Issuu on Google+

120

PERSPECTIVES DE LA GRANDE CONSOMMATION EN FRANCE Baisse de régime pour la consommation de PGC en 2013, qui fléchit mais ne rompt pas

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

1 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


Le contexte reste difficile mais tous les éléments ne sont pas défavorables à la consommation en 2013…

Sources : INSEE Comptes nationaux trimestriels 4t2013 – Comparaison trim à trim

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

2 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LE MORAL D ACHAT EST PRESQUE AU PLUS BAS EN FIN D’ANNEE 2013

Moral d’achat Kantar WORLDPANEL

Source : KWP – MORAL D’ACHAT DES MENAGES DE P12 2011 à P12 2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

3 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


UNE ENVIE DE DEPENSER TOUJOURS PAS AU RDV ET UNE PERCEPTION DU POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES QUI N’EST PAS BONNE MAIS NE SE DEGARDE PAS EN 2013 POUVOIR D’ACHAT

VOULOIR D’ACHAT

Source : KWP – MORAL D’ACHAT DES MENAGES DE P12 2011 à P12 2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

4 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


DES ARBITRAGES QUI SE POURSUIVENT DANS DE NOMBREUX SECTEURS Non alimentaire HMSM

-4,2% Source IRI

-9,8%

Automobile (VP) Janv-Déc 2013 vs Janv-déc 2012

-5,3 %

-5,3 %

Cinéma

Carburant

De fréquentation entre déc

En valeur au CAM P11 2013

-5,1 %

Equipement Maison 3T 2013 vs 3T 2012

-4,3 %

-2,2 %

Produits Culturels

Magasin Bricolage

Source GFK

En val Cam 3T

-2%

Textile

-1 %

Restaurant Hors Do.

20%

Vacances de Noël

En val cam De Seulement fin nov fréquentation partiront à 2013 et ticket stable Noël

Source : Données sectorielles – Sources détaillées en commentaires

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

5 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


EN 2013, LES MÉNAGES DÉPENSENT PLUS QUE L’AN PASSÉ POUR LEUR ALIMENTATION MAIS BAISSENT LEUR CONSOMMATION VOLUME EN PGC-FLS ET EN PFT

Evolution Tous circuits 2013 vs 2012

PGC

PFT

Evol. Valeur

4,9

Evol. Volume Evol. Prix

3,5 1,6

1,2

0,8

+38€

-0,3 -1,3

LE POIDS DE L’ALIMENTAIRE DANS LE BUDGET DES MENAGES SE CONSOLIDE A 18,4% Source : TOTAL PGC-FLS+PFT - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME ET DE PRIX PAR PONDERATION

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

6 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


UNE TRES FAIBLE INFLATION EN 2013 SUR LES PDTS ALIMENTAIRES EN MOYENNE DE NOMBREUSES CATEGORIES FONT MEME L’OBJET DE BAISSES DE PRIX

2012

2013

55%

DES CATEGORIES FONT L’OBJET DE BAISSES DE PRIX

+ 2,0 %

+ 0,2 % CAM 3T 2012

3T 2012 CAM CAM 3T 2013

CAM 3T 2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

7 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


UNE FREQUENTATION QUI PERMET D’AJUSTER LA TAILLE DES PANIERS ENVIRON UN ARTICLE EN MOINS PAR MOIS

15 Articles / Ménage En moins

Fréquence

103,3 103

1392

1377

2012

2013

2012

2013

Source : KWP - TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS – COMPARAISON DU NB ARTICLES/ACHETEUR SUR CAM 3T 2013 vs CAM 3T 2012

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

8 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE Un français jette 20 à 30 kg d’aliments par an, pour une valeur de 400€ Les ménages (dont 7 kg avec l’emballage) français sont responsables de

67%

15%

11%

du gaspillage

Restauration hors foyer

Commerce

5%

Marchés

2%

Industries agroalimentaires

Chaque français jette environ 80kg d’emballages ménagers par an Le gouvernement entend réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici 2025 : le PACTE

ANTIGASPI 2025.

