Новости Торговли (Retail News). № 11 (162), Ноябрь 2012 by ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ О РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ И РИТЕЙЛЕ

NEWS & TECHNOLOGIES

№11

ноябрь 2012 (162)

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ:

Стоит ли доверять анонимному аудиту?

С.24

NEWS & TECHNOLOGIES

№11 2012 АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова Алена Милованова Марина Народовая ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР Александр Попов

СОДЕРЖАНИЕ 06. Новости В фокусе

16. Саммит «Торговля в России»: антитренды развития рынка

Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, «Дикси», «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм», shutterstock.com

Цена – 300 руб. Годовая подписка – 3600 руб. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Об этом говорят

20 Закон и табак: Грядут серьезные последствия – Мелкорозничная торговля в России может повторить печальную судьбу своих канадских коллег, – считает президент Канадской Ассоциации Магазинов Повседневного Спроса Алекс Шолтен.

24 Тайный покупатель: по эту сторону прилавка Услуга «таинственный покупатель» сегодня очень популярна. Более того, с каждым годом ее востребованность растет, в один голос заверяют эксперты. Причина небывалого ажиотажа проста: компании в ситуации высокой конкуренции ищут пути к сердцу клиента, а метод Mystery Shopping эффективно помогает им в этом.

Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2012 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127591, г. Москва, Керамический проезд, д.53, кор.1 оф.1

Актуально!

30 Розница – слабое звено борьбы с «зеленым змеем»? Ситуация, сложившаяся на алкогольном рынке России, после вступления в силу с июля 2011 года новых требований к

производству, транспортировке и реализации спиртных напитков по-прежнему в центре внимания общественности. Это в очередной раз подтвердили жаркие дискуссии участников Круглого стола, прошедшего на днях в Москве.

36. Рынки/FMCG Рынки/ Обзор

38.

Перекус с пользой Полезные снеки являются локомотивом всего рынка снеков в России. Причина этому – не сбавляющий уже который год обороты тренд правильного питания и здорового образа жизни.

44. Рынки/Ассортимент По букве закона

46 Советы юриста Знакомьтесь: аутстаффинг

50 Суд да дело 2 рубля налога и 500 тысяч пени Срок исковой давности больше трех лет? 52. Технологии и оборудование/ новости В сети

55 «Эльдорадо» охотится на киберсквоттеров Крупнейшая в России сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» в судебном порядке добилась закрытия киберсквоттерских сайтов, использовавших в URL товарный знак компании. Всего на основании судебных актов было аннулировано около 20 доменных имён. IT-кейс

56.

SAP для «маленьких» Бытует мнение, что отраслевые решения SAP в наибольшей степени подходят крупным федеральным ритейлерам. Однако пример сети мини-маркетов продуктов питания и хозяйственных товаров «Гранат» из Забайкальского края доказывает, что внедрение SAP может дать импульс для быстрого роста даже небольшой, недавно вышедшей на розничный рынок компании.

60 Леруа Мерлен углубляет автоматизацию Теперь с единой системой бюджетного планирования работают все магазины сети в России и центральный офис «Леруа Мерлен». Современное российское трудовое законодательство не отвечает потребностям работодателей, приносит лишние расходы и часто препятствует динамичному развитию компании. В попытках обойти трудовое законодательство организации используют различные ухищрения, – заключают с персоналом гражданско-правовые договоры, либо вообще не оформляют каких-либо соглашений с работниками.

Технологии успеха

62 Прямые продажи растут В начале ноября на площадке Торгово-промышленной палаты РФ состоялась конференция посвященная, развитию рынка удаленной торговли в России.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Владимир Рюмин,

Владимир Садовин,

генеральный директор ГК «Утконос»

генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,

Илья Белоновский,

генеральный директор ММБА, председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ

исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Максим Протасов,

председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Намерения

ОШИБКА ГАЛИЦКОГО

Генеральный директор сети «Магнит» Сергей Галицкий заявил о планах удвоить запуск торговых точек в Москве и Подмосковье, открыв 100 новых магазинов в следующем году. – Мы планировали в этом году открыть 60 магазинов, думаю, что откроем примерно так, может чуть меньше на

пять магазинов. На следующий год у нас большие планы по Москве и по области, мы хотим где-нибудь сто магазинов открыть в совокупности, – сказал Галицкий в ходе телефонной конференции с инвесторами. Истории с приходом «Магнита» в столицу уже много лет. В конце 90-х гг. «Тандер», владеющий «Магнитом», ку-

пил в Москве ООО «Русская компания». Благодаря этой сделке краснодарская компания стала одним из основных поставщиков ГУМа, ЦУМа, универмагов «Московский» и «Сотый». Таким образом «Тандер» на тот момент вошел в число крупнейших оптовиков на московском рынке. В последующие годы СМИ писали об интересе «Магнита» к уже столичному розничному рынку. Однако Сергей Галицкий всегда подчеркивал, что Московский регион не является приоритетным для компании. Итог такого подхода – лишь 30 открытых магазинов в столице и около 90 в области по состоянию на октябрь 2012 года. Разговоры об экспансии «Магнита» в Москву возобновились в начале 2011 года. Осенью того же года серьезность намерений компании была подтверждена подписанием соглашение с администрацией Коломенского района Московской области о строительстве в этом районе на федеральной трассе «Урал» распределительного центра за 1 миллиард рублей. РЦ будет обслуживать магазины сети,

расположенные в Москве и Московской области. В 2002 году газета «Коммерсантъ» писала о намерении «Тандера» купить сеть дискаунтеров «Нестеровские» за смешную по нынешним меркам сумму – 4-7 млн долларов. Сегодня для открытия в столичном регионе Галицкий готов как покупать отдельные торговые точки, так и совершать сделки M&A. Но свободных подходящих помещений значительно меньше, процессы консолидации привели к сокращению числа возможных объектов для поглощения, а площади стоят в разы больше, чем в начале нулевых. В недавнем интервью Reuters Галицкий признался, что одно из упущений в бизнесе «Магнита» – это поздний выход в столицу: – Мы упустили столицу – поздно пришли... Поздно поняли, что хочет богатый покупатель, что мы можем работать на более дорогих арендах, с большими зарплатами, мы не умели этого делать. Мы плохо в это вникали, и мы поздно это поняли. Теперь главе «Магнита» предстоит работа над ошибками.

Тренды

ВРЕМЯ ЧИСТЫХ ПОЛОВ Дискаунтеры теряют покупателей в крупных городах. Такой вывод делает газета «Ведомости» на основе отчетности ритейлеров. Число чеков в сети «Пятерочка» за девять месяцев снизилось на 1,5%, в «Магнитах» в формате «у дома» за тот же период на 1,06%, в «Дикси» на 1,8%. Потребителей не удовлетворяют товары низкого ценового сегмента, качество сервиса, а также ассортимент. С момента кризиса 2008 года выросло благосостояние россиян, а с ним и запросы. Уровень лояльности к большинству сетевых дискаунтеров нулевой и даже отрицательный. По мнению аналитиков, отныне будет востребован формат гипермаркета, в крупных городах будет развиваться нишевая торговля в виде мини-пекарен, кондитерских, магазинов с деликатесами и кулинарией. Грязные полы и некачественное обслуживание останутся в прошлом.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ Кадры ры

КУК УК STORE

Компания Apple рассталась с главой розничного подразделения Джоном Брауэттом. Как пишет Wall Street Journal, его увольнение связано с недостаточно успешной программой развития розничной сети. Брауэтту ставится в вину то, что сэко-

www.retail-news.ru

номив расходы на содержание штата персонала, он не смог на должном уровне сохранить качество обслуживания покупателей. Брауэтт назначен на должность в Apple в апреле 2012 года вместо ушедшего из компании Рона Джонсона. Последний, на протяжении десяти лет создававший проекты магазинов Apple Store, согласился на должность генерального директора компании J. C. Penney. До прихода в Apple Брауэтт работал в Dixons и PC World. В должности главы Apple Store Брауэтт запомнился непоследовательностью действий. Летом текущего года Apple решила сократить штат фирменных магазинов и снизить число рабочих часов для оставшихся сотрудников Apple Store, но позже признала это решение ошибкой. Назначение Брауэтта и его скорый

уход из компании – кадровая ошибка CEO Apple Тима Кука. «Я разговаривал со многими людьми, и Джон на самом деле лучший на сегодняшний день. Я думаю, вы будете так же рады, как и я. Его роль — не принести Dixons в Apple, а продвинуть Apple на более высокий уровень обслуживания и удовлетворения пользователей», – комментировал Кук выбор в пользу Брауэтта. Теперь контролировать функционирование отдела ритейла будет лично сам Кук, поскольку замены Брауэтту в корпорации пока не нашли. На фоне этой и других кадровых рокировок рыночная капитализация компании стремительно падает. С уровня в 700 долларов за акцию в сентябре котировки компании опустились до почти 575 долларов в начале ноября. Спустя несколько дней после новости об уходе Брауэтта стало известно о том, что в следующем году Apple планирует открыть 30-35 фирменных магазинов Apple Store. 75% точек будут располагаться за пределами США. На развитие розничной сети в 2013 году корпорация потратит около 850 млн долларов.

НОВОСТИ Правила игры

Намерения

ПОДКИНУТ ТАБЛЕТКИ

ZARA ВЕЗДЕ

Торговым сетям могут разрешить продавать безрецептурные лекарства. К 1 декабря правительству должен быть представлен доклад о возможности реализации лекарственных средств в торговых сетях. Доклад предстоит подготовить Минздраву совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой и Федеральной службой по тарифам. Речь идет о возможности продажи безрецептурных препаратах в магазинах. На долю таких лекарств приходится почти половина реализуемых в России препаратов. Это порядка 220 млрд рублей. На данный момент фармацевтическая деятельность

относится к лицензируемым видам деятельности. Прибыльность аптек на 70% зависит от продаж безрецептурных средств. Представители российского фармацевтического рынка оценили инициативу продавать безрецептурные лекарственные препараты в торговых сетях резко негативно. По мнению представителей отрасли, нововведение будет означать продолжение падения рентабельности аптечной розницы. Против продаж лекарств в магазинах фактически выступил и Минздрав. Обсуждать вопрос о возможной продаже некоторых безрецептурных лекарств в торговых сетях в настоящее время преждевременно, считают в министерстве.

Испанская компания Inditex рассчитывает продолжить агрессивную экспансию на российский рынок. В последние годы владелец Zara открывал 50-60 магазинов в год. Такие же темпы ритейлер хочет сохранить и в будущем. – Россия — важный для нас рынок. Мы бы хотели, чтобы наши магазины были во всех местах, удобных покупателям», – заявил СМИ коммуникационный директор группы Хесус Эчивария.

Российская сеть Inditex насчитывает 274 магазина, среди которых 58 Zara, 50 Bershka, 47 Pull & Bear, 47 Stradivarius, 37 Oysho, 18 Massimo Dutti, 12 Zara Home, 5 Uterqüe. Всего компания управляет 5 693 магазинами с выручкой 7,2 млрд евро в I полугодии 2012 года и является самым крупным розничным продавцом одежды в мире. Основатель Inditex Амансио Ортега с состоянием в 39,5 млрд долларов в 2012 году признан богатейшим человеком Европы.

Хроника

ЗАКРЫТИЕ КОЛУМБИИ

Французский ритейлер Carrefour продает магазины в южноамериканской Колумбии за 2 миллиарда евро. Покупателем высту-

пила чилийская группа Cencosud, третий по величине ритейлер Латинской Америки. Сеть Carrefour в Колумбии состоит из 72 гипермаркетов, 16 небольших магазинов и 4 мелкооптовых магазинов. Закрытие бизнеса Carrefour в Колумбии происходит в рамках ухода французов с «неключевых» рынков. В 2009 году компания ушла из России, позже покинула Грецию и в 2012 году Сингапур.

www.retail-news.ru

Опыт эффективных продаж круп и хлопьев

Свяжитесь с нами и мы поможем Вам увеличить продажи круп и хлопьев!

НОВОСТИ

Цифры

«МАГНИТ» СПЕШИТ НА ВЫРУЧКУ

Сеть «Магнит» может обогнать X5 Retail Group по выручке уже в начале следующего года. Разрыв между крупнейшими компаниями сокращается. По оценкам аналитиков розничного рынка, в отрасли может произойти смена лидера уже в первом квартале 2013 года. Это случится при сохранении существующих темпов роста сетей и проблем с управлением и другими операционными процессами у X5. В 2011 году краснодарский ритейлер уже обошел X5 по показателю суммарных торговых площадей.

О том, что проблемы X5 не закончились, свидетельствуют российские СМИ. По их данным, торговая сеть является единственным российским ритейлером, который продолжает закрывать крупные гипермаркеты. В любом случае смена лидера на рынке – лишь вопрос времени. Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий осенью текущего года заявил о готовности тратить по 2 млрд долларов в год еще 5–10 лет. Из стана X5 подобных заявлений пока не было слышно.

Хроника

IKEA БУДЕТ

Цифры

AMAZON ПЕРЕТРАТИЛ

10 |

В Москве могут появиться десятки магазинов Ikea в мини-формате. Столичные власти предложили сети Ikea порядка 20 участков для размещения небольших магазинов площадью до 5 тыс. кв. м. Как рассказал «Известиям» глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, площадки могут быть выделены в разных округах города, в том числе на Третьем транспортном кольце и на территории бывших промзон. Заявление Не-

мерюка идет в разрез с заявлением другого чиновника. Заммэра Москвы по экономической политике Андрей Шаронов недавно заявил, что рассчитывать на участки в пределах Третьего транспортного кольца крупным ритейлерам вроде Ikea и Metro не стоит. В самой Ikea пока лишь говорят о приоритетности строительства трех отдельно стоящих магазинов Ikea в Московском регионе площадью от 20 тыс. кв. м. каждый.

Amazon получил квартальный убыток впервые с 2003 года из-за роста трат на технологии и LivingSocial. Интернет-гигант Amazon в третьем квартале 2012 года получил убыток в 274 млн долларов. В аналогичный период прошлого года компания имела прибыль в 63 млн долларов. Чистый квартальный убыток у Amazon возник впервые за несколько лет - с 2003 года ритейлер показывал прибыль.

Причиной убытка компании могли стать слишком большие траты на технологии и контент. В связи с появлением услуги потокового видео затраты Amazon выросли на 55%. Также в отчетный период были выпущены новые электронные книги Kindle. Помимо этих трат убыток приносил и сайт скидок LivingSocial. Интерес пользователей к сервису падает. За последний квартал Amazon потерял на LivingSocial 169 млн долларов.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Внешний фон

ХЛЕБНЫЙ КРИЗИС Из-за роста цен на муку цены на хлеб в России могут подняться на четверть до конца 2012 года, а магазины московского региона остаться без жизненно важного продукта. В октябре текущего года Союз производителей хлеба Московской области направил в подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы обращение. Хлебо-

www.retail-news.ru

заводы жалуются, что ритейлеры отказывают им в повышении закупочных цен, одновременно устанавливая наценки на хлебобулочные изделия выше 35%. Из-за роста цен на зерно пшеничная мука высшего сорта подорожала за десять месяцев этого года на 63,5%, до 15,7 тыс. рублей за тонну, первого сорта — на 79,5%, до 14,9 тыс. рублей за тонну. Ржаная мука

обходится пекарям в 10,2 тыс. рублей за тонну, что на 24,4% дороже. Как ожидает Союз, в ближайшее время мука подорожает еще на 10%. В случае, если конфликт не будет разрешен, магазины Москвы и Московской области могут остаться без хлеба. Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин сделал прогноз о том, что цены на хлеб в

Росси могут вырасти, но не более чем на 25%. В абсолютном выражении рост до конца года может составить порядка 7-8 рублей за 1 кг хлеба, или около 3 рублей за буханку. Рост цен на продукты в целом по итогам года, скорее всего, на несколько процентов опередит заложенные монетарными властями темпы инфляции на уровне 5-6%.

| 11

НОВОСТИ

eBay заключает стратегическое партнерство с китайским ритейлером люксовых товаров Xiu.com. Это единственная возможность для калифорнийской компании эффективно работать на рынке Китая. Xiu.com специализируется на торговле предметами роскоши. По соглашению двух компаний, запросы на сайт китайской компании будут перенаправляться на ebay.xiu.com. Ассортимент товаров последнего сайта будет состоять из западных модных вещей и предметов роскоши по сниженным ценам. Нынешняя попытка eBay выйти на китайский рынок уже третья по счету. В Китай eBay вышел в 2002 году, однако на следующий же год столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны местной площадки Taobao.com, которой управляет интернет-концерн Alibaba Group. В 2007 году американский интернет-аукцион предпринял новую попытку укрепиться на китайском рынке, запустив сайт совместно с местной Tom Online. eBay активизируется не только в Китае. Как уже писал «Retail News & Technologies» в октябре, калифорнийская компания недавно зарегистрировала дочку в России и начала переговоры с местными почтовыми операторами.

