Se revelan laS tendenciaS en el

SE REVELAN LAS TENDENCIAS EN EL COMERCIO DE CAMARÓN LIBRE DE PATÓGENOS ESPECÍFICOS

La portada del último informe de Shrimp Insights sobre el sector camaronero.

sector del camarón Willem Van der personas a encontrar lo mejor en de reproductores en la producción dio la oportunidad de mostrar la in-

Recientemente se ha publicado un nuevo informe sobre el

Compilado por el analista, líder del ción de L. vannamei libres de patógenos específicos (SPF). Pijl, el informe, que se puede des- Filipinas, Corea del Sur, Sri Lanka reproductores F1 importados decargar de forma gratuita a través de y Taiwán, así como varios en el bido al establecimiento de cenhttps://www.shrimpinsights.com/ Medio Oriente, Europa y América. tros de reproducción de núcleos report-series, incluye una estima- (NBC,) y centros de multiplicación ción del tamaño del mercado y una Actualmente, sólo alrededor del 15 de reproducción (BMC) en Asia y descripción general de los flujos co- % del mercado mundial de repro- Oriente Medio. Estos NBC y BMC merciales que conectan el mercado ductores, es abastecido por pro- pueden ser de propiedad local, de reproductores con los grupos ductores nacionales de reproduc- extranjera o pueden ser parte de de producción. A esto le siguen los tores F1 L. vannamei, la mayoría asociaciones de empresas conjunperfiles detallados de cada uno de es abastecido por reproductores tas. Se espera que se creen más los nueve países productores de importados. Si bien la producción NBC y BMC en los próximos años. camarón SPF más importantes, así de reproductores de L. vannamei se como los perfiles de las 15 empre- concentró inicialmente en Hawai, - Las cuotas de mercado en China sas productoras de reproductores ahora hay cuatro grupos de produc- han cambiado drásticamente a faSPF vannamei más importantes. ción de reproductores de L. vanna- vor de los proveedores de Florida y Entre sus comentarios, se destaca nacional, sino que también comer- esta tendencia cambie en el corto lo siguiente, “En mis publicaciones cian a nivel internacional: Florida / plazo, dependiendo del desarrollo siempre intento ceñirme únicamen- Texas, Hawai, Tailandia y México. de la tolerancia a enfermedades en te a hechos y cifras. No pretendo los programas de reproducción de juzgar quién lo está haciendo bien Tendencias proveedores de otras geografías, o quién lo está haciendo mal. Mi El informe señala una serie de ten- los proveedores con sede en Floobjetivo es aumentar la transpa- rida y Texas pueden enfrentar una rencia de la industria y ayudar a las mayor competencia en el futuro. su camino. Para lograr este objeti- - En la mayoría de los mercados de vo, siempre invito a las empresas América del Sur, en general, todavía sobre las que estoy escribiendo a no hay preferencia por los reproducque muestren la información de su tores SPF sobre todos los reproductoempresa de una manera óptima. res expuestos a patógenos (APE). Sin Al hacerlo, trato de equilibrar, no embargo, en aquellos países donde insistir en publicar información con- los productores invierten en sistefidencial de la empresa y, al mismo mas de producción más intensivos, tiempo, ir un paso más allá que solo como Brasil y Perú, estos agricultopublicar información del sitio web res pueden preferir utilizar reprode la empresa”, explica van der Pijl. ductores SPF, ya que se desempeña “Para esta publicación se trató de mejor en sistemas de producción ininvolucrar realmente a las empresas tensiva que los reproductores APE. de sus perfiles de empresa. Se les India

mercado mundial de reproductores y grupos de produc-

mei, que no solo abastecen a nivel Texas. Si bien es poco probable que formación que creen que es más Uno de los países más extensamenrelevante para que las personas co- Willem Van der Pijl es uno de los te cubiertos en el informe es India. nozcan sus empresas. Una vez que analistas más destacados del seclas empresas se dieron cuenta de tor mundial del cultivo de camarón. “India tiene uno de los procedimienque el objetivo con esta publicación tos de importación más estrictos es beneficiar a la industria en su con- dencias en el sector, lo que constitu- para reproductores en Asia. Toda la junto, la mayoría de ellas estaban ye una lectura invaluable tanto para industria de L. vannamei depende ansiosas por cooperar y verifica- los inversores como para los produc- únicamente de las importaciones ron, completaron y validaron los tores. En éstos incluyen lo siguiente: de reproductores. Actualmente, los perfiles de sus empresas”, agrega. sistemas de mejora de camarones - Se espera que el tamaño del mer- y camarones de Kona Bay domiVisión general cado para los reproductores F1 au- nan el mercado. CPF y Benchmark El informe revela que, en 2019, el mente en los próximos años junto aún no tienen acceso al mercado, número de reproductores de L. van- con el crecimiento de la producción y SyAqua solo tuvo acceso a prinnamei suministrados al mercado fue de camarón. El mercado de repro- cipios de este año. Supongo que en la región de 1,3 a 1,6 millones, ductores F1 puede crecer a un rit- la competencia aumentará en los un valor de hasta $ 89 millones. mo más lento que la producción de próximos años. No solo entre los camarones cultivados cuando me- proveedores del extranjero, sino Los mayores mercados para repro- jora la eficiencia de la producción también entre las BMC locales ductores F1 L. vannamei en 2019 de reproductores y la superviven- del gobierno indio y BMR Blue fueron China, India, Vietnam e In- cia de reproductores y postlarvas. Genetics”, comenta Van der Pijl.donesia. El resto estaba compuesto - La participación del mercado de por productores de camarón más los reproductores F1 producidos El informe muestra que India imporpequeños en Asia, como Malasia, en el país, aumenta a costa de los tó 233,425 reproductores SPF van-

