r a p p o r t a n n u e l
rapport annuel 2016
01
4
C’est désormais une tradition solidement établie : comme chaque année, j’ai le plaisir de vous accueillir pour ce rapport d’activité pour l’année 2016. 2016 aura été une année fertile en actualités pour notre secteur en Belgique et en Wallonie. Trois événements ont particulièrement retenu mon attention. Le 1er avril, les trois gouvernements régionaux du pays introduisaient officiellement la taxe kilométrique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette nouvelle donnée est venue impacter nos entreprises de transport dans un contexte international déjà hautement concurrentiel. Cela étant, cette introduction va avoir un impact important sur la vie du pôle ; j’y reviendrai. Ensuite, le rachat de TNT par FedEx était officialisé ; ce rachat soulève de nombreuses questions quant à l’avenir de TNT dans notre région. Par ailleurs, je suis convaincu qu’il s’agit d’une opportunité unique pour la Wallonie de voir un de ses acteurs intégré dans une entreprise d’une telle puissance (FedEx est la 5e plus grande flotte d’avions dans le monde). Enfin, après de nombreuses années de négociations et, parfois, de palabres, les premières entreprises démarrent leur activité sur le site de Trilogiport. À ce sujet, la réactivité des autorités wallonnes a été louée par les investisseurs. « Et le pôle ? » me direz-vous. Comme depuis notre reconnaissance fin 2006, le pôle s’emploie à écouter et accompagner ses membres au mieux pour leur développement, mais s’efforce également d’anticiper ce que seront la logistique et la mobilité de demain. Notre stratégie et ses cinq axes stratégiques sont dorénavant bien mis en place et, malgré quelques changements dans notre équipe, la cellule opérationnelle met résolument en œuvre les actions décidées par le conseil d’administration. Pour cette année, je pointe surtout une assemblée générale réussie ainsi qu’un Innovation Pitch enthousiasmant grâce à de jeunes entrepreneurs venant bousculer les habitudes. Les chiffres d’activité du pôle restent stables et sont satisfaisants tant au niveau du nombre de membres, que des projets labellisés ou des participants à nos événements. Il me plaît également de mettre un coup de projecteur sur notre travail d’analyse des offres d’emploi. Jugez plutôt : plus de 1900 offres analysées rien qu’en 2016 et près de 6 800 offres analysées depuis le 1er janvier 2012. Les acteurs de la formation avec lesquels nous échangeons reconnaissent désormais ce travail comme étant une des pierres angulaires de leurs réflexions sur les programmes à mettre en œuvre. Ce n’est là qu’un exemple de la manière dont le pôle tient à coller au plus près avec la réalité du terrain. Parmi les mesures d’accompagnement à l’introduction de la taxe kilométrique, le pôle s’est également vu confier la mission de mettre en œuvre une nouvelle cellule d’accompagnement destinée à toutes les entreprises wallonnes ; cette cellule est d’ores et déjà en activité et à votre disposition. Enfin, il me tient à cœur de terminer en mentionnant que, ensemble, les six pôles wallons travaillent déjà à leur avenir et à leur future autonomie financière. La première étape de ce processus est une réflexion stratégique entreprise en commun afin de se positionner ensemble et de réaffirmer le rôle des pôles comme colonne vertébrale de la politique wallonne de redéploiement économique. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Jean-Marc Nizet
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LOGISTICS IN WALLONIA
5
Table des matières
Table des matières 01 Mot du président
p.5
02 Facts & Figures 2016
p.9
LE PÔLE EN CHIFFRES
p.10
LES PROJETS LABELLISÉS PLAN MARSHALL
p.11
ACTIONS CLÉS
p.11
03 Stratégie du pôle
p.13
5 AXES STRATÉGIQUES
p.15
LES DOMAINES D’APPLICATION SPÉCIFIQUES DU PÔLE
p.16
05 Business Community
rapport annuel 2016
04 Innovation LES PROJETS LABELLISÉS PLAN MARSHALL
p.25
LES MEMBRES DU PÔLE
p.26
ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP
p.31
LES ÉVÉNEMENTS LOGISTICS IN WALLONIA
p.32
LEAN & GREEN
p.33
FRET FERROVIAIRE EN WALLONIE
p.34
p.19 p.20
ACTEURS DE LA RECHERCHE & ENTREPRISES
p.21
LOGINN
p.21
INNOVATION PITCH
p.21
ECOCOMBIS
p.22
TRILOGIPORT
p.23
CARBURANTS ALTERNATIFS
p.23
& développement 06 Gestion du capital humain OBSERVATOIRE DE L’OFFRE D’EMPLOI
6
p.37 p.38
MARCHÉS CIBLES
p.42
ON PARLE DE VOUS ET DE NOUS !
p.50
• CHINE, SHENZEN
p.42 p.43
LOGISTICS IN WALLONIA ONLINE
p.50
• INDE • VIETNAM, DA NANG
p.44
• POLOGNE
p.44
PROJET EUROPÉEN : SPACE2ID • SPACE2ID & LOGISTICS IN WALLONIA
RÉSEAUX EUROPÉENS
08 Communication
p.49
09 Taxe kilométrique
p.53
10 Gouvernance du pôle
p.57
p.45 p.45
p.46
• ERCI
p.46
• ALICE
p.47
• OPENENLOCC
p.47
• BSMA
p.47
7
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
p.58
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
p.59
Table des matières
p.41
rapport annuel 2016
07 International
02
8
Facts & Figures 2016
9
Facts & Figures 2016 LE PÔLE EN CHIFFRES
Facts & Figures 2016
307
6769
offres d’emplois logistiques analysées
MEMBRES
02 rapport annuel 2016
Plus de
1250
21
participants aux
articles ou reportages sur
Logistics in Wallonia
événements du réseau
3750
abonnés sur les réseaux sociaux
10
DIGITRANS
E.PICK
Nouveaux services et outils pour répondre à la révolution numérique dans le transport ferroviaire.
Interface de communication en temps réel pour les gestionnaires d’entrepôts et les transporteurs.
ACTIONS CLÉS Marchés internationaux prioritaires
Trilogiport 60 000 m² seront construits en 2017.
► Chine, Shenzen ► Inde ► Vietnam, Da Nang ► Pologne
Facts & Figures 2016
LES PROJETS LABELLISÉS PLAN MARSHALL
02 SPACE2ID
Logistics in Wallonia contribue à son développement dans le Hainaut et en province de Liège.
Faire le lien entre les technologies spatiales et leurs applications potentielles dans la logistique.
Regroupement des compétences wallonnes
Innovation Pitch 25 idées innovantes, 150 participants.
Rencontres des laboratoires universitaires et de Logistics in Wallonia : tisser des liens pour connecter davantage le secteur de la recherche et les entreprises.
Ecocombis
Lean & Green
Logistics in Wallonia s’investit dans la mise en place des projets pilotes.
Réduction des émissions de CO2 : moins 20 % en 5 ans. 13 entreprises wallonnes labellisées depuis 2014. 2 nouvelles entreprises wallonnes labellisées en 2016.
Observatoire de l’emploi
Taxe kilométrique
Workshops entrepreneurs / formateurs. Comment assurer une adéquation entre l’offre et la demande d’emploi ?
Mise en place d’une cellule logistique d’aide aux entreprises.
11
rapport annuel 2016
Ferroviaire
03
12
Stratégie du pôle Renforcer et pérenniser l’attractivité logistique de la Wallonie
Notre mission s’articule autour de cinq axes stratégiques au service des acteurs du transport, de la logistique et de la mobilité. De par l’ADN du pôle Logistics in Wallonia, les domaines d’application spécifiques (DAS) sont larges. En effet, le pôle n’est pas uniquement au service des entreprises du secteur logistique, mais il englobe toutes les activités industrielles qui ont un lien direct ou indirect avec les activités de logistique. Les acteurs sont issus de différents univers, les besoins sont hétéroclites et les domaines d’application sont donc multiples. Un groupe de travail a été formé pour les organiser et les formuler. Le 22 novembre 2016, le conseil d’administration a marqué son accord sur notre proposition.
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Stratégie du pôle
COMMENT RENFORCER & PÉRENNISER L’ATTRACTIVITÉ LOGISTIQUE DE LA WALLONIE ? 03 rapport annuel 2016
►
Engager les acteurs dans une démarche d’innovation
►
Activer les ressources nécessaires à la création de valeur et d’activités
►
Anticiper les évolutions technologiques, non technologiques et environnementales
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5 axes stratégiques
Innovation
Stratégie du pôle
Stimuler la compétitivité des acteurs de Logistics in Wallonia et contribuer au développement économique, technologique et scientifique de la Wallonie par des projets R&D.
Business Community Développer et renforcer les partenariats entre les membres de Logistics in Wallonia et stimuler leur intégration dans le paysage économique, technologique et scientifique en et hors de la Wallonie.
Créer des synergies entre les membres de la communauté Logistics in Wallonia en mettant à leur disposition les outils de communication du pôle.
