Annual Report 2009 by KAZNEX INVEST

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2009

МОСТ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

СОДЕРЖАНИЕ Обращение Председателя Правления .............................................................................6 О KAZNEX ...........................................................................................................................7 ! Предпосылки создания KAZNEX ! Видение ! Миссия ! Инструменты содействия и продвижения Совет директоров .............................................................................................................8 Маркетингово-информационная поддержка экспорта ................................................10 Посещение производственных площадок ведущих зарубежных предприятий-экспортеров..........................................................11 Участие в специализированных зарубежных выставках...............................................12 Обучение специалистов отечественных предприятий .................................................13 Торговые миссии.............................................................................................................16 Встречи Продавцов и Покупателей ...............................................................................17 Акция «Покупай Казахстанское» ...................................................................................18 Проведение презентационных мероприятий за рубежом ...........................................19 ! Заключенные при содействии KAZNEX экспортные контракты Аналитическая платформа экспорта ..............................................................................22 ! Страновые обзоры ! Бриф-анализы ! Рынок гуманитарной помощи ! Экспортная упаковка Информационная поддержка .......................................................................................28 ! Размещение информации о казахстанской продукции в специализированных иностранных каталогах ! Ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана» ! Путеводитель экспорта по 7 странам ! Серия инструктивных материалов KAZNEX в помощь экспортеру Финансовая поддержка KAZNEX ....................................................................................34 ! Инструменты экономического стимулирования ! Процедура рассмотрения заявок База данных KAZNEX.......................................................................................................35 Календарь 2009...............................................................................................................37

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ О KAZNEX СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

МОСТ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги! Представляем Вам первый Годовой отчет АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» с комментариями к событиям и достижениям нашей компании за 2009 год. С момента основания Корпорации с февраля 2008 года нам удалось за очень короткое время пройти этап становления и показать первые результаты своей работы. Мы начали свою деятельность с диагностики экспортной готовности казахстанских предприятий для выявления продукции и производителей, имеющих экспортный потенциал. Нами проведена работа с более 800 компаниями, непосредственно 300 из них мы посетили как самостоятельно, так и с международными экспертами. Выявили их проблемы и потребности. По результатам диагностики предприятиям оказываются конкретные инструменты содействия их экспорту. В рамках информационно-маркетинговой поддержки экспортеров, мы подготовили страновые обзоры с подробным анализом структуры импорта, динамики объемов и стоимости импорта. Эти обзоры служат ориентиром для определения экспортных ниш. Для 24 предприятий подготовлены бриф-анализы конкретных товарных позиций на 10 значном уровне кодов ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) по конкретным зарубежным рынкам, что послужит основой разработки маркетинговых стратегий наших компаний. В этом году мы также издали второй ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана» и серию инструктивных материалов «В помощь экспортеру». С целью информирования бизнеса о требованиях по таможенному оформлению и многим другим вопросам в зарубежных странах мы выпустили «Путеводитель экспорта по 7 странам». Для включения казахстанских предприятий в список поставщиков KAZNEX осуществлен обзор рынка и процедур закупок международными организациями товаров в рамках гуманитарной помощи. Мы также изучили область развития упаковки, как одного из важных элементов системы поддержки экспорта. Все эти меры являются инструментами сервисной поддержки экспорта. В успешном мировом опыте, кроме оказания сервисной поддержки экспорту применяются и инструменты финансовой поддержки. В этой связи, с целью создания комплексной поддержки экспортеров KAZNEX вышел с законодательной инициативой. Ключевым аспектом этих предложений является законодательное закрепление экономических инструментов стимулирования и поддержки экспортеров несырьевой продукции. Таким образом, мы предлагаем создать отечественным экспортерам равные условия по отношению к экспортерам других стран в части оказания именно господдержки. В завершение своего обращения я хотел бы выразить благодарность единственному акционеру - Министерству индустрии и торговли за оказанную поддержку, а также выразить признательность коллегам и партнерам за эффективную работу по реализации наших планов. Мы уверенны, что и в дальнейшем выбранная нами Стратегия развития Корпорации будет такой же успешной. С уважением, Ерлан Аринов

О KAZNEX Предпосылки создания KAZNEX

Мировой опыт создания аналогичных агентств

Необходимость создания института сервисной поддержки экспорта отмечалась в двух Посланиях Президента РК 2006 и 2007 годов Концепция создания Корпорации утверждена Специализированным Советом при Правительстве РК в ноябре 2006 года Официально зарегистрирована 20 февраля 2008 года Единственный акционер - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

! В 119 странах мира функционируют Организации по продвижению экспорта (ОПЭ);

! ОПЭ - популярный инструмент наращивания объемов экспорта. За последние 20 лет число ОПЭ в мире удвоилось;

! Деятельность ОПЭ регулируются отдельным законодательством и финансируются из госбюджета;

В и д е н и е K A Z N E X - с т а т ь д в и ж у ще й с и л о й в п о с т р о е н и и институциональной системы развития и продвижения экспорта на основе эффективного сотрудничества государства и бизнеса

! В среднем бюджет ОПЭ

Миссия - способствовать повышению конкурентоспособности оте ч е с т в е н н ы х п р ед п р и я т и й ч е р е з и н те р н а ц и о н а л и з а ц и ю казахстанского бизнеса KAZNEX является членом Международной Сети организаций продвижения торговли при Международном торговом центре (UNCTAD/WTO)

Страны:

составляет 0,11% от объема экспорта товаров и услуг страны.

