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Estados Unidos 6,5 Dólares México 70 Pesos Guatemala 50 Quetzales Honduras 125 Lempiras El Salvador 5 Dólares Nicaragua 140 Córdobas

Costa Rica 3.300 Colones Panamá 6,5 Dólares Rep. Dominicana 330 Pesos Puerto Rico 6,5 Dólares Colombia 15.000 Pesos

T H E E C O N O M I S T G UAT E M A L A : S I EL I G E A U N PAYAS O , ES P E R E U N C I R C O

MÉX I C O : D ESV EN T U R A D O A N I V ERSA R I O

RANKING FINANCIERO

high tech

LO

MÁS

NUEVO


Su Residencia en Costa Rica Apartamentos de lujo amueblados y sin amueblar

EN ALQUILER, CORTAS Y LARGAS ESTANCIAS


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Edición 281

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CON TE NI DO

42

EN T RE VI STA 24 Wikipedia, un éxito online Libre, políglota y editada de manera colaborativa, así es la mayor enciclopedia en línea.

N EGOCI OS 26 Los robots se apoderan de la educación nicaragüense Tanto los colegios como las universidades están apostando fuerte por la robótica, vista como la llave del futuro. 30 Cuando la genialidad se vuelve una compañía El fenómeno de los emprendimientos tecnológicos en Panamá, aunque incipiente, es promisorio. 36 Managua del futuro La municipalidad ha invertido más de US$800 millones durante los últimos cinco años para desarrollar infraestructura vial y recreativa en la capital.

THE ECON O MIST 38 Si elige a un payaso, espere un circo A medida que se multiplican los escándalos del país, la oposición se endurece ante los investigadores que los están descubriendo

ESP ECIAL T EC NO LO G ÍA 42 Combustible que hace girar el mundo Las innovaciones no se detienen

ECONO MÍA 12 Carta del editor 14 Social Summa 16 En la mira 22 Sin Fronteras 140 Imagen Ejecutiva 142 Ismael Cala 144 Caras y Cosas

48 El Salvador hacia la reforma de su sistema de pensiones En el congreso existen dos propuestas que luchan por obtener el aval para darle un respiro al sistema. 70 Guatemala se esfuerza, pero no avanza El país todavía enfrenta serias debilidades en seguridad, educación y nutrición.

F INA NZAS 38 Fusiones marcan pauta en el Istmo Revista Summa y Capital Financial Advisors presentan el resumen de la actividad de Fusiones & Adquisiciones entre febrero y agosto 2017

R A NKING F INA NC IERO

78 Como es tradición en octubre, Revista Summa les trae el ranking financiero. Los datos contemplados para el análisis son a junio 2017.

T H E EC O NO MIST 136 Un desventurado aniversario El país aprendió de un desastre que tuvo lugar hace 32 años.

EVENTO 138 Los costos de la indecisión La falta de acuerdos entre los diversos actores de la sociedad le está pasando la factura a Costa Rica.


CARTA DEL EDITOR

CUIDADO CON LO FISCAL… Desde el 2010, los analistas económicos en Costa Rica han venido recalcando que, si no se actúa en frenar el déficit fiscal, el país podría verse inmerso en una crisis. Después de 8 años de constantes alertas, sin muchas medidas efectuadas para paliar la situación fiscal, estamos encaminados a una situación económica convulsa. La falta de consenso, en una Asamblea Legislativa tan fragmentada, ha provocado un vacío peligroso para la economía costarricense. Así lo señalaron Fabrizio Zarcone, representante del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica; y Eduardo Espinoza, director del Centro de Estudios para la Integración Económica del SIECA, en el Foro Costa Rica: Tiempo de decidir, organizado por Revista Summa en el mes de setiembre. Los diputados deben comprender que la costumbre de estar aprobando leyes, sin especificar como se van a financiar está dejando el país en la quiebra. La estabilidad social del país centroamericano está en juego. Si no se actúa, los logros en salud y educación pública, con los que se ha gozado desde la década de los 50, podrían estar en jaque. Ahora bien, a raíz de este problema fiscal, no se debe entender que el Gobierno tiene una carta en blanco para pedir más impuestos. Costa Rica necesita una reforma fiscal, efectivamente, pero una que incluya también el componente de gasto, porque si no se cambia la manera de gastar, por más que se crean o se aumente las tasas de los tributos, no van a salir las cuentas. El escenario es claro, esperamos que por fin se actúe y

no tengamos que estar escuchando a los analistas económicos como salir de una crisis fiscal y todas las consecuencias que está va a provocar. Solidez bancaria En nuestro conocido ranking de bancos de octubre, los datos muestran la estabilidad que tiene el sector financiero en la región. En el primer semestre del año, las primas de las aseguradoras en América Central y República Dominica alcanzaron los US$3.000 millones, mientras los activos de los bancos sumaron más de US$258.085 millones. Ambas industrias tuvieron mejores resultados que los mostrados el año anterior. También les traemos el especial de tecnología, en el cuál analizamos las tendencias que más están impactando la vida de los habitantes del istmo. Además, cuáles son los proyectos más innovadores que se realizan en América Central y como están logrando llevarlos a cabo. Lo invito a leer estas historias inspiradoras que nos enseñan que en la región también se puede crear tecnología de punta.

NO ACTUAR Y DEJAR QUE EL PROBLEMA FISCAL SE AGRAVE PODRÍA PROVOCAR UNA CRISIS ECONÓMICA EN COSTA RICA.

Luis Ernesto Solis, Editor en Jefe

12

Edición 281


SOCIAL SUMMA

REPORTE DEL PANORAMA DE AMENAZAS 2T 2017

Aplicaciones riesgosas conducen a infecciones.

VULNERABILIDADES MÁS ANTIGUAS SIGUEN SIENDO PELIGROSAS

90% DE LAS

ORGANIZACIONES

Sufrió exploits por vulnerabilidades de más de 3 años.

El sector de educación cuenta con el número más alto de

MÁS BOTNETS MÁS BOTNETS Y MALWARE Y MALWARE

MIRE LAS SEÑALES Obtenga visibilidad para saber cuándo están rastreando las amenazas.

CAMBIOS LENTOS EN LOS PROGRAMAS (PARCHES) ATRAEN RANSMWARE Los RANSOMWARE WannaCry y Petya/ NoPetya atacaron vulnerabilidades que no fueron parcheadas.

Botnet (red de robots informáticos)

Likes

OLVIDÉMONOS DE LA HUELLA, ASÍ ES IPHONE X (VÍDEO) Likes

3.935 Shares

2.959

1.263

660.554

Shares

personas alcanzadas

613

192.842 personas alcanzadas

14

Edición 281

3

PARCHEO RÁPIDO Y PROFUNDO Aumentar el ciclo de revisiones. Corregir también vulnerabilidades antiguas.

DESTACADAS EN NUESTRA RED UN TREN LIGERO DESDE LA CIUDAD DE PANAMÁ HASTA LA FRONTERA CON COSTA RICA, ES LA NUEVA APUESTA DE CHINA, A SU LLEGADA A PANAMÁ.

RECONSIDERAR LAS APPS RIESGOSAS

2

LAS APPS PROXY UTILIZADAS RESULTAN EN

7X 9X

1

Revisar los beneficios vs. los riesgos y el impacto de expandir la superficie de ataque.

APPS RIESGOSAS LAS APPS P2P UTILIZADAS RESULTAN EN

TOMAR EL TIEMPO PARA REALIZAR UNA BUENA HIGIENE CIBERNÉTICA

4

COMBATIR LA AUTOMATIZACIÓN CON AUTOMATIZACIÓN Al igual que las herramientas de ataque automatizadas permiten ataques 24/7, la defensa automatizada permite una respuesta 24/7. FUENTE: WWW.FORTINET.COM/ THREATREPORT

SEA NUESTRO SEGUIDOR /RevistaSumma @RevistaSumma @revistasumma Revista Summa


ACTUA

LIDAD

EN LA MIRA

Desde el 1º de julio se convirtieron en socios de Consortium

Diego Salto.

FORTALECE POSICIÓN LA FIRMA DE ABOGADOS CONSORTIUM CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN COSTA RICA CON LA INCLUSIÓN DE DOS NUEVOS SOCIOS. En aras de reforzar su departamento de asesoría fiscal, la firma de abogados Consortium apuesta por la incorporación de dos nuevos socios especializados en esa materia: Diego Salto y Rafael Luna. Ambos tienen una trayectoria de más de 20 años de experiencia en ese campo y desde el 1º de julio decidieron fusionar su firma boutique, Asesores Fiscales Corporativos (AFC), con Consortium. “Era el momento de dar ese paso. Nosotros creamos AFC desde cero, que durante los años se fue convirtiendo en un referente en materia fiscal en Costa Rica, y llegamos al punto que para seguir creciendo necesitábamos el espaldarazo de una firma grande. Por ello, vimos con muy buenos ojos hacer una sinergia con Consortium, que es la más grande de Costa Rica y necesitaba reforzar su departamento de temas fiscales”, resalta Luna. Consideran que uno de los valores agregados por los que

16

Edición 281

Rafael Luna.

Planes a futuro Los especialistas esperan que, a raíz de esta fusión, puedan fortalecer sus lazos con empresas en América Central. Luna señala que anteriormente habían trabajado con algunas multinacionales que tienen operaciones en la región, “pero ahora, al estar en Consortium se nos abre un paraguas enorme de oportunidades que esperamos explotar al máximo”. Otro de los puntos que desean fortalecer es pasar todo el conocimiento que ellos tienen sobre materia fiscal a las nuevas generaciones. “Es de sumo interés para nosotros poder dar cátedra y que toda la comprensión que tenemos sobre materia fiscal podamos compartirla, que no se quede con nosotros, como ha pasado con muchos colegas que eran brillantes en sus campos, pero no pasaron ese conocimiento a otras generaciones”, comenta Salto.

destacan es que, sin importar que sean socios, no delegan el trabajo a un equipo. “Nosotros ponemos la cara ante el cliente y nos arrollamos las mangas para trabajar de tú a tú con ellos. Además, somos muy meticulosos con el tiempo y muy estrictos con las entregas. En caso de no poder cumplir, hablamos directamente con el cliente para explicarle el porqué del atraso y establecer una nueva fecha de entrega”, explica Salto. Otro factor diferenciador es que son muy conservadores. “En materia tributaria, hay muchos asesores que lo que buscan es cómo hacer para que la empresa pague menos impuestos por medio de técnicas evasivas. Nosotros no somos así. Siempre trabajamos con integridad y nuestro trabajo radica en que nuestro cliente tenga todos sus papeles en orden y que pague los impuestos que deben pagar, ni más ni menos”, argumenta Luna.


ACTUA

LIDAD

EN LA MIRA

ACOMPAÑANDO AL CLIENTE SIN EXCUSAS DESDE HACE 20 AÑOS, LA ASEGURADORA SALVADOREÑA SISA APOSTÓ POR UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS BASADA EN LOS CLIENTES Y SUS RESULTADOS LA RESPALDAN.

No fallarle al cliente cuando más lo necesita ha sido el norte de la US$55 aseguradora salvadoreña SISA. millones Eduardo Montenegro, su preside ingresos por primas dente, señala que el momento al 30 de Junio 2017 de un siniestro es crítico para demostrar la capacidad de la aseguradora de cumplir ágilmente con su promesa de servicio. “El resultado es una percepción muy positiva sobre SISA, una aseguradora que sí paga. Nos enorgullecemos de esa reputación impecable. Este enfoque se vuelve una ventaja competitiva que, aunada a una fuerte posición patrimonial, nos permite mantener nuestro lugar de liderazgo en el mercado”, resalta Montenegro. Por otro lado, los esfuerzos comerciales están orientados a todos los canales de distribución, especializados en entender y atender las necesidades de cada segmento, ya sean líneas personales, bancaseguros o mercados corporativos. “Además, estamos convencidos de que el futuro es digital, de manera que hemos estado trabajando en temas de eficiencia e invirtiendo en tecnología de forma importante. De esta manera, hemos implementado nuestras líneas rápidas de emisión de seguros de Automotor, nuestra app SISA Assist (la primera en El Salvador que usa GPS para brindar auxilio vial) y acceso a mercados de jóvenes y futuros consumidores a través de una participación muy activa y novedosa en redes sociales”, argumenta el ejecutivo.

Números que respaldan Al 30 de junio del presente año, la aseguradora reporta una rentabilidad mayor (el ROE fue de 13,18%) y posee uno de los patrimonios más altos de la región con US$53,55 millones. “A nivel local, nuestro patrimonio es, por mucho, el más alto del mercado, reflejo del compromiso de nuestros accionistas, acorde con la posición de fortaleza financiera y solvencia de nuestra compañía. Está muy por encima del requerimiento legal en términos relativos y aún más en términos absolutos. Además, la buena rentabilidad se da sobre la base de un capital mayor al mínimo requerido por nuestra legislación”, sostiene Montenegro.

18

Edición 281

Primer semestre movido Los sismos de abril generaron daños en bienes de algunos de los asegurados. Aunque los eventos no fueron de gran magnitud, afectaron las prioridades de las compañías y sus resultados. Por otro lado, el default temporal en que incurrió el gobierno y la subsecuente disminución en la calificación de riesgo soberano, también afectó negativamente al sector, en particular a aquellas compañías que tienen una calificación de riesgo internacional para respaldar sus operaciones regionales. Por el lado positivo, el crecimiento modesto de la industria y el continuo fortalecimiento de su posición patrimonial han sido factores que han contribuido al desarrollo del sector.

LOS ESFUERZOS COMERCIALES ESTÁN ORIENTADOS A TODOS LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

Eduardo Montenegro, presidente de SISA.


ACTUA

LIDAD

EN LA MIRA

V I S I Ó N 64% US$500

2017

de centroamericanos ve peor la situación económica de su país que hace un año

US$617

TRES

millones de US$ en pérdidas deja apagón en Aeropuerto de Tocumen en Panamá

MILLONES 45% recibe Honduras de inversión extranjera directa en segundo trimestre del año

de informalidad en los negocios alcanza Costa Rica

7,8% , US$1 4 CINCO crece la inversión en activos de renta fija de China en ocho meses del 2017

millones de US$ invertirá Honduras en Puerto Cortés

millones es la meta de endeudamiento de Honduras para el próximo año

millones invierte Nicaragua en modernización de Puerto Corinto

DOCE POR CIENTO

Renta en Costa Rica sigue creciendo por encima del

Nueva planta en Nicaragua para procesar botellas genera

3,2%

140 EMPLEOS DIRECTOS Y 1.000

US$52 US$86

18,3%

0,5% crecerían las exportaciones de América Central en 2018

US$5 millones invertirán en nuevo centro comercial en El Salvador

calcula la OMC que crecerá el comercio mundial en 2018

Honduras invertirá más de

millones invertirá Costa Rica en compra de nuevos trenes

20

Edición 276 281 Edición

millones en construcción del proyecto carretero denominado Canal Seco.

INDIRECTOS alcanza la tasa de desempleo juvenil en América Latina y el Caribe en 2017, según OIT


TEN DEN CIAS

SIN FRONTERAS

¿Dónde es más caro vivir?

SAN JOSÉ Y CIUDAD DE PANAMÁ SE COLOCAN ENTRE LAS CAPITALES DONDE LOS BIENES Y SERVICIOS TIENEN UN PRECIO ELEVADO.

PRECIOS SON EN US$

ALIMENTACIÓN

VIVIENDA

ROPA CUIDADO PERSONAL 22

Edición 281

CIUDAD DE GUATEMALA

SAN SALVADOR

TEGUCIGALPA

Menú ejecutivo

5,34

5,16

5,56

Combo en un restaurante de comida rápida

5,89

5,94

5,6

1/2 kilo de pechuga de pollo deshuesada

3,43

3,5

2,22

1 caja de leche

1,78

1,45

1,03

12 huevos

2,06

2,36

1,71

1 kilo de tomates

1,23

1,89

0,9

500 gramos de queso local

5,07

4,27

2,65

1 kilo de manzanas

2,88

2,57

2,22

1 kilo de papas

1,23

1,54

1,2

0,5 litros de cerveza local en el supermercado

1,51

1,16

1,07

1 botella de vino tinto de buena calidad

13,7

12

10,3

2 litros de Coca Cola

2,06

0,91

1,24

Renta mensual de un apartamento amueblado de 85 metros cuadrados en una zona exclusiva

1,116

975

488

Pago de utilidades por mes (agua, electricidad y gas, entre otras) para dos personas en un apartamento de 85 metros cuadrados

102

94

101

Internet 8MB por mes

63

57

65

Televisor de pantalla plana de 40 pulgadas

566

472

486

Pago por hora del servicio doméstico

2,11

1,84

2,21

Un par de pantalones de mezclilla

66

59

42

Un vestido de verano en una cadena de moda

59

41

44

Un par de calzado deportivo

101

85

92

Un par de zapatos para vestir de cuero

82

87

112

Medicina por seis días contra el resfrío

5,41

7

3,61

Desodorante (50 mililitros)

4,57

3,84

4,09

6

5,13

6

4 rollos de papel higiénico

2,48

2,33

2,51

Tubo de pasta de dientes

1,9

1,95

2,75

Shampú (400 mililitros)


Es común escuchar a los costarricenses decir que todo en su país es más caro. Pues pareciera ser que esa aseveración es verdadera, según datos de la página web Expatistan.com. No obstante, los ticos no están solos. Ciudad de Panamá le está dando caza en algunos rubros.

MANAGUA

SAN JOSÉ

Managua, por su parte, es una de las ciudades que permite encontrar bienes y servicios a precios más cómodos. San Salvador y Tegucigalpa también muestran precios bajos, en comparación con las otras capitales del Istmo, Santo Domingo, Bogotá y Ciudad de México.

CIUDAD DE PANAMÁ

SANTO DOMINGO

BOGOTÁ

CIUDAD DE MÉXICO

9

10

4,96

7,71 5,03

4,76

7,79

4,89

6,69

6

7

5,5

2,08

4,12

4,22

3,5

2,72

3,58

0,79

1,42

1,46

1,45

0,95

0,95

2,15

3,05

2,55

2,36

1,62

1,73

1,09

2,29

2,95

1,89

1,36

1,12

1,82

6,32

7

4,27

2,53

4,08

2,91

4,62

3,88

2,57

1,83

2,07

1,16

1,78

2,2

1,54

0,93

1,06

1,06

1,58

1,27

1,16

0,94

1,17

8,32

13,21

9

12

13,06

11,73

1,12

2,5

2,14

1,69

1,37

1,34

618

1304

1616

835

1020

1160

130

115

203

141

155

95

38

38

39

40

24

21

443

504

333

647

501

489

1,28

3,01

4,68

5,05

2,11

3,5

43

61

65

36

62

51

25

52

44

64

56

36

82

109

85

80

80

87

65

99

107

85

75

91

2,55

5,59

7

8

3,95

5,05

2,08

4,68

5,48

3,1

4,05

2,62

2,79

5,66

8

4,29

4,96

3,08

1,52

3,11

3,29

2,94

2,26

1,69

1,23

2,54

3,03

3,05

1,47

1,56

Edición 281

23


ACTUA

LIDAD

ENTREVISTA

01/ 2002

09/ 2004

03/ 2006

Nacimiento

Alcanza el millón de artículos, en 105 idiomas

Wikipedia en español llega a los 100.000 artículos.

Wikipedia, un éxito online LIBRE, POLÍGLOTA Y EDITADA DE MANERA COLABORATIVA, ASÍ ES LA MAYOR ENCICLOPEDIA EN LÍNEA, QUE LLEVA CONOCIMIENTO GRATUITO A TODO EL MUNDO Y SOBREVIVE DE DONACIONES. POR Alejandra Soto Creada por los estadounidenses Jimmy Wales y Larry Sanger, en enero de 2001, Wikipedia es la mayor y más popular obra de consulta en Internet. Su modelo de financiamiento y la manera abierta en que se edita la información –no existe un editor responsable, ni personal contratado a cargo del proyecto, sino que funciona gracias a la contribución de miles de voluntarios o wikipedistas de todo el mundo– ha sido alabada por unos y criticada por quienes ponen en duda la veracidad de sus contenidos. Aún así, se le ubica entre los 10 sitios web más populares y su evolución continúa. Recorrer el mundo dando conferencias acerca de su experiencia es el día a día de Wales, también conocido con el sobrenombre de Jimbo. Recientemente, estuvo en Ciudad de Guatemala como conferencista del Tigo Business Forum 2017, donde tuvimos la oportunidad de conversar con él.

EL ARTÍCULO UN MILLÓN SE PUBLICÓ EN HEBREO Y ABORDA EL TEMA DE LA ENSEÑA OFICIAL DE KAZAJISTÁN.

24

Edición 281

“Empezamos en inglés, pero en unos cuantos meses se agregaron otros idiomas como francés, alemán, español, y luego, creció, creció y creció”, fueron los primeros comentarios del empresario al hablar de la evolución que ha tenido la plataforma que en la actualidad, tiene más de 45 millones de artículos, en 287 idiomas, y supera los 2.000 millones de ediciones. “Es muy abierta. Las personas pueden unirse a ella y contribuir desde cualquier lugar del mundo, incluyendo por supuesto Guatemala y América Central. Los participantes se apegan a políticas establecidas para velar por la calidad de los contenidos y fortalecer la identidad del proyecto mediante controles estrictos y revisiones continuas”, agrega Wales.

Modelo a base de donaciones La enciclopedia es administrada por la Fundación Wikimedia, organización sin fines de lucro financiada por empresas convencidas de que es una herramienta educativa de gran ayuda para muchas comunidades. “Este año nuestra recaudación de fondos ha sido mucho mayor. Normalmente, hacemos grandes campañas en otoño, en diciembre, y sin ningún esfuerzo extra ganamos US$10 millones más de lo que esperábamos”, resalta Wales.

Jimmy Wales estuvo en Guatemala brindando una charla en el Tigo Business Fórum 2017.


06/ 2011

06/ 2015

2017

Lanza Wikipedia Zero para para permitir acceso gratuito a través de celulares en países del tercer mundo

Recibe el premio Princesa de Asturias en la categoría de Cooperación Internacional

+2.000 millones de ediciones

Otros proyectos Wiki

Wales señala que uno de las claves del éxito de Wikipedia es que las empresas están convencidas que es una herramienta educativa.

En constante renovación De manera frecuente se trabaja en la plataforma para hacerla más moderna y para que las colaboraciones de los “wikipedistas” sean más fáciles, asegura el empresario estadounidense. Además, se pretende seguir creciendo en la cantidad de idiomas para que cada vez más personas tengan acceso a sus contenidos. “Por ejemplo, en idiomas mayas tenemos proyectos en incubación que aún no están completamente abiertos para acceder a ellos, pero hay personas que están trabajando en estos idiomas, así como en otros de India y África”, resalta. Después de 16 años, la principal lección aprendida por Wales es que “las comunidades importan”. Su mensaje es simple: “El modelo tradicional de negocios ya no funciona. Las organizaciones se están volviendo más abiertas, sin jerarquías, capaces de adaptar ideas para tener más acceso y contacto con las comunidades. Es importante que sean colaboradoras y socias de los clientes”.

Cifras relevantes

71

administradores humanos

39

sistemas de mantenimiento robot o “trabajadores automáticos”

45

millones de artículos redactados

287 idiomas

+2.000

millones de ediciones.

+400

millones de usuarios registrados

1,7

millones de usuarios en la versión hispana (13% son mujeres).

Dentro de la organización se han desarrollado otros proyectos que recogen contenidos que no tienen cabida en Wikipedia por no ser información enciclopédica. También son multilingües y libres. Wikcionario: Diccionario libre que tiene una función complementaria a Wikipedia. Wikilibros: Pone a disposición de cualquier persona libros, manuales, tutoriales u otros textos pedagógicos. Wikiversidad: Plataforma educativa para crear proyectos de aprendizaje a cualquier nivel educativo, participar en un grupo de aprendizaje y crear contenidos didácticos como exámenes, ejercicios de prácticas, etc. Wikiquote: Compendio abierto en línea de frases célebres en todos los idiomas. Wikinoticias: Fuente de noticias de contenido libre. Wikisource: Biblioteca en línea de textos originales que han sido publicados con una licencia GFDL o se encuentran en el dominio público. Wikiespecies: Repertorio de especies biológicas cuyo objetivo es abarcar todas las formas de vida conocidas. Wikiviajes: Guía turística libre. Wikitribune: La más reciente propuesta de Jimmy Wales consiste en un sitio web en el cual periodistas profesionales investigan e informan acerca de hechos de actualidad y los voluntarios supervisan los artículos, comprueban pruebas y añaden fuentes. La finalidad es desmentir noticias falsas en Internet.

Edición 281

25


ACTUA

LIDAD

NEGOCIOS

Los robots se apoderan de la educación nicaragüense

Hacia la WRO 2016. Comtech -una de las empresas comercializadoras de tecnología más grandes del país- establece relación formal con Lego Education y adquiere la franquicia WRO.

TANTO LOS COLEGIOS COMO LAS UNIVERSIDADES ESTÁN APOSTANDO FUERTE POR LA ROBÓTICA, VISTA COMO LA LLAVE DEL FUTURO. POR Leonardo Coca Los nicaragüenses se interesan cada vez más en la robótica.

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2017. Comtech establece alianza con la UNAN Managua y la Universidad Nacional de Ingeniería para capacitar a docentes y estudiantes en robótica y conformar equipos para competiciones nacionales e internacionales. Aprender Haciendo Costa Rica capacitó a 15 docentes de las carreras de Ingeniería en Computación, Sistemas y Electrónica de la UNAN, BICU y URACCAN. Además este año se realiza, la Primera Olimpiada Nacional de Robótica, clasificatoria para la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) que se desarrolló en Costa Rica en noviembre del presente año 2017.

El desarrollo tecnológico en Nicaragua alcanza nuevos niveles con la introducción de la robótica en los programas académicos escolares y universitarios. Las organizaciones pioneras en el uso de la robótica moderna fueron la Universidad Tecnológica La Salle y el Instituto Politécnico La Salle, instituciones educativas que entre 2009 y 2012 lanzaron oferta académica novedosa, adquirieron tecnología de última generación y empezaron la capacitación especializada de sus docentes. Durante los últimos dos años otras instituciones educativas y empresas privadas de Nicaragua, México, Estados Unidos y Costa Rica han estrechado sus vínculos para capacitar a maestras y maestros de escuelas y universidades públicas y privadas. Para inicios de 2018 se estima que al menos 9.000 personas estarán vinculadas directamente con esta tecnología a través de alianzas universidad-empresa. Según Ernesto Varela, gerente general de Comtech, es necesario hacer una transformación educativa en Nicaragua, para potenciar habilidades y desarrollar la creatividad, para enfocar a niñas y niños hacia las carreras tecnológicas y cambiar la matriz profesional nacional, de cara a los retos de un mercado global tecnológico. Por su parte, Cristian Linares, gerente de Aprender Haciendo Costa Rica, la robótica no solo fomenta el gusto por la educación, sino que encauza a los estudiantes a optar por carreras vinculadas a la tecnología, elemento básico para crear un capital humano que permita atraer inversiones a un país, sobre todo de empresas internacionales tecnológicas que ayudan al desarrollo.


Agradecemos a nuestros clientes por la elevada valoraciรณn a los servicios que nuestra firma les ha brindado en la regiรณn y reiteramos nuestro compromiso con la calidad y excelencia que siempre nos ha distinguido.


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LIDAD

NEGOCIOS

Pioneros en robótica 2009.

En la actualidad, varios colegios (Instituto Politécnico La Salle, Lincoln y Americano), fundaciones (Glaswring) y universidades (Universidad Tecnológica La Salle, UNAN Managua, UNAN León, UNI, UNICIT, BICU y URACCAN) apuestan por el desarrollo de la robótica como un elemento clave para elevar el nivel tecnológico del talento humano nicaragüense.

Universidad Tecnológica La Salle inicia operaciones con una oferta académica pionera en el país: Ingeniería en Mecatrónica y Sistemas de Control e Ingeniería en Cibernética Electrónica. Introduce los primeros legos robóticos al país.

2011. Universidad Tecnológica La Salle Introduce el primer brazo robótico industrial ABB IRC5 y maquinaria de Control Numérico Computarizado para ser operada por estudiantes universitarios.

2012. Universidad Tecnológica La Salle invirtió más de US$200 mil para acondicionar y equipar laboratorios especializados de robótica y producción modular, convirtiéndose así en la primera institución de educación superior de Nicaragua en disponer para los procesos de enseñanza-aprendizaje de tecnología pionera.

2013. Broadband Integration Company (México) imparte el primer curso de Domótica a estudiantes y profesionales de la ingeniería e inicia la automatización de edificios corporativos y desarrollos inmobiliarios de lujo. BobCAD–CAM (Estados Unidos) capacitó a seis docentes de la Universidad Tecnológica La Salle y del Instituto Politécnico La Salle mediante un curso Bob CAD–CAM 2D y 3D, software para máquinas de control numérico computarizado que ofrecen una solución automatizada para el diseño y mecanizado industrial de piezas complejas, desde un punto conceptual a su producción real.

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Universidad Tecnológica La Salle fue pionera en la utilización de tecnología robótica en el país.

Estudiantes universitarios y de secundaria de Nicaragua compitieron para ganar un puesto y representar al país en la WRO.


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Cuando la genialidad se vuelve una compañía EL FENÓMENO DE LOS EMPRENDIMIENTOS TECNOLÓGICOS EN PANAMÁ, AUNQUE INCIPIENTE, ES PROMISORIO. PIONEROS Y VISIONARIOS, REPLANTEAN LOS PARADIGMAS DE DIVERSOS SECTORES Y SERVICIOS. POR Santiago Sánchez Al periodista canadiense Malcom Gladwell, autor del libro Lo que vio el perro y otras aventuras, se le atribuye una frase que condensa la esencia de innovar: “Si tenemos que pedirle a todo el mundo que se salga de la caja, tal vez sea la caja la que deba ser reparada”. Esa es la labor de los emprendedores, palabra con una raíz etimológica ligada al término francés entrepreneur, que en el siglo XVI sirvió como adjetivo para referirse a aquellos viajeros que se aventuraban al Nuevo Mundo y eran admirados por su valentía de cara a la incertidumbre. Estos creadores de productos y servicios son en esencia disidentes de los modelos tradicionales de negocios, precoces para asumir retos y arriesgados para hacer posible lo improbable. Una nueva generación de ellos está emergiendo en Panamá, de la mano de las tendencias tecnológicas. Presentamos cuatro casos ilustrativos, que El equipo de Delivery Zone trabaja más allá de la motivación del dinero. Su mantra, dicen, “es hacer cosas geniales”.

El objetivo Delivery Zone es ser multi-industria, pues todos los sectores tienen necesidades logísticas.

