8 Actualidad Mientras hace tres años se hablaba de volver al oro como patrón de cambio, ahora se ‘venera’ al dólar y el oro es una materia prima como cualquiera.
10 entrevista La pequeña minería está a la deriva entre el acoso de la minería criminal y el exceso de regulación que la trata como si fuera grande.
26 perfil La ANM tiene una nueva presidenta. Hay expectativa entre la industria extractiva por los resultados en la más importante instancia oficial. www.mundominero.com.co
AÑO 3 - No. 021 - NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015 - ColombiA - CIRCULACIÓN POR SUSCRIPCIÓN
El oro ‘baja bandera’ La minería en el mundo se ajusta por los peores precios desde 1999. Cifras de Colombia son negativas, pero hay señales positivas en nuevos proyectos en oro.
ISSN 2248-4485
Bombas Alta presi贸n Gasolina o Diesel
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CONTENIDO
www.mundominero.com.co Tema central
Actualidad
Entrevista
Perfil País
Perfil
Nuevos proyectos extractivos en oro, localizados en Antioquia, principal zona productora.
Minería es la única actividad productiva que descendió en el tercer trimestre con un negativo de 1,1%.
Rigoberto Páez, presidente de Barnes de Colombia, ha empujado la modernización de la compañía al mundo.
Kasajistán se ha convertido en líder de la industria metalúrgica en cobre y hierro, principalmente.
Expectativa en las empresas mineras por el trabajo de la nueva presidenta ANM.
14 TEMA CENTRAL
DIRECTOR - EDITOR Silverio Gómez Carmona silgom2012@hotmail.com
El oro ‘baja bandera’
DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD María Elena Vélez redacción Alejandro Moya, José Luis Barragán, Diana Carolina Lache, Sebastián Felipe Abondano, Mauricio Gómez Traducción Natalia Gómez Rodríguez ASESORÍA EDITORIAL Prosigo Ltda. Corrección Nadia González Rodríguez Diseño & DIAGRAMACIÓN Rolando Ramírez Ruiz Fotografía Diego Caucayo Sebastián Felipe Abondano Gerente representante legal Martha Lucía Rodríguez Pardo marluc0920@hotmail.com DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA María Camila Gómez camigomez36@gmail.com
5 | opinión del director
¡Hay que meterle política!
14 | TEMA CENTRAL
10
• El oro ‘baja bandera’ • ¡Un panorama poco alentador! | 18
6 | ACTUALIDAD
• Minería desentona en el PIB • No se puede vivir sin el dólar | 8
22 | PERFIL PAÍS
Kazajistán, epicentro metalero
10 | ENTREVISTA
25 | INDICADORES
Las cifras del sector
“Se ha abandonado a la pequeña minería”
26 | PERFIL
13 | NEGOCIOS
• Narcotráfico y minería, mezcla perversa • Proyecto siderúrgico con socios asiáticos • Chile y Ecuador montan empresa • Baterías de litio de Bolivia, a Euador • Panamá abrirá las concesiones en 2016 4
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
La nueva cabeza de la ANM
Directores Comerciales Guillermo León Valencia Cel.: 310 5726146 guillermo.medios@gmail.com Roberto Lozano Pulido Cel.: 315 2240553 r.lozano@gbsgrupoeditorial.com Jefe de administración Adriana Babativa asistente de administración Dayanna Rodríguez Suscripciones Sandra Gaitán Cel.: 301 5514118 sangai@marathondistribuciones.com Sede administrativa Carrera 76 # 179 70 Teléfonos: 311 561 1701 310 248 7935 Distribución Marathon Distribuciones PBX: 748 40 40 Ext. 1100 IMPRESIÓN Ofimpresos MUNDO MINERO es una revista publicada por GBS Grupo Editorial. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa de GBS Grupo Editorial.
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OPINIÓN DEL DIRECTOR
SILVERIO GÓMEZ CARMONA Director | Editor silgom2012@hotmail.com
Al oro hay que tratarlo como una materia prima básica, igual que el petróleo y los alimentos. El dólar es la divisa en la que se confía y se seguirá confiando.
¡Hay que meterle política! “Desde Minnesota a Georgia, legisladores preocupados por la crisis fiscal, las políticas de la Reserva Federal y la debilidad del dólar, han presentado proyectos de ley que le permiten a los ciudadanos usar metales preciosos como el oro para declarar impuestos y hacer negocios. La Constitución de EE. UU. prohíbe a los estados imprimir sus propios billetes y emitir su propia moneda, pero tiene una cláusula antigua que sí permite que acepten monedas de oro y plata como pago si así lo deciden”. Las frases anteriores no son de hoy, pero tampoco de hace muchos años. Son de 2012 cuando el precio del oro alcanzó su máximo nivel y el dólar se encontraba por el piso y fueron publicadas por el portal de la BBC de Londres. Incluso Utah aprobó una ley que reconoció las monedas de oro y plata como medios de pago en transacciones comerciales y se planteó que las oficinas de impuestos recibieran el metal para cancelar las obligaciones tributarias. El tema es apasionante y da para mucho. Con tanta “popularidad” del oro, una reciente convención del Partido Republicano del país más poderoso del mundo aprobó una comisión que estudiara volver a ligar el dólar con el oro, que Estados Unidos había dejado atrás en 1933, luego de la depresión de los años 30 del siglo pasado. La dinámica económica es admirable. Han transcurrido solo mil días y la historia es totalmente opuesta. Mientras la divisa-patrón ha recupera-
do todo su poder (este año se ha revaluado en más del 10 por ciento) el oro y los metales viven su peor momento de los últimos 15 años y solo esperan que la Reserva Federal eleve las tasas de interés para que la moneda se devalúe algo. No hay que echarse cuentos. Sin duda que el oro y la tierra son las mercancías que intrínsecamente no pierden valor y hacen parte de la riqueza de un país, una sociedad o una familia, pero no hay razón para que el oro deje de ser tratado como una materia prima básica, como el petróleo o los alimentos, así los riesgos geopolíticos sean mucho menores que los del llamado “oro negro”, pero eso no le da una caracterización superlativa. Tampoco cambia que muchos ricos del mundo quieran tener oro almacenado alegando que no permitirán que su tesoro se devalúe. La realidad es que el poder político y económico de Estados Unidos no se pone en duda y hay una confianza del mundo en ese manejo. Eso es suficiente para que el dólar siga siendo la divisa como se dispuso hace 70 años y se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender requerimientos especiales por incapacidad de pago de los países usando los llamados DEG. La ironía sigue. Mientras hace unos años se quería dar sepultura al dólar, hoy resulta aclamado. Y no hay señales de lo contrario que sería muy peligroso y una aventura. ¿Alguien se imagina que Vladimir Putin tuviera esos poderes? ¡Hay que meterle política!
NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
› 5
ACTUALIDAD
Minería desentona en el PIB Es la única actividad productiva que descendió en el tercer trimestre con un negativo de 1,1%. Construcción creció solamente 0,8%. La economía colombiana creció en el tercer trimestre del año 3,2%, empujada por los resultados favorables de sector financiero, comercio, hoteles y restaurantes y otros sectores de servicios que reportaron casi las tres cuartas partes del aumento. Con ese dato, se espera que el año termine con un desempeño un poco por encima del 3,0%. El sector agropecuario registró un importante repunte con 4,5%, gracias a que el cultivo del café creció 14,4% frente al mismo período del 2014. Hubo una desaceleración de la producción pecuaria, el cultivo de otros productos agrícolas aumentó 3,7% y es el más alto desde el primer trimestre del año anterior. La industria manufacturera creció 2,5% luego de varios trimestres de caída, en tanto que la construcción mostró una sorpresiva desaceleración con un aumento trimestral de solo 0,8% y en el período dejó de ser el gran dinamizador. Entre los países de la región, Colombia se coloca como el de mayor crecimiento en el corto plazo, pero con una tendencia descendente como en la generalidad de los países. Brasil, Argentina y Venezuela encabezan las economías con mayores problemas en el crecimiento. La explotación de minas y canteras es la única actividad que presenta una tasa negativa en el tercer trimestre debido a la rebaja en la producción de petróleo y actividades conexas previas como la perforación y sísmica. La producción de carbón tampoco muestra una recuperación significativa. La producción de petróleo y gas descendió 1,5% en el tercer trimestre frente a un positivo de 5,4% en el segundo trimestre. La extracción de carbón cayó 5,7% entre un trimestre y otro y la producción minera de metales descen6
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
MINAS Y CANTERAS - PIB POR TRIMESTRE FUENTE: DANE
3,0 1,9
-0,2
-0,5
-1,4 - 2,2 -4,1 I - 2014
II
III
IV
I - 2015
II
III
PIB COLOMBIA
Julio-septiembre 2015/2014 (Var. %) FUENTE: DANE
Minas y canteras -1,1 Construcción Transporte y complementarios I. Manufacturas Servicios ociales Electrcidad, luz, agua Servicios financieros e inm. Agricultura y ganadería Comercio y hoteles
dió 2,4%. Solo los no metálicos aumentaron 2,4%. Algunas actividades vinculadas a la mineria y que suministran insumos a la construcción muestran un aporte significativo a la construcción de obras civiles que creció 8,1% en el período. Los bajos precios internacionales de
0,8 1,8 2,5 3,1 3,7 4,3 4,5 4,8
las materias primas, en particular petróleo, carbón y níquel, explican en buena parte la baja dinámica de la minería en el país. Las cifras de inversión extranjera y exportaciones tampoco muestran signos positivos. En el caso petróleo, las ventas al exterior se han reducido en casi 50% en este año frente al 2014.
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...los servicios que requiere la industria minera...
ACTUALIDAD
Devaluación frente al dólar (% Aproximación en 2105) Fuentes: Bolsas de Valores y Bancos Centrales. WSJ
China (Yuan)
Taiwán (Dólar T)
India (Rupee)
9%
9%
Tailandia (Bhat)
10%
Reino Unido (Libra)
11%
Suiza (Franco S)
Israel (Shekel)
Singapur (Dólar S)
12%
12%
12%
Corea del Sur (Won)
Indonesia (IDR)
14%
14%
Argentina (Peso)
Nigeria (Naira)
Japón (Yen)
18%
18%
Canadá (Dólar C)
20%
16%
3%
No se puede vivir sin el dólar Una economía muestra su fortaleza cuando su moneda es fuerte y eso es lo que está pasando en EE. UU., en tanto que es prejudicial para el resto, en particular para los países emergentes. “Daría la impresión de que el estatus el dólar ha resucitado y se ha fortaleci- y a sus consumidores (alza de precios) y del dólar, como moneda de refugio, ha do como nunca, con la consecuente de- si quieren atraer capital tienen que subir desaparecido”, señaló al Financial Ti- valuación de las monedas en el mundo. las tasas de interés. mes Steve Barrow del Standard Bank, (Gráfico). El peso, junto con el real brasileño y en el primer semestre de 2011. Una economía muestra su fortale- el rublo ruso son las monedas más devaSegún el diario (en ese momento), el za cuando su moneda es fuerte y eso es luadas del mundo. temor es que el aumento de los precios lo que está pasando en Estados Unidos, La devaluación del peso colombiano petroleros lleve a una transferencia de en tanto que es prejudicial para el resto, asciende ya a casi 40 por ciento en el úlfondos de países importadores de petró- en particular para los países emergentes timo año y ha colocado al país en probleleo a los Fondos Soberanos. que en la generalidad de los casos tienen mas: la tasa de inflación está en el nivel Hoy hay que escribir todo lo contra- que poner más moneda local para pagar más alto de los últimos 10 años, dado rio. La caída de los precios del petró- su deuda pública, se encarecen sus im- el alto volumen de importaciones que se leo y las materias primas es dramática y portaciones lo cual afecta a su industria han encarecido. 8
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www.mundominero.com.co Rusia (Rublo) Brasil (Real) Colombia (Peso)
49%
42%
39%
Eurozona (Euro)
Dinamarca (Krone)
22%
22%
México (Peso)
Suecia (Krina)
Polonia (Zloty)
23%
23%
23%
Australia (Dólar A)
25%
Sudáfrica (Rand)
26%
Turquía (Lira)
26%
Malasia (Ringgit)
27%
Noruega (Krone)
29%
La caída de los precios del petróleo y las materias primas es dramática y el dólar ha resucitado y se ha fortalecido como nunca. ¿Seguirá apreciándose el dólar? Hay quienes creen que todavía queda campo para corregir una subestimación. La respuesta está en una combinación de factores, como la decisión que adopte la Reserva Federal sobre tasas de interés y estímulos a la economía. Pero también será determinante el comportamiento de lo precios de las materias primas, en particular del petróleo, cuyos niveles han descendido ya por debajo de los 40 dólares por barril y que nadie se atreve a proyectar con alguna certeza sobre su recuperación. En ese orden, la divisa seguiría su camino de revaluación y su país empujando la economía mundial, en tanto que los demás sufrirán las consecuencias. Aunque la devaluación estimula las exportaciones, su respuesta no es inmediata. Es el caso colombiano: un déficit en cuenta corriente cercano a seis puntos en el PIB y un desbalance comercial que asciende a USD 12.000 millones y que, según las mismas autoridades, se está volviendo insostenible. Las exportaciones colombianas han caído este año alrededor de 35 por ciento y en particular las de petróleo se han derrumbado en casi un 50 por ciento. NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
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ENTREVISTA
