Новости Торговли (Retail News), №8-9 (151), Август-Сентябрь 2011

№8-9

август – сентябрь 2011 (151)

NEWS & TECHNOLOGIES

ЧУДЕСА ЛОГИСТИКИ: как сэкономить время и деньги

с. 16

XIII церемония вручения премии «Товар года» 9 ноября, клуб «Rай» www.tovargoda.info организатор

партнеры по исследованиям

при поддержке

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ТЕЛЕКАНАЛ САММИТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЁР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА САММИТА

МОНИТОРИНГ СМИ ПРЕ ОСТА ЛЕН

NEWS & TECHNOLOGIES

№ 8-9 2011 АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова Алена Милованова Марина Народовая КОРРЕКТОР Мария Аленгоз ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Татьяна Янива ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

СОДЕРЖАНИЕ 06. Новости Об этом говорят

.

16 Чудеса логистики: как сэкономить время и деньги

Сегодня многие ритейлеры, даже те, которые имеют сильные собственные транспортные подразделения, все чаще прибегают к аутсорсингу. Тем более что специализированные компании, соревнуясь друг с другом, весьма заманчиво миксуют логистику в разных вариантах и пропорциях.

24. Халяль и Кашрут: тренд на российском рынке

Спрос на конфессиональные продукты в последнее время неуклонно растет. И дело здесь не только в религиозных предпочтениях или диетарных традициях населения. А в том, что такого рода товары готовы удовлетворить те требования потребителей, которые обычные, после отмены обязательной сертификации, зачастую удовлетворить уже не могут. А именно – предоставить гарантию качества.

Александр Попов Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, «Дикси» «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Цена – 185 руб. Годовая подписка – 2220 руб. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2011 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127591, г. Москва, Керамический проезд, д.53, кор.1 оф.1

30. Рынки/Новости FMCG Рынки/Обзор

.

32 Назад в будущее Так как развитие рынка мясных замороженных полуфабрикатов (как, впрочем, и всего рынка ЗПФ) напрямую связано с улучшением или ухудшением доходов населения, то все колебания экономики отражаются на нем мгновенно. Поэтому до сих пор рынок восстанавливает утраченные во время кризиса позиции.

38. Рынки/Ассортимент По букве закона

.

40 Суд да дело Чем сложнее дело, тем больше расходы Как ритейлеру спастись от неустойки

.

42 Советы юриста. Спор с риелтором Зачастую залогом успешной торговли является не столько раскрученный бренд, сколько удачно выбранное место. В этой связи многие розничные сети для поиска подходящих помещений вынуждены прибегать к услугам профессиональных риелторов, споры с которыми порой заканчиваются в суде. На этих спорах ритейлеров с риелторами мы сегодня и остановимся. Финансовый ликбез

Дизайн/проект

.

58 «Дарвин»: эволюция дачной жизни Недавно в подмосковном Солнечногорске открылся дачный супермаркет «Дарвин». Формат магазина схож с форматом OBI – лидером российского garden-рынка. При этом «Дарвин» обладает важными конкурентными преимуществами, предлагая более широкий и глубокий ассортимент живых растений, адаптированных для Подмосковья, и уникальную локацию – магазины сети будут расположены на расстоянии 50–60 км от Москвы по принципу «рядом с дачей».

.

44 Расчет на скидки: как не убить свою прибыль При разных комбинациях скидок ритейлер может добиться очень большой прибыли. Ведь снижение стоимости товара на 1% ведет к изменению маржи как на 5, так и на 10%.

50. Технологии и оборудование/ новости IT-системы

.

54 Больше чем весы Стремясь к повышению качества обслуживания, розница, наряду с метрологической точностью, требует от весового оборудования разнообразного набора дополнительных функций. В этом обзоре мы постараемся рассказать о том, какие задачи, помимо взвешивания, способны решать современные торговые настольные весы.

Ноу-хау

.

64 Самолет из пачки сигарет Оригинальную идею – превращение самой обычной пачки сигарет в игрушку – запатентовал москвич Геннадий Яковлев. С помощью незатейливых манипуляций в течение нескольких минут коробок превращается… в самолет.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Алексей Павлов,

Олег Высоцкий,

Владимир Садовин,

генеральный директор SPAR Russia B.V.

генеральный директор сети дискаунтеров «Пятерочка», заместитель главного исполнительного директора X5 Retail Group

генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,

Илья Белоновский,

генеральный директор ММБА, председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ

исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Максим Протасов,

4|

председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

НОВОСТИ

TORGRUS.COM: НОВОЕ РОЖДЕНИЕ

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

ВТОРАЯ ВОЛНА КРИЗИСА ПРИ ИЗБЫТКЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ… Первая волна кризиса повысила чувствительность банков к рискам, что повлекло усиление требований со стороны кредиторов как к заемщикам, так и к качеству предоставляемых залогов. Банкам в 2009–2010 годах удалось «собрать» деньги у населения и повысить свою ликвидность, однако сектор корпоративных клиентов не смог «проглотить» эту денежную массу. Возникла странная ситуация, когда банки, «набитые» деньгами, не могли найти качественные проекты, удовлетворяющие новым требованиям. Испытывая давление денежной массы, они были вынуждены расширять продуктовую линейку на рынке обслуживания частных лиц, то есть потребительского, жилищного и автокредитования. В период кризиса большинство инвестиционных проектов было приостановлено, рынок корпоративного кредитования практически замер, рост наблюдался только среди крупнейших национальных банков страны. Сберегательный банк, ВЭБ и ВТБ, имеющие доступ к дешевым деньгам, несмотря на понижение спроса, смогли существенно расширить портфель корпоративных клиентов за счет снижения процентных ставок и увеличения сроков по кредитам. Стратегические планы банковских гигантов были направлены на расширение финансирования менее доходных крупных инфраструктурных проектов и программ Правительства РФ, что позволило банкам разместить свободные денежные средства под государственные гарантии. Снижение операционной доходности заставило банки сокращать свои расходы: ВТБ объявил о сокращении численности сотрудников на 10%, Сберегательный банк – планирует

уволить более 55 тыс. человек к 2014 году (более 20%). Но численность работников, занятых в финансовой сфере, по-прежнему значительно превышает объем обслуживаемой ими денежной массы и количество предприятий (клиентов), создающих денежные потоки. Малые и средние банки теряют корпоративных клиентов. Не имея возможности конкурировать с национальными игроками, они вынуждены снижать требования к клиентам и повышать свою терпимость к рискам. Такой же тактики придерживаются и региональные отделения банков – требования по рефинансированию постоянно снижаются: банкиры не понимают, как поступать с «проблемными» заемщиками, на активы которых по-прежнему невозможно найти покупателей, при этом не торопятся снижать процентные ставки. ЦБ РФ, удерживая инфляцию, плавно повышает процентные ставки, в то время как национальные банки развитых стран приблизили ставки к нулевым значениям. Рынок проектного финансирования (стартапов) практически «умер». Ни нормативы ЦБ РФ, ни внутренние регламенты банков не позволяют прокредитовать ни один серьезный стартаповский проект. Рынок кредитования малого бизнеса и вовсе исчез. В первую волну кризиса действия правительств большинства стран мира были направлены на спасение и повышение ликвидности банковской системы. Напечатанные деньги «осели» в банках, так и не начав работать. Мировая экономика не смогла «освоить» такого объема, денежная масса обесценилась, рынки снова обвалились, спекулянты традиционно «выходят» в кэш и

Национальная Торговая Ассоциация перезапустила портал о розничной торговле TorgRus.com.

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

в золото. Финансовые институты по всему миру сокращают десятки тысяч сотрудников. Крупнейшие международные и национальные компании стали еще крупнее, богатые – еще богаче, бедные – беднее, молодое поколение не видит своего будущего (рабочие места сокращаются), зреют новые социальные бунты, правительства европейских стран повысили налоги на роскошь… Рынок финансовых спекулянтов сужается – деньги стремительно теряют свою ценность, мировые финансы ищут новые сферы применения. Иллюзии скорой реанимации мировой экономики бесследно исчезли, экономисты пророчат долгий, тернистый путь восстановления в 10–15 лет, драйверами роста становятся рынки развивающихся стран. В среднесрочной перспективе следует ожидать больших изменений на финансовых рынках: стратегии спекулянтов должны смещаться в сторону прямых инвестиций; банковские кредиты будут дешевле и длиннее, возродится проектное финансирование. Ритейл, FMCG-сектор и сельское хозяйство стали приоритетами финансового рынка.

В сентябре 2011 года проекту TorgRus.com исполняется 8 лет. К очередному дню рождения TorgRus.com улучшился внешне и внутренне. Интерфейс онлайн-ресурса стал более современным и удобным для пользователей. Содержательно портал приблизился к формату b2b-сети для профессионалов ритейла и широкой аудитории. Полная лента оперативных новостей дополнена новыми обзорными материалами. Также в новой версии TorgRus.com появились экспертные колонки-блоги представителей ведущих компаний розничной торговли. Кроме того, открылись новые опции для компаний. В частности, возможность создавать корпоративный профиль, размещать прессрелизы, для производителей и поставщиков – информацию о новинках, получать онлайн-консультации юристов. Справка В 2003 году TorgRus.com был создан как независимое интернет-издание для профессионалов, посвященное новостям и технологиям торгового бизнеса в России и мире. Помимо актуальной информационной составляющей на TorgRus.com был создан уникальный каталог оборудования, товаров, услуг для ритейлеров, поставщиков торгового оборудования. Аудитория проекта состоит из владельцев, топ-менеджеров, директоров направлений и специалистов российских ритейловых компаний, работающих в различных сегментах рынка.

6|

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Хроника

ДВОЙНОЙ ОБГОН По итогам первого полугодия 2011 года торговая сеть «Магнит», принадлежащая дистрибуторской компании «Тандер», впервые в истории обошла X5 Retail Group по объему торговых площадей. Краснодарская компания лидирует с показателем 1,612 млн кв. м и отрывом всего в 8 тыс. кв. м. Фактически речь идет о пальме первенства на российском розничном рынке. X5 больше не № 1. Крупнейшая сеть теперь «Магнит». «Магнит» мог бы обойти X5 еще в 2010 году, но не сложилось. Тогда X5 купила «Копейку» и смены лидера не случилось. Крупнейшей сетью России краснодарцы становятся не в первый раз. Компания Сергея Галицкого первенствовала еще в середине 2000-х годов. Уже тогда южане штамповали магазины как на конвейере – открывали по 2–3 новых объекта в день. Но в 2006 году всего одна сделка M&A перевернула ситуацию на 180°.

18 мая 2006 года Pyaterochka Holding приобрела сеть ма-

www.retail-news.ru

газинов «Перекресток» у консорциума «Альфа-групп» и инвестиционного фонда Templeton. В результате на свет появился сетевой гигант X5 Retail Group с бóльшим, чем у «Магнита», объемом торговых площадей. И вот в 2011 году сети Галицкого удалось взять реванш. Поделом. В других российских сетях меняют стратегии, руководство, дизайн магазинов. «Магнит», как немецкий автомобиль, движется вперед без сбоев. Или нет? «Сергей Галицкий охватил своей сетью уже 450 российских городов и сел. Он открывает по два новых магазина в день. Но много ли вы слышали о его компании?.. Хозяин «Тандера» не ищет славы. В Краснодарском крае его и так знают, а конкурентам из других регионов, утверждают в компании, лишняя информация ни к чему. Поэтому в «Тандере» действует запрет на общение с прессой», – писал русский Forbes в 2005 году. В 2011 году о «Магните» в России не слышал только невежда. Хозяин «Тандера» по-прежнему не ищет славы.

Только потому, что его и так все знают. Никакого запрета на общение с прессой в компании уже нет. Но теперь, кажется, Галицкий больше общается со спортивной прессой о своем футбольном клубе «Краснодар», который любители этого вида спорта называют «Магнит», чем с деловыми изданиями о «Тандере». Сегодня детище Галицкого по-прежнему открывает по 2–3 магазина в день. Пожалуй, это единственное, что не изменилось в компании и вокруг нее за шесть лет. Па-

радокс в том, что именно в упорной штамповке новых торговых точек, главном оружии, силе «Магнита» заключена и его слабость. Из-за высоких темпов роста (и больших трат на открытие новых магазинов) ритейлер квартал за кварталом снижает рентабельность. В первом полугодии 2011 года рентабельность по EBITDA составила 6,56% против 7,3% за аналогичный период 2010 года. Став крупнейшей компанией рынка, «Магнит» по итогам 2011 года может потерять звание самой рентабельной сети.

|7

НОВОСТИ

ДИСТРИБУЦИЯ С НОВЫМ КАЧЕСТВОМ

Тренд

НЕТ ИДЕИ – ЕСТЬ IKEA Китайские бизнесмены перешли от копирования товаров к копированию магазинов – на юго-востоке страны открылась точная копия ритейлера Ikea. В четырехэтажном китайском гипермаркете под названием 11 Furniture площадью 10 тыс. кв. м всё в стиле торговых центров всемирно известного бренда. Главные цвета 11 Furniture – голубой и желтый, схемы торговых залов во всех подробностях воспроизводят залы Ikea, товары идентичны, а дополняют картину «икеевские» карандаши. У двух торговых брендов разнятся лишь меню. Китайцы заменили фрикадельки

и блюда из лосося яйцами и свининой. Представители Ikea уже заявили, что не оставят без внимания контрафакт. Однако слова представителей компании не дают ответа на вопрос о том, как именно ритейлер будет бороться с владельцами 11 Furniture. Появление полной копии Ikea – не первый случай копирайта целого магазина для Китая. В стране в последнее время расплодились незаконные аналоги магазинов Apple, Prada и других.

Компания «ФМ Ложистик» начала оказывать полный спектр услуг по Цепи Поставок своему новому партнеру Legrand. Сотрудничество между двумя компаниями предполагает: – международные перевозки из Западной Европы в Россию; – таможенную очистку; – складирование на складском комплексе «ФМ Ложистик» в Чехове; – транспортировку внутри страны. Основной целью данного проекта, помимо начала новой деятельности, является координация всех участников из разных команд и стран в целях улучшения ка-

чества дистрибуции продукции по всей России. В настоящий момент более 50 сотрудников «ФМ» работают с компанией Legrand 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

С конца мая белорусские власти во главе с Александром Лукашенко начали кампанию по поиску виновных в ситуации с неуправляемым ростом цен. Лукашенко на одном из совещаний с правительством негодовал по поводу того, что прилавки магазинов пустеют, а инфляция не поддается регулированию. Итогом встречи стала фраза

главы республики: «Всякий рост цен с сегодняшнего дня должен жесточайшим образом пресекаться. Вот и вся рыночная мера». На следующий день власти Белоруссии провели разъяснительные беседы с ритейлерами, в ходе которых предпринимателям объяснили о необходимости добровольнопринудительного снижения цен. В итоге торговым сетям пришлось корректировать торговые надбавки. Информационный фон вокруг проблемы цен на потребительские товары формируется таким образом, что крайними становятся торговцы. В Белоруссии даже зафиксированы случаи избиения представителей сферы торговли недовольными покупателями.

Хроника

ОПЕРАЦИЯ «ПРИЛАВОК» Экономические проблемы в Белоруссии приобретают временами трагикомичные формы. За пустые прилавки директоров минских магазинов начали увольнять. Белорусские власти продолжают поиск крайних в экономических затруднениях. В августе мэр Минска Николай Ладутько подверг жесткой критике полупустые полки в некоторых магазинах города. Факты отсутствия товаров в некоторых магазинах столицы он расценил как нежелание руководства торговых объектов работать и приказал увольнять директоров пустующих магазинов. Спустя несколько дней после громких заявлений Ладутько директоров минских магазинов действительно стали уволь-

8|

нять. Только за одну неделю руководители семи магазинов лишились своей работы. Напомним, экономический кризис в Белоруссии разразился в первой половине 2011 года и сопровождается традиционным набором из переписывания ценников, потребительского ажиотажа, очередей в магазинах и товарного дефицита.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

ВЗГЛЯД НА РОЗНИЦУ

Тренд

ГИПЕРТРАТЫ В первом полугодии 2011 года в России увеличился разрыв между расходами и доходами населения. По оценке Минэкономразвития, за отчетный период денежные расходы населения превысили его доходы на 52,3 млрд руб. В 2010 году была обратная ситуация – доходы превысили расходы на 155 млрд руб. В министерстве считают, что в условиях сокращающихся реальных располагаемых доходов (на 1,4% в первом полугодии 2011 года относительно соответствующего периода 2010 года) население еще не успело скорректировать свое потребление, которое было также поддержано растущим потребительским кредитованием. Еще одно объяснение происходящего – снижение нормы

www.retail-news.ru

сбережения населения. В январе – июне 2010 года население направляло на текущее потребление 70,6% доходов, в январе – июне 2011 года – 76,2% доходов. Несмотря на данные Минэкономразвития о том, что население якобы не скорректировало свои потребительские привычки, факты исследовательской компании Nielsen свидетельствуют о том, что российские потребители вынуждены экономить уже не только на товарах непервой необходимости, но и на продовольственных. По данным глобального интернет-опроса Nielsen, в конце первого полугодия 2011 года более 70% респондентов в России оценивают состояние своих личных финансов как не очень хорошее или плохое, что почти на четверть больше, чем в IV квартале 2010 года.

Национальная Торговая Ассоциация и Международная информационная Группа «Интерфакс» запускают совместный информационный проект, в рамках которого будет проведено исследование крупнейших торговых розничных компаний. В ходе исследования будет приведена сравнительная оценка крупнейших торговых сетей России за 2010 год. Ранжирование крупнейших торговых сетей России: – по объему продаж в 2010 г., млн руб.

– по объему чистой прибыли в 2010 г., млн руб.

– по рентабельности по EBITDA в 2010 г.

– по норме чистой прибыли в 2010 г.

– по рентабельности активов в 2010 г.

– по рентабельности по EBITDA в 2010 г.

– по норме чистой прибыли в 2010 г.

