Национальный Банковский Журнал_09_сентябрь_2015 by National Banking Journal

9 (137) сентябрь 2015

14 ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ. ПАДАЕМ! ГОСТЬ НОМЕРА: Абел АГАНБЕГЯН (РАНХиГС) стр. 8

Российский национальный банковский форум – 2015

Уважаемые коллеги! С января нынешнего года вступил в силу договор о создании Евразийского экономического союза – ЕАЭС (Россия – Беларусь – Казахстан – Армения, на подходе Киргизия). В связи с этим Ассоциация российских банков и Национальный банковский клуб проводят 24-26 сентября форум в столице Беларуси МИНСКЕ.

Тема: «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И РЕГУЛЯТОРОВ».

Проблема актуальнейшая: формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 млн человек, который станет новым мощным центром экономического развития, требует согласованности действий игроков финансовых рынков и регуляторов странучастниц.

Приглашаем вас принять участие в этом международном проекте и предусмотреть даты проведения мероприятия в своем рабочем графике.

Площадка проведения форума: конференцзал отеля «Президент» Управления делами Президента Республики Беларусь.

Генеральный медиапартнер

Президент Ассоциации российских банков Президент Национального банковского клуба

Тосунян Г. А.

Исполнительный директор Национального банковского клуба

Панина Т. Г.

Дополнительная информация на сайте АРБ: www.arb.ru, а также по ссылке www.arb.ru/arb/nbc По вопросам участия в этом международном проекте обращаться: Тел: +7(499)654 05 80, +7 (499)654 05 81, +7 (499)654 05 82; Моб.: +7(985)765-36-15, +7(929)589-92-65, +7(916)432-53-95 e-mail: oprb@mail.ru

№ 9 (137) сентябрь 2015 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, статс-секретарь – заместитель председателя Банка России, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ

заместитель председателя

исполнительный вице-президент

госкорпорации Внешэкономбанк

Ассоциации российских банков

РУСЛАН ГРИНБЕРГ

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ

директор Института экономики РАН

финансовый омбудсмен России

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ

сопредседатель «Деловой России»

заведующий кафедрой Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ министр экономического развития РФ

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

АЛЕКСАНДР ШОХИН ГАГИК ЗАКАРЯН

президент Российского союза промышленников

президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

и предпринимателей

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция:

Заместитель генерального директора: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Коммерческий директор: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Оксана Пугачева pugacheva@nbj.ru Директор по коммерческим проектам: Елена Гилунова gilunova@nbj.ru Директор по работе со стратегическими партнерами: Екатерина Бузенкова buzenkova@nbj.ru Директор по развитию: Виталий Патраков patrakov@nbj.ru Административный директор: Анастасия Вишникина vishnikina@nbj.ru PR-менеджер: Екатерина Пилишек pr@nbj.ru И. о. директора по развитию сайта www.nbj.ru: Олег Горожанкин gorozhankin@nbj.ru Руководитель отдела распространения: Александр Ворончихин voronchihin@nbj.ru Административная группа: Александр Федоров, Алан Ковальский

Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Специальный корреспондент: Таисия Мартынова martynova@nbj.ru Журналисты: Иван Скогорев i_skogorev@nbj.ru, Екатерина Петрова petrova@nbj.ru, Екатерина Чернышова chernisheva@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Елена Очкова ochkova@nbj.ru

Адрес редакции: 111401, Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, корп. 3. Тел./факс: (495) 221-88-15. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 45 000 экз. Отпечатан в типографии «Немецкая фабрика печати». Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна.

В номере использовались материалы: Fotolia/PhotoXPress.ru, фотохроника ИТАР-ТАСС, istockphoto, Геннадий Семин, Владимир Гайда

Ассоциация российских банков (АРБ) г. Москва, Скатертный переулок, д. 20, стр. 1 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) г. Москва, ул. Тарусская, д. 10 Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) г. Москва, ул. Ильинка, д. 6 Российский микрофинансовый центр г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) г. Москва, Котельническая наб, д. 17 Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 4 Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

мысли вслух

Наверное, нет сейчас темы актуальнее на банковском рынке, чем тема регулирования и надзора за банковской деятельностью. Точнее, стоит ли все-таки придерживаться всех требований международных стандартов в части формирования капитала, управления рисками и т.д. Или все же было бы разумнее пойти на попятную в этом вопросе, с учетом того, что отношения между Россией и западными странами, являющимися проводниками этих стандартов, не блещут теплотой и взаимопониманием. Как часто бывает в таких случаях, тут нет однозначного ответа. Когда слушаешь сначала аргументы банкиров, а потом аргументы представителей регулирующих структур, то невольно приходишь к удивительному выводу: и те, и другие правы. Действительно, крайне сложно сейчас нашим банкам держать планку на высоте и выполнять все, что предписывают Базельские стандарты. Тем более сложно это делать в ситуации, когда российская экономика стагнирует, а в мире все отчетливее звучат тревожные звоночки, предвещающие приближение очередного полномасштабного мирового финансового кризиса. Возможно, кто-то упрекнет меня за это сравнение, но наши банки напоминают мне сейчас людей, отправившихся плавать в семибалльный шторм: им бы голову высунуть, чтобы воздуха глотнуть, а тут буквально волна за волной идет, и все меньше и меньше шансов это сделать… Но, с другой стороны, сложно отрицать и правоту регулятора, что нет ничего более постоянного и желанного, чем послабления, которые даются на время по принципу «в минуты жизни трудные». Тем более в нашей стране, где эти «минуты» зачастую имеют тенденцию сменяться еще более трудными «минутами». Поэтому заявления о том, что банковскую систему продолжат освобождать от нежизнеспособных или недобросовестных игроков, которых теперь все чаще называют банками-камикадзе, звучат вполне логично. Выходит, что перед всеми участниками рынка: и регулятором, и его поднадзорными субъектами в лице банковских организаций – стоит хорошо знакомая задача. Речь идет о поиске золотой середины между выполнением главной задачи (создание условий для стабильного развития банковской системы в долгосрочной перспективе) и текущей (поддержание стабильности той же самой системы в период, когда кризис продолжается и, к сожалению, нет оснований полагать, что в ближайшее время он может пойти на спад). Скорее всего, она, как и в предыдущие кризисные периоды, будет решена не без «перекосов». Но, как признаются банкиры, для них сейчас главное, чтобы эти «перекосы» носили ограниченный характер и чтобы после завершения кризиса все могло вернуться на круги своя.

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

Семь причин, по которым вам нужно подписаться на NBJ 1. Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества. 2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики – ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем. 3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии NBJ публикует на постоянной основе. 4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов. 5. Надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в NBJ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения». 6. Надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере высоких технологий.

Фото: PHOTOXPRESS

Верный навигатор

2015

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья

По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 (Анастасия Вишникина) e-mail: vishnikina@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2014 г.: 3 месяца

Для Москвы и регионов

3000 руб.

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки

Подписка на почте (принимается в любом почтовом отделении связи): по каталогу агентства «Роспечать»

индексы 84487,

по каталогу «Пресса России»

индекс 11191

по каталогу «Почта России» (МАП)

индекс 24344

83317

И наконец

7. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов NBJ!

содержание

в сентябре тема номера кредитование крупного бизнеса – что ему мешает?

24–47

> –

. П

. Н ................................ 25

> NBJ: «К vs . К

» ......................................... 28

> Д. МАЛЬЦЕВ (К «К »): «Б : «Ф , ». Н : , 3 » ......... 34

> ! Н ,

................. 36

> . Э < <

3 < – .................................. 40

> Л. ТИТОВА (С 3 3 < < ): «П < » ........................... 42

> . В C33 « D » 3 ,

3 < 3 ................... 44

42 4

> ........................................................................... 47 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

содержание

МЫСЛИ ВСЛУХ

actual

КАДРЫ

ФОНДИРОВАНИЕ

НА ШАГ ВПЕРЕД

ФОРУМ

КОНСОЛИДАЦИЯ

вопреки расхожему убеждению, финансово-кредитные организации в «тощие годы» не перестают уделять особое внимание повышению профессионального уровня сотрудников

продолжение конфронтации с Западом породило новые идеи об источниках заимствований для российских компаний и банков

КРИЗИС

А. АГАНБЕГЯН (РАНХиГС): «России необходим переход к институциональным преобразованиям, структурным реформам, снимающим препятствия на пути экономического роста»

КРИЗИС

Е. ЛОКТЮХОВ (Промсвязьбанк): «Сценарий наступления глобального экономического кризиса заставляет отодвигать перспективы возврата российской экономики к росту на 2018 год и опасаться трехзначных ценников по доллару»

КРИЗИС

процессинг сегодня – это жесткая конкуренция, чтобы быть лучшим, нужно предлагать услуги высочайшего уровня

вызовы, задачи, перспективы. Программа XIII Международного Банковского Форума оказалась сверхнасыщенной и актуальной

такие разные браки… Все чаще банковские активы объединяются не в поисках синергетического эффекта, а потому, что многие их владельцы ищут новые сферы приложения инвестиций

2. спецпроект

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ. ПАДАЕМ! Лето 2015 года, и особенно его последний месяц, имеет шансы запомниться надолго, и не столько «жаркой» погодой, сколько повышенной волатильностью на всех мировых финансовых рынках

1. 18

60 ЛЕТ

банки и бизнес

АЛЕКСЕЮ СИМАНОВСКОМУ поздравления от NBJ и делового сообщества

НОВОСТИ

25 ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ

А. КОРОЛЬ (Сургутнефтегазбанк): «Кризис, несмотря на все его неприятные стороны, открывает перед нами новые возможности, и мы не собираемся эти возможности упускать» сентябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ поздравления от NBJ и делового сообщества 5

содержание

Слово практику Б. ГОЛОВАТСКИХ (Банк Интеза): «Мы во всех ситуациях просчитываем риски: да, неключевые сервисы, наверное, можно передать на аутсорсинг, но не системообразующие функции» .... 90

Слово практику А. ЕГОРКИН (Газпромбанк): «Любая информационная безопасность строится на предположении, что вокруг враги, и любая система телекоммуникаций – недоверенная» .......................... 94 Центры обработки данных Надежность, безопасность, уверенность в партнере. Требования банков к решениям в сфере ЦОД постоянно растут, и особенно заметным это стало в последние несколько месяцев ..........................................100

лет со дня образования Южного Главного управления Банка России

130 150 70 150 150

лет со дня образования Национального банка по Республике Башкортостан Уральского Главного управления Банка России

84 86 88 111

лет со дня образования Отделения по Калининградской области СевероЗападного ГУ ЦБ РФ лет со дня образования Отделения по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО лет со дня образования Отделения по Белгородской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2015

Центры обработки данных В. ЩЕТИНИН (IXcellerate): «Коммерческий ЦОД как проверенный инструмент по снижению рисков для банков и форекс-дилеров» ........................................... 103

Центры обработки данных Д. ДАВЫДОВ (группа «Астерос»): «В перспективе мы видим существенный рост объемов рынка коммерческих дата-центров, и наша компания, безусловно, уже сейчас предпринимает шаги в русле этого тренда» ........ 104 На пике спроса Е. ПУТИНЦЕВ (Компания BSS): «В компании, которая разрабатывает и внедряет сложные программные продукты, цтрудно переоценить значение службы технической поддержки и сопровождения клиентов» .............................. 106 Новости компаний ........................................................... 107

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

actual 14

полет нормальный. Падаем! Можно ли рассматривать бурные события, происходившие на мировых финансовых рынках прошедшим летом, как предвестник нового полномасштабного кризиса?

интервью с академиком РАН, заведующим кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Абелом АГАНБЕГЯНОМ

кризис

actual

ставка на инвестиционное развитие А. АГАНБЕГЯН: «России необходим переход к институциональным преобразованиям, структурным реформам, снимающим препятствия на пути экономического роста» беседовала

Анастасия Скогорева

После хрупкого затишья в российской экономике, похоже, опять наступает период нестабильности: валютный рынок страны лихорадит, мировые цены на нефть продолжают снижаться, сохраняется тенденция к оттоку капитала из страны. Что следует предпринять для того, чтобы экономика России вышла из этого негативного сценария? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ академик РАН Абел АГАНБЕГЯН. NBJ: Абел Гезевич, как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в российской экономике – уместно ли, с Вашей точки зрения, говорить о том, что наиболее острая фаза кризиса уже пройдена, или мы переживаем лишь период временного затишья перед так называемой второй волной?

actual

А. АГАНБЕГЯН: Данные за первые два квартала 2015 года подтверждают, что ситуация в экономике нашей страны характеризуется глубокой рецессией, отягощенной стагфляцией (когда стагнация или рецессия сопровождается ускоренной инфляцией). Особенность нынешней рецессии – крен в сторону сокращения доходов и потребления населения при повышении смертности, сокращении рождаемости и возобновлении депопуляции населения. Эти показатели ухудшились в 2015 году в большей мере, чем в период кризиса 2009 года, хотя экономические показатели снизились меньше. Пройдено ли дно? С научной точки зрения и сам этот вопрос, и ответ на него являются преждевременными. В макроэкономическом анализе принято оперировать не месячными, а квартальными данными. И чтобы подтвердить тот или иной тренд, нужны данные как минимум

двух кварталов подряд. На основании многочисленных статистических данных такое правило установила самая авторитетная в мире организация по макроэкономическим исследованиям – National Bureau of Economic Research (США). Насчет периода временного затишья. Никакого затишья нет и, по-видимому, не будет. Волатильность экономических процессов, сменяемых временами турбулентностью, усиливается. Недавно опять на рекордную величину снизились фондовые рынки Китая, вслед за ними снизились и фондовые индексы США, упали ниже прогнозируемых значений цены на нефть, доллар, за который недавно давали 50 рублей, стал стоить более 70 рублей, а евро превысил «потолок» в 80 рублей. И без того низкие значения акций российских компаний вновь заметно снизились. Боюсь, что нас ожидают новые экономические сюрпризы. В этих условиях смешными выглядят всякого рода прогнозы и предсказания со стороны наших высокопоставленных чиновников. Несколько дней назад они предсказывали цену на нефть на уровне 60 долларов за баррель, а сегодня они говорят, что она будет ниже 40 долларов. Как говорится, «если хочешь насмешить бога, расскажи ему о завтрашнем дне». NBJ: Многие эксперты говорят о том, что уже сейчас есть признаки надвигающегося мирового финансово-экономического кризиса (ситуация с Грецией, падение фондового рынка в Китае). Насколько, по Вашему мнению, обоснованы эти предупреждения?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

кризис

actual

А. АГАНБЕГЯН: Ситуация с Грецией и падение фондового рынка в Китае вряд ли, на мой взгляд, свидетельствуют о надвигающемся мировом финансовоэкономическом кризисе. Валовый внутренний продукт мира в среднем в год растет по 3%. Экономический рост в развитых странах составляет около 2%, а в развивающихся странах – около 5%. Напомню, что при мировом кризисе 2008–2009 годов ВВП всего мира сократился. В развитых странах он снизился на 3%, а экономический рост развивающихся стран замедлился с 6% до 2%. Фондовый рынок упал не на проценты, как сейчас, а в 2,5 раза. Внешняя торговля в мире сократилась на 20%, в отличие от ее увеличения в настоящее время. Для России и некоторых других стран внешнеэкономические условия развития ухудшаются, риски растут. Ожидается выброс дополнительной нефти на внешний рынок в связи со снятием эмбарго с Ирана, а также возрастающей добычей нефти в Ливии и Ираке. В последние месяцы увеличилось бурение на сланцевую нефть в США, и здесь тоже может возобновиться рост добычи нефти. Поэтому крайне высоки риски поддержания цены на нефть на низком уровне. А в проектах госбюджетов на 2016–2018 годы, внесенных правительством в Думу, заложено увеличение цен на нефть с 50 до 70 долларов за баррель. С серьезными трудностями столкнулся Китай, фондовый рынок которого упал на 30%, его все время лихорадит. Предпринимаемые правительством КНР меры пока не могут обеспечить его стабилизацию. Из-за этого экономическая активность в Китае падает, и эксперты ожидают заметного снижения здесь экономического роста. Отрицательные последствия от всего этого для России, которая ожидает резкого поворота в росте внешней торговли и получения значительных финансовых ресурсов из Китая, очевидны. Возможно также значительное удорожание доллара по отношению к рублю и другим валютам из-за прогнозируемого повышения ставки рефинансирования ФРС.

NBJ: На протяжении второй половины прошлого года и первой половины этого года много говорилось и говорится о процессе импортозамещения. Как по-Вашему, идет ли он и, если да, то что главным образом ему препятствует? А. АГАНБЕГЯН: Импортозамещение заметно прежде всего в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, особенно по мясу и молочным продуктам. По производству машин, оборудования и транспортных средств достижений меньше. Чтобы процесс импортозамещения шел интенсивнее, нужны более сильные стимулы, в том числе налоговые и таможенные льготы. Следовало бы также инвестиционно поддержать импортозамещающие предприятия, с тем чтобы они обновили технологию, снизили издержки, повысили бы качество продукции, могли бы осваивать новые изделия, значительно повысили бы производительность труда. NBJ: Каковы, по Вашему мнению, главные последствия для российской экономики санкционной войны? А. АГАНБЕГЯН: Особенно негативное влияние на наше экономическое развитие оказывают санкции по ограничению доступа наших организаций и предприятий на мировой финансовый рынок – это является одной из причин значительного оттока капитала из России вместо его притока в предкризисные годы. К тому же резко снизилась валютная выручка от внешней торговли, прежде всего из-за снижения цен на нефть, газ и другие сырьевые товары. В дальнейшем будет усиливаться негативное воздействие на экономику страны введенных ограничений на поставки нам из развитых стран продуктов так называемого двойного назначения и технологий. Это может затронуть в том числе нефтяную и газовую промышленность. В настоящее время эти санкции замедляют наш экономический рост на 1–1,5% в год. В дальнейшем это негативное воздействие может возрасти.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Особенно если эти санкции будут ужесточены из-за обострения ситуации на Украине, конфликта в связи со стремлением ряда стран организовать трибунал по сбитому над Украиной Boeing 777 или отказа России выполнять решения Гаагского суда по выплате долгов иностранным инвесторам в связи с ликвидацией ЮКОСа. Наличие санкций вызвало к жизни антисанкции с нашей стороны, что привело к удвоению инфляции и сохранению пока крайне высокой ключевой ставки Центрального банка. Это также обусловило сокращение объемов кредитования предприятий и населения, последствием чего стало углубление рецессии и затягивание кризисных явлений. NBJ: Как Вы оцениваете нынешнее состояние российского банковского сектора? С какими главными вызовами и проблемами сталкиваются сейчас наши банки? А. АГАНБЕГЯН: Пожалуй, впервые большинство наших банков стали убыточными. Без поддержки ЦБ и правительства многие финансово-кредитные организации, в том числе и крупные, могли бы обанкротиться. Банки ждут трудные времена, поскольку предприятия и организации им должны вернуть кредиты на 30 трлн рублей, что вшестеро превышает их годовой финансовый результат. Долг населения – 11 трлн рублей, а это почти 30% от годовых доходов населения, которые к тому же сокращаются в реальном выражении. При повышающихся ставках по депозитам и в условиях высокого ссудного процента, неподъемного для многих предприятий и организаций, повышаются риски банкротства значительного числа банков. К тому же большой надежды на значительное снижение инфляции, позволяющей сократить ключевую ставку Центрального банка, пока нет. Так что тяжелые времена нашей банковской системы могут затянуться.

actual

кризис

actual

NBJ: Насколько эффективными оказались государственные программы господдержки банковской системы? А. АГАНБЕГЯН: В целом, государственная программа господдержки, безусловно, была необходима и принесла пользу. Однако вряд ли правильно, что больше половины этой господдержки было направлено двум банкам – Сбербанку и банку ВТБ. К тому же эти банки из-за столь щедрой господдержки недостаточно работают над повышением эффективности своей деятельности: над реализацией непрофильных активов, сокращением персонала и уровня заработной платы, которая у многих руководящих работников этих банков с учетом премий и бонусов выше, чем у депутатов Думы и членов правительства. На мой взгляд, это неправомерная ситуация для государственных банков. NBJ: Есть ли основания говорить о нарушении конкурентного поля на банковском рынке в результате кризиса? А. АГАНБЕГЯН: Как известно, доля государственных банков в активах всей банковской системы составляет 52%, что, естественно, деформирует конкурентную среду. Тем более что подавляющая часть деятельности этих банков не связана с выполнением государственных задач, а носит чисто коммерческий характер и во многом направлена на самообогащение. Этим наши госбанки отличаются, например, от Эксимбанка США, который не является коммерческим банком, а осуществляет государственные меры поддержки своих экспортеров, выдавая на льготных условиях дешевые кредиты зарубежным предприятиям и организациям, приобретающим продукцию американских фирм. NBJ: Считаете ли Вы правильной политику регулятора рынка по «зачистке» системы от нежизнеспособных и провинившихся игроков?

actual

А. АГАНБЕГЯН: Я не располагаю скольнибудь полными данными о деятельности банков, которые были лишены лицензии, но в принципе по отношению к нежизнеспособным банкам и банкам, нарушающим установленные нормативы, нужно принимать строгие меры. В то же время не во всех случаях следовало бы «рубить с плеча» и сразу лишать лицензии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во многих случаях нужно принимать более мягкие меры, связанные с реорганизацией этих банков, сменой руководства, с коренным улучшением работы. NBJ: Как Вы оцениваете денежно-кредитную политику, проводимую регулятором рынка? Насколько она адекватна тем вызовам, с которыми сталкивается сейчас российская экономика? А. АГАНБЕГЯН: К сожалению, не могу одобрить и признать адекватной деятельность Центрального банка, особенно в 2012–2015 годах. Деятельность банковской системы во главе с Центральным банком не нацелена на социально-экономическое развитие страны, а принимаемые Банком России меры со второй половины 2012 года стали одной из причин, затормозивших наше экономическое развитие и ввергших страну сначала в стагнацию, а потом и в рецессию. Вспомните, как на пустом месте после успешного восстановления докризисных показателей в 2010–2012 годах (среднегодовой экономический рост в размере 4%, рост инвестиций на уровне 7% в год, достигнутый 5-процентный уровень инфляции и 5,5-процентный уровень ключевой ставки ЦБ) мы в результате проведения неправильной бюджетной и денежно-кредитной политики привели экономику к стагнации. Экономический рост сократился втрое в 2013 году и в шесть раз – в 2014 году, причем еще до событий на Украине, до введения против нас каких-либо санкций, до снижения цен на нефть и, естественно, до девальвации рубля.

Государственные корпорации и предприятия тогда снизили инвестиции, сократились бюджетные инвестиции и объемы инвестиционного кредита и, несмотря на некоторый рост частных инвестиций, это привело к снижению в 2013 году общего объема инвестиций в основной капитал. На это наложилось значительное уменьшение ввода основных фондов в 2013 году из-за падения инвестиций в кризисном 2009 году (на 16%). Надо было действовать наоборот – значительно увеличить инвестиции, прежде всего по государственной линии и по линии банков, с тем чтобы перекрыть низкий прирост основных фондов. На необходимость форсировать инвестиционный рост по 10 и более процентов в год в период 2013–2015 годов был направлен Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года «О долгосрочной экономической политике». В нем содержалось задание поднять долю инвестиций в основной капитал в ВВП до 25% в 2015 году (2012 год – 21%). Минэкономразвития, Минфин и ЦБ поступили противоположным образом: они не повысили, а снизили долю инвестиций в ВВП, которая в 2015 году в результате составит 18%. Если бы Указ Президента полностью соблюдался, у нас не было бы ни стагнации, ни рецессии. Центральный банк, ответственный за инфляцию, мало что сделал для ее обуздания, и ее среднегодовой темп увеличился с 5,1% в 2012 году до 6,8% в 2013 году и 7,8% в 2014 году. Соответственно, стала повышаться ключевая ставка ЦБ и банковский процент за кредит, что потянуло экономику вниз. Ничего не сделал ЦБ и для того, чтобы активизировать инвестиционный кредит. Чтобы убедиться в этом, достаточно сказать, что доля, которую этот показатель составляет в совокупном объеме российских банковских активов, – всего 1,5%! Это, пожалуй, самый низкий показатель во всем мире. Из всего объема инвестиций в стране инвестиционный кредит составляет немногим более 9% вместо 30–50%, как это фиксируется в развитых странах, и вместо более чем

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

кризис

actual

20%, как это фиксируется в Китае и других развивающихся странах. А ведь инвестиционный кредит – это самые эффективные инвестиции, так как они самоокупаемые, возвратные, лучше контролируемые. В этом отношении ЦБ не прислушался к мнению Ассоциации российских банков, которая в своей программе банкизации страны предлагала значительно увеличить долю инвестиционных кредитов. И в правительстве, и в ЦБ, видимо, не понимают до конца, что инвестиции – это главный источник экономического роста, особенно в России, где устаревшие фонды и меньшие возможности для безинвестиционного развития. Уже третий год в России идет снижение инвестиций, в том числе и в 2015 году, по прогнозам Минэкономразвития, этот показатель упадет более чем на 10%. А Банк России и пальцем не пошевельнул, чтобы хоть как-то возместить эту убыль за счет увеличения инвестиционных кредитов, объем которых составляет 1,1 трлн рублей из 72 трлн рублей банковских активов. А что творится с инфляцией в 2015 году – она пока держится на уровне 15–16% к соответствующему периоду прошлого года, и это при хорошем урожае, избытке зерна, овощей, картофеля и т.д.! Многое можно было бы сказать и о недостаточном валютном регулировании, из-за которого так непредсказуемо меняется рублевый курс доллара и евро. Ссылаются на динамику цен на нефть, но из всех нефтедобывающих стран доля доходов от нефти в ВВП России ниже, чем в других странах, например в Норвегии, Казахстане и Азербайджане. А девальвация рубля по отношению к доллару и евро у нас по сравнению с валютами других стран является самой высокой. NBJ: Каково Ваше видение наиболее вероятных сценариев развития ситуации в экономике России в целом и в банковской системе в частности? А. АГАНБЕГЯН: Если нынешняя экономическая политика сохранится, то рецессия

мы можем развиваться вдвое быстрее среднемировых показателей и втрое быстрее тех показателей, которые демонстрируют экономически развитые страны мира. Россия поистине является страной с огромными возможностями и неиспользованным еще потенциалом может продолжиться и в 2016 году, и в 2017 году, а затем последует целая череда лет со стагнацией, время от времени чередующейся с рецессией. Ситуация будет напоминать процесс кризиса и стагфляции в 70-е годы прошлого века в США, когда этот процесс длился целое десятилетие. Попытки президента Генри Форда, а потом президента Джима Картера исправить ситуацию провалились, и они не были переизбраны на второй срок, что в США бывает нечасто. И только принципиально новая политика президента Рональда Рейгана – «рейгономика» – привела к возобновлению экономического роста. Были значительно снижены налоги, в том числе подоходный, резко сокращены амортизационные сроки службы машин и оборудования, началось технологическое обновление многих производств. Ставка была сделана на иновационное развитие – и все это на базе приоритетного роста инвестиций. Эта политика привела к 25-летнему процветанию в США вплоть до кризиса 2007–2009 годов. И нам тоже надо перейти к новой социально-экономической политике – политике форсированных инвестиций, прежде всего за счет увеличения в 3–5 раз инвестиционного кредитования. Эти инвестиции должны быть направлены на модернизацию экономики: технологическое обновление, опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, создание современной транспортно-логистической инфраструктуры, удвоение жилищного строитель-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ства и подъем сферы «экономики знаний» – главного локомотива будущего развития. Переход к такой политике предполагает сокращение инфляции совместными действиями правительства и Центрального банка и снижения ключевой ставки ЦБ до 3–4% за два-три года. Надо также перейти к стимулированию экономического роста, особенно в производстве готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, к стимулированию роста в высокотехнологичных отраслях. Нужно создать условия для импортозамещения и экспорта неэнергетических товаров при резком расширении проектного финансирования. Также необходим переход к институциональным преобразованиям, структурным реформам, снимающим препятствия на пути экономического роста. При 10-процентном ежегодном росте инвестиций и повышении доли инвестиций в основной капитал в ВВП с 18% в 2015 году до 25% к 2020 году и 30% к 2025 году наши темпы социально-экономического развития начнут увеличиваться с 2018 года. И уже в 2020 году они могут составить 3–4% и подняться до 5–6% к 2025 году и в последующие годы. Мы можем развиваться вдвое быстрее среднемировых показателей и втрое быстрее тех показателей, которые демонстрируют экономически развитые страны мира. Россия поистине является страной с огромными возможностями и неиспользованным еще потенциалом.

actual

кризис

actual

не кризис, но его дыханье Е. ЛОКТЮХОВ: «Сценарий наступления глобального экономического кризиса заставляет отодвигать перспективы возврата российской экономики к росту на 2018 год и опасаться трехзначных ценников по доллару» беседовал

Иван Скогорев

В последнее время ситуация на мировых финансовых рынках стала достаточно тревожной, причем практически для всех стран без исключения. Одни эксперты связывают этот рост с девальвацией юаня, ставшей одной из главных тем в мировых СМИ на данный момент. Другие указывают на замедление темпов роста экономики Поднебесной и на возможность начала очередной Великой депрессии. Но какова ситуация на самом деле и насколько обоснованы пессимистичные прогнозы? На этот и другие вопросы ответил в интервью NBJ руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений ЛОКТЮХОВ.

actual

NBJ: Евгений, вслед за падением китайских фондовых индексов начался обвал на азиатских фондовых биржах и на фондовом рынке США. Есть ли взаимосвязь между этими событиями и, если да, то в чем она заключается? Е. ЛОКТЮХОВ: Высокая турбулентность китайских фондовых рынков, а также последняя достаточно тревожная статистика по экономике КНР и фаза девальвации юаня – это все признаки более серьезного замедления темпов роста экономики Поднебесной. И неудивительно, что риски «жесткой посадки» китайской экономики сильно повлияли на мировые рынки. КНР, во-первых, крупнейший потребитель ключевых сырьевых товаров,

во-вторых, ведущий торговый партнер большинства стран. Для США и Европы Китай, с одной стороны, импортер потребительских товаров и сборочный конвейер, а с другой стороны, потребитель высокотехнологической продукции. Хочется отметить и усилившиеся дисбалансы по поступающей статистике КНР, заставляющие опасаться того, что экономический рост в стране станет еще ниже. А значит, планы по наращиванию своего присутствия глобальными компаниями в Китае могут оказаться несостоятельными. Кроме того, есть технический аспект: в США торгуются акции целого ряда китайских компаний (падение их котировок прямым образом влияет на американский фондовый рынок), и, наконец, Китай – самый видный представитель стран с развивающимися рынками. То есть отток капитала с китайского рынка диктует сокращение позиций и по развивающимся рынкам в целом. Так что новая фаза падения китайского рынка акций, начавшаяся в середине августа, безусловно, должна была затронуть рынок акций США. NBJ: Есть ли основания говорить о наступлении нового глобального финансового кризиса, с учетом происходящих сейчас событий, или мы имеем дело с неким краткосрочным явлением? Е. ЛОКТЮХОВ: Ответ на этот вопрос зависит от того, какой временной горизонт имеется в виду. Говорить о наступлении глобального финансового кри-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

кризис

actual

зиса в ближайшем будущем, на мой взгляд, не стоит, но и успокаиваться нет оснований. Дело ведь не в текущей турбулентности рынка Китая, а в том, что оно сопровождает все более явное торможение экономики страны, да и всех развивающихся рынков. Что, впрочем, достаточно ожидаемое явление с циклической точки зрения. Мы наблюдаем завершение не просто глобального сырьевого цикла, но и вхождение в очередной глобальный кризис перепроизводства. Ведь, по-хорошему, проблемы, выявленные и достаточно успешно купированные в 2008–2009 годах, никуда не делись: мировая экономика лишь смогла «купить» несколько бескризисных лет путем достаточно масштабных и изобретательных действий ЦБ и правительств ведущих стран. Но эти усилия, к сожалению, становятся все менее эффективными. Сейчас мы наблюдаем не только избыточность мощностей и обостряющиеся долговые проблемы, но и глобальную тенденцию к социальному расслоению. Подчеркну, что эти, безусловно, негативные экономические процессы достаточно поступательны и долговременны, а финансовые, регуляторные и административные ресурсы еще до конца не исчерпаны, да и в развитых странах, в первую очередь, в США экономическая ситуация в целом неплохая. Но, тем не менее, я лично рассматриваю события в Китае именно как подтверждение движения к новому глобальному экономическому кризису. А текущую ситуацию на рынках предпочитаю сравнивать с 2007 годом. Только 8 лет назад считалось, что кризисные явления имеются лишь в США, в то время как развивающиеся страны во главе с Китаем будут расти и будут островком стабильности. А сейчас, напротив, все верят в США как в наиболее стабильную и устойчивую экономику: она действительно смотрится в настоящее время весьма неплохо по базовым экономическим показателям. NBJ: То есть мир движется к новому кризису?

Е. ЛОКТЮХОВ: Да. Повторюсь: пока кризиса нет, но налицо предкризисная ситуация. Не скрою, по нашим моделям глобальный экономический и финансовый кризис вполне может наступить в 2016–2017 годах, по некоторым другим моделям – ближе к 2020 году. Но явно не сейчас. Сейчас центробанки крупнейших стран относительно неплохо обеспечивают стабильность глобального финансового сектора и ключевых рынков. NBJ: Есть ли в распоряжении участников рынка какие-либо драйверы экономического роста? Е. ЛОКТЮХОВ: Это сложная тема. Если кратко, то драйверы роста потребления в развитых странах ввиду роста долга и/или в виде роста дохода близки к исчерпанию, долговые проблемы серьезны даже у экономически сильных стран; новых технологических прорывов, способных мобилизовать финансовые и людские ресурсы, нет, а имеющиеся производственные мощности избыточны. А развивающиеся страны и в первую очередь Китай, на который возлагались еще пару лет назад основные надежды, к сожалению, не способны предложить ни серьезную инвестиционную идею, ни предъявить новый спрос. NBJ: Как может происходящее сейчас на зарубежных финансовых рынках и особенно – если речь действительно идет о наступлении кризиса – отразиться на состоянии российской экономики? Е. ЛОКТЮХОВ: Начну с того, что наша экономика с 2012 года на негативной траектории, а с начала этого года динамика нашего ВВП отрицательна. Так как мы часть развивающихся рынков, наши проблемы в целом схожи с теми, которые я описал выше, тут мы ничем особенным не отличаемся от большинства других стран. Я бы отметил в первую очередь такие: высокая зависимость экономики

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

от конъюнктуры мировых рынков (в нашем случае энергоносителей), дефицит внутренних факторов роста ввиду слабости частного сектора, неразвитости рыночных институтов и недостаточно благоприятного инвестиционного климата, а также отсутствие внутренних инвестиционных ресурсов. В принципе, текущая турбулентность мировых рынков отражается через низкие цены на нефть на рубле и стоимости капитала, оказывая негативное влияние на деловую и инвестиционную активность. В первую очередь отмечу затягивание инвестиционной паузы: мы остро нуждаемся в инвестициях. Жаль, что внешние рынки для России закрыты: российский госдолг мал, и сейчас было бы замечательно за счет его наращивания обеспечить оживление в экономике именно за счет инвестиционной составляющей. Мы прогнозируем, что фаза низких цен на нефть затянется надолго. Мы ждем, что среднемесячные цены на марку Brent опустятся и будут находиться в районе 40 долларов за баррель как минимум ближайшие полтора года, что через механизм курсообразования не позволит расти потреблению до 2017 года. Мы весьма консервативны в оценке среднесрочных перспектив рубля. Счастье, что у нас держится достаточно устойчивый профицит торгового баланса, что при прочих равных позволяет обеспечивать как выплату внешнего долга, так и разумный уровень рубля. Сценарий наступления глобального экономического кризиса заставляет отодвигать перспективы возврата российской экономики к росту на 2018 год и опасаться трехзначных ценников по доллару. В таком сценарии меня больше всего тревожит угроза сильного падения реальных доходов населения и, как следствие, серьезного спада спроса на средний ценовой сегмент, что ставит под вопрос развитие отраслей, ориентированных на внутреннее потребление.

actual

кризис

actual

полет нормальный. Падаем! лето 2015 года, и особенно его последний месяц, имеет шансы запомниться надолго, и не столько «жаркой» погодой, сколько повышенной волатильностью на всех мировых финансовых рынках текст

Иван Скогорев

Вслед за обвалом на китайском фондовом рынке, который, как выяснилось, многих застал врасплох, началось падение индексов деловой активности в США, в государствах, входящих в Европейский Союз, в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Не остался в стороне и российский финансовый рынок: август ознаменовался падением курса рубля по отношению к доллару США и евро. И теперь, когда, казалось бы, страсти немного улеглись, наблюдатели продолжают гадать: что же это было? И следует ли говорить о наступлении нового масштабного финансово-экономического кризиса по аналогии с тем, который потряс мир семь лет назад?

actual

КИТАЙ КАК ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ Анализировать происходящее сложно потому, что эпицентром кризисной «волны» на этот раз выступают не США, а Китай, экономика которого никогда не была прозрачной и открытой для глаз исследователей. Скорее всего, именно поэтому и продолжавшееся несколько недель падение котировок акций на китайском фондовом рынке, и последовавшая вслед за этим девальвация национальной валюты – все эти события оказались для аналитиков неожиданными. Тем не менее, эксперты поделились с NBJ своими взглядами на происходящее.

«Ситуация на китайском фондовом рынке – это классический рыночный пузырь: с лета 2014 года по июнь 2015 года рынок вырос в 2,5 раза на фоне замедления экономического роста и слабых прибылей компаний. Запуск механизма перекрестных торгов Shanghai-Hong Kong Stock Connect в 2014 году спровоцировал приток капиталов в акции компаний материковой части Китая, что вывело фондовый рынок из многолетней стагнации и стало триггером для последовавшего стремительного роста. Рост рынка во второй половине 2014 года привлек на него значительные капиталы внутренних инвесторов, а снижение ставок подогрело интерес к акциям, что привело к стремительному росту маржинальных позиций (на пике превышали 2,2 трлн юаней)», – так обрисовывает ситуацию главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. Соответственно, июльско-августовский обвал, по мнению аналитика, «всего лишь следствие предшествовавшего этому стремительного взлета цен на акции, который спровоцировал рост продаж акций компаниями (через IPO и пр.) и владельцами компаний на вторичном рынке». «Несмотря на то, что китайский фондовый рынок является одним из крупнейших, следует учитывать, что, во-первых, это достаточно молодой рынок, подверженный болезням роста. Примеры его обвалов, причем обвалов слабо контролируемых, уже были: например, в феврале 2007 года на спекулятивных ожиданиях падение составило порядка 9% за день

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

кризис

actual

(тогда институциональные инвесторы массово уходили с китайского рынка, фиксируя прибыль на перегретом, по их мнению, рынке). А летом того же года началась серия падений, связанных с ужесточением налоговой политики страны (когда в конце мая 2007 года китайские власти утроили налог на сделки с ценными бумагами, они ощутимо подорвали фондовый рынок)», – вспоминает начальник казначейства АО «ТРОЙКА-Д БАНК» Александр Абрашов. В качестве второй причины, спровоцировавшей резкое ухудшение ситуации на китайском рынке, эксперт называет традиционно высокую концентрацию здесь частных неквалифицированных инвесторов. «Этот фактор также может многократно усиливать – и, как видим, усиливает – турбулентные процессы. Массовая распродажа акций частными инвесторами стала фактором развивающегося по экспоненте падения рынка. А в силу значимых масштабов китайского рынка такое падение не могло не спровоцировать схожие процессы на других рынках мира, что, в свою очередь, породило эффект бумеранга, когда страновой негатив, отразившись на мировых рынках, провоцирует новую волну падения на исходном рынке», – полагает Александр Абрашов. «Следует также отметить существующую ручную систему управления китайским фондовым рынком со стороны государства, которая нацелена преимущественно на административные меры регулирования. Это касается регулирования валютного курса китайского юаня и процентных ставок, публичной активности акционерных обществ, ограничения продаж на фондовом рынке, финансовой поддержки государственных инвестиционных фондов», – отмечает, со своей стороны, ведущий преподаватель Института МИРБИС Алла Чалова. СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИГРЫ, ВНЕШНИЕ АТАКИ ИЛИ НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕСТРОЙКА? Поскольку нынешний Китай не похож

на тот, каким он был в момент начала азиатского финансового кризиса (октябрь 1997 года), и его экономика является на данный момент первой в мире по объему производимых товаров и услуг, то естественно, что фондовый кризис в этой стране породил невообразимое количество теорий. Среди них почетное место заняла и теория заговора, в соответствии с которой все произошедшее в Китае – то ли месть США за позицию данной страны по различным геополитическим вопросам, то ли месть Китая за вмешательство США во внутренние дела Поднебесной империи. Эксперты, впрочем, не склонны видеть во всем происходящем некие сугубо эмоциональные или политические причины. По их мнению, все проще и в то же время сложнее, поскольку речь идет об экономике, а она обычно не предлагает простых решений. «Китай сейчас пытается решить свои проблемы за счет осуществления стратегии экспорта капитала в страны Латинской Америки, Азии, Африки. Кроме этого, важным сейчас является усиление позиции Китая в Европе и Азии за счет реализации проекта Великого шелкового пути. Этот проект обеспечит дополнительный рост Поднебесной за счет задействования дополнительных мощностей в Китае для строительства инфраструктуры», – отметила член генерального совета и председатель комитета по фондовому рынку Экспертного совета «Деловой России» Анна Нестерова. «Если уж говорить о каких-то заговорах, так это многолетние уговоры США ревальвировать китайскую валюту юань. Юань действительно подорожал к доллару в последние годы, а доллар подорожал к другим валютам, что способствовало падению конкурентоспособности китайской экономики. С другой стороны, крепчающий юань говорит о росте благосостояния граждан Поднебесной», – подчеркивает аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Олег Душин.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Алла Чалова (МИРБИС) считает, что причиной падения фондовых индексов в Китае и девальвации национальной валюты этой страны является то, что Китай немного отстал от своих «коллег по БРИКС», да и от большинства других стран. «В условиях укрепления доллара США, устойчивого снижения цен на нефть, а также снижения спроса со стороны европейской экономики практически на всех фондовых рынках развивающихся стран, кроме китайского, уже произошли коррекции их фондовых индексов и валютных курсов в сторону понижения. В этом контексте можно говорить о том, что китайский фондовый рынок как наиболее капитализированный в группе БРИКС и подверженный наибольшему государственному регулированию отреагировал на указанные факторы с определенным временным лагом», – полагает эксперт. «Происходящее представляется прежде всего результатом реализации части процессов, связанных с некоей модернизацией модели экономики в целом, без влияния какихлибо внешних факторов, – уверен Александр Абрашов (ТРОЙКА-Д БАНК). – Да и фондовый рынок Китая является особенным. Он единственный в мире, на котором подавляющее большинство обращающихся акций, по сути, являются акциями государственных компаний, преобразованных в ходе проведения реформ в акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Говорить о спекулятивной игре внешних участников на фондовом рынке Китая также, на мой взгляд, не приходится. Как я уже говорил, на рынке сконцентрировано большое количество частных инвесторов. При выборе ими стратегии коротких продаж – кстати, одной из стандартных, высокомаржинальных, но и высокорискованных стратегий – следовало ожидать момента, когда эти риски сыграют свою роль».

actual

кризис

actual

ЧЕГО ЖЕ ЖДАТЬ? Как мы можем убедиться, единства по вопросу о том, в чем причины летнего обвала на китайском фондовом рынке, нет. Также нет и единства по вопросу о том, насколько болезненным все происходящее может оказаться для мировой экономики и состояния мировых финансовых рынков. С одной стороны, Китай – крупнейшая экономика в мире, и поэтому мало кто может остаться равнодушным к ее проблемам. А с другой, как подчеркивают эксперты, Поднебесная империя всегда держалась несколько в стороне, и это обстоятельство может смягчить удар. «Фондовый рынок Китая дистанцирован от мирового фондового рынка, и доступ к нему ограничен. Мало того, его динамика слабо связана с экономическими тенденциями в самом Китае. В такой ситуации кризис носит скорее локальный характер и оказывает незначительное прямое влияние на прочие финансовые рынки и экономику Китая», – говорит Егор Сусин (Газпромбанк). Впрочем, как признает эксперт, негативное влияние все же есть и обусловлено оно резким ухудшением ожиданий как международных инвесторов, так и внутренних китайских инвесторов. «Китайские инвесторы могут снизить экономическую и инвестиционную активность в условиях возникшей турбулентности, что окажет давление на экономический рост. Если китайские регуляторы смогут достаточно быстро стабилизировать ситуацию на фондовом рынке, то негативный эффект будет незначительным и краткосрочным», – прогнозирует специалист. «Я думаю, что ситуация с обвалом фондового рынка Поднебесной не окажет существенного воздействия на поведение международных инвесторов и не представляет собой угрозу стабильности мировой финансовой системы. На данный момент снижение индексов оказывает понижающее воздействие на цены на нефть, так как существуют опасения по поводу сниже-

actual

ния спроса на энергоресурсы в Китае. На мой взгляд, правительство страны сможет обуздать панику на фондовом рынке, и этот фактор перестанет воздействовать на цены на энергоресурсы», – отмечает Анна Нестерова (Деловая Россия). «Тот факт, что глобальная мировая финансовая система пока довольно спокойно реагирует на события в КНР, уже свидетельствует о локальности происходящих процессов. Китай пока не является ключевым звеном мировой финансовой системы, крах которого мог бы спровоцировать что-то подобное, что наблюдалось бы, например, после банкротства Lehman Brothers. При этом в самом Китае убытки, вероятно, распространятся за пределы рынка акций и могут стать причиной замедления роста экономики страны», – считает начальник отдела информационно-аналитического обеспечения «Лайф Капитал» (ФГ Лайф) Валерий Пивень. Впрочем, есть и другие точки зрения. Так, по мнению главного аналитика Нордеа Банка Валерия Евдокимова, последствия «китайского гриппа» могут быть серьезными, причем не только для страны – виновницы торжества, но и для мира в целом. «Резкое снижение фондового рынка Китая, экономика которого по размеру ВВП уже сопоставима с экономикой США, имеет значительное влияние на инвестиционные настроения во всем мире. Ситуация осложняется тем, что связь между фондовым рынком и рынком недвижимости возросла, когда розничным инвесторам разрешили использовать недвижимое имущество в качестве обеспечения (залога, гарантийного взноса) на рынке акций. А учитывая серьезную зависимость китайской экономики от рынка недвижимости, можно назвать это явление опасным», – поясняет эксперт. И все же стабильность сейчас очень важна для Пекина, поскольку власти ожидают включения юаня в список резервных валют МВФ уже в октябре. «Это дает основания надеяться на то, что Китай будет делать все попытки для удержания ситуации на фондовом

и валютном рынках под контролем», – резюмирует специалист. Старший аналитик Национального рейтингового агентства Павел Мартынюк также не склонен относиться к сложившейся ситуации с оптимизмом. «Масштабы экономики Китая таковы, что данный кризис непременно окажет существенное влияние на глобальную финансовую систему, которая в течение последних нескольких лет переживает некоторые трансформационные и в определенном смысле стрессовые явления. Поэтому локальный кризис в экономике Китая быстро отразится на перераспределении капиталов в мировой финансовой системе и спровоцирует очередную волну турбулентности», – предупреждает эксперт. «В случае если кризис на фондовом рынке будет разрастаться, это может создать угрозу замедления экономики Китая и, соответственно, всей мировой экономики. Произойдет значительное снижение цен на энергоресурсы, снизится количество китайского экспорта и импорта. Но пока реализацию данного сценария я рассматриваю как маловероятную. Китай стремится решить свои проблемы в том числе за счет экспорта капитала и реализации проекта Великого шелкового пути», – прогнозирует Анна Нестерова (Деловая Россия). Так или иначе, а приятного во всем происходящем мало – и это, пожалуй, единственный момент, с которым все эксперты так или иначе согласны. Позиции мировой экономики и так ослаблены, а перспективы ее дальнейшего роста затуманены санкционной войной, в которую в течение последних полутора-двух лет оказалось вовлечено значительное число стран. Наблюдатели отмечают, что такого накала геополитических страстей, как сейчас, во время прошлого мирового кризиса 2007–2009 годов не наблюдалось. И это само по себе способно превращать локальные потрясения типа обвала фондовых индексов в Китае в нечто большое и весьма болезненное как для стран с развитой экономикой, так и для стран с развивающимися рынками.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

банки и бизнес

круглый стол NBJ: «Крупный бизнес vs банки. Как преодолеть кризис доверия при кредитовании»

А. КОРОЛЬ (Сургутнефтегазбанк): «Кризис, несмотря на все его неприятные стороны, открывает перед нами новые возможности, и мы не собираемся эти возможности упускать»

такие разные браки… Все чаще банковские активы объединяются не в поисках синергетического эффекта, а потому, что многие их владельцы ищут новые сферы приложений инвестиций

новости

банки и бизнес

ЗАЯВЛЕНИЯ А. ДВОРКОВИЧ: Санкции против России – глупость

Вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью американскому телеканалу CNBC назвал глупостью антироссийские санкции и выразил мнение, что санкции США больше ударили по Европе, чем по России. «Новые хаотичные шаги по введению и расширению

санкций для России — это всего лишь продолжение глупой политики, которую ведут наши партнеры и друзья. Санкции создают трудности не только для России, но и для других стран, в частности для Европы, которая много теряет от введенных США санкций. Можно сказать, что они были направлены не против России, а против Европы», — заявил Дворкович. Он также порекомендовал европейским властям «дважды подумать», прежде чем продолжать санкционную политику в отношении России. «Если же говорить о продовольственном эмбарго, введенном Россией, то оно не привело к резкому росту цен, наши производители уже начали выпускать вкусные и хорошие продукты по доступным ценам», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос о годовой продуктовой инфляции в 28%. По мнению вице-премьера, основная часть инфляции приходится на девальвацию рубля.

