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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FARELO EXPORTAÇÃO 2013


INDICE

03 Missão, Visão, Valores

05 Visão Global

28 Operação Logística

40 Desempenho Fábricas

12 Desempenho Fábricas


VISÃO Ser referência no Agronegócio Brasileiro, pela geração de sustentabilidade para a companhia, as pessoas e suas comunidades.


NOSSOS VALORES  Tradição e Modernidade  Evolução e Responsabilidade  Respeito e Ética


VISテグ GLOBAL


NÚMEROS FARELO BRASIL

Em 1.000 tons Fonte: Secex


HISTÓRICO E PROJEÇÕES FARELO BRASIL

Em 1.000 tons Fonte: ABIOVE


PRODUÇÃO, CONSUMO E EXPORTAÇÃO MUNDIAL

Irã

Zona do Euro

EUA Produção Consumo Exportação

Produção Consumo Exportação

Produção Consumo Exportação

8.709 30.062 550

32.660 26.580 6.350

320 1.965 1

China

Egito Produção Consumo

Produção Consumo Exportação

1.226 2.180

México Produção Consumo Exportação

32.660 26.580 6.350

Produção Consumo Exportação

Fonte: USDA Em milhões de tons

Produção Consumo Exportação

28.520 14.400 13.860 Produção Consumo Exportação

Argentina Produção Consumo Exportação

Índia

Brasil

29.800 550 30.100

228 1.213 15

7.980 3.950 4.230

50.213 49.863 500


RANKING MUNDIAL

MAIORES EXPORTADORES

MAIORES PRODUTORES

55%

30.100

50.213

33%

25%

13.860

32.660

22%

12%

6.350

29.800

20%

8%

4.230

28.520

19%

1%

500

8.709

8%

Em milhões de tons


RANKING MUNDIAL

MAIORES CONSUMIDORES

40%

49.863

24%

30.062

21%

26.580

12%

14.400

3%

4.245

Em milhões de tons


ANALISE SWOT

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS


DESEMPENHO DAS Fテ。RICAS


FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 2

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

35.000 30.000

60% 29.259 27.152

25.880

24.800

25.000

26.738

50%

25.357 21.636

22.575

23.427 19.657

20.000

19.852

30%

14.959

15.000

20%

10.000

10%

5.000 0

0% JAN PRODUÇÃO

*Em toneladas

40%

FEV

MAR

ABR

% EXPEDIÇÃO

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ


FÁBRICA 2

FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

12.000

FÁBRICA 3 3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

10.804

10.408

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

10.864

10.348

9.419

10.000 8.000

7.306

7.444

6.425

7.045

6.529 6.000

FÁBRICA 4

5.115

4.000

2.998

2.000 JAN

*Em toneladas

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ


FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3 3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

FÁBRICA 4 4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO/DIA 1.315 TONS

PRODUÇÃO FARELO/DIA 1.000 TONS

PRODUÇÃO FARELO/MÊS 30.400 TONS

CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 10.000 TONS


FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

EXPEDIÇÃO 2013 16.000 14.000

10.000

12.000

MARÇO

13.800

10.000

ABRIL

10.000

MAIO

10.000

JUNHO

10.000

JULHO

10.000

AGOSTO

10.000

SETEMBRO

10.000

OUTUBRO

10.000

NOVEMBRO DEZEMBRO

10.000 10.000

8.000 6.000 4.000 2.000 DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

Toneladas

FEVEREIRO

MAR

2.500

FEV

JANEIRO

TONS

JAN

MÊS


FÁBRICA 2

FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

40.000

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

120%

35.401

34.023

35.000

100%

30.000

27.853

26.480 23.362

25.000

25.199

23.334

80%

20.471

20.000 15.000

60%

16.977

15.143 11.175

40%

10.000 20%

5.000 0 0

0% JAN PRODUÇÃO

*Em toneladas

FEV

MAR

ABR

% EXPEDIÇÃO

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ


FÁBRICA 2

FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

30.000 25.000

24.541

20.204 20.000

17.960 15.939 13.949

15.000

10.119 10.000

14.689

13.142

9.943

9.158

8.561

5.000

3.164

JAN

*Em toneladas

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ


FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3 3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