– по рентабельности активов в 2010 г. Отдельно, в рамках исследования, будут приведены данные крупнейших торговых сетей, такие как основные форматы, основные владельцы, ключевые финансовые показатели и коэффициенты. Многие данные будут приведены на конец I квартала 2011 года. В исследовании будут использованы данные продуктов группы «Интерфакс» – систем СПАРК и СКАН. Итоги проекта станут доступными для всех желающих на XVII Саммите «Торговля в России», который пройдет 4 октября в отеле Ritz Carlton Moscow.

|9

НОВОСТИ

Внешний фон

ПРОГНУЛИСЬ ПОД ИНДЕКС

Ритейлеры оказались слабейшим звеном в ходе августовского обвала на фондовых рынках. С первых чисел августа фондовые рынки мира начали движение вертикально вниз. По состоянию на 20-е числа августа рынки откатились на уровни начала 2010 года, то есть меньше чем за месяц биржи растеряли полтора года роста. В целом понижательный тренд начал формироваться еще в апреле, усилившись в мае (первые стоп-торги с 2008 года были зафиксированы 11 мая на американской товарной бирже New York Mercantile Exchange), но резкость падения с 1 августа приобрела устрашающий характер. Колебания внутри

одной торговой сессии на биржах США в конце лета 2011 года можно сравнить только с падением 2008 года. Больше многих теряли капитализацию компании потребительского сектора. В частности, российские торговые сети. 9 августа и российские инвесторы вспомнили, что такое стоп-торги. Благодаря «М.Видео». В этот день в 11 утра на бирже РТС были приостановлены торги акциями ОАО «Компания «М.Видео». Причиной стало падение бумаг сети почти на 25%. В конце лета по акциям компании падение от февральского пика превышало более 30%. Другие отечественные ритейлеры от «М.Видео» отставали не сильно. «Седьмой кон-

тинент» торговался на исторических минимумах, немного не дотянули до исторических минимумов во время падения «Аптечная сеть 36,6» и ГУМ. Сильнее на их фоне поначалу выглядели бумаги X5, «Дикси» и «Магнит», но позже по динамике падения стали нагонять «лидеров». Разночтение в котировках в первое время связывали с тем, что во время падения цен на нефть и ослабления курса рубля наиболее пострадавшими могут оказаться сети с высокой долей импорта преимущественно из нон-фуда. Из российских публичных розничных торговцев это как раз ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео», сеть супермаркетов «Седьмой континент», «Аптечная сеть 36,6» и ГУМ. Наиболее же защищенным смотрится формат дискаунтера, который уже доказал свою перспективность во время кризиса 2008 года, когда показывал положительную динамику, в отличие от других форматов. Продовольственные сети X5, «Дикси» и «Магнит», как известно, имеют относительно невысокую долю импорта (в среднем до 30%) вообще, а самую меньшую (иногда всего лишь 10%) дискаунтеры. О нарастании негативных факторов в российском секто-

ре розничной торговли «Новости торговли» писали еще в первой половине 2011 года. Тогда отмечалось, что бумаги российских потребительских компаний показывают одну из слабейших динамик. Драматическое падение котировок компаний сектора розничной торговли – плохой индикатор. Вторую волну кризиса некоторые связывают, в частности, с сокращением и сжатием розничного бизнеса как не первостепенного для мировой экономики. Поэтому массовая продажа акций ритейлеров в августе может быть свидетельством того, что крупные игроки закрывали позиции в секторе как потенциально наименее привлекательном. В 2010 году на волне роста потребительских настроений акции компаний сектора розничной торговли показали наилучшую динамику на ММВБ. В 2011 году они рискуют оказаться в явных аутсайдерах. Альтернативная трактовка августовских событий с акциями ритейлеров – простое сочетание негативных факторов. Параллельно буре на финансовых рынках происходили погромы магазинов в Великобритании. Возможно, это также сыграло свою роль в том, что акции торговых сетей оказались слабейшими.

Хроника

GROUPON ПРИЗНАЛСЯ В РОСТЕ УБЫТКОВ Крупнейший сервис групповых скидок в мире Groupon, собирающийся на IPO, несмотря на стремительный рост аудитории, наращивает убытки. Чистый убыток Groupon во II квартале 2011 года превысил 100 млн долл против прибыли в 21 тыс. долл. в том же периоде 2009 года. Об этом

10 |

говорится в документах, поданных скидочным сервисом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Причина убытков – большие расходы на маркетинговую активность и активный найм новых сотрудников. Во II квартале 2011 года компания взяла на работу более 1 тыс. человек. Общий штат Groupon сейчас составляет

почти 10 тыс. человек против всего 37 сотрудников два года назад. Ранее Groupon предупредил, что его прибыльность находится в прямой зависимости от числа подписчиков и компаний-партнеров, а работает он на рынке с крайне высокой конкуренцией. Напомним, сервис подал заявку на IPO 2 июня текуще-

го года. В ходе размещения Groupon собирается привлечь как минимум 750 млн долл.

www.retail-news.ru

SFEXAMINER.COM

НОВОСТИ

Хроника

ШОПИНГ ПО-АНГЛИЙСКИ Август 2011 года ознаменовался не только финансовым миниАрмагеддоном, но и небывалыми беспорядками в Великобритании. Несколько ночей подростки забрасывали полицейских камнями, бутылками, поджигали автомобили, здания и мусорные баки. Поводом к этому стала смерть местного жителя Марка Даггана в перестрелке с полицией. Отличительной чертой погромов стало массовое разграбление местных магазинов. В ходе первых дней грабежа ущерб понес, в частности, Tesco. Позже уличные беспорядки распространились на территории Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема, Ноттингема. В ходе них были повреждены и разграблены в общей сложности 20 магазинов Carphone Warehouse по всей стране. В одном из магазинов даже появилась табличка с надписью «Все акции и деньги удалены». Также бунтующие разбили порядка 20 магазинов Vodafone и O2. В числе атакованных магазинов оказались 16 торговых точек Sainsbury и четыре супермаркета Morrisons. Число задержанных перевалило за две тысячи. Большинство из них – афро-британская молодежь.

12 |

Из-за угрозы продолжения погромов британским магазинам пришлось изменить график работы – многие из них стали закрываться раньше обычного. Самыми популярными объектами у грабителей стали магазины электроники и спортивных товаров. Руководство фирменного магазина Apple в Ливерпуле, спасая товар от разграбления, решило убрать из торгового зала всю продукцию – смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры Mac и плееры iPod – от погромов и мародерства. Онлайн-ритейлеры, напротив, подсчитывали прибыль. Только на Amazon. com продажи бейсбольных бит и дубинок взлетели на 5000%. Причем активными покупателями средств самообороны стали не только сами вандалы, но и обычные жители – для противостояния погромщикам. Вслед за вакханалией краденые товары стали выставляться за полцены в Интернете. В частности, на eBay. Пользователи Интернета стали «сдавать» продавцов подозрительных лотов полиции. За несколько дней беспорядков убытки индустрии розничной торговли Великобритании, по некоторым данным, превысили 300 млн долл. Британский консорциум ритейлеров заявил, что некоторые

магазины могут больше не открыться после страшных событий, а часть компаний пересмотрит свои инвестиционные планы в некоторых районах Лондона и откажется от открытия в городе своих магазинов. Для предотвращения грабежей магазинов в будущем и в наказание преступившим закон британская полиция решила собрать имена и фотографии злоумышленников в специальную базу данных, доступ к которой будет открыт владельцам магазинов. После проявления политической воли британскими властями полиция также заявила о намерении арестовать всех участников погромов, вслед за этим начались рейды полицейских по домам и квартирам. Произошедшее с Британией обозреватель The Guardian Зои Уильямс назвала совершенно новым видом волнений – шопинг-бунтом. По словам Уильямс, участниками беспорядков двигал не голод и не нужда, а взращенная на рекламе жажда потребительства, из-за чего остальные не склонны сочувствовать им. Примечательно, что единственным уцелевшим магазином в районе во время всеобщей анархии стал книжный Waterstone`s (сеть недавно приобрел российский бизнесмен Александр Мамут).

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Хроника

«ЛЕНТА»: РАЗВЯЗКА

В торговой сети «Лента» закончилась корпоративная война. По формальным признакам победителями из нее вышли TPG, ВТБ и ЕБРР. В августе 2011 года американский инвестиционный фонд TPG Capital, российский банк ВТБ, а также Европейский банк реконструкции и развития заключили сделку о покупке 44% в петербургском ритейлере «Лента» за 1,1 млрд долл. Сумма сделки составила 1,1 млрд долл. Таким образом, вся сеть была оценена в 2,6 млрд долл. (за вычетом 300 млн долл. долгов). По соглашению сторон, основной бенефициар Svoboda и крупнейший акционер «Ленты» Август Мейер, которому принадлежит 40,6% акций сети, полностью продал свои акции. Кроме него из капитала «Ленты» вышли его партнеры Дмитрий Костыгин, Сергей Ющенко, Глеб Огнянников, которым в целом принадлежало 2,5% акций «Ленты». В результате сделки TPG и ВТБ получат порядка 65% акций сети, ЕБРР увеличит долю до почти 20% с 11%, Svoboda полностью вышла из бизнеса «Ленты», ее представители покинут совет директоров торговой сети. Сделкой по продаже 44% компании закончилась нудная длительная корпоративная война между двумя противоборствующими сторонами, которая длилась в течение нескольких лет.

www.retail-news.ru

«Лента» с 39 гипермаркетами является шестым продуктовым ритейлером России. По итогам 2010 года выручка компании составила 70,6 млрд руб. В 2002 году Мейер купил 40% «Ленты» у основателя торговой сети Олега Жеребцова. В 2009 году, в разгар кризиса, фонды TPG и ВТБ выкупили у Жеребцова 35,4% ритейлера чуть более чем за 110 млн долл. (позднее часть пакета фонды продали Мейеру). После этого стороны не могли решить вопрос об утверждении генерального директора, следствием чего стала плеяда судебных разбирательств и даже вооруженная борьба в стиле 90-х годов прошлого века. Ситуация, по-видимому, могла еще долго оставаться в подвешенном состоянии, но всё решили несколько дней в начале августа. По некоторым данным, инициатива со стороны продавца последовала после начала обвала на биржах. Еще в первой половине 2011 года «Лента» могла сменить мажоритарных акционеров. Вначале финский концерн Kesko, собирающийся вывести на российский рынок свое продуктовое подразделение KeskoFood, стал переговорщиком по возможной сделке с «Лентой». Затем покинувший X5 Retail Group Лев Хасис с неизвестными инвесторами был записан в вероятные претенденты на компанию. Еще позже стало известно, что долю контрольного пакета «Ленты» может купить американец Стивен Линч, известный главным образом как претендент на зарубежные активы ЮКОСа. Никто из перечисленных претендентов на петербургскую компанию не преуспел. Конечный итог всей эпопеи – контроль в компании получил TPG – доля фонда превышает 50%. Если бы не внешний фон, на котором произошла сделка, TPG можно было бы считать полноценным победителем. Но если два года назад TPG и ВТБ совершили явно выигрышную сделку, то в разгар новой паники на рынках сумма «отступных» для Мейера в 1,1 млрд долл. кажется слишком большой. Только в первой половине августа публичные российские ритейлеры потеряли по 25–30% капитализации. Если тенденция продолжится, проигравший и победитель могут поменяться местами.

| 13

НОВОСТИ

ПОКУШЕНИЕ НА МЕЛКУЮ РОЗНИЦУ Именно так воспринимает бизнес-сообщество антитабачный законопроект, разработанный Минздравсоцразвития России и представленный в августе нынешнего года на публичное обсуждение. Достанется всем! Этот документ предлагается взамен действующего Федерального закона «Об ограничении курения табака». Намерения, которыми руководствуется министерство Татьяны Голиковой, вроде бы благие – побороть пагубное пристрастие к сигаретам. Ведь, по данным Роспотребнадзора, в России курение является самой распространенной вредной привычкой. В настоящее время курят 65% мужчин и свыше 30% женщин. И «такая тревожная ситуация диктует необходимость принимать неотложные и действенные меры для снижения масштабов табакокурения в стране», – убеждает ведомство Онищенко. Однако, как часто это случается в России, чиновники слегка перестарались в заботе о здоровье нации. Помимо полного запрета на курение в поездах, кораблях, аэропортах, гостиницах, следственных изоляторах, тюрьмах, кафе и ресторанах, основным шагом на пути к здоровому образу жизни россиян законотворцы считают жесткое регулирование правил продажи сигарет. Планируется существенное повышение акцизов – их доля в цене пачки сигарет составит более 50%. А это противоречит утвержденному Правительством в июле этого года плану роста акцизов. Кроме того, согласно п. 2 ст. 19 законопроекта розничная продажа табачной продукции в городских поселениях должна осуществляться в стационарных торговых точках площадью не менее 50 кв. м. Понятно, что вредное воздействие табака не зависит от того, в каком магазине его приобрели. А значит, эта мера вряд ли будет способствовать отказу населения от

14 |

ПРЕСС-ОПРОС Геннадий Викторович Павлов, предприниматель – Табак и пиво – это до 80% всей выручки большей части ларьков. Сначала взялись за пиво, теперь за сигареты. А нам, частным предпринимателям, что делать? Закрываться и на биржу труда идти? Иван Скобцев, категорийный менеджер продуктовой сети – Сам я не курю и поддерживаю меры наших чиновников насчет запрета курения в общественных местах. Особенно раздражает дым в кафе – ешь и запаха еды не чувствуешь. Но запрещать выкладывать сигареты и прятать их неизвестно куда – это просто смешно. Те, кто курит, найдет их и там. А вот махинации с прейскурантом могут начаться запросто. Табачные компании начнут покупать в нем места … Олег Борисович Нилов, эксперт – Пункт 2 ст. 19 надо исключить полностью. Этот пункт не имеет ничего общего с ограничением по курению табака, идет четкое лоббирование интересов больших магазинов. Данная норма полностью уничтожит мелкие магазины. Поэтому, господа чиновники, вещи надо называть своими именами. Данный закон – это закон по борьбе с малым бизнесом. А курильщику все равно, где покупать сигареты, в магазине 49 кв. м или в магазине 51 кв. м.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

МНЕНИЕ Из официального обращения Национальной Торговой Ассоциации к руководителю ФАС Игорю Артемьеву: «…Разработчики законопроекта ссылаются на обязательства Российской Федерации в связи с присоединением к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком и на принятую в этой связи Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы. Однако эти документы содержат весьма взвешенный подход к рассматриваемой проблематике и не предлагают столь жестких и неоднозначных ограничений. Более того, мы полностью поддерживаем позицию Президента РФ: «Убрать с прилавка – это не значит решить проблему, касается ли это табака, алкоголя или чего-то другого». Нам нужно создать позитивную мотивацию к тому, чтобы наши школьники и вообще наши граждане вели нормальный, здоровый образ жизни. Но ни в коем случае нельзя осуществлять преобразования при помощи запретов. Этими запретами вымощена дорога в известном направлении. Мы все это уже проходили». Полный текст можно найти: torgrus.com/pismofas

курения. А вот последствия для торговых точек могут быть самые серьезные. Особенно для мелкой розницы.

– Это очевидно, что для малого бизнеса, как то: торговые палатки и небольшие магазины, последствия будут самые плохие. Речь идет об изъятии у них части оборота и фактической передаче другим операторам – крупным магазинам, сетевому ритейлу, – считает руководитель комиссии по мелкорозничной и ярмарочной торговле «ОПОРА России» Владлен Максимов. Доходы от продажи табачных изделий у субъектов малого и среднего бизнеса составляют значительную долю от общего оборота. Примерно 40–50%. Поэтому запрет на продажу сигарет в нестационарных ларьках, а также в небольших по площади магазинах резко снизит их рентабельность. А в большинстве случаев приведет к разорению. Нетрудно предположить, что такие последствия снизят общее количество занятого в данной сфере персонала. И в целом негативно скажутся на состоянии малого бизнеса. «Достанется» и крупным сетям. Пункты 5 и 6 все той же ст. 19 запрещают выкладку

табачных изделий на полках магазинов, а продажа табака будет осуществляться по специальному прейскуранту. И хотя, по словам исполнительного директора Ассоциации сетей розничной торговли Ильи Белоновского, сигареты занимают небольшую долю в обороте сетей – примерно 2–3%, законопроект создаст им трудности. Магазины вынуждены будут реализовывать табачные изделия с отдельно оборудованного прилавка и на определенном расстоянии от прикассовой зоны – не менее 3 метров. Это значит, что придется выделять не только место в торговом зале под специальный прилавок, но и персонал, который должен будет показывать прейскурант желающим купить сигареты. А это дополнительные издержки. Кроме того, региональные власти получат полномочия устанавливать запрет на курение в местах и помещениях, не предусмотренных федеральным законом. А главы сельских поселений смогут вводить еще более жесткие ограничения мест и условий продажи сигарет, что может привести к манипуляции бизнесом на местах.

Дело – табак. Уголовное… Такие предполагаемые меры вызвали недоумение у предпринимателей. От их имени Национальная Торговая Ассоциация обратилась с официальным письмом к руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой оценить законность поправок и их возможные последствия.

– Запреты на продажи сигарет в ларьках, выкладки на полках магазинов, а также подорожание табачных изделий за счет повышения акцизов – эта совокупность мер может стать причиной появления контрафактного и контрабандного табака. В Россию хлынет нелегальный импорт, плюс появится самопальный продукт, сделанный неизвестно где и неизвестно из чего. А людям будет проще приобрести дешевые сигареты «из-под полы», чем идти за дорогими в большие магазины. Кроме того, рост нелегального оборота тесно связан с криминализацией общества, – говорит президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

– Повторится ситуация 1990-х годов, когда на улицах торговля сигаретами шла поштучно, а барыги предлагали табак блоками на вокзалах и рынках. Табак был доступен всем желающим, да еще и сомнительного качества. Какое уж тут здоровье нации?! Тем показателен опыт Ка-

нады, власти которой, запретив продажу сигарет, получили полный расцвет подпольной торговли. По данным табачных компаний, в России нелегальный оборот табака составляет всего 1%. Однако, скорее всего, «чистым» рынок останется недолго. Сторонники законопроекта ссылаются на зарубежный опыт борьбы с курением. Например, запрещена выкладка табака в Великобритании, Норвегии, в некоторых штатах Австралии. Однако до сих пор нет достоверных данных действенности этой меры в отношении сокращения числа курильщиков. Кроме того, власти стран никогда не афишируют данные статистики по нелегальному табаку. Когда-то запрет на выкладку планировали ввести Дания и Швеция, однако отказались, признав его неэффективным. Но, как видно, наши власти любят наступать на собственные грабли. Хотя очевидно, что такие резкие меры эффекта не дадут. В России, где спрос на табачную продукцию неэластичен, ущемление малого бизнеса не поможет стать инструментом в борьбе с курением. Бороться, несомненно, надо. Вот только делать это необходимо грамотно и комплексно. И пока законопроект находится на стадии обсуждения (планируется внести его на рассмотрение в Госдуму к концу года), у россиян существует возможность его изменить. Есть шанс, что авторы прислушаются к мнению и бизнеса, и простых граждан. И принципы демократического государства будут не только декларироваться. Обсуждение открыто на сайте Минздравсоцразвития России по адресу http://beztabaka2011.minzdravsoc.ru/project. Свои мнения и предложения по изменению законопроекта можно оставлять и на сайте torgrus.com/protabak. По итогам этого обсуждения Национальная Торговая Ассоциация направит официальное письмо российским властям, что станет одной из форм участия бизнес-сообщества в создании закона.

| 15

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЧУДЕСА ЛОГИСТИКИ: как сэкономить время и деньги Сегодня многие ритейлеры, даже те, которые имеют сильные собственные транспортные подразделения, все чаще прибегают к аутсорсингу. Тем более что специализированные компании, соревнуясь друг с другом, весьма заманчиво миксуют логистику в разных вариантах и пропорциях.

