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DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE: CHILE “UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO” 6° Seminario de Acercamiento Tecnológico (SAT): “Codelco Digital: Construyendo la Minería del Futuro”

Calama 5 de Julio de 2012

Hernán de Solminihac T.

Ministro de Minería


I.

La Minería Chilena en el Mundo

II. Importancia de la Minería en Chile III. Innovación y Minería en Chile IV. Iniciativas de Gobierno V.

Consideraciones Finales


LA MINERÍA CHILENA EN EL MUNDO


UNA HISTORIA DE ÉXITOS Y LIDERAZGO EN MINERÍA

Pasado

1880-1930

Principal productor mundial de Nitratos entre 1900 - 1920

Presente 1930-2012

Principal productor mundial de Cobre desde 1990

Futuro

2012- … Principales reservas mundiales de Cobre, Oro, Molibdeno, Plata, P t i y otros Potasio t minerales.

La industria minera ha sido y continuará siendo un factor clave en el desarrollo de Chile 4


PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Otros 17 3% 17,3%

2011

Minería 15 2% 15,2%

Transporte 4,1%

Servicios  Servicios empresariales 13,0%

Servicios financieros 4,2% Administración  úbli pública 4,3% Servicios de vivienda 5,0%

Construcción 7,4%

Industria  Manufacturera 10 9% 10,9% Comercio 7,9%

Servicios  personales 10,6%

Fuente: Banco Central de Chile, 19 de marzo de 2012

Nota: Las Nuevas Series de Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central de Chile revisan las estimaciones anuales correspondientes al período í d 2003-2011 2003 2011 all utilizar tili una nueva Compilación C il ió de d Referencia R f i (CdeR2008). De esta forma, la participación de la minería pasa de un 19,2% el 2010 con la metodología antigua a un 15,2% el 2011 con la metodología nueva.

La participación de la minería en el PIB de Chile se ha incrementado desde 8% el 2003 a 15% el 2011. 5


PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE

Miles d de toneladas m métricas

20.000

32%

16.000

Chile ha triplicado su producción de cobre en los últimos veinte años, incrementando su participación en la producción mundial y fortaleciendo su liderazgo.

12.000

18% 8.000 4.000

Resto del mundo

2011

2008 2009 2010

2005 2006 2007

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

Chile

Fuente: Cochilco, 2012

6


PRINCIPALES

ACTORES DE LA INDUSTRIA

MINERA MUNDIAL PRODUCCIÓN Cobre de Mina 2011

Resto del  Resto del Mundo 30,8%

Chile Chil 32,2%

Resto del  Mundo 24 4% 24,4%

China 39,0% Rusia 3,7% Corea Corea  4,0%

Zambia 4,3% Australia 5 7% Rusia 5,7% 4,1%

DEMANDA Cobre Refinado 2011

EE.UU. 7,1% Perú 7,4%

China 8,5%

Japón 5,0% EE.UU. 8,9%

UE 14,9%

Fuente: Cochilco, 2012.

7


2011

RESERVAS MUNDIALES DE COBRE

4,3%

5,1%

Estados Unidos

Rusia

4,3% China

5,5% México

4,1% 13%

Indonesia

Perú 12,5%

27 5% Chile 27,5% Chil

23,6%

Australia

Otros países

Fuente: USGS, 2012

Las reservas chilenas de cobre representan el 27,5% de las reservas mundiales. En su último reporte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) elevó las reservas de Chile de 150 a 190 millones de toneladas. 8


2011

RESERVAS MUNDIALES DE ORO

9,9%

Rusia

3,4% Uzbekistán

5,9%

3,7%

Estados Unidos

China

5,9% 4,7% 3,9%

Brasil

Perú

11,8%

6 7% 6,7%

Indonesia

Sudáfrica

14,6%

Australia

Chile 29,4%

Otros países

Fuente: USGS, 2012

Por su parte, las reservas chilenas de oro representan el 6,7% de las reservas mundiales, lo que convierte a Chile en un importante destino para las inversiones en este metal. 9


2011

RESERVAS MUNDIALES DE PLATA

1,3% Canadá

16,1% ,

Polonia

8 1% 8,1%

China

4,7% Estados Unidos

7,0% México 5,9%

Indonesia

4,2% Bolivia

22,7%

Perú 11,8%

13 3% 13,3%

Sudáfrica

13,1%

Australia

Chile 9,5% Otros países

Fuente: USGS, 2012

En tanto, las reservas chilenas de plata se elevan por sobre el 13% de las reservas mundiales, ampliando el abanico de oportunidades para invertir en minería en nuestro país. 10