А. БЕЛОУСОВ: инфляция в России не превысит 12% в 2015 году

Но 3,3% (прогноз МЭР) — реальная перспектива, это близко к нижней границе, но является достаточно оптимистичной оценка из возможных», — добавил он.

РЕШЕНИЯ

Помощник президента России Андрей Белоусов считает, что инфляция в России в текущем году не превысит 12%. «Инфляция в этом году будет, скорее всего, между 11% и 12%», — заявил он. По словам Белоусова, «нынешняя волна ослабления рубля не сильно скажется на ценах, просто в силу того, что импорт уже ушел и рынки достаточно отыграли ослабление рубля». Чиновник также дал оценку снижению ВВП России в 2015 году. «Моя оценка: в этом году падение в диапазоне 3,5—4%.

ЦБ продлит антикризисные меры для банков вплоть до 2016 года Банк России решил продлить антикризисные меры для банков до 1 января 2016 года, включая льготный курс доллара при расчете нормативов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. «Речь идет о послаблениях, которые еще не утратили силу», — добавил он. Как пояснил Михаил Сухов, пока ЦБ уточняет новое значение льготного курса. «Точное значение будет известно в ближайшее время. Мы будем ориентироваться на среднее значе-

Концепция XI научно-практической конференции «БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КАЧЕСТВО, СТАНДАРТЫ, САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ» (Памяти А.А. Козлова) СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 14–16 октября 2015 года МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Уфа ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация Российских Банков Ассоциация кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Башкирский государственный университет ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: Центральный банк Российской Федерации Правительство Республики Башкортостан

банки и бизнес

Содержание конференции ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ: 1. Взаимодействие кредитно-финансового сектора и государства. 2. Взаимодействие кредитно-финансового сектора и потребителей. 3. Взаимодействие между участниками финансового рынка и регуляторами. Саморегулирование на финансовом рынке. 4. Лучшая практика и стандарты управления в финансовых организациях. 5. Профессиональные и образовательные стандарты подготовки кадров финансовой отрасли.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

новости

банки и бизнес

ние между фиксированными курсами, установленными на третий квартал, действующими сейчас для льгот, и актуальными значениями на 1 января 2015 года. Возможны округления», — сказал зампред ЦБ. Он добавил, что льготный курс доллара, скорее всего, будет находиться где-то в диапазоне от 50 до 60 рублей за доллар. Напомним, что в декабре 2014 года ЦБ разрешил банкам учитывать операции в иностранной валюте по курсу на 1 октября прошлого года (39,38 рублей за доллар), не переоценивать подешевевшие ценные бумаги и не принимать во внимание ухудшение кредитного качества заемщика при реструктуризации кредитов. Это позволило банкам не увеличивать резервы. Меры должны были помочь банкам справиться с девальвацией и ростом процентных ставок

вслед за ключевой. Действие этих мер должно было завершиться 1 октября 2015 года.

МНЕНИЯ А. Костин: в российской экономике нет кризиса, есть только признаки стагнации Глава группы ВТБ считает, что преодолеть стагнацию возможно положительными темпами роста и привлечением инвестиций. При этом он уверен в том, что такие регионы, как Дальний Восток и Сибирь, являются потенциальными точками роста и они ждут новых вложений. Напомним, что еще в начале лета А. Костин делал аналогичное заявление. Тогда он рассказал журналистам, что речь идет не о кризисе, а об отдельных

экономических проблемах, вызванных падением курса рубля вследствие санкций и падением цен на нефть. Глава группы ВТБ также отметил, что в 2008 году кризис в стране и в мире оказал куда более серьезное влияние на работу банка ВТБ, чем нынешнее снижение цен на нефть и колебание курса национальной валюты. Во время прошлых сложностей ВТБ оказался отрезан от международного рынка капитала.

Fitch оценило отдачу для банков от мер поддержки ЦБ РФ Расширение мер поддержки российских банков позволяет им лучше справляться с ситуацией в условиях экономического стресса. На это указывают аналитики Fitch Ratings, отмечая, что предоставление Центробанком РФ рефинансирования, поддержка капиталом системо-

образующих банков и регулятивные послабления «усиливают систему поддержки, что особенно важно с учетом непростой операционной среды». Как напоминают аналитики, с 2007 года российские банки имеют возможность получать рублевую ликвидность от ЦБ на залоговой основе. «Это стало более значимо в последние годы, так как приток клиентского финансирования уменьшился в условиях замедления экономики», — говорится в материале. По сообщениям СМИ и корр. NBJ

Совкомбанк предоставил Росатому кредит эквивалентом в 8 млрд рублей

1 сентября 2015 г. Совкомбанк предоставил кредит в размере эквивалента 8 млрд рублей организации Госкорпорация «Росатом» (АО «Атомэнергопром») на срок пять лет. Кредит предоставлен на финансирование текущей деятельности компаний, входящих в контур управления Госкорпорации. Совкомбанк продолжает активно развивать кредитование крупного корпо-

ративного бизнеса. Примером практической реализации этой стратегической задачи является уже третий кредит, предоставленный крупным российским корпорациям только за последнее время. Руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов отметил: «Хотелось бы поблагодарить Госкорпорацию «Росатом» за оказанное нам доверие и заинтересованность в дальнейшем развитии наших партнерских отношений. Эта сделка характеризуется комплексным подходом к решению вопросов с обеих сторон, учитывающим также и стратегические интересы как ГК «Росатом», так и ПАО «Совкомбанк». Благодаря использованию индивидуального подхода, нам

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

удалось обеспечить для клиента максимальную гибкость условий кредита и низкий уровень стоимости финансирования госкорпорации». Совкомбанк входит в список крупнейших 30 банков страны по размеру активов. В апреле 2015 года Совкомбанк первый получил 6,27 млрд рублей от Агентства по страхованию вкладов в рамках программы правительства по докапитализации крупнейших российских банков. В рамках соглашения по докапитализации банк принял на себя обязательства наращивать кредитование приоритетных отраслей экономики России на не менее, чем 1% в месяц. По состоянию на 1 августа 2015 года, к началу третьего месяца программы докапитализации, банк увеличил кредитование стратегических областей экономики уже на 92%.

банки и бизнес

юбилей

банки и бизнес

Сургутнефтегазбанк: развитие вопреки любым трудностям А. КОРОЛЬ: «Кризис, несмотря на все его неприятные стороны, открывает перед нами новые возможности, и мы не собираемся эти возможности упускать» беседовала

Анастасия Скогорева

периоды стали определяющими с точки зрения формирования стратегии Сургутнефтегазбанка?

Кризис, как известно, открывает окно возможностей для тех, кто его не боится и готов использовать эти возможности для развития своего бизнеса. О том, как в сложившейся ситуации работает Сургутнефтегазбанк, какие направления деятельности финансово-кредитная организация рассматривает для себя в качестве ключевых, и о планах на 2016 год рассказал в интервью NBJ председатель правления Сургутнефтегазбанка Андрей КОРОЛЬ. NBJ: Андрей Витальевич, насколько нам известно, Сургутнефтегазбанк отмечает в этом году свое 25-летие. Расскажите, пожалуйста, о том, с какими целями финансово-кредитная организация была создана, какие события в ее жизни Вы рассматриваете как ключевые и какие

банки и бизнес

А. КОРОЛЬ: Знаете, говорить о 25-летии банка приятно, но не совсем корректно. Мы старейшая кредитно-финансовая организация Тюменского Севера. В 1965 году в Сургуте было создано отделение Госбанка СССР, что было связано с необходимостью финансирования процесса активного экономического освоения северных территорий. За более чем 40-летний период своей деятельности банк прошел несколько ступеней становления и формирования. Банк рос вместе с предприятиями, городами и поселками нефтяного Приобья, помогая им в финансировании освоения, обустройства месторождений, в строительстве крупнейшей в мире ГРЭС, железной дороги. Поэтому направления деятельности банка тесно связаны с интересами топливно-энергетического комплекса, строительной индустрии, транспорта, с развитием приоритетных отраслей регионов. Затем, уже ближе к концу существования СССР, на базе этого отделения была образована сургутская контора тюменского филиала Промстройбанка, через которую в течение каждого года проходили объемы капиталовложений, превышающие те, что направлялись из центра на развитие Узбекистана, Молдавии и многих других республик Советского Союза того времени. И вот в сентябре 1990 года все крупные предприятия нашего города, если так можно

выразиться, собрались вместе и приняли решение об организации новой банковской структуры в связи с выходом закона «О банках и банковской деятельности». NBJ: Интересная история. А. КОРОЛЬ: Да. Результатом этого решения стало то, что 25 октября 1990 года было зарегистрировано юридическое лицо под названием «Сургутнефтегазбанк». Получена лицензия на осуществление банковской деятельности под номером 588 – по одному этому факту Вы легко можете себе представить, какими быстрыми темпами тогда шел в России процесс создания банковских организаций. Так что, конечно, мы были не единственными: в то время банковская система нашей страны активно коммерциализировалась. NBJ: И какой была стратегия «новорожденного» Сургутнефтегазбанка, с учетом обстоятельств его рождения? А. КОРОЛЬ: Конечно, за один день она не могла измениться, в первые несколько лет его деятельности главными направлениями бизнеса были следующие: обслуживание корпоративных клиентов и выдача заработной платы сотрудникам компаний, которые приняли участие в создании нашей организации. Но рынок не стоял на месте: уже в 1995 году банк первым в регионе стал выпускать пластиковые карты «Золотая Корона» для зачисления на них заработной платы.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

юбилей

банки и бизнес

NBJ: Удивительно, тогда даже в Москве подобная практика еще была редкостью. А. КОРОЛЬ: Да, как раз поэтому мы считаем это событие одним из ключевых не только в истории Сургутнефтегазбанка, но и в истории нашей страны в целом. Ну а далее – к 2000 году – сформировалась та инфраструктура и стратегия банка, которая существует по сей день. С одной стороны, мы обслуживаем корпоративных клиентов, с другой – физических лиц. И третий блок – все, что связано с совершением операций по поручению наших клиентов на финансовом рынке. Сегодня Сургутнефтегазбанк оказывает услуги в соответствии с международными стандартами. Говорить об уникальности наших услуг не приходится, они довольно стандартизированы. Но уникальными можно назвать возможности, которые мы даем клиенту. NBJ: А сколько физических лиц сейчас являются клиентами Вашего банка? А. КОРОЛЬ: Порядка 300 тысяч человек. Если же говорить о корпоративных клиентах – у нас на обслуживании находится порядка пяти тысяч предприятий. NBJ: Банки являются не только коммерческими организациями – на них, по всеобщему признанию, лежит большая социальная ответственность, и именно этим объясняется, что государство в кризисные времена по мере сил старается уберечь банковскую систему страны от потрясений. В чем Вы видите социальную миссию финансово-кредитных организаций в целом и Сургутнефтегазбанка в частности? А. КОРОЛЬ: Я считаю, что банки в своей деятельности должны следовать в первую очередь общечеловеческим гуманитарным принципам. Нельзя зарабатывать деньги только ради того, чтоб зарабатывать деньги, – свою цель мы видим в том, чтобы создавать для наших клиентов бесперебойный доступ к высококачественным банковским услугам. Что означает такой доступ на практике? Человек может быть уверен:

он сможет получить кредит для решения своих проблем, сохранить сбережения, которые впоследствии потратит на здоровье, на образование для детей, другие необходимые основополагающие вещи. Если речь идет о предприятии, то оно может быть уверенным в том, что у него будут оборотные средства для проведения необходимых ему платежей и операций. Иными словами, банки имеют возможность не только развивать экономику регионов, в которых они работают, но и укреплять социальную стабильность в местах своего присутствия. Они должны это делать – вот в этом, на мой взгляд, и заключается их главная социальная миссия. NBJ: Следующий мой вопрос, как и предыдущий, наверное, актуален не только для Сургутнефтегазбанка, но и для всех участников российского банковского рынка – источники фондирования деятельности. Не секрет, что сейчас многие финансово-кредитные организации сталкиваются и с дефицитом ликвидности, и с проблемой достаточности капитала… А. КОРОЛЬ: Должен сказать, что у нас уравновешенная структура пассивной базы: порядка 50% в ней составляют средства физических лиц и примерно столько же приходится на долю средств юридических лиц. Что же касается внешних заимствований, то мы их никогда не привлекали, поэтому лично наш банк санкции, введенные против российской финансовой системы, не затронули. NBJ: Насколько нам известно, Сургутнефтегазбанк активно работал до кризиса и продолжает работать сейчас в сегменте ипотечного кредитования. Пришлось ли банку скорректировать программы предоставления ипотечных кредитов – ведь очевидно, что в результате кризиса изменилось очень многое, в том числе и состояние платежеспособности клиентов, и ставки по кредитам? А. КОРОЛЬ: Я, наверное, выскажу неординарную точку зрения: все говорят о том, какая сложная сейчас ситуация в

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

этом сегменте, как все плохо, а по моему мнению, как раз сейчас можно успешно работать на рынке ипотечного кредитования. Потому что его драйвером сейчас является госпрограмма по предоставлению льготной ипотеки. И мы уже видим позитивные результаты реализации этой программы: если полгода назад ставки по ипотечным кредитам действительно были неподъемными для большинства потенциальных заемщиков, то сейчас они идут вниз и, соответственно, растет спрос на этот банковский продукт. Доля ипотеки в кредитном портфеле физических лиц составляет 19,38%. В целом, ипотечный портфель у нас достаточно качественный. Приведу конкретный пример: мы в течение года несколько раз снижали ставки по ипотеке, на сегодняшний день они выглядят привлекательными не только на региональном уровне, но и на федеральном. И если серьезных кардинальных изменений в экономике страны не будет, то мы продолжим постепенно снижать стоимость заемных средств для тех клиентов, которые хотят улучшить жилищные условия. NBJ: Но ипотека – это так называемые «длинные деньги»… А. КОРОЛЬ: Да, и мы отдаем себе отчет в том, что ипотека – очень благодарное направление бизнеса. Она способствует формированию долгосрочных отношений между банком и клиентом. Ну и, в принципе, Вы же понимаете: банки должны кредитовать и физических, и юридических лиц вне зависимости от того, с какими сложностями при фондировании своей деятельности им приходится сталкиваться. Потому что функция кредитования наряду с функцией проведения расчетов – это, собственно говоря, то, ради чего существует любая финансово-кредитная организация. NBJ: Другое направление бизнеса, за развитием которого сейчас наблюдают очень многие эксперты, – кредитование малого и среднего бизнеса. Насколько оно интересно для Сургутнефтегазбанка?

банки и бизнес

юбилей

банки и бизнес

По данным портала «Banki.ru», на 1 августа 2015 года активы-нетто ЗАО «СНГБ» составили 122,3 млрд руб., увеличившись с начала года на 43,5 млрд руб. Капитал (также по данным на 1 августа 2015 года) – 7 817 557 тыс руб., (на 1 января 2015 года) – 7 638 432 тыс руб. Рост – (+2,3%) + 179 125 тыс руб. А. КОРОЛЬ: Как я уже сказал, на обслуживании в нашем банке находится порядка пяти тысяч юридических лиц, естественно, что среди них есть и компании МСБ, поэтому это направление бизнеса мы считаем одним из ключевых для себя. Если же говорить о том, какими конкурентными преимуществами мы располагаем по сравнению с нашими коллегами, то главное из них в том, что мы не стремимся «задрать ценник». Мы понимаем, что малым и средним компаниям приходится непросто и лучше сейчас пойти им навстречу в вопросах стоимости заемных средств, чем потерять клиентов, которые со временем могут стать крупными, успешными и, что немаловажно, лояльными к нашему банку клиентами. Еще одно конкурентное преимущество, которое я хотел бы указать, – у нас в высшей степени отлажена процедура принятия решений по заявкам наших клиентов из сегмента МСБ. Компаниям, нуждающимся в получении кредита, не приходится долго ждать ответа – а Вы сами понимаете, как это важно в любой ситуации, и особенно в нынешней. NBJ: Да, безусловно. Но скорость принятия решений в современном мире, насколько я понимаю, зависит еще и от качества ИТ-инфраструктуры банковской организации. В связи с этим хотела бы

банки и бизнес

задать Вам вопрос, какое внимание Сургутнефтегазбанк уделяет развитию своего ИТ-ландшафта? А. КОРОЛЬ: Это действительно чрезвычайно важная тема. Но тут надо понимать, что нельзя подходить к решению этого вопроса, просто периодически внедряя новое программное обеспечение или новый ИТ-продукт. Самое главное – совершенствовать ИТ-инфраструктуру банка так, чтобы на каждом этапе получать положительный эффект либо с точки зрения повышения уровня доступности услуг для клиента, либо с точки зрения увеличения объемов продаж, либо с точки зрения экономии средств. И исходя именно из этого, основную свою задачу на данном этапе мы видим в развитии дистанционных каналов обслуживания. Грамотное использование собственных IT-ресурсов позволяет нам сегодня оперативно реализовывать и активно развивать такие проекты, как «Индивидуальный инвестиционный счет» – это удобный новый инструмент размещения свободных денежных средств, «Программа лояльности для физических лиц», т.е. возможность зарабатывать баллы на покупках и в дальнейшем конвертировать эти баллы в денежные средства на карте, «Внедрение мобильных POS-терминалов» – удобный, быстро настраиваемый

инструмент для среднего и малого бизнеса по использованию терминалов для обслуживания клиентов по карте. NBJ: Оборотной стороной развития высоких технологий часто является сокращение филиальной сети банковских организаций. Подтверждается ли это наблюдение на примере Сургутнефтегазбанка? А. КОРОЛЬ: Знаете, это было бы слишком просто: чем лучше технологии, тем меньше офисов. На деле, все обстоит несколько иначе: во-первых, не все банковские услуги и продукты можно перенести в интернет, и во-вторых, еще много клиентов, которые привыкли посещать офисы банков для получения консультаций, проведения тех или иных операций в рамках личного общения с сотрудниками. Поэтому мы, с одной стороны, ставим перед собой цель не наращивать или сокращать сеть, а иметь целесообразное количество точек присутствия нашего банка. До конца этого года мы откроем филиал в Санкт-Петербурге, до 2017-го мы планируем открыть офисы в Великом Новгороде, Твери и Калининграде. NBJ: Заключительный вопрос нашей беседы как раз касается планов финансово-кредитной организации на период до конца 2015 года и на 2016 год. Наверное, сейчас формулировать их непросто, учитывая неспокойную ситуацию и в мировой, и в российской экономике. Но, тем не менее, банки обычно стараются формировать их заблаговременно. А. КОРОЛЬ: Если говорить об общей стратегии, то мы ее менять не собираемся, поскольку ее реализация дает ожидаемый результат. Мы планируем сохранить долю корпоративного направления в бизнесе банка. Но параллельно мы будем активно развивать и розницу. Понятно, что то, как будет развиваться экономическая ситуация и в мире, и в России, может внести определенные коррективы. Но мы уже сейчас видим, что кризис открывает перед нами новые возможности, и мы не собираемся эти возможности упускать.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

тема номера > с. 24 > с. 47

когда поймут друг друга… банки продолжают кредитовать реальный сектор экономики, однако объемы этого кредитования, как признаются эксперты, оставляют желать лучшего. Тому есть несколько причин: Стоимость заемных средств остается высокой, и далеко не все компании-заемщики в состоянии обслуживать дорогие кредиты Кризис заставляет банки предъявлять более жесткие требования к обеспечению под кредиты: если еще два года назад стоимость залога должна была составлять 50% от суммы кредита, то теперь – не менее 100–120% Рост доли «плохих» долгов в кредитных портфелях финансово-кредитных организаций давит на капитал и оказывает тормозящее воздействие на кредитную активность банков В то же время Банки и компании реального сектора понимают, что от их взаимодействия, в том числе и в вопросах кредитования, зависит не только успешное развитие их бизнесов, но и успех экономики России в целом

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

Рисунок: Дмитрий Дивин

крупному бизнесу – большие кредиты положение корпоративных заемщиков сейчас трудно назвать безоблачным. Но банки стараются отвечать их запросам, понимая, что всегда, и особенно в кризисные периоды, потерять клиентов легче, чем найти текст

Екатерина Чернышева

Нестабильная экономическая обстановка болезненно сказалась на состоянии крупного бизнеса. Введенные санкции, ограничившие доступ к валютной ликвидности для рефинансирования существующих обязательств, и девальвация рубля – это факторы, которые, что называется, сразу бросаются в глаза. Но, как подчеркивают эксперты, более продолжительным и разрушительным обстоятельством является резкое падение платежеспособного спроса на производимую продукцию и, как результат, сокращение объемов этой продукции. Крупные предприятия замораживают производство и сокращают инвестиции в развитие и расширение своего бизнеса. Естественно, что все это ставит на повестку

дня вопрос – как банки выстраивают отношение с крупным «корпоратом» в новых условиях и могут ли они помочь бизнесу преодолеть все вышеназванные трудности? ЦЕПОЧКА НЕГАТИВА По статистике Банка России, рост в сегменте корпоративных кредитов с начала года был умеренно отрицательным. Эксперты связывают это с тем, что многие крупные компании откладывают реализацию новых инвестиционных проектов до лучших времен. Необходимо учесть данные Минэкономразвития, согласно которым в январе-мае 2015 года инвестиции в основной капитал снизились на 4,8% к соответствующему периоду 2014 года. В мае падение достиг-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ло 7,6%, что является пока минимальным снижением в текущем году. На состоянии корпоративных клиентов достаточно сильно сказывается нестабильность на валютном рынке. Рост курса двух главных мировых резервных валют – доллара США и евро – по отношению к рублю способствует увеличению себестоимости продукции при использовании импортного сырья и комплектующих. Следовательно, растет и цена вопроса для конечных потребителей произведенных товаров, что по цепочке приводит к снижению спроса. Президент – председатель правления Санкт-Петербургского Индустриального Акционерного Банка (SIAB) Галина Ванчикова считает, что в условиях общего падения спроса во многих

банки и бизнес

тема номера

отраслях рост цены существенно подрывает конкурентные позиции компаний на рынке. Потребитель делает выбор в пользу более дешевых товаров-аналогов. В связи с этим падает объем реализации, выручка и т.д. «И это только одна сторона медали, но есть и другая. Компании, работающие с крупными контрагентами, не всегда имеют возможность изменять ценовые параметры в договоре. Например, в контрактах с крупными федеральными сетями может быть предусмотрена возможность однократного изменения цены в течение срока действия договора и не более чем на 10%. Тогда такая торговля при росте курса становится убыточной», – отметила Галина Ванчикова (SIAB). Не всем предприятиям удается сохранить прибыльность и в силу воздействия на показатели их деятельности другого негативного фактора – резкого повышения стоимости кредитных ресурсов в начале 2015 года. Между тем, как уже говорилось выше, многие контракты между компаниями-производителями и компаниями-покупателями заключались за год до резкого взлета ключевой ставки и предусматривали всю ту же фиксацию цен. «Особенно остро стоит этот вопрос в работе с госзаказчиками и предприятиями с государственным участием, работающими по федеральным законам № 44-ФЗ, № 223-ФЗ. На текущий момент темпы роста прибыли большинства компаний замедлились, что в конечном итоге сказывается как на платежной дисциплине в целом по рынку, так и на качестве активов каждого предприятия», – признается генеральный директор – председатель правления ПАО «Энергомашбанк» Геннадий Ветров. Снижение спроса на продукцию отражается негативным фактором на состоянии корпоративных клиентов. В результате этого падает выручка компаний, возникает необходимость сокращения штата, урезания расходов. «Многие пытаются освоить какие-то дополнительные направления, найти новые рынки. Но если речь идет об узкоспециализированной отрасли, сделать это весь-

банки и бизнес

ма сложно», – комментирует ситуацию Галина Ванчикова (Банк SIAB). Справедливости ради, следует отметить и еще один «фактор минус» – зависимость многих компаний от зарубежного фондирования. В докризисный период привлечение финансовых ресурсов на внешних рынках капитала для развития бизнеса было для российского крупного «корпората» обычным делом. Конечно, под официальные санкции, введенные против России Евросоюзом и США, подпал лишь узкий круг компаний, но так или иначе последствия разразившейся санкционной войны ощутили на себе все российские игроки. Внешние заимствования для них стали фактически недоступными из-за взлетевших ставок, а получить адекватное по сроку и стоимости рублевое кредитование оказалось тоже совсем непростой задачей. «Следовательно, произошло вымывание этих средств из оборотного капитала. А это снижение объемов, вынужденный отказ от части контрактов, отсутствие перспективы роста. Наличие длинных недорогих рублевых кредитов – локомотив экономического роста, и поэтому предприятия всеми силами пытаются найти такие кредиты», – уточнила Галина Ванчикова (Банк SIAB). По мнению директора по продажам корпоративным клиентам Промсвязьбанка Ольги Чебаевской, многие корпоративные клиенты переключаются на финансирование в российских банках. «В свою очередь, для российских банков это является фактором роста. Промсвязьбанк продолжает работать с международными банками, что дает нашим клиентам дополнительные возможности финансирования», – считает Ольга Чебаевская (Промсвязьбанк). ДОРОГИ КРЕДИТЫ К НУЖНОМУ ДНЮ Все было бы совсем печально, если бы еще и государственные меры не поддерживали экономику. Это отчасти помогает крупным предприятиям все же реализовывать инвестиционные проекты. Данная динамика положительно отра-

жается на кредитовании. В июне 2015 года Альфа-Банк зафиксировал рост корпоративного кредитного портфеля по сравнению с маем текущего года. «Тем не менее, по сравнению с прошлым годом темпы кредитования корпоративных заемщиков ожидаемо замедлились», – отмечает пресс-служба Альфа-Банка. Тем временем крупные компании пересмотрели свои краткосрочные инвестиционные программы и среднесрочные стратегии развития. «Нестабильность валютного курса переориентировала потребителей FMCG (быстро оборачиваемые потребительские товары) на внутренних производителей. Оживает рынок M&A, компании используют текущую ситуацию для укрепления позиций на рынке», – пояснила Ольга Чебаевская (Промсвязьбанк). Однако представители финансовых учреждений отмечают возможные проблемы при кредитовании крупных корпоративных клиентов. «При кредитовании бизнеса банки сейчас сталкиваются с двумя основными трудностями: как оценить риск кредитования того или иного предприятия и как предложить клиенту комфортную ставку в условиях удорожания совокупных пассивов. Под комфортной ставкой по кредиту мы подразумеваем ту стоимость денег, которая позволит предприятию, сохраняя рентабельность, не завышать отпускные цены, не терять своих клиентов и остаться на плаву в конечном итоге. В то же время банки формируют ставки по кредитам исходя из объективных факторов, а не по своему личному волеизъявлению», – поясняет Геннадий Ветров (Энергомашбанк). При этом цена кредита, как подчеркивают аналитики, – это только один из элементов себестоимости товаров и услуг компаний. Гораздо большей проблемой для бизнеса является инфляция, которая ведет к росту закупочных цен и себестоимости, а также провоцирует снижение спроса и потребления. В связи с этим, по мнению руководства Энергомашбанка, финансовая организация при выдаче кредита должна адекватно оценивать

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

текущее состояние клиента и перспективы его деятельности. Между тем Галина Ванчикова (SIAB) отмечает, что риски кредитования крупного бизнеса существуют всегда, вне зависимости от экономической обстановки. «Можно перечислить целый ряд рисков. Крупные компании, как правило, имеют высокую долговую нагрузку, а в условиях падения объемов продаж их продукции возникают сложности с обслуживанием этих долгов. Для компаний, которые задействованы в инфраструктурных проектах, возникают риски, связанные с остановкой финансирования этих проектов со стороны инвесторов: переносы сроков, ужесточение требований и т.д.», – указывает Галина Ванчикова (SIAB). ДРУЖБА ДРУЖБОЙ… А РИСКАМИ НАДО УПРАВЛЯТЬ В свою очередь, крупный бизнес отмечает ужесточение политики банков при выдаче кредитов. С одной стороны, это, конечно, воспринимается компаниямизаемщиками без восторга, а с другой, опытные бизнесмены понимают, что финансово-кредитные организации действуют в данном случае исходя из стремления уберечь себя от чрезмерных рисков. «В период кризиса в условиях возрастающего кредитного риска банкам приходится более внимательно и требовательно подходить к обеспечению ссуд, которое при возможном дефолте сможет стать дополнительным, а в отдельных случаях и единственным источником погашения просроченного обязательства. Кредитные организации уже менее охотно выдают бланковые (необеспеченные) кредиты и стремятся получить в обеспечение имущественный залог», – комментирует ситуацию вицепрезидент по финансам компании «Эльдорадо» Анна Поздновская. Геннадий Ветров (Энергомашбанк) считает, что банки вынуждены ужесточать риск-политику и требования к обеспечению кредитования. Любая финансовая организация заинтересова-

на минимизировать рост просроченной задолженности и стремится поддержать ее уровень в комфортном диапазоне. Что же касается предприятий – так всегда есть отрасли, в первую очередь страдающие во время экономических спадов, констатирует специалист. В их числе грузоперевозки, строительство и металлопереработка. Кроме того, с введением определенных эмбарго на импортные продукты пострадали компании, специализировавшиеся на поставках товаров из стран, попавших в российские «черные списки». «Но в то же время в каждой отрасли всегда есть и свои лидеры – компании, которые могут быстро адаптироваться в новых условиях», – подчеркивает Геннадий Ветров (Энергомашбанк). «Тем не менее, в краткосрочной перспективе замедление роста объемов рынка корпоративного кредитования продолжится. И даже возможное дальнейшее снижение ключевой ставки скорее будет носить опосредованное воздействие, поскольку не сможет быстро повлиять на ситуацию на рынке», – прогнозирует специалист. ОТТОКА НЕТ В то же время все существующие проблемы на рынке кредитования бизнеса не привели к оттоку корпоративных клиентов. «Тенденции по сокращению количества корпоративных клиентов в банке мы не наблюдаем. Клиентская база стабильна. Колебание количества активных клиентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – менее 1%», – заявила Ольга Чебаевская (Промсвязьбанк). Ввиду этого финансовому учреждению не пришлось существенно менять программы кредитования крупного бизнеса. «Банк всегда взвешенно относился к оценкам кредитных рисков, поэтому значительных изменений в программы кредитования мы не вносили. Из изменений – мы более внимательно стали оценивать отраслевые риски при принятии решений по новым заемщикам, усилили мониторинг финансового состояния существующих заемщи-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ков», – внесла ясность Ольга Чебаевская (Промсвязьбанк). Положительную тенденцию в сфере кредитования корпоративных клиентов отметила Галина Ванчикова (SIAB): «Каких-либо знаковых примеров ухода клиентов привести не могу». Однако банку пришлось изменить линейку кредитования, которая коснулась не только крупного бизнеса. «Программа предполагает четкий подход к сумме, ставке, обеспечению. Так, например, при кредитовании свыше 30 млн рублей в обеспечение кредита должна входить недвижимость. При кредитовании под залог ТМЦ (товарно-материальных ценностей) срок обязательств не может превышать одного года», – комментирует позицию банка Галина Ванчикова (SIAB). «Проблема с обслуживанием крупным бизнесом своих долговых обязательств, разумеется, относится к числу актуальных. Наверняка все слышали тривиальное суждение о том, что, когда ты должен банку 100 рублей – это твоя проблема, а когда 100 млн рублей, то это проблема банка. В этом есть доля правды. Целый ряд клиентов с приходом кризиса начал испытывать трудности в обслуживании кредита. Не стану скрывать, среди клиентов банка есть те, кто испытал временные трудности», – рассказала Галина Ванчикова (SIAB). Но какими бы ни были вызовы, а жизнь продолжается, и это понимают и компании, выступающие в роли заемщиков, и компании, выступающие в роли кредиторов. Несмотря на риски, банки продолжают кредитовать крупный бизнес, наращивая кредитный портфель в том числе за счет новых заемщиков. Бизнес, со своей стороны, старается вносить коррективы в действующие стратегии развития и соответствовать требованиям банков к залогам, поручительствам и т.д. Все отдают себе отчет, что кризисы приходят и уходят, а сотрудничество остается, и чем более лояльным и взаимовыгодным оно будет, тем лучше будет всем участникам процесса.

банки и бизнес

тема номера

крупный бизнес vs банки. Как преодолеть кризис доверия при кредитовании с чем связаны медленные темпы развития корпоративного кредитования в России в нынешний период? Каковы основные препятствия на пути этого процесса и как их видят банки, с одной стороны, и компании реального сектора, выступающие в роли заемщиков, с другой стороны? Насколько актуальной являются для сторон такие проблемы, как увеличение доли просроченной корпоративной задолженности, рост стоимости заемных средств, недостаточный уровень прозрачности бизнеса и др.? Эти и другие темы обсудили участники круглого стола, организованного NBJ по теме «Крупный бизнес vs банки. Как преодолеть кризис доверия при кредитовании»

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА, ОРГАНИЗОВАННОГО NBJ СОВМЕСТНО С АРБ: Нонна АЛАДКО, директор по развитию бизнеса Московского региона КБ «Агросоюз»; Геннадий БРАГИН, генеральный директор ООО СПК «Агродом»; Ирина БРАГИНА, генеральный директор ООО «Институт Территориального Развития»; Марина БУЙВИЧ, аккаунт-директор пиар-компании «БОС»; Наталья ГРУЗДЕВА, директор департамента корпоративных клиентов, член Правления АКБ «НРБанк» (ОАО); Ирада ГУСЕЙНОВА, корреспондент портала «Блокнот»; Александр ДЕМЬЯНЕНКО, исполнительный директор ООО «Аромацентр»; Юрий ДЕРЯБИН, руководитель департамента оценки и экспертизы собственности «Бейкер Тилли Русаудит»; Михаил ДОРОНКИН, заместитель директора рейтингового агентства «Эксперт РА»; Адам ЗЕЙН, управляющий директор – руководитель по внедрению стандартов Базельского комитета АО «Альфа-Банк»; Светлана ЗОЛОТАРЕВА, директор департамента корпоративных клиентов АО «ЮниКредит Банк»; Александр КАРАСЕВ, заместитель директора Ассоциации «Безопасность бизнеса»; Владимир КИЕВСКИЙ, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков; Илья КЛЕЙМЕНОВ, начальник отдела корпоративные риски ПАО «Росбанк»; Зарина КОКОЕВА, начальник службы управления рисками ЗАО «МТИ-Банк»; Валерий КОРОСТЕЛЕВ, начальник управления по работе с клиентами в регионах АО «Банк Интеза»; Виктория ЛАБЫГИНА, руководитель проектов НАО «Евроэксперт»; Анна ЛАВРЕНТЬЕВА, заместитель директора кредитного Департамента АО АКБ «Новикомбанк»; Ирина МАКСИМОВА, президент ООО «Инновации.Бизнес.Тревел»; Денис МАЛЬЦЕВ, генеральный директор ООО «Конкорд»; Лидия МОКРОВА, член Общественного совета Агентства по страхованию вкладов; Владимир НИКИТЕНКО, аналитик финансовой стороны контрактов компании «Балтика Групп»; Генрих ПЕНИКАС, менеджер проекта внедрения стандартов Базельского комитета АО «Альфа-Банк»; Елена ПИЛЮС, вицепрезидент компании «Проксима Капитал Групп»; Игорь ПОБЕГУЦ, финансовый директор компании «Славянское Подворье Л»; Пьерлуиджи ВИДОРНО, директор группы корпоративного бизнеса и финансовых институтов АО «Банк Интеза»; Сергей СЕМЕНИЩЕВ, заместитель главного редактора по экономике общественно-деловой газеты «2020»; Александр ТЕР-АЙРАПЕТЯН, управляющий партнер A.B.A. Business Consulting; Максим ТУМИЛОВИЧ, начальник службы управления рисками АО КБ «Росинтербанк»; Александр УШАНОВ, преподаватель кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ; Юлия ХАНДОЖКО, управляющая спецпроектами ООО «ТОК»; Евгения ХАФИЗОВА, заместитель управляющего филиала «Санкт-Петербургский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; Алексей ЦАРЕВ, эксперт Банковского совета при Правительстве Москвы; Александр ЯНКИН, финансовый контролер ЗАО ФСК «Запсибинтерстрой». ВЕДУЩИЕ: Елена ЕЛИСЕЕНКОВА, генеральный директор NBJ; Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

тема номера

NBJ: Мы выбрали тему корпоративного кредитования, потому что она представляется нам более чем актуальной на сегодняшний день. Ни для кого не является секретом, что российским компаниям реального сектора экономики сейчас трудно привлекать финансовые средства для развития своего бизнеса: внешние рынки капитала практически полностью закрылись для них, а отечественные банки ужесточают стандарты кредитования и требования, которые они предъявляют к потенциальным заемщикам. Мы хотели бы обратиться ко всем участникам нашего мероприятия со следующим вопросом: как они оценивают ситуацию в этом сегменте кредитования, насколько сложной она является, с вашей точки зрения? В. КИЕВСКИЙ: Позволю себе начать обсуждение. Я бы сказал, что тема, предложенная для обсуждения, является, с одной стороны, очень философской, а с другой, сугубо практической. Если перевести слово «кредит» с греческого на русский, то мы получим всем нам хорошо известное слово «доверие». И это очень правильно: нет доверия – нет кредита. Анализируя эту тему, надо понимать и другие моменты. Первый из них: когда мы говорим о кредитовании крупного бизнеса, то неизбежно ведем речь о долгосрочных ресурсах. Признаемся честно: в России их почти нет, а с теми, которые есть, работают системообразующие банки, и в первую очередь финансово-кредитные организации с государственным участием. Второй момент заключается в том, что к проблеме долгосрочных ресурсов тесно примыкает проблема качества заемщиков. И вот как раз эти вопросы, как мне кажется, мы и должны обсуждать в разрезе заявленной темы. NBJ: Итак, некие реперные точки мы определили. Давайте поговорим о «длинных деньгах», тем более что это действительно очень серьезная и, я бы сказала, болезненная тема для нашей страны.

