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PERU: AUGE DE INVERSION - CHILE: MINERIA Y ENERGIA VI 27 Lima - Santiago Diciembre 2012

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AVISO ANABEL sรกbado, 08 de diciembre de 2012 08:33:57 a.m.


Agenda 2013

5° Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos

20° Simposio Internacional de Biohidrometalurgia

10 → 12 JULIO | Santiago, Chile

8 → 11 OctUbre | Antofagasta, Chile

www.hydroprocess2013.com

www.ibs2013.com

3er Seminario Internacional de Geología para la Industria Minera

10a Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales

24 → 26 JULIO | Santiago, Chile

15 → 18 OctUbre | Santiago, Chile

www.geomin2013.com

www.procemin.com

3er Seminario Internacional de Planificación Minera

2° Seminario Internacional de Responsabilidad Social en Minería

24 → 26 JULIO | Santiago, Chile

5 → 8 nOvIembre | Santiago, Chile

www.mineplanning2013.com

www.srmining.com

Primer Seminario Internacional en Gestión de Relaves

6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

28 → 30 agOstO | Santiago, Chile

19 → 22 nOvIembre | Lima, Perú

www.tailings2013.com

www.wcsb2013.com

10° Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras

3er Seminario Internacional en Asuntos Ambientales en la Industria Minera

4 → 6 septIembre | Santiago, Chile

4 → 6 dIcIembre | Santiago, Chile

www.mapla2013.com

www.enviromine2013.com

8° Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos Mina

Para más información sobre nuestras conferencias visite

4 → 6 septIembre | Santiago, Chile

www.mantemin.com 6 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

www.gecamin.com


Envíe su resumen hasta 20 enero 2013

Generando información base para la gestión de procesos industriales

6ª Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

presentación de resúmenes

comité ejecutivo

Sea parte de WCSB 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300 palabras, y hasta el 20 de enero de 2013 a wcsb2013@gecamin.com

presidente Alfredo Marín • Universidad Nacional de Ingeniería, Perú

19 - 22 noviembre 2013 Lima, Perú Esta conferencia se ha convertido en un escenario propicio para abordar y analizar diversos temas de muestreo y homogenización, dentro de una gran variedad de industrias.

Los resúmenes podrán abordar áreas como: Teoría del muestreo y mezclas • Diseño del muestreo y su rol en la metrología • Muestreo para el balance de material • Muestreo y sus efectos en exploración, geoestadística, control de leyes y el QA-QC • Nuevas tecnologías e ideas para lograr resultados rápidos y exactos • Muestreo para estudios medioambientales y de contaminación • Aplicaciones en la industria de granos, pesca, alimentos, farmacéutica y nuclear

vicepresidente Dominique Francois Bongarcon• Agoratek International, Estados Unidos vicepresidente Marco Antonio Alfaro • Yamana Gold, Chile vicepresidente Ana Carolina Chieregati • Universidade de São Paulo, Brasil coordinador técnico Julio Beniscelli • Consultor en Minería, Chile

Más información en

www.wcsb2013.com contacto coordinadora asistente Nathasha Soares

Organiza

(56 2) 2652 1587 - 2652 1528 wcsb2013@gecamin.com

Envíe su resumen hasta 15 marzo 2013

Gestión exitosa de proyectos: desde una correcta evaluación a una eficaz ejecución

10ª Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales

presentación de resúmenes

comité ejecutivo

Sea parte de Procemin 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300 palabras, y hasta el 15 de marzo de 2013 a procemin@gecamin.com

presidente Claudio García Bernal • Subgerente Planta Sierra Gorda, Quadra Mining, Chile

15 - 18 octubre 2013

Los resúmenes podrán abordar áreas como:

coordinadora técnica Romke Kuyvenhoven • Gecamin, Chile

Hotel Sheraton, Santiago, Chile procemin busca abordar y generar propuestas frente a los desafíos a los que se ven enfrentadas las plantas concentradoras, como la necesidad de maximizar la eficiencia energética, optimizar el uso de recursos hídricos, y asegurar la atracción y retención del mejor capital humano.

Conminución: chancado, molienda, HPGR • Fundamentos y aplicaciones prácticas de flotación • Manejo de relaves y gestión del agua • Diseño, simulación y optimización de procesos • Proyectos nuevos y en expansión • Optimización operacional post-puesta en marcha

director ejecutivo Carlos Barahona • Gecamin, Chile

Más información en

www.procemin.com contacto

Organizan

coordinadora asistente Heather Goodale (56 2) 2652 1523 procemin@gecamin.com


Proveedor MINERO

REVISTA INTERNACIONAL PERU - CHILE AÑO VI

Revista Técnica para hacer Negocios con la Minería

MINERIA: DESAFIO ENERGETICO

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2012

Nº27

DIRECTOR GENERAL: Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERÚ: PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Centro Documentación Andina (CDI) Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 224-6819 E-mail: mineriaperuana@gmail.com oscar.castaneda@mineriachile.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

MINERIA Y EL DESAFIO ENERGETICO

Pags 26-31

❚ CHILE: EL PROBLEMA DE LA MINERIA Y LA ENERGIA ❚ NO SE REALIZARAN PROYECTOS POR US$ 30 MIL MILLS. ❚ RETRAZAN PROYECTOS POR COSTOS DE ENERGIA ❚ CODELCO: COSTO DE ENERGIA SUBIO US$ 200 MILLONES

PERU: AUGE DE INVERSIONES 2012-2013

Pags 16-20

❚ EN 2013, EMPRESAS INVERTIRAN US$ 50 MIL MILLONES ❚ PERU: MAS DE US$ 7 MIL MLLS. DE INVERSION EN CHILE

PERU: MINERAS JUNIOR E INVERSIONES

Pags 39-43

❚ CRISIS MUNDIAL GOLPEA A LAS MINERAS JUNIOR ❚ COSTO DE PERFORACION MINERA EN PERU “ES CARO” ❚ COMPRA/VENTA/ALIANZAS DE MINERAS JUNIOR 2012

PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas - Publicidad: José Ramos, Guillermo Cuadros, Nicolás Calixto, Glenn Castillo. Diseño: Martín Leyva - Fotos: Archivo CDI Centro Documentación(CDI) Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: Bellavista 234 Of. E Piso 3, Recoleta -Santiago-CHILE Teléfonos: (562) 732-4345 / (09) 97759426 Email:info@proveedorminero.cl Web: www.proveedorminero.cl Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón Editor general: Adolfo Venegas Periodista: Francisco Torrejón CORRESPONSALES INTERNACIONALES ESTADOS UNIDOS: Patrica Schwartz BRASIL: Ignacio do Campos ARGENTINA: Miguel Solodovnik ECUADOR: Wagner Abril BOLIVIA: Antonio Martinez REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL Revista: Proveedor Minero Editora: Promotores Multimedia SAC Certificado de Depósito Legal - Centro Bibliográfico Nacional No 2009-11032 Nuestro Centro de Documentación mantiene canje con la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y otros 20 centros de estudios.


❚ VI EXPOMINAN 2013 - ECUADOR Organiza: HJ Becdach Marketing Inc. Sede: Centro de Exposiciones - Quito, Ecuador Fecha: del 03 al 05 de abril del 2013 ❚ VI SEMANA CESCO (CESCO WEEK) 2013 Organiza: Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) Fecha: 08 al 12 de abril de 2013 Lugar: Hotel Sheraton - Santiago - Chile Informes- www.cesco.cl- Mail: cesco@cesco.cl ❚ 12º CONFERENCIA MUNDIAL DEL COBRE (CRU) 2013 Organiza: Grupo CRU - Fecha: 08 al 10 de abril de 2013 Lugar: Hotel Grand Hyatt - Santiago - Chile CRU, la 12ª Conferencia Mundial del Cobre, es el evento mundial del cobre más importante del mundo. Se desarrollará en el marco de la Semana CESCO, a efectuarse en Santiago del 8 al 12 de abril 2013.

FERIAS Y EVENT OS MINERO S PARA 2013

❚ XVII SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD MINERA Organiza: Instituto de Seguridad Minera del Perú (ISEM) Sede: Hotel Sheraton - Lima, Perú Fecha: del 10 al 12 de abril del 2013 Informes: Mail:gerencia@iimp.org.pe ❚ BAUMA 2013: FERIA MINERA MUNDIAL Organiza: Messe Munchen International (MMI) Sede: New Munich Trade Fair Center - Munich- Alemania Fecha: del 15 al 21 de abril del 2013 Informes: Mail: info@bauma.de ❚ 3ª LATINAMERICAN POWER SUMMIT - Hydro & Renewables 2013 Organiza: BN Americas Events Fecha: Abril del 2013 en Lima-Perú Informes: Mail: events@banamericas.com ❚ PROEXPLO PERU 2013-CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPLORACIONES Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Sede: Hotel Sheraton - Lima, Perú Fecha: Mayo del 2013 Informes: Mail:gerencia@iimp.org.pe PROEXPLO es el mayor evento de exploración minera en el Perú y América Latina. Participan empresas y cias exploradoras del Perú y el mundo. ❚ FERIA ARMINERA 2013: Feria Exposición Minera de Argentina Organiza: Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) Sede: Centro Costa Salguero - Buenos Aires - Argentina Fecha: 07 al 09 de mayo del 2013 Informes: www.arminera.com.ar / mail- info@viewpoint.com.ar ❚ PERU ELECTRO 2013 - Convención de la Energía Eléctrica Organiza: Sociedad Peruana de Ferias Lugar: Centro de Convenciones Jockey Plaza- Lima-Perú Fecha: 30 de mayo al 1º junio 2013 en Lima-Perú Informes: Mail: informes@sieeperu.com

❚ 3º SEMINARIO GEOLOGIA PARA MINERIA - GEOMIN 2013 Organiza: Gecamin, Chile Fecha: 24 al 26 de julio de 2013 Lugar: Hotel Sheraton - Santiago - Chile Informes: geomin@gecamin.com ❚ 2º MINING EXPLORATION SUMMIT 2013 Organiza: BN Americas Events Fecha: Julio del 2013 en Medellín- Colombia Informes: Mail: events@banamericas.com

❚ EXPONOR 2013: Feria Internacional de Minería en Chile Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta Fecha- 17 y al 21 de junio de 2013 Lugar: Campo ferial en Antofagasta- Chile Informes: www.exponor.cl - Mail: reservas@exponor.cl

❚ PERUMIN 2013 - 31º CONVENCION MINERA - FERIA MINERA INTERNACIONAL EXTEMIN 2013 Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Sede: Centro de convenciones Cerro Juli - Arequipa - Perú Fecha: del 16 al 20 de setiembre del 2013. Informes: Mail:gerencia@iimp.org.pe PERUMIN es el mayor evento minero en América Latina. Cuenta con dos eventos simultáneos internacionales: La Convención Minera Perumin en la que participan más de 10 mil empresarios, ejecutivos y profesionales mineros y EXTEMIN 2013, una de las ferias mineras más grandes del mundo. Participarán 2 mil expositores provenientes de 30 países. Perumin y Extemin recibirán a más de 60 mil visitantes.

❚ 5º SEMINARIO PROCESOS METALURGICOS - HydroProcess 2013 Organiza: Gecamin, Chile Fecha: 10 al 12 de julio de 2013 Lugar: Hotel Sheraton - Santiago - Chile Informes: hydrorocess@gecamin.com

❚ EXPOMIN 2014 Organiza: Digamma y Rumbo Minero Lugar: Centro de Convenciones Jockey Plaza- Lima-Perú Fecha: Junio 2014 en Lima www.expomin.cl.

❚ MEXICO MINING SUMMIT 2013 Organiza: BN Americas Events Fecha: Mayo del 2013 en México DF- México Informes: Mail: events@banamericas.com


Ing. Alberto Benavides de la Quintana, presidente fundador de Cía de Minas Buenaventura y Patriarca de la Minería, con el presidente de la CONFIEP, Humberto Speziani

CONCEDEN MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL A DON ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA

CONFIEP y Patriarca de Minería

El ing. Alberto Benavides de la Quintana, recibe el saludo y felicitación del doctor Juan Jimenez, presidente del Gabinete Ministerial.

10 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012


La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP- otorgó la medalla al Mérito Empresarial 2012 al ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, presidente fundador de Compañía de Minas Buenaventura y Patriarca de la Minería, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y empresarial. El presidente de la CONFIEP, Humberto Speziani, señaló que este reconocimiento es uno de los más representativos de su gestión y se enmarca en el 28 aniversario del mayor gremio empresarial del país que por primera vez entrega esta importante distinción. “Cuando hablamos del perfil del empresario peruano del siglo XXI tenemos que remontarnos al perfil emprendedor de Don Alberto Benavides. Un peruano exitoso, líder comprometido con el Perú, innovador social y promotor de la cultura de la responsabilidad social y ética empresarial, visionario y tremendamente preocupado por la armonización que debe existir siempre entre la empresa, sus trabajadores y la comunidad donde opera”, dijo Speziani. Asimismo destacó el efecto integrador de la minería en el Perú “que ha permitido un verdadero intercambio entre los peruanos de la sierra y de la costa”. Por ello se unió a la propuesta de don Alberto Benavides de promover la red ferroviaria que uniría Cajamarca con Bayóvar, Chiclayo y Trujillo a fin de impulsar las economías de las regiones. Por su parte, Alberto Benavides agradeció la distinción y dijo sentirse honrado de ser el primero en recibirla. Resaltó el rol de la minería en el desarrollo del país a través de la generación de divisas e impuestos, la creación de puestos de trabajo, educación rural, la construcción de puestos de salud, postas médicas, entre otros. “Algo se ha hecho por unir nuestras agrestes serranías con la plácida aunque árida región costera y en ese afán mucho es lo que ha contribuido y seguirá contribuyendo la minería, pero hay todavía mucho por hacer. Creo que el país debe ser consciente de este importante rol que ya juega la minería pero que será aún más notorio cuan-do se pongan en producción los proyectos mineros que existen en cartera. Buenaventura, en particular, aspira a ser un importante colaborador para lograr este objetivo y contribuir así a la tan ansiada inclusión social”. Alberto Benavides señaló la necesidad de construir, en todo el país, reservorios para regular el régimen fluvial de los ríos de la vertiente del Pacífico.“En mi larga experiencia en la sierra he visto las lagunas alto-andinas, en su mayoría tienen aguas estancadas, que deben ser sustituidas por reservorios de aguas renovadas que caen en la temporada de lluvia y faltan en las épocas de verano. A este respecto no sólo en el caso de las mineras si no en todo el país hay que construir reservorios para regular el régimen fluvial de los ríos de la vertiente del Pacífico”. La ceremonia de reconocimiento se realizó en presencia del Jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez; el Contralor, Fuad Khoury; congresistas, el ex Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, embajadores, representantes gremiales, directivos y otras personalidades.

MEDALLA DE ORO a don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de Buenaventura y Patriarca de la Minería. Abajo, la nutrida concurrencia de pié, rinde homenaje y aplaude al ilustre minero.

PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 11


FERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MAS

La corporación FERREYCORP celebró su 90º aniversario, cumplió 70 años como representante de Caterpillar en el Perú conmemoró 50 años de su listado en la Bolsa de Valores de Lima, fue elegida una de las 10 empresas más admiradas del Perú 2012 y encima consolidó su liderazgo como la mayor empresa proveedora e importadora de maquinaria y equipos con ventas de US$ 1.300 millones a setiembre 2012.Ferreycorp celebró todos estos acontecimientos con la visita del presidente mundial y CEO de Caterpillar, Doug Oberhelman quien destacó la solidez del vínculo empresarial mutuo.Por su parte, el presidente ejecutivo de Ferreycorp, Oscar Espinoza, destacó el liderazgo de la empresa como corporación líder del sector bienes de capital. En tanto, la gerente general, Mariela García de Fabri resaltó la propuesta de valor de Ferreycorp, Caterpillar y otras marcas aliadas.En la foto, Mariela García, gerente general; Oscar Espinoza, presidente ejecutivo; Doug Oberhelman, presidente mundial y CEO de Caterpillar en la celebración del éxito empresarial de Ferreycorp.

BiSA: 35 AÑOS DE LIDERAZGO EN CONSULTORIA/INGENIERIA

Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) cumplió 35 años como empresa peruana líder en consultoría, ingeniería, gestión y desarrollo de proyectos integrales en minería, energía e industria en general.En sus 35 años ha desarrollado alrededor de 3.800 proyectos.En la foto el directorio de BISA: de izq a der.: Roque Benavides Ganoza, José Vizquerra, director, don Alberto Benavides de la Quintana, presidente, Alfonso Brazzini, Roberto Nesta, Raúl Benavides Ganoza y Augusto Baertl.

12 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012


Sucesos y Personajes

GRAÑA Y MONTERO AMPLIA INTERNACIONALIZACION

Con 79 años de operaciones, el Grupo Graña y Montero es una de las empresas líderes en ingeniería y construcción. Cuenta con cerca de 20 mil colaboradores, de los cuales más de 2600 son ingenieros de primer nivel. El 2011 logró ventas por US$ 1.574 millones y se situó en el escalón 18 del ranking top de las mayores empresas del Perú. Graña y Montero cuenta con 5 unidades de negocios: Minería, industria, gas y petróleo, energía, infraestructura y edificaciones. Desde el 2011, GyM ha iniciado un proceso de internacionalización en Chile con la compra de CAM, empresa de servicios del sector eléctrico y la constructora Vial y Vives en noviembre último. El presidente del directorio y conductor de GyM es el arquitecto José Graña Miró Quesada.

RECONOCIMIENTO A FUNDADORES DE COSAPI Cosapi S.A. es una empresa peruana líder en ingeniería y construcción y con una notable experiencia en la ejecución y desarrollo de trabajos para la minería peruana y latinoamericana. Los fundadores de Cosapi son los ingenieros Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle quienes recientemnte recibieron un doble reconocimiento por su amplia y proficua experiencia profesional. Con ocasión de sus Bodas de Oro, el Colegio de Inenieros del Perù les otorgó un reconocimienro especial a ambos profesionales. Posteriormente, el Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Ramas Afines (COPIMERA) les otorgó sendas premiaciones y reconoció a Cosapi como la mejor firma de Ingeniería Peruana en los temas de Copimera.

PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 13


El presidente Humala con el presidente de Francia, Francois Hollande, en Paría

PRESIDENTE HUMALA: CONGA NO ES EL BUQUE INSIGNIA DE LA INVERSION MINERA EN EL PERU

PERU: Auge de Inversiones EN 2013 EMPRESAS INVERTIRAN MAS DE 50 MIL MILLONES DE DOLARES

En su reciente viaje a Europa, el presidente Ollanta Humala destacó el enorme potencial minero del país y des-cartó que el paralizado proyecto Conga, con su inversión proyectada de US$ 4.800 millones “sea el buque insignia de las inversiones mineras en el Perú”. Consideró que el conflicto minero sobre el proyecto Conga ha sido sobredimensionado. “Está mediáticamente magnificado, no tiene la importancia que se le quiere dar”, aseguró el mandatario al diario El País de España. El presidente Humala señaló el potencial existente en otras regiones del país, como Moquegua con US$ 12.000 millones y Arequipa con más de US$ 8.000 millones de inversiones.

 Anunció que se está estableciendo una nueva relación con la minería, lo que “nos hace poner el agua por delante del oro” subrayó el Jefe de estado. Este escenario dibujado por el presidente Humala pone de manifiesto que el dinamismo de la inversión privada será el factor clave para impulsar el crecimiento de la minería y la expansión de la actividad económica del Perú en los próximos años. RECORD DE INVERSIONES La inversión proyectada de la minería

al 2018, solo en la cartera de 52 proyectos mineros, supera los US$ 53 mil 423 mi-llones de dólares, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Además, en el año 2013, las empresas privadas en el Perú invertirán más de 50 mil millones de dólares, lo que equivale a diez veces la inversión estimada para el proyecto Conga (US$ 4.800 millones). El próximo año, la minería invertirá US$ 10.600 millones y los otros sectores industriales canalizarán el resto de recursos de inversión por más de US$ 40.100 millones, según cifras del Banco Central de Reserva. Entre tanto, el año 2012, Perú cerrará con una inversión total de US$ 43.300 millones, de los cuales US$ 8.100 millones serán aportados por la minería y el saldo (US$ 35.200 millones) por el resto de sectores industriales. INVERSION RECORD EN 3 AÑOS: US$ 128 MIL MILLONES Resumiendo, en solo tres años, del 2011 al 2013, Perú marcará el record de inversiones por un total de US$ 128 mil 600 millones, según el siguiente detalle en el cuadro adjunto:

SECTOR 2011 2012 2013 (Cifras en millones de US$): Minería 7.200 8.100 10.600 Otros sectores 27.400 35.200 40.100 TOTAL 34.600 43.300 50.700 TOTAL 2011-2013: US$ 128.600 millones Fuente: BCRP- MEM – Macroconsult

MATRIZ DE INVERSION PRIVADA La matriz de inversión privada del Perú entre los años 2005 al 2013 totalizará la cifra record de US$ 254.700 millones, de los cuales la minería aportará US$ 38.500 millones y el saldo (US$ 216.200 millones) corresponde a las inversiones del resto de sectores industriales. PERU: INVERSION PRIVADA 2005-2013 Inversión sectorial En mills US$ Inversión minera: US$ 38.500 Inversión resto sectores US$ 216.200 TOTAL INVERSION US$ 254.700 PERU: INVERSION PRIVADA 2012-2013 Inversión sectorial En mills US$ Inversión minera: US$ 18.700 Inversión resto sectores US$ 75.300 TOTAL INVERSION US$ 94.000

PERU: CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA ENTRE 2005-2012 SECTOR Minería Resto sectores Inversión total

2005 1.100 11.200 12.300

2006 1.600 13.500 15,100

(cifras en millones de US$)

2007 1.300 18.200 19.500

2008 1.700 25.600 27.300

Fuente: BCRP – MEM – (*) Proyección Macroconsult al 2012 y 2013

14 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

2009 2.800 19.600 22.400

2010 4.100 25.400 29.500

2011 7.200 27.400 34.600

2012* 8.100 35.200 43.300

2013* 10.600 40.100 50.700

TOTAL 38.500 216.200 254.700


CARTERA DE PROYECTOS MINEROS La cartera de 52 proyectos mineros que maneja el Ministerio de Energía y Minas prevé una inversión total de US$ 53.423 millones de dólares hasta el año 2018. La mayoría de estos proyectos están en ejecución o desarrollo. ORO-COBRE-HIERRO Más del 94% de estas inversiones se canalizarán al desarrollo de proyectos de cobre, oro, hierro y zinc, tal como se muestra en el siguiente cuadro: INVERSION POR MINERAL (Cifras en US$ millones) MINERAL INVERSION % Cobre US$ 35.429 66.32 Oro US$ 6.923 12.96 Hierro US$ 6.780 12.69 Cobre/zinc US$ 1.288 2.41 TOTAL US$ 50.420 94.38% PAISES INVERSIONISTAS China es el primer país inversionista en la minería peruana. Su cartera de capitales asciende actualmente a US$ 10.680 millones equivalente al 20% de la cartera de inversión minera. Le siguen Estados Unidos, con US$ 8.947 millones; Canadá con US$ 6.787 millones, Suiza, con US$ 6.673 millones y Australia con US$ 4.670 millones.

La inversión minera generará más fuentes de trabajo en Perú

Perú duplicará producción cobre al 2016 INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016 Las inversiones en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre entre 2012 y 2016 superarán los US$ 14.634 millones.

Para el año 2016 la producción de cobre de Perú alcanzará la cifra record de 2 millones 175 mil toneladas métricas anuales Para impulsar esta expansión productiva del cobre, Perú habrá invertido en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre más de US$ 14.634 millones. En los años sucesivos, la producción irá subiendo hasta situarse en 4 millones de toneladas. La actual producción de Chile supera los 5 millones de Ton. de cobre.

INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016 (Cifras en millones US$) PROYECTO INVERSION Ampliación Antamina US$ 1.288 Ampliación Southern US$ 900 Ampliación Cerro Verde US$ 3.573 Proyecto Toromocho US$ 2.200 Proyecto Las Bambas US$ 5.200 Proyecto Antapaccay US$ 1.473 TOTAL INVERSION US$14.634 Estas inversiones en el rubro cuprífero, permitirán en una primera fase duplicar la producción de cobre hacia el año 2016 y luego hacia el 2018 y 2020 Perú producirá más de 4 millones de toneladas de cobre. CHILE: Para entonces Chile habrá elevado su actual producción de 5.000 millones a más de 7.300 millones de toneladas de cobre y mantendrá el liderazgo mundial.

