Новости Торговли (Retail News). №11 (161), Октябрь 2012 by ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ О РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ И РИТЕЙЛЕ

№10

октябрь 2012 (161)

NEWS & TECHNOLOGIES

ПОРА ДОСТАВАТЬ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ?

С.18

Ритейлеры готовятся к кризису и оптимизируют расходы www.tovargoda.info

NEWS & TECHNOLOGIES

№10 2012 АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова Алена Милованова Марина Народовая ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР Александр Попов Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, «Дикси», «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Фто на обложке: http://gobackhome.wordpress. com/2011/04/15/lifebuoy/

Цена – 300 руб. Годовая подписка – 3600 руб. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2012 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127591, г. Москва, Керамический проезд, д.53, кор.1 оф.1

СОДЕРЖАНИЕ 06. Новости Об этом говорят

14.

Киоскеры подписали обращение к Путину и Медведеву Поводом для письма стало резкое ухудшение условий ведения бизнеса, которое ставит под вопрос существование мелкорозничной торговли, обеспечивающей работой около миллиона россиян и являющейся важным звеном в деятельности российских производителей продуктов питания.

18 Ритейлеры готовятся к кризису и оптимизируют расходы Ситуация в Европе усугубляется, инфляция растет, а рубль теряет свои позиции. Розничный рынок замер в ожидании очередного витка мирового кризиса и резкого снижения продаж. И лишь единицы среди ритейлеров начали готовиться к возможным экономическим потрясениям заранее, разрабатывая собственные антикризисные стратегии. 26. Рынки/FMCG Рынки/ Обзор

28 Плавные движения Одной из главной тенденций российского рынка кофе последние несколько лет является увеличение среднедушевого потребления напитка и постепенный переход на более качественные продукты. Однако это происходит небыстро и с перебоями – не только из-за мирового кризиса, но и из-за роста цен на зерно. 34. Рынки/Ассортимент По букве закона

36 Советы юриста Кто заплатит по кредитной карте? Банковские карты стали атрибутом повседневной жизни любого современного человека. К сожалению, использование кредитной

карты не только избавляет от многих неудобств, но и таит в себе угрозу для ее владельца. С каждым годом растет число случаев несанкционированного списания денежных средств со счета владельцев пластиковых карт.

40 Суд да дело Налоговики орудуют рулетками Ни капли выгоды Банковская математика

42. Зачем ритейлеру собственный банк?

Ритейлеры IKEA и АШАН – давно заявляли о своем намерении создать собственные банки в России. Стало известно, что компания Ikano Group, имеющая общих акционеров с IKEA Group,) и Credit Europe Bank N.V уже подали документы на регистрацию банка и получение лицензии в ЦБ РФ. Что это: новые тенденции на рынке или просто диверсификация бизнеса? Выиграют ли от этого покупатели?

50. Технологии и оборудование/ новости В сети

52.

«Эльдорадо» заигралось

Российские ритейлеры успешно осваивают новые способы привлечения клиентов. Этим летом сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» запустила в сервисе микроблогов Twitter интерактивную онлайн-игру «ТвиКвест».

IT-системы

54 Зачем считать посетителей? В условиях обострившейся конкуренции, роста числа магазинов и разнообразия торговых форматов большое значение приобрела информация о посещаемости розничных точек. Решить эту задачу помогают системы подсчета посетителей. IT-кейс

58.

Автоматизация для растущих компаний ООО «Шисейдо (РУС)», дочерняя структура старейшего японского производителя косметики и парфюмерии Shiseido, завершила внедрение аналитической платформы на базе SAP Business Objects. Автоматизация охватила практически всю операционную деятельность компании и позволила получать критически важные для бизнеса отчеты в рекордно сжатые сроки.

Дизайн-проект

60 «Континент вкуса»: ставка на качество и эксклюзив Динамичный ритейл Сибири продолжает развиваться и радовать покупателей новыми, качественными форматами и магазинами. Для ритейлеров выход в новый город – это всегда вызов. На развитом и конкурентном рынке нельзя ударить в грязь лицом. Поэтому к планированию, проектированию и оснащению нового магазина «Континент Вкуса» подошел особенно тщательно. Недавно «Континент Вкуса» открыл двери супермаркета для покупателей в Новосибирске.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Владимир Рюмин,

Владимир Садовин,

генеральный директор ГК «Утконос»

генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,

Илья Белоновский,

генеральный директор ММБА, председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ

исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Максим Протасов,

председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Кадры

ЗАМЕНА НЕ ПРОШЛА

ВТОРОЙ СЛИВ

Пришедший в розничное подразделение МТС на смену Сергею Румянцеву Андрей Кленин не сумел избежать снижения бизнес-показателей. Гендиректор розничного подразделения МТС Андрей Кленин в сентябре 2012 года покинул «МТС Ритейл». Его пост сначала временно занял бывший директор по продажам и абонентскому обслуживанию «МТС Украина» Вадим Савченко, а в октябре на постоянной основе экс-глава «Техносилы» Юрий Еременко. Кленин занимал должность гендиректора «МТС Ритейл» немногим больше года. Он пришел в компанию из «Связного» на место Сергея Румянцева, после того как тот ушел развивать сеть Enter. Румянцев построил сеть МТС с 3500 салонов и долей рынка выше 10% с нуля. Как рассказал «Ведомостям» участник команды Румянцева, после прихода Кленина сеть

стала продавать меньше телефонов и больше контрактов. Результатом стало снижение эффективности бизнеса. Источник «Ведомостей» в основном акционере МТС — АФК «Системе» рассказал газете, что, несмотря на хорошие показатели по продажам контрактов (собственная розничная сеть продает 60% sim-карт МТС), стоимость привлечения одного абонента в салоне оператора почти вдвое выше, чем в других сетях. Акционеры рассматривают вариант, при котором розница оператора снова перейдет под управление партнеров. Новый гендиректор «МТС Ритейл» имеет большой управленческий опыт сетями бытовой техники и электроники. Несколько лет Еременко был топ-менеджером вначале «Эльдорадо», а затем прошел путь от коммерческого до генерального директора «Техносилы». В 2011 году «Техносила» была признана банкротом.

Аптечная сеть «36,6» второй раз с начала года меняет гендиректора. Назначенный в январе 2012 года, Андрей Сливченко покинул компанию. После этого его обязанности стала исполнять Марина Пенькова, гендиректор дочерней компании «Верофарм», занимающейся производством лекарств. Позже Пенькова была назначена гендиректором аптечной сети «36,6» и будет совмещать обе должности. Предшественница Сливченко Валерия Солок, занимавшая должность гендиректора с сентября 2009 года, покинула пост по соглашению сторон в январе 2012 года. «36,6» лихорадит уже несколько лет. Компания лишилась лидерства на аптечном рынке (перешло к «Ригла») и показывает неудовлетворительные финансовые результаты. В сентябре нынешнего года

вышел аналитический отчет под названием «Аптечная сеть «36,6». Чистая прибыль вообще когда-нибудь появится?», в котором говорилось о том, что «текущая бизнес-модель «Аптечных сетей 36,6» не позволяет генерировать прибыль и, по сути, ведет к постепенному проеданию собственных средств». Аптечная сеть «36,6» управляет на конец июня 2012 года 935 аптеками в 29 регионах России. В состав группы также входит ОАО «Верофарм» – крупный производитель лекарственных средств. По итогам 2011 года чистый убыток «Аптечной сети 36,6» по МСФО уменьшился на 26% и составил 288 млн руб., выручка выросла на 6% – до 21,594 млрд руб. Основным акционером компании является 36,6 Investments Ltd (40,01%), еще 22,59% акций находится у Hi Capital Corporation, остальные – у других лиц, в том числе обращаются на бирже ММВБ-РТС.

www.retail-news.ru

Намерения

FACEBOOK ПРОДАСТ Крупнейшая в мире соцсеть Facebook запускает в США сервис Gifts для отсылки реальных подарков друзьям по сайту. Таким образом, компания намерена продемонстрировать свои возможности как платформы для электронной коммерции. Благодаря функционалу Gifts пользователь может отправить подарок напрямую из напоминания о дне рождения друга либо с его Facebookстраницы. Функция переадресует его на страницу сервиса Facebook Gifts, где он может выбрать подходящий подарок и добавить поздравительное сообщение. Нынешний ассортимент Facebook Gifts – несколько

сотен вариантов подарков. Сервис Facebook Gifts пока что доступен в США пользователям браузерной версии и Android-приложения соцсети.

Но Facebook хочет со временем запустить сервис в других странах, а также добавить функцию в iOS-приложение. Facebook будет получать ко-

миссию с каждой транзакции в Facebook Gifts. Размер комиссии будет зависеть от индивидуальной договоренности с поставщиками подарков.

Внешний фон

ИНДИ-БУНТ

Общенациональная забастовка против западных ритейлеров на время парализовала жизнь Индии. В середине сентября школы Индии закрылись, приостановили работу частные компании, встал общественный транспорт и часть железнодорожного сообщения, а улицы

www.retail-news.ru

индийских городов заполнили миллионы человек. Так жители страны отреагировали на решение правительства разрешить международным торговым сетям покупать до 51% крупных индийских сетей. Реформа позволит транснациональным ритейлерам захватить большую долю рынка. Индийские торговцы опасаются, что приход крупных игроков вытеснит их из торговли и лишит работы. Западные ритейлеры тем временем уже стали раскрывать сроки прихода на индийский рынок. Представители Walmart заявили, что компания намерена открыть первые магазины в Индии в течение 12-18 месяцев. В настоящее время в списке самых привлекательных потребительских рынков среди развивающихся стран Индия, по оценке A.T. Kearney, занимает 5-е место.

НОВОСТИ

Тренды

ГАДЖЕТЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ОФФЛАЙН Walmart и Target отказались от продажи продукции Amazon. Торговая сеть Walmart прекратит продажи планшетов и электронных книг Kindle от компании Amazon. Walmart стала уже второй крупной розничной сетью, решившейся на

подобный шаг. Ранее от гаджетов Amazon отказалась Target. Причина бойкота со стороны ритейлеров в том, что пользователи лишь тестируют устройства в салонах, а затем приобретают устройство в интернете через онлайн магазин Amazon, где цена гораздо ниже. Правила игры

«НАРОДНЫЙ» БОРЕЦ

Правила игры

РАЗРЫВ СВЯЗИ Администрация известного московского торгового комплекса «Горбушкин двор» в Москве прекратила договорные отношения с рядом предпринимателей, которые, по мнению арендодателя, неоднократно допускали грубые нарушения условий аренды. В совокупности на занимавшихся незаконной субарендой приходилось около 2,5% от общей площади техномолла «Горбушкин двор». Напомним, 16 августа 2012 года продавцам техномолла «Горбушкин двор» объявили о повышении арендной платы с октября 2012 года, по некоторым данным, от двух до пяти раз. 17 августа несколько сотен

арендаторов помещений «Горбушкин двор» закрыли свои магазины и собрались во внутреннем дворе торгового центра. Предприниматели потребовали, чтобы к ним вышел управляющий директор комплекса. К забастовщикам никто не вышел. Спустя несколько дней после этого администрация торгового комплекса выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что она пошла на рост ставок в целях борьбы с недобросовестными продавцами. Владельцы «Горбушкин двор» объяснили, что, в прошлые годы на территории ТЦ сложилась практика пересдачи арендаторами помещений в субаренду, что не предусмотрено договорами аренды.

Петербургский магазин «Народный» нашел юридическую лазейку, благодаря которой не закрывается и продолжает работу вопреки решениям суда. Уже не один раз суд Петербурга выносил постановления о приостановлении деятельности объекта, однако ни разу за этим не последовало закрытия торговой точки. Причина в том, что собственники постоянно меняют юрлица. «Юридические лица, осуществляющие такие действия, по сути, глумятся над законом и издеваются над органами власти», – написал в открытом письме главный санитарный врач Петербурга Игорь Ракитин. По мнению Ракитина, собственник помещений ТК «Народный» – ЗАО «Ладожское» – сознательно уклоняется от исполнения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых федеральным органом исполнительной власти. Позже главный санитарный врач России Геннадий Онищенко признал бессилие властей перед «Народным». По мнению Онищенко, возглавляемому им ведомству не хватает административного ресурса для того, чтобы в надлежащей мере вести надзор за частными предприятиями. Битва за закрытие «Народного» ведется уже несколько

месяцев. В июне текущего года активисты движения «Хрюши против» попытались провести акцию по поиску просроченных продуктов в «Народном», в ходе которой между «Хрюшами» и охраной магазина началась драка. Полиция задержала девять активистов, а в отношении одного из них было возбуждено уголовное дело изза якобы имевшего место конфликта с полицейским. В середине июля руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пообещал представителям «Хрюш» взять ситуацию с конфликтом в «Народном» под личный контроль. В конце июля о намерении помочь «Хрюшам» сказал президент Владимир Путин. После этого дело против «хрюши» было закрыто, а в магазине проведены межведомственные проверки, которые выявили многочисленные нарушения. В начале августа министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что Роспотребнадзор направил в суд материалы, собранные совместно с полицией, для решения вопроса о приостановлении деятельности универсама на 90 суток. В итоге, суд Петербурга приостановил деятельность «Народного» на 15 суток, а затем на 60. Но магазин работает до сих пор.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Внешний фон

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Ikea уже полтора года не может найти землю под магазины в Москве. Известно, что Ikea планировала открыть в столице как минимум три новых объекта. Однако планам компании мешают несколько факторов. Главный – позиция городских властей. Заммэра Москвы по экономической политике Андрей Шаронов недавно

www.retail-news.ru

заявил, что рассчитывать на участки в пределах Третьего транспортного кольца крупным ритейлерам вроде Ikea и Metro не стоит. Другие сдерживающие факторы – большая стоимость участков, неподходящие площади, а также непрозрачная структура собственности на землю. Ikea планирует удвоить количество магазинов на развивающихся рынках до 2020 года, вложив в строительство око-

ло 20 млрд евро. В связи с нерешенным земельным вопросом ноые проекты в Росии компания начинать не намерена. Очевидно, что Ikea промедлила с темпами развития магазинов в Москве и в результате опоздала. Первая Ikea открылась в столице еще в 2000 году. С тех пор в городе появились лишь две новые торговые точки (всего у компании 14 магазинов в России).

НОВОСТИ

Намерения

EBAY ПУСКАЕТ КОРНИ Интернет-аукцион eBay зарегистрировал в Россию «дочку» и начал переговоры с местными почтовыми операторами. Американский оператор онлайн-аукциона eBay зарегистрировал в Россию «дочку» – ООО «Ибэй Ру». По данным газеты «Известия», сейчас гендиректор «Ибэй Ру» Владимир Долгов занимается формированием команды. Долгов является одной из главных фигур в отрасли электронной коммерции в России. В 2001-2005 годах он возглавлял Ozon, а затем российское представительство Google. Также СМИ стало известно, что «Ибэй Ру» ведет переговоры с российскими почтовыми операторами. Интернет-аукцион проводит серию встреч с менеджментом компаний-операторов российского логистического рынка с целью организации каналов доставки товаров по всей территории страны.

По мнению участников рынка, одним из логистических партнеров eBay в России будет «Почта России». «Почту» eBay будет задействовать для работы в отдаленных уголках страны. Сайт eBay был русифицирован в 2010 году. В то время стала появляться информация о том, что компания выйдет на российский рынок. Развитие в России сервиса осложнялось привязкой eBay к системе платежей PayPal, принадлежащей eBay. До второй половины 2011 года пользователи из России не могли продавать и выводить деньги с сервиса. Сейчас деньги можно выводить только на карточки американских банков. Площадка еBay была основана в 1995 году в Калифорнии. За 2011 год прибыль eBay выросла на 79% до 3,23 млрд долл., выручка на 16%, до 6,6 млрд долл.. Выручка PayPal выросла по итогам 2011 года на 28%, до 4,4 млрд долл..

Закрытие

ЖАДНОСТЬ СГУБИЛА Немецкая компания Media-Saturn Holding решила отказаться от развития бренда Saturn в России. Флагманский магазин сети в ТРЦ Vegas меняет вывеску на Media Markt. По данным «Ведомостей», ребрендингу подвергнутся и остальные три гипермаркета Saturn (два в Челябинске и один в Воронеже). Компания объясняет решение об отказе от Saturn «текущей ситуацией на рынке коммерческой недвижимости, нехваткой торговых площадей, соответствующих стандартам сети». В то же время эксперты связывают ребрендинг с тем, что финансовые показатели Saturn в России отставали от

10 |

Media Markt, в том числе изза менее узнаваемого бренда. Выручка магазинов Saturn была на 10-15% ниже, чем у Media Markt. Media-Saturn является третьим по выручке игроком российского рынка торговли электроникой (компанию опережают «М.видео» с выручкой 111,9 млрд руб. и «Эльдорадо» с выручкой 83,6 млрд руб.) с выручкой за 2011 год 37,54 млрд руб. Saturn в России Media-Saturn Holding представила в конце 2010 года. Открытия магазинов Saturn в России проходили традиционно для компании в полночь, а в рекламной кампании бренда использовался спорный слоган «Жадность – это круто».

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Хроника

HAMLEYS ОФРАНЦУЗИЛАСЬ

Хроника

«ЯНДЕКС» ПРИОДЕНЕТ Компания «Яндекс» запустила сервис по выбору одежды «Гардероб». Он стал частью «Яндекс. Маркета». «Гардероб» агрегирует товары из нескольких сотен интернет-магазинов. Одежду и обувь можно просматривать, сравнивать по ценам, откладывать в корзину, после чего заказывать как в любом другом интернет-магазине. В «Гардеробе» товары фильтруются по маркам, видам, ценам, размерам, сезонам. Есть каталоги женской, мужской и детской одежды.

Товары и партнерские магазины получают в «Гардеробе» оценки от пользователей. Благодаря этому составляются рейтинги поставщиков. Взаимодействие с онлайн-магазинами выстроена по модели «оплата за клик». Стоимость перехода пользователя начинается от 3 рублей. Чем выше ставка, тем выше товар располагается в каталоге. Всего в каталоге товаров представлены предложения более 500 московских и региональных магазинов и более миллиона товаров.