PANAMÁ ES TODAVÍA UNA COMUNIDAD MUY JOVEN EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO. YA HAY INICIATIVAS, LO QUE SE NECESITA ES ARTICULARLAS . ROBERTO CEDEÑO, CEO Y COFUNDADOR DE DELIVERY ZONE

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CREEMOS EN UN CAMBIO EN LA SOCIEDAD, EN DAR MEJORES ALTERNATIVAS A CADA UNA DE LAS PERSONAS Y FACILITARLES LA VIDA . RAÚL ROMERO, DIRECTOR DE NEQUI reclaman porciones de mercado en distintos sectores con soluciones tan simples de contar, que suena inverosímil que nadie las haya concebido antes.

El Netflix de las Pymes Delivery Zone, hub de soluciones logísticas para pequeños y medianos negocios, inició siendo un servicio que conectaba mensajeros independientes con restaurantes. “Pasamos de ser un Uber de mensajería al Netflix para Pymes”, explica Nelson Cedeño, CEO y cofundador de la compañía. La plataforma, que fue seleccionada en 2016 como una de las diez empresas más innovadoras de Panamá, ofrece a sus clientes un ecosistema de soluciones que van desde controlar su flota de vehículos vía GPS hasta optimizar el inventario y generar órdenes de compra desde cualquier sitio. “Queremos que sientan que es como ponerse una chaqueta o interactuar con su celular. Así de sencillo es usar nuestro portafolio”, explica Cedeño.

Para lanzarse a dirigir Nequi, Raúl Romero ha tenido que cuestionar varios paradigmas de la banca.

LAS STARTUPS TIENEN QUE SER MUY FLEXIBLES. CONSTANTEMENTE ESTÁN CAMBIANDO PORQUE HAY QUE IR EN LA DELANTERA Y HACER LAS COSAS EN EL MOMENTO .

ALEJANDRA LIZARAZU, COO Y COFUNDADORA DE TUTOREZ.

goría”, asegura Raúl Romero, director de Nequi Panamá. El quid de este aplicativo es que responde a la necesidad que cada quien tiene de manejar el dinero a su propio ritmo. Nequi se adapta a los hábitos del usuario, habla en un lenguaje más digerible, le entiende y facilita la planeación y administración financiera. Es tener un banco hecho a la medida en el celular.

Un banco taylormade Si de “arreglar la caja” se trata, Nequi, una de las primeras fintech de Panamá, es todo un ejemplo. Creada en las entrañas de la banca, esta app es una plataforma financiera que facilita el uso cotidiano del dinero desde el celular y, paradójicamente, funciona sin anclarse en infraestructuras bancarias y sin generar cobros al usuario ni tener comisiones ocultas. De hecho, aunque fue respaldada por una entidad bancaria, cuestiona varios postulados intrínsecos al sector. “Nos dimos cuenta de que había que pensar los productos y servicios alrededor del cliente y no al contrario, como se había hecho siempre. Tratamos de acabar con todos los paradigmas que generan críticas a la cate-

Trabajar en la calle tan fácil como en la oficina

Luego de estudiar en Barcelona, Alejandro Carbonell y Alejandra Lizarazu, regresan a Panamá con el claro propósito de facilitar el acceso a la educación.

Algo muy similar ocurre con MapTasking, aplicación que le facilita a las compañías la coordinación de tareas geolocalizadas con su personal en campo. Desde la asignación hasta el seguimiento, la plataforma lleva la gestión del trademarketing a otro nivel de eficiencia y organización. En palabras de

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NEGOCIOS

Vittorio Calcagno, uno de sus fundadores y actual CEO, “busca facilitar la vida de la persona que está trabajando en la calle, regular el desperdicio de tiempo, recursos y materiales. Todo esto genera un impacto negativo para los negocios”. Y lo ha logrado. Entre sus clientes se encuentra la fábrica de productos alimenticios más grande de Panamá. La implementación de esta tecnología ha sido tan novedosa que le valió a la compañía el primer lugar de la categoría “Mejor Startup” en la III edición de la competencia mundial Seed Stars Summit, celebrada en Suiza, en el año 2015.

Panamá según el Global Entrepreneurship Monitor 2016 Los emprendedores de etapa temprana representan el

13,2%

de la población económicamente activa. De estos,

Más allá del dinero está el impacto Por último, está Tutorez, startup que evoca las teorías de Ken Robinson sobre transformar los sistemas educativos o la revolución que llevó a cabo hace unos años la Khan Academy. Esta compañía, fundada por los jóvenes Alejandro Carbonell y Alejandra Lizarazu, le apuesta a la personalización de la educación, permitiéndole a colegiales y universitarios acceder a una red de expertos para reforzar su aprendizaje. “Los tutores son necesarios porque todos tenemos diferentes tipos de inteligencias, sin embargo, el sistema educativo está diseñado para un solo estándar. Eso va generando brechas y vacíos”, explica Carbonell. Matemáticas, física, química e inglés son las principales materias solicitadas por los estudiantes o sus padres. Las sesiones son atendidas por tutores que han sido previamente seleccionados y evaluados por la plataforma, asegurando una metodología de altísima calidad. Con este sencillo modelo de educación on-demand, Tutorez se ha ganado un importante terreno en el ecosistema de innovación local y, además, está contribuyendo a la consolidación de un importante pilar social.

Panamá después del Canal y la banca El pasado mes de julio, se presentó en Panamá el Global Entrepreneurship Monitor 2016, estudio que revela las costuras del mundo del emprendimiento a nivel mundial. Los resultados indican que aún hay mucho por hacer en esta materia en el país, sin embargo, jóvenes como estos, que no pasan de los treinta años, están demos-

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8,6%

son emprendedores nacientes y

trando que hay otras oportunidades más allá de las que tradicionalmente han sido pilares de la economía nacional. Ya hay quienes se atreven a decir que si Panamá ha sido un hub regional para diversas industrias, no resulta osado pensar que también lo será para los negocios del futuro. Decía Leo Burnett, una de las mentes más lúcidas que ha tenido la historia de la publicidad, que el secreto de las personas creativas es su inmensa curiosidad sobre todos los aspectos de la vida. La necesidad que tienen algunos de conocer y entender todo lo que existe, es la clave para concebir en su cabeza todo aquello que no. Queda claro que en Panamá hay varios jóvenes así, que marcan la era de las start-ups en su suelo. Solo es cuestión de tiempo para que trasciendan más allá de sus fronteras.

4,4%

ya han logrado establecerse.

46%

de la población cree que tendrá la oportunidad de emprender en los próximos meses.

43,1%

considera que es fácil hacer negocios en Panamá.

LO MÁS DIFÍCIL DE EMPRENDER ES CÓMO VE EL CLIENTE NUESTRO APORTE. EL PRINCIPAL RETO ES HA SIDO ENTENDER SUS NECESIDADES PARA GENERARLES VALOR . VITTORIO CALCAGNO, CEO Y COFUNDADOR DE MAPTASKING

48%

considera que cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para emprender.

81%

de los emprendedores están concentrados en comercio y servicios.

Vittorio es un entusiasta de la programación y dedicado toda su vida profesional al mercadeo. De esa mezcla surge la visión que da vida a MapTasking.


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NEGOCIOS

Ziauddin Yousafzai COFUNDADOR Y CHAIRMAN DEL MALALA FUND.

LOS HÉROES PROTAGONISTAS

El poder de los ideales BANESCO BUSCA INSPIRAR Y MOTIVAR A LOS PANAMEÑOS A TRABAJAR JUNTOS PARA LOGRAR SUS SUEÑOS Y EL BIENESTAR SOCIAL POR Rocío Ballestero Fortalecer los valores y principios de libertad, democracia e igualdad de oportunidades es el objetivo del encuentro “Palabras para Panamá, Embajadores de Sueños, Voces de Progreso”, espacio donde se escucharán las voces de quienes han liderado las causas más trascendentes de la humanidad. Es impulsado por Banesco, en su rol como agente de cambio y promotor de una sociedad más justa e inclusiva.

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Este educador pakistaní y activista en temas de derechos humanos es el padre de la mundialmente reconocida Malala Yousafzai, quien ha tenido un rol trascendental en la lucha por los derechos civiles de las niñas y su acceso a la educación. Él inspiró a su hija para alzar la voz y también ha jugado un papel clave para que los ideales de la joven Premio Nobel de la Paz sigan siendo una luz que cambie al mundo. Aparte de contar la heróica hazaña de Malala, ofrece un mensaje a favor de la inclusión y la importancia de luchar por los derechos civiles, el empoderamiento de las mujeres y la educación de los niños y niñas como el arma más poderosa para construir un mejor porvenir. Otro de sus méritos es que a pesar de correr un gran riesgo personal en medio de una profunda violencia política, se opuso pacíficamente a los esfuerzos de los talibanes por cerrar colegios y logró mantener abierto el propio, ubicado en el Valle de Swat, en Pakistán. Su valiente paso hacia una sociedad justa y libre recuerda que un ideal profundo llevado a la acción puede cambiar el mundo. Otros cargos relevantes: Asesor especial de Naciones Unidas en temas de Educación Global Agregado de Educación de Pakistán en el Consulado de Birmingham, Reino Unido, donde reside actualmente. Más de 2 millones de vistas en TED.


Frederik de Klerk EXPRESIDENTE DE SUDÁFRICA (19891994), LICENCIADO EN DERECHO DE POTCHEFSTROOM UNIVERSITY FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION Y CONFERENCISTA. Es reconocido universalmente por el papel que desempeñó en la transformación de Sudáfrica hacia una democracia no racial y por haber sido galardonado junto a Nelson Mandela con el premio Nobel de Paz (2003). En febrero de 1989 fue elegido líder del Partido Nacional y siete meses después, tras la renuncia del Presidente P.W Botha, fue electo por unanimidad para sucederlo. Durante su mandato impulsó cambios fundamentales en los procesos políticos del país y aceleró la eliminación del apartheid. Adicionalmente, introdujo una lista de iniciativas que llevaron a la primera elección sudafricana abierta, en abril de 1994. Fue alabado por sus esfuerzos en mantener el país en el camino negociador y por la serenidad y autoconfianza que demostró en su gestión. De Klerk es considerado un ejemplo de humildad y valor. En su historia destaca que lideró junto a Nélson Mandela una de las historias más fascinantes de nuestra era. En un contexto de segregación racial, se unieron para derrumbar las fronteras que separaban a negros y blancos en una Sudáfrica agobiada por la violencia y así alcanzar el abrazo en una sociedad libre y democrática, basada en la igualdad de oportunidades. Es un político con amplia experiencia como líder mundial, que demuestra en sus intervenciones la importancia de un liderazgo fuerte, el diálogo para la paz y la resolución alternativa de conflictos.

Los escalones de su trayectoria: Practicó derecho en Vereeniging (Sudáfrica) por más de una década. En 1972 obtuvo una silla en el parlamento local bajo el estandarte del Partido Nacional En 1978 fue nombrado miembro del Gabinete Sudafricano. Entre 1982 y 1989 ejerció como líder del Partido Nacional en Transvaal, la provincia más poblada del país. También sirvió como presidente del Concejo de Ministros y líder de la Cámara de Representantes.

“Somos un banco con visión social que se propone construir una banca más humana, cercana a la gente y a sus aspiraciones de progreso y trascendencia. Es por ello que, con Palabras para Panamá, pretendemos mantener vivo el legado de líderes mundiales que han luchado y siguen comprometidos con un mundo mejor. Queremos que voces potentes de personalidades admiradas en todo el planeta resuenen en nuestros corazones para recordarnos que tenemos una gran responsabilidad ante la comunidad global y nuestro país”, detalla Carlos Alberto Escotet, presidente ejecutivo de Banesco Panamá. El evento, que se realizará en el Centro de Convenciones Atlapa este 19 de Octubre, invita a reflexionar sobre el mundo, la Panamá a la que aspiran los ciudadanos y los caminos para alcanzar la meta. “Buscamos ejemplos que nos inspiren y empujen al poder de la acción, para que prevalezca entre nosotros un mayor sentido de humanidad y grandes ideales como legado para las futuras generaciones”, agrega.

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ACTUA NEGOCIOS

Managua del futuro POR Leonardo Coca Palacios Managua es una ciudad caótica. Entre los principales problemas que enfrenta la capital nicaragüense están el aumento poblacional provocado por la inmigración campo-ciudad, incremento del parque vehicular y expansión urbana de baja densidad, reflejada en la frecuente creación de asentamientos humanos sin planificación en la periferia, uso ineficiente del suelo y escasez de transporte público. Ante esta realidad, desde hace más de un año, munícipes y expertos internacionales de Japón trabajan en una propuesta técnica enfocada en “construir la Managua del futuro” que prevé el desarrollo de diversas obras y concluiría hacia el año 2040. Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, explica que el plan se fundamenta en cinco enfoques: desarrollo urbano sostenible para una ciudad viva y vibrante, planificación urbana viable, mo-

dalidad comprensiva del transporte, armonización entre sostenibilidad global y local y ciudad resiliente por uso eficiente de suelos y planificación vial. Las autoridades, con el apoyo técnico y financiero internacional y la participación de empresarios privados, pretenden desarrollar una ciudad dividida en cinco subcentros: tradicional y patrimonial (actual casco histórico), urbano metropolitano (zona comercial hotelera), tecnológico avanzado (zona Sur donde se ubican las principales universidades), oriental (zonas francas y aeropuerto internacional) y occidental (centro cívico municipal). “No podemos seguir creciendo de la manera en que lo veníamos haciendo, alejándonos del centro de la ciudad, porque se incrementan las inversiones, los costos de mantenimiento municipal y también el tiempo que la población requiere para movilizarse”, dice Ricardo Meléndez, uno de los líderes del gremio constructor del país, quien agrega que es crucial que el Plan Maestro para Managua sea “sostenible”. Los expertos en urbanismo estiman que el ambicioso

MANAGUA EN EL TIEMPO

Rey Fernando VII emitió en Madrid el título de “Leal Villa de Managua”.

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Cifras

1,6 millones de habitantes.

US$400 millones

se invertirán entre 2016 y 2022 para ampliar las principales vías y el sistema de drenaje de la ciudad.

1852.

1846.

1819.

ALCALDÍA DE MANAGUA.

LIDAD

La villa es elevada a Ciudad de Santiago de Managua mediante legislación.

Managua se convierte en Capital de la República de Nicaragua para poner fin al sistema ambulante de la residencia del Poder Ejecutivo de la Nación pues, con frecuencia, por agitaciones políticas la capital permanecía en León, Granada, Masaya, Managua y Rivas. Estadio Nacional de Béisbol.


ALCALDÍA DE MANAGUA.

2008. 23/12/1972.

31/3/1931.

Terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter destruye el 90% de la ciudad. Desde entonces, Managua es considerada por expertos urbanísticos como una “ciudad sin rostro, sin identidad”.

El Gobierno de Nicaragua y la Alcaldía de Nicaragua se proponen rescatar el centro histórico de la ciudad erigiendo complejos recreativos.

2017. La municipalidad capitalina presentó el Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Municipio de Managua, elaborado con el apoyo técnico y financiero de Japón.

ALCALDÍA DE MANAGUA.

Paso a desnivel Las Piedrecitas.

ALCALDÍA DE MANAGUA.

Sismo de magnitud 5.8 grados en la escala de Richter destruye la capital.

proyecto de reorganización y modernización de la capital nicaragüense requerirá una inversión superior a los US$1.150 millones, dinero que deberán gestionar las autoridades ante la comunidad internacional. La obtención del financiamiento se vislumbra como una misión imposible, dado el contexto político institucional de Nicaragua y sus aliados del ALBA, sumado a las presiones de sectores políticos conservadores estadounidenses para que el congreso de su país apruebe la NicaAct, legislación que prohibiría al gobierno votar en organismos internacionales a favor de Nicaragua.

Paseo Xolotlán.

Algunos avances Más allá de lo plasmado en el documento, el gobierno y la municipalidad han invertido más de US$800 millones durante los últimos cinco años para desarrollar infraestructura vial y recreativa de la capital. Las obras más notorias se desarrollan alrededor del antiguo casco urbano: Paseo Xolotlán –ubicado en el extremo norte, complementa el conjunto arquitectónico con una zona de restaurantes y parques

temáticos aledaños al puerto turístico Salvador Allende– y Complejo Deportivo Recreativo Luis Alfonso Velázquez Flores –alberga una parte de las instalaciones deportivas donde se realizaron a finales de 2017 los Juegos Centroamericanos–. Además, en lo que será el subsector metropolitano se erige el Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez, el más grande de América Central, construido con estándares de calidad de la Major League Baseball.

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ES PE CIAL

THE ECONOMIST

Si elige a un payaso, espere un circo A MEDIDA QUE SE MULTIPLICAN LOS ESCÁNDALOS DEL PAÍS, LA OPOSICIÓN SE ENDURECE ANTE LOS INVESTIGADORES QUE LOS ESTÁN DESCUBRIENDO

Tras dos años en el poder, Jimmy Morales enfrenta la peor crisis en su administración.

POR The Economist Hace dos años, antes de que se postulara a la presidencia de Guatemala, Jimmy Morales fingió ser candidato presidencial en una serie de televisión llamada "Moralejas". Neto, el torpe aspirante a la presidencia, vestido con un traje blanco, pañuelo rojo y sombrero de vaquero, decide que después de decir "cuantiosas mentiras" se retira de la contienda y le ofrece a los candidatos (ficticios) restantes algo de sabiduría: "¿No se han dado cuenta de que la gente no es tonta? ¿Saben que la gente los observa cómo se van a dormir pobres y se despiertan ricos?" En las elecciones, de la vida real, de 2015, Morales lanzó el mismo tipo de acusaciones a sus rivales. Se produjo poco después de que el presidente del país, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueran detenidos por cargos de corrupción. Postulándose como ajeno a cualquier conexión con la clase política desacreditada, Morales obtuvo 67% de los votos en una

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NO SE PREVÉ QUE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES TRAIGAN MUCHO CAMBIO.

segunda vuelta ese octubre. Hoy por hoy los guatemaltecos se sienten engañados. Morales muy pronto en el ejercicio de su cargo mostró la misma ineptitud de Neto. Peor aún, muchos votantes ahora lo ven como agradecido con el sistema contra el cual se enfrentó. El 27 de agosto ordenó la expulsión del país de Iván Velásquez, jefe colombiano de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU que lleva más de una década investigando la corrupción en

El Congreso guatemalteco rechazó quitarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales.


Redes lamentables

En Ciudad de Guatemala es donde se han producido las manifestaciones más fuerte contra el presidente Morales.

HOY POR HOY, LOS GUATEMALTECOS SE SIENTEN ENGAÑADOS.

el país y que ayudó a derribar a Pérez y a Baldetti. La orden de Morales se dio menos de dos días después de que Velásquez intentó despojarlo de la inmunidad de la acusación, alegando que no había revelado la procedencia de los US$900.000 en contribuciones a su campaña presidencial. Grupos extranjeros, incluyendo la ONU y Estados Unidos, condenaron la orden de Morales y la Corte Constitucional lo ha bloqueado por ahora, por lo que Velásquez puede continuar con su trabajo. Pero el enfrentamiento ha demostrado que los imputados pueden atacar a sus acusadores, dejando al país en un limbo político. El presidente ha perdido su autoridad moral, sin embargo, ningún líder alterno comanda un respeto generalizado y es poco probable que las próximas elecciones nacionales, en 2019, vayan a proporcionar uno. Las cosas han empeorado desde los ajetreados días de 2015, cuando unos 100.000 guatemaltecos llenaron las calles para exigir la destitución de Pérez y de Baldetti. Luego, los ciudadanos comunes y la mayor parte de la élite del país se unieron en molestia por un hallazgo de la CICIG, trabajando con la fiscal general del país, Thelma Aldana, de una supuesta irregularidad. Los dos políticos se vieron implicados en un escándalo llamado La Línea, que constaba en aceptar sobornos de empresas para permitirles evitar el pago de aranceles aduaneros. Fueron pocos los guatemaltecos que lamentaron verlos partir.

Desde entonces, el alcance de las investigaciones de la CICIG se ha propagado. Un sondeo reveló que el Partido Patriota de Pérez había creado compañías ficticias con el único fin de solicitar donaciones de bancos, empresas petroleras y otras compañías a cambio de favores después de ser electo. Dichos escándalos han culpado a docenas de hombres de negocios mientras que una quinta parte de los congresistas están bajo investigación. Muchos de ellos están vinculados con el amplio inframundo de Guatemala: más de dos tercios de la cocaína que entra a Estados Unidos pasa por el país. La CICIG fue creada para investigar estas redes que tienen sus orígenes en la guerra civil de 36 años. Un informe de la CICIG estima que una cuarta parte del dinero de la campaña proviene de grupos de crimen organizado. Ahora la CICIG va tras el Frente Nacional de Convergencia (FCN) del presidente Morales, fundado en 2008 por antiguos oficiales del ejército, y que se ha convertido en un hogar político para los legisladores del extinto Partido Patriota de Pérez. Tales malas compañías han dañado la reputación de Morales. Algunos de sus asesores han sido acusados de cometer atrocidades durante la guerra. Una reciente caricatura en un periódico local retrató a Morales como un títere cuyas cuerdas son tiradas por generales. Aunque nadie acusa a Morales de enriquecerse, este año su hijo y su hermano fueron acusados de emitir facturas falsas al Registro General de la Propiedad. A medida que las investigaciones de la CICIG se han ampliado, la oposición a esta comisión y el apoyo al señor Morales se han endurecido. "Hay un clima de miedo", admite Fernando Linares Beltranena, un legislador ultraconservador. Desacredita a la trinca ("el trío" –compuesto de Velásquez, Aldana y Todd Robinson, el embajador estadounidense–, como un triunvirato de izquierda que conspira contra el gobierno. La derecha se cuestiona ¿Por qué la CICIG no se enfoca más bien en las pandillas callejeras? Y por su parte, la asociación de alcaldes apoya a Morales. Los empresarios afirman que las investigaciones de la CICIG están alejando la inversión, lo cual a la vez está perjudicando

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ES PE CIAL

THE ECONOMIST

el crecimiento del PIB, que es de alrededor del 3% anual y que se anticipa desacelere. "Jimmy estaba en su derecho de hacer lo que hizo", dice una empresaria. "El sentimiento (entre las élites guatemaltecas) ahora es: 'Vamos a protegernos, todos estamos en el mismo barco'", señaló Juan Alberto Fuentes Caballero, un exministro de Finanzas reformista. Quién ganará el enfrentamiento entre la clase dirigente aterrada y el 80% de los guatemaltecos que apoyan a la CICIG no está claro. “Si elige a un payaso, espere un circo", se leía en las pancartas llevadas por partidarios de la CICIG en su sede en la ciudad de Guatemala. Pero se encontraron con grupos más grandes de partidarios de Morales, que bloquearon la salida de los automóviles diplomáticos. "Yo firmé los acuerdos de paz, pero también puedo hacer la guerra", dijo Álvaro Arzú, expresidente guatemalteco y actualmente el alcalde de la Ciudad de Guatemala. Para algunos, esa declaración se interpretó como un llamado a una ofensiva contra los manifestantes anti-Morales. La policía nacional canceló la licencia para sus oficiales. La comisión tiene pocos amigos en el Congreso, en donde se requiere de una mayoría de dos tercios para suprimir la inmunidad de Morales. Hasta ahora, el Congreso ha frustrado las reformas apoyadas por la CICIG, tal como extender los mandatos de los jueces de cinco a doce años y transferir la responsabilidad de administrar el siste-

QUIÉN GANARÁ EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA CLASE DIRIGENTE ATERRADA Y EL 80% DE LOS GUATEMALTECOS QUE APOYAN A LA CICIG, NO ESTÁ CLARO.

El pueblo guatemalteco se alzó contra Morales tras la expulsión de Guatemala del colombiano Iván Velásquez jefe Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

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ma judicial desde la corte constitucional a un consejo independiente. No se prevé que las próximas elecciones traigan mucho cambio. Todos los tres bloques políticos principales han estado implicados en un escándalo u otro. Instaurar nuevos partidos políticos no es tarea fácil: los protopartidos tienen que recolectar 23.000 firmas, y una comisión gubernamental quiere elevar ese número. Un grupo de jóvenes activistas llamado Movimiento Semilla espera presentar un candidato presidencial en 2019, pero todavía tiene que elegir uno. La semilla de la renovación en Guatemala podría tardar años en florecer. ©2017 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com


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TECNOLOGÍA

TECNOLOGIA COMBUSTIBLE QUE HACE GIRAR EL MUNDO

LAS INNOVACIONES NO SE DETIENEN, LAS VENTAS DE DISPOSITIVOS SUPERAN LOS US$700.000 MILLONES A NIVEL GLOBAL Y LA INDUSTRIA DE LOS VIDEOJUEGOS SIGUE EN AVANZADA. POR Carolina Barrantes y Alejandra Soto Nuestro mundo es diferente al de hace 10 años y, probablemente, tendrá poco parecido al que tendremos en una década. La responsable de este tremendo cambio es la tecnología, que constantemente lanza dispositivos, aplicaciones y crea nuevas experiencias con sus innovaciones. Para colocarlo en cifras, las ventas globales de smartphones, tabletas, computadoras personales, televisores y videoconsolas superaron los US$700.000 millones en 2014. Además, la industria de los videojuegos movió unos US$90.000 millones en 2015 y podría superar los US$113.300 millones hacia 2018, según datos de la firma Newzoo. No existe ningún ámbito de la vida en el que no se tenga contacto con la tecnología. Prácticamente, se ha vuelto parte de nuestro día a día. "Mientras que en la antigüedad transcurrían periodos de hasta 4.000 años para que se dieran cambios en la humanidad, hoy el nivel de innovación es tan rápido que cuesta mucho visualizar dónde estaremos en 50 años, y lo más seguro es que la tecnolo-

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gía nos acompañará", asegura Ali Lemus, director de Investigación y Desarrollo en la Carrera de Sistemas de la Universidad Galileo. Cita como ejemplo que el primer teléfono inteligente salió en 2008 (un iPhone) y menos de diez años después, la mayoría de la población, sin importar la edad, ya los utiliza a diario, al punto que "han cambiado la forma en que interactuamos, hacemos negocios, política, etc". Muestra del avance acelerado, es que la red social Facebook presentó una hoja de ruta el año pasado en la que menciona que su trabajo para los próximos 10 años se concentrará en tres áreas fundamentales: conexión a Internet, inteligencia artificial y realidad virtual/aumentada. En este especial de tecnología, Revista Summa destaca los más recientes avances en el campo, en áreas como hogar, oficina y entretenimiento. Algunos dispositivos se encuentran disponibles en el mercado o vendrán a futuro y son una pincelada del impacto que tiene ahora la tecnología en nuestras vidas.


CONTENIDO 44 48 50 54 56 60 62

Diversión para grandes y pequeños Revolución comercial Estilo de vida inteligente Semillero de innovación Tecno-oficinas a la mano Experiencias futuristas Gigantes tecnológicos

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Diversión para grandes y chicos SIMULADORES DE REALIDAD VIRTUAL, REALIDAD AUMENTADA Y TELEVISORES MÁS INTERACTIVOS SON ALGUNAS DE LAS TECNOLOGÍAS QUE LLEGARON PARA REVOLUCIONAR EL OCIO EN LOS HOGARES. Tiempo atrás, el entretenimiento estaba ligado, principalmente, a actividades físicas en las cuales se interactuaba con otras personas. Con la aparición de la era digital se pierde mucho la interacción personal, pero se accede a entornos cinematográficos que permiten volar con la imaginación. “Nos encontramos a las puertas de lo mejor de ambos escenarios para poder interactuar y ser los protagonistas de distintas experiencias con una calidad que solo veíamos en películas de ciencia ficción”, resalta Johnny Aguirre, CEO de WOW Emotions S.A., empresa enfocada en las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual.

Los simuladores de realidad virtual han ido ganando terreno entre los amantes de la tecnología por brindar experiencias únicas.

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ES PE CIAL

TECNOLOGÍA

1 Simuladores en realidad virtual: Con ellos el usuario puede experimentar montañas rusas, turismo interactivo, videojuegos interactivos y experiencias multijugador, a través de celulares y visores.

2 Realidad Aumentada: Hace un año causó sensación el lanzamiento del videojuego de realidad aumentada Pokémon Go. Hoy, la experiencia es mucho más real e interactiva. Un ejemplo es el juego The Walking Dead.

3 Televisión más interactiva: Algunas de las innovaciones que tienen los televisores actuales son: fibra óptica, interacción con apps, picture in picture (ver varios canales a la vez), grabación de contenidos, video on demand, comandos y control del televisor desde el teléfono o tableta y ver contenido en otros dispositivos. Un ejemplo de interactividad con el usuario es la serie infantil El Gato con Botas, lanzada por Netflix este año, donde el niño puede escoger y decidir la historia.

El éxito de jugadores que tuvo Pokémon Go en todo el mundo es ejemplo de cómo los usuarios buscan cada vez más vivencias únicas con la tecnología.

Simuladores de realidad virtual, interacción con juegos a través de celulares y visores, así como realidad aumentada son algunas de las innovaciones que ahora impresionan a todo aquel que las experimenta. De acuerdo con Ali Lemus, la industria de los videojuegos es la más grande del área de entretenimiento. En 2016 generó US$75.000 millo-

nes, superando a la cinematográfica (US$38.000 millones) y a la musical (US$17.000 millones) combinadas. Y envuelve a gente de todas las edades, ya que un estudio de NPD Group determinó que el 91% de los niños de 2 a 17 años juegan videojuegos, en el rango de 18 a 49 años un 46% son gamers y entre los mayores de 50 años son el 26%.

FUENTES: JOHNNY AGUIRRE SALAZAR, CEO DE WOW EMOTIONS S.A. Y ALI LEMUS, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA CARRERA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD GALILEO.

Los televisores modernos se han convertido en grandes aliados ya que permiten a los usuarios interactuar con múltiples apps, entre otras facilidades.

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Revolución comercial 'CHATBOTS' Y LA TECNOLOGÍA DE PAGO 'CONTACTLESS' SON EJEMPLOS DE CÓMO LA TECNOLOGÍA AGILIZA LA VIVENCIA DIARIA DE LAS PERSONAS. Acciones que a simple vista son tradicionales, como usar el teléfono celular y realizar compras o hacer consultas en línea, ya involucran innovaciones tecnológicas que abren las puertas a una vida más ágil y comunicada. Tecnologías de pago contactless a través de los móviles y software de asistencia basados en inteligencia artificial, mejor conocidos como chatbots, que atienden dudas

en páginas web de compañías como Facebook, hacen que la experiencia de compra de las personas diste mucho de antaño. El área comercial es una de las que más incentiva y adopta los nuevos lanzamientos tecnológicos, según los expertos, debido a que su crecimiento depende de la satisfacción de los clientes en el momento de emplear un servicio o adquirir un artículo y de vivir la experiencia de compra directa.