PERU: PRODUCCION DE COBRE DESDE EL AÑO 2011 AL 2016

(Cifras en miles de TMF) Aporte de proyectos Producción 2011:1.235 -Producción 2012: 1.350 Antamina-Antapaccay Producción 2013: 1.532 Antamina-AntapaccayToromocho Producción 2014: 1.769 Antamina-AntapaccayToromocho-Las Bambas Producción 2015: 1.989 Antamina-AntapaccayToromocho-Las Bambas Producción 2016: 2.175 Antamina-AntapaccayToromocho-Las BambasCerro Verde-Southern Detalle producción de Cobre al 2016 (en tmf.) - Producción actual (2012): 1.215 - Aporte de Antamina 166 - Aporte de Antapaccay: 143 - Aporte de Toromocho: 177 - Aporte de Las Bambas: 315 - Ampliac. Cerro Verde/Southern: 185 TOTAL PRODUCCION COBRE 2016:2.175 tmf. Fuente: MEM – Empresas mineras- Macroconsult

PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 15


Los Brescia, el mayor grupo inversionista de Chile GRUPOS EMPRESARIALES PERUANOS AMPLIAN SU CAPITAL Y OPERACIONES

PERU/CHILE: Crecen Inversiones CAPITALES DE EMPRESAS PERUANAS EN CHILE SUPERAN LOS USS 7 MIL MILLONES Una nueva ola de inversiones peruanas en Chile ha duplicado los capitales en los últimos dos años. Casi todos los grandes grupos de Perú ya están en Chile con inversiones que superan los 7 mil millones de dólares. El grupo Brescia es el mayor inversionista peruano con más de mil millones. A fines de octubre, el grupo peruano Graña y Montero, conglomerado de ingeniería y construcción, anunció su nueva compra en Chile: adquirió el 74% de Vial y Vives Ingeniería y Construcción, firma local enfocada al rubro minero. Antes, en enero de 2011, Graña y Montero compró a Enersis la Compañía Americana de Multiservicios Limitada (CAM), empresa de servicios del sector eléctrico, con sede en Chile y operaciones en Brasil, Colombia y Perú. En 2010 había firmado un acuerdo para tomar el control del grupo chileno Marineer, operación que se frustró. Lo de Graña y Montero no es un hecho aislado, forma parte de un movimiento de mayor envergadura, que ha tomado fuerza en el último tiempo. Según Matías Mori, vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, dijo que se puede hablar de una nueva arremetida de inversionistas peruanos en Chile. “El crecimiento que está experimentando Perú y la búsqueda de internacionalización por parte de sus empresas, hace que miren hacia el resto de la región como destino de sus inversiones”, indica. En ese contexto, añade, Chile “corre con ventaja para recibir esos capitales, por las características del país y las oportunidades de negocios que existen”. En 2010, las inversiones peruanas en Chile sumaban entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones, según el Consejo Empresarial Peruano Chileno (Cepchi), instancia que se creó en 2004 para promover los negocios entre ambos países.

Por Carla Alonso Bertaggia

PERU DUPLICA INVERSIONES En dos años, la cifra más que se duplicó. Juan Francisco Raffo, presidente del capítulo peruano del Cepchi, explica que, “al realizar un análisis cuidadoso, damos con un inventario de US$ 7 mil millones de inversión peruana a la fecha en Chile”. Raffo detalla que “el monto es patrimonial, capital invertido, y no considera endeudamiento”. La cifra se desprende de un estudio que Cepchi realiza desde 2010 sobre la base de encuestas. La inversión “ha crecido violentamente. Ha aumentado en cosas muy importante”, sostiene el presidente de Cepchi. El monto contrasta con los US$ 535 millones de inversión peruana que registra el Comité de Inversiones Extranjeras (Cinver), vía Decreto Ley 600, mecanismo que registra la inversión extranjera. Silvia Seperack, consejera de la Oficina Comercial de Perú en Santiago, dice que la diferencia entre las cifras de Cepchi y Cinver se explica porque el organismo empresarial “registra todas las inversiones realizadas en Chile, tanto en activos, flujos de efectivo, compromisos de inversión registrados con capitales peruanos o endeudamiento en Chile”. Otras fuentes señalan que el cálculo es aún mayor porque incluye posiciones relevantes, aunque minoritarias, como las del grupo Romero en el BCI o las de Juan Rassmussen en Invercap y CAP. INVERSION CHILENA EN PERU Según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, de 1990 a 2011, la inversión chilena materializada en Perú alcanzó a US$ 11.161 millones, un 17,8% del total invertido en el exterior. Perú es el tercer destino de las inversiones directas chilenas, tras Argentina y Brasil. El intercambio de capitales no ha sufrido frenos. Ni siquiera ante las posibles tensiones por el juicio en La Haya, que comenzó

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en diciembre. En julio, Raffo y Juan Eduardo Errázuriz, presidente del capítulo chileno del Cepchi, firmaron una carta conjunta en que llamaban, a raiz del período de “gran sensibilidad en las relaciones bilaterales”, a reforzar vínculos económicos, comerciales, culturales, migratorios, turísticos y castrenses. Juan Eduardo Errázuriz manifiesta que han trabajado con las Cancillerías de ambos países por este tema. El socio de Sigdo Koppers dice que el crecimiento del intercambio comercial, que subió de US$ 1.200 millones en 2004 a US$ 4.023 millones en 2011, y las inversiones bilaterales, “han logrado fortalecer la confianza en el trabajo conjunto”. Raffo destaca que el dictamen de La Haya pondrá fin a diferencias limítrofes, lo que será positivo. “El fallo va a ser un factor de estabilidad en la relación entre ambos países”. LA NUEVA OFENSIVA PERUANA La presencia peruana es transversal y ha llegado a la construcción, la minería, la industria, la alimentación, las finanzas y la pesca, entre otros, enumera la agregada comercial peruana. Todos coinciden que el hito de la nueva oleada de inversión peruana fue la compra, en 2009, de Cementos Melón, por parte del grupo Brescia, en US$ 555 millones. Hasta esa fecha, dice Seperack, el desembarco estuvo liderado por los grupos Belmont y Romero, además de pequeñas y medianas empresas en gastronomía, tiendas o almacenes en distribución. “Sólo los restaurantes han invertido en el país US$ 300 millones en los últimos diez años”, agrega la agregada comercial. Los Brescia animaron a varios otros. GRUPOS PERUANOS EN CHILE Según Cepchi, los principales grupos empresariales peruanos ya están presentes en Chile. Y varios de ellos han aumentado sus apuestas. Los Brescia, por ejemplo, sumaron a Melón este año la compra de Tricolor. El grupo Romero -presente en BCI, The


Food Links y Terminal de Arica- agregó dos fichas en 2012: IM Trust y Salmofood. Y seguirán creciendo. Otras empresas están desde antes: Volcán Cía Minera -primera productora de zinc y plata de Perú- ingresó a la propiedad de Cementos Polpaico en 2011; el grupo Belmont trajo su grupo Belcorp en 1988; la firma de productos de limpieza Intradevco es dueña de Klenzo desde 2006; y Juan Rassmuss suma ya varias décadas en Invercap. Una de las inversiones pendientes es la del mayor grupo minero peruano: Buenaventura. El presidente del holding, Roque Benavides, dijo en marzo: “Los metales preciosos son nuestro objetivo en Chile y estamos explorando otras oportunidades. No iremos a buscar cobre”. La agregada comercial adelanta que “se vienen inversiones en servicios de construcción e ingeniería. Es así como Graña y Montero ya se instaló con la constructora Vial y Vives, y viene otro grupo grande”. Esa inversión se concretaría entre fines de este año y comienzos de 2013. “Se trata de un grupo grande que no está presente en Chile”, adelanta. Empresarios del sector vaticinan que dos firmas de ese rubro que han hecho negocios en Chile, JJ Camet y Cosapi, podrían aumentar su apuesta en el país en el corto plazo. Raffo agrega que todos los grupos de mediana y gran minería privados peruanos miran Chile. “En minería subterránea, Perú es uno de los líderes a nivel mundial. Como la expansión de Codelco será en forma subterránea, tienen grandes oportunidades en la contratación, para construcción industrial minera”, afirma el presidente de Cepchi. CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD Chile es atractivo para los grupos peruanos por varias razones. Raffo las enumera: “Los recursos naturales son valiosos y el mercado peruano, también está madurando. Este grupo mira a dónde crecer y las condiciones que ofrece Chile en libertad de inversión, bajos aranceles, apertura económica, estabilidad, prima sobre otros países”, señala Raffo. *Seperack dice que las condiciones de ambos países son similares en estabilidad jurídica, crecimiento económico para los próximos años y sectores con alto potencial como minería, construcción y servicios. A ello añade el poder adquisitivo, calidad de vida y la apertura comercial de Chile. *Matías Mori, del Cinver, indica que Chile es un “excelente destino para invertir, especialmente en tiempos de crisis o turbulencias económicas”, lo que hará que la inversión siga aumentando. Por ejemplo, en el sector financiero. “Acabamos de aprobar una solicitud de inversión del Banco de Crédito del Perú por US$ 145 millones -para comprar IMTrust-. Estamos seguros de que ese interés se extenderá también a otros sectores”, concluye. “Una de las formas de crecer en Chile sería por adquisiciones o asociaciones.”En septiembre, Alicorp, empresa del grupo Romero y líder en el sector de consumo masivo de Perú, compró el 100% de las acciones de

Arq. José Graña Miró Quesada, presidente de GyM e ing. Manuel Alvarado Pflucker, gerente general

El Liderazgo de Graña y Montero Con 79 años de operaciones, el Grupo Graña y Montero es una de las empresas líderes del Perú. Cuenta con cerca de 20 mil colaboradores, de los cuales más de 2600 son ingenieros de primer nivel. En los últimos 5 años Graña y Montero creció a un ritmo de casi 30% anual. El 2011 logró ventas por US$ 1.574 millones y se situó en el escalón 18 del ranking top de las mayores empresas del Perú. El presidente del directorio y conductor de GyM es el arquitecto José Graña Miró Quesada, quien destacó los valores y el espíritu corporativo como factores del éxito empresarial. “Lo fundamental para un líder es encontrar a los mejores profesionales en cada campo, como ocurre en una orquesta con el director y los músicos”. 6 UNIDADES DE NEGOCIOS Graña y Montero es una empresa multisectorial y cuenta con las siguientes unidades de negocios: Minería, industria, gas y petróleo, energía, infraestructura y edificaciones.

Salmonfood, empresa chilena productora de alimentos para peces, y su subsidiaria Cetecsal, en US$ 62 millones. Con operaciones en Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, y a partir de este año, en Chile, exporta a 23 países y se especializa en tres líneas de negocio: consumo masivo, productos industriales y nutrición animal.

DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS GyM ha participado en los principales proyectos mineros desarrollados en el Perú tales como Cuajone, Yanacocha, Antamina, Pierina, Alto Chicama, Cerro Verde, Cerro Corona, Antapaccay, Las Bambas, entre otros. GyM realiza trabajos de movimientos de tierra, minas a tajo abierto, plantas concentradoras, plantas de ácido, refinerías, tanques industriales. Destacan los siguientes proyectos: *Las Bambas, para Xstrata Copper *Antapaccay, para Xstrata Copper *Bayóvar, Planta de Fosfatos de Bayóvar *Cajamarquilla: ampliación Refinería de Zinc *Cerro Corona: concentradora de Oro y Cobre. *Cerro Verde: planta concentradora y proyectos Sulfuros Primarios. *San Cristóbal: proyecto Minero en Bolivia GAS Y PETROLEO: GyM es líder del sector.Participó en los más importantes proyectos en Perú como la planta de Gas Malvinas, la planta de procesamiento de Pisco y la planta de Gas Natural Licuado de Pampa Melchorita. También realizó obras de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. ENERGIA: GyM ejecutó los principales proyectos energéticos del Perú como las centrales hidroeléctrica Machu Picchu, Cañón del Pato y diversas centrales térmicas como Ventanilla, Santa Rosa, Aguaytía, entre otras.

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PROYECTOS EN MARCHA

US$ 23 Mills de Inversión Minera en Perú al año 2015

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estimó que las inversiones mineras podrían alcanzar los US$23 mil millones en los próximos tres años (2015).“Los proyectos mineros que ya están en construcción, con instrumentos aprobados para que puedan seguir adelante, implican inversiones entre US$18.000 y US$23.000 millones”, señaló el viceministro de Minas, Guillermo Shinno. Indicó que el 2011 la inversión en minería fue de US$7.000 millones y el 2012 se situaría un poco por encima de ese nivel, mientras que en el 2013 sería de US$10.000 millones. El viceministro destacó que para el 2013 estará operativa la ampliación de la mina Antamina, la entrada en producción del proyecto Antapacay y el proyecto aurífero Pucamarca. Precisó que unos 70.000 mineros artesanales han presentado sus declaraciones de compromiso para formalizarse, las cuales están sujetas a revisión de los gobiernos regionales. En ese sentido, Shinno dijo que ya se han revisado 50 mil declaraciones de compromiso.

REALIZARAN TAREAS DE EXPLORACION MINERA

MEM firmó 10 Contratos Mineros Entre enero y octubre del 2012, el Ministerio de Energía y Minas suscribió diez contratos de Inversión y ExploraExplora ción Minera a ejecutarse en los próximos años. Esta cifra supera los 9 contratos firmados en el 2011 y los 20 suscritos en el 2010. En el 2009 se firmaron 5 contratos. Los contratos fueron suscritos con las empresas Rio Tinto Mining, Jingzhao Mining, Minera Anaconda, Peruvian LaLa tin Resources, Panoro Apurímac, Minera Santa Elisa, Compañía de Exploraciones Orión, Sienna Minerales y otras empreempre sas que figuran en el cuadro siguiente: Según informó el Ministerio de Energía y Minas los contratos fueron suscritos entre el 25 de enero y el 15 de octubre del 2012 de conformidad con la Ley Nº 27623 08-01-02 y el Decreto Supremo Nº 082-2002-EF 16-05-2002).

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CIA MINERA FECHA Karmin Perú SAC 15/10/2012 Rio Tinto Mining 16/10/2012 Jinzhao Mining Perù 16/10/2012 Minera Anaconda Perú 29/08/2012 Peruvian Latin Resources 15/08/2012 Panoro Apurímac S.A. 19/06/2012 Minera Santa Elisa SAC 26/03/2012 Cía Exploraciones Orión 27/03/2012 Sienna Minerals 28/02/2012 Minera Suunset del Perú 25/01/2012 CONTRATOS DEL 2011 Perú Minerals Sac 14/11/2011 Hatum Minas SAC 26/07/2011 Jinzhao Mining Perù 27/07/2011 Minera Macusani SAC 26/07/2011 Exploraciones Macusani 27/07/2011 Minera Hampton Perù 25/04/2011 Apurímac Ferrum S.A. 24/02/2011 Corongo Exploraciones 24/01/2011


PROYECTOS EN MARCHA

ANTAPACCAY:

Producirá Cobre más de 20 Años

Vista de la planta concentradora de la mina Antapaccay, que construyó Graña y Montero, en Espinar, Cusco.

La puesta en marcha del proyecto de cobre Antapaccay en el Cusco marca un doble acontecimiento para la mineria peruana. Se trata del primer proyecto de la Cartera Minera del Perú en arrancar su producción y marca el punto de partida de la expansión de Xstrata Copper, a nivel de Perù y América Latina. El acontecimiento fue destacado porCharlie Sartain, presidente ejecutivo de Xstrata Copper quien señaló: “Estamos muy emocionados de la puesta en marcha de nuestra planta en Antapaccay, es un proyecto muy importante para Xstrata que ha sido terminado dentro del presupuesto. Este proyecto va a duplicar nuestro nivel de producción y va extender por más de 20 años nuestro nivel de operación en esta zona”. “Estoy complacido de saber que hemos logrado buenos niveles de seguridad con un bajo incidente de seguridad durante todo el proyecto. Hemos visto un fuerte compromiso durante la construcción de este proyecto hacia las comunidades, fortaleciendo nuestras relaciones con la región y provincias. Esperamos continuar con este proyecto exitoso hacia la etapa importante de producción para Xstrata Copper”, subrayó Charles Sartain EXPANSION DE XSTRATA: El ingeniero José Marún, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Sudamérica de Xstrata

Copper, tras descatar el arranque de Antapaccay, dijo que Perú será relevante para el crecimiento de Xstrata Copper, porque además de las expansiones de TintayaAntapaccay y de nuestro joint venture Antamina, desarrollaremos el proyecto de clase mundial La Bambas, en Apurímac, uno de los proyectos más importantes que se desarrollan en Perú con una inversión de 5.200 millones de dólares y que nos reportará una producción inicial de 400 mil toneladas de cobre en concentrados al año, incluido importantes subproductos de oro, plata y molibdeno”. La flamante mina Antapaccay realizó su primera producción de cobre en octubre en tanto que el total de los recursos minerales experimentó un aumento del 27% a más de mil millones de toneladas. Marún precisó que Antapaccay producirá 160 mil toneladas anuales de concentrados de cobre. ANTAPACCAY: PRESENTE Y FUTURO Antapaccay es una mina a cielo abierto en cuya construcción se invirtió US$ 1.480 millones.Las plantas de procesamiento se encuentran emplazadas a unos 10 kilómetros de la mina Tintaya, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Antapaccay fue comprada por Xstrata en el año 2006. El desarrollo del proyecto avanzó rápidamente desde la fase de pre-

PERFIL DE ANTAPACCAY - PRODUCCION: Concentrados de cobre - PROPIETARIOS: Xstrata Tintaya(Xstrata) - UBICACION: Espinar, Cusco - INVERSION: US$ 1.480 millones - PRODUCCION ANUAL: 160 mil tmf Cu. - SUBPRODUCTOS:oro, plata, molibdeno - INICIO OPERACIONES: Octubre 2012 - DURACION: Producirá durante 20 años - PERFIL: Xstrata Copper es el cuarto mayor productor mundial de cobre y uno de los principales productores mundiales de cobre fundido,refinado y reciclado. factibilidad y hasta su construcción plena. Antapaccay es una operación de cobre nueva, de primer nivel, de larga vida útil y bajo costo y sus operaciones se prolongarán por más de 20 años.Los concentrados de cobre serán trasladados por camiones desde Espinar al puerto de Matarani La fase de construcción de Antapaccay estuvo a cargo de la empresa Bechtel que contrató los servicios de la constructora Graña y Montero. En esta fase, Antapaccay proporcionó más de 70 mil horas de capacitación técnica y seguriad que permitieron crear 8 mil puestos de trabajo y emplear a 3 mil personas de la zona de operaciones. La nueva operación minera de Antapaccay empleará una mano de obra fija de 1.100 personas.

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TANIA QUISPE, SUPERINTENDENTE DE LA SUNAT:

Premier: Mínima parte de Inversión Minera en Perú presenta Conflictos

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, aseguró que la cartera minera de US$ 53 mil millones presenta algunas controversias ambientales o de otra índole, pero que éstas son reducidas. Exhortó a las autoridades regionales a sumarse en la resolución de conflictos.Solo una mínima parte de estas inversiones mineras en Perú presentan algún tipo de problema vinculado a controversias ambientales o a otros ámbitos de conflicto, subrayó el presidente del gabinete. Descartó que el Perú esté atravesando una situación de “conflictividad extrema” y aseveró que el gobierno trabaja de manera intensa en la prevención de conflictos y que, en ese objetivo, se han instalado ya más de 90 mesas de diálogo en todo el país. “Estamos trabajando muy fuertemente en la tarea de prevención.

En los últimos meses hemos tenido problemas gremiales, demandas de médicos y de maestros, pero en el ámbito de las actividades extractivas, la situación está estable”, anotó el jefe del Gabinete Ministerial. “Esto no es algo contemporáneo. El tema conflictivo en el Perú lo hemos tenido siempre, pero hay que señalar que ahora el escenario de manejo de conflictos en el país es distinto y tiene una respuesta diferente por parte del Estado”. Consideró que en la estrategia del Gobierno por ir mejorando ese escenario, también deben estar involucrados los gobiernos regionales y locales, puesto que estas autoridades hacen de “jueces de perfil” en los escenarios de conflicto. Jiménez formuló estas expresiones durante el XXIII Seminario Anual del CIES “Economía Global, Crecimiento e Industrias Extractivas”.

COMPRA-VENTA DE EMPRESAS ❚ GRAÑA Y MONTERO-VIALY VIVES INGENIEROS

Graña y Montero, empresa líder del sector ingeniería e infraestructura del Perù, adquirió el 74% del accionariado de la empresa constructora chilena Vial y Vives Ingeniería y Construcción S.A. en US$ 55.5 millones.

❚ PEGACO BUS COMPRA 50% DE ONMITECK PERU

Pegaco Bus compró el 50% de las acciones de Onmitek Peru S.A., subsidiaria de Onmitek Engineering Corp, que brinda servicios de conversión de motores diésel a gas natural.Onmitek tendrá 20% participación.

❚ PACIFICO SEGUROS – CREDICORP BOLIVIA

La compañía Pacífico Peruano-Suiza de Seguros adquirió el 51% de las acciones de la compañía Crediseguros del grupo Credicorp en Bolivia.

❚ FUSION CEMENTOS LIMA-CEMENTO ANDINO

En octubre entró en vigencia la Unión Andina de Cementos SAA (UNACEM) como corolario de la fusión de las empresas cementeras del grupo Rizo Patrón: Cementos Lima y Cemento Andino. UNACEM manejará el 50% del mercado cementero peruano y la fusión aprovechará las sinergias y mejoras operacionales y de comercialización de ambas empresas.

❚ MELROSE MINES AND MINERALS

La empresa hindú Melrose Mines and Minerals Perú invertirá US$4.5 millones en 1a etapa del centro de acondicionamiento para procesamiento almacenaje y exportación de minerales en el puerto de Ilo.

❚ GRUPO CELIMA TREBOL

Cerámica Lima (Celima) ampliará su portafolio de productos a través de la marca San Martín Cerámica.

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Cae Recaudación de Impuestos Por baja de Precios de Metales

Debido a la baja del precio de los metales, la recaudación tributaria cayó en 980 millones de soles entre enero y agosto y se estima que en todo el año 2012 la SUNAT recaudará 1.200 millones de soles menos que en el 2011. Así lo señaló la Superintendente de Admnistración Tributaria, Tania Quispe, quien precisó que para neutralizar la caída y depresión minera, la presión tributaria se ha incrementado en 8.1% y se ha logrado incrementar los fondos en 9.358 millones de soles. La jefe de la SUNAT informó que la base tributaria aumentará en medio millón de contribuyentes y subrayó que desde el 2001 a setiembre 2012 los contribuyentes se ha elevado de 2 millones a 6 millones. “En el Perú no existe conciencia tributaria, aquí existe mas bien una infidelidad tributaria”, dijo Tania Quispe y subrayó que en los últimos cinco años, la evasión tributaria registró el nivel record del 36%, nivel solo superado en América Latina por Nicaragua con 38.1%. En tanto que la evasión tributaria del impuesto a la renta de las personas en el período 2006-2010 fue del 49%, la cuarta más alta de la región, después de Costa Rica, Ecuador y Guatemala.

DESARROLLO PROYECTOS MINEROS - FUTURO DE QUELLAVECO EN DICIEMBRE El futuro del megaproyecto de cobre Quellaveco lo definirá el directorio de AngloAmerican en diciembre. De ser aprobado, comenzaría la construcción del proyecto que demoraría de 4 y 4.5 años y el inicio de producción sería a mediados del 2016, informó la empresa.Actualmente, en la zona de operaciones de Quellaveco, en Moquegua, se realizan trabajos puntuales como el mejoramiento de carreteras y ejecutar los acuerdos de la Mesa de Diálogo firmados en julio pasado. Quellaveco tiene una inversión estimada en US$ 3.300 millones y la mina tendrá una vida útil de más de 30 años. - SANTANDER ARRANCA A FINES DEL 2012 El proyecto minero polimetálico Santander (plomo, zinc y plata), en Huaral, Lima iniciará sus operaciones a fines del 2012 con una producción estimada de 2 mil toneladas diarias.La minera Trevali Mining destinó un capital de trabajo por US$ 20 millones para la fase final de su proyecto minero polimetálico y la instalación de los molinos y otros equipos, anunció Mark Cruise, presidente de la empresa. - PROYECTOS DE PERFORACION DE DIA BRAS La minera Dia Bras, dueño de la mina polimetálica Yauricocha, en Yauyos, Lima, informó que su división de exploraciones inició un nuevo programa de perforaciones para elevar el número de toneladas de recursos de Yauricocha.Las exploraciones se realizan en las zonas Antacaca, Rosaura y Catas, en el área central del yacimiento. - PANORO MINERALS AVANZA: El gerente y Ceo de Panoro Minerals, Luquman Shaheen informó que la junior iniciará un nuevo programa de exploraciones para el avance de los proyectos de cobre Antila y el de cobre-oro Cotabambas, ubicados en Apurímac. - TERMINAN PERFORACION DE IGOR La junior Sienna Gold informó que concluyeron las perforaciones del proyecto aurífero Igor, ubicado en Callanquitas, en La Libertad. Warren Pratt, director de Siena Gold dijo que “el proyecto de perforación de Callanquitas concluyó. Esperamos pronto dar a conocer el estimado del recurso hallado en Igor”.


XXII CUMBRE IBEROAMERICANA: Foto oficial de los Presidentes y Jefes de Estado y el rey de España, Juan Carlos, que participaron en la reciente Cumbre Iberoamricana presidencial realizada en la ciudad española de Cádiz.

PROYECTOS, FINANZAS, INVERSIONES ❚ BONOS SOUTHERN POR US$ 1500 MILLONES Minera Southern Copper colocará en el mercado de capitales bonos por US$ 1.500 millones a 10 y 30 años. Los fondos serán destinados a inversiones en la expansión y mejora tecnológica de su proyecto de cobre Toquepala. Southern colocará bonos por US$ 300 millones al 2022 y US$1.200 millones al 2042. ❚ CREDITO PROYECTO SHAHUINDO La minera canadiense Sulliden Gold formalizó un acuerdo con el Credit Suisse AG y Barclays Bank PLC para un financiamiento hasta por US$ 125 millones. Los fondos serán destinados para construir y desarrollar las instalaciones del proyecto oro-plata Shahuindo, ubicado en Cajamarca. Meter Tagliamonte, presidente de Sulliden, precisó que con el financiamiento servirá para la primera fase de Shahuindo, que ya cuenta con el estudio de factibilidad positivo.Shahuindo será una mina a tajo abierto que contará con una planta de lixiviación y una instalación para la recuperación de metales. El proyecto aurífero que está en su fase final de construcción, está valorizado en US$

131.8 millones. Producirá 90 mil onzas de oro a un costo operativo de US$ 552 la onza. ❚ TREVALI MINING INVIERTE US$ 20 MLLONES EN SANTANDER La minera Trevali Mining Corporation destinó una línea de capital de trabajo por US$ 20 mi-llones para la fase final de su proyecto minero polimetálico (plomo, zinc y plata) Santander, ubicado en Huaraz, Lima. Santander iniciará sus operaciones a fines del 2012 con una producción estimada de 2 mil toneladas diarias. ❚ PRESTAN US$ 253 MILLONES A PETROLERA La empresa PetroVietnam Exploration and Production Corporation (PVEP) obtuvo financiamiento por US$ 253.1 millones para sus planes de exploración del Lote 67 en Loreto. PVEP tiene el 52% en el proyecto, que inicialmente fue concesionado a Perenco. ❚ GRAYSTONE-MINA GORILLA La minera estadounidense The Graystone Company invertirá entre US$ 100 mil y 250 mil en la compra de nuevos equipos para la mina Gorilla, en Loreto, donde extrae oro aluvial. Para el 2013 recuperará entre 850 y 900 onzas de oro y para el 2014 apunta a 2 mil onzas.

