Chiffres-clés 2014 1. Le Marché français des Industries de la Biscuiterie et des gâteaux (1) Valeur * (chiffre d’affaires HT) Tonnage
2014 2 200 millions € 472 800 tonnes
2013 2 025 millions € 458 700 tonnes
2009 2 000 millions € 455 300 tonnes
2014/2013 +8,6% +3,1%
2014/2009 +10,0% +3,8%
(1) Total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications – exportations + importations (Source : Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents)
Les principaux circuits de distribution (hors RHF)*
Une implantation nationale
Le marché français du biscuit est distribué de façon suivante : •
90 % en grandes surfaces (2) dont : 47,5% en supermarchés 34,3 % en hypermarchés 18,2% en hard-discount 10 % en boulangeries, détaillants spécialisés, stations-services, kiosques, etc.
• (2)
L’industrie française de la biscuiterie représente plus de 100 unités de production, emploie près de 12 850 salariés et participe à l’activité économique de toutes les régions françaises.
Source IRI 2014
2. La Consommation apparente(1) CONSOMMATION
La consommation totale sur population est de 8,48 kg pour l’année soit : Biscuits = 6,89 kg Biscuits secs et goûters Biscuits aux œufs et gaufrettes Biscuits pâtissiers, chocolatés et assortiments
Gâteaux = 1,49 kg 2,77 kg 0,40kg 3,72 kg
10 8
en kg par hab.
•
6 4 2 0
(1) Fabrications des entreprises enquêtées – les exportations + les importations des Douanes
2007
2008
2009
2010
biscuits et gâteaux
2011
2012 biscuits
2013
2014
gâteaux
3. La grande famille des Biscuits & Gâteaux : le marché français (en tonnage) (1) (*) •
Des aliments essentiellement céréaliers : la farine est le principal ingrédient de la biscuiterie et représente en moyenne 42% du poids total (entre 20 et 80 % selon les recettes)
Biscuits secs et gouters Biscuits secs pur beurre Biscuits secs autres Goûters secs Goûters fourrés Biscuits aux œufs et gaufrettes Biscuits aux œufs Gaufrettes Biscuits pâtissiers chocolatés et assortiments Biscuits confiturés Biscuits fourrés Biscuits feuilletés + autres Cookies Biscuits + gaufrettes chocolatés Assortiments Barres céréalières Gâteaux moelleux et pain d’épices Madeleines + cakelets Fourrés individuels Gaufres Quatre quart et génoise Cakes Fourrés famill. + région. Pains d’épices Marché conso France en tonnes
2014
2013
2009
138 100 26,4% 17,6% 5,0% 51,0% 20 200 56,2% 43,8% 185 550 10,0% 3,8% 10,7% 16,8% 51,2% 3,6% 3,9% 128 950 30,0% 21,9% 1,0% 18,2% 5,5% 20,2% 3,2% 472 800
150 800
154 000
19 700
21 300
159 540
147 740
128 660
132 260
458 700
455 300
(1) total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications – exportations + importations (d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents) (*) Source : Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France
Octobre 2015
4. La Balance (1) Commerciale des Biscuits et Gâteaux en 2014 Biscuits en 2014 Importations
Tonnes
Belgique Allemagne Pays-Bas Espagne Pologne Italie Autres UE Total UE Suisse Autres Pays Total
78 887 43 444 29 259 18 487 15 764 13 535 25 756 225 132 2 032 3 118 230 282
Importations
Tonnes
Italie Allemagne Belgique Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Autres UE Total UE Vietnam Chine Autres Pays Total
31 541 12 198 11 223 10 958 6 143 4 038 4 306 80 407 711 329 1 160 82 607
part Exportations 34,3% Belgique 18,9% Royaume-Uni 12,7% Italie 8,0% Espagne 6,8% Allemagne 5,9% Autres UE 11,2% Total UE 97,8% Etats-Unis 0,9% Suisse 1,3% Autres Pays 100,0% Total Gâteaux en 2014 part Exportations 38,2% Allemagne 14,8% Royaume-Uni 13,6% Belgique 13,3% Italie 7,4% Espagne 4,9% Autres UE 5,2% Total UE 97,4% Suisse 0,9% Arabie Saoudite 0,4% Etats-Unis 1,3% Autres Pays 100,0% Total
part 29,4% 16,8% 11,8% 7,3% 6,9% 9,3% 81,5% 3,2% 1,7% 13,6% 100,0%
Tonnes 23 290 13 299 9 312 5 779 5 483 7 381 64 544 2 515 1 349 10 677 79 085
part 29,1% 18,7% 15,8% 10,0% 4,6% 14,0% 92,2% 1,8% 0,9% 0,7% 4,4% 100,0%
Tonnes 36 950 23 725 20 014 12 682 5 863 17 781 117 015 2 258 1 091 915 5 708 126 987
(1) Source : Douanes françaises Ratio = Exportations / Production
Ratio = Importations / Consommation
95% 85%
Ratio %
65% 55% 45% 35% 25% 2012
2013
Biscuits
2014
Gâteaux
2012
total
2013 Biscuits
2014
Gâteaux
total
BALANCE COMMERCIALE en valeur BISCUITS & GATEAUX 2009
2010
2011
2012
évolution en %
2013
2014
14/13
14/09
EXPORTATIONS en 000 €
583 042
571 524
648 571
648 571
704 340
701 228
-0,4%
20,3%
IMPORTATIONS en 000 €
745 299
750 621
868 945
868 945
934 720
923 535
-1,2%
23,9%
-162 257
-179 097
-220 374
-220 374
-230 380
-222 307
-3,5%
37,0%
IMP- EXP en 000 €
Source : douanes françaises
5. Consommation (*) dans l’Union Européenne 14 12 10
E
Sk
Uk
D
Ee
6,3
P
7,2
F
7,7
8,5
Dk
8,6
Fi
8,7
Bg
8,8
9,1
Ch
8,9
9,3
4
9,4
6
9,7
8
10,9
Biscuits secs et goûters, biscuits aux œufs et gaufrettes, biscuits pâtissiers, chocolatés, assortiments Avec 8,9 kg par habitant en 2013, la consommation française se situe dans la moyenne de l’Union européenne. La France est en effet à la croisée entre la majorité des pays du nord et du sud de l’Europe.
