Новости Торговли (Retail News), №4 (148), Апрель 2011

№04

апрель 2011 (148)

NEWS & TECHNOLOGIES

СТИМУЛЯТОР РОСТА Что поможет рынку набрать обороты? с. 12

ТОВАР ГОДА 2011 www.tovargoda.info

NEWS & TECHNOLOGIES

СОДЕРЖАНИЕ

№04 2011

06. Новости

АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова Алена Милованова Марина Народовая КОРРЕКТОР Мария Аленгоз ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Татьяна Янива ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

12 Ключевые тренды развития ритейла: на шаг впереди конкурентов «Рынок падал и продолжает падать. Хотя сейчас тяжело опуститься дальше, потому что люди в регионах фактически перешли на брюкву», – такой устрашающий прогноз озвучил бизнесмен Дмитрий Потапенко. А вот аналитики твердят о том, что рынок вышел из кризиса и российский ритейл ожидают высокие темпы роста прибылей. Всегда хочется верить оптимистам, поэтому посмотрим, какие их выводы будут полезны для дальнейшего развития торговли.

Об этом говорят

.

.

16 Весна должна быть жаркой! Итоги XVI ежегодного Саммита «Торговля в России»

Александр Попов Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, Дикси «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Цена – 185 рублей. Годовая подписка – 2220 рублей. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Национальная Торговая Ассоциация в очередной раз собрала лидеров российской розничной торговли, представителей власти и известных экспертов, чтобы обсудить актуальные вопросы российского ритейла. Диалог бизнеса и власти получился весьма оживленным.

Материалы, публикуемые на таком фоне, размещаются на коммерческих условиях. Ответственность за их содержание несет рекламодатель. Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2011

22. Обзор зарубежных СМИ

Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127550, г. Москва, Лиственничная Аллея, д. 18, кор. 1

24. Рынки/Новости FMCG Рынки/Обзор

.

26 Сырный водоворот Игроки рынка сыра считают, что этап кризисных проблем пройден:

рынок восстановил докризисные объемы продаж, покупатели возвращаются к любимым ранее дорогим сырам, готовы тратить деньги на то, чтобы пробовать новое, а производители и дистрибуторы – предоставлять им такую возможность.

.

32 Чайные традиции: верность любимому вкусу На рынок чая возвращаются докризисные тенденции. Увеличивается потребление дорогих сортов и необычных видов чая, а также растет популярность пакетированного.

38. Рынки/Ассортимент Финансовый ликбез

.

40 Цены на грани: в поисках новых методик Прибыль ритейлера – это плата за виртуозную игру с ценами на товар. Плюс-минус рубль может создать огромную разницу в марже. Поэтому бесшабашный риск в отношении цены скорее будет чреват серьезными последствиями. Однако иногда полезно попробовать принципиально новые способы ценообразования.

когда приходится переходить на полноценную ERP-систему прямиком с коробочного решения. Опытом такого перехода поделился руководитель IT-службы компании «Талосто» Денис Бобров.

Тепло/холод

.

56 Ищем истину в шкафу Как правильно выбрать холодильник для хранения вина Сегодня все чаще в магазинах вино стоит в холодильных шкафах. Для одних – это дань моде, поддержание имиджа и статуса магазина. Для других – необходимость. Ведь марочные или коллекционные вина не могут простаивать на обычных полках. Им нужны особые условия хранения. Иначе – вино не созреет или потеряет свой неповторимый вкус и аромат. Событие

60.

EuroShop-2011 в Дюссельдорфе: место встречи профессионалов торгового мира

По букве закона

.

44 Суд да дело/обзор арбитражной практики Процессуальные нарушения развалили дело о контрафакте Судьи помогли X5 Retail Group исправить ошибки

.

46 Советы юриста. Юрист: выбираем форму сотрудничества Споры с потребителями, разногласия с поставщиками, претензии со стороны налоговых – все эти вопросы требуют квалифицированного юридического разрешения. Как найти нужного специалиста и в какой форме с ним сотрудничать, рассказывает адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры» Эдуард Бабанов.

48. Технологии и оборудование/ новости IT-системы/кейс

.

52 Переход с «коробки» на ERP-систему По мере роста предприятия и усложнения бизнес-процессов неизбежно возникает необходимость во внедрении более «тяжелой» IT-системы, которая удовлетворяла бы новым требованиям компании. В российской практике нередки случаи,

Всемирный форум торгового оборудования и дизайна магазинов – выставка EuroShop-2011 превзошла все ожидания организаторов и участников. 2038 экспонентов из 53 стран представили свои товары и услуги на суд более чем 105 000 посетителей со всех континентов.

Ноу-Хау

.

64 Изобретен гид по товарам для слепых Передовые технологии теперь работают и на благо людей с ограниченным зрением. С помощью RFIDсистемы они могут ориентироваться в огромном потоке товаров, совершая покупки в магазинах.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Алексей Павлов,

Олег Высоцкий,

Владимир Садовин,

генеральный директор SPAR Russia B.V.

генеральный директор сети дискаунтеров «Пятерочка», заместитель главного исполнительного директора X5 Retail Group

генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,

Илья Белоновский,

генеральный директор ММБА, председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ

исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Максим Протасов,

4|

председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

НОВОСТИ

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

СИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ТЕРЯЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОСТИ Возрастающая экспансия отраслевых гигантов – мотивирующий фактор к пересмотру стратегий локальными игроками, которые за 10–15 лет своего развития успели занять лидирующие позиции на домашних рынках и «зависли» в переходном периоде от среднего бизнеса к крупному. Столкнувшись с эффектом «болезни роста», когда старые, сложившиеся подходы и методы, технологии, система управления, бизнес-процессы перестали отвечать новым условиям рынка и требуют пересмотра, собственники региональных компаний вынуждены решать дилемму.

С одной стороны, стратегии сохранения лидерства на домашних рынках требуют создания новых конкурентных дифференцированных продуктов (форматов магазинов), которые выходят за рамки представлений о локальном рынке, так как должны конкурировать с глобальными брендами и обладать потенциалом роста. Другими словами, новые продукты теряют свое определение локальности и должны быть «втянуты» в битву за рынок, реализовывать стратегии стремительного развития и обеспечивать диверсификацию стратегических рисков уже более

крупного по масштабам и капитализации бизнеса. С другой стороны, переход к крупному бизнесу, развитие новых конкурентных продуктов и технологий требует серьезных преобразований всей системы управления, формирование нового стратегического видения у менеджмента и объемных долгосрочных инвестиций. Осознание того, что существующий бизнес стремительно теряет свою конкурентную способность, капитализацию и ликвидность, стимулирует акционеров к дальнейшему развитию, но понимание того, что риски перехода на новый уровень бизнеса сопоставимы с рисками проектов start up (включая риски долгосрочных инвестиций), останавливает многих на половине пути. Многолетний опыт работы Core Competences the Retail Evolution Company с региональными лидерами показывает, что стремление акционеров к преобразованию бизнеса часто разбивается о сопротивление менеджмента, неспособного или не заинтересованного в построении конкурентной и прозрачной организации. Любая прозрачность, проливающая свет на успешность бизнес-процессов и оценку персонала, на-

ходит поддержку только в лице эффективных топ-менеджеров, которых на региональных рынках традиционно мало. Поэтому реструктуризации, реорганизации и реинжиниринг – всегда болезненные процессы для любого предприятия. Нередки случаи, когда менеджмент компаний, предлагающий акционерам инвестировать в будущее (стратегические инвестиции в продукты, ИС, РЦ и т. п.), не находит поддержки собственников, отдающих предпочтение сиюминутной прибыли в ущерб сохранения конкурентной способности бизнеса. Главный барьер для реализации больших региональных проектов – это недоверие или неуверенность акционеров в менеджерской команде, не обладающей необходимыми компетенциями в управлении крупным бизнесом. Переход отечественных компаний к рыночной ориентации и процессам преобразований на практике сталкивается с непреодолимыми препятствиями. Региональные розничные сети, сосредоточенные на торговых операциях, упускают процесс развития своих продуктов, недооценивают рыночных угроз и теряют при этом инициативу. Многие из них – уже навсегда...

ИЗ ЯПОНИИ ЗАПРЕЩЕН ГРЕЧКА СТАЛА ДЕШЕВЕТЬ + –ИМПОРТ В связи с аварийной ситуацией, возникшей на АЭС в Японии, Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России продуктов питания из шести японских префектур.

– Учитывая поступившую информацию из Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН) ВОЗ/ФАО о превышении норм по содержанию йода-131 и цезия в пищевых продуктах в шести префектурах Японии, а также введение в Японии мер по запрету оборота ряда пищевой продукции, Роспотребнадзор временно приостановил оборот и ввоз на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, произведенных в период после 11.03.2011 в префектурах Ганма, Фукусима, Чиба, Ибараки, Нагано и Точиги, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации, связанной с распространением радиации в Японии. Ведомство контролирует уровень радиации на территории Дальневосточного федерального округа.

6|

В конце марта стоимость гречневой крупы упала более чем на 3 тыс. руб. за тонну и достигла 76 235 руб. По сообщению «Интерфакс», цены снизились практически во всех регионах. Больше всего – почти на 8 тыс. руб. за тонну – в Центральном Черноземье. Почти 5 тыс. руб. потеряла гречка в цене в Центральном регионе, 4,5 тыс. руб. – в Западной Сибири. В то же время в Поволжье цена повысилась до 72,5 тыс. руб. за тонну против 71,75 тыс. руб. на предыдущей неделе.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Идея

В X5 БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ НИТРАТЫ Теперь на всех Распределительных центрах компании X5 Retail Group будет проводиться лабораторный контроль за содержанием нитратов в закупаемых овощах и фруктах. Это еще один шаг компании в рамках общей программы повышения качества продаваемых товаров. До сих пор проверка плодоовощной продукции на наличие в ней нитратов производилась выборочно – если внешний вид вызывал подозрения. Или же в определенные сезоны, например летом, проверялись дыни и арбузы. Исследования проводились в специальных аккредитованных профильных лабораториях. Сейчас X5 закупила 17 мини-лабораторий, 17 портативных нитратотестеров – Иономеры рХ-150.1 МИ, зарегистрированных в государственном реестре средств измерений. Кроме того, закуплены переносные нитраттестеры «СОЭКС», позволяющие оперативно, прямо возле машины, сделать первичный

www.retail-news.ru

экспресс-анализ плодоовощной продукции на наличие нитратов. Самостоятельные тесты позволят проверять все партии поставляемых товаров в момент осмотра поступившего груза и свести до нуля срок «ожидания» результатов, что недопустимо для свежих овощей и фруктов. Всего через РЦ Х5 проходит 110 000 т овощей за месяц во все регионы и форматы.

– Наша основная задача – чтобы покупатель был доволен, поэтому мы постоянно изучаем его потребности и стремимся дать ему то, что он хочет: современные, чистые и светлые магазины, доступные цены и качественные продукты питания. Тест на нитраты – очередной шаг в рамках реализации нашей комплексной программы «За качество отвечаю!», которую мы постоянно совершенствуем, чтобы быть абсолютно уверенными как в качестве товаров, так и в высоком уровне сервисного обслуживания», – добавил Директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group Михаил Сусов.

|7

НОВОСТИ

Тренд

ГЛАВА TESCO СОВЕТУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Главный управляющий директор британского Tesco Ричард Брашер предостерег ритейлеров от групповой классификации покупателей, заявив, что «средние величины не работают», сообщает PlanetRetail. Выступая на Конференции Недели розничной торговли, он упомянул о важности «более индивидуального подхода к потребителю», добавив, что «необходимо рассматривать клиента индивидуально в рамках каждого отдельного магазина и города». Комментируя свое заявление, он сказал: «Наши потребители не чувствуют полного контроля над происходящими

переменами». Растущие цены на топливо сокращают суму дохода, остающуюся в распоряжении потребителя. Брашер отметил, что 12 фунтов стерлингов (18,7 доллара США) в неделю для покупателя равносильны 5% надбавке к налогу на доход. Он обрисовал несколько потребительских тенденций: экономическая неопределенность (потребители не уверены в будущем), самодостаточность (потребители начинают контролировать свои финансы), семьи представляют источник стабильности (культура домашнего времяпрепровождения), потребители сведущи и знают, чего хотят, ставя во главу угла выгодное соотношение цены и качества. Большая часть потребителей также готовит пищу дома, самостоятельно обустраивает дом и меньше пользуется кредитными картами. В ответ на эти тенденции, заявил Брашер, ритейлерам следует сконцентрироваться на опасениях (повышать ценность и качество продукции) и ожиданиях потребителей. Приводя в качестве примера интернет-торговлю, Брашер сказал, что с начала сентября 1 млн человек загрузили продуктовое приложение Tesco для iPhone и что каждый пятый визит на их веб-сайт теперь осуществляется с мобильного телефона.

AHOLD ALBERT HEIJN ЗАСЛУЖИЛ ПОХВАЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖИВОТНЫХ

8|

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР В PRIVATE LABEL Директор по СТМ «АШАН Россия» Матье Кобаррер признан Лучшим директором в области Частных марок. Это произошло 24 марта 2011 года в рамках ежегодного Саммита Private Label Director, где традиционно состоялось вручение главных премий года в области СТМ. Матье работает в «АШАН Россия» с 2008 года и имеет огромный опыт в области продовольственного ритейла, а также продвижения и развития марок. Сегодня АШАН выпускает около 1600 товаров под собственной торговой маркой, 70% которых составляют продовольственные, а 30% – непродовольственные. В 2010 году компания запустила около 450 единиц товара СТМ и начала сотрудничество с 48 новыми поставщиками.

Рокировка

В X5 RETAIL GROUP ПЕРЕСТАНОВКА КАДРОВ

Интересно

Голландский бренд сетевых супермаркетов Albert Heijn, принадлежащий группе Ahold, недавно заслужил похвалы бельгийской организации по защите прав животных (GAIA) за прогрессивные меры по защите животных.

Награда

По сообщению PlanetRetail, голландский ритейлер, недавно открывший свой первый магазин в Бельгии, стал первым сетевым супермаркетом в стране, отказавшимся от продажи паштета из гусиной печени. Кроме того, Albert Heijn предлагает только мясо некастрированных свиней, а халяльное мясо, потребляемое мусульманами, принадлежит животным, которым делали обезболивание перед забоем.

GAIA также выяснила, что супермаркет предлагает широкий выбор вегетарианской продукции, а яйца доставляются напрямую с птицеферм.

В марте на должность Директора по управлению филиалами и органическому развитию X5 назначен Игорь Плетнев, ранее возглавлявший Центр регионального развития ОАО «Торговый Дом «Копейка». Решение принято в целях повышения эффективности основного бизнеса компании и достижения Х5 своих стратегических целей по темпам органического развития. На должность Директора по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса назначен Антон Мироненков. Он заменил Андрея Гусева, назначенного Наблюдательным советом Главным исполнительным Директором X5 Retail Group. Раньше Мироненков трудился в должности заместителя Директора по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Хроника

СИСТЕМА «Т3С» ВЛИЛАСЬ В АЛКОГОЛЬ

Федеральный закупочный союз (Система «ТЗС») запустил собственные торговые марки в алкогольной категории. И в магазинах сетей – участников Союза появились популярные европейские вина под Собственной Торговой Маркой «Europechoice».

www.retail-news.ru

– Запуск СТМ в алкогольной категории – знаковое событие для Системы «Т3С». Алкогольная категория довольно сложная, но достаточно маржинальная. Основную маржу производитель закладывает в бренд, его стоимость. Плюс присутствует маржа импортера, логиста или дистрибутора (в том числе акциза марки).

Избавляясь от наценки на рекламу, мы предлагаем своим сетям товар по более низкой цене, не забывая при этом о качестве продукта и позволяя получить более высокую маржу, – говорит руководитель направления СТМ ЗАО «Система «Т3С» Олег Степаненко. Вино под Собственной Торговой Маркой Федерального закупочного уже сегодня можно найти более чем в 500 магазинах. К лету к проекту подключатся все оставшиеся сети-участники, что обеспечит дистрибуцию продукта более чем в 900 магазинов в 30 регионах России. Следующим шагом запланирован ввод в ассортимент вина средней ценовой категории: Бордо (Франция), Кьянти и Ламбруско (Италия), а также вин Германии и Италии в тетрапаке. Затем будут развиваться российские вина и бренди. К 2012 году Система «Т3С» рассчитывает выпустить под Собственной Торговой Маркой и крепкий алкоголь, опираясь на опыт немецких закупочных союзов.

|9

НОВОСТИ

Тренды

ГИПЕРМАРКЕТ – КЛЮЧЕВОЙ ФОРМАТ БУДУЩЕГО Насыщенность гипермаркетами в городах РФ и перспективы развития формата (размер области определяется величиной торговых площадей гипермаркетов региона)

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.

Основным форматом развития сетевой розницы на ближайшие 2–3 года станет гипермаркет. Все сети ТОП-10 «Рейтинга торговых сетей INFOLine» работают в этом формате. По данным агентства, на сегодняшний день в России функционирует 477 гипермаркетов, их общая торговая площадь достигает 3 млн кв. м. Наиболее высокие показатели эффективности работы в формате «гипермаркет» в 2010 году продемонстрировал «Ашан», у которого выручка с квадратного метра торговой площади составила более 16,7 тыс. долл. в год. Также высокие показатели у сетей «Гиперглобус» и «О'Кей». Неплохие показатели в 2010 году продемонстрировали «Лента» (9,3 тыс. долл. с кв. м), Metro C&C (9 тыс. долл. с кв. м) и «Магнит» (8 тыс. долл. с кв. м). По оценке аналитиков INFOLine, для первичного насыщения российского рынка потребуется порядка 1 тыс. магазинов в формате «гипермаркет». «Борьба среди участников рынка уже сегодня максимально обострилась. В ближайшие 2–3 года эффективное открытие гипермаркетов будет возможно за счет выхода в регионы, в города с населением 50–100 тыс. человек. Дальнейший рост будет сопряжен со значительно большими затратами на покупку уже работающих объектов или на жесткую конкурентную борьбу», – отмечает генеральный директор INFOLine Иван Федяков. По его словам, основная задача ритейлеров – не ошибиться со временем выхода, чтобы

400

II квардрант

350

I квардрант Ставрополь

300

Уфа

250

Москва Челябинск Ростов-на-Дону

Пермь

200

Красноярск

150

Казань

Нижний Новгород

Волгоград

Липецк

Самара Киров Ульяновск

100

Ижевск

Омск

Новосибирск Воронеж

Санкт-Петербург

Саратов

50

III квардрант

IV квардрант

0 0

20

40

60

80

100

120

140

Величина площадей гипермаркетов, кв. м на 1000 человек Источник: INFOLine «Рынок гипермаркетов в 24 городах и регионах России».

опередить конкурентов и не столкнуться с проблемой обеспечения безубыточности операционной деятельности. Наиболее масштабный план по открытию гипермаркетов на 2011 год анонсировала сеть «Магнит» – до 55 гипермаркетов, в то время как крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group планирует открыть от 15 до 20 гипермаркетов. Активно в 2011 году планируют развивать формат «гипермаркет» сети

МОЛДАВСКИЙ АЛКОГОЛЬ ПОД КОНТРОЛЕМ Роспотребнадзор продолжает контролировать поставки молдавской алкогольной продукции на территорию России. Как сообщается в официальном документе ведомства, всего за 2011 год на таможне изъяли алкогольной продукции производства Республики Молдовы в количестве 764 партии вина (3 105 298,95 л), 86 партий коньяков (356 343 л), 49 партий виноматериалов (1 116 198 л). Как оказалось, гигиеническим нормативам не соответствует 28 партий алкоголя, изготовленных СП ООО «Grape Valley»,

10 |

Краснодар

Екатеринбург

«О'Кей», «Лента», «Седьмой Континент» и Auchan. Сейчас формат гипермаркета является самым эффективным способом развития в регионах, уверен генеральный директор аналитической компании INFOline Иван Федяков. «Это своеобразный магазинсклад, для него не требуется построение распределительного центра, соответственно нет дополнительной логистической нагрузки», – объясняет эксперт.

