euskadi
2013
Perspectivas Empresariales
ÍNDICE PERSPECTIVAS EMPRESARIALES 2013 PERSPECTIVAS EMPRESARIALES EN LA UE
3
Perspectivas empresariales Euskadi
6
l Resumen de resultados
6
l Cifra de negocio Euskadi
7
l Ventas interiores Euskadi
8
l Exportaciones Euskadi
9
l Empleo Euskadi
11
l Inversión Euskadi
12
l Confianza empresarial Euskadi
13
Perspectivas empresariales: Comparativa regional
15
l Cifra de negocio
15
l Ventas interiores
16
l Exportaciones
17
l Empleo
18
l Inversión
19
l Confianza empresarial
20
Perspectivas empresariales: Comparativa CC AA
21
Anexo
24
l Metodología
24
l Regiones seleccionadas
24
l Sinopsis
25
© Eusko Ganberak / Cámaras Vascas
Diseño y maquetación
iretzagorri
PERSPECTIVAS EMPRESARIALES 2013 PERSPECTIVAS EMPRESARIALES EN LA UE La vigésima edición de la encuesta anual de perspectivas empresariales realizada por Eurocámaras a cerca de 53.000 empresas de la Unión Europea, muestra que la confianza empresarial se encuentra en mínimos históricos a finales de 2012, y a falta de señales de recuperación a corto plazo, se espera que el año 2013 sea especialmente duro. Ha sido significativo en la encuesta de este año que los resultados negativos del año 2012 se han impuesto de forma sustancial a las expectativas. Así se refleja en la tendencia que muestran los saldos netos de las respuestas, es decir, la diferencia entre los que opinan que aumentará o que reducirá cada factor encuestado. El resultado de las cifras de negocio y las ventas nacionales son la mejor muestra de ello. En la misma línea, las exportaciones que se considera sean la salvación de las economías europeas, tampoco han cumplido del todo con las expectativas, aunque su tendencia es claramente positiva. Las estimaciones ligeramente optimistas en cuanto al empleo y la inversión han pasado a registrar suaves caídas. Todo ello hace que la confianza empresarial muestre pocos indicios de optimismo, falta de confianza y cierta confusión en el contexto europeo. Muestra de ello es que incluso Alemania ve con cierto pesimismo la coyuntura que nos espera el año que viene. En cuanto al análisis más concreto de cada factor encuestado, un 11% neto de las empresas europeas prevén incrementar su “Cifra de negocio” en 2013. Esta perspectiva es inferior en siete puntos a la expectativa del año anterior y supera en dieciséis al resultado de este año. Cabe reseñar que, al igual que en años anteriores, los resultados para los países de fuera de la zona euro y fuera de la Unión Europea, son más optimistas. Los países que lideran este ranking con las expectativas de facturación más elevadas, son principalmente Letonia y Estonia, mientras Chipre, Eslovenia y España englobarían las empresas que prevén una evolución más negativa, aunque en los 3 casos mejorarían el resultado del 2012. CIFRA DE NEGOCIO
19
BELGICA
34 59
SUECIA
26 9
DINAMARCA
25 18
AUSTRIA
13 -13
HOLANDA
9 -27
PORTUGAL
9 8
LUXEMBURGO
1
FINLANDIA
ITALIA
2013*
2012
UE-27 2012 (VALOR MEDIO -5)
9
UE-27 2013* (VALOR MEDIO 11)
6 -33 2 -21
ESPAÑA
*previsiones EUSKADI
-6 -29 -11
saldo neto de respuestas
-40
-30
-20
-10
0
2013
10
20
30
40
50
Perspectivas Empresariales
60
3
33
SUECIA
14
INVERSIÓN
8
BELGICA
6 -10
ITALIA
6 12
ALEMANIA
3 3 2
DINAMARCA PORTUGAL
-23 2 -1 0
LUXEMBURGO
-2 -4 -7
HOLANDA
2013*
2012
-18 -17 -19
ESPAÑA
saldo neto de respuestas
EUSKADI
-40
UE-27 2013* (VALOR MEDIO 0)
-4
FINLANDIA
*previsiones
UE-27 2012 (VALOR MEDIO -3)
5
AUSTRIA
-26 -20
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Un 3% neto de las empresas europeas prevén incrementar sus ventas domésticas en 2013. Esta perspectiva es tres puntos inferior a la expectativa del año anterior y supera en trece al resultado de este año. Se prevé que las “Ventas nacionales” mejoren sobre todo en los países del este de Europa. En este sentido, Letonia, Turquia y Estonia son los más optimistas, a los que se une también Dinamarca. En el lado opuesto estarían Chipre, Eslovenia y España, mejorando levemente el resultado del 2012. Es la primera vez en 10 años que los miembros de la zona euro son mucho menos optimistas que los países de Unión Europea que no están en la zona euro. En cuanto a las exportaciones, las empresas europeas esperan seguir siendo competitivas a nivel internacional, ya que un 17% neto de las mismas esperan incrementarlas en 2013. Este porcentaje se sitúa en la mitad tanto de las expectativas como del resultado del año 2012, por lo que se espera un crecimiento más leve. Por países Letonia, Portugal y Dinamarca encabezan este factor, mientras Hungría, Finlandia y República Checa cierran el ranking. Cabe destacar que en este factor, España se sitúa levemente por encima de la UE27 tanto en resultados como en expectativas. Respecto a la creación de empleo, un 5% neto prevé disminuir su plantilla en 2013, lo cual es nueve puntos peor de a lo pronosticado para el año anterior y dos puntos mejor al resultado del 2012. De nuevo los países del este (Letonia, Estonia, Rumanía) son los más optimistas, mientras Chipre, España e Italia se encuentran en el lado opuesto. Es reseñable que en este factor la media de la Unión Europea refleja una evolución negativa para el año que viene, al igual que el último resultado experimentado.
