Новости Торговли (Retail News), №8-9, (160), Август-Сентябрь 2012 by ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ О РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ И РИТЕЙЛЕ

№8-9

август-сентябрь 2012 (160)

NEWS & TECHNOLOGIES

МЕСТА ВСЕМ НЕ ХВАТИТ

Куда движется торговая недвижимость?.. С.24

www.tovargoda.info

Информационная система Саммита

Мониторинг СМИ предоставлен

Партнер по полиграфии

Информационные партнеры

NEWS & TECHNOLOGIES

№8-9 2012 АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова Алена Милованова Марина Народовая ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР Александр Попов Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, «Дикси», «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Цена – 300 руб. Годовая подписка – 3600 руб. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2012 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127591, г. Москва, Керамический проезд, д.53, кор.1 оф.1

СОДЕРЖАНИЕ 06. Новости Об этом говорят

20. Закон против табака или против потребителей?

31 августа Министерство здравоохранения внесло в правительство РФ проект федерального закона «Об охране здоровья населения от окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В тот же день представители Движения «За права курильщиков», созданного на волне общественного недовольства этим законопроектом, провели пресс-брифинг, на котором поделились своими сомнениями в эффективности предложенных, антитабачных мероприятий.

24. Куда движется торговая недвижимость?..

34. Рынки/FMCG Рынки/ Обзор

36 Сладкий вкус здоровья Основными трендами на рынке кондитерских ндитерских изта при снижеделий являются увеличение импорта нии отечественного производства, а также растущий интерес потребителей к полезной продукции – как бы это ни и выглядело странным на таком, на первый рвый взгляд, имеющем мало отношения к здоровому питанию рынке.

42. Рынки/Ассортимент По букве закона

44 Советы юриста И снова о факторинге

четкой, и, главное, единой позиции налоговиков, Минфина и судей по вопросу НДС с тех сумм, которые покупатель получает от поставщика в виде премий и бонусов.

52. Технологии и оборудование/ новости IT-системы

58.

Технологии автоматизации на складе

В майском номере Журнала в статье «Осторожно, факторинг!» нами были затронуты проблемы, связанные с «факторинговым» мошенничеством. В связи с возрастающей актуальностью указанной темы, мы считаем возможным вновь обратиться к ней и поведать читателям о правовых позициях, выработанных Высшим Арбитражным Судом РФ для защиты добросовестных покупателей, ставших жертвами недобросовестных поставщиков и финансовых агентов.

46 Суд да дело Налоговики командировки не признают Рекламой город не испортишь Финансовый ликбез

48 Бонусы за объем: желанные, но такие проблемные! Эта история началась не вчера. К сожалению, и закончится она, похоже, не завтра. Ритейлерам еще придется подождать

В конце весны компания «Чистая линия», производитель молочной продукции и мороженного, запустила новый холодильный склад, где для перемещения паллетированных грузов вместо привычных всем погрузчиков используются радиоуправляемые шаттлы.

IT-кейс

62. «Утконос» внедряет Sap

Компания SAP СНГ внедряет систему управления предприятием SAP ERP 6.0 for Retail в ГК «Утконос», являющейся лидером в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими товарами.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Алексей Павлов,

Владимир Рюмин,

Владимир Садовин,

генеральный директор SPAR Russia B.V.

генеральный директор ГК «Утконос»

генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,

Илья Белоновский,

генеральный директор ММБА, председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ

исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Максим Протасов,

председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

НОВОСТИ

Хроника

НИЖЕ И НИЖЕ

X5 Retail Group продолжает сдавать позиции. Это подтверждают данные по последней отчетности X5 Retail Group за первое полугодие 2012 года. За отчетный период группа снизила чистую прибыль по МСФО на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 135,2 млн долларов. Для сравнения, «Магнит» за первую половину текущего года увеличил прибыль почти в 2,4 раза до 339,88 млн долларов. Кроме того, X5 объявила о том, что может снизить прогноз роста выручки на 2012 год. Проблемы X5, начавшиеся полтора года назад вслед за уходом в Walmart Льва Хасиса, стремительно нарастают в последние месяцы. После объявления провальных итогов работы компании за второй квартал 2012 года в июле со своего

поста был уволен гендиректор Андрей Гусев. За время своего руководства ритейлером Гусев вместо сокращения отставания в развитии от «Магнита» ослабил позиции сети, о чем свидетельствует хотя бы двукратное падение капитализации X5. Чистая прибыль Х5 в 2011 году в два раза меньше, чем у «Магнита» при больших продажах, отмечал Гусев после своего назначения: «Это не может не наводить на мысли о неэффективности, которая накопилась в компании». Интернет-сообщество выдвинуло свои версии неэффективной работы компании, например такую: «Когда за откаты вводишь г…, то «благодарные» покупатели «платят» снижением продаж». Управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко считает, что внутри группы будут идти постоян-

ные конфликты до тех пор, пока не будет фигуры, которой дадут карт-бланш на принятие решения вплоть до разгона подразделений. «И тогда с него можно было бы спрашивать. Пусть будет жестко, но понятно. И пока действующая система не изменится, ожидания акционеров будет выполнить невозможно», – написал Потапенко на Slon.ru. Увольнение Андрея Гусева с поста гендиректора X5 помешало компании закрыть сделку по покупке одного из крупнейших региональных ритейлеров «Холидей классик» (219 магазинов сети оценены в 550 млн долларов). Срок соглашения о намерениях между Х5 Retail Group и «Холидей классик» истек 1 июля 2012 года. Новых документов подписано не было, а переговоры о покупке остановлены.

В августе компанию ждала новая напасть – «Рот Фронт» в судебном порядке добился запрета товарного знака «Красная цена» на ряд товарных категорий. Временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора X5 вместо Андрея Гусева был назначен член наблюдательного совета Стефан Дюшарм. Позже появилась информация, что Дюшарм является основным претендентом на кресло постоянного главы компании. В то время как «Магнит» вошел в топ-5 ритейлеров мира по капитализации, X5 все больше превращается в претендента на героя бизнескейса в формате «История провала». Теперь у владельцев X5 – «Альфа-групп» - вся надежда на Стефана Дюшарма. Или на то, что Хасис приведет Walmart в Россию посредством покупки X5.

www.retail-news.ru

Хроника

А В ЭТО ВРЕМЯ… Наблюдательный совет Компании X5 Retail Group утвердил ряд кадровых изменений в Исполнительном комитете с целью обеспечения реализации стратегии и оптимизации операционной деятельности Х5. Валерий Тараканов, генеральный директор формата «у дома», возглавит формат «супермаркет». В свою очередь, Игорь Сотников, возглавлявший формат «супермаркет», назначается на должность директора по логистике. Ранее Сотников руководил логистикой формата «супермаркет» в Х5 и отвечал за интеграцию логистики форматов «мягкий» дискаунтер и супермаркет. Он продолжит реализацию стратегии, разработанную бывшим директором по логистике Александром Ермоленко, который принял решение покинуть Компанию. Ян Фухс, генеральный директор формата гипермаркет, принял решение покинуть Компанию. О его замене будет объявлено позже. Правила игры

ВСЕМ ЕГАИС

Министерство экономического развития России планирует ввести Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) для всей розницы России. Уже в этом году ведомство рассчитывает найти добровольцев из числа крупнейших торговых сетей. К 2014 году Минэкономразвития сделает ЕГАИС обязательной для ритейлеров.

www.retail-news.ru

Напомним, когда ЕГАИС запускали на предприятиях, которые занимаются выпуском спиртного, случилась двухмесячная остановка производства. Только первый год работы системы обернулся для алкогольной отрасли потерей 2,5 млрд долларов. По мнению ритейлеров, затраты на использование ЕГАИС в рознице могут разделить между собой поставщики, покупатели и сами сети.

НОВОСТИ

Намерения

РОСТ АППЕТИТОВ «Магнит» вошел в пятерку крупнейших ритейлеров мира, а также объявил о планах открыть 800 магазинов и вложить 350 млн евро в сельхозпроизводство. В 2013 году торговая сеть «Магнит» может открыть до 800 новых магазинов «у дома». Об этом Reuters рассказал генеральный директор компании Сергей Галицкий. Помимо этого Галицкий рассчитывает запустить 40-60 гипермаркетов, 25 магазинов «Магнит семейный», а также 3-4 распределительных центра. Также глава компании отметил, что в 2012 году сеть может увеличить капзатраты с планируемых 1,4 миллиарда долларов до 1,8-2 миллиардов. Планы «Магнита» на 2013 год сопоставимы с программой по открытию новых точек продовольственного формата в текущем году. До конца 2012 года сеть планирует запустить около 800 магазинов «у дома», 50 гипермаркетов. Кроме продовольственной розницы Галицкий рассчитывает на 560 магазинов «Магнит - косметик». О планах относительно «Магнит-косметик» в 2013 году не сообщается.

Спустя несколько дней после раскрытия планов на будущий год Сергей Галицкий в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым заявил о намерении вложить 350 млн евро в сельхозпроизводство Кубани. Уже существующие площади «Магнита» по выращиванию овощей в Краснодарском крае будут увеличены в 3 раза – с 40 до 120 га. По масштабам у торговой сети получится один из самых крупных комплексов производства овощей в Европе. Бурный органический рост «Магнита» позволил стать компании любимой фишкой для игроков российской фондовой биржи ММВБ. С конца 2008 года капитализация компании выросла в 14 раз на фоне гораздо более скромного движения большинства бумаг. В июле 2012 года «Магнит» вошел в пятерку крупнейших ритейлеров мира по капитализации – с показателем более 15 млрддолларов «Магнит» обошел паназиатского ритейлера Dairy Farm International Holdings и уступает лишь Whole Foods, Tesco, Target и Walmart.

Хроника

ГОРБУШКИН СПОР 16 августа продавцам известного московского торгового комплекса «Горбушкин двор» объявили о повышении арендной платы с октября 2012 года, по некоторым данным, от двух до пяти раз. 17 августа несколько сотен арендаторов помещений «Горбушкин двор» закрыли свои магазины и собрались во внутреннем дворе торгового центра. Предприниматели потребовали, чтобы к ним вышел управляющий директор комплекса. Однако тот не вышел. Спустя несколько дней после этого администрация торгового комплекса выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что пошла на рост ставок в целях борьбы с недобросовестными продавцами. По мнению владельцев

«Горбушкин двор», в прошлые годы на территории ТЦ сложилась практика пересдачи арендаторами помещений в субаренду, что не предусмотрено договорами аренды. «Максимальный коэффициент повышения был применен к тем арендаторам, которые были неоднократно уличены в сдаче помещений в субаренду, либо в продаже контрафактной продукции. Эта мера вызвала неудовольствие указанных лиц, вылившееся в публичное выступление», – указывалось в сообщении. «Горбушкин двор» находится у метро «Багратионовская» в Москве. Пятиэтажный комплекс включает магазины аудио-видео продукции и бытовой техники, сотовой связи и компьютеров. Ежемесячная посещаемость комплекса более 1,5 миллиона человек.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Внешний фон

НЕВСКАЯ БИТВА «Хрюши против» добились закрытия магазина «Народный» в Петербурге. В конце августа по решению суда он был закрыт на 15 суток. В июне текущего года активисты движения «Хрюши против» попытались провести акцию по поиску просроченных продуктов в «Народном». В ходе проведения акции между «Хрюшами» и охраной магазина, как уточняется, выходцами с Кавказа, началась драка. Вслед за этим полиция задержала девять активистов, а в отношении одного из них было возбуждено уголовное дело изза якобы имевшего место конфликта с полицейским. В середине июля руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пообещал

представителям «Хрюш» взять ситуацию с конфликтом в «Народном» под личный контроль. В конце июля в ходе общения Владимира Путина с участниками форума «Селигер-2012» одна из активисток движения сказала Путину, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело, основываясь на фиктивных доказательствах. «Оставьте информацию мне. Постараемся вместе с вами поработать», — ответил на это Президент. После этого дело против «хрюши» было закрыто, а в магазине проведены межведомственные проверки, которые выявили многочисленные нарушения. В начале августа министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что Роспо-

требнадзор направил в суд материалы, собранные совместно с полицией, для решения вопроса о приостановлении деятельности универсама на 90 суток. В итоге в конце августа Красногвардейский районный суд Петербурга приостановил де-

ятельность «Народного» на 15 суток. Деятельность магазина приостановлена до устранения нарушений законодательства, «которые могут повлечь вред здоровью граждан», отметили в пресс-службе прокуратуры России по Санкт-Петербургу.

Хроника

ЛЕНТА АКТИВОВ

Кадры

ЗА ХАСИСОМ Бывший коммерческий директор Х5 Екатерина Ишевская в середине августа назначена вице-президентом крупнейшего мирового ритейлера Walmart. На новом месте Ишевская будет отвечать за интеграцию бизнес-модели сети на новых рынках. По предположениям наблюдателей, одним из таких новых рынков станет и Россия. В X5 Екатерина Ишевская начала карьеру в 2003 году с должности директора по закупкам московской «Пятерочки».

10 |

После объединения «Пятерочки» и «Перекрестка» в 2006 году возглавила отдел закупок «Пятерочки», а позже стала коммерческим директором всей компании. Из российской компании Ишевская ушла через некоторое время после назначения Льва Хасиса старшим вице-президентом Walmart. В американской сети Ишевская будет подчиняться старшему вице-президенту по интеграции и развитию глобальных форматов Кевину Харперу. Харпер находится в подчинении у Льва Хасиса.

Экс-совладельцы «Ленты» сформировали новый пул проектов в розничной торговле. Дмитрий Костыгин и Август Мейер купили 51% сети «Рив Гош». Пакет акций сети Костыгину и Мейеру продал владелец инвестхолдинга Finstar Олег Бойко. По данным СМИ, сумма сделки могла составить до 140 млн долларов. «Рив Гош» является вторым по величине ритейлером на рынке парфюмерии и косметики России и работает под брендами «Рив Гош» и «Дуглас Риволи». По данным на первое полугодие 2012 года, компания насчитывала 190 магазинов в 40 городах России. Дмитрий Костыгин и Август Мейер в 2011 году продали 42% «Ленты» TPG Capital, ЕБРР и «ВТБ Капитал» за 1 млрд долларов. В том же году бизнес-партнеры купили 45%

онлайн-продавца электроники «Юлмарт» за 70 млн долларов. Весной 2012 года за 25 млн долларов было куплено 40% обувного ритейлера Obuv.com. Помимо покупок экс-совладельцы «Ленты» занимаются поиском земли под строительство мелкооптовых центров «Энель», по формату схожих с Costco и Sam`s Club.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Цифры

ГИПЕРПРОГНОЗ

Внешний фон

900 ЛИШНИХ Немецкий ритейлер Metro сообщил о намерении сократить 900 рабочих мест к 2015 году. Сокращения будут произведены в подразделениях, занимающихся имуществом, IT и

логистикой. Сокращения произойдут в рамках программы по уменьшению расходов на 100 млн евро. Штат сотрудников Metro на данный момент насчитывает порядка 280 тыс. человек.

Доля магазинов крупного формата в продажах продуктов питания должна вырасти до 35-40 процентов с нынешних 10 в течение десяти лет, считают в «Магните». На данный момент «Магнит» располагает 100 магазинами крупного формата с общей торговой площадью более 300 тысяч квадратных метров, а основной источник выручки магазины у дома. Выручка гипермаркетов 33 млрд рублей. В случае поддержки «Магнитом» данных темпов роста, к 2018-2020 годам его сеть гипермаркетов может дойти до 500 точек, продажи в магазинах этого формата смогут генерировать до половины вы-

ручки ритейлера, а к концу текущего года сеть вырастет на 1400-1425 новых магазинов до более 6,7 тысячи торговых объектов.

Намерения

БЫСТРЫЙ ЯКОВЛЕВ

Бывший владелец «Эльдорадо» Игорь Яковлев собирается открыть 1000 обувных магазинов в формате fast fashion под брендом Kari. Игорь Яковлев инвестирует 150 миллионов долларов, чтобы до конца года открыть не менее 260 торговых точек, а до конца 2014 года их количество должно вырасти до тысячи. Ранее в планах Яковлева было 150 точек. Яковлев за последние полтора месяца открыл 80 мага-

12 |

зинов Kari в России, Польше, на Украине и в Казахстане. На данный момент 75% ассортимента — женская обувь, оставшиеся 25% — мужская и аксессуары. Новая сеть Яковлева работает в одном из самых быстрорастущих розничных сегментов в России (15-20% в год). Бизнес-модель Kari схожа с концепцией российского ритейлера Centro. Компания «Центробувь», развивающая Centro, увеличила продажи в прошлом году на впечатляющие 58,4% и обогнала прежнего лидера в сегменте «обувь» - немецкого продавца спорттоваров Adidas. Благодаря этим достижениям «Центробувь» стала вторым по темпам роста выручки ритейлером и впервые попала в список 30 крупнейших сетей России.

Намерения

ЯПОНСКИЕ ОБЕЩАНИЯ В ближайшие пять лет японская сеть одежды Uniqlo откроет 10 магазинов в Москве и других городах-миллионниках. Выходя на российский рынок в 2010 году компания планировала открыть 50 магазинов за первые несколько лет. На данный момент открыты лишь 2 магазина в московских торговых центрах «Атриум» и «Мега — Белая дача».

За первый год работы в России продажи ритейлера были ниже ожиданий. Также, если во всем мире на базовые предметы одежды спокойных цветов приходится около 70% продаж сети, то в России востребованы оказались модные вещи акцентированных цветов. Fast Retailing, по данным на февраль, управляет 2161 магазином, в том числе 1081 – под вывеской Uniqlo.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Цифры

LECLERC НА ПУТИ CARREFOUR Из-за снижающейся рыночной доли сеть Carrefour может потерять лидерство во Франции. Как сообщает организация исследований потребительского рынка Kantar Worldpanel, рыночная доля Carrefour во Франции сократилась в 1-м по-

лугодии 2012 года до 20,9%. Таким образом, Carrefour может потерять лидерство на рынке - идущий на втором месте ритейлер Leclerc, известный по девизу «уничтожения цен», в первом полугодии текущего года увеличил собственную долю до 18,4%.

Технологии

ЭЛЕКТРОВЕД Специалистами из американского университета Карнеги Меллон создан робот-товаровед на мобильной платформе под названием AndyVision. Он оснащен сенсорами, позволяющими ему объезжать препятствия, и камерой высокого разрешения. Его работа –

www.retail-news.ru

помогать сотрудникам супермаркетов оптимизировать деятельность магазина и проверять товары на полках, что поможет сотрудникам супермаркета своевременно пополнять запасы, увеличив выручку магазина. На данный момент робот проходит испытания в магазине университета.

| 13

НОВОСТИ

Цифры

NEXT BIG THINK Next стал крупнейшим британским одежным ритейлером. Компания обошла Marks & Spencer по рыночной капитализации и стала крупнейшим розниынм продавцом одежды в Великобритании. Капитализация Next достигла 5,28 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 5,21 млрд фунтов бывшего лидера. Обогнать Marks & Spencer Next удалось главным образом за счет активной экспансии бизнеса в интернет.