Source : Rapport 2011 du Ministère de l’Ecologie

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

9 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


TOUS LES RAYONS SONT VALORISES, SAUF L’HYGIENE BEAUTE

Entretien

HB

Frais LS

Liquide

Epicerie

-2,2 Vol -0,2 Val

-1,2 Vol -1,1 Val

-0,6 Vol 0 Val

+0,4 Vol +2,8 Val

+0,5 Vol +1,9 Val

Source : KWP- TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME PAR PONDERATION 2013 vs 2012

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

10 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


UNE MAJORITE DE CATEGORIES PGC-FLS EN CROISSANCE VALEUR A PEINE LA MOITIE DES CATEGORIES SONT EN CROISSANCE VOLUME CETTE ANNEE

NOMBRE DE CATEGORIES PGC-FLS EN CROISSANCE ENTRE 2013 ET 2012

49

VOLUME

58

VALEUR

Source : KWP- TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME PAR PONDERATION

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

11 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LE DILEMME PRIX/QUALITE : LES CONSOMMATEURS ONT TRANCHE EN 2013 2012

46,8

2013

46,3 45,7

45,7 +1,1pt

+0,6 pt

QUALIT E

QUALITE

PRIX

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

12 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


Les Consommateurs ont privilégié le FAIT MAISON et LES PRODUITS BRUTS Evolution Valeur

4,1 2,2

Evol. Avec Lait

2,7

3,8 1,8 2,0 2011 2012 2013

PRODUITS PRÊTS À CONSOMMER

Evolution Volume

PRODUITS DE BASES POUR CUISINER (hors lait)

PFT +3,5%

1,3

0,5

0,3

-0,8 -0,9 -0,4 2011 2012 2013

-3,1% 2,4

Heavy Snacking

3,4 1,7

0

2011

2012

-0,6 2013

2011

2012

-1,2 2013

Source : KWP – CAM P13 2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

13 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


72,4% (+2,7%)

LE HORSGATE

Sont inquiets de la sécurité alimentaire des produits

AVANT : Un marché déjà en difficulté

7% d’acheteurs en moins, à P1 2013, vs la moyenne des 3 années précédentes

PENDANT

30%

d’acheteurs en moins sur la P3

APRES

20%

d’acheteurs en moins 6 mois après

Sur le cumul de l’année : 10% de clients perdus 8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

14 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


L’ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR EST TOUJOURS D’ACTUALITE

PLAISIR SUCRÉS 3,3

3,3 2,1

1,2

1,1

2012

2013

0,1 2011

2011 2012 2013

+3,4% Light Snacking Sucré

+2,3%

+4,1% Liquides

Light Snacking Salé

Source : KWP – CAM P13 2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

15 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


CROISSANCE SOUTENUE DES GRANDES MARQUES L’ ATTRACTIVITE PRIX DES MARQUES A ÉTÉ BOOSTEE PAR DES

BAISSES DE PRIX STIMULANTES : -0,5% EN MOY SUR LES MN

+2.3% +0.8% Top 50 Marques Nationales Moyenne PGC-FLS Source : KWP- BASE BRANDSKALE - TOTAL PGC-FLS – TOUS CIRCUITS – CLASSEMENT DES MARQUES SELON LEUR CRP année 2103 16 ème 8 CONSUMER’S MORNING

Jeudi 30 Janvier 2014

© Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LA PRESSION PROMO A ÉTÉ UN PEU PLUS FORTE EN HM+SM ET PARTICULIÈREMENT DANS LES GRANDS HYPERS

-20% CAM P12 2012 CAM P12 2013

17,5 17,7 15,2 15,3

12,7 13

12,412,5

-40% 7,7 7,7

HM+SM

HM

HM+

HM-

SM -30%

Source : IRI- %DE CA SOUS PROMO LOURDE EN HM+SM – PGC-FLS

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

17 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LE CONSOMMATEUR RESTE EN QUÊTE DE BONNES AFFAIRES

PROMOTION

L’ATTENTE DE PROMOTIONS N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FORTE !

Sensibilité aux promotions

48,7

50,9 43,1

52,2 44,5

52,4 45,9

40,2

2008

53,7 46,9

55,3 48,0

Moyenne HB Moyenne Alim.