Внешний фон

ОСТОРОЖНО, ГАЗ! Торговая сеть Hamleys продана французской Groupe Ludendo. Сумма сделки составила порядка 60 миллионов фунтов стерлингов. Hamleys является старейшим ритейлером игрушек в Великобритании. Компания была основана в 1760 году и на сегодняшний день работает кроме прочего в Мубаи, Дубае и Эр-Рияде. Также у сети есть торговые точки в Дании, Иордании на Кипре. В России магазины Hamleys развивает Ideas4retail. Первый магазин Hamleys в России был открыт в Москве в ТЦ «Европейский» в мае 2012 года. В прошлом финансовом году объем продаж Hamleys составил 43 миллиона фунтов. Ludendo основана в 1977 году и управляет 300 магазинами игрушек во Франции, Испании, Бельгии и Швейцарии. Основным акционером Hamleys до сделки с Groupe Ludendo являлся национализированный исландский банк Landsbanki, который получил контроль в Hamleys в 2009 году, после разорения исландской инвесткомпании Baugur.

12 |

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг запретил продажу в городе больших порций газировки. Запрет вступает в силу в марте 2013 года. Закон будет распространяться на напитки в емкостях, размер которых превышает 0,4 литра, продаваемых в ресторанах, кинотеатрах, спортивных аренах и уличных ларьках. Штраф за нарушение этих норм составит 200 долларов. Запрет можно назвать относительно несущественным для продавцов газировки, ведь правило не распространяется на торговые сети. К тому же в новых нормах есть лазейки. Под запрет не попадут диетические газированные напитки, а также фруктовые, молочные и алкогольные напитки. За свое решение Блумберг тут же получил нагоняй от «Кокакола», «Макдоналдс», а также Ассоциации продавцов напитков Нью-Йорка. По словам их представителей, новые правила не являются эффективным способом борьбы с ожирением и, кроме того, ограничивают свободу выбора покупателей.

www.retail-news.ru

NEWS & TECHNOLOGIES №10

октябрь 2012 (161)

NEWS & TECHNOLOGIES

ɉɈɊȺ ȾɈɋɌȺȼȺɌɖ ɋɉȺɋȺɌȿɅɖɇɕɃ ɄɊɍȽ?

ɋ.18

ˀ̛̯̖̜̣̖̬̼ ̨̨̯̯̭̐̏́́ ̡ ̡̛̛̬̭̱̚ ̛ ̨̛̛̛̪̯̥̬̱̯̀̚ ̵̨̬̭̼̌̔

Да, я хочу оформить годовую подписку! Стоимость всего 3600 рублей. Да, я хочу оформить подписку на полгода! Стоимость всего 1800 рублей.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

165 000 КИОСКЕРОВ

ПОДПИСАЛИ ОБРАЩЕНИЕ К ПУТИНУ И МЕДВЕДЕВУ

Поводом для письма стало резкое ухудшение условий ведения бизнеса, которое ставит под вопрос существование мелкорозничной торговли, обеспечивающей работой около миллиона россиян и являющейся важным звеном в деятельности российских производителей продуктов питания. 14 |

Обращение к руководству страны также стало главной темой «II Всероссийского съезда Движения «Коалиция киоскеров». По его итогам делегаты из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока и многих других городов России намерены разработать резолюцию с альтернативными решениями в сфере регулирования мелкорозничной торговли. – Чрезмерные и необоснованные законодательные инициативы, такие как подготовленный Минздравом проект федерального закона «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ставят под

угрозу существование целого класса предпринимателей. Эта безвыходная ситуация требует объединить наши усилия, чтобы наш голос был наконец-то

услышан, – отмечает координатор Движения Владлен Максимов. Предприниматели выделяют три самых главных дискри-

МНЕНИЕ Михаил Балясников, координатор «Коалиции киоскеров» г. Ижевск – Сам законопроект мы считаем коррупционным, его главной задачей является не улучшение состояния здоровья нации, а уничтожение мелкой розницы и, как следствие, перераспределение капиталов в пользу крупных игроков рынка. После запрета на продажу пива многие малые торговые объекты уже закрылись, после запрета на продажу сигарет закроются и все оставшиеся. Мы не олигархи и хотим жить и вести честный бизнес в России, а нас активно истребляют! Сейчас, когда до принятия закона осталось мало времени, нам необходимо устраивать совместные акции не на уровне города, а на уровне страны. Мы будем бороться за свои права до конца. Но даже в случае неудачи мы будем нести ответственность за тех людей, что у нас работают, будем, несмотря ни на что, стараться трудоустроить всех, кому не сможем больше платить зарплату.

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

минационных фактора: правила размещения нестационарных объектов, дефицит торговых площадей и, как следствие, рост арендных ставок, а также сокращение перечня товаров, разрешенных к реализации. По мнению делегатов съезда, если первые два фактора являются мощным административным барьером для ведения и тем более развития бизнеса, то последний обернется настоящей катастрофой. Так, летом текущего года вступил в действие запрет продажи слабоалкогольных напитков в киосках. Кроме того, подготовленный Минздравом проект федерального закона «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает торговлю табачной продукцией в киосках и небольших магазинах площадью менее 50 кв. м. Как отмечают эксперты, сигареты и пиво составляют значительную часть в ассортименте киосков и маленьких магазинов. Запрет их продажи сократит выручку малого бизнеса, но самое главное приведет к массовому оттоку покупателей в крупные супермаркеты. – Наши клиенты будут про-

www.retail-news.ru

МНЕНИЕ

должать покупать пиво и сигареты, но уже в крупных магазинах, где им будет удобнее приобрести и все остальные товары. В результате это приведет к закрытию нескольких сотен тысяч небольших торговых объектов по всей стране и

увольнению огромного числа занятых в этом бизнесе людей. 165000 человек, подписавших обращение к Президенту и Премьер-Министру РФ, заслуживают того, чтобы их голос был услышан,– считает Максимов. Предприниматели полностью разделяют необходимость борьбы за сокращение потребления алкоголя и табака в России, однако не понимают, почему эта борьба выражается в преференциях для крупных предприятий торговли. – Если сейчас не остановить эти дискриминационные процессы и не дать малому бизнесу твердые права на существование, то в ближайшей перспективе начнет вымирать не только малый бизнес, но и часть отечественных производителей, для которых малые форматы торговли являются единственным возможным каналом сбыта, – отметил Максимов.

Наталия Кошелева, координатор «Коалиции киоскеров» г. Новосибирск – Обратившись к примеру зарубежных государств, мы можем увидеть, что ни в одной стране мира нет такой жесткой меры, как запрет на продажу табачных изделий в зависимости от размера площади торговой точки. Во Франции существует монополия на торговлю табаком для маленьких магазинов. В Италии, Испании также существуют специализированные лавки по торговле табаком. В Великобритании, где последнее время вводятся крайне жесткие антитабачные меры, для малого бизнеса дана отсрочка до 2015 года, чтобы перепрофилироваться. Необходимо оценить реальные последствия данного закона для бизнеса, по оценке Минэканомики, работы могут лишиться более полу миллиона человек. В мелкой рознице работают социально незащищенные слои населения – пенсионеры, инвалиды, женщины предпенсионного возраста. Эти люди, лишившись работы, новую найти просто не смогут. Михаил Епишкин, координатор «Коалиции киоскеров» г. Новосибирск – С одной стороны, идея великолепная, но методы решения данной проблемы выбраны неверно. Люди курить меньше не будут, просто произойдет перераспределение денежных потоков. До 15 млрд. долларов будут перераспределены в пользу крупных сетей. Для малого бизнеса эти деньги являются якорными. Государство признает, что оно зарабатывает на алкоголе, табаке, на акцизах. И это честные деньги. Это легальный товар, который не запрещен. Киоски также хотят продавать легальный товар, получать прибыль, платить налоги. Мелкие предприниматели сейчас думают только об одном – «Как выжить?» Хочу напомнить слова Владимира Путина: «Бороться с курением надо, но не запретительными мерами». Запреты никогда ни к чему хорошему не приводят.

| 15

УПАКОВКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Сочные, ароматные атные апельсины и мандарины из Марокко любят во всем мире. Российские потребители отребители любят их больше ше всех: Марокко поставляет авляет в Россию более половины (54%) урожая своих цитрусовых. Традиционно эти солнечные фрукты транспортируют портируют в нашу страну в деревянн деревянных нны ых ых коробках. Но им суще существует есттвуе ет ет современная альтерна альтернатива атива в - более экономичная, мичная, экологичная и надежная: тара из гофрокартона. окартона. Ее разработку специально ециально для непростыхх российских условий взяла на себя компания International Paper – мировой лидер в производстве бумажной продукции. В итоге получился универсальный продукт, который

19 9 ссентября ен нтя тября 2012 2 гогода рамках Международавр ам а мках Ме Межд ждун унар арод од-ной продовольственной но н ой пр прод од дов овол ольс ол ьств ьс твен тв енно ен ной но й вы вы-ставки World Food Moscow прошла ст тавки иW orld or ld F ood oo d Mo M osc sco ow п ow рош ро шла шла шл «Рынок цитрусовых кконференция ко нф фер ерен енци ция я «Р «Рын ынок ок ц итрусо итр ит овы вы в Росвых сии». Хилферинк (Bas Hilferink), си ии» и . Ба Басс Хи Хилф лфер лф ери инкк (B (Ba as H as ilferink), директор по продажам, маркетингу рект ре тор п о пр прод ода од а жам, ма ажа аж мар ркетингу и инновациям International Paper ваци циям Interna ation onal al P aper представил на ключевые ней ключ ючевые преимущества картонной упаковки: экономичность, экологичность, надежность. Он заявил, что эти преимущества изменят ваше мнение о картонных коробках. Давайте узнаем, действительно ли упаковка имеет значение.

Бас Хилферинк: «Экономичность, экологичность, надежность. Настало время изменений и модернизации упаковки для цитрусовых. Ведь упаковка имеет значение!»

с честью выдерживает воздействие влаги, большие

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

перепады температур,

Разумеется, всех участников торговой цепи – экспортера, импортера и ритейлера – в первую очередь интересует экономическая составляющая. Упаковка из

а также статические и динамические нагрузки.

картона выгодна в двух аспектах: 1) она позволяет заработать; 2) с ее помощью можно существенно сократить расходы. По первому пункту все просто. Во многих российских городах есть компании, скупающие использованную картонную упаковку. Цена использованного гофрокартона - от 1000 до 2500 рублей за тонну. Реализовав 10 000 палет с цитрусовыми и отправив освободившуюся упаковку на вторичную переработку, можно заработать от 650 тысяч до 1,6 млн рублей! Использование деревянной или пластиковой тары не даёт подобных преимуществ, а издержки на ее утилизацию постоянно растут.

Бас Хилферинк: «Ритейлер получает прибыль от продажи использованной гофрокартонной упаковки, а не платит за утилизацию деревянных ящиков». С точки зрения логистики картонная упаковка просто идеальна. Она и здесь помогает сэкономить. Картонные коробки приспособлены для любой продукции и позволяют разместить в палете ее мак-

ный и надежный материал. Это доказано опытным путем. Упаковка из картона способна выдержать перепады температуры, воздействие влаги, статистические и динамические нагрузки. Более того, конструкция картонной тары обеспечивает хорошую вентиляцию свежей продукции в процессе транспортировки и хранения.

Бас Хилферинк: «Тара из гофрокартона защищает продукцию от статических и динамических нагрузок, сохраняет свежесть фруктов и предовращает появление грибка». Не будем забывать еще об одном выгодном преимуществе. 68% покупателей принимают решение о покупке непосредственно в магазине. А картонная упаковка – отличное место для размещения ре-

симальное количество. При этом на складе гофрокартонная упаковка занимает минимум места, и палеты могут быть уложены в два ряда – одна на другую. Благодаря все тому же компактному размеру требуется меньше транспорта. Добавьте сюда возможность многоярусного расположения, и вы получите низкую логистическую стоимость. А значит, дополнительную экономию средств.

Бас Хилферинк: «Гофрокартон может быть подобран под любые объемы и диаметры. Благодаря этому вы экономите на логистике». ЭКОЛОГИЧНОСТЬ Во всем мире идет борьба за сохранение природных ресурсов. Знаете ли вы, что российские покупатели предпочитают бумажную упаковку? Наверняка эти цифры вас впечатлят:

• 79% покупателей считают, что бумажная упаковка лучше пластиковой • 73% покупателей считают важным фактором экологичность бумажной упаковки Гофроупаковка International Paper на 100% состоит из бумаги, которую производят исключительно из древесины, растущей в возобновляемых лесах. Картонную упаковку можно повторно использовать как ценное сырье для получения новой продукции. Прежде чем утилизировать гофрокартон, его можно переработать и повторно использовать до 7 раз.

Бас Хилферинк: «У гофрокартона самые высокие показатели в переработке по сравнению с другими видами упаковки». НАДЕЖНОСТЬ При всей своей внешней легкости гофрокартон от International Paper – проч-

кламы. Это идеальное решение для промо-акций в точках продаж. Различные виды упаковки с привлекательным нанесением могут повлиять на увеличение ваших продаж.

Бас Хилферинк: «10-15 килограммовая коробка с промо-принтом – это идеальное решения для промо-акций в период новогодних праздников». В заключении отметим, что большинство стран – поставщиков цитрусовых в Россию – уже отдали свое предпочтение упаковке из гофрокартона, оценив экономические, логистические и экологические преимущества. Эти преимущества, в первую очередь, стимулируют рост продаж. А что может быть важнее прибыли? Только репутация. Но и ее вы повысите благодаря упаковке из гофрокартона. Задумайтесь, в чем вы будете перевозить цитрусовые из Марокко. Ведь упаковка действительно имеет значение.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РИТЕЙЛЕРЫ ГОТОВЯТСЯ

К КРИЗИСУ

И ОПТИМИЗИРУЮТ РАСХОДЫ Ситуация в Европе усугубляется, инфляция растет, а рубль теряет свои позиции. Розничный рынок замер в ожидании очередного витка мирового кризиса и резкого снижения продаж. И лишь единицы среди ритейлеров начали готовиться к возможным экономическим потрясениям заранее, разрабатывая собственные антикризисные стратегии.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Кризису быть! Оборот розничной торговли в январе-августе 2012 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13,388 трлн руб., свидетельствует Росстат. Только в августе оборот составил 1,836 трлн руб., увеличившись на 4,3% по сравнению с августом 2011 года и на 2,7% по сравнению с июлем 2012 года. Данные говорят сами за себя. – Кризиса у нас пока нет, – уверена научный сотрудник Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Инна Лола. – Положение отечественной экономики определяется, как вялотекущий рост, с фрагментами стагнации. Экономика, безусловно, ослабела и топчется на месте. Но посмотрим на данные Росстата. В 2011 году рост ВВП составил 4,3%. И по итогам семи месяцев этого года показатель около 4%. Германия или Франция счастливы были бы достичь таких темпов роста, для них они очень хороши. Но не для нашей экономики. Россия только компенсирует потери от кризиса 20082009 годов. И хотя финансово-экономического кризиса сейчас у нас нет, вероятность его возникновения в дальнейшем стопроцентная, прежде всего в силу цикличности данного явления. Следовательно, на fashionрынке будет вновь «разгерметизирован» пакет антикризисных мер, которые мы наблюдали в период 2009 года. – В силу того, что fashionрынок в принципе очень волатилен, операторам рынка в большей степени (чем, например, продуктовым ритейлерам) придется срочно оптимизировать расходы для сохранения выручки и предпринимать усиленные адаптационные меры для удержания спроса, – полагает эксперт. – Понятно, что в первую очередь потребители будут сокращать статьи расходов на товары длительного пользования. Возможно, что это будет несколько слож-

www.retail-news.ru

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБОРОТА, ОБЪЕМА ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ БАЛАНСЫ, %

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ БАЛАНСЫ, %

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

| 19

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ДИНАМИКА ОЦЕНКИ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (РАЗНОСТЬ ДОЛЕЙ РЕСПОНДЕНТОВ, ОТМЕТИВШИХ УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ КВАРТАЛОМ, В % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА РЕСПОНДЕНТОВ)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

спектив трудоустройства. Однако продовольственная инфляция и высокие расходы на ЖКХ заставляют россиян сдерживать свои планы по расходованию свободных средств, – отмечает директор отдела по работе с клиентами Nielsen в России Екатерина Эдельштейн. Число людей, позитивно оценивающих состояние собственных финансов, выросло с 40% до 43%. Более того, 29% потребителей в России считают, что сейчас подходящее время делать покупки. Только на новую одежду готовы тратить 49% респондентов в России. – Опыт рецессии 2008 года не прошел даром для российских потребителей: мы стали больше задумываться о будущем, откладывая свободные средства, – добавляет Екатерина Эдельштейн. – Более половины опрошенных (59%) адаптируют свои расходы, чтобы сэкономить на хозяйственных тратах (на 2% больше, чем в прошлом квартале).

Учатся на ошибках

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission

нее сделать крупным игрокам рынка, так как помимо традиционных затрат у них достаточно и других: зарплата обслуживающего персонала, вложения в товарный запас. И одним из главных препятствий здесь могут выступить арендные ставки. Содержание около 100 или более магазинов с высокой арендной платой – в кризис просто невозможно. Чтобы бизнес был рентабельным, цена аренды должна составлять не более 20-25% от оборота. Тем временем, согласно исследованию Nielsen, более двух третей потребителей в мире (67%) уже изменили характер своих трат, чтобы сэкономить. В частности, 51% потребителей сократили свои расходы на новую одежду.