Internationalisation
Gestion & développement du capital humain
Mutualiser les compétences des acteurs de Logistics in Wallonia avec des partenaires internationaux et créer des opportunités de coopération.
Anticiper les besoins en compétences des acteurs de Logistics in Wallonia et y apporter les réponses en collaboration avec les acteurs de la formation et les porteurs d’innovation.
Représenter la Wallonie et ses atouts sur les marchés internationaux afin d’attirer les investisseurs, générer de nouvelles activités économiques et créer des emplois.
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03 rapport annuel 2016
Communication Améliorer par des actions ciblées, l’image et la notoriété de la Wallonie en délivrant une information concrète sur ses atouts en matière de logistique et d’innovation en mobilité.
Stratégie du pôle
Les Domaines d’Application Spécifiques du pôle
Influence de la stratégie régionale
03 rapport annuel 2016
Plan Marshall 4.0 5 orientations Innovation et croissance Formation et orientation Développement territorial Energie et économie circulaire Innovation numérique
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Les acteurs peuvent être des entreprises, des universités et des centres de recherches.
LES ACTEURS D’INNOVATION PROPOSENT DES PROJETS Appareils et équipements intelligents
Logiciels et IT incluant l’Internet des Objets
Modèles économiques et processus innovants
Les projets sont sélectionnés par LiW Chaque projet se réfère à 1 des 4 DAS
Stratégie du pôle
Projets importants pour les innovations non technologiques.
03 EN LIEN AVEC LA MISSION DE LIW, TOUS LES PROJETS SE VEULENT DURABLES ET EN ADÉQUATION AVEC LE DAS 1
das 2
das 3
das 4
Logistique et mobilité durables
Moyens de transport intelligents et efficaces
Infrastructures et systèmes de transport intelligents
Processus logistiques et de production efficaces
Aspects ferroviaires ou aspects technologiques liés aux véhicules au sens large
Optimisation de l’utilisation de l’infrastructure existante
Dimension process de la supply chain et son application notamment dans l’optimisation des processus internes d’une entreprise
Rendre la logistique et la mobilité les plus durables possibles
Régularisation et monitoring des flux de transport (marchandises et personnes)
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Nouvelles activités telles que l’e-commerce, etc.
rapport annuel 2016
das1
04
18
Innovation Faites le plein d’innovations avec Logistics in Wallonia !
Fer de lance de notre mission, l’innovation occupe une place prépondérante dans nos activités. Bien sûr il y a les acteurs de projets qui, spontanément, viennent au pôle rechercher un soutien pour lancer une nouvelle idée sur le marché de la logistique. Mais le pôle prend également l’initiative d’organiser des événements détecteurs de nouveaux projets d’innovation. Nous incitons les entreprises à l’innovation. Cela se fait entre autres par l’innovation Pitch, les Loginn, les mises en relation entre partenaires, etc.
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Les projets labellisés Plan Marshall OPTIMISATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE En 2014, cinq projets avaient été rejetés par la Région wallonne. Nous avions alors entamé une réflexion avec l’aide d’une délégation du jury international des pôles. Il en était ressorti que les motifs de refus pouvaient être regroupés en trois catégories principales :
Innovation
► La validation de la demande ► La qualité du partenariat ► La rédaction du dossier
04
Sur cette base, la cellule innovation du pôle travaille avec les porteurs afin qu’ils répondent à ces problématiques en amont du dépôt du dossier à la Région wallonne.
DEUX PROJETS LABELLISÉS EN 2016
rapport annuel 2016
2016 est une année peu fructueuse en termes de labellisation de projets. Seuls deux projets ont été labellisés Plan Marshall : DigiTrans porté par Alstom et ePick 2.0 porté par NSI.
DIGITRANS Digital rail Transport
E.PICK 2.0 Porteur
Brève description du projet
Porteur
Next step : Rédaction de la convention de partenariat et de l’accord de consortium et ensuite kick-off meeting.
Kick-off : décembre 2016
Projet : Explorer de nouvelles technologies et développer de nouveaux services et outils pour répondre à la révolution numérique dans le transport ferroviaire. Le projet intègre le développement d’un nouveau concept de mise à jour distante des logiciels embarqués, l’investigation de nouveaux outils de monitoring d’infrastructure ferroviaire et le développement d’une architecture sol hautement distribuée d’objets intelligents et connectés. Basés sur le concept crowdsourcing / crowdsensing pour détecter des incidents, les systèmes actuels de sécurité seraient renforcés.
Projet : Plateforme informatique hébergée destinée à doter les gestionnaires d’entrepôts et les transporteurs d’une interface de communication en temps réel sous forme de services accessibles par abonnement. Ces services organisent et optimisent de manière interactive, collaborative et collective l’expédition et la réception des produits. Ils peuvent fonctionner de manière autonome ou enrichir les fonctions des logiciels WMS et TMS déjà installés respectivement chez un gestionnaire d’entrepôts et ses transporteurs habituels, en proposant une interaction avancée entre ces deux classes de logiciels SCM.
20
Regroupement de compétences en Wallonie CRÉONS DES SYNERGIES ENTRE NOS ACTEURS DE LA RECHERCHE & NOS ENTREPRISES La Wallonie regorge d’acteurs qui peuvent se mettre au service de
l’innovation dans les entreprises : entre autres les nombreux laboratoires
universitaires et les 22 centres de recherche wallons agréés. Inversement, nos entreprises peuvent se mettre à la disposition des acteurs de la recherche pour tester des nouveaux produits et services.
Afin de favoriser l’innovation, nous renforçons les collaborations entre le pôle et les universités. En 2016, nous avons rencontré les universités de du secteur et les domaines de recherche sur lesquels nous travaillons
actuellement. Les échanges entre Logistics in Wallonia et les laboratoires universitaires ont été fructueux, les thématiques potentielles ont été discutées. Chaque partie pouvant offrir à l’autre des compétences
pointues dans des domaines spécifiques, il y a une volonté commune de structurer un échange régulier d’informations.
INNOVATION PITCH
Les groupes de travail « Logistique – Innovation », Loginn, proposent à différents acteurs du secteur transport et logistique de se rencontrer, d’échanger leurs visions afin de coconstruire une représentation commune des besoins de demain, et de faire émerger des idées de projets d’innovation.
Événement incontournable de l’innovation et de la mise en réseau, l’Innovation Pitch offre à 25 entrepreneurs l’occasion de présenter leur projet innovateur en 3 slides / 3 minutes. Le 17 novembre 2016, 150 acteurs du secteur étaient présents à Louvexpo pour nouer de nouveaux partenariats. Les présentations ont été suivies d’un moment de networking. L’événement a été enrichi par les orateurs Olivier Richelle (Operations Manager chez Weerts Supply Chain) et Gauthier Goeders (Technico Commercial chez BizzDev). Olivier Richelle a notamment expliqué comment WSC avait décidé d’implémenter les Google Glasses pour la préparation de commandes dans son entrepôt. L’échange était animé par Michel Bellefontaine, journaliste à Antenne Centre.
Les objectifs des Loginn, dans le secteur transport, logistique et mobilité, sont :
► identifier des besoins en innovation, autrement dit des niches de marché porteuses sur lesquelles positionner des compétences wallonnes ► augmenter la masse wallonne de R&D ► créer et maintenir un réseau actif ► internationaliser notre réseau
On constate à l’issue des 25 présentations une émergence de l’économie collaborative. En effet, l’innovation viendrait tant des évolutions technologiques que de nouveaux modèles économiques de partage de compétences et perspectives en vue de créer.
Les objectifs des Loginn sont atteints quand de nouveaux projets sont créés.
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04 rapport annuel 2016
LOGINN
Innovation
Mons, Louvain, Namur et Liège et présenté nos activités, les évolutions
ECOCOMBIS
Innovation
23 ENTREPRENEURS 23 IDÉES INNOVANTES
04
Adriaens
Alain
Transport-IT
Bassani
Lorenzo
IT-Optics
Belboom
Sandra
HELMo/ULg
Bruyère
Catherine
Le chant de la terre
rapport annuel 2016
Darchambeau Michael
URBANTZ
Douin
Jonas
Hytchers
Eloy
Cédric
Quimesis
Frenay
Michel
Generycs
Gierech
Rémy
Holifresh EU
Goeders
Gauthier
BizzDev
Jaspard
Mathieu
Connect2Move
Jourdain
Frédéric
Thingsplay
Kedzierski
Daniel
Addax Motors
Lovens
Philippe
CityDepot
Ounsamone
Mickael
Easy2Trace
Parisot
Christophe
ACIC
Plattes
Ferry
Lifteurop
Salnikov
Vsevolod
Universitéde Namur
Sauvage
Aubert
Qualitex
Semal
Pierre
UCL/LSM/CESCM
Sladden
Pascaline
Akka Matis Benelux
Vin
Emmanuelle
AMIA Systems
Vuylsteke
David
PiggyBee
Les écocombis (également appelés véhicules plus longs et plus lourds - VLL) sont des combinaisons de poids lourds composées de modules usuels permettant de transporter une quantité de marchandises plus importante. Concept nordique (Suède et Norvège), c’est une réelle alternative en ce qui concerne le transport de marchandises en Europe. Cela permet de réaliser une meilleure répartition modale et l’optimisation des moyens de transport. Masse Max : 60 t (contre 44 actuellement) 8 essieux
Longueur totale 25,25 m
+ Économiques + Écologiques + Respectueux de l’infrastructure routière + Efficaces en termes de sécurité routière
SUR NOS ROUTES COURANT 2017 Le Gouvernement wallon a donné son accord sur le lancement de projets pilotes, les VLL apparaîtront sur nos routes dans le courant de l’année 2017. Ces projets pilotes s’inscrivent pleinement dans le développement général de la logistique en Wallonie, dans une perspective de complémentarité et de renforcement plutôt que de concurrence entre modes de transport. En novembre 2016, le SPW a créé un portail web dédié permettant aux entreprises de s’informer sur les modalités de mise en œuvre d’un écocombi.