4
2013
Perspectivas Empresariales
En el caso de las inversiones a nivel europeo, parece que se mantendrán estables a pesar del clima económico incierto. Este resultado puede resultar sorprendente debido a que además de la incertidumbre económica, muchas empresas no están trabajando a plena capacidad. En este factor sí se han cumplido en gran parte las perspectivas ya que se esperaba la estabilización de las mismas y los datos muestran que ni han aumentado ni han disminuido en exceso, pronosticando la misma situación para el 2013. Para llegar a este equilibrio en el saldo neto global, países como Letonia, Rumanía y Turquía han aumentado sus inversiones, mientras Chipre, Eslovenia, España, Italia e incluso países importantes del núcleo de la zona euro como Holanda y Finlandia, presentan un saldo negativo. La inestabilidad de las políticas económicas y financieras parecen no ayudar al fomento de las inversiones, excepto en aquellos países que según todos los factores muestran claros signos de crecimiento. En definitiva, aunque los resultados de la encuesta reflejan el sombrío clima económico imperante en el continente, las previsiones son ligeramente positivas en algunos factores y no son extremadamente negativas en otros, gracias en gran medida a los países que tiran del crecimiento y no tanto a los países más desarrollados. Sin embargo, la confianza empresarial en general es muy débil y apunta hacia una recuperación lenta y difícil.
CIFRA DE NEGOCIO 2013
5
2013
Perspectivas Empresariales
PERSPECTIVAS EMPRESARIALES EUSKADI RESUMEN DE RESULTADOS Al igual que en la encuesta a nivel europeo, la encuesta de perspectivas empresariales del País Vasco que a finales del 2012 ha obtenido respuestas de 902 empresas vascas, arroja diferencias entre las expectativas que había para el 2012 y los resultados que ha dado la encuesta al finalizar el año, siendo en este ámbito incluso más acusadas. La tendencia que muestran los saldos netos de las respuestas, es decir, la diferencia entre los que opinan que aumentará o que reducirá cada factor, hablan por sí solos: “Cifra de negocio” (expectativa: 10% / resultado: -29%), “Ventas interiores” (expectativa: -1% / resultado: -44%), “Exportaciones” (expectativa: 36% / resultado: 7%), “Empleo” (expectativa: -10% / resultado: -31%), “Inversiones” (expectativa: -10% / resultado: -26%), “Confianza empresarial” (expectativa: -29% / resultado: -76%). Algo similar ha ocurrido con las perspectivas a nivel estatal y europeo, aunque las diferencias no han sido tan acusadas. RESULTADOS EMPRESARIALES
50
41
40
saldo neto de respuestas**
30 20 10
7
13
2
0 -10
-11
-20 -30 -40
-10
-10
-12
-20
-23 -31 -25
-29
-26 -43
-50
-44
-60
-53
-70 -80 Cifra de Negocio
Ventas Interiores
Exportaciones
Empleo
2011
2013*
2012
Inversiones
-76
Confianza Empresarial
6
2013
Perspectivas Empresariales
Un primer acercamiento al gráfico que presenta los resultados del 2012 y las perspectivas para el 2013, muestra que la cifra de negocio seguirá en la parte negativa de la balanza, aunque apuntando una leve mejoría. Las ventas interiores en el mercado estatal, que han sido también bastante peores que las previstas, no aumentarán, aunque se espera que la disminución sea más suave que la de este año. Las exportaciones son, al igual que el año pasado, el único factor que transmite cierto optimismo, aunque hay que decir que los resultados han sido sensiblemente inferiores a los previstos y la estimación muestra que el año que viene no variará mucho. En la misma línea aunque no de forma tan brusca, tanto las inversiones como el empleo han evolucionado negativamente y no se esperan cambios significativos. En definitiva, añadiendo a lo anterior el pesimismo generalizado respecto al entorno económico que muestran los datos de la confianza empresarial, se puede concluir que el año 2012 ha sido peor de lo esperado, y aunque se pronostique una leve mejoría para el 2013 no habrá cambios significativos en la tendencia negativa.