El criadero de camarones Vaisakhi Bio Marine, en India © Vaisakhi Bio Marine

namei en 2019, una ligera reducción con respecto al año anterior, cuando el país importó 254,270. La disminución se debió al hecho de que los ción de reproductores es de 80.000

productores dudaban en almacenar temprano y colectivamente en 2019, como había sido el caso en 2018; en abril de 2018, los precios se desplomaron. Por lo tanto, en 2019, la repoblación se realizó más tarde de lo normal y se extendió a lo largo de varios meses para mitigar el riesgo de una caída de precios que afectara colectivamente las primeras cosechas de los productores. Kona Bay Shrimp and Shrimp Improvement Systems (SIS) dominó el mercado de reproductores importados en 2019. Ambas empresas suministraron alrededor de 100,000 reproductores. En conjunto, SIS y Kona Bay representaron el 86 por ciento de los reproductores importados en 2019. Otros proveedores internacionales activos en 2019 fueron Blue Genetics, American Penaeid Inc (API), Sea Products Development da en 2019 asciende a casi 9.000.

(SPD) y Molokai Broodstock Company (MBC). RGCA, una BMC propiedad del gobierno local y operada por el gobierno, también produjo poco más de 11,000 reproductores en 2019 (consulte más información en este perfil de país para obtener más información sobre RGCA). En 2019, India tenía 311 instalaciolote de reproductores de P. mono-

nes de incubación acreditadas para la importación de reproductores. 140 de estas instalaciones, pertenecientes a entre 120 y 130 empresas, importaron reproductores en 2019. La empresa Vaisakhi fue el mayor importador de reproductores de la India, importando casi 15,000 reproductores y comprando más de 1,000 de RGCA en 2019. La compañía planea aumentar aún más sus importaciones, ya que ha terminado la construcción de una nueva planta de incubación, aumentará la demanda de reproductores de la empresa. Además de su negocio de criaderos, Vaisakhi es uno de los productores corporativos más grandes de la India y planea expandirse pronto al procesamiento. BMR, el segundo mayor importador en 2019, importó poco más de 13.000 reproductores. BMR también opera su propia BMC para la que importa postlarvas parentales (PPL) de Blue Genetics en México. Con entre 10,000 y 25,000 reproductores producidos en su BMC en 2019, BMR es un actor importante como proveedor nacional de reproductores. Su capacidad de producreproductores al año y es probable que la producción de la empresa aumente en los próximos años. Sapthagiri Group fue el tercer mayor importador de reproductores. Sapthagiri Group ha crecido rápidamente al adquirir o arrendar un criadero tras otro y, según fuentes locales, actualmente opera entre 15 y 20 criaderos. CP Aquaculture India fue el cuarto mayor comprador de reproductores. Aunque la empresa solo importó 3.600 reproductores, también fue el mayor comprador de RGCA BMC, comprando 5.200 reproductores en 2019. La cantidad total de reproductores de CP Aquaculture utilizaEl informe también contiene información sobre los últimos desarrollos en el sector. “Ishi Marine, empresa de acuicultura líder en Gujarat, importó la semana pasada su primer

planta de incubación. Con su nueva don Moana y está iniciando la operación del primer BMC comercial de P. monodon de la India. En este caso, tengo curiosidad por saber qué significará esto para un posible aumento de la producción de P. monodon en Gujarat y otras partes de la India durante los próximos años.

Tendencias en India

Los exportadores de camarón de la India tienen la ambición de aumentar la producción de camarón de cultivo de 600.000 a 700.000 toneladas en 2019 a 1 millón de toneladas en los próximos dos años. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de reproductores de 234,000-260,000 reproductores en 2019 a 400,000-450,000 reproductores en los próximos dos años. Los reproductores producidos localmente competirán con los reproductores importados. Sin embargo, con la capacidad de producción local actual, y el aumento previsto de la demanda general de reproductores, es probable que la cantidad de reproductores importados se mantenga estable o incluso crezca ligeramente. Los fabricantes de alimento y las exportaciones de camarón integran la producción de postlarvas (PL) en su cadena de suministro y cartera de servicios con el fin de ganarse la lealtad de los productores y distribuidores. Ejemplos de empresas con producción de PL integrada en su cadena de suministro son Growel, Avanti Feeds, Devi Seafoods, Apex Frozen Foods y Sai Marine. Se prevé la consolidación en el segmento de plantas de incubación. En los últimos años, grupos como Sapthagiri y SVR han ido adquiriendo criaderos más pequeños y están ganando cuota de mercado. Es probable que disminuya el número de empresas que importan reproductores, pero es probable que aumente la cantidad que importa cada grupo. “Mis informes están escritos de tal manera que, ya sea que esté bien informado sobre la industria o no, es una buena lectura que profundizará su comprensión sobre la industria. El informe le proporciona perfiles detallados de los 15 productores de reproductores SPF L. vannamei y perfiles detallados de empresas y países de todos los países involucrados en SPF. Comercio de reproductores de L. vannamei. Es el primer y único informe completo sobre el segmento de reproductores de la industria del camarón. Una lectura obligada para todos los que estén activos o que estén considerando participar en la industria del camarón actualmente”, concluye van der Pijl. El informe se puede descargar gratuitamente a través de https:// www.shrimpinsights.com/reportseries”, reflexiona van der Pijl.

Fuente: Este informe fue publicado por Rob Fletcher, Editor sénior de The Fish Site del 09 de septiembre, 2020. Rob ha estado escribiendo sobre acuicultura desde 2007, como editor de Fish Farmer, Fish Farming Expert y The Fish Site. Actualmente está terminando una maestría a tiempo parcial en acuicultura sostenible con la Universidad de St Andrews. The Fish Site.