Au moins 4 nouveaux partenariats ont été noués, 3 nouveaux projets sont déjà lancés.
22
TRILOGIPORT
L’année 2016 s’est terminée par une autre annonce majeure : Jost Group devenait actionnaire majoritaire de DL Trilogiport et reprenait alors la concession de 30 des 41.7 hectares de la zone logistique de Trilogiport. Dans la foulée, le groupe annonçait la construction d’un premier bâtiment de 37 000 m² dès septembre 2017.
LOGISTICS IN WALLONIA DÉFEND LA COMPÉTITIVITÉ DE LA WALLONIE
CARBURANTS ALTERNATIFS Les transporteurs semblent ouverts à l’idée de faire évoluer leurs flottes vers des moteurs à carburants alternatifs tel que le gaz naturel. Mais en Wallonie, les points de ravitaillement en gaz liquide (LNG - Liquified Natural Gas) restent introuvables !
Le pôle Logistics in Wallonia s’est particulièrement
investi dans la mise en place du projet écocombis. En
juin, nous avons organisé un workshop qui a rassemblé 87 participants, majoritairement des transporteurs.
Logistics in Wallonia a développé des contacts privilégiés avec différents acteurs actifs dans cette dynamique : Proviridis, Fenosa, Fluxys et les Transports Mattheeuws. Ces derniers étudient leur implantation dans la zone de Garocentre avec une station LNG pour alimenter les camions et, dans un futur plus éloigné, les bateaux.
En parallèle, nous avons rencontré le cabinet du
ministre Prévot, organisé des séances d’information en collaboration avec l’UWE, la Febetra et l’UPTR et soutenu les entreprises pilotes.
Les interactions avec l’ARGB (Association Royale des Gaziers Belges) et la NGVA (Belgian Natural Gas Vehicle Association) sont toujours régulières. Malheureusement, nous attendions impatiemment la présentation par le Gouvernement wallon du plan carburants alternatifs à la Commission Européenne, mais cela a été reporté.
Workshop écocombis : 87 participants
23
04 rapport annuel 2016
60 000 m² construits en 2017
Innovation
Plateforme multimodale de 120 ha, Trilogiport a accueilli son premier acteur en septembre 2016. Tempo One qui, par sa filiale belge TempoLog Belgium, réalise la logistique pour le compte du groupe brésilien Alpargatas. Ce dernier fabrique les célèbres tongs Havaianas distribuées depuis Liège vers le Benelux, l’Allemagne, l’Autriche et le Royaume-Uni. Dès octobre, TempoLog Belgium occupera, par étapes, un bâtiment de 23 000 m².
05
24
Business Community Connectez-vous avec 307 membres
Le pôle Logistics in Wallonia rassemble les entrepreneurs qui gravitent autour du secteur Transport, Logistique et Mobilité. Nous voulons être un pôle ressource grâce auquel ils trouvent des solutions au sein de la communauté Logistics in Wallonia. C’est pourquoi nous organisons ou coorganisons une vingtaine d’événements sectoriels en Wallonie. Ils ont rassemblé plus de mille participants en 2016. Et en plus des membres, c’est une communauté de plus de 4000 personnes qui côtoie régulièrement le pôle. La notoriété et l’influence de notre communauté sont réelles. Nous pouvons ainsi intervenir auprès des élus pour participer à certaines grandes décisions. C’est le cas pour les écocombis ; les projets pilotes seront lancés en 2017 et le pôle Logistics in Wallonia a assurément joué un rôle dans la concrétisation du dossier.
25
Business Community 109 Cabinet d’Avocats
Coastair Chartering
Gobert et Fils
ABCAL
Cold and Co
G-tec
A. Hartrodt (Belgium) Airfreight AC+ Consult Acerta ACIC
AGERS Airwin
Alstom Belgium Transport AMIA Systems
Business Community
AMT Wireless Europe
05
Andiman & Co ArcelorMittal Arrimax
ASL Air Lines Belgium AUPa
Avenir Développement Durable AWEX
B&B Logistik
Baxter Distribution Center Europe BCECC
Berman Bidvest BiiON
rapport annuel 2016
Bio Pharma Logistics Biolog Europe BIZSON
BizzDev
B-Logistics
Bois Lejeune Industrial Packaging Bolloré Logistics Belgium BorderSystem Bpost
BSolutions
Bubble Post
Burgo Ardennes
CAL Cargo Air Lines Ltd
Cartonneries de Wallonie cat2lion
CBRE Global Investors Belgium CE+T
Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme
Centre Interuniversitaire d’Etude de la Mobilité Centre Manutention Logistique CEPS
Cercle du Lac CETIC
CETIM
Chambre de Commerce Canada-BelgiqueLuxembourg
CIMCIL Knowledge Institute Citius Engineering CityDepot
Club des Entreprises des Hauts Sarts
GS1 Belgilux
COF
Comet Transports
Consultrans Solutions
Coopervision Distribution Cophana Distribution
H. Essers Distribution & Logistique Hainaut Développement
Haute Ecole Charlemagne
Haute Ecole de la Province de Liège Havart
Corkpack
Hazgo
CRR
CSP Benelux
Cushman & Wakefield Damco
HEC Liège
HELHa - Institut Supérieur de Formation Economique du Centre
HELMo Campus Guillemins (Sainte-Marie)
Daoust
Henrotte
Darcopack
HJF Transports
DART Consulting
Hospital Logistics
DB Schenker Defimedia
DHL Global Forwarding DHL Parcel (Belgium)
Hungry Minds IDEA
Idelux
IDETA
DN&T
ID-Logistics Benelux
Dow Corning Europe
IEG
Doyen Auto
Indexx Capital
DP World Liège
Infrabel
DPD Belgium
Ingrif
Drag ON Slide
Interlogistics
D-Trans
Intraco Consulting
Duferco Wallonie
IT-Optics
EC Hub
ITS Belgium
ECDC Logistics
JAS Forwarding Worldwide Belgium
Enerdeal
Jekatrans
Entra Group
Johnson & Johnson - GMED Healthcare
Eonix
Jost Group
Equip
Jubile Invest
ERS-Academy Etilux
Euroports Inland Terminals Euroterminal
Jungheinrich KAMD
Knapp Benelux Kouka
Eutraco Logistics
KPMG Advisory
Farnell Belgium
KPMG Luxembourg
Fast Forward Freight
LACHS
FEBETRA
Ferrero Ardennes
FOREM Formation Liège-Huy
FOREM Formation Wallonie Picarde FOREM Logistique La Louvière FOREM Logistique Liège Fost Plus
Lampiris
LBT Testing & Calibration Le Coursier Wallon Level IT
Liege Airport Liège Carex
Liege Cargo Agency
Full Control Logistics
Liège Container Terminal
Fultrans
Light & Managment
Garsou Angenot
LOG_VAD Belgium
GC Partner GDTech
Generix Group Benelux Gijé Logistics
26
Lur.Co International Lyreco Benelux
M3 Systems Belgium
Magellan Logistics
SGI Ingenieurs
Transportmedia
Manpower Belgium
SGS EWACS
Transports Dubacqué
Mathieu Nicaise Consultant Meuse & Sambre MG Real Estate
Middlegate Express & Logistics Mithra Pharmaceuticals Mölnlycke Health Care Montea Multitel
Multitra
Netwerk De Scheepvaart New TRM
Nexus Communication Ninatrans
Nov@Flux
NSI IT Software & Services n-Side
ORTEC Belgium OTM
Pack Center
Paksense Belgium Palifor Logistics Picarré
PICS Belgium
Pierre Logistic
Pôle Transport & Logistique de Liège
Pôle Transport & Logistique du Hainaut
Pôle Transport & Logistique Luxembourgeois Port Autonome de Namur Port Autonome de Liège
Port Autonome du Centre et de l’Ouest PostNL Cargo Belgique Prayon
PREFArails Propac
Pulsar Consulting Q3S
Qalinca-Labs
Randstad Belgium
Ready For Solutions Reheul Transports Renory
RFIDea Zetes Rivoli
Rogister Logistik Rosier
SAMI Engineering Savoye
Securitas
Sedis Logistics Belgium Serve Consult
Siemens
Simpler Consulting Ltd Sirris
Transports Fockedey
Transports G&H Fabry Transports Macharis Transports Pierre
Skechers EDC
Transports Vervoir
SkyCab
Transurb Technirail
Smart Flow Europe
Trasys
SmartValue
SMIW/Bakker Groep
Snel Logistic Solutions Sodemaf
TRAXXEO TSBC
Ubidata
UCL - CEnter for Supply Chain Management
SOFICO
(CESCM)
Somatbel
ULg - ANAST - Architecture Navale et Analyse
SOMEF
des Systèmes de Transport
SOWAER