CIFRA DE NEGOCIO EUSKADI Los resultados del 2012 han reflejado que 7 de cada 10 empresas vascas han mantenido o reducido su cifra de negocio, y las previsiones indican que no habrá mucha variación en este sentido. En el lado positivo, casi 3 de cada 10 empresas vascas han aumentado su cifra de negocio y se espera que así sea también dentro de un año. En cuanto a la estimación del saldo neto, es decir, la diferencia entre los que opinan que en el 2013 aumentará su cifra de negocio y los que creen que se reducirá, el -11% de las empresas del País Vasco CIFRA DE NEGOCIO TOTAL EMPRESAS
70 60
2012
50
2013*
40
%
2011
30
57 39
37
35
28 24
24
20
15 11
10 0 AUMENTO
MANTENIMIENTO
REDUCCIÓN
En cuanto a la cifra de negocio por sectores productivos, al igual que en el año 2012, las expectativas más favorables corresponden a la industria y los servicios, pero cabe destacar que el saldo neto de respuestas refleja una caída importante en ambos, especialmente en la industria donde las expectativas eran muy superiores. La evolución del sector de la construcción continúa siendo claramente negativa. El sector comercial por su parte, no ha cumplido con las expectativas ligeramente positivas y estima que las ventas seguirán disminuyendo aunque no de forma tan acusada.
7
2013
Perspectivas Empresariales
saldo neto respuestas**
CIFRA DE NEGOCIO POR SECTORES
40 20 0 -20 -40
20 5
2 -6
-18 -7
-11
-26
-27 -31
-60 -80
-29
-58 -75 -77 -66
-100 INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
2011
COMERCIO
2012
RESTO SERVICIOS
TOTAL
2013*
Desde el punto de vista del tamaño empresarial, sólo las empresas de más de 250 empleados confían en que la balanza de la cifra de negocios será positiva el año que viene, mientras las empresas de menor tamaño ven el futuro algo más complicado en este sentido.
VENTAS INTERIORES EUSKADI Según perspectivas del año anterior, se esperaba que las ventas domésticas se mantuvieran en el País Vasco bajando solamente para el 1% neto de las empresas, pero el resultado ha arrojado el dato del -44% neto, por lo que el año ha sido especialmente malo en este sentido. VENTAS INTERIORES TOTAL EMPRESAS
70 2011 2013*
%
2012
60 50 40
61 45
39 32
24
30 20 10
44
17
22
16
0 AUMENTO
MANTENIMIENTO
REDUCCIÓN
8
2013
Perspectivas Empresariales
En cuanto a las expectativas, 8 de cada 10 esperan mantener o reducir su cifra de ventas interiores y la estimación del saldo neto para el País Vasco (-23%), es decir, la diferencia entre los que opinan que en el 2013 aumentarán o reducirán su cifra de negocio, es similar al del conjunto neto español (-21%) y se sitúa lejos de la media europea (3%). La salida al exterior parece afianzarse como la única alternativa ante la pobre dinámica del mercado interior. Sectorialmente, el comercio y especialmente la construcción esperan un retroceso significativo de sus ventas en el mercado interior. El mercado doméstico industrial incluso se ha acercado al resultado negativo de los dos anteriores sectores, ya que no ha cumplido con las expectativas ligeramente positivas que vaticinaba y espera seguir en valores negativos el año que viene. Algo similar ocurre con el sector servicios aunque de forma menos acusada. VENTAS INTERIORES POR SECTORES
saldo neto respuestas**
20
1
0 -20
-17
-21
-40 -60
-17
-12
-23
-46 -57
-44
-64
-80 -100
-26
-26
-70
-81 -88 INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
2011
COMERCIO
2012
RESTO SERVICIOS
TOTAL
2013*
Por dimensión de empresa, los resultados del 2012 han sido negativos independientemente del tamaño. Aún y todo, se aprecian expectativas suavemente positivas en las empresas que cuentan con más de 250 trabajadores, aunque siguen siendo claramente negativas para las de tamaño inferior. También en este factor, todas las empresas encuestadas coinciden en esperar que el año 2013 sea algo mejor en este sentido aunque se seguirá en valores negativos.
EXPORTACIONES EUSKADI Una vez más, se espera que las exportaciones tengan un comportamiento positivo, aunque se cree que será más moderado que en el ejercicio anterior. Es el único factor encuestado en el cual la balanza cae a favor de los que opinan mantener o aumentar el volumen de las exportaciones, ya que 8 de cada 10 empresas vascas opinan de este modo.
2013
Perspectivas Empresariales
9
De hecho, se espera que el incremento beneficiara en el 2013 al 13% neto de los encuestados, por debajo de las expectativas de las empresas de España (24%) y de Europa (17%). Cabe mencionar que aunque la perspectiva sea positiva, se ha moderado en gran medida respecto a las expectativas que se marcaban el año anterior para el País Vasco, cuando se esperaba que el incremento beneficiara al 36% neto. EXPORTACIONES TOTAL EMPRESAS
2011 %
2012 2013*
70 60 50 40 30
55
45 40
33
34 31
27 21
14
20 10 0 AUMENTO
MANTENIMIENTO
REDUCCIÓN
En cuanto a las perspectivas de las exportaciones por sectores, destaca el bajón entre las expectativas para el año 2012 y los resultados que se han dado en el sector de la construcción y sobre todo de la industria, mientras el comercio y los servicios no han sufrido tanta variación.