Намерения

ЧЕРЕЗ XIU

Намерения

МАЛО OBI

Намерения

ПЛАНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ Немецкая Tengelmann Group, развивающая DIYсеть Obi, займется продажей продуктов в России. Компания планирует открыть 150 дискаунтеров под брендом «Плюс». Tengelmann Group вложит в магазины 500 млн евро. Выделить земельные участки под строительство магазинов Tengelmann Group просит Федеральный фонд содействия

12 |

развитию жилищного строительства. Компанию интересует участие в земельных аукционах. А именно участки в Московской, Тульской, Тверской, Рязанской и Нижегородской областях площадью 0,4-0,8 га. Tengelmann в России будет развиваться совместно с компанией «Росеврогрупп». Построением новой сети займется совместное предприятие ООО «Плюс девелопмент».

Торговая сеть Walmart планирует открыть 100 магазинов в Китае в ближайшие три года. Это меньше, чем было в последние годы. Ранее Walmart открывал по 5060 магазинов в год. Сейчас сеть насчитывает 378 торговых точек в Китае. Эксперты связывают замедление темпов развития с ростом конкуренции на китайском рынке и торможением местной экономики. Тем не менее, по оценкам аналитиков рынка, к 2014 году Китай станет крупнейшим продовольственным рынком в мире. Открытием новых магазинов американский ритейлер постарается увеличить рыночную долю в Китае, где Walmart уступает лидерство Sun Art Retail, совместное предприятие тайваньской Ruentex и французского Auchan.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Правила игры

СЛОЖНОСТИ ПОКУПКИ В октябре гендиректор интернет-магазина KupiVip Оскар Хартманн поднял вопрос об ужесточении условий покупки россиянами товаров в зарубежных онлайн-магазинах. По мнению Хартманна, Россия в данном сегменте похожа на огромную зону duty free, поскольку покупки за границей не облагаются таможенными платежами. Сейчас покупки в иностранных интернет-магазинах не облагаются НДС и таможенными платежами в случае, если сумма не более 40 тыс. рублей в месяц. Хартманн отметил, что в данных обстоятельствах ему выгоднее не открывать бизнес на территории России, а соз-

давать компании за ее пределами. И добавил, что ему не удается конкурировать с предпринимателями, покупающи-

ми товар в интернет-магазинах за рубежом и продающими его здесь: «Ни одна страна в мире не позволяет покупать товары повседневного обихода в других странах, не платя за это налоги и таможенные платежи». В ответ на слова главы KupiVip замминистра связи и массовых коммуникаций Денис Свердлов заявил, что основная проблема сегодня в том, что заказать за границей дешевле, чем купить в России: «С точки зрения российских предпринимателей, занимающихся интернет-торговлей внутри страны, это неправильно». Свердлов отметил, что предпринимателей, открывающих дело в России, мы выдавливаем в другие юрисдикции: «С точки зрения госполитики я не

думаю, что этот вопрос должен остаться без внимания». При этом замминистра добавил, что в министерстве уже создана рабочая группа, обсуждающая возможное решение этой проблемы. На следующий день после этих высказываний министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что никаких изменений работы зарубежных компаний на российском рынке в части поставки тех или иных товаров из интернет-магазинов не планируется и отметил, что обращение по поводу ужесточения правил ввоза международных почтовых отправлений из иностранных интернетмагазинов в его министерство не было.

Хроника

АМЕРИКАНСКИЙ БУКЕТ Американская инвестиционная группа Advent International покупает немецкого ритейлера Douglas, торгующего парфюмерией и косметикой. Сумма сделки составит 1,5 миллиарда евро. Крупнейшими держателями акций Douglas являются три семьи и все они согласились на сделку. Сеть насчитывает порядка двух тысяч магазинов. Ежегодная выручка компании превышает 3 млрд евро. Продажа компании собственниками не выглядит неожиданностью с учетом последних действий ритейлера. В 2011 году сеть ушла из России. Тогда владельцы Douglas заявили, что Россия не является больше приоритетным рынком для ритейлера, хотя из 22 подразделений в мире российское входило в половину, приносившую прибыль даже в кризис.

www.retail-news.ru

| 13

НОВОСТИ

РОССИЯНЕ НЕ БОЯТСЯ ЗА СВОЙ КОШЕЛЕК

Глобальный индекс потребительского доверия вырос на один пункт до 92 в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом 2012, и вырос на 4 пункта по сравнению с тем же периодом в 2011 году – таковы результаты исследования Nielsen, ведущего мирового эксперта в области маркетинговой информации. Последняя волна исследования показала рост индекса на 30 из 58 рынков (23 в прошлом квартале) и падение на 19 рынках. – Результаты третьего квартала отражают общую тенденцию: потребители ведут себя очень осмотрительно», говорит ведущий экономист The Cambridge Group, подразделения Nielsen доктор Венкатеш Бала.– В третьем квартале потребители старались не рисковать. В первую очередь это касается Европы, где экономическая ситуация все еще вызывает опасения, не-

14 |

смотря на ряд инициатив по стабилизации экономики, введенных Центральным банком ЕС. Кроме того, мы видим снижение темпов роста китайского экспорта особенно в Еврозоне, сопровождаемое ограничением потребления. Потребители в США сохраняют осторожность в виду нестабильного восстановления экономики, сопровождаемого все еще повышенным уровнем безработицы и недостаточным ростом заработной платы».

КРИЗИСНЫЕ НАСТРОЕНИЯ Согласно исследованию Nielsen 62% глобальных респондентов считают, что экономика находится в состоянии рецессии (+5% по сравнению со 2-м кварталом 2012), при этом 49% из них полагают, что рецессия продолжится и в следующем году. Все больше респондентов в Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе (АТР) ощущают рецессию в своем регионе по сравнению с прошлым кварталом и прошлым годом. Число европейцев, считающих, что экономика региона находится в состоянии спада, выросло с 71% во 2-м квартале до 75% в 3-м квартале 2012 г. Кризисные настроения усилились в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке – 52%(+7) и 53% (+4) соответственно. – Принимая во внимание тот факт, что многие крупные европейские экономики переживают не лучшие свои времена, в течение следующих кварталов Европа будет оставаться эпицентром растущего беспокойства в мире, – полагает доктор Бала. – США основной угрозой восстановлению экономики является так называемый «фискальный обрыв» («fiscal cliff») начала 2013 года, когда истечет льготный налоговый период наряду с автомати-

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

ческим сокращением государственных расходов, что может привести ко второй волне кризиса. Китай остается в зеленой зоне, не смотря на замедляющийся рост, тем более возможность стимулировать спрос за счет внутреннего потребления может стать перевесом замедляющемуся экспорту. Семеро из десяти глобальных онлайн респондентов (69%) изменили характер своих расходов с целью сэкономить на домашнем хозяйстве. Половина глобальных респондентов (52%) утверждает, что тратит меньше на одежду и развлечения вне дома (48%). Потребители также экономят на газе и электричестве (47%), покупают более дешевые продукты питания (39%) и сокращают расходы на телефон (33%).

ПОТРЕБИТЕЛИ В РОССИИ ГОТОВЫ ТРАТИТЬ Индекс потребительского доверия в третьем квартале остался на прежнем уровне – 87 пунктов и, не смотря на стабильность индекса, мы видим значимые изменения по его основным показателям. С одной стороны, в 3 квартале больше российских респондентов негативно оценили рынок труда: 67% ответили, что перспективы трудоустройства в стране в ближайший год будут не очень хорошие или плохие (58% во 2-м кв. 2012). С другой стороны, увеличилось количество респондентов позитивно оценивающих состояние личных финансов (+7 процентных пунктов), а также время для совершения покупок (+6 процентных пунктов).

www.retail-news.ru

– Улучшение таких показателей как состояние личных финансов и готовность тратить свободные деньги отражает повышение реальной заработной платы в России и подтверждается ростом розничных продаж. Тем не менее, негативная оценка состояния рынка труда является фактором, сдерживающим рост индекса в третьем квартале, – говорит региональный директор Nielsen в России и странах Северо-Восточной Европы Пол Уокер. Здоровье (13%), гарантия занятости (12%) и растущие счета за ЖКХ (11%) стали ключевыми источниками беспокойства среди российских респондентов в 3-м квартале 2012 года. Кроме того, россиян все больше беспокоит состояние национальной экономики – 10% в 3-м квартале по сравнению с 5% во 2-м. – В преддверье лета потребители были более обеспокоены своим здоровьем и балансом между работой и отдыхом, тогда как с началом нового бизнес-сезона мы отмечаем все большую обеспокоенность состоянием российской экономики, – комментирует Пол Уокер. – Экономическая нестабильность в Еврозоне наряду с колебаниями национальной валюты сдерживают положительные ожидания респондентов: 64% потребителей считают, что экономика находится в состоянии рецессии (+ 10 пунктов по сравнению со 2-м кв. 2012). Тем не менее, Россия остается одним из наиболее стабильных рынков и ключевых драйверов роста в регионе. Как и в прошлом квартале, российские потребители предпочитают тратить свободные средства на одежду (46%), развлечения вне дома (34%) и отпуск (36%).

СПРАВКА Об исследовании Nielsen Исследование глобального потребительского доверия Global Consumer Confidence Survey, было начато в 2005 году. Исследование оценивает потребительское доверие, основные источники беспокойства и потребительские привычки среди более, чем 28,000 интернет-потребителей в 58 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки. Уровень потребительского доверия выше и ниже базового уровня в 100 пунктов демонстрирует оптимистичный и пессимистичный настрой. Последняя волна исследования Nielsen глобального потребительского доверия проводилось с 10 августа по 7 сентября 2012 года. Выборка формировалась по половозрастным квотам для каждой страны, с учетом количества пользователей Интернета в конкретной стране. Затем она была взвешена для достижения репрезентативности Интернет потребителей; максимальная погрешность выборки составляет ± 0,6%. Данное исследование Nielsen основывается на поведении только тех респондентов, у которых есть доступ в Интернет. Степень проникновения Интернета варьируется в зависимости от страны. Компания Nielsen учитывает стандарты минимальных требований к формированию выборки: минимальная степень проникновения Интернета – 60%, или 10 миллионов Интернет пользователей для включения страны в исследование.

| 15

В ФОКУСЕ

САММИТ «ТОРГОВЛЯ В РОССИИ»: АНТИТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

посмотреть, где наши потребители покупают, здесь тоже картина достаточно измечнивая. Во-первых, стремительно исчезают открытые розничные рынки. Их количество с 2007 года сократилось практически в 2 раза. Спрос с рынков перетекает в специализированные магазины. При этом параллельно растет роль гипермаркетов, которые предоставляют своим потребителям все больший и больший ассортимент. Растет роль интернет-торговли, которая неизбежно поджимает традиционный ритейл. Сегодня стратегический вопрос для каждого ритейлера – инвестировать или нет в интернет. И если обсуждать глобальную макроэкономическую неопределенность, то можно говорить о продолжении глобального финансового кризиса.

Места не хватает

С какими проблемами сталкивается сегодня розничный бизнес и что ждет его в ближайшей перспективе – эти и многие другие насущные вопросы обсуждали участники ХIX ежегодного Саммита «Торговля в России», который прошел в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ. Организатор мероприятия – Национальная торговая ассоциация – в очередной раз собрал лидеров российской розничной торговли, представителей власти и аналитиков. Время перемен Чем же, по мнению спикеров и гостей Саммита, характеризуется текущий курс развития ритейла? Рынок с точки зрения перспектив развития находится в своеобразном переломном моменте. И те стратегии, которые использовали большинство ритейлеров, обречены на пересмотр. Причем в самое ближайшее время. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что последние 3 года розничный рынок достаточно равномерно растет. При том, что темпы роста намного меньше, чем были до кризиса. Но если смотреть на другие предпосылки развития рынка, то можно увидеть, что замедляется рост реальных расходов населения, практически не растет

16 |

денежная масса и не понятно за счет чего ждать роста оборотов в торговле. Если говорить по струкутре рынка, то многие сектора ритейла уже довольно сильно консолидированы, остальные – стремятся к этому. При этом появляются новые компании и конкуренция возрастает. А что такое конкуренция на консолидированном рынке? Это потенциальное падение доходности и падение маржи в магазинах. И это при том, что не развиваются транспортная инфраструктура и торговая недвижимость. – Большинство компаний обречены на то, что их расходы будут расти быстрее доходов, – считает генеральный директор re: Store retail group Тихон Смыков. – При этом постоянно меняется структура рынка. Если

О проблемах развития рынка в целом и развития собственного бизнеса в частности говорили участники всех сессий Саммита. Так, к сдерживающим факторам все без исключения отнесли дефицит торговых площадей. И в этой плоскости каждая компания, в зависимости от сектора ритейла и ниши, которую она занимает, старается решать вопросы, как может. – В России и так был дефицит качественных торговых площадей, а теперь и вовсе стали строить меньше, – говорит совладелец компании Hoff Михаил Кучмент. – Но мы эту проблему решаем тем, что ведем переговоры с собственниками недвижимости, которые специально под нас строят площадки. Одну площадку из наших 6 существующих мы построили сами. – Нас сильно интересует, что происходит на рынке торговой недвижимости, – признается совладелец компании Ideas4retail Евгений Бутман. – Этот рынок абсолютно не прозрачен. По моим оценкам, аренда в России по сравнению с Европой стоит на 5 процентов дороже к обороту. Розница составляет 20 триллионов рублей в год. Значит 1 триллион рублей уходит в никуда. Он не идет на создание рабочих мест, он не идет на инвестиции. Он просто растворяется. Стоимость аренды в России – одна из самых высоких в мире. А вот, по словам генерального директора сети аптек А5 Андрей Гусева, с проблемами

www.retail-news.ru

В ФОКУСЕ

ся им мультиканальными и завоевывать не только качественно новых покупателей, но и расширять географические границы. И здесь взрывному росту электронной коммерции мешает отсутствие инфраструкутры, проблемы самих интернет-магазинов (их ненадежность, отсутствие товаров, представленных на сайте, не гарантированность поставок). – Есть проблемы и на правовом поле, – делится наболевшим генеральный директор ГК «Утконос» Владимир Рюмин. – Это одна из основных проблем для развития интернетторговли продуктов питания. Так как мы торгуем продуктами, алкоголем, поэтому находимся под зорким глазом контролирующих органов. И здесь может сложится такое, что в зависимости от определенного настроения контролирующих госорганов, можно трактовать, мы просто магазин, или же интернетмагазин или решить, что мы попадаем под дистанционную торговлю. Отсутствие четких определенных правил создает проблемы. Правовое регулирование отрасли – стало отдельной темой для разговора участников Саммита. Федеральные и столичные власти увеличивают число ограничений, вводят все новые регулятивные механизмы. Так, активно обсуждался и нашумевший антитабачный законопроект, который 1 ноября была внесен Правительством РФ в Госдуму. Спикеры рассказали о последствиях введения подобного закона в зарубежных странах. Например, созданный в Канаде запрет на открытую выкладку сигарет стал одной из причин, спровоцировавщих резкий рост нелегального рынка. В настоящий момент, Непаханое поле Однако не все гладко и в онлайн-ритей- 22% всех сигарет, приобретаемых в Канаде, ле. Тем более, что выход в онлайн сегодня реализуется незаконно. – В первую очередь, массовые запреты для многих компаний является стратегически важной задачей, позволяя становит- продаж табачных изделий повлекутза содефицита площадей его компания пока не сталкивается. И даже напротив – имеет их в избытке. – В аптечном секторе идет активная фаза консолидации рынка, – говорит Андрей Гусев. – Компания А5, приобрела «Мособлфармацию» – крупнейшую сеть в Подмосквье. И благодаря интеграции этой сети, мы имеем большой излишек площадей торговой недвижимости и работаем над оптимизацией использования этой недвижимости. На сегодняшний день, общий профицит площадей составляет более 50 тысяч квадратных метров. Второй сдерживающий фактор для роста розничного бизнеса – это качество персонала. С проблемой нехватки квалифицированных кадров сталкивается почти каждая компания. И сегодня это стало «трендом» на рынке ритейла. Как и рост операционных затрат и снижение маржинальности. Поисками решения этих проблем сейчас в том числе занимается и ГК «Детский мир». – Рынок детских товаров сильно не консолидирован, – говорит генеральный директор ГК «Детский мир» Владимир Чирахов. – Доля крупного игрока не превышает 7-8 процентов. Под это и формируется стратегия. Одним из ее элементов является концентрация рынка. Второй элемент – это рост операционной эффективности. Будут развернуты ряд проектов, направленных на то, чтобы компания стала прибыльной. Одним из проектов станут СТМ, которые позволят либо сохранить маржу, либо ее нарастить.

www.retail-news.ru

бой серьезные экономические последствия, – считает президент Канадской Ассоциации магазинов повседневного спроса Алекс Шолтен. – По нашим оценкам, избыточное регулирование мелкорозничной торговли обойдется стране в сумму, превышающую 7 млрд рублей. Не осталась в стороне от обсуждений и тема слияния и поглощения. Федеральные сети активизировались – даже те, кто предпочитал органический рост все чаще стали заявлять об интересе к небольшим игрокам рынка. В тоже время привлекательных для приобретения объектов в регионах становится все меньше, а цены на активы растут. Участники Саммита в специальных фокус-сессиях говорили и о набирающих обороты технологиях: бесконтактных платежах, безналичных расчетах и новых типах программ лояльности. А также о том, как построить успешный бизнес и «подводных камнях», которые могут этому навредить. О том, что растущий сегмент ритейла – торговля натуральными продуктами питания

| 17

В ФОКУСЕ

– получил новый виток развития. Мода на натуральную еду принимает массовый характер. И потому игроки рынка начинают ориентироваться не только на премиум-сегмент, но и на массового потребителя, оптимизируя цены на свою продукцию.