Кадры

РЕАНИМАЦИЯ ESPRIT

Тренд

СВОЙ КОШЕЛЕК Американские ритейлеры разрабатывают собственный электронный кошелек. Крупные торговые сети США собираются разработать мобильную платежную систему, которая может стать конкурентом аналогичной системы от Google. В проекте участвует более десяти компаний, среди которых Walmart, Target, 7-Eleven. Технология работы кошелька основана на приложении, которое необходимо скачать на смартфон и затем делать покупки в магазине, подключив телефон к устройству на кассовом аппарате. Пул ритейлеров

14 |

надеется, что их платежная система сможет стать конкурентом сервису Google Wallet, который был запущен в прошлом году для смартфонов на платформе Android. На данный момент покупатели редко используют платежные системы на мобильных для оплаты, но представители этой индустрии уверены, что в скором времени новая система оплаты будет такой же популярной и обыденной как кредитные карты. Как ожидается, мобильные платежные операции возрастут примерно до 600 млрд долларов в мире к 2016 году по сравнению со 172 млрд долларов в этом году.

Гендиректором немецкой сети массовой одежды Esprit стал бывший топменеджер Inditex Хосе Мануэль Мартинес Гетиррес. В Inditex Мартине был директором Zara в Скандинави. Назначение Мартинеса вызвало эйфорию на Гонконгской фондой бирже, где торгуются акции Esprit. Бумаги Esprit выросли почти на 40%. Последние годы Esprit сдавал позиции. Из модного бренда сеть превращалась в аутсайдера фэшн ритейла. В 2009 года компания впервые за более

чем десять лет зафиксировала снижение прибыли. По итогам 2011 года падение прибыли Esprit составило 98%. Движение по нисходящей привело к отставке бывшего главы компании Ван дер Виса и председателя совета директоров Ганса Корбера в июне текущего года. Новый генеральный директор Esprit постарается реанимировать компанию и вернуть утраченные позиции. Операцию по реанимированию оценили в 1,5 млн евро. Таково годовое жалование Мартинеса. Кроме того ему будут положены бонусы на ту же сумму.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Намерения

ЕВРОПЕЙСКИЕ ФАНТАЗИИ Компания Ideas4retail, созданная бизнесменом Александром Мамутом и Евгением Бутманом, получила эксклюзивную франшизу на открытие магазинов испанского бренда Imaginarium в Скандинавии и Германии. Ideas4retail начнет бизнес в Европе с Германии. К 2014 году планируется открыть до 50 ма-

www.retail-news.ru

газинов игрушек в нескольких немецких городах. География проекта – самое интересное в затее Мамута и Бутмана. Некоторые российские ритейлеры предпринимают редкие попытки начать работу в тех странах Западной Европы, которые мировой экономический кризис затронул больше всего (например, «Глобус гурмэ» строил планы открыться в британской

столице, а основатель «Евросети» Евгений Чичваркин уже запустил магазин в Лондоне), Ideas4retail выходит в наиболее благополучные и стабильные европейские страны: Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия. На данный момент Imaginarium представлена в 30 странах. Ideas4retail создан Александром Мамутом и экс-совладельцем

магазинов re:Store Евгением Бутманом в ноябре 2011 года для инвестиций в непродуктовый ритейл. Кроме лицензии от Imaginarium компания получила франшизы от британских одежных магазинов Mamas & Papas и английских гипермаркетов игрушек Hamley`s. Также запущен собственный проект — сеть магазинов товаров для кухни Cook House.

| 15

НОВОСТИ Назначения

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА?.. В рядах топ-менджмента сети «Магнит» произошли кадровые перемены. Олег Гончаров, занимающий должность директора по работе с инвесторами, назначен на должность заместителя генерального директора по персоналу. Должность директора по работе с инвесторами будет занимать Тимоти Пост. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2013 года. – На протяжении последних полутора лет мы проводили значительные изменения, которые затронули и плановую ротацию руководящего состава компании, - прокомментировал ситуацию генеральный директор компании Сергей Галицкий. - Были заменены более десяти руководителей верх-

него звена. Мы пошли на эти изменения, поскольку часть управленцев не соответствовала новому масштабу компании. Их управленческий потенциал, амбиции, агрессия не могли

поддерживать наш рост. Я надеюсь, что обновление команды закончено и следующие 2-3 года мы пройдем без больших изменений в руководстве. Я думаю, потенциал новых менед-

жеров позволит вести компанию в будущее. К слову, за последние 18 месяцев кадровые назначения произошли по следующим позициям: Заместитель генерального директора по логистике Заместитель генерального директора по безопасности Директор департамента складской логистики Директор по транспорту Директор департамента внешней логистики Директор по маркетингу Директор по продажам формата «магазин у дома» Директор по продажам формата «гипермаркет» Директор по развитию формата «косметический магазин» Директор департамента технологии закупок.

Технологии

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОДБОР сортимент продукции, доступной к отгрузке с Фруктовой Платформы Москва, а только базовая его часть. С помощью Витрины также можно организовать он-лайн отгрузку в адрес сети. Поскольку все отгрузочно-погрузочные процедуры происходят «под камерами», сотрудник сможет в он-лайн режиме производить контроль процесса отгрузки.

Теперь у закупщиков региональных сетей, входящих в Систему «Т3С», появится возможность увидеть товар на складе, не выходя из собственного кабинета. Новый сервис Витрина «Т3С-ФРОВ» позволяет оценить продукты онлайн. Как сообщает www.t3c.ru, сервис предназначен для про-

16 |

смотра видео со склада Фруктовой Платформы Т3С-ФРОВ в стандартном интернет-браузере. Видео позволит менеджерам направления ФРОВ в сетях перед размещением заказа «зайти» на склад в Москве и увидеть товар «лицом»: ассортимент, упаковку, калибр, цвет, качество, цену. При этом камера, показывающая Витрину,

позволяет с помощью специальной панели управлять картинкой – приближать или удалять изображение, «перемещаться» вдоль витрины. Для Витрины будут отбирать образцы товара по основным действующим программам и самые топовые позиции. Таким образом, в Витрине будет присутствовать не весь ас-

Справка: ЗАО «Система «Т3С» – Федеральный закупочный союз, созданный СНСР и рядом региональных розничных сетей. Осуществляет заключение договоров поставок и маркетинга с федеральными поставщиками, занимается координацией и консолидацией централизованных заказов, закупок и поставок продукции для розничных сетей, входящих в состав СНСР.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

«Электродискаунт». Это будет традиционный магазин, однако заказать товары в нем можно будет и с помощью Интернета. Руководство Ашан анонсировало открытие еще одного нового для компании формата – «Ашан авто». Первый магазин должен будет появиться в Москве уже в 2013 году. – «Ашан Россия» – одна из самых быстро развивающихся стран в Группе Ашан, - отметил генеральный директор формата «Гипермаркеты» Группы Ашан Филипп Барук. – И это возможно только благодаря такой сплоченной и профессиональной команде. В настоящее время пять русских директоров уже работают во Франции, а в ближайшее время туда отправятся еще семь. Такая практика позволяет развивать не только потенциал сотрудников, но и дает возможность разным странам обмениваться опытом друг с другом. Также именно в

ПЕРВЫЕ 10 ЛЕТ АШАН В РОССИИ – В планах компании Ашан к 2015 году увеличить количество гипермаркетов до 100, к 2017 до 150, а количество сотрудников до 50000 человек, - объявил Президент Группы Ашан Вианне Мюллье на торжестве по случаю юбилея присутствия Ашан в России. В краткосрочной перспективе компании – открытие гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Тюмени, а также гипермаркетов формата «Наша радуга» в Ярославле и Костроме до конца 2012 года. Десять лет назад состоялось открытие самого первого гипермаркета Ашан в России – Ашан Мытищи. А уже сегодня на счету ритейлера 52 гипермаркета в 20 городах России: 36 классических гипермаркетов «Ашан», 14 гипермаркетов шаговой доступности «Ашан- Сити», 2 гипермаркета «Наша радуга» и 4 садовых центра « Ашан-Сад». Общая сумма инвестиций в проекты составила около 50 млрд рублей.

www.retail-news.ru

Кроме того, «Ашан Россия» развивает и другие форматы торговли – уже открыты интернет-магазин, а также бутик ювелирных украшений и бижутерии (в гипермаркете Ашан Сокольники). По своей концепции он копирует французскую

ювелирную розницу Auchan – бутики La vie en or. В сентябре нынешнего года, по словам генерального директор «Ашан Россия» Жана-Пьера Жермена, планируется открыть в Москве первый магазин электроники и бытовой техники России самое большое количество женщин среди топ менеджмента – около 45%». Сегодня Ашан – это самый крупный иностранный работодатель в России. Штат сотрудников – более 26000 человек, из которых более 17000 являются акционерами компании. Более подробная информация о компании «Ашан Россия», а также фотоотчет с торжества по случаю юбилея компании – на сайте журнала www.retail-news.ru

| 17

ФАКТОРИНГ –

«НАРКОТИК» ДЛЯ БИЗНЕСА: ОДИН РАЗ ПОПРОБОВАВ, УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ КАК МОЖНО ВЕСТИ СВОЙ БИЗНЕС БЕЗ НЕГО Розничная сеть и ее поставщик являются партнерами по ту сторону прилавка на рынке торговли. При этом каждый в отдельности преследует свои цели и у каждого существуют свои потребности и проблемы. Чем может помочь факторинг российским ритейлерам и их поставщикам? Почему не стоит бояться факторинга и как увеличить прибыль с помощью этого финансового инструмента обеим сторонам бизнеса – об этом и многом другом сегодня рассказывает вице-президент, директор департамента факторинговых операций ОАО «Промсвязьбанк» Виктор Носов. Торговой сети важно обеспечить полный ассортимент товара на своих полках и получить максимальную отсрочку платежа. Поставщик озабочен не только своевременной оплатой товара, но и увеличением объемов поставок в сети. Сейчас, когда в воздухе витает все более отчетливый признак экономической нестабильности, банки ужесточают требования к обеспечению кредитов компаниям и повышают ставки. Компании в свою очередь стараются значительно не увеличивать кредитную нагрузку и предпочитают финансирование на два-три месяца. Именно факторинг готов предоставить российским предприятиям ту самую «подушку» безопасности, которая позволит хорошо себя чувствовать в период нестабильности, а также увеличить выручку за

счет тех преференций, которые дает этот финансовый инструмент. Оптовые компании и производители зачастую используют факторинг при работе с международными, федеральными, региональными торговыми сетями и розничными предприятиями. Промсвязьбанк финансирует поставщиков, если те работают со своими контрагентами с отсрочкой платежа. И если для торговой сети отсрочка – обязательное условие для старта совместной работы, то для поставщика, зачастую, непреодолимый барьер. Не каждый готов ждать оплаты за свой товар в течение месяца, а то и нескольких – порой это губительно сказывается на процессах и этапах ведения бизнеса. Недостаток оборотных средств, возник-

новение кассовых разрывов – далеко не полный перечень того, что «получает» поставщик в период ожидания. А если компания – «новичок» на рынке и у нее нет возможности привлечь в бизнес дополнительные средства, нет сложившейся кредитной истории, нет возможности предоставлять отсрочку, то выход на сетевого покупателя в большинстве случаев будет закрыт. Факторинг решает все эти проблемы, позволяя при этом динамично наращивать объемы продаж и увеличивать оборотный капитал. Многолетний опыт работы Промсвязьбанка на российском рынке факторинга позволяет решать все финансовые вопросы поставщиков максимально быстро и компетентно. Во-первых, у нас установлены лимиты на

международные, федеральные и региональные торговые сети. Благодаря этому мы оперативно принимаем решение по установлению лимитов для поставщика в адрес сети – в течение 3-5 дней по упрощенному списку документов. Наиболее распространенная схема работы с торговыми сетями – факторинг с регрессом. И это вполне объяснимо. Риск полной или частичной неоплаты поставок ритейлером минимален, а стоимость этого вида факторинга более низкая... Смысл регрессного факторинга заключается в следующем: поставщик отгружает товар в сеть, предоставляет в банк отгрузочные документы и получает финансирование в размере до 95% от номинала поставки. В случае неоплаты в срок со стороны торговой

сети, наступает период ожидания, в течение которого банк проводит мероприятия по погашению уступленных банку денежных требований. В большинстве случаев 100% суммы поставки приходит от дебитора в срок или спустя несколько дней с момента истечения отсрочки по договору поставки, т. е. до истечения периода ожидания, и до регресса к поставщику дело не доходит. Если сеть не исполнила своих обязательств по оплате в период ожидания, то наступает так называемый «регресс». Это означает, что обязательства ритейлера перед банком переходят к поставщику, который выплачивает банку разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных банком платежей. Конечно же, факторинг в первую очередь направлен на решение проблем поставщика. Однако и российские ритейлеры получают при этом довольно привлекательные условия для развития и устойчивого ведения своего бизнеса. Несмотря на высокие кредитные рейтинги не каждая сеть способна в текущих рыночных условиях вовремя расплатиться со своими контрагентами. Элементарно требуется более длительный период отсрочки или лучшие условия по цене и качеству продукции. Поставщик, получая от банка финансирование вовремя и на постоянной основе, уже более лояльно подходит к установлению цены на свой товар и условиям предоставления отсрочки платежа покупателю. Исходя из этого, сеть получает возможность пользоваться длительным периодом оплаты, т. е. товарным кредитом, увеличивает объемы закупок, расширяет ассортимент продукции и дольше держит льготные цены для своих потребителей. Иногда ключевым фактором успешного сотрудниче-

ства поставщика и дебитора является снятие территориальных границ, когда участники сделки находятся в разных точках нашей большой страны. Благодаря широкой филиальной сети Промсвязьбанка и наличию региональных представителей по факторингу, наши клиенты могут не озадачивать себя проблемой оперативного получения финансирования. Достаточно предоставить всю необходимую документацию, например, во Владивостоке, и незамедлительно получить на свой расчетный счет средства в Калининграде. Факторинг – это как «наркотик» для бизнеса: один раз попробовав, уже не представляешь как можно вести свой бизнес без него. Кроме прочего, сам договор факторинга бессрочный. Факторинговым финансированием можно воспользоваться тогда, когда действительно необходимы средства. При этом компания не привязывается к установленному лимиту, прописанному в кредитном решении. Поставщик может запланировано увеличивать объемов поставок в сети, а мы будем увеличивать установленный ему лимит. Постоянно общаясь с нашими клиентами, мы прекрасно понимаем какие сложности у них возникают на том или ином этапе хозяйственной деятельности. Именно поэтому мы делаем условия факторингового обслуживания более доступными: сократили пакет документов и снизили требования по сроку ведения бизнеса поставщиком, подающим заявку на факторинг по упрощенной (скоринговой) процедуре рассмотрения. Теперь для оперативного установления лимита финансирования по данной процедуре мы рассматриваем поставщиков, бизнес которых существует не менее 6 месяцев. Минимальный срок взаимодей-

Промсвязьбанк работает на рынке факторинга с 2002 года, предоставляя клиентам комплекс высокотехнологичных финансовых услуг по всем видам факторинга – внутреннего (с регрессом и без регресса) и международного (экспортного с регрессом и без регресса и импортного). С 2006 года, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Промсвязьбанк лидирует среди банков по объему уступленных денежных требований, с 2008 года занимает лидирующие позиции среди банков и факторинговых компаний. С 2003 года входит в международную ассоциацию Factors Chain International. Промсвязьбанк – лауреат премии «Финансовая элита России – 2010» в номинации «Гран-при: факторинговая компания пятилетия», победитель национальной премии «Финансовый Олимп-2010» в номинации «Лидер рынка в области факторинга».

ствия с покупателем также снижен до полугода. Совсем скоро Промсвязьбанк будет отмечать 10-летний юбилей работы на рынке факторинга. Большинство компаний, с которыми мы сегодня работаем, прошли вместе с нами и периоды экономической стабильности, и трудные кризисные времена. Доверие клиентов позволяет Промсвязьбанку сегодня являться одним из лидеров внутреннего рынка и Фактором № 1 по предоставлению международного факторинга в России.

Более подробную информацию о продуктах ОАО «Промсвязьбанк» для корпоративных клиентов вы можете получить по следующим телефонам:

(495) 727-10-20 (495) 777-10-20 Круглосуточный контакт-центр для корпоративных клиентов: 8-800-500-20-20 (звонок из регионов России бесплатный) Круглосуточная информационно-справочная служба:

8-800-555-20-20 (звонок из регионов России бесплатный) E-mail: info@psbank.ru Адрес в сети Интернет: www.psbank.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЗАКОН ПРОТИВ ТАБАКА

ИЛИ ПРОТИВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

Разработчики закона утверждают, что он носит системный характер и полностью учитывает ратифицированную Россией конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. В частности, законопроект содержит запрет на открытую выкладку табачных изделий и предусматривает их продажу только в стационарных торговых помещениях. После общественного обсуждения в положения о продаже табачных изделий был внесен ряд поправок. В частности, площадь торговых точек в сельских поселениях может составлять не 50 кв. м, как предусматривалось вначале, а только 25 кв. м. Но наряду с «хорошей» новостью есть и плохая. Если в первом варианте для торговцев предусматривался переходный период для того, чтобы приспосо-

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

МНЕНИЕ Наталия Кошелева, координатор Коалиции киоскеров в г. Новосибирске: – Честно скажу, новость плохая для сотен тысяч российских предпринимателей. Текст законопроекта Минздрава с мая претерпел изменения, которые в случае их принятия нанесут сокрушительный удар по малому бизнесу: для нестационарных объектов (киосков и павильонов) убрали переходный период после вступления в силу законопроекта. Непонятно, как подобные инициативы могут рассматриваться параллельно с заявленным государством курсом на поддержку малого бизнеса. Абсолютно согласна со словами Дмитрия Медведева: «Самое главное, чтобы предприниматель, независимо от масштабов его бизнеса, в повседневной работе ощущал изменения к лучшему». При этом Вероника Скворцова, Министр здравоохранения РФ, еще в мае заявила о том, что «малый и средний табачный бизнес в России должен перестать существовать». Так и хочется спросить у Вероники Скворцовой: почему она выступает за дискриминацию в отношении малого бизнеса? Наши предприниматели вынуждены жить сегодняшним днем, испытывая постоянный стресс от новых законодательных инициатив на федеральном и местном уровнях. Минэкономразвития, давая оценку регулирующего воздействия законопроекта, еще в мае указывал на то, что с принятием законопроекта работы лишится до 500 000 тысяч человек. Закроются тысячи объектов, в том числе и газетные киоски, которые просто не смогут выживать на своем основном виде деятельности – распространении печатной продукции. Курить меньше не станут – об этом свидетельствует опыт других государств. А малый бизнес, который должен являться основой экономики любой страны, просто умрет. Считаю, что борьба в данном случае идет не за здоровье населения, а за перераспределения прибыли от продажи табачных изделий в пользу крупного ритейла. Я очень надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и наши призывы услышат!

