assaas by ion dumitrascu

Revista bunurilor de larg consum / nr. 69 / septembrie 2010

EMPL

RATU

AR G

IT EX

Al patrulea val al studiului „Obiceiuri de cumpărare”, efectuat de ISRA Center Marketing Research, la solicitarea revistei Piaţa, relevă faptul că situaţia economică actuală a determinat câteva modiﬁcări de substanţă în comportamentul de consum

Vino să vezi cum poți să crești profitul!

28 septembrie 2010, World Trade Plaza, Bucureøti

Strategii de piață Interviu cu Stefan Klingler, Marketing Manager Laundry & Home Care, Henkel România: „Investim în brandurile noastre şi în dezvoltarea pieţei”

Comerț tradițional Strategiile de marketing care premiază Comerț modern În 2009, comercianţii din TOP 20 deţin 34,72% din piaţă

6 Editorial:

SUMAR

8 24 28 68 80

Simona Potecu, Marketing Director, Kraft Foods România

UNDE DAI ȘI UNDE SE CRAPĂ Știri interne Info companii Info manager Info retail Știri externe

Stefan Klingler, Marketing Manager Laundry & Home Care, Henkel România

Actualitatea 30

Zuzu țintește +3% din piață prin rebranding

Analize și tendințe 32 38 48

Frumuseţea la genul masculin Pe piața conservelor se poartă ambalajele mici Scad vânzările de gumă de mestecat

Special

CONSUMATOR VS. CRIZĂ

52 Special: CONSUMATOR VS. CRIZĂ

Strategii de piață 62

Interviu cu Stefan Klingler, Marketing Manager Laundry & Home Care, Henkel România: „Investim în brandurile noastre şi în dezvoltarea pieţei”

Research 70

Interviu cu Simona Potecu, Marketing Director, Kraft Foods România: „Investiţiile în research sunt necesare mai ales în contextul actual“

Comerț modern 73

În 2009, comercianţii din TOP 20 deţin 34,72% din piaţă

Comerț tradițional 74 76

Vânzări mai mari cu 40% în cinci luni Strategiile de Marketing care premiază

52 Cum s-au schimbat 60

consumatorii în 2010 Politica paşilor mărunţi...

Resurse umane 78

Cum să eficientizezi munca angajaţilor

Pag. 62 Strategii de piață Interviu cu Stefan Klingler, Marketing Manager Laundry & Home Care, Henkel România:

„INVESTIM ÎN BRANDURILE NOASTRE ŞI ÎN DEZVOLTAREA PIEŢEI” 4

69 SEPTEMBRIE 2010

Editorial

UNDE DAI ŞI UNDE SE CRAPĂ

Publicație auditată de Biroul Român de Audit al Tirajelor, BRAT

ISSN 1841-8147 Publicație editată de

Business Publishing Group SRL

u ştiu cui foloseşte majorarea cotei de TVA – am o îndoială că ar folosi măcar celor care au impus-o – dar ştiu cui dăunează: furnizorilor care livrează pe factură şi comercianţilor care reflectă în contabilitate marfa rulată prin magazin. Trecând peste durerile de cap pricinuite de obligaţia de a schimba, de pe o zi pe alta (se vorbea odată despre predictibilitatea legislaţiei fiscale...), cota de TVA în softul caselor de marcat şi de necesitatea de a modifica preţurile afişate în magazine, detailiştii care respectă legea au un handicap faţă de concurenţii care nu introduc în contabilitate marfa vândută. În acelaşi timp, furnizorii care nu acceptă să vândă fără factură trebuie să accepte că vând mai puţin. Cu puţin timp în urmă, directorul zonal de vânzări al unei puternice companii româneşti îmi povestea cât de mult i-au scăzut vânzările (şi era vorba de produse de sezon !) din cauză că nu livrează marfa fără factură. Mulţi dintre detailiştii care formează clientela sa aleseseră să îşi facă aprovizionarea cu marfă din marile magazine, în care factura se eliberează Cristian Bădescu doar la cererea cumpărătorului. Evident, Redactor-șef marfa achiziţionată din hipermarket este revândută „pe blat”, iar comercianţii care au curajul să procedeze aşa obţin un avantaj în competiţia cu omologii lor care nu au această îndrăzneală. Consecinţele principale ale creşterii cotei de TVA sunt, aşadar, bulversarea pieţei şi instigarea la evaziune fiscală ca soluţie împotriva reculului afacerilor. Poate fi adăugată şi avantajarea furnizorilor externi, ale căror produse încarcă o TVA mărită doar la intrarea pe teritoriul României. Va fi „interesant” de urmărit în ce măsură creşte piaţa nefiscalizată în partea a doua a anului, precum şi impactul asupra unor companii. Oricum, piaţa neagră şi piaţa gri erau în creştere din cauza contextului economic dificil; vă amintiţi, probabil, că, în ediţia din aprilie 2010, revista Piaţa a analizat rezultatele anului 2009 şi a estimat că 4 miliarde de lei (un miliard de euro) s-au „rătăcit” în zona nefiscalizată a comerţului cu bunuri de larg consum. Fără să mă adâncesc în calcule, opinez că în 2010 o sumă considerabil mai mare va lua aceeaşi cale. Cred că cei mai mulţi dintre dumneavoastră îşi amintesc de un moment similar: la începutul anului 1998, România majora cota de TVA de la 18% la 22%, o creştere mai mică decât cea din prezent, dar impusă de o situaţie financiară critică la vremea aceea, posibil mai puţin critică decât cea de acum. După un an, România a redus cota de TVA la 19%, reprezentanţii executivului recunoscând la vremea aceea, cu jumătate de gură, că efectele majorării TVA nu fuseseră încurajatoare. Îndrăznesc să cred (sper) că în 2011 România va reveni la o cotă rezonabilă de TVA, în beneficiul mediului de afaceri, al consumatorilor, precum şi al bugetului statului.

CONSECINŢELE PRINCIPALE ALE CREŞTERII COTEI DE TVA SUNT, AŞADAR, BULVERSAREA PIEŢEI ŞI INSTIGAREA LA EVAZIUNE FISCALĂ CA SOLUŢIE ÎMPOTRIVA RECULULUI AFACERILOR. POATE FI ADĂUGATĂ ŞI AVANTAJAREA FURNIZORILOR EXTERNI, ALE CĂROR PRODUSE ÎNCARCĂ O TVA MĂRITĂ DOAR LA INTRAREA PE TERITORIUL ROMÂNIEI.

Registrul Comerțului nr: J40/3566/2002 CIF : RO14615251 Cap. Social :10.000 RON Str. Constantin Noica nr. 136 A, Sector 6, București Tel.: 031-228.10.46-49; 021-311.94.26 Fax.: 021-311.94.27

BUSINESS PUBLISHING GROUP este editor al publicațiilor Piața - revista bunurilor de larg consum, Food&Bar Magazine, Pharma Business și Modern Buyer Este interzisă reproducerea oricărui material scris sau a oricărei ilustrații din această publicație fără acordul prealabil scris al Business Publishing Group. Publisher Cristian Iosif Redactor-Șef Cristian Bădescu Senior editori Maria Luiza Bădescu Maria Vaschi Redactori Claudia Popa, Carmen Ionescu Website Project Manager Carol Popa Premiile PIAȚA Project Manager Paula Popa DTP Nicoleta Tudorie Secretar general de redacție Laura Mancaș Consilier artistic Andrei Popescu Advertising group director Andreea Palcău andreea.palcau@bpgroup.ro Advertising senior manager Livia Pană livia.pana@bpgroup.ro Advertising sales manager Mădălina Putineanu madalina.putineanu@bpgroup.ro Advertising sales assistant Doina Plugaru doina.plugaru@bpgroup.ro Asistent Comunicare și PR Sandra Daneș sandra.danes@bpgroup.ro Marketing Assistant Georgiana Harasemciuc georgiana.harasemciuc@bpgroup.ro Abonamente abonamente@bpgroup.ro Pre-press: Rompit

P.S. Îmi aduc aminte că în Codul Fiscal era o prevedere conform căreia orice modiﬁcare a Codului putea intra în vigoare doar după şase luni de la publicarea sa în Monitorul Oﬁcial. Probabil, s-a renunţat la această incomodă prevedere.

69 SEPTEMBRIE 2010

Partener media principal:

çMPREUNå, PENTRU CÂßTIGURI MAI MARI ! Singurul eveniment expozițional pentru comercianţii tradiţionali şi reţelele locale

CĂUTAŢI SOLUȚII ANTI-CRIZĂ ? LE GĂSIŢI AICI: Piaţa Trade Expo Show, 28 septembrie 2010, la World Trade Plaza, București Revista Piaţa şi partenerii săi organizează singura expoziţie de soluţii pentru creşterea profiturilor în comerţul cu bunuri de larg consum. Vă invităm în magazinul amenajat în incinta expoziţiei pentru a găsi răspunsuri corecte la întrebările: CE ȘI CUM AŞEZĂM ÎN RAFT ? CUM FOLOSIM EFICIENT SPAŢIUL DE VÂNZARE ? CUM REDUCEM COSTURILE DE OPERARE ALE MAGAZINULUI ?

CUM SĂ CREȘTEM PROFITUL?

Mai multe detalii la www.revista-piata.ro în secțiunea „Evenimente” Parteneri: ®

și

Parteneri media:

Eveniment recomandat de:

Expoziţia Piaţa Trade Expo Show este deschisă în data de 28 septembrie, la World Trade Plaza, București. Anunţaţi participarea dvs. la telefon 0735.011.295 sau 0372.900.177 sau la e-mail: georgiana.harasemciuc@bpgroup.ro.

ȘTIRI INTERNE

Agricola Bacău relansează crenvurştii din carne proaspătă Agricola Bacău a decis relansarea celor trei sortimente de crenvurşti fabricate la Salbac, investiţia în dezvoltarea acestora şi campania de lansare ajungând la 100.000 de euro. Reprezentanţii companiei estimează că cele trei noi sortimente, Crenvurşti din Piept de Pui, Crenvurşti Puişor şi Crenvurști de Porc, vor creşte cu peste 35% vânzările actuale aferente acestui segment din total portofoliu preparate din carne Agricola Bacău. „Dorim să ne consolidăm poziţia ocupată în industria de proﬁl, dar şi pe ﬁecare segment de business în parte. De aceea, ne focusăm eforturile pe diver-

siﬁcarea ofertei astfel încât aceasta să satisfacă un număr cât mai mare de clienţi. Estimăm că aceste noi trei sortimente de crenvurşti ne vor aduce o creştere de cel puţin 30% a vânzărilor actuale pe acest segment în următoarele două luni”, a declarat Angelica Bobouţanu Şmil, directorul companiei Salbac SA Bacău. Crenvurştii din piept de pui reprezintă un produs total nou, rezultat ca urmare a unei cercetări comandate de Salbac. Crenvurştii Puişor sunt produşi de asemenea după o reţetă nouă, ce conţine 60% pulpă de pui, iar cei de porc sunt înveliţi într-o membrană comestibilă.

Dobrogea a lansat un site dedicat brandului Benecol Dobrogea Grup a lansat o platformă online, ce oferă informaţii detaliate cu privire la produsul Dobrogea-Benecol, prima pâine funcţională din România cu rol în reducerea colesterolului, a anunţat compania. Construit după o structură care să se apropie de modelul implementat la nivel internaţional pentru brandul Benecol, www.dobrogeabenecol.ro este realizat astfel încât atât consumatorii, cât şi specialiştii din domeniul sănătăţii care îl accesează să poată aﬂa cât mai multe informaţii şi noutăţi cu privire la produsul Dobrogea-Benecol. Portalul cuprinde secțiuni dedicate

beneﬁciilor şi eﬁcacităţii pe care pâinea Dobrogea-Benecol le are asupra organismului uman, iar informaţiile sunt redate într-o manieră complexă, bine structurată, astfel încât să permită nu numai specialiştilor din sănătate, dar şi oamenilor simpli să înţeleagă mecanismul prin care consumul acestui produs contribuie la scăderea colesterolului. Platforma Dobrogea-Benecol oferă, pentru consumatori, un dicţionar medical în care sunt explicaţi termeni cu privire la colesterol şi bolile cardiovasculare, precum şi o categorie dedicată sfaturilor medicale.

Wrigley extinde portofoliul cu sortimentul 5 Pulse Wrigley adaugă un nou sortiment în gama 5 și anume 5 Pulse cu aromă de fructe tropicale. Produsul se alătură primelor variante deja lansate, Cobalt, cu aromă de mentă răcoritoare și Electro, cu aromă de mentă electrizantă. Produsul este premium şi se adresează tinerilor care vor să se evidenţieze, să experimenteze şi să impună trenduri noi. Ambalajul este elegant, creat în tonuri de negru şi galben care îi conferă eleganţă.

Peste 2.500 de oameni au degustat îngheţata Magnum pe întuneric

Cumpărăturile casnice, în scădere cu 4% în prima jumătate a lui 2010

Peste 2.500 de oameni au degustat, pe întuneric, îngheţata Magnum, în perioada 21 iulie -15 august, la cafeneaua Van Gogh din Bucureşti, în cadrul campaniei „Magnumize your senses” , organizată de Unilever. Prin acest eveniment, compania a dorit să le ofere consumatorilor experienţa exaltării simţurilor pe întuneric, prin conceptul „blind dinner”, care reflectă amplificarea gustului şi a mirosului în absenţa văzului. Obiectivul campaniei a fost acela de a crea, pentru iubitorii de îngheţată, o experienţă deosebită care să îi convingă de beneficiile pe care brandul le oferă. „Faptul că am ales această metodă pentru a comunica cu iubitorii de îngheţată reprezintă, de fapt, o dovadă că brandul Magnum poate trece dincolo de bariera convenţionalului. Degustarea pe întuneric elimină orice deviere a atenţiei către altceva în afară de gust şi miros. În camera obscură din Grand Café Van Gogh, oamenii au lăsat în urmă lumina şi au păşit în întuneric, au uitat grijile, prejudecăţile şi s-au lăsat conduşi într-o lume cu totul nouă, în care aromele desăvârşesc gustul”, a declarat Ruslan Romaniuc, Brand Manager Ice Cream Unilever.

Consumul casnic de bunuri de larg consum a scăzut cu 4%, în monedă naţională, în primele şase luni ale anului 2010, comparativ cu perioada similară a anului precedent, se arată în studiul tip Panel de gospodării, realizat de GfK România. „Este primul declin înregistrat în ultimii zece ani, perioadă în care ratele de creștere de la an la an au variat între 7% şi 25%. În contextul deloc prietenos din punct de vedere economic şi politic, consumatorii au rărit vizitele la magazine, cele mai afectate din acest punct de vedere fiind supermarketurile”, declară Raluca Răschip, Consumer Tracking Director GfK România. Din analiza principalelor categorii de bunuri de larg consum, se observă cum produsele de îngrijire personală şi cele pentru curăţenia locuinţei sunt cele mai afectate, valoarea cheltuită fiind cu 7%, respectiv 4% mai mică. Printre categoriile cu cele mai mari scăderi în volum se remarcă deodorantele (-21%), produsele de curăţat universale (-19%), tabletele de ciocolată (-18%). În primele şase luni ale anului, comerţul modern a atras 45% din cheltuielile gospodăriilor pentru bunuri de larg consum, faţă de 43% în perioada similară din 2009. Cele mai dinamice formate rămân în continuare magazinele de tip discount, cu o rată de creştere de 11%, în timp ce supermarketurile se află pe un trend descendent (-9%, în valoare, faţă de prima jumătate a anului 2009).

69 SEPTEMBRIE 2010

ȘTIRI INTERNE

Gamă nouă în portofoliul Beiersdorf: Nivea Anti-Mătreață Beiersdorf a lansat linia de şampoane Nivea AntiMătreaţă, în două variante de gramaje, 250 şi 400 ml, pe o piaţă care s-a ridicat, în volum, la 2,6 milioane de litri, potrivit reprezentanţilor companiei care citează datele Nielsen. Gama cuprinde şase tipuri de şampoane anti-mătreață, trei pentru femei şi trei pentru bărbaţi. Portofoliul adresat femeilor cuprinde sortimentele: Pure Repair, cu extract de papaya, ce repară ﬁrul de păr, Pure Gloss, cu proteine de perle pentru strălucire şi Pure Color cu extract de rodie şi cu ﬁltru UV încorporat, pentru părul vopsit. Gama dedicată bărbaţilor este formată din produsele Nivea Antimătreaţă Pure, pentru părul gras, cu extract

de lămâie verde, Power, cu extract de bambus, pentru păr normal şi Cool, pentru scalpul iritat, cu mentol răcoritor. „Sistemul Liquid Clear, încorporat în noua generaţie de şampoane Nivea, este o formulă eficientă ce elimină până la 100% din mătreaţa vizibilă şi are efect de la prima utilizare. Formula revoluţionară a fost inventată de compania Beiersdorf şi se află în curs de patentare“, a precizat Delia Rotaru, Brand Manager Nivea. Pe lângă tehnologia de combatere a mătreţii, şampoanele mai au şi rolul de îngrijire a scalpului şi a firului de păr. Produsele se comercializează la următoarele preţuri recomandate: 13,15 RON - 250 ml şi respectiv 18,28 RON varianta 400 ml.

Albalact va fuziona cu Rarăul

Vöslauer, acum şi în Mega Image

Acţionarii Albalact au aprobat de principiu, pe 7 septembrie, în adunarea generală extraordinară, fuziunea S.C. Albalact S.A. cu S.C. Rarăul S.A, prin absorbţia Rarăul de către Albalact. Compania Albalact deţinea până la această dată 93,6% din capitalul social al societăţii Rarăul. Potrivit comunicatului emis de producător, fuziunea societăţilor Albalact şi Rarăul era absolut necesară pentru dezvoltarea unui management integrat eﬁcient. Albalact a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni al societăţii Rarăul în 2008, pentru a intra pe segmentul brânzeturilor. Un an mai târziu, Albalact şi-a majorat deţinerea în cadrul capitalului social al Rarăul până la 93,6%, a făcut investiţii majore în liniile de fabricaţie şi a demarat producţia de brânzeturi sub brandul omonim Rarăul.

Vöslauer şi-a extins distribuţia pe piaţa din România şi în reţeaua Mega Image, cu sortimentele Vöslauer Junior 0,33 L – apă minerală naturală plată pentru copii în sticle vesel colorate cu diferite abţibilde de colecţionat şi dop trompeţică cu ﬂuier şi Vöslauer Sport 0,75 L – apă minerală naturală plată cu spotcap. Promovarea produselor se face prin apariţii în revistele Mega Image şi promoteri în magazine. Reprezentanta Vöslauer în România este compania Neumann Key Account Management, iar partenerul de import şi distribuţie este Cyrom România.

ȘTIRI INTERNE

Henkel lansează vopseaua de păr Syoss Color La un an de la lansarea pe piaţa românească, Syoss propune o nouă gamă de produse, coloranţii de păr Syoss Color - prima vopsea permanentă cu ingrediente profesionale, dar care poate fi utilizată acasă. Linia cuprinde 16 nuanţe, la un preț recomandat de 14,99 lei. Un alt beneficiu îl constituie balsamul Color Seal, cu rol de fixare a culorii. Totodată, compania introduce un sistem profesional de identificare a nuanţelor de vopsea, un cod care constă într-o combinaţie de

Kinder Surprise revine în România La începutul lunii septembrie a fost relansat pe piaţă Kinder Surprise, după o perioadă de absenţă de nouă ani. Kinder Surprise a fost prezent pe piaţa românească până în 2002, ulterior ﬁind înlocuit cu Kinder Joy. În continuare, cele două produse se vor aﬂa alternativ pe piaţă, în funcţie de sezonalitate. Kinder Surprise va acoperi anotimpurile temperate, în timp ce Kinder Joy, datorită conţinutului mai uşor, este destinat lunilor călduroase de vară. Cu această ocazie, Kinder le-a pregătit copiilor şi părinţilor un eveniment unic şi anume o vânătoare de surprize care a înregistrat un nou record mondial, omologat de Guiness World Record. Kinder Surprise face parte din portofoliul companiei Ferrero, alături de Kinder Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Pingui, Ferrero Rocher, Rafaello, Mon Cheri, Nutella şi Tic Tac.

până la trei cifre. În acest moment, linia de produse Syoss conţine 16 articole pentru îngrijirea părului, 11 pentru coafare şi 16 nuanţe de vopsea. Despre planurile companei, Martin Schittengruber, Managing Director Cosmetics and Toiletries Henkel România, a declarat că va continua şi în acest an investiţiile în promovarea portofoliului de produse pentru păr, Henkel numărându-se printre primii cinci investitori în publicitate.

URBB extinde portofoliul cu Granini Portocale-Morcovi ACE Gama de nectaruri din portofoliul URBB s-a extins cu un nou sortiment: Granini Portocale-Morcovi ACE. Noul nectar are un conţinut de fruct de minimum 52% şi următoarele ingrediente: suc de fructe obţinut din concentrat (portocale 40%, morcovi 8%, lămâi 2%), apă, zahăr, pulpă de portocale (2%), vitamina C, E şi vitamina A (din beta-caroten). După deschidere se păstrează la rece şi se consumă în 3-4 zile. Ca şi restul sortimentelor din această categorie, ambalajul noului nectar Granini este tip „aroma safe“, format din trei straturi de plastic prevăzute cu o barieră de oxigen la mijloc, garantând menţinerea calităţii produsului şi a aromei naturale. Granini Portocale-Morcovi ACE este disponibil la sticlă de 1 litru, în locațiile din toată ţara, de la jumătatea lunii august.

ȘTIRI INTERNE

Delaco a preluat oﬁcial distribuţia Apetito Delaco a preluat oﬁcial distribuţia gamei de brânzeturi Apetito, după ce în luna iulie Bongrain a achiziţionat 52% din acţiunile sale. Gama Apetito cuprinde brânza topită Apetito Smântână, Șuncă, Emmentaler, ce se găsesc atât sub formă de triunghiuri, cât şi sub formă de felii; cremele de brânză Apetito, cu un conţinut ridicat de brânză de vaci (peste 95%) şi smântână, disponibile în două subgame - Apetito Crema Naturii cu smântână, ceapă şi somon

şi Apetito O Plăcere Proaspătă cu smântână, verdeaţă şi roşii; gama Apetito Kidiboo, pentru copii, ce cuprinde brânză topită şi batoane de mozzarella. „Ne propunem ca Apetito să devină a doua marcă importantă în portofoliul Delaco. Consumatorii se pot bucura, acum, pe lângă caşcavalul şi mozzarella Delaco, cu care suntem lideri de piaţă şi de o gamă largă de produse tartinabile”, a declarat Romulus Dumitru, directorul de marketing al Delaco.

Danone extinde portofoliul de iaurturi Danone România a lansat recent mai multe produse, în cadrul gamelor Cremosso, Nutriday, Danonino şi Casa Bună. Astfel, în gama Cremosso a fost lansată varianta de 290 grame, pentru sortimentul cu vişine şi cel cu piersici. Nutriday Delicios a lansat varianta cu biscuiţi, conceput ca

gustarea perfectă pentru copii, iar gama Danonino s-a extins cu o nouă variantă de brânzică de vaci cu piure de fructe: fructe de pădure şi pere cu piersici. În gama Casa Bună a apărut Iaurtul Simplu de 290 gr, cu un preţ recomandat de numai 1,65 Ron în magazinele de proximitate.

Ursus lansează o nouă campanie de promovare şi un ambalaj în ediţie limitată Ursus Breweries a început în luna septembrie derularea unei noi campanii pentru brandul Ursus, sponsor principal al Echipei Naţionale de fotbal a României, „22 de milioane de suporteri, o singură inimă”. Cu acest prilej, a fost introdus pe piaţă şi un nou ambalaj întro ediţie limitată, cu un mesaj pentru fani: „E nevoie de tine în echipa suporterilor”. Cei mai activi dintre ei vor putea câştiga mii de

Alexandrion abordează o nouă categorie cu vinurile Montrouge Alexandrion Grup intră într-o nouă categorie, lansând pe piaţa românească o gamă de vinuri franţuzeşti, formată din două sortimente, vin roşu sec Merlot Montrouge şi vin alb demisec Colombard Montrouge. Băuturile sunt prezente deja în reţelele cash&carry şi în marile lanţuri de hipermarketuri, ﬁind distribuite în toate judeţele prin intermediul a 43 de ﬁrme specializate.

69 SEPTEMBRIE 2010

premii şi vor avea şansa de a merge într-un turneu în Europa, împreună cu Naţionala, la meciurile oficiale din 2011 ale României. În perioada 6 septembrie – 31 octombrie, sub fiecare capac sau inel al sticlelor şi dozelor Ursus se va găsi un cod ce trebuie trimis prin SMS la numărul 1803, sau care poate fi înscris online, pe site-ul www.ursusfotbal.ro. Cei care vor participa la promoţie vor avea şansa de a

câștiga tricouri, treninguri şi pantofi sport. În fiecare săptămână, prin tragere la sorţi, două persoane vor fi alese pentru a însoţi Echipa Naţională în deplasările oficiale din 2011 în Europa. De asemenea, cei care se înscriu online cu ajutorul codului de sub capac sau inel, vor putea, prin punctele obţinute în urma activităţii online, să câştige tricouri şi mingi cu autografe, console Wii şi multe alte premii.

Crema Farmec pentru pete, pistrui şi albirea tenului, într-o formulă nouă Farmec Cluj-Napoca relansează Crema Farmec pentru pete, pistrui şi albirea tenului într-o nouă variantă, cu un design mai prietenos şi vizibilitate crescută la raft. Crema este disponibilă în farmacii, reţele comerciale şi în n magazinele tradiţionale, la preţul recomandat de 8 lei. ei. Crema conţine acizi din fructe, ulei de orez şi acid id ferulic care decolorează şi atenuează pistruii şi petele ele pigmentare provocate de expunerea la soare, previne ne apariţia lor şi îndepărtează stratul de celule moarte rte de la suprafaţa pielii, realizând astfel un tratament ent complex de refacere a epidermei. „Crema realizează ază treptat un tratament de decolorare a semnelor lăsate ate de soare - pete pigmentare neuniforme şi pistrui - şi redă tenului luminozitatea. Este un produs indicat mai ales persoanelor cu tenul deschis la culoare, însă poate te ﬁ util oricui”, a declarat Ioana Borza, Marketing Manager ager Farmec Cluj-Napoca.

Premiile PIAȚA ale industriei bunurilor de larg consum, ediția a V-a 2010

Vezi cum te văd partenerii! Competiţia “Premiile iil PIAŢA ale l iindustriei d t i ib bunurilor il d de llarg consum”” organizată i tă d de revista noastră este rezervată producătorilor, distribuitorilor şi comercianţilor din industria FMCG. La ediţia de anul acesta concurenţa este foarte strânsă, cele 41 de trofee fiind disputate de 154 de companii înscrise în concurs cu 534 de candidaturi. Cea mai mare concurenţă este pentru trofeele rezervate furnizorilor: 460 de candidaturi pentru 29 de trofee ce vor fi acordate în cadrul a 5 secţiuni. Comercianţii din retailul modern aşteaptă voturi pentru cele 49 de candidaturi înscrise în cursă pentru 8 trofee. La secţiunea pentru distribuitori, 16 firme de

distribuţie di t ib ţi din di FMCG îşi î i testează t t ă calitatea lit t serviciilor i iil sperând â d să ă câştige premiul sau una dintre menţiunile puse în concurs. Premiul secţiunii dedicate campaniilor de responsabilizare socială va fi decernat uneia dintre cele 9 campanii intrate în competiţie. Ca şi la ediţiile anterioare, trofeele vor fi acordate pe baza voturilor partenerilor de afaceri: comercianţii votează pentru atribuirea premiilor destinate producătorilor şi distribuitorilor, iar producătorii şi distribuitorii votează pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor destinate comercianţilor.