! Малайзия (MATRADE) ! Сингапур (IES) ! Турция (IGEME)

Инструменты содействия и продвижения

! Великобритания (UKTI)

! раскрутка (брендинг) торговых марок, ! проведение презентационных семинаров за рубежом; ! торговые миссии за рубежом; ! встречи «Продавцов и Покупателей»; ! обучение специалистов предприятий в области экспортной

! Корея (KOTRA)

деятельности; ! аналитическая поддержка экспортеров; ! участие в специализированных выставках за рубежом; ! информационная поддержка экспорта; ! содействие в решении конкретных проблем; ! экономическое стимулирование экспортеров.

! Финляндия (FINPRO)

! Австралия (AUSTRADE) ! Бразилия (APEX BRASIL) ! Чехия (CZECHTRADE)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ KAZNEX

РАЕВ Нурбек Турарбекович

Председатель Совета Директоров - Вицеминистр индустрии и торговли Республики Казахстан

Члены Совета директоров НУРАШЕВ Тимур Бекбулатович ФИШЕР Ирина Яковлевна

АРИНОВ Ерлан Асатаевич

Председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан Начальник Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Председатель Правления АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»

Независимые члены Совета директоров АБДИШЕВ Бауржан Туйтеевич ПОПЕЛЮШКО Анатолий Висханович

Первый Заместитель Председателя Инновационного комитета НДП «Нур Отан» Президент Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана

МАРКЕТИНГОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ МОСТ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МАРКЕТИНГОВОИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Транспортировка является основным связующим звеном между экспортером и импортером, важным элементом при выполнении контрактных обязательств по поставке товаров. Правильная организация доставки товаров - становится главной составляющей успеха и конкурентоспособности. Для решения логистической задачи по оптимизации процедур доставки главным фактором является доставка потребителю товара в заданный срок и с наименьшими затратами средств. В этой связи, KAZNEX осуществил расчет оптимальных маршрутов доставки казахстанских грузов по трем категориям: генеральные, навалочные и наливные на рынки России, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Афганистана, Ирана, Индии, Израиля и Турции.

! Традиционные маршруты транспортировки грузов. ! Расчеты стоимости транспортно-логистических процедур доставки грузов до пунктов назначения за рубежом.

! Определение оптимальных транспортных схем доставки казахстанских грузов всех категорий. ! Таможенное оформление. ! Стоимость страхования грузов. ! Подготовка транспортных и товаросопроводительных документов при экспорте грузов из Казахстана.

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙЭКСПОРТЕРОВ

В целях повышения практических знаний казахстанских предприятий и ознакомления с передовым мировым опытом по осуществлению экспорта KAZNEX организовал в 2008-2009 годы учебные туры на зарубежные предприятия. Выборы тем и аспектов для изучения, подбор зарубежных предприятий и стран для посещения были осуществлены с учетом пожеланий казахстанских предприятий. Участие в данных учебных турах предоставило возможность:

! приобретения навыков организации экспортоориентированного производства и эффективного менеджмента на уровне предприятия и его подразделений; ! получения практической информации на самом предприятии о конкретном участке производства либо о конкретном интересующем вопросе; ! изучения «секретов» успеха зарубежного предприятия, встреч с иностранными предпринимателями и специалистами; ! ознакомления с международными стандартами и требованиями международных рынков к экспортируемой продукции; ! налаживания взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными компаниями по интересующим аспектам производства и пр. Полученные знания и информация позволят снизить издержки, повысить производительность труда и улучшить качество продукции и обслуживания клиентов, позволяющих выполнять требования международных стандартов и мировых рынков.

2008/2009 годы: 154 специалиста 75 предприятий посетили экспортные производства 11 стран - Великобритания, Италия, Германия, Польша, Сирия, Израиль, Южная Корея, Украина, Венгрия, Россия, Китайская Народная Республика. Отрасли: пищевая, фармацевтическая, машиностроительная, текстиль, сельскохозяйственная, строительные материалы, мебель, бытовая химия, производство электротехнического оборудования.

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ «APPLAS 2009» - Международная выставка оборудования и технологий производства изделий из пластика и резины. г.Шанхай (Китай); XVIII Международная специализированная выставка продовольствия, оборудования и технологий для пищевой промышленности «ПРОДСИБ - 2009 СЛАДОСИБ. БАЛЬЗАМЫ СИБИРИ. СИББЕКОН. ПЕКАРНИ СИБИРИ. ПРОДМАШ». г.Новосибирск (Россия); XIX Международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты». г.Москва (Россия); II Международная выставка «Энергетика Туркменистана 2009». г.Ашхабад (Туркменистан); Международная выставка «Нефть и газ Туркменистана». г.Ашхабад (Туркменистан); Международная выставка «Современный спорт: Инновации и Перспективы» в рамках I Всероссийского спортивного форума. г.Казань (Татарстан); «СельхозЭкспо. Продукты и Напитки. УпакМаш». г Екатеринбург (Россия); Международная выставка «Samara FOOD Продукты питания. Напитки. Упаковка. Пищевая промышленность. Бар. Ресторан. Магазин 2009». г. Самара (Россия); Выставка «Содействие здоровому образу жизни 2009». г.Брест (Беларусь); Международная специализированная выставка «Sweets China 2009». г.Шанхай (Китай); Международная выставка продуктов питания и напитков «World Food Moscow 2009». г.Москва (Россия);