Выступали и участвовали в дискуссиях Саммита: Тихон Смыков, генеральный директор re: Store retail group; Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла»; Михаил Кучмент, совладелец Нoff; Владимир Чирахов, генеральный директор ГК «Детский мир»; Евгений Бутман, совладелец Ideas4retail; Андрей Гусев, генеральный директор A5; Сергей Русов, директор по разви-

тию компании «Азбука вкуса»; Вугар Исаев, президент «Снежная королева»; Александр Борисов, генеральный директор ММБА, председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка; Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг Москвы; Никита Кузнецов, заместитель главы департамента торговли и услуг Москвы; Владлен Максимов, вице-президент НП «Опора», руководитель Российской Коалиции Киоскеров; Илона Лепп, директор по развитию бизнеса Nielsen в России и Северо-Восточной Европе; Борис Овчинников, партнер Data Insight; Патрик Бэшем, учредитель и директор исследовательского Института Демократии; Алекс Шолтен, президент Канадской Ассоциации магазинов по-

вседневного спроса; Данила Васкевич, генеральный директор «Белый ветер цифровой»; Денис Шириков, руководитель представительства Brand Loyalty Russia B.V.; Антон Шигапов, вице-президент MasterCard; Олег Бакун, генеральный директор Core Competences; Владимир Бохан, учредитель «Панорама»; Александр Волочков, генеральный директор Eastway Capital; Алексей Кривошапко, директор Prosperity Capital Management; Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group; Михаил Гончаров, владелец «Теремок»; Владимир Рюмин, генеральный директор «Утконос»; Владимир Холязников, управляющий директор KupiVIP; Марина Трещова, генеральный директор Fast Lane Ventures; Михаил Уколов, генеральный директор «Ютинет»; Андрей Чечин, коммерческий директор Ozon.ru; Сергей Федоринов, генеральный директор «Юлмарт», Дмитрий Шашкин, генеральный директор Mallstreet; Виталий Гордон, совладелец Sunday up Market; Анастасия Сартан, владелец Trends Brands; Игорь Белоусов, основатель «Семейный капитал. Продовольственные товары»; Александр Коновалов, основатель «Экокластер»; Ануш Гаспарян, совладелец Fashion Consulting Group.

БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:

18 |

www.retail-news.ru

NEWS & TECHNOLOGIES NEWS & TECHNOLOGIES

№11

ноябрь 2012 (162)

ɌȺɃɇɕɃ ɉɈɄɍɉȺɌȿɅɖ:

ˁ̨̛̯̯ ̛̣ ̨̖̬̯̔̏́̽ ̨̨̛̦̦̥̦̥̱̌ ̛̱̯̱̌̔? ɋ.24

Да, я хочу оформить годовую подписку! Стоимость всего 3600 рублей. Да, я хочу оформить подписку на полгода! Стоимость всего 1800 рублей.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЗАКОН И ТАБАК:

ГРЯДУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ – Мелкорозничная торговля в России может повторить печальную судьбу своих канадских коллег, – считает президент Канадской Ассоциации Магазинов Повседневного Спроса Алекс Шолтен.

20 20 |

www.retail-news.ru www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Зарубежный опыт 1 ноября Правительство РФ внесло антитабачный законопроект на рассмотрение в Госдуму. А за пару недель до этого, Москву посетил президент Канадской Ассоциации Магазинов Повседневного Спроса (Canadian Convenience Stores Association, CCSA) Алекс Шолтен (Alex Scholten). Он принял участие в XIX Ежегодном Саммите «Торговля в России», после чего рассказал корреспонденту «Retail News & Technologies» об особенностях государственного регулирования розничной торговли в Канаде. В том числе, в отношении оборота табачной и алкогольной продукции, а также о том, как эти меры отражаются на отрасли и на экономике страны в целом. Эксперты CCSA подсчитали, что налоговые отчисления канадских магазинов шаговой доступности ежегодно пополняют бюджет Канады на 508 млрд руб., что в 16 раз больше их собственной чистой прибыли. При этом, действующее в стране государственное регулирование охватывает самые разные аспекты деятельности этой индустрии, а наиболее зарегулированной категорией товаров являются табачные изделия. В настоящий момент продажа сигарет в Канаде возможна только при наличии лицензии, табачные изделия облагаются не только федеральными, но и региональными налога-

МНЕНИЕ Владлен Максимов, координатор Коалиции киоскеров, г. Москва: – Удивляет то, что такой важный резонансный законопроект вносится в Думу без широкого общественного обсуждения, ведь он затрагивает не только малый бизнес, но и почти 44 миллиона курильщиков. В Швейцарии, например, антитабачный закон был рассмотрен на общенациональном референдуме, где каждый гражданин имел возможность высказать свое мнение. Наше мнение попросту игнорируют. То, что мы наблюдаем, – это полностью дискриминационный процесс. Если закон примут без изменений, малый бизнес начнет вымирать. Мы видим большое количество опросов, где пишут о том, что сигареты в киосках продаются несовершеннолетним. В этих опросах ответы заранее известны, ведь их авторы – антитабачные лоббисты. Никто не пробовал отследить продажи в крупных супермаркетах, хотя нарушений там, я уверен, не меньше. Почему бы не ввести персональную ответственность продавцов, вместо того, чтобы уничтожать мелкую розницу как класс, как отдельный, исторический для России, вид торговли.

www.retail-news.ru

ми, запрещена выкладка в местах продажи, полностью запрещена реклама табака. По мнению Алекса Шолтена, введение массовых запретов в отношении розничной продажи влечет за собой серьезные экономические последствия. По оценкам CCSA, избыточное регулирование мелкорозничной торговли обходится стране в сумму, превышающую 7 млрд руб. Например, введенный там запрет на открытую выкладку сигарет стал одной из причин, спровоцировавших резкий рост нелегального рынка: в настоящий момент 22% всех сигарет, приобретаемых в Канаде, реализуются незаконно, а значительная часть курильщиков перешла на контрафактную и контрабандную продукцию, приобретаемую различными путями, включая Интернет. Кроме того, для отрасли введение запрета на выкладку табачных изделий повлекло за собой издержки на переоборудование торговых точек, которые варьируются от 32,000 руб. до 317,000 руб. По словам Шолтена, инициаторы запретительных мер в России нередко проводят аналогии с опытом зарубежных стран, в частности с нормами, действующими в Канаде, и утверждают, что подобные меры помогут существенно снизить уровень курения в стране, едва ли затрагивая розничный сектор. При этом в действительности, многие

СПРАВКА

АЛЕКС ШОЛТЕН 16 марта 2011 г. Алекс Шолтен (Alex J. Scholten) назначен президентом Канадской Ассоциации Магазинов Повседневного Спроса (The Canadian Convenience Stores Association, CCSA). Помимо контроля над текущей деятельностью CCSA, в зону его ответственности также входит формирование структуры региональных филиалов Ассоциации. CCSA и ее четыре региональных филиала представляют интересы малой розницы Канады во всех вопросах взаимодействия с властями любого уровня и организованной общественностью. Ассоциация насчитывает более 31 тысячи членов, в числе которых: крупнейшие операторы, такие как «Macs», 7-11 и другие, тысячи независимых операторов, крупнейшие арендаторы автотоваров и сети АЗС, а также продовольственные ритейлеры.

| 21

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

МНЕНИЕ Коробейникова Наталия, координатор Коалиции Киоскеров, г. Пермь: – Малый бизнес не против защиты и борьбы за здоровье населения, мы выступаем против ущемления отдельных категорий бизнеса. Подход в борьбе за здоровье населения не комплексный, просто происходит перераспределение выручки в пользу крупных сетевых магазинов. Если сегодня в приоритете развитие малого бизнеса, то почему преференции получает крупный? Мы за равные условия в реализации определенных групп товаров! Мы считаем правильным организацию специализированных магазинов для данных групп товаров. Также необходимо ввести обязательное предъявление удостоверения личности при покупке табачной и алкогольной продукции.

введенные в Канаде нормы регулирования мелкорозничной торговли табачными изделиями оказали серьезное влияние на индустрию, при этом, не выполнив задач по снижению уровня курения в стране.

МНЕНИЕ

Российские реалии Пока канадские ритейлеры предостерегают о последствиях неосмотрительных законодательсных инициатив, 1 ноября Правительство РФ внесло антитабачный законопроект в Госдуму. Напомним, что документ предусматривает запрет на продажу сигарет в ларьках, выкладку в крупных магазинах, на демонстрацию табачных изделий и процесса курения в новых аудиови-

МНЕНИЕ Сергей Коваленко, координатор Коалиции киоскеров, г. Владивосток: – Очень жаль, что ситуация развивается по наихудшему сценарию, когда законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию. Для нас – тех, кто работает в малом бизнесе, – ясно, что принятие этого закона поставит крест на деле всей нашей жизни. Мы создали Российскую Коалицию киоскеров, собрали 165 тысяч подписей и передали их в администрацию президента РФ, а теперь ждем ответа и надеемся на здравый смысл. Но мы не опустим руки. Мы будем и дальше отстаивать свою позицию до конца законными методами – проведем региональные митинги и пикеты, и сделаем все возможное, чтобы нас, наконец, услышали.

22 |

зуальных произведениях, предназначенных для детей. Кроме того, планируется, что минимальные розничные цены на табак будут ежегодно увеличиваться на уровне, превышающем индекс потребительских цен на продовольственные товары, установленный правительством. И за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. По данным Минздрава России, меры, ограничивающие потребление сигарет, будут вводить поэтапно: одни вступят в силу с момента принятия законопроекта, другие будут введены с 1 июля 2014 года и с 1 января 2016 года.

Максим Скивко, координатор Коалиции киоскеров, г. Оренбург: – Малый бизнес, не имеющий серьезной поддержки, часто становится жертвой бюрократических капризов, несмотря на то, что это базис локальной занятости и основной инструмент повышения качества жизни. Сейчас в средствах массовой информации всеми силами антитабачных лоббистов формируется крайне негативный имидж малого бизнеса в сфере розничной торговли, и не важно, что малое предприятие работает, платит налоги и обеспечивает рабочими местами самые слабозащищенные слои населения. В предприятиях торговли трудятся около 60 тысяч граждан Оренбурга, что составляет около 20 % от общего количества занятых в экономике города. Доля предприятий торговли и общественного питания в налоговых поступлениях в бюджет города оценочно составляет 35%. Малый и средний бизнес – 58% (мы почти догнали европейский уровень). Если антитабачный законопроект Минздрава будет принят, бюджет города останется без существенной доли дохода, не говоря уже о том, что люди, занятые в этой сфере, выйдут на улицы в поисках новой работы. Нам придется закрыть наши торговые точки, а от этого не выиграет никто, в том числе потребитель, который начнет приобретать сигареты в больших количествах впрок в крупных супермаркетах.

www.retail-news.ru

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ: ПО ЭТУ СТОРОНУ ПРИЛАВКА

Услуга «тайный покупатель» сегодня очень популярна. Более того, с каждым годом ее востребованность растет, в один голос заверяют эксперты. Причина небывалого ажиотажа проста: компании в ситуации высокой конкуренции ищут пути к сердцу клиента, а метод Mystery Shopping эффективно помогает им в этом.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

За сервис ответишь – Исследования «тайный покупатель» позволяют решать ряд важных для ритейла задач в разных областях. Все сетевые ритейлеры сегодня работают над внедрением и поддержанием стандартов обслуживания клиента, обучают сотрудников работе в соответствии со стандартами. Mystery Shopping дает возможность изучить, как работают сотрудники, как они понимают и выполняют требования организации, – поясняет популярность услуги генеральный директор NEXTEP Research Оксана Аульченкова. – Информация, полученная в ходе исследований, позволяет дать обратную связь торговому персоналу, оценить работу руководителя розничной точки, мотивировать людей к достижению более высоких результатов. Лидерами по применению технологии традиционно были и остаются сети по продаже электроники и бытовой техники, рестораны, а в последнее время в список до-

www.retail-news.ru

бавились представители одежного и обувного ритейла. Наряду с наиболее активными пользователями услуги к «тайному покупателю» сегодня обращаются самые разнообразные предприятия и производители, а также компании небольшого размера с маленькими локальными сетями. Широко применяется скрытый аудит в сегменте оценки маркетинговых акций (промо, работа временных торговых консультантов). – Обращение к «тайным покупателям» зависит не от продаваемой товарной группы, а от уровня развития компании. Когда руководство понимает, что процесс продаж может и должен быть эффективно стандартизован, а сотрудники обучены и применяют технологию продаж. «Тайный покупатель» является элементом обратной связи, который позволяет оценить эффективность элементов системы управления торговым персоналом: подбора, обучения, мотивации, – заявляет генераль-

«Тайный покупатель» оценивает: – помещение на соответствие стандартам (чистота, уровень шума, планировка помещения и.т.п.), – наличие раздаточных материалов (если они есть), наличие информации о специальных предложениях, – внешний вид сотрудников на соответствие стандартам, – активность и доброжелательность сотрудников, – уровень консультации и коммуникации продавца с покупателем, – знания сотрудников о продукции/ услуге и навыки продаж, – скорость обслуживания.

| 25

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ный директор компании «ВАШИ ЛЮДИ» Михаил Калашников. Во всём мире качество обслуживания является одним из краеугольных камней процесса продаж продукции или услуг. Контроль за качеством работы торгового персонала не только повышает объёмы продаж, но и способствует росту удовлетворённости и лояльности клиентов. Тем более в условиях жёсткой конкуренции, сложившейся в России. Именно поэтому «тайные покупатели» крайне востребованы. – Услуга «тайный покупатель» для нас очень ценна, так как ювелирная сеть – это, в первую очередь, клиентоориентированный бизнес и обслуживание покупателей играет в этой сфере очень большую роль, – рассказывает региональный менеджер службы розничных продаж компании АДАМАС Вадим Шушукин. – Благодаря «тайным покупателям» мы можем наметить точки, нуждающиеся в улучшении качества обслуживания, понимаем, как именно следует скорректировать общение продавца с потребителем. Результаты налицо: выручка растет, отзывы покупателей становятся лучше, а наши позиции в нематериальном рейтинге улучшаются. Сегодня наличие товара или услуги не является достаточным конкурентным преимуществом. Покупатель стал более требователен к качеству обслуживания, включая дополнительный сервис. К примеру, если в подходящем по все параметрам магазине (ассортимент, ценовая политика, транспортная доступность и пр.) потребитель столкнется с грубым или неквалифицированным персоналом, он

26 |

сюда больше не вернется. Узнать, как обслуживают клиентов, не используя «засланного казачка», практически нереально. В итоге, спрос на Mystery Shopping динамично растет. – Данный инструмент позволяет посмотреть на товары заказчика гла-

потребителей и получить качествензами потребит ную обратную связь об уровне клиентскокачестве предоставляемых усго сервиса и ка поясняет тонкости директор луг в целом, – п коммуникационного агентства «Майер» коммуникацио Миронова. – Причем этот метод явОльга Миронов достаточно недорогим, тем самым ляется достато любой компании получить объпозволяя любо оценку ее работы. ективную оцен

Качество растет, рас а цены падают Существу Существуют разные механизмы выявления различных «тонких» мест заказчика. Это и уровень конзаказ сультации работников, их внешсульт ний вид, скорость обслуживания, выявление нарушений внутренней тренне дисциплины компании и недобросовестных сотрудников. недоброс – По результатам проверки сотруднирезул ки магазина, который заслужил хорошие к оценки, получают материальное и немаполуч териальное поощрение. На недоработки по указываем управляющему магазина. Чтоупр бы исправить недочеты, подключаем наш н учебный центр, проводим тренинги по цент продажам, – делится опытом Вадим Шуд шукин. – Случались и курьезы, когда проСлуч веряющие совершили спонтанные покупсове ки. Были даже такие случаи, когда из таинственных люди лю становились обычными

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

купатель» сети обувных каскетов «ЭКОНИКА» Ольга Климова. – По результатам проведенных исследований подсчитано, что основная причина потери клиента – низкий уровень сервиса (69%), а затраты на привлечение одного нового клиента в 8-10 раз превышают расходы на уже имеющегося. Руководство компании «ЭКОНИКА» отмечает, что благодаря Mystery Shopping многим каскетам удалось существенно улучшить качество обслуживания. Анализируя полученные данные, управляющие магазинов имеют возможность точечно работать с продавцами, нейтрализуя недочеты в их деятельности, добавляет Ольга Климова: – Проект работает постоянно, каждый месяц управляющий получает отчет. При этом он используется не только в индивидуальной работе управляющего с продавцами. Данные отчета применяются при начислении премиальной части заработной платы персонала розничной сети, в программах нематериальной мотивации, при проведении оценки персонала. Тренинг-менеджеры компании также используют полученные данные для корректировки программ обучения и разработки новых тренингов.