11,8
•
en kh/an/hab.
Ratio %
75%
105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45%
2 0 B
It
2013
(*) Ratio production nationale + importations – exportations (Douanes nationales) sur population en Kg en 2013 Source : Caobisco (édition janvier 2015)
9, bd Malesherbes 75008 PARIS • Tél. +33(0) 1 44 77 85 85 • Fax +33(0) 1 42 61 95 34 • E-mail biscuitsgateaux@alliance7.com • Internet www.biscuitsgateaux.com
Se
La France des Biscuits & Gâteaux en 2014 Des ENTREPRISES dont les MARQUES sont ancrées dans le PATRIMOINE Une longue histoire de savoir-faire incarnée par : Les marques d’entreprises leaders telles que : Mondelez International (LU, Oreo, Milka), United Biscuits France et Industrie (BN, Delacre, Verkade) …
des regroupements de ETI de taille significative : Biscuiterie de l’Abbaye, Biscuiterie Bouvard, Brossard-Savane, Goûters Magiques (Faure, Le Ster, Armor Délices, Gaillard Pâtissier), Loc Maria, Pâtisseries Gourmandes, Colibri Pâtisseries, Poult, Panier, Saint Michel (Avranches, Champagnac, Commercy, Contres, Grobost, Saint Michel Chef Chef, Services)… des gammes de produits biscuitières ou pâtissières de leaders d’autres marchés : Mars Chocolat France, Ferrero France, Nestlé France, Nutrition & Santé… des PME régionales : Albisser, Alpes Biscuits, Astruc, Biscuiterie F. Berrou, Pâtisserie Beurlay, Madeleines Bijou, Chocolaterie Tarnaise de Distribution, Delidess, Deymier, Le Dréan, Biscuiterie Dunkerquoise, Dutoit Biscuit, Forchy Pâtissier, Biscuits Fossier, Biscuiterie Lacydon, Biscuiterie Le Glazik, Lemarié Pâtissier, Mariebel, Meringue en Aveyron, Monbana, Mulot & Petitjean, Le Père Craquant, Pidy Production, Le Pivert, Rivazur Cakes, Roc’Helou, La Sablésienne, Les Craquelins de Saint-Malo, Le Tech, Tipiak Epicerie, Vander, Yvelin, Terre & Soleil, Traou Mad des marques de distributeurs. Des ALIMENTS CEREALIERS FAMILIERS … qui ont une HISTOIRE : Le biscuit fait partie de notre patrimoine alimentaire depuis la période antique où ils étaient déjà les compagnons des soldats et marins, et dés le Moyen-âge où ils rythmaient les fêtes religieuses et cérémonies en bénéficiant de l’essor du commerce pour s’enrichir d’épices et de fruits secs . La Renaissance verra l’influence italienne et des pâtes plus aérées des pâtes aux œufs tandis que la période classique permettra l’arrivée dans les recettes du Cacao et du sucre de nos toutes nouvelles colonies .Il s’est depuis démocratisé : cela fait plus de 150 ans que les biscuitiers offrent aux consommateurs une large gamme de biscuits puisant leurs recettes dans la tradition culinaire de nos Régions , et les adaptant aux nouvelles attentes et modes de vie des consommateurs, même si plaisirs d’un goût agréable et qualité des recettes et de leurs ingrédients restent les premiers critères d’achats et qu’ils sont appréciés des français pour leur bon rapport qualité /prix .(Baromètre d’image TNS Sofres 2013)
… et restent présents raisonnablement au QUOTIDIEN 1. La consommation des biscuits & gâteaux est ancrée dans l’alimentation des Français, surtout chez enfants, 83% des enfants en consomment au moins une fois par semaine 2. Consommation raisonnable Chez les seuls consommateurs : 24,4 g/j chez les enfants et 23 g/j chez les adultes Source : Traitement CREDOC enquête CCAF 2013
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