Одним из перспективных инструментов государственной поддержки действующих экспортеров и предприятий, имеющих экспортный потенциал, является организация участия предприятий в международных специализированных выставках. В связи с этим, в текущем году KAZNEX организовал участие 20 казахстанских экспортоориентированных компаний, прошедших диагностику в 2008 году в 17 международных выставках, определенных в соответствии с запросами самих предприятий. KAZNEX оказал содействие в частичном финансировании участия предприятия в данных выставках, а именно оплата регистрационного взноса и аренды стандартных 12 кв.м оборудованной выставочной площади. Проведение подобных мероприятий - это наиболее эффективный канал продвижения предприятия на внешнем рынке, позволяющий презентовать свою компанию и производимую продукцию; приобретать новых клиентов и укрепить связи с имеющимися; найти новых партнеров для развития бизнеса; провести исследования конкурентов; расширить общественные связи. Реализация данного инструмента поддержки продемонстрировала его эффективность - заключены меморандумы, контракты, протоколы намерений, установлены контакты с потенциальными партнерами, получена информация о возможностях выхода казахстанских товаров на внешние рынки и многое другое.

Выставка «Химия 2009». г.Москва (Россия); Выставка «FoodWeek AgriTekUzbekistan-2009». г.Ташкент (Узбекистан); XXXIII Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром». г.Москва (Россия); Выставка «Счастливое детство 2009». г.Самара (Россия); XVIII ежегодная Международная продовольственная выставка «ПИТЕРFOOD-2009». г.Санкт-Петербург (Россия); Выставка «Электрические сети России 2009». г.Москва (Россия).

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Одной из основных проблем у большинства казахстанских предприятий является недостаток специальных знаний и опыта работы в сфере экспорта, неразвитость отечественной системы обеспечения качества экспортной продукции на фоне усиления требований к потребительским и экологическим характеристикам, а также к безопасности продукции, реализуемой на рынках развитых стран. Отсутствие компетенций весьма широкого спектра - от ведения документации, например в области безопасности, до управления и сугубо технических аспектов, как на уровне руководителей, так и на уровне операционного персонала, приводит к непониманию и, как следствие, неприятию практики международных рынков. С целью разрешения данных проблем KAZNEX в течение 2009 года на бесплатной основе провел обучающие тренинги на производственных площадках 30 предприятий в 8 регионах Казахстана, в городах: Алматы, Шымкент, Семей, Петропавловск, Костанай, Павлодар, Астана и Актобе. Обучение проводили квалифицированные эксперты-практики Центра подготовки и повышения квалификации специалистов таможенного оформления, Национального центра экспертизы и сертификации и Казахского Национального университета им. К. Сатпаева.

Темы тренингов:

! Маркетинговые инструменты и информационные источники по анализу товарных рынков. ! Риски и барьеры ведения бизнеса за рубежом. ! Перевозки и логистика. ! Брендинг. ! Система организации и управления производством и человеческими ресурсами. ! Основные требования стандарта качества REACH для предприятий химической отрасли. ! Международные системы управления пищевой безопасностью. ! Международные стандарты в машиностроении, приборостроении, металлообработке.

ТОРГОВЫЕ МИССИИ ВСТРЕЧИ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ АКЦИЯ «ПОКУПАЙ КАЗАХСТАНСКОЕ» ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА РУБЕЖОМ

МОСТ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

ТОРГОВЫЕ МИССИИ

Торговые миссии формируются исключительно по заявкам самих предпринимателей, заинтересованных в изучении и посещении зарубежных рынков. Формирующаяся (по предложениям предприятий) «Карта торговых миссий» на 2010 год демонстрирует интересы казахстанского бизнеса к рынкам Китая, Германии, Японии, Турции, ОАЭ, России, Беларуси, Кыргызстана, Грузии и других государств.

С целью продвижения отечественного товара за рубеж в минувшем году KAZNEX провел 2 торговые миссии казахстанских предприятий в Южную Корею и Китайскую Народную Республику. В работе торговой миссии в Корее с казахстанской стороны приняло участие - 6, с корейской - 34 деловых учреждений, организаций и компаний. В результате данной миссии подписано 4 протокола намерений по поставке муки, ликероводочных изделий и продуктов питания в Корею. С казахстанской стороны в работе торговой миссии в Китае участие приняли 23 компании, представляющих преимущественно сельскохозяйственный сектор (пшеница, ячмень, а также мука и макаронные изделия). В рамках данной миссии подписано 4 протокола намерений по поставке шерсти и зерна в Китай; также 1 протокол о создании совместного предприятия по производству обуви на территории Казахстана и 1 меморандум о взаимопонимании между «KAZNEX» и «Xinjiang Goldwind Science and Technology Co. Ltd.», являющейся ведущим производителем ветряных генераторов Китая.