16 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Своя рубашка ближе к телу Ритейлерам не надо объяснять, что качественно выстроенная логистика обеспечивает своевременную доставку товаров на полки магазинов, контроль за качеством продукции на всех этапах перевозок. При этом собственные транспортные подразделения позволяют компаниям снизить себестоимость продукции, сократив количество посредников в цепочке поставок. Действительно, экономия от масштаба несет всем розничным предприятиям, входящим в сеть, более низкий уровень удельных издержек. А тиражирование успешных ритейл-технологий повышает эффективность деятельности всей сети в целом. Например,

логистическая система «Пятерочки», несколько лет назад разработанная специалистами из Санкт-Петербурга на основе изучения опыта лучших представителей мирового ритейла (WallMart), впоследствии стала успешно применяться во всех городах России. Логистическая цепь компании «Утконос» выстроена особенным образом. Естественно, на нее наложила отпечаток специфика самого бизнеса. Как рассказал и. о. заместителя генерального директора по коммерции Владимир Самаров, логистика в «Утконосе» начинается с отправки заявки поставщику и приемки от него товаров, входящего контроля качества этих товаров и их последующего размещения в

МНЕНИЕ

Сергей Языков, коммерческий менеджер ЗАО «ФМ Ложистик Восток» Безусловно, расширение перечня услуг логистического оператора и контроль за высоким качеством их исполнения позволяют клиентам проводить максимальное число операций с товарами на одной складской платформе. При этом сокращаются затраты на транспортировку грузов и их обработку в отличие от ситуаций, когда, к примеру, клиент вынужден производить операции по переупаковке на удалении от места размещения основных складских запасов. Это, несомненно, выгодно торговым сетям и повышает уровень их конкурентоспособности. Наша компания предлагает своим клиентам, среди которых есть крупные торговые сети, весь спектр логистических услуг: ответственное хранение, складские операции, транспортировка, переупаковка, таможенное оформление грузов, построение цепочки поставок от поставщиков в торговые сети.

www.retail-news.ru

| 17

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

МНЕНИЕ

Владимир Самаров, и. о. заместителя генерального директора по коммерции компании «Утконос» С учетом специфики работы интернет-гипермаркета, узким местом, связанным с обеспечением своевременной доставки, сегодня является невысокая пропускная способность большинства трасс в Москве и некоторых районах Московской области. Мы со своей стороны стремимся снизить влияние этого фактора, активно используя ночные интервалы, стоимость доставки в которые меньше, чем днем. В целях повышения оперативности доставки в нашей компании работают водители, хорошо ориентирующиеся в районе, по которому осуществляют развоз заказов. Наш автопарк включает порядка 500 машин. Среди них присутствуют как пятитонные автомобили, предназначенные для транспортировки товаров до пунктов оформления и выдачи заказов, так и небольшие машины грузоподъемностью в 1 тонну, задача которых – доставить заказ до конечного клиента домой, на дачу, в офис.

соответствующих особенностям хранения зонах на складе. После оформления покупателем заявки через интернет-сайт либо через колл-центр данный заказ комплектуется на складе и доставляется клиентам или в пункты выдачи, где они сами могут забрать свой товар. Группа Компаний «Дикси» самостоятельно создала эффективную систему логистики и дистрибуции товаров. Для поставок в магазины используются распределительные центры общей площадью свыше 89 тыс. кв. м, расположенные в ключевых регионах присутствия розничных магазинов.

18 |

Ближе, но не всегда дешевле… Главный плюс собственных подразделений: благодаря созданию систем распределительных центров сети сокращают длину цепи от производителя до конечного потребителя и делают ее таким образом более эффективной. Так, логистика «Метро Кэш энд Керри» обеспечивает своевременность доставки и качество товаров, что позволяет снизить себестоимость продукции, в том числе за счет сокращения количества посредников в цепочке поставок. Однако, пытаясь сэкономить на посреднических услугах, ритейлеры иногда вкладывают гораздо большие деньги в содержание смежного бизнес-направления.

– Собственные транспортные подразделения – это, с одной стороны, мобильность и оперативность, а с другой – затраты. Причем, чтобы отследить некоторые расходы, надо еще вложиться в дополнительные системы, – рассказывает директор по логистике компании FiNN FLARE Елена Гринвальд. Все зависит от потребностей конкретного ритейлера. Принятие решения о создании собственного транспортного отдела должно быть подкреплено цифрами, анализом и просчетом. В компании FiNN FLARE заявляют, что им абсолютно невыгодно было бы содержать свою логистическую компанию – слишком много издержек. Из-за этого многие сети пользуются услугами логистических операторов, которые имеют свои склады в нужных им городах и странах и за счет перевозимых объемов дают выгодные ставки на свои услуги.

– Транспортный отдел нашей компании небольшой – 11 машин. За последние четыре года количественный состав парка не менялся, – рассказывает Елена Гринвальд. – Отдел занимается доставкой по Москве. Логистику в другие города России осуществляет крупная российская транспортная компания. Груз от фабрикпроизводителей, где мы размещаем производство, делится на партии и отгружается напрямую во все представительства Компании. Товар российского производства отгружается из Москвы. При экспорте в Киев мы используем автодоставку. А в связи с открытием границ осуществляем прямую отгрузку в Казахстан. Мы передали этот процесс на аутсорсинг в несколько крупных международных компаний и очень довольны результатом.

В зависимости от сроков производства применяем разные схемы доставок. Автотранспорт пока все равно играет лидирующую роль за счет своей цены. Мы рассматриваем альтернативы – авиадоставку и морскую доставку. Например, собираемся использовать услугу нашего логистического оператора skybrige – это микс из авиа и морской доставки. По срокам это быстрее, чем фрахт+авто, а с финансовой стороны дешевле, чем авиа.

Альтернативные варианты для ритейла На практике многие торговые организации находятся между двумя крайностями, выполняя некоторые логистические функции самостоятельно и перекладывая другие на плечи поставщиков. Особенно часто такую схему используют сети, активно развивающие свой бизнес в регионах, в том числе по франшизе. С точки зрения логистики франчайзинг означает, что владельцы региональных сетей сами занимаются снабжением своих магазинов, применяя в работе схему доставки товаров, принятую в головной компании. Для ритейлеров, не работающих по франшизе, тоже есть хороший вариант: логистические операторы. Услугами профессионалов в своей области эффективно пользоваться, когда бизнес развивается, растет, выходит в новые регионы, открываются новые магазины. Отдав логистику

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

на откуп специалистов, ритейлер имеет возможность сконцентрироваться на тех изменениях, которые ему нужно сделать в собственном бизнесе, будь то запуск новых продуктов или открытие нового формата магазинов.

– При этом логистический оператор предлагает готовые решения для клиента, – поясняет коммерческий директор STS Logistics Сергей Верещагин. – Если ритейлер открывает новый магазин в регионе и оператор там присутствует, то логист начинает осуществлять обслуживание нового магазина на уже освоенной для себя территории. Если сеть запускает новый формат, что подразумевает изменение логистической схемы, то оператор, имея у себя в портфеле разноплановый опыт по работе с ритейлом, просто вводит новую услугу для клиента.

– Товарооборот торговых сетей неуклонно растет, что ставит перед логистическим оператором новые задачи

www.retail-news.ru

по качественной и своевременной обработке грузов клиентов, – рассказывает коммерческий менеджер ЗАО «ФМ Ложистик Восток» Сергей Языков. – Ключевой особенностью работы с ритейлерами является широкий спектр ассортимента товаров, которые обрабатывает логистический оператор, а также специфика работы с каждым из этих ассортиментов: продуктами питания, алкогольной продукцией, ТНП, электроникой, одеждой и обувью, косметикой и парфюмерией.

Товар с корабля на бал Сейчас логистические услуги для торговых сетей – это не только простая комбинация: транспортировка плюс хранение. В качестве эффективной меры сокращения финансовых затрат логисты предлагают ритейлерам кросс-докинг грузов. В мировой практике это явление достаточно распространено, а теперь оно

набирает обороты и в России. Например, распределительные центры «Метро Кэш энд Керри» работают по принципу кроссдокинга, который позволяет сократить время на доставку и издержки по складскому хранению. Суть кросс-докинга заключается в том, что при наличии соответствующих заявок на поставку того или иного груза его отправляют не на склад, а сразу же на распределительный пункт. Там проводят обработку товаров, формирование заявок и их отгрузку конечному потребителю. Таким образом, полностью исключается стадия ответственного хранения на складах. Преимущества данной схемы для ритейлеров очевидны. Во-первых, это, конечно, существенное сокращение сроков доставки, а значит, более быстрый оборот денежных средств, вложенных в товар. Во-вторых, компании не нужно оплачивать склад, что дает хорошую экономию затрат.

| 19

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

МНЕНИЕ

Сергей Верещагин, коммерческий директор STS Logistics Запросы конечного клиента – покупателя – постоянно меняются. Эти требования ритейлер диктует логистическому оператору. Мы предлагаем сетям разноплановые варианты. Это кросс-докинг, который мы делаем для «Метро Кэш энд Керри» в Санкт-Петербурге. Обслуживаем распределительные центры компании «Ашан» с большим грузооборотом и доставкой более 10 машин в день по городу. Для OBI мы осуществляем доставку до магазинов, для IKEA – доставляем продукцию напрямую от поставщиков в магазины, для «Летуаль» – завозим партии товара с большим количеством наименования в сеть. Зачастую ритейлерам необходимы дополнительные услуги. Например, стикировка, расфасовка, переупаковка, подбор заказов на сегодняшний день являются дополнением к стандартным складским услугам. Для логистической компании они, с одной стороны, являются побочным проектом, который не всегда просто реализовать, с другой стороны, эти услуги ценятся выше, чем стандартный набор. На мой взгляд, в будущем возникнет еще больше дополнительных услуг, потому что торговые сети стараются отличаться друг от друга. И в том числе благодаря логистике они могут иметь конкурентные преимущества. Сети меняются, и логисты меняются вместе с ними.

– Ритейлеры охотно используют услугу по кросс-докингу, которая позволяет торговым сетям минимизировать затраты на обработку продукции, а также замороженные в товарных запасах денежные средства, – подтверждает Сергей Верещагин. – Для одного из наших клиентов мы организовали работу так, что поставщик осуществляет доставку сразу на дистрибуционный склад торговой сети. Для этого через web-интерфейс он записывает временное окно, когда привезет свой товар, указывает номер заказа и наименование товара, распечатывает этикетку и размещает на паллету с товаром, который он собирается привезти. Таким образом, автоматически выстраивается управление окнами загрузки с поставщиками, благодаря чему наш клиент – ритейловая сеть – имеет возможность координировать поставки через наш web-интерфейс и наш склад.

Вместе весело шагать… Другая весьма удобная для ритейлеров услуга, которую сегодня активно развивают логистические компании, – формирование и упаковка ассоциированных товаров в комплекты. Другими словами, копакинг. Такая предпродажная подготовка товаров становится все более популярной в торговле. Ведь эта услуга является удачным маркетинговым инструментом для эффективного привлечения внимания покупателя и соответственно увеличения продаж той или иной продукции. Ритейлеры охотно используют копакинг при различных промоакциях и мероприятиях, направленных на скорейшее продвижение товара. Только крупным торговым сетям под силу самостоятельно организовать копакинг. Ведь эта операция требует достаточных площадей, специального оборудования, подготовленных специалистов. Кстати, по данному направлению давно и успешно работает федеральный дистрибутор сети гипермарке-

тов «О-Кей». Сети, не обладающие подобными возможностями, обычно прибегают к помощи профессиональных логистов. Это позволяет им экономить на содержании персонала, нанятого для работы по сбору промоединиц, высвобождении и дальнейшем эффективном использовании площадей, ранее выделенных для нужд копакинга под процессы сборки.

– Мы можем осуществлять дополнительные услуги для торговых сетей, – объясняет коммерческий директор STS Logistics. – Это дополнительный контроль качества продукции, которую привозят поставщики, сортировка и переупаковка продукции, формирование сборных упаковок для промоакций. Ритейлеры – одни из самых требовательных клиентов с точки зрения логистики, потому что они находятся ближе всего к конечному потребителю товара. Работа с сетями – всегда необходимость быть максимально точными и аккуратными.

– Сегодня рынок логистических услуг очень большой и можно легко найти партнера под требования и желания компании: сервис, сроки доставки, ставки, – уверена директор по логистике компании FiNN FLARE Елена Гринвальд. – В нашей компании есть транспортный отдел, который работает только по Москве и Московской области (удаленность не более 50 км от МКАД). Во всех остальных случаях мы отдаем работу на аутсорсинг. Оксана ХАРИТОНОВА

ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СЕКРЕТАМИ УДАЧНОЙ ЛОГИСТИКИ ИЛИ ОБСУДИТЬ ОПЫТ КОЛЛЕГ? ЗАХОДИТЕ ПО АДРЕСУ TORGRUS.COM/PROLOGISTIKU, И МЫ ВМЕСТЕ БУДЕМ ИСКАТЬ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

20 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ХАЛЯЛЬ И КАШРУТ: тренд на российском рынке

Спрос на конфессиональные продукты в последнее время неуклонно растет. И дело здесь не только в религиозных предпочтениях или диетарных традициях населения. А в том, что такого рода товары готовы удовлетворить те требования потребителей, которые обычные, после отмены обязательной сертификации, зачастую удовлетворить уже не могут. А именно – предоставить гарантию качества.

24 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Сегодняшние реалии Для современного потребителя здоровье и безопасность сегодня стоят на первом месте. В свою очередь халяльные и кошерные продукты нередко позиционируются как наиболее экологически чистые. В результате спрос на них увеличивается. Можно сказать, что сегмент «религиозных» продуктов становится новым модным брендом, ведь их приобретают не только иудеи и мусульмане.

– Халяльные продукты покупают люди и далекие от всех религий, и в последнее время, после заявлений некоторых иерархов православной церкви, православные верующие, – отмечает уполномоченный Совета муфтиев России по контролю над производством и торговлей халяль-продукции Жафар Азизбаев. – Причины этого в разъяснительной работе, проводимой просвещенными имамами и людьми, приобщенными к этому бизнесу. Но также в большей по сравнению с обычными продуктами безопасности. Рост популярности подобной продукции, действительно, достаточно заметен в последние годы.

– Полагаю, что это связано как с усилением тренда к национальной и конфессиональной самоидентификации, с одной стороны, так и с ростом интереса к этнической кухне и общим трендом увлечения идеей здорового питания, – уверен аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. – Естественно, популяризация стала возможной, в первую очередь, в результате роста реальных располагаемых доходов, так как подобная продукция в среднем существенно дороже.

Обеспеченное качество Судя по тому, что компании – производители продуктов питания все чаще объявляют о получении сертификата, халяль или кашрут пользуются стабильным спросом. Так, уже третий год компания «Арта» выпускает кошерные джемы. Для производства варения по законам кашрута компания отдала свою вторую линию.

– Продукция кашрута (халяль) является одним из экологически чистых продуктов на рынке на сегодняшний день. Приобретая данный товар, покупатель в первую очередь заботится о здоровье своих детей и близких, так как в данной продукции не используются консерванты, стабилизаторы и другие добавки, – поясняет генеральный директор ООО «Арта» Свет-

www.retail-news.ru

лана Артамонова. – Наша продукция выпускается согласно ГОСТу, поэтому на весь ассортимент мы получаем сертификат соответствия. Тем самым подтверждаем качество продукта. Большинство крупных игроков рынка продуктов питания уже получили сертификат кошерности на свои продукты. Это такие известные отечественные бренды, как «Макфа», «Русское Море», «Кристалл», «Российские семена», «Русский стандарт», «Победа вкуса», «Балтика», «Ногинский пищевой комбинат», «Невская сушка», «Коломенский молочный завод». Символ «кашрут» есть на продукции мировых торговых марок Snapple, Domino, Tropicana, Maxwell House, Kraft Foods, Post. Службы сертификатов кашрута уже более 70 лет выдают свои разрешения на более 300 000 продуктов в более 90 странах. Однако в России такая сертификация проводится всего восемь лет.

– Если пять лет назад был только один завод, который получил сертификат

«кашрут», сейчас их несколько сотен и на них производится несколько тысяч наименований продукции, – рассказывает глава Департамента кашрута при главном раввинате России Иосиф Верзуб. – Причем эти продукты не маскируются, а скорее наоборот – рекламируются. При этом среди покупателей не только евреи. Сегодня все больше людей в России понимают, что продукт, изготовленный под тщательным контролем, имеет высокое качество. Более того, многие крупные производители получают сертификат для выхода за пределы российского рынка. Кошерную продукцию, предназначенную на экспорт, выпускают «Балтика», «Победа вкуса», «Макфа». Сертификат «кашрут» дает компании возможность экспортировать свою продукцию на внутренний рынок Израиля, Америки, Европы и в другие страны, где доверяют независимой сертификации и ценят кошерную продукцию. Так, американский рынок кошерных товаров на сегодняшний день оценивается в 12,5

КСТАТИ «Кашрут» на иврите означает «пригодный». В пищу допускаются только экологически чистые и полезные продукты. Тщательно отслеживаются и устраняются все факторы, которые могут повредить здоровью человека. Процесс получения сертификата кошерности за подписью главного раввина России Берла Лазара выглядит следующим образом. Производитель подает заявку и представляет подробную, официально заверенную информацию об ингредиентном составе и технологическом процессе производства продукции. Департамент кашрута при главном раввинате России проверяет полученную информацию: на предприятие выезжает эксперт технологического отдела департамента. По результатам визита производитель получает рекомендации по сертификации. Если все соответствует требованиям кашрута, то производитель получает сертификат либо меняет ингредиентный состав. При производстве некоторых продуктов, например мяса, вина, представитель департамента присутствует постоянно.

| 25

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Дышко, директор компании оптовых продаж кошерной продукции «Меадрин» Сети интересуются такими продуктами не потому, что они кошерные, а потому, что они экологически чистые. Однако с сетями достаточно сложно работать – мешают такие вещи, как плата за вход, требование больших партий товаров. Специфика рынка кошерной продукции в России в том, что на нем оперируют в основном средние и мелкие производители. Они далеко не всегда могут выполнять условия сетей. Даже если исключить пресловутые бонусы, большинство компаний не может себе позволить такое обременение, как отсрочка платежей со стороны, и далеко не все могут единовременно поставить интересную для сети по количеству партию товара. В то же время интерес у ритейлеров к кошерным продуктам ярко выражен. Более того, они часто предлагают партнерство на льгот-

26 |

ных условиях. Интерес есть, скорее нет предложений со стороны кошерного рынка. Кошерный рынок пока отстает от предложения. Он не развит, спрос не удовлетворен. Рынок находится еще в зарождающемся состоянии. Идеальным решением стало бы проведение рекламной кампании, объясняющей, что такое кошер и почему стоит покупать кошерные продукты. Но для этого нам нужен сбалансированный ассортимент из нескольких тысяч позиций. У нас, к сожалению, отделы развития крупнейших компаний, игроков не рассматривают свое участие в этом бизнеспроекте. А зря – потребитель кошерной продукции тратит в среднем на 47% больше, чем потребитель некошерной (Mintel). Кошерные продукты продаются на 20% лучше стоящих рядом на полке продуктов конкурирующих некошерных марок (Kosher Spirit). Объем рынка кошерной продукции в России не так велик, как в США, но рынок имеет серьезную почву. Есть интерес предприятий, которые ищут новые ниши для сбыта продукции. Если еще несколько лет назад доля импорта на этом рынке была 80%, то сейчас доли значительно перераспределены. Российские производители конкурентоспособны по качеству и по цене. У отечественных компаний есть отличный шанс выйти в лидеры. Однако производители и посредники действуют поодиночке. Развитию рынка сильно способствовало бы появление какой-то ассоциации, отстаивающей их права. Рынок потенциально большой, но здесь нужен институциональный инвестор с большими деньгами, вкладываемыми на длительный период. Без этого значительный рост вряд ли будет сам по себе.

млрд долл. Предполагается, что сумма достигнет 13 млрд к 2013 году. По данным департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк, кошерная продукция развивается быстрее любой другой отрасли пищевой индустрии с темпом роста 12,5% ежегодно.

– Сертификат кошерности на выпускаемые ОАО «Макфа» макаронные изделия МAKFA, «СМАК», Grand di Pasta, крупы и муку МAKFA мы подтверждаем каждый год начиная с 2007 года, – говорит начальник экспортного направления ОАО «Макфа» Сергей Комаров. – Необходимость получения этого сертификата в свое время была вызвана подписанием контракта на поставки продукции в Израиль. По его словам, для многих потребителей знак кошерности на продукте обозначает еще и его обеспеченное качество, чистоту и полезность. Кошерные продукты попадают в группу экологически чистых, которые сейчас в большой моде, тем не менее прямого влияния на рост объемов производства наличие сертификата кошерности или халяльности продукта не оказывает.