20 |

– Индекс потребительского доверия потерял позитивную динамику во втором квартале 2012 года, поскольку нарастающий кризис в Еврозоне и замедление темпов роста в Китае и Индии негативно повлияли на финансовые рынки и настроение потребителей во многих частях мира. В связи с тем, что мировые рынки снова волатильны, покупатели предпочитают ограничивать свои расходы и потребление, – говорит ведущий экономист TheCambridgeGroup доктор Венкатеш Бала. – В целом, россияне настроены оптимистичнее большинства европейских потребителей, что обусловлено улучшением оценки состояния собственных финансов и пер-

Кризис 2008 года нанес болезненный удар игрокам fashion-рынка. Доходы населения упали, продажи резко снизились, а кредиты стали недоступны. Многие усвоили урок хорошо и сегодня гото-

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

вы встретиться с кризисом лицом к лицу. – С одной стороны, для сильных игроков кризис может стать неплохим временем, поскольку дает дополнительные возможности развития за счет вытеснения более слабых конкурентов. Поскольку большинство компаний выучили уроки предыдущей волны кризиса, они, как правило, избегают чрезмерной кредитной нагрузки, – считает партнер BDO в России Елена Хромова. – Мобилизовав ресурсы, они вполне могут развивать собственные сети на фоне падения арендных ставок, чего, к слову, пока не наблюдается. С другой стороны, на фоне кризиса стоит ожидать падения спроса, учитывая склонность населения к сбережению в такие моменты. Поэтому в выигрыше будут те компании, которые смогут сформировать правильную ассортиментную линейку. Предприятия вынуждены будут продолжать оперативно обеспечить присутствие более востребованного товара на рынке. Кризис незамедлительно повлияет на психологию потребителя: «куплю в первую очередь, то, что необходимо и недорого». В НИУ ВШЭ убеждены, что необходимой дополнительной мерой будет повышение отлаженности работы всех территориальных производств, наращивание скорости реагирования на изменения рыночной конъюнктуры и эффективное выполнение цепочек поставок. Хотя сделать это будет особенно непросто в силу постоянно растущих издержек, запросов в отношении цены-качества, логистических процедур, подчеркивает Инна Лола: – Рыночная ситуация потребует от компаний не только постоянного обновления, но и расширения ассортимента продукции. Например, возможно расширение ассортиментного ряда дополнительными аксессуарами, имеющими более длительный жизненный цикл, которые смо-

www.retail-news.ru

ДИНАМИКА ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Балансы, % 25 20 15 10 5 0 -5 -10 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

ДИНАМИКА ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Балансы, % 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

| 21

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ДИНАМИКА ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТОВАРООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

ДИНАМИКА ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

гут выступить для производителя неким стабилизирующим фактором присутствия на рынке. Необходимо будет пересмотреть и рекрутинговые процессы. По всей видимости, fashion-ритейлерам придется отказаться от большого штата узкоспециализированного персонала. Например, визуальных мерчендайзеров и прочего персонала, работающего на продвижение и имидж сети. И вновь пользоваться услугами специалистов широкого профиля. Еще одно важное направление – оптимизация розничной сети. Ритейлерам необходимо внимательно проанализировать показатели всех своих торговых точек. Впрочем, многие проводят мониторинг еще с начала года. Магазины, расположенные в торговых центрах, которые так и не стали востребованным, были закрыты.

22 |

Причем это касается как собственных, так и партнерских магазинов. Одной из первых разработала антикризисную стратегию компания Finn Flare. – С начала 2012 года компания активно занималась чисткой собственной розничной сети – было закрыто несколько магазинов с невысоким оборотом. Наши франчайзи также закрывали точки с не лучшими показателями. На данный момент сеть насчитывает 105 собственных и 223 франчайзинговых магазина, – рассказывает президент компании FiNN FLARE & AppleMoon Ксения Рясова. – Также анализировалась структура затрат франчайзи. В результате выяснилось, что у многих по объективным причинам заметно выросли издержки. Самая серьезная статья расходов – арендная плата. Из-за кризиса вводилось мало новых ТЦ, поэтому ставки в от-

крытых после кризиса центрах либо почти вплотную к докризисным уровням, либо превысили их на 10-30%. Поэтому были разработаны новые условия работы с франчайзи, которые повысят рентабельность их бизнеса. Повышение рентабельности – это еще и современные ИТрешения. Именно поэтому более года назад Finn Flare предложила всем франчайзи стать частью единой информационной системы на базе платформы «1С:Розница». – Продукт позволяет автоматизировать ключевые для розницы процессы: складской учет, процесс инвентаризации, использования дисконтных карт, работы с эквайринговыми системами. Оплату лицензий, внедрение и техническую поддержку компания взяла на себя. Часть затрат на закупку оборудования компенсирует-

ся за счет ретробонуса в размере 1,5%, – пояснила Ксения Рясова. Одним из ключевых моментов работы в кризисном пространстве должна стать политика ценообразования. Предпринимателям придется продумывать данные аспекты, чтобы не только не отпугнуть потребителя, но и получить прибыль. Хотя, например, доля продаж в классе люкс, даже в кризис заметно не падает. Данная категория потребителей как покупала, так и будет покупать. Единственное, что там может произойти – это некоторое уменьшение покупателей, которые присоединились к данному сегменту только в связи с неожиданно возросшими доходами, полагают эксперты. Правда, при негативном варианте развития событий рынок ожидает сокращение, при котором на плаву останутся только сильнейшие игроки, а ключевым направлением станет импорт, уверена Елена Хромова. Компаниям придется действовать в условиях жесткой конкуренции, и «выживут» те из них, которые смогут адаптировать новые стратегии и методы управления к новой специфике внешнего макро и микроокружения, резюмирует Инна Лола: – Уже сегодня большинство руководителей ориентируют бизнес на создание эффективных спросориентированных цепочек поставок и т.д. Наверное, главное, чего следует избегать в кризис компаниям – это любого простоя и торможения бизнеса. Специфика данного бизнеса в том, чтобы вовремя интерпретировать модные тенденции и представить новые коллекции на профессиональном и креативном уровне. Простой может обернуться затовариваением складов немодной и ненужной одеждой. Нельзя сбрасывать со счетов и сезонный фактор.

Куда податься Fashion-ритейлеры стали сокращать издержки, выбирая более дешевые производствен-

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ные площадки. В Китае шить становится все дороже: цены выросли, поскольку существенно выросли объемы производства для внутреннего рынка. В результате все больше компаний присматривают площадки в других странах, чтобы сэкономить лишний доллар, хотя из Китая, конечно, пока никто не уходит. – Имеет смысл переносить производственные площадки туда, где производство обходится дешевле, особенно на фоне вступления в ВТО и сни-

ДИНАМИКА ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ИХ ОБЩЕГО ЧИСЛА, %

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

жения ряда пошлин, – полагает Елена Хромова. – В России производство все равно дороже, чем в Китае и Азии. – Все больше компаний в качестве производственных площадок рассматривает Юго-Восточную Азию и Восточную Европу. Хотя еще недавно считалось, да, наверное, и до сих пор у большинства сформировано мнение, что в Китае самое оптимальное соотношение производства с точки зрения ценакачество, – отмечает эксперт. – Тем не менее, Китай уже практически лишился статуса самой недорогой и выгодной производственной площадки. За последние четыре года себе-

www.retail-news.ru

стоимость производства в Китае возросла в среднем на 40%, а по отдельным категориям товаров – до 80%. Рост себестоимости производства в Китае – это еще и следствие происходящей достаточно высокими темпами качественной модернизации китайских фабрик. Удорожание производства обусловлено проводимой финансовой политикой: стали гораздо жестче условия выполнения заказов (в плане увеличения объемов заказываемой партии). Конечно, в складывающихся условиях многим российским компаниям работать в Китае становится крайне невыгод-

| 23

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Подушка безопасности

но. В результате, чтобы сохранить прежние прибыль и качество, у отечественных компаний сегодня остается несколько вариантов. Первый путь – смириться с требованием китайских фабрик, а это могут себе позволить только крупные игроки рынка. Второй – искать более дешевые производства. Прежде всего, это другие азиатские страны: Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Индия и т.д. По оценке российских игроков, в странах Юго-Восточной Азии сегодня уже достаточно развита инфраструктура производства одежды и обуви, хотя она и уступает китайской. – Мы никогда не размещали заказы на производственных площадках только в одной стране. Примерно по 30% ассортимента производится в

24 |

Китае и Вьетнаме, около 20% в Индии и 15% в Бангладеш. Но, безусловно, мы постоянно ищем фабрики, которые предлагают более выгодные условия, – сообщает Ксения Рясова. – Около 5% ассортимента (трикотаж для осенне-зимних коллекций) производится в России. В нашей стране достаточно хорошо оснащенных фабрик, к тому же во всем мире трикотаж вяжут машины. Кроме того, итальянские производители высококачественной пряжи переместили производство в Румынию и другие восточноевропейские страны. Поставки сырья осуществляются быстро, по доступным ценам. В Китае итальянская пряжа аналогичного качества из-за логистических издержек обходится значительно дороже.

Принимая решение в кризис относительно дальнейшего развития сетей, необходимо учитывать имеющийся потенциал компании, ее долю на рынке, конъюнктуру региона, логистические и транспортные издержки, уверены игроки рынка. Те компании, у которых уже был запущен процесс выхода в регионы, вряд ли смогут и захотят пойти на «попятную». В любом случае – кризис следует рассматривать как механизм, позволяющий, в том числе обновить региональный рынок на предмет имеющихся игроков. Слабые поглотятся сильными или просто исчезнут, единодушны аналитики. – Основной фактор привлекательности российского розничного рынка – это, прежде всего, высокие темпы роста и более чем значительный потенциал дальнейшего развития. Несмотря на динамичное развитие ритейла в последние годы, рынок все еще остается ненасыщенным, конкуренция формируется на достаточно комфортном уровне, – полагает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. – Сегодня на долю современных форматов торговли в принципе приходится только около 20% в общем объеме товарооборота, а продажи нескольких крупнейших операторов – формируют не более 10% рынка. Хотя, конечно, уровень конкуренции в секторе розничной торговли растет довольно динамично. В том числе, это связано и с высокими темпами роста крупнейших федеральных операторов. Постепенно на локальных рынках рыночная среда становится все более насыщенной. Сравнительно небольшим по масштабу бизнеса оператором, которые не могут заметно сэкономить на издержках или добиться сопоставимых с крупными игроками закупочных условий, все сложнее демонстрировать конкурентоспособность и обеспечивать

акционерам приемлемую рентабельность. В среднесрочной перспективе ритейл, несомненно, будет оставаться одним из наиболее динамичных направлений потребительского рынка. Основным фактором выступит ожидаемое увеличение благосостояния населения. По прогнозам Минэкономразвития, в 20122014 гг. средние темпы роста реальных располагаемых доходов составят около 4,5%, а темпы роста розничной торговли – более 5% в товарной массе. – В условиях сравнительно невысокого уровня платежеспособного спроса наиболее конкурентоспособными остаются решения, характеризующиеся максимально агрессивной ценовой политикой, – рассуждает о будущем торговых форматов Максим Клягин. – Это, прежде всего, дискаунтеры и гипермаркеты. Конкурентным преимуществом торговых объектов, оперирующих в формате гипермаркет или мелкооптовый гипермаркет, как правило, выступает, наиболее широкий ассортимент при достаточно агрессивной ценовой политике. Низкие цены являются определяющим моментом, способствующим формированию высокого потребительского трафика. Вместе с тем, несомненно, спрос на концепции высокого и среднего ценового сегмента на наиболее капитализированных рынках – в первую очередь, локальных рынках крупнейших мегаполисов – в принципе в абсолютных показателях также достаточно высокий, что позволяет успешно развиваться компаниям, оперирующим в субпремиальном, премиальном или даже супер-премиальном формате. Пока же, в III квартале 2012 г., большинство параметров, характеризующих деловой климат, руководители компаний оценивают как благоприятные. Несколько сократились новые заказы на поставку товаров, но это никак не отразилось на темпах роста оборачиваемости реализуемых товаров. Около тре-

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ти предпринимателей зафиксировали рост товарооборота в своих организациях. При этом набирает темпы активизация потребительского спроса в непродовольственной сфере, указывают эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. По мнению предпринимателей, домашние хозяйства значительно подняли планку своих расходов на непродовольственные товары. В первую очередь тенденция связана с расширением потребительского кредитования, в том числе карточного, со стороны коммерческих банков. Плюс, похоже, домашним хозяйствам психологически просто надоело ждать второй волны экономического кризиса, предсказываемого многими экспертами, и они решили реализовать свои желания в приобретении товаров длительного пользования, исходя из принципа «будь, что будет».

www.retail-news.ru

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, российская розница преодолела экватор делового сезона достаточно успешно, а эволюция деловых стратегий предпринимателей по праву может считаться уникальной. В ограниченных возможностях развития и наличия уязвимых мест, розничный сегмент демонстрирует удивительную гибкость по отношению как к потребителям, так и к конкурентам. Похоже, что пройденный этап для большинства ритейлеров стал переходным в смысле «взросления» и адаптации к внешнему макро– и микро экономическому фону. Вместе с тем баланс между развитием и рентабельностью в секторе зависел и будет зависеть не только от достижения новых высот мобильности управления организациями. – В течение трех кварталов текущего года мы становились свидетелями того, как масштабная реализация стаби-

лизации отрасли происходила не столько за счет роста реальных доходов населения, сколько за счет активного расходования сбережений и увеличения потребительского кредитования, что обеспечивало рознице существенный потребительский спрос, – отмечает Георгий Остапкович. – Одновременно необходимо учитывать возникающую «перекредитованность» населения. Ситуация безусловно настораживает, так как предполагаемое и вполне возможное ужесточение процентной политики к концу года более чем вероятно снизит интенсивность выдачи кредитов, а, значит, вновь поставит под удар достигнутые финансовые результаты торговых организаций. Существенная угроза для сектора кроется и в ожидаемой инфляционной волне. В сентябре, впервые с начала года, инфляция преодолела первоначальный целевой ориентир в 6%. В результате потребительскую активность может се-

рьезным образом пошатнуться. Кроме того, настораживающие оценки текущей экономической ситуации реального сектора и ожидания «второй волны» кризиса в дополнительной мере способны создать атмосферу неопределенности и сформировать неблагоприятный психологический климат среди потребителей. – Тем не менее, в арсенале у розницы до конца 2012 года есть еще один серьезный трофей, который в IV квартале должен выступить настоящей подушкой безопасности. Ключевой драйвер увеличения заказов, товарооборота и прибыли – это, конечно, грядущее сезонное увеличение активности покупателей в предпраздничный период. В результате, невзирая на предполагаемый негатив со стороны внешней конъюнктуры, можно ожидать завоевания новой высоты и укрепления рыночных позиций, – заключает Георгий Остапкович. Елена БЕРЕЗИНА

| 25

НОВОСТИ FMCG

ЦЕНЫ НА ИМПОРТНУЮ ГОВЯДИНУ СНИЗИЛИСЬ По итогам января-августа 2012 года объем импорта товарной группы "Мясо и пищевые мясные субпродукты" составил 1 млн. 542,9 тыс. тонн. В прошлом году аналогичный показатель был на 3,3% ниже. По данным Meatinfo.ru, порядка 54% от общего объема в 2012 году приходится на две позиции - свинину и говядину. Обе группы продемонстрировали отрицательную динамику по сравнению с прошлогодним показателем. Так, импорт свинины по итогам января-августа 2012 года на 1% ниже прошлогоднего уровня и составляет 439,9 тыс. тонн, говядины - на 2% ниже, 406,6 тыс. тонн. Сокращение поставок по сравнению с показателем прошлого года отмечено и в отношении пищевых субпродуктов - на 14% до 166,1 тыс. тонн. При этом вырос объем импорта мяса и субпродуктов домашней птицы - на 14% по сравнению с прошлогодним. Этот рост связан с низким показателем ввоза в начале прошлого года мяса пти-

цы после ситуации с запретом импорта продукции из США. Жира ввезли на 28% больше, чем годом ранее, мясо лошадей, ослов, мулов и лошаков - на 12% (16,5 тыс. тонн), мяса и пищевых субпродуктов соленых и в рассоле - на 65% больше (5,7 тыс. тонн). По итогам января-августа текущего года баранины и козлятины ввезли в объеме 5,5 тыс. тонн против 5,8 тыс. тонн в прошлом году. Объем экспорта мяса и субпродуктов домашней птицы в текущем году сократился. Так, за 8 месяцев 2011 года Россия отправила в другие страны 12,3 тыс. тонн своей продукции, в то время как за тот же период текущего года экспортные поставки на 14% ниже, и составляют 10,5 тыс. тонн. По данным портала, по итогам сентября текущего года в Москве оптовые цены на импортную говядину по большей части позиций продемонстрировали сокращение. Так, ценник на лопатку к концу сентября составил 205,62 руб/кг, за месяц показатель сократился

ОБЪЕМ ИМПОРТА «МЯСО СО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ С СУБПРОДУКТЫ» В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ-АВГУСТА 2012 ГОДА, ТЫС. ТОНН. ДОЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ, %.

Источник: Meatinfo.ru

на 1%. Такая же динамика - на уровне 1% - зафиксирована и в отношении следующих позиций: цена на подбедерок упала до 210,18 руб/кг, оковалок - до 226,62 руб/кг, огузок - до

211 руб/кг. Шея подешевела на 0,3% до 20,14 руб/кг. При этом выросла цена на импортную голяшку - на 1% до отметки 197,44 руб/кг.

Картон на 100% состостоит из бумаги маги и может быть ыть повторно использован как ценное сырье для получения новой продукции. Сдав использованную упаковку на вторичную переработку можно вернуть часть затраченных средств. Кроме того гофроупаковка экологична. Она изготавливается из натурального и многократно возобновляемого и биоразлагаемого материала – древесного волокна. И производят его исключительно из древесины, растущей в возобновляемых

лесах. Опытным пуны тем доказана д надежность гофрокартонной упаковки International Paper, которая способна выдержать большие перепады температуры, воздействие влаги, статистические и динамические нагрузки, тем самым обеспечивает защиту продукции. Удобная и вместительная упаковка, помимо всего прочего может стать дополнительной эффективной рекламной площадкой.

