INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO CELÍACO ARGENTINO ¿Qué compromiso tienen las principales marcas de supermercados, mercados de cercanía y las empresas alimentarias con el mercado celíaco en Argentina?
¿Qué es la celiaquía? • La enfermedad celíaca (EC) es la intolerancia alimentaria de orden genético más frecuente de la especie humana estimándose que 1 de cada 100 personas van a padecerla a lo largo de su vida. • Aunque es común en todas las culturas, afecta principalmente a los pueblos de Europa y a todos aquellos territorios que fueron colonia europea.
En Argentina, se calcula hay 1 celíaco por cada 167 argentinos
La enfermedad celíaca • Se ha descubierto que es una enfermedad autoinmune, genética y que la relación mujer varón es de 2:1. • Si el intolerante deja de comer gluten la mucosa intestinal vuelve a la normalidad.
¿Qué es gluten? • El gluten es una proteína contenida por el trigo, la avena, el centeno y la cebada (TACC) • En los celíacos la ingesta de gluten produce una atrofia severa de la mucosa del intestino delgado superior que favorece la mala absorción de nutrientes generando desnutrición y otras enfermedades.
4 Tipos de celiaquía • • • •
Sintomática: Con síntomas Silente: Sin síntomas Latente Potencial
Por su gran variedad de síntomas es muy difícil diagnosticar
4 Tipos de celiaquía • Sintomática: – Formas clásicas o típica: Síndrome de mala absorción. – Forma atípica: Monosintomáticas con síntomas digestivos inespecíficos y/o extraintestinales.
• Subclínica o silente: con ausencia de síntomas en pacientes sin otras enfermedades o pertenecientes a grupos de riesgos.
• Latente: – Tipo A: Adultos diagnosticados en la infancia, actualmente asintomáticos a pesar de seguir una dieta normal. – Tipo B: Personas con biopsia intestinal normal en estudios previos, que desarrollarán la EC con posterioridad.
• Potencial: Familiares de primer grado con linfocitosis intraepitelial intestinal.
¿Qué síntomas produce? En niños Diarrea crónica o síndrome de mala absorción, vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, falta de apetito, irritabilidad, laxitud, estancamiento ponderal, pérdida de peso, retraso del crecimiento, cabello y piel secos, descalcificación, inapetencia y mal carácter.
En el adolescente anemia ferropénica rebelde a la ferroterapia oral, estreñimiento, talla baja, dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual.
En adultos los síntomas son la descalcificación, diarreas, fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos e incluso la impotencia. Puede manifestarse entre los 30 y los 40.
400.000 argentinos son celíacos Y menos de 15.000 lo saben
¿Cómo se llega al diagnóstico?
1)
Anticuerpos positivos (entiendomisio /transglutaminasa)
Biopsia positiva
Confirmación diagnóstica
DIETA LIBRE DE GLUTEN
2)
Anticuerpos positivos (entiendomisio /transglutaminasa)
Biopsia positiva (sin atrofia vellositaria)
¿? DIETA LIBRE DE GLUTEN
¿Cómo se llega al diagnóstico?
3) 4)
Anticuerpos negativos (entiendomisio /transglutaminasa)
Anticuerpos positivos (entiendomisio /transglutaminasa)
Biopsia positiva
Biopsia negativa
Alta sospecha
Considerar otras causas y ver genotipo HLA (DQ2/DQ8)
¿?
(sintomáticos)
EC latente o potencial (asintomáticos)
(falso negativo)
Seguimiento periódico
Nueva biopsia
DIETA LIBRE DE GLUTEN + BIOPSIA
Diagn贸stico confirmado El diagn贸stico de EC implica: o An谩lisis de sangre positivo (anticuerpos IgA AAE y TGPt) o Biopsia intestinal positiva o Estudio gen茅tico (no concluyente) (HLA DQ2/DQ8)
Anticuerpos positivos (entiendomisio /transglutaminasa)
Biopsia positiva
Biopsia positiva
(con atrofia vellositaria)
(sin atrofia vellositaria)
DIETA LIBRE DE GLUTEN
Enfermedades asociadas โ ข Puede asociarse a otras enfermedades crรณnicas como:
¿Qué pasa si no se trata la EC? En el largo plazo, el celíaco expuesto al gluten puede generar todo tipo de complicaciones como: • cáncer de intestino delgado (Adenocarcinoma) • cáncer de boca • cáncer de faringe • cáncer esofágico • linfoma de células T • yeyuno-ileitis ulcerosa • esprue colagenosa.