1 Chatbots Los asistentes digitales no son nuevos, sin embargo, han ido tomando fuerza entre las compañías. Se trata de programas de software basados en inteligencia artificial, capaces de emular a las personas para mantener conversaciones con los humanos. Expertos señalan que las empresas los adoptarán mayoritariamente en los próximos años para ofrecer servicios de atención y soporte o para vender. Casos ilustrativos son la compañía Ikea, que utiliza a Anna en su web; Apple a Siri, Microsoft a Cortana y Google ofrece Google Assistant. Una mejora en la inteligencia artificial y un cambio en los hábitos de los consumidores ha favorecido su crecimiento.

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2 Dispositivos interactivos Muchos centros comerciales incluyen dispositivos como pantallas que permiten al usuario buscar el directorio de tiendas, promociones y otros. También establecimientos como restaurantes en Estados Unidos, como McDonald's y KFC, han colocado pantallas pequeñas en las que se puede ver y escoger el menú e incluso pagar, para luego únicamente recoger la orden.

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Herramientas de conectividad permanente Para mejorar la experiencia del consumidor, centros comerciales han colocado plataformas para ofrecer acceso a WiFi permanentemente. Además, incorporan aplicaciones que funcionan como una especie de Waze y permiten al usuario encontrar locales o productos puntuales previamente enlistados, hacer prepedidos e incluso compras desde ese tipo de plataformas.

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Tecnología de pago Contactless En Estados Unidos y algunos países en la región cada vez toman más importancia los métodos de pagos sin contacto, como Apple Pay o Samsung Pay, que utilizan tecnología NFC o por proximidad. Tal es el caso de Costa Rica, donde se están empezando a utilizar tarjetas de débito y crédito que usan esta tecnología, en la cual no existe contacto entre el vendedor y el medio de pago del cliente.

FUENTES: EDWIN LEITÓN, GERENTE DE MERCADEO EL ORBE; ALI LEMUS, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CARRERA SISTEMAS DE UNIVERSIDAD GALILEO; JEFF SCHMIDT ES PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE COSTA RICA; E INTERNET.

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1 Vigilancia y seguridad Cámaras IP que pueden verse e incluso manipular su movimiento por medio de una aplicación móvil, conexión WiFi o sensores. Pueden grabar o solo transmitir, además de tener visión nocturna, speaker, micrófono y envía alertas sobre movimientos.

Estilo de vida “inteligente” PERSIANAS ELÉCTRICAS Y CERRADURAS DE PUERTAS INTELIGENTES SON ALGUNAS DE LAS OPCIONES TECNOLÓGICAS MODERNAS PARA LAS CASAS. La tecnología ha facilitado la vida en el hogar, que se han vuelto espacios totalmente automatizados, con dispositivos y sensores que se activan y desactivan por sí solos y pueden ser controlados de forma remota desde un smartphone. También, cada vez es más común el uso de manos libres para los controles que funcionan por comandos de voz, hasta para activar una cafetera. “Son objetos que utilizamos de forma cotidiana, cuyo impacto va más allá del ámbito del hogar. Ya tenemos facilidades a nuestro alcance como ver nuestra casa por cámaras instaladas o controlar el sistema eléctrico desde nuestros móviles estando en cualquier parte del planeta”, afirma Emilio Sandoval, socio de Consultoría de Deloitte Guatemala. Además, la creciente revolución de Internet de las Cosas (IoT) ha

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2 Cerraduras inteligentes Pueden usar tecnologías como WiFi, Bluetooth o NFC para manejarse en forma local o remota.


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hecho que grandes empresas como Amazon, Google y Apple se involucren en nuevos productos. “En mi casa, por ejemplo, la inteligencia artificial revisa mi agenda y el estado del tráfico para despertarme a una hora apropiada para que llegue a tiempo a mis reuniones, me narra las noticias más importantes del día mientras me ducho, enciende y apaga las luces, activa el aire acondicionado, sabe mis gustos musicales y los cuadros que tengo en mi hogar ya no son estáticos, sino pantallas LED que se actualizan de acuerdo con la persona que me visita o a mi preferencia en ese momento”, comenta Ali Lemus, director de Investigación y Desarrollo en la Carrera de Sistemas de la Universidad Galileo.

3 Electrodomésticos conectados Estufas y refrigeradoras con conexión a Internet que pueden manipularse en forma remota.

5 Iluminación automática Permiten programar las luces del hogar para que se enciendan y apaguen en horas específicas, o simplemente sincronizar la iluminación y dispositivos de acuerdo con la luz del sol.

4 Persianas eléctricas Se levantan de forma automática para despertar con la luz del día.

6 Aires acondicionados o calefacción Regulan la temperatura según la presión y datos meteorológicos. FUENTES: JEFF SCHMIDT, PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN DEL TEC; ALI LEMUS, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA CARRERA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD GALILEO; EMILIO SANDOVAL, SOCIO DE CONSULTORÍA DE DELOITTE GUATEMALA

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Semillero de innovación

APLICACIONES MÓVILES EDUCATIVAS Y UN ROBOT HUMANOIDE SON ALGUNOS DE LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS DE LA REGIÓN. En esta nueva era, las universidades han pasado a ser semilleros de innovación y proyectos tecnológicos que buscan aportar conocimientos a los jóvenes estudiantes y además crear productos de beneficio para la sociedad. La Internet ha permitido acceso casi ilimitado e inmediato al universo de la información y hasta las instituciones más prestigiosas ofrecen cursos gratuitos en línea, por lo que ya no hay excusas para quedarse atrás en cuanto a conocimiento y producción de avanzada.

1 GoTouch Consiste en una iniciativa del Tecnológico de Costa Rica (TEC), que ha desarrollado aplicaciones móviles educativas para niños, estudiantes de primaria y secundaria, además de apps para el Museo de Jade, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR) y el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros.

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Aunque el sector enfrenta varios retos, existen esfuerzos que promueven el papel de las universidades en la formación de nuevos profesionales en el campo científico y tecnológico como elemento fundamental para el desarrollo. Robots, aplicaciones móviles, dispositivos y desarrollo de tecnología para uso en distintas áreas de la sociedad, son sólo algunas de las innovaciones que están surgiendo de las casas de educación superior de toda América Central.


2 CubeSat Proyecto estudiantil que tiene como finalidad lanzar el primer satélite guatemalteco al espacio. Nació en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y en él participan estudiantes de cinco generaciones, que han aportado en su diseño y creación.

Consiste en un cubo de 10 centímetros que captará imágenes y permitirá a los ingenieros hacer las primeras pruebas de un sistema de detección remota desarrollado en la UVG, el cual podrá utilizarse en futuros satélites para monitoreo de recursos naturales. Fue seleccionado por la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas (UNOOSA) y la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) como ganador de la segunda ronda del programa "KiboCUBE".

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Soluciones de Internet Universidad Don Bosco, en colaboración con la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Gerardo Barrios (UGB) y la Universidad del Sur de Florida (USF), trabajan en el proyecto "Diseño e implementación de infraestructura de TVWS para la mejora de servicios de conectividad e Internet de las Cosas", el cual dará soluciones a los problemas relevantes de la industria salvadoreña. El proyecto desarrollará soluciones de Internet a través del uso de TV White Space (una tecnología que proporciona conectividad a Internet y utiliza las frecuencias de televisión que no están en uso) y desarrollará aplicaciones para mejorar las necesidades de las escuelas.

Robot Leonardo GreenMoov Es un humanoide de telepresencia que puede ser controlado por personas a larga distancia, desarrollado por estudiantes de la Universidad Galileo en Guatemala. A quien lo maneje le da la sensación de estar en la ubicación donde se encuentre el robot, gracias a sensores que imitan algunos sentidos, como la visión y la audición. Además, posee otros mecanismos que le dan movimiento a sus extremidades superiores. Se espera delegarle actividades de riesgo, como llegar a lugares en condiciones extremas de presión, temperatura y radiactividad, entre otras.

FUENTES: JEFF SCHMIDT, PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN DEL TEC; ALI LEMUS, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA CARRERA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD GALILEO; UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA; INTERNET.

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Tecnooficinas a la mano HERRAMIENTAS QUE FACILITAN REUNIONES VIRTUALES, LOCALIZACIÓN POR GPS MEJORADA Y SOFTWARE PARA PLANIFICAR Y ASIGNAR TRABAJOS EN TIEMPO REAL, SON ALGUNAS DE LAS NOVEDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL SECTOR. Innovadores software y dispositivos llegaron para revolucionar las labores diarias del trabajo, haciendo que el mundo de las oficinas sea más ágil, dinámico, controlado digitalmente y hasta interconectado. Soluciones como programas que permiten asignar tareas y supervisar a colaboradores que hacen teletrabajo o labor de campo, así como herramientas que controlan el acceso a ciertos espacios por medio de huellas dactilares o reconocimiento facial, son parte de los elementos que han promovido un cambio. El campo de las oficinas es uno de los que se ha visto más impactado por la tecnología y su evolución. Expertos consideran que a futuro este mercado demandará soluciones tecnológicas cada vez más complejas, que se integren de forma fluida y natural con todo el resto de los sistemas de información que manejan las compañías. Adicionalmente, requerirán de la inteligencia artificial para ampliar los beneficios que se derivan de las actuales soluciones de localización.

1 Localización por GPS Han evolucionado tanto en hardware como en software, por lo que se pueden adaptar a las necesidades propias de cada cliente. Se emplean para la administración de flotas vehiculares, como el caso de una empresa piñera que puede controlar equipos de producción agrícola y generar reportes. También permiten controlar en tiempo real servicios de transporte y localización para menores, adultos mayores, mascotas y vehículos.

2 Herramientas para reuniones virtuales Permiten dinamizar o hacer eficientes las relaciones y comunicación, sin importar las distancias geográficas. Las reuniones pueden ser dirigidas a través de Skype, Google Hangouts o ZOOM, entre otras herramientas. Algunas son sin costo y otras, según el soporte y capacidad, pueden tener un costo empresarial.

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4 Software para planificar y asignar trabajos en tiempo real Dan la oportunidad de que el personal de campo de cualquier empresa sepa en todo momento cómo y dónde realizar su trabajo.

Además, aumenta su productividad porque los formularios y procesos de papel ahora están totalmente digitalizados y se comunican y consolidan con los sistemas de la empresa en la nube y en tiempo real.

3 Identificación de personas por Radio Frequency Identification con antenas de paso Los sistemas permiten a las empresas conocer dónde están sus empleados y controlar los tiempos de trabajo no efectivos. También se pueden utilizar en gestión de filas de usuarios, para que las empresas conozcan en qué momentos se congestionan sus servicios. Asimismo, permiten conocer en cuáles partes de un negocio hay más afluencia de público.

5 Dispositivos para el control de accesos peatonal Las innovaciones incluyen el reconocimiento biométrico desde huellas dactilares, rostro, mano, iris y vena del dedo de los colaboradores de una empresa.

6 Building Management System (BMS) Son software que monitorean todos los sistemas que están conectados en un edificio como aire acondicionado, elevadores, gradas eléctricas, iluminación, etc. Permiten la interacción entre cada uno de ellos y llevar un control de los mismos. FUENTES: PABLO ARMAN, GERENTE GENERAL DE NAVSAT, NAVEGACIÓN SATELITAL DE COSTA RICA S.A.; JEFF SCHMIDT, PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE COSTA RICA; KRISTHAL GALDÁMEZ, KEY ACCOUNT MANAGER REGIONAL DE MANPOWERGROUP E INTERNET.

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LOGÍSTICA

Experiencias futuristas STANDS CON ACCESO A INTERNET Y MESAS TÁCTILES DIGITALES, ASÍ COMO AUTOS CON OPCIÓN DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICO, BRINDAN MÁS FACILIDADES A LOS USUARIOS.

La imagen de una persona sufriendo para estacionar su vehículo y de las ferias expositivas aburridas son cosa del pasado con las más recientes innovaciones que la tecnología ha desarrollado en ambos campos. Los conductores ahora disponen de modelos que incluyen la opción de estacionamiento automático, que si bien solo sirven en condiciones fáciles, son un inicio para mejoras a futuro de esa opción. Mientras tanto, los visitantes a ferias y exposiciones internacionales ahora encuentran menos personas en los stands presentando productos o servicios, debido a que estos espacios ahora disponen de dispositivos de realidad aumentada o mesas táctiles digitales, que brindan toda la información que requieren.

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1 Stands interactivos Las ferias internacionales, como las que se realizan en Silicon Valley, incorporan stands expositivos renovados. En el último encuentro de tecnología en California se vieron puestos dotados solamente con pantallas que brindan información y cascos de realidad virtual/aumentada que permiten a los asistentes ver los productos. Anteriormente, esos espacios estaban llenos de productos y personal mostrándolos.

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Exposiciones ágiles En las ferias comerciales la norma es encontrar stands con WiFi, ya que permiten a los usuarios acercarse con sus dispositivos móviles y acceder a todo lo que necesitan saber sobre el producto por sí mismos. También son tendencia las mesas táctiles digitales, que cuentan con una pantalla de cristal desde la cual se puede acceder a todo tipo de contenidos, y los sistemas de retroproyección, que sirven para exponer, de forma amena y divertida, la funcionalidad de los productos expuestos.


3 Dispositivos para vehículos Incluyen cámaras y sensores. Hay modelos en el mercado que poseen cámaras tipo gran angular, que dan una visión de 180 grados, tanto en la parte delantera como trasera, y brindan una amplia vista alrededor de las esquinas cuando ésta es obstruida desde el asiento del piloto. Mientras tanto, los sensores de proximidad para vehículos permiten tener conocimiento sobre la ubicación y cercanía con respecto a otros objetos.

4 Estacionamiento automático Muchas marcas de autos incorporaron a sus modelos la opción de aparcamiento automático (PA). Aunque los sistemas solo son efectivos en situaciones fáciles y espacio amplio, ofrecen comodidad a los conductores. A futuro, los expertos señalan que la tecnología hará posible el aparcar a distancia mediante un mando.

5 Todo en la red No hay límites en el auto. Todo servicio disponible para el teléfono tiene su réplica en la pantalla de los automóviles. Por ejemplo, los servicios

de información de tráfico son una de las aplicaciones ya disponibles y útiles. Gracias a los teléfonos inteligentes y la conexión continua a Internet, el Big Data y el Internet de las Cosas entraron en el coche. Se esperan mejoras en las funciones de Android Auto y Apple CarPlay para facilitar la vida al conductor.

6 Facilidad de manejo Algunos autos ofrecen facilidades para utilizar sus puertas o abrir el maletero, gracias a sistemas de apertura inteligente. Operan a través de un mecanismo que se activa con el pie o mediante el uso de una llave de bolsillo.

FUENTES: ALI LEMUS, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CARRERA SISTEMAS DE UNIVERSIDAD GALILEO; JEFF SCHMIDT ES PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE COSTA RICA E INTERNET.

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GigAntes tecnologicos YA SEA CON SERVICIOS INNOVADORES O CON LOS ARTEFACTOS MÁS NOVEDOSOS DEL MERCADO, LAS EMPRESAS EN LA REGIÓN BUSCAN CONQUISTAR A LOS CONSUMIDORES. Hoy en día todo cambia. Se innova a cada segundo. Por eso, es vital contar con empresas que siempre se están reinventando a esa velocidad con que va el mercado. Es importante que usted conozca la oferta de bienes y/o servicios que ofrecen en América Central algunas de estas gigantes tecnológicas.

INNOVACIÓN Y AMPLIA COBERTURA EN EL SALVADOR

Claro es una empresa de telecomunicaciones del grupo América Móvil que siempre está innovando y en constante evolución. Posee cobertura en todo el territorio salvadoreño y además es el único operador que brinda cobertura regional desde Canadá hasta Panamá, con tarifa local. En sus productos convergen el diseño, la alta tecnología y la versatilidad para satisfacer las necesidades de sus clientes.

SERVICIOS EMPRESARIALES E1 DID (accesos empresariales) con la tecnología IP Trunking. Ofrece bolsones de minutos con destino a fijos y móviles; el cliente puede elegir el que más le conviene. Además, brinda bajo la modalidad de arrendamiento el equipamiento para empresas que no cuentan con una central telefónica. Sin Fronteras: Este servicio

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permite ampliar la cobertura del plan móvil desde Alaska hasta Panamá, llamando con tarifa local. Servicios cloud: Soluciones para grandes y pequeñas empresas que incluyen desde software de negocios, correo electrónico, herramientas de comunicación, cómputo bajo demanda, almacenamiento y servicios de seguridad, entre otros.

El futuro Los planes de la empresa son seguir invirtiendo en El Salvador –principalmente en el fortalecimiento de la conectividad–, ampliar cobertura e incorporar nuevos productos y servicios. A su vez, Claro tiene entre sus objetivos la atención de los consumidores que cada día se van integrando a la dinámica y a los beneficios de las telecomunicaciones.


LA INNOVACIÓN COMO LA CLAVE

El futuro

HP Inc. busca sorprender a través de la tecnología y las experiencias que genera con productos y soluciones innovadores. Un foco de su estrategia son los servicios bajo demanda, desde monitoreo de seguridad en red para equipos de cómputo e impresoras, consultoría y prevención de entornos de riesgo ante ataques, hackeos y virus hasta modelos de servicios administrados de impresión y de Device as a Service (DaaS).

PRODUCTOS HP EliteBook 1040 G4 Notebook PC: Poderosa ultraslim de 14 pulgadas, con procesador Intel® Core ™ de cuatro núcleos y una potente batería que le permite trabajar largas jornadas.

HP EliteBook x360 1020 G2: Ultradelgado que se inspira en una vida sin ataduras. Con batería de larga duración HP Fast Charge2 y la pantalla más brillante de la industria.

PRODUCTOS PREMIUM PARA MAYOR CONFORT

Aires acondicionados Serie S (Split Premium Inverter): Nuevo modelo con Aerowings, innovadoras aspas gemelas que concentran el flujo del aire hacia arriba o hacia abajo para una suave caída que brinda una sensación de mayor confort, a la vez que ahorra energía enfría más rápido y purifica el aire.

HP EliteBook x360 1030 G2: PC delgada y liviana con versatilidad de 360° en cinco modos, seguridad incomparable y hasta 16:30 horas de batería. Ideal para los profesionales de gran movilidad.

Elite One 800 G3: Elegante modelo delgado y primer todo-en-uno de clase empresarial de HP, con pantalla táctil antirreflejo, procesadores poderosos, seguridad multifacética y recursos de colaboración envolventes.

El futuro

Panasonic, líder en tecnología, apuesta en el mercado de Latinoamérica a productos de alta eficiencia que puedan brindar a los consumidores un estilo de vida premium, con la calidad japonesa que los distingue y tecnologías propias amigables con el ambiente. Su oferta de equipos para el hogar pretenden ayudar a mejorar la vida de las personas y ser de mayor conveniencia para el mundo.

PRODUCTOS

"HP tiene como objetivo continuar desarrollando las soluciones más útiles, inteligentes, sencillas y sorprendentes para marcar la diferencia para las personas en todo el mundo, competir vigorosamente y perseguir el crecimiento a mediano plazo en las nuevas tendencias. Seguiremos apostando a los modelos de everything as a service, seguridad y movilidad, entre otros". Santiago Chan, Gerente de Ventas Comercial, HP Centroamérica.

Panasonic espera incrementar las ventas en varias categorías de productos, como los electrodomésticos y acondicionadores de aire, y seguirá impulsando proyectos solares. En la categoría de aires acondicionados ampliará la gama para ofrecer sus tecnologías a nivel comercial. A la vez, tiene en mente seguir liderando el mercado de audio y video y otros equipos para el hogar, donde apunta a posicionarse con tecnologías eco-amigables, con productos de bajo consumo eléctrico.

Lavadora con Active Foam: Este es el modelo premium de la línea cuenta con la tecnología Inverter para ahorrar en el consumo de energía con alto desempeño, gracias a sensores de peso y temperatura del agua de la tecnología ECONAVI, puede determinar el nivel del agua y tiempo de lavado.

Sistema de sonido vertical Urban Audio (UA7): Parlante de sofisticado diseño con gran potencia de sonido envolvente de 180° y conectividad para ampliar el entretenimiento en otros dispositivos vía Bluetooth.

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SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES

La empresa Profit es un consorcio de servicios empresariales y soluciones en informática que se dedica a la consultoría financiera y tributaria, comercialización de SAP Business ONE At Cloud y software de Recursos Humanos. Fundada en 2009, tiene operaciones en Guatemala y República Dominicana, pero planea expandirse a toda Centroamérica y funcionar en otros países de Latinoamérica bajo el esquema de representación.

PRODUCTOS SAP Business ONE: ERP (Enterprise Resource Planning) o software que permite sistematizar y optimizar todos los procesos empresariales en tiempo real.

EL MUNDO DIGITAL AL ALCANCE DE LOS SALVADOREÑOS

Tigo El Salvador es un operador de telefonía con amplia cobertura en todo el país, más de tres millones de clientes y una gran fortaleza: la innovación. Desde el año 2012 viene implementando un plan tecnológico al ritmo de la era digital, ha modernizado su infraestructura fija y móvil y acompaña la transformación digital de los salvadoreños.

PRODUCTOS Televisión: Líder en televisión por cable e internet residencial. En 2016, recibió el premio Speedtest por la calidad del servicio de internet.

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Retos, planes y nuevas propuestas Una de sus expectativas es expandir el uso del sistema SAP Business ONE en Centroamérica, con la finalidad de optimizar los procesos y desempeño de las pequeñas y medianas empresas. Además, disminuir el costo de uso del software, utilizando economías de escala que lo hagan más accesible para empresas en crecimiento. Una de las propuestas es introducir al mercado regional el SAP Business ONE bajo el esquema de renta y diagnóstico tributario, así como desarrollar software que complemente la funcionalidad de esa herramienta para brindar soluciones informáticas integrales a los clientes.

Resources Solutions: Software de desarrollo propio certificado por SAP, que permite la gestión de talento humano y de nóminas, múltiples compañías y prestaciones laborales, entre otras funciones.

Diagnóstico Tributario: Servicio de consultoría fiscal que detecta riesgos y optimiza el pago de tributos.

El futuro Su estrategia está enfocada en la experiencia de navegación de sus clientes. Actualmente, trabaja en expandir su red LTE 4G y, de forma paralela, está llevando a cabo el proceso de construcción y digitalización de la red fija con tecnología HFC (servicios híbridos de fibra y coaxial). Como parte de sus proyectos a mediano y largo plazo, invierte en la monetización de sus servicios digitales. Servicios financieros móviles a través de Tigo Money: Único operador del país que ofrece servicio financiero móvil o billetera electrónica.

Telefonía móvil: Líder nacional en servicios de telefonía móvil, con amplia cobertura en todo el territorio.


ANÁ LI SIS

ECONOMÍA

El Salvador hacia la reforma de su sistema de pensiones EN EL CONGRESO EXISTEN DOS PROPUESTAS QUE LUCHAN POR OBTENER EL AVAL PARA DARLE UN RESPIRO AL SISTEMA. POR Jenny Lozano

EL FONDO COLECTIVO ESTARÍA DESTINADO AL PAGO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

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El tiempo se agota y el Gobierno de El Salvador debe cumplir otro pago de capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a los fondos de pensiones por US$91 millones, una cantidad que no fue incorporada al presupuesto nacional, lo que ha puesto en aprietos a las finanzas estatales y reactivó un debate de diversos sectores del país sobre la necesidad de una reforma al sistema previsional actual. En 1998, El Salvador dio un giro al manejo de sus pensiones y creó el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que se basa en el

ahorro individual de los trabajadores, un monto al que se agrega una aportación de su empleador y que va generando un fondo previsional que al finalizar su vida laboral se transformará en su pensión. La afiliación a este sistema es obligatorio para los trabajadores de los sectores público y privado. Estos ahorros son administrados por las AFP (Administradora de Fondo de Pensiones), entidades que invierten estos ahorros en instrumentos financieros para alcanzar una mejor rentabilidad; estos instrumentos son los CIP.


ANÁ LI SIS

ECONOMÍA

OTRO DE LOS GRANDES RETOS DEL SISTEMA ACTUAL DE PENSIONES ES LA COBERTURA.

AFP Instituciones facultadas para recaudar la cotizaciones de los trabajadores y abonarlas en cuentas individuales. Además, administran los fondos y los invierten para lograr rentabilidad de los ahorros. En El Salvador operan dos AFP.

Sin embargo, en la Asamblea Legislativa se enfrentan dos propuestas: una presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que congrega a sindicatos, gremiales empresariales y a las AFP; y la segunda por el Gobierno, que lucha por obtener el aval de los diputados salvadoreños. Ambas plantean aumentar la tasa de cotización del 13% al 15%, pero una de las principales diferencias es que la del Estado propone un sistema mixto (fondos administrados por AFP y también por el propio Gobierno). En este sentido, el secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador, Roberto Lorenzana, indica que “el Gobierno reitera su flexibilidad dejando la propuesta del modelo mixto, tratando de interpretar y valorar las otras opciones. Reconocemos la importancia estratégica de acelerar la reforma al Sistema de Pensiones. El tiempo se ha agotado y creemos que todos debemos atender esas urgencias, es inaplazable una reforma”, indicó. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, explica que en el plan que ellos impulsan la distribución se realizaría de la siguiente forma: 5,5% al fondo privado, 8% a un fondo colectivo y 1,5% de comisión a la AFP y el cálculo para la pensión sería del 13,5%. Además,

Sistema en cifras Recaudación acumulada en las AFP: US$8.576,8 millones

(dato a julio 2017)

Comisión neta promedio cobrada por las AFP: 1,26% Población cotizante:

Patrimonio acumulado:

US$9.744 millones

AFP Confía:

351.685

AFP Crecer:

359.152

afiliados

Patrimonio con respecto al PIB:

36,4%

Monto invertido en los instrumentos de inversión de instituciones públicas:

US$7.670 millones

afiliados

Población afiliada respecto a la Población Económicamente Activa: 24,2%

DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

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710.837

el Estado aportará anualmente el 5% de los ingresos del presupuesto. El fondo colectivo estaría destinado al pago del Sistema Público de Pensiones. Por su parte, el tanque de pensamiento de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social en un informe conocido en septiembre destaca que “la propuesta presentada por los partidos políticos contiene medidas que ayudan a mejorar la tasa de retorno de los CIP. También brinda opciones para atender el límite de inversiones del 45%, por lo que la Comisión de Hacienda debería analizarla a fin de que la Asamblea Legislativa pueda tomar decisiones para evitar otro impago en octubre con los fondos de pensiones”. En el documento, los analistas de FUSADES también insisten en la urgencia de realizar “los mayores esfuerzos posibles a fin de que las nuevas emisiones de CIP devenguen una tasa de interés de mercado, y al mismo tiempo, aumentar la tasa de interés del stock de CIP ya emitidos, con el objeto de no continuar afectando las pensiones de los trabajadores afiliados”. Este llamado es una respuesta a la baja en la tasa de interés devengada por los CIP, que se redujo como consecuencia de la crisis financiera internacional, ante la baja de la tasa LIBOR. Esto generó una afectación a los fondos de pensiones que alcanzaría, según las estimaciones de FUSADES, de US$2.236 millones que se han dejado de percibir, lo que implica una menor pensión para las personas que están próximas a jubilarse. Otro de los grandes retos del sistema actual de pensiones es la cobertura. Los investigadores de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), señalan que “en El Salvador los desafíos de cobertura del sistema de pensiones se explican, parcialmente, por las condiciones de informalidad y precariedad laboral que enfrentan miles de salvadoreños”.


TEN DEN CIAS

FINANZAS

Guatemala se esfuerza, pero no avanza EL PAÍS TODAVÍA ENFRENTA SERIAS DEBILIDADES EN SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN.

CHILE, COSTA RICA, URUGUAY Y ARGENTINA ESTÁN ENTRE LOS PAÍSES CON PROGRESO SOCIAL ALTO.

¿Qué es el IPS? Es la primera medición holística del desempeño social de un país. Se creó para medir el éxito de los países más allá de indicadores económicos como el PIB per cápita. Se basa en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar, y Oportunidades. El IPS 2017 incluye al 98% de la población mundial. Desempeño superio a 1 o más pts Desempeño superior por menos de 1 pt Desempeño dentro del rango esperado Desempeño inferior por menos de 1 pt Desempeño inferior por 1 o más pts No hay datos disponibles

FUENTE: PROGRESOSOCIAL.ORG.GT

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POR Alejandra Soto Los resultados del Índice de Progreso Social (IPS) 2017 ponen de manifiesto rezagos muy importantes para el desarrollo en Guatemala. A nivel mundial, ocupa el puesto 84 entre 128 países, con 62,62 puntos de 100 posibles. Esto lo ubica como el penúltimo de Latinoamérica y en América Central está solo por encima de Honduras. Pese a que la ruta hacia el cambio está establecida, en los últimos cuatro años, sus esfuerzos por mejorar los índices sociales no han dado mayores frutos y ha perdido lugares en los rankings mundiales que miden el desarrollo social como el IPS, que compara el desempeño de las naciones y revela tendencias globales, regionales y nacionales en esa materia. El retroceso marca su tendencia. En 2014 GUATEMALA

Valor

Posición

Necesidades Humanas Básicas

71,7

Nutrición y cuidados médicos básicos

Fortaleza/ Debilidad

HONDURAS Valor

Posición

85

68,56

88

88,53

84

91,05

79

Agua y saneamiento

77,98

76

84,16

63

Vivienda

75,12

69

66,91

83

Seguridad personal

45,17

124

32,14

128

Fundamentos del bienestar

72,12

72

69,28

80

Acceso a conocimientos básicos

80,61

97

82,56

90

Acceso a información y comunicaciones

66,08

86

60,21

98

Salud y bienestar

74,01

42

74,09

41

Calidad medioambiental

67,79

56

60,27

80

Oportunidades

44,05

92

47,44

79

Derechos personales

54,54

77

50

87

Libertad personal y de elección

59,56

78

59,96

77

Tolerancia e inclusión

47,72

74

57,21

44

Acceso a educación superior

14,39

108

22,59

98

Fortaleza/ Debilidad


ocupaba el puesto 76, en 2015 baja al 79, en 2016 cae de nuevo hasta el lugar 87 y solo este año logra una leve mejoría, al ubicarse en el puesto 84. Registrar crecimiento económico y una macroeconomía estable no ha sido suficiente para garantizar una mejor vida para sus ciudadanos. Figura como la nación centroamericana con las tasas más altas de crímenes violentos, mortalidad infantil, muertes por enfermedades infecciosas y analfabetismo, junto con carencias en el acceso al saneamiento mejorado y la educación básica. En seguridad, por ejemplo, ocupa el puesto 124, en acceso a educación superior el 108, en nutrición el 99 y en acceso a educación básica el 97. “Guatemala es la economía más grande de América Central, pero no ha invertido en los temas sociales y ambientales. No les ha dado prioridad a estos sectores que, definitivamente, también generan competitividad y progreso económico”, asegura Sebastián Solís, director ejecutivo del Instituto de Progreso Social.