– Основная цель получения таких сертификатов – подтверждение уровня своего продукта, снятие барьеров – если таковые существуют – в восприятии твоего продукта людьми, строго придерживающимися каких-то традиций в употреблении пищи. Сертификат распространяется на всю нашу продукцию, поэтому в общих объемах продаж выделить «кошерное направление» сложно, – заявляет Сергей Комаров.

– Часть нашей продукции имеет сертификат кошерности. Но специально мы не отслеживаем потребителей данной категории. Учитывая наши объемы, это слишком узкий для нас сегмент, – частично подтверждает его слова Мила Ротынских, руководитель пресс-службы ГК «Русское море». Помимо кошерных, значительную долю на российском рынке занимают халяльные продукты питания, наибольшая часть в объеме которых приходится на куриное мясо. В России производится порядка 50 тыс. т такого куриного мяса ежегодно, примерно на этом же уровне находится объем импорта. Основными импортерами халяльных кур выступают Франция и Бразилия. Крупными отечественными производителями халяльной продукции являются «Приосколье», «Турбаслинские

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

бройлеры», «Майкопская птицефабрика», «Челны-Бройлер», «Элинар-Бройлер». Помимо кур, в России производится халяльная говядина, в целом в месяц выпускается примерно 1000 т такого мяса крупного рогатого скота. Производство халяльных продуктов питания в значительной степени локализовано, отмечает Максим Клягин. Сейчас сертифицированных предприятий всех видов чуть больше 200, а пять лет тому назад было на порядок меньше.

– Россия повторяет путь, пройденный американцами. Учтите, ряд предприятий потерпели неудачу (Раменский МК, Пушкинский МД, Пермская кондитерская), – подчеркивает Жафар Азизбаев. – Тем не менее количество российских компаний, заходящих на рынок производства продукции халяль, постоянно растет. Это обусловлено как перспективами экспорта мяса птицы на Ближний Восток, так и растущим внутренним спросом на подобного рода продукцию.

Удовлетворяя потребителей Обстановка на рынке конфессиональных продуктов сегодня напоминает ситуацию с обычными продуктами в начале 1990-х. Несмотря на все сложности, развитие ускоряет шаг. Например, если еще недавно конфессиональный ассортимент был хаотичным, то сейчас он стабилизируется. Ритейлерам наличие такой «экзотической» продукции на полках добавляет привлекательности в глазах потребителей, так как демонстрирует лояльность к покупателям.

– Крупные сети относятся к кошерной продукции благожелательно, так как благодаря качеству продукта одукта магазины поднимают свой рейтинг инг на рынке продуктов питания, – полагает Светлана Артамонова. Сети, вводя религиозную озную продукцию в свой ассортиортимент, в первую очередь реагируют на спрос со стороны роны своих покупателей.

– В ассортименте гипермаркетов сети «Лента» нта» в Тюмени и Набережных жных Челнах представлено несколько наименований й халяльных продуктов, – сообщает менеджер по PR Компании «Лента» Яна Могилеогилева. – Нельзя сказать, что то они

www.retail-news.ru ru

пользуются большим спросом, но мы учли пожелания наших клиентов и расширили ассортимент. В апреле халяльные товары (курица и мясо) появились в астраханском магазине сети. В целом для нас ввод халяльных/кошерных товаров не способ повысить продажи, а удовлетворить потребности наших покупателей, предоставив им возможность приобретать важные для их жизнедеятельности продукты. В «Метро Кэш энд Керри» представлен ассортимент халяльной продукции, который имеет своего почитателя и свой особенно активный регион продаж. Например, ТатарБашкирия и южные стан, Ба регионы России. Ассортимент халяль– Ас продукции в сети ной п представлен в виде охпредст лажденной халяльной лажде баранины, говядины и барани курицы. Кошерная прокурицы дукция отсутствует в нашей сети, – говорит руководитель по корпоруково ративным и внешним ративн коммуникациям «Метро комму Керри» Оксана Кэш энд э Токарева.

– Рынок хаТокар

КСТАТИ «Халяль» происходит от арабского – «разрешенный, дозволенный». Термин означает соответствие чего-либо нормам ислама. Процесс получения сертификата халяльности – это процедура документального подтверждения третьей независимой стороной (ООО «НУР») соответствия сырья, добавок, специй, производимой продукции «заданным требованиям «Халяль», изложенным в нормативных документах религиозной организации (стандарт Совета муфтиев России «Халяль-ППТ-СМР»). При изготовлении мясных продуктов присутствует человек, следящий за соблюдением специальной технологии. Она предусматривает щадящее отношение к животному во время убоя, достоверное отсутствие у него заболеваний, которые могут принести вред здоровью людей, наиболее полное удаление крови естественным способом, тщательное соблюдение гигиенических правил на всех этапах производства продукции. Для других видов продукции – отсутствие в продуктах или несоприкосновение в момент производства c кровью, свининой, опьяняющими и наркотическими веществами.

| 27

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ляльной продукции развивается, и доля данного сегмента растет из года в год. Рынок кошерных продуктов развит слабо, так как со стороны конечного потребителя к нему невысокий интерес.

– Для российского массового рынка сейчас это тема скорее модная, чем необходимая. Для нас сейчас не очень интересно развивать кошерный ассортимент, так как нет большого спроса, – продолжает руководитель PR-департамента сети гипермаркетов REAL Елена Асанова. – Мы больше сфокусированы на ассортименте халяльной продукции. В основном это мясные продукты и птица, на следующем этапе мы возьмемся за сыры и колбасы. Импорта в этом сегменте достаточно, но он не массовый для халяля, так как спрос родил предложение всего несколько лет назад. Тем не менее более узкие продуктовые сегменты пока полностью закрыты импортом. Например, халяльный сыр в сети REAL будет привозным. В России мы не нашли сертифицированного производителя.

Перспективы рынка Несмотря на довольно прохладные отзывы, ритейлеры признают, что спрос на такую продукцию потихоньку растет, а соответственно магазины в ней заинтересованы.

– Многие сети начинают формировать предложение по продуктам, имеющим религиозную направленность. В нашей сети представлены продукты как Халяль (мясо и птица охлажденные и свежемороженые), так и Кошер (колбасные изделия,

28 |

молочная продукция, хумусы, маца), – говорит Игорь Ядрошников, пресс-секретарь сети супермаркетов «Азбука Вкуса». – Безусловно, спрос на такую продукцию есть, и он еще долго не будет полностью удовлетворен. Так как предложение данного ассортимента очень нестабильно. Наиболее привычные продукты для наших покупателей – это хумус и маца, которые присутствуют на российском рынке уже много лет. Ситуация на рынке конфессиональных продуктов сегодня сложилась двоякая. Мешает развитию рынка уровень спроса – мало прямых потребителей. Во вторую очередь объем предложения – на рынке мало производств, способных предложить продукцию, произведенную с учетом всех нюансов и особенностей товара. Безусловно, большим сетям интересны крупные универсальные контракты. Однако если продукция одного и того же производителя, одного и того же ассортимента может продаваться в разных отделах, разных магазинах сети, им это интересно, полагают эксперты. Под эту категорию подпадают макаронные изделия, крупы, бакалея, которые ряд сетей выкладывает на полки, даже не задумываясь о том, что продукция одновременно попадает в разряд «конфессиональных». Пока ни производители, ни продавцы не в состоянии обеспечить спрос на кошерные продукты. Приходится искусственно стимулировать спрос, продавая кошерные продукты как обычные, собственно какими они и являются с одной стороны.

А ведь появление товаров немассового производства, как правило, увеличивает оборот. Впрочем, сети к этому, несомненно, придут. Стеллажи с халяльной продукцией присутствуют в «Бахетле», «Реале», «Метро» и «Ашане». Постоянные или временные стенды с кошерной продукцией есть в сетевых магазинах «Радуга», «Патэрсон», «Алые паруса», заинтересованы в таких продуктах сети премиум-класса «Азбука Вкуса» и «Глобус Гурмэ». По оценкам экспертов, сегодня объем российского рынка кошерных продуктов составляет около 5 млн долл. Несмотря на большие перспективы, уровень конкуренции здесь остается сравнительно комфортным. Российскому производителю есть где развернуться, тем более что раньше на рынке хозяевами были зарубежные производители, сегодня импорт ритейлерам интересен куда меньше, тем более при неустойчивом курсе евро и доллара.

– Рынок кошерных и халяльных продуктов еще достаточно слабо развит, отечественные производители только начинают развивать это направление, – обрисовывает ситуацию Игорь Ядрошников. – А импортеров, работающих с данным ассортиментом, пока в России очень мало – наиболее активны Израиль и Германия, но они также сталкиваются с трудностями в получении аккредитации в Россельхознадзоре. Рынок данной направленности набирает обороты, возможно в ближайшем будущем в супермаркетах появятся специализированные отделы. Рынок халяльных продуктов зреет, но и уже не находится в зачаточном состоянии, уверен Жафар Азизбаев. Если говорить про мировой рынок продуктов халяль, то он развивается очень динамично и составляет примерно 5% мировой торговли продовольствием. Рост идет как за счет вхождения в него новых секторов, так и за счет спроса, который формируют не только более 1,5 млрд мусульман, но и широкий круг потребителей немусульман. В таком же положении и кошерный сегмент. Специализированные кошерные магазины и отделы в супермаркетах пока еще составляют в общей массе торговой сети незначительный процент, чтобы иметь влияние на рынок. Но производителям уже есть что им предложить, и при более активном развитии этого сегмента торговли они уверены, что смогут удовлетворять любые объемы. Елена БЕРЕЗИНА

www.retail-news.ru

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

НА ПУТИ К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ РЫНКУ Как обеспечить безопасность пищевого продукта и удовлетворить современного потребителя – эти вопросы были в центре обсуждения III Пищевого Форума SGS «Вкусно и безопасно – не на словах, а на деле», который состоялся в Москве в июле 2011 года. Мероприятие было организовано Группой SGS (штабквартира в Женеве, Швейцария) – лидером в области независимой экспертизы, аудитов, испытаний и сертификации. В работе Форума приняли участие «Х5 Retail Group», «Ашан Россия», «Тандер», «СПАР Миддл Волга», Оргкомитет «Сочи-2014», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», «МАРР РУССИЯ», «Белая Дача Трейдинг», «Русский продукт», «Юнайтед Бейкерс», «Бунге СНГ», «ПРОДО Менеджмент», «Дирол

30 |

Кэдбери», «Русское море», «Савушкин продукт», «Карлсберг Казахстан», «Делер НФ и БИ», «ФМ Ложистик», Лесной попечительский совет, ECR-Russia, Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» и многие другие. Основной акцент пленарных сессий был сделан на практическом инструментарии: представители различных звеньев пищевой цепочки делились лучшими практиками, наработками в области управления качеством и безопасности пищевых продуктов, опытом построения эффективной системы менеджмента и взаимодействия с партнерами. Особое внимание уделили организации работы с поставщиками, в частности системам мониторинга и оценки, обучению поставщиков, проведению аудитов. Центральной темой дискуссии, развернувшейся в

рамках форума, стали вопросы коммуникации участников пищевой цепочки с современным потребителем: недоверчивым, обладающим доступом к разного рода информации и готовым отстаивать свои права. Единственным вариантом нейтрализации негативного фона, который неизбежен в условиях информационного общества, представляется эффективное общение с покупателем.

Факты говорят: когда бизнес разворачивается лицом к потребителю и начинает воспринимать претензию клиента не как проблему, а как возможность улучшить качество сервиса или товара, автоматически повышается доверие потребителя к бренду, растет число лояльных клиентов и, что самое важное с точки зрения управления качеством, растет уровень их удовлетворенности. В этой связи интересен относительно новый международный стандарт ISO 10002:2004, который представляет собой практическое руководство по разработке и применению результативного и эффективного процесса работы с претензиями. Отдельная сессия форума была посвящена последним тенденциям на глобальном рынке пищевых продуктов. В частности, поднимались темы «зеленой» упаковки и маркировки FSC, социальной ответственности и принципов этичных поставок, а также энергоменеджмента в связи с выходом в свет нового международного стандарта ISO 50001. В ходе конференции был также проведен сравнительный анализ стандартов BRC, IFS, FSSC 22000 и некоторых других международных стандартов в области пищевой безопасности, признаваемых GFSI. Все они базируются на принципе превентивных мер – предупредить проблему до ее возникновения, управлять рисками, а не тушить пожар. Все они – добровольны к применению. И тот интерес, который проявляют пищевые предприятия постсоветского пространства к международным принципам ведения бизнеса, четко свидетельствует о том, что рынок пищевых продуктов в России и других странах СНГ становится все более цивилизованным.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

ORGANIC – НОВЫЙ ТРЕНД В АЛКОГОЛЬНОМ БИЗНЕСЕ дешево по определению, так как для его производства необходимы дополнительные расходы, обеспечивающие «органичность» продукта.

– Для Европы organic – это тренд сегодняшнего дня, – рассказывает генеральный директор OrganicVodkaGroup Сергей Клещуков. – Рентабельность бизнеса в стиле organic обеспечивается мощной поддержкой государства как регулятора, которое устанавливает правила игры. Благодаря этому компании могут не беспокоиться насчет надежности своих поставщиков: все подтверждается сертификатами соответствия. В России пока organic – это некий непонятный, но модный термин. И как все новое, он принимается со здоровой долей недоверия. К тому же здесь ни экологическая чистота, ни принципы organic никак не отрегулированы государством, поэтому производителям приходится настраивать производственные цепочки вручную, подтверждая каждый их элемент прямыми договорами и гарантиями. Это, с одной стороны, осложняет создание российского organic-бизнеса. С другой стороны – любой новый рынок проходит этот этап: со временем и государство возьмет на себя контролирующую стандарты роль и участники рынка поймут, что действительно есть спрос на organic-продукцию. Поэтому мы уверены, что для нашей страны organic – это интересное направление, в котором можно развиваться. Производство в стиле organic – набирающий в последнее время силу в Европе тренд – своеобразное развитие идей экологически чистой продукции и экологичности производства. Это набор принципов организации производства и ведения бизнеса, ставящих во главу угла не просто бережное отношение к природе, но и улучшение окружающей среды. Многие европейские страны, обеспокоенные экологическими проблемами, отдают предпочтения предприятиям, которые на всех этапах бизнес-процессов подчиняются новым принципам. Главный лозунг приверженцев идей organic: «Оставьте после себя мир чище, чем он был до вас». Для производства, например, organic-водки мало ее просто изготовить из чистейшей воды и пшеницы, которая растет в экологически чистых районах. Производитель настоящей organic-водки должен иметь возможность в любой момент продемонстрировать, что его продукция полностью соответствует принципам organic: от выращивания сырья на «органических» фермах до применения суперсовременных систем очистки на спиртзаводах и ЛВЗ, которые при этом должны скорее выглядеть как зеленые зоны, нежели как предприятия. Есть и обратная сторона. Organic-производство требует не только ресурсов, но и немалых вложений, так как подобного рода продукцию могут себе позволить довольно состоятельные люди. Поэтому сегодня эту нишу занимают небольшие фермерские хозяйства и средние по размерам заводы. Но за счет потребительского интереса, основанного на реальном желании приобрести действительно натуральный продукт без химии и поучаствовать в сохранении и улучшении природы, эта ниша постоянно расширяется и охватывает все новые слои европейского населения. При этом продукт organic не может стоить

www.retail-news.ru

| 31

РЫНКИ/ОБЗОР

НАЗАД В БУДУЩЕЕ Так как развитие рынка мясных замороженных полуфабрикатов (как, впрочем, и всего рынка ЗПФ) напрямую связано с улучшением или ухудшением доходов населения, то все колебания экономики отражаются на нем мгновенно. Поэтому до сих пор рынок восстанавливает утраченные во время кризиса позиции. Цифры роста – Тенденции рынка замороженных полуфабрикатов последних лет, когда потребители начали экономить и перешли на более дешевые продукты, сломали его, и в результате рынок обвалился где-то на 10%, – рассказывает директор по маркетингу компании «Элика» Наталия Чепланова. – Вернуться на докризисные позиции, оказывается, очень непросто. И хотя все эксперты сходятся в общей оценке состояния рынка, цифры роста и объемов разнятся, и иногда существенно. По данным IRG, общий объем производства замороженных полуфабрикатов в России в 2010 году составил 1134 тыс. т и

32 |

практически не вырос (рост 0,7%) по сравнению с 2009 годом.

– В денежном выражении, по данным аналитиков, объем рынка составляет 3–3,8 млрд долл., а его емкость в натуральном выражении, по разным источникам, – 1,6–1,8 млн т в год, – делится информацией маркетолог компании «Невская Трапеза» Сергей Сорокин. – По данным Росстата, рынок по итогам 2010 года продемонстрировал рост около 7–9% в натуральном выражении по большинству товарных категорий.

– В среднем, в денежном выражении, оценка рынка составляет 3,6–3,8 млрд долл., а емкость рынка в натуральном выражении – порядка 1,8 млн т в годовом исчислении. В ряде источников приводятся более

скромные оценки емкости рынка – порядка 1,6–1,7 млн т. Такие расхождения вызваны особенностями учета ряда товарных категорий, составляющих рынок замороженных продуктов, – поясняет вице-президент компании «Продукты Питания» Дамир Имамович. – В натуральном выражении рост рынка ЗПФ в 2010 году составил порядка 3%.

Мясная зависимость Как отмечает Сергей Сорокин, стабильность рынку замороженных полуфабрикатов придает наиболее емкий сегмент – мясные полуфабрикаты (включая фарш), а также пельменная продукция.

– В совокупности он составляет более 60% рынка в натуральном выражении, –

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

уточняет эксперт. – По предварительным данным РБК, объем производства пельменной продукции в 2010 году увеличился на 4%, что позволило показать хорошие темпы развития рынка в целом.

– Темпы роста рынка в целом во многом определяются динамикой развития сегмента мясных полуфабрикатов и пельменной продукции, составляющих более 70% рынка ЗПФ в натуральном выражении, – подтверждает Дамир Имамович.

– В структуре потребления замороженных мясных полуфабрикатов доминируют пельмени и котлеты – привычные, знакомые с детства продукты. Именно эта традиционная составляющая является существенным фактором, формирующим спрос в данном сегменте, – убеждена Наталия Чепланова. Как следствие высокой доли мясной продукции среди замороженных полуфабрикатов, дальнейшая динамика во многом будет зависеть от ситуации на рынке мясной продукции. – В настоящее время правительство вновь поднимает вопрос о квотировании импорта мясной продукции, что может сказаться на более высоких темпах роста цен на сырье, – предполагает Дамир Имамович. – При этом наиболее стабильным останется сегмент продукции из мяса птицы. По этому виду сырья РФ менее всего зависима от импорта, да и ситуация с кормами в 2011 году скорее будет способствовать стабилизации цен на мясо птицы. Эксперт также добавляет, что постоянное удорожание сырья приводит к тому, что производители ЗПФ все большее внимания уделяют сложным блюдам, например пицце, лазанье, готовой продукции с гарнирами, пирожкам, макаронной продукции с мясной начинкой, полуфабрикатам выпечки. Это позволяет снизить прямую зависимость отпускной цены на ЗПФ от роста цен на мясное сырье, сохранить стабильное качество выпускаемой продукции и предложить потребителю более широкий ассортимент.