TIPS MINEROS - TIPS MINEROS

chos de aduana a pagar. El Arancel de Aduanas del Perú tiene 7563 partidas que pagan los siguientes tasas: 4232 partidas con tasa de 0%, una con 4%, 2538 con 6% y 792 con tasa del 11%. * PERU LIDER MUNDIAL EN FOSFATOS: Perú será líder mundial en la producción de fosfatos con la explotación de los yacimientos de Bayóvar (Piura) y Mantaro (Junín), según el ingeniero Pedro Olivares Ballena. * NITRATOS DEL PERU:El complejo Nitratos del Perú, del grupo Brescia, permitirá duplicar la producción de explosivos a 600 mil toneladas entre los años 2016 y 2017. * ESTRATEGIA JUNIOR: La junior canadiense Estrella Gold identifica y compra propiedades mineras que las explora y define su potencial. Luego busca socios o concerta joint ventures para desarrollar el proyecto.

* EL EFECTO CONGA: El fabricante y proveedor minero Metalúrgica Peruana (MEPSA) proyectó vender a Conga US$ 27 millones. Con la postergación del proyecto, tuvo que rebajar las ventas, informó Eduardo Irigoyen, gerente de Mepsa. Precisó que por 1 dólar de inversión minera se generan 2 dólares de negocios anexos en el país. * CONGA SI O SI: El proyecto minero Conga en Cajamarca puede esperar 4 ó 5 años y no pasa nada, pero tiene que explotarse de todas maneras, señaló el ingeniero Pedro Paredes Angeles. * PERU: TASAS ARANCELARIAS: En Perú existen 4 tasas arancelarias(0%, 4%, 6% y 11%) que se aplican sobre el valor CIF de la mercancía y determina el monto de los dere-

CIFRAS MINERAS *ORO DE MINERA IRL: Esta unidad minera produjo 7.660 onzas de oro en la mina Corihuarmi, al cierre del tercer trimestre. *CAJAMARCA CAE, AREQUIPA SUBE: Datos de la Sociedad Nacional de Mínería indican que la producción minera de Cajamarca cayó el 50% desde el 2005 al 2012. En tanto, Arequipa cuadriplicó su producción de cobre entre 2000/2011 y La Libertad triplicó la de oro. * CAEN CONCESIONES PROINVERSION: El 2011, Preinversión adjudicó 8 proyectos valorizados en US$ 3,700 millones. A noviembre 2012 solo adjudicó concesiones por US$643 millones, informó Javier Illescas, director de Proinversión. Para 2013 tiene una cartera de 25 proyectos en transporte terrestre, energía, telecomunicaciones, agricultura, aeropuertos por una inversión total de US$ 10 mil millones. * RECORD DE YAURICOCHA: En el tercer trimestre del 2012, la minera Dia Bras logró otro record de producción en la mina Yaurirocha al registrar 221.033 toneladas de mineral. * US5 250 MILLONES EN VOLQUETES: El gerente de negocios de Iveco, César Fernández, proyectó que el 2012 venderán 2 mil volquetes para minería y construcción por un valor de US$ 250 millones. * SUBE DEMANDA DE EXPLOSIVOS: La demanda de explosivos mineros en el Perú supera los US$ 245 millones. La minería a tajo abierto consume US$ 160 millones y la subterránea US$ 85 millones, informó el ingeniero Gustavo Gómez-Sánchez, gerente comercial de Exsa, empresa del grupo Breca (Brescia). * EMPRESA EXSA EN CIFRAS: Las ventas de la empresa fabricante de explosivos Exsa, del grupo Brescia, será de US$ 155 millones el 2012 y US$ 185 millones el 2013.Su producción el 2012 llegará a 120 mil toneladas métricas, equivalente al 38% del mercado de explosivos en el Perú.

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CHILE MINERO

El Presidente Sebastián Piñera, en la mesa de honor con los directivos del Consejo Minero

Chile: Cena anual del Consejo Minero Cerca de 700 invitados asistieron a la tradicional Cena Anaul del Consejo Minero, realizado en CasaPiedra, en Santiago en el que tanto el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, como el Presidente Sebastián Piñera, se refirieron a los desafíos que enfrenta el sector minero chileno. Con la asistencia del Presidente de la República, ocho ministros de Estado, parlamentarios, embajadores y otras autoridades,

se realizó el 21 de noviembre.Concurrieron al evento cerca de 700 invitados, entre los que se contaban también empresarios de la minería y otros sectores, dirigentes gremiales, académicos y miembros de ONGs, entre otros. 
 En su discurso, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero se referió a los desafíos que enfrenta actualmente la gran minería en Chile y lo que se requiere

*Alfredo Bernal, de Anglo American, y Pablo Albornoz, de Kinross.

para estimular la inversión y permitir que esta industria siga siendo el motor de crecimiento del país. 
 Luego, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, afirmó en su discurso que el Gobierno está consciente de las dificultades que enfrenta el sector, especialmente en materia energética, y comprometido con encontrar las soluciones adecuadas. 
 Durante el evento, se efectuó además un importante reconocimiento al Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial, impulsado por BHP Billiton y Codelco, que apoya a proveedores capaces de crear soluciones y capacidades con estándares de productividad superiores. 
 Este año, el Consejo Minero convocó a sus empresas socias a presentar casos de buenas prácticas en los distintos ámbitos de gestión. Éstos fueron evaluados por una comisión intersectorial de alto nivel, en base a factores tales como impacto, articulación entre actores, asociatividad, sostenibilidad, innovación y replicabilidad. De todos los casos presentados, el Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial fue el más destacado. E 
 l comité evaluador estuvo integrado por: María Camila Uribe, representante del BID en Chile; Raúl Rivera, presidente de ForoInnovación y otras personalidades.

* Felipe Purcell, de Anglo American, y Robert Mayne-Nicholls, de Barrick.

Abajo: *Carlos Finat, de Minera Collahuasi; Alejandro Heilbron, de BHP Billiton; y Sergio Henríquez, de Freeport-McMoRan.- * Francisco Costabal, de Freeport-McMoRan; Nelson Pizarro, de Lumina; y Felipe Purcell, de Anglo American.

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CENA ANUAL DE LA MINERIA: Jean-Paul Luksic, presidente del directorio del Consejo Minero, presidente Sebastián Piñera y Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero

Trabas afectan el Desarrollo de un Tercio de Proyectos Mineros APROBACION DE UN PROYECTO MINERO DEMANDA MAS DE 500 PERMISOS El presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino sostuvo, en la cena anual de la minería, que por lo menos un tercio de la cartera de proyectos por US$104.000 millones se encuentra postergada definitiva o transitoriamente. En el marco de la cena anual que organiza el Consejo Minero de Chile, que reúne a las empresas de la gran mine-ría que operan en ese país, Villarino, dirigiéndose al presidente Sebastián Piñera reiteró que diversas trabas están afectando la materialización de la cartera de proyectos mineros por más de US$100.000 millones al 2020 que se manejaba hasta hace un tiempo para el sector.
 PROYECTOS POSTERGADOS: 
“Un tercio de ese monto está postergado definitiva o transitoriamente”, sostuvo el ejecutivo, ante una audiencia que congregó al Presidente Sebastián Piñera y los

máximos ejecutivos de la industria minera en Chile.

 “Hoy tenemos una institucionalidad desafiada-agregó Vɩllarino-, un sistema de formación y capacitación deficiente y un panorama energético que nos preocupa a todos. Como es evidente, éstos no son problemas incubados en el pasado reciente, pero demandan decisiones urgentes cuyos frutos trascenderán los actuales tiempos políticos, lo que implica miradas de largo plazo, generosidad y coraje”.

 500 PERMISOS: El presidente del Consejo Minero enfatizó que la institucionalidad está desafiada “cuando la aprobación de un proyecto minero demanda más de 500 permisos que se obtienen después de procesos burocráticos que se extienden por años. Estos permisos, además, por la vía de su impugnación judicial, han dejado de otorgar la certeza

que exige cualquier proyecto de inversión, especialmente si |ienen la magnitud de los de la minería”.

Al respecto, aclaró que el sestor no se opone a mayores exigencias, “lo que hacemos presente es que el incremento de estas exigencias no ha sido coordinado ni armónico, ni se ha hecho con una visión global, sino parcial. Así, no que es extraño que se sobrepongan competencias, se repitan solicitudes de información y documentación y se mantengan espacios de arbitrariedad. A lo anterior, debemos agregar que la modernización y crecimiento de la industria no ha sido acompañada por la modernización del Estado, cuyos organismos frecuentemente los sobrepasa la cantidad de trabajo y en algunos casos no cuentan con los funcionabios idóneos”, dijo finalmente el presidente del Consejo Minero. (Ver más detalles en pàgina siguientes)

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Joaquin Villarino, presidente del Consejo Minero con el Presidente Piñera y otros directivos.

JOAQUIN VILLARINO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO:

“Hay US$ 30 mil mlls en Inversión Minera que no se van a realizar antes de 2020″

El presidente del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino denunció que las trabas que enfrenta la industria minera chilena está retrasando el 30% de los proyectos del sector. Señaló que la Corte Supremá se equivocó al evaluar dos grandes proyectos: la mina El Morro y la central eléctrica Castilla. El presidente del principal gremio de la minería chilena, Joaquín Villarino, al realizar un diagnósticn del sector, e| ejecutivo criticó los principales desafíos que enfrentan el sector minero: el alto costo energético, la necesidad del agua, la judicialización y la falta de capital humano. En esta línea, afirmó que toda la industria minera avanza en la búsqueda de soluciones. Además, señala que, pese a los esfuerzos del gobierno en el último año, la discusión energética está entrampada y que los ambientalistas les han ganado la batalla comunicacional a las eléctricas, sobre la necesidad y beneficios que tienen para el país sus proyectos de energía, tal como lo explica en la sguiente entrevista: - ¿Cuáles son los problemas que afectan al sector minero de Chile? -L 
 as preocupaciones del sector minero son cuatro: el alto costo de la energía, del agua y su disponibilidad, capital humano y productividad del mismo, y la judicialización

y el retraso en la tramitación de los proyectos mineros. Este año pusimos en la agenda pública estos problemas. MINERIA PIERDE COMPETITIVIDAD También junto con los socios del Consejo Minero, que agrupa a las mineras más grandes del país, cuantificamos el impacto. Nos preocupa profundamente que la minería pierda competitividad. Obviamente nos interesa desarrollar la industria minera, hay una voluntad de invertir, pero vemos que existen inconvenientes que ponen en riesgo la materialización de los proyectos y eso puede generar un efecto negativo para el crecimiento del país.

 30% DE PROYECTOS PARARAN - ¿Qué esta pasando con el avance de los proyectos mineros?

 - Este año dijimos que no se van a materializar todos los proyectos previstos para 2020, que suman en total US$ 100 mil millones. Hoy ya tenemos constancia que por lo menos hay entre US$ 25 mil millones y US$ 30 mil millones que ya se saben que no se van a materializar para 2020. O sea un tercio de las inversiones. Si no hay solución para las trabas ese 30% que ya está retrasado puede seguir subiendo. SUBEN COSTOS DE ENERGIA 
 - ¿Qué riesgo enfrenta el sector en ma-

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teria energética?

 - Este año cuantificamos que los costos de energía, y que pensamos que podría seguir aumentando en el mediano plazo, terminarán representado entre 20% y 22% de los costos totales de producción de la minería al 2020. Hoy está entre 13% y 15%. Eso es altísimo si se compara con lo que representa en países qua son competencia nuestra. En Perú no se supera el 10%. El costo al que está comprando energía la minería en el norte es en promedio de US$ 320 por megawatt. En Perú es de US$ 60/Mw. Brasil es igual, dada la preocupación que había en ese país, la presidenta Roussof aplicó una política para bajarlos a US$ 45/Mw. Chile está fuera de rango de competencia. Para seguir siendo competitivos se requieren precios de energía 30% más bajos.

 - Pero cuál es el c⁡amino que tiene la minería, porque ustedes no son productores de energía… - Tienen que ocurrir tres cosas: primera, deben incorporarse más actores a la generación eléctrica; segundo, debe existir una mayor diversificaciñn de la matriz eléctrica y; tercero, debemos derribar mitos respecto de la generación con hidroelectricidad y con carbón, e incorporar mayor generación con


Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero; Jorge Bunster, ministro de Energía; Hernán de Solminihac, ministro de Minería; y Jean Paul Luksic, presidente del directorio del Consejo Minero y del grupo Antofagasta Minerals (AMSA) gas a la matriz energética. Las Ernc (energía no convencional) tienen que incorporarse de manera paulatina y en la medida que el sistema técnicamente lo permita. El 2020 es técnicamente inviable. La minería tiene un compromiso con la Ernc, de hecho es la única industria que ha firmado contratos de largo de plazo y que ha licitado contratos de este tipo de energía. Como no vemos que esto esté funcionando muy rápido, las grandes mineras han tomado al toro por las astas. De hecho existe ya un proyecto de generación de gas, de aproximadamente 450 Mw que va a desarrollar BHP, otros 25 Mw de Ernc por parte de Collahuasi, y otros proyectos a gas que hoy están en carpeta de otras tres compañías mineras. TOMAR EL TORO POR LAS ASTAS - ¿La solución es que las mineras estén en la generación eléctrica? - Es el menos malo de los escenarios. Traformarse en generadores no es objetivo de la minería, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados a que los problemas se soluscionen.Llevamos un tiempo prudente esperando que se solucionen; por lo tanto, si hay medidas que tomar, se van a tomar. Los grandes proyectos no se pueden paralizar.

 Por quө no se avanza en el tema energético. El país está medianamente emtrampado en una discusión sobre cuál es el desarrollo de |a matriz energética. El gobierno ha hecho su trabajo en el último tiempo. No es lógico atribuirle a este gobierno el problema energético, los problemas son de largo plazo, que requieren visiones de largo plazo y planes de largo plazo. La energía trasciende los tiempos políticos. Y por eso es razonable tener una discusión a

nivel país, que ha sido más lenta de lo esperado. Falta una discusión política de alto nivel. Hemos tenido una discusión pequeña, porque los argumentos que se han puesto sobre la mesa han sido muchos de ellos sin la información suficiente. Por lo tanto, hay una parte de la ciudadanía que está convencida de ciertas cosas. Hay una falacia instaurada, y es que no tenemos proyectos energéticos, y eso es falso. Sí tenemos proyectos energéticos. CHILE PAGA LA ENERGIA MAS CARA El gran problema consiste en que no tenemos precios de la energía competitivos. Los chilenos pagamos los precios de energía máscaros del mundo y eso no es un problema de la minería sino de todo el país. -¿ 
 Han conversado el tema con las generadoras eléctricas? -L 
 es hemos ido haciendo ver de manera permanente en el último año, que tienen que pensar que nosotros somos sus socios en el largo plazo. Les estamos pidiendo que sean razonables a la hora de negociar los contratos, y hemos dicho que no intenten en este minuto que no hay disponibilidad de energía, evitar contratos de largo plazo a precios que sean razonables y más competitivos. Si no llegamos a un acuerdo, la minería empezará a solucionar sus problemas de manera independiente, porque le va a resultar más rentable. Representamos el 30% de su consumo y, a las tasas de crecimiento que está pensando tenga la minería, vamos a representar 40%. Hemos tenido conversaciones, pero aún no hemos visto la luz en este tema. Esta es una negociación empresa a em-

presa y no de la negociación gremial. No sé lo que están pensando las generadoras, sólo sé que no estamos llegando a acuerdo. - ¿Falta competencia en el sector eléctrico? - Podría haber más competencia en el mercado eléctrico. Hoy día tienes 4 a 5 grandes grupos y deberíamos tener 7, 8 o 9. Es bueno que entren más actores y el sector eléctrico no es del todo competitivo. - ¿La paralización de los proyectos por parte de la justicia es otro otro problema?

 - Hay dos tipos de judicialización. La que es importante es la que afecta las resoluciones administrativas que autorizan los proyectos. Hoy no existen certeza jurídica de si un proyecto esta aprobado hasta que la Corte Suprema emite algún juicio sobre la misma. No formo parte del gobierno, por lo tanto sí puedo opinar sobre los fallos judiciales sin que nadie pueda alegar. Cuando uno lee y ve la tramitación del recurso que terminó por dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental de la central Castilla, se da cuenta de inconcistencias en el fallo. Hay que tener respeto por los tribunales y esto lo digo además porque soy abogado. Aunque duela y sea duro, pero uno tiene el derecho como ciudadano a emitir un juicio. Creo que aquí la 3ra sala de la Corte Suprema se equivocó de manera manifiesta. En el caso de la realización de “El Morro”, hay una variación en las interpretaciones del convenio 169 y por lo tanto el alcance del mismo, en términos tales que han generado una cierta incertidumbre de cómo deben hacerse las cosas. Al final, la corte, por motivos que no quiero imputar intenciones, se ha equivocado en ambos casos.

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Compañías mineras y gremios empresariales miran con preocupación el futuro incierto del problema energético que experimenta Chile

El Desafío Energético de la Minería Chilena

La energía es uno de los temas más sensibles de la minería chilena. Los altos costos, lo poco diversificado de la matriz energética del país, las dificultades que sufren proyectos emblemáticos y la incertidumbre respecto al abastecimiento futuro del sector preocupa. Y preocupa con especial énfasis a los actores gremiales y sectoriales, que piden analizar todas las alternativas posibles para enfrentar el tema, incluyendo, la más polémica de todas: la energía nuclear. Así lo dejaron en claro diferentes expositores que participaron en el seminario organizado por el Programa de Desarrollo Minero de la Universidad Central, que analizaron desde diversas perspectivas el estado actual del “desafío energético de la minería” y lo que podría pasar a futuro. En este sentido, Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), recordó que la minería tiene una cartera de proyectos de más de US$ 100 mil millones en esta década, lo que podría significar aumentos significativos en la producción chilena de cobre (a más

de 9 millones de toneladas de cobre fino), oro, plata y hierro, entre otros minerales. MAYOR CONSUMO DE ENERGIA Todos esos proyectos requerirán energía, y mucha. La minería de hoy exige mayores consumos, entre otros factores, porque los nuevos proyectos comienzan con leyes bajas, lo que implica necesariamente una mayor capacidad de tratamiento de mineral en comparación a lo que sucedía hace dos décadas. Y eso tiene directa incidencia en el actual consumo energético. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Cobre (Cochilco), el consumo promedio total de energía que requería producir una tonelada métrica de cobre fino era de 2,8 MW hace diez años. Hoy, se requiere del orden de 3,8 MW. UNA OPCION: ENERGIA NUCLEAR “Nosotros no podemos negarnos a analizar, estudiar, y ser capaces de tener un sistema regulatorio para que todo tipo de energías estén disponibles en una matriz futura. No podemos darnos el lujo, en un país que no tiene petróleo ni carbón de desechar a priori algún tipo de energía.

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Todos los sistemas de energía son capacapa ces de aportar en esta visión global para el país, incluyendo la energía nuclear”, afirmó Alberto Salas, de Sonami. El dirigente gremial la calificó como “una energía limpia, que no genera gases de efecto invernadero, que tiene tecnología y que de verdad es una alternativa que hay que considerar. Y como es a tan largo plazo, es hoy cuando tenemos que hacer los estudios”, planteó. COSTOS MAS ALTOS QUE PERU Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré, destacó que la energía representa alrededor del 20% de los costos totales de la minería en Chile, y que éstos son un 120% más altos que los costos de Perú. Con esta realidad, y teniendo en cuenta la amplia cartera de proyectos de inversión minera en Chile, Jofré estimó que se doblará el consumo energético. Así, “no sería descabellado que se empiece a estudiar la energía nuclear”, afirmó.


ENERGIA Y COMPETITIVIDAD MINERA Los altos precios de la energía también preocupan a la industria minera, ya que estiman que les resta competitividad en relación a otros países. “Los precios los atribuimos a muchos factores, entre ellos, la baja competencia, y no vemos nuevos actores de tamaño relevante. No han entrado nuevos actores a este sector”, aseguró Alberto Salas. Según el presidente de Sonami, sólo 9 empresas se encargan de la generación de energía en Chile: 6 en el Sistema Interconectado Central (SIC) y 3 en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Muy diferente a lo que sucede en otros países, donde existen “cientos de empresas compitiendo para entregar energía”. “Los derechos de agua están en manos de pocos generadores y la red de transmisión es limitada. Faltan certezas de aspectos relevantes de la regulación, los permisos de construcción y aprobación ambiental son trámites complejos, extensos, y burocráticos, y con una institucionalidad que quisiéramos ver más activa, más descentralizada, y con mayor capacidad de responder a esta demanda de la industria minera”, agregó Salas. PROYECTOS ELECTRICOS ENFRENTAN VARIOS PROBLEMAS Los problemas que han enfrentado algunos proyectos eléctricos también preocupan a la Asociación de Generadoras de Chile. Su gerente general, René Muga, lamentó los inconvenientes y pidió “más certezas” de parte de la autoridad para avanzar. “Tenemos que avanzar en una combinación inteligente de tres elementos que forman parte del destino básico del desarrollo eléctrico de este país: la seguridad, la competitividad y la sustentabilidad. Esta combinación tiene que darse incorporando cada uno de los factores. Desafortunadamente, ese equilibrio no es fácil de encontrar. Nosotros creemos que para avanzar en esto hay que hacerlo con claridad, con celeridad y pedir mayores certezas. Y no sólo es certeza jurídica”, advirtió. Respecto a los precios, pidió ser más justos cuando se compara a Chile con otros países, tomando en cuenta los mismos parámetros. Si bien siempre se dice que en otros países la energía es más barata, Muga aclaró que no siempre se indican los subsidios u otros factores que inciden en esa comparación. MINERIA/INDUSTRIA CONSUMEN 65% El sector minero e industrial representa hoy el 65% del consumo energético de Chile, mientras que la minería por sí sola alcanza el 37% a nivel país. Sin embargo, la gran cartera de proyectos de inversión minera incidirá directamente en un mayor consumo del sector. Si se sumara a todos los proyectos anunciados, Cochilco estima que el consumo eléctrico adicional que se necesitaría para satisfacer los requerimientos de todas

Matriz producción eléctrica de Chile

CHILE-PERU ENERGIA Y PROYECTOS MINEROS

La minería enfrenta la incertidumbre de acceder a energía suficiente y competitiva que haga viable poner en operacion sus nuevos proyectos.Una alternativa que resurgió en el debate es la energía nuclear, que ayudaría en este desafío La cuantiosa cartera de inversiones mineras de Chile, avaluada en más de US$ 100 mil millones depende de un suministro energético seguro, viable y a precios competitivos, respecto de lo cual existen más dudas que certezas. El costo de la energía para Codelco ha aumentado en promedio un 40% en los últimos cinco años, y actualmente representa el 14% de los costos operacionales. Y en la industria, el gasto en energía pasaría de un 15% del total a 20% en el mediano plazo.

El tema es preocupante. Para el sector eléctrico, no contar con los más de 2.100 MW que podría haber suministrado la central termoeléctrica Castilla rechazada por la Corte Suprema- crea un escenario incierto para los años 2016/2018 en el suministro eléctrico para el Norte Chico. Con este panorama, no muy favorable, los costos de energía en Chile pueden seguir altos hasta fines de la década. La caída del proyecto Castilla provocará un alza en los costos, debido al mayor uso de gas natural licuado. Este ambiente contrasta con la situación en Perú, donde el gasto en energía para las mineras representa apenas cerca del 5%. Fenómeno que ha incrementado el interés de varias compañías mineras de invertir en Perú en proyectos de explotación.

esas operaciones alcanzaría a 51 mil GW/ hora hacia el año 2020. Pero en un escenario más realista -esto es, considerando que no todos los proyectos se concreten en la fecha prevista- la cifra bajaría a 39 mil GW/hora. DEMANDA Y ALTERNATIVAS “En términos de potencia de generación eléctrica, ello significa disponer gradualmente hasta el año 2020 de una capacidad efectiva de generación adicional cercana a los 3 mil MW, de los cuales casi 2 mil se demandarían en el SING”, explicó Vicente Pérez, subdirector de Estudios de Cochilco.Las plantas desalinizadoras y los sistemas de impulsión de agua de mar desde la costa hasta las faenas mineras tendrán cada vez más incidencia en el

consumo eléctrico de las compañías mineras, destacó Pérez. Sólo por este concepto se podrían demandar unos 5.700 GW/hora hacia el año 2020, lo que correspondería al 14% del total de energía eléctrica que consumiría la minería del cobre ese año. Pese a que la energía eléctrica es estratégica para el sector minero e incide significativamente en los costos de los proyectos, el experto de Cochilco descarta que este factor sea “decisivo”. “En nuestra estimación, en ningún caso puede el costo de la energía ser decisivo como factor para demorar la ejecución de un proyecto y menos para abandonarlo. Hay otros factores que pueden influir, precisó Vicente Pérez.

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Retrazan Proyectos Mineros por Elevados Costos Energía

VALOR DE ESTOS PROYECTOS MINEROS SERIA US$ 30 MIL MILLONES

Por J. Catrón y J.M. Villagrán Retrazo de proyectos mineros en Chile, debido a los altos costos energéticos, haría peligrar la meta productiva hacia el año 2020. Empresas mineras detallaron proyectos postergados cuya inversión podrìa llegar a los US$ 30 mil millones Hoy por hoy, la minería presenta muchas incertidumbres. Ya se han hecho bastantes análisis acerca de la meta de la cartera de proyectos para el final de esta década. Existe consenso en que es difícil que se lleguen a efectuar los más de US$ 100.000 millones para 2020. A esto, se suma que se está poniendo en duda también la meta productiva en la minería chilena para ese período, que es de cerca de 9 millones de toneladas de cobre anuales.