Revista Piaţa îi invită pe toți candidaţii la Gala Premiilor Piaţa ce va avea loc pe 20 octombrie la JW Marriott Bucharest Grand Hotel COMISIA DE NOMINALIZARE Ruxandra Bitu – Senior Account Manager – GRAYLING ROMANIA Silvia Bucur – Director General – PRAIS CORPORATE COMMUNICATIONS Simona Dan – CEO – ROGALSKI GRIGORIU Beatrice Daniş – Managing Partner – BRAND TAILORS Marilena Gheorghe – Client Service Director – GRUP ŞAPTE Lăcrămioara Loghin – Director General - EXACT CERCETARE ŞI CONSULTANŢĂ Gabriela Lungu – Managing Partner – THE PRACTICE Crenguţa Roşu – Managing Partner - DC COMMUNICATION Laura Lăcrămioara Voinea – Managing Director - MEDNET MARKETING RESEARCH

Daniel Enescu – Managing Partner – DAEDALUS MILLWARD BROWN Peter Jansen – Preşedinte – COHN&JANSEN Mircea Kivu – Director Operaţiuni – MERCURY RESEARCH Andi Moisescu – Realizator – APROPO TV Bogdan Prăjişteanu – Managing Director – MEDIAEDGE ROMANIA Felix Tătaru – Director General - GMP ADVERTISING Iulian Toma – Director Editorial - ADPLAYERS Cristian Iosif – Managing Director – BUSINESS PUBLISHING GROUP Cristian Bădescu – Redactor Şef – Revista PIAŢA

Cum sunt desemnaţi câștigătorii Concursul constă în şase etape: ❒ Nominalizarea candidaturilor de către Comisia de nominalizări; ❒ Înscrierea voluntară a candidaturilor pe website revista Piaţa ❒ Validarea candidaturilor (din punct de vedere al datelor de identificare a candidatului şi al încadrării candidaturii în datele calendaristice de referinţă); ❒ Înscrierea candidaturilor validate în buletinele de vot întocmite de specialiştii ISRA Center Marketing Research în colaborare cu revista Piaţa; ❒ Procesul de votare a candidaturilor validate; fiecare votant primeşte un singur buletin de vot din partea agenţilor ISRA Center Marketing Research; fiecare votant are dreptul la un singur vot pentru fiecare categorie de premiu (votează o singură candidatură la fiecare categorie) ❒ Numărarea voturilor primite de fiecare candidat şi stabilirea câştigătorilor pe baza numărului cel mai mare de voturi obţinute. Laureaţii secţiunilor ➤ Cel mai bun produs nou ➤ Cea mai eficientă promoţie ➤ Cel mai puternic brand ➤ Cele mai moderne servicii de distribuţie şi logistică ➤ Cel mai bun furnizor român de bunuri de larg consum ➤ Marele Premiu pentru cel mai bun furnizor vor fi desemnați, exclusiv din rândul candidaturilor valide, prin votul comercianţilor care formează un eşantion reprezentativ pentru comerţul cu amănuntul cu bunuri de larg consum în localităţile cu peste 50.000 de locuitori. Numărul de voturi alocat fiecărui comerciant este proporţional cu cota sa din piaţa bunurilor de larg consum, aşa cum este calculată de organizator. Laureaţii secţiunilor ➤ Cea mai eficientă promoţie organizată de un comerciant din retailul modern ➤ Cel mai bun comerciant român din retailul modern ➤ Marele Premiu pentru cel mai bun comerciant din retailul modern vor fi desemnaţi, exclusiv din rândul candidaturilor valide, prin votul directorilor de vânzări din cele mai mari 100 de companii furnizoare de bunuri de larg consum. Laureaţii secţiunii ➤ Cel mai dinamic comerciant din retailul modern vor fi desemnați, exclusiv din rândul candidaturilor valide, de revista Piaţa pe baza criteriului indicatorului de dinamism: rata procentuală de creştere a cifrei de afaceri în 2009 faţă de 2008 raportată la rata procentuală de creştere a numărului de magazine la 31.12.2009 fata de 31.12.2008. Laureatul secţiunii ➤ Cea mai bună campanie de responsabilizare socială din industria FMCG va fi desemnat, exclusiv din rândul candidaturilor valide, prin votul directorilor de marketing din cele mai mari 100 de companii furnizoare de bunuri de larg consum.

Descrierea p Secţiunea I: Premiul pentru cel mai bun produs nou – 9 premii corespunzătoare celor 9 grupe de produse (descrise mai jos) - se adresează produselor noi sau înnoite lansate / relansate pe piaţa românească în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 şi care s-au remarcat prin cifra de vânzări realizată. Secţiunea II: Premiul pentru cea mai eficientă promoţie – 9 premii corespunzătoare celor 9 grupe de produse - se adresează promoţiilor organizate de furnizorii de bunuri de larg consum, care au început în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 şi care s-au remarcat prin creşterea de vânzări pe care au determinat-o. Secţiunea III: Premiul pentru cel mai puternic brand - 9 premii corespunzătoare celor 9 grupe de produse – se adresează tuturor brandurilor existente pe piaţa românească în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 şi care s-au remarcat prin nivelul vânzărilor, prin marja de profit adusă comercianţilor şi prin loialitatea indusă consumatorilor. Secţiunea IV: Premiul pentru cele mai moderne servicii de distribuţie şi logistică – un premiu şi două menţiuni – se adresează companiilor de specialitate şi diviziilor de resort ale companiilor producătoare care s-au remarcat prin calitatea serviciilor de distribuţie şi logistică prestate în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010. Secţiunea V: Premiul pentru cel mai dinamic comerciant din retailul modern – un premiu şi două menţiuni - se adresează companiilor care operează magazine de format modern şi care au înregistrat o creştere substanţială a cifrei de afaceri în anul financiar 2009 faţă de 2008 în condiţiile unei creşteri ponderate a numărului de magazine operate.

Secţiunea VI: Premiul pentru cea mai eficientă promoţie organizată de un comerciant din retailul modern - un premiu şi două menţiuni - se adresează acţiunilor organizate de operatorii magazinelor de format modern pentru stimularea vânzărilor, care au început în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010.

l r n

e r a

Parteneri:

Premiile PIAȚA ale industriei bunurilor de larg consum ediţia a V-a, 2010

Parteneri media: Gala de decernare a premiilor va avea loc \n seara zilei de 20 octombrie 2010 la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Grand Ballroom adver tising.players.news

Descrierea grupelor de produse implicate în Secţiunile I, II şi III

a premiilor Secţiunea VII: Premiul pentru cea mai bună campanie de responsabilizare socială din industria FMCG - un singur premiu - se adresează campaniilor de responsabilizare socială care au început în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010, organizate de/ sau au implicat companii active pe piaţa românească a bunurilor de larg consum şi care s-au remarcat prin vizibilitatea în mass-media şi prin capacitatea de a determina implicarea publicului vizat.

Secţiunea VIII: Premiul pentru cel mai bun furnizor român de bunuri de larg consum - un singur premiu - se adresează companiilor furnizoare de bunuri de larg consum, care au capital majoritar românesc, au sediul social pe teritoriul României, au realizat în anul fiscal 2009 o cifră de afaceri de minimum 40 milioane RON şi care s-au remarcat în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 prin gama de produse, serviciile de distribuţie şi promovarea produselor.

Secţiunea IX: Premiul pentru cel mai bun comerciant român din retailul modern - un singur premiu - se adresează operatorilor de magazine de format modern, care au capital majoritar românesc şi sediul social pe teritoriul României, operau minimum cinci magazine pe teritoriul României la data de 1 iulie 2010 şi care s-au remarcat în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 prin politica de listare, pachetul de servicii oferite furnizorilor şi forţa de vânzare.

1. Grupa produse din carne: cuprinde toate articolele care au ca ingredient definitoriu carnea; include conservele din carne, peştele şi preparatele din peşte. 2. Grupa produse lactate: cuprinde toate articolele care au ca ingredient definitoriu laptele; include brânzeturi, deserturi pe bază de lapte, îngheţată, lapte pentru cafea. 3. Grupa cafea şi dulciuri: include toate produsele care înglobează cafea, ciocolată, napolitane, biscuiţi dulci, croissante, miniprăjituri, gumă de mestecat. 4. Grupa produse de bază: cuprinde ulei comestibil, zahăr, orez, făină, mălai, griş, paste făinoase. 5. Grupa alte produse alimentare: cuprinde toate articolele alimentare care nu sunt incluse în grupele precedente; include conserve de legume şi de fructe, snacksuri, condimente, sosuri, ceai, produse de panificaţie etc. 6. Grupa produse de îngrijire personală: cuprinde toate articolele destinate igienei şi îngrijirii personale. 7. Grupa produse de îngrijire a locuinţei şi de curăţare: include detergenţii de rufe şi de vase, balsamul de rufe, produsele anticalcar, odorizantele de interior, produsele de curăţare şi întreţinere a suprafeţelor din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile. 8. Grupa băuturi alcoolice: cuprinde toate băuturile care conţin alcool. 9. Grupa băuturi nealcoolice: cuprinde toate băuturile care nu conţin alcool, cu excepţia băuturilor pe bază de cafea (incluse în grupa a treia, cafea şi dulciuri).

PROGRAMUL CONCURSULUI Secţiunea X: Marele Premiu pentru cel mai bun furnizor – se adresează producătorilor şi importatorilor de bunuri de larg consum care s-au remarcat în perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 prin pachetul optim oferit: gama de produse, servicii de distribuţie şi promovare a produselor.

➤ 1 septembrie – 1 octombrie 2010:

Secţiunea XI: Marele Premiu pentru cel mai bun comerciant din retailul modern – se adresează operatorilor de magazine de format modern (super / hipermarket, cash & carry, discounter) cel mai bine apreciaţi din punct de vedere al politicii de listare, pachetului de servicii oferite furnizorilor şi al forţei de vânzare.

➤ 20 octombrie 2010:

Perioada votării (comercianţii votează pentru desemnarea furnizorilor şi a distribuitorilor câştigători; producătorii şi distribuitorii votează pentru desemnarea comercianţilor câştigători) Gala Premiilor PIAŢA ale industriei bunurilor de larg consum (JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Grand Ballroom ).

Vezi candidaturile

PREMIILE PIAȚA

20 octombrie 2010 / JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Grand Ballroom

Lista candidaturilor Secțiunea I – CEL MAI BUN PRODUS NOU ANGST ANGST ANGST ANGST ANGST ANGST ANGST ANGST ANGST ANGST ANGST AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU SALBAC SALBAC SALBAC SALBAC TABCO CAMPOFRIO CAROLI FOODS MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU FINE GOODS ROMÂNIA CRISTIM CRISTIM CRISTIM AGROLI GROUP TNUVA MASTER HOUSE GROUP HOCHLAND ROMÂNIA HOCHLAND ROMÂNIA HOCHLAND ROMÂNIA

1. Produse din carne Pastramă țărănească Pastramă țărănească de curcan Cârnați de oaie Mușchiuleț țărănesc Slăninuță țărănească Pui moldovenesc Jumări de casă Salam tradițional Cârnați cu busuioc Cârnați țărănești Tobă de casă Puiul Familist Puiul Antistres Salam de Sibiu cu Coniac - Ediție de colecție Salam Chorizo Salam Ardelenesc Salam de Sibiu feliat Șuncă de Pui "Cuptor cu lemne" Salam de Sibiu Numai bune - Șuncă toast Numai bune - Șuncă de pui Numai bune - Salam porc extra Numai bune - Salam Victoria Numai bune - Cârnați grătar Medalis - Cârnați semiafumați Medalis - Șuncă Meda Medalis - Crenvurști piept pui Medalis - Specialitate Meda Medalis - Bacon Meda Medalis - Pastramă haiducească Medalis - Șuncă Praga Medalis - Ceafă presată Medalis - Mușchi file afumat Medalis - Mușchi țigănesc Medalis - Cotlet haiducesc Pate de ficat Puiul Fericit Trei Surori - conservă de carne Șuncă Presată Extra Forzoso - Ruladă de pui Forzoso - Ruladă de curcan La Ferma 2. Produse lactate Yoplait Strugure alb dulcios DAR lactate Delicii feliate Brânză topită la caserolă Brânză Cedar

69 SEPTEMBRIE 2010

DELACO DISTRIBUTION MÜLLER DAIRY ROMÂNIA DANONE P.D.P.A. NAPOLACT DORNA LACTATE COVALACT UNILEVER DANONE P.D.P.A. HOCHLAND ROMÂNIA DANONE P.D.P.A. DELACO DISTRIBUTION TCHIBO BRANDS STRAUSS GROUP ROMÂNIA BRAND PILOT KRAFT FOODS ROMÂNIA WRIGLEY ROMÂNIA ALKA GROUP KRAFT FOODS ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA KANDIA EXCELENT NESTLÉ ROMÂNIA VEL PITAR KRAFT FOODS ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA NESTLÉ ROMÂNIA STRAUSS GROUP ROMÂNIA HEIDI CHOCOLATS HEIDI CHOCOLATS NUTRIVITA GALMOPAN GENERAL PARMA FOOD NORDIC IMPORT EXPORT CO NORDIC IMPORT EXPORT CO CYROM ROMÂNIA GENERAL PARMA FOOD RIO BUCOVINA PAMBAC PAMBAC DR.OETKER DR.OETKER GENERAL PARMA FOOD AGRIROM UNILEVER KAMIS CONDIMENTE ALKA GROUP TIMO SERV VEL PITAR

Unt Zori Lapte din Alpi Activia Mic Dejun Prilej de răgaz LaDorna lapte proaspăt Covalact de țară Big Milk Sana NutriDay Cașcaval light Actimel cireșe Delaco Mozzarela Gourmet 3. Cafea și dulciuri Tchibo Exclusive Origins Fort Extra pentru ibric RedCat baton Jacobs Kronung 2 Mix Wrigley 5 Prăjitura casei cu cremă chococino Belvita Oreo Măgura ușoară Nescafé Dolce Gusto Gogoshik Jacobs Kronung Intense Milka Extra Cacao Milka biscuiți Nestlé Fitness chocolate&orange Doncafé Expresso Cremă Intensă ChocoVenture Natural Heidi Bouquette Cereal Bio Kids Biscuiți 4. Produse de bază Mălai Premium Ulei de măsline Riserva del Presidente Olisana Omega 3-6 Cirio - Pulpă de roșii cu usturoi Ulei de palmier Stardoro De Cecco Extravergine Classico Paste Zara Pambac cu ouă (paste) Făină integrală de grâu 5. Alte produse alimentare Milkshake Crem Pudding Twinings Green Bonduelle - gama Gold Lipton Pyramid Infuzii de fructe Kamis Râșnițe Nutline Semințe pestrițe ușor sărate Ronțăilă - covrigi cu susan Pâine Pave

PREMIILE PIAȚA

VEL PITAR DOBROGEA GROUP NESTLÉ ROMÂNIA NESTLÉ ROMÂNIA PODRAVKA ROMÂNIA FUCHS CONDIMENTE

Veltzel Pâine Benecol Maggi Borș pentru Ciorbă Românească Maggi Ideea Zilei Pui Fraged la Pungă Vegeta Gust de Găină Gulaș Unguresc 6. Produse de îngrijire personală UNILEVER Rexona Naturals 48H Bioprotection Pampers Premium Care PROCTER AND GAMBLE HENKEL ROMÂNIA Palette Color and Gloss UNILEVER Dove Visible Care FARMEC Gerovital H3 Evolution HENKEL ROMÂNIA Fa Active Pearls COLGATE PALMOLIVE Palmolive Naturals Nutrafruit PROCTER AND GAMBLE Head and Shoulders Moisturizing Scalp Care JOHNSON&JOHNSON Listerine HENKEL ROMÂNIA Syoss HENKEL ROMÂNIA Taft 10 Carat Shine HENKEL ROMÂNIA Taft Volume Double Push-up Effect Ultra Strong BEIERSDORF ROMÂNIA Nivea Deo Happy Time BEIERSDORF ROMÂNIA Nivea for Men Shower Silver BEIERSDORF ROMÂNIA Deo Calm&Care BEIERSDORF ROMÂNIA Nivea for Men After Shave Silver BEIERSDORF ROMÂNIA Nivea for Men Gel Ras Silver ELMI PRODFARM (SARANTIS) Elmiplant Skin Moisture ELMI PRODFARM (SARANTIS) Elmiplant Skin Defence FARMEC Dizolvant 2 în 1 BEIERSDORF ROMÂNIA Șampon Nivea Colour Crystal Gloss COLGATE PALMOLIVE Colgate Senzitive Pro Relief COTY ROMÂNIA Adidas Action 3 Pro Clear L'OREAL ROMÂNIA Gama Codul Tinereții L'OREAL ROMÂNIA Garnier Men Antiperspirant TORDAI COSMETICS Kallos KJMN TORDAI COSMETICS Kallos Love 7. Produse de îngrijire a locuinței și de curățare HENKEL ROMÂNIA Pur Orange and Eucalyptus Lenor Parfumelle PROCTER AND GAMBLE JOHNSON WAX Duck Fresh Discs JOHNSON WAX Oust 3 în 1 FARMEC Nufăr detartrant PROCTER AND GAMBLE Bonux 2 în 1 Natura Fantasia UNILEVER Dero Ozon+ HENKEL ROMÂNIA Persil Sensitive Aloe Vera Pearls HENKEL ROMÂNIA Bref 3 AKTIV HENKEL ROMÂNIA Perwoll White Magic HENKEL ROMÂNIA Silan Natural Aloe Vera & Pearls HENKEL ROMÂNIA Persil Cold Active HENKEL ROMÂNIA Silan Perfume Pearls BIOCHEMIE ROMÂNIA Savo antimucegai JOHNSON WAX Raid night&day 8. Băuturi alcoolice URSUS BREWERIES Ursus Black Doză Tuborg Tropical URBB SOLLERS PPD Johnie Walker - Black Label SOLLERS PPD Vodca Ciroc CYROM ROMÂNIA Valentins NEUMANN KEY ACCOUNT MANAGEMENT Schlumberger Golden Dry NEUMANN KEY ACCOUNT MANAGEMENT Schlumberger White Secco URBB Holsten la 2 L ZAREA Lichior cu cafea Florentino ZAREA Lichior cu ciocolată Florentino ZAREA Țuică 2 prune ZAREA Țuică 2 caise CRAMELE HALEWOOD Gama de vinuri Ibericos ALEXANDRION GROUP Alexandrion Cola 9. Băuturi nealcoolice AZUGA WATERS Azuga Apă de Izvor Perla Harghitei apă plată PERLA HARGHITEI PEPSI AMERICAS Prigat Limonadă PEPSI AMERICAS Lipton Ice Tea Mango URBB Apa Bilbor COCA COLA HBC ROMÂNIA Nestea Mango - Ananas COCA COLA HBC ROMÂNIA Fanta Wildberry CYROM ROMÂNIA Pfanner Cranberry PARMALAT ROMÂNIA Santal Nectar Gutui PARMALAT ROMÂNIA Santal Cranberry PARMALAT ROMÂNIA Santal Mere Verzi PARMALAT ROMÂNIA Santal Smoothie GOODBEV SoLaLa BAVAROM Bavaria (bere nefiltrată fără alcool)

Secțiunea II – CEA MAI EFICIENTĂ PROMOȚIE ANGST RO

1. Produse din carne Promoție Shock

69 SEPTEMBRIE 2010

AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU SALBAC SALBAC SALBAC SALBAC SALBAC SALBAC SALBAC SALBAC AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU SAFIR DANONE P.D.P.A. DANONE P.D.P.A. HOCHLAND ROMÂNIA HOCHLAND ROMÂNIA MACROMEX HOCHLAND ROMÂNIA HOCHLAND ROMÂNIA MÜLLER DAIRY ALBALACT ALBALACT MÜLLER DAIRY DELACO DISTRIBUTION NESTLE ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA KANDIA EXCELENT KRAFT FOODS ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA NESTLÉ ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA WRIGLEY ROMÂNIA TCHIBO BRANDS TCHIBO BRANDS KRAFT FOODS ROMÂNIA STRAUSS GROUP ROMÂNIA SUPREME GROUP TCHIBO BRANDS KRAFT FOODS ROMÂNIA STRAUSS GROUP ROMÂNIA NESTLÉ ROMÂNIA FERRERO ROMÂNIA HEIDI CHOCOLATS MARS ROMÂNIA CYROM ROMÂNIA DOBROGEA GROUP PAMBAC PAMBAC ARPIS INTERNAȚIONAL GENERAL PARMA FOOD AGRANA ROMÂNIA VEL PITAR STAR FOODS NESTLÉ ROMÂNIA ALKA GROUP UNIVER UNILEVER UNILEVER UNILEVER UNILEVER FICOSOTA SINTEZ ROMÂNIA UNILEVER UNILEVER ORKLA FOODS UNILEVER NESTLÉ ROMÂNIA UNILEVER PROCTER AND GAMBLE

Piept pui dezosat - pungă 3 kg Pulpe pui întregi - pungă 3 kg Pulpe de pui BDG și Maggi Ideea Zilei Aripioare BDF și Maggi Ideea Zilei Pachet Salam Ardelenesc 250 g. - 2 buc (-25%) Pachet Salam Sinaia 300 g - 2 buc. (– 25%) Pachet Salam Sinaia 300 g - 4 la preț de 3 Pachet Salam Rustic 500 g - 2 buc (-25%) Pachet Parizer afumat 3 + 1 Pachet Parizer Pasăre 1kg - 1+1/2 Pachet Parizer Porc 1kg - 1+1/2 Pachet Parizer Rustic 3 buc. la preț de 2 Șnițel Agricola gastro 2,5 kg Cordon bleu Agricola Bacău x 750 grame (-25%) Nuggets de pui Sav'or - 3 la preț de 2 Hamburger Grill x 4,2 kg Deliciosul de Vaslui - Numai bun de-un grătar! 2. Produse lactate An nou, obiceiuri noi cu Activia Competiția Nutriday Bucurie în bucătărie Almette - 10% reducere Telemea de vacă Akadia 2+1 gratis Pachet brânză topită triunghiuri + 20% gratis Cașcaval 450g + 50g gratis Trăiește o Experiență Unică în Lumea Premiilor Müller Multipack Fulga iaurt natural 3+1 gratis Fulga iaurt cu căpșuni 3+1 gratis Pachet Crema di Frutta Delaco Mozzarela 3. Cafea și dulciuri Joe - Îndrăznește și tu! Alege Poiana! Fă-ți ziua mai frumoasă. Deschide seiful cu premii! Cu Milka e ușor să fii Moș Crăciun! Milka - Thank you! Nescafé 3 în 1 și Nescafé Frappé - Invinge plictiseala Pentru prieteni! Jacobs Ice Coffee - Super invitație! Șerifii Orbit Pachet aniversar Tchibo Espresso Gusto Originale 250g 3 + 1 cadou Pachet aniversar Tchibo Family 250g + 10% cadou Jacobs Kronung pachet special 550g la preț de 500g Pachete promoționale Doncafé Elita și Doncafé Selected cu 2x250g + 2 cești Prinde renii lui Moș Crăciun! Tchibo Espresso Gusto Originale 1kg + 100 pliculețe de zahăr Ciocolata Milka 125g + 25% gratis Promoție Doncafé Elita 2 x 250g + cutie cafea instant 50g cadou Quicky îți dă jucării în valoare de 1.000 euro pe zi! Kinder te răsfață cu premii din epoca de gheață - Ice Age 3 Exprimă-ți afecțiunea prin micile gesturi Heidi Câștigă biletul spre paradisul Bounty 4. Produse de bază Sărbătorește împreună cu Monini Ziua Italiei! Făina Dobrogea crește cu 10% în fiecare pungă! Grania cu noroc! Grania cu Dar! De ce pastele Pasta D'oro au culoarea asta aurie? Pietro Coricelli Ulei Extravergin - 33% reducere de preț Olimpiada rețetelor! 5. Alte produse alimentare Câștigă 5.000 euro cu cozonacul Vel Pitar! Lay's - Fii pe fază! Pentru cele mai iubite mame de la Maggi NutLine - Verde la premii Univer te premiază Pachetul de minune Delma Sandviș + Delma pentru copt și gătit Delikat - Ghici cine vine la masă? Muștar Knorr - 15% preț special Rama Maestro - 15% mai ieftin Kubetti: joc nonstop! Delma Sandviș 500g + 100g gratis Hellmann's - Ketchup - 15% preț special Tomi dă gustul vacanțelor! Delma Sandviș 1 kg cu 15% reducere Bucură-te de Sărbători alături de Maggi Knorr sună câștigător 6. Produse de îngrijire personală Head & Shoulders - 400 ml + 100 ml gratis

PREMIILE PIAȚA

SCA HYGIENE PRODUCTS UNILEVER UNILEVER HENKEL ROMÂNIA

Zewa Deluxe 8 + 2 gratis Clear -50% la al doilea produs Seturi cadou Dove Blooming Beautiful You Sărbătorește Magia Frumuseții cu Schwarzkopf and Henkel FARMEC Caută cheița frumuseții HENKEL ROMÂNIA Șampon Schauma ofertă specială 150 ml gratis COMCEH Volare Deluxe 8 + 2 gratis HENKEL ROMÂNIA Trusa Fa Yoghurt Aloe Vera - Atingere Aloe Vera UNILEVER Șampon Dove 400 ml la preț de 250 ml UNILEVER Ambasadoarele Dove 2010 SCA HYGIENE PRODUCTS Câștigă cu Libresse, cu noile aripioare extra lungi! COTY ROMÂNIA Cadouri scrise în stele 7. Produse de îngrijire a locuinței și de curățare COLGATE PALMOLIVE Cu Ajax norocul îți bate în geamul termopan Pur + 10% același preț HENKEL ROMÂNIA UNILEVER Cif și Domestos - și harnici, și darnici! PROCTER AND GAMBLE Tide curăță garantat manșetele și gulerele JOHNSON WAX Câștigă un plus de relaxare cu Glade Micro Spray Collection RECKITT BENCKISER ROMÂNIA Câștigă produse de curățat toaleta pentru 1 an cu Harpic JOHNSON WAX Însoțește-l pe Duck la Viena! UNILEVER VaraDero - Vacanța de vis în Paradis! 8. Băuturi alcoolice URSUS BREWERIES Cu Ursus Breweries îți faci stocul de premii URSUS BREWERIES Clubul Excelenței BERGENBIER Ziua bărbatului URSUS BREWERIES Câștigă un an de relaxare cu Ciucaș URSUS BREWERIES Ciucaș - 6 doze la preț de 5 URSUS BREWERIES Timișoreana - Să nu uităm ce înseamnă fotbalul! ALEXANDRION GROUP Pachet 2 sticle Alexandrion 5* + 2 sticle premiu Alexandrion COLA UNITED EURO DISTRIBUTION Sticla cu report! MURFATLAR Sticla de 1 Milion de Lei HEINEKEN Neumarkt. Gustul puternic și amărui EUROPEAN FOOD 3 + 1 de la Burger URBB Carlsberg 4+2 ALEXANDRION GROUP Croazieră de 5* pe Mediterana URBB Tuborg Green Fest NEUMANN KEY ACCOUNT MANAGEMENT Gift Pack - Schlumberger Collection NEUMANN KEY ACCOUNT MANAGEMENT Schlumberger Cool Pack 9. Băuturi nealcoolice COCA COLA HBC ROMÂNIA Sărbătorește Finala Mondialului cu mii de premii! Brrr Mania! COCA COLA HBC ROMÂNIA COCA COLA HBC ROMÂNIA 2,5 L la preț de 2 L! Pentru mese fericite în familie! CYROM ROMÂNIA Gerstel 2 + 1 Gratis EUROPEAN DRINKS Frutti Fresh 2,5 l la preț de 2 l EUROPEAN DRINKS Adria 2,5 l la preț de 2 l EUROPEAN DRINKS Izvorul Minunilor 6 la preț de 5 TYMBARK MASPEX ROMÂNIA Tedi - Valiza cu Surprize NEUMANN KEY ACCOUNT MANAGEMENT Vara asta, Utops te răcorește cu Biolimo de la Voslauer!