В целях содействия налаживанию прямых контактов между отечественными производителями и потенциальными зарубежными покупателями и обсуждению возможного экспорта казахстанской продукции за рубеж KAZNEX провел 2 встречи в формате «Продавец - Покупатель» в городах Алматы и Шымкент. Встреча прошедшая в Алматы объединила 75 компаний, представляющих такие отрасли, как: пищевая, сельскохозяйственная, текстильная, машиностроительная, фармацевтическая, а также секторы по производству строительных материалов и организации выставочной деятельности. Зарубежная аудитория была представлена торгово-экономическими отделами дипломатических представительств 16 государств мира - США, Россия, Пакистан, Иран, Индия, Канада, Норвегия, Украина, Монголия, Япония, Корея, Словакия, Литва, Болгария, Венгрия, Турция, руководителями 5 зарубежных деловых ассоциаций, представленных в Казахстане - «KATIAD» (Общество бизнесменов Казахстана и Турции), KOTRA (Корейское Агентство по продвижению торговли и инвестиций), Торговый дом Ирана в Казахстане, Американская Торгово-Промышленная палата в Казахстане, «JICA» (Японское Агентство по международному сотрудничеству) и координатором специальной образовательной бизнес-программы США в Казахстане «Special American Business Internship Training «SABIT», а также турецко-израильским банком «Bank Pozitiv», работающим в Казахстане. Казахстанский бизнес на встрече Продавцов и покупателей в городе Шымкент был представлен 86 производственными компаниями, представляющими такие отрасли, как: пищевая, сельскохозяйственная, текстильная, машиностроительная, фармацевтическая, а также секторы по производству строительных материалов и организации выставочной деятельности. Иранская бизнес-делегация во главе с Министром торговли Ирана Мехди Газанфари состояла из руководителей 180 компаний, занятых в различных сферах производственной и коммерческой деятельности. Выбор Ирана как наиболее подходящей страны-партнера для проведения встречи продавцов и покупателей объясняется рядом причин: высокая заинтересованность в рынке Ирана со стороны казахстанского бизнеса, активный интерес со стороны иранских покупателей к ряду казахстанской продукции, большой потенциал для экспорта казахстанской продукции в Иран в целом. В рамках мероприятия подписано 6 протоколов намерений на поставку казахстанской продукции в Иран (живой скот, пшеница) и т.д.

ВСТРЕЧИ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ

Любое казахстанское предприятие, заинтересованное в экспорте своей продукции за рубеж, может участвовать во встречах Продавцов и покупателей, а также направлять информацию о продукции (предлагаемой на внешние рынки) в адрес Департамента по работе с клиентами KAZNEX e-mail: client@kaznex.kz, тел. +7 (7172) 79 17 18 (1010).

АКЦИЯ «ПОКУПАЙ КАЗАХСТАНСКОЕ»

По завершению акции, общая позитивная картина по продажам товаров отечественного производства в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца показала рост в супермаркете «Рамстор» на 47%, в супермаркете «Идеал» на 21,5%.

В течение ноября 2009 года в крупнейших торгово-розничных сетях супермаркетов «Рамстор» и «Идеал» пяти городов Казахстана - Астана, Алматы, Караганда, Шымкент и Атырау KAZNEX провел первую республиканскую акцию «Покупай Казахстанское». Покупателям предоставлялась скидка в размере 15% на товары отечественного производства (продукты питания) порядка 300 наименований. Для дополнительной мотивации покупателей, было предусмотрено учреждение специального приза от супермаркета-участника акции пластиковая карта на покупку казахстанских товаров номиналом в 100 000 тенге. Розыгрыш проводился среди посетителей супермаркетов, совершивших покупку казахстанской продукции с 1 по 30 ноября на сумму более 2 500 тенге. Проведенная акция показала, что подобные мероприятия необходимы для поддержки отечественного производителя.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА РУБЕЖОМ

В результате конкретных мер продвижения казахстанского экспорта, при непосредственном содействии KAZNEX заключены экспортные контракты на сумму более $120 миллионов с покупателями из Германии, России, Китая, Беларуси, Таджикистана. Заключенные при содействии KAZNEX экспортные контракты

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ЭКСПОРТА

МОСТ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ЭКСПОРТА

Результаты проведенных работ размещены на сайте www.kaznex.kz. Структура странового обзора: ! Общая характеристика экономического положения рассматриваемой страны. ! Товарооборот Казахстана с рассматриваемой страной. ! Объем прямых инвестиций рассматриваемой страны. ! Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции в рассматриваемую страну. Таблицы: ! Показатели товарооборота Республики Казахстан со страной. ! Структура товарооборота Казахстана со страной. ! Экспорт из Республики Казахстан в страну. ! Импорт в Республику Казахстан из страны. ! Общий импорт страны за год (на уровне 4-х знаков кода ТН ВЭД). ! Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции на рынок страны (позиции по которым есть экспорт РК в мир), 4-х значный код ТН ВЭД). ! Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции на рынок страны (позиции по которым нет экспорта РК в мир, 4-х значный код ТН ВЭД).

Страновые обзоры Одним из основных направлений деятельности KAZNEX является проведение страновых обзоров с целью определения потенциальных экспортных ниш и возможностей для отечественных товаропроизводителей. Это также обусловлено результатами проводимой диагностики, выявившей основные барьеры и проблемы, препятствующие развитию экспортного потенциала предприятий и необходимости определения комплекса мер по поддержке предприятий для развития их экспортной способности. Главная проблема, на которую ссылаются предприятия, это слабое развитие маркетинговых и консалтинговых услуг, отсутствие информации о внешних рынках. Страновые обзоры, проведенные в 2009 году, включают информацию о 24 зарубежных рынках:

1.Россия 2.Беларусь 3.Азербайджан 4.Таджикистан 5.Индия 6.Китай

7.Корея 8.Япония 9.Италия 10.Франция 11.Герман ия 12.Румыния

13.Турция 14.Израиль 15.Пакистан 16.Вьетнам 17.Бразилия 18.Иордания

19.Саудовская Аравия 20.Оман 21.Бахрейн 22.Украина 23.Иран 24.США

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ЭКСПОРТА Структура бриф-анализа:

Бриф-анализы KAZNEX в рамках решения общенациональных задач - перехода от сырьевой направленности и развития экспорта обработанной продукции и его диверсификации, проводит целенаправленную работу по оказанию содействия казахстанским экспортоориентированным предприятиям в процессе поиска потенциальных экспортных ниш для своей продукции. С этой целью KAZNEX выполняет анализ мировых товарных рынков с точки зрения их привлекательности для казахстанского экспорта. В ходе анализа также оценивается степень конкурентоспособности казахстанских предприятий относительно других стран-поставщиков. По результатам проведенной диагностики казахстанских предприятий с целью определения их экспортной готовности и в рамках оказания государственной под держки предприятиям, выпускающим экспортоориентированную продукцию, KAZNEX подготовил 24 брифанализов (краткий анализ по выходу на внешние рынки), содержащих основные параметры развития торговли конкретными товарами на мировом рынке. Нами изучены рынки России, Китая, Индии, Кореи, стран ЕС, Ближнего Востока и СНГ. Перечень казахстанских предприятий, для которых проведен брифанализ: 1. АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания (ЗКМК)» 2. АО «Уральскагрореммаш» 3. АО «Белкамит» 4. КХ «Казахская мясная компания» 5. АО «Шымкентмай» 6. АО «Мунайаспап» 7. АО «Павлодарский машиностроительный завод (ПМЗ)» 8. ТОО «Amitech Astana» 9. ТОО «ПТК «Содружество» 10. КХ «Катон-Карагайский олений парк» 11. АО «Талгарспирт» 12. АО «Хлебокомбинат «Восток»

13. АО «Актюбрентген» 14. ИП «Серманизов» 15. АО «Кентауский трансформаторный завод» 16. АО«Актюбинский завод нефтяного обор удования» 17. АО «Мунаймаш» 18. АО «СП ЕРКА» 19. ТОО «Концерн «Цесна-Астык» 20. ТОО «Павлодарсоль» 21. ТОО «Хлопкопром» 22. ТОО «АХБК-НИМЭКС» 23. ТОО «Сантехпром» 24. АО «Рахат»

! Введение ! Мировой импорт и экспорт ! Выбор наиболее привлекательных рынков ! Анализ импорта выбранной страны ! Выводы и рекомендации Более подробное изложение материала по конкретному товарному рынку можно найти в бриф-анализах, размещенных на сайте www.kaznex.kz.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ЭКСПОРТА

Объем ежегодного рынка закупок гуманитарной помощи составляет порядка $50 миллиардов. Требования гуманитарных закупок мягче, чем требования стран при вхождении на их рынок. AIDF это глобальная диалоговая площадка для обсуждения проблем развития политики гуманитарной и экономической помощи. AIDF включает в себя целый комплекс, следующих мероприятий: выставки, симпозиумы, семинары.

Рынок гуманитарной помощи KAZNEX проводится комплексная работа по включению казахстанских предприятий в реестры поставщиков гуманитарных организаций. В рамках данной работы, в 2009 году был проведен анализ рынка гуманитарных поставок, на предмет возможности вхождения казахстанских производителей на данный рынок. Для Казахстана расширение присутствия на этом рынке есть способ развития потенциала глобальных поставок и выхода на внешние рынки, поскольку ассортимент, качество и объемы продукции, которую сегодня производят казахстанские предприятия, отвечают основным требованиям данного рынка. 2009 год: Обзор рынка гуманитарной помощи и процедур включения в перечень поставщиков. 2010 год: ! Участие в ежегодном мероприятии «Aid and International Development Forum (AIDF) (Форум «Помощь и международное развитие»); ! Проведение встречи закупщиков и поставщиков гуманитарной помощи в Казахстане, под эгидой глобальные поставщики.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ЭКСПОРТА

Экспортная упаковка В целях изучения и анализа состояния вопросов потребительской упаковки, в частности экспортной упаковки, как фактора конкурентоспособности экспортной продукции KAZNEX в 2009 году провел обзорное исследование рынка потребительской упаковки. Результаты исследования показали, что рынок казахстанской потребительской упаковки только развивается. Благодаря этому, в Казахстане есть как возможности для развития, так и вопросы, которые тормозят продвижение казахстанской продукции. Развитие конкурентоспособного рынка упаковки важно с точки зрения повышения производительности экономики. Рынок упаковки довольно развит во многих зарубежных странах. По итогам исследования выработаны предложения и рекомендации развития рынка упаковки, опубликованы инструктивные материалы.

В развитых странах созданы национальные институты развития упаковки - в мире существуют 90 таких организаций.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

МОСТ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о 200 предприятиях из 12 отраслей размещена в 8 специализированных каталогах Международной сети деловой информации «Planet Inform» с общим тиражом 70 тысяч экземпляров со следующей географией распространения: страны ЕС, СНГ, страны Азии. По результатам сформирована база из более 370 предприятий, заинтересованных в продукции 84 казахстанских производителей и уже ведутся переговоры по поставке некоторых видов продукции.

Размещение информации о казахстанской продукции в специализированных иностранных каталогах

В целях доведения информации о казахстанских компаниях-экспортерах и производимой ими продукции, которая может быть экспортирована, KAZNEX проведена работа по целевому информированию зарубежных покупателей о казахстанской продукции посредством размещения данной информации в зарубежных каталогах, специализированных на том или ином рынке товаров. Через зарубежные каталоги данная информация более адресно была доведена до нужной целевой группы потенциальных заказчиков (импортеров, дистрибьюторов, оптовых покупателей, сетей розничной торговли и пр.), поскольку при поиске необходимых товаров они обращаются, прежде всего, именно к таким информационным источникам. Информация о казахстанских производителях была выделена отдельным блоком и размещена на первых страницах указанных выше каталогов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА Ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана»

Ежегодно Справочник «Экспортная продукция Казахстана» дополняется новыми видами казахстанской продукции и наименованиями производителей. Любое заинтересованное предприятие может подать заявку на участие в издании, направив заявку в адрес Департамента по работе с клиентами KAZNEX. e-mail: client@kaznex.kz, тел. +7 (7172) 79 17 18 (1010).