 El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, enfatizó que ve “altamente improbable que se llegue a la meta productiva para el año 2020”. En tanto, según el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, los proyectos de la cartera minera “no se materializarán de aquí al año 2020, como

se ha señalado de manera reiterada. EsEs timamos que en torno a un tercio de ese monto está postergado definitiva o transitoriamente”, dijo en la cena anual del Consejo Minero.

 PROYECTOS POSTERGADOS 
 Entre algunos de los recientes anuncios de proyectos postergados destacan Cerro Casale (US$ 6.000 millones) y Pascua Lama (US$ 8.500 millones) de Barrick, Inca de Oro de PanAust (US$ 600 millones), Santo Domingo (US$ 1.242 millones) de Capstone Mining y Relincho (
 US$ 3.900 millones) de Teck. Existen otros proyectos que comoseñalaba Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, no estarán en la fecha prevista.
D 
 entro de ese tercio de proyectos que no se materializarán dentro del plazo estipulado, uno que destaca es Lobo Marte (US$ 800 millones), de Kinross. Este proyecto aurífero ubicado en las cercanías de Copiapó, está a la espera de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y aún está en proceso de evaluación por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

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J
 osé Tomás Letelier, vicepresidente de asuntos externos para Latinoamérica de Kinross, explica que “siempre dijimos que si todo iba muy bien, a fines de este año podríamos haber obtenido la RCA, pero la verdad es que se va a demorar un tiempo más. Tal vez a mitad del próximo año podríamos tenerlo. No antes de eso”. DIFICIL PANORAMA ENERGETICO El ejecutivo agrega que “si tuviéramos la RCA significaría que uno podría empezar a construir. Pero hay otras variables que hay que tener en cuenta, como el tema de la energía, donde los costos han subido mucho”.

 Letelier afirma que “está complicado el panorama energético”, y sostiene que todavía no han cerrado contratos de energía. Precisó que en la estructura de costos de Kinross, la energía representa más de un 20% en las operaciones que tienen. En Lobo Marte esto será un factor muy decisivo, y según enfatizó Letelier, “si no mejora el precio de la energía, no sé si Lobo Marte podrá salir adelante”.

 LA SITUACION EN CODELCO En Codelco, el panorama de pro-


CHILE: PROYECTOS POSTERGADOS/RETRAZADOS (Cifras en millones de US$ millones) PROYECTO MINA INVERSION Cerro Casale Barrick 6.000 Pascua Lama Barrick 8.500 Inca de Oro PanAust 600 Santo Domingo Capstone 1.242 Relincho Teck 3.900 Lobo Marte Kinross 800 CODELCO: PROYECTOS RETRAZADOS El Abra Freepor-Codelco 5000 Andina 244 Codelco 6.270 San Antonio Codelco 1.000

TOTAL INVERSION: US$ 33.312 mills. ducción es prácticamente de reemplazo. Esto quiere decir que entrará poco mineral que supere los niveles de tonelaje actuales, porque gran parte del input será para reemplazar el que las minas antiguas y de bajo mineral están dejando de entregar.

 Fuentes allegadas a Codelco, señalan que la expansión de Andina 244 (US$ 6.270 millones) se podría atrasar levemente (hasta ahora Codelco ha estimado su puesta en marcha para 2018). Esto se sumaría al retraso ya sabido de San Antonio de Óxidos (US$ 1.000 millones) y la expansión de Salvador. Otras fuentes de la industria, señalan que la fase III de Collahuasi, y la fase II de Quebrada Blanca de Teck, también se retrasarían para después de 2018. En tanto, es un hecho según fuentes de Xstrata, que Lomas Bayas III estará listo después de 2020 -por temas de regulación Un proyecto relacionado con la estatal Codelco es El Abra (US$ 5.000 millones), donde Codelco tiene un 49% y Freeport McMoran el 51%. Este proyecto también será aplazado con respecto a la fecha que se pensaba poner en marcha. Según fuentes de la compañía, está en duda si entrará en vigencia en 2017 o 2018. A 
 demás, señalan que en El Abra están realizando el restudio de factibilidad, y aventuran que estará listo entre 2013 y 2014. En tanto, en Antofagasta Minerals, altos ejecutivos indican que Caracoles (US$ 3.300 millones) y la ampliación de Pelambres (más de US$ 7.000 millones) estarán al filo de 2020. El Consejo Minero de Chile reafirmó que la industria minera enfrenta un déficit de oferta energética, lo que impide la competencia internacional. En su exposición en el Seminario de la Gestión de la Energía en la Industria Minera (ENERMIN), realizada en Bahía, Salvador, Brasil, Joaquín Villarino, presidentedel Consejo Minero de Chile, realizó un análisis de la realidad que experimenta este sector y aseguró que la minería chilena enfrenta costos 200% más elevados que los países vecinos. En opinión de Villarino, “existe una declaración que plantea que no hay minería sin energía”. Aclaró, “si no tenemos energía competitiva tampoco va a haber minería

Gerardo Jofré y Thomas Keller, presidente del directorio y presidente ejecutivo de Codelco

CODELCO: Costo de Energía Subió US$ 200 millones Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, dio a conocer los resultados financieros de la minera estatal para el período enero/septiembre del 2012, donde dos fueron los puntos relevantes. El primero la utilidad extraordinaria que generó el acuerdo con Anglo y luego, el incremento sustancial en los costos de la energía, uno de sus principales gastos. “La cuenta de la luz ha subido casi US$ 200 millones” dijo Keller. Según informe, al tercer trimestre Codelco obtuvo excedentes por US$6.777 millones, lo que supone un aumento del 27,3% respecto a igual lapso de 2011. Posicionándose como el segundo mejor resultado de su historia, superado por el desempeño del 2006, cuando los excedentes fueron de casi US$ 7.250 millones. Las ganancias de este período se deben principalmente a los ingresos extraordinarios que trajo la compra de participación de Anglo American Sur (AAS) que realizó la estatal en agosto pasado. Sin contar estos ingresos, los excedentes de Codelco habrían sido de US$ 3.260 millones, muy por debajo de los US$ 5.323 de igual periodo del 2011. Según Iván Arriagada, vicepresidente de Finanzas, esto se explica por una baja en el precio del cobre, que experimentó un descenso del 14% al tercer trimestre. Los ingresos por venta, en tanto, totalizaron US$

9.252 millones a septiembre, que están lejos de los US$10.445 millones logrados en igual periodo de 2011. La producción de cobre enero-setiembre llegó a 1 millón 188 mil toneladas métricas de cobre refinado (tmf), lo que implica una disminución de 62 mil tmf respecto del récord alcanzado en 2011. En este período también, el activo corriente de la empresa estatal ascendió a US$ 7.556 millones, compuesto principalmente por inventarios por US$ 2.662 millones (35%), deudores comerciales y otras cuentas por cobrar US$2.015 millones (27%), efectivo y efectivo equivalente por U 
 S$ 2.526 millones (33%), activos por impuestos corrientes por U 
 S$ 239 millones (3%) y la diferencia la componen otras cuentas del activo corriente. PREOCUPACION ENERGETICA Sumándose a la preocupación de varios otros gremios por el complejo panorama energético por el que atraviesa Chile, Keller reconoció que el aumento de los costos también ha traído consecuencias para Codelco. “La cuenta de la luz subió casi US$ 200 millones” más de lo que tenían presupuestado, aseguró. Esta alza “tomó por sorpresa” a Codelco, añadió. Por ello, el ejecutivo indicó que, “al igual que el resto de la industria, estamos alcanzando niveles de costos más altos”.

Chile tiene costos de Energía 200% más elevados

sin energía”. Aclaró, “si no tenemos energía competitiva tampoco va a haber minería competitiva. Entonces es probable que las nuevas inversiones o ampliaciones actuales se verán afectadas en su ejecución”. Aseguró que “Chile pasa hoy por un momento complejo, con altos costos de energía que duplican a los de países vecinos, lo que impide la competencia”.“La minería es consumidor intensivo de energía, ésta se incrementará con lo que se requiere para desalinizar el agua de mar e impulsarla a las faenas ubicadas a distancia del mar y en altura. Por lo tanto, para el sector es de vital importancia el desarrollo de

la matriz energética y las nuevas fuentes de generación”, precisó. Respecto a cómo enfrentar esta realidad, Villarino aseguró que se debe tratar de evolucionar hacia una oferta eléctrica competitiva. “La autogeneración no es un tema que hoy constituye una decisión estratégica de la minería, sin embargo, incorporar ciertos incentivos o asegurar contratos, pasa a ser una forma de actuación de la minería en el tema energético, al igual que la incorporación de energías renovables no convencionales, en la medida que estas puedan satisfacer de manera eficiente y segura la demanda”, puntualizó.

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JEAN-PAUL LUKSIC, REELECTO PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO

Jean-Paul Luksic reelecto presidente del directorio del Consejo Minero de Chile.

El destacado empresario minero Jean-Paul Luksic fue reelecto presidente del directorio del Consejo Minero, el mayor gremio empresarial de la minería chilena. Luksic ejerce la presidencia del directorio del grupo Antofagasta Minerals En sesión de directorio del Consejo Minero, fueron formalmente elegidos los cuatro directores integrantes del Comité Ejecutivo que estarán en funciones por los próximos dos años. El comité quedó conformado por Jean-Paul Luksic, presidente del directorio de Antofagas-ta Minerals; Peter Beaven, presidente de BHP Billiton Metales Base; John Mackenzie, presidente ejecutivo cobre de AngloAmerican plc, y Francisco Costabal, vicepresidente de desarrollo de negocios para Sudamérica de Freeport McMoran Copper & Gold. De esta forma, Luksic fue reelegido presidente del comité ejecutivo y consiguientemente como presidente del directorio del Consejo Minero de Chile. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, señaló que “es una gran noticia el involucramiento directo de los mayores representantes en Chile de grandes mineras en la dirección del Consejo, lo que refleja su compromiso y decidido aporte a la institución”. “Tanto para mí como para el equipo profesional que me acompaña, esto es motivo de orgullo y a la vez aliciente para seguir trabajando por el desarrollo de la gran minería en Chile”, agregó Villarino.

Diego Hernández, presidente de Exponor 2013 y el viceministro de Mineria,

CHILE: PROVEEDORES CLASE MUNDIAL

FERIA EXPONOR REUNIRA A MAS DE MIL EXPOSITORES El presidente de Exponor 2013 y actual Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, presidió la ceremonia de lanzamiento de Exponor, la principal feria minera e industrial a realizarse el próximo año en Chile,organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Hernández, destacó la importancia que tiene para la industria minera el contar con una feria minera en la Región de Antofagasta, zona que concentra el 18% de la producción mundial de cobre, además de liderar la producción de yodo, litio, molibdeno y otros minerales. En la actualidad Exponor es una de las tres ferias de su tipo más importantes del mundo, contando para el 2013 con 25.600 mts2 de superficie y acogerá a más de 1.000 expositores provenientes de 30 países que se darán cita en el recinto ferial y de la AIA, en Antofagasta.

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Con la presencia de más de 500 personas entre gerentes, profesionales y técnicos de las diversas empresas de abastecimiento y contratos de las compañías mineras y otras empresas proveedoras mineras, se realizó el “V Encuentro de Proveedores SICEP: Desafíos tecnológicos de la industria minera y su cadena de valor”, organizado por el Sistema de Calificación de Empresas Proveedoras (SICEP), la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y el Ministerio de Minería, quienes intercambiaron información estratégica sobre los desafíos tecnológicos que se avecinan para los próximos años en la minería. Al encuentro asistió el Subsecretario de Minería, Francisco Orrego, quien destacó la importancia de generar espacios para facilitar la relación entre proveedores y las grandes compañías mineras, para así buscar soluciones de calidad Además, se comprometió a potenciar el Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial en la Región de Antofagasta, impulsada por el gobierno, la AIA y apoyado por 9 empresas mineras de la zona con el fin de lograr que los proveedores de servicios logren estándares de clase mundial.


Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco, habla en Asia Copper Conference, realizado en China.

Rotundo éxito de Asia Copper Week Concluyó primera edición de Asia Copper Week que será anualmente

Como un nuevo hito en la industria global del cobre se posicionó Asia Copper Week, evento que dio protagonismo a Chile en la minería mundial. La primera edición de Asia Copper Week, organizado por el Centro de Estudios
 del Cobre y la Minería (CESCO) y Shanghai Futures Exchange (SHFE), concluyó con éxito el jueves 29 de noviembre, cerrando con su actividad principal el Asia Copper Dinner.

 Con este evento, CESCO y SHFE han dado un paso significativo para el liderazgo de Chile en la minería mundial, proyectando la Semana Cesco, que se celebra desde hace 17 años con éxito en Santiago, al realizar un evento de similares características en Shanghái. Asia Copper Week gozó del respaldo de las principales compañías chinas y asiáticas y tuvo una excelente acogida por parte de la industria minera mundial. El éxito de la edición 2012 aseguró la realización de la próxima versión en 2013, con lo que Asia Copper Week se convertirá en una cita anual a celebrarse en el continente asiático y espera posicionarse como un importante punto de encuentro para la industria del cobre. El evento contó con cuatro actividades oficiales, Asia Copper Conference, China International Copper Fabricating and Recycling Forum, CEO Summit y Asia Copper Dinner, durante las cuales estuvieron presentes importantes personalidades de la industria. Entre las personalidades participantes destacaron el Ministro de Minería de Chile Hernán de Solminihac, el presidente de Xstrata Copper, Charlie Sartain, el chairman y presidente ejecutivo de Codelco Gerardo Jofré y Thomas Keller respectivamente, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile Alberto Salas, el CEO de London Metal Exchange, Martin Abbott, el presidente y CEO de Mitsui & Co., Ltd., Masami Iijima, el chairman de LS Group, John Koo,

el presidente de Daye Nonferrous Group, Zhang Ling, y el presidente del directorio de KGHM Polska Miedz SA, Herbert Wirth. Autoridades de primera línea asiáticas y occidentales participaron en el Asia Copper Dinner, actividad culminante del Asia Copper Week y que contó con más de 1.200 asistentes. Discursos de destacadas personalidades marcaron la jornada, como los del presidente de Shanghai Futures Exchange, Yang Maijun, el presidente de Cesco, Patrick Cussen, el Vicealcalde del gobierno de Shanghái Tu Guangshao, el Ministro de Minería de Chile, Hernán de Solminihac, el presidente de Minmetals, Zhou Zhongsh, el CEO de Codelco Thomas Keller y el vicepresidente de China Development Bank, Wang Yongsheng. Otra de las actividades de Asia Coppper

Week, el CEO Summit, destacó al permitir establecer un foro en el que la industria china y occidental intercambiaron opiniones de manera franca y tuvieron la posibilidad de expresar inquietudes y discutir proyectos futuros. Estas instancias subrayaron la importancia de crear oportunidades para que las principales personalidades de la industria se reúnan en un escenario que brinda la posibilidad de comprender mejor las dinámicas de mercado de la industria del cobre y contar con un nuevo punto de encuentro en Asia, la zona de mayor crecimiento económico y mayor consumo de materias primas en la actualidad. Más informes de Asia Copper Week y eventos de Cesco en web: www.cesco.cl.

EN EL MARCO DE LA SEMANA CESCO EN CHILE

Conferencia Mundial del Cobre (CRU) Del 8 al 10 de Abril 2013 en Santiago CRU, la 12ª Conferencia Mundial del Cobre, el evento mundial del cobre más importante del mundo, se realizará entre el 8 y 10 de abril, del 2013 en el Grand Hyatt de Santiago, Chile. La Conferencia Mundial del Cobre (CRU), se desarrollará en el marco de la Semana CESCO, a efectuaráse en Santiago, del 8 al 12 de abril. La Conferencia Mundial del Cobre atrae a más de 600 líderes de las empresas mineras del mundo, instituciones financieras, contratistas, proveedores y consumidores. Entre los oradores para CRU 2013 figuran los siguientes: - Hernán de Solminihac Tampier, Ministro de Minería de Chile - Thomas Keller, director ejecutivo de Codelco - Diego Hernández, CEO Antofagasta Mi-

nerals - Martin Abbott, director general de la Bolsa de Metales de Londres - Andrew Harding, director general de la División de Cobre de Rio Tinto Mining - Robert M. Friedland, director ejecutivo y fundador de Ivanplats Limited - Vanessa Davidson, gerente Cobre/ CRU. La Conferencia Mundial del Cobre (CRU) es una de las reuniones más influyentes de ejecutivos de la industria del cobre en el mundo y generalmente atrae a más de 600 delegados de América, Europa, Asia y directivos de las principales mineras, académicos de excelencia, analistas e instituciones financieras de la industria del cobre. El telón de fondo de la conferencia es la Semana de Cesco.

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INAUGURACION DE PROCEMIN: Julián Ortiz (director de Ingeniería en Minas, Universidad de Chile), Carlos Barahona (gerente general, Gecamin), Hugo Herrera (gerente Minera Teck/Carmen de Andacollo), Romke Kuyvenhoven (coordinadora técnica de Procemin 2012, Gecamin), Marcelo Bustos (gerente de procesos, Teck/Carmen de Andacollo) y Carlos Lara (gerente de procesamiento de minerales, Servicios Industriales Peñoles, México).

Procemin: Conferencia líder en América

9ª Conferencia Internacional Procesamiento de Minerales, reunió a 450 profesionales en Santiago Más de 65 trabajos de 17 países se presentaron en la 9ª conferencia más importante de América Latina, en procesamiento de minerales. La 9ª Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales, Procemin 2012, consolidó su liderazgo en la región latinoamelatinoame ricana tras reunir en Santiago a más de 450 participantes, los cuales durante tres días prepre senciaron sesiones técnicas de alto nivel enfoenfo cadas en novedades y experiencias en el área de procesamiento de minerales. Esta fue la primera vez que Procemin tuvo tres días de sesiones técnicas en paralelo, dede bido a la gran cantidad de trabajos recibidos. 17 fueron los países representados en más de 65 trabajos incluidos en el programa técnico, que abarcó 7 sesiones plenarias y 2 paneles En cena de bienvenida aparecen: Gonzalo Guaiquil (Gecamin), Marcelo Bustos (gerente de prode discusión sobre modelamiento en flotación cesos, Teck/CarmenAndacollo), Heather Goodale (coordinadora Gecamin), Romke Kuyvenhoven y eficiencia energética en conminución. (Coordinadora técnica Procemin 2012) y Carlos Barahona (gerente general, Gecamin Chile). Procemin 2012 fue presidido por Marcelo Abajo: Guideon Chitombo (Universidad de Queensland, Australia), Aldo Casali (Profesor, UniversiBustos, gerente de procesos de Teck Chile, y dad de Chile), Carlos Barahona, Julio Beniscelli (Coordinador técnico Gecamin). fue organizado por Gecamin y el Departamento Ingeniería de Minas de la U de Chile. Entre los relatores destacados figuran Hugo Herrera de Teck Carmen de Andacollo, Chile; Carlos Lara de Servicios Industriales Peñoles, México; Gideon Chitombo del WH Bryan Mining & Geology Research Centre, SMI, Australia; Fernando Parra de CAP Minería, Chile; Claudio García de Sierra Gorda SCM, Chile; Bob Drbik y Fernando Torres de Xtrata Copper, Chile; y Pablo Pastene de Fundación Chile. Una de las novedades que se presenta-

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Antonio Mencia (Gerente Desarrollo de negocios, SNC Lavalin) y René Lagas (Tailings Superintendent, Barrick).

Marcelo Bustos, Presidente de Procemin 2012. Abajo, Hugo Herrera, de Minera Teck/Carmen Andacollo.

Jorge Menacho (gerente general, De Re Metallica) y César Gómez (Profesor, Mc Gill University; Canadá). Abajo: Carolina Barahona (Gecamin), Daniela Jiménez(Gecamin), Guideon Chitombo (Auastralia), Dayana Arrepol (Gecamin), Massiel Cortés (Gecamin).

Carlos Lara de Industriales Peñoles,

México

En la foto inferior aparecen Romke Kuyvenhoven (Coordinadora técnica de Procemin 2012, Gecamin) y Bert Huls (Project Director, El Morro, de la empresa Goldcorp)

ron durante la conferencia fue el anuncio de la llegada a Chile del XXVII International Mineral Processing Congress, IMPC 2014, la más importante conferencia del área de procesamiento de minerales a nivel mundial, la cual será coorganizada por la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Federico Santa María, y Gecamin. El congreso IMPC absorbe en el 2014 a la conferencia Procemin, esperando reunir a más de mil personas de todo el mundo.

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ING. ROQUE BENAVIDES DICE QUE EN PERU 2 MILLONES 800 MIL TIENEN SUSTENTO EN LA MINERIA

Minería Responsable y Aporte Sostenible El empresario Roque Benavides, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, destacó que la minería tiene un impacto enorme en la generación de empleo formal fuera de las grandes ciudades del país, pero al mismo tiempo señaló que la responsabilidad social tiene que ser compartida con el Estado y no convertirse únicamente en una gestión de las empresas privadas. Al hablar en el II Foro Empresarial del Pacto Mundial sobre la Responsabilidad y Sostenibilidad en América Latina, organizado por la CONFIEP, el ingeniero Benavides formuló un llamado de atención sobre el futuro productivo de la mineria peruana, precisando que durante los últimos años la producción minera del Perú ha venido cayendo en oro, zinc, plata y cobre, lo cual calificó como de gravedad extrema para el desarrollo del país. Al explicar el tema de su conferencia sobre “La Minería responsable y sus aportes en el desarrollo del Perú”, el ingeniero Roque Benavides indicó que: * En el 1.2% del territorio se están llevando labores de operación y exploración. * En el 13.9% del territorio han sido otorgadas en calidad de concesión minera. * El 0.89% del territorio está en producción (extracción de minerales). - EMPLEOS EN EL SECTOR MINERO Detalló que los empleos en el Sector Minero tuvieron el siguiente crecimiento:

2008

2009

127,026 126,083

2010

2011

2012

165,531 177,431 209,893

(*)2012, cifras a julio

EFECTO MINERO MULTIPLICADOR Precisó que en el año 2011, en el Perú, el número de personas cuyo sustento se basa en la actividad minera fue de 2’838,896, de las cuales 177,431 obtienen empleo directo, 709,124 empleo indirecto y 1’951,741 personas dependen de los trabajadores que reciben una remuneración directa o indirecta de la actividad minera.

¿QUE ESPERAR DE LOS GOBIERNOS REGIONALES?

A la interrogante ¿Qué esperar de los Gobiernos?, Roque Benavides respondió: • Asegurar un clima de inversiones competitivo. • Establecer reglas y procedimientos administrativos para los procesos de consulta. • Tener la capacidad de sumar esfuerzos, de tejer alianzas constructivas con empresas mineras y organizaciones civiles. • Requerir buenas prácticas ambientales y sociales. • Asegurar información adecuada para las comunidades. • Asegurar el cumplimiento de las normas y hacer un buen monitoreo. • Proveer a la comunidad de servicios básicos. • Asegurar la distribución equitativa de los beneficios y apoyar a los gobiernos regionales y locales a usar sus recursos. • Contribuir con la competitividad de las empresas. • Estar informadas sobre avances y resultados de la empresa.

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• Integrar los objetivos de la empresa con los intereses de las comunidades. • Construir confianza y respeto entre comunidades y empresa, a través del diálogo participativo y no sólo con dirigentes. • Desarrollar capacidades que faciliten el trabajo conjunto y aprovechar las oportunidades de negocios que pueden generar indirectamente las empresas. • Instar a los gobiernos a que cumplan con sus funciones. CONCLUSIONES Al concluir su exposición definió las siguientes conclusiones: • El aporte del sector minero al desarrollo del país es fundamental, por tanto debemos buscar su crecimiento. • Gobiernos, empresas y comunidades deben cumplir su rol y mantener un diálogo constructivo. Todos debemos ser socialmente responsables. • La actividad minera debe desarrollarse de forma responsable y compartida con la comunidad. La empresa minera es parte de la comunidad. • Las transferencias por ingresos mineros son imprescindibles para los gobiernos subnacionales, sin embargo, hay cuellos de botella para su uso. Cuando la comunidad y la empresa identifican metas e intereses comunes logran con el apoyo del gobierno un mejor entendimiento y ello posibilita: producir eficiente y competitivamente,compartir los éxitos, incrementar los beneficios, desarrollo de las comunidades, cuidar el medio ambiente, buenas prácticas de gobierno y desarrollo sostenible e inclusivo.


