2015
Norske offshorerederier – I krevende farvann
MARS
Omstilling i krevende farvann Den norske maritime klyngen er ledende internasjo nalt, sysselsetter 110.000 mennesker og skaper årlig verdier for 175 milliarder kroner. Den norske maritime næringens konkurransekraft og omstillingsevne er basert på generasjoner av kompetanse og erfaring. Denne kompetansen er vår viktigste fornybare res surs – og vil være avgjørende i møtet med dagens og fremtidens utfordringer. Rederienes evne til innovasjon og utvikling er i økende grad et resultat av deres evne til aktivt å trekke på ideer, impulser og spesifikk kompetanse fra sine omgivelser. Den maritime klyngen i Norge har gjort det mulig å kombinere flere typer kunnskap og ressurser. Dette har medført at den samlede økonomiske effekten av inno vasjoner har blitt betydelig. For å utvikle verdens nest største offshoreflåte, med de desidert mest avanserte og høyteknologiske fartøyene i verden, har rederiene hele tiden satset på å utvikle nye og bedre løsninger. I 2015 opplever vi økt geopolitisk usikkerhet, verdens økonomiske motorer bremser opp og oljeprisen har falt kraftig. Investeringsnivået på den norske sokkelen forventes å falle i 2015 og 2016. Offshoreskip legges i opplag, flere ansatte er permittert og leveranser av skip ved norske verft er utsatt. Denne rapporten viser at offshore servicerederiene forventer redusert omsetning på 4,2 prosent i 2015. Det betyr i så fall at det er første gang siden 2002 at omsetningen i dette segmentet faller. Bildet viser også at tre av fire offshore servicerederier forventer svekket driftsresultat i 2015. Den negative markedsutviklingen har kommet langt raskere, langt sterkere og mot et helt annet interna sjonalt bakteppe enn de fleste kunne forestille seg for bare kort tid siden. Det er grunn til å forberede seg på
at dette kan få betydelige konsekvenser for den norske maritime klyngen. Regjeringen har ved flere anledninger kommunisert at vi må forberede oss på en omstilling i norsk økonomi. De norske offshorerederiene og den maritime klyngen kjennetegnes av en unik evne og vilje til omstilling, innovasjon og nyskaping. Offshore servicerederiene er selve navet i omstillingskraften i den maritime nærin gen. Vår ledende globale posisjon er ikke noe vi har fått, men en posisjon vi har tatt ved å satse og investere. Vi beholder ikke forspranget uten fortsatt utvikling og omstilling. Næringen har en krevende tid foran seg. Det er viktig at både næringen og politikerne har den samme virkelighetsforståelsen. Men det fordrer et sterkt politisk lederskap som følger utviklingen nøye, og som er forberedt på å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen tilsier det. De norske offshore servicerede riene har et kraftfullt utgangspunkt globalt sett. Det er avgjørende at det føres en aktiv maritim politikk, som sikrer gode og konkurransedyktige rammevilkår for å sikre denne posisjonen i årene som kommer. Som pionerer på utvikling av nye maritime løsninger er rederiene klare til å møte de krevende tidene som kommer. Næringen er i utgangspunktet godt rustet for krevende omstillinger. Vi må være forberedt på tøffe tider. Sturla Henriksen
Administrerende direktør
Norges Rederiforbund
Konjunkturbildet 2015
I 2015 opplever vi økt geopolitisk usikkerhet, kraftig fall i oljeprisen og at verdens økonomiske motorer bremser opp. Denne utviklingen setter sitt klare preg på utviklingen i offshore servicerederiene. I det kortsiktige bildet har vi vært forberedt på et fall i investeringsnivået på norsk sokkel. Denne reduksjonen kommer fra et nivå som historisk sett har ligget svært høyt, med årlige investeringer på i underkant av 200 milliarder kroner. Den forventede oppbremsingen skyldes blant annet sterkt press på oljeselskapenes kontantstrøm. Men den siste tids utvikling i oljeprisen