– Еще одна возможность для производителей мясных замороженных полуфабрикатов удержать цены на приемлемом уровне при сохранении стабильного качества продукции – более активно использовать в производстве мясо птицы. Для птицефабрик это также способ диверсификации и увеличения добавленной стоимости, – считает Дамир Имамович.

www.retail-news.ru

ДИНАМИКА РЫНКА ЗПФ ПОКАЗАТЕЛИ Емкость рынка, $ млрд Рост рынка в год, % Емкость рынка, тыс. т

ГОД 2008

2009

2010

2011 (прогноз)

2012 (прогноз)

3,13–3,39

3,26–3,53

3,6–3,8

3,8–4,0

4,05–4,2

10,60

3–5

7,6–10,4

5,3–5,6

5–6,6

1730–1735

1755–1760

1800–1825

1830–1875

1875–1950

ОБЪЕМЫ РЫНКА ЗПФ ПО СЕГМЕНТАМ 2010, тыс. т

Доля в нат. выражении, 2010,%

180–184

180–185

10–10,1

164,98

170–175

9,4–9,5

63,4

57,63

60-65

3,3-3,5

Пельмени

475–480

490–495

500–505

27,5–27,8

Мясные полуфабрикаты (в т. ч. фарш)

770–780

782–787

790–800

43,5–43,9

Мясо птицы

Сегмент рынка

2008, тыс. т

2009, тыс. т

190–195 182,23

Картофель

Морепродукты Овощи и фрукты

325–349

357,5–390,1

380–400

21,1–21,8

Пицца и прочие изделия из теста

15–17

14,5

16–20

0,80–1,1

Другие

87–93

87–90

83–85

4,6

Источник: АМИ «Ветра-Маркетинг»

| 33

РЫНКИ/ОБЗОР

ЗНАЧИМОСТЬ КАНАЛОВ ПРОДАЖ ДЛЯ МЯСНЫХ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ Значимость каналов Супер-/Гипермаркеты

52,3%

Суперетты

33,7%

Традиционная торговля

13,9%

РЫНОК МЯСНЫХ ЗПФ ПО СЕГМЕНТАМ август 2010 – январь 2011

Замороженные продукты

Доля в натуральном выражении, %

Доля в стоимостном выражении, %

Говядина

12,8

15,7

Курица

22,8

24,6

Индейка

7,2

8,8

Говядина и свинина

2,7

2,6

Телятина

1,3

1,2

Баранина

0,1

0,1

Частные марки

5,4

5,0

Другое

47,7

41,9

ДЕЛЕНИЕ РЫНКА МЯСНЫХ ЗПФ ПО ТИПУ УПАКОВКИ Типы упаковки

август 2010 – январь 2011 Доля в натуральном выражении, %

Доля в стоимостном выражении, %

Коробка

50,7

57,5

Пакет

29,7

25,4

Лоток

10,1

9,5

Ванночка

9,6

7,6

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСНЫХ ЗПФ Производители (в алфавитном порядке)

август 2010 – январь 2011 Доля в натуральном выражении, %

Доля в стоимостном выражении, %

Котлетная Компания Котлетарь, Продукты питания (Москва), Равиоли/SPB

52

47,6

Частные марки

5,0

5,4

Источник: «Nielsen Россия» По данным аудита розничной торговли, проведенного компанией «Nielsen Россия» в городской России (города с населением свыше 10 тыс. человек), самая большая доля продаж в категории замороженных мясных продуктов в период август 2010 – январь 2011

34 |

Вероятно, поэтому, а также потому, что курица пользуется большим спросом у потребителей ввиду ее дешевизны, она является самым популярным видом мяса, которое используется в ЗПФ. По данным аудита розничной торговли, проведенного компанией «Nielsen Россия» в городской России (города с населением свыше 10 тыс. человек) в период август 2010 – январь 2011, доля продаж мяса курицы является самой большой в категории замороженных мясных продуктов (22,8% в натуральном выражении и 24,6% в стоимостном). Второй по популярности вид мяса – говядина – отстает на целых 10% – с 12,8% в физическом выражении и 15,7% в денежном. Третья – индейка, то есть снова птица, с 7,2% и 8,8% соответственно. По данным АМИ «Ветрамаркетинг», на мясо птицы приходится 21,1–21,8% от всего объема рынка замороженных полуфабрикатов (380–400 тыс. т), на остальные мясные полуфабрикаты (в том числе фарш) – 43,5–43,9% (790– 800 тыс. т). Как отмечает Сергей Сорокин, рост рынка замороженных полуфабрикатов из мяса птицы в 2010 году оценивается на уровне 5–7%.

Назад к здоровой пище Пусть и не очень быстро, но происходит постепенное возвращение докризисных трендов. – На рынке вновь начинают проявляться тенденции, прерванные кризисом 2008 года. Кроме того, если в 2008–2009 году производители активно сокращали ассортиментную линейку продукции, то в 2010-м и первой половине 2011 года мы скорее наблюдаем обратную тенденцию, что в конечном счете будет способствовать росту спроса на ЗПФ, – говорит Дамир Имамович.

– Потребительский спрос сейчас характеризуется снижением популярности продукции нижнего ценового сегмента за счет предпочтения продукции среднего ценового сегмента, – утверждает Наталия Чепланова. Как рассказывает Дамир Имамович, наиболее растущими в настоящее время остаются два сегмента – небрендированной дешевой продукции и качественной продукции, позиционирующейся по цене выше среднего. Последняя восстанавливает позиции, утраченные за время кризиса, когда производители были вынуждены пересмотреть ассортиментные линейки.

РЫНКИ/ОБЗОР

ственных ингредиентах в составе продукции, применении традиционных домашних рецептов, формируя тем самым благоприятное восприятие нашей продукции конечным потребителем. Этот сегмент, относящийся к классу потребления cash rich – time poor (дословно: деньги есть – времени нет), по мнению эксперта, является наиболее перспективным на рынке полуфабрикатов.

– Нас вновь ждет рост спроса на продукты высокой степени готовности, позволяющие экономить время в условиях активной городской жизни, – убежден и Дамир Имамович. – Определенное влияние на рынок будет также оказывать активный рост сегмента «фаст-фуд», который за время кризиса не столько потерял, сколько приобрел. Поэтому появляется все большее количество молодых потребителей, более лояльных к полуфабрикатам, чем их родители.

– Одновременно с этим растет предложение и охлажденной продукции, увеличение спроса на которую приводит к снижению продаж некоторых видов замороженной продукции, – дополняет Дамир Имамович. В любом случае потребители все чаще готовы раскошелиться, чтобы купить то, что нравится, – особенно в крупных городах, где у людей больше денег и меньше свободного времени (именно они и являются целевой аудиторией для ЗПФ высокого ценового сегмента).

– Основная тенденция 2011 года – постепенное восстановление сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью, позиционирующейся как более качественная, приближенная к продуктам домашнего приготовления, более здоровая, натуральная, – говорит Дамир Имамович. Эксперт добавляет, что в ассортименте компании «Продукты Питания» такая продукция уже выпускается под ТМ «Золотой Петушок» со знаком качества «Натуральный полуфабрикат» на упаковке – это филейная линейка («Филе грудки цыпленка», «Кусочки филе цыпленка») и натуральные продукты полной готовности («Голень цыпленка поджаренная», «Крылышки-гриль», «Бедрышки цыпленка поджаренные»).

– Покупатели полуфабрикатов ожидают получить вкусное и безвредное блюдо, приближенное по своим свойствам к домашней кухне, – подчеркивает Наталия Чепланова. – Мы особенно акцентируем внимание на натуральных, высококаче-

36 |

РЫНКИ/ОБЗОР

составить порядка 18–20%, чему будут способствовать резкий скачек цен на энергоносители и увеличение прочих издержек производителей. При этом увеличение пенсий и средней заработной платы вряд ли превысит 9–10% в годовом исчислении. По мнению Дамира Имамовича, вероятнее всего, в 2011–2012 году сохранится положительная динамика роста рынка полуфабрикатов как в натуральном, так и денежном выражении. Скорректировать динамику развития рынка может только резкий рост цен на мясное сырье либо ситуация с денежными доходами населения.

– Эксперты вновь заговорили о возможной девальвации рубля. Если это произойдет, то нас ждут замедление объемов продаж в натуральном выражении до 0,5–1% в годовом исчислении и опережающий рост спроса в низком ценовом

Время без инноваций Развитие рынка вторых готовых блюд, как рассказывает Наталия Чепланова, идет в трех основных направлениях: производство продуктов для домашнего потребления, для «перекуса» во время обеденного перерыва и для потребления на отдыхе (на даче, в походе).

– Инновационные тенденции в данной группе выражены еще очень слабо, эта ниша пока не заполнена, – уточняет эксперт. – Кстати, если это качественные готовые блюда, то они представлены в более высоком ценовом сегменте и стоят наравне с самыми дорогими пельменями. Однако, по мнению большинства аналитиков, особых инноваций и даже просто новинок пока не будет.

– На рынке еще недостаточно свободных денежных средств для выпуска новинок. Розница тоже не готова брать на себя риски по их продвижению, делая акцент на низкой цене и высокой норме прибыли, – считает Сергей Сорокин.

– Появления новых сегментов в 2011 году скорее не будет, – говорит Дамир Имамович. – Рынку есть куда еще развиваться и восстанавливать позиции, утраченные за время кризиса. Основные новации в 2011 году связаны скорее с упаковкой продукции. Сейчас, по данным «Nielsen Россия», самой распространенной упаковкой является коробка – на нее приходится более половины всех продаж (50,7% в натуральном и 57,5% в стоимостном выражении).

www.retail-news.ru

Уравнение с неизвестными И если о трендах еще можно говорить более-менее точно, то оценивать вероятные объемы рынка и его рост даже в ближайшей перспективе эксперты готовы лишь с оговорками.

– В 2011 году ожидается некоторое замедление темпов роста рынка в натуральном выражении. При этом рост в денежном выражении, вероятно, превысит 5% в год. Это связано с опережающим повышением цен на продукты питания и динамикой обменного курса российского рубля, – прогнозирует Дамир Имамович.

– Что касается перспектив на период 2011–2012 годы, то они выглядят неоднозначно, – считает Сергей Сорокин. – Основная проблема – опережающий рост цен на продукты питания, который, согласно оценке Росстата, в 2010 году увеличился на 12,9%. В этом году он может

сегменте. Пока ожидаемые темпы роста рынка ЗПФ в натуральном выражении составляют порядка 2–3% в годовом исчислении на период 2012–2013 годов. Рост рынка в денежном выражении будет выше – не только из-за высоких темпов инфляции на продукты питания и динамики обменного курса рубля, но и роста предложения полуфабрикатов в высоком ценовом сегменте, – говорит Дамир Имамович. Однако самое главное: в любое время рынок мясных замороженных полуфабрикатов, а вместе с ним и весь рынок ЗПФ, не рухнет, потому что пельмени, котлеты и курица, составляющие его основу, – это по-настоящему народные продукты. Другой вопрос – какого качества и цены будут эти и другие полуфабрикаты. Наталия КУЗНЕЦОВА

| 37

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

СРАЗУ В ЧАШКУ ЗАО «Продукт-Сервис» вывел на рынок кофе LEBO GOLD молотый для заваривания в чашке. Кофе приготовлен из отборных сортов, выращенных на лучших плантациях мира. Тщательный отбор, многоступенчатый контроль качества и точное соблюдение технологий производства позволяют почувствовать вкус качественного кофе.

LEBO GOLD заваривается прямо в чашку и благодаря тончайшему помолу обладает максимально насыщенным вкусом и выразительно ярким ароматом свежесваренного кофе.

МОРСКАЯ РЫБА ДЛЯ ДЕТЕЙ Компания HiPP представляет пюре «Рыба с овощами» и «Рыба с картошкой» для детей с 8 месяцев. В производстве новых пюре используется только морская рыба – она содержит меньше аллергенов, чем речные сорта. Чтобы детский организм быстрее привык к новому продукту, рыбное пюре дополняется уже знакомыми малышу пюре из овощей, в числе которых картофель, морковь и др. Пюре «Рыба с овощами» и «Рыба с картошкой» производятся без добавления загустителей, красителей, консервантов, ароматизаторов, ГМО и глютена.

ПИВО ПО ЯПОНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

«МАГИЯ БЕЛОГО» – ВЕЩИ КАК НОВЫЕ ЫЕ

«Очаково» выпустило новое пиво «Хикари», что в переводе с японского означает «светлый» или «солнечный». В состав «Хикари» (Hikari) входит четыре ингредиента – вода, солод, хмель и рис, который японцы добавляют для придания пиву особого привкуса. Это светлое, глубоко выброженное пиво. Специалисты «Очаково» специально изучали лучшие марки японского пива, учли все нюансы технологии, которую используют японские пивовары. Им удалось создать пиво, вкус которого максимально близок ко вкусу традиционных японских сортов. «Хикари» выпускается в стеклянных бутылках объемом 0,5 л. Дизайн и реклама нового пива выполнен в японском стиле и в бело-желто-голубых цветах.

В линейке специальных ых средств для стирки «Ласка» компании нии «Хенкель» появился продукт для ухода за деликатными белыми тканями канями – «Ласка «Магия Белого». Новинка не только визуально возвращает ращает белью первоначальную белизну, но и способствует сохранеранению качества вещей, требуюующих особо бережного ухода. а. Формула продукта содержит жит специальный компонент (ингигибитор), препятствующий переноносу красителя при стирке, и оптиптические отбеливатели, которые визуально восстанавливают белизну изну при каждой стирке и не позволяоляют белым вещам приобретать серый оттенок. Новинка представлена в жемемчужно-белой бутылке с этикететкой в бело-голубых тонах. Бутытылочка имеет эргономичную форорму и снабжена удобным колпачпач ком-дозатором. На настоящий момент ассортимент средств для стирки «Ласка» представлен следующими вариантами: • «Ласка Магия Черного» – жидкое моющее средство в формате 1 л, 2 л, 3 л.

• «Ласка Магия Цвета» – жидкое моющее средство в формате 1 л, 2 л, 3 л, порошок – 280 г.

• «Ласка Магия Бальзама» – жидкое моющее средство в формате 1 л, 2 л, 3 л, порошок – 280 г.

• «Ласка Магия Белого» – жидкое моющее средство в формате 1 л, 2 л, 3 л.

ХРЕН – РУССКАЯ ПРИПРАВА! В 2011 году компания «Дарсил» пополнила линейку продукции TM КИНТО двумя необычными новинками: приправами «Хрен острый» и «Хрен со сливками». «Хрен острый» – приготовлен по русскому рецепту и сочетает в себе неповторимый вкус и аромат традиционной приправы. «Хрен со сливками» – создан специально для ценителей более мягкого и нежного вкуса этой приправы. Хрен TM КИНТО производится только из натурального сырья, без использования каких-либо искусственных добавок и выпускается в экологически чистой стеклянной таре, что гарантирует высокое качество продукта.

38 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

LINDT СО ВКУСОМ ЭКЗОТИКИ Мастера Шоколатье Компании Lindt создали новые продукты серии Creation. Сбалансированный вкус шоколадных десертов оттеняют нотки тонких экзотических ароматов. В Creation особенно высокое содержание какао – 70%. Линейка представляет две новинки – Creation Orange с необычным терпким вкусом и начинкой из сочного апельсина и шоколадного мусса, а также Creation Cherry & Chili с ноткой сочной вишни и перца чили.

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И ВИТАМИНОВ Компания PARMALAT представляет новинку в линейке соков и нектаров Santal – Active Drink.

Santal Active Drink – это микс из морковного пюре и фруктовых соков, обогащенный 14 витаминами и минералами, которые активно участвуют в естественном механизме защиты организма. Этой осенью два напитка Santal Active Drink – морковь с бодрящим апельсином и морковь с экзотическими тропическими фруктами – подарят великолепный вкус и заряд энергии и витаминов.

Santal Active Drink Апельсин-Морковь и Тропик-Морковь – 1 л в упаковке тетрапризма.

НОВЫЙ PERSIL BRILLIANCE – БЕЛЬЕ БЕЗ РАЗВОДОВ Компания «Хенкель» объявляет о перезапуске линеек Gold и Color премиального стирального порошка Persil. Новая формула Persil Brilliance, разработанная экспертами компании «Хенкель», обеспечивает удаление даже самых сложных пятен без замачивания и застирывания, а также гарантирует отсутствие разводов на одежде. Благодаря технологии ScanSystem, новый Persil Brilliance удаляет даже самые сложные пятна уже при температуре 30 °C и не оставляет разводов на белье. Формула Persil содержит сбалансированный набор энзимов, включающий в себя особый полимер для удаления пятен, вымывающий грязь из белья уже при низких температурах и эффективно справляющийся со сложными пятнами. Усовершенствованный Persil Brilliance Gold и Color доступен в продаже в виде стирального порошка и геля для стирки.

ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ООО «РусДент» – эксклюзивный представитель компании Dental-Kosmetik GmbH Co.KG в России выводит на российский рынок новинку в ассортиментной линейке немецких зубных паст ТМ SILCA – классические зубные пасты SILCADENT. В соответствии с наиболее значимыми рыночными сегментами в ассортиментную линейку включены три традиционные, проверенные временем рецептуры: • «SILCADENT СЕМЕЙНАЯ». Кальций + фтор. Защита от кариеса. Укрепление эмали.

• «SILCADENT ОТБЕЛИВАЮЩАЯ». Эффективное отбеливание. Защита от кариеса.

• «SILCADENT ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ». Шалфей + ромашка. Защита десен. В рецептуру классических зубных паст SILCADENT входит двухкомпонентная чистящая система (диоксид кремния + карбонат кальция) и классический комплекс активных компонентов. Все зубные пасты SILCADENT имеют традиционный вкус мяты. Содержание фтора – 0,1% (1000 ppm F).

www.retail-news.ru

FUSION – ПРАКТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО Серия Fusion – новая дизайнерская линейка от австрийской марки Bergner, которая была разработана с учетом множества индивидуальных предпочтений потребителя.