ЦИТРУСОВЫЕ ИЗ МАРОККО – ТЕПЕРЬ В ГОФРОКАРТОНЕ Недавно в рамках Международной продовольственной выставки World Food Moscow прошла конференция «Рынок цитрусовых в России», на которой была представлена инновационная упаковка «International Paper». Марокканское представительство этой компании обеспечивает гофрокартонной упаковкой местных экспортёров цитрусовых. – Россия является крупнейшим покупателем апельсинов и мандаринов из Марокко, и

26 |

большая часть этих плодов сегодня перевозится в деревянной упаковке. Другие страныэкспортеры цитрусовых, такие как Египет, Испания, Аргентина, Южная Африка, Израиль уже отдали предпочтение коробкам из гофрокартона, – отметил директор по продажам, маркетингу и инновациям «International Paper» Бас Хилферинк. Он подчеркнул, что упаковка из гофрокартона – достойная альтернатива таре из других материалов. Она экономична, экологична и обеспечивает надежную защиту продукции.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ FMCG

ЭКСПОРТ РЫБЫ УМЕНЬШИЛСЯ За восемь месяцев 2012 года суммарно Россия отправила на экспорт 1 млн. 004 тыс. тонн рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Показатель текущего года на 3% ниже, чем в прошлом году. Основная часть экспортных поставок приходится на рыбу (свежую, охлажденную мороженую) – 92% или 920 тыс. тонн. Весомую часть в этой группе, по данным портала Fishretail. ru, занимает минтай, объем экспорта которого составил 582,8 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди наиболее популярных экспортных позиций отрицательная динамика наблюдается также в отношении: сельди – на 9% меньше (117,6 тыс. тонн), горбуши – на 44%, вывезли 27,4 тыс. тонн, палтуса – на 11%, 8,1 тыс. тонн. Экспорт трески вырос в текущем

году на 14% до 39,6 тыс. тонн за 8-мь месяцев, камбалы – на 20% до 20,3 тыс. тонн. На 6% меньше, по сравнению с показателем января-августа прошлого года, экспортировали рыбного филе. Сам показатель в текущем году составил 46,0 тыс. тонн. Сократился экспорт моллюсков – на 33% до 5,4 тыс. тонн по итогам 8-ми месяцев 2012 года. В то же время Россия отправила за границу на 5% больше ракообразных (25,7 тыс. тонн), и на 38% больше рыбы сушеной, соленой или в рассоле, копченой, не подвергнутой или подвергнутой тепловой обработке (3,9 тыс. тонн). Объем экспорта рыбы и морепродуктов (ТН ВЭД 03) в августе 2012 года составил 112 тыс. тонн, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 130 тыс. тонн. По данным портала, на 39-ой неделе 2012 года в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается сокращение оптовых цен на горбушу на уровне 2%. Так,

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ В РАЗРЕЗЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ-АВГУСТА 2012 ГОДА, ТОНН ТН ВЭД

январьавгуст 2012 года, тонн

январьавгуст 2011 года, тонн

прирост, %

доля, %

Рыба свежая или охлажденная, мороженая (за исключением рыбного филе)

919 514

950 665

-3%

92%

Филе рыбное свежие, охлажденные или мороженые

46 012

49 100

-6%

Ракообразные живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые

25 703

24 426

Моллюски живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые

5 407

8 074

-33%

Рыба сушеная, соленая или в рассоле, копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке

3 681

2 673

38%

0,4%

Источник: Fishretail.ru

в Москве по итогам недели ценник опустился до 78,2 руб/ кг, в Санкт-Петербурге – до 82,5 руб/кг. В столице помимо горбуши подешевели также: путассу и тушка хека – на 1% до 30,9 руб/кг и 105,0 руб/ кг соответственно. Небольшая отрицательная динамика отмечена в отношении минтая бг – цена упала на 0,2% за неделю до 51,9 руб/кг, и сайды бг – на

0,1% до 75,2 руб/кг. Рост оптовых цен на уровне 1% зафиксирован в отношении окуня бг (калибр 200-500+) и трески бг – до 158,8 руб/кг и 83,1 руб/кг соответственно. Сельдь (тушка 300-350+) подорожала всего на 0,3% до 64,8 руб/кг, цена на тушку кальмара осталась практически на уровне прошлой недели – выросла всего на 0,04% до 99,2 руб/кг.

АКВА ПРАКТИКУМ 15 – 16 ноября 2012 в г. Москва пройдет 1-й АКВА ПРАКТИКУМ – «Стратегии развития и продвижения. Отраслевой маркетинг». Это уникальное деловое мероприятие отрасли питьевой и минеральной воды, а также безалкогольных, сокосодержащих и функциональных напитков. Основные задачи АКВА ПРАКТИКУМА – предоставить производителям практическую информацию по вопросам эффективного развития предприятий и организовать дискуссионную площадку по самым актуальным отраслевым вопросам. Экспертный состав АКВА ПРАКТИКУМА – действующие специалисты-практики, лидеры своих направлений, обладающие уникальным отраслевым опытом. Основные темы экспертных выступлений: – социальные сети и возможности продвижения «водных» компаний – направления развития: торговые сети (ритейл) и HORECA – брендменеджмент и эффективный отраслевой брендинг – формирование портфеля брендов, возможности продажи и пополнения – построение дистрибуции – совместный брендинг водных и косметологических брендов. Кобрендинговые программы – новые возможности предприятий-производителей и стратегический маркетинг – коучинг и медиация в профильном бизнесе – тенденции рынка, отраслевые тренды, сравнительный анализ

www.retail-news.ru

Участники: собственники и директора предприятий-производителей, директора по маркетингу и директора по развитию, бренд-менеджеры отрасли питьевых и минеральных вод, безалкогольных, сокосодержащих и функциональных напитков. Сегодня любой собственник бизнеса или руководитель предприятия-производителя, четко осознает, что кроме производственных и технических вопросов, особую актуальность приобрели новые аспекты экономической реальности. Руководителю предприятия необходимы действенные инструменты из арсенала стратегического маркетинга для эффективного управления производственным предприятием и определения верных путей развития бизнеса. Участие в АКВА ПРАКТИКУМЕ даст участникам необходимую и компетентную информацию. Программа мероприятия составлена так, чтобы наиболее эффективная и интересная интерактивная часть выступлений экспертов в форме общения с аудиторией, составляла около 70% времени работы на мероприятии. Официальная поддержка: Торгово-Промышленная Палата РФ, Российский Союз Промышленников и Предпринимателей, Гильдия Маркетологов, Национальная торговая ассоциация Стратегический партнер: Евразийский Альянс Бутилированных Вод Главный медиа-партнер в секторе Retail: журнал «НТ.Retail news» Организатор мероприятия: рекламно-издательский холдинг «Орион». При поддержке: НИИ ЭЧ и ГОС им А.Н. Сысина и Ассоциации «Вода-Медицина-Экология».

| 27

РЫНКИ/ОБЗОР

ПЛАВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ Одной из главной тенденций российского рынка кофе последние несколько лет являются увеличение среднедушевого потребления напитка и постепенный переход на более качественные продукты. Однако это происходит небыстро и с перебоями – не только из-за мирового кризиса, но и из-за роста цен на зерно.

28 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

По данным Организации производителей кофе (ОПК), в России в 2010 году российский рынок кофе в натуральном объёме составил более 114 тыс. т, импорт сырья, который обеспечивает более 50% рынка, – 120 тыс. т. Объем российского рынка кофе в денежном эквиваленте превысил $3 млрд. Совокупные иностранные инвестиции в производство кофе в России за последние десять лет оцениваются примерно в $600 млн. В результате расширения кофейного рынка за последние 5 лет в сфере производства и реализации кофе было создано более 20 тысяч дополнительных рабочих мест. По данным ГК Step by Step, в настоящее время объем рынка кофе составляет 116-118 тыс. т в натуральном выражении. По оценкам «Крафт Фудс Рус», в 2012 году категория увеличится на 4-5%. Как видно из статистики, рынок растет хотя и довольно стабильно, но совсем понемногу. Притом, что потенциал у него очень большой.

Зерно цены Потенциал рынка оценивается легко: аналитические данные показывают, что, хотя потребление кофе в России постоянно увеличивается, оно попрежнему остается на невысоком уровне. – Рост среднедушевого потребления – главная из устойчивых тенденций рынка последних нескольких лет, – считает директор по маркетингу ГК «Орими Трэйд» Елена Холупко. Эксперт говорит, что сегодня этот показатель в России составляет около 800 г в год, что гораздо ниже среденевропейского, который находится на уровне от 2,5 до 6,5 кг (имеется в виду общее потребление кофе: и жареный, и растворимый). – Однако потребление кофе в России неуклонно растет – в 2003-2004 годах среднедушевое потребление фиксировалось на уровне 400 г, последние пять лет показатель ежегодно увеличивался примерно

www.retail-news.ru

на 10%, – рассказывает Елена Холупко. – Эта тенденция подтверждает, что российский кофейный рынок имеет значительный потенциал для развития. С другой стороны, как отмечает директор по маркетингу «Штраус СНГ» Антон Эйне, рынок медленно сокращается в объёме за счет нижних ценовых сегментов – порошка, гранул и миксов. – Европейский рынок тоже медленно падает, – добавляет эксперт. – Причины одинаковы: сокращение численности населения, кризис, и как следствие – снижение покупательской способности. Кроме того, напряжения добавили и скачки цен на кофе в последние пару лет. Так, по данным ОПК в России, в первой половине 2011 года рынок упал на 2,4%. В основном это было связано с ростом потребительских цен на кофе, который негативно повлиял на покупательскую активность россиян: заметно снизилось потребление всех категорий горячих напитков. В свою очередь, причиной ускорения роста цен в последние годы стало, по большей части, драматическое увеличение цены на зеленое кофейное зерно: средний рост мировых цен на биржах на данный товар в 2010 году составил 13% по сравнению с 2009 годом, в 2011 – целых 65% по сравнению с 2010-м.

ПРОИЗВОДСТВО КОФЕ В РОССИИ На сегодняшний день наблюдается тенденция к снижению производства кофе в России. Темпы роста российского рынка кофе в 2012 году составят порядка 2,5%, объем производства – 66,7 тыс. т. Для сравнения: в 2010 году темп роста составил 4,1% (63 тыс. т), а в 2011 году – 3,2% (65 тыс. т). Основными регионами-производителями являются по состоянию на 2011 год: Северо-Западный федеральный округ - 43,5%, Южный ФО — 39,5%, Центральный ФО — 16,9%. Источник: ГК Step by Step.

Взаимозачет Небольшой рост рынка объясняется также и тем, что сталкиваются две противополож-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОФЕ – Россия занимает седьмое место в мире по потреблению кофе. – Россия является мировым лидером в сегменте потребления растворимого кофе. – Процент россиян, регулярно пьющих кофе, остается стабильно высоким на протяжении последних лет (74-75 % в 2007-2011 гг.). – За последние десять лет потребление кофе в России увеличилось более чем в два раза. Сейчас общий уровень потребления в расчете на человека составляет около одного килограмма в год и постоянно растет. – Рост интереса россиян к кофе и культуре его потребления привел к ускоренному строительству и открытию кофеен в крупных городах: только в Москве и в Санкт-Петербурге их число в последние десять лет увеличилось почти в десять раз и приближается к 600. Источник: ОПК в России

| 29

РЫНКИ/ОБЗОР

ные тенденции. Первая – это, как уже упоминалось выше, сокращение продуктов нижнего ценового сегмента, что естественно приводит к уменьшению объемов всего рынка. – Сегмент растворимого кофе находится в стагнации уже несколько лет, – говорит генеральный директор компании «Монтана Кофе» Александр Малчик. Как показывает аналитика ОПК в России, в 2011 году замедлился рост сегмента сублимированного кофе, низкоценовой сегмент агломерированного кофе и кофейных смесей продемонстрировали падение. Тем не менее, как отмечает

30 |

КАК ПРИВИВАЕТСЯ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОФЕ? На сегодняшний день есть следующие пути развития культуры потребления кофе в России: – стимулировать потребления кофе вне дома, – продвигать кофе в регионах, – развивать программы просвещения «Кофе и здоровье» и «Повышение качества кофе». Источник: ОПК в России.

Елена Холупко, растворимый кофе по-прежнему превалирует в структуре потребления в России – его доля составляет примерно 73% в натуральном выражении. А самой популярной маркой растворимого кофе на сегодня, как показывают данные Step by Step, так и оста-

ется Nescafe (Nestle S.A., Швейцария). Второй тренд, помогающий, в противоположность предыдущему, рынку увеличиваться, пусть и медленно, – это рост категории качественного, а значит, и более дорогого кофе. – Отмечается увеличение

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

интереса потребителей к жареному кофе (молотому и в зернах) – в 2011 году этот сегмент вырос на 1% в объеме, – делится информацией Елена Холупко. – Продолжается рост сегмента премиум – и в категории жареного кофе, и в категории растворимого. В сегменте жареного кофе это выражается в увеличении потребительского

интереса к кофе specialty, в сегменте растворимого – в росте спроса на сублимированный кофе: его доля за год выросла и в объеме (+1,9%) и в стоимости (+1,2%)». Александр Малчик считает, что увеличение доли продаж в сегменте зерновой/молотый кофе стало основной тенденцией последнего года.

КСТАТИ 2012 год, анализ среди жителей 10 стран – России, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Польши, Турции, Нидерландов, Греции и ОАЭ, всего более 7000 человек старше 18 лет. ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭСПРЕССО - 70% опрошенных пьют классический эспрессо хотя бы иногда, - 40 % выпивают минимум 1 чашку в неделю, - 18% - не меньше одной в день. Больше всего любят эспрессо в Греции – 47% респондентов из этой страны предпочитают его вкус. Противоположность им составляют англичане, где только каждый десятый называют эспрессо своим любимым кофе. По количеству употребляемого эспрессо лидируют французы – каждый третий из них выпивает как минимум чашку в день. ОБЩИЙ РЕЙТИНГ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ ЭСПРЕССО: 65% респондентов отдают свой голос капучино 53% предпочитают свежесваренный кофе 49% любят классический эспрессо 41% являются приверженцами латте 24% выбирают маккиато. Своей победой капучино прежде всего обязан жителям России, Голландии и Великобритании, где его почитателем является каждый третий респондент. Хотя бы раз в неделю капучино пьют 40% жителей Европы, а каждый четвертый европеец назвал его любимым кофе. ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ - 42% респондентов не знают, что латте, капучино и маккиато готовятся на основе эспрессо. Особенно выделяются Россия и Испания – в этих странах о родстве эспрессо и напитков на его основе не подозревают больше половины участников опроса. - Более половины участников опроса считают, что эспрессо готовится из одних зерен, а свежесваренный кофе – из других. Особенно популярно это заблуждение в Греции (86%). ПРИНЦИП КАЧЕСТВА - 64% европейцев ставят качество кофе во главу угла, - 59% не станут допивать кофе, если посчитают его некачественным, - 30% готовы заплатить за некачественный напиток. Чаще других от некачественного кофе отказываются жители Греции, а реже всего это делают испанцы. Россияне в этом вопросе занимают золотую середину, оказавшись на пятом месте из десяти. Источник: исследования Starbucks

32 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

– Однако рынок зернового/молотого кофе ещё очень молод, ему порядка 20 лет, а значит, традиции и культура пития ещё не сложилась. А так как потребитель ещё плохо разбирается в качестве кофе, не знает отличий между арабикой и рабустой, это ведёт к тому, что рынок заполняется натуральным кофе низ-

кого качества по завышенной цене, – рассказывает эксперт. – Это, в свою очередь, грозит тем, что потребитель перестанет пить натуральный кофе: какой смысл платить большие деньги за невкусный продукт? Такая ситуация была и на европейском рынке лет 20 назад, и это привело к снижению доли рынка зернового/молотого кофе. Правда, ненадолго. Вырос спрос на более качественный – дорогой кофе категории Specialty. Можно предполагать, что российский рынок идёт по европейскому пути развития.

Выбирать подано Имеющие положительную динамику сегменты рынка, как и положено, являются наиболее перспективными в ближайшие годы. – Можно ждать небольшого роста сублимированного кофе, а также сдержанного роста натурального кофе. Остальные продолжат падать, – прогнозирует Антон Эйне. – Средний ценовой сегмент наиболее перспективен, потому что в нём находятся продукты наиболее массово востребованные – с хорошим качеством и разумной ценой. – Сегодня наиболее динамично развивается категория жареного кофе (зерновой и молотый) и сублимированного кофе, следовательно, именно здесь стоит ожидать появления новых предложений, – подтверждает Елена Холупко. Так, компания «Крафт Фудс Рус» пополнила свою коллекцию сублимированного кофе новым блендом из лучших сортов арабики из Восточной Африки и Южной Америки Jacobs Monarch Velvet, обладающим мягким, бархатным вкусом. Компания «Штраус СНГ» вывела на рынок «Черная карта по-турецки» – растворимый кофе с добавлением свежеобжаренного молотого. А ГК «Орими Трэйд» осенью расширяет ассортиментный портфель бренда Jardin с помощью двух новинок. Пер-

www.retail-news.ru

вая – это лимитированная партия нового сорта specialty кофе в сегменте супер-премиум – Jardin Ethiopian Treasure (арабика из региона Гедео, Эфиопия, молотый, темно-обжаренный). – Этот сорт арабики обладает уникальным вкусом с ягодно-цветочно-сиропными нотами, характерными только для кофе, выращенного в данном регионе. Следует учесть, что в Гедео выращивается сравнительно небольшой объем зерен, что увеличивает ценность данного сорта, – поясняет Елена Холупко. Вторая новинка – также ограниченная коллекция мо-

лотого кофе с натуральными добавками. В ней будут представлены три бленда арабики: Jardin Vanilla (с ванилью), Jardin Caramel (с кусочками карамели), Jardin Cinnamon (с корицей). Помимо всего прочего, продолжает расти сегмент кофе в чалдах (капсулах), ведь он позволяет приготовить чашку кофе более качественного, чем обычный растворимый кофе, за довольно короткий промежуток времени. А среди отдаленных перспектив – пакетики с кофе, подобно чайным пакетикам: их уже начали производить в Японии. Наталия КУЗНЕЦОВА

| 33

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

СОГРЕВАЮЩАЯ КОРИЦА Компания Wrigley подготовила для своих потребителей новинку – жевательную резинку со вкусом согревающей корицы 5® FLAME LIMITED EDITION. Продукт выпущен ограниченным тиражом, поэтому попробовать его можно будет только в течение шести месяцев с начала продаж. Жевательная резинка со вкусом корицы до сих пор не была представлена в России – впервые в нашей стране ее запускает бренд 5®. Главная особенность 5® FLAME LIMITED EDITION – согревающий эффект, который достигается за счет инновационной формулы на основе корицы и сохраняет свою интенсивность на протяжении долгого периода времени.