Профессионалов становится больше В оценках таинственных покупателей присутствует определенный субъективизм. Одному нравится одна манера общения, другому она же может показаться чересчур навязчивой или, наоборот, суховатой. Бывают, что существующие системы оценки (балльная и словесная) иногда противоречат друг другу. Например, тайный покупатель описал, чем именно магазин ему не понравился, а оценку поставил высокую. Или же отзыв восторженный, а баллов мало. Все эти моменты потом уточняются с агентством. – Хороший «тайный покупатель» – человек, который может оценить высокий сервис. Он внимателен к деталям, наблюдателен и организован. От него ждут честную и объективную оценку результатов наблюдения. Данная услуга сейчас набирает обороты. Так как в Москве мы самостоятельно набираем людей, то можно сказать, что профессиональных «тайных покупателей» становится с каждым годом все больше. В регионах мы пользуемся услугами агентства, которое также подбирает тайных покупателей «со стажем», – отмечает Ольга Климова.

покупателями, возвращались в магазин, рассказывали о себе и благодарили понравившихся им продавцов. Впрочем, проверяют «тайные покупатели» не только продавцов, но и интерьер магазинов, их экстерьер, соответствие оформления бутика, салона или каскета проводимым рекламным акциям. Речь идет о визуальной представленности продукции или товаров компании, контроле над исполнением ее внутренних проектов. «Тайные покупатели» оценивают обстановку в каждом конкретном магазине: нет ли лишних предметов, может быть, наоборот, чего-то не хватает. Последняя новация – оценка деятельности охранников. В общем, ритейлеры стараются максимально использовать эту услугу. – В нашей компании проект «Тайный покупатель» работает уже более пяти лет. Работа, проведенная «тайным покупателем», позволяет компании находить слабые и сильные стороны в своей системе, улучшать программы обучения персонала и качество сервиса. Если компания, имеющая собственную розничную сеть, хочет достойно конкурировать не только в отношении товарного предложения, но и в отношении качества обслуживания, то, безусловно, данная акция необходима, – уверена руководитель проекта «Тайный по-

www.retail-news.ru

| 27

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ботая «в паре», по итогам акции заказчик получает не только качественную оценку деятельности своих сотрудников, но и рекомендации от агентства, как ему действовать дальше. А со стороны, конечно, виднее. – На этапе проработки проекта агентство анализирует все вводные, помогает заказчику разработать анкету для проверочных визитов, дает рекомендации по персоналу, который выполняет визиты, разрабатывает легенды для визитов. На этапе работы по проекту координирует работу персонала, сводит все полученные данные и оценки, выдает рекомендации по дальнейшим маркетинговым шагам заказчика, – отмечает Ольга Миронова.

География проверок ширится Наибольшее развитие услуга Mystery Shopping получила в городах-миллионниках. Именно в крупных экономических центрах сильнее конкуренция, выше уровень регулярного менеджмента, активнее используются современные маркетинговые технология. В столице услуга более востребована за счет большего размера рынка. В регионах методом пользуются в первую очередь крупные федеральные ритейлеры. – Географическое расположение компании в столице не единственное условие интереса к Mystery Shopping. Как правило,

В любом случае, вне зависимости от специфики проверяемого объекта, критерии оценки могут быть самые разные, объединяет их одно – в первую очередь проверяется стандарт обслуживания, который принят в конкретной сети или магазине. Структура проверки у каждого клиента уникальная и разрабатывается под его бизнес-задачи с учетом его оригинальной системы работы внутри организации. Большинство компаний измеряет умение сотрудников эффективно выстраивать контакт с клиентом, обеспечивать благоприятный климат для обслуживания, владение профессиональной информацией, дисциплину. – Количество проверок, доступных для одного тайного покупателя, зависит от дизайна исследования. Если исследование моделирует ситуацию реального потребительского поведения, то от 1 до 5-7 в разные торговые точки и по разным сценариям. В случае скрытого аудита – может составлять до 10 проверок в день, – приводит цифры Оксана Аульченкова. Количество посещений одного объекта может значительно разниться в зави-

28 |

симости от количества проверяемого персонала, количества рабочих смен, сложности проверки (простая проверка персонала или комплексная проверка объекта). В целом, чтобы соблюсти формат, в магазин должны прийти как минимум три «тайных покупателя» с разными легендами, подытоживают профессионалы. Расценки зависят от сложности анкеты и требований к «тайному покупателю». Средний диапазон цен варьируется от 800 до 1500 руб., если пользоваться услугами агентства. Если сеть попробует организовать данный проект собственными силами, то стоимость может колебаться от 400 до 800 руб. за проверку с диктофоном. – Работа тайного покупателя может быть оплачена разными способами. Он может получить денежную сумму или бесплатно получить товар или услугу. Способ и размер оплаты индивидуален и зависит от сложности и специфики акции, – объясняет руководитель агентства «Мандарин» в Санкт-Петербурге Кристина Крячкова. Решать, обращаться в агентство или нет, каждый ритейлер определяет сам. Правда, есть несколько «за» в пользу агентства. Ра-

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

запрос на мониторинг качества обслуживания у компаний с развитой филиальной структурой возникает на определённом этапе организационного развития. Такие компании справедливо полагают, что единый корпоративный стандарт обслуживания клиентов повышает эффективность работы и поэтому обязателен для всех филиалов независимо от их расположения: и в Москве, и в Екатеринбурге, и в районных центрах Сибири и Дальнего Востока, – убежден Михаил Калашников. Правда, планирование исследований в большинстве случаев происходит в центральных офисах компаний, как правило, в Москве и Санкт-Петербурге. Сами же проверки происходят в рамках самой широкой географии и городах с разным уровнем населенности. География проверок определяется широтой торговой сети ритейлера. Рынок «тайных покупателей» в России сложился уже более 5 лет назад. По оценке компании «ВАШИ ЛЮДИ», в стране существует около 20 компаний, для которых Mystery Shopping является основным направлением деятельности. Более

www.retail-news.ru

50 компаний заявляют «тайного покупателя» как дополнительную услугу по отношению к маркетингу или мероприятиям BTL. Однако, профессиональных операторов Mystery Shopping сегодня совсем немного на рынке. Это организации, которые обладают технологической базой и знаниями, необходимыми для постановки задач и реализации таких проектов с положительным результатом для заказчиков. К примеру, рекламные BTLагентства, представляют недорогой персонал для проверок, но зачастую не обладают необходимой экспертизой для постановки задач и обработки результатов, категорична Кристина Крячкова: – Маркетингово-исследовательские агентства сильны как в полях, так и в обработке численных результатов, но не в кадрах. Поэтому об улучшении качества работы персонала речь у них не идет, скорее, об аудите точек с целью проверить ассортимент продукции. Тренинговые фирмы и кадровые консультанты обладают экспертизой в области кадрового консалтинга, но не всегда могут качественно реализовать проект «в полях». В любом случае рынок услуги «тайный

покупатель» находится в стадии формирования, единодушны эксперты. Он растет и будет расти с расширением в регионы. География исследований увеличится за счет небольших городов с населением до 100 тысяч человек. – Конкуренция между операторами в данном сегменте будет усиливаться, а качество услуги, в целом по рынку, падать по причине большого предложения и одновременно отсутствия на текущий момент единого профессионального стандарта подготовки и оценки провайдеров «тайного покупателя», – уверена Оксана Аульченкова. Безусловно, время выровняет все шероховатости. Сети развиваются, борьба переходит из сферы продвижения товара в сферу сервиса. Выигрывает тот, кто сможет обеспечить постоянство качества, гарантировать которое может только регулярный аудит при помощи «тайных покупателей». А значит, с желанием заказчиков усиливать свои позиции на рынке Mystery Shopping также будет расти и развиваться все более стремительно. Елена БЕРЕЗИНА

| 29

РОЗНИЦА – СЛАБОЕ ЗВЕНО БОРЬБЫ С «ЗЕЛЕНЫМ ЗМЕЕМ»? Ситуация, сложившаяся на алкогольном рынке России, после вступления в силу с июля 2011 года новых требований к производству, транспортировке и реализации спиртных напитков по-прежнему в центре внимания общественности. Это в очередной раз подтвердили жаркие дискуссии участников Круглого стола, прошедшего на днях в Москве.

АКТУАЛЬНО!

Первые итоги Главной задачей законодательных изменений было, по словам руководителя «Центра разработки национальной алкогольной политики» Павла Шапкина, сделать алкогольную отрасль не привлекательной для инвестирования и существенно снизить уровень алкоголизации населения. По данным экспертов, в 2011 году потребление чистого спирта на одного человека в России, включая младенцев и стариков, составило 15,75 литров, что является четвертым показателем в мире после Молдавии, Чехии и Венгрии. Правда, эти сведения расходятся с данными Росстата, который оценивает этот показатель в 10 литров. К 2020 году потребление должно сократиться и составить не более 8 литров на человека. Благодаря мерам, направленным на усиление государственного регулирования алкогольного рынка и ужесточение условий лицензирования, в стране почти в 2 раза сократилось число производителей алкоголя, на 40% – количество оптовых компаний и на треть – число розничных продавцов алкогольной продукции. В ближайшие планы правительства входит повышение акцизов на алкоголь с 1 января 2013 года на 34%. С этой же даты начнут действовать ограничения на рекламу алкоголя в средствах массовой информации. В настоящее время идет гармонизация алкогольных акцизов в рамках Таможенного союза, чтобы к 2020 году их ставка была примерно равной – в пределах 20 евро за 1 л безводного спирта. Депутата Государственной Думы, заместитель председателя комитета по экономической политике Виктор Звагельский, отметил, что главным достижением нового антиалкогольного законодательства стало уменьшение потребления спиртного в стране примерно на 15%. Правда, депутат тут же поспешил добавить, что это совпадает с общемировым трендом. Благостную картину портит только один момент – увеличение на рынке доли контрафактной продукции. Лишенные лицензии производители алкоголя никуда не исчезли, многие из них, как и прежде, продолжают выпускать и сбывать свой товар. Более того, как полагает Павел Шапкин, в связи с ужесточением регулирования алкогольного рынка и ростом цен доля нелегального спиртного может увеличиться. Причем это будут уже не домашние самогонные аппараты, как во времена антиалкогольной компании конца 1980-х годов, а вполне современное, высокотех-

| 31

АКТУАЛЬНО!

нологичное производство, качество которого никак невозможно проконтролировать. Что вызывает обоснованное беспокойство властей, особенно с учетом недавнего массового отравления контрафактным алкоголем в Чехии и Польше.

Еще жестче Главным каналом сбыта контрафактной продукции Павел Шапкин назвал интернет-магазины. Даже после вступления в силу запрета на рекламу спиртного в интернете, его продажи через сеть продолжают расти. При этом никак не соблюдаются установленные законом ограничения на сбыт спиртного несовершеннолетним и торговлю в ночное время. Досталось и обычной рознице. По мнению Виктора Звагельского, новые меры антиалкогольного регулирования не заработали в полную силу, потому что магазины не несут такой же жесткой ответственности за контрафакт, что производители и оптовики. В целях пресечения сбыта нелегального алкоголя через розничные сети Росалкогольрегулирование (РАР) собирается оснастить магазины ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системой). Как известно, на каждой акцизной марке имеется штрих-код, содержащий информацию о производителе, его адресе, номере лицензии, наименовании и виде продукции. При продаже алкоголя эти сведения будут считываться на кассах и отправляться на сервер ЕГАИС. Магазины, не оснащенные считывателями штрих-кодов, должны будут вносить информацию на сайте РАР в ручном режиме. Внедрение ЕГАИС планируется осуществлять в несколько этапов. Первый этап уже стартовал: в Московской области реализуется пилотный проект, в котором участвуют 20 магазинов. В рамках второго этапа до конца 2012 года предполагается разработать нормативно-правовую документацию. Третий этап начнется в 2013

МНЕНИЕ Павел Шапкин, руководитель «Центра разработки национальной алкогольной политики»: Сейчас минимальная цена бутылки водки определена в 125 рублей, в магазинах водка реализуется по 200-300 рублей, но к 2020 году, с учетом роста акцизов, розничная стоимость может повыситься в среднем до 1 тысячи рублей за 0,5 литра.

32 |

www.retail-news.ru

АКТУАЛЬНО!

году, когда ЕГАИС внедрят в рознице нескольких крупных городов. Однако уже сейчас высказываются скептические замечания по поводу эффективности данной системы. Едва ли в ближайшие годы ЕГАИС удастся внедрить хотя бы половине магазинов, торгующих алкоголем. Кроме того, информация с мест будет поступать в РАР с сильной задержкой, а значит - и вовремя отреагировать на сбыт контрафакта не получится. В противовес ЕГАИС Виктор Звагельский предложил несколько простых, но более действенных, с его точки зрения, мер. Во-первых, повысить уголовную ответственность за торговлю контрафактным алкоголем. Во-вторых, опираясь на опыт США, лишать торговые точки, допустившие нарушения законодательства, лицензии по фактическому адресу. Это означает, что в том месте, где продавали нелегальный алкоголь, больше никогда не будет магазина, торгующего спиртным.

www.retail-news.ru

Но если в ближайшее время ситуация не изменится и объем контрафактной продукции не снизится до уровня, который существует в ЕС и США, то стоит задуматься о введении государственной монополии на розничную торговлю алкоголем. Магазины со 100-процентным госучастием уже существуют в странах северной Европы и, по мнению депутата, доказали свою эффективность.

Удар по легальным продавцам Опрошенные нами ритейлеры категорически отвергают обвинения в торговле нелегальным спиртным. Представитель пресс-службы ОАО «Дикси Групп» Лаврентий Губин заявил: «Наша компания работает в рамках существующего законодательства, поэтому попадание на полки магазинов «Дикси» контрафактной продукции абсолютно исключено». И.о. начальника Управления по связям с общественностью X5 Retail Group

МНЕНИЕ Виктор Звагельский, депутата Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по экономической политике: Все разговоры о том, что розница не причем, что магазины не знают, чем они торгуют, от лукавого. Представители розничной торговли прекрасно осведомлены, по какой цене они приобретают продукцию и с какой акцизной маркой. Нет никаких иных схем поступления контрафакта в магазины, кроме, как с поддельной акцизной маркой. Оборудование по выявлению таких фальшивок стоит от полутора тысяч рублей. Любая торговая точка в состоянии его приобрести, чтобы даже люди с начальным образованием могли отличить подлинную марку от фальшивой. Если розничные сети этого не делают – значит, они просто не хотят.

| 33

АКТУАЛЬНО!