Fusion – это чугунные сковороды-сотейники и казаны со стильным дизайном, выполненные в самых актуальных для этого сезона цветовых решениях. Помимо эстетических свойств, посуда хорошо справляется со своей первостепенной задачей – приготовлением пищи, поскольку теплопроводные качества чугуна идеально подходят для воплощения множества гастрономических идей. Сверхпрочное эмалированное покрытие от Bergner целиком охватывает поверхность изделия как внутри, так и снаружи. Эргономичная рукоятка и надежное крепление из нержавеющей стали подчеркивают практичность и удобство использования Fusion. Эта прочная и износостойкая посуда. Она прекрасно подходит для всех типов плит, включая индукционные.

| 39

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ДЕЛО, ТЕМ БОЛЬШЕ РАСХОДЫ Столичные суды завалены делами, в которых одна сторона нарушает договор поставки, не оплатив полученный товар. На этот раз мы рассмотрим одно из схожих решений, которое принял Арбитражный суд города Москвы 11 августа 2011 года. Само оно не оригинально – компанию, которая нарушила договор, обязали погасить задолженность. Любопытно то, чем руководствуются судьи при распределении судебных расходов на оплату услуг представителя. В июле прошлого года ООО «ТД Евромикс» и ООО «Сабвэй ритейл» заключили договор поставки. Покупатель – «Сабвэй ритейл» – товар получил. Претензий по количеству, ассортименту, качеству, комплектности, таре и (или) упаковке не предъявил. Но поставку не оплатил. Конечно же арбитры приняли решение в пользу истца, то есть обязали «Сабвэй ритейл» оплатить поставленный товар в сумме 46 416 руб. 40 коп., на которую и был заключен договор поставки. А вот что касается взыскания с должника судебных расходов в виде оплаты услуг представителя, то здесь судьи оказались не столь благосклонны. Представители «ТД Евромикс» настаивали на сумме в 25 000 руб., но решение было принято только о возмещении 10 000 руб. Судьи учли, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ч. 2 ст. 110 АПК РФ). В соответствии с Информационным письмом ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 при опреде-

40 |

лении разумных пределов принимают во внимание: – нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; – стоимость экономных транспортных услуг; – время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; – сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; – имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; – продолжительность рассмотрения и сложность дела. Суд посчитал, что в данном случае, исходя из сложности дела, объема участия в нем представителя, сложившейся судебной практики по вопросу судебных расходов на оплату услуг представителя, речь может идти только о возмещении 10 000 руб. Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 августа 2011 года по делу № А40-69206/11155-573

КАК РИТЕЙЛЕРУ СПАСТИСЬ ОТ НЕУСТОЙКИ В августе этого года в Барнауле арбитры рассматривали иск ООО «Ритейл Сервис» к ООО «Кондитерский комбинат «Сибирь-Бисквит». Речь шла о нарушении условий договора поставки, в результате чего истец просил взыскать задолженность в сумме 140 573 руб. По условиям договора продавец – «Ритейл Сервис» – принял на себя обязательство

своевременно изготовить и поставить фирменную этикетку (товар). Покупатель произвел оплату не в полном объеме и несвоевременно. Рассматривая дело, судьи обратились к Гражданскому кодексу. Там сказано, что договор купли-продажи считается заключенным, если он позволяет определить наименование и количество товара (ч. 3 ст. 455 ГК РФ). Участники спора должны были согласовывать условия с помощью Спецификации, однако, как пояснил представитель «Ритейл Сервис», данный документ согласован не был. Согласно ст. 432 Гражданского кодекса договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о товаре как раз является существенным. Учитывая то, что одна из сторон не подписала Спецификацию, судьи признали договор поставки незаключенным. Вместе с тем арбитры указали, что, даже если договор не заключен, это все равно не лишает продавца права получить деньги за товар. Кстати, тот факт, что, товар был поставлен на «Кондитерский комбинат «Сибирь-Бисквит», подтверждается товарными накладными, имеющими отметки о получении товара (с указанием фамилии менеджера) и скрепленные печатью ответчика. В результате суд пришел к выводу, что «Ритейл Сервис» обязан погасить долг, а вот неустойку выплачивать не надо – договора ведь нет! Решение Арбитражного суда Алтайского края от 17 августа 2011 года по делу № А03-8480/2011

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

СПОР С РИЕЛТОРОМ Зачастую залогом успешной торговли является не столько раскрученный бренд, сколько удачно выбранное место. В этой связи многие розничные сети для поиска подходящих помещений вынуждены прибегать к услугам профессиональных риелторов, споры с которыми порой заканчиваются в суде. На этих спорах ритейлеров с риелторами мы сегодня и остановимся.

Эдуард БАБАНОВ, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры»

Известно, что в английских судах существенное значение придается свидетельским показаниям. Поэтому английские адвокаты считаются непревзойденными мастерами в допросе свидетелей. Российская же система коммерческих судов, несмотря на декларацию о том, что никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы, большее предпочтение отдает именно письменным доказательствам. В связи с этим очень часто безрезультатными остаются попытки представителей сторон опровергнуть в суде, к примеру, подписанный акт приемки выполненных работ (оказанных услуг). Ссылки же на то, что в действительности работы

42 |

(услуги) не выполнялись, скорее всего, вызовут у судьи не сомнения в достоверности акта, а подозрения в том, что заказчик пытается уклониться от оплаты. С другой стороны, исполнителю (подрядчику), фактически оказавшему услуги, но не имеющему на руках подписанного заказчиком акта сдачи-приемки работ (услуг), придется очень постараться, чтобы доказать в суде, что работы действительно выполнены. Учитывая эту особенность, в случае возникновения спора с риелтором в первую очередь необходимо выяснить, имеется ли у него подписанный вами акт о том, что все услуги выполнены. Наличие такого акта поставит вашего представителя в очень затруднительное положение, а все его доводы будут разбиваться о встречный вопрос судьи: «А зачем же вы подписывали акт, если услуги вас не устраивают?» Совсем другое дело, если такой акт не подписан. При умелом подходе вас могут не смущать даже те обстоятельства, что вы расписались в протоколе осмотра, когда риелтор знакомил вас с помещением, которое впоследствии вы же и арендовали. В качестве наглядной иллюстрации такого спора приведу следующий пример. Между агентством недвижимости (исполнителем) и его клиентом (заказчиком) заключен договор по поиску объекта недвижимости для последующей его аренды. Осмотрев выбранное помещение и заключив необходимый договор аренды, заказчик оплачивать услуги риелтора

отказался, что и послужило поводом для обращения последнего в суд. В суде риелтор утверждал, что согласно договору по заявке заказчика им (риелтором) были полностью оказаны все услуги по поиску и показу нежилых помещений. При осмотре подписан протокол осмотра недвижимости, однако ответчик производить оплату отказывается. Вместе с тем суд посчитал данные доказательства неубедительными. В соответствии с условиями договора стороны обязаны подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг. Однако в материалах дела такой акт отсутствует. Доказательств направления указанного акта в адрес ответчика не представлено. Приложенная же к материалам дела заявка на подбор помещения и протокол осмотра недвижимости суд в качестве достаточных доказательств оказания услуг не принял. Доводы же истца о том, что ответчиком заключен договор аренды с собственником здания, суд посчитал несостоятельными потому, что эти же помещения заказчику показывались другим риелтором и данный факт также подтверждается протоколом показа помещений. С учетом изложенного суд посчитал, что истцом не представлено доказательств оказания ответчику услуг, и в удовлетворении иска отказал. Приведенное в качестве примера Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2010 № А40-101808/09-77-604 оставлено в силе постановлениями апелляционной и кассационной инстанций.

www.retail-news.ru

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

РАСЧЕТ НА СКИДКИ: как не убить свою прибыль При разных комбинациях скидок ритейлер может добиться очень большой прибыли. Ведь снижение стоимости товара на 1% ведет к изменению маржи как на 5, так и на 10%.

44 |

www.retail-news.ru

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Система скидок нуждается в постоянном мониторинге В первую очередь необходимо признать, что действующее законодательство не устанавливает понятия «скидки». Впрочем, это на руку ритейлерам, которые применяют множество форм предоставления скидок. Исходя из сложившейся в гражданском обороте практики, можно сделать вывод, что наряду со скидками широко применяются такие понятия, как премия или бонус. Разберемся, в чем их специфика. Скидка – это уменьшение первоначально объявленной цены товара, которая может выражаться как в денежной сумме, так и в процентах от указанной цены. Премия, или бонус, – это бесплатное предоставление продавцом дополнительного объема товара либо выплата покупателю определенной денежной суммы. Выбор любого из способов стимулирования спроса зависит от ритейлера. Свое решение он, как правило, закрепляет маркетинговой политикой.

– В большинстве случаев лучше оговаривать скидки с поставщиками и таким образом согласовывать совместную политику продвижения того или иного бренда, – советует независимый юрист, президент компании Trust, International Legal Consulting & Lifestyle Management Алекс Бенхин. – Кстати, существует множество «готовых» программ скидок от wholesalers (например, «купи 2 = получи 3-й в подарок» до классического американского варианта «take one get one FREE» и т. д. В некоторых специфических отраслях ритейла, например FOOD INDUSTRY, сам ритейлер зачастую принимает решение о продаже товара, срок

www.retail-news.ru

годности которого подходит к концу, по себестоимости либо даже ниже себестоимости. Проблема большинства компаний одинакова: отсутствует контроль за дисциплиной скидок. Так, вначале топменеджеры вместе с маркетологами, финансистами прописывают некие правила установления скидок в магазине. Но дальше начинается жизнь, руководство торговых точек иногда забывает про этот документ и дает скидки, которые им кажутся разумными. Аргументы не оригинальны: конкуренты подъедают; товар у всех одинаковый – если бы мы не дали скидку, то вообще бы ничего не продали. Эта частая модель как в России, так за рубежом обычно кончается некоей анархией в системе ценообразования и скидок. В результате все приводит, естественно, к падению прибылей и потерям вашего бизнеса. Поэтому одна из основных задач в ритейле – это введение жесткого мониторинга, анализа и контроля системы скидок.

Как избежать потерь выручки при установлении скидок Для покупателя ценность скидки заключается в уменьшении суммы, которую он должен заплатить за товар. На практике ритейлерам крайне выгодны скидки за объем закупок. Они подхлестывают человека приобретать товар в больших количествах и с определенной периодичностью в одном и том же магазине. Скидки за объем закупок обычно привязывают либо к числу приобретенных единиц товара или его объему, либо к стоимости покупки. Это может быть процент снижения установленной цены.

МНЕНИЕ

КАК В ВАШЕЙ КОМПАНИИ УСТАНАВЛИВАЮТ СКИДКИ? Анна Сироткина, заместитель генерального директора компании FiNN FLARE В нашей организации работа со скидками – это тщательно продуманная политика и стратегия, которая регулярно проверяется и корректируется в течение сезона. Скидками занимается отдел ассортиментной политики и аналитики. У нас существуют плановые показатели маржинальной прибыли по каналам продаж (розница, франчайзинг), странам, месяцам и итого по компании. Самую высокую маржинальную прибыль мы наблюдаем в начале каждого сезона. То есть когда новую коллекцию только привозят и она продается за полную стоимость. На год существует определенный план маркетинговых активностей. Например, если мы знаем, что в конкретном месяце снижается средний чек или показатель «чек-вещь», мы устраиваем плановые распродажи или специальные акции. Как правило, это скидки на определенные группы товаров, на вещи с коротким жизненным циклом, например весенние куртки, трикотаж. Для того чтобы стимулировать их продажи, устраиваются специальные акции: «купи 3 вещи – получи дополнительную скидку», «дни распродаж для владельцев дисконтных карт» с большими скидками на определенную группу товаров. Такие акции работают очень хорошо, и продажи повышаются до 40%. Далее идут скидки на ассортимент в размере до 30%, затем – к середине сезона – до 50%. В конце устраиваем глобальную распродажу со скидками до 70%. Скидки делаются с учетом хода продаж конкретной модели. Мы стараемся продать не менее 60% нашего ассортимента в начале сезона по полной цене, а 40% ассортимента – на распродажах. Как правило, нам это удается.

| 45

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

МНЕНИЕ КАК В ВАШЕЙ КОМПАНИИ УСТАНАВЛИВАЮТ СКИДКИ? Замдиректора по связям с общественностью ГК «Обувь России» Наталья Паули Формирование цены в нашей сети можно разделить на четыре этапа. Первый – это выставление новой коллекции обуви по полной стоимости. Второй этап – предоставление скидки на обувь новой коллекции в конце сезона. Скидки могут доходить до 40%. Третий этап, когда наступает новый сезон: стоки «Вестфалики» (остатки коллекции теперь уже прошлого сезона) направляются в экономсеть «Пешеход», где продаются по более низкой цене. Четвертый этап – это финальная распродажа уже в самом «Пешеходе», когда предоставляются скидки до 50% и более или проводится краткосрочная акция (например, на выходных) – пара обуви в подарок. Мы считаем, что давать скидки посередине сезона не совсем корректно по отношению к покупателям. Сегодня они покупают по полной цене, а завтра – по цене на 40% ниже. Тот, что покупал на день раньше, будет неприятно удивлен. Если устраивать распродажи в конце сезона, то это ожидаемо, если среди сезона – не совсем правильно. Таким образом, для поддержания имиджа монобрендовых магазинов «Вестфалика» мы не увлекаемся скидками.

Или, как вариант, ритейлер указывает число единиц товара, который может быть получен бесплатно или по пониженной цене. Нередки случаи, когда такая скидка установлена в виде суммы, засчитанной покупателю в счет оплаты им следующей партии товара. Если величина скидки выбрана правильно, то, несмотря на снижение реальной цены, фирма все же получит прирост прибыли за счет увеличения объема продаж. Для ритейлера весьма удобна скидка на разовый объем закупки. Логика здесь в том, что человек покупает больше партий и это позволяет магазину экономить затраты на организацию продаж, хранение и транспортировку продукции. Такой прием часто используется, например, в фэшн-индустрии, для стимулирования продаж бытовой химии. Скидки приобретают форму: «плюс 10% – бесплатно», «третья покупка – бесплатно». При этом надо стремиться, чтобы снижение цены минимальным образом сказалось на потере прибыли. При применении скидки необходимо больше продавать, чтобы сохранить хотя бы прежнюю величину прибыли фирмы от продажи товара. Прибыль при цене со скидкой и новым объемом продаж должна быть не меньше, чем при начальных значениях цены и уровня продаж. Величину требуемого

46 |

объема продаж можно определить с помощью формулы: Валовая прибыль +

Требуемый объем продаж со скидкой

=

Желаемая валовая прибыль

1 1– (1– скидка (в%) /100%) х (1– наценка (в%) /100%)

Обратите внимание, можно использовать данные не по конкретному товару, а по категории продуктов. Это делает формулу легкоприменимой на практике. Рассмотрим расчет на примере небольшого магазина бытовой химии. Для категории СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА характерны следующие показатели деятельности: валовой доход за май 2011 года составил 240 000 руб., затраты – 180 000 руб. Средняя торговая наценка данной категории составляет 26%. Менеджеры рассматривают целесообразность снижения цены на 10% в целях увеличения сбыта. Предполагается, что такой рост продаж не повлечет увеличения постоянных затрат. Насколько должен возрасти объем продаж, чтобы компенсировать 10-процентное снижение цены? Произведем расчет, используя формулы. Сначала найдем валовую прибыль до снижения цены: P = 240 000 руб. – 180 000 руб. = 60 000 руб.

Теперь посчитаем объем продаж, которого необходимо добиться продавцам, чтобы оправдать снижение цены на 2%. Для упрощения предположим, что от данной акции магазин не ждет прибыли сверх имеющейся, поэтому желаемая валовая прибыль в нашем случае будет равна нулю.

60 000 / 1 – (1 / (1–2% / 100%) х (1 + 26% / 100%)) = 315 789,5 руб. Таким образом, 2-процентное снижение цены окупится лишь в том случае, если объем продаж возрастет до 315 789,5 руб. в месяц. Не стоит забывать об экономических последствиях скидок для покупателя. Дело в том, что, приобретая разово большую партию товара, он одновременно выигрывает с каждой единицы товара, купленной по пониженной цене, но проигрывает за счет того, что вынужден где-то хранить избыточный товар. Нередко этот фактор настолько важен, что скидки за большой объем разовой закупки теряют смысл. Форма и механизм действия скидок могут быть самыми различными. Например, если производитель рекомендует ритейлеру уровень цен конечной продажи, то можно говорить о растущих торговых скидках. В этом случае может работать следующая схема: Объем покупки в течение месяца, шт.

Торговая скидка на весь объем покупок до настоящего момента, %

до 2

15

2–5

17

5–8

18

свыше 8

20

Таким образом, при покупке каждой дополнительной партии товара продавец пересчитывает суммы с учетом растущих размеров скидок (снижающейся цены приобретения). Предположим, вы купили в апреле две сорочки стоимостью 3800 руб. Вам сделали скидку 15%, которая составила 570 руб. В мае вы обновляете летний гардероб, приобретая 6 сорочек. В этом случае продавец предоставит вам скидку 18%.

Уценка как эффективный механизм работы с покупателем Существует много споров, касающихся уценок. Что лучше – ранние или поздние? Одна точка зрения – надо проводить уцен-

www.retail-news.ru

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ ТАБЛИЦА 1. ТИПЫ ОСНОВНЫХ СКИДОК, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РИТЕЙЛЕ Вид скидки

Цель

Скидка за объем – основная базовая скидка

Увеличение объемов продаж, темпов роста

Ассортиментная скидка

Поддержка наиболее слабых торговых марок в портфеле производителя

Скидки на форму оплаты

Оптимизация оборота денежных средств

Сезонные скидки, скидки по датам и периодам

Продвижение сезонных видов продукции. Скидки в праздничные и допраздничные периоды

Специальные скидки

Стратегическая важность – удержание клиента

Накопительные скидки

Гарантия долгосрочности сотрудничества

Вынужденные скидки на продукцию с истекающим сроком реализации или дефектами упаковки

Высвобождение оборотных средств, минимизация потерь

Скидка за минимальный объем заказов при доставке

Снижение логистических расходов. Избежание ситуации out of stock

ТАБЛИЦА 2. АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ РАННИХ И ПОЗДНИХ УЦЕНОК Ранние уценки

Поздние уценки

Если уценка товаров производится в начале сезона, то в этот период покупательские настроения еще очень сильны, а потому для поощрения необходимого прироста продаж потребуются меньшие уценки, чем в конце

Покупатели быстро понимают логику ранних уценок и начинают воздерживаться от покупок, зная, что уже к середине сезона они смогут купить товар по сниженной цене

Дополнительные денежные средства, полученные благодаря ранним уценкам, можно направить на покупку новых, более модных вещей, что резко повысит оборачиваемость запасов

Некоторые товары не сразу привлекают внимание покупателей, а потом начинают прекрасно продаваться и без уценок. Следовательно, слишком поспешная уценка этих товаров приводит к излишней потере денег

Уценки в конце сезона могут оказаться столь масштабными, что потребуют дополнительного персонала, а значит – роста торговых издержек

Для магазинов престижного типа не полезна толчея, порождаемая слишком частыми уценками. Здесь более разумной бывает модель единой распродажи

ку как можно раньше, как только падает скорость оборачиваемости товара. Другая – не надо спешить, клиент инерционен, медленен, надо дать ему возможность распробовать товар и лучше делать уценку в последний момент, когда все остальные способы стимулирования продаж уже перестали работать (таблица 2). Мировой ритейл, кстати, стал применять очень интересный подход. Появились специальные программные продукты, которые ведут ежедневный мониторинг продаж и на основании этого директор магазина ежедневно получает рекомендации, насколько, по какой продуктовой линейке и по какому продукту надо снижать цену. У нас пока подобных программных продуктов нет. Есть игра с клиентом, касающаяся продвижения товара, – модель автоматических уценок. Она придумана Эвардом Файленом (Filene) в 1909 году и без изменений используется по сей день в подвальном зале распродаж магазина сети «Файлен» в Бостоне. Продавец в начале сезона объявляет, что вводит некие правила, по которым проводится уценка. Товар поступил в продажу такого-то числа.