2009

2010

2011

2012

CAM P12 2013

Source : KWP- PROMETHEE – CUMUL P1 P12 SAUF 2013, CUMUL P6 12 à P12 13

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

18 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES FRANÇAIS ACCROS A LA PROMO

69% (-1,2)

=

Utilisent les coupons de réduction dès qu’ils peuvent  23.6% les récupèrent sur internet

66,3% Achètent des produits en promotion aussi souvent que possible

65,9% Lisent le + souvent les prospectus qu’ils reçoivent dans leur boîte aux lettres (+0,6)

65,5% Aiment bien recevoir des offres de promotion pour des nouveaux produits (+0,6)

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

19 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES MARQUES APPRECIEES DES FRANCAIS

48% Cote d’amour observée sur la moyenne des 700 marques trackées dans Prométhée (cumul Aime énormément et Aime beaucoup)

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

20 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


…CAR RECONNUES POUR LEUR QUALITE ET LA CONFIANCE MARQUE NATIONALES MARQUE DE DISTRIBUTEURS 14 8 28 DYNAMISME

33

CONFIANCE 13 5 ORIGINALITÉ

28

36

QUALITÉ

Moyenne sur les 700 marques suivies dans Prométhée, hors MDD - Sur chaque marché suivi, les interviewés cochent toutes les marques à qui les items «Originale, différente des autres » et « dynamique » conviennent.

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

21 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


L’INNO EST AU CŒUR DE LA CROISSANCE… …SUR LES 23 MARQUES QUI PROGRESSENT LE PLUS EN 2013…

95% ONT BENEFICIE

D’INNOVATIONS Source : KWP

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

22 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


L’INNOVATION: UN PASSAGE OBLIGÉ

48

48

50

54

55

2005

2007

2009

2011

2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

23 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


INNOVER = DEVELOPPER LES VENTES DU TOTAL MARQUE

9 fois sur 10 Les foyers qui achètent une inno boostent leur consommation globale du total marque

+50% C’est la consommation additionnelle enregistrée sur le total marque auprès des acheteurs d’inno VS l’année qui précède le lancement

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

24 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


INNOVER = DONNER DE LA VALEUR À SA MARQUE

Marques ayant lancé au moins 3 innovations entre 2009 & 2011 Marques ayant lancé 1 à 2 innovations entre 2009 & 2011

+17%

+10% « COTE D’AMOUR »

+19%

+11% « DYNAMIQUE »

+25%

+7% « SE JUSTIFIE PLUS CHER »

Perception des marques ayant lancé des innos vs moyenne des marques sur les marchés correspondants Source : PROMÉTHÉE

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

25 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LA BAISSE DE PDM DES MDD EST TRANSVERSALE A :

TOUS LES RAYONS

SAUF FROMAGES LS ET ENTRETIEN

TOUS LES CIRCUITS

TOUTES LES ENSEIGNES SURTOUT TOUS LES CHEZ GEANT CASINO

SAUF EN DRIVE

SAUF CHEZ U et MATCH, MONOPRIX TYPES DE FOYERS et LECLERC

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

26 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES RAISONS DE L’AFFAIBLISSEMENT DES MDD

ATTRACTIVITÉ PRIX moins bonne car écarts de prix entre MDD et MN en baisse

Une contre-attaque des MARQUES NATIONALES face à des MDD presque perçues comme des Marques  un niveau d’exigence plus élevé

ASSORTIMENT des MDD à +3,3% contre +3,8% pour les MN

INVESTISSEMENTS PUB Consacrés aux MDD en baisse de 40% à mi-année 8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

27 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS

Performent toujours chez U, Match et Leclerc  Pas de désamour

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

28 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS

Performent toujours UN ARTICLE SUR chez U, Match et DEUX ACHETE Leclerc EN 2013 = MDD  Pas de désamour

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

29 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS

LA MDD Performent toujours UN ARTICLE SUR PROGRESSE chez U, Match et DEUX ACHETE DANS LES Leclerc EN 2013 = MDD AUTRES PAYS  Pas de désamour EUROPEENS

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

30 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS

LA MDD Performent toujours LA MDD UN ARTICLE SUR PROGRESSE CONTRIBUE chez U, Match et DEUX ACHETE DANS LES FORTEMENT A LeclercDES LA MARGE EN 2013 = MDD AUTRES PAYS  Pas de désamour ENSEIGNES EUROPEENS