Владимир Русанов был еще более категоричен: – X5 всегда выступала за ужесточение, мер направленных на борьбу с контрафактной, алкогольной продукцией, и поддерживает все инициативы Росалкогольрегулирования и контролирующих органов в этой сфере. Бизнес бизнесом, но здоровье населения гораздо важней, поэтому те, кто торгует нелегальным алкоголем, должны быть изгнаны с рынка. Однако эксперты не отрицают, что контрафакт, действительно, стремится проникнуть в розницу. Для чего исполь-

МНЕНИЕ Дмитрий Дибров, председатель Союза производителей алкоголя: Мы как легальные производители легального товара имеем право доносить до потребителей информацию об этом товаре. При этом речь, конечно, не идет о привлечении новых потребителей, а только об информировании уже имеющихся, о тех или иных преимуществах нашего товара.

34 |

зуются как полулегальные, так и полностью криминальные схемы. В сельской местности, где на несколько населенных пунктов существует одна торговая точка, и продавец знает всех своих клиентов в лицо, сбыт контрафакта осуществляется из-под прилавка. При этом левый товар может находиться не в магазине, а в припаркованной рядом машине. Уличить торговца можно, только поймав с поличным, так как во всех остальных случаях он сошлется на то, что приобрел спиртное для личных нужд. При использовании, так называемых, «серых» схем. Производитель легального алкоголя, имеющий лицензию, выпускает дополнительную партию товара без уплаты акцизов. Эта продукция через посредников с копиями настоящих акцизных марок передается в торговый дом и оттуда расходится по региональным дистрибьюторам. Потом завод-производитель и торговый дом закрываются, юридические лица ликвидируются, а средства от реализации товара, поступившего в регионы, через договор уступки переводится на счет третьей фирмы, не имею-

щей никакого отношения к подделке акцизных марок. Как считает руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса юридической компании «Пепеляев Групп» Елена Овчарова, представители розницы в данном случае так же, как и потребители, водятся мошенниками в заблуждение, а потом должны нести меньшую ответственность, чем производитель. Розничный торговец виноват только в том, что как следует не проверил происхождение товара и должен отвечать в рамках административного кодекса, а не лишением лицензии. Самым же верным путем борьбы с контрафактным алкоголем, по мнению куратора проекта «Винотека.ру» Игоря Сердюка, является открытое информационное пространство. Однако благодаря последним законодательным инициативам оно у нас стремительно сужается. В качестве рекламы предлагается рассматривать любую информацию, вызывающую устойчивый интерес к товару, и совершенно не разъясняется: как иначе предупреждать потребителей о контрафакте, кроме мно-

www.retail-news.ru

АКТУАЛЬНО!

гократного увеличения численности контролирующих органов? Но чтобы проверить соответствует ли конкретная информация нормам закона надо обладать достаточной квалификацией и огромным объемом знаний о разных видах алкоголя. Иначе будут придумываться обходные пути, и жесткие, запретительные законы перестанут работать. Большие сложности создает для ритейлеров чрезмерная размытость формулировок нового антиалкогольного законодательства, допускающая в некоторых случаях множественность толкований. Кроме того, встречаются разночтения между законодательными нормами и подзаконными актами. Так после вступления в силу с 1 июля 2012 года некоторых положений закона №218-ФЗ «О государственной регулировании алкогольного рынка» возникли сложности у поставщиков импортных вин с подсластителями, вроде хорошо всем известного «Молока любимой женщины». По новым правилам они должны классифицироваться как винные напитки, что требуется указать на этикетке. Но производители из Германии, не знакомые с тонкостями российского перевода и законодательства, категорически отказываются менять исторически сложившиеся названия своих напитков. В результате до разъяснения ситуации многие ритейлеры предпочли вовсе отказаться от закупок этого вида алкоголя и магазинные полки опустели. У пивоваров возникла вовсе анекдотическая ситуация, согласно новым правилам в информации о товаре на этикетке полагается указывать, что в 100 миллиграммах продукта содержится не менее, чем столько-то чистого алкоголя, а по продолжающему действовать ГОСТу – следует писать «не более, чем». В результате, чтобы угодить всем и попасть в розницу производители пива на этикетке стали указывать информацию, как того требует федеральный закон, а с обратной стороны на контрэтикетке по правилам ГОСТа. Эксперты алкогольного рынка, не отрицая важности борьбы с алкоголизаций населения, тем не менее вынуждены признать, что ужесточение антиалкогольных законов в настоящее время бьет только по легальным, законопослушным продавцам, а мошенники продолжают сбывать контрафакт, не оглядываясь на закон. Рост акцизов и чрезмерная административная рента лишь добавляют им потребителей, потому что все меньше народу может позволить себе легальный алкоголь. Марина НАРОДОВАЯ

www.retail-news.ru

Losevsky Photo and Video / Shutterstock.com

| 35

НОВОСТИ FMCG

ОВОЩНАЯ РАПСОДИЯ К 1 октября 2012 года объем сбора овощей в хозяйствах всех категорий составил 10 млн. 307 тыс. тонн. В прошлом году аналогичный показатель был на 0,7% ниже и составлял 10 млн. 238 тыс. тонн. Не смотря на то, что общий показатель сбора овощей в текущем году выше прошлогоднего, положительная динамика отмечена только в трех федеральных округах. В Южном ФО, который является лидером по объему урожая овощей, по сравнению с прошлым годом к 1 октября 2012 года собрали на 6,3% больше (2 млн. 455 тыс. тонн). В Приволжском ФО положительная динамика составляет 5,7%, сам показатель – 2 млн. 195 тыс. тонн. В Северо-Кавказском ФО показатель текущего года на 7,9% выше и составляет 1 млн. 426 тыс. тонн. По остальным округам динамика отрицательная. В Сибирском ФО урожай текущего года на 12,3% ниже (1 млн. 033 тыс. тонн), в Уральском и Северо-Западном округах показатели текущего года на 8% ниже, в Дальневосточном ФО – на 3,1%, в Центральном ФО – на 2,7%. По данным Fruitinfo.Ru, пятерка крупнейших регионов-производителей на основе данных к 1 октября 2012 года выглядит следующим образом: Республика Дагестан – 809 тыс. тонн, что на 15,3% выше аналогичного прошлогоднего показателя; Астраханская область – 638 тыс. тонн, что на 7,1% выше; Волгоградская область – 625 тыс. тонн, на 1,3% выше; Краснодарский край – 619 тыс. тонн, на 2,2% выше; Ростовская область – 509 тыс. тонн, что на 18,6% выше. В общей сложности в 38-ми регионах по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем положительную динамику, в 44 субъектах показатель ниже прошлогоднего. Потребительская цена на овощи в сентябре также про-

36 |

ОБЪЕМ СОБРАННЫХ ОВОЩЕЙ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ К 1 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА, ТЫС. ТОНН. ДОЛЯ ОКРУГА В СУММАРНОМ ОБЪЕМЕ УРОЖАЯ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, ПРОЦЕНТ УБРАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ, %. Сельскохозяйственные организации

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Хозяйства населения

Доля округа от общего объема в хозяйствах всех категорий, %

Убранные (обмолоченные) площади в % к посевам в хозяйствах всех категорий

1 340

1 364

7 603

79,4%

264

1 615

19%

78,7%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦФО СЗФО

293

81,3%

ЮФО

365

843

1 247

24%

83,4%

СКФО

145

203

1 079

14%

77,4%

ПФО

261

144

1 790

21%

79,7%

УФО

484

79,4%

СФО

101

903

10%

75,6%

ДФО

192

73,1%

Источник: Fruitinfo.Ru

демонстрировала снижение: свекла столовая – на 4,6% до 21,74 руб/кг, морковь столовая – на 7,6% до 25,64 руб/кг, капуста белокочанная – на 4,1% до 12,25 руб/кг, лук репчатый – на 3,7% до 23,47 руб/кг, помидоры тепличные – на 8,8% до 64,08

руб/кг, огурцы тепличные – на 1,7% до 50,58 руб/кг. Средняя производственная цена по России на овощи и грибы замороженные в сентябре 2012 года составила 37,64 руб/кг, что на 3% ниже показателя предыдущего ме-

сяца, и на 12% – показателя сентября 2011 года. Ценник на соки фруктовые и овощные в сентябре находился на отметке 15,05 руб/кг, за месяц цена выросла на 1%, относительно аналогичного показателя прошлого года – на 22%.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ FMCG

ПИВО: НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ Необычный эксперимент провели в Музее традиционных русских напитков «Очаково». Гостям было предложено поучаствовать в сравнительной дегустации: отличить по вкусу пиво отечественного производителя и импортный вариант, сваренный за рубежом. Результат удивил даже организаторов: из 67 ответов, только 31 – правильный. В 36 случаях респонденты не смогли правильно определить отечественная или зарубежная марка перед ними. На «закрытой» дегустации каждому участнику было представлено шесть образцов пива – две тёмных марки, два классических «Lager» и два пива категории «Pils». Один из двух вариантов в каждой паре был зарубежным (привезенным из Чехии или Германии), другой, Всего было получено и обрабос аналогичными показателя- тано 67 ответов. 31 раз участми по содержанию алкоголя и ники верно определили, где спирта, сварен в России. Срав- сварено пиво, а в 36 случаях нивались напитки из одина- респонденты ошиблись, не ковой упаковки: стекло со сте- правильно оценив, иностранклом, банка с банкой. По тем- ное или отечественное пиво перед ними. пературе пиво совпадало.

www.retail-news.ru

бавление спирта и т.д. Мы не случайно пригласили блогеров, чьи мнения авторитетны. Это люди, которые много путешествуют, в том числе и за границу. Но даже и они не смогли уверенно распознать разницу во вкусе пива, сваренного в России, и дорогого пива зарубежного производства. Считаю, что наш долг на примере конкретных людей опровергать мифы, которые активно распространяются вокруг пивной отрасли. А отечественное пиво, если оно сварено из хорошего сырья и хорошими руками, ничуть не уступает зарубежному» – комментирует руководитель пресс-службы компании «Очаково» Софья Сонина. По результатам дегустации можно сделать вывод, что отличия во вкусе пива зарубежного и того, что варят в России, – Сейчас модно быть экспер- могут быть не столь уж очевидтом: все знают, что натурально, ными. Фактор высокой цены и а что – нет, что полезно, а что преклонения перед всем ино– нет. Любая обывательская странным заставляет потребистатья про пиво начинается со телей доверять зарубежному слов: «ну, отечественное пиво производителю и больше трапить невозможно и далее идут тить денег, что не всегда оправсентенции про порошок, до- данно.

| 37

РЫНКИ/ОБЗОР

ПЕРЕКУС С ПОЛЬЗОЙ Полезные снеки являются локомотивом всего рынка снеков в России. Причина этому – не сбавляющий уже который год обороты, тренд правильного питания и здорового образа жизни.

38 8|

www.retail-news.ru ww ww. w.rre eta tail il-n -n new ews s..ru ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Рынок полезных снеков – довольно новый, и возник он на стыке двух других – рынка снеков в целом и более старого в нашей стране, традиционносоветского рынка сухофруктов. Толчок этому дала вездесущая в последнее десятилетие тенденция здорового образа жизни: стало понятно, что перекусывать чипсами и сухариками как минимум неполезно, а ускоряющийся городской темп все же принуждает к быстрой еде. И тогда родилась простая, как и все гениальное мысль: орешки хорошо идут не только под пиво, а сухофрукты годятся не только для компотов. Появилась категория полезных снеков.

Включился тормоз В целом рынок снеков уже довольно развит, и его традиционные категории (чипсы, сухарики, семечки и другие) – тоже. – В настоящее время российский рынок снековых продуктов динамично развивается и близок к насыщению, что позволяет нам говорить о его зрелости в России, – подтверждает Анастасия Птуха. – В 2010 году объем снекового рынка составил 97,7 млрд. руб. В 2011 году, по данным

www.retail-news.ru

«Маркет Аналитика», российский рынок снеков составил уже 104,2 млрд. руб. По результатам исследования компании Euromonitor International, розничные продажи упакованных соленых и сладких снеков в России в 2012 году дойдут до 120 млрд. руб. в стоимостном выражении и 352 тыс. т – в натуральном. Относительно 2011 года прирост будет 3% в натуральном и 8% в денежном выражении. Динамика 2011 года незначительно выше: общий рост рынка в натуральном выражении не достиг 4%, а показатели в денежном выражении были аналогичными – плюс 8%. Самыми емкими категориями рынка остаются чипсы и сегмент «другие снеки», включающие сухарики, сухие соленые морепродукты, семечки и остальные небольшие категории. По мнению экспертов компании «Маркет Аналитика», несмотря на положительную динамику рынка, по сравнению с предыдущими годами темпы роста замедлились. Во многом это стало следствием насыщения в его ключевых категориях – снеков из морепродуктов, сухариков и семечек. Аналитик по исследованиям рынков Восточной Европы компании

Euromonitor International Анастасия Гончарова также отмечает, что темпы роста популярной в России категории «другие снеки» (к которым и относятся соленые и калорийные закуски к пиву, сухарики, семечки) в 2012 году составят, по предварительным оценкам, 3% в натуральном выражении. Замедляются и темпы роста продаж картофельных чипсов: до сих пор они поддерживались в основном внушительными маркетинговыми и рекламными

бюджетами рынка.

игроков-лидеров

Фруктово-ореховое наступление В противовес этому, сегмент полезных снеков, который в основном состоит из сухофруктов и орехов, растет приличными темпами уже который год. По данным компании IndexBox, темпы прироста объемов производства сушеных фруктов, ягод и орехов в последние 5 лет превышали 10%. Как показыва-

ВОПРОС ЦЕНЫ Как отмечается в исследовании рынка снеков за 2011 год компании «Маркет Аналитика», ценообразование на российском рынке продуктов быстрого питания зависит от нескольких факторов: – стоимость сырья – страна-производитель – известность торговой марки – вид и объем потребительской упаковки. По информации компании Step by Step, средние цены на сухофрукты в январе 2010 года по отношению к январю 2009 года выросли на 11,7% - до 139 руб. за кг. Средние цены на орехи поднялись на 9%. По данным «Инлайн», средняя потребительская цена по России на сухофрукты в феврале 2012 года составила уже 159,3 руб/кг, за год показатель вырос на 4%. Темп роста за месяц равен 0,2%. Орехи за год подорожали чуть заметнее – на 6% до отметки 267,6 руб/кг. По итогам февраля текущего года ценник вырос на 0,1%. Наиболее дорогие сухофрукты, по расчетам Step by Step, поставляются из Нидерландов ($2,4 за кг), наиболее дешевые – из Вьетнама ($0,48 за кг).

| 39

РЫНКИ/ОБЗОР

40 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Динамика средней потребительской цены по России на сухофрукты, консервы фруктово-ягодные и орехи с января 2011 года по февраль 2012 года, руб/кг 280 260 240

, 263,1 267,3

267,6

220,4 222,2 222,9

224,5 223,2

223,7

258,5

257

217

218,3

218,9 219,5

154,7 156,1 151,2 152,8

156,2

156,8 157,3 157,4 157,6

213,7

, 215,7 216,6

256,9

257,3

261,2

252,9 254,8 257,1

249,7

219,8

258,1

260

220 200 180 160

158,4

159,5 160,2

158,9

159,3

2011 Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

140

2012 Сухофрукты, кг

Орехи, кг

Источник: Инлайн

ют исследования Euromonitor, в 2012 году сегменты орехов и фруктовых снеков росли быстрее других категорий – соответственно 5 и 4% в натуральном выражении. По информации «Маркет Аналитика», фруктовые снеки – самый быстрорастущий в стоимостном выражении сегмент. По консолидированным данным, сегмент орехов занимает около 7% рынка снеков в денежном выражении, доля потребления сухофруктов также составляет около 7%, доля смесей орехов и фруктов находится на уровне 5%. Как отмечает Анастасия Гончарова, основными причинами такого роста являются два фактора. Первый – это, конечно, стремление к здоровому образу жизни и питанию, ведь в от-