ULg - Economie Générale et Gestion Publique
Spa Monopole SPI
SportsDirect International Logistics SPW - DGO2 - DG Mobilité et Voies hydrauliques
SPW - DGO2 - Dir. Planification de la Mobilité SPW - DGO2 - Dir. Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité
SPW - DGO2 - Voies Hydrauliques Liège
SPW - DGO2 - Voies Hydrauliques Mons SRWT
SSI Schäfer
STA Transports & Logistics Starotrans
Steenbergen
STEF Logistics Courcelles Sud-Fresh
Sumy Belgium
Sunergon Informatique SWDE
Tech’NC Fuel Saving Technologies Tein Technology
ULg - Gestion du Risque
ULg - Interface Entreprises Université ULg - Segefa
ULg - Université de Liège UMons
UNamur
UP trace UPBIF UWE
Van Looy Group
Van Mieghem Logistics Vanas Engineering VAT Academy Versus
Vetasoft
Vincent Logistics Visio Ing Consult
Vlaams Instituut voor de Logistiek Vlaams Instituut voor Mobiliteit WDP
Weerts Supply Chain Yara Tertre
Tempolog Belgium Tempo-Team
Terminal Container Athus TFM - Michel Logistics TGW Benelux
Thales Communications Belgium TL Hub
TLE Group TLI
TNT Express Worldwide Eurohub Tobri
Total Petrochemicals Feluy
Toyota Material Handling Belgium Transgem
Transport Pierret
27
05
Yusen Logistics Benelux Zelco Logistique Zetes
rapport annuel 2016
Phelect
Transports Charlier
S-GJconsulting
Business Community
Magetra International
Business Community
Entreprises et institutions non membres rencontrées en 2016
05 rapport annuel 2016
5W Qualitum Accessia GMP Aciers Grosjean Addax Motors Administration des douanes et accises AGC Glass Europe Agence du Numérique Agent Smith Airande AirFrance Akeance Consulting Akka Matis Benelux ALICE All Freight Logistics Alpha Technologies Alterego - Skycab Altran Amni ANPI Antenne Centre Aperam Stainless Europe ARGB Argusia Arlenda Artexis - EasyFairs ASBLissimo Asceptic technology Association Royale des Gaziers de Belgique Autoform Automotive Consulting Avieta B Cargo B&C group Bades Green Logistics Banque Nationale de Belgique BCS Company Be Angels BeMobEx Benelux Business Roundtable BEP (Bureau Economique de la Province de Namur) Besix BeTheFirst in Iran Beyers Transport Biemar & Biemar BioCair Biothèque Wallonie Bruxelles Biowin BIV team Bolckmans Brussels Airport BSCA B-services
Cabinet du Ministre M. PREVOT Campus Automobile Spa Francorchamps Caprion Carlina Tech Carmeuse Caterpillar CB groupe CCI Hainaut Cefora CEL Data Services Celabor Centre Spatial de Liège Cequal CFP - Agence en douane CHU CIDE-Socran CLC Clepsydre Communication Clinique Sanatia Coachémoi Coca-Cola Enterprises Cofinpar Collectif des transporteurs Colruyt COMEOS Coutrez Coventuris Creative Wallonia Crowell & Moring CSC CSP Dachser Darcopack Decathlon Devagel DGMH DHL Freight Digital Lumens Distrisude DLT Drone Valley DSP Valley Dual T pharma EASI Easy2Trace Easyfairs Eatlh Ecolo EDF luminus Educam EDW Formation Electrabel Emerson Climate Technologies
357
En parallèle, entreprises ou organisations non membres ont été directement touchées par Logistics in Wallonia en 2016. Soit elles ont participé à un événement du pôle ou à une visite d’entreprise (appelée PTL), soit nous les avons rencontrées en face-à-face pour présenter le pôle.
28
Enerdeal Entreprise Europe Network Entreprise Portuaire de Mostaganem Envirotainer EPHEC ERA Essenscia Ethias Eumedica Euro Consulting Management Euro Famenne Trucks Eurobrokers Exeltainer Expeditors Exxotest FactorX Fast-Engineering FBC FEB FEBIAC Fédération d’employeurs pour le commerce international, le transport et la logistique FEDEX FEGE Fenosa FEPI FEVIA Fiduciaire Amélie Cornil Finaudit Fleet Corner Flows Flying Cab Fonds Social Transport et Logistique FORMAplus Futurskill Galliker Transports Gemeente Maastricht Generycs GeoLab GIGA Gillet Automobiles GIM Wallonie Gravynex GRE Greenwin GRE-Liège Group De Cloedt GSK Guardis Hamann Logistics Haute Ecole Francisco Ferrer Hennalux Hesbaye Frost Holcim Belgique Holifresh Hytchers IATA IBBL IBOT IBSR IBW ICDI Icelandair Icoms
29
SunPharma Synoline Testo The Labs The Project Factory Theâtre de Liège Thingsplay Thomson Reuters TJC Consulting Total Gas & Power Belgium Tous Vélos-Actifs Toyota Tractebel Trafic Traject Transport Denecker Transport Lux Transport Mattheeuws Transport-IT Transports Raymackers Transports’s Heeren Traxio Trends Top Triptik Trivizor Tryptyk TSBC TSLUX TSPO UCB Underside Union Benelux UNISIG Univercells UPS UPTR Urbantz Val du Geer Valeo Vision Belgique Valisana Valtris Van Goitsenhoven Viapass Ville de Namur Visio Consult Vitrociset Belgium Vivalia Voestalpine Bohler Welding Belgium Volition VPK Packaging Group VTG VW Audi Waberer’s Wagralim Wallonia Biotech Coaching Withofs Transport Wordlcourier WSL Wust xFIVE Ziegler
Business Community
Oncoradiomics ORES Oscars Packaise Palifor Logistics Luxembourg Panalpina PDC line Pfizer Pharma Logistics Club PiggyBee Placet Consult Planisfer POM Vlaams-Brabant Port d’Anvers Ports de Lille PP Line Praetica Predicens Produweb TV Promethera Protime Province de Liège Province de Namur Proviridis Proximus Pum PVC PwC Qatar Airways Qualitex Quimesis Rabobank RegMed Réseau EEN Retis Revatis Road Spirit Roberts Europe Roger & Roger Roland Berger RTBF RTC Sambrinvest Sapristic - Biion Scania Belgium Sensitech Sicli Simon Skalup Skyline Optics Skywin Slide’n Joy Slimstock Smart City Institute SmartCAE Smolinfo Sogepa Solvay Campus Spectralys SPF Mobilité et Transports SRIW - Next STEF Transport Saintes Stockhabo Sumy
05 rapport annuel 2016
ID Campus IDM Transport IEPSCF Fléron-Chênée Igretec IMA Benelux In Fine Inchainge Infopôle - Cluster TIC ING Inoopa Institut Saint Laurent Ion Beam Applications Ipex Isovation ISS Facility Services ISSeP IWEPS J&M Catering Services Jennesco Jo Janssen Architecten Keyrus biopharma Kuhne + Nagel Kytozyme Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher Le chant de la terre Leansquare Leyton Liège Demain LIEU Lifteurop Ligna Systems Logistiluc Lonza Louvexpo LR Physics Lutosa Lv-Lux M5 Magemar Man Martial Consult Mathieu Grosch Consultant MD Verre Mecatech Meuse-Rhine Journal Meusinvest Micropole Mielabelo Mise Solutions Mobistar Mobius MOW MSF Muller MUPOL Mutualité Chrétienne MX Construct New SRW NewPharma Next NGVA.eu Nomacorc NRB Oceasoft
Business Community
Les membres de Logistics in Wallonia • • • • • • • •
Entreprises T&L Chargeurs Universités & centres de recherche
Wallonie : 67 % Bruxelles : 13 % Flandre : 20 %
Gestionnaires d’infrastructures Organismes de formation et d’enseignement Fournisseurs du secteur T&L (matériel, IT, bâtiment, organisation, etc.) Associations Autres
05 rapport annuel 2016 30
Business Community
05 ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP
2010
253
2011
2012
2013
303
311
307
2014
2015
2016
2016 est la première année avec un taux de croissance légèrement négatif : 31 affiliations pour 35 désaffiliations. Tout comme en 2015, une vingtaine d’entreprises se sont désaffiliées volontairement. Nous avons en parallèle réalisé une action d’assainissement comptable supprimant ainsi, de notre propre chef, une dizaine d’entreprises. Les cinq restantes correspondent à la clôture de projets Plan Marshall, en effet certaines entreprises du consortium ne trouvaient plus d’intérêt à rester membres du pôle.
