Новости Торговли (Retail News), №10 (152), Октябрь 2011

№10

октябрь 2011 (152)

NEWS & TECHNOLOGIES

ТОП 15

XIII церемония вручения премии «Товар года» 9 ноября, клуб «Rай» www.tovargoda.info

Крупнейшие торговые сети

Кто выбился в лидеры рейтинга? с. 16

организатор

партнеры по исследованиям

партнер

при поддержке

NEWS & TECHNOLOGIES

№10 2011 АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова Алена Милованова Марина Народовая КОРРЕКТОР Мария Аленгоз ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Татьяна Янива ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР Александр Попов Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, «Дикси» «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Цена – 185 руб. Годовая подписка – 2220 руб. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2011 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127591, г. Москва, Керамический проезд, д.53, кор.1 оф.1

СОДЕРЖАНИЕ 06. Новости

.

16 Топ-15 российского ритейла Национальная Торговая Ассоциация и Международная информационная группа «Интерфакс» запустили совместный проект, в рамках которого выявили топ-15 розничных сетей российского ритейла. Об этом говорят

24. Киоскеры бьют челом...

Около четырех тысяч представителей мелкой розницы со всех регионов России подписались под официальным обращением к Президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Предприниматели требуют одного – защитить их интересы, пересмотреть антитабачный законопроект.

.

26 Бульдозером по стрит-фуду «Раньше власти пытались закрыть торговые точки под предлогом антисанитарии и низкого качества продукции. После того как этот механизм перестал работать, в ход пошли более агрессивные действия», – рассказывает нижегородский предприниматель Алексей Носов о своих отношениях с главой администрации Канавинского района Николаем Сатаевым.

28. Рынки/Новости FMCG Рынки/Обзор

30. Ароматное зерно

Российский рынок кофе в последние годы находится в состоянии стагнации – и это несмотря на то, что наша страна значительно отстает по потреблению от Европы и по идее должна активно развиваться в этом сегменте. Самым популярным видом по-прежнему является растворимый кофе. Хотя он постепенно сдает свои позиции.

.

IT-системы/Кейс

36 Все будет в шоколаде: плюсы и минусы сладкой жизни За последние два года расклад сил на рынке шоколадных конфет изменился. Дело, конечно, в кризисе, но он был не единственной причиной случившегося.

.

56 Костюмчик в срок и по фигуре Решив увеличить региональную сеть на четыре магазина, компания «Мир кожи и меха» столкнулась с трудностями в сфере планирования ресурсов и получения отчетности о продажах. О том, как эту проблему удалось решить, рассказал директор службы информационных технологий компании «Мир кожи и меха» Сергей Капранов. Тепло/Холод

42. Рынки/ Ассортимент По букве закона

.

44 Суд да дело Как заполучить в собственность магазин Возместить НДС не удалось

.

46 Советы юриста. Неустойка: Теперь все по-взрослому Каждый из предпринимателей заинтересован в том, чтобы закупаемый им товар поставлялся вовремя: это позволяет минимизировать издержки, связанные с необходимостью хранения запасов, а также от вынужденных простоев. Аналогичным образом любой продавец заинтересован в своевременности оплаты за проданный им товар (работу, услугу).

.

58 Холодная комната: путь к экономии Один из гипермаркетов группы «Ашан» – «Наша Радуга» не раз становился победителем различных конкурсов в области розничной индустрии. Это немудрено, так как одной из отличительных особенностей этого формата является значительное сокращение затрат с помощью инноваций. Как, например, «холодная комната», которая впервые была реализована «Ашаном» именно в России. До этого подобный вариант «холода» использовали только в «МЕТРО Кэш энд Керри». Дизайн/проект

60.

Острова: малый формат больших возможностей

Банковская математика

.

48 Кредитование: российский или зарубежный банк? Мы все привыкли думать о том, как рискует банк, выдавая клиенту собственные деньги. Однако в некоторых ситуациях страдает заемщик. И пусть его меньше волнует риск невозврата, но зато из-за малейшего промедления банка он может, к примеру, упустить выгодную сделку. Какой же кредитный партнер окажется самым близким для ритейлера?

52. Технологии и оборудование/ новости

Некоторые сети и одиночные магазины не испытывают необходимости в больших площадях. А у многих торговых центров есть потребность в ритейлерах, которые могут заполнить пустующее пространство холлов и добавят разнообразия в ассортимент ТЦ. Так встречаются интересы арендаторов и арендодателей «островов».

Ноу-хау

.

64 Обогреем всю Россию! Дешево… Нижегородский профессор, доктор технических наук Зинаида Воронкова создала уникальный обогреватель, позволяющий экономить энергию почти в пять раз!

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Алексей Павлов,

Олег Высоцкий,

Владимир Садовин,

генеральный директор SPAR Russia B.V.

генеральный директор сети дискаунтеров «Пятерочка», заместитель главного исполнительного директора X5 Retail Group

генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,

Илья Белоновский,

генеральный директор ММБА, председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ

исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Максим Протасов,

4|

председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

НОВОСТИ

Тренд

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

ТОРГОВЫЕ СЕТИ ДЕЛЯТ «НОВУЮ МОСКВУ»

БОРЬБА ЗА ПОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО На сентябрьском форуме по СТМ большинство производителей с воодушевлением обсуждали новые возможности для расширения производства и доли рынка за счет собственных торговых марок ритейлеров, наивно полагая, что их выпуск позволит им более прочно закрепиться на полках магазинов и получить дополнительные преференции для продвижения своих брендов. Производители недооценивают, что крупные ритейлеры становятся их главными конкурентами: • СТМ ритейлера имеет несколько ключевых стратегических целей: снижение зависимости от брендов-лидеров, по которым потребители сравнивают цены; повышение ценности для потребителя и сохранения прибыли акционерам. Соответственно СТМ в идеале должна копировать функциональные свойства бренда-лидера и оказывать давление (разрушать) на добавленную стоимость бренда производителя, находясь на лучших местах/полках магазина по более выгодной цене.

• Структура сбыта крупных производителей будет подвержена серьезным изменениям: если сегодня на розничные сети приходится от 15% до 30% объемов продаж, то через 5–7 лет 15% клиентов будут контролировать 70–80% сбыта, и эти клиенты будут усиливать давление на прибыль производителей. Рыночные угрозы должны стимулировать производителей на более активные действия по защите своих брендов: • Бренд-лидер может опираться на широкие группы лояльных потребителей, чья преданность «не дрогнет» под давлением СТМ ритейлеров. Формирование и поддержание преданности потре-

6|

бителей – ключевая функция, основанная на знании потребителей и предвосхищении их ожиданий. Розничные торговцы, оперирующие понятием категории, всегда будут находиться на 2–3 шага позади ведущих производителей по выводу новых марок. СТМ редко удается «подвинуть» в продажах бренда-лидера производителя, но она способна принести ритейлеру хорошую прибыль.

• Наступление СТМ ритейлеров на полочном пространстве может оказаться выгодным для крупных национальных производителей, которые смогли сформировать преданность потребителей к своим брендам, но стать «смертельным» для брендов 2 и 3 категорий. «Зачистка» полки от более слабых конкурентов-производителей позволяет бренду-лидеру укрепить свои позиции на рынке. Не менее важным аспектом битвы за полочное пространство является развитие компетенций в разработке и управлении брендами и торговыми марками: • Крупнейшие национальные производители начали процессы реструктуризации бизнеса, выделяя функции разработки, производства и продвижения в отдельные бизнес-единицы с целью предотвращения конфликта интересов между структурными подразделениями: функции сбытовых структур должны быть направлены на укрепление позиций брендов производителей, производственные подразделения заинтересованы «загрузить» свободные мощности контрактным производством и т. п. В итоге – крупнейшие производственные площадки страны могут одновременно выпускать продукцию бренда-лидера и торговых марок ритейлеров.

• В то же время ведущие бренд-

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration агентства могут одинаково эффективно разработать упаковку и стратегии продвижения как для брендов производителей, так и для торговых марок ритейлеров. Борьба за полочное пространство в магазинах тесно связана со способностью товаров привлекать внимание потребителей, без которого в современных условиях рынка невозможно довести информацию об уникальных свойствах нового продукта.

• На практике функции разработки продукта и управления портфелем брендов даже у крупных региональных производителей попрежнему находятся в зачаточном состоянии. Во многих компаниях функции разработки нового продукта сводятся к работе дизайнера, упражняющегося в разработке макета упаковки без привязки к целевым группам потребителей. Сильные региональные производители, выпускающие качественный товар, постепенно уступают рынок национальным брендам только за счет того, что не умеют упаковать свой товар. Многим региональным компаниям необходимо адаптировать свой портфель брендов под новые условия рынка и меняющиеся запросы потребителей. Практика показывает, что ребрендинг старых продуктов может поднять продажи производителей до 40%.

В сентябре ритейлер «О’кей» купил у автодилера «Рольф» участок в более чем 12 га на Киевском шоссе под строительство гипермаркета. «О’кей» заплатил за кусок земли 26 млн долл. Таким образом, стартовал процесс активного освоения торговыми сетями территории так называемой «новой Москвы». Напомним, 17 июня 2011 года Президент России Дмитрий Медведев предложил расширить границы Москвы за пределы нынешних. Спустя примерно около месяца после этого, в июле мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что территория Москвы будет расширена почти в 2,5 раза – площадь города увеличится на 144 тыс. га, в частности за счет территорий, ограниченных Киевским и Варшавским шоссе, а также большим кольцом Московской железной дороги. Согласно указанным границам, к территории Москвы отходят Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка, а также несколько мелких населенных пунктов. Окончательное решение о присоединении новых территорий к Москве может быть принято до конца 2011 года.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Рокировка

ПОСЛЕДНИЙ АКОРТ

Тренд

ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП Российские продовольственные сети исчерпали возможности для роста в городах-миллионниках. Так считают аналитики по торговой недвижимости. Отныне конкуренция заставляет торговые компании осваивать небольшие города – с

населением 500 тыс. человек и меньше. В начале 2011 года о своих намерениях покорить города с населением 250 тыс. человек заявил «Ашан». Х5 сначала поставила на города с населением 50 тыс. человек, позже снизила планку до 10 тыс. человек.

Президент группы «Дикси» Илья Якубсон занял место Льва Хасиса на посту председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Хасис возглавлял президиум АКОРТ с 2007 года. Организация изначально фактически была проектом X5 Retail Group и лоббировала интересы компании. Одна из главных миссий Хасиса состояла в отстаивании интересов сетей при принятии закона о торговле. Мы уже неоднократно писали, что последняя редакция закона о торговле не устраивает никого из ритейлеров. В последнее время закон стали активно критиковать и производители. Примечательно, что новым главой ассоциации не захотел стать как нынешний главный исполнительный директор X5 Retail Group Андрей Гусев, так и владелец «Магнита» Сергей Галицкий. В связи с этим встает вопрос о том, останется ли у АКОРТ в индустрии прежний вес и будет ли ассоциация также активно, как раньше, лоббировать интересы крупного сетевого бизнеса.

Намерения

«М.ВИДЕО» + «ЭЛЬДОРАДО» = Торговые сети «М.Видео» и «Эльдорадо» могут объединиться, сформировав на рынке бытовой техники и электроники игрока, сопоставимого с крупнейшими иностранными. Ритейлер «М.Видео» рассматривает возможность объединения с конкурентом «Эльдорадо», рассказал агентству Reuters президент и совладелец «М.Видео» Александр Тынкован. По словам Тынкована, смысл возможного слияния – в консолидации и оптимизации затрат на бренд. По мнению экспертов, причины консолидации – в росте популярности онлайн-магазинов и приходе на рынок западных конкурентов. В случае объединения двух компаний в России появится структура, сопоставимая по масштабам с немецкой Media Markt. Она может насчитывать 560 гипермаркетов (Media Markt объединяет 614 магазинов). Впрочем, на данный момент слияние возможно лишь гипотетически – переговоров с «Эльдорадо» «М.Видео» пока не вела.

www.retail-news.ru

|7

НОВОСТИ

Главное

LEV KHASIS Назначение года для российской розничной отрасли состоялось в сентябре – Лев Хасис стал старшим вице-президентом крупнейшего мирового ритейлера Walmart. До июня 2011 года он был главным исполнительным директором крупнейшего (до 2011 года) российского ритейлера Х5 Retail Group. Как сообщил Reuters представитель Walmart, Хасис будет отвечать за «интеграцию приобретаемых компаний, синергию в глобальных закупках и создание инновационных команд». В новую должность Лев Хасис вступит в начале октября – будет работать в головном офисе компании в Бентонвилле, штат Арканзас, и подчиняться напрямую главе Walmart International Дагу Макмиллану. В назначении Хасиса есть несколько любопытных моментов. Первый – появление на одном из важнейших постов лидера рейтинга Fortune-500 российского менеджера – редкое явление в принципе. Тем более для национального сектора розничной торговли.

– Это как если бы кому-то из российских футболистов удалось бы поиграть за «Барселону, – довольно точно подметил Хасис. Второй момент – русскоязычный топ-менеджер Walmart может способствовать приходу американской сети в Россию. Такого мнения придерживается большинство наблюдателей. Причем это событие трактуется неоднозначно. По мнению аналитиков Deutsche Bank, негативным последствием для сек-

8|

тора будет вход Walmart на российский рынок в качестве нового участника, поскольку конкуренция между продовольственными ритейлерами значительно возрастет. В случае желания Walmart приобрести какую-то российскую компанию или ее отдельные активы это станет позитивом для отрасли. Аналитики UniCredit Securities уточняют, что только сеть магазинов со значительным присутствием и широкой географией может представлять интерес для Walmart, а значит, круг кандидатов на приобретение в России ограничен: «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси», «Седьмой Континент», Holiday, «О'кей» или «Лента». Сам Хасис не считает, что Walmart взяла его для быстрого доступа на российский рынок: – Президент компании сказал мне, что, конечно, Россия – это достаточно интересный для нас рынок, но очень может быть, что мы не пойдем в Рос-

сию еще два, три года, пять лет или десять, и твое назначение к нам никак впрямую не связано с твоим знанием российского рынка. А связано с тем уникальным опытом, который накопила компания, которую ты возглавлял, в вопросах, связанных с быстрым ростом, с поглощением конкурентов, с интеграцией этих конкурентов в себя и с возможностью оперировать с низкими расходами и соответственно с низкими ценами. Третий момент – обстоятельства последнего назначения Хасиса после ухода из X5. До последнего времени о причинах ухода из российской компании достоверно не было известно. Назывались разные версии. Например, разногласия с главой крупнейшего акционера X5 консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Еще одна – снижение темпов роста X5. В первом полугодии 2011 года бывшего национального лидера по объему торговых площадей обошел «Тандер», управляющий сетью «Магнит».

Факты свидетельствуют о следующем. В марте 2011 года глава X5 добровольно покинул компанию. Несколькими неделями ранее топ-менеджер впервые за 5 лет взял отпуск и совершил поездку по США. Неизвестно, встречался ли в это время Хасис с руководством Walmart и поехал ли он в Штаты целенаправленно для переговоров о работе в американской корпорации. Еще одно обстоятельство – во время поездки в США у Хасиса умерла мать. О роли этого фактора на решение Хасиса мы уже писали.

– Я, к сожалению, очень мало проводил времени с отцом, ушедшим из жизни в 1995-м, и с мамой, которая умерла в январе этого года. Это событие, кстати, сильно повлияло на мою решимость что-то изменить в жизни. Когда подобное происходит, переосмысливаешь во многом то, как ты живешь, ради чего ты живешь. И это самые большие жертвы, – сказал Хасис в одном из своих сентябрьских интервью. Остается открытым вопрос: что было первопричиной смены России на США и X5 на Walmart – переоценка ценностей или профессиональные амбиции. По крайней мере, сейчас, после фактически повышения Хасиса, называть одной из его причин ухода из российской компании отставание X5 от «Магнита» сложно. Сам старший вице-президент крупнейшего мирового ритейлера на одной из конференций перед отъездом в Америку с прищуром заметил, что планомерное эффективное развитие лучше стремительного в ущерб действенности. Таким образом, возможно, намекая на то, чья стратегия – X5 или «Магнита» – предпочтительнее в долгосрочной перспективе.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Тренд

КРУГОМ «МАГНИТ»

В России практически не осталось регионов без федеральных сетей – два крупнейших национальных ритейлера X5 Retail Group и «Магнит» присутствуют в подавляющем большинстве субъектов. По данным на середину

www.retail-news.ru

2011 года, в России осталось лишь пять регионов, не охваченных федеральными продуктовыми сетями. Наиболее популярными и освоенными территориями помимо Москвы и Санкт-Петербурга являются Краснодарский край, Татарстан и Башкирия, Сверд-

ловская, Тюменская, Ростовская, Самарская, Челябинская области. «Магнит» превосходит X5 по числу субъектов, в которых присутствует – 55 против 44. К примеру, «Магнит» успел освоить такие удаленные от центрального части страны

территории, как Адыгея, Калмыкия, Марий Эл и Мордовия. Теперь главный вопрос, который стоит перед национальными игроками, – продолжать усиливать свои позиции в местах присутствия или идти в страны постсоветского пространства. Прежде всего, это Украина и Белоруссия. свидетельствуют о том, что российские потребители вынуждены экономить уже не только на товарах непервой необходимости, но и на продовольственных. По данным глобального интернет-опроса Nielsen, в конце первого полугодия 2011 года более 70% респондентов в России оценивают состояние своих личных финансов как не очень хорошее или плохое, что почти на четверть больше, чем в IV квартале 2010 года.

|9

НОВОСТИ

Намерения

РОЗНИЧНЫЙ ТЕЛЕКОМ

Тренд

CARREFOUR: ПОПЫТКА № 2 Крупнейшие мировые торговые сети вновь делают попытки освоить российский рынок. Французский розничный гигант Carrefour дал задание эмиратскому франчайзипартнеру Majid al Futtaim Group разработать план вторичного внедрения в Россию. Ритейлер присматривается к выходу через франшизу. Первая самостоятельная попытка французов провалилась. Зимой 2010 года Carrefour вынужден был закрыть первые четыре соб-

ственных гипермаркета в России. По некоторым данным, Majid al Futtaim Group (его франшиза распространяется на Ближний Восток, страны Персидского залива, Иран и Пакистан с 1995 года, действуют 37 гипермаркетов) самостоятельно выразил желание вывести на российский рынок гипермаркеты своего французского партнера. По мнению наблюдателей, попытку завоевать российский рынок может повторить и еще один «неудачник» – Walmart (см. «Lev Khasis»).

Компания «Ростелеком» определилась с развитием собственной сети. Планируется, что она будет насчитывать около 2,5 тыс. салонов, ассортиментная матрица которых будет состоять из контрактов на подключение к собственным услугам, финансовых, пенсионных, кредитных продуктов, а также аксессуаров для сотовой связи. По оценкам, для осуществления задуманного компании придется потратить 3–3,75 млрд руб. Большинство торговых точек будет передано в управление «Евросети» или «Связному». Самостоятельно «Ростелеком» будет развивать

не более 500–700 объектов. Последний удачный опыт создания розничной моноструктуры в российском телекоме у МТС. Напомним, в МТС выстроили собственную розничную сеть из 3,5 тысяч салонов чуть более чем за 2 года – с весны 2009 года. Монобренд компании стал вторым по величине в России в своем сегменте, заняв более 17% рынка.

Тренд

ЗАКАТ VERTU

Правила игры

ФАС СТРОИТ СЕТИ Федеральная антимонопольная служба разрешит увеличить долю на рынке более чем 25% не за счет аренды, а лишь за счет строительства магазинов. ФАС представила новый проект поправок к закону «О торговле». В нем, в частности, особого внимания заслуживают изменения в статью 14. Сейчас она запрещает любое

10 |

расширение сетям, чья доля в границах субъекта федерации превышает 25%. В реальности ФАС также запрещает открывать новые магазины сетям, чья доля близка к 25%, но после открытия нового магазина превысит этот порог. Правила стали мягче – если компания не имеет 25%, то она может строить новые объекты, даже если с их вводом в эксплуатацию ее доля превысит 25%.

«Евросеть» намерена отказаться от управления монобрендовыми магазинами Vertu. Президент «Евросети» Александр Малис решил прекратить развитие бутиков. Всему виной конъюнктура: рынок luxury-трубок стагнирует, Vertu-потребители с деньгами предпочитают iPhone.

В 2004 году «Евросеть» стала первой компанией, открывшей монобренд Vertu на территории России. Сейчас под ее управлением три салона. Помимо «Евросети» бутики бренда развивает германский дистрибутор Wital. Немцы управляют семью магазинами и в отличие от Малиса намерены расширять сеть.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

ШЕСТОЙ «БАХЕТЛЕ» В сентябре в Москве недалеко от Кремля открылся шестой супермаркет домашней еды «Бахетле». Супермаркет расположился в многофункциональном комплексе SAMMIT (бывшая гостиница «Минск») и занимает два этажа общей площадью более 1950 кв. м. Со дня основания главное преимущество «Бахетле» – продукция собственного производства. Меню нового су-

пермаркета обогатили блюда французской кухни и мясные деликатесы из Австралии. Появился прилавок с фермерским хозяйством – частные производства начали поставки свежих молочных продуктов, яиц и мяса. Ассортимент товаров насчитывает более 40 000 наименований, среди которых около 1000 – продукция собственного производства. Двери супермаркета «Бахетле» для покупателей открыты круглосуточно каждый день.

Намерения

ОБОЙТИ ZARA Uniqlo рассчитывает обогнать Inditex и другие одежные мировые сети. Глава компании Fast Retailing (владелец бренда Uniqlo) Тадаши Янаи заявил о намерении обойти по числу магазинов глобальных конкурентов к 2020 году. Для этого Fast Retailing хочет открывать до 300 новых магазинов в год. В первую очередь экспансия Uniqlo будет развиваться в Азии – прежде всего в Китае и Южной Корее. По расчету

www.retail-news.ru

Fast Retailing, продажи компании на азиатском рынке к 2020 году должны составить две трети от общего показателя продаж. Японцы надеются довести этот показатель до 65 млрд долл. Сейчас основные конкуренты Fast Retailing – испанская Inditex (управляет магазинами Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius), шведская Hennes & Mauritz (владелец сети H&M) и американская Gap.

| 11

НОВОСТИ

Намерения

БОЛЫЧЕВ-ТРАСТ Председатель совета директоров калининградской группы «Вестер» Олег Болычев создал управляющую компанию Сетевая торговая компания (СТК), в состав которой вошли семь ритейлеров. Это «Сибирский гигант» (Новосибирск), «Каравай» (Красноярск), «Командор» (Красноярск), «Геомарт» (Омск), «Партнер Маркет» (Тюмень), «Центркоопторг» (Москва) и сам «Вестер». Новое объединение по форме напоминает и закупочный союз, и траст. СТК будет управлять закупками, ассортиментом, логистикой и операционными продажами. Со временем Олег Болычев планирует присоединить к союзу новых региональных участников. Продуктовое объединение в конце года планирует получить выручку в 45 млрд руб., темп роста в 2012 году прогнозируется на уровне 20%. Если прогноз сбудется, СТК войдет в десятку лучших федеральных ритейлеров. После оформления объединения компаний Болычев намерен вывести СТК на фондовый рынок.

Новости FMCG

ПРАЗДНИК В МОЛОЧНОЙ СТРАНЕ В сентябре в Москве на Поклонной горе состоялся Всероссийский фестиваль «Молочная страна – 2011». Мероприятие прошло в рамках запущенной Министерством сельского хозяйства РФ Всероссийской программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов. Цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, возрождение у населения культуры потребления молока и молочных продуктов, насыщение потребительского рынка натуральной отечественной продукцией.

12 |

Гостям были предложены различные познавательные и развлекательные мероприятия: аттракционы для детей и взрослых, молочная ферма, детская развлекательная зона «Молочная мастерская» и др. Там же ГК «Молочный продукт» представила новинку – линейку молочной продукции «Новая деревня». Посетители смогли оценить вкус и пользу данной продукции, поучаствовав в дегустации. Завершился фестиваль вечерним концертом с участием группы «Челси» и певицы Натальи Подольской.

Намерения

GLOBUS ПОДМОСКОВЬЯ Globus планирует построить в Московской области 10 гипермаркетов до 2017 года. Руководство немецкого ритейлера договорилось с властями Подмосковья о строительстве на территории Московской области сети магазинов. По словам министра внешнеэкономических связей региона Тиграна Караханова, объем инвестиций в строительство одного гипермаркета составит от 80 млн долл. до 120 млн долл. Таким образом, общий объем инве-

стиций в проект превысит 1 млрд долл. Как уточнил Караханов, в 2011–2012 годах магазин Globus появится в Королеве. В Красногорском районе компания планирует построить комплекс торговых предприятий совместно с Leroy Merlin. В 2012–2013 годах планируется строительство гипермаркета и головного офиса Globus в Ленинском районе. В 2012–2017 годах торговые точки Globus откроются в Жуковском, Электростали, Домодедово, Ногинском, Дмитровском, Раменском и Одинцовском районах.

Правила игры

ГАСТАРБАЙТЕРОВ НЕ БУДЕТ Российские власти собираются ограничить долю иностранных работников в отрасли розничной торговли. Министерство здравоохранения и социального развития России подготовило проект постановления Правительства РФ о допустимой доле иностранных работников

в сфере розничной торговли на 2012 год. Согласно этому документу доля иностранных работников в 2012 году составит 0% для палаток и рынков, торговых точек с алкогольными напитками, фармацевтическими товарами и «прочей розничной торговлей вне магазинов».

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Хроника

ПОЛЬСКИЙ AUCHAN ДЛЯ ПОЛЯКОВ? В сентябре 2011 года гипермаркет французской сети Auchan в польском городе Белосток ввел ограничения на единовременные покупки некоторых товаров для покупателей из Белоруссии. Причиной такого шага стал гигантский наплыв в польский магазин белорусов. Для восточных соседей в Auchan решили отпускать товар следующим образом: детские подгузники не более четырех упаковок на один чек, кофе за один раз – не более 10 пачек. Сотрудники магазина отказывались принимать у белорусов оплату с двух карт, выданных на разные имена. А в некоторых случаях требова-

www.retail-news.ru

ли представления документа, удостоверяющего личность, проверяли соответствие имени на карте полу предъявителя карты. Нововведения в белостокском Auchan всколыхнули интернет-сообщество. Через несколько дней после появления сообщений об ущемлениях прав белорусов руководство магазина поспешило принести извинения. По словам директора польского гипермаркета Auchan Павла Сковроньски, ограничения возникли только из-за неполной реализации заказа поставщиками гипермаркета, касались всех клиентов без исключения и введены были в целях обеспечения как мож-

но большего количества покупателей товаром по акционной цене.

– Никто не устанавливает ограничений для покупателей и не проверяет белорусские паспорта на кассах. Но в том случае, если желающих принять участие в рекламной акции или распродаже будет много, дирекция гипермаркета оставляет за собой право ограничивать число отпускаемого товара в одни руки, – довольно двусмысленно уточнил Сковроньски.

С другой стороны белорусской границы также не все спокойно. Некоторые жители российских регионов ездят закупаться в Белоруссию продуктовыми товарами. Следствие – не только ажиотаж на продовольственном рынке, но и потасовки с местными жителями. Учитывая создавшееся напряжение, в белорусских магазинах начали дежурить сотрудники налоговой инспекции и милиции, следящие, чтобы приезжие россияне не скупали всю продукцию.

| 13

NEWS & TECHNOLOGIES №05

май 2011 (149)

NEWS & TECHNOLOGIES

РИТЕЙЛ СЕГОДНЯ: В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ ș. 16

.

.

.

ТОП-15 ТОРГОВЫЕ СЕТИ РОСИИ Розничный товарооборот будет демонстрировать позитивную динамику. Такой прогноз Минэкономразвития РФ на период 2012-2014 годов утвердило правительство России. Согласно документу темпы роста оборота розничной торговли в 2012-2014 годах не превысят 5,5%. В 2012 году динамика розничного товарооборота прогнозируется на уровне 5,5%, в 2013 году – 5,3%, в 2014 году 5,5%. При этом в прогнозный период динамика роста непродовольственных товаров будет опережать динамику роста продовольственных. Если оборот продовольственной продукции в 2014 году увеличится на 8,4%, то оборот непродовольственной – на 38,2%. В среднесрочной перспективе на фоне тенденции к консолидации отрасли, увеличению доли сетевой торговли в структуре оборота розничной торговли (более 30% объема продаж,

а в крупных городах до 50%) и сокращению числа розничных рынков рост количества магазинов и павильонов, а также торговых площадей будет обеспечиваться за счет открытия магазинов современных форматов и соответствующего увеличения обеспеченности населения качественными торговыми площадями. Однако это только прогнозы. Насколько они успешны, покажет время. А вот ключевые показатели развития розничных сетей до 2010 года – половины 2011 года уже известны. Национальная Торговая Ассоциация и Международная информационная Группа «Интерфакс» запустили совместный проект, в рамках которого проведено исследование крупнейших торговых розничных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории России. В рамках исследования приве-

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО ЦИТИРУЕМОСТИ В СМИ В 2010-2011 ГГ.

дены характеристики компаний, на основании ключевых показателей операционной и финансовой деятельности. В исследовании использованы данные продуктов группы «Интерфакс» – систем СПАРК и СКАН. По результатам этих исследований сформирован рейтинг самых успешных розничных сетей, победители которого станут обладателями премии Best Retail. Вручение состоится 4 октября на Саммите «Торговля в России».

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В 2010 Г., МЛН. РУБ. Отчетность

2010/ 2009

Итого

Газеты и журналы

Информагентства

Прочие

Я н в . - а в г.

2011/Янв.авг. 2010

1.

X5 Retail

МСФО

X5 Retail

3 519

410

906

2 203

99,4%

2.

Магнит

МСФО

Auchan Group

3 032

550

584

1 898

116,2%

3.

Auchan Group

РСБУ

Седьмой континент

2 787

506

843

1 438

97,3%

4.

Metro Cash & Carry

РСБУ

Евросеть

2 551

373

582

1 596

96,2%

5.

М.Видео

МСФО

66 371

71 202

87 218

122,5%

ИКЕА Дом

2 189

441

452

1 296

91,8%

6.

О`Кей

МСФО

51 143

67 875

82 667

121,8%

Магнит

2 052

480

372

1 200

127,5%

7.

Эльдорадо

РСБУ

89 000

72 111

83 453

115,7%

М.Видео

1 815

362

406

1 047

100,8%

8.

Лента

РСБУ

53 163

58 809

76 232

129,6%

Лента

1 472

349

283

840

149,4%

9.

Дикси Групп

МСФО

44 867

53 285

65 288

122,5%

Metro Cash & Carry

1 328

254

274

800

99,8%

10.

Евросеть

МСФО

55 156

55 169

61 900

112,2%

О`Кей

1 175

286

348

541

200,2%

11.

Группа компаний «Связной»

МСФО

34 597

46 781

55 407

118,4%

ГК «Виктория»

1 147

223

252

672

147,8%

12.

37 026

43 792

46 660

106,5%

1 070

125

254

691

192,4%

Седьмой континент

МСФО

Дикси Групп Группа компаний «Связной»

572

115

112

345

182,2%

13.

ИКЕА Дом

РСБУ

30 993

35 134

39 922

113,6%

14.

ГК «Виктория»

МСФО

29 803

29 803

34 269

115,0%

ГК Спортмастер

449

112

58

279

119,7%

15.

ГК Спортмастер

РСБУ

14 126

22 853

32 980

144,3%

Эльдорадо

447

71

98

278

85,5%

Источник: База данных СКАН, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

16 |

2008

2009

2010

207 244

276 167

342 476

124,0%

132 684

169 615

236 110

139,2%

128 062

158 358

178 143

112,5%

121 931

127 543

132 484

103,9%

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

www.retail-news.ru

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В 2010 Г., МЛН. РУБ. Отчетность

2008

2009

2010

2010/ 2009

1.

Магнит

МСФО

4 664

8 712

10 140

116,4%

2.

Metro Cash & Carry

РСБУ

8 032

7 875

9 189

116,7%

3.

X5 Retail

МСФО

-73 706

4 246

8 096

190,7%

4.

Auchan Group

РСБУ

3 287

4 472

7 556

169,0%

5.

Евросеть

МСФО

1 194

1 161

5 575

480,0%

6.

О`Кей

МСФО

-2 932

714

3 003

420,3%

7.

ГК Спортмастер

РСБУ

335

1 396

2 940

210,6%

8.

Лента

РСБУ

-379

348

2 900

833,3%

9.

М.Видео

МСФО

1 166

769

2 238

291,0%

10.

ГК «Связной»

МСФО

294

219

2 227

1016,2%

11.

ИКЕА Дом

РСБУ

1 021

1 246

979

78,6%

12.

Седьмой континент

МСФО

1 086

1 170

857

73,2%

13.

ГК «Виктория»

МСФО

345

345

837

242,6%

14.

Дикси Групп

МСФО

-301

-110

260

-

15.

Эльдорадо

РСБУ

0

-15 616

-8 098

-

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ В 2010 Г.

Отчетность

2008

2009

2010

Изменение, процентные пункты

14,8%

0,5

РСБУ

6,9%

8,5%

12,7%

4,1

-1,5%

1,3%

9,9%

8,6

4.

Магнит

МСФО

10,2%

10,9%

9,1%

-1,8

5.

О`Кей

МСФО

-9,2%

2,1%

7,9%

5,8

6.

ГК «Виктория»

МСФО

0,7%

3,0%

6,6%

3,6

7.

X5 Retail

МСФО

-52,6%

2,2%

3,0%

0,9

8.

Седьмой континент

МСФО

2,8%

3,2%

1,5%

-1,7

9.

Дикси Групп

МСФО

-1,4%

-0,5%

1,1%

1,6

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ НЕПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA В 2010 Г. Отчетность

2008

2009

2010

Изменение, процентные пункты

1.

Евросеть

МСФО

8,8%

8,2%

13,0%

4,8

2.

ГК Спортмастер

РСБУ

6,3%

11,4%

12,7%

1,3 -1,2

3.

ГК «Связной»

МСФО

н.д.

9,0%

7,8%

4.

М.Видео

МСФО

5,0%

4,5%

5,2%

0,7

5.

ИКЕА Дом

РСБУ

6,5%

6,8%

4,2%

-2,6

6.

Эльдорадо

МСФО

н.д.

-5,9%

1,8%

7,7

- 0,1

2.

Седьмой континент

МСФО

н.д.

9,3%

8,6%

- 0,7

3.

Магнит

МСФО

7,5%

9,5%

8,1%

-1,4

4.

ГК «Виктория»

МСФО

н.д.

7,1%

7,9%

0,8

5.

X5 Retail

МСФО

9,6%

8,4%

7,5%

- 1,0

6.

Дикси Групп

МСФО

6,2%

5,5%

6,9%

1,4

7.

Metro Cash & Carry

РСБУ

5,5%

4,6%

5,2%

0,6

8.

Лента

РСБУ

-0,4%

0,4%

2,4%

2,0

1.

Евросеть

9.

Auchan Group

РСБУ

1,7%

1,3%

2,3%

1,0

2.

3.

4.

Изменение, процентные пункты

14,4%

МСФО

8,6%

2010

13,7%

Лента

8,7%

2009

РСБУ

Auchan Group

н.д.

2008

Изменение, процентные пункты

3.

МСФО

Отчетность

2010

2.

О`Кей

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО НОРМЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В 2010 Г.

2009

Metro Cash & Carry

1.

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

2008

1.

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA В 2010 Г.

Отчетность

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ НЕПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО НОРМЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В 2010 Г. Отчетность

2008

2009

2010

Изменение, процентные пункты

МСФО

н.д.

2,1%

9,0%

6,9

ГК Спортмастер

РСБУ

2,4%

6,1%

8,9%

2,8

ГК «Связной»

МСФО

0,8%

0,5%

3,9%

3,5

М.Видео

МСФО

1,8%

1,1%

2,6%

1,5

5.

ИКЕА Дом

РСБУ

3,3%

3,5%

2,5%

-1,1

6.

Эльдорадо

МСФО

н.д.

-21,7%

-9,7%

12,0

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ НЕПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ В 2010 Г.

1.

Metro Cash & Carry

РСБУ

6,6%

6,2%

6,9%

0,8

2.

Магнит

МСФО

3,5%

5,1%

4,3%

- 0,8

3.

Auchan Group

РСБУ

2,6%

2,8%

4,2%

1,4

4.

Лента

РСБУ

-0,7%

0,6%

3,8%

3,2

5.

О`Кей

МСФО

-5,7%

1,1%

3,6%

2,6

1.

ГК Спортмастер

РСБУ

6,0%

11,8%

16,8%

5,0

6.

ГК «Виктория»

МСФО

1,2%

1,2%

2,4%

1,3

2.

ИКЕА Дом

РСБУ

20,9%

21,5%

14,2%

-7,3

МСФО

2,1%

1,1%

7,9%

6,8

Отчетность

2008

2009

2010

Изменение, процентные пункты

7.

X5 Retail

МСФО

-35,6%

1,5%

2,4%

0,8

3.

ГК «Связной»

8.

Седьмой континент

МСФО

2,9%

2,7%

1,8%

- 0,8

4.

М.Видео

МСФО

3,5%

2,4%

5,5%

3,1

9.

Дикси Групп

МСФО

-0,7%

-0,2%

0,4%

0,6

5.

Эльдорадо

МСФО

0,0%

-39,3%

-25,2%

14,0

www.retail-news.ru

| 17

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

X5 RETAIL

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ X5 RETAIL (НА КОНЕЦ 1 КВ. 2011 Г. ) Формат

Количество магазинов

Размер магазина

Доля в совокупных продажах

Мягкий дискаунтер

2116

300-800 кв. м

61%

«Перекресток»

Супермаркет

311

800-1500 кв. м

23%

«Карусель» и «Пятерочка Макси»

Гипермаркет

71

3000-10000 кв. м

15%

Название

X5 Retail представлена в 52 городах Европейской части России и Урала, а также на Украине.

X5 Retail среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 342.476 млн. руб; доля рынка в 2010 г. – 22%

«Пятерочка»

Источник: X5 Retail

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА X5 RETAIL (НА КОНЕЦ 1 КВ. 2011 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ X5 RETAIL (НА КОНЕЦ 1 КВ. 2011 Г. )

Прочее

Доля Альфа Групп

47,9%

Основатели компании «Пятерочка»

19,9%

Менеджмент X5 Retail

1,8%

Free Float

30,3%

0,2%

23,4%

55,7%

Регионы России

Москва и Мособласть

Санкт-Петербург и Ленобласть

20,7% Источник: X5 Retail

Источник: X5 Retail

МАГНИТ Магнит среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г.– 236.110 млн. руб; доля рынка в 2010 г. – 15,2%

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ МАГНИТА (НА КОНЕЦ 1 КВ. 2011 Г. ) Средний размер магазина

Доля в совокупных продажах

4189

316 кв. м

Н.д.

57

3175 кв. м

Н.д.

Название

Формат

Количество магазинов

«Магнит»

Мягкий дискаунтер

«Магнит»

Гипермаркет

Источник: Магнит

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ МАГНИТА (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА МАГНИТА (ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В 1 КВ. 2011 Г. ) СевероКавказский

Доля Галицкий Сергей

Источник: База данных СПАРК, анализ ИнтерфаксАгентство корпоративной информации

41,0935%

Labini Investments Ltd. (Кипр)

1,88%

Lavreno Ltd. (Кипр)

5,10%

Гордейчук В.Е.

2,92%

Другие (руководство Группы)

0,65%

Free Float

48,36%

Северозападный

Уральский

6%

6%

6%

Сибирский

1%

24%

Центральный Южный Приволжский

26%

31% Источник: Магнит

Источник: Магнит

AUCHAN GROUP Auchan Group среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 178.143млн. руб; доля рынка в 2010 г. – 11,5% Количество магазинов Auchan Group в России (на конец 2010 г. ) - 95

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ AUCHAN GROUP В РОССИИ (НА КОНЕЦ 2010 Г. ) Название «Auchan Group»

Формат

Количество магазинов

Средний размер магазина

Доля в совокупных продажах

Гипермаркет

28

н.д.

н.д.

Мини-гипермаркет

12

н.д.

н.д.

«Радуга»

Гипермаркет

2

н.д.

н.д.

«Атак»

Супермаркет

51

н.д.

н.д.

«Auchan Group –сити»

Источник: Auchan Group

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА AUCHAN GROUP В РОССИИ (ПО ЧИСЛУ МАГАЗИНОВ НА КОНЕЦ 2010 Г. )

Южный Северозападный

5,3%

2,1%

Приволжский Сибирский 3,2%

3,2% Уральский 2,1% Центральный

82,4% Источник: База данных СПАРК, анализ ИнтерфаксАгентство корпоративной информации

METRO CASH & CARRY

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ METRO CASH & CARRY В РОССИИ (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

Metro Cash & Carry среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 178.143 млн. руб; доля рынка в 2010 г. - 8,5%

Источник: Metro Cash & Carry

Количество магазинов Metro Cash & Carry в России (на конец 1 кв. 2011 г. ) - 58

Название «Метро»

Формат

Количество магазинов

Средний размер магазина

Доля в совокупных продажах

Cash & Carry

58

н.д.

100%

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА METRO CASH & CARRY В РОССИИ (ПО ЧИСЛУ МАГАЗИНОВ НА КОНЕЦ 2010 Г. )

Уральский Сибирский

Источник: анализ ИнтерфаксАгентство корпоративной информации

Северо-Кавказский

3,6% 1,8%

14,3%

Центральный

Приволжский

42,9%

23,2%

7,1% Южный

М.ВИДЕО

7,1% Северо-западный

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ М.ВИДЕО (НА КОНЕЦ 2010 Г. ) Доля Свеце Лимитед (Кипр)

М.Видео среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 87.218 млн. руб.; доля рынка в 2010 гг. – 5,6% Количество магазинов М.Видео (на конец 2 кв. 2011 г. ) – 232

68,3430%

М.Видео Холдинг Сайпрус Лимитед (Кипр)

0,4123%

Прочие акционеры

31,2447%

Источник: База данных СПАРК

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА М.ВИДЕО (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. ) Источник: анализ ИнтерфаксАгентство корпоративной информации

7,8% Северо-Кавказский

Уральский

12,3% Центральный

32,4%

8,7% Сибирский

Приволжский

11%

16,9%

11% Северозападный

Южный

О`КЕЙ О`Кей среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 82.667 млн. руб.; доля рынка в 2010 гг. – 5,3% Количество магазинов О`Кей в России (на конец 2010 г. ) – 57

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ О`КЕЙ (НА КОНЕЦ 2010 Г. ) Название

Количество магазинов

Формат

Доля в совокупных продажах

Средний размер магазина

«О`Кей»

Гипермаркет

35

н.д.

н.д.

«О`Кей-Экспресс»

Супермаркет

22

н.д.

н.д.

Источник: О`Кей

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА О`КЕЙ (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. ) ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ О`КЕЙ (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

Сибирский СевероЦентральный Кавказский 5,3%

8,8%

1,8%

Доля Brookvalley Ltd

56.0%

Южный

Caraden Ltd

22.2%

22,8%

Barley Park Ltd

7.3%

Free float

14.5%

Источник: О`Кей

www.retail-news.ru

Северо-западный

56,1%

5,3% Приволжский

Источник: анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

| 19

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЭЛЬДОРАДО

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЬДОРАДО В 2008-2010 ГГ. (РСБУ), МЛН. РУБ.

2009

Эльдорадо среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 83.453 млн. руб.; доля рынка в 2010 гг. – 5,4%

2010

2010/ 2009

Выручка

72 111

83 453

115,7%

Прибыль до уплаты налогов

-15 375

- 6 853

-

Чистая прибыль

-15 616

- 8 098

-

Под брендом «Эльдорадо» работают 700 магазинов, расположенные во всех российских городах с населением от 500 тыс. человек и в 92% городов с населением от 250-500 тыс. человек. Наибольшее число магазинов работают в следующих городах: Москва – 27 магазинов, Санкт-Петербург – 17 магазинов, Новосибирск – 11 магазинов, Нижний Новгород – 9 магазинов, Екатеринбург – 5 магазинов, Самара – 5 магазинов, Казань – 5 магазинов

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

ДИКСИ ГРУПП

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ДИКСИ ГРУПП (НА 30 АПРЕЛЯ 2011 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭЛЬДОРАДО (НА ИЮНЬ 2011 Г. ) Доля PPF Group (Чешская Республика)

100%

Источник: База данных СПАРК

Название

Дикси Групп среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 гг. – 65.288 млн. руб.; доля рынка в 2010 гг. – 4,2% Количество магазинов Дикси Групп в России (на конец 2010 г. ) – 39

Формат

Количество магазинов

Средний размер магазина

Доля в совокупных продажах

«Дикси»

Дискаунтер

656

296 кв. м

н.д.

«Мегамарт»

Гипермаркет

15

2008 кв. м

н.д.

«Минимарт»

Супермаркет

8

686 кв. м

н.д.

Источник: Дикси Групп

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДИКСИ ГРУПП (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ДИКСИ ГРУПП (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. ) Уральский

Доля «Меркурий»

54,4%

Экс-совладельцы группы «Виктория»

30,8%

Free Float

32,5%

Источник: Дикси Групп

ГК «ВИКТОРИЯ» ГК «Виктория» среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 34.269 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 2,2% Количество магазинов ГК «Виктория» (на конец 2010 г. ) – 257

10,8% Северозападный

Центральный

28,6%

60,5%

Источник: анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ГК «ВИКТОРИЯ» (НА КОНЕЦ 2010 Г. ) Название

Формат

Количество магазинов

Размер магазина

Доля в совокупных продажах

«Квартал»

Дискаунтер

4189

300-400 кв. м

58%

«Дешево»

Мягкий дискаунтер

30000 кв. м

8%

«Семейная копилка»

Мягкий дискаунтер

200-400 кв. м

3%

«Виктория»

Супермаркет

5000-15000 кв. м

31%

57

Источник: ГК «Виктория»

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГК «ВИКТОРИЯ» (НА ИЮНЬ 2011 Г. ) Доля Группа компаний «Дикси»

100%

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ГК «ВИКТОРИЯ» (ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В 2010 Г. ) Прочие

Северо-западный

36%

4% Центральный

60%

Источник: Интерфакс Источник: ГК «Виктория»

20 |

www.retail-news.ru

Источник: Магнит

Выручка

55 169

61 900

112,2%

Чистая прибыль

1 161

5 575

480,0%

2010/ 2009

Источник: База данных СПАРК, анализ ИнтерфаксАгентство корпоративной информации

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИИ «ЕВРОСЕТЬ» (НА КОНЕЦ 2010 Г. ) Доля Alpazo

50,01%

Вымпелком через компанию Ararima

49,9%

Источник: Интерфакс

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЯЗНОЙ» (НА КОНЕЦ 2010 Г. ) Доля Trellas Enterprises Limited (Кипр)

82,0%

Patagon Finance, Ltd (Виргинский Британские острова)

18,0%

Источник: База данных СПАРК

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЯЗНОЙ» (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г.) Уральский

12,6%

4,1% Дальневосточный Центральный

11,1%

35%

С

иб

Группа компаний «Связной» среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 55.407 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 3,6%

2010

ий

ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЯЗНОЙ»

2009

ск

«Евросеть» среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 61.900 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 4% Количество салонов компании в России – более 4,014 тыс., на Украине – 275, в Белоруссии – 78. Общая торговая площадь розничной сети – 165 тыс. кв. м, количество сотрудников – 27 тыс. В течение следующих трех лет «Евросеть» планирует открыть 2 тыс. монобрендовых салонов «Вымпелкома», увеличив свою сеть на 50%.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ «ЕВРОСЕТЬ» В 2008-2010 ГГ. (МСФО), МЛН. РУБ.

ир

ЕВРОСЕТЬ

Количество магазинов Группы компаний «Связной» (на конец 2010 г. ) – 2313

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ «Седьмой континент» среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 46.660 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 3% Количество магазинов компании «Седьмой континент» (на конец 1 кв.

2011 г. ) – 147

16,9% Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»В 2008-2010 ГГ. (МСФО), МЛН. РУБ.

2009

2010

2010/ 2009

Выручка

43 792

46 660

106,5%

Прибыль до уплаты налогов

1 809

1 279

70,7%

Чистая прибыль

1 170

857

73,2%

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИИ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» (НА КОНЕЦ 2010 Г. ) Доля А.Занадворов

96%

Южный

11,3% Приволжский

9% Северозападный

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА КОМПАНИИ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

Основным рынком, на котором осуществляет свою деятельность «Седьмой континент», является г. Москва и г. Пермь. При этом его аффилированные лица осуществляют свою деятельность, в рамках сети «Седьмой Континент», в Московская область, Калининградская область, г.Челябинск, г. Белгород, Ярославль и Рязань. Основным потребителем продукции является, соответственно, население г. Москвы, Московской области, Калининградской области, г. Челябинска, Ярославля и Рязани.

Источник: неофициальная информация

www.retail-news.ru

| 21

ИКЕА ДОМ ИКЕА Дом среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 39.922 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 2,6%

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИКЕА ДОМ В 2008-2010 ГГ. (МСФО), МЛН. РУБ.

2008

2009

2010

2010/ 2009

Выручка

30 993

35 134

39 922

113,6%

Прибыль до уплаты налогов

1 470

1 645

1 299

79,0%

Чистая прибыль

1 021

1 246

979

78,6%

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

Количество магазинов ИКЕА Дом (на конец 2010 г. ) – 12

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ИКЕА ДОМ (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г.)

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ИКЕА ДОМ (НА КОНЕЦ 2010 Г. ) Доля

ЛЕНТА «Лента» среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 гг. – 76.232 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 4,9% Количество магазинов сети «Лента» (на конец 2010 г. ) – 39

25%

ий ск

100%

16,7%

Источник: База данных СПАРК

С

Источники: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации ИКЕА Дом

16,7%

Название

«Лента»

Формат

Количество магазинов

Средний размер магазина

Доля в совокупных продажах

Гипермаркет

39

н.д.

н.д.

Источник: Лента

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА СЕТИ «ЛЕНТА» (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ «ЛЕНТА» (НА КОНЕЦ 2010 Г. )*

Центральный

Уральский

Svoboda Corp

41,0%

Luna Inc.

30,8%

2,6%

2,6%

Сибирский

Северозападный

20,5% 15,4%

Источник: Лента

Группа компаний «Спортмастер» работает на оптовом и розничном рынке продажи спортивных товаров. Компания управляет розничной сетью из 150 одноименных спортивных магазинов и занимается дистрибуцией в России инвентаря и одежды ряда международных брендов. Компания также развивает сеть O'Stin и франчайзинговые проекты «Спортландия» и Columbia.

Северозападный

Южный

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ СЕТИ «ЛЕНТА» (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

*В августе 2011 г. Svoboda предпринимателя Августа Мейера, американский инвестфонд TPG, "ВТБ Капитал" и ЕБРР заключили соглашение о продаже и последующем выкупе доли Svoboda в Lenta Ltd., управляющей компании сети гипермаркетов "Лента". Крупнейшим акционером сети станет TPG

ГК Спортмастер среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 32.980 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 2,1%.

16,7%

8,3%

Приволжский

Источник: анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

Доля

ГК СПОРТМАСТЕР

Центральный

8,3%

8,3% иб ир

IKEA Group

Северокавказский

Уральский

12,8%

Приволжский

46,2%

Южный

Источник: анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГК СПОРТМАСТЕР В 2008-2010 ГГ. (РСБУ), МЛН. РУБ.

Выручка

2008

2009

2010

2010/ 2009

14 126

22 853

32 980

144,3%

Прибыль до уплаты налогов

517

1 817

3 796

208,9%

Чистая прибыль

335

1 396

2 940

210,6%

База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГК СПОРТМАСТЕР (НА ИЮНЬ 2011 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ГК СПОРТМАСТЕР (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. ) Северо-кавказский

Доля Вестинар Лимитед (Кипр)

100%

База данных СПАРК

Уральский

ий рск

би Си

10,9%

Центральный

41,1%

Приволжский

20,3% 4,7%

Источник: анализ ИнтерфаксАгентство корпоративной информации

1%

8,3%

Южный

13,5% Северо-западный

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

КИОСКЕРЫ БЬЮТ ЧЕЛОМ... Около четырех тысяч представителей мелкой розницы со всех регионов России подписались под официальным обращением к Президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Предприниматели требуют одного – защитить их интересы, пересмотреть антитабачный законопроект. Об этом стало известно на недавно прошедшей прессконференции, в которой участвовали представители общественной организации «Опора России» и московские бизнесмены. У нас нет засилья палаток… В прошлом номере мы уже писали о том, что инициатива Минздравсоцразвития России, разработавшего антитабачный законопроект, вызвала недоумение в бизнес-кругах. Предлагаемые меры регулирования правил продажи табака понимаются как передел рынка в пользу крупных сетей и полное уничтожение мелкой розницы. Национальная Торговая Ассоциация отправила руководителю ФАС Игорю Артемьеву официальное письмо с просьбой оценить законность поправок и их возможные последствия.

– Запреты на продажи сигарет в ларьках, выкладки на полках магазинов, а также подорожание табачных изделий за счет повышения акцизов – эта совокупность мер может стать причиной контра-

24 |

фактного и контрабандного табака, – прогнозирует Президент НТА Вадим Зуйков. А вскоре официальное обращение от имени представителей малого бизнеса было отправлено Президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину с просьбой о защите своих интересов. Более 3800 владельцев и арендаторов киосков и небольших магазинов по всей стране подписали петиции, в которых они обращают внимание руководства страны на предлагаемые законодательные ограничения в области оборота алкогольной и табачной продукции, незаконно ущемляющие права малого бизнеса, а также лоббирующие интересы крупного сетевого ритейла. Комиссия «Опоры России» по мелкорозничной, нестационарной и ярма-

рочной торговле в лице ее руководителя Владлена Максимова подготовила и направила в администрации Президента и Правительства вместе с петициями сопроводительные письма, в которых также выражается несогласие с законодательными инициативами, запрещающими с 2013 года торговлю табачными изделиями и пивом в киосках и небольших стационарных торговых объектах. Представители мелкорозничной торговли полагают, что подобные инициативы губительны.

– Из малого бизнеса «выдергиваются» все новые сегменты, что приводит к сокращению оборота, – говорит Владлен Максимов. – В результате прибыль уменьшается до таких пределов, что небольшие магазины вынуждены закрываться. Все это происходит под «барабанный бой» о защите малого бизнеса. Говорят о том, что идет борьба с табакокурением. Но мне непонятна взаимосвязь такой борьбы с торговыми ограничениями. Человек, лишенный возможности приобретать сигареты в ларьке около дома, пойдет в крупный супермаркет и купит их там, причем уже не пачку, а блок или даже коробку, чтобы сигареты всегда были дома. У нас нет проблемы «засилья» палаток, все наоборот. У нас огромное количество торговых сетей, которые в этой ситуации и останутся в выигрыше.

…а есть борьба с прозрачным бизнесом? Подобную позицию поддерживает генеральный директор ГК «Табачный капитан» Антон Воронов:

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

– Я представляю компанию, в которую входит сеть киосков по городу Москве. Их количество неуклонно уменьшается. Законодательные инициативы – сначала московские, теперь общероссийские – ставят под сомнение дальнейшее выживание бизнеса. Я очень обеспокоен новым законопроектом, поскольку он моментально поставит крест на наших рабочих местах. Хотя я абсолютно не понимаю, как площадь торгового объекта соотносится с табакокурением? Киоск для Москвы – исторически сложившийся тип торговли. В большинстве спальных районов Москвы отсутствуют подходящие площади, и единственный способ разместить там магазин – это именно киоск. Мне кажется, что под эгидой борьбы с курением на самом деле происходит целенаправленная борьба с цивилизованным прозрачным бизнесом, поддержка которого на государственном уровне постоянно декларируется. Сначала у киосков отняли алкоголь, потом у них отнимут табак, потом они вынуждены будут закрыться. Эксперты подчеркивают: в случае принятия законодательного запрета на продажу табачной и алкогольной продукции в ларьках и небольших магазинах сотням тысяч предприятий малого и среднего бизнеса будет нанесен непоправимый ущерб. Значительное число киосков и небольших магазинов прекратят свое существование, поскольку значительную часть в их торговом обороте составляют именно табачные изделия и пиво.

www.retail-news.ru

выбор. Например, что касается пива. Для выб потребителя нет абсолютно никакой разпот ницы, приобретет ли он его в киоске или ниц в ссупермаркете. Однако запрет продажи касается именно нас, малый бизнес. В результате принятия законопроекта Минздравсоцразвития России малый Ми бизнес «развалится», это не подлежит би сомнению. Если раньше человек шел в со палатку за сигаретами и покупал что-то па еще, то теперь он пойдет в супермаркет, ещ понимая, что там он приобретет и пиво, по и сигареты, и все продукты сразу. Применение экономических инструментов в решении задач здравоохрам нения, по мнению участников прессн конференции, должно быть взвешенк ным, всесторонне продуманным и обон сснованным с точки зрения эффективности таких мер как для потребителей, н ттак и для участников рынка.

Представители мелкорозничной сети всецело поддерживают позицию власти в отношении сокращения потребления табачной продукции. Но они убеждены в том, что действовать нужно другими методами. По словам частного предпринимателя Ирины Плехановой, в первую очередь мотивировать людей к тому, чтобы они не хотели курить и понимали: курить немодно.

– Среди молодых людей особенно важна агитация. Что касается взрослых курильщиков, то каждый вправе делать свой

Полный текст обращения киоскеров и представителей «Опора России» к Президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину можно прочитать на сайте torgrus.com/protabak

| 25

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО СТРИТФУДУ «Раньше власти пытались закрыть торговые точки под предлогом антисанитарии и низкого качества продукции. После того как этот механизм перестал работать, в ход пошли более агрессивные действия», – рассказывает нижегородский предприниматель Алексей Носов о своих отношениях с главой администрации Канавинского района Николаем Сатаевым. Причем глава города и губернатор вроде бы поддерживают бизнесмена. Однако согласно инсайдерской информации из Гордумы все точки мелкорозничной торговли на улице якобы должны быть ликвидированы к 2014 году.

Противостояние Наиболее яркий пример противостояния недоговорившихся сторон нижегородцы могли видеть, когда индивидуальный предприниматель Алексей Носов (сеть «Слоеный пирожок» и др.) стоял с плакатом «Взятку не дам!». Сообщение адресовалось главе администрации района Николаю Сатаеву.

– Глава Канавинского района похитил автокафе «Слоеный пирожок», которое находилось на Гордеевском пятачке, – заявил журналистам Алексей Носов. – Причем данное кафе имеет все разрешения на торговлю до 2013 года и внесено в официальную схему его расположения. После моего обращения за помощью к мэру города Олегу Сорокину и правоохранительным органам автокафе было возвращено на место. Но буквально через неделю было вновь похищено. В тот же день после повторного обращения в полицию точка питания была возвращена на свое место. А затем снова пропала.

26 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Причем, когда автокафе волоком тащили за бульдозером по трамвайным путям, от него отвалились колеса и оно получило серьезные повреждения. Причина такого варварства в том, что я отказываюсь давать деньги «на благотворительность» в канавинскую администрацию. На этот раз бизнесмен обратился за помощью к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву. А тот еще за месяц до митинга Носова на совещании по вопросу «О концепции размещения объектов мелкорозничной торговли города Нижнего Новгорода» завил, что «устал защищать» предпринимателей от произвола городских властей. Губернатор области подверг жесткой критике проекты документов по организации мелкорозничной торговли в столице области, подготовленные Департаментом экономического развития и инвестиций. В частности, он заявил о необходимости проведения конкурсов на торговые места, максимального упрощения выдачи разрешений («одно окно – одна бумажка»), об увеличении срока действия разрешения на нестационарную торговлю до 3–5 лет. Потребовал предусмотреть увеличение числа объектов нестационарной розничной торговли и не рассматривать ее как дополнение к стационарной торговле, как было заложено в проектах. И наконец, глава областного правительства заявил о необходимости выдачи (лонгировании) разрешений на право торговли всем, у кого срок действия разрешения истек. Уникальность же случая предпринимателя Носова заключается в том, что у него есть право на торговлю, в отличие от большинства бизнесменов, находящихся сейчас в подвешенном состоянии и не имеющих такого разрешения до принятия официального документа «О концепции…». Также губернатор заявил о необходимости прекращения ликвидации торговых объектов мелкой розницы. Как уточнил непосредственный участник разработки концепции размещения объектов мелкорозничной торговли в Нижнем Новгороде, руководитель некоммерческого партнерства по защите предпринимателей «Торговые люди» Андрей Мацокин, согласно проекту вся нестационарная торговля, куда собраны в одну кучу с тонерами и бочки с квасом, и лотки, – это зло, являющееся дополнением к стационарной торговле. А здесь уже экс-

www.retail-news.ru

перт усмотрел, мягко говоря, некорректную трактовку закона.

– Причину ликвидации уличной торговли городские власти видят в якобы жалобах граждан на антисанитарию и беспорядок в торговых точках. Мы сами против такого бардака. Но почему-то регулируется как раз тот, кто платит все налоги, а не рядом стоящая палатка с шаурмой на том же Канавинском рынке, – добавил Мацокин.

Перспектива В конце августа Министерством поддержки и развития малого предпринимательства было проведено совещание, на которое пригласили всех глав районов города. Рекомендации губернатора довели до них еще раз. Рабочая группа, созданная при министерстве, разрабатывает сейчас Концепцию размещения объектов мелкорозничной торговли на территории Нижнего Новгорода с учетом всех предписаний губернатора. Увидеть свет документ должен в конце сентября. Свой поступок относительно ликвидации «Слоеного пирожка» Николай Сатаев объяснил журналистам короткой фразой: «На Канавинской земле – я губернатор»… Кроме того, Николай Сатаев отметил, что его должны были вызывать в суд по данному инциденту. Но чем закончилось дело, пока неизвестно. Стоит отметить,

что конфликт пообещал урегулировать глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

– По объектам мелкорозничной торговли уже готовятся регламенты на проведение аукционов, – сообщил он. – В стадии разработки находятся и планы размещения торговых объектов. Да, некоторые «особые» места торговли, где предприниматели не следят за порядком, будут сокращены. Но это не более чем 500 палаток в целом по городу. Возможно, мы компенсируем это тем, что в некоторых микрорайонах поставим дополнительные торговые объекты. Что касается конфликта главы Канавинского района Николая Сатаева с предпринимателем Алексеем Носовым, то этот вопрос будет урегулирован в рабочем порядке. Сергей СИПАТОВ, Мария ТАРАСОВА

| 27

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОТИВ ВОДКИ Недавно Головинский суд Москвы, куда обратилась организация Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль в действии» с иском против ООО «Русский Стандарт Водка», отклонил претензии ОЗПП, которые заключались, якобы, в предоставлении ответчиком недостоверной и заведомо ложной информации потребителям. Липовая история? Судья Наталья Самохина огласила решение суда в пользу ООО «Русский Стандарт Водка», тем самым, подтвердив доводы компании о несостоятельности иска ОЗПП и юридической корректности этикеток на продукции водки «Русский Стандарт». Дело в том, что еще весной этого года Общество защиты прав подало исковое заявление в Измайловский районный суд города Москвы в защиту неопределенного круга потребителей. Ответчиками по делу выступали ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «Банк Русский Стандарт», которые якобы нарушили действующее законодательство и обманывают потребителей, предоставляя не только недостоверную, но и заведомо ложную информацию. «Речь идет об основном продукте – водке «Русский Стандарт Gold» и «Русский стандарт Platinum». Информация, которая содержится на этикетке, утверждает, что данный напиток создан по классическому рецепту великого русского ученого-химика Дмитрия Менделеева. Рассказывается даже история о

28 |

том, что этот рецепт разработан на экстракте золотого корня – женьшеня. Указан и год создания – 1894. Однако такая информация противоречит действительности – Менделеев никогда не разрабатывал рецептур для водки. Налицо умышленное искажение реальных исторических фактов в собственных корыстных интересах. Известно, что в период монополизации алкогольной продукции, проходившей в период с 1894 по 1902 год, российское правительство поручило комиссии во главе Менделеевым провести проверку качества реализуемой на тот период на рынке алкогольной продукции. При этом ни в одном историческом документе не упоминается, что ученый создал классический рецепт водки, тем более, использовал для этих целей корень женьшеня. Выходит, что производитель умышленно вводит потребителей в заблуждение, что является нарушением ст. 8 ФЗ РФ «О рекламе» от 18 июля 1995 года N 108-ФЗ, – говорится на официальном сайте ОЗПП. Кроме того, общество защиты потребителей посчита-

ло, что это не единственное нарушение – якобы по всему полю этикетки нанесен рисунок двуглавого орла, увенчанного двумя малыми коронами и над ними – одной большой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. Сомнительная репутация По информации прессслужбы ОЗПП: «Даже неискушенному потребителю бросается в глаза, что изображенный рисунок имеет удивительное сходство с Государственным гербом Российской Федерации. Отличие заключается лишь в рисунке, размещенном на груди орла: вместо всадника в щите размещено другое, плохо различаемое изображение. Таким образом, производители водки нарушают закон «О Государственном гербе РФ». В частности, в ст.

8 документа определено, что гербы общественных объединений и организаций не могут быть идентичны Государственному гербу Российской Федерации, а также Государственный герб РФ не может быть использован в качестве геральдической основы гербов организаций. При этом

в законе сказано, что недопустимо использовать изображение Государственного герба РФ в качестве основы для рекламы». ОЗПП «Общественный контроль» пыталось доказать обоснованность своих претензий, обратившись сразу в Измайловский и Головинский суды, Антимонопольную службу, Прокуратуру и МВД. Все претензии Общества Головинским судом Москвы, а до этого, другими перечисленными государственными органами, были отклонены. Никаких доказательств своей позиции в ходе судебного заседания, Обществом так и не было представлено. В свою очередь компания «Русский Стандарт Водка» в ближайшее время собирается обратиться в суд с иском к ОЗПП о защите деловой репутации. Производители водки считают, что Общество «и лично его председатель Аншаков Михаил Геннадьевич, не защищают интересы потребителей, а преследуют свои, корыстные цели, привлекая внимание общественности предъявлением претензий к всемирно известному бренду».

www.retail-news.ru

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И КРУП СТАБИЛИЗИРУЕТ ЦЕНЫ Рекордный урожай зерновых и круп в России в этом году позволит если не снизить, то хотя бы стабилизировать цены на эту продукцию, считают в Союзе пищевых предприятий Санкт-Петербурга.

– Отечественное сельское хозяйство в нынешнем сезоне не устает радовать. Что ни направление – то прорыв. Так по прогнозам Минсельхоза России, урожай зерновых ожидается в этом году на уровне 90 млн тонн, урожайность риса — 1,2 млн тонн. Урожайность гречихи выросла в три раза — до 850-900 тыс. тонн. Того же сахарного песка произвели такое количество, что наша страна впервые за последние 12 лет начала его экспорт. Даже производство довольно экзотической для России сои в этом году выросло на 60%», – говорит исполнительный директор Союза Игорь Подлипенцев. Но, как отмечают в Союзе пищевых предприятий, на-

www.retail-news.ru

деяться на снижение продуктовых цен для потребителей можно только в том случае, если ситуацией «проникнутся» торговые и розничные компании, которые, собственно, и будут реализовывать продукцию нового урожая.

– Например, та же гречка, которая в прошлом году била рекорды повышения стоимости, в этом сезоне имеет вполне объективные основания подешеветь. Так, по прогнозам, закупочные цены на гречку могут снизиться в 1,5–2 раза по сравнению с 2010 годом. По логике, этот фактор должен привести и к снижению цен и в рознице. Но спрогнозировать политику розницы очень сложно.. Так что сам возможный размер снижения цены целиком в руках торговых сетей. По оценке экспертов, около 60% потребительской стоимости гречневой крупы приходится как раз на оптово-розничное звено, – говорит Подлипенцев.

Влияют на стоимость продукции и другие факторы. Даже при богатых урожаях цены растут из-за низкой конкуренции, административных барьеров, постоянного роста тарифов госмонополий. Это все повышает

издержки производителей и приводит к постоянному росту цен на продукты.

– Так что максимум, чего стоит ожидать в этом году благодаря хорошим урожаям, – это стабилизации цен, считает Игорь Подлипенцев.

ГОЛУБЯТИНА НА ОБЕД В России все больше становится популярным голубиное мясо. За несколько лет спрос на него вырос в пять раз. Теперь столько экзотичное мясо можно попробовать не только в ресторанах Москвы, но и в регионах. В нашей стране разведению голубей мясных пород занимается только одна компания – ООО «Горный голубь». Как сообщает «Федерал Пресс» в последнее время предприятие увеличило поставки диетической продукции в крупнейшие рестораны Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи и СанктПетербурга. Сегодня предприятие отгружает порядка 1000 тушек ежемесячно. Обработанная тушка весит до 550 граммов. А живой голубь доходит до полутора килограммов. Стоимость варьируется в диапазоне 400-600 рублей. Популярность голубиного мяса объясняется его диетическими и экологичными свойствами. Владелец компании, фермер из Сочи Сергей Федченко планирует предложить голубятину участникам и гостям Олимпиады в 2014 году.

| 29

РЫНКИ/ОБЗОР

АРОМАТНОЕ ЗЕРНО Российский рынок кофе в последние годы находится в состоянии стагнации – и это несмотря на то, что наша страна значительно отстает по потреблению от Европы и по идее должна активно развиваться в этом сегменте. Самым популярным видом попрежнему является растворимый кофе. Хотя он постепенно сдает свои позиции.

Если брать рынок кофе в России за последние 5 лет, то, несомненно, можно отметить его значительный рост. По данным BusinesStat, с 2006 по 2010 год продажи кофе выросли на 57% – с 55 тыс. т до 86 тыс. т. Это происходило как за счет ежегодного увеличения доли потребителей, так и благодаря росту объема потребления кофе на человека. Примерно так же росло и производство данной продукции на территории РФ.

30 |

По оценке МА «Навигатор», в период с 2006 по 2010 год производство кофе в России увеличилось более чем на 64% – с 33 тыс. т до 54 тыс. т. Таким образом, среднегодовой темп роста производства кофе в России в это время составил 20,7%.

– В течение последних нескольких лет иностранные производители переносят производство кофе в Россию, открывают свои заводы полного цикла либо же за-

воды по обжарке и фасовке продукции, – поясняет председатель совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха. Несмотря на это, россияне попрежнему пьют совсем немного этого напитка по сравнению с жителями стран, где культура кофе высоко развита.

– В нашей стране среднедушевое потребление кофе остается на уровне 600– 700 г в год, что гораздо ниже среднеев-

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Й МЫ

12,6 %

46

ФЕ

РА СТ ВО

РИ

,7 %

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ В ЯНВАРЕНОЯБРЕ 2010 ГОДА, ТЫС.Т

Е КОФ ЫЙ ЕНН

АР ОБЖ

КО

ропейского показателя – в Европе он колеблется от 2,5 до 6,5 кг (имеется в виду общее потребление кофе: и жареный, и растворимый), – говорит директор по маркетингу Группы компаний «Орими Трэйд» Елена Холупко. – Однако потребление кофе в России неуклонно растет: в 2003–2004 годах среднедушевое потребление фиксировалось на уровне 400 г, последние 5 лет показатель ежегодно увеличивался примерно на 10%. То есть на первый взгляд можно подумать, что российский рынок кофе активно развивается и обладает отличными перспективами, в том числе и в ближайшем будущем.

Простой застой Но при более пристальном рассмотрении оказывается, что не все так радужно. Начиная с 2009 года рынок кофе в России, по сути, стагнирует. По данным МА ROIF Expert, объем кофейного рынка России в 2009 году составил около $2,1 – практически столько же, сколько и в 2008 году. В 2010 году, по оценкам ассоциации «Росчайкофе», продажи в физическом выражении сохранились на том же уровне, что и в 2009 году (то есть 112–114 тыс. т), а в денежном рынок незначительно вырос – до $2,2 млрд с $2,1 млрд.

www.retail-news.ru

словленное падением сегмента кофейных смесей: физический объем рынка в 2010 году составил 135, 6 тыс. т, денежный – 111,8 млрд руб. Примерно ту же динамику отмечают и аналитики Step by Step.

– Несмотря на то что в настоящее время уровень потребления кофе в России намного ниже уровня европейских стран, тем не менее рынок не является перспективным. Причина этому – практически полная его насыщенность. Потребление кофе в России, по итогам 2010 года, осталось на уровне 2009 года – это и есть показатель того, что рынок кофе близок к стадии насыщения. Темп прироста объемов потребления в 2009–2010 годах и вовсе снизился с 3% до 0,3–1%, – рассказывает Анастасия Птуха.

Стакан наполовину пуст… Источник: Step by Step

Елена Холупко также отмечает, что в 2010 году объем российского рынка кофе в натуральном выражении практически не изменился по сравнению с 2009 годом, а в стоимостном рынок вырос примерно на 9%. Согласно данным «Nielsen Россия», наблюдается незначительное снижение динамики развития рынка (–3%), обу-

Сложившаяся ситуация связана в первую очередь с национальными особенностями потребления кофе. Традиционно большая часть потребителей предпочитает растворимый кофе. А данный сегмент рынка в России действительно давно сложился. Как отмечают аналитики ROIF Expert, имидж растворимого кофе – динамизм и современность, именно поэтому его пьют не менее 90% всех потребителей. Сохранению популярности растворимого напитка способствует также наличие

| 31

РЫНКИ/ОБЗОР

другие) и кофейные напитки. Такое соотношение долей рынка, как отмечают аналитики Nielsen, достаточно стабильно на протяжении последних лет. 2010 и 2011 годы продолжают тенденцию. По данным Федеральной службы государственной статистики, объем российского производства кофе в период с января по ноябрь 2010 года составил 59,3 тыс. т, при этом большая часть объема российского производства – 46,7 тыс. т – пришлась на производство растворимого кофе. По оценке МА «Навигатор», доля производсектора в 2010 году состаства кофе этого се вила 65%. Распределение по сегментам на се– Распределен годняшний день сохраняется в размере растворимый кофе, 20% – зерно80% – растворим вой, молотый и ссмеси, – делится инфоргенеральный директор компамацией генераль «Монтана Кофе» Александр нии «Мон Малчик. Малч Закономерный тренд З переключения на натупер ральный кофе эксперты рал называют не иначе как наз долгосрочным. То есть отдолг ечественный потребитель ечеств начинает проникаться вкусом начина настоящего кофе, но очень настоящ медленно. медлен – В последние годы отмечалась тенденция к снижению ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ В 2010 ГОДУ. спроса на растворимый кофе, время как рос на натуральв то вре Объем Объем в тыс. молотый. Эта тенденция ный м в тоннах, 2010 руб., 2010 может служить косвенным Кофе 135,610 111,815,425 подтверждением возрастаподтве Молотый 17,844 7,493,814 интереса к кофейной ющего и в зернах культуре и повышения требокульту Растворимый 69,999 85,485,967 ваний потребителей к вкусу и Кофейные 47,767 12,559,682 качеству напитка, – считает качест смеси Анастасия Птуха. Анаста Источник: «Nielsen Россия» Развитию дорогого сегменРаз натурального кофе, с одной та нату стороны, помешала тяжелая сторон ситуация 2008–2009 годов. ситуац – В период экономическокризиса был отмечен рост го кри продаж дешевого порошковокофе, – говорит Анастасия го кофе Птуха. Данные ассоциации «РосДанн чайкофе» также подтверждачайкофе ют, что в кризис продукт эконом-сегмента получил большую ном-сегм популярность. С другой сторопопулярно ны, именно в эти годы случились

на прилавках разновидностей продукта: латте, моккачино, фраппучино и других. В 2009 году доля этого сектора в объемных показателях составляла 55–60% розничных продаж кофе, в стоимостном выражении – более 70%. По данным «Nielsen Россия» на июнь – июль 2009 года, почти 55% кофейного рынка в объемном выражении приходилось на растворимый кофе, 24% принадлежали кофе в цельных или молотых зернах, а все остальное – растворимый кофе с добавками (сухое молоко, сахар и

32 |

проблемы с урожаем у основных странпроизводителей.

– Российский рынок кофе напрямую зависит от ситуации в странах, где выращивается кофе. А по оценкам специалистов мирового рынка, общий выпуск кофе снизился в 2009–2010 сельскохозяйственном году, – рассказывает специалист по рекламе и маркетингу ПКФ «Блюз» Елена Покровская. Поэтому цена на натуральный кофе выросла, а его количество – сократилось. Совокупность этих факторов и привела к тому, что при стабильном, по сути, спросе на основной сегмент – растворимый кофе, весь рынок немного упал – и сокращение пришлось как раз на дорогой натуральный продукт.

…или наполовину полон? Есть и другая точка зрения. В свете катастрофических падений рынков большинства товаров повседневного спроса стагнирующий кофейный сектор можно смело назвать стабильным. Как отмечают аналитики компании Nielsen, лояльность определенному бренду кофе очень высока. Потребители откажутся от привычной марки и перейдут на более дешевую только в крайнем случае. Исследования

Nielsen показали, что в период кризиса доля потребителей, переключившихся на другую марку, была ла незначительной. Более того, несмотря я на кризис, в сегменте растворимого кофе наблюдалась долгосрочная тенденция нция переключения покупателей с дешевой вой продукции на более дорогую. Напрашивается рашивается вывод, что, вероятно, кофе – не та категория, на которой потребительь готов экономить. Скорее, он будет покупать пать меньше, но попрежнему хороший, качественный продукт, к которому он привык привык. Кроме того того, в кризис кофе можно причислить к категории продуктов «маленьких радостей» для человека: он экономил на других товарах повседневного спроса – в том числе и для того, чтобы иметь возможность купить тот напиток, который ему нравится. Сейчас рынок оживает.

– В настоящее время отмечается важная тенденция: вследствие посткризисного восстановления российской экономики наблюдается рост доходов населения. В связи с этим потребители начинают пить более дорогие и качественные марки и сорта кофе. Постепенно сокращается

www.retail-news.ru

потребление дешевого порошкового кофе, а сублимированного, наоборот, растет. Также россияне все чаще покупают натуральный жареный кофе, а потребление растворимого в целом медленно сокращается, – описывает текущую ситуацию щается Анастасия Птуха.

– Как одну из устойчивых тенденций российского кофейного рынка, которая наблюдается уже несколько лет, можно отметить рост сегмента премиум – и в категории жареного кофе, и в категории растворимого. Мы оцениваем данную ситуацию как увеличение потребительского спроса на качественные продукты, – говорит Елена Холупко.

– Сегмент зернового, молотого кофе будет расти быстрее в процентном отношении, чем сегмент растворимого кофе, – считает Александр Малчик. – Об этом го-

| 33

РЫНКИ/ОБЗОР

ворит статистика, об этом говорят и производители. Потребитель стал больше пить кофе вне дома и соответственно активнее интересуется зерновым и молотым. Уже в течение нескольких лет рост потребления зернового кофе увеличивается более значительными темпами, чем растворимого. Аналитики BusinesStat отмечают, что росту продаж натурального кофе способствовало распространение кофейных автоматов, а также развитие индустрии быстрого питания. Данные исследования ROIF Expert также показывают, что такая динамика была обеспечена развитием сетей кофеен в России: это привело к росту осведомленности потребителей и к стремлению приобретать высококачественный кофе. Кроме того, этому помог и тренд здорового образа жизни. Именно этот фактор повлиял и на распространение декофеинизированного кофе, уже давно популярного на Западе.

– Так или иначе, все новое, что есть на европейских и американских рынках, с некоторым опозданием появляется и в России, – комментирует Александр Малчик. Так же, например, дошла до нашей страны и возможность приготовить настоящий кофе в домашних условиях.

– Можно ожидать рост такого сегмента, как эспрессо для домашнего пользования (комбинированный продукт: эспрессомашина + специально для нее созданные чалды), – считает Александр Малчик.

34 |

Урожайные взлеты и падения По данным Организации производителей кофе в Росси, объем рынка на сегодняшний день составляет около 114 тыс. т в год. В стоимостном выражении рынок превысил $3 млрд.

– В 2011 году мы наблюдаем рост рынка и в натуральном, и в денежном отношении соответственно на 5% и на 14%, – делится информацией Елена Холупко. Как отмечает Александр Малчик, рост возможен для каждого из сегментов. Сложности не столько связаны с потребностями рынка потребления или ценовой политикой конечного продукта для каждого сегмента, сколько с сегодняшними проблемами рынка зеленого зерна. В принципе все, что касается цен на кофе,

сильно зависит от урожая. Именно поэтому сейчас еще не очень понятно, насколько они вырастут. Основными поставщиками для России являются Бразилия, Вьетнам и Индонезия. На территорию РФ в основном поставляется дешевый кофе сорта робуста, который используется для производства растворимого кофе. Кроме кофейного сырья, в Россию также привозят различные пищевые продукты на основе кофе. В частности, растворимый кофе. В целом эксперты считают, что недостатка в распространенной робусте на рынке нет. Поэтому на массовый продукт цены не вырастут. Но вот с арабикой, популярной в сегменте натурального кофе, ситуация в этом году была сложной. Из-за неурожая в Колумбии, приведшего к сокращению поставок, с июня прошлого года к середине 2011 года цены на арабику взлетели на 50%. К тому же это случилось на фоне сокращения бразильских запасов на треть. Эксперты ожидали дальнейшего удорожания кофе и переходу многих стран к закупкам других, более дешевых сортов кофе. Но в августе ситуация переломилась благодаря ожидаемым рекордным урожаям в Бразилии и США. Этому помогло и планируемое увеличение объемов экспорта из Колумбии. Marex Spectron Group прогнозирует, что в 2012 году Бразилия, крупнейший производитель, соберет 3,78 млн т бобов, что на 37% больше, чем в текущем году. В Центральной Америке речь идет о цифрах, приближающихся к рекордным данным 1999–2000 годов. Соответственно теперь аналитики предполагают, что стоимость кофе должна упасть. Прогнозируется уменьшение цены на 13%. При этом Рикардо Вильянуэва, президент Национальной ассоциации производителей кофе Гватемалы, заявляет, что высокие цены сохранятся до марта или апреля. Поэтому точно сказать, к чему приведут эти колебания и когда именно арабика подешевеет, пока нельзя. Зато можно почти с уверенностью утверждать, что по результатам 2011 года российский рынок кофе сохранится примерно в тех же пределах, что и годом ранее, с небольшими колебаниями в плюс в сегменте натурального кофе и небольшим, совсем небольшим минусом – в сегменте растворимого продукта. Наталия КУЗНЕЦОВА

РЫНКИ/ОБЗОР

ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ: плюсы и минусы сладкой жизни

За последние два года расклад сил на рынке шоколадных конфет изменился. Вместо премиального сегмента перспективным стал массовый, упакованная продукция уступила место развесной, а сам рынок просел. Дело, конечно, в кризисе, но он был не единственной причиной случившегося.

36 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР ДОЛИ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИМПОРТЕ ШОКОЛАДА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В 2009 ГОДУ, %

Польша 4% Украина

Италия 2% Германия 2% Турция 1%

80%

Прочие 11%

Источник: IDMarketing

Рынок шоколада и шоколадных конфет в частности – самый большой сегмент рынка кондитерских изделий. Он, по разным оценкам, составляет от 50 до 55% объема, что в натуральном выражении занимает от 680 до 750 тыс. т.

– В целом российский рынок шоколадных изделий в 2010 году оценивался в 700 тыс. т, а в 2008 и 2009 годах объем составлял 680 тыс. т, – приводит данные председатель совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха. – Оценки экспертов рынка очень неоднородны и различаются в зависимости от того, что включается в категорию. Так, по данным различных источников, сегмент шоколадных конфет занимает от 42 до 77% рынка шоколадных изделий.

– Объем рынка шоколадных конфет – примерно 645 тыс. т, что в стоимостном выражении составляет около 180 млрд руб., – сообщает руководитель отдела маркетинга кондитерской фабрики «Айко» Анна Никитина. По оценке Global Reach Consulting, около 82% россиян едят шоколад (данные за 2009 год). Аналитическое агентство Euromonitor дает более скромные оценки за тот же период: согласно его исследованиям, только 73% отечественных потребителей регулярно покупают шоколадные изделия. Euromonitor также измерял и среднедушевое потребление: в 2007 году на одного человека в России в среднем приходилось 4,4 кг (в Москве – около 7 кг), хотя еще в 2001 году этот показатель не дотягивал до 3 кг. По мнению аналитиков, к 2011 году каждый россиянин будет съедать в год 5,8 кг. Но тем не менее до европейского уровня нам еще далеко. Так, в Швейцарии – лидеру по потреблению шоколада (что и неудивительно) – в 2007 году этот показатель, по данным ассоциации «Шоко-сюисс», составил 13,2 кг.

www.retail-news.ru

ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ В 2000–2008 ГОДАХ, Т 250000

200000

150000

100000

50000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Источник: IDMarketing

| 37

РЫНКИ/ОБЗОР

– У нас гораздо активнее развивается нижний ценовой сегмент, что связано с более низкими доходами населения. Очень слабо развит сегмент высокопремиальной продукции, шоколада ручной работы в связи с высокой себестоимостью, – комментирует Анна Никитина.

– В Европе развит такой формат торговли, как небольшие магазинчики с шоколадными изделиями ручной работы. В нашей же стране данный формат только начинает развиваться. При этом стоимость конфет в таких магазинах значительно выше среднерыночных, – также говорит Анастасия Птуха.

Кризис в квадрате До кризисного, 2008 года рынок шоколадных конфет, как и многие другие у нас в стране, шел по нарастающей. Его объемы и в натуральном, и в денежном выражении увеличивались. Все более перспективными становились дорогие и качественные продукты. Популярностью пользовались красивые праздничные упаковки. А основными игроками были западные компании – Kraft Foods, Mars и Nestle. Причем шансов не просто их обойти, но хотя бы приблизиться, у русских тогда было немного. Но падение мировых финансовых рынков и последовавшее за этим ухудше-

ние экономической ситуации как страны в целом, так и ее граждан в частности, внесло существенные коррективы. Шоколад, продукт далеко не первой необходимости, был в авангарде пострадавших от кризиса. В глобальном плане из-за изменения курса валют пошатнулись позиции иностранцев: выросла стоимость конечных продуктов. Этому «поспособствовал» также случившийся буквально перед экономическим кризисом и кризис молочный, из-за которого цены на молоко просто взлетели. К тому же и импортеры, и иностранные компании, выпускавшие продукцию прямо в России, были нацелены на высокий и премиальный ценовой

сегмент, который резко потерял популярность среди потребителей. На перестроение под новые запросы аудитории нужны были деньги, а их не всегда хватало даже на воплощение ранее составленных планов. В итоге, как показывает исследование компании ID – Marketing, в 2008 году рост производства шоколада и шоколадных изделий несколько снизился: его объемы сократились на 2% к показателям 2007 года. В локальном плане, помимо перехода потребителей на более дешевые продукты, любители сладостей стали реже покупать и шоколад, и шоколадные конфеты. Представитель компании «Гуд-Фуд» отмечает, что еще в прошлом году по причине кризиса спрос на шоколадные конфеты был существенно ниже, чем на данный момент. Покупатели выбирали более дешевые варианты сладостей: карамель, мармелад. По данным агентства Global Reach Consulting, наибольшей популярностью у россиян в 2009 году пользовались развесные шоколадные конфеты, затем – шоколадные плитки, на третьем месте расположились конфеты в коробках и лишь в конце находились батончики, орехи и фрукты в шоколаде и шоколадные фигуры.

Лакомый кусок Интересно, что сложившаяся ситуация помогла российским игрокам. Большинство из них занимаются производством продукции среднего ценового и экономсегментов, часто – развесной. Именно такие конфеты в кризис стали наиболее популярны. И эта тенденция сохраняется до сих пор.

– На данный момент все больше производителей переходят к производству шоколадных изделий среднего ценового сегмента. Из-за этого обострилась конкуренция. Происходит это потому, что большая часть потребителей не готова покупать элитный шоколад, данный сегмент развивается только в крупных городах, преимущественно – в Москве и СанктПетербурге, – рассказывает Анастасия Птуха. Эксперт также отмечает переход многих покупателей к потреблению мучных кондитерских изделий (рогалики, плюш-

38 |

ки, булочки, ватрушки и т. п.), что осложняет положение производителей шоколадной продукции.

– Из-за этого многие производители начали осваивать средний и низкий ценовые сегменты, изменив ассортимент в соответствии с потребительскими предпочтениями, – резюмирует Анастасия Птуха. В итоге, обогнав зарубежных коллег с российскими фабриками, на первое место вышел холдинг «Объединенные кондитеры», в который входят «Красный Октябрь», концерн «Бабаевский», «Рот Фронт» и еще множество менее известных предприятий. По данным исследовательского агентства «Маркет Аналитика», в 2009 году рынок шоколада увеличился на 5,7%, в натуральном выражении его объем составил 799,3 тыс. т, а в стоимостном – почти в 3 раза больше, 16%. По данным того же агентства, примерно на столько же сократился импорт, то есть рост рынка происходил исключительно за счет российского производства. По оценке агентства Global Reach Consulting, в 2009 году объем продаж шоколадных

изделий увеличился на 14% в стоимостном выражении.

Африканские страсти К такой значительной разнице между натуральным и стоимостным объемом рынка в 2009 году привела не только инфляция, но и резкое удорожание какао-сырья: оно выросло в цене за год на 23%. В 2010 году цена на какао-бобы поднялась еще выше и достигла 33-летнего

максимума. Причины – нестабильная ситуация в стране – главном поставщике сырья Кот-Д'Ивуаре и 13-процентный рост потребления какао по сравнению с 2009 годом.

16 июля 2010 года трейдер Armajaro Holdings купил 241 тыс. т какао-бобов, то есть, по сути, весь объем сырья, необходимого для европейского производства шоколада. Эта операция стала крупнейшей на рынке какао-бобов за последние 14 лет

РЫНКИ/ОБЗОР

и, естественно, повлекла за собой взрыв цен. И вот вроде бы в 2011 году цены на сырье стали падать в связи с рекордным урожаем в Кот-Д'Ивуаре: по оценкам Commerzbank AG, объемы экспорта какао из Кот-д'Ивуара в этом сельскохозяйственном году могут увеличиться до 1,4 млн т, побив рекорд 2003–2004 сельхозгода. Согласно прогнозу Marex Spectron Group, производство какао-бобов в этой стране достигнет уровня 1,6 млн т. Однако буквально в сентябре на торговой бирже опять стали заметны волнения и опасения насчет урожая: теперь в связи с дефицитом работников на какао-плантациях Кот-д'Ивуара. Впрочем, рынок какао-бобов во все времена отличался нестабильностью. Прошлым летом ко всем проблемам добавилась еще одна – страшная жара. Во-первых, лето в принципе не сезон для шоколада, а в такую жаркую погоду потребители его покупали особенно мало. И во-вторых, из-за высокой температуры любые шоколадные изделия стали плавиться, покрываться белесым налетом – в общем, портиться. Итог – продажи кондитерских изделий в РФ, не только шоколада, упали, по консолидированной оценке аналитиков, на 40% – это как минимум вдвое больше обычного сезонного спада.

Шоколад – и без сахара Однако постепенно рынок возвращается к докризисным тенденциям, хотя это и происходит медленно и с осторожностью

40 |

– в первую очередь со стороны потребителей. Премиальный сегмент по-прежнему не восстановил популярность, пока россияне остановились на среднем ценовом сегменте, что уже прогресс по сравнению с кризисным предпочтением дешевой продукции.

– После кризиса постепенно начинает набирать вес масс-маркет, так как часть покупателей хочет от продукта идеального сочетания цены и качества, – считает Анна Никитина. – С отступлением экономических проблем у людей появляется возможность покупать более качественные товары, поэтому теперь потребитель ищет качество и вкусовые свойства.

– Наиболее перспективным сегментом считается средний ценовой сегмент, так как потребители еще не готовы отдавать по 150–200 руб. за плитку шоколада, но при этом хотят получить вкусный и качественный продукт, – говорит Анастасия Птуха. – В отношении конфет это также справедливо: появившиеся на рынке конфеты «Альпен гольд» и «Милка» составляют достойную конкуренцию таким конфетам, как «Комильфо» или «Джилиан». Представитель компании «Гуд-Фуд» тоже отмечает, что на сегодняшний день потребление шоколадной продукции снова набирает обороты. Растет интерес к здоровому питанию. Выбор покупателя все чаще основан на принципе «не полезно, но и не вредит». Тщательнее изучаются срок годности и состав продукта. Приветствуется меньшее содержание

сахара, наличие витаминов и отсутствие консервантов в продукте. Очень популярны так называемые полезные сладости, изготавливаемые на основе орехов и сухофруктов.

– Мы наблюдаем тенденцию к потреблению более дорогой продукции, а также все большее стремление к натуральным продуктам, таким как орехи и сухофрукты в глазури, – говорит Анна Никитина. – Но полный отказ от классических сладостей невозможен, поэтому орехи и сухофрукты в шоколаде и йогурте пользуются все большей популярностью у покупателей. Вероятно, поэтому сейчас самым активным образом развивается сегмент полезных – или хотя бы наименее вредных – шоколадных конфет, среди которых и сухофрукты с орехами в качестве начинки. Компания «Гуд-Фуд» в 2011 году вывела на рынок фрукты и драже в шоколаде «Виваль». Их отличие от других в том, что при производстве впервые использованы инновационные технологии, которые позволяют максимально сохранить натуральную текстуру и сочность фруктов, а также их полезные свойства. К тому же в линейке появились продукты, аналогов которым пока что на рынке нет. Это груша, манго и апельсин в шоколадной глазури, а также клубника в белой шоколадной глазури. Новшество линейки драже в шоколаде – фисташка в шоколадной глазури «Трюфель». Настоящие шоколадные трюфели собирается выпустить КФ «Айко».

– Планируем запустить производство трюфелевых конфет ручной работы по доступным ценам для потребителей, – делится информацией Анна Никитина. А компания «Конфаэль» и вовсе серьезно подошла к проблеме полезного шоколада. Под ТМ «Лакомство для здоровья» она выпускает горький шоколад (как конфеты – дольками в индивидуальной упаковке внутри основного пакета) без сахара и с биодобавками: с отрубями, кунжутом, клюквой, льном, цикорием, тыквенным семенем, зеленым чаем, элеутерококком. Возможно, очень скоро мы придем к тому, что будет легко найти и не очень дорого купить (а значит, и создать) одновременно полезный и вкусный, а также в равной степени вкусный и качественный продукт. Наталия КУЗНЕЦОВА

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

ТРИ ВИДА СМЕТАНЫ ГК «Молочный продукт» представляет новинку – сметану «Новая деревня», изготовленную из натуральных ингредиентов. Сметана «Новая деревня» изготовлена только из сливок и закваски и не содержит искусственных добавок. В настоящее время выпускается 3 вида сметаны «Новая деревня» – 15, 20 и 30% жирности.

BEBIVITA ПРЕДСТАВЛЯЕТ… Недавно появившийся в России бренд Bebivita представляет 5 пюре из мяса и овощей: Тыква с говядиной, Овощное ассорти с цыпленком, Овощное рагу с говядиной, Овощное рагу с цыпленком, Картофель и морковь с цыпленком. Пюре Bebivita: • Не содержат глютен и ГМО • Выпускаются с низким содержанием соли • Не содержат ароматизаторов, искусственных загустителей, красителей и консервантов, а также молочный белок • Обогащены йодом • Содержат кукурузное масло – источник ненасыщенных жирных кислот Омега-6, необходимых для сбалансированного питания и укрепляющих организм в борьбе с заболеваниями

МЫЛО НА ОСНОВЕ МАСЕЛ Компания «Нэфис Косметикс», производитель моющих и чистящих средств, представляет новую серию туалетного мыла Olma. Olma – это туалетное мыло на натуральной основе, которое нежно и деликатно очищает кожу. В серию входят три ассортиментные позиции, созданные на основе различных растительных масел: Olma Palm Oil на основе пальмового масла, Olma Cocos Oil на основе кокосового масла и Olma Natural Oil с ухаживающими маслами. Мыло образует мягкую кремообразную пену, которая не только очищает кожу, но и бережно ухаживает за ней. При его изготовлении используется парфюмерная композиция, изготовленная во Франции.

42 |

ПОЛЕЗНЫЕ ВКУСНОСТИ Торговая марка «Пиканта» представляет новинку в линейке фруктовых пюре: Пюре из яблок, моркови и тыквы. Также в линейке фруктового пюре представлены сочетания яблок с абрикосами, яблок с клубникой, яблок с малиной и яблок с ананасами. Внимание любителей полезных вкусностей привлечет линейка пюре из яблок с натуральными сливками, ягодами и фруктами. Калорийность продукта составляет всего 77 ккал/100 г. Вес упаковки – 530 г. Групповая упаковка состоит из 6 штук.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОРОВОД Кондитерская фирма «ТАКФ», входящая в Холдинг «Объединенные кондитеры», выпустила на рынок новые конфеты «Хоровод». «Хоровод» – глазированные пралиновые конфеты с различными добавками. В сладком хороводе закружатся три вкуса: хохлома – с вафельной крошкой, гжель – с воздушным рисом, палех – с карамельной крошкой. Оригинальный и красочный дизайн обертки, выполненный в русско-народном стиле, подчеркивает национальность продукта.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

ЯРКАЯ ЗАЩИТА

ОВОЩИ В КАРТОНЕ Компания «Эрконпродукт», крупнейший российский производитель молочных и овощных консервов, представляет консервированные овощи ТМ «Фрау Марта» в инновационной упаковке Tetra Recart производства компании «Тетра Пак». Под торговой маркой «Фрау Марта» компания «Эрконпродукт» выпускает широкий ассортимент консервированной продукции: горошек, кукуруза, фасоль, овощные смеси, лобио, оливки, фрукты, грибы и овощную икру. Овощные консервы «Фрау Марта» в упаковке тетра-рекарт: • Отборное высококачественное сырье, современные рецептуры • Легко открываются и закрываются • Безопасны и экологичны • Продукт надежно защищен при транспортировке • Содержат оптимальное количество продукта • Удобны в использовании и хранении • Имеют привлекательный внешний вид Консервированный горошек, кукуруза и фасоль в картонной упаковке Tetra Recart на прилавках магазинов появятся осенью 2011 года.

ОБНОВЛЕННЫЙ НАРЯД Шоколадная фабрика «Новосибирская» предложила покупателям конфеты «Птичье молоко» шоколадное! Новинка выпускается в категории «весовые конфеты» в удобной упаковке флоу-пак. Изначально «Птичье молоко» выпускалось в категории «конфеты в коробках», а сейчас можно выбрать шоколадный или сливочный вкус и купить его отдельно от набора. Яркий и привлекательный дизайн выделяет конфеты на фоне других предложений, но в то же время сохраняет преемственность оформления.

www.retail-news.ru

Kotex Colors представляет прокладки с ярким цветным дизайном: от нежно-романтичных до утонченновосточных мотивов. Все дизайны Kotex Colors представлены двумя вариантами верхнего слоя прокладок. Мягкая поверхность быстро впитывает влагу и дарит ощущение комфорта. Нежная сеточка мгновенно пропускает влагу внутрь и надежно защищает от протеканий в любой ситуации.

ДЛЯ РУК И ПОСУДЫ Компания Procter & Gamble создала линейку средств для мытья посуды Fairy ProDerma. Новинка представлена в двух вариантах: Алоэ Вера и Кокос, Водяная Лилия и Жожоба. Благодаря особой формуле этот продукт не только отмывает посуду, но и помогает сохранять руки мягкими и увлажненными.

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ Компания «Хенкель» объявляет о запуске нового продукта в линейке твердых туалетных блоков – Bref «Сила-Актив» с формулой 4 в 1. Туалетный блок нового поколения Bref «Сила-Актив» с уникальной формулой 4 в 1 позволяет справиться сразу с четырьмя задачами: 1. Обеспечивает гигиеническую чистоту.

2. Образовывает обильную пену.

3. Защищает от образования известкового налета.

4. Дарит свежий, насыщенный аромат. Кроме того, в составе нового Bref «Сила-Актив» нет хлорсодержащих и других агрессивных химических компонентов. Уникальность нового продукта в незаурядном внешнем виде: выпускается в форме ярких разноцветных шариков. Новый Bref «Сила-Актив» доступен в двух вариантах ароматов – «Океанский Бриз» и «Лимонная Свежесть».

| 43

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

КАК ЗАПОЛУЧИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ МАГАЗИН Несколько лет назад Префектура Западного административного округа г. Москвы разрешила ЗАО «Торговый дом «Лакс» заключить договор аренды на земельный участок общей площадью 0,06 га сроком на 5 лет. На этой земле компания планировала разместить торговый павильон. При этом префектура поставила условие, что по окончании срока действия договора аренды земельный участок будет освобожден без компенсации производственных затрат. «Торговый дом «Лакс», получив участок в аренду, тут же возвел на нем временный торговый павильон. При этом компания обращалась за согласованиями в ЦГСЭН ЗАО г. Москвы, Москомприроды, Архитектурно-планировочное управление ЗАО г. Москвы. Проблема в том, что префектура не смогла вовремя отследить момент, когда данное помещение перешло в право собственности коммерческой фирмы. Первым правообладателем здания оказалось ООО «Коммерсант». В ходе разбирательства выяснилось, что между организациями был заключен договор соинвестирования. В результате ряда действий по переуступке прав различных компаний ООО «Коммерсант» получило право собственности на спорный объект, причем помещение перешло в собственность уже как вновь созданное недвижимое имущество (ст. 218, 219 ГК РФ). Спустя несколько лет ООО «Коммерсант» продало объект ООО «Коминторг-К». Затем ООО «Коминторг-К», ныне ООО «Ритейл», на возмездной основе передал павильон Компании «Люкс ЛТД». В 2011 году префектура, заинтересовавшись данным земельным участком, обра-

44 |

тилась в суд с иском о сносе самовольной постройки. Таким образом, чиновники пытались защитить свое право на земельный участок. Однако судьи, рассмотрев дело, указали, что право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. При этом право на имущество может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества (п. 1, 2 ст. 218 ГК РФ). Арбитры добавили, что применение указанных норм возможно лишь при условии, что право собственности на вещь возникло на законном основании, но в данном случае, по их мнению, законность была соблюдена. Это говорит о том, что указанный объект не может быть признан самовольной постройкой. А соответственно префектура не может настаивать на его сносе. Таким образом, Префектуре Западного административного округа г. Москвы было оказано в удовлетворении иска. Решение Арбитражного суда города Москвы от 9 сентября 2011 года по делу № А40-90335/11

ВОЗМЕСТИТЬ НДС НЕ УДАЛОСЬ Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Ритейл» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением признать недействительными решение Инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве. Дело в том, что инспекция, проведя камеральную проверку по НДС, причиной которой, кстати, стала уточненная декларация по данному налогу, отказала компании в возмещении на-

лога на добавленную стоимость в размере 1 512 133 руб. Три месяца налоговики проводили камеральную проверку, изучали первичные документы и в итоге решили, что НДС, предъявленный к возмещению, существенно завышен. Основанием для отказа главным образом послужили выводы ИФНС о том, что компания принимала налог к вычету на основании счетов-фактур и первичных учетных документов, подписанных руководителем ООО «АгроМикс» А.В. Васильевой. А что не так с Васильевой, спросите вы? Все очень просто – это самая обычная женщина, которую (с ее слов) знакомые просто попросили зарегистрировать на ее паспортные данные ряд обществ с ограниченной ответственностью. Кроме этого, сотрудники налоговой инспекции выяснили, что Васильева вообще не подписывала какие-либо документы от имени организации-контрагента. Ситуация, конечно, некрасивая, но причем тут ООО «Экспресс Ритейл»? Оно, заключая договор с указанным контрагентом, преследовало реальную деловую цель. Более того, начиная работать с ООО «АгроМикс», общество проверило, что данная компания зарегистрирована в качестве юридического лица в установленном порядке и состоит на налоговом учете в качестве налогоплательщика, что подтверждается компьютерной распечаткой с сайта ФНС России. Выслушав эти и другие доводы сторон, арбитры признали недействительными решения ИФНС в части, касающейся отказа ООО «Экспресс Ритейл» в возмещении НДС. Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 сентября 2011 года по делу № А40-61655/11

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

НЕУСТОЙКА: ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ Каждый из предпринимателей заинтересован в том, чтобы закупаемый им товар поставлялся вовремя: это позволяет минимизировать издержки, связанные с необходимостью хранения запасов, а также от вынужденных простоев. Аналогичным образом любой продавец заинтересован в своевременности оплаты за проданный им товар (работу, услугу). В связи с этим большинство договоров содержат условия о неустойке. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Эдуард БАБАНОВ, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры»

Удобство неустойки состоит в том, что при предъявлении в суде требования о ее уплате кредитор не обязан доказывать размер причиненных ему убытков, достаточно доказать лишь факт нарушения – это следует из пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Вместе с тем мы знаем, что в нашей стране нарушитель всегда вызывает сочувствие. Подтверждением тому служит практика применения статьи 333 ГК РФ, из которой следует, что, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Так, к радости ответчика, зачастую сто-

46 |

роны спора узнают о том, что неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства лишь при объявлении решения суда. То есть, после того как выслушав доводы сторон и удалившись в совещательную комнату, суд по собственной инициативе уменьшает размер требуемой истцом неустойки, хотя ни одна из сторон об этом не заявляла. В таких случаях создается впечатление, что во время пребывания в совещательной комнате разверзлись небеса и судья получил откровение о том, каковы же для истца последствия нарушения этого обязательства. Как мне представляется, такая практика ставит наших предпринимателей в один ряд с неразумными детьми, за которыми нужен глаз да глаз, а воспитатель в лице государства только и следит за тем, как бы очередной озорник не навредил себе, взяв непомерные обязательства. К счастью Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ) решил пресечь порочную практику. Так, отменяя акты нижестоящих судов, Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 13 января 2011 года № 11680/10 высказал следующую позицию: «Из материалов дела следует, что администрация ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции ходатайства о снижении неустойки, равно как и доказательства ее несоразмерности, не предъявляла. Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускать-

ся, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а также с принципом состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия. Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения». Далее Президиум указывает, что содержащееся в настоящем постановлении толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. Данное указание нашло свое применение. В настоящее время многие суды в обоснование совей позиции ссылаются на приведенное постановление. Учитывая это, рекомендую впредь более внимательно относиться к размеру устанавливаемой в договорах неустойки и, конечно, меньше нарушать обязательства.

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

КРЕДИТОВАНИЕ: российский или зарубежный банк?

Мы все привыкли думать о том, как рискует банк, выдавая клиенту собственные деньги. Однако в некоторых ситуациях страдает заемщик. И пусть его меньше волнует риск невозврата, но зато из-за малейшего промедления банка он может, к примеру, упустить выгодную сделку. Какой же кредитный партнер окажется самым близким для ритейлера? Песочные часы банкиров Торговая компания, обращающаяся в банк за получением кредита, прежде всего представляет заявку, где будут содержаться данные о требуемой ссуде: цель, размер и срок финансирования, предполагаемое обеспечение. К заявке должны быть приложены документы и финансовые отчеты, служащие обоснованием просьбы о предоставлении ссуды и объясняющие причины обращения в банк. Именно эти документы банкиры подвергнут тщательному анализу. Ритейлеру же остается только ждать, пока кредитор не изучит каждую запятую. Как правило, крупнейшие банки используют заявленное на данную процедуру время на полную катушку – чтобы узнать решение, представителям торговых сетей надо набраться терпения. Банки помельче, не успевшие пока обрасти солидной репутацией, в поиске клиентов готовы идти на уступки. В том числе на ускоренный срок рассмотрения заявки ритейлеров. И в этом первое отличие кредитных организаций. Говоря о зарубежных банках в России, мы, как правило, имеем дело с солидными организациями, имеющими разветвленную филиальную сеть по всему миру. К сожалению, иностранцы попрежнему относят Россию к странам с повышенным уровнем инвестиционных рисков, поэтому практически в каждом из зарубежных банков сотрудники обязаны тщательно и скрупулезно проверять будущих заемщиков. В принципе, мы не против, но на это уходит непростительно много времени и сил тех, кто планирует оперативно привлечь заемные средства.

48 |

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

«Кросс-культурные» различия Соблюдение принципов кредитования как для зарубежного, так и для российского банка – необходимое условие его целесообразной организации. Однако способы у каждого свои. Существует множество различных методик анализа финансового положения клиента и его надежности с точки зрения своевременного погашения долга. Так, обратившись в английский банк, не теряйтесь, услышав термин «PARTS». В этом ключевом слове англичане сосредоточили основные требования при выдаче ссуд заемщикам: • Purpose – назначение, цель; • Amount – сумма, размер; • Repayment – оплата, возврат (долга и процентов); • Term – срок; • Security – обеспечение, залог. В американских банках менеджеры применяют «Правила шести «Си», в которых критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися буквами «Си»: • Character – характер; • Capacity – способность; • Cash – денежные средства; • Collateral – обеспечение; • Conditions – условия; • Control – контроль. Банки стран с развитой рыночной экономикой используют сложную систему большого количества показателей для оценки кредитоспособности клиентов. Эта система дифференцирована в зависимости от характера заемщика. Также она может основываться как на сальдовых, так и оборотных показателях отчетности клиента. Коммерческие банки США часто используют четыре группы основных показателей: ликвидности фирмы, оборачиваемости капитала, привлечения средств и прибыльности. Оценка кредитоспособности клиентов французскими коммерческими банками включает три блока: • оценка предприятия и анализ его баланса, а также другой отчетности; • оценка кредитоспособности клиентов на основе методик, принятых отдельными коммерческими банками; • использование для оценки кредитоспособности данных картотеки Банка Франции. Отечественные банки также придерживаются определенной методики оценки заемщиков. Кредитные инспекторы придают значение не только размеру,

www.retail-news.ru

но и стабильности доходов юридических лиц. Они предпочитают получать от клиента информацию о чистом доходе, то есть доходе после всех выплат и удержаний. Косвенным показателем размера и стабильности дохода служат данные о среднедневном остатке на расчетном (депозитном) счете или выручке торговой компании. Эта информация свидетельствует о надежности финансового положения ритейлера, его финансовой дисциплинированности и серьезности намерения погасить получаемый кредит.

МНЕНИЕ

Специфика отношений Теоретически ритейлер может обратиться в любой банк. Но гораздо эффективнее будет работать с той кредитной организацией, которая знает специфику финансирования в торговле. Казалось бы, отечественный банк гораздо ближе к российским особенностям ритейла. Однако если он не занимается предоставлением ссуд в какой-либо отрасли экономики, то лучше отказаться от получения в нем кредита. Скорее всего, банковским служащим не хватит профессиональных знаний, чтобы оценить возможности вашей компании. Хотя есть и другой вариант: привлечь компетентных экспертов. Однако надо понимать, что в таком случае затраты банка увеличатся, что может негативно отразиться на вас. По этой же причине может существенно затянуться процедура кредитования и в зарубежном банке. Так, если у него мало опыта работы в России, то специалистам придется достаточно долго разбираться в российском законодательстве, чтобы правильно структурировать сделку, определиться с тем, на какие обеспечительные меры имеет смысл претендовать. Узнать о специализации банка и о том, как долго он действует на отечественном рынке, можно из открытых источников и рейтингов. Существует мнение, что западные банки финансируют по более низким ставкам, чем российские. Здесь надо быть внимательнее, потому что кредит в целом может обойтись на порядок дороже. Затраты на подготовительные процедуры, оформление документации, заключений могут составить настолько внушительную сумму, что она будет оправдана лишь при очень крупном финансировании. Здесь выгодно отличаются частные банки – как отечественные, так и иностранные. Они

Алексей Уфимцев, советник председателя Московского банка Сбербанка России Несмотря на то что институту кредитования (ростовщичества) тысячи лет, практика работы банков в этом направлении за последние 50 лет очень сильно изменилась. И только что закончившийся финансовый кризис внес в нее очередные изменения. Кредитование на развивающихся рынках, к которым относится Россия, характеризуется большей степенью неопределенности, чем кредитование на рынках западных стран. Наш кредитный процесс пока менее технологичен, в нем сильнее личный вклад. Но российские банки активно совершенствуют технологию кредитования, ориентируясь на лучшие западные и восточные образцы. Разработанные методики по независимой оценке рисков, по разделению клиентской и кредитной службы, по «автоматизации» процесса выдачи и мониторинга кредитов активно внедряются в практику работы кредитующих подразделений нашего банка.

гораздо оперативнее рассматривают заявки, да и при этом могут удачно конкурировать по ставкам с государственными банками.

Запад смотрит вдаль Для иностранных банков российские предприятия находятся в зоне высокого риска, поэтому они завышают требования к доходности. Так, кроме получения процентов по кредиту, зарубежный банк может настаивать на участии в будущей прибыли

| 49

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

МНЕНИЕ Михаил Дудышев, директор по экономике и финансам ТД «Аникс» и ТД «Прайд» (г. Бийск) С иностранными кредитными организациями напрямую мы не работаем, только через российские банки с иностранным капиталом. Сотрудничество с такими банками принципиально не отличается от работы с российскими, хотя финансирование иностранных сделок банки, входящие в иностранные группы, проводят быстрее и дешевле. Зато чисто российские кредиторы больше внимания обращают на операционные показатели бизнеса, в том числе и специфичные для ритейла.

Виктория Лубнина, финансовый директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса» (г. Москва) В российском банке быстро, но дорого и короткие сроки кредитования. Сложно продвигать на кредитном комитете преимущества бизнеса, так как не все хотят слушать мнение извне – нет допуска к общению с рисковиками. В западном банке дешевле, на больший срок. Очень существенное преимущество: желание узнать о бизнесе как можно больше, в том числе из уст его представителей (менеджмента, ключевых сотрудников). Очень позитивным фактором является и возможность познакомиться с опытом цивилизованного ведения бизнеса, иным мировоззрением – помогает двигать парадигму.

по проекту, обеспечивая себе доходность не менее 20%, что значительно выше текущих ставок по кредитам в российских банках. Основные недостатки российских банков в оценке кредитоспособности заемщиков связаны с тем, что они основываются на данных отчетности, характеризующих состояние дел в предшествующем периоде. Зарубежные банки в свою очередь настаивают на прогнозировании финансового состояния в предстоящем периоде. При этом они предлагают учитывать предстоящие изменения конъюнктуры. В том числе наличие реальных условий поступления выручки от реализации продукции, принимая во внимание возможность реализации с учетом намечаемого уровня цен и предстоящих изменений платежеспособного спроса на соответствующие виды товара.

– Если рассматривать конкретно особенности кредитования ритейлера, то

50 |

и российские банки, и иностранные в первую очередь будут обращать внимание на кассовую отчетность, – отмечает независимый юрист, президент компании Trust, International Legal Consulting & Lifestyle Management, представитель в Москве английской и швейцарской юридических фирм Алекс Бенхин. – Самый распространенный способ кредитования ритейлеров – это кредит под инкассируемую выручку. Как правило, банки предоставляют до 75% от инкассируемой выручки в виде кредита, процентные ставки по данному виду кредита невысоки (на сегодняшний день в среднем по рынку 14–15% годовых). Неоспоримым преимуществом данного вида кредитования является отсутствие залога. Также следует учесть, что ритейлер в большинстве случаев получает товар от производителя с отсрочкой платежа и, взяв кредит под будущую инкассируемую

выручку, по сути дела удваивает оборотные средства, за счет которых происходит так называемое финансирование оборотного капитала с целью закупок партий товара. Однако Алекс Бенхин предупреждает, что есть и ряд «хитростей», к которым прибегают банки при выдаче таких кредитов. Во-первых, с торговой компанией обязательно заключат договор об инкассации, а это значит – регулярные расходы помимо выплаты процентов по кредиту, которые ритейлер берет на себя в любом случае в независимости от конъюнктуры рынка и оборотов. Во-вторых, банк, несмотря на формальное отсутствие залога, всегда будет просить также о личном поручительстве владельца бизнеса, а такое поручительство в случае неблагоприятного сценария чревато потерей, в том числе и личного имущества поручителя. Оксана ХАРИТОНОВА

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

«ПЯТЕРОЧКА» ВЫБИРАЕТ YALE! Известная сеть продуктовых магазинов «ПЯТЕРОЧКА», которая была признана маркой № 1 в России в 2010 году, закупила партию электропогрузчиков и складской техники YALE для эксплуатации в распределительном центре в Поволжском регионе. Поставку осуществил дилер компании «УниверсалСпецтехника» – ООО «ПодъемСервис». В августе 2011 года «ПЯТЕРОЧКА» приобрела партию техники, состоящую из электрических 3-опорных погрузчиков Yale серии VT, ричтраков серии MR и самоходных транспортировщиков паллет – MP18 и МР20XV с откидной платформой оператора. В Россию складская техника Yale поставляется из Италии, электропогрузчики выпускаются в Великобритании. Все обо-

рудование отвечает современным стандартам качества, имеет высокую производительность. Особое внимание при разработке и производстве техники Yale уделяется снижению стоимости владения техникой, чего удается достичь благодаря инновационным техническим решениям, узлам и материалам с повышенным ресурсом работы. Эксклюзивный дистрибутор Yale на территории России – компания «Универсал-Спецтехника» имеет широкую региональную сеть, обеспечивает сервис по стандартам производителя и оперативную поставку запасных частей на всей территории нашей страны. Создание такой обширной сети позволяет предоставлять гарантию на технику до 5 лет с минимальными сроками реагирования сервисной службы.

HONEYWELL + ANDROID

РЫНОК ФАКТОРИНГА РАСТЕТ, НО ЛИДЕР ПРЕЖНИЙ

Компания Honeywell объявила о запуске программы Honeywell Developer Program, ориентированной на разработчиков ПО для устройств, совместимых с операционной системой Android. Цель программы – предоставить независимым поставщикам ПО и конечным пользователям возможность внести свой вклад в создание мобильных компьютеров Honeywell, которые будут работать под управлением ОС Android. Участники также смогут разрабатывать и тестировать приложения для Android на новейших мобильных компьютерах Honeywell еще до их выпуска. Результаты недавнего исследования рынка смартфонов, проведенного по заказу Honeywell фирмой Booz & Company, показывают, что ИТ-руководители различных компаний, в работе которых используются мобильные устройства, включают ОС Android в свою общую технологическую стратегию. По большей части это связано с тем, что ОС Android располагает широкими возможностями для настройки и благодаря своему успеху на рынке смартфонов знакома большому количеству пользователей.

– Новаторство и лидерство всегда были ключевыми факторами успеха Honeywell на рынке устройств автоматической идентификации и регистрации данных, – говорит директор по управлению продукцией Honeywell Scanning & Mobility Тэйлор Смит. – Когда речь заходит о мобильных устройствах, предприятиям требуется максимальная гибкость и максимум возможностей. Honeywell может удовлетворить эти потребности изготовителей оборудования для автоматической идентификации и регистрации данных, что дает нам уникальную возможность углубить отношения с нашими партнерами и конечными пользователями.

52 |

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка факторинга за первое полугодие 2011 года, согласно которым объем уступленных требований вырос на 80% по сравнению с первой половиной прошлого года. Тройка лидеров рынка по сравнению с итогами первого полугодия 2010 года изменилась, но первое место по-прежнему занимает ОАО «Промсвязьбанк». Одним из преимуществ Промсвязьбанка является развитая фили- Виктор Александрович Носов, альная сеть. На сегодняшний день Вице-президент, департамента количество точек продаж превыша- Директор факторинговых операций ет 250. А до конца года планируется ОАО Промсвязьбанк открыть еще 35 офисов.

– География работы банка совпадает с потребностями наших клиентов. Это помогает региональным производителям и поставщикам развивать рынки сбыта в других городах, а также открывает доступ к федеральным и региональным торговым сетям, – комментирует вице-президент Промсвязьбанка Виктор Носов. Промсвязьбанк – лауреат премии «Финансовая элита России – 2010» в номинации «Гран-при: факторинговая компания пятилетия», победитель национальной премии «Финансовый Олимп –2010» в номинации «Лидер рынка в области факторинга».

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

«УТКОНОС» ПРИНИМАЕТ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ Интернет-гипермаркет «Утконос» начал прием безналичных платежей за товары, доставленные на дом и в пункты выдачи заказов. Теперь клиенты интернет-гипермаркета «Утконос» могут расплачиваться за покупки банковскими картами. Новая услуга реализована совместно с ОАО «Сбербанк России». Однако «Утконос» не планирует отказываться от оплаты доставленных заказов и наличными средствами. Оба вида платежей будут предложены клиентам на выбор, чтобы сделать покупки в интернет-гипермаркете более удобными. Выбрав оплату банковской картой на сайте интернет-гипермаркета, клиент автоматически переходит на специальную страницу «Сбербанка», где заполняет необходимые данные. После оформления заказа на карте покупателя блокируется сумма, соответствующая стоимости заказа. Фактическое снятие денежных средств с электронной карты происходит лишь после получения заказа клиентом. При использовании банковской карты, как и в случае оплаты наличными средствами, клиент вправе отказаться от части или всего заказа. Если покупатель желает отказаться от получения каких-либо товаров из заказа, в товарном чеке отмечается их возврат и со счета покупателя списывается только сумма, соответствующая стоимости фактически полученных клиентом товаров.

– Практика оплаты заказов в интернет-магазинах банковскими картами уже достаточно распространена. Мы, со своей стороны, сделали все, чтобы процедура их использования была максимально простой и прозрачной для клиента, – прокомментировал событие генеральный директор ГК «Утконос» Владимир Рюмин.

www.retail-news.ru

| 53

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

НОВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

В Москве в рамках 15-й Международной выставки Shop Design Retail Tec Russia, при поддержке региональных бизнесфорумов «Наше дело Магазин», состоялась конференция, посвященная стратегии и технологиям развития региональных и федеральных торговых сетей на территории России. Участниками стали более 150 владельцев и руководителей региональных и федеральных розничных сетей, а также топ-менеджеров реги-

ональных компаний поставщиков оборудования и технологий из Казани, Ижевска, Калининграда, Нижнего Новгорода и других городов. Как строить планы на будущее, когда экономическая ситуация нестабильна и плохо прогнозируема? Какие регионы нашей страны удобны для развития бизнеса? Где действительно «хлебные» места и как их «вычислить»? Как должны быть выстроены бизнес-процессы розничной сети, чтобы она была успешна на чужой территории? Ответы

ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ Голландская компания JosDeVries организовала в Москве мероприятие для ритейлеров под названием «Retail Fest – 2011». Особой частью программы стали выступления европейских специалистов директора по стратегии и формату компании JosDeVries Эрнста Консенхейма и основателя компании Strategic Stuff Тона Дамена. Целью их докладов было рассказать российским специ-

54 |

на эти вопросы дали эксперты конференции. Экономический прогноз на 2012 год и ближайшие несколько лет представил Михаил Делягин – авторитетный российский экономист, глава Института проблем глобализации. Встреча с Дмитрием Потапенко, одним из известных бизнесменов, заставила владельцев обратить свое внимание на качество бизнес-процессов в своих розничных сетях. Эдуард Болмосов, старший продукт-менеджер по направлению AUTO-ID ООО «Атол Бизнес Солюшнс», рассказал участникам о производстве оборудования и комплексных систем автоматизации под собственными торговыми марками. Тему успешных продаж поддержала своим выступлением Ася Барышева, бизнестренер, автор бестселлера «Как продать слона». Она рассказала, чему действительно

стоит учить сотрудников отдела продаж, если компания работает на рынке В2В, и кто за это все отвечает. Эльвира Барбашова, генеральный директор Компании EVENT MAKE, отметила: – Конференция, которая проходит сегодня в Москве, подарила участникам возможность обменяться профессиональным опытом с коллегами из разных городов, оценить перспективы тех или иных территорий страны, расширить горизонты своего планирования.

алистам о современных трендах в области европейского ритейла. В своем выступлении «Будущие сценарии» Эрнст рассказал о тех тенденциях, которые происходят в современном обществе, а также о том, как именно стоит трактовать эти изменения для будущего развития розничного бизнеса. Не менее важную тему затронул Тон Дамен в своем докладе «Житель социальной сети». Сегодня люди все больше вовлекаются в общение в социальных сетях. Они обмениваются информацией, выкладывают в Интернет фотографии, рассказывают о своей жизни на страницах сайтов. О том, как с помощью социальных сетей заводить контакты, строить взаимоотношения, а также как данная информация может быть использована ритейлерами, было рассказано в выступлении Тона. Также в этот день состоялась презентация премии The Russian Retail Awards, первые награды которой будут вручены в 2012 году за самые лучшие проекты и самые удачные ритейл-концепции. Члены жюри – независимая комиссия, состоящая из опытных профессионалов сферы розничной торговли. Помимо этого, был дан старт новому ритейл-сообществу Retail Club, на дальнейших встречах которого планируется проведение мастер-классов, семинаров и обсуждений актуальных проблем торговли с привлечением европейских экспертов.

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ/КЕЙС

Решив увеличить региональную сеть на четыре магазина, компания «Мир кожи и меха» столкнулась с трудностями в сфере планирования ресурсов и получения отчетности о продажах. О том, как эту проблему удалось решить путем внедрения преднастроенных решений SAP, рассказал директор службы информационных технологий компании «Мир кожи и меха» Сергей Капранов.

КОСТЮМЧИК В СРОК И ПО ФИГУРЕ Что было… Прежде в компании планирование велось в Excel. Кроме того, использовались программы 1С, POS-система компании «Магнат» и самописные системы. Когда повысились требования к качеству планирования и точности аналитических отчетов, стало понятно, что реализовать новые алгоритмы работы старыми методами невозможно. Чтобы правильно выстроить бизнеспроцессы в условиях роста сети, «Миру кожи и меха» требовалось решение ERPкласса. Выбор велся из трех систем, представленных на рынке компаниями SAP,

56 |

Microsoft и Oracle. После рассмотрения всех вариантов остановились на преднастроенных продуктах SAP Business Integrated Planning и SAP BusinessObjects. Оба эти решения отличаются высокой степенью унификации и предназначены специально для быстро растущих предприятий среднего и малого бизнеса. Образно говоря, преднастроенные решения SAP – это костюм, скроенный по типовым отраслевым лекалам, подгонка которого по фигуре той или иной компании осуществляется непосредственно в процессе внедрения в максимально сжатые сроки и по фиксированным ценам. Правда, разброс цен довольно широк:

от двух-трех десятков тысяч евро за BIсистему на базе SAP BusinessObjects до нескольких сотен тысяч евро за установку ERP-системы под ключ. Дополнительным аргументом в пользу SAP стало и наличие большого количества внедрений именно в сфере розничной торговли.

Команда внедрения В команду внедрения входило четыре представителя компании исполнителя, два человека от IT-отдела «Мира кожи и меха», по мере необходимости к работе также привлекались сотрудники коммерческого отдела.

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ/ КЕЙС

Основными задачами, которые предстояло решить путем внедрения продуктов SAP, были: – построение системы планирования ассортимента для коммерческого департамента и уход от планирования в Excel; – возможность распределенного ввода плановых данных в единую базу с введением различных категорий прав доступа; – загрузка данных из 1С и POSсистемы «Магнат» для отчетов и планирования (переоценка данных, построение прогноза спроса по историческим данным); – создание унифицированных форматов планирования ассортимента магазинов, автоматические расчеты плановых показателей по заданным алгоритмам (доли в продажах, скидки, цены закупки и т. п.) и автоматическое формирование сводного ассортиментного плана по компании; – ведение и сравнение различных версий и типов плана; – создание панелей руководителя и отчетов для отслеживания ключевых показателей, контроля процессов закупок и продаж, анализа исполнения планов компании. Проект внедрения включал в себя два этапа: сначала был создан прототип решения на базе пакета программ SAP, затем осуществлялась его доводка.

Что стало… В ходе реализации проекта средствами Business Integrated Planning (BI IP) было автоматизировано составление и согласование годовых планов продаж и закупок плюс уточнение оперативных планов продаж и закупок. Было создано единое хранилище данных, позволившее интегрировать системы SAP с 1С и POS-системой «Магнат» для построения план-факт-анализа и сравнения версий планов. В новой системе используются так называемые кубы реального времени, которые поддерживают не только загрузку данных из источников типа 1С и POS-системы, но и данные, непосредственно внесенные пользователем. При этом внесенные в систему показатели немедленно становятся доступными для отчетности. На основе данных 1С и POS-системы в SAP BusinessObjects в режиме реального времени ведется отчетность о продажах по торговым маркам, анализ изменений

www.retail-news.ru

покупательского потока, прогнозирование выполнения плана по выручке. Руководство компании получило возможность отслеживать ключевые показатели бизнеса с помощью интерактивных панелей, где в режиме реального времени в виде графиков, таблиц и диаграмм отображается информация о расходах бюджета, ходе закупок, динамике продаж в разрезе коллекций, брендов, классов и пола. Интерактивные панели доступны для руководства не только непосредственно на рабочем месте, но и на мобильных устройствах типа iPhone и iPod. Это значительно ускоряет анализ информации и позволяет вовремя выявлять непри-

быльные позиции, принимать оперативные решения по ассортименту, определять влияние скидок на оборот и маржу. В ходе реализации проекта команде внедрения не пришлось сталкиваться с заметными трудностями. На этапе доработки были усовершенствованы некоторые алгоритмы планирования, изменены некоторые настройки интерфейса, разработаны формы отчетности, максимально отвечающие бизнес-процессам торговой сети. В результате создания комплексной системы планирования и корпоративной отчетности на платформе преднастроенных решений SAP торговой сети удалось преодолеть критичный разрыв в блоке аналитики: в разы ускорить обработку данных, повысить достоверность получаемых отчетов, на 30% сократить сроки планирования при увеличении числа плановых показателей. Кроме того, компания получила возможность вести в режиме реального времени всесторонний анализ продаж, закупок и поставок продукции с детализацией до коллекций и артикулов. Мария СЕРДЮКОВА

| 57

ТЕПЛО/ХОЛОД

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА: ПУТЬ К ЭКОНОМИИ Один из гипермаркетов группы «Ашан» – «Наша Радуга» не раз становился победителем различных конкурсов в области розничной индустрии. Это немудрено, так как одной из отличительных особенностей этого формата является значительное сокращение затрат с помощью инноваций. Как, например, «холодная комната», которая впервые была реализована «Ашаном» именно в России. До этого подобный вариант «холода» использовали только в «МЕТРО Кэш энд Керри».

Оригинальное решение «Холодная комната» – открытое пространство с разными температурными режимами. Это альтернатива стандартному холодильному оборудованию. Причем позволяющая экономить электроэнергию до 50%. В России обустройством «холодных комнат» одними из первых занялись зарубежные компании – центры мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри» и группа «Ашан». Для «МЕТРО Кэш энд Керри» использование «холодных комнат» уже апробированное решение. Как пояснил руко-

58 |

водитель отдела закупок оборудования «МЕТРО Кэш энд Керри» Евгений Ковалев: «Концепция интеграции «холодных комнат» в торговый зал включена в международные корпоративные стандарты оборудования центров «МЕТРО Кэш энд Керри». Проект был успешно реализован в Европе и с 2007 внедряется в России. Кроме того, потребность в создании «холодных комнат» была связана с необходимостью соблюдения стандартов качества HACCP (Hazard analysis and critical control points – система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов)».

Для «Ашана», по словам руководителя проекта «Наша Радуга» Брюно Гафара, использование «холодных комнат» пока новинка, внедрение которой началось с сети региональных гипермаркетов «Наша Радуга»: – В «Ашане» существуют разные типы холодильных систем. Традиционное оборудование – закрытое и открытое, которое установлено в торговом зале. В классических гипермаркетах у нас имеются небольшие закрытые пространства примерно 100 кв. м, в которых осуществляется реализация свежей мясной продукции.

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД

Однако «холодные комнаты» по типу «Нашей Радуги» в классических «Ашанах» не используются. Это инновация, тестовая площадка для «Ашана», которая подтвердила изначальную теоретическую рациональность ее использования. «Холодная комната» представляет собой отдельное помещение, которое сообщается с остальным торговым пространством через открытый проход шириной 2–2,5 м. Сразу же на входе из воздухоохладителей подается поток воздуха, создающий прохладную завесу. Свежее мясо, колбасные изделия, молочная продукция – все выложено на сухих охлаждаемых стеллажах. На паллетах могут размещаться овощи и фрукты, упаковки с молоком, яйцами, фасованными деликатесами и напитками. Внутри комнаты поддерживается температурный режим, благоприятный для «скоропорта».

Каждому – свое В торговых центрах «МЕТРО» температура внутри «холодной комнаты» составляет 2–4 ºС. Этот режим вполне подходит для безопасного хранения молочных продуктов, сыров, колбас, яиц, солений в пластиковой таре. Возможность уменьшать температуру, по словам Евгения Ковалева, отсутствует в связи с тем, что подбор оборудования для производства холода на этапе проектирования осуществлен именно для минимально заданных значений, а именно

www.retail-news.ru

2–4 ºС. Именно поэтому в зале выложен товар, который нужно хранить в указанных режимах. Повышение температуры возможно. Однако регулировка осуществляется во всем помещении, а не по зонам. Благодаря установленным в помещении датчикам сотрудники торгового центра имеют возможность визуально контролировать температурные показатели. Также для холодильного оборудования в торговых центрах компании используется специальная система мониторинга, которая передает информацию о выходе из строя оборудования на центральный пункт управления. Это позволяет оперативно решать проблемы и избегать потерь товара. В гипермаркетах «Наша Радуга», наоборот, применяется температурное зонирование.

– Мы разделили помещение «холодной комнаты» на отделы: молочная продукция, сыры, мясо, колбаса, овощи фрукты, – поясняет Брюно Гафар. – И на каждую полку централизовано подаем холод нужной температуры. Для полок со свежей мясной продукцией температура удерживается на уровне 0–2 ºС. Для молока и молочной продукцией – 4–6 ºС. Для овощей и фруктов – 10–12 ºС. Управление температурным режимом осуществляется с единого электронного пульта. Понятно, что пониженный температурный режим «холодных комнат» заставляет задуматься о безопасности работающего там персонала и комфорте покупателей. В торговых центрах «МЕТРО Кэш энд Керри» персонал одет в специальную термосберегающую одежду и обувь. Кроме того, время пребывания работников в холодном помещении ограниченно. Для клиентов на входе в «холодные комнаты» предлагаются специальные утепленные куртки и жилеты. В «Нашей Радуге», которая является магазином розничного формата, решили пойти по другому пути. В проходы между стеллажами подается поток теплого воздуха. Так что в результате температура внутри «холодной комнаты» для клиентов составляет порядка 16 ºС, что, по словам Брюно Гафара, примерно соответствует температурному режиму отделов с охлажденной продукцией в классических гипермаркетах «Ашан».

МНЕНИЕ Брюно Гафар, руководитель проекта «Наша Радуга» компании «Ашан Россия» «Холодная комната» в «Нашей Радуге» позволяет экономить на эксплуатационных затратах. В большом гипермаркете открытая холодильная установка потребляет гораздо больше, чем закрытое помещение, тем более такое инновационное, как в «Радуге». По потреблению энергии мы экономим 50% на каждый квадратный метр. Уже на этапе стартовых инвестиций затраты на проект «Наша Радуга» оказались на 20% ниже, чем в сравнимых по площадям магазинах формата «Ашан Сити».

Евгений Ковалев, руководитель отдела закупок оборудования компании «МЕТРО Кэш энд Керри» Благодаря использованию «холодных комнат» нам удалось снизить энергопотребление на холодоснабжение данного помещения в среднем на 10–15%. Затраты на ремонт оборудования были сокращены на 20–25% за счет уменьшения его количества. Ранее в каждом торговом центре было установлено порядка 50 холодильных витрин и 5 компрессоров. Важно учитывать, что потенциально каждая единица оборудования может ломаться. В настоящий момент для охлаждения данного помещения в каждом нашем торговом центре установлено только 8 единиц воздухоохладителей и 4 компрессора, которые обеспечивают холод всего помещения.

Мария СЕРДЮКОВА

| 59

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

ОСТРОВА: малый формат больших возможностей

Некоторые сети и одиночные магазины не испытывают необходимости в больших площадях. А у многих торговых центров есть потребность в ритейлерах, которые могут заполнить пустующее пространство холлов и добавят разнообразия в ассортимент ТЦ. Так встречаются интересы арендаторов и арендодателей «островов».

Спонтанность или расчет

Павильоны, киоски, открытые секции, отдельно стоящие прилавки – это всё варианты заполнения небольших площадей в торговом центре, владельцы которого щепетильны к доходности каждого квадратного метра полезной площади. В идеале расположение «островных» торговых точек продумывается еще на стадии разработки проекта ТЦ. Однако во многих случаях в процессе его реализации и заселения готового центра арендаторами планы по количеству и площадям островов меняются.

– Как правило, концепция островных модулей разрабатывается по мере реализации, поскольку это влияет на экономику проекта, – поясняет руководитель департамента по работе с клиентами ASTERA

60 |

в альянсе с BNP Paribas Real Estate Ольга Збруева. – Таким образом, факт наличия островной части закладывается на стадии разработки маркетинговой стратегии, а качественные характеристики – размещение и габариты – в архитектурной концепции. Однако тут мнения экспертов несколько расходятся.

– Скорее наоборот, первоначально обычно никто не планирует размещение островной торговли, – считает коммерческий директор I`M Company Андрей Чамкин. – Поэтому заранее концепцию ее размещения разрабатывают УК арендодателей с большим опытом работы. Спонтанность заполнения свободных пространств небольшими павильонами скорее характерна для торговых комплек-

сов экономкласса с небольшим потоком покупателей и не самой удачной концепцией. В таких объектах появление «островов» носит вынужденный характер – исключительно для сохранения прибыли. Однако гораздо интереснее вариант с продуманным размещением «островов». Большинство крупных торговых центров с четкой концепцией имеют очень строгие критерии к таким арендаторам. И ритейлерам приходится учитывать не только свои интересы, но и требования арендодателя.

Плюсы и минусы

Как правило, «остров» – это 5–10 кв. м в коридоре или угловой зоне, на территории, прилегающей к колоннам, лестницам и эскалаторам. Однако бывают и ва-

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

Как правило, «остров» – это 5–10 кв. м в коридоре или угловой зоне, на территории, прилегающей к колоннам, лестницам и эскалаторам. Однако бывают и варианты совсем крошечных торговых зон, как например лавки сладостей, которые занимают всего 2 кв. м. Или же, наоборот, крупные территории более 15 кв. м.

рианты совсем крошечных торговых зон, как например лавки сладостей, которые занимают всего 2 кв. м. Или же, наоборот, крупные территории более 15 кв. м. Чаще всего это «острова» салонов экспресс-маникюра, которым требуется пространство для нескольких мастеров, клиентов и витрин с товаром. Для начала разберемся, каким сегментам ритейла подходят «острова». Прежде всего, магазинам с негабаритным товаром, не требующим примерки.

– Данный формат обычно используется под торговлю аксессуарами, кожгалантереей, парфюмерией, а также нейлбары, фреш-бары, «острова» продажи мороженого или кафе, – перечисляет руководитель отдела брокериджа DVI Real Estate Вячеслав Гуров. Но это далеко не полный перечень. Например, в «Охотном Ряду» работает открытый павильон с одеждой и аксессуарами, несмотря на отсутствие в нем примерочных. А в ТЦ «Облака» есть открытые витрины с техникой и гаджетами.

– Все острова, имеющиеся в ТРЦ «Фан Фан», можно разделить на два типа, – рассказывает коммерческий директор ТРЦ «Фан Фан» (г. Екатеринбург) Алексей Иванов, – предоставляющие услуги (например, экспресс-платежи, заказ окон, ателье, химчистка, ремонт часов, ломбард, фотоуслуги и т. д.) и торговые

www.retail-news.ru

| 61

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

(цветы, мороженое, кожгалантерея, косметика и т. д.). В основном площади под «острова» арендуют местные предприниматели. Выбор ритейлера в пользу «острова» может объясняться несколькими причинами. Некоторые сети, развивающиеся в основном в формате полноценного магазина, делают исключение в том случае, когда в успешном ТЦ нет свободных площадей большого метража.

– У «островов» есть плюсы и минусы. Достоинства в том, что «островная точка» находится на основных пересечениях покупательского потока в ТЦ и тем самым обеспечивает высокую проходимость. Также преимуществом такого формата является прекрасное соотношение стоимости арендной платы к предоставляемым площадям, – поясняют в сети шоколадных подарков «Конфаэль». – Среди недостатков можно назвать отсутствие складских помещений; достаточно маленькая площадь ТТ, где невозможно выставить ассортимент, а также жесткие требования к размерам и формам витрин, которые предъявляет администрация ТЦ.

Стильно или дешево

Эти требования часто касаются не только габаритов и технического оснащения островных конструкций, но и дизайна. В некоторых случаях, как например в ТЦ «Ереван Плаза», ТРЦ «Мега» все «острова» оформлены в едином стиле торгового центра. А фирменный стиль ритейлера вписан в утвержденный арендодателем экстерьер. Один из возможных вариантов согласования проекта «острова» руководитель отдела торговой недвижимости департамента коммерческой недвижимости GVA Sawyer Ольга Чепарова описывает так: «Администрация центра работает с 1–2 подрядными организациями, которые уже знают требования ТЦ, соответственно новый арендатор при обращении к ним дает только свои параметры и рекомендации по киоску. Но у некоторых компаний существуют киоски в корпоративном стиле, например «Экспедиция», «Баскин Роббинс», «Секундочку» и др. Такие киоски также согласовываются с администрацией центра по дизайн-проекту».

– Чем более качественным проектом является торговый центр, тем больше вероятность того, что арендодатель предложит свое решение по «острову», – расска-

62 |

зывает Ольга Збруева. – Это вызвано необходимостью соблюдения цветовой гаммы, высоты и ширины «островного» модуля, который не должен препятствовать визуальной доступности других операторов торговой галереи». В некоторых случаях, разрабатывая проект «острова», ритейлеру придется ограничить себя не только в площади, обозначенной в договоре аренды, но и в высоте конструкций.

– Мы в ТРК «Арена» (г. Воронеж) требуем, чтобы высота «островка» не превышала 160 см и не перекрывала посетителям торгового центра обзор галереи, – объясняет Андрей Чамкин. – Еще желательно, чтобы конструкция павильона была максимально прозрачной и с внутренней подсветкой. Торговый центр с «именем», скорее всего, потребует от арендатора так называемый дизайн-проект. Это подробный буклет, где конструкция торговой точки описывается в мельчайших подробностях, с большим количеством иллюстраций и макетов в интерьере торгового центра. Также в проекте будут данные по техническому оснащению и организации освещения. В некоторых дизайн-бюро только за такой подробный буклет возьмут порядка 60–70 тыс. руб. (объект площадью до 100 кв. м). Но есть компании, которые предлагают более бюджетные варианты или же

включают стоимость дизайн-проекта в общую смету объекта. При размещении точки в более демократичном торговом центре потребуется лишь визуализация проекта в интерьерах ТЦ и утверждение технической составляющей. В этом случае стоимость дизайна рассчитывается исходя из метража объекта и является фиксированной. Внесение изменений в первоначальный вариант, правда, может стоить дополнительных денег. Однако тут речь идет о совсем небольших суммах в пределах 1000 руб. за картинку.

– Зачастую представители местного ритейла предлагают наиболее «оригинальные» решения, – делится опытом Вячеслав Гуров. – Например, в стиле готики или ампир, которые не имеют ничего общего со стилем ТРК, а больше подходят для декораций исторических фильмов. А вот сетевые операторы выдерживают более традиционный стиль. В среднем на создание и оборудование простенького «острова» требуется порядка 2 недель. Но в случае эксклюзивного дизайна или сложных конструкций – нужно не меньше месяца. Часть времени уходит на согласования. Остальное – на производство. Как рассказал менеджер компании S-MAX Андрей Горюшин, один только дизайн особо сложного «острова» занимает до 2 месяцев, затем порядка недели уйдет на чертежи и проработку конструк-

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

ций плюс еще 3 недели – их производство. Монтаж осуществляется как силами производителей, так и сторонними подрядчиками, если, например, конструкцию создает московское бюро, а торговая точка будет располагаться в региональном ТЦ.

Материалы и технологии

Стоимость «острова» рассчитывается индивидуально и очень сильно зависит от пожеланий заказчика. В среднем это 300– 600 тыс. руб. Есть проекты ценой больше 1,5 млн руб. Но, если ритейлер располагает небольшим бюджетом, он может существенно сэкономить – например, заказать стандартную витрину-павильон из самых демократичный материалов (ДСП). Цена этого варианта в столичных фирмах начинается от 40-50 тыс. руб. Однако внешний вид такой торговой точки одобрит далеко не каждый торговый центр. По словам менеджера отдела продаж компании Laden Николая Евдокимова, ДСП недолговечен и менее устойчив к механическим повреждениям, чем более дорогой материал – пластик. Кроме того, у пластика богаче цветовая палитра, есть возможность стилизовать фасады под «дерево». Еще один вариант – МДФ в покраске. Наиболее дорогим «остров» будет при отделке деревом. Кроме того, возможно использование натурального шпона, стальных и алюминиевых конструкций, стекла, искусственного камня, полистирола.

www.retail-news.ru

Бывают случаи, когда подрядчик не может самостоятельно выполнить все пожелания ритейлера и прибегает к помощи сторонней организации. Например, если конструкция предусматривает нестандартные геометрические формы и изгибы. Тогда стоимость проекта может подрасти. Этот момент необходимо уточнять еще на стадии обсуждения дизайна, выясняя производственные возможности исполнителя. Вариантов оборудования для «островов» великое множество. Так, павильон может быть с защитным потолком или вообще без него, оборудован рольставнями, а части конструкции можно сделать выдвижными для удобства продавца. Альтернатива каркасным остекленным витринам – это открытые и закрытые прилавки, стеллажи, демонстрационные полки, вешала. Техническое оснащение может включать в себя лайтбоксы (световые короба с графической или текстовой информацией), объемные буквы с подсветкой, дисплеи, звуковое оборудование и пр. В большинстве случаев торговое оборудование дополняется возможностями для размещения рекламной информации и POS-материалов. Для освещения «островов» применяются все те же технологии, что и при работе с другими торговыми форматами. Такими же остаются и принципы выбора цвета освещения. К примеру, для ювелирных ви-

трин – холодные светодиодные лампы. К слову о ювелирных «островах». Никаких технологических особенностей в плане безопасности в конструкциях такого павильона не будет. Ритейлеры, как правило, полагаются на систему охраны торгового центра и не ставят собственные защитные системы. В конце рабочего дня ювелирная продукция точно так же, как и любая другая, может убираться в накопитель под витринами и закрываться на ключ. В целом же уровень безопасности торговой точки формата «остров» несколько ниже, чем в полноценном магазине, где как минимум устанавливаются антенные рамки. В отдельно стоящем павильоне нет такой возможности, и при низких витринах вору не составит труда перегнуться через них и забрать ценные вещи. Таким образом, система безопасности «острова» должна быть частью дизайна. Продавцу необходим хороший обзор витрин и подход к ним со всех сторон. А доступ к внутренним накопителям со стороны покупателей должен быть ограничен высотой и шли шириной павильона. При разработке дизайна «острова» нелишней будет консультация специалиста по витринистике и мерчандайзингу. Оригинальный дизайн конструкции должен не только привлекать покупателя, но и предоставлять возможность удобного осмотра товаров. Выкладка в условиях небольших площадей превращается в настоящую дилемму – стремление разместить больше товарных единиц или показать их с выигрышной стороны. В случае с удачной выкладкой малые габариты становятся преимуществом такой торговой точки. С минимально потраченным временем покупатель получает возможность ознакомиться со всем товаром и сделать максимально удачный выбор. Использовать все преимущества островной торговли – главная задача при планировании и размещении торговой точки этого формата. Дарья БАЛАЯН

| 63

НОУ-ХАУ

ОБОГРЕЕМ ВСЮ РОССИЮ! ДЕШЕВО… Нижегородский профессор, доктор технических наук Зинаида Воронкова создала уникальный обогреватель, позволяющий экономить энергию почти в пять раз! На одной из Женевских конференций ее изобретение назвали сберегающими системами XXI века. И батарея, и панно

Путь к изобретению был долгим и тернистым. На него было потрачено 30 лет жизни. По словам профессора, наиболее выгодным способом теплопередачи являются инфракрасные лучи. Поэтому требовалось разработать материал, способный их пропускать. Сочетание силикатных материалов – стекла и ситалла – стало основой обогревающей системы. С помощью нанотехнологий профессор создала полупроводниковый слой толщиной не более микрона, который пропускает сквозь себя инфракрасные лучи длиной почти два метра. Каждый обогревательный модуль состоит из двух стекол. На одно стекло нанесен рецессивный слой – это и есть обогревающий элемент толщиной всего полмикрона. Второй слой является защитным и охраняет поверхность от царапин. Причем внешнюю поверхность можно украсить на усмотрение заказчика – сделать витраж, нанести узор специальными красками.

– Данная высокая технология была отработана на массивных образцах размером до нескольких метров, – говорит Зинаида Воронкова. – Теперь обогреватели могут использоваться в жилищном и коммерческом строительстве. Зинаида Воронкова со своей командой разработала множество типов обогревателей: напольные, дверные, настенные, переносные. По технологии нижегород-

64 |

ского ученого уже создали обогревающие окна, двери, зеркала, полы, панно и даже иконы.

Системы XXI века

Изобретение Воронковой работает от обычной розетки. Квадратный метр модуля стоит 200 евро – около 9 тыс. руб. Его срок службы – до 30 лет. Производитель дает гарантию на 5 лет. Причем можно регулировать мощность, например в межсезонье включать всего один элемент.

– Модульный аппарат может работать час, затем отключится, и при этом помещение будет прогреваться еще какое-то время, – говорит Зинаида Петровна. Изобретение уже имеет российский и европейский патенты. Но нижегородский ученый планирует сделать мировой патент. Проблема одна – финансовые трудности. В 2000 году Зинаида Воронкова ездила на российско-американский симпозиум, где представила свое ноу-хау в числе десяти, отобранных со всего мира.

– За продажу патента мне предлагали большие деньги. Но я принципиально отказалась. Я – патриотка и твердо убеждена, что мое изобретение должно принадлежать России, – говорит ученый. Ситалловые обогреватели можно эффективно использовать в строительстве коммерческих объектов. В этом случае ученый использует приемы архитектоники.

– Фасады многих торговых центров,

как, например, Международного центра торговли, полностью выполнены из стекла. Обогреватели установлены у зеркальных стен, и большая часть тепла уходит наружу. Если изначально делать стекла с рецессивным слоем, это даст возможность более мощного и доступного прогрева, – поясняет изобретатель. Зинаида Воронкова всю жизнь посвятила науке. Это ее призвание, ее страсть, ее хобби. Часто времени не хватало даже на дочку и внука, так как приходилось задерживаться на работе допоздна и ездить по многочисленным командировкам.

– Самое обидное, что довести свое дело до конца – создать производство – мне пока так и не удалось. А годы берут свое. В последнее время по состоянию здоровья я очень много времени провожу в больницах, – говорит Зинаида Петровна. – У меня нет учеников. Будет очень обидно, если дело не получит продолжения... Марина СИПАТОВА

www.retail-news.ru

№10

октябрь 2011 (152)

NEWS & TECHNOLOGIES

ТОП 15

XIII церемония вручения премии «Товар года» 9 ноября, клуб «Rай» www.tovargoda.info

Крупнейшие торговые сети

Кто выбился в лидеры рейтинга? с. 16

организатор

партнеры по исследованиям

партнер

при поддержке