личие от большей части других продуктов для перекуса, фрукты и орехи воспринимаются как натуральные и здоровые. Зачастую в эти продукты не добавляется соли, сахара и прочих добавок, что делает данные категории привлекательными для тех потребителей, которые следят за своим здоровьем. – Эта продукция завоевывает все большую популярность среди приверженцев здорового образа жизни, и аналитики прогнозируют, что этот сегмент будет расти примерно на 12-14% в год в стоимостном выражении, – заключает Анастасия Птуха. По другим данным, в 2012 году прогнозируется увеличение объемов продаж на 18-20%. Вторая причина – это уменьшение продаж неупакованной

СО ВСЕГО МИРА По данным компании «Инлайн», по итогам января-февраля 2012 года объем поставок сухих фруктов и орехов в Россию из-за рубежа составил 33,7 тыс. тонн против 41,3 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Заметнее всего сократился импорт в отношении сушеных фруктов – на 33% за год, по итогам первых двух месяцев текущего года поставки составили 9 тыс. т. На 22% снизился показатель по товарной группе «фрукты и орехи, подвергнутые различной обработке» – до отметки 14,2 тыс. тонн. Практически на уровне прошлого года находится импорт орехов (свежих и сушеных) – 13,7 тыс. тонн, что всего на 0,06% ниже показателя 2011 года. Общий показатель импорта съедобных фруктов и орехов составил по итогам января-февраля 2012 года 1 млн 023 тыс. тонн, что на 2% выше уровня 2011 года. Основные странами-поставщики фруктов и орехов – это Иран, Турция, Афганистан, Китай, Индия, Вьетнам, Узбекистан, Украина, США, Аргентина, Болгария.

www.retail-news.ru

| 41

РЫНКИ/ОБЗОР Динамика импорта товарной группы ТН ВЭД 08 «Съедобные фрукты и орехи» с января 2011 года по февраль 2012 года, тыс. тонн

Динамика импорта сушеных фруктов и орехов с января 2011 года по февраль 2012 года, тыс. т 12

11,4

9 7,8

8 6

8,9 8,6 7,6

9,6 8,3

8,3 8,2

7,4

6,8 5,9

5,2

2012

6,0

5,8

5,6

5,3 3,9

5,4 4,6 4,3

4,2

6,3 6,4 6,3

6,3

6,8

5,6 5,0

4,3

3,7 2,4

5,8 5,2

589,2

февраль 433,9

январь

811,6

декабрь

5,2

ноябрь

3,8

662,1

2,8

2,2

528,1

октябрь 331,7

сентябрь

Орехи свежие или сушеные Фрукты и орехи подвергнутые или не подвергнутые различной обработке, а также законсервированные для кратковременного хранения Фрукты сушеные

Источник: Инлайн

399,5

август 2011

декабрь

ноябрь

октябрь

январь 2012

февраль

2011

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

435,5

июль июнь

453,3

май

468,5

апрель

502,8

март

562,5

февраль

504,4

январь

503,5

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Источник: Инлайн

ОРЕХОВОЕ НАСТРОЕНИЕ Орешки в упаковке покупают в основном подростки и молодежь 18–28 лет, а также женщины в возрасте от 34 до 43 лет. Орешки относятся к категории импульсных покупок. Наиболее типичными ситуациями и временем потребления орехов (как и других снеков) являются: - дневное время в качестве перекуса, - вечернее время перед телевизором, - чтобы скоротать время в дороге, - на природе. Источник: ГК Step by Step.

продукции и, как следствие, рост продаж упакованной. Как рассказывает Анастасия Гончарова, на рынке появляется все больше брендов, вызывающих доверие потребителя и предлагающих широкий выбор различных вкусов и сочетаний продуктов, доступных в большинстве каналов современной розничной торговли. Упакованная и брендированная продукция практически во всех продуктовых категориях отбирает позиции у привычных продуктов noname, предлагаемых на развес, в том числе в сегментах сухофруктов и орехов.

Следом за Западом Однако России по-прежнему далеко до европейских объемов потребления полезных снеков. – Хотя тренд здорового образа жизни находит все большее

42 |

распространение во всем мире, снеки с пониженным содержанием соли и жира еще недостаточно широко представлены на российском рынке, – считает Анастасия Птуха. Исследование Euromonitor подтверждает: несмотря на стабильный рост, который демонстрирует большинство категорий, среднедушевое потребление снеков в России остается достаточно низким по сравнению с США, странами Западной Европы, а также большинством стран Восточной Европы – и это в равной мере относится к «полезным» категориям данного рынка. По различным оценкам, житель России в среднем ест около 1 кг полезных снеков в год. В сравнении со странами Западной Европы разница достаточно велика: там потребление составляет

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Вширь и вверх На протяжении долгих лет рынок сухофруктов в России состоял из компотных смесей из яблок, кураги и изюма, однако за последние годы многое изменилось. Как отмечают аналитики компании IndexBox, ассортимент продукции за последние 5 лет значительно расширился: появились сушеные ягоды, экзотические фрукты и орехи, различные смеси. По данным на 2012 год, в структуре производства сухофруктов лидирующее положение пока что по-прежнему занимает изюм, на который приходится 15%. Также популярны, как и раньше, курага и чернослив. Но не только: растет потребление фиников и инжиров. Также появляется все больше линеек смесей с мюсли, клюквой и макадамией. Нередко встречаются и различные батончики, чаще всего на основе мюсли. Те-

перь уже можно найти и полностью натуральные батончики, причем российского производства – например, на 100% состоящие из орехов и сухофруктов, без сахара, под названием Take a Bite. А компания «Нори» выпускает снеки без вредных ингредиентов из морской капусты – античипсы под ТМ Green Sun. Падает интерес к цукатам – как раз из-за повышенного содержания в них сахара. Хотя сегодня на рынке присутствуют цукаты, изготовленные по технологии, позволяющей снизить процент сахара. Так, директор по маркетингу и развитию компании «Гуд-Фуд» Ирина Соболевская сообщает, что в ассортименте марки с одноименным названием есть такая продукция в премиум-линейке Special – цукаты с пониженным содержанием добавленного сахара. Из-за появления зарубежных марок и вступления России в ВТО начинает развиваться сегмент био-продукции, что активно завоёвывает рынок полезных снеков. К примеру, в этом году ассортимент той же ТМ Good Food пополнила новая позиция – натуральный «Абрикос BIO», в составе которого нет

Структура потребления снеков по странам в 2011 году, %

Среднедушевое потребление снеков и динамика рынка в 2012 году кг/чел.

около 6 кг в год. Причина этого вполне очевидна: тренд здорового питания в России появился гораздо позже, чем в европейских странах. А это значит, что у игроков рынка есть огромное поле для маневров.

% 100

4% 10,72 3,1

3 8

2,1 , 6

3,89

4 0,7

США

2,47

Запад. Европа

Россия

Среднедушевое потребление

Рост рынка

Источник: Euromonitor International

40 30 20 10 0

Россия

Чипсы Экструдеры Попкорн Крендельки/ соломка

США

Запад. Европа Орехи Фруктовые снеки Тортильи Другие снеки

Источник: Euromonitor International

никаких консервантов и прочих Е-добавок. Пожалуй, сегмент органической, биологически чистой продукции и будет в ближайшее время наиболее перспективным – наряду с экзотическими орехами и фруктами, ряды которых можно пополнять еще долго: вероятно, через какое-то время дойдет и до массовых супермаркетов невероятно популярная сейчас в Европе сушеная тибетская «чудо»ягода годжи. Но для этого нужен еще один фактор: уровень жизни должен вернуться на докризисный, чтобы начал пользоваться активным спросом премиум-сегмент. И это тоже послужит толчком для развития рынка полезных снеков, которые, скорее всего, в будущем правильнее будет относить к функциональным продуктам. Наталия КУЗНЕЦОВА

www.retail-news.ru

| 43

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

НОВОГОДНЕЕ СОБРАНИЕ МЕНЮ ДЛЯ ПОСТА Производитель замороженных полуфабрикатов в России «Продукты Питания» совместно с Даниловым монастырем в преддверии Рождественского Поста выпустил на рынок линейку готовых постных блюд. Совместный проект реализуется под торговыми марками — «Российская корона» и «Монастырские традции». «Постное меню» от ТМ «Российская Корона» — это ассортимент вторых блюд, приготовленных в соответствии с православными постными рецептами без использования продуктов животного происхождения и только из натуральных ингредиентов. Рекомендовано для поста и здорового питания круглый год. За основу взяты лучшие постные рецепты православной кухни. В ассортименте «Постного меню» – 7 наименований для сбалансированного питания в течение недели: 7 дней – 7 блюд. «Готовые блюда»: • «Картофель молодой с грибами», 300 г • «Картофель молодой с овощным рагу», 300 г • «Гречневая каша с грибами», 300 г • «Рис с овощами», 300 г • «Лазанья – овощной слоеный пирог», 370 г «Овощные полуфабрикаты»: • «Оладьи овощные», 260 г • «Зразы картофельные с грибами», 330 г Уникальное отличие упаковки: • знак «Постное меню» • логотип «Монастырские Традиции» • БЛАГОСЛОВЛЕНО Даниловым Патриаршим монастырем

ОБНОВЛЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Специально к новогодним праздникам специалисты компании Lindt обновили упаковку конфет Lindor. Коробочка шоколадных конфет теперь украшена зимним пейзажем. Lindor с обновленным дизайном может занять место на праздничном столе. Яркие шарики Lindor так же послужат прекрасным украшением. Как и прежде, Lindor выпускается в трех видах: Lindor Milk в оболочке из твердого молочного шоколада; Lindor Extra Dark в оболочке из темного шоколада, с 60-процентным содержанием; Lindor Assorted в оболочке из темного , молочного, молочного с крошкой фундука и белого шоколада.

44 |

Компания «Конфаэль» – производитель эксклюзивных шоколадных сувениров представляет лимитированное новогоднее собрание «Звездный путь». Новогодняя коллекция разделена на четыре темы: линия «Венера» оформлена в сказочном стиле – для романтических натур; «Юпитер» в серебристых тонах – для неординарных личностей; «Меркурий» в благородных синих оттенках – для сдержанных людей; «Марс» в красных – для творческих товарищей. Размер наборов варьируется от небольшого сувенира до роскошной корзины. Внутри – богатый ассортимент конфет ручной работы, созданных из бельгийского шоколада.

ЧАЙНАЯ КОМПОЗИЦИЯ На рынке появились сразу три новинки в основной линейке чая TESS – чайные вкусы в новом формате 100 пакетов. Пакетированный чай упакован в индивидуальные термосаше из многослойного материала, идеального сохраняющего вкус и свежесть чая TESS. Основная линейка бренда представляет три направления – Black Tea, Green Tea и Herbal Tea. В каждом направлении представлены лидеры вкусовых предпочтений: сорта без добавок и смешанные сорта, в состав которых входят исключительно натуральные ингредиенты – фрукты, ягоды, лепестки цветов. Теперь вкусы TESS Sunrise, TESS Pleasure и TESS Lime можно найти в новых больших форматах: ТЕСС Sunrise – черный цейлонский чай; TESS Pleasure – это сложная композиция из черного цейлонского чая с кусочками шиповника, сушеных яблок и нежных лепестков васильков; TESS Lime – сочетание зеленого чая, кусочков шиповника, лимонной цедры и ярких лепестков календулы.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ БОБОВЫЕ «Увелка» выводит на рынок линейку новых продуктов, включающую в себя самые популярные разновидности экзотических рисов и бобовых. Для производства на предприятии запущена линия фасовки новых видов продукции. Каждая новая позиция – это полезные каши с заботой о здоровье: – идеально сочетающие вкус и пользу;

– богатые растительным белком, клетчаткой, различными витаминами и минеральными веществами; – позволяют удовлетворить потребность людей, заботящихся о своем здоровье. Экзотические рисы и бобовые 9 ассортиментных позиций. Производитель: ООО «Ресурс» Фасовка: брикет весом 450-500г Срок годности: 12-20 месяцев Ценовой сегмент: премиум.

СВЕЖЕСТЬ И КОМФОРТ Компания «Хенкель» представила обновленную классическую линейку кондиционеров для белья Vernel «Супер Комфорт». Благодаря дополнительному смягчающему компоненту, включенному в формулу, Vernel «Супер Комфорт» разглаживает и смягчает волокна и придает тканям воздушность. Кроме того, в состав Vernel «Супер Комфорт» входят парфюмированные аромакапсулы Perfume Pearls, которые при стирке закрепляются на волокнах ткани, а затем во время носки при каждом движении и прикосновении раскрывают свой аромат, обеспечивая длительную свежесть белья. Наряду с уже известным ароматом классической линейки Vernel «Свежий Бриз» (1 л, 2 л) покупателей также ждет новый вариант Vernel «Весенняя Свежесть» (1 л, 2 л) и обновленный аромат Vernel «Свежесть Летнего Утра» (500 мл, 1л, 2л).

ЗАБОТА О КОЖЕ Этой осенью Dove представил новую серию средств по уходу даже за чувствительной кожей - Pure&Sensitive. Гипоаллергенные крем-мыло, крем-гель для душа и дезодоранты-антиперспиранты не содержат отдушек и парабенов — в их составе необходимые для ухода за кожей компоненты. Они подходят для обладателей кожи, склонной к раздражениям, аллергическим реакциям или реагирующей на перепады температур. В линейку средств Dove Pure&Sensitive входят следующие продукты: • Крем-мыло Dove гипоаллергенное • Крем-гель для душа Dove гипоаллергенный • Дезодорант-антиперспирант в формате аэрозоля «Бережная забота» • Дезодорант-антиперспирант в формате ролика «Бережная забота».

АРОМАТНОЕ СВЕЧЕНИЕ Компания Reckitt Benckiser представляет ароматизированные свечи Air Wick Multicolor. Новинка в ассортименте Air Wick — ароматизированные свечи Air Wick Multicolor «Переливы Цвета», которые при горении мягко озаряются сменяющими друг друга оттенками. Cвечение сопровождается одним из приятных ароматов: «Дикая Орхидея» или «Ваниль и Карамель».

www.retail-news.ru

| 45

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АУТСТАФФИНГ

Павел ХЛЮСТОВ, адвокат Коллегии адвокатов «Барщевский и Партнеры»

Между тем, попытки обойти нормы Трудового кодекса РФ не всегда оканчиваются успехом. При рассмотрении споров суды общей юрисдикции довольно часто признают гражданско-правовые договоры с персоналом притворными, фактически регулиру-

46 |

Современное российское трудовое законодательство не отвечает потребностям работодателей, приносит лишние расходы и часто препятствует динамичному развитию компании. В попытках обойти трудовое законодательство организации используют различные ухищрения, – заключают с персоналом гражданско-правовые договоры, либо вообще не оформляют каких-либо соглашений с работниками. ющими трудовые отношения между работником и работодателем, и применяют к ним положения трудового законодательства. Не оформление же сложившихся отношений вообще, черева-то привлечением к административной ответственности в соответствии

со статьей 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде и об охране труда». Одним из выходов в сложившейся ситуации является договор об аутстаффинге. Договор аутстаффинга (от англ. «outstaffing» – выведение персонала за пределы штата)

www.retail-news.ru

Oracle объявила премьеры Oracle OpenWorld 2012 в России В Москве в рамках делового инновационного форума Oracle Day анонсированы новейшие разработки по всем продуктовым направлениям Oracle. Глобальные анонсы международной конференции Oracle OpenWorld 2012 открывают новые возможности для российских заказчиков. Сегодня Oracle предлагает оптимизированный и полностью интегрированный стек программных и аппаратных систем, позволяя предприятиям существенно упростить ИТ-инфраструктуру и повысить отдачу от инноваций. Подход Oracle заключается в разработке программного и аппаратного обеспечения для совместной работы – как в облаке, так и в центре обработки данных. За последние 8 лет корпорация вложила более 23 млрд. долларов в разработку новых продуктов. Крупнейшей мировой премьерой стало новое поколение оптимизированных программно-аппаратных комплексов: Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine для выполнения СУБД и Oracle Exalogic Elastic Cloud X3-2 для выполнения бизнес-приложений. Возможности заказчиков расширяет Oracle Exalytics In-Memory Machine Software, новая версия аналитического программного обеспечения для комплекса Oracle Exalytics. Облачные вычисления являются стратегическим, интенсивно развивающимся направлением бизнеса Oracle. Сегодня Oracle предлагает все три группы главных облачных сервисов: SaaS (приложения), PaaS (СУБД и ПО связующего слоя) и IaaS (инфраструктура). Oracle Cloud предоставляет возможность работать в любом месте с использованием предпочтительных устройств доступа и получать в распоряжение требуемые ресурсы. Выпуск операционной системы Oracle Solaris 11.1 развивает облачную стратегию Oracle. Кроме того, для iPad разработано передовое бизнес-приложение Oracle Fusion Tap, призванное существенно повысит эффективность мобильных специалистов.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