Welcome meeting Nous avons à nouveau organisé une réunion de bienvenue pour nos nouveaux membres et prospects. En collaboration avec Fost Plus, ce moment de networking s’articulait autour d’une visite du centre de tri Valtris de Charleroi. Cet événement a attiré une trentaine de personnes et était destiné à faire connaître nos différents services.
31
rapport annuel 2016
234
265
279
Pour revenir au taux de croissance positif des dernières années, nous avons réorganisé la cellule opérationnelle et engagé une Networking Manager. Une action de fidélisation a été menée auprès des grandes entreprises : sur base d’une analyse de risque, elles ont été appelées ou rencontrées afin de repositionner les services et les domaines d’application du pôle. Des résultats positifs ont directement été ressentis tels qu’une amélioration du taux de participation à nos activités. D’où l’importance de rester top of mind, même parmi nos membres.
Les événements Logistics in Wallonia
Business Community
Thème
05
Participants
Rôle LiW
rapport annuel 2016
18-02
Éclairage, chauffage, mobilité en centres logistiques et halls industriels
60
Support
29-02
Impacts attendus de la taxe kilométrique
24
Organisateur
10-03
PTL Liège Farnell
20
Organisateur
15-03
Workshop : L’essor des livraisons urbaines légères en Wallonie
26
Organisateur
19-04
Focus « E-Logistique » avec le Cap Numérique
80
Support
25-04
Visite de Carmeuse avec PICS Belgium
11
Organisateur
27-04
Workshop « Space meets logistics »
37
Organisateur
11-05
Ateliers de l’observatoire de l’emploi en supply chain
51
Organisateur
19-05
BSMA Europe
162
Support
02-06
PTL Liège TLI Continental
50
Organisateur
07-06
Séance d’information sur l’introduction des écocombis en Wallonie
87
Organisateur
13-06
Assemblée Générale
144
Organisateur
17-06
Visite de Hesbaye Frost avec PICS Belgium
13
Organisateur
08-09
PTL Liège Ligna System
30
Organisateur
15-09
Welcome Meeting
25
Organisateur
06-10
PTL Hainaut Cartonneries de Wallonie
33
Organisateur
17-11
Innovation Pitch
140
Organisateur
18-11
JobDay à La Louvière
10
Support
18-11
Drive2CNG au Campus Automobile
73
Support
>1000 participants aux événements
de networking Logistics in Wallonia
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LEAN & GREEN
Objectif : réduire les émissions de CO2 liées aux activités de transport et de logistique.
Lean & Green fait l’objet d’une promotion ciblée dans le cadre d’événements organisés par le pôle.
En 2016, 2 nouvelles entreprises wallonnes ont obtenu ce label : ► Transports Vervoir ► Bidvest Belgium
1
2
3
4
Workshops collectifs
Entretiens individuels
Plan d’actions
Label de qualité Lean & Green
mittee présidé par l’Union Benelux. Deux des objectifs de ces échanges sont de donner davantage de visibilité aux entreprises labellisées et d’approcher de manière concertée la dimension environnementale du transport et de la logistique. Ces rencontres ont commencé en 2016. Le programme s’intensifiera encore en 2017.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PROTOCOLAIRE
LES PTL
3D-Printing : a revolution in supply chain. Myth or reality ?
Les réunions PTL, Pôle Transport et Logistique, sont des visites d’entreprises, d’institutions ou d’infrastructures organisées chez nos membres. Elles ont un caractère plus local et sont ouvertes aux membres et non-membres. Ce sont des opportunités de découvrir des processus logistiques variés et de rencontrer des acteurs du marché en petits groupes de 10 à 50 personnes. Nous les organisons par province. ► 6 octobre : Visite des Cartonneries de Wallonie ► 10 mars : Visite de Farnell Belgium ► 2 juin : Visite de Tyres Logistic International en collaboration avec Light & Managment ► 8 septembre : Visite de Ligna Systems
Le 13 juin, lors de notre Assemblée Générale protocolaire, nous avons accueilli 144 participants au nouveau complexe Diamant de Agoria à Liège. Le thème choisi était « 3D-Printing : a revolution in supply chain. Myth or reality ? ». Dans une logique avant-gardiste, l’objectif était de comprendre si l’impression 3D (appelée également additive manufacturing) pouvait révolutionner la supply chain et avec quelle ampleur. Organisé sous forme de conférence-débat animée par Françoise Bonivert, journaliste à RTC Télé Liège, cet événement a accueilli trois experts qui ont partagé leur vision sur le sujet : Laurent Naidon, directeur marketing chez UPS, Patrick Gilis, senior manager procurement & supply chain chez KPMG et Laurent Voets, business developer additive manufacturing au SIRRIS. À cette occasion, nous avons également partagé notre rapport d’activité 2015 et nous avons remis les awards Lean and Green (détails cf. infra).
33
05 rapport annuel 2016
Grâce au travail de Logistics in Wallonia, l’Union Benelux a inscrit Lean & Green au chapitre de son programme de travail dédié à la thématique de la durabilité du transport. Cette initiative soutient la mise en place du label au sein du Benelux. Les Pays-Bas, le Luxembourg, la Flandre et la Wallonie se concertent désormais au sein d’un Steering Com-
Business Community
MIN : 20 % en 5 ans
C’est un label destiné à montrer la capacité et la volonté des entreprises de cibler à la fois la performance économique et l’empreinte écologique de leur activité. Cet objectif, affiché au moyen du label Lean & Green, se réalise à travers un plan d’action chiffrable et économiquement rentable. Logistics in Wallonia accompagne les entreprises souhaitant obtenir ce label.
Fret ferroviaire en Wallonie Depuis 2014, Logistics in Wallonia s’est investi dans le développement du fret ferroviaire dans les provinces du Hainaut et de Liège. Notre objectif est de contribuer au rééquilibre de la part modale du transport ferroviaire visà-vis des autres moyens de transport de marchandises. En 2015, nous nous sommes associés à deux projets :
Actuellement, le transport ferroviaire représente cinq millions de tonnes transportées annuellement ; ce tonnage est toutefois largement représenté par les trafics d’Arcelor-Mittal. Il subsiste une vingtaine de raccordements industriels, ainsi que deux plateformes multimodales (Bierset et Renory).
Business Community
► Planisfer porté par IDEA pour le Hainaut ► Étude des potentialités portée par le GRE-Liège et la SPI
A noter que la perspective de reconversion de terrains autrefois occupés par l’activité sidérurgique offre également de belles opportunités. Afin de les exploiter, l’étude avance des recommandations en matière de priorisation d’affectation de moyens pour, notamment, affecter des zones prioritaires à l’activité ferroviaire, veiller à maintenir en état de fonctionnement les raccordements existants, assurer la coexistence entre le transport passagers et marchandises ou encore assurer la future desserte ferroviaire de Trilogiport.
PLANISFER EN PROVINCE DU HAINAUT Planisfer est l’opérateur ferroviaire de proximité (OFT) qui a été mis en place dans la première phase du travail.
Trafics déjà réalisés
05 rapport annuel 2016
Enfin, l’étude met en lumière la difficulté de rassembler des opérateurs concurrents autour d’une offre ferroviaire coordonnée et la nécessité d’assurer une meilleure visibilité et connaissance du transport ferroviaire. Les initiateurs de l’étude analysent actuellement les pistes de concrétisation des recommandations de l’étude.
NLMK Clabecq > Garocentre 20 000 tonnes / an NLMK La Louvière > Linz 20 000 tonnes NLMK Strasbourg > NLMK La Louvière 10 000 tonnes Rivage Colas > Les Enrobés de Feluy 65 000 tonnes / an D’autres liaisons sont toujours à l’étude. Nous avons constaté que malgré la compétitivité sur les courtes distances, les industriels sont souvent peu ouverts aux changements organisationnels que cela induit en interne.
Les conclusions de l’étude ne sont pas très optimistes en termes de connaissances et volonté des acteurs. Les étapes suivantes consisteront donc tant à préciser les potentialités qu’à fédérer les acteurs autour du projet. Pourtant les opportunités sont bien présentes, le réseau et les outils ferroviaires existent et la concrétisation de grands projets logistiques est en cours (Trilogiport, extension Renory, Carex, etc.). Liège pourrait s’ériger comme le site idéal : ► pour les envois vers l’Allemagne et les PECO, ► et pour mettre en place des solutions innovantes pour les last miles.