СОУСЫ В ИННОВАЦИОННОЙ УПАКОВКЕ Группа компаний «Нэфис» завершила перевод всего ассортимента майонезов, кетчупов и других соусов на инновационную для российского рынка полимерную упаковку. Всего в новой линейке насчитывается 88 позиций различных форматов и объемов: от 245 мл до 2,5 литров, от небольшой бутылки до полипропиленовой банки с ручкой. Еще совсем недавно компания выводила на рынок тестовую позицию – кетчуп Mr.Ricco в прозрачной бутылке. Теперь же в новой упаковке доступен весь ассортимент продукции. Под брендом Mr.Ricco помимо кетчупа представлены майонез, а также нетрадиционные соусы («Чесночный», «Тар-тар», «Грибной», «Барбекю» и «Сальса»). Также на пластиковую тару переведены майонез «Ласка» и кетчуп «Томаччо».

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

НОВЫЙ ДЕСЕРТ Недавно на российском рынке появилась новинка - суфле-десерты РУЗАННА с бисквитом со вкусом тирамису. Компания Нестле представила десерт, состоящий из нежного бисквитного слоя в сочетании с воздушным суфле со вкусом тирамису. Для новинки разработана стильная упаковка.

В коллекции листового чая TESS в пакетиках-пирамидках представлены новинки – три образца листового чая для приверженцев классических чайных вкусов. До недавнего времени в коллекции было представлено девять чайных композиций. Новые классические сорта продолжают основные направления бренда. В коллекции листового чая TESS в пакетиках-пирамидках представлены два великолепных образца чистого листового чая и классический Эрл Грей, созданные в соответствии с чайным каноном. Новинки: Ceylon Paradise – черный высокогорный цейлонский чай, Green Way – изысканный китайский зеленый чай и Earl Grey Secret – насыщенный черный чай с цедрой цитрусовых и ароматом бергамота.

ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ Компания «Рязаньзернопродукт» выпустила на рынок муки новый продукт – муку гречневую ТМ «Рязаночка». Гречневая мука относится к продуктам диетического питания, не содержит глютена. Применяется для приготовления всевозможных кондитерских блюд (блины, галушки, оладьи, лепешки, вареники, гречневые шарики, и т.д.). Фасовка - бумажный пакет, 1кг, сроки годности - 6 месяцев.

34 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

НАТУРАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Появились новые продукты от «Нестле» – мюсли NESTLÉ FITNESS с яблоком и корицей и NESTLÉ FITNESS с тропическими фруктами, готовые завтраки для всей семьи ХРУТКА Медовые хлопья и Шоколадные колечки, а также готовые завтраки для детей NESQUIK с подушечками. Новинки в сегменте мюсли – мюсли FITNESS с яблоком и корицей (320 г) и мюсли FITNESS с тропическими фруктами (350 г). Мюсли от FITNESS состоят из смеси полезных злаков: овсяных хлопьев и слегка поджаренных хлопьев пшеницы. Семейный бренд ХРУТКА порадовал любителей меда и шоколада: теперь доступны ХРУТКА Медовые хлопья (300 г) и ХРУТКА Шоколадные колечки (210 г). В состав шоколадных колечек входят цельные злаки, внешняя оболочка которых (отруби) содержит пищевые волокна, которые способствуют нормальному пищеварению. Готовый завтрак для детей NESQUIK c подушечками (325 г) – это микс шоколадных шариков и хрустящих подушечек с шоколадной начинкой.

GOOD FOOD представляет новинку - линейку BIO. В настоящее время ассортимент включает две наиболее популярные и любимые покупателями позиции сухофруктов – Абрикос и Инжир. Абрикос и Инжир BIO не содержат консервантов и искусственных добавок в составе, благодаря этому сохраняют все полезные свойства плодов. Вкус необработанного консервантом абрикоса и инжира гораздо ярче. Следует отметить, что при естественной просушке любой фрукт неизбежно темнеет. Так, абрикос имеет темно-коричневый оттенок, а цвет инжира может быть неоднородным (от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с небольшим белым налетом фруктозы, который показывает спелость плода).

ВОЗДУШНЫЙ ФОРМАТ ОРМАТ

СИЛЬНЫЙ И АКТИВНЫЙ

В сентябре 2012 года ода Timotei расширил серию ию средств для стайлинга и выывел на рынок новый проодукт – муссы для укладки ки волос без парабенов. В даннный момент новинка пояявилась в линиях средств по уходу за волосами Timotei ei «Роскошный объем» и «Мерцающий блеск». • Мусс Timotei «Роскошный ый объем» (150 мл) с экстрактом гууараны для тонких волос, лишеннных объема. • Мусс Timotei «Мерцающий ий блеск» (150 мл) с экстрактом ом жемчуга и розовым маслом для ля нормальных и тусклых волос. Серия средств для стайлинга нга Timotei широка и помимо новиинок включает в себя лаки сильльной и сверхсильной фиксации, аква-спреи, а также гель для укладки с эффектом «мокрых волос» для мужчин.

Компания «Хенкель» расширила ассортимент туалетных блоков Bref «Сила-Актив». Формула 4 в 1 позволяет новому Bref «Сила-Актив» справляться сразу с четырьмя задачами и обеспечивать: 1. Гигиеническую чистоту с каждым смыванием благодаря Хлоркомпоненту; 2. Защиту от повторных загрязнений благодаря особым компонентам «Анти-грязь»; 3. Мощную пену для еще более тщательного очищения; 4. Свежий легкий аромат без запаха хлора. Новый Bref «Сила-Актив» выпускается в форме шариков двух цветов – белоснежно-белого и насыщенно-красного. Шарики заключены в упаковку-холдер с затрудненным для детей доступом к содержимому. Данная упаковка соответствует требованиям европейского стандарта как безопасная для детей.

www.retail-news.ru

| 35

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

Павел ХЛЮСТОВ, адвокат Коллегии адвокатов «Барщевский и Партнеры»

КТО ЗАПЛАТИТ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ?

Банковские карты стали атрибутом повседневной жизни любого современного человека. К сожалению, использование кредитной карты не только избавляет от многих неудобств, но и таит в себе угрозу для ее владельца. С каждым годом растет число случаев несанкционированного списания денежных средств со счета владельцев пластиковых карт.

36 |

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

Изощренные мошенники используют новейшие технологии, позволяющие получить персональную информацию пользователей банковских карт. Неправомерно полученные реквизиты банковских карт используются для изготовления частично поддельных банковских карт (так называемый «белый пластик») или поддельных банковских карт полностью имитирующих подлинные карты. При этом поддельные банковские карты предоставляют их обладателям все возможности подлинных банковских карт. Существуют и более прозаичные примеры, когда банковская карта оказывается похищенной и преступники в течение нескольких часов совершают дорогостоящие покупки за счет рассеянного владельца. Однако в настоящей статье речь пойдет ни о том, как защитить нарушенные права невезучего владельца банковской карты, – мы расскажем, как обезопасить ритейлера от мошенников, использующих поддельную или украденную карту. На первый взгляд, указанная проблема не кажется острой, ведь средняя покупка в супермаркете не превышает 3000-5000 рублей. Однако распространенность такого способа мошенничества в конечном итоге может привести к значительным убыткам. Кроме того, не следует забывать, что в качестве цели мошенниками могут быть избраны ни только популярные сетевые магазины, но и модные бутики и ювелирные салоны. В последнем случае, речь будет идти уже о сотнях тысяч рублей. На сегодняшний момент каждый уважающий себя ритейлер обеспечивает покупателей возможностью производить оплату товара с использованием банковской карты. Это становится возможным благодаря сложным договорным связям, объединяющим ритейлера, покупателя,

38 |

банк-эквайрер, обслуживающий ритейлера, и банк-эмитент, обслуживающий покупателя. Договор, заключенный между банком-эмитентом и владельцем банковской карты, является видом договора банковского счета. Осуществление расчетов с использованием банковских карт также предполагает наличие договора, заключаемого между ритейлером и банкомэквайрером. Этот договор возлагает на ритейлера обязательство принимать банковские карты и документы, составленные с

их использованием, а на банкэквайрер обязательство осуществлять платежи на счет торговой организации. При совершении операций с использованием банковской карты составляются документы, которые являются основанием для осуществления расчетов по операциям и служат подтверждением их совершения. Составленные ритейлером слипы представляются им в обслуживающий банк-эквайрер и служат основанием для зачисления на расчетный счет ритейлера соот-

ветствующей денежной суммы. Не вдаваясь в юридические тонкости, скажем, что в конечном итоге на ритейлера, желающего предоставить покупателям возможность оплачивать товар в безналичной форме, ложится функция проверки подлинности подписи лица предъявившего банковскую карту. В том случае, если работник ритейлера не предпримет необходимых мер для проверки подлинности подписи лица, предъявившего банковскую карту, на ритейлера может быть возложена ответственность за незаконное списание денежных средств со счета настоящего владельца карты. Вместе с тем, действующее законодательство не содержит перечень действий, которые должен совершить работник для проверки подлинности подписи. По нашему мнению, одного визуального сличения образца подписи на банковской карте и подписи учиненной на слипе является недостаточным. Лицо, принимающее банковскую карту, обязано ни просто визуально сличить подлинность подписи, но и проверить документ, удостоверяющий личность. Даже в том случае, если предъявленный документ также окажется поддельным, у суда будут отсутствовать основания для удовлетворения исковых требований законного владельца банковской карты, поскольку в действиях ритейлера будет отсутствовать такой необходимый признак для привлечения к ответственности как вина. Итак, при осуществлении оплаты товаров при помощи банковской карты, работники торговой организации должны проверить личность лица, оплачивающего покупку. В том случае, если покупатель отказывается представить документ, подтверждающий его личность, целесообразно отказать в продаже товара, особенно это касается случаев, когда речь идет о дорогостоящих покупках.

www.retail-news.ru

XXI Международная продовольственная выставка «Петерфуд-2012» 13-15 ноября 2012, Санкт-Петербург, Ленэкспо Выставка «Петерфуд» - главная выставка Северо-Запада в сфере продовольственной торговли, которая более 20 лет является лучшей возможностью для установления деловых контактов и продвижения своего товара на рынке региона. «Петерфуд» - единственная выставка продуктов в стране, которая обеспечивает экспонентам гарантированный контакт с закупщиками розничных сетей прямо на стендах. Пять главных событий деловой программы: • Специальная программа «Активные сетевые продажи»™: поставщики-участники программы проведут дегустацию всей линейки собственных брендов и переговоры с закупщиками 50 ведущих региональных и федеральных розничных сетей на "своей территории". Закупщики, в сопровождении координаторов, посетят стенды в соответствии с пожеланиями экспонентов и предлагаемым ассортиментом. • Форум «Торговля Большого Города» - центральное событие деловой программы. Новые подходы и практические решения для современного меняющегося рынка представят ведущие эксперты, а топ-менеджеры крупнейших розничных сетей дадут информацию об ассортиментной политике и критериях отбора поставщиков. • В рамках Форума пройдет Центр Закупок Сетей™ Северо-Запада - прямые индивидуальные переговоры о поставках с закупщиками и руководителями направлений СТМ 50 розничных сетей • Конкурсы для производителей: «Выбор сетей», «Наша марка» и «Инновационный продукт» - универсальные рекламные возможности, работающие на престиж компании и повышающие доверие потребителей. • Для участников выставки ежегодно проводится Театральный Банкет Директоров™ с участием топ-менеджеров розничных сетей, производителей, дистрибуторов и Звезд Российского Консалтинга™. Профессиональная специализация За годы успешной организации деловых мероприятий на крупнейших продовольственных выставках России компанией «Империя» создана уникальная база производителей, оптовиков, розничных сетей и других компаний отрасли. Мы подготовим для Вас встречи с представителями оптовых компаний, закупщиками розничных сетей и продовольственных магазинов, заинтересованными именно в Вашем товаре. Статистика выставки «Петерфуд-2011»: • 11 200 посетителей-специалистов • 9 000 переговоров с сетями на стендах экспонентов и в Центре Закупок Сетей™ • 200 экспонентов из 14 стран (Россия, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Иран, Италия, Казахстан, Литва, Польша, Таджикистан, Турция, Франция, Чехия, Эстония) • 100 закупщиков из 40 розничных сетей и закупочных союзов • 450 участников Форума «Торговля Большого Города» РЕГИСТРАЦИЯ: Тел/факс: (812) 327 49 18, многоканальный E-mail: imperia@imperiaforum.ru Сайт: http://peterfood.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

НАЛОГОВИКИ ОРУДУЮТ РУЛЕТКАМИ Неприятностями закончился визит налоговиков для одного индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей мебели. Лихоманов А.П для своих магазинов брал помещения в аренду. И вот в начале прошлого года в один из торговых залов пришли налоговые инспекторы с проверкой. Контроллеры принялись осматривать и замерять площади помещений. Все это производилось с помощью технического средства – лазерной рулетки (заводской № 51002426). По результатам осмотра был составлен протокол нарушений. Сначала инспекторы осмотрели первый этаж здания. Они измерили торговую площадь, занимаемую Лихомановым. Проверяющие установили, что площадь, измеренная рулеткой заводской № 51002426, не соответствует заявленной в поэтажном плане основного строения первого этажа. Площадь, находящаяся в аренде у предпринимателя по договору, составляла 148,5 кв. м. После измерений арендуемая под торговый зал площадь Лихоманова фактически составила 160,2 кв. м. Как известно, если площадь торгового зала менее 150 кв. м., то компании могут уплачивать ЕНВД (подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК). В связи с тем, что в данном случае общая площадь

40 |

торгового зала оказалась более нормы, установленной законодательством, инспекция исчислила Лихоманову А.П. налоги по общей системе налогообложения. В ходе судебного разбирательства, арбитры установили, что указанное здание принадлежит ООО «Трио», руководителем которого является, кстати, все тот же Лихоманов А.П. Приказом ООО «Трио» на первом этаже площадь торгового зала распределена для сдачи в аренду следующим образом: 18,4 кв. м, 148,5 кв. м, 131,6 кв. м. В соответствии с приложенной к приказу экспликацией помещения площадью 148,5 кв. м и 131,6 кв. м разделены по несущим колоннам. Однако на наличие каких-либо перегородок и границ между арендуемыми площадями свидетели, допрошенные в ходе проведения выездной налоговой проверки, не указывали. О наличии или об отсутствии какой-либо разделительной линии, нанесенной краской на полу, о ее местонахождении и цвете свидетели давали различные показания. Так, некоторые утверждали, что фактически граница между торговыми площадями никогда не соблюдалась, мебель ставилась там, куда ее позволяло поставить наличие свободного пространства. Предприниматель в спорном периоде считал себя плательщиком ЕНВД и, следовательно,

полагал, что не является плательщиком НДС. Однако судьи, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, решили, что площадь торгового зала составляет более 150 кв. м. При таких обстоятельствах налоговая инспекция правомерно доначислила Лихоманову А.П. НДС в размере 18% от полученного дохода в соответствии с положениями статьи 164 Кодекса, а не расчетным путем. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в отношении вышеперечисленных доказательств заявителя о границах спорного помещения. Решение Арбитражного суда Архангельской области от 12.12.2011 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2012 по делу № А05-9307/2011 было оставлено без изменения, а кассационная жалоба индивидуального предпринимателя Лихоманова Александра Петровича – без удовлетворения. Постановление Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31 июля 2012 г. по делу № А05-9307/2011

НИ КАПЛИ ВЫГОДЫ Несмотря на то, что действующий Трудовой кодекс буквально пропитан медовой заботой о работниках, на практике компании, пекущиеся о сотрудниках, могут поплатиться за свою доброту. Например, если будут выдавать работникам беспроцентные кредиты. В такую ситуацию попала компания ОАО «СУЭК – Кузбасс». И хоть это предприятие не имеет прямого отношения к торговле, ритейлерам будет полезно взять на заметку данное судебное решение.

В 2006 году предприятие утвердило Положение о выделении средств на приобретение жилья сотрудникам, проживающим в ветхом или аварийном жилье. Пунктом 3.2. данного Положения предусмотрено, что деньги сотрудникам выдают в виде беспроцентного займа на срок до 10 лет. В пункте 3.4 Положения предусмотрено, что указанная сумма денежных средств включает НДФЛ. В 2006 – 2007 годах были заключены договоры целевого займа на приобретение жилья с работниками Минибаевым Р.К., Тихомировым Ю.С., Быкасовым В.П., Чураковым Е.В., Суровяткиным П.П. При этом компания (во исполнение пункта 3.3 Положения) за счет собственных средств частично списывала с работников часть займа. С указанных сумм как с прочих доходов обществом был исчислен НДФЛ по ставке 13%. И все бы хорошо, но предприятие, выступая в данном случае в роли налогового агента, при расчете налоговой базы для исчисления НДФЛ не учло доход в виде материальной выгоды. Это необходимо было сделать на основании статьи 212 НК РФ. В результате сумма НДФЛ к доплате, исчисленная на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 224 НК РФ в отношении доходов, полученных от экономии на процентах при получении заемных средств, по ставке 35%, составила 33 432 руб. Кроме этого, общество не сообщило в налоговую службу о том, что удержать исчисленную сумму налога невозможно. Все это привело к тому, что судьи оставили решение налоговых инспекторов без изменения. Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 1 августа 2012 г. по делу № А27-9497/2011

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

ЗАЧЕМ РИТЕЙЛЕРУ

СОБСТВЕННЫЙ БАНК?

42 |

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

Времена требуют Топ-менеджеры любой торговой сети рано или поздно задумываются о том, как крепче привязать к себе клиентов. Особенно сильно их подталкивает к этому конкуренция на насыщенных рынках… – Пока есть возможность безудержно открывать новые магазины, и расти экстенсивно, программы лояльности «обречены» на почти постоянную смену руководителей и финансирование за счет поставщиков, – уверен член Правления ДжиИ Мани Банка Эльман Мехтиев. – Как только экспансия становится дороже удержания уже завоеванных клиентов, появляется потребность в программах лояльности. Их развитие толкает ритейлера к поиску путей увеличения размера кошелька клиента, в том числе и за счет кредитных средств. Основная цель создания ритейлером кредитного учреждения – стимулирование собственных продаж, считает директор по инвестициям ООО «Экспресс Ритейл», дочерней структуры X5 Retail Group N.V., развивающей сети «Перекресток Экспресс» и «Копейка» Антон Ненахов. А вот заместитель Председателя Правления, член Правления, ОАО «ОТП Банк» Булад Субанов в качестве главных мотивов видит либо дополнительную капитализацию конкурентных преимуществ ритейлера, либо снижение расходов на собственные финансовые транзакции. – Открывая собственные банки, ритейлеры преследуют различные цели, – рассуждает заместитель председателя правления Связного Банка Евгений Давыдович. – Заметная для клиентов связь розничных сетей и банков (речь идет о предоставлении финансовых услуг в магазинах) имеет в нашей стране уже довольно длительную историю. Но до недавнего времени эта история была связана исключительно с потребительским

www.retail-news.ru

кредитованием – предоставлением кредитов на покупку товара из ассортимента магазина. Создавая банк, ритейлер должен понимать, для чего он это делает, считает Эльман Мехтиев: – Если главным является основной бизнес, а финансовые услуги предлагаются клиентам только для того, чтобы основной бизнес зарабатывал еще больше, кредитное учреждение, созданное самим ритейлером, должно быть сфокусировано вокруг главного бизнеса, и, тем самым, вокруг основного банковского продукта, помогающего увеличивать продажи. Банки автопроизводителей будут, прежде всего, предлагать автокредиты. Банки от FMCG – платежные карты. Если же владелец ритейлового бизнеса погонится за универсальностью, то история знает примеры того, как основной бизнес и банковский существовали в лучшем случае всего лишь в параллельных мирах, не помогая и не мешая друг другу.