Fortalezas y esfuerzos El IPS está formado por 52 indicadores y ayuda a identificar fortalezas y debilidades que permiten priorizar y focalizar intervenciones sociales. En el caso de Guatemala no todo es negativo. Es número uno a nivel mundial en tolerancia religiosa, libertad de religión y suscripciones a telefonía móvil; mientras que en calidad del servicio eléctrico está en el puesto 33 y en libertad de decidir sobre su vida en el puesto 36. EL SALVADOR Valor

Posición

71,92

Si hubiera solo 100 personas en el mundo

FUENTE:2017 SOCIAL PROGRESS INDEX

“En los próximos cinco años también se avizora un cambio positivo en lo relacionado con la corrupción. Se espera que los recursos del Estado se destinen a estos sectores más vulnerables, que es donde se necesita”, agrega Solís. Para avanzar, se propone un esfuerzo de nación, donde todos los sectores se involucren, y pasar de un modelo de asistencialismo a uno participativo, en que cada ciudadano ayude a generar progreso social en su localidad. “El país tiene un crecimiento económico estable y una macroeconomía que nos permite tener un progreso social mucho más importante del que tenemos actualmente. Como sociedad tenemos que trabajar en conjunto, a nivel multisectorial: gobierno, sociedad y academia, para generar políticas concretas, sobretodo en educación, seguridad y acceso a salud, así como en tolerancia e inclusión. Somos de los cinco países más intolerantes hacia los migran-

NICARAGUA Fortaleza/ Debilidad

Valor

Posición

82

72,57

92,29

76

79,68

EL PRINCIPAL REZAGO DE LA REGIÓN ES LA SEGURIDAD PERSONAL, EN ESPECIAL EN HONDURAS.

11 estarían desnutridas 14 no tendrían servicios sanitarios 82 tendrían electricidad 86 sabrían leer y escribir 65 serían usuarios de telefonía móvil 14 niñas se casarían entre los 15 y 19 años 51 dirían que su país es un buen lugar para los inmigrantes 7 tendrían un título universitario

COSTA RICA Fortaleza/ Debilidad

Valor

Posición

81

87,75

88,49

85

71

66,17

78,37

57

37,36

PANAMÁ Fortaleza/ Debilidad

Valor

Posición

39

83,02

74

97,65

52

93,34

74

88

93,75

46

84,46

62

66,76

84

84,18

32

79,57

47

126

68,87

66

75,41

44

74,7

49

76,36

55

74,53

63

84,82

27

80,87

36

92,51

69

85,39

87

97,1

42

90,52

77

70,16

71

67,62

78

85,04

25

75,34

53

75,43

37

77,15

30

82,51

8

82,46

9

67,35

59

67,97

55

74,61

38

75,17

37

51

64

45,4

86

70,54

26

59,95

44

64,26

61

40,73

98

83,06

27

70,71

48

65,06

53

55,72

91

77,2

23

65,03

54

51,77

59

58,63

39

69,86

20

62,96

29

22,91

95

26,53

89

52,02

48

41,09

69

Fortaleza/ Debilidad

Edición 281

71


TEN DEN CIAS

FINANZAS

RANKING ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL AMÉRICA CENTRAL 2017 Rojo: Progreso social alto

Verde: Progreso Social Medio Alto

Negro: Progreso Social Medio Bajo

VALOR 61,72 PIB PER CÁPITA US$4.785 RANKING 89 VALOR 64,17 PIB PER CÁPITA US$4.884 RANKING 81

VALOR 62,62 PIB PER CÁPITA US$7.253 RANKING 84 VALOR 66,43 PIB PER CÁPITA US$8.096 RANKING 70

DINAMARCA ES EL PAÍS CON EL IPS MÁS ALTO (90.57) Y AL OTRO EXTREMO ESTÁ LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA (28.38)

VALOR 74,61 PIB PER CÁPITA US$20.885 RANKING 40

VALOR 81,03 PIB PER CÁPITA US$14.647 RANKING 28

tes y a las minorías existentes en el país”, puntualiza Macarena Corlazzoli, directora de Proyectos Locales del Instituto de Progreso Social.

Panorama regional De acuerdo con Víctor Umaña, director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School, América Central está por encima del promedio global, pero dicha comparación tiene poca aplicación práctica. Esto debido a que la región está polarizada en términos de progreso social, ya que hay países que se separan del resto. Costa Rica –IPS alto– y Panamá –IPS medio alto– viven una realidad diferente a la de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, que tienen un IPS medio bajo. Esas diferencias están marcadas por desigualdades en ingresos y por una manera distinta de hacer las cosas, la cual no es de hoy, sino que tiene raíces coloniales. “La frontera del conocimiento está ahí precisamente, en saber cuál es y cuáles han sido esas políticas, esas mejores prácticas. Por ejemplo: buenas instituciones, democracia, independencia del poder judicial, oportunidades económicas para todos y seguro social. En fin, hay muchas cosas que contribuyen a eso”, agrega Umaña.

72

Edición 281


TEN DEN CIAS

FINANZAS

Fusiones marcan pauta en el istmo

Este año, entre febrero y agosto, se registraron 21 transacciones de Fusiones & Adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en América Central y el Caribe, que en conjunto superaron los US$965 millones (valor total de transacciones con cifras públicamente anunciadas). Los sectores de servicios e instituciones financieras figuran como los de mayor dinamismo, representando el 43% y 29% de todas las transacciones, respectivamente. Visto por regiones, las adquisiciones que involucraron empresas en América Central representaron un 81% del total, mientras que las adquisiciones de empresas en el Caribe representaron el restante 19%. A nivel país, Costa Rica fue el que mayor volumen registró durante el periodo en estudio, representando cerca del 59% del total de transacciones en la región. A continuación, el resumen de las operaciones más relevantes: Duwest-Cafesa: En el mes de julio, Duwest anunció la compra de la compañía Cafesa, en búsqueda de fortalecer su presencia en el mercado de Costa Rica, mediante el incremento en su gama de productos. Duwest es una entidad en joint venture con DuPont, la cual cuenta con operaciones en Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia. La empresa se enfoca

REVISTA SUMMA Y CAPITAL FINANCIAL ADVISORS PRESENTAN EL RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE FUSIONES & ADQUISICIONES ENTRE FEBRERO Y AGOSTO 2017

VALOR % ADQUIRIDO TRANSADO (US$ MILLONES)

100%

Feb-17

SECTOR

Inst. Financieras

Mar-17

Compañía Adquirida

Comprador

Farmacias La Bomba COSTA RICA

Cuestamoras COSTA RICA

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

74

Inversionistas varios1 GLOBAL

Financiera FDL NICARAGUA

Comprador

Compañía Adquirida

United Caribbean Rum Limited GLOBAL

Compañía Adquirida

Comprador

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D.

Constructores Rojas y Monge COSTA RICA

Materiales El Lagar COSTA RICA

Compañía Adquirida

Comprador

Edición 281

30%

National Rums Jamaica Limited JAMAICA

Servicios

Mar-17

% ADQUIRIDO

N.D.

SECTOR

N.D.

% ADQUIRIDO

51%

% ADQUIRIDO

N.D.

% ADQUIRIDO

100%

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

13

SECTOR

Consumo

CRIF NM Credit Assure Limited2 JAMAICA

Comprador

Compañía Adquirida

N.D.

SECTOR

Servicios

Salud

Mar-17

CRIF SpA JAMAICA

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

SECTOR

Mar-17

Mar-17

Total3 COSTA RICA

Petróleos Delta COSTA RICA

Compañía Adquirida

Comprador


en el sector agroquímico, en áreas como protección de plantaciones, salud animal, semillas y equipo agrícola. Cafesa, por su parte, era parte de Yara International, luego de ser adquirida en el año de 2013. Capital Financial Advisors actuó como asesor financiero exclusivo de Duwest en todo el proceso de compra. Cuestamoras-Farmacias La Bomba: En línea con su estrategia de expansión dentro del sector de retail farmacéutico, el grupo Cuestamoras anunció la adquisición de la cadena de Farmacias La Bomba, la cual contaba a la fecha con 14 puntos de operación en territorio costarricense. La empresa había efectuado una compra accionaria previa en la industria en 2015, al adquirir una participación mayoritaria en CEFA-Fishel. Cuestamoras cuenta, además, con operaciones en el sector de energía y urbanismo.

SECTOR

Inst. Financieras

Mar-17

30%

Compañía Adquirida

Comprador

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D.

% ADQUIRIDO

Desarrolladores D506 COSTA RICA

Servicios

100%

56

Corporación BCT-Balboa Bank & Trust: En el mes de junio, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó su aval para la adquisición de Balboa Bank & Trust por parte del grupo financiero costarricense BCT. Balboa Bank & Trust fue una de las empresas incluidas dentro de la lista “Clinton”, de la Oficina de Control de Acti-

Hotel Hyatt Place4 COSTA RICA

SECTOR

% ADQUIRIDO

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

Corporación Financiera de Inversiones-Procredit (Nicaragua): En el mes de agosto, Corporación Financiera de Inversiones, perteneciente al Grupo Pellas, anunció la compra del Banco Procredit en Nicaragua, entidad que formaba parte de Grupo Procredit. Con la adquisición, Grupo Pellas logra incrementar su presencia en el sector financiero. Dicho conglomerado empresarial centroamericano tiene participación en los sectores de agroindustria, comercial, salud, servicios de comunicación y bienes raíces.

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D.

% ADQUIRIDO

100%

SECTOR

Energía

Mar-17

vos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Tesoro de Estados Unidos, tras presuntas actividades ligadas al lavado de dinero y narcotráfico en el caso Waked. Desde el mes de mayo de 2016, la SBP contaba con el control administrativo de la entidad que luego sometería a un proceso de venta donde participaron 13 entidades. Farmacias Santa Lucía-Farmacias Chavarría: Durante el mes de agosto, se dio a conocer la compra de Farmacias Chavarría por parte de la cadena Farmacias Santa Lucía. La adquisición ampliaría la red de puntos de venta de Farmacias Santa Lucía en 15 locales correspondientes a Farmacias Chavarría, a los cuales se suman 3 ubicaciones provenientes de la inclusión de Farmacias Centro. Farmacias Santa Lucía es una empresa que inició operaciones en 1984 y a la fecha del anuncio contaba con 14 puntos de venta.

Leo Leacock & Co. Ltd y Asjam Holdings LTD 6 BARBADOS

Trident Insurance Company Ltd. BARBADOS

Comprador

Compañía Adquirida

% ADQUIRIDO

100%

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D.

May-17

SECTOR

Servicios

Inversionistas varios5 COSTA RICA

Hotel Marriott Belén4 COSTA RICA

Comprador

Compañía Adquirida

Hotel Marriott Los Sueños4 COSTA RICA

Inversionistas varios5 COSTA RICA

Compañía Adquirida

Comprador

% ADQUIRIDO

100%

Mar-17

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D.

SECTOR

Servicios

Edición 281

75


TEN DEN CIAS

FINANZAS

Compañía Adquirida Aseguradora del Istmo8 COSTA RICA

Jun-17

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

SECTOR

Energía

250

% ADQUIRIDO

100%

Comprador Compañía Internacional de Seguros PANAMÁ

% ADQUIRIDO

76%

% ADQUIRIDO

100%

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D.

SECTOR

Compañía Adquirida

Shell GLOBAL

Chevron Trinidad y Tobago7 TRINIDAD & TOBAGO

Comprador

Compañía Adquirida

Comprador

Grupo Bancario BCT COSTA RICA

Balboa Bank9 PANAMÁ

Grupo Cinépolis MÉXICO

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

SECTOR

Jun-17

Servicios

N.D.

SECTOR

Jun-17

Inst. Financieras

TGIF's (Franquicia) COSTA RICA

SECTOR

Ago-17 BancoProcedit NICARAGUA

Corporación Financiera de Inversiones NICARAGUA

Compañía Adquirida

Comprador

Generali Panamá11 PANAMÁ

SECTOR

La 305 S.A COSTA RICA

SECTOR

Ago-17

Salud

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

Grupo Assa CENTROAMÉRICA

100%

N.D.

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

% ADQUIRIDO

100%

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D.

% ADQUIRIDO

N.D.

% ADQUIRIDO

100%

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D

% ADQUIRIDO

100%

172

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

127

% ADQUIRIDO

100%

Inst. Financieras

Grupo Financiero Mercado de Valores El Cafetal COSTA RICA COSTA RICA Comprador

100%

Duwest GUATEMALA

Cafesa COSTA RICA

Comprador

Compañía Adquirida

Ago-17

Inst. Financieras

Farmacias Santa Lucía COSTA RICA

Farmacias Chavarría10 COSTA RICA

Comprador

Compañía Adquirida

Fogo Brasil COSTA RICA

Tsunami Global Group COSTA RICA

Compañía Adquirida

Comprador

SECTOR

Ago-17

Compañía Adquirida

Jun-17

SECTOR

SECTOR

Comprador

Edición 281

Servicios

% ADQUIRIDO

Compañía Adquirida

76

100%

Compañía Adquirida Comprador

Materiales Básicos

Servicios

% ADQUIRIDO

350

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

SECTOR

May-17

Compañía Adquirida Soho Mall PANAMÁ

Jun-17

Inst. Financieras

Comprador

Servicios

VALOR TRANSADO (US$ MILLONES)

N.D.

% ADQUIRIDO

100%

Ago-17


Notas

& adquisiciones en América Central y el Caribe desde el 1 de febrero del 2017 y hasta el 31 de agosto del 2017, y en donde la compañía adquirida o 1 La distribución del 30% accionario corresponde de la siguiente adquiriente posee operaciones en uno o más países de la región. Las tranforma: OIKO Credit 10%; Norfund 10%; SIDI 5% y Alterfin 5%. sacciones contienen movimientos de capital accionario en adquisiciones 2 Porcentaje adquirido correspondía a Massy Group mediante su o ventas de compañías, involucrando porcentajes accionarios minoritasubsidiaria Massy Technologies InfoCom Jamaica. rios o mayoritarios; fusiones; desinversiones de compañías o divisiones; 3 La transacción incluye 19 estaciones de servicio. ventas de compañías gubernamentales y privatizaciones. 4 Venta del inmueble. Las operaciones se anunció continuarían a 'Se excluyen adquisiciones de tierra; transacciones de bienes raíces (metravés de la cadena Marriott. nores a US$100 millones); adquisiciones de derechos o patentes; adqui5 Inversionistas liderados por CPG Hospitality LLC y Enjoy Group. siciones de acciones preferentes; adquisiciones de barcos; adquisiciones 6 Venta del 30% que pertenecía a GraceKennedy Ltd. de porcentajes accionarios en compañías incipientes (“start-ups”) o aún 7 Participación incuye participación accionaria y sus propiedades en el no operacionales; adquisición de derechos de llave; adquisiciones o fubloques 6, 5a y E del área de la costa marina este. siones de subsidiarias propias; reestructuraciones; cambios en razón 8 Transacción sobre el 76% de la entidad. jurídica; unificación de varias clases de capital; derechos de distribución; 9 Basado en la adjudicación por parte de la Superitendencia de Bancos alianzas en donde no hay un traspaso de acciones; “leasebacks” y arrende Panamá. Transacción pendiente de aprobaciones regulatorias. damientos operativos o financieros. 10 Transacción pendiente de aprobaciones regulatorias. La compra La información es obtenida por Capital Financial Advisors y Revista Sumincluye 3 puntos de Farmacias Centro. ma de fuentes públicas, y con la creencia de que es veraz y confiable, 11 Transacción pendiente de aprobaciones regulatorias. pero no hacen ninguna representación sobre su exactitud y completitud. Capital y Summa no asumen ningún compromiso en sustituir o complementar los datos si existiese nueva información para alguna transacción y no asumirán ningún compromiso o contingencia de representaciones o garantías, expresas o implícitas, contenidas en (u omisiones de) la base de Notas Aclaratorias: El valor de la transacción está basado en el precio anunciado del por- datos o cualquier otra comunicación oral o escrita. Capital y Summa no centaje accionario adquirido (equity value). Las fuentes para la base de asumirán ninguna responsabilidad por pérdidas o contingencias resultadatos son reportes de prensa, reportes de las compañías, documentos do de la publicación o uso de esta información. regulatorios y reportes de analistas. Incluye transacciones de fusiones


ES PE CIAL

78

Ediciรณn 281

ESPECIAL FINANCIERO โ€ข BANCOS


RANKING

FINANCIERO POR Rocío Ballestero y Luis Solís ANALISTAS FINANCIEROS Gabriela Vargas y Fernán López

Como es tradición en octubre, Revista Summa les trae el ranking financiero. Los datos contemplados para el análisis son a junio 2017. En total tenemos en este especial los datos de 163 bancos, 75 aseguradoras, y 20 grupos financieros en la región. Además, el estudio de las 25 entidades bancarias de Colombia. Los negocios en el sector financiero crecen robustamente. En el 2017, los bancos sumaron más de US$258.085 millones en activos, US$161.000 millones en créditos, US$175.000 millones en depósitos, entre otros datos. En Seguros, los ingresos por primas de las aseguradoras fueron de más de US$3.000 millones. Estos crecimientos denotan el magnífico estado de salud que tienen los mercados bancarios y de seguros.

Contenido RANKING DE BANCOS 80 Estabilidad bancaria 90 Clasificación por país, según activos 96 Grupos Bancarios 98 Top Ten 100 Clasificación regional por activos

110 Bancos de Colombia

RANKING DE ASEGURADORAS 112 Mercado Seguro 116 Clasificación por país, según ingreso de primas 120 Mercado de Seguros de

Centroamérica 126 Clasificación regional de ingresos por primas GUÍA COMERCIAL 128 Jugadores estrella

Edición 281

79


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

ESTABILIDAD

BANCARIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, LOS ACTIVOS BANCARIOS DE LOS PAÍSES EN REVISIÓN TOTALIZARON US$258.085 MILLONES.

Los sistemas bancarios de la región se mantendrán estables en 2017, con cambios leves en crecimiento y desempeño financiero. La evolución de algunos factores, como tasas de interés e inversión privada, o el surgimiento de eventos que incrementen el riesgo de reputación podrían alterar la perspectiva. Del total de US$258.085 millones de activos que se reportan en el primer semestre, Panamá se posiciona como el sistema bancario de mayor peso en la región, con un 39% del total de activos, seguido por Costa Rica (17%) y Guatemala (15%). Según la calificadora de riesgo Fitch Raitings, el crecimiento crediticio en 2017 será similar al de 2016, aunque hay peligro de baja por los vientos en contra de las economías de ciertos países. Espera que algunas instituciones con estándares de colocación y modelos de negocio más agresivos crezcan a tasas mayores, reflejo de un apetito de riesgo alto que podría comprometer su generación interna de capital. Por otra parte, las calificaciones de la mayoría de los bancos en estudio mantienen una Perspectiva Estable, dado que su perfil crediticio no hace preveer cambios relevantes. Movimientos en las calificaciones derivarían principalmente de ajustes en las calificaciones de sus casas matrices o en las soberanas, así como de eventos imprevistos.

AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS BANCARIOS JUNIO 2017 NI 3% ES 7% HN 8% RD 11% GT 15%

CR 17%

Caso a caso En Guatemala, los activos registran un crecimiento interanual del 11%, encabezado nuevamente por los bancos Industrial, Banrural y G&T Continental. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos de Guatemala, respondió principalmente al incremento de la cartera de créditos (la de moneda extranjera muestra

80

Edición 281

PA 39%

un menor dinamismo), asociado al nivel de la actividad económica; seguido por las inversiones y disponibilidades. Los préstamos alcanzaron los US$22.223 millones, liderado igualmente por los bancos Industrial, Banrural y G&T Continental, y Fitch anticipa un cierren el año con un aumento entre 5% y 10%, un ritmo que se ha desacelerado desde 2012. Están altamente concentrados en el sector corporativo y la agencia no prevé cambios en su composición por lo que su posibilidad de expansión es limitada en el corto plazo, debido a la competencia fuerte. Las utilidades, por su parte, sumaron US$280 millones; dos bancos de los 18 presentan pérdidas en el periodo bajo revisión. En el sistema salvadoreño, las 21 entidades sumaron US$17.750 millones en activos (+3%) y el líder es Banco Agrícola, que representa el 25% del total. La cartera crediticia creció en un 3%, mientras que las utilidades bajaron 1%. En opinión de Fitch, la rentabilidad de la banca salvadoreña continuará presionada por el margen de interés decreciente –presionado por la competencia persistente por depósitos y préstamos– y altos costos crediticios –cercanos a 60% de los ingresos antes de gastos por provisiones para préstamos morosos– consistentes

LOS SISTEMAS BANCARIOS DE LA REGIÓN SE MANTENDRÁN ESTABLES EN 2017, CON CAMBIOS LEVES EN CRECIMIENTO Y DESEMPEÑO FINANCIERO.


LOS RESULTADOS HONDURAS FUERON POSITIVOS TANTO EN ACTIVOS COMO EN CRÉDITOS, DEPÓSITOS, PATRIMONIO Y UTILIDADES. CRECIÓ EN UN 12%

con el mayor crecimiento en préstamos de consumo de los últimos años e indican saneamientos frecuentes. En Honduras los resultados son positivos. Los depósitos totalizaron US$12.328 millones (+12%) y los activos sumaron US$20.363 millones (+4%); más de la mitad (51%) los concentran tres entidades: Banco Financiera Comercial Hondureña, Banco Atlántida y Banco de Occidente. Los niveles de capital y liquidez se mantendrán estables, según Fitch. La capacidad de absorción de pérdidas de los bancos seguirá siendo buena, gracias al índice de

adecuación de capital que, en promedio, es superior a 13%. Por su parte, el fondeo de la banca continúa enfocado en la captación de depósitos, representa el 80% del mismo, y una participación relevante de entidades multilaterales. En ese sentido, el riesgo de liquidez estaría más asociado a cambios en el sentimiento de mercado local que al menor apetito de la banca corresponsal. Nicaragua presenta uno de los sistemas bancarios más pequeños de la región y, en general, sus resultados fueron mejores este periodo, mostrando un comportamiento sólido. 77% del total de activos se concentran en tres entidades bancarias: Banpro, Banco Lafise y BAC. Tanto los activos como la cartera crediticia y las utilidades registraron un crecimiento del 3%, comparado con el primer semestre del 2016. Posee niveles buenos de rentabilidad, que Fitch estima se mantendrán, influenciados por el entorno económico positivo. Dicha rentabilidad se beneficia de costos de fondeo y gastos por provisiones bajos, así como de un crecimiento crediticio continuo. El retorno de activos permanecerá superior a 2% en el corto plazo.

EL SISTEMA BANCARIO EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA DATOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017 (MILLONES DE DÓLARES) NO. DE ENTIDADES

ACTIVOS

CRÉDITOS

18

39.508

22.224

29.159

3.641

El Salvador

21

17.750

12.272

11.756

El Salvador (bancos)

14

16.571

11.365

11.220

El Salvador (bancos cooperativos)

7

1.179

907

Honduras

15

20.364

Nicaragua

8

7.647

PAÍS

Guatemala

DEPÓSITOS

PATRIMONIO

UTILIDADES

ROA%

ROE %

280

1,42

15,38

2.319

75

0,85

6,49

2.112

66

0,79

6,20

536

207

10

1,66

9,47

10.798

12.328

1.815

108

1,06

11,90

4.870

5.267

974

90

2,36

18,56

Costa Rica

17

44.172

29.586

28.589

5.027

187

0,85

7,45

Panamá

48

99.629

64.206

73.284

11.284

226

0,23

2,00

Panamá (licencia general)

46

85.633

58.030

60.882

10.069

131

0,31

2,61

Panamá (licencia oficial)

2

13.996

6.177

12.402

1.215

95

1,35

15,57

República Dominicana

36

29.015

17.140

15.543

3.024

246

1,70

16,27

República Dominicana (banca múltiple)

18

28.317

16.622

15.467

2.876

236

1,67

16,43

República Dominicana (banca de ahorro y crédito)

18

683

10

2,85

13,08

163

258.085

1.213

0,47

4,32

TOTAL

518 161.096

76 175.926

149 28.084

Edición 281

81


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

En el caso de Costa Rica, el sistema consta de 17 entidades – tres son bancos comerciales del Estado (BNCR, BCR y Bancrédito), dos fueron creados por leyes especiales (BPDC y Banco Hipotecario de la Vivienda) y los 12 restantes son privados. Sus activos sumaron US$44.171 millones (+3,8%). De este monto, 60% se concentra en los estatales Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular, los mismos que lideran en patrimonio y cartera crediticia. El monto total patrimonio alcanzó US$5.026 millones, cifra muy similar al año previo (US$5.005 millones), mientras que el total de la cartera sumó US$29.585 millones (+2%). Cabe mencionar que durante este periodo de análisis, el Consejo de Gobierno acordó cerrar la operación comercial del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), decisión que se tomó para acelerar su transformación a banco de fomento y desarrollo. Con dicha medida, la institución estatal vendría a dejar de realizar intermediación financiera, es decir, captar recursos del público y otorgar créditos, antes del 31 de diciembre de este año. Asimismo, la coyuntura de los primeros seis meses del año, llevó a que la composición de los agregados monetarios y del crédito al sector privado por moneda fuera diferentes a lo previsto por el Banco Central, con una preferencia por instrumentos de ahorro en dólares y por la constitución de créditos en colones, mayor a la contemplada en la programación macroeconómica prevista en diciembre. Tal como señala el Banco Central, dicho comportamiento respondió a la reducción

AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA

NÚMERO DE ENTIDADES BANCARIAS JUNIO DE 2017 48

36

21 18

17 15

8

GT ES HN

NI CR PA RD

en el premio por ahorrar en colones, caída acentuada en mayo por la aceleración de la depreciación de la moneda nacional y las expectativas de variación cambiaria. En Panamá, según la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el Centro Bancario Internacional (CBI) obtuvo buenos resultados, con mayores utilidades con respecto al acumulado de los primeros seis meses del 2016. El adecuado manejo de los activos productivos, aunado a un buen control de gastos, le ha permitido consolidar la eficiencia y lograr mejores niveles de rentabilidad, robustos indicadores de solidez financiera –principalmente los de liquidez y solvencia– que casi dobla al mínimo requerido por la regulación.

EL SECTOR BANCARIO DE NICARAGUA POSEE NIVELES BUENOS DE RENTABILIDAD, QUE FITCH ESTIMA SE MANTENDRÁN SIMILARES EN 2017.

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Edición 281

En este ranking se consideran solo las 48 entidades de Licencia General y Oficial de Panamá –una menos que la revisión anterior, tras la fusión entre Banco Universal y Canal Bank en setiembre anterior. Desde enero del 2016, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) había autorizado la venta del 70% de las acciones de Banco Universal a Canal Bank–. Sus activos sumaron US$99.629 millones, equivalentes al 39% del total regional (86% concentrado en bancos de licencia general y 14% restante en dos bancos oficiales). Los líderes de la plaza son el Banco General (15%), Banco Nacional de Panamá (10%) y Banitsmo (9%). Las utilidades llegan a los US$226 millones (19% del total del ranking), lideradas por el Banco General, BAC International Bank y el Banco Nacional de Panamá, los cuales representan el 29% del total de ganancias generadas en la plaza. Por otro lado, la cartera crediticia sumó US$64.206 millones y dominan en un 34% los bancos General (15%), Banitsmo (11%) y Global Bank (8%); con alzas del 3%, en promedio, es sus colocaciones. Según previsiones de la agencia de calificación Fitch, el crecimiento la economía panameña sería sólida durante este 2017, aunque con menor dinamismo comparado con años anteriores, lo que llevará a un crecimiento crediticio más prudente. Para el caso de República Dominicana, la calificadora prevé que su sistema financiero continuará con un desempeño adecuado con liquidez estable, capitalización buena y un crecimiento crediticio sólido –fundamentado en la penetración en los segmentos minorista, que son más rentables– así como en ingresos significativos provenientes de la intermediación y gastos por provisiones y operativos controlados. Señala que la principal fuente de fondeo de los bancos seguirán siendo los depósitos, que han probado ser estables durante tiempos de estrés sistémico. Sus activos totales sumaron US$29.014 millones (+7%), la créditos totales también mostraron mejores resultados (+6%), mientras que las utilidades disminuyeron un poco (-2%).


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

En tiempos de resiliencia EL SECTOR BANCARIO DE PANAMÁ ES PROBABLEMENTE UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS DE ADAPTABILIDAD Y SOLIDEZ EN LA REGIÓN. TRABAJA POR VENCER EL PESIMISMO, APRENDER DE SUS ALTIBAJOS, ASUMIR SUS DESAFÍOS Y ENFOCARSE EN EL FUTURO. POR Santiago Sánchez A finales del año 2016, la calificadora de riesgo Fitch Ratings publicó su Informe de Perspectiva 2017 para bancos de América Central y República Dominicana. Los highlights para Panamá fueron básicamente que el riesgo de reputación continuaría siendo una preocupación para el sector en general, que se presentaría un menor ritmo de crecimiento del préstamo y que las perspectivas de desempeño serían estables. Como es costumbre, el reporte fue ampliamente discutido y algunos plantearon, palabras más palabras menos, que al sector financiero panameño le esperaba un panorama sombrío. La desaceleración económica que el país venía presentando y los escándalos de corrupción que surgieron y sonaron durante ese año respaldaban esa postura. Sin embargo, los banqueros del Istmo se han dado a la tarea de mantener la industria dentro del umbral del optimismo. Aunque los desafíos son claros y en algunos sentidos tienden a intensificarse –en el ámbito regulatorio por mencionar uno-, lo cierto es que el sector da cuenta de una capacidad de adaptabilidad importante y una solidez digna de reconocer. Mauricio Rodríguez, socio director de Norfolk Financial Group, firma de asesoría financiera en Panamá, plantea una mirada realista, pero alejada de la desesperanza. “Este año el sector financiero se ha comenzado a recuperar, si bien se presentó una caída, podemos decir que se está revirtiendo” asegura.