EXPORTACIONES POR SECTORES
saldo neto respuestas**
70
56
50
41
34
10
28
20 21
30 2
8
5
10
1
17 7
13
-10 -30
-25
-50 INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
2011
COMERCIO
2012
RESTO SERVICIOS
TOTAL
2013*
10
2013
Perspectivas Empresariales
A excepción de la construcción, las perspectivas para el año que viene prevén mejorar el resultado del ejercicio actual aunque con estimaciones menos optimistas, especialmente en el sector industrial. Por tamaño de empresa, las empresas de hasta 249 empleados esperan compensar la disminución de las ventas del mercado interior a través de las exportaciones, ya que en general han obtenido resultados ligeramente positivos y apuntan una tendencia incluso más positiva. De ello se deduce que quizás haya mayor impulso para seguir el camino que ya han recorrido las empresas de mayor tamaño, que pronostican una suave bajada en sus exportaciones. Como aspecto reseñable, la expectativa especialmente optimista que muestran las empresas de entre 10 y 49 empleados.
EMPLEO EUSKADI Las previsiones de empleo en las empresas del País Vasco difieren respecto a los resultados de años anteriores. Así, algo más de la mitad de las empresas esperan un mantenimiento del empleo. La proporción de empresarios que prevén reducir su plantilla (35%) es claramente superior a los que esperan aumentarla (10%). En 2012, al igual que en 2011 y 2010, ya era mayor el porcentaje de compañías que esperaban reducir sus plantillas a las que tenían una perspectiva de mejora. Tal y como podemos observar, para 2013 el saldo sigue siendo negativo, aunque de un resultante neto, -25, algo inferior que en el ejercicio pasado. EMPLEO TOTAL EMPRESAS
2011 2013*
%
2012
80 70 60 50 40 30 20 10 0
55 49 37
33
37
35
27 18 10
AUMENTO
MANTENIMIENTO
REDUCCIÓN
Ninguno de los sectores productivos espera generar empleo en 2013, algo habitual en los últimos análisis de perspectivas empresariales. Debemos señalar que la intensidad de la destrucción de empleo difiere entre los diferentes sectores. Así, en la industria y en los servicios se perderán más empleos que en años anteriores, mientras que en el comercio se disminuirá el ritmo de pérdida de puestos de trabajo. En la construcción, por su parte, apenas variará su saldo neto negativo respecto a lo registrado en 2012.
11
2013
Perspectivas Empresariales
Atendiendo al tamaño de empresa, ni siquiera las grandes (de más de 250 empleados) esperan un resultado neto positivo cuando en sus previsiones de hace un año fueron los más optimistas y además el saldo neto registrado en 2012 también ha sido negativo. Los que esperan unos resultados más pesimistas para 2013 son las pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados) y las de tamaño medio (de 50 a 249 empleados).
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80
-3
-9
-9
-10 -15 -17 -31 -25
-27 -29 -52 -43 -59 -69 -68 INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
2011
2012
RESTO SERVICIOS
TOTAL
2013*
INVERSIÓN EUSKADI Al igual que ocurría en las previsiones para 2012, para 2013 el grupo de empresas que considera que va a mantener su inversión es el mayoritario (58%). A pesar de ello y por quinto año consecutivo, el saldo sigue siendo negativo, ya que el porcentaje de compañías que espera aumentar sus inversiones (11%) siguen siendo menor que el de los que vaticinan una reducción (31%). INVERSIÓN TOTAL EMPRESAS
2011 2012 2013* %
saldo neto respuestas**
EMPLEO POR SECTORES
80 70 60 50 40 30 20 10 0
58 46 40
35
35 31
25 20 11 AUMENTO
MANTENIMIENTO
2013
REDUCCIÓN
Perspectivas Empresariales
12
Del mismo modo que sucedía para el empleo, en todos los sectores productivos las empresas que esperan una reducción en la inversión para 2013 superan a las que prevén un ascenso. La industria, prevé una menor inversión para 2013 (-22%), y al igual que en el resto de ramas productivas, aunque la inversión seguirá menguando, lo hará a menor ritmo que en 2012. De esta forma, la construcción espera un saldo neto del -56%, el comercio del -22%. Los servicios mantienen el mismo saldo neto negativo que hace un año, -17. En función del tamaño de las empresas, las de tamaño grande (más de 250 trabajadores) son las que prevén un descenso más leve, con un saldo neto negativo del 11%. En cambio, son una vez más las de menor tamaño, de menos de 10 trabajadores, las más pesimistas en este apartado (-32% neto).
