120
PERSPECTIVES DE LA GRANDE CONSOMMATION EN FRANCE Baisse de régime pour la consommation de PGC en 2013, qui fléchit mais ne rompt pas
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Le contexte reste difficile mais tous les éléments ne sont pas défavorables à la consommation en 2013…
Sources : INSEE Comptes nationaux trimestriels 4t2013 – Comparaison trim à trim
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LE MORAL D ACHAT EST PRESQUE AU PLUS BAS EN FIN D’ANNEE 2013
Moral d’achat Kantar WORLDPANEL
Source : KWP – MORAL D’ACHAT DES MENAGES DE P12 2011 à P12 2013
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UNE ENVIE DE DEPENSER TOUJOURS PAS AU RDV ET UNE PERCEPTION DU POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES QUI N’EST PAS BONNE MAIS NE SE DEGARDE PAS EN 2013 POUVOIR D’ACHAT
VOULOIR D’ACHAT
Source : KWP – MORAL D’ACHAT DES MENAGES DE P12 2011 à P12 2013
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DES ARBITRAGES QUI SE POURSUIVENT DANS DE NOMBREUX SECTEURS Non alimentaire HMSM
-4,2% Source IRI
-9,8%
Automobile (VP) Janv-Déc 2013 vs Janv-déc 2012
-5,3 %
-5,3 %
Cinéma
Carburant
De fréquentation entre déc
En valeur au CAM P11 2013
-5,1 %
Equipement Maison 3T 2013 vs 3T 2012
-4,3 %
-2,2 %
Produits Culturels
Magasin Bricolage
Source GFK
En val Cam 3T
-2%
Textile
-1 %
Restaurant Hors Do.
20%
Vacances de Noël
En val cam De Seulement fin nov fréquentation partiront à 2013 et ticket stable Noël
Source : Données sectorielles – Sources détaillées en commentaires
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EN 2013, LES MÉNAGES DÉPENSENT PLUS QUE L’AN PASSÉ POUR LEUR ALIMENTATION MAIS BAISSENT LEUR CONSOMMATION VOLUME EN PGC-FLS ET EN PFT
Evolution Tous circuits 2013 vs 2012
PGC
PFT
Evol. Valeur
4,9
Evol. Volume Evol. Prix
3,5 1,6
1,2
0,8
+38€
-0,3 -1,3
LE POIDS DE L’ALIMENTAIRE DANS LE BUDGET DES MENAGES SE CONSOLIDE A 18,4% Source : TOTAL PGC-FLS+PFT - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME ET DE PRIX PAR PONDERATION
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UNE TRES FAIBLE INFLATION EN 2013 SUR LES PDTS ALIMENTAIRES EN MOYENNE DE NOMBREUSES CATEGORIES FONT MEME L’OBJET DE BAISSES DE PRIX
2012
2013
55%
DES CATEGORIES FONT L’OBJET DE BAISSES DE PRIX
+ 2,0 %
+ 0,2 % CAM 3T 2012
3T 2012 CAM CAM 3T 2013
CAM 3T 2013
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UNE FREQUENTATION QUI PERMET D’AJUSTER LA TAILLE DES PANIERS ENVIRON UN ARTICLE EN MOINS PAR MOIS
15 Articles / Ménage En moins
Fréquence
103,3 103
1392
1377
2012
2013
2012
2013
Source : KWP - TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS – COMPARAISON DU NB ARTICLES/ACHETEUR SUR CAM 3T 2013 vs CAM 3T 2012
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE Un français jette 20 à 30 kg d’aliments par an, pour une valeur de 400€ Les ménages (dont 7 kg avec l’emballage) français sont responsables de
67%
15%
11%
du gaspillage
Restauration hors foyer
Commerce
5%
Marchés
2%
Industries agroalimentaires
Chaque français jette environ 80kg d’emballages ménagers par an Le gouvernement entend réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici 2025 : le PACTE
ANTIGASPI 2025.