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Edición 281

Rodríguez no desconoce que, por ejemplo, el tamaño del sistema se ha reducido, lo mismo que los depósitos y el dinamismo en la colocación de cartera – cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá revela una disminución en los activos y depósitos, a junio de este año–. Sin embargo, tampoco deja por fuera que al menos en este primer semestre, la banca alcanzó US$930 millones en utilidades, 14,4% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que habla de la capacidad de la industria para seguir generando resultados a pesar de los altibajos. En esto coinciden algunos banqueros de la plaza. Para Raúl Alemán, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Banco General, el sector financiero ha crecido en forma sostenida y ordenada en los últimos


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ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

años y mantiene su solidez y estabilidad “en gran medida, porque los bancos panameños poseen un sólido nivel de capital, conservan niveles de liquidez saludables y reservas consistentes”. Esa solvencia, según Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo, viene acompañada de una responsabilidad y prudencia histórica con que se autorregula el sistema dada la ausencia de un banco central. “Es un sector resiliente, aún en tiempos difíciles derivados de la inclusión en listas grises y un riesgo de reputación importante, la estructura de fondeo y las posiciones de liquidez se mantuvieron en niveles adecuados” señala.

PANAMÁ CUENTA CON 48 OPERACIONES DE LICENCIA GENERAL Y 29 DE LICENCIA INTERNACIONAL.

La dificultad enseña En efecto, el sector y el país han salido fortalecidos, gracias a que se ha elevado el estándar en temas regulatorios y de supervisión fiscal y financiera, bajo un compromiso irrestricto de introspección para mejorar. “La Superintendencia de Bancos, el Gobierno y los bancos han unido esfuerzos en una estrategia común hacia los mercados financieros internacionales, a fin de confirmar la voluntad y decisión que tenemos como país de hacer las inversiones e implementar las regulaciones y leyes necesarias para proteger y seguir fortaleciendo el sistema bancario panameño”, señala Susana Guzmán, vicepresidente ejecutiva de Finanzas, Tesorería y Contraloría de Banesco Panamá. Uno de los ejemplos más inmediatos es precisamente la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 9), que entra en vigencia en el 2018, y exige a los bancos un análisis diferente de la cartera de préstamos e inversiones. Su metodología es realizar provisiones de crédito e inversiones con base en la estimación de la pérdida potencial o esperada y no en la pérdida incurrida.

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Edición 281

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, el objetivo de la norma es establecer los principios para la información financiera sobre activos y pasivos financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. Más allá de sus beneficios, implica una serie de cambios en términos de gestión que no dejan de ser complejos y requieren la orientación de recursos importantes en las áreas de cumplimiento, prevención y tecnología.

Confianza a pesar de los desafíos Es claro que para el sector confluyen sobre la mesa otros retos que desde ya están convocando la atención y los esfuerzos de los banqueros como la intensificación de las exigencias por las regulaciones locales e internacionales, la necesaria búsqueda de eficiencias y las perspectivas de alza de tasas internacionales. Aun así, los pronósticos para el cierre del año y comienzos del 2018 son favorables. El cálculo de crecimiento del Banco Mundial para 2017 se mantiene en 5,4% y se espera que para el siguiente año aumente a 5,5%, lo que sigue representando uno de comportamientos económicos más saludables de la región y apalanca el desempeño del sector financiero. El optimismo prevalece entre los banqueros. “El panorama es positivo. Esperamos que el PIB se fortaleza efecto del canal ampliado y su impacto sobre el sector logístico y marítimo, lo que ayudará y posibilitará el crecimiento de la inversión extranjera directa y

el sistema financiero panemeño”, asegura la presidenta de Banistmo. La actividad inmobiliaria, el sector de construcción y el sector logístico, son algunos de los sectores y negocios que Rodríguez, de Norfolk Financial Group, considera como oportunidades para estimular el crecimiento de la banca. “Panamá se encuentra en un buen momento. La economía sigue creciendo a un ritmo interesante. Más allá de los números macroeconómicos que han sido y siguen siendo muy sólidos, hay temas institucionales que son bastante robustos y significan oportunidades”, explica. Aún queda un camino por recorrer, sin embargo, de cara de las expectativas planteadas a comienzos de este año, ciertamente avance ha sido mayor a lo que se creía. La resiliencia, por definición, implica adaptarse sin perder el propósito. El sector de la banca en Panamá parece estar apostándole a esa fórmula, cueste lo que cueste, a fin de convertirse en el epicentro financiero de la región.


INCLUSIÓN FINANCIERA

TECNOLOGÍA APLICADA EN MEDIOS DE PAGO con tecnología de chip. Costa Rica fue el primer país La inclusión financiera y, en esSOLUCIONES de América Central en utilizarla y ya también está pecífico, la posibilidad de que INNOVADORAS disponible en Guatemala. Panamá, por su parte, está todos los centroamericanos dando los primeros pasos y en el resto de los merEN MEDIOS DE puedan acceder a soluciones cados se está trabajando para su pronta implemenPAGO FAVORECEN de medios de pagos electrónitación. LA INCLUSIÓN cos y a la expansión del ecosisMasterpass: La rápida penetración de los teléfonos FINANCIERA. tema de aceptación de tarjetas, inteligentes y la explosión del Internet de las Cosas son fundamentales para reduhan multiplicado, exponencialmente, el número de cir las brechas de desigualdad y dispositivos conectados a la red y ha abierto un nuevo universo promover el crecimiento económico y desarrode posibilidades para las empresas de medios de pago. Con Masllo de la región. Mastercard, como empresa de tecnología líder terpass los consumidores podrán hacer pagos digitales, rápidos, simples en la industria, le ofrece tanto a los comercios y seguros, donde quieran hacer sus compras: en línea, por medio de apps como a los consumidores, soluciones inno- o en tiendas. Para acelerar y simplificar el proceso de los pagos en línea, la vadoras que facilitan los medios de pago y las información de las tarjetas del consumidor estará almacenada, de forma segura, en un solo lugar. Luego, ellos podrán completar la compra con compras de cada día. Algunos ejemplos son: Mobile POS (mPOS): Tecnología dirigida a co- un solo un clic o toque, usando su dispositivo conectado. Esta tecnología mercios que por distintas causas no han podido estará pronto disponible en México y se espera que en el mediano plazo concretar una afiliación directa con un adqui- se pueda implementar en otros países de la región centroamericana. rente. Ha propiciado el crecimiento de la red Pagos QR: Mastercard han trabajado con EMVCo y otros participantes de aceptación de pagos de manera relevante de la industria para crear un nuevo estándar QR global que asegure la al permitir que los usuarios de tarjetas puedan consistencia en los códigos QR generados o capturados en el teléfono realizar pagos electrónicos en lugares donde inteligente del consumidor. El uso de ese tipo de claves en ciertos merantes no era posible. Además, ha favorecido la cados complementa la inversión extensa en pagos sin contacto para inclusión financiera de microempresarios que ofrecer a los comerciantes de tohabían permanecido al margen de los servi- dos los tamaños –desde cadenas cios financieros. Un ejemplo de los beneficios internacionales a dueños de tiende su aplicación es Flame Burger, un Food das particulares– una forma rápiTruck en Guatemala. Mastercard le facilitó las da, segura y económica de aceptar herramientas para implementar la aceptación pagos. de medios de pago electrónicos los cuales le Para ofrecer mayores y mejores proporcionan seguridad y rapidez por lo cual beneficios a los consumidores y coha podido mejorar el servicio y atención a sus mercios, Mastercard seguirá trabaclientes, y a la vez, ha optimizado los controles jando en conjunto con la iniciativa presupuestarios y la administración de su ne- privada, instituciones financieras y gobierno en el desarrollo de estragocio. Contactless (NFC): Esta nueva tecnología tegias que faciliten los medios de también llamada pago por proximidad, con- pago y permitan ofrecer los benefisiste en realizar pagos más sencillos, rápidos y cios del sistema financiero a todos con la misma seguridad que ofrecen las tarjetas los segmentos.

Edgar García-Barzanallana, director de Pagos Digitales de Mastercard México y Centroamérica.

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Edición 281


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

BANCOS POR PAÍS

SEGÚN VALOR DE LOS ACTIVOS

E L S A LVA D O R ACTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA • CIFRAS A JUNIO DE 2017 (MILES DE US$)

15 16 17 18 19 20

G U AT E M A L A

21

Banco Agrícola Banco Davivienda Salvadoreño BAC Credomatic Scotiabank Banco Cuscatlán Banco Promerica Banco Hipotecario Banco G&T Continental Fedecrédito Banco de Fomento Agropecuario Banco Procredit Banco Industrial Banco Azul Comédica Citibank Accovi Multi Inversiones Banco Cooperativo Primer Banco de Los Trabajadores Banco Azteca Izalqueño Banco de los Trabajadores Salvadoreños (BTS)

4.367.381 2.408.362 2.212.067 2.005.889 1.419.337 1.079.603 941.966 632.605 381.037 350.154 318.085 305.884 272.693 240.475 184.553 183.336 152.322 111.719 72.442 56.231 54.344

ACTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural (Banrural) Banco G&T Continental Banco Agromercantil BAC Credomatic Banco de Los Trabajadores (Bantrab) Banco Internacional Banco Promerica de Guatemala1 Banco Promerica Citibank Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Banco Ficohsa Banco Azteca Banco Inmobiliario Banco de Antigua Banco de Crédito Vivibanco Banco INV

10.956.574 8.154.071 6.957.275 3.196.130 2.836.990 2.690.712 1.026.927 902.867 888.000 459.366 444.533 219.654 198.638 173.792 163.369 118.718 73.281 46.836

1. El 17 de febrero de 2017 se inscribió definitivamente en el Registro Mercantil el cambio de denominación social de Banco Citibank de Guatemala, S.A., por Banco Promerica de Guatemala, S.A., según modificación dela escritura social autorizada por la Junta Monetaria en Resolución JM-124-2014, del 14 de diciembre de 2016.

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HONDURAS ACTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Banco Ficohsa Banco Atlántida Banco de Occidente BAC Credomatic Banco del País Davivienda Banco Lafise Rural Banco Promerica Banco Financiera Centroamericana Bantrab Banco Hondureño del Café Banco Azteca Banco de Honduras Banco Popular

3.821.922 3.557.369 3.033.752 2.954.315 2.040.177 1.312.408 769.202 722.962 643.048 491.919 345.615 217.343 197.138 185.749 70.719


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

NICARAGUA

PA N A M Á ACTIVOS

ACTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8

Banpro Banco Lafise Bancentro BAC Credomatic BDF - Banco de Finanzas Banco Ficohsa Bancorp Banco Fomento de la Producción Produzcamos Banco Procredit

2.238.101 1.904.050 1.744.567 765.664 412.974 221.175 178.499 182.193

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C O S TA R I C A

11 12 ACTIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Banco Nacional de Costa Rica Banco de Costa Rica Banco Popular y de Desarrollo Comunal BAC Credomatic (BAC San José) Scotiabank de Costa Rica Banco Davivienda Banco Promerica Bancrédito Banco Lafise Banco Improsa Banco General The Bank of Nova Scotia Costa Rica Banco BCT Banco Citibank de Costa Rica Banco Cathay Prival Bank Banco Hipotecario de la Vivienda

12.277.890 8.413.075 5.600.286 5.208.282 3.008.395 2.748.563 1.433.419 1.088.445 773.418 735.251 542.099 541.157 517.312 506.159 289.776 257.589 230.857

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

NOTA: Banco Universal Panamá se fusionó con Canal Bank en set. 2016

92

Edición 281

45 46 47 48

Banco General Banco Nacional de Panamá Banistmo BAC International Bank Global Bank Corporation BLADEX Multibank Banesco Caja de Ahorros The Bank Of Nova Scotia Bank of China Limited Banco Aliado Banco Panameño de la Vivienda Banco Internacional de Costa Rica Credicorp Bank St. Georges Bank & Company Banco Davivienda Metrobank Capital Bank Citibank, N.A. Banco Panamá Towerbank International Banco Pichincha BCT Bank International Banco Prival UNIBANK Scotiabank Balboa Bank & Trust Banco La Hipotecaria Bancolombia Banco Ficohsa Banco Lafise Canal Bank MMG Bank Corporation Mercantil Bank Banisi BBP Bank Banco Delta (BMF) Mega International Commercial Bank Korea Exchange Bank Allbank Bi-Bank FPB Bank Banco del Pacífico Banco G&T Continental (Bmf) Banco de Bogotá, Sucursal Banco Azteca The Bank of Nova Scotia

15.131.494 10.415.868 9.396.829 7.749.381 6.586.636 6.430.911 4.361.368 4.050.159 3.579.699 3.305.336 2.579.379 2.479.094 1.838.043 1.731.313 1.719.457 1.554.337 1.368.363 1.340.038 1.307.662 1.228.346 1.132.829 1.005.856 859.719 769.165 599.454 586.931 567.127 557.433 520.233 504.371 501.292 424.378 393.447 380.008 368.109 329.028 327.956 290.272 286.794 255.156 204.256 160.377 150.763 91.638 84.656 59.251 53.040 11.654


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

REPÚBLICA DOMINICANA ACTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Banreservas Banco Popular BHD León Scotiabank Progreso Banco Santa Cruz Citibank Banesco Ademi Caribe BDI Banco Promerica BLH Adopem Vimenca Motor Crédito Bancamerica

9.533.370 7.392.237 5.187.086 1.471.603 1.230.748 836.845 481.181 402.701 384.629 372.586 272.816 236.409 204.169 157.960 125.017 116.223 104.715

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Banfondesa Banco Lafise Bancaribe Confisa Banco Unión Fihogar JMMB Bancotui Banaci Activo Gruficorp Atlántico Bellbank Empire BDA Federal Cofaci Bonanza Atlas

94.653 70.028 52.448 49.794 36.962 32.673 27.094 21.918 15.434 14.855 14.345 12.269 10.837 9.993 9.371 9.299 9.284 6.774 6.400


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

GRUPOS

¿QUÉ REPRESENTAN PORCENTUALMENTE LOS GRUPOS BANCARIOS REGIONALES? A JUNIO DE 2016

BANCARIOS

45%

ENTIDADES

DATOS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017 (MILLONES DE US$)

UTILIDAD SOBRE PATRIMONIO (%)

122.201

1,07

5,88

4 2 4

17.464.711 15.673.593 13.463.013

12.922.482 10.486.922 7.738.164

12.270.247 11.380.028 8.698.231

1.925.678 1.235.033 1.109.834

54.733 26.756 101.533

0,63 0,34 1,51

5,68 4,33 18,30

Banco Nacional de Costa Rica

2

13.126.233

8.353.052

8.585.670

1.174.229

39.175

0,60

6,67

Scotiabank Banco de Costa Rica Promérica Banrural Davivienda G&T Continental Popular Ficohsa Banesco Lafise Citi BCT Prival Banco Azteca Procredit TOTAL

7

10.911.162

8.342.493

8.256.385

1.249.200

25.692

0,47

4,11

2

9.296.044

5.607.016

6.197.888

988.380

40.966

0,88

8,29

8 2 4

8.975.784 8.877.033 7.837.697

5.810.148 4.839.961 5.160.705

6.965.427 7.140.658 5.032.799

806.716 907.751 798.073

49.847 56.550 22.507

1,11 1,27 0,57

12,36 12,46 5,64

3

7.674.536

5.160.705

5.701.356

602.070

48.832

1,27

16,22

7.392.237 4.856.191 4.695.570 4.955.841 2.926.085 2.849.390 4.452.860 2.954.178 3.566.452 3.941.076 2.337.144 2.584.201 2.859.605 508.695 2.149.754 1.286.477 993.320 1.043.424 857.043 511.980 703.610 521.258 234.062 221.502 500.278 371.464 308.796 162.831.336 104.027.360 113.325.240

793.684 419.866 420.851 355.636 296.444 128.020 113.909 230.248 47.668 17.758.303

Edición 281

2 4 2 5 5 2 2 4 2 73

UTILIDADES

4.155.015

PATRIMONIO

14.973.852

DEPÓSITOS

13.912.590

CRÉDITOS

22.764.854

ACTIVOS

UTIL IDAD SOBRE ACTIVOS (%)

BAC (Grupo Aval) Bancolombia General Industrial

96

7

NO. DE ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN

GRUPO

66,7%

64.864 1,75 16,35 22.222 0,90 10,59 2.928 0,13 1,39 29.090 1,48 16,36 26.427 1,85 17,83 6.123 0,95 9,57 8.462 1,97 14,86 14.275 5,48 12,40 1.951 0,78 8,19 765.132 0,94 8,62

ACTIVOS

67,2% CRÉDITOS

69,3% DEPÓSITOS

66,1% PATRIMONIO

68,3% UTILIDADES


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

TOP TEN ACTIVOS

Banco General

Banco Nacional de Costa Rica

Banco Industrial

Banco Nacional de Panamá

Banistmo

Banco de Costa Rica

Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

BAC International Bank

Banreservas

Popular

PA

CR

GT

PA

RD

PA

CR

GT

PA

RD

15.131.494

12.277.890

10.956.574

10.415.868

9.533.370

9.396.829

8.413.075

8.154.071

7.749.381

7.392.237

El volumen total de activos para el período bajo análisis sumó US$258.085 millones, de los cuales, el 38% se concentró entre los 10 bancos más grandes por activos. Dada la muestra de bancos, el Banco General de Panamá se ubicó en el primer lugar de la lista, registrando un total de US$15.131 millones, cifra 4% por abajo del dato del 2016

(US$15.712 millones), representando a su vez el 15% de los 10 mayores bancos en activos. En el segundo y tercer lugar se ubicaron los bancos Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Industrial, cuyos activos crecieron 8% y 9% respectivamente, con respecto al primer semestre 2016.

CRÉDITOS

Banco General

Banco Nacional de Costa Rica

PA 10.049.844

Edición 281

Popular

Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

PA

PA

CR

RD

GT

5.591.010

5.457.648

4.899.203

4.856.191

4.302.369

Banreservas

GT

RD

6.179.088

5.606.519

Banistmo

CR

PA

7.672.996

7.206.666

En términos de cartera, el total para el primer semestre del año 2017 alcanzó US$161.096 millones, donde el 40% se distribuyó entre los diez bancos de mayor crédito. En esta oportunidad, la primera posición

98

BLADEX

Banco de Costa Rica

Global Bank Corporation

Banco Industrial

en cartera la obtuvo el Banco General de Panamá, con una cartera crediticia similar al monto del mismo periodo 2016 (US$10.049 vs US$10.086).


DEPÓSITOS

PA

PA

CR

GT

PA

GT

CR

GT

RD

RD

11.103.824 Banco General

9.275.849 Banco Nacional de Panamá

8.178.752 Banco Nacional de Costa Rica

7.095.273 Banco Industrial

6.910.267 Banistmo

6.726.405 Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

5.774.360 Banco de Costa Rica

5.177.753 Banco G&T Continental

4.844.258 Banreservas

4.695.570 Popular

El total de depósitos para el primer periodo 2017 sumó US$175.926 millones, de los cuales el 40% se concentró entre las diez entidades con mayor monto por concepto de depósitos.

En esta ocasión, el Banco Nacional de Costa Rica (ubicado en el tercer lugar) mostró el mayor crecimiento con un 25% con respecto al mismo periodo del 2016.

U T I L I D A D E S (MILLONES DE US$)

Banco Industrial

Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

64.864

36.420

Banco Nacional de Panamá

RD

GT

GT

CR

CR

GT

CR

Banco BAC San José

Banco de Costa Rica

36.645

Banistmo

RD

Banco de Los Trabajadores (Bantrab)

BLADEX

38.404

Banco Nacional de Costa Rica

RD

Banco Nacional de Costa Rica

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

40.163

Banco General

El patrimonio total sumó US$28.084 millones, del cual el 40% se concentró entre los diez bancos con mayor patrimonio. En esta ocasión, los bancos panameños BAC International Bank y Banco General y el costarricense Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica lideraron el ranking, concentrando un 17% del patrimonio total.

GT

Banco de Costa Rica

GT

47.652

GT

Banco G&T Continental

849.469

PA

54.620

873.893

CR

Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

874.531

PA

58.902

878.589

PA

BHD León

1.019.887

CR

Popular

1.032.547

CR

Banreservas

1.068.744

PA

Banco Industrial

1.084.084

PA

BAC International Bank

1.188.260

67.866

87.996

2.522.151

PAT R I M O N I O

El Banco Industrial de Guatemala encabezó el ranking por utilidades, registrando un crecimiento de 20% con relación al dato del primer semestre del año previo, seguido de los bancos dominicanos Banreservas y Popular, los cuales, mostraron una reducción de 1% y un crecimiento de 4%, respectivamente con respecto al dato de la primera parte de 2016. El total de utilidades del sistema sumó US$1.213 millones, con un 38% lo aportan los 10 primeros lugares por ganancias.

Edición 281

99


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

CLASIFICACIÓN

DE BANCOS POR VALOR

DE LOS ACTIVOS AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA • CIFRAS A JUNIO DEL 2017 (MILES DE US$) LOS PRIMEROS 10 POR: PAÍS

Activos

Créditos

ACTIVOS Valor

Depósitos

Notas 1. El 17 de febrero de 2017 se inscribió definitivamente en el Registro Mercantil el cambio de denominación social de Banco Citibank de Guatemala, S.A., por Banco Promerica de Guatemala, S.A., según modificación dela escritura social autorizada por la Junta Monetaria en Resolución JM-1242014, del 14 de diciembre de 2016.

Patrimonio PATRIMONIO

Utilidades

UTILIDADES

ROA %

ROA

ROE

ROE %

MORA

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Banco General

PA

15,131,494

1

10,049,844

1

11,103,824

1

1,188,260

2

26,159

13

0.35

99

4.40

93

1.17

57

Banco Nacional de Costa Rica

CR

12,277,890

2

7,672,996

2

8,178,752

3

1,068,744

4

38,404

8

0.63

86

7.19

74

2.11

93

Banco Industrial

GT

10,956,574

3

6,179,088

4

7,095,273

4

873,893

9

87,996

1

1.61

35

20.14

15

0.67

35

Banco Nacional de Panamá

PA

10,415,868

4

3,669,001

14

9,275,849

2

874,531

8

13,370

23

0,26 103

3,06 100

0,69

36

Banreservas

RD

9,533,370

5

5,606,519

5

4,844,258

9

612,813

13

67,866

2

1.42

42

22.15

10

1.86

86

Banistmo

PA

9,396,829

6

7,206,666

3

6,910,267

5

1,019,887

6

8,397

32

0.18 119

1.65

116

3.36

125

Banco de Costa Rica Banco de Desarrollo Rural (Banrural) BAC International Bank

CR

8,413,075

7

4,899,203

8

5,774,360

7

878,589

7

40,163

7

0.95

69

9.14

63

2.14

94

GT

8,154,071

8

4,302,369

10

6,726,405

6

849,469

10

54,620

5

1.34

47

12.86

39

4.21

133

PA

7,749,381

9

3,560,450

13

4,406,728

11

2,522,151

1

24,840

14

0.64

85

1.97

112

0.86

41

Popular

RD

7,392,237

10

4,856,191

9

4,695,570

10

793,684

11

64,864

3

1.75

31

16.35

24

0.91

44

100

Edición 281


PAÍS

ACTIVOS

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

PATRIMONIO

UTILIDADES

Valor

RK

Valor

RK

ROA %

ROE %

MORA

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

45

17.92

20

3.05

120

Banco G&T Continental Global Bank Corporation

GT

6,957,275

11

3,423,699

15

5,177,753

8

531,866

17

47,652

6

1.37

PA

6,586,636

12

5,591,010

6

3,704,132

13

540,508

16

3,031

63

0.09 130

1.12 126

1.25

61

Bladex

PA

6,430,911

13

5,457,648

7

3,353,554

15

1,032,547

5

3,645

58

0.11 126

0.71

131

0.94

46

Banco Popular y de Desarrollo Comunal BAC Credomatic (BAC San José)

CR

5,600,286

14

4,148,944

11

2,697,996

19

1,084,084

3

28,227

11

1.01

64

5.21

86

2.29

102

CR

5,208,282

15

3,956,252

12

3,759,244

12

627,752

12

36,420

10

1.40

44

11.60

46

1.53

73

BHD León

RD

5,187,086

16

2,707,198

21

2,189,724

23

585,613

14

58,902

4

2.27

23

20.12

16

2.99

117

Banco Agrícola

ES

4,367,381

17

2,967,950

16

2,946,829

17

550,496

15

24,298

16

1.11

60

8.83

65

1.78

81

Multibank

PA

4,361,368

18

2,795,024

17

2,778,655

18

450,315

18

5,367

49

0.25 105

2.38 108

1.09

52

Banesco

PA

4,050,159

19

2,709,698

19

3,366,838

14

368,284

20

2,891

64

0.14 124

1.57

118

3.44

127

Banco Ficohsa

HN

3,821,922

20

2,161,173

23

1,983,668

28

305,975

22

19,169

18

1.00

65

12.53

42

1.85

85

Caja de Ahorros

PA

3,579,699

21

2,477,539

20

3,126,310

16

340,325

19

9,824

28

1,12

59

5.77

84

2,47

108

Banco Atlántida

HN

3,557,369

22

2,015,494

25

2,555,689

20

307,739

21

19,129

19

0,55

89

12.43

43

2.68

110

The Bank of Nova Scotia Banco Agromercantil Banco de Occidente Scotiabank de Costa Rica

PA

3,305,336

23

2,757,464

18

3,139,441

15

93,120

61

2,369

72

0.14 123

5.09

87

1.33

67

GT

3,196,130

24

2,333,914

20

2,163,649

24

303,214

23

14,837

22

0.93

70

9.79

57

2.19

96

HN

3,033,752

25

1,015,037

44

2,005,741

27

255,169

29

12,970

25

0.86

76

10.17

52

7.11

147

CR

3,008,395

26

2,330,258

22

2,009,711

26

303,106

24

5,431

48

0.36

98

3.58

97

1.11

53

BAC Credomatic

HN

2,954,315

27

1,557,047

29

1,762,092

30

245,783

31

17,375

20

1.18

55

14.14

34

1.19

59

BAC Credomatic

GT

2,836,990

28

2,040,813

24

2,249,652

22

260,480

28

8,817

31

0.62

88

6.77

77

2.35

106

Banco Davivienda Banco de Los Trabajadores (Bantrab) Bank of China Limited

CR

2,748,563

29

1,964,945

26

1,588,138

32

227,279

35

5,626

44

0.41

95

4.95

88

0.92

45

GT

2,690,712

30

1,527,737

31

2,132,894

25

281,540

27

36,645

9

2.72

18

26.03

7

2.84

113

PA

2,579,379

31

1,495,018

32

2,422,792

21

149,528

43

3,424

61

0.27 103

4.58

92

0.45

26

Banco Aliado

PA

2,479,094

32

1,585,884

28

1,662,204

31

250,445

30

2,519

67

0.20 115

2.01

111

0.17

21

Banco Davivienda Salvadoreño

ES

2,408,362

33

1,683,603

27

1,513,430

34

283,224

26

9,587

30

0.80

78

6.77

76

2.31

104

BANPRO

NI

2,238,101

34

1,305,314

36

1,763,787

29

218,508

37

23,301

17

2.08

26

21.33

12

0.51

30

BAC Credomatic

ES

2,212,067

35

1,542,482

30

1,551,077

33

243,564

32

9,859

27

0.89

72

8.10

69

0.89

43

Banco del País

HN

2,040,177

36

1,298,015

37

1,278,491

38

182,224

40

13,269

24

1.30

51

14.56

31

1.19

60

Scotiabank El Salvador Banco Lafise Bancentro

ES

2,005,889

37

1,475,386

33

1,295,291

37

323,184

19

9,803

29

0.98

68

6.07

81

3.59

128

NI

1,904,050

38

1,210,040

39

1,242,476

39

216,897

38

26,383

12

2.77

14

24.33

9

0.49

29

Edición 281

101


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

PAÍS

ACTIVOS

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

PATRIMONIO

UTILIDADES

ROA %

ROE %

MORA

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Banco Panameño de la Vivienda

PA

1,838,043

39

1,310,660

35

1,311,080

36

165,279

41

12,018

26

1.31

50

14.54

32

1.16

56

BAC Credomatic

NI

1,744,567

40

1,225,754

38

1,218,610

40

242,096

33

24,822

15

2.85

13

20.51

14

0.45

25

Banco Internacional de Costa Rica

PA

1,731,313

41

1,387,869

34

830,446

52

215,276

39

1,574

78

0.18 118

1.46

119

1.84

84

Credicorp Bank

PA

1,719,457

42

1,121,004

40

1,210,396

41

225,571

36

4,771

55

0.55

89

4.23

95

2.99

118

St. Georges Bank & Company

PA

1,554,337

43

1,091,931

41

1,392,285

35

115,451

51

1,699

77

0.22

112

2.94 102

1.18

58

Scotiabank

RD

1,471,603

44

1,026,953

43

1,084,400

45

298,147

25

8,590

33

1.17

56

5.76

84

2.66

109

Banco Promerica Banco Cuscatlán

CR

1,433,419

45

1,056,215

42

1,010,036

47

110,596

53

7,399

34

1.03

62

13.38

37

0.63

33

ES

1,419,337

46

944,224

45

1,014,199

46

232,668

34

3,561

59

0.50

92

3.06 100

3.16

122

Davivienda

PA

1,368,363

47

772,472

48

1,165,529

42

161,307

42

1,516

80

0.22 110

1.88

114

0.63

34

Metrobank

PA

1,340,038

48

884,270

47

1,089,628

44

134,077

45

182 125

0.03 137

0.27 137

1.28

64

Davivienda

HN

1,312,408

49

739,686

51

765,703

55

126,263

49

5,778

43

0.88

62

1.72

80

Capital Bank

PA

1,307,662

50

933,757

46

1,004,943

48

99,499

58

1,363

83

0.21 114

2.74 103

1.25

62

Progreso

RD

1,230,748

51

635,825

57

956,367

49

128,620

48

6,898

38

1.12

50

2.24

99

Citibank, N.A.

