Año VII Nº37 Revista Trimestral Lima-Perú Marzo
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2015
COMO AÑO CLAVE PARA DECISIONES EN INVERSIÓN MINERA LOCAL Pag: 12
REVISTA - INTERNET WEB E INTERNET P ARA HACER NEGOCIOS MINEROS
2015
Montan Mining adquiere minera de oro y planta de procesamiento en sur del Perú
COMO AÑO CLAVE PARA DECISIONES EN INVERSIÓN MINERA LOCAL Rio Alto invertirá US$ 70 millones para iniciar producción de oro en Shauindo en 2016
Edición en Cd
Incluida
Montan Mining adquiere minera de oro y planta de procesamiento en sur del Perú
Pag: 15 Rio Alto invertirá US$ 70 millones para iniciar producción de oro en Shauindo en 2016
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Listado de los:
15
MAYORES
PROYECTOS MINEROS DEL PERÚ 2015
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EL 2015 SERÁ CLAVE
POR LAS DECISIONES
EN INVERSIÓN MINERA LOCAL
“TAMBIÉN SERÁ UN AÑO DE DEFINICIÓN PARA MEGAPROYECTOS LARGAMENTE ESPERADOS, COMO QUELLAVECO Y LA GRANJA” Elmer Cuba, socio director de Macroconsult, considera que “no habrá nada grande en minería este año”, pero sí en el 2016, cuando entrarán en producción Las Bambas (US$10.000 millones) y la ampliación de Cerro Verde (US$4.600 millones), que aportarán 50% más de cobre a la producción corriente de dicho metal. En su opinión, este será un año de recomposición para la minería. El 2015 veremos cómo Chinalco resuelve sus problemas de bajas leyes de cobre y alto contenido de arsénico en Toromocho. Algo parecido ocurrirá en Antamina. Y veremos también la salida de Constancia. Los demás serán proyectos pequeños”, refiere el economista. En realidad, Constancia (US$1.708 millones) ya habría arrancado su producción. Una fuente del sector minero reveló a Día_1 que este proyecto produjo su primer concentrado de cobre en diciembre pasado, en línea con lo planificado por Hudbay Minerals. La canadiense se propone ahora alcanzar producción comercial (capacidad plena) en el segundo trimestre de 2015. Aparte de Constancia, empero, no hay otros proyectos con volúmenes significativos de mineral entrando este año. Sin embargo, el 2015 no dejará de ser importante.
AÑO DE OPTIMIZACIÓN
FACTOR TIA MARÍA
Héctor Collantes, analista de Credicorp Capital, sostiene que este año será doblemente relevante porque verá la finalización de los grandes proyectos iniciados en el ‘boom’ de precios de los minerales, pero también el comienzo de los proyectos de segunda generación, es decir, de aquellos menos grandes y riesgosos de ejecutar y con un perfil más acorde con el actual ciclo de precios en declive.
Cuba enfatiza que los problemas financieros son el principal obstáculo que paraliza o difiere los proyectos mineros. “Los conflictos sociales tienen poco que ver con estos retrasos”, señala. Sin embargo, José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, apunta que los conflictos sociales podrían cobrar relevancia en el 2015 por la “obsesión del Gobierno de recuperar el ritmo de crecimiento a costa de las demandas socioambientales”. En su opinión, las normas que debilitan la institucionalidad ambiental anticipan este escenario.
“Se trata de proyectos que han sido revaluados para mejorar su rentabilidad, como Chucapaca, de Cía. de Minas Buenaventura, que entrará en el 2017, pero ya no como una mina a tajo abierto sino como una operación subterránea”, indica. Es también el caso de los nuevos proyectos de Milpo, como Chapi Sulfuros (otrora Megaproyecto Chapi); y Mina Justa, proyecto de Minsur diseñado para ser una mina a tajo abierto, pero que podría convertirse en una operación subterránea. Según Collantes, el 2015 será el año en el que los planes de construcción de estos proyectos serán revelados. También será un año de definición para megaproyectos largamente esperados, como Quellaveco y La Granja, que recibirán luz verde o roja por parte de sus respectivos operadores en el segundo trimestre.
José Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo en minería, es más optimista. Opina que las nuevas autoridades regionales (a excepción de las de Cajamarca) comparten una visión de desarrollo basada en el incremento de las inversiones
No obstante, ve un gran desafío en la construcción de Tía María (US$1.400 millones), proyecto emblemático de Southern Copper, que el Minem acaba de reactivar haciendo gala de mucho tacto. “Hay que trabajar con inteligencia en este proyecto. Se debe dialogar a profundidad y no asumir que porque se aprobaron el EIA y la licencia de construcción, Tía María ya va. Eso no funciona. Lo peor que pueden hacer el Gobierno y Southern es presionar la agenda como se hizo con Conga”, asevera López. Si se comete ese error, el conflicto resultante podría contagiara otros proyectos en el sur donde la minería camina bien, agrega.
MUNDO JUNIOR El 2015 también será expectante para las mineras junior, habituales responsables de la mitad de los descubrimientos mineros que se realizan en el mundo. Hasta el 2012 había 120 junior desarrollando exploración en el país. Hoy quedan menos de la mitad debido a la ‘permisología’, los menores precios de los metales y la crisis financiera, según el geólogo Miguel Cardozo. ¿El 2015 será mejor o peor para ellas? Ricardo Carrión, gerente de mercado de capitales de Kallpa Securities, estima que el primer semestre del 2015 será ‘flat’ para las junior. Sin embargo, ve con preocupación una mayor volatilidad de los precios de los metales, en cuyo caso “habrá más sufrimiento para esta industria”.
A su entender, son muy pocos los proyectos en manos de junior que darán que hablar en el 2015, entre ellos Corani (US$574 millones), de Bear Creek; Cotabambas, de Panoro Minerals; Ollachea (US$164,7 millones), de Minera IRL, e Invicta, de Lupaka Gold.
LOS CONFLICTOS SOCIALES PODRÍAN COBRAR RELEVANCIA EN EL 2015 Ninguno de ellos, empero, entrará en dependiendo de las inversiones que se producción este año, salvo Invicta, si bien a decidirán este año. una escala bastante reducida, para economizar costos. Corolario de esta sucinta reseña es que la historia de la gran minería en el Perú no se verá en el 2015, sino en el 2016 y más allá,
Hasta el 2012 había 120 junior desarrollando exploración en el país. Hoy quedan menos de la mitad debido a la ‘permisología’
RIO ALTO INVERTIRÁ
US$ 70 MILLONES
PARA INICIAR PRODUCCIÓN
DE ORO EN SHAUINDO EN 2016
ARTICULO EN LA ACTUALIDAD, RIO ALTO SE ENCUENTRA EN CONVERSACIONES CON BANCOS PERUANOS Y UN NÚMERO SELECCIONADO DE BANCOS INTERNACIONALES PARA EFECTOS DE OBTENER LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO.