МНЕНИЕ Андрей Лоскутов, исполнительный директор Движения «За права курильщиков»: – Практически все предложения, которые высказывались в период публичного обсуждения этого законопроекта, в том числе и региональными отделениями нашей общественной организации Движение «За права курильщиков», не приняты. Между тем, любой закон в этой сфере должен быть основан на согласовании интересов курильщиков, которые составляют примерно половину взрослого населения России, и тех, кому табак не нравится. Движение «За права курильщиков» выступает именно с позиции нахождения консенсуса, согласия во всех вопросах, которые нас разделяют: это курение на остановках, в подъездах, курение дома, на рабочих местах. Законопроект предполагает очень жесткие позиции, и мы будем добиваться того, чтобы при дальнейшем обсуждении наш голос был услышан. Мы считаем, что все дискуссии в отношении курения должны закончиться на основании того, что взрослый самостоятельный человек сделал свой осознанный выбор в пользу табака. Навязывать ему чужое мнение и действовать с помощью запретов государство не должно. Это не приведет к положительному результату. К сожалению, пока мы не услышаны. Но мы надеемся, что в процессе дальнейшего обсуждения закона сможем добиться соблюдения наших курильщиков.

www.retail-news.ru

бить бизнес к новым условиям, то теперь его нет. По мнению исполнительного директора Движения «За права курильщиков» Андрея Лоскутова, антитабачные меры, даже с учетом внесенных изменений, не в состоянии смягчить удар по малому бизнесу, особенно в регионах, зато существенно бьют по правам огромной группы потребителей, которые желают легально приобретать качественную табачную продукцию. Пример западных стран, уже принявших похожие антитабачные законы, показал, что массовое разорение мелких торговых точек шаговой доступности выталкивает продажи табака от легальных продавцов и независимых магазинов на «черный» рынок. С одной стороны это ведет к сниже-

нию налоговых поступлений и акцизов, с другой – способствует распространению низкокачественной контрафактной продукции, которая лишь повышает вред от курения. Запрет на выкладку и предложенные недавно меры по введению единообразной упаковки для всех марок сигарет так же способствуют стиранию границы между легальной и нелегальной продукцией. Опыт таких стран, как Исландия и Канада, где еще в начале 2000-х годов был введен запрет на выкладку, не позволяет выявить какой-либо зависимости от демонстрации табачных изделий в витринах и количеством курильщиков среди молодежи и взрослого населения. В Таиланде после введения запрета на открытую выкладку, был введен в 2005 году, коли-

| 21

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

МНЕНИЕ Вадим Желнин, директор Ассоциации «Табакпром»: – Это было ожидаемо. Вопрос в том, какой именно текст внесли. Понятно, что это, скорее всего, тот же текст, который обсуждался на протяжении года. К сожалению, пожелания индустрии, бизнеса и многих других не были услышаны. Мы высказывали замечания относительно самых противоречивых мер, никак не влияющих не снижение курения: запрет открытой выкладки табачной продукции, ограничение продаж, запрет на спонсорство и благотворительность, и другие. Что касается запрета благотворительности – эта инициатива мне вообще не понятна. Спонсорство как элемент продвижения уже давно не используется, а от введения запрета пострадают, прежде всего, благотворительные и культурные учреждения страны. Посмотрим, что будет дальше и как пройдет обсуждение. Возможно – и мы на это очень рассчитываем – наиболее «одиозные» меры из законопроекта будут удалены.

чество курящих мужчин и женщин лишь возросло. Присутствующий в антитабачном законе административный восторг, когда потребителя лишают возможности выбора и пытаются навязать собственные решения, может вызвать обратную реакцию. И тогда все строгости, прописанные в законе, будут компенсироваться необязательностью их исполнения. Об этом также неоднократно в своих выступлениях говорил ученый с мировым именем, автор многочисленных исследований в области здравоохранения, международных отношений, экономики Патрик Бэшем. Во время своего недавнего визита в Москву, он представил свой доклад на тему международного опыта в антитабачном регулировании. По словам доктора Бэшема, канадцев уверяли, что значительное уменьшение количества розничных точек, продающих сигареты, приведет к снижению потребления сигарет. Однако ситуация повернулась иначе. Значительное уменьшение количества розничных продавцов табака привело к тому, что место приобретения сигарет и сама природа табачных изделий перешли из легальной сферы, от легальных продавцов, в нелегальную, где не платятся налоги и продаются контрафактные изделия. В итоге канадский рынок сигарет деформировался и стал «черным». Кроме того, запрет на выкладку табачных изделий мало способствует снижению курения. - Уводя сигареты из «общественного поля», мы закрепляем их в категории «запретно-

22 |

МНЕНИЕ Михаил Епишкин, координатор «Коалиции киоскеров» в г. Новосибирске: – Сейчас проводится сбор подписей против законопроекта по всей стране, их собрано уже огромное количество - и от участников рынка, и от обычных граждан. Законопроект преследует уничтожение малого и среднего бизнеса, абсолютно не учитывает интересы граждан. Крупным сетям отдаются преференции и создаются все условия для их развития. Сейчас мы видим уже результаты от недавно принятого закона по запрету продажи пива – как употребляли, так и употребляют, пить меньше не стали, но уже начали закрываться первые ларьки и киоски, и люди теряют работу. Вопрос о том, чьи интересы преследует данный законопроект, остается открытым.

го плода», и, тем самым, повышаем их привлекательность, - уверен Бэшем. - Таким образом, желание купить сигареты у потребителей только возрастает. Кроме того, несовершеннолетние курильщики начинают рассматривать эти меры как попытку контролировать свободу их выбора в самом широком смысле. Такая ситуация только провоцирует их к покупке, а не наоборот.

Полный текст доклада Патрика Бэшема, а также исследование « К чему на самом деле приведет запрет на выкладку табачной продукции: опыт Канады, Исландии, Тайланда и Ирландии» на сайте журнала www.retail-news.ru

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

КУДА ДВИЖЕТСЯ ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ?..

Неблагоприятная экономическая ситуация, сложившаяся после 2008 года, повлияла на развитие рынка торговой недвижимости и стала катализатором для резкой дифференциации ТЦ. Сегодня востребованы те торговые центры, которые позволяют покупателям удовлетворять потребности, как в шопинге, так в развлечениях и отдыхе. Эту новую тенденцию уже показали «МЕГИ», которые собирают в среднем около 80 тыс. чел. в день, столичные ТРЦ «Европейский» и «Золотой Вавилон». – Один из ключевых параметров – это location объекта. К примеру, популярность таких торговых центров как «Европейский» и «Метрополис» в Москве или «Галерея» в СанктПетербурге объясняется, в первую очередь, удачным расположением. Аналогичным образом, сочетание продуманной концепции и выигрышного местоположения в зоне пересечения транспортных потоков позволяет демонстрировать высокие показатели ТРЦ «Речной»: при 100% заполняемости комплекса, покупательская проходимость составляет от 30

24 |

до 40 тыс. человек в день, а для окружного объекта это немало, – говорит директор департамента коммерческой недвижимости Capital Group Петр Исаев. – Сегодня мы наблюдаем интересный этап развития московского рынка торговой недвижимости. Традиционно привлекательность объекта определялась такими факторами, как удачное месторасположение, хорошая транспортная и пешеходная доступность, продуманная концепция, сильные «якоря» и разнообразие арендаторов галереи, – отмечает партнер, директор депар-

тамента торговой недвижимости Knight Frank Russia & CIS Сергей Гипш. – Но сейчас уже довольно большое число объектов обладают перечисленными характеристиками, и чтобы проект привлекал внимание, он должен быть уникальным. Опытные девелоперы понимают настроения посетителей и используют различные инструменты для создания неповторимого образа своего объекта. Одни нанимают креативные архитектурные и дизайнерские бюро для разработки оригинальных концепций. Другие дела-

ют упор на состав арендаторов, отдавая нетрадиционно крупные площади под размещение «якорным арендаторам», привлекая новые бренды, ранее не представленные на российском рынке. Также возросло значение развлекательной составляющей: помимо ставших уже традиционными многозальных кинотеатров и игровых зон, собственники объектов организуют в их составе такие уникальные объекты как океанариум (ТРЦ «РИО»), аквапарк (ТРЦ Piterland), крытые парки развлечений (Vegas).

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

www.retail-news.ru

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И УРОВЕНЬ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ %

16 14

Новое строительство, млн. кв. м

12 млн. кв. м

10 8

Общее предложение, млн. кв. м

4 1

20 08 20 08 Q 3 20 08 Q 4 20 08 Q 1 20 09 Q 2 20 09 Q 3 20 09 Q 4 20 09 Q 1 20 10 Q 2 20 10 Q 3 20 10 Q 4 20 10 Q 1 20 11 Q 2 20 11 Q 3 20 11 Q 4 20 11 Q 1 20 Q 12 2 20 12 Q (F 3 ) 20 12 Q (F 4 ) 20 12 (F ) 2

Уровень вакантных площадей, %

Источник: Praedium Oncor International

ОБЪЕМ ВВЕДЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ кв.м 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000

2 кв. 2012

2 кв. 2011

2 кв. 2010

2 кв. 2009

2 кв. 2008

2 кв. 2007

2 кв. 2006

2 кв. 2005

2 кв. 2004

2 кв. 2003

2 кв. 2002

20000 2 кв. 2001

Кризис сделал рынок торговой недвижимости более «уравновешенным». Если раньше арендаторов находили почти все ТЦ независимо от профессионализма и степени проработки идей, то после 2008 года объекты с явными ошибками в концепциях и недостаточно привлекательным местоположением стали испытывать существенные трудности с наполняемостью. – Сегодня на успех могут рассчитывать только объекты с профессионально разработанными концепциями, правильно подобранными арендаторами, способные предложить потенциальным покупателям высокий уровень сервиса. В этом ключе архитектура и интерьерные решения играют важную роль, однако сами по себе, без увязки в единой концепции, сделать объект успешным они не смогут, – считает управляющий партнер компании Blackwood Константин Ковалев. Видимо поэтому, несмотря на зарождающийся тренд, нестандартным архитектурным концепциям и интерьерным решениям застройщики уделяют недостаточно внимания. Это удорожает проект, а спрос, как со стороны арендаторов, так и со стороны посетителей, в любом случае будет обеспечен, объясняет пассивность девелоперов руководитель службы проектного консалтинга и аналитики компании Welhome Татьяна Шарова: – Наибольшее значение имеет местоположение, которое обеспечивает непрерывный поток посетителей. Ситуация с ТРЦ «АФИМолл» показательна в этом плане. Даже при наличии интересной концепции торговый центр не обеспечен достаточным количеством посетителей ввиду неоднозначной доступности общественным транспортом, а также нехватки парковочных мест. Наиболее удачным является ТРЦ «Метрополис». С точки зрения интерьерных реше-

От прописки до концепции

Источник: Jones Lang LaSalle

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ К ОТКРЫТИЮ В III КВАРТАЛЕ 2012 г. Название Ривер Молл Гудзон Калейдоскоп Outlet Village Belaya Dacha РИО на Шереметьевской Imagine City Парус Vnukovo Outlet Village Свиблово

Адрес

Девелопер

GLA, кв. м

Тип

Автозаводская ул., 16-18

Галс Девелопмент

88 500

ТРЦ

Каширское ш., 12

Immoeast

70 000

ТРЦ

Химкинский бул., 7-23

ЗАО «Корпорация А.Н.Д.»

41 000

МФК

Котельники, мкр. Белая Дача

Hines/ГК «Белая Дача»

38 000

аутлет

Шереметьевская ул., 8

ГК «Ташир»

35 000

ТРЦ

Нагатинская ул., 16

Imagine Estate

20 000

МФК

Новокуркинское ш., д. 1, мкр. 17

Midland Development

17 000

ТЦ

Киевское ш., 8 км

ООО «Диона»

15 650

аутлет

Снежная ул.

н/д

5 850

ТЦ

Тропа

Профсоюзная ул., 118

н/д

5 500

ТЦ

Измайловский

Первомайская ул., 42

ДОН-Строй

8 370

ТЦ

Источник: Welhome Real Estate Consulting

| 25

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ПЛАНЫ СЕТЕВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ В РОССИИ, ДАННЫЕ НА II КВАРТАЛ 2012 г. Название

Новый формат

Планы развития

Сроки реализации

Starbucks

Seattles Best Coffee – небольшие кафе для автомобилистов

До конца 2012 года

Marks&Spencer

M&S Simply Food – продуктовый магазин

компания подала заявку в Роспатент для регистрации торговой марки M&S Simply Food

Окончательное решение о развитии формата еще не принято

Metro Cash&Carry

Метро Пункт

Формат для городов менее 500 тыс. чел.

В мае 2012 открыт первый магазин в Вологде

Rewe Group (Billa)

Закрыта сделка по покупке сети супермаркетов «Ситистор» у компании «Энка ТЦ»

Объекты, расположенные в московской области, будут переделаны в соответствии с форматом супермаркетов Billa и включены в существующую торговую сеть

10 супермаркетов до конца 2012 года

Ашан

Наша Радуга

2 гипермаркета в Костроме и Ярославле; 5 обычных гипермаркетов

до конца 2012 года

Магнит

Средний формат, до 1500 кв. м

8-10 магазинов в новом формате

До конца 2012 года

Источник: Welhome Real Estate Consulting

казатель за последние пять лет. Совокупное предложение площадей в столичных ТЦ по итогам первого полугодия 2012 года составило 6,3 млн кв. м (GLA – 3,4 млн кв. м). Обеспеченность населения Москвы качественными торговыми площадями находится на уровне 294 кв. м на 1 000 жителей. До конца года должны быть завершены такие крупные объекты, как ТРЦ «Гудзон», ТРЦ «Ривер Молл», ТРЦ «Июнь» в г. Мытищи, ТРЦ «Калейдоскоп». По прогнозам Welhome, если в течение года будут введены все долгострои и новые заявленные к вводу объекты, средний уровень вакантных площадей в ТЦ увеличится до 5-7%. Пока он составляет всего 2-3%. Кроме того, летом были заявлены сразу несколько новых крупных проектов: «Авиапарк», Vegas Crocus City, Vegas Кунцево.

Пошли в регионы

ний и организации внутреннего пространства в нем соблюден баланс между общей площадью и арендуемой. Это позволяет посетителям свободно передвигаться в ТЦ и даже организовывать мероприятия и флэшмоб-акции в центральной его части.

Площадки заканчиваются Все более-менее лакомые участки земли в Москве уже

26 |

давно освоены, в центр дорога девелоперам закрыта. Сказывается недостаток места или средств, но результат один. Во II квартале 2012 года в столице был введен рекордно низкий объем торговых площадей – 6,2 тыс. кв. м GLA (арендопригодная площадь). Всего в первом полугодии 2012 года рынок пополнился лишь 58,5 тыс. кв. м (GLA – 3,6 тыс. кв. м), хотя было заявле-

но почти в 8 раз больше. В эксплуатацию были введены: торговая галерея гостиницы «Москва» (GBA (общая площадь) – 30 тыс. кв. м, GLA– 20 тыс. кв. м), ТЦ «ЭГО Молл» (GBA – 11,2 тыс. кв. м, GLA – 5,5 тыс. кв. м), ТЦ «Сомбреро» (GBA – 17,3 тыс. кв. м, GLA – 6,1 тыс. кв. м) и другие. Общее предложение качественных торговых центров Москвы увеличилось всего на 1%, это самый низкий по-

Во втором полугодии 2012 года ожидается открытие приблизительно 525 тыс. кв.м торговых площадей. Объем предложения увеличится приблизительно на 12% (за весь 2011 год прирост составил всего 7%). Общей арендуемой площади планируется ввести, по разным оценкам, 210-370 тыс. кв. м. Правда, аналитики настроены скептически: открытие некоторых объектов может быть отложено. По прогнозам, а не по планам, на практике в столице будет введено не более 240 тыс. кв. м до конца года. Тем не менее, даже при условии ввода хотя бы половины заявленных площадей, этот показатель превысит аналогичный 2009, 2010 и 2011 годов. Зато можно отметить бурное развитие региональных проектов. Это обусловлено и тем, что после кризисного простоя рынок в регионах относительно «пуст» (за исключением некоторых городов), и сложностями в строительстве новых объектов в Москве, и стратегией развития ряда ритейлеров, связанной с региональной экспан-

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

БАЛАНС РЫНКА МОСКВЫ Объем введенных торговых площадей Объем торговых площадей на конец предыдущего года Доля свободных площадей

тыс. кв. м 4 500

% 12

4 000

3 500 3 000

2 500

2 000 1 500

1 000

500

Источник: Jones Lang LaSalle

2014П

2013П

2012П

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПЛАНИРУЮЩИЕСЯ К ОТКРЫТИЮ В 2012 ГОДУ Название

Арендуемая площадь, кв. м

Адрес

«Отрада», 2-ая очередь

70 000

7-ой км Пятницкого шоссе

«Калейдоскоп»

41 000

Химкинский бульвар, 7-23

«Гудзон»

70 000

Каширское шоссе, 12

«Парус»

17 150

Новокуркинское шоссе, 1

«МЦ»

12 400

ул. Миклухо-Маклая, 36

Источник: Jones Lang LaSalle

сией. В фокус торговых операторов попали даже города с населением менее 300 тыс. человек, такие как Северодвинск, Киров, Ульяновск. – Широкий спектр качественных торговых объектов в региональных российских городах способствует расширению географии инвестиционных транзакций в сегменте. За первое полугодие 2012 года были заключены сделки по приобретению торговых объектов в Ростове-на-Дону, Уфе, Серпухове. При этом довольно значительная часть сделок представляла собой приобретение доли в функционирующем объекте или проекте коммерческой недвижимости. Так, австрийская группа Immofinanz, владеющая 50% ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» выкупила у «Патеро Эстейт» оставшуюся долю центра, став его единоличным владельцем. Фонд Romanov Property Holdings Fund приобрел 40% торгового центра класса премиум «Времена Года», – рассказывает Сергей Гипш. Пока наиболее обеспечен торговыми площадями в ЦФО после Москвы Воронеж – 381 кв. м на 1000 жителей. Крупнейшим ТЦ города является сити-парк «Град» (GLA – 144,3

www.retail-news.ru

| 27

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

СТРУКТУРА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЦ ПО МАСШТАБУ (ПО ОБЪЕМУ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ)

16% суперокружные и региональные

25% суперрегиональные

41%

18% районные

окружные

Источник: Praedium Oncor International

ДИНАМИКА СТАВОК АРЕНДЫ В КАЧЕСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ Г. МОСКВЫ Тип арендатора

Ставки аренды, $/кв.м в год 2009

2010

2011

Якорные арендаторы

80-250

100-300

250-500

Развлекательная зона

80-100

100-120

120-150

300-3500

400-4000

500-4500

Торговая галерея

Источник: Praedium Oncor International

СТАВКИ АРЕНДЫ НА ПОМЕЩЕНИЯ СТРИТ-РИТЕЙЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ Расположение

Средняя арендная ставка, $/кв.м в год

В пределах СК

860 – 4 900

От СК до ТТК

650 – 2 700

От ТТК до МКАД

320 – 1 200

Источник: Praedium Oncor International

СТАВКИ АРЕНДЫ В КАЧЕСТВЕННЫХ ТЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АРЕНДАТОРА ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 1 ПОЛУГОДИЯ 2012 ГОДА Тип арендатора

Ставки аренды, $/кв.м в год

Якорные арендаторы

250-500

Развлекательная зона Торговая галерея

120-150 площади до 500 кв.м

1000-4500

площади от 500 до 1500 кв.м

500-1200

Источник: Praedium Oncor International

28 |

тыс. кв. м). На втором месте Рязань – 286 кв. м на 1000 жителей. Одинаковой обеспеченностью ТЦ характеризуются Ярославль и Калуга: 280 и 279 кв. м на 1000 жителей соответственно. Менее всего обеспечен торговыми площадями Владимир – 89 кв. м на 1000 жителей. В Смоленске рынок профессиональных ТЦ вообще не развит. Зато в декабре 2012 года там откроют ТЦ «Галактика» (29,4 тыс. кв. м GLA), позиционируемый компанией как первый профессиональный ТРЦ в городе. В ближайшее время изменится к лучшему ситуация в Брянске – в сентябре 2013 года будет введен ТРЦ «Парк Саяны» (68 тыс. кв. м GLA), обеспеченность торговыми площадями увеличится почти вдвое и составит 286 кв. м на 1000 жителей. Наиболее перспективными городами для развития торговой недвижимости эксперты называют Липецк, Владимир и Тверь. Экономическая ситуация в городах более благоприятная, чем в остальных,

а обеспеченность торговыми площадями относительно низкая. В Липецке в период 20082009 гг. было начато и позже заморожено строительство нескольких качественных торговых центров. В Ярославле заявлено к строительству 2 качественных торговых центра: ТЦ «Фараон-2» и ТРЦ «Ярославль Плаза». Всего в России общий объем качественного предложения торговых площадей превышает 13 млн кв. м GLA. Значительное количество проектов запланировано к вводу до конца 2014 года – около 7 млн кв. м. Если все планы реализуются, объем торговых площадей составит к концу 2014 года почти 20 млн кв. м. – Основная часть будущего предложения строится в городах с населением менее 1 млн человек. В 2011 году в России было введено более 1,4 млн кв. м площадей, за первое полугодие 2012 года введено около 0,7 млн кв. м площадей, – приводит статистику аналитик рынка торговой недвижимости компании Jones Lang LaSalle Евгений Лукьяненко.