PA

1,228,346

52

249,166

85

1,098,986

43

81,395

66

Banco Panamá

PA

1,132,829

53

754,366

49

802,195

53

132,106

47

Bancrédito

CR

1,088,445

54

703,634

53

649,391

61

118,870

Banco Promerica Banco Internacional Towerbank International Banco Hipotecario Banco Promerica de Guatemala1 Banco Promerica Banco Pichincha

ES

1,079,603

55

753,713

50

779,779

54

GT

1,026,927

56

641,843

55

854,823

PA

1,005,856

57

722,500

52

ES

941,966

58

663,619

GT

902,867

59

GT

888,000

PA

Santa Cruz

73

58

9.15

10.73

59 138

0.01 140

0.15 139

0.00

14

824

99

0.15 122

1.25 122

0.07

18

50

523

111

0.10 129

0.88 129

3.04

119

110,325

54

5,011

53

0.93

71

9.08

64

1.66

79

50

92,783

63

9,983

27

1.94

29

21.52

11

1.58

76

836,489

51

96,051

60

506

112

0.10 127

1.05 128

0.27

23

54

678,420

59

105,017

56

3,037

62

0.64

84

5.78

83

1.45

71

545,213

59

733,591

58

100,073

57

3,729

57

0.83

77

7.45

71

3.65

129

60

537,709

60

734,232

57

75,636

68

6,220

42

1.40

43

16.45

23

0.99

48

859,719

61

273,268

80

765,669

56

83,811

65

0.16 120

1.68

115

0.45

27

RD

836,845

62

365,744

71

365,070

76

78,294

67

6,649

41

1.59

36

16.99

21

1.92

88

Banco Lafise

CR

773,418

63

518,302

62

598,018

62

63,352

74

1,037

92

0.27 102

3.27

98

2.27

100

Banco Lafise

HN

769,202

64

356,573

73

399,870

72

37,795

99

1,205

88

0.31 101

6.38

80

1.57

75

BCT Bank International

PA

769,165

65

637,241

56

678,092

60

56,116

79

876

96

0.23 109

3.12

99

1.89

87

102

Edición 281

705 103


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

PAÍS

ACTIVOS

CRÉDITOS

DEPÓSITOS Valor

Valor

RK

Valor

RK

RK

PATRIMONIO Valor

UTILIDADES

ROA %

ROE %

MORA

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

BDF - Banco de Finanzas

NI

765,664

66

594,842

58

482,127

64

72,981

70

5,132

52

1.34

46

14.06

35

1.13

55

Banco Improsa

CR

735,251

67

521,127

63

473,475

65

57,199

78

3,799

56

1.03

61

13.28

38

1.66

77

Rural

HN

722,962

68

537,592

61

414,253

71

58,282

77

1,929

75

0.53

91

6.62

79

2.75

112

Banco Promerica Banco G&T Continental

HN

643,048

69

368,647

70

397,615

73

49,658

86

2,398

71

0.75

79

9.66

58

0.59

32

ES

632,605

70

423,440

65

454,938

68

56,017

80

1,342

85

0.42

94

4.79

89

0.71

37

Banco Prival

PA

599,454

71

326,319

77

514,090

63

75,216

69

6,944

36

2.32

20

18.46

18

0.05

17

Unibank

PA

586,931

72

352,440

75

467,829

66

62,210

75

377

116

0.13 125

1.21 123

1.93

89

Scotiabank

PA

567,127

73

408,937

67

367,897

74

114,625

52

-1,203 159

-0.42 149

-2.10 149

3.10

121

Balboa Bank & Trust

PA

557,433

74

396,512

68

464,449

67

51,492

84

101 132

0.04 135

0.39 134

ND

163

Banco General

CR

542,099

75

437,077

64

276,204

86

46,773

88

597 107

0.22

111

2.55 106

0.58

31

The Bank of Nova Scotia Banco La Hipotecaria

CR

541,157

76

343,496

76

359,646

77

105,501

55

715 102

0.26 104

1.35

121

1.00

49

PA

520,233

77

386,687

69

175,740 105

60,985

76

168

127

0.06 133

0.55 133

0.71

38

Banco BCT

CR

517,312

78

356,080

74

365,332

75

71,904

72

5,247

51

2.03

27

14.59

30

0.10

19

Banco Citibank

CR

506,159

79

102,913

115

435,417

70

52,010

83

6,916

37

2.73

17

26.59

5

0.00

3

Bancolombia

PA

504,371

80

413,952

66

249,503

90

52,081

82

7,201

35

2.86

12

27.65

4

0.00

2

Banco Ficohsa

PA

501,292

81

359,304

72

444,687

69

32,936 105

-0.24 142

2.96

116

Bco Financiera Centroamericana

HN

491,919

82

270,583

81

182,033 102

47,149

87

2,506

68

1.02

63

10.63

51

1.29

65

Citibank

RD

481,181

83

116,576

112

239,599

93

98,096

59

15,320

21

6.37

5

31.23

2

0.00

1

Citibank

GT

459,366

84

6,859 153

252,700

89

29,100

111

2,668

66

1.16

57

18.34

19

0.00

6

El Crédito Hipotecario Nacional

GT

444,533

85

175,095

101

341,822

78

15,622 136

986

94

0.44

93

12.63

41

15.36

157

Banco Lafise

PA

424,378

86

225,001

90

316,586

82

30,712 107

117

131

0.06 134

0.76 130

2.94

115

Banco Ficohsa

NI

412,974

87

275,440

79

247,745

91

50,635

85

2,727

65

1.32

49

1.42

70

BANESCO

RD

402,701

88

244,480

86

199,615

96

52,567

81

37 139

0.02 139

0.14 140

5.73

143

Canal Bank

PA

393,447

89

209,979

92

330,303

79

39,823

94

-101 149

-0.05 142

-0.51 143

6.64

145

Ademi

RD

384,629

90

257,915

82

64,367 127

64,854

73

5,293

50

2.75

15

16.32

26

6.99

146

Fedecrédito

ES

381,037

91

301,571

78

23,677 138

72,306

71

3,551

60

1.86

30

9.82

55

0.00

5

MMG Bank Corporation

PA

380,008

92

62,320 125

328,672

80

34,594 103

443

114

0.23 108

2.56 105

0.00

11

Caribe

RD

372,586

93

187,334

96

288,128

84

24,101 119

1,334

86

0.72

48

4.00

132

Mercantil Bank

PA

368,109

94

223,031

91

321,450

81

41,461

0.29 136

1.34

69

104

Edición 281

91

-39 146

61 137

-0.02 141

48

81

0.03 136

10.77

11.07


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

PAÍS

ACTIVOS Valor

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

RK

Valor

RK

Valor

RK

PATRIMONIO Valor

UTILIDADES

ROA %

ROE %

MORA

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Banco de Fomento Agropecuario

ES

350,154

95

229,959

89

261,277

88

38,897

97

379

115

0.22

113

1.95

113

3.34

124

Bantrab

HN

345,615

96

256,449

83

277,166

85

29,477 109

2,478

70

1.43

40

16.82

22

6.25

144

Banisi

PA

329,028

97

251,808

84

268,425

87

35,828 102

-261 154

-0.16 144

-1.46 147

1.66

78

BBP Bank

PA

327,956

98

138,381 106

298,248

83

26,533 114

161 129

0.10 128

1.21 124

0.03

16

Banco Procredit

ES

318,085

99

241,058

87

195,961

97

29,039 112

857

97

0.54

90

5.90

82

1.05

50

Banco Industrial

ES

305,884 100

171,689 103

185,788 100

34,081 104

248 123

0.16

121

1.46 120

0.85

40

Banco Delta (BMF)

PA

290,272

101

181,873

99

184,355 101

37,109 100

557 109

0.38

97

3.00

101

1.55

74

Banco Cathay

CR

289,776 102

193,810

95

223,403

95

25,862 117

270

121

0.19

117

2.09

110

0.48

28

Mega International Commercial Bank

PA

286,794 103

239,852

88

243,392

92

39,687

95

5,505

46

3.84

9

27.74

3

4.73

137

BDI

RD

272,816 104

172,090 102

121,428 116

24,218 118

1,193

89

0.87

74

9.85

54

1.12

54

Banco Azul

ES

272,693 105

194,927

94

181,285 103

40,228

93

-21.15 156

1.83

83

-4,254 163

-3.12 157

Prival Bank

CR

257,589 106

185,661

98

189,519

99

38,694

98

1,518

79

1.18

54

7.85

70

0.97

47

Korea Exchange Bank

PA

255,156 107

185,809

97

235,707

94

15,447 137

1,989

74

1.56

38

25.75

8

0.16

20

Comédica

ES

240,475 108

180,166 100

174,938 106

41,307

92

2,506

69

2.08

25

12.13

44

0.83

39

Banco Promerica Banco Hipotecario de la Vivienda

RD

236,409 109

151,405 104

154,102 108

26,469 115

0.67 132

5.37

140

CR

230,857

110

194,998

93

0 158

Bancorp

NI

221,175

111

44,580 132

199,134

Banco Ficohsa

GT

219,654

112

130,169 109

Banco Hondureño del Café

HN

217,343

113

81,976

121

130,577

Allbank

PA

204,256

114

93,253

BLH

RD

204,169

Banco Azteca

GT

Banco Azteca

89 134

0.08 132

44

4,857

54

4.21

8

6.63

78

0.00

4

98

20,117 126

1,395

82

1.26

52

13.87

36

0.00

8

173,289 107

30,319 108

364

117

0.33 100

2.40 107

4.84

138

111

32,073 106

679 104

0.62

94

2.28

101

117

179,322 104

18,173 133

242 124

0.24 106

2.67 104

1.46

72

115

143,151 105

95,469 119

19,269 129

665 105

0.65

83

6.90

75

0.88

42

198,638

116

109,695

114

87,665 121

89,447

64

6,824

39

6.87

4

15.26

28

4.73

136

HN

197,138

117

58,716 126

67,003 126

92,953

62

6,789

40

6.89

3

14.61

29

8.57

150

Banco de Honduras Citibank, N.A Sucursal El Salvador

HN

185,749

118

25,100

141

81,236 123

23,793 120

1,358

84

1.46

39

11.41

47

0.00

9

ES

184,553

119

33,182 137

123,052 115

35,842 101

1,464

81

1.59

37

8.17

68

0.00

7

Accovi

ES

183,336 120

133,786 107

138,155 110

23,136 122

637 106

0.70

82

5.51

85

2.00

91

Banco Procredit

NI

182,193

121

130,407 108

112,835 117

18,629 130

90

1.20

53

11.74

45

0.67

36

106

Edición 281

146,523

1,094

87

4.23


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

PAÍS

ACTIVOS Valor

Banco Fomento de la Producción Produzcamos Banco Inmobiliario Banco de Antigua

RK

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Valor

Valor

RK

RK

PATRIMONIO

UTILIDADES

ROA %

Valor

RK

Valor

RK

Valor

5,488

47

6.15

ROE %

RK

MORA

Valor

RK

Valor

RK

6

8.20

67

0.23

22

NI

178,499 122

83,397 120

74 156

133,819

46

GT

173,792 123

54,815 129

129,456 112

39,113

96

-931 157

-1.07 151

-4.76

151

2.56

108

GT

163,369 124

110,237

113

128,755 113

20,865 125

164 128

0.20 116

1.57

117

5.73

142

BI-Bank

PA

160,377 125

89,372

118

138,679 109

19,636 127

20

141

0.03 138

0.21 138

0.00

15

Adopem

RD

157,960 126

124,623

110

18,569 139

42,453

90

5,537

45

7.01

2

26.08

6

3.41

126

Multi Inversiones Banco Cooperativo

ES

152,322 127

117,248

111

90,722 120

25,956 116

1,271

87

1.67

33

9.79

56

0.37

24

FPB Bank

PA

150,763 128

55,742 128

123,480 114

23,307 121

-0.68 144

17.62

159

Vimenca

RD

125,017 129

62,926 123

57,657 129

90

2.33

105

Banco de Crédito

GT

118,718 130

62,652 124

102,853 118

12,597 141

-1,354 160

-21.49 157

2.30

103

Motor Crédito

RD

116,223

131

95,557

116

102 155

27,455 113

2,140

73

3.68

11

15.59

27

1.97

90

Primer Banco de Los Trabajadores

ES

111,719 132

85,925

119

58,688 128

21,937 123

801

101

1.43

41

7.30

73

2.23

97

Bancamerica

RD

104,715 133

49,667 130

81,729 122

7,705 145

-244 152

-6.33 153

8.75

151

Banfondesa

RD

94,653 134

79,380 122

18,226 140

11,396 144

1,076

Banco del Pacífico Banco G&T Continental (BMF)

PA

91,638 135

13,898 147

71,707 124

18,491 132

PA

84,656 136

12,341 149

68,665 125

14,187 139

-162

Vivibanco

GT

73,281 137

23,968 143

44,360 130

19,496 128

810 100

2.21

24

8.31

Banco Azteca El Salvador

ES

72,442 138

39,624 136

38,622 131

29,280 110

313 120

0.86

Popular

HN

70,719 139

56,220 127

27,081 136

20,953 124

971

95

Banco Lafise

RD

70,028 140

27,228 139

27,250 135

6,880 147

349

119

Banco de Bogotá, Sucursal

PA

59,251

141

29,793 138

26,449 137

13,190 140

70 136

Izalqueño

ES

56,231 142

42,565 135

35,628 132

7,544 146

481

113

1.71

32

Banco de los Trabajadores Salvadoreños (BTS)

ES

54,344 143

46,118

131

13,988 142

14,824 138

550

110

2.02

Banco Azteca

PA

53,040 144

26,027 140

28,214 134

18,569 131

349

118

Bancaribe

RD

52,448 145

44,182 133

0 158

18,010 134

1,894

Confisa

RD

49,794 146

43,732 134

0 158

12,249 142

108

Edición 281

43,707

89

-80 147 1,031

93

-0.11 143 1.65

34

-2.28 154

-0.47 150

4.72

91

2.27

22

18.88

17

3.16

123

35 140

0.08

131

0.37 135

14.60

156

-0.38 147

-2.29 150

2.92

114

66

0.00

10

75

2.14 109

5.43

141

2.75

16

9.27

61

2.44

107

1.00

66

10.15

53

0.00

12

1.06 127

0.00

13

12.75

40

1.25

63

28

7.42

72

2.17

95

1.32

49

3.76

96

1.30

66

76

7.22

1

21.03

13

2.10

92

576 108

2.31

21

9.40

60

1.06

51

151

0.24 107


PAÍS

ACTIVOS Valor

RK

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Valor

Valor

RK

RK

PATRIMONIO Valor

RK

UTILIDADES Valor

ROA %

ROE %

RK

Valor

RK

Valor

MORA

RK

Valor

RK

Banco INV

GT

46,836 147

17,861 144

30,107 133

15,963 135

90 133

0.39

96

1.13 125

3.95

131

Union

RD

36,962 148

16,072 146

1,722 147

2,800 158

134 130

0.72

80

9.54

59

3.94

130

Fihogar

RD

32,673 149

24,708 142

337 154

4,793 150

844

98

5.17

7

35.24

1

5.36

139

Jmmb

RD

27,094 150

13,403 148

1,110 148

4,756 151

-258 153

-10.85 154

1.80

82

Bancotui

RD

21,918

151

16,618 145

17,741 141

3,126 154

255

25

10.02

152

Banaci

RD

15,434 152

11,208 150

1,368 146

2,808 157

-18 143

-0.23 146

-1.26 146

13.92

155

Activo

RD

14,855 153

3,154

161

877 151

5,334 148

161

-33.96 161

-94.57 159

4.41

134

Gruficorp

RD

14,345 154

10,735

151

0 158

3,048 155

71 135

91

7.31

148

Atlántico

RD

12,269 155

6,220 155

1,101 149

2,916 156

-432 155

-7.04 158

-29.64 158

8.26

149

The Bank of Nova Scotia

PA

11,654 156

0 163

0 158

11,516 143

-13 142

-0.22 145

-0.22

141

1.33

68

Bellbank

RD

10,837 157

7,692 152

960 150

5,183 149

-22 144

-0.40 148

-0.84 145

2.73

111

Empire

RD

9,993 158

5,848 157

444 152

791 163

-874 156

-17.49 159 -221.13 160

13.89

154

BDA

RD

9,371 159

5,023 158

362 153

4,085 152

-113 150

-2.42 155

-5.54 152

4.66

135

Federal

RD

9,299 160

3,228 160

8,141 143

971 162

-1,146 158

-24.65 160

-236.09 163

28.51

160

Cofaci

RD

9,284

161

6,561 154

21 157

2,452 160

175 126

3.76

33

2.23

98

Bonanza

RD

6,774 162

6,129 156

1,939 145

3,599 153

-37 145

-1.10 152

-2.07 148

16.27

158

Atlas

RD

6,400 163

4,707 159

5,236 144

987 161

-98 148

-3.08 156

-19.95 155

12.57

153

-2,522

122

-1.90 153 2.33

0.99

19

67

10

16.34

4.64

14.24


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • BANCOS

BANCOS

COLOMBIA

LOS PRIMEROS 10 POR:

Activos ACTIVOS

Créditos CRÉDITOS

CLASIFICACIÓN DE BANCOS POR VALOR DE LOS ACTIVOS • CIFRAS A JUNIO DEL 2017 (MILES DE US$)

Depósitos DEPÓSITOS

Patrimonio PATRIMONIO

Utilidades

UTILIDADES

ROA %

ROA

ROE

ROE %

MORA

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

Valor

RK

46,913,887 26,955,797 25,199,028 17,706,201 11,228,915 9,977,979

1 2 3 4 5 6

32,354,999 16,587,418 18,652,711 12,829,110 8,285,727 6,723,887

1 3 2 4 5 6

33,665,880 18,681,228 19,862,138 15,089,628 8,752,403 7,560,288

1 2 3 4 5 6

6,458,950 5,255,987 2,950,281 1,302,556 1,273,360 1,155,189

1 2 3 6 4 5

315,701 355,563 193,403 73,889 62,585 -21,342

2 1 3 6 5 13

1.35 2.64 1.54 0.83 1.11 -0.43

5 1 8 17 10 22

9.78 13.53 13.11 11.35 9.83 -3.69

10 1 6 9 11 21

4.00 3.70 4.00 4.40 4.00 3.50

8 7 13 6 9 5

8,296,574

7

3,872,119

9

5,251,851

9

744,788

8

66,205

4

1.60

6

17.78

2

N.D.

25

8,286,019 7,005,642 6,758,583

8 9 10

6,348,169 2,426,911 5,178,624

7 12 8

6,500,811 6,131,209 5,597,068

8 7 10

666,180 492,075 799,586

9 12 7

33,480 29,563 24,113

8 12 10

0.81 0.84 0.71

12 18 16

10.05 12.02 6.03

4 12 17

6.10 1.50 2.60

16 2 4

4,353,528

11

3,106,418

10

3,580,012

11

604,423

11

53,476

7

2.46

4

17.69

3

5.00

15

3,894,332 4,055,024

12 13

2,459,638 3,000,529

13 11

3,048,399 3,415,523

13 12

671,697 441,748

10 13

45,558 21,551

9 11

2.34 1.06

7 11

13.57 9.76

7 8

3.30 3.60

10 12

Banco Coomeva

1,169,505

14

994,599

14

1,001,077

14

117,082

18

6,505

17

1.11

20

11.11

15

5.50

18

Banco Pichincha Banco Falabella Banco Finandina Banco Mundo Mujer Bancamia Banco WWB Banco Santander de Negocios Colombia Banco Cooperativo Coopcentral Banco Compartir Banco Mutibank Banco Procredit Colombia

1,067,572 722,864 585,893 504,669 481,578 451,261

15 16 17 18 19 20

866,515 598,226 519,456 434,763 358,237 329,593

15 16 17 18 19 20

663,889 508,469 430,661 316,963 214,748 229,219

15 16 17 18 21 23

108,578 130,545 81,714 86,070 114,022 160,661

17 15 20 19 16 14

230 7,463 4,823 7,250 1,716 4,859

18 16 19 15 20 14

0.04 2.06 1.65 2.87 0.71 2.15

21 9 13 3 14 2

0.42 11.43 11.80 16.85 3.01 6.05

19 13 14 5 20 16

6.40 8.40 5.70 3.80 5.40 4.30

17 21 19 11 20 14

445,288

21

297,845

23

280,257

20

77,148

21

-294

23

-0.13

23

-0.76

23

0.30

1

294,429

22

236,921

21

195,068

22

64,247

22

618

22

0.42

19

1.92

22

2.70

3

283,790 112,613

23 24

225,302 95,382

22 24

224,561 50,144

19 24

38,265 39,454

23 24

812 -1,883

21 25

0.57 -3.34

15 25

4.25 -9.55

18 24

8.40 6.00

23 22

47,573

25

32,199

25

34,875

25

6,488

25

-2,250

24

-9.46

24

-69.35

25

9.60

24

Bancolombia Banco de Bogotá Davivienda BBVA Colombia Banco de Occidente Banco Corpbanca Banco Agrario de Colombia Banco Colpatria Banco GNB Sudameris Banco Popular Banco Caja Social BCSC Citibank Banco AV Villas

110

Edición 281


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • SEGUROS

INDUSTRIA

SEGURA

El mercado asegurador de América Central y República Dominicana mantiene un adecuado crecimiento, con dinamismos que dependen de las particulares circunstancias económicas de cada país. A nivel general, la oferta de seguros generales y personales de las 131 empresas que integran el sector es amplia y variada. Durante el primer semestre del 2017, el total de ingresos por primas alcanzó los US$3.081 millones, un 9,6% por encima de las del mismo periodo del año anterior (US$ 2.812 millones). República Dominicana (+19%) mostró un acelerado crecimiento al suscribir US$81 millones de primas netas adicionales, sobrepasando a Guatemala en el ranking, mientras que la región también va en alza (+14%). La eficiencia del sistema asegurador de Guatemala es predominante. Muestra un crecimiento interanual del 20% en las utilidades, con un rendimiento anualizado sobre los activos promedio de 7,8%, y 5 de las 10 empresas con mayor ROA son guatemaltecas. La líder, Aseguradora de los Trabajadores, tuvo un indicador de 24,5%, frente a un promedio regional del 5,9%. De acuerdo con el reporte de la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, “Panorama de Seguros de El Salvador”, la industria de esa nación se enfrenta a un entorno económico difícil. La misma entidad rebajó la calificación del soberano a “CCC”, ligado al impago de los intereses de su deuda en certificados de inversión previsional con las administradoras de fondos de pensiones. El crecimiento de todo el mercado durante el periodo de estudio fue de solo un 1,1% con respecto al del año anterior y la perspectiva para el resto del 2017 dependerá en gran medida del desempeño de la economía, el crecimiento del sistema financiero y el éxito de los diferentes jugadores del mercado en el desarrollo de productos y canales masivos no tradicionales. En Honduras, el sistema se caracteriza por estar relativamente concentrado en pocos participantes. A pesar de que existen 12 aseguradoras, las primeras tres (FICOHSA, MAPFRE y Atlántida, en ese orden) concentran el 62% de las primas suscritas. Dos de ellas están relacionadas a un grupo banca-

112

Edición 281

rio y se ven beneficiadas por las sinergias existentes para mantener una participación fuerte de mercado. Para el resto del 2017, Fitch Ratings mantiene su perspectiva estable, “debido a un entorno económico favorecedor y buena rentabilidad del mercado”. Sobre el último punto, el rendimiento anualizado sobre el patrimonio y activos promedio del sector se encuentran entre 21,92% y 8,26%, respectivamente. Nicaragua se mantiene como el mercado más pequeño de la región, con solo cinco participantes, que recaudaron un total de US$ 104 millones en primas. Ofrece un gran potencial de crecimiento por el auge económico y la instalación de nuevas empresas. El principal reto que enfrentará el sector en los próximos periodos será el aumento en reclamos de seguros voluntarios y obligatorios de autos, aunado al crecimiento del parque vehicular. En el caso de Costa Rica, el mercado subió un 12% de forma interanual y las primas superaron en US$77 millones a las registradas en los primeros seis meses del 2016. El principal componente de ese crecimiento fueron los seguros obligatorios –aumentaron su par-


ticipación dentro del monto total en 4 puntos porcentuales, impulsados por el seguro de riesgos de trabajo–. La empresa estatal INS, que hasta el 2008 había monopolizado el negocio por casi 84 años, permanece como el líder indiscutible en el país (y la región), con primas por US$573 millones (contabiliza cerca del 18,6% del total de primas colocadas entre los 7 países del estudio y está US$440 millones por encima del segundo lugar, que es ASSA Compañía de Seguros de Panamá). Sin embargo, su participación en el periodo bajo de 81% a 79% debido a que empresas como ASSA y MAPFRE están teniendo mayor participación en su territorio. En el ramo de seguros médicos, Pan-American Life Insurance Group se posicionó con una cuota de mercado del 40%, contra 38% del INS, que retroce-

Edición 281

113


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • SEGUROS

dió en participación por un cambio estratégico en la línea de negocio. En Panamá, dos entidades ya no aparecen en el ranking por diferentes razones: AIG Seguros Panamá –absorbida mediante fusión por ASSA Compañía de Seguros, que también había hecho lo mismo con las operaciones de AIG en El Salvador, Honduras y Guatemala, en el marco de una estrategia de crecimiento y expansión a lo largo de la región– y Seguros Confianza – en proceso de liquidación forzosa–. En el mercado dominicano, destaca que Humano Seguros –de reciente incorporación– ha logrado trepar rápidamente en el ranking al integrar a la principal administradora de riesgos de salud, Primera ARS. Por ello pasó del puesto 11 al 4. Atrio Seguros se presenta como otro nuevo jugador, fruto de que el actual presidente de Atrio, Rafael Cedeño, compró Seguros Federal y le cambió el nombre a la compañía desde diciembre del 2016.

Por cantidad de empresas, República Dominicana cuenta con el mayor número de aseguradoras inscritas con 39 en total (solo 30 reportan primas); le sigue Panamá, con 26. Cabe resaltar también que las 75 empresas de los cinco países que componen Centro-

américa suman US$6.777 millones en activos, lo que significa poco un 6,8% de crecimiento respecto al mismo período del 2016. En tanto, el patrimonio (US$2.732) millones creció un 9,5% y las utilidades prácticamente se duplicaron, para alcanzar los US$204 millones (+47%).


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • SEGUROS

MERCADO

DE SEGUROS

POR PAÍS

CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA • INGRESOS POR PRIMAS A JUNIO 2017 (MILES DE US$) • DATOS DE REPÚBLICA DOMINICANA SIN EXONERAR

G U AT E M A L A PRIMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

E L S A LV A D O R PRIMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sisa Vida Seguros de Personas y Seguros e Inversiones SISA Asesuisa Vida Seguros de Personas y Aseguradora Suiza Salvadoreña Asesuisa Aseguradora Agrícola Comercial ACSA MAPFRE La Centro Americana Scotia Seguros Assa Compañía de Seguros y Assa Compañía de Seguros de Vida Pan-American Life Insurance Group (Palig) Aseguradora Vivir Seguros de Personas Davivienda Seguros Comerciales Bolívar y Davivienda Vida Seguros AIG Vida Seguro de Personas y AIG Seguros El Salvador Seguros Azul Compañía de Seguros y Seguros Azul Vida Seguros del Pacífico Seguros Fedecrédito y Fedecrédito Vida, S. A. Seguros de personas Asoc. Cooperativa de Servicios de Seguros Futuro R.L. La Central de Seguros y Fianzas Qualitas Compañía de Seguros Aseguradora Popular TOTAL

116

Edición 281

55.056 52.085

22 23 24 25 26 27 28

38.033

Seguros El Roble Compañía de Seguros Generales G&T Aseguradora General MAPFRE Aseguradora Rural Pan-American Life Insurance Group (Palig) Seguros Universales Seguros Agromercantil Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Columna Compañía de Seguros Seguros de Occidente Aseguradora La Ceiba Aseguradora de los Trabajadores AIG Seguros Guatemala, S.A. Seguros Alianza Afianzadora G&T Aseguradora Guatemalteca Bupa Insurance Company BMI Compañía de Seguros de Guatemala Aseguradora Fidelis Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Seguros Privanza Fianzas El Roble Fianzas de Occidente Afianzadora Solidaria Corporación de Fianzas Confianza Afianzadora Guatemalteca Afianzadora de La Nación TOTAL

30.260

107.405 92.689 56.801 37.641 33.985 28.841 27.974 19.767 16.737 10.727 10.676 9.800 7.277 7.172 5.190 4.158 3.491 2.550 2.531 2.176 1.882 1.555 1.361 696 671 294 56 0 494.103

24.262 20.671 18.012 16.066 12.759 7.635 7.008 6.649 5.366 4.842 3.306 3.159 1.012 306.180

HONDURAS PRIMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ficohsa (Interamericana de Seguros, S.A.) MAPFRE Banco Atlántida Seguros Bolívar Honduras, S.A. (Davivienda) Seguros del País Pan-American Life Insurance Group (Palig) Seguros Lafise Crefisa Equidad AIG (Chartis Seguros) Banrural Continental TOTAL

58.857 47.743 33.700 18.668 17.757 15.449 13.010 10.213 6.589 4.065 1.481 342 494.103


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • SEGUROS

NICARAGUA PRIMAS 1 2 3 4 5

Seguros América Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros Seguros Lafise Assa Seguros Nicaragua MAPFRE TOTAL

29.766 24.133 22.662 18.451 8.516 103.527

18 19 20 21 22 23 24 25 26

C O S TA R I C A

La Floresta de Seguros y Vida Vivir Compañía de Seguros La Regional de Seguros Chubb Seguros Panamá, S.A. Seguros BBA. Corp. Sagicor Mercantil Seguros Panamá, S.A. Bupa Insurance Company Aseguradora del Istmo (Adisa) TOTAL

5.401 3.890 3.849 3.283 2.493 2.380 2.159 1.966 1.381 716.383

PRIMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Instituto Nacional de Seguros (INS) Pan-American Life Insurance Group (Palig) Assa Compañía de Seguros, S.A. MAPFRE Aseguradora del Istmo (Adisa) Quálitas Compañía de Seguros, S. A. Oceánica de Seguros Best Meridian Insurance Company Seguros del Magisterio S.A. Triple-S Blue Inc. Sagicor Seguros Lafise Davivienda Seguros

573.455 39.507 34.548 20.155 18.725 11.770 9.847 4.977 4.241 4.094 4.020 2.722 1.328

TOTAL

729.389

REPÚBLICA DOMINICANA PRIMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PA N A M Á 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

118

Assa Compañía de Seguros MAPFRE Compañía Internacional de Seguros Seguros Suramericana Pan-American Life Insurance Group (Palig) Assicurazioni Generali Aseguradora Ancón General de Seguros Seguros FEDPA Aseguradora Global Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica Banesco Seguros Acerta Compañía de Seguros Worldwide Medical Assurance Óptima Compañía de Seguros Aliado Seguros Multibank Seguros

Edición 281

13 PRIMAS

14

129.984 117.786 111.970 65.400 65.138 54.037 30.202 21.360 16.174 12.057 11.627 11.284 11.152 9.881 7.707 7.158 6.665

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Seguros Universal Seguros Banreservas MAPFRE BHD Seguros Humano Seguros Seguros Sura La Colonial de Seguros Seguros Worldwide Scotia Seguros General de Seguros La Monumental de Seguros Seguros Pepin Banesco Seguros Atlántica Seguros Aseguradora Agropecuaria Dominicana Patria Compañía de Seguros Compañía Dominicana de Seguros Angloamericana de Seguros Cooperativa Nacional de Seguros Cuna Mutual Insurance Society Dominicana Seguros La Internacional Bupa Insurance Company BMI Compañía de Seguros La Comercial de Seguros Confederación del Canadá Dominicana Seguros Ademi Amigos Compañía de Seguros Autoseguro Atrio Seguros Seguros APS MultiSeguros Mehr, S. A. TOTAL

114.184 70.842 70.797 54.858 43.026 37.720 18.071 14.308 14.193 9.676 8.774 5.355 5.208 5.058 4.444 4.160 3.581 3.434 2.611 2.381 2.240 2.000 1.939 1.335 1.149 681 655 618 608 22 503.932


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • SEGUROS

EMPRESAS ASEGURADORAS POR VALOR

VALOR PRIMAS VENDIDAS POR SEMESTRE

Primas PAÍS

729 652

504 381 423

92 97 104 ES

HN

NI

CR

PA

RD

Nota: Los datos de Honduras y El Salvador fueron recalculados para semestres anteriores, a efectos de reflejar las primas netas (primas suscritas, menos devoluciones y cancelaciones durante el período).