Source : Rapport 2011 du Ministère de l’Ecologie
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TOUS LES RAYONS SONT VALORISES, SAUF L’HYGIENE BEAUTE
Entretien
HB
Frais LS
Liquide
Epicerie
-2,2 Vol -0,2 Val
-1,2 Vol -1,1 Val
-0,6 Vol 0 Val
+0,4 Vol +2,8 Val
+0,5 Vol +1,9 Val
Source : KWP- TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME PAR PONDERATION 2013 vs 2012
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UNE MAJORITE DE CATEGORIES PGC-FLS EN CROISSANCE VALEUR A PEINE LA MOITIE DES CATEGORIES SONT EN CROISSANCE VOLUME CETTE ANNEE
NOMBRE DE CATEGORIES PGC-FLS EN CROISSANCE ENTRE 2013 ET 2012
49
VOLUME
58
VALEUR
Source : KWP- TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME PAR PONDERATION
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LE DILEMME PRIX/QUALITE : LES CONSOMMATEURS ONT TRANCHE EN 2013 2012
46,8
2013
46,3 45,7
45,7 +1,1pt
+0,6 pt
QUALIT E
QUALITE
PRIX
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Les Consommateurs ont privilégié le FAIT MAISON et LES PRODUITS BRUTS Evolution Valeur
4,1 2,2
Evol. Avec Lait
2,7
3,8 1,8 2,0 2011 2012 2013
PRODUITS PRÊTS À CONSOMMER
Evolution Volume
PRODUITS DE BASES POUR CUISINER (hors lait)
PFT +3,5%
1,3
0,5
0,3
-0,8 -0,9 -0,4 2011 2012 2013
-3,1% 2,4
Heavy Snacking
3,4 1,7
0
2011
2012
-0,6 2013
2011
2012
-1,2 2013
Source : KWP – CAM P13 2013
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72,4% (+2,7%)
LE HORSGATE
Sont inquiets de la sécurité alimentaire des produits
AVANT : Un marché déjà en difficulté
7% d’acheteurs en moins, à P1 2013, vs la moyenne des 3 années précédentes
PENDANT
30%
d’acheteurs en moins sur la P3
APRES
20%
d’acheteurs en moins 6 mois après
Sur le cumul de l’année : 10% de clients perdus 8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014
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L’ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR EST TOUJOURS D’ACTUALITE
PLAISIR SUCRÉS 3,3
3,3 2,1
1,2
1,1
2012
2013
0,1 2011
2011 2012 2013
+3,4% Light Snacking Sucré
+2,3%
+4,1% Liquides
Light Snacking Salé
Source : KWP – CAM P13 2013
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CROISSANCE SOUTENUE DES GRANDES MARQUES L’ ATTRACTIVITE PRIX DES MARQUES A ÉTÉ BOOSTEE PAR DES
BAISSES DE PRIX STIMULANTES : -0,5% EN MOY SUR LES MN
+2.3% +0.8% Top 50 Marques Nationales Moyenne PGC-FLS Source : KWP- BASE BRANDSKALE - TOTAL PGC-FLS – TOUS CIRCUITS – CLASSEMENT DES MARQUES SELON LEUR CRP année 2103 16 ème 8 CONSUMER’S MORNING
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LA PRESSION PROMO A ÉTÉ UN PEU PLUS FORTE EN HM+SM ET PARTICULIÈREMENT DANS LES GRANDS HYPERS
-20% CAM P12 2012 CAM P12 2013
17,5 17,7 15,2 15,3
12,7 13
12,412,5
-40% 7,7 7,7
HM+SM
HM
HM+
HM-
SM -30%
Source : IRI- %DE CA SOUS PROMO LOURDE EN HM+SM – PGC-FLS
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LE CONSOMMATEUR RESTE EN QUÊTE DE BONNES AFFAIRES
PROMOTION
L’ATTENTE DE PROMOTIONS N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FORTE !
Sensibilité aux promotions
48,7
50,9 43,1
52,2 44,5
52,4 45,9
40,2
2008
53,7 46,9
55,3 48,0
Moyenne HB Moyenne Alim.