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Драйверы урбанистики Качественные торговые площади и сейчас высоко востребованы. Другой вопрос – что таких предложений становится в последнее время в Москве все меньше. В результате все большую популярность набирают небольшие ТЦ районного масштаба. – Сейчас сегмент развивается в основном в направлении окружных ТЦ. Этот формат очень удобен для покупателя, так как позволяет ему реализовать большую часть ежедневных потребностей в шаговой доступности от дома, – поясняет Петр Исаев. – Люди устали от транспорта и пробок, они не хотят регулярно ездить за покупками на другой конец города, из окраинного района в центр или, наоборот, за МКАД. Покупателю нужен качественный ТРК, расположенный поблизости, куда можно дойти пешком или доехать в течение 10-15 минут на автомобиле. В 2012 году уже введено и заявлено к вводу сразу несколько таких объектов: ТЦ «Свиблово» (5,8 тыс. кв. м GLA), ТЦ «ЭГО Молл» (5,5 тыс. кв. м GLA), ТЦ «Тропа» (558 тыс. кв. м GLA), ТЦ «Сомбреро» (6,2 тыс. кв. м GLA), ТЦ «Измайловский» (8,3 тыс. кв. м GLA), ТЦ «МЦ» (12,4 тыс. кв. м GLA). Районные ТЦ очень удобны, поэтому за ними будущее. Такие ТЦ являются своего рода «центрами притяжения» в

РАЙОННЫЕ ТЦ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ОТКРЫТИЮ В МОСКВЕ ДО КОНЦА 2012 г. №

Объект

Адрес

Общая площадь, кв.м

Торговая площадь, кв.м 24 000

ТЦ «Фаворит»

Южнобутовская ул., 8

37 000

ТЦ МЦ

Миклухо-Маклая ул., 36

15 000

13 000

ТЦ «Измайловский»

4-я парковая ул., 16

16 773

12 246 8 000

ТЦ «Солнечный Рай»

г. Красногорск, Ленина ул., 35

11 400

ТЦ «Сомбреро»

Варшавское шоссе, 152 А

17 300

6 112

ТЦ «Свиблово»

Снежная ул., 27 А, Б, Г

18 215

5 850

ТЦ «Тропа»

Профсоюзная ул., д.118

7 800

5 500

ТК в Люблино

Новороссийская ул., д.25

31 666

н/д

Источник: Praedium Oncor International

ВВОД ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПОКВАРТАЛЬНО В 2009-2012 гг., КВ. М GLA 4 кв. 2008

240000

1 кв. 2009

179726

2 кв. 2009

65650

СТАВКИ АРЕНДЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ МОСКВЫ, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 г.

Тип помещения

3 кв. 2009

Площадь, м2

Продуктовые гипермаркеты

100-250

Магазины других профилей

150-300

1 5005 000

Продуктовые супермаркеты, магазины других профилей

250-500

500-1 500

Продуктовые супермаркеты, магазины других профилей

300-700

Детские товары

400-1 200

Одежда, обувь (1-2 этаж ТЦ)

600-1 500

100-300

Одежда, обувь (1-2 этаж ТЦ)

800-3 000

Кожгалантерея, бижутерия, подарки, ювелирные изделия, мобильные телефоны (1-й этаж ТЦ)

1 500-5 000

>5 000

4 кв. 2009

280000

1 кв. 2010

41540

2 кв. 2010

145900

3 кв. 2010

106300

4 кв. 2010

85600

1 кв. 2011

128790

2 кв. 2011

28482

3 кв. 2011 4 кв. 2011

46000

1 кв. 2012

27500

2 кв. 2012

6200

3 кв. 2012 Прогноз

370320

4 кв. 2012 Прогноз

46165

Источник: Welhome Real Estate Consulting

Помещения якорных арендаторов

300-500 Помещения торговой галереи

Профиль торговли

Ставка, $/м2/год (без учета операц. расходов и НДС)

Источник: Knight Frank Research, 2012

КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В РЕГИОНАХ РОССИИ В 2011 ГОДУ Общая пл, кв.м

Объект

Расположение

Девелопер

ТЦ «Виктория Плаза» (2-ая очередь)

Рязань

«РИК-Холдинг»

22 000

ТЦ «Фиеста»

Челябинск

ТК «Стрела»

46 000

ТЦ «М5 Молл»

Рязань

PPF Real Estate Russia

81 500

ТЦ «Гулливер»

Оренбург

УК «Гулливер»

70 800

ТЦ «Туймаада»

Якутия

н/д

15 769

ТЦ «Весна!»

Барнаул

холдинг «Финстрой»

31 500

ТЦ «Дивный город»

Санкт-Петербург

GC Development Group

20 000

ТЦ «Лиговъ»

Санкт-Петербург

«Адамант»

35 800

ТРК «Родник»

Челябинск

н/д

135 000

ТЦ «РИО»

Вологда

ГК «Ташир»

50 000

ТЦ «Мега Уфа»

Уфа

ИКЕА

130 000

ТК «Ярмарка»

Астрахань

PPF Real Estate Russia

81 700

Итого

720 069

Источник: Penny Lane Realty

www.retail-news.ru

| 29

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА ПОМЕЩЕНИЯ В НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ МОСКВЫ

ГЕОГРАФИЯ ВВОДА НОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 2012 ГОДУ

15% СЗАО

25%

41%

менее 100 кв. м

15% за МКАД

100-500 кв. м

23% более 1000 кв. м

3% ЮЗАО

11% 500-1000 кв. м

Источник: Penny Lane Realty

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВВЕДЕННЫХ В РОССИИ В 2011-2012 гг. Площади, введенные в 2011 году

Площади, введенные в 1 полугодии 2012 года

126 250

44 000

Московская область

114 093

Санкт-Петербург

200 570

123 700

Миллионники

581 790

213 500

Другие города

405 349

299 078

Источник: Jones Lang LaSalle

КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В МОСКВЕ В 2011 ГОДУ Объект

Округ

Расположение

Девелопер

Общая площадь, кв.м

AFI Mall

СЗАО

Пресненская наб., 2

AFI Development

179 423 14 790

ТПУ «Планерная»

СЗАО

Планерная, 8-6

ЗАО «Сервест»

ТЦ «Северное сияние»

ЮАО

бульвар Дмитрия Донского

н/д

20 000

ТЦ «Гренада»

ЮВАО

Новорязанское шоссе, 3 км МКАД

«Веста-СФ»

18 000

ТЦ в составе МФК «МонАрх»

САО

Ленинградский пр-т, д.31 стр.1

ГК "МонАрх"

16 000

ТЦ в составе МФК «Авеню 77»

ЮАО

Северное Чертаново

Capital Group

35 000

OBI Боровское

ЮЗАО

Пересечение Боровского шоссе и МКАД

ОБИ Россия

12 800

SELGROS Cash&Carry (гипермаркет)

ЮАО

ул. Подольских курсантов, д. 26 стр. 1

Итого: Источник: Penny Lane Realty

30 |

ЮАО

1% ЦАО

Источник: Penny Lane Realty

Москва

66%

19 000 315 013

районах своего расположения, реализуя потребности окружающих жителей в развлекательной и бытовой инфраструктуре. Они постепенно становятся драйверами новой урбанистики, помогая решать глобальные инфраструктурные проблемы Москвы на локальном уровне. Этим объясняется доля таких ТЦ в общей структуре, планируемых к вводу до конца года торговых площадей. Будущее предложение на 70% представлено торговыми центрами районного формата арендопригодной площадью не более 30 тыс. кв. м.

ТЦ наполовину пуст Новые ТЦ выходят на рынок, как правило, не полностью заполненные. Зачастую операторы не спешат подписывать договоры аренды в строящихся объектах, предпочитая дождаться открытия центра, изучить его позиционирование на рынке, оценить пул арендаторов. – Нормальной практикой сегодня является выход на рынок объектов с торговой галереей, заполненной на 60-70%. Это позволяет собственникам ТЦ, с одной стороны, выполнить обязательства перед теми арендаторами, с которыми уже подписаны договоры, а с другой – повысить привлекательность объекта на арендном

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПЛОЩАДЕЙ В КАЧЕСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ЦФО (ПОМИМО МОСКВЫ) ПО ГОДАМ ВВОДА, КВ. М. GLA Смоленск*

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВВЕДЕННЫХ В РОССИИ В 2011-2012 гг. Площади, введенные в 2011 году

Площади, введенные в 1 полугодии 2012 года

126 250

44 000

Москва

Владимир Тверь Тула Липецк Калуга Брянск

Московская область

114 093

Санкт-Петербург

200 570

123 700

Миллионники

581 790

213 500

Другие города

405 349

299 078

Источник: Jones Lang LaSalle

Рязань Ярославль Воронеж

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В ГОРОДАХ ЦФО 0

100000 2004-2007

200000

2008-2011

Источник: Welhome Real Estate Consulting

2012

300000 2013

400000

Название

Город

Год ввода

GLA, кв. м

Девелопер

БУМ Сити

Брянск

2010

18300

н/д

Мегаторг

Владимир

2008

13000

н/д

Град

Воронеж

2010

144300

ВДК

Максимир

Воронеж

2010

60000

ВДК

Торговый квартал

Калуга

2011

71200

ГК «Торговый квартал»

Молл

Липецк

2009

26700

н/д

М5 Молл

Рязань

2011

54200

PPF Real Esatte Russia

Рубин

Тверь

2009

37000

н/д

РИО

Тула

2007

16250

ГК «Ташир»

Альтаир

Ярославль

2006

45000

«Ермак Девелопмент»

Источник: Welhome Real Estate Consulting

рынке и ускорить процесс подписания договоров на пустующие помещения, – сообщает Константин Ковалев. Решение арендовать площади до или после открытия объекта зависит от профиля и масштаба торгового оператора. Якорные арендаторы, занимающие площади в несколько тысяч метров, как правило, подписывают договор на самых ранних стадиях реализации проекта. В строящемся объекте арендные ставки всегда ниже, чем в эксплуатирующемся комплексе (а в пересчете на масштаб помещения разница получается существенной). Кроме того, у некоторых якорных арендаторов есть четкие требования к технологическому оснащению площадей (к примеру, у кинотеатров), поэтому для них важно зафиксировать свои намерения еще на этапе строительства комплекса, чтобы девелопер предусмотрел необходимую инженерию. Более мелкие арендаторы часто «заходят» в торговый центр уже

www.retail-news.ru

после ввода объекта, имея возможность оценить уровень проходимости и состав представленных здесь компаний. – Заполняемость районных и окружных торговых центров на момент открытия обычно составляет 96-97%. В торговых центрах регионального формата вакантные площади на момент открытия могут достигать 10% по отдельным объектам. Основная практика сводится к подписанию предварительных договоров аренды на этапе строительства торгового центра, – добавляет Татьяна Шарова.

Места всем не хватит Торговые операторы уже сейчас испытывают недостаток свободных помещений. По данным экспертов Penny Lane Realty, остро ощущается дефицит площадей 100-500 кв. м: на их долю приходится 41% заявок арендаторов. Наибольшим спросом среди арендаторов пользуются помещения площадью до 50 кв. м, 70-130 кв. м, 100-300 кв. м. Активные планы

| 31

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

развития продуктовых ритейлеров и магазинов бытовой техники диктуют высокий спрос на помещения более 1000 кв. м, на которые поступает до 25% запросов на аренду. Во II квартале 2012 года средние ставки аренды в ТЦ оставались стабильными. Сегодня ставки аренды по Москве для якорных арендаторов в среднем составляют $180-250 за кв. м в год, для операторов торговой галереи – $1000-2500 за кв. м в год, для операторов зоны развлечений – $120-180 за кв. м в год, сообщили в Welhome. Максимальные ставки в ТЦ, согласно данным Jones Lang LaSalle, достигают 4000 долл. за кв. м. Если взять «среднюю температуру по городу», то в столице она составляет 700 долл. за кв. м. По оценкам Blackwood, до конца года можно прогнозировать стабильно высокую деловую активность основных игроков рынка, а также рост ставок аренды в торговых центрах на 10-15%. – Арендные ставки на качественные торговые площади частично вернулись на докризисный уровень, и, безусловно, они будут расти, так как ритейл-рынок, в отличие от остальных рынков коммерческой недвижимости – это ры-

32 |

нок потребления, который служит локомотивом восстановления, и первым выходит из кризисных показателей. Вряд ли мы будем видеть агрессивный рост ставок, который наблюдали в 2006-2008 годах, но планомерное движение вверх точно будет. С другой стороны, запрет на строительство в Москве новых торгово-развлекательных центров может спекулятивно сказаться на популярных у ритейлеров проектах: ставки в них могут подскочить на 2030%, – заключает Петр Исаев.

Бренды рулят Открытие значительной доли торговых центров, построенных в разгар кризиса, постоянно откладывалось из-за низкой заполняемости. Наученные уроками кризиса, девелоперы объектов торговой недвижимости стали уделять значительно большее внимание изучению перспектив будущего ТЦ, разработке его концепции и продвижения. – На протяжении последнего года основными тенденциями на рынке торговой недвижимости стали повышение активности арендаторов, выход на рынок новых торговых сетей и брендов, сокращение объе-

мов строительства, плавное повышение ставок аренды. В 2012 году продолжилось укрепление позиций в торговом сегменте крупных сетевых ритейлеров. – полагает Анна Карпова. Многие иностранные и российские игроки, сохраняющие уверенные позиции в Москве и Московской области, постепенно осваивают регионы, среди них: «О’Кей», «МакДоналдс», «Г.М.Р. Планета Гостеприимства», Zolla, «Буду мамой», «Детский мир», «Ашан», «Эльдорадо», Metro Cash & Carry, Centro, «Бегемотик», Westland, Fix Price, INCANTO, «Росинтер», «Спортмастер», Gift Idea, Orby, «Магнит» и другие. Примечательно, что меньше всего расширение ритейлеров коснулось московского региона. В 2011 году наиболее активными арендаторами стали банки, продуктовые ритейлеры, магазины бытовой техники, товаров для спорта и общепит. Среди других заметных тенденций – выход на российский рынок знаковых международных операторов. Речь идет о новых одежных брендах: например, Banana Republic, Imaginarium, Jimmy Choo, Jaeger, Reiss, Victoria’s Secret. В ТЦ открылись магазины Mamas & Papas

(товары для детей), Hamleys (игрушки), Scоtch&Soda (одежда), Bath and Body Works (косметика и ароматы для дома). В ближайшее время ожидается выход следующих брендов: M&S Simply Food, Lee Cooper, Bennigans и Michael Kors. Обострившаяся конкуренция среди сетевых операторов спровоцировала вывод на рынок новых форматов. Например, супермаркеты Spar увеличили размеры торговых помещений до гипермаркетов. Тогда как компании, вроде «Ашана», занимающие большие площади, запустили сеть магазинов формата «у дома». Та же тенденция наблюдается в сегменте магазинов цифровой и бытовой техники. Во II квартале 2012 года наибольшую активность проявляли крупные продуктовые сетевые ритейлеры. Metro Cash&Carry развивает новый формат «Метро Пункт» в городах с населением менее 500 тыс. чел., «Ашан» продолжает открывать дискаунтеры «Наша Радуга» в провинции. Одежные ритейлеры развиваются в различных направлениях. Британская сеть Peacocks закрывает свои магазины в России и Украине. Компания Maratex, развивавшая по франшизе с Peacocks, выведет на российский рынок сеть итальянской одежды OVS. Из люксовых брендов о развитии на московском рынке объявил итальянский одежный бренд Elena Miro. Среди новых брендов на рынок Москвы выходит также американская дизайнерская марка Michael Michael Kors. В августе должен открыться первый бутик в ТРЦ «Метрополис», в сентябре – в ТРЦ «Атриум». Елена БЕРЕЗИНА

www.retail-news.ru

НОВОСТИ FMCG

ДИНАМИКА НА РЫНКЕ ОВОЩЕЙ Средние производственные цены на овощи по России в июне продемонстрировали бурную динамику, сообщает fruitinfo.ru. Так, морковь столовая подорожала всего за месяц на 30% до отметки 8, 35 руб/кг, свекла – на 15% до 8,11 руб/кг. В отношении ценника на капусту также отмечен рост, но темп здесь ниже и составляет 7% (до 6,10 руб/кг). Рост цен на капусту вызван майской засухой на юге страны, из-за чего урожай овощей, прежде всего капусты, был меньше ожидаемого. Ощутимо сократилась производственная цена на лук репчатый – за месяц на 39% до 4,55 руб/кг, а также на огурцы – на 37% и томаты (помидоры) – на 30%. Усредненный ценовой показатель по итогам января-июня в текущем году ниже аналогичного прошлогоднего. Так, средняя ценовая планка по итогам первых 6 месяцев 2012 года на лук репчатый на 66% ниже, чем в прошлом году. Свекла дешевле на 60%, морковь – на 56%, капуста – на 74%. Динамика в отношении помидоров и огурцом умереннее – ценник на огурцы ниже на 8%,

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ПО РОССИИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОВОЩЕЙ В РАЗРЕЗЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП С ЯНВАРЯ 2011 ГОДА ПО ИЮНЬ 2012 ГОДА, РУБ/КГ Год

Месяц

Морковь столовая

Свекла столовая

Лук pепчатый

Капуста

Томаты (помидоры)

Огурцы

январь

14,42

13,72

17,46

18,10

81,64

114,69

февраль

14,38

15,07

16,97

20,58

93,61

120,95

март

15,36

17,51

19,31

18,52

122,88

86,16

апрель

15,70

17,50

18,86

21,12

90,78

81,81

2011

май

20,64

20,84

19,97

24,50

67,12

64,14

июнь

15,83

17,86

14,60

22,39

59,04

38,09

июль

15,11

16,32

16,77

6,92

40,57

24,14

август

14,29

9,41

8,56

5,42

27,65

21,37

сентябрь

9,51

6,70

5,41

5,50

28,10

26,35

октябрь

7,61

5,49

5,70

4,28

39,18

43,27

ноябрь

7,21

5,55

5,20

4,08

50,22

62,76

декабрь

6,76

6,17

5,52

4,54

60,73

103,30

январь

6,66

5,94

5,48

4,59

78,40

107,05

февраль

6,77

6,19

7,52

4,65

105,08

104,85

март

6,55

6,56

6,27

4,95

102,36

89,69

апрель

7,56

6,74

5,46

6,31

97,14

73,29

май

6,44

7,06

7,41

5,69

86,15

56,33

июнь

8,35

8,11

4,55

6,10

60,08

35,35

Прирост за последний месяц, %

30%

15%

-39%

-30%

-37%

Прирост июня 2012 г. к июню 2011 г., %

-47%

-55%

-69%

-73%

-7%

Прирост среднего значения января-июня 2011 г. к январю-июню 2010 г., %

-56%

-60%

-66%

-74%

-8%

2012

Источник: fruitinfo.ru.

