Новости Торговли (Retail News), №11 (153), Ноябрь 2012

№11

ноябрь 2011 (153)

NEWS & TECHNOLOGIES

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТМ – НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ с.18

XIII церемония вручения премии «Товар года» 9 ноября, клуб «Rай» www.tovargoda.info организатор

партнеры

партнеры по исследованиям

юридическое сопровождение

при поддержке

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Алексей Павлов,

Олег Высоцкий,

Владимир Садовин,

генеральный директор SPAR Russia B.V.

генеральный директор сети дискаунтеров «Пятерочка», заместитель главного исполнительного директора X5 Retail Group

генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,

Илья Белоновский,

генеральный директор ММБА, председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ

исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Максим Протасов,

2|

председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

NEWS & TECHNOLOGIES

№11 2011

СОДЕРЖАНИЕ 06. Новости

АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова Алена Милованова Марина Народовая ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Татьяна Янива ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Об этом говорят

Александр Попов

18 Новогодние праздники – лучшее время для СТМ В прошлые рождественские праздники многие ритейлеры почувствовали горький привкус обманутых ожиданий: бурный прирост продаж наблюдали далеко не все. Например, по прошлогодним данным в декабре 2010 выручка сети «Магнит» по сравнению с ноябрем того же года выросла на 32,34%. Казалось бы, и это неплохо, но ведь декабрь 2009 года все же принес на 1,46% больше. По ожиданиям самих ритейлеров предстоящий Новый год тоже вряд ли удивит резкими темпами роста. Эксперты ксперт считают, что рынок хоть и продолжит восстанавливаться, происходить это будет довольно умеренно. аться, но про

Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, «Дикси» «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Цена – 185 руб. Годовая подписка – 2220 руб. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2011 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127591, г. Москва, Керамический проезд, д.53, кор.1 оф.1

14. Саммит «Торговля в России»:

Острые проблемы российского ритейла Борьба за качество продукции и контроль над ним со стороны государства – эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых на XVII Саммите Владельцев «Торговля в России», организованным Национальной Торговой Ассоциацией. Собственники и топ-менеджеры розничных сетей, представители власти и аналитики обсуждали насущные проблемы отрасли. А их было немало.

.

28. Рын Рынки/Новости FMCG Рынки/О Рынки/Обзор

30. Консе Консервация:

переход перехо с домашней на магазинную Если раньше основными конкурентами производителей плодоовощной консерпро вации были сами потребители, заготавва

ливавшие соленья и варенья в домашних условиях, то сейчас ими стали СТМ розничных сетей. Причина этой смены на поверхности – большая нехватка времени у людей, особенно живущих в больших городах. Собственно, она является и основной причиной роста рынка.

.

38 Жирно не будет Несмотря на то, что сливочное масло постоянно дорожает, из всех видов желтых жиров (к которым относятся также спреды и маргарин) потребители все же предпочитают именно его. Хотя и популярность спредов постепенно растет.

42. Рынки/Ассортимент По букве закона

.

44 Суд да дело АШАН борется за «О!» «МИР» отбивается от кредиторов 46.

Советы юриста: Права заемщика Не секрет, что договоры кредитования зачастую содержат такие условия, на которые при нормальных обстоятельствах не пошел бы ни один заемщик. Но, что поделаешь, банки имеют возможность их диктовать. Последствия заключения такого договора должник ощущает порой уже тогда, когда поздно чтолибо менять. Однако, на днях Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации выпустил информационной письмо № 147 от 13 сентября 2011 г. «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре», которое, как я полагаю, несколько умерит аппетиты кредитных организаций.

48. Технологии и оборудование/ новости

IT-системы/ Инновации

50. Магазин будуще-

го: смена технологий На IV Международном форуме по нанотехнологиям RUSNANOTECH -2011 компания X5RetailGroup развернула «Магазин будущего». На стенде компании была продемонстрирована работа всех основных технологических устройств, которыми будет оснащен розничный продуктовый магазин группы уже в близком будущем. Две технологии принципиальны для работы нового магазина: это RFID-метки и применение пластиковых карт.

IT-системы

.

52 Противокражные системы: как выбрать лучшее Электронные противокражные системы стали одним из непременных атрибутов розничной торговли. Без них нельзя обойт обойтись ни бутикам модной одежды, ни супермаркетам эконом-класса. Работники магазинов самообслуживания должны сегодня уметь одинаково хорошо обращаться не только с торговым оборудованием, но и с деактиваторами электроноб ных меток и съемниками жестких датчиков. Дизайн/проект Дизай

.

56 ОБИ: Новый магазин – новые возможности В октябре сеть гипермаркетов ОБИ открыла новый торговый центр «ОБИ Боровское», который стал 19 в России и 6 в Москве. Это самый крупный магазин ОБИ в стране: общая торговая площадь магазина – более 12800 кв. м, площадь садового центра – более 3000 кв.м.

58.

Новогодние витрины: Удовольствие или обязанность? Новогоднее оформление витрин магазинов торговых центров – обязательная процедура. Все торговые точки получают предписания муниципальных властей украсить свои фасады, витрины и внутренние помещения не позднее 15 ноября. К слову, тогда же на стеклах появляются долгожданные для покупателей растяжки «Распродажа», «Акция», «Скидки».

НОВОСТИ

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВТОРОГО ЭШЕЛОНА Крупные региональные производители ощущают нарастающее давление, как со стороны национальных и международных производителей, так со стороны федеральных и крупных региональных ритейлеров, предъявляющих новые требования к поставщикам. Лидеры производства сумели адаптироваться под требования национальных ритейлеров, являющиеся для них источником постоянного роста, и развить ключевые компетенции не только в производстве, но и в управлении портфелем торговых марок, логистике, в продвижении, где традиционно отстают региональные компании. Производители второго эшелона постоянно сетуют на то, что крупные ритейлеры «выкручивают» руки и не ставят их продукцию

на полки, создают мифы о сверх прибылях ритейлеров (которые фактически в 2-3 раза ниже чистой прибыли производителей). В свою очередь эти мифы агропромышленное лобби «вдуло» в уши Правительству РФ, которое в агросекторе «похоронило» кучу субсидий и не могло понять: «куда тратятся деньги» и «кто должен быть крайним». Нападки на розничные сети продолжаются, поступают новые инициативы от производителей по снижению порога доминирования торговых сетей, определяемые законом о торговле. Региональные производители обнаружили несколько неприятных тенденций, которые происходят с выходом национальных ритейлеров на новые рынки: • Национальные сети предлага-

ют более жесткие контракты, на которые компании второго эшелона идут не охотно, т.к. помимо бонусов в контрактах прописана ответственность и новые функции – сервисы.

• С ростом магазинов национальных сетей на их полках снижаются продажи локальных производителей.

• Крупные региональные сети, получив информацию по условиям работы с национальными компаниями, так же требуют пересмотра контрактов.

• Производители постоянно ощущают давление на прибыль. В результате – региональные производители коллективно жалуются губернаторам, распространяя новые мифы о «беспределе» национальных ритейлеров и прося о политической поддержке местных производителей. На практике все обстоит иначе: • Многие региональные производители получают убытки по работе с национальными и международными сетями, т.к. не осуществляют функций планирования производства и сбыта: не поддерживают заявленного ассортимента продукции и по старинке отгружают то, что произвели, а не то, что заказал ритейлер. Логистика не в состоянии выполнить заявки по времени и работает с опозданием.

• Падение продаж в крупных сетях связано с тем, что у региональных производителей традиционно «провален» маркетинг. Их торговые марки на полках выглядят бледно на фоне более современной и яркой упаковки национальных брендов. При этом продукция местного производителя может быть высокого качества, но «непроходной» по цене в «Магните» или «Пятерочке». Производители не вникают в смысловое значение товарной категории и предлагают один и тот же ассортимент продукции как «Пятерочке», так и «Азбуке Вкуса», не понимая торговых концепций и основных целевых групп магазинов.

• Собственники региональных производственных компаний не обладают стратегическим видением: не воспринимают новых требований рынка, начинают «войну» с ритейлерами, упуская возможность адаптации к новым рыночным условиям. Региональным производителям необходимо учитывать, что бюджеты восстановления потерянной доли рынка, в десятки раз превышают бюджеты, необходимые для формирования компетенций в области разработки и управления торговыми марками, построения эффективных сбытовых структур, логистической системы и управления качеством.

Тренд

ТОРГОВЫЕ СЕТИ ДЕЛЯТ «НОВУЮ МОСКВУ» X5 Retail Group понизила прогноз роста выручки в 2011 году, объяснив это «ухудшением макроэкономической ситуации в стране». СМИ вместе с аналитиками сделали вывод о том, что за отговорками руководства X5 стоят проблемы с управлением сетью. Ритейлер объясняет снижение прогноза несколькими

6|

причинами. Во-первых, как отмечают в компании, потребители урезают свои расходы на фоне экономической нестабильности. Во-вторых, временные закрытия магазинов «Копейка» в целях ребрендинга сказались на продажах сильнее, чем ожидалось. X5 уточняет, что простой магазинов оказался слишком долгим из-за задержек со стороны подрядчиков и замедленного

нарастания продаж во вновь открытых торговых точках. На этом фоне котировки бумаг компании обвалились. В день выхода отчетности и в несколько последующих котировки снижались до 10% в день. СМИ вместе с аналитиками, в свою очередь, сделали вывод о том, что за отговорками руководства X5 – проблемы c управлением сетью.

Ведь на фоне оценок X5 главный конкурент компании «Магнит» не заметил потребительской апатии. «Магнит» также снизил темпы прироста выручки, но оправдывается продуктовой дефляцией в третьем квартале. Причина снижения прогноза выручки и рентабельности Х5 внутренняя, написали в своем обзоре аналитики «ВТБ Капитал».

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Тренд

МЕНЬШЕ ЕСТЬ В сентябре 2011 года впервые с 2009 года снизились номинальные расходы россиян на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса. Как свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», в сентябре россияне потратили на продукты питания и товары повседневного спроса на 1,5% меньше, чем в августе. За последние четыре года такое было лишь однажды — в 2009 году. Исключением стала Москва. В столице в сентябре по отношению к августу наблюдалось не падение, а рост расходов, на 5,5%. Один поход в магазин в сентябре стоил росси-

янам в среднем на 1% меньше в денежном выражении, чем в августе. В Москве средний чек вырос на 4,5%, в городах с населением более 1 млн человек снизился на 2%, с населением менее 1 млн на 4%. Вероятно, во многом затягивание пояса связано с информационным давлением. Кризис в головах. По данным

октябрьского опроса ВЦИОМ, 36% россиян ожидают нового витка финансовой нестабильности. Как отмечают аналитики HSBC, непрекращающийся поток негативных новостей о глобальной экономике заставляет российских потребителей быть начеку вдвойне. «Впервые за долгие годы существенный рост цен

на нефть не оказал большого позитивного влияния на внутренний спрос», — говорится в отчете HSBC. При этом негативных тенденций на рынке труда не наблюдается. Более половины опрошенных Superjob.ru утверждают, что их компании не ощущает приближение финансового кризиса.

Хроника

НИ ГОДА БЕЗ WALMART

Стартовал «новый сезон» ситкома «Walmart в России». Как написала западная пресса в октябре, компания разработала предварительный план по возвращению, наняв одну из ключевых фигур российской розничной торговли Льва Хасиса с тем, чтобы помочь наладить работу департамента развивающихся рынков. О конкретике пока ничего не говорится, но очевидно, что мировому лидеру ритейла странно находиться в роли наблюдателя за ростом и дележом одного из крупных рынков уже второе десятилетие. Напомним, крупнейшая торговая сеть мира Walmart изучала возможности по выходу на местный рынок с 2001 года, а ее российский офис был открыт в 2008 году. Но в итоге ритейлер ушел с пустыми руками из России в декабре прошлого года, закрыв представительство.

www.retail-news.ru

|7

НОВОСТИ

Главное

ЗАКРЫТИЕ АМЕРИКИ Оптимизация бизнеса компаниями сектора розничной торговли, оперирующими на развитых рынках, выходит на новый уровень. От кадровых сокращений, урезания зарплат торговые сети переходят к массовому закрытию магазинов. Десятками и сотнями, вплоть до прекращения операционной деятельности в конкретной стране. Пока что это явление наблюдается на североамериканском континенте. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году и, похоже, в 2009-2010 гг. лишь бравший паузу, вынуждает ритейлеров идти на более радикальные действия, чем год или два назад. Ситуация в экономике на развитых рынках не показывает улучшения, двухгодичный отскок на биржах не привел к такому же отскоку и росту в реальном секторе. А понижательный тренд в виртуальной экономике на фондовых площадках в 2011 году лишь добавляет решительности топ-менеджменту. В октябре сразу три крупные торговые сети заявили об уменьшении присутствия или полном уходе с североамериканского рынка и, в частности, из США, с одного из самых насыщенных сетевой торговлей. Американский ритейлер одежды Gap рассказал о планах закрыть 200 магазинов на территории США до конца 2013 года. Это пятая часть магазинов сети в этой стране. Владелец второй по величине в Соединенных Штатах сети магазинов товаров для дома Lowe's объявил о намерении в ближайшие дни закрыть 20 магазинов в 15 штатах США. Также появилось сообщение о

8|

возможном уходе из Северной Америки одежного ритейлера Esprit. Это произойдет в том случае, если Esprit не удастся продать бизнес. Вероятной причиной закрытия сотен магазинов Gap является перебалансировка сил. С развитых рынков на развивающиеся. Gap недавно анонсировал экспансию в ближайшие годы в страны Южной Америки и Китай.

Esprit говорит о возможности закрытия магазинов также в других странах мира, но Северная Америка в этих планах на первом месте. На бизнес Lowe's оказывает влияние тяжелая ситуация с занятостью в США. Заявлено, что компания хочет сосредоточиться на приносящих большую прибыльность торговых точках. Несмотря на некоторый оптимизм относительно показателей продаж, высказанный крупнейшей мировой сетью Walmart, ситуация в ритейле в Северной Америке и США в частности остается тяжелой. В текущих условиях национальные компании пытаются снизить издержки путем закрытия торговых точек и увольнения части персонала. Транснациональные сокращают свое присутствие на североамериканском рынке и усиливают в развивающихся странах.

Настигнет ли процесс сокращения торговых точек Россию, будет зависеть от глубины и продолжительности кризисных процессов в мире. Как минимум можно ожидать продолжения консолидации и укрупнения игроков. Российский рынок, в частности, небольшие и средние города, малоосвоен. Даже национальные игроки из топ-3, ведущие борьбу за лидерство, X5, «Магнит» и «Дикси», совокупно присутствуют еще не во всех регионах страны. А диагноз «сверхпотребление» россиянам ставить очень преждевременно. Как показал октябрьский опрос «Левада-центра», 53% жителей России не могут позволить себе купить телевизор или холодильник. С большой вероятностью процессы, наблюдаемые в США, можно будет увидеть и в Европе. Carrefour, например, уже заявил, что прогнозирует падение операционной прибыли на 15-20% в связи с ухудшением мировой экономической ситуации. В третьем квартале 2011 года компании удалось увеличить прибыль на 0,3% всего лишь благодаря тому, что показатели в развивающихся странах компенсировали слабость доходов в Европе. При всем при этом выручка сети на французском рынке упала в годовом выражении на 4,6%.

Голландская Philips заявила, что сократит 4,5 тысячи рабочих мест. Из них треть – в самих Нидерландах. Правда, процесс увольнений будет не единомоментным, а растянется на три года. За счет сокращений Philips рассчитывает снизить расходы на 480 миллионов евро. Сами компании придумываются различные объяснения плохим отчетам, закрытиям и увольнениям. Это погодные катаклизмы как заморозки, дорогой бензин…. В реальности все сводится так называемому неблагоприятному внешнеэкономическому фону. В условиях продолжающегося сползания американского, испанского, английского и т.д. рынка недвижимости в минус, роста государственного долга и долгов домохозяйств, снижения потребительской активности населения (Lowe’s, к примеру, отметил, что показатели сети в последнее время ухудшились в том числе из-за желания клиентов покупать только недорогую продукцию) успешно бороться за выживание будут лидеры по объемам и по низким ценам вроде Walmart. Хотя в октябре тот же Walmart закрыл шоу-рум в Нью-Йорке, в самом центре Манхэттена. Вторую волну мирового экономического кризиса часть наблюдателей связывает в том числе со сжатием нескольких «не первостепенных» отраслей экономики. В том числе торговли. Есть мнение, что акции ритейлеров с весны 2011 года падали на фондовых рынках с опережающей динамикой по отношению к эмитентам из других секторов не просто так.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Общество

НАШ «АШАН» «Наши» устроили самую массовую акцию против просроченных про-

обычных покупателей и начнут собирать весь алкоголь с торговых полок, после чего сложат бутылки в тележки и обмотают пленкой. Вернуть обратно свой товар руководство магазина сможет только

после официального согласия подписать меморандум о сотрудничестве с проектом движения «Наши» «Контрольная закупка». Согласно такому партнерству администрация «Магнита» должна

будет оперативно реагировать на сообщения об очередной продаже алкоголя в стенах магазинов сети и предпринимать соответствующие меры», – излагают план действий «Наши».