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

31 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


MAIS LA MDD RESTE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES DISTRIBUTEURS

LA MDD Performent toujours LA MDD UN ARTICLE SUR PROGRESSE CONTRIBUE chez U, Match et AFFIRMER DEUX ACHETE DANS LES FORTEMENT A L’ENGAGEMENT Leclerc DES ENSEIGNES LA MARGE DES EN 2013 = MDD AUTRES PAYS  Pas de désamour ENSEIGNES EUROPEENS

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

32 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


MADE IN France , PRODUITS NATURELS ET PDTS LOCAUX FORTEMENT PLEBISCITES

Un produit alimentaire de consommation courante FABRIQUE EN France c’est très ou assez important pour :

83% 60% (+0,6)

53%

Des ménages français*

Préfèrent choisir un produit qui a plus D'INGRÉDIENTS NATURELS qu'un autre**

des ménages essaient d’acheter des produits LOCAUX aussi souvent que possible**

*Source LinkQ Made In France KantarWorldpanel Questionnaire Mars 2013 ** Source Questions STYLE DE VIE questio 2013 Worldpanel

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

33 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES PRODUITS RÉGIONAUX : Un levier à activer pour les enseignes, pour gagner en attractivité et avoir une meilleure image ? Si un hypermarché ou un supermarché vous proposait davantage de produits fabriqués dans votre région, favorisant ainsi l’emploi local …?

91% 83% Auprès de 11 000 répondants, issus de notre panel de consommateurs Worldpanel, représentatif de la population française. Le terrain on line a eu lieu du 30 mars au 11 avril 2012

Déclarent que cela donnerait une meilleure image du magasin

Déclarent que cela les inciterait à le fréquenter ou à le fréquenter davantage

Base : 11 000 répondants 8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

34 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES PRODUITS « SANS », LES PDTS NATURELS : Un levier à activer pour les enseignes, pour gagner en attractivité et avoir une meilleure image ? Si un hypermarché ou un supermarché vous proposait davantage de produits sans additifs (par exemple des produits sans bisphénol A, sans Paraben) ou de produits utilisant des ingrédients plus respectueux de l’environnement, …?

92% 86%

Déclarent que cela donnerait une meilleure image du magasin

Déclarent que cela les inciterait à le fréquenter ou à le fréquenter davantage

Auprès de 11 000 répondants, issus de notre panel de consommateurs Worldpanel, représentatif de la population française. Le terrain on line a eu lieu du 30 mars au 11 avril 2012

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

35 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


TOUT COMME ILS L’ONT FAIT AVEC LE BIO, UN MARCHE LONGTEMPS PREEMPTE PAR LES MARQUES DISTRIBUTEURS

+3,9%

UN MARCHE DU BIO/VERT TOUJOURS EN CROISSANCE

Evol Nombre d’articles 2013 vs 2012

+4,8

GRACE A L’AUGMENTATION DE L’OFFRE, MAIS QUI NE RECRUTE PRESQUE PLUS

%

Evol CA 2013 vs 2012

PDM VALEUR DES MDD CAR

46%

45%

27% seulement pensent que les pdts Bio sont de meilleure qualité

19% seulement sont prêts à payer 2012

2013

plus pour des pdts Bio 8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

36 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LE CIRCUIT DISCOUNT MOINS COMPETITIF EN PRIX ET MOINS RASSURANT PERD ENCORE DE LA PDM % d’Acheteurs en Circuit HD

72,2

Budget moyen en € en HD

519,3

498,6

2010 2011 2012 PDM valeur du HD sur un univers 100% Généralistes

2013

70,9

69,4

68,8

2012

2013

508,4

517,6

Budget moyen d’achat (€) en HD 2010

2011

13,7 13,7 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,3 13,2 13,0

CAM 2T 2010

CAM 3T 2010

2010

CAM 1T 2011

CAM 2T 2011

CAM 3T 2011

2011

CAM 1T 2012

CAM 2T 2012

CAM 3T 2012

12,8 12,7 12,6

2012

CAM 1T 2013

CAM 2T 2013

12,3 12,2 CAM 3T 2013

2013

Source : TOTAL PGC-FLS – 100% GENERALISTES – de CAM 2T 2010 A 2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