Выиграет ли покупатель? Свои банки в России уже создали автопроизводители: Мерседес, BMW и другие. Они выдают кредиты на льготных условиях с целью обеспечения объема продаж. Залогом при таком кредитовании выступает купленный клиентом автомобиль. При беззалоговом кредитовании, которое более логично в ритейле, ставки высоки, так как высоки риски просрочки и невозврата, – рассуждает директор консалтинговой компании «ФинМастер» Ольга Гаврилова. – Поэтому ожидать снижение ставок по отношению к рыночным условиям не стоит. Торговые сети умеют стимулировать спонтанные покупки, и это будет относиться и к кредитам. Нужны ли подобные услуги покупателям, для удобства которых так стараются ритейлеры? Эльман Мехтиев уверен, что такое сотрудничество может быть выгодно потребителю только в тех продуктах, которые связаны с основным бизнесом ритейлера. Все

МНЕНИЕ

Заместитель Председателя Правления, член Правления, ОАО «ОТП Банк» Булад Субанов Как я оцениваю этот шаг ритейлеров? Положительно. Добро пожаловать в наш мир! А если серьезно, то опыт успешных и состоявшихся в своих отраслях компаний всегда интересен. Потому что чем выше конкуренция в бизнес-ланшафте, тем больше выгоды получает потребитель банковских услуг.

УРОКИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ ПОВЕДЕНИЯ РИТЕЙЛЕРОВ от директора консалтинговой компании «ФинМастер» Ольги ГАВРИЛОВОЙ Урок 1. Выход на несвойственный рынок Как в условиях снижения покупательской способности клиентов увеличить объем продаж? Ответ уже стал классикой – надо оказывать дополнительные услуги. Итак, первая тенденция тенденция взаимного проникновения: ритейла на рынок финансовых услуг, банков – на рынок ритейловских клиентов. Урок 2. От конкуренции к партнерству Проникая на «чужой» рынок компании не будут стремиться к конкурентной войне, требующей значительных ресурсов, а будут искать партнеров на этом рынке, взамен делясь частью прибыли. Ведь главное в стратегии, как показала практика российского бизнеса, не «что будет делать», а «что НЕ будем делать». Урок 3. Как расти на нерастущем рынке Замедление темпов роста рынка заставляет ритейлеров менять свои стратегию. Ашан уже перенес дату открытия своего 150 магазина с 2015 года на 2017. Необходимо учиться вести бизнес в условиях неопределенности и турбулентности бизнес-среды. Урок состоит в том, что надо вырабатывать новые бизнес-модели.

| 43

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

остальные услуги – «от лукавого» и потому ритейлеру нет смысла их «спонсировать». – Тот факт, что у потребителей появится возможность дополнительного выбора – это хорошо, – считает Булад Субанов. – Потому что только клиент решает, где ему удобнее, выгоднее и эмоционально приятнее получать финансовые сервисы. Плюс, чем больше будет предложений на банковском рынке, тем быстрее будет повышаться уровень финансовой грамотности.

МНЕНИЕ

В накладе не останемся

Заместитель председателя правления Связного Банка Евгений Давыдович

Торговые сети заинтересованы в привлечении и, главное, в удержании покупателей, способных воспользоваться банковскими услугами. Во-первых, это банально приводит к увеличению стоимости среднего чека магазина. Во-вторых, найти нового покупателя для торговой сети в несколько раз дороже, чем удержать существующего. – Преимущества в сотрудничестве с банками для розничных сетей очевидны, согласен Евгений Давыдович. – Они, прежде всего, получают комиссию за каждый оформленный в их сети продукт (когда сама сеть выполняет функции брокера, избавляя банк от необходимости обустраивать в магазинах партнеров рабочие места сотрудников). Также возможность купить товар в кредит увеличивает оборот розничных сетей (в особенности учитывая высокие требования розничных компаний по проценту удовлетворенных заявок на кредит) и, в принципе, повышает удовлетворенность клиента от посещения магазинов («пришел – увидел – купил»). Но при этом розничные компании не имеют возможности определять конечные условия по продуктам, а банки в любом случае получают большую маржу на процентной ставке. А вот Антон Ненахов считает, что дополнительный доход от банковских услуг бу-

44 |

При запуске Связного Банка мы исходили из следующих характеристик нашего партнера – ГК «Связной»: – огромная сеть из 2300 центров мобильной связи (на момент запуска, сейчас их более 3000), – умение сотрудников этой сети продавать финансовые продукты, – лояльность потребителей к бренду «Связной», – большой клиентский поток, который создавал для нас возмож-

ность эффективных коммуникаций в местах продаж. При этом ГК «Связной» уже много лет сотрудничает с несколькими банками по программам POS-кредитования на приобретение техники в своих центрах мобильной связи, что полностью удовлетворяет потребности «Связного» и его клиентов в этом продукте. Поэтому мы предложили рынку сначала интересный карточный продукт, а позже дополнили продуктовую линейку депозитами. Сочетание широчайшей сети дистрибуции с простотой предлагаемых нами продуктов и их привлекательностью по финансовым параметрам (например, начисление процентов на остаток по текущему счету или возможность снятия собственных средств в банкоматах любого банка без комиссии) обеспечили сотрудничеству Связного Банка и ГК «Связной» заслуженный (на наш взгляд) успех. У нас 1,7 миллиона клиентов, 7-е место в стране по карточному кредитному портфелю и рекордная за 2011 год динамика роста активов и операционных показателей.

дет весьма невысок. Содержание банка также требует значительных расходов и для этого, по его мнению, необходимо уже создание не кэптивного, а универсального банка, предлагающего широкую линейку продуктов. Формирование же подобного непрофильного актива господин Ненахов находит трудоемким и не всегда оправданным. У Эльмана Мехтиева своя точка зрения на этот счет. Он уверен, что банки ритейлеров могут и будут зарабатывать на «эксплуатации» того потока клиентов, который создан основным бизнесом ритейлера. И поэтому их продукты должны быть привязаны к бизнесу ритейлера.

Моногамия в отношениях Посмотрим, как развивалось сотрудничество банков и ритейлеров во времени. На первом этапе сетевые магазины просто предоставляли банкам свои площади для оказания услуг. Затем взаимодействие стало выражаться в создании кобрендиговых программ, выпуске кобренинговых платежных карт и прове-

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О СОВМЕСТНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ РИТЕЙЛЕРОВ И БАНКОВ: • Британская крупнейшая розничная сеть Tesco только после внедрения программы лояльности, основным элементом которой было предложение финансовых услуг прямо в магазине, стала одним из самых успешных ритейлеров в мире и крупнейшим в Англии. • Банки потребительского кредитования (ILC) — единственный тип кредитного финансового института в США, который может принадлежать нефинансовой организации. Регистрация ILC разрешена только в семи штатах — Юте, Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Индиане, Неваде и на Гаваях. • Банк «Финсервис» с новой, ранее не существовавшей в России концепцией ведения бизнеса, учрежденный при участии капитала торговой сети «Седьмой континент», стал родоначальником новой группы банков. Банки этого формата успешно развиваются на Западе; сам же формат там носит название «in-store banking» - «банковские услуги внутри магазина». • Компания IKEA основала через дочернюю группу Ikano Group банк, который оказывает банковские услуги клиентам сети IKEА - в основном услуги кредитования и различные депозитные продукты. • Группа компаний Auchan в 1983 основала дочерний банк Accord, который на сегодняшний день оказывает весь спектр финансовых услуг клиентам, включая ипотеку и страховые продукты. Банк представлен в девяти странах, в том числе в России.

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

дении совместных рекламных акции. Этот тренд пришел к логическому оформлению – созданию магазинного банка (in-store banking), который и предоставляет банковские услуги на базе торговой сети. Появился новый тип банка. Ольга Гаврилова поясняет, что на данный момент имеется две бизнес-модели его реализации. В первом случае банк создается ритейлером самостоятельно без привлечения банка-партнера. По сути, вступает в конкурентную борьбу на рынке потребительского кредитования, не обладая для этого достаточными и нужными компетенциями (например, управление кредитными рисками). Такая модель работоспособна в период предсказуемого развития экономики. В период нестабильности эта модель имеет мало шансов на выживание. Во втором случае создается совместный банк ритейлером и банком-партнером. Это партнерство, по словам Ольги Гавриловой, не является равноправным. Главным в нем является торговая сеть, которая делится частью маржи в обмен на профессиональный опыт банка. В этой модели главное – идеология взаимовыгодного партнерского сосуществования. Именно по этой модели шведская группа IKEA совместно с Кредит Европа Банк, с которым сотрудничает более трех лет, планирует создавать свой банк. – Одна из наиболее популярных бизнес-моделей – это предоставление специальных условий на основной продукт ритейлера, – рассказывает Булад Субанов. – Главный нефинансовый риск заключается в том, что клиенты торговых сетей часто уже являются клиентами классических банков, поэтому маркетинговое предложение должно быть действительно уникальным. Возможностью получить быстрый кредит на осуществление спонтанных или доро-

46 |

МНЕНИЕ

Член Правления ДжиИ Мани Банка Эльман Мехтиев Время приключений иностранцев в России для ритейлеров, наверное, прошло не только в розничной торговле, но и в понимании того, как функционирует розничный банкинг в нашей стране… При постоянной работе над улучшением ценностной составляющей программы лояльности и должной осмотрительности в розничных банковских операциях с опорой на международный опыт можно не только избежать убыточности программ кредитования клиентов, но и добиться существенного дополнительного дохода.

гостоящих покупок может воспользоваться большое количество потенциальных клиентов, учитывая то количество покупателей, которое ежедневно проходит через каждую из сетей. Но в этом, по мнению Антона Ненахова, и заключаются главные риски банков-монолайнеров: оценка потенциального заемщика проводится практически в течение нескольких минут, поэтому ожидать, что клиентская база будет качественной, не приходится. В связи с этим Ненахов предсказывает высокий уровень «просрочек», а, следовательно, неблагоприятный исход: – Если банку не удастся сбалансировать стоимость подобных кредитов со способностью возвращать выданные деньги, то это может привести к банкротству».

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

МНЕНИЕ

Директор по инвестициям ООО «Экспресс Ритейл», дочерней структуры X5 Retail Group N.V., развивающей сети «Перекресток Экспресс» и «Копейка» Антон Ненахов In-store banking – это достаточно нишевой продукт, поэтому особенной конкуренции на рынке банковских услуг он создать не может. Хотя для победы в конкурентной борьбе с другими банками этот инструмент и может предложить более дешевый продукт, тем не менее, он все равно будет ограничен рамками ритейловой сети, для которой предназначен.

48 |

Учимся на чужом опыте В российской практике уже был опыт создания магазинного банка розничной сетью «Седьмой континент» и он оказался не слишком удачным. – Опыт создания банка «Седьмой континент» был неудачным именно в связи с тем, что этот продукт был мало связан с основным бизнесом ритейлера, – анализирует Антон Ненахов. – Согласитесь, мало покупателей будут брать кредит, чтобы купить бутылку коньяка или коробку конфет. Поэтому и не случилось синергии двух видов бизнеса. И банк погиб именно изза высокого уровня «просрочки», то есть он не принес денег ни себе, ни бизнесу своего владельца. – Чтобы понять причины удачи или неудачи, необходимо знать, какие цели ставились изначально, и какой был горизонт планирования, – Булад Субанов не хочет делать поспешных заключений. – Судя по тому, что банковские офисы в «Седьмом континенте» работают, хотя и под другим брендом, выводы делать еще рано.

Ольга Гаврилова видит проблему во взаимоотношении собственников: в отсутствии партнерской идеологии, согласованной стратегии. Именно это, по ее мнению, и привело к профессиональным ошибкам. – В начале 2010 года уровень просрочки по кредитам достигал 40%, – рассказывает Гаврилова. – В июле 2010 года 100% владельцем банка стала торговая сеть, которая стала развивать банк как кэптивный. При этом руководство сети не желало вкладываться в развитие и привлечение высокопрофессионального персонала. В результате – на 1 сентября 2012г. банк является убыточным и занимает 920 место в банковском рейтинге. Противоположным примером, на ее взгляд, является «Связной Банк». Главный акционер Максим Ноготков (94,3% акций) сумел привлечь на проект создания банка сильную профессиональную команду, вложил значительные денежные средства и готов был вступить в конкурентную борьбу с сильными участниками потребительского рынка кредитования. Учитывая позитивный опыт Максима Ноготкова, мы решили узнать у заместителя председателя правления Связного Банка Евгения Давыдовича о том, на основе чего следует принимать решение о создании собственного банка и его возможной продуктовой линейки.

– В основе всего – анализ существующих преимуществ инфраструктуры розничной сети и потенциальных преимуществ продукта по сравнению с аналогами конкурентов, – объясняет господин Давыдович. – Если результаты этого анализа дают шансы на успех, то собственный банковский проект с точки зрения прибыльности и маржинальности бизнеса может быть не менее (а то и более) эффективен, чем основной бизнес. Но единого рецепта успеха для банков, создаваемыми или уже созданными розничными компаниями, нет – все зависит от продукта, маркетинга и сервиса, который могут предложить эти банки. По данным из открытых источников, магазинные банки IKEA и Auchan начнут работать в 2013 году. Пример этих ритейлеров примечателен уроком долгосрочного партнерства с «Кредит Европа Банком» (он является партнером обоих структур). Поэтому их решение о создании совместных банков в России является логическим развитием отношений, отвечающим интересам каждой из сторон. Налицо слияние ритейловского и банковского капитала. Вероятно, на рынке все больше будут усиливаться взаимные связи, переходящие в организационно-правовую форму, не только двух, но и большего числа участников. Оксана ХАРИТОНОВА

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

УМНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕНЯЮТ РИТЕЙЛ 36% российских ритейлеров полагают, что ожидания покупателей во многом складываются под влиянием новых технологий. А 78% – активно инвестируют в технологии для того, чтобы обеспечить многоканальные коммуникации, которых ожидают современные клиенты. Таковы данные исследования, опубликованного MasterCard. Согласно отчету, европейские ритейлеры предсказывают, что к 2020 году мобильные телефоны обойдут традиционные магазины, веб-сайты и колл-центры и станут самым важным каналом коммуникации с потребителем. При этом среди опрошенных российских ритейлеров 17% верят в то, что индустрия уже сейчас идёт в ногу с потребитель-

50 |

скими требованиями к многоканальной розничной торговле. Ответом своих компаний на требования нового поколения покупателей российские ритейлеры назвали новую маркетинговую кампанию (44%), новую стратегию обслуживания клиентов (42%), новую ценовую политику (36%), а также новые решения в сфере платежей (28%). Кроме того, в исследовании дается прогноз на 2020 год – каким будет мир завтра: 1. Мобильной коммерции предсказывают царствование: касается ли это NFC технологий или использования сервисов геолокации для предложения геотаргетированных скидок, мобильные телефоны – это авангард торговли будущего. Хотя сегод-

ня только 32% ритейлеров используют мобильные телефоны для коммуникации с потребителем, 43% предполагают, что к 2020 году мобильные телефоны станут самым важным каналом коммуникации, опережая магазины, персональные компьютеры, коллцентры и адресную почтовую рассылку. 2. Тренд сохранится, будущее – за омниканальной торговлей: в то время как краткосрочные инвестиции ритейлеров могут сосредоточены на развитии интернет– и мобильной коммерции, они поставят себе целью модернизировать сервис в точках продаж в долгосрочной перспективе, обеспечивая одинаковое обслуживания во всех каналах. 41% ритейлеров предвидят, что они обеспечат мобильные точки продаж в своих магазинах к 2020 году, в то время как 33% предоставят киоски самообслуживания, а 35% будут использовать геолокационные технологии для привлечения новых продаж. 3. Глобальная популяция I-Cons разрастется: по широко распространенному мнению, первое поколение потребителей на развивающихся рынках видоизменит индустрию. Только 8,3% российских респонден-

тов считают это фактором, который изменил ожидания за последние пять лет, но 28% считают, что это будет движущей силой до конца десятилетия, делая этот фактор основным, влияющим на изменения потребительских ожиданий в грядущие годы... – Оплаты с помощью смартфона и NFC в настоящее время являются наиболее современным технологическим решением – мы думаем, что они имеет очень большой потенциал для того, чтобы стать распространенным способом оплаты, так как смартфон уже стал универсальным девайсом для наших клиентов, – говорит о новых технологиях и будущем розничной торговли руководитель архитектурных и инновационных решений Metro Systems, Metro Group доктор Кристиан Планж. – Но мобильный платеж должен быть легким для потребителя, как оплата с помощью кредитной карты, в противном случае это не зацепит потребителя. В настоящее время различные игроки на рынке – банки, операторы мобильной связи, производители смартфонов и т. д. – ведут борьбу за право создавать свои собственные NFC решения в качестве отраслевого стандарта.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