дуктов питания, выбрав объектом атаки «Ашан». Активисты движения «Наши» попытались прорваться в головной офис «Ашана» в Москве на улице Красносельской. В результате произошла массовая драка. Активисты напали на пункт охраны и попытались ворваться в служебное помещение магазина, где расположен головной офис компании. По свидетельству очевидцев, в потасовке приняли участие порядка 50 человек от «Наших» и от 30 до 40 работников «Ашана». «Наши» уже давно конфликтуют с «Ашан». Однако после октябрьской драки в Москве движение то ли переключилось на «Магнит», то ли расширило фронт действий. «Наши» объявили о планах устроить акцию в одном из магазинов сети Сергея Галицкого. Активисты движения в Белгороде проведут контрольную закупку в одном из магазинов сети «Магнит». «В этих супермаркетах нередко беспрепятственно приобретают алкоголь несовершеннолетние», – утверждают «Наши». Организаторы уверены, что один из их подростков-активистов во время акции без проблем сможет приобрести горячительные напитки. «Сразу после проверки 10 активистов «Наших» разойдутся по магазину под видом

www.retail-news.ru

|9

НОВОСТИ

ПРОМСВЯЗЬБАНК ОТКРЫЛСЯ В КАЗАХСТАНЕ

Хроника

ПОКУПАТЕЛИ ВЫРУЧИЛИ «СВЯЗНОЙ» «Связной» обошел «Евросеть» по уровню выручки. К такому выводу пришла газета «Ведомости», изучив аудированный отчет голландской Euroset Holding, которой принадлежит 100% «Евросети». Согласно отчету, торговая сеть заработала 28,58 млрд рублей, увеличив выручку на 3,6%. Основной конкурент за тот же период заработал

29,33 млрд рублей. Выручка увеличилась на 26%, говорится в неаудированном отчете по МСФО. Стоит отметить, что по продаже телефонов (основному показателю) «Евросеть» остается первой, а президент компании Александр Малис не верит в 26%-ный рост конкурента. Он считает, что бизнес «Евросети» и «Связного» принципиально одинаковый.

Промсвязьбанк открыл представительство в г. Алматы, которое будет курировать вопросы оказания поддержки корпоративным клиентам банка по развитию сотрудничества с партнерами в Республике Казахстан, а также способствовать дальнейшему развитию межбанковского бизнеса с кредитными организациями Казахстана.

– Рынок Казахстана сегодня – один из самых приоритетных на территории СНГ. На протяжении 10 лет Промсвязьбанк успешно развивает межбанковское сотрудничество в этом регионе, обслуживая торговые потоки между Россией и Казахстаном, – отмечает вицепрезидент, директор департамента финансовых институтов

Хроника

МЕДЛЕННЕЕ ЕВРОПЫ Продукты питания в России с начала 2011 года дорожали медленнее, чем в Европе. За период с января по сентябрь официальный рост цен на продукты питания в России составил 0,8%, а в Европейском Союзе 1,4%. РФ помогла благоприятная обстановка с урожаем в текущем году. Начиная с июля цены на продукты в России только падали. На 4% за весь период. Рекордсменами выступили овощи, подешевевшие на 16%. По росту цен на товары и услуги в целом Россия и сейчас впереди Европы – 4,7% против 1,6%. До конца года отрыв может увеличиться еще больше. После нескольких недель нулевого роста в октябре, по данным Росстата, инфля-

10 |

ция снова начала разгоняться. Есть ощущение, что по росту цен соскучились прежде всего производители. Поставщики гречневой крупы начали уведомлять крупнейшие торговые сети о планируемом повышении цен. А в Екатеринбурге представители пищевой промышленности предупредили ритейлеров о росте цен на молочную и мясную продукцию на 8-14% с 1 ноября. Объяснения этого шага сводятся к следующему. Первое – с начала осени рубль заметно дешевеет, что ведет к росту рублевых цен на импорт. Таким образом, российские производители, взяв пример с импортеров, тоже повышают цены. Вторая причина в том, что они давно не повышали цены...

Хроника

УСТАЛ ПАДАТЬ Walmart может прервать девятиквартальный период спада продаж. Как пишет The Wall Street Journal, руководство крупнейшего мирового ритейлера заявило, что за последние три месяца показатели сопоставимых продаж компании в США показали рост.

– Примерно с мая месяца мы находимся в восходящем тренде, – сказал Билл Саймон, президент американского подразделения Walmart. Таким образом, Walmart может пре-

и международных рынков капиталов Промсвязьбанка Анна Беляева. На сегодняшний день региональная сеть Промсвязьбанка – это 260 точек продаж в крупных городах России, а также филиал и розничный офис на Кипре, представительства в Индии, Китае и на Украине. К концу 2012 года банк планирует увеличить сеть до 331 точки продаж. Справка: Промсвязьбанк занимает крупнейшую долю на рынке факторинга – 20% по итогам первого полугодия 2011 г (по данным АФК) и 2-е место в рэнкинге «Эксперт РА» среди банков по активности на рынке торгового финансирования и документарных операций по итогам 2010 года.

рвать период снижения продаж, длившийся целых девять кварталов. В этой новости есть несколько интересных моментов. Вопервых, завершение периода спада продаж – еще не состоявшийся, не отраженный в опубликованной отчетности факт. Пока это скорее вербальные интервенции, которые могут помочь котировкам компании на бирже. Во-вторых, улучшение показателей Walmart не равно улучшение показателей у всего американского сектора розничной торговли. Walmart в текущей ситуации обязан быть в лучшей форме, чем конкуренты. К тому же, как отмечает Wall Street Journal, руководство Walmart обеспокоено тем, что в целом потребительские настроения в США остаются подавленными в связи с напряженной обстановкой в сфере занятости.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Правила игры

У WALMART ПРОБЛЕМЫ В КИТАЕ Китай продолжает жесткую борьбу за строгое соблюдение законов ведения бизнеса иностранными ритейлерами на своей территории. После Carrefour досталось Walmart.

WalMart Stores Inc, оператору крупнейшей розничной сети в мире, было приказано прекратить операции в семи магазинах на юго-западе Китае, где местные власти расследуют случаи подделки этикеток на продуктах из свинины.

www.retail-news.ru

Walmart закрыла магазины в городе Чонгкинг, а некоторые сотрудники Walmart были задержаны по подозрению в мошенничестве. Власти Чонгкинга оштрафовали Walmart на 423 тыс. долларов. Торговая сеть обвинена в продаже 63547 килограммов мяса с поддельными этикетками – компания продавала генномодифицированную свинину, выдавая ее за натуральную, уточняет Bloomberg.

Как поспешил заявить Walmart, торговая сеть «сотрудничает со следствием». Позже число закрытых магазинов Walmart достигло 13, а число задержанных – 27 человек. Глава сети в Китае ушел в отставку.

Walmart имеет в Китае 329 магазинов и 107 тыс. сотрудников. Ежегодная выручка компании в этой стране составляет 7,5 млрд долларов. Напомним, ранее за манипуляции с ценами и скид-

ками на различные товары, вводящие в заблуждение покупателей, в том числе завышение изначальной стоимости товара на ценнике со скидкой, крупными штрафами облагался французский Carrefour. Власти Китая крайне пристально следят за бизнесом транснациональных ритейлеров в своей стране. В частности, за ценовой политикой компаний, пытаясь не допустить разгона инфляции.

| 11

НОВОСТИ

Хроника

IPHONE 4S КАК IPHONE 5 Потребители готовы покупать iPhone 4S как iPnone 5, но Apple ведет слишком консервативную политику продаж. Для мировой торговли одной из самых любопытных новостей в октябре стал выход новой версии iPhone – iPhone 4S. Сразу после премьеры царило всеобщее разочарование. Ожидался iPhone 5, а публике продемонстрировали лишь модифицированный вариант прежней модели. Котировки Apple на NASDAQ снизились. Однако после оглашения первых цифр по предзаказам, а также репортажей о многодневных очередях за новинкой и самом старте продаж стало ясно, что потребители готовы раскупать iPhone 4S как iPhone 5. Одна проблема – Apple не готова извлекать полновесную прибыль из этой новости. По-

литика компании в отношении развивающихся и даже некоторых развитых рынков выглядит странной и неповоротливой. На старте продаж, когда за новым девайсом в мегаполисах выстраиваются гигантские очереди, импульсивный спрос зашкаливает, Apple могла бы увеличить капитализацию гораздо больше, чем происходит в реальности. География стран на старте продаж iPhone 4S была лишь чуть шире, по сравнению с iPhone 4. Предыдущая версия гаджета Apple продавалась с первого дня в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, последняя в тех же странах плюс Канаде и Австралии. Лишь через 2 недели после продаж первых трубок, 28 октября, iPhone 4S стал доступен еще в 22 странах. В России продажи телефона не начались и не известно, нач-

нутся ли до высокого сезона под Новый год. Сейчас цена на «серые» iPhone на местном рынке достигает 100 тыс. рублей. Подобное многомесячное отставание случалось и с пре-

дыдущими версиями. Именно позднее появление телефона помимо высокой цены является причиной не достаточно успешных продаж iPhone в России.

«АЗБУКА ВКУСА» ПЕРЕШЛА НА ЭКОПАКЕТЫ Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса» всерьез обеспокоена проблемами экологии страны. И в связи с этим начала реализацию масштабной программы по переходу на биоразлагаемую тару и упаковку своих продуктов. Теперь все товары в «Азбуке Вкуса» будут упаковываться только в биоразлагаемые пакеты, которые, кстати, будут бесплатными. В компании подсчитали, что за 1 год покупатели 43 супермаркетов «Азбуки Вкуса» уносят свои покупки в 18 миллионах пакетов, которые при отсутствии в Москве и Московской области ор-

12 |

ганизованного раздельного сбора мусора представляют очевидную экологическую угрозу. Новые пакеты, не уступающие старым по объёму и прочности, являются окси-биоразлагаемыми и произведены с использованием добавки «d2w». Эта добавка при взаимодействии с кислородом становится катализатором реакции разрушения и окисления углеродных связей в молекулах полимера через «запрограммированный» период времени. В процессе разложения не выделяется метан. Добавка «d2w», используемая в биоразлагаемых экопакетах «Азбуки Вкуса», разработана в Вели-

кобритании, имеет не только обязательные европейские сертификаты соответствия, но и одобрена Главным государственным санитарным врачом Москвы. Производители экопакетов для «Азбуки Вкуса» – крупные отечественные компании. Введение в оборот экологически-дружелюбных пакетов является первым шагом реализации относительно нового для «Азбуки Вкуса» направления корпоративной социальной ответственности. В качестве следующих шагов по экологизации тары и упаковки, используемой в сети, «Азбука Вкуса» намерена расширить линейку собственных

крафт-пакетов различных форматов и экологическибезвредных джутовых сумок. В компании активно рассматривают варианты полного отказа от пластиковых лотков и полиэтиленовой плёнки при упаковке продукции, в том числе и выпускаемой под частной маркой «Азбука Вкуса». Разрабатывается программа «Зелёная Азбука», подразумевающая введение раздельного сбора мусора, комплексных систем энергосбережения, системы утилизации ртутных ламп, а также использование в супермаркетах и центральном офисе бумаги, изготовленной только из вторичного сырья.

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

САММИТ «ТОРГОВЛЯ В РОССИИ»:

ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА Борьба за качество продукции и контроль над ним со стороны государства – эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых на XVII Саммите Владельцев «Торговля в России», организованным Национальной Торговой Ассоциацией. Собственники и топ-менеджеры розничных сетей, представители власти и аналитики обсуждали насущные проблемы отрасли. А их было немало. Что такое качество? В интересную и острую дискуссию вылилось обсуждение качества продукции, поставляемой сегодня в розничные сети. Не секрет, что многие производители идут на любые меры, чтобы удешевить свою продукцию. И в первую очередь от этого страдает качество.

– Мы решили провести экспертизу сливочного масла, чтобы посмотреть какого качества продукция сегодня лежит на полках магазинов. Так вот, ни в одном из 10 представленных образцов масла не было сливок, – возмущается председатель общественного совета при Минсельхозе, председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко. – Нередко состав, указанный на упаковке продукта, просто не совпадает с действительностью. И если это выявляется, то сегодня в лучшем случае конфискуют товар и обязывают поставщика выплатить символический штраф. Наше объединение и общественный совет при Минсельхозе будет ставить вопрос об ужесточении КоАП в этой части. Необходимо продолжать работу над техническими регламентами. Поддержали Даниленко и другие участники сессии. По словам представителя Федеральной Антимонопольной службы Тимофея Нижегородцева, снижение качества продукции происходит зача-

14 |

стую из-за того, что сети давят на производителей, заставляя уменьшать закупочную цену товара. Но какие бы отношения не были у розницы с поставщиками, в любом случае необходимо менять систему надзора за оборотом пищевых продуктов.

– Это вопрос техрегламентов и суровых санкций за их невыполнение, – пояснил Нижегородцев. – Причем требования к качеству имеют прямое отношение к самочувствию сельского хозяйства, как от-

расли. Если бы в техрегламентах было указано, что при изготовлении выпечки необходимо использовать яйцо, а не чтото другое, то и потребление яйца бы выросло. А оно сегодня падает, хотя потребление хлебобулочных изделий растет.

– Сегодня нет определения – что такое качество. Каждый понимает это посвоему, – считает управляющий партнер Management Development Group, владелец нескольких розничных сетей Дмитрий Потапенко. – Не понятно, по каким критериям определять это самое качество и в чем измерять. Участники дискуссии пришли к мнению, что в качестве меры по улучшению ситуации было бы возвращение ГОСТов либо рыночный контроль качества продукции через создание неких стандартов качества (СТО) и отраслевых стандартов (ОСТ) добросовестными производителями, их объединениями.

— Если использовать ГОСТы, то 98% производителей просто закроются из-за неплатежеспособности большинства потребителей, – считает председатель правления «Руспродсоюза» Максим Протасов.

– Не каждый у нас в стране способен заплатить за колбасу из натурального мяса. Другое дело, что человек должен делать осознанный выбор. И состав на упаковке должен соответствовать тому, что нахо-

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

дится внутри. А потребитель будет выбирать продукт по карману. Из чего бы ни была изготовлена колбаса – из 100% мяса или с содержанием сои – она должна быть качественной.

Мелкая розница под угрозой Трендом в краткосрочной перспективе, по мнению участников Саммита станет вытеснение торговыми сетями мелкой розницы.

— Предпринимателям уже сейчас нужно подумать о фирменной специализации, – заявил директор департамента госрегулирования внутренней торговли Минпромторга Олег Сазанов. – Хотя мы пока далеки от уровня обеспеченности населения гипермаркетами и супермаркетами по сравнению со странами Восточной Европы. Так что сегодня риска исчезновения мелких магазинчиков и палаток пока нет. Однако их трансформация неизбежна. Дмитрий Потапенко, в свою очередь высказался резко по этому поводу.

– Несмотря на то, что закон о торговле провозглашает равенство всех форматов торговли, число маленьких магазинов в Москве падает, как и число мелких торговцев. Производители в свою очередь тоже молчат. Зато через пару лет, когда на рынке останется лишь 5-6 "точек входа", будут топтаться и давиться в узком горлышке розничных сетей. Прозвучала на Саммите тема экспан-

ЛУЧШИЕ В РОЗНИЦЕ В рамках Саммита Национальная Торговая Ассоциация и Международная информационная Группа «Интерфакс» организовали совместный информационный проект – исследование 15 крупнейших торговых розничных компаний на основании ключевых показателей операционной деятельности. В исследовании были использованы данные продуктов группы «Интерфакс» – систем СПАРК и СКАН. На основе этих данных был сформирован рейтинг, победители которого стали обладателями премии Best Retail – высшей профессиональной награды страны, которая вручается лучшим розничным сетям, работающим на российском рынке. Победителями премии Best Retail были признаны: • Крупнейшая торговая сеть по объёму продаж – X5 Retail Group • Крупнейшая торговая сеть по объёму чистой прибыли – «Магнит» • Крупнейшая торговая сеть по рентабельности по EBITDA – «О’Кей» • Крупнейшая торговая сеть по норме чистой прибыли и по рентабельности активов – Metro Cash & Carry • Крупнейшая непродуктовая торговая сеть по рентабельности по EBITDA «Евросеть» • Крупнейшая непродуктовая торговая сеть по норме чистой прибыли – «Евросеть» • Крупнейшая непродуктовая торговая сеть по рентабельности активов – ГК «Спортмастер» Крупнейшие торговые сети по цитируемости в СМИ: I. X5 Retail Group II. Auchan Group III. «Седьмой континент»

сии в регионы. Участники, владельцы и директора сетей, рассказали о возможностях и опасностях расширения бизнеса вглубь страны. Об особенностях работы с местными производителями, о сложностях с логистикой, о проблемах с торговой недвижимостью «на местах».