банки и бизнес

сотрудников хоть банков, хоть небанковских организаций реализовывать свой творческий потенциал. А это главное условие для формирования высококонкурентных производств и, соответственно, это условие для того, чтобы предприятия не принимали на себя избыточные риски при привлечении заемных средств и чтобы банки, в свою очередь, не рисковали избыточно, предоставляя эти средства.

Владимир КИЕВСКИЙ, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

Неважно, есть на сегодняшний день кризис или его нет, а дефицит таких ресурсов у нас присутствует постоянно. Как, впрочем, и проблема доверия банков и заемщиков друг к другу. А. КАРАСЕВ: Я бы немного развил второй тезис, высказанный Владимиром Григорьевичем (Киевским. – Прим. ред.). Проблема не столько в качестве заемщиков, сколько в качестве управления в России. Если это качество находится на достаточно высоком уровне, то снижаются как риски банков при кредитовании, так и риски компаний, привлекающих заемные средства. Давайте признаемся честно: у нас очень долго и очень тяжело решается вопрос с повышением качества корпоративного управления, и, что особенно тревожно, этот процесс не ускоряется и сейчас, когда вопрос притока в нашу страну инвестиций – это фактически вопрос ее жизни и смерти. Что можно и нужно сделать? В России сегодня преобладает чисто административное управление. При этом налицо дефицит лидерских качеств у управленцев и невозможность для

С. ЗОЛОТАРЕВА: Я хотела бы поддержать предыдущего спикера: действительно, отсутствие грамотного управления бизнесом является главным препятствием для развития любого вида кредитования: и долгосрочного, и краткосрочного. Но, с другой стороны, этой болезнью все же скорее страдает средний и малый бизнес: компании МСБ не всегда могли себе позволить прозрачную финансовую отчетность, прозрачные и эффективные структуры управления и т.д. С крупным бизнесом дело в этих вопросах обстоит намного лучше, но, конечно, тоже далеко не всегда идеально. Что проистекает из этого для банков? Банки, с учетом сказанного выше, оказываются сильно ограниченными как в вопросах увеличения финансирования предприятий, так и в выборе тех инструментов, которые они могут предлагать своим клиентам. Это становится особенно заметным, когда речь идет, например, о страховании: у нас есть инструменты, позволяющие хеджировать валютный риск, но мы не можем продавать их компаниям с недостаточно высоким уровнем корпоративного управления. В этом просто-напросто нет смысла: такие клиенты не смогут их использовать в нужный момент и с нужным эффектом. NBJ: Но ведь вряд ли можно представить себе, что банки были не в курсе проблемы с качеством корпоративного управления в компаниях-заемщиках в докризисный период? По-видимому, ответ в том, что во время роста экономики этому вопросу априори уделяется меньше внимания, чем

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

точности капитала. Другой момент – насколько эффективными оказываются данные процедуры в период кризиса? В этом контексте Ассоциация как раз может предложить и принять стандарты раскрытия подобной информации, и это позволит сопоставлять банки при выборе предприятиями кредитора. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня рисков в целом в этом сегменте кредитования.

в периоды, когда экономика начинает «тормозить» или даже «валиться»? С. ЗОЛОТАРЕВА: Вы правы, говоря о том, что качество управления в докризисный период было не намного лучшим, чем сейчас, и банки действительно на какие-то огрехи закрывали глаза. Суть в том, что они могли себе позволить это, поскольку высокий экономический рост в стране – это залог более высоких доходов субъектов экономики, более высокой маржинальности банковского бизнеса. Этот рост «микширует» те недостатки, которые объективно наличествуют. Сейчас, как Вы сами понимаете, доходная база сужается, отношения между контрагентами и партнерами становятся все жестче и жестче: если раньше компании что-то поставляли друг другу без предоплаты, то сейчас в большинстве случаев об этом и речи быть не может. Естественно, в этих условиях больше всего страдают предприятия, у которых наименее выстроенной и эффективной является система корпоративного управления. И банки не могут этого не учитывать: у них ведь тоже меняются подходы к оценке рисков, к их управлению. До кризиса считалось, что залог к кредиту на уровне 50% – это нормально, сейчас банки требуют соотношения З/К на уровне 100–120%... NBJ: И это тоже нормально, с учетом кризисной ситуации. Но это, с другой стороны, явное препятствие для развития корпоративного кредитования. С. ЗОЛОТАРЕВА: И не единственное. Низкое качество корпоративного управления влечет за собой еще одно препятствие для развития этого направления банковского бизнеса. Налицо отсутствие интересных и перспективных корпоративных проектов, которые банки могли бы поддержать финансированием. Ну и еще один момент, который очевиден для всех нас, – высокая стоимость заемных средств. Только в последнее время ставки по корпоративным кредитам снизи-

Светлана ЗОЛОТАРЕВА, директор департамента корпоративных клиентов АО «ЮниКредит Банк»

лись до 10%, а в начале года мы видели их приближающимися к 20%! Понятно же, что в таких условиях нормальное кредитование невозможно: бизнес просто не сможет отбивать такую стоимость заемных средств. А. ЗЕЙН: Я представляю комитет по стандартам Базель II и управлению рисками в Ассоциации российских банков и хотел бы свой ответ дать именно в этом качестве. Когда я ознакомился с повесткой дня нашего круглого стола, то увидел, что в его рамках как раз планируется обсуждение тех вопросов, которые сейчас являются одними из самых актуальных для банковского рынка. Как заемщику выбрать банк, как он может сравнить финансово-кредитные организации по каким-либо простым критериям – например, по уровню надежности? Вы все знаете, что уже принято указание 3624-У Банка России, в соответствии с которым банки должны раскрывать регулятору информацию о тех рисках, которые они принимают на себя при кредитовании. В том числе речь идет и о внутренней оценке банками доста-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Давайте спросим представителей компаний реального сектора, принимающих участие в нашем заседании: насколько это важно для них? И что в принципе для них является критерием номер один при выборе банка-кредитора: следование стандартам управления рисками, раскрытие информации об этом управлении или величина процентной ставки, иными словами, стоимость заемных средств? Д. МАЛЬЦЕВ: Давайте я в качестве ответа на Ваш вопрос обрисую вполне конкретную ситуацию, с которой мы столкнулись. Я представляю инвестиционно-финансовую компанию «Конкорд», которая фактически является проводником между проектами – соискателями финансирования – и потенциальными инвесторами, будь то банковские организации или частные лица. На данный момент мы пытаемся найти финансирование для компании «Лабуга Моторс», работающей в особой экономической зоне, имеющей контракты с крупными китайскими компаниями и т.д. Честно говоря, условия почти идеальные. Но, несмотря на это, привлечь банковское кредитование оказывается практически невозможным. Конечно, можно предположить, что мы ходим не теми тропами, заходим не к тем банкам или, возможно, просто неудачно выбрали время, с учетом, что деловой сезон только-только начинается. Но, тем не менее, факт есть факт. С. СЕМЕНИЩЕВ: Корень бед, конечно, в высокой ключевой ставке, или, как ее раньше называли, в ставке рефи-

банки и бизнес

тема номера

нансирования. Мы же понимаем, что она обуславливает высокие ставки по депозитам, а следовательно, и такую стоимость заемных средств, которая является неподъемной для предприятий. Население, что вполне закономерно, ищет банки, которые предложат ему максимальный процент по размещению средств, а предприниматель – финансово-кредитную организацию, которая предложит ему процент по кредиту пониже. И получается у нас замкнутый порочный круг: основная масса средств концентрируется в первых банках, а компании бегут во вторые. Разорвать его – вот в этом как раз состоит и главная задача, и способ восстановления нормального кредитного процесса, когда речь идет о кредитовании корпоративных клиентов. Ю. ДЕРЯБИН: Наша компания является в большей степени посредником между банками и предприятиями, и в этой своей ипостаси мы замечаем многие проблемы, связанные с корпоративным кредитованием. Одна из главных из них, на наш взгляд: идет расслоение на те компании, которым нужны деньги, но банки не готовы их давать, и на те, за которыми банки охотятся. Понятно, что у первых в результате могут возникнуть серьезные проблемы, в том числе они могут оказаться на грани выживания. Вторым, возможно, деньги даже не очень нужны, но им предлагают максимально выгодные условия. Второй момент – проблемные активы. Ни для кого не является секретом, что их доля в кредитных портфелях банков растет и что финансово-кредитным организациям в связи с этим приходится создавать повышенные резервы. ЦБ, как вы все прекрасно знаете, при этом ужесточил требования к поднадзорным субъектам, идет массовый отзыв лицензий, и во многих случаях причинами отзыва становятся как раз ситуации с залогами, точнее, с их переоценкой, с тем, что банки отказываются от создания необходимых резервов.

банки и бизнес

считываем инвестиционные вложения, и, естественно, в рамках этой работы мы должны взаимодействовать с банками. Но вот тут как раз и возникают проблемы: я не могу пробиться к сотрудникам, занимающим хоть сколько-нибудь ответственное положение в банковских организациях, и вынуждена работать с менеджерами, консультантами. Они, в свою очередь, не могут квалифицированно ответить на вопросы о том, как можно завести в проект иностранные инвестиции, как оформить паспорт сделки и т.д. И, на мой взгляд, это тоже весьма распространенная проблема, которая возникает в случаях, когда речь идет о корпоративном банковском обслуживании.

Адам ЗЕЙН, управляющий директор – руководитель по внедрению стандартов Базельского комитета АО «Альфа-Банк»

Все это в конечном счете идет во вред всему рынку корпоративного кредитования. Необходимо, чтобы банки более тщательно работали с теми компаниями, которые готовы обслуживать свои долги. Потому что в противном случае негативные последствия будут для всех: и для компаний, и для банков, и для нашей экономики в целом. А. ЗЕЙН: Корпоративные заемщики должны понимать, в чем сложности при выдаче им кредитов. В современной банковской системе важную роль играет как раз резервирование: сколько капитала нужно «ставить» под каждый кредит. Необходимо отдавать себе отчет в том, что капитал не безграничен, всегда есть и будут лимиты, которые банк должен соблюдать. К сожалению, корпоративные заемщики этого не видят. И. БРАГИНА: Мне хотелось бы остановиться на вопросах оценки рисков и тоже привести конкретный пример. Нашей компанией разработан проект комплексного развития такой сложной территории, как город Сочи. Мы рас-

В. КИЕВСКИЙ: Я хотел бы сказать несколько слов по поводу инвестиционных проектов. На заре возникновения в России новой рыночной экономики и новой банковской системы наши банки впитали в себя международный опыт. Это был очень позитивный фактор, поскольку именно это позволило нам сделать огромный скачок с точки зрения национальной финансовой системы. Но, с другой стороны, были утеряны те плюсы, которые были присущи периоду перехода от командно-административной экономики к рыночной экономике. Например, институт промстройбанков. Это была блистательная школа инвестиционного проектирования, там работали замечательные специалисты, которые не позволяли деньгам уходить из банковской системы, не проанализировав, как будет поэтапно развиваться тот или иной инвестиционный проект. Возвращаясь к тому, что уже было здесь сказано и Светланой (Золотаревой. – Прим. ред.), и Адамом (Зейном. – Прим. ред.), я хочу резюмировать: банки не могут произвольно осуществлять свою деятельность. Есть соответствующие правила игры, которые вырабатывает международное банковское сообщество в лице Базельских институтов и которые вырабатывает националь-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

ный регулятор в лице Банка России. Но это не значит, что кто-то не дает банкам кредитовать и они не кредитуют. Я как вице-президент Ассоциации, курирующий в том числе и блок развития региональных банковских институтов, знаю: участники рынка очень дорожат своими корпоративными клиентами и стараются идти им навстречу, помогать им в решении различных проблем, в том числе и в решении проблемы привлечения финансирования. Но посмотрите, в какое время мы живем! В начале 2015 года произошла девальвация рубля примерно на 30%, примерно такой же по размерам оказалась и летняя девальвация. Как это, по-вашему, отражается на взаимодействии банков и корпоративных клиентов? Да самым прямым образом, хотя бы потому, что расходы банков на формирование резервов по обесценению кредитов увеличились почти в 4 раза! Уровень просроченной задолженности приближается к 9%. За I полугодие этого года был списан существенный объем безнадежных кредитов, и это тоже легло на бизнес банков огромным ярмом. Иными словами, условия деятельности банков резко изменились к худшему, и этого нельзя не учитывать, когда мы анализируем те или иные аспекты взаимодействия между банками и корпоративными клиентами или ситуацию на рынке корпоративного кредитования в целом. В. НИКИТЕНКО: По своему опыту я могу сказать одно: запускать стартап в нашей стране невозможно, и у нас есть тому яркий пример. У нас было 10 млн долларов, на которые мы хотели купить 10 судов, нам нужно было для этого финансирование где-то в районе 80 млн долларов. Так вот, когда мы стали ходить по банкам, то убедились: на качество управления проектом они абсолютно не смотрят, главное для них – финансовый отчет и поручительство. При этом кое-кто из них требовал, чтобы мы уплатили 100 тыс. долларов только для того, чтобы начать

Ирина БРАГИНА, генеральный директор ООО «Институт Территориального Развития»

рассмотрение наших документов. О каком стартапе в таких условиях может быть речь? NBJ: Но ведь это не может быть задача без решения? В. НИКИТЕНКО: Решение есть. Необходимо создать механизм страхования стартапов по аналогии с тем механизмом, который существует в западных странах с развитой экономикой. Это первый совет. А второй – кредиты под 16% годовых не выдержит ни один бизнес, что бы мы здесь ни говорили, и экономика не будет нормально развиваться, пока у нас не будет запущен механизм государственного кредитования. Кстати говоря, нравится это кому-либо или нет, но именно к нему мы и идем сейчас. И. КЛЕЙМЕНОВ: Я хотел бы в своем выступлении поддержать коллегу из Альфа-Банка и сказать, что, действительно, когда мы смотрим на потенциальных заемщиков, мы как будто ходим по минному полю. Информация, которая предоставляется, не всегда полно-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

стью отображает действительность. Моя рекомендация для самих заемщиков – попытаться встать на нашу сторону. Попытаться понять, на что бы посмотрел банкир, если бы вы были на его месте. Коллеги, сейчас действительно достаточно тяжелая ситуация, банки пытаются минимизировать риски даже в текущих кредитных портфелях. А принимать решение по новым кредитным сделкам с проектным финансированием в настоящей ситуации – сложная перспектива. Но я уверен, что руководство нашей страны и наша страна в целом нацелены на развитие и есть банки, которые готовы помогать более мелким, начинающим бизнесам. Поэтому мне кажется, что нужно идти по пути развития проектного финансирования. Это реальная практика: есть бизнесмены, которые готовы инвестировать в тот или иной проект, банки подключаются к его финансированию уже на следующем этапе. При этом необходимо понимать следующее: проектное финансирование – это не стопроцентный банковский бизнес. Наш бизнес – максимально эффективно сохранить деньги вкладчиков. Если банк будет вкладывать деньги направо-налево в разные сомнительные и даже очень оптимистичные проекты, наш вкладчик может пострадать. Нас за это накажет как регулятор, так и наши клиенты. NBJ: Наверное, если подвести черту под нашим круглым столом, то вывод будет таким: банкам и их клиентам из числа предприятий реального бизнеса надо научиться не только слышать друг друга, но и понимать, у кого какие есть потребности, ограничения и обязательства при взаимодействии друг с другом. И что зачастую дело упирается не во вполне объяснимые опасения банков по поводу того, что они могут принять на себя избыточные кредитные риски, но и в необходимость выполнения регуляторных требований. Нам кажется, что как раз наша беседа в рамках организованного Национальным Банковским Журналом круглого стола как нельзя лучше прояснила этот момент.

банки и бизнес

тема номера

неуловимый и недостижимый кредит Д. МАЛЬЦЕВ: «Банки говорят: «финансовая система устойчива, мы твердо стоим на ногах». Но вот беда: пока вы твердо стоите на ногах, бизнес продолжает разрушаться от недофинансирования» беседовала

Екатерина Чернышева

Можно обсуждать проблемы, с которыми сталкивается бизнес при привлечении кредитных ресурсов, в теории, но всегда для понимания лучше получать обратную связь. О том, с какими трудностями приходится сталкиваться российским компаниям, когда они обращаются в банки за финансированием, рассказал в интервью NBJ управляющий партнер инвестиционно-финансовой компании «Конкорд» Денис МАЛЬЦЕВ. NBJ: Денис, для каких целей Вашей компании необходимы кредитные ресурсы? Д. МАЛЬЦЕВ: В данный момент мы занимаемся привлечением финансирования для нашей дружественной компании «Алабуга-моторс». Это автосборочное предприятие, активно развивается на протяжении четырех

банки и бизнес

лет, более 1 млрд руб. выполненных государственных контрактов на поставку техники различного назначения, которое в данный момент переносит свое производство на более выгодную с экономической точки зрения площадку, расположенную в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. В арсенале компании «Алабуга-моторс» существенные налоговые и таможенные льготы как для резидента ОЭЗ, подписанные контракты с двумя китайскими автоконцернами по SKD-сборке («отверточной» сборке), по которым уже идут поставки контейнеров с комплектующими, совместный проект по производству современного автобуса с германскими и сербскими партнерами, проходящий последний этап сертификации в Германии. Рынок ждет наш продукт, т.к. он экономически очень выгоден для любого автопарка. Кроме этого, мы являемся активными участниками на поставку техники специального назначения по государственным контрактам. На сегодняшний момент проделана большая работа, потрачено достаточно много собственных средств на развитие. NBJ: И в чем тогда проблема? Д. МАЛЬЦЕВ: В данный момент мы можем войти в активную стадию выполнения контрактов, но для этого необходимы инвестиционные средства (небольшие по банковским меркам) для запуска новой производственной площадки и оборотные – для участия в

государственных контрактах. Судите сами: стоимость контракта составляет 1 млрд рублей, необходимо внести 5% от этой суммы на обеспечение заявки, что равняется 20 млн рублей, оплата банковской гарантии, плюс закупка техники для доработки под необходимые по контракту условия. Вот как раз эти средства мы и пытаемся привлечь в качестве кредита. NBJ: Надо так понимать, результаты пока неутешительны? Д. МАЛЬЦЕВ: Банк обещает выдать кредит, но требует от нас предоставить твердые залоги в качестве обеспечения. Предоставляемые залоги принимаются с коэффициентом 0,5 как для земель для ИЖС, так и для квартир. В итоге запрашиваемая нами сумма падает до минимума, и тут мы получаем ответ, что банк выдачей таких маленьких кредитов попросту не занимается. Я считаю, что такое поведение со стороны финансово-кредитной организации просто непрофессионально: банк тянет время с рассмотрением документов, требует от нас дополнительной документации. Как инвестиционный проект нас не рассматривают, действуют требования, как для получения обычного кредита. В результате сложилось впечатление, что, несмотря на провозглашенный сверху призыв на развитие новых технологий и производств, банки, которые должны осуществлять финансовую поддержку, либо не хотят вкладываться в новые направления,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

либо имеют существенные ограничения на проведение данных операций. NBJ: Как долго Ваша компания пытается привлечь заемные средства, во многие ли банки Вы обращались? Какие причины называют банки при отказе в выдаче кредита? Д. МАЛЬЦЕВ: По одной кредитной организации история уже тянется с конца мая. Причины затягивания процесса представители банка не озвучивают. Некоторые банки просто отмахиваются, услышав слово «инвестиции». Частным инвестиционным фондам мы тоже оказались неинтересны, все частные инвесторы сидят в валюте… Вот такая ситуация. Вполне возможно, что мы столкнулись не с теми финансово-кредитными учреждениями, но в любом случае проблемы кредитования налицо.

При этом на рынке присутствуют структуры, которые предлагают переработать наш проект, сделать его более привлекательным и после этого предоставить в их знакомые банки для получения кредита. Доработка проекта осуществляется за дополнительные деньги, и не факт, что после этого нам одобрят кредит. Учитывая многочисленные обещания, есть вероятность обжечься. Считаю, что наш проект и так достаточно привлекателен; если он требует каких-то бумажных изменений с точки зрения формирования правильного пакета документов по правилам банка, то непонятно, почему мы не можем сначала на основании предоставленных документов получить одобрение на кредит и затем просто его доработать совместно с банковским служащим? Зачем это посредничество с «отщипыванием» процентов от выданной суммы?

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: С чем, по Вашему мнению, можно связать трудности, которые препятствуют получению кредита? Д. МАЛЬЦЕВ: Раньше подобных проблем не было, банки выдавали деньги. Но сейчас, учитывая экономическую обстановку в стране, требования финансовокредитных учреждений в отношении заемщиков ужесточились. В данный момент банки сами плотно «сидят» в залогах, имеют единый резерв по кредитам и банковским гарантиям, усилился контроль со стороны ЦБ. Согласен, что проблем у них много. Но нужно не забывать, что финансово-кредитные организации созданы с целью финансовой поддержки и обслуживания реального сектора экономики; если этот сектор рухнет, то следом неминуемо разрушится и финансово-кредитная система. Так что людям, ответственным за эти процессы, есть над чем сегодня работать.

банки и бизнес

тема номера

ретейл так просто не утопишь! несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в торговом сегменте, многие компании-ретейлеры не только остаются на плаву, но и продолжают дисциплинированно обслуживать взятые на себя долговые обязательства текст

Екатерина Чернышева

По наблюдениям экспертов, сетевые ретейлеры в текущем году переживают не лучшие времена. Снижение трафика покупателей, увеличение стоимости товара у поставщиков приводят к негативным финансовым показателям. Все вышеперечисленное является риском для кредитования данного сегмента. Но в то же время есть и позитивные моменты: так, несмотря на нестабильную экономическую обстановку, ретейлерам пока удается выплачивать долговые обязательства перед кредитными учреждениями. Сохранится ли эта позитивная тенденция в дальнейшем – время покажет.

банки и бизнес

ВСЕ НЕСЧАСТЛИВЫ ПО-СВОЕМУ Нестабильная экономическая обстановка отразилась на многих сферах бизнеса, и сетевые ретейлеры тоже приняли на себя удар. На протяжении восьми месяцев российские СМИ не устают писать о сокращении данной отрасли. Сетевые магазины уменьшают торговые площади в крупных торговых центрах, приостанавливают развитие бизнеса в связи с нехваткой инвестиций. Эксперты рынка отмечают, что в 2015 году доля свободных торговых площадей достигла максимального уровня за период с начала предыдущего кризиса, кризиса 2008– 2009 годов. Также специалисты про-

гнозируют к концу текущего года еще большее снижение трафика покупателей и рост количества высвободившихся площадей. Необходимо учитывать, что у сетевых ретейлеров существуют разные направления бизнеса. Специалисты отмечают, что продуктовый ретейл пострадал в кризис меньше, чем компании, занимающиеся продажей бытовой техники, одежды или мебели. «На сегодняшний день ретейл многолик. Есть компании, которые в существующей ситуации, наоборот, даже в чемто выигрывают – в особенности это можно сказать о тех из них, кто смог переложить девальвационные процессы в рост среднего чека. Я думаю, что продуктовый ретейл не в самой худшей ситуации, потому что цены на продукты инфляционно выросли, а учитывая, что продукты являются товаром первой необходимости, люди их покупают», – рассказывает совладелец сетевого магазина «Уютерра» Александр Селиверстов. Кроме того, эксперт предполагает, что у продуктовых ретейлов параллельно есть возможность сокращать затраты, что выражается либо в уменьшении количества наемных работников, либо в отказе от индексирования заработной платы персонала. Независимый финансовый аналитик Александр Адамов также считает, что продовольственный ретейл, особенно работающий в низком ценовом сегменте, обычно устойчив к экономическим циклам. На его взгляд, роз-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

ничные сети практически не демонстрируют падение трафика. Средний чек также находится на стабильном уровне или растет в номинальном выражении. «При этом проникновение современных форматов торговли в РФ значительно ниже не только по сравнению с развитыми странами, но и по сравнению с развивающимися странами. Таким образом, компании сектора сохраняют значительный потенциал роста за счет экспансии», – констатирует Александр Адамов. В другой грани ретейла – компании, которые предлагают товары длительного пользования, такие как мебель, одежда, бытовая техника. Здесь, как подчеркивают эксперты, как раз существует немало проблем: высокая конкуренция, цены, которые в условиях нестабильной экономической обстановки растут, снижение трафика покупателей – все это не лучшим образом сказывается на состоянии компаний, работающих в данном торговом сегменте. С другой стороны, не у всех непродовольственных сетевиков плохо обстоят дела. По мнению Александра Селиверстова (Уютерра), такой сегмент, как товары для дома, пользуется спросом. Нелегко сейчас приходится тем участникам рынка, которые изначально были ориентированы на покупателей с низкими доходами. В кризис люди с низкими доходами ушли за черту бедности, у них денежных средств хватает фактически только на коммунальные расходы. «Эта категория выбыла из сферы потребителей, – рассуждает Александр Селиверстов (Уютерра). – Нам в этом смысле чуть проще. Мы изначально формировали у людей другую ценность – ассортимент товара, атмосфера в магазинах, сервис. Мы ориентированы на средний класс со справедливыми ценами на товары. Но цена не главное, мы последние несколько лет продвигали тему, что наш товар уникальный, мы ни с кем напрямую не конкурируем потому, что у нас есть свой ассортимент».

РИСКИ ПРЕОДОЛИМЫ Эксперт финансовых рынков Александр Адамов считает, что в сегменте непродовольственного ретейла проблемы с обслуживанием обязательств возникают чаще, чем в так называемом продуктовом ретейле. Он отмечает, что в процессе банкротства находится сеть «Белый ветер», специализировавшаяся на продаже электронной и компьютерной техники. Сеть «Телемакс» в начале года закрыла магазины на СевероЗападе и в Центральной России. Почти ушла с рынка питерская «Киберри». Ряд «чистых импортеров» столкнулись с невозможностью использования банковских гарантий. «На мой взгляд, основные риски для кредиторов компаний данного сектора заключаются в том, что с учетом ослабления рубля чистые импортеры (продавцы импортной одежды, обуви, автомобилей, электроники) вынуждены повышать розничные цены в рублевом выражении. Поскольку платежеспособный спрос населения и так значительно снижен из-за негативной экономической конъюнктуры, падение продаж из-за роста цен становится просто катастрофическим», – считает Александр Адамов. На этом фоне ретейлеры вынуждены проводить реструктуризацию задолженности и реорганизацию сетей, активно закрывая убыточные магазины и меняя бизнес-процессы. По мнению финансового аналитика, негативная тенденция в той или иной мере коснется всех игроков рынка. Александр Селиверстов (Уютерра), со своей стороны, считает, что какая-то часть ретейла чувствует себя вполне нормально и остается платежеспособной, то есть не создает больших рисков для банков, выступающих в качестве кредиторов. Тем временем у банковских аналитиков сложилось мнение, что отрезок времени с конца 2014 года и до марта 2015 года для крупного и среднего бизнеса был сложным, возникали справедливые сомнения, стоит ли привле-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

кать финансирование, учитывая в тот момент, что ставки по всем продуктам высоки. Старший вице-президент Росбанка Ольга Якимова рассказала о том, что ситуацию, которая сейчас складывается на рынке корпоративного кредитования, в целом нельзя назвать стабильной, конъюнктура меняется очень быстро. «После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 17% в декабре прошлого года начался напряженный период на рынке кредитования, который продолжался до марта 2015 года. Сейчас ситуация улучшается, ЦБ снизил ключевую ставку, что позволило остановить панические настроения», – уточнила Ольга Якимова (Росбанк). Учитывая текущую экономическую ситуацию, компании стали очень осторожны в привлечении средств на инвестиционные цели. При условии дальнейшего снижения ключевой ставки специалисты в Росбанке полагают, что спрос на корпоративное кредитование продолжит расти, ожидания компаний будут становиться более позитивными. Но пока все же превалирует отрицательно-сдержанная тенденция. «Если же говорить о ретейлерах, то на их бизнес могут оказывать негативное воздействие рост инфляции, повышение цен, снижение спроса населения», – добавила Ольга Якимова (Росбанк). Начальник управления по работе с международными, торгово-производственными и телекоммуникационными компаниями Райффайзенбанка Анна Хмелевская считает, что ретейл, несмотря на все его нынешние проблемы, является одним из наиболее интересных сегментов рынка для банков. Отрасль включает в себя как цикличные, так и нецикличные сегменты. При нестабильной экономической ситуации и, как следствие, при формировании более взвешенных подходов к оценке рисков очень важным остается вопрос, как компании выстраивают свою стратегию развития при падающем спросе, как взаимодействуют с поставщиками, арендодателями и кредиторами. «Основные риски

банки и бизнес

тема номера

связаны со способностью компании адаптировать свою стратегию ведения бизнеса к изменившимся рыночным условиям (пересмотр инвестиционных планов, ассортимента, условий работы с поставщиками, кредиторами, переход на рублевые арендные ставки). Соответственно, грамотные управленческие решения и антикризисные меры влияют на эффективность бизнеса и финансовые результаты компании», – считает Анна Хмелевская (Райффайзенбанк). По мнению генерального директора «Лайф Факторинг» Виктора Вернова, теоретически риски кредитования в сегменте ретейла должны быть одними из самых низких в сфере корпоративного кредитования, так как данные компании обладают устойчивыми поступлениями ликвидности от конечных потребителей. «Однако в реалиях, сложившихся в конце 2014 года и в начале текущего года, картина несколько изменилась. Во-первых, основной контроль стоимости продукции «на полке» осуществляется государством, что делает повышение ретейлерами реализационной цены не всегда возможным. В условиях, когда значимая часть продукции приобреталась в рассрочку, а конечный спрос снизился, мы видим увеличение товарных остатков и запасов в целом по сегменту. Это порождает риски неплатежей в адрес поставщиков из-за кассовых разрывов либо попытки вернуть непродаваемый товар, что также не способствует расширению ассортимента на полке», – отмечает Виктор Вернов (Лайф Факторинг). КОНТРАГЕНТ ПОДОЖДЕТ, БАНК – НЕТ Несмотря на текущую обстановку, сотрудники банков отмечают, что ретейлеры остаются платежеспособными. Со слов Ольги Якимовой (Росбанк) известно, что все их клиенты-ретейлеры продолжают аккуратно обслуживать свои кредитные обязательства. У Райф-

банки и бизнес

файзенбанка сетевые компании являются одним из целевых сегментов. С такими клиентами банк работает давно и успешно. Кроме того, уже неоднократно отмечалось, что данный кризис отличается от 2008 года, в частности, тем, что корпоративный сектор оказался лучше к нему подготовлен. «Мы наблюдаем эту тенденцию у наших клиентов. Компании достаточно хорошо адаптировались к новым экономическим условиям, а некоторые даже открыли для себя новые возможности по развитию бизнеса. В целом, у своих клиентов мы не видим трудностей, связанных с обслуживанием и выплатой долгов. Хотя единичные случаи могут возникать, но это скорее исключение, чем правило, и относится оно к качеству менеджмента конкретной компании», – уточнила Анна Хмелевская (Райффайзенбанк). Виктор Вернов (Лайф Факторинг), со своей стороны, утверждает, что большинство ретейлеров выстраивают определенные приоритеты по поддержанию имиджа первоклассного заемщика. Нужно отметить, что в этом списке приоритетов совершение платежа в адрес кредитно-финансовых учреждений стоит выше, чем совершение платежа в адрес поставщиков. Таким образом, практика говорит о том, что неплатежам в адрес банков и финансовых структур всегда предшествует серьезное ухудшение платежной дисциплины по поставщикам. «Это можно назвать потенциально проблемной ситуацией, и если говорить о тех ретейлерах, которые сейчас вынуждены задерживать платежи поставщикам, то их доля на рынке исчисляется 15–20%. Однако доля тех компаний, ситуация в которых развивается в негативную сторону и дальше, вплоть до задержек платежей в адрес банков и некредитных финансовых организаций, невелика. Это единичные прецеденты, но это уже сигнал серьезной болезни бизнеса», – убежден Виктор Вернов (Лайф Факторинг). Позицию Виктора Вернова (Лайф Факторинг) подтверждают слова Алек-

сандра Селиверстова (Уютерра): спикер признает, что приоритетом компании является обслуживание кредитных обязательств. «Нам не приходилось прибегать к реструктуризации долга, без этого обходимся, и потребностей не возникало. Проще договориться с поставщиками и арендодателями об отсрочке платежа, скажем, на 10 дней, но с банками мы рассчитываемся в первую очередь», – подчеркивает совладелец компании «Уютерра». Каких-то особенностей, возникающих в тех случаях, когда речь идет о реструктуризации долговых обязательств компаний-ретейлеров, специалисты банков не выделяют. Виктор Вернов (Лайф Факторинг) считает, что сложности носят скорее коммуникационный характер и связаны с инерционностью структуры ретейлера. В первую очередь речь идет о нерыночных ожиданиях по стоимости фондирования и переоценке должником своих возможностей перекрыть потребности в оборотных средствах за счет недорогих зарубежных ресурсов. «Во всяком случае, так было раньше, а сейчас такая возможность сохраняется только у части крупных федеральных сетей, как правило, с зарубежными материнскими холдингами – «Ашан», «МЕТРО», «Леруа» и т.д. Для остальных наступили сложные времена, поскольку под удар в первую очередь попали инвестиционные программы по расширению самих ретейлеров и для них возникает дилемма, приостанавливать ли реализацию этих самых программ или продолжать, несмотря на конъюнктуру», – поясняет Виктор Вернов (Лайф Факторинг). «С точки зрения процесса реструктуризации, мы не выделяем каких-то особенностей, присущих именно этому сегменту, – соглашается с коллегами Анна Хмелевская (Райффайзенбанк). – Если кратко, то реструктуризация во всех отраслях – это прежде всего диалог, глубокий анализ текущей ситуации и поиск возможностей решить возникающие сложности. Также это

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

готовность акционеров компании поддерживать бизнес, а инструментарий может быть разнообразным. Иными словами, это движение навстречу друг другу и поиск компромиссов». ПОРУЧИТЕЛЬСТВО И СТРАХОВАНИЕ Клиенты банков отмечают, что кризис не повлиял на условия кредитования. Практически все банки в течение последних пяти лет при рассмотрении заявок на получение ретейлерами кредитов выдвигали такое требование к потенциальным заемщикам, как поручительство владельца (владельцев) бизнеса. Также на протяжении уже многих лет страхуется имущество, которое входит в залог, в том числе транспорт и недвижимость.

Если что-то и изменилось в этом вопросе, так это то, что требование банков – «поручительство + страховка» – стало еще более жестким и повсеместно встречающимся. «Понятно, что банки хотят больше твердых залогов, таких как недвижимость, и это, казалось бы, минус для заемщиков. Но при этом налицо и плюс – ужесточение требований со стороны банков приводит к тому, что финансовые компании начинают глубже вникать в бизнес-модели и обращать внимание на шаги, которые предпринимает ретейлер с целью удержать на плаву продажи, маржинальность, увеличить прибыль и т.д. Они стремятся установить, насколько у компании есть понимание того, как действовать дальше, и четкий план, как в кризисных ситуациях заработать

деньги, чтобы отдать банкам проценты по кредиту и тело долга», – рассуждает Александр Селиверстов (Уютерра). Эксперты не исключают того, что возможен приход второй волны кризиса, и в этом случае и положение ретейловых компаний на рынке, и их платежеспособность может оказаться под большим вопросом. Но в то же время большинство опрошенных NBJ аналитиков уверены в том, что как раз ретейл отличается завидной гибкостью и способностью подстраиваться под изменчивый мир. Во всяком случае, как подчеркивают специалисты, он доказал, что уроки кризиса 2008 года были учтены, да и уроки нынешнего кризиса взяты на вооружение и сейчас внимательно анализируются участниками данного сегмента рынка.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

тема номера

отрасль значительная и проблемная фармацевтика в России переживает не лучшие времена, однако эксперты надеются на то, что постепенно ситуация в ней нормализуется – в немалой степени за счет господдержки текст

Иван Скогорев

Есть вещи, без которых жизнь современного человека немыслима, и в данном случае речь не идет о компьютерах или телевизорах. Трудно представить себе наше существование без лекарственных препаратов, которые, в свою очередь, подразделяются на инновационные, оригинальные, дженерики, препараты-аналоги и т.д. До начала санкционной войны никто состоянием такой отрасли, как фармацевтика, всерьез не интересовался, благо были проверенные поставщики лекарств, были налажены многолетние торговые связи с западными производителями и все шло по накатанной. Теперь же на повестке дня оказалась проблема импортозамещения, и тут выяснилось, что все непросто: не все вопросы можно решить быстро, особенно в ситуации, когда российские производители лекарств испытывают серьезную нехватку

банки и бизнес

финансовых ресурсов, а банки не стремятся кредитовать эту отрасль, опасаясь слишком высоких рисков. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОТИВ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ Начнем с нескольких цифр: по итогам первого полугодия 2015 года в России наблюдалось снижение объемов фармацевтического производства в стоимостном выражении на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года (объем производства за первое полугодие текущего года составил 1,2 млрд долларов США). При этом, по данным мониторинга розничных продаж, объем продаж локальных препаратов снижается более медленными темпами: в стоимостном выражении – на 12%, в натуральном – на 0,35%. Правда, при этом, как подчеркивают эксперты, стоит отметить, что с весны этого года наме-

тилась слабая, но позитивная тенденция к увеличению объемов производства в данной отрасли. Сохранится ли она в дальнейшем, сейчас сложно сказать. В настоящее время около половины препаратов в аптеках и лечебных учреждениях импортные, на их долю приходится три четверти продаваемых лекарственных средств. Более 80% отечественных лекарств производятся из импортного сырья. Из-за высокого уровня импортозависимости фармацевтическая отрасль остро ощутила последствия санкций, и это несмотря на то, что ограничительные меры не вводились на медицинскую и фармацевтическую продукцию. Государство, со своей стороны, предпринимало меры по увеличению присутствия на рынке России локальных производителей, однако столь масштабные изменения носят долгосрочный характер и к началу кризиса в большинстве своем не были реализованы. «Одной из серьезных проблем повышения цен на лекарства является изменение курсов доллара и евро, что мешает многим предприятиям производить лекарства в нужном количестве, а поскольку себестоимость их производства растет, растут и цены на эти препараты. В особенности лекарств, медицинского оборудования местного производства и других медицинских услуг, необходимых для работы со стационарными больными», – поясняет исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

Титова. Кризисная ситуация на рынке усложнила сбыт продукции, особенно в регионах. В силу вполне объективных причин потребители, испытывающие нехватку денежных средств, начали отдавать предпочтение недорогим препаратам. Это не замедлило сказаться на объемах выручки производителей и эффективности их деятельности. Положение российских производственных фармацевтических компаний, как признают эксперты, отягощено не только зависимостью от импортного сырья. По-прежнему остаются актуальными такие проблемы, как отсутствие мощностей, оборудованных в соответствии со стандартами GMP, устаревший ассортиментный портфель, низкоэффективная система продвижения и сбыта. «Процесс импортозамещения в отрасли идет, но недостаточными темпами. К сожалению, в России практически нет отечественного оборудования для фармпромышленности. 99% мощностей наших фармпроизводителей составляет импортное оборудование. И максимум, на что мы можем сейчас рассчитывать, когда возникает срочная необходимость его замены, – это на индийские или китайские аналоги, — подчеркивает заместитель генерального директора НПО «Микроген» Евгений Маковский. — Что касается сырья и материалов, то их мы закупаем в нужном количестве. Мы, например, отказываемся от европейских ампул для розлива вакцин, заменяя их российскими, то же пытаемся сделать с флаконами. Но здесь есть свои подводные камни. Так, замена ампул возможна только в том случае, если у компании в регистрационной документации на препараты есть возможность такой замены». ГОСУДАРСТВО ДЕРЖИТ ЦЕНЫ Фармацевтическая отрасль относится к числу социально значимых, поэтому оставить ее без присмотра — в том числе и позволить, чтобы «рука рынка» свободно и по своему усмотрению устанавливала цены на лекарственные препараты, – государство не может. Поэ-

тому нет ничего удивительного в том, что правительство практически сразу же после начала кризиса стало предпринимать шаги для того, чтобы ценовая ситуация в этой отрасли не вышла из-под контроля и это не спровоцировало бы нежелательных социальных последствий. С 1 июля в России в силу вступил закон, который гласит, что расчет предельных отпускных цен на лекарственные препараты, которые включены в перечень жизненно необходимых, будет осуществляться согласно утвержденной правительством России методике. Эксперты Высшей школы экономики провели свои подсчеты и пришли к выводу, что лекарства, признанные жизненно важными, после 1 июля могут подорожать на 16%. Однако Министерство здравоохранения с этими расчетами не согласилось, и руководство ведомства заявило, что изменения в законодательстве не приведут к повышению цен на лекарства. Более того, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова пояснила, что и в сентябре стоимость лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых останется прежней. Казалось бы, нельзя это не приветствовать. Однако эксперты выражают опасения: по их мнению, есть вероятность того, что, облегчив жизнь покупателям (оградив их от непредсказуемого роста цен), государство переложит груз проблем на дистрибьюторов. Увеличение накладных расходов, в частности транспортных, будет сложнее компенсировать за счет повышения отпускных цен. Это может спровоцировать уход ряда дистрибьюторских компаний с рынка. Да и фармацевтическим компаниям придется несладко, поскольку на определенные виды препаратов, производимых ими, цены фактически будут зафиксированы. РЫНОК НА РАСПУТЬЕ В целом, как признают аналитики, фармацевтическая отрасль сейчас находится на распутье, и это ощущают не

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

только компании, работающие в ней, но и традиционные поставщики сырья и оборудования для нее. Для фармацевтических рынков Европы главный вопрос – будет ли Россия, несмотря на санкции, продолжать закупать у них необходимую продукцию или нет. Есть вариант – и он на сегодняшний день, как поясняют эксперты, является очень обсуждаемым, – что Россия полностью переориентирует свой рынок на страны ЕАЭС и БРИКС, лекарства и препараты которых являются более дешевыми, а по некоторым параметрам превосходят западные аналоги. Если это произойдет, то странам Европы придется понести убытки из-за потери рынков сбыта для той продукции, на которую формально санкции не распространились, — а с учетом того, о каких объемах поставок идет речь, дело в долгосрочной перспективе может обернуться потерями сотен миллиардов долларов. Однако излишняя самоуверенность тут неуместна, предупреждают аналитики. Во-первых, как уже отмечалось, речь идет о социально значимой отрасли, где цена возможных ошибок особенно высока. Во-вторых, потому, что фармацевтические компании сталкиваются с многочисленными проблемами, и не только в сфере переориентации на новых поставщиков, весьма болезненным для них является вопрос о финансировании своей деятельности. Банки, во всяком случае, пока, не рассматривают фармацевтику как одну из точек роста в экономике России и поэтому не спешат предлагать подобным потенциальным заемщикам выгодные условия кредитования. К тому же здесь достаточно актуальной является проблема так называемых твердых залогов. И все же не все потеряно. Эксперты не сомневаются в том, что государство и дальше продолжит уделять особое внимание фармацевтике и что ситуация в отрасли постепенно будет улучшаться. Возможно, не так быстро, как этого хотелось бы, но позитивная тенденция, наметившаяся весной текущего года, скорее всего, сохранится.

банки и бизнес

тема номера

фармацевтика на острие кризиса Л. ТИТОВА: «Процесс импортозамещения в отрасли идет довольно быстрыми темпами, но для его дальнейшего ускорения необходима господдержка и усиление внимания государства к проблемам развития этой отрасли» беседовал

Иван Скогорев

Л. ТИТОВА: Одна из серьезных проблем – это цены на лекарства. Причины ее возникновения очевидны: курсы доллара и евро по отношению к рублю существенно изменились в конце прошлого года и продолжают меняться. Это мешает многим предприятиям производить лекарства в нужном количестве, поскольку себестоимость их производства растет и, соответственно, растут цены на производимые ими препараты. Особенно это заметно, когда мы анализируем ситуацию со стоимостью лекарств, медицинского оборудования местного производства и т.д.