PRECIOS DEL ORO, PLATA Y COBRE EN EL PERIODO Precio Nominal Cobre

(¢/lb) 500

(US$/ozt)

2001 - 2012

Precio Nominal Oro 1.653,8

1600 400

368,3 1200

300

5,1 x

200 100

6,1 x 800 400

71,6 ,

0

271,1

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P i Nominal Plata Precio N i l Pl t

(US$/ozt) 40

31,2 30 20 10

7,1 x 4,4

0 Fuente: COCHILCO, 2012

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Luego del L d l boom b d los de l commodities diti ell año ñ 2004, 2004 los l precios i d los de l metales t l se han mantenido altos. En los últimos 11 años el cobre, el oro y la planta han aumentado 5,1 6,1 y 7,1 veces sus precios respectivamente.

11


IMPORTANCIA DE LA MINERÍA Í EN CHILE


PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN LOS INGRESOS FISCALES

60.000

Millones de e US$

21% 45.000 32% 34%

30.000

21%

26%

El año 2011 los aportes de Codelco, ENAMI y l Gran la G Minería Mi í Privada a los ingresos fiscales de Chile t t li totalizaron más á de d US$11.700 millones.

14%

22% 17% 15.000

Contribución Resto de la Economía

2011 2

2010 2

2009 2

2008 2

2007 2

2006 2

2005 2

2004 2

0

Contribución Minería

Fuente: Ministerio de Minería en base a información de DIPRES y COCHILCO, 2012

13


CARTERA DE INVERSIONES

2012

POR REGIÓN

Tarapacá

13 423 13.423

Antofagasta

37.975

Atacama

31.627

C Coquimbo i b

7 600 7.600

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

La región de Antofagasta continúa siendo el principal i i l destino d ti de las inversiones en Minería. Sin embargo, At Atacama se posiciona como el próximo polo de dichas i e io e inversiones.

8.624

279

Cartera Total:  US$104.300 millones

XXXXXXX

4.771

Fuente: Cochilco, 2012

14


CARTERA DE INVERSIONES

2012

POR MINERAL

Hierro 1,3%

Minerales Minerales  Industriales 2,6%

Cartera Total:  US$104.300 millones

Oro y Plata 19,0%

Cobre 77,1% Fuente: Cochilco, 2012

Es importante destacar que la actual cartera de inversiones presenta una mayor diversificación en la inversión por tipo de mineral que en años 15 anteriores.


PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE Aumento 2011 – 2020: 

61%

9 000 9.000

8.321 8.477

Producción en miles de TMF C Cu

8.000

7.313

7.000 6.000

5.791

6.073 073 6.205

6.532

7.572

6.681

5.263

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011

2012

2013

Fuente: Cochilco, 2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

El histórico portfolio de inversiones incrementará la producción minera doméstica. Específicamente, la producción de cobre refinado aumentará de 5,2 a 8,4 millones TM/año hacia finales de esta década. 16


INNOVACIÓN Y MINERÍA Í EN CHILE


GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2010 Israel

4,40%

Finlandia Corea del Sur Japón (2009) Suecia Estados Unidos (2009) Alemania Islandia (2009) OECD Total (2009)

2,35%

Francia Australia (2009) Canadá (2009) Reino Unido Noruega Portugal R úbli Ch República Checa España Italia Hungría Turquía Polonia

0,50%

Chile 0%

1%

2%

Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

3%

4%

5%

El año 2010 Chile gastó el 0,5% de su PIB en I+D, mientras que el promedio de la OECD fue de 2,35%. 18


GASTO EN I+D POR SECTOR EN CHILE 2010 Fuentes de Financiamiento:  US$ 908 millones Fondos  d Internacionales 2%

Sector de Ejecución:  US$ 908 millones Empresa sin fin  p de lucro 9%

EEmpresa sin fin  i fi de lucro 2%

Educación  Superior 12%

Estado 10%

Empresa 45%

EEstado t d 43%

Empresa 41%

Educación  Superior 36%

• El año 2010 el Gobierno financió el 43,5% del gasto en I+D. • En el mismo año el gasto nacional en I+D fue liderado por el sector empresarial con un 45% seguido por la educación superior con un gasto del 36%. Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

19


GASTO EN I+D POR RUBROS EMPRESAS EN CHILE Y AUSTRALIA, 2009 Agricultura,  Forestal y  Ganadero Minería 3,4% 5 6% 5,6%