‘Se ha abandonado a la pequeña minería’ Mayor devaluación, aumento de la inflación y alzas en tasas de interés se van a sentir en la economía en 2016. Colombia necesita una revolución agrícola. Entrevista con presidente de Barnes de Colombia. Barnes de Colombia es la principal va, luego de un primer semestre de ajus- pequeño importador no tiene la organiempresa fabricante de bombas para agua te por efecto de la devaluación acelera- zación, la capacidad, ni la palanca. Ya y sistemas de presión para las industrias da de la moneda, pues esa depreciación muchos pequeños proveedores han decicon un mercado principalmente en los del peso no estaba en los planes de nadie. dido por fuerza comprarle a los proveesectores agropecuario, construcción e Ahora, esa tasa de cambio nos favorece dores nacionales. y esperamos que se mantenga en niveinfraestructura e industrias extractivas. La empresa, de origen norteamerica- les cercanos a los actuales. Un dólar que ¿Hay que aprender a vivir con no, entró a Colombia a comienzos de los regrese a 1.800 pesos no se puede resis- dólar caro? Ya asumimos gran parte de la devaaños 60, pero en los 90 fue objeto de una tir, sería muy grave y no le sirve a nadie. gran reestructuración financiera y opera- Nuestra compañía ha ganado mercado luación del dólar y las ventas se mejoray competitividad, pues el ron en un porcentaje significativo. Si el tiva, que le permitió iniciar una nueva etapa y ser líder en el país y con creciente presencia en el mercado internacional. En la actualidad pertenece al grupo empresarial mexicano Corporación EG., que cuenta con reconocidas empresas fabricantes de bombas como WDM Pumps INC. y Ruhrpumpen INC. en Estados Unidos; Ruhrpumpen S.A. de C.V., Deming, Worthington de México, y Nassa Johnston en México; y Ruhrpumpen GMBH en Alemania. La factoría colombiana exporta hoy a Centro y Suramérica y tiene plantas instaladas en Argentina, México, Panamá, Guatemala y próximamente en Brasil. Su presidente y cabeza es Rigoberto Páez Florián, quien desde la reestructuración ha empujado la modernización, innovación e integración de la compañía al mundo externo y su consolidación local.
¿La economía nacional está sufriendo un ajuste por la devaluación?
En el segundo semestre de este año se tuvo una recuperación significati-
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www.mundominero.com.co
Rigoberto Páez Florián, presidente de Barnes de Colombia, ha empujado la modernización, innovación e integración de la compañía al mundo y su consolidación local.
dólar se mantiene arriba el 2016 debe ser nos da una gran estabilidad. Siemens esun buen año. Este año vamos a cre- tá cerrando su planta de motores en Cocer entre 10 y 12 por ciento, pero el lombia y entonces hay que recurrir a las segundo semestre fue del 20 a 25 importaciones en un porcentaje signifipor ciento con el ajuste de precio cativo. El respaldo financiero ha permiy ganar mercado. La industria tido comprarle en buenas condiciones a tiene que aprender a manejar los brasileños y a los americanos. los movimientos de la tasa de ¿Y las tasas de interés es una cambio. Por ejemplo, Barnes hizo talanquera en el apalancamiento ya negociaciones para el año financiero? Claro que la tasa de interés es fundaentrante con proveedores, lo cual mental, pero no solo eso sino que la tasa de cambio también es básica y el empresario debe saber jugar con mucho tino. Nosotros estamos en proceso de sustituir endeudamiento en dólares por deuda en pesos. No se puede desaprovechar el endeudamiento de los bancos para crecer. El Banco de la República está subiendo la tasa básica de interés y eso tiene un límite que hace rentable el endeudamiento interno frente al externo por efecto de la tasa de cambio. La tasa de interés subió ya del 8 al 11 por ciento y el año entrante va a ver un crecimiento adicional, pero los bancos tienen que competir por sus clientes. Nosotros creemos que la influencia del dólar es muy grande todavía y el año entrante se va a notar porque se agotan los inventarios con dólar barato y el componente importado es muy alto porque la industria es importadora.
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ENTREVISTA sectores más dinámicos. En el agro se requiere una revolución y la construcción en sus distintos frentes está empujando el crecimiento y esperamos que siga así, en particular en vivienda media y popular y en infraestructura.
¿Qué quiere decir con una revolución agrícola?
Uno de los sectores más importantes para el país es el agro y no se le puede abandonar. Es fundamental en términos de ocupación territorial, de empleo, aporte de insumos y suministro de alimentos. Pero el país pierde cada día competitividad por la poca tecnología, investigación e infraestructura que no es solo vías, sino instrumentos de comercialización y almacenamiento y por la dependencia extrema del clima. Firmamos TLC pero difícilmente competimos con las contrapartes. El TLC con EE. UU. puede acabar con el agro. Aquí solo competimos en contados productos como azúcar, palma y los tradicionales caBarnes de Colombia, fabricante de bombas para agua y sistemas de presión para las fé, banano y flores. El resto son muy peindustrias, exporta hoy a Centro y Suramérica y tiene plantas instaladas en Argentina, queños. Por eso, Colombia necesita una México, Panamá, Guatemala y próximamente en Brasil. revolución agrícola con cambios de estructura, en lugar de seguir echándole la encarece las importaciones y las mayo- culpa a la minería y al petróleo. Y la inflación también golpea a la res tasas de interés, la inflación va a ser industria y al sector productivo. ¿Y los países de la región? un gran problema. ¿Cuál es su previsión? La región está en problemas, aunque Cierto. La inflación es un factor que en unos países son más intensos que en impacta a los negocios desde muchos án- ¿Y los sectores productivos? La economía colombiana está dolari- otros. La recesión en Brasil es muy fuergulos. Un aumento de precios resiente la demanda y debe trasladarse ese incre- zada y no porque la divisa sea un me- te, más de lo esperado. En el corto plazo, mento a los consumidores que también se dio de pago, sino por su impacto sobre Argentina deberá hacer un ajuste econóresienten. En algunos casos hay capaci- la estructura interna, esto es, depende de mico muy doloroso que va a afectar a la dad de absorción o de amortiguar el im- los movimientos de la divisa. Barnes se economía, pero luego vendrá la recupepacto en el tiempo. En otros casos no. Por mueve en tres sectores: industria extrac- ración, pues es una economía estructuejemplo, el aumento de salarios le pega tiva, agro y construcción. Las condicio- ralmente fuerte. Venezuela vive una sia la estructura de costos y de nuevo hay nes del primero (minería y petróleo) es tuación económica y política crítica y que ajustar precios si las condiciones del muy difícil, pero por razones distintas. Ecuador está entrando en serios problemercado lo permiten. Algunas empresas En el caso del petróleo, el asunto es