на помидоры и вовсе выше прошлогоднего уровня на 2%. В мае текущего года средняя производственная цена на картофель в России резко выросла – на 21% до отметки 9,40 руб/ кг. Однако уже в июне показатель сократился на 27% до 7,43 руб/кг. Относительно июня 2011 года он ниже на 58%. Основная причина колебания цен – урожай прошлого года, цена на который был невелика, подходит к концу, что провоцирует рост цен. Однако новый урожай, который уже появился на рынке, будет постепенно сбавлять цену и стабилизировать ситуацию на рынке. Что касается потребительских цен, то в июне мы наблюдаем резкое подорожание на плодовоовощную продукцию. Овощи и фрукты подорожали по сравнению с майским показателем на

34 |

13,4%, а с начала года — на 28,8%. Репчатый лук вырос в цене в июне на 39,6%, белокочанная капуста — на 28,6%, картофель — на 24,4%, морковь — на 21,9%, свекла — на 18,3%. Причиной столь резкого скачка стал увеличение тарифов на услуги. Наиболее заметные изменения ценовой планки на переработанную продукцию произошло в отношении замороженных овощей и грибов. Так, относительно мая ценовая планка по данной позиции упала на 21% до 23,32 руб/кг. Картофель консервированный подорожал на 4% за аналогичный период. Что касается динамики производственных цен за год, то за исключением соков, которые за год подорожали на 18%, динамика по большей части отрицательная. Замороженный овощи и грибы подешевели за год на 54%.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ FMCG

ПРИЯТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ За первое полугодие 2012 года в России выросло производство мяса и мясопродуктов. Как сообщает Meatinfo.Ru, по итогам января-июня на убой в хозяйствах всех категорий РФ было отправлено 4 млн. 975 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. За год положительная динамика составляет 9%, относительно 2010 года – 13%. В июне текущего года показатель остановился на отметке 730 тыс. тонн. Производственный объем за первое полугодие составил 1 млн. 699 тыс. тонн, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Свинины в хозяйствах всех категорий произвели в объеме 1 млн. 143 тыс. тонн, темп роста относительно прошлого года составляет 7%. Даже в отношении производства говядины динамика положительная и составляет 1,1% в сравнении с прошлогодним уровнем (0,6 млн. тонн). За год выросло производство мясопродуктов. Изделий колбасных (в том числе фаршированных) произвели на 1,9% больше, чем годом ранее, а именно 774,5 тыс. тонн. Полуфабрикатов мясных подмороженных и замороженных в текущем году произвели на 18,2%

больше – 707,2 тыс. тонн. Рост в отношении производства полуфабрикатов мясных охлажденных составил 23,7% до 365,0 тыс. тонн. Самый высокий темп прироста зафиксирован в отношении изделий мясных кулинарных охлажденных – на 48,3% за год, сам показатель по итогам полугодия составил 18,4

тыс. тонн. Подмороженных и замороженных изделий мясных кулинарных произвели на 7,9% больше (23,9 тыс. тонн). Отрицательная динамика продолжает наблюдаться в отношении мясных консервов – на 8,9% меньше, чем годом ранее. За год производственные цены на мясопродукты про-

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСОПРОДУКТОВ ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2012 ГОДА, СРАВНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПРОШЛОГОДНИМИ июнь 2012 г, тыс. тонн

прирост за год, %

январьиюнь 2012 г, тыс. тонн

январьиюнь 2011 г, тыс. тонн

прирост за год, %

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

64,7

-1%

365,0

295,1

23,7%

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

122

-2%

707,2

598,3

18,2%

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные охлажденные

3,7

18,3

12,4

48,3%

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные подмороженные и замороженные

4,4

13%

23,9

22,1

7,9%

Изделия колбасные, в том числе фаршированные

143

774,5

760,0

1,9%

Консервы мясные (мясосодержащие), млн. усл. банок

53,7

252,7

277,4

-8,9%

Источник: Meatinfo.ru

www.retail-news.ru

демонстрировали рост. Так, максимальный темп прироста отмечен в отношении мясных консервов, по которым, как раз мы наблюдаем сокращение производственного показателя. За год по этой позиции цена выросла на 15% до 43,3 руб/ усл. банку. Следом идут сосиски и сардельки, который подорожали на 11% до 151,7 руб/кг, и колбасы сырокопченые – на 10% до 373,1 руб/кг. Остальные колбасы подорожали за год на 6%: варено-копченые до 212,5 руб/кг, вареные до 149,5 руб/кг, полукопченые до 178,8 руб/кг, сыровяленые до 308,1 руб/кг. По итогам июня наиболее заметно подорожали колбаса сырокопченая и мясные консервы – на 5%. Колбаса варено-копченая за это время выросла в цене на 0,6%, сосиски и сардельки – на 0,1%. Наиболее заметно подешевела сыровяленая колбаса – на 9,4%. По итогам июня средняя производственная цена по России на полукопченую колбасу упала на 0,7%, вареную – на 0,2%.

| 35

РЫНКИ/ОБЗОР

СЛАДКИЙ ВКУС ЗДОРОВЬЯ Основными трендами на рынке кондитерских изделий являются увеличение импорта при снижении отечественного производства, а также растущий интерес потребителей к полезной продукции – как бы это ни выглядело странным на таком, на первый взгляд, имеющем мало отношения к здоровому питанию рынке.

36 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

www.retail-news.ru

Февраль, тыс. тонн

Март, тыс. тонн

Апрель, тыс. тонн

Май, тыс. тонн

Июнь, тыс. тонн

Прирост за месяц, %

Прирост июня 2012 г к июню 2011 г, %

Прирост 1 полугодия 2012 г к 1 полугодию 2011 г, %

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И САХАРИСТЫХ В 2012 ГОДУ, ТЫС. ТОНН Январь, тыс. тонн

В 2011 году рынок кондитерских изделий в натуральном выражении стагнировал и даже немного падал. – Принципиально прогнозы аналитиков по росту рынка кондитерских изделий в России в 2011 году оправдались: рост, по данным Intesco Research Group, составил 3,4%, однако не достиг ожидаемых 3000 тыс. т в год, – говорит заместитель главы представительства компании KelsenBisca A/S, Дания, Светлана Семенова. Интересно, что в основном «просели» мучные сегменты рынка, тогда как сахаристые, напротив, росли. Так, аналитики Intesco Research Group отмечают, что положительный темп роста рынка в целом обусловлен в первую очередь увеличением сахаристого сегмента, в то время как объем мучной кондитерской продукции находится в стадии стагнации. – Мучные кондитерские изделия потеряли в объеме в 2011 году 1,1%, – уточняет Светлана Семенова. По оценке ГК Step by Step, в 2011 году в России было произведено 1,4 млн. т мучных кондитерских изделий, что на 2,1% или на 30,3 тыс. т меньше, чем в предыдущем году. – Последние три года характеризуются отрицательной динамикой производства, что связано с сокращением потребления мучной продукции населением России в целом, а также сырьевым кризисом 2010 года (мука, подсолнечное масло), – рассказывает председатель совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха. – При этом отмечается рост доли импортной продукции, что также оказывает негативное воздействие на отечественное производство. По информации исследования, проведенного Sweetinfo.Ru, по итогам января-июня 2012 года объем производства хлебобулочных изделий недолгого хранения составил 3,2 млн. т. В отношении данной пози-

изделия хлебобулочные недлительного хранения

519

502

537

525

555

544

-2,2%

-1,6%

какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

100

112

134

120

111

116

4,8%

7,8%

2,8%

Источник: Sweetinfo.Ru

СРЕДНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ ПО РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП В ИЮНЕ 2012 ГОДА, РУБ/ТОННУ Июнь 2012 г, руб/тонну

Прирост относительно мая 2012 г, %

Прирост относительно июня 2011 г, %

Вафли и облатки вафельные

79 413

Изделия бараночные (бублики, баранки, сушки)

49 019

Изделия мучные кондитерские

132 992

0,2%

Изделия сухарные

59 436

11%

Изделия хлебобулочные сдобные из муки пшеничной общего назначения без начинки

24 351

-0,04%

Изделия хлебобулочные сдобные

60 652

Печенье сладкое

59 672

-2%

Печенье сухое (галеты и крекеры)

49 307

0,2%

-2%

Пряники и коврижки

59 443

-1%

Источник: Sweetinfo.Ru

| 37

РЫНКИ/ОБЗОР ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

700 580,28

600 490,56

500

431,85

400 300

362,93 270,42

200 100 0 2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Источник: ГК Step by Step

ДИНАМИКА ЦЕН КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО РЕГИОНАМ Данные за период: июнь 2011-июнь 2012 гг.

В Дальневосточном ФО за год производители понизили цены на мучные кондитерские изделия (на 10%), хлебобулочные сдобные (на 8%), сухарные (на 2%). Подорожало больше всего печенье - на 11%. В Приволжском ФО по всем товарным группам отмечен рост, самый высокий (14%) приходится на вафли, сдобные хлебобулочные изделия и сухое печенье. В Северо-Западном ФО за год подешевели изделия хлебобулочные сдобные из муки пшеничной общего назначения без начинки - на 3%, и сухарные изделия - на 2%. При этом наиболее заметно выросла производственная цена на бараночные и хлебобулочные сдобные изделия – на 16%. В Северо-Кавказском ФО заметнее всего упала цена на пряники и коврижки – на 11%. Отрицательная динамика также отмечена в категориях мучных кондитерских (-8%), и сухарных изделий (-6%). Максимально выросла цена за год на хлебобулочные сдобные изделия – на 16%. В Сибирском ФО за год сократилась ценовая планка на хлебобулочные сдобные изделия – на 15% и кондитерские мучные – на 5%. По остальным позициям динамика положительная – на уровне 3-9%. В Уральском ФО значительно выросли цены на бараночные изделия – на 18% за год, печенье подорожало на 10%. На 2% сократился ценник в отношении мучных кондитерских изделий. Отрицательная динамика в Центральном ФО зафиксирована только в отношении печенья (-1%). Остальные позиции подорожали, максимальный темп приходится на мучные кондитерские изделия – 13% за год. В Южном ФО цены снизились только на бараночные изделия - на 1% за год. По остальным отмечен высокий рост – на уровне 13-18%. Источник: Sweetinfo.Ru

38 |

ции наблюдается отрицательная динамика: по сравнению с прошлогодним показателем, текущий ниже на 1,6%. В то же время увеличился производственный объем какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – на 2,8% за год до отметки 693 тыс. т за первое полугодие.

Ценами – по пряникам В денежном выражении рынок однозначно растет. По данным Step by Step, в 2011 году на территории РФ было реализовано продукции на сумму 580,3 млрд. руб., что на 18,3% превысило показатели предыдущего года. – В 2011 году розничные продажи кондитерских изделий выросли в стоимостном выражении более чем на 18%, – подтверждает Светлана Семенова. – Положительная динамика наблюдается и в первом полугодии 2012 года. – Это вызвано такими факторами, как инфляция и увеличение доли импортной продукции, которая в целом дороже, чем отечественная, – считает Анастасия Птуха. – В прошлом году значительнее всего подорожали зефир и пастила – 17%, шоколад

– 14%, пряники – на 13%, печенье, кексы, рулеты, торты, конфеты – на 10%, – рассказывает Светлана Семенова. – В начале этого года продолжился рост цен на кондитерские изделия в среднем на 8-14% для ряда игроков кондитерского рынка. Исследование Sweetinfo.Ru также показывает, что за год производственные цены продемонстрировали рост. – Максимальный темп мы наблюдаем в отношении вафель – на 8% за год до отметки 79 413 руб./тонну. Положительная динамика на уровне 6% зафиксирована в отношении сухарных изделий, сдобных хлебобулочных изделий, сладкого печенья, – делится информацией аналитик Sweetinfo.Ru Анна Евангелеева. – На 3% подорожали мучные кондитерские изделия, сдобные хлебобулочные изделия из пшеничной муки общего назначения без начинки, а также пряники и коврижки. Бараночные изделия за год подорожали всего на 1% до отметки 49019 руб./тонну. Цена снизилась только на сухое печенье – на 2% до 49 307 руб./тонну. При этом, как отмечает Светлана Семенова, повыше-

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПЕЧЕНЬЯ И ПРОЧИХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПОДСЛАЩИВАЮЩИМИ ДОБАВКАМИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2012 ГОДА, ТОНН

Продукция

январь февраль 2012 г, тонн 2012 г, тонн

март 2012 г, тонн

прирост январямарта 2012 г к январю-марту 2011 г, %

хрустящие хлебцы

122

-24%

имбирное печенье и аналогичные изделия

-2%

2 124

3 568

3 540

0,4%

вафли и вафельные облатки

898

1 039

1 053

23%

сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты

623

671

865

39%

Хлебобулочные, мучные изделия с подслащивающими добавками

1 946

3 024

2 728

28%

сухое печенье несладкое (крекер)

448

453

286

22%

сладкое сухое печенье (без добавления шоколада и начинок и с добавлением)

Источник: Sweetinfo.Ru

ние стоимости кондитерских изделий значительно отстает от роста цен на сырье. – В период с 2010 года цены на зерно выросли почти в 2 раза, на сахар и растительные масла – более чем 1,6 раз, значительно увеличилась и стоимость упаковочных материалов – почти в 1,5 раза, – приводит цифры эксперт. – С одной стороны, данный фактор становится определяющим для выбора покупателем кондитерской продукции и роста потребительского спроса. С другой, настораживает тот факт, что при сокращении маржинальности у производителя остается все меньше ресурсов для продвижения продукции, что отражается в уменьшении рекламных и маркетинговых бюджетов. Более того, Светлана Семенова напоминает, что, по прогнозам Росстата и Российского зернового союза, осенью зерно снова подорожает с 5,1– 5,2 тыс. до 9 тыс. руб./т, и это опять приведет к росту цен как на хлебобулочные, так и на кондитерские изделия.

Печенье с шоколадом Как уже упоминалось выше, в 2011 году существенно выросла доля импорта.

www.retail-news.ru

| 39

РЫНКИ/ОБЗОР

– В 2011 году доля импортной продукции составила более 12,4%, практически достигнув доли предкризисного 2007 года, – говорит Светлана Семенова. – По мнению экспертов, такая тенденция роста сохранится и в 2012 году. По данным Sweetinfo.Ru, в общей сложности объем импорта группы «Мучные кондитерские изделия, печенье и прочие хлебобулочные и кондитерские изделия с подслащивающими добавками» в первом квартале 2012 года составил 30,3 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, текущий больше на 15%. К основным товарным группам, по которым ведутся поставки, относятся сладкое сухое печенье с различными добавками (покрытое и непокрытое шоколадом) – 30% (9,2 тыс. т) и мучные кондитерские изделия с подслащивающими добавками – 25% (7,8 тыс. т). – По первой позиции мы наблюдаем незначительный прирост относительно прошлого года – всего на 0,4%, а вот в отношении второй положительная динамика находится на уровне 28%, – уточняет Анна Евангелеева.

40 |

– Более 30% импортной продукции составляет шоколадная продукция, десятую часть составляет печенье, – рассказывает Светлана Семенова. Также, по данным Sweetinfo. Ru, высокий темп роста по сравнению с показателем января-марта прошлого года зафиксирован по сухарям и гренкам – 39% (до 865 т), вафель импортировали на 23% больше, крекеров – на 22%. Отрицательная динамика отмечена в отношении хрустящих хлебцев и имбирного печенья – на 24% и 2% соответственно. – По результатам работы нашей компании KelsenBisca A/S, Дания, рост продаж в 2011 году составил 17% в объеме и более 20% в денежном выражении, – говорит Светлана Семенова. – Наибольший рост показывает премиальный сегмент, в том числе печенье в жестяных банках, и продукция, полезная для здоровья: печенье, хлебцы, цельнозерновой хлеб и прочее.

ции является сейчас наиболее перспективным на рынке кондитерских изделий. – Запросы потребителей изменились в сторону правильного питания. Наиболее популярными становятся «полезные», «диетические», «низкокалорийные» продукты, – утверждает Анастасия Птуха. – Возможно появление новых сегментов в данной области.

– В России наступило наконец-то время для вывода на рынок продукции, полезной для здоровья, – считает Светлана Семенова. Оказывается, в среднем около 59% опрошенных россиян считают, что ведут здоровый образ жизни (данные исследования «РБК.research»). Примечательно, что такого мнения придерживаются 62%

Совместить сладость с пользой Кстати, именно сегмент натуральной и здоровой продук-

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

женщин и только 55,7% мужчин. Кроме того, большую заботу о своем здоровье проявляют россияне с более высоким уровнем дохода. – Конечно, до европейских показателей потребления «здоровой» пищи россиянам еще далеко. По моему мнению, цена подобной продукции – это не основная причина небольшой доли на рынке:

www.retail-news.ru

в России не хватает культуры потребления натуральных и полезных продуктов, ощущается недостаток информации о полезности некоторых ингредиентов. Но потенциал «полезного» продукта велик, – убеждена Светлана Семенова. Важными критериями дальнейшего роста кондитерских изделий являются так-

же натуральность и экологичность продукции. – Все европейские компании обязательно размещают «опознавательные» значки натуральности на упаковке. Данными требованиями объясняется основная тенденция рынка пищевых ароматизаторов и красителей в настоящее время: натурализация или рост доли полезных продуктов в составе ароматизаторов, – говорит Светлана Семенова. – Благодаря данной тенденции многие производители все чаще стали выпускать кондитерские изделия на основе растительных ингредиентов, – подтверждает Анастасия Птуха. Светлана Семенова отмечает, что принятие новых законопроектов о разрешении применения новых натуральных и полезных продуктов также способствует производству новинок, которые наверняка займут свою долю на рынке. – Так, например, после принятия в ЕС закона о разрешении применения в кондитерской промышленности стевии в качестве натурального подсластителя многие

европейские производители, в том числе и наша компания, начали активную работу по разработке новых продуктов и вкусов печенья на основе стевии, – говорит эксперт. Наряду с этими запросами потребители стали больше интересоваться и свежей продукцией. – Растет популярность потребления тортов и пирожных недлительного хранения. Если раньше такую продукцию в основном приобретали по случаю праздника, какого-то торжества, то в настоящее время входит практика покупать торты просто к чаю, – говорит Анастасия Птуха. Также на рынке мучных кондитерских изделий, по данным Step by Step, все чаще появляется «специализированная» продукция – постные изделия и сладости различных кухонь мира, которые устойчиво заняли свою нишу на рынке России. Другим перспективным направлением являются сложные виды кондитерских изделий, особенно печенья. К сложному печенью относится покрытое шоколадом или же изделия с начинкой, например, с прослойкой зефира, мармелада. – Однако предложение в этом сегменте на данный момент превышает спрос, поскольку в последнее время открылось огромное количество новых производств, многие из которых начали работать именно в этом направлении, – разъясняет ситуацию Анастасия Птуха. Конечно, и это, и увеличение потребления полезных и натуральных сладостей является показателем роста популярности продукции высокого ценового сегмента. А это значит, что рынок и дальше будет расти гораздо увереннее в денежном выражении, чем в натуральном. Наталия КУЗНЕЦОВА

| 41

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

СВЕЖЕЕ ПОКОЛЕНИЕ Бренд Dirol представляет новое поколение жевательной резинки - Dirol X-Fresh. Мягкая обсыпка на подушечке мгновенно освежает, а освежающие кристаллы X-Fresh в центре подушечки дарят стойкий яркий вкус и чувство свежести надолго. Dirol X-Fresh – это два освежающих вкуса. Мятная свежесть для тех, кто любит более мягкий вкус; Мятный лед – насыщенная свежесть для тех, кто любит похолоднее. Продукт представлен в новом для бренда Dirol формате – блистере.