Manufactura 38,7%

Electricidad,  Agua y Gas 0,2%

% Gasto I+D Empresas Chile: MUS$ 235

Servicios 52,0%

Construcción 5,8%

Electricidad,  Electricidad Agua y Gas 1,9%

Minería 21,1%

Agricultura,  g cu tu a, Forestal y  Ganadero 1,1%

Servicios 44,3%

% Gasto I+D Empresas Australia: MUS$ 11.506

Manufactura 25,8%

Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

El año 2009 la industria minera Australiana hizo un gasto en I+D del 21,1%, mientras que en Chile hizo un gasto del 5,6% en el mismo ítem. 20


NECESIDAD DE IMPULSAR EL GASTO EN I+D

Existen

El principal objetivo El desafío de crecimiento del PIB impuesto por nuestro Gobierno pasa por un aumento en la de la nueva Ley I+D productividad. Para eso, la innovación juega un rol esencial. es fomentar la investigación y Nuestro Gobierno se ha puesto como meta duplicar la inversión en I+D como porcentaje del desarrollo entre las PIB al 2014 (desde 0,5% actual). Esto nos permitirá alcanzar estándares de país desarrollado empresas. a fines de esta década. 21


DOS IMPORTANTES DESAFÍOS QUE PLANTEA LA MINERÍA: AGUA Y ENERGÍA Tera Watts Hora

Aumento  2011 – 2017: 

40

30,2

44%

30

20,9 20 10

SING

2017 7e

2016 6e

2015 5e

2014 4e

2013 3e

201 11

2012 2e

0

SIC Aumento 2011 – 2017: 

Millones de m3

572,2

600 450

408

300 150

Fuente: Cochilco, 2011

2017 e

2016 e

2015 e

2014 e

2013 e

2012 e

2011 e

0

40%

El uso eficiente de recursos como agua y energía son esenciales para mantener la competitividad de la industria. La innovación tecnológica es primordial para lograr este objetivo. 22


INICIATIVAS DE GOBIERNO


NUEVA LEY I+D

La Nueva Ley I+D es una pieza fundamental de nuestro programa económico. Impulsará la inversión en I+D de las empresas, la cual h sólo hoy ól representa ell 45% 4 % del d l total.l

Aumentar Inversión Privada en I+D

F t l Fortalecer Ví Vínculo l

Contribuyentes •

Universidades  Universidades Centros de I+D

Vigencia hasta Diciembre 2017

24


CSIRO CHILE CENTRO DE EXCELENCIA ORIENTADO A LA MINERÍA Fotos: CSIRO

Da incentivos de largo plazo para que los investigadores desarrollen capacidades en nuevas líneas de investigación y se desarrolle un proceso de transferencia tecnológica hacia las empresas proveedoras de la minería. 25


ALGUNOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA MINERÍA EN CHILE

Empresa que pone énfasis en la aplicación del conocimiento científico en la microbiología y metalurgia aplicado a la minería. minería

Tiene como objetivo la generación de innovaciones y desarrollo de negocios con base tecnológica en minería y metalurgia. Existen centros de investigación especializados en minería, algunos con larga trayectoria como el IM2 de Codelco fundado en 1998, pero es necesario seguir avanzando en esta materia. Fuente: BioSigma, Csiro y IM2, 2012

26


DESARROLLO DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL: CASOS EXITOSOS DE APLICACIÓN DE INNOVACIÓN

Power Train Technologies Chile S.A. Adaptación de motores Caterpillar 3500 para obtener alta performance en alturas sobre 3.500 m.s.n.m. Desafío: Optimización de operación de los motores en condiciones de altura. Solución: Diseño y fabricación de partes y piezas, que resuelvan el bajo p en altura. rendimiento de los motores Caterpillar

NVN LTDA. LTDA Incubadora DICTUC S S.A. A

Existen

Protector de contactos y mejorador de la conducción en la minería del Cobre. Desafío: Elevado gasto en energía eléctrica en los procesos de electrorefinación y electro-winning en la minería del cobre. Solución: Pasta que mejora la eficiencia en el uso de la energía y en la calidad de los cátodos y los ánodos. 27


CONSIDERACIONES FINALES


LA

INNOVACIÓN Y EL USO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA

PERMITE UNA SERIE DE BENEFICIOS EN LA MINERÍA

Reduce los  costos  t operacionales

Aumenta la  Aumenta la Seguridad en las  faenas 

Aumenta la  A t l productividad

Permite la  continuidad de en  los procesos  extracción y  y procesamiento 29


DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE: CHILE “UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO”. 6° Seminario de Acercamiento Tecnológico (SAT): “Codelco Digital: Construyendo la Minería del Futuro”

Calama 5 de Julio de 2012

Hernán de Solminihac T.

Ministro de Minería


Potencial Minero