Para el celíaco el alimento es el medicamente ya que el único tratamiento efectivo es mantener de por vida la DIETA LIBRE de GLUTEN
Alimentos no aptos Alimentos que siempre contienen gluten Pan, harina de trigo, cebada, centeno y avena (TACC). · Galletas, facturas, bizcochuelos , pasteles y productos de repostería. Pasta alimenticia (fideos, macarrones, tallarines) Bebidas malteadas y destiladas o fermentadas a partir de cereales (cerveza, whisky, agua de cebada, algunos licores) Productos manufacturados en los que entre en su composición se encuentre cualquiera de las harinas citadas y en cualquiera de sus formas: almidones, féculas, sémolas, proteínas, etc.
Los aditivos alimentarios con gluten Todos los aditivos E14XX contienen gluten N°E
Nombre del Aditivo Alimentario
Función (es) Técnicas (s)
E1400
Dextrinas, almidón tostado, blanco y amarillo
Estabilizadores, espesantes, aglutinantes
E1401
Almidones tratados con ácidos
Estabilizadores, espesantes, aglutinantes
E1402
Almidones tratados con bases
Estabilizadores, espesantes, aglutinantes
E1403
Almidón blanqueado
Estabilizador, espesante, aglutinante
E1404
Almidón oxidado
Emulsionante, espesante, aglutinante
E1405
Almidones tratados con enzimas
Espesantes
E1410
Fosfato de monoalmidón
Estabilizador, espesante, aglutinante
E1412
Fosfato de dialmidón esterificado con trimetafosfato de sodio; esterificado con oxicloruro de fósforo
Estabilizador, espesante, aglutinante
E1413
Fosfato de dialmidón fosfatado
Estabilizador, espesante, aglutinante
E1414
Fosfato de dialmidón acetilado
Emulsionante,espesante
E1420
Acetato de almidón esterificado con anhídrido acético
Estabilizador, espesante
E1421
Acetato de almidón esterificado con acetato de vinilo
Estabilizador, espesante
E1422
Adipato de dialmidón acetilado
Estabilizador, espesante, aglutinante
E1440
Almidón hidroxipropílico
Emulsionante,espesante,aglutinante
E1442
Fosfato de dialmidón hidroxipropílico
Estabilizador, espesante, aglutinante
E1450
Almidón,octenilsuccionato sódico de
Estabilizador,espesante,aglutinante,emulsiona
Todos los alimentos que contienen emulsionantes, saborizantes, colorantes, conservantes… E14XX dejan de ser aptos para el celíaco.
Alimentos no aptos Alimentos que pueden contener gluten ·Embutidos: jamón, chóped, mortadela, chorizo, morcilla, etc. ·Quesos fundidos, de untar y para pizzas. ·Yogures de sabores, con trozos de frutas o mermeladas. ·Patés diversos, hamburguesas y adobados. ·Conservas de carne. · Conservas de pescado en salsa. ·Caramelos y golosinas. · Sucedáneos de café y bebidas de máquina. Frutos secos fritos o tostados con y sin sal. · Algunos tipos de helados. · Sucedáneos de chocolate. ·Salsas, condimentos y colorantes alimentarios.
Alimentos aptos Alimentos que no contienen gluten: · Leche y derivados: quesos, requesón, nata, yogures naturales y cuajada. · Todo tipo de carnes y vísceras frescas, congeladas y en conserva al natural. · Pescados frescos y congelados sin rebozar, mariscos frescos y pescados y mariscos en conserva al natural o en aceite. · Huevos frescos, en polvo, deshidratados y líquidos. · Verduras, hortalizas y tubérculos. · Frutas. · Arroz, maíz y tapioca así como sus derivados. · Todo tipo de legumbres. · Azúcar y miel. · Aceites, mantequillas. · Café en grano o molido, infusiones y refrescos. · Toda clase de vinos y bebidas espumosas. · Frutos secos naturales (con o sin sal). · Sal, vinagre de vino, especias en rama y grano y naturales. Deben evitarse todos los productos a granel, los elaborados artesanalmente y los que no estén etiquetados, donde no se pueda comprobar el listado de los ingredientes
La contaminación cruzada Se llama a contaminación cruzada cuando un alimento que, originariamente, sería apto por no contener TACC queda expuesto al gluten.