Patrimonio ACTIVOS Valor

205 212 228

290 303 306 GT

CENTROAMÉRICA • A JUNIO DEL 2017 (MILES DE US$)

Activos

Junio 2017

558

416 432 494

DE LOS ACTIVOS

LOS PRIMEROS 10 POR:

Junio 2016 686 694 716

Junio 2015

Utilidades PRIMAS

RK

Valor

ROA

PATRIMONIO

RK

Valor

RK

ROE

UTILIDADES Valor

RK

ROA %

ROE %

Valor

RK

Valor

RK

Instituto Nacional de Seguros (INS)

CR

3.297.950

1

573.455

1

1.476.535

1

70.145

1

4,25

54

9,50

56

Compañía de Seguros Generales (G&T)

GT

221.498

2

92.689

3

68.969

2

11.792

2

10,65

19

34,20

8

Seguros El Roble1

GT

217.122

3

107.405

2

55.033

3

8.145

5

7,50

33

29,60

14

Asesuisa Vida Seguros de Personas y Aseguradora Suiza Salvadoreña (Asesuisa)

ES

141.003

4

52.085

7

42.959

8

4.257

11

6,04

46

19,82

28

Sisa Vida Seguros de Personas y Seguros e Inversiones (SISA)

ES

137.954

5

55.056

6

53.551

5

5.533

7

8,02

55

20,66

31

Aseguradora General

GT

135.220

6

56.801

5

33.979

12

2.926

16

4,33

52

17,22

35

Pan-American Life Insurance Group (Palig)

GT

120.171

7

28.841

17

23.146

20

1.067

36

1,78

65

9,22

59

Atlántida

HN

120.020

8

33.700

14

54.809

4

9.246

4

15,41

4

33,74

9

Instituto Nicaragüenese de Seguros y Reaseguros

NI

112.512

9

24.133

20

34.898

11

4.290

10

7,63

31

24,59

22

Ficohsa (Interamericana de Seguros, S.A)

HN

107.008

10

58.857

4

37.435

9

6.122

6

11,44

16

32,71

11

Aseguradora Rural

GT

91.960

11

33.985

13

50.934

6

9.759

3

21,22

2

38,32

3

Pan-American Life Insurance Group (Palig)

HN

91.831

12

15.449

32

17.295

26

872

41

1,90

64

10,08

54

MAPFRE

HN

90.337

13

47.743

8

20.996

21

3.596

13

7,96

30

34,26

7

120

Edición 281


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • SEGUROS

PAÍS

ACTIVOS Valor

88.296

PRIMAS

PATRIMONIO

RK

Valor

RK

Valor

RK

14

10.676

37

13.329

37

UTILIDADES Valor

ROA %

ROE %

RK

Valor

RK

Valor

RK

1.075

35

2,43

60

16,12

40

Seguros de Occidente

GT

Seguros Bolívar Honduras, S.A (Davivienda)

HN

81.945

15

18.668

26

30.291

13

2.477

18

6,04

43

16,35

38

Pan-American Life Insurance Group (Palig)

CR

77.828

16

39.507

9

26.316

17

4.885

9

12,55

12

37,12

4

Seguros Lafise

NI

75.145

17

22.662

21

26.997

16

4.975

8

13,24

9

36,86

5

Assa Compañía de Seguros S.A.

CR

70.799

18

34.548

12

17.650

25

2.067

22

5,84

45

23,43

23

Scotia Seguros

ES

70.534

19

24.262

19

45.006

7

3.167

14

8,98

27

14,07

46

Aseguradora Agrícola Comercial ACSA

ES

70.454

20

38.033

10

29.593

14

1.779

26

5,05

47

12,02

49

Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

GT

65.759

21

16.737

30

35.980

10

4.075

12

12,39

13

22,65

24

MAPFRE La Centro Americana

ES

63.954

22

30.260

15

19.902

22

1.435

29

4,49

50

14,42

45

Seguros América

NI

63.618

23

29.766

16

13.882

32

2.134

21

6,71

38

30,74

12

Aseguradora del Istmo (Adisa)

CR

63.428

24

18.725

25

10.093

47

1.270

32

4,00

56

25,17

20

MAPFRE Seguros

GT

59.041

25

37.641

11

18.404

23

1.429

30

4,84

48

15,53

42

Seguros Universales

GT

54.618

26

27.974

18

13.354

36

388

55

1,42

66

5,81

64

Pan-American Life Insurance Group (Palig)

ES

49.459

27

18.012

28

16.552

27

3.033

15

12,26

14

36,65

6

Assa Compañía de Seguros

NI

47.626

28

18.451

27

15.731

28

2.017

23

8,47

28

25,65

18

Continental

HN

45.672

29

342

72

29.586

15

47

68

0,21

69

0,32

70

Seguros del Pacífico

ES

41.990

30

6.649

46

12.831

38

1.252

33

5,96

44

19,52

32

MAPFRE

CR

38.920

31

20.155

23

11.521

42

506

51

2,60

58

8,78

60

Seguros del País

HN

34.847

32

17.757

29

14.135

31

1.870

24

10,73

17

26,46

17

La Central de Seguros y Fianzas

ES

34.770

33

3.306

58

25.167

18

2.559

17

14,72

6

20,34

29

Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

GT

33.472

34

1.882

64

24.315

19

1.794

25

10,72

18

14,76

44

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar y Davivienda Vida Seguros

ES

32.926

35

12.759

34

15.334

29

2.169

20

13,17

10

28,28

15

Seguros Agromercantil

GT

30.878

36

19.767

24

10.970

44

2.290

19

14,83

5

41,75

2

Quálitas Compañía de Seguros

CR

28.187

37

11.770

35

7.013

54

884

40

6,27

41

25,20

19

Crefisa

HN

28.176

38

10.213

38

13.543

34

627

48

4,45

51

9,26

57

Assa Compañía de Seguros y Assa Compañía de Seguros de Vida

ES

27.016

39

20.671

22

14.204

30

820

44

6,07

42

11,54

51

Aseguradora Vivir Seguros de Personas

ES

26.749

40

16.066

31

5.278

60

278

59

2,08

62

10,55

53

Oceánica de Seguros

CR

26.582

41

9.847

39

5.840

57

21

69

0,16

70

0,71

69

Columna Compañía de Seguros

GT

25.979

42

10.727

36

13.806

33

1.184

34

9,12

26

17,15

36

Seguros Lafise

HN

25.403

43

13.010

33

11.804

41

1.760

27

13,85

7

29,81

13

AIG Vida Seguro de Personas y AIG Seguros El Salvador

ES

24.281

44

7.635

42

18.048

24

402

53

3,31

63

4,46

65

MAPFRE

NI

23.925

45

8.516

41

6.122

56

391

54

3,27

57

12,79

48

AIG Seguros

GT

23.434

46

7.172

44

13.470

35

-451

74

-3,85

73

-6,70

73

Afianzadora G&T

GT

21.737

47

4.158

53

10.291

45

1.040

38

9,57

23

20,20

30

Seguros del Magisterio

CR

21.589

48

4.241

52

10.205

46

1.275

31

11,82

15

25,00

21

Equidad

HN

21.159

49

6.589

47

11.205

43

1.043

37

9,86

22

18,61

34

Aseguradora La Ceiba

GT

19.529

50

9.800

40

7.185

53

252

61

2,58

59

7,00

62

122

Edición 281


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • SEGUROS

PAÍS

ACTIVOS Valor

PRIMAS

RK

Valor

CR

17.705

51

1.328

Seguros Futuro A.C de R.L

ES

17.222

52

Seguros Privanza3

GT

17.210

53

Best Meridian Insurance Company

CR

16.627

Seguros Azul Compañía de Seguros y Seguros Azul Vida

ES

Sagicor

RK

PATRIMONIO Valor

RK

UTILIDADES Valor

ROA %

ROE %

RK

Valor

RK

Valor

RK

34

10,84

52

68

12.119

39

657

47

7,42

4.842

51

8.021

50

899

39

10,44

21

22,42

25

1.555

65

7.816

51

820

43

9,53

24

20,98

27

54

4.977

50

9.152

48

869

42

10,45

20

18,99

33

15.765

55

7.008

45

5.129

62

562

50

7,13

37

21,92

26

CR

15.658

56

4.020

56

12.053

40

579

49

7,39

35

9,60

55

Aseguradora Fidelis

GT

15.647

57

2.176

63

9.114

49

714

45

9,12

25

15,66

41

AIG (Chartis Seguros)4

HN

15.161

58

4.065

55

4.747

67

-321

73

-4,24

74

-13,53

74

Aseguradora de Los Trabajadores

GT

13.428

59

7.277

43

7.499

52

1.646

28

24,52

1

43,91

1

Seguros Lafise5

CR

12.525

60

2.722

60

5.064

64

413

52

6,59

39

16,29

39

Aseguradora Guatemalteca

GT

10.428

61

3.491

57

5.801

58

375

56

7,19

36

12,92

47

Davivienda Seguros2

Fianzas El Roble

GT

9.982

62

1.361

67

4.006

69

675

46

13,53

8

33,71

10

Triple-S Blue Inc.6

CR

9.469

63

4.094

54

5.403

59

105

66

2,21

61

3,88

67

Qualitas Compañía de Seguros

ES

7.994

64

3.159

59

5.216

61

-84

72

-2,09

72

-3,20

72

Seguros Fedecrédito y Fedecrédito Vida, S. A. Seguros de personas

ES

7.771

65

5.366

48

4.797

66

166

64

4,27

53

6,92

63

Banrural

HN

7.733

66

1.481

66

6.302

55

291

58

7,53

32

9,23

58

BMI Seguros de Guatemala

GT

7.564

67

2.531

62

2.559

71

52

67

1,37

67

4,06

66

Seguros Alianza

GT

7.503

68

5.190

49

3.188

70

236

62

6,29

40

14,80

43

Afianzadora Solidaria

GT

7.471

69

671

71

5.074

63

300

57

8,02

29

11,81

50

Aseguradora Popular

ES

7.192

70

1.012

69

4.497

68

174

63

4,84

49

7,74

61

Bupa Insurance Company7

GT

6.386

71

2.550

61

4.987

65

-626

75

-19,61

75

-25,11

75

Fianzas de Occidente

GT

2.917

72

696

70

1.851

72

253

60

17,34

3

27,32

16

Corporación de Fianzas Confianza

GT

2.349

73

294

73

1.752

73

150

65

12,76

11

17,11

37

Afianzadora Guatemalteca

GT

1.250

74

56

74

958

74

4

70

0,72

68

0,94

68

Afianzadora de La Nación

GT

345

75

0

75

272

75

-3

71

-1,98

71

-2,51

71

Notas

1. Inicio de operaciones autorizado por el Consejo Directivo, sesion No. CD-33/2014 del 19 de diciembre de 2014. 2. Antes se llamaba Seguros Bolívar Aseguradora Mixta. 3. Antes Afianzadora General. 4. La marca Chartis se ha transformado en la marca AIG. http://www.aig.com/_295_603802.html 5. El 16 de octubre del 2014 Seguros Lafisse recibió la aprobación de la SUGESE para comercializar seguros generales y ya cuenta con 11 productos inscritos. 6. Antes se llamaba Atlantic Southern Insurance Company (ASICO). 7. Nuevo para ranking 2014. Empieza a operar en junio 2014.

DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS POR PAÍS PORCENTAJE AL 2017

COSTA RICA 24% PANAMÁ 23% REPÚBLICA DOMINICANA 16% GUATEMALA 16% EL SALVADOR 10% HONDURAS 7% NICARAGUA 3%

124

Edición 281


ES PE CIAL

ESPECIAL FINANCIERO • SEGUROS

INGRESO POR PRIMAS CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA • A JUNIO DEL 2017 (MILES DE US$) • DATOS DE REPÚBLICA DOMINICANA SIN EXONERAR

PRIMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

126

PRIMAS

Instituto Nacional de Seguros (INS) Assa Compañía de Seguros S.A. MAPFRE Seguros Universal Compañía Internacional de Seguros Seguros El Roble Compañía de Seguros Generales (G&T) Seguros Banreservas MAPFRE BHD Seguros Seguros Suramericana Pan-American Life Insurance Group (Palig) Ficohsa (Interamericana de Seguros, S.A.) Aseguradora General

CR PA PA RD PA GT GT RD RD PA PA HN GT

573.455 129.984 117.786 114.184 111.970 107.405 92.689 70.842 70.797 65.400 65.138 58.857 56.801

Sisa Vida Seguros de Personas y Seguros e Inversiones (SISA)

ES

55.056

Humano Seguros Assicurazioni Generali

RD PA

54.858 54.037

38 40

Asesuisa Vida Seguros de Personas y Aseguradora Suiza Salvadoreña (Asesuisa)

ES

52.085

MAPFRE Seguros Sura Pan-American Life Insurance Group (Palig) Aseguradora Agrícola Comercial (ACSA) La Colonial de Seguros MAPFRE Seguros ASSA Compañía de Seguros S.A. Aseguradora Rural

HN RD CR ES RD GT CR GT

47.743 43.026 39.507 38.033 37.720 37.641 34.548 33.985

Edición 281

29

Atlántida MAPFRE La Centro Americana Aseguradora Ancón Seguros América

HN ES PA NI

33.700 30.260 30.202 29.766

30

Pan-American Life Insurance Group (Palig)

GT

28.841

31

Seguros Universales Scotia Seguros

GT ES

27.974 24.262

Instituto Nicaragüenese de Seguros y Reaseguros

NI

24.133

Seguros Lafise General de Seguros

NI PA

22.662 21.360

Assa Compañía de Seguros y Assa Compañía de Seguros de Vida

ES

20.671

MAPFRE Seguros Agromercantil Aseguradora del Istmo (Adisa) Seguros Bolívar Honduras, S.A. (Davivienda) Assa Seguros Seguros Worldwide Pan-American Life Insurance Group (Palig) Seguros del País

CR GT CR HN NI RD ES HN

20.155 19.767 18.725 18.668 18.451 18.071 18.012 17.757

Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

GT

16.737

Seguros FEDPA Aseguradora Vivir Seguros de Personas

PA ES

16.174 16.066

26 27 28

32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47


PRIMAS

PRIMAS 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Pan-American Life Insurance Group (Palig) Scotia Seguros General de Seguros Seguros Lafise

HN RD RD HN

15.449 14.308 14.193 13.010

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar y Davivienda Vida Seguros

ES

12.759

Aseguradora Global Quálitas Compañía de Seguros

PA CR

12.057 11.770

Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica

PA

11.627

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Banesco Seguros Acerta Compañía de Seguros Columna Compañía de Seguros Seguros de Occidente Crefisa Worldwide Medical Assurance Oceánica de Seguros Aseguradora La Ceiba La Monumental de Seguros Seguros Pepin MAPFRE Óptima Compañía de Seguros

PA PA GT GT HN PA CR GT RD RD NI PA

11.284 11.152 10.727 10.676 10.213 9.881 9.847 9.800 9.676 8.774 8.516 7.707

100

AIG Vida Seguro de Personas y AIG Seguros El Salvador

ES

7.635

112

Aseguradora de los Trabajadores AIG Seguros Aliado Seguros

GT GT PA

7.277 7.172 7.158

113

Seguros Azul Compañía de Seguros y Seguros Azul Vida

ES

7.008

Multibank Seguros Seguros del Pacífico Equidad La Floresta de Seguros y Vida

PA ES HN PA

6.665 6.649 6.589 5.401

Seguros Fedecrédito y Fedecrédito Vida. S. A. Seguros de personas

ES

5.366

Banesco Seguros Atlántica Seguros Seguros Alianza Aseguradora Agropecuaria Dominicana Best Meridian Insurance Company Asoc. Coop. de Servicios de Seguros Futuro R.L. Patria Compañía de Seguros Seguros del Magisterio S.A. Compañía Dominicana de Seguros Afianzadora G&T Triple-S Blue Inc. AIG (Chartis Seguros)

RD RD GT RD CR ES RD CR RD GT CR HN

5.355 5.208 5.190 5.058 4.977 4.842 4.444 4.241 4.160 4.158 4.094 4.065

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Sagicor Vivir Compañía de Seguros La Regional de Seguros Angloamericana de Seguros Aseguradora Guatemalteca Cooperativa Nacional de Seguros La Central de Seguros y Fianzas Chubb Seguros Panamá Qualitas Compañía de Seguros Seguros Lafise Cuna Mutual Insurance Society Dominicana Bupa Insurance Company BMI Compañía de Seguros de Guatemala Seguros BBA. Corp. Seguros La Internacional Sagicor Bupa Insurance Company Aseguradora Fidelis Mercantil Seguros Panamá. S.A. BMI Compañía de Seguros Bupa Insurance Company La Comercial de Seguros

CR PA PA RD GT RD ES PA ES CR RD GT GT PA RD PA RD GT PA RD PA RD

4.020 3.890 3.849 3.581 3.491 3.434 3.306 3.283 3.159 2.722 2.611 2.550 2.531 2.493 2.381 2.380 2.240 2.176 2.159 2.000 1.966 1.939

Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

GT

1.882

Seguros Privanza Banrural Aseguradora del Istmo (Adisa) Fianzas El Roble Confederación del Canadá Dominicana Davivienda Seguros (Costa Rica) Seguros Ademi Aseguradora Popular Fianzas de Occidente Amigos Compañía de Seguros Afianzadora Solidaria Autoseguro Atrio Seguros Seguros APS Continental Corporación de Fianzas Confianza Afianzadora Guatemalteca MultiSeguros Mehr. S. A. Afianzadora de La Nación

GT HN PA GT RD CR RD ES GT RD GT RD RD RD HN GT GT RD GT

1.555 1.481 1.381 1.361 1.335 1.328 1.149 1.012 696 681 671 655 618 608 342 294 56 22 0

Edición 281

127


ES PE CIAL

BANCOS

JUGADORES

ESTRELLA

En el Istmo centroamericano, son más de 150 entidades financieras las que buscan atraer a millones de clientes. Hay actores que se distinguen y por eso quisimos hacer una recopilación de jugadores estrella en el mercado financiero de América Central. Contamos con una lista de entidades bancarias, aseguradoras, fondos para el financiamiento de vivienda, emisores de tarjetas y hasta proveedores de herramientas tecnológicas que buscan impulsar una banca más ágil para los clientes. Conozca lo que le pueden ofrecer.

LAS ENTIDADES FINANCIERAS PRESENTES EN EL ISTMO BUSCAN COMO INNOVADOR SUS SERVICIOS PARA CONVERTIRSE EN ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LAS PERSONAS.

ASESUISA Con más de 47 años de trayectoria, es una empresa del Grupo SURA, una de las principales compañías aseguradoras de América Latina. “Está respaldada por un equipo profesional de cerca de 1.100 personas, entre colaboradores y asesores, que trabajan por entregar una completa oferta de soluciones de protección para los salvadoreños”, asegura su presidente ejecutivo, Enzo Bizzarro. Cuenta con una Red Médica de más de 500 proveedores y aliados comerciales, los cuales ofrecen descuentos en sus establecimientos, asistencia vial y en el hogar. Además, brinda a sus clientes asesoría profesional y desarrolla análisis de riesgo que permiten determinar el nivel de riesgos personales en cuatro áreas: salud y bienestar, protección de ingresos, protección de patrimonio y aseguramiento del futuro. “Para las empresas, ofrecemos el servicio de Administración de Riegos (ADR), el cual ayuda a identificar, evaluar y controlar las amenazas a las que está expuesto un negocio y brinda asesoría para su mitigación”, detalla el ejecutivo.

128

Edición 281

CUOTA DEL MERCADO

17,1%

de participación en El Salvador.

NÚMERO DE CLIENTES

brinda protección a más de

700.000 salvadoreños.

Pólizas de mayor demanda: seguro de automotores, seguros de vida, seguro de incendio y otros seguros generales. Índice de crecimiento: A julio de 2017, mantiene una tasa de crecimiento del 9%, en comparación con el mismo período del 2016. Calificación de riesgo: AA+ por Fitch Ratings y Zumma Ratings.

GRUPO SURA, AL QUE PERTENECE ASESUISA, PERMANECE POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO DENTRO DEL ÍNDICE MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES.

Enzo Bizarro, presidente ejecutivo.


¿Qué es la innovación?

+800.000 c lientes usan plataformas digitales

Banco Popular Dominicano

Es uno de los cinco pilares institucionales del Banco Popular Dominicano y representa un rasgo diferenciador por excelencia de la institución, siempre interesada en desarrollar nuevos productos y servicios que faciliten la relación con sus clientes. Además, refuerza su tradición de ir a la vanguardia para cumplir con su misión corporativa, establecida hace más de cinco décadas: democratizar los servicios financieros en el país y en la región.

71%

de transacciones fueron por canales digitales

53

años en el mercado

Acti vo s ( Agosto 20 1 7)

El amplio avance de la banca digital es una realidad en República Dominicana y logra cada vez mayor posicionamiento en la preferencia del mercado financiero local. Frente a este contexto, la avanzada de los canales digitales y electrónicos en los sistemas y procesos del Banco Popular Dominicano es una clara muestra del crecimiento y desarrollo de su modelo bancario, que le ha permitido consolidar un liderazgo en el proceso de transformación hacia la banca del futuro en ese país.

Age nc i a s

153

US$2.802 millones

TOTAL DE ACTIVOS CIFRAS EN MILLONES DE US$ 2.301 1.713

2.487

2.802

1.922

1.312

2012

2013

2014

2015

2016 AGO 2017

Más de 800.000 clientes utilizan sus plataformas digitales y la buena acogida se debe a la confianza y seguridad que sienten al utilizarlas. En virtud de ello, su modelo de banca digital se ha convertido en el ferrocarril que impulsa el acercamiento para que sus clientes tengan disponibles facilidades bancarias dondequiera que estén y en tiempo real. Las principales favorecidas han sido comunidades y zonas vulnerables a los que años atrás la banca dominicana no podía llegar.

Bantrab Desde su fundación hace 51 años, el Banco de los Trabajadores (Bantrab) se ha propuesto estimular el desarrollo y crecimiento de Guatemala a través de sólidas herramientas financieras. Sus activos se sitúan en el sexto lugar del sistema bancario guatemalteco. Durante los últimos cinco años, éstos han crecido a un ritmo promedio de 18%, superior al registrado por el sistema financiero del país. Mientras que la cartera de créditos aumentó 20%. Los resultados registrados en los primeros ocho meses de 2017 demuestran la solidez de la institución. Mientras los activos se incrementaron en 13%, la colocación de préstamos lo hizo en 9% -superior a la media de 0.09% del resto de bancos-. La nueva administración ha iniciado un proceso de transformación profunda que apunta a la modernización tecnológica, la reorganización del Gobierno Corporativo, la incorporación de las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas, así como al afianzamiento de la cultura de riesgo.

Edición 281

129


ES PE CIAL

SEGUROS FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA

44

Fondo Social para la Vivienda Es la institución salvadoreña líder en el financiamiento de vivienda, con una solidez financiera que le ha permitido reducir el déficit habitacional en el país. Desde 1973, el FSV ha beneficiado a más de 1,4 millones de salvadoreños, cumpliendo la misión de facilitar casa propia a las familias de menores ingresos. “El Fondo cumple su rol social al destinar el 82,3 % del total de créditos a trabajadores con ingresos de uno a cuatro salarios mínimos. Asimismo, durante la actual administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén ha contribuido a dinamizar al sector de la construcción mediante la promoción de 5.314 créditos para vivienda nueva, aportando a la economía nacional US$154.04 millones”, destaca su Presidente y Director Ejecutivo, José Tomás Chévez. El ejecutivo afirma que el mayor compromiso institucional es hacia las familias más vulnerables, a las que les ofrece una tasa de interés del 6% anual

¿Qué hace diferente al INS? - Es la única aseguradora que cuenta con su propia red de servicios de salud. - Asegura las extensiones de operación de clientes locales en otros países por medio de compañías aseguradoras en el exterior, a través de la figura del fronting (reaseguros). - Fitch Ratings le otorgó calificación AAA.

130

Edición 281

AÑOS

como líder en financiamiento habitacional.

para compra de vivienda nueva de interés social con precios de hasta US$32.000. Además, ha ampliado el financiamiento hipotecario hasta por US$125.000, incrementando el monto para que las familias de ingresos medios puedan acceder a una solución habitacional con ingresos individuales o conjuntos, al que pueden aplicar hasta tres personas”.

CARTERA HIPOTECARIA

65,5% de los créditos

de vivienda en El Salvador, con un total de 123.000 préstamos vigentes.

Durante su gestión, el Presidente y Director Ejecutivo del FSV, José Tomás Chévez, destaca la contribución del Fondo Social en la reducción del déficit habitacional en el país.

Instituto Nacional de Seguros (INS)

Empresa multilínea con presencia en toda Costa Rica. Ha destacado en el mercado por su red de servicios de salud y una fuerza de ventas capacitada y profesional que se especializa en atender todas las necesidades de sus clientes. Su crecimiento ha sido tanto en primas como en cantidad de riesgos asegurados. De 2008 a la fecha, los ingresos por venta de seguros han crecido más del 50%; al cierre de 2016 las primas alcanzaron casi los US$1.000 millones. Con la finalidad de atender adecuadamente los requerimientos de su clientela, desde 2016 trabaja un nue-

20

SEDES

14

PUNTOS DE VENTA

4

PUNTOS DE SERVICIO

US$1.000 MILLONES EN PRIMAS EN 2016

vo modelo de negocios que se enfoca en sus necesidades puntuales y particulares. Gran parte de los esfuerzos de la empresa se destinan a la prevención de accidentes, tanto en carretera como laborales. Por tal razón, apoya programas y acciones con la finalidad de minimizarlos, como capacitaciones, foros y el programa Líderes de la Prevención.


Omnibanca La era digital es una realidad, por lo cual el sector bancario ocupa modernizarse y acoplarse a ese paradigma. Esa es la razón por la que la empresa Consultec TI Panamá lanza al mercado panameño Omnibanca. Esta banca digital omnicanal ayuda a las instituciones financieras a cerrar las brechas entre lo que lo están recibiendo sus clientes y lo que en realidad esperan recibir. La principal ventaja de la herramienta es permite a la institución financiera disponer de una única plataforma para consolidar las operaciones de los canales digitales, front desk y back-end, a través de la integración de los distintos sistemas y aplicaciones de negocio. Con ello podrá mejorar la experiencia del usuario, conocerlos mejor y optimizar los procesos de atención al cliente y venta de productos y servicios. A través de su componente de Canales podrá desplegar opciones como Mobile Banking, Internet Banking, Watch Banking, Kioskos, Beacons y P2P Payments. Además, brinda la posibilidad de implementar cualquier canal adicional que una institución

Futuro requiera. En el área de Negocio, hay aplicaciones para la venta de servicios y atención al cliente, entre las que destaca workspace –para la gestión de las actividades llevadas a cabo en la sucursal o el contact center–. Finalmente, en Operaciones, dispone de módulos como gestión de campañas, gestión de portales y de contenido, gestión documental, plataforma de integración, motor de aprobaciones y reglas de negocio y herramientas de data analytics, entre otros. Otro aspecto a destacar es que Omnibanca permite la integración con cualquier sistema, base de datos, servicio, API o core bancario que requiera la organización. Adicionalmente, trabaja bajo un esquema escalable, que permite incorporar o eliminar canales en función de la estrategia, tamaño del negocio y necesidades del mercado. El diseño fue realizado para lograr una experiencia de cliente innovadora y fluida a través de los distintos canales y es totalmente personalizable, tanto a nivel de diseño UX como en materia de las funcionalidades que ofrece cada canal.

Consultec ve que Panamá se está convirtiendo en el hub de las tecnologías innovadoras de la región, por eso ha fijado allí su base de operaciones y distribución para toda América Latina. Considera que América Central es estratégica y espera estar muy cerca de cada oportunidad que se requiera atender.

Edición 281

131


ES PE CIAL

SEGUROS

TARJETAS

DEL 0,6% AL 1,5%

Mastercard

DEL PIB, EL COSTO DEL EFECTIVO

A través del trabajo continuo con sus socios de negocios, que son los bancos emisores de tarjetas, esta compañía busca ganar la preferencia de los tarjetahabientes, quienes ya han comprendido que sus vivencias a través del uso de tarjetas Mastercard son acordes a su propuesta de valor: beneficios y experiencias únicas que no tienen precio y mejoran su estilo de vida. Además, promueve la adopción de nuevas tecnologías que facilitan los medios de pago y mejoran la experiencia de compra de sus usuarios. Según datos entregados en el 2016 por la GSMA, los países de América Central están muy bien posicionados en el uso de telefonía móvil. En Panamá, por ejemplo, la penetración celular alcanza el 81%, en Costa Rica el 80% y en Guatemala un 51%. Esto incentiva a la cooperación de gobiernos, la industria financiera y al sector privado para lograr un sistema financiero regional que logre hacer un salto cuántico hacia los medios de pago electrónicos y digitales.

Quálitas

Especializada en el mercado automotriz, espera seguir cosechando triunfos en el mercado costarricense, donde opera desde hace seis años. Cuenta con cuatro oficinas: en San José –la capital–, Liberia, Pérez Zeledón y San Carlos –ciudades rurales de gran crecimiento–. Su interés es establecer relaciones de largo plazo, satisfacer las necesidades del cliente y trazar estrategias comerciales

50%

DE PERSONAS BANCARIZADAS EN AMÉRICA CENTRAL

cuentan con una tarjeta (exceptuando Costa Rica, que alcanza el 84%)

¿Hacia dónde va? Con una visión hacia el tarjetahabiente, quiere continuar generando la preferencia de cada uno de ellos, a través de beneficios y experiencias Priceless, que les sean relevantes de acuerdo a su estilo de vida.

de control de costos y de siniestralidad, con productos diseñados según las necesidades particulares del usuario. Por tal razón, trabaja “a valor convenido”, es decir, el monto no cambia a lo largo del contrato anual. Asimismo, para cada renovación de póliza aplican la depreciación de forma automática para garantizar que la suma asegurada del vehículo sea la correcta, en concordancia con las primas a cancelar.