INVERSIÓN POR SECTORES
saldo neto respuestas**
20
10
0
-40
-10
-10
-20 -29 -22
-22
-19 -17 -17
-26
-20
-43
-60
-59
-80 INDUSTRIA
-56 -68
CONSTRUCCIÓN
2011
COMERCIO
2012
RESTO SERVICIOS
TOTAL
2013*
CONFIANZA EMPRESARIAL EUSKADI Hace un año, las perspectivas de deterioro de la confianza empresarial para 2012 empeoraron respecto a 2011, y transcurrido el ejercicio, la realidad ha sido incluso más dura que las previsiones. Así, las perspectivas de las empresas vascas sobre el clima empresarial para 2013 continuarán en saldos negativos, en concreto del -53%. La Confianza Empresarial es otra de las variables que no registra saldos positivos en ninguno de los sectores, si bien es cierto que sus valores, en comparación con los resultados de 2012, se corrigen.
13
2013
Perspectivas Empresariales
CONFIANZA EMPRESARIAL TOTAL EMPRESAS
2011 2012 %
2013*
80 70 60 50 40 30 20 10 0
81 59
58 35 27 15
14 6
5 AUMENTO
MANTENIMIENTO
REDUCCIÓN
Según el tamaño de las empresas, son las de más de 250 empleados las menos pesimistas en este aspecto, con un saldo neto del -45%. Por el contrario, y tal y como ocurría en la encuesta de perspectivas 2011, son las empresas de menor tamaño donde el deterioro en la confianza empresarial para 2013 es mayor, un -57% de saldo neto. Tampoco están muy lejos de estas previsiones las empresas de tamaño pequeño (entre 10 y 49 trabajadores), -55%, y las de tamaño medio (entre 50 y 249 trabajadores), -56%.
CONFIANZA EMPRESARIAL POR SECTORES
saldo neto respuestas**
0 -20
-15
-40
-37
-43
-60 -80
-92 -95
-100 INDUSTRIA
-55
-53
-61 -83
CONSTRUCCIÓN
2011
-89
-81
COMERCIO
2012
-53
-54 -81
RESTO SERVICIOS
-76 TOTAL
2013*
14
2013
Perspectivas Empresariales
PERSPECTIVAS EMPRESARIALES: COMPARATIVA REGIONAL CIFRA DE NEGOCIO El retorno a los valores negativos en la evolución de la economía europea a lo largo de 2012 ha afectado a la práctica totalidad de las regiones, de un modo más o menos importante, de modo que ha sido prácticamente imposible cumplir con las previsiones realizadas en 2011. En todos los casos los datos de la evolución de la cifra de negocio de 2012 han sido bastante peores de lo previsto. No obstante, las previsiones para 2013 mantienen, en casi todos los casos, una leve esperanza de mejoría. Únicamente Stockholm prevé reducir de un modo importante su cifra de negocio. En Wallonia, Ostösterrich y Luxembur se esperan moderadas mejorías. En Noord Brabant, Piemonte-Lombardía y Lazio, aunque en 2012 han presentado valores negativos, esperan unas cifras positivas para sus negocios en 2013. Euskadi es la única región entre las analizadas que mantiene previsiones negativas para su cifra de negocio en 2013, aunque recorta en más de la mitad el valor de 2012.
CIFRA DE NEGOCIO
25
WALLONIA
33 61
STOCKHOLM
31
9
LUXEMBURG
8 -16
NOORD BRABANT
7
PIEMONTE--37 LOMBARDIA
LAZIO
6
EUSKADI
UE-27 2012 (VALOR MEDIO -5)
-32 5
UE-27 2013* (VALOR MEDIO 11)
BADENWÜTETEMBERG
2 -29 -11
-40 -30 -20 -10 0 2013*
2013*
8 10
OSTÖSTERREICH
10 20 30 40 50 60 70
2012
*previsiones
15
2013
Perspectivas Empresariales
VENTAS INTERIORES Al igual que ocurre con el dato global de la cifra de negocio, el comportamiento de las ventas interiores se encuentra muy deprimido, con unos escasos niveles de demanda interna en la mayor parte de las regiones. Las previsiones de mayor recuperación corresponden a las dos regiones italianas (aunque únicamente Piemonte-Lombardía pasa a valores positivos) y a Euskadi, aunque el territorio vasco mantiene valores negativos aún muy elevados. Stockholm parece no poder mantener en 2013 el importante nivel de ventas interiores de 2012, aunque continúa presentando un elevado valor positivo. La región austríaca también prevé un paso atrás pero, en este caso, se pasaría a valores negativos. Wallonia y Luxemburg, por su parte, se mantienen prácticamente en los mismos niveles.