В последние годы у нас в стране появились фармацевтические предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию. В то же время импорт до сих пор в денежном выражении занимает до 75% от общего объема лекарственных госзакупок. Введение против России санкций заставило правительство страны уделить большое внимание поддержке и развитию данной отрасли. О том, с какими проблемами сталкиваются сейчас фармацевтические предприятия, и о путях решения этих проблем рассказала в интервью NBJ исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия ТИТОВА. NBJ: Как бы Вы оценили ситуацию, складывающуюся сейчас в фармацевтической отрасли? Каковы, по Вашему мнению, наиболее серьезные проблемы, стоящие перед ней?

банки и бизнес

NBJ: Можно ли отметить какие-то радикальные перемены, произошедшие в этой отрасли в результате нынешнего кризиса? Л. ТИТОВА: Не могу сказать, что за последние несколько лет что-то в отрасли изменилось с точки зрения концентрации бизнеса. Пожалуй, можно выделить только одно: произошло переориентирование с Запада на Восток – со стран, входящих в Европейский Союз, на страны ЕАЭС. Сейчас к нам пришло много предприятий, которые готовы сотрудничать с Россией в производстве лекарств. NBJ: Есть ли компании, занимающие монопольное положение на фармацевтическом рынке? Л. ТИТОВА: Компаний, занимающихся производством фармацевтики, много,

СПФО – одна из них, она поддерживает многие другие компании по производству лекарств. Она же является фактическим монополистом по производству отдельных российских иммунобиологических лекарственных препаратов, в частности вакцин. Помимо нас, есть еще несколько монополий, но это, как правило, федеральные государственные унитарные предприятия, специализирующиеся на производстве уникальных продуктов. NBJ: Прослеживается ли влияние санкций, введенных против России, на деятельность предприятий, работающих в отрасли? Если да, то в чем это влияние заключается? Л. ТИТОВА: Введение санкций и контрсанкций на финансовых и товарных рынках спровоцировало в России замедление инвестиционной активности, ускорение темпов роста инфляции и усугубило сложившийся структурный кризис. Бюджетные ресурсы вынуждают Правительство Российской Федерации определять отраслевые приоритеты и проводить новую промышленную политику. При этом многие эксперты уверены, что жесткие условия, в которых оказалась российская промышленность, пойдут на пользу ее развитию и превратят ее в устойчивую платформу национальной экономики. Если же говорить об отрасли, в которой мы работаем, то мы пока

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

не ощутили воздействия со стороны санкций. Не могу сказать за всех – скорее всего санкции будут ощутимы в вопросах поставки западного оборудования для наших производств, т.е. возможно некое ограничение для работы западных компаний в России. С другой стороны, это положительно повлияет на политику импортозамещения. NBJ: Раз уж мы заговорили об импортозамещении, то хотелось бы понять, что способствует и что препятствует этому процессу, когда речь идет о фармацевтике? Л. ТИТОВА: Процесс импортозамещения в отрасли идет довольно быстрыми темпами. Для нас главное – получать необходимое сырье и материалы, необходимые для создания и произ-

водства лекарств. Без этой помощи компаниям сложно будет функционировать. Поэтому мы очень рассчитываем на поддержку бывших республик СССР в вопросах развития фармацевтической отрасли. NBJ: Насколько актуальной для предприятий, работающих в данной отрасли, является проблема привлечения банковского финансирования?

NBJ: Вы упомянули о важной роли, которую призвано сыграть государство в рамках активизации процесса импортозамещения в целом в экономике страны. В связи с этим я хотел бы задать заключительный вопрос: разработаны ли и реализуются ли государственные программы, призванные способствовать развитию фармацевтической отрасли? Если да, то расскажите, пожалуйста, о них подробнее.

Л. ТИТОВА: Мы пользуемся услугами банковских организаций, хотя в последнее время получать кредиты стало гораздо труднее по причинам, которые я указала выше, – в связи с колебаниями курсов валют относительно друг друга, ростом себестоимости производства, увеличением расходов компаний при закупке сырья и оборудования и т.д.

Л. ТИТОВА: Да, подобные программы уже есть. Одной из них на сегодняшний день является «Фарма-2020», которая подразумевает создание и развитие новых продуктов по фармацевтической отрасли и по медицинскому оборудованию. В настоящее время мы также принимаем участие в поддержке программ государственно-частного партнерства в сфере фармацевтики.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

тема номера

нелегкая жизнь легкой промышленности возможный положительный эффект импортозамещения «съедают» неразвитость инфраструктуры, отсутствие модернизации и дефицит финансирования отрасли текст

Альбина Булатова и развитию розничного рынка товаров текстильной и легкой промышленности несут взлетевшие кредитные ставки, а также сжатие потребительского рынка.

Экономическая и геополитическая обстановка повлияла на все сегменты российской экономики, и сектор легкой промышленности не стал исключением из правил. На смену чувству эйфории, вызванному предвкушением роста объемов производства в связи с резкой девальвацией рубля и оттоком зарубежных брендов, пришли суровые будни. Предприятиям приходится корректировать стратегии бизнеса и, что неудивительно, урезать расходы. Эксперты уверены: в текущей ситуации в первую очередь необходимы прозрачные правила игры, установленные государством, и повышение уровня доступности финансовых ресурсов. В условиях более позитивного или нейтрального внешнего фона девальвация рубля и резко снизившийся импорт, по идее, должны были воссоздать картину, знакомую нам по 1998 году. Однако этого, как подчеркивают аналитики, не

банки и бизнес

произошло в силу целого ряда причин. Первая и наиболее существенная из них – нехватка современных производственных мощностей наряду с зависимостью от импортного сырья. Казалось бы, слабый рубль должен был стимулировать развитие предприятий отрасли, но компании-производители столкнулись с обратной стороной медали – сырье из-за валютной составляющей в нем подорожало. Еще одной тормозящей причиной стал кадровый дефицит: зарплаты в легкой промышленности традиционно низкие, а на фоне девальвации рубля и всплеска инфляции они стали еще менее привлекательными, что, по понятным причинам, сдерживает приток соискателей. Не менее важную роль, как подчеркивают эксперты, играет и другой фактор, который также сложно назвать позитивным. Серьезную угрозу сохранению высоких объемов производства

УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ Легкая промышленность – неоднородная отрасль, включающая текстильные, швейные, кожевенно-обувные и другие производства. В Советском Союзе она в полной мере обеспечивала население текстилем и всеми необходимыми бытовыми товарами, гарантируя экономическую безопасность. Сегодня в ней присутствуют вполне успешные и современные предприятия, однако в целом легкая промышленность и до кризиса нуждалась в технологическом обновлении с переходом на полный цикл производства – от сырья до конечного товара (по типу кластеров). Объемы выпуска готовой продукции на сегодняшний день составляют немногим более 15% от выпуска советской эпохи, а производительность труда в среднем в полтора раза ниже, чем в других отраслях обрабатывающей промышленности. Как следует из доклада «Можно ли спасти российскую легкую промышленность», представленного первым проректором и руководителем лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Вадимом Радаевым в 2014 году, проблемы отрасли можно разделить на четыре группы: слишком высокие налоги, отсутствие макроэкономической стабильности, институциональные и финансовые проблемы. К числу институциональных факторов относятся непредсказуемость

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

в области госрегулирования деятельности предприятий легкой промышленности и непрозрачность бизнеса. Административные барьеры (таможенное регулирование, трудности с получением разрешений на строительство) и неразвитость производственной инфраструктуры (электроэнергия, транспорт, связь) также порождают целый ряд вопросов. Вадим Радаев уверен, что помощь государства или попытки административным путем ограничить импорт не решат проблемы отрасли. В подтверждение этой позиции генеральный директор ГК «Обувь России» (входит в пятерку крупнейших операторов российского обувного рынка) Антон Титов утверждает: «Ограничение импорта ничего не принесет, тем более что естественным путем он сократился почти на 40%». С учетом того, что финансирование крупных производственных проектов стало практически недоступным, в российской обувной промышленности фактически отсутствует инфраструктура для ее развития: не хватает базовых производств, которые нужно создавать с нуля, поясняет эксперт. Без программы развития отрасли, принятой на государственном уровне, это невозможно. «Здесь речь идет даже не о государственном финансировании проектов, а о выработке механизма привлечения инвестиционных кредитов, например под госгарантии», – добавляет Антон Титов. При этом интерес стратегических инвесторов к отрасли остается низким в том числе и из-за отношения государства к легкой промышленности как к неприоритетной отрасли. Очевидно, что как точку роста правительство ее не рассматривает, хотя эксперты не согласны с таким подходом. «Важно разрабатывать меры для привлечения в российскую легкую промышленность иностранных инвестиций. Необходимо также софинансировать расходы на продвижение нашей продукции на зарубежные рынки, вкладывать средства в инфраструктуру, упрощать бюрократические

процедуры, поддерживать технологические инновации и, разумеется, бороться с недобросовестной конкуренцией во всех видах (контрафакт, серый импорт)», – уверен Вадим Радаев (НИУ ВШЭ). Эксперт подчеркивает, что ориентация на внутренний рынок неминуемо приведет к его потере. Именно поэтому необходимо поддерживать экспортно ориентированные производства и встраиваться в мировую систему разделения труда. Тем временем, как следует из оценки подавляющей части участников рынка, в нынешних сложных условиях ни о каком импортозамещении речи быть не может. Основные задачи для предприятий сегодня – оптимизация производства, выживание, сохранение коллектива и наработанных технологий. Участники отрасли признаются: в более отдаленной перспективе можно рассматривать стратегии по увеличению своей доли на внутреннем рынке, но пока явно не до этого. Компании приостановили расширение собственного производства: инвестиции в новое оборудование сегодня не просто не по карману, а, что гораздо важнее, непрогнозируемы в условиях неопределенности валютных курсов. Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) Андрей Разбродин призывает не предаваться девальвационной эйфории, но в то же время отмечает факторы со знаком плюс. «Девальвация национальной валюты ни теоретически, ни практически не в состоянии помочь какой-либо отрасли экономики страны. Однако в легкой промышленности существуют факторы, смягчающие негативную тенденцию: это резкое снижение цен на хлопковое волокно, которое на 100% импортируется в Россию. Кроме того, в соответствии с решением о присоединении России к ВТО, с 2015 года снизились таможенные пошлины на основные виды продукции текстильной и легкой промышленности», – напоминает Андрей Разбродин.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Участники бизнеса говорят о двояком эффекте девальвации. Так, в себестоимости обуви российского производства доля импортных комплектующих составляет 50–70%, в зависимости от ассортимента. «Основной эффект от девальвации – это рост себестоимоссти обуви, что приводит к увеличению издержек обувных компаний и росту цен для конечного потребителя, – рассказывает Антон Титов (ГК «Обувь России»). – Однако ослабление позиций рубля сыграло и на пользу нашему бизнесу, поскольку сейчас некоторый ассортимент выгоднее производить в России. Например, в сегменте полимерной обуви и обуви, в которой используются комплектующие из полимеров, у нас появилась возможность на 100% перейти на российские материалы, а значит, снизить себестоимость производства, сэкономить на логистике. Также переориентироваться на российские комплектующие можно и в классической мужской обуви – довести их долю до 90%. Однако в других сегментах ситуация сложнее. Например, для модельной женской обуви у нас нет нужного выбора кож, не производятся меховая подкладка и фурнитура. Здесь эффект от девальвации не ощутим». КРЕДИТ НЫНЧЕ ДОРОГ Еще до обвала рубля власти пообещали поддержать отечественного производителя. В настоящее время в разработке находится стратегия развития легкой промышленности на период до 2020 года. В программе развития – привлечение «длинных» денег, предоставление государственных гарантий и субсидирование процентной ставки по кредитам. При этом данные инициативы сосредоточены вокруг предприятий, нацеленных на импортозамещение. Выступая на форуме «Легкая промышленность: курс на конкурентоспособность» в конце декабря 2014 года, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил: «Нужно сделать рывок, кото-

банки и бизнес

тема номера

рый позволит отечественным производителям вернуть значительную часть внутреннего рынка. Мы ставим для себя задачу довести объем присутствия российского производства на внутреннем рынке к 2020 году до 40%». По его словам, товары российской легкой промышленности в настоящее время закрывают около 25% внутреннего рынка, при этом доля импорта достигает 40%, еще около 35% розничного рынка составляет незаконно произведенная и ввезенная продукция. На сегодняшний день в отрасли предусмотрены две основные формы субсидирования: финансирование процентной ставки по кредитам, привлеченным для технического переоснащения производств, и финансирование процентной ставки по кредитам, привлеченным для создания новых предприятий. На эти цели за трехлетний период Минпромторг планирует выделить 520 млн рублей и 720 млн рублей соответственно. Увеличение доли российского производства будет осуществляться в первую очередь за счет развития собственной сырьевой базы – как натуральных волокон и материалов (хлопка, льна, шерсти), так и синтетических. Также для увеличения объемов производства российских предприятий необходимо использовать инструмент госзаказов и проработать дополнительные меры господдержки сырьевых проектов, утверждают в ведомстве. Помимо этого, разработан ряд общенациональных инициатив по продвижению российской продукции: программа «Сделано в России» и проект «Знак качества». Эти инициативы нацелены на формирование устойчивых потребительских предпочтений в отношении отечественной продукции. Однако в краткосрочной перспективе предложения Минпромторга по субсидированию ставки не облегчат ситуацию: производители просто-напросто не могут привлечь подъемные для них кредиты. Так, многие компании вынуждены были скорректировать свои инве-

банки и бизнес

стиционные программы на 2015 год, затормозить процесс открытия новых магазинов, сократить число торговых точек – все это в том числе из-за отсутствия необходимого финансирования, которое производители рассчитывали привлечь в форме банковских кредитов. «Любой проект в производственной сфере требует значительных инвестиций и имеет долгие сроки окупаемости, которые в среднем составляют пять-семь лет, а в случае с созданием базовых производств (кожа, гранулы для подошв, мех) доходят до десяти лет, – поясняет Антон Титов (ГК «Обувь России»). – Предприятия испытывают сложности с привлечением финансирования на текущую деятельность, а инвестиционные кредиты практически никто не рассматривает. Наша компания столкнулась с тем, что финансирование стало менее доступным. Однако у нас диверсифицированный кредитный портфель, мы используем разные инструменты: кредитование, облигации, а также сотрудничаем со многими крупными банками. «Подушка ликвидности» и открытые кредитные линии позволяют нам поддерживать текущую деятельность». Однако к запуску крупных инвестиционных проектов группа компаний не планирует возвращаться, пока не будут снижены кредитные ставки и не заработает механизм привлечения инвестиционных кредитов, признается Антон Титов. В частности, в ГК «Обувь России» временно приостановили стройку основного производственного комплекса, на реализацию которого планировалось привлечь инвестиционный кредит. При этом в компании продолжают вкладывать средства в разработку новых материалов для обуви в рамках научно-исследовательского центра «Модифицированные полимеры» по разработке сверхлегких, сверхпрочных и морозостойких материалов. Эти инвестиции оправданы, так как повышают конкурентоспособность компании в долгосрочной перспективе.

СОЮЗЛЕГПРОМ не раз обращал внимание общественности и чиновников на критическую ситуацию с кредитованием предприятий отрасли. Ставки по кредитам сегодня начинаются с 25% и достигают 45%. «К сожалению, Минпромторг РФ как главный профильный исполнительный орган не определил для предприятий отрасли порядок субсидирования процентных ставок ЦБ на 2015 год», – замечает Андрей Разбродин. По словам эксперта, предприятия отрасли легкой промышленности являются с точки зрения кредитования непривлекательными еще и из-за отсутствия залогового потенциала. Оценочная стоимость основных фондов невысока, поскольку многие из них морально и физически устарели. В свою очередь, промышленность субсидировалась под две трети ставки ЦБ, практически в полном объеме на приобретение сырья и материалов, а также на проведение технического перевооружения. Это повышало ее платежеспособность. «Даже c учетом этого легкая промышленность не обременяет заботами государство. При нынешних государственных вложениях в отрасль на уровне 1,3 млрд рублей предприятия легпрома ежегодно перечисляют во все виды бюджетов налоги на сумму более 20 млрд рублей, а также 50 млрд рублей – в пенсионный и другие социальные фонды. Это говорит о неплохом потенциале отрасли», – подчеркивает Андрей Разбродин. ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ – НАДО РЕШАТЬ! Надежд на то, что геополитические игры скоро закончатся, нет. Соответственно, российской легкой промышленности приходится развиваться в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день. Легкой жизни ей никто не обещал и не обещает, но, по мнению экспертов, эта жизнь могла бы стать лучше, если бы, по крайней мере, была решена проблема доступа предприятий к кредитным ресурсам.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

тема номера

что в итоге? Для активизации процесса кредитования корпоративных клиентов, по мнению экспертов, необходимо:

проводить денежно-кредитную политику, которая способствовала бы стабилизации ситуации на валютном рынке продолжать плавное снижение ключевой ставки ЦБ, что повлечет за собой снижение процентных ставок по кредитам конечным потребителям с помощью различных финансовых инструментов докапитализировать банковские организации, поскольку в условиях роста доли «плохих» кредитов они испытывают давление на капитал

Но главное: необходимо четко проводить промышленную политику, направленную на создание «точек роста» в экономике, и улучшать инвестиционный климат в стране. Это сделает российские компании более финансово устойчивыми и, соответственно, более платежеспособными по кредитам

сентябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

банки и бизнес

кадры

банки и бизнес

кадры важны всегда. В кризис – особенно! вопреки расхожему убеждению, финансово-кредитные организации в «тощие годы» не перестают уделять особое внимание повышению профессионального уровня сотрудников текст

Иван Скогорев

От того, насколько «подкованны», работоспособны и разносторонне образованны кадры, зависит очень многое: и то, сможет ли банк «удержаться на плаву», удастся ли ему выстроить лояльные отношения со своими клиентами, климат в коллективе и многое другое. Кризисы же, как это часто бывает, с одной стороны, вскрывают недоработки «по части» персонала, а с другой – дают банкам возможность сделать выводы, устранить недостатки в работе с кадрами, а заодно и обновить команду за счет привлечения новых сотрудников. Ведь ни для кого не является секретом тот факт, что во время острой фазы кризиса на рынке – в силу ли санации банковских организаций, или отзыва у них лицензий, или в силу банального «урезания штатов» – оказывается много крепких профессионалов.

банки и бизнес

КРИТЕРИИ ВЫБОРА – НЕ ТОЛЬКО ЗАРПЛАТА И ОБРАЗОВАНИЕ «Кадровики» признают: действительно, сейчас сложился такой рынок, на котором банковские организации легко могут подобрать себе сотрудников на все свободные вакансии и, что немаловажно, осуществить это в эконом-варианте. Соискатели не могут претендовать на докризисные уровни зарплат: большинство из них понимает, что сейчас не те времена и у многих банков проблемы и с ликвидностью, и с капиталом. «В связи со сложившейся тяжелой экономической и политической ситуацией в стране, при которой банковский сектор получает наибольший удар по своей состоятельности, работодатели вынуждены подстраиваться под реалии современного бизнеса. Еще в конце прошлого года банки вынуждены были сокращать 40% своего человеческого капитала, оставляя в активе только основной состав сотрудников, необходимый для поддержания жизнедеятельности компании. Теперь, когда рынок перенасыщен кандидатами, работодатели, в том числе и банки, могут позволить себе выбирать и даже перебирать высокопрофессиональных специалистов, предъявляя завышенные требования к соискателям, несмотря на низкий уровень предлагаемой заработной платы», – отмечает ведущий менеджер HR-проектов компании «Триумф» Елена Склюева. «Безусловно, рынок не стоит на месте, и объективная экономическая реальность вносит свои коррективы, а также во многом определяет потребность работодателя. В последние несколь-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

кадры

банки и бизнес

ко лет большая часть предприятий и организаций были озадачены проблемой повышения эффективности труда (производительности сотрудников), а значит уровень требований к внешним кандидатам постоянно рос. Кроме того, на конъюнктуру не могла не повлиять и ситуация с закрытием финансовых институтов, с уходом компаний с рынка. В связи с этим на рынок труда выходят подготовленные специалисты, которые уже имеют определенный опыт, и это не может не определять интерес работодателей к уровню подготовки и профессиональным качествам потенциальных сотрудников», – подчеркивает начальник управления кадровой политики КБ «Кубань Кредит» Татьяна Игнатьева. Впрочем, было бы несправедливым утверждать, что требования к соискателям вакансий касаются только уровня оплаты труда, профессиональных знаний и навыков. Время не только лечит, но и учит, поэтому нет ничего удивительного в том, что финансово-кредитные организации при выборе сотрудников стали уделять больше внимания такому качеству, как лояльность. «Как утверждал Артур Хейли, «спокойствием можно достичь большего, чем излишним волнением и нервозностью», и с этим трудно не согласиться. Банковский бизнес всегда считался высокорискованным, поскольку потери, связанные с мошенническими действиями, несоизмеримы с затратами, направленными на тщательную проверку будущих сотрудников», – поясняет директор департамента по работе с персоналом Азиатско-Тихоокеанского банка Елена Гончарова. Именно этим, по словам специалиста, объясняется то, что кандидаты теперь вынуждены проходить несколько этапов собеседований, тестирований, проверок на полиграфе, в ходе которых выявляется психологическое состояние соискателя. «Например, уставший вид кандидата на собеседовании может привести к отказу рекрутера на начальном этапе конкурса, поскольку такое состояние соискателя может привести к быстрому выгоранию, совершению серьезных ошибок в работе или халатному отношению к своим обязан-

ностям», – рассказывает эксперт Азиатско-Тихоокеанского банка. «Психологическое состояние кандидатов особенно важно в финансовом ретейле, так как мы уделяем большое внимание клиентскому сервису. Не нужно объяснять, что искренняя улыбка и приветливый взгляд – это половина успеха при взаимодействии с клиентом. А выдержать большой поток заемщиков с улыбкой может не каждый. Поэтому нам нужны сотрудники, которые настроены на конструктивное взаимодействие и командную работу, обладающие соответствующими психологическими характеристиками. Самый идеальный вариант – это сангвиник. Такой тип темперамента лучше всего работает с клиентами», – обратила внимание директор департамента по управлению персоналом группы компаний «Быстроденьги» Ольга Филиппова. «У нас всегда была высокая планка на прием сотрудников на работу, поэтому здесь ничего кардинально не поменялось. Однако сейчас особое внимание уделяем мотивации и ценностям, так как качественно работать в ситуации неопределенности и постоянно меняющихся условий могут лишь те люди, которые обладают высокой самомотивацией, нацелены на результат и слаженно вписываются в корпоративную культуру компании и коллектива. Это также позволяет людям быстрее адаптироваться и строить долгосрочное развитие в банке», – указала начальник управления подбора персонала Банка Хоум Кредит Анна Александрова. «Банковская индустрия в целом всегда была требовательна к соискателям, так как эта сфера деятельности связана с высокой ответственностью перед клиентами, требует глубокого знания новейших финансовых и ИT-технологий. Безусловно, текущая ситуация увеличивает конкуренцию на рынке труда, заставляя финансовые институты работать еще более эффективно. При таком подходе нам необходимы кандидаты, которые могут быстро адаптироваться к новым рыночным условиям, нацелены на профессио-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

нальное развитие и готовы работать с высокой отдачей. Поэтому на ключевые управленческие позиции мы принимаем профессионалов с доказанным высоким уровнем экспертизы и успешными достижениями на примере уже реализованных проектов», – отметила вице-президент, директор департамента персонала и корпоративного развития ВТБ24 Наталья Травникова. ТЕСТЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИЛИ ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БЕД? «Старые» сотрудники HR-служб отмечают, что раньше наиболее распространенным способом подбора персонала были, безусловно, собеседования и задания, которые соискателям предлагалось решить. Сейчас, помимо этого, большое внимание уделяется тестированию, причем многие тесты составлены с прицелом на то, чтобы не только выяснить уровень профессиональной подготовки соискателя, но и составить представления о психологическом портрете его личности, определить его стрессоустойчивость, стремление к совершению карьерного роста. В целом – понять, какова система ценностей человека, и чего от него можно ожидать. В то же время нельзя сказать, что все HR-службы полагаются на результаты тестов как на истину в последней инстанции. Кто-то уделяет этому фактору роль вспомогательного в числе прочих критериев отбора, кто-то, напротив, рассматривает тестирование как главную составляющую собеседования. Тут, что называется, каждый выбирает для себя. «Вряд ли вы найдете тест, который выдает 100-процентную достоверность результатов. Как правило, максимальный порог колеблется от 60% до 70%. В нашем банке проводится тестирование кандидатов на определенные должности, в основном на должности, связанные с обслуживанием материальных ценностей, но это не значит, что в случае получения низкого результата кандидат в дальнейшем не рассматривается в качестве соискателя на заполнение определенной вакансии. Он допускается к

банки и бизнес

кадры

банки и бизнес

следующим этапам собеседований, только рекрутер уделит чуть большее внимание тем моментам и областям, которые вызвали затруднение у кандидата, либо тем вопросам, ответы на которые являются спорными», – говорит Татьяна Игнатьева (Кубань Кредит). При этом, как признает специалист, «при изучении результатов тестирования мы не можем не учитывать фактор волнения или соблазн соискателя выдать социально желательные ответы». Поэтому тестирование используется в КБ «Кубань Кредит» при подборе персонала, но исключительно как способ обратить внимание на ту или иную особенность соискателя. «Безусловно, подбор квалифицированного персонала на определенные должности невозможен без проведения тестирования. Сами тесты прекрасно характеризуют как профессиональные, так и личностные качества кандидата, а его результаты всегда объективны», – считает Елена Гончарова (Азиатско-Тихоокеанский банк). «Если нужно проверить профессиональные навыки, то проведение тестов по профессии, заполнение кейсов может быть обязательным и необходимым. Психологические тесты должны проводиться профессиональными специалистами (психологами), дабы избежать неправильной или однобокой интерпретации результатов данных тестов», – обращает внимание начальник управления персоналом банка «Кольцо Урала» Светлана Малинина. «На сегодняшний день тесты на IQ или профессиональную ориентацию потеряли свою актуальность. Тенденция современного банковского бизнеса направлена на поиск и выявление талантов у соискателей, а также на определение уровня обучаемости кандидатов. Эти два важных фактора влияют на удовлетворенность и вовлеченность сотрудника в общее дело, а также повышают результативность деятельности персонала», – уверена Елена Склюева (компания Триумф). «В текущих рыночных условиях, когда эффективность работы организации становится вопросом успешной

банки и бизнес

работы на рынке, подбор нужных людей на нужные позиции как никогда важен. Банк Хоум Кредит применяет комплексный подход к оценке кандидатов на вакантные должности. На этапе найма мы проводим тестирование на мыслительный потенциал и ценности кандидата. Оценка мыслительного потенциала необходима для формирования кадрового резерва и не влияет на решение о приеме кандидата на работу», – рассказывает Анна Александрова (Банк Хоум Кредит). «С ценностями ситуация другая: если кандидат не разделяет ценности, принятые в компании (партнерство, ответственность, клиентоориентированность, открытость, энергия), в работе ему может быть отказано. Конечно, такой подход усложняет процесс подбора, однако в конечном итоге мы получаем более высокие результаты. Еще на этапе найма кандидат понимает, чего от него ждут в банке, и мы можем с высокой долей вероятности убедиться, что нам нужен именно этот человек. В результате вся организация работает как одна команда единомышленников, сокращается отток и повышается эффективность работы руководителей», – резюмирует эксперт. «АЙТИШНИК» ИЛИ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР? «УНИВЕРСАЛ» ИЛИ «УЗКОПРОФИЛЬНИК»? Каждый период в жизни российского банковского рынка порождает спрос на тех или иных специалистов. Никого не удивляет теперь, что когда-то, «на заре туманной юности» нашей финансовой системы, наиболее высоким спрос был на бухгалтеров и юристов. Теперь, как отмечают эксперты, среди топ-вакансий, с точки зрения заполнения, – программисты, специалисты по работе с проблемной задолженностью и риск-менеджеры. Это неудивительно, с учетом того, что рынок переживает посткризисный период, когда, с одной стороны, в кредитных портфелях банков возрастает доля «плохих долгов», а с другой стороны, приходит понимание, насколько высокой может быть цена

ошибки в случае неэффективного управления рисками. «В настоящее время действительно существует необходимость в квалифицированных специалистах по работе с проблемной задолженностью, а что касается ИТ-специалистов, то они в принципе не сходят с пьедестала востребованности. Технологические изменения, защита и сохранность информации актуальны всегда», – поясняет Елена Гончарова (Азиатско-Тихоокеанский банк). «Настоящую потребность мы испытываем в специалистах в узких областях: «программеры» (ИТ), «кредитчики», методологи по банковским продуктам. Все зависит от области или направления работы – как я сказала выше, в области ИТ и методологии узкопрофильные специалисты с определенным опытом работы. Но, с другой стороны, в банке существует еще очень много направлений, и мы готовы рассматривать кандидатов на другие вакансии при условии, что эти люди соответствуют по своему духу и восприятию корпоративной культуре банка и у них серьезная мотивация на развитие. В конце концов, специализации и навыкам можно научить», – отметила Татьяна Игнатьева (Кубань Кредит). «Банки, входящие в ТОП-30, в основном нуждаются в узкопрофильных специалистах, но чем дальше компании опускаются в рейтинговой линейке, тем больше они предпочитают набирать «универсалов». Если говорить о наиболее востребованных специальностях, то в их число сейчас входят кризисные управляющие, стратегические менеджеры, менеджеры проектов, связанных с ИТ-технологиями», – перечисляет Елена Склюева (компания Триумф). «Также востребованы специалисты фронт-зоны (операционисты, кассиры, специалисты по продажам банковских продуктов)», – подчеркивает Светлана Малинина (Кольцо Урала). «Все зависит от сложности и уровня вакансии, а также области деятельности: в каких-то направлениях эффективнее всего привлекать универсалов, а в каких-то – узкопрофильных специ-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

кадры

банки и бизнес

алистов. Например, если говорить про ИТ-блок нашего банка, то чаще всего нам нужны узкопрофильные специалисты. В небольших ИТ-компаниях один сотрудник может заниматься и поддержкой, и разработкой, и развитием систем, но у нас каждый специалист должен обладать высокой квалификацией в своей области, это требование диктуется сложностью современных банковских ИТ-платформ. С другой стороны, нам часто требуется смешанный опыт в бизнесе: например, для позиций в департаменте маркетинга приветствуется опыт разработки продуктов. Также для вакансий инвестиционного департамента является плюсом наличие опыта в разработке трейдинговых стратегий, успешного клиентского опыта», – отметила Наталья Травникова (ВТБ24). Как можно убедиться, в данном случае тоже нет единого для всех рецепта. Очень многое зависит не только от того, какие вакансии «пустуют» на данный момент и нуждаются в срочном заполнении, но и от того, какой стратегии придерживается та или иная организация и какую ступень «рейтинговой лестницы» она занимает. КУРСЫ И СЕМИНАРЫ По мере взросления национального банковского рынка все больше становилось понятным, что финансово-кредитные организации не могут «держаться» на узкопрофильных специалистах: структура бизнеса банков становилась все более сложной, жизнь ставила перед участниками рынка новые задачи, да и требования к клиентоориентированности, прозрачности и эффективности деятельности организаций неуклонно повышались. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с 2013-2014 годов компании начали уделять постоянно возрастающее внимание семинарам и курсам повышения квалификации, что ранее было не так актуально. Тематика семинаров в системе дополнительного профессионального образования охватывает практически всю сферу банковской деятельности. И

здесь очень важно, как признают эксперты, не только правильно «разбить по часам» образовательный процесс, но и привлечь качественных лекторов. «Наш банк вкладывает все больше средств в подготовку и обучение персонала. От эффективности сотрудников, от их производительности и качества работы зависит результативность банка, его устойчивое положение на рынке в целом. Если к нам будут приходить надежные клиенты, если банк будет пользоваться доверием у населения, тогда нам никакие санкции не будут страшны. Но, чтобы так было, нам нужен качественный и подготовленный персонал, который отлично знает продукты банка и может профессионально определить потребность клиента и предложить соответствующий продукт или услугу. Вот для этого персонал необходимо обучать: развивать определенные компетенции, обучать навыкам, предоставлять и реализовывать программу по адаптации и развитию сотрудников. На Учебный центр нашего банка у нас далеко идущие планы, и с его развитием открываются еще большие перспективы», – подчеркивает Татьяна Игнатьева (Кубань Кредит). «Бюджет на повышение квалификации сотрудников на 2015 год нам пришлось сократить, – признается Наталья Травникова (ВТБ 24). – При этом в текущей ситуации на рынке образовательных услуг нам удается договариваться с поставщиками о специальных условиях по программам повышения квалификации. Это дает нам возможность при сокращенном бюджете полностью сохранить требуемый объем по всем ключевым направлениям профессионального обучения». «Что касается внутренних программ повышения квалификации основных категорий персонала, то мы продолжаем активно разрабатывать и проводить их как по всей региональной сети банка, так и в головном офисе. Наши руководители, включая топ-менеджеров, сами проводят мастер-классы и вебинары для сотрудников. Эти форматы обучения наиболее востребованы сотрудника-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ми», – поясняет Наталья Травникова (ВТБ24). «Поскольку мы лидеры рынка, то мы не можем себе позволить, чтобы квалификация наших сотрудников падала. Для нас являются важными все расходы на персонал, а особенно – на обучение. Поэтому мы не сокращаем бюджет на учебные программы и развитие персонала и даже немного наращиваем его. Мы уверены, что развитие компетенций и повышение профессионализма сотрудников поможет упрочить наши позиции на рынке», – подчеркивает Ольга Филиппова (компания Быстроденьги). «В целом, организации могут экономить практически на всем, в том числе и на переподготовке кадров. Однако, если бизнес не терпит серьезных убытков, то, возможно, полностью отказываться от обучения персонала не стоит. В условиях кризиса такой подход позволит повысить мотивацию персонала, снизить текучесть кадров и, как следствие, повысить доходы компании. К сожалению, в условиях выполнения задач по оптимизации и сокращению издержек, банки вынужденно теряют квалифицированных сотрудников. В кризисных условиях основная ставка делается на универсальность специалистов, их взаимозаменяемость, работодатель предпочитает кандидатов с большими профессиональными амбициями и маленькими финансовыми затратами», – признает Елена Гончарова (Азиатско-Тихоокеанский банк). В общем, если резюмировать ответы HR-специалистов, то можно сделать вывод: если расходы на обучающие программы персонала банки и сокращают, то делают это очень неохотно и стараясь при этом придерживаться принципа «не навреди». Кадровый вопрос как был, так и остается одним из самых актуальных – ведь, в конечном счете, какими бы совершенными ни становились технологии и как бы ни автоматизировались процессы оказания банковских услуг, а в финансово-кредитных организациях работают люди. И это надо помнить.

банки и бизнес

кредитование

банки и бизнес

об импортозамещении длинных денег продолжение конфронтации с Западом породило новые идеи об источниках заимствований для российских компаний и банков текст

Анна Кислицына

После продления санкций США и Евросоюзом на год и полгода соответственно вопрос поиска источников для заимствований российскими банками и компаниями не стал менее актуальным. Участниками финансового рынка высказывались разные точки зрения о том, что может служить заменой привычным европейским и американским рынкам капитала. Одни выступали за сотрудничество со странами СНГ, другие полагали, что России вовсе не нужны заимствования. В настоящее

банки и бизнес

время у экспертов появились новые идеи по поводу того, какие резервы могут быть задействованы в качестве аналога зарубежным. ИДЕМ НА ВОСТОК Первоначально отечественные компании, подпавшие под санкции, рассчитывали на поддержку со стороны российских банков с государственным участием. В сентябре 2014 года ЕС остановил долговое финансирование

ряда предприятий ТЭК, таких как «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть». От ограничений пострадало и несколько организаций оборонной отрасли. Однако в дальнейшем под действие санкций подпали и сами кредитные организации с госучастием: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы и др. Встал вопрос о том, из каких источников брать заимствования последним. В СМИ неоднократно публиковались мнения аналитиков о том, что

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

банки и бизнес

достойной заменой западным могут послужить рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Неоднократно озвучивались прогнозы по росту объемов операций со странами указанных регионов. Эксперты называли при этом несколько «но»: возможности Востока велики, но на их раскрытие необходимо время, тем более что на Востоке действуют иные бизнес-правила и традиции, чем на Западе. Кроме того, как указывали аналитики, рынок Азии не в состоянии стать равноценной заменой западным: ему не хватает развитой инфраструктуры и необходимой глубины. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев подчеркивает, что заимствования на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока – это вопрос довольно отдаленной перспективы. С экспертом не согласен директор департамента финансовых рынков Азиатско-Тихоокеанского Банка Олег Тежельников. «Очень перспективное направление – Юго-Восточная Азия, – отмечает он. – Возможно, до той поры, пока существуют экономические санкции в отношении России в части перспективы привлечения капитала на европейском и американском рынке, это единственный привлекательный источник, с которым российским резидентам стоило бы поработать». Специалист делает оговорку: привлеченные в Юго-Восточной Азии ресурсы потребуют трансформации в более удобную для российского банка валюту – доллар или рубль. По словам Тежельникова, в связи с тем, что развитые страны понемногу «скатываются» в зону нулевых, а в ряде мест и в сторону отрицательных ставок, Россия предлагает хорошую альтернативу по доходности. «Но вряд ли у нас будет спрос на кредитные ресурсы, номинированные в китайском юане или гонконгском долларе. Здесь нужна помощь регулятора», – считает банкир. Олег Тежельников отмечает важность действий, предпринятых в свое время Банком России и Националь-

ным банком Китая, по установлению взаимных линий для операций форексных СВОП в объеме 20 млрд долларов. «Привлекая деньги с помощью таких операций в китайских юанях или в гонконгских долларах, российский участник может работать с нашим регулятором, а тот, в свою очередь, – с китайским Нацбанком. Тогда у российского участника появится более удобная валюта для текущей деятельности в рублях или американских долларах. Эти взаимные линии между национальными банками просто необходимы», – резюмирует эксперт. «Вряд ли оправданно называть какую-либо определенную страну в качестве источника заимствования в силу транснационального характера финансовых институтов на развитых рынках, что определяет еще одно их преимущество, – полагает начальник аналитического отдела «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков. – Финансовые рынки Юго-Восточной Азии и Китая имеют свою специфику и в чем-то даже более сложны для выхода потенциальных эмитентов, чем европейские и американские рынки». Кроме того, цена выхода и заимствования на азиатских рынках более высокая по сравнению с аналогичными показателями на западных рынках капитала», – предупреждает специалист. Идею заимствований длинных кредитных денег у стран ЮВА поддерживает директор центра поддержки казначейства и корпоративного бизнеса ОТП Банка Марта Мижак. «Источниками длинных денег могут быть страны Азии, обладающие большими резервами и имеющие традиционные отношения с Россией (Китай и Индия), и страны Ближнего Востока, экспортирующие топливо», – рассуждает специалист. По мнению Марты Мижак, смысла говорить о конкретных финансовых институтах нет: сегодня существуют более сложные формы финансирования. «Более важным сейчас является вопрос, как быстро можно привлечь финансирование, по какой цене и на каких условиях его могут предоставить.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

кредитование

Учитывая, что у России нет инвестиционного рейтинга, стоимость займа может быть очень высокой. Опять-таки этот вопрос надо решать своевременно и с разработанной стратегией выхода на рынок. В этом случае цена будет меньше», – комментирует эксперт. В конце прошлого года несколькими известными представителями финансовой отрасли, в частности, заместителем председателя Банка России Михаилом Суховым и председателем совета директоров банка «Открытие» Евгением Данкевичем, высказывалось мнение о том, что альтернативой длинным деньгам с Запада могут послужить заимствования, привлеченные на рынках стран СНГ. Впрочем, коллеги-банкиры не спешат разделить данное мнение: подобный сценарий пополнения резервов в большинстве случаев оценивается ими как трудновыполнимый. «Не думаю, что страны СНГ могут быть достойной альтернативой западным рынкам капитала, – комментирует Марта Мижак (ОТП Банк). – Лично я не вижу в странах СНГ столько свободного капитала, сколько в Китае и в других странах Юго-Восточной Азии. Со стороны СНГ, думаю, роль могут играть и субъективные факторы». Между тем Олег Тежельников (Азиатско-Тихоокеанский Банк) готов назвать конкретные финансовые институты, способные стать посредниками при кредитовании в странах СНГ. «Я бы не стал сбрасывать со счетов межгосударственные кредитные организации, такие как ЕАБР и МИБ – это два наднациональных банка, где Россия является одним из партнеров. ЕАБР и МИБ обладают инвестиционными рейтингами, и, естественно, как на межгосударственные кредитные организации на них не распространяются экономические санкции, даже учитывая то, что Россия является одним из их акционеров. Они могли бы быть тем мостиком, с помощью которого можно пробовать привлечь капиталы с рынков, закрытых для нас в текущий момент времени», – считает Олег Тежельников.

банки и бизнес

кредитование

Парламентарии и представители экспертного сообщества обсуждали и иные способы оказания поддержки российским компаниям: заимствование средств из Фонда национального благосостояния, Пенсионного фонда РФ, сотрудничество с Агентством кредитных гарантий (АКГ). ВСЕ САМИ Начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаил Мамута сообщил о том, что к концу 2015 года в РФ появится институт поддержки предпринимательства на базе АКГ и МСП Банка. Решение о создании корпорации было принято рабочей группой Банка России, созданной для разработки мер по финансированию малого и среднего бизнеса. «На первом этапе под управление корпорации будут переданы ресурсы, которые есть у МСП Банка и АКГ. Мне кажется, что порядка 150 млрд рублей – достаточно приличный объем средств», – ответил на вопрос о финансировании структуры Михаил Мамута. Как пояснил представитель ЦБ, корпорация будет выдавать поручительства и независимые гарантии. «Насколько нам известно, планируется, что лицензия АКГ будет сдана, – кредитная лицензия останется только у МСП Банка», – отметил Мамута. Представитель ЦБ подчеркнул, что поддержка бизнеса – не единственная цель создания корпорации. «В федеральном законе №156-ФЗ прописана функция института по управлению контрактной системой, госзакупками в части МСП. Образуемая корпорация должна стать партнером Минэкономразвития по отбору регионов и оценке эффективности региональных программ МСП», – рассказал эксперт. Создание корпорации на базе Агентства кредитных гарантий и МСП Банка стало возможным благодаря изменениям, внесенным в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и вступившим в силу 1 июля 2014 года. Поправки предусматривают

банки и бизнес

формирование в РФ специализированных обществ с целью финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. В качестве одного из альтернативных источников длинных денег для экономики предлагается также использовать деньги негосударственных пенсионных фондов. Об этом летом текущего года сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, с 2016 года негосударственные пенсионные фонды станут одним из ключевых инвесторов для отечественной экономики. «Для того чтобы сделать вложения, либо нужны новые деньги, либо необходимо вынуть старые, – поясняет кандидат экономических наук, сотрудник негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень» Михаил Аранжереев. – Имеющиеся деньги вложены не больше чем на три года, но тем не менее необходимо время на то, чтобы переориентировать их на другое. Я не вижу необходимости в том, чтобы деньгами распоряжались, в частности, банки. ВЭБ распоряжается средствами «молчунов» и, судя по всему, делает это не очень хорошо». В одном из своих выступлений председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала журналистам о том, что ЦБ собирается развивать страхование жизни в качестве самостоятельного и независимого источника длинных денег. Как поясняет управляющий продуктом управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж СПАО «РЕСО-Гарантия» Надежда Гришина, данный вид страхования в России, в отличие от стран Запада, развит мало. «Хотя всем понятно, что это защита от рисков, требующих значительных финансовых средств, которые у конкретного человека и его семьи, как правило, отсутствуют, – напоминает она. – Страховая защита позволяет человеку сохранять достойный уровень жизни в случае непредвиденных событий: травмы, серьезной болезни или смерти».