kombinert med sammensetning av prosjektporteføljen har ført til vesentlig endringer i investeringsnivået på norsk sokkel. For første gang i historien har vi sett at rigger er blitt suspendert og tatt av kontrakt midt i kontraktsperioden. Den siste tiden er også flere offshore serviceskip lagt i opplag, flere ansatte er permittert og leveranser av skip ved norske verft blir utsatt. I regioner med stort innslag av oljeindustri opplever vi økende arbeidsledighet. Vi mener dette er klare tegn på en krevende situasjon som vi først vil se konsekvensene av mot slutten av 2015. Etter flere år med høy vekst har nå offshore service rederiene negative forventninger til 2015. Det gjelder både på den norske sokkelen og utenlandske sokler. Om lag 40 % av offshore servicerederienes inntekter kommer fra norsk sokkel, og her opplevde rederiene en vekst på 11 % i 2014. I 2015 forventer offshore servicerederiene et betydelig omslag med en reduksjon i omsetningen på 7 %. Norske offshore servicerederier har utstrakt internasjonal virksomhet, om lag 60 % av
4
omsetningen for offshore servicerederiene stammer fra markeder utenfor norsk sokkel. Det var en kraftig vekst i inntektene fra utenlandsmarkedene på 14 % i 2013 og 9 % i 2014. Det forventes en nedgang på 2 % i 2015. Offshore servicerederiene er mindre optimistiske til egen lønnsomhet i 2015 sammenlignet med i fjor. 3 av 4 forventer svekket driftsresultat i 2015. Antall skip i opplag forventes også å øke i 2015. Norske rederiers planlagte rekruttering i 2015 er på et langt lavere nivå enn i 2014. Rekrutteringen som planlegges er i hovedsak av utenlandsk personell. Offshore servicerederiene vurderer Norge som det klart viktigste markedet, 87 % mener dette er et viktig marked. 74 % av rederiene vurderer Storbritannia som et viktig marked, mens USA, Canada og Mexico anses som et viktig marked av 48 % av rederiene. Frem mot 2020 anses Norge å bli mindre viktig, mens 26 % mener Storbritannia vil øke sin betydning og 29 % mener USA, Canada og Mexico vil øke i viktighet. Andre interessante vekstmarkeder for dette segmentet er Nordområdene og Arktis, samt Vest og ØstAfrika. Brasil vil også være en viktig region for offshore servicerederiene, men færre rederier sammenliknet med i fjor forventer at Brasil vil styrke sin viktighet. Sammenliknet med resultatene fra Norges Rederiforbunds Konjunkturrapport 2014, er rederiene i dag mer negative til situasjonen i kapitalmarkedet. Offshore servicerederiene er gruppen som forventer størst innstramming i kapitaltilgang.
Offshore servicerederienes forventninger 2015
Utvikling i driftsresultat Resultatforventninger i 2015 i forhold til 2014
Utvikling i omsetning Prosentvis og forventet endring i omsetning fra året før, inklusiv estimat for 2014 og prognose for 2015 40 %
70 % 60 %
30 %
50 % 40 %
20 %
30 % 20 %
10 %
10 % 0%
Vesentlig svakere
Svakere
Uendret
Forventet resultat 2014
Bedret
Vesentlig bedret
0% 2005
Forventet resultat 2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
E 2014
P 2015
Endring i tilgang på kapital i løpet av året Forventet endring i tilgang på kapital i løpet av 2015
Tilgang på kapital i dag Vurdering av tilgang på kapital i dag, 1. kvartal 2015 60 %
40 %
50 %
35 % 30 %
40 %
25 %
30 %
20 % 15 %
20 %
10 %
10 %
5% 0%
0% Meget stram
Stram
Nøytral
God tilgjengelighet
Meget god tilgjengelighet
Dårligere
90
160
80
140
70
120
60
100
50
80
40
60
30
40
20
20
10
0 2010
2011
2012
2013
2014
Noe bedre
Bedre tilgang
Lav oljepris Restriktive tiltak mot Russland Økt proteksjonisme Større geopolitisk usikkerhet Økt fare for terror, piratvirks. og væpnet krimin. Økt energieffektivitet Fremvekst av fornybar energi Økt miljøregulering av skipsfarten
0 2009
Uendret
Utviklingstrekk som hindrer vekst frem mot 2020 Andel av offshore service-rederier som vurderer utviklingstrekk som hinder for vekst i egen virksomhet frem mot 2020 Verdi (mrd. NOK)