«МАГНИТ» РАСКРЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ Крупнейший российский ритейлер – «ОАО «Магнит» в рамках проводимой политики повышения инвестиционной привлекательности, совместно с IRагентством «Интерфакс Бизнес Сервис», запустил новый формат добровольного раскрытия информации – двуязычный справочник аналитика (Data Book). Справочник содержит: 1. Операционные показатели; 2. Маркетинговые данные о позициях компании на рынке; 3. Финансовые показатели: – динамику всех показателей основных форм отчетности компании по МСФО; – динамику всех табличных данных из Notes, раскрывавшихся в отчетности по МСФО; – динамику всех показателей по сегментам бизнеса; 4. Страновую макроэкономическую статистику; 5. Отраслевую динамику развития и структуру рынка; 6. Показатели инвестиционной программы компании; 7. Перечень компаний-аналогов, с которыми можно кор-

ректно сравнивать компанию (понимая схожесть сегментной структуры их бизнеса); 8 … иные сведения, которые Компания сочтет необходимым предоставить аналитикам. – Примеров таких документов в нашей компании раньше не было, – прокомментировал создание дебютного Data Book директор по работе с инвесторами ОАО «Магнит» Олег Гончаров. – При том, что перед нами, как, думаю, и перед многими крупными компаниями, достаточно остро стояла необходимость оперативно реагировать на огромное количество аналитических запросов, вычитывать отчеты инвестиционных банков, понимать текущую ситуацию на рынке, которая также формирует позиции компании. Разместив Data Book на сайте, мы создали специальные условия для расширения нашего аналитического покрытия, дали в руки внешнему пользователю сильный инструмент для анализа как бизнеса компании, так и ее рыночной стоимости. В документе представлен исчерпывающий массив инфор-

мации о бизнесе с полной ретроспективой, каждый день в автоматическом режиме обновляются данные о котировках акций и доходности облигаций и соответствующие им графики, а встроенный макрос позволяет мгновенно переключаться с русского на английский вариант. Удобная система внутренних и внешних ссылок значительно экономит время при работе с таким объемным массивом данных и помогает пользователю не потеряться в массе

информации и в разделах документа. В Data Book представлена практически вся существенная информация, необходимая для построения модели стоимости компании и осуществления её аналитического покрытия, включая финансовую информацию по стандартам МСФО с первого года ее ведения в компании. Посмотреть справочник аналитика можно по следующей ссылке: www.magnit-info.ru/ investors/databook/

лей и на карточке товара. Рекомендации даны 98 товарам интернет-магазина, а о предлагаемой модели покупатель может прочитать обзор, размещенный на сайте Hi-Tech Mail.Ru. В будущем новинки, поступающие в магазин, также будут проходит тесты в лаборатории Hi-Tech Mail.Ru и по результатам получать рекомендации. – «Связной» всегда стремится создать максимально комфортные условия для покупки, это касается также и интернетмагазина, – рассказывает директор по прямым продажам интернет-магазина Svyaznoy. ru Рустам Шубенок – Сегод-

ня в нашем ассортименте около 400 моделей мобильных телефонов и смартфонов, около 600 моделей фотоаппаратов, более 600 моделей ноутбуков, есть электронные книги, GPS-навигаторы, видеокамеры, мультимедиаплееры и многое другое. Приходя в обычный магазин, мы хотим получить консультацию продавца, а на Svyaznoy.ru покупатель теперь может рассчитывать на рекомендацию компетентного эксперта. Это очень ценная возможность. Совместный проект с Hi-Tech Mail.Ru поможет нашим посетителям сделать выбор и не ошибиться в нем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ «СВЯЗНОГО»

В погоне за увеличением продаж ритейлеры все чаще прибегают к новым и, порой, неожиданным способам привлечения по-

www.retail-news.ru

требителей. Так, портал Hi-Tech Mail.Ru и интернет-магазин «Связной» начинают уникальный проект использования независимой тестовой экспертизы для рекомендаций в ритейле. Покупатели получат возможность руководствоваться мнением экспертов Hi-Tech Mail.Ru при поиске техники, что поможет им сделать правильный выбор. Интернет-магазин «Связной» размещает у себя на сайте промостраницу рекомендаций Hi-Tech Mail.Ru. Покупатель может их видеть в списке моде-

| 51

В СЕТИ

«ЭЛЬДОРАДО» ЗАИГРАЛОСЬ Российские ритейлеры успешно осваивают новые способы привлечения клиентов. Этим летом сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» запустила в сервисе микроблогов Twitter интерактивную онлайн-игру «ТвиКвест». Играть = покупать Пилотный запуск «ТвиКвеста» был приурочен к Чемпионату Европы по футболу. Механика игры довольно проста: после того, как пользователь отправляет любое сообщение с особой отметкой – хэштегом, ему пишет ведущийбот. Игрок фолловит его и начинает получать вопросы. Игра проводится в несколько этапов. Первый этапа представляет собой простую викторину, когда пользователю приходят вопросы, на которые надо как можно скорее ответить. На втором этапе участникам предоставляется более сложная цепочка заданий, и при необходимости они могут

52 |

воспользоваться подсказками. По результатам каждой недели 15 самых успешных игроков получают подарочные карты «Эльдорадо». В финале 15 человек, набравшие наибольшее количество баллов, борются за главные призы: победителю достается подарочная карта на 100 000 рублей, финалисту – на 50 000 рублей, за третье место – 20 000 рублей, участникам, занявшим места с четвертого по десятое, – по 5 000 рублей. Второй «ТвиКвест» был посвящен истории бытовой техники. Во время его проведения лояльным клиентам «Эльдорадо» предоставлялись дополнительные возможно-

МНЕНИЕ Ирина ЦЕПЛИНСКАЯ, руководитель по связям с общественностью компании «Эльдорадо» «ТвиКвест» – это проект, уникальный для Рунета и, возможно, Интернета в целом. Здесь впервые была реализована механика интерактивного массового вовлечения пользователей через коммуникацию с роботамиведущими на основе вопросов и ответов. Также впервые осуществлена интеграция социальной сети в элементы системы CRM, на которой построена, в частности, программа лояльности «Эльдорадо». Очень важной особенностью «ТвиКвеста» мы считаем то, что этот инструмент, обладающий мощным вирусным потенциалом, можно использовать для нужд бизнеса. Основная часть активности ритейлеров в социальных сетях служит имиджевым целям, в то время как «ТвиКвест» приводит реальных клиентов.

www.retail-news.ru

В СЕТИ

сти: они могли использовать накопленные бонусы для покупки подсказок внутри игры, а по итогам розыгрыша перевести полученные баллы в бонусы и расплачиваться ими в магазинах «Эльдорадо». – Twitter идеально подошёл для проекта, потому, что вся коммуникация в этой сети базируется на диалоге между пользователями и предоставляет богатые возможности для разработки сторонних приложений, – рассказала руководитель по связям с общественностью компании «Эльдорадо» Ирина Цеплинская. – Мобильный характер общения позволяет участникам игры постоянно находиться на связи и вовремя отвечать на вопросы, которые им задавали наши ведущие. В пилотной игре приняли участие около 40 тысяч человек. Мы привлекали туда в первую очередь клиентов из нашей программы лояльности. Причём большинство из этих людей не имели аккаунта в этой сети и даже не знали, что это такое. Мы взяли на себя в некотором роде «образовательную» роль, разъяснив желающим принять участие в игре, что

www.retail-news.ru

такое Twitter, хэштэг, как зарегистрироваться и как пользоваться, что куда писать и так далее.

На пути к покупателю Запуская «ТвиКвест», организаторы рассчитывали привлечь дополнительную аудиторию на твиттер-канал «Эльдорадо». В результате проекта численность подписчиков выросла более чем в 3 раза. Первый «ТвиКвест» был также привязан к маркетинговой акции «Чемпионат низких цен», которая проходила в магазинах «Эльдорадо». В ходе второй игры приоритетом стало продвижение программы лояльности «Клуб “Эльдорадо”». Этот опыт также оказался позитивным – как показала статистика, привлечённые в ходе «ТвиКвеста» покупатели приобрели технику на суммы, превышающие средний чек. В «Эльдорадо» остались довольны итоговым результатом и намерены развивать «игровое» направление дальше, не только в Twitter, но и в других популярных социальных сетях. Опыт работы «Эльдорадо» в социальных сетях чрезвы-

чайно полезен с точки зрения оживления покупательской интереса к программам лояльности. Сейчас много говорится о необходимости адресного взаимодействия с покупателем и удержании постоянных клиентов, которые приносят ритейлерам основной доход. Но не секрет, что на деле программы лояльности спустя недолгое время после старта превращаются в нудный процесс начисления баллов. Покупатели очень быстро забывают правила получения бонусов и теряют стимул к дополнительному совершению покупок. Никакой обратной связи и учета индивидуальных покупательских предпочтений в большинстве запущенных в России программ лояльности нет. Пример «Эльдорадо» показывает, что ритейлерам не надо ждать пока покупатель придёт и расскажет о себе, надо самим идти туда, где общается наиболее обеспеченная и продвинутая часть покупательской аудитории. Тем более что современные ITтехнологии, по словам директора по продажам в секторе розничной и оптовой торговли SAP СНГ Андрея Шарака, позволяют реализовать сквозной процесс взаимодействия, как с целыми сегментами клиентской аудитории, так и с каждым отдельно взятым покупателем. Такого рода взаимодействия возможны так же с помощью хорошо известных методов – персонифицированных программ лояльности и предложений ориентированных на сегменты покупателей. Однако с развитием и распространением информационных технологий, появляются и новые инструменты, такие как поддержка единого представления розничной сети через взаимосвязанные, но различные каналы продаж и персональные предложения покупателям в режиме реального времени с учетом интересов и предпочтений каждого конкретного покупателя.

МНЕНИЕ

Андрей ШАРАК, директор по продажам в секторе розничной и оптовой торговли SAP СНГ Компании, занимающиеся розничной торговлей, обладают большой базой лояльных клиентов, с которыми необходимо взаимодействовать на индивидуальном уровне. При этом важно не только анализировать историю покупок отдельного покупателя, но и узнавать своих клиентов на новом уровне, получая 360-градусный обзор личных предпочтений, особенностей поведения, опыта предыдущего взаимодействия. Очень сложно заставить покупателей вести и постоянно обновлять профиль в сетях, где они совершают покупки. Гораздо проще взять информацию из социальных сетей, тем более что покупатели охотно готовы ей делиться. В этом случае задача по актуализации персональных данных и предпочтений ложится на покупателя и эту работу он с удовольствием выполняет. В настоящее время отдельные социальные сети насчитывают около миллиарда пользователей, что открывает большие возможности для работы как с потенциальными, так и с существующими клиентами розничных компаний. В частности можно очень эффективно мотивировать их на те или иные действия с помощью игр, чем и воспользовалась компания «Эльдорадо», реализовав свой «ТвиКвест».

| 53

IT-СИСТЕМЫ

ЗАЧЕМ СЧИТАТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ? В условиях обострившейся конкуренции роста числа магазинов и разнообразия торговых форматов большое значение приобрела информация о посещаемости розничных точек. Решить эту задачу помогают системы подсчета посетителей.

Посетители и покупатели В России лишь около трети объектов торговой недвижимости оборудованы системами подсчета посетителей (СПП), прежде всего те, что расположены в крупных городах. Но в последние годы рынок СПП стремительно растет, что можно объяснить несколькими факторами. Владельцы торговой недвижимости заинтересованы в сведениях о количестве посетителей, потому что от этого показателя напрямую зависит величина арендных ставок. Ритейлеров в свою очередь интересуют сведения о количестве посетителей, ставших покупателями, а также о тех, кто ушел с пустыми руками. Кроме того, благодаря показателям посещаемости можно узнать, на какие часы и дни приходится пик нагрузок, чтобы правильно определить потребность в персонале. Анализ соотношения статистики посещений со

54 |

статистикой продаж помогает составить представление о качестве работы персонала при посменном графике. Важно также отслеживать динамику людей, ушедших без покупок, чтобы в случае роста этого показателя своевременно выявить и устранить негативные факторы: снижение интереса к магазину, плохое обслуживание, недостаточный ассортимент. Счетчики посетителей – это еще и удобный маркетинговый инструмент, с их помощью рекламщики и маркетологи могут определить, насколько успешны были проводимые акции. Причем, если прежде при оценке подобных мероприятий учитывался лишь рост продаж, то сейчас для получения более корректного результата статистика продаж сравнивается с количеством посещений, вводятся такие показатели, как объем продаж на тысячу посетителей и число посетителей на единицу торговой площади.

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ

Технологии подсчета Основой любой системы подсчета посетителей являются датчики, установленные на входе в магазин или торговый зал. Они могут быть разных видов. Самое простое и доступное решение – это инфракрасные счетчики, работающие по принципу прерывания луча. Они бывают двух видов горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные ИК-счетчики состоят из двух частей: приемника и передатчика. Передатчик излучает инфракрасный луч, приемник обрабатывает принимаемый сигнал и ведет подсчет посетителей. Горизонтальные ИК-счетчики делятся на однонаправленные и двунаправленные. Последние способны различать вошедших и вышедших. При использовании однонаправленных счетчиков показания прибора надо делить на два. Кроме того, горизонтальные счетчики могут иметь полностью автономное исполнение или подключаться к компьютеру, чтобы сведения о количестве посетителей при помощи радиосигнала или GSM поступали непосредственно в офис. В полностью автономных решениях данные, выводятся на экран счетчика, их надо ежедневно собирать и обрабатывать самостоятельно. Для автономных моделей важно иметь достаточный объем встроенной, энергонезависимой памяти, чтобы длительное время хранить статистику посещений. Главный недостаток вер-

www.retail-news.ru

тикальных ИК-счетчиков – это высокая погрешность при установке в широких проходах, так как при одновременном пересечении луча несколькими посетителями их засчитывают за одного. Но если количество посетителей относительно невелико, то, по словам президента компании Watcom Group Романа Скороходова, ИК-счетчики можно поставить в проходах шириной до 3 метров. Вертикальные ИК-счетчики располагаются вверху входных групп и работают по принципу отражения луча от тела человека. Это оборудование отличается большей точностью и может быть установлено в проходах шире 3 м. Однако на рынке присутствует два типа вертикальных счетчиков: современные модели, снабженные встроенном блоком аналитики, и так называемые рампы. Рампа – это устаревшее решение, в котором ИК-сенсоры располагаются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Предполагается, что каждый посетитель будет проходить строго под одним из сенсоров. Однако разные люди имеют разную ширину плеч: ребенок или юная девушка – 35 см, взрослый мужчина – около 70-80 см. Кроме того, величина плеч может колебаться в зависимости от наличия верхней одежды в холодное время года. Поэтому если погрешность современных ИК-счетчиков составляет около 5 %, то в случае использования рамп при интенсивном потоке посетителей – она достигает 40-50%.

Инфракрасные датчики покупают в основном розничные сети, – рассказывает Роман Скороходов, – их преимущества – экономичность, простота установки и обслуживания, высокая точность подсчета. Если речь идет о понимании трендов посещаемости, ИК-датчик – прекрасное решение. Если задача более сложная, например, по мотивации персонала и оптимизации графика его работы, стоит задуматься об иных технологиях подсчета. Одними из самых надежных считаются системы подсчета на базе тепловых сенсоров. Человек в данной системе распознается по его тепловому пятну, поэтому тепловые сенсоры могут устанавливаться на большой высоте в широких входных группах торговых центров и галерей. Как пояснил директор де-

партамента маркетинга компании «АНТИвор» Юрий Гетагозов, тепловой сенсор может производить очень точный подсчет даже в условиях полной темноты. Никакие блики, никакой цвет одежды, яркие лампы – для него не помеха. Однако есть одно ограничение – данный тип сенсора целесообразнее всего устанавливать внутри помещений в зоне около метра от тепловых пушек. Так как колебания температурного фона – холодный воздух, проникающий с улицы, и тепловой поток от обогревателей – оказывают негативное влияние на их работу. Если говорить об интеллектуальном функционале тепловых сенсоров, стоит отметить, что один тепловой сенсор способен считать сразу в 16 направлениях, то есть теоретически заменить 8 одиночных ИКсенсоров.

| 55

IT-СИСТЕМЫ

саться в интерьер любого магазина. Однако следует помнить, что это обычная видеокамера, и при экстремальной ситуации (например, при наведении на датчик концентрированного светового потока, вроде лазерной указки или прожектора), качество подсчета ухудшается. Юрий Гетагозов призывает различать стереоскопические и 3D-технологии: Стереоскопические сенсоры работают на основе обработки стереокартинки, полученной с двух встроенных вебкамер. Они не видят мир в виде трехмерной проекции, а всего лишь две плоские картинки отличающиеся друг от друга углом зрения. Трехмерного сканирования помещения можно добиться, используя сенсор, работающий в режиме онлайн. Он много раз в секунду производит трехмерное сканирование определенной зоны и находящихся в ней объектов, а затем выстраивает трехмерную картинку, напоминающую изображение из известного фильма «Матрица». То есть сенсор «видит» мир в трех координатах. Благодаря данному принципу работы 3D сенсор практически не чувствителен к таким традиционным ошибкам стереоскопических

Сегодня все более широкое применение в ритейле находят 3D-системы подсчета посетителей. Однако между производителями существуют разногласия в определении данной технологии. Как объясняет Роман Скороходов, 3D видеосчетчики различают посетителей по форме объекта, то есть, плечи, голову, грудь; позволяя исключить тени, шарики и другие неодушевленные предметы. Кроме того, 3D видеосчетчик может считать взрослых и детей и задавать высоту подсчета. Другие ви-

56 |

технологий, как подсчет идущих под руку людей или подсчет в плотном людском потоке. Кроме того, способ подсчета, полностью построенный на 3D сканировании не чувствителен к освещению, так как сенсор одинаково хорошо работает и в условиях достаточной освещенности и в темноте. Использование 3 D сенсоров наиболее подходит для подсчета внутри помещений со средним и большим количеством посетителей.

