PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FARELO EXPORTAÇÃO 2013
INDICE
03 Missão, Visão, Valores
05 Visão Global
28 Operação Logística
40 Desempenho Fábricas
12 Desempenho Fábricas
VISÃO Ser referência no Agronegócio Brasileiro, pela geração de sustentabilidade para a companhia, as pessoas e suas comunidades.
NOSSOS VALORES Tradição e Modernidade Evolução e Responsabilidade Respeito e Ética
VISﾃグ GLOBAL
NÚMEROS FARELO BRASIL
Em 1.000 tons Fonte: Secex
HISTÓRICO E PROJEÇÕES FARELO BRASIL
Em 1.000 tons Fonte: ABIOVE
PRODUÇÃO, CONSUMO E EXPORTAÇÃO MUNDIAL
Irã
Zona do Euro
EUA Produção Consumo Exportação
Produção Consumo Exportação
Produção Consumo Exportação
8.709 30.062 550
32.660 26.580 6.350
320 1.965 1
China
Egito Produção Consumo
Produção Consumo Exportação
1.226 2.180
México Produção Consumo Exportação
32.660 26.580 6.350
Produção Consumo Exportação
Fonte: USDA Em milhões de tons
Produção Consumo Exportação
28.520 14.400 13.860 Produção Consumo Exportação
Argentina Produção Consumo Exportação
Índia
Brasil
29.800 550 30.100
228 1.213 15
7.980 3.950 4.230
50.213 49.863 500
RANKING MUNDIAL
MAIORES EXPORTADORES
MAIORES PRODUTORES
1°
55%
30.100
50.213
33%
1°
2°
25%
13.860
32.660
22%
2°
3°
12%
6.350
29.800
20%
3°
4°
8%
4.230
28.520
19%
4°
5°
1%
500
8.709
8%
5°
Em milhões de tons
RANKING MUNDIAL
MAIORES CONSUMIDORES
1°
40%
49.863
2°
24%
30.062
3°
21%
26.580
4°
12%
14.400
5°
3%
4.245
Em milhões de tons
ANALISE SWOT
FORÇAS
FRAQUEZAS
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
DESEMPENHO DAS Fﾃ。RICAS
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 2
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
35.000 30.000
60% 29.259 27.152
25.880
24.800
25.000
26.738
50%
25.357 21.636
22.575
23.427 19.657
20.000
19.852
30%
14.959
15.000
20%
10.000
10%
5.000 0
0% JAN PRODUÇÃO
*Em toneladas
40%
FEV
MAR
ABR
% EXPEDIÇÃO
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
FÁBRICA 2
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
12.000
FÁBRICA 3 3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
10.804
10.408
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
10.864
10.348
9.419
10.000 8.000
7.306
7.444
6.425
7.045
6.529 6.000
FÁBRICA 4
5.115
4.000
2.998
2.000 JAN
*Em toneladas
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3 3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
FÁBRICA 4 4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO/DIA 1.315 TONS
PRODUÇÃO FARELO/DIA 1.000 TONS
PRODUÇÃO FARELO/MÊS 30.400 TONS
CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 10.000 TONS
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
EXPEDIÇÃO 2013 16.000 14.000
10.000
12.000
MARÇO
13.800
10.000
ABRIL
10.000
MAIO
10.000
JUNHO
10.000
JULHO
10.000
AGOSTO
10.000
SETEMBRO
10.000
OUTUBRO
10.000
NOVEMBRO DEZEMBRO
10.000 10.000
8.000 6.000 4.000 2.000 DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
Toneladas
FEVEREIRO
MAR
2.500
FEV
JANEIRO
TONS
JAN
MÊS
FÁBRICA 2
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
40.000
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
120%
35.401
34.023
35.000
100%
30.000
27.853
26.480 23.362
25.000
25.199
23.334
80%
20.471
20.000 15.000
60%
16.977
15.143 11.175
40%
10.000 20%
5.000 0 0
0% JAN PRODUÇÃO
*Em toneladas
FEV
MAR
ABR
% EXPEDIÇÃO
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
FÁBRICA 2
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
30.000 25.000
24.541
20.204 20.000
17.960 15.939 13.949
15.000
10.119 10.000
14.689
13.142
9.943
9.158
8.561
5.000
3.164
JAN
*Em toneladas
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3 3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
FÁBRICA 4 4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO/DIA 2.000 TONS
PRODUÇÃO FARELO/DIA 1.520 TONS
PRODUÇÃO FARELO/MÊS 57.500 TONS
CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 25.000 TONS
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