В работе Саммита приняли участие представители торговых сетей: Х5 Retail Group, «Магнит», «Эльдорадо», «Дикси», Auchan, Metro Cash & Carry, «Евросеть», ГК «Связной», Media-Saturn Russia, Ozon. ru, Finn Flare, «36,6», «Кенгуру» и многие другие.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ XVII САММИТА «ТОРГОВЛЯ В РОССИИ»:

www.retail-news.ru

| 15

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Холодильная установка магазина

1–2 витрины

3–6 витрин

Централь

Индивидуальный агрегат

ECOSTAR

Централь

Индивидуальный агрегат

ECOSTAR

Стоимость

*

***

*

**

*

***

Безопасность продуктов

**

*

***

**

*

***

Шум

***

*

**

***

*

**

Свежесть продуктов

*

*

***

*

*

***

Занимаемая площадь

*

**

***

*

**

***

Энергопотребление

**

*

***

**

*

***

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТМ В прошлые рождественские праздники многие ритейлеры почувствовали горький привкус обманутых ожиданий: бурный прирост продаж наблюдали далеко не все. Например, по прошлогодним данным в декабре 2010 выручка сети «Магнит» по сравнению с ноябрем того же года выросла на 32,34%. Казалось бы, и это неплохо, но ведь декабрь 2009 года все же принес на 1,46% больше. По ожиданиям самих ритейлеров предстоящий Новый год тоже вряд ли удивит резкими темпами роста. Эксперты считают, что рынок хоть и продолжит восстанавливаться, но происходить это будет довольно умеренно.

18 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Для многих торговых сетей более показателен прирост выручки не в сравнении с предыдущим месяцем, а в сравнении с тем же месяцем прошлого года. На это, например, в том числе ориентируется компания Metro Cash & Carry, представители которой в прошлом году заявляли, что праздничный сезон 2010 года оказался для них довольно успешным. По данным, озвученным компанией, предновогодний всплеск в декабре составил 10-12% по сравнению с прошлым годом, в первую неделю января — 17%. По информации исследовательских компаний затраты домохозяйств только на повседневное потребление в новогоднюю неделю из года в год увеличиваются до 18%. Правда, не стоит забывать, что в этой цифре скрыто и подорожание продуктов из-за инфляции. Однако, несмотря на позицию скептиков, некоторые эксперты рынка настроены позитивно. Например, старший аналитик по потребительскому рынку сектора ТКБ Капитал Наталья Колупаева на одном из торговых форумов, прошедших в Москве, озвучила, что по прогнозам их компании

www.retail-news.ru

расходы на продукты питания к 2020 году удвоятся. Ритейлеры ждут роста продаж как манну небесную, поэтому в борьбе за покупателя пробуют различные способы. Один из проверенных и хорошо себя зарекомендовавших – товары собственной торговой марки.

Украшать или не украшать?

Private Label – одна из удачных находок ритейлеров. Сегодня многие покупатели предпочитают приобретать именно продукцию СТМ. При условии равного качества разница в цене продукции собственной торговой марки и брендированного товара порой бывает очень большой. В России доля СТМ в ассортименте ритейлеров на порядок ниже, чем в большинстве стран мира. Отчасти это можно объяснить тем, что в нашей стране такое явление появилось сравнительно недавно – лишь в 2001 году, а приверженность россиян к брендированным продуктам все еще очень велика. Учитывая тренд последних лет, озвученный компанией Nielsen, – переключение покупателя с премиального сегмента на

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТОВАРА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (подготовлено по материалам «Росбизнесконсалтинг»).

Дата выпуска ФАКТОРЫ ВЫБОРА

Предпраздничные расклады

Нравится вкус Польза для здоровья Состав и индредиенты Цена Страна-производитель Известность торговой марки

среднеценовой и низкоценовой сегменты – расширение к Новогодним праздникам ассортиментной линейки продуктами Private Label кажется очень разумным шагом. Действительно, есть ли смысл переплачивать за горошек и майонез известной марки для приготовления пресловутого Оливье? И сразу возникает второй вопрос – если покупателя устраивает цена и качество товаров СТМ,

| 19

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

МНЕНИЕ

Светлана Витковская, руководитель отдела по связям с общественностью Х5 Retail Group Что касается новогодних продаж, спрос на продукты питания повышается за неделю до Нового года. Мы всегда активно готовимся к новогодним праздникам и придумываем различные акции с товарами, пользующимися наибольшим спросом: шампанское, конфеты и т д. Кроме того, в наших сетях появляется много различных подарочных непродуктовых наборов, интерес к которым появляется уже за месяц до праздника. Уже сейчас проводится тендер на закупку живых новогодних елок. Примерно в двадцатых числах декабря мы ожидаем появления срубленных елей из Бельгии, а также прогнозируем хороший спрос на елочки в горшках, которые будут разной высоты от 30 до 70 см. Покупатели также смогут приобрести одно из самых популярных рождественских растений – Пуансеттию, известная многим как Рождественская звезда

ладных конфет, – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью Х5 Retail Group Светлана Витковская.

– Это в первую очередь Шарлиз (суфле, нуга и плиточный шоколад) и традиционные любимые покупателями вкусы – «Ласточкина песенка», «Мишка-сладкоежка» и «Цитрончик». Конечно, никто не будет спорить с тем, что в преддверии новогоднего бума было бы фатальной ошибкой оставить кондитерские изделия без ярких праздничных оберток. Разработчики дизайна торговых марок, в первую очередь, учитывают то, что эти товары должны создавать особую волшебную атмосферу праздника. И самое главное, приносить радость: родителям и детям, приобретающим подарки для себя и гостей. Кстати, последняя праздничная новинка кондитерской отрасли – 3D-обертка шоколадных конфет. Добиться такого эффекта специалистам ведущей кондитерской фабрики удалось благодаря использованию европейской голографической упаковки. Ее особенность в том, что на свету — неважно, солнечные ли это лучи или люминесцентные лампы в магазине, — такая упаковка сверкает и переливается, словно она инкрустирована тысячами бриллиантов. Можно с уверенностью сказать, что конфеты в такой обертке не потеряются на полке магазина среди другой блестящей продукции конкурентов. Подобную закономерность еще в XIX веке подметил наследник гениальной русской династии кондитеров Алексей Абрикосов. «Абрикосовская» упаковка была настолько удивительна, что становилась предметом коллекционирования.

И, наконец, именно ему мы обязаны появлением неизменных новогодних подарков для детворы – обернутых в фольгу шоколадных зайцев и Дедов Морозов.

Атрибут праздника – алкогольная продукция А вот насчет алкоголя можно поразмышлять, ведь это достаточно специфический продукт. Повлияет ли как-то на потребительскую приверженность одного продукта пару еловых веточек на этикетке конкурирующего? Если человек привык покупать на Новый год «Советское шампанское», то вряд ли он сделает выбор в пользу марки «Надежда», даже если ее этикетка будет воплощать праздничные надежды всего человечества. Некоторые производители не просто разрабатывают красочный дизайн упаковки, но и идут гораздо дальше – выпускают товар, предназначенный для продаж исключительно в новогодние дни. Например, пивоваренный завод «Вена» ежегодно выпускает Tuborg Christmas Brew в праздничной рождественской упаковке. В России «Балтика» долгое время выпускала к Новому году пиво с праздничными этикетками, а с 2003 года наладила выпуск зимнего сорта темного пива «Балтика Новогоднее». Все больше ритейлеров налаживают выпуск пива под собственной торговой маркой. Так, к Новому году будет запущен совместный проект между российским производителем напитков ОАО «Дека» и ГК «Дикси» по производству пива под собственной торговой маркой сети. Кстати, «Дека» уже имеет опыт производства СТМ для ведущих ритейлеров. В частно-

то нужно ли вкладывать дополнительные средства в новогоднее оформление упаковки данных товаров?

В Новый год с 3D упаковкой Покупатели признаются, что для них упаковка — это не только средство для сохранения свежести продукта. Она еще создает определенное настроение при покупке товара. По словам потребителей, яркое оформление вызывает в их памяти образ конфетти или елочных игрушек. Именно такие воспоминания о праздниках из детства зачастую и делают нас счастливыми.

– Мы планируем порадовать покупателей большим выбором развесных шоко-

20 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

сти, производит квас: «Пять плюсов» для магазинов Х5 Retail Group, «О!» для «Ашана», «Квас» для «Магнита», «365 дней» для «Ленты», «Хлебородов» для «Дикси», «О"Кей» для одноименной сети и др. Этой зимой в ассортименте СТМ магазинов Х5 появится французское шампанское, которое будет импортироваться эксклюзивно для Х5 из региона Champagne. Об этом нам рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Х5 Retail Group Светлана Витковская. Традиционно на полках будет немецкий глинтвейн, появится линейка горьких и сладких настоек и бальзамов, будет расширен ассортимент коньяков. Еще одна алкогольная новинка, которую Х5 постарается выставить на полки магазинов к Новому году – сливочные ликеры под собственной торговой маркой – Monte crème и Misty Valleys. Выкладка новогодних товаров способна окружить покупателей магическим настроением праздника ничуть не хуже, чем украшение магазина мишурой и яркой иллюминацией. Поэтому торговые сети стараются к декабрю придать продукции собственного производства необычный вид, напоминающий о празднике. Даже если у товара нет упаковки, для которой можно разработать уникальный дизайн, продавцы могут использовать этикетки с новогодней символикой – для салатов, полуфабрикатов, кулинарии и тортов. Для товаров, имеющих непосредственное отношение к новогоднему ассортименту, специалисты рекомендуют палетную выкладку. Это особенно эффективно с конфетами, подарочными наборами, спиртными напитками, кофе.

Внимание к деталям Специальный праздничный дизайн – дело затратное, поэтому позволить себе такое могут далеко не все ритейлеры. Ведь просто нарисовать снежинки по периметру уже существующей этикетки – очень рисковая затея. Если упаковка окажется неудачной, то нереализованный товар, упакованный в обертку со снежинками, может лежать на складе до следующего Нового года. Или, когда закончится срок годности, вместе с праздничной упаковкой отправиться в утилизацию. Если у Вас недостаточно средств на то, чтобы разработать для товаров Private Label презентабельный новогодний дизайн, попробуйте поднять настроение покупателю другими способами. Например,

www.retail-news.ru

КАК ВЫ, РИТЕЙЛЕРЫ, ГОТОВИТЕСЬ К НОВОГОДНЕМУ СПРОСУ? На сколько, по вашим прогнозам, вырастет объем продаж в период Новогодних праздников? А) 5-15% Б) 15-25% В) 25-35% Г) более 35%

30% 50% 15% 5%

На что в первую очередь Вы будете делать основное усилие в ноябре-декабре? А) интересные акции для покупателей Б) рекламные кампании В) товарное насыщение рынка Г) удобный для покупателей график работы магазинов

30% 60% 10% 0%

Какие категории товара по вашим наблюдениям самые продаваемые? А) Фреш Б) кондитерские изделия В) алкоголь Г) мясные и рыбные деликатесы

20% 40% 30% 10%

Сети расширяют ассортимент, главным образом деликатесную и подарочно-сувенирную продукцию, за счет: А) увеличения объемов работы с имеющимися поставщиками Б) за счет облачения имеющихся собственных торговых марок в новогоднюю упаковку В) поиска новых поставщиков Г) разработки новых видов продукции собственных торговых марок

60% 5% 30% 5% Источник: TORGRUS.COM

с помощью бесплатных пакетов для гостей вашего магазина, добавив фразу поздравления с Новым годом. Или приурочьте к празднику выпуск корпоративной газеты, в которой расскажите о скидках, приметах предстоящего года и новыми рецептами к новогоднему столу, как это делает торговая сеть SPAR. Кстати, если Вы планируете ввести в ассортимент своего магазина новый товар собственной торговой марки, учтите, что рождественские праздники – идеальное время для этого. Ведь за короткий срок с продуктом познакомится максимальное количество покупателей. В любом случае, будет ли дизайн упаковки приурочен к предстоящим праздникам, или будет существовать долгое время, для стабильных продаж ритейлеру нужно постараться вложить в этикетку всю информацию о своем бренде. Можно таким

образом рассказать об истории компании, накопленном опыте, позиционировании, о заботе, которую ритейлер хочет проявить по отношению к покупателям, о выгодном отличии своего продукта от продукта конкурента. Только в этом случае получится не просто яркая открытка, а обертка, раскрывающая ценность бренда. Оксана ХАРИТОНОВА

| 21

NEWS & TECHNOLOGIES №10

октябрь 2011 (152)

NEWS & TECHNOLOGIES

ТОП 15

DzȘțȗȕȍȑȠȐȍ ȚȖȘȋȖȊȣȍ șȍȚȐ

DzȚȖ ȊȣȉȐȓșȧ Ȋ ȓȐȌȍȘȣ ȘȍȑȚȐȕȋȈ? ș. 16

.

.

.

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

ЧУМОВЫЕ СВИНЬИ В Курской области введен карантин по африканской чуме свиней, который будет действовать до конца ноября. Причиной такой меры стало обнаружение вируса в одном из подворий Курска. Специалисты предполагают, что свиньи подцепили чуму после того, как поели арбузов, привезенных с юга России. Как сообщает подробности ИА REGNUM, у одной из горожанок одна за другой начали погибать свиньи. Женщина забила тревогу. Пробы мяса отправили в ветеринарную лабораторию, где выявили наличие вируса африканской чумы. Выяснилось, что хозяйка кормила своих животных арбузами, завезенными с юга России, где это заболевание было зарегистрировано в начале нынешнего года.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС, туши свиней были сожжены, на местах проведена профилактическая дезинфекция. В данный момент на территории Курска в частных подворьях имеется более 350 голов свиней. Областные и городские власти не исключают, что придется изымать животных и с близлежащих подворий. В связи с этим предусмотрены компенсационные выплаты населению. Ветеринарные служб ведут постоянное наблюдение не только в очаге заражения, но и в радиусе 5 км от него. Тщательные меры предосторожности приняты на крупных свиноводческих комплексах, фермерских хозяйствах, личных подворьях в ряде районов области.

КОМПАНИЯ UNILEVER КУПИЛА INGMAN В октябре компания Unilever объявила о покупке Ingman Ice Cream. Планируется, что данное приобретение упрочит конкурентные преимущества Unilever в сегменте мороженого и дополнит уже существующую линейку продукции Unilever, состоящую из таких брендов, как Magnum, Cornetto и Carte d´Or. – Мороженое является стратегически важной кате-

28 |

горией и ведущей составляющей роста компании Unilever. Бренды Ingman пользуются большой популярностью у потребителей, обладают значительным потенциалом для дальнейшего роста и идеально соответствуют нашему существующему бизнесу мороженого, – говорит директор по корпоративным отношениям, член Совета директоров Unilever в регионе Северная Африка, Ближний Восток, Турция, Израиль, Рос-

сия, Украина, Беларусь Ирина Бахтина. Сделка подлежит обязательному одобрению со стороны регулирующих органов. Данный процесс планируется к завершению в начале 2012 года. Справка: В группе компанй Ingman работают около 700 сотрудников на 4 фабриках (в Швеции, Финляндии, Литве и Беларуси). Производственный центр, расположенный в Гомеле (Бе-

ларусь), включает в себя фабрику по производству мороженого и склад хранения. На его обслуживании занято 189 сотрудников. Торговые марки, выпускаемые гомельской фабрикой, такие как «Ай-С», «Яттис» и «Лакомка», хорошо известны по всей стране и в настоящее время занимают порядка 10% местного рынка мороженого. Общий объем продаж компании в 2010 году составил 70 млн. евро.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

КОНСЕРВАЦИЯ:

переход с домашней на магазинную Если раньше основными конкурентами производителей плодоовощной консервации были сами потребители, заготавливавшие соленья и варенья в домашних условиях, то сейчас ими стали СТМ розничных сетей. Причина этой смены на поверхности – большая нехватка времени у людей, особенно живущих в больших городах. Собственно, она является и основной причиной роста рынка.

30 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Российский рынок овощной, плодовоягодной и грибной продукции растет – это отмечают все эксперты. Даже несмотря на кризис, во время которого, конечно же, пострадали многие производители. Сейчас рынок восстанавливается и продолжает набирать обороты. По данным аналитической компании IndexBox, объем предложения консервированных овощей в 2010 году вырос на 11% по сравнению с 2009 годом. По оценкам компании «Коррадо Сейлз & Маркетинг», емкость сектора овощной, фруктово-ягодной и грибной консервации по состоянию на 2010 год в натуральном выражении составила 660 тыс. т, в стоимостном выражении – $2,42,5 млрд (в розничных ценах).

– Рынок в 2010 году вырос примерно на 3% в натуральном выражении по сравнению с 2009 годом, но еще не вернулся на уровень 2008 года, – считает директор по маркетингу компании «Коррадо Сейлз & Маркетинг» Алексей Андреев. По мнению начальника отдела маркетинга ТМ «Пиканта» Дарьи Бакушиной, в России в 2010 году потребление составило порядка 560 тыс. т. Как показывает исследование BusinesStat, в 2010 году натуральный объем продаж овощных консервов достиг 906 тыс. т, плодовых и ягодных консервов – вырос до 1050,8 тыс. т, причем емкость рынка продукции этого сегмента в то же году составила 2,9 млн т. «Анализ рынка овощных консервов в России», подготовленный BusinesStat, подтверждает положительную тенденцию на рынке овощной и плодово-ягодной консервации за последние несколько лет. Объем продаж всей консервированной продукции увеличился с 2,9 млн т в 2006 году до 3 млн т в 2010 году. Причем, по данным на 2010 год, 35% от общего объема составляет доля продаж овощных консервов, 34,5% – плодово ягодных, 12% – молочных. Наименьшие показатели у консервированной продукции из мяса, рыбы и морепродуктов. Как отмечает директор департамента продаж компании «Эрконпродукт» Александр Ивашкин, в категории плодоовощная консервация самыми популярными SKU остаются все те же: это консервированные зеленый горошек и кукуруза. Их доля в общем объеме овощной консервации составляет около 70%. Данные агентства DISCOVERY Research Group за 2010 год также это подтверждают: наиболее востребованными консервированными овощами по-

www.retail-news.ru

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ ПЛОДООВОЩНОЙ КОНСЕРВАЦИИ, 2010 ГОД.