FÁBRICA 4 4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO/DIA 2.000 TONS

PRODUÇÃO FARELO/DIA 1.520 TONS

PRODUÇÃO FARELO/MÊS 57.500 TONS

CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 25.000 TONS


FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

EXPEDIÇÃO 2013 TONS

35.000 30.000

FEVEREIRO

16.000

25.000

MARÇO

16.000

ABRIL

16.000

MAIO

30.000

JUNHO

30.000

10.000

JULHO

30.000

5.000

AGOSTO

30.000

SETEMBRO

30.000

OUTUBRO

30.000

NOVEMBRO DEZEMBRO

16.000 16.000

20.000 15.000

DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

MAR

0 FEV

Toneladas

-

JANEIRO

JAN

MÊS


FÁBRICA 2

FÁBRICA 1

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

2. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

1. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

3. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

5.686

6.000

4.984

5.000

4.673

5.025

4.000 3.000 2.000

1.082 1.000

661 155

-

177

-

-

-

JAN

*Em toneladas

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ


FÁBRICA 1

FÁBRICA 2

1. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3

2. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

FÁBRICA 4 3. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO/DIA 265 TONS

PRODUÇÃO FARELO/DIA 200 TONS

PRODUÇÃO FARELO/MÊS 8.000 TONS

CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 600 TONS


FÁBRICA 1

FÁBRICA 2

1. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

2. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

3. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

EXPEDIÇÃO 2013 TONS

5.000

MARÇO

6.120

ABRIL

6.120

MAIO

6.120

JUNHO

6.120

2.000

JULHO

6.120

1.000

AGOSTO

6.120

SETEMBRO

6.120

OUTUBRO

6.120

NOVEMBRO DEZEMBRO

6.120 6.120

4.000 3.000

DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

-

MAR

FEVEREIRO

6.000

FEV

-

JAN

JANEIRO

7.000

Toneladas

MÊS


FÁBRICA 2

FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

21.000

180%

18.000

16.425

17.439 15.851

15.513

15.000

160% 140%

14.470

120%

12.000

100%

9.000

80% 60%

6.000 3.364

40%

2.632

3.000 0

0

0

0

0

SET

OUT

NOV

DEZ

0

20% 0%

JAN PRODUÇÃO

*Em toneladas

FEV

MAR

ABR

% EXPEDIÇÃO

MAI

JUN

JUL

AGO


FÁBRICA 2

FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 3

2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

17.881

FÁBRICA 4

3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

17.334 14.857

14.330

13.668

4.025 JAN

*Em toneladas

1.103 FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

155

-

-

-

SET

OUT

NOV

DEZ


FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3 3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

FÁBRICA 4 4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO/DIA 790 TONS

PRODUÇÃO FARELO/DIA 600 TONS

PRODUÇÃO FARELO/MÊS 18.240 TONS

CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 4.500 TONS


FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012

FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013

4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013

EXPEDIÇÃO 2013 MÊS

TONS

JANEIRO

6.000

14.000

FEVEREIRO

10.000

12.000

MARÇO

10.000

10.000

ABRIL

15.000

MAIO

15.000

JUNHO

15.000

JULHO

15.000

AGOSTO

15.000

SETEMBRO

15.000

OUTUBRO

15.000

NOVEMBRO DEZEMBRO

15.000 15.000

8.000 6.000 4.000 2.000 DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

MAR

FEV

0 JAN

Toneladas

16.000


OPERAÇÃO LOGÍSTICA


INFRAESTRUTURA TERMINAL HIDROVIÁRIO

Capacidade Expedição Farelo/dia Dois guindastes para descarga de Cereais Três Torres com Shiploaders – Calado 40 pés

Capacidade Estática de Armazenagem

1.000.000 Tons

Capacidade de processamento/dia

2.750 Tons

Capacidade produção Farelo/dia

2.150 Tons

Capacidade de recepção/dia

40.000 Tons

Recepção Barcaças

9.000 Tons

Recepção Caminhão e Vagões/dia

25.000 Tons

1.800 Tons/hora


INFRAESTRUTURA TERMINAIS HIDROVIÁRIOS 2 Capacidade Estática de Armazenagem Capacidade de recepção Recepção Hidroviário (Torres) Recepção Rodoviário (Tombadores) Recepção Ferroviário (Mão d abra avulsa) Calado para Barcaças

Calado para Navios Quatro Torres / Três Shiploaders

12,8 Metros

500.000 Tons 2.500 Tons/hora 500 Tons/hora 1.600 Tons/hora 400 Tons/hora 5 Metros


INFRAESTRUTURA CAMERA ESTRELA

SANTA ROSA

GIRUÁ

SÃO LUIZ GONZAGA

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

CAPACIDADE DE EXP.