представляет собой гражданско-правовой договор в силу которого одна сторона (далее – «аутстаффер») за вознаграждение обязуется оказать другой стороне (далее – «организация-пользователь») услуги в виде предоставления в распоряжение организациипользователя определенного числа работников. При этом работники не вступают с организацией-пользователем в юридические отношения (гражданско-правовые или трудовые), но осуществляют определенные трудовые функции непосредственно по месту нахождения организации-пользователя1. Иными слова возникает следующая структура фактических и юридических связей (см. схему): 1) работник выполняет свои трудовые функции на территории организации-пользователя и под его непосредственным контролем 2) работник состоит в трудовых отношениях только с аутстаффером и не заключает каких-либо соглашений с организациейпользователем (юридические связи между работником и организацией-пользователем остутвуют) 3) организация-пользователь и аутстаффер состоят в гражданско-правовых отноше-

ниях, регулирующихся нормами гражданского законодательства об оказании услуг. Популярность аутстаффинга в России возрастает год от года. Многие крупные и средние ритейлеры успешно используют его в процессе осуществления своей деятельности. Более того, некоторые из них практически полностью заменили штат «своих» работников на работников компании-аутстаффера, сохранив трудовые отношения лишь с ключевыми сотрудниками. Чем объясняется популярность аутстаффинга в России? Прежде всего неразвитостью законодательства, регулирующего отношения, возникающие при заключении договора аутстаффинга. Специфика складывающихся правоотношений не учитывается действующим трудовым законодательством, в результате чего, все обязанности, возложенные законодателем на работодателя, ложатся на аутстаффера, а организация-пользователь получает «чистую» рабочую силу. Также при грамотном использовании аутстаффинга организация-пользователь может получить налоговые преимущества. В конечном итоге, благодаря использованию аутстаффинга ритейлер может получить следующие преимущества:

1) нет необходимости соблюдать требования трудового законодательства: кадровое делопроизводство, охрана труда, ежегодные оплачиваемые отпуска, нормированный рабочий день и т.д., – ответственность за все это несет аутстаффер; 2) возможность использования упрощенной системы налогообложения; 3) достижение гибкости в управлении персоналом, – возможность соотнести необходимое количество работников с реальным объемом работы. Однако при всей своей привлекательности аутстаффингу присущи недостатки. Во-первых, неграмотная ценовая политика с организацией аутстаффером, может привести к негативным налоговым последствиям. Судебной практике известны случаи, когда заключение договоров об аутстаффинге признавалось действиями, направленными на получение необоснованной налоговой выгоды. Во-вторых, по нашему мнению, в ближайшее время может измениться правоприменительная практика судов при разрешении споров работника и организации-пользователя. В настоящее время господствующее место занимает формальный поход, согласно которому работник не связан с организацией-пользователем трудовыми отношениями. Однако широкое распространение аутстаффинга будет вынуждать суды восполнять пробелы правового регулирования, что при определенных обстоятельствах может означать привлечение к ответственности, предусмотренной трудовым и административным законодательством, как аутстаффера, так и организацию-пользователя. Таким образом, на сегодняшний день грамотное использование аутстаффинга может помощь ритейлеру снизить затраты и повысить производительность труда. Однако отсутствие должного правового регулирование аутстаффинга, по нашему мнению, не позволят рассматривать его с точки зрения долгосрочной перспективы. Уже сейчас становятся ясным, что как минимум в ближайшие 3 года в законодательство будут внесены изменения, которые снизят привлекательность этой конструкции.

В юридической литературе принято разделять понятия аутстаффинг и лизинг персонала. При этом под аутстаффингом принято принимать вывод собственного персонала организации-пользователя в штат аутстаффера, а под лизингом персонала предоставление сотрудников аутстаффера, ранее не являющихся сотрудниками организации-пользователя. В данной статье мы указанное разделение не проводим, используя для них общий термин аутстаффинг. 1

48 |

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

2 РУБЛЯ НАЛОГА И 500 ТЫСЯЧ ПЕНИ Помните такую фразу: «Незнание законов не освобождает от ответственности»? Вот и отсутствие денег на расчетном счете не является оправданием для компании, если она не заплатила налоги. Даже если налоговики сами заблокировали все счета. В Тверской области МИФНС № 5 провела выездную проверку предприятия, по результатам которой привлекла его к налоговой ответственности. Поскольку компания не спешила платить налоги, пени и штрафы, налоговики заблокировали расходные движения по его расчетным счетам и списали суммы в инкассовом порядке. Общество в своем негодовании дошло до кассационного суда. Особенно руководство предприятия желало оспорить постановление от 01.09.2011 № 551 о взыскании 02 руб. 73 коп. налога и 552 717 руб. 23 коп. пеней за счет имущества общества. В кассационной жалобе адвокаты ссылались на неправильное применение судами норм материального права и неполное выяснение всех обстоятельств дела. Кроме того, они указывали на несоблюдение налоговым органом процедуры принудительного взыскания налога, что, по их мнению, влечет безусловную отмену оспариваемого постановления. Ведь компании начислили пени в период приостановления операций по счетам в банках и наложения ареста на имущество.

50 |

По ходатайству предприятия кассационная жалоба была рассмотрена в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи, которая осуществлялась Арбитражным судом Тверской области. Однако в кассации подтвердили, что доначисление 02 руб. 73 коп. налога было обоснованным. Против общества также сыграл тот факт, что оно не предпринимало действий, направленных на уплату налога. Даже, несмотря на то, что расходные операции по счетам были приостановлены. Оказывается, факт приостановления расходных операций не препятствует компаниям гасить задолженность по налогам при наличии денежных средств на счете. (Постановление Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 сентября 2012 года по делу № А66-9872/2011)

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ БОЛЬШЕ ТРЕХ ЛЕТ? В 2012 году ООО «Межбанковский Торговый Дом» обратилось в ИФНС России № 2 по г. Москве с заявлением о возврате излишне уплаченного налога на прибыль. Причем общество просило вернуть налог в размере 27 927 136 руб. аж за 2008 год. Естественно, налоговики отказали, объяснив, что срок исковой давности уже прошел. Инспекция письмом от 1 марта 2012 сообщила налого-

плательщику, что у него нет переплаты, подлежащей возврату в соответствии со статьей 78 Налогового кодекса. ООО «Межбанковский Торговый Дом» обратилось в суд. Принимая решение в пользу компании, суды руководствовались положениями все той же статьи 78 Налогового кодекса. Согласно пункту 6 этой нормы сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. При этом заявление может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Как указано судами и подтверждается материалами дела, налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 2008 год компания подала 16 марта 2008 года. С заявлением о возврате излишне уплаченного налога общество в инспекцию обратилось 25 января 2012 года. При таких обстоятельствах суды всех инстанций, вплоть до кассационной, сочли позицию компании обоснованной. Арбитры обязали ИФНС России № 2 по г. Москве вернуть ООО «Межбанковский Торговый Дом» излишне уплаченный налог на прибыль организаций за 2008 год в размере 27 927 136 руб. При этом суд кассационной инстанции не принял доводы налогового органа о том, что общество пропустило срок исковой давности для обращения в суд. Ведь Конституционный Суд в Определении от 12.05.2003 № 173-О указал, что статья 78 Налогового кодекса не препятствует в случае пропуска указанного срока обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства. И в этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности – со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. А в данном случае таким днем судьи признали 1 марта 2012 года, когда налоговый орган сообщил обществу о том, что у последнего отсутствует переплата. ООО «Межбанковский Торговый Дом» отреагировало оперативно – уже 5 мата 2012 было подано заявление в арбитражный суд. Таким образом, срок исковой давности обществом не пропущен. (Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 7 сентября 2012 года по делу № А40-36676/12-116-73)

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

ГИБРИД ДЛЯ ВЫЕЗДОВ Обычные смартфоны потребительского класса не выдерживают длительной эксплуатации сотрудниками, работающими на выезде. Это обусловлено вовсе не малым сроком действия договоров на облуживание, а недостаточной прочностью таких устройств, не позволяющей им выдерживать многократные падения на бетонный пол, малой продолжительностью работы от аккумулятора без подзарядки и отсутствием функций сканирования корпоративного класса. Однако скоро современные мобильные работники получат в свое распоряжение новую возможность для выбора: корпорация Honeywell выпускает первое защищенное гибридное устройство корпоративного класса (EHD) — Dolphin 70e Black. Это интеллектуальное устройство с усиленной конструкцией было создано для традиционных заказчиков решений автоматической идентификации и сбора данных, которым требуется более изящное и легкое изделие, чем типичный коммуникатор в промышленном исполнении, но при этом нужны более сложные функции по сравнению с телефонами потребительского класса. Устройство Dolphin 70e Black предназначено для удовлетворения потребностей растущего сегмента мобильных сотрудников, численность которых к 2015 году достигнет 1,3 млрд (источник: IDC). Специалисты, работающие на выезде, смогут перемещаться между складом и рабочей площадкой, предоставляя более оперативное и высококачественное обслуживание благодаря расширенным возможностям связи, предлагаемым этим устройством. Работникам розничной торговли устрой-

52 |

ство поможет получить доступ к информации о продуктах, проверить наличие товара на складе или обратиться за помощью к другому сотруднику, находящемуся в магазине или за его пределами. Среди особенностей устройства можно выделить следующие: • класс защиты IP67 допускает погружение устройства

в воду и предусматривает полную защиту от пыли; • двумерный сканер корпоративного класса; • крупный емкостной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма, изображение на котором легко различимо даже под прямыми солнечными лучами; • срок работы от аккумулятора до 12 часов без подзарядки, при этом замену аккумуля-

тора пользователь может выполнить самостоятельно; • легкий и компактный корпус весом 198 г и толщиной 19 мм позволяет носить устройство в кармане. Поставки Dolphin Black начнутся в феврале 2013 года. Устройство будет оснащаться операционными системами Windows и Android™.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

АШАН ПРИНИМАЕТ MASTERСARD

Сеть гипермаркетов АШАН Россия совместно с международной платежной системой MasterСard и ВТБ24 объявили о начале приёма банковских карт MasterCard и Maestro в гипермаркетах сети. Уже начался тест проекта в гипермаркетах АШАН Сокольники и АШАН Сити Марьина Роща. А до конца года эта услуга будет доступна в гипермаркетах АШАН Москвы и в большинстве гипермаркетов сети в России. С каждым годом число клиентов, предпочитающих пользоваться при оплате банковскими картами, растет. – В последние годы к нам постоянно обращались клиенты с просьбой запустить приём к оплате банковских карт. Мы не могли не учесть их мнения, – отме-

www.retail-news.ru

чает, финансовый директор АШАН Россия Тьерри Леконт. – Наша цель – быстро реагировать на потребности клиентов и постоянно работать над повышением качества оказываемых нами услуг. В конце 2011 года мы впервые открыли приём банковских карт к оплате в своих магазинах. И сейчас доля покупок, оплачиваемых картами, составляет более 10%. Сегодня мы рады, что теперь и держатели карт платежной системы MasterCard смогут оплачивать картой свои покупки в наших гипермаркетах. – Приём пластиковых карт предоставляет дополнительные возможности торговым организациям – это и расширение клиентской базы, и упрощение учёта, и более быстрое обслуживание, – говорит, глава российского MasterCard Илья Рябый. – Мис-

сия MasterCard – содействовать тому, чтобы безналичные платежи осуществлялись быстро, удобно и безопасно. Эквайером проекта менее года назад стал банк ВТБ-24. – Уникальность проекта с АШАН для ВТБ24 проявилась в исключительном подходе, при котором изначально четко распределены роли между участниками, и АШАН взял на себя большой объем функций, – отмечает вице-президент, начальник управления сети самообслуживания ВТБ24 Алексей Дегтярев. – В данном проекте ВТБ24 занимается своей профильной деятельностью – выполняет роль расчётного банка и обеспечивает взаимодействие с платёжной системой как один из её участников. По скорости возмещения денег данный кейс не имеет себе равных на рынке.

| 53

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

SELGROS ВООРУЖАЕТСЯ ИННОВАЦИЯМИ

Компания оптовой торговли Selgros Cash & Carry и платежная система MasterCard сообщают о начале приема карт с инновационной технологией платежей в одно касание PayPass в российских магазинах Selgros. Пилотный проект стартовал в Москве – в центре оптовой торговли Selgros Cash & Carry, ул. Подольских курсантов. Эквайером проекта является Райффайзенбанк. Теперь держатели карт или других устройств – например, мобильных телефонов – с технологией MasterCard PayPass смогут осуществлять покупки в одно касание – то есть еще быстрее, чем обычной кар-

54 |

той. Для оплаты с MasterCard PayPass достаточно поднести карту к бесконтактному считывающему устройству на кассе. При сумме платежа до 1000 рублей подпись клиента и введение PIN-кода не требуются. – Являясь второй по величине компанией оптовой торговли Кэш&Кэрри в Европе, мы стремимся внедрять в наших магазинах новейшие технологии, которые приносили бы пользу как нам, так и нашим покупателям. Поэтому мы очень рады тому, что при поддержке наших деловых партнеров – MasterCard и Райффайзенбанка – мы внедрили в наших магазинах технологию платежей MasterCard PayPass, чтобы упростить для покупателей

процесс оплаты покупок, – сказал генеральный директор ООО «Зельгрос» г-н Уве Рёслер. – До конца ноября 2012 года все российские магазины Selgros Cash & Carry будут оборудованы терминалами MasterCard PayPass. Все больше торговых площадок в России принимают новую платежную технологию. Терминалы MasterCard PayPass установлены в торговых точках в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, в Московской, Тверской, Псковской, Калининградской, Новгородской и Тюменской областях. Терминалы установлены в торговых предприятиях разных видов: железнодорожных кассах, гастрономах, ресторанах, химчистках, бензоколон-

ках, аптеках, кинотеатрах, сувенирных киосках. В мире MasterCard PayPass принимают 550 тысяч торговых площадок в 48 странах.

СПРАВКА У компании оптовой торговли Selgros Cash & Carry 6 магазинов в России, 44 в Германии, 19 в Румынии и 14 в Польше. Общее число клиентов, которых обслуживают эти магазины, превышает 4 миллиона: это, прежде всего, предприятия розничной торговли, общественного питания, ресторанно-гостиничного бизнеса, а также другие коммерческие и некоммерческие организации.

www.retail-news.ru

В СЕТИ

«ЭЛЬДОРАДО» ОХОТИТСЯ НА КИБЕРСКВОТТЕРОВ

Крупнейшая в России сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» в судебном порядке добилась закрытия киберсквоттерских сайтов, использовавших в URL товарный знак компании. Всего на основании судебных актов было аннулировано около 20 доменных имён. – Это очень важный прецедент как для нашей компании, для покупателей и для российского бизнеса в целом, – комментирует вице-президент по правовому обеспечению, защите бизнеса и развитию сети «Эльдорадо» Олег Суковатов. – В России отсутствует прямое законодательное регулирование использования доменных

www.retail-news.ru

имен. Положительная практика по данному делу имеет большое значение для пресечения нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в Интернете в будущем. Для нас это особенно важно сейчас, когда «Эльдорадо» ак-

тивно развивает онлайн-продажи и региональные интернет-подразделения. Мы хотим, чтобы покупатели были уверены в нашем бренде, и не допустим его использования в мошеннических целях. В 2012 году компания «Эль-

СПРАВКА Компания «Эльдорадо» – крупнейшая российская сеть магазинов бытовой техники и электроники. Магазины «Эльдорадо» открыты во всех городах России с населением от 500 тысяч жителей и более чем в 90% городов с населением 250-500 тысяч жителей. HiTechnic, сервисное направление «Эльдорадо» – крупнейшая в России профессиональная сервисная служба, которая представлена по всей стране и осуществляет установку, подключение, настройку и ремонт бытовой техники и электроники любой степени сложности. Компания «Эльдорадо» входит в состав международной группы PPF, одной из крупнейших инвестиционных групп Центральной и Восточной Европы.