Secțiunea III – CEL MAI PUTERNIC BRAND ANGST RO AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU CRISTIM GRUP CAROLI FOODS ORKLA FOODS ROMÂNIA NORDIC IMPORT EXPORT CO SCANDIA ROMÂNIA MEDA PROD 98 MEDA PROD 98 ANGST RO ALDIS CALARAȘI ZIMBO MEDA PROD 98 AAYLEX GRUP MAREX BRĂILA SCANDIA ROMÂNIA DANONE P.D.P.A. HOCHLAND ROMÂNIA ALBALACT NAPOLACT DELACO DISTRIBUTION ALBALACT BETTY ICE SANLACTA SCIL DÂMBOVIȚA UNILEVER UNILEVER FRIESLAND CAMPINA DANONE P.D.P.A.

1. Produse din carne Bunătăți Tradiționale de la Angst Agricola Bacău CrisTim Caroli Ardealul Rio Mare Pate Sibiu Medalis Numai Bune Angst Aldis Zimbo Meda Coco Rico Marex Pate Bucegi 2. Produse lactate Danone Hochland Zuzu Napolact Delaco Fulga Betty Ice Sanlacta Natura Algida Napoca Mili Activia

69 SEPTEMBRIE 2010

3. Cafea și dulciuri Jacobs Kronung Milka Măgura Silvana Orbit Hulala Pepito Prăjitura casei Eugenia Joe Mars Poiana LaFesta Nescafé Tchibo 4. Produse de bază MORĂRIT PANIFICAȚIE BĂNEASA Băneasa Dobrogea DOBROGEA GRUP CARGILL OILS Bunica NORDIC IMPORT EXPORT CO Costa d’Oro CYROM ROMÂNIA Monini AGRANA ROMÂNIA Mărgăritar ZAHĂRUL ORADEA Diamant BUNGE Unisol PANGRAM Monte Banato BUNGE Floriol ATIFCO INTERNAȚIONAL Atifco RISO SCOTTI DANUBIO Riso Scotti 5. Alte produse alimentare BONDUELLE ROMÂNIA Bonduelle French Toast VEL PITAR ALKA GROUP NutLine NESTLÉ ROMÂNIA Maggi DOBROGEA GRUP Benecol DOBROGEA GRUP Bongrana INTERSNACK Chio STAR FOODS Lay's KOTANYI Kotanyi UNILEVER Knorr UNILEVER Lipton PHOENIX Gusto 6. Produse de îngrijire personală HENKEL ROMÂNIA Syoss L'Oreal L'OREAL ROMÂNIA UNILEVER Dove BEIERSDORF ROMÂNIA Nivea FARMEC Farmec PROCTER AND GAMBLE Gillette PROCTER AND GAMBLE Pampers PROCTER AND GAMBLE Head&Shoulders HENKEL ROMÂNIA Palette ELMI PRODFARM (SARANTIS) Elmiplant UNILEVER Clear PROCTER AND GAMBLE Wash&Go L'OREAL ROMÂNIA Garnier UNILEVER Rexona HENKEL ROMÂNIA Fa COLGATE PALMOLIVE Colgate COTY ROMÂNIA Adidas UNILEVER Axe COLGATE PALMOLIVE Lady Speed Stick COLGATE PALMOLIVE Protex COLGATE PALMOLIVE Palmolive 7. Produse de îngrijire a locuinței și de curățare HENKEL ROMÂNIA Persil Silan HENKEL ROMÂNIA Pur HENKEL ROMÂNIA UNILEVER Dero PROCTER AND GAMBLE Ariel COLGATE PALMOLIVE Ajax PROCTER AND GAMBLE Fairy INTERSTAR CHIM Bio Carpet RECKITT BENCKISER ROMÂNIA Air Wick RECKITT BENCKISER ROMÂNIA Calgon JOHNSON WAX Pronto UNILEVER Cif UNILEVER Domestos SAFILAR Ambi Pur COLGATE PALMOLIVE Axion 8. Băuturi alcoolice URSUS BREWERIES Ursus Premium Timișoreana URSUS BREWERIES KRAFT FOODS ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA KANDIA EXCELENT KANDIA EXCELENT WRIGLEY ROMÂNIA NORDIC IMPORT EXPORT CO KRAFT FOODS ROMÂNIA ALKA GROUP DOBROGEA GRUP NESTLÉ MARS ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA TYMBARK MASPEX ROMÂNIA NESTLÉ TCHIBO BRANDS

PREMIILE PIAȚA

HEINEKEN ROMÂNIA BERGENBIER JIDVEI ALEXANDRION GROUP URBB EUROPEAN FOODS ROMAQUA URBB HEINEKEN ROMÂNIA HEINEKEN ROMÂNIA URSUS BREWERIES DIAGEO ROMÂNIA PERNOD RICARD ROMÂNIA ZAREA

Golden Brau Bergenbier Jidvei Alexandrion Carlsberg Burger Albacher Tuborg Heineken Neumarkt Redd's Johnie Walker Ballantine's Zarea 9. Băuturi nealcoolice Nesquik Cacao Instant Fanta Pfanner Pepsi Coca Cola Frutti Fresh Borsec Tușnad Zizin Santal Coca Cola Zero Dorna Lipton Ice Tea Izvorul Minunilor Fruttia Adria Tedi Tymbark

NESTLÉ ROMÂNIA COCA COLA HBC ROMÂNIA CYROM ROMÂNIA PEPSI AMERICAS COCA COLA HBC ROMÂNIA EUROPEAN DRINKS ROMAQUA APEMIN TUȘNAD APEMIN ZIZIN PARMALAT ROMÂNIA COCA COLA HBC ROMÂNIA COCA COLA HBC ROMÂNIA PEPSI AMERICAS EUROPEAN DRINKS EUROPEAN DRINKS EUROPEAN DRINKS TYMBARK MASPEX ROMÂNIA TYMBARK MASPEX ROMÂNIA

Secțiunea IV – CELE MAI MODERNE SERVICII DE DISTRIBUȚIE ȘI LOGISTICĂ Compania AQUILA GROUP TOP BRANDS DISTRIBUTION MACROMEX RANDLER GROUP ALBALACT MEDA PROD 98 INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION FM LOGISTIC TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS WHITELAND LOGISTICS CYROM ROMÂNIA ANGST RO TOP C&S DISTRIBUTION TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT REHO VERTRIEB IMPORT EXPORT LEKKERLAND ROMÂNIA

Specializarea distribuție și logistică distribuție și logistică distribuție și logistică distribuție și logistică distribuție distribuție și logistică distribuție distribuție și logistică distribuție și logistică distribuție și logistică distribuție și logistică distribuție distribuție distribuție distribuție și logistică distribuție și logistică

Secțiunea V – CEL MAI DINAMIC COMERCIANT DIN RETAILUL MODERN Compania SELGROS CASH & CARRY ANGST RO real,- HYPERMARKET ROMÂNIA PROFI ROM FOOD PLUDI MARKET AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU ROMÂNIA HYPERMARCHE REWE ROMÂNIA CARREFOUR ROMÂNIA DELHAIZE GROUP

Denumirea lanțului de magazine Selgros Cash & Carry Angst real Profi Plus Discount Agricola Bacău Cora Penny Market Carrefour Mega Image

Secțiunea VI – CEA MAI EFICIENTĂ PROMOȚIE ORGANIZATĂ DE UN COMERCIANT DIN RETAILUL MODERN Compania real,- HYPERMARKET ROMÂNIA real,- HYPERMARKET ROMÂNIA real,- HYPERMARKET ROMÂNIA real,- HYPERMARKET ROMÂNIA real,- HYPERMARKET ROMÂNIA ANGST RO ANGST RO CARREFOUR ROMÂNIA PLUDI MARKET SELGROS CASH & CARRY ROMÂNIA

Denumirea lanțului de magazine real

Denumirea promoției

real

Thomas Rosenthal

real

31 de zile fantastice - peste 10.000 de articole reduse

real

Cel mai ieftin dintre cele mai ieftine

real

Magia câștigurilor fără egal (CEC-ul magic)

Angst Angst Carrefour Plus Discount Selgros Cash and Carry

Angst te invită la grătar! Promoție Shock! 100.000 de premii de câștigat! 4 ani + 1 gratis Marește-ți profitul la final de an cu Selgros!

real,- îți rambursează TVA-ul

69 SEPTEMBRIE 2010

ROMÂNIA HYPERMARCHE CARREFOUR ROMÂNIA CARREFOUR ROMÂNIA CARREFOUR ROMÂNIA BILLA ROMÂNIA MIC.RO RETAIL

Cora Carrefour Carrefour Carrefour Billa Mic.ro

HiperPetrecere cu HiperPremii la Cora! Ghiozdane pentru boboci! Plătim de 10 ori diferența! Al doilea la jumătate de preț! La Billa câștigi cumpărături gratuite timp de 1 an Promo Mic.ro

Secțiunea VII – CEA MAI BUNĂ CAMPANIE DE RESPONSABILIZARE SOCIALĂ DIN INDUSTRIA FMCG Compania HEIDI CHOCOLAT COLGATE PALMOLIVE HEINEKEN ROMÂNIA SMITHFIELD PROD HENKEL ROMÂNIA ANGST RO ANGST RO CARREFOUR ROMÂNIA PROCTER AND GAMBLE

Denumirea campaniei de responsabilizare socială Cards of Joy! Protex STOP! Dă o mână de ajutor sănătății tale! Spală-te pe mâini! Golden Brau - Grătar curat 2010 200 de copaci plantați, 112 saci de deșeuri strânse Harta Școlilor Verzi Române, nu lăsa economia să moară! Consumă alimente produse în țara ta! Cel mai delicios însoțitor al turismului - Salamul Touring Clubul României de la Filippo Dozzi Sinaia Fiecare copil în școală (parteneriat cu Ovidiu Rom) 1 pachet Pampers = 1 vaccin ce poate salva o viață

Secțiunea VIII – CEL MAI BUN FURNIZOR ROMÂN DE BUNURI DE LARG CONSUM Compania TRANSAVIA MEDA PROD 98 AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU ANGST RO ALBALACT SCANDIA ROMÂNIA DOBROGEA GROUP FARMEC EUROPEAN DRINKS UNICARM

Candidatura TRANSAVIA MEDA PROD 98 AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU ANGST RO ALBALACT SCANDIA ROMÂNIA DOBROGEA GROUP FARMEC EUROPEAN DRINKS UNICARM

Secțiunea IX – CEL MAI BUN COMERCIANT ROMÂN DIN RETAILUL MODERN Compania ANGST RO SUCCES NIC COM AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU ANNABELLA UNICARM TREI G RETAIL CAN SERV CARMOLIMP DIANA GULLIVER GLOBAL ALIMENT LUCA

Denumirea lanțului de magazine Angst Succes Agricola Bacău Annabella Unicarm Supermarket Trei G Supermarket Primăvara CarmOlimp Diana Gulliver Premial Luca

Secțiunea X – MARELE PREMIU PENTRU CEL MAI BUN FURNIZOR Compania URSUS BREWERIES ALBALACT WRIGLEY ROMÂNIA HENKEL ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA MEDA PROD 98 CYROM ROMÂNIA COCA COLA HBC ROMÂNIA NORDIC IMPORT EXPORT CO BEIERSDORF ROMÂNIA ALKA GROUP PARMALAT ROMÂNIA TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU DOBROGEA GROUP DANONE P.D.P.A. PROCTER AND GAMBLE MARKETING EUROPEAN DRINKS WHITELAND SALES AND MARKETING DELACO DISTRIBUTION

Candidatura URSUS BREWERIES ALBALACT WRIGLEY ROMÂNIA HENKEL ROMÂNIA KRAFT FOODS ROMÂNIA MEDA PROD 98 CYROM ROMÂNIA COCA COLA HBC ROMÂNIA NORDIC IMPORT EXPORT CO BEIERSDORF ROMÂNIA ALKA GROUP PARMALAT ROMÂNIA TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU DOBROGEA GROUP DANONE P.D.P.A. PROCTER AND GAMBLE MARKETING EUROPEAN DRINKS WHITELAND SALES AND MARKETING DELACO DISTRIBUTION

Secțiunea XI – MARELE PREMIU PENTRU CEL MAI BUN COMERCIANT DIN RETAILUL MODERN Compania ANGST RO SELGROS CASH & CARRY ROMÂNIA real,- HYPERMARKET ROMÂNIA METRO CASH & CARRY ROMÂNIA CARREFOUR ROMÂNIA BILLA ROMÂNIA ROMÂNIA HYPERMARCHE KAUFLAND ROMÂNIA REWE ROMÂNIA PLUDI MARKET PROFI ROM FOOD

Denumirea lanțului de magazine Angst Selgros Cash & Carry real Metro Cah & Carry Carrefour Billa Cora Kaufland Penny Market Plus Discount Profi

INFO COMPANII

Noi batoane de ciocolată de la Cadbury România Denumirea Produsului: Baton Kandia ciocolată amăruie cu cremă cafea; Baton Kandia ciocolată amăruie cu cremă zmeură; Baton cu lapte Laura cu cremă căpșuni; Baton cu lapte Laura cu cremă vișine. Descrierea Produsului: Noile batoane Kandia și Laura se adresează segmentului de consum mediu, respectiv economic prin rețete consacrate și îndrăgite de consumatori: Kandia ciocolată amăruie cu unt pur de cacao și creme delicioase și Laura cu creme savuroase de fructe, acum într-un nou format de buzunar. Logistică (ambalaj, cantitate): Baton Kandia ciocolată amăruie cu cremă cafea – 43g; Baton Kandia ciocolată amăruie cu cremă zmeură – 46g; Baton cu lapte Laura cu cremă căpșuni – 46g; Baton cu lapte Laura cu cremă vișine – 46g. Batoanele Kandia și Laura sunt disponibile în display cu capacitatea de 24buc. Preț recomandat de vânzare pe traditional trade: Baton Kandia – 1,5 ron/buc. Baton Laura – 1,0 ron/ buc. Producător: Cadbury România S.A. Distribuitor: Cadbury România S.A. Adresa: Șos. Viilor nr. 20, sect. 5, București. Tel.: 021. 316.45.80. Fax: 021.316.27.10

DEVIN a introdus o inovaţie tehnologică în România Compania protejează natura şi salvează mai mult de două de tone de deşeuri pe an. Devin SA este prima companie din Europa de Sud-Est care introduce o inovaţie tehnologică globală pentru a putea reduce cantitatea de ambalaj folosită la îmbutelierea produselor sale. Consecventă principiului său de a urma tendinţele mondiale din domeniul ecoinovării, Devin SA schimbă capacele tradiţionale cu o nouă gamă de capace, având o greutate mult redusă și care este destinată sticlelor de apă minerală şi apă de izvor de 0,5 l şi 1,5 l. Capacele folosite pentru aceste sticle vor ﬁ mai uşoare cu aproximativ 2,5 grame, ceea ce înseamnă o reducere cu mai mult de două de tone pe an a cantităţii de deşeuri, în România. Noua tehnologie este implementată cu ajutorul liniei de îmbuteliere KRONES, aceasta având o productivitate de aproximativ 25.000 de sticle pe oră. Devin SA a intrat pe piaţa din România în mai 2008 cu marca DEVIN apă pură de izvor - varianta plată şi carbogazoasă – şi cu gama DEVIN Fresh – apă cu arome naturale de fructe.

O nouă bucurie a gustului de la Hochland – Telemea cuburi cu Roșii & Busuioc Hochland lansează pe piață un nou produs delicios și foarte practic, oferind consumatorilor săi o gustare rapidă, dar foarte sănătoasă, care să le dea energia de a se reîntoarce la birou și de a-și continua lucrul! Cuburile de telemea cu roșii și busuioc de la Hochland combină telemeaua delicioasă deja binecunoscută de consumatori, cu roșii proaspete și busuioc aromat, ﬁind alegerea perfectă pentru prânzurile la birou, rapide, dar sănătoase! În plus, din dorința de a veni în întâmpinarea cerințelor consumatorilor, Hochland a asigurat noului produs un ambalaj practic și inovativ, ce oferă posibilitatea de se consuma o singură porție la o masă și de a păstra proaspătă în frigider cealaltă porție, gata pentru o nouă gustare. Informații produs: denumire - Telemea cuburi cu roșii & busuioc; gramaj: 150 g; preț de raft recomandat: 6,29 RON/buc.

Noile râșnițe KOTANYI Numele Kotanyi reprezintă calitatea superioară certificată pentru verdețuri și condimente, având ca misiune garantarea siguranței și calității superioare a produselor, în vederea satisfacerii celor mai înalte cerințe ale clienților. O gamă de referință o constituie Râșnițele KOTANYI. Așa cum Kotanyi a fost inițiatorul mix-urilor de condimente, verdețuri și mirodenii, tot el este și cel care a lansat în piața românească râșnițele cu produsele ce sunt nelipsite de la orice masă: piper negru, piper mozaic, sare, verdețuri italiene și chilli. Dezvoltând permanent sortimentul pentru a putea oferi consumatorului final produse „la modă” și de nelipsit din bucătarie, Kotanyi vine cu trei noi produse: Râșnița pentru cartofi - acest amestec unic de verdețuri și condimente va adăuga o aromă unică cartofilor prăjiți sau oricăror mâncăruri de cartofi. Ingrediente: sare de mare iodată, usturoi, ceapă, roșii deshidratate, chilli, rozmarin, cimbru, busuioc, salvie, leuștean și tarhon. Râșnița piper cu lămâie - această alternativă la piperul negru simplu adaugă un gust perfect al miresmei de lămâie pentru a desăvârși felul de mâncare preparat. Ingrediente: piper negru, coajă de lămâie, aromă naturală (lămâie). Râșnița usturoi - o aromă puternică și gust pregnant al usturoiului gata măcinat. Ingrediente: usturoi granulat.

Materialele publicate în cadrul rubricii provin de la companiile respective, nefiind creația echipei editoriale Piața.

INFO COMPANII

Albalact lansează Zuzu Kefir Zuzu are acum în portofoliu și kefir – un produs lactat fermentat-acidulat care completează o alimentație echilibrată. Albalact a lansat kefirul după ce studii de piață au arătat ca această băutură devine din ce în ce mai apreciată datorită conținutului său de microorganisme benefice pentru sănătate. Zuzu kefir este ambalat în cutie Tetra Top 450g, cu capac, care permite închiderea și deschiderea repetată, fără alterarea produsului. Zuzu s-a impus pe piață ca un brand neconvențional și original, mizând pe o personalitate carismatică și distinctivă cu care și-a câștigat repede consumatorii. La patru ani de la intrarea pe piață, Zuzu își dovedește încă o dată spiritul inovativ aducând o nouă imagine atât în ceea ce privește design-ul de ambalaj, cât și o nouă campanie de comunicare. Elementele vizuale care compun noua imagine a brandului Zuzu potențează spiritul creativ și o stare de euforie pe care nici un alt brand nu o mai are în piață.

Fulga are bunătăți cu suc de fructe și lapte pentru copii Fulga oferă consumatorilor două produse noi în gama Bunătăţi cu Suc de Fructe și Lapte. Fulga - Băutură răcoritoare cu suc de portocale și lapte semidegresat conține 15% suc de portocale, 5% lapte UHT, vitaminele A și C din surse naturale și calciu. Conținutul ridicat de Vitamina C în combinație cu laptele suplinește carențele vitaminice și are efect remineralizant și tonic, de aceea este ideal pentru cei mici și nu numai. Fulga - Băutura răcoritoare cu suc de zmeură, morcov și lapte semidegresat este bogată în calciu și vitaminele A și C. Zmeura este recunoscută pentru conținutul ridicat de antioxidanți, ﬁbre, vitamine, iar morcovul previne anemia și întărește imunitatea. Combinația acestor sucuri cu laptele contribuie la procesul de creștere a copiilor, protejează organismul și are efect tonic. Produsele sunt ambalate în cutii TetraPak 250ml cu pai telescopic atașat, bune de pus în ghiozdănel sau de luat la joacă. Datorită gustului fructat, băutura este ușor acceptată de copii și reprezintă alternativa sănatoasă la băuturile necarbonatate.

„Unisol pentru bucate la borcan” de la Bunge România Bunge România a lansat noul „Unisol pentru bucate la borcan”, uleiul ideal de care ai nevoie pentru a pune la păstrare și a avea conserve delicioase toată iarna. Datorită procesului tehnologic special folosit, prospețimea acestui ulei 100% de floarea-soarelui durează mai mult, de aceea „Unisol pentru bucate la borcan” este recomandat pentru conservarea legumelor, pentru prepararea de zacuscă și alte conserve din legume pe care gospodinele adevărate le pregătesc pentru întreaga familie! Astfel, în cămara gospodinelor vor fi conserve mereu gustoase și naturale, care vor păstra belșugul toamnei până la anul care vine! Cu noul „Unisol pentru bucate la borcan” păstrezi gustul natural al ingredientelor! „Unisol pentru bucate la borcan” este disponibil în ambalaj individual - sticlă Pet 2L și ambalaj colectiv - cutie de carton 6 bucăți / respectiv palet cu 330 bucăți (55 de cutii). „Unisol pentru bucate la borcan” ediție limitată este disponibil doar pentru această toamnă și va fi susținut prin oferte promoționale pentru comercianți și consumatori, inserții în reviste și broșuri. Unisol. Miez de soare în mâncare.

Sucrazit – plăceri dulci, fără calorii! Sucrazit pune la dispoziţia consumatorilor trei alternative dulci, cu puterea de îndulcire a zahărului, însă fără calorii. Pentru cei preocupaţi de dietă şi de numărul de calorii consumate Sucrazit lichid, Sucrazit pudră sau Sucrazit tablete sunt soluţiile ideale pentru îndulcirea băuturilor reci sau ﬁerbinţi și a preparatelor gătite sau coapte. Sucrazit face viaţa mai dulce! Promovare: campanie presă şi PR. Preţ recomandat cu TVA inclus: Sucrazit 75 tablete – 1,8 ron/cutie; Sucrazit 300 tablete – 3,90 ron/ cutie; Sucrazit lichid – 13,7 ron/sticluţă; Sucrazit Platinum – 15,3/cutie; Sucrazit pudră – 9,8/cutie; Producător: Biscol Co LTD, Israel Distribuitor: STRAUSS România SRL

Agricola Bacău face Puiul Fericit! Agricola Bacău a lansat “Puiul Fericit”, în premieră pentru industria cărnii de pasăre. Hrănit ca la curte, cu 80% porumb şi scos la iarbă verde, „Puiul Fericit” este singurul pui care are şi «certificat de naștere» ce îi atestă calitatea şi genealogia (un crotaliu ştanţat în pliul aripii, în prima zi de viaţă a puiului, care va fi purtat pe parcursul celor 70 de zile - perioada de creştere optimă şi se va regăsi pe carcasa rezultată de la abatorizare). Agricola Bacău a gândit acest produs special pentru cei care vor să-şi aducă aminte de gustul, savoarea, consistenţa şi culoarea puiului crescut ca la curte. Costul acestui produs este semnificativ mai mare, deoarece „Puiul Fericit” necesită condiţii speciale: un mediu de viaţă cât mai aproape de cel natural, pornind de la o rasă specializată mult mai rezistentă la condiţiile mediului, o densitate redusă a puilor în adăpost, un furaj similar celor din gospodăria ţărănească şi mult mai multă implicare umană care, pe fond, face diferenţa faţă de creşterea puilor în regim industrial. „Puiul fericit” este disponibil sub formă de carcasă şi piese tranşate: pulpe cu os, piept dezosat, aripioare și carne pentru ciorbiţă, în reţelele Carrefour, Real, Kaufland, Metro şi magazinele proprii Agricola Bacău.

Materialele publicate în cadrul rubricii provin de la companiile respective, nefiind creația echipei editoriale Piața.

INFO MANAGER

CHRISTOPHE DE KORVER, MANAGING DIRECTOR AL GEFCO ROMÂNIA Christophe De Korver este noul Managing Director al Gefco România, înlocuindu-l pe Denis Renard, care a ocupat această poziţie în companie timp de şase ani. Christophe De Korver are 16 ani experienţă în domeniul logistic, dintre care opt petrecuţi în cadrul grupului de logistică. Din 2002, a jucat un rol major în operaţiunile europene ale Gefco, începând activitatea în Cehia, şi continuând la sfârşitul anului 2007, la sediul din Franţa ca Business Unit Manager pentru activităţile referitoare la logistica şi transportul pieselor de schimb la nivel internaţional. Denis Renard îşi va continua activitatea în cadrul grupului, asumându-şi noi responsabilităţi în calitate de Managing Director al Gefco Slovacia. Gefco România este o companie de logistică şi distribuţie, având mai multe divizii: transport rutier de mărfuri, transport maritim şi aerian, transport şi logistică automobile, iar din anul 2006 a implementat un nou serviciu, de logistică şi depozitare, atât pentru clienţii din România, cât şi pentru firmele din străinătate care derulează operaţiuni pe piaţa locală.

69 SEPTEMBRIE 2010

ED VAN WILLEGEN, DIRECTOR SUPPLY CHAIN LA HEINEKEN ROMÂNIA Heineken România l-a numit pe Ed van Willegen în funcţia de Director Supply Chain, începând cu luna septembrie 2010, în locul lui pe Titus Plooij care se va întoarce la Heineken Olanda. Ed van Willegen are o experienţă de peste 20 de ani în Supply Chain, în cadrul Grupului Heineken, ocupând de-a lungul timpului numeroase funcţii, printre care: Director Tehnic pentru Heineken Irlanda (1999-2001), Production Manager/Technological Controller pentru Mila Brewery din Shanghai (1997-1999) şi Training Manager şi Technological Controller pentru Cambodgian Breweries (19951997). Acesta îi va raporta lui Jan Derck van Karnebeek, General Manager Heineken România. Înainte de a se alătura echipei Heineken România, Ed van Willegen a ocupat, timp de 5 ani, funcţia de Director Supply Chain pentru Nigerian Breweries. În perioada petrecută la Nigerian Breweries, Ed şi echipa sa au contribuit la creşterea productivităţii, iar în 2008 au fost premiaţi pentru această perfomanţă cu distincţia „Heineken Quality Award Commendation”.