48 |

Если он не продан за первые 12 дней, цена автоматически снижается на 25%. Человек может подождать до даты уценки, но есть вероятность, что товар будет продан и ему не достанется. Этот механизм рассчитан на то, что у покупателя возникает некий азарт и он вступает в предложенную продавцом игру. В ритейле есть и другие решения, как грамотно использовать ценовые инструменты для стимулирования продаж. Например, формирование товарных линий. Психологи утверждают, что, попадая в магазин, покупатель решает безумно сложную задачу – в море товаров ему нужно выбрать нужный, да еще учесть не только его свойства, но и цену. Поэтому эксперты рекомендуют ритейлерам строить ценовые зоны и линии, сбивать цены в некие ряды. Это облегчает выбор и помогает человеку принять решение. Существуют определенные логические

правила расчета цен в таких зонах. Один из вариантов – закон Вебера-Фешнера, который позволяет определить различия цен в линейке товаров: R = k(log S) + а где: R – масштаб реакции покупателя; S – масштаб стимулирующего воздействия (например, различий в уровнях цен); k, a – константы. Нередко снижение цен на один из товаров в ассортименте магазина проводится не столько даже для увеличения его продаж, сколько ради привлечения покупателей к другим – взаимодополняющим товарам ассортиментного ряда. Если при этом цена на удешевляемый товар устанавливается ниже стоимости его закупки, то мы имеем дело с особой коммерческой ситуацией – выделением в составе линейки товаров «убыточного лидера продаж». Иначе говоря, ритейлер делает на конкретный товар низкую цену, заманивает на нее покупателя, а дальше продает ему дополнительный товар и на этом добирает прибыль. Чтобы товар смог стать «убыточным лидером продаж», он должен отвечать, по крайней мере, одному из двух требований: 1) относиться к категории тех товаров, цены на которые хорошо известны большинству покупателей, так как эти товары покупаются часто; 2) относиться к категории тех товаров, которые приобретаются наиболее чувствительными к ценам группами покупателей. Это очень сильный инструмент, особенно на таком рынке, как российский, где для многих покупателей распродажи являются существенным фактором для принятия решения. Однако не стоит забывать, что есть риск получить клиентов, которые будут бегать между вами и конкурентами в поисках самой большой скидки. То есть вы воспитаете покупателя, которого в ценообразовании называют «охотник за ценой». Это тот, кто ищет самую низкую цену и перебегает от одной сети к другой, дающей большую скидку. Подобными действиями вы сами можете вырыть себе яму и убить свою прибыль. Оксана ХАРИТОНОВА

Читайте в следующей рубрике «Финансовый ликбез»: «Ассортимент от А до Я: как оптимизировать загруженность торговых полок» www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

HONEYWELL РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ

СТЕЛЛАЖ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Корпорация Honeywell объявила о выпуске нового сканера семейства Voyager – линейного сканера Voyager 1250g, который предлагает пользователям исключительную простоту подготовки к работе и превосходные характеристики сканирования, включая увеличенную глубину поля сканирования. Эргономичный корпус Voyager 1250g подходит для интенсивного ручного сканирования в сфере розничной торговли, а также в государственном, производственном и коммерческом секторах. Сканер 1250g создан на основе успешной модели 1200g, более 10 000 экземпляров которой было поставлено заказчикам в течение первого месяца продаж, и отражает стремление Honeywell учитывать уникальные потребности заказчиков, предоставляя серии надежных инструментов сбора данных.

Voyager 1250g предлагает множество функций, таких как поддержка нескольких интерфейсов с функцией автоматического распознавания интерфейса. Для стационарного пользования сканер Voyager 1250g комплектуется сборной подставкой с функцией автоматического распознавания установки сканера на подставку. Увеличенная глубина поля сканирования Voyager 1250g оптимальна для считывания штрихкодов на большом расстоянии.

С середины 2011 года компания «Разек» открыла в г. Черкассах завод по производству стеллажного оборудования, которое изготавливается на высокотехнологичных установках. Продукция завода ориентирована на динамично развивающийся рынок Восточной Европы. Стеллажи являются своеобразным конструктором, благодаря которому можно собрать любую конфигурацию по желанию заказчика. Они комплектуются большим количеством разнообразных навесных аксессуаров и имеют стильный дизайн, что позволяет использовать их для любых форматов предприятий торговли – от магазинов «у дома» до торговых центров. Все детали стеллажа изготовлены из обезжиренной стали, обеспечивающей сохранение качества покраски в первозданном состоянии. Кроме того, для производства стеллажей применяется современная технология порошкового напыления эпоксидной краской. Такой метод позволяет наносить ее качественно и сохранять на изделии длительное время при эксплуатации. Производственное оборудование завода позволяет произвести цельную, а также наборную полку, которая обладает усиленной нагрузкой за счет дополнительных ребер жесткости толщины стали 1,5 мм. Нагрузка на обычный стеллаж достигает до 600 кг, усиленные полки увеличивают нагрузку на 30%.

ЧЕХОЛ И СКАНЕР – 2 В 1 Сеть монобрендовых магазинов re:Store и Apple Premium Reseller начинает продажи устройства Linea Pro 4 – сканера штрихкодов и ридера магнитных карт. Эти сканеры выполнены в виде чехла для iPhone и iPod touch и позволяют значительно упростить обслуживание клиентов в торговых залах и обработку складских запасов. Продавец-консультант в торговом зале, имея такой сканер, свободно перемещается по залу и консультирует покупателей. При необходимости он включает в чек все заинтересовавшие покупателя товары, считывая их штрихкоды. Когда покупатель захочет оформить заказ – при наличии у него бонусной карточки продавец сможет считывать на месте и ее – на экране iPhone отображаются все скидки и окончательная стоимость покупки. А затем данные о заказе отправляются на кассу, где покупатель оплачивает товар и получает чек. В продажу поступает 4 модели сканеров: • 2 модели для iPhone: – со сканером одномерного штрихкода и ридером магнитных карт;

50 |

– со сканером двумерного штрихкода и ридером магнитных карт.

• 2 модели для iPod touch: – со сканером одномерного штрихкода и ридером магнитных карт; – со сканером двумерного штрихкода и ридером магнитных карт. Для всех моделей доступен бесплатный SDK (набор документации для разработчиков), который позволит встроить поддержку сканеров в используемое программное обеспечение. Данный товар предназначен для корпоративных покупателей и не будет представлен в розничных магазинах торговой сети.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

РЕВОЛЮЦИЯ СРЕДИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ Корпорация Honeywell объявила о выпуске мобильного компьютера Dolphin 6000, представляющего новый класс мобильных устройств, который заполняет собой нишу между потребительскими мобильными телефонами, промышленными мобильными компьютерами и сканерами штрихкодов, предоставляя мобильным информационным работникам возможности доступа к сетям, сбора данных и телефонной связи непосредственно на месте обслуживания клиентов. Компактный и в то же время долговечный Dolphin 6000 Scanphone позволяет автоматизировать процесс сбора данных и обеспечивает доступ к деловой информации в реальном времени, что способствует повышению производительности, принятию более обоснованных решений и снижению эксплуатационных издержек.

– По мере расширения функциональных возможностей мобильных телефонов мы все чаще наблюдаем применение коммуникаторов потребительского уровня для решения профессиональных задач. Однако эти устройства не в состоянии удовлетворить потребности работников в сканировании штрихкодов, – говорит Тэйлор Смит (Taylor Smith), директор отдела систем сканирования Honeywell Scanning & Mobility. – Dolphin 6000 заполняет этот пробел, обладая большей надежностью, более мощными функциями сканирования и более обширной поддержкой бизнес-приложений, чем любой из коммуникаторов, представленных на потребительском рынке. Помимо базовой функциональности мобильного телефона, Dolphin 6000 оснащен передовыми функциями для повышения производительности труда, ориентированными на современные вертикально интегрированные предприятия, специализирующиеся в области выездного обслуживания, выездных продаж, розничной торговли и логистики.

Dolphin 6000 работает под управлением операционной системы Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional и легко интегрируется с корпоративными приложениями, такими как программа Pocket Inventory, разработанная независимым поставщиком программного обеспечения – компанией pcAmerica. Устройство оснащено аккумулятором большой емкости, позволяющим работать в течение всей смены без перерывов на замену или подзарядку. Dolphin 6000 также снабжен встроенной мегапиксельной камерой и оптимизирован для голосовой связи, поэтому у пользователей не будет необходимости дополнительно носить с собой цифровой фотоаппарат и мобильный телефон. Поддержка многочисленных беспроводных технологий, в том числе GPS, Bluetooth и Wi-Fi, даст возможность оставаться на связи в самых разных местах.

www.retail-news.ru

| 51

NEWS & TECHNOLOGIES №05

май 2011 (149)

NEWS & TECHNOLOGIES

РИТЕЙЛ СЕГОДНЯ: В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ ș. 16

.

.

.

В современных условиях использование высокотехнологичных инновационных решений является необходимым для повышения эффективности бизнеса. Одним из актуальных решений, направленных на снижение рисков и оптимизацию затрат, является технология автоматизации управления оборотом наличности предприятий розничной торговли. Сегодня на российском рынке только начинается применение подобных решений, поэтому опыт разработки и внедрения новой технологии компанией IT SERVICE Retail&Banking может быть особенно интересен предприятиям сферы торговли и обслуживания. Решение компании IT SERVICE Retail&Banking на базе автоматизированных депозитных машин (АДМ) направлено на повышение эффективности работы персонала, уменьшение количества ошибок и махинаций с наличностью, снижение затрат на инкассацию и минимизацию «отвлеченных» денежных средств. В настоящее время в торговых сетях для обработки наличности используются технологии, требующие значительного объема ручного труда персонала магазинов: пересчета, проверки, упаковки, заполнения покупюрной ведомости. Также есть магазины, где применяется технология пневмопочты для пересылки наличных в капсулах. Решение компании IT SERVICE Retail&Banking позволяет значительно сократить время на обработку денежных средств: кассирам необходимо только совершить процедуру авторизации на АДМ и внести наличные в депозитную машину, которая осуществляет прием, идентификацию, проверку, пересчет и хранение банкнот в сейфах I – III класса устойчивости к взлому. По каждому внесению распечатывается отчет, который может содержать детальную информацию по внесенным денежным средствам, с указанием номиналов и количества банкнот. С помощью финансового мониторинга, разработанного компанией IT SERVICE Retail&Banking, данные могут передаваться в информационную систему предприятия и зачисляться на счет в банке в режиме on-line. Срок окупаемости в магазинах, где осуществляется переход со старой технологии на новую, составляет от 9 месяцев до 1,2 лет. Специалистами компании IT SERVICE Retail&Banking проводится изучение существующих процессов обработки наличности и формирование предложений для достижения максимальной эффективности внедрения новой технологии. В настоящее время компанией IT SERVICE Retail&Banking успешно завершен пилотный проект по автоматизации управления оборотом наличности в сети магазинов METRO Cash & Carry. Предпосылкой для внедрения данной технологии стала необходимость зна-

чительного снижения затрат, а также повышения эффективности, оперативности и прозрачности процессов обработки наличности в магазинах METRO Cash & Carry. В процессе опытной эксплуатации, которая длилась семь месяцев, было разработано программное обеспечение и осуществлена кастомизация оборудования, что позволило обеспечить бесперебойную работу технологии, отражающей все требования METRO Cash & Carry. Внедрение решения по управлению наличностью компании IT SERVICE Retail&Banking позволило обеспечить METRO Cash & Carry достижение следующих результатов: • повысить качество пересчета и детекции банкнот при внесении; • сократить время внесения денег персоналом в 6 раз; • сократить время внешней инкассации; • достичь существенной экономии затрат при

открытии новых магазинов в связи с отсутствием необходимости строить сейфовую комнату и внедрять технологию пневмопочты; • реализовать мониторинг внесения денежных средств и формирования отчетов с требуемой детализацией данных; • увеличить оборотный капитал за счет on-line зачисления депонированных сумм. Результатом проекта стало признание эффективности внедрения данной технологии и решение о ее тиражировании в магазинах сети METRO Cash & Carry на территории РФ. Линейка автоматизированных депозитных машин IT SERVICE Retail&Banking включает оборудование производства СКБ ВТ «Искра» (Россия) и GRG Banking (Китай). СКБ ВТ «Искра»

является конструкторско-технологической и производственной базой компании IT SERVICE Retail&Banking, что дает возможность гибко менять конфигурацию в соответствии с требованиями заказчика. IT SERVICE Retail&Banking – эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ компании GRG Banking, крупнейшего китайского производителя устройств банковского самообслуживания. Все депозитные машины IT SERVICE Retail&Banking сертифицированы Экспертно-криминалистическим центром МВД России. Компания IT SERVICE Retail&Banking ведет активную деятельность по реализации решений по управлению наличностью с НКО «Бринкс», ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ФГУП «Почта России». В рамках внедрения комплексных проектов IT SERVICE Retail&Banking предоставляет полный комплекс работ: от ITконсалтинга до поставки, внедрения и обслуживания оборудования. Реализация описанных проектов подтверждает целесообразность и востребованность внедрения инновационных решений в области управления наличностью в качестве одной из составляющих эффективной ITинфраструктуры, обеспечивающей решение актуальных бизнес-задач в различных сферах применения.

Тел: +7 (495) 961-3207 Факс: +7 (495) 961-3208 e-mail: itsrb@itsrb.ru сайт: www.itsrb.ru

на правах рекламы

Компания IT SERVICE Retail&Banking представляет инновационные решения по управлению наличностью в предприятиях розничной торговли

IT-СИСТЕМЫ

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЕСЫ Стремясь к повышению качества обслуживания, розница, наряду с метрологической точностью, требует от весового оборудования разнообразного набора дополнительных функций. В этом обзоре мы постараемся рассказать о том, какие задачи, помимо взвешивания, способны решать современные торговые настольные весы.

Сколько вешать в граммах Первое требование, которое предъявляется к весовому оборудованию, – это метрологическая точность. Именно исходя из соображений надежности, достоверности результатов взвешивания и стабильности работы торговые организации практически повсеместно перешли на использование электронных весов. Их главным рабочим органом является расположенный под грузовой платформой датчик силы, деформации которо-

54 |

го преобразуются в пропорциональный электрический сигнал, поступающий на индикатор. В большинстве торговых весов применяются тензометрические датчики, но в России производится также весовое оборудование на базе виброчастотных и пьезокварцевых датчиков. Как объяснил нам Николай Прохоров, директор по стандартизации и качеству группы компаний «Мера»: «Весы на базе пьезокарцевых тензодатчиков обладают потенциально более высокими метроло-

гическими характеристиками по сравнению с весами на базе тензометрических датчиков, по долговечности и безотказности работы они сопоставимы. Однако в торговле метрологический потенциал пьезокарцевых датчиков не всегда востребован напрямую, например, в виде допускаемой погрешности менее 0,03%, поэтому метрологическое преимущество реализуется в виде многодиапазонности, существенно расширяющей функциональные возможности весов».

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ

К числу важнейших метрологических характеристик относятся наибольший и наименьший предел взвешивания, класс точности, погрешность и дискретность измерения. Настольные весы выпускают с максимальным пределом взвешивания в 6, 15, 30 кг или 32 кг. Наименьший предел в зависимости от модели и компании-производителя может составлять от 10 г до 100 г. Знать все пределы очень важно, так как только в этом интервале показания весов признаются достоверными. Применяемое в торговле весовое оборудование соответствует третьему или среднему классу точности. Это означает, что погрешность измерения в пределах от наименьшего до наибольшего не должна превышать 0,1%. Помимо погрешности существует такое понятие, как дискретность измерений. Если она составляет 5 г, то при взвешивании товара в 1,003 кг на весах отобразится на 2 г больше. Как правило, в современных электронных весах погрешность равна дискретности. Для повышения точности взвешивания в большинстве настольных весов применяется многодиапазонный режим измерений. Это означает, что интервал от наибольшего до наименьшего пределов взвешивания разбивается на два или три сегмента, каждый со своей погрешностью и дискретностью измерения, величина которых возрастает по мере увеличения веса. Большинство торговых весов, сертифицированных в России, имеют 2-диапазонный режим взвешивания, но встречаются также модели с 3-диапазонным режимом. Переход из одного диапазона измерения в другой происходит автоматически. Общая же закономерность такова: чем выше наибольший предел взвешивания весов, тем ниже их точность.

Дополнительные функции В зависимости от области применения настольное весовое оборудование делится на весы для прилавочной торговли, отделов самообслуживания и фасовочные. В прилавочных весах во главу угла ставится удобство работы продавца. С по-

www.retail-news.ru

мощью современных электронных весов продавцы могут определить стоимость покупки после ввода цены за килограмм, суммировать несколько товаров, рассчитать сдачу, вычесть массу тары; если необходимо, исправить неточность в последней покупке. Обязательной принадлежностью прилавочных весов является двусторонний яркий дисплей, размещенный на стойке, чтобы у покупателя была возможность контролировать процесс взвешивания и расчет стоимости товара. Производители применяют в своих изделиях несколько типов буквенно-цифровых дисплеев. Наиболее дорогим вариантом, но самым выигрышным с точки зрения надежности считается светодиодный индикатор. На-

КСТАТИ Как и большинство электронных изделий, торговые весы с любым типом силового датчика требуют бережного обращения. Чрезмерные ударные и весовые нагрузки способны повредить датчик и вывести весы из строя, поэтому, производя взвешивание, ни в коем случае не стоит перегружать весы. Кроме того, силовые датчики довольно чувствительны к перепадам температур, чрезмерной влажности и вибрациям. И хотя производители весового оборудования стремятся защитить их от внешних воздействий и компенсировать возможные неточности измерений аппаратным или программным способом, лучше не нарушать указанный в паспорте режим эксплуатации.

ряду с ним широко распространены жидкокристаллические дисплеи. У азиатских производителей встречаются модели с вакуумно-люминесцентными дисплеями (ВЛД). Помимо цифровой и символьной информации о массе и стоимости товара, сумме, полученной от покупателя, и сдаче, на дисплей могут выводиться служебные сообщения, предупреждения об ошибках, коды программирования. Важная функция, реализуемая в современном весовом оборудовании, – это распечатка этикетки со штрихкодом сразу же после взвешивания. Весы, совмещенные с принтером, удобно использовать и в отделах самообслуживания, и в прилавочной торговле, и конечно же при расфасовке товаров. Ключевыми требованиями, предъявляемыми к весам с принтером, является скорость печати и возможность свободного формирования этикетки. Непременным атрибутом весов для отделов самообслуживания является наличие клавиатуры с изображением товаров, чтобы покупатель, не заморачиваясь набором кодов, мог быстро найти нужную позицию и самостоятельно распечатать чек. В самых дешевых моделях клавиатура имеет кнопочное исполнение, а в более продвинутом варианте эту функцию выполняет цветной сенсорный экран.

– Цветной графический интерфейс, – по словам начальника отдела оборудования автоматической идентификации группы компаний «Сервис Плюс» Владимира Горшкова, – позволяет существенно упростить покупателю процесс поиска нужного товара. Некоторые модели, помимо сенсорного экрана, оборудуются еще и выносным TFT-монитором высокой четкости, на котором можно, не мешая обслуживанию, прокручивать рекламные ролики или информацию о проходящих маркетинговых акциях.

Весы и компьютер – два в одном Захватившая российский ритейл повсеместная автоматизация не могла не затронуть и весовое оборудование. Необходимость совмещения весов с компьютером стала очевидной с ростом ассортимента и количества сетевых магазинов.

| 55

IT-СИСТЕМЫ

В современном гипермаркете требуется уже не три-четыре единицы весового оборудования, как в привычных для советской торговли магазинах у дома, а несколько десятков, предназначенных для взвешивания разных продуктов и разных форматов обслуживания. Подбирая сегодня весы, клиенты интересуются не только метрологическими характеристиками, но также объемом памяти, возможностями удаленного администрирования, подключением к локальной сети и системе управления магазином. Объем памяти определяет количество товаров, информацию о которых можно занести в весы. Даже самые простые модели электронных весов оснащены PLU или «горячими клавишами». Каждая такая клавиша представляет собой ячейку памяти, в которую можно записать код товара и цену за килограмм. Тогда при взвешивании наиболее востребованных товаров вместо ввода цены и сложных вычислений достаточно нажать всего лишь одну кнопку. Это позволяет сократить время взвешивания и не создавать очереди. Но когда речь идет о современных супермаркетах, несколько клавиш на клавиатуре положения не спасут. Как отмечает продакт-менеджер компании «Пилот» Андрей Самонов: «Ассортимент весового товара в магазинах растет с каждым годом. Поэтому наличие в весах высокоскоростного сетевого интерфейса, значительного объема памяти, набора

56 |

разнообразных шрифтов, а также возможность печати графики и логотипов является неоспоримым преимуществом». Минимальный объем памяти весов для супермаркетов составляет 1 мегабайт, что соответствует 7500 товарных позиций. Когда и этого недостаточно, существует возможность расширить объем хранимой информации за счет установки дополнительной платы памяти. В самых «крутых» моделях на базе промышленных компьютеров благодаря встроенному флеш-диску объемом в несколько гигабайт можно хранить товарный справочник в десятки тысяч позиций. Понятно, что такие объемы данных невозможно вводить и обрабатывать вручную, поэтому для крупных торговых центров важна возможность интеграции весов с компьютерной системой управления магазином. Благодаря предоставляемому производителями разнообразию соединений – RS-232, Ethernet, Wi-Fi – ритейлеры могут выбрать наиболее подходящее им по скорости и доступности обмена информации. Но важно помнить, что у многих производителей товароучетных программ протоколы обмена данных с оборудованием закрыты. Легче всего встроить в уже функционирующую торговую сеть весы тех компаний, которые вместе с открытым протоколом предоставляют еще и программу-загрузчик, совместимую с любой операционной системой. Если прежде для обмена данными между весами и управляющим сервером использовались кабельные линии, подключенные через интерфейсы RS232 и

Ethernet, то сегодня заметно возрос интерес к беспроводной передаче данных через Wi-Fi. Использование беспроводных технологий позволяет отказаться от прокладки лишних кабельных каналов, неправильное расположение которых или частая замена обходятся магазинам в копеечку. Использование Wi-Fi соединения делает оборудование более мобильным: при необходимости места установки весов можно легко изменить на всей площади магазина. Еще одна интересная возможность, реализуемая на базе весов-компьютера с управляемым радиоканалом, – это взаимодействие с электронными ценниками.