Причины неразвитости страхования жизни эксперт видит в российской ментальности, которую можно сформулировать в виде фразы «живем одним днем». Немаловажными отрицательными моментами, препятствующими развитию данного вида страхования, являются отсутствие страховой культуры, недоверие к финансовым институтам, боязнь отдавать деньги на длительные сроки (от 5 до 30 лет), опасения, связанные с возможным ростом инфляции (что в нашей стране нередкое явление). Не стоит забывать и о невысоких доходах значительной доли населения и отсутствии до недавнего времени налоговых льгот. «Конечно, для государства это хороший источник длинных денег (страхование жизни. – Прим. ред.), поскольку в настоящее время мы ограничены в доступе к внешним ресурсам. Государство ввело налоговые льготы, отчасти понимая это. С 2014 года выплаты по договорам в пользу близких родственников перестали облагаться НДФЛ, с января 2015 года физическим лицам предоставляется налоговый вычет по договорам добровольного страхования жизни. Этих поправок страховщики добивались очень долго», – рассказывает Надежда Гришина (РЕСО-Гарантия). Кроме того, по словам Гришиной, в настоящее время активно развивается новое направление – инвестиционное страхование жизни, когда клиент может самостоятельно определять, куда, в какие инструменты инвестировать часть своего взноса и тем самым получать доход сверх гарантированного. «Это могут быть драгметаллы, нефть, российские и иностранные фондовые рынки. Также страховщики активно включают в программы страхования жизни расширение рисковой защиты, например, риск критических заболеваний, что тоже привлекательно для клиентов», – комментирует Надежда Гришина. НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ходе XXIV Международного банковского конгресса, состоявшегося в июне

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

банки и бизнес

этого года, министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что власти планируют развивать еще один вид длинных денег – индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), пообещав дополнительные налоговые преференции тем, кто их открыл и активно вкладывает деньги. Индивидуальные инвестиционные счета стали доступны российским гражданам с 1 января 2015 года. Инструмент позволяет производить операции с ценными бумагами и получать определенные налоговые льготы. Для того чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет, необходимо обратиться к брокеру. Минимальный период действия ИИС не может быть меньше трех лет, максимальная сумма взноса – 400 тыс. рублей в год. В отличие от брокерских счетов, которые можно открывать в неограниченном количестве, индивидуальный инвестиционный счет может быть только один. Брокерский счет при этом не может быть трансформирован в индивидуальный инвестиционный. При необходимости ИИС может быть закрыт до истечения трехлетнего срока – это повлечет за собой утрату всех налоговых преференций для инвестора. Если у владельца счета возникнет необходимость переместить со счета средства и ценные бумаги – придется вернуть все налоговые вычеты и закрыть сам счет. Существует два типа индивидуальных инвестиционных счетов. Первый вариант предполагает предоставление 13-процентной налоговой льготы на взнос каждый год. На открытый ИИС поступает 400 тыс. рублей, в результате взнос сокращает налогооблагаемую базу. Иными словами, лицо может ожидать возврата НДФЛ, который составит до 13% от той суммы, которая была внесена на индивидуальный инвестиционный счет. Таким образом, если взнос на ИИС равен 400 тыс. рублей, то инвестору может вернуться НДФЛ на сумму 52 тыс. рублей. Чтобы получить причитающийся вычет, необходимо предоставить налоговой службе справку, полученную у брокера. В ней

должна быть указана сумма, которая была положена на индивидуальный инвестиционный счет. Деньги перечисляются на банковский счет по завершении налогового периода. Процедуру можно повторять каждый год при условии ежегодного пополнения ИИС. Второй вариант открытия индивидуального инвестиционного счета предполагает получение дохода без налога. Лицо не имеет льготы на взнос, но при этом вся прибыль, полученная по операциям на индивидуальном инвестиционном счете, освобождается от НДФЛ сроком на три года после закрытия ИИС. Данный вариант более рискованный, его с большей вероятностью предпочтут трейдеры, готовые к некоторой неопределенности в обмен на более высокие доходы. При сравнении индивидуаль-ного инвестиционного счета с брокерским важно отметить, что в настоящее время практически не существует запретов на инструменты, которые могут участвовать в сделках по ИИС. Единственное исключение сделано для операций на Форексе. НЕ ИЩИ ЗА ГРАНИЦЕЙ – ИЩИ ДОМА! Пока одни аналитики ищут альтернативы западным рынкам капитала, другие призывают к тому, чтобы обратить внимание на ресурсы, которые генерируются внутри страны, беспрепятственно утекают за рубеж и оседают там в виде недвижимости и вложений в иностранные банки. Зарубежная валюта, купленная в России, считают эксперты, также может расцениваться в качестве изъятия из российской экономики. Правительство провозгласило курс на деофшоризацию экономики, а также анонсировало шаги по предоставлению «убежавшим» капиталам налоговой амнистии. Это правильное направление движения, признают специалисты, однако вряд ли стоит в данном случае ожидать чудесного улучшения ситуации и инвестиционного бума в стране. Проблема не только в том или, точнее,

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

кредитование

не столько в том, что инвесторы опасаются преследований за «грехи прошлого», – куда более негативным фактором является то, что они не видят привлекательных для себя активов и проектов для вложения средств. «Люди, имеющие высокий доход, не готовы, не хотят или не могут вкладывать в российские активы, – рассказывает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. – Они не видят перспектив развития проектов из-за низкой рентабельности и высоких рисков. Возможно, они готовы вложить в какое-либо производство, но это требует кредитов. Заимствования, в свою очередь, дороги, высоки издержки и налоговая нагрузка». Павел Самиев указывает на то, что экономика много лет создает огромные капиталы, в результате чего появляется большой разрыв между уровнем накоплений и сбережений: сберегается много, а накапливается, то есть инвестируется в российскую экономику, мало. «Эта дельта и составляет утечку капитала, из-за нее любое зарубежное фондирование становится не столь принципиальным. Если же дать нашим деньгам возможность работать, то мы сразу получим очень мощный ресурс для экономического роста», – считает Павел Самиев. Согласно опросу, проведенному Национальным агентством финансовых исследований, за минувший год 61% руководителей бизнеса отметили ухудшение финансового положения в своих компаниях. Между тем, несмотря на отрицательную динамику, в трехлетней перспективе предприниматели предсказывают положительные перемены: возобновления экономического роста в стране и экономической стабильности ждут 44% опрошенных. Вероятно, тому, что эти прогнозы станут реальностью, помогут альтернативные источники длинных денег в экономике.

банки и бизнес

на шаг вперед

банки и бизнес

рынок процессинга – технологичный, инновационный, конкурентный процессинг сегодня – это жесткая конкуренция, чтобы быть лучшим, нужно предлагать услуги высочайшего уровня беседовала

Софья Мороз высочайшие требования к качеству и надежности. Скорость проведения операций измеряется несколькими секундами, доступность услуг в режиме 24х7, а надежность измеряется отсутствием сбоев в распоряжении денежными средствами и безопасностью их проведения. Поэтому лидерами на рынке становятся те, кто предлагает действительно лучший сервис, лучшие технологии, лучшие продукты. NBJ: Банк УРАЛСИБ занимает ведущие позиции на российском рынке процессинга. Расскажите, что представляет собой процессинговый бизнес в Банке?

Член Правления Банка УРАЛСИБ, руководитель Главной исполнительной дирекции поддержки бизнеса Светлана БАСТРЫКИНА – о слагаемых лидерства, особенностях российского рынка процессинга и перспективных направлениях процессингового бизнеса. NBJ: Светлана Борисовна, на Ваш взгляд, какие ключевые тренды характеризуют сегодня российский рынок процессинговых услуг? С. БАСТРЫКИНА: Ключевая особенность этого рынка – необходимость непрерывного качественного развития на фоне экономических санкций. Рынок процессинга в последнее время харак-

банки и бизнес

теризует существенное усиление конкуренции, демонстрируя динамику, которая в целом значительно выше, чем, к примеру, в других сегментах банковского бизнеса. Чтобы расти количественно, он должен постоянно меняться качественно: должны совершенствоваться технологические решения, изменяться подходы к обслуживанию клиентов, расширяться и обновляться продуктовая линейка. Рынок этот – очень технологичный, инновационный и конкурентный. Конкуренция здесь достаточно жесткая, процессинговые услуги сегодня активно предлагаются не только банками, но и небанковскими специализированными игроками. Клиенты предъявляют

С. БАСТРЫКИНА: Да, действительно, мы вот уже более 18 лет оказываем банкам-партнерам услуги спонсорства в международных и российских платежных системах. При этом Банк имеет статус принципиального участника (Principal Member) международных платежных систем Visa International с 1995 года и MasterCard Worldwide с 1992-го, является участником международных платежных систем American Express, одним из акционеров национального проекта «Универсальная электронная карта», а также является расчетным банком платежной системы Union Card и NCC. В настоящее время Банк УРАЛСИБ выступает спонсором более 130 российских банков в системах Visa и MasterCard, осуществляя обслуживание более 1,85 млн банковских карт банков-партнеров, 9000 банкоматов и более 18700 POSтерминалов. Совокупная эмиссия карт Банка УРАЛСИБ международных и

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

банки и бизнес

российских платежных систем (с учетом карт банков-партнеров) составляет более 4,5 млн карт. УРАЛСИБ обеспечивает порядка 15% рынка эквайринговых услуг в стране. Также Банк является создателем и оператором Объединенной банкоматной сети ATLAS, созданной на наших технологических возможностях. В нее входят банкоматы УРАЛСИБа и банков-партнеров, находящихся под нашим спонсорством в международных платежных системах. При этом мы лидируем в процессинге не только по количеству обслуживаемых банков, но и по предлагаемым инновационным технологическим решениям, предлагая своим партнерам широкий инструментарий для комплексного развития пластикового бизнеса. NBJ: Какие важные проекты были осуществлены Банком в 2015 году? С. БАСТРЫКИНА: Одним из знаковых проектов текущего года, безусловно, можно назвать подключение к НСПК. Процесс был достаточно сложным и трудоемким, поскольку мы как прямой участник МПС подключали к системе не только УРАЛСИБ, но и банки-партнеры, для которых мы выступаем спонсорами в международных платежных системах и которые работают на трех процессингах, включая наш собственный. Однако, благодаря профессионализму команд, работавших над проектом, подключение было осуществлено успешно. Хотелось бы отметить серьезную поддержку со стороны команды НСПК. NBJ: Какие направления процессингового бизнеса, на Ваш взгляд, будут востребованы на рынке в ближайшей перспективе? Какие продукты и услуги процессингового бизнеса Банк УРАЛСИБ планирует развивать в 2015–2016 годах? С. БАСТРЫКИНА: Процессинговый бизнес относится к числу ресурсоемких. В условиях санкций любые доработки

импортного программного обеспечения оказывают негативное влияние на общую стоимость процесса, а следовательно, и на тарификацию продуктов и сервисов для конечного потребителя. Это сильно стимулирует инновационные процессы – как в области собственных российских разработок, так и способствуя совершенствованию спонсорских программ. Мы сегодня видим потенциал и спрос со стороны клиентов по таким направлениям, как бесконтактные технологии (эмиссия и эквайринг), NFC-технологии, межпроцессорные и межсистемные проекты и технологии, а также программы лояльности и кобрендинговые продукты. Это то, что будет востребовано на рынке в ближайшие годы. Что касается планов на 2016 год, то, активно работая с банками-партнерами, мы видим их интерес и желание более тесно сотрудничать и взаимодействовать по ряду продуктов, в частности инкассации, межбанковским расчетам, развитию систем денежных переводов без открытия счета, сотрудничеству в валютных сделках, приему платежей в пользу третьих лиц и т.д. По всем этим продуктовым сегментам соответствующими службами Банка ведется активная работа. Еще один важный проект, которого мы ждем и в котором будем участвовать, – это пилотный проект платежной системы «Мир» по выпуску национального платежного инструмента – карты «Мир». Запуск пилотного проекта, напомню, должен состояться уже в конце текущего года, а в течение 2016 года планируется выпустить порядка 30 млн карт. Это значимое для страны событие, в котором мы примем участие на этапе старта выпуска и обслуживания национальных карт. Опыт участия нашего банка в подобном проекте – выпуске универсальной электронной карты (УЭК), – несомненно, нам пригодится и в работе с картой «Мир». NBJ: В конце сентября Банк УРАЛСИБ проводит большую конференцию для

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

на шаг вперед

банков-партнеров. Какие вопросы будут стоять на повестке дня в этом году? С. БАСТРЫКИНА: С 23 по 26 сентября мы совместно с Visa будем проводить 10-ю юбилейную конференцию для банков-партнеров «На волне достижений». Такие конференции мы организовываем ежегодно, и предстоящая встреча также обещает быть насыщенной и интересной. Так, в частности, на ней будут затронуты наиболее актуальные для участников вопросы по бизнесу и технологиям, представлены новые продукты и услуги для держателей карт и торговых точек. Так, например, в рамках конференции будут рассмотрены темы развития рынка банковских карт в России, рассказано о возможностях сервиса Р2Рпереводов, об эффективном ведении торгового эквайринга и основных трендах интернет-маркетинга, раскрыт ряд других, очень важных для рынка тем. Мы планируем рассказать нашим партнерам о развитии нового направления деятельности – «банк для банков». Усиление спроса на аутсорсинг ресурсоемких процессов в условиях необходимости повышения операционной эффективности и наличие у банка УРАЛСИБ профильных центров с полным циклом обслуживания (процессинговый, кассовый, операционный) делают это направление перспективным. Все эти и многие другие вопросы будут освещаться ведущими специалистами компании Visa и Банка УРАЛСИБ, а также с профильными докладами выступят представители компаний – поставщиков банковского оборудования и технологических решений. Поскольку актуальным для банков является взаимодействие с НСПК, планы и проекты по развитию национального платежного инструмента, изменения и новшества расчетной системы Банка России в современных реалиях, представители данных организаций приглашены на встречу.

банки и бизнес

форум

банки и бизнес

вызовы, задачи, перспективы программа XIII Международного банковского форума оказалась сверхнасыщенной и актуальной текст

Анастасия Скогорева

Уже стало традицией, что Международный банковский форум, организуемый Ассоциацией региональных банков России и ежегодно проходящий в Сочи, знаменует собой открытие очередного делового сезона. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в его рамках обсуждаются вопросы и проблемы, которые накапливаются за период летнего затишья. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Форум 2015 года с этой точки зре-

банки и бизнес

ния стал исключением: летнего затишья не получилось. Проблемы, с которыми столкнулась и российская экономика, и национальная банковская система, оказались слишком серьезными, чтобы откладывать их решение «на потом». КОГДА РЕСУРСОВ МАЛО… В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» один из главных персонажей сетовал, что москви-

чей испортил квартирный вопрос. Сложно сказать, испортила ли проблема дефицита «длинных денег» российский банковский рынок, но она точно серьезно осложнила ему жизнь. И дело, как подчеркивали выступавшие, не только в санкциях, введенных против нашей страны государствами, входящими в Европейский Союз, и США. Дело в том, что общая напряженная ситуация в мировой экономике вызвала отток инвестиций из стран с развива-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

форум

банки и бизнес

Михаил СУХОВ, заместитель председателя Банка России

Сергей ШВЕЦОВ, первый заместитель председателя Банка России

Николай ЖУРАВЛЕВ, председатель комитета по финансовому рынку Совета Федерации

ющимися рынками, к числу которых относится Россия, а санкции еще и ускорили этот процесс оттока. «Мы проводим наш Форум в непростое время, – констатировал президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. – Финансовый результат банков трудно назвать позитивным. Прибыль банков снизилась за период с 1 января текущего года почти на 30%. С другой стороны, мы видим, что в последние несколько месяцев число убыточных банков сокращается. Мы также можем констатировать рост капитализации банковской системы, в значительной мере это обусловлено реализацией программы докапитализации банковских организаций через облигации федерального займа. Но мы должны понимать: программа ОФЗ решает лишь часть проблем, полностью устранить такое явление, как низкая капитализация банковского сектора, она не может». Действительно, многие участники Форума согласились с тем, что средства, которые государство выде-

лило на поддержку банковского сектора, – это фактически спасательный круг, на котором можно удержаться на поверхности воды и избежать худших для себя последствий. Но на нем, как признавались банкиры в кулуарах Форума, далеко не уплывешь: для того чтобы на рынке наметилась устойчивая тенденция к улучшению ключевых показателей банковской деятельности, необходимы источники «длинных денег». Позитивной новостью оказалось то, что регулятор рынка в лице Банка России это понимает и, со своей стороны, готов предпринимать необходимые шаги для развития подобных инструментов. «Одним из таких инструментов могут и должны быть корпоративные облигации. Как всем известно, российский рынок облигаций начал развиваться только в начале 2000-х годов, и он рос параллельно с рынком рефинансирования со стороны Банка России. При этом сейчас мы видим, что основным инструментом привлечения долгосрочных ресур-

сов становятся именно российские корпоративные облигации, размещаемые на внутреннем рынке, а не на внешних рынках, как это было раньше. Это не значит, что внешний рынок заимствований полностью для нас потерян, но у нас появляется возможность более успешно развивать внутренний рынок облигаций», – заявил в своем выступлении на Форуме первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. «Для того чтобы облигации покупались и использовались как инструмент рефинансирования, Банк России проводит реформу рынка рейтинговых агентств. Действующим РА сейчас дается возможность привлечь инвесторов, перестроить бизнес-процессы и т.д. Хочу сразу отметить, что ЦБ РФ как регулятор будет выводить с рынка недобросовестных игроков, потому что для развития и рынка рейтинговых агентств, и рынка облигаций необходимо, чтобы РА пользовались доверием и их оценки воспринимались как оценки, отражающие

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

форум

банки и бизнес

истинное положение дел», – пояснил Сергей Швецов. НАДЗОР ЕСТЬ НАДЗОР Не менее горячо обсуждаемой, чем тема «длинных денег», была и тема надзорных и регуляторных требований к российским банкам. В ситуации, когда финансово-кредитные организации страдают, с одной стороны, от отсутствия привычных для них источников фондирования (например, возможности привлекать ресурсы на внешних рынках капитала), а с другой, – от роста доли просроченной задолженности в портфелях, соответствовать надзорным требованиям совсем непросто. Впрочем, как подчеркнул Анатолий Аксаков, банки потихоньку адаптируются к сложившейся ситуации, а ЦБ в определенных вопросах идет им навстречу – например, в вопросе продления срока действия антикризисных мер до 1 января 2016 года. Как пояснил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов, речь идет об использовании льготного курса доллара США при расчете нормативов. «Точное значение будет известно в ближайшее время. Мы будем ориентироваться на среднее значение между фиксированными курсами, установленными на третий квартал, действующими сейчас для льгот, и актуальными значениями на 1 января 2015 года. Возможны округления», — сказал заместитель председателя ЦБ. Он добавил, что льготный курс доллара, скорее всего, будет находиться где-то в диапазоне от 50 до 60 рублей за доллар. Но если в определенных вопросах регулятор готов пойти навстречу поднадзорным субъектам, то в других пунктах его регуляторная и надзорная политика останется неизменной. Это касается в том числе борьбы с недобросовестными участниками рынка, принятия мер по оздоровлению банковского сектора в целом.

банки и бизнес

«Мы должны понимать: не все банки хотят жить нормально, среди них есть «камикадзе», которые хотят зарабатывать за счет транзита, оказания сомнительных операций узкому кругу клиентов. Практически половина банков, у которых мы отозвали лицензии за последнее время, — это «банки-камикадзе». Они не работали активно на рынке банковских вкладов, и, таким образом, отзыв у них лицензии не нанес серьезного вреда ни государству, ни широкому кругу банковских клиентов. По отношению к тем организациям, которые являются нормальными, но которые столкнулись с серьезными проблемами, мы широко применяем такой механизм, как финансовое оздоровление. «Банки-камикадзе» нет смысла оздоравливать, и это становится совершенно очевидным, когда видишь масштаб «дыр» в их балансах», – пояснил Михаил Сухов. НЕТ ЛИ ТУТ ОГОСУДАРСТВЛЕНИЯ? Помимо этих двух тем – фондирования банковской деятельности и надзора – конечно же, в рамках Форума обсуждался еще целый ряд вопросов. Среди них были и особенности выполнения финансово-кредитными организациями антимонопольного законодательства, и проблема сохранения деловой репутации банкиров, и перспективы развития различных видов кредитования: частных лиц, корпоративных клиентов, компаний малого и среднего бизнеса, ипотеки и др. Но, поскольку Форум все-таки проходил на фоне вялотекущего экономического и финансового кризиса в стране, то вполне естественно, что в какой-то момент на повестку дня вышла тема риска огосударствления национальной банковской системы. Ни для кого ведь не является секретом то, что в трудные времена как раз банки с государственным участием рассматриваются клиентами как наиболее надежные и стабильные, а сле-

довательно, они получают определенные конкурентные преимущества и возможности для увеличения своей доли на рынке. «Необходимо предпринимать шаги по разгосударствлению банковской системы: не должно быть так, чтобы только пять или чуть больше банков имели доминирующее положение на рынке банковских услуг», – такое мнение высказал в своем выступлении в рамках Форума председатель комитета по финансовому рынку Совета Федерации Николай Журавлев. Михаил Сухов, со своей стороны, выразил несогласие с тем, что речь следует вести именно о процессе огосударствления системы. «Я согласен с теми, кто обращает внимание на консолидацию банковских активов: действительно, сейчас на долю 30 крупнейших банков приходится 80% всех активов банковской системы страны. В то же время было бы неправильным говорить об огосударствлении, поскольку в число этих 30 организаций входят отнюдь не только банки с государственным участием. При этом, как хорошо известно, Банк России придерживается политики предъявления повышенных регуляторных требований к системообразующим банкам, в первую очередь, с точки зрения норматива капитала, норматива ликвидности и т.д.», – уточнил заместитель председателя Банка России. Понятно, что мнения других участников Форума по этому вопросу также разделились. Собственно говоря, в этом и преимущество подобных мероприятий: эксперты получают возможность не только прослушать выступления спикеров, но и обменяться мнениями по наиболее актуальным для банковского сектора вопросам. А этих вопросов сейчас много: наблюдатели говорят, что осень-2015 обещает быть жаркой, если не с точки зрения температурного режима, то с точки зрения формирования на рынке новых тенденций и появления новых вызовов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

We are moneywise IPO

Bonds Investments M&A

Law www.eastlandcapital.com

консолидация

банки и бизнес

такие разные браки… все чаще банковские активы объединяются не в поисках синергетического эффекта, а потому, что многие их владельцы разочаровываются в банковском бизнесе и ищут новые сферы приложения инвестиций текст

Екатерина Петрова

В 2014 году казалось, что рынок банковских слияний и поглощений погрузился в состояние «глубокой заморозки». Однако уже в следующем, 2015 году наметились признаки оживления, и тому, как поясняют эксперты, есть сразу несколько причин. Малые и средние финансовокредитные организации ищут различные формы объединения, «чтоб не пропасть поодиночке». Для крупных же игроков сложившаяся на рынке конъюнктура – «окно возможностей» для того, чтобы приобрести понравившийся (или нужный для проникновения в новый для себя регион) актив по более чем привлекательной цене.

банки и бизнес

СДЕЛКИ ПОНЕВОЛЕ И СДЕЛКИ ПО ЖЕЛАНИЮ Только за последние два месяца сделки о слиянии заключили между собой несколько крупных игроков банковского рынка: было подписано соглашение между Промсвязьбанком и Первобанком, ИнвестКапиталБанк присоединился к СМП банку, завершилась сделка по присоединению ДжиИ Мани Банка к Совкомбанку. «Хитом сезона», как утверждают опрошенные NBJ эксперты, конечно, стала новость о том, что акционеры БИНБАНКа Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов приобрели контрольный пакет акций МДМ Банка.

Столь крупной сделки российский финансовый рынок не видел уже сравнительно давно. Старший аналитик банковского сектора Уралсиб Кэпитал Наталия Березина так анализирует ситуацию: «Нельзя сказать, что слияния и поглощения в банковском секторе – бурно идущий процесс, но следует констатировать, что сделок M&A в этом году заключено больше, чем год назад. Конечно, здесь много подводных камней, много проблем, поэтому не все сделки заканчиваются так, как планировалось». По мнению экспертов Альфа-Банка, количество слияний и поглощений продолжит расти даже с учетом нынешней экономической ситуации на рынке, поскольку небольшим организациям становится сложнее сохранять свое место на рынке. На фоне экономического спада количество слияний и поглощений может вырасти в результате вынужденных продаж бизнесов, считают специалисты Альфа-Банка. С начала 2015 года требования регулятора к размеру капитала банков повысились, в связи с чем возникла необходимость в докапитализации. Для многих банков слияние стало наиболее выгодной возможностью сохранения финансовой организации. «Поиск инвесторов идет из-за нехватки капитала», – указывает на главный фактор, который подталкивает банки к слиянию, Наталия Березина (Уралсиб Кэпитал). С другой стороны, возросла и цена для инвестора, теперь для того, чтобы актив соответствовал требова-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

консолидация

банки и бизнес

ниям регулятора, требуется большее количество средств. Первый заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Новиков также связывает рост активности на рынке M&A с приобретением крупными банками проблемных активов и получением государственных средств для их оздоровления. Типичными сделками такого рода, по мнению эксперта, являются приобретение группой «Открытие» банка «Траст» и приобретение БИНБАНКом группы «Рост». ЖДАТЬ ЛИ НЕРЕЗИДЕНТОВ? В каком-то смысле сегодняшняя ситуация напоминает ту, которая наблюдалась на рынке в 2008 году. Тогда благодаря кризису количество сделок по слиянию и поглощению возросло

тем паче, что цены на активы снижались. «Следует отметить, что в течение и сразу после пика кризиса 2008 года американский и европейский рынок слияний и поглощений пережил волну крупных сделок. Участниками стали крупнейшие региональные и международные банковские группы, которые зачастую выступали санаторами банков, пострадавших в момент кризиса. Также до кризиса международные организации активно покупали локальные банки на рынках развивающихся стран. После кризиса наблюдалась обратная тенденция, международные группы выходят и консолидаторами выступают более активные и финансово устойчивые локальные банки. Многие иностранцы были вынуждены продать российские активы, списав значительные убытки (так, например, Barclays купил Экспобанк в

Алексей МАКЕЕВ, партнер, руководитель направления SOA компании «Неофлекс» В первую очередь, когда речь идет о сделках M&A в банковском секторе, необходимо ответить на вопрос: какую главную цель преследуют активы, участвующие в объединении? Практика показывает, что обычно одну и ту же: речь идет о создании синергетического эффекта за счет увеличения клиентской базы объединенного банка, снижения административных издержек, повышения производительности и увеличения ареала географического присутствия. Однако эта цель становится достижимой в немалой степени только при выполнении следующего условия – если активам в рамках объединения удастся создать общую ИТ-инфраструктуру, которая позволит им работать эффективно, бесперебойно и прибыльно. Хотел бы сразу отметить: зачастую инициаторы процесса слияния, то есть руководители банка, выступающего сильной стороной процесса, уделяют этому вопросу недостаточно внимания. Нам доводилось сталкиваться с прецедентами, когда сделка

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

начале 2008 года за 745 млн долларов, а продал его в 2011 году за 140 млн долларов)», – вспоминает советник президента БИНБАНКа Юлия Ким. Но, в отличие от того времени, сейчас такого бурного роста не наблюдается. «Вероятно, что снижение интереса во многом связано с резким падением привлекательности российского банковского рынка и санкциями против некоторых банков и компаний, введенных США и Европой», – анализирует ситуацию управляющий по стратегическому анализу Промсвязьбанка Сергей Наркевич. Неудивительно, что иностранные инвесторы с большой осторожностью относятся к российскому рынку. Наибольшей активности в сфере слияний стоит ждать скорее на внутреннем рынке. «Большая часть активностей связана с консолидацией внутри банковской системы», – счита-

M&A напоминала захват одного объекта другим, то есть приобретенный актив в административно-приказном порядке переводили на ИТ-инфраструктуру нового «материнского» банка. Мы сейчас говорим о рыночных сделках M&A, а не о вынужденных мерах: санациях и т.д. Это практически никогда не давало положительных результатов, поскольку при таком «насильственном» переводе не просчитывались издержки миграции, упущенные выгоды от использования лучшей системы, а не более знакомой, и не принимался во внимание человеческий фактор. А ведь последний, как многим известно, способен сыграть разрушительную роль: никто в данном случае не говорит о том, что сотрудники приобретенного актива займутся сознательным саботажем, но у них может возникнуть вполне естественное желание сопротивляться «агрессору». Как раз такого развития событий следует избегать, поскольку в результате весь ожидаемый позитивный эффект может оказаться сведенным к нулю. Важно помнить и понимать, что, в принципе, сделка M&A в банковском секторе – это не одномоментный, а достаточно затратный с точки зрения времени процесс. Поэтому у его участников всегда есть возможность убедить друг друга в преимуществах использования той или иной банковской системы в качестве единой для обоих активов. Необходимо не только четко просчитать по формальным критериям integration costs – интеграционные издержки, но и создать атмосферу, которая позволила бы снизить уровень психологического напряжения.

банки и бизнес

консолидация

банки и бизнес

ет Андрей Новиков (Азиатско-Тихоокеанский банк). В целом, сложно предсказать дальнейшие действия иностранных инвесторов. Для них существуют свои плюсы и минусы в возможности инвестировать в российский рынок. «Сейчас все дешево и возможно выгодно заходить, но, с другой стороны, над нами сейчас «висит» большая неопределенность в плане дальнейшего развития, так что все должны быть пока еще очень осторожными», – рассуждает Наталия Березина (Уралсиб Кэпитал).

Максим БОГДАШКИН, принципал Oliver Wyman

«Санкции против России сегодня создают значительные сложности с привлечением западных инвесторов. Однако Ближний и Дальний Восток проявляет интерес к российским активам в том числе и в банковском секторе. Есть высокая вероятность арабских инвестиций», – считает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РОСГОССТРАХ БАНКа Елена Веревочкина. Но сеть финансовых организаций в странах Востока развита не так сильно, как в Европе и США, в связи с чем, по мнению Сергея Наркевича (Промсвязьбанк), вряд ли стоит рассчиты-

Филип ГАДЖЕН, партнер, глава московского офиса Oliver Wyman

ОСОБЕННОСТИ DUE DILIGENCE БАНКОВ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА Основная задача due diligence – определить инвестиционную привлекательность объекта приобретения для покупателя. Во время кризиса большинство приобретений нацелено на ослабленные или проблемные банки, акционеры которых не заинтересованы или затрудняются поддерживать банк. Соответственно, при проведении анализа объекта приобретения необходимо дополнительно сфокусироваться на оценке качества активов с целью как можно более точного расчета стоимости чистых активов и достаточности капитала банка в среднесрочной перспективе. Основными характеристиками, определяющими ценность due diligence для приобретателя банка, являются скорость, охват, глубина и качество проводимой оценки. Кризисные явления накладывают свой отпечаток на каждую из них:

банки и бизнес

вать на то, что инвесторы из стран Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока в сколько-нибудь значительных масштабах придут на российский рынок. НЕ МОЖЕШЬ ПОБЕДИТЬ – ОБЪЕДИНЯЙСЯ! Начиная с 2014 года, появилось множество факторов, которые подталкивают кредитные организации к слиянию. И это отнюдь не только желание объединить активы и расширить клиентскую базу, а потребность в соот-

• Скорость: является основным осложняющим фактором, поскольку в большинстве случаев сроки due diligence в кризис сжимаются – с обычных 4–6 недель для крупного банка до 2 недель и даже менее, что в итоге может ограничить результативность по остальным параметрам: охвату, глубине и качеству анализа. • Охват: традиционно включает в себя оценку активов и обязательств, стратегии и бизнес-модели банка, цели и их соответствие видению приобретателя, определение возможной синергии (по основным направлениям: продукты, клиенты и процессы), а также обозначение основных проблем и возможностей их решения. При приобретении банка в условиях стресса основное внимание уделяется оценке активов и обязательств. • Глубина: вместо сплошной проверки активов и обязательств «кризисный» due diligence может быть сфокусирован на основных группах активов и обязательств с более детальным анализом только крупнейших сделок (обычно по крупнейшим группам клиентов – заемщиков и вкладчиков/кредиторов). • Качество: предположения о развитии бизнеса и стоимости активов в кризис становятся консервативнее, а диапазоны оценок – шире. Дополнительную сложность представляет выявление и «распутывание» операций со связанными с банком сторонами. Оценка кредитного качества связанных с банком сторон проводится существенно детальнее, и по результатам due diligence такие операции зачастую выделяются из периметра приобретения в связи с их повышенной рискованностью. При проведении due diligence о своих интересах следует помнить и продающей стороне. Продуманная подготовка к продаже позволит сохранить конфиденциальность данных банка и корректным образом отразить его стоимость и потенциал развития бизнеса. Качественно подготовленные данные для due diligence и материалы для потенциальных покупателей позволяют должным образом обеспечить интересы продавца, о чем в кризис часто забывают.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

консолидация

банки и бизнес

Скатов МАКСИМ, генеральный директор ООО «НКЦ «Эталонъ» Сделки слияний и поглощений на банковском рынке проводятся регулярно, и многие заинтересованные стороны рынка в последние месяцы наблюдают за сделкой группы БИН. Одной из отличительных черт этой сделки является то, что происходит объединение двух успешных банковских структур, а не консолидация в группу нескольких проблемных активов с целью дальнейшей «расчистки» балансов. Благодаря нашей практике участия в процессах приобретений, у банков появляются возможности оценки рыночной стоимости залогового портфеля, оценки стоимости прав на ценные бумаги на

ветствии требованиям ЦБ. Именно несоответствие этим требованиям стимулирует рост процесса слияний на банковском рынке. «Основой консолидации банковской системы является спасение проблемных банков, т.е. санации. И кризис этому тоже способствует. Также некоторые продавцы «сдают актив» не с целью заработать, как это было во времена продажи банков даже за 3 раза к капиталу, а с целью избавления от актива в связи с невозможностью или неспособностью дальше им управлять», – рассуждает Елена Веревочкина (РОСГОССТРАХ БАНК). Тот же самый мотив выделяет и Юлия Ким (БИНБАНК): «Основным мотивом для консолидации в последнее время выступает не поиск синергий как таковых, а участие в санации банков, попавших в затруднительное положение. Характерной чертой является локальный характер сделок, где в роли продавцов и покупа-

балансах, оценки проблемных активов, дебиторской задолженности, как по портфелю заемщиков – физических лиц, так и по корпоративному кредитному портфелю. Привлечение оценщика на аутсорсинге оптимально с точки зрения широты компетенций внешней оценочной компании, которая недоступна внутренним службам банка. Другой вариант – создать добавленную стоимость банку за счет консалтингового сервиса. На практике это означает оказание комплекса услуг по юридическому сопровождению. Юридическая поддержка бизнеса на аутсорсинге позволяет учесть нюансы взаимодействия и использовать накопленный административный, управленческий и кадровый ресурс для решения почти любых задач точно в срок, что особенно важно при продлении лицензий, соблюдении нормативов и других юридических ковенантов, контролируемых регулятором. Также хотим отметить актуальность такого сервиса, как оспаривание кадастровой стоимости проблемных активов, которые банк или компания в периметре банка уже приняла на баланс и несет издержки, связанные с налоговыми отчислениями в бюджет по налогу на имущество. Наша практика оспаривания кадастровой стоимости имущества клиентов убедительно доказывает эффективность процедуры оспаривания для собственников имущества.

телей выступают российские игроки», – подчеркивает специалист. При объединении учитываются не только такие факторы, как размер кредитного портфеля и общее финансовое состояние банка, но и размер региональной сети. «Например, если у банков имеется розничная сеть в различных регионах – это большой плюс, если же сеть дублируется, то это возможность расширить клиентскую базу», – констатирует Наталия Березина (Уралсиб Кэпитал). Таким образом, объединение может стать наиболее выгодным способом выхода на новый для организации-покупателя региональный рынок. Ей не надо будет начинать все с нуля: подыскивать и арендовать помещения для обустройства «точек продаж», формировать пул клиентов, увеличивать штат за счет привлечения новых специалистов (обычная нынешняя практика, как отмечают эксперты, – сохранение ранее работавших команд с постепенной их

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

корректировкой в случае необходимости). При этом сейчас выход на региональный рынок за счет покупки уже существующего там банка стал намного более выгодным: многие игроки готовы продать убыточный актив по бросовой цене, лишь бы выйти из игры. И это создает очень хорошие условия для покупателей, которые стали намного более разборчивы в выборе организации для своих инвестиций. «Складывается ощущение, что собственникам некоторых кредитных организаций проще отдать свой актив даже бесплатно, чем в полной мере отвечать по его обязательствам. Покупатели же уже не хотят во что бы то ни стало что-то купить, чтобы срочно «зайти в регион», или овладеть клиентской базой и какой-либо технологией. Они ищут недооцененный актив по минимальной цене», – делится своими наблюдениями Елена Веревочкина (РОСГОССТРАХ БАНК).

банки и бизнес

консолидация

Помимо своевременного ухода с рынка, чтобы избежать краха организации, есть и другие факторы, которые заставляют мелкие региональные организации сливаться с более крупными игроками банковского рынка. Стоит отметить, что при этом достигается наибольший синергетический эффект. Происходит это, по словам Сергея Наркевича (Промсвязьбанк), по двум причинам: во-первых, крупные банки могут поддерживать относительно низкую достаточность капитала и за счет этого более активно кредитовать. Во-вторых, достижение высокой доли хотя бы в одном или нескольких сегментах рынка региона позволяет получить дополнительный доход из-за повышения уровня узнаваемости бренда, в результате снижения издержек и т.д. Зачастую после интеграции активов регионального и федерального банков первый прекращает свое существование и как юридическое лицо, и как бренд. ЦЕНА ВОПРОСА Невозможно оценить активы банка, рентабельность слияния и последующую возможность роста и развития своей организации, а также все положительные или отрицательные стороны процесса слияния с первого раза, здесь есть множество подводных камней. «На самом деле, у каждого собственника, у каждого человека, разрабатывающего стратегию на несколько лет, видение может отличаться. Насколько хорошее качество активов, сколько резервов придется создавать, что будет с капиталом объединенной компании. Повышает или снижает необходимость докапитализации эта сделка – все это покажет время», – анализирует Наталия Березина (Уралсиб Кэпитал), при этом предостерегая собственников от принятия поспешных решений на основе недостаточно глубокого анализа ситуации. «Вопросов очень много и нужно смотреть на все в совокупности, стоит обратить внимание как на плюсы, так и на минусы сделки, например, если какойто положительный момент оказывает-

банки и бизнес

ся в приоритете, это не значит, что на некоторые недостатки нужно закрыть глаза», – советует специалист. Стоит отметить, что, в принципе, плюсы и минусы в данном случае – вопрос восприятия, то есть во многих случаях субъективный фактор. «Некоторые банки нацелены на географическую экспансию или выход на новые продуктовые рынки, а кто-то фокусируется на повышении проникновения на рынках присутствия», – рассуждает Сергей Наркевич (Промсвязьбанк). Аналитик предлагает проранжировать характеристики потенциального объекта приобретения, начиная с наиболее приоритетных. На первое место он ставит цену приобретаемого актива как критерий, способный заинтересовать любого инвестора. Затем идет качество кредитного портфеля и других активов, а также размер портфеля в определенных сегментах, которые являются целевыми для покупателя. Замыкает «оценочную лестницу», предложенную специалистом Промсвязьбанка, географическое распределение сети точек продаж. Андрей Новиков (Азиатско-Тихоокеанский банк) также считает возможность получения хорошего дисконта при покупке наиболее важным фактором, а вот на второе место он ставит возможность получить финансирование (государственные средства для проведения сделки покупки/санации банка). Затем идут клиентская и депозитная базы приобретаемого банка, его ликвидность, а в конце «лестницы» – возможность зайти в новый регион присутствия. Таким образом, ключевым фактором для экспертов всегда остается цена. Несмотря на то, что рынок банковских сделок M&A возник не вчера и определенный опыт наблюдения за уже совершенными сделками и даже опыт участия в них у многих экспертов есть, все равно аналитики признают: достаточно сложно оценить качество кредитного портфеля и качество управления рисками в приобретаемом банке с первого взгляда. «Приемлемый уро-

вень просроченной задолженности по ряду продуктов еще не определяет качественный кредитный портфель. Во многом нужно оценивать потенциальное поведение портфеля с учетом рыночных рисков. Здесь, конечно, необходимо «накладывать» рисковую политику кредитной организации», – советует Елена Веревочкина (РОСГОССТРАХ БАНК). Специалисты советуют использовать услуги посредников, а именно специализированных компаний или соответствующих отделов коммерческих банков. Они уже не новички на рынке M&A и помогают более правильно оценить актив. «Мне приходилось сталкиваться с прецедентами, когда я, представляя интересы покупателя, говорил, что вот это – минус к цене, а продавцы рьяно утверждали, что плюс», – поделился своим опытом на круглом столе, посвященном анализу ситуации на рынке банковских слияний и поглощений, советник президента Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев. И это, как признают эксперты, отнюдь не единичный случай, а более чем распространенная практика, которая, к сожалению, часто приводит к тому, что покупатель испытывает чувство разочарования при более внимательном знакомстве с приобретенным активом. «Очевидные преимущества инвестиционного подразделения банка в организации сделок M&A – компетенции в области организации сделок с акционерным капиталом, широкий продуктовый ряд, высокая скорость принятия решения, большие финансовые возможности и отличное знание клиента, его особенностей и возможностей», – перечисляют выгодные стороны такого сотрудничества эксперты блока «корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка. Понятно, что у России еще очень мало опыта в банковских M&A, и поэтому ошибки и просчеты при заключении подобных сделок неизбежны. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

3. спецпроект 60-летний юбилей Алексея Симановского

25-летний юбилей Федеральной антимонопольной службы России

130-летний юбилей Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации

юбилей

60 лет Алексею Симановскому

Уважаемый Алексей Юрьевич! От имени Ассоциации российских банков и от себя лично хочу от всей души поздравить Вас со знаменательной вехой в Вашей жизни – 60-летием! Представить себе Банк России без Вас невозможно, как невозможно представить себе современную российскую банковскую систему без надзора, регулирования и без вашего особого отношения к Ассоциации российских банков. Без Вашего умения поразительно легко и изящно решать сложнейшие проблемы. Без Вашего чувства юмора, находящего отражение в Ваших выступлениях, которое ощущаешь в полном объеме при непосредственном общении с Вами и благодаря которому Вы умеете смягчать тяжесть надзорных решений, принимаемых

Вами по долгу службы. Я особо ценю в Вас исключительную порядочность и профессионализм. От всей души желаю Вам сохранять оптимизм, стрессоустойчивость и бодрость духа, необходимые в Вашей сложной и ответственной работе, здоровья, благополучия Вам и Вашей семье.