37 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LE CIRCUIT DISCOUNT MOINS COMPETITIF EN PRIX ET MOINS RASSURANT PERD ENCORE DE LA PDM % d’Acheteurs en Circuit HD

72,2

70,9

69,4

Budget moyen en € en HD

508,4

68,8

FERMETURE Budget moyen d’achat (€) DE POINTS en HD DE VENTE 2010

2011

2012

517,6

519,3

498,6

ATTRACTIVITE PRIX EN CHUTE

2013

2010 2011 2012 PDM valeur du HD sur un univers 100% Généralistes

2013

13,7 13,7 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,3 13,2 13,0

12,8 12,7 12,6 DES CIRCUITS CONCURRENTS 12,3 PLUS PERFORMANTS 12,2

REMISE EN CAUSE DE LA QUALITE DES PRODUITS CAM 2T 2010

CAM 3T 2010

2010

CAM 1T 2011

CAM 2T 2011

CAM 3T 2011

2011

CAM 1T 2012

CAM 2T 2012

CAM 3T 2012

2012

CAM 1T 2013

CAM 2T 2013

CAM 3T 2013

2013

Source : TOTAL PGC-FLS – 100% GENERALISTES – de CAM 2T 2010 A 2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

38 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES HYPERS ONT FETE LEUR 50 ANS EN 2013! PDM VALEUR 2013 PGC-FLS 100% GENERALISTES

ECART PDM VALEUR ENTRE 2013 ET 2012

HYPERS MAG

52,0

SUPERS MAG

26,2

TOTAL DISCOUNT

PROXIMITE

DRIVE

LAD

12,2 5,8 3,4 0,4

-0,5

HYPERS > 7500

-0,2

HYPERS 2500-4499

-0,7

HYPERS 4500-7499

-0,3

-0,2

0,0

+0,1 +1,1 +0,1 Source : TOTAL PGC-FLS – CIRCUITS GENERALISTES

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

39 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LA PART DE MARCHE DU DRIVE PROGRESSE VITE SUR UNE BASE ANNUELLE

0,7% en 2010

1,3% en 2011

3,5%

2,3% en 2012

en 2013

3,7%

0%

P13 2013

Total DRIVE / PGC-Frais LS / GENERALISTES

1

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

40 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


UN RECRUTEMENT RAPIDE LIE AU PARC …MAIS AUSSI À LA PERMÉABILITÉ DES FRANÇAIS À CE CONCEPT MAIS PERTE DE CLIENTS EN FIN D’ANNEE 2013 Nbre de Drives

2 800

Pénétration (%)

2594 2659

2270 25,1 23,8 2147 23,0

2 300

30,0

25,0

1937 20,4 1 800

20,0

17,0

1497 1358 1 300

15,0

11,4

900 800

300

-200

9,9

725

3,7 2010

4,5

5,1

8,5 5,9

CAM 1T CAM 2T CAM 3T 2011 2011 2011

10,0

6,8 5,0

2011

CAM 1T CAM 2T CAM 3T 2012 2012 2012

2012

CAM 1T CAM CAM 3T 2013 2T013 2013

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

2013

0,0

41 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES ENSEIGNES INDEPENDANTES FONT TOUJOURS LA COURSE EN TÊTE +0,9 19,4 +0,3 13,1

+0,3 9,9

Recrutement Fidélisation

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

42 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES ENSEIGNES DE GRAND HYPERS TOUJOURS EN RECUL DE PDM

-0,3 18,7

Mais pour Carrefour une opération 50 ans bénéfique : ‒ Gain de PDM sur P10-P11-P12 ‒ Stabilisation de la fidélité sur l’année ‒ Une cote d’amour qui regagne 2,2 pts ‒ Une image prix qui gagne près de 2 pts