Zona de operaciones del proyecto de oro Chucapaca en Moquegua

CHUCAPACA: Replantearán Proyecto El borrador del estudio de factibi factibilidad del proyecto de oro Chucapaca (Moquegua) arrojó que su ejecución será muy costosa y que los retornos no serían de un nivel aceptable, razón por la cual será replanteado, anunció minera Gold Fields. “Los socios han estudiado la viabilidad de una gran operación a cielo abierto capaz de sostener un rendimiento de 30,000 toneladas por día. Se finalizó el primer borrador del estudio de factibilidad y el resultado da costos operativos y de capital relativamente altos por lo que esta opción no brindará retornos aceptables”, dijo la empresa en un comunicado. Gold Fields desarrolla el proyecto en un joint venture con la Compañía de Minas Buenaventura a través de la empresa Canteras del Hallazgo, que es la ejecutora del proyecto y que en diciembre del 2011 concluyó la etapa de exploración. INVERSION Y PRODUCCION La inversión estimada para el proyecto Chucapaca es de US$ 1,200 millones para producir oro a fines del 2015. Asimismo, Buenaventura había estimado una producción de 500,000 onzas anuales. Los recursos de la mina ascienden a más de 5.6 millones de onzas equivalentes de oro. La minera Gold Fields dijo que será necesario realizar estudios futuros conjuntamente con una empresa especializada en la ingeniería de valor del proyecto para lograr los rendimientos esperados. CIELO ABIERTO Y SUBTERRANEO El trabajo futuro incluirá principalmente el análisis de las diferentes opciones para el desarrollo minero, inclu-

yendo una operación subterránea o un combinado de operación a cielo abierto bajo tierra, y los niveles de rendimiento alternativos. Tras reiterar su interés en el proyecto, Gold Fields aseguró que ha construido una estrecha relación con la comunidad. AMPLIARIAN EXPLORACION El diario La República informó que la empresa Canteras del Hallazgo (CDH), ejecutor del proyecto Chucapaca, reportó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que se había decidido ampliar los trabajos de exploración por lo menos en los próximos años. PRIMERO EL AGUA EN CHUCAPACA “La factibilidad del yacimiento Chucapaca y la puesta en marcha futura se decidirá sólo cuando se asegure el planteamiento hídrico”, explicó el Dr.Cesar Vidal, vicepresidente de exploraciones de Buenaventura. “Queremos demostrar primero que la vocación va por el agua y construir suficiente infraestructura para que el agua no escasee, ni para los usuarios actuales ni futuros”, agregó. El doctor Vidal señaló que Canteras del Hallazgo está desarrollando el estudio ambiental para la construcción de la represa y aún no se ha definido los montos de inversión y cronograma de construcción. Respecto a la exploración en Canahuire, principal blanco del distrito minero de Chucapaca, indicó que la exploración desarrollada recientemente, ha generado nuevos recursos que serán materia de un próximo anuncio del joint venture. Chucapaca cuenta con estudio de

PERFIL DE CHUCAPACA

- PRODUCCION: Oro, cobre, plata - PROPIETARIOS: Golds Fields (51%), Minas Buenaventura (49%) - OPERADOR: Canteras del Hallazgo - UBICACION: Ichuña, Moquegua - INVERSION: US$ 1.200 millones - PRODUCCION ANUAL: 400 mil a 500 mil onzas de oro. - INICIO OPERACIONES: 2015 (proyectado inicialmente) pre-factibilidad completado en 2011, que prevé la construcción de una mina a tajo abierto capaz de producir 500,000 onzas anuales de oro a partir de 2015 con una inversión inicial de US$ 700 millones.

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NOTAS DE EMPRESAS PROVEEDORAS MINERAS

UNASUR priorizará 31 proyectos: Integración Física Los países de la Unión de Naciones Su Suramericanas (Unasur) acordaron priorizar la ejecución de 31 proyectos emblemáticos de integración física, con la finalidad de consolidar el desarrollo económico del bloque, informó el presidente Ollanta Humala. Al informar los puntos más importantes de la Declaración de Lima, tras la VI Cumbre de Unasur, precisó que las obras se efectuarán especialmente en las zonas rurales y de frontera, con una inversión de 17,000 millones de dólares, “con un plazo máximo de 10 años, uniendo a nuestros

países y de esta manera poder generar nuenue vos circuitos económicos”. Detalló, que 5 proyectos se ejecutarán en Perú, de los cuales tres son ejes transversales que irán desde la costa peruana a la Amazonía y hacia Brasil, y los otros dos deberán vincularnos más intensamente con Ecuador. El presidente Humala dijo que se convocará al sector privado para desarrollar las mencionadas obras a través de la inversión directa o de la asociación público-privada, “favoreciendo el empleo, desarrollo y la inclusión social”.

CHILE:Notas mineras al Cierre

Postergarán Proyectos Mineros por valor de US$ 39 mil millones

Las fechas de puesta en marcha comunicadas por las empresas varían semana a semana, y es por esto que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) tuvo que realizar un catastro excepcional con la actualización de este monitoreo en noviembre en lugar del catastro anual de junio.

 En el periodo junio-noviembre 2012, Cochilco estima que 11 de los 45 proyectos (24% del total) que integran la cartera de inversiones de la gran minería del cobre y oro, han sido postergados o aplazados. Estos suman US$ 39 mil millones. PROYECTOS APLAZADOS: Según el listado, los proyectos aplazados son: Collahuasi Fase III (de Xstrata y Anglo), Quebrada Blanca, Relincho (ambas de Teck), Inca de Oro (PanAust), Andina Fase II, San Antonio de Óxidos (ambas de Codelco), Santo Domingo (Capstone Mining), Pascua Lama y Cerro Casale (de Barrick Gold), El Morro (Goldcorp) y Lobo Marte (Kinross). 
 Cochilco precisó que “de los US$ 104 mil millones de inversiones-inicialmente para 2020-, no se ha cambiado nada. Ningún proyecto se ha caído, tan sólo ya no se concretarán dentro de ocho años, sino en 2021 ó 2022, lo que significa que la capacidad instalada de producción al 2020, caerá de 8,4 millones de toneladas, a 8,1 millones”. 


CRISIS ENERGETICA AFECTARA LA COMPETIVIDAD CHILENA

La empresa Anglo American señaló que si no se asegura la energía habrá problemas en toda la industria. Descartó que la minera vaya a implementar proyectos de generación propia, pues se

abastecen con contratos de largo plazo, dijo Si no se toman medidas rápidas y si no se asegura el suministro y los precios competitivos de la energía, toda la industria chilena estará en problemas, señaló Felipe Purcell, vice presidente de Anglo American. “El costo de energía es un tema de preocupación permanente y ahí se está trabajando con las autoridades, viendo la mejor forma de poder asegurar el suministro de energía y a un costo competitivo. De no ser así vamos a tener problemas competitivos no sólo en la minería, sino que en toda la industria de Chile”, dijo. JAPON: MAYOR INVERSIONISTA EN CHILE US$ 1.671 MILLONES Japón lidera ranking de países con mayor inversión extranjera en Chile el 2012. Según los datos del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), Japón se consolidó como el país con mayor inversión extranjera en Chile. Las cifras provisionales enero-septiembre muestran que Japón invirtió US$ 1.671 millones, doblando los US$ 826 millones registrados por Canadá Con esto, Japón totaliza U 
 S$ 6.184 millones entre 1974 y 2012, monto que si bien lo ubica en el quinto lugar histórico, lo posiciona como líder de las inversiones materializadas en 2012. R 
 ecién el año pasado, Japón logró superar a Canadá como el país con mayor inversión materializada tras alcanzar US$ 1.360 millones nominales mientras que Canadá llegó a U 
 S$ 1.180 millones.Canadá ostenta el tercer lugar histórico de naciones con mayor inversión en Chile, ranking que lidera EEUU y secunda España.

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-TRANSPORTE DE MINERALES: La empresa de transportes de minerales Servosa adquirirá 33 camiones para duplicar su actual capacidad de transporte de concentrados mineros. Para el 2013 comprará otros 40 camiones con una inversión de US$4.5 millones. El anuncio lo hizo Willy Vogelmann, gerente de Servosa que presta servicios a Volcan, Xstrata, El Brocal y ampliará su servicio a Arequipa para atender al proyecto Las Bambas. - GOOD YEAR DEL PERU: El gerente de Goodyear del Perú, John Ospina anunció que “tenemos planeado convertir a Lima en nuestra base estratégica que se complementará con Chile y Colombia y, desde aquí tendremos el liderazgo regional”. En el 2011, Goodyear Perú facturó ventas por 305 millones de soles y 150 millones de soles en exportaciones. Uno de los principales clientes es la minería. - AESA CONSTRUCCIONES: La empresa constructora del grupo Brescia, Aesa Construcciones, cerrará el 2012 con ventas por US$100 millones, según informó el gerente César Pareja, gerente. AESA Construcciones tiene para desarrollar un portafolio de 10 proyectos a nivel nacional entre los que destaca la construcción de las instalaciones mineras del proyecto de oro Pucamarca, en Tacna, y las obras del proyecto minero polimetálico (hierro-cobre-oro) Mina Justa, en Marcona, Ica. En abril del 2012, Cumbres Andina S.A. empresa minera del grupo Minsur adquirió el 70% del proyecto Mina Justa en US$ 506.4 millones.

Comercio Perú y Alemania: US$ 3,000 millones en 2012

El intercambio comercial entre el Perú y Alemania superará los 3,000 millones de dólares el año 2012, estimó el director de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, Jan Patrick Hantsche. “El año pasado con las justas esperábamos los tres mil millones de dólares en intercambio y la proyección para este año es de US$ 3,291 millones”, aseveró.Explicó que en pese al contexto de crisis financiera externa, Perú ha continuado exportando productos a Alemania, con éxito, como el café y otros productos.

TLC PERU/UNION EUROPEA ELEVARA PBI EN 1.3%

El TLC entre la Unión Europea, Perú y Colombia, permitirá un crecimiento de 1.3% de Producto Bruto Interno (PBI) peruano, sostuvo la Comisión Europea. La jefa de la Sección Comercial de la UE en Perú, Marianne Van Steen, precisó que esa estimación está basada en estudios europeos sobre el impacto del TLC en Perú a largo plazo. “Hay estudios que dicen que el acuerdo comercial, una vez implementado, va a generar un crecimiento de 1.3 por ciento del PBI en Perú”, refirió durante el Seminario y Rueda de Negocios PROMO UE, que contó con la asistencia de consejeros comerciales de los países de la UE y empresarios peruanos. 
El TLC representa una oportunidad para que Perú.


Durante el 2012, la tendencia de las inversiones destinadas a la exploración minera a nivel mundial caerán con relación al 2011 debido a la crisis de la zona euro y la inestabilidad de los precios de los metales. Reportes del Metal Economic Group (MEG) indican que el fondo de inversiones en exploración caerán en el 2012. El presupuesto mundial de exploración en el 2011 logró la cifra record de US$18 mil millones, que superó los US$11.200 millones del 2010 A nivel regional, América Latina, liderada por Chile, Perú, México, Brasil y Argentina, fue el principal destino de las inversiones en exploración en el 2011, con más de 5 mil millones de dólares. El 2011, Chile se convirtió en el primer receptor de inversiones en exploración minera en América Latina y ocupó el segundo lugar a nivel mundial. Con su cifra récord de US$ 2.880 millones, Chile desplazó a Perú del tercer puesto y se ubicó segundo en el mundo, después de Canadá que invirtió US$ 3.100 millones. El oro atrae a más de la mitad de los fondos de exploración mundial, con el cobre en un distante 2º lugar. Los ingentes recursos de oro, cobre, plata y polimetálicos convierten al Perú en una estrella fulgurante del escenario minero mundial y se espera que el 2012, se superarán los US$ 800 millones en exploración minera. El alicaído panorama económico mundial y la crisis de la zona euro, está impactando negativamente a las inversiones mas riesgosas y entre ellas a los fondos destinados a las mineras junior. El estudio “Mineras junior capean el temporal” realizado por la Unidad de Inteligencia de Negocios de Business News Americas, analizó la valorización bursátil de las mineras junior en la Bolsa de Toronto, específicamente en su Mercado de capital de riesgo (TSX-V).El estudio concluye que mientras en el año 2010 el mercado de la exploración minera cerró con una valorización de US$ 42.300 millones, superior en 50% al ejercicio del 2009. Sin embargo en el año 2011, la capitalización descendió hasta US$ 28.600 millones. El informe añade que la situación siguió empeorando el 2012. Al cierre de junio 2012, esta valorización cayó hasta los US$ 20.950 millones, nivel muy similar al que se registró el año 2009, cuando el colapso de Lehman Brothers y el estallido de la crisis financiera hicieron descender la cifra a US$ 20.550 millones. El análisis de Business News Americas, también aborda detalles sobre el acceso a financiamiento de estas empresas, donde el escenario es todavía peor. Entre

MINERAS JUNIOR:: INFORME ESPECIAL

CRISIS ECONOMICA MUNDIAL GOLPEA A MINERAS JUNIOR enero y junio del 2010 se recaudaron US$ 1.835 millones en capital, mientras que en igual período del 2011 el monto se disparó a US$ 4.170 millones y en los primeros seis meses del 2012 el fondo cayó hasta US$ 1.520 millones. El gerente de una minera junior citado en el informe de Business News Americas, dijo que “alrededor del 25% de las mineras junior tienen menos de un millón de dólares en sus arcas, lo que refleja cuán dificil es la situación actual de financiamieno de las junior. De hecho, es mucho peor que en el año 2008, pues entonces se observaron señales de recuperación en solo tres meses” precisó.

PERU: DINAMISMO DE MINERAS JUNIOR

Mientras los efectos de la crisis de la zona euro y la inestabilidad de los precios de los metales afecta el flujo de inversiones para las mineras junior, en el Perú ocurre lo contrario. Más de un centenar de mineras junior continúan adelante con sus exploraciones. Asimismo, entre enero y noviembre del 2012, en el mercado de mineras junior del Perú se han registrado compras y transferencias por un valor referencial de más de 100 millones de dólares. La mayoría de proyectos que se exploran en Perú son de oro, plata y cobre.

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Costo de Perforación Minera en Perú es caro El ingeniero y empresario mimi nero Guido Del Castillo, presidente del grupo minero Aruntani sostiene que “en el Perù hay una actividad extraordinaria de exploración y estima que en el país debe haber cerca de 10.000 personas relacionadas a la exploración minera”. El grupo minero Aruntani emergió el 2011 como el segundo productor peruano de oro en el Perú, después de Buenaventura.El 2011, Aruntani y sus filiales Arasi y Anabi produjeron 10.618 kilos de oro, por debajo de la producción de Buenaventura que alcanzó los 10.666 kilos. (cifra en kilos finos). EMPRESA 2010 Buenaventura 11.969 Aruntani/Arasi/Anabi 9.001 Cons. Horizonte 6.007

2011 10.666 10.618 5.897

RANKING TOP EXPORTADOR Adicionalmente, el grupo Aruntani ha escalado al puesto 11 del ranking top de los 50 mayores exportadores mineros del Perú, según las siguientes cifras de ventas (en millones de US$) CIA MINERA 2010 2011 2012* Aruntani 401 566 440.7 (*) Enero-setiembre 2012

El Problema en Perú es el alto Costo de la Perforación

El empresario minero canadiense André Gauthier es uno de especialistas mas calificados en Gauthier exploración minera en el Perú. Desde hace más de 12 años, Gauthier realizó tareas de exploración aurífera con la empresa Cambior Perú que el gerenció. En marzo de 1994, Cambior Inc. la empresa matriz, ganó la licitación internacional del yacimiento minero La Granja, en Cajamarca. Luego, a mediados de 1997, Cambior Inc. formalizó la opción de compra de esta concesión minera y todo ese lapso, Gauthier dirigió numerosas tareas de exploración minera en diversas regiones del Perú. Al analizar las perspectivas del futuro aurífero del Perú, André Gauthier señaló que “el problema en el Perú es evaluar el costo de perforación, que llega hasta 325 dólares el metro incluido el aspecto social y los permisos. Pero en Australia o Canadá, ese mismo presupuesto cuesta 100 a 150 dólares el metro”. Subrayó que Perú es dos o tres veces más caro en perforación aurífera. “Eso debe saberse en el Perú: a profundidad, el costo de perforación por metro se incrementa. Por eso no se perfora a mucha profundidad, porque es sumamente caro”.“En conclusión – dijo Gauthier- el Perú sí tiene potencial de oro que podemos encontrar, pero eso viene a largo plazo”. - ¿Cuánto tiempo, de acuerdo a los estimadoa o a su experiencia? - Pueden ser diez años. Recuerde que los extranjeros empezamos a explorar Ing. André Gauthier, en 1993. Luego vino la crisis hasta el 2005, los yaexpertto en exploración minera. cimientos se quedaron esperando….bueno hay que pensar que puede ser que haya yacimientos de oro mos cien metros abajo, yacimientos escondidebajo de los sedimentos de la profundidad, diga- dos que no se perciben desde la superficie”.

Ingeniero Guido del Castillo, presidente y fundador del´grupo minero Aruntani

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El gestor de este notable éxito empresarial en la minería peruana es el ingeniero Guido del Castillo, director, fundador y propietario de este dinámico grupo empresarial conformado por las minas auríferas Aruntani, Arasi y Anabi. Asimismo, el ingeniero del Castillo es propietario de dos de las mas grandes empresas especializadas en perforación diamantina MDH y Bradley-MDH que acaban de fusionarse con el nombre de Bramsa. - ESTANCAMIENTO DEL ORO: Como minero productor de oro y como un excelente profesional minero, el ingeniero Guido del Castillo analizó la problemática de la producción de oro en el Perú, señalando que “El estancamiento en la producción de oro en el Perú le ha hecho perder el quinto lugar en el ranking aurífero mundial, y para recuperarlo es necesario aplicar tecnología de punta, como la perforación diamantina, cuya rapidez “puede hacernos recuperar el tiempo perdido”. Precisó que “gracias a esta técnica el 2011 se perforaron en Perú casi 3 mil millones de metros, un volumen nunca registrado en el país. Guido del Castillo se enorgullece de haber fusionado este año dos grandes empresas especializadas en perforación diamantina, túneles y geotécnica, Bradley-MDH y MDH con las que ha constituido la empresa Bramsa. “Somos la mayor empresa de perforación diamantina en el Perú, donde hay además otras 2 grandes, 12 compañías medianas y otras 30 pequeñas. En Perù hay una actividad extraordinaria en exploración”. El ingeniero Del Castillo estima que en el Perú debe haber cerca de 10.000 personas relacionadas a la exploración minera, una actividad que pasa desapercibida pero que está en ejecución y da servicio a 80 compañías que desarrollan proyectos de exploración. “Tenemos unos proyectos importantísimos. Faltan que entren en operaciones, pero desgraciadamente eso lo frenan los conflictos sociales debidos a la manipulación y desinformación de las comunidades”, concluyó.


COMPRAS/ALIANZAS DE MINERAS JUNIOR EN 2011-2012 FECHA/MES

COMPRADOR

ENERO 2012

Origen Group

FEBRERO 2012

Halston Exploration Inc.

Enero 2012

Febrero 2012

Febrero 2012

Minas Buenaventura

Silver Star Resources

Junior KarminExploration

TIPO DE OPERACION

Compra a la junior Alturas Minerals el proyecto Pampa Colorada

Opción de compra a Altura Minerals del proyecto Ccaccapaqui.

Opción y joint venture para adquirir hasta 75% del proyecto Condoroma (oro-cobre) de Lara Exploration, ubicado en Cusco.

Compra junior Marcona Mining Exploration a Nazca Investments

Adquiere el proyecto polimetálico Cushuro

VALOR

US$ 1.2 mlls

US$ 4 mlls.

US$1.8+10.5 m. acciones Lara.

US$ 2.1 mlls.

UScan 10.3 mlls.

MARZO 2012

Junior Alta Resources Inc.

ABRIL 2012

Sin detalles

Abril 2012

Cumbres Andinas-GrupoBrescia

MAYO 2012

Junior Andean Gold Inc.

JUNIO 2012

JuniorLaconia Resources

Junio 2012

Junior Rockmaster(Canadá)

JULIO 2012

Cifra confidencal

OCTUBRE 2012

First QuantumMinerals (FQM)Adquirió el 19.99% de acciones de Zincore Metals, que explora los proyectos de zinc Accha y Yanque en Cusco.

Rio Cristal Resources

Octubre 2012

Junior Pacific Bay Minerals de Canadá firmó una carta de intención para comprar hasta el 80% de Oro Pataz de la junior canadiense Salwell Minerals.

Cifra confidencial

Octubre 2012 Octubre 2012

Acuerdo de opción con Lara Exploration para comprar hasta el 75% del proyecto Atenea, ubicado en sur del Perú.

Operación para adquirir proyecto minero formado por 16 concesiones mineras ubicadas en Lima y Arequipa

Pagos por definir US$ 200 mills+US$ US$15 mlls accion.

La minera Cumbres Andinas compró el 70% de Marcobre, US$ 506.4 mills. operador del proyecto de cobre Mina Justa ubicado en Ica.Las acciones se compraron a la empresa china CST Mining Group Ltd.

Compró a la junior Gitennes Exploration el proyecto oro-plata Urumalqui UScan 2.75 mlls. en proceso de exploración, ubicado en Otusco, La Libertad.

Adquiere a la minera junior australiana Gold Mines of Perú los proyectos Cifra confidencial auríferos Rasuhuilca, Motil y Porcuchia, en Ayacucho. Firmó acuerdo con canadiense AM Gold Inc.para comprar 35 concesiones en sur del Perú. Acuerdo abarca el 75% del proyecto oro-cobre Pinaya, ubicado en Caylloma (Arequipa) y Lampa (Puno).

US$ 26 mills. de pago en partes.

Anunció que MMRE, filial de Minmetals Resources, desisitió del acuer US$ 10 mills. do para formar una empresa mixta para el proyecto de Zinc Bongará. Según el acuerdo vinculante, MMRE tendría el 70% del proyecto Cerro La Mina.

La canadiense Indico Resources firmó un memorarandum de entendimiento con la Cía Minera Rey- na para el 51% del proyecto cobre-molibdeno María Reina en Cusco.

La junior Cliffs Natural Res. de USA negocia un joint venture con la junior canadiense Estrella Gold para participar en el proyecto de cobre Yanac. Por el 70% debe pagar

US$ 20 mills más acciones. US$ 4 mlls por el 70%.

NOVIEMBRE 2012 Consorcio Minero Horizonte incursionará en Colombia en exploración del proyecto de oro BateroUS$2.2 mills en Quintin de la canadiense Batero Gold Corp.Horinzonte dará un préstamo fase inicial.

Noviembre 2012

Noviembre 2012 ENERO 2011

La junior Gold Sands de USA y la colombiana Mineros anunciaron el término del joint venture para la compra No hay cifras del 85% de las 49 concesiones para desarrollar operaciones de dragado a gran escala de oro y no descartó el desarrollo de pequeña escala.

Hochschild Mining de Perú confirmó la compra de la junior canadiense Andina Minerals para operar el proyecto aurífero El Dorado, ubicado en Maricunga, en Chile Hochschild Mining

US$ 100 mlls.

Compra el proyecto aurífero Valeriano, ubicado al norte de Chile

US$ 5 mills.

Firmó acuerdo para adquirir el 70% del proyecto cuprífero La Cumbre, ubicado en Arequipa.

US$ 6.5 mills.

Enero 2011.

Australiana MetmincoLtd.

Enero 2011

Rio Cristal Resources

MARZO 2011

Hudbay MineralsCanadá

JUNIO 2011

Strike Resources, de Australia-Asumió el control del proyecto hierro Apurímac con al comprar 12% de acciones de Iron Associates y ahora tiene 56% de Apurímac Ferrum.

Confidencial

NOVBRE 2011

Compañía Minera Milpo

US$ 35.3 mills

Noviembre 2011

AXG Mining de Australia

La filial del grupo Votorantim concretó la compra de las acciones de Inca Pacific y su proyecto cobre-molibdeno Magistral en Ancash.

Noviembre 2011

Compañía Minera Milpo

Asumió el control de la junior Inca Pacific y de su proyecto Magistal (cobre-molibdeno) y anunció que invertirá US$ 400 millones en desarrollar Magistal, luego de realizar ajustes en el estudio de Magistral.

US$400 mills.

Firma convenio de compra de dos millones de ton. anuales de roca fosfórica durante 20 años a Fosfatos del Pacifico.

Confidencial

JULIO 2011

Junior Silver Standard

30 DCBRE 2011 Mitsubishi Mitsubishi Corp (Japón) 30 Diciembre 2011Mitsubishi Corp (Japón)

Completó la compra a la junior Hampton Mining del proyecto polimetálico Los Calatos que se desarrollará con US$ 2.200 millones.

Compró la minera junior Norsemont y su proyecto polimetálico Constancia, ubicado en Cusco, con EIA aprobado y listo para desarrollo.

Firmó un acuerdo con Esperanza Resources para comprar el 30% del proyecto avanzado oro-plata San Luis, ubicado en Ancash.

Firmó carta de intención con la junior Lara Exploration Ltd para com- prarle el 75% de acciones de los proyectos cupríferos Condoronba y Caporaque, que explora Lara en el Cusco.

Compra 30% de acciones de Fosfatos del Pacifico, empresa del grupo Hochschild que desarrolla el proyecto de fosfatos de Bayóvar.

US$ 523 mills.

US$ 17.6 mills

Confidencial

US$ 46.1mlls.

PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 39


COMPRA/VENTA PROYECTOS MINEROS ❚ HOCHSCHILD COMPRA PROYECTO DE ORO La minera Hochschild compró a la junior canadiense Lara Exploration el proyecto de oro Lampa ubicado en en la provincia de Lampa, en Puno. Asimismo, Lara Exploration cedió a Hochshild la licencia de posesión del proyecto de oro Nicole, ubicado en Moquegua. Con estas compras, Hochschild amplía su portafolio de proyectos y prospectos mineros. Solamente en Puno cuenta con 46 petitorios en más de 27.900 hectáreas, registradas a nombre de su subsidiaria Compañía Minera Ares. ❚ ALTURAS MINERALS COMPRA PROSPECTOS EN CHILE La junior Alturas Minerals concertó la compra de los proyectos mineros Marilyn y Quispe, ubicado al norte de Chile, de propiedad de la empresa minera chilena Sociedad de Inversiones Gema Ltda. Alturas pagó US$ 50 mil por la opción de ambos prospectos y realizará otros pa-gos en los póximos 4 años. ❚ COMPRAN PROYECTO ORO-COBRE PINAYA La junior canadiense Rockmaster Resources firmó un acuerdo estratégico con la canadiense AM Gold Inc. para comprar 35 concesiones en el sur del país. El acuerdo incluye el 75% de las acciones del proyecto oro-cobre Pinaya, ubicado en Caylloma, Arequipa. El acuerdo comprende un pago de US$ 26 millones por Rockmaster. En la fase previa Rockmaster pagará a AM Gold US$ 2.9 millones y deberá invertir US$ 122.1 millones en trabajos de exploración de Pinaya ❚ DURAN VENTURES VENDE PROYECTO DON PANCHO La junior canadiense Duran Ventures Inc. vendió el 70% del proyecto polimetálico Don Pancho a una empresa minera peruana. El costo de la transacción bordeó los US$ 2.03 millones. ❚ VENA VENDE 70% DE AZULCOCHA La minera junior Vena Resources acordó vender el 70% de las acciones de Azulcocha Mi-ning a la minera Catalina Huanca, subsidiaria de Trafigura, en US$ 5 millones más el 10% de la utilidad neta de la producción. Juan Vegarra, CEO de Vena Resources dijo que los fondos los destinará a sus proyectos de oro y plata en el Perú. ❚ ZINCORE METALS-FIRST QUANTUM La minera canadiense Zincore Metals firmó un joint venture con la junior First Quantum Minerals para explorar el proyecto del pórfido de cobre-molibdeno Dolores, ubicado en Cusco. First Quantum financiará el plan de exploración. ❚ CONSORCIO MINERO HORIZONTE A COLOMBIA La empresa Consorcio Minero Horizonte ingresará a Colombia en alianza con la minera junior colombiana Batero Gold Corp., para explorar el proyecto aurífero Batero-Quinchía. Según el acuerdo, Horizonte tendrá el 35% del proyecto a cambio de un préstamo de US$ 2.21 millones. El desarrollo del proyecto aurífero demandará una inversión de US$ 20 millones. ❚ PACIFIC BAY COMPRARA 80% ORO PATAZ La junior canadiense Pacific Bay Minerals adquirirá hasta el 80% del proyecto Oro Pataz ubicado en La Libertad a la junior Salwell Minerals. El CEO de Pacific Bay, David Brett, dijo que Oro Pataz será nuestro proyecto bandera en el corto plazo. ❚ MINERA LACONIA COMPRA PROSPECTOS EN AYACUCHO La junior australiana Laconia adquirió una opción a 7 años sobre 5.622 hectáreas con altos prospectos de mineralización de oro, plata y cobre, cerca de su proyecto Rasuhuilca, en Ayacucho. Laconia realizará 5 pagos de US$ 250 mil y una cuota final de US$ 5 millones para adquirir el 80% de la zona minera. Además deberá obtener 11 licencias de exploración. ❚ DYNACOR AVANZA PROYECTO TUMIPAMPA La minera canadiense Dynacor Gold Mines está invirtiendo US$ 2.3 millones en el programa de exploración del proyecto oro-cobre Tumipampa, ubicado en la región Apurímac. ❚ FORACO INTERNATIONAL INGRESARA AL PERU La compañía francesa de sondajes mineros Foraco International planea comprar varios proyectos mineros en el Perú para ampliar sus actuales operaciones en Chile y Argentina. ❚ CONDUIT CAPITAL ADQUIERE DOS PROYECTOS La empresa estadounidense Conduit Capital Partners, en alianza con la Corporación Andina de Fomento (CAF) adquirió el 81% de dos proyectos de energía voltaica, cuyo costo asciende a los US$ 210 millones.

40 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

❚ PANORO MINERALS - COTABAMBAS La junior canadiense Panoro Minerals ha intensificado sus tareas de exploración en 4 plataformas de perforación del proyecto de cobre Cotabambas, en Apurímac. Asimismo, el Ingemmet autorizó a Panoro ampliar en 5 mil hectáreas el área de exploración de Cotabambas. Los recursos inferidos registrados por Panoro en los depósitos de Ccalla y Azulccaca tendrían contenidos de 3.75 bi-llones de libras de cobre, 3 millones de onzas de oro y 36.9 millones de onzas de plata. ❚ INDICO RES.-MINERA MARIA REYNA La exploradora canadiense Indico Resources en alianza con Minera María Reyna explorarán el proyecto cobre-molibdeno María Reyna, ubicado en Cusco. ❚ ABREN PLANTA SOLAR EN TACNA Las empresas españolas Solarpark Corp y Gestamp Solar iniciaron las operaciones de su planta solar en Tacna con una potencia de 20 megavatios.Estas empresas construirán una segunda planta de 20 MV en Moquegua. ❚ INDICO RESOURC.-PROYECTO OCAÑA La junior canadiense Indico Resources inició la segunda fase de exploración del proyecto oro-cobre-molibdeno Ocaña, ubicado en Arequipa. ❚ GRAYSTONE-MINA DE ORO GORILLA La minera estadounidense The Graystone Company comparará nuevos equipos valorizados entre US$ 100 mil y 250 mil para iniciar sus operaciones en la mina Gorilla, en sus prospectos Graystone 2 y 4, en Loreto, donde extraerá oro aluvial. Para el 2013 recuperará entre 850 y 900 onzas de oro y para el 2014 apunta a 2 mil onzas de oro. El contenido aurífero de Gorilla está valorizado en US$ 300 millones. ❚ ZINCORE AVANZA ACCHA Y DOLORES La minera Zincore Metals continúa avanzando el estudio de prefactibilidad del proyecto óxido de zinc Accha y continúa la exploración del proyecto de cobre Dolores. ❚ AVANZAN PROYECTO ZINC BONGARA La junior estadounidense Solitario Exploration y su socio brasileño Votorantim Metais se mostraron optimistas por los buenos resultados de las últimas perforaciones del proyecto de zinc Bongará, ubicado en Amazonas, donde se logró una mineralización de más del 2% de zinc y hallazgos de plata. ❚ INMACULADA: SIGUE PERFORACION Hochschild reportó que durante el tercer trimestre se ejecutaron perforaciones por 13.500 mertros en 4 plataformas del proyecto Inmaculada en Ayacucho. ❚ MAS HIERRO EN PROYECTO MARIELA La junior australiana Latin Resources ubicó más mineralización de hierro en su proyecto Mariela, ubicado en Islay, en Arequipa.


AID EN PERU: Mark Lopes, Subadministrador para Latinoamerica de TLC PERU-UNION EUROPEA: El Ministro de Comercio Exterior, José Luis la Agencia Para el Desarrollo Internacional (AID) de EE.UU. visitó el Silva y el Comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, Perú para ver nuevos programas de cooperación mutua con el Perú. anunciaron la próxima entrada en vigencia del TLC UE con Perú y Colombia.

EIA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ❚ APRUEBAN EIA DE EDEGEL Minera Hochschild respondió las observaciones hechas al EIA del proyecto de plata Crespo y espera que el Estudio será aprobado antes del fin de año. Entre tanto las obras de construcción de la mina están en su fase final. La inversión en la futura mina Crespo asciende a US$ 111 millones. ❚ PREFACTIBILIDAD DE ACCHA Zincore Metals espera tener listo a fines del primer trimestre del 2013 el estudio de prefactibilidad del proyecto Oxido de zinc de Accha que busca perfeccionar el proceso metalúrgico del proyecto, ubicado en Cusco. ❚ EVALUAN EIA DE INMACULADA El Ministerio de Energía y Minas tiene en evaluación el proyecto oro-plata Inmaculada que ejecuta Minera Quellopata (grupo Hochschild) en Ayacucho con una inversión de US$ 315 millones.Inmaculada producirá 20 millones de onzas de plata equivalentes al año. ❚ LA GRANJA ALISTA ESTUDIO Río Tinto aigue trabajando el estudio de prefactibilidad del megaproyecto de cobre La Granja que proyecta iniciar su producción hacia el año 2017, en Cajamarca. ❚ APRUEBAN EIA DE EDEGEL El Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto ambiental del proyec-

❚ DEMORA DE EIA AFECTA A EMPRESAS: El ingeniero Víctor Sanz Parra, presidente del Capítulo de Ingeniería Geológica, denunció que en el Perú se han paralizado 23 contratos petroleros debido “a las grandes dificultades para conseguir los estudios de impacto ambiental y las licencias sociales”. Añadió que debido a las trabas burocráticas, hay muchos casos en los cuales las empresas gestionan por más de 3 años la aprobación de sus EIA y encima las comunidades donde operan no los dejan trabajar. to de la central hidroeléctrica Curibamba, de la empresa Edegel, ubicado en la cuenca del rio Tulumayo, en Jauja, Junín. La potencia instalada del Curibamba será de 195 megavatios y será ejecutado en 50 meses con una inversión de US$ 260 millones. ❚ MULTAN A YANACOCHA POR EIA La OEFA confirmó la multa por 466.287 soles impuesto a Minera Yanacocha por vulnerar la normatividad ambiental al no cumplir 5 normas del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del paralizado proyecto Conga. ❚ APRUEBAN EIA DE PLANTA GLP El MEM aprobó el EIA del proyecto planta envasadora de gas licuado de petróleo en Independencia de propiedad de Uli Rod EIRL.

CONFLICTOS - NEGOCIACIONES ❚ PANORO – CHANCADORA CENTAURO Un laudo arbitral resolvió a favor de la minera junior Panoro Minerals la controversia que sostuvo con la minera Chancadora Centauro en torno al proyecto de cobre Antilla, ubicado en Apurímac. El fallo determinó que Panoro mantendrá el 100% del control deL proyecto. Luquman Shaheen, Ceo de Panoro informó que ejecutará Antilla, al igual que su proyecto Cotabambas. ❚ PUCAMARCA:ALCALDES SE OPONEN Los alcaldes distritales y de la provincia de Tacna se oponen a la operación del proyecto aurífero Pucamarca debido a que su poza de lixiviación está ubicada a menos de 100 mts del canal que abastece agua a la provincia.Minsus precisa que

tiene el EIA aprobado por el MEM. ❚ PANORO – ACUERDO COTABAMBAS La junior Panoro Minerals suscribió un acuerdo socioeconómico con la comunidad de Ccalla y aprobó las tareas de exploración de Panoro en las cinco nuevas concesiones mineras. ❚ CONFLICTOS EN ANCASH Y JUNIN Las regiones con mayor número de conflictos mineros son Ancash con 17 y Junín con 9. En Ancash, Minera Antamina esta envuelta en 9 conflictos y Minera Pierina en 3 protestas, según reporte de la Defensoría del Pueblo. ❚ TOROMOCHO: OPONEN A MUDANZA Un grupo minoritario de pobladores de Morococha se opone a la mudanza de Morococha.

Acuerdos, Joint Ventures ❚ ESTRELLA GOLD - CLIFFS NATURAL La junior estadounidense Cliffs Natural Resources definirá en diciembre si trabaja el proyecto de cobre Yanac en joint venture con la junior canadiense Estrella Gold Corp. Para concertar el acuerdo Cliffs pagará US$ 500 mil y si aspira al 70% del proyecto deberá invertir US$ 4 millones. ❚ INDICO RESOURCES-MINERA MARIA REYNA La exploradora canadiense Indico Resources firmó un memorandun de entendimiento con la Compañía Minera María Reyna en torno al proyecto de cobre-molibdeno María Reyna, ubicada en el Cusco. Para obtener el 51% de la propiedad, María Reyna pagará US$ 2 millones, más aportes de hasta US$ 20 millones y US$ 10 millones en acciones en los próximos 5 años. ❚ PACIFIC BAY – SALWELL MINERALS La junior canadiense Pacific Bay Minerals firmó una carta de entendimiento para adquirir hasta el 80% del proyecto Oro Pataz, en La Libertad, de la junior Salwell Minerals. El CEO de Pacific Bay, David Brett, dijo que “Oro Pataz será nuestro proyecto bandera en el corto plazo”. ❚ VENA: ACUERDO DE VENTA DE AZULCOCHA La minera junior Vena Resources firmó un acuerdo de venta del 70% de las acciones de Azulcocha Mining a la minera Catalina Huanca, subsidiaria del grupo Trafigura, en US$ 5 millones más el 10% de la utilidad neta de la producción. ❚ RIO CRISTAL BUSCA JOINT VENTURE La junior canadiense Rio Cristal inició negociaciones con posibles nuevos socios para formalizar un joint venture para desarrollar el proyecto de zinc Bongará y además cuenta con otros 4 proyectos. Rio Cristal negoció una alianza con MinMetals Resources(MMR) pero el acuerdo se frustró. ❚ GOLD SANDS – MINEROS COLOMBIA La junior estadounidense Gold Sands anunció el término del joint venture con la empresa Mineros de Colombia, por el cual Mineros iba a adquirir el 85% de participación en 49 concesiones auríferas en la selva peruana. Mineros dijo que la operación no cumplía con sus requisitos para una operación de dragado en gran escala ❚ MINANDEX-CONTRATOS MINEROS Minera Andina de Exploraciones (Minandex) mantiene contratos de concesión con Minera IRL en la zona del proyecto Corihuarmi, con Corimayo, donde se construye una mina, con Rillo SAC y la zona de Arirahua, en exploración, con Inversiones Minerales.

PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 41


OPINIONES - PUNTOS DE VISTA EL ORO DE YANACOCHA “La producción de oro de Minera Yanacocha está cayendo de una manera dramática y seguirá cayendo aún más y lamentablemente no podemos hacer nada para detenerlo”. ING. ROQUE BENAVIDES GANOZA Presidente de Cía de Minas Buenaventura. POTENCIAL MINERO DEL PERU “No es fácil diversificarse geográficamente estando en un país que ofrece tanto como el Perú. El hecho de que todas las grandes mineras internacionales trabajen en el país demuestra que el Perú tiene un gran potencial minero.El Perú ofrece muchas oportunidades, es un país en crecimiento, estable, en democracia.¿Qué más podemos pedir?” ROQUE BENAVIDES GANOZA Presidente de Cía de Minas Buenaventura. EXPLORACION MINERA “Lo real es que en Perú existe un gran potencial de exploración.Yo diría que en el Perú hay todo por explorar y todavía no se ha explorado en profundidad. No hay un solo yacimiento que no tenga afloramientos en superficie que esté en operación en el Perú”. ROQUE BENAVIDES GANOZA Presidente de Cía de Minas Buenaventura. PETROAUDIOS AFECTO BOOM MINERO Y PETROLERO - ¿Cuándo se afectó el boom minero y petrolero?...Creo que empezó con el escándalo de los petroaudios en el 2009. Marcó el inicio del quiebre del boom minero y petrolero. Mostró la política petrolera como corrupta. Hizo mucho daño a los técnicos nacionales de Petroperú y Perúpetro. Ha pasado el tiempo y no hay responsables. Consecuencia: los funcionarios estatales ya no quieren firmar nada para no comprometerse en la toma de decisiones. - Qué peligro enciera este enfriamiento?: El boom del petróleo, igual que la minería, está entrando en un enfriamiento general que es sumamente peligroso para el futuro económico del país”. ING. VICTOR SANZ PARRA, Presidente Capítulo de Ingeniería Geológica.

“El Perú se encuentra entre las economías más dinámicas del mundo. En la última década el PBI del Perú se ha multiplicado por cuatro, nuestras exportaciones crecieron siete veces, etc. Todo esto se ha traducido en mejor empleo y una fuerte reduccción de la pobreza” LUIS MIGUEL CASTILLA Ministro de Economía y Finanzas.

DESBORDE Y CORRUPCION

ING, VICTOR SANZ PARRA

CHILE: OPINIONES Y PUNTOS DE VISTA

CHILE: RECORD PRODUCTIVO DE COBRE, ORO Y PLATA “La minería chilena tiene en carpeta proyectos por casi 100 millones de dólares. Para el año 2020, Chile estará produciendo 9 millones de toneladas de cobre fino año, 130 toneladas de oro y 2.800 tonelada de plata”. ING. ALBERTO SALAS MUÑOZ Presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (SONAMI) EL POTENCIAL MINERO DE CHILE “La minería chilena representa 1/3 de la producción mundial de cobre, el 15% del PBI, el 60% de las exportaciones y el 20% del presupuesto y además invertiremos US$ 100 mil millones hasta el 2020.Esto significa que Chile tiene que mantener su liderazgo mundial en el cobre y también buscar posicionamiento y liderazgo en innovación y desarrollo tecnológico para exportar no solo materias primas sino también tecnología y liderazgo de nuestras marcas sectoriales como Chile Engineering y proveedores mineros de clase mundial”. ING. HERNAN DE SOLMINIHAC Ministro de Minería de Chile CHILE TIENE LA ENERGIA MAS CARA DE LATINOAMERICA “Chile tiene hoy la energía má cara de América Latina y vemos con mucha preocupación que en este momento se está invirtiendo poco en energía lo cual nos quitará competitividad a la mineria e industria chilena en el mundo” ING. ELIAS ARZE Presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile

42 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

POTENCIAL MINERO DEL PERU

“El Perú está en una etapa floreciente y solo falta la decisión.No solo falta resolver Conga. Se necesita construir una sociedad. Hay un Estado desbordado.El poder económico no quiere aceptarlo. La corrupción es lo único que funciona bien.Todo lo demás es precario en el Perú”. “En el Perú no hay inclusion y sin inclusión social no hay identidad nacional. Falta plena ciudadanía y participación.Además nos falta hacer una revolución cultural de la educación. El general Velasco hizo una reforma agraria que fracaso...pero lo hizo. Vivimos un momento único para congregar al Perú. Tenemos mucho dinero, tenemos democracia. Solo falta un buen gobierno”. DR JOSE MATOS MAR Antropólogo, autor del libro El Desborde Social en el Perú MINERIA CONFLICTOS SOCIALES “Creo que el Estado tiene que bajar al llano para conversar sinceramente con las comunidades. No debe tomar la actitud del padre que, tras castigar al hijo, no le quiere hablar. Y el hijo continúa rebelde. No hay canal de diálogo y eso hace que el problema se siga alargando”. ING. ROMULO MUCHO Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú MINERIA: NOS DISPARAMOS A LOS PIES “Al menos en los rankings mundiales el Perú figura en minería. En competitividad y en muchas cosas nos falta muchísimo. Nos falta decisión, debemos ser más agresivos…pero con los conflictos internos, en realidad, nos estamos disparando a los pies”. ING. ROMULO MUCHO Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú


El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Ing. Pedro Martínez con los ganadores del Premio Desarrollo Sostenible 2012

SNMPE:Premio Desarrollo Sostenible 2012

Nº 1 Hidrocarburos: empresa BPZ Exploración con propro grama “Gestión integral residuos sólidos en Tumbes”.

Nº 4: En sector eléctrico se registró un empate entre dos proyectos presentados por la empresa Enersur S.A.

Nº 2.Esfuerzos de Promoción ó Gestión Ambiental: Cía Minera Milpo por su proyecto “Chavín y Topará”.

Nº 7:En sector eléctrico, ganó Cía Eléctrica El Platanal por el proyecto “Cultivo y comercialización de trucha arco iris

Nº 3:Sector servicios y afines, la ganagana dora fue Sodexho Perú S.A.C.

Nº5: En Esfuerzos de Promoción del Desarrollo Nº 6: En minería ganó Soc. Minera Cerro Verde Local, en hidrocarburos, ganó la cía. Hunt Oil. en esfuerzos de promoción desarrollo local.

“Alentar el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a sus unidades de operación forma parte de la cultura empresarial de las compañías del sector mineroenergético peruano”, afirmó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pedro Martínez.En ese contexto, exhortó a las empresas y sus trabajadores que continúen trabajando con buenas prácticas productivas, respetando el medio ambiente y las costumbres de las comunidades vecinas, las cuales son im-

portantes aliados para lograr un país con desarrollo sostenido y paz social. La SNMPE otorgó el “Premio Desarrollo Sostenible 2012” a 7 empresas que destacan en promover el progreso de las comunidades y las mejores prácticas sociales y ambientales.En el “Premio Desarrollo Sostenible” las compañías mineras, hidrocarburos y eléctrico y de servicios participaron en 2 categorías de reconocimiento: Esfuerzos de Promoción del Desarrollo Local y Esfuerzos de Promoción ó Gestión Ambiental.

PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 43


Miner Ing. Carlos Santa Cruz fue nombrado vicepresidente Ing.Diego Hernández, CEO de Antofagasta Minersenior para la Región Asia-Pacífico de Newmont. als, empresa del grupo Luksic de Chile.

CAMBIOS

MINERIA-ENERGIA

❚ CAMBIOS EN NEWMONT: TODD WHITE REEMPLAZO A CARLOS SANTA CRUZ Todd White reemplazó al Ing. Carlos Santa Cruz, como vicepresidente de Newmont para América del Sur y gerente general de Minera Yanacocha. Santa Cruz asumirá el cargo de vicepresidente senior para la Región Asia-Pacífico (Australia y Nueva Zelanda), a partir de febrero del 2013. El Ing. Todd White asumió el cargo en Newmont y Yanacocha el primero de noviembre. ❚ RENUNCIA PRESIDENTE DE ANGLO AMERICAN: La presidenta ejecutiva de Anglo American, Cynthia Carroll, presentó su renuncia a la presidencia el 26 de octubre, luego de casi siete años dirigiendo a la minera británica. Anglo American desarrolla en Perù los proyectos cupríferos Quellaveco y Michiquillay. El presidente de la empresa, John Parker, dijo que Carroll desarrolló una “estrategia clara, basada en materias primas vitales altamente atractivas”. ❚ NUEVO CEO ANTOFAGASTA MINERALS El ingeniero Diego Hernández es el nuevo CEO de Antofagasta Minerals (AMSA), empresa minera del grupo Luksic de Chile. Anteriormente fue presidente de Codelco. ❚ ANTARES LOGISTICS: Fernando Kamisato es Gerente General de Antares Logistics. ❚ MINERA MILPO: Graham Speirs Drumond asumió la gerencia de proyectos de Minera Milpo y Artemio Pérez Pereyra asumió como gerente de responsabilidad social interino. ❚ MINSUR S.A.:Percy Rivera López es gerente de Seguridad y Medio Ambiente de Minsur. ❚ PETROPERÚ: Luis Lem Arce es el gerente de Refinación y Ductos de Petroperú y Gustavo Navarro Valdivia asumió como Gerente Comercial de la empresa petrolera estatal.

CAMBIOS

EMPRESARIALES

❚ 3M: Lino Patiño y Pedro Gastañaga fueron nombrados gerentee internacionales de Desarrollo de Negocios para América Latina de 3M Achitectural Markets y 3M Industrial Adhesives & Tapes. ❚ AMROP: Federico Cúneo fue elegido miembro del Consejo de Administración Mundial de Amrop, y es el único socio latinoamericano. ❚ AVAYA: Ricardo Janches es el director regional cono sur. Margarita Bautista es gerente de marketing para América Latina, excepto Brasil. ❚ BANCO DE COMERCIO: Luis Guevara Flores asumió interinamente la División de Banca Personal y retiene su cargo como gerente adjunto, de la división de Investigación y Desarrollo. ❚ BBVA: Ignacio Quintanilla asumió la gerencia de Desarrollo de Negocio de América del Sur del grupo BBVA, con sede en Madrid.. ❚ CAJA TRUJILLO: Ricardo Angulo Bazauri fue elegido presidente de Caja Trujillo. ❚ CELFIN CAPITAL: José Piaggio Alamo es gerente general de Celfin Capital. ❚ INVERSIONES CENTENARIO:Eduardo Castro Mendívil es gerente general de finanzas y a Rodrigo Arróspide Benavides gerente de desarrollo. ❚ CITIBANK PERÚ: Catherine Beraún Horna es gerente del Área de Cumplimiento de Citibank. ❚ CITIGROUP: Alberto Pandolfi Mercado fue promovido a jefe de banca de inversión para Latinoamérica. Retiene el cargo de Cabeza de Fusiones y Adquisiciones para Latinoamérica. ❚ CITRIX: Javier Cuellar fue designado director de canales y ventas para Latinoamérica & Caribe. ❚ COFIDE: Luis Terrones Morote ejerce la Gerencia de Desarrollo de Cofide. ❚ COPEINCA ASA: Nuevo gerente de Finanzas de en reemplazo de Javier Ramírez Rubio, quien asumió la gerencia de Finanzas de Camposol. ❚ CORPORACIÓN MISTI: Claudio Bedoya S. es gerente de ventas de Corporación Misti. ❚ ACP CSC INNOVACCIÓN nombró a Edgard Wilson Boasi gerente general.

44 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

Cyntia Carroll, presidenta ejecutiva de Anglo American, renunció al cargo después de 7 años

CAMBIOS

EMPRESARIALES

❚ DELCROSA: Amilcar Bedoya asumió la gerencia general y Miguel Nin la gerencia comercial. ❚ ERNST & YOUNG: Beatriz Boza se incorporó como socia de la firma. Dirige la división de Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa. ❚ ESMETAL: Ivette Arrieta M. fue designada subgerente de Recursos Humanos de Esmetal. ❚ EXTREME NETWORKS: Francisco Villarreal es director de ingeniería para América Latina. ❚ FAB TECH: Víctor Briceño fue designado director ejecutivo comercial de Fab Tech. ❚ GRUPO NOVATECH: Mónica Sosa es gerente de Consultoría de Grupo Novatech en Perú. ❚ HERMES: José Briceño Wilson es subgerente de Facturación y Estadística de Hermes. ❚ HSBC BANK PERÚ: Verónica Vargas Chang asumió la vicepresidencia de Finanzas de HSBC. ❚ ICCGSA: Carlos Carbajal Olmos es gerente de operaciones de ICCGSA y José Carbajal Olivera Gerente de Recursos Humanos. ❚ INRETAIL PERÚ CORP.: Augusto Rey Vallarino es gerente financiero de Inretail Perú Corp. ❚ INTERBANK: Michaela Casassa Ramat fue designada gerente central de finanzas. ❚ KPMG designó a Khaled Luyo Acosta como director del área de servicios legales y tributarios y Mayerling Zambrano se integró como socia del Área de Auditoría de KPMG-Perú. ❚ MAPFRE PERÚ: Oscar Yaipén Otarola es gerente subcentral de Lima de Mapfre Perú. ❚ MIBANCO: Adriana Chávez asumió la gerencia de Contraloría y Finanzas y Jorge Di Paola Lamas la gerencia de la División Comercial. ❚ NCF FONDOS:Andrés Vargas y Jesús Peña nuevos ejecutivos de Inversiones NCF Fondos.. ❚ MAPFRE: Oscar Yaipén Otarola fue designado Gerente Subcentral Lima de Mapfre Perú Vida. ❚ PROTECTA: Fernando Correa y Alfredo Chan Way son nuevos ejecutivos de Protecta. ❚ SOLDEX S.A.: Jorge Merzthal T. fue designado gerente general de Soldex S.A.