de mas. Esas situaciones tienen un efecto no tienen opción sino “aceptar” ese au- los precios internacionales y a más largo arrastre sobre el resto de economías. El mento y en otros casos la capacidad de re- plazo de reservas. En el caso de la mine- crecimiento agregado este año es muy sistencia no se da. Con mayores tasas de ría hay un problema de precios que afec- cercano a cero y el año entrante no va interés y mayor inflación, el tema es gra- ta a los grandes, pero la minería pequeña a ser distinto. El Banco de la República está suve. Puede inducir a una disminución de la y artesanal que fue muy importante en el actividad productiva, incluyendo menos país ha sufrido mucho por la sobrerregu- biendo la tasa básica de interés y eso tielación que la quiere tratar como si fuera ne un límite que hace rentable el endeuocupación de trabajadores. grande y porque los mineros ilegales y damiento interno frente al externo por el crimen se ha adueñado de esa mine- efecto de la tasa de cambio. ¿Y la previsión de inflación? Colombia necesita una revolución La inflación de 2016 no va a ser infe- ría artesanal. No hay que ser sabios para rior a la de este año y con eso nos debe- comprobar que el Estado ha abandonado agrícola con cambios de estructura, en mos sentir bien servidos. Pero por la de- a la pequeña minería. En el caso del agro lugar de seguir echándole la culpa a la valuación que se sentirá en 2016 y que y la construcción, para nosotros son los minería y al petróleo. 12
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NEGOCIOS
Narcotráfico y minería, mezcla perversa México. La otrora triste historia del narcotráfico en Colombia, hoy la vive México en todas sus dimensiones: violencia, corrupción, pérdida de valores y jugosas fortunas de personas que no habrían logrado alcanzarla si no fuera por las actividades ilícitas. Allá y aquí, los narcos buscan distintas formas de “lavar” su dinero y meterlo en el circuito legal de la economía. La utilización de la minería fraudulenta ofrece esa oportunidad. En una mina de oro que explota la canadiense Goldcorp en uno de los estados más pobres de México, Guerrero, se vive la guerra de los traficantes de heroína: bandas de enmascarados fuertemente armados exigen “una cuota” a quienes reciben regalías de la mina a cambio de perdonarles la vida. Los habitantes de Carrizalillo, al sur de la capital del país, arriendan sus tierras o trabajan para la mina Goldcorp, donde en los tres últimos años se produjeron 931,500 onzas de oro. Los Filos es el nombre de la explotación. “Quieren aprovecharse de que hay dinero en Carrizalillo, quieren el dinero que es de nosotros”, se quejó el alcalde del pueblo, Nelson Figueroa, quien culpa de la violencia al cártel Guerreros Unidos, publican los medios locales. Según denuncian los pobladores, ahora los narcos quieren ir más allá, pero bajo la condición de anonimato. Su objetivo es tener acceso al producido de las explotaciones para lavar el dinero del negocio ilícito, pues con oro ya no podrían ser calificados como delincuentes. Otras actividades como la hotelería y el comercio de alimentos y bebidas, que frecuentan los mineros, también son objeto de presión de los narcos. Ciudad de Panamá
Panamá abrirá las concesiones en 2016 Panamá tendrá el próximo año una nueva ley que reglamentará las operaciones mineras y luego comenzará a estudiar las nuevas concesiones que se otorgarán, en todo caso distintas a metálicas. En la actualidad existen 152 concesiones para materiales no metálicos y 15 activas para extracción de metales.
Sao Paulo
Proyecto siderúrgico con socios asiáticos
CSN, siderúrgica brasileña acaba de firmar un acuerdo con empresas asiáticas a través del cual se queda con el 87,5 por ciento en el nuevo proyecto Congonhas Minérios S.A.L Entre los socios figuran Itochu, Nisshin Steel Co Ltd, JFE Steel Corp y Kobe Steel Ltd, Posco Ltd y China Steel Corp. Su participación es 12,5 por ciento. Quito
Chile y Ecuador montan empresa
La minera pública de Ecuador, Enami, y Codelco de Chile, anunciaron la creación de una empresa mixta para el desarrollo del Proyecto Llurimagua, rico en cobre y molibdeno, localizado en Imbabura, que actualmente se encuentra en período de exploración. Entre 2016 y 2017 se hará la fase de exploración.
La Paz
Baterías de litio de Bolivia a Ecuador
El gobierno de Rafael Correa tiene interés en comprar baterías de litio para vehículos eléctricos procedentes de Bolivia, país que tendrá en cinco años (2020) factorías para producir baterías de iones de litio de alta densidad, para el mercado nacional y la exportación. NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
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TEMA CENTRAL
El oro ‘baja bandera’ Pese a los problemas que enfrenta la actividad minera en el país, aparecen nuevos proyectos extractivos de oro, localizados en Antioquia, principal zona productora.
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PRECIOS DE LOS MINERALES (Dólares) Índice (Enero 2015 = 100) FUENTE: ACM
110
Carbón
105
Níquel
100
Oro
95 90 85 80 75 70
as cifras de la minería en Colombia no son buenas, igual que en otras partes, al cierre de 2015. La caída generalizada de los precios internacionales de las materias primas que, para el caso colombiano aplican carbón, níquel y oro, han afectado a la industria extractiva, pero también otros factores reclamados por las empresas como la demora en los trámites de licencias y permisos, los altos impuestos y la ilegalidad en la explotación, explican la situación. De acuerdo con datos oficiales, los precios del carbón son inferiores en 46 por ciento a los de hace tres años, los del níquel han descendido 49 por ciento en el período y el oro es menor en un 39 por ciento. En solo 2015, las reducciones son de 23, 41 y 11 por ciento respectivamente. En ese orden, las cifras de producción también se han resentido. La de carbón alcanzará alrededor de 80 millones de toneladas, en tanto que en 2014 ascendió a 88 millones. En níquel habrá una rebaja de 5.000 toneladas, cerrando el período en una cifra cercana a 38.000 toneladas. Es el segundo año que se reduce la producción de este mineral, en
NOV.-15
OCT.-15
SEP.-15
AGO.-15
JUL.-15
JUN.-15
MAY.-15
ABR.-15
MAR.-15
L
FEB.-15
60
ENE.-15
65
Colombia está entre los cinco primeros productores de carbón en el mundo. Los proyectos más importantes están en el Cesar y La Guajira, que responden por el 95% de la producción total.
NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
› 15
TEMA CENTRAL
FLUJOS INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA - PETRÓLEO Y MINERÍA Millones de dólares
FUENTE: BALANZA CAMBIARIA - BANCO DE LA REPÚBLICA
1.129 1.052 896
841
851
771
746
695
661
595 455
OCT.
NOV.
DIC.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
2014
MAY.
JUN.
FUENTE: DANE
39,6
Carbón Ferroníquel Oro 1/ Total
36,3 33,3 32,6
16,8
18,2 11,1
1,4 -0,7 -1,7
7,6
OCT.