180
Noe dårligere
tilgang
Utvikling i norskkontrollert ordrebok
Antall skip
2006
0%
2015
Planer om endringer av bemanningen i 2015 God tilgang
Landansatte (utenlandske) Landansatte (norske) Opplæringsstillinger (utenlandske) Opplæringsstillinger (norske) Teknisk personell (utenlandske) Teknisk personell (norske) Underordnede (utenlandske) Underordnede (norske) Offiserer (utenlandske) Offiserer (norske)
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Vurdering av tilgang på relevant arbeidskraft I 2015 i forhold til 2014
Ingen endring
Stamt
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Reduksjon
Uendret
Økning
Ikke relevant
KILDE: NORGES REDERIFORBUND 2014
2015
5
Sentrale markeder for offshore servicerederiene idag Viktigste vekstmarkeder for offshore servicerederiene mot 2020
NEWFOUNDLAND/ CANADA
NORDOMRÅDENE RUSSLAND 23%
NORDOMRÅDENE 35%
SØRØST-ASIA 16%
NORDSJØEN
UK 26%
INDIA 13%
USA, CANADA OG MEXICO 29% MEXICOGULFEN VEST-AFRIKA 45%
ØST-AFRIKA 35%
VEST-AFRIKA BRASIL 23%
AUSTRALIA 10% BRASIL
6
INDONESIA/ MALAYSIA
AUSTRALIA
En verden i endring
Offshorenæringen har alle forutsetninger for å klare en omstilling
Vi må utnytte og videreutvikle våre fortrinn
Offshorenæringen har opplevd en kraftig vekst de siste 5-10 årene. Samtidig har kost nadsnivået økt.
Den norske offshoreflåten, som i dag opererer på alle verdens oljefelt, er den mest avanserte flåten som finnes i verden. At Norge har klart å utvikle en slik flåte skyldes et positivt bidrag fra alle involverte i dette spillet. Det gjelder fremsynte eiere, positive fagforeninger, topp produkt utviklere, positive myndigheter, og ikke minst et stort hjemmemarked.
Oljeprisen har falt kraftig siden høsten 2014 og alle ledd i verdikjeden er gjennom større omstillingsprosesser. Dette har allerede skapt utfordringer for offshorenæringen og tiden fremover blir krevende for mange. Vi ser allerede at skip er lagt i opplag, ratene faller og kontrakter stoppes. Over halvparten av norsk offshorenæring opererer utenfor norsk sokkel. Men med økt konkurranse fra Asia, korrupsjonsskandaler i Brasil og et høyere kostnadsnivå i Australia, betyr det at aktivi tetsnivået også internasjonalt har endret seg mye på et år. Offshorenæringen har alle forutsetninger for å klare en omstilling, men da må vi ha kon kurransedyktige rammevilkår og en robust maritim strategi som møter de endringene som kommer, både i Norge og internasjonalt. En attraktiv norsk sokkel er avhengig av et jevnt høyt aktivitetsnivå, der har både næringen selv og politikerne et ansvar. Nye leteområder blir viktig de neste årene.
njål sævik CEO Havila Shipping ASA
Statoil har vært en driver i å ta utviklingen dit den er i dag, det er det ingen tvil om. Mye av de tekniske nyvinningene, både over og under vann, har vært drevet av Statoil. Høye krav fra kunden har gitt det norske innovative maritime miljøet opp gaver som ingen tidligere hadde løst. Dette har resultert i nytt teknologisk utstyr som i dag ligger i verdenstoppen, og som er i bruk på alle verdens fartøyer. Vi snakker her om utstyr som har sin ide i Norge, er utviklet i Norge, og produsert i Norge. Vi har her et utrolig fortrinn. Skal den norske offshoreflåten klare seg i det internasjonale markedet, og samtidig ha vekst, må vi utnytte og videretut vikle vårt fortrinn. Det betyr at vi skal utvikle og drive de mest avanserte fartøyene som flyter. Klarer vi det så klarer vi også å ta nye markedsandeler. Å ta nye markedsandeler betyr at vi må ha de beste mannskapene, og det beste tek nologiske utstyret. Da ligger muligheten åpne for oss som sjøfartsnasjon. Og når maritim strategi nå snart blir lagt fram, så ser jeg for meg at den vil legge til rette for enda flere norske medarbei dere, og ikke minst flere fartøy med norsk flagg i hekken!