-0,2 8,4

-0,4 4,4

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

43 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


3/ MAIS DES SIGNES DE FRAGILITE SE FONT SENTIR CETTE ANNEE AUSSI SUR LES MARCHES ALIMENTAIRES EN FRANCE

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

44 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


EN PGC-FLS, RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE VALEUR ET DEGRADATION DES VOLUMES EN FIN D’ANNEE

Evol Val

2008

2009

2010

2011

2012

CAM 2T13

CAM 3T13

2013

+3,1

+1,5

+2,8

+2,8

+2,1

+1,4

+1,1

+0,8

0,8

0,9

-0,2

-0,3

2 0,7

0,2 Evol Vol -1,2 +3,8% Val +0,4% Vol

+2,3% Val -0,3% Vol

+2,1% Val +0,9% Vol

Source : KWP- TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME ET DE PRIX PAR PONDERATION

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

45 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES FOYERS PLUS MODESTES SONT PLUS IMPACTES EN VOLUME SEULE LA CLASSE AISEE MAINTIENT SA CONSOMMATION EN NB D’ARTICLES DES PGC

-0,5% Evol. Nb articles

AISEE

0,1

MOYENNE SUPERIEURE

-0,1

MOYENNE INFERIEURE

MODESTE

-0,6

-1,1

Evol. Volume Source : KWP - TOTAL PGC-FLS – TOUS CIRCUITS – CAM P13 2013 vs CAM P13 2012

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

46 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


SEULS LES 50 ANS ET + MAINTIENNENT OU AUGMENTENT LEUR CONSOMMATION EN NOMBRE D’ARTICLES DE PGC

-0,5% Evol. Nb articles

-1,8

LES JEUNES

-0,9

LES QUADRAGENAIRES

0,1

LES QUINQUAGENAIRES

0,6

LES SEXAGENAIRES

0,5

LES SEPTUAGENAIRES ET PLUS

FAMILLES AVEC UN BEBE

FAMILLES AVEC UN ENFANT

FAMILLES AVEC UN ADO/JEUNE ADULTE

-2,2 -1,2 -0,6

Evol. Volume Source : KWP - TOTAL PGC-FLS – TOUS CIRCUITS – CAM P13 2013 vs CAM P13 2012

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

47 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


LES SENIORS : UN REMEDE A LA CRISE DE GROS CONSOMMATEURS EN GENERAL ET QUI CONSACRENT UNE PART IMPORTANTE DE LEUR BUDGET A L’ALIMENTAIRE Les seniors sont majoritairement propriétaires de leur logement principal

Répartition du budget des ménages selon l’âge - 2012

Autres Communication

2,8

46%

des foyers ont 50 ans et +

35%

Transports

16,0

2,5 11,4

14,3

15,7

Textile

4,8

3,4

18,4

22,0

Ensemble

60 ans et plus

Logement

Alimentaire, alcool, tabac

des foyers ont 60 ans et + Sources :INSEE – Etude indice des prix

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

48 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


UN NOËL EN DEMI TEINTE

89%* (vs 92% en 2012) avaient l’intention de fêter Noël

En alimentaire…

PGC+PFT

- 1,2% val vs 2012

68% * vs 72% en 2012

PGC -2% val

Comptaient dépenser autant ou plus en alimentaire

PFT +0,9% val

*Link Q Kantar Worldpanel réalisé du 22 Novembre au 1er Décembre 2013 auprès de 1050 ménages ** Source : Deloitte

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

49 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


PERSPECTIVES 2014

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

50 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


AU PREMIER SEMESTRE 2014, LA SITUATION MACRO ECONOMIQUE RESTERA TENDUE TVA

POUVOIR D’ACHAT +0,5% Mi-2014 Estimation de l’INSEE

PIB +0,7% mi-2014

19,6%  20,0% Impôts : entre 3 et 3,5 millions de français deviennent imposables sur le Revenu

INFLATION CHOMAGE +1,1% 11,0% (yc dom) +0,1 d’ici mi-2014

d’ici juin 2014 Estimation de l’INSEE

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

51 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


PERSPECTIVES 2014 DES MOUVEMENTS DANS LA DISTRIBUTION? UNE ANNÉE 2014 AU MIEUX STABLE EN VOLUME

MOUVEMENT

Ralentissement du drive Arrivée ou renforcement d’une nouvelle concurrrence : Costco, Amazon, Primark, Vente-privée.com sur l’Alimentaire (offre Miam Miam)

TENIR LE CAP

8ème CONSUMER’S MORNING Jeudi 30 Janvier 2014

52 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite


Perspectives2013 consumermorning2014