Los “croutons” contaminan la ensalada y la convierten en NO APTA para celíacos
La contaminación directa ocurre cuando un alimento contaminado (que contiene gluten) entra en contacto directo con uno que no está contaminado en el momento de la preparación y/o cocción.
Según la OMS el enfermo celíaco debe consumir alimentos que no superen las 20ppm de gluten para evitar daños en la mucosa intestinal.
La contaminación cruzada La contaminación cruzada indirecta es la producida por la transferencia de contaminantes de un alimento a otro a través de las manos, utensilios, equipos, mesadas, tablas de cortar, etc.
Hay que tener especial precaución en: •Utilizar utensilios limpios para cada tipo de alimento. •Lavar adecuadamente sus manos antes de preparar la comida y cada vez que estas se contaminan •No mezclar alimentos con y sin gluten •Cubrir correctamente todos los alimentos que coloca en la heladera. •Cocinar siempre primero la comida para el celíaco. •No injerir alimentos que se intuye se han procesado con la misma maquinaria, con el mismo aceite, etc. que otros alimentos que si que contienen gluten.
El cuchillo ha quedado contaminado con partículas de pan y ya no puede ser utilizado para cortar comida apta
Restaurantes aptos En la actualidad solamente hay 32 restaurantes aptos en Argentina y están todos situados en la provincia de Buenos Aires. – 21 en Capital Federal – 10 en la provincia de Buenos Aires – 1 en Río Negro 31 1
El celíaco se ve obligado a comer en casa, cocinarse siempre su propia comida y llevarla en un tuppereware para poder comer fuera.
Las asociaciones Pro-celíacos
ACELA Fundada en 1983 por madres de celíacos. Tiene guía de productos aptos para el celíaco. Cede el logotipo oficial internacional Sin Gluten gratuitamente a todas las empresas que lo soliciten y muestren análisis de los productos.
ACA Fundada en 1983 por madres de celíacos. Tiene guía de productos aptos para el celíaco. Cede el logotipo del ACA gratuitamente para poner en los envases de los productos siempre que: •garanticen no usar TACC •se inscriban como libres de gluten en el Codex alimentario argentino •analicen los productos en laboratorios oficiales
Laboratorios reconocidos por la ASN Sólo hay 4 laboratorios reconocidos por la Autoridad Sanitaria Nacional que realizan detección de alimentos sin TACC en Argentina: • • • •
Universidad de La Plata (UNPL). Método desarrollado por Chirdo y colegas que detecta 2 ppm de gluten (equivalente a 2 mg/kg). Laboratorio Central Salud Pública (LC) Ministerio de Salud Provincia de Bs.As. También utiliza el método Chirdo y colegas. Instituto Nacional de Alimentos (INAL) En Capital Federal. Detecta 10 mg/kg. Dirección Provincial de Bromatología y Química del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. También con enzimoinmunoensayo comercial (Kit Ridascreen Gliadin).
No todos los análisis que realizan tanto las asociaciones como las empresas se efectúan en laboratorios oficialmente reconocidos por la ASN ya que en estos laboratorios cada alimento analizado cuesta unos $200 aproximadamente
Los 3 listados de productos disponibles El listado del El listado del El listado de ANMAT ACA ACELA ¿Hace falta asociarse?
¿Cómo lo consigo? ¿Cada cuánto se actualiza? ¿Cómo consigo las actualizaciones? ¿Cuántos ppm garantizan? ¿Dónde se analizan los productos? ¿Quién lleva los productos a analizar?