johan rokstad CEO Ø stensjø Rederi AS
7
Markedsverdien av den norske offshore serviceflåten
Verdens største nasjoner rangert etter markedsverdi 2013/2014. Mrd. USD. Avansert og industriell skipsfart (ekskl. råolje, bulk og container) 80 70
30
60 50
20
Mrd USD
Milliarder USD
40
10
40 30 20 10
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TALLENE ER PR. 31/12. KILDER: IHS/MENON
Andre segmenter
Offshore
Gass (LNG og LPG)
Kjemikalie
Oljeprodukt
Ro-Ro cargo
Annen tørrlast KILDER: MENON/IHS
50
Mrd. kroner
40 30
«Vi forventer at regjeringen følger situasjonen nøye – og er klare til å iverksette tiltak dersom situasjonen krever det». 20 10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lønnskostnader Sturla Driftsresultat (EBITDA) Henriksen
30 %
1 skip = 13 bulkskip
20 %
10 %
8
Solstad Offshore bestilte i mars 2014 sitt største skip til nå. Kontraktsverdien er på om lag 2,2 milliarder kroner og planlagt leveringstidspunkt er 2. kvartal 2016. Skipet blir om lag 180 meter langt, 33 meter bredt og vil få et arbeidsdekk på mer enn 2500 kvadratmeter.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
9
FOTO: ØSTENSJØ
«Norske offshore servicerederier har inntatt en ledende posisjon innenfor olje- og gassutviklingen i Arktis og har alle forutsetninger for å videreutvikle denne posisjonen».
Mårten Lunde
Offshorerederiene muligheter i nordområdene Verdens oppmerksomhet har de siste år vært ret tet mot Arktis i stigende grad. Dette som følge av regionens strategiske posisjon når det gjelder natur og miljø, som sentrum for noen av klodens viktigste økosystemer. Forekomsten av naturressurser som fisk, mineraler, olje og gass trekker et økende indus trielt nærvær. Arktiske regioner og samfunn kom mer i sentrum for en rekke lands til dels kryssende interesser innenfor utenriks- og forsvarspolitikk, næringspolitikk og miljøpolitikk. Fremtidig utnytting av olje- og gassforekomster i Arktis må være tuftet på en bærekraftig utvikling som ivaretar regionens komplekse økologiske systemer og spiller seg ut innenfor rammen av ambisiøse miljøpolitiske mål. Dette er det bred forståelse for. Ikke bare blant miljøaktivister og miljøengasjerte politikere. Synet og holdningene er også bredt forankret blant oljeselskaper og innenfor leverandørindustrien. Dette fremgikk klart da en rekke industriledere med næringsinteresser i Ark tis satte hverandre stevne under Rederiforbundets «Arctic Business Council» i Bodø i oktober 2014. Norske offshorerederier er verdensledende på operasjon i krevende farvann og flåten består av de mest miljøvennlige og moderne fartøy på global basis. Operasjoner i nordområdene stiller særlige krav der kulde, is, nedising av utstyr, metrologiske forhold som bl.a. polare lavtrykk, tåke, kulde og mørke er noen av de utfordringer som må mestres. Samtidig er avstandene lange mellom baser, instal lasjoner og andre fartøy om hendelser skulle oppstå. Sikkerhet og pålitelighet er derfor kjerneverdier som har en ekstra dimensjon i Arktis. Norske rederier har i generasjoner operert i Arktis, først gjerne innenfor fiskeriene og etter hvert innenfor olje- og gassvirksomheten. Norske rederier og
10
sjøfolk kjenner forutsetningene og har erfaringen og kunnskapen for å møte utfordringene. Hensynet til miljøet er helt sentralt, og den moderne norske flåten består av de mest miljøvennlige fartøyene. Fremskritt innenfor skrogdesign, propelldesign, motorer og kontrollsystemer har redusert brensel forbruk og utslipp av drivhusgasser, mens forbe dringer av ballastrensingssystemer nærmest har eliminert forurensende utslipp til sjøs. Derfor er det nettopp den norske offshoreflåten som har bistått olje- og gassindustrien med gjennomføring av ark tiske prosjekter både i Norge, Canada, Grønland, Færøyene og i Russland. Norske offshore service rederier har inntatt en ledende posisjon innenfor olje- og gassutviklingen i Arktis og har alle forutset ninger for å videreutvikle denne posisjonen. Gjennom høsten 2014 og inn i det nye året har et dramatisk oljeprisfall og et omfattende sanksjons regime mellom vestlige land og Russland endret markedssituasjonen for norske offshorerederier med aktiviteter i Arktis. Investerings- og kostnadskutt og internasjonale sanksjoner vil ramme prosjekter og utbygginger i Arktis, som vil bli skjøvet ut i tid. Alle er imidlertid tjent med en stabil utvikling. Dette er i seg selv et viktig bidrag til å sikre en trygg og miljø messig forvaltning av ressursene i Arktis. Initiativ i dag vil først medføre aktivitet i slutten av dette tiåret og inn i neste. Derfor er det viktig at myndighetene åpner for nye leteområder slik den 23. konsesjons runde i Norge er et godt eksempel på. Ressursgrunn laget er til stede og gevinsten vil være betydelig for dem, som har evne til å planlegge og gjennomføre aktiviteter på lang sikt, samt å opptre ansvarsfullt og i respekt for arktiske miljø og verdier.