EXPEDIÇÃO 2013 TONS
35.000 30.000
FEVEREIRO
16.000
25.000
MARÇO
16.000
ABRIL
16.000
MAIO
30.000
JUNHO
30.000
10.000
JULHO
30.000
5.000
AGOSTO
30.000
SETEMBRO
30.000
OUTUBRO
30.000
NOVEMBRO DEZEMBRO
16.000 16.000
20.000 15.000
DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
0 FEV
Toneladas
-
JANEIRO
JAN
MÊS
FÁBRICA 2
FÁBRICA 1
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
2. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
1. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
3. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
5.686
6.000
4.984
5.000
4.673
5.025
4.000 3.000 2.000
1.082 1.000
661 155
-
177
-
-
-
JAN
*Em toneladas
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
FÁBRICA 1
FÁBRICA 2
1. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3
2. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
FÁBRICA 4 3. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO/DIA 265 TONS
PRODUÇÃO FARELO/DIA 200 TONS
PRODUÇÃO FARELO/MÊS 8.000 TONS
CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 600 TONS
FÁBRICA 1
FÁBRICA 2
1. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
2. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
3. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
EXPEDIÇÃO 2013 TONS
5.000
MARÇO
6.120
ABRIL
6.120
MAIO
6.120
JUNHO
6.120
2.000
JULHO
6.120
1.000
AGOSTO
6.120
SETEMBRO
6.120
OUTUBRO
6.120
NOVEMBRO DEZEMBRO
6.120 6.120
4.000 3.000
DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
-
MAR
FEVEREIRO
6.000
FEV
-
JAN
JANEIRO
7.000
Toneladas
MÊS
FÁBRICA 2
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
21.000
180%
18.000
16.425
17.439 15.851
15.513
15.000
160% 140%
14.470
120%
12.000
100%
9.000
80% 60%
6.000 3.364
40%
2.632
3.000 0
0
0
0
0
SET
OUT
NOV
DEZ
0
20% 0%
JAN PRODUÇÃO
*Em toneladas
FEV
MAR
ABR
% EXPEDIÇÃO
MAI
JUN
JUL
AGO
FÁBRICA 2
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 3
2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
17.881
FÁBRICA 4
3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
17.334 14.857
14.330
13.668
4.025 JAN
*Em toneladas
1.103 FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
155
-
-
-
SET
OUT
NOV
DEZ
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3 3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
FÁBRICA 4 4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO/DIA 790 TONS
PRODUÇÃO FARELO/DIA 600 TONS
PRODUÇÃO FARELO/MÊS 18.240 TONS
CAPACIDADE DE ESTOCAGEM 4.500 TONS
FÁBRICA 1 1.PRODUÇÃO FARELO 2012
FÁBRICA 2 2. EXPEDIÇÃO PORTO 2012
FÁBRICA 3
FÁBRICA 4
3. PROJEÇÃO DESEMPENHO 2013
4. PROJEÇÃO EXPEDIÇÃO 2013
EXPEDIÇÃO 2013 MÊS
TONS
JANEIRO
6.000
14.000
FEVEREIRO
10.000
12.000
MARÇO
10.000
10.000
ABRIL
15.000
MAIO
15.000
JUNHO
15.000
JULHO
15.000
AGOSTO
15.000
SETEMBRO
15.000
OUTUBRO
15.000
NOVEMBRO DEZEMBRO
15.000 15.000
8.000 6.000 4.000 2.000 DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
FEV
0 JAN
Toneladas
16.000
OPERAÇÃO LOGÍSTICA
INFRAESTRUTURA TERMINAL HIDROVIÁRIO
Capacidade Expedição Farelo/dia Dois guindastes para descarga de Cereais Três Torres com Shiploaders – Calado 40 pés
Capacidade Estática de Armazenagem
1.000.000 Tons
Capacidade de processamento/dia
2.750 Tons
Capacidade produção Farelo/dia
2.150 Tons
Capacidade de recepção/dia
40.000 Tons
Recepção Barcaças
9.000 Tons
Recepção Caminhão e Vagões/dia
25.000 Tons
1.800 Tons/hora
INFRAESTRUTURA TERMINAIS HIDROVIÁRIOS 2 Capacidade Estática de Armazenagem Capacidade de recepção Recepção Hidroviário (Torres) Recepção Rodoviário (Tombadores) Recepção Ferroviário (Mão d abra avulsa) Calado para Barcaças
Calado para Navios Quatro Torres / Três Shiploaders
12,8 Metros
500.000 Tons 2.500 Tons/hora 500 Tons/hora 1.600 Tons/hora 400 Tons/hora 5 Metros
INFRAESTRUTURA CAMERA ESTRELA
SANTA ROSA
GIRUÁ
SÃO LUIZ GONZAGA
CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS
CAPACIDADE DE EXP.