МАСЛИНЫ И ОЛИВКИ

ГРИБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ

4%

9% ФРУКТОВОЯГОДНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ

ЗЕРНОБОБОВЫЕ

37%

15% САЛАТЫ, ЗАКУСКИ И ИКРЫ

16%

МАРИНАДЫ

19%

Источник: Компания «Коррадо»

прежнему являются зеленый горошек (29%), кукуруза (22%), огурцы (10%) и помидоры (5%). Самыми высокими темпами, по данным BusinesStat, вырос сегмент плодовой и ягодной консервации: на 81% за 4 года. Большое влияние на его увеличение оказывает расширение ассортимента в рознице. Более того, по прогнозам аналитиков, с 2011 года розничные продажи овощных и плодово ягодных консервов будут увеличиваться. В 2015 году объем продаж продукции этого сегмента должен составить 3,4 млн тонн.

– Эксперты прогнозируют рост потребления овощных консервов в 2012 году на 25%, – отмечает Дарья Бакушина. Это уже подтверждают данные IndexBox: по результатам первого квартала 2011 года, прирост российского производства овощной консервации по отношению к аналогичному периоду 2010 года составил 9%.

| 31

РЫНКИ/ОБЗОР

МНЕНИЕ

Дарья Бакушина, начальник отдела маркетинга ТМ «Пиканта» Наиболее востребованными сегментами являются горох и кукуруза, за ними фасоль и огурцы. При этом перспективным сегментом, на мой взгляд, является фасоль, так как именно этот рынок растет. Увеличились продажи в верхнем ценовом сегменте, потребитель больше внимания уделяет вкусу и качеству консервной продукции. Если учитывать опыт европейский стран, то должно вырасти число продуктов в картонной упаковке.

Ценовое ускорение Несмотря на это, мы до сих пор не догнали Европу в масштабах потребления консервированной продукции.

– В России потребление составляет 4 кг консервированных овощей в год, в Европе 10-16 кг, – рассказывает Дарья Бакушина. По мнению Алексея Андреева, основное отличие нашего рынка от европейского состоит в том, что в России преимущественно представлена продукция массового и достаточно универсального потребления.

– В Европе же можно наблюдать тенденцию выпуска, кроме массовых продуктов, еще и те, что направленны на узкий целевой сегмент и предназначенных для вполне определенной ситуации. Например, конфитюр для намазывания на конкретный вид сыра, – поясняет эксперт. Кроме того, рост, который вроде бы существенный, на самом деле таков лишь в стоимостном выражении. И связано это не с увеличением спроса на дорогую продукцию, как можно было бы предположить при стандартном развитии рынка, а с инфляцией. Как отмечают эксперты BusinesStat, стоимостной объем продаж овощных консервов в

32 |

2006-2010 гг. рос темпами, намного опережающими рост рынка в натуральном выражении, и это было обусловлено быстрым ростом цен на овощную консервацию: с 2006 по 2010 гг. средняя цена 1 кг овощных консервов выросла на 50% – с 89 руб. до 134 руб. В итоге стоимостной объем рынка овощной консервации в России вырос на 52% – с 80 млрд руб. до 122 млрд руб. По данным IndexBox, потребительские цены на овощную консервацию увеличивались вплоть до декабря 2009 года, когда они достигли максимума, и средняя цена составила 89,49 руб. за килограмм. После небольшого перерыва инфляция продолжилась. В первом квартале 2011 года цены впервые преодолели рубеж в 90 руб. за килограмм и составили 91,45 руб/кг в марте 2011 года. Рост стоимостного объема продаж плодовых и ягодных консервов, по оценке BusinesStat, также произошел быстрее увеличения объема рынка в натуральном выражении – и все по той же причине. С 2006 году средняя цена за 1 кг плодовых и ягодных консервов равнялась 132,4 руб. В 2010 году стоимость увеличилась на 54%, составив 204,1 руб.

Сеть – конкурент или партнер? Особенностью российского рынка овощной и плодово-ягодной консервации является то, что его участниками можно назвать и самих потребителей, ведь многие хозяйки предпочитают сами закатывать в банки варенья и соленья: помимо всегда актуальной дешевизны, еще одним аргументом для этого является и очевидная натуральность домашних заготовок. То есть, как ни парадоксально бы это звучало, конкурентами производителей консервов были и остаются сами потребители. Именно по этой причине объем продаж и емкость рынка различаются, причем иногда разительно.

– Данные по объему производства и объему продаж расходятся из-за домашнего производства, – подтверждает Дарья Бакушина. К примеру, по информации BusinesStat, в 2010 году при натуральном объеме продаж овощных консервов в 906 тыс. т емкость рынка составила 2,3 млн т. Такую разницу между объемом и емкостью рынка специалисты компании объясняют именно наличием натурального производства овощной консервации в России. То есть консервов, которые делаются из выращенных в частных домохозяйствах

РЫНКИ/ОБЗОР

МНЕНИЕ

Алексей Андреев, директор по маркетингу компании «Коррадо Сейлз & Маркетинг» На зернобобовые (горошек, кукуруза и фасоль) приходится 37% рынка плодоовощной консервации, на втором месте по значимости идет категория маринадов (томаты, огурцы, ассорти, маринованный перец) с 19%. Салаты, закуски и овощные икры занимают третье место – их доля составляет 16%. Наименее емкий сегмент рынка консервации – грибная консервация, она занимает всего 4%. Рынок можно охарактеризовать как достаточно консервативный, новые сегменты практически не развиваются. Для их развития в ближайшем будущем предпосылок тоже нет, хотя отдельные производители и предпринимают попытки запустить привычные продукты в новых форматах упаковки. Однако действительно прорывных инноваций на рынке не наблюдается.

34 |

овощей и которые не попадают в торговлю. Их ежегодный объем – примерно 1,4 млн т. Но, как отмечает Дарья Бакушина, современные домохозяйки вся чаще отказываются от домашних заготовок и покупают готовые консервы. «Так что потенциал для роста есть», – считает эксперт. Однако на смену домохозяйкам пришли собственные торговые марки сетей: они плотно заняли сегмент нижнеценовой продукции – поэтому производители не видят смысла делать консервы этого уровня.

– Наиболее перспективный сегмент на рынке консервации – средний ценовой,

так как в нижнем конкурировать с СТМ сетей очень сложно, – говорит Алексей Андреев. – С другой стороны, продукцию верхнего и премиального сегментов может позволить себе малая часть покупателей. А значительной части потребителей практически невозможно объяснить, почему они должны платить больше за столь простой продукт (в восприятии покупателя) как консервация. Таким образом, остается средний ценовой сегмент, продукцию которого могут позволить себе большинство россиян, и где уже играет определенную роль имидж бренда и знание марки потребителем. По мнению эксперта, именно в этом сегменте будут работать основное число компаний рынка в ближайшем будущем. С другой стороны, некоторые игроки видят для себя перспективы производства консервированных продуктов для СТМ различных сетей.

– Сетевые клиенты хотят иметь в ассортименте СТМ для того, чтобы больше зарабатывать и не конкурировать с брендами известных компаний, – рассказывает Александр Ивашкин. – Во многих компаниях это стало основным направлением развития, например «Х5 Ритейл Групп», где доля будет доведена до 50%. Поэтому, чтобы удержаться на полках основных федеральных сетей, необходимо идти в совместное ведение бизнеса и организацию производства. Вторая причина – общее вложение средств в развитие продаж продуктов под СТМ: со стороны производителя это полный производственный цикл создания про-

РЫНКИ/ОБЗОР

дукта, со стороны ритейлера – продажа и предоставление всего комплекса услуг для конечного покупателя. К тому же, на фоне затяжного экономического кризиса происходит переключение ряда потребителей на продукты СТМ.

Российская доля На российском рынке консервации очень велика доля импорта. Доля отечественного производства, соответственно, значительно ниже. По данным агентства DISCOVERY Research Group, опубликован-

36 |

ным в апреле 2011 года, в 2010 году объем производства плодоовощных консервов составил 5382286 тыс. усл. банок, тогда как в 2009 году он составил 6479650 тыс. усл. банок. Таким образом, был зафиксирован спад производства на 17%. За период январь – февраль 2011 г. объем производства составил 875742 тыс. усл. банок. Лидером по производству плодоовощных консервов в России является Центральный ФО, доля которого составляет 52% от общего объема. Следом идет Южный ФО – 23%. На долю прочих округов приходится 25%.

Среди регионов больше всего плодоовощных консервов производят Московская область (на первом месте), Краснодарский край и Волгоградская область. Но постепенно ситуация улучшается. Аналитики IndexBox считают, что российское производство овощной консервации характеризуется положительной динамикой: как уже отмечалось выше, в первые три месяца 2011 года прирост производства по отношению к первому кварталу 2010 года составил 9%. Более того, практически все аналитики считают, что спрос на консервы будет только расти – в том числе и на дорогую продукцию. Эксперты BusinesStat прогнозируют рост спроса на консервы с 2011 года. По прогнозу специалистов DISCOVERY Research Group, в ближайшие годы российский рынок овощных консервов будет увеличиваться примерно на 20% в год в денежном выражении. Они предполагают, что рынок будет расти за счет увеличения спроса на продукцию премиального сегмента в крупных городах и среднеценового – в регионах.

Все упаковано Игроки рынка убеждены, что в ближайшем будущем основные инновации на рынке будут происходить в упаковке (впрочем, как и сейчас).

РЫНКИ/ОБЗОР

– Успешно развивать сегмент консервации возможно только за счет появления новых инновационных видов упаковки, – убежден Александр Ивашкин. К примеру, по результатам исследования компании Euromonitor International, в секторе консервированных продуктов очень большой рост показало использование металлической упаковки с крышками easy open: за 2010 год их присутствие на рынке выросло на 12%. Производители переходят от стеклянной тары к жести и мягким упаковкам.

– Раньше мы производили фасоль гарнирную в стеклянных банках. В этом году расширили ассортимент и начали выпускать фасоль для салатов и супов в жестяных банках, – рассказывает Дарья Бакушина. Также ТМ «Пиканта» с ноября 2011 года представит итальянсике томаты : passata di pomodoro – протертая мякоть томатов 500г в упаковке тетра-брик, polpa di pomidoro– томаты резанные в томатном соке 400г в жести, pomodori pelati – томаты целые очищенные в томатном соке 400г в жести. Компания «Коррадо» предлагает испанские оливки под ТМ Vilanta в пластиковой упаковке.

– Пластиковая упаковка — новый формат тары для консервированных оливок, который выгодно отличается от привычных нам жестяных банок, – говорит Алексей Андреев. – Во-первых, прозрачные пластиковые пакеты позволяют продемонстрировать потребителю «товар лицом», чтобы люди могли визуально убедиться в качестве продукции. Второе конкурентное преимущество такой тары — ее легкость и гибкость, особенно это удобно при перевозке и хранении товаров. Транспортная упаковка оливок изготовлена из гофрокартона, выглядит презентабельно и отвечает требованиям стандарта SRP: содержит всю необходимую информацию о товаре и максимально удобна для выкладки на полку. Компания «Эрконпродукт» в 2011 году запустила овощные консервы «Фрау Марта» (горошек, кукуруза и фасоль) в упаковке Тетра-Рекарт.

– Эта упаковка обладает рядом преимуществ по сравнению с жестяной банкой, – отмечает Александр Ивашкин. – Ее удобно и безопасно открывать, она легкая, прочная и компактная. К тому же, она долго сохраняет свежесть продукта и занимает меньше места на полке.

www.retail-news.ru

Новинки на рынке появляются и благодаря расширению ассортимента – по большей части в премиальном сегменте. Так, компания «Коррадо» предлагает потребителям перуанские оливки и маслины под ТМ Corrado, выращенные в экологически чистом регионе Перу, с использованием в рецептуре южноамериканских специй. В линейке представлены: оливки с косточкой, без косточки в остром маринаде, фаршированные пикантным перцем и чесноком, фаршированные красным перцем и чесноком, микс из оливок и маслин в остром маринаде, маслины естественной зрелости. Другая «премьера» компании – «Пинджур» под ТМ La Corra, икра из сладкого перца и баклажанов, приготовленная по оригинальному сербскому рецепту.

– Следует отметить, что технология производства «Пинджур» La Corra позволяет полностью воспроизвести традиционную рецептуру этого продукта: свежие овощи запекаются на гриле, а затем измельчаются таким образом, чтобы ингредиенты блюда были узнаваемы, – рассказывает Алексей Андреев. Не обошлось здесь и без инноваций в упаковке: «Пинджур» La Corra представлен в оригинальной банке-«амфоре» с фирменным стикером (защитой от вскрытия), а покрывающая крышку бумажная «юбочка» призвана подчеркнуть премиальность продукта. Начало запуска премиальных новинок подтверждает прогнозы аналитиков, в том числе и прогноз Euromonitor International, предполагающий возвращение прежних объемов уже к 2012 году. Ведь упаковочная отрасль (в нее входит и рынок консервов) оказалась в числе тех немногих секторов рынка, которым кризис не нанес большого урона и даже открыл новые возможности. К тому же, по консолидированному мнению экспертов, низкая цена постепенно перестает быть основным фактором покупки продуктов потребителями, а нехватка свободного времени для самостоятельного приготовления еды (в том числе и домашней консервации) лишь увеличивается. Наталия КУЗНЕЦОВА

| 37

РЫНКИ/ОБЗОР

ЖИРНО НЕ БУДЕТ Несмотря на то, что сливочное масло постоянно дорожает, из всех видов желтых жиров (к которым относятся также спреды и маргарин) потребители все же предпочитают именно его. Хотя и популярность спредов постепенно растет. Самым популярным сегментом российского рынка желтых жиров является сливочное масло – традиционный для нашей страны продукт, в сегменте которого сделать что-то поистине новое очень непросто.

– Глобальных инноваций на рынке сливочного масла ожидать не приходится. Все новшества, в основном, связаны с разработкой усовершенствованных технологий либо с видами упаковки, – подтверждает директор по продажам компании «Молочный продукт» Павел Свиридов. Тем не менее, на протяжении долгих лет (а то и десятилетий) именно этот желтый жир есть, пожалуй, в каждом доме, причем

38 |

в числе продуктов первой необходимости. И даже появление в 90-х гг. прошлого века различных маргаринов и спредов, существенно более дешевых, не смогло отнять у него пальму первенства. Не получилось это сделать и у кризиса 2008 года.

В заложниках у инфляции Начиная с осени 2008 года, цены на сливочное масло растут. По данным Росстата, в 2009 1 кг масла стоил 178,39 руб., в 2010 году – уже 197,43 руб., а в первые 6 месяцев 2011 года цена выросла до 243,03 руб. Связано это, во-первых, с кризисом, подстегнувшим инфляцию в России, а во-вторых,

с острой нехваткой молока летом-осенью того же года (ведь сегмент сливочного масла напрямую зависит от количества и качества сырья).

– Производство сливочного масла сократилось с 258 тыс. т в 2008 году до 207 тыс. т в 2010 году, или на 20%, что связано в первую очередь с ростом цен на цельномолочное сырье, – подтверждает директор маркетингового центра «БеттА» Анна Абаева. Поэтому рынок последние годы рос в большей степени в денежном выражении. По данным Росстата, через розницу в 2009 году было продано животных масел на 104 521 329 тыс. руб., в 2010 – на 122 636 835

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2009

2010

2011 январь-июнь

Животные масла, тыс. руб.

104 521 329

122 636 835

62 414 092

Маргариновая продукция, тыс. руб.

28 799 557

30 937 403

15 419 173

Источник: Росстат

ОБЪЕМ ПРОДАЖ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РОССИИ 2009

2010

2011 январьиюнь

2011 прогноз

Животные масла, кг

585 914 732

621 166 158

256 816 409

556 435 552

Маргарин, кг

419 635 100

441 962 906

213 384 618

462 333 340

Источник: Росстат

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА МАСЛОЖИРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ, РУБЛЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2009

2010

2011 январь-июнь

Масло сливочное, кг

178,39

197,43

243,03

Маргарин, кг

68,63

70

72,26

Источник: Росстат

тыс. руб., а за первое полугодие 2011 года уже как минимум выполнило прошлогоднюю норму – 62 414 092 тыс. руб.

– Поскольку Росстат не дает показателей по розничной продаже отдельно сливочного масла, рассматривается показатель «животные масла», предполагается, что стоимость прочих животных масел сопоставима со сливочным, – комментирует показатели председатель совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха. Что касается физического объема, то есть вероятность, что в натуральном выражении сегмент сливочного масла в 2011 году не вырастет, а, напротив, упадет и вернется к показателям 2009 года. Так, по данным Росстат, в 2009 году объем рынка животных масел был 585 914 732 кг, в прошлом году он вырос до 621 166 158 кг, а в нынешнем, по прогнозам, составит 556 435 552 кг.