-6,4
Bajando bandera en oro
-15,0
-14,5 -22,9 *Corresponde al crecimiento año corrido a septiembre 2015. 1/ No incluye exportaciones de zonas francas.
16
SEP.
buena parte por la menor demanda de China. El país está entre los cinco primeros productores de carbón en el mundo. Los proyectos más importantes están en el Cesar y La Guajira, que responden por el 95 por ciento de la producción total. En 2014, la producción de oro creció en 2,3 por ciento respecto a 2013, al pasar de 55.744.987,3 gramos en 2013 a 57.014.756,3 gramos en 2014. Se espera que para 2015 se mantenga en un nivel similar al del año anterior. La plata disminuyó su producción en 17,7 por ciento en 2014 y la de platino a su vez también cayó en 24,5 por ciento.
EXPORTACIONES DE MINERALES (Variación)
2011
AGO.
515
2015
El proyecto más importante en Colombia es la explotación de oro en la región del Tolima sobre la cordillera central por parte de la transnacional Anglogold Ashanti. Se estima un potencial de 26 millones de onzas.
2010
JUL.
511
2012
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
-28,0 -30,5 -30,6 -31,0
-41,8 2013
2014
2015*
En Colombia no se adelanta un proyecto nuevo en minería desde hace varias décadas, pese a que hay varios en trámite. El más importante es la explotación de oro en la región del Tolima sobre la cordillera Central por parte de la transnacional Anglogold Ashanti. Se estima un potencial de 26 millones de onzas. A esta misma empresa le fue aprobada una licencia ambiental para un proyecto aurífero a cielo abierto —en asociación con la canadiense B2Gold— en el departamento de Antioquia. El proyecto Gramalote se encuentra ubicado cerca del municipio de San Roque, en la misma zona donde la canadiense Red Eagle Mining adelanta la construcción de una mina subterránea
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Colombia produce 57 toneladas de oro año, de las cuales alrededor de 15% se extrae en operaciones formales. con una inversión superior a los USD 100 millones. En el caso de Gramalote se espera que hacia 2018 el proyecto entre en operación. Hace unos meses, Anglogold Ashanti había decidido replantear sus proyectos en Colombia ante la imposibilidad de avanzarlos, pero ahora con la decisión parece abrirse paso, pues su vicepresidente sénior en el país, Ken Kluksdahl, sostuvo que Gramalote “(…) demuestra la apertura del país hacia los negocios y que nuestro futuro en Colombia avanza mientras trabajamos para concluir nuestras labores actuales de prefactibilidad”. El proyecto gana relevancia cuando la exploración mineral sufre un declive por la caída de los precios de las materias primas, a lo que se suman demoras en las licencias ambientales, protestas de las comunidades y vacíos jurídicos que enfrenta la minería en este país suramericano. Los proyectos de las empresas Continental Gold y Red Eagle permitirían sumar una producción de 8,8 millones de gramos de oro anuales, que aunque no son grandes cifras, significan mucho en cuanto al inicio de nuevas explotaciones. Santa Rosa, de Red Eagle, ya recibió la licencia ambiental que les permite arrancar la etapa de financiación y luego la construcción de la infraestructura de la mina. En el caso de Buriticá de Continenal Gold se espera que Corantioquia tome una decisión con respecto a la solicitud de modificación de la licencia ambiental. Colombia produce 57 toneladas de oro año, de las cuales alrededor de 15 por ciento se extrae en operaciones formales. Los nuevos proyectos aumentarían en forma importante esa proporción.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN (Millones de toneladas) FUENTE: ANM. CÁLCULOS ACM.
85,8
69,9
73,5
72,8
89,2 85,5
88,3 86,3
88,6
74,4
66,2 59,7
*Supone que la producción de los productores se mantiene en el nivel de 2014 (7,8 millones de toneladas). Py: Cifra proyectada
2005
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2007
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2010
2011
2012
2013
2014
2015 (py)*
PRODUCCIÓN NACIONAL DE NÍQUEL (Millones de toneladas) FUENTE: ANM. CÁLCULOS ACM.
52,7
52,0
51,8
51,1
49,4
49,3
49,3
41,6
41,2 38,0
37,8
Py: Cifra proyectada
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (py)*
55,7
57,0
57,3
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO (Toneladas) FUENTE: ANM. CÁLCULOS ACM.
66,2 53,6
55,9
47,8 35,8
34,3
15,7
2005
2006
15,5
2007
*Supone que la producción de otros productores se mantiene en el nivel de 2014 (50,3 toneladas). Py: Cifra proyectada Nota: 57,3 toneladas = 1,8 millones de onzas
2008
2009
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2014
2015 (py)*
NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
› 17
TEMA CENTRAL
¡Un panorama poco alentador! Los precios de los minerales están en el nivel más bajo del siglo. Las empresas resisten ajustando costos, aplazando inversiones y recortando personal. ción, perforación y explotación de yacimientos de distinto tipo de minas, petróleo y gas. Minas en problemas
El precio del oro ha caído a US$1.070,0 onza, cuando a comienzos de 2015 estaba en US$1.300, una reducción de 20%.
El protagonismo del derrumbe de los ca Anglo American ha anunciado un plan precios del petróleo y su monumental im- de reestructuración que afectará a 85.000 pacto sobre la economía es incomparable, de sus empleos, 63 por ciento de la planal punto que otras noticias económicas tilla global. Además, suspenderá durante por grandes que sean, sencillamente pier- un año el pago de dividendos a sus accioden relevancia, porque siempre se vuelve nistas y venderá gran cantidad de activos. a mirar lo que está pasando con el crudo. Y no es por menospreciar lo que está En ese orden, cuando se habla de una pasando en la industria petrolera. Los recaída general de los precios de las mate- cortes de trabajadores a nivel global (perias primas o los commodities, siempre se troleras y empresas proveedoras) alcancoloca al petróleo a la cabeza y a sus ac- zaron ya una cifra cercana a los 200.000 tores principales, OPEP, las “petromo- como fórmula para amortiguar el impacnarquías”, Rusia y Estados Unidos. to de las precios del crudo, por debajo de Un ejemplo. Dos petroleras importan- USD 40 por barril. tes ConocoPhillips y Chevron anunciaLa mayoría de los despidos se han daron recortes de unas 3.300 plazas de su do en las áreas de servicios de empresas personal, 1.800 y 1.500 respectivamente, que atienden a petroleras y mineras, que en tanto que una sola minera, la británi- aportan tecnología en sísmica, explora18
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
Ciertamente lo del petróleo es emblemático. La materia prima más importante en el mundo —que condiciona el acceso a las fuentes de energía fósil— está en su peor momento en seis años. Las razones son conocidas: sobreoferta extrema, la economía, en particular Europa se levanta con mucha parsimonia y su demanda de petróleo no crece como debiera, la OPEP está dividida y China no compra más. Para completar, Estados Unidos siguen bombeando con fuerza tras el surgimiento del fracking como tecnología moderna y eficiente para sacar crudo. Pero el drama es mayor en otras materias primas. Su precio es el más bajo de los últimos 16 años y hay casos como el zinc, hierro y níquel cuyo descenso es brutal. ¿La razón? La desaceleración económica de China, que en las últimas décadas se convirtió en el principal importador de estos insumos, y la recuperación del dólar explican buena parte ese hundimiento de las cotizaciones. En otros casos como el carbón, la reacción de grupos sociales por su impacto ambiental tiene a esa industria en la picota y abre incógnitas sobre su futuro. Mientras China no se levante, el futuro no será mejor, pues es el mayor consumidor mundial y absorbe casi la mitad de la producción de aluminio, cobre y carbón. En 2010 su consumo de mate-
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PRECIO CARBÓN (Dólar/Tonelada) FUENTE: BLOOMBERG
115
Var. -46%
105
93,7
95 85 75 65
50,3
55
27/11/2015
27/09/2015
27/07/2015
PRECIO NÍQUEL (Dólar/Tonelada) FUENTE: BLOOMBERG
Var. -49%
26.000 24.000 22.000 20.000
17.000
18.000 16.000 14.000 12.000
8.765
10.000 8.000 27/11/2015
27/09/2015
27/07/2015
27/05/2015
27/03/2015
27/01/2015
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27/01/2014
27/11/2013
27/09/2013
27/07/2013
27/05/2013
27/03/2013
27/01/2013
27/11/2012
6.000
PRECIO ORO (Dólar/Onza) FUENTE: BLOOMBERG
Var. -39%
1.900 1.800
1.742
1.700
1.600 1.500 1.400
1.057
1.300 1.200
NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
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1.100 27/11/2012
rias primas crecía anualmente en 35 por ciento y sustituía lo que el mundo dejaba de comprar. Hoy, solo demanda 9 por ciento de más. Los productores de materias primas llegaron a creer que la demanda china no tendría fin y en esos términos realizaron grandes inversiones y expandieron su producción. Hoy la demanda está quieta y la oferta es mayor. A lo anterior hay que agregar una revaluación del dólar de cerca de 15 por ciento en este año frente a monedas como el euro y la máxima es terca: cuanto más caro está el dólar, más baratas están las materias primas. ¿Hasta cuando irá la pesadilla de los bajos precios? The Economist Intelligence Unit cree en un reequilibrio en el mercado de materias primas. “Se están empezando a ver respuestas desde el lado de los productores, que deberían conducir a una estabilización de los precios el año que viene”, dice en su último informe en particular en los alimentos, no tanto en los minerales. Un aumento en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal podría ayudar después del primer trimestre de 2006, pues se espera que la divisa comience a perder valor y hacer subir los precios de las materias primas. Sin embargo, las cosas no son tan claras y las previsiones optimistas si no se da una recuperación económica que ali men-
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45 27/11/2012
Los recortes de trabajadores a nivel global (petroleras y proveedoras) alcanzaron ya una cifra cercana a los 200.000 como fórmula para amortiguar el impacto de los precios del crudo que se han colocado por debajo de US$40 por barril.
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TEMA CENTRAL
La realidad de los precios
En el 2011, el carbón pasaba de los US$102 por tonelada, mientras que en este año se encuentran alrededor de los US$50, lo que representa una caída de más del 50%.
te la demanda y esta se equilibre con la Chile es el primer productor mundial sobreoferta existente. de cobre, con casi la tercera parte de la En esos términos, el anuncio de Anglo oferta y el precio está en el mínimo en American no podía ser otro, luego de una seis años por culpa de la menor demanda caída diaria del 10 por ciento en su va- de China, que hoy no tiene la capacidad lor bursátil. La empresa reducirá de seis para recuperarla como lo hizo en 2009. La estatal Codelco, la mayor produclíneas de negocio a tres. La de diamantes se concentrará en la filial sudafricana tora de cobre a nivel mundial, reportó una De Beers, mientras que las operaciones caída interanual en sus utilidades del 47 de metales como el platino irán a Indus- por ciento entre enero y septiembre, lo trial Metal y el carbón y mineral de hie- cual ha generado todo tipo de especularro a Bulk Commodities. El ajuste se hará ciones sobre el ajuste que podría comenen el próximo año, según lo dijo el conse- zar. El caso de Perú parece menos grajo delegado Mark Cutifani, quien manejó hace un tiempo a AngloGold Ashanti. ve. Según el presidente del Banco CenLos pasos de Anglo American, quin- tral de Reserva (BCR), Julio Velarde, la ta minera por valor de mercado, son se- contribución de la minería al crecimiento guidos por su competencia Rio Tinto que será fundamental este año, toda vez que también está comenzando a ajustar los aportará casi la tercera parte de la expanproyectos para 2016. sión del Producto Bruto Interno (PBI) en 2015, según lo publica el portal de América Economía. La actividad minera aporLa región siente los golpes La situación no es indiferente para los tará 0,87 por ciento al crecimiento del países latinoamericanos productores de PBI en 2015, 0,96 en 2016 y 1,12 el 2017. El crecimiento esperado de Perú es 3,1 materias primas. La Autoridad Jurisdiccional de Ad- por ciento este año, 4,2 por ciento en el ministración Minera (AJAM) de Bolivia 2016 y 5 por ciento en el 2017. Según el Banco producción minera revirtió 324 áreas mineras de enero de 2014 hasta septiembre último, al no ha- podría ser mayor si se activa un portaber operaciones durante más de un año. folio de proyectos que valen unos USD El abandono de yacimientos se debe prin- 22.000 millones, como Conga (USD cipalmente a la caída de los precios inter- 5.000 millones, Quellaveco (4.500 millonacionales de los minerales que deja de nes), Pampa del Pongo (3.280 millones) y hacerlos rentables. Se espera que otros El Galeno (2.500 millones), según América Economía. emprendimientos sigan esa línea. 20
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
• El precio del níquel cae 45 por ciento en el último año. Lo producen fundamentalmente Rusia, Canadá y Cuba. • El mineral de hierro baja 35 por ciento en doce meses. China compra seis de cada 10 toneladas producidas en el mundo. Este mineral se negocia por debajo de 40 dólares la tonelada, su nivel más bajo en una década. El precio del hierro contrasta con los casi 200 dólares que alcanzó en 2011. • El zinc cae cerca del 33 por ciento en el último año. Sus precios están en el nivel más bajo en más de cinco años, golpeados por la fortaleza del dólar, el exceso de oferta y el descenso de la demanda en China, el mayor consumidor mundial de metales. La belga Nyrstar, el mayor productor mundial del metal, amenazó con recortar otras 400.000 toneladas de extracción de concentrado de zinc si los precios siguen bajos. • El platino se ha desplomado 30 por ciento en un año. Sudáfrica, el mayor productor. • El cobre ronda los USD 4.925 por tonelada, pero en agosto alcanzó un mínimo de USD 4.904, el precio más bajo del cobre desde 2009. El cobre ha descendido más de un 20 por ciento este año y está en camino de su tercer declive anual. • Carbón. En 2011, el precio del carbón pasaba de los USD 102 por tonelada, mientras que en este año se encuentran alrededor de los USD 50, lo que representa una caída de más del 50 por ciento. El año pasado, China disminuyó las importaciones de carbón por primera vez en por lo menos una década en un 11 por ciento, siendo este país el primer consumidor de carbón en el mundo, seguido por Estados Unidos. Este año, la demanda del gigante asiático sigue abajo. • Oro. Cuando el dólar sube, el oro cae y viceversa. Las razones son claras: el metal es el refugio cuando la divisa se deprecia, pero ahora ocurre lo contrario: el dólar se ha fortalecido. Así el precio del oro ha caído a USD 1.070,0 onza, cuando a comienzos de 2015 estaba en USD 1.300, una reducción de 20 por ciento. Pero los niveles de USD 2.000 de 2011 son solo para recordar.