Аналитические услуги Возможности современных СПП не ограничиваются только функцией подсчета посетителей. Для владельца одного, двух магазинов не составит большого труда через определенный промежуток времени лично снимать показатели посещаемости, чтобы быть в курсе событий. А если речь идет хотя бы о десятке розничных точек, расположенных в разных городах? Кому в таком случае доверить контроль посещаемости? Персоналу магазина? Где гарантия, что продавцы, оценка деятельности которых непосредственно зависит от соотношения количества покупателей и посетителей, предоставят корректные данные? К тому же многим ритейле-

деосчетчики считают по плоскости. К плюсам 3D видеосчетчиков можно отнести: – Точность измерений не ниже 95%, которая не зависти от температурного режима и плотности человекопотока; – Возможность удаленного обслуживания; – Функцию «все в одном», когда на выходе предоставляется статистика посещаемости уже готовая для занесения в базу данных; – Высокую вандалостойкость и неброский дизайн, что позволяет им легко впи-

www.retail-news.ru

рам и владельцам торговых центров интересно знать не только, как обстоят дела в его собственных магазинах, но и сравнивать свои показатели с теми, что существуют на рынке конкретного региона или в целом по стране. Разработчики СПП стремятся сегодня предоставить клиентом комплексные услуги, которые включают оборудование, аналитические отчеты и программное обеспечение для их формирования. Аналитическое обеспечение позволяет: группировать магазины розничной сети или зоны торгового центра по показателям посещаемости, оценивать влияние сезонных факторов на покупательский поток, определять интерес клиентов к магазину на основе времени проведенного внутри, отслеживать миграцию покупателей по галереям торгового центра, давать перспективные прогнозы по показателям роста либо спада посещаемости. Кроме того, разработчики и инсталляторы систем подсчета, имеющие широкую клиентскую базу, лучше всего представляют себе ситуацию с посещаемостью в среднем по рынку. Программное обеспечение может предоставляться сегодня в двух вариантах: для установки на компьютерах клиента или в набирающей популярность облачной версии, когда все данные и аналитика храниться на сервере компании разработчика или интегратора систем учета посетителей. Работа с готовой информационно-аналитической системой очень удобна и позволяет снизить нагрузку на IT-отдел торговых компаний плюс существенно сократить финансовые издержки, неизбежные при самостоятельной обработке данных и формировании отчетов. Но есть здесь и свои минусы. Нестабильность интернет-трафика в некоторых регионах не позволяет получать отчеты в

www.retail-news.ru

on-line режиме. И что более существенно, для составления полноценной аналитики необходимо раскрыть сторонней организации конфиденциальную информацию о посещаемости и объемах продаж, на что готовы пойти далеко не все российские ритейлеры.

Форматы и цены Среди производителей систем учета посетителей лидируют западные фирмы: FootFall и Irisys из Великобритании, BrickStream из США, немецкая ArcTron 3D. В России ведущие позиции занимают компании Watcom Group и «АНТИвор». Они способны предложить клиентам оборудование как иностранного, так и собственного производства, самостоятельно разрабатывают софт и обеспечивают аналитическую поддержку. Специалисты Watcom занимаются производством ИК-счетчиков и собирают из импортных комплектующих 3D видеосчетчики. Входящая в группу «АНТИвор» компания Rstat представляет собственную систему 3D-сканирования. Есть также фирмы, которые

поставляют противокражные системы, совмещенные с ИКдатчиками и функцией металлодетектора, позволяющей распознавать вора с фольгированной сумкой. По мнению коммерческого директора компании «СМ Трэйд» Андрея Лабыцина, преимущества такого решения очевидны, Это вандалоустойчивость и меньшая погрешность при широких проходах, очень выигрывает внешний вид магазина – нарядные витрины не диссонируют с техническим оборудованием. Также системы, где совмещены функции защиты, распознавания фольгированных сумок и учета посетителей, стоят несколько дешевле, чем противокражная система, металлодетектор и счетчик по отдельности такого же класса. Это справедливо и в отношении стоимости установки и обслуживания. Стоимость простейших, горизонтальных ИК-счетчиков сравнительно не высока, порядка – 4-6 тысяч рублей. Продвинутые тепловые и 3D датчики обойдутся в 3-5 раз дороже. Но, как поясняет Юрий Гетагозов, важно учитывать не только цену на

само оборудование, но также и стоимость монтажа, расширенных услуг аналитики, мониторинга оборудования, программного обеспечения. В этом случае цены возрастут уже на порядок. Но, выбирая систему учета посетителей, важно иметь в виду, что максимально эффективным является не самое дорогое решение, а то, что в наибольшей степени подходит вашему торговому формату. – Для торгового центра обычно разрабатываются различные технологические конфигурации, – отмечает Роман Скороходов. – В зависимости от задач клиента и его потребностей можно поставить счетчики по периметру торгового центра, а можно закрыть все зоны, этажи, переходы, чтобы иметь полную картину посещаемости. Для сетевого магазина необходимо понимать посещаемость конкретной точки, иметь возможность сравнить посещаемость разных магазинов одной и той же сети и понять нереализованные возможности, эффективность маркетинговой деятельности. Иногда возникает вопрос: возможно ли увеличить точность подсчета, объединив в одной системе разные технологии, и не будут ли в этом случае инфракрасные, тепловые и 3D датчики создавать помех друг другу, как в случае с противокражными антеннами? По словам Юрия Гетагозова, технически это возможно, сенсоры разных типов друг на друга никак не влияют. Но есть другая особенность – сенсоры разного принципа работы в виду тех или иных особенностей технологии имеют различную методическую погрешность. И если их применять вместе, например, для одной закрытой зоны, погрешность возрастет и что, самое ужасное, перестанет быть прогнозируемой. Марина НАРОДОВАЯ

| 57

IT-КЕЙС

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ РАСТУЩИХ КОМПАНИЙ ООО «Шисейдо (РУС)», дочерняя структура старейшего японского производителя косметики и парфюмерии Shiseido, завершила внедрение аналитической платформы на базе SAP Business Objects. Автоматизация охватила практически всю операционную деятельность компании и позволила получать критически важные для бизнеса отчеты в рекордно сжатые сроки.

Стартовые условия ООО «Шисейдо (РУС)» появилась в России в 2007 году. Сразу после регистрации и утверждения бизнес-плана на 2008-2010 годы российскими менеджерами совместно с IT-департаментом штабквартиры был проведен анализ вариантов построения информационной системы, которая бы включала все сегменты бизнеса компании и удовлетворяла требованиям

58 |

группы Shiseido к управленческой отчетности. В число последних входило: прозрачность операций, стандартизированные бизнес-процессы, разграничение прав пользователей, соответствие отраслевым актам и стандартам. Перед Shiseido стояла задача по увеличению доли присутствия на рынке. И менеджменту для принятия оперативных решений надо было быстро извлекать из учетных

систем данные по росту оборота, диверсификации клиентского портфеля и портфеля брендов, с которыми работала компания. При выборе системы в фокусе внимания были такие характеристики, как соответствие цены и сложности решаемых задач, опыт построения решений для автоматизации торговых компаний и дочерних структур международных корпораций, требования к ап-

паратному обеспечению, быстрота развертывания базового функционала, гибкость и простота электронного обмена данными с IT-системами партнеров. На концептуальном уровне была выбрана модель, состоящая из двух систем: первичная система – SAP Business One, которая покрывает процессы операционной деятельности плюс задачи управленческой отчетности и бизнес-

www.retail-news.ru

IT-КЕЙС

анализа, и вторичная система, которая служит для решения задач бухгалтерского учета и отчетности. Интеграция обеих систем позволяла обойтись без двойного ввода данных.

Этапы внедрения Внедрение системы происходило поэтапно. Первая фаза заняла около трех месяцев, в течение которых было построено недорогое и гибкое решение, ставшее отправной точкой для дальнейшего развития. В первую очередь были автоматизированы процессы закупок, продаж и складского учета, а также реализована интеграция SAP Business One и системы бухгалтерского учета. Далее поэтапно шло внедрение бизнес-приложений, обслуживающих специфические задачи ООО «Шисейдо (РУС)»: учет клиентских бонусов, управление товарными наборами (собранными в упаковку несколькими видами продукции), интеграция с IT-системами логистических партнеров из числа клиентов и поставщиков. В приложении по управлению закупками планирование закупок стало осуществляться с детализацией по каждому артикулу, с учетом прогноза продаж, показателей сезонности, минимально необходимого количества запасов и других факторов. На складе перешли на учет по номерам грузовых таможенных деклараций, сериям и партиям товара. Формируемая системой себестоимость товара теперь принимает в расчет как обычные элементы, например стоимость доставки, так и специфические – вроде импортных акцизов и стоимости этикетирования. Реализованная в IT-системе концепция «логистических складов» позволяет отдельно учитывать товар с истекшим или скоро истекающим сроком годности. Также осуществляется управление товарными наборами, включая сборку и разборку наборов, расчет их

www.retail-news.ru

себестоимости и определение цены. В модуле продаж поддерживаются сформировавшиеся в отрасли стандарты работы с розничными сетями, такие как cross-docking, когда продукция заранее упакована, снабжена этикетками и готова к отправке по адресам торговых точек без долговременного хранения на складах партнеров. В автоматическом режиме осуществляется отслеживание наличия товаров на складе, бронирование под конкретного клиента, проверка объемов доступного клиенту товарного кредита. Предусмотрена возможность учета и выполнения бонусных соглашений с клиентами и торговыми партнерами, начисление резервов под будущие бонусы и выплат за достижения оговоренных объемов продаж. Благодаря обмену данными с IT-системами центра дистрибуции Shiseido в Германии и локального логистического партнера вся информация о цепочке поставок проходит только в электронном виде, без ручного ввода. Последовательное и поэтапное развертывание бизнес-приложений позволило плавно, не выбивая сотрудников из рабочего графика, внедрить IT-систему в ежедневную работу компании и сократить период возврата инвестиций.

Бизнес-аналитика Платформа SAP Business Objects обеспечивает работу со многими источниками данных. Вся информация от бизнес-приложений, которая имеет существенное значение для формирования управленческой отчетности (продажи, товарные остатки или распределении рекламных материалов) ежедневно поступает из бизнес-модуля в хранилище данных. В силу особенностей деятельности для ООО «Шисейдо (РУС)» была очень важна

так называемая «сквозная» аналитика, когда товарные потоки отслеживаются не просто до момента поступления продукции Shiseido в розницу, но и то, как сети работают с этим товаром, каковы товарные остатки в разрезе магазинов, артикулов и продаж. Благодаря решению SAP было сформировано еще одно хранилище данных – для статистики розничных продаж. Это позволяет видеть всю цепочку товародвижения от центрального европейского склада компании до полки в магазине и дает четкое представление, насколько хорошо расходится товар, и где какието артикулы «зависают». Постоянное отслеживание статистики продаж очень важно, так как компания реализует продукцию с ограниченным сроком годности. Кроме того, «сквозная» аналитика помогает понять, как отражаются на продажах маркетинговые акции компании. Например, когда сопоставляются расходы по распространению тестеров или промо-материалов в различных магазинах, можно очень быстро получить отклик рынка – «пошло» или «не пошло». Система также позволяет оценить «процент возврата», то есть соотношения числа покупателей данного товара и числа образцов, розданных клиентам. В результате если поступившие данные свидетельствуют, что «зависают» какие-то товары, для которых скоро пойдет смена линейки, «консультантам красоты» дается своевременное указание сконцентрироваться именно на данном продукте. Чтобы дополнительно подстегнуть продавцов-консультантов объявляются быстрые бонусные программы на основе информации из точек продаж. Таким образом, с помощью модулей для подготовки управленческой отчетности и бизнес-аналитики руководство компании может достаточно точно определять

стратегические направления развития бизнеса, а исполнители среднего звена успешнее осуществлять тактическое планирование и быстрый оперативный анализ ситуации.

Результаты и ближайшие планы После внедрения SAP Business Objects в области управленческих решений фирма «Шисейдо (РУС)» получила возможность детально планировать финансовые потоки без «кассовых разрывов» в период снижения спроса. Оценка себестоимости продукции ведется с предельной точностью, удельный вес расхождений не превышает 0,5-1%. Сроки подготовки управленческой отчетности сократились до 3-4 рабочих дней. Благодаря этим мерам удалось вовремя отреагировать на изменение конъюнктуры рынка косметики после кризиса 2008 года и быстро оптимизировать ассортимент и планы закупок. В сфере повышения операционной эффективности удалось добиться оптимизации товарных запасов и сократить строки хранения продукции на складе с полугода до 2-3 месяцев. Достигнутая оптимизация обработки заказов позволяет формировать до 2 тысяч заказов в месяц из 24 тысяч товарных позиций с помощью всего лишь 2 сотрудников. На обработку одного заказа в среднем затрачивается не более 8-10 минут. Существенно сократилось и время исполнения заказа, оно занимает теперь два, максимум три дня с момента размещения. Корректное распределение обязанностей между персоналом различных отделов эффективно покрывает риски, связанные с неавторизированным доступом к таким критически важным транзакциям, как коммерческие условия продаж, цены, кредитный контроль. Марина НАРОДОВАЯ

| 59

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

«КОНТИНЕНТ ВКУСА»: СТАВКА НА КАЧЕСТВО И ЭКСКЛЮЗИВ

Динамичный ритейл Сибири продолжает развиваться и радовать покупателей новыми, качественными форматами и магазинами. Для ритейлеров выход в новый город – это всегда вызов. На развитом и конкурентном рынке нельзя ударить в грязь лицом. Поэтому к планированию, проектированию и оснащению нового магазина «Континент Вкуса» подошел особенно тщательно. Недавно «Континент Вкуса» открыл двери супермаркета для покупателей в Новосибирске. 60 |

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

КСТАТИ: «Континент Вкуса» – кузбасская сеть, владеющей супермаркетами формата «средний +» в Новокузнецке и Кемерово, приступила к разработке проекта нового супермаркета в середине 2011 года. Торговая площадь нового объекта в Новосибирске на улице Нарымской составила 1500 кв. метров, такая же площадь отведена под склад, подсобные помещения и цеха.

Для современного ритейла на международном рынке характерны следующие тенденции: • возможности для роста на существующих рынках ограничены и сокращаются • магазины стремятся к наибольшей эффективности и увеличению прибыли с каждого квадратного метра • потребители изменились, стали более требовательными – хотят, чтобы их обслуживали в любое время и в любом месте • покупатели постепенно отказываются от больших объемов и стремятся к индивидуальности Особенно ярко эти тенденции проявляются на высоко конкурентных рынках, одним из которых является город Новосибирск. Здесь работают все игроки российского ри-

www.retail-news.ru

тейла: гиганты «Ашан», Metro Cash and Carry, региональные лидеры «Холидей Классик», «Мария-Ра», «Быстроном», «Пятерочка» и многие другие. В сегменте «средний плюс» хорошо торгуют «Бахэтле» и «Мегас». Поэтому проект нового магазина для «Континента Вкуса» в Новосибирске стал ключевым и знаковым. Когда сеть приступила к проектированию магазина, она ставила целью создать особую атмосферу в супермаркете, куда покупатель ходил бы с удовольствием, как на праздник. Чтобы найти свое новое «лицо», топ-менеджмент объездил не один десяток сетей в подобном сегменте рынка в Европе. Особенно понравилась концепция нового магазина Edeka, которая вдохновила на необычные решения и дизайн.

| 61

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

– Для нового супермаркета «Континент вкуса» мы предложили использовать «концепцию двух миров, – рассказал генеральный директор дизайн-бюро JosdeVries The Retail Company Кристиаан Риккерс. – Эта идея хороша тем, что позволяет совмещать свежие продукты и товары «премиум-класса», элитный алкоголь в центральной ча-

62 |

сти магазина, и традиционные молочку, бакалею, нон-фуд во второй части магазина. Таким образом, покупатели, которые пришли за качеством и эксклюзивом, останутся довольны первой частью магазина, и оценят доступность цен во второй. Эта концепция хорошо и эмоционально выражена с помощью дизайна – атмосфера европейского рынка и настоящей свежести и эксклюзива, оборудование под дерево, невысокие горки, оригинальный отдел алкоголя, стилизованный под две огромные винные бочки, кафе, спроектированное прямо в центре супермаркета с видом на немецкие старинные улочки – все это интерьер первой части магазина. На свежие продукты и эксклюзив делает ставку «Континент Вкуса» в новом магазине.

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

– Мы давно работаем с премиальным ассортиментом и сформировали свое «продуктовое портфолио», которым и привлекаем покупателей, – отметил директор по развитию сети «Континента Вкуса» Александр Карамзин. – Сегодня в ассортименте более 25000 наименований продуктов. Вопервых, огромный выбор качественной и вкусной продукции собственного приготовления, которая в новом супермаркете уже приносит более 20% прибыли. И мы планируем увеличить эту долю. Во-вторых, эксклюзивные продукты: элитный бельгийский шоколад, 26 видов хамонов, 300 видов сыров со всех стран Европы, потрясающий ассортимент копченой, соленой и свежей рыбы – редкие таймень, хариус, нельма, свежее мясо, более 1000 наименований вин, продукты, поставляемые напрямую от фермерских хозяйств. На прилавках всегда свежие овощи и фрукты, манго и ананасы компания сама возит из Тайланда.

www.retail-news.ru

Жители Новосибирска с энтузиазмом восприняли открытие нового магазина. В первый день работы кассы «Континента Вкуса» пробили 1500 чеков. Сейчас сеть активно готовится к новогоднему сезону, уже закуплен интересный нон-фуд и подарочный ассортимент. – Сейчас средний чек составляет 600 рублей, осенью и зимой мы увеличим его как минимум вдвое. Мы заметили, что уже сложился круг постоянных покупателей, которые заезжают к нам часто, каждые два дня, за

свежими продуктами к столу, – отметил г-н Карамзин. – Мы активно работаем над акциями, разработали медиа-план и готовим к запуску ролик на ТВ. По практике открытия магазинов, третий объект получается оптимальным. На первом объекте ритейлер учится, на втором – вносит изменения в дизайн и ассортимент. Третий объект – это сочетание опыта и креатива. «Континент Вкуса» не считает себя сетевым форматом. Топ-менеджмент говорит, что преимущество в том, что они очень гибкие и всегда

ищут новые формы и подходы к потребителю. И могут себе позволить их реализовать. Если первые два супермаркета – более классические, то третий – новый идейный и качественный уровень. Компания планирует продолжить развитие, открыть еще пару супермаркетов в Новосибирске, а также выйти в Томск и Омск. Сейчас подбираются подходящие площадки. «Континент Вкуса» идет в ногу с тенденциями в развитии ритейла, делая акцент на свежесть, качество и вкусную готовую пищу. Ирина БОЛОТОВА

| 63

№10

октябрь 2012 (161)

NEWS & TECHNOLOGIES

ПОРА ДОСТАВАТЬ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ?

С.18

Ритейлеры готовятся к кризису и оптимизируют расходы www.tovargoda.info