2009
2010
2011
2012
CAM P12 2013
Source : KWP- PROMETHEE – CUMUL P1 P12 SAUF 2013, CUMUL P6 12 à P12 13
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LES FRANÇAIS ACCROS A LA PROMO
69% (-1,2)
=
Utilisent les coupons de réduction dès qu’ils peuvent 23.6% les récupèrent sur internet
66,3% Achètent des produits en promotion aussi souvent que possible
65,9% Lisent le + souvent les prospectus qu’ils reçoivent dans leur boîte aux lettres (+0,6)
65,5% Aiment bien recevoir des offres de promotion pour des nouveaux produits (+0,6)
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LES MARQUES APPRECIEES DES FRANCAIS
48% Cote d’amour observée sur la moyenne des 700 marques trackées dans Prométhée (cumul Aime énormément et Aime beaucoup)
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…CAR RECONNUES POUR LEUR QUALITE ET LA CONFIANCE MARQUE NATIONALES MARQUE DE DISTRIBUTEURS 14 8 28 DYNAMISME
33
CONFIANCE 13 5 ORIGINALITÉ
28
36
QUALITÉ
Moyenne sur les 700 marques suivies dans Prométhée, hors MDD - Sur chaque marché suivi, les interviewés cochent toutes les marques à qui les items «Originale, différente des autres » et « dynamique » conviennent.
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L’INNO EST AU CŒUR DE LA CROISSANCE… …SUR LES 23 MARQUES QUI PROGRESSENT LE PLUS EN 2013…
95% ONT BENEFICIE
D’INNOVATIONS Source : KWP
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L’INNOVATION: UN PASSAGE OBLIGÉ
48
48
50
54
55
2005
2007
2009
2011
2013
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INNOVER = DEVELOPPER LES VENTES DU TOTAL MARQUE
9 fois sur 10 Les foyers qui achètent une inno boostent leur consommation globale du total marque
+50% C’est la consommation additionnelle enregistrée sur le total marque auprès des acheteurs d’inno VS l’année qui précède le lancement
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INNOVER = DONNER DE LA VALEUR À SA MARQUE
Marques ayant lancé au moins 3 innovations entre 2009 & 2011 Marques ayant lancé 1 à 2 innovations entre 2009 & 2011
+17%
+10% « COTE D’AMOUR »
+19%
+11% « DYNAMIQUE »
+25%
+7% « SE JUSTIFIE PLUS CHER »
Perception des marques ayant lancé des innos vs moyenne des marques sur les marchés correspondants Source : PROMÉTHÉE
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LA BAISSE DE PDM DES MDD EST TRANSVERSALE A :
TOUS LES RAYONS
SAUF FROMAGES LS ET ENTRETIEN
TOUS LES CIRCUITS
TOUTES LES ENSEIGNES SURTOUT TOUS LES CHEZ GEANT CASINO
SAUF EN DRIVE
SAUF CHEZ U et MATCH, MONOPRIX TYPES DE FOYERS et LECLERC
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LES RAISONS DE L’AFFAIBLISSEMENT DES MDD
ATTRACTIVITÉ PRIX moins bonne car écarts de prix entre MDD et MN en baisse
Une contre-attaque des MARQUES NATIONALES face à des MDD presque perçues comme des Marques un niveau d’exigence plus élevé
ASSORTIMENT des MDD à +3,3% contre +3,8% pour les MN
INVESTISSEMENTS PUB Consacrés aux MDD en baisse de 40% à mi-année 8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014
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MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS
Performent toujours chez U, Match et Leclerc Pas de désamour
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MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS
Performent toujours UN ARTICLE SUR chez U, Match et DEUX ACHETE Leclerc EN 2013 = MDD Pas de désamour