90 Tons/hora
CAPACIDADE DE EXP.
240 Tons/hora
CAPACIDADE DE EXP.
120 Tons/hora
Capacidade Estoque 25.000 Tons
CAPACIDADE DE EXP.
Capacidade Estoque
90 Tons/dia
10.000 Tons
CAPACIDADE DE EXP.
50 Tons/hora
CAPACIDADE DE EXP.
1.000 Tons/dia
CAPACIDADE DE EXP.
50 Tons/hora
CAPACIDADE DE EXP.
50 Tons/hora
Capacidade Estoque
700 Tons/hora
Capacidade Estoque
4.500 Tons/hora
LOGÍSTICA – MODAIS USADOS EM 2012
RODOVIÁRIO
FERROVIÁRIO
83,91%
HIDROVIÁRIO
0,98%
15,12%
MODAIS EM TONS 303.777
54.731 3.540 RODOVIÁRIO
HIDROVIÁRIO
362.048 TONELADAS
FERROVIÁRIO
CUSTO TOTAL DE FRETE EM 2012
R$1.200.000,00 R$1.000.000,00 R$800.000,00
SANTA ROSA
R$600.000,00
ESTRELA
R$400.000,00
SLG
R$200.000,00
GIRUÁ
R$-
LOGÍSTICA – MODAIS USADOS EM 2013
RODOVIÁRIO
FERROVIÁRIO
40,18%
HIDROVIÁRIO
39,77%
20,05%
MODAIS EM TONS 240.500
238.000
120.000
598.500 TONELADAS
CUSTO TOTAL DE FRETE EM 2012
R$1.500.000,00 R$1.200.000,00 R$900.000,00
R$600.000,00 R$300.000,00 R$-
CADEIA DE PRODUÇÃO FARELO
Mercado Interno (43%)
273.049 mil toneladas expedidas nas Fábricas
SOJA
825.375 mil toneladas processadas nas Fábricas
FARELO DE SOJA
626.405 mil toneladas produzidas nas quatro Fábricas
Mercado Externo (57%)
RODO
9.493 Viagens de caminhões
FERRO
708 Viagens de Vagões
HIDRO
20 Viagens de Barcaças
PORTO RIO GRANDE
362.048 mil toneladas expedidas nas Fábricas
32 Navios com Farelo da Camera foram movimentado no Porto RG. Share de 57%
INVESTIMENTO EM RODOVIA
42 Bilh천es
7,5 mil km Fonte: ANTT
23,5 bilh천es Investimento em 5 anos
18,5 bilh천es Investimento em 20 anos
INVESTIMENTO EM FERROVIA
91 Bilh천es
10 mil km Fonte: ANTT
56 bilh천es Investimento em 5 anos
35 bilh천es Investimento em 25 anos
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM
10.000
24.000
3.000
EXPORTAÇÃO
EXPORTAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS 2012
DIRETAS 72% INDIRETAS 28%
EXPORTAÇÕES
JAN/FEV
MAR/ABR MAI/JUN
JUL/AGO
SET/OUT
NOV/DEZ
TOTAL
DIRETAS
50.466
42.275
54.050
40.158
62.243
39.542
288.734
INDIRETAS
10.500
42.000
31.000
20.500
10.000
0
114.000
SHARE EXPORTAÇÃO POR PRODUTO 2012
PRODUTO
VOL. EXPORTADO
% EXPORTADO
SOJA
20.000
3,58%
TRIGO
128.575
23,00%
ARROZ
112
0,02%
FARELO
402.734
72,05%
GLICERINA
7.562
1,35%
TOTAL
558.983
100%
*EM TONS
SOJA
TRIGO
3,57%
22,98%
ARROZ 0,02%
FARELO
GLICERINA
71,98%
1,44%
MARKET SHARE FARELO EXPORTAÇÃO 2012
BRASIL
4%
MARKET SHARE FARELO EXPORTAÇÃO 2012
COMPARATIVO EXPEDIÇÃO MI X ME
SHARE MI X ME
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000
MI
25.000
ME