дорадо» открыла 9 полноценных интернет-представительств в ключевых регионах страны, доведя таким образом общее число собственных интернет-магазинов на базе eldorado.ru до 11. Жители городов, в которых работают интернет-филиалы «Эльдорадо», могут воспользоваться услугами доставки и специальными ценовыми предложениями. Кроме того, на всей территории присутствия «Эльдорадо» покупатели могут заказать товар на eldorado.ru и забрать покупку в удобном магазине (услуга «Самовывоз»). Сеть намерена до конца года запустить расширенные интернет-услуги ещё в нескольких городах России и активно продолжать развитие в 2013 году.

| 55

IT-КЕЙС

SAP ДЛЯ «МАЛЕНЬКИХ» 56 |

www.retail-news.ru

IT-КЕЙС

Бытует мнение, что отраслевые решения SAP в наибольшей степени подходят крупным федеральным ритейлерам. Однако пример сети мини-маркетов продуктов питания и хозяйственных товаров «Гранат» из Забайкалья доказывает, что внедрение SAP может дать импульс для быстрого роста даже небольшой, недавно вышедшей на розничный рынок компании. Исходная ситуация Запуская новую торговую сеть, менеджеры «Граната» сделали ставку на свежие, полезные продукты, качественное обслуживание и удобное расположение магазинов. В стратегические планы компании входило стремление к взрывному росту. За 2-3 года в компании планировали завоевать продуктовый рынок Сибири, открыв десятки новых магазинов. Однако когда в состав «Граната» входило всего четыре мини-маркета, начались сложности с использовавшимся программным обеспечением на базе 1С. Система зависала в момент обмена данными между магазинами и центральным офисом и некорректно проводила некоторые операции. Стало очевидно, что для дальнейшего развития необходима более современная IT-поддержка, позволяющая упорядочить бизнес-процессы, консолидировать

www.retail-news.ru

данные и обеспечить эффективный контроль над бизнесом. При выборе новой системы ставка делалась на наличие уже готового, преднастроенного пакета решений, к которым можно было бы добавлять отдельные модули по собственному выбору. В расчет также принимались: – обширная функциональность; – надежная платформа; – сроки реализации проекта; – наличие опытной команды; – ценовое предложение. Компании было очень важно получить систему, предоставлявшую возможность для свободного копирования базового функционала, независимо от количества открываемых магазинов и дополнительно набираемого персонала. В итоге предпочтение было отдано решению SLSL Retail Trade, на платформе SAP Business All-in-One, разработан-

| 57

IT-КЕЙС

того, использование SAP требует большей педантичности в обращение с информацией и регулярного ввода данных в систему. Но, проработав с новым решением недолгое время, категорийный менеджмент и директора магазинов с трудом могут представить, как раньше обходились без SAP.

Достигнутые преимущества

ному компанией Softline. Основными преимуществами данного решения являются фиксированный функциональный объем, сжатые сроки внедрения и экономный бюджет. Стоимость базового пакета «под ключ» составляет двенадцать с половиной миллионов рублей.

Этапы реализации проекта

Первый магазин сети «Гранат» площадью 300 кв. м был открыт в феврале 2012 года. Сейчас на продовольственном рынке Читы действует 6 минимаркетов с подобным брендом. Ассортиментная матрица включает в себя 10 000 позиций. Персонал сети насчитывает 101 человек, из них 14 человек работает в SAP.

58 |

Процесс внедрения системы длился с февраля по июль 2012 года. На старте проекта проходило утверждение устава, демонстрационное знакомство с предложенным IT-решением, выявление основных параметров системы. С марта по май производилась установка системы, настройка и тестирование. Затем началась подготовка к запуску, проведение семинаров для пользователей, загрузка исходных данных и интеграционное тестирование. Продуктивный старт системы состоялся в точно установленные сроки в июле месяце. С помощью SAP были автоматизированы процессы розничного ценообразования, управления промоакциями, программа лояльности, оперативное управление ассортиментом (закупки, распределение товаров), контроль счетов, управление складами, учет затрат, управление запасами в магазине, операции с полуфабрикатами. В рамках проекта была также осуществлена интеграция с внешними системами 1С: блоком бухгалтерии, POS-терминалами и весами. В системе были настроены печатные формы и отчеты для оценки финансовой деятельности предприятия. Главной трудностью на пути реализации проекта стал пресловутый человеческий фактор. Персонал, изначально обученный работать в 1С, как правило, в штыки воспринимает переход на другую систему, поэтому необходим определенный период адаптации к иному интерфейсу и алгоритмам действий. Кроме

Одним из важнейших предварительных условий проекта была возможность контроля над бизнес-процессами в режиме реального времени. В фудритейле приходится иметь дело с продуктами, срок годности которых ограничен, и очень важно вовремя понять, почему товар перестал пользоваться спросом: его нет в наличии на полке или упал покупательский интерес? С помощью отчета по каждой номенклатурной позиции в этом вопросе стало легче разобраться. Благодаря централизации данных в головном офисе поддерживается постоянное информационное обеспечение процессов принятия управленческих решений. В блоке бизнес аналитики присутствуют отчеты с разрезами по дням и месяцам, они помогают сравнивать продажи и прибыли по магазинам. В случае выявления негативных факторов можно сделать более детальный анализ, чтобы докопаться до истины. В формируемых отчетах в режиме on-line можно сразу увидеть, какие показатели растут, какие отстают, и принять меры к исправлению ситуации. Из центрального офиса в магазины регулярно передаются сведения об изменениях цен и ассортимента. Информация о корректировке цен вводится в систему в 12 часов ночи и наутро товары выкладываются уже с новыми ценниками. Причем, при тех же объемах интернет-трафика новая система работает, как часы. В результате повышения оперативности управленческих решений, исключения дублирующих операций, унификации и стандартизации бизнес-процессов сеть «Гранат» получила возможность для быстрого роста и выхода на новые рынки. До конца 2012 года планируется открыть еще 4 магазина и 10 магазинов – в 2013 году. В ближайших планах компании перевести на SAP работу бухгалтерии, ввести блок бюджетирования и добавить расчетный центр. Марина НАРОДОВАЯ

www.retail-news.ru

ФОРУМ SAP ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 350 СПЕЦИАЛИСТОВ В октябре 2012 года в Москве под девизом «Простые решения для вашего бизнеса» прошел Индустриальный форум SAP СНГ. Мероприятие посетило более 350 человек – представителей различных отраслей: розничная и оптовая торговля, производство ТНП, транспорт, строительство и производство строительных материалов, энергетика и ЖКХ, здравоохранение.

Пленарное заседание форума открыл Вячеслав Орехов, заместитель генерального директора, директор департамента по работе с быстрорастущими предприятиями, SAP СНГ. В своей приветственной речи он отметил, что в этом году количество отраслей, представленных на форуме, стало больше. Это означает, что российская экономика, несмотря на мнения некоторых аналитиков, развивается и SAP готова помочь компаниям в их росте. - Компания SAP уделяет большое внимание разработке отраслевых решений. В нашей работе мы стремимся применять свои знания с пользой для каждой отдельной отрасли и компании, что помогает нашим клиентам достигать поставленные цели. Именно индустриальная экспертиза является тем драйвером, который уже на протяжении 40 лет помогает нам оставаться одним из лидеров на рынке, - сказал Вячеслав Орехов. В рамках индустриальных сессий форума специалисты смогли обсудить насущные проблемы в отраслях, поделиться передовым опытом использования новых технологий. Большое внимание участников форума вызвало обсуждение развития

мобильных технологий, которые активно интегрируются в решение SAP Retail и позволяют автоматизировать многие процессы управления магазинами. В течение последнего года компания SAP прилагает большие усилия для развития мобильных продуктов, а само направление включено в ряд приоритетных для стратегического развития компании. В ходе форума была представлена разработка SAP Mobile Platform, что, по мнению участников, ознаменовало начало новой эры в развитии мобильных технологий. Представители компаний, являющихся крупными игроками рынка пищевой промышленности, рассказали в своих докладах о применении в их деятельности решения SAP BPC. Данная платформа стала идеальным инструментом для управления многопрофильным бизнесом при наличии разнопрофильных бизнес-единиц в составе одной компании. Выбор решений SAP обусловлен колоссальным опытом компании по внедрению бизнес-решений, а также желанием топ-менеджмента создать единую платформу SAP для управления компанией в будущем.

В рамках доклада «SAP for Retail – в розничной торговле. Опыт СТЦ «Твой Дом», участники сессии узнали о положительном опыте автоматизации процессов продажи и закупки товара. В настоящее время в компании завершается проект по оптимизации процесса работы с поставщиками, что, по оценкам специалистов, должно сделать работу по заказу товаров еще проще. Кроме того, внедрение решений SAP позволило упростить множество бухгалтерских операций и процесс ведения договоров, которых в компаниях такого масштаба может насчитываться от 200 до 1000. В докладе «Формула успеха «Гранат»: Развитие розничного бизнеса с помощью типового решения SAP» Анатолий Пичугин, коммерческий директор розничной сети продуктовых магазинов Читы, рассказал о запуске проекта внедрения SAP совместно со специалистами компании Softline. Уникальность проекта состоит в том, что «Гранат» - это «start up». «В течение долгого времени мы формировали свою собственную «страну» ритейла, в том числе выбирали бизнес-решения для оптимизации бизнеса. В июле 2012 года все наши магазины перешли на решения SAP, которые мы объективно признаем лучшими. Инструменты SAP позволяют решать нам целый комплекс задач – от маркетинговых программ лояльности до выгрузки данных, что, в свою очередь, позволяет обезопасить компанию от ошибок, которые могут вызвать негативную реакцию клиентов. SAP – стабильная площадка, которую можно применять в любой компании и, впоследствии, тиражировать ее во всех бизнес-единицах. Мы продолжаем работать с компанией SAP и планируем внедрять ее решения и дальше», - отметил Анатолий Пичугин. Ставший традиционным, Индустриальный форум SAP является крупным мероприятием, позволяющим профессиональному сообществу узнать о новинках в процессах бизнес-управления, поделиться собственным опытом и своими достижениями.

IT-КЕЙС

ЛЕРУА МЕРЛЕН УГЛУБЛЯЕТ АВТОМАТИЗАЦИЮ

IT-КЕЙС

Теперь с единой системой бюджетного планирования работают и центральный офис «Леруа Мерлен» и все магазины сети в России.

В сети магазинов «Леруа Мерлен» создана система бюджетного планирования на основе Oracle Hyperion Planning. Она унифицирована в рамках операционной деятельности компании «Леруа Мерлен»: при открытии новых магазинов решение тиражируется на новые операционные подразделения. «Леруа Мерлен» специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Ежедневно каждый московский магазин сети посещает 11 000 покупателей, каждый магазин в регионах – около 6 000. «Леруа Мерлен» активно развивается в регионах, а это требует четкого планирования расходов, оперативного отслеживания бюджетов и глубокого анализа управленческой информации. В прошлом году в «Леруа Мерлен» была создана система бюджетирования на базе Oracle Hyperion Essbase. На этой платформе были автоматизированы основные процессы сбора бюджетов и контроля их исполнения. Постепенно с развитием региональной сети компании понадобилась единая система планирования с охватом важных бизнес-процессов таких, например, как планирование, прогнозирование и согласование бюджетов. В связи с этим в компании началось обновление системы бюджетирования. В качестве платформы для новой системы был выбран комплекс бизнес-приложений Oracle Hyperion Planning, предназначенный для планирования, прогнозирования, согласования планов и контроля их исполнения. Такой выбор был обусловлен необходимостью предоставления доступа к системе сотрудникам сети магазинов «Леруа Мерлен» по всей России для обеспечения глубокого уровня аналитики в обрабатываемых данных и отчетности. Внедрение первого модуля для автоматизации счетов прибылей и убытков магазинов, регионов и компании было выполнено за два месяца до пла-

нирования бюджета на 2013 год. Таким образом, буквально с первого же шага специалисты «Леруа Мерлен», отвечающие за бюджетирование, смогли полностью отказаться от предыдущих схем работы и вести бюджетирование в новой системе. – Внедрение Oracle Hyperion Planning обеспечило для нас возможность осуществления быстрого, надежного и прозрачного сбора бюджетных данных, их консолидации и расчета бюджетов, а также предоставило нам систему мониторинга и анализа бюджетного процесса. Теперь у компании есть единое решение для поддержки прогнозирования и пересмотра бюджета. В системе реализована сквозная модель – от анализа фактических

данных, составления прогнозов на месяц и год до постановки целей на уровне магазинов, их пересмотра на уровне центрального офиса и составления пятилетних планов, – отметила контролер финансовой дирекции «Леруа Мерлен Восток» Юлия Янович. Сегодня с единой системой бюджетного планирования работают все магазины сети в России и центральный офис «Леруа Мерлен». Число пользователей – более 60. Созданная система унифицирована в рамках операционной деятельности компании «Леруа Мерлен»: при открытии новых магазинов решение тиражируется на новые операционные подразделения.

| 61

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ РАСТУТ В начале ноября на площадке Торгово-промышленной палаты РФ состоялась конференция, посвященная развитию рынка удаленной торговли в России. КТО ТОРГУЕТ Результаты представленного на конференции исследования НИУ «Высшая шко-

62 |

ла экономики» выявили интересную тенденцию: в последние годы в России наиболее активно развивается направление малого бизнеса – это внемагазинная торговля, представленная рынком прямых продаж и Интернет-торговлей. В 2008 году рост прямых продаж составил 23%, в 2009 – 4%, в 2010 году – 9% и

в 2011 – 8%. За аналогичные периоды рост сектора Интернет-торговли составил 33%, 20%, 13%, а в 2011 г. – не менее 10%. На долю интернета приходится почти половина (49%) всех внемагазинных продаж в России. Прямые продажи занимают, по оценкам исследователей, второе место и обслу-

живают около четверти внемагазинной торговли. Суммарный объем российского рынка прямых продаж в 2011 г. составил $3,6 млрд, хотя точно определить обороты рынка прямых продаж не представляется возможным из-за крайней размытости этого сегмента. Сюда можно отнеси и бабушек, торгующих овощами

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

с собственного огорода, и крупные фирмы, вроде Oriflame, Avon, Amway, предпочитающие магазинной торговле сетевое распространение. Именно с появлением в 1990-ые годы на нашем рынке этих косметических брендов связано развитие современных форм сетевого маркетинга. По мнению президента Ассоциации прямых продаж Тамары Шокаревой, с помощью прямых продаж сегодня чаще

www.retail-news.ru

всего продвигают малоизвестные покупателю инновационные товары и товары, требующие индивидуального подхода к распространению. В отличие от Интернет-торговли, где насчитывается порядка 6-10 тыс. онлайн-магазинов, и на долю 10 крупнейших игроков приходится не более 10% рынка. Рынок прямых продаж – отличается высокой концентрацией. Oriflame, Avon, Amway занимают в настоящий

момент 67% рынка. Однако, как пояснила Тамара Шокарева, до не давнего времени доля косметических товаров доходила до 80 %, но в связи с насыщением спроса стала падать. В новые лидеры роста прямых продаж вырвались товары для здоровья: тренажеры, массажные устройства, приспособления и одежда для похудения, биодобавки и специальное питание. Неплохую динамику показывают товары для дома, бытовая химия и корма для животных. В последнее время рынки прямых продаж и Интернет-торговля имеют тенденцию к взаимопроникновению. Свои интернет-магазины открыли не только крупные бренды, но и распространители различных нишевых товаров, потому что именно при помощи интернета и социальных сетей им проще всего найти путь к сердцу покупателей. ЧТО МЕШАЕТ Среди основных барьеров, препятствующих развитию внемагазинной торговли в России, были названы проблемы административного характера, связанные с регистрацией индивидуальных предпринимателей, налоговым бременем, взаимодействием с местными органами власти. Для развития

прямых продаж дополнительным барьером является низкий уровень информирования населения о бизнес-возможностях в малом предпринимательстве. В Интернет-торговле ключевыми препятствиями являются технологическая отсталость логистических систем, проблемы с доставкой, неразвитость платежных систем и низкое доверие населения к предоплатным схемам покупки товара. Тем не менее, эксперты с оптимизмом смотрят в будущее прямых продаж в России. Согласно опросу проведенному институтом маркетинговых исследований GFK (Германия) 73% россиян выразили положительное отношение к такой форме занятости. В то же время, уровень индивидуального предпринимательства в России остается одним из наиболее низких в Европе, лишь 3% опрошенных зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Многие из тех, кто не знает, как начать свой бизнес, предпочитают поработать некоторое время дистрибуторами известных торговых марок и, приобретя необходимые навыки и связи, открывать собственное дело, тоже чаще всего связанное с рынком прямых продаж.

| 63

NEWS & TECHNOLOGIES

№11

ноябрь 2012 (162)

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ:

Стоит ли доверять анонимному аудиту?

С.24