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MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS
LA MDD Performent toujours UN ARTICLE SUR PROGRESSE chez U, Match et DEUX ACHETE DANS LES Leclerc EN 2013 = MDD AUTRES PAYS Pas de désamour EUROPEENS
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MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS
LA MDD Performent toujours LA MDD UN ARTICLE SUR PROGRESSE CONTRIBUE chez U, Match et DEUX ACHETE DANS LES FORTEMENT A LeclercDES LA MARGE EN 2013 = MDD AUTRES PAYS Pas de désamour ENSEIGNES EUROPEENS
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MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS
LA MDD Performent toujours LA MDD UN ARTICLE SUR PROGRESSE CONTRIBUE chez U, Match et AFFIRMER DEUX ACHETE DANS LES FORTEMENT A L’ENGAGEMENT Leclerc DES ENSEIGNES LA MARGE DES EN 2013 = MDD AUTRES PAYS Pas de désamour ENSEIGNES EUROPEENS
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MADE IN France , PRODUITS NATURELS ET PDTS LOCAUX FORTEMENT PLEBISCITES
Un produit alimentaire de consommation courante FABRIQUE EN France c’est très ou assez important pour :
83% 60% (+0,6)
53%
Des ménages français*
Préfèrent choisir un produit qui a plus D'INGRÉDIENTS NATURELS qu'un autre**
des ménages essaient d’acheter des produits LOCAUX aussi souvent que possible**
*Source LinkQ Made In France KantarWorldpanel Questionnaire Mars 2013 ** Source Questions STYLE DE VIE questio 2013 Worldpanel
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LES PRODUITS RÉGIONAUX : Un levier à activer pour les enseignes, pour gagner en attractivité et avoir une meilleure image ? Si un hypermarché ou un supermarché vous proposait davantage de produits fabriqués dans votre région, favorisant ainsi l’emploi local …?
91% 83% Auprès de 11 000 répondants, issus de notre panel de consommateurs Worldpanel, représentatif de la population française. Le terrain on line a eu lieu du 30 mars au 11 avril 2012
Déclarent que cela donnerait une meilleure image du magasin
Déclarent que cela les inciterait à le fréquenter ou à le fréquenter davantage
Base : 11 000 répondants 8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014
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LES PRODUITS « SANS », LES PDTS NATURELS : Un levier à activer pour les enseignes, pour gagner en attractivité et avoir une meilleure image ? Si un hypermarché ou un supermarché vous proposait davantage de produits sans additifs (par exemple des produits sans bisphénol A, sans Paraben) ou de produits utilisant des ingrédients plus respectueux de l’environnement, …?
92% 86%
Déclarent que cela donnerait une meilleure image du magasin
Déclarent que cela les inciterait à le fréquenter ou à le fréquenter davantage
Auprès de 11 000 répondants, issus de notre panel de consommateurs Worldpanel, représentatif de la population française. Le terrain on line a eu lieu du 30 mars au 11 avril 2012
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TOUT COMME ILS L’ONT FAIT AVEC LE BIO, UN MARCHE LONGTEMPS PREEMPTE PAR LES MARQUES DISTRIBUTEURS
+3,9%
UN MARCHE DU BIO/VERT TOUJOURS EN CROISSANCE
Evol Nombre d’articles 2013 vs 2012
+4,8
GRACE A L’AUGMENTATION DE L’OFFRE, MAIS QUI NE RECRUTE PRESQUE PLUS
%
Evol CA 2013 vs 2012
