DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE: CHILE “UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO” 6° Seminario de Acercamiento Tecnológico (SAT): “Codelco Digital: Construyendo la Minería del Futuro”
Calama 5 de Julio de 2012
Hernán de Solminihac T.
Ministro de Minería
I.
La Minería Chilena en el Mundo
II. Importancia de la Minería en Chile III. Innovación y Minería en Chile IV. Iniciativas de Gobierno V.
Consideraciones Finales
LA MINERÍA CHILENA EN EL MUNDO
UNA HISTORIA DE ÉXITOS Y LIDERAZGO EN MINERÍA
Pasado
1880-1930
Principal productor mundial de Nitratos entre 1900 - 1920
Presente 1930-2012
Principal productor mundial de Cobre desde 1990
Futuro
2012- … Principales reservas mundiales de Cobre, Oro, Molibdeno, Plata, P t i y otros Potasio t minerales.
La industria minera ha sido y continuará siendo un factor clave en el desarrollo de Chile 4
PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Otros 17 3% 17,3%
2011
Minería 15 2% 15,2%
Transporte 4,1%
Servicios Servicios empresariales 13,0%
Servicios financieros 4,2% Administración úbli pública 4,3% Servicios de vivienda 5,0%
Construcción 7,4%
Industria Manufacturera 10 9% 10,9% Comercio 7,9%
Servicios personales 10,6%
Fuente: Banco Central de Chile, 19 de marzo de 2012
Nota: Las Nuevas Series de Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central de Chile revisan las estimaciones anuales correspondientes al período í d 2003-2011 2003 2011 all utilizar tili una nueva Compilación C il ió de d Referencia R f i (CdeR2008). De esta forma, la participación de la minería pasa de un 19,2% el 2010 con la metodología antigua a un 15,2% el 2011 con la metodología nueva.
La participación de la minería en el PIB de Chile se ha incrementado desde 8% el 2003 a 15% el 2011. 5
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE
Miles d de toneladas m métricas
20.000
32%
16.000
Chile ha triplicado su producción de cobre en los últimos veinte años, incrementando su participación en la producción mundial y fortaleciendo su liderazgo.
12.000
18% 8.000 4.000
Resto del mundo
2011
2008 2009 2010
2005 2006 2007
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0
Chile
Fuente: Cochilco, 2012
6
PRINCIPALES
ACTORES DE LA INDUSTRIA
MINERA MUNDIAL PRODUCCIÓN Cobre de Mina 2011
Resto del Resto del Mundo 30,8%
Chile Chil 32,2%
Resto del Mundo 24 4% 24,4%
China 39,0% Rusia 3,7% Corea Corea 4,0%
Zambia 4,3% Australia 5 7% Rusia 5,7% 4,1%
DEMANDA Cobre Refinado 2011
EE.UU. 7,1% Perú 7,4%
China 8,5%
Japón 5,0% EE.UU. 8,9%
UE 14,9%
Fuente: Cochilco, 2012.
7
2011
RESERVAS MUNDIALES DE COBRE
4,3%
5,1%
Estados Unidos
Rusia
4,3% China
5,5% México
4,1% 13%
Indonesia
Perú 12,5%
27 5% Chile 27,5% Chil
23,6%
Australia
Otros países
Fuente: USGS, 2012
Las reservas chilenas de cobre representan el 27,5% de las reservas mundiales. En su último reporte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) elevó las reservas de Chile de 150 a 190 millones de toneladas. 8
2011
RESERVAS MUNDIALES DE ORO
9,9%
Rusia
3,4% Uzbekistán
5,9%
3,7%
Estados Unidos
China
5,9% 4,7% 3,9%
Brasil
Perú
11,8%
6 7% 6,7%
Indonesia
Sudáfrica
14,6%
Australia
Chile 29,4%
Otros países
Fuente: USGS, 2012
Por su parte, las reservas chilenas de oro representan el 6,7% de las reservas mundiales, lo que convierte a Chile en un importante destino para las inversiones en este metal. 9
2011
RESERVAS MUNDIALES DE PLATA
1,3% Canadá
16,1% ,
Polonia
8 1% 8,1%
China
4,7% Estados Unidos
7,0% México 5,9%
Indonesia
4,2% Bolivia
22,7%
Perú 11,8%
13 3% 13,3%
Sudáfrica
13,1%
Australia
Chile 9,5% Otros países
Fuente: USGS, 2012
En tanto, las reservas chilenas de plata se elevan por sobre el 13% de las reservas mundiales, ampliando el abanico de oportunidades para invertir en minería en nuestro país. 10
PRECIOS DEL ORO, PLATA Y COBRE EN EL PERIODO Precio Nominal Cobre
(¢/lb) 500
(US$/ozt)
2001 - 2012
Precio Nominal Oro 1.653,8
1600 400
368,3 1200
300
5,1 x
200 100
6,1 x 800 400
71,6 ,
0
271,1
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
P i Nominal Plata Precio N i l Pl t
(US$/ozt) 40
31,2 30 20 10
7,1 x 4,4
0 Fuente: COCHILCO, 2012
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Luego del L d l boom b d los de l commodities diti ell año ñ 2004, 2004 los l precios i d los de l metales t l se han mantenido altos. En los últimos 11 años el cobre, el oro y la planta han aumentado 5,1 6,1 y 7,1 veces sus precios respectivamente.