ЯГОДНО-ФРУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА Компания «Крафт Фудс Рус» выпустила новинку – печенье «Юбилейное с фруктами и ягодами». В его состав входят цельные злаки и кусочки натуральных фруктов и ягод, и благодаря им печенье одновременно нежное и хрустящее и очень питательное. В линейке печенья «Юбилейное с фруктами и ягодами» представлено три вкуса – «Абрикос», «Садовые ягоды» и «Клюква с йогуртовой глазурью».

ФОРМУЛА ЧИСТОТЫ Компания «Хенкель» анонсировала выход на рынок средств для посудомоечных машин нового поколения – Somat «Мульти-Перфект». Благодаря своей усовершенствованной формуле «Экспресс Пауэр» Somat удаляет стойкие загрязнения даже при работе на экономичных режимах посудомоечных машин. Новый Somat «Мульти-Перфект» быстрее растворяется в воде и начинает действовать с самого начала цикла мытья. Благодаря формуле «Экспресс Пауэр» новый Somat превосходно справляется с жирными загрязнениями на сковородах, засохшими остатками еды на кончиках ножей и вилок, а также пятнами на тарелках от крахмалосодержащих продуктов, таких как картофель, рис и макароны. Новый Somat «Мульти-Перфект» с формулой «Экспресс Пауэр» выпускается в форматах 26 таблеток и 52 таблетки.

ХОРОШО ЕСТЬ ДОМА! Компания «Рязаньзернопродукт» выпустила линейку муки и мучных смесей под маркой «Едим Дома!» по названию популярной кулинарной передачи. Свой лицензионный проект компания «Рязаньзернопродукт» создала в 2010 году. И под этой маркой выпускается более 15 наименований продуктов. Ассортимент линейки муки и мучных смесей: • Мука пшеничная высший сорт «Едим Дома» 1кг, 10 шт в упаковке, фасовка 2 кг, 6 шт в упаковке, • Мука пшеничная сорта Экстра «Едим Дома», 2 кг, 6 шт в упаковке • Мука ржаная обдирная «Едим Дома», 1 кг, 10 шт в упаковке, • Мучная смесь блинная «Едим Дома», 1 кг, 10 шт в упаковке.

42 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ Компания Reckitt Benckiser выпустила обновленную линию средств по уходу за кожей Clearasil «Ежедневный уход». Компоненты, входящие в состав средств, удаляют загрязнения и освежают, сужают поры и обеспечивают антибактериальное воздействие.

Линия средств Clearasil «Ежедневный уход» включает кремгель для умывания 3 в 1, крем-гель для умывания 3 в 1 для чувствительной кожи, гель для умывания, ежедневный скраб, лосьон для глубокого очищения, лосьон для глубокого очищения для чувствительной кожи.

КОМФОРТ ЛЬНА Rexona расширяет линию продуктов с технологией MotionSense и представляет новинку — серию антиперспирантов Linen Dry «Комфорт Льна». Антиперспиранты Linen Dry «Комфорт Льна» отличаются легким мускусным ароматом и нежным женственным дизайном упаковки. Они обеспечивают традиционную для про¬дуктов Rexona защиту от пота и неприятного запаха в течение 48 часов. А благодаря технологии MotionSense™ позволяют сохранять ощущение свежести и комфорта на протяжении самого насыщенного дня. Серия представлена в наиболее популярных и удобных форматах аппликатора: аэрозоль, ролик и стик.

В LAMBI ПОПАЛА МОЛНИЯ Бренд «Lambi» представляет новую упаковку, которая работает по принципу молнии. Благодаря перфорации она мгновенно распаковывает продукцию Lambi, которая сразу же готова к применению. Кроме того, продукцией Lambi – туалетной бумагой или бумажными полотенцами - теперь комфортно не только пользоваться, но и удобно хранить. Благодаря механизму, созданному по принципу молнии, упаковка аккуратно открывается сверху, и все рулоны остаются на месте до того момента, пока они не понадобится. Вся туалетная бумага - трехслойная, а полотенца имеют оригинальные тиснения.

СОЧНЫЕ АРОМАТЫ Reckitt Benckiser представляет ограниченную серию стильных цветных диспенсеров для автоматических освежителей воздуха Air Wick Freshmatic, которые способны стать яркой деталью домашнего интерьера. Автоматические освежители воздуха с регулируемой частотой распыления аромата Air Wick Freshmatic представлены в трех ярких расцветках. В стартовых наборах Air Wick Freshmatic каждый из новых цветных диспенсеров укомплектован сменным аэрозольным баллоном с определенным ароматом:

www.retail-news.ru

• Свежесть Водопада (голубой диспенсер) — дыхание брызг водопада с легкими нотками искрящихся цитрусов; • Антитабак Апельсин и Бергамот (желтый диспенсер) — аромат кедра и сочного апельсина, созданный специально для нейтрализации запаха табака; • Нежность Шелка и Лилии (фиолетовый диспенсер) — сочетание ароматов цветов и восточных сладостей.

| 43

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

Павел ХЛЮСТОВ, адвокат Коллегии адвокатов «Барщевский и Партнеры»

В майском номере журнала, в статье «Осторожно, факторинг!» нами были затронуты проблемы, связанные с «факторинговым» мошенничеством. В связи с возрастающей актуальностью указанной темы, мы считаем возможным вновь обратиться к ней и поведать читателям о правовых позициях, выработанных Высшим Арбитражным Судом РФ для защиты добросовестных покупателей, ставших жертвами недобросовестных поставщиков и финансовых агентов. 44 |

И СНОВА

О ФАКТОРИНГЕ Напомним, что наиболее популярные схемы мошенничества с использованием факторинга сводятся к следующему: 1) покупателю от поставщика поступает уведомление об уступке прав требований к финансовому агенту, однако через ко-

роткий промежуток времени поставщик отзывает уведомление как ознакомительное или направленное по ошибке и указывает на необходимость перечислять деньги на его банковский счет. Вскоре появляется финансовый агент, которому денежное

требование действительно было уступлено и вновь требует покупателя погасить его; 2) покупателю от поставщика поступает уведомление об уступке прав требований к финансовому агенту, покупатель начинает перечислять денеж-

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

ные средства на банковский счет финансового агента. Через некоторое время поставщик уведомляет покупателя о расторжении договора факторинга и указывает на необходимость перечислять деньги на его банковский счет. Покупатель, руководствуясь указаниями поставщика, перечисляет деньги на его счет. Однако к покупателю обращается финансовый агент с требованием погасить образовавшуюся задолженность, при этом возражения покупателя о расторжении договора факторинга оказываются несостоятельными, поскольку в действительности договор не расторгался.

До недавнего времени арбитражные суды не реагировали на сложившуюся ситуацию, придерживались формального подхода, и удовлетворяли иски факторинговых компаний к обманутым покупателям. В итоге покупатель был вынужден дважды уплатить цену за один и тот же поставленный товар, – первый раз поставщику, второй раз факторинговой компании. Конечно, у покупателя оставалось право обратиться с иском о неосновательном обогащении к поставщику, однако чаще всего фирмы поставщики оказывались «пустышками» с нулем на счету.

Ситуация изменилась благодаря усилиям Высшего Арбитражного Суда РФ. Впервые интересующая нас правовая позиция была сформулирована в Постановлении Президиума ВАС РФ от 4 октября 2011 г. № 5339/11 по делу «Winslett Financial Services Limited против "Комбинат школьного питания "Дружба", а впоследствии развита в Постановлении Президиума ВАС РФ от 14 февраля 2012 г. № 13253/11 по делу «"ТрансКредитФакторинг" против "ЕвроТЭК" и "Заволжский моторный завод"»1. В обоих из приведенных дел суть спора свелась к недобросовестным действиям поставщиков, под разными предлогами отозвавшими первоначальное уведомление об уступке и сообщившими покупателям о необходимости перечислять денежные средства на их счет. Изучив сложившуюся ситуацию Президиум ВАС РФ сформулировал следующую правовую позицию, обязательную для всех арбитражных судов, рассматривающих аналогичные споры: «...на должника не может налагаться бремя ответственности перед финансовым агентом, вызванной действиями клиента, выразившимися в предоставлении должнику недостоверной информации относительно уступки денежного требования (направление ему письма об отзыве уведомления об уступке) при условии отсутствия каких-либо уведомлений со стороны финансового агента о приобретении им прав требования к заводу. В соответствии с пунктом 1 статьи 830 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан произвести платеж финансовому агенту, а следовательно, несет ответственность за несоблюдение данной обязан-

ности при условии, что он получил от клиента либо финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. При наличии двух уведомлений (об уступке и об отзыве уведомления) от клиента и отсутствии каких-либо уведомлений от финансового агента должник должен считаться неуведомленным об уступке прав требования финансовому агенту (выделено мною – П.Х.). В таком случае исполнение должником обязательства первоначальному кредитору (клиенту) признается исполнением надлежащему кредитору и прекращает обязательство должника (выделено мною – П.Х.). При этом новый кредитор (финансовый агент) вправе требовать неосновательно полученное от прежнего кредитора (клиента)». Таким образом, благодаря усилиям ВАС РФ, добросовестные покупатели получили юридическую защиту от действий недобросовестных поставщиков и факторинговых компаний. Однако если в настоящее время вы сами оказались в подобной ситуации и ваше дело находится в производстве арбитражного суда, не нужно играть роль зрителя и ждать, что суд сам применит изложенную выше позицию при разрешении спора. Дело в том, что указанная позиция, к сожалению, остается малоизвестной в правоприменительной практике арбитражных судов и для получения положительного результата необходимо самому грамотно донести ее до судьи, рассматривающего ваше дело.

Приведенные судебные акты находятся в открытом доступе, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ (http://www.arbitr.ru/) в разделе «Постановления Президиума ВАС РФ» или «Картотека арбитражных дел».

www.retail-news.ru

| 45

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

НАЛОГОВИКИ КОМАНДИРОВКИ НЕ ПРИЗНАЮТ Командировки в ритейле не редкость: федеральные торговые сети нередко отправляют своих сотрудников в другие регионы для обмена опытом или в рамках дополнительного обучения. Но проблемы с налоговой могут возникнуть даже при самых обычных, на первый взгляд, командировках. Одно из недавних судебных разбирательств это подтверждает. Речь идет об ОАО «ТАИФ», в котором проходила налоговая проверка. Инспекторы нашли нарушения в учете командировок сотрудников данной компании. По результатам они вынесли решение о привлечении к ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса. Выписали штраф 19 792 руб., а также начислили пени в размере 622 548,16 руб. и доначислили налоги в сумме 7 614 455 руб. Разумеется, руководство организации не согласилось с таким решением и обратилось в суд. Дело прошло несколько судебных инстанций. На одном из этапов ФНС России изменило свое решение и отменила доначисления по налогу на прибыль в размере 2 330 831 руб., НДС в размере 3 766 731 руб., налогу на имущество в размере 8 884 руб., а также соответствующие суммы штрафов и пени. Но компания продолжила борьбу за остальные суммы. Инспекторы в своих доводах ссылались на то, что рас-

46 |

ходы, связанные с проездом командированных работников чартерным рейсом к месту командировки и обратно, неправомерны. Проверяющие не увидели экономическую целесообразность спорных затрат, а также засомневались в наличии деловой цели. Далее выясняется интересная деталь – контролеров, оказывается, напрягли не все расходы, связанные с командировками, а лишь некоторые их составляющие. Например, налоговики признали обоснованными и документально подтвержденными затраты, связанные с оплатой работникам заявителя суточных и расходов на гостиницу. Нарекание же вызвали затраты, связанные с арендой самолета. Именно они, по мнению сотрудников МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 1 и являются экономически не оправданными, поскольку компания использовала самолет, предназначенный для перевозки 49 пассажиров, в целях перемещения трех своих командируемых работников по маршруту: Казань – Анкара – Стамбул – Казань, стоимость которого составила 1 525 948 руб. (с учетом НДС). Инспекторы посчитали, что организация могла воспользоваться услугами авиакомпаний на регулярных рейсах. При этом они ссылались на информацию, полученную от ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», согласно которой максимальная стоимость авиабилетов бизнес и эконом класса на одного человека по маршруту Москва – Стамбул, Стамбул – Москва по состоянию на март 2008 года (когда, собственно, и были командировки) составляла 54 386 руб. и 32 814 руб. соответственно. Произведя соответствующий арифметический расчет, инспекторы утверждали, что компания могла бы потратить

на проезд трех своих командированных сотрудников всего 195 942 руб., а не 1 525 948 руб. Возражение оказалось простым и понятным: налоговый орган привел для сравнения цены на авиаперелеты по маршруту Москва – Стамбул и обратно, в то время как компании необходимо было переместить своих сотрудников по маршруту Казань – Анкара – Стамбул – Казань. Более того, чартерные авиарейсы использовались в целях обеспечения оперативности и непрерывности процесса управления обществом, для деловых встреч и проведения переговоров с контрагентами и деловыми партнерами. Следует отметить, что применение чартерных рейсов для оперативного осуществления текущих производственных задач является распространенной практикой в сфере делового оборота. Судей устроило данное объяснение, и они отклонили претензии налоговиков по данному вопросу. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19 июня 2012 года по делу № А40-110493/11-99-474

РЕКЛАМОЙ ГОРОД НЕ ИСПОРТИШЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЕвросетьРитейл» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением к Мэрии города Новосибирска признать недействительным предписание «О прекращении нарушения порядка установки и (или) эксплуатации информационных конструкций», выданного ритейлеру. Представители Арбитражного суда Новосибирской области своим решением от 7 марта 2012 года признали правоту «Евросеть-Ритейл» и согласились, что предписание Управления рекламы Мэрии города Новосибирска не соответ-

ствует нормам Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске. Однако позиция суда первой инстанции не устроила Мэрию, которая обратилась в арбитражный апелляционный суд. А началось все с того, что ритейлер разместил в городе рекламные конструкции, которые, по мнению представителей Управления рекламы Мэрии города Новосибирска, нарушали вышеуказанные Правила, а, значит, конструкции нужно было демонтировать. Поясним, что данные Правила приняты в целях формирования единого архитектурно-художественного облика города, а также в целях обеспечения безопасности граждан на территории города Новосибирска при установке рекламных и иных информационных конструкций. Однако в своих праведных возмущениях представители конролирующего органа забыли указать, какой именно подпункт Правил нарушен обществом при размещении информационных конструкций. Данный факт был отмечен судом и сыграл в пользу «Евросеть-Ритейл». Более того, арбитражным судом установлено, что информация, размещенная на табличках и вывесках, указанных в оспариваемом предписании, содержит коммерческое обозначение организации, а также указание на профиль работы организации. Следовательно, информационные конструкции соответствуют требованиям пункта 3.1 Правил. Учитывая все это, представители апелляционного суда сочли принятое судом первой инстанции решение законным и обоснованным. Постановление седьмого Арбитражного апелляционного суда г. Томск от 23 мая 2012 года по делу № 07АП-3683/12

www.retail-news.ru

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

БОНУСЫ ЗА ОБЪЕМ: желанные, но такие проблемные!

Эта история началась не вчера. К сожалению, и закончится она, похоже, не завтра. Ритейлерам еще придется подождать четкой, и, главное, единой позиции налоговиков, Минфина и судей по вопросу НДС с тех сумм, которые покупатель получает от поставщика в виде премий и бонусов.

Должен ли начисляться налог на добавленную стоимость на ретробонус – вопрос далеко не праздный, поэтому очередной ответ арбитров, который в первом полугодии 2012 года получили налогоплательщики, заставил торговые сети призадуматься. Постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.12 № 11637/11 было опубликовано еще в апреле,

48 |

но до сих пор не утихают споры. Ведь судьи решили, что премии подразумевают пересмотр цены с последующей корректировкой НДС. Но, обо всем по-порядку.

«Свежее дыхание» осложнило вычитание В конце 2009 г. между ООО «Дирол Кэдбери» и представителями МИ ФНС России №

9 по Новгородской области возник спор по поводу налогообложения НДС премий выплачиваемых торговым организациям. Поставщик – «Дирол Кэдбери» – реализовывал товары через сеть дистрибьюторов. В договорах купли-продажи (поставки) было прописано, что «в целях мотивации дистрибьюторов к увеличению объемов заку-

паемого товара, увеличению доли рынка товара, развития дистрибьюции товара, а также укрепления платежной дисциплины устанавливаются система скидок с цены товара (система бонусных скидок)». При этом сразу хочется пояснить, что действующее законодательство о налогах и сборах не содержит понятий «скидка», «премия», «бонус»,

www.retail-news.ru

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

ции и банально переложили весь груз на партнеров, в добровольно-принудительном порядке предложив поставщикам увеличить предоставляемые ритейлеру объемные скидки на размер НДС, то есть на 18%. Поставщики если не обиделись, то удивились, и обратились за разъяснениями в Минфин. На запрос алкогольных компаний Минфин ответил, что налог на ретробонус начисляться не должен, если он выражается не снижением отпускных цен на товар, а дополнительным вознаграждением, которое поставщик дает торговой сети за определенный объем проданной продукции. Получается, что, по мнению главных финансистов страны, налоговой базой будет являться размер премии. Именно на эту сумму покупатель выставляет счет-фактуру «вознаграждение». Однако по Гражданскому законодательству договор на реализацию товаров может предусматривать систему поощрения. Изменение цены товара после заключения договора допускается пунктом 2 статьи 424 Гражданского кодекса. В ходе рассмотрения спора между «Дирол Кэдбери» и налоговиками судьи пришли к выводу, что ретроспективные скидки (бонусные скидки) не изменяют цену товара (Определение ВАС РФ от 08.10.2009 № ВАС-11175/09). Их логика прозрачна: данные скидки определялись в процентном отношении от общей стоимости всех проданных товаров за предыдущий период, а в договорах нет указания на первоначальную цену товара и цена сформирована с учетом предоставленных покупателю скидок. По мнению ВАС РФ, скидки, предоставляемые поставщиком своим дистрибьюторам, неразрывно связаны с реализацией товара. Получается, «Дирол Кэдбери» правомерно

www.retail-news.ru

уменьшило цену реализации товара, корректируя соответствующую налогооблагаемую базу при исчислении НДС. Чуть позже было опубликовано Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 № 11175/09 по делу ООО «Дирол Кэдбери», в котором позиция судей осталась такой же, как и в вышеупомянутом Определении ВАС РФ по этому делу.

Выход есть – на чужой стул сесть Такое решение, конечно же, устроило поставщиков, которые теперь, уже не сомневаясь, уменьшали НДС к уплате с сумм реализации. А вот ритейлеры оказались в незадачливом положении – им предстояло уменьшать НДС, ранее поставленный к возврату из бюджета. Это незамедлило отразиться на работе крупных сетей с поставщиками. Помните, в 2010 году Интернет просто взрывался от возмущенных сообщений поставщиков X5 Retail Group? Сотрудники Х5 придумали свой ход конем в этой ситуа-

поставщику, который может на основании этого документа принять к вычету указанный в нем НДС. Такую позицию Минфина, изложенную ранее в письмах от 25.10.2007 г. № 03-07-11/524, от 26.07.2007 г. № 03-07-15/112, поддерживают и налоговики (письмо ФНС от 21.03.2007 г. № ММ8-03/207@, письма УФНС по г. Москве от 06.04.2010 г. № 16-15/035737, от 05.04.2010 г. № 16-15/035207).