PDM VALEUR DES MDD CAR
46%
45%
27% seulement pensent que les pdts Bio sont de meilleure qualité
19% seulement sont prêts à payer 2012
2013
plus pour des pdts Bio 8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014
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LE CIRCUIT DISCOUNT MOINS COMPETITIF EN PRIX ET MOINS RASSURANT PERD ENCORE DE LA PDM % d’Acheteurs en Circuit HD
72,2
Budget moyen en € en HD
519,3
498,6
2010 2011 2012 PDM valeur du HD sur un univers 100% Généralistes
2013
70,9
69,4
68,8
2012
2013
508,4
517,6
Budget moyen d’achat (€) en HD 2010
2011
13,7 13,7 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,3 13,2 13,0
CAM 2T 2010
CAM 3T 2010
2010
CAM 1T 2011
CAM 2T 2011
CAM 3T 2011
2011
CAM 1T 2012
CAM 2T 2012
CAM 3T 2012
12,8 12,7 12,6
2012
CAM 1T 2013
CAM 2T 2013
12,3 12,2 CAM 3T 2013
2013
Source : TOTAL PGC-FLS – 100% GENERALISTES – de CAM 2T 2010 A 2013
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LE CIRCUIT DISCOUNT MOINS COMPETITIF EN PRIX ET MOINS RASSURANT PERD ENCORE DE LA PDM % d’Acheteurs en Circuit HD
72,2
70,9
69,4
Budget moyen en € en HD
508,4
68,8
FERMETURE Budget moyen d’achat (€) DE POINTS en HD DE VENTE 2010
2011
2012
517,6
519,3
498,6
ATTRACTIVITE PRIX EN CHUTE
2013
2010 2011 2012 PDM valeur du HD sur un univers 100% Généralistes
2013
13,7 13,7 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,3 13,2 13,0
12,8 12,7 12,6 DES CIRCUITS CONCURRENTS 12,3 PLUS PERFORMANTS 12,2
REMISE EN CAUSE DE LA QUALITE DES PRODUITS CAM 2T 2010
CAM 3T 2010
2010
CAM 1T 2011
CAM 2T 2011
CAM 3T 2011
2011
CAM 1T 2012
CAM 2T 2012
CAM 3T 2012
2012
CAM 1T 2013
CAM 2T 2013
CAM 3T 2013
2013
Source : TOTAL PGC-FLS – 100% GENERALISTES – de CAM 2T 2010 A 2013
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LES HYPERS ONT FETE LEUR 50 ANS EN 2013! PDM VALEUR 2013 PGC-FLS 100% GENERALISTES
ECART PDM VALEUR ENTRE 2013 ET 2012
HYPERS MAG
52,0
SUPERS MAG
26,2
TOTAL DISCOUNT
PROXIMITE
DRIVE
LAD
12,2 5,8 3,4 0,4
-0,5
HYPERS > 7500
-0,2
HYPERS 2500-4499
-0,7
HYPERS 4500-7499
-0,3
-0,2
0,0
+0,1 +1,1 +0,1 Source : TOTAL PGC-FLS – CIRCUITS GENERALISTES
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LA PART DE MARCHE DU DRIVE PROGRESSE VITE SUR UNE BASE ANNUELLE
0,7% en 2010
1,3% en 2011
3,5%
2,3% en 2012
en 2013
3,7%
0%
P13 2013
Total DRIVE / PGC-Frais LS / GENERALISTES
1
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UN RECRUTEMENT RAPIDE LIE AU PARC …MAIS AUSSI À LA PERMÉABILITÉ DES FRANÇAIS À CE CONCEPT MAIS PERTE DE CLIENTS EN FIN D’ANNEE 2013 Nbre de Drives
2 800
Pénétration (%)
2594 2659
2270 25,1 23,8 2147 23,0
2 300
30,0
25,0
1937 20,4 1 800
20,0
17,0
1497 1358 1 300
15,0
11,4
900 800
300
-200
9,9
725
3,7 2010
4,5
5,1
8,5 5,9
CAM 1T CAM 2T CAM 3T 2011 2011 2011
10,0
6,8 5,0
2011
CAM 1T CAM 2T CAM 3T 2012 2012 2012
2012
CAM 1T CAM CAM 3T 2013 2T013 2013
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2013
0,0
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LES ENSEIGNES INDEPENDANTES FONT TOUJOURS LA COURSE EN TÊTE +0,9 19,4 +0,3 13,1
+0,3 9,9
Recrutement Fidélisation
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LES ENSEIGNES DE GRAND HYPERS TOUJOURS EN RECUL DE PDM
-0,3 18,7
Mais pour Carrefour une opération 50 ans bénéfique : ‒ Gain de PDM sur P10-P11-P12 ‒ Stabilisation de la fidélité sur l’année ‒ Une cote d’amour qui regagne 2,2 pts ‒ Une image prix qui gagne près de 2 pts