VENTAS INTERIORES
24 WALLONIA
26 52
STOCKHOLM
25
2013*
7 LUXEMBURG
6 -41
PIEMONTELOMBARDIA
6 7
OSTÖSTERREICH
-2
UE-27 2012 (VALOR MEDIO -10)
-3
UE-27 2013* (VALOR MEDIO 3)
-40 LAZIO
-44 EUSKADI
-23
-50 -40 -30 -20 -10
0
10 20 30 40 50 60 2013*
2012 *previsiones
16
2013
Perspectivas Empresariales
EXPORTACIONES No cabe duda de que los mercados exteriores se están constituyendo como una de las tablas de salvación para la economía de todas las regiones analizadas. Hay que destacar, también en este caso, la importante recuperación prevista en las dos regiones italianas, así como en Ostösterrich, situándose, junto con Wallonia, por encima de la media de crecimiento de la UE-27. Euskadi se sitúa en una zona intermedia, ligeramente por debajo de la media europea, y a un nivel y con una mejora similar a la de Baden-Wütemberg. Luxemburgo se mantiene prácticamente estable y, por el contrario, Stockholm muestra unas previsiones para sus exportaciones para 2013 que reducen prácticamente a una cuarta parte sus resultados de 2012.
EXPORTACIONES 11
LAZIO
29 16
WALLONIA
25 -10
PIEMONTELOMBARDIA
-5
OSTÖSTERREICH
19 7
BADENWÜTETEMBERG
14 7
EUSKADI
UE-27 2012 (VALOR MEDIO 12)
13 1
NOORD BRABANT
10
UE-27 2013* (VALOR MEDIO 17)
9 8
LUXEMBURG
37
STOCKHOLM
8 -11
BAYERN
2
-20 2013*
2013*
25
-10
0
10
20
30
40
2012
*previsiones
3 17
2013
Perspectivas Empresariales
EMPLEO La crisis económica ha convertido al desempleo como uno de los problemas más graves a los que han de hacer frente los distintos países y regiones. Con las actuales bajas tasas de crecimiento, resulta imposible crear empleo, con lo que el problema de los elevados niveles de paro se agudiza. Euskadi presenta en 2012 y 2013 la situación más preocupante en el mercado laboral. Los datos de 2012 y las previsiones para 2013 permiten diferenciar, entre las regiones analizadas dos grupos. En primer lugar, se sitúan Stockholm, Wallonia, Baden-Wütemberg, Bayern, Luxemburg y Ostösterreich, que han presentado en 2012 valores positivos de creación de empleo pero cuyas expectativas para 2013 retroceden en todos los casos, aunque únicamente se hacen negativas para la región austríaca. El segundo grupo lo constituyen las dos regiones italianas, Noord Brabant y Euskadi, que presentan valores de destrucción de empleo tanto en 2012 como en 2013, aunque en el caso de Euskadi y Lazio se espera una disminución del mismo, cosa que no ocurre en Piemonte-Lombardía y en la región holandesa.
EMPLEO 47
STOCKHOLM
23 19
WALLONIA
9 8
BADENWÜTETEMBERG
2013*
4 11
BAYERN
2 10
LUXEMBURG
0 2
OSTÖSTERREICH
-7
UE-27 2012 (VALOR MEDIO -7)
-17 -12
LAZIO
-10 -13
NOORD BRABANT
UE-27 2013* (VALOR MEDIO -5)
-14
PIEMONTELOMBARDIA
-25
EUSKADI
-31 -25
-40 -30 -20 -10
0
10 20
30 40
2013*
50 60 2012
*previsiones
18
2013
Perspectivas Empresariales
INVERSIÓN Al igual que sucede con el empleo, la inversión es una de las variables que más se está viendo afectada por la crisis económica. En el año 2012, el nivel de inversión de las empresas localizadas en las regiones objeto del estudio mostró únicamente valores positivos en Stockholm, BadenWütemberg y Wallonia, dándose unos resultados notablemente más reducidos que las previsiones expresadas. De cara a 2013, aunque para el conjunto de la UE-27 las previsiones de inversión mejoran, en el caso de las áreas geográficas que analizamos únicamente las regiones italianas muestran, una vez más, las mayores dosis de optimismo, pasando de valores negativos en 2012 a positivos en 2013. También Bayern muestra un avance pasando a un saldo positivo. Euskadi, por su parte, aunque mejora en seis puntos su valor, mantiene un elevado retroceso.
INVERSIÓN 33
STOCKHOLM
18
BAYERN
12 -20
PIEMONTELOMBARDIA
20
BADENWÜTETEMBERG
6 10
WALLONIA
4 -7
LAZIO
2
-2
UE-27 2012 (VALOR MEDIO -3)
-2
UE-27 2013* (VALOR MEDIO 0)
0
LUXEMBURG
-5
NOORD BRABANT
-8
OSTÖSTERREICH
EUSKADI
-8 -26 -20
-30 2013*
2013*
6
-20
-10
0
10
20
30
40
2012
*previsiones
3 19
2013
Perspectivas Empresariales
CONFIANZA EMPRESARIAL El indicador de confianza empresarial, que valora la situación del entorno en el que las empresas desarrollan su actividad, muestra para 2013 y como comportamiento general, una situación más optimista que la experimentada en 2012, año en el que no se cumplieron las expectativas de recuperación expresadas en 2011. Como hecho diferencial, se puede apreciar que, básicamente las regiones que han valorado positivamente la situación de su entorno empresarial en 2012 (Stokholm, Bayern y Baden-Wütemberg) son las que prevén un deterioro para 2013. A este grupo se une Ostösterreich, que presentaba un importante saldo negativo en 2012 y lo incrementa de un modo importante para 2013. Por el contrario, el resto de regiones, ubicadas en países con una situación económica más difícil, han valorado su entorno de modo negativo en 2012 pero confían en que la situación no sea tan mala en 2013. En cualquier caso, un hecho a tener en cuenta es que en el mapa de perspectivas aparecen cada vez más regiones con el color correspondiente a los valores negativos.