20.000 15.000 10.000 5.000 -
MI
ME
43% 57%
PAÍSES DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
HOLANDA – 28,47%
FRANÇA – 2,83% EUROPA – 6%
COREIA DO SUL – 23,37%
ESPANHA – 2,61%
CUBA – 20,61%
A. SEA – 16,11%
Brasil Cuba Espanha França Holanda Adriatic Ports Coreia do Sul Europa
ORIGINAÇÃO – 415.000 TONS
COMPARATIVO EXPORTAÇÃO As Exportações de Farelo da Companhia cresceram cerca de 9% em relação ao ano anterior
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ANO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PESO
1.698
3.000
23.000
10.000
55.632
66.142
367.130
450.000
603.873
*Em toneladas
COMPARATIVO EXPORTAÇÃO PORTO
3.010.000
Em Toneladas
2.510.000 2.010.000 1.510.000 1.010.000 510.000 10.000 2008
ANO PESO Fonte: Setor de Estatística - SUPRG *Em toneladas
2008 1.979.282
2009
2009 1.764.749
2010
2010 2.371.779
2011
2011 2.539.283
2012
2012 2.658.488
COMPARATIVO EXPORTAÇÃO BRASIL
16.000
Em 1.000 Toneladas
15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 2005
ANO PESO Fonte: Secex *Em toneladas
2005 14.422
2006
2006 12.332
2007
2007 12.474
2008
2008 12.288
2009
2009 12.256
2010
2010 13.669
2011
2011 14.355
2012
2012 13.100
2013
2013 15.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
vol. Exportado geral
145.343
146.437
38.755
173.655
204.405
223.489
195.592
254.454
201.278
172.636
146.608
Vol. Exportado Camera
36.233
24.733
21.000
63.275
50.800
34.250
31.000
29.658
35.250
36.933
24.165
Market Share Camera
25%
17%
54%
36%
25%
15%
16%
12%
18%
21%
16%
25%
17%
54%
36%
25%
15%
16%
12%
18%
21%
16%
0%
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
PARTICIPAÇÃO COMPANHIA NO PORTO RG
FARELO
*Em toneladas
DEZ
27.762
PROJEÇÃO EXPORTAÇÃO 2013
75.000
75.000
75.000 65.000
50.000
50.000
ABR
MAI
50.000
50.000
JUL
AGO
50.000
50.000
OUT
NOV
13.873 0 JAN
MÊS PESO
FEV
JAN 13.873
MAR
FEV 0
MAR 75.000
ABR 50.000
JUN
MAI 50.000
JUN 75.000
JUL 50.000
SET
AGO 50.000
SET 75.000
OUT 50.000
NOV 50.000
DEZ
DEZ 65.000
TOTAL EXPORTAÇÃO 603.873 TONELADAS *Em Toneladas
COMPARATIVO 2012 X 2013
• EXPEDIÇÃO
• EXPEDIÇÃO • • • • •
SANTA ROSA – ESTRELA – WARPOL – S. L. GONZAGA – TOTAL EXPEDIDO –
94.705 Tons 161.369 Tons 22.443 Tons 83.531 Tons 362.048 Tons
• SANTA ROSA – • ESTRELA • WARPOL • S. L. GONZAGA • TOTAL EXPEDIDO -
• FRETES
• FRETES • TOTAL FRETE –
2012
R$ 17.014.683,62
116.300 Tons 260.000 Tons 61.200 Tons 161.000 Tons 598.500 Tons
• TOTAL FRETE –
2013
R$ 30.214.740,00
Jonatas de Barros Teixeira jonatasclay@hotmail.com 55 8121 0281