2008 год

2009 год

В целях продвижения казахстанской экспортной продукции среди потенциальных покупателей за рубежом в 2009 году издан второй ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана», содержащий иллюстрированную информацию об экспортной и экспортоориентированной продукции, производимой в Казахстане. В 2009 году в справочник вошла информация о 343 казахстанских предприятиях и свыше 500 наименований экспортной и экспортоориентированной продукции (в 2008 году - 238 предприятий). Структура справочника предусматривает детальную информацию по конкретной экспортной продукции (экспортируемой и имеющей потенциал экспорта) и ее производителям с разбивкой по отраслям. География распространения: ! Дипломатические представительства Казахстана за рубежом ! Дипломатические представительства зарубежных стран в Казахстане ! Международные организации ! Международные компании и их объединения ! Зарубежные торгово-промышленные палаты

Также просмотреть «Справочник экспортной продукции» можно на сайте Корпорации www.kaznex.kz.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Путеводитель экспорта по 7 странам В целях повышения информированности казахстанских бизнес-структур о механизмах и порядке регулирования внешнеэкономической деятельности в некоторых странах торговых партнерах Казахстана KAZNEX провел мониторинг нормативно-правовой базы 7 зарубежных стран (Китай, Индия, Иран, Россия, Германия, США, Южная Корея), регулирующей вопросы внешнеэкономической деятельности. По итогам мониторинга подготовлен и издан путеводитель экспорта. По каждой стране дается краткое описание: основные характеристики страны, денежная единица, политическая карта, а также справочная информация. В издании представлены требования к ведению торговой и инвестиционной деятельности в зарубежной стране, импортные процедуры, таможенное законодательство страны и многое другое.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Серия инструктивных материалов KAZNEX «В помощь экспортеру»: При непосредственном общении с представителями бизнеса специалистами KAZNEX были выявлены некоторые пробелы в знаниях тех областей бизнеса, которые способствуют успешному продвижению казахстанской продукции на рынки других стран. Это позволило определить еще одну злободневную тему для написания 10 инструктивных материалов под рубрикой «В помощь экспортеру». Процесс выбора тем состоял из опроса предприятий непосредственно во время проведения диагностики предприятий, личных встреч и в режиме он-лайн.

Инструктивные материалы - это пособия, написанные на актуальные темы простым и доступным языком. Они ставят своей целью осветить ту или иную тему объемно, опираясь на материалы разных авторов, и в тоже время ёмко и просто, чтобы не уводить представителя бизнеса в дебри научных или философских рассуждений. Для создания таких буклетов используются многочисленные первоисточники по теме, умело перерабатываются и подаются в виде простых инструкций. В результате, данные пособия пользуются большим спросом и являются настольными книгами для многих казахстанских предпринимателей, которые планируют выход на международные рынки.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА KAZNEX БАЗА ДАННЫХ KAZNEX КАЛЕНДАРЬ 2009 МОСТ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

КОНТАКТЫ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА KAZNEX

Подавляющее большинство стран (США, Япония, Турция, Австралия, Малайзия, Великобритания, Дания и т.д.) поддерживающих свой экспорт и даже страны с развитой и диверсифицированной структурой экспорта широко и агрессивно применяют механизмы возмещения государством затрат, понесенных экспортерами в связи с выводом продукции на экспорт. Это затраты, связанные с раскруткой конкретной продукции на внешнем рынке, с детальным маркетингом потенциального рынка, открытия представительства за рубежом и др. Эти инструменты называются грантами для экспортеров и стоимость этих программ составляет сотни миллионов долларов США ежегодно.

На протяжении всего этого времени мы добивались внедрения финансовой поддержки наших экспортеров, которая широко применяется во всем мире. Речь идет о возмещении затрат производителей при выходе на внешние рынки. С этого года впервые такой же инструмент будет использован и в нашей стране. Инструменты экономического стимулирования: Сертификация продукции за рубежом Расходы, связанные с прохождением процедуры сертификации Регистрация товарного знака за рубежом Расходы, связанные с регистрацией товарного знака Открытие зарубежом представительства, шоу-комнаты, торговой точки, склада Расходы по аренде Раскрутка (брендинг) отечественной продукции Проведение PR-кампаний, презентаций, promo-акций в торговых сетях, участие в зарубежных выставках, размещение рекламы в зарубежных изданиях Обучение специалистов предприятий Расходы по обучению специалистов в зарубежных обучающих организациях и предприятиях (стажировка); расходы по обучению специалистов путем приглашения зарубежных преподавателей, экспертов, консультантов и специалистов; возмещение затрат на обучение и повышение квалификации специалистов Маркетинговые исследования Расходы по исследованию рынка конкретной страны по конкретному товару

БАЗА ДАННЫХ KAZNEX

В 2009 году KAZNEX осуществлял работу по ведению и регулярному пополнению базы предприятий-клиентов, работающих в несырьевых секторах экономики. При этом к числу своих клиентов Корпорация относит не только производственные предприятия, но и логистические и консалтинговые компании. Итого база клиентов Корпорации насчитывает 1258 компаний. Из общего числа клиентов KAZNEX особо выделена категория «действующие экспортеры», количество которых насчитывает 264. База данных создана в целях повышения информированности компаний о мероприятиях (в сфере развития и продвижения казахстанского экспорта), проводимых Корпорацией и ее партнерами, а также для обеспечения обратной связи с предприятиями по актуальным вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности за рубежом. Ведется постоянная работа по дополнению базы предприятий и с о с т а в л е н и ю н а и б ол е е ш и р о ко г о п е р е ч н я ка з а хс т а н с к и х товаропроизводителей и экспортеров. В течение 2009 года в адрес Корпорации поступило более 30 запросов от китайских, иранских, латвийских, турецких, американских компаний по вопросам поиска казахстанских производителей (по определенному виду продукции), а также контактов, необходимых для организации бизнеса в Казахстане. Специально в этих целях действует рубрика «Buyers&Sellers» на сайте Корпорации, на которой размещается информация о потенциальной экспортной продукции с наглядными фотографиями, а также обеспечивается перевод информации для зарубежной аудитории на английский язык. Имеются положительные примеры совместной работы с предприятиями по продвижению их продукции за рубеж.