– Очевидно, что в 2010 году рынок вырос как в денежном, так и в стоимостном выражении. Однако данные за 1 полугодие 2011 года не позволяют сделать оптимистичный прогноз по продажам животного масла, что связано с резким ростом цен на данную продукцию, – считает Анастасия Птуха. – Если цены останутся на нынешнем уровне, то правильно будет говорить о росте сегмента масел в денежном выраже-

www.retail-news.ru

нии, но спаде объема продаж в натуральных показателях. Ситуация сложная, ее следует наблюдать в динамике.

Собрать все сливки Однако есть и другие мнения насчет перспектив рынка сливочного масла.

– Хотя в последнее время потребление сливочного масла немного сократилось, тем не менее, есть сегменты, в которых наблюдается положительная динамика, – говорит Павел Свиридов. – На данный момент самыми быстрорастущими и перспективными являются два сегмента – эконом и СТМ. Первый – из-за общей экономической ситуации в нашей стране. Не секрет, что при возникающей нестабильной ситуации потребители стремятся сократить свои расходы, и зачастую переходят на более доступные в ценовом отношении продукты. ы. При этом, конечно, стараются не снижать жать требования по качеству. Второй – из-за того, что многие крупные федеральные альные сети активно развивают сегмент нт СТМ по разным товарным категориям, риям, в том числе и по молочным продукдуктам. Подобного мнения насчет ценовых предпочтений россиян придерживаается и Анастасия Птуха: – Наиболее перспективным для сливоч-

ного масла является средний ценовой сегмент, для маргаринов – низкий ценовой. Маргарин является недорогой продукцией для низкообеспеченных слоев населения. Масло же пользуется спросом, однако не каждый потребитель может позволить себе покупку очень дорогого продукта. А дешевое масло вызывает опасения в «натуральности», – говорит эксперт. В пресс-службе компании «Валио» отмечают, что, следуя общеевропейскому тренду популярности натуральных продуктов, жители Северной Европы употрели Се бляют все больше сли сливочного масла. Аналогичная картина наблюдается огичная карти в России. данным компании ссии. Согласно данн Nielsen за 2010 ггод, российмасложиский рынок м продукции ровой проду оценивается примерно в 182 тыс. т. Сливоч-

| 39

РЫНКИ/ОБЗОР ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД 2010

2011

Животные масла, кг

6,0%

-10,4%

Маргарин, кг

5,3%

4,6%

Источник: Step by Step на основе данных Росстата

ное масло из них занимает долю 63%, спреды – 20%, маргарины – 17%. По сравнению с 2009 годом, емкость рынка масложировой продукции в натуральном выражении в 2010 году снизилась на 2% благодаря падению категорий спредов (-11,4% по сравнению с 2009 годом) и маргаринов (-4%). Единственной растущей категорией является сливочное масло (+4,6%). Если в перспективе не возникнет экономических факторов, которые могут повлиять на изменение потребления сливочного масла, то в ближайшие несколько лет, по мнению компании «Валио», тенденция роста емкости рынка этого продукта, скорее всего, сохранится. Более того, представители компании ожидают, что при отсутствии неожиданных изменений в краткосрочной перспективе динамичнее других будет развиваться сегмент премиум. Компания «Валио» традиционно является бесспорным лидером этого сегмента. Ее марки масла «Валио» и FIN в 2010 году заняли доли 63,3% и 22,3% в натуральном выражении соответственно (Nielsen). По данным компании TGI за 1 квартал 2011 года, знание и потребление масла «Валио» по всей России одно из самых высоких (33,7% и 11,4% соответственно), а лояльных потребителей больше, чем у всех остальных марок премиум-сегмента, в полтора раза (7,6% по всей России).

40 |

Вопрос доступности Однако за последние 5 лет маргарины и особенно спреды отвоевали себе часть внимания потребителей.

– Количество потребителей спреда в России в 2006-2010 гг. росло, во многом благодаря интенсивной рекламе и резкому расширению ассортимента в розничной торговле. Доля потребителей спредов в 2010 году составила 26,9% населения страны, – делится информацией Анна Абаева. Как отмечает эксперт, производители обладают технологиями для производства спреда, максимально соответствующего сливочному маслу по вкусовым и потребительским свойствам. При этом цены на спреды и маргарин в разы ниже, чем на сливочное масло. По информации маркетингового центра «БеттА», средняя цена продаж спреда по всем секторам рынка в 2006-2010 гг. выросла на 12,8% и достигла 83,1 руб. за кг. По данным Росстата, цена на маргариновую продукцию в 2010 году практически не изменилась по сравнению с годом 2009 (70 руб. против 68,63 руб. соответственно).

– В ближайшие годы ожидается появление спреда с более высокой, чем раньше, долей молочных жиров, что обеспечит дальнейший рост потребления, – убеждена Анна Абаева. Эксперт считает данную категорию самым перспективным сегментом на рынке желтых жиров.

– К сожалению, российское население сегодня – это люди со средним и низким доходом, и планка на масло по цене слишком высока для 70% населения. Масло – это продукт потребления на каждый день, поэтому стоимость одной единицы влияет на общий расход семьи на продукты питания в месяц. При учете, что пачка сливочного масла в среднем стоит 52 – 57 руб., а спреда 19 – 25 руб., то выбор покупателя очевиден. Разница при выборе конкретного наименования остается лишь в названии: некоторые продолжают покупать пачку со словом «масло» по цене спреда и верить, что это действительно масло, – говорит Анна Абаева. Итак, в общем и целом настроения потребителей понятны: те, у кого есть деньги, покупают качественное дорогое сливочное масло, те, у кого денег меньше, – либо маленькие пачки того же настоящего масла, либо спреды и маргарины.

Производственная история Что касается российского производства желтых жиров, то здесь однозначно лидируют спреды. По информации маркетингового центра «БеттА», на их долю приходится порядка 76%. В 2006-2010 гг. производство спредов в России выросло в три раза и в 2010 году составило 168,5 тыс. т.

– Производить сливочное масло в России сегодня экономически не выгодно и трудозатратно. В ближайшие

годы цены на масло будут расти, а объем производства падать. Российским переработчикам дешевле покупать масло в дотационных Белоруссии и Украине. Смешивать благодаря новой технологии небольшое количество настоящего сливочного масла с различными добавками растительного (или животного) происхождения. И выдавать полученный продукт за высококачественный и натуральный, а основной доход получать за фасовку в удобную и яркую этикетку, – рассуждает Анна Абаева. Именно по причине низкого производства сливочного масла на российском рынке так велико количество импортного продукта. Однако Павел Свиридов считает, что возможен позитивный сценарий и для отечественных производителей.

– Из-за нестабильности курса рубля импортные производители масла вынуждены будут поднять отпускные цены, и часть покупателей переключится на российские марки. Что, безусловно, положительно повлияет на российских производителей, – предполагает эксперт.

– Но это при условии, что у российских производителей не будет проблем с сырьем (сырым молоком), острая нехватка которого наблюдается периодически, к сожалению, не позволяя выйти на запланированный объем производства. Если говорить о рынке маргариновой продукции, то ее доля, как отмечает Анна

www.retail-news.ru

Абаева, составляет не более 10% от общего объема производства по группе.

– На начало 2011 года производством маргариновой продукции занималось 14 крупных и средних предприятий, – делится информацией эксперт. – Основные производственные мощности расположены в Центральном и Приволжском федеральном округе. Общий объем производства маргариновой продукции, по данным НО «Масложировой Союз России», в 2010 году составил 760 639,3 т, что на 7% больше, чем показатель предыдущего года.

Новые вкусы традиционного рынка Производители и аналитики выделяют несколько главных тенденций рынка. По мнению Анны Абаевой, объем рынка масложировой продукции будет увеличиваться за счет расширения ассортимента, выведения продуктов с добавками.

– Основное направление – это снижение калорийности продукта и переход к растительным жирам, диетическому или «постному» (на российский манер) маслу. На смену «масло ГОСТ» в ближайшее время придет масло бутербродное с уникальным выдуманным названием или с различными приставками: «био», «лайт», «ультра-легкое», «фитнес» и так далее, – уверена эксперт.

– Интересным направлением может стать производство масел и маргаринов с

различными вкусовыми добавками, поскольку в промышленном производстве находится только шоколадное масло, а интернет «пестрит» рецептами о том, как сделать масло с зеленью, с огурцами, специями, – считает Анастасия Птуха.

– Все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому, скорее всего, на рынок вернутся икорное масло, которое все помнят из советского прошлого, маргарин «Солнышко» с сахарным песком на завтрак и другие знакомые с детства вкусы, – дополняет Анна Абаева. – Кстати, особое внимание в российском производстве уже уделяется детям (ТМ «Вкусняшка», «Тема»), и в производстве масложировой продукции этот сегмент будет постепенно оформляться в отдельную группу – с витаминами, особо нежное, высший сорт.

– Развивается новое направление – маргарины для конкретных целей, например, маргарин для песочного теста, маргарин для крема, маргарин для слоеного теста, – говорит Анастасия Птуха. Эксперт также отмечает, что в целом средняя частота потребления маргариновой продукции и сливочного масла с каждым годом немного снижается. При росте благосостояния потребители переходят на… натуральное растительное масло. Однако говорить о стагнации рассматриваемого рынка, по ее мнению, еще слишком рано. Наталия КУЗНЕЦОВА

| 41

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

СЫР С ДЫМКОМ

ЧАЙ ИЗ СОКА ЛИСТЬЕВ С осени 2011 года в производстве Lipton Yellow Label Tea применяется инновационный подход — новейшая технология отжима сока чайных листьев, в которой заключается секрет создания чая. При обычном способе производства чай теряет часть вкусовых оттенков и ароматических характеристик. Специалисты Lipton разработали принципиально новую технологию: уже через несколько часов после сбора из чайных листочков отжимается натуральный сок, который позже добавляется к обработанным листьям перед их высушиванием. Полученный таким образом чай, сохраняющий максимум вкуса и аромата, используется в процессе создания нового купажа Lipton Yellow Label Tea. При этом на всех этапах производства традиционно обеспечивается и строго контролируется качество продукта.

МУКА ДЛЯ ПИРОЖКОВ ОАО «Рязаньзернопродукт», входящее в состав Группы компаний «Грейн холдинг», выпустило новинку – мука «По бабушкиному рецепту» под маркой «Рязаночка». Одни пирожки пекутся в духовой печи, другие жарятся во фритюре, третьи – обмакиваются в кляре. Для всех вариантов идеально подойдет мука для пирожков торговой марки «Рязаночка». Специально сбалансированный состав муки позволяет добиться пышных, с воздушным мякишем пирожков.

42 |

ООО «Молочный продукт» представляет новинку – колбасный сыр «Альпаро». Его вкус отличается дымными нотками, так как при копчении используется древесина благородных пород. В состав сыра «Альпаро» входят натуральные ингредиенты, без добавления красителей и консервантов. В линейке представлены 4 вида сыра с натуральными наполнителями: классический, с базиликом, с паприкой и с грибами. Вес батона – 400 гр, классический колбасный сыр представлен в упаковке 400 и 800 гр.

ИЗЫСКАННЫЙ СОУС ИЗ ГРАНАТА Компания «Дарсил» представляет Гранатовый соус Наршараб TM КИНТО. Гранатовый соус высоко ценят современные кулинары: его терпкий вкус великолепно подходит к мясным и рыбным блюдам. Гранатовый соус Наршараб TM КИНТО производится из культурного и дикорастущего граната без добавления искусственных красителей и консервантов

СПРЕДА СЕКРЕТ СПРЕ ООО «Юнилевер Русь» представляет спреды Rama, изготовленные из натуральных растительных масел. Спреды Rama производятся без образования трансизомеров жирных кислот, кроме того, они богаты полиненасыщенными жирными кислотами класса омега-6 и витаминами А, D3 и E.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

СМУЗИ С ПШЕНИЦЕЙ Гордостью портфолио компании «Самый сок!» является новый продукт в категории продуктов питания – смузи «Фруми». Он готовится из свежих, спелых фруктов, ягод и овощей, тщательно отобранных вручную. В широкой линейке функциональных вкусов уже появилась очередная новинка – смузи-мюсли. В продукте содержатся зародыши пшеницы, что делает его дополнением к стандартному завтраку!

НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ ПОДНОС Компания «НОЭКС» – производитель монетниц (кассовых тарелок) и рекламной продукции из пластика, запустила в производство новый вид продукции – пластиковые подносы. Сегодня – это 5 различных форм. Этикетка, используемая для персонализации подноса, изготавливается офсетной полноцветной печатью УФ-красками, что позволяет достичь идеальную цветопередачу с чёткой графикой и реалистичным изображением. А также имеет повышенную устойчивость к внешним механическим, температурным, химическим воздействиям, что гарантирует износостойкость наносимого рекламного изображения. Перенос этикетки на поднос осуществляется по технологии IML, что обеспечивать прочное сцепление (сплавление) с самим подносом и изделие выглядят как единое целое, что повышает внешнюю привлекательность товаров. На все подносы наносится высококачественное противоскользящие покрытие, которое позволяет удерживать предметы при наклоне подноса до 45 градусов. Пластиковый поднос идеально подходит для использования его в кафе, барах, ресторанах, тематических фестивалях, презентациях и т.д.

ОБНОВЛЕННЫЙ «ПЕМОЛЮКС» Компания «Хенкель» перезапускает линейку средств для мытья посуды «Пемолюкс» и представляет новый продукт – «Пемолюкс Ромашковый Букет». Теперь «Пемолюкс» представлен в новом формате с обновленным дизайном. В рамках перезапуска расширен и ассортимент линейки в сегменте «бальзамы» – появился «Пемолюкс «Нежные Руки» Ромашковый Букет». Главный акцент сделан на визуализацию варианта отдушки, а также на основные преимущества – инновационную формулу «Сода 3 Эффект» и нежную заботу о коже рук. Весь ассортимент производится в бутылках объемом 450мл и представлен следующими вариантами: – «Пемолюкс Лимон» – «Пемолюкс Яблоко»

www.retail-news.ru

– «Пемолюкс Цитрусовая Свежесть» – «Пемолюкс Алоэ Вера» – «Пемолюкс Ромашковый Букет»

| 43

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

АШАН БОРЕТСЯ ЗА «О!» В конце октября Группа «Ашан» подала апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд на решение первой инстанции, которая отказала ритейлеру в иске к Роспатенту. Дело в том, что сеть зарегистрировала свой товарный знак «О!». Однако в 2010 году в Роспатент обратилась компания «Эсна ТМ», представители которой утверждали, что товарный знак Ашана похож с товарным знаком, ранее зарегистрированным на имя ООО «Эсна ТМ». Роспатент рассмотрел заявление компании и 27 декабря 2010 года принял решение не в пользу Ашана, признав правовую охрану товарного знака торговой сети частично недействительной. В обращении ООО «Эсна ТМ» было указано, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя Эсна ТМ. Это означает, что он ассоциируется с подобным в целом, несмотря на их отдельные различия. Товарный знак Группы «Ашан» является изобразительным и представляет собой горизонтально ориентированную полосу с выпуклым округлым участком, внутри которого помещены стилизованные изображения буквы «О» и восклицательного знака «!». Через букву «О» проходит волнообразная линия. Товарный знак зарегистрирован в синем, белом цветовом сочетании. Противопоставленный товарный знак состоит из буквы «О» и восклицательного знака «!». Товарный знак зарегистрирован в красном, белом цветовом сочетании. При оценке сходства изобразительных обозначений, опираются на тождество или сходство элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей. Судья установила, что сравниваемые обозначения имеют тождественный элемент – изображение буквы «О» и восклицательного знака «!». Именно эти символы, расположенные в центре обозначения, имеющие большой размер, акцентируют на себе внимание потребителя. Ашан пытался объяснить, что в оспариваемом обозначении есть и другие изображения, например, горизонтальная полоса с выпуклым округлым участком, волнообразная линия. Однако, по мнению судей, в силу их абстрактности (непонятности потребителем) эти элементы не могут оказывать решающего значения для восприятия обозначения в целом. Таким образом, сравнительный анализ сходства показал, что оспариваемые товарные знаки являются в целом сходными.

44 |

Таким образом, судья установил, что решение Роспатента соответствует закону, а, следовательно, требования Группы «Ашан» удовлетворению не подлежат. Такая позиция в корне не устроила ритейлера и он, в конце октября 2011 года обжаловал решение в Девятом арбитражном апелляционном суде. Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 сентября 2011 года по делу № А40-37862/11-51-347

«МИР» ОТБИВАЕТСЯ ОТ КРЕДИТОРОВ Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства о завершении процедуры банкротства в отношении ОАО «Магазины электроники «МИР», продлив конкурсное производство на шесть месяцев. Следующее заседания арбитража состоится 22 декабря. Такая новость прошла в середине октября в открытых источниках. Напомним, что в 2010 году ОАО «Магазины электроники «Мир», являющееся головной структурой холдинга «Мир», было признано банкротом. В отношении должника было введено конкурсное производство. Судебные разбирательства с некогда сильной торговой сетью проходят с завидной регулярностью. Одно из недавних – дело № А40-40299/1190-173. ОАО «Магазины электроники «Мир» обратилось в суд с заявлением признать незаконным решение от 29.11.2010 г. ИНФС России № 43 по г. Москве. В судебном заседании установлено, что общество (по мнению ИФНС) не уплатило НДС сумме 4 424417 руб. и пени в сумме 351 720,96 руб. В результате эти средства были списаны со счета истца в банке «Возрождение» (ОАО). Суд установил, что 31.03.2010 г. Арбитражный суда г. Москвы принял заявление председателя ликвидационной комиссии о признании ОАО «Магазины электроники «Мир» банкротом. Учитывая это, арбитры подтвердили, что задолженность по обязательным платежам, возникшая после данной даты (31.03.2010г.), в частности, по НДС за 1 квартал 2010 года по сроку уплаты — 21.06.2010г., является текущей. А значит, она не включается в реестр требований кредиторов должника, а подлежит взысканию налоговым органом в безакцептном порядке. То есть инспекция имела полное право списать данные средства со счета банкрота. Решение Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 19 сентября 2011 года по делу № А40-143213/09-102-1078, Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 августа 2011 года по делу № А40-40299/1190-173

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

ПРАВА ЗАЕМЩИКА Не секрет, что договоры кредитования зачастую содержат такие условия, на которые при нормальных обстоятельствах не пошел бы ни один заемщик. Но, что поделаешь, банки имеют возможность их диктовать. Последствия заключения такого договора должник ощущает порой уже тогда, когда поздно что-либо менять. Однако Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации выпустил информационной письмо № 147 от 13 сентября 2011 г. «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре», которое, как я полагаю, несколько умерит аппетиты кредитных организаций.

Приведу лишь два примера. Так, в письме описано прецедентное для предпринимательских отношений решение, по которому суд кассационной инстанции пришёл к выводу, что у предпринимателя отсутствовала фактическая возможность влиять на содержание условий кредитного договора, поэтому он принял условия путём присоединения к предложенному договору в целом. Следовательно, могут быть применены положения Эдуард БАБАНОВ, пункта 2 статьи 428 ГК РФ. адвокат Коллегии Суд признал, что положения адвокатов г. Москвы кредитного договора содер«Барщевский и Партнеры» жат явно обременительные условия для присоединившейся стороны, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у неё возможности участвовать в определении условий договора. Спорные положения договора не соответствуют принципу добросовестности в коммерческой деятельности. Они явно обременительны для заёмщика, поэтому существенным образом нарушают баланс интересов сторон кредитного договора, так как предоставляют кредитору возможность в одностороннем порядке изменять согласованные сторонами условия договора, которые являются существенными для договоров такого вида. Постановлением суда кассационной инстанции кредитный договор был изменён, спорные пункты исключены. Другим, интересным, на мой взгляд, прецедентом является сформулированное судебной практикой положение, согласно

46 |

которому при реализации предусмотренного кредитным договором права в одностороннем порядке изменять условия кредитования банк должен действовать, исходя из принципов разумности и добросовестности. Между банком и обществом с ограниченной ответственностью был заключён кредитный договор, согласно которому последнему предоставлялся кредит со сроком возврата по истечении трёх лет с момента его выдачи. По прошествии четырёх месяцев с момента выдачи кредита банк, руководствуясь положениями кредитного договора о праве в одностороннем порядке изменять его условия, сообщил обществу о том, что принял решение о сокращении срока, на который был выдан кредит, – до пяти месяцев с момента выдачи кредита, об изменении графика возврата кредита и обязании заёмщика единовременно возвратить всю сумму кредита, об увеличении в два раза процентов за пользование кредитом. Так как в указанный срок кредит возвращён не был, банк обратился в суд с требованием о взыскании суммы кредита, процентов за пользование кредитом и неустойки за просрочку возврата кредита. Суд признал, что ставки по кредитам, а также срок кредитования могут быть изменены банком в одностороннем порядке в случае, если это предусмотрено договором с заёмщиком. Однако данные положения не означают, что сторона договора, уведомлённая об изменении условий договора и не согласная с такими изменениями, не может доказать, что одностороннее изменение договорных условий нарушает разумный баланс прав и обязанностей сторон договора, противоречит устоявшимся деловым обыкновениям либо иным образом нарушает основополагающие частноправовые принципы разумности и добросовестности. Исследовав обстоятельства дела, суд сделал вывод о наличии в действиях банка признаков злоупотребления правом. В связи с этим, руководствуясь пунктом 3 статьи 10 ГК РФ, в удовлетворении иска отказал.

www.retail-news.ru

ПРОДЭКСПО-2012

C 7 по 11 февраля 2012 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет один из крупнейших продовольственных форумов мира – 19-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2012». Проект реализован ЦВК «Экспоцентр» при содействии Министерства сельского хозяйства РФ, а так же под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, Правительства Москвы.

«ПРОДЭКСПО» – ЭТО: 1. Самая большая экспозиционная площадка страны

4. Профессиональные конкурсы для производителей товаров и напитков

В прошлом году на площади свыше 44 000 кв. м (нетто) свою продукцию представили более 2 000 фирм из 55 стран мира. Ежегодно работает около 20 тематических экспозиций отечественных и зарубежных продуктов питания и напитков.

– Дегустационный конкурс алкогольной продукции – Конкурс на лучшую упаковку и этикетку для пищевой продукции «ПродЭкстраПак» – Конкурсы «Инновационный продукт – Продэкспо» и «Выбор сетей».

– Конкурс от АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ по номинациям: «За высокие потребительские свойства товаров», «За успешное продвижение качественных товаров».

– Дегустационный конкурс пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт».

2. Крупнейший в году Центр Закупок Сетей Возможность для производителей и дистрибуторов провести индивидуальные переговоры с закупщиками из более 100 розничных сетей. А также поучаствовать в Бирже Собственных Торговых Марок, где руководители отделов СТМ ищут производителей товаров private label. Результатом работы Центра Закупок в 2011 году стали договора поставок в сети общим объемом порядка 6 млрд рублей.

3. Возможность стать участником Всероссийского Торгового форума и Всероссийского продовольственного форума. Получить актуальную информацию о трендах рынка, о планируемых изменениях в закупочных стратегиях розничных сетей и об ожидаемых дополнениях к нормативно-правовой базе со стороны власти. А также наладить деловые контакты. Участники форума – это собственники и топ-менеджеры компаний-поставщиков, продуктов питания, руководители и закупщики международных, федеральных и региональных розничных сетей, первые лица федеральных профильных министерств, контролирующих органов, ТПП РФ и профессиональных ассоциаций.

www.retail-news.ru

Надо отметить, что география посетителей выставки весьма обширна. В 2011 году были зарегистрированы специалисты пищевой отрасли из всех федеральных округов и 800 городов и населенных пунктов России. Также выставку посетили специалисты из 100 стран мира, в том числе из Украины, Республики Беларусь, Молдовы, Казахстана и др. Что касается должностей, то большая часть гостей «Продэкспо» – это, как правило, управленцы: 34% составляют владельцы и руководители компании, 27% – менеджеры высшего звена. Почти треть, 27%, посетителей выставки – менеджеры среднего и низшего звена. Интерес к экспозициям выказывают специалисты/технологи – 12% и индивидуальные предприниматели – их число на выставке достигает 8 %.

| 47

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

ОПЛАТА ТОВАРОВ В ОДНО КАСАНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ YALE В МОСКВЕ! «Универсал-Спецтехника» – эксклюзивный дистрибьютор компании Yale в России – представляет гидравлические тележки Yale эконом и премиум-класса.

Yale ELHP 2500 (EconomyLineHandPalletTrucks) – экономичная серия гидротележек грузоподъемностью 2500 кг и длиной вил 1150 мм, предназначенная для обработки европаллет. Тандемные ролики на вилах изготовлены из износостойкого полиуретана. Рулевое колесо представлено в двух вариантах: алюминиевое обрезиненное – для эксплуатации на любых покрытиях, в том числе асфальт и бетон; полиуретан – для эксплуатации на полах хорошего качества.

YalePLHP 2500 (Premium Line Hand Pallet Trucks) – серия гидротележек премиум-класса. Обладая всеми характеристиками предыдущей серии, эта серия машин имеет важное отличие – гидроцилиндр рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Тележку можно использовать 24 часа в сутки с остановкой только на плановое техническое обслуживание. Другие важные особенности тележек этой серии: быстрый подъём вил, позволяющий поднять груз массой до 200 кг на максимальную высоту 190 мм всего за 5 движений ручки. Фактически, для поднятия европаллеты необходимо сделать всего два движения ручкой – и груз можно перемещать. Все гидравлические тележки Yale производятся методом автоматической сварки из высококачественной стали и имеют порошковое покрытие. Вилы изготовлены с запасом прочности и оборудованы дополнительным въездным роликом, облегчающим переезд порогов. На тележках YalePremiumLine применяется ручка со специальным покрытием, предотвращающим переохлаждение рук оператора при работе в морозильных камерах или зимой на улице. Для увеличения маневренности тележки в ограниченном пространстве угол поворота ручки увеличен до 210 градусов.

48 |

МТС и MasterCard подписали соглашение о развитии бесконтактных платежей в России и продемонстрировали технологию оплаты товаров и услуг в одно касание с помощью мобильного телефона. В рамках соглашения МТС планирует расширить спектр своих сервисов на базе технологии NFC, предложив оплату покупок и услуг с помощью мобильного телефона с установленной SIM-картой с поддержкой бесконтактной технологии MasterCard PayPass и эмуляцией банковской карты. Таким образом, у покупателей появляется возможность производить оплату с помощью мобильного телефона как с абонентского счета путем предоставления необходимых денежных средств банку, так и с банковской карты. Решение по оплате покупок и услуг с помощью мобильного телефона было продемонстрировано участникам стартовавшего в Москве Международного форума по нанотехнологиям «Rusnanotech 2011», на стенде «Магазин будущего». На кассе этого магазина товары, маркированные RFID метками, сканируются непосредственно в корзине покупателя. А для оплаты нужно поднести мобильный телефон к терминалу c PayPass. Если сумма платежа меньше 1000 руб., оплата происходит мгновенно, в одно касание. Если сумма выше – после введения пин-кода (подробнее о Магазине будущего читайте на стр. 50).

– Партнерство с MasterCard направлено на создание в России условий для самого широкого развития NFC-платежей, так как использование этой технологии в телефоне расширяет выбор платежных инструментов, – отметил президент МТС Андрей Дубовсков. – Мы последовательно реализуем проекты по расширению функционала мобильного телефона. И проекты в области мобильной коммерции с использованием технологий бесконтактных платежей являются наиболее перспективными. Справка: MasterCard PayPass – это инновационная бесконтактная технология, позволяющая совершать покупки в одно касание, при помощи NFС-чипа, вмонтированного в различные устройства – мобильный телефон, пластиковую карту, брелок, наручные часы и т.п. Использование защищенного криптографического ядра в чипах PayPass делает оплату безопасной, быстрой и удобной. К концу первого полугодия 2011 года было произведено почти 100 миллионов банковских карт и устройств с технологией PayPass. В Европе наиболее активно эту технологию внедряют в Великобритании, Франции, Германии, Ирландии, Польше и Турции. Муниципальные власти Лондона заявили, что в 2012 году терминалами PayPass будет оснащен весь городской транспорт.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ Новые аналитические панели Oracle помогут руководителям розничных сетей лучше контролировать процесс закрытия отчетного периода и понимать его финансовые результаты. Корпорация Oracle объявила о выпуске решения Oracle Financial Management Analytics, которое совершенствует доступ руководителей к консолидированным финансовым результатам и позволяет им лучше контролировать процесс закрытия отчетного периода. Готовые аналитические панели помогают организациям экономить время, деньги и ресурсы, интегрируя данные из приложений Oracle Hyperion Financial Close Management и Oracle Hyperion Financial Management для создания единого представления о процессе закрытия отчетного периода и финансовых результатах. Решение Oracle Financial Management Analytics, построенное на платформе Oracle Business Intelligence Release 11.1.1.5, включает поддержку iPad и iPhone, тем самым предоставляя руководителям доступ к финансовым результатам без привязки к настольному ПК.

– Oracle Financial Management Analytics упрощает развертывание решения для бизнес-анализа, позволяет лучше контролировать процесс закрытия отчетного периода, а также месячные и квартальные финансовые результаты, – отметил Хари Санкар (Hari Sankar), вице-президент по направлению Oracle Enterprise Performance Management. – Используя Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, мы разработали готовые аналитические панели, включающие основные параметры и ключевые показатели эффективности.

Oracle Financial Management Analytics предлагает финансовым руководителям и топ-менеджерам единую, обновляемую в режиме реального времени достоверную информационную картину – от общих сведений до показателей бухгалтерского учета и деталей процесса закрытия финансового периода. Решение предоставляет заказчикам множество ориентированных на управление финансами аналитических панелей, включая: • Управленческое представление – валовая прибыль и доходы в разрезе регионов, чистые денежные поступления, прибыль и убытки в разрезе продуктов; • График закрытия отчетного периода – общая информация, диаграмма, основные этапы, отклонения и проблемы; • Денежные поступления – сводная информация, консолидация денежных поступлений, анализ отклонений; • Множество других готовых аналитических панелей. Аналитические панели оптимизированы для использования на iPad и iPhone, не требуют изменений в представлении элементов и предоставляют безопасный доступ к информации.

www.retail-news.ru

| 49

IT-СИСТЕМЫ/ИННОВАЦИИ

На IV Международном форуме по нанотехнологиям RUSNANOTECH -2011 компания X5RetailGroup развернула «Магазин будущего». На стенде была продемонстрирована работа всех основных технологических устройств, которыми будет оснащен розничный продуктовый магазин группы уже в близком будущем. Две технологии принципиальны для работы нового магазина: RFID-метки и применение пластиковых карт.

МАГАЗИН БУДУЩЕГО: СМЕНА ТЕХНОЛОГИЙ Попав в магазин, покупатель может воспользоваться информационным киоском, где идентифицирует себя картой лояльности, получает нужные ему сведения о размещении товаров, составляет список покупок или передает свой, заранее составленный на личном мобильном устройстве. Ему может быть предложен оптимальный маршрут движения по торговому залу и масса уточняющей информации о товарах. В дальнейшем все операции, в том числе по оплате, он совершает тоже с применением карты, поэтому сведения о его покупках могут быть сохранены и проанализированы. Метками снабжены все товары – каждая единица имеет уникальную радиочастотную идентификацию. Это позволит вывести автоматизацию учета на совершенно новый уровень. Полка, «понимающая» что лимонад на ней заканчивается и дающая сигнал привезти его со склада, или сигнализирующая об истечении срока годности молока – лишь один из примеров нового подхода. На RFID-метках построена и система оплаты и контроля. Покупатель собирает товары в корзинку, затем помещает ее в контрольный терминал или про-

50 |

возит тележку между воротами, отами, идентифицировав себя картой. Выбранные товары сканируются, причем ем их никуда выкладывать не нужно, а чек выводится на экран терминала. Если сли на этом этапе чего-то не хватает или и взято лишнее, еще не поздно внести коррективы и снова пройти контроль. Когда огда покупки закончены, клиент идет к платежному терминалу, вновь идентифицирует ицирует себя картой лояльности, и платит ит за товары одним из четырех способов: наличными, банковской картой, бонусами ми с карты лояльности средствами с мобильного теле-фона. Чтобы этот последний й способ стал возможен, потреребуется купить и установить на телефон NCF-чип. Пока цена RFID-меток составляет оставляет 10 рублей, и товары маркируются уются ритейлером. Ожидается, что со временем это будет делать производитель, ль, цена метки снизится, и размещена она будет не снаружи упаковки, как сейчас, йчас, а в ней или под ней. Это позволитт бороться с хищениями лучше, чем пока ока удается: контроль на выходе распознает познает маркированный продукт, где бы он ни был

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ/ ИННОВАЦИИ

спрятан до тех пор, пока цела метка. Такие контрольные системы тоже были продемонстрированы на стенде, так же как все информационные киоски и терминалы контроля и оплаты. Цифровая система видеонаблюдения позволяет распознавать по лицам покупателей их пол, возраст, формируя усредненный портрет целевой аудитории магазина, или покупателей отдельных групп товаров.

X5RetailGroup ожидает 20% снижения расходов на логистику и обслуживание торговых центров в результате внедрения RFID-технологий. Переход на новый принцип идентификации товаров нерентабелен в масштабах одной сети, но будет экономически выгодным для группы в целом, считают

www.retail-news.ru

в X5RetailGroup. Опыт Wal-Mart, Meto Group, Tesco, Best Buy показывает убедительный финансовый выигрыш даже при частичном применении RFID. Кроме того, среди ожидаемых результатов проекта – масштабное внедрение RFID-технологий по всей цепочке от производителя до покупателя и начало внедрения этих технологий в других отраслях экономики. «Магазин будущего» – часть комплексного проекта по внедрению RFID в России. В нем принимают участие «РОСНАНО», как финансовый соинвестор, X5 как основной заказчик и эксперт в розничной торговле, и Sitronics как технологический партнер, разработчик самих RFID-меток и необходимого программного обеспечения.

Общий объем инвестиций в проект составит 350 млн рублей, которые будут распределены поровну между тремя участниками проекта в течение 2 лет. В случае успешного внедрения технологии RFID в 2013 г. планируется открыть первый в России пилотный продуктовый «Магазин будущего» на площадке X5 Retail Group. В реальной жизни подобные «торговые точки» могут появиться только в 2016 году, так как технология еще только совершенствуется и не все товары можно запросто просканировать в одной карзине. Например, плохо считывается информация с продуктов в фольге или с алюминиевых банок. Ольга МЕЛЬНИК

| 51

IT-СИСТЕМЫ

Электронные противокражные системы стали одним из непременных атрибутов розничной торговли. Без них нельзя обойтись ни бутикам модной одежды, ни супермаркетам эконом-класса. Работники магазинов самообслуживания должны сегодня уметь одинаково хорошо обращаться не только с торговым оборудованием, но и с деактиваторами электронных меток и съемниками жестких датчиков.

ПРОТИВОКРАЖНЫЕ СИСТЕМЫ:

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ Принципы работы Проблема защиты торгового зала требует комплексного подхода, где больше значение имеют: профессионализм сотрудников охраны, правильное размещение обзорных зеркал и видеонаблюдения и, конечно же, грамотный подбор противокражной системы. Действие электронного противокражного оборудования или EAS-системы (Electronic Article Surveillance) основано на срабатывании сигнала тревоги в момент попадания закрепленной на товаре электронной метки в поле действия рамок, установленных на входе и выходе из торгового зала. В состав любой EAS-системы стандартно входят: – комплект противокражных рамок со встроенными в них приемной и передающей антеннами; – электронные метки в виде гибких защитных этикеток либо жестких многоразовых датчиков; – деактиваторы этикеток и магнитные съемники многоразовых датчиков. Для защиты от краж в EAS-системах используется три основные технологии: радиочастотная (РЧ), акустомагнитная (АМ) и электромагнитная (ЭМ). Они различаются между собой по способу срабатывания и рабочим частотам. Существует также совмещенный вариант – радиомагнитной (РМ) системы. Все перечисленные технологии имеют с технической точки зрения свои сильные и слабые стороны. РЧ системы отличаются высоким уровнем обнаружения меток при ширине прохода между антеннами в 1,5-1,8 метра. Гибкие РЧ этикетки на бумажной основе надежно крепятся на любой товар. Однако они не срабатывают на металлической и фольгированной поверхности.

52 |

Относительно низкая частота работы АМ систем позволяет волнам лучше огибать металлические препятствия, поэтому вблизи металлических предметов данный вариант противокражных систем действуют более надежно. Кроме того, диапазон, в котором работают АМ антенны, меньше остальных подвержен влиянию электромагнитных шумов и других помех, что обеспечивает минимальную вероятность ложного срабатывания. Ширина защищаемых проходов может составлять здесь до 2 метров. К минусам АМ систем относят выпуклость гибких этикеток, которые сложнее спрятать в упаковке с товаром. Существует также предубеждение, что из-за близости рабочей частоты акустомагнитных систем к слуховому порогу человека они могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Однако, по мнению директора департамента маркетинга группы компаний «АНТИвор» Юрия Гетогазова, акустомагнитное оборудование вредит нашему здоровью не больше, чем мобильный телефон, микроволновая печь и другие атрибуты современной жизни. Главным плюсом ЭМ систем считаются прозрачные и небольшие по размеру гибкие этикетки, способные защищать, в том числе и металлические товары либо товары в металлизированных упаковках. Однако наряду с миниатюрными этикетками в ЭМ системах используются самые громоздкие антенны, которые должны находиться друг от друга на расстояние не более метра. И самое главное, коэффициент срабатывания ЭМ систем, характеризующий частоту обнаружения меток, здесь заметно ниже, чем при использовании других противокражных технологий. Из-за низкого коэффициента срабатывания ЭМ систем на товар часто приходится наклеивать две-три гибкие метки.

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ

При установке ЭМ антенн необходимо учитывать, их способность оказывать влияние на работу кассовых мониторов с электронно-лучевой трубкой. Возможность помех проявляются, по словам ведущего инженера компании «ЕАС Сервис» Павла Слащева, на расстоянии в 5-10 метров и зависит от мощности, установленной на противокражных рамках. Отличительной особенностью радиомагнитных систем является то, что они совмещают в себе две технологии – электромагнитную и радиочастотную, что позволяет детектировать как радиочастотные, так и электромагнитные метки и выбрать оптимальный способ защиты для разного типа товаров. Но как отмечает ведущий менеджер по развитию компании «СМ Трэйд» Галина Аникина, радиомагнитные системы включают не только плюсы обеих технологий: – Например, возможность закупки дешевых расходных материалов. Но есть и минусы, которых оказалось значительно больше. Так, система защищает маленькое пространство между противокражными рамками, обеспечивает низкий коэффициент срабатывания, на нее влияют установленные рядом антенны других технологий, при этом она очень громоздкая и дорогостоящая и поэтому не пользуется популярностью в России.

Ошибки при выборе и установке Было бы неправильно утверждать, что один тип противокражной системы идеально подходит продуктовым супермаркетам, а другой исключительно пригоден для книжной торговли. При выборе необходимо учитывать следующие факторы: место установки системы, расположение магазина, оборудование и коммуникации, проходящие вблизи антенн, возможности обмана электроники. Для эффективного противодействия воровству очень важно правильно выбрать место размещения рамок, чтобы, с одной стороны, не нарушать привычный ритм работы магазина, а, с другой, не возникало помех для нормального функционирования антенн.

– Пропускная способность магазина и количество посетителей не оказывают непосредственного влияния на надежность работы противокражных систем. Ведь они реагируют не на людей, а на защитные датчики, – объясняет Юрий Гетогазов, – Но вот с точки зрения человеческого фактора влияние на уровень защиты, конечно, есть. Происходит это из-за неправильного выбора места установки антенн. Иногда супермаркеты эконо-

www.retail-news.ru

мят на антеннах и вместо рекомендуемой установки в кассовые проходы ставят только одну систему на выходе из магазина. Таким образом, в магазинах с 20-40 кассовыми местами все посетители проходят через одну единственную противокражную рамку. Образуется большой поток и неизбежное столпотворение при срабатывании сигнала тревоги. Пока охранник будет разбираться с покупателем, у которого сработала плохо деактивированная этикетка, остальные посетители смогут бесконтрольно покинуть магазин. На лицо явная ошибка в организации системы безопасности. Противокражные рамки следовало установить в кассовых проходах, совместно с деактиваторами меток, а сотрудника охраны пустить вдоль кассовой линейки, контролировать сработавшие проходы. Владельцам магазинов, размещенных в торговых центрах, где в каждой торговой точке используется свое противокражное оборудование, надо помнить, что наиболее популярные на рынке РЧ системы разных производителей способны создавать друг другу помехи, которые на 15% снижают рабочие характеристики оборудования. Хотя в России единой рабочей частотой для всех РЧ систем считается 8,2 МГц, функционируют они на этой частоте не постоянно, а в импульсном режиме. И у каждого производителя есть своя излюбленная частота в пределах от 80 Гц до 500 Гц, с которой система получает ает энергию. Если бы все производители договорились ись об одной частоте импульса, трудностей не возникало бы, работа всех систем была бы синхронизирована, они ни бы излучали однотактные импульсы и не воспринимамали чужие сигналы как ак помеху, вызывающую ую ложные срабатывания. ия. Но, увы, пока эта проблелема до конца не устранена. на.

– В связи с тем, что то в торговых центрах устанавтанавливается большое количество ичество антенн разных технологий, гий, – отмечает Галина Аникина, а, – магазинам приходится сталкиваться ваться с такими проблемами, как ложное ное срабатывание,

| 53

IT-СИСТЕМЫ

Среди основных причин, вызывающих ложные срабатывания противокражных систем, Павел Слащев называет метки, расположенные на расстояние менее полутора метров от противокражных рамок.

– Например, EAS-системы любого типа среагируют на установленный рядом с выходом манекен, одетый в вещи, защищенные гибкими этикетками или многоразовыми датчиками. Ложные срабатывания радиочастотных систем могут вызвать соприкасающиеся с рамками металлические предметы – двери или рольставни, мотки кабелей или вертикально спускающиеся провода. Несинхронизированная работа акустомагнитных систем на расстоянии до 100 метров друг от друга также может стать причиной ложной тревоги». Последнее время установленные у входов и выходов в магазин противокражные антенны стали активно использоваться в качестве рекламного носителя. На них размещают рекламные чехлы с торговой маркой сети или информацией о скидках и маркетинговых акциях.

– Однако при выборе и установке рекламных чехлов, – указывает Галина Аникина, – важно, чтобы короб был сделан из картона или пластика, а для печати информации использовалась краска без содержания металла.

Борьба с мошенничеством

плохая детекция систем, дополнительные затраты на настройку и сервис. Одно из самых привлекательных преимуществ акустомагнитных систем заключается в том, что они менее чувствительны к помехам и влиянию других технологий, поэтому нет необходимости уменьшать ширину прохода и снижать «чувствительность» системы, что позволяет сохранить высокий уровень детекции и коэффициента срабатывания». Юрий Гетогазов подчеркивает, что при проведении пусконаладочных работ надо учитывать общую электромагнитную обстановку на объекте: – Чтобы не возникало помех в работе противокражных систем вблизи них не должно находиться силовых кабелей и неоновых вывесок. Помешать работе антенн могут также мониторы с электронно-лучевой трубкой, лифты и прочее электрооборудование. В этих ситуациях важно чтобы установку системы производил опытный инженер. Другой бич противокражных систем – ложные срабатывания. Беспричинный звук сирены и световая сигнализация заставляют напрасно нервничать благонадежных покупателей, а мошенники зачастую пользуются этим приемом, чтобы отвлечь охранников от настоящих воров.

54 |

Как и любую технику противокражные EAS-системы можно попытаться обмануть при помощи других технических средств или приемов. Основные способы мошенничества, позволяющие пронести товар через рамки, хорошо известны и производителям систем, и представителям службы охраны – это кусачки или пассатижи; сумка, в которой проложено несколько слоев пищевой фольги, и съемное магнитное устройство. Пассатижами и кусачками снимают защитные датчики. И противодействовать вать в этом случае средствами самих EASсистем невозможно. о. Здесь для выявления воровства должны использоваться охранные ранные видеосистемы и обзорные зеркала. А вот с фольгированными ованными сумками и магнитами-съемниками можно вполне бороться средствами самих EAS-систем. При использовании ании ЭМ технологий можно не бояться проноса товара а в фольгированной сумке, так как ЭМ М этикетки мож-но заэкранировать ть только железом или нержавеющей сталью. лью. А вот пронести сквозь озь рамку магнит-съемник пока ока еще возможно. Однако специалисты пециалисты полагают, что в ближайшее йшее время на рынке появятся ЭМ системы, мы, способные распознавать и магниты. Попадая в зону действия антенн магнит так же, е, как и защитная метка, вызывают изменения электромагнитного ктромагнитного поля, и для противодействия их проносу носу нужно лишь немного доработать технологию.

www.retail-news.ru t il

IT-СИСТЕМЫ

ЦЕНОВОЕ СРАВНЕНИЕ ПРОТИВОКРАЖНЫХ СИСТЕМ В ДОЛЛАРАХ США Элементы системы Противокражные антенны (2 шт.)

РЧ

АМ

ЭМ

1 300

2 200

3 500

250

650

180

Деактиваторы Жесткие датчики

0,2

0,3

0,6

Гибкие этикетки

0,03

0,05

0,03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОКРАЖНЫХ СИСТЕМ Тип системы

Расстояние между антеннами

Коэффициент срабатывания

Встроенный металлодетектор

Встроенный металоМагнитный детектор

РЧ

150-180 см

30х40

99 %

Да

Да

АМ

200 см

40х10х1

95 %

Да

Нет

ЭМ

80-90 см

40x11x0.1

70-80%

Не нужен

Нет

В магазинах, где установлена простая АМ система, возможны кражи как с помощью фольгированной сумки, так и с помощью магнита. Но на рынке уже появились модернизированные варианты АМ систем с интегрированным в антенны металлодетектром, который позволяет распознать фольгированную сумку уже на входе. При этом можно сделать разводку тревожного сигнала, и наряду с классической звуковой и световой сигнализацией, предупреждающей о попытке выноса краденой вещи, передавать путем вибрации незаметный для посторонних сигнал на пейджер охраннику или на сигнальную лампочку кассиру. Для распознавания магнитов можно использовать металломагнитные детекторы. Правда, пока ни в России, ни за рубежом не существует варианта АМ системы со встроенным металломагнитные детектором. Его, конечно, можно установить отдельно от антенн, однако это сильно усложнит входную группу. Для размещения всего оборудования потребуется пространство более полуметра. поддаются модернизации, их можРЧ системы проще всего поддают но дооснастить как обычным металлодетектором, так и металломагнитным.

Цена пок покупки Око Около 60% рынка противокражных систем занимает к РЧ оборудование. Это перР вая из изобретенных против вокражных технологий, она вок находится в эксплуатации уже нахо более 30 лет и постоянно совершенствуется. Сегодня производители шенствует предлагают большой выбор как проэлитных РЧ систем. Последние стых, так и эли оснащены не только встроенным могут быть оснащ цифровым процессором обдетекторами, но и ц параметров обнаработки сигнала для улучшения ул ружения меток и устранения устранени помех. Тем не менее, РЧ оборудование считается самым самы бюджетным вариантом EAS-систем как для крупных супермаркетов с линейкой из суп 20-40 касс, так и для небольших магазинчиков с 2-3 кассовыми ма проходами. Второе место по степени распространенности занимар

www.retail-news.ru t il

Размер гибких меток мм

ют АМ системы порядка 30-35% рынка, на долю ЭМ технологий приходится всего 5-8%. У АМ систем самая высокая цена на гибкие этикетки и деактиваторы, тогда как ЭМ занимают первое место по стоимости антенн и жестких датчиков. При правильном подборе оборудования и четко выстроенной противокражной стратегии окупаемость EAS-системы составит от шести до двенадцати месяцев. Однако выбирая противокражное оборудование надо принимать во внимание не только затраты на первоначальную покупку, но и стоимость эксплуатации. Опыт показывает, что, несмотря на более высокий уровень стартовых затрат, через 5-7 лет после установки ЭМ система может оказаться выгоднее АМ из-за более дешевых расходных материалов. Тон на рынке противокражного оборудования задают производители из США и Западной Европы. Это, прежде всего, такие компании, как Gateway Security (Швеция), Sensormatic Electronics Corporation (США), WG Security Product Inc (США), Lucatron (Германия). Шведская компания Gateway Security готова поставлять своим клиентам все четыре типа EAS-систем. Американские компании занимают лидирующие позиции в производстве АМ оборудования. Компания Lucatron известна на рынке благодаря РЧ технологиям. ЭМ системы поставляются в Россию компаниями Certus (Германия), Dexilon (Испания), Tag It (Швейцария) и Sensormatic (США). Российские производители предлагают, главным образом, РЧ оборудование, среди которого можно выделить систему Detex Line от компании «АНТИвор» (г. Москва), Vigile от компании «Штрих М» (г. Москва), ESTIME strong от «СТК Системы» (г. Екатеринбург). Разумеется, можно встретить и оборудование китайского производства, которое привлекает своей дешевизной. Но как отмечает Юрий Гетогазов, сегодня с пометкой – Made in China – можно смело покупать лишь противокражные датчики, китайцы вполне научились их делать. Но уровень качества китайских противокражных систем в целом далек даже от Европы начала 2000-х годов. Достойную конкуренцию западным и российским компаниям китайцы могут составить лет через пять не раньше. Марина НАРОДОВАЯ

| 55

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

ОБИ: НОВЫЙ МАГАЗИН – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В октябре сеть гипермаркетов ОБИ открыла новый торговый центр «ОБИ Боровское», который стал 19 в России и 6 в Москве. Это самый крупный магазин ОБИ в стране: общая торговая площадь магазина – более 12800 кв. м, площадь садового центра – более 3000 кв.м.

56 |

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

Первый магазин ОБИ формата DIY появился в 1970 году в Германии. Уникальность предложенной рынку бизнес-идеи состояла не столько в формате «сделай сам», а сколько в стремлении объединить под одной крышей весь ассортимент товаров для выполнения ремонтных и садоводческих работ. Прежде покупателю приходилось идти за этими товарами в разные специализированные магазины. Сегодня сеть гипермаркетов ОБИ насчитывает более 560 торговых центров средней площадью 10000 кв. м. в 13 странах мира. На российский рынок компания ОБИ пришла 20 ноября 2003 года, тогда в один день сразу два гипермаркета – ОБИ Химки и ОБИ Теплый Стан – распахнули свои двери перед покупателями. Практически сразу оба магазина стали неоспоримыми лидерами по обороту и количеству покупателей среди всех гипермаркетов ОБИ в мире. Экспансия в регионы началась в 2005 году с Казани. Сегодня оранжевый бренд OBI можно встретить в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Генеральный директор OBI Россия Иан Стрикланд объясняет успех компании на российском рынке тем обстоятельством, что россияне любят свои дома вдвое больше, чем жители других стран, потому что у многих из них сразу два дома – квартира и дача. А присутствовавшая на открытии «ОБИ Боровское» дизайнер-декоратор Диана Балашова напомнила собравшимся популярную поговорку: «Ремонт в России нельзя закончить, его можно только приостановить, чтобы потом, собравшись с силами, продолжить снова». Увлечение россиян ремонтными и строительными работами психолог Анетта Орлова объяснила стремлением людей изменить вместе с интерьером жилища свое самоощущение и, в итоге, свою жизнь. По ее мнению, совместное домостроительство способствует также укреплению семейных уз. Для воплощения разнообразных строительных и садоводческих задумок ОБИ способен предложить своим клиентам более 50 тысяч наименований товаров. Помимо стандартного сервиса по доставке покупок на дом, пошиву штор, колеровке краски, в «ОБИ Боровское» заработает студия дизайна. Три профессионала в области отделки интерьеров готовы будут поделиться с покупателями своими знаниями и при необходимости дать

www.retail-news.ru

полезный совет. В штат гипермаркета также входят 12 мастеров-консультантов – это универсальные сотрудники, которые сопровождают покупателя по всему гипермаркету, помогают в комплексной покупке, знают особенности любого ассортимента, могут грамотно объяснить и помочь как начинающему, так и опытному строителю. Выступая на открытии, Иан Стрикланд отметил, что самый крупный гипермаркет ОБИ в Росси расположился на узкой полоске земли в 2 гектара, поэтому магазин имеет двух этажную планировку. Для доставки покупателей на второй этаж в «ОБИ Боровское» работают траволаторы, а также лифты, способные вместить покупателей с тележками. Ряд изменений пришлось внести и в интерьер магазина. Заходя в «ОБИ Боровское», покупатели попадают в отделы «Стройматериалов» и «Техники», в то время как другие магазины обычно «открывает» лишь один отдел «Техники». Как объяснил директор нового гипермаркета Николая Рузайкин, это сделано для того, чтобы покупателям было удобнее перевозить крупногабаритные строительные материалы. Рядом находится касса для крупногабаритных товаров, а сразу за магазином парковка грузового транспорта для тех, кто сам хочет вывезти свои покупки. Комплекс оснащен также подземной парковкой. Весь второй этаж отдан под отделочные материалы, здесь размещены секции обоев, краски, домашнего текстиля. Благодаря новому оборудованию ассортимент отдела обоев удалось увеличить на 30%. Зонирование отдела осуществляется не только по функциональному признаку – «Спальня», «Кухня», «Холл», – но и по стилевым направлениям – «Классика», «Романтика», «Модерн». Особенная гордость ОБИ – отдел товаров для сада, который полностью соответствует своему названию «Садовый рай» и призван вдохновить садоводов на создание своего собственного «рая» на участке. Уличная зона садового центра будет на 2/3 закрыта крышей, что позволит посетителям комфортно совершать покупки даже в дождливую погоду. Удобная графика и навигация должны помочь посетителям без труда отыскать нужную вещь в любом из отделов и превратить процесс выбора и покупки товара в увлекательное путешествие. Мария СЕРДЮКОВА

| 57

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

НОВОГОДНИЕ ВИТРИНЫ: Удовольствие или обязанность?

Новогоднее оформление витрин магазинов торговых центров – обязательная процедура. Все торговые точки получают предписания муниципальных властей украсить свои фасады, витрины и внутренние помещения не позднее 15 ноября. К слову, тогда же на стеклах появляются долгожданные для покупателей растяжки «Распродажа», «Акция», «Скидки».

58 |

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

«Украшать помещения по правилам надлежит в нерабочее время ТРЦ или ритейлера. Если речь идет о большом ТРЦ, и по каким-либо причинам арендатор не украсил помещение, то администрация вправе применить штрафные санкции. Снимать новогодние украшения можно во второй половине января, после 15 числа», – описывают сложившуюся практику в департаменте коммерческой недвижимости компании Blackwood. Впрочем, даже без указки сверху ритейлеры готовы инвестировать в новогоднюю сказку.

До Европы далеко

Окружающая обстановка имеет немаловажное значение. Новогоднее оформление магазина увеличивает число импульсивных покупок. К такому выводу уже давно пришли маркетологи, говорит директор по маркетингу компании DVI Group Светлана Бариленко: – Правильное оформление торгового центра способствует увеличению посещаемости и покупательской активности, повышению лояльности потребителей, одним словом – содействует росту продаж. Большие торговые центры, впрочем как и небольшие магазины, бутики и каскеты, давно взяли себе это правило на заметку. Праздничная веселая атмосфера способствует тому, чтобы люди не уходили из торговых центров. А чем больше времени они проведут в царстве ритейла, тем больше денег там оставят.

КСТАТИ Модные тенденции в новогоднем оформлении магазинов • использование искусственного снега и различных составов для декорирования – применяется на внешней части витрины с использованием трафаретов и эскизов изображений, • применение подвесных материалов – в этом качестве выступают различные новогодние украшения (шары, снежинки, елочки, мишура, гирлянды), • создание различных декораторских композиций – здесь больше всего вариантов для фантазии, материалы выполнения зависят от тематики магазина. Источник: O.S.E.-Landschaft

www.retail-news.ru

| 59

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

– Торговые центры МЕГА всегда украшаются в период новогодних праздников, чтобы создать особую атмосферу, располагающую к покупке подарков и новогодних нарядов, – раскрывает профессиональные секреты пресс-служба ИКЕА в России и СНГ. Многое зависит от креативной идеи оформителей и, конечно, от бюджета.

– Чтобы создать по-настоящему новогоднее настроение, может быть задействована не только витрина, но и прикассовая зона, сами полки, примерочная зона – главное не забывать про чувство меры, – говорит руководитель отдела маркетинга сети обувных каскетов «ЭКОНИКА» Елена Юдина. В каждом торговом центре управляющая компания, как правило, делает некую сезонную выставку, приуроченную к новогодним и рождественским праздникам. В ТЦ есть свободные зоны, поэтому сделать пространство праздничным и нарядным не составляет труда, а внешний вид витрин ограничивается лишь фантазией дизайнеров и бюджетом собственника. Несколько другая ситуацию с помещениями в стрит-ритейле.

– Еще при Лужкове существовало распоряжение, согласно которому в каждой новогодней витрине магазина должна стоять елка. Получается, что с учетом ограниченности пространства, места для

60 |

оригинальных украшений и аксессуаров в витрине остается довольно мало, – подчеркивает директор департамента торговой и индустриальной недвижимости компании PennyLaneRealty Алексей Могила. – Однако, как показывает практика, многие бутики пренебрегали распоряжением мэра и оформляли витрины по своему вкусу. Более того, большинство магазинов в стрит-ритейле ограничиваются банальными снежинками на стекле. К сожалению, в России пока нет культуры украшения витрин, как это есть, например, в Германии или Австрии, где ритейлеры устраивают настоящие театрализованные представления и тематические выставки накануне Нового года.

Кто на что горазд

Тем не менее, и мы потихоньку догоняем Европу. Во внешнем оформлении торговых комплексов особенно тщательно прорабатываются оформление витрин и входных групп, украшение и обустройство прилегающей территории (установка главной ели, ледового катка, детских снежных городков, выставки ледовых скульптур). Существуют различные способы украшений: популярна установка новогодних елок, использование различных световых элементов (гирлянды, красочная подсветка, дюралайты), а также оформление атриумов торговых центров

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

различными конструкциями, в том числе подвесными. Для комплексного украшения здания в основном используется широкоформатная печать.

– В сезонном оформлении витрин, как правило, применяются аппликации глянцевых виниловых пленок с плоттерной вырубкой (таким способом чаще всего наносится информация о сезонных скидках и подарках). В качестве отдельных элементов распространены новогодние шары, гирлянды, елочные и игрушки-символы года, – рассказывает Светлана Бариленко. Визуальное восприятие очень часто влияет на наше решение и может подтолкнуть к совершению определенного выбора, поэтому правильная концепция оформления магазинов творит самые настоящие чудеса. В нее входит не только украшение торгового зала, но и привлекательное оформление фасада магазина, которое должно вызывать у потенциальных покупателей желание непременно в него заглянуть, считают в компании Studio ART, которая занимается оформлением торговых комплексов «МЕГА». Во внутреннем убранстве общих зон используются объемные фигуры (от 1 до 5 разных элементов), которыми оформляются атриумы, галереи, фудкорты и зоны рекреации, зоны над эскалаторами и витрины арендаторов. В материалах ис-

www.retail-news.ru

пользуются пенопласт, фольгированные и пластиковые элементы, шары и ткани.

– Используется все кроме экранов, шары как неотъемлемый элемент при оформлении искусственной ели, композиции из хвойных гирлянд, – продолжает представитель отдела продаж дизайнерской компании О.С.Е.-ЛАНДШАФТ Евгений Савин. – Есть два типа сочетаний: серебряно-синий и красно-золотой. Наиболее часто используется второе сочетание. Есть организации, придерживающиеся только корпоративных расцветок. В единичных случаях заказчики поддерживают предложения дизайнеров отойти от типовых шаблонов и цветовых сочетаний и выбирают нестандартные, но рискованные варианты. Гипермаркеты в основном не выходят за рамки традиционной линейки.

– Будут шары, гирлянды, постеры, баннеры, цветовая гамма красная/золотая ель, – сообщила руководитель PRдепартамента «Реал– Гипермаркет» Елена Асанова. Цветовая гамма достаточно типична, но этому есть довольно прозаическое объяснение.

– Тренды могут меняться, но бюджеты не резиновые. В России декорации для ТЦ заказываются один раз на несколько лет. Обычно из года в год происходит незначительное обновление и починка,

| 61

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

– поясняют эксперты отдела управления торговыми центрами компании Jones Lang LaSalle.

Добрые традиции

Как правило, крупные торговые центры и большие розничные сети имеют штатных дизайнеров, которые уже с наступлением осени продумывают варианты новогоднего оформления. Для магазинов, у которых нет таких возможностей, компании предоставляют услуги по разработке эскизов праздничного оформления.

– Украшение витрин особенно актуально в нашей стране. Именно к Новому году покупается наибольшее количество подарков, так как этот праздник для россиян самый значимый и яркий. Все фирмы стремятся сделать новогоднее оформление витрин особенным, поэтому требуется вдумчивый индивидуальный подход, – полагают специалисты компании Land Story. В МЕГЕ стараются придерживаться европейских традиций, украшая торговые центры сдержанно, используя ограниченное количество цветов.

– Каждый торговый центр МЕГА укарашается по-разному, однако основные элементы будут присутствовать в праздничном оформлении всех комплексов: шары, гирлянды, новогодняя елка, – сообщили в пресс-службе ТЦ. Такую же консервативную политику в отношении новогоднего убранства соблюдают и в МЕТРО.

– Ближе к Новому году на парковках устанавливаются искусственные елки высотой 6, 9, 11, или 14 метров. Вход украшается светящимися гирляндами и ярким баннером с новогодними поздравлениями. При входе в ТЦ клиентов будет встречать наряженная елка. Торговый зал планируется оформить крупными новогодними баннерами и традиционными украшениями – снежинками и гирляндами, – рассказывает руководитель по корпоративным и внешним коммуникациям МЕТРО Кэш энд Керри Оксана Токарева.

Концепции украшения

Если рассматривать наиболее заметные на рынке концепции, то традиционно нарядные и оригинальные витрины делают ТЦ «Атриум» и ТЦ «Капитолий». Среди магазинов в стрит-ритейле креативнее других подходят к оформлению витрин

62 |

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

бутики фарфора, мебели и аксессуаров для дома. Например, PALLADIO INTERIORS на Новом Арбате, EMILE MARQU на Ленинском проспекте, или «Дом фарфора» на 1-ой Тверской-Ямской. С фантазией подошли к оформлению в прошлом году в сети «ЭКОНИКА», где витрины по всему периметру были оклеены ажурными снежинками, как кружевом. А чтобы белый цвет не смотрелся слишком акцентным и «плоским», дизайнеры добавили эффект прозрачности (яркие снежинки переходили в прозрачные, в итоге витрина выглядела более объемной). Многим запомнилась концепция ТРК «Столица» (Ижевск), где для создания уютной атмосферы галереи торгового комплекса были украшены теплыми шарфами и шерстяными помпонами (в качестве базовых объемных фигур). У главного входа посетителей торгового комплекса встречала огромная игрушка пушистого белого кролика. Все новогодние меро-

www.retail-news.ru

приятия в праздничные дни строились на игровой коммуникации с посетителем – были привязаны к теме «битвы Снеговика и Кролика» и накоплению призовых баллов-морковок за покупки. В этом году ритейлеры также планируют использовать фантазию.

– Новшеств немало. Они постепенно внедряются в оформление торговых площадей и витрин при сезонном оформлении коллекций. Но в преддверии Нового года нам, вероятно, предстоит многое увидеть впервые, – уверена Елена Юдина.

– Все чаще стандартные постеры и плакаты в витринах заменяют на видео-экраны – отличный способ постоянно обновлять информацию и за счет динамики привлекать внимание аудитории. Такую же роль экраны отлично выполняют и в самом торговом зале. Неизгладимое впечатление на детей и взрослых, по-прежнему, производят анимационные витрины крупных детских

магазинов, к сожалению, редко встречающиеся в России.

– Видео-экраны, транслирующие имиджевые ролики и информацию о проводимых акциях в местах общего пользования и магазинах крупных якорных арендаторов, уже стали привычным явлением. Думаю, в ближайшее время, нам стоит ждать реализацию 3D технологий в оформлении витрин и торговых площадей магазинов, – предполагает Светлана Бариленко. Интересное решение – пленка обратной проекции, которая наносится на витрины и позволяет через проектор из торгового зала транслировать любой видео-контент. Правда, у такой пленки есть существенный минус – не очень четкое изображение при ярком дневном свете, поэтому ее лучше использовать в оформлении затемненных залов.

– Появилось больше новой продукции, – констатирует Евгений Савин. – Охотней

| 63

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

стали приобретать световые деревья для оформления уличной части. Светодиодные фигуры лучше раскупаются, но это больше заслуга производителей этой продукции, которые конкурируя друг с другом снижают цены. А сюрпризов можно ждать от открывающихся торговых центров, которые пытаются привлечь большее количество посетителей. Особенно это актуально для торговых центров, открывшихся в течение последнего года, – «Афимолл Сити», «Монарх», «Северное сияние». В любом случае новогоднее оформление не точная наука и не подпадает под систему оценок. Зато можно оценить денежные затраты. Здесь есть закономерность: чем больше денег, тем интересней результат.

Денежный вопрос

С учетом того, что конкуренция между торговыми центрами постоянно растет, а в новогодний сезон продажи идут особенно хорошо, ритейлерам рекомендуют выделить значительные бюджеты на подобные мероприятия.

– Пока можно прогнозировать, что в 2012 году масштабы украшений ТЦ будут более впечатляющими и оригинальными, – полагает консультант отдела консалтинга и оценки Praedium Oncor International Дмитрий Онофрей. – Если говорить про

64 |

бюджет, то он определяется как сумма затрат на подготовку дизайн-проекта, изготовление и монтаж различных конструкций и декоративных элементов. Так как число подобных элементов в рамках комплекса работ по украшению объекта может сильно варьироваться, то средние цифры в абсолютном выражении назвать сложно. Скорее нужно говорить о том, какой процент от ежемесячного бюджета на

маркетинг управляющая компания готова потратить на новогодние мероприятия. В свою очередь, бюджет на маркетинг привязан к ежемесячным доходам от аренды, поэтому для объектов разного масштаба и концепции затраты на новогоднее оформление могут отличаться на порядок. В среднем затраты на оформление составляют от 1 млн. рублей на 50 000 кв. метров. Эта сумма включает расходы на внутреннее и внешнее оформление, работы по монтажу-демонтажу, а также обустройство детских площадок.

– Все зависит от размера площади, от концепции и подрядчика. На торговый центр площадью 60 тыс. кв. м новогодние украшения могут стоить от 1,5 млн. до 1012 млн. рублей, – приводят цифры эксперты Jones Lang LaSalle.

– Ритейлеры, которые подходят к праздничного оформлению витрин под Новый год формально, могут потратить всего 1000 рублей на снежинки. А вот владельцы бутиков порой не жалеют и 10 тыс. долларов на одно помещение, – добавляет Алексей Могила. В любом случае нужно разделять магазины и ТЦ, так как их бюджеты несопоставимые.

– Магазины выбирают эконом, эконом и еще раз эконом вариант. Это ни в коем случае не укор владельцам торговых точек в жеманности. За последние три года работы наметилась тенденция, когда в общении с администраторами магазинов проскакивают фразы «управа нас заставляет....». Особенно часто это говорилось в первые два года после кризиса, – отмечает Евгений Савин. – Но в целом в бюджет магазина до 50000 рублей включается несколько электрических дождей, несколько хвойных гирлянд, украшенных шарами. А некоторые говорят (после того как увидят смету от 50000 рублей), что им дешевле заплатить штраф городу, который составляет 40000 рублей. В торговых центрах, по словам дизайнеров, дела обстоят намного лучше. У любого ТЦ есть своя рекламная служба, запланирован солидный бюджет и украшаются они не потому, что их кто-то заставляет, а в солидарность празднику. Если кто и переживает за расходы, то только бухгалтерия. Вот и получается: что для торгового центра миллион, то для магазина банкротство. Елена БЕРЕЗИНА

www.retail-news.ru

№11

ноябрь 2011 (153)

NEWS & TECHNOLOGIES

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТМ – НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ с.18

XIII церемония вручения премии «Товар года» 9 ноября, клуб «Rай» www.tovargoda.info организатор

партнеры

партнеры по исследованиям

юридическое сопровождение

при поддержке