-0,2 8,4
-0,4 4,4
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3/ MAIS DES SIGNES DE FRAGILITE SE FONT SENTIR CETTE ANNEE AUSSI SUR LES MARCHES ALIMENTAIRES EN FRANCE
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EN PGC-FLS, RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE VALEUR ET DEGRADATION DES VOLUMES EN FIN D’ANNEE
Evol Val
2008
2009
2010
2011
2012
CAM 2T13
CAM 3T13
2013
+3,1
+1,5
+2,8
+2,8
+2,1
+1,4
+1,1
+0,8
0,8
0,9
-0,2
-0,3
2 0,7
0,2 Evol Vol -1,2 +3,8% Val +0,4% Vol
+2,3% Val -0,3% Vol
+2,1% Val +0,9% Vol
Source : KWP- TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME ET DE PRIX PAR PONDERATION
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LES FOYERS PLUS MODESTES SONT PLUS IMPACTES EN VOLUME SEULE LA CLASSE AISEE MAINTIENT SA CONSOMMATION EN NB D’ARTICLES DES PGC
-0,5% Evol. Nb articles
AISEE
0,1
MOYENNE SUPERIEURE
-0,1
MOYENNE INFERIEURE
MODESTE
-0,6
-1,1
Evol. Volume Source : KWP - TOTAL PGC-FLS – TOUS CIRCUITS – CAM P13 2013 vs CAM P13 2012
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SEULS LES 50 ANS ET + MAINTIENNENT OU AUGMENTENT LEUR CONSOMMATION EN NOMBRE D’ARTICLES DE PGC
-0,5% Evol. Nb articles
-1,8
LES JEUNES
-0,9
LES QUADRAGENAIRES
0,1
LES QUINQUAGENAIRES
0,6
LES SEXAGENAIRES
0,5
LES SEPTUAGENAIRES ET PLUS
FAMILLES AVEC UN BEBE
FAMILLES AVEC UN ENFANT
FAMILLES AVEC UN ADO/JEUNE ADULTE
-2,2 -1,2 -0,6
Evol. Volume Source : KWP - TOTAL PGC-FLS – TOUS CIRCUITS – CAM P13 2013 vs CAM P13 2012
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LES SENIORS : UN REMEDE A LA CRISE DE GROS CONSOMMATEURS EN GENERAL ET QUI CONSACRENT UNE PART IMPORTANTE DE LEUR BUDGET A L’ALIMENTAIRE Les seniors sont majoritairement propriétaires de leur logement principal
Répartition du budget des ménages selon l’âge - 2012
Autres Communication
2,8
46%
des foyers ont 50 ans et +
35%
Transports
16,0
2,5 11,4
14,3
15,7
Textile
4,8
3,4
18,4
22,0
Ensemble
60 ans et plus
Logement
Alimentaire, alcool, tabac
des foyers ont 60 ans et + Sources :INSEE – Etude indice des prix
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UN NOËL EN DEMI TEINTE
89%* (vs 92% en 2012) avaient l’intention de fêter Noël
En alimentaire…
PGC+PFT
- 1,2% val vs 2012
68% * vs 72% en 2012
PGC -2% val
Comptaient dépenser autant ou plus en alimentaire
PFT +0,9% val
*Link Q Kantar Worldpanel réalisé du 22 Novembre au 1er Décembre 2013 auprès de 1050 ménages ** Source : Deloitte
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PERSPECTIVES 2014
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AU PREMIER SEMESTRE 2014, LA SITUATION MACRO ECONOMIQUE RESTERA TENDUE TVA
POUVOIR D’ACHAT +0,5% Mi-2014 Estimation de l’INSEE
PIB +0,7% mi-2014
19,6% 20,0% Impôts : entre 3 et 3,5 millions de français deviennent imposables sur le Revenu
INFLATION CHOMAGE +1,1% 11,0% (yc dom) +0,1 d’ici mi-2014
d’ici juin 2014 Estimation de l’INSEE
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PERSPECTIVES 2014 DES MOUVEMENTS DANS LA DISTRIBUTION? UNE ANNÉE 2014 AU MIEUX STABLE EN VOLUME
MOUVEMENT
Ralentissement du drive Arrivée ou renforcement d’une nouvelle concurrrence : Costco, Amazon, Primark, Vente-privée.com sur l’Alimentaire (offre Miam Miam)
TENIR LE CAP
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