AÑO DE LOS MODELOS ASEGURADOS 2016 al 2018 2004 al 2007

5%

132

7%

2012 al 2015 2000 al 2003

9%

Edición 281

14%

Con relación al negocio, seguirá innovando a través de alianzas estratégicas con líderes en tecnología para ofrecer soluciones de pago más seguras, simples e inteligentes para los consumidores y comercios afiliados.

Planes a futuro

2008 al 2011 Más del 2000

30%

35%

Pretende abrir una oficina en el Caribe. Además, invertirá en herramientas tecnológicas, enfocadas al servicio, reducción de costos y mayor satisfacción al cliente en los diferentes ámbitos. Fortalecerá los convenios con centros de reparación, agencias y distribuidores de vehículos y comercializadoras de repuestos, entre otros aliados. Cree que las alianzas estratégicas facilitan el ingreso de nuevos servicios así como el mejor control de costos, eficiencia e innovación.


Vivir Seguros Especialistas en seguros de personas. Surge como parte de la expansión regional de los principales accionistas de Grupo Humano, líder en el ramo de la salud en la República Dominicana. Entre sus principales fortalezas sobresale una amplia red de prestadores de salud: médicos, hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias y centros de diagnóstico. Además, posee un sistema automatizado para autorizaciones "FONOVIVIR", que permite a los prestadores afiliados validar las coberturas de los asegurados y registrar o autorizar un reclamo sin necesidad de agotar un proceso presencial. Otro atributo importante a nivel de cobertura es que pone a disposición de sus clientes primas niveladas, es decir, la

Seguros Universal Esta aseguradora líder de República Dominicana ha sido un responsable y eficiente administrador de los patrimonios que le confían. Le distinguen en el mercado sus valores y principios éticos, liderazgo, experiencia y una trayectoria empresarial de más de 50 años, junto con su fortaleza financiera, excelencia en el servicio, compromiso con el desarrollo sostenible y su red de aliados internacionales. El valor agregado también se refleja en su innovadora oferta, el fortalecimiento de su red de oficinas a nivel nacional e inversión en nuevos negocios de integración vertical, con lo que garantiza el respaldo y la respuesta oportuna a los asegurados cuando más los necesitan.

Servicios destacados Pago expreso de reembolso: Al utilizar servicios fuera de la red, sus clientes pueden recibir sus reembolsos por gastos médicos, en 30 minutos o menos, por montos de hasta US$300.

José Humberto Mármol, Gerente General de Seguros Vivir en Panamá.

misma prima para cada miembro de la familia, independientemente de su edad o sexo. Uno de los retos propuestos a corto plazo es seguir creciendo en el segmento de seguros de personas, con la oferta de productos y servicios innovadores.

POR SU COMPROMISO CON EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, PONE A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES UNA OFERTA INTEGRAL DE SEGUROS.

MIX DE PRODUCTOS POR RAMOS (VIDA Y NO VIDA) Personas 30% Riesgos generales 70%

PARTICIPACIÓN EN RIESGOS GENERALES

PARTICIPACIÓN EN RAMOS DE PERSONAS

Otros 14% Autos 26% Incendio y Líneas Aliadas 60%

Sus aportes

Realiza innovaciones en productos, servicios y canales de distribución pensando en cada segmento de clientes. Ofrece productos multiriesgos y multiramos que permiten adquirir

Accidentes Personales y Salud 2% Vida Individual 44% Vida Colectivo 55%

23%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO ACUMULADO A JUNIO 2017

coberturas según las necesidades de protección personal, tanto en salud, vida o últimos gastos como para incendios, automóviles y protección del patrimonio, con opciones de pagos que se adecúan a las distintas posibilidades

Edición 281

133


ES PE CIAL

SEGUROS

Cifras

Tecniseguros Es la empresa más grande de Consultoría de Administración de Riesgos y de Corretaje de Seguros en Centroamérica, establecida inicialmente en Guatemala en 1971. Desde hace 46 años es corresponsal en la región de la organización de corretaje y consultoría de seguros más grande del mundo, Marsh & McLennan Inc. Se ha convertido en el principal aliado de sus clientes, brindando asesoría en el manejo y administración de riesgos y diseñando programas de Seguros adecuados al perfil de cada uno. Todo esto con un equipo de profesionales especializados y una estructura de soporte humano y tecnológico única en su clase. La participación de Tecniseguros en el mercado es resultado de esa experiencia, profesionalismo e infraestructura, así como de principios y valores reconocidos en el medio.

Colaboradores en el resto de Centroamérica: 211 Reclamos al año por daños a la

propiedad, riesgos diversos y responsabilidad civil en Guatemala: 5.700 Reclamos al año por salud de Guatemala: 118.400

POSICIÓN EN MERCADO DE CORRETAJE DE SEGUROS DE GUATEMALA

PRIMAS EN MILLONES DE QUETZALES TECNISEGUROS

672

CORREDOR #2

MARKET SHARE

10,8%

PRIMAS ANUALES

US$92,1 MILLONES

COLABORADORES

EN GUATEMALA

212

400

CORREDOR #3

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ANÁ LI SIS

THE ECONOMIST

Un desventurado aniversario EL PAÍS APRENDIÓ DE UN DESASTRE QUE TUVO LUGAR HACE 32 AÑOS POR The Economist

Si bien se derrumbaron varios edificios, la destrucción fue menor que en 1985.

La organización de las brigadas es un punto alto tras el desastre.

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El momento parecía sobrenatural. A las 13:14, del 19 de septiembre, apenas un par de horas después de que los mexicanos hubieran completado un simulacro de evacuación que marcó el 32º aniversario de un terremoto que devastó la capital, el suelo se sacudió una vez más. El segundo terremoto en azotar al país en quince días, matando al menos a 230 personas, lesionando a varios cientos de personas y dejando a muchos más sin sus hogares. En la Ciudad de México, en donde acontecieron cerca de la mitad de las muertes, el sismo causó terror y angustia. Ha sido "el más fuerte que yo recuerdo", dijo Susana Bustamante, empleada de una compañía de telecomunicaciones. "Algunas personas realmente entraron en pánico." Alrededor de 40 edificios se derrumbaron en la capital, entre ellos la escuela primaria Enrique Rebsamen, en donde murieron 21 niños y cuatro adultos. Al día siguiente, un niño atrapado dentro las ruinas se encontró con vida, pero otras personas seguían desaparecidas. Según Eduardo Corona, de la agencia de protección civil del gobierno, el edificio se habría derrumbado encima de los niños y se encontraba "muy compactado... como una tortilla".

A lo largo de la noche, trabajadores de rescate y voluntarios escudriñaron los vestigios de los edificios de la ciudad en búsqueda de sobrevivientes. Al menos 52 personas fueron encontradas vivas de los escombros. Pueblos y ciudades en cuatro estados cerca de la capital también fueron golpeados. En Morelos, 69 personas fueron confirmadas muertas; 16 de ellas en el pueblo de Jojutla, el cual sufrió mucha destrucción. En Cuernavaca, la capital del estado, un edificio de diez pisos se derrumbó; mientras que el Palacio de Cortés, uno de los primeros edificios coloniales españoles en México, fue fracturado junto con los murales de Diego Rivera que contiene. Varios de los edificios que cayeron en la capital estaban en Condesa y Roma, ambos distritos de moda colmados de bares y restaurantes en donde viven muchos extranjeros. Éstos estaban construidos sobre la capa seca de los sedimentos del lago que rodea la capital azteca de Tenochtitlan y que también sufrió daños en 1985. Decenas de miles de vecinos deambularon por las calles de la Ciudad de México, exhortados de no regresar a sus casas u oficinas por temor de nuevos daños. Las fugas de gas causa-


ron algunos incendios y mucho temor. Los oficiales indicaron que el 40% de la Ciudad de México y el 60% de Morelos carecían de electricidad inmediatamente después del terremoto. El terremoto que azotó el sur de México, el 7 de septiembre, matando al menos a 90 personas en los estados de Oaxaca y Chiapas, fue uno de los más fuertes registrados en el país, con una magnitud de 8.1. Pero su epicentro fue a 120 kilómetros (75 millas) en el mar. El más reciente sismo fue menos fuerte, a 7.1, pero más mortal, al ocurrir en la frontera de los estados de Morelos y Puebla, a tan sólo 120 kilómetros al sur de la capital. El primer terremoto, que sacudió a la Ciudad de México, produjo una cierta satisfacción al causar pocos daños en la capital. Sin embargo, esa complacencia fue brutalmente disipada. El presidente Enrique Peña Nieto, quien se propuso visitar las zonas dañadas el 7 de septiembre, regresó a la ciudad y declaró una emergencia, señalando que "es una prueba muy dura y dolorosa para nuestro país." Los terremotos llegaron en un momento en donde el estado de ánimo nacional está de capa caída. Los mexicanos están hartos de la corrupción y la violencia, así como de una economía lenta. Peña es ex-

Miles de mexicanos se acercaron a brindar ayuda en busca de personas con vida debajo de los escombros.

tremadamente impopular y ahora la naturaleza causa un revés. Mientras del otro lado de la frontera, Donald Trump quien regularmente insulta y amenaza a México, ahora, ante las circunstancias, ha ofrecido ayuda estadounidense. Surgen dos migajas de consuelo. El primero es que los desastres sacan lo mejor de los mexicanos. En cuestión de minutos, los ciudadanos tomaron sus baldes para recoger los escombros. Miles trabajaron junto a los rescatistas, dirigieron el tráfico y donaron alimentos y agua. Aunque en pueblos más pequeños existían temores de saqueo, los mexicanos demostraron que no son los "hombres malos" sacados de la imaginación del señor Trump. El segundo consuelo se vislumbra en el contraste con el devastador terremoto de 1985. En esa ocasión, unos 400 edificios se desplomaron, incluyendo bloques enteros de la ciudad, y se estimó el número de víctimas entre 6.500 y 20.000. El hecho de que el daño fuera mucho menos extenso, esta vez, se debe principalmente a los códigos de construcción más estrictos introducidos en las décadas posteriores. En los últimos años, gigantescas torres de oficina de más de 50 plantas han brotado a lo largo de la Reforma, la avenida más grande de la Ciudad de México. Esta semana se balancearon pero no se colapsaron. El daño se limitó principalmente a edificios construidos

previo a 1985. Eso sugiere que hay más por hacer para promover la rehabilitación con protección sísmica de edificios antiguos, como lo ha hecho Chile, por ejemplo. Sin duda alguna, se cuestionará, especialmente, por qué la escuela Rebsamen cedió. En 1985, la reacción del gobierno fue una inacción despiadada y una vergonzosa negación. Esta vez no hubo encubrimiento, ya que los canales de televisión ofrecían una cobertura continua de la destrucción y los esfuerzos de rescate. Y, en esta ocasión, la policía, las tropas y los bomberos se movilizaron rápidamente, trabajando junto a los ciudadanos en vez de tratar de obstruirlos. Simulacros periódicos de evacuación significan que los mexicanos saben qué hacer; las alarmas dan alguna advertencia de terremotos, aunque no cuando se centran tan cerca como fue esta semana. La respuesta deficiente al terremoto de 1985 contribuyó al desvanecimiento del sistema político autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante más de siete décadas hasta el 2000. Peña logró restituir el PRI al poder, sin embargo en una democracia con una vigorosa sociedad civil cuyos orígenes se remontan a la respuesta popular ante el terremoto anterior. En medio de la tristeza y la destrucción, los mexicanos también deben reflexionar sobre lo lejos que han llegado en los últimos 32 años.

Las redes sociales fueron vitales para recoger agua para los rescatistas y las personas afectadas.

©2017 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com

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EVENTO

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Los costos de la indecisión LA FALTA DE ACUERDOS ENTRE LOS DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD LE ESTÁ PASANDO LA FACTURA A COSTA RICA POR Revista Summa

Aliado: IQ Radio

LA FALTA DE DECISIÓN POLÍTICA Y DE CONSENSO FRENAN LAS OPCIONES DE CRECIMIENTO DEL PAÍS.

En el tercer bloque, los presidentes de las gremiales expresaron sus preocupaciones sobre la economía nacional. De izq a der: Laura Bonilla, presidenta de Cadexco; Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias; Vanessa Calvo, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio; Jorge Arturo González, presidente de la Cámara de la Construcción; y Isabel Vargas, presidenta de Canatur.

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Lo que una vez fue punta de lanza del desarrollo costarricense, ahora es su mayor defecto. Costa Rica padece de una crisis por falta de decisión y consenso que está frenando las opciones de crecimiento. Esta fue una de las conclusiones del Foro Costa Rica: Tiempo de decidir, organizado por Revista Summa y patrocinado por Dos Pinos, Arias Law, Tonnino, Hospital Clínica Bíblica, Consortium Legal y IQ radio. Fabrizio Zarcone, representante del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, señala que fue a partir de acuerdos que el país centroamericano logró uno de sus mayores hitos: el pacto social de la década de 1950. En ese entonces, apostó por garantizar los derechos fundamentales a su población, como son la salud y la educación pública, convirtiéndose en un ejemplo que seguir. “El sistema salud pública, representado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tiene muchos retos, pero es uno de los más impresionantes que existen. Sin lugar a dudas, influye en los buenos resultados que tiene el país en índices de desarrollo humano. Representantes de muchas naciones vienen al Banco Mundial a pedir asesoramiento sobre cómo Costa Rica lo hace, porque ellos no han podido instaurar un sistema tan exitoso”, manifiesta Zarcone. Eduardo Espinoza, director del Centro de Estudios para la integración Económica de SIECA, apunta que otra de las buenas decisiones de los costarricenses fue cambiar de modelo exportador y transformarse de un vendedor de materias primas a uno de productos de

mayor valor agregado. “La diversificación de las exportaciones es uno de los pilares del buen desempeño económico nacional. Costa Rica se está convirtiendo en uno de los mercados claves de dispositivos médicos y constantemente está en busca de oportunidades en otras industrias de alta tecnología”, resalta. La piedra en el zapato Zarcone determina que el desbalance en materia fiscal es la piedra en el zapato más grande que tiene Costa Rica, mientras aboga por crear el impuesto de valor agregado (IVA) al considerar que “realmente es una decisión que se tuvo que haber tomado desde hace ya bastante tiempo porque la economía del país cambió y el IVA se adapta la nueva realidad”. También hace hincapié en los graves efectos de la falta de acuerdos que limitan la acción. “Se está terminando la fiesta. Realmente, si no se toman las decisiones debidas, los costarricenses se podrían ver muy afectados por el estrujamiento fiscal con el que se van a enfrentar. Las tasas de interés van a empezar a subir, afectando severamente los bolsillos de todos”, agrega. Espinoza mantiene que la carga tributaria en Costa Rica es una de las más bajas y pone en aprietos al Gobierno para poder cumplir con sus obligaciones. “Definitivamente, si los costarricenses quieren servicios de primer mundo, deben pagar como en el primer mundo. Es el momento para una reforma que brinde recursos nuevos a las finanzas públicas”, argumenta. Zarcone va más allá: “A educación se le otorga un 8% del PIB, pero llama la atención que solo 49% de los estudiantes de secundaria se gradúan, cifra que debería superar el 80%. Hay que ver si esa gran cantidad de recursos están siendo bien utilizados. Eso es lo que se debe plantear en


Reforma laboral de cuidado La Reforma Procesal Laboral que entró en vigor hace dos meses fue otro tema álgido. Los abogados Carlos Ubico, socio encargado del Departamento Laboral de Arias Law, y Osvaldo Madriz, especialista en el área laboral de Consortium Legal, concordaron en que en el sector empresarial hay ansiedad por su mayor exposición a causas por discriminación, principalmente, y la ampliación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. “Las relaciones laborales partían de la buena fe, y ahora, para evitar contingencias judiciales hay que partir de la mala fe, adelantarse a pensar qué podrían hacer los trabajadores que afecten mi operación. Eso es fatal y obliga a las compañías pequeñas, medianas y grandes a invertir en asesorías legales para hacer cambios internos, reducir riesgos de demandas y atender litigios abiertos. Esos son recursos que se desviarán de sus propias operaciones”, explica Ubico. La afectación sobre la atracción de Inversión Extranjera Directa y la generación de empleos, así como el alto costo de su implementación –que se garantiza defensa pública gratuita a la mayoría de la PEA, por ejemplo–, son otras consecuencias que se debaten, mientras se pone en duda si se logrará el fin primario, que era lograr procesos más expeditos introduciendo la oralidad. “Desde que entró en vigor la nueva ley, se han presentado 5.000 denuncias ante los tribunales, de los cuales 1.160 han sido por discriminación. Ante la saturación de la instancia por procesos abiertos, los fallos podrían tardar hasta 4 años, contrario a lo que se propuso”, dice Madriz. Resta solo dar plazo prudencial para ver cuál va a ser el comportamiento de la jurisprudencia y evaluar los cambios a plantear.

la Asamblea Legislativa. No es dar dinero simplemente por darlo, hay que evaluar los resultados que están dando y formas de utilizarlo de una mejor manera”. El viceministro de ingresos de Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez, coincide con ellos y reconoce que se debe hacer un análisis exhaustivo para reducir partidas, así como evaluar las que se giran por ley a instituciones autónomas que a veces hasta tienen superávit y no las ejecutan. “La ley de Caja Única procura que los recursos trasferidos vuelvan a las arcas del Estado en caso de no haberse gastado para ser utilizados en pago de deuda, pero yo me ahorraría hasta ese paso. Si no los ocupan, no habría que enviarlos y podrían La Reforma Laboral Procesal y la incertidumbre fiscal fue uno de los temas claves del foro. En ese bloque participaron (en orden usual) Carlos Ubico, socio encargado del Departamento Laboral de Arias Law; Carolina Flores, socia directora de Arias Law; Osvaldo Madriz, abogado especialista en el área laboral de Consortium Legal; Diego Salto, socio especialista en impuestos de Consortium Legal; y Fernando Rodríguez, viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda.

EL DESBALANCE FISCAL ES EL OBSTÁCULO MÁS GRANDE QUE TIENE COSTA RICA.

ayudar a financiar obras de infraestructura, entre otras necesidades inmediatas”, sostiene el funcionario, al tiempo en que insiste en que eso no elimina la necesidad de aprobar, sin más demora, una reforma tributaria integral. Para Diego Salto, socio de Consortum Legal, la administración tiene mecanismos para captar más ingresos, pero no se implementan todos de la manera correcta y sigue habiendo altos niveles de incumplimiento en el tax gap (cuánto se debería recaudar y lo se recauda), que deberían de atenderse de forma prioritaria.

Sector empresarial lamenta la pérdida de competitividad Representantes de las principales gremiales empresariales también temen por las consecuencias de la falta de acuerdos y el entrabamiento político. Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores, lanzó una fuerte crítica al respecto. “A mí me gustaría que los que toman las decisiones en el gobierno se pongan un día en mis zapatos, para que vean que difícil es ser empresaria en este país. Los políticos en lugar de ofrecernos mejores condiciones para producir nos ponen más obstáculos para ejercer nuestra actividad”, afirma. Por su parte, Enrique Egloff y Jorge Arturo González, presidentes de la Cámara de Industrias y de la Cámara Costarricense de la Construcción, respectivamente, aducen que los costos para producir van en incremento y se traducen en pérdida de competitividad; mientras que Isabel Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, aboga en la protección del pequeño y mediano empresario, “a quién se le está matando con las legislaciones y condiciones vigentes. Aparte, la informalidad es uno de los mayores males de la economía nacional y no vemos prácticas claras para frenar el fenómeno”.

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TEN DEN CIAS

IMAGEN EJECUTIVA INNOVADORES

APRENDE A CAMINAR DE NUEVO Ser elegante no recae solo en lo qué te pones, sino en cómo lo luces. Aunque parezca un detalle simple, nuestra postura refleja ciertos rasgos de la personalidad como la timidez, o, por el contrario, la seguridad. Por esa razón, es tan importante caminar de la manera correcta, para que podamos proyectar aplomo, liderazgo y, por ende, elegancia. Una persona con un caminar erguido y armonioso denota autoconfianza, mejor presencia e incluso luce mucho mejor cualquier tipo de ropa. Entonces, por más cara y variada que sea nuestra ropa, y sin importar cuán guapos(as) seamos, si no sabemos caminar bien, la elegancia se nos viene abajo.

Distíngase en cada paso que da Para trabajar su postura –hombre o mujer–, colóquese ante el espejo, enderece su columna, mantenga erguida la cabeza, apriete su vientre, saque el pecho al frente y dirija los hombros hacia atrás y hacia abajo. Puede ponerse de medio lado para que observe lo bien que se ve. Recuerde que los pies deberán permanecer separados ligeramente, con las puntas hacia el frente, ni hacia adentro, ni hacia fuera. Trate de adquirir un aire de naturalidad y siempre ¡sonría! Es el mejor signo de confianza y armonía personal. Recuerde mantener la mirada al frente, nunca hacia abajo. Para caminar, las mujeres deben hacer una línea recta imaginaria, colocando un pie delante del otro. Entre más roce sus rodillas, mayor certeza tendrá de que está haciendo los movimientos correctos. No arrastre los talones, puntee ligeramente sus zapatos para adquirir un paso ligero y sutil, como flotando… Los caballeros deben caminar con los pies uno junto al otro, colocando la planta del

LA ELEGANCIA EMPIEZA EN LA PLANTA DE LOS PIES MARÍA FÉLIX pie completa sobre el suelo y evitando en todo momento voltear alguno de los pies hacia los extremos. Además, para mostrar más aplomo, mueva sus brazos y manos con soltura y suavidad, al compás del cuerpo. No camine con las manos en los bolsillos del pantalón o la falda. Esto último resta equilibrio al cuerpo y es de mal gusto. Cuando haga frío, unos lindos guantes siempre resultan más prácticos y elegantes. Tanto hombres como mujeres deben caminar pausado, sin apresurarse y, de acuerdo con su estatura, deben acomodar los pasos a una medida que resulte natural. Sigamos estas simples recomendaciones y recordemos que debemos actuar como si siempre nos estuvieran viendo. En la medida en que adoptemos estas características en nuestra vida, los movimientos y forma de ser serán cada vez más naturales y, consecuentemente, más agradables a los demás.

Irene Jara, Consultora en Imagen Pública. irene@irenejara.com / www.irenejara.com

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ESCALA CORPORATIVA

LAS TRES DIMENSIONES DE LA REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL Entre el cielo y la tierra, está parte de la realidad cotidiana de sus habitanInternet. Pretender ocultar tes. Las empresas socialmente comprometidas A MEJOR algo en pleno auge de las redesarrollan un nexo emocional profundo con REPUTACIÓN, des sociales es simplemente la gente, mucho más allá de las paredes de sus MAYOR LA CAPACIDAD DE absurdo. Por ello, la reputaoficinas. Devolverle a la comunidad y el medio ATRAER TALENTO, ambiente un poco de lo mucho que nos han ción de una organización y COMPROMISO Y su gente hoy cobra aún más dado es un deber moral de toda organización. PRODUCTIVIDAD importancia. Conoce las tres Y si al hacerlo, también involucra a los coladimensiones de la reputaboradores de la organización, crea conciencia ción organizacional: social. La empresa como prestador de servicios La empresa como empleador: Cada vez es más común ver o productor de bienes: En buena medida, encuestas que califican a las organizaciones según su cultura, la reputación de la empresa está asociada clima o beneficios. Los resultados colaboran con la construcción de con la calidad de sus servicios y productos, una mejor o peor marca de emasí como con sus prácticas al prestarlos pleador o employer branding. o producirlos. La que se caracteriza por Del mismo modo, los colaboraofrecer opciones donde la relación precio/ dores se sienten cada vez con valor es justa, suele gozar del respeto de más derecho a escribir reseñas sus consumidores o clientes. Las organiza- que recomiendan –o no– a ciones con una trayectoria pulcra, que se otros trabajar en un determihan hecho un nombre gracias a la ética y nado lugar. La conclusión aquí sostenibilidad de sus estrategias operati- es clara: a mejor reputación, vas, también se benefician de una mayor mayor la capacidad de atraer preferencia en sus respectivos mercados. talento, promover la motivaLa empresa socialmente responsable: La ción laboral, el compromiso y comunidad puede desarrollar una mayor la productividad, así como de conexión y lealtad para con determina- contar con embajadores de tu da empresa en la medida en que ésta se marca corporativa, dentro y involucre en los problemas que forman fuera de la empresa.

Ismael Cala, @cala, www.IsmaelCala.com

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CARAS Y COSAS

Brindando una mano al asegurado BMI es líder en servicio al cliente y su foco está en ayudarlos y ofrecerles mayor seguridad. Durante más de 40 años, esta compañía pionera en pólizas de seguros ha estado ofreciendo a los residentes de Latinoamérica planes de salud y de vida a nivel internacional. Hoy en día, le empresa cuenta con clientes en Asia, Europa, América Latina y el Caribe. Con su sede en Miami, Florida, BMI presta servicios a una clientela global. Gracias a BMI Financial Group, corporaciones, familias y personas tienen cobertura de seguros en una multitud de sectores. La compañía proporciona los medios para proteger el crecimiento económico, garantizando que el futuro de sus usuarios esté seguro. Más de un millón de personas confían y certifican a BMI. No es de sorprender su amplia cartera que incluye seguros de vida y salud, así como asistencia de viaje, incapacidad, inversión y reaseguro. Uno de los programas estrella es el llamado VIP, con servicio de atención personalizada las 24 horas del día.

Cuenta con operaciones en Asia, Europa, América Latina y el Caribe.

BMI tiene su sede en Miami, Florida.

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Newmark Grubb Central America espera contar con una oficina en todos los países de América Central.

Frank Quirós, consultor inmobiliario de Newmark Grubb Central America.

Aliado inmobiliario El mercado inmobiliario, en general, se caracteriza por su alta complejidad y variabilidad. Por esa razón, Newmark Grubb Central America ofrece todo tipo de soluciones relacionadas al ámbito inmobiliario comercial, desde estudios de factibilidad, mayor y mejor uso, valoraciones, opinión de precios de mercado y avalúos con certificación internacional. Frank Quirós, consultor inmobiliario de la compañía America, señala que ofrecen desde soluciones parciales de administración y ejecución de proyectos hasta soluciones completas de llave en mano. “Nuestra especialidad radica en la combinación de nuestros servicios. Por ejemplo, hemos sido contratados por empresas muy importantes del mercado comercial para buscar nuevas ubicaciones y calificarlas con respecto a nuestro criterio profesional y la retroalimentación de nuestros clientes. También, somos expertos en la coordinación de la entrada o traslado de alguna empresa que requiera un nuevo espacio de oficina, nave industrial o local comercial. En este sentido, apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda, negociación y adecuación interna del espacio final”, enfatiza Quirós. A corto plazo, la compañía apuesta por seguir afianzando su posición como un aliado estratégico de servicios inmobiliarios por excelencia en la región. Además, planea abrir oficinas de manera física en Panamá. En un mediano plazo, esperan poder seguir ampliando presencia en la región, con oficinas en Guatemala, y habilitar algunos servicios que ofrece la casa matriz que actualmente no se brindan a nivel regional. Y finalmente, a largo plazo espera contar con al menos una oficina en cada país del Itsmo y ofrecer una gama más amplia de servicios para toda América Central.


&


CARAS Y COSAS

Apoyando al sector privado hondureño en el mercado bursátil internacional La tasa fijada fue de

8,25%

en términos nominales

La empresa Inversiones Atlántida S.A. (INVATLAN), del Grupo Financiero Atlántida, emitió notas en el mercado bursátil internacional por US$150 millones, a cinco años plazo. En la transacción, la primera de su tipo del sector privado hondureño, participó la compañía estadounidense Oppenheimer & Co., encargada de llevar a cabo la colocación de las notas que serán listadas en la Bolsa de Valores de Singapur, con la asesoría local de la firma García & Bodán. Los abogados Vanessa Oquelí y Godofredo Siercke, Socio Director y Asociado Senior, de García & Bodán, respectivamente, trabajaron

arduamente en el proceso, la revisión y la elaboración de los distintos documentos de la transacción. Además, analizaron el marco legal aplicable a esta colocación de notas y emitieron la documentación de garantía local requerida. Oppenheimer & Co. a su vez contó con la asesoría internacional de la firma estadounidense Greenberg Traurig. Por su parte, Inversiones Atlántida S.A. (INVATLAN) recibió la asesoría internacional de la prestigiosa firma legal estadounidense Sherman & Sterling; y la asesoría local de la firma López Rodezno y Asociados.

La asesoría de la firma García & Bodán fue clave en el éxito de la operación bursátil.

Hito en las telecomunicaciones Telecarrier, marca corporativa de Cable Onda -empresa de telecomunicaciones, tecnología y entretenimiento-, pasa a la historia al convertirse en la primera empresa de Panamá y Centroamérica en obtener la certificación TIER III Constructed Facility, emitida por el Uptime Institute, autoridad Global en temas de Centro de Datos. La certificación reconoce que el International Data Center (IDC) de Telecarrier ubicado en Divisa, provincia de Herrera, es capaz de soportar cualquier trabajo programado en la infraestructura del sitio de manera concurrente, sin afectar la carga IT de los clientes alojados en dicho IDC. La certificación es un “sello de confianza” que los coloca como un Data Center con infraestructura para dar un alto nivel de disponibilidad de servicios, asegura Olvenis Aguirre, gerente senior de Data Center. “Este IDC viene a integrarse a nuestro Data Cluster existente y amplia la cobertura y servicios de Recuperación de Desastres (DRP) que ya ofrecíamos en el pasado. Con la construcción de este IDC, Telecarrier forma parte del desarrollo económico de las provincias centrales, respaldando la operatividad de las empresas en expansión en esta región del país”, agrega. Además de la certificación TIER III, el Centro de Datos de Divisa también posee la certificación ISO27001, la cual obtuvo la empresa a principio de 2017 para todos sus Datacenters. También se trabaja para obtener la certificación Facility Constructed para su Data Center de Clayton, así como cerrar el proceso de certificación con el peldaño más alto en la categoría TIER III que consistiría en una certificación de Sostenibilidad Operativa.

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El Centro de Datos de Divisa también posee la certificación ISO27001

La certificación es un “sello de confianza” que los coloca como un Data Center con infraestructura para dar un alto nivel de disponibilidad de servicios


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