MARIUS PANCU, NOUL RETAIL SERVICES MANAGER AL NIELSEN ROMÂNIA Începând cu luna august, Nielsen România are un nou Retailer Services Manager. Marius Pancu şi-a început activitatea în vânzări la PepsiCo - divizia Star Foods - ocupând apoi diferite poziţii de senior manager în vânzări şi logistică. Are o experienţă de peste 12 ani în relaţia cu parteneri din retailul tradiţional şi modern, atât din România, cât şi din Bulgaria, Slovenia, Moldova şi TransNistria. „Ne dorim să exploatăm cât mai bine potenţialul produselor Nielsen, să venim în ajutorul comerţului modern cu soluţii de management al vânzărilor, al spaţiului, cu analize privind impactul politicilor de preţuri şi promoţii asupra consumatorilor şi monitorizarea sortimentaţiei, toate acestea ajutând la creşterea performanţelor partenerilor noştri”, a declarat noul Retail Services Manager al Nielsen România.

ALEXANDRION GRUP ARE UN DIRECTOR NOU DE OPERAŢIUNI Mircea Cătălin Mincovici, 36 ani, a fost promovat de curând Director de Operaţiuni al Alexandrion Grup România. Anterior, acesta a ocupat funcţia de Supply Chain Manager în cadrul companiei producătoare de băuturi alcoolice. Principalele sarcini ale lui Mircea Mincovici vor fi gestionarea fabricii, incluzând organizarea şi coordonarea activităţilor Departamentului Operaţional (producţie şi control al calităţii), dezvoltarea şi administrarea lanţului integrat de furnizare al companiei, inclusiv Servicii Clienţi, Aprovizionare şi Logistică. Cu o experienţă de peste 10 ani pe piaţa FMCG, noul director operaţional al Alexandrion a ocupat diferite poziţii manageriale în producţie, vânzări, distribuţie şi supply chain în companii precum: Metalexportimport, Maersk România, Beiersdorf România, Philip Morris România. A urmat diferite traininguri de specializare, acoperind diverse arii: managementul oamenilor, aria operaţională, planificarea lanţului de aprovizionare, achiziţii publice, logistică&servicii clienți şi are B.A. în International Business Administration.

VICTOR ARMĂŞELU, VICE–PREŞEDINTE VÂNZĂRI ŞI DISTRIBUŢIE LA URSUS BREWERIES Ursus Breweries, liderul pieţei berii din România, are începând cu luna septembrie un nou VicePreşedinte Vânzări şi Distribuţie, în persoana lui Victor Armăşelu. Această funcţie a fost ocupată până în luna iulie a acestui an de Andrei Hareţ, care a fost numit director general al Dreher Breweries, Ungaria. Victor Armăşelu s-a alăturat echipei Ursus Breweries în 2005, când a ocupat funcţia de National Accounts Manager, iar din 2007 a fost numit Modern Trade Director. Începând cu luna februarie a acestui an, Victor a ocupat funcţia de Director Trade Marketing în cadrul Ursus Breweries.

SABIN CARAPCEA A PĂRĂSIT ROSTAR Sabin Carapcea a părăsit, în luna august, compania producătoare de biscuiţi Rostar, unde a deţinut, timp de mai mulţi ani, funcţia de Director Naţional de Distribuţie. Deocamdată, funcţia deţinută de Sabin Carapcea nu a fost ocupată de altcineva. Compania Rostar este prezentă în România din 1996 şi deţine o fabrică lângă Bucureşti, în Bragadiru.

DOI ANGAJAŢI AI PEPSICO ROMÂNIA, DISTINŞI CU „INELUL DE ONOARE” Doi angajaţi ai PepsiCo România au fost distinşi, la New York, cu “Inelul de Onoare” (President’s Ring of Honor) la cea de-a XI- a ediţie a concursului. Claudiu Dorcioman, Unit Manager Bucureşti (Divizia Beverages) şi Marius Dumitrana, Senior Supervisor (Divizia Snacks) au fost premiaţi de către Indra Nooyi, CEO PepsiCo, drept recunoaştere a rezultatelor excepţionale din ultimii ani. Criteriile care stau la baza nominalizării celor mai buni angajaţi din echipa de vânzări din întreaga reţea PepsiCo sunt legate de contribuţia la business din ultimii ani (distribuţia produsului, creşterea volumului de vânzări, iniţiative operaţionale), aprecierea calităţilor de lider în cadrul echipei, precum şi de relaţia candidatului cu clienţii. Până în prezent, 14 angajaţi din România au primit această distincţie.

ACTUALITATEA

ZUZU ȚINTEȘTE +3% DIN PIAȚĂ PRIN REBRANDING Interviu cu Cristina Miclea, Director de Marketing Albalact și Beatrice Danis, Managing Partner Brand Tailors Carol Popa Foto: Ştefan Micsick

Lider pe piaţa laptelui din septembrie 2008, Zuzu a fost rebranduit în această vară cu scopul declarat de a mai câştiga o cotă de 1-3% din piaţa laptelui până la sfârşitul anului. Cristina Miclea, director de marketing la Albalact, persoana care s-a ocupat de brandul Zuzu de la lansarea lui în 2006 şi Beatrice Danis, managing partner la Brand Tailors, dezvăluie motivele care au generat acest rebranding, cu riscurile aferente unei pieţe în care vânzările continuă să scadă.

ct arketing Albala M e d r to c e ir D a, Cristina Micle

Care a fost motivaţia pentru un rebranding în acest moment? Cristina Miclea: Ca să ajungem la motivaţie,trebuie să începem cu începutul: ştim că brandul Zuzu a fost lansat în 2006 şi în foarte scurt timp s-a dovedit a fi de foarte mare succes, datorită unui mix unic la momentul respectiv, un nume foarte atractiv, un design de ambalaj absolut inovativ şi o comunicare neconvenţională. Toate acestea au făcut din Zuzu un brand cu un puternic atribut inovativ. Era un brand emoţional, foarte frumos, foarte jovial, foarte glumeţ, însă avea nevoie şi de o ancoră mai raţională. Şi atunci a venit ideea de a face ceva pentru brandul Zuzu. De ce rebranding şi nu relansare? Cristina Miclea: Nu ne gândeam atunci neapărat că o să fie rebranding sau relansare. N-am pornit din start cu ideea „o să-i facem un rebranding lui Zuzu”. Ştiam la momentul respectiv că avem nevoie să-i aducem ceva lui Zuzu şi atunci am apelat la Brand Tailors, pentru că lucrasem la proiectul Rarăul şi proiectul Fulga şi atunci a venit continuarea foarte firească de a merge înainte şi cu Zuzu. La începutul acestui an, am început un mare studiu de piaţă, pentru că acest rebranding nu putea să aibă succes dacă nu am fi avut un studiu de piaţă foarte amplu. Voiam să ştim ce cred consumatorii noştri despre lactate în general şi voiam să aflăm ce se aşteaptă de la brandul Zuzu, ce vor să ştie despre brandul Zuzu, cum se aşteaptă ei să-l vadă într-un viitor, dacă e nevoie să facem o schimbare de ambalaj, o schimbare de identitate sau facem o schimbare de comunicare. După rezultatele care au venit în urma studiului, s-a născut acest proiect de rebranding.

69 SEPTEMBRIE 2010

COTE DE PIAŢĂ LAPTE ZUZU* ANUL

COTA DE PIAȚĂ

2007 2008

12% 15%

2009 Sem. I 2010

19% 22%

*) cotele de piaţă sunt exprimate pentru întreaga piaţă de lapte, UHT + pasteurizat

Sursa:

ACTUALITATEA

Care au fost concluziile studiului? Beatrice Danis: Scopul final al acestui studiu şi metodologia a fost aleasă de asemenea manieră, astfel încât să ne dăm seama care este rolul lui Zuzu în întregul categoriei de lactate. Ce am descoperit noi a fost că rolul lui Zuzu în categorie este acela de a ajuta piaţa să evolueze, poziţionarea Zuzu în piaţa de lapte în mod particular este exprimată de nevoia de vitalitate şi de revigorare. Zuzu întotdeauna a fost asociat cu ... nu neapărat nebunie, este exagerat spus, deşi toată lumea spune că brandul are o doză de nebunie în el, dar, fundamental, Zuzu este asociat cu ideea de a vedea lucrurile un pic altfel. Cristina Miclea: O inovaţie pe care a adus-o Zuzu în categorie a fost faptul că a început să comunice vesel, jovial, a început să facă glume, într-un moment în care toata piaţa comunica foarte raţional. Toată lumea spunea „alimentaţie sănătoasă“, „bun pentru nutriţie“, Zuzu a venit şi a spus altceva.

ilors rtner Brand Ta a P g in g a n a M , Beatrice Danis

Care va ﬁ elementul de noutate adus de rebranding? Beatrice Danis: Ceeea ce are de făcut Zuzu este un pas mai degrabă în lateral, decât un salt fundamental, pentru că brandul avea toate premisele necesare să crească în continuare, dar necesita nişte ajustări aproape chirurgicale. Nişte ajustări pe care dacă le făceam în exces, riscam să afectăm valoarea comercială a brandului, ceea ce pentru noi este exclus, pentru că practic, de fiecare dată când o companie precum Albalact apelează la servicii de consultanţă de brand, motivaţia din spate este creşterea valorii comerciale a brandului respectiv. Ce tip de consumator „ţinteşte” Zuzu? Beatrice Danis: Cei pe care îi vizăm noi fundamental sunt cei în faza de creştere a puterilor financiare, faza în care te dezvolţi economic ca şi individ, undeva după 24 de ani, 24 şi 35 când ajungi la un vârf de carieră. Deci noi vrem să îi luăm pe acei consumatori care sunt în dezvoltare, care au potenţial de creştere din punct de vedere economic. Da, sunt consumatori mai sofisticaţi, vorbim cu un consumator educat. Care sunt costurile rebrandingului Zuzu? Cristina Miclea: Campania are două etape. Prima etapă o a început din 1 septembrie cu campania de TV, cu un mic eveniment în Bucureşti, în zonele aglomerate, dimineaţa la prima oră, tocmai ca să subliniem faptul că Zuzu te deşteaptă de dimineaţă. Pe urmă, o să mai avem campanii în presa de specialitate şi la toate acestea se adaugă campaniile pe care o să le facem în trade, pentru a mări vizibilitatea la raft. Costurile acestei etape, ce se va încheia la 30 noiembrie, vor fi de 500.000 euro. Pentru anul viitor pregătim pentru consumator şi o campanie friendly, o promoţie naţională la care încă mai lucrăm şi ale cărei costuri nu sunt calculate.

ETAPELE REBRANDINGULUI ZUZU ❚ Auditare de brand (cercetare de piaţă la nivelul consumatorului plus evaluarea economică a contextului competiţional) - ianuarie/ martie 2010 ❚ Dezvoltarea strategiei de brand (poziţionare, valori, personalitate, mesaje de brand) – aprilie ❚ Dezvoltare identitate vizuală (logotip) şi package design – mai/iunie ❚ Introducere în piaţă (încărcarea în retail) - iulie/august ❚ Campania de imagine – ATL, BTL/PR şi trade - sept. /nov.

Ce alte elemente ale strategiei de marketing însoțesc rebrandigul Zuzu? Cristina Miclea: În momentul acesta suntem în plină campanie de extindere a distribuţiei, existau zone pe care nu le acopeream şi acum asta încercăm, să acoperim acele zone, încercăm să câştigăm clienţi noi, tocmai pentru a avea o acoperire cât mai bună. Creşteri de volume vor veni cu siguranţă şi din creşterea distribuţiei. În momentul în care vom avea o bază mai mare de clienţi, ne putem gândi să facem lucruri specifice pentru retailul tradiţional, programe specifice, activităţi, promoţii dedicate, etc. Acum avem nişte promoţii special dedicate pentru comerţul tradiţional, promoţii legate de anumite discounturi pe anumite perioade, anumite tipuri de împachetări care funcţionează foarte bine în comerţul tradiţional sau nu funcţionează în retailul modern... cu lucruri de genul ăsta vom continua cu siguranţă. Însă, atunci când vom avea o bază suficient de mare de clienţi, ne putem gândi la platforme de trade, la concursuri speciale, dedicate celor din comertul tradiţional, avem în vedere lucrurile acestea, dar nu pot să vă spun acum că avem un buget fix pentru această activitate. ❚

69 SEPTEMBRIE 2010

CE CRED BĂRBAŢII DESPRE ÎNGRIJIRE: ❚ 73% consideră că există o strânsă legătură între aspectul fizic şi gradul de succes al unei persoane de sex masculin. ❚ 94% consideră că bărbatul modern trebuie să se îngrijească de el şi de aspectul său fizic. ❚ 85% apreciază că au mai multă grijă de înfăţişarea lor decât aveau acum zece ani. ❚ 68% sunt de acord că bărbieritul reprezintă esenţa ritualului zilnic de îngrijire. (Sursa: Studiul Gillette în România, realizat de Synovate. Datele au fost culese în luna iunie 2009.)

Foto: dreamstime

ANALIZE ŞI TENDINŢE

FRUMUSEŢEA LA GENUL MASCULIN Trusa masculină de produse pentru îngrijire s-a diversiﬁcat şi cuprinde, acum, pe lângă şampoane pentru diverse tipuri de probleme, geluri de duş sau after shave, şi creme anti-rid, creme hidratante pentru faţă, loţiuni antiseptice etc.

Claudia Popa

Bărbaţii investesc mai mulţi bani în produsele cosmetice şi de îngrijire a tenului, a părului şi a pielii în general, faţă de acum zece ani, convinşi fiind că aspectul fizic are o strânsă legătură cu succesul. Nu este vorba despre o tendinţă trecătoare, ci despre evoluţia firească a lucrurilor, despre creşterea gradului de informare, conturarea „metrosexualităţii” ca trăsătură a bărbatului modern şi aspectele mondiale ale modei masculine care promovează imaginea unui bărbat foarte îngrijit.

69 SEPTEMBRIE 2010

Bărbatul modern trebuie să se îngrijească de el şi de aspectul său fizic, cred şi 94% dintre femeile intervievate în cadrul unui studiu Gillette, realizat în 2009 de Synovate. Cercetarea evidenţiază faptul că bărbieritul este plasat în centrul rutinei zilnice de îngrijire, 68% dintre bărbaţii români susţinând că această activitate reprezintă esenţa ritualului de fiecare zi. Fără a se remarca o explozie a utilizării, pe piaţa produselor de îngrijire pentru bărbaţi se observă o tendinţă permanentă de creştere, dar într-un ritm mult mai lent în 2009 şi prima jumătate a lui 2010, faţă de anii anteriori. „Scăderea puterii de cumpărare face să avem un consumator tot mai selectiv şi mai

ANALIZE ŞI TENDINŢE

atent la raportul calitate-preţ, de aceea, puterea de atracţie a unui brand este chiar mai importantă acum”, a precizat Horea Turdean, director marketing-vânzări Farmec Cluj Napoca. Potrivit producătorilor, piaţa autohtonă a cosmeticelor pentru bărbaţi se află abia la jumătatea drumului, ceea ce înseamnă că este mult loc pentru inovaţii. Formată din mai multe segmente, aflate în diferite stadii de maturitate, piaţa românească se aliniază cu paşi înceţi, dar siguri, tendinţelor mondiale. Acest lucru este influenţat şi de faptul că multinaţionalele lansează noutăţile simultan, în mai multe ţări odată. Este cazul companiei Colgate Palmolive care lansează produsele în ţările Europei de Est la date apropiate, ceea ce înseamnă că dezvoltarea din perspectiva articolelor de îngrijire masculină are aproape acelaşi ritm. O creştere semnificativă a consumului s-a remarcat, în ultimii câţiva ani, în segmentul de vârstă 20-40 de ani, bărbaţii trecuţi de 45 de ani rămânând piatra de încercare pentru companiile de cosmetice.

VÂNZĂRILE DE PRODUSE DE ÎNGRIJIRE PENTRU BĂRBAȚI (TOTAL RETAIL, IAN-IUN 2010) DEODORANTE

AFTER SHAVE

Volum (mii litri)

623,6

Valoare (mii lei)

55.233,8

Volum (mii litri)

133,1

Valoare (mii RON) LOȚIUNI PENTRU RAS

17.777,9

Volum (mii kg)

500,6

Valoare (mii RON) PARFUMURI

25.454,8

Volum (mii litri)

19,8

Valoare (mii RON)

7.391,1 Sursa:

Produse

BĂRBAȚII, MAI SELECTIVI ÎN ALEGEREA UNUI PRODUS „Comportamentul consumatorilor, mai ales dacă ne referim la cei din mediul urban, este în schimbare de la an la an, în sensul că se depăşesc anumite prejudecăţi”, a precizat directorul de marketing şi vânzări al Farmec Cluj Napoca. Brandurile din portofoliul Farmec care se adresează bărbaţilor - Athos (deodorante, after shave), Tarr (loţiune astringentă) şi Dermofarm (loţiune antiseptică şi antiperspirant pentru picioare) sunt mărci cu tradiţie pe piaţa românească. „Comparând ultimii trei ani, putem afirma că avem o creştere constantă de 15-20% anual, pe segmentul de produse destinate igienei şi îngrijirii bărbaţilor”, a afirmat Horea Turdean.

Cele mai bune evoluţii în vânzări le înregistrează inovaţiile, produsele care aduc îmbunătăţiri semnificative pentru consumatori. Teodora Popescu, Gillette Brand PR Manager în cadrul Procter and Gamble, oferă drept exemplu Gillette Fusion cu tehnologia inovatoare, cu cinci lame pentru confort şi o lamă pentru precizie, Gillette Series Gel pentru bărbierit, care asigură o alunecare cu până la 30% mai uşoară a aparatului de ras faţă de spuma Gillette Series, Gillette Professional Power Anti-Perspirant care include tehnologia cu betaciclodextrină, care se reactivează ori de câte ori corpul transpiră. Deodorantele, șampoanele, gelurile de duş într-un cuvânt cosmeticele de primă necesitate performează în vânzări,

TOP 5 PRODUCĂTORI DE DEODORANTE PENTRU BĂRBAȚI (total retail)

TOP 5 PRODUCĂTORI DE AFTER SHAVE (total retail)

PRODUCĂTORI (IAN-IUN 2010)

Bdf Unilever Sarantis Colgate Palmolive Coty PRODUCĂTORI (IAN-IUN 2010)

Colgate Palmolive Bdf Unilever Sarantis Coty

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

67,1% COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

75,2% Sursa:

Deodorantele aerosol pentru bărbaţi înregistrează o cotă de piaţă în valoare de 64%, potrivit surselor din piaţă.

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

Farmec Bdf Procter&Gamble Conter Coty

69,1%

PRODUCĂTORI (IAN-IUN 2010)

COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

Bdf Procter&Gamble Sarantis Conter Coty

61,4% Sursa:

Brandul de after shave Athos din portofoliul Farmec Cluj Napoca are o lungă tradiţie pe piaţa românească.

69 SEPTEMBRIE 2010

ANALIZE ŞI TENDINŢE

în timp ce produsele de hidratare, de styling trec în plan secund, formând mai degrabă o nişă.. „De asemenea, loţiunile after-shave sunt preferate de consumatorii români, lucru care se observă şi în vânzările loţiunii Tarr”, a precizat Horea Turdean. În alegerea unui produs de îngrijire, bărbaţii sunt mai selectivi decât femeile şi mai ataşaţi unui brand, cu atât mai mult cu cât achiziţionează mai rar cosmetice, dar contează într-o mare măsură şi preţul. „Uneori, bărbaţii iau hotărârea de a achiziţiona un produs şi pe loc, atunci când se află în faţa raftului, după cum indică studiile despre obiceiurile acestora de cumpărare”,

au menţionat reprezentanţii Colgate Palmolive. Adrian Ionescu, Product Manager Body and Oral Care Divizia Cosmetice Henkel România, consideră că definitorii sunt, pe lângă notorietate şi beneficiul pe care îl aduce produsul şi vizibilitatea la raft, aroma sau design-ul. „Decizia se ia, conform studiilor noastre, în peste 70% din cazuri, la raft, acest lucru fiind combinat cu gradul de informare al cumpărătorului de dinaintea procesului de achiziţie. Este valabil mai mult pentru produsele destinate utilizării de masă şi mai puţin celor cu grad ridicat de specializare”, a menţionat Adrian Ionescu.

TOP 5 PRODUCĂTORI DE LOȚIUNI PENTRU RAS (total retail)

TOP 5 PRODUCĂTORI DE PARFUMURI PENTRU BĂRBAȚI (total retail)

PRODUCĂTORI (IAN-IUN 2010)

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

Procter&Gamble Colgate Palmolive Bdf Mirato Conter

89,0%

PRODUCĂTORI (IAN-IUN 2010)

COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

Colgate Palmolive Procter&Gamble Bdf Mirato Conter

93,8% Sursa:

Inovaţiile menţin companiile în topul producătorilor de loţiuni pentru ras.

Sarantis Coty Eva Flor Alix Avien Viorica Chișinău PRODUCĂTORI (IAN-IUN 2010)

Sarantis Coty Eva Flor Alix Avien Antonio Puig

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

72,0% COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

79,2% Sursa:

Din piaţa totală a parfumurilor, categoria parfumuri pentru bărbaţi reprezintă un segment destul de mic.

Distribuție

DIVERSIFICAREA OFERTEI DE LA RAFT URMEAZĂ TENDINŢELE MONDIALE Oferta s-a diversificat de la an la an, iar dacă acum câţiva ani pe rafturile magazinelor se găseau preponderent deodorante, geluri de duş şi şampoane, acum clienţii au la dispoziţie o gamă variată de produse de îngrijire masculină, inclusiv creme antirid, pentru ochi sau hidratante. Din punct de vedere al evoluţiei, producătorii estimează că piaţa se află în continuare în stadiul de creştere. „Acest lucru presupune că piaţa cunoaşte o segmentare primară a consumatorilor şi o creştere a categoriilor de bază - deodorant, gel de duş etc.”, a precizat reprezentantul Henkel România. În 2010, compania a lansat gama FA Men 3D Protect, dedicată exclusiv bărbaţilor, care cuprinde deodorante antiperspirante 3D Protect şi geluri de duş 3D Fresh. Ca şi noutăţi, Colgate Palmolive a lansat în această primăvară gama Mennen Speed Stick 24/7, cu cele două variante - Cool Night şi X-Fresh, adresată bărbaţilor din mediul urban, cu un stil de viaţă activ.

69 SEPTEMBRIE 2010

VÂNZĂRILE DE PRODUSE DE ÎNGRIJIRE PENTRU BĂRBAŢI, DUPĂ TUPUL MAGAZINULUI (ian-iun 2010) ❚ Ca şi canale de achiziţie a produselor de îngrijire pentru bărbaţi sunt preferate supermarketurile, hipermarketurile şi reţelele de discount, care au o pondere de peste 50% atât în volum cât şi în valoare; ❚ În special, în cazul vânzărilor de parfumuri pentru bărbaţi, comerțul modern reprezintă o pondere importantă: hipermarketurile, supermarketurile şi reţelele de discount au o cotă de piaţă de 81,6% şi în volum şi în valoare; ❚ Magazinele de produse cosmetice, chioşcurile, farmaciile înseamnă un procent infim în vânzările de produse de îngrijire pentru bărbaţi: parfumuri, after shave, deodorante, loţiuni de ras; ❚ Benzinăriile au o pondere foarte mică în vânzările de loţiuni pentru ras, de maxim 1%, atât în volum cât şi în valoare; ❚ Pentru achiziţia de loţiuni pentru ras, cumpărătorii preferă într-o măsură foarte mică chioşcurile: acestea au înregistrat o cotă de piaţă de 2,7% în volum şi de 2,9% în valoare. Sursa: Nielsen

ANALIZE ŞI TENDINŢE

TOP 5 BRANDURI DE DEODORANTE PENTRU BĂRBAȚI (total retail)

TOP 5 BRANDURI DE AFTER SHAVE (total retail)

MĂRCI (IAN-IUN 2010)

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

Nivea Str 8 Mennen Adidas Rexona

55,2%

MĂRCI (IAN-IUN 2010)

COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

Mennen Nivea Str 8 Adidas Rexona

64,9% Sursa:

Mesajele publicitare adresate bărbaţilor mizează pe explicarea tehnologiilor şi a avantajelor specifice produselor.

Tarr Nivea Gillette Series Denim Str 8 MĂRCI (IAN-IUN 2010)

Nivea Gillette Series Str 8 Denim Adidas

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

67,1% COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

68,1% Sursa:

After shave-urile reprezintă o pondere importantă în vânzările de produse de îngrijire pentru bărbaţi.

Branduri

COMUNICAREA URMEAZĂ LINIA MASCULINĂ Nu numai ambalajele produselor pentru bărbaţi diferă de cele dedicate femeilor, ci şi modul în care companiile abordează comunicarea brandurilor. În timp ce produsele de îngrijire masculină sunt ambalate în tuburi sau flacoane, cele pentru femei sunt se găsesc preponderent în cutii rotunde. Diferenţe mai apar la nivel de cromatică şi mesaj textual. Spre exemplu, culorile folosite de Procter and Gamble sunt în special albastru, argintiu, portocaliu, alb, iar mesajele publicitare ale companiei îşi propun să prezinte beneficiile produselor, încercând să explice şi tehnologia pe care se bazează. Comu-

nicarea urmăreşte aşadar prezentarea avantajelor specifice ale produselor, spre deosebire de strategiile de comunicare adresate femeilor, care mizează deseori pe mesajele emoţionale, susţin şi reprezentanţii Colgate Palmolive. Designul ambalajelor din portofoliul Colgate Palmolive urmează o linie rafinată şi sobră, care denotă putere şi eleganţă. În prezent, compania se concentrează pe consolidarea poziţiei brandurilor deja existente, focusul planului de comunicare fiind, în această perioadă, atât pe categoria Mennen Speed Stick, cât şi pe cea a gelurilor de duş Palmolive pentru bărbaţi. ❚

TOP 5 BRANDURI DE LOȚIUNI PENTRU RAS (total retail)

TOP 5 BRANDURI DE PARFUMURI PENTRU BĂRBAȚI (total retail)

MĂRCI (IAN-IUN 2010)

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

Gillette Nivea Damaris Palmolive Intesa

80,1%

MĂRCI (IAN-IUN 2010)

COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

Gillette Nivea Damaris Palmolive Intesa

87,4% Sursa:

Pentru ambalajele produselor Gillette pentru bărbaţi, P&G foloseşte culori specifice cum ar fi albastru, argintiu, portocaliu, alb.

69 SEPTEMBRIE 2010

Str 8 Double Whisky Adidas Whisky Xo MĂRCI (IAN-IUN 2010)

Str 8 Adidas Xo Double Whisky Whisky

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

57,2% COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

62,4% Sursa:

Bărbaţii preferă parfumurile fresh, cu arome marine.