No. Es gratuito
Si. Mostrar diagnóstico y pagar una cuota única de $35
Si. Mostrar diagnóstico y pagar una cuota anual de $25
Web
Por teléfono/mail o en la sede del ACA
Presencialmente asistiendo a las reuniones mensuales de ACELA
Bimestralmente
Mensualmente
Mensualmente
Se cargan directamente en la web
Por teléfono/mail o en la sede del ACA y pagando $10/mes
Presencialmente asistiendo a las reuniones mensuales de ACELA y pagando $10/mes
10 ppm o menos
10 ppm o menos
20 ppm
INAL
En cualquier laboratorio reconocido o no reconocido de Argentina
En cualquier laboratorio reconocido o no reconocido de Argentina
ANMAT
Las empresas particulares
ACELA y las empresas particulares
La ley celíaca esde 2005 se creó el Grupo promotor de la ley celíaca, formado por celíacos, familiares y amigos que buscan lograr una ley nacional que defienda los derechos de los celíacos. u propuesta de ley demanda 4 pilares básicos: 2.
NVESTIGACIÓN
La creación de un Programa para la 1. ROTULACIÓN Detección y el con la leyenda "APTO Control de la PARA CELÍACOS" o Enfermedad Celíaca "NO APTO PARA y que fomente la CELIACOS" a todos investigación, el los alimentos y diagnóstico, etc. medicamentos.
. PMO
EDUCACIÓN
3
4.
Incorporar la enfermedad celíaca a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO)
Realizar campañas educativas, promover acciones de difusión, capacitación profesional, etc.
Situaci贸n actual del proyecto de ley l proyecto de ley ya tiene media sanci贸n del Senado
¿Qué falta para la aprobación? róximos pasos…
La investigaci贸n de mercado
La investigación de mercado ¿Qué compromiso tienen las principales marcas de supermercados, mercados de cercanía y las empresas alimentarias con el mercado celíaco en Argentina? Hipotesis: 1.las empresas alimentarias (productores y distribuidores) que operan en Argentina no atienden las necesidades del nicho de mercado celíaco. 2.los productos específicos para celíacos son mucho más caros que los productos equivalentes no aptos.
Perfil de la investigaci贸n de mercado uestra: e un total de 8 supermercados/mercados de cercan铆a (dos de cada cadena: Jumbo, Carrefour, Disco y Coto) situados en los barrios de Caballito y Palermo. 茅cnica: xploratoria cualitativa mediante observaci贸n de campo.
Mapa de la I.M.
Barrio de Palermo Target A-B-C
Barrio de Caballito Target B-C-D
Resultado de la I.M. Porcentaje de alimentos que indican el gluten entre sus ingredientes
De los 65 productos estudiados el 52% identifican el gluten/trigo entre los ingredientes del producto o mediante algĂşn logotipo de las asociaciones.
Resultado de la I.M.
Los listados no coinciden entre si en quĂŠ productos son aptos o no aptos. Esto implica que el celĂaco tenga que contrastar constantemente la informaciĂłn de los envases con la proporcionada por los 3 listados disponibles.
Resultado de la I.M.
Como la ACA solo cede el logo a las empresas que analizan sus productos en los laboratorios reconocidos hay muchos mรกs productos en sus listados de los que llevan el logotipo en el envase.
Resultado de la I.M.
• De las 18 marcas de alimentos aptos para celíacos solo se encuentran 7 en los supermercados • Jumbo de Palermo y Carrefour de Caballito son los que ofrecen mayor variedad de productos específicos para el nicho celíaco.
Resultado de la I.M.
Las marcas de productos con mayor participaci贸n de mercado son Santa Mar铆a, Kapak y La Delfina con presencia en 8, 3 y 3 supermercados respectivamente.
Resultado de la I.M.
En los supermercados situados en el barrio de Caballito hay más variedad de productos para celíacos (7 categorías diferentes) que el los del barrio de Palermo (5 categorías de productos diferentes)
Resultado de la I.M.
De los 8 supermercados los 2 que venden las galletas más caras están situados en el barrio de Caballito. No obstante, las diferencias de precios más destacables serían más entre marcas de supermercados y no entre barrios.
Resultado de la I.M.
Magret es la marca de chorizo más cara costando un 262% más que la marca más barata, La Cabaña Argentina. y pese a que en su envase no se identifica como tal, sale como la única marca apta para celíacos en los listados de la ACA, ACELA y ANMAT.