PERFIL PAÍS
Kazajistán,
epicentro metalero Este país se ha convertido en líder de la industria metalúrgica en cobre y hierro, principalmente, y de su suelo brota una de las mayores producciones mundiales en nueve minerales, según la Administración Geológica de Estados Unidos (USGS en inglés).
Azerbayán, país transcontinental con una parte de su territorio en Asia y la otra en Europa, es la viva imagen de su presidente Nursultán Nazarbáyev. Desde que asumió la primera magistratura en 1991 —cuando se independizó de la Unión Soviética— ha sido el que dirige esta nación. Su personalidad se basa en las excentricidades y en los 2.724.900 kilómetros cuadrados de su geografía nacional ha plasmado algunas. En 1997 decidió trasladar la capital de Almatý a Akmolá. Este proyecto significó mover la autoridad administrativa y política del país más de 1.200 kilómetros y una fortuna en inversión. Un año más tarde sacó un decreto por el que le cambió su nombre. Hoy, Astana, es una ciudad moderna llena de rascacielos y monumentos imponentes. Este tipo de caprichos del premier mandatario han sido financiados con 22
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
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Con una superficie de 2’717.300 km2, Kazajistán es el noveno país más grande del mundo y cuenta con una población aproximada de 18,5 millones de habitantes.
los recursos que provienen de la expor- zona rica en recursos minerales. Allí ha fueron el punto de partida de la industria tación de sus dos principales productos: florecido la industria extractiva de car- metalúrgica a comienzo del siglo XX y petróleo y minerales. En el primero es bón en las Minas de Karazhyra y se ins- responsables de sostener buena parte de jugador global y en el segundo se ganó talaron empresas que operan con mate- la economía nacional en el presente. un lugar. Para ampliar el territorio de rias primas de la zona como cemento y Según UN Comtrade, cinco de las explotación, a finales de junio del 2013 silicato y se producen elementos prefa- diez primeras partidas arancelarias de la Nazarbáyev anunció que haría producti- bricados en hormigón, pizarra, ladrillo cartera exportadora del país entre 2011 vo un territorio de 1,5 millones de hec- y hormigón. Además, se ha iniciado la y 2013 correspondieron a productos del táreas, donde se encontraba un epicen- generación de baldosas de piedra-gabro, sector minero. La primera es cobre refitro nuclear. mármol y granito. nado y aleaciones de cobre en bruto que En Semipalatinsk, al nororiente del Estos productos y los extraidos del en este periodo ocupó el tercer lugar gepaís, se efectuaron 456 pruebas atómi- suelo de 13 de las 16 regiones de la na- neral luego de los productos del sector cas entre 1949 y 1989 durante la épo- ción no solo convirtieron a Kazajistán de hidrocarburos. Dicho rubro registró ca de la URSS y en la actualidad es una en un enclave minero en Asia sino que divisas por USD 8.980,6 millones. NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
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PERFIL PAÍS
Cubrimiento nacional Con materia prima de sobra, en Kazajistán se han extraido minerales desde hace más de dos siglos. Comenzando el XX, la producción minera era amplia y sirvió para darle vida a la manufactura de transformación. Desde entonces, este rubro es muy activo y cubre casi todo su territorio nacional. Según Invest in Kazajistán, entidad del gobierno central de inversión extranjera directa (IED), en la parte norte del país se ha desarrollado la industria de metalúrgica de aleación ferrosa y por su parte, en el centro ha imperado la extracción enfocada en la metalurgia ferrosa y no ferrosa. Más en detalle, son trece regiones en las que este sector es activo. En Mangistausky el 93,19 por ciento de la actividad económica corresponde a la industria minera y de elaboración de canteras, en Kyzylordinsky el 92,89 por ciento, en Atyrausky el 91,99 por ciento, en Kazajistán Occidental el 90,39 por ciento, en Aktiubinsky el 77,20 por ciento y en Kostanaisky el 51,66 por ciento. En menor proporción aparecen Kazajistán del Sur, en donde este sector participa del 24,81 por ciento de la economía, en Akmolinskaya el 14,61 por ciento, en Karagandinsky el 11,98 por ciento, en Kazajistán del Este el 11,50 por ciento, en Pavlodarsky el 8,55 por ciento, en Zhambyl el 7,69 por ciento y en Kazajistán el Norte del 0,91 por ciento. 24
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
La explotación minera ha propiciado el desarrollo de un potente tejido industrial de siderurgia y la metalurgia, así como factorías mecánica, química, textil algodonera y alimentaria. En el cuarto lugar se ubicaron las ventas externas de ferroaleaciones, en el séptimo lugar las de minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro, en el noveno las de hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares obtenidos de la hulla y en el décimo las de minerales de cobre y sus concentrados. Menú minero
Kazajistán ocupa un lugar en el Top 10 de la producción global en nueve minerales, así lo reseña el informe anual 2015 de la Administración Geológica de Estados Unidos (USGS en inglés). En cromio ocupa la posición más avanzada con al segundo lugar. En 2014 produjo 4.000 toneladas métricas, mientras que en 2013 extrajo 3.700 tonela-
das. Solo es superado por Sudáfrica. En reservas comprobadas es líder mundial con 230.000 toneladas. Según la USGS, esta República ocupa el tercer lugar global en la producción del metal de magnesio, de titanio, de dióxido de bauxita y alúmina, y de boro; el octavo en barita y el noveno 9 en fluorita, en sulfuro, en titanio y en manganeso. Mantener todos los caprichos del presidente Nazarbayev, incluido el patrocinio de un equipo profesional de ciclismo que este año ganó la Vuelta a España con Fabio Aru y el año pasado el Tour de Francia con Vincenzo Nibali, sin registrar otros triunfos, solo es posible si detrás hay una industria bien aceitada de la metalera en una república pintada de azul celeste y amarillo.