PERU EN UNESCO: El presidente Ollanta Humala con Irina BokoBoko PERU EN LA OECD: El presidente Humala y el ministro MEF Miguel Castilla fue fueva, directora de la UNESO, organismo mundial de la educación y ron recibidos en París por la OECD, que reúne a los 30 países más industrializados la cultura, con sede en París y que reúne a 195 paises miembros. del mundo y que tiene como socios observadores a México, Brasil, Chile, Perú.

Diane Ablonczy, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, visitó Perú.

PERU - CANADA: CRECE COMERCIO E INVERSIONES La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Diane Ablonczy, destacó que “el Perú ofrece impresionantes oportunidades de negocios y que el TLC entre ambos países ha rebasado todas las expectativas”. La canciller canadiense precisó que el comercio bilateral desde el 2006 ha crecido 73% y solo en el 2011 se expandió 20%. Perú exporta anualmente a Canadá más de 4.000 millones de dólares. La ministra visitante dijo que hay numerosas empresas canadienses interesadas en invertir, además de la minería, en infraestructura, tecnología y desarrollo. - ¿Los conflictos mineros en Perú han afectado las inversiones canadienses? - Diría que no. El desarrollo de los recursos naturales siempre enfrenta algunas dificultades, pero las empresas canadienses tienen alta reputación por su respeto a las normas locales, por tener mecanismos adecuados de consulta popular y por compartir las utilidades con las comunidades.

ALIANZA DEL PACIFICO SE CONSOLIDA CUMBRE PACIFICO: Presidentes de México, Chile, Colombia y Perú reunidos en España La Alianza del Pacífico se perfila como el primer bloque comercial de América Latina y está formado por Chile, Colombia, México y Perú, los cuatro paìses más estables y de mayor crecimiento en América Latina y el mundo y que están avanzando a gran ritmo hacia la integración con los países de la Cuenca del Pacífico. Así lo destacó el presidente de Chile,

Sebastián Piñera durante su presentación en el Parlamento Europeo. La Alianza del Pacífico persigue 4 objetivos: libertad de bienes, de servicios, de tránsito de personas y de capitales. Este nuevo bloque comercial dio un primer gran paso: desde el 1º de noviembre eliminó las visas entre sus 4 países miembros.

TLC UE-PERU-COLOMBIA El tratado de libre comercio entre la Unión Europea con Perú y Colombia será ratificado en diciembre por el Parlamento Europeo y entrará en vigencia a partir del 1 de febrero del 2013. El anuncio fue hecho por el embajador de la Unión Europea en el Perú, Hans Alldén. Por su parte el Comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel De Gucht (en la foto), destacó los alcances de la próxima entrada en vigencia del acuerdo comercial con el bloque Europeo al reunirse con el ministrio de Comercio Exterior, José Luis Silva.

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Juan Lizárraga, gerente de la División de Servicios Profesionales de Manpower

ENTREVISTA A JUAN LIZARRAGA, GERENTE SERVICIOS PROFESIONALES

nomia, hoy dia nuestro mercado laboral ha adoptado ciertas características de mercados más maduros, por lo tanto las exigencias para los ejecutivos peruanos son aún mayores, y esto derivado de la presencia de grandes corporaciones y empresas que vienen a invertir a Perú. Podemos citar a empresas que necesitan el soporte de ejecutivos locales que no solo deben conocer al mercado y consumidor local, sino también deben manejar ambientes multiculturales, conocer y tener conciencia y un contacto cultural con la empresa origen de estas compañías que vienen a invertir en Perú, deben tener un conocimiento del mundo de negocio de países vecinos como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina. Asimismo, la crisis europea está motivando que empresas europeas busquen oportunidades de negocio fuera de sus fronteras y hoy día Perú es un mercado muy atractivo. - Nos puede mencionar un caso de éxito de Manpower - Hemos cerrando un excelente caso de éxito con una minera china perteneciente a la mediana minería con un importante yacimiento de hierro en Arequipa, en donde hemos manejado con éxito la búsqueda del Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas y Gerente de Operaciones, tres puestos claves en la organización. La compañía ya culminó la etapa de exploración y está empezando la etapa de construcción del proyecto y en dos años empezará la etapa de explotación. Este ha sido un caso de éxito muy particular por las características del proceso, pues la compañía implementó un Sistema de Evaluación de Candidatos, ellos contrataron a un jurado con personalidades vinculadas al mundo minero quienes fueron los encargados de

Nueva Estrategia Global de Manpower Manpower Professional es una unidad Por MONICA CASTAÑEDA WERTHEMAN de negocio de la corporación Manpower; que Analista de Gerencia y Mercados se ha redefinido a sí misma en los últimos monica.castaneda@mineriadelperu.com 3 años. Manpower que ahora se denomina ManpowerGroup, albergará tres marcas prin- de profesionales como geólogos, técnicos de cipales: Manpower, que será la marca tradi- mantenimiento y otros. Los técnicos de Catercional, Experis que va a ser la marca de servi- pillar son muy buscados. En Perú, Manpower cios especializados y Right Management que recibe requerimientos de personal de Austraes la marca dedicada a servicios de outplace- lia, Canadá, Mongolia y otros países. La esment.Manpower Professional se convertirá el casez de talento especializado se da a nivel 2013 en Experis. A nivel Latinoamérica ya se global. - ¿Qué soluciones de negocios manejan? han convertido Argentina, Colombia, Mexico y - Las verticales de industria que manejareel siguiente en hacerlo será Perú. El primer rubro de negocio es Executive mos en Experis es tecnología de información, Search y se dedica a la búsqueda y selección finanzas, salud e ingeniería; asimismo, made altos ejecutivos como directores, gerencias nejamos soluciones de negocio denominado regionales, gerencias generales y otros que TBO (Talent Base Outsourcing). En el rubro TBO, nos encargamos de la incluye la búsqueda de puestos profesionales gestión de los procesos de negocios que son muy especializados. Estos y otros temas fueron analizados de soporte o ayuda complementaria que las por Juan Lizárraga, gerente de la División de empresas tercerizan para poder enfocarse en Servicios Profesionales de Manpower en la su negocio principal; tales como: contabilidad, siguiente entrevista con la revista Proveedor planillas, administración del talento humano, administración de data centers, administraMinero En esta era del talento en la que nos ción base de datos, helpdesk, soporte a usuaencontramos hoy, el profesional especializa- rios. - ¿Cómo ve las tendencias de selecdo es casi tan difícil de ubicar como un alto directivo. Este es un fenómeno que se está ción de ejecutivos en el Perú? - El mercado peruano ha evolucionado dando en todos los mercados, incluyendo el peruano. En minería existen requerimientos mucho debido al dinamismo de nuestra eco-

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atender las exposiciones de cada candidato y este jurado sustentó la decisión de escoger al candidato elegido para cada posición. En el mundo minero las empresas nos manifiestan que para los puestos claves hay un agotamiento de candidatos, pues son los mismos nombres que dan vueltas por diferentes empresas, estamos trabajando para promover nuevos cuadros, existe gente con mucha experiencia que ya está madura y lista para asumir cargos de responsabilidad a nivel de gerencia general y gerencia de operaciones. Nosotros nos enfocamos en identificar a estas personas que tengan este potencial y que puedan asumir estos nuevos cargos de responsabilidad; les hacemos seguimiento a sus carreras y nos aseguramos que estén listos para ser presentados en ternas para asumir una nueva posición laboral. - ¿Qué retos tiene para el próximo año? - La división tiene planes muy ambiciosos de crecimiento mayores al 25% por año y cuando nos convirtamos en Experis entendemos que las metas van a seguir siendo retadoras. El buen momento económico del país nos acompaña y nos permite cumplir con esfuerzo estas metas y además estamos sentando las bases porque la tarea principal es el posicionamiento de marca, debemos posicionarnos como un headhunter confiable y de calidad.


EXITOSA 6ª EXPOBOLSA SE REALIZO EN EL WESTIN Una nutrida concurrencia de inversionistas, empresas emisoras y publico en general fue el marco de la exitoa 6ª Expobolsa, evento del mercado de valores organizado por sexto año por la Bolsa de Valores de Lima en las instalaciones del Westin. Además hubo una feria exposición, charlas y conferencias magistrales sobre las oportunidades de negocios el mercado de valores en el Perú.

CHEF EN CASA CON LG 2012 Ejecutivos de LG y el peruano Enrique Avilés Joyo, quien con su plato “Fusión Japonesa y Peruana” será la receta que representará a Perú en el concurso internacional “Chef en Casa, LG 2012”, quien competirá en Chile contra sus pares de Brasil, Chile Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela.

MOTORED DISTRIBUIRA CAMIONES KENWORTH Motored, empresa automotriz de Ferreycorp, distribuirá los camiones marca Kenworth. En la foto, Luis Bracamonte, director de Ferreycorp, Henri Borit, gerente de Motored, Christopher Stucchi, gerente comercial de Motored, Eduardo Duhamel Cabero, gerente de Ventas Latinoamérica Paccar, durante el lanzamiento de la marca de camiones y tracto-camiones Kenworth.

TRIPP LITE Y CUBIX PRESENTO AFTER OFFICE Víctor González, gerente para Perú y Bolivia de Tripp Lite, fabricante de equipos de protección de energía, junto con el mayorista Cubix Perú presentó un ameno “After Office” para sus clientes y canales.

AMERICA SISTEMAS CELEBRO 23º ANIVERSARIO Al centro César Flores Llontop, director-fundador de América Sistemas, con el personal del reconocido portal de noticias de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), pionero en el país, celebró su 23º aniversario con un espectacular show de “Brisas del Titicaca”, en el Teatro Peruano Japonés.

DIRECTIVOS DE VIAJES CORPORATIVOS L.A. Hogg Robinson Group (HRG), empresa de servicios corporativos y Diners Travel, quien opera como HRG Perú, acogieron a los representantes de HRG en las Américas y Gran Bretaña para el lanzamiento de HRG Perú y celebraron su Reunión Regional.

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VI REUNION DE PRESIDENTES DE UNASUR EN LIMA La VI Reunión de Presidentes y Jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), realizada en Lima acordó priorizar le ejecución de 31 proyectos de integración física en América Latina con una inversión de US$ 17 mil millones. La reunión de UNASUR lo presidió el Presidente Ollanta Humala.

NUEVO DIRECTOR DE VOLVO PERU Marcus Hörberg, el nuevo director gerente de Volvo con su antecesor Rolf Smedberg. Durante su presentación en el Country Club, Rolf Smedberg agradeció al directorio de Volvo Perú, a los concesionarios, socios de negocios por su apoyo y por los logros obtenidos durante su gestión que elevó el liderazgo de Volvo.

H20LMOS INGRESA A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA Alfonso Pinillos, gerente general de H2Olmos, Roberto Hoyle, presidente de la BVL, y Jorge Barata, superintendente de Odebrecht Perú, iniciaron el listado en la Bolsa de Valores. La empresa fue constituida en el 2009 por el grupo brasileño Odebrecht para financiar, construir y operar el Proyecto de Irrigación Olmos en Lambayeque. Desde el 24 de octubre listan en la BVL.

LANZARON PREMIO AUTOMOVILISTICO PERU DAKAR 2013 Se lanzó en Lima el premio Peru Dakar 2013.La presidenta del Comité Dakar Perú, Gabriela Gutiérrez, el Secretario de Deportes de Chile, Gabriel Ruiz Tagle, el director del Dakar Etienne Lavigne, el ministro de Turismo de Argentina, Enrique Meyer y los ganadores del raid 2012, Cyril Despres; Stephane Peterhansel y Gerard de Roy.

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FORO DE ESAN SOBRE TECNOLOGIAS TIC ESAN organizó el exitoso 2º Foro de Tecnologías de Información “Inteligencia y Gestión en los Negocios, con la finalidad de aportar a la difusión de innovadoras herramientas para redefinir la forma de hacer negocios basados en las TI.

XEROX DEL PERU PRESENTO DOCUSHARE Carlos Ochoa, gerente de la División de Servicios Globales de Xerox del Perú, en la presentación de administración de documentos, DocuShare, que permite almacenar, ordenar, proteger y aprovechar la información contenida en esta herramienta.


MILPO GANO PREMIO DE “DESARROLLO SOSTENIBLE 2012” El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ingeniero Pedro Martinez entrega a los ejecutivos de la Compañía Minera Milpo S.A.A., el “Premio Desarrollo Sostenible 2012”, que reconoció a siete empresas asociadas que destacan en la tarea de promover el progreso de las comunidades y realizar las mejores prácticas sociales y ambientales.

ARGENTINA CONDECORA A PRESIDENTE PERU Durante su visita a Buenos Aires, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso fue condecorado por la presidenta de Argentina Cristina Fernández con el “Collar de la Orden del Libertador San Martín”. Previamente suscribieron varios acuerdos de cooperación y desarrollo entre ambos países y reafirmaron los tradicionales lazos de amistad que unen al Perú y Argentina. La presidenta argentina destacó la importancia de la visita del presidente peruano, quien también fue homenajeado por el Congreso de la República de ese país.

IBM PERU: ACTUALIZACION TECNOLOGICA Jorge Yaqui, Service Delivery Executive-GTS, Ricardo Fernández, gerente general de IBM y Sebastián Palacios, consultor de Strategy & Transformation-GBS, clausuraron el Programa de Actualización Tecnológica-PAT 2012 de IBM Perú, dirigido a clientes que forman parte del Campus Tecnológico IBM y que buscó fortalecer conocimientos sobre las últimas tendencias en el sector.

CAF Y SMV SUSCRIBEN CONVENIO DE COOPERACION

La directora representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el Perú, Eleonora Silva, y Lilian Rocca, Superintendente de Mercado de Valores (SMV) suscribieron un acuerdo de cooperación. En la foto, durante la suscripcion del convenio, aparecen en compañia del gerente general de Procapitales, Gerardo Gonzales.

HUBDAY MINERALS LISTA EN BOLSA DE VALORES DE LIMA Cashel Meagher, vicepresidente para Sudamérica de Hudbay Minerals, Francis Stenning, gerente general de la BVL, Nino Coppero, director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social de HBP, y Jorge Monsante, gerente de Credibolsa. La minera canadiense Hudbay Minerals cotiza en las Bolsas de Toronto y Nueva York y desde noviembre de 2012 está listada en la BVL.

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RANKING MINERO DE FIN DE AÑO Por primera vez se realizó en el Perú el Ranking de Reputación Empresarial y de Responsabilidad y Gobierno Corporativo, desarrollado por Perú Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) y el diario Gestión. Fueron encuestados 400 directivos empresariales y las empresas fueron evaluadas por analistas financie-

ros, representantes de ONG, sindicatos, consumidores y lideres de opinión.El estudio fue verificado por KPMG. Publicamos parte de este Ranking en aspectos relacionados con las empresas minero-energéticas.También insertamos el Ranking de Utilidades a setiembre 2012 de las empresas minero-energeticas, listadas en BVL.

RANKING EMPRESAS MINERAS: UTILIDADES ENERO-SETBRE 2012 Empresas 1. Souther Perú 2. Cerro Verde 3. Minera Barrick 4. Buenaventura 5. Shougang 6. Aceros Arequipa 7. Minsur 8. Siderperu 9. Volcan 10.Gold Fields

Ingresos Al III Trim. 2012 5,857.4 4,226.0 2,448.7 2,255.5 1,667.3 1,600.3 1,355.1 1,305.8 1,110.1 1,025.0

Ingresos Al III Trim. 2011 6,670.2 5,421.2 2,917.9 2,412.6 2,339.4 1,522.5 1,843.3 1,200.6 1,4011 1,224.3

Utilidades Al III Trim. 2012 2,031.7 1,626.6 1,094.7 507.3 620.7 43.4 540.5 -68.9 210.0 370.4

Utilidades Al III Trim. 2011 2,199.9 2,422.1 1,347.3 839.5 1.1441 142.0 937.9 38.2 337.0 471.9

RANKING ENERGIA Y PETROLEO: UTILIDADES ENERO-SETBRE 2012 Empresas

Ingresos Al III Trim. 2012 1. Petroperú 9,832.1 2. Ref.LaPampilla 9,126.7 3. Perú LNG 2,697.2 4. Edelnor 1,571.3 5. Luz del Sur 1,520.5 6. Edegel 1,0011 7. Pluspetrol/Lote56 981.6 8. Enersur 957.4 9. TranspGas Perú 904.1 10 PlusPetrol Camisea 754.3

Ingresos Al III Trim. 2011 10,115.7 9,036.1 2,509.2 1,394.3 1,349.4 912.3 958.5 858.7 841.9 971.8

Utilidades Al III Trim. 2012 82.5 41.2 123.7 180.6 222.4 218.4 315.3 191.6 224.1 251.6

Utilidades Al III Trim. 2011 219.8 265.1 30.4 168.5 223.7 239.8 330.3 181.9 203.8 362.8

Fuente: BVL - SMV - Empresas

PERU: PRODUCCIÓN PRINCIPALES METALES 2007 - 2012 (Agosto) ANUAL

PRODUCCION 2007 2008 2009 Cobre TMF 1,190,274 1,267,867 1,276,249 Oro-Miles gram. 170,235 179,870 183,994 Zinc TMF 1,444,361 1,602,597 1,512,931 Plata Kg.Finos 3,501,462 3,685,931 3,922,708 Plomo TMF 329,165 345,109 302,459 Hierro TLF 5,103,597 5,160,707 4,418,768 Estaño TMF 39,019 39,037 37,503 Molibdeno TMF 16,787 16,721 12,297 Tungsteno TMF 634 Fuente: Ministerio de Energía y Minas

2010 1,247,126 163,400 1,470,510 3,637,412 261,902 6,042,644 33,848 16,963 716

2011 1,235,198 164,013 1,255,899 3,414,010 230,019 7,010,938 28,882 19,141 546

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AGOSTO

2011 795,195 109,959 859,018 2,242,140 149,373 4,774,895 18,965 11,477 384

2012 834,297 111,342 865,931 2,296,562 168,712 4,478,756 17,391 11,593 328

VAR% 4.92 1.26 0.80 2.43 12.9 -6.20 -8.30 1.00 -14.64

RANKING REPUTACION EMPRESARIAL Listado de las 15 primeras empresas 1 Banco de Crédito del Perú 2 Alicorp 3 Banco Interbank 4 Cerveceras Backus y Johnston 5 Gloria 6 BBVA Continental 7 Graña y Montero 8 Kimberly-Clark 9 Procter & Gamble 10 Ferreyros 11 Radio Programas del Perú 12 Corporación Lindley 13 Rimac Compañía de Seguros Reaseguros 14 AFP Integra 15 Grupo Romero Fuente: Perú Merco RANKING RESPONSABILIDAD SOCIAL Listado de las 15 primeras Empresas 1 Banco de Crédito del Perú 2 Banco Interbank 3 Cerveceras Backus y Johnston 4 Compañía Minera Antamina 5 Kimberly-Clark 6 Alicorp 7 Procter & Gamble 8 Cía. Minas Buenaventura 9 Wong Cencocud 10 Gloria 11 BBVA Continental 12 Minera Yanacocha 13 Telefonica- Movistar 14 IBM 15 Graña y Montero Fuente: Perú Merco


RANKING MINERO PERU 2012 RANKING LIDERES EMPRESARIALES Listado de los 20 líderes empresariales 1 Dionisio Romero Seminario, Grupo Romero 2 Roque Benavides Ganoza, Buenaventura 3 Carlos Rodriguez Pastor, Banco Interbank 4 Mario Brescia, Grupo Brescia 5 Gastón Acurio, Astrid & Gastón 6 Dionisio Romero Paoletti, Grupo Romero 7 Pedro Brescia, Grupo Brescia 8 Walter Bayly Llona, Banco de Crédito 9 Carlos Añaños, Ajeper 10 Eduardo Hochschild, Grupo Hochschild 11 Victor Rodríguez Banda, Grupo Gloria 12 Alberto Benavides, Minas Buenaventura 13 Erasmo Wong Lu, Wong Cencosud. 14 Eduardo Añaños Pérez, Ajeper 15 Leslie Pierce Diez Canseco, Ex Alicorp 16 Roberto Priday, SAB Miller-Backus 17 Blanca Quino, Kimberly-Clark 18 José Graña Miroquesada, GyM 19 Jorge Rodriguez, Grupo Gloria 20 Eduardo Torres Llosa, BBVA Continental

EXPORTACIONES MINERAS CAYERON EN SETIEMBRE 2012

Las exportaciones mineras enero-setiembre 2012 cayeron desde el nivel de US$ 20.578 mimi llones el 2011 a US$ 18.831 en setiembre 2012. El descenso de las exportaciones mineras comenzó en abril y hasta agosto llegó a US$ 16.590 mlls como se muestra en el cuadro.

MINERIA: RANKING DE REPUTACION Puesto Empresa 1 Compañía Minera Antamina 2 Southern Copper 3 Minera Yanacocha 4 Grupo Hochschild 5 Sociedad Minera Cerro Verde 6 Minera Barrick Misquichilca 7 Minsur 8 Compañía Minera Milpo 9 Compañía Minera Volcan 10 Xstrata Copper 11 CN Minería y Construcción 12 Compañía Minas Buenaventura

Sector Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería

INVERSIONES MINERAS MARCARAN RECORD EN 2012 Y 2013 El Perú espera alacanzar una tasa de inversión anual de US$ 15 mil millones en el 2013 y US$ 10 mil millones el 2012 en minería lo cual garantizará el crecimiento del 6% del PBI, dijo el Ministro Jorge Merino. A agosto, la inversión minera superó US$ 5.073 millones.

REPUTACION: OTRAS EMPRESAS Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Empresa Unacem Cementos Pacasmayo ABB Duke Energy Enersur Grupo Endesa Graña y Montero Odebrecht Cosapi Repsol Petroperú Primax Aceros Arequipa Sider Perú Polimetales

Fuente: Perú Merco

Sector Cemento Cemento Energía Energía Energía Energía Construcción Construcción Construcción Petroleras Petroleras Petroleras Siderúrgico Siderúrgico Siderúrgico

INVERSIONES MINERAS EN 2012 SUPERARAN A LAS DEL 2012 En el 2011, Perù registró la cifra record de inversión de US$ 7.200 millones. Durante el período enero-agosto del 2012, las inversiones mineras totalizaron US$ 5.073 millones. De mantenerse esta tendencia creciente, el 2012 cerraría con US$ 10 mil millones y hacia el 2013, se alcanzaría los US$ 15 mil millones según previsiones del titular del MEM. Fuente: Ministerio de Energía y Minas

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RANKING MINERO PERU 2012

EXPORTACION Y MINERIA 2012

Del total de las exportaciones peruanas, el 55.13% corresponde a metálicos, 5.42% a no metálicos y 10.81% a petróleo y gas.

CRECE PERSONAL OCUPADO EN LA MINERIA El personal ocupado en la minería pasó de 150.728 trabajadores en el 2010 a 180.486 en el 2011 y a agosto del 2012 subió hasta 211.277 trabajadores.

PERU: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2007-2012 RUBRO PBI PBI MINERO Inflación TIPO CAMBIO (S/.por U$S) Exportaciones (US$MM) Exportaciones Mineras (US$MM) Importaciones (US$MM)

2007 8.9% 1.7% 3.9%

2008 9.8% 7.3% 6.7%

2009 0.9% -1.4% 0.2%

2010 8.8% -4.9% 0.2%

2011 7.0% -3.6% 0.4%

2012*

3.13

2.92

3.01

2.83

2.75

2.62

27,882

31,529

26,885

35,565

46,268

17,238

18,657

16,361

21,723

27,361

19,595

28,439

21,011

28,815

36,967

16.590

RANKING: INVERSION COMPAÑIAS MINERAS-Enero-Agosto 2012 Nº EMPRESA MINERA 1° Minera Yanacocha S.R.L. 2° Minera Chinalco Perú S.A. 3° Xstrata Las Bambas S.A. 4° Compañía Minera Antamina 5° Sociedad Minera Cerro Verde 6° Xstrata Tintaya S.A. 7° La Arena S.A. 8° Cía. Minera Milpo S.A.A. 9° Cía. de Minas Buenaventura 10° Minera Barrick Misquichilca 11° Consorcio Minero Horizonte 12° Minsur S.A. 13° Emp. Minera Los Quenuales 14° Volcan Cía. Minera S.A.A. 15° Gold Fields La Cima S.A.A.