С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

юбилей

Уважаемый Алексей Юрьевич! Для нас и для всего коллектива Национального Банковского Журнала большая честь иметь возможность поздравить Вас с Юбилеем! Уже на протяжении 12 лет NBJ освещает события, происходящие в российской банковской системе и шире – в национальном финансовом секторе. Эти 12 лет были непростыми для участников рынка. Не всегда безоблачными, но зато всегда интересными они были и для нашего издания. И во многом, даже очень во многом, этот интерес объясняется тем, что ключевое направление деятельности Банка России (надзорный блок) возглавляет такой человек, как Вы, – всегда готовый поделиться с журналистами информацией, аналитиче-

скими выводами, острыми и своевременными наблюдениями. Желаем Вам, уважаемый Алексей Юрьевич, всегда оставаться таким, каким мы знаем Вас на протяжении долгих лет: обаятельным, остроумным, полным энергии. И, конечно же, мы присоединяемся к общим пожеланиям Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех Ваших делах и начинаниях! С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

Уважаемый Алексей Юрьевич! От себя лично и от имени руководства Федеральной антимонопольной службы поздравляю Вас с юбилеем – 60-летием со дня рождения. Сотрудничество между Банком России и ФАС России всегда было плодотворным и конструктивным, и во многом это объясняется тем фактом, что во главе ЦБ РФ стоят такие люди, как Вы, – профессионалы с большой буквы, ответственные и грамотные специалисты. Вы один из тех людей, которым российский банковский рынок обязан не только своей высокой репутацией и доверием к нему со стороны наших сограждан, но и тем, что на этом рынке, какими бы трудными ни были времена, сохраняется здоровое поле для конкуренции среди финансово-кредитных организаций.

Желаю Вам, уважаемый Алексей Юрьевич, дальнейших успехов как на поприще Вашей работы в Банке России, так и в Вашей преподавательской и научной деятельности!

С уважением, руководитель ФАС России Игорь АРТЕМЬЕВ

Уважаемый Алексей Юрьевич! От имени Ассоциации региональных банков России и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Ваш опыт плодотворной работы в финансовой сфере, глубокий интеллект, доскональное знание банковской деятельности и умение эффективно решать самые сложные задачи снискали Вам заслуженное уважение и высокий авторитет в профессиональном сообществе. Вас отличает замечательное чувство юмора, не изменяющее Вам в самых сложных ситуациях, которое всегда помогает окружающим, и банкирам в том числе, настроиться на оптимистичную волну. Искренне желаю Вам здоровья, сил и энергии для реализации всех намеченных планов. Надеюсь на

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

продолжение сотрудничества и конструктивного диалога, который установился между регулятором, Ассоциацией «Россия» и банковским сообществом в целом.

С уважением, президент Ассоциации региональных банков России, председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий АКСАКОВ

юбилей

Уважаемый Алексей Юрьевич! Позвольте от себя лично и от всего Росбанка поздравить Вас с юбилейной датой! Мы хорошо знаем Вас как видного ученого-экономиста и крупного банкира-государственника. Со свойственной Вам последовательностью вот уже два десятилетия Вы занимаетесь внедрением передовых принципов пруденциального надзора в практику банковской системы страны. Это требует от Вас применения всего багажа научных знаний, практического опыта, энергии и самообладания и, конечно, Вашего острого ума и интуиции. Во многом Вашей заслугой является стабильность на отечественном банковском рынке. Ваша работа по улучшению качества и устойчивости банковского

сектора пользуется поддержкой представителей системно значимых кредитных организаций. На посту первого заместителя председателя Банка России Вами сделано многое. Позвольте пожелать Вам дальнейших успехов на избранном поприще, реализации всех намеченных планов. Здоровья Вам и Вашим близким, широких жизненных перспектив, благополучия!

С уважением, председатель правления ПАО РОСБАНК Дмитрий ОЛЮНИН

Уважаемый Алексей Юрьевич! От лица Банка УРАЛСИБ и от себя лично с самыми теплыми чувствами хочу поздравить Вас с юбилеем! Вне всякого сомнения, Вы являетесь одной из ключевых фигур в истории развития национальной банковской системы, человеком, под чьим непосредственным руководством в России был создан эффективно работающий институт банковского надзора. Во многом именно благодаря этим достаточно жестким, но честным и понятным для всех «правилам игры» российские банки ощущают себя достаточно уверенно в сегодняшних непростых условиях. В банковском сообществе Вас бесконечно уважают за профессионализм и опыт, принципиальность,

системный подход и талант руководителя. За долгие годы работы в ЦБ РФ Вы внесли огромный вклад в развитие отечественного банковского рынка и формирование взвешенной государственной надзорной политики в банковской сфере. Я от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, стабильности, а также новых профессиональных свершений на благо Отечества!

С уважением, и.о. председателя правления Банка УРАЛСИБ Айрат ГАСКАРОВ

Уважаемый Алексей Юрьевич! От себя лично и от коллектива РОСГОССТРАХ БАНКа поздравляю Вас с юбилеем! Для всех граждан России, для наших предприятий и национальной экономики в целом принципиально важно, чтобы банковская система была прозрачной и эффективной, а финансово-кредитные организации работали ответственно и придерживались в своей деятельности высоких международных корпоративных стандартов. Вы один из тех людей, которые способствуют достижению этих целей. За долгие годы работы в системе Центрального Банка Российской Федерации Вы внесли огромный вклад в развитие национальной финансовой си-

стемы и показали себя не только высокопрофессиональным специалистом, но и человеком, умеющим прислушиваться к мнению оппонентов, принимать нестандартные решения и учитывать при их принятии замечания и рекомендации представителей банковского сообщества. Искренне желаю Вам здоровья, успехов в достижении всех целей, которые Вы ставите перед собой, и, конечно же, большого личного счастья.

С уважением, председатель правления РОСГОССТРАХ БАНКа Александр ФАЛЕВ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

юбилей

Уважаемый Алексей Юрьевич! От имени Правления КБ «Кубань Кредит» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем со дня рождения! В этот день хочется пожелать Вам оставаться таким же энергичным, волевым, талантливым и принципиальным человеком, каким мы Вас знаем на протяжении уже многих лет. И, конечно же, хочется поблагодарить Вас за все то, что Вы уже сделали для становления и развития национальной банковской системы, и за то, что Вы еще сделаете для этого. Также для нас, региональных банков, всегда отрадно видеть, какое внимание Вы уделяете вопросам поддержки кредитных организаций, работающих в

различных регионах нашей страны. Крепкого Вам здоровья, счастья и успехов во всех Ваших начинаниях, поддержки со стороны единомышленников, тепла и любви со стороны Ваших близких!

С уважением, председатель правления КБ «Кубань Кредит» ООО Нина ЧУПРЫННИКОВА

Уважаемый Алексей Юрьевич! От имени Совета и всего коллектива Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан поздравляю Вас с юбилеем – 60-летием со дня рождения. На протяжении уже многих лет Вы являетесь одним из тех, кто определяет контур и суть банковского надзора в России. Ваша работа, наверное, не всегда является благодарной: многие участники рынка не упускают случая пожаловаться на придирчивость регулятора в вопросах выполнения надзорных требований и рекомендаций. Но, с другой стороны, все участники рынка понимают, что именно Вы и Ваши коллеги по надзорному блоку в Банке России сделали больше всех для того, чтобы дове-

рие к банкам со стороны клиентов – как физических, так и юридических лиц – постоянно возрастало и укреплялось. Желаю Вам, уважаемый Алексей Юрьевич, дальнейших профессиональных и карьерных успехов! Уверен, что Ваши многочисленные таланты, огромный опыт и знания всегда будут востребованными. Долгих лет жизни, счастья и здоровья!

С наилучшими пожеланиями, председатель Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан Флюр ГАЛЛЯМОВ

Уважаемый Алексей Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Если бы кого-то из Ваших коллег и друзей попросили охарактеризовать Вас одним словом, уверен, никто бы не справился, настолько многогранна Ваша личность. Но в одном, я думаю, все сошлись: знакомство с Вами – огромная честь и радость! Вы профессионал, истинно интеллигентный человек, яркий оратор, энтузиаст своего дела, человек бескрайнего обаяния, известный своим искрометным чувством юмора. Вас уважают за порядочность и честность в работе, за огромный вклад в развитие банковской системы России и любят за открытость, живой ум и оптимизм.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Желаю Вам долгих лет, крепкого здоровья, сохранять присущую Вам энергию, которая помогает в Вашей ответственной работе, и чтобы непременно оставалось достаточно времени на семью, друзей, футбол и другие Ваши увлечения!

С уважением, президент Юниаструм Банка Гагик ЗАКАРЯН

юбилей

Уважаемый Алексей Юрьевич! От имени коллектива Трансстройбанка мы поздравляем Вас с замечательной юбилейной датой – 60-летием со дня рождения! На протяжении многих лет Вы работаете в системе Центрального банка Российской Федерации и пользуетесь заслуженным уважением как со стороны своих коллег, так и со стороны руководителей финансово-кредитных организаций. Вас особо ценят за непредвзятость, принципиальность, умение аргументированно отстаивать свое мнение, прислушиваясь при этом к мнению оппонента, и, конечно же, за Ваш замечательный юмор, энциклопедические знания и подлинную интеллигентность. В России много талантливых и замечательных людей,

но редко можно встретить такого человека, как Вы, в котором соединились все вышеперечисленные черты характера и дарования. В день Вашего юбилея мы желаем Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья, поддержки со стороны коллег, тепла и любви со стороны Ваших родных и близких! С уважением, председатель совета директоров АКБ «Трансстройбанк» (АО) Граат АРЗУМАНЯН председатель правления АКБ «Трансстройбанк» (АО) Степан ЧИТИПАХОВЯН

Уважаемый Алексей Юрьевич! От имени всего коллектива Банка «Первомайский» и от себя лично поздравляю Вас с замечательным праздником – 60-летним юбилеем со дня рождения. С годами мы все приобретаем опыт, накапливаем знания, но не всем удается обращать их не только на благо себе и своим близким, но и на благо всего нашего народа и государства. Вы один из тех людей, кому это удалось. С одной стороны, Вы курируете чрезвычайно важное направление деятельности Банка России – надзорный блок. С другой стороны, Вы занимаетесь научной и преподавательской деятельностью, что позволяет Вам делиться своими огромными знаниями и опытом с будущими банкирами, финансистами и экономистами. Это

очень важно, поскольку фактически Вы непосредственно участвуете в формировании будущей элиты нашего банковского рынка. Искренне желаю Вам, уважаемый Алексей Юрьевич, крепкого здоровья, успехов и счастья и полностью присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые Вы услышите в день Вашего юбилея в свой адрес.

С уважением, президент Банка «Первомайский» (ПАО) Александр ИЗМАЙЛОВ

Уважаемый Алексей Юрьевич! От себя лично и от всего коллектива Новикомбанка поздравляю Вас с юбилеем! Для нас Вы непререкаемый авторитет, высокий профессионал, принципиальный и преданный делу человек. Неоспорим Ваш большой вклад в становление и развитие современной банковской системы России. Благодаря Вашему таланту и неординарному подходу стало возможным сформировать важнейшие принципы устойчивости и прозрачности национального банковского сектора. Их последовательная реализация является существенным компонентом в решении приоритетных задач экономической политики нашего государства.

От всего сердца желаю Вам дальнейших профессиональных успехов, удачи, счастья, долгих лет жизни и оптимизма! Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, президент Новикомбанка Илья ГУБИН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

юбилей

Уважаемый Алексей Юрьевич! От себя лично и от имени всего коллектива коммерческого банка «Гарант-Инвест» поздравляю Вас с замечательной датой – 60-летием со дня рождения. Искренне хочу сказать: нашей банковской системе очень повезло, что в руководстве Центрального Банка Российской Федерации есть такой человек, как Вы, – профессионал высокого уровня, обладающий огромными знаниями, неистощимой энергией, наделенный даром «во всем дойти до самой сути», уникальным чувством юмора, что редко свойственно банкирам, и многими другими замечательными качествами. Отдельно хочется отметить Вашу непредвзятость и принципиальность, что особенно важно, когда на повестке дня оказывается

судьба не только той или иной банковской организации, но и судьбы многих людей – сотрудников банков, их партнеров и клиентов. Желаю Вам, уважаемый Алексей Юрьевич, долгих лет жизни, крепкого здоровья, поддержки и понимания со стороны единомышленников, радости и семейного счастья!

С уважением, президент ФПК «Гарант-Инвест», председатель Совета директоров КБ «Гарант-Инвест» Алексей ПАНФИЛОВ

Уважаемый Алексей Юрьевич! От себя лично и от имени всего коллектива Росэнергобанка поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! 60 лет – это как раз тот возраст, когда знания, опыт и энергия гармонично дополняют друг друга, а Вам не занимать ни того, ни другого, ни третьего. Вы обладаете удивительной прозорливостью, аналитическим умом, позволяющим «во всем дойти до самой сути», талантом доносить свое мнение до оппонентов в корректной форме и умением принимать во внимание слова тех, с кем Вы обсуждаете те или иные темы. Это именно те качества, которые сделали Вас авторитетным, уважаемым и узнаваемым человеком на российском финансовом рынке.

Алексей Юрьевич, Ваш юбилей – это замечательный повод выразить Вам наши добрые чувства и от всей души пожелать всевозможных благ! Пусть все Ваши планы непременно воплотятся в реальность, а хорошее настроение и благополучие останутся спутниками Вашей жизни на долгие годы! И, конечно же, желаем Вам крепкого здоровья, тепла и любви со стороны Ваших родных и близких и неизменной поддержки со стороны Ваших коллег!

С уважением, председатель правления Росэнергобанка Мария ПАВЛИК

Уважаемый Алексей Юрьевич! От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Вы внесли неоценимый вклад в формирование надзорного блока Банка России практически с самого момента его создания. С самого начала работы в Банке России перед Вами была поставлена сложная задача формирования фактически с нуля надежной работоспособной банковской системы. И с этой задачей Вы блестяще справились! Однако жизнь не стоит на месте и постоянно подбрасывает новые проблемы. Поэтому разрешите пожелать Вам дальнейших успехов в наше неспокойное время, здоровья и крепкого семейного счастья!

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С уважением, Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий СОЛОДКОВ

юбилей

Уважаемый Алексей Юрьевич! От себя лично и от имени Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ), которую я имею честь представить, поздравляю Вас с замечательной юбилейной датой – 60-летием со Дня Рождения! Я знаю Вас на протяжении уже многих лет и могу честно признаться, что мне всегда доставляет огромное удовольствие наше с Вами общение. Вы один из тех людей, у которых можно многому научиться: учитывать мнения оппонентов, таланту находить решения самых сложных задач. И, конечно же, перечисляя Ваши замечательные личные качества, я не могу не отметить Ваше чувство юмора, которое не изменяет Вам даже в самые трудные минуты.

В день Вашего юбилея мне от всей души хочется пожелать Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов – а они, я не сомневаюсь, еще впереди. И, конечно же, поддержки со стороны коллег, тепла и любви со стороны Ваших родных и близких!

Генеральный секретарь Банковской Ассоциации Центральной и Восточной Европы (BACEE) Иштван ЛЕНДЬЕЛ

Уважаемый Алексей Юрьевич! Коллектив факультета финансов и банковского дела Академии при Президенте РФ сердечно поздравляет Вас с юбилеем. Благодаря Вашему высочайшему таланту, профессионализму, оптимизму, в России, несмотря на множество испытаний, удалось построить лучшую систему регулирования и надзора за время существования банковской системы, обеспечить стабильность в социально-экономической жизни страны. Мы высоко ценим Ваше участие в сфере образования, науки и глубоко признательны за многолетнее сотрудничество в развитии программ профессиональной переподготовки руководителей среднего и высшего звена центрального

аппарата и территориальных учреждений Банка России. В самых сложных ситуациях Вы умеете создавать комфортную зону для проведения делового обсуждения актуальных проблем, благодаря Вашему огромному человеческому обаянию, харизме, юмору, доверию к Вам. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей многогранной деятельности. Мы верим в Вас и уверены, что с Вами осуществим еще немало добрых перемен. Искренне декан ФФБ РАНХиГС, д.э.н. Седа НАСИБЯН

Уважаемый Алексей Юрьевич! Консорциум iCAM Group и его компании iDSystems, iSimpleLab и MyPayOnline от всей своей широкой ИТ-души поздравляют Вас с юбилеем! Уважаемый первый заместитель Председателя Банка России! Именно так, с большим почтением хочется обращаться к Вам — к человеку, который работает в системе ЦБ РФ уже полжизни. Вы стояли у истоков создания банковского надзора в России и сделали свою работу на совесть, ведь эта система по качеству и эффективности стоит наравне с лучшими аналогами в странах развитой экономики. Ваши опыт и прозорливость помогают поднимать отечественный банкинг на высокий мировой уровень, повышая прозрачность и инвестици-

онную привлекательность национального финансового сектора. Мы ощущаем Ваше позитивное влияние каждый день, работая с российскими банками. И будем рады и в дальнейшем опираться в нашей деятельности на Ваш авторитет и профессионализм.

С уважением, генеральный директор ООО «АйДиСистемс» Андрей ФЕДОРЕЦ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

юбилей

Уважаемый Алексей Юрьевич! От себя лично и от всего коллектива Финансового университета при Правительстве РФ горячо и сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Ваш жизненный путь – пример яркого таланта, преданности своей профессии и постоянного творческого поиска. В Вас всегда гармонично сочеталась любовь к точным наукам и тяга к искусству. Начав трудовую деятельность в Московском театре драмы и комедии на Таганке, Вы с отличием окончили Финансовый университет и вот уже почти 30 лет успешно работаете в системе ЦБ России, где прошли все ступени должностного роста от рядового экономиста до первого заместителя председателя главного банка страны. Но альма-матер знает и искренне ценит Вас не только как талантливого экономиста-практика, но и как блестящего ученого, автора научных публикаций, доктора экономических наук и профессора, долгое время преподававшего в стенах родного университета. Человек многогранного таланта, Вы проявили себя не только в науке и прозе будней экономики, но и в ли-

рике: Вы пишете стихи, трогающие до глубины души, и в кругу друзей в неподражаемой манере исполняете песни. Но особо отмечу, что Ваш лирический настрой не мешает работе экономиста: под Вашим строгим руководством финансы не поют романсы, а работают на благо укрепления банковского сектора нашей страны. Вашей бесспорной заслугой является создание эффективной системы банковского надзора в России. Я искренне рад представившейся возможности поздравить с юбилеем Вас, дорогой Алексей Юрьевич, коллегу, настоящего профессионала и прекрасного друга! От всей души желаю отменного здоровья, удачи в делах, неиссякаемой энергии, благополучия Вашей замечательной семье и исполнения заветных желаний! С уважением, ректор Финансового университета Михаил ЭСКИНДАРОВ

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

25-летний юбилей

25-летний юбилей Федеральной антимонопольной службы России

Уважаемый Игорь Юрьевич! От имени Ассоциации российских банков и от себя лично поздравляю Вас с 25-летием со дня образования Федеральной антимонопольной службы России. Все эти годы мы наблюдали последовательное формирование благоприятной конкурентной среды на финансовых рынках. Как представители банковского сообщества мы разделяем ценности ФАС – открытость, сотрудничество и эффективность. Роль ФАС в создании нормальных условий функционирования национальной экономики, в деле улучшения инвестиционного климата трудно переоценить. Уверен, что и в дальнейшем Служба будет не менее продуктивно способствовать укреплению отечественной экономики.

Желаю Вам и всему коллективу Федеральной антимонопольной службы России плодотворной и эффективной работы, успехов во всех начинаниях!

С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

25-летний юбилей

Уважаемый Игорь Юрьевич! Позвольте от коллектива Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравить Вас и всех сотрудников Федеральной антимонопольной службы с юбилеем ведомства! Создание ФАС по праву может считаться одним из важнейших шагов в становлении и планомерном развитии рыночной экономики и конкуренции в России. С первого дня своего образования антимо-нопольное ведомство стало активным участником и инициатором главных экономических преобразований в нашей стране. Благодаря его деятельности осуществляется демонополизация экономики России, формируется уважительное отно-

шение к принципам конкуренции у бизнес-сообщества. В торжественный день юбилея примите самые теплые поздравления и пожелания дальнейшего динамичного развития и успешного решения стратегических задач, стоящих перед Федеральной антимонопольной службой, энергии и оптимизма, успехов и новых достижений!

С глубоким уважением, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил ЭСКИНДАРОВ

Уважаемый Игорь Юрьевич! От себя лично и от имени всего коллектива Ассоциации Банков Северо-Запада поздравляю Вас и всех сотрудников Федеральной антимонопольной службы РФ с юбилеем – 25-летием со дня создания Службы. Здоровье банковской системы, отношения между финансово-кредитными организациями и потребителями банковских услуг во многом зависят от состояния конкурентного поля на банковском рынке. И именно поэтому так важна и нужна работа Вашей Службы, которая в своей деятельности придерживается основополагающих принципов непредвзятости и приверженности законодательству. В этом смысле ФАС и Ассоциация делают одно большое

общее дело, которое в конечном счете идет на благо и самой банковской системе, и всей нашей экономике. Искренне желаю Вам, уважаемый Игорь Юрьевич, и всем Вашим сотрудникам, которые являются истинными профессионалами своего дела, дальнейших успехов в работе, новых свершений и решения всех стоящих перед Службой задач. И, конечно же, крепкого здоровья, успехов и счастья.

С уважением, президент Ассоциации Банков Северо-Запада Владимир ДЖИКОВИЧ

Уважаемый Игорь Юрьевич! От имени Национального партнерства участников микрофинансового рынка и Российского микрофинансового центра примите наши самые искренние поздравления со знаменательной датой – 25-летним юбилеем Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)! Профессиональная деятельность Федеральной антимонопольной службы ориентирована на совершенствование российского законодательства в сфере конкуренции на товарном и финансовом рынках. Мы высоко ценим ключевую роль ФАС России в формировании прозрачных механизмов обеспечения добросовестной конкуренции и уверены, что законотворческая деятельность ФАС России в отношении

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

микрофинансовых организаций будет и дальше способствовать динамичному развитию рынка микрофинансирования в нашей стране. От всего сердца желаем лично Вам и всей команде Федеральной антимонопольной службы здоровья и благополучия, успехов и плодотворной работы в решении актуальных задач правового, экономического и социального развития страны! С глубоким уважением, команда НАУМИР, РМЦ президент НАУМИР Алексей САВАТЮГИН директор РМЦ Елена СТРАТЬЕВА

130-летний юбилей

130-летний юбилей Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации

Уважаемый Олег Юрьевич! Сердечно поздравляю Вас, всех сотрудников и ветеранов Южного Главного управления Центрального банка РФ со 130-летней годовщиной со дня его образования! Одно из старейших подразделений государственного банка страны, Управление накопило огромный опыт работы. Сегодня его деятельность является надежной опорой финансово-экономического благополучия Юга России. Профессионализм и ответственность сотрудников Вашего коллектива содействуют развитию банковской системы и финансового рынка в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Ваш труд помогает экономическому и социальному росту

всех регионов, которые они объединяют. Его результативность чувствует Ставрополье. Пусть и в дальнейшем с каждым годом возрастает вклад управления в благополучие Юга России и всей страны. Пусть успех всегда сопутствует Вам в Вашей ответственной деятельности! В торжественный день желаю Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья и счастья!

С уважением, губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ

Уважаемый Олег Юрьевич! Уважаемые сотрудники Южного главного управления Банка России! Примите самые теплые поздравления со 130-летним юбилеем Южного ГУ ЦБ РФ! Ваша эффективная деятельность по реализации кредитно-денежной политики Банка России, по регулированию и контролю в сфере финансовых рынков всецело направлена на развитие экономики Юга России. Благодаря постоянному конструктивному диалогу Южного ГУ Банка России и администрации Краснодарского края динамично развивается взаимодействие власти и банковского бизнеса в нашем регионе, достойный вклад финансовых организаций в социально-экономическое развитие края.

Надеюсь, наше плодотворное сотрудничество будет крепнуть и развиваться год от года. Позвольте пожелать Вам, уважаемый Олег Юрьевич, и всей Вашей команде сильнейших профессионалов крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного финансового благополучия, успехов во всех начинаниях на благо Отечества!

С уважением, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министр финансов Иван ПЕРОНКО

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

130-летний юбилей

Уважаемый Олег Юрьевич! Поздравляю Вас и всех сотрудников Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации с замечательным юбилеем – 130-летием со дня начала работы Управления. Банковская система, ее слаженная и эффективная работа принципиально важна для любой страны. Россия, перед которой сейчас стоят такие амбициозные задачи, как модернизация промышленности и изменение структуры народного хозяйства, не является исключением из этого правила. Никто не будет оспаривать того, что успешность этих процессов, процветание страны и ее граждан напрямую зависит от того, как работают банки «на местах», насколько прозрачной и ответственной является их деятельность.

Возглавляемое Вами ГУ ЦБ РФ – пример того, как следует организовать работу, насколько важно создать высокопрофессиональный коллектив. Для многих именно Южное ГУ Банка России является вдохновляющим примером. Желаю Вам и всему коллективу Управления долгих лет жизни, крепкого здоровья, успеха в профессиональной деятельности и, конечно же, счастья! C уважением, заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр ДОРЖДЕЕВ

Уважаемый Олег Юрьевич! Поздравляю Вас и коллектив Южного главного управления Банка России со 130-летним юбилеем. Выражаю Вам искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и поддержку деятельности Ассоциации региональных банков России. Участие руководителей ГУ ЦБ в совместных мероприятиях с Ассоциацией «Россия» позволяет получать синергию от конструктивного диалога участников финансового рынка и регулятора. Желаю Вам и всему коллективу новых успехов в достижении намеченных целей, жизненных сил и энергии для плодотворной работы на укрепление банковского регионального рынка.

C уважением, председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий АКСАКОВ

Уважаемый Олег Юрьевич! Поздравляю Вас и Ваш коллектив со 130-летием Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации! Благодаря профессионализму коллектива налажена система обслуживания счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Южного и СевероКавказского федеральных округов. Не менее важен вклад Южного главного управления в проведение единой государственной денежно-кредитной политики, обеспечение рационального и бесперебойного функционирования платежной системы, укрепление денежного обращения на территории Ростовской области. Южное главное управление Центрального банка

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Российской Федерации внесло значительный вклад в проведение экономических реформ в регионе. От имени министерства финансов Ростовской области примите искренние поздравления и пожелания дальнейших успехов и процветания, воплощения в жизнь всех намеченных планов и реализации всех начинаний.

С уважением, заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия ФЕДОТОВА

130-летний юбилей

Уважаемый Олег Юрьевич! От себя лично и от лица всего коллектива КБ «Кубань Кредит» поздравляю сотрудников Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации со 130-летним юбилеем! 130 лет – солидный срок, но в данном случае дело не только в величине многозначной цифры. В эти 130 лет уложились события, которые до неузнаваемости изменили облик как нашей страны, так и ее банковской системы. Но какие бы перемены ни происходили в экономике и политике, Банк России и его территориальные подразделения, в том числе и Южное ГУ ЦБ, всегда оставались на высоте, работали слаженно и четко, помогали банкам выстраивать работу в сложные периоды и развивать свой бизнес в соответствии

с самыми высокими международными стандартами корпоративной деятельности. Желаем коллективу Южного ГУ ЦБ всегда испытывать чувство удовлетворения и гордости за проделанную работу, новых свершений и успехов на профессиональном поприще. И, безусловно, простых человеческих радостей – здоровья, счастья в кругу ваших семей, любви и понимания со стороны близких и друзей. С уважением, председатель правления КБ «Кубань Кредит» ООО Нина ЧУПРЫННИКОВА

Уважаемый Олег Юрьевич! От себя лично и от имени всего трудового коллектива Крайинвестбанка поздравляю сотрудников Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации со 130-летним юбилеем со дня создания Управления! Долгие годы существования – это всегда и накопленные знания, и приобретенный опыт, и умение решать самые сложные задачи и достигать поставленных перед собой целей. Коллеги, все это в полной мере вы подтверждаете на каждодневной основе. Нам не раз приходилось убеждаться в том, как слаженно и четко работает коллектив Южного ГУ ЦБ РФ, как глубоко вникают в суть проблем специалисты и как умеют прислушиваться к мнениям и пожеланиям банкиров.

Желаю всему коллективу Южного ГУ ЦБ РФ дальнейшей успешной работы как на благо национальной банковской системы, так и на благо экономики нашей страны в целом. Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни, тепла и любви со стороны родных и близких!

С уважением, генеральный директор ОАО «Крайинвестбанк» Сергей БРИТВИН

Уважаемый Олег Юрьевич! От имени руководства и коллектива ООО КБ «АЛЖАН» поздравляю Вас и всех сотрудников Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации со знаменательной датой – 130-летием со дня создания Южного ГУ ЦБ РФ! Для банков, работающих в Южном Федеральном округе, огромное значение имеет слаженная и эффективная работа ГУ ЦБ, Ваша готовность и готовность Ваших коллег всегда прийти на помощь, разъяснить новые надзорные новации, нормативные требования Банка России. Вы и Ваши коллеги, как никто другой, понимаете, как многое зависело всегда и зависит сейчас от стабильности и успешности работы кредитных организаций в регионах.

Правы те, кто называет кредитные организации кровеносной системой экономики страны, от себя я бы лишь добавил, что она также является ключевой и с точки зрения обеспечения социальной стабильности развития регионов. Желаю Вам и Вашим коллегам, уважаемый Олег Юрьевич, дальнейших успехов в Вашей работе, крепкого здоровья, благополучия, карьерного роста, и конечно же, большого личного счастья!

С уважением, председатель правления ООО КБ «АЛЖАН» Дайтбег НАЖУЕВ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

150-летний юбилей

Фото из альбома О.Германа, хранящегося в Национальном музее Республики Башкортостан

150-летний юбилей Национального банка по Республике Башкортостан Уральского Главного управления ЦБ РФ

Уважаемый Марат Данилович! Уже полтора века Национальный банк по Республике Башкортостан осуществляет свою деятельность. И история становления банка отражает все этапы эволюции финансовой системы страны. Экономическое и социальное положение республики, стабильный банковский сектор, рациональное использование банковских ресурсов и минимизация рисков – это главные задачи деятельности Национального банка. Вы и весь коллектив активно участвуете в реализации единой государственной денежно-кредитной политики, осуществляете бесперебойное проведение расчетов и обеспечение экономики республики денежными средствами, эффективно реализуете надзорные функции за

деятельностью кредитных организаций. Вкупе вся банковская система Башкортостана содействует реализации важнейших республиканских программ, в силу чего укрепляется доверие к ее деятельности со стороны населения. От имени банковского сообщества сердечно поздравляю коллектив Национального банка по Республике Башкортостан со 150-летним юбилеем и желаю плодотворной работы, успехов и всего самого наилучшего. С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

150-летний юбилей

Уважаемый Марат Данилович! От имени Министерства экономического развития Республики Башкортостан и от себя лично поздравляю Вас и коллектив Отделения – Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации со 150-летним юбилеем! Полуторавековой путь банка как ключевого носителя финансовых компетенций реализован в создании в Республике Башкортостан надежной банковской системы. Высокий профессионализм сотрудников Вашего коллектива, активное участие банка в экономической жизни Республики Башкортостан на протяжении многих лет позволяли совершенствовать, принимать эффективные управ-

ленческие решения, обеспечивать рост экономики, в сложные для страны периоды – сохранять стабильность финансовой системы в республике. От всей души желаю Вам и всем сотрудникам Отделения крепкого здоровья, плодотворной работы, профессиональных достижений, успешной реализации намеченных планов!

С уважением, министр экономического развития Республики Башкортостан Сергей НОВИКОВ

Уважаемый Марат Данилович! От имени Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан поздравляю Вас со 150-летним юбилеем Национального банка по Республике Башкортостан Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации. На первый взгляд, у Национального банка и нашего министерства разные функционал и полномочия, разные сферы регулирования. Но есть то, что нас сближает, – это задача сделать все для того, чтобы в нашей республике сохранялась социальная стабильность и повышался уровень жизни людей. В частности, мы проводим совместную важную работу по реализации антикризисных мероприятий. Национальный банк является своеобразным финансовым гаран-

том государства, регулируя деятельность финансовокредитных организаций, которые, как известно, играют огромную роль в развитии экономики и социальной сферы нашего региона. Желаю Вам и всем сотрудникам Национального Банка по Республике Башкортостан дальнейших успехов в работе, карьерного и профессионального роста и, конечно же, здоровья и счастья Вам и Вашим родным и близким. С уважением, министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара ИВАНОВА

Уважаемый Марат Данилович! По поручению Совета и всего коллектива Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан и от себя лично поздравляю Вас и всех Ваших коллег со 150-летием со дня начала работы Национального банка по Республике Башкортостан Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации! Мы знаем, какую важную роль призваны играть территориальные управления Банка России в поддержании стабильности и в развитии российской банковской системы. Спектр возложенных на них задач – в том числе и задач, возложенных на Вас и Ваших сотрудников, – широк. Во многом от качества деятельности Национального банка по Республике Башкор-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

тостан зависит экономическая и социальная жизнь в этом регионе, процветание местных компаний и предприятий, благополучие граждан республики. Желаю Вам, Вашим коллегам, всему коллективу Национального банка по Республике Башкортостан успехов в решении любых задач, достижения всех целей, которые Вы ставите перед собой, чувства постоянного удовлетворения при мысли о проделанной работе и, конечно же, любви, здоровья и счастья! С наилучшими пожеланиями, председатель Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан Флюр ГАЛЛЯМОВ

70-летний юбилей

70-летний юбилей Отделения по Калининградской области Северо-Западного Главного управления ЦБ РФ

Уважаемая Зинаида Анатольевна! От себя лично и от лица всего коллектива Национального Банковского Журнала поздравляем Вас и всех сотрудников Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ с 70-летним юбилеем со дня создания Отделения. Как журналисты, освещающие исторический путь развития российской банковской системы, мы хорошо понимаем, насколько важно, чтобы эффективно и успешно работало каждое отделение Банка России. Ведь от этого зависит стабильность нашей страны в целом, ее будущее, успешное решение самого широкого комплекса экономических и социальных задач, расцвет регионов и областей. И,

конечно же, от этого зависит процветание наших сограждан и то, насколько они будут доверять банковским организациям. От всей души желаем Вам, уважаемая Зинаида Анатольевна, и всем Вашим коллегам дальнейших успехов в работе, доброго здоровья и благополучия! С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

70-летний юбилей

Уважаемая Зинаида Анатольевна! С глубоким чувством признательности и уважения к коллективу Центрального банка России в Калининградской области, мы отмечаем знаменательную дату – 70-летие образования подразделения Центрального банка на территории области. Специалисты Центрального банка вносили значительный вклад в становление и развитие янтарного края России. В современных условиях геополитическое положение региона требует особого внимания к работе банковской системы, поддержанию ее стабильности и эффективности как важнейшего фактора развития региональных финансов и экономики области Отделение по Калининградской области Северо-Западного управления Централь-

ного банка Российской Федерации успешно выполняет возложенную на него задачу. Мы высоко ценим профессионализм команды регионального отделения и наши взаимоотношения, основанные на понимании функций, полномочий и компетенций финансовых органов. Желаем Вам и всем сотрудникам Отделения успехов в работе, личного благополучия и крепкого здоровья! С уважением, временно исполняющий обязанности мнистра финансов Калининградской области Виктор ПОРЕМБСКИЙ

Уважаемая Зинаида Анатольевна! От лица коллектива Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области поздравляю Вас и всех сотрудников Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ с 70-летним юбилеем со дня создания Отделения. Важность работы, которую Вы и Ваша команда делаете на ежедневной основе, невозможно переоценить. Очевидно, что от того, насколько стабильно и успешно будут осуществлять свою деятельность банки на территории Калининградской области, будут зависеть и темпы экономического развития региона, и социальная стабильность, и процветание наших сограждан, проживающих в

Калининградской области. И чем более прозрачной и ответственной будет деятельность банковских организаций, тем выше будет доверие к ним со стороны населения и предприятий. От всей души желаю Вам, уважаемая Зинаида Анатольевна, и всем Вашим коллегам дальнейших успехов в работе, доброго здоровья и благополучия!

С уважением, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области Ирина СОРОКИНА

Уважаемая Зинаида Анатольевна! Уважаемые коллеги – сотрудники Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России! От имени коллектива КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» поздравляю вас с 70-летием со дня основания подразделения Банка России на территории Калининградской области! Отделение ГУ Банка России проводит высокопрофессиональную работу по надзору за операциями нашего банка, являющегося единственным банком, зарегистрированным в Калининградской области. Мы ценим методологическую и операционную поддержку, оказываемую банку руководителями и сотрудниками Отделения. Ваша деятельность способствует созданию условий

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

для развития операций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» и местных подразделений иногородних банков и тем самым создает условия для успешного экономического роста региона. Благодаря чуткому контролю, осуществляемому Отделением над операциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», население Калининградской области получает дополнительную уверенность в надежности нашего банка. Желаем процветания Вашему отделению, а его сотрудникам – профессиональных успехов и карьерного роста. С уважением, председатель правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Юрий ПОНОМАРЕВ

150-летний юбилей

150-летний юбилей Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Уважаемый Юрий Васильевич! Поздравляю Вас и коллектив Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО со 150-летием финансовой организации! Банк России призван решать важнейшие задачи в сфере определения кредитно-денежной политики государства, обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования национальной платежной системы. Сегодня от усилий Центробанка во многом зависит спокойствие в стране, уверенность граждан в завтрашнем дне. Принципиально, что в любых экономических условиях российский банковский сектор функционирует в строгом соответствии с мировыми стандарта-

ми, оказывает поддержку регионам. Уверен, что наше взаимодействие в сфере социально-экономического развития Орловщины и в дальнейшем будет таким же плодотворным и многосторонним, позволит значительно повысить уровень жизни в области. Крепкого Вам здоровья, успеха в труде на благо Отечества!

С уважением, губернатор Орловской области Вадим ПОТОМСКИЙ

Уважаемый Юрий Васильевич! От всего коллектива Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области и от себя лично поздравляю Вас и коллектив Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу со 150-летием! На протяжении полутора веков Отделение по Орловской области ГУ ЦБ РФ неизменно решает одни из самых важных и насущных задач региона – регулирует денежное обращение, определяет кредитно-денежную политику, защищает интересы кредиторов и вкладчиков банковских организаций. За эти 150 лет на его долю часто выпадали нелегкие испытания, но во все времена руководство и коллектив находили в себе силы, муже-

ство и, конечно же, профессионализм для их решения. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать Вам, уважаемый Юрий Васильевич, и всем сотрудникам Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу терпения, неиссякаемых сил, здоровья для претворения в жизнь всех планов и стремлений и, конечно же, успехов во всех начинаниях! С уважением, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Юрий ЕСИПОВ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

150-летний юбилей

Уважаемый Юрий Васильевич! Управление Федерального казначейства по Орловской области поздравляет Отделение по Орловской области Центрального федерального округа Главного управления Центрального банка Российской Федерации с юбилеем – 150-летием деятельности! Ваше Отделение стало одним из первых подразделений Государственного Банка Российской империи и в течение полутора веков решало важные насущные задачи нашей огромной страны: регулирование денежного обращения, определение денежно-кредитной политики, поддержка стабильности национальной валюты. Благодаря высочайшему профессионализму Вашего коллектива и огромному накопленному опыту

работы в самые разные периоды истории нашей страны, Ваше Отделение вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона и российской финансовой системы в целом. Желаем Вам, уважаемый Юрий Васильевич, и всему Вашему коллективу оптимизма, благополучия, профессиональных успехов, стабильности и высоких достижений в финансовой деятельности!

С уважением, врио руководителя управления Федерального казначейства по Орловской области Дмитрий ЯН

Уважаемый Юрий Васильевич! Отделение по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО – прямой преемник учреждения Государственного банка России (учреждение было основано в 1865 году), оно является, таким образом, одним из старейших учреждений Центрального банка Российской Федерации. Поздравляя Вас и Ваш коллектив со 150-летним юбилеем, желаем, чтобы Отделение по Орловской области всегда было в первых рядах отделений Центрального банка России по последовательной реализации его кредитно-денежной политики, направленной на увеличение инвестиций в экономику и занятости населения, на рост валового внутреннего продукта. Надеемся на даль-

нейшее двустороннее сотрудничество в сфере контроля и регулирования финансового рынка. С праздником!

С уважением, руководитель Орловского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса Валентин ЮРАСОВ

Уважаемый Юрий Васильевич! От имени Орловского банка «ЦЕРИХ» примите наши теплые поздравления со знаменательной датой – 150-летним юбилеем Отделения по Орловской области Государственного Управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО! На протяжении всей своей многолетней истории деятельность Отделения Банка России ориентирована на поддержку финансовой стабильности, экономический рост и создание благоприятного инвестиционного климата в регионе. В 2014 году Банк России был обьявлен мегарегулятором на российском финансовом рынке. Мы высоко ценим ключевую роль Отделения по Орловской области Центрального Банка России в развитии регио-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

нальной банковской системы, в поддержании ее стабильности и обеспечении учета интересов всех ее участников и уверены, что регулирование деятельности будет и дальше способствовать динамичному развитию банковских организаций в нашем регионе. От всего сердца желаем Вам и всей команде Отделения по Орловской области Государственного Управления Центрального банка России здоровья и благополучия, успехов и плодотворной работы в решении ключевых задач экономического и социального развития Орловской области! С уважением, председатель совета директоров Банка «ЦЕРИХ» (ЗАО) Владимир НЕФЕДОВ

150-летний юбилей

150-летний юбилей Отделения по Белгородской области Главного управления ЦБ РФ по ЦФО

Уважаемый Андрей Николаевич! От имени всего коллектива Осколбанка поздравляю Вас и всех сотрудников Отделения по Белгородской области ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу со знаменательным юбилеем – 150-летием со дня создания Отделения. Прошедшие полтора века были полны событиями, ставшими значительными вехами в современной истории. За это время неоднократно реформировалась банковская система, однако Государственный банк, одним из подразделений которого является Отделение Белгород, всегда успешно решал главную задачу – обеспечение финансовой стабильности государства, поддержка и развитие его экономики.

Сегодня Отделение Белгород, благодаря коллективу высокопрофессиональных сотрудников, достойно продолжает полуторавековые традиции. Желаю Вам, уважаемый Андрей Николаевич, и всем Вашим коллегам остаться верными на долгие годы своей нелегкой профессии. Оптимизма, душевной гармонии, достижения намеченных целей, благополучия и светлого будущего.

С уважением, председатель правления ООО «Осколбанк» Елена РЕЗНИКОВА

Уважаемый Андрей Николаевич! От имени федерального казначейства по Белгородской области поздравляю Вас и всех сотрудников отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу со 150-летним юбилеем! Ваше отделение обеспечивает правильное функционирование банковской системы и регулирует деятельность кредитных организаций, помогая развитию экономики нашей области. Каждый из Ваших сотрудников – профессионал своего дела. Благодаря опыту, накопленному за полтора века существования подразделения, и умелому руководству управляющего Отделением, можно всегда быть уверенным в том, что финансовые организации региона работают без нарушений.

Желаем Вам, уважаемый Андрей Николаевич, и всем Вашим коллегам дальнейших успехов, постоянного чувства удовлетворения от проделанной работы, карьерного и профессионального роста, и, конечно же, крепкого здоровья и большого личного счастья.