ÉTUDE FERROVIAIRE EN PROVINCE DE LIÈGE Au cours de l’année 2016, le GRE-Liège, la SPI et Logistics in Wallonia ont lancé une démarche visant à analyser le potentiel de dynamisation du fret ferroviaire en province de Liège. L’étude (menée par les consultants Albert Counet et Mathieu Nicaise) visait d’une part à identifier les atouts de la province et les contraintes afin d’augmenter la part du ferroviaire et, d’autre part, à établir des pistes d’actions.
34
05 rapport annuel 2016
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Business Community
06
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Gestion et développement du capital humain Adéquation formations et offres d’emploi
Cette année, l’équipe du pôle a voulu accentuer le travail d’analyse des offres d’emploi proposées sur le marché. C’est un véritable observatoire de l’emploi que Logistics in Wallonia met au service des entreprises et organismes de formation. Complété par un workshop rassemblant entrepreneurs et formateurs autour de la table, cet outil a permis de dégager des pistes pour favoriser une adéquation entre l’offre et la demande d’emploi dans un avenir proche.
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Observatoire de l’offre d’emploi Gestion et développement du capital humain
Depuis 2012, nous analysons les offres d’emploi publiées sur Références et Stepstone.
06
ATELIER ENTREPRISES
Qu’attendent les entreprises de la formation de leurs futurs employés et cadres logistiques ?
1 905
Les métiers de la logistique sont nombreux et variés, il est nécessaire de mieux les faire connaître en invitant les étudiants à découvrir le milieu de l’entreprise. Plus réguliers, ces échanges seront également l’occasion d’identifier les attentes des uns et des autres et de développer les formations adéquates. Celles-ci doivent, en outre, mettre l’accent sur les compétences générales trop souvent oubliées (soft skills, langues étrangères, gestion de projet, etc.).
En 2016 : offres d’emploi analysées Depuis 2012 : 6 769 offres d’emploi analysées Dans un premier temps, la collecte a permis d’examiner : ► les métiers recherchés, ► l’identité de l’entreprise qui recrute et / ou de son secteur, ► les diplômes et formations préalables requis, ► l’expérience exigée, ► les compétences transversales souhaitées.
ATELIER ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Comment l’enseignement et les autres organismes de formations peuvent-ils rester en corrélation dans leurs programmes avec l’évolution du monde entrepreneurial ?
Les résultats ont été interprétés à partir de :
rapport annuel 2016
► une sélection de métiers recherchés, ► statistiques semestrielles, ► secteurs plus enclins à recruter.
Il est urgent d’exploiter uniformément les référentiels fixés par le Service Francophone des Métiers et Qualification (SFMQ) de la FWB. Mais en parallèle, il faut aligner les formations avec les compétences requises par les entreprises et les agences intérim. Une plateforme des métiers du transport et de la logistique serait utile, à l’instar de Carrefour Emploi Formation Orientation du FOREM, SIEP, Cités des métiers, etc.
WORKSHOP Ces chiffres n’ont de valeur qu’exploités par les acteurs formateurs et entrepreneurs. C’est pourquoi le 11 mai nous avons organisé un workshop à destination des entreprises et des organismes de formation de notre région. Cet événement a été organisé à l’Espace Vinçotte à Isnes (Gembloux) en collaboration avec PICS Belgium et l’ABCAL.
ATELIER DIALOGUE ENSEIGNEMENT / ENTREPRISES
Quelles sont les attentes respectives et les espoirs communs de promotion des métiers de transport et logistique ? Un dialogue est nécessaire !
Au vu de nos analyses, il est évident qu’un déficit d’échanges et de compréhension mutuelle existe, le pôle veut contribuer à réduire ce déficit. Ce workshop avait pour objectif d’explorer les idées d’amélioration et de proposer aux entreprises de participer à l’élaboration des programmes des écoles et centres de formation. Les 50 participants étaient divisés en trois ateliers de réflexion. Chaque atelier devait avoir dégagé trois actions prioritaires à la fin de la séance.
L’uniformisation des outils et la cohérence des attentes entreprises / centres de formation semblent être les objectifs prioritaires de chaque partie. Un seul outil commun serait nécessaire : une cartographie détaillée des acteurs de l’enseignement et de la formation, mais aussi des outils pédagogiques et des référentiels de compétences. Affaire à suivre afin que notre terre logistique foisonne de main d’œuvre formée et compétente.
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06 rapport annuel 2016
39 Gestion et dĂŠveloppement du capital humain
07
40
International L’Asie et l’Europe en ligne de mire !
Logistics in Wallonia crée des projets et soutient les initiatives ayant pour objectif de développer le réseau Transport, Logistique et Mobilité wallon à l’international. Les deux axes géographiques privilégiés par leur haut potentiel sont l’Asie et l’Europe. C’est grâce à notre étroite collaboration avec l’AWEX que nous pouvons être efficaces à l’étranger. Par notre adhésion à plusieurs réseaux internationaux, nous voulons rester au courant de toutes les initiatives européennes et mondiales, qui pourraient être opportunes pour les entreprises wallonnes.
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Marchés cibles CHINE, SHENZEN
QUELLE APPROCHE PRIVILÉGIER POUR NOS MARCHÉS CIBLES ?
La Chine en général reste une cible privilégiée. Les activités logistiques y sont intenses et les opérateurs chinois sont en recherche d’opportunités internationales.
À consolider Luxembourg
L’action du pôle s’y poursuit :
France
► Les interactions sont en cours avec les géants chinois du transport express et de l’e-commerce désireux de conquérir le marché européen. Dans leur stratégie d’implantation en Europe, ces entreprises ont placé la Wallonie dans le groupe de tête. En concertation avec l’AWEX et Liege Airport, sous l’égide du cabinet du Ministre Marcourt, nous engagerons dès le deuxième semestre 2017 une personne exclusivement en charge des dossiers des investisseurs chinois.
International
À développer
07
Chine Pologne Inde Turquie (stand-by en raison de la situation politique)
À prospecter
rapport annuel 2016
En Chine En 2015 21 milliards de colis express délivrés
Vietnam Danemark
► Focus sur Shenzen
Suisse : Proximité, mais hors UE Nombreux échanges commerciaux existants Redevance poids lourds depuis 20 ans Expertise ferroviaire
Shenzen 3e port conteneur mondial (1er = Shanghai, 2e = Singapour) En 2015, 23 millions de conteneurs
Grande-Bretagne : en raison du Brexit
► Un Memorandum of Understanding (MoU) a été renouvelé au China International Logistics Fair (CILF) avec nos partenaires de Shenzhen. Cet accord facilite l’implantation des entreprises chinoises en Wallonie et vice versa, et promet collaboration et assistance mutuelle dans les dossiers d’investissement. Première concrétisation en 2015 : la société EC Hub s’installe à Visé, elle offre des solutions de service logistique pour le commerce électronique. Ensuite, cinq acteurs chinois majeurs du courrier express sont en contacts avancés avec les autorités wallonnes et d’autres entreprises d’e-commerce ont exprimé leur intérêt pour établir une base logistique européenne en Wallonie.
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International INDE
CILF, China International Logistics Fair
13 pistes en cours : ► Intérêt pour un EDC (European Distribution Center) : 4 ► Intérêt pour un centre de distribution : 7 ► Recherche d’un entrepôt : 1 ► Intérêt de rachat pour une société de transport : 1
Logistics in Wallonia accueille la délégation chinoise Emmenés par Madame Zheng Yangling, directrice de la LSCMA, 8 Chinois sont venus en observation en Wallonie. L’objectif de ce voyage était l’observation des derniers développements en termes de transports et logistique, notamment Liège Airport et le projet CAREX. Nous avons également organisé des visites chez Farnell, ECDC Logistics et TLI.
43
rapport annuel 2016
Sous l’autorité de Peter Vandereet et en coordination avec les équipes de l’AWEX, nous avons rencontré de nombreuses entreprises indiennes ayant des projets logistiques, le plus souvent liés à des activités industrielles.
Le salon CILF est un des événements majeurs du transport et de la logistique en Asie. Depuis 2009, grâce à la collaboration avec les équipes de l’AWEX en poste à Guangzhou et Shenzhen, Logistics in Wallonia participe au CILF. Une amitié s’est tissée avec les organisateurs du salon la Shenzhen Logistics and Supply Chain Management Association.
07
VIETNAM, DA NANG
Piste 2/ Workshops
Située sur l’estuaire du fleuve Han, Da Nang est une ville portuaire influente du centre du Vietnam.
Objectif des workshops en 3 temps
L’Université de Liège a introduit un dossier auprès de Wallonie-Bruxelles International (WBI) pour proposer une convention de partenariat avec l’Université de Da Nang. À terme, l’objectif est de créer un cluster transport et logistique impliquant les acteurs publics et privés de la région de Da Nang.