mårten lunde CEO Troms Offshore Management AS
FOTO: TROMS OFFHORE
Vi ruster oss for det som kommer Den norske offshorenæringen er en global næring som daglig tar beslutninger som påvirkes av inter nasjonale spørsmål. Verden vi lever i har på kort tid opplevd store endringer; sikkerhetspolitisk usikkerhet, en verdensøkonomi med lav vekst og klimaendringer som blir stadig mer alvorlige.
Per i dag har vi en lav oljepris og vi er inne i en periode der både operatører og leverandører kutter kostnader. Men på lang sikt ruster vi oss for det som kommer. Verdens energibehov er økende. Og kompetansen som ligger i norsk offshoreservice vil være etterspurt i lang tid fremover.
Olje- og gassnæringen er den viktigste bærebjelken i norsk økonomi og står for halvparten av norsk eksport, en tredjedel av statens inntekter og en fjerdedel av norsk verdiskaping.
Dette er en næring som er og vil være vesentlig for norsk økonomi i lang tid fremover.
anders waage CEO DOF Management AS
11
Hvordan sikre en attraktiv norsk sokkel? Det er viktig at vi har et fortsatt høyt og jevnt akti vitetsnivå på norsk sokkel. For å nå målsettingen om lønnsom produksjon i et langsiktig perspektiv, må det gjøres mange nye funn i årene som kommer.
Kostnadsnivået på norsk sokkel har økt kraftig de siste årene. Denne utviklingen må vi snu. Kost/ nytte-vurderinger og personalkostnader vil bli en viktig del av denne diskusjonen.
Norge vil i mange år være en ledende olje- og gass nasjon og en jevn tilførsel av leteareal er en viktig forutsetning for å opprettholde investerings- og kompetansenivået i næringen.
Forutsigbare og konkurransedyktige rammevil kår er også vesentlig. Virksomheten som drives på norsk sokkel er kapitalintensiv og involverer investeringsbeslutninger med en lang tidshorisont. Skip som byggs i dag vil også seile om 20 år. Det er derfor viktig med et stabilt skattesystem og forut sigbarhet for næringslivet.
Planene for Johan Sverdrup-feltet ble lagt frem i februar 2015. Dette er ett av de fem største norske oljefunnene noensinne. Feltet vil være ett av de viktigste industriprosjekter de neste femti årene og den maritime næringen og offshoreserviceflåten vil være en viktig del av dette.
karl-johan bakken CEO Farstad Shipping ASA
Den maritime klyngen i Norge har lange tradisjoner Lokale verft på sunnmørskysten har eksistert i 100 år, bygd opp rundt det fortsatt aktive fiskerimiljøet i nærområdet. Som den første supplybåten bygd i Norge, så Rig Pilot dagens lys ved Voldnes Skips verft i Fosnavåg i 1972.
I tillegg ligger mye av konkurransekraften vår i mannskapene. Dersom vi ikke konkurrerer på pris må vi konkurrere på kvalitet. At våre mannskap er godt drillet og sertifisert er derfor noe våre sluttkun der vil kunne dra nytte av.
I dag består den maritime klyngen i Møre og Roms dal av 14 skipsverft, 13 designselskap, 169 underle verandører og 20 rederi. Til sammen ansetter de 22,000 personer og danner grunnlaget for et skip fra idéfasen til operasjon. Dette er unike selskaper som konkurrerer med sine løsninger hver for seg, og som samarbeider med andre deler av klyngen i integrasjonen og utviklingen av et sluttprodukt. Nye produkter ser gjerne dagens lys oftere i et slikt miljø enn i et miljø der aktørene sitter langt fra hverandre. Dette kan blant annet gjelde systemer for slangehåndtering, gangveisystemer, thrustere med magnetisk trekk-kraft, maskiner drevet av LNG, nye bro-løsninger og så videre.