С уважением, руководитель Управления Федерального казначейства по Белгородской области Александр ЧЕРНЯВСКИЙ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

Центры обработки данных Надежность, безопасность, уверенность в партнере. Требования банков к решениям в сфере ЦОД постоянно растут, и особенно заметным это стало в последние несколько месяцев ............... 100

Новости компаний .................................................................................................................................. 107

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Банк Интеза: разумный консерватизм Б. ГОЛОВАТСКИХ: «Мы во всех ситуациях просчитываем риски: да, неключевые сервисы, наверное, можно передать на аутсорсинг, но не системообразующие функции» беседовала

Анна Кислицына

Дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo умело балансирует между оптимизацией и инновациями, консервативностью и прогрессивностью, Россией и Италией. Доказательством тому служит работа департамента информационных технологий финансовой организации, который возглавляет Борис Головатских. В беседе с NBJ топ-менеджер рассказал об особенностях работы ДИТа на две страны в эпоху санкций. 90

upgrade

NBJ: Борис Владимирович, первое, о чем хочется спросить сведущего в ИТ человека, – каковы последние веяния рынка? Какие прорывные технологии в области ИТ за последний год Вы могли бы выделить? Б. ГОЛОВАТСКИХ: На самом деле, о каких-то особенно прорывных технологиях за последнее время я не узнал, но меня очень порадовало, что в настоящее время появляются интересные

сервисы на базе уже известных в ИТ продуктов. Они компонуются из нескольких элементов – айтишных и организационных, и получаются очень красивые решения. Приведу в пример одну из служб заказа такси онлайн. Она предоставляет решение, на мой взгляд, идеальное со всех точек зрения. Пользователь получает быструю доставку, заранее установленные доступные цены, достаточно высокое качество. Поставщик сервиса имеет гарантированный объем работы, предсказуемость, возможность выбрать тот или иной заказ. То есть получается интересная ситуация win-win – и за всем этим стоят серьезные ИТтехнологии. Каковы составляющие подобных сервисов? Во-первых, мобильное решение, то есть доставка контента пользователю, во-вторых, технологии Big Data – специальные алгоритмы и технологии работы с данными, которые обрабатывают и оптимизируют большие объемы информации. На стыке нескольких известных технологий рождается новый сервис. Именно такие интегрированные решения – самые интересные и красивые, за ними будущее. Также существуют подобные сервисы, с помощью которых можно осуществить, например, ремонтные работы, – это возможно благодаря базе данных мастеров. С одной стороны, есть пользователи, которые нуждаются в данных услугах, с другой – есть организация, предоставляющая сервис и сводящая вместе клиентов и мастеров, причем опять же за четко обозначенную сумму с гарантированным качеством выполнения работ. Если раньше подобные сервисы были сфокусированы на клиентах –

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

СЛОВО ПРАКТИКУ

физлицах, то сейчас я наблюдаю предложения на уровне корпоративных заказчиков. Небольшие компании серьезно задумываются над выбором: запустить свои ИТ или быстро вызвать человека на час, который сможет что-то настроить, сделать, обеспечив при этом должное качество. Эти тенденции, на мой взгляд, очень интересны, но банки последуют им нескоро. NBJ: То есть Банк Интеза пока подобными синтезированными решениями не пользуется? Б. ГОЛОВАТСКИХ: Первые попытки есть. Например, мы активно используем мобильный банк. За минувший год мы значительно его модернизировали и сейчас используем новое и очень удобное решение. Оно мотивирует наших клиентов как можно чаще обращаться к мобильным технологиям. Один из интереснейших проектов банка – оплата консульского сбора за шенгенские визы через интернет. Он очень непрост со всех точек зрения: организационной, экономической, логистической, юридической. Проект был реализован на базе имеющихся банковских технологий и позволил достаточно быстро предложить новый уровень комфорта людям, готовящимся к путешествию в Италию. Изначально мы ожидали около десяти транзакций в день, сейчас максимальное число платежей доходит до 150. На базе готовых решений мы создали особый интернет-магазин, который сделал обращение путешественников за визой еще удобнее. NBJ: Не знаю, как сейчас, но еще в начале года эксперты говорили NBJ о том, что основными трендами 2015 года будут облака и Big Data. Вы готовы разделить их мнение? Б. ГОЛОВАТСКИХ: В целом я согласен c ними, но с некоторыми оговорками. Прежде всего, по Big Data. Это не панацея. Big Data – важное решение, но его эффективность зависит от объема компании, количества данных, которыми она владеет. Big Data – это возможность оперативно работать с большими

UPGRADE

массивами информации и получать аналитику, которая позволяет создавать дополнительную ценность для организации. Да, на уровне кредитных организаций ТОП-10 работа с большими данными начинает переходить из исследовательской стадии в стадию промышленного решения. Мы знаем, что Big Data активно используется в телекоммуникациях, решение позволяет анализировать тарифы, клиентскую базу и так далее. Большие данные очень интересно развиваются на уровне государственных учреждений, когда на основе аналитики больших объемов статистической информации выбираются какие-либо оценочные критерии. Например, налоговым органам они позволяют быстро и точно определить налогооблагаемую базу предприятия на основе аналитики больших данных. Однако сказать, что Big Data перешли в стадию взрывного роста и вхождения в продуктивные среды, я не могу. Это модный, но дорогой продукт, с экономической точки зрения он далеко не всегда оправдан. Большие данные требуют серьезного масштаба деятельности из-за дороговизны лицензий и оборудования. Нам достаточно имеющегося аналитического инструментария. Что касается облачных технологий, то я подтверждаю, что они сейчас переживают подъем. Банк Интеза активно использует частное облако. Около 80% нашей инфраструктуры находится в Италии, мы используем облачные решения и технологии как для заказа, так и для эксплуатации ресурсов, все процессы серьезно отработаны. Более того, у нас «облако в облаке»: итальянская материнская структура, со своей стороны, отдает на аутсорсинг элементы инфраструктуры и перепродает их нам. Мы можем заказать увеличение инфраструктуры в оговоренных рамках. Иными словами, инфраструктура доставляется нам как сервис, мы платим только за то, что потребляем. Помимо этого, мы используем облачные сервисы для привлечения клиентов. Например, Банк Интеза в партнерстве с компанией «Мое дело» предоставляет своим клиентам доступ к облачной интернет-бухгалтерии.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Облачные технологии набирают популярность, они достаточно интересны как с экономической, так и с эксплуатационной точки зрения, особенно для небольших компаний, которым порой экономически невыгодно заводить полноценную инфраструктуру. NBJ: По словам экспертов, все большую популярность приобретают ИТ-услуги и сервисы – эпоха коробочных продуктов, по их мнению, остается позади. Вы готовы подтвердить существование данного тренда? Б. ГОЛОВАТСКИХ: «Все как сервис» звучит красиво, но банковская сфера, на мой взгляд, достаточно консервативна, и в текущей ситуации преждевременно говорить об этой тенденции. Есть определенные риски, как политические, так и связанные с информационной безопасностью. Банк думает о защите своих клиентов, акционеров и далеко не всегда может довериться третьей стороне. Мы во всех ситуациях просчитываем риски: да, неключевые сервисы, наверное, можно передать на аутсорсинг, но не системообразующие функции, поскольку ИТ являются существенными для выполнения основных банковских задач. Нужно быть очень уверенным в поставщике решения или иметь развитый рынок ИТ-сервисов, в том числе сервисов банковских систем, для того чтобы в случае проблем у поставщика быстро перейти на аналогичный продукт. Опыт 11 сентября 2001 года показал, что компания, не способная восстановить свой сервис в течение трех недель, покидает рынок. Банк не может себе такого позволить. При покупке инфраструктурного сервиса решения по поддержке тех или иных предложений финансовая организация должна иметь возможность быстро перевести сервисы другому подрядчику в случае возникновения проблем у поставщика. Но жизненный цикл перевода однозначно превышает три недели. Да, тренд очень интересный, красиво звучит, но кредитные организации, наверное, будут последними, кто ему последует. Хотя есть банки, которые почти полностью держат ИТ на аутсорupgrade

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

синге, и тем не менее внутри этих банков функционируют подразделения, контролирующие получение сервисов. NBJ: Ваша точка зрения оригинальна своей консервативностью. Вот, скажем, Михаил Левашов из ФК «Открытие» говорил о том, что они даже ИБ передают на аутсорсинг и все прекрасно, все друг другу доверяют. Б. ГОЛОВАТСКИХ: В настоящее время банкам не обойтись без ИТ. Сбой сервисов может привести к тому, что кредитная организация не сможет выдавать займы, осуществлять платежи, простой сервисов приведет к полной остановке деятельности банка. Здесь нужно быть очень уверенным в своем поставщике сервисов и в том, что есть возможность быстро переключиться на другого поставщика. Рынок при этом также должен быть достаточно зрелым. Несмотря на определенный консерватизм, мы уже используем модель «все как сервис» в тех направлениях, где это разумно и целесообразно. NBJ: Рассматриваете ли вы аутсорсинг в ИТ как возможность минимизировать издержки на определенных видах деятельности? Б. ГОЛОВАТСКИХ: Да, на самом деле мы активно используем аутсорсинг по нескольким направлениям деятельности. В 2012 году мы внедрили покопийный сервис печати. У нас есть два поставщика, с каждым из них мы оговариваем стоимость одного отпечатка: цветного и черно-белого. Практически сразу после внедрения данного сервиса мы ощутили снижение стоимости печати, цена владения всей инфраструктурой снизилась примерно на 30%. Кроме того, мы заранее оговорили, что ИТ оставляет за собой право контролировать эффективность печати, благодаря этому мы можем следить за ситуацией, делать выводы о том, как нам дальше развиваться в указанном направлении. С 2008 года вся поддержка и разработка банковских технологий передана нами на аутсорсинг компании Accenture. Это позволило навести порядок в данной сфере, грамотно вы92

upgrade

строить рабочие процессы. В 2012 году при продлении контракта с Accenture мы существенно сократили стоимость владения банковскими технологиями в части поддержки, разработки, тестирования, внедрения. С одной стороны, аутсорсинг может показаться дорогим, но с другой – с подрядчиком всегда можно договориться о снижении стоимости услуг. Если говорить непосредственно об аутсорсинге основной автоматизированной банковской системы (АБС), т.е. об использовании модели «Приложение как сервис» (Application as a Service), то я настроен не очень оптимистично. Банки могут попасть в некоторую зависимость от поставщика. Я думаю, речь должна идти в первую очередь о зрелости рынка. Если мы говорим о поддержке банковских систем, то следует учитывать: как правило, в банке имеется достаточно дорогостоящая АБС, которая специальным образом настроена под требования финансовой организации. Переход на альтернативную банковскую систему обычно занимает от года до трех лет. Подобные проекты стоят дорого, на мой взгляд, они будут иметь место, когда конкуренция между банками дойдет до того, что они начнут предлагать рынку одни и те же сервисы и продукты. При достаточной зрелости ИТрынка и довольно большом предложении, когда появится возможность оперативно переводить банковскую инфраструктуру на другого сервиспровайдера, включая каналы, тяжелые серверы, системы хранения, модель «Инфраструктура как сервис» (Infrastructure as a Service) станет достаточно стандартным предложением на рынке и будет востребована. В том числе она будет востребована и финансовыми организациями. Основной критерий – возможность в короткие сроки с минимальными затратами, рисками, с минимальным влиянием на бизнес получить аналогичные услуги у альтернативного сервис-провайдера. NBJ: Помогает ли Вам опыт итальянских коллег в построении выверенной ИТ-архитектуры банка? Если да, то каким образом?

Б. ГОЛОВАТСКИХ: Да, мы активно перенимаем опыт наших коллег. В 2010 году мы перевели нашу инфраструктуру в Италию, это был очень интересный опыт: одно дело – управлять своими ресурсами, администраторами, другое – работать с облаками, с внешним сервисом. Тут возникают определенные нюансы, которые нужно учитывать. Когда вы управляете своими людьми – их надо мотивировать, а когда внешними сервисами – их надо контролировать. С точки зрения архитектуры, у материнской структуры существует специальная программа проектов, которая стандартизирует требования к дочерним банкам. Когда у банка возникает потребность в CRMсистеме, в системе «клиент-банк», то финансово-кредитная организация отдает предпочтение набору продуктов, уже используемых в качестве стандартных решений для группового уровня. Только в случае законодательных или других ограничений предусматриваются варианты локальных закупок. Италия довольно много инвестирует в развитие и поддержание своих архитектурных компаний и приложений, это во многом упрощает нам жизнь. В свое время группой Intesa Sanpaolo было принято решение о передаче банковских технологий итальянской части группы компании Accenture. И, несмотря на то, что я говорил о неготовности отдавать ключевые сервисы на аутсорсинг, тем не менее мы работаем именно в таком режиме. Пусть оборудование и лицензии наши, но аутсорсится сам сервис по поддержке и развитию банковских приложений. Intesa Sanpaolo – системообразующий для Италии банк. В свое время он создавался путем слияния и поглощения нескольких итальянских банков. В день слияния кредитных организаций произошло клонирование и подключение решений, которые уже функционировали в текущей «Интезе», процедура была идеально отлажена. За историю существования банка было около 17 таких слияний и поглощений, которые позволяют очень быстро интегрировать новые кредитные организации в «Интезу».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

Итальянцы хорошо контролируют операционные издержки, мы согласовываем с Италией многие бюджетные расходы. Они наблюдают за нашими инвестициями, убеждаясь в том, что все идет в рамках общей стратегии группы, разработанной для дочерних банков в странах Европы.

cбой сервисов может привести к полной остановке деятельности банка. Здесь нужно быть очень уверенным в своем поставщике сервисов и в том, что есть возможность быстро переключиться на другого поставщика. Рынок при этом также должен быть достаточно зрелым

NBJ: Многие зарубежные банки переводят отдельные компетенции в РФ, в том числе для поддержки процессов, исполняемых в головных организациях за рубежом. Есть ли подобный опыт у Банка Интеза? Б. ГОЛОВАТСКИХ: У нас поделена ответственность до уровня операционной системы, то есть то, что ниже, – оборудование, каналы, системы виртуализации – находится в компетенции Италии. Они предоставляют нам перечисленное как ресурс. То, что следует выше, с уровня операционной системы, – базы данных, приложения – это уже зона ответственности банка, своеобразная граница между нами и ними. Мы наработали интересный уникальный опыт, который позволяет говорить о нашей давней причастности к облачным технологиям. Возможно, мы были одними из первых в банковской среде, кто начал их использовать. NBJ: Каким образом кризис повлиял на работу Вашего департамента? Б. ГОЛОВАТСКИХ: В рамках санкционных мер, а также во исполнение доработанного закона 152-ФЗ «О персональных данных» у нас стартовал проект по возвращению инфраструктуры и всех персональных данных из Италии в Россию. Это очень серьезное глобальное начинание, думаю, на его реализацию уйдет несколько месяцев. Банк Интеза начал уделять больше внимания издержкам, при том, что в 2012–2014 годах одной из важнейших задач нашей ИТ-стратегии было сохранение бюджета на ИТ неизменным, несмотря на рост объема ИТ-сервисов. С 2014 года перед нами стоит задача обеспечить сокращение расходов на ИТ. Мы видим несколько направлений, которые могут позволить нам до-

биваться дополнительной экономии. Например, мы планируем переходить на сервис по поддержке инфраструктуры персональных рабочих мест по инцидентам. Раньше наши договоры в регионах заключались на основе абонентской платы, в настоящее время мы собираемся пересмотреть данный подход. Думаю, было бы более правильным заключать договоры и оценивать при этом стоимость инцидентов, контролировать их. Предполагаем, что это может привести к значительной экономии средств. Другая наша идея – централизация. Мы консолидируем ИТ-сервисы в Москве, оставляя в регионах только ИТкоординаторов (иногда даже в единственном лице), которые управляют сервисными компаниями, инцидентным ремонтом – одним словом, полностью отвечают за контроль функций. Операции, которые можно выполнять в центре, там же и производятся. В регионах остаются только те задачи, которые требуют физического присутствия, но они решаются с помощью сервисных организаций. К подобной модели взаимодействия позволил перейти проект «Тонкий клиент». В его рамках мы стандартизировали список используемых приложений, смогли решить многие проблемы в регионах, что позволило сократить количество инцидентов и, как следствие, трудоемкость работ. Результатом проекта стало снижение стоимости владения ИТ в целом. В Банке Интеза также был запущен проект по аудиту ИТ-ресурсов,

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

который предполагает анализ использования ИТ-систем, инфраструктуры места систем хранения, процессорных мощностей. Проект позволил выявить определенное количество ресурсов, около 10% которых либо используется нерационально, либо может быть освобождено. Это позволило не инвестировать в дорогостоящие процессорные мощности в 2015 году. Таким образом, мы достаточно простым путем смогли сократить свои издержки. NBJ: Не появилось ли в Вашей работе преград в связи с текущей экономической ситуацией и охлаждением отношений с Западом? Б. ГОЛОВАТСКИХ: Сказать, что санкции на нас не повлияли, наверное, нельзя. Влияние есть, но оно не сказывается непосредственно на ИТ банка, здесь все достаточно прозрачно. Некоторые поставщики сервисов хотят увеличить стоимость своих услуг, но мы ведем с ними переговоры, пытаясь найти компромиссные варианты сотрудничества. При увеличении цен на услуги мы всегда стараемся найти какоелибо решение, которое будет интересно как поставщику, так и банку. Нередко это срабатывает, и наши поставщики идут навстречу. В целом, должен отметить, что работать стало интереснее. С приходом кризиса стало труднее набирать персонал. Казалось бы, оплата труда ИТ-специалистов должна снижаться, но я наблюдаю обратную тенденцию: рынок достаточно активен, и айтишники по-прежнему дороги. upgrade

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Вечный поединок между защитой и нападением А. ЕГОРКИН: «Любая информационная безопасность строится на предположении, что вокруг враги, и любая система телекоммуникаций – недоверенная. Как только начинаешь кому-то доверять, есть риск проколоться» беседовала

Анна Кислицына

Газпромбанк, входящий в тройку крупнейших банков страны, неоднократно отражал крупные атаки хакеров. Начальник департамента защиты информации банка Александр ЕГОРКИН рассказал, что нового появилось в сфере ИБ за последнее время, какие технологии можно считать импортозамещающими и стоит ли покупать сервис на аутсорсинге. А также поделился информацией о том, почему инсайдеры делают систему защиты уязвимой и зачем стоит проводить этический хакинг. NBJ: Александр Викторович, подтолкнули ли санкции разработчиков к созданию новых технологий в сфере информационной безопасности? Возможно, появилось что-то интересное? А. ЕГОРКИН: На самом деле, в технологиях информационной безопасности, как и в информационных технологиях, каждую минуту появляется что-то новое. Но ни о какой новой взрывной технологии мне не известно. Это непрерывный процесс соревнования атаки и защиты, который идет по нарастающей, при этом защита всегда отстает. Сначала появляются новые уязвимости, новые атаки, а затем средство противодействия или средство минимизации угроз. Невозможно обезопаситься от всех видов атак, любая система безопасности защищает от ограниченного числа известных угроз. Любая система 94

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

СЛОВО ПРАКТИКУ

уязвима. Всегда есть какие-то угрозы, которые надо принять за допустимые с небольшим уровнем риска. Изменения коснулись источников угроз. Больше стало политизированных кибертеррористов (всевозможные Cyber Caliphate, Anonymous и др.), которые валят и ломают все, до чего могут дотянуться; активизировались всевозможные разоблачители, собирающие конфиденциальную информацию с целью кого-то опорочить, вывести на чистую воду и т.д. Меняется характер экономических преступлений в области высоких технологий. Применяются все более изощренные методы атак с использованием приемов социальной инженерии, остро заточенного под конкретную жертву программного обеспечения со сложными финансовыми схемами. Получила широкую огласку угроза информационной безопасности любым ресурсам со стороны всевозможных кибернетических подразделений различных государств. Что касается санкций, то конкретно против нас в плане программного и технического обеспечения они не вводились. Другое дело, что российские производители сейчас позиционируют какие-то свои продукты и разработки в качестве импортозамещающих, альтернативных популярным продуктам из правого верхнего угла квадранта Gartner. А что считать импортозамещающими технологиями – большой вопрос. Возможно, это мое личное мнение, но нет такого программиста, даже среди студентов, который сейчас сидит и пишет исполняемый код от начала до конца. Например, они не пишут сами программу транспонирования матрицы, а ищут ее в интернете. В любом сервисе, на любом языке, на любой операционной системе можно найти код программы и написать только обращение к ней. Иными словами, почти любой программный продукт сводится к тому, что есть алгоритм и обращение к стандартным подпрограммам. Нет совершенно никакой разницы в том, кто написал эти обращения – российский, американский или индийский программист. Поэтому купленная как у нашего, так и у иностранного производителя программа будет написана примерно одинаково и

UPGRADE

содержать одни и те же закладки и уязвимости. Можно ли в таком случае считать ее импортозамещающей? Быстро перейти на новые операционные системы и СУБД невозможно. С необходимым функционалом их просто нет. Большая часть эксплуатирующихся приложений у нас и так отечественного производства. NBJ: А если в один прекрасный день американцы перестанут продавать российским компаниям свои информационные продукты? А. ЕГОРКИН: Прекращение действия лицензий и прекращение техподдержки – это возможные виды санкций. Возможна еще активизация недекларированных возможностей, но это означает прямые военные действия на киберпространстве между государствами (очень надеюсь, до этого не дойдет). Путей распространения программного обеспечения очень много. Запретят официальную продажу – расцветет нелегальная. Большая часть пользователей ПО на Земле и сейчас пользуются нелицензионным софтом без техподдержки. Уменьшатся доходы производителей, они же первые потребуют отмены санкций. Кардинально ничего после этого не изменится. Другое дело, будет ли в этом случае экстренный переход на импортозамещающие продукты. Вопрос: в чем смысл импортозамещения программного обеспечения и технических средств? Задачи две. Первая – обеспечить обороноспособность Родины. Вдруг у «буржуйского» программного обеспечения есть закладки (недекларированные возможности), которые в какой-то момент активируются. Остановятся серверы, активное сетевое оборудование, отпадут средства ИБ, умрет интернет и т.д. Это веская причина для того, чтобы перейти на «свое». Вторая задача – это поддержать российского производителя. Так вот, эти две задачи никак не пересекаются. Надо поддержать – давайте поддержим. А вот если закладки были, то именно в тех приложениях, которые скачивают и наши программисты, и индийцы, и американцы. Именно эти приложения

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

потом лягут в основу почти любого программного обеспечения, и советов и рекомендаций, как с этим бороться на корпоративном уровне, я пока не слышал ни от кого. С моей точки зрения, это можно делать только путем грамотного анализа исходных кодов, сертификации этих продуктов на уровне государственной поддержки, причем не имеет значения, кто их сделал – российский или американский производитель. Государственные органы должны взять на себя эту обязанность. Затем сертифицированное ПО (и никакое другое) должно применяться во всех важных отраслях экономики, в частности, в банковской сфере. Но для этого соответствующие органы должны проводить сертификацию за считанные дни. Должны быть налажены технологии проверки исходных кодов самых разных классов программных продуктов: это и операционные системы, и системы управления базами данных, это тысячи приложений, которые автоматизируют бизнес-процессы. Для повышения обороноспособности государства в киберпространстве необходимо провести аудит информационно-технологического обеспечения важнейших финансовых, экономических, социальных и прочих институтов, оценить риски и подготовить предложения по их минимизации (вполне вероятно, что за государственный счет, силами соответствующих государственных структур или их лицензиатов). Сейчас нет такого государственного органа, который взял бы на себя этот труд. Поэтому все эти разговоры про импортозамещение пока не имеют никакого существенного эффекта. NBJ: Действительно ли уходит эра «классической» информационной безопасности: управления рисками, комплаенса? А. ЕГОРКИН: Не знаю, что отнести к классической информационной безопасности, но уходит эра бумажного документооборота, практически все бизнес-процессы оцифрованы. Сейчас все сложнее разграничивать права доступа, все сложнее журналировать действия пользователей, обычные функции становятся универсальными. upgrade

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Подавляющая часть крупных инцидентов информационной безопасности происходит с оцифрованными данными. Все больше сотрудников банка хотят получить доступ к информации и документам не с рабочего места, а с мобильного офиса. При этом риски нарушения целостности и конфиденциальности информации, несомненно, увеличиваются. NBJ: Ну, то, что хочет сотрудник, необязательно должно выполняться… А. ЕГОРКИН: Но ведь речь идет не о его капризе, а об эффективности работы, и его в частности, и банка в целом. Представим себе следующую достаточно простую и распространенную ситуацию: сотрудник финансово-кредитной организации должен поехать к крупному клиенту и там иметь возможность выдать клиенту все необходимые документы и получить от него соответствующие поручения, подписи на договорах, заявлениях и т.д. Естественно, для этого сотрудник должен получить доступ к автоматизированным банковским системам. Вся обрабатываемая и передаваемая по техническим каналам связи информация относится к конфиденциальной. Сами видите – развитие бизнеса исключает старые способы построения системы защиты, когда пришел в окошко, получил там секретную тетрадь, поработал, сделал необходимые записи и при уходе сдал. Такого уже нет, и бизнес-процессы по защите информации строятся на другом уровне с использованием новых технологий. В вопросе прозвучало слово «комплаенс». Сознаюсь: тревожное слово. На государственном уровне принято достаточно много документов, относящихся к области защиты информации. Это и федеральные законы, и нормативная документация различных государственных структур: стандарты, положения, письма, указания, инструкции и т.д. Далеко не всегда они согласованы между собой и не всегда просто выполнимы. Банк делает все, чтобы точно соответствовать требованиям федеральных законов и требованиям своего регулятора – Банка России. Как следствие, могут возникать комплаенс96

upgrade

риски (несоответствия требованиям других государственных надзорных органов). За невыполнение некоторых требований нарушителям грозит штраф или даже приостановка деятельности на некоторый срок. Не каждый хакер и не вдруг сможет приостановить деятельность юридического лица хоть на какой-нибудь срок. Не стоит недооценивать комплаенс-риски, поэтому их минимизация – далеко не последняя наша забота. NBJ: Система электронного документооборота эффективна? А. ЕГОРКИН: Если имеется в виду система электронного документооборота внутри банка, где документы регистрируются, пишутся резолюции, фиксируется исполнение документов, то она существует, и, конечно, эффективнее чисто бумажного документооборота. Но и она сейчас будет заменяться на другую, более эффективную и защищенную. Электронный документооборот с клиентом, например, в рамках системы «банк-клиент» – это совсем другая система с другим уровнем защиты. Потому что одно дело, когда документы циркулируют внутри банка по корпоративной сетке, и совсем другое – когда они циркулируют с выходом в интернет в неконтролируемые технические каналы. Тогда, естественно, обязательно более жесткое шифрование, электронная подпись. Таких электронных систем документооборота в банке десятки. Часть – наши, которые сгенерировал банк, часть – к которым банк присоединился на правах участника (системы налоговой инспекции, торговых площадок, бирж, международные платежные системы и т.д.). Без таких систем все процессы остановились бы. NBJ: Ваш коллега, Михаил Левашов из ФК «Открытие», очень положительно отзывался о таком инструменте, как аутсорсинг в сфере информационной безопасности. Он говорит, что это совершено безопасно и достаточно эффективно, и горячо рекомендует ИБ на аутсорсинге своим коллегам. Согласны ли Вы с этой точкой зрения?

А. ЕГОРКИН: Аутсорсинг в сфере ИБ больше подходит для небольших предприятий. Здесь строить свою полноценную, эффективную систему затратно с точки зрения трудовых ресурсов и не всем по силам. Можно подсоединиться к ситуационному центру той или иной внешней компании, передавать в него свою информацию, а сотрудники центра будут информировать о событиях в вашей сети с признаками инцидентов. При этом должно быть абсолютное доверие, как со стороны банка к аутсорсеру, так и внутри самого аутсорсера и банка – к своим сотрудникам. Если в «Открытии» такое доверие есть, то можно только порадоваться за коллег. NBJ: Судя по Вашему тону, у Вас такой уверенности нет? А. ЕГОРКИН: Любая информационная безопасность строится на предположении, что вокруг враги. И любая система телекоммуникаций – недоверенная. Как только начинаешь кому-то доверять, есть риск проколоться. Аутсорсинг – скорее вынужденная мера, чем рекомендация для всех. Если ты не можешь построить систему иначе, то иди на аутсорсинг, покупай сервис. Есть отдельные элементы системы защиты информации, передача которых в аутсорсинг, с моей точки зрения, оправдана. Например, банк покупает услугу по защите от DDoS-атак у «Лаборатории Касперского» – это чистый вид аутсорсинга. Когда идет распределенная атака на наши телекоммуникационные сети, мы «заворачиваем» весь трафик на аутсорсера, он отсекает «шум», и мы получаем его назад чистым. Это оправданный для нас вид аутсорсинга. NBJ: Газпромбанк очень избирателен в том, какие функции и кому из внешних подрядчиков отдавать на выполнение? Какова примерно доля проектов, которые банк отдает на аутсорсинг в общем портфеле проектов? А. ЕГОРКИН: Банк имеет целый пул доверенных партнеров, участвующих в проектах по информационной безопасности. Это ведущие российские компании – производители программного

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

СЛОВО ПРАКТИКУ

обеспечения и системные интеграторы. В соответствии с требованиями внутренних нормативных документов привлечение внешних исполнителей осуществляется на конкурсной основе. Банк строит свою систему информационной безопасности в соответствии со стандартами Банка России, а также лучшими международными стандартами и практиками. Обычно завершение проектов предполагает передачу функций эксплуатации систем защиты информации (после соответствующих приемо-сдаточных испытаний) сотрудникам банка, а техподдержку – разработчикам или системным интеграторам. Пока, в силу своей специфики, исключение составила только система защиты от DDoS, которая и эксплуатируется, и поддерживается внешней компанией. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ СЕГОДНЯ – ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР NBJ: На недавно состоявшейся конференции, организованной компанией «Инфосистемы Джет», было сказано, что эпоха защиты периметра уже миновала и сейчас безопасность рассматривается как составная информационных технологий. Вы согласны с этим утверждением? А. ЕГОРКИН: Защита периметра всегда будет очень важной задачей. Речь идет о человеческом факторе. Его можно условно разделить на две составляющие: внутренняя (инсайдеры) и внешняя (аутсайдеры). Внешняя угроза как была, так и останется, ее нельзя сбрасывать со счетов. Если посмотреть на статистику, 10 тыс. попыток несанкционированных подключений в день – это норма. Бывают и всплески до 100 тыс. в день, 1 млн в день. Это явное свидетельство того, что идет какая-то атака. Поэтому нельзя сказать, что эпоха защиты периметра прошла. При этом растет риск, связанный с инсайдерами. Сейчас любой телефон по функционалу (объему памяти, быстродействию) превосходит автоматизированное рабочее место пятилетней давности. Сотрудники приносят с собой на работу различные технические средства, поэтому растет риск несанкционирован-

UPGRADE

должно быть абсолютное доверие, как со стороны банка к аутсорсеру, так и внутри самого аутсорсера и банка – к своим сотрудникам. Если такое доверие есть, то можно только порадоваться за коллег

ного копирования информации такими устройствами. Здесь действия сотрудников надо разделить на две части, с моей точки зрения: умышленные, направленные на то, чтобы нанести вред предприятию или руководителю, и неумышленные, когда сотрудник желает дополнительно поработать в свое свободное время и копирует себе все документы, на внешний носитель, который впоследствии подключает к интернету, чтобы скачать музыку. При этом его домашний компьютер плохо защищен, антивирус не обновляется, сетевой экран вообще отсутствует. Ни о какой конфиденциальности в домашних условиях говорить не приходится. Затем устройство снова подключается к рабочей станции, куда переходит вирус. Таким образом, вся конфиденциальная банковская информация оказывается под угрозой. Это неумышленное действие, но его ущерб может быть гораздо большим, чем тот ущерб, который возникает от действий самого опытного хакера. Что касается формулировки вопроса, то я согласен с тем, что любая информационная технология должна строиться в защищенном виде. Защитить внешними средствами плохо построенную систему невозможно. NBJ: Как Вы боретесь с умышленными и неумышленными действиями? А. ЕГОРКИН: Есть система противодействия этому – DLP (Data Leakage Protection). Мы мониторим активность на внешних портах, на периферийных устройствах, почтовые отправления.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Есть система мониторинга событий в сети банка, система управления учетными записями, система выявления уязвимостей локальной сети и т.д. Наверное, все лучшее, что есть сегодня на рынке противодействий информационным угрозам, внедрено в банке, причем мы стараемся делать это опережающими темпами. Но абсолютно защищенных систем нет, это необходимо признать. Любая система уязвима, просто нужно уметь минимизировать риски. NBJ: Какие для Вас являются самыми нежелательными и опасными? А. ЕГОРКИН: Примитивные попытки сканирования или несанкционированного подключения не страшны. Наиболее опасны так называемые таргетированные атаки, рассчитанные на конкретную жертву. Сейчас почти все они связаны с социальной инженерией. Вот один из примеров такой атаки: жулик открывает юридическое лицо и становится клиентом банка. Он получает систему удаленного доступа «банк-клиент». Ему назначают менеджера, симпатичную девушку. Он поздравляет ее с 8 марта, с днем рождения, затем в очередной раз шлет ей открытку, которую антиспам блокирует. Жулик ей звонит, спрашивает, посмотрела ли она открытку. Получив отрицательный ответ, он говорит, что открытка очень красивая, с анимацией, с салютом и распускающимся цветком. Сотрудница вызывает специалиста, чтобы найти открытку, она действительно красивая. Но в ней есть маленький исполняемый код – «червяк». Он upgrade

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

любая система защиты затратная. Трудно сказать, окупается она или нет. Это скорее из области расчета рисков, вероятности их реализации и связанных с этим потерь

позволяет собрать все данные по ее компьютеру, все ее связи и открыть back door для мошенников. NBJ: Неприятно, конечно, но пока звучит не так уж страшно, поскольку речь идет о рядовом менеджере, а не о высокопоставленном сотруднике банка, имеющем доступ к критически важной информации. А. ЕГОРКИН: Вам это кажется нестрашным потому, что я еще рассказал только половину этой истории. С логином и паролем менеджера далеко не войдешь, поэтому «червяк» заставляет ее компьютер зависнуть. Она вызывает специалиста из help desk, который входит в систему под своим логином и паролем. Таким образом «червяк» получает логин и пароль администратора и даже пользуется его правами для исследования сети. В итоге банк может потерпеть большие убытки, а злоумышленников, скорее всего, не найдут. В этой ситуации атака является таргетированной: злоумышленники знают, какой банк-клиент, какой антивирус, какая система антиспама. Именно под эти продукты они пишут свои исполняемые коды. Они скачивают всю телефонную книгу банка, звонят сотрудникам от имени ИТ-отдела, просят произвести конкретные действия. Это все рассчитано на доверчивость человека. Когда тебе звонят и, представляясь сотрудниками help desk, называют тебя по имени и просят сменить пароль, ты это делаешь. Сейчас чисто технически, без человека, взломать корректно настроенную 98

upgrade

систему невозможно. Система защиты периметра не допустит проникновения без участия инсайдера или вот такого невольного помощника злоумышленников. Поэтому надо готовить и обучать сотрудников. В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧИ, И ИХ НЕВОЗМОЖНО СЧИТАТЬ ЗАВЕРШЕННЫМИ NBJ: Планируется ли потратить ресурсы, полученные банком в рамках докапитализации, на поддержание блока ИБ Газпромбанка? Если да, то каким образом и в каком объеме? А. ЕГОРКИН: Мне это неизвестно. Финансирование на мои проекты выделяется в соответствии с внутрибанковскими процедурами. Я пишу каждый раз обоснование, под какие цели мне нужно финансирование, как оно будет распределено, готовлю паспорта проектов и т.д. Естественно, любая система защиты затратная. Трудно сказать, окупается она или нет. Это скорее из области расчета рисков, вероятности их реализации и связанных с этим потерь. Мы какими-то средствами стараемся минимизировать эти риски, при этом что-то тратим, но из каких бюджетов – не мой вопрос. NBJ: Какие проекты недавно завершили, а какие недавно открылись или планируются Вашим подразделением сейчас? А. ЕГОРКИН: Любой завершенный проект требует технической поддержки и раз-

вития, поэтому окончательно завершенных нет. Например, есть ситуационный центр, который я считаю одним из эффективнейших среди аналогичных центров. К нам приезжали сотрудники из Центрального банка, Газпрома, из других банков, перенимать наш опыт в создании и эксплуатации ситуационного центра. Могу без преувеличения констатировать: это одна из очень интересных и передовых систем. У нас сложный ИТ-ландшафт. Как hard, так и soft имеет свойство выходить из строя, сотрудникам свойственно ошибаться, забывать важнейшие вещи, нарушать требования нормативных документов и т.д. Пока не существовал такой ситуационный центр, было тяжело понять, из-за чего «упал» тот или иной банковский бизнес-процесс, построить связи между событиями, организовать разбор и управление инцидентами, быстро локализовать негативные последствия и т.д. Сейчас мы получаем информацию о различных процессах, а также событиях в локальной сети. За всем этим следит круглосуточная смена, которая мониторит события и принимает решение, являются ли события инцидентами, кого о них информировать, какие действия предпринимать, как пресечь негативную активность, минимизировать новые угрозы и т.д. При необходимости создается группа разбора инцидентов ИБ (ГРИИБ). Повторюсь: я считаю, что это один из эффективных проектов, но нельзя сказать, что он завершился. Одно дело – собрать информацию о работоспособности конкретных автоматизированных систем, и совсем другое – спрогнозировать, как технический сбой повлияет на конкретные бизнеспроцессы банка. Например, сообщение о том, что «упал» какой-то сервер для бизнес-руководителей в банке, ничего не значит. А если мы скажем, что на этом сервере висела половина допофисов города Москвы и теперь там не выдают кредиты и не принимают депозиты, – это важно. Такая система позволяет обеспечить непрерывность банковского бизнеса. Положить бизнес-процессы на ИТландшафт и спрогнозировать, к каким именно последствиям приведет тот или

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

СЛОВО ПРАКТИКУ

иной технический сбой – это вопрос. Последний аудит банка выявил 68 критичных бизнес-процессов. Сейчас мы визуализировали четыре из них, так что планов громадье. NBJ: Насколько Вам как руководителю тяжело со всем этим справляться и с какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь? А. ЕГОРКИН: Мне нравится эта работа, я вижу ее востребованность, понимание и поддержку со стороны высших руководителей банка. Участок действительно напряженный, война в виртуальном мире не прекращается ни на минуту, и в ней есть жертвы и разрушения. Пока никаких серьезных провалов у нас не было, хотя инцидентов много и не всегда удается выйти без потерь. Я считаю, что в Газпромбанке одна из самых сильных и профессиональных команд защиты информации в банковской

UPGRADE

сфере. Даже когда была атака анонимусов, примерно год назад, и инициаторы этой атаки обвалили сайты многих кредитных организаций, мы устояли. У нас сработала система защиты от DDoSатак. Мы регулярно проводим этический хакинг – сами себя взламываем. Иногда это надо по требованиям страховых агентств, иногда это надо, чтобы пройти проверку на соответствие требованиям стандартов информационной безопасности (в частности, PCI DSS), иногда – при открытии новых внешних банковских сервисов. NBJ: Вы сами себя взламываете или просите кого-то? А. ЕГОРКИН: Обычно просим. У нас проходит периодический аудит на соответствие требованиям № 152-ФЗ о персональных данных, требованиям по защите платежных систем по нормативам Банка России. В принципе,

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

наша система защиты соответствует всем этим нормам. NBJ: Какие бизнес-задачи стоят перед Вами до конца 2015 года? А. ЕГОРКИН: Перед департаментом защиты информации в любой финансово-кредитной организации стоят всего три задачи. Первая из них – обеспечение целостности: чтобы ничего не рухнуло, не исчезло и не видоизменилось. Вторая – обеспечение доступности, чтобы и сотрудники, и клиенты банка могли получить доступ к сервисам и приложениям. И третья задача – обеспечение конфиденциальности, чтобы та информация, которая должна быть защищена, не попала к тем, у кого нет прав доступа к ней. Эти задачи неизменны еще со времен Дзержинского. Департамент защиты информации Газпромбанка делает все возможное для выявления, предупреждения и пресечения инцидентов информационной безопасности.

upgrade

UPGRADE

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

надежность, безопасность, уверенность в партнере текст

Екатерина Петрова

Требования банков к решениям в сфере ЦОД постоянно растут, и особенно заметным это стало в последние несколько месяцев, когда в российское законодательство было внесено требование хранить данные российских резидентов на территории нашей страны. Многие эксперты восприняли это в том числе и как составную часть процесса импортозамещения. Но есть ли в России центры обработки данных, отвечающие трем главным требованиям – надежность, безопасность и четкое прозрачное соглашение SLA? Вся информация о клиентах банка и их счетах хранится в электронном виде, поэтому кредитные организации уделяют максимум внимания информационной безопасности, и выбор «правильного» дата-центра играет здесь важную роль. Существует два типа услуг, которые предлагают центры обработки 100

upgrade

данных. Первый из них – это колокейшн-услуги, т.е. размещение оборудования банка. При этом ЦОД должен обеспечить его питание, охлаждение, безопасность и т.д. Второй из них – это облачные и управляемые услуги. Если базовые услуги (колокейшн) всегда были более востребованными и на протяжении нескольких лет занимали большую часть рынка, то сейчас все большую популярность набирают высокоуровневые сервисы. В первую очередь при выборе датацентра, как считает руководитель группы управления центром обработки данных Райффайзенбанка Ольга Габова, необходимо определиться, какие системы будут размещаться в данном ЦОД и какой должна быть его технологическая архитектура. «Исходя из этого, можно формировать требования к надежности и, имея на руках эту информацию, выбирать

из поставщиков тех, чьи предложения отвечают заданным требованиям», – поясняет эксперт Райффайзенбанка. При этом, как поясняют специалисты, есть ряд основных критериев, которые банки предъявляют к любому центру обработки данных. В первую очередь это, как указано выше, надежность: клиенты не должны страдать из-за сбоев и простоя серверов. «Простой даже в несколько минут может обернуться для банка серьезными финансовыми потерями и упущенной выгодой. В связи с этим один из главных ориентиров при выборе ЦОД – уровень его надежности по международной классификации», – считает заместитель председателя правления Росэнергобанка Евгений Федоров. Этот критерий определяется международными сертификатами. Наиболее популярная система классификации дата-центров принадлежит консалтинговой организации Uptime Institute. Там создали систему Tier для оценки и сравнения качества услуг ЦОД. По этой классификации дата-центры делятся на четыре уровня. Tier IV – наивысшая категория: чтобы соответствовать этому уровню, организация должна иметь возможность исправить любой сбой без участия человека. То есть при возникновении неисправности она должна автоматически отключить вышедшее из строя оборудование и перейти на резервное оборудование. Во всех остальных центрах поломки исправляются сотрудниками. Банкиры отмечают, что ЦОД, имеющие классификацию Tier IV, для финансово-кредитных организаций не являются обязательными, но с дата-центром второго уровня работать согласятся не все. Начальник отдела сопровождения управления, администрирования и сопровождения информационных систем департамента информационных и банковских технологий банка «Интеркоммерц» Вадим Степакин считает наличие сертификата уровня Tier III обязательным условием для заключе-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ния соглашения с поставщиком услуг. Это неудивительно, ведь для выполнения плановых работ в центрах, уровень которых ниже, требуется остановить работу ЦОД. А в Tier III-IV этого не требуется. Допустимое время простоя в год при Tier III составляет 1,6 часа, а коэффициент отказоустойчивости равен 99,982%. У Tier IV эти цифры равны 0,4 часа и 99,995%. Чтобы полностью соответствовать заявленному сертификату, необходимо, чтобы компания прошла полную сертификацию по трем аспектам, а именно по проектной документации (Design Documentation), по исполнению (Constructed Facility) и по операционной устойчивости (Operational Sustainability). «По нашему опыту, наличие сертификации Tier III Certiﬁcation of Design (или выше) говорит о гарантированно высоком качестве спроектированного решения, а сертификация Tier III Certiﬁcation of Constructed Facility гарантирует его успешную реализацию», – делится опытом руководитель департамента по работе с недвижимостью Нордеа банка Владимир Джума. С другой стороны, в отношении Tier все также зависит от того, какие услуги дата-центр оказывает банку и какие данные организация планирует хранить на аутсорсинге. «Все зависит от того, какие системы выносятся банком в ЦОД, и от наших финансовых возможностей. Иными словами, определяющее значение имеет соотношение уровня рисков к стоимости данной услуги», –разъясняет политику банка в отношении дата-центров Евгений Федоров (Росэнергобанк). ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ Итак, такие факторы, как надежность, отказоустойчивость и безопасность дата-центра, – безусловно, очень важные критерии. Но некоторые заказчики наряду с ними при принятии решения рассматривают и учитывают также множество других факторов. Так, например, технический директор банка «Открытие» Давид Мартиросов выделяет шесть основных критериев для выбора поставщика услуг. На первое место эксперт ставит качество инженерных систем ЦОД, на второе и третье – доступность и сер-