1
Comprendre le fonctionnement des entreprises
International
Contexte légal du secteur transport et logistique au Vietnam ► Instauration des normes EURO 4 dès 2017 et EURO 5 dès 2022. ► Obligation de regrouper les propriétaires de plusieurs véhicules en société.
07
2
Diagnostiquer les problèmes
3
Apporter des recommandations et des actions à valeur ajoutée
Les workshops ont permis de travailler sur les thématiques les plus diverses telles que le coût total de possession (TCO), la formation, le marketing et l’image d’une entreprise, les normes Qualité, Environnement et Sécurité, le développement à l’international et les services à haute valeur ajoutée (embouteillage, emballage, etc.).
Next step
rapport annuel 2016
Fin 2016, l’ULG a mené une mission à Da Nang, JeanMarie Becker y a participé. Deux pistes ont été privilégiées.
Suite à ces rencontres, nous remarquons que les acteurs sont sensibles aux opportunités et difficultés de leur entreprise. Ils semblent conscients qu’un cluster permettrait d’accélérer la qualité globale des entreprises membres, créerait une saine émulation et améliorerait l’image du transport et de la logistique vers la population et les autorités.
Piste 1/ Convaincre les Vietnamiens qu’un cluster serait un outil de développement du port
Définition des besoins du port de Da Nang, la priorité : la formation du personnel : ► Améliorer la performance opérationnelle du terminal. ► Améliorer l’image du port grâce au marketing. ► Développer des compétences en finance management et en gestion de matières dangereuses. ► Apprendre l’anglais.
Aujourd’hui, le rôle de l’Université de Liège et du pôle Logistics in Wallonia est de continuer à sensibiliser les entreprises en organisant des rencontres thématiques, des visites d’entreprises, des actions collectives, etc. pour accélérer la création du cluster.
Nous avons élaboré un programme de formations en deux temps :
POLOGNE
1
2
Il existe clairement une volonté commune de la Pologne et de la Wallonie d’intensifier leur collaboration.
Un expert belge (Charles-Alexandre Tomaszkiewicz, Terminal Manager du Terminal Conteneur à Athus, TCA) a été envoyé à Da Nang en avril 2017 pour donner une formation de cinq jours au personnel du port en matière de gestion de terminal à conteneurs.
Fin 2015, Lodz a mis en place un cluster logistique, LODZistics. En avril 2016, Bernard Piette, convaincu du potentiel de ces régions, s’est rendu à Varsovie et à Lodz pour approfondir les contacts entamés (rencontres de personnalités politiques, visites d’entreprises, workshop avec LODZistics).
Ensuite, au second semestre 2017, nous accueillerons en Belgique un groupe du port de Da Nang pour une formation d’un mois au cours de laquelle nous aurons une vue plus stratégique de la Supply Chain.
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Projet européen : SPACE2ID Space2ID : L’objectif est de faire le lien entre les technologies spatiales et leurs applications potentielles dans certains secteurs dont la logistique.
Données croisées pour des secteurs croisés
LES CLUSTERS DU CONSORTIUM
Le géo-positionnement par les satellites européens Galileo.
Spatial Aerospace Valley, porteur du projet (FR) Madrid aerospace cluster (ES) Basilicata space cluster (IT) SI-cluster (GR)
Transport, logistique et mobilité ITS Polska (PL)
Observation de la terre par le programme européen Copernicus Applications : environnementales, sécurité, aménagement du territoire, agriculture, transport, etc. Objectif : synchroniser les données de sources diverses (données satellites ou in situ air, terre, mer) et obtenir une vue globale et complète de l’état de la planète.
Logistics in Wallonia (BE)
Energie Madrid renewable energy cluster (ES)
Agriculture Lombardia agro-food cluster (IT)
SPACE2ID & LOGISTICS IN WALLONIA ► WP2 - Rapport sur les tendances du marché
L’objectif de ce workshop était de faire connaître Space2ID et de faire émerger des idées concrètes de projets grâce à la rencontre entre les besoins du secteur logistique et les solutions proposées par le secteur spatial. Le bilan est très positif car, douze idées de projets ont été retenues.
Logistics in Wallonia a fourni au consortium un rapport détaillé sur les grandes tendances du marché de la logistique. Ces tendances ont été présentées sans tenir compte de la technologie spatiale. À l’étape suivante, la technologie spatiale décidera s’il y a des opportunités à saisir en logistique.
► ►
► WP2 - Workshop SpaceMeetsLogistics
WP2 - Rapport sur les opportunités offertes par la logistique aux technologies spatiales Perspectives du pôle Logistics in Wallonia
Le STRAND 2 (début 2018) permettra au consortium de mener des missions économiques dans les pays identifiés afin d’optimiser les transferts de technologies. Les pays ciblés pour notre secteur sont la Chine, Les Emirats Arabes Unis et le Canada.
Le 27 avril nous avons organisé la première édition de SpaceMeetsLogistics en collaboration avec Skywin et Verhaert Masters in innovation. Cet événement a réuni une quarantaine d’acteurs des secteurs Transport - Logistique - Mobilité, ICT, Industrie et d’autres secteurs divers.
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07 rapport annuel 2016
► Applications possibles : militaires, transports maritimes, aériens et terrestres, opérations de secours et de sauvetage, travaux publics, prospection pétrolière, agriculture, ou au quotidien les applications associées à la voiture ou au téléphone mobile. ► Objectif : autonomie de l’UE par rapport aux USA (GPS) et la Russie (GLONASS). ► Avantages par rapport au GPS : précision, fiabilité et continuité dans le positionnement.
Skywin (BE)
International
Les opportunités à l’export sont nombreuses, mais la croissance des technology providers dépend fortement de la diversification des utilisateurs. Les clusters de l’aérospatial s’appuient donc sur les secteurs appelés MELCA (Mobility, Energy, Logistics, Creative industries, Agriculture). Les données offrent ici des services de deux types :
En 2015, le pôle Skywin fait appel à Logistics in Wallonia pour intégrer un consortium et répondre à l’appel européen COSME « COS-CLUSTER-2014-3-03 CLUSTERS GO INTERNATIONAL » du programme-cadre H2020.
Réseaux européens Être actifs au sein de ces réseaux européens est essentiel pour Logistics in Wallonia. Nous restons ainsi au courant des évolutions technologiques, non technologiques et environnementales supportées par l’Union Européenne.
Cela facilite également nos démarches de demande de financement européen, de recherche de partenaires, etc.
ERCI
International
ERCI = European Railway Clusters Initiative
Objectifs d’ERCI
Action d’ERCI
► Renforcement de la compétitivité de l’industrie ferroviaire par l’innovation. ► Le partage d’expériences pour promouvoir l’efficacité. ► La construction de projets européens et l’apport, aux membres, d’opportunité de business.
► Lobbying européen European Commission, ERRAC, UNIFE, Shift2Rail. ► Collaboration avec des partenaires européens instituts de recherche et industries. ► Participation à des projets d’innovation transnationaux Deufrako, H2020, EraSME. ► Organisation de réunions B2B et de workshops techniques.
07 rapport annuel 2016
Membres : ERCI regroupe aujourd’hui 12 clusters européens du secteur ferroviaire :
Adhésion de Logistics in Wallonia : C’est au cours de la réunion du Steering Committee du 26 avril 2016 que l’adhésion de Logistics in Wallonia au réseau ERCI a été officialisée. Le réseau est structuré en cinq groupes fonctionnels. Nous nous sommes actifs dans les groupes R&D, Lobbying européen et nous pilotons le groupe Services aux PME.
i-Trans, France
Innotrans Berlin
Intérêt de Logistics in Wallonia : L’expertise du réseau en ce qui concerne les appels européens dans le cadre de Shift2Rail.
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Allemagne (Berlin)
Dans le cadre d’ERCI, Logistics in Wallonia a organisé deux événements à Innotrans, le plus grand salon européen de l’industrie ferroviaire.
BTS railway industry, Allemagne (Saxe)
CNA Cluster Bahntechnik Bavaria, Allemagne (Bavière)
► Remise du deuxième Innovation Award de ERCI. Il récompense une entreprise ayant développé une innovation remarquable en matière de technologie ferroviaire. Réjouissons-nous car le prix PME a été décerné à l’entreprise Ubidata, membre de Logistics in Wallonia. ► Organisation d’un workshop à l’Ambassade de Belgique à Berlin. La Deutsche Bahn y a expliqué sa stratégie de recherche de fournisseurs et les compétences visées. 30 participants étaient présents, dont 5 entreprises wallonnes.
Ditecfer, Italie
Järnvägsklustret, Suède
Railalliance, Royaume Uni
Railgrup, Espagne (Catalogne)
RTCA Railway Technology Cluster Austria, Autriche Southern Railway Cluster, Pologne
CenSec - Center for Defence, Space & Security, Danemark Logistics in Wallonia, Belgique.
