ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОРТА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК EUR/USD
1.4896
0.459%
GBP/USD
1.6533
0.255%
USD/CHF
0.8559
-0.569%
USD/JPY
80.24
-0.496%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК BRENT
121.85
0.548%
LIGHT
109.30
0.063%
Золото
1519.88
0.302%
38.93
-1.157%
Серебро
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ PRICE/YIELD
Изменение
US 10-Year
103.15/3.21
0.02/-0.009
Japan 10-Year
100.80/1.21
0.009/-0.001
99.44/3.32
-0.166/0.020
Germany 10-Year
ФЬЮЧЕРСЫ S&P 500
1347.11
0.306%
МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ S&P 500
1347,32
-0.686%
NIKKEI
10004,2
1.568%
FTSE 100
6005,23
0.354%
CSI 300
3126.12
-0,09%
Индекс S&P 500
Динамика количества заявок на пособие по безработице
Американские торги Американские фондовые индексы снизились третий день подряд во главе с акциями сырьевых компаний, поскольку негативные макроэкономические данные подрывают уверенность в восстановлении темпов роста американской экономики. Вчерашний день был сплошным негативом для инвесторов, и виной этому плохие макроэкономические данные. Согласно данным агентства ADP, количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства в апреле увеличилось до 179 тыс., в то время как прогнозировалось увеличение до 198 тыс. Недостаточный рост новых рабочих мест и трехнедельный рост количества пособий по безработице, скорее всего, приведет к увеличению уровня безработицы за апрель месяц. Данные по индексу деловых услуг еще больше разочаровали инвесторов. Так в мае, индекс оказался на уровне 52.8 пункта, что на 4.7 пункта хуже ожиданий аналитиков. Снижение индекса произошло за счет самого большого падения новых промышленных заказов, начиная с расчета индекса в 1997 году. Плохие статистические данные свидетельствуют о том, что рост прибыли корпораций в I квартале, который в большинстве случаев оказывался луче ожиданий рынка, еще не является показателем формирования устойчивого тренда в восстановлении темпов роста американской экономики. На этом фоне в лидерах снижения акции сырьевых и промышленных компаний: Caterpillar Inc(-2.2%), General Electric Co(-1.8%), Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc(-3.9%), Occidental Petroleum Corp(-2.5%). С другой стороны взлетели акции производителя полупроводников Varian Semiconductor Equipment Associates Inc(+51%), так как его конкурент Applied Materials Inc согласился приобрести компанию за $4.9 млрд. Доходность по 10-ти летним государственным облигациям снизилась к 7-ми недельным минимумам в 3.2%, поскольку проблемы на рынке занятости вряд ли позволят ФРС перейти к ужесточению денежно-кредитной политики. Сегодня ожидается выход следующего блока макроэкономической статистики: Время
Страна
Данные
15:00
UK
15:45
ЕС
16:30 16:30
ЕС США
Ключевая процентная ставка Банка Англии Ключевая процентная ставка ЕЦБ Пресс-конференция ЕЦБ Число первичных заявок на пособие по безработице
Прошлое
прогноз
0.5%
0.5%
1.25%
1.25%
429 тыс.
410 тыс.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОРТА 16:30
США
16:30
США
17:30
США
Индекс расходов на рабочую силу, I квартал Производительность труда, I квартал Выступление главы ФРС Бена Бернанке
-0.6%
0.8%
2.6%
1%
Азиатские торги
ASX 200
Hang Seng
Азиатские фондовые индексы торговались разнонаправлено на фоне негатива из США и благоприятных корпоративных новостей. Цены на сырье снижаются третий день подряд, поскольку инвесторы все больше опасаются за устойчивый рост мировой экономики. Так страны БРИК проводят ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляционного давления, а данные из США демонстрируют противоречивые значения. В связи с чем, в лидерах снижения акции китайских нефтяных компаний: CNOOC Ltd(-1.9%), PetroChina(-1.7%). С другой стороны выросли в цене акции второй по величине нефтегазовой компании Австралии Woodside Petroleum Ltd(+0.7%), поскольку представители компании заявили об открытиях новых месторождениях на западном побережье страны. Также подорожали акции крупнейшего тайваньского производителя сенсорных экранов TPK Holding Co(+6%), благодаря сильной квартальной финансовой отчетности, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Японский фондовый рынок был закрыт из-за национального праздника.
Сырье
Нефть марки Light
Июньские фьючерсы на нефть марки Light к закрытию торгов на NYMEX снизились на 1.6% до $109.24 за баррель. По состоянию 11:00 мск на торгах в Сингапуре нефть марки Light торгуется на уровне $108.85 за баррель. Вчера по данным международного энергетического агентства, запасы нефти за неделю, выросли на 3.4 млн. баррелей, хотя ожидался рост на уровне 2 млн. баррелей. Промышленные металлы также вслед за ценами на нефть демонстрируют снижение: медь(-0.5%), алюминий (-0.6%), никель (-0.5%), цинк(-0.7%). Сырье снижается из-за ожидаемого падения спроса со стороны США и Китая. Фьючерсы на золото с поставкой в июне растут в цене на 0.3% до $1520 за тройскую унцию. Фьючерсы на серебро дешевеют на 0.4% до $39.20 за тройскую унцию.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОРТА Премаркет Открытие российского фондового рынка прошло в зеленой зоне. По состоянию на 11:00 мск рынок торгуется в плюсе 0.5% по индексу ММВБ. С другой стороны, фондовые индексы находится в нисходящем тренде, и в течение дня мы можем оказаться вновь в отрицательно территории. Сегодня будет наблюдаться высокая волатильность в торгах, поскольку ожидаются решения по процентным ставкам Великобритании и ЕС, а также выступления председателей ЦБ Европы и США. Инвестиционный департамент Логинов Сергей Алексеевич loginov@kortacompany.ru Тел.8(495)2344909