90 Tons/hora

CAPACIDADE DE EXP.

240 Tons/hora

CAPACIDADE DE EXP.

120 Tons/hora

Capacidade Estoque 25.000 Tons

CAPACIDADE DE EXP.

Capacidade Estoque

90 Tons/dia

10.000 Tons

CAPACIDADE DE EXP.

50 Tons/hora

CAPACIDADE DE EXP.

1.000 Tons/dia

CAPACIDADE DE EXP.

50 Tons/hora

CAPACIDADE DE EXP.

50 Tons/hora

Capacidade Estoque

700 Tons/hora

Capacidade Estoque

4.500 Tons/hora


LOGÍSTICA – MODAIS USADOS EM 2012

RODOVIÁRIO

FERROVIÁRIO

83,91%

HIDROVIÁRIO

0,98%

15,12%

MODAIS EM TONS 303.777

54.731 3.540 RODOVIÁRIO

HIDROVIÁRIO

362.048 TONELADAS

FERROVIÁRIO


CUSTO TOTAL DE FRETE EM 2012

R$1.200.000,00 R$1.000.000,00 R$800.000,00

SANTA ROSA

R$600.000,00

ESTRELA

R$400.000,00

SLG

R$200.000,00

GIRUÁ

R$-


LOGÍSTICA – MODAIS USADOS EM 2013

RODOVIÁRIO

FERROVIÁRIO

40,18%

HIDROVIÁRIO

39,77%

20,05%

MODAIS EM TONS 240.500

238.000

120.000

598.500 TONELADAS


CUSTO TOTAL DE FRETE EM 2012

R$1.500.000,00 R$1.200.000,00 R$900.000,00

R$600.000,00 R$300.000,00 R$-


CADEIA DE PRODUÇÃO FARELO

Mercado Interno (43%)

273.049 mil toneladas expedidas nas Fábricas

SOJA

825.375 mil toneladas processadas nas Fábricas

FARELO DE SOJA

626.405 mil toneladas produzidas nas quatro Fábricas

Mercado Externo (57%)