ANALIZE ŞI TENDINŢE

PE PIAȚA CONSERVELOR SE POARTĂ AMBALAJELE MICI

Foto: dreamstime

Potrivit jucătorilor din această industrie, consumatorii se orientează către cantități reduse și produse din segmentul economic

Maria Luiza Bădescu

Piaţa conservelor din carne se caracterizează prin diversitate, cumpărătorii având posibilitatea să aleagă de la simplele conserve de carne până la mâncare gata preparată. Datorită termenului de valabilitate generos, disponibilitatea conservelor din carne este destul de mare, acestea putând fi achiziţionate atât din retailul modern, cât şi din cel tradiţional. Andreea Teodorescu, marketing manager la Scandia Română, declară că ambele formate de retail beneficiază de atenţie, compania având ca obiectiv înregistrarea unor performanţe cât mai mari. Dan Zaharia, sales & marketing manager divizia conserve din cadrul companiei Vascar, spune că datorită contextului economic actual, nici unul dintre cele două segmente de

69 SEPTEMBRIE 2010

comerţ nu poate fi neglijat. Potrivit reprezentantului Vascar, datorită forţei de vânzări, sunt zone unde segmentul modern este foarte dezvoltat, dar sunt şi zone unde se evidențiază magazinele tradiţionale. În opinia reprezentanţilor Orkla Foods România, segmentul tradiţional pierde din importanţă în această categorie, prin orientarea consumatorilor către retailul modern. Această migrare a vânzărilor din comerţul tradiţional în cel modern este determinată de dorinţa consumatorilor de a alege oferta cea mai bună de preţ dintr-un sortiment mai larg. În ceea ce priveşte activitatea Mandy Foods, Anamaria Velicu, directorul de marketing al companiei, afirmă că vânzările totale sunt balansate între tradițional și modern, iar diferenţele apar atunci când este analizată fiecare gamă de produse în parte. Produsele Hamé România sunt comercializate în ponderi aproximativ egale în cele două segmente.

ANALIZE ŞI TENDINŢE

După un an în care criza economică nu a afectat foarte mult vânzările de conserve din carne, pentru acest an, producătorii sunt destul de rezervaţi în estimarea rezultatelor. Reprezentanţii Orkla Foods România afirmă că în 2009 vânzările au crescut faţă de anul precedent ca rezultat al eforturilor constante în marketing şi distribuţie. Aceştia caraterizează anul 2010 ca fiind unul al cumpătării şi chiar dacă pateul este un produs accesibil, consumul s-a restrâns şi în această categorie. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, Orkla Foods România nu a înregistrat scăderi majore, dar se observă o orientare a consumatorilor către ambalajele mai mici şi mai accesibile ca preţ, concluzionează oficialii companiei. Vânzările Vascar au fost în creştere în 2010 comparativ cu 2009, înregistrând chiar o dublare pe segmentul de comerţ tradiţional, declară Dan Zaharia, sales & marketing manager divizia conserve. Produsele din portofoliul companiei Mandy Foods au cunoscut o stagnare a vânzărilor în 2009, iar pentru acest an, Anamaria Velicu preconizează o menţinere a volumelor. Pentru Hamé România, 2009 a fost un an de tranziţie şi restructurări, iar măsurile luate au presupus parţiala sacrificare a cifrei de afaceri. „În prima jumătate a anului 2010, cu toate că ne confruntăm cu o cădere brutală a pieţei (circa 25%, conform MEMRB), în ceea ce privește cifra de afaceri, am reuşit să ne menţinem la nivelul anului 2009, cu fluctuaţii nesemnificative”, a declarat Marcela Mitáčková, Director Marketing - Hamé s.r.o. Referitor la a doua jumătate a acestui an, din cauza măsurilor macroeconomice dure, luate recent (creşterea TVA-ului, reducerea salariilor), ne aşteptăm la o continuare a declinului pieţei, cu cel puţin 10% faţă de situaţia momentului, afirmă reprezentanta Hamé s.r.o.

Segmentare după tipul mâncării

Sursa:

VÂNZĂRI ÎN CREŞTERE ÎN 2009, STAGNARE SAU CHIAR SCĂDERE ÎN 2010

VÂNZĂRILE DE CARNE LA CONSERVĂ ȘI CREMWURȘTI

Carnea la conservă este cea mai apreciată de consumatori.

VÂNZĂRILE DE CARNE LA CONSERVĂ ȘI CREMWURȘTI Segmentare după gramaj

Sursa:

Vânzări

Ambalajele mici de până la 400 de grame se mențin de câțiva ani în topul preferințelor consumatorilor.

VÂNZĂRILE DE CARNE LA CONSERVĂ ȘI CREMWURȘTI

❚ Pate Bucegi, produs din portofoliul companiei Scandia, a fost conducătorul detaşat al categoriei de pate cu ficat, având o cotă de piaţă, în volum, de 41,1% conform MEMRB, în februarie-martie 2010, înregistrând o creştere de 5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009; ❚ Moldova este brandul care a obţinut cele mai mari vânzări în cadrul companiei Vascar; ❚ Cele mai bine vândute produse din portofoliul Orkla Foods România rămân variantele Ardealul Pate de Porc de 200 gr, respectiv 100 gr. Totodată SKU-urile de 300 gr au înregistrat creşteri, pe de o parte datorită lansării sortimentului de pui în 2009, şi pe de altă parte datorită campaniei de marketing; ❚ Produsul cu cele mai bune rezultate din portofoliul Mandy Foods este Pate vegetal Original Mandy Foods; ❚ Sortimentele Hangiţa şi Cara, poziţionate în segmentul economic, sunt produsele care au înregistrat cele mai bune vânzări în portofoliul Hame România. Sursa: Companiile

Segmentare după tipul cărnii

69 SEPTEMBRIE 2010

Sursa:

SORTIMENTE CARE AU ÎNREGISTRAT CELE MAI BUNE VÂNZĂRI

Segmentată pe mai multe paliere, piața conservelor este cel mai bine reprezentată de carnea de porc.

ANALIZE ŞI TENDINŢE

VÂNZĂRILE DE MÂNCARE LA CONSERVĂ

Segmentare după tipul mâncării

Segmentare după gramaj

Sursa:

VÂNZĂRILE DE MÂNCARE LA CONSERVĂ

Deși în topul preferințelor consumatorilor se află mâncarea gătită cu carne, se observă o creștere în segmentul mâncării gătite cu legume.

Mâncarea la conservă ambalată în gramaje de peste 500 de grame a pierdut din interesul în fața cosumatorilor, aceștia reorientându-se către ambalajele mai mici.

Consumatori

CONSUMATORII SE REORIENTEAZĂ CĂTRE PRODUSELE ECONOMICE Potrivit jucătorilor din această industrie, în ultima perioadă s-a înregistrat o orientare a consumatorilor către produsele din segmentul economic, cele aflate în promoţii sau chiar mărcile proprii ale retailerior, decizia de cumpărare fiind cel mai des influenţată de preţul produsului şi nu de beneficiile acestuia. Dan Zaharia, reprezentantul Vascar, spune că dacă în anii trecuţi consumatorii alegeau în proporţie de 50% un produs nou sau unul care oferea un cadou, în 2010 aceştia sunt mai sensibili la ofertele de preţ şi la aplicarea unei reduceri la achiziţionarea mai multor produse de acelaşi fel. De asemenea, oficialul Vascar semnalează o teamă mai mare a consumatorilor de a încerca produsele noi, care nu sunt foarte bine promovate. Andreea Teodorescu, marketing manager Scandia Română, afirmă că în actualul context economic, piaţa conservelor a suferit o contracţie în volum la nivelul mediei FMCG, aceasta fiind influenţată de schimbarea comportamentului de consum şi cumpărare. Potrivit reprezentantei Scandia, pentru categoria pate se înregistrează o tendinţă de creştere a loialităţii faţă de mărcile favorite, dar cu o orientare a consumatorilor către ambalajele mai mici. Pentru categoriile de carne la conservă şi mâncăruri gata preparate, se constată o reorientare către segmentul economic prin creşterea importanţei preţului în alegerea făcută la raft. Un exemplu care vine să confirme aceste constatări este brandul Sadu, care a reuşit, în mai puţin de un an de la lansare, atingerea unei cote de 10,6% în volum din total piaţă la produsele la conservă, conform MEMRB, în perioada aprilie-mai 2010, concluzionează Andreea Teodorescu. Reprezentanţii Orkla Foods România sunt de părere că există o îndreptare a consumatorului către segmentul economic şi către mărcile proprii ale retailerilor, însă fără o creştere semnificativă.

69 SEPTEMBRIE 2010

În acealaşi timp, această categorie nu a dus lipsă, în ultima perioadă, de promoţii agresive şi oferte de „x+y gratis”. În opinia directorului de marketing al Mandy Foods, Anamaria Velicu, consumatorii sunt din ce în ce mai atenţi la ce cumpără şi aplică produselor o filtrare mult mai riguroasă, bazată pe raportul calitate-preţ. În varianta Marcelei Mitáčková, Director Marketing - Hamé s.r.o, consumatorii au redus frecvenţa de consum pentru produsele procesate, inclusiv pentru conservele de carne, migrând spre consumul cărnii neprocesate, în special al cărnii de pasăre, din cauza alterării raportului de preţuri dintre cele două categorii.

CONSUMATORUL CASNIC DE PATE DE FICAT ❚ În semestrul unu 2010, consumul casnic de pate de ficat - atât din carne, cât şi vegetal - a fost relativ constant faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. ❚ Numărul gospodăriilor care au cumpărat cel puţin o dată pate de ficat a crescut uşor, în timp ce cantitatea medie achiziţionată a scăzut în aceeaşi măsură. ❚ Primii patru jucători – Scandia Română, Glina, Orkla Foods şi Hamé – acoperă aproximativ 90% din piaţă în volum, în scădere faţă de perioada precedentă. ❚ Bucegi este marca de pate de ficat care domină cumpărăturile gospodăriilor din România. ❚ În primele şase luni, cheltuielile gospodăriilor pentru categoria pate de ficat au crescut în hipermarketuri şi buticuri. ❚ Gospodăriile al căror consum de pate de ficat este ridicat sunt cele în care există copii cu vârsta de până la 14 ani şi cele în care vârsta capului familiei este între 40 şi 49 de ani. ❚ În România, primele gospodării menţionate anterior reprezintă 22%, ele consumând aproximativ o treime din volumul total de pate. Celelalte reprezintă tot 22%, însă consumă un sfert din volumul total de pate. Sursa: GfK România – Panel de gospodării

ANALIZE ŞI TENDINŢE

VÂNZĂRILE DE PATE (DIN CARNE ȘI VEGETAL)

Segmentare după tipul de carne

Segmentare după tipul de ambalaj

Companiile și-au diversificat portofoliile de produse și au pus accent pe dezvoltarea gamei de pate de pasăre.

Sursa:

VÂNZĂRILE DE PATE DIN CARNE

După tipul de ambalare, pateul la conservă continuă să câștige teren în fața celorlalte modalități de ambalare.

Branduri

DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI, O PREOCUPARE PERMANENTĂ PENTRU PRODUCĂTORI Scandia Română a relansat anul trecut două tipuri de patedelicatesă, şi anume Pate Sibiu Integral din Gâscă şi Pate Sibiu Integral din Raţă. În perioada Sărbătorilor de iarnă au fost lansate ediţiile speciale: Pate porc cu mere şi scorţişoară, Pate gâscă cu caise şi cognac, Pate raţă cu stafide şi rom. În ceea ce priveşte categoria de ready-meals, două noi preparate vin să întregească gama „Tradiţii”: Pulpe fragede de pui cu cartofiori şi Gulaş de vită cu paprika. Gama Bucegi a fost relansată în luna iulie a acestui an într-un nou ambalaj, atât pateul cât şi carnea la conservă fiind acum disponibile într-o nouă formă. Pate Bucegi, cel mai bine vândut produs din categoria sa, este disponibil la gramaje de 100 gr, 200 gr şi 300 gr, în timp ce carnea Bucegi este ambalată la un gramaj de 300 gr. Brandul Sadu a fost relansat şi el în segmentul economic și a beneficiat

şi de o extindere prin lansarea de produse tradiţionale, preparate după reţete ţărăneşti. Vascar a lansat în ultima perioadă, în segmentul premium, gama de mâncăruri la cutie respectiv ciorbe şi conserve mixte (sărmăluţe, mazăre cu carne şi varză cu afumătură). Un alt produs lansat de Vascar a fost carnea de porc înăbuşită, o noutate pentru piața românească, după cum susţine Dan Zaharia. Mandy Foods a lansat în categoria pate vegetal un nou sortiment şi anume pate vegetal cu ardei, disponibil în ambalaje de 120 gr şi 200 gr. Hamé România a acordat în ultima perioadă prioritate îmbunătăţirii reţetelor existente. Primele care au beneficiat de acest lucru au fost pateurile vegetale, continuând cu conservele din carne, acestea fiind acum disponibile pe piaţă în noul format. ❚

Segmentare după tipul de ambalaj

Pateul vegetal ambalat în membrană înregistrează o scădere a vânzărilor în favoarea celui ambalat la conservă.

69 SEPTEMBRIE 2010

Sursa:

VÂNZĂRILE DE PATE DIN CARNE

Sursa:

VÂNZĂRILE DE PATE VEGETAL

Pateul din carne la conservă deține supremația pe piață.

SCAD VÂNZĂRILE DE GUMĂ DE MESTECAT

D ă ce anii la După l rând â d piaţa i locală l lă a cunoscut o creştere continuă, i ă începând cu 2009, trendul a devenit descrescător ceilalţi trei producători sunt prezenţi pe piaţa locală prin intermediul importurilor. „Preocuparea noastră este legată de menţinerea interesului consumatorilor pentru produse cu beneficii de îngrijire orală, Actualul context economic a afectat într-o măsură precum şi păstrarea acestora la un nivel accesibil, în contextul importantă produsele alimentare, în general, categoria unei situaţii economice dificile, astfel încât să fie păstrate analizată urmând aceeaşi tendinţă: pentru o perioadă de timp «bunele obiceiuri» de consum după fiecare masă”, afirmă Adeconsumul a stagnat, în prezent aflându-se chiar pe o pantă la Avram, Brand Manager Orbit, Wrigley Balkan East. descendentă. Portofoliul Wrigley România este foarte diversificat, cuPiaţa locală este dominată de un producător care deţine prinzând atât produse cu beneficii de igienă orală – brandul patru dintre primele cinci branduri din topul vânzărilor. WrigOrbit -, cât şi produse pentru împrospătarea respiraţiei ley’s, Perfetti Van Melle, Andic, Zurmut şi Saadet Gida deţin precum Airwaves şi Winterfresh - sau create special pentru o cotă cumulată de 99,2%, în volum, iar Wrigley’s, Perfetti, experienţe senzoriale complete, cum este noul brand 5 (Five). Andic, Saadet Gida şi Arcor Cordoba, de 99,8%, în valoare Decizia de lansare a aces– date Nielsen, valabile pentru perioada decembrie 2008 tuia face parte din strategia VÂNZĂRILE DE GUMĂ DE MESTECAT – noiembrie 2009 (fără macompaniei la nivel global şi gazinele de tip discount). a fost stabilită cu mult timp DEC.07-NOV.08 DEC.08-NOV.09 EVOLUȚIE înainte de instalarea crizei Între timp, producătorul Volum (mii kg) 3.559,2 3.268,4 -8% economice. Numele brande dulciuri italo-olandez Valoare (mii lei) 414.518,5 416.615,9 1% dului indică adresabilitatea Perfetti Van Melle a închis acestuia către cele cinci afacerile din România, iar Sursa: Maria Vaschi

69 SEPTEMBRIE 2010

Foto: dreamstime

ANALIZE ŞI TENDINŢE

CONSUMATORII ROMÂNI PREFERĂ FORMATUL DE TIP PELLET (PASTILĂ), ÎNSĂ CAPĂTĂ DIN CE ÎN CE MAI MARE IMPORTANŢĂ FORMATUL STICK (LAMĂ).

TOP 5 PRODUCĂTORI DE GUMĂ DE MESTECAT PRODUCĂTORI (DEC.08-NOV.09)

Wrigley’s Perfetti Andic Zumrut Saadet Gida

99,2%

PRODUCĂTORI (DEC.08-NOV.09)

simţuri pe care le stimulează: tactil, olfactiv, gustativ, vizual şi auditiv, ultimele două fiind susţinute şi de campania de comunicare care are la bază spoturi dezvoltate în Statele Unite. Guma de mestecat 5 este poziţionată în zona de life-style şi se adresează persoanelor cu vârste între 20 şi 35 de ani, cu venituri peste medie. Consumatorii români preferă formatul de tip pellet (pastilă), însă capătă din ce în ce mai mare importanţă formatul stick (lamă). Acestea sunt prezente în diferite variante, de la clasicul pachet OTC, la cutiile blister de tip plic, nou lansate (Orbit şi 5). „Aromele mentolate sunt în topul preferinţelor, reprezentând mai mult de 80% din consum, însă segmentul de arome fructate este cel mai dinamic în ultima perioadă. Poate fi un semn că ne îndreptăm către tiparul pieţelor mature din Europa”, este de părere Adela Avram. Potrivit reprezentantei Wrigley, comunicarea către consumator a fost susţinută în continuare, astfel că şi în acest an au existat reclame on-air pentru brandurile în focus, în principal pentru noul brand lansat, 5, precum şi o campanie nouă de imagine produsă local pentru Orbit Professional, gama cea mai importantă din portofoliul companiei. Strategia de comunicare 360 a inclus, pe lângă TV şi outdoor, presă scrisă, cinema, acţiuni BTL şi o investiţie în mediul online, care se dovedeşte tot mai important, prin prisma interesului consumatorilor tineri pentru acesta. Campania Şerifii Orbit, de exemplu, creată de Senior Interactive, s-a desfăşurat sub forma unui joc interactiv şi a strâns pe pagina de Facebook 4.094 de fani. „A fost un proiect complex, destinat interacţiunii brandului Orbit cu consumatorii prezenţi online, în mod special utilizatori de Facebook. Ne-a plăcut foarte mult declinarea campaniei pe online, interactivitatea pe care o presupune, deschiderea către feedback-ul primit de la utilizatori”, a menţionat Adela Avram. Datele Nielsen relevă faptul că prin magazinele alimentare se comercializează 67% din totalul categoriei (cantitativ), poziţia a doua în topul canalelor de distribuţie adjudecându-şio hipermarketurile şi supermarketurile (20%). Pe următoarele locuri se situează chioşcurile (6%), benzinăriile (5%) şi farmaciile (2%). Cu un consum de gumă de mestecat încă scăzut comparativ cu majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană, piaţa românească are ca particularităţi preferinţa pentru aromele mentolate (peste 80%) şi pentru formatul de tip pellet (pastilă). Potrivit Nielsen, în perioada decembrie 2008 – noiembrie

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

Wrigley’s Perfetti Andic Saadet Gida Arcor Cordoba

99,8% Sursa:

Wrigley’s domină covârşitor piaţa locală a gumei de mestecat, fapt datorat unei foarte bune organizări în teritoriu şi experienţei dobândite de-a lungul anilor în vânzarea produselor de impuls.

2009, pastilele deţineau 87% din piaţă, atât ca volum, cât şi ca valoare a vânzărilor (fără a include aici şi produsele comercializate în magazinele de tip discunt). Lamele şi guma sub formă de pătrăţele ocupă 7,6%, respectiv 3%, diferenţa fiind adjudecată de celelalte formate: biluţe, role, tablete, perniţe dreptunghiulare. Conform aceleiaşi surse, guma de mestecat fără zahăr reprezintă 96% din consumul acestei categorii. În ţările cu o piaţă matură, aromele fructate au o importanţă semnificativ mai mare, iar formatele sunt mult mai diversificate, comparativ cu oferta disponibilă în România. ❚

PE SEGMENTUL GUMEI DE MESTECAT PENTRU COPII NU SE POATE VORBI DE LOIALITATE FAŢĂ DE BRAND, MOTIV PENTRU CARE INTERESUL TUTUROR PRODUCĂTORILOR SE FOCALIZEAZĂ PE CATEGORIA «ADULT GUM». TOP 5 BRANDURI DE GUMĂ DE MESTECAT MĂRCI (DEC.08-NOV.09)

COTĂ CUMULATĂ ÎN VOLUM

Orbit Winterfresh Airwaves Hubba Bubba Mentos MĂRCI (DEC.08-NOV.09)

93,5% COTĂ CUMULATĂ ÎN VALOARE

Orbit Winterfresh Airwaves Mentos Hubba Bubba

96,7% Sursa:

Wrigley’s deţine patru dintre primele cinci branduri din topul vânzărilor. Produsele importate din Turcia asigură o parte nesemnificativă a pieţei.

69 SEPTEMBRIE 2010

[ CONSUMATOR VS. CRIZĂ ]

CUM S-AU SCHIMBAT

2010

În trei dintre ediţiile anterioare ale revistei Piaţa am prezentat schimbările induse de criza economică – fenomen aflat încă la început la momentele respective - în comportamentul de achiziţie şi consum al românilor. Cel de-al patrulea val al cercetării realizate de compania ISRA Center Marketing Research, derulat luna trecută, ne permite, o dată în plus, efectuarea unei analize aprofundate a dinamicii unor indicatori extrem de importanţi, mai ales în actualul context economic, precum: percepţia consumatorilor despre propria putere de cumpărare; evoluţia bugetului alocat bunurilor de larg consum; nivelul de vulnerabilitate a unor categorii de produse; frecvenţa vizitelor în magazine; tipurile de magazine preferate; importanţa acordată preţului, calităţii, ofertelor promoţionale, brandurilor; criteriile considerate drept decisive în procesul actual de cumpărare, precum şi cele ce vor fi luate în calcul în viitorul apropiat.

69 SEPTEMBRIE 2010

Foto: dreamstime

CONSUMATORII ÎN

❚ 44% dintre români au puterea de cumpărare mai scăzută, iar 18% mult mai scăzută faţă de sfârşitul anului 2009 ❚ 57% dintre respondenţi au redus sau urmeză să reducă bugetul alocat cumpărării bunurilor de larg consum ❚ 61% dintre consumatori cumpără produse mai puţine

METODOLOGIA STUDIILOR ISRA CENTER MARKETING RESEARCH ❚ Obiective: - percepţia consumatorilor despre propria putere de cumpărare - evoluţia bugetului alocat bunurilor de larg consum - nivelul de vulnerabilitate a unor categorii de produse - frecvenţa vizitelor în magazine - tipurile de magazine preferate - importanţa acordată preţului, calităţii, ofertelor promoţionale, brandurilor - criteriile considerate drept decisive în procesul de cumpărare. ❚ Eşantioane: - 1.109 respondenţi în luna februarie 2009 - 1.104 respondenţi în luna mai 2009 - 1.106 respondenţi în luna noiembrie 2009 - 1.110 respondenţi în luna august 2010; ❚ Au fost vizate persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 60 de ani, din mediul urban, oraşe cu peste 50.000 de locuitori; ❚ În acest an, datele au fost culese în perioada 3-17 august; ❚ În toate valurile, datele s-au colectat prin metoda interviului „face-to-face”, pe bază de chestionar proiectat de ISRA Center Marketing Research, conform cu solicitările revistei Piaţa; ❚ Eroarea maximă (intervalul de încredere): +/-3%. Studiul integral îl puteți accesa pe site-ul www.revista-piața.ro

[ CONSUMATOR VS. CRIZĂ ] Privind retrospectiv perioada etichetată drept criză economică, observăm schimbări fundamental negative în rândul consumatorilor, din cauza reducerii drastice, în ultimele 18 luni, a puterii lor de cumpărare. Astfel, în august 2010, mai mult de jumătate dintre respondenţi (62%) menţionau o scădere a acestui indicator, pondere în creştere, comparată cu rezultatele sondajelor din februarie, mai şi noiembrie 2009. Totodată, a crescut semnificativ numărul celor care au redus bugetul de cheltuieli destinat achiziţiei bunurilor de larg consum: de la 28% în februarie 2009, respectiv 26% în mai 2009, la 47% în august 2010. Cei care nu au redus bugetul şi îşi pot permite încă să cumpere la fel ca înainte sunt tot mai puţini: doar 22%, în vara acestui an, faţă de 42%, în toamna anului trecut. În ceea ce priveşte perioada imediat următoare, în condiţiile unor preţuri mai mari la bunuri şi servicii, ca urmare a creşterii TVA, şi speriaţi fiind de măsurile de austeritate anunţate de Guvern – reduceri salariale, noi taxe şi impozite, posibila eliminare a subvenţiilor la

ÎN ULTIMELE 18 LUNI, A CRESCUT SEMNIFICATIV NUMĂRUL CELOR CARE AU REDUS BUGETUL DE CHELTUIELI DESTINAT ACHIZIŢIEI BUNURILOR DE LARG CONSUM: DE LA 28%, ÎN FEBRUARIE 2009, LA 47%, ÎN AUGUST 2010. utilităţi -, 50% dintre respondenţi declară că vor reduce bugetul alocat cumpărării alimentelor, băuturilor, produselor de îngrijire a casei şi celor de igienă personală. Băuturile alcoolice reprezintă una dintre cele mai afectate categorii, din perspectiva resurselor financiare alocate achiziţionării lor. Cu toate acestea, recesiunea are un impact în scădere pentru acest segment de piaţă, dacă ne referim strict la consumatorii care au declarat că vor reduce bugetul de cheltuieli sau că vor cumpăra mai puţine produse. Astfel, dacă pentru 72% dintre ei, băuturile alcoolice însemnau, în februarie 2009, categoria cea mai vulnerabilă, un an şi jumătate mai târziu, ponderea acestora scăzuse la 37%. Cel mai puţin afectate sunt produsele de igienă personală (doar în proporţie de 6%, potrivit ultimelor trei valuri ale studiului Omnibus). În ceea ce priveşte alimentele, un număr semnificativ mai mare de respondenţi declară, în august 2010, că vor reduce bugetul alocat acestei categorii (33%), faţă de mai 2009 (17%). Aceeaşi tendinţă, de creştere a ponderii celor care vor scădea bugetul, se constată şi în cazul produselor de curăţenie a locuinţei: 15% în mai 2009, 23% în noiembrie 2009, 27% în august 2010.

EVOLUȚIA PUTERII DE CUMPĂRARE A BUNURILOR DE LARG CONSUM* %

Sursa: *) perioada de referință: ultimul trimestru al anului 2008 - exceptând luna decembrie - pentru valurile 1 (feb.), 2 (mai), 3 (nov.) 2009, respectiv ultimele luni ale anului 2009 - exceptând luna decembrie - pentru valul 4 (aug. 2010) În noiembrie 2009, românii au simţit o oarecare ameliorare a puterii de cumpărare, faţă de luna februarie a aceluiaşi an. În august 2010, însă, percepţia consumatorilor despre acest indicator s-a înrăutăţit semnificativ.

EVOLUȚIA BUGETULUI ALOCAT CUMPĂRĂRII BUNURILOR DE LARG CONSUM* %

Sursa: *) perioada de referință: ultimul trimestru al anului 2008 - exceptând luna decembrie - pentru valurile 1 (feb.), 2 (mai), 3 (nov.) 2009, respectiv ultimele luni ale anului 2009 - exceptând luna decembrie - pentru valul 4 (aug. 2010) Ponderea celor care au redus sau urmează să reducă bugetul destinat achiziţionării bunurilor de larg consum a crescut substanţial în 2010, faţă de 2009.

CATEGORII DE PRODUSE CARE SE VOR CUMPĂRA MAI PUȚIN % Sursa: Baza: respondenții care vor reduce bugetul/ vor cumpăra mai puțin în condițiile creșterii prețurilor

Toate cele patru valuri ale studiului relevă faptul că băuturile alcoolice sunt cele mai afectate de scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor, cei mai mulţi dintre ei afirmând că vor reduce bugetul alocat acestor produse. Dar, în timp ce pentru această categorie impactul scade de la o perioadă la alta, pentru alimente este în creştere.