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OPENENLOCC
ALICE = Plateforme technologique européenne, Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe. Objectif : Élaboration d’une stratégie globale pour la recherche, l’innovation et le déploiement de la logistique et de l’innovation dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement sur le marché européen. Constat : Logistics in Wallonia est membre du Mirror group, il rassemble autorités et clusters pour représenter les entreprises régionales. Cependant, Bernard Piette, présent aux dernières réunions du Mirror group, constate que l’influence de ce groupe de travail est très faible auprès d’ALICE. Il serait préférable d’être membre à part entière pour peser sur les travaux du réseau européen.
OpenENLoCC = Open European Network of Logistics Competence Centres. Objectif : l’échange international d’expériences et de connaissances entre les membres et la promotion d’un niveau plus élevé de coopération avec les institutions européennes.
International
ALICE
07 SITL Paris, semaine Internationale du Transport et de la Logistique
BSMA = Bio Supply Management Alliance. Réseau européen sectoriel (biopharma). Objectif : Création d’une communauté mondiale de spécialistes de la supply chain des sciences du vivant et promotion de l’excellence dans ces matières tout en favorisant la collaboration. Biolog Europe : Biolog a été rattaché à ce projet afin de pouvoir capitaliser sur toutes les connaissances et compétences développées par le passé. Événement de notoriété : Indépendamment de la BSMA, nous avons organisé un événement sur les thématiques suivantes : essais cliniques, supply chain, sérialisation, chaîne du froid, m&a impacts, modèles collaboratifs, etc. Le succès étant au rendez-vous, 180 participants représentant 19 pays.
En mars, en collaboration avec l’AWEX, nous avons organisé la présence de la Wallonie à la biennale parisienne du transport et de la logistique. Un pavillon était réservé aux acteurs wallons au nombre de six (DGO2-DPVNI, IDEA, Idelux, PACO, Port Autonome de Liège et TEC Concept) et le pôle y était représenté également. Le bilan 2016 est mitigé : qualité des contacts faible et fréquentation en baisse. Nous prévoyons de revoir notre manière de participer en 2018.
Nous espérons que la notoriété engendrée par cet événement nous permettra d’être placés au cœur des travaux de la BSMA.
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rapport annuel 2016
BSMA
08
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Communication Parlons DE VOUS ET du pôle Logistics in Wallonia !
Les deux objectifs de notre communication sont : - développer l’activité logistique en Wallonie, - et promouvoir les activités de nos acteurs wallons.
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Communication ON PARLE DE VOUS ET DE NOUS !
Communication
Transport Média, Flows, journaux télévisés nationaux, télévisions locales, beaucoup d’articles ou de sujets ont été consacrés à Logistics in Wallonia tout au long de l’année. Nous constatons que, dans la plupart des cas, ce sont les répercussions immédiates d’événements que nous avons organisés ou de dossiers d’actualités dans lesquels nous nous sommes investis.
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La presse a également très bien relayé la conférence de presse interpôles de février 2016 à laquelle nous avions étroitement contribué. Mais les retombées médiatiques de cet événement ne peuvent pas être uniquement attribuées à Logistics in Wallonia. Le sujet était l’augmentation de la valeur ajoutée et de l’emploi dans les entreprises membres des pôles.
Logistics in Wallonia ONLINE LES SUPPORTS DE COMMUNICATION SONT LÀ POUR VOUS ! CONNECTEZ-VOUS, ÉCHANGEZ, RENCONTREZ, PARTAGEZ, NOUS METTONS NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION À DISPOSITION DE NOS MEMBRES POUR ÉCHANGER ET DONNER DE LA VALEUR À VOS PROJETS INNOVANTS.
rapport annuel 2016 La nouvelle identité visuelle de 2015 a été, cette année, déclinée sur les outils de communication web. Le site internet a été complètement recréé et est devenu responsive : www.logisticsinwallonia.be. Et pourtant… Sans explication évidente, la fréquentation du nouveau site est légèrement inférieure (-8 %). Après réflexion, il semble que la nouvelle ergonomie complique l’accès à certaines informations (news, agenda, liste des membres, etc.), nous travaillons actuellement sur ces points. Nous envoyons régulièrement des newsletters d’information, une par mois, à 5 000 contacts. À celles-ci s’ajoutent 11 e-mailings spécifiques annonçant les événements. Les réseaux sociaux ont été activés et sont directement liés à notre nouveau site internet. Le pôle est régulièrement présent sur LinkedIn, Twitter et Facebook, Viméo et Youtube,
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Taxe kilométrique Une nouvelle cellule logistique d’aide aux entreprises
Depuis le 1er avril 2016, la taxe kilométrique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes est d’application dans les trois Régions belges. Le Gouvernement wallon a confié à Logistics in Wallonia la mise en place, pour deux années, d’une cellule logistique d’aides aux entreprises.
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Taxe kilométrique
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Objectif : aider les entreprises, par tous les moyens d’action identifiés dans les domaines de la supply chain (pas uniquement le transport), à compenser les coûts engendrés par la taxe kilométrique.
Cross-selling : La nouvelle cellule sera également à l’écoute des besoins de l’entrepreneur afin de pouvoir lui proposer d’autres services complémentaires que le pôle Logistics in Wallonia pourrait mettre à sa disposition.
Au service de qui ? Il est vraisemblable que ces coûts seront, en tout ou en partie, répercutés sur les clients chargeurs. La nouvelle cellule du pôle est donc au service de toutes les entreprises wallonnes impactées de près ou de loin par ce prélèvement.
Recrutement : Ce nouveau service financé par le Gouvernement wallon impliquait le recrutement d’une nouvelle équipe dédiée. Elle est complète depuis février 2017.
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Sensibilisation des publics cibles sur les solutions d’optimisation des processus logistiques
VISITES EN ENTREPRISES PAR LES CONSEILLERS de la cellule
rapport annuel 2016
► Séance d’information avec les fédérations sectorielles ► Newsletters et information spécifique sur le site www.logisticsinwallonia.be ► Formation du personnel
► Audit sur l’organisation logistique, flux externes et internes ► Comprendre et analyser les contraintes
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Etat d’avancement
► Six mois après la visite
► Recommandations pour optimaliser le ROI ► Remise d’une boîte à outils proposant des solutions pour mettre en place les recommandations (consultants spécialisés, primes, etc.)
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Gouvernance du pôle En interne aussi nous visons l’efficacité maximale
En 2016, nous avons redéfini les fonctions de chacun afin de mieux correspondre à l’évolution des besoins des entreprises membres. Certaines nouvelles fonctions ont été créées, notamment celles de networking manager, ou conseiller pour la taxe kilométrique. Dans un souci de qualité de service, le pôle fait régulièrement appel à des consultants externes pour des thématiques très spécifiques. C’est le cas par exemple pour gérer les aspects techniques du projet Lean & Green.
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Gouvernance du pôle LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Au cours de l’année 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois : ► 26 janvier ► 13 juin ► 26 septembre ► 22 novembre
Gouvernance du pôle
L’équipe de Logistics in Wallonia tient à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication au sein du pôle.
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Président
Administrateur délégué
Vice-président
Vice-président
Membres, nommés à titre personnel
Alain Lefebvre - Port de Lille
Jean-Marc Nizet Directeur général de Alstom Transport à Charleroi
Jean-Marie Becker
Yves Crama HEC-ULg, représentant de l’Académie Wallonie Europe
Francis Hambye Pôle Transport et Logistique de Liège
Christian Ludewig
Robert Bernard - Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique
Jean Muls - TNT Express
Cédric Capelle - Garsou Angenot
Alassane Ndiaye - ULB
Gabriel Catania - Pôle Transport et Logistique Luxembourgeois
Jean-Jacques Six - Euroterminal Olivier Stevens - MUPOL
Tony François - H. Essers Distribution & Logistique
Dominique Vangermeersch - Baxter
Luc Gustin - Jost Group
Observateurs
Joël Hancq - UMons
Rose Detaille - SPW - DG06
Damien Hubaux - CETIC
Jean-Pierre Marcelle - AWEX
Jean-Marie Jacquet - Université de Namur Bart Jourquin - UCL
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Bernard Piette Directeur Général
Pierrick Delcroix Project Manager
Carine Nardellotto
Véronique Delmotte
Project Manager
Networking Manager
Corinne Joris
Caroline Descamps
Renaud Wynants
Patricia Mexher
Eric Pirson
Lionel Régimont
Simon Regnier
Calogero Sferazza
Marc Fourny
Franck Toussaint
Geoffrey Perpinien
Assistante administrative
Assistante cellule logistique taxe kilométrique
Conseiller cellule logistique taxe kilométrique
Assistante comptable
Communication Assistant
Conseiller cellule logistique taxe kilométrique
Conseiller cellule logistique taxe kilométrique
Training and Education Manager
Project Manager Biolog Europe et expert supply-chain AWEX
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Project Manager, responsable de la cellule logistique taxe kilométrique
Conseiller cellule logistique taxe kilométrique
Consultant, gestion des aspects techniques du projet Lean and Green
10 rapport annuel 2016
Laurence Hennico
Gouvernance du pôle
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
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