Если не бонус, то услуга? Можно подумать, что финансисты и контроллеры рассматривают премию как некие услуги по продвижению продукции, предоставляемые ритейлерами своим поставщикам. В то же время они оговариваются, что если же никаких услуг покупатель продавцу не оказывает, то премии НДС можно не облагать. При этом они ссылаются на Нало-

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ Письмо Минфина России от 05.07.2012 № 03-07-11/180 «…в случае перечисления поставщиком продовольственных товаров их покупателю вознаграждения за достижение определенного объема закупок данных товаров оснований для корректировки налоговой базы по налогу на добавленную стоимость у поставщика не имеется, соответственно, налоговый вычет, ранее произведенный покупателем по продовольственным товарам, не корректируется. Учитывая изложенное, премии (бонусы), полученные покупателем продовольственных товаров за достижение определенного объема закупок товаров, налогообложению налогом на добавленную стоимость не подлежат. Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом». Письмо Минфина России от 31.05.2012 № 03-07-11/163 «…денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются. Учитывая изложенное, вознаграждения (премии) за достижение определенного объема закупок товаров, полученные покупателем товаров, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у покупателя не включаются. Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом».

| 49

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

МНЕНИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА Diamanta Суд выиграл налогоплательщик (Леруа-Восток). Но с какими потерями для остальных! В этом деле ИФНС переквалифицировала премии в услуги и начислила НДС. Леруа выиграла все дела в арбитраже и ИФНС дошла до ВАС. А там случилось самое страшное: ВАС согласился с Леруа, что премии - это не услуга. И на этом бы и остановился. Но нет же - он еще и высказался о том, что премии есть пересмотр цены с последующей корректировкой НДС. Как результат: Леруа-Восток получила выигрыш по конкретному делу (премии - не скидка), а всех остальных ждет пересмотр цен по премиям. ___________________________________________________________ MIG700 ВАС принимал и принимает множество решений. Пока официальная позиция Минфина и ФНС не изменилась, нет оснований для переквалификации премий в скидки. ___________________________________________________________ Keyko Представьте ситуацию, когда вы платите крупному покупателю по 1 млн. в мес. премии. А потом, с 01.10.11 вдруг прекращаете их платить. И тут же заключаете договор на услуги (мерчендайзинг, маркетинг и т.п.) на сопоставимую сумму. Какова вероятность, что налоговики сделают тоже самое что и с Леруа, только наоборот? То есть переквалифицируют появившуюся услугу в премию покупателю (используя в качестве доказательной базы предыдущие начисления в тех же размерах). Ну и с корректировкой базы по НДС и налогу на прибыль соответственно.

говый кодекс. Напомним, что объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории РФ (пп.1 п.1 ст.146 НК). В соответствии с пп.2 п.1 ст.162 НК налоговая база увеличивается на суммы, полученные за реализованные товары (работы, услуги) в виде: – финансовой помощи, – на пополнение фондов специального назначения, – в счет увеличения доходов, – иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). При этом выплата денежной премии не связана с реализацией товаров и с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). Это означает, что у поставщика данные суммы не попадают в базу для начисления НДС, да и у покупателя суммы премий также НДС не облагаются. Подчеркнем еще

50 |

раз, что именно этой позиции придерживаются налоговые органы и Минфин. Ритейлеры и поставщики не остались в долгу. Некоторые компании разработали нехитрую схему, по которой бонусы и премии являются платой за то, что торговая сеть продвигает товар поставщика, либо предоставляет поставщику на эту сумму маркетинговые и прочие подобные услуги. Кстати, легальность этой схемы подтверждается уже несколькими прошедшими арбитражами. Судьи подтверждают, что бонусы, предусмотренные договором поставки, подлежат обложению НДС, поскольку получатель бонуса (покупатель по договору поставки) таким образом принимает оплату за оказываемые поставщику услуги: приобретение товаров в согласованных объемах и допуск поставщика в свои объекты торговли.

Фокус с признанием бонусов в качестве услуг, кстати говоря, выгоден далеко не всегда. Как известно, Налоговый кодекс предусматривает ряд товаров, по которым НДС 10% (например, некоторые детские товары, хлеб и ряд других продуктов питания, лекарства и т.п.). Вот и получается, что, закупая у поставщика товары со ставкой НДС 10 %, ритейлер возместит из бюджета налог исходя из расчета 10%, а заплатит налог по ставке 18%, потому что, допустим, маркетинговые, услуги исчисляются со ставкой НДС 18%. В таком случае, чтобы не терять разницу на налоге, да и вообще исключить налоговый риск, торговой сети выгоднее откорректировать цену ранее полученных товаров, что, собственно, и предложили делать арбитры в 2012 году.

Откорректируем жизнь Нашумевшее Постановление Президиума ВАС от 07.02.12 № 11637/11 поставило точку в судебном разбирательстве крупного ритейлера «Леруа Мерлен Восток» и Межрайонной ИФНС России № 9 по Московской области. Налоговики настаивали, что общество недоплатило 91 270 534 рублей налога на добавленную стоимость в результате занижения базы по НДС на 507 058 522 рубля премии за присутствие товаров в магазине и прогрессивной стимулирующей премии, полученной «Леруа Мерлен Восток» от поставщиков. Иначе говоря, компания не включила сумму премий в налоговую базу по НДС. Инспекторы же рассмотрели эти премии как плату за услуги поставщикам, оказанные ритейлером. Арбитры внимательно изучили дело и приняли сторону «Леруа Мерлен Восток». Однако логическая цепочка рассуждений судей и вывод, который был озвучен в Постановлении № 11637/11, обескуражил ритейлеров. Суд подтвердил, что премии не

могут быть квалифицированы в качестве платы за услуги, а дальше предложил свое видение ситуации: если поставщик предоставляет скидку со стоимости продаваемого товара, то продавец должен на ее сумму уменьшать налоговую базу. О том, что стоит за этой фразой, опытным бухгалтерам торговый сетей расшифровывать не стоит. И все равно в воздухе висят вопросы, волнующие ритейлеров. Например, если организации в течение всего года поставляются товары по определенной цене, а в конце года поставщик предоставляет бонус за достижение определенного объема поставок, причем делает это посредством уменьшения задолженность покупателя за поставленные товары, то нужно ли выставлять корректировочные счет-фактуры за весь год? А если поставщик не предоставит корректировочные счетафактуры, то получается можно спокойно к вычету принять весь «входной» НДС, который в счет-фактуре без учета бонуса? Налоговые органы пока ответов на эти вопросы не дают. Да зачем ФНС спешить озвучивать свою позицию? Ведь пока проверяются годы, во время которых не было корректирующих счет-фактур. Молчат налоговики и по поводу того, в каком периоде отражать изменения. Ведь как следует из положений пункта 1 статьи 153 Налогового кодекса и пункта 4 статьи 166, налоговая база по НДС определяется с учетом скидок, а в случае предоставления этих скидок после даты отгрузки товаров – корректировке подлежит тот налоговый период, в котором отражена соответствующая отгрузка товаров. Получается, что покупателю товаров следует внести изменения в книгу покупок, а также представить в налоговую корректирующую декларацию по НДС за тот период, в отношении которого были внесены изменения в книгу покупок. Оксана ХАРИТОНОВА

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

ХОРОШАЯ ЕДА + АВТОМАТИЗАЦИЯ

Компания France Informatique & Technologie (FIT) автоматизировала новую сети супермаркетов «Едофф» (Москва). Для управления товародвижением в новой московской сети супермаркетов вне-

дрена система бэк-офиса (back-office) GESTORI Pro (разработка компании FIT). Для управления продажами — кассовая система (фронт-офис / front-office) «POSFIT-К» Версия 5.01. Установлены кассовые POS-терминалы

OMRON POS FIT-7000K, которые сочетают надежность и производительность с привлекательной ценой. В ближайшее время запланировано открытие новых объектов сети под управлением единой системы GESTORI Pro.

SAP В КВАДРАНТЕ ЛИДЕРОВ Согласно результатам исследования аналитической компании Gartner «Magic Quadrant for Salesforce Automation» (Магический квадрант лидеров в области автоматизации деятельности торгового персонала»), компания SAP вошла в число лидеров в области автоматизации деятельности торгового персонала. – Мы считаем, что это отличное подтверждение успешности стратегии SAP, позволяющей нашим клиентам организовывать продажи на уровне 21 века, — сказал вице-президент по управле-

52 |

нию решениями, корпоративный сектор, SAP Дитмар Бон (Dietmar Bohn). — Современный покупатель уверен в себе и хорошо осведомлен, поэтому компании берут на вооружение новые правила продаж, предоставляя отделам инструменты, которые позволяют продавцам влиять на каждую сделку. SAP предлагает широкую линейку CRM-решений, помогающих сотрудникам отделов продаж лучше понимать потребности покупателей, вести эффективную совместную работу, использовать накопленный опыт и оперативно реагировать на изменения потребительского рынка.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

Е5.RU ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

Компания «Логикон» завершила очередной масштабный проект по автоматизации склада. Внедрение wms-системы Infor9 Supply Chain Execution осуществлялось по заказу компании X5 Retail Group, которая вывела на рынок свой бизнес on-line торговли, интегрированный в существующую розничную сеть. Система управления складом была призвана обеспечить выполнение заказов и поддержать уникальный уровень сервиса, заявленный интернет-магазином е5.ru. Внедрение проекта осуществлено в рекордные сроки – 4 месяца. Количество SCU 400000. Для нового проекта руководство компании Х5 выбрали Infor9, который надежно зарекомендовал себя в мировых практиках внедрения проектов с развитыми онлайнпродажами. Infor9 признали решением, которое максимально соответствует требованиям бизнеса. В пользу продукта сказался также успешный опыт предыдущих внедрений данной сети: на всех действующих 16 складах X5 работает система Infor. В результате внедрения системы Infor9 Supply Chain Execution удалось создать следующие результаты: были обеспечены прозрачность выполнения заказа и его акту-

www.retail-news.ru

ального статуса для конечного клиента, 100% точность и максимальная скорость обработки заказов при высокой оборачиваемости склада. Благодаря новому решению покупатель интернет-магазина e5.ru в режиме реального времени имеет возможность контролировать все этапы выполнения своей заявки: товар заказан, зарезервирован, скомплектован, упакован, отгружен со склада, поступил в магазин. Данные в интернет-магазин передаются из системы управления складом Inforv9. В процессе внедрения система была настроена таким образом, чтобы удалось одновременно обеспечить 100% точность обработки при условии максимальной скорости отгрузки. Особенность проекта заключается в созда-

нии уникальных процессов, которые позволили минимизировать время, необходимое для выполнения каждой операции и за счет этого повысить скорость обработки. Были изменены стандартные процессы и появилась возможность реализации каждого этапа «одним кликом». Благодаря этому клиент интернет-магазина получает свой заказ в кратчайшие сроки. - Основным критерием выбора системы, помимо решения ключевых задач нашей компании, было наличие успешных внедрений на проектах автоматизации онлайн торговли (правда, зарубежных), - говорит, начальник управления информационных технологий департамента дистанционной и сервисной торговли X5 Retail Group Антон Коваленко. - Компания «Логикон» полностью оправдала наши ожидания в плане соблюдения сжатых сроков проекта и качества его внедрения. С момента завершения внедрения прошло всего несколько месяцев, но уже сейчас можно говорить о результатах. Мы довольны скоростью сборки заказов, точностью работ и эффективностью управления процессами. Объемы отгрузок при наличии имеющейся численности персонала склада, нас полностью удовлетворяет. Система создала качественно новый уровень ведения бизнеса.

| 53

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ По данным исследования MasterIndex, число держателей банковских карт среди опрошенных россиян в возрасте 25-45 лет увеличилось. На вопрос «Являетесь ли Вы держателем банковской карты» утвердительно ответили 74% участников опроса, что на 11% больше, чем год назад. Картами стали пользоваться чаще – 40% респондентов ответили, что за последний год они стали платить картой за покупки и услуги более активно. Для сравнения, в 2011 так отвечали 27% участников опроса. Среди опрошенных москвичей картой стали пользоваться чаще 33%, из жителей других городов - миллионников и регионов аналогично ответили 40%. Для сравнения, в 2011 году о том, что они стали чаще пользоваться картами, заявили 31% москвичей и в среднем 25% жителей регионов и городов - миллионников. В 2012 доля тех, кто предпочитает оплачивать свои повседневные покупки только банковской картой, выросла и составила 10%. Треть опрошенных (33%) чередует оплату картой с оплатой наличны-

ми. Для сравнения в 2011 году только банковской картой покупки оплачивали 6%, а чередовали карту с наличными 20% участников опроса. Всего 14% владельцев банковских карт, ответили, что никогда не пробовали ими расплачиваться. Этот показатель ниже прошлогоднего на 6%. По данным исследования, 81% респондентов использовали карты для оплаты покупок в супермаркетах – этот процент практически не изменился с прошлого года. Часто совершаются по картам покупки в магазинах

ОТВЕТ НА ВОПРОС: КАКИЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ ВЫ ПОКУПАЛИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД? %

Лекарства, средства по уходу за собой

Бронь и оплата гостиниц

9 7

спортивные товары парфюмерия и косметика

9 8 9 11 11

книги и CD\DVD бронирование и покупка авиа и ж/д билетов

2012 год 2011 год

14 11 17 14

продукты питания одежда и обувь

бытовая техника и электроника % 0

40 40

Исследование MasterIndex проведено в России компанией МАСМИ по заказу ООО «МастерКард» в 2012 году.

бытовой техники и электроники – так ответил 41% опрошенных держателей карт, что на 4% больше, чем в 2011 году. Также вырос процент оплаты покупки картой в кафе, барах и ресторанах и в 2012 году составил 16%. Участники опроса отметили, что стали чаще оплачивать

картой покупки в продуктовых магазинах у дома и минимаркетах, на эти покупки пришлось 26% от всех оплат картой. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 20%. При том, что большинство опрошенных по-прежнему предпочитает совершать покупки в реальных магазинах, доля тех, кто покупает через Интернет, за год увеличилась и составила 22% в 2012 году по сравнению с 16% в 2011 году. Интернет-торговлей пользуются 43% опрошенных москвичей, жите-

ли регионов совершают меньше онлайн-покупок – 17%. Покупая через Интернет в 2012 году, жители России стали немного чаще оплачивать: продукты питания – 17% в 2012 году по сравнению с 14% в 2011 году; одежду и обувь - 25% (для сравнения 11% в 2011 году); бронь авиа и ж/д билетов – 14% в 2012 по сравнению с 11% в 2011 году. Реже стали платить банковской картой в Интернете, покупая бытовую технику 29% в 2012 по сравнению с 40% в 2011 году.

экологической безопасности». Конференция будет включать в себя 5 сессий: - Пленарное заседание - Тепловые насосы

- Холодильное и климатическое оборудование - Климатические камеры и чистые помещения - Молодые профессионалы.

ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА Очередная выставка «Chillventa Россия» ждет своих посетителей с 5 по 7 февраля 2013 года в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». Внимание рынка вновь будет приковано к российской Chillventa, предлагающей отраслевому сообществу единственную в своем роде выставочную концепцию, способную полномасштабно воспроизвести специфику отраслевых направлений науки и техники в совокупности. Деловая программа выставки логично дополнит экспозицию предметной информацией из первых рук.

54 |

Также как и раньше, организаторы «Chillventa Россия 2013» вновь отводят центральное место в научно-практической программе представлению инноваций отрасли, экологическим и энергоэффективным решениям. Цель конференции - содействовать обмену ноу-хау между специалистами и внедрению их в практику, интеграции российского профессионального сообщества в сообщество международное. Экспертный совет выставки предложил следующую структуру конференции, которая пройдет под названием «Индустрия холода для продовольственной, энергетической и

www.retail-news.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ –

ЗАЛОГ УДОБНОЙ РАБОТЫ КАССИРА Программное обеспечение класса front office – неотъемлемая часть работы кассира. От функционала ПО во многом будет зависеть скорость и качество обслуживания клиентов и, в конечном итоге, их лояльность. Один из наиболее популярных программных продуктов класса front office – Frontol.

С момента входа на рынок первой версии программного продукта Frontol Win32 в 2006 г. пользователями стали несколько тысяч розничных предприятий различных форматов, а всего было продано более 50 000 копий. За последнее полугодие создатель решения - ГК «АТОЛ» - выпустила ряд обновлений и новинок, включающий самостоятельную аналитическую систему, решение для автоматизации небольших точек, а также расширила функционал для работы с программами лояльности.

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

В обновлении Frontol Win32 4.9.8 расширились возможности по работе с нефинансовыми документами (приход, расход, инвентаризация и т. п.). В частности, была добавлена возможность не только проводить переоценки непосредственно на кассе, но и загружать документы

переоценки в кассу с указанием даты ее вступления в силу. Благодаря таким возможностям можно гарантировать, что новые или акционные цены начнут действовать на кассе ровно в тот момент, когда это необходимо. Кроме того, этот функционал дает возможность использовать Frontol Win32 4.9.8 в небольших магазинах, в которых отсутствует локальный бэкофис, а есть только централизованное управление и необходимость регулярно осуществлять заказы на поставку, а также оформлять эти поставки. Например, по такой схеме работают многие производители мясной или молочной продукции, которые, помимо поставок продукции ритейлерам, открывают свою розничную сеть.

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!

Одним из новых решений линейки Frontol стал программный продукт

Frontol Аналитика - кроссплатформенная аналитическая система, которая обрабатывает выгрузку продаж из Frontol Win32 и представляет ее в удобном графическом виде. Frontol Аналитика позволяет получить информацию о ключевых показателях объеме продаж, выручке, размере среднего чека; отслеживать колебания продаж в разрезе различных измерений; провести ABC-анализ структуры ассортимента или XYZанализ стабильности продаж; получить информацию о продажах товаровспутников. Более того, все эти отчеты можно построить как по отдельным магазинам, так и по всей сети. Гибкий механизм фильтрации позволяет в несколько кликов произвести выборку данных по всем отчетам сразу, что существенно сокращает количество необходимых действий со стороны пользователя. А сохранение истории применен-

ных фильтров позволяет быстро вернуться обратно на нужный шаг для изучения общей картины. Возможности продукта в совокупности с его ценой делают данное решение весьма привлекательным для руководителей и владельцев магазинов малого сегмента.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Зачастую предприятия малого бизнеса не решаются автоматизировать свои магазины, опасаясь связанных с этим сложностей и финансовых затрат. Специально для них ГК «АТОЛ» разработал решение Frontol Win32 Старт. Система включает базовый функционал для регистрации продаж и возвратов от покупателей, поддерживает работу с фискальными регистраторами и принтерами документов ЕНВД производства ГК «АТОЛ», а также с минимальным необходимым набором дополнительной периферии

– сканером штрихкода и дисплеем покупателя. Также решение содержит в себе инструменты, позволяющие организовать контроль над действиями персонала - такие, как права доступа, дополнительные отчеты, печатаемые на ККМ, подробный журнал операций пользователей. Ну и самое главное – это возможность анализировать продажи, выгружая их в тот же Excel или Frontol Аналитика. Само программное решение распространяется абсолютно бесплатно клиент платит только за сам процесс внедрения и приобретаемое им оборудование, а при использовании своей техники - и вовсе только за фискальный регистратор FPrint! При желании пользователь Frontol Win32 Старт в любой момент может осуществить апгрейд до одного из вариантов Frontol Win32 и получить в свои руки новые возможности и инструменты.