Suksessen til ett selskap vil gjerne ha en positiv effekt på andre selskaper i klyngen, da en skipsordre henter del-leveranser fra mange ulike aktører i klyn gen. Byggingen av en avansert AHTS til 800 millio ner kroner inkluderer gjerne over 90 norske utstyr sleverandører. Dog er det et tveegget sverd, da de ulike delene av klyngen er avhengige av å konstant tilpasse seg endrede markedsforhold. Derfor vil den fremtidige suksessen til klyngen være avhengig av at aktørene også henter sine inntekter uavhengig av de andre medlemmene i klyngen. Tradisjonelt har mel lom 40 og 50 prosent av nybyggingskontraktene i Møre og Romsdal kommet fra lokale rederier. Dette har dannet en solid basis for vekst og lokal verdiska ping. Det er derfor spennende å se at nye kontrakter nå gjerne tildeles nye kunder innenfor segmenter som fornybar energi og undervannsgeologi.
Nye krav til operasjoner er knyttet til energieffektivitet og utslipp. Samtidig er nye oljefelter gjerne mer avsi desliggende og på dypere hav enn tidligere. Blant annet er IMOs Polar Code et resultat av dette. Dette medfører at aktørene i klyngen må tenke nytt, og konkurranse kraften er derfor avhengig av at norske bedrifter er de som snur seg rundt raskest for å møte nye behov.
12
åge remøy CEO REM Offshore ASA
Regional fordeling av verdiskaping, ansatte og omsetning i offshore servicerederiene i 2013 792
167 338
5 050
2 507 4,1
1,9 1,3 1,6 17,8
11
ANSATTE
16 916
OMSETNING
(tall i mrd. NOK)
9,3
91
3 033 2 330
30,5 13,6
1,2
2 699
0,7 0,1
2
4
11,5
MØRE OG ROMSDAL OSLOFJORDEN BERGENSREGIONEN HAUGALANDET/ SUNNHODALAND STAVANGERREGIONEN SØRØST
VERDISKAPING
TRØNDELAG
(tall i mrd. NOK)
5,7
42
NORD-NORGE IKKE REGIONSFORDELT
10,1 6,7
13
FOTO: EIDESVIK
Norske offshore servicerederiers miljøfokus og innovasjonskraft Norske rederier er motoren i den maritime klyn gen. Maritim kompetanse og konkurranse mellom selskap skaper en unik innovasjons- og verdiska pingsevne. Norsk maritim næring er pådrivere for miljøregelverk og ligger i front i utviklingen av maritim teknologi. Norske myndigheter og næringsliv har stor gjennomslagskraft ved å stå samlet i forhandlinger internasjonalt. Miljøsatsingen har vært viktig for Eidesvik i mange år. I 2003 tok Eidesvik som første rederi i verden i bruk en PSV drevet av flytende naturgass (LNG), Viking Energy. I 2008 anskaffet vi vårt andre gassdrevne PSV-fartøy i Viking Queen og
14
året etter ble Viking Lady levert. I 2012 fikk vi levert to nye LNG-drevne forsyningsskip. Viking Neptun er Eidesviks hittil største satsing innen subseamarkedet og ble levert februar 2015. Skipet anses for å være blant de aller ypperste i dette markedet og det har vært høyt fokus på mil jøvennlige løsninger, og skipet er godt forberedt på å møte fremtidens strenge miljøkrav også i sårbare områder som arktiske farvann.
jan fredrik meling CEO Eidesvik Offshore ASA
Nøkkeltall S
VER DIS KA PI NG 42 ,0 1 9,
80 70 60
«Norge er en Mrd USD
50
maritim stormakt. Vi har i dag en av
40 30 20 10 0
mest moderne og
OM
avanserte skipsflåter.