11
IMPORTANCIA DE LA MINERÍA Í EN CHILE
PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN LOS INGRESOS FISCALES
60.000
Millones de e US$
21% 45.000 32% 34%
30.000
21%
26%
El año 2011 los aportes de Codelco, ENAMI y l Gran la G Minería Mi í Privada a los ingresos fiscales de Chile t t li totalizaron más á de d US$11.700 millones.
14%
22% 17% 15.000
Contribución Resto de la Economía
2011 2
2010 2
2009 2
2008 2
2007 2
2006 2
2005 2
2004 2
0
Contribución Minería
Fuente: Ministerio de Minería en base a información de DIPRES y COCHILCO, 2012
13
CARTERA DE INVERSIONES
2012
POR REGIÓN
Tarapacá
13 423 13.423
Antofagasta
37.975
Atacama
31.627
C Coquimbo i b
7 600 7.600
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
La región de Antofagasta continúa siendo el principal i i l destino d ti de las inversiones en Minería. Sin embargo, At Atacama se posiciona como el próximo polo de dichas i e io e inversiones.
8.624
279
Cartera Total: US$104.300 millones
XXXXXXX
4.771
Fuente: Cochilco, 2012
14
CARTERA DE INVERSIONES
2012
POR MINERAL
Hierro 1,3%
Minerales Minerales Industriales 2,6%
Cartera Total: US$104.300 millones
Oro y Plata 19,0%
Cobre 77,1% Fuente: Cochilco, 2012
Es importante destacar que la actual cartera de inversiones presenta una mayor diversificación en la inversión por tipo de mineral que en años 15 anteriores.
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE Aumento 2011 – 2020:
61%
9 000 9.000
8.321 8.477
Producción en miles de TMF C Cu
8.000
7.313
7.000 6.000
5.791
6.073 073 6.205
6.532
7.572
6.681
5.263
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011
2012
2013
Fuente: Cochilco, 2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
El histórico portfolio de inversiones incrementará la producción minera doméstica. Específicamente, la producción de cobre refinado aumentará de 5,2 a 8,4 millones TM/año hacia finales de esta década. 16
INNOVACIÓN Y MINERÍA Í EN CHILE
GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2010 Israel
4,40%
Finlandia Corea del Sur Japón (2009) Suecia Estados Unidos (2009) Alemania Islandia (2009) OECD Total (2009)
2,35%
Francia Australia (2009) Canadá (2009) Reino Unido Noruega Portugal R úbli Ch República Checa España Italia Hungría Turquía Polonia
0,50%
Chile 0%
1%
2%
Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012
3%
4%
5%
El año 2010 Chile gastó el 0,5% de su PIB en I+D, mientras que el promedio de la OECD fue de 2,35%. 18
GASTO EN I+D POR SECTOR EN CHILE 2010 Fuentes de Financiamiento: US$ 908 millones Fondos d Internacionales 2%
Sector de Ejecución: US$ 908 millones Empresa sin fin p de lucro 9%
EEmpresa sin fin i fi de lucro 2%
Educación Superior 12%
Estado 10%
Empresa 45%
EEstado t d 43%
Empresa 41%
Educación Superior 36%
• El año 2010 el Gobierno financió el 43,5% del gasto en I+D. • En el mismo año el gasto nacional en I+D fue liderado por el sector empresarial con un 45% seguido por la educación superior con un gasto del 36%. Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012
19
GASTO EN I+D POR RUBROS EMPRESAS EN CHILE Y AUSTRALIA, 2009 Agricultura, Forestal y Ganadero Minería 3,4% 5 6% 5,6%
Manufactura 38,7%
Electricidad, Agua y Gas 0,2%
% Gasto I+D Empresas Chile: MUS$ 235
Servicios 52,0%
Construcción 5,8%
Electricidad, Electricidad Agua y Gas 1,9%
Minería 21,1%
Agricultura, g cu tu a, Forestal y Ganadero 1,1%
Servicios 44,3%
% Gasto I+D Empresas Australia: MUS$ 11.506
Manufactura 25,8%
Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012
El año 2009 la industria minera Australiana hizo un gasto en I+D del 21,1%, mientras que en Chile hizo un gasto del 5,6% en el mismo ítem. 20
NECESIDAD DE IMPULSAR EL GASTO EN I+D