69 SEPTEMBRIE 2010

[ CONSUMATOR VS. CRIZĂ ] MODIFICAREA COMPORTAMENTULUI DE CONSUM - ALIMENTE 1

MODIFICAREA COMPORTAMENTULUI DE CONSUM - ALIMENTE 2

Baza: Respondenţii a căror putere de cumpărare a fost diminuată

Sursa:

În toate perioadele analizate, conservele reprezintă categoria la care românii ar fi dispuşi să renunţe, în caz de nevoie.

Deşi calitatea rămâne cel mai important criteriu de cumpărare pentru toate categoriile, consumatorii sunt preocupaţi în acest moment într-o măsură mai mare, comparativ cu perioadele anterioare supuse analizei, de preţul produselor achiziţionate. În privinţa alimentelor, de exemplu, acest aspect era pus pe primul plan de 20% dintre persoanele intervievate în februarie 2009 şi de 26% dintre respondenţii din august 2010. Pe perioada derulării celor patru valuri ale studiului „Obiceiuri de cumpărare”, criteriul „preţ” a câştigat teren în cazul băuturilor non-alcoolice (de la 20%, la 32%), al produselor de igienă personală (de la 18%, la 31%) şi al produselor de îngrijire a locuinţei (de la 22%, la 33%). În schimb, goana după oferte speciale/promoţii a încetinit în ultimul an şi jumătate, importanţa acestui criteriu diminuându-se în toate situaţiile: alimente (de la 18%, la 14%), băuturi alcoolice

ÎN LUNA AUGUST 2010, MAI MULT DE JUMĂTATE DINTRE RESPONDENŢI (62%) MENŢIONAU O SCĂDERE A PUTERII LOR DE CUMPĂRARE, FAŢĂ DE ULTIMELE LUNI ALE ANULUI 2009. 54

69 SEPTEMBRIE 2010

Baza: Respondenţii a căror putere de cumpărare a fost diminuată

Sursa:

Dulciurile şi cafeaua reprezintă alte două categorii care riscă să dispară din unele coşuri de cumpărături.

[ CONSUMATOR VS. CRIZĂ ] MODIFICAREA COMPORTAMENTULUI DE CONSUM - BĂUTURI ALCOOLICE

MODIFICAREA COMPORTAMENTULUI DE CONSUM - BĂUTURI NON-ALCOOLICE

Baza: Respondenţii a căror putere de cumpărare a fost diminuată

Sursa: Tăriile sunt cele mai vulnerabile produse din categoria băuturi alcoolice, mai mult de jumătate dintre consumatorii a căror putere de cumpărare a fost afectată fiind dispuşi să renunţe la ele.

(de la 25%, la 13%), băuturi non-alcoolice (de la 31%, la 20%), produse de igienă personală (de la 24%, la 19%), cosmetice (de la 21%, la 16%) şi produse de îngrijire a locuinţei (de la 28%, la 22%). Pe de altă parte, a crescut interesul pentru brand/producător, în cazul alimentelor (de la 16%, la 20%) – pentru celelalte grupe analizate creşterile sunt nesemnificative - şi a rămas constant pentru băuturi non-alcoolice (22%). În ceea ce priveşte experienţa anterioară a consumatorului cu produsul, avem de a face cu un criteriu de cumpărare din ce în ce mai puţin important, indiferent de categorie. Potrivit studiului ISRA Center Marketing Research, consumatorii aleg acum într-o măsură semnificativ mai mare să meargă la magazin cu aceeaşi frecvenţă, însă cumpără mai puţin (47%, faţă de 35% în noiembrie 2009). Pentru următoarele douătrei luni, 49% dintre persoanele intervievate afirmă că vor adopta acest comportament de achiziţie. Atunci când se pune problema alegerii unui produs, însă la modul general, fără a se preciza categoria, respondenţii indică preţul ca fiind primul aspect de care ţin cont (42% în noiembrie 2009, 44% în august 2010, 48% în viitorul apropiat). De asemenea, în ultimele nouă luni, a crescut semnificativ ponderea cumpărătorilor care ţin sau vor ţine cont de promoţii (de la 35% anul trecut, la 41% în prezent, respectiv la 43% în următoarele două-trei luni).

69 SEPTEMBRIE 2010

Baza: Respondenţii a căror putere de cumpărare a fost diminuată

Sursa: Consumatorii caută mai degrabă soluţii de a menţine în coş aceleaşi produse/branduri cu care s-au obişnuit, ceea ce înseamnă un compromis din punctul de vedere al cantităţilor achiziţionate.

ASPECTELE LUATE ÎN CONSIDERARE LA ALEGERA UNUI PRODUS* %

Sursa: *) această întrebare a fost prezentată numai în valul 3 al anului 2009 (nov.) și în valul 4 (aug. 2010); perioada de referință pentru ambele valuri a fost ultimele 2-3 luni **) această întrebare a fost prezentată numai în valul 4 (aug. 2010); perioada de referință a fost viitorul apropiat: 2-3 luni În contextul crizei economice, preţul este indicatorul cu cel mai mare impact la achiziţionarea unui produs, peste 40% dintre consumatori afirmând că ţin, respectiv, că vor ţine cont de acest aspect atunci când merg la cumpărături.

[ CONSUMATOR VS. CRIZĂ ] MODIFICAREA COMPORTAMENTULUI DE CONSUM - PRODUSE DE IGIENĂ ȘI COSMETICE

MODIFICAREA COMPORTAMENTULUI DE CONSUM - PRODUSE DE ÎNGRIJIREA LOCUINȚEI %

Baza: Respondenţii a căror putere de cumpărare a fost diminuată

Sursa:

Sursa: În cazul produselor cosmetice şi de igienă personală, cele mai multe afirmaţii se referă la păstrarea obiceiurilor de cumpărare şi consum, precum şi la cumpărarea lor în cantitate mai redusă, pentru a nu afecta calitatea achiziţiilor făcute.

Detergenţii de rufe reprezintă categoria ce mai echilibrată în ceea ce priveşte posibilele modificări ale comportamentului de consum, niciuna dintre persoanele intervievate neintenţionând să îi scoată de pe lista de cumpărături, chiar şi în situaţia unor bugete de cheltuieli reduse.

INTERESUL PENTRU INDICATORUL „BRAND/PRODUCĂTOR” ESTE ÎN CREŞTERE, ÎNDEOSEBI PENTRU CATEGORIA PRODUSELOR ALIMENTARE. FRECVENȚA VIZITELOR LA CUMPĂRĂTURI* %

Sursa: *) perioada de referință pentru primul val (feb. 2009) a fost începutul anului, iar pentru celelalte 3 valuri (mai și noiembrie 2009 și august 2010) ultimele 2-3 luni

Consumatorii preferă să meargă la magazin cu aceeaşi frecvenţă, însă cumpără mai puţine produse faţă de acum două-trei luni.

MAGAZINUL PREFERAT (ÎN ULTIMA PERIOADĂ)

69 SEPTEMBRIE 2010

Sursa: *) această întrebare a fost prezentată numai în valul 3 al anului 2009 (nov.) și în valul 4 (aug. 2010); perioada de referință pentru ambele valuri a fost ultimele 2-3 luni **) această întrebare a fost prezentată numai în valul 4 (aug. 2010); perioada de referință a fost viitorul apropiat: 2-3 luni Preferinţa pentru magazinele de tip discount este în creştere, de la 14%, în februarie 2009, la 18%, pentru viitorul apropiat.

[ CONSUMATOR VS. CRIZĂ ]

POLITICA PAŞILOR MĂRUNŢI...

Ajustarea achiziţiei şi consumului se instalează cu paşi mărunţi şi doar ca răspuns la modificările contextului. Astfel, mediatizarea crizei, de la începutul anului 2009, a avut drept consecinţă schimbarea atitudinii faţă de consum la nivel proiectiv - consumatorii erau conştienţi mai mult de ideea de criză şi mai puţin de ceea ce înseamnă acest fenomen în plan acţional. Lipsa de efecte economice imediate l-a determinat pe consumatorul român să nu concretizeze proiecţiile, el rămânând, în linii mari, la comportamentul de consum însuşit până în acel moment. Manifestările concrete ale crizei din 2010 – disponibilizări, reduceri salariale, creşterea preţurilor prin creşterea TVA – a reactivat însă prudenţa intrată în latenţă pe parcursul lui 2009, luând astfel sfârşit perioada atitudinii de tip „sit&wait”. Atitudinea din prezent a consumatorilor – şi ne referim aici la vara lui 2010 – se aseamănă cu scurta perioadă de vigilenţă de la începutul lui 2009, când criza se anunţa ca acel „ceva” de care nimeni nu poate scăpa neatins, însă este dublată de data aceasta şi de acţiune concretă. Scăderea bugetului alocat bunurilor de larg consum este un fenomen care deja „intră în casele oamenilor”, nu mai este doar ceva despre care „se vorbeşte”. Ca prim pas de economisire, are loc o scădere a volumului cumpărăturilor, în favoarea păstrării calităţii şi experienţei cu produsul. Consumatorul preferă să se menţină în zona de confort şi este mai puţin dispus să adopte o schimbare de structură a obiceiurilor personale. Categoriile de produse vulnerabile nu reflectă întotdeauna structura nevoilor de bază, ci par a fi cele cu volum mare, din care consumatorul poate „tăia” fără să se simtă restricţionat, pentru că „are de unde”. Acestea sunt tocmai categoriile care au câştigat mai mult teren în perioada consumerismului anilor trecuţi (de exemplu, food). Rutina cumpărăturilor însă rămâne aceeaşi, cel puţin ca frecvenţă şi locaţie, continuând, deocamdată, dominaţia supermarketurilor şi hipermarketurilor. Cumpărăturile îşi păstrează funcţia de socializare şi nu se transformă într-un act fundamental pragmatic. Totuşi, consumatorul manifestă un plus de pragmatism în alegerile pe care le face. Raportul calitate-preţ devine mai important decât tentaţia încercărilor spontane sau impulsive. În consecinţă, consumatorul păstrează ataşamentul emoţional cu produsele familiare, dar devine pragmatic şi raţional în ceea ce priveşte noile tentaţii. ❚

69 SEPTEMBRIE 2010

Foto: Ștefan Micsick

Ca tendinţă generală, se observă lipsa unui comportament a priori prudent. Consumatorul acţionează doar stimulat de evenimente economice concrete, urmând o dinamică de tip cauză-efect.

Alice Mihai, psiholog, business development director, ISRA Center Marketing Research

CA PRIM PAS DE ECONOMISIRE, ARE LOC O SCĂDERE A VOLUMULUI CUMPĂRĂTURILOR, ÎN FAVOAREA PĂSTRĂRII CALITĂŢII ŞI EXPERIENŢEI CU PRODUSUL.

STRATEGII DE PIAȚĂ

„INVESTIM ÎN BRANDURILE NOASTRE ŞI ÎN DEZVOLTAREA PIEŢEI” Interviu cu Stefan Klingler, Marketing Manager Laundry & Home Care, Henkel România Cristian Bădescu Foto: Andrei Radu

Cariera dumneavoastră a început în urmă cu opt ani, în Henkel. De ce aţi ales Henkel? Am crescut în Düsseldorf, unde este sediul central al Henkel; am crescut nu numai cu Düsseldorf, ci şi cu Henkel şi cu produsele Henkel. Acesta a fost primul meu contact cu Henkel. Însă, înainte de a începe să lucrez în companie, am făcut un internship (practică) la Henkel şi am avut şansa să cunosc oamenii din companie, toate brandurile şi produsele Henkel. De asemenea, cei de la Henkel au avut ocazia de a mă cunoaşte, de a vedea cum lucrez. Am avut o relaţie foarte bună şi, după ce mi-am încheiat studiile, am decis să aplic pentru un job în cadrul Henkel, iar ei au fost de acord. Sunt foarte încântat că lucrez la Henkel, că fac parte din familia Henkel. În prima parte a carierei dumneavoastră în Henkel, aţi activat, timp de doi ani şi jumătate, ca asistent de brand manager pentru mai multe mărci ale companiei, apoi, în 2005, aţi avut un stagiu în vânzări - key account manager. A fost acest moment, în care aţi experimentat şi zona de vânzări, unul decisiv pentru cariera dumneavoastră? Nu aş spune că a fost un moment decisiv. A fost o perioadă scurtă, parte a procesului de formare a personalului în cadrul Henkel Düsseldorf. Am început ca Junior Brand Manager, pentru mai multe branduri, pe care de obicei le schimbi după vreun an, şi experimentezi mai multe pieţe, cu competiţii diferite. Iar după doi ani, doi ani şi jumătate, ţi se oferă şansa de a trece în vânzări. Eu am decis să ies cu adevărat din birou şi să fac vânzări într-un alt oraş, Würzburg, chiar în mijlocul Germaniei, să descopăr cum percep consumatorii brandurile noastre în faţa raftului, cum iau ei acolo deciziile de cumpărare. Pentru un om de marketing este extrem de important să meargă la punctul de vânzare, ca să vadă situaţia de pe teren, altfel se blochează cumva. Este esenţial pentru oamenii

69 SEPTEMBRIE 2010

de marketing să obţină informaţii de la consumatori şi de la piaţă. Aşadar, nu a fost un moment decisiv sau special, dar a fost unul foarte necesar. Cu ocazia asta, aţi constatat că vi se potrivesc mai bine brandingul şi marketingul decât vânzările? Perioada asta v-a ajutat să vă descoperiţi?

STRATEGII DE PIAȚĂ

«BRANDURILE NOASTRE ÎNSEAMNĂ CALITATE ŞI ESTE ESENŢIAL SĂ LE COMUNICĂM CONSUMATORILOR BENEFICIILE PRODUSELOR NOASTRE. NU NE VOM SCHIMBA STRATEGIA GENERALĂ DE COMUNICARE ŞI DE CONSTRUIRE A VALORII MĂRCII.» Poate că acum aş spune da, deoarece sunt mai degrabă un om de marketing decât de vânzări, însă ca manager, pentru a beneficia de cea mai bună educaţie, trebuie să treci prin amândouă stadiile. Cred că, în ziua de azi, nu este suficient să ai experienţă doar în marketing sau doar în vânzări. În ce priveşte cariera mea viitoare, pot să mă gândesc şi la o poziţie în departamentul de vânzări, indiferent în ce domeniu: key

account management, category management etc. Aşadar, este esenţial să ai ambele perspective asupra afacerii, pentru că altfel nu poţi conduce cu adevărat o companie. Ce alte momente socotiţi că au fost determinante pentru parcursul carierei dumneavoastră? Cea mai importantă decizie pe care am luat-o recent a fost

69 SEPTEMBRIE 2010

STRATEGII DE PIAȚĂ

aceea de a veni în România, pentru că asta a reprezentat o schimbare mare pentru mine. Făcusem diverse activităţi în Düsseldorf, dar venise momentul să plec, să văd şi alte pieţe. Sincer, la început a fost interesant să aud că voi lucra într-un mediu atât de dinamic cum este cel din România şi că voi prelua responsabilităţile unui Marketing Manager, ceea ce este, fără îndoială, o mare provocare. Aşadar, decizia de a veni în România a fost o mare schimbare pentru mine şi sunt încântat că am luat-o, pentru că este foarte interesant şi învăţ multe în fiecare zi. Evoluţia economiei româneşti, în general, şi a categoriilor în care Henkel este activă, în particular, a suferit o turnură destul de bruscă la începutul anului trecut. Ca şef al departamentului de marketing, cum vă gândiţi să vă motivaţi echipa şi s-o faceţi să lucreze eﬁcient în contextul actual? Înainte de toate, nu mi se pare o criză, o turnură atât de dramatică. Fără îndoială, situaţia este provocatoare, dar, de exemplu, când analizezi consumul din afara casei al românilor, vezi că acesta a scăzut foarte mult în ultimile luni, ceea ce înseamnă că a crescut consumul de la domiciliu. Aşadar, oamenii stau mai mult acasă şi, ca atare, folosesc mai mult produsele noastre. Avem şansa de a dezvolta pieţe, de aceea investim în brandurile noastre şi în dezvoltarea pieţei. Ca atare, nu mi se pare atât de neagră situaţia. Noi investim în mărcile noastre. Avem opt branduri în România, iar cu patru dintre ele suntem lideri de piaţă, deci avem o poziţie foarte puternică. Mai ales în aceste vremuri dificile, consumatorii încearcă să reducă riscurile pe care şi le asumă atunci când iau o decizie de achiziţie. Ei au încredere în mărcile pe care le-au cunoscut în ultimii ani. În ceea ce priveşte echipa mea, am cunoscut-o în urmă cu două luni şi jumătate şi pot să spun că membrii ei sunt foarte motivaţi. Mai ales în vremuri dificile, trebuie să fii motivat pentru a face schimbări, iar motivarea este un mare avantaj. Dacă schimbi lucruri în mediul tău, dacă eşti pasionat de ceea ce faci, atunci motivaţia vine de la sine. Cel puţin până acum, echipa mea este foarte motivată să schimbe lucrurile şi să ne îmbunătăţim poziţia de pe piaţă cu mărcile noastre, de aceea sunt mândru că mă aflu în fruntea unei echipe motivate.

ceea ce consumatorii primesc pentru acel preţ, iar noi avem un raport corect. În ceea ce priveşte comunicarea cu consumatorii, ea nu se va schimba mult în această perioadă, pentru că, aşa cum am spus, brandurile noastre înseamnă calitate şi este esenţial să le comunicăm consumatorilor beneficiile produselor noastre. Nu ne vom schimba strategia generală de comunicare şi de construire a valorii mărcii. Cu acelaşi mesaj veţi veni şi către retaileri? În ceea ce priveşte comunicarea către piaţă şi către consumatori, sigur că ne promovăm diferenţiat produsele, cu promoţii speciale; uneori avem şi preţuri de probă, pentru a-i arăta consumatorului că avem un produs nou, pe care ar trebui să-l încerce. Mai folosim ambalajul multiplu (multipack) şi alte mecanisme de promoţie. Toţi retailerii încearcă în momentul acesta să se diferenţieze mai ales prin preţ. Ce răspundeţi la presiunile lor de a obţine din partea Henkel preţuri din ce în ce mai mici şi mai multe promoţii? Eu sunt responsabil cu marketingul şi până acum nu am intrat prea mult în contact cu retailerii. Chiar şi aşa, nu pot crede că preţul este pentru ei singura modalitate de diferenţiere. Pe piaţa germană există diverse modalităţi de diferenţiere pentru diverse lanţuri din retail, iar aceiaşi retaileri sunt prezenţi şi în România şi nu pot să cred că preţul este unicul argument pentru ei. Dacă mă întrebaţi cum ar trebui să se diferenţieze retailerii, răspunsul meu este: nu doar prin preţ. Pentru a produce calitate ridicată, precum cea a produselor Henkel, trebuie să ai un preţ special, pentru că altfel nu ne mai putem vinde produsele. Vă asigur că nu discutăm cu partenerii noştri comerciali doar despre preţuri. Facem asta în primele etape ale negocierilor, dar apoi stabilim preţurile şi discutăm despre ce fel de promoţii le putem oferi, ajungem la activităţile adaptate profilului partenerilor pe care le putem realiza. Nu discutăm mereu despre preţuri, ci mai degrabă despre cum putem comunica mai bine consumatorilor lor cel mai bun raport preţ-calitate. Aşa este, de exemplu, „pagina Henkel”, o pagină de imagine, unde putem decide, împreună cu partenerii noştri comerciali, ce produse, ce articole să revigorăm, ce fel de promoţii să folosim, ne putem comunica produsele noi etc. Însă acestea sunt activităţi adaptate partenerilor noştri. Nu vrem să comunicăm şi să discutăm cu ei numai despre preţuri. Sigur că preţul este întotdeauna un element important, însă nu singurul. Noi suntem interesaţi de parteneriate strategice pe termen lung.

«TREBUIE SĂ COMUNICI INOVAŢIILE ADUSE PRODUSELOR, MAI ALES LA PUNCTUL DE VÂNZARE, ALTFEL CONSUMATORUL AR PUTEA FI SURPRINS. TREBUIE SĂ COMUNICI CE ESTE NOU ŞI DE CE AR TREBUI CUMPĂRAT PRODUSUL.»

Consumatorii sunt obişnuiţi cu calitatea produselor Henkel. Se schimbă cumva abordarea pe care o aveţi în privinţa comunicării cu consumatorul din cauză că în perioada asta se pune foarte mult accent pe preţ? Nu totul se rezumă la preţ. Cu siguranţă, în aceste vremuri dificile preţul devine mai important, însă fiecare decizie de cumpărare este bazată pe un raport între preţ şi valoare, între ceea ce plătesc şi ceea ce obţin în schimb. Pot să vă spun că, datorită faptului că oferim o calitate foarte bună la un preţ corect, raportul preţ-calitate este foarte bun pentru fiecare brand şi fiecare produs pe care-l vindem. Deci, nu este vorba numai de preţ, ci şi de

69 SEPTEMBRIE 2010

Încercaţi să-i comunicaţi consumatorului acest beneﬁciu al raportului corect preţ-calitate? Acesta este principalul mesaj pe care doriţi să-l transmiteţi consumatorului? Fiecare brand are propria poziţionare şi propriile valori. Ofer-

STRATEGII DE PIAȚĂ

ta şi valoarea mărcii sunt pe primul loc atunci când comunicăm cu consumatorul. Însă ceea ce toate produsele noastre au în comun este calitatea Henkel şi de fiecare dată comunicăm, pentru fiecare produs, „calitate şi responsabilitate” de la Henkel. De exemplu, în spoturile TV includem expresia „calitate şi responsabilitate de la Henkel”. Aceasta este afirmaţia de final, dar fără îndoială că mai comunicăm şi conceptul produsului şi valorile brandului. Pe piaţa românească, brandurile Henkel sunt în acest moment foarte bine poziţionate, atât ca performanţă în piaţă, cât şi ca notorietate în mintea consumatorilor. Ce nevoi de dezvoltare au aceste mărci? Trebuie să lucrezi permanent la branduri şi produse. De aceea este foarte important să obţinem informaţii de la consumatori şi să le detectăm necesităţile. Investim foarte mult în cercetarea de piaţă, pentru a afla imediat schimbările dorite de consumatori. Pe baza acestor informaţii primite de la consumatori, încercăm să dezvoltăm concepte de produse sau noi produse bazate pe necesităţile lor. Ceea ce acum este de actualitate nu va mai fi la fel peste un an sau doi, deci trebuie să ne străduim mereu să înţelegem consumatorul tot mai bine şi mai bine, precum şi să descoperim trenduri în concordanţă cu care se schimbă nevoile de-a lungul timpului. Există branduri Henkel care nu sunt prezente pe piaţa românească şi pe care intenţionaţi să le aduceţi aici în viitorul apropiat? Totul depinde de situaţia pieţei. Nu vă pot spune acum dacă vom lansa vreun brand nou, deoarece asta ţine la modul profund de strategia noastră. Însă sigur că există alte branduri Henkel pe alte pieţe. Există şi situaţia inversă. De exemplu, Perwoll White Magic, lansat în primăvara acestui an, nu există în Germania. Desigur că avem brandul Perwoll în Germania; a fost chiar primul brand la care am lucrat eu. Însă conceptul White Magic nu este în prezent disponibil pe piaţa germană. Nu spun că produsul a fost conceput doar pentru România, însă piaţa românească a fost luată în calcul la dezvoltarea acestui noi concept de produs. Am fost foarte atenţi la nevoile consumatorilor români şi am încercat să realizăm cel mai bun produs pentru ei. Anumite necesităţi ale consumatorilor din Germania şi România, de exemplu, sunt complet diferite. Pot să vă dau un exemplu. Aici, aproape o treime din segmentul produselor pentru spălarea vaselor este reprezentată de detergenţii de tip pastă. În Germania acest tip de detergenţi de vas nu este folosit deloc. În general în ţările vestice, consumatorii sunt obişnuiţi să utilizeze detergenţi lichizi pentru spălarea vaselor, în timp ce, în România, spălarea cu un detergent-pastă este ceva obişnuit. Prin urmare, dacă am dezvolta un detergent de tip pastă, nu l-am lansa în Germania, deoarece acolo nu există o asemenea necesitate a consumatorilor, ei nu ar şti ce să facă cu pasta. În schimb, în Germania penetrarea maşinilor de spălat vase este în jur de 70% şi acest lu-

cru are o importanţă enormă. În România, acest segment este foarte mic deocamdată. Însă situaţia se va schimba cu siguranţă în viitor. Nu mâine, nu în următorul an, dar – mă hazardez să fac un pariu – în următorii 10-15 ani, penetrarea maşinilor de spălat vase în România va ajunge în jur de 25-30%. Pot spune asta pentru că există paralele, echivalenţe în dezvoltarea pieţelor. La fel se întâmplă cu segmentul detergenţilor lichizi în segmentul detergenţilor de rufe (heavy duty). Aici avem deocamdată un procent mic, în jur de 5%, în timp ce în Germania s-a ajuns la 30-40%, iar în SUA, la aproape 80% – aproape toată lumea foloseşte un detergent lichid. Nevoile consumatorilor se schimbă şi ele în timp, aşa că trebuie să ţii pasul cu ele. Acest segment al detergenţilor lichizi va creşte cu siguranţă şi aici, în următorii 2-3 ani. Ce e mai important într-un context precum cel curent: consolidarea brandurilor sau dezvoltarea portofoliului existent de branduri şi produse? A doua opţiune. Noi vrem să ne dezvoltăm strategic brandurile; mă refer la ceea ce se numeşte „managementul portofoliului”. Dacă vom compara portofoliul din anul viitor cu cel din anul acesta, vom observa cu siguranţă unele schimbări. Asta deoarece piaţa este foarte dinamică, consumatorii văd lucruri diferite, care se dezvoltă, iar noi trebuie să ne dezvoltăm articolele şi conceptele de produs. Dacă numărăm inovaţiile implementate de noi în cursul acestui an, vom observa că ne concentrăm foarte mult asupra dezvoltării brandurilor noastre. Exemple sunt Perwoll White Magic, relansarea Silan sau variantele Sensitive de la Persil şi Silan. Nu este mereu vorba despre crearea unor produse noi, ci şi despre relansarea şi optimizarea gamelor existente. Vom dezvolta cu siguranţă brandurile noastre, prin lansări şi relansări, mai ales ale unor produse inovatoare. Cât de importantă este comunicarea acestor inovaţii către consumatorul ﬁnal şi către primul dumneavoastră client, care este retailerul? Comunicarea este foarte importantă în ambele cazuri. Pe de o parte, îi putem influenţa pe consumatori direct, prin comunicările către ei. Însă comunicarea prin intermediul comercianţilor este un alt mijloc pe care-l utilizăm şi care este foarte important, mai ales în ceea ce priveşte inovaţiile. Există multe produse în cazul cărora trebuie să comunici inovaţiile aduse, mai ales la punctul de vânzare, altfel consumatorul ar putea fi surprins. Trebuie să comunici ce este nou şi de ce ar trebui cumpărat produsul. Facem asta atât la punctul de vânzare, cât şi prin mijloacele clasice (mass-media). Aţi fost implicat în lansarea produsului Perwoll White Magic în România? Nu, deoarece el a fost lansat în luna aprilie, când eu eram încă în Düsseldorf.