Resultado de la I.M. Coto Coto Pan Galletas dulces Fideos
Pan Fideos
Ciudad el lago Pan Galletas dulces Fideos
Disco Bells
Jumbo
Suli Jumbo
Kontiki
Carrefour Carrefour
Pan
Pan
Pan
Fideos
Fideos
Fideos
Puré de tomate
Puré de tomate Puré de tomate
Hamburguesa
Hamburguesa
Hamburguesa
Chorizo Leche
Chorizo Leche
Chorizo Leche
Leche
Yerba mate
Yerba mate
Yerba mate
Yerba mate
Puré de tomate Hamburguesa
Hamburguesa
Leche
Chorizo Leche Yerba mate
Yerba mate
Alfajores Barritas de cereales
Barritas de cereales
Barritas de cereales
No todas las marcas blancas están presentes en todas las categorías de productos estudiados. Las marcas blancas más completas son Ciudad del Lago y Carrefour.
Resultado de la I.M.
La diferencia de precios entre las marcas premium y las marcas blancas oscila entre el 0% y el 62% dependiendo de la categorĂa de productos y siendo en los chorizos, las hamburguesas y los fideos donde se encuentra la mayor diferencia.
Resultado de la I.M. $138
$62.5
$61.5
Los productos sin gluten valen de media entre el doble y el cuรกdruple que los productos no aptos
¿Por qué los productos aptos son caros? • • • • •
El nicho celíacos, en la actualidad, no supone un mercado superior al 1%. Son PYMES familiares y no se benefician de economías de escala. Los productos aptos se hacen de forma artesanal. Requieren una mayor inversión en investigación y desarrollo. Tienen que certificar que todos los eslabones de la cadena de valor del producto son 100% libres de gluten.
CADENA DE VALOR empaquetado
procesamiento
transporte
almacenamiento
cosecha
Certificado LIBRE de GLUTEN
Conclusiones • Se confirman las hipótesis: •Las empresas alimentarias que operan en Argentina aún no atienden debidamente las necesidades del nicho celíaco •Los productos para celíacos son mucho más caros que los productos de consumo masivo costando hasta 4 veces más que los productos de marca premium o blanca. •Los celíacos no pueden comer la mayoría de productos procesados, porque contienen gluten directa o indirectamente. •Hay un gran desconocimiento social sobre la enfermedad en sí ya que ni la mayoría de celíacos saben que existe la enfermedad. •Es muy costoso producir productos de nicho aptos para celíacos. •Hay muy pocos restaurantes que tengan en cuenta a los celíacos en Argentina.
Conclusiones •Hay 3 listados de alimentos aptos que en muchos casos se contradicen entre sí respecto a cuáles alimentos son aptos y cuáles no. Además, quedan rápidamente obsoletos y son difíciles de conseguir. •Hay productos que aparecen como aptos en los listados pero no están etiquetados como tal en el envase. •Las marcas blancas no están incluidas en ningún listado. •Los celíacos se ven obligados a comer productos de nicho o marcas premium. •No todos los supermercados tienen espacios específicos para los productos de nicho celíaco: sólo los supermercados Jumbo y Carrefour. •La mayor diferencia de precios entre productos aptos no se encuentra en los barrios sino en las marcas de supermercados siendo Coto y Jumbo las más caras. •Aunque hay menos cantidad de supermercados pero mayor variedad de productos en el barrio de Caballito.
Posibles soluciones •El Estado debería beneficiar, financiar, etc. a los productores de alimentos aptos para fomentar la creación de nuevos productos aptos. •Las prepagas y obras sociales deberían bonificar a los consumidores para reducir el gasto que el celíaco realiza en la compra de productos, ya que para el celíaco el alimento es el medicamento. •Si la enfermedad fuera más conocida socialmente sería más fácil de diagnosticar y sería más fácil para el celíaco llevar una vida normal. •Si se obligara al rotulado de productos se reduciría considerablemente tanto el costo como el tiempo invertido en el proceso de compra del celíaco. •Es imprescindible la aprobación de la ley celíaca.
¡Gracias por su atención! Súmese al petitorio de firmas de la ley celíaca en:
www.ley-celiaca.com.ar Lic. Minerva García Gordo minervagg@gmail.com