La compañía Rio Alto Mining anunció hoy que se ha determinado que el capex, o inversiones en bienes de capitales, necesario para comenzar la producción en el proyecto aurífero Shahuindo en enero de 2016 asciende a aproximadamente US$ 70 millones. Mediante un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa indicó que la diferencia con relación a la cantidad expresada en el Informe Técnico publicado por Sulliden en noviembre de 2012, se debe a diversos cambios al enfoque de desarrollo que están sustentados por la experiencia obtenida por Rio Alto con el desarrollo de su mina La Arena, ubicada en las cercanías. Estos cambios incluyen la utilización de contratistas para las labores de lixiviación en lugar que sean realizadas por la propia compañía, lixiviación en pilas en lugar de las dos etapas de trituración y aglomeración seleccionadas originalmente, y el uso de una pila de lixiviación “inicial” pequeña (4 toneladas) en reemplazo del tipo de pila clásico “valley-fill” contemplado en el plan de Sulliden. Los contratistas principales encargados de la construcción de la mina de oro de Shahuindo serán las empresas Stracon y GyM en lo que respecta a los trabajos civiles de movimientos de tierras y la construcción de la pila y botadero de desmontes, y Healp Leach Consulting SAC
(HLC) para la fabricación y construcción de planta de proceso de adsorción/desorción de oro del proyecto Fase 1. El consorcio Stracon GyM estará también a cargo del minado, y construcción de la pila y botadero de desmontes de manera permanente como una extensión de la exitosa alianza minera que se ha realizado en La Arena. “Estamos confiados en que Shahuindo comenzará a producir en enero de 2016. El equipo de Gerencia de Rio Alto está animado con la oportunidad de construir su segunda mina en Perú mientras, que al mismo tiempo, mantenemos el desempeño sólido y de bajo costo de producción en la mina de oro La Arena. La compañía se encuentra en la posición envidiable de poder construir su segunda mina en Perú con un capex modesto de US$ 70 millones” comentó Alex Black, presidente y CEO de Rio Alto Mining. En la actualidad, Rio Alto se encuentra en conversaciones con bancos peruanos y un número seleccionado de bancos internacionales para efectos de obtener los montos de financiamiento requeridos para el 2015. “La mina de oro La Arena continua desempeñándose eficientemente y el flujo de efectivo obtenido con su operación contribuirá también al capex inicial de Shahuindo”, señaló Río Alto.
ALGUNOS COMPLICACIONES Rio Alto Mining dijo que la producción de oro en su yacimiento La Arena en Perú cayó un 5% interanual en el tercer semestre, por una baja en las leyes del mineral. Rio Alto, la cuarta compañía productora de oro de Perú, produjo 56,368 onzas de oro entre julio y septiembre de este año, por debajo de las 59,157 onzas del mismo período del 2013, precisó la empresa en un comunicado al regulador local. Pero entre enero y septiembre, la producción de La Arena -localizada en la región de La Libertad en el noroeste de Perú- aumentó un 14%, a 164,347 onzas del metal amarillo. Rio Alto espera producir este año en La Arena de 200,000 a 220,000 onzas de oro, tras haber alcanzado el 2013 una producción récord de 214,742 onzas o el 4.3% de toda la producción aurífera del país andino, el quinto productor mundial del metal. Las acciones de Rio Alto subían un 2.78%, a US$ 2.22, a las 11.11 hora local (1611 GMT) en la bolsa de Lima.
MONTAN MINING
ADQUIERE
MINERA DE ORO Y
PLANTA DE PROCESAMIENTO EN SUR DEL PERÚ
LA PLANTA ACTUALMENTE PROCESA 30 TONELADAS POR DÍA Y LA COMPAÑÍA CANADIENSE BUSCA LLEVARLA A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA. La compañía Montan Mining Corp. anunció la firma de un acuerdo con la empresa Goldsmith Resources para la adquisición de la Planta de Procesamiento de Mineral “Mollehuaca” en Arequipa, que actualmente está en producción, así como los títulos mineros de la mina Eladium y el proyecto Saulito. La planta de Mollehuaca fue ampliada recientemente y tiene un circuito de carbono en pulpa, así como un circuito de flotación con una capacidad total de aproximadamente 150 toneladas por día (tpd). Los circuitos en operación proporcionan flexibilidad para el procesamiento de minerales mixtos, una característica única entre los molinos en el distrito. La planta está ubicada en la provincia de Caravelí en Arequipa, que es la región más activa del Perú para la minería de oro artesanal y a pequeña escala. El molino está operando con un rendimiento inicial de 30 tpd.