RODO

9.493 Viagens de caminhões

FERRO

708 Viagens de Vagões

HIDRO

20 Viagens de Barcaças

PORTO RIO GRANDE

362.048 mil toneladas expedidas nas Fábricas

32 Navios com Farelo da Camera foram movimentado no Porto RG. Share de 57%


INVESTIMENTO EM RODOVIA

42 Bilh천es

7,5 mil km Fonte: ANTT

23,5 bilh천es Investimento em 5 anos

18,5 bilh천es Investimento em 20 anos


INVESTIMENTO EM FERROVIA

91 Bilh천es

10 mil km Fonte: ANTT

56 bilh천es Investimento em 5 anos

35 bilh천es Investimento em 25 anos


CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

10.000

24.000

3.000


EXPORTAÇÃO


EXPORTAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS 2012

DIRETAS 72% INDIRETAS 28%

EXPORTAÇÕES

JAN/FEV

MAR/ABR MAI/JUN

JUL/AGO

SET/OUT

NOV/DEZ

TOTAL

DIRETAS

50.466

42.275

54.050

40.158

62.243

39.542

288.734

INDIRETAS

10.500

42.000

31.000

20.500

10.000

0

114.000


SHARE EXPORTAÇÃO POR PRODUTO 2012

PRODUTO

VOL. EXPORTADO

% EXPORTADO

SOJA

20.000

3,58%

TRIGO

128.575

23,00%

ARROZ

112

0,02%

FARELO

402.734

72,05%

GLICERINA

7.562

1,35%

TOTAL

558.983

100%

*EM TONS

SOJA

TRIGO

3,57%

22,98%

ARROZ 0,02%

FARELO

GLICERINA

71,98%

1,44%


MARKET SHARE FARELO EXPORTAÇÃO 2012

BRASIL

4%


MARKET SHARE FARELO EXPORTAÇÃO 2012

COMPARATIVO EXPEDIÇÃO MI X ME

SHARE MI X ME

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000

MI

25.000

ME

20.000 15.000 10.000 5.000 -

MI

ME

43% 57%


PAÍSES DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

HOLANDA – 28,47%

FRANÇA – 2,83% EUROPA – 6%

COREIA DO SUL – 23,37%

ESPANHA – 2,61%

CUBA – 20,61%

A. SEA – 16,11%

Brasil Cuba Espanha França Holanda Adriatic Ports Coreia do Sul Europa

ORIGINAÇÃO – 415.000 TONS


COMPARATIVO EXPORTAÇÃO As Exportações de Farelo da Companhia cresceram cerca de 9% em relação ao ano anterior

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ANO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PESO

1.698

3.000

23.000

10.000

55.632

66.142

367.130

450.000

603.873

*Em toneladas


COMPARATIVO EXPORTAÇÃO PORTO

3.010.000

Em Toneladas

2.510.000 2.010.000 1.510.000 1.010.000 510.000 10.000 2008

ANO PESO Fonte: Setor de Estatística - SUPRG *Em toneladas

2008 1.979.282

2009

2009 1.764.749

2010

2010 2.371.779

2011

2011 2.539.283

2012

2012 2.658.488


COMPARATIVO EXPORTAÇÃO BRASIL

16.000

Em 1.000 Toneladas

15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 2005

ANO PESO Fonte: Secex *Em toneladas

2005 14.422

2006

2006 12.332

2007

2007 12.474

2008

2008 12.288

2009

2009 12.256

2010

2010 13.669

2011

2011 14.355

2012

2012 13.100

2013

2013 15.000


JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

vol. Exportado geral

145.343

146.437

38.755

173.655

204.405

223.489

195.592

254.454

201.278

172.636

146.608

Vol. Exportado Camera

36.233

24.733

21.000

63.275

50.800

34.250

31.000

29.658

35.250

36.933

24.165

Market Share Camera

25%

17%

54%

36%

25%

15%

16%

12%

18%

21%

16%

25%

17%

54%

36%

25%

15%

16%

12%

18%

21%

16%

0%

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

PARTICIPAÇÃO COMPANHIA NO PORTO RG

FARELO

*Em toneladas

DEZ

27.762


PROJEÇÃO EXPORTAÇÃO 2013

75.000

75.000

75.000 65.000

50.000

50.000

ABR

MAI

50.000

50.000

JUL

AGO

50.000

50.000

OUT

NOV

13.873 0 JAN

MÊS PESO

FEV

JAN 13.873

MAR

FEV 0

MAR 75.000

ABR 50.000

JUN

MAI 50.000

JUN 75.000

JUL 50.000

SET

AGO 50.000

SET 75.000

OUT 50.000

NOV 50.000

DEZ

DEZ 65.000

TOTAL EXPORTAÇÃO 603.873 TONELADAS *Em Toneladas


COMPARATIVO 2012 X 2013

• EXPEDIÇÃO

• EXPEDIÇÃO • • • • •

SANTA ROSA – ESTRELA – WARPOL – S. L. GONZAGA – TOTAL EXPEDIDO –

94.705 Tons 161.369 Tons 22.443 Tons 83.531 Tons 362.048 Tons

• SANTA ROSA – • ESTRELA • WARPOL • S. L. GONZAGA • TOTAL EXPEDIDO -

• FRETES

• FRETES • TOTAL FRETE –

2012

R$ 17.014.683,62

116.300 Tons 260.000 Tons 61.200 Tons 161.000 Tons 598.500 Tons

• TOTAL FRETE –

2013

R$ 30.214.740,00


Jonatas de Barros Teixeira jonatasclay@hotmail.com 55 8121 0281


Planejamento estratégico farelo exportação