69 SEPTEMBRIE 2010

STRATEGII DE PIAȚĂ

A fost o iniţiativă românească? Nu numai, însă România a fost una dintre cele mai importante ţări din regiune pentru care a fost realizat produsul. Iar acesta are o evoluţie foarte bună aici. Te simţi foarte mândru atunci când se lansează un produs pe baza informaţiilor primite de la consumatori, iar aceştia sunt apoi foarte satisfăcuţi de el. Perwoll White Magic reprezintă o poveste de succes aici, în România. Aveţi timp şi pentru viaţa personală? Da, am timp, pentru că eu cred cu hotărâre în echilibrul muncă-viaţă. Sigur că deocamdată petrec mai multe ore aici, în birou, decât acasă, însă nu încape îndoială că această situaţie se va schimba. În momentul actual, trebuie să învăţ şi trebuie să fiu disponibil toată ziua în birou, însă aştept cu nerăbdare weekend-urile, în care îmi reîncarc bateriile. Ce faceţi în weekend-uri? Jucaţi golf? Obişnuiam să joc foarte mult golf, am avut chiar un oarecare succes în Germania, în liga a doua, dar asta se întâmpla în adolescenţă. Acum golful e doar un hobby pentru mine. Weekend-ul trecut am jucat golf aproape de birou, lângă lac. Există în România posibilitatea de a practica golful, aşa că sigur voi exersa şi aici. Dar, pe lângă golf, îmi place sportul în general. Îmi place să joc tenis, alerg mult împreună cu soţia mea. Tot ca parte a echilibrului muncă-viaţă, cred că trebuie şi să-ţi antrenezi trupul, să ai o bună condiţie fizică, pentru a avea succes în câmpul tău de muncă. E foarte important, mai ales că stăm foarte mult pe scaun, iar sportul ne ajută să ne revigorăm.

PERWOLL WHITE MAGIC REPREZINTĂ O POVESTE DE SUCCES AICI, ÎN ROMÂNIA. TE SIMŢI FOARTE MÂNDRU ATUNCI CÂND SE LANSEAZĂ UN PRODUS PE BAZA INFORMAŢIILOR PRIMITE DE LA CONSUMATORI, IAR ACEŞTIA SUNT APOI FOARTE SATISFĂCUŢI DE EL. Pe lângă sport, îmi place să-mi petrec timpul liber cu prietenii şi membrii familiei. Cât de important este, pentru un director de marketing, să se poată întâlni direct, nemijlocit cu consumatorii ﬁnali şi cu retailerii, clienţii săi? Este de importanţă crucială. În prima mea zi de lucru în România, în urmă cu câteva luni, am asistat la discuţiile din cadrul unui focus grup, în Bucureşti, unde s-a discutat despre detergenţi. Timp de peste patru ore şi jumătate am stat şi am ascultat ce se discuta (am avut, desigur, un interpret). Mi se pare foarte important să ai contact direct cu consumatorul. Cu siguranţă voi vizita partenerii comerciali, pentru a vedea la faţa locului care sunt necesităţile lor. Am făcut asta în trecut şi, fără îndoială, o voi face şi în viitor. Chiar ieri am vizitat două magazine aparţinând unor mari lanţuri comerciale.

69 SEPTEMBRIE 2010

Ce elemente vă interesează în magazine? În primul rând, mă interesează să văd cum sunt amplasate şi promovate produsele noastre şi ale concurenţilor. Nu mă uit doar la categoriile noastre, fiindcă poţi învăţa multe şi de la alte categorii, în ceea ce priveşte sortimentaţia sau strategia de preţ. Este foarte important să mergi efectiv în magazine, pentru că acolo poţi observa cum sunt promovate şi aşezate în raft produsele. Fac asta o dată la 2-3 zile, mai ales acum, la început, pentru a vedea cum sunt prezentate produsele noastre. Ce mesaj aţi dori să transmiteţi comercianţilor cititori ai revistei Piaţa? Sunt nerăbdător să lucrez cu ei în cadrul unui parteneriat strategic pe termen lung; sunt convins că vom avea o relaţie bună şi sunt încredinţat că ei vor sprijini politica Henkel şi produsele noastre. Aşadar, aştept cu nerăbdare posibilitatea de a dezvolta cu adevărat, împreună, pieţele. ❚

INFO RETAIL

2,7 milioane de clienţi au beneﬁciat lunar de promoţia Billa Reţeaua de supermarketuri Billa a împlinit în luna august doi ani de la inaugurarea programului permanent de reduceri şi oferte speciale, denumit „De 3 X mai ieftin”. Din această campanie fac parte trei categorii de promoţii: Billa Plus, Preţ Minimal şi Promoţie. Potrivit

reprezentanţilor Billa România, de-a lungul celor doi ani de program, peste 2.700.000 clienţi din cele 51 de ﬁliale Billa din întreaga ţară au beneﬁciat lunar de ofertele permanente ale lanţului de supermarketuri. Fiecare dintre cele trei componente ale programului oferă

Kaufland, la Drobeta Turnu-Severin Kaufland România, parte a grupului german Schwarz din care face parte şi discounterul Lidl, a achiziţionat un teren de două hectare la Drobeta-Turnu Severin de la firma Unicons. Potrivit presei locale, acţionarii firmei Unicons au aprobat vânzarea către Kaufland a terenului cu o suprafaţă de 24.177 mp, la un preţ de 456 lei/mp, valoarea de achiziţie ridicându-se la aproximativ 2,6 milioane de euro. Kaufland deţine în prezent o reţea de 53 de hipermarketuri cu politică de discount, în acest an deschizând opt locaţii.

un beneﬁciu speciﬁc celor care aleg să cumpere de la Billa. „Billa Plus“ propune un preţ vizibil mai mic în momentul achiziţionării mai multor produse de acelaşi fel, în promoţia „Preţ Minimal” sunt incluse cele peste 280 de articole „Clever” şi 50 de produse cosmetice

„My” care fac parte din gama private label Billa, iar cea de-a treia categorie a programului, „Promoţie”, include o gamă variată de produse, în ﬁecare săptămână altele, pentru care Billa România oferă clienţilor săi reduceri substanţiale de preţuri.

Grupul Schwarz împrumută 200 milioane euro pentru susţinerea afacerilor Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare are în vedere acordarea unui împrumut total de circa 200 milioane euro grupului Schwarz, pentru susţinerea operaţiunilor Kaufland din Polonia şi Bulgaria, respectiv Lidl, din România şi Bulgaria, informează agenţia de presă Novinite. Potrivit reprezentanţilor băncii, împrumutul obţinut va fi folosit pentru a finanţa extinderea, respectiv intrarea cu două formate de discount în aceste ţări. Prin acest acord vor fi susţinute, în primul rând, locaţiile Lidl şi Kaufland în zonele rurale şi mai îndepărtate din ţările menţionate. Proiectul reprezintă a patra cooperare regională pentru finanţarea strategiei de expansiune a Schwarz Group, costurile fiind evaluate la aproximativ 440 milioane euro. Reamintim că retailerul german Tengelmann a decis la sfârşitul lunii februarie să vândă lanţurile de discount Plus din România şi Bulgaria rivalului Lidl, ce face parte din Schwarz Group.

Mercadia, operatorul Mic.ro, a preluat miniMAX Grupul Mercadia Holland BV, operatorul reţelei de magazine Mic.ro, a achiziţionat întregul pachet de acţiuni al SC miniMAX DISCOUNT SRL, în urma unei tranzacţii încheiate în data de 13 august 2010. „Achiziţia miniMAX este parte a strategiei de dezvoltare a grupului pe această piaţă şi vizează crearea unor sinergii între cele două companii pe partea de logistică şi achiziţii, care ne vor permite optimizarea ofertelor

pentru clienţii ambelor segmente - discounter şi comerț de proximitate“, a declarat Dan Ionescu, CEO Mercadia Holland BV. SC miniMAX DISCOUNT SRL este o companie românească înﬁinţată în 2003, cu scopul dezvoltării unei reţele de magazine de tip discounter, de dimensiuni medii în oraşele din România. Reţeaua miniMAX numără în prezent 31 magazine tip discounter în localităţi cu peste 10.000 de locuitori

Profi s-a extins în august cu încă două unităţi Rețeaua Profi a inaugurat, în luna august, două magazine, ajungând la un număr de 75. Cel din Timişoara, al cincilea din oraş, are o suprafaţă de vânzare de 490 de metri pătrați, iar numărul articolelor comercializate se ridică la 4.000. Magazinul Profi din Deva a fost deschis în Centrul Comercial Deva Mall. Suprafaţa totală a magazinului, este de 1.020 mp, din care 670 mp suprafaţă de vânzare şi oferă o sortimentaţie de peste 4.000 de articole. Noul Profi din Deva, al doilea din acest oraş, funcţionează după programul: 07.30 – 22.00, de luni până sâmbătă şi 08.00 – 20.00 duminica.

69 SEPTEMBRIE 2010

pe întreg teritoriul ţării: Arad, Avrig, Brăila, Buzău, Călan, Călaraşi, Câmpulung Muscel, Cernavodă, Cisnădie, Hunedoara, Mangalia, Olteniţa, Oraviţa, Paşcani, Pucioasa, Râmnicu Sărat, Râşnov, Sinaia, Slatina (2), Ştefăneşti, Târgovişte, Titu, Tulcea, Turnu Măgurele, Urziceni, Vaslui, Victoria şi Vulcan. Stadiul ﬁnal al reţelei vizează deschiderea a peste 100 de magazine. (mai multe informaţii puteţi citi pe www.revista-piata.ro)

Plus 104, la Cristuru Secuiesc Reţeaua germană de magazine de tip discount Plus a deschis la Cristuru Secuiesc (jud. Harghita), magazinul cu numărul 104, pentru care a investit aproximativ 1,5 milioane euro. Noua unitate Plus este situată în Str. Kriza Janos nr. 29 şi are o suprafaţă totală de 1.200 mp, dintre care 1.000 mp suprafaţă de vânzare şi 200 mp spaţii aferente. Magazinul este o construcţie de tip „freestander”, care respectă un format standard şi dispune de 60 de locuri de parcare.

Carrefour continuă expansiunea în România Potrivit obiectivelor prezentate de Lars Olofsson odată cu rezultatele ﬁnanciare ale primului semestru, Carrefour nu va mai dezvolta conceptul Carrefour Express în România, pe segmentul supermarket, ci se va focusa pe expansiunea formatului Carrefour Market. În luna septembrie, Carrefour a deschis cel de-al 29-lea supermarket, în centrul comercial Winmarkt din Cluj. Carrefour Market Mănăştur are un spaţiu de vânzare de 800 mp, 9 case de marcat şi comercializează o gamă de aproximativ 7.000 de produse, iar oferta include peste 1.000 articole marca proprie Carrefour la acelaşi preţ ca în hipermarket (iar la o calitate similară costă cu minim 20% mai putin, în raport cu mărcile naționale). În categoria hipermarketurilor, Carrefour a inaugurat un nou magazin, în luna august, în Centrul Comercial Severin Shopping Center, din oraşul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. Acesta este primul hipermarket deschis de retailerul francez în acest an. Hipermarketul Carrefour din Drobeta, primul din acest oraş, are o suprafaţă de vânzare de 7.100 mp, 25 de case de marcat, 1.000 de locuri de parcare şi o gamă sortimentală de aproximativ 50.000 de articole. În prezent, retailerul francez deţine un total de 52 de magazine, 23 de hipermarketuri şi 29 supermarketuri.

Red Market se extinde în Braşov

Mega Image a deschis, în luna august, cel de-al zecelea magazin al reţelei Red Market, la Braşov. Noul Red Market din Braşov are o suprafaţă de vânzare de aproximativ 500 mp şi o sortimentaţie de aproximativ 4.000 de produse, atât mărci naționale, cât şi produse marcă proprie „365”, „Delhaize”, „Care”. Potrivit comunicatului companiei, reţeaua Red Market „garantează cele mai mici preţuri din zonă, chiar prin oferirea unei recompense de 1 ron oricărui client care găseşte în zonă un preţ mai mic pentru un produs achiziţionat din Red Market”. În plus, pentru sute de produse din Red Market, clienţii pot beneﬁcia de o reducere suplimentară de 10% din preţul unitar, la achiziționarea a mai mult de trei bucăţi din acelaşi produs. Acesta este cel de-al doilea Red Market din Braşov, primul ﬁind deschis cu o lună în urmă, pe Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 15. Până în prezent, Mega Image a deschis unităţi Red Market în Bucureşti, judeţul Ilfov şi Brașov, urmând ca în luna septembrie să deschidă primul Red Market şi în Târgovişte.

RESEARCH

„INVESTIŢIILE ÎN RESEARCH SUNT NECESARE MAI ALES ÎN CONTEXTUL ACTUAL“ Interviu cu Simona Potecu, Marketing Director, Kraft Foods România

Ce importanţă acordaţi studiilor de piaţă în acest an diﬁcil? Mai consideraţi absolut necesare astfel de investiţii? Noi avem o strategie foarte clară în ceea ce priveşte investiţiile în cercetarea de piaţă, pe care le facem continuu, indiferent de dificultăţile economice care pot apărea la un moment dat. Studiile de marketing au un rol important în colectarea informaţiilor necesare pentru a lua decizii pe termen scurt, precum şi pentru a stabili direcţiile strategice pe termen mai lung. Acestea sunt necesare cu atât mai mult în contextul actual, în care apar modificări în comportamentul consumatorilor, modificări cu care am fost mai puţin obişnuiţi în perioada anterioară, când consumul creştea cu două cifre de la an la an. Concret, ce a însemnat, pentru Kraft Foods România, investiţia în research, ca rezultate în piaţă? Ne-a ajutat să înţelegem mai bine atât nevoile consumatorilor, cât şi pe cele ale clienţilor noştri. În tot ceea ce facem punem mai întâi consumatorul, îl ascultăm pentru a afla ceea ce îşi doreşte, îi observăm comportamentul în diferite ocazii, învăţăm de la el cum putem să ne îmbunătăţim oferta, ce produse noi îşi doreşte. Îi înţelegem bucuriile şi provocările, pentru că şi noi suntem consumatori. Toate acestea ne-au ajutat să deveINVESTIŢIA ÎN nim lideri de piaţă în categoriile în CERCETAREA care suntem prezenţi - ciocolată, cu DE PIAŢĂ ESTE mărcile noastre importante, Milka GÂNDITĂ ŞI şi Poiana, şi cafea, cu marca Jacobs. FOLOSITĂ ÎN ORICE Categoria biscuiţi, preluată în 2008, CONTEXT ŞI AJUTĂ este şi ea în creştere, lansarea mărcilor ÎN ABORDĂRILE noastre internaţionale de succes BelDE BUSINESS PE vita Start, Oreo, TUC bucurându-se TERMEN SCURT ŞI de aprecierea consumatorilor români. LUNG.

69 SEPTEMBRIE 2010

Foto: Rareş Avram

Maria Vaschi

Aceste lansări au avut loc în urma unor analize privind obiceiurile de consum locale? Desigur. De pildă, înainte de lansarea biscuiţilor Belvita, am derulat un studiu Omnibus privind obiceiurile de consum legate de micul dejun, pe un eşantion reprezentativ, de 800 de respondenţi din mediul urban, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 64 de ani. Aşa am aflat că doar 43% dintre români iau micul dejun zilnic. Pentru a avea o alimentaţie echilibrată, niciodată nu trebuie să renunţăm la masa de dimineaţă, deoarece aceasta asigură 2025% din necesarul energetic recomandat. Biscuiţii Belvita Start sunt o alternativă delicioasă la opţiunile actuale pentru micul dejun, fiind disponibili în pachete de câte patru biscuiţi ambalaţi individual, asigurându-se astfel controlul porţiilor consumate. De această masă, consumatorul se poate bucura oriunde, la birou, în maşină sau în parc.

RESEARCH

KRAFT FOODS ROMÂNIA MONITORIZEAZĂ CONTINUU „SĂNĂTATEA“ MĂRCILOR, EVOLUŢIA PROIECTELOR NOU LANSATE - AMBALAJE NOI, COMUNICARE -, IAR ÎN FUNCŢIE DE PLANURI, TIPURILE DE CERCETARE VARIAZĂ. SIMONA POTECU, MARKETING DIRECTOR KRAFT FOODS ROMÂNIA

Cum au fost primiţi biscuiţii Oreo pe piaţa locală? Oreo sunt cei mai vânduţi biscuiţi din lume şi au prins foarte bine şi pe piaţa din România. Au o tradiţie de aproape un secol, iar peste Ocean sunt cunoscuţi drept „America’s favorite cookie”. Tot în acest an aţi lansat biscuiţii Milka. A fost o strategie de întărire a acestui cunoscut brand? Lansarea biscuiţilor sub umbrela Milka vine să susţină poziţia mărcii, ca un pas natural în evoluţia brandului. Puterea mărcilor este foarte mare, inclusiv pe o piaţă ca România şi inclusiv în această perioadă de criză. Consumatorii fac compromisuri la volum, nu mai cumpără atât de mult şi atât de des, dar nu schimbă marca. Cel puţin nu la categoriile pe care le avem noi în portofoliu. 69 SEPTEMBRIE 2010

RESEARCH

Ce inﬂuenţă au studiile de piaţă în luarea unor decizii importante, cum ar ﬁ apariţia acestor produse noi, extinderea unor game deja existente, conceperea unor campanii de imagine pentru anumite branduri etc.? Succesul Kraft Foods România stă în înţegelerea cât mai bună a nevoilor consumatorilor, iar influenţa studiilor de piaţă în deciziile luate variază de la simpla validare a unor direcţii de comunicare, de la validarea ofertelor care se doresc lansate, şi până la construirea unui plan de dezvoltare pentru următorii ani. Am încercat să nu tratăm acest an ca pe un an special, aşa că strategiile noastre merg înainte. Nu ne-am schimbat cu 180 de grade, doar pentru că a venit criza. Avem şi un mare noroc, pentru că avem produse foarte bune. Milka, de exemplu, este singura marcă de ciocolată care creşte ca market share, deşi e poziţionată pe segmentul premium. Cum şi unde se decid bugetele pentru cercetare, pentru o multinaţională cum este Kraft Foods – la nivel local sau internaţional? La nivel local, în funcţie de nevoile ţării respective. Există şi o cooperare în proiectele regionale, care sunt de obicei de mai mare anvergură. Criza se vede diferit, în diferite ţări şi în

TREBUIE SĂ ÎNŢELEGEM ATÂT CONTEXTUL INTERN, CÂT ŞI PE CEL EXTERN, SĂ PUNEM CAP LA CAP CE ŞTIE KRAFT FOODS LOCAL, CE ŞTIE KRAFT FOODS DIN ALTĂ PARTE ŞI CE SPUN STUDIILE DE PIAŢĂ FĂCUTE ÎN ROMÂNIA. diferite etape. Este interesant de văzut ce s-a întâmplat în Polonia sau Ungaria, afectate de criză înaintea României – dar e adevărat, nu atât de profund cum suntem noi acum. Trebuie să înţelegem atât contextul intern, cât şi pe cel extern, să punem cap la cap ce ştie Kraft Foods local, ce ştie Kraft Foods din altă parte şi ce spun studiile de piaţă făcute în România. Pe ce tip de studii s-a pus accentul în ultima perioadă şi din ce motive? Kraft Foods România monitorizează continuu „sănătatea“ mărcilor, evoluţia proiectelor nou lansate - ambalaje noi, comunicare -, iar în funcţie de planuri, tipurile de cercetare variază. Lansarea cafelei Jacobs Ice Coffee Mentă s-a făcut în urma unui studiu de piaţă la nivelul consumatorului, prin care am înţeles dorinţa acestuia de a avea un produs diferit, revigorant şi de calitate. Care este gradul de satisfacţie a companiei faţă de serviciile furnizate de ﬁrmele de cercetare din România? Ca în orice domeniu, în ceea ce priveşte serviciile sunt şi experienţe plăcute, şi experienţe mai puţin plăcute. Importante sunt setările de aşteptări şi disponibilitatea de a lucra conform cerinţelor noastre.

69 SEPTEMBRIE 2010

După ce criterii vă selectaţi furnizorii de studii de piaţă, aici, în România? Kraft Foods alege să lucreze cu companii de cercetare de piaţă care au standardele la nivelul cerinţelor şi nevoilor sale. În general, abordarea este de parteneriat, în care fiecare parte are de învăţat dar şi de contribuit. Experienţa în domeniu şi experienţa de lucru sunt importante în contextul menţionat. Firmele de research din România sunt competitive şi au într-adevăr oameni talentaţi. Compania Kraft Foods România are însă şi unelte proprii de cercetare (metodologii proprii), dar este deschisă la abordări noi, inovatoare, pe care firmele locale - sau reţelele din care fac parte - le oferă. În tot ceea ce facem punem mai întâi consumatorul şi de aceea implicările în proiectele de cercetare sunt coordonate de echipa de consumer insight şi brand management. Din punctul nostru de vedere, investiţia în studiile de piaţă este gândită şi folosită în orice context şi ajută în abordările de business pe termen scurt şi lung. ❚

RETAIL MODERN

ÎN 2009, COMERCIANŢII DIN TOP 20 DEŢIN 34,72% DIN PIAŢĂ Cei mai mari 20 de comercianţi au raportat pentru anul 2009 o cifră de afaceri cumulată de 29,656 miliarde lei, în creştere cu 9,77% faţă de cifra de afaceri netă realizată de aceiaşi retaileri în anul 2008. Carol Popa

Topul, realizat pe baza datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice pentru rezultatele financiare din 2009, prezintă modificări spectaculoase în primele poziţii, ca urmare a unor fuziuni şi achiziţii încheiate în anii anteriori, ce evidenţiază tendinţa de concentrare a comerţului modern. Un alt motiv al ascensiunii unor companii de retail în top a fost strategia agresivă de expansiune în plină perioadă de criză economică. Carrefour România, operatorul hipermarketurilor cu acelaşi nume, şi-a consolidat poziţia a doua în top după ce a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri de 553 milioane lei comparativ cu anul 2008, în timp ce Kaufland a ajuns în 2009 la o cifră de afaceri de 3,694 miliarde lei, cu 28,94% mai mult decât în anul 2008. Selgros a coborât trei poziţii în top şi se situează pe locul cinci cu o scădere de 3,8% a cifrei de afaceri, în timp ce lanţul de supermarketuri cu caracter de discount Profi a înregistrat cea mai importantă creştere procentuală a cifrei de afaceri - 36,05% - ca urmare a ritmului alert al expansiunii. Compania Trident rămâne în topul celor mai mari retaileri după cifra de afaceri pe 2009, deşi acesta e anul în care a intrat în proces de insolvenţă. Producătorii care deţin şi lanţuri de magazine au fost incluşi în listă doar în măsura în care aceştia au comunicat ponderea comerţului prin magazinele proprii în total cifră de afaceri a companiei. Din cele 20 de companii prezente în Top, 16 au înregistrat creşteri ale cotelor de piaţă, în timp ce o companie şi-a conservat cota de piaţă. Cea mai importantă creştere a cotei de piaţă a fost înregistrată de Kaufland, companie ce a câştigat în 2009 peste 1,23% din total piaţa bunurilor de larg consum din România. Cea de a doua creştere a cotei de piaţă a fost înregistrată de lanţul de hipermarketuri Carrefour, care a mai câştigat un procent din piaţa totală. Doar trei companii - Interex, Angst şi Trident - au înregistrat uşoare scăderi ale cotelor de piaţă deţinute în 2009, comparativ cu anul 2008. Dintre acestea, compania Trident este în proces de insolvenţă.

Cotele de piaţă au fost calculate la o valoare totală a pieţei bunurilor de larg consum în România, evaluată de revista Piaţa la 85,423 miliarde lei, în scădere cu 7,96% faţă de anul 2008. Cota de piaţă deţinută de cei mai importanţi 20 de comercianţi din România din total piaţă a bunurilor de larg consum este de 34,72 %, în creştere cu 5,5% faţă de cota de piaţă de 29,16% din total piaţă acoperită în anul 2008. ❚

TOP COMERCIANȚI 2009 DUPĂ CIFRA DE AFACERI COMERCIANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Metro Cash& Carry Carrefour Kaufland Real Selgros Penny Market/XXL Cora Plus Auchan Billa Mega Image* Profi** Carrefour ex/market Interex Minimax Oncos Angst G`Market Trident*** Trei G TOTAL ROMÂNIA

CIFRA DE AFACERI (MIL. LEI) 2009 2008 5.747 6.015 4.353 3.800 3.694 2.865 3.224 2.643 3.042 3.162 1.560 1.257 1.395 1.469 1.308 1.021 1.305 1.025 1.222 1.192 720 565 600 341 354 385 353 316 191 159 148 149 144 142 123 193 107 202 76 105 85.423 92.810

VARIAȚIE COTA DE COTA DE 2009/ PIAȚĂ PIAȚĂ 2008 (%) 2009 (%) 2008 (%) 6,73 6,48 -4,46 14,55 5,10 4,09 28,94 4,32 3,09 21,98 3,77 2,85 3,56 3,41 -3,80 24,11 1,83 1,35 1,63 1,58 -5,04 28,11 1,53 1,10 27,32 1,53 1,11 2,52 1,43 1,28 27,43 0,84 0,52 75,95 0,70 0,48 0,41 -8,05 0,41 0,38 -10,48 0,37 20,13 0,22 0,17 0,17 0,16 -0,67 0,22 -1,39 0,17 0,14 0,08 -36,27 0,16 -47,03 0,13 38,16 0,12 0,06 34,72 30,18

*) include cifra de afaceri realizată de firma „La Fourmi“, preluată de Mega Image **) datele pentru PROFI includ și cifra de afaceri a supermaketurilor Albinuța ***) firmă aflată în insolvență Total cifră afaceri în 2009: 29.656 Total cifră afaceri în 2008: 27.016

69 SEPTEMBRIE 2010

COMERŢ TRADIŢIONAL

VÂNZĂRI MAI MARI CU 40% ÎN CINCI LUNI Remodelarea magazinului Tiberius din Târgovişte, transformarea sa din servire la tejghea în autoservire a crescut vânzările cu 20-25% în primele săptămâni şi cu 40% în următoarele luni. Claudia Popa Foto: Ştefan Micsik

Pe toată perioada amenajării spaţiului, magazinul a fost închis, deoarece a fost schimbat tavanul fals, au fost refăcute finisajele, s-au achiziţionat gondole, rafturi noi, o investiţie totală care s-a ridicat la circa 15.000 de euro. Tiberius are o suprafaţă de vânzare de 65 mp şi este amplasat într-o zonă cu vad comercial, în fiecare zi, din acest magazin făcându-şi cumpărăturile peste 400 de clienţi, în special pensionari şi bugetari. Redeschiderea după amenajare a avut loc chiar înaintea Sărbătorilor de Paşte, iar clienţii au primit încântaţi schimbarea. Vestea transformării a circulat repede, astfel încât numărul cumpărătorilor a crescut cu 25%, unii dintre ei veniţi chiar din alte cartiere. „Aveam portofoliul de clienţi, dar acum am atras şi un segment nou. Sunt conştient că dacă aş fi păstrat magazinul în acelaşi format aş fi murit încet şi sigur. Consultantul METRO a venit, a analizat spaţiul, a făcut măsurătorile, a întocmit planul, iar după aceea am trecut la concret, la ceea ce puteam face în acest spaţiu”, a precizat Nicolae Popescu, administratorul magazinului. Datorită remodelării, s-a atenuat şi scăderea

de 40% a vânzărilor de la sfârşit de săptămână, când oamenii din zonă preferau să meargă pentru cumpărături la marii comercianţi. Acum, în cele două zile de weekend, spre deosebire de restul săptămânii, vânzările sunt mai mici cu numai 10-15%, iar diferenţa continuă să se diminueze. Aşadar, concurenţa este mare nu numai din

Băuturile spirtoase mai scumpe au fost aşezate la casa de marcat, lângă ţigări.