UPGRADE

висное обслуживание площадки. На четвертом месте условия предоставления самого помещения, затем идет наличие телекоммуникационных провайдеров и возможность подведения услуг связи других провайдеров, и на последнее место эксперт ставит стоимость услуг. Несмотря на то, что количество провайдеров и наличие точки обмена трафиком не играет ключевой роли при выборе поставщика услуг, на это стоит обращать внимание. «Это не определяющий, но важный критерий», – отмечает Евгений Федоров (Росэнергобанк). Большое количество провайдеров позволяет обеспечить более быструю работу серверов банка. Пиринг, то есть подключение заказчиков друг к другу напрямую, помогает сократить расходы и свести задержку к минимуму. Вадим Степакин (Интеркоммерц) считает, что именно наличие пирингового узла повышает надежность поставщика услуг ЦОД и понижает задержки в сети передачи данных. А вот Владимир Джума (Нордеа банк) на первое место ставит уровень представительства операторов на площадке (в том числе и операторов «темной» оптики). Естественно, задержки при работе приложений банка могут плохо сказаться на репутации кредитной организации, и при выборе датацентра стоит обращать внимание не только на безопасность, но и на возможность более быстрой передачи данных. «В первую очередь ЦОД должен соответствовать сформированным требованиям к площадке. Недопустимы отступления, способные повлиять на надежность работы бизнес-систем, но и переплачивать за неиспользуемые сервисы нет никакого смысла. Также при выборе площадки очень важно учитывать различные сценарии развития бизнес-систем. Таким образом, поставщик услуг должен быть готов как увеличить количество арендуемых ресурсов ЦОД, так и, наоборот, сократить их», – считает Ольга Габова (Райффайзенбанк). На самом деле, как подчеркивает эксперт, сертификат – это лишь документальное подтверждение соответствия ЦОД неким требованиям, но для выбора поставщика услуг важно, чтобы он соответствовал прежде всего требованиям заказчика.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«Сертификат же стоит рассматривать только как приятный бонус, но никак не непременное условие», – поясняет Ольга Габова (Райффайзенбанк). В целом, критерии выбора поставщика услуг для каждого заказчика всегда примерно одинаковые, просто у всех разные требования к каждому отдельному пункту. Здесь опять же все зависит от целей, которые ставит перед собой организация, размещая свои данные на аутсорсинге. «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ» РОЛИ НЕ ИГРАЕТ Если раньше в качестве поставщика услуг ЦОД можно было выбрать зарубежную компанию, то с 1 сентября вступает в силу ФЗ-242, обязывающий как российские, так и иностранные компании хранить персональную информацию российских пользователей в датацентрах, расположенных на территории нашей страны. Казалось бы, заказчики должны были встревожиться, но они отнеслись к этой законодательной новации на удивление спокойно. «Значительный рост количества дата-центров в России, вызванный в том числе и изменениями законодательства, позволяет свести к минимуму возможное негативное влияние этой новации и дает основания рассматривать ее скорее как положительный аспект», – считает Владимир Джума (Нордеа). На территории РФ есть дата-центры всех уровней, в том числе и Tier IV, таким образом, в этой сфере отечественные ЦОД полностью отвечают международным требованиям и позволяют без потерь перенести все данные на отечественные серверы. Качество дата-центров в связи с санкциями не ухудшилось, а вот падение курса рубля отразилось на ценовой политике. «Намного большее влияние на услуги дата-центров имеет повышение курса валюты, так как большинство инженерных систем в дата-центрах иностранных производителей, конечно же, привязаны к курсу доллара», – рассуждает Давид Мартиросов (Открытие). К тому же заказчики и раньше не придавали значения тому, является ли компания российской или зарубежной. «При выборе наших ЦОД мы не учитывали этот фактор. Для нас главным upgrade

101

UPGRADE

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

было четко описать критерии выбора и найти площадку, соответствующую нашим требованиям, а иностранный это поставщик решения или российский, было не столь важным. Но при этом все дата-центры мы искали на территории РФ», – разъясняет Давид Мартиросов (Открытие). С ним согласен и Владимир Джума (Нордеа): «Этот аспект сложно отнести к значимым факторам – с точки зрения совершения выбора куда более интересным и важным критерием является уровень компании на данном рынке». НА СЛОВАХ ОДНО, А НА БУМАГЕ… Очень важно, чтобы все требования банка к дата-центру были в полной мере отражены в договоре оказания услуг. Основной документ, который подписывается в начале сотрудничества организации с поставщиком услуги ЦОД, – это Service Level Agreement. «Это

102

upgrade

основной инструмент для регулирования вопросов в сфере предоставления ИТ-услуг», – говорит Евгений Федоров (Росэнергобанк). В данном соглашении регулируются все основные вопросы, касающиеся услуг, предоставляемых дата-центром, включая возможное время простоя и денежную компенсацию при сбоях в работе. «SLA позволит зафиксировать, кто и за что отвечает, в какие сроки реагирует. Иными словами, такой документ потенциально позволяет избегать конфликтных ситуаций», – говорит о назначении соглашения Ольга Габова (Райффайзенбанк). По мнению Вадима Степакина (Интеркоммерц), в соглашение обязательно должны быть включены, во-первых, соответствие критериев оценки доступности выполняемым задачам, во-вторых, максимальное время недоступности и в-третьих, суммарное время недоступности за конкретный

период времени. Давид Мартиросов (Открытие) добавляет к этим критериям возможность оповещения обо всех сбоях и получение регулярной отчетности по исполнению SLA, а также четкое описание всех штрафных санкций при нарушении показателей. Есть старая русская пословица – скупой платит дважды. Если говорить о процессе выбора ЦОД, то можно добавить: а невнимательный – трижды. Эксперты советуют, во-первых, сразу четко отделить зерна от плевел, чтобы не платить за те услуги, которые не будут впоследствии востребованы банком, и, напротив, четко прописать все тонкости оказания необходимых финансово-кредитной организации услуг. Только при таком подходе банк сможет впоследствии спать спокойно, не опасаясь утечки важных для себя данных или прерывания своих бизнес-процессов из-за выхода из строя ЦОД.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

UPGRADE

На страже ценных данных Коммерческий ЦОД как проверенный инструмент по снижению рисков для банков и форекс-дилеров беседовала

Екатерина Петрова дартом де-факто является уровень 3), а также соответствующий ему показатель доступности сервиса не ниже 99,982%. К слову сказать, у нас он 99,999%. Это означает, что прерывание сервиса дата-центра по любым причинам, будь то плановые технические работы или, не дай бог, авария, не может превышать 5,3 минуты в год. Четвертое – возможные риски, которые связаны с площадкой. Здесь играют роль состав акционеров, права собственности, географическое расположение объекта, структура кабельных и электрических сетей и многое другое.

Одна из самых актуальных задач для банков как организаций, оперирующих огромными объемами персональных данных клиентов, – обеспечить на должном уровне их хранение, обработку и безопасность. О том, как можно решить эту задачу с помощью центров обработки данных (ЦОД), рассказал в интервью NBJ заместитель директора по коммерческим вопросам компании IXcellerate Владимир ЩЕТИНИН. NBJ: Какие требования предъявляются заказчиками, в первую очередь банками, заинтересованными в получении услуг ЦОД? В. ЩЕТИНИН: Первое – комплексное обеспечение вопросов безопасности оборудования. Это противопожарные меры, физическая защита оборудования, информационная безопасность. Немаловажное значение имеет также наличие соответствующих сертификатов, и в первую очередь PCI DSS. Второе – четкое соблюдение параметров обслуживания SLA и наличие финансовой ответственности за их нарушение. Третье – уровень ЦОД по международной классификации (для банков стан-

NBJ: Можно ли, пользуясь какими-то общедоступными данными, определить уровень ЦОД с точки зрения качества услуг? В. ЩЕТИНИН: Существует общепринятая система ранжирования ЦОД по уровням, которые в разных системах сертификации называются Tier, Class, Level. Чем выше тиер, тем выше уровень надежности и защищенности ЦОД. Наш московский ЦОД получил сертификат полного соответствия международному уровню надежности Reliability Level 3 от корпорации IBM, которая разработала собственную методологию оценки и управления ЦОДами и центрами оказания ИТ-услуг. На практике, это набор из многих десятков конкретных параметров по разным аспектам функционирования ЦОД – электропитанию, охлаждению, безопасности, физическим особенностям площадки, географическому размещению и т.д. Каждый из этих уровней характеризуется и применяется к трем этапам жизненного цикла ЦОД: design (проект), building (строительство) и operations (эксплуатация). Это значит, что если мы спроектировали по определенному уровню ЦОД, то мы должны потом построить и эксплуатировать его в соответствии с проектом.

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Много ли существует компаний, прошедших сертификацию по всем уровням? В. ЩЕТИНИН: Следует сказать, что большинство ЦОД, заявляющих о соответствии Tier 3, вообще не проходили никакой сертификации, и их соответствие является просто точкой зрения менеджмента данных провайдеров. Большинство остальных прошли сертификацию только своего проекта (категория design). Компаний, которые прошли полную сертификацию по всем трем категориям, в России всего тричетыре, и IXcellerate является одной из них. NBJ: Как отразятся новые требования ЦБ к форекс-дилерам, вступающие в силу с 1 октября 2015 года, на рынке форекс-торговли и на Вашем бизнесе? В. ЩЕТИНИН: Данные требования в части технического обеспечения предписывают форекс-дилерам размещать свое оборудование на территории России, в двух дата-центрах, основном и резервном. Оснащение этих ЦОД должно соответствовать уровню Tier 3. Среди игроков рынка Форекс много небольших компаний, которые вряд ли соответствуют требованиям ЦБ. Им придется принимать решение: либо экономить и рисковать, либо привести свою инфраструктуру в соответствие с этими требованиями. Новое регулирование не надо воспринимать исключительно как дополнительное обременение, ведь в конечном итоге аутсорсинг ЦОД позволяет значительно экономить, при этом снижая риски для банков и форекс-дилеров. Мы готовы предложить готовое решение, которое позволит выполнить задачу по приведению инфраструктуры в соответствие с требованиями ЦБ оперативно и с наименьшими затратами. upgrade

103

UPGRADE

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Если банку нужен ЦОД Д. ДАВЫДОВ: «В перспективе мы видим существенный рост объемов рынка коммерческих дата-центров, и «Астерос», безусловно, уже сейчас предпринимает шаги в русле этого тренда беседовала

Софья Мороз

NBJ: Денис, Астерос – давний игрок на рынке ЦОД. Какие услуги Вы сейчас предоставляете? Как развивается это направление бизнеса компании? Д. ДАВЫДОВ: Мы работаем в основном с крупными банками из ТОП-10, которые в большей степени ориентированы на хранение данных в собственных датацентрах. Среди наших проектов – ЦОД Банка ВТБ, НОМОС-БАНКа, участие в создании МегаЦОД Сбербанка, РосЕвроБанка и прочие. Общая площадь оборудованных нами машинных залов исчисляется тысячами квадратных метров. Для решения сложных и затратных задач, например поддержки функционирования бизнеса при переезде или ремонте, мы предоставляем услугу по аренде коммерческого ЦОД. Кстати, недавно наши заслуги отметили аналитики CNews. По их оценкам, мы входим в ТОП-5 крупнейших компаний в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД.

Банковский сектор является одним из самых продвинутых, а потому требовательных к инфраструктуре центров обработки данных. Это объясняется как минимум зрелостью CIO банков, ведь многие из них уже имеют опыт строительства и эксплуатации собственных объектов. Аналитики сходятся во мнении, что отечественный рынок дата-центров по темпам роста до сих пор значительно опережает США и Европу; это касается как коммерческих ЦОД, так и центров обработки данных, находящихся в собственности компаний. Среди основных тенденций, господствующих на российском рынке дата-центров, сегодня можно назвать рост компетенций провайдеров, появление новых пло104

upgrade

щадок, а также увеличение потребностей бизнеса в услугах ЦОД. Речь идет о размещении оборудования, развертывании облачных сервисов на базе предоставляемых провайдерами мощностей, а также аренде виртуальных ресурсов коммерческого ЦОД. Одним из крупнейших игроков на рынке дата-центров сегодня является группа «Астерос», которая в настоящий момент ведет проектирование одного из самых масштабных ЦОД финансового сектора для Газпромбанка. О том, какими критериями обычно руководствуются банки при выборе дата-центра, на что нужно обращать внимание в SLA и какие услуги востребованы сегодня, мы беседуем с директором проекта группы «Астерос» Денисом ДАВЫДОВЫМ.

NBJ: В чем преимущества собственного и арендованного ЦОД для банка? Д. ДАВЫДОВ: К плюсам собственного дата-центра можно отнести обеспечение информационной и физической безопасности на должном уровне, а также увеличение капитализации компаниивладельца. Собственный ЦОД – это актив финансовой структуры, который, так же как и любой другой, добавляет ей стоимость. Из минусов – значительные инвестиции в инфраструктуру датацентра и необходимость содержания дорогой и профессиональной команды для его эксплуатации. Ну и времени для ввода собственной площадки требуется значительно больше. Если у заказчика существует срочная потребность в

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

дополнительных мощностях, то нужно идти на коммерческую площадку. NBJ: Какими главными критериями следует руководствоваться при выборе ЦОД? На что в первую очередь надо обращать внимание? Д. ДАВЫДОВ: Классические критерии: репутация и наличие экспертизы у поставщика услуг – остаются приоритетными для финансовых организаций как при построении собственного ЦОД, так и при выборе коммерческой площадки. Крупные банки, числящиеся в клиентах интегратора или оператора, являются основным индикатором их репутации. Учитывая, что ИТ-инфраструктура собственного ЦОД изначально проектируется исходя из требований бизнеса заказчика, при выборе коммерческой площадки качество и надежность технологических решений становятся одними из главных критериев. Именно поэтому не помешает провести аудит. Для любого банка также критична доступность ресурсов с учетом возможности роста, так как зачастую организациям необходимо в перспективе увеличивать количество арендуемых стоек. Важна и юридическая чистота оператора. Идеально, если оператор и собственник являются одним юридическим лицом. Критерий стоимости для банков, как правило, далеко не первый. Безусловно, финансовые организации стремятся сокращать расходы на долгосрочную перспективу, в разрезе 3–5 лет. Иногда кажется, что новая площадка дешевле, но, если учитывать, сколько ресурсов необходимо затратить для того, чтобы перенести инфраструктуру из старого ЦОД, выгода нивелируется. Еще один из критериев – географическое размещение. По требованиям ЦБ, банки должны располагать двумя дата-центрами – основным и резервным. Большинство предпочитают иметь основную площадку в своей собственности, а резервную размещать на коммерческих мощностях. Резервный ЦОД должен находиться на определенном расстоянии от основного. С одной стороны, не очень близко, чтобы снизить риски физического уничтожения данных, с другой стороны, должна быть обеспечена возможность репликации данных.

UPGRADE

NBJ: Тогда каким пунктам стоит уделить особое внимание при составлении SLA для коммерческого дата-центра? Д. ДАВЫДОВ: В основном операторы ЦОД прописывают в договоре типовой набор услуг, а за дополнительные сервисы выставляют, что называется, экстрапрайс. Поэтому деталям тоже нужно уделить внимание. Во-первых, необходимо обозначать условия доступа своих специалистов к площадке, в идеале – круглосуточного, с заранее выписанными пропусками. Также необходимо прописать наличие резервного офиса (временных рабочих мест на территории площадки). Плюс к этому, я бы посоветовал юридически закрепить за исполнителем обязательства по предоставлению информации о произошедших авариях, даже если они существенно не повлияли на инфраструктуру. ИТ-директор банка должен знать вероятность и частоту подобных происшествий. Также хорошей идеей будет получить у оператора доступ к мониторингу системы диспетчеризации объекта. Это необходимо в том числе для отслеживания и прогнозирования инцидентов. NBJ: Наблюдается ли в последнее время рост спроса на высокоуровневые услуги ЦОД? Д. ДАВЫДОВ: Сегодня многие провайдеры ЦОД заявляют о росте высокоуровневых услуг, в том числе в связи с переходом на облачную инфраструктуру. Но статистика их выручки показывает, что основной спрос среди заказчиков, как и прежде, – на квадратные метры фальшпола. Высокоуровневыми услугами пользуются в основном компании, которым не критично отдать свои бизнесприложения в чужие руки. Банки, естественно, этого сделать не могут. NBJ: Какие изменения на рынке ЦОД произошли или могут произойти в связи со вступлением в силу 1 сентября положения о локализации хранения и отдельных процессов обработки персональных данных? Д. ДАВЫДОВ: Конечно, данная инициатива государства должна положительно отразиться на рынке ЦОД. Представи-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

тельства крупных иностранных банков переносят базы данных на собственные площадки, расположенные на территории РФ, а банки помельче используют арендованные мощности. Не стоит забывать и о главном – росте информации в геометрической прогрессии. Это подтверждают и цифры: аналитики TAdviser посчитали, что c 2010 года количество хранимых данных каждый год возрастает примерно на 50% по сравнению с показателем предыдущего года. Полагаю, что в перспективе эти факторы смогут привести к существенному росту объемов рынка как коммерческих дата-центров, так и собственных ЦОД, и «Астерос», безусловно, уже сейчас предпринимает шаги в русле этого тренда. NBJ: Как Вы оцениваете региональное развитие рынка ЦОД? Д. ДАВЫДОВ: Несмотря на то что сегодня к серьезному росту рынок ЦОД подстегивает государство, региональному развитию сегмента препятствует централизация всех ресурсов в столице и в Санкт-Петербурге. Этот вопрос необходимо также решать на государственном уровне. А пока заказчикам выгоднее строить дата-центры там, где сосредоточен основной бизнес компаний, соответственно, в большинстве случаев речь идет о московском регионе. Во-первых, создание ЦОД – это трудоемкий процесс с использованием сложных высокотехнологичных систем и оборудования. С нашим дефицитом инженерных кадров и ИТ-кадров в региональные проекты все равно будут привлечены специалисты из центра, без них невозможна полноценная поддержка ЦОД. Представители вендоров, партнеры, с которыми тесно работает любой системный интегратор в проектах такого масштаба, в основном также находятся в Москве. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время мы увидим резкий скачок регионального развития рынка дата-центров. Еще одно препятствие для начала глобальной стройки в регионах – цифровое неравенство. К сожалению, проблемы дефицита каналов связи в нашей стране еще не решены. upgrade

105

UPGRADE

НА ПИКЕ СПРОСА

Рука на пульсе В компании, которая разрабатывает и внедряет сложные программные продукты, трудно переоценить значение службы технической поддержки и сопровождения клиентов. текст

Евгений Путинцев, директор департамента эксплуатации информационных систем Компании BSS

Что бы ни говорили руководители техподдержки о том, какие профессиональные сотрудники у них работают и насколько правильные принципы внедрены, – все впустую, если клиенты остаются недовольны. Поэтому в Компании BSS ежегодно проводятся расширенные опросы банков. Это помогает держать руку на пульсе, знать все об ожиданиях и удовлетворенности клиентов. В последнем опросе BSS приняли участие представители 120 банков. По его итогам 91% клиентов BSS удовлетворены качеством предоставляемого сервиса. 71% сказали, что качество поддержки BSS выше, чем качество поддержки других ИТ-провайдеров. 52% респондентов считают, что за последний год качество сопровождения BSS улучшилось. ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА Каким образом BSS удалось достичь таких результатов? Столь высокая лояльность банков в сфере использования сложных информационных систем нетипична, но все же это факт. Возможно, секрет в том, что с момента своего образования в начале 2000-х годов коллектив подразделения накопил колоссальный опыт и компетенции в области внедрения и обслуживания систем ДБО. Возможно, этому немало способствовали системный подход и использование прогрессивных мировых практик построения службы техподдержки. Но не только правильная организация дает столь высокий процент доверия банков. Для всего коллектива техподдержки BSS базовым принципом является ориентированность на клиента 106

upgrade

и его запросы. А это значит, что специалисты обладают должным уровнем компетенции, эффективностью самих процессов, четким пониманием, в какие сроки, с какими временными интервалами надо выполнять те или иные действия, для того чтобы клиент был удовлетворен результатами. BSS сумел наладить работу таким образом, что даже самые нерегламентированные ситуации разрешаются за очень короткое время. Сотрудники Компании знают, как действовать при любых возникающих ситуациях. И в силу этого поддержка крайне продуктивна – по отзывам клиентов, одна из самых эффективных в банковской сфере. ПРОДУКТЫ BSS И НЕ ТОЛЬКО… Сегодня службой техподдержки BSS накоплены компетенции по всем продуктам компании. Кроме того, специалисты подразделения выступают консультантами сопутствующего ПО: СУБД, криптозащиты, веб-серверов, операционных систем. И хотя юридически BSS не оказывает сопровождение по этим продуктам, иногда приходится разбираться и консультировать, так как проблемы возникают на стыке ПО. Сбой стороннего продукта приводит к сбою системы, что принципиально для вендора. Какая бы причина ни была, не работает продукт Компании BSS, а это уже влияет на имидж самой Компании. Конечным пользователям неинтересно, что проблема в стороннем ПО. Поэтому BSS выступает как консультант и в СУБД, и в криптозащите, и в веб-серверах. Сотрудники Компании регулярно проходят обучение по сопутствующему ПО.

Оценка удовлетворенности клиентов BSS качеством услуг сопровождения* *Опросы проводились в декабре 2014 года и в апреле 2015 года.

За

1 месяц 124

сотрудники

120 банков

оставили

124 отзыва

91%

клиентов удовлетворены работой службы сопровождения.

47%

При этом:

47% ─ полностью удовлетворены. 44% ─ удовлетворены.

52%

91%

44%

52% респондентов считают, что за

последний год качество услуг улучшилось!

24%

Из них оценивают это улучшение как заметное.

24%

Помимо технических знаний, руководители службы в обязательном порядке посещают курсы основ ITIL, что помогает смотреть на сопровождение как на предоставление клиентского сервиса с большой буквы. С одной стороны, Компания BSS стремится создавать стабильные коробочные продукты, подходящие как можно большему числу клиентов, а с другой стороны, каждому клиенту предлагает индивидуальное обслуживание, максимально учитывая его пожелания.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

AT CONSULTING ОБНОВИЛА ПОРТАЛ ГОСТОРГОВ РФ

Компания AT Consulting модернизировала публичный портал государственных торгов. По заказу Минэкономразвития России AT Consulting расширила функциональность портала — теперь пользователям доступны разделы «Размещение рекламных конструкций», «Лицензии на оказание услуг связи», «Продажа объектов электроэнергетики». В планах – внедрение нового дизайна и изменение технологических параметров для повышения юзабилити. Портал Минэкономразвития – официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Он предоставляет любому физическому или юридическому лицу возможность найти то, что государство продает, изучить информацию об объекте продажи и нормативно-правовые акты, которые регулируют сделку, а также приобрести необходимый объект продажи. Развитие портала и его техническую поддержку AT Consulting осуществляет по заказу Министерства экономического развития РФ. «Данный портал — эффективный механизм контроля над процессами продажи госимущества. Его внедрение обеспечивает прозрачность и доступность информации гражданам и представителям бизнеса, коррупционные риски сводятся к минимуму. Наша компания участвовала в разработке портала и в течение пяти лет помогает его развивать. Новая функциональность портала дает возможность пользователям быстрее находить необходимую информацию и быть в курсе последних новостей в области продаж госсентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

имущества», — говорит директор блока «Инновационные решения», партнер компании AT Consulting Игорь Хомич. Официальный сайт является единым хранилищем информации обо всех видах имущественных торгов с единой системой поиска. Особенность его заключается в том, что для каждого вида торгов существует свой набор нормативно-правовых актов. Исходя из этого, настройки сайта кастомизируются в зависимости от раздела. В ходе внедрения новых разделов доработана схема визуализации действий авторизованных пользователей, ввода места нахождения выставленных лотов; настроен доступ к информации о виде договора, который необходимо заключить по результатам аукциона. Проект реализован с использованием трехзвенной архитектуры на основе базы данных Oracle, сервера приложений Oracle Weblogic и технологий Java Enterprise Edition, а также веб-браузера в качестве клиента. ЯРИНТЕРБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ИНТЕРНЕТ-БАНК FAKTURA.RU ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Система дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru позволит частным клиентам банка осуществлять переводы между своими счетами и на счета сторонних кредитных организаций, оплачивать мобильную связь и интернет, жилищно-коммунальные, образовательные, страховые и иные услуги, совершать мгновенные безадресные денежные переводы родным и близким по системе «Золотая Корона», а также уплачивать налоги и штрафы ГИБДД. Кроме того, клиентам банка будет доступно мобильное приложение для смартфонов на базе ОС Android и iOS. «Запуск Faktura.ru не только позволит обеспечить наших клиентов высокотехнологичным и удобным в управлении сервисом, но и минимизирует их риски при совершении различных банковских операций через Интернет-банк», – уверена председатель правления ООО ИКБР «Яринтербанк» Лидия Булыгина. ТРИНИТИ СОЗДАЛА БЕСПРОВОДНУЮ СЕТЬ БАНКОМАТОВ ДЛЯ БАНКА «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»

Системный интегратор «Тринити» завершил проект для банка «Объединенный капитал» по построению беспроводной сети банкоматов в удаленных и промышленных районах, где качество беспроводной связи не соответствовало требованиям по на-

ООО ИКБР «Яринтербанк» предложил своим частным клиентам дистанционный банковский сервис Интернет-банк на платформе Faktura.ru. Благодаря тесным партнерским отношениям, у розничных клиентов банка появилась возможность оплаты коммунальных, образовательных, страховых услуг, пополнения электронных кошельков, мобильных телефонов, оплаты налогов, штрафов, сборов, государственных служб по системе «Город». Летом 2014 года специалисты ГК ЦФТ завершили проект по подключению ИКБР «Яринтербанк» к процессинговому центру «КартСтандарт», в результате чего под спонсорством РНКО «Платежный Центр» банк приступил к массовой эмиссии карт международной платежной системы MasterCard. upgrade

107

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

дежному обслуживанию клиентов банка, а возможность использования проводной связи отсутствовала. Недорогое и надежное решение позволяет централизованно управлять сетью банкоматов и осуществлять мониторинг ее состояния. Решение создано на базе оборудования российского разработчика и производителя сетевого оборудования компании Network Systems Group и мирового лидера в области сетевых технологий Cisco. В основе технологии лежит мобильная связь 3 и 4 поколения. Разработка и внедрение решения «Тринити» заняли три месяца. «Это дало дополнительные возможности по расширению клиентской базы банка и реализации ряда проектов для организаций, расположенных в зонах с недостаточно развитой инфраструктурой сетей передачи данных, – говорит начальник отдела АТО Банка Нальби Погорлецкий. – Развернутая система позволяет в будущем увеличить число устанавливаемых банкоматов, а также использовать дополнительные модули связи для подключения оборудования через радиотехнологии, отличные от GSM». ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» ДОСТУПНЫ В ИНТЕРНЕТБАНКЕ БИНБАНКА

Пользователи системы Интернет-банкинга «БИНБАНК-онлайн» получили воз-

можность совершать мгновенные денежные переводы «Золотая Корона», используя этот дистанционный канал. Отправитель имеет возможность указать удобную для получателя валюту выдачи перевода: рубли, доллары или евро. Доступные направления переводов: Россия, страны СНГ, Вьетнам, Великобритания, Греция, Грузия, Израиль, Латвия, Монголия, Непал, Турция и Чехия. Получить перевод можно через несколько секунд после отправки, получатель будет проинформирован СМСсообщением о поступлении средств. Комиссия за переводы взимается согласно стандартным тарифам системы «Золотая Корона». Для переводов по России комиссия составляет 1% от суммы (не более 1 тыс. рублей). Напомним, что сотрудничество с системой «Золотая Корона» началось в июне 2013 года, когда мгновенные денежные переводы стартовали в отделениях банка в Москве. В настоящее время к сервису подключена вся инфраструктура банка, насчитывающая порядка 240 офисов. БИНБАНК является одной из крупнейших финансовых организаций страны: согласно ежемесячной статистике Банка России, БИНБАНК входит в ТОП30 крупнейших банков России.

«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» И КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» ВНЕДРИЛИ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯМИ

Москва – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и компания «Инфосистемы Джет» 108

upgrade

внедрили процесс управления конфигурациями на базе ПО HP Service Manager. Решение применяется в головном офисе в г. Благовещенске, в котором проводились проектные работы, и во всех филиалах сети. Информация об ИТинфраструктуре систематизирована в рамках одной системы, что существенно упрощает учет оборудования. В частности, процедуру инвентаризации, которую ИТ-служба ежегодно проводит совместно с бухгалтерией. Теперь сотрудники банка могут быстро оценивать состояние ИТ-инфраструктуры всей филиальной сети вплоть до отдельных пользовательских устройств и эффективно планировать бюджет. «Раньше у нас возникали трудности в получении данных по конкретному оборудованию, установленному в определенном офисе, по модельному ряду и количеству оборудования той или иной модели. Из-за отсутствия централизованной системы учета информацию приходилось собирать из разных источников, что занимало много времени, – рассказывает руководитель проекта, директор департамента банковских технологий ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Алексей Беляков. – В результате проекта задача по оптимизации сбора информации о компонентах ИТинфраструктуры была успешно решена. Также была заложена основа для дальнейшего повышения управляемости инфраструктуры банка и реализации процессно-сервисной ИТ-модели, которая позволяет существенно повысить эффективность управления ИТ. На следующем этапе планируются внедрение процесса управления инцидентами и интеграция с системой мониторинга. Она позволит в автоматическом режиме создавать инциденты при сбоях оборудования, что увеличит скорость их устранения и обеспечит непрерывность бизнеса». КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ ПРОМСВЯЗЬБАНКА НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-ТОКЕНОВ JACARTA ОТ «АЛАДДИН Р.Д.»

Компания «Аладдин Р.Д.», ведущий российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и ПАО «Промсвязьбанк»

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

сообщили о результатах проекта по внедрению средств аутентификации и электронной подписи JaCarta. Для дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Промсвязьбанк использует систему интернет-банкинга PSB On-Line собственной разработки. В целях обеспечения высокого уровня защищенности как самой системы, так и действий клиентов банком было принято решение о внедрении средств защиты информации. На основе проведенного анализа существующих на рынке решений выбор был сделан в пользу линейки продуктов JaCarta от ведущего российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности – компании «Аладдин Р.Д.». Основными критериями выбора стали функциональность, удобство, надежность решения, а также репутация компании-разработчика на российском рынке. Немаловажным фактором стало также то, что продукт является российской разработкой отечественного производителя. USB-токены JaCarta, отныне используемые корпоративными клиентами банка, являются персональным средством для формирования электронной подписи и строгой двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищенным информационным ресурсам, безопасного хранения ключей, ключевых контейнеров программных средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Электронная подпись с неизвлекаемым ключом ЭП, помимо работы в системе ДБО, может использоваться при работе в системе электронного документооборота, на Web-порталах и облачных сервисах. Решение сертифицировано ФСБ России и ФСТЭК России. INSIDE SECURE MATRIXHCE – НОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭМУЛЯЦИИ КАРТЫ ДЛЯ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЙ

Компания INSIDE Secure, один из лидеров в области встроенных защищенных решений для мобильных и сетевых устройств, создала инновационный продукт для надежной защиты мобильных платежей – INSIDE Secure MatrixHCE. Это решение позволяет реализовать защищенную технологию эмуляции кар-

ты (HCE) для Android-приложений на программном уровне без использования дополнительных аппаратных средств. 25 августа 2015 года компания INSIDE Secure сообщила о получении продуктом MatrixHCE статуса Visa Ready. Это позволит использовать мобильные телефоны в качестве платежных карт в сфере розничной торговли в соответствии со стандартами платежной системы. INSIDE Secure MatrixHCE обеспечивает криптографическую защиту транзакций, а также существенно сокращает сроки разработки и вывода на рынок платежного приложения. Оно эффективно противодействует хакерским атакам, джейлбрейку, рутингу и методам реверс-инжиниринга.

ных подразделений: филиалов, дополнительных офисов и операционных касс – в 27 регионах России. Система обеспечения информационной безопасности банка построена в соответствии со стандартом Банка России СТО БР ИББС. В 2011 году АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» после рассмотрения ряда систем защиты информации от утечек начал пилотную эксплуатацию программного продукта DeviceLock разработки российской компании Смарт Лайн Инк. Как рассказывает начальник Управления ИБ АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Антон Сергеев, «выбор продукта делался из целого ряда аналогов. DeviceLock показал существенно большую функциональную оснащенность». В 2015 году Управление ИБ банка расширило область применения DLPрешения от Смарт Лайн Инк, начав в дополнение к контролю периферийных устройств и портов использовать компонент NetworkLock комплекса DeviceLock DLP в целях контроля передачи данных по каналам сетевых коммуникаций. «Как результат, управление ИБ банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» удовлетворено результатами внедрения комплекса DeviceLock DLP, благодаря этому решена задача несанкционированной утечки конфиденциальной информации», – заключает Антон Сергеев.

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» ЗАЩИЩАЕТ ДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ DEVICELOCK DLP.

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» – универсальный банк с широкой филиальной сетью, входящий в ТОП-50 российских банков, который оказывает услуги для всех категорий клиентов, а также входит в перечень кредитных организаций, имеющих право работать с предприятиями стратегического значения, согласно Федеральному закону № 213-ФЗ. С 2009 года основным акционером банка является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Банк включает в себя порядка 140 внутренних структур-

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

109

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПЛАТФОРМА БАЗЫ ДАННЫХ IN-MEMORY SAP HANA НАЗВАНА ЛИДЕРОМ В ОТЧЕТЕ FORRESTER RESEARCH

к постоянному созданию инноваций, связанных с платформой SAP HANA, и благодаря этому наши клиенты добиваются успеха в условиях современной цифровой экономики». Число клиентов, преобразующих свой бизнес с помощью SAP HANA, стремительно растет: сейчас платформу используют более чем 7200 клиентов, что в два раза больше показателей прошлого года. ОТП БАНК ПЕРЕВЕЛ ОБРАБОТКУ ВСЕХ POS-КРЕДИТОВ В СИСТЕМУ ЦФТ-БАНК

По данным крупнейшей аналитической компании Forrester Research, Inc. платформа SAP HANA получила лучший результат в двух основных номинациях: «Текущее предложение» и «Стратегия» и вошла в число лидеров третьей номинации — «Присутствие на рынке». Кроме того, SAP набрала максимальные баллы по трем критериям оценки, и по десяти критериям оказалась в числе лучших компаний. «Огромное внимание, которое SAP уделяет технологии in-memory, принесло свои плоды», — написал в отчете старший аналитик Forrester Ноэль Юханна (Noel Yuhanna). Компания SAP стала единственной, получившей высшую оценку 5/5 за концепцию и за функционал управления данными и поддержку обработки транзакций. Также оценки 5/5 удостоились: осуществление концепции, присутствие на рынке, клиенты, партнеры, прибыль, эффективность, масштабируемость, и поддержка аналитики. «Мы считаем, что звание лидера, которого удостоилась наша компания в отчете Forrester Wave в очередной раз подтверждает правильность нашей стратегии, направленной на широкое применение в отрасли вычислений inmemory, — заявил Грег Макстравик (Greg McStravick), глава глобального подразделения платформенных решений SAP SE. — Мы помогаем клиентам переходить от точечных решений баз данных к гораздо более мощным платформам inmemory, позволяющим запускать любое аналитическое или транзакционное приложение в единой среде. Мы стремимся 110

upgrade

В ОТП Банке, входящем в ТОП-50 российских банков, завершился очередной этап проекта по переходу финансовой организации на единую АБС-систему ЦФТ-Банк и по введению централизованной модели обслуживания. В ОТП Банке внедрены многопотоковые приложения ЦФТ-Банк для розничного бэкофиса. Это позволило ОТП Банку перевести обработку потребительских кредитов, выдаваемых в нескольких десятках точек POS-кредитования, в систему ЦФТ-Банк. «Для ЦФТ это первый проект промышленного внедрения в банке многопотоковых приложений для розничного бэк-офиса, — говорит председатель правления ГК ЦФТ Андрей Висящев. — Задача усложнялась теми масштабами розничного бизнеса, которые имеет ОТП Банк. Наш партнер занимает второе место по доле российского рынка POSкредитования, и именно это бизнес-направление нам предстояло перевести на многопотоковые приложения ЦФТ». «Внедрение многопотоковых приложений, разработанных специально для банковского ретейла, позволило ОТП Банку снять ограничения по количеству обрабатываемых розничных клиентских договоров в единой АБС. Все регламентные процедуры обработки розничных договоров теперь выполняются в фоновом режиме без остановки обслуживания», — комментирует результаты реализации проекта заместитель председателя правления ОТП Банка Максим Пустовой. Многопотоковые приложения — новое технологическое решение ЦФТ, которое обеспечивает программным продуктам компании, созданным на базе Платформы 2 МСА, высокие показатели

производительности. В первую очередь это касается системы ЦФТ-Банк (Платформа 2 МСА). «В конфигурации с многопотоковыми приложениями производительность системы увеличивается в шесть-семь раз, — отмечает Андрей Висящев. – Это позволяет банку обрабатывать уже не миллионы, а десятки миллионов операций. ЦФТ рекомендует систему ЦФТ-Банк (Платформа 2 МСА) в конфигурации с многопотоковыми приложениями в качестве ретейловой системы для крупных банков федерального уровня. ОТП Банк именно к таким финансовым организациям и относится». «Банк Инноваций и Развития» внедрил новейшую технологию PayControl для защиты платежей частных клиентов в системе интернет-банкинга Компании BSS. Решение позволяет существенно повысить уровень безопасности интернет-транзакций пользователей системы интернетбанкинга и при этом отказаться от неудобных паролей, высылаемых через СМС. Для использования PayControl пользователю необходимо навести камеру смартфона на QR-код в системе интернет-банкинга, удостовериться, что данные платежа на дисплее телефона правильные, и нажать кнопку подтверждения, после чего программа сгенерирует код операции, привязанный к ее реквизитам. Такая схема работы обеспечивает защиту от фишинга, подмены документа, перехвата одноразовых паролей и других известных атак. Кроме того, клиентам больше не придется ждать прихода СМС-сообщений с паролями, что особенно актуально в роуминге и зоне плохого покрытия сотовой связи. Технология PayControl интегрирована в систему ДБО для физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS, признанного лидера российского рынка систем ДБО. «Безопасность и простота авторизации в интернет-банке для частных клиентов АО «Банка Инноваций и Развития» вышла на новый уровень, прокомментировал нововведение директор по продажам компании BSS Виталий Патешман. Сегодня это особенно важно, учитывая, с одной стороны, растущую опасность хакерских атак и мошенничества, а с другой стороны, стремление банков сделать работу клиентов в онлайн-каналах максимально комфортной и легкой».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

сентябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

7 8 9 12 10 13 14

Татьяна Бессмертных, председатель правления Углеметбанка – 1 сентября Васима Ашрапова, первый заместитель председателя правления АКИБАНКа – 1 сентября Константин Мозель, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков – 1 сентября Военно-Промышленный Банк – 1 сентября 1994 года Банк «БФГ-Кредит» – 1 сентября 1994 года Банк «Солидарность» (г. Москва) – 2 сентября 1991 года Андрей Мельников, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов – 3 сентября Степан Читипаховян, председатель правления Трансстройбанка – 3 сентября Росгосстрах Банк – 5 сентября 1994 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию – 5 сентября 1997 года ВУЗ-банк – 5 сентября 1991 года Банк «ФДБ» – 5 сентября 1994 года Антон Дорохов, председатель правления Национального резервного банка – 5 сентября Александр Попов, председатель правления Тольяттихимбанка – 5 сентября

сентябрь

2015 Александр Мячиков, председатель правления банка «Солидарность» (г. Москва) – 6 сентября Алексей Симановский, первый заместитель председателя Банка России – 6 сентября Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» – 6 сентября 1994 года Национальный инвестиционнопромышленный банк – 6 сентября 1994 года Михаил Сухов, заместитель председателя Банка России – 7 сентября Дмитрий Яровой, председатель правления, член совета директоров Примсоцбанка – 8 сентября МЕЖТРАСТБАНК – 8 сентября 1993 года Абубакар Арсамаков, президент Московского Индустриального банка – 9 сентября РусЮгбанк – 9 сентября 1992 года Дмитрий Мизгулин, президент, председатель совета директоров Ханты-Мансийского банка Открытие – 10 сентября Ольга Митрохина, генеральный директор Липецккомбанка – 12 сентября ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) – 13 сентября 1993 года Банк Кредит Свисс (Москва) – 13 сентября 1993 года ГЕНБАНК – 13 сентября 1993 года Валерий Павлюк, президент, председатель правления Дальневосточного банка – 14 сентября Банк «Тинькофф Кредитные Системы» – 15 сентября 2006 года Александр Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики – 15 сентября

банковский календарь

111

сентябрь

акцент

28 27 26

Татьяна Стукань, член совета директоров Банка БФА – 18 сентября Анастасия Колесова, председатель правления ТАТСОЦБАНКа – 19 сентября Андрей Чуриловский, заместитель председателя правления Москоммерцбанка – 19 сентября Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ – 21 сентября Тольяттихимбанк – 21 сентября 1993 года Банк «Кредит-Москва» – 21 сентября 1988 года БАНК ОРЕНБУРГ – 22 сентября 1995 года Банк «РУБЛЕВ» – 22 сентября 1994 года ВЕГА-БАНК – 22 сентября 1995 года Юрий Рыдник, председатель совета директоров, президент БАЛТИНВЕСТБАНКа – 22 сентября ДС-Банк – 24 сентября 2003 года РосДорБанк – 25 сентября 1991 года

25 24

2015

Алексей Симановский, первый заместитель председателя Банка России 6 сентября

8 сентября 1993 года

22 сентября 1995 года

Ильдус Мингазетдинов, президент Татфондбанка 27 сентября

112

Елена Казымова, президент, председатель исполнительного совета АВТОВАЗБАНКа – 25 сентября Банк «Аверс» – 25 сентября 1990 года Юрий Буланов, председатель правления Кузнецкбизнесбанка – 26 сентября Ильдус Мингазетдинов, президент Татфондбанка – 27 сентября Уральский банк реконструкции и развития – 28 сентября 1990 года Банк «Кубань Кредит» – 28 сентября 1993 года Михаил Мамута, начальник ГУ рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России – 29 сентября Банк «Уральский капитал» – 30 сентября 1993 года Банк «Экспресс-кредит» – 30 сентября 1991 года

банковский календарь

Александр Мячиков, председатель правления банка «Солидарность» (г. Москва) 6 сентября

25 сентября 1990 года

28 сентября 1990 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2015

WWW.NBJ.RU

Что? Где? Когда? На одной площадке одновременно играет несколько команд, они соревнуются друг с другом. м.

сентябрь

«САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНК»

2 015

Аналог известной телевизионной игры

Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. ндам.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончанию обсуждения капитаны команд сдают ют ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Главный приз – Хрустальная Сова Ведущий – член Элитарного клуба, обладатель Хрустальной Совы, лауреат премии Международной Ассоциации Клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Банковский кубок «Самый интеллектуальный банк» состоится 07 октября 2015 года по адресу: Первый Зачатьевский переулок, д. 4, Event-холл «ИнфоПространство» Начало в 18.00 Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по адресу: vishnikina@nbj.ru, (495) 221-88-15, (964) 598-85-31 Анастасия Вишникина.