ЛОЯЛЬНОСТЬ В ФОКУСЕ

Запуск и совершенствование программ лояльности – один из главных трендов в условиях обострившейся конкуренции на розничном рынке. В программном продукте Frontol Win32, помимо постоянного развития мощной встроенной дисконтной системы, появились дополнительные инструменты, позволяющие привлекать внимание покупателей, а также информировать их о доступных акциях и предложениях. В первую очередь, это возможность работы с дополнительным монитором. Устройство устанавливается непосредственно на кассе и позволяет отобразить не только сумму

последней просканированной позиции и итог по чеку, но и полную детализацию покупки (список позиций, сума чека, сумма скидки), а также дополнительную информацию. Например, на таком дисплее могут транслироваться рекламные ролики, содержащие информацию о новинках, актуальных акциях, товарах со скидкой, которые можно получить прямо на кассе, или же просто реклама продукции определенных поставщиков. Такой монитор хорошо привлекает внимание покупателей, которые, стоя в очереди, часто не знают, чем себя занять. Таким образом устройство позволяет ритейлеру стимулировать клиента на спонтанные покупки, ускорив при этом обслуживание: ведь кассиру не нужно тратить время, чтобы рассказать покупателю о том или ином спецпредложении. Более того, добавленный в одном из последних релизов, инструмент отображения сопутствующих товаров позволяет не только продемонстрировать их на мониторе покупателя, но еще и показать непосредственно кассиру. Благодаря этому, кассир всегда будет в курсе актуальных предложений и сможет легко и быстро заинтересовать покупателя в дополнительной покупке. Таким образом, данный инструмент позволяет помочь кассиру в увеличении среднего чека по методу кросс-продаж. Илья Карпейкин, старший менеджер по продукту ГК «АТОЛ»

IT-СИСТЕМЫ

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ НА СКЛАДЕ

58 |

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ

Из чего выбирали В связи с быстрым ростом объемов производства комбинат «Чистая линия» постоянно прибегал к аренде дополнительных складских площадей для хранения йогуртов, творожков и мороженного. После того как владельцы съемного терминала не смогли обеспечить температурный режим, необходимый для хранения охлажденной продукции, и значительная часть товара была испорчена, стало понятно, что со строительством собственного склада больше тянуть нельзя. Как объяснил заместитель директора ООО «Чистая линия» Арен Минасян, у каждой эффективно работающей современной компании схожие требования к терминалу для хранения: максимальная вместимость, высокая скорость операций, оптимальные условия для продукции. – Продумывая оснащение нового морозильного склада, наша компания добавила к перечисленным всего несколько дополнительных пожеланий: во-первых, нам хотелось снизить число обслуживающего персонала; во-вторых, получить возможность размещения как можно большего числа разных SKU на одном уровне стеллажа. Первоначально мы рассмотрели три принципиально разных варианта: с использованием глубинных стеллажей, гравитационных конструкций и систему полуавтоматизации Autosat. Исходные данные проекта предполагали, что на складе общей площадью 1680 кв. м и высотой 11 м с температурным режимом – 30 °С, грузы, размещенные на евро-паллетах, весом до 1200 т, будут обрабатываться по технологии FIFO (первый вошел – первый вышел). Загрузка должна производиться со скоростью не менее – 20 паллет в час, выгрузка до 60 паллет в час. Входе сравнения различных проектов, стало понятно, что при оснащении склада

www.retail-news.ru

глубинными стеллажами емкость склада составит лишь 2772 паллетоместа, для обслуживания которых потребуется как минимум 4 ричтрака, при этом скорость обработки паллет будет не более 18 в час. Расчет варианта с гравитационными стеллажами, снабженными роликовыми дорожками, по которым поддоны под действием силы тяжести сами смогут скатываться из зоны загрузки в зону выгрузки, показал, что при высоте склада в 11 метров и необходимом угле наклона стеллажей в 4 градуса можно установить лишь трехъярусные гравитационные конструкции. Между тем в проекте с использованием радиоуправляемых шаттлов речь шла о четырехъярусных фронтальных стеллажах, позволяющих на 20 % увеличить площадь хранения. – Это решение, – поясняет Арен Минасян, – позволяло нам увеличить емкость склада до 3024 паллетомест, добиться высокой скорости обработки – до 50 паллетомест в час, свести к минимуму количество дорогостоящей погрузочной техники – в перспективе эти факторы должны были способствовать быстрой окупаемости проекта. Autosat размещал до 144 SKU на одном уровне стеллажа. Для сравнения: если бы мы выбрали глубинные стеллажи – могли бы рассчитывать только на 33!

Возможности радиоуправляемых шаттлов Радиоуправляемые шаттлы представляют собой плоскую тележку, которая передвигается по направляющим, расположенным ниже стеллажей с паллетами. Шаттл устанавливается в канал с направляющими при помощи вилочного погрузчика или ричтрака, затем таким же способом на нем размещается паллета с грузом. Механическая подъемная система шаттла поднимает паллету чуть выше яруса

и перемещает до заданной с радиопульта свободной позиции в канале, подъемный механизм опускает паллет на ярус, возвращается в сторону загрузки и берет следующую поданную погрузчиком паллету. По такой же схеме осуществляется и выгрузка паллет. Загрузка и выгрузка могут производиться двумя способами: если стеллажи сквозные, шаттл отправляет паллеты в канал с одной, а выгружает с другой стороны по принципу FIFO (дословный перевод с английского «первый вошел – первый вышел») или, когда технология хранения идентична набивному стеллажу, по принцип FILO (первый вошел – последний вышел). Прообразы радиошаттлов появились в начале 1990-х годов, первоначально они использовались как своего рода «насадка» на вилы погрузчика, чтобы было удобнее сдвинуть паллет с края стеллажа. В дальнейшем это приспособление было переработано в платформу, способную самостоятельно перевозить паллеты с грузом внутри стеллажных тоннелей. Первыми готовые решения в этой области представили на рынке шведская компания EAВ и японская Tоyota. Отказ от вилочной погрузочной техники внутри стеллажей позволил максимально увеличить площади хранения, поскольку расстояние между двумя паллетами в глубину при использовании шаттлов может составлять не более 2 см. Кроме того, быстро передвигающиеся и не делающие ошибок шаттлы значительно ускорили операции по погрузке и выгрузке товара. Радиоуправляемые шаттлы очень быстро нашли себе применение за рубежом, прежде всего, среди поставщиков и производителей массовых паллетированных грузов ограниченного ассортимента, таких как напитки, хлебобулочные, молочные и конди-

терские изделия, бытовая химия, корма для животных. Однако в России их применение долгое время сдерживалось необходимостью использования только совместно с ограниченным кругом стеллажных конструкций зарубежных производителей. При стоимости одного шаттла в сумму порядка 30 тысяч евро изготовление за границей и доставка в Россию еще и стеллаже неимоверно увеличивало затраты на автоматизацию складов. – Особенность выбранного нами варианта шаттловой системы Autosat заключается в том, что в отличие от других она совместима с качественными складскими стеллажами разных производителей, – рассказывает Арен Минасян, – К преимуществам системы стоит отнести и то, что оператор только запускал радиошаттлы, дальше челноки работали самостоятельно. Причем благодаря расположенным на бампере шаттлов лазерным датчикам вероятность повреждения груза или стеллажной конструкции исключена. Для управления оборудованием используется WMS-система, которая позволяет выставлять паллеты в канале, соблюдая точные расстояние между краями. В шаттлах Autosat используются ионно-литиевые аккумуляторные батареи, не об-

КСТАТИ: WMS (Warehouse Management System или Система Управления Складом) – специализированная программная платформа для автоматизации различных типов складов. Включает в себя средства для управления топологией склада, параметрами товарной номенклатуры, планирования складских операций, управления ресурсами, применения различных методик хранения и обработки грузов.

| 59

IT-СИСТЕМЫ

ладающие эффектом памяти. Их можно перезаряжать даже при неполной разрядке, не опасаясь, что батарея потеряет часть своей емкости. Для 100% подзарядки АКБ требуется пять с половиной часов, для 80% – три с половиной. Зарядки ионно-литиевой батареи челнока хватает на 16 часов непрерывной работы. Мы используем комплект запасных аккумуляторов, и

КСТАТИ: SKU (Stock Keeping Unit) дословно в переводе с английского «единица удержания запаса» иначе идентификатор товарной позиции, единица учета запасов или просто складской номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам и услугам.

60 |

шаттлы не останавливаются сутками. Следует добавить, что срок службы ионно-литиевой батареи AutoSat рассчитан на 900 перезарядок (около двух лет работы). Гарантийный срок действия самого челнока – 60 тысяч миссий.

Особенности и первые итоги проекта Процесс оснащения склада от разработки проекта до сдачи «под ключ» занял, по словам ведущего специалиста отдела развития компании First Logistik Анны Каменевой, чуть более трех месяцев. Восемь недель ушло на изготовление и доставку оборудования на склад заказчика, 25 дней на монтаж стеллажей, пусконаладочные работы и подгонку шаттлов под стеллажную систему. В ходе реализации проекта пришлось столкнуться с неиз-

бежными трудностями. Так, неожиданно выяснилось, что русские евро-паллеты могут иметь разный размер, отличаться друг от друга на 1-2 см, и это еще без учета свесов и обмотки пленкой. Для погрузчика такие перепады не имеют значения, а шаттлы, расставляющие поддоны в канале стеллажа на строго определенном расстоянии друг от друга, испытывали сложности. Чтобы обеспечить оптимальные условия для функционирования челноков, пришлось разработать индивидуальную модель направляющих для паллет, разрешившую проблемы с разгрузкой и выгрузкой товара. Первоначально на обучение персонала было выделено два дня. Но поскольку радиоуправляемые шаттлы AutoSat – абсолютно новое оборудование для работников склада,

в первые дни работы после обучения возникали многочисленные вопросы. Специалисты First Logistik консультировали операторов по телефону и на месте. А позже по запросу заказчика сервисная служба First Logistik расширила стандартный функционал шаттлов, для выполнения более сложных операций, облегчающих работу склада. – На данный момент оборудование оправдывает наши ожидания – поясняет эксперт. – Четыре радиошаттла за час перевозят порядка 180200 паллет. Внутри стеллажа челнок работает практически в три раза быстрее погрузчика-узкопроходника или штабелера. Благодаря этому скорость обработки грузов существенно выросла. Операциями шаттлов управляет один человек. Для проведения той или иной операции – например, загрузки или выгрузки канала глубиной в 21 паллет – ему достаточно нажать одну кнопку. В процессах разгрузки и выгрузки паллет задействован только один ричтрак. В целом, благодаря системе Autosat нам удалось сократить персонал склада на 20 %. Стоимость одного паллетоместа при оснащении склада радиоуправляемыми шаттлами составила 115 долларов, при использовании глубинных стеллажей паллетоместо обошлось бы всего в 60 долларов. Но к этой сумме необходимо добавить постоянные расходы на дополнительную погрузочную технику, горючее для нее и зарплату персонала. Склады с автоматическим оборудованием окупаются гораздо быстрее тех, где используется механическая погрузочная техника. С учетом зарубежного опыта, инвестиции в склад компании «Чистая линия» могут окупиться за три года при условии 8-и часового рабочего дня и за 1 год – при круглосуточной работе. Марина НАРОДОВАЯ

www.retail-news.ru

IT-КЕЙС

«УТКОНОС» ВНЕДРЯЕТ SAP Компания SAP СНГ внедряет систему управления предприятием SAP ERP 6.0 for Retail в ГК «Утконос», являющейся лидером в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими товарами. влечена компания Accenture. Завершен дизайн процессов, начата фаза реализации настроек системы. – Мы выбрали продукты SAP, так как давно знакомы с этими решениями – наша компания использовала технологии SAP с самого начала своей работы, и проблемы в выборе поставщика новой ERP-системы у нас, по сути, не было. Тщательно изучив функциональность данного продукта, мы пришли к выводу, что это единственная система, способная обеспечить необходимую нам функциональность Уникальность проекта в ГК «Утконос» заключается в том, что первый проект по внедрению решения SAP, системы SAP R/3 4.7, был осуществлен еще перед выходом компании на рынок, в 2002 году. В последующие десять лет компания все больше ощущала потребность в приведении системы управления предприятием в соответствие с возросшими требованиями бизнеса. В результате, было принято решение об установке нового комплексного решения – в качестве основы была выбрана система управления предприятием SAP ERP 6.0 for Retail. Среди целей проекта – переход на стандартные решения из практики ведущих мировых ритейлеров, расширение функционала для улучшения показателей работы склада, автоматизация коммерческих процессов и программ лояльности клиентов. Новая система, разработанная специалистами SAP СНГ для ГК «Утконос», будет вклю-

62 |

чать новейший комплекс SAP ERP for Retail и другие высокопроизводительные решения, в числе которых система управления складом SAP eWM, система управления данными о продажах SAP POS DM и аналитическое решение SAP Business Objects. Данный комплекс позволит ГК «Утконос» поднять эффективность бизнес-процессов на новый уровень, соответствующий самым высоким стандартам качества работы ведущих мировых ритейлеров. Реализация проекта начата в сентябре 2011 года. К настоящему времени завершены подготовка проекта и разработка концептуального дизайна системы. В ближайшие месяцы предстоят реализация проекта, тестирование системы и ее опытно-промышленная эксплуатация. Внедрение системы SAP ERP for Retail будет осуществляться силами консультантов SAP. К выполнению проекта по внедрению SAP eWM при-

СПРАВКА: Группа компаний «Утконос» – лидер в области интернетторговли продуктами питания и сопутствующими товарами. Интернет-гипермаркет обеспечивает доставку продуктов на территории Москвы и Подмосковья. Ассортимент компании насчитывает свыше 30 000 наименований, включая товары для детей, бытовую химию и много других товаров. Штат – 3 500 сотрудников, огромный склад площадью 44 тыс. кв.м. с различными температурными зонами хранения, большой парк автомобилей, оборудованных специальными холодильными камерами, и сеть магазинов ежедневно обеспечивают комплектование и доставку нескольких десятков тысяч заказов. Доставка продуктов питания на дом, в офис и на дачу – основное направление работы интернет-гипермаркета «Утконос».

и надежность корпоративной системы. Мы планируем использовать все возможности SAP for Retail, в частности, SAP eWM для управления штучным пикингом. Уверены, что после внедрения новая информационная система существенно повысит эффективность бизнеспроцессов нашей компании и даст нам новые возможности для дальнейшего развития, а также поможет компании снизить расходы на поддержку до 25-30%», – отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям группы компаний «Утконос» Дмитрий Сытин. – Сотрудничество с ГК «Утконос» началось в 2002 году, когда было внедрено решение на базе SAP R/3 4.7. Благодаря четко структурированной работе с данными в режиме реального времени «Утконос» получил конкурентное преимущество сразу после выхода на рынок, – говорит заместитель генерального директора и директор департамента по работе с быстрорастущими компаниями SAP СНГ Вячеслав Орехов. – Новое комплексное решение позволит справиться с возрастающими объемами данных, а благодаря пакету SAP Business Objects, «Утконос» получит возможность качественно нового подхода к работе с корпоративными запросами, отчетностью и анализом данных». С внедрением SAP ERP 6.0 for Retail планируется существенно расширить стандартную функциональность системы, что сделает работу ГК «Утконос» более эффективной, оперативной и слаженной.

www.retail-news.ru

БИТВА РИТЕЙЛЕРОВ – ПОБЕДИЛА ДРУЖБА В необычном по своей форме бизнес-мероприятии участвовали топ-менеджеры некоторых торговых сетей. БИТВА РИТЕЙЛЕРОВ, которую не так давно провела компания Corporate Forces, позволила участникам не только обсудить актуальные отраслевые вопросы, но и сделала их ближе, решительнее и активнее после многоуровневой страйкбольной игры, моделирующей реальные тактические боевые действия под наставничеством инструкторов подразделения «АЛЬФА».

Что мы знаем о спецподразделении «АЛЬФА»? Элитный спецназ, бойцы которого готовы сделать все для спасения наших жизней. Но это всего лишь общее определение. И только когда начинаешь близко общаться с ними, ты понимаешь, насколько сильны духом эти ребята и проникаешься искренним уважением. А если совместно с ними выполняешь различные задания, то появляется драйв, способный помочь открыть небывалые просторы и в бизнесе! Что-то подобное испытали на себе участники БИТВЫ РИТЕЙЛЕРОВ. В качестве полигона для мероприятия была выбрана одна из баз отдыха. – Ландшафт территории, прилегающей к базе отдыха, позволил оборудовать качественный, оптимальный полигон для проведения активной части проекта БИТВА РИТЕЙЛЕРОВ, – говорит советник ассоциации ветеранов подразделения «АЛЬФА» Александр Конторович. В первый день участники разделились на две команды, выбрали лидеров и под присмотром инструкторов выполнили несколько серьезных испытаний, продолжительностью более пяти с половиной часов, сражаясь не только между собой, но и с командой профессионалов. Многих участников приятно удивил совместный привал с разнообразными полевыми угощениями и, как полагается, «боевыми» ста граммами. Заключительным этапом сражения стал совместный штурм хорошо укрепленного лагеря, оборону которого держали профессиональные соперники. А раз-

нообразное ежедневное меню, включающее множество вкусностей ресторанного происхождения, костер и open air дискотека приумножили положительный заряд энергии всего мероприятия. – Было здорово наблюдать за изменениями в отношениях среди участников проекта: в самом начале, когда все только приехали – это было множество разрозненных групп формального общения. После БИТВЫ РИТЕЙЛЕРОВ огонек в глазах стал присутствовать у подавляющего большинства, и все с удовольствием делились информацией, консультировали друг друга как старые добрые приятели», – отмечает советник CORPORATE FORCES, ветеран подразделения «АЛЬФА», Александр Лазутин. Участники битвы не только развлекались, но и обсуждали актуальные вопросы отрасли. Директор департамента Colliers International Владимир Александровский отметил, что практически все деловые мероприятия в ритейле и девелопменте посвящены обсуждению одних и тех же вопросов, участвуют на них одни и те же люди, и что практической ценности для квалифицированных участников рынка давно уже не представляют, что рынку нужны проекты с некой «фишкой», чтобы можно было получить новые практические знания. В целом, подавляющее большинство участников позитивно оценили инициативу создания БИТВЫ РИТЕЙЛЕРОВ. Некоторые из них планируют провести подобные мероприятия для своих компаний.

Павел Филькин, директор департамента развития и эксплуатации розничной сети СТАРИК ХОТТАБЫЧ: – Стать участником проекта меня побудила любопытная возможность, в формате отличном от привычных конференций и выставок, познакомиться и пообщаться с людьми из отрасли. Общение началось сразу по приезду на базу, все переоделись в военную форму, народ заметно нервничал, большинство людей не понимали, что будет дальше. И потом «война» – с гранатами, растяжками, минами и засадами. Естественно уже после первых минут такой командной игры все друг друга знали, понимали, что победить можно только с помощью согласованных действий, предупреждали об опасностях и прикрывали.А когда закончилась «война» и все пришли на базу, грязные, уставшие, некоторые «смертельно раненые», но безумно довольные и после обсуждения самых запоминающихся моментов игры, уже нашлось множество профессиональных тем, завязались полезные контакты. Cчитаю, что данный формат мероприятия очень полезен и, безусловно, его необходимо тиражировать. Игорь Барсуков, заместитель генерального директора розничной сети LADY&Gentlemen: – Меня привлекла необычная форма проведения проекта, так же моя любознательность (я никогда до этого не играл в страйкбол), было интересно посмотреть, что из этой затеи получится. Это было необычно и очень интересно! Я увидел как со всех нас слетели все маски и стена из "айфонов", "луи виттонов" и прочих "патек филлипов" (как в одноименной рок-опере Pink Floid. The Wall ) рухнула и ... появилась команда единомышленников с совершенно другим уровнем общения, чем прежде... Мы все на этом проекте изменились, и я считаю, что в лучшую сторону!

www.tovargoda.info

№8-9

август-сентябрь 2012 (160)

NEWS & TECHNOLOGIES

МЕСТА ВСЕМ НЕ ХВАТИТ

Куда движется торговая недвижимость?.. С.24