Remodelarea a adus magazinului mai multe avantaje, cel mai important fiind o vizibilitate mai bună a mărfii.

69 SEPTEMBRIE 2010

„Am luat METRO ca pălărie de protecţie, pentru că METRO are mai multă experienţă. Sunt conştient că dacă aş fi păstrat magazinul în acelaşi format aş fi murit încet şi sigur”. Nicolae Popescu, administrator Tiberius

COMERŢ TRADIŢIONAL

AVANTAJELE REMODELĂRII PENTRU MAGAZINUL TIBERIUS ❚ 40%, creşterea vânzărilor per total magazin; ❚ 25%, creşterea numărului de clienţi; ❚ 30-40%, creşterea vânzărilor la raionul de detergenţi; ❚ 40%, creşterea vânzărilor de cosmetice; ❚ 40%, creşterea vânzărilor de dulciuri; ❚ 40%, creşterea numărului de sku-uri la raionul de conserve.

partea magazinelor tradiţionale, în număr de zece pe o rază de 500 de metri, ci şi dinspre retailerii internaţionali. Deşi spaţiul a rămas acelaşi, sortimentaţia s-a diversificat, numărul produselor crescând cu 400, de la 700. Remodelarea a adus magazinului multe avantaje, în primul rând, o mai bună vizibilitate a mărfii. „Aveam un stoc mare de marfă, potrivită pentru un magazin de cartier, însă nu era bine prezentată. Expunerea era foarte mică la tejghea, iar vânzătoarea trebuia să le spună mereu cumpărătorilor că pe lângă ceea ce se vede, mai există, în spatele tejghelei şi alte sortimente. Acum însă, clientul poate lua produsul din raft, îl poate analiza şi îl poate alege pe cel dorit”, a explicat Nicolae Popescu. Pornind de la veniturile locuitorilor din apropiere, reprezentantul Tiberius s-a orientat către gamele cu preţuri mici, în „Am plasat rafturile de produse proaspete către finalul magazinului, astfel încât clienţii să fie tentaţi să îl parcurgă pe tot. Magazinul nefiind foarte mare, trebuie folosit fiecare centimetru, iar fiecare centimetru trebuie să aducă profit. Practic, comerciantul vede acum diferenţa între a avea 40% suprafaţă de raft ascunsă sub tejghea şi performanţele pe care le înregistrează acum”. Ştefan Cojocaru, Coordonator Clienţi Revânzători, METRO Cash & Carry Ploieşti special din marca proprie Aro, comercializată de METRO Cash & Carry: ulei de floarea-soarelui, zahăr, făină, conserve de peşte, de carne, de legume şi fructe, ţinând cont, în construirea portofoliului, de cele mai vândute 150 de produse din portofoliul METRO, de ofertele speciale ale magazinului cash&carry şi de trend. Totodată, a extins gamele de detergenţi, cosmetice, înainte slab reprezentate la raft. Nu a neglijat nici portofoliul de articole de menaj, astfel încât, orice gospodină care intră în magazin să găsească tot ce are nevoie. Performanţele remodelării s-au văzut imediat, vânzările fiind peste aşteptări. În special

Portofoliile de detergenţi şi de produse de menaj, slab reprezentate înainte de remodelare, au fost extinse cu produse noi astfel încât, orice gospodină care intră în magazin să găsească tot ce are nevoie. la alimentele de bază, dulciuri, conserve de carne, de peşte, de legume-fructe creşterea a fost de peste 40%, dat fiind că produsele au devenit mai vizibile prin autoservire. Planul de reamenajare a fost realizat de consultantul METRO Cash & Carry România, care l-a prezentat ulterior comerciantului şi apoi a trecut la recompartimentare. Ştefan Cojocaru, Coordonator Clienţi Revânzători, METRO Cash & Carry Ploieşti, a explicat în ce a constat procesul: „Am plasat rafturile de produse proaspete către finalul magazinului, astfel încât clienţii să îl parcurgă pe tot. Când spunem produse proaspete ne referim la fructe şi legume, mezeluri,lactate,pâine.Congelatele au fost aşezate la intrare, iar detergenţii către casa de marcat, ca să nu intre în contact cu produsele alimentare. La casa de marcat au fost plasate băuturile scumpe, ţigările, produsele de impuls. De cealaltă parte a gondolei avem dulciurile, în mare parte de impuls. Un alt raion de dulciuri este în apropierea vitrinei de băuturi răcoritoare. Magazinul nefiind foarte mare, a trebuit folosit fiecare centimetru, astfel încât să aducă profit. Practic, comerciantul vede acum diferenţa între a avea 40% din marfă ascunsă sub tejghea şi performanţele pe care le înregistrează acum”. În construirea noii înfăţişări a magazinului s-a pornit de la ideea folosirii întregului spaţiu disponibil, inclusiv a pervazului, pe care au fost amplasate rafturi şi a orientării cât mai uşoare a clienţilor, drept pentru care, în dreptul raioanelor, au fost amplasate pictograme care indică gama de produse. ❚ 69 SEPTEMBRIE 2010

COMERŢ TRADIŢIONAL

STRATEGIILE DE MARKETING CARE PREMIAZĂ Continuăm seria articolelor despre Premiile Comerţului Tradiţional, ediţia aV-a 2010 şi atuurile care au contat la jurizarea şi premierea câştigătorilor, cu secţiunea „Premiul pentru Marketing”, la care au fost desemnaţi trei câştigători. Claudia Popa

La secţiunea „Premiul pentru Marketing”, grupa de magazine 0-100 mp, câştigător a fost Admir din Botoşani, iar o menţiune a fost adjudecată de Pertit din Piteşti, în timp ce „Premiul pentru Marketing”, grupa de magazine 100-200 mp a fost câştigat de Stinor din Vicovu de Sus (Gemenii), menţiunile nefiind acordate. Articolul are la bază aplicaţiile din buletinele de vot, în care comercianţii au povestit în ce au constatat strategiile de marketing adoptate anul trecut astfel încât să devină competitivi pe piaţă în „lupta” cu reţelele de magazine moderne şi cu scăderea consumului. Adaptarea formatului de magazin la tendinţele pieţei şi la necesităţile clienţilor a fost aspectul primordial vizat de comercianţii tradiţionali în 2009.

STRATEGIE ŞI ACŢIUNI DE MARKETING, GRUPA 0-100 MP – ADMIR, BOTOŞANI ❚ Fidelizare prin: preţuri mici; optimizarea achiziţiilor cu transferarea la client a reducerii de preţ. ❚ Creşterea vizibilităţii prin: mediatizare în presa scrisă (publicarea în 3 ziare locale a ofertelor promoţionale şi a taloanelor de reduceri); mediatizare TV (prezentarea magazinelor şi sublinierea programului non-stop; mediatizare online (postarea de bannere publicitare şi publicarea listei produselor aflate în promoţie; tipărire de pliante de promovare; înlocuirea firmelor luminoase ale magazinelor; bannere stradale de prezentare a reţelei. ❚ La intrare sunt aşeazați, la orele de vârf, paleţi cu produsele în promoţie. ❚ Promovare in store: stoppere la intrarea în magazine pentru semnalizarea promoţiilor.

69 SEPTEMBRIE 2010

Doi dintre câştigători, Pertit din Piteşti şi reţeaua Gemenii (care aparţine societăţii Stinor din Vicovu de Sus) au trecut de la sistemul de servire la tejghea la autosevire. În materialul care i-a susţinut candidatura la Premiul pentru cea mai bună strategie de marketing, Dumitru Târcă, administratorul Pertit, a precizat că „remodelarea devenise necesară deoarece vânzările scăzuseră la jumătate faţă de perioada deschiderii, mobilierul, utilajele şi spaţiul în sine păreau uzate. Atunci s-a simţit, pentru prima dată în ultimii cinci ani, o pauză în avalanşa dezvoltării reţelelor de hipermarketuri din oraş şi din ţară, aşa că am considerat că era timpul prielnic pentru schimbare”. Proiectul de transformare în autoservire a magazinului Gemenii a pornit de la intenţia de a oferi servicii rapide elevilor care cumpără în pauze, locuitorilor din apropiere, funcţionarilor care lucrează în instituţiile din zonă sau clienţilor care vin sâmbăta la piaţă. Simultan, a avut loc şi o adaptare a portofoliului de produse la cerinţele clienţilor. Din strategiile de marketing nu au lipsit promoţiile, atât cele organizate în colaborare cu producătorii, cât şi cele proprii. Pertit a mizat pe promoţiile la alimentele de bază, carne, băuturi pe care le-a comunicat în magazin prin intermediul etichetelor speciale plasate la raft şi în afara locației, pe o tablă metalică, pe care a afişat lista produselor aflate în ofertă, câte cinci – şase în fiecare zi, la un preţ avantajos pentru clienţi. Ofertele speciale, prezente tot timpul în reţeaua Gemenii au fost şi continuă să fie comunicate prin revista lunară, şi la raft, prin intermediul etichetei „Ai găsit oferta Gemenii!”. Ca suporturi mai sunt folosite afişele sau stopperele, iar în funcţie de spaţiul disponibil, promoţiile beneficiază de plasări secundare. În funcţie de publicul ţintă vizat, de produsele pe care doreşte să le promoveze, ca de exemplu patiseria – congelată, dulciurile, reprezentanţii Gemenii împart flyere în licee sau la casa de marcat. O strategie de succes, care creşte vânzările acestor produse cu 60%. De asemenea, organizează tombole cu premii acordate de producători sau evenimente pentru şcolari, care au drept scop creşterea notorietăţii reţelei şi creşterea fluxului de clienţi. Strategia Admir din Botoşani a vizat două direcţii: preţurile mici şi relaţia apropiată cu clienţii, comunicarea cu aceştia atât

STRATEGIE ŞI ACŢIUNI DE MARKETING, GRUPA 0-100 MP – PERTIT, PITEŞTI ❚ Strategie de marketing bazată pe promoţii, inclusiv proprii (produse de bază, din carne, băuturi). ❚ Schimbarea formatului- din servire la tejghea în autoservire. ❚ Comunicare: in store prin eticheta specială la raft şi în afara locației, pe o tăbliţă metalică, pe care afişează lista produselor aflate în promoţie.

în interiorul cât şi în afara magazinului. Preţurile mici le-a obţinut prin optimizarea procesului de achiziţie şi discounturi pe care le-a transferat în preţ sau prin organizarea de promoţii proprii. Promovarea prin toate mediile de comunicare a fost un punct forte al reţelei Admir care şi-a crescut astfel notorietatea. În presa scrisă locală a publicat zilnic sau periodic ofertele promoţionale şi taloanele cu reduceri, a încheiat contracte de publicitate cu un post TV şi o staţie radio, ambele locale, care au difuzat un spot de prezentare a magazinelor, subliniind programul non stop al acestora. În ceea ce priveşte Internetul, Ionel Roşu, administratorul Admir, a semnat contracte cu publicaţii on line unde a postat ban-

nere publicitare şi lista produselor aflate în promoţie, iar în locurile publice- pe străzile principale, la patinoarul oraşului- comerciantul a amplasat bannere cu firma magazinului. Nu au lipsit nici pliantele, fluturaşele de prezentare, taloanele de reduceri pentru clienţi, sacoşele, inscripţionate cu sigla Admir. Fluturaşii de prezentare a programului non stop au fost împărţiţi direct publicului vizat, adică taximetriştilor din tura de noapte, care au adus clienţi noi. În faţa magazinelor, Ionel Roşu a amplasat un palet pe care a aşezat, în orele de vârf, cu trafic pietonal, produsele în promoţie. Totodată, a desemnat câte un angajat care oferea asistenţă şi ajuta clienţii, punându-le produsele în sacoşe, trasportându-le baxurile sau cutiile până la maşină. ❚

STRATEGIE ŞI ACŢIUNI DE MARKETING, GRUPA 100,1-200 MP – GEMENII, VICOVU DE SUS Strategie de marketing bazată pe promoţii, servicii şi creşterea vizibilităţii: ❚ Schimbarea formatului (de la vânzare asistată la autoservire) la două dintre cele patru magazine, însoţită de schimbarea sortimentaţiei; ❚ Promoţie săptămânală; promoţie permanentă; ❚ Comunicarea promoţiilor: în revista proprie (lunar), in store (eticheta „Ai găsit oferta GEMENII!”), afişe, stoppere, flyere la casa de marcat, flyere distribuite în liceul din localitate; ❚ Organizarea de tombole, concurs de desene pentru copii, spaţiu separat pentru patiserie, băuturi calde şi snacks-uri; ❚ Servicii: copiator, parcare; ❚ Zonă specială pentru promoţii; ❚ Vizibilitate: spot TV pe postul local, sacoşe personalizate.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.revista-piata.ro

RESURSE UMANE

CUM SĂ EFICIENTIZEZI MUNCA ANGAJAŢILOR Companiile de training şi consultanţă au dezvoltat programe prin care monitorizează activitatea angajaţilor şi îi ajută să devină mai productivi Claudia Popa

În contextul pieţei tot mai competitive, angajatorii caută resurse noi pentru creşterea productivităţii muncii, inclusiv prin monitorizarea angajaţilor şi a activităţii lor în orele petrecute la job. Se spune că angajaţii petrec, în medie, 90 de minute pe calculator în interes propriu, iar orele suplimentare nu se justifică în cazul tuturor angajaţilor. Edwards Deming, statistician, profesor şi consultant american, spunea că „85% din erori apar din cauza procesului şi nu din cauza angajatului”, iar îmbunătăţirile calitative sunt evidente imediat ce este creat cadrul necesar desfăşurării optime a activităţii. Studiile arată că, în prezent, productivitatea muncii în România este la 40% din media la nivelul UE, iar consultanţii Ascendis merg chiar mai departe şi spun că au constatat că la un proces obişnuit, dintr-o companie românească, doar 7-10% din activităţile desfăşurate aduc cu adevărat valoare, din punctul de vedere al clientului. „Acest lucru înseamnă că restul de peste 90% reprezintă timp pierdut, care ar putea fi folosit mult mai eficient. Activităţi redundante, aşteptări, repetări inutile ale unor acţiuni, deplasări inutile, desfăşoară în organizaţii. „Una dintre problemele cu care se birocraţie şi multe altele nu fac altceva decât să reducă, la final, confruntă orice organizaţie se referă la procesele interne, care profitabilitatea firmei”, a precizat Constantin Stan, consultant sunt adeseori dificil de identificat şi de urmărit, fiind ascunse Ascendis. în fluxul de documente care traversează diverse departamente, Ofertele companiilor de training şi consultanţă s-au difie în schimbul de informaţie pe diverse canale de comuniversificat şi s-au adaptat vremurilor, drept penCOMPANIILE DE CONSULTANŢĂ AU DEZVOLTAT SERVICII DE MONITORIZARE A tru care au dezvoltat ANGAJAŢILOR PRIN DIFERITE PROCEDEE: SUPRAVEGHEREA SITE-URILOR PE servicii de monitorizaCARE ACEŞTIA INTRĂ ŞI FILTRAREA ACCESULUI LA ELE re a proceselor care se

69 SEPTEMBRIE 2010

RESURSE UMANE

care - verbal, telefon, fax, e-mail etc.”, a adăugat consultantul Ascendis. Pe scurt, spun specialiştii, angajaţii pierd mult timp cu diferite activităţi ca de exemplu aşteptări prea lungi a unor răspunsuri, repetări ale aceloraşi acţiuni, deplasări inutile, birocraţie prea mare.

săptămâni. În cea de-a treia fază, care în general durează două săptămâni, se realizează o analiză a fluxului de valoare şi se propune un plan de îmbunătăţiri. Cea de-a patra etapă, reprezintă implementarea propriu-zisă a măsurilor de îmbunătăţire, iar durata acesteia se agreează împreună cu organizaţia. Dat fiind că apar schimbări în organizaţie, angajaţii trebuie PRODUCTIVITATEA MUNCII ÎN ROMÂNIA ESTE LA 40% convinşi de utilitatea modificăDIN MEDIA LA NIVELUL UE rilor. „Eficienţa dată de o idee de îmbunătăţire este produsul dintre De obicei, toate aceste activităţi, spune reprezentantul valoarea ideii şi gradul de acceptare al acesteia. Altfel spus, fără firmei de consultanţă, se bazează pe un mod de lucru consica membrii participanţi într-un proces să accepte implemenderat singurul posibil şi de neschimbat, dat fiind că a intrat în tarea, este imposibilă îmbunătăţirea procesului. Nu au existat rutina zilnică a activităţii angajaţilor. „Vorbim, în acest caz, «de reacţii de respingere a programului, pentru simplul fapt că orbirea organizaţională», care se manifestă atât în procesele acţionăm asupra eliminării timpului fără valoare din procese, de business, care aduc valoare companiilor, cât şi în proceactivităţile angajaţilor simplificându-se şi devenind mult mai sele suport”, a menţionat reprezentantul Ascendis. Compania eficiente. Programul propus de noi este foarte popular printre a dezvoltat un program numit Optimus, bazat pe identificaangajaţi”, a precizat consultantul Ascendis. Chiar şi după imrea şi îmbunătăţirea proceselor interne, creşterea satisfacţiei plementarea programului este necesară observarea permanentă celor implicaţi - clienţi, personal, angajatori şi acţionari, 7-10 % DIN ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE ANGAJAŢI ADUC program care poate reduce cu 30-40% timpul desfăşurării CU ADEVĂRAT VALOARE, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CLIENTULUI unei activităţi şi poate creşte calitatea produselor cu 50%. Reprezentantul unei companii a activităţii angajaţilor. „Legea entropiei universale se aplică şi din domeniul FMCG, care are drept atribuţii medierea înîn procese. Gradul de dezordine creşte de la sine, în lipsa unei tre departamente şi eficientizarea timpilor de aşteptare a intervenţii permanente de corecţie şi de îmbunătăţire. Singurăspunsurilor care trebuie să ajungă la clienţi, a precizat că ra condiţie pentru a menţine activitatea la un nivel performant fluidizarea activităţilor din organizaţie este vitală, mai ales în este îmbunătăţirea continuă. Fără un astfel de program de momentul în care există clienţi noi. „Atunci când apare un clistandardizare, de stabilizare şi îmbunătăţire a proceselor, organizaţiile nu se pot menţine pe ANGAJAŢII PETREC, ÎN MEDIE, 90 DE MINUTE PE CALCULATOR piaţă”, a menţionat Constantin Stan, cara a adăugat că Ascendis îşi asumă ÎN INTERES PROPRIU riscul de a nu fi plătit în cazul în care programul nu este un succes. Optient nou care nu ştie spre exemplu cărui departament trebuie să mus a fost implementat în mai multe companii din domeniul se adreseze mai întâi, eu îl ghidez şi îi recomand să vorbească bancar, pharma, FMCG. Spre exemplu, în cazul unei comîntâi cu juridicul şi apoi cu cei de la contabilitate. Toţi suntem panii din FMCG, analiza proceselor a durat o lună şi a reliefat clienţii altora, iar ca o companie să aibă succes, trebuie rezolexistenţa mai multor „gâtuiri” ale proceselor logistice, neuvate întâi problemele interne”, a precizat acesta. tilizarea oportună a spaţiilor de depozitare, stocuri în exces, „Privim îmbunătăţirea proceselor în două direcţii, şi anume îmbunătăţirea celor existente şi schimbarea ORELE SUPLIMENTARE NU SE JUSTIFICĂ radicală a activităţilor din organizaţie cu altele mai ÎN CAZUL TUTUROR ANGAJAŢILOR eficiente şi mai eficace”, a menţionat consultantul Ascendis. Programul are patru paşi şi urmăreşte atât îmbunătăţirea mai ales în cazul produselor cu o viaţă de raft mai lungă, lipsa afacerii, cât şi pregătirea personalului. Astfel, un specialist unor studii clare privind comportamentul clienţilor şi lipsa Ascendis se deplasează la sediul companiei care intenţionează segmentării acestora. să implementeze programul, observă timp de câteva zile ac„Nu este de mirare că firma se confruntă cu probleme tivitatea angajaţilor, aceştia sunt instruiţi şi învăţaţi să aibă o de cash-flow, cu o productivitate redusă a angajaţilor şi cu privire critică asupra propriilor procese, timp de două-trei zile, frustrări ale acestora. Analizele efectuate au vizat performanţa pregătiţi fiind pentru etapele de transformare din organizaţie. furnizorilor, a proceselor logistice şi activitatea de marketÎn cea de-a doua etapă sunt redactate diagramele şi ing. Măsurile de îmbunătăţire au crescut productivitatea cu schemele care ilustrează cât mai exact situaţia proceselor 25%, au redus stocurile neperformante cu 15% şi au redus operaţionale, se prezintă etapele critice la nivelul fiecărui produrata unor procese interne cu până la 30%”, a concluzionat ces şi modalităţile existente de abordare, timp de două-trei Constantin Stan. ❚ 69 SEPTEMBRIE 2010

ȘTIRI EXTERNE

Grupul Delhaize va lansa formatul Red Market şi în Grecia

Kraft Foods ar putea lansa ambalajul în care ciocolata nu se topeşte

Grupul belgian Delhaize intenţionează să lanseze, anul viitor, brandul Red Market şi în Grecia, scrie site-ul igd.com. Red Market este un concept nou al retailerului, un format de supermarket de tip discount, implementat anul trecut, iniţial în Belgia. În România, primul magazin Red Market a fost deschis în luna decembrie a anului trecut, în prezent rețeaua ajungând la zece magazine.

Ciocolata ambalată care se topeşte în geantă ar putea deveni istorie, dacă noua „invenţie” a companiei Kraft Foods va avea succes, potrivit site-ului thegrocer.co.uk. Noul proprietar al lui Cadbury intenţionează să lanseze un ambalaj high-tech care menţine ciocolata solidă chiar şi la 40 de grade Celsius. În acest sens, un document de lansare a licitaţiei a fost publicat în numele Kraft de compania de consultanţă NineSigma, prin care companii americane sunt invitate să îşi prezinte oferta.

Veniturile grupului Carrefour, în creştere

Billa: Franţa, ţara cu cea mai mică sumă cheltuită pentru rechizite

Retailerul francez Carrefour a înregistrat venituri de 43,73 miliarde de euro în prima jumătate a acestui an, în creştere cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat compania. Proﬁtul net a ajuns la 82 milioane de euro în perioada menţionată, comparativ cu pierderea netă de 58 milioane de euro raportată în prima jumătate a anului precedent. În Franţa, veniturile din primele şase luni ale anului în curs s-au ridicat la 18 miliarde de euro, cu 2,2% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce în restul Europei au scăzut uşor, cu 1,6%, până la 14,59 miliarde de euro.

Franţa este ţara cu cea mai mică sumă cheltuită pentru rechizitele de început de an școlar: 120 de euro, aproximativ 500 de lei, potrivit unui studiu dat de curând publicităţii de către Twenga, unul dintre cele mai utilizate portaluri online din Marea Britanie. Studiul oferă o comparaţie între costurile rechizitelor în noul an şcolar, în Franța, Germania şi Anglia. Astfel, Marea Britanie ocupă primul loc în ceea ce priveşte preţul rechizitelor pentru noul an şcolar, cu un total de peste 200 de euro (1.250 de lei), iar pe locul 2 se situează Germania cu aproximativ 160 de euro (680 de lei). Studiul a luat în considerare un coş de 16 produse standard necesare începutului de şcoală şi a analizat preţurile a peste 180.000 de produse, vândute atât online, cât şi în magazine în cele trei ţări incluse în studiu. Lista produselor considerate de cei de la Twenga a ﬁ cele mai importante pentru începutul noului an şcolar include: stilouri, pixuri, creioane, radiere, caiete A4, penare, ghiozdane, rigle, seturi de geometrie sau de lucru manual.

Groupe Auchan: vânzări în creştere în primul semestru din 2010 Retailerul francez Auchan a raportat, pentru prima jumătate a acestui an, vânzări în creştere cu 6,8% faţă de perioada similară a anului trecut, până la 20 miliarde de euro, scrie planetretail.net. Proﬁtul operaţional a crescut cu 31,3%, până la 491 milioane de euro, iar proﬁtul net a ajuns la 248 milioane de auro, progresând cu 60% faţă de aceeaşi perioadă din 2009.

Totuşi, această cifră nu este total comparabilă cu cea din 2009, care a fost afectată de pierderile din Ucraina. Franţa a generat 46% din totalul veniturilor, Europa de Vest 27%, în timp ce Asia şi Europa Centrală şi de Est au contribuit cu 27%. Activităţile internaţionale ale grupului au ajuns să reprezinte 54% din total, faţă de 53% la sfârşitul lui 2009. Divizia de hipermarketuri, care include 533

de magazine, în 13 ţări, a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 16 miliarde euro în prima jumătate a acestui an, în creştere cu 7,3% faţă de prima jumătate a anului trecut, ceea ce reprezintă 79,6% din veniturile totale ale grupului. În Franţa, hipermarketurile Auchan au raportat o cifră de afaceri consolidată în creştere cu 2,2%, până la 7,1 miliarde de euro.

„Planul Nescafé”: îmbunătăţirea practicilor de cultivare a cafelei la nivel mondial Nestlé a lansat, în Mexic, „Planul Nescafé”, un proiect de sustenabilitate pentru îmbunătăţirea standardelor privind cultivarea şi producţia cafelei, la nivel mondial. „Planul Nescafé“ are o serie de obiective care vor permite companiei Nestlé să optimizeze şi modalităţile de achiziţionare a cafelei. Pentru aceasta, va investi 387 milioane de euro în cafea până în 2020, pe lângă cei 155 de milioane deja investiţi în ultimii zece ani. Suma va ﬁ împărţită astfel - 270 milioane de euro pentru „Planul Nescafé” şi 117 milioane pentru brandul Nespresso.

69 SEPTEMBRIE 2010

Rainforest Alliance, organizaţie non-guvernamentală internaţionala, va sprijini compania Nestlé şi pe partenerii săi din Sustainable Agriculture Network (SAN) pentru a atinge obiectivele privind cultivarea cafelei. Intenţia Nestlé este ca în următorii cinci ani să dubleze cantitatea de cafea Nescafé achiziţionată direct de la fermieri şi asociaţiile de fermieri, în ﬁnal obiectivul ﬁind achiziţionarea a 180.000 de tone de cafea de la aproximativ

170.000 de fermieri, în ﬁecare an. Cu sprijinul Rainforest Alliance şi a 4C Association, până în 2015, toată cantitatea de boabe verzi achiziţionată direct de la fermieri va respecta standardele de sustenabilitate recunoscute la nivel internaţional de 4C Association. În plus, până în 2020, 90.000 de tone de cafea Nescafé vor ﬁ achiziţionate conform principiilor stabilite de Rainforest Alliance şi SAN. (mai multe informaţii puteţi citi pe www.revista-piata.ro)

- revista bunurilor de larg consum / nr. 69 / septembrie 2010

Foto coperta I: dreamstime