Montan planea solicitar los permisos comerciales para aumentar gradualmente su capacidad hasta 350 toneladas por día de la que actualmente está permitida que es de 180 tpd. “La adquisición de una planta de procesamiento de oro con flujo de efectivo, estratégicamente situada en el epicentro de la industria peruana de minería de oro a pequeña escala es un gran hito para el crecimiento de esta empresa y la creación de valor para los accionistas”, declaró Ian Graham, CEO de Montan. Por su parte, Luis Zapata, presidente del Directorio de Montan, dijo que actualmente hay aproximadamente unos 550,000 mineros informales y artesanales en Perú los que se encuentran bajo la legislación del año 2012 destinada a la formalización y fortalecimiento de prácticas del medio ambiente, seguridad y las prácticas fiscales de esta industria de miles de millones de dólares
“Como tal, nuestra planta proporcionará un servicio fundamental y necesario para la comunidad minera del Perú y establecerá una unidad de negocio de Montan que es relativamente independiente de los cambios de precio del oro para mantener sus fuertes márgenes operativos”, agregó. La adquisición también incluye la mina de oro en operación Eladium, así como el Proyecto Saulito, que se encuentran en el cinturón metalogénico Nazca – Ocoña en las proximidades de la planta de oro Mollehuaca. La mineralización en ambos proyectos está alojada en un sistema de vetas de cuarzo – sulfuro que contienen altas leyes de oro y agregados de plata y cobre. Eladium está construido para producir de 10 a 25 tpd de mineral de oro de alto grado (15 a 30 g/t Au). Montan llevará a cabo una revisión del funcionamiento de Eladium así como de la propiedad de Saulito.
ARTICULO
“LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ORO CON FLUJO DE EFECTIVO, ES UN GRAN HITO PARA EL CRECIMIENTO DE ESTA EMPRESA Y LA CREACIÓN DE VALOR PARA LOS ACCIONISTAS”
-Ian Graham, CEO de Montan.
15 MAYORES PROYECTOS MINEROS
EMPRESAS
PROYECTO
REGION / PROVINCIA / DISTRITO
MINERAL
INVERSION
LAS BAMBAS MINING
Las Bambas (*)
APURIMAC, COTAMBAS, Chaihuahuacho Cu
Cu
10,000
MINERA YANACOCHA S.R.L.
Minas Conga
CAJAMARCA, BAÑOS DEL INCA
Cu, Au
4,800
MINERA CERRO VERDE
Ampliación Cerro Verde
AREQUIPA, AREQUIPA, YARABAMBA
Cu
4,600
MINERA CHINALCO PERÚ
Toromocho
JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
Cu
3,500
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO
ECO Quellaveco
MOQUEGUA, MAR NIETO, TORATA
Cu
3,300
CORP. MINERA CENTAURO
Quicay II
PASCO, PASCO, SIMON BOLIVAR
Au, Cu
3,000
MINERA ANTARES PERU
Haquira
APURIMAC, COTABAMBAS, Chaihuahuacho
Cu-Mo
2,800
LUMINA COOPER S.A.C.
Galeno
CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN
Cu-Mo-Au-Ag
2,500
HUDBAY PERU S.A.C.
Constancia
CUSCO, CHUMBIVILCAS, CHAMACA
Cu
1,800
JINZHAO MINING PERU S.A.
Pampa de Pongo
AREQUIPA, CARAVELI, BELLA UNION
Fe
1,700
CAÑARIACO COOPER PERU
Cañariaco
LAMBAYEQUE, FERREÑAFE, CAÑARIS
Cu
1,599
SPCC
Los Chancas
APURIMAC, AYMARAES, POCOHUANCA
Cu
1,560
RIO BLANCO COOPER S.A.
Rio Blanco
PIURA, HUANCABAMBA, Carmen Frontera
Cu
1,500
SHOUGANG HIERRO PERU
Ampliación
ICA, NAZCA, MARCONA
Fe
1,500
MINERA HAMPTON PERU
Los Calatos.
MOQUEGUA, MARISCAL NIETO
Cu-Mo
1,320