CONFIANZA EMPRESARIAL 59
STOCKHOLM
37 -6
WALLONIA
1
PIEMONTELOMBARDIA
-32
35
BAYERN
-1
BADENWÜTETEMBERG
38 -4 -21
LAZIO
-9 -26 -18
NOORD BRABANT
-36 -30
LUXEMBURG
-35
OSTÖSTERREICH
EUSKADI
-100
2013*
-1
-52 -76 -53 -80
-60
-40
-20
0
20
2013*
40
60
80
2012 *previsiones
20
2013
Perspectivas Empresariales
PERSPECTIVAS EMPRESARIALES COMPARATIVA CC.AA. CIFRA DE NEGOCIO 2013*
11
EXTREMADURA
2012
38 *previsiones
-18
GALICIA
17 -25
COM. VALENCIANA
13 -29
MURCIA
11
ESPAÑA 2012 (VALOR MEDIO -21)
-20
CAST-LEON
6 -25
CATALUÑA
ESPAÑA 2013* (VALOR MEDIO -6)
-4 -25
ASTURIAS
-5 -8 -8
CANARIAS
VENTAS INTERIORES 5
ANDALUCIA
-8
43 46
EXTREMADURA
-29
EUSKADI
-11
-34
MURCIA
0
-25
CAST-LA MANCHA
-19
-26
GALICIA
MADRID
-8
-40 -25
-25
CAST-LEON
CANTABRIA
-9
-44 -29 COM. VALENCIANA
-50 -40 -30 -20 -10 0
10 20 30 40
2013*
2012
-43 -15 -40
CATALUÑA
-15 -33
ASTURIAS
*previsiones
EUSKADI
-20 -44 -23 -15
CANARIAS
ESPAÑA 2012 (VALOR MEDIO -33)
ESPAÑA 2013* (VALOR MEDIO -21)
-25 -37
MADRID
-27 -38
CAST-LA MANCHA CANTABRIA ANDALUCIA
-30 -47 -34 -28 -41
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
2013
Perspectivas Empresariales
21
EXPORTACIONES 70 69
CAST-LA MANCHA
2013*
2012
*previsiones
34
CAST-LEON
65 19
MURCIA
57 35
COM. VALENCIANA
48
ESPAÑA 2012 (VALOR MEDIO 21)
36
CATALUÑA
41 26
ASTURIAS
ESPAÑA 2013* (VALOR MEDIO 24)
37 2
GALICIA
22 6
ANDALUCIA
18
EMPLEO
7
EUSKADI
13
-30
MURCIA
CANTABRIA-19
10
0 -11
GALICIA
EXTREMADURA
-8 EXTREMADURA
CANARIAS
-2
55
-7
15 -11
-11 -11
CAST-LEON
MADRID -14
6
-26
COM. VALENCIANA
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 2013*
2012
*previsiones
ESPAÑA 2013* (VALOR MEDIO -21)
-12 -8 -12
CANARIAS
-38
MADRID
-17
CANTABRIA
-24
ASTURIAS
ESPAÑA 2012 (VALOR MEDIO -25)
EUSKADI
-38
-5
-24 -31 -25
CATALUÑA
-32 -29
CAST-LA MANCHA
-29
ANDALUCIA
49
-36
-22 -19
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
2013
Perspectivas Empresariales
22
INVERSIÓN 2013*
-13
GALICIA
2012
-7 *previsiones
-13
CAST-LEON
-8 -5
CANARIAS
-10
COM. VALENCIANA
-9 -13
ESPAÑA 2012 (VALOR MEDIO -17)
-29
MURCIA
-14 -15 -16
CATALUÑA
ESPAÑA 2013* (VALOR MEDIO -19)
2
ANDALUCIA
-16 -26
EUSKADI
-20
CONFIANZA EMPRESARIAL
-18
CANTABRIA
-24
MADRID
-23 -26
38 -59
COM. VALENCIANA
-38
ASTURIAS
-68
EXTREMADURA
-32
CAST-LA MANCHA
-51
CANARIAS
-36
-16 -24
-42
EXTREMADURA -83
-42
MURCIA
-55
-74
CAST-LEON
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 2013*
2012
*previsiones
ESPAÑA 2012 (VALOR MEDIO -67)
-36
-75
MADRID
-38 -61
ANDALUCIA ASTURIAS
-35
-78
GALICIA
-38
-92
-43 -67
CATALUÑA
-63
CAST-LA MANCHA
ESPAÑA 2013* (VALOR MEDIO -35)
-64
CANTABRIA
EUSKADI
-25
-76
-44 -50 -51 -53
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
23
2013
Perspectivas Empresariales
ANEXO METODOLOGÍA El informe se basa en la encuesta anual promovida por Eurocámaras que, desde hace 20 años y en un contexto regional, evalúa la situación económica europea desde la perspectiva de las empresas, y en la que las Eusko Ganberak-Cámaras de Comercio Vascas colaboran incorporando las opiniones de las empresas vascas a las de las españolas y europeas. La encuesta fue realizada en el otoño de 2012 y participaron en torno a las 53.000 empresas de 26 países. En Euskadi colaboraron 902 empresas, con un empleo de 37.134 personas. En el presente estudio, en colaboración con KUTXABANK, y pensando en aportar una herramienta útil para las empresas, se ha dado un paso más para analizar, además de los resultados en Euskadi, su posición relativa con respecto a una serie de regiones europeas lideres.