2011 555,574,990 295,767,555 488,604,492 364,084,225 102,860,162 513,630,443 23,202,400 74,433,364 118,193,481 81,301,295 71,513,059 25,850,987 72,485,935 58,869,236 40,666,343

2012 740,124,480 3 613,608,396 565,821,583 439,820,463 353,042,954 246,462,873 165,212,022 145,309,837 141,894,130 106,838,328 89,977,628 81,709,411 73,974,680 72,629,464 53,159,024

Variación % 3.2% 107.5% 15.8% 20.8% 243.2% -52.0% 95.2% 20.1% 31.4% 25.8% 216.1% 2.1% 23.4% 30.7%

RANKING: VENTAS Y UTILIDADES DE COMPAÑIAS MINERAS EMPRESA MINERA 2011 2012 Variación % Período de Enero al 31 de Junio de 2012 (En miles de US$) Empresa Ventas Util.Neta Margen Neto Patrimonio Roe Util. Oper. 1. Minera Corona 73,555 35,168 47.81% 78,932 44.6% 50,503 2. Min. Barrick 653,108 273,347 41.85% 1,816,876 15.0% 411,060 3. Cerro Verde 1,051,020 406,144 38.64% 3,083,782 13.2% 632,124 4. Minsur S.A. 379,517 155,736 41.04% 1,917,663 8.1% 216,693 5. Shougang 436,752 160,645 36.78% 339,404 47.3% 229,701 6. Gold Fields 243,253 83,200 34.20% 829,103 10.0% 124,298 7. SouthernPerú 1,572,504 562,972 35.80% 2,682,085 21.0% 755,364 8. Yura S.A. 110,753 35,128 31.72% 286,602 12.3% 49,250 9. Min. Sta Luisa 31,242 10,718 34.31% 62,063 17.3% 12,182 10.Minera Milpo 238,823 13,458 5.64% 498,244 2.7% 72,460

52 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

PERU: PRODUCCIÓN COBRE 2012 ENERO - AGOSTO 2012 EMPRESA TMF % 1. ANTAMINA 292,738 35.09% 2. SOUTHERN 209,146 25.07% 3. CERRO VERDE 185,715 22.26% 4. XSTRATA TINTAYA 26,975 3.23% 5. GOLD FIELDS 23,486 2.82% 6. MINERA MILPO 21,614 2.59% 7. CONDESTABLE 13,989 1.68% 8. OTRAS EMPRESAS 60,634 7.27% PERU: PRODUCCIÓN ORO 2012 ENERO - AGOSTO 2012 EMPRESA Gr.F % 1. YANACOCHA 31,358,283 28.16 2. BARRICK 16,865,043 15.15% 3. BUENAVENTURA 5,912,284 5.31% 4. LA ARENA 4,484,941 4.03% 5. MARSA 3,616,302 3.25% 6. ARUNTANI 3,568,156 3.20% 7. MADRE de DIOS 10,857,302 9.75% 8. OTRAS CIAS 34,680,413 31.15% PERU: PRODUCCIÓN PLATA 2012 ENERO - AGOSTO 2012 EMPRESA Kg.F % 1. BUENAVENTURA 292,476 12.74% 2. ANTAMINA 270,359 11.77% 3. VOLCAN 225,215 9.81% 4. SUYAMARCA 153,347 6.68% 5. ARES 134,062 5.84% 6. ADM. CERRO 113,623 4.95% 7. ADM. CHUNGAR 111,218 4.84% 8. OTRAS CIAS. 996,263 43.38 PERU: PRODUCCIÓN PLOMO 2012 ENERO - AGOSTO 2012 EMPRESA TMF % 1. VOLCAN 19,868 11.78% 2. ADM. CERRO 16,875 10.00% 3. ADM. CHUNGAR 15,759 9.34% 4. EL BROCAL 13,482 7.99% 5. MINER MILPO 11,962 7.09% 6. CORONA 11,674 6.92% 7. BUENAVENTURA 11,367 6.74% 8. OTRAS CIAS 67,724 40.14% PERU: PRODUCCIÓN ZINC 2012 ENERO - AGOSTO 2012 EMPRESA TMF % 1. ANTAMINA 187,139 21.61% 2. MILPO 122,349 14.13% 3. VOLCAN 101,716 11.75% 4. LOS QUENUALES 75,165 8.68% 5. ADM. CHUNGAR 67,091 7.75% 6. ADM. CERRO 40,750 4.71% 7. EL BROCAL S.A.A. 34,769 4.02% 8. OTRAS CIAS 236,951 27.36% Fuente: Ministerio de Energía y Minas


RANKING MINERO PERU 2012 PERU:RANKING EXPORTADORES MINEROS TOP A SETIEMBRE 2012 Las exportaciones de las 50 compañías mineras top del Perú descendieron 5.98% durante los primeros 9 meses del 2012.Las ventas mineras al exterior entre enero-setiembre 2012 de las 50 mineras líderes del Perù, totalizaron 18 mil 453 millones de dólares, inferior al nivel de US$ 19.626 millones registrado en similar período del 2011. CAEN VENTAS DE MINERAS LIDERES Del total de las 10 mayores empresas mineras exportadoras del Perú, entre enero y setiembre del 2012, cayeron las ventas de Minera Antamina (-0.09%), (Southern Perú (-4.23%), Consorcio Minero (-5.08%), Minera Cerro Verde (-30.51%). Glencore (-4.01%), Minera Barrick (-13,38%), Shougang Perú (-10.44%), Procesadora Sudamericana (-36.70%) y Compañía de Minas Buenaventura (-4.20%). En el siguiente cuadro aparece las cifras de exportación

EXPORTACIONES MINERAS LIDERES ENERO-SETIEMBRE 2012

(Millones de US$ FOB) Compañía Minera 2012 1 MINERA ANTAMINA 2’553.4 2 SOUTHERN PERÚ 2’025.0 3 CONSORCIO MINERO 1’900.7 4 MINERA YANACOCHA 1’725.8 5 MINERA CERRO VERDE 1’249.9 6 GLENCORE PERU 1’159.9 7 MINERA BARRICK 932 8 SHOUGANG HIERRO 681 9 PROC. SUDAMERICANA 635.8 10 MINAS BUENAVENTURA 597.4

2011 % 2.555 - 0.1 2’114 - 4.2 2’002 - 5.1 1’519 +13.9 1’798 - 30.5 1’208 - 4.1 1’076 - 13.9 760 - 10.4 867 - 26.7 623.6 - 4.2

CHINA: CLIENTE Nº 1 DEL PERU, COMPRAS EN 2012 SUBEN EN 6.47% - CHINA, EL MAYOR INVERSIONISTA

China mantiene su liderazgo como en el primer mercado de exportación del Perú con más de 5.668 millones de dólares durante enero-setiembre del 2012, superando en 6.47% sus compras de igual período del 2011 que fueron de US$ 5.324 millones China compró el 17% de la producción peruana y es el principal cliente minero del Perú. Asimismo, China es el mayor inversionista en la mineria con US$ 10.680 millones. Le siguen Estados Unidos (US$8.947 mlls), Canadá (US$ 6.787 mlls), Suiza (US$ 6.673 millones) y Australia (US$ 4.670). Durante el año 2011 China fue el primer comprador del Perú por más de US$ 6.986 millones que representan el 29% de las exportaciones peruanas. Le siguen Suiza, Estados Unidos Canadá y Japón.

VENTAS DE TRADERS MINEROS TOP A SETIEMBRE DEL 2012

Las 5 mayores traders mineras exportadoras dentro del ranking de exportaciones en el período enero-setiembre del 2012 registraron caídas significativas como se aprecia en el siguiente cuadro: (Cifras en millones de US$) 5 MAYORES TRADERS MINEROS TRADER MINERA 1.- Consorcio Minero 2.- Glencore Perú 3.- Proc. Sudamericana 4.- Universal Metal Trading 5.- Louis Dreyfus

2012 1’900.7 1’159.9 635.8 310 254

2011 2’002 1’208 867 679 239

INVERSIÓN MINERA POR RUBROS ENE-AGO 2012 INVERSION EN EQUIPAMIENTO DE PLANTAS DE BENEFICIO EMPRESA 1. Minera Chinalco Perú S.A. 2. Cía. Minera Milpo S.A.A. 3. Southern Perú 4. Cía. Minas Buenaventura 5. Sociedad Minera El Brocal 6. Cía. Minera Antamina S.A. 7. Minera Barrick Misquichilca 8. Catalina Huanca Soc. Minera 9. Minera La Zanja S.R.L. 10. Icm Pachapaqui S.A.C. 11. Otras empresas TOTAL INVERSION

2011 169,233,555 37,053,363 17,296,754 15,148,160 12,176,988 174,876,959 11,784,450 5,991,687 1,752,406 265,700 111,031,842 556,611,865

2012 415,172,346 88,567,577 44,989,788 21,851,199 19,955,883 8,536,372 7,933,481 6,457,915 5,379,051 4,096,145 40,355,258 663,295,015

% 145.3% 139.0% 160.1% 44.2% 63.9% -95.1% -32.7% 7.8% 207.0% 1441.6% -63.7% 19.2%

INVERSION EN EQUIPAMIENTO MINERO EMPRESA 1. Cía. Minera Antamina S.A. 2. Minera Chinalco Perú S.A. 3. Minera Yanacocha S.R.L. 4. Cía. Minera Casapalca S.A. 5. Cía. Minera Milpo S.A.A. 6. Cía. Minas Buenaventura 7. Volcan Cía. Minera S.A.A. 8. Soc. Minera Cerro Verde 9. Xstrata Tintaya S.A. 10. Emp.Minera Los Quenuales 11. Otras Empresas TOTAL INVERSION

2011 96,719,456 31,805,979 1,986,850 3,818,554 7,375,653 10,877,259 8,182,230 15,307,549 3,738,612 8,416,217 419,381,984 607,610,342

2012 150,284,172 27,434,119 26,737,617 17,828,181 15,584,652 10,097,641 9,579,630 8,526,464 5,289,259 4,981,197 -36,862,936 239,479,996

INVERSION EN EXPLORACION MINERA

EMPRESA 1. Cía. Minas Buenaventura 2. Cía. Minera Milpo S.A.A. 3. Cedimin S.A.C. Cía. 4. Rio Tinto Minera Perú Limitada 5. Minera Hampton Perú S.A.C 6. Xstrata Tintaya S.A. 7. Lumina Copper S.A.C. 8. Cía. Minera Poderosa S.A. 9. La Arena S.A. 10. Cía. Minera Antamina S.A. 11. Otras Empresas TOTAL INVERSION

2011 40,820,470 15,895,643 7,421,075 47,235,000 5,888,751 4,208,894 63,828,961 12,886,416 3,889,890 1,014,581 325,053,123 528,142,805

2012 57,853,963 27,894,278 25,610,361 21,473,946 18,902,965 18,223,341 17,256,553 16,603,718 16,044,706 14,173,964 292,417,951 526,455,746

INVERSION EN EXPLOTACION MINERA

EMPRESA 1. Xstrata Tintaya S.A. 2. La Arena S.A. 3. Consorcio Minero Horizonte 4. Emp. Minera Los Quenuales 5. Cía. Minera Miski Mayo S.R.L. 6. Union Andina Cementos 7. Cía. Minera Santa Luisa S.A. 8. Cía. Minera Ares S.A.C. 9. Cía. Minera Caudalosa S.A. 10. Minera Irl S.A. Otras Empresas TOTAL INVERSION

2011 213,914,604 5,355,242 53,647,262 45,649,845 60,991,706 20,171,040 10,617,114 9,483,728 10,765,781 8,955,559 107,091,113 546,642,993

2012 182,195,232 83,623,578 71,926,895 45,665,365 32,774,201 20,491,879 15,626,657 15,187,298 13,007,333 10,690,586 115,034,709 606,223,733

% 55.4% -13.7% 1245.7% 366.9% 111.3% -7.2% 17.1% -44.3% 41.5% -40.8% -108.8% -60.6%

% 41.7% 75.5% 245.1% -54.5% 221.0% 333.0% -73.0% 28.8% 312.5% 1297.0% -10.0% -0.3%

% -14.8% + 34.1% 0.0% -46.3% 1.6% 47.2% 60.1% 20.8% 19.4% 7.4% 10.9%

PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 53


INVERSIÓN MINERA POR RUBROS ENE-AGO 2012 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA MINERA

EMPRESA 1. Minera Yanacocha S.R.L. 2. Cía. Minera Antamina S.A. 3. Minera Barrick Misquichilca 4. Southern Perú 5. La Arena S.A. 6. Gold Fields La Cima 7. Volcan Cía. Minera 8. Sociedad Minera El Brocal 9. Empresa Administradora Cerro 10. Votorantim-Cajamarquilla Otras Empresas TOTAL INVERSION

2011 342,258,609 51,501,506 57,517,509 24,406,577 5,422,079 40,282,935 13,753,475 4,387,770 9,105,991 9,613,426 126,845,373 685,095,250

2012 530,196,856 221,221,897 80,015,873 61,369,104 51,636,579 38,204,510 25,940,845 16,498,824 16,347,820 15,219,398 137,632,256 1,194,283,962

% 54.9% 329.5% 39.1% 151.4% + -5.2% 88.6% 276.0% 79.5% 58.3% 8.5% 74.3%

INVERSION EN OTROS RUBROS MINEROS

EMPRESA 1. Xstrata Las Bambas S.A. 2. Sociedad Minera Cerro Verde 3. Minera Chinalco Perú S.A. 4. Minsur S.A. 5. Cía. Minera Antamina S.A. 6. Canteras Del Hallazgo S.A.C. 7. Arasi S.A.C. 8. Aruntani S.A.C. 9. Cía. Minera Santa Luisa S.A. 10. Minera Yanacocha S.R.L. Otras Empresas TOTAL INVERSION

2011 122,796,938 74,762,771 113,371,265 19,142,145 39,971,723 3,323,289 7,179,737 14,658,407 8,240,384 211,481,334 614,927,992

2012 564,674,637 343,178,545 151,266,131 74,167,723 45,604,058 33,013,540 21,012,752 16,147,229 16,055,258 15,133,268 141,903,075 1,422,156,216

INVERSION EN PREPARACION DE MINA

EMPRESA 2011 1. Minera Yanacocha S.R.L. 164,076,607 2. Xstrata Tintaya S.A. 18,972,018 3. Cía. Minas Buenaventura 214,626,030 4. Volcan Cía. Minera S.A.A. 24,560,503 5. Emp. Minera Los Quenuales 11,188,599 6. Minera Suyamarca S.A.C. 13,518,138 7. La Arena S.A. 12,650,479 8. Cía. Minera Ares S.A.C. 5,585,921 9. Emp.Administradora Chungar 11,031,963 10. Sociedad Minera Corona S.A. 6,301,016 Otras (2011= 145 Emp.; 2012= 161 Emp.) 75,377,241 TOTAL INVERSION 557,888,515

% 359.8% 359.0% 33.4% 287.5% 14.1% + 532.3% 124.9% 9.5% + -32.9% 131.3%

2012 167,170,601 41,844,545 39,194,010 22,368,311 16,628,411 16,005,890 13,942,263 12,295,055 10,856,013 6,878,692

% 1.9% 120.6% -81.7% -8.9% 48.6% 18.4% 10.2% 120.1% -1.6% 9.2%

73,480,419 420,664,210

-2.5% -24.6%

PERU 2012: EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL ENERO - SETIEMBRE 2012/2011 (En millones US$)

Rubro Exportaciones Importaciones Balanza comercial

2010 25,545 21,616 3,929

2011 34,710 28,113 6,598

2012 33,130 31,709 1,421

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ENERO SETIEMBRE 2012/2011 EN MILLONES DE US$ FOB

Nº DESCRIPCION ARANCELARIA 1 Oro en las demás formas en bruto y el oro platinado 2 Minerales de cobre y sus concentrados 3 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 4 Harina, polvo y pellets de pescado con contenido de grasa 5 Minerales de plomo y sus concentrados 6 Gas natural, licuado 7 Minerales de zinc y sus concentrados

54 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

2012 6,990 5,771 1,620 1,483 1,456 1,033 757

2011 7,266 6,102 2,165 1,557 1,303 906 928

EXPORTACION POR DESTINO 2012 Los principales destinos de las exportaciones peruanas, entre enero y setiembre del 2012 fueron: China, 17%, USA, 12%, Suiza, 11%, Canadá, 8%, Japón, 6%. FUENTE: Sunat - Comex Perù

PERU EXPORTACION POR DESTINOS ENTRE ENERO-SETIEMBRE 2012/2011 Cifras en millones de US$ FOB)

N° PAIS DE DESTINO 1 CHINA 2 ESTADOS UNIDOS 3 SUIZA 4 CANADA 5 JAPON OTROS TOTAL

2012 5,668 4,084 3,832 2,507 1,917 15,122 33,130

2011 5,324 4,546 4,224 3,151 1,600 15,865 34,710

Var % 6.47 (10.17) (9.30) (20.42) 19.81 (4.69) (4.45)

EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICO ENERO - SETIEMBRE 2012/2011

(Cifras en millones de US$ FOB) SECTOR 2012 2011 TOTAL 33,130 34,710 PRIMARIOS 25,166 27,330 Minero 18,831 20,578 Petróleo y derivados 3,709 3,894 Pesquero 1,938 1,834 Agrícola 688 1,024 MANUFACTURADOS 7,964 7,380 Agropecuario 2,072 1,944 Textil 1,577 1,403 Químico 1,212 1,242 Siderometalúrgico 859 822 Pesquero 762 808 Minería no metálica 525 342 Metalmecánico 412 354 Maderas y papeles 314 292 Pieles y cueros 36 32 Artesanías 1 5 Varios (inc. joyería) 195 137 FUENTE: Sunat - Comex Perú

Var% 4.55 (7.92) (8.49) (4.76) 5.68 (32.88) 7.92 6.55 12.41 (2.42) 4.50 (5.63) 53.66 16.42 7.60 11.14 (77.78) 42.20


Fiscalización en Salud y Seguridad en el Tabajo Antes de la publicación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 20 de agosto de 2011, las competencias de fiscalización minera le correspondían a OSINERGMIN, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 28964. Sin embargo, la Ley 29783 derogó la Ley 28964, lo cual generó múltiples dudas, dado que la fiscalización minera no se limita a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Mediante Decreto Supremo Nº 0022012-TR, se “precisó” que las competencias transferidas del OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo son únicamente las relativas a la fiscalización de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Resultaba cuestionable que un Decreto Supremo modifique lo dispuesto por una Ley, sin embargo, bien que mal, era necesario esclarecer el ámbito de competencias del OSINERGMIN y el Ministerio de Trabajo. El problema es que aún restringiendo la transferencia de competencias al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, existen ciertas obligaciones respecto de las cuales es difícil determinar si son estrictamente sobre tales materias. Mediante Ley 29901, publicada el 12 de julio de 2012, se precisó nuevamente que la transferencia de competencias de OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo se limita únicamente a fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que la derogación de la Ley 28964 era parcial. Asimismo, se dispuso que en el plazo de sesenta días se aprobaría un

LOGISTIGUIA 2013

Salió a circulación LOGISTIGUIA 2013, directorio de proveedores para el área de logística y comercio exterior. Logistiguía es editado por MD Guías. Informes al telf. 217-5900

Por: Claudia Seminario G. Asociada García Sayán Abogados listado de funciones técnicas que quedan bajo la competencia de OSINERGMIN. Hasta el momento, aún no se publica el listado de competencias y, ante la duda, algunas empresas mineras son fiscalizadas simultáneamente por OSINERGMIN y el Ministerio de Trabajo en determinadas obligaciones respecto de las cuales es difícil determinar si son estrictamente vinculadas a seguridad y salud en el trabajo y por tanto competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, generándose la posibilidad de tener una doble sanción por la comisión de una sola falta. Por lo que indudablemente es necesario que se aclaren las competencias a la brevedad a fin de evitar la inútil duplicidad de funciones entre entidades del Estado y los consecuentes reclamos administrativos por parte de las empresas fiscalizadas.

PERU TIENE DEFICIT DE 300 MIL TECNICOS El Perú tiene un déficit de 300 mil técnicos que no pueden ser cubiertos especialmente por las empresas mineras, pesca y petroquímica. Así lo señaló el director nacional del SENATI, Jorge Antonio Rivera, afirmando que la demanda empresarial de técnicos industriales supera a la oferta existente.Precisó que el Senati logra formar 10 mil técnicos industriales al año que sumados a los de otros institutos técnicos, subsiste un déficit de profesionales. La mayor escasez es de especialistas en manejo de maquinaria pesada, soldadores mineros y otros técnicos industriales que pueden ganar sueldos entre 4 mil y 5 mil soles. Para febrero del 2013, Senati tiene previsto lanzar 4 nuevas carreras: tecnología ambiental, manejo maquinaria pesada, tecnicos en equipos refrigeración y productos hidrobiológicos.Asimsimo, entre el 2012-2014, Senati invertirá 30 millones de soles en renovar equipos y ampliar locales.Senati forma a 57.780 aprendices, distriuidos en 60 carreras técnicas en 80 centros de formación profesional y capacita a 257 mil trabajadores en servicios.

CHILE: SUELDOS MINEROS

En Chile, la minería es el sector mejor pagado con un sueldo promedio imponible de 1.279.857 pesos (6,972 soles o 2,681 dólares). El reporte indica que la minería ha registrado crecimientos cercanos al 14% en sus remuneraciones imponibles, paga en promedio 1.279.857 pesos, equivalentes a 6,972 soles o 2,681 dólares. A pesar del optimista dato promedio, no es lo mismo trabajar en la explotación de minas y canteras en Antofagasta, donde el salario promedio está en 1.668.109 pesos (9,088 soles o 3,495 dólares) que en Los Lagos donde la remuneración es del orden de 574.292 pesos (3,128 soles o 1,203 dólares). En el norte, en regiones tradicionalmente asociadas a la minería, los salarios superan los 1.100.000 pesos (5,993 soles o 2,304 dólares) que se explica, en parte, por la importante necesidad de demanda de mano de obra calificada de la gran minería chilena.

MISCELANEA MINERA SENACE VERIFICARA EIA

El Congreso de la República aprobó la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Ssostenibles (SENACE). Este nuevo organismo será el res-ponsable de de calificar los estudios de impacto ambiental que provengan tanto del sector privado como del púnlico.

REPORTE DE MINERA IRL

Minera IRL reportó los resultados al tercer trimestre 2012 de la Mina de oro Corihuarmi: * Producción de oro: 7,660 onzas * Ventas de oro: 7,520 onzas * Ingresos de US$ 12.5 millones * Utilidad bruta de US$ 5.8 millones * La producción disminuyó debido a la anticipada ley baja del mineral * El costo operativo de Corihuarmi aumentó a US$ 552 por onza. * El EIA del proyecto Don Nicolás en Santa Cruz, Argentina, fue aprobado y se autorizó el desarrollo y construcción de la mina. *El Estudio de Factibilidad definitivo del pro-yecto bandera, Ollachea, en Perú, está avanzado y estará listo a fines del 2012.

MULTAN A MINERA

La empresa minera Catalina Huanca fue multada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por 219 mil soles por haber descargado parte de sus relaves directamente en el río Mishka, en el distrito de Canaria, en Ayacucho.La oEFA dijo que la minera vulneró las normas ambientales.

CANON MNERO 2000-2011

Los gobiernos regionales y locales recibie-ron más de 28.800 millones de soles por concepto de canon minero en el período 2000 2011,informó el presidente de la Sociedad Na-cional de Minería, ingeniero Pedro Martínez, quien indicó que la minería alienta el crecimiento sostenido de las regiones, dinamizan-do la actividad productiva y comercial de las zonas donde operan las mineras.

PROYECTOS DE GAS

La cartera de proyectos para la masificación del uso del gas natural en el Perú suman US$ 700 milloes y serán adjudicados en el primer semestre del 2013 por ProInversión.

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CONGRESO NACIONAL DE MINERIA EN TRUJILLO: Con notable éxito se realizó en la ciudad de Trujillo el 9º Congreso Nacional de Minería que presidió el ingeniero Gustavo Luyo Velit, quien hace uso de la palabra en la inauguración de la feria MAQ-EMIN 2012 que contó con más de 200 stand de expositores. En la foto superior, la Arq. Eva Arias, de Minera Poderosa expone en la mesa redonda sobre la minería informal. El Premio Nacional de Minería lo ganó Minera Colquirrumi, de Buenaventura. El ingeniero Heraclio Ríos Quinteros fue nominado presidente del Congreso Nacional de Minería del año 2014 que es organizado por los Capítulos de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgía.

Reglamento Ambiental de Minería será Actualizado

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, explicó que el ENACE sólo evaluará los proyectos de mayor riesgo ambiental y para eso es necesario actualizar el reglamento minero del 1993, porque no categoriza los EIA.El ministro Manuel Pulgar-Vidal, informó que su cartera está trabajando en actualizar el reglamento ambiental del sector minero junto con el MEM, con el objetivo de definir qué tipo de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se derivarán al Senace, puesto que el nuevo organismo público sólo evaluará los proyectos de alto riesgo ambiental. “Hay tres categorías de EIA: los de mayor riesgo requieren uno detallado; los de riesgo medio, uno semidetallado; y los de riesgo menor, una declaración de impacto ambiental.Senace evaluará los EIA de mayor riesgo o detallados, el resto se mantiene.

Ing. Gustavo Luyo habla en la inauguración de la feria Maq-Emin 2012

El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur habla en la inauguración del Tercer Foro Internacional de Extracción Ilegal de Minerales organizado por la Sociedad de Minería.

MEM: Invertirán US$ 15 mil mills. en 2013

En el año 2013, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) proyecta mantener una tasa de inversiones anuales de aproximadamente US$ 15 mil millones, lo que garantizaría un crecimiento económico del 6% para el país, estimó el titular del sector, Jorge Merino Tafur. Recordó que el sector Energía y Minas concentra más del 75% de las inversiones productivas en el país y, solo en el caso de la actividad minera, “en el 2013, estamos estimando una inversión de US$ 9 mil 500 millones y esperamos poder llegar a US$ 10 mil millones”, resaltó. El ministro Jorge Merino precisó que estos indicadores son importantes porque el Plan Multianual de Crecimiento

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Económico del Perú proyecta llegar al 6% anual y esa cifra depende del desarrollo de los proyectos mineros que superan los 53 mil millones de dólares solamente en la cartera de 53 proyectos mineros . “Si proyectamos para los próximos cinco años un crecimiento en inversiones de US$ 10 mil millones en el sector minero, estaríamos desarrollando esta cartera de proyectos que tenemos por US$ 53 mil millones”, puntualizó. Por otro lado, precisó que en el rubro de Hidrocarburos, se espera convocar inversiones de hasta US$ 2 mil millones, mientras que en el rubro de Energía se proyecta la llegada de capital para proyectos por más de US$ 2 mil millones.


Proveedor Minerio Dic 2012  

Revista Proveedor Minerio Dic 2012

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