– Применение электронных ценников, управляемых весами, имеет ряд преимуществ по сравнению с классической системой, – отмечает Владимир Горшков. – Нет необходимости в интеграции с бэк-офисной программой – весы сами загружают в ценники актуальный прайс. Кроме того, ценники доступны с интегрированной опцией HiTouch – при касании нужного ценника информация о выбранном товаре отправляется сразу на весы. Весы-компьютер с большим объемом памяти, помимо стандартного набора информации – стоимость, вес, цена товара за килограмм, позволяют контролировать такие параметры, как текущее время, номер отдела, правильность набора ячейки памяти, имя продавца, производившего взвешивание. Они способны отслеживать продажи в режиме реального времени и составлять отчет по проданному товару. В конце рабочей смены менеджеры могут обобщить информацию о том, какое количество того или иного товара было продано за смену, и на ее основе строить план закупок.

На любой формат и кошелек Традиционно для торговли большую долю рынка весового оборудования занимают производители из Юго-Восточной Азии, прежде всего китайцы, а также японская компания Teraoka Seiko (торговая марка DIGI) и южнокорейская CAS. Но присутствует немало и российских марок. Добротные весы экономкласса на базе виброчастотных датчиков производит Тулиновский приборостроительный завод (Тамбовская область). Компания «Мера» (г. Москва) выпускает весы с трехдиапазонным режимом измерений на базе пьезокварцевых силовых датчиков. Весы

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ НЕКОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МОДЕЛИ ТОРГОВЫХ ВЕСОВ Марка/ Производитель

Дискретность

Тип дисплея

Печать

Память

Интерфейс

Дополнительные опции

ВР-05МС-15/2-СРЖ/ Тулиново (Россия)

1 г (0,04 – 3 кг) 2 г (до 6 кг) 5 г (до 15 кг) 10 г (до 30 кг)

ЖК

нет

40 товаров

нет

– режим энергосбережения – изменяемое положение стойки – интерфейс RS-232C

ВПМ-Т/Масса-К (Россия)

1 г (0,04 – 3 кг) 2 г (до 6 кг) 5 г (до 15 кг) 10 г (до 30 кг)

ЖК

Термопринтер

2 Мб (15 000 товаров)

Ethernet RS-232

– формирование отчетных документов (реализация по товарам за сутки и за месяц) – сохранение всех расчетных операций на карте памяти miniSD с возможностью просмотра и анализа на компьютере

ПВм-Т/Мера (Россия)

0,5 г (0,01–1,5 кг) 1 г (до 3 г) 2 г (до 6 кг) 5 г (до 32 кг)

ЖК

нет

10 товаров

RS-232

– протоколы связи весов поддерживаются драйверами 1С – допускается ручное переключение пределов взвешивания с помощью клавиатуры - Подключение принтера и сканера штрихкода

AP-M15/CAS (Корея)

1 г (0,04–3 кг) 2 г (до 6 кг) 5 г (до 15 кг) 10 г (до 30 кг)

ВЛД

нет

200 товаров

RS-232C

– интеграция в 1С:Предприятие – увеличенная грузоприемная платформа

LP 1.6/15 CAS (Корея)

1 г (0,04–3 кг) 2 г (до 6 г) 5 г (до 15 кг) 10 г (до 30 кг)

ВЛД

Термопринтер

4000 товаров

RS-232C

Встроенная сетевая плата (TCP/IP)

Штрих МIII/ Штрих М (Россия)

1 г (0,02–3 кг) 2 г (до 6 кг) 5 г (до 15 кг)

ЖК

нет

18 товаров

нет

– интерфейс RS232 или RS485 «токовая петля» – подключение к ПК, ККМ, принтеру – передача по запросу от ККМ значения массы товара – сброс тары с клавиатуры ККМ – вычисление сдачи

Штрих-Принт C 4.5/ Штрих М (Россия)

1 г (0,02–3 кг) 2 г (до 6 кг) 5 г (до15 кг)

ЖК

Термопринтер

22 000 товаров

Ethernet RS-232

– удобная большая клавиатура с 80 крупными кнопками (матрица 10 х 8) для быстрого выбора товаров – удобный интерфейс программирования PLU (визуальная навигация) – Wi-Fi – встроенные и пользовательские форматы этикеток

DIGI SM-100CS+/ Teraoka Seiko (Япония)

1 г (0,02-3 кг) 2 г (до кг) 5 г (до 15 кг) 10 г (15–30 кг)

ЖК

Термопринтер

7500 товаров

Ethernet RS-232

– расширение памяти до 15 товаров – свободное форматирование этикетки – интерфейсы с торговыми системами Супермаг, 1С-Астор-Торговый дом, Gestory

DIGI SM-5500/Teraoka Seiko (Япония)

1 г (0,02–3 кг) 2 г (до 6 кг) 5 г (до 15 кг)

Сенсорный ЖК

Термопринтер

4 ГБ

RS-232, USB 2.0, Ethernet

– Wi-Fi – управление электронными ценниками Elabel – удаленный вызов товаров клавишей HiTouch – встроенные веб-браузер, почтовый клиент, возможность администрирования через удаленный рабочий стол – функция печати на бесподложечных этикетках (linerlesslabel)

Tiger 3600 Pro/Mettler Toledo (США)

1 г (0,04–3 кг) 2 г (до 6 кг) 5 г (до 15 кг)

ЖК

Термопринтер

4 Мб 31 000 товаров

RS-232, Ethernet

– Wi-Fi – печать логотипов и графических объектов на этикетке – до 12 изображений; – flash-память программ с объемом 2 Мб – высокая скорость передачи данных: 1000 PLU за 10 секунд

с тензометрическими датчиками предлагают компании «Штрих-М» (г. Москва) и «Масса-К» (г. Санкт-Петербург). Из числа западных производителей в России активно продвигают свою продукцию компании Mettler Toledo (США) и Bizerba (Германия). Выбор в пользу той или иной модели весов во многом зависит от формата магазина. Очевидно, что небольшим магазинчикам у дома или торговым павильонам, чей ассортимент насчитывает около тысячи товаров, а торговля ведется через прилавок, едва ли необходимы весы

www.retail-news.ru

с компьютерными наворотами. Здесь вполне подойдут весы экономкласса стоимостью 2500–5000 руб., где наличествуют функции: расчет стоимости товара, вычитание веса тары, память на несколько десятков позиций. В этом сегменте практически нет конкуренции китайским изделиям, которые способны прослужить около года и после поломки легко заменяются другими, точно такими же недолговечными, но дешевыми моделями. Современные сетевые супермаркеты не могут с такой же легкостью пожертвовать необходимым функционалом и

качеством в пользу низкой цены и выбирают модели средней ценовой категории от 20 000 до 30 000 руб. Это наиболее конкурентный сегмент рынка весового оборудования, где соперничают модели российского, японского, корейского и европейского производства. Весы премиум-класса с памятью на десятки тысяч товаров, способностью взаимодействовать с электронными ценниками и передавать данные по беспроводным сетям будут стоить, как и хороший компьютер, от 40 000 руб. и выше. Мария СЕРДЮКОВА

| 57

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

«ДАРВИН»: ЭВОЛЮЦИЯ ДАЧНОЙ ЖИЗНИ Недавно в подмосковном Солнечногорске открылся дачный супермаркет «Дарвин» – первый магазин новой сети садовых центров, ориентированных на массового потребителя, интересующегося уходом за дачей и садом. Формат магазина схож с форматом OBI – лидером российского garden-рынка. При этом «Дарвин» обладает важными конкурентными преимуществами, предлагая более широкий и глубокий ассортимент живых растений, адаптированных для Подмосковья, и уникальную локацию – магазины сети будут расположены на расстоянии 50–60 км от Москвы по принципу «рядом с дачей».

58 |

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

В лучших традициях Запада

Основатель сети – известный коллекционер редких растений, автор одного из ведущих российских брендов минеральных удобрений, грунтов и средств защиты растений «ФАСКО» Павел Ершов. Идея открытия садового супермаркета зрела давно. В лучших традициях европейского бизнеса, где, прежде чем начать новое дело, специалисты едут в другие страны – оценить опыт коллег и уловить тенденции, Павел Ершов и его партнеры провели деловую поездку по ведущим садовым центрам Чехии, Германии, Нидерландов и Франции. Многое из увиденного было взято «на карандаш». Перед стартом проекта провели предварительный анализ потребителей, конкурентного окружения и ключевых компетенций будущего магазина. Исследование показало, что доля заядлых дачников, фактически полупрофессионалов в сфере растениеводства, среди покупателей на российском garden-рынке постепенно сокращается. Их вытесняет категория людей, которые хотят заниматься садом просто на уровне хобби. На них и была сделана ставка в проекте «Дарвин».

– Сегодня многие выращивают декоративные деревья просто потому, что это

www.retail-news.ru

красиво. Для них важно, чтобы заниматься садоводством было легко, интересно, чтобы это доставляло максимум удовольствия. Именно для таких людей, в первую очередь, создан магазин в Солнечногорске, – объясняет генеральный директор Retaility Андрей Богословский. Удобство магазина для покупателей – важнейшая характеристика «Дарвина». Садовый супермаркет находится в самом центре загородной жизни, до него удобно добраться дачникам и жителям многочисленных коттеджных поселков, расположенных в непосредственной близости. Они могут найти здесь все, ради чего раньше им приходилось ехать «по пробкам» в столицу. Кроме того, покупателей привлекают удобный подъезд к садовому центру и большая парковка. Расположение магазинов «Дарвин» по принципу «рядом с дачей» было продумано изначально как преимущество сети, отличающее ее от конкурентов (OBI, «Ашан-Сад» и «Белая Дача»), которые развиваются в Москве или на въезде в столицу.

Адаптировано для России

Дачный супермаркет разделен на три зоны – теплую, холодную и открытую площадку. Таким образом, все товары и

растения могут быть представлены в комфортной для них среде. Общая площадь «Дарвина» – 7000 кв. м, ассортимент – 12 000 SKU. Ценовая политика по ассортименту – на уровне рынка, при этом есть акционные предложения, в рамках которых товар идет по самой низкой на рынке цене. Средний чек – 1300 руб. Ключевые особенности магазина – демократичность и акцент на живые, адаптированные для российских условий рас-

КСТАТИ Для работы над проектом привлекались российские и зарубежные консультанты. Строительство дачного супермаркета по аналогам садовых центров в Западной Европе осуществила немецкая компания «Крэсс ГласКон». Визуальную концепцию сети разработало голландское дизайнбюро Jos de Vries The Retail Company. В разработке розничной концепции сети и концепции позиционирования бренда также принимала участие консалтинговая компания Retaility.

| 59

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

тения. У покупателей есть мнение, что продающиеся в сетевой рознице цветы и деревья, выращенные в голландских питомниках, после пересадки тяжело приживаются. В «Дарвине» эта проблема решена изначально. Все растения – всегда живые, бодрые и здоровые, выращенные на натуральной основе. А плодовые – из

российских питомников, что вызывает доверие опытных садоводов. Каждому типу растений оказывается соответствующий уход – освещение, влажность, режим полива. Ценители редких растений могут найти в «Дарвине» эксклюзивные образцы со всех концов света. Так, здесь представлена сосна Wollemi, обнаруженная в

Австралии в августе 1994 года и названная «ботанической находкой столетия». Всего в «Дарвине» 14 отделов. Флора составляет 50% ассортимента магазина – это намного больше, чем у любого из существующих игроков цивилизованной садовой розницы. Еще около 15–20% наименований приходится на

КСТАТИ Строительство первого дачного супермаркета «Даврин» началось в сентябре 2010 года, уже в апреле 2011 года была запущена открытая площадка, а в июле 2011 года открыт полный торговый формат. Инвестиции в проект составили 200 млн руб., прогнозируемый срок окупаемости – 5–6 лет. В планах создателей «Дарвина» – открытие 20 магазинов в Московской области в течение 7 лет. Следующий супермаркет появится в 2012 году на Дмитровском шоссе. На базе садового центра планируется создание ритейл-парка для загородной жизни, в который войдут следующие магазины: «хобби», строительные, магазины натуральной одежды, продовольственные с экологически чистыми продуктами и экологические рестораны.

60 |

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

товары для ухода за растениями – инструменты, удобрения, грунты, средства защиты. Большой отдел супермаркета посвящен комнатным цветам, включающий еще и разнообразный выбор кашпо, удобрений и т. д. Что касается фауны, в «Дарвине» есть и она. Курицы-несушки, кролики и так далее – все те животные, которых можно содержать на пригородном участке, составляют 5–7% от общего ассортимента. В этом же отделе представлены товары для кошек и собак. Кроме того, «Дарвин» делает расширенное предложение для покупателей, увлекающихся декорированием в саду и на участке у дома. Для них в магазине много готовых решений, новых вариантов использования декорирующих материалов и растений. Товары для дачного отдыха можно найти в отделах «Дачная мебель», «Бассейны», «Баня», «Пикник», «Рыбалка»,

«Детская и спортивная площадка». В отделе «Пруд» собраны все товары, необходимые для обустройства водоема на приусадебной территории, – от материалов (пленки, камней, сетки) до соответствующих растений и рыб.

Спроектирован для удовольствия

Товарное соседство и расположение отделов прорабатывалось в магазине с особой тщательностью. Покупателю должно быть максимально комфортно и интересно в большом садовом центре. Разработанные «Дарвином» совместно с дизайн-бюро Jos de Vries The Retail Company планировка и дизайн магазина – это комбинация идей из зарубежных садовых центров и собственные практические наработки.

– «Дарвин» – уникальный проект на российском рынке. Это первый по-настоящему современный садовый центр, – отметил

креативный директор Jos de Vries The Retail Company Нико де Йонг. – Он спроектирован так, чтобы посетителю было интересно в каждом его отделе и он вдохновлялся на покупки. На входе его встречает информация о ценностях бренда дачного супермаркета «Дарвин» и о проходящих акциях, стойка ресепшн с консультантом и промостена с лучшими предложениями из разных отделов. Так, магазин с самого входа «говорит» с покупателями, предлагая товары, помощь и сервис. Через все три зала покупателя ведет дорожка. Каждый отдел спроектирован с использованием разновысотного оборудования. Это позволяет легко рассмотреть все товары и увидеть, что ждет его впереди. 80% оборудования – стандартные металлические стеллажи, задекорированные дизайнерами графикой. Навигация для дачного супермаркета разрабатывалась с особой тщательностью. Использованы несколько уровней коммуникации: брендовая – логотип супермаркета, информационная – полезные сведения для покупок о товарах, имиджевая – специально подобранные, задающие атмосферу, яркие дачные, садовые и цветочные фото. В каждом отделе есть фокусная точка – большой постер, издалека акцентирующий внимание на новом отделе, а также место для презентации товаров. В дачном супермаркете сочетаются передовые технологии и современный дизайн. Построенная в лучших традициях европейских садовых центров теплицасупермаркет позволяет проникать свету, быть в комфортных условиях цветам и растениям. Фасад дачного супермаркета дополнен деревянной аркой, чтобы показать – это именно садовый центр, а не теплица. В магазине реализован очень интересный проект освещения (искусственный свет внутри залов и подсветка фасада), выполненный компанией Fagerhult. Современная информативная навигация, «интуитивно понятная» выкладка товара, аквариум, домашние животные, яркие инсталляции – пруд, дачная кухня, грядки с цветами, уникальные растения – все это особенности нового дачного супермаркета. Помимо этого «Дарвин» предлагает уникальные услуги: дизайнер на час, садовник на час, анализ почв. Все это делает концепцию дачного супермаркета привлекательной для покупателей. Валентина ГРИЩЕНКО Ирина БОЛОТОВА

62 |

www.retail-news.ru

НОУ-ХАУ

САМОЛЕТ ИЗ ПАЧКИ СИГАРЕТ Оригинальную идею – превращение самой обычной пачки сигарет в игрушку – запатентовал москвич Геннадий Яковлев. С помощью незатейливых манипуляций в течение нескольких минут коробок превращается… в самолет.

Однажды увидев собранный из сигаретной пачки самолетик, Яковлев решил сделать из этой простой идеи коммерческий продукт – запатентовать ее и затем предложить производителям как один из способов рекламы товара. Например, берем обычный небольшой коробок с откидной крышкой типа «сигаретной пачки». Упаковываем в него небольшие сладости (такие, например, как леденцы, жевательный мармелад, драже, пастилки, шоколадки). И как конструктор превращаем в игрушку-самолет, на корпусе которого можно наносить любые товарные знаки и логотипы. Плюс – удовольствие от приятного времяпрепровождения.

– Такая продукция в первую очередь заинтересует детей, – говорит Яковлев. – Рынком сбыта могут стать детские учреждения, в том числе развивающие. Взрослые не в меньшей степени любят конструирование, и если в свободное время, когда человеку решительно нечем себя занять, предложить ему развлечься сборкой игрушечного самолета, то он, скорее всего, согласится. В течение последних полутора лет автор самостоятельно провел исследование эффективности предложенного изобретения. В разных регионах Рос-

64 |

сии процесс изготовления и готовая модель были продемонстрированы десяткам людей разных возрастных категорий и социальных групп. Превращение обычной пустой коробки в течение пяти минут в модель самолета неизменно пользовалось успехом. Кстати, самолет можно использовать в различного рода акциях. Например, внутренняя поверхность упаковки в процессе производства окрашивается в различные цвета, и покупатель, собравший определенное количество моделей оговоренного цвета, становится победителем. В отличие от производителей сладостей, табачные компании, особенно иностранные, активно интересуются изобретением. Только использовать его никто из них пока никто не решается. Ведь такой конструктор неизменно привлечет внимание детей к сигаретам. И найдутся те, кто посчитает это пропагандой курения среди несовершеннолетних – тогда жди судебных исков и многомиллионных штрафов. Но Яковлев надеется, что интерес непременно проявят и производители сладостей. Ведь такая не требующая затрат идея, а сколько коммерческих возможностей!

www.retail-news.ru

XIII церемония вручения премии «Товар года» 9 ноября, клуб «Rай» www.tovargoda.info организатор

партнеры по исследованиям

при поддержке

№8-9

август – сентябрь 2011 (151)

NEWS & TECHNOLOGIES

ЧУДЕСА ЛОГИСТИКИ: как сэкономить время и деньги

с. 16