INDICADORES METALES LONDRES
FUENTE: BLOOMBERG
Aluminio de alta calidad
PETRÓLEO MERCADO DE ICE
(US$)
FUENTE: BLOOMBERG
Crudo Brent
1.487,5 1.490 1.535 1.584,5 1.770,5
N/A N/A N/A N/A N/A
Oro 44,06
44,76
43,24 42,35 41,43
Comex / NY 1.071,2 1.076 1.068,8 Tocom / tokyo 4.173 4.238 4.161 Cbot/ Chicago 1.073,1 N/A N/A Cbot min / Chicago 1.071,7 1.076,2 1.068,3
40,57 39,55
Precio del oro
39,9
Aleación de aluminio
ENE. 16
FEB. 16
MAR 16
ABR. 16
MAY. 16
JUN. 16
JUL. 16
AGO. 16
1.160
N/A N/A N/A N/A
Crudo WTI
Cobre -0,1 0 206,95 0 386,2
Plomo CIERRE VARIACIÓN
Efectivo 3 meses 15 meses
1.695,5 1.701,5 1.725,5
FEB. 16
MAR. 16
ABR. 16
Díesel 387,75 380,5
N/A
FEB. 16
MAR. 16
ABR. 16
Estaño 14.541 14.550 14.482
N/A N/A N/A
Gas natural
(GBp/therm)
CIERRE VARIACIÓN
-0,59
-0,24 -0,11 -0,84
COMPRA VENTA
Gramo fino $ 104.447,92 $ 113.530,35 Onza Troy US$ 1.071,80
Comex / NY 14,095 Tocom / Tokyo 55,4 Cbot/ Chicago 14,11 Cbot min / Chicago 14,095
36,41
baja
14,225 14,09 56,5 55,4 14,175 14,175 14,201 14,088
Platino (centavos dólar por onza) Nymex / NY Tocom / Tokyo Shangai
36,9 36,29
1.515 1.533 1.571 1.596
Nueva York (Dolares / Onza) NOVIEMBRE 1.089,63 DICIEMBRE 1.071,55 ENERO 999,2
CIERRE ALTA
Zinc Efectivo 3 meses 15 meses 27 meses
1.072
Plata (centavos dólar por onza)
CIERRE VARIACIÓN
Efectivo 3 meses 15 meses
DIC. 2015
CIERRE ALTA
362,5 ENE. 16
NOV. 2015
Mercado del oro en Colombia
N/A N/A N/A
CIERRE VARIACIÓN
OCT. 2015
Londres (Dolares/ Onza)
36,47 ENE. 16
1.040
Mercado del oro
371,75
-40
1.100
CIERRE VARIACIÓN
38,14
Níquel Efectivo
1.120
1.060
39,51
205,9 0 206,35 0 385,9
11 de diciembre de 2015
1.080
40,55
CIERRE VARIACIÓN
Dic. 15 Ene. 16 Feb 16 Mar. 16 Jun. 16
US$ 1.069,95
1.140 US$ X ONZA
1.567 1.575 1.575 1.575
FUENTE: www.kitco.com
1.180
CIERRE VARIACIÓN
Efectivo 3 meses 15 meses 27.meses
(Cifras en US$)
FUENTE: BLOOMBERG | *BaNco de la república
CIERRE ALTA VARIACIÓN
CIERRE VARIACIÓN
Efectivo 3 meses 15 meses 27 meses 63 meses
METALES preciosos
855,9 3.368 191,75
863,1 3.400 192
baja
848,6 3.346 190,5
Paladio (centavos dólar por onza)
N/A N/A N/A N/A
35,07 ENE. 16
FEB. 16
MAR. 16
ABR. 16
CIERRE ALTA
Nymex / NY Tocom / Tokyo
541,05 2.153
557,5 2.179
baja
540,1 2.145
audit, tax & business consulting services
Calle 93 No. 11A-11 Of. 603
/
Bogotá - colombia
/
PBX: 691 99 01
jahvmcgregor@jahvmcgregor.com.co NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015
› 25
PERFIL
Silvana Beatriz Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
La nueva cabeza de la ANM Expectativa en las empresas de la industria extractiva por el trabajo de la nueva presidenta de la inestable Agencia Nacional de Minería.
De Beatriz Uribe, a María Constanza de Nariño. Antes estuvo como asesora bib Daza en la ANM, el presidente de García, luego Natalia Gutiérrez y ahora del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Asociación Colombiana de Minería, Silvana Beatriz Habib Daza, como nue- en el área de la liquidación de la Direc- Santiago Ángel Urdinola, sostuvo que, va presidenta titular de la Agencia Na- ción Nacional de Estupefacientes. Tam- “pese a que su formación y su experiencional de Minería (ANM) el organismo bién pasó por la secretaría jurídica de la cia no ha sido centrada en temas mineros, sí tiene cancha en solucionar cuetécnico más importante de la minería Fiduprevisora. En la Presidencia de la Repúbli- llos de botella y eso es lo que necesita (no petróleo ni gas) en Colombia. El organismo fue creado a través del Decreto ca formó parte del equipo que diseñó y el sector”, pues según su parecer la priocreó el sistema de gestión especial de los ridad debe ser implementar un plan de 4134 del 2011. Silvana Beatriz es abogada vallena- Proyectos de Interés Nacional y Estraté- descongestión para asuntos represados. Se estima que en la Agencia hay alta, egresada de la Universidad Santo To- gicos (PINES), dentro de los cuales se más, con especialización en Gestión Pú- encuentran los proyectos de la industria rededor de 13.000 trámites en espera de definición, asunto que constituyó uno blica e Instituciones Administrativas y extractiva. En el sector privado hay expectati- de los factores de discrepancia entre la maestría en Derecho de Empresa y Negocios Internacionales. Su padre fue ma- va por el trabajo que pueda realizar la presidenta anterior Gutiérrez y las cabenueva presidencia de la Agencia, dada zas del Ministerio, pues ella consideraba gistrado. Su experiencia profesional la ha he- la inestabilidad en la entidad. La última que no había claridad legal para decidir cho particularmente en el sector público, titular, Natalia Gutiérrez, renunció lue- sobre el tema, en tanto que desde afuera como asesora de la Ministra Consejera go de discrepancias con el titular de la se la acusaba de falta de agilidad. En un de la Presidencia María Lorena Gutié- cartera Tomás González y la viceminis- comienzo de la gestión también contó con el respaldo de los gremios privados rrez y luego como directora de las rela- tra Ana Isabel Ulloa. Luego del nombramiento de Ha- vinculados a la industria extractiva. ciones para el sector privado del Palacio 26
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2015