1 8 ,8
9 1 ,0
K
)
verdens største,
NO
S Esegmenter Andre
. Offshore RD
Kjemikalie
Oljeprodukt
T NIN G ( M
Gass (LNG og LPG) Ro-Ro cargo
Annen tørrlast
Halvparten av de 50
80
norske rederiene har sin 70 hovedaktivitet innen offshore. 50 40
40 Mrd. kroner
60
Mrd USD
2004 2013
OK) .N RD (M
16 YS 91 S 6
Nøkkeltall for offshore servicerederiene
G TIN T SE 01 EL 7 6
30
Disse har hatt en kraftig vekst, og20bidrar på avgjørende måte 30 20
til 10den maritime næringen i Norge.10 Den norske offshore 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 service-flåten består i dag av 637 skip, hvorav Lønnskostnader
55 prosent skipeneGassseiler Andre segmenter av Offshore (LNG og LPG)med norsk flagg». Kjemikalie
Oljeprodukt
Ro-Ro cargo
Annen tørrlast Utvikling i offshorerederienes verdiskaping (2004–2013)
Driftsresultat (EBITDA)
Sturla Henriksen
Offshorerederienes andel av verdiskaping i maritim næring (2004–2013)
30 %
50
Mrd. kroner
40 30
20 %
20 10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lønnskostnader Driftsresultat (EBITDA) KILDE: MENON
10 %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
KILDE: MENON
15 30 %
16 FOTO: HAVILA SHIPPING
Offshore service-rederier i Norge
Nøkkeltall for den maritime næringen i Norge (2004 og 2013) Sysselsetting 2004 Rederi
37 956
2013
Verdiskaping (mrd. NOK) 2004
2013
Omsetning (mrd.NOK) 2004
48 022
43 463 592
102 044 984
132 124 659
2013 265 215 329
Tjenester
20 712
28 393
14 896 833
35 188 058
41 404 982
97 258 145
Utstyr
14 013
24 714
9 517 726
28 493 679
28 889 275
99 864 736
Verft Maritim næring totalt
8 077
11 098
3 274 720
8 667 846
12 941 378
37 383 916
80 757
112 227
71 152 872
174 394 568
215 360 294
499 722 125
KILDE: MENON
17
Utviklingen i antall sysselsatte hos offshorerederiene
8 274
9 451
11 426
12 061 80 12 691 Mrd. kroner
7 601
100
13 475
13 500
15 248
16 916
60 40 20
2004
2005
2006
2007
2008
2009
100
Omsetning (venstre akse) 30 %
80
25 %
40 20 0
20042004 2005 2005
14
15 %
12
10 %
10
5%
8
6 2008 20092009 2008 2010 2010 2011 4 Omsetning (venstre akse) Driftsmargin (høyre akse) 2
2006 2006
KILDE: MENON
2007 2007
2011 2012
2012 2013
0%
2013
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Utviklingen i norsk-kontrollert offshore serviceflåte
Endring i omsetning foregående år (tall i mrd. NOK)
16 14
600
Mrd. kroner
12
500
10
400
8
300
6 4
200
2
100
0
0
2009
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2010
2011
2012
Norsk flagg KILDE: MENON
2013
2014
2015
Utenlandsk flagg
KILDE: NORGES REDERIFORBUND
600 500 400 300 Omsetning og driftsmargin for offshorerederiene (2004–2013) 100
30 %
200
25 %
Mrd. kroner
100 80 0
60
2009
2010
2011
Norsk flagg
40
2012
2013
2014
20 %
2015
15 %
Utenlandsk flagg
10 %
20
5%
0
2004
KILDE: MENON
16
18 kroner
14 12 10
2005
2006
2007
2008
Omsetning (venstre akse)
2009
2010
2011
Driftsmargin (høyre akse)
2012
2013
2010
Driftsmargin (høyre
20 %
16
60 Mrd. kroner
Mrd. kroner
0
0%
VERDIKJEDEN OFFSHORE Avanserte oppdrag under krevende forhold har ført til at norske rederier har utviklet, eier og driver den mest avanserte offshore- og riggflåten i verden. Den teknologiske utviklingen har ført til at skip og rigger befinner seg i alle deler av verdikjeden offshore.
PRODUKSJON
TRANSPORT
PRØVEBORING
AVVIKLING OG DEMONTERING
LETING OG UNDERSØKELSE
INNSTALASJON OG DRIFT AV UNDERVANNSINSTALLASJONER
19
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo Telefon: 22 40 15 00
FORSIDEFOTO: SIV-ELIN NÆRØ
post@rederi.no @Rederiforbundet facebook.com/NorgesRederiforbund www.rederi.no