Existen
•
•
El principal objetivo El desafío de crecimiento del PIB impuesto por nuestro Gobierno pasa por un aumento en la de la nueva Ley I+D productividad. Para eso, la innovación juega un rol esencial. es fomentar la investigación y Nuestro Gobierno se ha puesto como meta duplicar la inversión en I+D como porcentaje del desarrollo entre las PIB al 2014 (desde 0,5% actual). Esto nos permitirá alcanzar estándares de país desarrollado empresas. a fines de esta década. 21
DOS IMPORTANTES DESAFÍOS QUE PLANTEA LA MINERÍA: AGUA Y ENERGÍA Tera Watts Hora
Aumento 2011 – 2017:
40
30,2
44%
30
20,9 20 10
SING
2017 7e
2016 6e
2015 5e
2014 4e
2013 3e
201 11
2012 2e
0
SIC Aumento 2011 – 2017:
Millones de m3
572,2
600 450
408
300 150
Fuente: Cochilco, 2011
2017 e
2016 e
2015 e
2014 e
2013 e
2012 e
2011 e
0
40%
El uso eficiente de recursos como agua y energía son esenciales para mantener la competitividad de la industria. La innovación tecnológica es primordial para lograr este objetivo. 22
INICIATIVAS DE GOBIERNO
NUEVA LEY I+D
•
La Nueva Ley I+D es una pieza fundamental de nuestro programa económico. Impulsará la inversión en I+D de las empresas, la cual h sólo hoy ól representa ell 45% 4 % del d l total.l
•
Aumentar Inversión Privada en I+D
•
F t l Fortalecer Ví Vínculo l
Contribuyentes •
Universidades Universidades Centros de I+D
Vigencia hasta Diciembre 2017
24
CSIRO CHILE CENTRO DE EXCELENCIA ORIENTADO A LA MINERÍA Fotos: CSIRO
Da incentivos de largo plazo para que los investigadores desarrollen capacidades en nuevas líneas de investigación y se desarrolle un proceso de transferencia tecnológica hacia las empresas proveedoras de la minería. 25
ALGUNOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA MINERÍA EN CHILE
Empresa que pone énfasis en la aplicación del conocimiento científico en la microbiología y metalurgia aplicado a la minería. minería
Tiene como objetivo la generación de innovaciones y desarrollo de negocios con base tecnológica en minería y metalurgia. Existen centros de investigación especializados en minería, algunos con larga trayectoria como el IM2 de Codelco fundado en 1998, pero es necesario seguir avanzando en esta materia. Fuente: BioSigma, Csiro y IM2, 2012
26
DESARROLLO DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL: CASOS EXITOSOS DE APLICACIÓN DE INNOVACIÓN
Power Train Technologies Chile S.A. Adaptación de motores Caterpillar 3500 para obtener alta performance en alturas sobre 3.500 m.s.n.m. Desafío: Optimización de operación de los motores en condiciones de altura. Solución: Diseño y fabricación de partes y piezas, que resuelvan el bajo p en altura. rendimiento de los motores Caterpillar
NVN LTDA. LTDA Incubadora DICTUC S S.A. A
Existen
Protector de contactos y mejorador de la conducción en la minería del Cobre. Desafío: Elevado gasto en energía eléctrica en los procesos de electrorefinación y electro-winning en la minería del cobre. Solución: Pasta que mejora la eficiencia en el uso de la energía y en la calidad de los cátodos y los ánodos. 27
CONSIDERACIONES FINALES
LA
INNOVACIÓN Y EL USO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA
PERMITE UNA SERIE DE BENEFICIOS EN LA MINERÍA
Reduce los costos t operacionales
Aumenta la Aumenta la Seguridad en las faenas
Aumenta la A t l productividad
Permite la continuidad de en los procesos extracción y y procesamiento 29
DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE: CHILE “UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO”. 6° Seminario de Acercamiento Tecnológico (SAT): “Codelco Digital: Construyendo la Minería del Futuro”
Calama 5 de Julio de 2012
Hernán de Solminihac T.
Ministro de Minería