Любое предприятие (действующий или потенциальный экспортер), заинтересованное в сотрудничестве с KAZNEX может зарегистрироваться в Базе данных KAZNEX e-mail: client@kaznex.kz, тел. +7 (7172) 79 17 18 (1010).

БАЗА ДАННЫХ KAZNEX

В период с февраля по декабрь 2009 года сайт Корпорации посетили 11 576 визитеров. Отмечается рост числа посетителей из США, Великобритании, Польши, России, Японии, Германии, Кореи, Франции (всего география посещения охватывает 63 государства).

Сайт KAZNEX В целях предоставления наиболее полной и актуальной информации казахстанским предприятиям по вопросам поддержки экспорта в Казахстане введен в действие новый сайт Корпорации - www.kaznex.kz, на котором представлены различные рубрики, имеющие информативные и практически применимые рубрики, такие как, «география внешней торговли», «страновые обзоры», «библиотека», «бриф-анализы», «базы данных», «регулирование экспортной деятельности».

Любое предприятие, сталкивающееся с проблемами при вывозе своей продукции за рубеж, может обратиться за помощью или консультацией в KAZNEX e-mail: client@kaznex.kz, тел. +7 (7172) 79 17 18 (1010).

КАЛЕНДАРЬ 2009

Февраль В KAZNEX состоялась встреча с представителями компании «McKinsey&Company, Inc.» в целях ознакомления с текущей деятельностью Корпорации, направлениями деятельности, первыми результатами, а также дальнейшими планами. Эксперты дали высокую оценку значимости создания Корпорации по развитию и продвижению экспорта. В рамках реализации совместного проекта Корпорации и Корейского агентства международного сотрудничества «KOICA» «Программа продвижения экспорта и усовершенствования Специальных Экономических Зон в Казахстане» с 16 по 20 февраля казахстанская делегация посетила Южную Корею (г. Сеул) с целью изучения опыта Кореи в области развития и продвижения экспорта. С 18 по 21 февраля в г. Алматы в стенах Центра Внешнеэкономической Деятельности прошел первый практический семинар «Международная торговля: теория и практика» в рамках учебной программы «Успешная торговля». Данная специальная учебная программа была разработана ЦВЭД совместно с Корпорацией и экспертами Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций «KOTRA». Разработка серии практических курсов по международной торговле была предусмотрена в рамках вышеназванного проекта. 20 февраля KAZNEX исполнился 1 год со дня основания. В течение января и февраля шел процесс согласования проектной заявки Корпорации на получение технического гранта со стороны Японского агентства по международному сотрудничеству «JICA» для развития механизмов поддержки экспорта. Японской стороне направлялась дополнительная информация, необходимая для составления полного проектного досье. В марте состоялись две встречи с японской делегацией с целью обсуждения хода рассмотрения проектной заявки и предоставления дополнительной информации.

McKinsey&Company

КАЛЕНДАРЬ 2009

В январе-феврале Корпорацией была аккумулирована информация по антикризисным мерам в сфере поддержки экспорта, собранная как от партнерских зарубежных организаций (COPCA, INWENT, Apex-Brasil, Ubifrance, GFA, ТПП Парижа, KOTRA, JICA), так и от некоторых Посольств РК за рубежом. В феврале прошла встреча с руководством компании GTIS (Global Trade Information Services, Inc.) с целью обсуждения перспектив сотрудничества. Март В марте состоялась встреча с Московским представителем Совета по развитию торговли Гонконга. Были обозначены следующие сферы взаимовыгодного сотрудничества: участие казахстанских предприятий в зарубежных выставках, организация учебных туров на предприятия Гонконга, а также встречи продавцов и покупателей "Business Matching" в Гонконге. 19 марта KAZNEX провел пресс-конференцию, на которой проинформировал об итогах деятельности Корпорации за 1 год и планах на предстоящий год. 26 марта в г. Астана в отеле «Rixos» KAZNEX провел II Международный форум «Развитие и продвижение экспорта: мировой опыт и перспективы Казахстана». Цель мероприятия - подведение итогов совместного проекта, Корейского агентства по международному сотрудничеству «KOICA» и Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций «KOTRA» «Программа продвижения экспорта и усовершенствования специальных экономических зон в Казахстане». Апрель В середине апреля в KAZNEX проведена встреча с руководством Организации развития торговли Пакистана «TDAP» по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области торговли и продвижения экспорта.