REGIONES SELECCIONADAS Se han seleccionado regiones que, debido a su nivel de riqueza y desarrollo y, en muchos casos, su posición destacada en términos de competitividad, constituyen un buen referente para la economía vasca. Además, en un mercado cada vez más global es esencial eliminar fronteras y obstáculos para facilitar el desarrollo, atraer inversiones y retener el talento, y dichas regiones pueden aportar comparaciones interesantes para Euskadi. A efectos del estudio, y teniendo en cuenta la participación efectiva en la encuesta de Eurocámaras, se han incluido las siguientes 10 regiones, pertenecientes a 9 países:
BADEN-WÜTEMBERG - DE BAYERN - DE PIEMONTE-LOMBARDÍA - IT STOCKHOLM - SE
LAZIO - IT
NOORD BRABANT - NL WALLONIA - BE LUXEMBURG - LU
OBERÖSTERREICH - AT EUSKADI - ES
24
2013
Perspectivas Empresariales
SINOPSIS • Los resultados de la Encuesta de Perspectivas empresariales muestran que la situación económica de 2012 ha sido mala y mucho peor de lo que se preveía en la encuesta del pasado año. Todas las variables han presentado una evolución notablemente más negativa que lo que las empresas vaticinaban en 2011, con retrocesos especialmente significativos en el clima empresarial, la cifra de negocio y la demanda interna. De cara a 2013, las expectativas son ligeramente más optimistas aunque dentro de una tónica general que continúa siendo muy negativa. El clima empresarial sigue percibiéndose como muy malo y la cifra de negocio se mantendrá en niveles negativos, afectada principalmente por el retroceso de la demanda interna. • Para 2013 las empresas españolas prevén una situación más negativa que las de la de UE-27. Únicamente las expectativas sobre exportaciones muestran un saldo positivo más elevado. Las perspectivas de cifra de negocio, ventas interiores, empleo e inversión mantienen saldos negativos en España, mientras que en la UE-27 sólo las perspectivas de empleo registran un saldo negativo. • La Encuesta de Perspectivas Empresariales del País Vasco muestra que la cifra de negocio seguirá en la parte negativa de la balanza, aunque apuntando una leve mejoría. Las ventas interiores en el mercado estatal, que han sido también bastante peores que las previstas, no aumentarán, aunque se espera que la disminución sea más suave que la de este año. Las exportaciones son, al igual que el año pasado, el único factor que transmite cierto optimismo, aunque hay que decir que los resultados han sido sensiblemente inferiores a los previstos y la estimación muestra que el año que viene no variará mucho. En la misma línea aunque no de forma tan brusca, tanto las inversiones como el empleo han evolucionado negativamente y no se esperan cambios significativos. • El retorno a los valores negativos en la evolución de la economía europea a lo largo de 2012 ha afectado a la práctica totalidad de las regiones, de un modo más o menos importante, de modo que ha sido prácticamente imposible cumplir con las previsiones realizadas en 2011. En todos los casos los datos de 2012 han sido bastante peores de lo previsto. No obstante, las expectativas para 2013 mantienen, en casi todos los casos, una leve esperanza de mejoría. • En la comparativa interregional, Euskadi se sitúa, salvo en el caso de las exportaciones, en la cola de todas las clasificaciones. Stocholm, las regiones alemanas de Bayern y Baden-Wütember y Wallonia, son las que muestran una mejor situación en 2012, aunque de cara a 2013 no se muestran tan optimistas. • Euskadi presenta en 2012 y 2013 la situación más preocupante en el mercado laboral y en la inversión. Las regiones italianas, aunque no han presentado buenos resultados en 2012 se muestran especialmente optimistas de cara a 2013. La situación del entorno en el que las empresas desarrollan su actividad, muestra para 2013 unas condiciones más optimistas que la experimentadas en 2012, año en el que no se cumplieron las expectativas de recuperación expresadas en 2011.
25
2013
Perspectivas Empresariales
euskadi
2013 Perspectivas Empresariales