АО «Империал Вин», АО «Барза Албэ», АО «Басвинекс», АО «Романешть», АО «Колусвин», СП «Лион-Гри» (18 вина, 4 виноматериалов и 6 партий коньяка общим объемом 452 349,2 л), в том числе за период с 23.03.2011 по 28.03.2011 выявлено несоответствие гигиеническим нормативам 3 партий вина объемом 11 619 л, произведенных СП «Лион-Гри». По рекомендации Роспотребнадзора, предприятием ООО «Вина и воды Абхазии» создана производственная лаборатория на базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора». Сделано это было для того, чтобы следить за безопасностью алкоголя, поступаемого из Абхазии.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

ЛЕВ ХАСИС ОСТАЛСЯ У РУЛЯ Еще одним участником Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) стало больше. В нее вошла одна из ведущих сетей страны, работающих в премиум-сегменте, – «Азбука Вкуса». На недавно проведенном годовом собрании члены АКОРТ единогласно проголосовали за вступление «Азбуки Вкуса» в их ряды. Кроме того, председателем президиума был переизбран Лев Хасис, который до 10 марта 2011 года занимал пост главного исполнительного директора крупнейшей розничной компании по объемам продаж в России X5 Retail Group, говорится в сообщении АКОРТ. Новый состав президиума теперь выглядит так: Лев Хасис, АКОРТ, гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий, новый главный исполнительный директор Х5 Андрей Гусев, гендиректор «Ашан Россия» Жан-Пьер Жермен, президент компании «Снежная королева» Вугар Исаев, генди-

www.retail-news.ru

ректор «Метро Кэш энд Керри» Йерун де Грот, гендиректор «О'Кей» Патрик Лонге, президент компании «М.видео» Александр Тынкован, президент компании «Спортмастер» Николай Фартушняк и президент «Дикси» Илья Якубсон. «Мы обсуждали вопрос позиции председателя президиума АКОРТ с коллегами по

отрасли и пришли к единому мнению, что будем просить Льва Хасиса остаться во главе Ассоциации. Мы не видим никого, кто еще мог бы с такой эффективностью представлять интересы участников АКОРТ», – приводится в сообщении комментарий директора по связям с инвесторами торговой сети «Магнит» Олега Гончарова.

| 11

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Ключевые тренды развития ритейла:

НА ШАГ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ

«Рынок падал и продолжает падать. Хотя сейчас тяжело опуститься дальше, потому что люди в регионах фактически перешли на брюкву», – такой устрашающий прогноз озвучил бизнесмен Дмитрий Потапенко на XVI ежегодном Саммите «Торговля в России», организованном Национальной Торговой Ассоциацией. А вот аналитики в пику реальному сектору твердят о том, что рынок вышел из кризиса, объем потребления вновь стал положительным, а российский ритейл ожидает высокие темпы роста прибылей. Всегда хочется верить оптимистам, поэтому посмотрим, какие их выводы будут полезны для дальнейшего развития торговли.

12 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Тренд № 1. Инфляция помогает ритейлу демонстрировать рост В качестве первого, правда, пока нетвердого шага выхода из кризиса эксперты называют тот факт, что продажи в натуральном потреблении стали положительными. По итогам 2010 года они показали 0,4% прироста натуральных величин. В то время как всего год назад столбики диаграмм даже не могли перевалить через ноль. Хотя, как поясняет директор по работе с розничными сетями Nielsen Россия Денис Шириков, в деньгах эта величина давно является положительной.

словам Колупаевой, сейчас мы видим достаточно бурное восстановление начиная с 2010 года, которое позволило ритейлерам вернуться на докризисный уровень. Статистика тоже говорит о том, что восстановление идет. Продуктовая розница по результатам прошлого года в реальном выражении увеличилась на 5%. В 2011 году специалисты «ТКБ Капитал» ожидают рост порядка 6%. По их мнению, такие темпы в сравнении с мировым уровнем, странами восточной Европы и даже с Турцией, которая на сегодняшний день обладает, пожалуй, максимальными

МНЕНИЕ

% в год в реальном выражении

Физический объем оборота продуктовой розничной торговли (Уровень 2008 – 100%)

к год % 6 т+ рос й ы льн реа

140% 132%

103%

100%

2008

у год

2009

2010

2011п*

2012п

2013п

2014п

2015п

*прогноз

Источник: Росстат, оценка «ТКБ Капитал»

Кстати разница, по его мнению, между данными показателями (потребление в натуральном и стоимостном исчислении) как раз и является инфляцией. В прошлом году она составила 7,7%, а прирост в деньгах – 8%. Консультанты подтверждают, что продовольственный сектор представил позитивную динамику роста потребления в стоимостном исчислении и, наконец, дал положительные показатели прироста натурального потребления.

– Продуктовый ритейл в составе потребсектора опередил на фондовом рынке все остальные сектора, – заявляет старший аналитик по потребительскому рынку сектора «ТКБ Капитал» Наталья Колупаева. – А вот в непродовольственном секторе FMCG при росте продаж наблюдается дефляция как в натуральном, так и стоимостном выражении. Рынки, как известно, живут ожиданиями. В период кризиса они совершенно резко отреагировали падением. По

www.retail-news.ru

мультипликаторами стоимости на рынке, являются впечатляющими. А вот управляющий партнер Группы Компаний Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко в ответ на оптимизм аналитиков заявляет: «Мы все время приходим к снижению товарного потребления в продуктах питания». Солидарен с ним и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Андрей Гусев: «К сожалению, уже давно рынок фармакологической отрасли в упаковках не растет». Подтверждая, что физическое потребление упало, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company Олег Бакун считает, что только инфляция помогла многим ритейлерам продемонстрировать рост. Действительно, фактор, который с начала года вызвал беспокойство у всех инвесторов, – это инфляция. По итогам февраля стоимость минимального набора питания выросла на 26% в рублевом эквиваленте. Что касается аптечного сегмента,

Генеральный директор компании «Утконос» Дмитрий Рюмин КЛИЕНТА НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО Розничные продажи продуктов питания и сопутствующих товаров – высококонкурентная среда. Сегодня для нас очевидно, что при наличии серьезной конкуренции на рынке и высокой осведомленности о рынке потребителями основным вектором развития бизнеса для компании становится клиентоориентированная стратегия. Для себя мы принимаем приоритет клиента и его интересов. Как вы понимаете, это подразумевает большую работу с каждым клиентом: сбор и хранение информации о нем, постоянный диалог с ним – все это требует особой технической оснащенности компании. Но затраты стоят того. Помимо многовековых сложившихся ценностей, в современном мире лидирует одна – время. Успешен тот бизнес, который опережает время.

то, по словам Андрея Гусева, в 2010 году инфляцию не удалось остановить – она составила порядка 10%. При этом цены на лекарства снизились. Но, несмотря на проблемы фармакологической отрасли, ритейл занимает более выгодное положение, чем другие сектора экономики. Торговые компании имеют возможность транслировать инфляцию поставщиков в конечную цену, что, безусловно, сглаживает инфляционные моменты. В частности, можно заметить, что по итогам 2010 года инфляция чека у многих продуктовых ритейлеров была гораздо ниже официальной инфляции.

| 13

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2011–2013 гг.

• Совершенствование продуктов – фокусирование на 2–3 основных форматах магазинов позволят повысить качество предложения для конкретных целевых групп потребителей.

• Повышение эффективности бизнес-процессов, переход на централизованные поставки позволит региональным лидерам снизить издержки и сохранить своих потребителей в борьбе с национальными операторами.

• В ближайшее время многие розничные операторы будут рассматривать проекты запуска фабрик-кухонь, усиливающих дифференциацию и создающих добавленную стоимость бизнесу.

• Драйвером роста на региональных рынках останутся форматы дискаунтера.

• СТМ способны принести высокую доходность только на крупных объемах производства. Форматы дискаунтеров – наиболее подходящий формат для продвижения СТМ, способных заменить на полках бренды производителей от второй до четвертой категории. По материалам выступления генерального директора Core Competences the Retail Evolution Company Олега Бакуна

– Сети спокойно переживут времена высокой инфляции», – уверена Наталья Колупаева.

Тренд № 2. Цена – термометр розничного рынка Цены на продовольствие в 2011 году продолжают подниматься все выше и выше, словно соревнуются друг с другом в ловкости и умении бегать на дальние дистанции. Только за последние четыре месяца, по данным Росстата, они повысились на 15%. Подтверждают эту тенденцию и эксперты. По словам Дениса Ширикова, рост цен произошел практически во всех категориях товара. Лидерами подорожания стали молоко, масло, кефир и пиво. Их стоимость в магазинах выросла почти на 20%. Как укротить стремительное повышение цен?

14 |

ценки, посетовав, что повышение стоимости продуктов питания наблюдается во всем мире (а это действительно так). Покупатели негодуют, подозревая торговые сети в заоблачной марже. Власти в своем стремлении облегчить жизнь народа разрабатывают способы борьбы с повсеместным удорожанием продуктов. Один из последних вариантов – государственное регулирование наценок в магазинах. Но принесет ли эта мера ожидаемый эффект? Не пострадает ли наряду с бизнесом и сам потребитель? Понимание цены крайне важно для топ-менеджеров в ритейле, потому что магазины являются последним звеном, передающим товар покупателю. Просчет в ценовой политике может привести к неудаче всего бизнеса, даже когда другие элементы функционируют нормально. Цена должна генерировать продажи, обеспечивать плановый оборот с каждого квадратного метра торговой площади.

– Кризис заставил людей быть более рациональными. Период роста доходов населения и оборота розницы закончился в IV квартале 2010 года, – делится результатами исследования своей компании генеральный директор «INFOLineАналитика» Михаил Бурмистров. – Цены на Food продолжают активно расти. Ключевые тренды в развитии ритейла России – гибкое ценообразование. Подробнее о том, как правильно устанавливать цену на товар в торговле, читайте на с.40.

Тренд № 3. Покупатель замер в нерешительности – Можно ли сегодня быть самым дешевым? – спрашивает генеральный директор сети магазинов Savage Александр Фридман. – Возможно, у кого-то это и получится, хотя мне лично такой подход не сильно симпатичен. Ведь как правило, он предполагает эффект масштаба, убийство всех расходов плюс серый импорт и прочие неприятные моменты. Ритейлеры насколько могут борются с ростом стоимости продуктов. Но дорожает топливо, электричество, железнодорожные перевозки. Увеличивается себестоимость сырья. Итог манипуляций с затратами покупатель видит на ценниках в магазине. Но в соотношении с содержимым своего кошелька ситуация ему совсем не нравится. И вряд ли ритейлер убедит клиента в разумности своей на-

Ритейлер становится счастливым только тогда, когда клиент спокоен, убеждены в компании Nielsen. Поэтому они регулярно исследуют индекс уверенности потребителя. Но интересно, что на сегодняшний день специалисты не могут сказать, на какой же ступени находится покупатель: вышел он из кризиса или остается в нем. То есть, по мнению аналитиков, покупатель настороженно замер в ожидании, что будет происходить вокруг.

– Потребитель чувствует, что кризис закончился, – поддерживает данный тренд Александр Фридман. – Но изменений на себе сильно не ощущает и потребительского поведения (в сегменте nonfood) менять не будет при одновременном росте расходов на еду, ЖКХ и ряд других

www.retail-news.ru

вопросов. То есть спрос будет жестким. Безусловно, нас, ритейлеров, не может не радовать, что есть страны, где еще хуже. Но от этого не сильно легче, так как в карманах ничего не прибавляется. А вот в сегменте Food российский потребитель имеет большой потенциал роста стоимости.

– Мы ждем удвоения расходов на продукты питания к 2020 году, – заверила ритейлеров Наталья Колупаева. – Такие долгосрочные прогнозы могут быть както скептически восприняты, но, тем не менее, с ростом ВВП на душу населения, с ростом реальных доходов населения мы увидим, что значительная часть этих денег пойдет так или иначе в розницу и достанется лидерам этого рынка. Денис Шириков привел некоторые цифры. Итак, 2/3 россиян считают, что кризис еще не закончился. Однако доля людей, у которых растет уверенность в собственном финансовом благополучии, составляет 57%. Но все равно это на 20% меньше чем до кризиса. Вера в стабильность занятости – явный тренд последних периодов, но Россия отстает от глобальных показателей (30% против 43%). По оценке Росстата, в конце 2010 года реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снова снизились. В итоге вместо того, чтобы тратить, покупатель предпочитает свои деньги сберегать, отмечает компания Nielsen. Здесь мы целиком вписываемся в мировой тренд. Удачное ли время для покупок? Покупатель верит, что все стало лучше, надеется, что у него будет работа, но надолго ли? Только 14% россиян считает, что до конца года страна окончательно окрепнет и полностью выйдет из кризиса. Но доля оптимистов слишком мала, чтобы в целом всколыхнуть покупательскую способность.

Тренд № 4. Источники роста скрыты внутри Генеральный директор ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» Вячеслав Масенков считает, что в 2011 году ожидается увеличение оборота розничной торговли на 10,3%. Темп прироста рынка продовольственной в 2011 году составит 10,3%, в то время как рост непродовольственной ожидается на уровне 9,5%.

www.retail-news.ru

Николай Полуэктов, основатель интернет-магазина «ОноВамНаДом» загадывает на много лет вперед. Он надеется, что рынок (главным образом в Москве) в ближайшие 10 лет вырастет в 10–20 раз.

– Возможно, послезавтра все будет хорошо, – отмечает Денис Шириков, – но завтра у розницы, которая зависит от решений покупателей, радости не предвидится. Это труд, борьба за деньги покупателей. Олег Бакун и вовсе настроен категорично: – Лучше не будет. Продолжится давление со стороны конкурентов, – объясняет он. Потребительский спрос не растет, а демонстрирует даже некоторое снижение. Постоянный тренд – увеличение издержек бизнеса. В том числе расходы с точки зрения капитальных инвестиций: возникают все новые требования к зданиям и сооружениям, к паркингу и т. д. Соответственно, по мнению Бакуна, ритейлерам необходимо понимать, что параллельно с ростом издержек у них должна постоянно увеличиваться производительность не менее чем на 10–15% в год. Иначе издержки догонят операционную прибыль. Однако внутренних резервов у ритейлеров достаточно много, чтобы повысить эффективность бизнеса. Наталья Колупаева считает, что в целом макроэкономика дает повод для оптимизма, а инвестиции в ритейл на данный момент являются наиболее интересными. По прогнозу компании «Инвесткафе», который озвучил аналитик Антон Сафонов, восстановление рынка в потребительском секторе связано с тем, что после кризиса иностранные инвесторы воспользовались шансом получить дешевый «билет». Потребительский сектор продолжит рост за счет консолидации небольших предприятий. В своих регионах компании не смогут самостоятельно изменить позиции, считает Сафонов. Но за счет действия крупных сетей модификация так или иначе будет происходить. При этом в европейской части России потенциал для развития исчерпан, уверены специалисты «Инвесткафе». Крупнейшим ритейлерам придется переходить на регионы Урала и Сибири, где существуют свои сети. Но поскольку они не развиваются, то не будут иметь значительного преимущества, чтобы противостоять приходу федералов. Оксана ХАРИТОНОВА

| 15

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ВЕСНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЖАРКОЙ! Итоги Саммита «Торговля в России» XVI ежегодный Саммит «Торговля в России» состоялся в марте в Lotte Hotel Moscow. Его организатор – Национальная Торговая Ассоциация – в очередной раз собрал лидеров российской розничной торговли, представителей власти и известных экспертов. По словам многих участников Саммита, для них это событие знаковое. Мероприятие уже давно стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов российского ритейла, конструктивного диалога бизнеса и власти.

Кризис только начинается Ежегодно на Саммит и в качестве спикеров, и в качестве гостей собираются известные игроки розничного бизнеса – владельцы и топ-менеджеры крупных сетей, производственных предприятий, а также именитые аналитики, представители органов законодательной и исполнительной власти. Вот и в этот раз к выступлению и участию в дискуссиях были приглашены: Евгений Федоров – председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, Олег Сазанов – директор Департамента госрегулирования внутренней торговли Минпромторга России, Михаил Орлов – руководитель Департамента торговли и услуг Москвы, Тимофей Нижегород-

16 |

цев – начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России, Лев Хасис – бывший главный исполнительный директор X5 Retail Group, Михаил Сусов – директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group, Олег Бакун – генеральный директор Core Competences-Retail Evolution Company, Максим Протасов – председатель правления РусПродСоюза, Андрей Даниленко – Председатель правления Национального союза производителей молока, Максим Захир – директор по электронной коммерции «М.Видео», Дмитрий Потапенко – управляющий партнер Management Development Group, Александр Фридман – генеральный директор компании Savage и многие другие.

В начале встречи председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов затронул тему продовольственного кризиса, которая волнует сегодня многих.

– Кризис только начинается, – сказал Борисов. – Наводнения в Австралии и США, засуха в Аргентине и Канаде, эпидемия в Южной Корее – это крупнейшие поставщики продовольствия на мировых рынках. Засуха и пожары в России. Сейчас в мире происходит переоценка значимости продовольствия. Больше того, количество людей, которые раньше жили на 1 доллар в день, серьезно сократилось. Примерно такое же количество потребляет продовольствия на 2 доллара. Борисов привел данные РОССТАТа о том, что за последние 10 лет потребительские цены выросли на 210%, а продовольственные – на 363%. За это же время тарифы ЖКХ выросли на 800%! При этом расходы на продовольствие с 2000 года составляли в общих расходах нашего населения 41%, а теперь сократились до 30%. То есть треть всех наших доходов мы тратим на продовольствие. При том что в США и Люксембурге эта цифра составляет всего 5%, а в странах Европы – 15% Однако, по словам Борисова, несмотря на трудности, розничная торговля продолжает расти. Надежду на скорейшее светлое будущее ритейла вселил и директор Департамента госрегулирования внутренней торговли Минпромторга Олег Сазанов. Он озвучил планы департамента на текущий год. Это и корректировка Закона «О торговле», а

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

также несколько достаточно серьезных проектов – исследования состояния оптовой торговли в России, состояния рынка кадров и подготовка методических предложений по толкованию основных торговых терминов.

– Торговая терминология у нас используется во многих документах – начиная от ряда ГОСТов, в Законе «О торговле», в Налоговом кодексе, а также в других федеральных документах, – сказал Олег Юрьевич. – Мы бы хотели разработать внятный глоссарий с основными толкованиями, чтобы потом эта работа легла в основу обновления ГОСТа по терминам и определениям.

Вещевые рынки под прицелом Тему государственного регулирования мелкорозничной торговли в столице затронул руководитель Департамента торговли и услуг г. Москвы Михаил Орлов: – Размещение мелкорозничной торговли на территории города не должно входить в противоречия с существующей ста-

www.retail-news.ru

ционарной торговлей – с одной стороны. А с другой стороны – с пожеланиями жителей районов. Собственно они и являются основными заказчиками этой сферы. Поэтому 1 февраля на всех сайтах префектур был опубликован проект новой схемы размещения этих объектов с указанием мест размещения, их функционального назначения. В настоящее время идет живое обсуждение. И те предложения, которые были внесены, учтены. Дальше еще будут собираться замечания и организаций, и населения для того, чтобы уже окончательно согласовать документ. Важный вопрос – реорганизация рынков. По словам Орлова, сейчас в Москве функционирует 76 рынков. Капитальные сельхозрынки, которые существуют на территории города, останутся. Вещевые – будут убраны. Их планируют заменить современными форматами торговли. Кроме того, как отметил Михаил Орлов, в данный момент идет работа по актуализации московского Закона «О торговле» и даже уже есть проект.

– По поручению Виктора Зубкова мы формируем координационный орган в составе Правительства Москвы по мониторингу ситуации на потребительском рынке – в торговле, в продовольственной сфере. Он будет носить название Межведомственной комиссии. Эта комиссия существовала и ранее. Но отличием нынешней будет то, что в ее состав войдут представители бизнеса.

О гречке замолвили слово Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев пообещал, что весна будет жаркой в плане обсуждения поправок в набивший всем оскомину Закон «О торговле».

– Мы презентовали поправки, – сказал он, – но видим сейчас, что они нуждаются в доработке. Из существенных – это определение торговой деятельности. Поскольку Минпромторг справедливо замечает, что то определение, которое мы представили, может признать под торговыми организа-

| 17

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

циями любых поставщиков и производителей. А это не очень верно. Поэтому эту часть будем дорабатывать, чтобы ограничить действия норм закона торговыми отношениями именно торговых сетей и поставщиков. Нижегородцев отметил, что еще один спорный момент касается ст. 14 Закона «О торговле». В ней имеется определенная брешь.

– Это связанно с тем, что компания, имеющая 24%, может купить компанию, имеющую долю в 70%, и превысить норму в 25%. Получается, несмотря на установленные требования, они могут быть обойдены и обходятся – мы это видим по сделкам, которые согласовываем. Также представители ФАС считают сделки по слиянию и поглощению наиболее опасными с точки зрения конкуренции развития торговой сети.

– При сделках M&A происходит сокращение хозяйствующих субъектов, ослабляется конкуренция, – заявил Нижегородцев. – А органический рост не предполагает этих опасных последствий. Органический рост надо освободить от чрезмерного надзора, и мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Кстати, выступление Тимофея Нижегородцева, как представителя антимонопольных органов, а значит, оппонента ритейлеров, вызвало живую дискуссию многих участников Саммита.

– Сейчас по всей стране тиражируется процесс, в рамках которого ФАС обвиняет крупных сетевых игроков в сговоре при продаже некоторых категорий продуктов, в частности многострадальной гречки. Не-

18 |

ужели вы реально думаете, что мы договариваемся, чтобы установить монопольную цену на товар, который составляет тысячную долю процента от оборота? – спросил у Нижегородцева директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group Михаил Сусов. Судя по всему Нижегородцев не ожидал такого вопроса, но все же не стушевался: – Сговоры бывают разные. Есть сговор активный, когда компании встречаются и договариваются о разделе рынка. И мы такие сговоры находим и регулярно выявляем. Есть так называемый молчаливый сговор – когда компании не встречаются, но повинуясь некой логики, в которой каждая из этих компаний получает прибыль, действуют на рынке единообразно. В ситуациях, когда мы видим, что издержки у компаний не растут, а цена на товар растет у всех одинаково – этот факт мы будем трактовать как молчаливый сговор. Так он называется в европейских странах. У нас такого тонкого определения нет, но мы пользуемся и международной практикой. Однако представителям розничных сетей было что возразить антимонопольщику. Бывший главный исполнительный директор Х5 Retail Group Лев Хасис парировал: – Мне кажется, по поводу гречки ни у одного человека нет сомнений, что были очень весомые основания у участников рынка изменять цену. Речь идет не о том, изменились издержки или нет. Тут важно правильно понимать терминологию. Розница понимает под издержками свои затраты. Но помимо издержек еще существует такое понятие, как стоимость

товара. Если рыночная ситуация такова, что новые поставки товара осуществляются по другим ценам, то те компании, у которых даже есть запасы и возможности несколько дней торговать по старым ценам, делать этого не будут. Какой смысл продать товар по 60 рублей, если новая закупочная цена – 80. Компания действует исходя из такой экономической логики, а территориальные органы ФАС считают это сговором. Это чистое политиканство, которое ни к экономике, ни к реальному управлению конкуренции никакого отношения не имеет.

Розничный рынок – как футбольное поле Кроме того, Лев Хасис объяснил точку зрения ритейлеров в отношении спорного вопроса о ретро-скидках. Тимофей Нижегородцев обвинил торговые сети в том, что они восприняли норму закона, связную с предельными вознаграждениями (не больше 10%), как разрешение на взимание некого налога со всех поставщиков без разбора и без анализа объема поставок. А это, по его словам, чистой воды дискриминация.

– В целом я полностью поддерживаю стремление ФАС навести порядок с этими ретро-скидками, но только проблема не в торговых сетях, – объяснил Хасис. – ФАС должна установить ограничения для поставщиков – в зависимости от той доли, которую тот или иной покупатель имеет у данного поставщика, он имеет или не имеет права давать те или другие скидки. Хасис провел аналогию с футболом. Игра интересна зрителю только тогда,

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Розничные торговые сети товаров массового потребления, в которых население России делает покупки Магнит

25

Пятерочка

22

Ашан

28

Пятерочка

18 11

Перекресток

9

Копейка

Магнит

Ашан

11

Перекресток

Розничные торговые сети товаров массового потребления, которые называет население России

10

Копейка

8

8

Лента

4

Метро

5

Карусель

4

Лента

6

О'кей

Карусель

3

Исследование проводилось в 2008 г., 2010 и 2011 г. Опрошена репрезентативная всероссийская выборка 1600 человек, 140 населенных пунктов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Источник: Компания IFORS

когда играют команды одинакового уровня. Никому не придет в голову устроить матч между «Барселоной» и какой-нибудь деревенской командой, которая очень хочет сыграть на равных. Но на равных они будут только тогда, когда слабой команде предоставят более выгодные условия, а сильную станут засуживать.

– То же самое происходит с нашим законом, – сказал он. – Регуляторы ищут деньги не там, где потеряли, а там, где светло. И правила игры неодинаковые. Посмотрите, что происходит. Торговая сеть не может иметь больше чем 25% по площадям. Так как ФАС ограничивает не оборот, а площади. А вот наши поставщики таких ограничений не имеют – посмотрите на последние постановления ФАС – и в отношении минеральных удобрений, и в отношении молочного рынка. Что мы видим? Появляются 1–2 игрока, которые имеют (не так, как у Х5 с « Магнитом», на двоих меньше 10%) на уровне всей страны 30–100% доли рынка. И это разрешается!

Седьмой континент

4 4

22

15

12

10

7 8

6 2011 2010 2008

Источник: Компания IFORS

Высказался Хасис и против распространенной сейчас ярмарочной торговли. По его мнению, нельзя, с одной стороны, говорить о налоговых поступлениях от торговли, белой зарплате и создании рабочих мест, а с другой стороны, поощрять нечестную конкуренцию, когда продаются товары низкого качества при полном отсутствии налогов. Заканчивая свое выступление, он заявил, что торговое регулирование носит ярко выраженный однобокий характер и построено по принципу

СПРАВКА Саммит «Торговля в России» проводится ежегодно с 1998 года и является крупнейшим деловым и инвестиционным форумом страны в области розничной торговли. Саммит «Торговля в России» – уникальное место встречи ритейлеров, инвесторов, девелоперов и консультантов. Здесь обсуждаются самые актуальные проблемы отрасли и формируется точка зрения на ключевые вызовы, стоящие перед отечественным ритейлом. Организатор Саммита – Национальная Торговая Ассоциация (НТА).

20 |

5

32

борьбы с сетевой торговлей. При этом зарубежные игроки, присутствующие на российском рынке, имеют существенные преимущества.

Награды нашли своих героев В рамках подготовки к XVI Саммиту владельцев «Торговля в России» Национальная Торговая Ассоциация совместно с исследовательской компанией IFORS в феврале 2011 года проводила опросы «Самый эффективный бренд торговой розничной сети – выбор профессионалов» и «Самый эффективный управляющий торговой розничной сети – выбор профессионалов». По мнению опрошенных, самым эффективно развивающимся брендом торговой розничной сети, по мнению профессионалов, являются: Х5 Retail Group, сеть продуктовых дискаунтеров «Магнит», сеть гипермаркетов «О'кей». Самым эффективным управляющим брендом торговой розничной сети, по мнению профессионалов, признаны: Лев Хасис (Х5 Retail Group), Сергей Галицкий («Магнит»), Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев («О'кей»). В ходе исследования было опрошено 50 директоров по маркетингу и PR розничных сетей следующих форматов: сотовая и мобильная связь, FMCG, книжный ритейл, спортивный ритейл, косметика и парфюмерия, электробытовая техника, DIY.

www.retail-news.ru

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

EDEKA ЗАВЕРШАЕТ ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК СТМ В ГЕРМАНИИ

Немецкий ритейлер Edeka возобновил выпуск своей СТМ экономкласса Gut&Günstig, добавив надпись Edeka на упаковку продукции, сообщает газета Lebensmittel Zeitung. Этот шаг знаменует собой завершение трехлетней работы, делая Edeka первой компанией, разместившей собственный логотип на упаков-

ке продукции под СТМ экономкласса. Однако, по словам Lebensmittel Zeitung, это существенно понизит возможность самих производителей товаров данной категории ассоциироваться со своей продукцией, потому что их названия на упаковке не указываются. Как сообщается, в рамках перезапуска 1000 продуктов были изменены их ингредиенты, а сам ритейлер тщательно поработал над кампаниями по повышению имиджа СТМ, в частности над созданием рекламных роликов. Edeka объявил, что в этом году планирует дальнейшее укрепление на рынке 1400 продуктов под своей основной стандартной СТМ Edeka.

CO-OPERATIVE GROUP ВНЕДРЯЕТ НОВЫЙ СТАНДАРТ СВИНИНЫ

TESCO ПОЛУЧАЕТ ЭНЕРГИЮ ВЕТРА В ДИСТРИБУТОРСКИХ ЦЕНТРАХ Tesco установил ветряные турбины в трех своих дистрибуторских центрах в Великобритании. ДЦ Magor недалеко от валийского Ньюпорта получил две 90-метровые ветряные турбины, каждая мощностью 800 кВ. Еще в двух соседних центрах неподалеку от Давентри было установлено по одной турбине. По словам ритейлера, турбины обеспечивают около

20% энергии, потребляемой центрами в Давентри, и половину энергопотребления центра в Ньюпорте. Экологическая программа также предусматривает планы создания «зеленых магазинов» в Уэльсе и Линкольншире и перехода к железнодорожным доставкам продукции, которые сократят объем дорожного транспорта на 100 000 грузовых автомобилей.

MARKS & SPENCER ЗАПРЕТЯТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОВА ТМ В GOOGLE Британская Co-operative Group решила применить стандарт улучшенных условий содержания животных «Элмвуд» теперь и к продукции из свинины их собственной торговой марки. Стандарт «Элмвуд» – это набор критериев по разведению животных, например здоровое питание, соломенная подстилка и естественное освещение, а также сокращение времени транспортировки. Решение

22 |

применить данный стандарт и к свинине последовало за результатами применения стандарта к свежему куриному мясу под СТМ в октябре 2007 года. Шон Тоул, коммерческий директор Co-operative Food, прокомментировал: «Потребители не платят дополнительную цену за продукцию стандарта «Элмвуд», поэтому данные товары подходят для тех, кто заботится о благополучии животных, но не готов доплачивать за мясо».

По словам советника Верховного суда Евросоюза, английского ритейлера Marks & Spencer может ожидать запрет на использование в поисковых движках слов и словосочетаний, представляющих торговые марки, в качестве ключевых слов, вызывающих рекламные объявления компании. Компания по доставке цветов Interflora подала в суд на Marks & Spencer за нарушение ее прав на торговую

марку вследствие использования ритейлером ключевых слов Interflora, Intaflora and Interflora, Delivery для вызова собственных рекламных сообщений в поисковом движке Google. Советник сообщил, что использование названий ТМ конкурента в качестве ключевого слова для вызова собственного рекламного сообщения может быть запрещено, если это вводит потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров или услуг.

www.retail-news.ru

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

TESCO СОЗДАЕТ ДЕТСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ Британский Tesco создает экспертный совет из детей для разработки проекта «Tesco для школ и клубов». Совет будет включать шесть юных предпринимателей в возрасте 9–12 лет, каждый из которых получит 10 000 купонов «Tesco для школ и клубов». Основная цель проекта – обеспечить школы компьютерной техникой.

MASSMART ОПРОВЕРГАЕТ ПРЕТЕНЗИИ ВЛАСТЕЙ Через 4 дня после того, как Южноафриканская Комиссия по делам о Конкуренции перенесла на май слушания по делу о планируемом приобретении компанией Walmart 51% акций Massmart, генеральный директор Massmart Грант Паттисон выразил сожаление об отсутствии у местных органов власти достаточной заинтересованности в сотрудничестве. В интервью Money Web Паттисон отметил, что Департамент экономического развития, отчасти по инициативе которого состоялся перенос слушаний, «указывает в качестве основной причины непредоставление или несвоевременное предоставление компанией Massmart информации по запросу Департамента… Она была запрошена еще в октябре, мы отправили информацию на той же неделе, на которой был получен запрос. И Департамент ни

www.retail-news.ru

разу не сообщил нам, что информация является неполной или отправлена с опозданием, не получали мы и повторных запросов». Говоря о противоречивой теме приобретения иностранных активов, Паттисон сказал: «Безусловно, мы всячески поддерживаем местное производство. Я не знаю точных данных, но мы полагаем, что в нашем ассортименте товары, произведенные здесь, в Южной Африке, скорее всего, уже составляют 60%... Возможно, будет полезно знать... что Massmart не принимает решения, импортировать продукцию или нет. Мы закупаем 98% продукции у южноафриканских зарегистрированных компаний. Именно эти компании решают, импортировать товары или нет… Это вовсе не значит, что мы не хотим принимать на себя обязательства или подписывать документы, обязывающие нас закупать местные товары. Мы просто не можем этого сделать».

ИНДИЙСКИЕ РИТЕЙЛЕРЫ БОЙКОТИРУЮТ ПРОДУКЦИЮ RECKITT BENCKISER Индийские ритейлеры, включая Future Group, Aditya Birla Retail и Spencer's, прекратили размещение заказов на продукцию Reckitt Benckiser после того, как производитель урезал размер розничной наценки, сообщает Hindustan Times. Большинство ритейлеров после продажи текущих запасов прекратили дальнейшие закупки продукции у Reckitt Benckiser с 11 февраля 2011 года, отдав предпочтение СТМ, таким как Hindustan Unilever's Domex или Lifebuoy. Томас Варгиз, главный управляющий директор компании Aditya Birla Retail, сообщил, что «с Reckitt ведутся регулярные диалоги по немедленному восстановлению размера наценки. Мы с удовольствием вернем на полки продукцию Reckitt Benckiser, как только наши требования будут удовлетворены». Мохит Кампани, вице-президент по мерчандайзингу в компании Spencer's Retail, добавил: «Мы распродали запа-

сы продукции Reckitt Benckiser и не размещали новых заказов. В целом уровень продаж не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Просто сейчас покупают больше товаров СТМ». Кроме того, Варгиз заявил, что «ритейлеры сейчас интенсивно борются за более высокие наценки. Каждая компания, предлагающая товары массового потребления, сталкивается с такими же трудностями и пытается сократить затраты иным способом.

Reckitt предпринял реакционный шаг по урезанию наценки в одностороннем порядке». Сам Reckitt Benckiser ситуацию не прокомментировал. По материалам PlanetRetail

| 23

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

ПОЕДИНОК ГУРМАНОВ ВИСКИ

ПОБЕДА ВКУСА И ПОЛЬЗЫ Группа компаний «НЖМК» и «Дельта Вилмар», крупнейшие игроки рынка масложировой отрасли России и СНГ, стали победителями традиционного конкурса «Ингредиент года», прошедшего в рамках XIV Московской международной выставки «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности / Ingredients Russia 2011», которая состоялась во Всероссийском Выставочном Центре с 15 по 18 марта 2011 года. Это крупнейшая отраслевая выставка, где представляют свою продукцию основные производители и поставщики сырья и ингредиентов различных отраслей пищевой промышленности России и мира. В рамках выставки прошел традиционный конкурс «Ингредиент Года – 2011», организованный Союзом производителей пищевых ингредиентов, на котором продукция ГК «НМЖК» и «Дельта Вилмар» удостоилась наград в следующих номинациях:

24 |

1. Золотая медаль в номинации «Инновационный продукт: Технология» за Освоение технологии получения жировых продуктов, не содержащих трансизомеров.

2. Золотая и серебряная медали в номинации «Инновационный продукт: Производство» за Маргарин для слоеного теста М570 с пониженной жирностью 70% MARGO и Крем на растительных маслах для взбивания MARGO. 3. Золотая и две серебряные медали в номинации «Инновационный продукт: Разработка» за Маргарин для слоеного теста М529 с усиленным сливочным вкусом MARGO, Маргарин для кремов М340 с пониженной жирностью 72,5% MARGO и Маргарин для песочного теста М240 с пониженной жирностью 72% MARGO. 4. Золотая и две серебряных медали в номинации «Инновационный продукт: Дистрибуция» за Эквивалент масла какао Wilchoc, Заменитель масла какао MARGO К700-1 лауринового типа и Жир жидкий для фритюра К800 MARGO.

Народная мудрость гласит – «все познается в сравнении». Верный способ найти самое вкусное – это сравнить вкусы и выбрать то, что подходит именно тебе. Бурбон Jim Beam проводит оригинальную для алкогольного рынка акцию «Поединок вкусов» среди поклонников американского виски. «Поединок вкусов» – это серия дегустаций в барах, где каждый желающий может выступить в качестве эксперта, попробовать вслепую американский виски и выбрать самый вкусный, по его мнению. В акции уже приняло участие более 8000 человек.

– Бренды тратят огромные состояния, чтобы построить свой имидж, мир иллюзий, в котором уже сложно разобраться, где правда, а где вымысел. В нашем случае мы просто показываем,

что Jim Beam – настоящий, подлинный – вот он, попробуйте и сами оцените. Мы идем своим путем. Это наша философия. Конечный выбор делает потребитель. Что может быть проще и понятней? – признается управляющий группой продуктов «Бим Глобал» в компании Maxxium Russia Андрей Кухтин. Справка История бурбона Jim Beam насчитывает более 120 лет. Первая бочка была заложена Джейкобом Бимом в 1797 году. Сегодня представитель 7 поколений семьи Бим, Фред Ноу, старается соблюдать традиции производства этого легендарного напитка. Jim Beam на 51% состоит из кукурузы и выдержан в дубовых бочках, обожженных изнутри.

ПОТРЕБИТЕЛИ ЛЮБЯТ ЛАПШУ Объем российского рынка продуктов быстрого приготовления составляет примерно 1,6 млрд долларов. По информации «РБК. Исследования рынков», согласно опросам основные причины потребления продукции быстрого приготовления – быстрота приготовления, а также отсутствие возможности для приготовления пищи (59% и 43% респондентов). Около трети участников опроса – 32% – привлекает вкус этой

продукции, а дешевизну в качестве причины назвали только 27% респондентов. Прогнозируется, что в будущем сохранится большой интерес к такого рода еде. Среди традиционных продуктов быстрого приготовления – лапши, супов и каш – лидирует лапша. Несмотря на то что ее доля в натуральном объеме продаж стабильно снижается, сегмент лапши является самым крупным на рынке в объемном выражении – 60% за рассматриваемый период.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

У «АТРИА» ВРЕМЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ Atria Plc, покидает свой пост, который он занимал с 2006 года. Одновременно он выходит из состава совета директоров группы компаний «Атриа». В настоящий момент идет поиск нового кандидата на эту должность.

АПК ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ В 2011 году в агропромышленном комплексе Московской области будет реализован 21 проект общей инвестиционной стоимостью 6,5 млрд руб. Об этом на круглом столе «От теории к практике животноводства» заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Маленьких. По словам Маленьких, в 2011 году на поддержку АПК Подмосковья будет направлено свыше 2 млрд руб. госсубсидий. Кроме того, сельхозотрасль кредитуют банки. Замдиректора «Россельхозбанка» Ольга Хрунакова заявила, что кредит можно получить для проведения сезонных работ, приобретения техники и ветпрепаратов, строительства ферм и пр. Минимальная ставка по кредиту составляет 7,75% годовых в рублях. Однако не все компании соответствуют требованиям бан-

www.retail-news.ru

Исполняющим обязанности президента и генерального директора компании Atria Plc назначается Юха Грён, генеральный директор «Атриа Скандинавия». Матти Тиккакоски, президент и генеральный директор

Справка Группа компаний «Атриа» (Atria Plc) является крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием Финляндии. В структуру «Атриа» в России входят ООО «Пит-Продукт» в Санкт-Петербурге (с 2005 года) и ООО «МПЗ «КампоМос»» в Москве (с 2008 года). «Атриа» владеет собственным свиноводческим комплексом в Московской области.

ков. «Не у всех заемщиков правильно оформлены документы на землю, под залог которой выдается кредит, не все готовы вложить собственные средства в проект, а рассчитывают только на кредит банка», – перечислила ряд проблем Хрунакова. Председатель кооператива «Объединенные производители молока» Дмитрий Похилько основной проблемой молочной отрасли считает монополизацию рынка сырого молока.

– Цены на сырье диктуют переработчики, вот почему производители молока стремятся получить прямой доступ к розничным сетям. Однако, чтобы производителю начать выводить на рынок молочную продукцию под собственным брендом, надо сначала получить хороший госзаказ. Если же рассчитывать только на розничные продажи, то риски перекрывают потенциальную прибыль», – посетовал он.

| 25

РЫНКИ/ОБЗОР

СЫРНЫЙ ВОДОВОРОТ Игроки рынка сыра считают, что этап кризисных проблем пройден: рынок восстановил докризисные объемы продаж, покупатели возвращаются к любимым ранее дорогим сырам, готовы тратить деньги на то, чтобы пробовать новое, а производители и дистрибуторы – предоставлять им такую возможность.

26 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Растет и будет расти По мнению экспертов, рынок сыра – одна из самых успешных отраслей всей российской сферы продовольствия. Он быстро восстановился после кризиса и продолжил расти хорошими темпами. Так, если в 2009 году продажи сыра в России упали примерно на 5% и составили около 634 тыс. т (данные маркетингового центра «Бетта»), то в 2010 году уже была совсем другая картина. «Наблюдается положительная динамика развития рынка сыра в 2010 году и в первые месяцы 2011 года. Несмотря на то что 2010 год был периодом различных кризисных явлений, рынок молочной продукции и, в частности, сыров был положительным», – считает генеральный директор компании «Бизнес-Альянс» Алексей Гальчин. «Ощущается окончание финансового кризиса: растут потребление и бизнес-активность», – отмечает коммерческий директор ТД «Ремма» Алексей Попов. «Объем рынка сыров в 2010 году оценивается в 820 тыс. т», – говорит менеджер группы сыров компании Valio Борис Этин. «На сегодняшний день российский рынок сыра является одним из самых перспективных сегментов российского пищевого рынка в целом, – убеждена руководитель отдела маркетинга компании «ПиР-ПАК» Екатерина Тимофеева. – Его объем за 2010 год составляет порядка 800 тыс. т». «Ежегодно рынок сыров прирастает в среднем на 15%, причем по сегментам темпы роста в стоимостном выражении неодинаковы: плавленые сыры – 25%, твердые сыры – 24%, сыры с плесенью – 30%», – сообщает директор маркетингового центра «Бетта» Анна Абаева. «Рост российского рынка сыра в стоимостном выражении составил 30%, что намного опережает ожидаемые

www.retail-news.ru

показатели других стран. Да, рост значительный и он будет продолжаться», – утверждает учредитель Группы компаний «Азбука качества – дом брендов» Анна Четверикова.

МНЕНИЕ

До Европы далеко Такие хорошие показатели связаны в первую очередь с тем, что российский рынок сыра до сих пор не очень развит. «Несмотря на стабильный рост рынка, среднедушевое потребление сыра в России отстает от среднеевропейского, поэтому, на наш взгляд, есть предпосылки для дальнейшего роста», – считает Борис Этин. «Это связано в первую очередь с тем, что наш рынок потребления сыров можно еще считать совсем новым. Каждый год конечный потребитель узнает новые продукты, – рассказывает Анна Четверикова. – Еще надо учитывать, что уровень жизни в Европе значительно отличается от российского, что влияет на выбор ассортимента и количество покупаемых товаров. Наш человек экономит на удовольствии и балует себя гораздо реже европейского гражданина. Сыр в России воспринимают не как самостоятельное блюдо, а как некий сопутствующий продукт, в основном подходящий для бутербродов». «В России в целом потребление сыра сводится к приготовлению бутербродов и сырных закусок, – подтверждает Анна Абаева. – Российский покупатель зачастую не знает, что такое творожный сыр, свежие сыры, и при появлении на полках магазинов продукт может так и остаться лежать невостребованным». «Конечно, в наших ресторанах стали появляться отдельные сырные тарелки или жареный камамбер. Но пока это только тенденции, которые,

Екатерина Тимофеева, руководитель отдела маркетинга компании «ПиР-ПАК» Приход новых европейских игроков и все усиливающаяся конкуренция на рынке приведет к появлению все новых видов, способных привлечь внимание конечных потребителей. Рост предложения сыра на рынке будет происходить исключительно на основе конкуренции брендов. Развитие брендов – это адекватный ответ производителей хаотично развивающемуся рынку с ярко выраженной ценовой конкуренцией. Основные игроки рынка хотят строить конкуренцию не на цене, а на качестве продукта. Это возможно только при наличии бренда. Этот факт (брендированная продукция всегда обладает дополнительной маржинальной стоимостью), а также важные экономические предпосылки, как например, дефицит сырого молока в мире, наводнение в Австралии, которое также привело к дефициту сырого молока, и другие факторы спровоцируют рост цен на сыр на 15–20%.

| 27

РЫНКИ/ОБЗОР

МНЕНИЕ

Светлана Хардик, руководитель департамента стратегического развития компании ГЕК По оценкам 2010 года, лидер по производству сыра в России – Центральный ФО, где производится 39,0% всего объема производимого в России сыра. Второе место по этому показателю принадлежит Сибирскому ФО (25,5%), третье занимает Приволжский ФО (20,2%). На эти три округа приходится около 85% производства сыра в России. В III квартале 2010 года в большинстве федеральных округов отмечено снижение объема производства сыра, что повлекло снижение этого показателя по России в целом на 5,3% по отношению к аналогичному периоду 2009 года.

28 |

надеюсь, приведут нас к культуре питания», – говорит Анна Четверикова. Сейчас для россиян, как отмечает Анна Абаева, можно считать привычными и традиционными сыры твердых и, в меньшей степени, рассольных сортов, в отличие от Западной Европы, где более популярны мягкие сыры и сыры с плесенью. Статистика лишь подтверждает вышесказанное. «4,8 кг – потребление сыра на человека в год в целом по России и около 5,7 кг в Москве и Санкт-Петербурге – этот показатель значительно отстает от объема употребления сыра в европейских странах, где норма – 10–20 кг», – говорит Анна Абаева. «В России потребление сыра составляет около 5 кг в год на человека, тогда как в Голландии, Франции, Италии и особенно в Германии этот показатель равен 20 кг в год, – приводит данные Екатерина Тимофеева. – Очевидно, что при условии политической и экономической стабильности в России отечественный рынок сыра и дальше будет демонстрировать активные темпы роста».

Стремление к бесконечности Твердый сыр по-прежнему является лидером рынка. По данным «Бетта», наибольшим спросом пользуются традиционные для России марки сыра: «Российский», доля потребителей которого составляет почти половину от числа всех, кто покупает сыры (около 48%), «Голландский» (при-

мерно 34%), «Пошехонский» (приблизительно 29%) и «Костромской» (около 23%). Среди марок, сравнительно недавно появившихся на отечественном рынке, лидируют «Гауда» (примерно 18%) и «Эдамер» (около 15%), то есть также сыры твердых сортов, близкие по вкусовым качествам к привычным для России сортам сыра. Исследование компании «ПиР-ПАК» по потреблению твердых сыров в России (проводилось в декабре 2010 – январе 2011 года) показало, что рынок твердых сыров в 2010 году составил 365 тыс. т, что равно 41% от общего объема рынка сыра. По данным «Nielsen Россия» (аудита розничных продаж в 24 крупнейших городах России, февраль 2009 – январь 2010 vs февраль 2010 – январь 2011), желтый сыр в структуре рынка занимает самую большую долю, однако самым динамично развивающимся сегментом является белый. Его доля за рассматриваемый период выросла на 20,7% в объемном выражении и на 29,4% в стоимостном. При этом наибольший вклад в рост сегмента вносят мягкие белые сыры: это объясняется тем, что средняя цена за килограмм у них ниже, чем у рассольных сыров, доля которых в денежном выражении упала с 34% до 32,2%, в объемном – с 39,8% до 36,7%. Доля мягких сыров в физическом выражении выросла: к примеру, сыра с плесенью – с 10,8 до 11,4%, крем-сыров – с 10,7% до 11,7%.

РЫНКИ/ОБЗОР

По мнению Анны Четвериковой, особую популярность начинают получать сыры творожные и свежие. «Ранее они были не известны российским потребителям. Как и любая новинка на рынке – они привлекают особое внимание, – считает эксперт. – К тому же творожные сыры являются полноценным источником молочного белка, жира и углеводов. По сравнению со зрелыми сырами они имеют повышенное содержание незаменимых аминокислот. Кроме того, исходя из особенностей технологического процесса, они имеют большое значение в диетическом питании». «В 2010 году и I квартале 2011 года активное развитие показали свежие и молодые сыры (моцарелла и другие рассольные сыры), фришкезе – творожные сыры, маскарпоне», – также отмечает руководитель департамента стратегического развития компании ГЕК Светлана Хардик. Также растет сегмент элитных сыров. «Вследствие изменений в культуре потребления объемы продаж сыров в нашей стране постоянно увеличиваются, в том

www.retail-news.ru

числе за счет элитной продукции. Вспомните ассортимент сырных полок хотя бы два года назад. Сегодня большинство розничных магазинов расширили ассортимент сыров более чем в три раза, – рассказывает Анна Четверикова. – С ростом доходов российского населения возрастет и ассортимент закупаемых сыров, начнется потребление элитных сортов». «Запросы потребителей продолжают сдвигаться все больше в сторону потребления качественного продукта и соответственно более дорогого. Увеличилось потребление сыров вышесредней группы и дорогих сыров от 800 до 1500 руб.», – отмечает Алексей Гальчин. «Помимо известных рынку «балковых» сыров, таких как «Эдам», «Маасдам», «Гауда», «Тильзитер», появятся новые виды. Уже сейчас на рынок выведены такие специалитеты, как «Чеддар», «Шеврет», «Мимолетте», «Олд датч мастер», «Грана падано», свежие козьи сыры, свежие творожные сыры – одним словом, происходит активный рост ниши элитных сыров», – утверж-

дает Екатерина Тимофеева. Дистрибуторы регулярно представляют что-либо новое в данном сегменте. ТД «Ремма» вывел на рынок португальские сыры, среди которых многие – из козьего и овечьего молока. «В планах нашей компании стоит выведение на рынок новых видов испанских, голландских, немецких сыров», – рассказывает Екатерина Тимофеева. Среди новинок этого года компании «Бизнес-Альянс» – традиционные сыры из Англии («Чеддар», «Стилтон», «Дабл Глостер»), из Испании (овечий, козий, иберийский и «Манчего») и из Греции («Манури», «Кассери», «Кефалотери», «Гравьер»).

Нарезано и упаковано По данным «Nielsen Россия», основной прирост на рынке сыра происходит благодаря увеличению продаж развесного сыра. Снижаются продажи сыров в упаковке тетрапак за счет роста продаж белых сыров в обычном картоне. Но, по мнению многих игроков рынка, растет доля фасованной

| 29

РЫНКИ/ОБЗОР

«В конце 2010 года мы начали производство под брендом Valio новой коллекции наиболее популярных европейских сыров – «Эдам», «Гауда», «Маасдам», «Тильзит» и «Эмменталь» в популярном формате упаковки – сыры в нарезке», – делится информацией Борис Этин. В 2011 году компания «ПиР-ПАК» расширяет линейку сыров в нарезке ТМ «ПРОСТОСЫР» новыми пикантными вкусами – «Копченый», «Копченый с лососем», «Копченый с ветчиной». «Оригинальность этих продуктов заключается в первую очередь в подходе к качеству. Несмотря на то что бренд отечественный, сыры произведены в Европе, и исключительные вкусовые качества сыра серьезно отличаются от отечественных аналогов», – рассказывает Екатерина Тимофеева. По данным «ПиР-ПАК», доля фасованных сыров в России к 2013 году вырастет до 30%, в Москве эта цифра достигнет 60%, а в Санкт-Петербурге – 80%.

Борьба с импортом

продукции – причем не в розничной, а в заводской упаковке. «Все больше потребителей отдает предпочтение сырам, расфасованным и упакованным непосредственно на заводе, а не в магазине, – убежден Борис Этин. – Для этого есть целый ряд причин, таких как более внимательное отношение потребителей к гигиеничности покупаемых продуктов, экономия времени и удобство при покупке уже нарезанного и потертого сыра». «Российский потребитель перейдет на более удобные фасовки, на тертые варианты, на нарезные сыры», – считает Анна Четверикова. «На протяжении последних трех лет предпочтения потребителей упорно смещаются в пользу потребления фасованного сыра. Потому что это, в первую очередь, брендированный продукт, а значит, продукт, ко-

30 |

торый можно отличить от других, то есть сопоставить качество с брендом, – говорит Екатерина Тимофеева. – Во-вторых, фасованный сыр – безопасный продукт, где производитель-упаковщик берет на себя гарантии качества. Потребитель наконецто начинает задумываться: сколько лежал весовой надрезанный сыр на витрине, сколько раз в магазине мыли оборудование для нарезки? И выбирает фабричную упаковку как дополнительную гарантию качества». «Как российские, так и иностранные поставщики начинают все изощреннее подходить к упаковке, – отмечает Анна Четверикова. – В связи с чем растет и приобретает популярность тема брендирования данных продуктов». Поэтому производители стали уделять больше внимания фасованным сырам.

Хотя импорт по-прежнему занимает большую долю на российском рынке сыра, в последнее время эта ситуация немного меняется. По данным «Nielsen Россия», отечественные сыры имеют наибольший вклад в продажи всей категории. При этом сыры зарубежного и российского производства растут быстрее, чем сыры производства СНГ. По оценке «Бетта», импорт сыров в Россию более чем в 28 раз превосходит экспорт. В январе – феврале 2010 года в Россию было ввезено более 249 тыс. т различных видов этого продукта, что составляет 43,4% от общей емкости российского рынка сыров. «По разным оценкам, доля сыров, произведенных за рубежом, на полках российских магазинов составляет от 45 до 50%. Крупные российские игроки с удовольствием расширяют свою ассортиментную линейку за счет импортных сортов и марок сыра, – рассказывает Екатерина Тимофеева. – В первую очередь это связано с дефицитом отечественного сыра. В России производством различных видов сыра занимается около 150 заводов. При условии постоянного роста спроса на сыр мощностей отечественных заводов не хватает, таким образом, дефицит компенсируется импортными сырами. Так, ежемесячный прирост объема импорта в 2010 году по отношению к 2009 году в процентном отношении был не менее +13%». «В течение 2010 года россий-

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

ский спрос на импорт сыра стал ключевым фактором в увеличении европейского экспорта сыра на 14% – с почти одной третью всех поставок в Россию. Ожидается, что в 2011 году спрос России на импорт сыра сохранится и Россия станет ключевым рынком сбыта европейской продукции», – считает Светлана Хардик. По мнению эксперта, массированный ввоз сыров из европейских стран, прежде всего из Германии, приведет к тому, что эта страна скоро поднимется с третьего на второе место среди стран-поставщиков на российском рынке, потеснив при этом продукцию украинских производителей. Сыры из Германии на полках супермаркетов в России сейчас дешевле, чем украинские сыры. «К примеру, сыр «Гауда», сваренный в Украине, стоит в России на 15–20% дороже, чем его аналог, который изготовлен в Германии. Секрет европейцев – в недорогом и качественном молоке, которое для их производителей обходится дешевле, чем закупают украинские сырзаводы – 33 евроцента за литр против 38 евроцентов за литр», – поясняет Светлана Хардик. Но доля российского сыра постепенно, хоть и немного, растет, а параллельно с этим растет и цена на сыр импортный. К этому привели действия законодательного и даже политического характера, к тому же сказалось и влияние кризиса. «В начале 2010 года были увеличены импортные пошлины на сыр. До этого момента действовала регрессивная шкала: чем дороже сыр, тем ниже была на него пошлина. В настоящее время введена единая ставка в размере 15% от таможенной стоимости сыра, но не менее 0,5 евро за 1 кг: с сыров, которые стоят до 3,3 евро, будет взиматься пошлина в размере 0,5 евро. С более дорогих – уже 15%, – рассказывает Анна Абаева. – Эти меры направлены на поддержку российских сыроделов и призваны способствовать укреплению продовольственной безопасности страны. Кроме того, с 1 января 2010 года в России был введен «сырный» регламент: все российские сыры должны строго соответствовать стандарту в части состава, формы, цвета, вкуса и запаха». Участниками рынка даются порой противоположные оценки происходящему. «Кризис дал хороший шанс отечественным производителям усилить свои позиции на рынке, поскольку импортный сыр потерял позиции благодаря девальвации рубля, повышению таможенных пошлин и торговым «молочным» и

www.retail-news.ru

«газовым» войнам с Белоруссией и Украиной. Таким образом, импорт, который в 2008 году составлял почти 40% в структуре предложения сыра в России, благодаря кризису значительно снизился, – говорит Анна Абаева. – Производство сыра в России в настоящее время показывает рост. Более того, в 2009 году произошло почти двукратное снижение складских остатков готовой продукции». «С учетом законодательных изменений и активной помощи местных властей доля российского сыра начинает расти. Мне кажется, что экспорт в 2011 году иностранных сыров не превысит барьера в 20–25% от общего потребления», – считает Анна Четверикова. «Российские сыры продолжают увеличиваться в объемах производства и продаж по сравнению с импортными, – подтверждает Алексей Гальчин. – Это обусловлено увеличением таможенных пошлин в 2010 году и логистических затрат». «Повышая таможенные пошлины на импортные сыры, государство пытается поднять внутреннее производство, однако этого не получается и не получится, пока качество сырья и конечный продукт не станут конкурентоспособными. Для этого нужно менять технологии и оборудование, а не повышать таможенные пошлины, – убежден Алексей Попов. – Потребитель, покупающий сыр за 1000 руб./кг, уже не купит «Пошехонский» а купит тот же сыр за 1100 руб./кг». «Ситуация недопроизводства сы-

ров в целом сохраняется, поскольку производить востребованные твердые сыры в России экономически невыгодно, – подтверждает Анна Абаева. – Период созревания твердых сыров составляет несколько месяцев и требует значительных затрат на складское помещения для хранения продукта, в результате произведенный по такой технологии сыр будет даже по цене себестоимости неконкурентоспособным». «Российские производители не смогли реализовать все свои возможности. Таким образом, в 2009 году объем продаж сыра в России сократился до 630 тыс. т, а 2010 год показал рост объема сырного рынка по отношению к 2009 году с показателем продаж в 679 тыс. т», – сообщает Светлана Хардик. По данным «Бетта», в 2010 году сыров твердых было произведено более 88 тыс. т (26,5% от общего объема производства). Незначительную долю в производстве сыров занимают сыр свежий (0,15%) и сыр зрелый (0,02%). Но так как потребление сыра в стране будет только расти, то и российский, и зарубежный сыр, без сомнений, найдет своего покупателя. «В связи с увеличением спроса на рынке сыра в ближайшие годы можно прогнозировать увеличение объемов отечественного производства сыров и импортных поставок», – резюмирует Анна Абаева. Людмила НИКУЛИНА

| 31

РЫНКИ/ОБЗОР

ЧАЙНЫЕ ТРАДИЦИИ: ВЕРНОСТЬ ЛЮБИМОМУ ВКУСУ На рынок чая возвращаются докризисные тенденции. Увеличивается потребление дорогих сортов и необычных видов чая, а также растет популярность пакетированного.

32 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Россияне по-прежнему являются преданными поклонниками чая. По данным Euromonitor International, у нас в стране один из самых высоких уровней потребления чая на человека: в 2010 году на одного российского жителя приходилось 1,4 кг, а в Турции, где данный показатель самый высокий в мире, на одного гражданина приходилось 3 кг. «Физический объем российского рынка чая, который достаточно быстро преодолевает последствия международного финансово-экономического кризиса и является сегодня вторым в мире после японского в стоимостном выражении, в прошлом году составил, по нашим оценкам, порядка 160 тыс. т», – говорит коммерческий директор Группы чайных компаний «Сапсан» Антон Кудрейко.

Пройденный этап Именно благодаря любви русских к чаю данный рынок без значительных потерь пережил кризисные годы. Эксперты ИА «КредИнформ Северо-Запад» отмечают, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и непростое положение участников рынка, чайный сегмент чувствует себя лучше, чем многие другие

www.retail-news.ru

сферы экономики, именно благодаря высокому конечному спросу на продукцию. По данным исследований Euromonitor International, в 2010 году продажи выросли почти на 10% в денежном выражении: таким результатом в прошлом году мало какой из продовольственных рынков мог похвастаться. «Кризис, безусловно, негативно повлиял на ситуацию на чайном рынке, хотя, в отличие от других отраслей, не носил здесь столь резкого характера. Он значительно ослабил покупательную способность населения, снизив объемы традиционного спроса на чайную продукцию, – комментирует Антон Кудрейко. – Провала или значительного смещения приоритетов покупателей в сторону недорогих чаев экономкласса, которого мы опасались в начале кризиса, не произошло. Но падения спроса избежать, к сожалению, не удалось». По оценке «Nielsen Россия» (данные на ноябрь 2010 года), объем розничных продаж упакованного чая в натуральном выражении за последний год уменьшился на 6,6%. Сегодня в городской России (города с населением свыше 10 тыс. человек) он составляет 76 тыс. т, в стоимост-

ном выражении – 44 млрд руб. (+6,2% за год). «Рынок в 2010 году так и не достиг объемов 2008-го, но в денежном отношении показатель 2008 года превышен», – комментирует директор по маркетингу компании MILFORD в России Валерия Смагина. «Нас, как производителей высококачественного чая, не может не радовать тот факт, что даже в тяжелые времена россияне, привыкшие к хорошему чаю и знающие в нем толк, не стали экономить на своем любимом напитке и не изменили своим пристрастиям и вкусам. Они покупали меньше элитных и премиальных чаев, но наиболее популярные среднеценовые марки в целом сохранили своих приверженцев», – рассказывает Антон Кудрейко. При сравнении с другими популярными напитками (кофе, соки, газировки и прочие безалкогольные напитки) чай выглядит еще более выигрышно. «Интересно, что, согласно имеющейся статистике, на фоне кризиса потребление чая в нашей стране по сравнению с другими популярными напитками – соками, различными «энергетиками», тонизирующими напитками – увеличилось», – отмечает Антон Кудрейко. Эксперт объясняет это тем,

| 33

РЫНКИ/ОБЗОР

показателей рынка в денежном выражении может достигнуть 25% и более». По мнению аналитиков «КредИнформ Северо-Запад», сейчас в России стоимость чая определяется, скорее, внутренней общеэкономической ситуацией, а не колебаниями мирового рынка.

Более того, кризис не повлиял на главное: физический объем рынка в течение нескольких лет практически неизменен. «Последние три-четыре года чайный рынок относительно стабилен в натуральном

По мнению аналитиков ИА «КредИнформ Северо-Запад», такая динамика обусловлена ростом цен на чайное сырье на мировом рынке, развитием премиального сегмента и нишевых продуктов – специальных и нетрадиционных чаев, а также активным ростом продаж пакетированного чая. Эксперты Euromonitor International прогнозируют в 2011 году в натуральном выражении незначительный рост рынка на 3%, при этом рост в де-

Стабильность рынка чая выражается не только в объеме, но и в сложившей-

выражении. Эта тенденция сохранилась и в 2009–2010 году. В 2010 году, по нашим оценкам, объем рынка чая в натуральном выражении составил порядка 170 тыс. т», – рассказывает директор по маркетингу компании «Орими Трэйд» Елена Холупко. Причина этого в том, что рынок практически насыщен. Поэтому его развитие происходит по большей части за счет увеличения его емкости в стоимостном выражении. «По нашим прогнозам, в натуральном выражении рынок будет сохранять стабильность при тенденции удорожания категории в целом», – подтверждает Елена Холупко. «Объем рынка вряд ли сильно вырастет, так как пенетрация чая практически равна 100%. Скорее, будет меняться соотношение между сегментами в сторону более инновационных или более натуральных, – считает Валерия Смагина. – Объемы продаж возрастут вряд ли, а вот стоимость – совершенно точно».

нежном выражении будет примерно равен среднегодовой инфляции. Прогноз на 5 лет, с 2010-го по 2015 год, – рост рынка чая в объеме примерно на 4% в год. При таком сдержанном росте рынка в физическом выражении и ежегодном росте розничных цен около 10%, продажи упакованного чая за рассматриваемый период увеличатся на $3 млрд (при фиксированном курсе обмена по состоянию на 2010 год). «По имеющимся прогнозам, в 2011 году объем чайного рынка в физическом выражении вырастет незначительно – примерно на 3–5%, в денежном же он будет зависеть как от уровня инфляции, так и, что самое главное, от стоимости чая на мировом рынке, которая во многом определяется ситуацией в основных странах – производителях сырья, – считает Антон Кудрейко. – В связи с этим, по мнению некоторых экспертов, в течение года увеличение цены на чай и соответственно

ся расстановке сил. «Чайный рынок относительно спокоен и, думаю, что в ближайшее время ожидать каких-либо резких изменений в отрасли, связанных как с имеющейся здесь расстановкой сил, так и c ассортиментом предлагаемой продукции, не стоит: передела российского чайного рынка и появления на нем новых серьезных игроков в ближайшем времени не предвидится», – прогнозирует Антон Кудрейко. Консолидация рынка высока. По данным «Nielsen Россия», более 70% рынка контролируют четыре компании: Unilever (ТМ Brook Bond, Lipton, «Беседа»), «Май» (ТМ Curtis, «Лисма» и «Майский»), «Орими Трэйд» (ТМ ТESS, Greenfield, «Принцессы»), СДС-ФУДС (дистрибутор чая Ahmad). По оценке Euromonitor International, тройка лидеров на российском рынке чая в 2010 году выглядит так: «Принцесса Гита» (компания «Орими

что чай экономически более доступен, чем другие напитки, в том числе и кофе. В связи с чем пользуется большей популярностью у наших соотечественников.

Все спокойно

34 |

В крепких руках

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Трейд»), Ahmad Tea (Ahmad Tea London Ltd.) и Lipton (Unilever). «Последние статистические данные ярко подтверждают прочное лидерство на российском чайном рынке таких крупных и хорошо известных компаний, как «Орими Трейд», «Майский чай», Unilever, «Ахмад», ГЧК «Сапсан» (ТМ AKBAR): они стойко выдержали удары кризиса, сохранив при этом свой производственный потенциал, качество выпускаемой продукции и симпатии покупательской аудитории», – отмечает Антон Кудрейко. При этом собственное производство чая в России в настоящее время очень мало. По данным «КредИнформ Северо-Запад», сбор сырья составляет менее 1% от общего объема, используемого при производстве чая в стране. В основном у нас в стране расфасовывают купленную за рубежом продукцию, в том числе с добавлением ароматизаторов.

Качественные изменения Эксперты говорят о восстановлении докризисных тенденций – то есть о про-

36 |

должении структурного изменения рынка внутри стабильного объема. «Можно констатировать возвращение рынка к докризисным тенденциям, которые демонстрировались несколько лет, в частности – сокращение экономичного сегмента, стабильное состояние сегмента «медиум» и рост премиального сегмента», – рассказывает Елена Холупко. «Наиболее быстро растущими сегментами в текущем году станут среднеценовой и премиальный. Это вполне естественно и связано с восстановлением уровня доходов населения и смещением потребительских предпочтений в сторону более качественной и соответственно более дорогой продукции», – поясняет Антон Кудрейко. Как отмечает эксперт, рынок элитного чая, в наибольшей степени пострадавший во время кризиса, постепенно будет стабилизироваться. «Кризис очень сильно сказался на сегменте элитного чая, – подтверждает Валерия Смагина. – Количество его потребителей, вернее тех, кто пил элитный чай как дань моде, сократилось. Сейчас рынок восстанавливает-

ся и объемы продаж элитного чая снова растут». «Здесь необходимо отметить одну особенность: психология потребителей чая этой категории претерпит определенные изменения – она станет более цивилизованной и разумной. Отечественный покупатель постепенно перестанет бездумно покупать элитный чай только потому, что он дорогой и престижный, и начнет соотносить его цену с качеством. И наоборот, – считает Антон Кудрейко. – Кстати, в Европе, где уже давно поняли, что любые расходы должны быть оправданы, «элитность» чая определяется не только его ценой на ценнике в магазине и тем, как позиционируют его производители или продавцы, а прежде всего его качеством».

Наступление на черный Черный чай по-прежнему является лидером рынка, но, тем не менее, другие, пока что достаточно новые сегменты постепенно «отбирают» у него поклонников. «Давно известно, что безоговорочное предпочтение россияне исторически

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

отдают черному чаю – его пьют более 80% потребителей. В связи с этим абсолютно оправдано лидерство на рынке цейлонского чая, ведь, как показывает практика, именно он считается лучшим черным чаем в мире. По оценкам экспертов, объем сегмента черного чая в текущем году вырастет в нашей стране примерно на 3%», – сообщает Антон Кудрейко. «Сохраняются устойчивые тенденции: самым популярным по-прежнему остается черный неароматизированный чай, хотя его доля в потреблении незначительно, однако неуклонно сокращается, – говорит Елена Холупко. – Также незначительно, но постоянно увеличивается доля ароматизированных чаев – черного и зеленого, сохраняется на стабильном уровне спрос на зеленый чай, фруктовые и травяные чаи, растет спрос на пакетированный чай». Самым популярным сортом черного ароматизированного чая, безусловно, остается Эрл Грэй, а среди сортов зеленого ароматизированного – жасминовый. «Будет расти потребительский спрос на черные и зеленые чаи с добавками натуральных фруктов, ягод, специй, – дополняет Елена Холупко. – Подобные чайные композиции широко представлены в брендах Greenfield и TESS и пользуются все возрастающим потребительским спросом». «Думаю, по-прежнему будут развиваться черный и зеленый с добавками. Хорошие перспективы у «натуральных» чаев. Также уже сейчас четко прослеживается рост мелких нишевых сегментов: красный, смесь зеленого и черного, белый и другие», – рассказывает Валерия Смагина. По мнению Антона Кудрейко, наиболее значительный рост (около 10%) ожидается в сегменте фруктовых и травяных чаев, чуть меньший – в сегменте зеленого чая. «Связано это, прежде всего, с интересом, проявляемым россиянами в последние годы к этим видам чая, которые напрямую ассоциируются у большинства населения со столь популярным сегодня здоровым образом жизни, – поясняет эксперт. – Кроме того, именно в сегменте фруктовых и травяных чаев у производителей существуют наиболее широкое поле деятельности и неограни-

www.retail-news.ru

ченные возможности для творчества – пополнения ассортимента новыми оригинальными вкусами и ароматами, которые любители чая обязательно захотят попробовать». Согласно прогнозу Euromonitor International, в период с 2010-го по 2015 год сегмент черного чая будет расти примерно на 3% в год в натуральном выражении, при этом сегмент фруктовых и травяных чаев станет лидером роста с 10% в год. «Повышенный покупательский спрос на фруктовые, травяные и зеленые чаи позволяет предположить, что в перспективе именно за счет увеличения их потребления, при сохранении, естественно, сильных позиций традиционных черных чаев, произойдет рост физического объема российского чайного рынка», – надеется Антон Кудрейко.

Удобные пакетики Еще одной заметной тенденцией года стал рост популярности пакетированного чая.

«В России, где, по статистике, порядка 70–75% населения до сих пор отдают предпочтение листовому чаю, число любителей чая в пакетиках неуклонно увеличивается. Специалисты оценивают пакетированный чай как один из наиболее быстро растущих сегментов местного чайного рынка», – рассказывает Антон Кудрейко. «Пока наибольшую перспективу имеет чай в пакетиках, потому что это просто удобно», – говорит Валерия Смагина. «Сегмент пакетированного чая мы считаем самым перспективным для развития, – уверена Елена Холупко. – Именно в нем можно в первую очередь ожидать появление нестандартных предложений, новых видов продукции. Осенью 2010 года мы вывели на рынок новую коллекцию листового чая в пакетикахпирамидках в бренде TESS. Оценивая первые месяцы присутствия продукции на рынке, можно сказать, что потребитель с интересом воспринимает этот вид пакетированного чая». «Главной причиной роста спроса на более дорогой по сравнению с листовым пакетированный чай является удобство и быстрота его приготовления – эти факторы приобретают особое значение в связи с ускорением темпов и ритма современной жизни, – убежден Антон Кудрейко. – Сегодня доля чая в пакетиках в общей структуре розничных продаж на российском рынке составляет порядка 25–27% его физического объема». А вот необычные сорта чая, такие как молочный улун (или оолонг) и пуэр, пока так и останутся любимыми для продвинутых ценителей экзотики. «Сохраняется потребительский интерес к экзотическим сортам чая – пуэр, лапсанг сушонг, оолонг. Но вряд ли эти сорта будут очень востребованы широкой аудиторией», – подтверждает Елена Холупко. «Сейчас можно говорить о некотором интересе потребителей к еще совсем недавно экзотическим сортам чая, таким, к примеру, как молочный улун. Но доля таких чаев, спрос на которые в определенной степени связан с современными модными веяниями, на российском рынке крайне незначительна», – резюмирует Антон Кудрейко. Людмила НИКУЛИНА

| 37

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

ШОКОЛАДНАЯ СТОРОНА СЫРА «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»

РУЛЕТИКИ ОТ «ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА»

Торговый дом «Петровский» представил новинку – мягкий сливочный сыр «Филадельфия» с шоколадом «Милка». В отличие от шоколадных паст и плавленых сыров, которые имеют тяжелую, густую консистенцию, высокий процент жирности и содержат много сахара, мягкий сливочный сыр «Филадельфия» с шоколадом «Милка» обладает мягкой кремообразной консистенцией, сливочным вкусом и содержит натуральные ингредиенты.

PHILADELPHIA – это синоним слова «сливочный сыр» + MILKA – настоящий альпийский молочный шоколад = PHILADELPHIA & MILKA – сливочный вкус, сочетание оригинального вкуса сыра «Филадельфия» и шоколада «Милка». Производитель: KRAFT FOODS (Германия) Фасовка: пластиковая упаковка весом 175 г, 10 упаковок в коробке

Под ТМ «Золотой той Петушок» компания «ПродукПродукты Питания», крупнейупнейший российский производитель замороороженных полуфабририкатов, представляяет «Каннеллони «Рулетики с мясом птицы» из категории «Готовые обеды». Продукт укт полностью готов, его достаточно только разогреть. греть. Это кулинарное блюдо состоит из фаршированных макарон-трубочек, изготовленных из твердых сортов высококачественной пшеницы. Основой начинки для «Каннеллони» служит нежное мясо цыпленка с добавлением специй. Фаршированные трубочки покрыты овощным соусом, приготовленным по классическому рецепту томатного соуса с добавлением овощей (морковь, лук, зелень, специи) и посыпаны сыром. «Каннеллони «Рулетики с мясом птицы» выпускаются в термостойком лоточке с оптимальным весом порции на двоих – 370 г (4 трубочки). Блюдо можно разогреть прямо в лоточке в духовке или микроволновой печи.

МАЙОНЕЗ – СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ВОДКА ПО РЕЦЕПТУ ХIХ ВЕКА Казанский жировой комбинат представляет майонезный соус «Ласка Постный», специально созданный для тех, кто соблюдает Великий пост. Он изготовлен с учетом традиций питания во время поста и не содержит ингредиентов животного происхождения. Специальный рецепт на основе натурального растительного масла позволяет сохранить вкус и консистенцию продукта. Такой майонез можно потреблять круглый год, так как многие верующие соблюдают и Рождественский, и Успенский, и Петров пост. Напомним, что в линейку постной продукции КЖК входят также майонезные соусы «Ласка Грибной вкус», отличающиеся легким грибным ароматом, классический «Провансаль Постный», кетчупы «Томаччо» («Томатный», «Сладкий», «Острый») и «Mr. Ricco» («Болгарский», «Сладкий», «Чили», «Итальянский»), а также растительное масло («Ласка», «Чудесная семечка», «Богатое»). Часть выручки, полученной от реализации постной «Ласки», КЖК направляет на благотворительность. Кроме того, постная продукция бесплатно раздается нуждающимся через храмы и монастыри в разных уголках России.

38 |

Компания Diageo запускает водку под названием «Смирновъ Титулъ» в суперпремиальном сегменте. «Смирновъ Титулъ» – это первая инновация в водочной категории, специально разработанная для производства в России. «Смирновъ Титулъ» представляет собой более премиальную версию известного бренда «Смирновъ». Водка «Смирновъ Титулъ» изготавливается по специальному рецепту с использованием традиционного метода XIX века. Основа этой водки подвергается дополнительной перегонке в медном кубе для достижения особой чистоты и мягкости. «Смирновъ Титулъ» стоит порядка 400 руб. за бутылку объемом 0,5 л и на стадии запуска будет доступна в розничных сетях Санкт-Петербурга с потенциалом к расширению дистрибуции по мере развития бренда.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

ПРИРОДНЫЕ СЛАДОСТИ С ВОСТОКА Недавно компания «АБ-Маркет Трейд» презентовала на выставке новую продукцию – линейку сухофруктов «Тайны Востока». В ассортимент входят 6 видов сухофруктов в zip-пакетах, 5 видов сухофруктов в баночках и 4 вида компотных смесей. Под ТМ «Тайны Востока» представлены самые полезные и популярные природные сладости – это и курага, чернослив, изюм, финики, цукаты, шиповник. Новинкой для российского рынка стал уникальный продукт – сухофрукты, изготовленные по традиционному рецепту Средней Азии без добавок сахара и консервантов из лучших сортов фруктов. Продукт представлен в баночках по 200 г.

ВЕСНА С КОМИЛЬФО Торговая марка Комильфо представила конфеты в сезонной упаковке Spring. Для оформления весенних бандажей были созданы авторские акварельные иллюстрации, уже давно ставшие неотъемлемой частью визуальной стилистики бренда. На этот раз на иллюстрации нет героини бренда, она остается за кадром, и зритель видит лишь часть пейзажа и предметного мира, который ее окружает, – только что сорванные цветы, перчатки, солнечные блики на кустах. Бандажи имитируют книжную обложку, которая надевается на коробку с конфетами ассорти 232 г для двух продуктовых линий – с ореховой и фруктовыми начинками. Створки бандажа открываются и закрываются благодаря использованию уникальной технологии easy-stick.

ЭНЕРГЕТИК СО ВКУСОМ КОФЕ Энергетический напиток TORNADO Energy пополнил свою линейку новым оригинальным вкусом для настоящих ценителей кофе. Как и все продукты марки TORNADO Energy – «Энергия кофе» упакован в удобную ПЭТ-бутылку объемом 0,5 л и реализуется по очень привлекательной цене. На этом компания GFD International не собирается останавливаться и ближе к лету собирается расширить линейку освежающим энергетическим напитком TORNADO Ice Energy.

www.retail-news.ru

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ СТИРКИ Компания «Хенкель» перезапустила одну из своих основных продуктовых линеек. Теперь новая формула популярного средства для стирки LOSK содержит 9 компонентов против пятен, которые еще более эффективно удаляют сложные загрязнения и обеспечивают чистоту. Новый LOSK-9 обладает инновационной формулой – в его состав входят сразу 9 компонентов против пятен, которые активно проникают между волокон ткани и удаляют стойкие пятна. Каждая группа компонентов выполняполняет свою важную функцию в борьбе ьбе со сложными пятнами. Пять современных енных энзимов расщепляют жирные пятна тна от еды, белки, углеводы. Два вида высокосокотехнологичных поверхностно-активктивных веществ борются с часто встрестречающимися загрязнениями – грязью язью на воротниках и манжетах, пятнами ами от макияжа, – «стирая» их, подобно бно ластику. И, наконец, два вида высоысокоэффективных отбеливающих компонентов удаляют сложные пятна а от чая, травы или ягод и придают белью елью исключительную белизну.

| 39

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

ЦЕНЫ НА ГРАНИ: В ПОИСКАХ НОВЫХ МЕТОДИК Прибыль ритейлера – это плата за виртуозную игру с ценами на товар. Плюс-минус рубль может создать огромную разницу в марже. Поэтому бесшабашный риск в отношении цены скорее будет чреват серьезными последствиями. Однако иногда полезно попробовать принципиально новые способы ценообразования. Выделяем тонкие места ценовой политики О том, как правильно устанавливать цену на товар и какое влияние она оказывает на продажи в ритейле, говорили участники V Всероссийского продовольственного форума, организованного ВК «Империя». Классические ошибки и торговых сетей, и производителей связаны со слишком большой ориентацией на издержки. А также с тем, что цены не пересматриваются. Следовательно, не реагируют на внешние изменения. Рыночные ценовые факторы могут часто вводить в заблуждение, если рассматривать их как застывший снимок.

– Зачастую не учитываются возможные изменения цен на сырье и комплектующие в течение ближайших 3–6 месяцев, – объясняет генеральный директор Real Work Management Петр Офицеров. Ритейлеры отталкиваются от «прайса» поставщиков, а те, в свою очередь, не учитывают все расходы и озвучивают цену до выяснения окончательных условий сотрудничества по договору. Расчет ведется от возможных объемов и предоставления скидки по аналогии с оптовым клиентом, без учета расходов на сеть. В результате, по словам Петра Офицерова, цена определяется на переговорах в конкретной сети, что потом нарушает баланс на рынке.

Ищем цену по точкам эластичности Издержки определяют нижний предел цен, а рынок и спрос – верхний.

– Главным моментом в определении цены является эластичность спроса на товар, – считает исполнительный директор холдинга Gerrus Group Кирилл Бутко. – Естественно, что находить оптимальную

40 |

www.retail-news.ru

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ РИСУНОК 1. ВЛИЯНИЕ ЦЕН НА УРОВЕНЬ СПРОСА

Ц1

РИСУНОК 2. ШЕСТЬ ШАГОВ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

постановка задач ценообразования

А

оценка издержек

анализ цен и товаров конкурентов

В

Ц2

Цена

выбор метода ценообразования

К1 К2

процент изменения спроса процент изменения цены

Например, продавец увеличил цену стирального порошка на 1%. При этом

www.retail-news.ru

установление окончательной цены

Количество

цену нужно в точках излома кривой спроса. Инструментом для принятия решения служит анализ эластичности спроса. На графике кривая иллюстрирует отношение между объявленной ценой и конечным спросом (рисунок 1). Она показывает число единиц товара, которые потребитель купит в данный период по различным объявленным ценам. В нормальном случае спрос и цена связаны обратно пропорциональной зависимостью. То есть чем выше цена, тем ниже спрос. Существует область слабой реакции – отрезок А–В.

– На участках выше точки А и ниже точки В небольшое увеличение цены приводит к достаточно сильному падению продаж, – объясняет Кирилл Бутко. – В то же время на отрезке А–В (области слабой реакции) существенное повышение цены приводит к совершенно незначительному падению продаж. Оптимальная цена находится где-то чуть ниже точки А. В большинстве случаев кривая спроса – это прямая или изогнутая линия с наклоном вниз, как показано на рисунке 1. Но для товаров премиум-класса спрос иногда делает изгибы вверх. Зачастую компания, подняв цену, допустим, на элитный шоколад, увеличивает продажи этого товара в несколько раз. Если спрос изменяется незначительно при небольшом колебании цены, мы говорим, что он неэластичный. В противном случае – эластичный. Ценовая эластичность = спроса

влияние цен на уровень спроса

спрос упал на 5%. Тогда ценовая эластичность спроса равна -5 (знак «минус» подтверждает обратный характер соотношения между ценой и спросом). Спрос является эластичным. Если с ростом цены на 3% спрос снизился на 3%, то эластичность равна -1. В этом случае общий доход продавца остается тот же самый: продавец продает меньшее количество изделий, но по более высокой цене. В случае, когда цена увеличена на 2%, а спрос падает на 1%, эластичность равна -1/2, то есть спрос неэластичен. Чем менее эластичен спрос, тем больше оснований для того, чтобы ритейлер повысил цены. Оценивать влияние цены на уровень спроса по каждому SKU для ритейлера было бы очень полезно. Но без специальных программных решений реализовать это на практике сложно.

Выбираем подходы к установлению цен Основные составляющие затрат в ритейле – это закупочная стоимость товара и операционные расходы. Закупочная стоимость, в свою очередь, состоит из цены и расходов на логистику (транспортировка, складирование и т. п.). Операционные затраты включают зарплату, маркетинг и расходы на поддержание офиса. Как правило, цена должна быть больше, чем расходы на приобретение и продажу. Однако торговые сети в борьбе за покупателя зачастую устанавливают розничные цены ниже себестоимости, а маржу обеспечивают не за счет высокой наценки, а за счет оборота. Самый простой метод ценообразования – «издержки плюс». Он предполагает добавление стандартной надбавки к затратам на продукт. Привязка цены

к издержкам упрощает процедуру ценообразования, что позволяет ритейлерам не приспосабливаться к изменению спроса. Еще один ориентированный на издержки подход – анализ безубыточности. В этом случае менеджер пытается определить цену, при которой будет достигнут баланс доходов и расходов. Иначе такой способ называют целевое ценообразование. Например, руководство магазина хочет получать ежедневную прибыль в размере 300 рублей. Постоянные издержки составляют 400 рублей, а переменные – 10 рублей на единицу товара. Если магазин за день продает 100 единиц по цене 14 рублей за штуку, то доход компании составит 1400 рублей. При данной цене можно достичь точки безубыточности, то есть уровня продаж, при котором суммарные доходы – 1400 рублей будут равны полным издержкам – 1400 рублей (400 + 10 х 100). Цена продажи за вычетом переменных затрат дает валовую прибыль или средства для покрытия постоянных издержек. Точка безубыточности (Тбу) рассчитывается по формуле: Тбу = постоянные затраты / (цена продажи – переменные издержки) Тбу = 400 / (14 – 10) = 100 единиц товара Если ритейлер хочет получить целевую прибыль 300 рублей, он должен увеличить цену, по крайней мере, на 3 рубля. Чем выше цена, тем ниже точка безубыточности. Тбу = 400 / (17 – 10) = 57 единиц товара Если компания уделяет мало внимания затратам и спросу, ей подходит ценовая стратегия следования за ценами конкурентов. В этом случае торговые сети ориентируются на такую же цену, больше

| 41

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

МНЕНИЕ НЕИЗБЕЖЕН МОМЕНТ, КОГДА ЦЕНА БУДЕТ ОДНА… Как поставщики, так и сетевая розница ставят на первое место ценовые критерии. Однако есть небольшая разница в формулировках, скрывающая существенную разницу в содержании. Представители поставщиков говорят о низкой цене как таковой, а сети – о низкой цене, конкурентной на рынке (то есть в сравнении с другими поставщиками). Уменьшать цены вечно нельзя – существует объективный порог, снижение которого практически невозможно, так как он определяется объективными и практически неснижаемыми издержками (структурой себестоимости), едиными для всех сопоставимых участников. Соответственно неизбежен момент, когда цена будет одна или отличия в ней будут настолько несущественны, что перестанут играть роль. Это может произойти под воздействием многих факторов, и, скорее всего, в обозримом будущем произойдет. Тогда фокус конкуренции неизбежно сместится к другим критериям – критериям качества работы и взаимного сотрудничества. Из результатов исследования «Особенности работы компаний FMCG-сектора с розничными сетями – 2010», проведенного консалтинговой компанией Real Work Management

или меньше цен основных конкурентов. Такая форма ценообразования весьма популярна в торговле. В последнее время растет число компаний, в которых цена базируется на восприятии покупателями ценности товара.

– Мы хотим, чтобы российские предприятия перешли от затратного ценообразования к модели ценностного, – поясняет профессор Высшей школы менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Игорь Липсиц. – Она дает резервы для увеличения прибыли. Ведь для того, чтобы заработать больше денег, нельзя просто поднять цену. Покупатель может уйти к другому продавцу. Липсиц предлагает использовать пять ступеней ценностного ценообразования.

1. Идентифицировать ценность. Если мы хотим создать для клиента ценность, а соответственно получить большую прибыль для компании, надо понять, что ему

42 |

нужно, какая ценность ему требуется, за что он готов отдавать деньги. На этом этапе могут помочь исследования.

2. Создать ценность. То есть найти или произвести тот продукт, который ему интересен.

3. Сообщить клиенту о ценности. Рассказать, что у нас есть то, о чем он мечтал. Сделать это можно посредством маркетинга или прямых продаж.

4. Предоставить ценность. Передать ему товар именно там и таким способом, каким потребитель хотел бы его получить. Средства – логистика, дистрибуция.

5. Уловить ценность (непосредственно процесс ценообразования). Итак, мы сделали 4 шага навстречу клиенту, но на пятом шаге сообщаем – ценность стоит денег. В этот момент мы предлагаем ему более высокую цену.

Расставляем ловушки для покупателя «Золотое» правило ценообразования – компания должна получать прибыль. Для этого цена обязана быть аргументирована, считает Петр Офицеров: – Она должна содержать четкое экономическое обоснование, быть понятной и справедливой для участников рынка. В ритейле есть свои решения, как грамотно применять ценовые инструменты для стимулирования торговли. Один из них – использование убыточного лидера продаж. Магазин устанавливает на конкретный товар низкую цену. Грубо говоря, заманивает на нее покупателя, а затем продает ему дополнительный товар и на этом добирает прибыль. По мнению Игоря Липсица, это очень сильный инструмент для сетевиков. Особенно на таком рынке, как российский, где наряду с очень богатыми людьми 75% бедного населения. Товар с маленькой ценой привлечет в магазин ценочувствительного клиента. Поэтому сейчас нередко многие магазины снижение стоимости одного из продуктов используют для привлечения покупателей к другим, взаимодополняющим товарам ассортиментного ряда. Еще один инструмент стимулирования продаж в ритейле – формирование товарных линий. Каждый товар должен иметь свою цену. Это так, но зачастую менеджеры

забывают, что, попадая в магазин, покупатель решает сложную задачу – среди огромного ассортимента найти нужный продукт, учесть не только его свойства, но и цену. Поэтому Игорь Липсиц рекомендует строить ценовые зоны, сбивать продукты по цене в некие товарные линии. Это облегчает выбор и помогает человеку принять решение. Торговая практика свидетельствует, что наилучшие результаты при продаже потребительских товаров обеспечивают ценовые ряды, состоящие не более чем из 3–4 групповых цен или зон. При этом элементы ценового ряда лучше задавать не одним значением, а некоторым узким диапазоном. Это более эффективно, так как создает у покупателя иллюзию большей свободы выбора в пределах избранного им класса товаров. На сегодняшний день распространен такой инструмент, как неокругленное ценообразование. Он предполагает, что магазины устанавливают цены, оканчивающиеся нечетным числом (например, 10,79 руб.). Многие ритейлеры верят, что это помогает росту продаж, создавая у покупателя иллюзию более низкой цены. Но никаких реальных доказательств этому пока не найдено. Из всего этого следует, что ценообразование требует от ритейлера не просто технического подхода, но и творческого настроения. Очень важно знать целевой рынок, понимать побуждения и мотивы покупателей. Оксана ХАРИТОНОВА

Читайте в следующей рубрике «Финансовый ликбез»: «Расчет на скидки: как не убить свою прибыль?» www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВАЛИЛИ ДЕЛО О КОНТРАФАКТЕ В марте 2011 года коллегия судей Высшего Арбитражного суда изучила заявление компании «Сони Эриксон Мобайл Коммуникейшнз А.Б.». В нем организация просила пересмотреть постановление Федерального арбитражного суда ВолгоВятского округа от 29 ноября 2010 года по делу № А43-9670/2010-42-228, которое принял Арбитражный суд Нижегородской области. А начиналось это дело так. В 2010 году Центр по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка ГУВД по Нижегородской области обратился в суд с просьбой наказать ООО «Евросеть-Ритейл» по статье 14.10 КоАП РФ. Яблоком раздора послужило незаконное использование чужого товарного знака. Иначе говоря, ритейлера обвинили в том, что он реализовывал контрафактные аксессуары к мобильным телефонам под товарным знаком Sony Ericsson. Арбитражный суд Нижегородской области требование удовлетворил. Представители «Евросеть-Ритейл» попытались возразить, но и в Первом арбитражном апелляционном суде решение оставили без изменения. Однако компания посчитала, что в материалах дела нет доказательств ее вины, и продолжила отстаивать свою правоту. Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил предыдущие решение и постановление.

44 |

Теперь уже компания «Сони Эриксон Мобайл Коммуникейшнз А.Б.» подала заявление в Высший Арбитражный Суд. В нем были ссылки на то, что суды предыдущих инстанций нарушили единообразие в толковании и применении норм права. Ведь решая дело в пользу ритейлера, арбитры посчитали, что Центр по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка допустил существенные процессуальные нарушения. В частности, не был соблюден порядок назначения экспертизы и нарушены права лица, привлекаемого к ответственности. Именно это, по мнению судей, изначально не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Однако ВАС не нашел нарушений законодательства, позволяющих безусловно отменить судебный акт. Более того, изучив материалы дела, рассмотрев доводы «Сони Эриксон Мобайл Коммуникейшнз А.Б.», коллегия судей не увидела повода для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда. Так что пересмотра этого судебного дела не будет. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 марта 2011 года по делу № ВАС-17682/10

СУДЬИ ПОМОГЛИ X5 RETAIL GROUP ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ Столичная инспекция ФНС № 33 в прошлом году совершила один из визитов в ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» по поводу сумм НДС, заявленных к возмещению. Однако решение, вынесенное по результатам камеральной налоговой проверки, компанию не устроило. Налоговики потребовали документы, подтверждающие правильность и своевременность исчисления НДС. Ритейлер их представил, правда, с нарушением срока и не в полном объеме. В итоге инспекторы вынесли решения 16/04 и 16/02, которые впоследствии ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» поспешило оспорить. Представители компании подали по средствам телекоммуникационной связи апелляционную жалобу в УФНС России по г. Москве. Однако решения по ней в установленный законодательством срок не получили. Дело в том, что ритейлер допустил техническую ошибку в заглавии: неправильно указал номер и дату оспариваемого документа. Суд в данном случае расценил подход инспекторов как формаль-

ный. Арбитры посчитали, что инспекторы могли и сообщить налогоплательщику об ошибке, но они этого не сделали. Как следует из решения суда первой инстанции, одна из претензий налоговиков такова: ритейлер не отразил в книге продаж за II квартал 2009 года и в налоговой базе по НДС за данный период счет-фактуру от 01.04.2009, который был выставлен им в адрес ЗАО «Торговый дом «Перекресток». Дело в том, что между компаниями было заключено соглашение от 01.04.2008, по которому истец уступил «ТД Перекресток» права и обязательства по договору между ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» и ООО «САП СНГ». Речь шла о приобретении прав пользования программным обеспечением SAP и об оказании услуг по сопровождению программного обеспечения SAP. В акте и счете-фактуре указана дата 01.06.2009, поэтому налоговики отнесли данную операцию ко II кварталу 2009 года. Однако на суде выяснилось, что дата в первичных документах оказалась ошибочной – вместо 2009 года надо было указать 2008 год. Приняв это во внимание, суд не согласился с доводами инспекции. Он справедливо указал, что надо корректировать налоговую декларацию по НДС и книгу продаж за II квартал 2008 года, а не 2009 года. Таким образом, арбитры пришли к выводу, что решение 16/02 по эпизоду начисления НДС в сумме 26 051 157,31 руб. является необоснованным. Итак, суд первой инстанции практически по всем ключевым моментам оказался на стороне ритейлера. Но налоговые инспекторы не согласились с позицией, озвученной в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-52164/10-4-283 от 29 сентября 2010 года. Они обратились с жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд. Однако и там представители Фемиды не поддержали налоговиков. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. И вот теперь представители ИФНС России № 33 по г. Москве подали кассационную жалобу, первое заседание по которой состоится в Федеральном арбитражном суде Московского округа уже в апреле. Определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 марта 2011 года по делу № А40-52164/10-4-283

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

ЮРИСТ ДЛЯ ФИРМЫ:

ВЫБИРАЕМ ФОРМУ СОТРУДНИЧЕСТВА Споры с потребителями, разногласия с поставщиками, арендодателями, претензии со стороны налоговых и иных надзорных органов, необходимость ведения переговоров – все эти вопросы требуют квалифицированного юридического разрешения. Ведь порой пропуск незначительной, на первый взгляд, детали может в последующем стать роковым. Как найти нужного специалиста и в какой форме с ним сотрудничать?

Эдуард БАБАНОВ, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры»

Крупные преуспевающие компании всегда поддерживают связь с солидной юридической фирмой, на долю которой отводится разрешение сложных правовых вопросов. Текущие же проблемы обычно решаются посредством собственных корпоративных юристов. Однако не каждая организация может себе это позволить. Нередко встает выбор – нанимать ли в штат юриста и платить ему заработную плату либо заключить договор об обслуживании со сторонней юридической компанией. Каждый из этих вариантов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Штатный юрист Подобрать квалифицированного юриста в настоящее время крайне сложно. Придется прибегнуть к помощи надежно-

46 |

го кадрового агентства либо пригласить другого проверенного специалиста для проведения тестирования. В любом случае надо учитывать, что универсальных юристов, как и врачей, не бывает. Правовое регулирование любой сферы деятельности имеет свою специфику. И специалист, успешно обслуживающий, например, сеть АЗС, не сразу приспособится к работе с продовольственными товарами. Хотя, бесспорно, добросовестный и ответственный работник со временем разберется и в этом. Далее, заполучив квалифицированного юриста, необходимо обеспечить ему рабочее место. Он не сможет успешно выполнять поставленные перед ним задачи без своевременно обновляемой электронной базы, поддержание которой потребует определенных материальных затрат. Еще одним существенным недостатком является и то, что корпоративные юристы, как правило, имеют достаточно скудный судебный опыт. Это порой пагубно сказывается на эффективности их действий при защите интересов компании в суде. К плюсам штатного юриста можно отнести работу лишь на одну фирму и занятость только ее проблемами. В этом случае он не пытается, как большинство адвокатов, «быть слугой нескольких господ». Особенно это заметно во время переговоров, когда штатный сотрудник демонстрирует детальное знание деятельности своей компании. В то время как привлеченный специалист оперирует лишь общими понятиями. Служебную зависимость штатного юриста от руководителя можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам. С одной стороны, это предполагает более

тесное взаимодействие руководства с исполнителем, четкость и оперативность выполнения поставленных задач. С другой – зависимость очень часто мешает подчиненному указать на бессмысленность или даже пагубность тех или иных распоряжений директора компании, опровергнуть какие-то очевидные для юриста заблуждения начальника.

Юридический аутсорсинг Лишен многих из названных недостатков. Так, обширная (по сравнению с опытом отдельного человека) практика юридической компании позволяет ей аккумулировать и вырабатывать определенные правовые технологи, что в значительной степени снижает риск возникновения в работе ее юристов типичных ошибок. Более того, уважающая себя фирма не ограничивается обеспечением своих сотрудников лишь электронной базой. Как правило, в компанию доставляется специализированная периодическая литература, регулярно обновляется библиотека, проводятся семинары и т.д. Компания объединяет под своей крышей не один десяток специалистов, и отсутствие необходимого опыта в какой-то сфере у одного из них компенсируется опытом его сослуживцев. Корпоративный юрист зачастую бывает лишен возможности с кем-либо посоветоваться. И вынужден действовать на свой страх и риск. Естественно, юридическая фирма с имением не может получать гонорар, сопоставимый по размеру с зарплатой штатного специалиста. Поэтому самым существенным недостатком такой формы юридического сопровождения является его цена.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

УПРАВЛЯТЬ СКАНЕРАМИ ШТРИХКОДОВ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО Не так давно корпорация Honeywell (NYSE: HON) объявила о выпуске нового продукта – Remote MasterMind® (ReM). Это система дистанционного управления сканерами, которая предлагает ИТадминистраторам удобный способ управления всеми подключенными к сети сканерами штрихкодов из удаленного центра. Теперь эта система доступна для продаж в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). ReM – это автономное веб-приложение, которое без затруднений можно интегрировать в существующую корпоративную сеть. И при этом не надо вносить изменения в ИТ-инфраструктуру. Приложение поддерживает стандарт UPOS и совместимо более чем с 20 продуктами Honeywell, оно упрощает процедуры обновления, текущего контроля и управления характеристиками сканеров.

– С появлением системы Honeywell Remote MasterMind возможности контроля и управления работой ручных, стационарных и биоптических сканеров были подняты на новый уровень, – говорит директор отдела маркетинга программного обеспечения и услуг Honeywell Scanning & Mobility Грег Рут. – Это решение позволит нашим заказчикам сэкономить за счет повышения производительности труда, повысить окупаемость капиталовложений и

достичь минимальной в отрасли общей стоимости владения».

ReM позволяет сократить расходы на техническое обслуживание и обеспечивает простой и удобный мгновенный доступ к информации о местоположении устройств, текущей конфигурации и рабочих показателях по имеющейся локальной сети. Предприятия смогут снизить выбросы углерода и уменьшить расходы на топливо, управляя всеми своими устройствами из единого центра, даже если эти устройства эксплуатируются на множестве объектов и в других странах. Управление ReM осуществляется через графический пользовательский интерфейс на основе веб-браузера, который предоставляет представленную в понятной форме информацию об эффективности работы устройств и других рабочих показателях.

ReM обеспечивает решение пяти ключевых задач дистанционного управления сканерами, каждая из которых может быть выполнена из удаленного центра без нарушения работы сканера: 1. Отслеживание перемещения активов – получение данных о сканере, включая серийный номер и его местоположение, без необходимости в отслеживании вручную с посещением места его установки.

2. Обновление встроенного программного обеспечения – обновление встроенного программного обеспечения одного или всех сканеров нажатием кнопки для быстрого улучшения рабочих показателей сканеров.

3. Управление конфигурацией – обновление конфигурации одного или тысяч сканеров для обеспечения согласованности и снижения расходов на техническую поддержку.

4. Диагностика сканеров – текущий контроль работоспособности сканеров, включая проверку состояния аппаратных средств и наличия ошибок связи для раннего выявления и устранения неполадок до того, как они приведут к отказу оборудования.

5. Показатели производительности – оценка производительности сканера и получение рабочих показателей, таких как количество операций сканирования, для более точного анализа эффективности и продуктивности предприятия.

АСЦН РАСШИРИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С REAL В марте этого года в трех супермаркетах сети Real в Ростове-на-Дону, Зеленограде и Тамбове Авторизованный сервисный центр «Никсдорф» (группа компаний «Сервис Плюс») взял на обслуживание систему контроля доступа. Эта система представляет собой комплекс аппаратнопрограммных решений для организации функций контроля доступа и учета рабочего времени сотрудников.

48 |

Параметры системы, глубина и легкость настройки позволяют производить все необходимые работы одним человеком, прибегая к помощи технических специалистов лишь только в экстренных случаях. Договор сервисного центра с Real предполагает профилактику системы 1 раз в 3 месяца; обновление программного модуля; ремонт, а также консультации специалистов по эксплуатации посредством горячей линии, куда клиент может обратиться по возни-

кающим вопросам 7 дней в неделю. В случае поломки какоголибо из элементов системы контроля доступа (например, считывателя) «Никсдорф» по условиям договора предоставляет клиенту аналогичное оборудование на время ремонта. Группа компаний «Сервис Плюс» работает с сетью Real с 2006 года, обеспечивая сервисное обслуживание сканеров штрихкодов и систем контроля доступа в более чем 10 регионах России.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

ОТ РОSА ДО БОССА В середине марта в технологическом центре Microsoft в России состоялась презентация комплексного индустриального приложения Microsoft Dynamics AX for Retail для автоматизации и интеграции бизнес-процессов торгового предприятия. Начиная от работы кассовых аппаратов до подготовки консолидированной отчетности. Выбор в сторону ритейла для создания первого в России специализированного отраслевого приложения на базе платформы Microsoft Dynamics AX не случаен. В минувшем году розничная торговля стала одним из локомотивов экономического роста, оборот отрасли вырос на 4,5% и составил 18,1% ВВП страны. Одновременно в сетевом ритейле очень высока конкуренция, продолжают ощущаться последствия экономического кризиса: люди стали меньше покупать, активно ищут скидки и вместо специализированных магазинов предпочитают пользоваться услугами дискаунтеров. Чтобы вернуть лояльность покупателей и продолжить успешное развитие, торговым компаниям нужны новые инструменты, позволяющие оптимизировать использование ресурсов и своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. В числе преимуществ Microsoft Dynamics AX for Retail можно отметить три момента. Во-первых, высокий уровень интеграции IT-инфраструктуры, что позволяет обмениваться информацией по всей бизнес-цепочке от кассира до генерального директора без задержек и потерь. Решение включает в себя несколько модулей, которые обеспечивают управление платежами на уровне POS-терминалов, консолидацию информации для управленцев среднего и высшего звена, руководство цепочками поставок и финансовыми потоками. Второе преимущество – все перечисленные возможности могут быть реализованы как на базе одного магазина, так и в сотнях торговых точек. Система заранее рассчитана на развитие бизнеса и поддержку роста торговой сети. И третье – умеренная цена владения и сопровождения системы. Разработчики уверяют, что поддержка работы Microsoft Dynamics AX for Retail не потребует большого штата программистов. Николай Прянишников, президент Microsoft в России, сравнил ценовую политику в области IT-решений с ситуацией на автомобильном рынке. Можно приобрести дорогую зарубежную систему автоматизации, которая схожа с роскошным Линкольном, но тогда придется постоянно переплачивать за ее обслуживание. Потому что дорогая вещь лишь тогда хорошо работает, когда за ней хорошо ухаживают. Можно купить дешевую российскую систему, что схоже с покупкой жигуленка, но для того, чтобы он ездил, придется постоянно платить за ремонт и модернизацию. Выводя на рынок Microsoft Dynamics AX for Retail, г-н Прянишников готов предложить российским ритейлерам зарубежный автомобиль российской сборки.

www.retail-news.ru

| 49

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

АСЦН НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С FM LOGISTIC

X5 ОПТИМИЗИРУЕТ ПРОДАЖИ ЗА СЧЕТ JDA X5 Retail Group собирается использовать решения компании JDA Software Group для категорийного менеджмента, чтобы повысить эффективность мерчандайзинга и увеличить выручку более чем в 3000 собственных магазинов и франчайзинговых точках.

X5 является самым крупным и одним из наиболее динамично развивающихся ритейлеров в России. Компания управляет тремя основными форматами российской розницы – супермаркетами, гипермаркетами и «мягкими» дискаунтерами.

X5 будет использовать пакет решений JDA для категорийного менеджмента, в том числе модули JDA Space Planning, JDA Space Automation, JDA Intactix Knowledge Base и JDA Planogram Generator. В рамках пилотного проекта компания JDA продемонстрировала возможности своего решения, в том числе функциональность, которая поможет ритейлерам получить максимальную отдачу от управления ассортиментной матрицей, грамотной планировки помещения и полочных площадей. Все это достигается за счет упрощения поиска нужных товаров для покупателей, обеспечения наиболее выгодной выкладки для самых высокодоходных продуктов и оптимизации складских запасов – чтобы из-

50 |

бежать нехватки или переизбытка товаров в магазинах.

– После детальной оценки различных систем мы пришли к выводу, что решения JDA для категорийного менеджмента могли бы значительно повысить эффективность продаж по тому ряду продуктовых категорий, на которых мы проводили испытания, – рассказал заместитель главного исполнительного директора по поддержке бизнеса X5 Retail Group Теймур Штернлиб. – При сравнении показателей по этим продуктовым категориям в пяти магазинах, где проводились испытания решений JDA, с показателями в контрольных магазинах, преимущества были очевидными. В результате мы приняли решение использовать систему JDA, позволяющую оценить эффективность торговых площадей и обеспечить возможность интеллектуального управления этими площадями для оптимизации продаж и повышения рентабельности во всех магазинах нашей сети. Справка JDA Software Group, Inc. – лидер на рынке инновационных систем управления цепочками поставок, решений для организации мерчандайзинга и совершенствования ценообразования. Клиентами JDA являются более 6000 самых разных компаний по всему миру.

Авторизованный сервисный центр «Никсдорф» (группа компаний «Сервис Плюс») заключил с логистической компанией FM Logistic бессрочный договор на обслуживание почти 200 мобильных терминалов сбора данных Datalogic Falcon 4410. Договор предполагает диагностику и ремонт почти 200 терминалов в случае возникновения неисправности. Представители FM logistic будут получать консультации специалистов АСЦН по эксплуатации терминалов посредством горячей линии, куда клиент может обратиться по возникающим вопросам все 7 дней в неделю. В случае необходимости специалисты сервисного центра сами заберут неисправные терминалы и проведут диагностику и ремонт, после чего доставят отремонтированные терминалы обратно.

FM Logistic – один из лидеров по предоставлению логистических услуг на рынке Европы и Китая. На российском рынке компания работает с 1994 года и предлагает услуги по складированию, транспортировке, упаковке и расфасовке различных товаров. Общая площадь складских площадей в России – 341 765 кв. м.

Datalogic Falcon 4410 – мобильный терминал сбора данных, построенный на базе КПК. Имеет сенсорный дисплей, графическую операционную систему, встроенный сканер штрихкодов, беспроводной интерфейс передачи данных Wi-Fi. Выполнен в ударопрочном исполнении, обладает пыле- и влагозащитными свойствами. Терминал предлагается в 6 конфигурациях в зависимости от задач заказчика.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ УЗЛОВ Компания Wincor Nixdorf представила себя операторам розничной торговли в качестве «службы одного окна», предлагающей полный спектр решений для кассовых центров. Речь идет о новинках. Одно из них – решение для быстрого сканирования товаров на кассе. Оно позволяет производить автоматическое сканирование товаров, помещенных на ленту транспортера. Для обслуживания двух таких автоматических POS-линий требуется всего один сотрудник. Данный результат достигается за счет улучшенной технологии сканирования и частоты сканирования порядка 98%. Скорость обработки около 60 единиц товара в минуту означает, что даже торговые компании-дисконтеры получат выгоду от внедрения данного решения. Возможна интеграция в систему платежных процессов или использование отдельного терминала для осуществления оплаты.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

У HITACHI СМЕНИЛСЯ ДИРЕКТОР

ФАСАДЫ «ДЕТСКОГО МИРА» ИССЛЕДУЮТ Компания-инвестор проекта реконструкции Центрального «Детского мира» на Лубянке ОАО «СистемаГалс» начинает работы по исследованию фасадов торгового центра. Для комплексного технологического исследования внешних стен вокруг всего здания универмага будут установлены строительные леса. Новый этап в работе по проекту стал возможен после того, как Правительство Москвы продлило сроки реконструкции Детского мира до 2013 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин. Согласно документу, изменения внесены в Распоряжение Правительства Москвы от 27 августа 2003 г. № 1528-РП «О проведении комплексной реконструкции здания магазина «Детский мир» по адресу: Театральный проезд, дом 5, строение 1 (Центральный административный округ)». Процесс исследования займет более 6 месяцев. Полученные результаты лягут в основу рабочего проекта по реставрации фасадов Центрального «Детского мира». Комплекс предварительных исследовательских реставрационных работ по фасадам, производимым в натуре, включая конструкции и элементы декора, будет производиться под авторским надзором ООО «Фирма ГИПРОКОН Л-Д», которую возглавляет архитектор высшей категории Министерства культуры РФ, государственный эксперт, доцент кафедры архитектуры РАЖВиЗ им. Глазунова Лариса Лазарева. Наиболее широко известные проекты, осуществленные под ее руководством, – комплексная научная реставрация Дома И. М. Муравьева-Апостола и Петровского пассажа. Одновременно с возведением лесов и исследованиями фасадов продолжатся противоаварийные работы, направленные на укрепление фундамента внешних стен торгового центра «Детский мир». Справка: «Детский мир» был открыт 6 июня 1957 года и практически сразу же стал лидером в СССР по продаже товаров для детей. 1 июля 2008 года здание магазина, общая площадь которого достигала 54,5 тыс. кв. м, а торговая – 21 тыс. кв. м, пришлось закрыть на реконструкцию и реставрацию в связи с естественным износом здания.

www.retail-news.ru

Корпорация Hitachi Data Systems объявила о назначении Нильса Свеннингсена на должность старшего вице-президента и генерального директора по региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Он вступил в новую должность 1 апреля 2011 года, сменив Майкла Вата, который был назначен старшим вице-президентом, курирующим глобальные бизнес-инновации. Занимая в течение 4 лет должность вице-президента, отвечающего за работу в 24 странах Северной, Центральной и Восточной Европы, Нильс Свеннингсен способствовал успешному развитию бизнеса в этом регионе. Раньше он работал в HP, IBM и Compaq, а также руководил собственной ИТкомпанией, что позволило ему приобрести большой опыт в сфере ИТ. Проживая в настоящее время в Нэруме (Дания), Свеннингсен планирует поддерживать тесный контакт с сотрудниками компании и клиентами всего региона. Помимо развития бизнеса Hitachi Data Systems в EMEA – в частности, в сотрудничестве с партнерами – он должен будет обеспечить мотивацию сотрудников и поддержание высокого уровня удовлетворенности клиентов в данном регионе.

ШТРАФЫ ГИБДД ПРИМУТ В «СВЯЗНОМ» Теперь оплатить штрафы за нарушение Правил дорожного движения можно в магазинах сети «Связной» в любом городе России. Сделать это можно при помощи терминалов, подключенных к платежной системе CyberPlat (КиберПлат). Для оплаты штрафа нужно набрать на мониторе платежного терминала свои фамилию, имя, отчество, а также код ОКАТО и ИНН подразделения ГИБДД, оформившего штраф, номер и дату постановления. Затем внести соответствующую сумму в купюроприемник терминала и получить чек о проведенном платеже. С внедрением нового сервиса россияне получат возможность оплаты штрафов ГИБДД без очередей, быстро и комфортно в местах шаговой доступности – магазинах розничной сети «Связной».

– На сегодняшний день торговые точки ритейловых сетей, которые сотрудничают с нашей платежной системой, становятся реальной альтернативой банковским отделениям – практически все регулярные платежи граждане могут осуществлять здесь. Скорость обслуживания клиентов в торговом ритейле существенно выше, чем в банковских отделениях, – отметил генеральный директор ОАО «Киберплат» А. Грибов. Интегрированная универсальная мультибанковская платежная система CyberPlat обеспечивает моментальный перевод средств абонентов на счета их мобильных телефонов, а также в оплату фиксированной связи, ЖКХ, провайдеров Интернета, коммерческого телевидения и многого другого.

| 51

IT-СИСТЕМЫ/КЕЙС

ПЕРЕХОД С «КОРОБКИ» НА ERP-СИСТЕМУ Опыт одной компании По мере роста предприятия и усложнения бизнес-процессов неизбежно возникает необходимость во внедрении более «тяжелой» IT-системы, которая удовлетворяла бы новым требованиям компании. В российской практике нередки случаи, когда приходится переходить на полноценную ERP-систему прямиком с коробочного решения. Опытом такого перехода поделился руководитель IT-службы компании «Талосто» Денис Бобров. Переход был вынужденным В определенный момент количество электронных трансакций в нашей компании превысило 1 млн. Коробочное решение, которым мы пользовались, уже не могло работать с таким объемом. В этой связи возникали проблемы с годовой отчетностью. Более того, у нас были установлены десятки систем, каждая из которых отвечала только за свой участок: одна – за производство в Санкт-Петербурге, другая – за производство в Волхове, третья – за продажи из петербургского офиса, четвертая – за продажи из московского офиса и т. д. Использовались отдельно системы для оперативного, бухгалтерского, управленческого учетов. В компании не было ни одного человека, который мог бы перечислить все применявшиеся решения и сказать, какова функциональность каждого из них. У нас просто не было иного выхода, как перейти на более серьезную технологическую платформу. Начали сотрудничать с одной компанией-поставщиком ERP-решений. Однако консультанты этой фирмы, на наш взгляд, повели себя не совсем корректно. На предпроектной стадии были заявлены одни сроки внедрения и его стоимость, но впоследствии цена возросла в три раза.

Самая лучшая – самая дорогая Выбор новой информационной системы проводился в два этапа. Первый – это выбор платформы, второй – партне-

52 |

ра, который помогал бы нам запускать приобретенное ERP-решение. Рассматривались три различные системы. Мы составили перечень основных бизнеспроцессов нашей компании – их оказалось около 110. По ним были назначены ответственные пользователи-эксперты (около 10 человек). Каждому вендору предоставили возможность продемонстрировать функциональность своего решения в том объеме, в котором он сам желал это сделать. В процессе демонстрации каждый эксперт ставил оценку: насколько стандартная функциональность системы отвечает потребностям того или иного бизнес-процесса. Когда все три системы были последовательно продемонстрированы, мы сверили консолидированную оценку. Затем смотрели на цену. Стоимость всего проекта оценивалась по простой методе: цена лицензий, умноженная на два. Мы предполагали, что нам потребуется около 200 лицензий, и знали их цену у каждого из вендоров. Впоследствии по факту оказалось, что полученная оценочная стоимость довольно точно совпадает с реальной. Наиболее полно наши потребности удовлетворяла самая дорогая из всех систем, а вот дешевая, напротив, в наименьшей мере. Решением генерального директора выбор пал на дорогое решение. Тем более что представители компании-поставщика вели себя достаточно лояльно в вопросах оплаты.

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ/КЕЙС

Реальная помощь для бизнеса Поскольку мы запускали решение сразу на всех площадках и использовали всю его функциональность, необходимо было обучить весь штат компании. Разом. Делали это централизованно, в головном офисе в Санкт-Петербурге. Сотрудники из региональных филиалов, которые в будущем должны были работать с системой, приезжали в специальные командировки. Наши IT-специалисты, которые сейчас поддерживают систему в рабочем состоянии, присутствовали на всех этапах обучения, но сами его не проводили. Мы знали, что запускаемся 1 мая, поэтому все обучение происходило в марте – апреле. В момент старта на каждую площадку, удаленную от центрального офиса, были отправлены консультанты компании-поставщика, которые осуществляли дополнительное обучение. Этот период длился около 2 месяцев. Сегодня текущую поддержку, включая небольшое развитие функциональности системы, наша IT-служба осуществляет полностью своими силами. Сейчас мы задумываемся над новыми продуктами и функциями: HR, WMS и т. д. Установленное ERP-решение действительно помогло с реальными бизнес-зада-

СПРАВКА ГК «Талосто» – крупный российский производитель мороженого, замороженных полуфабрикатов и замороженного теста со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. На заводах компании ежедневно производится до 250 т продукции под ТМ «Сам Самыч», «Оазис», «Венеция», «Домиана», «Мини-Бикини».

54 |

Преимущества

Недостатки

Коробочное решение

Невысокая стоимость. Максимальная простота инсталляции. Большое количество кадров, способных работать с «коробкой» без дополнительного обучения

Непрозрачность работы компании. Возможность воровства со стороны персонала вследствие непрозрачности. Недостаточный охват всех бизнес-процессов

ERP-система

Оптимизация всех бизнес-процессов компании. Вытекающее из этого существенное сокращение издержек. Минимизация потерь в результате возможного воровства со стороны персонала компании

Высокая стоимость. Относительно большие сроки внедрения. Дополнительные затраты на консалтинг в процессе и после внедрения. Необходимость переучивать пользователей (в ряде случаев – вынужденные увольнения «не вписавшихся» в новую систему сотрудников). Необходимость временных затрат на переучивание IT-специалистов компании

чами, например, связанными с поставками. Часть сырья и ингредиентов используется для производства и замороженных полуфабрикатов и мороженого. Предприятие по выпуску мороженого находится в городе Всеволжске Ленинградской области, а замороженные полуфабрикаты производятся в Санкт-Петербурге. И там, и там есть склады для сырья. Раньше каждый склад закупал сырье отдельно, порой случалось затоваривание. А теперь филиал во Всеволжске видит через систему, что в петербургском отделении есть, например, большие остатки муки, и не закупает ее, а просто просит привезти нужное количество.

Сейчас процесс закупок сырья и ингредиентов полностью автоматизирован: мы знаем сроки и объемы поставок, производственный план и на этой основе понимаем, нужно нам заказывать, скажем, мясо или нет. Раньше каждый менеджер сам работал с контрагентами и прикидывал объемы и сроки поставок. Сейчас пользователь с необходимыми правами может зайти в систему и посмотреть, кто и что нам поставляет, на основе какого договора, когда это будет привезено и когда необходимо сделать следующую заявку. По материалам конференции «Инновации в области управления» (организатор – SAP СНГ).

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД

ИЩЕМ ИСТИНУ В ШКАФУ Как правильно выбрать холодильник для хранения вина Сегодня все чаще в магазинах вино стоит в холодильных шкафах. Для одних – это дань моде, поддержание имиджа и статуса магазина. Для других – необходимость. Ведь марочные или коллекционные вина не могут простаивать на обычных полках. Им нужны особые условия хранения. Иначе – вино не созреет или потеряет свой неповторимый вкус и аромат.

Температурный режим Выбор винных шкафов для торговых помещений достаточно широк и представлен такими брендами, как Climadiff, Eurocave, Vinosafe (Франция), Liebherr (Австрия), Helkama (Венгрия) и т. д. Но в чем же их отличие от обычного холодильника? Во-первых, отсутствие вибрации. При движении в бутылке нарушаются биохимические процессы, что сказывается на качестве вина, может появиться осадок. Поэтому в охлаждающих устройствах применяют специальные компрессоры, которые гасят колебания. Кроме того, для

56 |

устранения вибрации используют и деревянные полки. Во-вторых, винные холодильники, в отличие от обычных, имеют не одинаковый температурный режим. У различных вин (белое, красное, розовое) свои условия хранения. Но все же, если нет возможности подстраиваться под каждый вид напитка, температура, которая будет болееменее оптимальной для всех вин, – между 10 и 15 °С. При более высокой температуре процесс созревания напитка ускоряется, а при низкой – наоборот, замедляется.

– Винные шкафы подразделяются на температурные, климатические и муль-

титемпературные, – поясняет менеджер по маркетингу ООО «Liebherr-Russland» Юрий Грицай. – Климатические шкафы предназначены для длительного хранения и созревания вина. Температурные винные шкафы используются для хранения различных сортов при оптимальной для их сервировки температуре. Мультитемпературные шкафы сочетают в себе преимущества температурных и климатических шкафов. Таким образом, модели мультитемпературных шкафов позволяют одновременно хранить красные и белые вина при оптимальной температуре.

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД

Если температура одинакова во всем пространстве винного шкафа – такой холодильник называется монотемпературным (однозонным) и используется, как правило, только для хранения вина. Существуют двухзонные, трехзонные – не только для хранения разных сортов вин, но и для их сервировки. Ведь при неправильной температуре при подаче и дегустации вино может не раскрыть свой букет. Кроме того, чтобы температурный режим поддерживался бесперебойно, шкаф должен обладать хорошей теплоизоляцией, то есть иметь толстые стенки, не менее 3,5–5 см. А также и системой охлаждения/нагрева – в зависимости от того, где стоит. Если в торговом зале понизится температура, охлаждающая установка начнет работать на подогрев.

Влажность и вентиляция В то же время в винном холодильнике должна поддерживаться достаточно хорошая вентиляция. Ведь пробка не обе-

спечивает полной герметичности. А вино имеет свойство впитывать посторонние запахи, что сразу же сказывается на его вкусовых и качественных свойствах. При плохой циркуляции воздуха может появиться затхлость или, что еще хуже, образоваться плесень. Чтобы этого избежать, производители устанавливают угольные фильтры. В своих моделях их используют практически все бренды. Одним из главных отличий винных шкафов от обычных холодильников является поддержание оптимальной влажности воздуха. При низкой влажности (ниже 60%) пробки могут ссыхаться, а при высокой (больше 90%) – вино окислится и начнут отклеиваться этикетки. В некоторых моделях (Liebherr и др.) регулятором влажности служит лавовый камень. При повышении влажности он впитывает в себя лишнюю воду из атмосферного воздуха. А при понижении – наоборот, отдает. Другие производители (Vinosafe, Eurocave, Climadiff) используют

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В РОССИИ МОДЕЛИ ВИННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ Производитель Серия (модель)

Габариты

Вместимость

Температурный режим

Базовая комплектация

Дополнительные опции

Climadiff AV143X3Z

59,5x68x176 см (ШxГxВ)

144 бутылки

3 зоны: верхняя зона от 5 до 18, средняя от 5 до 12, нижняя от 12 до 18

цвет – черный, голубая подсветка, дверь-стеклопакет АУФ, дверная рамка – нерж. сталь, цифр.термостат, замок

нет

Climadiff DV315MGN3

69.8x70x190.6 см (ШxГxВ)

315 бутылок

мультитемпературный выбор 7/12/17 – 8/13/18 – 9/14/19 °С

(6 полок дерев. массив (1 из них на роликах) – 315 бут., цифровой термостат (контроль температуры и влажности), дверь со стеклопакетом, подсветка, угольный фильтр, замок

Дополнительные полки

Climadiff DV315AGN4

69.8x70x190.6 см (ШxГxВ)

315 бутылок

монотемпературный выбор от 8 до 18 градусов

(6 полок дерев. массив (1 из них на роликах) – 315 бут., цифровой термостат (контроль температуры и влажности) дверь со стеклопакетом, подсветка, угольный фильтр, замок

Дополнительные полки

Vinosafe VSA 721 L Vitiduo pack Wine Grower

715x690x1820 мм (ШxГxВ)

185 бутылок

Двухзонный с перемещаемой перегородкой, выбор от 8 до 20 градусов

Двухзонный винный шкаф VSA 721 L Vitiduo pack Wine Grower с дверью с АУФ стеклопакетом на 185 бутылок (типа Бордо) с 2 электронными термостатами, с LED-подсветкой, с 3 выдвижными полками-ящиками CT01, 1 большой выдвижной полкой-ящиком "Джамбо" CTJ01, 1 выдвижной полуполкой-ящиком "Джамбо" CTJ02 и 2 выдвижными полками-ящиками CCA01 (с демонстрационным окном и возможностью вертикального расположения бутылок)

Дополнительные полки, отделка под дерево, подсветка, система сохранения открытого вина Vin'o'Verre

Vinosafe VSA 720 L pack 1er CRU

715x690x1820 мм (ШxГxВ)

286 бутылок

Двухзонный, выбор в основной зоне от 8 до 20 градусов

Двухзонный винный шкаф VSA 720 L pack 1er CRU с дверью с АУФ стеклопакетом на 286 бутылок (типа Бордо) с электронным термостатом, с 3 фиксированными полками CF01 (с деревянной лицевой панелью с возможностью закрепления ярлычков), 1 выдвижной полкой CC02 (с полукруглой деревянной лицевой панелью ), 2 большими выдвижными полками-ящиками "Джамбо" CTJ01 и 1 отделением со стеклянными створками (для подготовки игристых и белых сладких вин)

Дополнительные полки, отделка под дерево, подсветка, система сохранения открытого вина Vin'o'Verre

Vinosafe VSA Precision pack Sommelier

715x690x1940 мм (ШxГxВ)

244 бутылки

Трехзонный с перемещаемыми перегородками, выбор от 8 до 20 градусов

Трехзонный винный шкаф VSA Precision pack Sommelier с дверью с АУФ стеклопакетом на 244 бутылки (типа Бордо), с электронным термостатом, с LED-подсветкой, с 2 отделениями со стеклянными створками (верхнее – для подготовки красных вин, нижнее – для подготовки игристых и белых сладких вин), 2 выдвижным полками-ящиками CT01, 3 выдвижными полками CC02 (с полукруглой деревянной лицевой панелью ) и 1 выдвижной полкой CC02 (с полукруглой деревянной лицевой панелью и наклонной решеткой GIS01)

Дополнительные полки, отделка под дерево, подсветка, система сохранения открытого вина Vin'o'Verre

www.retail-news.ru

| 57

ТЕПЛО/ХОЛОД

в своих моделях так называемую плачущую заднюю стенку из алюминия, где конденсируется влага, а лишняя жидкость удаляется с помощью дренажа. Таким образом, поддерживается нужный процент влажности.

Вместимость Еще один важный критерий выбора винного шкафа – его эргономичность. Вместимость в этом виде холодильного оборудования оценивают по количеству стандартных бутылок. В качестве «золотой меры» используют бутылку с высокими боками емкостью 0,7 л типа «Бордо». Винные шкафы могут быть разной вместимости – от нескольких бутылок (Helkama) до нескольких десятков (Climadiff). Причем многие модели позволяют хранить различные по форме и размеру бутылки. При выборе холодильника для вина специалисты советуют обращать вни-

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В РОССИИ МОДЕЛИ ВИННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ Производитель Серия (модель)

Габариты, мм. (ШхГхВ)

Вместимость

HELKAMA (Венгрия) С4 W

595x660x1900

Бут. 0,75 л. – 75 шт.

Vобщ. – 405 л Vпол. – 352 л

HELKAMA (Венгрия) C165 W

552х602х860

HELKAMA (Венгрия) SP/CIM 36

606х476х320

Производитель Серия (модель)

Liebherr/Австрия Vinidor (WTes 4677)

Liebherr/Австрия GrandCru (WK 6476)

Liebherr/Австрия Vinidor (WTes 4177)

58 |

Темп. режим

Базовая комплектация

+5 … 17°С

Внутренняя вентиляция Тонированный стеклопакет двери Деревянные полки

Бут. 0,75 л. – 32 шт.

Vобщ. – 160 л Vпол. – 141 л

+5 … 17°С

Корпус черный или бардовый Электронный термостат Автоматическое оттаивание

Бут. 0,75 л. – 6 шт.

Vобщ. –15 л Vпол. – 13 л

+10 … 25°С

Внутреннее освещение Компрессор Aspera Хладагент R134a

Габариты

1855 мм х 660 мм х 671 мм

1930 мм х 747 мм х 786 мм

1658 мм х 660 мм х 671 мм

Вместимость

143 бутылки

312 бутылок

173 бутылки

Дополнительные опции

Нанесение логотипов Рекламный световой блок Механический замок

Температурный режим

Базовая комплектация

Дополнительные опции

Мультитемпературный От + 5°С до + 20°С

1. Корпус из нерж. стали 2. Электронное управление 3. Угольный фильтр 4. Деревянные полочки на телескопических направляющих 5. Дверь с тонированным стеклопакетом 6. Светодиодное освещение 7. Замок 8. Ручка с толкателем

Монотемпературный От +5°С до +20°С

1. Электронное управление 2. Деревянные полочки 3. Угольный фильтр 4. Замок 5. Внутреннее освещение 6. Глухая дверь 7. Ручка с толкателем

Деревянные полочки

Мультитемпературный От + 5°С до + 18°С

1. Корпус из нерж. стали 2. Электронное управление 3. Лавовый камень 4. Угольный фильтр 5. Деревянные полочки 6. Дверь с тонированным стеклопакетом 7. Внутреннее освещение 8. Замок 9. Ручка с толкателем

Деревянные полочки Полочки для демонстрации вина

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД

Кстати, о видимости. Мало кто знает, что солнечные лучи (ультрафиолет) губительны для вина. Поэтому почти все производители используют стеклопакеты – они дают максимальный обзор содержимого шкафа и в то же время не позволяют нагреваться дверце под солнечными лучами. Многие производители тонируют дверцы (Liebherr).

Свои «фишки»

мание и на полки. Ведь правильное положение бутылки – залог длительного и эффективного хранения. Здесь главное правило – пробка должна соприкасаться вином, а значит, бутылки необходимо располагать горизонтально. При вертикальном хранении винная пробка не смачивается и усыхает. В итоге она пропускает воздух и напиток окисляется. Полки еще различаются по типам.

– Многое зависит от предназначения шкафа, – уточняет заместитель генерального директора ООО «ВинКав» Валерий Удальцов. – Если предполагается постоянно доставать бутылки из шкафа, то нужны удобные в обращении полки. К примеру, на роликах. Если нужно, чтобы были видны этикетки, то тут необходимы наклонные полки.

При одинаковых параметрах винных шкафов каждый производитель пытается выделиться, создавая свои уникальные конкурентные преимущества. Так, например, в холодильных шкафах марки Vinosafe используется система сохранения открытого вина (с помощью газа аргон). Эта опция важна, если планируется регулярно дегустировать вино. Большинство моделей Liebherr комплектуются ручкой со встроенным толкателем, светодиодным освещением. А электронное управление позволяет поддерживать и регулировать температуру с точностью до градуса и сигнализировать об открытой двери. Многие производители устанавливают функцию «защита от детей» и механический замок от несанкционированного открытия шкафа (Helkama). В любом случае основные параметры при выборе модели винного шкафа – это непосредственно требования покупателя.

– Если магазину шкаф требуется только для хранения вин при правильных условиях в торговой зоне магазина, то, вероятно, это будет монотемпературный отдельно стоящий шкаф на максимальное количество бутылок, – говорит Валерий Удаль-

цов. – Если же планируется установить шкаф у прилавка, витрины и использовать его, в частности, для дегустаций вин, то может подойти и интегрируемый шкаф с несколькими температурными зонами. Важно помнить, что винные шкафы, как и всякое другое холодильное оборудование, имеют ряд требований к эксплуатации. Шкаф необходимо периодически мыть. Менять угольный фильтр – один раз в год, настраивать нужный уровень влажности. Держать подальше от печей, прачечных и кухонь.

– Условия эксплуатации винных шкафов от обычных холодильников отличаются еще и тем, что винный шкаф не загружают по принципу «запихнуть как можно больше товара», – объясняет заместитель генерального директора ООО «ХолодТек» Армен Ованян. – Вообще моя практика показывает, что, как правило, винные шкафы заказывают торговые сети со штабквартирой за пределами России либо магазины, находящиеся на рынке более десятка лет и имеющие профессиональный подход к своему бизнесу. К сожалению, в России еще не развита культура хранения вина в специализированных холодильниках. Хотя… тенденции уже заметны! Алена МИЛОВАНОВА

www.retail-news.ru

| 59

СОБЫТИЕ

EUROSHOP-2011 В ДЮССЕЛЬДОРФЕ:

место встречи профессионалов торгового мира Всемирный форум торгового оборудования и дизайна магазинов – выставка EuroShop-2011 превзошла все ожидания организаторов и участников.

2038 экспонентов из 53 стран представили свои товары и услуги на суд более чем 105 000 посетителей со всех континентов.

Выставка «позеленела»

В этот раз выставка отметила 45-летний юбилей. Непрерывный рост, продемонстрированный EuroShop за прошедшие почти полвека, обусловлен в первую очередь тем, что организаторы стремятся учитывать требования постоянно развивающейся торговой отрасли. Выставочный ассортимент постоянно расширялся и дорабатывался. С 2002 года выставка EuroShop разделена на четыре самостоятельных тематических раздела: EuroConcept, EuroSales, EuroCIS и EuroExpo. Так, в рамках EuroConcept широко представлены темы строительства и оборудования магазинов, технологии

60 |

освещения и разнообразные светильники, напольные покрытия, холодильное и морозильное оборудование. Сегмент EuroSales демонстрирует все грани визуального мерчандайзинга, мероприятий по стимулированию продаж и POSмаркетингу. Экспозиция EuroCIS объединила инновационные IT-разработки и технологии безопасности. Строительство, дизайн и организация для выставок и презентаций представлены в сегменте EuroExpo. В этом году организаторы EuroShop уделили особое внимание вопросам экологичности. В сотрудничестве со специалистами Европейского института торгов-

ли – EHI Retail Institut – они объединили ряд презентаций под общим названием ECO-Park. Вопросы экологичных и энергосберегающих технологий сегодня актуальны как никогда. Постоянно увеличивающиеся расходы на традиционные источники энергии, а также растущий интерес к охране окружающей среды со стороны общественных и политических кругов оказывают все большее влияние на стратегии развития торговых предприятий. При этом формируются новые требования к архитектуре, оснащению и дизайну магазинов различного формата и товарного ассортимента.

www.retail-news.ru

СОБЫТИЕ

Представленные на выставке новые образцы энергосберегающего холодильного оборудования, современные экологичные хладагенты и материалы для строительства магазинов, а также примеры использования энергосберегающих технологий в освещении магазинов позволяют с полным правом утверждать, что EuroShop-2011 стала самой «зеленой выставкой» за всю свою историю. В экспозиции ECO-Park различными экспонентами были представлены новые концепции экологичного и энергоэффективного строительства, технологии оснащения, кондиционирования и энергоснабжения зданий и сооружений.

www.retail-news.ru

Еще одной премьерой выставки стала специальная экспозиция на тему разработки экологичной продукции – «Sustainovation – как возникают экологичные инновации». Концепция этой экспозиции была разработана специалистами «Мессе Дюссельдорф» совместно с представителями двух ведущих компаний в этой отрасли – Material ConneXion и brands&values. Именно здесь на многих конкретных примерах различных этапов жизненного цикла продукта (изготовление, эксплуатация, утилизация) были наглядно продемонстрированы инновационные разработки для снижения энергорасходов.

Деревня привела в восторг

В рамках EuroShop проводились различные конгрессы, семинары, конференции и конкурсы. Кроме того, участникам представили широкий спектр услуг архитекторов и дизайнеров. При этом особый резонанс у публики уже в третий раз по праву завоевала Designer Village – своеобразная «дизайнерская деревня» площадью более 700 кв. м. Эта презентация была организована совместно с Университетом дизайна и архитектуры города Корбурга и отличалась привлекательным и уникальным архитектурным оформлением, получившим высокую оценку фирм-участников. Вот лишь не-

| 61

СОБЫТИЕ

полный перечень этих архитектурных бюро: Blocher Blocher Partners (Штутгарт), Campbell Rigg Design (Лондон), Cronauer+Romani Innenarchitekten GmbH (Бенсхайм), Dalziel and Pow (Лондон), FITCH (Лондон), Gruschwitz GmbH (Мюнхен), Knappe Innenarchitekten (Марбах), MAI / Messerschmid (Штутгарт), Moysig Retail Design GmbH (Херфорд), Rottmann Innenarchitektur (Вайль-на-Рейне), ppmPlanung + Projektmanagement GmbH (Дормаген), Reich und Wamser (Дюссельдорф), Schwitzke & Partner (Дюссельдорф). В рамках экспозиции Global POPAI Village европейские и международные компании – члены POPAI (Point of Purchase Advertising International) предлагали современные маркетинговые POP-инструменты. На выставке проводились различные конгрессы и вручение премий, напри-

62 |

мер EuroShop Retail Design Conference, International EuroShop POP Conference, а также Retail Technology Award. Кроме того, большой интерес профессионалов вызвали бесплатные двуязычные (на немецком и английском языках) форумы специалистов POPAI Forum и EuroCIS Forum. Центральное место среди них занял 5-дневный «Форум архитектуры и дизайна», где обсуждались темы торговой архитектуры, выставочного и строительного дизайна, а также говорилось о современных возможностях освещения интерьеров и применения новейших строительных материалов.

Все новое – в магазины!

Посетители выставки проявили большой интерес и к экспозициям, по-

священным комплексным поставкам торгового оборудования для магазинов моды и элитных супермаркетов. Свои стенды здесь развернули такие компании, как Arthema Group, Assmann Ladenbau, Kraiss, Mepsystem, Serafini, Schweitzer Project, Shop Systems Knoblauch GmbH, Umdasch Shop Concept, Visplay, Vizona, Gibam, Arken, Shopex. Представленный ассортимент торгового оборудования и новых мультимедийных технологий поражал воображение самого искушенного специалиста. Кроме того, у всех желающих была возможность пообщаться на коллективном стенде DLV – Союза немецких магазиностроителей. На момент открытия выставки EuroShop в Союзе DLV насчитывалось уже свыше 110 членов, которые по видам

www.retail-news.ru

СОБЫТИЕ

деятельности подразделяются на следующие группы: – производство торгового оборудования и строительство магазинов разного профиля; – производство осветительного оборудования; – производство и поставка комплектующих, модульных систем и материалов для строительства магазинов; – электронные системы для обеспечения жизнедеятельности магазинов (контрольно-кассовое, противокражное и др. подобное оборудование); – средства POS-рекламы и презентации товаров, манекены. Как известно, EuroShop проходит только раз в 3 года. Поэтому в перерыве между выставками всеми вопросами в сфере торгового оборудования и дизай-

www.retail-news.ru

на магазинов в Германии занимается Союз DLV.

Из России с проектом

Активными участниками EuroShop стали и компании из России. Так, например, в состав финалистов конкурса дизайна магазинов EuroShop Retail Design Awards попало и архитектурное бюро Red Line из Москвы со своим проектом киевского обувного магазина ИНТЕРТОП. Причем компания Red Line развернула на выставке собственный стенд в одном из престижных павильонов, где практически каждый день собирались и общались с посети-

телями выставки специалисты из многих российских фирм. Кроме того, проблемы розничной торговли активно обсуждались на организованном Messe Dusseldorf Moskau круглом столе «Магазиностроение в России. Итоги, развитие и перспективы рынка». За те 15 лет, прошедших с момента первой выставки EuroShop-96, на которой активно работали участники молодого российского ритейла, в нашей стране произошли глобальные изменения. При этом потенциал рынка (в плане технического оснащения) по-прежнему огромен и требует профессионального подхода. Тот далекий 1996 год вошел в историю под девизом «Голосуй или проиграешь!». Российские профессионалы выбрали EuroShop и не проиграли! Ксения ЛЕОНТЬЕВА

| 63

НОУ-ХАУ

ИЗОБРЕТЕН ГИД ПО ТОВАРАМ ДЛЯ СЛЕПЫХ

Мало кто знает, что поход в магазины за покупками для слепых или слабовидящих людей становится настоящим испытанием. Чтобы найти нужный продукт, узнать стоимость, дату выпуска, срок годности, состав и изготовителя им приходится просить о помощи посторонних. Дизайнер Шеен Мин (Shen Ming) озадачился подобной проблемой и вскоре изобрел Love Card – настоящий гид по магазинам для слепых. Работа этого устройства основывается на использовании набирающей во

всем мире обороты технологии RFID – радиочастотной идентификации. Другими словами, находясь на расстоянии от товара, устройство может считывать информацию с ценника, а затем автоматически преобразовывать ее в звуковое сообщение. Внешне Love Card очень компактен, его размеры – 100 мм х 38 мм х 3,4 мм. Корпус сделан из биодеструктирующего пластика, то есть разлагаемого при утилизации, а значит, не вредящего окружающей среде. Поверхность изде-

СПРАВКА RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) – метод автоматического распознавания объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег). Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая – интегральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая – антенна для приема и передачи сигнала.

Wikipedia

64 |

© WWW.YANKODESIGN.COM

© WWW.YANKODESIGN.COM

© WWW.YANKODESIGN.COM

© WWW.YANKODESIGN.COM

Передовые технологии теперь работают и на благо людей с ограниченным зрением. С помощью RFID-системы они могут ориентироваться в огромном потоке товаров, совершая покупки в магазинах.

лия прорезинена для удобства пользователей, а также для безопасности при падении. Но самое главное – Love Card очень прост в управлении. И это естественно, ведь незрячим или слабовидящим людям порой непросто разобраться в современных технологиях. Вверху Love Card находится динамик, а внизу – ползунок включения или выключения. Что же касается стоимости устройства, то такой информации пока нет.

www.retail-news.ru

ТОВАР ГОДА 2011 www.tovargoda.info

№04

апрель 2011 (148)

NEWS & TECHNOLOGIES

СТИМУЛЯТОР РОСТА Что поможет рынку набрать обороты? с. 12