КАЛЕНДАРЬ 2009

Состоялась встреча с представителем Японской организации международного сотрудничества «JICA», на которой обсуждался вопрос по проекту технической помощи, предоставляемой японской стороной «Поддержка институционального развития АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX». По результатам проведенной встречи стало известно, что заявка по упомянутому проекту получила одобрение. Также, в апреле прошла встреча с представителем европейского офиса «Euromonitor International». Май В период с 5 по 9 мая KAZNEX принял участие в работе выставки «Near East Project 2009», проходившей в г. Амман (Иордания). В рамках участия в данном мероприятии были установлены контакты с представителями иорданского бизнес-сообщества в целях продвижения Казахстана на Ближний Восток. KAZNEX принял участие в Международной выставке «AgriTech» и семинаре по продвижению экспорта Казахстана, которые состоялись в г. Тель-Авив (Израиль). По итогам проведенной работы установлены контакты с компанией-партнером - Израильским институтом экспорта и международного сотрудничества «IEICI». По взаимной договоренности, разработан и согласован проект Соглашения о взаимной помощи между Корпорацией KAZNEX и израильской компанией «IEICI». В последующем данное Соглашение было подписано в рамках КазахстанскоИзраильского бизнес-форума в ходе официального визита Главы Государства Израиль в Казахстан. В конце мая KAZNEX были организованы встречи представителей Корейского Агентства по продвижению торговли и инвестиций «KOTRA», а также Корейского Института экономической политики «KIEP» с руководством 4 Специальных экономических зон Казахстана: - СЭЗ «Астана - новый город»; - СЭЗ «Алатау» Парк информационных технологий»; - СЭЗ «Морпорт Актау»; - СЭЗ «Оңтүстік».

КАЛЕНДАРЬ 2009

Корпорацией разработан проект Меморандума о Взаимопонимании с Венгерским агентством по развитию инвестиций и торговли «ITD Hungary» и направлен венгерской стороне на рассмотрение. В рамках торгово-экономической миссии бельгийских компаний в Республику Казахстан организована встреча представителей KAZNEX и «Валлонского Агентства по внешней торговле и инвестициям» Королевство Бельгия. В ходе встречи были обсуждены перспективы возможных путей сотрудничества Корпорации KAZNEX и «Валлонского Агентства по внешней торговле и инвестициям». Август В августе в KAZNEX прибыл консультант из Японии, г-н. Юджи Аоки для реализации первого этапа проекта по проекту технической помощи «Поддержка институционального развития АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX». Сентябрь В начале сентября KAZNEX направлена заявка на участие в Корейской программе по привлечению экспертов, реализуемая Корейским Агентством по продвижению торговли и инвестиций «KOTRA». Основная цель проектной заявки заключается в привлечении корейских экспертов и консультантов для институционального развития самой Корпорации на примерах лучших корейских агентств и организаций в сфере развития и продвижения экспорта. Корейская сторона намерена начать работу по данному проекту в середине 2010 года. В аналогичный период времени Корпорация начала работу по привлечению экспертов Корейского института развития «KDI» по вопросам оказания консультаций в рамках разработки «Программы форсированного индустриально-инновационного развития и мастерпланов по приоритетным отраслям Республики Казахстан».

КАЛЕНДАРЬ 2009

30 сентября была проведена встреча представителей KAZNEX и представителей Польского Агентства по развитию предпринимательства «PARP», в рамках которой обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также оказания содействия польской стороной в организации учебных туров для казахстанских предпринимателей в Польшу. Октябрь В октябре KAZNEX принял участие в работе бизнес-форума, который состоялся в рамках 2-го заседания Польско-Казахстанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в г. Астана. С 13 по 16 октября KAZNEX стал участником первого регионального семинара проекта InWent «Региональное экономическое развитие в Центральной Азии» проходившего в г. Алматы. Ноябрь С 1 по 30 ноября в крупнейших торгово-розничных сетях супермаркетов «Рамстор» и «Идеал» пяти городов Казахстана - Астана, Алматы, Караганда, Шымкент и Атырау, KAZNEX провел первую республиканскую акцию «Покупай Казахстанское». В ноябре подписан Меморандум между Корпорацией KAZNEX и РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» о взаимном сотрудничестве в области технического регулирования. Разработан и направлен на рассмотрение российской стороне проект Меморандума о сотрудничестве между KAZNEX и Торговым представительством Республики Казахстан в Российской Федерации.

КАЛЕНДАРЬ 2009

Проведена встреча руководства KAZNEX с Советником Посольства Республики Корея г-ом Джин Ки-сок и Постоянным Представителем Корейского Агентства по международному сотрудничеству (KOICA) в Казахстане г-ом Ро Хен-джун по вопросам финального отчета о совместном 2-х летнем проекте «Программа продвижения экспорта и усовершенствования специальных экономических зон в Казахстане». Декабрь KAZNEX принял участие в заседании круглого стола организованного Региональным проектом по либерализации торговли и таможенной реформе USAID, где рассматривались вопросы по реализованным проектам затрагивающим условия осуществления экспортноимпортных операций в Казахстане «Исследование вопросов челночной торговли в Казахстане» и «Мониторинг затрат, времени и документов, требуемых при экспорте/импорте». В конце декабря состоялась встреча руководства Корпорации KAZNEX с представителями Программы развития ООН в Казахстане по вопросам реализации проекта «Большая Европа: Содействие торговле Центральной Азии, Южного Кавказа и западным странам СНГ» направленного на проведение национальных оценок в области развития торговли.

КОНТАКТЫ

Головной офис: 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 10/2, блок Б, Бизнес-центр «Номад», 6 - 8 этажи, Тел.: +7 (7172) 79 17 18, Факс: +7 (7172) 79 17 19, e-mail: info@kaznex.kz Карта проезда:

КОНТАКТЫ

Представительство в г. Алматы: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111, 5-й этаж, каб.505, Тел.: +7 (727) 259 06 90, Факс: + 7 (727) 258 21 51 Карта проезда: