Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2020 by Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.

Restauracja pismo biznesu gastronomicznego

2020 Raport

z rynku

hotelarskiego i gastronomicznego

Raport Z rynku

hotelarskiego i gastronomicznego katalog dostawców RAPORT Z RYNKU HOTELARSKIEGO I GASTRONOMICZNEGO

Systemy telewizyjne �� 70

Koronawirus. I wszystko (nic nie) jest jasne Rafał Szubstarski �� 8

Telewizje – kanały �� 70

30 NAJWIĘKSZYCH GRACZY NA POLSKIM RYNKU �� 16

Oświetlenie �� 71

Telewizory �� 70 Rozwiązania informatyczne �� 70 SPA – wyposażenie, doradztwo �� 72

CO SŁYCHAĆ W SIECIACH

Baseny, sauny �� 72

Globalnych �� 18

Fitness – wyposażenie �� 72

Polskich �� 28

Przedstawiciele marek kosmetycznych SPA �� 72

Trendy szansą na wyjście z zapaści gastronomii Anna Jabłońska �� 40

Profesjonalne kosmetyki SPA �� 74

Sztuka przetrwania w czasach koronawirusa Agnieszka Małkiewicz �� 46

GASTRONOMIA

BRANŻA PODSUMOWUJE 2019 ROK �� 50

Wyposażenie sali i wypożyczalnie sprzętu �� 77

Wyposażenie zaplecza kuchennego �� 76 Noże, sztućce �� 77

KATALOG DOSTAWCÓW

Tekstylia restauracyjne �� 78

Biura architektoniczne �� 62

Wyposażenie ogródków �� 78

Projektowanie wnętrz �� 63

Opakowania i naczynia jednorazowe �� 78

Meble hotelowe �� 64

Produkty spożywcze: dostawcy całościowej oferty �� 80

Meble konferencyjne i bankietowe �� 65

Mięsa i produkty z mięsa �� 80

Łazienki – wyposażenie �� 65

Produkty mrożone �� 80

Łóżka i materace �� 66

Ryby i owoce morza �� 82

Wykładziny, okleiny �� 66

Makarony �� 82

Tekstylia �� 66

Sery, mleka, masła, oleje �� 82

Pościel, kołdry, poduszki �� 67

Sosy, ketchupy, majonezy, musztardy �� 82

Zamki, systemy kontroli dostępu �� 67

Owoce, warzywa, bakalie �� 82

Czystość – środki profesjonalne �� 68

Piekarnicze produkty cukiernicze �� 82

Czystość – urządzenia i systemy �� 68

Soki, nektary �� 83

Pranie – urządzenia �� 69

Wody �� 83

Pranie – usługi �� 69

Targi gastronomiczne �� 83

Galanteria hotelowa �� 69

Kawy i herbaty �� 84

Odzież �� 69

Ekspresy �� 84

RAPORT Fot. na okładce: archiwum

z rynku HoReCa 2020

REDAKcja Redaktor Naczelny: Rafał Szubstarski Sekretarz Redakcji: Anna Jabłońska Studio graficzne Elżbieta Grudzień

Restauracja pismo biznesu gastronomicznego

REKLAMA Kierownik działu: Małgorzata Grenda Wioleta Wiater, Katarzyna Chmal, Mira Włodarczyk

WYDAWCA Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa tel. 22 333 88 00 e-mail: biuro@pws-promedia.pl www.pws-promedia.pl

Drukarnia JANTAR

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

I wszystko (nic nie) jest jasne W Polsce hotelarstwo, jakie znamy, skończyło się w piątek 13 (marca) Rafał Szubstarski, „Hotelarz”

Podsumowanie roku 2019 na rynku hotelarskim jest dość proste: było nieźle, biorąc pod uwagę skalę nowej podaży. Na niektórych rynkach, gdzie była ona największa i trwa od kilku lat, jak np. w Warszawie, przychód z dostępnego pokoju RevPAR wprawdzie zaczął spadać, ale średnie ceny trzymały się mocno i nawet rosły, objawiało się to raczej w spadkach obłożenia, co przy cały czas niezłej cenie zapewniało w miarę satysfakcjonujące przychody. A na większości rynków rosło też obłożenie, a więc już w ogóle nie było najgorzej. I rok 2020 też zapowiadał się nie najgorzej, bo jednak PKB cały czas miał rosnąć, choć już nieco wolniej, bo „tylko” o ok. 3 proc. Widać było „powolne spowolnienie wzrostu” gospodarki, można było sobie zadawać pytania, czy to będzie ostatni dobry rok, po 10 latach wzrostu, czy też – biorąc pod uwagę, ile otwiera się nowych hoteli – rynek hotelowy czekają już teraz cięższe czasy i jak się na nie przygotować w działalności operacyjnej. A potem nadszedł koronawirus i nie tylko wszelkie wcześniejsze prognozy straciły sens, ale każda prognoza traciła aktualność następnego dnia. Jaki więc będzie rok 2020 dla polskiego hotelarstwa? A jaki może być?

dy wiele (większość) hoteli zostało zamkniętych, i to nie z powodu zewnętrznych dekretów, ale z powodu braku gości? Obecnie pytanie nie brzmi, jaki to będzie rok dla polskiego hotelarstwa, ale kiedy znowu otworzą się hotele (pojawią się w nich goście). Optymistycznym scenariuszem, w który wszyscy chcą wierzyć, jest powrót na Wielkanoc, czyli w połowie kwietnia. Realnym – że stanie się to najwcześniej w maju – na początku, w środku, pod koniec. Pesymistycznym – że ciężko będzie otworzyć się nawet na wakacje, czyli ruch

zacznie odradzać się jesienią (i tak – oby). A wtedy wiele hoteli może już się nie otworzyć z powrotem, bo pół roku bez biznesu zabije każdy biznes, nawet najlepszy. Więc pozostaje – w każdym z tych scenariuszy – obserwować, co zrobi państwo (i lobbować), aby pomóc przedsiębiorcom i pracownikom przejść przez ten kryzys, nieporównywalny z żadnym innym wcześniej. Bo hotelarze, tak jak każda inna branża, nie poradzą sobie sami w obliczu spadku przychodów o 90-100 proc. przez kilka miesięcy.

FOT. ARCHIWUM, pixabay

Raport z rynku HoReCa 2020

Koronawirus.

W Polsce pierwszy przypadek odnotowano 4 marca u mężczyzny wracającego autokarem z Niemiec (ale wysiadł na granicy i mieszkał w woj. lubuskim, więc pozostawała irracjo-

Podczas rozmowy na początku marca z dyrektorem jednego z dużych hoteli 5-gwiazdkowych w Warszawie przyznał on, że ma właśnie ostatnią większą konferencję, w której i tak udział odwołała 1/3 uczestników. Wszystkie następne na marzec i kwiecień zostały anulowane na łączną sumę 2 mln zł. A był to dopiero początek nalna nadzieja, że do takich przypadków ograniczy się „ta cała epidemia” w Polsce; choć wówczas było już wielu zarażonych, tylko jeszcze niezdiagnozowanych, choćby po pobycie we Włoszech). A potem już z dnia na dzień wszystkie liczby rosły w postępie niemal geometrycznym. Ale pierwszy tydzień marca w polskich hotelach wyglądał w miarę normalnie, choć widać już było duży spadek aktywności konferencyjnej. Podczas rozmowy na początku marca z dyrektorem jednego z dużych hoteli 5-gwiazdkowych w Warszawie przyznał on, że ma właśnie ostatnią większą konferencję, w której i tak udział odwołała 1/3 uczestników, wszystkie następne na marzec i kwiecień zostały anulowane na łączną sumę 2 mln zł. Więc hotel będzie stał niemal pusty. A był to dopiero początek. Już w drugim tygodniu marca zaczęło się robić naprawdę groźnie w Europie, w Polsce i w hotelach. Włochy okazały się europejskim Wuhan. 15 marca było tam już ponad 21 tys.

SIEĆ

POKOJE

OBIEKTY

MARKI

Accor

13 305

Hilton

3739

Marriott International

3645

Radisson Hotel Group

3018

Louvre Hotels Group

2429

IHG

2075

Best Western

1645

Vienna House

1214

B&B Hotels

912

Motel One

333

IBB Hotel Collection

332

Scandic

307

A&O Hotels & Hostels

199

Leonardo Hotels

178

NH Hotels

Stan na 15 marca 2020 r.

przypadków, z czego ponad 1,4 tys. osób zmarło. W kolejnych dniach umierało po kilkaset następnych, a w mediach zaczęły pojawiać się obrazy wojskowych konwojów wywożących ciała z Lombardii, bo nie mieściły się już w lokalnych kostnicach. Do tego Włochy zaczęły być „doganiane” przez Hiszpanię, Francję, Niemcy, Anglię pod względem liczby zachorowań, a potem śmierci. Informowano, że lekarze muszą selekcjonować, komu udzielić pomocy (kryterium miał być wiek i „przydatność społeczna”). 23 marca było już 333 tys. zawirusowanych, z czego 14,5 tys. zmarło. Z tego w Europie 171,5 tys. chorych i blisko 8,8 tys. zgonów. We Włoszech 59 tys./5,5 tys., w Hiszpanii 28,5 tys./1,7 tys., w Niemczech blisko 25 tys. przypadków, we Francji prawie 16 tys. W USA 34 tys. zdiagnozowanych chorych.

Koniec hotelarstwa, jakie znamy

W Polsce tak naprawdę hotelarstwo, jakie znamy, skończyło się w piątek 13 marca. Symboliczną granicą było ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, z czym wiązało się – z jednej strony – zamknięcie granic, z drugiej – restauracji i wszystkich lokali gastronomicznych. Szkoły zamknięto już wcześniej. Choć oczywiście to nie ta decyzja była powodem „upadku” hotelarstwa (jakie znamy). Była ona konsekwencją rozwoju wypadków. Poprzedzający ją tydzień pokazywał rosnącą liczbę zachorowań, pojawiły się pierwsze zgony (14 marca było już w Polsce 64 chorych, 1 osoba umarła; 23 marca 647/7; w międzyczasie 20 marca wprowadzono stan epidemii). W hotelach obłożenie zaczęło spadać do kilkunasto-, kilkuprocentowego, o ile w ogóle jakieś było. Dla wszystkich stawało się jasne, że koniec nadchodzi. Mniej oczywiste było i jest to, co będzie dalej. Oczywiście podstawowe jest pytanie – kiedy ten stan się skończy, ale na nie nikt nie potrafi odpowiedzieć. Drugie podstawowe pytanie – w jaki sposób państwo wesprze branżę hotelarską i większość innych branż, bo oczywiste jest też, że wiele firm padnie, gdyż odpowiedź na pierwsze pytanie formułować trzeba w latach, a nie w miesiącach. Pojawił się plan tarczy antykryzysowej w wysokości 220 mld zł, rezygnacji z podatków na rzecz ZUS, VAT, CIT, od nieruchomości itd., dopłat i wyrównań do wyna-

Raport z rynku HoReCa 2020

Powolny rozwój dramatycznej sytuacji

MIĘDZYNARODOWE SIECI HOTELARSKIE W POLSCE

9 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Pierwsze informacje o koronawirusie zostały ujawnione w Chinach w grudniu. Mniej więcej do końca stycznia wydawało się, że będzie to – tak jak w przypadku SARS kilkanaście lat wcześniej – zjawisko regionalne obejmujące kraje Dalekiego Wschodu z niewielkimi przerzutami na inne regiony. Pod koniec stycznia zaczęto odnotowywać pojedyncze przypadki w Europie, ale nadal nie wyglądało to groźnie. W lutym świat wciąż żył normalnie. W Polsce w połowie lutego trwały ferie i nikt nie myślał o zmianie wcześniejszych planów – czy był to wyjazd na narty do Włoch, czy w polskie góry, czy na rodzinne, wielopokoleniowe zjazdy. Wprawdzie zaczęli się pojawiać ludzie w maseczkach, ale byli to głównie Azjaci. Jeszcze 15 lutego na 50,5 tys. odnotowanych przypadków, 50 tys. było w Chinach. Pod koniec lutego powoli zaczęto sobie uświadamiać, że to jednak nie będzie jak z SARS-em. Ostatniego dnia lutego liczba zarażonych osób wynosiła już 85 tys., z tego 6 tys. poza Chinami w 53 krajach. Ale w dalszym ciągu śmiertelność dotyczyła głównie Chin, gdzie zmarło ok. 2,8 tys. osób, podczas gdy w pozostałych krajach 86. Jednak już wiadomo było, że epidemia rozleje się po Europie. Pierwsze większe skupiska pojawiły się we Włoszech, lecz na przełomie lutego i marca było to ok. 300 przypadków. Pierwszą osobę z koronawirusem zdiagnozowano tam 15 lutego.

grodzeń pracowników i inne. Branża turystyczno-hotelarsko-MICE-owa uznała te propozycje za daleko niewystarczające i przygotowała swoje konkretne propozycje (więcej o nich można przeczytać w marcowym wydaniu „Hotelarza”, do którego ten „Raport z Rynku” jest dołączany; w marcowym numerze również bardziej bieżące informacje i pogłębione analizy dotyczącej obecnej sytuacji, wypowiedzi i prognozy dotyczące wychodzenia z kryzysu, który nadejdzie).

Raport z rynku HoReCa 2020

Kiedy to wszystko się skończy

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Fundamentalnym pytaniem jednak pozostaje: kiedy świat (w tym hotelarski) wróci do normalności i jak ta „nowa normalność” będzie wyglądała? Bo świat się zmieni – jakie będą w nim wtedy trendy, jakie nowe zjawiska, jakie postawy i modele zachowań tak konsumenckich, jak i gospodarczych? To są już pytania do ekonomistów, socjologów, psychologow społecznych, etyków, filozofów. W najbardziej wymiernym aspekcie chodzi o to, kiedy w hotelach pojawią się znowu goście, może nie w ilościach i po cenach jak rok wcześniej, ale w ogóle. Na dziś przyjmuje się „oficjalną” datę zakończenia epidemii na Wielkanoc. Do tego czasu zawieszono lekcje w szkołach, które przeszły w tryb e-learningu. Ale raczej nikt nie ma złudzeń, że 14 kwietnia we wtorek dzieci wrócą do szkół, hotele zostaną otwarte, a na ulice ludzie zaczną wychodzić bez obaw. Jeszcze co najmniej do początku kwietnia rosnąć ma liczba przypadków koronawirusa, osiągając (w najbardziej optymistycznym wariancie) kilka tysięcy, a następnie dynamika zachorowań ma zacząć spadać. Ale nawet gdyby to założenie się spełniło, to wirus będzie się wycofywał przez kilka następnych tygodni. Pozytywną przesłanką jest to, że „obywatelska” kwarantanna jest mimo wszystko dosyć powszechna, dzięki czemu może udać się uniknąć epidemii rozmiarów włoskich czy hiszpańskich.

NAJWIĘKSZE HOTELE I APARTHOTELE OTWARTE W 2019 R. NAZWA Radisson Hotel

MIASTO

POKOJE

Gdańsk

341

Motel One

Warszawa-Centrum

333

Hamilton

Świnoujście

270

Karpacz

268

Green Mountain Holiday Inn

Gdańsk

240

Seaside Park

Kołobrzeg

210

Międzyzdroje

197

Warszawa-Służewiec

190

Bel Mare Resort Four Points by Sheraton The Bridge MGallery Hilton Lake Hill Resort & Spa Termy Uniejów Vienna House

Wrocław

184

Świnoujście

173

Sosnówka k. Karpacza

171

Uniejów

171

Warszawa-Służewiec

164

Grzybowo k. Kołobrzegu

163

Radisson Blu

Zakopane

158

DB Hotel

Wrocław

149

Saltic Resort & Spa

Puro

Warszawa-Centrum

148

Platinum Mountain Hotel

Szklarska Poręba

147

Moxy

Warszawa-Praga

141

Puro

Łódź

130

Bachleda Residence

Zakopane

124

Holiday Inn Express

Rzeszów-Jasionka

120

Poznań-Ławica

120

Poznań

117

Wrocław

115

Lublin

114

Władysławowo

100

Moxy Hampton by Hilton Korona Market Square ibis Styles Gwiazda Morza

W Polsce hotelarstwo, jakie znamy, skończyło się w piątek 13 marca. Symboliczną granicą było ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, z czym wiązało się – z jednej strony – zamknięcie granic, a z drugiej – restauracji. Choć oczywiście nie była ona powodem, ale jedynie konsekwencją wypadków Jednak wszyscy przygotowani są bardziej realnie ma maj. I jeśli rzeczywiście stan epidemiologiczny w kraju, a co ważne – również na świecie, osiągnąłby jakiś "satysfakcjonujący" poziom, który na pewno jest określony w strategiach rozwoju sytuacji, to wówczas świat powoli zacząłby wracać do normalności. Co nie oznaczałoby, że od razu do hoteli zaczną przyjeżdżać goście i organizowane tam będą kilkusetosobowe konferencje. Ale od czerwca można by przynajmniej liczyć na

turystów indywidualnych w sezonie letnim (spragnionych wyrwania się gdziekolwiek po kilku tygodniach kwarantanny, ale z drugiej strony raczje z ograniczonym budżetem) oraz na pierwszych klientów z sektora MICE organizujących początkowo niewielkie eventy. W takim wariancie przez lato rynek wraca do życia (bo daleko mu będzie jeszcze do normalności), a od jesieni zaczną się też pojawiać nieśmiało pierwsze większe konferencje – w modelu idealnym odbędą się wszystkie przełożone z wiosny i zabraknie terminów. Oby. W wariancie pesymistycznym wszystkie bieżące niegodności wynikające z epidemii przeciągną się do lata, więc jesienią nadal wszyscy będą wystraszeni i hotele jak świeciły, tak będą świeciły pustkami. A mijać już będzie pół roku od ich faktycznego „wygaszenia”. Wtedy jakiś ruch miałby się odbudowywać rok po wybuchu epidemii w Europie i w Polsce, czyli wiosną 2021. Oczywiście nie będzie to wówczas problem tylko hotelarski, ale globalny problem gospodarczy i społeczny, na hotelarstwo będzie to miało „tylko” przełożenie. A jest to branża, która podczas wszelkich kryzysów zaczyna odczuwać je jako jedna z pierwszych i jako jedna z ostatnich się z nich wydostaje. Jak będzie? Zobaczymy. Za tydzień na pewno zupełnie inaczej niż tydzień temu i wszelkie przewidywania będzie można wyrzucić do kosza.

Points by Sheraton łącznie z 360 pokojami, w tym roku dołączyć ma Holiday Inn Express ze 167 (w budowie jest Focus Premium Hotel z blisko 240 pokojami, w przygotowaniu ponad 300-pokojowe combo Residence Inn – Moxy, a w planach 370-pokojowy Holiday Inn). W Ursusie już na 17 marca planowane było otwarcie 214-pokojowego hotelu Mercure (ale otwarcie przesunęło się, na razie na drugą połowę kwietnia). Na Ochocie otworzyć ma się we wrześniu 170-pokojowy Hampton by Hilton (czwarty w Warszawie), na Pradze 3-gwiazdkowy aparthotel Tulip Residence z blisko 100 pokojami sieci Louvre Hotels Group. I jeszcze blisko 70-pokojowy hotel Sadie Best Western przy Krakowskim Przedmieściu. I jeszcze kolejna część Arche Hotelu Poloneza na Ursynowie z ok. 140 pokojami. Czyli w ciągu trzech lat 2018-2020 na rynek weszło i wchodzi ponad 25 hoteli i aparthoteli z blisko 5 tys. pokoi. Na rynek, na którym jeszcze w 2017 r. było ok. 13 tys. pokoi. I wchodzić K

Czy wiesz, że…

76%

gości hotelowych deklaruje chęć podłączenia do Wi-Fi więcej niż jednego urządzenia?

Wybierz sprawdzone i stabilne rozwiązania UPC Biznes dla swojego hotelu. Zaufało nam już ponad 120 obiektów! internet i WiFi telewizja, IPTV, CCTV i telewizory telekomunikacja digital signage i wiele innych

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem Operatora sieci. Źródło: Meeting Hotel Guest Wi-Fi Expectations in the Age of Hyper Connectivity and IoT.

Raport z rynku HoReCa 2020

Jednak do czasu wybuchu epidemii, czyli w Polsce do początku marca, świat hotelarski kręcił się normalnie, otwierano wiele nowych hoteli na niemal wszystkich rynkach, ceny były nie najgorsze, choć gdzieniegdzie spadały, obłożenie było przyzwoite. Jeżeli czegoś się obawiano to spowolnienia gospodarki, bo PKB w tym roku miało wynieść „tylko” ok. 3 proc., podczas gdy wcześniej to było 4-5 proc. Spodziewano się i były tego sygnały, że blisko 10-letni cykl koniunkturalny – i tak jeden z najdłuższych – właśnie przekroczył szczyt fazy wzrostu, więc sytuacja ekonomiczna zacznie się powoli – to kluczowe słowo: powoli – pogarszać. Obecnie w optymistycznym wariancie przyjmuje się wzrost PKB na poziomie 0,5-1 proc., w pesymistycznym spadek o 5 proc., w pesymistycznym na dziś – jeśli inne ważne gospodarki odnotują kilkunasto-kilkudziesięcioprocentowe spadki, to te -5-procentowe prognozy mogą być i tak optymistyczne. R E Bardziej obawiano się fali nowej podaży, która trwa już od kilku lat niemal na wszystkich rynkach i jeszcze miała przybierać na sile. Najlepszym przykładem – po raz kolejny – była Warszawa. WARSZAWA. W ub.r. RevPAR warszawskich hoteli, według danych firmy STR, wyniósł 232,7 zł i spadł o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem 2018. I trudno się dziwić, bo na rynek weszło sześć kolejnych dużych hoteli z ponad 1 tys. pokoi. W centrum otwarto 148-pokojowy Puro Hotel i 333-pokojowy Motel One, na Służewcu – Vienna House ze 164 pokojami i Four Points by Sheraton ze 190, na Pradze Moxy ze 141, a na granicy Ochoty i Włoch 80-pokojowy Arche Hotel Geologiczna, obok otwartego rok wcześniej Arche Hotelu Krakowska z ponad 340 pokojami i 2 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej (a w narożniku między nimi jest jeszcze, otwarty w 2017 r., 90-pokojowy Golden Tulip). I nie byłby to wielki problem na takim rynku jak warszawski, ale rok wcześniej na rynek weszło 10 hoteli i aparthoteli z ponad 2 tys. pokoi (a w 2017 r. pięć z blisko 800 pokojami). To wciąż jeszcze było do udźwignięcia przez ten rynek, bo jak pokazują dane STR, średnią cenę udało się utrzymać na poziomie roku 2018 – ok. 320 zł, a nawet nieznacznie ją podnieść. Spadki odnotowano w obłożeniu, które w 2019 r. było o ponad 2 p.p. niższe niż rok wcześniej i wyniosło 72,6 proc. Ale w tym roku planowane jest otwarcie kolejnych 10 hoteli z ponad 1,8 tys. pokoi. W centrum – przy Dworcu Centralnym otworzyć ma się hotel NYX z 330 pokojami sieci Leonardo Hotels, w kompleksie Varso, a przy ul. Koszykowej Nobu Hotel ze 120 pokojami. Na bliskiej Woli (czyli tak naprawdę cały czas w centrum) combo Crowne Plaza – Holiday Inn Express z 430 pokojami. Na Służewcu biurowym do Skontaktuj się z nami i poznaj nasze usługi: otwartego w 2018 r. Hamptona by Hilton upc.pl/biznes | biznes@upc.pl | 813 812 888 ze 170 pokojami oraz Vienna House i Four

11 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Jak wyglądała branża do czasu koronawirusa

będzie jeszcze więcej. Na lata 2021-2023 planowanych jest (było) kolejnych ok. 15 hoteli z ponad 3,3 tys. pokoi. Tylko na bliskiej Woli ogłoszono w ub.r. plany otwarcia 448-pokojowego Royal Tulip w inwestycji Unique Tower i 267-pokojowego Radisson Red w kompleksie Liberty Tower. W pobliżu przy ul. Waliców

Raport z rynku HoReCa 2020

W latach 2018-2020 na warszawski rynek weszło i wchodzi ponad 25 hoteli i aparthoteli z blisko 5 tys. pokoi. A w przygotowaniu na lata 2021-2023 było kolejnych 15 z 3,3 tys. pokoi. Na rynek, na którym w 2017 r. było ok. 13 tys. pokoi. Tymczasem warszawski rynek jako pierwszy padł ofiarą koronawirusa

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

KRAKÓW. Kraków jest drugim najlepszym rynkiem w Polsce, obok warszawskiego – a w 2019 r. był nawet najlepszym. RevPAR wyniósł 238,6 zł i wzrósł o 2 proc. Ale poza tym, że są to dwa najlepsze rynki, to różni je wszystko – od historii po model rozwoju rynku hotelarskiego. W Krakowie np. średnia cena spadła o ok. 1 proc. do 314,5 zł., ale za to wzrosło obłożenie o 2 p.p. do blisko 76 proc. – najwyższe z polskich miast. Co pokazuje, że obłożenie w Krakowie (wydawało się) będzie zawsze. Oczywiście do czasu koronawirusa – bo krakowski rynek, jak każdy inny, też został wyczyszczony z gości. Tylko że Kraków to blisko 200 skategoryzowanych hoteli, w większości niewielkich 30-60-pokojowych obiektów niezależnych ze średniego segmentu. Podczas gdy Warszawa to głównie duże sieciowe hotele wyższych kategorii z ponad 300 pokojami. Ale dzięki takiej charakterystyce Kraków ma też większe szanse szybciej wrócić do normalności, bo prędzej wrócą indywidualni turyści do małych hoteli niż „korporaci” i klienci konferencyjni do dużych sieciowych obiektów. A tych w Krakowie nie ma tak dużo – Sheraton Grand, Radisson Blu, Holiday Inn, Vienna House Andel’s, hotele Accoru, Hilton Garden Inn, Park Inn by Radisson i B&B Hotel przy centrum kongresowym ICE Kraków. A to ze względu na to, że trudno jest otworzyć tam w dogodnej, lokalizacji duży hotel sieciowy, bo nie ma działek pod nie, a jak są to naprawdę drogie (ostatnio Orbis kupował niewielką, kilkusetme-

planowany jest ok. 350-pokojowy Puro Hotel, a przy ul. Towarowej Moxy z 263 pokojami. Czyli łącznie z combo Crowne Plaza – HIE i NYX tylko w tej okolicy (NYX formalnie też przynależy już do Woli, chociaż jest po drugiej stronie dworca, Marriotta i InterContinentala) planowanych na różnych etapie NAJWIĘKSZE HOTELE I APARTHOTELE realizacji jest siedem hoteli z ponad 2,5 tys. pokoi. OTWIERANE W 2020 R. Oczywiście plany otwarć części z nich przesuną się NAZWA MIASTO zapewne na dalszą przyszłość, ale mowa jest tylko o mniej NYX Warszawa-Centrum lub bardziej oficjalnie potwierdzonych hotelach, natomiast jest jeszcze kilka, o których planach informacje jeszcze Cukrownia Żnin Żnin nie ujrzały światła dziennego. Radisson Blu Sopot Powstają i otwarte mają zostać w 2021 r. m.in. Zalewski Mrzeżyno Occidental ze 150 pokojami hiszpańskiej sieci Barcelo przy kompleksie Elektrownia Powiśle, aparthotel Holiday Inn Express* Warszawa-Wola Staybrige Suites ze 190 pokojami sieci IHG na Mercure Warszawa-Ursus Ursynowie, Focus Premium na Służewcu z 238 pokoCrowne Plaza* Warszawa-Wola jami i Autograph Collection sieci Marriott na Starym Radisson Kołobrzeg Mieście z ok. 100 pokojami. W dalszych planach są m.in. 217-pokojowy Holiday Inn przy Dworcu Hampton by Hilton Warszawa-Ochota Zachodnim, 260-pokojowy AC by Marriott w jego Warszawa-Służewiec Holiday Inn Express sąsiedztwie, 320-pokojowe combo Mercure – ibis na Arche Hotel Piła Bielanach, niezależny hotel Port Praski z ok. 120 pokojami czy ok. 500-pokojowy kompleks pod sieciową marką na Woli przy targach EXPO XXI oraz combo Residence Inn – Moxy, a także Holiday Inn na Służewcu i hotele na bliskiej Woli. Na miejscu Sangate Airport Hotelu, który ma pójść do wyburzenia, planowane jest wybudowanie ok. 300-pokojowego combo pod dwiema sieciowymi markami ekonomicznymi. Oczywiście, poza tym, że część tych projektów zostanie odłożona w czasie, to część pewnie nie powstanie, bo wszystkie założenia opierały się na wzroście rynku, nawet przy tak dużej podaży. Tylko paradoksalnie czy nie paradoksalnie pierwszą ofiarą koronawirusa w hotelarstwie padły najlepsze i największe hotele sieciowe na najlepszym rynku, jakim jest rynek warszawski. Bo rynek ten żyje z klienta konferencyjnego i korporacyjnego, a marzec i kwiecień to pierwsze miesiące roku, w których na poważnie odczuwają tego klienta w swoich budżetach (o czym świadczy choćby przytoczona wcześniej rozmowa z dyrektorem jednego z takich hoteli). A o powrót tego klienta będzie trudniej niż o klienta indywidualnego.

Hampton by Hilton

POKOJE 331 318 220 220 218 214 212 209 167 167 159

Łódź

149

Zakopane

139

Grano

Gdańsk

136

Courtyard by Marriott**

Szczecin

134

Moxy**

Szczecin

121

Warszawa-Centrum

120

Nosalowy Park

Nobu-Rialto Pieniny Grand Sopotarium Medical Spa ibis Styles*** Hampton by Hilton Radisson

Szczawnica

119

Sopot

110

Nowy Targ

106

Olsztyn

105

Szklarska Poręba

104

Hampton by Hilton

Swarzędz

105

Tulip Residence

Warszawa

*w combo Crowne Plaza – Holiday Inn Express **w combo Courtyard by Marriott – Moxy ***hotel został już otwarty

trową działkę obok Mercure Old Town w sąsiedztwie Dworca siecią AMW Hotele w struktury Polskiego Holdingu Hotelowego, Głównego pod własny hotel marki Tribe po ok. 17 tys. zł za metr). który planuje wprowadzić go pod marriottowską markę Le Meridien. Dzięki temu rynek nie cierpi na nagłe ataki podaży. Ale wbrew Jeszcze jesienią 2017 r. J.W. Construction kupiło na przetargu od pozorom powstaje tam dużo nowych hoteli i aparthoteli, tylko zazwyPKO BP zabytkowy budynek u zbiegu ul. Wielopole i Dietla w Krakowie czaj są to mniej lub bardziej butikowe projekty w kamienicach z nieza 44,1 mln zł. Warszawski deweloper zamierzał uruchomić tam luksusowy hotel pod międzynarodową marką. W lutym tego rokuwielką liczbą pokoi. Nawet sieciowy MGallery – pierwszy hotel pod tą marką w Polsce – otworzył się w zabytkowej kamienicy jako Bachleda podpisał list intencyjny z – założoną w tym samym miesiącu przez Luxury Hotel Krakow MGallery by Sofitel z 64 pokojami. Balthazar prezesa krakowskiej firmy deweloperskiej Salwator Zygmunta Design Hotel otwarty w ub.r. ma 28 pokoi. Wawel Queen – 49 pokoi. Sułowskiego – spółką Polish Hospitality Group Luxury Hotels, I takich projektów można by wymieniać wiele. Poza tym powstał też w sprawie ustalenia warunków sprzedaży tej zabytkowej budowli. ibis Styles w Nowej Hucie z 60 pokojami przy hotelu Santorini. Suma transakcji miałaby wynieść nie mniej niż 100 mln zł. Tak więc wbrew pozorom w Krakowie wiele się dzieje hotelarsko Ale rynkiem są zainteresowane i pożądają go w swoim portfelu – pamiętając jeszcze, że jest to też najbardziej konkurencyjny rynek wszystkie sieci. A że najłatwiej trafić na niego przez swoje bardziej pod względem liczby aparthoteli, apartamentów pod wynajem krótelastyczne marki, to sieci dopasowują się do warunków i tak np. Marriott planuje swój Autograph Collection ze 125 pokojami w odrekotrwały, hosteli itp. To na pewno będzie też bardzo ciekawy rok dla tego rynku. montowywanej kamienicy w pobliżu Wawelu, Hilton podpisał umowę na Curio Collection ze 113 pokojami w bliskim sąsiedztwie Rynku, jest już butikowe Indigo R E K L A M A sieci IHG z 60 pokojami. Ale w Krakowie powstają też większe hotele sieciowe, jeśli gdzieś się da. W 2018 r. otwarte zostały Puro Hotel na Kazimierzu z 228 pokojami i B&B Hotel ze 130 przy ICE Kraków (obydwa w nowych budynkach). W tym roku otwarty ma zostać Radisson Red z 230 pokojami, który stanowił będzie część kompleksu Unity Center, powstającego przy rondzie Mogilskim w ramach przebudowy słynnego „Szkieletora” (jego budowa zaczęła się – i stanęła – w latach 70.). Niedaleko przy ul. Mogilskiej powstaje ibis Styles z 259 pokojami. Inwestycję rozpoczęła firma UBM Luksusowe łóżka i eleganckie wezgłowia Optimum Investment, a ostatnio sprzedała ją wraz niezbędnym dopełnieniem Twojego hotelu z powstającym hotelem Mercure w Katowicach funduszowi Union Investment za 86 mln euro. Accorowski Tribe przy Mercure Old Town ma mieć 170 pokoi. Ogłoszono powstanie na Błoniach 300-pokojowego hotelu AC by Marriott, którego inwestorem jest spółka z Grupy Portfel Inwestycyjny, a wcześniej hotelu Hyatt Place z 216 pokojami, którego inwestorem jest 3M Hotels Group. W tej samej okolicy otwarty ma zostać 263-pokojowy hotel firmy KKS Investment, do której należy m.in. Qubus Hotel w Gdańsku. Przy lotnisku powstaje Hampton by Hilton, a podpisano też list intencyjny w sprawie Moxy. Powstają też oczywiście cały czas nieduże hotele butikowe. W tym roku otwarte mają zostać m.in. hotele Ferreus przy ul. Kopernika w sąsiedztwie Plant (chociaż inwestycja trwa już pięć lat), J15 przy ul. św. Jana, właściciela warszawskiego H15 Boutique Hotel, i Nobilium Hotel, którego inwestorem jest firma Ostihotele, do której należą hotele Kossak i Senacki. Wszystkie 40-60-pokojowe w pięciu gwiazdZaufali nam m.in.: Łóżka, materace, kach. Dużym jak na Kraków jest powstający Queen Boutique Hotel, Kraków wezgłowia i akcesoria między ul. Dietla i Podbrzezie na Kazimierzu Hotel Blow up Hall 50 50, Poznań hotel King Salomon ze 117 pokojami. Przy ul. Hotel Platinum Palace, Wrocław Lubicz koło Dworca Głównego ku końcowi ma Optimum BIS Sp. z o.o. Hotel Blue Diamond, Rzeszów się inwestycja w dwa hotele 4- i 3-gwiazdkowy. +48 15 687 30 20 Radisson Blu Hotel, Kraków Generalny remont przejść ma też hotel hotele@optimum-materace.pl Royal pod Wawelem. Wszedł on razem z całą Zamek Biskupi, Janów Podlaski

Raport z rynku HoReCa 2020

DLA HOTELI

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Hotel Poziom 511, Ogrodzieniec

www.optimum-materace.pl

INNE MIASTA I REGIONY

Raport z rynku HoReCa 2020

Trójmiasto to trzeci rynek hotelowy w Polsce. W ub.r. osiągnął podobne wyniki, jak w 2018 r. – najwyższe średnie ceny na poziomie 320 zł przy obłożeniu ok. 69 proc. Ale to też jest rynek, na którym caly czas pojawia się duża nowa podaż. Tylko w ub.r. na samej Wyspie Spichrzów otwarte zostały 340-pokojowy Radisson Hotel i 240-pokojowy Holiday Inn, w tym otworzyć ma się Grano z 240 pokojami, podpisana została umowa na Renaissance z 250. Na Dolnym Mieście powstaje Dwór Uphagena Grupy Arche z 240 pokojami. Marvipol wcześniej podpisał umowę na combo Staybridge Suites – Holiday Inn Express z 340 pokojami przy granicy z Sopotem. A w samym Sopocie przy granicy z Gdańskiem otwarty ma być Radisson Blu z 220 pokojami, a obok Sopotorium Medical Resort z ponad 110 pokojami. We Wrocławiu w ub.r. otworzyło się sześć hoteli: The Bridge MGallery, Best Western Premier, Korona Market Square, DB Hotel, Zoo Hotel i Traffic Hotel z ok. 600 pokojami, a w przygotowaniu są m.in. Vienna House Easy, Holiday Inn Express, Altus Palace, HB Hotel, Grand Hotel, Q Hotel w Bielanach Wrocławskich, Sky Hotel w pobliżu lotniska i Arche Hotel przy lotnisku. Wysyp nowych inwestycji widać też w regionach turystycznych. Z 15 największych obiektów otwartych w ub.r. dziewięć zlokalizowanych było w miejscowościach turystycznych. Na Wybrzeżu otwarto m.in. hotele Hilton i Hamilton w Świnoujściu łącznie z 440 pokojami, Seaside Park w Kołobrzegu z 210, Saltic Resort & Spa pod Kołobrzegiem (161), Bel Mare Resort w Międzyzdrojach (197), Gwiazdę Morza we Władysławowie (100). A w przygotowaniu są m.in. w samym Kołobrzegu – Crowne Plaza, Radisson i rozbudo-

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

NAJWIĘKSZE HOTELE I APARTHOTELE PLANOWANE W LATACH 2021-2023 NAZWA

Radisson Red

MIASTO

LICZBA POKOI

Pobierowo

ok. 1000

Wisła

491

Crowne Plaza

Kołobrzeg

468

Royal Tulip

Warszawa

448

Holiday Inn

Warszawa-Służewiec

370

Puro

Warszawa-Wola

350

Puro

Wrocław

337

Kraków

300

Best Western Navy

Świnoujście

273

Hotel&Preference

Szklarska Poręba

270

Katowice

268

Warszawa-Wola

267

Solec-Zdrój

267

Kraków

260

Warszawa-Ochota

260

ibis Styles

Kraków

259

Renaissance

Gdańsk

253

Dwór Uphagena

Gdańsk

252

Polańczyk

250

Radisson Blu

Ostróda

241

Vienna House Easy

Wrocław

240

Warszawa-Służewiec

238

Gołębiewski Crystal Mountain

AC by Marriot

Mercure Radisson Red Solec Medical Spa Hyatt Place AC by Marriott

Sun & Snow Resort Solina

Focus

wywany Solny w Kołobrzegu, łącznie z 800 pokojami, w Pobierowie powstaje największy w Polsce hotel Gołębiewski z ponad 1 tys. pokoi, a do tego także kompleks Pinea Resort z blisko 160-pokojowym Hiltonem Garden Inn, w Rogowie pod Kołobrzegiem kompleks Shellter Hotel & Apartments z 500 apartamentami i 250-pokojowym hotelem, w Mrzeżynie hotel Zalewski właściciela kompleksów Sandra Spa, w Darłowie właściciel sieci Hotele Nadmorskie kupił działkę pod 5-gwiazdkowy hotel z 400 pokojami, powstaje wiele (condo)inwestycji w Mielnie, Międzyzdrojach i innych nadmorskich miejscowościach. Podobnie w górach: otwarte zostały m.in. Radisson Blu w Zakopanem, Green Mountain w Karpaczu, Platinum Mountain w Szklarskiej Porębie, Bachleda Resort w Zakopanem, Aries Hotel w Wiśle, Szczawnica Park Resort, Lake Hill Resort w Sosnówce, rozbudowała się Bania w Białce. A powstają m.in. Nosalowy Park w Zakopanem, Radisson, Mercure i Hotel & Preference w Szklarskiej Porębie, kilka dużych inwestycji aparthotelowych w Karpaczu, Pieniny Grand w Szczawnicy, Aries w Szczyrku itd., itd. A większość tych inwestycji nad morzem i w górach sprzedanych zostało i jest sprzedawanych w systemie condo. I tu zrobi się dopiero problem za chwilę „w związku z koronawirusem”. Ale to temat na oddzielny, tej samej długości artykuł. Więcej o tym w marcowym wydaniu „Hotelarza”. Jak cały rynek hotelarski wyglądał będzie za rok przy opisie jego stanu w kolejnym „Raporcie”? Sam jestem tego bardzo ciekaw. Odwolując się do popularnego mema z ostatniego czasu: „Zobaczycie, za rok wszyscy będziemy się śmiali z tego wirusa. No, może nie wszyscy”. •

Kraków

230

Holiday Inn

Warszawa

217

Garnizon

Białystok

211

Bielany Wrocławskie

209

Międzyzdroje

207

Katowice

203

Kraków

200

Q Hotel By The Sea Vienna House R.evo Mercure MGallery

Jurata

200

Warszawa-Ursynów

190

Kraków-Balice

173

Kraków

170

Grand

Wrocław

170

ibis Styles

Szczecin

161

Pobierowo

156

Warszawa-Powiśle

150

Poznań

150

Staybridge Suites Hampton by Hilton Tribe

Hilton Garden Inn Barcelo Occidental AC by Marriott

COMBO-HOTELE PLANOWANE W LATACH 2021-2023 LOKALIZACJA

POKOJE

Gdańsk

346

Mercure (137) – ibis (185)

Warszawa-Bielany

322

Residence Inn (100) – Moxy (200)

Warszawa-Służewiec

300

Kyriad – Tulip Residence – Premiere Classe

Gdańsk

250

Kyriad – Premiere Classe

Katowice

204

MARKI StayBridge Suites – Holiday Inn Express

PLANY WŁAŚCICIELI STAJĄ SIĘ NASZYMI

Priorytetami DoubleTree By Hilton Wrocław, Polska

Planując swój kolejny projekt skorzystajcie Państwo z naszego ponad 100-letniego doświadczenia, dzięki któremu posiedliśmy pełen know-how oraz wiedzę ekspercką z każdego zakątka świata by pomóc Państwu odnieść sukces na każdym etapie Waszego przedsięwzięcia. Elastyczność, przyszłościowe myślenie oraz pełna koncentracja na Państwa potrzebach – to wszystko sprawia, że jesteśmy jedną z najbardziej zaufanych firm na świecie w branży hospitality.

Hilton Gdańsk

Hilton Garden Inn Rzeszów

Hilton Garden Inn Kraków Airport

Skontaktujcie się z naszym zespołem już dziś

hiltonworldwide.com/development

Hampton by Hilton Warszawa Centrum

30 NAJWIĘKSZYCH SIECI LICZBA LICZBA POKOI HOTELI

NOWE OBIEKTY 2019–II 2020 (pokoje łącznie)

PLANY NA III–XII 2020 (pokoje łącznie)

13 305

MGallery: Wrocław, Kraków; ibis Styles: Kraków, Lublin, Nowy Targ; Rezydent: Sopot; (533)

Mercure: Warszawa-Ursus, Białystok, Szklarska Poręba; ibis Styles: Szczecin, Bolesławiec, Tomaszów Lubelski (643)

2. HILTON

3739

Hilton: Świnoujście; Hampton by Hilton: Poznań, Kalisz (405)

Hampton by Hilton: Warszawa, Łódź, Olsztyn, Swarzędz (524)

3. MARRIOTT INTERNATIONAL

3645

Moxy: Warszawa-Praga, Poznań-Ławica; Four Points by Sheraton: Warszawa (451)

Courtyard by Marriott – Moxy: Szczecin (255)

4. RADISSON HOTEL GROUP

3018

Radisson Blu: Zakopane; Radisson: Gdańsk (567)

Radisson Blu: Sopot; Radisson: Kołobrzeg, Szklarska Poręba (510)

5. GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY

2638

Moxy Poznań-Ławica; Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka; przejęcie sieci AMW Hotele oraz hoteli Katowice i Kopernik Olsztyn (ok. 1,3 tys.)

6. LOUVRE HOTELS GROUP

2429

7. HOTELE GOŁĘBIEWSKI

2340

8. IHG

2075

Holiday Inn: Gdańsk; Holiday Inn Express: Rzeszów-Jasionka (360)

Combo Crowne Plaza – Holiday Inn Express, Warszawa Wola; Holiday Inn Express Warszawa Mokotów (597)

9. GRUPA ARCHE

1995

Arche Hotel: Warszawa Geologiczna (80)

Cukrownia Żnin, Arche Hotel Piła, Arche Hotel Poloneza Warszawa – 2. etap (ok. 600)

10. BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

1645

Best Western Premier: Wrocław (64)

Sadie Best Western: Warszawa; Best Western Plus: Warszawa (166)

11. ZDROJOWA INVEST & HOTELS

1571

Hilton: Świnoujście

Radisson Kołobrzeg, Szklarska Poręba (480)

12. HOTELE DESILVA

1563

13. SATORIA GROUP/VHM

1284

14. QUBUS HOTEL

1261

15. VIENNA HOUSE

1214

16. J.W. CONSTRUCTION HOLDING

1169

17. PURO HOTELS

1094

Warszawa, Łódź (279)

–

18. GÓRSKIE RESORTY

1080

Green Mountain Hotel & Apartments, Karpacz; Platinum Mountain Hotel & Apartments i Five Seasons, Szklarska Poręba (528)

19. FOCUS HOTELS

970

Lublin (76)

–

20. GROMADA

927

21. HOTELE DIAMENT

925

22. B&B HOTEL

912

Nowy Targ, Rzeszów (140)

–

23. DOBRY HOTEL

778

Best Western Premier, Wrocław; Dom Zdrojowy, Jastarnia (146)

–

24. NAT

743

25. CFI HOTELS

740

26 ELBEST HOTELS

637

27. GRUPA UNIREST

611

28. HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA

593

–

29. Q HOTELS

541

–

30. LIKUS HOTELE

535

–

Raport z rynku HoReCa 2020

1. ACCOR

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

SIEĆ

– –

– Hampton by Hilton: Gdańsk (174) – Warszawa (164)

Royal Tulip: Kołobrzeg, Szklarska Poręba; Tulip Residences: Warszawa (311) –

– Hampton by Hilton: Łódź, Olsztyn (254) – –

– –

Przejęcie Best Western Premier i Efekt Express w Krakowie oraz Grand Royal w Poznaniu (414) – zakup DoubleTree by Hilton - Hampton by Hilton, Kraków (391)

– Diament Plaza: Katowice (135)

Kategoryzacja ośrodka Smrek w Piwnicznej (50) –

– –

POZOSTAŁE SIECI – Zagraniczne: Legends Hotels (operator, 351,2), Motel One (333,1), IBB (332, 3), Scandic (307, 2), Leonardo Hotels (178, 1), NH Hotels (93, 1), Polskie: INTERFERIE (475, 3, i cztery ośrodki KGHM), Grupa Anders (435, 4), Hotele Nadmorskie (405, 3), hotelAG (operator,

I OPERATORÓW W POLSCE

(stan na 15 marca 2020 r.)

Accor przejął od Radisson Hotel Group zarządzenie sopockim Rezydentem, który w tym roku wprowadzony ma zostać pod markę MGallery

Curio Collection by Hilton: Kraków; Hilton Garden Inn: Toruń, Radom, Pobierowo; Hampton by Hilton: Kraków-Balice (ok. 1,2 tys.)

–

Autograph Collection: Warszawa, Kraków; Renaissance: Gdańsk; AC by Marriott: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź; Moxy: Warszawa x 2, Kraków, Katowice, Lublin; Residence Inn: Warszawa; Le Meridien: Kraków (ok. 2,2 tys.)

–

Radisson Red: Warszawa, Kraków

W ub.r. sieć opuścił zarządzany przez nią hotel Rezydent w Sopocie, który działał będzie pod marką MGallery Accoru

Residence Inn – Moxy: Warszawa; Vib: Warszawa; Le Meridien: Kraków (ok. 500)

Do Grupy Kapitałowej należą również dwa ośrodki turystyczne w Szczyrku i Lesku z 248 miejscami noclegowymi

Royal Tulip: Warszawa; Kyriad – Premiere Classe: Katowice; Hotel & Preference: Szklarska Poręba (ok. 1 tys.)

–

Pobierowo (ok. 1 tys.)

–

Crowne Plaza: Kołobrzeg, Sopot; Holiday Inn: Warszawa x 2; Holiday Inn Express: Wrocław; Staybridge Suites: Warszawa; Staybridge Suites – Holiday Inn Express, Gdańsk; Indigo: Wrocław, Gdańsk, Szczecin; (ok. 2,2 tys.)

–

Białystok, Gdańsk x 2, Wrocław x 2, Kraków, Łódź, Drohiczyn (ok. 1,5 tys.)

Uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane

Vib: Warszawa; Best Western Premier: Świnoujście; Sure Hotel by Best Western: Poznań (ok. 400)

Sieć opuściły hotele w Olsztynie i w Rzeszowie oraz Arkon w Gdańsku

–

Uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane

DeSilva zarządza hotelami pod swoimi markami (7, 572 pokoje) oraz pod markami Mercure i ibis kupionymi od Orbisu (8,991) Holiday Inn: Warszawa; Hilton Garden Inn: Toruń, Pobierowo (505)

VHM jest spółką córką Satoria Group, zajmuje się dzierżawą i zarządzaniem hotelami sieciowymi

Katowice (97)

W sieci Qubus działa 11 hoteli Qubus i jeden pod marką Alto

Vienna House Easy: Wrocław; Vienna House R.evo: Katowice (443) –

– a) Uwzględniono obiekty stworzonej przez J.W. Construction aparthotelolowej marki Apartamenty Varsovia b)Trzy hotele działają w sieci Hotele 500

Warszawa, Katowice, Wrocław (895)

–

Crystal Mountain Resort, Wisła; Element Hotel & Spa, Świeradów-Zdrój (781)

–

Szczecin, Warszawa, Bydgoszcz, Stargard (ok.500) – –

– Gromada posiada też dwa ośrodki wczasowe w Międzyzdrojach i Krynicy-Zdroju łącznie z ok. 160 pokojami –

Lublin (130), Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz

–

Altus Palace: Wrocław

– –

Do sieci NAT Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej należy też osiem ośrodków wypoczynkowych z 710 pokojami

–

Sieć posiada też 11 obiektów hotelowych i hostelowych, w tym 7 pod marką Boutique Hotel’s

–

W sieci Elbest Hotels należącej do Grupy Kapitałowej PGE działa również pięć ośrodków wczasowo-wypoczynkowych

Hilton Garden Inn, Radom; Indigo, Wrocław, Szczecin; sieciowy hotel w Katowicach – Bielany Wrocławskie (209) Grand Hotel, Łódź

Raport z rynku HoReCa 2020

Tribe: Warszawa, Kraków; Mercure: Warszawa-Bielany, Katowice, Kraków, Sosnowiec; ibis: Słupsk, Warszawa-Bielany; ibis Styles: Kraków, Radom; Adagio: Kraków (ok. 2 tys.)

UWAGI

– – – W ub.r. zamknięto Grand Hotel Łódź do generalnego remontu

400,2), HP Park (375, 3), Malinowe Hotele (284, 3), Hotele SPA Dr Irena Eris (242,3), Donimirski Boutique Hotels (109, 5)

17 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

PLANY NA KOLEJNE LATA (pokoje łącznie)

CO SŁYCHAĆ W SIECIACH

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Ostatnie 12 miesięcy to był przełomowy rok w 100-letniej historii Orbisu. Najpierw sprzedana została Accorowi część serwisowa (odpowiedzialna za franczyzy i zarządzanie) za 1,2 mld zł. Teraz działa na rynku jako Accor Service Polska. A potem Orbis kupiony został przez AccorInvest za 1,2 mld euro za 86 proc. akcji i dokupione 10 proc. od funduszu Nationale-Nederlanden. A po drodze wprowadzona została nowa marka na rynek – MGallery we Wrocławiu i Krakowie, ogłoszono wprowadzenie kolejnej – Tribe w Warszawie i Krakowie, otworzyły się ibis Styles w Krakowie, Lublinie i Nowym Targu, za chwilę otworzyć mają się w Bolesławcu i Tomaszowie Lubelskim, podpisano umowy na nowe hotele Mercure w Szklarskiej Porębie, ibis w Słupsku i ibis Styles w Krakowie i Radomiu, powstaje ibis Styles w Szczecinie i franczyzowy Mercure w Białymstoku…

iewątpliwie największą zmianą w Orbisie, którego 86 proc. akcji posiadał Accor, były zmiany własnościowe. Ale na sytuację hoteli franczyzowych, a tych w Polsce Accor ma ok. 30 pod markami Mercure i ibis Styles, to nie powinno mieć większego wpływu. Teraz obsługiwane są przez tych samych ludzi co wcześniej, tylko wydzielonych w nową ok. 40-osobową strukturę Accor Service Polska. Natomiast pracownicy hoteli Orbisu – a jest właścicielem ok. 50 w Polsce – pozostają pracownikami Orbisu, czyli teraz AccorInvest. Do końca marca mają zostać zamknięte wszystkie formalności związane z tą zmianą i wtedy można się spodziewać jakichś konkretnych decyzji personalnych, strategicznych itd., bo na razie wszyscy – wewnątrz firmy i na zewnątrz – czekają, co się właściwie stanie. Ale mimo tego przejściowego stanu oczekiwania to jest nadal dynamicznie rozwijająca się firma. W ub.r. ruszyło pięć hoteli z ponad 500 pokojami pod markami Accoru, w tym nowo wprowadzona na polski rynek marka MGallery, która bardzo dobrze zadebiutowała udanymi realizacjami hoteli Bachleda Luxury Hotel MGallery by Sofitel w Krakowie z 60 pokojami i The Bridge MGallery na Wyspie Tumskiej we Wrocławiu ze 184 pokojami (podpisano też umowę na zarządzanie w 5-gwiazdkowym Rezydencie z 61 pokojami, który w tym roku wejść ma pod tę markę, kolejny planowany jest w Juracie). A otwarte też zostały kolejne hotele pod marką ibis Styles: w Krakowie-Nowej Hucie w wyniku rozbudowy hotelu Santorini (60 pokoi), w Lublinie (130) i Nowym Targu (105), za chwilę otwierają się kolejne w Bolesławcu (60 pokoi) i Tomaszowie Lubelskim (51). Orbis buduje ibisa Styles w Szczecinie ze 161 pokojami, UBM ibisa Styles w Krakowie z 259 pokojami, kolejny ma być otwarty w Radomiu po rozbudowie hotelu Aviator. Ibis Styles to jedna z najszybciej rozwijających się marek hotelarskich na polskim rynku. Działa pod nią już 14 hoteli z ok. 1,2 tys. pokoi, a w przygotowaniu jest kolejnych sześć z ok. 800 pokojami.

Dynamicznie rozwija się też Mercure, który jest już największą marką hotelarską w Polsce z 22 hotelami i ok. 2 tys. pokoi. Ostatnio podpisana została umowa franczyzowa na Mercure w Szklarskiej Porębie ze 150 pokojami, a wcześniej w Białymstoku z 89 pokojami, który otwarty ma zostać w tym roku. Kolejne mają być otwarte w Katowicach przy Dworcu Głównym PKP, Sosnowcu, Krakowie oraz combo Mercure – ibis Styles na Bielanach w Warszawie, ale ta inwestycja stoi pod największym znakiem zapytania. Na razie jest uwzględniana w planach otwarć. Już w marcu otworzyć miał się franczyzowy Mercure Ursus Station z 214 pokojami, którym zarządza Orbis. Ale otwarcie zostało przełożone. Obecnie Accor ma na polskim rynku osiem marek: Sofitel, Mercure, Novotel, ibis Styles, ibis, ibis Budget, wprowadzone ostatnio MGallery i Raffles, który też jest marką accorowską. Kolejną będzie Tribe – 3-gwiazdkowa marka konwersyjna, pod którą otwarte mają zostać hotele w Warszawie ze 113 pokojami (przy ul. Brackiej, gdzie mieściła się centrala Orbisu) oraz w Krakowie ze 170 pokojami na działce obok Mercure Old Town. Obecnie pod markami Accoru działa w Polsce 80 hoteli z blisko 13,5 tys. pokoi. W przygotowaniu jest kolejnych ok. 15 z ok. 2,5 tys. pokoi. To daje Accorowi pozycję absolutnego lidera na polskim rynku hotelowym. Kolejne w rankingu największych sieci są Hilton i Marriott z ok. 20 hotelami i dopiero niedawno przekroczyły poziom 3 tys. pokoi. Jak w związku z tym zmieni się polski rynek hotelarski po wprowadzeniu w życie wszystkich zmian własnościowych w Orbisie? Nie powinno to mieć wielkiego wpływu, bo wszystko teoretycznie zostanie po staremu. Poza tym, że Orbis zostanie wycofany z giełdy. Większe znaczenie dla rynku będzie miała postawa hoteli Accoru/ Orbisu, które są liderami na siedmiu największych rynkach miejskich, w trakcie koronawirusa, a sytuacja z tygodnia na tydzień będzie się stawała raczej coraz trudniejsza niż coraz łatwiejsza. •

FOT. archiwum

Raport z rynku HoReCa 2020

ACCOR (Orbis)

HILTON

W Świnoujściu otwarto trzeciego Hiltona w Polsce

Hilton to druga sieć hotelarska w Polsce z ponad 3,7 tys. pokoi w 22 hotelach. W ubiegłym roku najważniejszym wydarzeniem było otwarcie trzeciego hotelu pod flagową marką Hilton – w Świnoujściu. Cały czas dynamicznie rozwija się marka Hampton by Hilton, pod którą otwarto dwa kolejne hotele, a w tym roku ruszyć mają następne cztery.

ieć weszła do Polski w 2007 r., otwierając hotel Hilton w Warszawie. Drugiego Hiltona uruchomiono w 2010 r. w Gdańsku i były to jedyne hotele tej sieci w naszym kraju. Od tego czasu otwarto 19 następnych pod markami DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton, ale dopiero pod koniec ub.r. na rynek wszedł trzeci Hilton. Położony przy plaży 173-pokojowy Hilton Świnoujście Resort & Spa należący do Zdrojowej Invest & Hotels, która też nim zarządza, ruszył w kompleksie Baltic Park Molo. Spośród czterech hiltonowskich marek najszybciej rozwija się Hampton by Hilton z segmentu midscale. Pierwszy hotel otwarty został w 2012 r. (zresztą również w Świnoujściu), a dziś jest ich już 12, w tym po trzy w Warszawie i Gdańsku. I cały czas dynamicznie się rozwija. W 2018 r. otwarto trzy z 460 pokojami: w Warszawie w zagłębiu biurowym na Służewcu, w Gdańsku na Starówce i w Oświęcimiu, gdzie jest jedynym hotelem sieciowym. W 2019 r. ruszyły kolejne dwa: na R

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

AMA

Starym Mieście w Poznaniu ze 117 pokojami i w Kaliszu z 91 pokojami w nowym skrzydle dobudowanym do rewitalizowanego kompleksu po byłej fabryce fortepianów Calisia. W tym roku planowane jest otwarcie kolejnych czterech: w Warszawie na Ochocie ze 167 pokojami, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej ze 149, w Olsztynie w kompleksie mieszkaniowo-biurowym ze 105 (dwoma ostatnimi zarządza VHM Hotel Management, podobnie jak Hamptonem by Hilton Gdańsk Old Town) oraz w Swarzędzu ze 103 pokojami, którego inwestorem jest Grupa CLIP z branży logistycznej. Czyli do obecnych ok. 1,7 tys. pokoi pod tą marką dołączy kolejnych ponad 500. Niewiele jest w Polsce sieci (konkretnie siedem), które mają tyle pokoi pod wszystkimi swoimi markami. A w ub.r. podpisano też umowę franczyzową z litewskim funduszem UAB I Asset Management na otwarcie jesienią 2021 r. hotelu Hampton by Hilton ze 173 pokojami przy lotnisku Kraków-Balice. Wcześniej planowany był tam Best Western. Przyśpieszył też rozwój marki Hilton Garden Inn z segmentu upscale między DoubleTree by Hilton a Hampton by Hilton. Choć pierwszy hotel otwarty został jeszcze w 2011 r. w Krakowie, to od tego czasu pojawiły się tylko dwa następne: w Rzeszowie i przy lotnisku Kraków-Balice (rozbudowany w ub.r. o 23 pokoje). Łącznie oferują one ok. 400 pokoi. Ale w przygotowaniu są trzy kolejne z ok. 400 pokojami. Na 2021 r. zapowiadane jest otwarcie hotelu w Radomiu ze 114 pokojami Grupy Unirest, a w 2022 r. w Starym Browarze w Toruniu ze 132 pokojami oraz w nadmorskim Pobierowie ze 156 pokojami w kompleksie uzdrowiskowo-hotelowym Pinea Resort (obydwa również zarządzane przez VHM). Nie zanosi się natomiast na otwarcie Hiltona Garden Inn w Kołobrzegu. Umowa franczyzowa z polską firmą BB Capital Group, która jest też właścicielem otwartego w ub.r. Hamptona w Poznaniu, podpisana została jeszcze w 2017 r., a pierwotnie jego otwarcie miało nastąpić w 2019 r. Potem mówiło się o zmianie planów na wyżej pozycjonowaną markę DoubleTree by Hilton, ale na razie nie ruszyły żadne prace przy tej inwestycji. Dotychczas Hilton rozwijał w Polsce tylko swoje cztery brandy, chociaż w ostatnich latach sieć co roku powiększa swoje portfolio. W tym roku zdążyła już ogłosić swoją 18. markę – lifestyle'owe Tempo by Hilton, pozycjonowane w segmencie upscale powyżej Hilton Garden Inn. W ub.r. powstała konferencyjna marka Signia Hilton, dwa lata temu luksusowa LXR i ekonomiczne Motto by Hilton, a trzy lata temu soft brand Tapestry Collection. W Polsce piątą marką Hiltona będzie stworzony w połowie dekady soft brand Curio Collection by Hilton. W 2021 r. otwarty ma zostać Curio Collection by Hilton Hotel Saski Kraków ze 113 pokojami przy ul. Sławkowskiej w sąsiedztwie Rynku. Właścicielem zabytkowej kamienicy jest biznesmen Jan Pilch, m.in. akcjonariusz firmy odzieżowej Bytom oraz obuwniczej Gino Rossi, twórca marek House i Mohito. Curio Collection pozycjonowane jest w segmencie upper upscale tak jak marka Hilton. •

MARRIOTT INTERNATIONAL Marriott jest trzecią siecią hotelarską z ponad 3,6 tys. pokoi w 17 hotelach. Jednocześnie jest najbardziej aktywna pod względem wprowadzania nowych marek do Polski, których ma już dziewięć. W 2019 r. otwarty został w Warszawie pierwszy Four Points by Sheraton, podpisano wstępną umowę na Le Meridien w Krakowie, a także na kolejne hotele pod markami Renaissance, AC by Marriott i Moxy. Dyrektor ds. rozwoju sieci Janusz Mitulski został Człowiekiem Roku Polskiego Hotelarstwa 2019. Moxy Poznań Ławica – trzeci Moxy w Polsce, a w przygotowaniu jest kolejnych pięć, sześć

sowym soft brandem – Autograph Collection ze 125 pokojami. W ub.r. oficjalnie ogłoszono też plany drugiego hotelu pod tą marką z ok. 100 pokojami – przy ul. Miodowej na Starym Mieście w Warszawie w zabytkowych budynkach pałaców Branickich i Szaniawskich, kupionych przez firmę deweloperską Budizol. Otwarcia obydwu hoteli spodziewać się należy w 2022 r. W ub.r. podpisano też umowę na kolejny hotel w Krakowie – AC by Marriott z 300 pokojami na Błoniach oraz na AC w Poznaniu ze 150 pokojami, który powstać ma w jednym skrzydle przebudowanego centrum handlowo-biurowego Kupiec Poznański w sąsiedztwie Starego Miasta. Pierwszy AC by Marriott otwarty został w 2017 r. we Wrocławiu, a w 2018 r. podpisano umowę na drugi hotel z 260 pokojami w Warszawie w sąsiedztwie Dworca Zachodniego, ale prace przy tej inwestycji dotychczas nie ruszyły. Marriott podpisał też w ub.r. umowę na kolejny po Warszawie hotel pod marką Renaissance. 250-pokojowy obiekt powstać ma na gdańskiej Wyspie Spichrzów, a jego otwarcie zapowiadane jest na rok 2021. Czyli tylko w 2019 r. podpisano umowy na pięć, sześć nowych hoteli (nie wszystkie jeszcze ogłoszono oficjalnie), a w realizacji jest drugie tyle podpisanych wcześniej. Nie dziwi więc tytuł Człowieka Roku Polskiego Hotelarstwa przyznany Januszowi Mitulskiemu przez „Hotelarza” podczas gali konkursu na Hotelarzy Roku 2019. •

21 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

ajszybciej z portfolio marek Marriotta rozwija się lifestyle'owy brand ekonomiczny Moxy, stworzony z myślą o pokoleniu millenialsów. Zadebiutował półtora roku temu hotelem przy lotnisku Katowice-Pyrzowice ze 100 pokojami, a w tym roku otwarto dwa następne: w kompleksie Koneser na Pradze ze 141 pokojami (zdążył już wygrać nasz konkurs na Hotel z Pomysłem 2019) oraz przy lotnisku Poznań-Ławica ze 120 pokojami (który tak jak hotel w Pyrzowicach należy do Polskiego Holdingu Hotelowego). W tym roku 121-pokojowy Moxy pojawi się w Szczecinie w dwumarkowym kompleksie z Courtyard by Marriott, którym zarządza estońska Legend Group (operator Marriotta w Sopocie i Sound Garden w Warszawie), a w przygotowaniu jest kolejne combo na Mokotowie z 200-pokojowym Moxy i 100-pokojowym aparthotelem pod marką Residence Inn, którymi będzie zarządzać PHH. W Warszawie planowany jest też trzeci Moxy – na bliskiej Woli z 267 pokojami. W ub.r. podpisano umowę franczyzową na hotel Moxy w Lublinie ze 120 pokojami i list intencyjny z należącą do Portu Lotniczego KrakówBalice spółką Kraków Airport Hotel, do której należy już Hilton Garden Inn Airport Kraków. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pod marką Moxy działał też będzie 150-pokojowy hotel w kompleksie Nova Silesia realizowanym przez Vastint w centrum Katowice na działce po hotelu Silesia. Wszystkie te inwestycje oddane do użytku mają być w latach 2022-2023. Czyli w ciągu pięciu lat od otwarcia pierwszego Moxy w Polsce działałoby już dziewięć hoteli z 1,3 tys. pokoi. A na pewno wkrótce ogłaszane będę kolejne projekty. Najnowszą marką sieci w Polsce jest Four Points by Sheraton. W zagłębiu biurowym na warszawskim Służewcu otwarty został 190-pokojowy hotel, na który umowa franczyzowa jeszcze z siecią Starwood – przejęta później przez Marriotta – podpisana została pod koniec 2015 r. Podpisano wówczas też umowę na Four Points by Sheraton w Zakopanem w byłym hotelu Bristol, ale obecnie nic przy tej inwestycji się nie dzieje, a projekt funkcjonuje na rynku pod nazwą Hotel Zakopane. Z byłego portfela marek Starwood pojawić ma się też w Polsce Le Meridien. Polski Holding Hotelowy podpisał list intencyjny z siecią Marriott dotyczący wprowadzenia pod nią krakowskiego hotelu Royal po generalnym remoncie i powiększeniu do 120 pokoi. Wcześniej działał pod nią warszawski Bristol, który jeszcze za czasów, kiedy należał do Starwoodu w 2013 r., zmienił ją na soft brand a Luxury Collection. Royal to perła w koronie „postwojskowej” sieci AMW Hotele, która w ub.r. weszła w skład grupy kapitałowej PHH. W Krakowie generalny remont przechodzi też zabytkowa kamienica, w której otwarty zostanie hotel pod innym luksu-

RADISSON HOTEL GROUP W 2019 r. sieć Radisson Hotel Group przekroczyła, jako trzecia w Polsce (nie licząc Accoru), próg trzech tysięcy pokoi. Wprowadziła dwie nowe marki: Radisson Hotel w Gdańsku z 341 pokojami (i podpisano umowy na dwa kolejne) oraz Radisson Collection, pod którą wszedł Radisson Blu w Warszawie. Otwarto też Radissona Blu w Zakopanem i podpisano umowę na kolejny hotel w Ostródzie, a także na Radissona Red w Warszawie.

Raport z rynku HoReCa 2020

Polsce, jako jedynym kraju w Europie, jest obecne wszystkie pięć marek Radissona: Radisson Blu, Park Inn by Radisson, Radisson Collection i Radisson oraz Radisson Red, pod którą powstają hotele w Krakowie i Warszawie.

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

je 158 pokojami, a w drugiej części budynku – otwartej kilka miesięcy później – znajduje się 68 apartamentów. Mimo otwarcia hotelu w Zakopanem liczba Radissonów Blu w Polsce pozostała taka sama (siedem), ponieważ Radisson Blu w Warszawie przy ul. Grzybowskiej po zamknięciu i przeprowadzeniu generalnego remontu został wprowadzony pod nową markę Radisson Collection. Stworzona w 2018 r. skupia najlepsze hotele grupy Radisson położone w najważniejszych lokalizacjach. Zmiany w hotelu miały swój wymierny efekt w postaci sprzedaży odnowionego obiektu norweskiemu inwestorowi Wenaasgruppen, który jest już właścicielem Radissona Blu Sobieski. Cena nie została ujawniona, ale można szacować ją na ok. 90 mln euro. W ub.r. podpisana została umowa na Radisson Blu Resort w Ostródzie z 241 pokojami, przystanią nad jeziorem, aquaparkiem i przestrzenią eventową o pow. 2,6 tys. m kw. Inwestorem jest spółka Europlan Artura Koziei, który kupił niedokończony kompleks Plaza by Condohotels. Jego budowa zaczęła się w 2011 r. i doszła do stanu surowego zamkniętego, ale firma OPB (właściciel Condohotels Group) zbankrutowała. Otwarcie hotelu zapowiadane jest na 2021 r., jeżeli doprowadzenie do użytku obiektu, który przez kilka lat popadał w ruinę, nie okaże się bardziej skomplikowane, niż to wyglądało na pierwszy rzut oka. W tym Radisson Hotel & Suites Gdańsk – pierwszy w Polsce i największy z hoteli otwartych w ub.r. w Polsce roku otwarty ma zostać 230-pokojowy Radisson Blu w Sopocie należący do trójmiejskiego dewelopera Grupa Inwestycyjna Hossa. Radisson to 4-gwiazdkowa marka pozycjonowana w segmenPowstają też dwa hotele pod nieobecną jeszcze w Polsce marką cie upscale, poniżej Radissona Blu. Gdański hotel był pierwszym projektem w Europie, na który podpisano umowę. Radisson Hotel Radisson Red, młodszą siostrą Radisson Blu, stworzoną dla pokolenia & Suites Gdańsk w kompleksie Deo Plaza na Wyspie Spichrzów millenialsów W ub.r. Radisson Hospitality AB podpisał umowę dzierto największy hotel otwarty w ub.r. w Polsce, dysponujący też żawy (co jest rzadkością w przypadku globalnych sieci w Polsce) na 267-pokojowy hotel, który stanowił będzie integralną część inwenajwiększą hotelową przestrzenią konferencyjną w mieście o powierzchni 1 tys. m kw. Hotel ten zdobył tytuł Debiutu Roku stycji Liberty Tower realizowanej przez Golub GetHouse na rogu ul. w rankingu „Hotelarza”. Sieć poszła za ciosem i w ub.r. podpisaGrzybowskiego i Żelaznej. W 140-metrowej wieży z 41 kondygnała umowy na wprowadzenie dwóch kolejnych hoteli pod tą marką cjami znaleźć ma się ok. 500 mieszkań pod wynajem długoterminow powstających obiektach Zdrojowej Invest w Szklarskiej Porębie wy, a hotel ulokowany zostanie w dziewięciokondygnacyjnym podium. (ze 104 pokojami w inwestycji Forest Ski Hotel & Resort) oraz Budowa ruszyć ma w tym roku. Z kolei w Krakowie ku końcowi ma w Kołobrzegu (z 209 pokojami w inwestycji H2O). Pierwszy się budowa 230-pokojowego Radissona Red, który ogłoszono już otwarty ma być wiosną, a drugi pod koniec tego roku. w 2016 r., w kompleksie Unity Center przy rondzie Mogilskim, gdzie Wcześniej sieć zapowiadała otwarcie w Szklarskiej Porębie od lat 70. stał słynny niedokończony „Szkieletor”. hotelu pod marką Radisson Blu Mountain, na który umowa z firma Z portfolio sieci w Polsce ubył 5-gwiazdkowy hotel Rezydent deweloperską Univitae została podpisana jeszcze w 2016 r. Hotel w Sopocie z 64 pokojami. Nie działał on wprawdzie pod żadną miał powstać w kompleksie Sun & Snow Resort, ale ostatecznie z marek Radissona, ale sieć nim zarządzała. W ub.r. spółka Rezydent umowa została rozwiązana. Za to otwarty został w końcu Radisson SA, która jest też właścicielem Radissona Blu w Gdańsku, zdeBlu Hotel & Residences w Zakopanem, podpisany jeszcze w 2014 cydowała się podpisać umowę o zarządzanie z Accorem i w tym r. Hotel na zboczu Antałówki poza centrum Zakopanego dysponuroku hotel wprowadzony ma zostać pod markę MGallery. •

LOUVRE HOTELS GROUP

W tym roku otwarty ma zostać pierwszy w Polsce Tulip Residence na Pradze

Pod trzema markami Louvre Hotels Group – Golden Tulip, Campanile i Premiere Classe – działa w Polsce 20 obiektów z 2,5 tys. pokoi, a w ub.r. podpisano umowy na wprowadzenie trzech kolejnych brandów: Royal Tulip, Tulip Residences i Hôtels & Préférence.

głównie we Francji. Pozycjonowana jest w segmencie ekonomicznym nieco poniżej Campanile ze względu na ograniczoną gastronomię, a jej leitmotivem są podróże. Z kolei Premiere Classe to jedyna obok ibisa Budget 1-gwiazdkowa marka sieciowa działająca w Polsce, obecna w dwóch kompleksach hotelowych Louvre’a w Warszawie i we Wrocławiu. Na początku tego roku nowym dyrektorem ds. rozwoju sieci Louvre Hotels Group w Polsce został Philippe Campagno, przez wiele lat związany z Orbisem, m.in. jako dyrektor hoteli ibis Warszawa Ostrobramska i Łódź Centrum, Novotel Katowice i Mercure Kasprowy Zakopane. • R

AMA

Szukasz pracowników z branży hotelarskiej?

23 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

iosną ub.r. podpisana została pierwsza umowa franczyzowa w Europie na obiekt pod marką Royal Tulip. Royal Tulip Warsaw Apartments z 448 jednostkami apartamentowymi sprzedawanymi w systemie condo działać będzie w kompleksie Unique Tower, który Marvipol Development buduje na bliskiej Woli przy ul. Grzybowskiej. Otwarcie zapowiadane jest na koniec 2021 r., zapewne więc otwarty zostanie w 2022 r. Natomiast już w tym roku zaczną działać dwa obiekty pod tą marką – w Kołobrzegu i Szklarskiej Porębie, na które umowy franczyzowe podpisane zostały w listopadzie podczas konferencji „Hotelarza” Hotel Trends Poland & CEE. Tak szybki termin możliwy jest dlatego, że pod markę Royal Tulip wejdą dwa istniejące już obiekty Zdrojowej Invest: 4-gwiazdkowy Sand ze 147 pokojami – pierwszy hotel Zdrojowej, otwarty w 2008 r. (teraz będzie działał jako Royal Tulip Sand Hotel Kołobrzeg) oraz aparthotel Cristal Resort z 61 pokojami otwarty w 2012 r. (Royal Tulip Cristal Residences Szklarska Poręba). Sieć podpisała w ub.r. roku jeszcze jedną umowę na hotel w Szklarskiej Porębie – pod marką Hôtels & Préférence. 4-gwiazdkowy obiekt z 270 pokojami będzie jedną z największych realizacji hotelowych w Europie w technologii modułowej. Jego operatorem została firma Consulting Plus Hospitality Witolda Ignatowskiego, byłego prezesa sieci Hotele DeSilva. Hôtels & Préférence to sieć marketingowa stworzona w 2000 r., skupiająca obecnie ok. 150 niezależnych hoteli wyższych kategorii, głównie we Francji. W 2017 r. Groupe du Louvre przejęło w niej pakiet większościowy. Kolejną nową marką w Polsce będzie Tulip Residences. To stworzony w ub.r. brand aparthotelowy, pod którym jesienią tego roku otwarty zostanie obiekt w Warszawie z 98 pokojami w sąsiedztwie Stadionu Narodowego. Jego inwestorem jest warszawski deweloper Wawa Novum, a umowę franczyzową z LHG podpisała firma WIK Capital, która sprzedaje apartamenty w systemie condo. Kolejny Tulip Residences powstać miałby w trzymarkowym kompleksie z 350 pokojami razem z Premiere Classe i Kyriad na Wyspie Spichrzów w Gdańsku przy ul. Chmielnej. List intencyjny w tej sprawie podpisano z Marvipolem w maju ub.r., a potem dwukrotnie przedłużano termin ostatecznego zawarcia umowy franczyzowej, co uzależnione jest od uzyskania przez dewelopera prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecny termin to 30 marca. Jeszcze w 2018 r. podpisana została umowa na 204-pokojowy kompleks z markami Kyriad i Premiere Classe w Katowicach. Inwestorem jest lokalna spółka Silport, a Louvre ma nim zarządzać. Otwarcie zapowiadane jest na rok 2021. Kyriad to kolejna nowa marka, która miałaby pojawić się w Polsce, dotychczas obecna

HOTELCAREER to specjalistyczny portal pracy, który dociera do kandydatów z całej Europy

hotelcareer.pl

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP W ub.r. sieć IHG przekroczyła poziom 2 tys. pokoi w Polsce dzięki otwarciu dwóch hoteli: 240-pokojowego Holiday Inn na Wyspie Spichrzów w Gdańsku i 120-pokojowego Holiday Inn Express przy lotnisku Rzeszów-Jasionka. A w tym roku powiększy się o kolejne 600 w trzech warszawskich hotelach. Nowy Holiday Inn Express – trzeci w Polsce

Raport z rynku HoReCa 2020

K 24

ompleks z debiutującą w Pol sce marką Crowne Plaza oraz Holiday Inn Express łącznie z 430 pokojami otwarty ma zostać w jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji na dynamicznie rozwijającym się rynku biurowym na bliskiej Woli – The Warsaw Hub firmy Ghelamco. Znajdzie się w niej 113 tys. m kw. w trzech budynkach: dwóch 130-metrowych i jednym 86-metrowym, gdzie ulokowany

będzie hotelowy kompleks z 21 tys. m kw. Drugi Holiday Inn Express ze 167 pokojami otwarty zostanie w zagłębiu biurowym na Służewcu. W ub.r. sieć podpisała umowę na kolejny hotel Crowne Plaza – z 468 apartamentami sprzedawanymi w systemie condo w inwestycji Baltic Wave w Kołobrzegu. Crowne Plaza Kołobrzeg Resort będzie największym hotelem na polskim Wybrzeżu. Jego otwarcie planowane jest na przełomie lat 2021/2022. Już kilka lat temu podpisana też została umowa na Crowne Plaza w Sopocie. Pod koniec ub.r. Polnord otrzymał pozwolenie na budowę projektu Haffnera Residence w Sopocie, na który składać mają się trzy apartamentowce i 230-pokojowy hotel Crowne Plaza u zbiegu ul. Haffnera i al. Niepodległości. Crowne Plaza to marka z segmentu upscale pozycjonowana w portfolio sieci IHG między Intercontinentalem a Holiday Inn.

W 2019 r. sieć podpisała też umowę z firmą IMS Budownictwo na Holiday Inn Express we Wrocławiu ze 142 pokojami. Zlokalizowany będzie w południowej części miasta, przy ul. Krakowskiej w pobliżu obwodnicy Wrocławia, a otwarcie planowane jest pod koniec 2021 r. Jak wynika z nieoficjalnych informacji „Hotelarza”, podpisano też umowy na kolejne hotele pod marką Indigo: w Gdańsku na Długim Targu naprzeciwko fontanny Neptuna w 10 kamienicach kupionych dwa lata temu za 49 mln zł przez pomorską grupę Landsberg oraz w zabytkowych kamienicach w centrum Wrocławia przy ul. Kościuszki i Szczecina przy pl. Grunwaldz kim. Inwestorem obydwu jest Grupa Unirest. Pod koniec roku ruszyła budowa hotelu pod aparhotelową marką Staybridge Suites na Ursynowie ze 190 pokojami sprzedawanymi w systemie condo przez franczyzobiorcę – spółkę WIK Capital, z którą podpisano umowę jeszcze w 2017 r. •

BWH HOTEL GROUP Best Western Hotels & Resorts zmienił w tym roku nazwę na BW Hotel Group w związku z zakupem rok temu sieci marketingowej WorldHotels oraz stworzeniem kilka lat temu grupy marek SureStay. Jeszcze na początku dekady była jedna marka: Best Western, pod którą działały też obiekty o podwyższonym standardzie Plus i Premier. Teraz w grupie jest 18 marek, a dwie z nich – Vib i Sadie – zadebiutują w Warszawie.

atem tego roku przy Krakowskim Przedmieściu otwarty ma zostać butikowy hotel Sadie Best Wes tern z 66 pokojami, który zastąpi działający w tym miejscu hotel Harenda. Marka stworzona została w 2018 r. i na razie nie działa pod nią jeszcze żaden

W ub.r. ruszył Best Western Premier we Wrocławiu

hotel. W centrum Warszawy ma się też pojawić pierwszy w Europie i czwarty na świecie hotel pod marką Vib. Powstanie on po rozbudowie dotychczasowego obiektu Apartamenty Zgoda by DeSilva z 51 do 100 pokoi. Właścicielem nieruchomości jest Polski Holding Nieruchomości, a dzierżawił ją będzie Polski Holding Hotelowy. BW Hotel Group to najbardziej elastyczna ze wszystkich globalnych sieci hotelarskich. W Polsce działają w niej tak hotele 30-pokojowe, jak i 230-pokojowe. Łatwo do niej wejść i łatwo z niej wyjść. W 2019 r. roku otwarty został, należący do grupy Gerda i zarządzany przez Dobry Hotel, Best Western Premier we Wrocławiu naprzeciwko Dworca Głównego PKP z 64 pokojami sprzedawanymi w condo. Podpisana też została umowa na otwarcie w 2020 r. Best Western Plus ze 100 pokojami w warszaw-

skim Wawrze przy Trasie Siekierkowskiej. Ale opuściły ją: 28-pokojowy Dyplomat w Olsztynie, działający od pięciu lat pod marką Best Western Plus oraz połączone hotele Best Western Plus Ferdynand z 39 pokojami (otwarty w 2010 r.) i Best Western Premier Principe z 29 pokojami (otwarty w 2018 r.), ktore z początkiem roku zostały wydzierżawione ekonomicznej sieci B&B Hotels. Sieć opuścił też hotel Arkon Park w Gdańsku z 84 pokojami, działający od startu pod marką Best Western Plus . BW Hotels Group cały czas utrzymuje się w dziesiątce największych sieci hotelarskich w Polsce z ponad 1,7 tys. pokoi w 18 obiektach. Największym projektem był planowany w Świnoujściu Best Western Premier Navy z 267 pokojami w condo. Jego otwarcie zapowiadano na rok 2021 r., ale budowa jak dotąd nie ruszyła. •

VIENNA HOUSE W 2019 r. sieć otworzyła swój szósty hotel w Polsce – 4-gwiazdkowy Vienna House Mokotów ze 164 pokojami. To pierwszy hotel sieci od czasu otwarcia w 2009 r. Andelsa w Łodzi i pierwszy w dzierżawie. W tym modelu biznesowym otwarte mają być dwa kolejne hotele: we Wrocławiu -– pod 3-gwiazdkową marką Vienna House Easy z 240 pokojami, i w Katowicach – pod nowo stworzoną marką Vienna House R.evo z 203 pokojami.

B&B HOTELS Francuska sieć hoteli ekonomicznych od 2010 r. wybudowała sześć hoteli w Polsce, a ostatnio zaczęła powiększać swoje portfolio przez dzierżawy już istniejących: w Nowym Targu, który wcześniej działał pod marką Campanile, i w Rzeszowie, wcześniej w sieci Best Western. Kolejne własne hotele planowane są w Lublinie, Szczecinie, Olsztynie i Bydgoszczy.

esienią do sieci B&B Hotels dołączył 3-gwiazdkowy hotel Casa w Nowym Targu z 76 pokojami, należący do polsko-belgijsko-francuskiego konsorcjum Valg-Podhale. Otwarty w 2017 r. pod marką Campanile i zarządzany przez sieć Louvre Hotels Group, po roku zaczął działać jako hotel niezależny, a po kolejnym został wydzierżawiony sieci B&B. Drugim hotelem wydzierżawionym przez sieć był 4-gwiazdkowy Grand Ferdynand Downtown Hotel Rzeszów z 64 pokojami (to chyba najbardziej luksusowy obiekt spośród ok. 500 hoteli tej ekonomicznej sieci). Do początku ub.r. były to dwa połączone hotele pod markami Best Western Plus Ferdynand (otwarty w 2010 r.) i Best Western Premier Principe (otwarty w 2018 r.). Właśnie przyspieszeniu rozwoju sieci w Polsce przez podpisywanie długoletnich umów dzierżawy służyć miała sprzedaż trzech hoteli w Warszawie, Krakowie i Łodzi z 433 pokojami francuskiemu funduszowi nieruchomościowemu Covivo za 24 mln euro (ok. 55 tys.

pod tą stworzoną trzy lata temu marką. Kolejny otwarty ma zostać w Monachium. Jak opisuje sieć Vienna House, „obiekty tej marki są równie ekscytujące jak hotel, elastyczne jak apartament oraz osobiste jak dom, zapewniając gościom więcej Vienna House Mokotów na Służewcu

możliwości w zakresie długości pobytu i rodzaju zakwaterowania. Oferta jest elastyczna bez względu na to, czy gość wynajmuje pokój na jedną noc czy apartament na sześć tygodni”. •

euro za pokój). Podmioty te współpracują ze sobą od 2010 r., a Covivo jest właścicielem ok. 160 hoteli sieci B&B. W ub.r. zmienił się też właściciel całej sieci. Za 1,9 mld euro kupił ją bank inwestycyjny Goldman Sachs. Wartość tej założonej w 1990 r. sieci szybko rośnie. W 2016 r. francuski fundusz private equity PAI Partners kupił B&B z 320 hotelami za ok. 790 mln euro od amerykańskiego funduszu Carlyle Group, który z kolei kupił sieć z 220 hotelami w 2010 r. od francuskiej grupy private equity Eurazeo za ok.480 mln euro. W ciągu pięciu lat B&B chce podwoić swoją obecność w Polsce. W 2018 r. sieć zapowiedziała otwarcie swojego 130-pokojowego hotelu w Lublinie w 2020 r. Biorąc pod uwagę, że jego budowa ruszyła dopiero pod koniec ub.r., otwarcia należy spodziewać w 2021 r. We wstępnej fazie jest projekt kolejnego hotelu w centrum Olsztyna, na który sieć otrzymała pod koniec zeszłego roku decyzję o warunkach zabudowy. Natomiast w Szczecinie wystąpiła o pozwolenie na budowę hotelu z garażem podziemnym na Podzamczu w pobliżu powstającego ibisa Styles. Na razie otrzymała pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych od konserwatora zabytków. W Bydgoszczy kupiła działkę. • Wcześniej Best Western Plus, potem Grand Ferdynand, teraz B&B Hotel Rzeszów

Raport z rynku HoReCa 2020

hotelowego skrzydła za 70 mln zł oraz na przebudowę i rozbudowę poprzemysłowych budynków piekarni na Base Camp za blisko 167 mln zł. Według nieoficjalnych informacji, hotel pod marką Vienna House Easy ze 166 pokojami znaleźć miałby się w planowanym kompleksie biurowym Ghelamco przy dworcu Łódź Fabryczna, ale jego budowa na razie się nie zaczęła. Za to już za rok w centrum Katowic na rogu ul. Sokolskiej i Skargi w przebudowywanym budynku biurowym niedaleko Vienna House Easy Angelo otwarty ma zostać hotel pod 4-gwiazdkową marką Vienna House R.evo z pokojami i apartamentami na dłuższe pobyty oraz strefą co-workingową, samoobsługową pralnią, paczkomatem, skrytką na zakupy i małym kinem w podziemiu. Inwestorem jest polska spółka Pinewood Investment Management. Będzie to pierwszy hotel

25 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

ienna House Mokotów pow stał w zagłębiu biurowym na Służewcu. Początkowo miał to być biurowiec, ale już po postawieniu budynku (zaprojektowanego przez biuro JEMS Architekci) jego inwestor – Garvest Real Estate z Poznania – zdecydował się wydzierżawić go pod hotel. W ub.r. sieć ogłosiła plany otwarcia w 2022 r. kolejnego hotelu w dzierżawie. Powstanie on w dobudowanym skrzydle do zabytkowego zespołu budynków po byłej piekarni Mamut we Wrocławiu naprzeciwko Ogrodu Bota nicznego. W 2017 r. cała nieruchomość odkupiona została od poprzedniego właściciela, który również planował tam m.in. hotel, przez założoną w tym celu spółkę należącą do inwestora domów studenckich Base Camp. W tym roku podpisał on umowę z Erbudem na wybudowanie

MOTEL ONE

otel One to niemiecka sieć nowoczesnych hoteli ekonomicznych z designerskimi wnętrzami publicznymi i niewielkimi pokojami, która w 2019 r. zadebiutowała w Polsce. Swój pierwszy obiekt z 333 pokojami otworzyła w centrum Warszawy. Kupiła go tuż po otwarciu od Strabag Real Estate, na podstawie umowy zawartej trzy lata wcześniej na samym początku inwestycji. Hotel o powierzchni 12,7 tys. m kw. składa się z dwóch brył: pięciopiętrowej od strony ul. Tamka i 11-piętrowej w głębi działki. Marka stworzona została w 2000 r. w odpowiedzi na oczekiwania nowej generacji gości szukających tanich hoteli z nowoczesnym designem i zaawansowanymi rozwiązaniami techPierwszy Motel One w Polsce

Raport z rynku HoReCa 2020

nologicznymi. Obecnie działa pod nią ponad 70 hoteli w 10 krajach. Sieć intensywnie szuka lokalizacji pod kolejny hotel w Krakowie. •

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

A&O HOTELS & HOSTELS

o największa sieć hostelowa w Europie, która w tym roku zadebiutowała w Warszawie na Woli obiektem ze 199 pokojami. W tym 108 pokoi to klasyczne hotelowe dwójki z łazienką i środkami higienicznymi oraz telewizorem, do tego 85 rodzinnych pokoi 4-osobowych i tylko osiem wieloosobowych (wszystkie z łazienkami i telewizorami). W a&o jest też całodobowa recepcja i bufet śniadaniowy. Generalnie to większa konkurencja dla hoteli ekonomicznych niż dla hosteli. Pierwszy a&o hostel otwarty został w 2000 r. w Berlinie. Obecnie sieć skupia 40 obiektów w ośmiu krajach z 28 tys. łóżek.

BARCELO HOTEL GROUP

tym roku pojawić ma się w Polsce nowa sieć hotelowa – hiszpańska Barceló ze swoją marką Occidental, pod którą otwarty zostanie 150-pokojowy hotel w Warszawie przy wielofunkcyjnym kompleksie Elektrownia Powiśle. Sieć Barceló podpisała także list intencyjny z funduszem private equity Structure Capital dotyczący otwarcia hotelu Occidental w centrum Poznania przy ul. Zielonej na działce, którą fundusz niedawno kupił od archidiecezji poznańskiej. Obecnie projekt jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę. Barceló Hotel Group jest jedną z 30 największych sieci hotelarskich na świecie z ponad 250 hotelami w 22 krajach. Pod marką Occidental działa blisko 50 hoteli.

LEONARDO HOTELS

ieć zadebiutowała w Polsce W tym roku otwarty ma być NYX Hotel w 2017 r., wydzierżawiając z 330 pokojami w kompleksie Varso 178-pokojowy JM Hotel w Warszawie przy ul. Grzybowskiej i wprowadzając go pod markę Leonardo Royal Hotel. W tym roku ruszyć ma jej drugi hotel w War szawie pod marką NYX z 331 pokojami w kompleksie Varso powstającym przy Dworcu Cen tralnym. Hotel dzierżawiony od HB Reavis znajdzie się w 80-metrowym budynku połączonym z 230-metrową wieżą. Zajmie blisko 20 tys. m kw. powierzchni na piętnastu piętrach. NYX to 4-gwiazdkowa marka stworzona pod kątem potrzeb pokolenia millenialsów (sama nazwa marki pochodzi od greckiej prabogini, która była uosobieniem nocy). Obecnie działa pod nią osiem hoteli. Leonardo Hotels to operujący z Niemiec europejski oddział izraelskiej Fattal Hotels Group. Posiada ponad 300 hoteli w 13 krajach. •

IBB HOTELS COLLECTION

inisieć z 11 hotelami w Niemczech, Hiszpanii, Polsce i na Malcie, należącymi do międzynarodowego dewelopera Von der Heyden Group. W 2018 r. został otwarty hotel IBB Długi Targ w Gdańsku z 89 pokojami w trzech kamienicach naprzeciwko fontanny Neptuna. Dołączył do IBB Andersii w Poznaniu i IBB Grand Hotelu Lublinianka. Kolejne inwestycje nie są planowane.

SCANDIC HOTELS

ajwiększa skandynawska sieć hotelarska, która w 2008 r. przejęła dwa hotele we Wrocławiu i Gdańsku, działające wcześniej pod marką Holiday Inn. Zapowiadała dalszy rozwój w Polsce, ale ostatecznie skupiła się na swoim skandynawskim rynku, na którym posiada ok. 280 hoteli, a oprócz Polski ma jeszcze cztery hotele w Niemczech.

NH HOTELS

iszpańska sieć z jednym hotelem w Polsce, który otworzyła w 2008 r. w Poznaniu. Miała szerokie plany ekspansji na polskim rynku, ale wydaje się, że ostatecznie z nich zrezygnowała. Posiada ok. 350 hoteli w blisko 30 krajach Europy, Ameryki Południowej i Łacińskiej. •

POLSKIE SIECI i operatorzy

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKI HOLDING HOTELOWY

Raport z rynku HoReCa 2020

W ub.r. w struktury Polskiego Holdingu Hotelowego weszła sieć AMW Hotele z 12 obiektami i ok. 1,2 tys. pokoi, a także hotele Katowice oraz Kopernik w Olsztynie. Holding otworzył też dwa swoje hotele: Holiday Inn Express przy lotnisku Rzeszów-Jasionka i Moxy Poznań-Ławica. Dzięki temu został największą siecią hotelarską z polskim kapitałem. Dysponuje już ok. 2,6 tys. pokoi w 25 hotelach.

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

łączenie sieci AMW Hotele i pozostałych hotelarskich spółek należących do Skarbu Państwa – Hoteli Olsztyn z hotelem Kopernik, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turys tycznych z hotelem Katowice oraz budynkami po byłych hotelach Monopol w Zabrzu i Pionier w Bytomiu oraz Gliwickiej Agencji Turystycznej z kilkoma ośrodkami – to efekt decyzji rządowej z końca 2018 r. Wówczas premier Mateusz Morawiecki ogłosił plany stworzenia Polskiego Holdingu Hotelowego na bazie spółki lotniskowej Chopin Airport Development. Miała już ona hotele Courtyard by Marriott i Hampton by Hilton w Warszawie, Hamptona w Gdańsku i Best Western w Juracie. Od tego czasu otwarto też hotele Renaissance w Warszawie, Moxy przy lotniskach Katowice-Pyrzowice i Poznań-Ławica oraz Holiday Inn Express w Jasionce. Ponadto przejęto od funduszu Qualia Development należącego do PKO BP dwa obiekty Golden Tulip – w Gdańsku i Międzyzdrojach. To razem dało już 10 własnych obiektów z ok. 1,4 tys. pokoi. A do tego doszło prawie drugie tyle od AMW Hotele, z takimi hotelami jak Belwederski i Mazowiecki w Warszawie, Royal w Krakowie, Ikar w Poznaniu, Reymont w Łodzi czy Wieniawa we Wrocławiu. Z konsolidacji wyłączone zostały Zamek Czocha w Sudetach i hotel Dedal w Malborku. PHH część przejętych obiektów planuje wprowadzać pod globalne marki, a z części stworzyć nową polską markę hotelową. I jednemu, i drugiemu służyć muszą intensywne remonty i modernizacje przejętej bazy hotelarskiej. I takie prace już się zaczęły. Przykładem pierwszej ścieżki jest hotel Royal pod Wawelem – perła w koronie sieci AMW, w XIX-wiecznych kamienicach, z 60 pokojami. PHH planuje wprowadzić go pod marriottowską markę Le Meridien, pod którą wcześniej działał warszawski Bristol. Obiekt czeka generalny remont i powiększenie do ponad 100 pokoi. Pod globalną markę wejdzie zapewne również hotel Katowice ze 167 pokojami w samym centrum miasta. W marcu miały być ogłoszone plany szerokiej modernizacji hotelu. Na pewno znajdą się też chętne marki na hotele w centrach Warszawy, Łodzi czy Poznania. Drugą ścieżkę zastosowano w przypadku ośrodka Cassubia w Helu z 64 pokojami. Przechodzi on generalny remont, po którym stać się

ma namiastką nowej polskiej marki stworzonej przez PHH. Zakończenie prac remontowych w Cassubii planowane jest na III kwartał 2020 r. – Projekt obiektu Cassubia to pierwszy krok do stworzenia własnej marki, nad którą wraz z zespołem pracujemy od pewnego czasu. Podstawowym założeniem koncepcji tej marki będzie zapewnienie nowoczesnego, międzynarodowego standardu w cenach, które konkurują z lokalnymi obiektami i pensjonatami. Stawiamy na polskie produkty oraz usługi, ale przede wszystkim chcemy promować regiony, w których nasze hotele się znajdują, i czerpać z nich to, co najlepsze – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. Głównym celem koncepcji projektu wnętrz w części wspólnej jest stworzenie otwartej, zapraszającej atmosfery poprzez rezygnację z tradycyjnej lady, a zaproponowanie stołu recepcyjnego. Nowe pokoje mają charakteryzować się stonowaną kolorystyką, minimalizmem oraz lokalnymi dekoracjami. Autorem projektu wnętrz jest trójmiejska pracownia Detal. Rozpisany został również konkurs oraz wysłane zapytania do pracowni architektonicznych dla obiektu Melodia w Juracie. Modernizacja ma na celu dostosowanie standardu obiektu do marki Best Western, pod którą docelowo ma zostać włączony jako część Best Western Jurata. Sieć rozwija też swoją pierwotną działalność – zarządzanie hotelami pod globalnymi markami. Kolejnym projektem będzie combo Residence Inn (100 pokoi) – Moxy (200) obok Galerii Mokotów. Inwestorem kompleksu jest Polski Holding Nieruchomości, a PHH będzie nim zarządzać. Podpisano też umowę franczyzową z siecią Best Western na wprowadzenie do Polski (i do Europy) nowej marki Vib, pod którą działać mają obecne Apartamenty Zgoda dzierżawione od PHN przez sieć Hotele DeSilva w centrum Warszawy. Po rozbudowie obiekt ma się powiększyć z 50 do 100 pokoi. Konsolidacja państwowych spółek hotelarskich objęła na razie te, w których Skarb Państwa miał 100 proc. udziałów i podlegały one Kancelarii Premiera. Jest jeszcze wiele spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych firm, ale podlegają one innym ministerstwom, jak sieci Interferie – KGHM, Elbest – PGE, Geovita – PGNiG czy Hotele NAT – górniczej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. Są też hotele należące czy podległe MSW i innym resortom. Docelowo PHH ma skupić kilkadziesiąt hoteli i obiektów hotelowych. •

HOTELE GOŁĘBIEWSKI Do czasu włączenia w struktury PHH sieci AMW, Hotele Gołębiewski były największą stricte polską siecią hotelarską z ponad 2,3 tys. pokoi w czterech obiektach. I wkrótce odzyskają tę pozycję, bo w nadmorskim Pobierowie pełną parą idzie budowa największego hotelu w Polsce z ok. 1 tys. pokoi.

ARCHE HOTELE Sieć Arche Hotele powiększyła się w 2019 r. o kolejny, czwarty już w Warszawie, Arche Hotel Geologiczna, zbliżając się do poziomu 2 tys. pokoi w 12 obiektach. W kwietniu otwarty zostanie flagowy obiekt sieci – kompleks Cukrownia Żnin z 318 pokojami w dwóch budynkach, a we wrześniu planowane jest otwarcie Arche Hotelu Piła ze 159 pokojami. W tym roku otwarta ma być Cukrownia Żnin z 318 pokojami i 4 tys. powierzchni konferencyjnej

ukrownia Żnin powstaje na 35-hektarowym terenie byłej fabryki, działającej do lat 90. ubiegłego wieku. W głównym budynku produkcyjnym znajdzie się hotel ze 186 pokojami, a w głównym budynku magazynowym strefa konferencyjna z największą salą o po wierzchni blisko 1,4 tys. m kw. i dziesięcioma mniejszymi. W kolejnym budynku magazynowym znajdzie się drugi hotel ze 134 pokojami. Do tego dwie restauracje, minibrowar w dawnej parowozowni, sala klubowa z kręgielnią, centrum SPA & wellness i… kino w silosie. Po otwarciu całości będzie to zapewne jeden z najważniejszych hoteli konferencyjnych, rywalizujący w tej kategorii z takimi obiektami jak Narvil, Arłamów czy Nosalowy Dwór.

Z kolei Arche Hotel Piła jest przykładem drugiej linii Arche – konferencyjnych hoteli miejskich. Pilski obiekt, sprzedawany w systemie condo, składał się będzie z części hotelowej i mieszkaniowej oraz centrum konferencyjnego o powierzchni 600 m kw. W Warszawie przy otwartym w 2018 r. Arche Hotelu Krakowska z 344 pokojami i 1,7 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej otwarty został Arche Hotel Geologiczna z 70 pokojami hotelowymi i aparthotelowymi z aneksami kuchennymi oraz dziesięcioma hostelowymi. W tym roku otwarta zostać ma nowa część Arche Hotelu Poloneza na Ursynowie. Obecnie dysponuje on 150 pokojami, a powstać ma 245 kolejnych. W przygotowaniu są Arche Hotel przy lotnisku we Wrocławiu ze 120 pokojami i w Krakowie ze 150 pokojami w dzielnicy Czyżyny przy węźle komunikacyjnym Nowohucka/ Jana Pawła II. Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji kompleksu poszpitalnego Dwór Uphagena na Dolnym Mieście w Gdańsku z 240 pokojami, ok. 40 mieszkaniami inwestycyjnymi i hostelem w jednym z budynków. Otwarcie zapowiadane jest pod koniec 2021 r. W Białymstoku planowany jest Arche Hotel Garnizon w byłych budynkach koszarowych z nowo wybudowanym 211-pokojowym hotelem, a we Wrocławiu hotel Klasztor na Karłowcach z 84 pokojami w byłym kompleksie szpitalnym. W dalszych planach jest m.in. Arche Hotel Kaliska w Łodzi z 248 pokojami oraz Arche Hotel w Drohiczynie nad samym Bugiem ze 130 pokojami. Większość inwestycji Arche sprzedawanych jest w systemie condo. •

Raport z rynku HoReCa 2020

Będzie to największy hotel w Polsce z ok. 1 tys. pokoi i centrum konferencyjnym na 4 tys. osób

29 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

entralna część hotelu i jedno skrzydło osiągnęły już stan surowy zamknięty. Przy tym tempie nie wykluczone, że w 2021 r. mogą one zostać oddane do użytku. Kompleks o powierzchni użytkowej 150 tys. m kw. powstaje na 30-hektarowej działce, którą Tadeusz Gołębiewski kupił za 50,5 mln zł na początku 2017 r. od gminy Rewal, położonej między Świnoujściem a Kołobrzegiem. W 11-piętrowym budynku, który ma przypominać kształt statku wycieczkowego, znajdą się pokoje o powierzchni 40-60 m kw., centrum kongresowe na 4 tys. osób, ogromny aquapark z basenami zewnętrznymi, dwie sale kinowe, ścianki wspinaczkowe, duża dyskoteka w podziemiu, całoroczne lodowisko. Przewidziano też miejsce na aktywności outdoorowe: boiska do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe itp. •

ZDROJOWA SATORIA

INVEST & HOTELS GROUP / VHM HOTEL MANAGEMENT

Zdrojowa Invest otworzyła pod koniec ub.r. w Świnoujściu hotel pod marką Hilton. Podpisała też umowy franczyzowe na wprowadzenie czterech swoich obiektów pod globalne marki. Dwa powstające w Kołobrzegu i Szklarskiej Porębie działały będą pod brandem Radisson, a dwa już istniejące w tych miastach – pod Royal Tulip.

ilton Świnoujście Resort & Spa ze 173 pokojami otwarty został w kompleksie Baltic Park Molo obok Radissona Blu Resort. To trzeci, po Warszawie i Gdańsku, obiekt działający pod marką Hilton w Polsce. W przeciwieństwie do wcześniejszych inwestycji Zdrojowej, nie był on sprzedawany w systemie condo. W Baltic Park Molo działają już Radisson Blu Resort z 340 poko-

Raport z rynku HoReCa 2020

Otwarto Hiltona w kompleksie Baltic Park Molo

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Satoria Group w tym roku rozpocząć ma inwestycję w Starym Browarze w Toruniu, gdzie otwarty zostanie Hilton Garden Inn ze 132 pokojami. Będzie nim zarządzać jej spółka córka VHM Hotel Management stworzona kilka lat temu do dzierżawy i zarządzania hotelami pod globalnymi markami. Pierwszym hotelem VHM był Hampton by Hilton Old Town Gdańsk, w tym roku ruszyć mają kolejne w Łodzi i Olsztynie.

atoria Group jest właścicielem siedmiu hoteli w Warszawie i Krakowie (w tym cztery działają pod marką Best Western) z 1,1 tys. pokoi. Ale hotel w Toruniu będzie pierwszym wspólnym projektem z VHM. Dotychczas ta spółka opera-

W tym roku otwarty ma zostać Hampton by Hilton Łódź

jami, Baltic Park Molo Apartments z 64 apartamentami, aquapark, a w bezpośrednim sąsiedztwie – połączony podziemnym przejściem z aquaparkiem – Baltic Park Fort ze 130 apartamentami wakacyjnymi w dwóch budynkach (a w planach są dwa kolejne). Zdrojowa zdecydowała się w ub.r. wprowadzić pod globalne marki swoje kolejne hotele. Z siecią Radisson Hotel Group podpisała umowy franczyzowe na markę Radisson, pod którą działać będą dwa powstające hotele: w Szklarskiej Porębie ze 104 pokojami (rozpoczęta wiosną 2018 r. inwestycja funkcjonowała wcześniej pod nazwą Forest Ski Hotel & Resort) oraz w Kołobrzegu z 209 pokojami (rozpoczęta jesienią 2018 r. inwestycja funkcjonowała wcześniej pod nazwą H2O). Pierwszy otwarty ma zostać wiosną tego roku, a drugi do końca roku. Radisson to nowa marka na polskim rynku. W ub.r. otwarty pod nią został pierwszy hotel na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Pozycjonowana jest w segmencie upscale poniżej Radisson Blu z segmentu upper upscale. Z kolei z siecią Louvre Hotels Group podpisano umowę na wprowadzenie pod markę Royal Tulip dwóch już działających obiektów: 4-gwiazdkowego hotelu Sand w Kołobrzegu (to pierwszy hotel z grupy Zdrojowej otwarty w 2008 r.) ze 147 pokojami, i aparthotelu Cristal Resort w Szklarskiej Porębie z 61 apartamentami (otwarty w 2012 r.). Od tego roku zaczną one działać jako Royal Tulip Sand Hotel Kołobrzeg i Royal Tulip Cristal Residences Szklarska Poręba. Będą to pierwsze w Europie hotele pod marką Royal Tulip z segmentu premium powyżej Golden Tulip. •

torska podpisywała umowy z podmiotami zewnętrznymi, na dzierżawy budowanych przez nie hoteli. W 2018 r. otwarty został w ośmiu kamienicach na Starym Mieście w Gdańsku Hampton by Hilton ze 174 pokojami, należący do grupy deweloperskiej Capital Park. Kolejnym hotelem realizowanym z tym partnerem ma być Holiday Inn ze 217 pokojami w nowej inwestycji przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. W ub.r. inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. W tym roku otwarte mają być zarządzane przez VHM dwa Hamptony by Hilton w centrum Łodzi na rogu ul. Piotrkowskiej i Mickiewicza ze 149 pokojami i w Olsztynie w kompleksie biurowo-mieszkaniowo-usługowym Centaurus ze 105 pokojami, którego inwestorem jest firma deweloperska Inopa. VHM zarządzać też będzie Hiltonem Garden Inn ze 156 pokojami, który powstać ma w kompleksie uzdrowiskowo-hotelowym Pinea Resort w Pobierowie belgijskiego dewelopera Fenixco. Czyli łącznie ma ona w swoim portfolio ponad 900 pokoi w sześciu hotelach – jednym otwartym, dwóch w budowie i trzech planowanych. •

QUBUS HOTEL

Planowany Qubus Hotel Katowice

Sieć Qubus Hotel ogłosiła pod koniec ub.r. plany otwarcia w 2021 r. hotelu w centrum Katowic. Byłby to pierwszy nowy hotel tej sieci od 2011 r., gdy otwarto Qubus Bielsko-Biała. W tym czasie sieć zmniejszyła się o trzy obiekty.

PURO HOTELS Rok 2019 był okresem najbardziej dynamicznego rozwoju sieci Puro Hotels w jej dotychczasowej historii. Sieć zadebiutowała w Warszawie, otworzyła też hotel w Łodzi, przekraczając poziom 1 tys. pokoi, rozpoczęła inwestycję w Katowicach, kupiła działkę pod drugi hotel we Wrocławiu, planuje następny na Woli w Warszawie.

a początku marca otwarty został szósty hotel sieci – w Łodzi ze 130 pokojami, naprzeciwko Manufaktury, a pod koniec kwietnia siódmy – w Warszawie ze 148 pokojami, w ścisłym centrum miasta przy ul. Widok. Obydwa, tak jak pięć wcześniej otwartych, poczynając od Puro we Wrocławiu, który ruszył w 2011 r., od razu podbiły rynek, zdobywając entuzjastyczne opinie gości. Średnia ocen Puro Warszawa na Bookingu wynosi 9,4 (wyższą ma tylko Raffles Europejski), Tripadvisor pokazuje, że to „Nr 3 wśród 145 hoteli w lokalizacji Warszawa” (po H15 i Raffles). Średnia Puro Łódź na Bookingu to 9,5 – najwyższa w mieście, również na Tripadvisor to „Nr 1 wśród 41 hoteli w lokalizacji Łódź”. Debiutując w Warszawie, sieć przekroczyła próg 1 tys. pokoi i obecna jest we wszystkich największych miastach Polski – poza stolicą również w Krakowie (z dwoma hotelami), Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. A kolejnym miastem będą Katowice. Pod koniec roku rozpoczęła się inwestycja w ścisłym centrum przy al. Korfantego, na jednej z najlepiej wyeksponowanych nieruchomości w mieście,

w okolicy Spodka. Będzie to największy z dotychczasowych hoteli – z 247 pokojami w 56-metrowym budynku, którego wysokość jest równa sąsiadującej z nim Superjednostce. Otwarcia można się spodziewać w 2022 r. Jeszcze większy ma być kolejny hotel we Wrocławiu. Spółka Genfer Hotels, która jest deweloperem hoteli Puro, kupiła w lutym ub.r. działkę o powierzchni 0,32 hektara przy pl. Orląt Lwowskich obok Dworca Świe bodzkiego (kilkaset metrów od swojego pierwszego hotelu przy ul. Włodkowica, otwartego w 2011 r.) za 30,5 mln zł. W przetargu zorganizowanym przez miasto cena wywoławcza wynosiła 12,3 mln. Na trójkątnej działce powstać ma dziewięciokondygnacyjny hotel z 337 pokojami. Prace już się rozpoczęły – wyburzono stojące na niej dwa niewielkie budynki handlowo-usługowe. To nie koniec planów sieci. Już trzy lata temu kupiła w Warszawie działkę na rogu ul. Waliców i Grzybowskiej, gdzie planuje postawić 350-pokojowy hotel zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates. Wniosek o pozwolenie na budowę złożono jeszcze pod koniec 2018 r., a w lutym tego roku wydana została pozytywna decyzja.

Na tak dynamiczny rozwój potrzebne są nowe fundusze, szczególnie gdy w ostatnich trzech-czterech latach koszty budowy wzrosły o kilkadziesiąt procent. Tym należy tłumaczyć zmiany właścicielskie w sieci. W sierpniu 2018 r. norweski Puro Hotell Holding AS, właściciel sieci Puro, poinformował o wyemitowaniu nowych udziałów, po objęciu których spółka Family Investments 3, założona przez współtwórcę i prezesa grupy odzieżowej LPP Marka Piechockiego, została 30-proc. udziałowcem tego holdingu, a Piechocki wszedł do jej rady nadzorczej. Z wypowiedzi przedstawicieli sieci wynika, że w dalszej przyszłości – na razie bez konkretów – rozważane mogłoby być rozwijanie niżej pozycjonowanej marki 3-gwiazdkowej na mniejszych rynkach, a także wyjście z marką Puro poza Polskę. •

Raport z rynku HoReCa 2020

nowy zastąpił Qubusa marką Courtyard by Marriott. W ostatnich latach sieć zamknęła też dwa swoje starsze hotele w Wałbrzychu i Złotoryi. Ale wciąż jest jedną z największych polskich sieci hotelarskich (choć właścicielem jest norweska Caiano Group) z ok. 1,2 tys. pokoi. Należy też do niej 54-pokojowy hotel Alto otwarty pięć lat temu w Żorach na Górnym Śląsku. Miał on być początkiem nowej ekonomicznej marki nastawionej na mniejsze miasta, ale skończyło się na jednym obiekcie. •

Planowany Puro Hotel Katowice

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

-gwiazdkowy Qubus Hotel Katowice z 97 pokojami zlokalizowany będzie na kupionej przez sieć działce przy ul. Mo niuszki w sąsiedztwie Muzeum Śląskiego. Otwarcie planowane jest na wiosnę 2021 r. Będzie to 12. obiekt tej sieci. Qubus obecny był w Katowicach przez 12 lat do 2016 r., prowadząc w dzierżawie hotel ulokowany w górnej części najwyższego budynku na Śląsku – Altus naprzeciwko Spodka. Po zmianie właściciela budynku

HOTELE DESILVA Sieć Hotele DeSilva rozwija się dwutorowo. Otwiera obiekty pod własną marką i jej submarkami (Premium, Inn, by) oraz zarządza kupionymi od Orbisu hotelami pod marką Mercure i ibis. Dzięki temu ma w swoim portfolio 15 obiektów z ponad 1,5 tys. pokoi.

o sieci DeSilva należy pięć hoteli Mercure w Opolu, Częstochowie, Jeleniej Górze, Karpaczu i Cieszynie, dwa ibisy – w Częstochowie i Zabrzu oraz ibis Styles w Bielsku-Białej łącznie z blisko 1 tys. pokoi. I więcej nie będzie, bo Orbis sprzedał już wszystkie swoje hotele na niestrategicznych dla siebie rynkach. Niedługo po zakupie ostatnich dwóch w Cieszynie i Bielsku-Białej doszło do znaczącej zmiany w kierownictwie sieci. Witolda Ignatowskiego, który był prezesem DeSilvy od jej stworzenia w 2006 r., a wcześniej dyrektorem operacyjnym Orbisu, zastąpił większościowy udziałowiec Krzysztof Kasprzyk, biznesmen z Olesna w woj. opolskim, do którego należy m.in. firma deweloperska Multi Hekk z Piaseczna. Drugą ścieżką rozwoju sieci jest otwieranie obiektów pod marką DeSilva, których obecnie działa siedem z 570 pokojami. Ostatnim był otwarty w 2017 r. DeSilva Premium z 60 pokojami w centrum Poznania. Na ub.r. zapowiadano otwarcie Malbork by DeSilva z 72 pokojami, którego inwestorem jest lokalna firma Prino-Plast, ale do dziś nie ruszył. A wkrótce sieci ubędą dzierżawione w centrum Warszawy od Polskiego Holdingu Nieruchomości Apartamenty Zgoda by DeSilva. Polski Holding Hotelowy ogłosił w ub.r. podpisanie umowy z siecią Best Western na otwarcie tam hotelu pod marką Vib, którym PHH będzie zarządzać po rozbudowie obiektu z 50 do 100 pokoi. •

DeSilva Piaseczno

Raport z rynku HoReCa 2020

HOTELE DIAMENT

Hotele Diament to sieć, w której 11 spośród 12 hoteli działa w woj. śląskim, z czego dziewięć w aglomeracji górnośląskiej. W tym roku otwarty ma zostać po rozbudowie Diament Plaza Katowice ze 135 pokojami, dzięki czemu w sieci będzie ponad 1 tys. pokoi

Rozbudowywany Diament Plaza Katowice

nwestycja w Diament Plaza Katowice rozpoczęła się w 2017 r. Do kamienicy naprzeciwko Starego Dworca Głównego z 45 pokojami dobudowano nową część oraz podwyższono ją o jedną kondygnację. Hotele Diament skupiają obiekty o standardzie czterech i trzech gwiazdek. Poza Górnym Śląskiem jeden hotel działa we Wrocławiu, a dwa – w jednym kompleksie składającym się z części 4- i 3-gwiazdkowej – w Ustroniu. •

FOCUS HOTELS Sieć Focus Hotels powiększyła się w ub.r. o 11. hotel – Focus Premium w Lublinie z 76 pokojami i 400 m kw. powierzchni konferencyjnej, zbliżając się do progu 1 tys. pokoi. Ogłoszono też plany otwarcia kolejnych hoteli – w Szczecinie i Stargardzie. Trwa budowa obiektów w Warszawie i Bydgoszczy.

ubelski obiekt w sąsiedztwie Zamku Lubelskiego i Starego Miasta to piąty hotel sieci w standardzie Focus Premium. Inwestorem jest lubelska spółka ARP, z którą Focus podpisał umowę dzierżawy na 15 lat, bo rozwój sieci opiera się właśnie na takim modelu biznesowym. Cztery dzierżawi od właściciela sieci Grupy Kapitałowej Immobile (dwa w Bydgoszczy, w Łodzi i Szczecinie), a pozostałe od podmiotów zewnętrznych (dwa w Gdańsku, w Sopocie, Poznaniu, Lublinie, Chorzowie i Inowrocławiu). W ub.r. podpisano z zewnętrzną firmą 15-letnią umowę dzierżawy na drugi hotel w Szczecinie z 90 pokojami w pobliżu dworca kolejowego. Powstaje on w dwóch modernizowanych i rozbudowywanych XIX-wiecznych kamienicach. Otwarcie nastąpić ma na przełomie lat 2020/2021. W tym samym czasie otwarty ma być też kolejny hotel w Bydgoszczy z 85 pokojami, który powstaje w przebudowywanym budynku biurowym z lat 60., gdzie działała jedna z firm GK Immobile. Po jego otwarciu zakończy działalność obecny 2-gwiazdkowy Focus w Bydgoszczy z 36 pokojami. W 2021 r. planowane jest otwarcie 60-pokojowego hotelu w Stargardzie powstającego w odnowionym i przystosowanym do standardu trzech gwiazdek byłym hotelu Staromiejskim. W Warszawie przy ul. Woronicza trwa budowa największego w sieci – 238-pokojowego hotelu Focus Premium z 2 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej. Jego otwarcie zapowiadane jest na przełom lat 2021/2022. •

Otwarty w ub.r. Focus Premium Lublin

W sieci Górskie Resorty, która rozwija się w modelu condo, jest już ok. 1,2 tys. pokoi i apartamentów w sześciu obiektach w Karkonoszach. Ostatnio otwarto w Szklarskiej Porębie Platinum Mountain Hotel & Spa, Platinum Apartments i aparthotel Five Seasons, a w Warszawie centralne biuro sieci. W planach jest kolejne 800 pokoi.

-gwiazdkowy Platinum Mountain Hotel & Spa oferuje m.in. 147 pokoi, 430 m kw. powierzchni konferencyjnej i salon Dr Irena Eris Beauty Partner. Platinum Apartments to na razie trzy budynki z 84 apartamentami, a docelowo ma być ich siedem ze 194. Butikowy Five Seasons w tej samej lokalizacji to 29 apartamentów, a w planach jest następne 40. To kolejne obiekty Górskich Resortów w Szklarskiej Porębie. W 2017 r. otwarty został w innej części miasta Blu Mountain Resort z 248 apartamentami w trzech połączonych budynkach i z aquaparkiem. Z kolei w Karpaczu pod koniec 2018 r. otwarty został 5-gwiazdkowy Green Mountain Hotel ze 137 pokojami i Green Mountain Apartments ze 131 apartamentami w zespole siedmiu budynków. A cała historia grupy zaczęła się na dobre zaledwie kilka lat temu. W 2016 r.

AMA

33 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

GÓRSKIE RESORTY

Najnowszy Platinum Mountain Hotel & Spa otwarty został obiekt hotelowy z 72 pokojami, który domknął projekt ośrodka Osada Śnieżka w Łomnicy k. Karpacza, gdzie od 2014 r. w kilku etapach powstały 272 apartamenty w kilkudziesięciu domkach. Obecnie Górskie Re sorty realizują pierwszy obiekt poza Karkono szami – Crystal Mountain Resort w Wiśle z 492 pokojami i apartamentami, aquaparkiem i centrum konferencyjnym o powierzchni 900 m kw. położony powyżej hotelu Gołębiewski. Inwestycja jest na etapie stanu surowego otwartego. Otwarcie zapowiadane jest na ferie 2021 r. Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę sześciu kolejnych 11-piętrowych apartamentowców przy hotelu. Wszystkie obiekty Górskich Resortów sprzedawane są w systemie condo z gwarancją 8 proc. zwrotu rocznie (bez pobytu właścicielskiego) przez 10 lat. W planach jest kolejna inwestycja: 4-gwiazdkowy Elements Hotel & Spa w Świeradowie-Zdroju z 289 pokojami. Na działce rozpoczęły się prace rozbiórkowe znajdującego się tam niewielkiego budynku. W związku ze skalą całego biznesu w lipcu stworzono centralę grupy Górskie Resorty w Warszawie. Na jej czele stanął Jakub Bączykowski, poprzedni dyrektor generalny na region Europy Środkowo-Wschodniej platformy sprzedażowej Travelist, a Artur Trukawiński – wcześniej zarządzający hotelami sieciowymi i niezależnymi – objął stanowisko hotel business development advisor. •

DOBRY HOTEL Dobry Hotel jest operatorem, który rozwija się przez dzierżawę obiektów działających tak niezależnie, jak i pod międzynarodowymi markami. W 2019 r. zwiększył swój stan posiadania do 11 hoteli o nowo otwarty Best Western Premier we Wrocławiu i działający od 15 lat Dom Zdrojowy w Jastarni.

Raport z rynku HoReCa 2020

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

est Western Premier City Center z 64 pokojami sprzedawanymi w systemie condo otwarty został naprzeciwko Dworca Głównego. Inwestorem hotelu jest spółka Gwarna Wrocław, która należy do grupy Gerda Broker. 4-gwiazdkowy Dom Zdrojowy Hotel Spa & Family z 71 pokojami i 21 apartamentami wydzierżawiony został od gdańskiej firmy deweloperskiej Inpro. To kolejny hotel dzierżawiony od tego dewelopera. W 2018 r. Dobry Hotel zaczął zarządzać jego otwartym pięć lat wcześniej 5-gwiazdkoBest Western Premier Wrocław zarządzany przez Dobry Hotel wym hotelem Mikołajki z 77 pokojami i 23 apartamentami w condo. Następnym hotelem w portfolio grupy ma być 5-gwiazdkowy Altus Palace z 81 pokojami powstający w centrum Wrocławia w zabytkowym Pałacu Leipzigerów. Inwestorem jest firma deweloperska Torus z Gdańska, a otwarcia należy się spodziewać w 2021 r. W ciągu dwóch lat Dobry Hotel powiększył się o pięć hoteli z ponad 500 pokojami – oprócz Best Western Premier i dwóch obiektów Inpro, również o otwarte w 2018 r. hotele Aquarion w Zakopanem i Altus w Poznaniu. Obecnie zarządza 11 hotelami z blisko 800 pokojami. W ub.r. ubył 32-pokojowy hotel Bonum w Gdańsku na Starym Mieście, który obecnie działa niezależnie. Natomiast gdański Arkon z 81 pokojami wyszedł z sieci Best Western. •

Q HOTEL

W sieci Q Hotel działa pięć obiektów z blisko 550 pokojami. W 2019 r. rozpoczęła budowę szóstego z 209 pokojami w Bielanach Wrocławskich. I kupiła działkę pod hotel w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej z centralą PiS.

Hotel to najmłodsza polska marka hotelarska, stworzona przez Leszka Gaczorka, współwłaściciela CCC, i Piotra Szostaka, współwłaściciela firmy MSU, producenta podeszew obuwniczych. Pierwszy hotel otwarty został w 2014 r. we Wrocławiu jeszcze pod marką Best Western Plus Q. W 2015 r. ruszyły Best Western Plus Q oraz Q Hotel w Krakowie. Początkowo siecią zarządzała grupa Dobry Hotel, ale w 2016 r. właściciele zdecydowali się na stworzePrzygotowywany Q Hotel Wrocław Bielany nie własnej struktury zarządczej. Do Q Hotel dołączył też czwarty obiekt – Grand Cru z Gdańska, którym zarządzał wcześniej Dobry Hotel, a należał do właścicieli sieci, natomiast dwa hotele Best Western Plus zrezygnowały z tej marki i zaczęły działać jako Q Hotele Plus. W 2017 r. otwarty został ostatni z dotyczasowych Q Hotel Plus w Katowicach. W przyszłym roku otwarty ma być Q Hotel Plus Wrocław Bielany z 209 pokojami i 3,2 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej. Sieć kupiła też od izraelskiego dewelopera Metropol NH działkę pod hotel w centrum Warszawy na granicy Śródmieścia i Ochoty przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie od lat swoją centralę ma Prawo i Sprawiedliwość. Inwestycji na razie nie rozpoczyna, a inwestor wysłał do najemców uspokajający list, tłumacząc, że „nie planuje podejmować żadnych natychmiastowych kroków, jeśli chodzi o dotychczasowe funkcjonowanie budynku. W tego typu przypadkach proces realizacji inwestycji trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy”. •

LIKUS HOTELE I RESTAURACJE Do sieci braci Likusów pod koniec 2018 r. dołączył, długo wyczekiwany, hotel Warszawa w centrum stolicy. Po jego otwarciu przyszedł czas na generalny remont Grand Hotelu w Łodzi, który w maju ub.r. został wyłączony z eksploatacji.

abytkowy budynek Pruden w standardzie trzech gwiazdek. Grand Hotel Łódź został zamknięty do remontu tialu w Warszawie Likusowie Przedstawiciele sieci tłumaczyli, że kupili pod koniec 2009 r. remont hotelu rozpocznie się po Otwarcie hotelu planowane było na zakończeniu inwestycji w Prudential. rok 2013. Ostatecznie udało się go I rzeczywiście, po kilku miesiącach od otwarcia hotelu w Warszawie, otworzyć w listopadzie 2018 r. w maju ub.r. Grand Hotel został Grand Hotel w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej został kupiony od zamknięty i zaczęły się prace remonOrbisu jeszcze w 2008 r. a do ostatowe. Zgodnie ze swoją polityką, sieć tecznego przekazania nieruchomonie udziela żadnych informacji ści doszło pod koniec 2009 r. W 2010 r. rozpocząć miał się o szczegółach inwestycji. Wiadomo jedynie, że ma to być najgeneralny remont i potrwać ok. trzech lat. Planowano dobudobardziej luksusowy hotel w Łodzi, w której jak dotąd nie ma żadnego hotelu 5-gwiazdkowego. W sieci Likus działa obecnie wanie basenu, dwupoziomowego parkingu podziemnego i szklasześć hoteli: w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie nego dachu nad dziedzińcem. Ostatecznie żadne prace nie z ponad 500 pokojami. • ruszyły, a hotel działał w swoim dotychczasowym kształcie

CFI HOTEL GROUP Grupa hotelowa należąca do CFI Holding, rozwijająca się przez przejmowanie kolejnych hoteli. W ub.r. do portfolio CFI dołączyły: przejęty kompleks hoteli Best Western Premier i Best Western Efekt Express z blisko 300 pokojami w Krakowie i Grand Royal (d. Twardowski) w Poznaniu.

cześniej Central Fund of Immovables nabył hotele Warsaw Plaza, Jan Kazimierz w Kazimierzu i Masuria w Worlinach, w taki czy inny sposób związane z upadłym Europejskim Funduszem Hipotecznym. Jest też właścicielem kilkunastu obiektów hotelowo-hostelowych Boutique Hotel’s w Łodzi, Wrocławiu i na Górnym Śląsku. W ub.r. grupa powiększyła się o przejęte od innej giełdowej spółki Korporacja „efekt” kompleksu hotelowego Best Western Premier – Best Western Efekt Express (348 pokoi) w Krakowie między lotniskiem a Starym Miastem oraz położonego na obrzeżach Poznania Gran Hotelu Royal, dawniej hotel Twardowski (64). W ten sposób w portfelu CFI Hotels jest już siedem hoteli z blisko 750 pokojami, a sieć planuje otwierać kolejne. CFI Holding kupił m.in. szpital przy ul. Działdowskiej w Warszawie na Woli, planuje kolejne inwestycje w Łodzi. Firma nie jest zupełnie anonimowa na rynku. Już gdy na sprzedaż wystawiona była sieć AMW Hotele za poprzednich rządów w 2014 r., CFI startowało w przetargu m.in. z Louvre Hotels Group, Focus Hotels i funduszem Griffin (ostatecznie sieci nie sprzedano). Związana jest z Grupą Kapitałową Intakus z Wrocławia, działającą w branży budowlanej, która przejęła kilka lat temu spółkę Central Fund of Immovables, działającą na łódzkim rynku nieruchomości. •

J.W. CONSTRUCTION HOLDING Ten jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce ma też blisko 1,2 tys. pokoi w swoich siedmiu hotelach i aparthotelach. Zapewniają mu ok. 1/10 jego przychodów. I planował kolejny luksusowy hotel w centrum Krakowa.

portfelu J.W. Construction są trzy Hotele 500 przy trasach w Zegrzu, Strykowie i Tarnowie Podgórnym („Miało być ich więcej, stąd nazwa” – wyjaśnił Józef Wojciechowski w jednym z wywiadów dla „Hotelarza”), hotele Czarny Potok w Krynicy i Dana w Szczecinie oraz aparthotele Varsowia Apartamenty Jerozolimskie i Kasprzaka. Trzecim z sieci Varsovia miały być Varsovia Pileckiego na Ursynowie, ale ostatecznie firma zdecydowała się przeznaczyć budynek na inne cele. Jeszcze jesienią 2017 J.W. kupiło na przetargu od PKO BP zabytkowy budynek u zbiegu ul. Wielopole i Dietla w Krakowie za 44,1 mln zł. Warszawski deweloper zamierzał uruchomić tam luksusowy hotel pod międzynarodową marką. W lutym podpisał list intencyjny z – założoną w tym samym miesiącu przez prezesa krakowskiej firmy deweloperskiej Salwator Zygmunta Sułowskiego – spółką Polish Hospitality Group Luxury Hotels w sprawie ustalenia warunków sprzedaży tej zabytkowej budowli. Suma transakcji miałaby wynieść nie mniej niż 100 mln zł. •

Polska grupa kapitałowa, która jest już właścicielem dwóch hoteli Hampton by Hilton w Gdańsku Oliwie i Oświęcimiu, combo DoubleTree by Hilton – Hampton by Hilton w Krakowie, buduje Hilton Garden Inn w Rzeszowie, planuje Indigo we Wrocławiu i w Szczecinie.

nirest zaistniał na polskim rynku hotelarskim wraz z otwarciem w 2017 r. hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa ze 101 pokojami. W 2018 r. otwarty został Hampton by Hilton w Oświęcimiu ze 120 pokojami. W międzyczasie Unirest ogłosił plany otwarcia w centrum Radomia w 2021 r. hotelu pod marką Hilton Garden Inn ze 115 pokojami w zabytkowym pałacyku połączonym z nowo wybudowaną częścią. Inwestycja trwa i powinna być otwarta w terminie. Spółka kupiła też działkę w centrum Katowic, ale nie ogłosiła jeszcze, pod jaką marką chce zrealizować tę inwestycję, oraz kamienice w centrum Wrocławia i Szczecina, w których – choć nie zostało to jeszcze publicznie ogłoszone – powstać mają hotele pod marką Indigo sieci IHG. Ale najgłośniej o Unirest zrobiło się na początku ub.r., gdy firma kupiła dwumarkowy kompleks DoubleTree by Hilton – Hampton by Hilton w Krakowie z blisko 400 pokojami otwarty w 2015 r. Wartość transakcji nie została ujawniona, ale według wskaźników rynkowych można ją szacować na 230-240 mln zł, co świadczy, że grupa rzeczywiście stała się poważnym graczem na rynku. Stworzyła też własną strukturę zarządczą Unirest Management, na czele której stanął Mirosław Moczarski, były prezes spółki Port-Hotel (która później zmieniła nazwę na Chopin Airport Development, a obecnie jest trzonem Polskiego Holdingu Hotelowego). •

Hotele Warszawskie „Syrena”

ieć trzech hoteli w ścisłym centrum Warszawy: Polonia Palace, Metropol i MDM z blisko 600 pokojami. Jeśli w hotelarstwie trzy najważniejsze rzeczy to lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, to Hotele Warszawskie posiadają wszystkie trzy, nie da się mieć chyba trzech hoteli (niezależnych) w lepszym miejscu. Ale taka lokalizacja również zobowiązuje, a sieć nie zasypia gruszek w popiele i wciąż inwestuje w jakość swojej oferty, tak jeśli chodzi o modernizacje, jak i podnoszenie standardów obsługi. Historyczny, ponad 100-letni Polonia Palace niedawno przeszedł remont wszystkich przestrzeni, powiększył swoją ofertę konferencyjno-eventową i choć jest hotelem 4-gwiazdkowym, to oferuje jakość 5-gwiazdkową. Również 3-gwiazdkowe Metropol i MDM przeszły generalne, wieloetapowe remonty, które dobiegły końca, a ich symbolem może być całkowita renowacja zabytkowej fasady MDM-u z lat 50. XX wieku. Hotele są liderami w swoich segmentach na najbardziej konkurencyjnym z możliwych rynków, nie dziwi więc, że Paweł Lewtak, dyrektor Polonii i członek zarządu sieci, został nominowany do tytułu European Manager of The Year 2020. •

35 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

UNIREST

GRUPA ANDERS

rupa hoteli na Warmii i Mazurach stworzona przez Andrzeja Dowgiałłę. W skład grupy wchodzą hotele Krasicki w Lidzbarku Warmińsku, Zamek Ryn i Anders w Starych Jabłonkach. W ub.r. grupa powiększyła się o hotel Ognisty Ptak w Ogonkach między Węgorzewem a Giżyckiem. Właściciel sieci kupił działający obiekt nad jeziorem Święcajty z własnym portem jachtowym, tawerną, SPA, basenem i przestrzenią konferencyjną. 3-gwiazdkowy hotel oferuje 40 pokoi w budynku i 16 bungalowach oraz zaplecze rekreacyjne (kryty basen, brodzik, jacuzzi, sauna), prywatną plażę, strzeżone kąpielisko, sprzęt turystyczny i wodny. Miałby to być zakup „na otarcie łez” po tym, jak Dowgialle nie udało się kupić Portu Sztynort. W ub.r. z Grupy Anders ubył 58-pokojowy hotel Miłomłyn pod Ostródą, który został zamknięty, a już od dłuższego czasu wystawiony był na sprzedaż. •

GROMADA

Raport z rynku HoReCa 2020

Pod marką Gromada działa obecnie dziewięć hoteli z ponad 900 pokojami, w tym 320 w Domu Chłopa w Warszawie, oraz dwa ośrodki wczasowe ze 160 pokojami. Jeszcze na początku dekady działało 17 obiektów z blisko 1,9 tys. pokoi.

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

d kilku lat sieć wyprzedaje swoje obiekty, aby ratować swoją sytuację finansową. W 2016 r. za 95 mln udało się jej sprzedać, wystawiony wcześniej na licytację komorniczą, 354-pokojowy hotel przy Lotnisku Chopina. W 2018 r. sprzedała za 48 mln zł niedokończony obiekt w Krakowie z 220 pokojami i 5 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej, Wyremontowana Gromada Arka również wystawiony wczew Koszalinie śniej na licytację komorniczą. Nowy inwestor otworzył w nim pierwszy poza Chinami hotel pod marką Metropolo by Golden Tulip. Hotele spółdzielni Gromada działają w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Radomiu, Koszalinie, Pile, Łomży, Zakopanem i Busku-Zdroju, a ośrodki wczasowe w Międzyzdrojach i Krynicy-Zdroju. Ostatnio zainwestowano w remont hotelu Gromada Arka z 74 pokojami w Koszalinie, który podniósł standard połowy pokoi do poziomu czterech gwiazdek. •

HOTELE NAT Sieć powstała z przekształcania ośrodków wypoczynkowych górniczej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej w 3-gwiazdkowe hotele. Obecnie jest już ich dziewięć z blisko 750 pokojami, a kategoryzowane mają być następne. Sieć dysponuje też ośmioma ośrodkami wypoczynkowymi.

roces przekształcania obiektów wczasowych należących wówczas do Kompanii Węglowej zaczął się w połowie tej dekady. W standardzie 3-gwiazdkowym skategoryzowano trzy nadmorskie obiekty (sanatoria Górnik w Kołobrzegu i Rybniczanka w Świnoujściu oraz ośrodek Jawor w Sarbinowie koło Mielna). Jako Hotele NAT działają też byłe ośrodki Neptun w Krynicy Morskiej

Ognisty Ptak w Ogonkach

oraz Za Wydmą w Jarosławcu, a w górach Ziemowit w Ustroniu, Ogrodzisko w Wiśle i Jagiellonka w Krynicy-Zdroju. W ub.r. kategoryzację przeszedł ośrodek w Bukowinie Tatrzańskiej, w tym kategoryzację na trzy gwiazdki przejść ma 50-pokojowy ośrodek wypoczynkowy Smrek w Piwnicznej Zdroju. Agencja posiada też ośrodki m.in. w Jastarni, Krynicy Wyremontowano Hotel NAT Morskiej, Dąbkach, Kątach w Ustroniu Rybackich. Elementem standaryzacji sieci jest m.in. korporacyjny serwis internetowy połączony z możliwością rezerwacji online. Rok 2019 minął sieci pod znakiem inwestycji i remontów w hotelach i ośrodkach. Oddano do dyspozycji gości nową część hotelu w Bukowinie Tatrzańskiej, basen i część hotelową w Sarbinowie, trwały projekty inwestycyjne dotyczące hoteli w Jarosławcu i Kołobrzegu. •

ELBEST

rupa sześciu hoteli z ponad 600 pokojami, należąca do Grupy Kapitałowej PGE. W portfolio Elbest są hotele: Krynica w Krynicy-Zdroju, Wolin w Międzyzdrojach, Solina w Myczkowcach k. Soliny, Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, Sport w Bełchatowie i Rychło w Bogatyni, a także cztery ośrodki wypoczynkowe. W ub.r. prezesem Elbest Hotels został Jarosław Nowak, który wcześniej był m.in. dyrektorem POIT w Nowym Jorku, dyrektorem Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Łodzi, pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych oraz ministra kultury RP – komisarzem Roku Polskiego w Izraelu, wiceprezesem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. •

INTERFERIE

ieć trzech hoteli z blisko 500 pokojami i pięciu ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych, należąca do KGHM. Najbardziej znany to Interferie Medical z ponad 300 pokojami w Kołobrzegu. Działają też Bornit w Szklarskiej Porębie i Malachit w Świeradowie-Zdroju oraz ośrodki w miejscowościach nadmorskich. Sanatorium Argentyt w Dąbkach na Pomorzu Zachodnim ma zostać rozbudowane i podniesione do poziomu hotelu medical z ponad 300 pokojami. •

Jaki powinien być

telewizor,

aby spełniał oczekiwania

użytkownika?

Piotr Morawski, www.telewizjadlahoteli.pl Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. A odpowiedź na pytanie, jaki powinien być nowoczesny telewizor hotelowy, by spełnił oczekiwania gościa, to już spore wyzwanie. Zwłaszcza w czasach, kiedy media informują o schyłku tradycyjnej telewizji. Jeszcze 15 lat temu można było spotkać w hotelach systemy odtwarzające filmy dla gości z kaset VHS. Obecnie to goście przywożą ze sobą swoje własne filmy, zdjęcia, muzykę. I to w najwyższej jakości.

Jest wiele technologii, które umożliwiają wyświetlanie własnych treści z telefonu na ekranie telewizora. Rozwiązania takie jak Miracast, Screen Mirroring czy Wi-Fi Direct dosko nale sprawdzają się w domu, ale ze względu na swoje ograniczenia, nie do końca sprawdzą się w pokoju hotelowym. Nie wszystkie urządzenia mobilne wspierają te technologie i nie zawsze sposób podłączenia ich do telewizora jest bezproblemowy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia bezpiecznego logowania się do usługi. Takim panaceum na wszystkie mankamenty wspomnianych technologii, może okazać się rozwiązanie firmy Google – Chromecast. Działa praktycznie z każdym telefonem czy tabletem, zarówno z Androidem, jak i iOS. Oferuje nie tylko możliwość przechwytywania ekranu, ale współpracując z setkami aplikacji, przejmuje od nich proces odtwarzania. Uruchamiając swój ulubiony serial z serwisu Netflix czy muzykę na YouTubie, gość może jednocześnie korzystać ze swojego telefonu. Również korzystanie z gier na ekranie przenosi rozrywkę w pokoju gościnnym na zupełnie inny wymiar. Chromecast można zamontować do każdego telewizora z wejściem HDMI, jednak tak zamontowany często staje się łatwym łupem dla złodziei. Również sposób bezpiecznego i bezproblemowego logowania wymaga dodatkowych systemów i wiąże się z opłatami licencyjnymi za korzystanie z nich. Dlatego bardzo ciekawym rozwiązaniem są telewizory hotelowe z wbudowanym Chromecastem i umożliwiające bezpieczne logowanie. Jeżeli jednak Chromecast okaże się niewystarczający, gość może skorzystać z dużej liczby dostępnych aplikacji. Tutaj prym wiodą telewizory wyposażone w system Android. Na telewizorze można zainstalować praktycznie dowolną aplikację ze sklepu Google Play. Można również takie aplikacje instalować dla konkretnej grupy telewizorów. Kolejną wartością dodaną, jaką oferują telewizory z systemem Android, są aktualizacje. Zazwyczaj oprogramowanie dla telewizorów przestaje być rozwijane wraz zakończeniem produkcji danego modelu. Co w efekcie prowadzi do tego, że bez dostępu do nowych rozwiązań i technologii telewizor zużywa się moralnie w krótkim czasie. Nie grozi to jednak

telewizorom z Androidem, które mają zagwarantowane aktualizacje i dzięki temu nawet za kilka lat takie telewizory będą na czasie. Czym byłby nowoczesny telewizor hotelowy bez systemu zarządzania treścią? Istnieje wiele rozwiązań umożliwiających wyświetlanie informacji dla gościa na ekranie telewizora. Można zainstalować jeden z wielu dostępnych na rynku systemów interaktywnych. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Sprzęt, licencje, serwis, czasem dodatkowe urządzenie z tyłu telewizora. Można, tylko po co? Skoro producent telewizorów udostępnia za darmo oprogramowanie do zarządzania treścią i ustawieniami telewizora. Software można zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows. Nie są wymagane żadne specjalne drogie serwery. Zarządzanie odbywa się poprzez kabel koncentryczny lub sieć komputerową LAN lub Wi-Fi. Zmiana ustawień telewizorów, nawet za pomocą pamięci USB, jest czasochłonna. Odwiedzenie wszystkich pokoi i przeprogramowanie telewizorów, w zależności od wielkości hotelu i dostępności pokoi, może zająć nawet kilkanaście godzin. Magiczne DND zawieszone na drzwiach często stanowi barierę nie do pokonania i jeszcze bardziej przedłuży proces programowania ustawień. Szczególnie w najbliższym czasie, w związku ze zmianą technologii nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2, przewidywana jest zmiana częstotliwości nadawania multipleksów. A co za tym idzie – konieczność kilkukrotnego przeprogramowania telewizorów. Z centralnym systemem zarządzania ustawieniami nie będzie takich problemów. Telewizory same pobiorą pliki konfiguracyjne. Dla nowoczesnego telewizora hotelowego kanały telewizyjne w jakości HD, a nawet UltraHD 4K to nie nowość. I to obojętnie, w jaki sposób zostanie przesłany sygnał telewizyjny. Czy kablem koncentrycznym w standardzie DVB, czy też tzw. skrętką w standardzie IPTV. Te lepsze telewizory potrafią odbierać strumień IPTV w zarówno wersji unicast, jak i multicast. Obojętnie, jaką drogą przesłany jest sygnał telewizyjny DVB, IPTV czy mieszany, w telewizorze hotelowym można stworzyć jedną wspólną i logiczną listę kanałów. To jest jedna z tych możliwości, które odróżniają „hotelówki” od telewizorów konsumenckich. W tych ostatnich ta funkcjonalność nie jest już taka oczywista. Niby nic, a jednak. W telewizji dla hoteli jest wiele źródeł sygnału telewizyjnego. Satelita, telewizja naziemna czy źródło z internetu? Wszystko z jednej listy. Ciekawą funkcją oferowaną przez niektóre modele telewizorów hotelowych jest monitorowanie oglądalności kanałów telewizyjnych. Na podstawie tych danych można przygotować optymalną listę kanałów. A nawet ograniczyć koszty, rezygnując z kanałów o niskiej oglądalności, a co za tym idzie – nie płacić opłat licencyjnych za ich retransmisję w hotelu. Jeżeli telewizor będzie połączony z systemem hotelowym PMS, gość będzie miał możliwość podglądu aktualnego stanu rachunku. Z kolei recepcja będzie mogła przesłać wiadomości bezpośrednio na ekran telewizora. Takie funkcje jeszcze do niedawna były zarezerwowane dla drogich systemów telewizji hotelowej. Nowoczesny telewizor hotelowy może śmiało już konkurować z takimi rozwiązaniami. Decydując się na zakup telewizorów hotelowych, warto kierować się możliwościami urządzenia, nie tylko marką producenta. Przy takich kryteriach można dobrać możliwości telewizorów do potrzeb hotelu, zarówno tych obecnych, jak i tych, które pojawią się w przyszłości. Często potrzeby te wymuszone będą zmianami technologicznymi. Dobrze jest wybrać taki model telewizora, który będzie mógł je spełnić.

Przełączając się na duży ekran Twój gość poczuje się jak w domu. Ułatw swoim gościom korzystanie z urządzeń mobilnych do strumieniowego przesyłania ulubionych programów, ﬁlmów, muzyki, sportu, gier i innych treści, na duży ekran telewizora. Philips MediaSuite z wbudowaną technologią Chromecast i bezpośrednim dostępem do Google Play Store, to jedyna zintegrowana pro propozycja na rynku telewizji hotelowej.

PDS Skontaktuj się jeśli chcesz wiedzieć więcej: Mariusz Chludziński Philips Professional Display Solutions Poland mariusz.chludzinski@tpv-tech.com (+48) 600 438 078

Raport z rynku HoReCa 2020

Trendy szansą

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

na wyjście z zapaści gastronomii Anna Jabłońska, „Restauracja”

Moment, w którym znalazła się polska gastronomia, porównywany jest do kryzysu z 2008-2009 r. Nikt nie potrafi realnie oszacować strat, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa – o tym przekonamy się w najbliższych miesiącach, wiadomo tylko, że będą ogromne. Zanim to nastąpiło, branża z umiarkowanym optymizmem patrzyła w przyszłość. Inwestowano w rozwój, biorąc przy tym pod uwagę trendy, a przede wszystkim oczekiwania konsumentów.

Tak było do momentu pojawienia się koronawirusa Sars-CoV-2 w naszym kraju, kiedy to sytuacja diametralnie się zmieniła. Zostały odwołane imprezy masowe, konferencje i eventy. Coraz mniej gości zaczęło odwiedzać lokale, a restauracje same podejmowały decyzje o zamknięciu do momentu, aż niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii minie. 13 marca rząd podjął decyzję o tym, że restauracje, bary i kawiarnie mają być zamknięte dla gości, ale mogą nadal sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia można brać na wynos lub też z dostawą do drzwi. Niektóre lokale zawiesiły działalność, inne ratują się sprzedażą jedzenia na dowóz. Jakie będą tego skutki – jeszcze nikt nie potrafi przewidzieć. Mówi się nieoficjalnie, że przetrwają najsilniejsi gracze, jednak wiele mniejszych lokali i tych, których sytuacja finansowa była już wcześniej zła, zbankrutuje.

A M A L K E

Raport z rynku HoReCa 2020

41 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

FOT. materiały prasowe, Alchemy Signature, Dajar

Nagły zwrot

ondycja polskiej gastronomii jeszcze na początku roku była oceniana jako dobra. Sytuacja gospodarcza kraju i wzrost wynagrodzeń Polaków sprawiły, że liczba lokali gastronomicznych rosła z roku na rok o 6 proc, by osiągnąć ponad 76 tys. Wartość rynku gastronomicznego wyceniano na 36,6 mld zł według badań Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Według „Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce” sam rynek zamawiania jedzenia w 2019 r. wyniósł niemal 6,6 mld zł, co dawało około 25 proc. obrotów całej gastronomii. 26 proc. wartości sprzedaży należało do restauracji, których było mniej niż lokali typu fast food czy barów. Z kolei 18 proc. należało do największych sieci, które stanowiły 5 proc. gastronomicznego rynku. Dorota Żukowska, kierownik projektu Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, zwraca uwagę, że o dynamice tego rynku najwięcej mówi wzrost sprzedaży w relacji rok do roku. – W tym przypadku lepsze wyniki niż przed rokiem uzyskały wszystkie kategorie lokali, ale fast foody i bary mogą się pochwalić wręcz skokowymi wzrostami sprzedaży, które wyniosły odpowiednio 23 i 14 proc. rok do roku. To wszystko sprawia, że cała branża HoReCa rośnie dziś dwa razy szybciej niż rynek detaliczny i pod względem tempa wzrostu znacząco wyróżnia się na tle innych sektorów gospodarki – podsumowała. Sami restauratorzy do sytuacji w branży podchodzili z umiarkowanym optymizmem, bo według Barometru Nastrojów Restauratorów GfK wskaźnik ten był o 4 pkt niższy niż przed rokiem (osiągnął +9 przy założeniu, że -100 oznacza skrajny pesymizm, a +100 najwyższy stopień optymizmu). Restauratorzy brali przy tym pod uwagę sytuację finansową lokalu, prognozy sytuacji finansowej na kolejny rok i przyszłe wartości sprzedaży lokalu. Optymizmem napawał fakt, że nastroje konsumentów w 2019 r. były najlepsze od wielu lat. Czuli się oni bezpiecznie i z nadzieją spoglądali na swoją przyszłość w kontekście zatrudnienia i zarobków, które mogli przeznaczyć na konsumpcję, w tym na wyjście do lokali. 59 proc. naszych rodaków deklarowało, że w ostatnich 12 miesiącach przynajmniej raz odwiedziło lokal gastronomiczny. Dla porównania, jeszcze dwa lata temu deklarował to co drugi respondent. Według raportu GfK „Rynek Gastronomiczny w Polsce” statystyczny Polak po 15. roku życia odwiedzał lokal gastronomiczny cztery razy w miesiącu. Na jedzenie i napoje wydawał średnio 130 zł, czyli aż 24 zł więcej niż przed rokiem i 32 zł więcej niż dwa lata temu. Z danych GfK wynika również, że coraz chętniej zmienialiśmy miejsca, w których zamawiamy i spożywamy posiłki. W latach 2017-2019 średnia liczba różnych typów lokali odwiedzanych przez konsumentów wzrosła z 2,9 do 3,5 w miesiącu, co może świadczyć o tym, że stawaliśmy się coraz bardziej otwarci na poznawanie nowych smaków i eksperymenty kulinarne. Polacy nie ograniczali się już wyłącznie do ulubionych typów lokali. Otwierały się kolejne koncepty, sieci planowały, ile pojawi się nowych lokali w tym roku.

Raport z rynku HoReCa 2020

Sieci gastronomiczne przed koronawirusem

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Ubiegły rok był niezbyt pomyślny dla sieci gastronomicznych działających w centrach handlowych ze względu na zakaz handlu w niedziele, który mocno je osłabił. Zyskały na tym natomiast placówki gastronomiczne zlokalizowane poza centrami handlowymi i z opcją zamówień online. – Bardzo niekorzystnie odbijają się na nas niehandlowe niedziele – zauważał Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci restauracji Mihiderka. – Problem ten szczególnie dotyka lokali położonych w M1 Zabrze i Gemini Park Tychy (te centra handlowe są w te dni zamknięte). Dla nas to bardzo duże straty, których nie da się odrobić zwiększonym ruchem w piątki i soboty. Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska, także zauważa, że rok 2019 nie był najłatwiejszy dla branży gastronomicznej. Sieć musiała radzić sobie z trudną sytuacją na rynku pracy, presją placową czy rosnącymi kosztami działalności. – Wciąż duży wpływ na rynek miały też zmiany przepisów w zakresie zakazu handlu w niedziele, który w 2019 r. został rozszerzony do trzech niedziel w miesiącu – podkreśla. – Pomimo wielu wyzwań zwiększyliśmy jednak w Sfinksie sprzedaż gastronomiczną, która po trzech kwartałach wzrosła do ponad 147 mln zł. Oznacza to przekroczenie poziomu wypracowanego w porównywalnym okresie 2017 r., czyli sprzed czasu obowiązywania zakazu handlu w niedziele. To najlepiej pokazuje, jak silne i cieszące się dużą popularnością wśród klientów marki mamy w swoim portfelu. Maciej Sobolewski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bobby Burger, podkreśla, że miniony rok był bardzo dobry, jeśli chodzi o rozwój sieci i otwarcia nowych burgerowni. – Otworzyliśmy aż siedem lokali, co sprawiło, że rok zamknęliśmy z liczbą 45 burgerowni funkcjonujących pod naszą marką. To był nasz plan na ten

Franczyza w gastronomii cieszy się największą popularnością spośród wszystkich branż korzystających z tego systemu. Na rynku jest 191 konceptów rok i mogę śmiało powiedzieć, że został w pełni zrealizowany. Rok 2020 sieć planowała zakończyć liczbą ponad 50 lokali w różnych miastach Polski. – W samej Warszawie mamy ich już 20 – zauważa Maciej Sobolewski. – Co ważne, polska branża gastronomiczna poprzez intensywny rozwój staje się bardziej stabilna dla osób poszukujących pomysłu na biznes – rodzimy rynek franczyzy zdominowany jest przez sieci gastronomiczne. Pod marką Bobby Burger działa aż 29 lokali franczyzowych. Największym graczem wśród sieci gastronomicznych w Polsce był McDonald’s, który w styczniu tego roku mógł pochwalić się aż 442 lokalami. W ubiegłym roku powstało 25 nowych. Ekspansję odnotowała także sieć KFC, do której w styczniu 2019 r. należało 265, a w tym już 281 placówek. Pizzerie Da Grasso w analogicznym okresie miały 173 i 186 lokali w sieci. Kolejny wielki gracz polskiej gastronomii to Pizza Hut z 157 lokalami w styczniu 2020 r. Przez rok sieć otworzyła 18 nowych lokali.

Gastronomiczna franczyza

Franczyza w gastronomii cieszy się największą popularnością spośród wszystkich branż działających w tym systemie tuż po branży spożywczej. Na rynku zaczęło pojawiać się wiele restauracji, barów, pizzerii i lodziarni otwieranych na licencji. Na początku roku działało 191 konceptów franczyzowych w Polsce. W nich

10 NAJWIĘKSZYCH SIECI GASTRONOMICZNYCH W POLSCE Marka

styczeń 2019

styczeń 2020

McDonald’s

417

442

KFC

265

281

Da Grasso

173

186

Pizza Hut

139

157

Biesiadowo

107

Sphinx

Olimp

Starbucks

Dominos Pizza

So!Coffee

funkcjonowało ok. 3,7 tys. lokali. Ponad 3 tys. lokali działało w pierwszej dwudziestce sieci gastronomicznych, co dawało ponad 60 proc. ze wszystkich rozwijanych poprzez franczyzę. Najwięcej, bo 55 marek działało w segmencie kawiarni, cukierni i lodziarni. Te ostatnie cieszyły się wśród inwestorów bardzo dużym zainteresowaniem. Lodolandia miała około 600 punktów, a Lody Bonano około 230. W segmencie gastronomii fast food działało 49 sieci franczyzowych, a największą z nich był McDonald’s z około 380 lokalami franczyzowymi. Subway miała około 130 placówek jako drugi co do wielkości gracz w tym segmencie. W koncepcję szybkiej kuchni wpisują się też restauracje z jedzeniem na wagę. Liderem tego segmentu jest Olimp – w tej sieci na początku roku działało 90 placówek, z czego 58 na zasadzie franczyzy. Ważnym elementem gastronomicznego rynku franczyzowego były też pizzerie, z których największa była sieć Da Grasso ze 186 lokalami działającymi na licencjach oraz Biesiadowo ze 119 lokalami.

Kierunek ekologia i zdrowie

Zauważalnymi trendami, które w minionym roku wyznaczały kierunki rozwoju gastronomii, były fit – wege – eko, mobilność i dostawa do klienta. Polacy stali się coraz bardziej świadomi tego, co się dzieje wokół nich, i zaczęli oczekiwać możliwości wyboru. Poszukiwali zdrowych składników i dań bezmięsnych i zaczęli zwracać uwagę na rozwiązania przyjazne środowisku także w gastronomii. Branża szybko się do tego dostosowała. Lokale, w tym także należące do największych sieci gastronomicznych, zaczęły wycofywać plastikowe słomki, sztućce i naczynia, zastępując je produktami biodegradowalnymi. W menu pojawiało się coraz więcej pozycji przeznaczonych dla wegan czy osób dbających o linię. Dania bezmięsne i z roślinnymi zamiennikami mięs zaczęły pojawiać się także w sieciach, które znane są z kuchni mięsnej, takich jak McDonald’s, Bobby Burger czy Pizza Hut. – Nasza działalność od początku jest prowadzona z dbałością o ekologię – podkreśla Marcin Krysiński. – Kuchnia roślinna oznacza istotne ograniczenia zużycia zasobów takich jak: woda, areały uprawne, emisja gazów cieplarnianych itd. Nasza działalność wynika z głębokiego przekonania, że pozytywne postrzeganie i łatwość dostępu do jedzenia roślinnego jest fundamentalnie ważna. Dlatego każdy wydany posiłek to osiągnięcie, które pozwala nam realizować misję poprawiania zdrowia gości i sytuacji środowiska. Każdy burger roślinny to jeden burger z wołowiny mniej – zauważa. Modne były lokale w stylu slow, bo Polacy zaczęli zwracać uwagę na jakość tego, co jedzą. – Ten trend stał się niezwykle popularny, a my dobrze wyczuliśmy moment, w którym Polacy przerzucili się ze zwykłych fast foodów na potrawy przygotowywane z dbałością

kubku, otrzymuje przy kasie zniżkę. Według wewnętrznych danych firmy, w ubiegłym roku w stosunku do 2018 sprzedaż napojów we własnym kubku wzrosła ponaddwukrotnie.

Z dostawą do domu

Rynek dostaw do klienta uważany jest za prawdziwą rewolucję w branży ostatnich lat. Zamówienia online realizują zarówno duże sieci, jak i pojedyncze lokale. W segment delivery zaczął inwestować każdy, kto chce się liczyć na rynku, a czołowe sieci tworzyły też własne aplikacje do zamawiania posiłków z dostawą. – Pod koniec 2019 r. już 70 naszych restauracji było objętych usługą delivery – zwraca uwagę Sylwester Cacek. – Chcąc budować sprzedaż w kanale delivery, współpracujemy z czołowymi serwisami do zamówień online. W 2019 r. do naszych partnerów – PizzaPortal.pl i Pyszne.pl dołączyli kolejni znaczący gracze – Uber Eats i Wolt. Równolegle kontynuowaliśmy prace nad własnym serwisem – SmacznieiSzybko.pl, który w zeszłym roku zyskał nową odsłonę, a także nad aplikacją Aperitif, liczącą już blisko 300 tys. użytkowników. Przewiduje się, że do 2025 r. rynek zamówień jedzenia online wzrośnie ponadczterokrotnie. Według opracowanego przez PizzaPortal.pl raportu„Klikasz i jesz” o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019, pod koniec tego roku jego wartość miała wynieść blisko 1,8 mld zł. Średni wzrost tego sektora wynosił w ostatnich latach od 3 do nawet 5 proc. rocznie. Jedzenie z dowozem najczęściej zamawiały młode osoby – między 15. a 34. rokiem życia (64 proc). Polacy w 2019 r. coraz częściej dokonywali zamówień za pomocą urządzeń mobilnych. Najliczniejsza grupa zamawiających jedzenie online np. za pomocą agregatorów, takich jak PizzaPortal.pl, to klienci w wieku 25-34 lata (39 proc.). Systematycznie rósł też odsetek osób powyżej 40. roku życia, które

43 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

o szczegóły. Z dobrej jakości składników, bez dodatku chemii czy sztucznych wzmacniaczy smaku – zauważa Maciej Kenig, współwłaściciel sieci Bistro Krówka i Połówka. – Znakiem rozpoznawczym Krówki i Połówki jest bowiem fakt, że w żadnym naszym bistro nie znajdziemy zamrażarki czy mikrofalówki. Mięso, warzywa i sosy przygotowujemy na bieżąco i nie zgadzamy się na żadne półśrodki. Nasi klienci to doceniają. Silny trend eko i fit wśród polskich konsumentów spowodował, że gastronomia spełniała ich oczekiwania. Lokale zaczęły wprowadzać zasady funkcjonowania zgodne z duchem zero waste. – Makarun ciągle postrzegany jest jako marka ludzi młodych – podkreśla Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel sieci. – Wprowadziliśmy więc do menu wiele ekonowości, np. lżejsze dania, naturalne soki i napoje itp. Przykładamy dużą wagę do segregacji śmieci. Wprowadziliśmy też miski eko oraz słomki z ziemniaka, które świetnie się sprawdziły. Nie tylko indywidualne lokale gastronomiczne czy małe rodzime sieci, ale także wielcy międzynarodowi gracze, tacy jak np. Starbucks, w 2019 r. rozpoczęły działania w duchu zero waste, których głównym celem było m.in. ograniczenie liczby odpadów. – Starbucks został partnerem aplikacji Too Good To Go, której użytkownicy w ostatniej godzinie pracy lokali gastronomicznych mogą zakupić niesprzedaną żywność z minimum 70-procentową zniżką – mówi Mateusz Sielecki, prezydent Starbucks na Europę Centralną. Dzięki współpracy z Too Good To Go Starbucks w 2019 r. uratował przed wyrzuceniem blisko 6 tys. paczek, czyli ok. 21 tys. produktów (głównie deserów i kanapek), ograniczając emisję CO2 do atmosfery o ponad 14 ton. Dużym sukcesem marki Starbucks w minionym roku cieszyła się też flagowa akcja Bring Your Own Tumbler, polegająca na tym, że każdy gość kawiarni, który zakupi dowolny napój we własnym

zamawiają posiłki. Ich zamówienia były większe o kilkadziesiąt procent od średniego koszyka. Konsumenci przywykli do nowych regulacji związanych z handlem w niedziele, dlatego liczba zamówień w te dni zaczęła się wyrównywać bez względu na to, czy sklepy były otwarte czy nie. – Gdy w 2018 r. rząd wprowadził ograniczenia związane z handlem w niedziele, serwis PizzaPortal.pl notował nawet 40-procentowe wzrosty zamówień. Widzieliśmy wyraźną różnicę między niedzielami handlowymi i niehandlowymi. Rekordowa liczba zamówień padała również w święta takie jak andrzejki czy walentynki. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Procentowy średni wzrost liczby zamówień w niedziele niehandlowe w stosunku do niedziel handlowych wynosi 21 proc. Z naszych obserwacji wynika, że konsumenci przywykli już do zamkniętych sklepów w niedziele i są bardziej przygotowani, zaopatrując się w jedzenie w tygodniu – mówił na początku tego roku Piotr Kruszyński, CEO PizzaPortal.pl.

ROZWÓJ SIECI GASTRONOMICZNYCH W POLSCE Marka

styczeń 2019

styczeń 2020

Raport z rynku HoReCa 2020

RESTAURACJE, FAST FOODY, BURGERY

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

McDonald’s

417

442

KFC

265

281

Sphinx

Olimp

Burger King

Bobby Burger

Kuchnia Marché

Pasibus

Papa Diego

Amrit

PIZZERIE Da Grasso

173

186

Pizza Hut

139

157

Biesiadowo

107

Domino's Pizza

Pizzeria Stopiątka

Fabryka Pizzy

SUSHI Koku Sushi

77 Sushi

Sakana Sushi

Sushi Zushi

INNE Piwiarnia Warki

Salad Story

Makarun Spaghetti & Salad

Mihiderka

KAWOWE Starbucks

So!Coffee

Etno Cafe

Wirtualne kuchnie

Dark kitchens, cloud kitchens, host kitchens, virtual kitchens – te wszystkie terminy opisują jeden dynamicznie rozwijający się koncept na rynku gastronomicznym, czyli lokale, które mają swoje kuchnie, zatrudniają ich załogę, mają własną markę, tożsamość, lecz nie są tradycyjnymi restauracjami, ponieważ oferują wyłącznie dania z dostawą do domu czy biura. W tym sensie są „ciemne” czy „wirtualne”, że nie można do nich przyjść, usiąść przy stoliku, zamówić dania u kelnera, a potem wyjść, uprzednio regulując rachunek. Jednym z pionierskich krajów, gdzie tego typu koncepty rozwijają się niezwykle dynamicznie, jest Wielka Brytania. A jedną z firm, które zainwestowały w wirtualne restauracje w Wielkiej Brytanii, jest sieć McDonald's, która uruchomiła w zeszłym roku w londyńskim Hounslow swój pierwszy lokal serwujący posiłki wyłącznie w dowozie. Jak przy

Dark kitchens, cloud kitchens, host kitchens, virtual kitchens – te wszystkie terminy obejmują jeden dynamicznie rozwijający się koncept na rynku okazji startu tej „ciemnej” kuchni zaznaczali przedstawiciele korporacji, to element większego testu i inwestycji w segment delivery. Koncepty ciemnych kuchni mają rozwijać się w naszym kraju, ponieważ jest to odpowiedź na rosnącą popularność zamawiania jedzenia z dowozem. Biznes gastronomiczny w tym modelu pozwala działać szybko i eliminować koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej restauracji. Może być też nową drogą rozwoju już istniejącego lokalu. To dobry sposób na stosunkowo niskokosztowe przetestowanie i dopasowanie swojego pierwotnego pomysłu. W Polsce w rozwój wirtualnych kuchni na razie najwięcej inwestują tradycyjne sieci gastronomiczne. Pierwsze testowe wirtualne lokale serwujące klientom dania w dowozie uruchomił Sfinks, właściciel takich marek jak Sphinx, Chłopskie Jadło czy Wok, w 2019 r. Grupa AmRest (operator takich sieci jak KFC, Pizza Hut czy Burger King) we Wrocławiu uruchomiła nową markę w swoim portfolio – Lepieje. Jest to wirtualny lokal oferujący swoim klientom pierogi w dowozie. Jak zapowiadała grupa, w 2020 r. ma testować różne formaty dark kitchen także w innych polskich miastach. Również Grupa Wojtex, właściciel m.in. sieci pizzerii Biesiadowo, uruchomiła autorską markę sieci lokali oferujących dania wyłącznie w dostawie – Speedy Romano to sieć pizzerii działająca w modelu wirtualnego lokalu, która oferuje również burgery, tortille oraz dania obiadowe. Wojtex planował w ciągu trzech-czterech najbliższych lat uruchomić 300 punktów w Polsce. Także IKEA postanowiła zainwestować w wirtualną restaurację – oferta gastronomiczna online tej sieci jest dostępna dla mieszkańców warszawskiego Mokotowa. Wirtualna kuchnia mieści się w jednym z kompleksów biurowych i ma powierzchnię 151 m kw. W jej menu znalazły się potrawy znane z restauracji IKEA, takie jak: filet z łososia, de volaille, sałatka z krewetkami czy słynne klopsiki – w wersji mięsnej i wegańskiej. Co prawda, w naszym kraju nie ma jeszcze gracza, który rozwijałby ekosystem dark kitchen dostępny dla różnych podmiotów, wzorem brytyjskiego Karma Kitchen czy amerykańskiego Cloud Kitchen, ale nie tylko duże, tradycyjne marki restauracyjne dostrzegły potencjał, jaki tkwi w formacie nastawionym wyłącznie na dowóz. Można przypuszczać, że to właśnie on będzie szansą pozwalającą gastronomii wyjść z kryzysu, do którego przyczyniła się epidemia koronawirusa. • Anna Jabłońska

SZTUKA PRZETRWANIA w czasach koronawirusa Agnieszka Małkiewicz, for Solutions

Zapytaliśmy czołowych polskich restauratorów, jak sobie radzą i co czeka branżę HORECA w najbliższym czasie. Pytaliśmy w pierwszej połowie marca

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

W sobotę 14 marca weszło w życie rozporządzenie polskiego rządu o nakazie zamknięcia barów, kawiarni, restauracji i klubów. Rozporządzenie nie dotyczy lokali gastronomicznych oferujących jedzenie na dowóz i wynos. We wtorek 10 marca restauratorzy w całym kraju otrzymali informacje o petycji dotyczącej wsparcia branży gastronomicznej w związku z groźbą epidemii wirusa SARS-CoV-2. „Bez zastosowania specjalnych narzędzi, którymi dysponują jedynie władze państwowe, branża gastronomiczna stoi na krawędzi upadku. Dla większości przedsiębiorców z branży gastronomicznej wzrost liczby zarażonych (a nawet jedynie przedłużający się stan niepewności) stanowi realne ryzyko zaprzestania działalności i upadłości. Konsekwencją tego stanu rzeczy będą masowe zwolnienia pracowników branży” – apeluje w petycji Norbert Redkie – founder, CEO & non-executive head chef; Grupa Warszawa. Celem przedsięwzięcia jest zrzeszenie jak największej liczby przedstawicieli branży HORECA z kraju, którzy razem będą mogli walczyć ze skutkami pandemii w gastronomii. Redkie wierzy, że tylko łącząc siły, branża ma szansę otrzymać wsparcie od polskiego rządu. Restauratorzy na całym świecie już teraz obawiają się przepaści finansowej, która przez brak gości doprowadzi ich do upadku. Sytuacja wręcz wymusza odstawienie ekologicznych działań, na rzecz przeciwdziałania – filozofia less waste musiała ustąpić miejsca magazynowaniu żywności oraz produktów codziennego użytku. Nowym i gorzej prosperującym restauracjom grozi zamknięcie. Jak zatem przetrwać? We Włoszech bary, restauracje i kluby zostały zamknięte do 25 marca. Część konceptów zdecydowała się nawet zamknąć

swoje lokale na cały okres epidemii wirusa w ich regionach. Do niedawna w Polsce wystarczały działania prewencyjne, jednak wraz z nasileniem się epidemii wirusa w kraju, rząd wydał nakaz zamknięcia lokali gastronomicznych. – Zdecydowanie na początek wystarczyło zwiększenie odległości pomiędzy gośćmi restauracji, rozsunięcie stolików – zauwa-

ża Marcin Kręglicki z Kręgliccy – Restauracje i Catering. Z kolei Mariusz Zawadzki, właściciel, m.in. Officyna Di Vinegre, Vinegre di Rucola i Monde di Vinegre, twierdzi, iż styl życia Włochów jest zupełnie inny, niż prowadzą Polacy. – Oni nie siedzą w domach, nie gotują, wychodzą, spotykają się. Z drugiej strony w tej chwili są odcięci od świata. Czy my się poddamy zarządzeniu władzy o izolacji? Nie wiadomo. Jeśli na dwa tygodnie, to przetrwamy, ale kto będzie w stanie wysiedzieć w domu cały miesiąc lub dwa? W czarnym scenariuszu przewidujemy dwa miesiące lokali pozbawionych gości. Liczymy się też z faktem, że prawdopodobnie ze strony władz wyjdzie decyzja o zamknięciu wszystkich lokali użyteczności publicznej, w tym restauracji – ocenia. Antoine Azaïs z restauracji Epoka i Bez Tytułu w Warszawie uważa natomiast, że zamknięcie jest konieczne i powinno potrwać od jednego miesiąca do dwóch, gdyż odpowiedzialność wzrasta nie tylko wobec nas samych, bliskich i pracowników, ale i gości, których przyjmują bary i restauracje, kawiarnie. Inne podejście do pandemii koronawirusa mają natomiast restauratorzy Paweł Fabiś (Mąka i Woda) oraz Józef Krawczyk (m.in. Projekt 44, Niewinni Czarodzieje 2.0), którzy twierdzą, że medialny

FOT. ARCHIWUM

Raport z rynku HoReCa 2020

andemia koronawirusa rozprzestrzenia się na świecie w zastraszającym tempie. Jej skutki są zatrważające m.in. dla branży turystycznej, eventowej, hotelowej i restauracyjnej. Już teraz restauratorzy odnotowują ogromne, nawet 50-proc. straty finansowe w porównaniu z latami poprzednimi. Przewiduje się, że najtrudniejsze dni, pełne wyzwań i skomplikowanych decyzji, nadejdą dla branży HORECA na przełomie kwietnia i maja. Jak przetrwać? Jakie działania podejmować, gdy chodzi o nasz biznes, nierzadko dzieło życia. Gdzie sięga odpowiedzialność za pracowników? Zapytaliśmy o to czołowych polskich restauratorów z różnych miast. Na nasze pytania odpowiadają: Paweł Fabiś, Marcin Kręglicki, Piotr Chłopecki, Mariusz Zawadzki, Józef Krawczyk, Antoine Azaïs i Michał Kuter.

szum wywołuje jedynie panikę wśród ludzi. To w konsekwencji doprowadza polskie restauracje do ogromnych strat: – W tej chwili do końca marca mamy odwołane wszystkie rezerwacje – zdradził nam na początku miesiąca Krawczyk. – Wzajemne napędzanie się doprowadza ludzi do strachu, a nas, restauratorów, do strat ogromnej sumy pieniędzy. Najpierw obserwujmy rynek, może skróćmy, tak jak Włosi, godziny pracy, ale nie dajmy się zwariować. Już w tej chwili szacunkowo restauratorzy odnotowują spadek nawet o połowę liczby gości. W mniejszych i mniej popularnych restauracjach jest on na tyle duży, że wielu restauratorów po prostu nie poradzi sobie z gastronomicznym kryzysem gospodarczym. Czy polscy restauratorzy zauważają już pustki w swoich konceptach gastronomicznych? – Przyznam szczerze, że jesteśmy przerażeni tym, co dzieje się od 1 marca. Spadają nam obroty i to w zależności od klasy restauracji, których procent dochodu jest związany z grupą docelową. Wcześniej do Opasłego Tomu przyjeżdżały zagraniczne delegacje, teraz musie-

gości. W jednym z biurowców mamy natomiast kantynę, gdzie odgórnie zarządzono pracę zdalną, więc siłą rzeczy nie mamy kogo obsługiwać i dla kogo gotować – opowiada Mariusz Zawadzki. Koronawirus z pewnością odciśnie piętno na funkcjonowaniu polskich restauracji. I choć wielu restauratorów, jak Paweł Fabiś, Antoine Azaïs czy Michał Kuter (A Nóż Widelec w Poznaniu) nie odnotowuje na razie strat związanych ze zmniejszeniem się liczby

gości, to wiele miejsc już teraz wprowadza prewencyjne środki. – Np. restauracja La Ruina&Raj w Poznaniu właśnie zdradziła mi, że rozważają zamknięcie lokalu na weekendy. Z pewnością centrum miasta jest bardziej spanikowane, jednak i u nas może się to zmienić w ciągu dnia – opowiada Kuter. Finansowo ta sytuacja dla wszelkich przedsiębiorców jest straszna. Wiele konceptów z pewnością się zamknie. We Francji, dla przykładu, w jednej z cateringowej firm, która na rynku działa od 30 lat, zarząd musi zwolnić 80 osób naraz przez to, że byli zmuszeni odwołać wszystkie imprezy – dodaje Azaïs. liśmy wykreślić tych klientów z naszej listy rezerwacji. Grupy kilkunasto-, a nawet kilkudziesięcioosobowe po prostu wypadły. To spadki obrotu rzędu 70-80 proc. Inaczej sprawa wygląda w restauracjach tzw. ludycznych, dla Polaków czy naszych stałych gości. Spadki obrotu są mniejsze – stanowią 20-30 proc. całej sumy obrotu – opowiada Marcin Kręglicki. Dlaczego tak się dzieje? – Restauracje są skupiskami ludzi, a tego przecież mamy unikać. To miejsca, których goście mogą sobie pozwolić na wykreślenie ze swojej listy miejsc w pierwszej kolejności. Zaczną po prostu jeść w domu, ograniczać spotkania towarzyskie – dodaje Kręglicki. Jak sytuacja wygląda na krakowskim rynku gastro? – My prowadzimy trzy restauracje i dwa hotele. Dwie z tych trzech restauracji udało się nam przez ostatnie parę lat prowadzić w taki sposób, że

Restauratorzy zgodnie uznają, iż sytuacja taka, jak ta wywołana wirusem SARS CoV-2, w naszym kraju dotychczas się nie wydarzyła. Co czeka branżę w ciągu kilku najbliższych miesięcy? R

pozyskujemy mnóstwo gości lokalnych, wiernych naszym lokalom. W ogólnie nie widzimy spadku w utargach w tych restauracjach, a wręcz przeciwnie. Trzecia bardziej bazuje na turystach niż gościach z Krakowa i tutaj zauważamy ogromne zmiany i wielki minus. Co do hoteli – sytuacja jest mniej zadowalająca – zdradza Piotr Chłopecki, dyrektor zarządzający Grupy Fajny Kraków. Jak sytuacja wygląda w Trójmieście? – Do niedawna w Trójmieście w restauracjach tradycyjnych nie zauważyliśmy spadku liczby

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2020

Marcin Kręglicki: – Działam w branży od 30 lat i przyznam szczerze, że pierwszy raz spotkałem się z takim zagrożeniem. Oczywiście, że słyszeliśmy o zatruciach salmonellą w restauracji czy na weselu i potem to było nagłaśniane w prasie, ale to były jednostkowe przypadki, które nie wpływały na całą branżę. Teraz jesteśmy tak naprawdę bezradni. Nie możemy przecież postanowić, że jak wdrożymy nowy system higieny pracy, to będziemy mieli więcej klientów. Powinniśmy zacząć od wprowadzenia środków dezynfekcyjnych do codziennego użytku. Ważne, aby przygotowania zacząć już teraz. Tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa byłem w Stuttgarcie, gdzie oglądałem duże cateringowe kuchnie, gdzie przygotowują kilka tysięcy posiłków dziennie. Podziwiałem tamtejszą organizację. Chciałbym takie rozwiązania cateringowe wdrażać także w naszym kraju. Żeby wejść tam do kuchni, musimy obowiązkowo najpierw umyć ręce.

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Następnie dezynfekujemy je i nakładamy fartuch. Naszą uczciwość w tym zakresie weryfikuje inteligenty system, który w zależności od tego, czy zastosowaliśmy się do zaleceń, zapala lampki przy wejściu na zielono, a jeśli oszukujemy – na czerwono. Piotr Chłopecki: – W Polsce mieszkam prawie od 20 lat i nie przypominam sobie, żeby jednak dużo bardziej popularny wirus grypy, który zbiera większe żniwo ludzi, był tak nagłośniony medialnie. Włączamy internet i w pierwszych 10 zdaniach koronawirus wyświetla się 30 razy. Na razie tak naprawdę czekamy na rozwój wydarzeń, obserwujemy i planujemy, jak działać w razie pogorszenia się sytuacji. Czynsz i tak musimy płacić, nawet jak zamkniemy restaurację. Ewentualne ogłoszenie klęski żywiołowej również nas w żaden sposób nie ratuje – sprawdziliśmy to z ubezpieczycielem. Koronawirus dotyka nas nie tylko jako branżę, ale też osobiście. Otóż moja córka mieszka w Moskwie i 10 dni temu wróciła z Mediolanu do Moskwy. Dzień po powrocie do jej drzwi zapukały służby i zamknięto ją w izolatce. Okazało się, że niestety najgorszym trafem leciała samolotem z mężczyzną, u którego potwierdzono zarażenie wirusem. Całe szczęście badania mają wynik negatywny. Mariusz Zawadzki: – Tak szczerze my, restauratorzy, też się cały czas zastanawiamy, co dalej. To nasi goście zdecydują o tym, czy przetrwamy. Albo będą przychodzić i generować nam zyski, albo – co jest totalnie zrozumiałe – zostaną w domach, a gastronomia ucierpi na sytuacji tak naprawdę niezależnej od nikogo. Jeszcze wczoraj mieliśmy normalnie pełną restaurację, jednak nie oszukujmy się. Nie możemy ogłosić promocji czy zorganizować eventu, który przyciągnie ludzi z ulicy. Bardzo nie chcemy i boimy się, żeby nie być tą pierwszą restauracją w Polsce nieodpowiedzialną społecznie, gdzie doszło do zaniechania standardów i doszło do zarażenia. Musimy też pamiętać o tym wizerunkowym aspekcie. Józef Krawczyk: – Przed nami trudne czasy. Brak turystów, biznesmenów, gości, którzy dotychczas generowali zyski, sprawia, że każdy restaurator już teraz traci ogromne sumy pieniędzy. Antoine Azaïs: – Wiele tak naprawdę zależy od tego, jak przyjmiemy informacje podawane przez media. Czy zaczniemy pani-

kować i się pozamykamy w domach, czy odbierzemy te komunikaty na chłodno, jednak pamiętając o przeciwdziałaniu. Jako restauratorzy widujemy się z mnóstwem osób. Na nas jako na ludziach prywatnych też ciąży ryzyko nie tylko zarażenia się, ale i przeniesienia na najbliższych wirusa. To ryzyko jest związane z naszym zawodem. Czy zatem metodą na przetrwanie w czasach koronawirusa jest planowanie, przewidywanie i wprowadzanie zmian? Jakie kroki podejmują restauratorzy dzisiaj, aby przygotować się na ewentualny gastronomiczny kryzys? Paweł Fabiś, uważa, że włoskie metody na przetrwanie, tj. rozsunięcie stolików, zmniejszenie liczby przyjmowanych gości oraz z naszej strony – czystość pomieszczeń i osobista higiena, póki co wydają się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Z pewnością nie możemy ulegać panice. Marcin Kręglicki natomiast podkreśla, że koszty, które teraz ponoszą restauratorzy, są jednorazowymi kosztami, ale mogą się w przyszłości przydać i pomóc zbudować system, jak działać w razie kolejnych podobnych sytuacji. Piotr Chłopecki już teraz wdraża następujące rozwiązania w swoich lokalach: – Już od paru dni przygotowujemy się na bardzo poważną wewnętrzną dyskusję. Niedawno zdecydowaliśmy, że tak samo jak osoby prywatne – musimy zacząć robić zapasy żywności, produktów. Dalsze nasze kroki będą tak naprawdę zależały od decyzji rządu i frekwencji w naszych lokalach. Wszystko zależy od dynamiki sytuacji. Gdy przypadków zarażeń będzie co najmniej 100 w Polsce, będziemy musieli zacząć działać. Na plany będzie za późno. Koniec końców, pracujemy też po to, żeby zadowolić gości, ale też żeby zarabiać. Przede wszystkim nie dajmy się zwariować. To, co ja zrobiłem na ten moment, to zainstalowałem dozowniki do dezynfekcji rąk, uspokajam załogę, przypominam o higienie. Robimy wszystko, co możemy, ale w obrębie naszych czterech ścian. Nie za bardzo mamy wpływ na to, co dzieje się na ulicy – opowiada.

Antoine Azaïs podkreśla natomiast, że jego sposobem na działanie w branży w tych trudnych czasach nie jest zakup 200 litrów płynu micelarnego, ale zmniejszenie targetu. – Wolę zamknąć na jakiś czas restauracje i nie ryzykować zdrowia i życia moich pracowników. To, co mogę robić teraz, to informuję swój zespół, aby ograniczył kontakty fizyczne ze sobą, pamiętał o higienie pracy. Jestem też świadomy tego, że być może wkrótce będę musiał zmniejszyć zatrudnienie na pewien czas. To, co prawdopodobnie się zdarzy, to zamknięcie restauracji na jeden lub dwa dodatkowe dni w tygodniu – przewiduje. Jakie kroki podejmuje Michał Kuter? –Jedynym ratunkiem jest przestawienie się na jedzenie dostarczane na wynos, żeby tylko „zasypywać” koszty stałe. To, co możemy też zrobić, to utworzyć większe strefy dzielące gości. Dezynfekujemy też klamki. Personel jest przerażony, bo chce pracować, zarabiać, goście na razie nie panikują. Czekamy na rozwój sytuacji. Jeśli sytuacja będzie dra-

matyczna, to przerzucimy się na produkcję jedzenia na wynos. Póki władze miasta, nie wydadzą nakazu zamknięcia restauracji, nie zamkniemy jej. To będzie tragedia dla branży, wiele restauracji się już nie podniesie finansowo – uważa.

Dotychczasowy problem restauratorów to brak rąk do pracy. Czy paradoksalnie teraz ten problem się nie zmniejszy? Jakie zmiany przyniesie koronawirus polskim pracodawcom? Piotr Chłopecki: – To, co wyjdzie na plus dla gastronomii, to przede wszystkim polepszy się jakość pracowników, którzy będą dostępni na rynku po panice. Nie trzeba geniusza, żeby przewidzieć, że słabsze hotele i restauracje nie przetrwają, uznają, że niestety należy zwinąć interes. Wówczas ich najlepsi pracownicy przejdą do tych, którzy przetrwali. Całe szczęście my mamy lojalną załogę, ale możliwe, że jedynym wyjściem, jakie nam zostanie, będzie wysłanie ludzi na bezpłatne urlopy i ewentualny dodatek dla osób

na wysokich stanowiskach. Pomimo ogromnej rotacji pracowników, z jaką branża się obecnie mierzy, przyznam szczerze, że my nie czujemy zagrożenia związanego z odejściem pracowników teraz, bo gdzie mieliby uciec? Cała branża ma problem, a nawet po kolei branże stają przed finansowymi wahaniami. Mariusz Zawadzki: – Jest sporo restauracji, które balansują na granicy opłacalności tego biznesu i ten trudny czas spowoduje, że będą musiały się prawdopodobnie zamknąć. Trudno przewidzieć, czy w jakikolwiek sposób to, co się dzieje, ustabilizuje sytuację na rynku pracy w gastronomii. Z pewnością mamy boom restauracyjny i nowe oraz średnio prosperujące lokale będą musiały stoczyć wiele bitew o przetrwanie już po wszystkim. Antoine Azaïs: – Zwiększenie liczby zaangażowanych i odpowiedzialnych pracowników w gastronomii – oby to był plus obecnej sytuacji. Wierzę, że dla nas jako branży, jakość personelu, który zgłasza się do mnie przez aplikację GastroJob (Antoine zarządza również platformą do szukania pracy GastroJob), będzie dużo lepsza i nieprzypadkowa. Mam nadzieję, że chęć do pracy, rozwoju i edukacji, a także przywiązanie do zespołu będą dużo większe. – To, nad czym się zastanawiamy i co nas boli jako restauratorów, to jak utrzymać ludzi. Nie mając obrotów, ponosimy koszty zatrudnienia, a jednak zależy nam na pracownikach i na ich zarobku. Musimy przetrwać i pozostać tym dobrym pracodawcą. To jest wyzwanie – puentuje Marcin Kręglicki.

***

Polski rynek gastronomiczny jak każdy cierpi z powodu epidemii koronawirusa. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Część restauratorów, jak Józef Krawczyk, po dacie pierwszej publikacji zdecydowała o zamknięciu swoich restauracji. – Nie będę narażał zdrowia swoich pracowników – powiedział Krawczyk. • R

SelfCookingCenter® i VarioCookingCenter® Idealnie pasuje do Państwa kuchni. Dowiedz się więcej: rational-online.com

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Branża

Raport z rynku HoReCa 2020

podsumowuje

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

2019 rok

Anna Jabłońska, "Restauracja"

Zauważalnie wzrosła świadomość ekologiczna polskich konsumentów i tego oczekiwali też od branży. Każde działania restauracji czy kawiarni na rzecz ochrony środowiska były więc dostrzegane i doceniane. 2019 rok to także czas wzrostu rynku delivery. A ostatnie tygodnie pokazały, że to główny kierunek rozwoju branży. Polacy chcą jeść nie tylko smacznie i szybko, ale też zdrowo. Jeszcze do niedawna jedynymi daniami wegańskimi w restauracjach były pierogi z kapustą i grzybami. Miniony rok pokazał, że nie tylko warto wprowadzić je do menu, ale wręcz trzeba, a koncepty gastronomiczne oparte na diecie bezmięsnej stały się faktem. Tym bardziej, że są tańsze, więc też zapewne teraz będa święciły triumfy. Jaki był miniony rok I jak zapowiadał się ten, do czasu wybuchu epidemii koronawiriusa? Co teraz przyniesie gastronomii? Rozwój konceptów wege w systemie delivery, jak wynika z tego opisu. Na dziś wszystkie lokale są zamnięte, więc rynek wystartuje z punktu 0. Piotr Kruszyński, CEO PizzaPortal.pl

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zachodziły dynamiczne zmiany w obszarze e-delivery w Polsce. Na rynku pojawił się nowy gracz – firma Glovo. Jej właściciel zaczynał od start-upu w Barcelonie, a obecnie aplikacja jest dostępna w 28 krajach na całym świecie. Rok 2019 to również czas zmian dla PizzaPortal.pl. Nasz do tychczasowy właściciel – firma AmRest, która posiadała 100 proc. udziałów w PizzaPortal.pl – zbył pakiet całościowy na rzecz Glovo.

Co to oznacza dla polskiego rynku e-delivery? Na pewno ogromne zmiany. PizzaPortal.pl i Glovo łączą swoje potencjały na rynku dostaw jedzenia, a dodatkowo Glovo to również innowacyjne usługi kurierskie. Teraz każdy za pomocą aplikacji może zamówić zakupy z supermarketu czy z małych sklepów, poprosić kuriera o odebranie kluczy czy leków z apteki. Glovo ma ambicje, by stać się liderem na polskim rynku. Firma planuje również otworzyć w Polsce centrum technologiczne – drugie po Barcelonie – w którym ma być zatrudnionych 300 specjalistów. Celem ich pracy będzie wspieranie innowacji, takich jak SuperGlovo, czyli centra dystrybucji umożliwiające całodobowe dostarczanie produktów spożywczych w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia online. Według „Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce” branża HoReCa rośnie ponad 6 proc. rok do roku i wyceniana jest obecnie na ponad 32 mld zł. Sam rynek zamawiania jedzenia w 2019 r. wyniósł blisko 6,6 mld zł, co stanowi około 25 proc.

FOT. materiały prasowe, adobe stock

Justyna Sypka, współwłaścicielka Amrit Rok 2019 był dla Amrit bardzo dynamiczny i pełen zmian, a to dopiero początek. To, co w ubiegłym roku szczególnie zwróciło naszą uwagę, to rozwój rynku delivery. Zauważamy wzrost zamówień z dowozem nie tylko w weekendy, ale także w dni powszednie. Ten rynek rozrasta się w bardzo szybkim tempie. Coraz więcej klientów wybiera zamówienie online zamiast wizyty w lokalu czy gotowania w domu. Dużą rolę odgrywa również czas realizacji dostawy. Żyjemy w pośpiechu, szybko się przemieszczamy. Chcąc dotrzymać

Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska Miniony rok dla branży gastronomicznej wiązał się z wieloma wyzwaniami. Mimo to możemy powiedzieć, że w McDonald’s zakończyliśmy go z sukcesem. Otwo-rzyliśmy 25 nowych restauracji. Oznacza to, że rok 2019 zamknęliśmy z 442 restauracjami, a do systemu dołączyło sześciu franczyzobiorców. Roz wijaliśmy również usługę McDelivery. Pod koniec 2019 r. już 154 restauracje, czyli niemal co trzeci lokal w Polsce, realizowały dostawę do klienta. Ten segment rynku stale się rozwija i coraz więcej Polaków jest zainteresowanych zamawianiem jedzenia online. Dlatego poszerzamy usługę McDelivery o kolejne miasta i poszukujemy nowych partnerów, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby konsumentów w jak najkrótszym czasie. W 2019 r., tak jak w latach ubiegłych, naszym priorytetem było dostosowanie oferty produktowej i naszej komunikacji do zmieniających się oczekiwań konsumentów. Nasi goście są coraz bardziej wymagający. Zwracają uwagę na wartość odżywczą, a także pochodzenie produktów, poszukują roślinnych alternatyw dla mięsa. Dlatego mówiliśmy więcej o polskim pochodzeniu większości naszych produktów, a w listopadzie 2019 r. wprowadziliśmy pierwszego bezmięsnego burgera – Burgera Drwala Wege. Propozycja była dostępna w naszej zimowej ofercie sezonowej do lutego br. Ważnym wyzwaniem dla całej polskiej

Raport z rynku HoReCa 2020

gościom kroku, należy więc skupić się na usprawnieniu sektora dostaw. Dziś im szybciej, tym lepiej. Mając tę świadomość, w 2019 r. podjęliśmy współpracę z firmą UberEats, chcąc docierać do naszych klientów w 20-30 minut od momentu złożenia zamówienia. Mamy świadomość tego, jak cenną wartością jest czas. Zauważyliśmy również duży wzrost zapotrzebowania na catering okolicznościowy. Coraz częściej zgłaszają się do nas firmy i osoby prywatne szukające sposobu na smakowitą oprawę swojego wydarzenia. Kolejnym elementem, którego potencjał bardzo doceniamy, są działania w social mediach. Nie mamy tu na myśli jedynie potencjału reklamowego i marketingowego. Korzystając z tych narzędzi, postawiliśmy przede wszystkim na bliski kontakt z odbiorcą – nasi klienci wiedzą, że otrzymają odpowiedź na każde pytanie w błyskawicznym tempie. Obsługa klienta, indywidualne podejście do każdego problemu pozwala na budowanie zaufania do marki w umysłach konsumentów. Dzięki zaangażowaniu klientów możemy skutecznie monitorować to, co dzieje się w restauracjach, i reagować na potencjalne nieprawidłowości. Miniony rok to dla Amrit wiele sukcesów, takich jak statuetka Wiktoria, otrzymana w kategorii Lider Kuchni Orientalnej w Polsce czy Złoty Widelec. Wiemy, że to wynik ciężkiej pracy naszego zespołu, który co dnia dokłada wszelkich starań, aby zadowalać podniebienia naszych gości. W rok 2020 wchodzimy z wielkimi planami i pomysłami. Wierzymy, że będzie jeszcze bardziej owocny niż miniony. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – pamiętamy o tym i kroczymy odważnie przed siebie.

51 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

obrotów rynku restauracyjnego. Z kolei rynek zamówień online rośnie w tempie nawet 50 proc. rocznie, a w ostatnim roku osiągnął wartość blisko 1,3 mld zł. Dziś jedzenie w Polsce zamawia prawie 25 mln osób, które z każdym rokiem przeznaczają na ten cel większe środki. Szacujemy, że za pięć lat blisko połowa jedzenia będzie zamawiana online, a rynek zamówień online wyniesie 6 mld zł. Polacy zamawiają więcej i więcej wydają na jedzenie. Średnia wartość zamówienia na PizzaPortal.pl w 2019 r. wzrosła o 6 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2019 r. na pozycji lidera uplasowały się Łomianki z kwotą ponad 55 zł. W 2018 r. było to Piaseczno, gdzie średnio mieszkańcy przeznaczali 49,3 zł na jedno zamówienie. Niezmiennie ulubionym daniem zamawiających pozostaje pizza. Stanowiła ponad połowę wszystkich zamówień ubiegłego roku. Na drugim miejscu znajduje się kuchnia amerykańska – 27 proc, a podium zamyka arabska – 6 proc. Do zamówień online konsumenci najchętniej dobierają napoje gazowane (84 proc.), soki (13 proc.) i wodę (3 proc.). W 2019 r. umocniła się pozycja agregatorów takich jak PizzaPortal.pl, kosztem stron internetowych i aplikacji mobilnych restauracji. Największą grupę zamawiających dania za pomocą PizzaPortal.pl stanowią osoby w wieku 15-34 lata. To właśnie młode pokolenie wyznacza trend pokazujący, jak za kilka lat będzie wyglądało zamawianie jedzenia z dostawą. Na wiele obszarów związanych z restauracjami i rynkiem dostaw ogromny wpływ będzie miała digitalizacja. Wśród wiodących trendów można wyróżnić downsizing. Restauracje będą zmniejszać swoją powierzchnię, a nowe mogą powstawać także w mniej prestiżowych lokalizacjach. W takich lokalach większy akcent zostanie położony na jakość podawanych dań, a restauratorzy skupią się na inwestycji w dostawę. Aby proces zamawiania jedzenia był szybszy i sprawniejszy, konieczna będzie lepsza logistyka dostaw. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe za sprawą wielu różnych rozwiązań – od powstania firm specjalizujących się w dowozie, aż po autonomiczne pojazdy czy roboty dostarczające jedzenie. Z powodu braku rąk do pracy możemy spodziewać się również automatyzacji procesów. Skoro zamówienia mogą przychodzić w sposób elektroniczny, to podłączenie ich do robota lub maszyny, która np. upiecze pizzę, nie powinno być problemem. Jestem przekonany, że rynek zamówień online nadal będzie rozwijał się w dynamicznym tempie, które nadają stale zmieniające się potrzeby konsumentów, w szczególności młodego pokolenia.

Maciej Sobolewski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bobby Burger Branża gastronomiczna w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a jej wartość stale rośnie. Z najnowszego raportu GfK wynika, że rodzimy rynek gastronomiczny wart jest aż 36,6 mld zł. Oznacza to, że jego wartość w przeciągu dwóch dekad potroiła się. I nic nie wskazuje na to, że ta tendencja miałaby się zmienić – prognozy na przyszłość są bardzo dobre. Dogodne warunki gospodarcze mają niepodważalny wpływ na dynamikę zmian w branży gastronomicznej. Wciąż rosnące płace Polaków oraz najniższy od kilku lat stopień bezrobocia powodują, że zmieniają się konsumenckie przyzwyczajenia, zachowania oraz nawyki. To wszystko ma bardzo pozytywny wpływ na branżę, co potwierdza rosnąca liczba lokali gastronomicznych. Wspomniany raport GfK wskazuje, że jest ich już ponad 76 tys. w całej Polsce.

My w Bobby Burgerze również mieliśmy bardzo dobry rok, jeśli chodzi o rozwój sieci i otwarcia nowych burgerowni. W samym 2019 r. otworzyliśmy aż siedem lokali, co sprawiło, że rok zamknęliśmy z liczbą 45 burgerowni funkcjonujących pod naszą marką. To był nasz plan na ten rok i mogę śmiało powiedzieć, że został w pełni zrealizowany. Z kolei rok 2020 chcemy zakończyć liczbą ponad 50 lokali w różnych miastach Polski – w samej Warszawie mamy ich już 20. Co ważne, polska branża gastronomiczna poprzez intensywny rozwój staje się bardziej stabilna dla osób poszukujących pomysłu na biznes – rodzimy rynek franczyzy zdominowany jest przez sieci gastronomiczne. Pod marką Bobby Burger działa aż 29 lokali franczyzowych. Oczywiście istotny wpływ na rozwój branży gastronomicznej ma także umocnienie się trendu spędzania czasu poza domem, nierzadko właśnie w restauracjach i lokalach. Z raportu GfK jasno wynika, że rok 2018 był rekordowy pod względem liczby klientów w lokalach, a badania przeprowadzone przez firmę Nielsen pokazują, że aż 80 proc. Polaków je obiad poza domem. Są to zdecydowanie rekordowe wyniki. Wypad na miasto na jedzenie nie jest już traktowany jako element szybkiego stylu i tempa życia (np. krótki posiłek w przerwie w pracy), ale jest odbierany jako opcja miłego spędzenia czasu w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny. Rosną także kwoty, które Polacy przeznaczają na jedzenie w lokalach. Z badania, które przeprowadziliśmy z 4P Research Mix w 2018 r., wynikało, że Polacy wydają na jedzenie na mieście średnio 100 zł miesięcznie. Według najnowszych badań GfK, kwota ta wzrosła i dziś wynosi 130 zł. Wraz z poprawą życia ekonomicznego w Polsce zmieniły się również preferencje konsumenckie, które dają właścicielom lokali szerokie spektrum możliwości działania. Klienci są bardziej świadomi tego, co jedzą. Zwracają uwagę na jakość produktów wchodzących w skład dania, ich pochodzenie oraz ich bezpośredni wpływ na zdrowie. Trend świadomego odżywiania przejawia się m.in. w coraz popularniej stosowanych dietach, np. weganizmie, wegetarianizmie, peskatarianizmie (wyłączenie z diety białego i czerwonego mięsa, dopuszczenie spożycia ryb i owoców morza) czy fleksitarianizmie (ograniczenie spożycia mięsa na rzecz warzyw i owoców). Najchętniej spożycie mięsa ograniczają mieszkańcy dużych miast, ale trend ten można zauważyć również w mniejszych miejscowościach. Restauracje i lokale gastronomiczne dopasowują swoje menu do preferencji klientów i dodają do swojej oferty pozycje roślinne. W Bobby Burger mamy aż cztery propozycje wegetariańskie, a od listopada 2019 r. również pierwszego w pełni wegańskiego burgera, opartego na roślinnym zamienniku mięsa Linda McCartney. Kotlet ten strukturą, smakiem i zapachem do złudzenia przypomina swój tradycyjny odpowiednik. W ten sposób otwieramy się na wegan, odpowiadamy na potrzeby fleksitarian i chcemy zainteresować naszych obecnych klientów nowymi smakami.

FOT. materiały prasowe, adobe stock

Raport z rynku HoReCa 2020 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

gospodarki był w 2019 r. rynek pracy. Według raportu PWC, do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Dlatego jako pracodawca staraliśmy się docierać do bardzo różnych grup, w tym studentów i osób uczących się, pracujących mam, seniorów. Inwestowaliśmy w rozwój naszych pracowników – łącznie wydaliśmy na szkolenia 8 mln zł. Ważną inicjatywą 2019 r. było także uruchomienie wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego studiów dualnych w obszarze zarządzania w sektorze QSR (quick service restaurants). Jego studentami są pracownicy restauracji McDonald’s z całej Polski, a program pozwala łączyć naukę z praktyką. Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu to kolejny priorytet, który dyktował nasze działania w 2019 r. Podejmowaliśmy kroki w celu realizacji naszej globalnej strategii Scale for Good. Wprowadzamy zmiany przyjazne dla planety. W 2019 r. testowaliśmy wiele rozwiązań w zakresie opakowań i recyklingu odpadów w restauracjach. Dzięki temu 23 stycznia 2020 r. we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce wprowadziliśmy papierowe słomki, opakowania lodów McFlurry oraz papierowe patyki do balonów. Wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Dobre rozwiązania wymagają czasu i wciąż nad nimi pracujemy. Już wkrótce wdrożymy kolejne zmiany przyjazne środowisku.

zostało przygotowane specjalnie na potrzeby naszej sieci. Chodzi o kartę lojalnościową, która połączona jest z aplikacją online i całym systemem sprzedaży. Obowiązywać będzie we wszystkich naszych punktach i została przyjęta zarówno przez franczyzobiorców, jak i gości z dużym entuzjazmem. Na rozwój sieci wpływa też fakt, że sushi bardzo się zdemokratyzowało. Nie jest już dzisiaj daniem elit, ale znajduje się w codziennym jadłospisie wielu Polaków. Ciągle jest też bardzo popularne w grupie najmłodszych – nastolatków i studentów, co dobrze rokuje na przyszłość. Mimo sukcesu, jaki osiągnęło Koku Sushi, nie zamierzamy osiąść na laurach. Tradycyjnie wiosną wprowadzimy nowe menu. Chcielibyśmy, by było ono zgodne z najnowszymi trendami, a jednocześnie zaskakujące. Zapowiadamy więc, że będą niespodzianki.

Miniony rok był dla Koku Sushi czasem stabilizacji. Sieć powiększyła się o sześć lokali. To więcej, niż zakładaliśmy. Obecnie pod szyldem marki działa 26 punktów na terenie całego kraju w 23 miastach. Można powiedzieć, że jesteśmy liderem w swoim segmencie. W przyszłym roku planujemy utrzymać tę pozycję. Już teraz finalizowane są otwarcia w Bydgoszczy, Jastrzębiu-Zdroju, Szczawnie-Zdroju, Olsztynie i Nowej Soli. Poza tymi trwają rozmowy z sześcioma innymi potencjalnymi franczyzobiorcami. Zgodnie z naszą strategią kolejne lokale powstaną głównie w mniejszych miejscowościach, liczących do 100 tys. mieszkańców, gdzie bary sushi są jeszcze wciąż gastronomiczną nowością. Jeśli rozmowy te zakończą się sukcesem, Koku powiększy się w 2020 r. o minimum osiem punktów. Jeszcze rok temu zastanawialiśmy się, czy podołamy takiemu wyzwaniu organizacyjnie, ale doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, że wprowadzane latami procedury stały się już automatyczne i działają teraz bezbłędnie. Sieć nie traci z powodu szybkiego rozwoju ani na jakości dań, ani na jakości obsługi, a każdy franczyzobiorca wnosi coś nowego i wartościowego. Trendy rynkowe w 2019 r. sprzyjały branży gastronomicznej. Odnotowano wysoki wzrost gospodarczy, a w związku z tym coraz większa grupa Polaków jada na mieście lub zamawia dania w systemie delivery. Największy przyrost klientów obserwowaliśmy właśnie w grupie kupujących online na wynos. Można powiedzieć, że gastronomia przeszła właśnie internetową rewolucję, jeśli chodzi o sposób zamawiania. I wszystkie znaki wskazują, że rozwój będzie się odbywał dzięki zastosowaniu nowych technologii i internetowych kanałów komunikacyjnych. Stąd nasza decyzja, by zainwestować w autorskie rozwiązanie IT, które

Wielkim przełomem dla polskiej gastronomii i turystyki było uznanie Krakowa za Europejską Stolicę Kultury Gastro nomicznej. Wsparcie organizacyjne od władz Krakowa umożliwiło zorganizowanie wielu wydarzeń integrujących branżę, m.in. konferencji MADE FOR Restaurant, krakowskiej edycji Bocuse d’Or Poland oraz Slow Food Masterclass, dzięki któremu krakowscy kucharze połączyli siły z europejskimi. Zaangażowanie i pomoc lokalnych władz przyczyniły się też do wsparcia lokalnej gastronomii i promocji regionalnych produktów w Polsce i na świecie. Rekordową frekwencją ponad 370 uczestników cieszyła się konferencja MADE FOR Restaurant, która odbyła się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Swoją wiedzą, doświadczeniami i poradami z gośćmi wydarzenia dzielili się światowi eksperci, m.in. Charles Spence, Marcin Wajda, Dmytro Borysov, Ciprian Nicolescu. Wydarzenie jeszcze bardziej zintegrowało branżę i pozwoliło spojrzeć na to, co dzieje się u nas, z międzynarodowej perspektywy. Jednym z najważniejszych gastronomicznych otwarć roku była restauracja Epoka. Podczas gdy Warszawa zadawała sobie pytanie, kiedy w końcu Epoka otworzy drzwi, jej twórcy prowadzili badania historyczne nad staropolskimi przepisami, pozyskiwali partnerów, dostawców i sprowadzali niepowtarzalne elementy wystroju. Do prac koncepcyjnych, na wiele miesięcy przed otwarciem, zaproszono agencję zajmującą się komunikacją marketingową, czyli nas, co pokazuje, jak profesjonalizuje się nasza branża. Epoka to nowe wydanie fine diningu, który zachwyca, ale nie onieśmiela. Z przyjemnością przyglądam się rozwojowi The Best Chef. Zainicjowany przez Joannę Ślusarczyk i Christiana Gadau projekt zrzeszający najlepszych szefów z całego świata, w ciągu trzech lat od rozpoczęcia działalności stał się numerem 1 pod względem zasięgów w social mediach. To nie tylko świetnie prowadzone, rozbudowane social media oraz ranking szefów, ale także wydarzenia na światowym poziomie. W 2019 r. uczestniczyliśmy w trzeciej edycji przyznania nagród The Best Chef Awards w Barcelonie. Event ten zgromadził topowych szefów kuchni z całego świata, a tytuł najlepszego przypadł Björnowi Frantzénowi ze Szwecji.

Raport z rynku HoReCa 2020

Urszula Olechno, współwłaścicielka Koku Sushi

Agnieszka Małkiewicz, prezes zarządu For Solutions

53 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Warto również zwrócić uwagę na wiodący prym trend ekologiczny. Jego potwierdzeniem, a jednocześnie zapowiedzią działań w tym kierunku jest tzw. dyrektywa plastikowa. Bobby Burger już zamienił plastikowe słomki na ich papierowe odpowiedniki, a do końca pierwszego kwartału 2020 r. chcemy wycofać wszelkie plastikowe produkty jednorazowego użytku ze wszystkich naszych lokali.

Raport z rynku HoReCa 2020

Branża wyraźnie się uwrażliwia i staje się bardziej otwarta na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Angażują się wielkie projekty kulinarne, korporacje czy firmy sieciowe, ale też szefowie i szefowe kuchni mniejszych konceptów. Dzięki akcji „Serenada dla dzieci”, w którą zaangażowały się polskie szefowe kuchni i którą mieliśmy przyjemność wspierać komunikacyjnie, w tym roku w pięciu ośrodkach medycznych powstaną nowe kąciki zabaw dla dzieci. Sylwia Stachyra zainicjowała też świąteczną zbiórkę pieluch, ubranek i kosmetyków, które trafiły do jednego z warszawskich szpitali. Na uwagę zasługuje także manifest „Gastronomia przestrzenią dla tolerancji”, głoszący, że przy stole znajdzie się miejsce dla każdego, bez względu na płeć, wygląd i przekonania. Aby rozwijać umiejętności i wiedzę właścicieli, menedżerów i pracowników branży gastronomicznej, na Akademii Leona Koźmińskiego powstał kierunek studiów HORECA Manager. Studenci tych podyplomowych studiów poznają narzędzia warunkujące i usprawniające pracę w branży, a także współczesne strategie zarządzania lokalami gastronomicznymi. W konsekwencji budują kompetencje, dzięki którym mogą z sukcesem założyć i prowadzić restaurację lub inny biznes gastronomiczny. Cieszy mnie fakt, że konferencje MADE FOR Restaurant na stałe wpisały się już w kalendarz najciekawszych wydarzeń branży gastronomicznej. Tylko w 2019 r. w czterech edycjach (trzy lokalne i jedna międzynarodowa) udział wzięło ponad 1050 osób, dla których prelekcje, warsztaty i degustacje sensoryczne prowadziło 50 polskich ekspertów i 13 ekspertów z zagranicy. W ubiegłym roku zgłębiliśmy temat „Innowacje Prowokacje”, a w 2020 czeka nas… „Sztuka Przetrwania”!

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Jakub Kukuła, założyciel Kukuła Healthy Food W całej Polsce jest już około 500 firm zajmujących się cateringiem dietetycznym, z tego około 300 znajduje się na terenie Warszawy i okolic. Obecna wartość branży diet pudełkowych to ok. 1 mld zł. Rynek przez najbliższe kilka lat będzie nadal rósł, a także rozwijał dodatkowe kanały sprzedaży, jak np. vending, co wymaga od firm nakładów inwestycyjnych. Styczeń 2020 r. okazał się dla naszej firmy ogromnym wyzwaniem. Zanotowaliśmy 130-proc. wzrost zamówień w porównaniu ze styczniem 2019 r. W ubiegłym roku najwięcej całodniowych, pięciodaniowych zestawów wyprodukowaliśmy w marcu i listopadzie. Szacuję, że rok 2020 zakończymy ze wzrostem na poziomie 80 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przychody Kukuła Healthy Food wzrosły dwukrotnie. Rok 2019 zakończyliśmy z wynikiem 11 mln zł przy inwestycji ok. 2,5 mln zł w modernizację hali produkcyjnej i wejście do nowych miejscowości. W 2019 r. rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy zakład produkcyjny oraz mocno rozwinęliśmy ofertę vendingową dla klubów fitness na terenie całego kraju, w związku z czym obecnie udoskonalamy również system obsługi klienta. Wprowadziliśmy usługę vendingową jako jedni z pierwszych w Polsce. Teraz współpracujemy z 40 klubami na terenie całego kraju. Kukuła Healthy Food dostarcza około 250 tys. pięciodaniowych zestawów rocznie i około 60 tys. posiłków w usłudze

vendingowej. Całodzienny zestaw pięciu posiłków z dostawą do domu lub biura to średni koszt 65 zł. W 2020 r. naszym priorytetem jest przede wszystkim zwiększenie skali dostaw do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Większa liczba lokalizacji do obsługi wiąże się również z dalszymi inwestycjami w logistykę. W tym roku powiększymy naszą flotę o kolejne samochody chłodnicze, a także nowy magazyn chłodnię do przechowywania zamówień. Dieta pudełkowa to dla wielu Polaków już styl życia. Według obecnych trendów żywieniowych chcemy jeść nie tylko smacznie, ale także zdrowo oraz w nurcie zero waste. Liczne obowiązki i coraz mniej wolnego czasu sprawiły, że chętnie sięgamy po gotowe, zdrowe, całodzienne zestawy posiłków. Według naszych danych, kobiety częściej sięgają po posiłki o obniżonej kaloryczności, a mężczyźni po diety pomagające w budowaniu masy mięśniowej. Wśród zamówień widzimy wzmacniający się trend wegetariański. Obserwujemy także wzrost zainteresowania dietami o obniżonej ilości węglowodanów, jak również dietami specjalistycznymi, np. bezglutenową czy na insulinooporność. Spodziewamy się dalszego wzrostu zamówień w tych kategoriach. Cieszy nas również, że coraz więcej Polaków zwraca uwagę na to, co je, i stawia na dobrze zbilansowane diety uwzględniające odpowiedni rozkład makro- i mikroskładników.

Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel Makarun Spaghetti and Salad 2019 był rokiem największego progresu w ośmioletniej historii naszej firmy. Przede wszystkim powiększyliśmy stan sieci o 13 punktów, w tym dwa za granicą, w bardzo prestiżowych lokalizacjach. Na rynku działa obecnie 30 lokali Makaruna. Stale modyfikujemy naszą ofertę franczyzową, aby jak najdokładniej dopasować ją do preferencji inwestorów i warunków w centrach handlowych, biurowcach oraz do oczekiwań klientów. W związku z tym opracowaliśmy nowe koncepcje sprzedaży. Pierwszą z nich jest wyspa, która potrzebuje tylko 10 m kw. powierzchni i można ją usytuować nawet w bardzo trudnych lokalizacjach. Druga to mobilny pawilon handlowy, który można postawić w miejscach, gdzie nie działa gastronomia, ale jest duże nasilenie ruchu pieszego. Przygotowujemy też naszą flotę food truckową. Makarunowy Food Truck funkcjonujący w Krakowie pokazał, że to trafiony pomysł z dużym potencjałem biznesowym. Tym, z czego jesteśmy równie dumni, było pojawienie się Makaruna w dwóch nowych krajach. Zatknęliśmy naszą pomarańczową flagę na dwóch kontynentach: amerykańskim i azjatyckim. W październiku powstał punkt w Newport Beach w Kalifornii, w grudniu zaś otworzyliśmy największy jak do tej pory, liczący 120 m kw. lokal w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na świecie – na sztucznej palmie w Dubaju w centrum handlowym The Pointe Jumeirah. Wzbudziło to ogromne zainteresowanie naszą marką u zagranicznych inwestorów. Prowadzimy rozmowy z Czechami, Rumunami, potencjalnymi franczyzobiorcami z Cypru oraz finalizujemy otwarcie masterfranczyzy w Algierii. Chcemy

AMA L REK

więc w 2020 r. wykorzystać dobrą passę i kontynuować rozwój zagraniczny. Najważniejszym wydarzeniem w życiu sieci była fuzja z Gastromall Group, do której doszło w lutym zeszłego roku. Dzięki pozyskaniu inwestora mogliśmy rozwinąć sieć lokali własnych, docierając do nowych grup konsumenckich – pracowników korporacji i biurowców. Powstały trzy nowe lokale w Krakowie. Do końca 2020 r. chcielibyśmy w stolicy Małopolski otworzyć jeszcze sześć kolejnych punktów własnych. Wykorzystujemy synergię naszych działań i testujemy w nich nowe rozwiązania dla całej sieci, takie jak nowe menu, procedury, zmiany systemu POS, aplikacje IT itd. W ubiegłym roku, jeszcze bardziej niż rozwój rynku delivery, dało się odczuć narastanie trendu eko. Nie ma chyba marki gastronomicznej, która nie próbowałaby się do niego dostosować. Makarun ciągle postrzegany jest jako marka ludzi młodych. Wprowadziliśmy więc do menu wiele ekonowości, np. lżejsze dania, naturalne soki i napoje. Przykładamy dużą wagę do segregacji śmieci. Wprowadziliśmy też miski eko oraz słomki z ziemniaka, które świetnie się sprawdziły. Ciągle natomiast poszukujemy jednorazowego widelca, który byłby dobrym ekologicznym zamiennikiem plastikowego, a jednocześnie nadawałby się do gorących dań typu pasta. Patrząc na błyskawiczny rozwój tego segmentu rynku, sądzimy jednak, że producenci szybko staną na wysokości zadania.

55 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Nasza działalność od samego początku jest prowadzona z dbałością o ekologię. Kuchnia roślinna oznacza istotne ograniczenia zużycia zasobów takich jak woda i areały uprawne, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych itd. Rok 2019 to dobry okres, w którym udało się zrealizować nasze wcześniejsze plany. Otworzyliśmy trzy nowe lokale, w sumie działa ich teraz 10. To już spora liczba, jednak mam nadzieję, że to nie koniec i już niedługo pojawią się kolejne Mihiderki na mapie Polski. Niestety, bardzo niekorzystnie odbijają się na nas niehandlowe niedziele. Problem ten szczególnie dotyka lokali położonych w M1 Zabrze i Gemini Park Tychy (te centra handlowe są w te dni zamknięte). Dla nas to bardzo duże straty, których nie da się odrobić zwiększonym ruchem w piątki i soboty. Nasza działalność wynika z głębokiego przekonania, że pozytywne postrzeganie i łatwość dostępu do jedzenia roślinnego jest fundamentalnie ważna. Dlatego każdy wydany posiłek to osiągnięcie, które pozwala nam realizować misję poprawiania zdrowia gości i sytuacji środowiska. Każdy burger roślinny to jeden burger z wołowiny mniej. Sukcesem jest każdy produkt, po który wracają osoby poprzednio nieprzekonane do tego rodzaju jedzenia. Każda entuzjastyczna opinia na pięć gwiazdek zaczynająca się od słów: „Nie jestem weganinem/weganką” czy „Na co dzień jadam mięso” to dla nas sygnał, że nasze działania przynoszą zamierzony efekt. Trzy nowe lokale dają dostęp do jedzenia roślinnego kolejnym osobom. Poza tym pod koniec 2019 r. uruchomiliśmy mikroelektrownię fotowoltaiczną o mocy 42 kWp. Uzupełniamy w ten sposób portfolio pozytywnego wpły-

Raport z rynku HoReCa 2020

Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci restauracji Mihiderka

wu na środowisko, gdyż produkcja prądu z własnej instalacji pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 24 tony rocznie. Byłoby na czasie pochwalić się przejściem na eko-opakowania czy rezygnację ze słomek, ale to u nas żadna nowość. Korzystamy z tych rozwiązań od dawna. Nasze menu natomiast od początku dyktowane jest sezonowością warzyw i owoców, nie ściągamy np. awokado z drugiego końca świata. Konsumenci stają się coraz bardziej wyedukowani w zakresie tego, co jedzą. Szukają informacji dotyczących wpływu jedzenia na zdrowie, środowisko czy też choćby szeroko rozumianą gospodarkę zasobami. Część z nich akceptuje np. wyższe koszty opakowań na wynos w zamian za to, że są one biodegradowalne. To ważne, bo bez świadomych klientów trudno wprowadzać zmiany w sposobie korzystania z dóbr naszej planety. W tym roku chcielibyśmy otworzyć przynajmniej jeden lokal w Warszawie. Ważne jest też stałe poprawianie organizacji i rozwój ekipy. Rozglądamy się za inwestorem, który wniósłby do naszej działalności zarówno doświadczenie, jak i finanse, gdyż jako lokalna firma rodzinna nie mamy możliwości przyspieszenia rozwoju ponad trzy, cztery lokale rocznie, a tymczasem otrzymujemy dziesiątki zaproszeń z różnych miejsc Polski.

Raport z rynku HoReCa 2020

Piotr Grajewski, prezes Foodio Concepts, spółki rozwijającej marki Papa Diego i Van Dog

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

W ubiegłym roku jednym z najważniejszych trendów na rynku gastronomicznym była bez wątpienia rosnąca świadomość ekologiczna wśród gości restauracji, także naszych grup docelowych. Coraz częściej to właśnie stosunek marki do troski o środowisko i stosowane przez nią ekologiczne rozwiązania były kryterium wyboru restauracji. Jestem przekonany, że także w tym roku będziemy obserwować dalszy rozwój tej tendencji. Związane z tym trendem jest także rosnące zainteresowanie menu bezmięsnym, do czego odniosła się zdecydowana większość restauracji i sieci. Opcje dla wegetarian i wegan to obecnie gastronomiczne must have, z czego zdają sobie sprawę już nawet restauracje tradycyjnie opierające swoją ofertę na daniach mięsnych. Cały czas rośnie również rynek dostaw. Współpracujemy ze wszystkimi operatorami i zauważamy wyraźny wzrost sprzedaży w tym kanale. W 2019 r. mogliśmy także zaobserwować większą otwartość klientów na nowe smaki, w tym rosnące zainteresowanie kuchnią meksykańską. To nas oczywiście bardzo cieszy, bo oznacza coraz większą grupę gości powracających do lokali Papa Diego. Dla naszych sieci miniony rok stał pod znakiem rozwoju, ale był również czasem nauki. W styczniu 2019 r. mieliśmy trzy działające restauracje, a dziś jest ich już 14. Cztery z nich to lokale Van Dog, a dziesięć – Papa Diego. Udało nam się tym samym zrealizować plan z umowy inwestycyjnej, w krótkim czasie zbudować strukturę menedżerską i przeprowadzić, dość trudny ze względu na tempo, proces budowania zespołu. Ważnym krokiem było otwarcie kuchni centralnej, dostosowanie do niej odpowiednich procedur dla restauracji i usprawnienie ich działania.

Cieszy nas również uznanie branży nieruchomości – otrzymaliśmy w minionym roku aż dwie prestiżowe nagrody przyznawane przez Polską Radę Centrów Handlowych i Shopping Center Forum. Z drugiej strony dość szybko zaczęliśmy też wyciągać pierwsze wnioski związane z doborem lokalizacji dla naszych lokali. Nie wszystkie wybrane przez nas na początku sprawdziły się, a strategia dalszej ekspansji podlega ciągłej ewaluacji. Kolejne kroki będziemy uzależniać od dostępności lokali w lokalizacjach typu premium, bo właśnie takie w tej chwili interesują nas najbardziej. W tym roku chcemy także przede wszystkim pracować nad usprawnieniem procesów działania sieci i dalszym budowaniem wartości marki.

Maciek Żakowski, Restaurant Week Polska, Fine Dining Week, World Class Cocktail Festival, ORZO people-music-nature, Planoia Za nami kolejny rok fantastycznego rozwoju gastronomii w całej Polsce – zarówno, jeżeli chodzi o poziom, jak i obroty. Z punktu widzenia festiwali Restaurant Week, Fine Dining Week czy World Class Festival był to rok przełomowy. W wielu działaniach podwoiliśmy liczbę festiwalowych gości i osiągnęliśmy wyniki, które były wcześniej niewyobrażalne. Przekro czyliśmy magiczną granicę 100 tys. gości na tylko jednej edycji Restaurant Week – od razu o 17 tys. Przed nami kolejne magiczne granice i już jesienią planujemy 150 tys. gości na Restaurant Week w całej Polsce. Jako restaurator jestem bardzo zadowolony z rozwoju naszej sieci ORZO, kolejnego otwarcia w stołecznym Koneserze oraz przygotowań do wielkiego otwarcia restauracji ORZO we Wrocławiu. Osiągnęliśmy wiele, wprowadzając kilkanaście dań zerowaste czy inne innowacje. W skali kraju, na podstawie wyników największego w Polsce Plebiscytu Gości, wyraźnie widać jakościowy skok takich ośrodków jak Białystok, Szczecin czy Podhale. W nadchodzącym roku otwieramy ogromną wspaniałą restaurację ORZO we Wrocławiu, trwają intensywne przygotowania. Planujemy też nowe festiwale, o których będziemy mówić niebawem.

Mateusz Sielecki, prezydent Starbucks na Europę Centralną Rok 2019 w kawiarniach Starbucks upłynął pod znakiem pasji do kawy i troski o środowisko. W minionym roku marka podjęła kilka dużych decyzji – m.in. rozpoczęła współpracę z aplikacją Too Good To Go, ratując jedzenie przed wyrzuceniem, wprowadziła do oferty nową mieszankę Blonde Roast i kontynuowa-

Happy D.2 Plus. Kształt, kolor i komfort. Aktualne trendy połączone w jednej nowej serii łazienkowej: kultowy design o harmonijnie zaokrąglonych kształtach. Antracyt Mat w wyrafinowanym połączeniu lub wyrazistym kontraście. Jasne lub ciemne odcienie drewna, satynowe matowe wykończenia, delikatnie wysuwane szuflady, bez uchwytów z systemem samodomykania i wewnętrznym oświetleniem. Projekt sieger design. Odwiedź www.duravit.pl i pro.duravit.pl, aby uzyskać więcej informacji.

Jarosław Orłowski, Pizza Hut brand president (PL) Rok 2019 obfitował dla naszej marki w wiele motywujących wyzwań. Z każdym rokiem rośnie liczba osób chcących ograniczyć spożycie mięsa, a dieta roślinna cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby naszych klientów, dlatego też w grudniu w warszawskich

restauracjach pojawiła się pizza MEATamorfoza, z roślinnym zamiennikiem mięsa – Beyond Meat, który swoim wyglądem, smakiem i konsystencją przypomina mięso pochodzenia zwierzęcego, jednak w rzeczywistości nie ma z nim nic wspólnego. Sukces MEATamorfozy zmotywował nas do tego, żeby wprowadzić ją we wszystkich naszych restauracjach z obsługą kelnerską w Polsce. Oczywiście nie był to jedyny wyróżniający się punkt minionego roku – wprowadziliśmy również do naszej regularnej oferty zupełnie nowe ciasto, San Francisco, wyrabiane ręcznie z dodatkiem zakwasu, a jesienią w naszej ofercie ponownie pojawiła się Pizza Korona, z serowymi brzegami. Rok 2020 zapowiada się równie ekscytująco. Przed nami m.in. obchody 40. rocznicy kultowego i dostępnego wyłącznie w Pizza Hut ciasta PAN, nowe smaki pizz i kilka niestandardowych propozycji. Jest więc na co czekać.

Maciej Gajkowski, Lagardere Rok 2019 zakończyliśmy łączną liczbą 106 lokali, z czego 45 działało na lotniskach w Polsce, a pozostałe w szeroko rozumianym obszarze pozalotniskowym, na który składają się dworce kolejowe, centra handlowe czy biurowce. Dla każdego z naszych formatów lokalizacji: restauracji i barów lotniskowych, kawiarni So! Coffee czy też licencji brandów gastronomicznych jak McDonald’s bądź Paul, miniony rok był – z jednej strony – rokiem prac operacyjnych i wprowadzania kolejnych innowacji, a z drugiej – olbrzymim wyzwaniem rynku pracy. Mówiąc o innowacjach, za najważniejsze uznałbym kompleksowe poszerzenie menu o produkty wegetariańskie, rozwój kategorii alkoholi kraftowych, kolejne innowacje z obszaru cyfrowego, jak elektroniczne kioski do zamówień produktów w restauracjach fast foodowych czy tzw. smart menu, pozwalające na przedstawienie menu restauracji w wielu wersjach językowych, w tym arabskim i chińskim. Co do planów biznesowych Foodservice grupy Lagardere zakładamy zarówno otwarcia nowych lokali, jak i nowe projekty funkcjonalne. Będziemy aktywnie poszukiwać lokalizacji w obrębie travel retail zarówno na lotniskach w Polsce, jak i na dworcach kolejowych. Tak jak w latach poprzednich, skupimy się na rozwoju kawiarni So! Coffee – w centrach handlowych czy w outletach, ale również przyspieszając ekspansję lokalizacji ulicznych. Finalnie chcemy mocniej zaistnieć z naszymi markami licencyjnymi Johnny Rockets i Paul, planując nowe otwar-

FOT. materiały prasowe, adobe stock

Raport z rynku HoReCa 2020 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

ła poszukiwanie w pełni biodegradowalnego jednorazowego kubka. To jednak nie koniec pomysłów Starbucks na to, jak dogodzić swoim gościom i być bardziej eko. Starbucks, którego operatorem w Polsce jest firma AmRest, w 2019 r. po raz kolejny udowodnił, że cieszy się solidną pozycją na polskim rynku kawiarnianym. W minionym roku portfolio kawiarni poszerzyło się o trzy nowe lokalizacje: w Warszawie, Poznaniu oraz w Zielonej Górze, łącznie z którymi Starbucks zarządza dzisiaj siecią 73 lokali w aż 10 polskich miastach. W najbliższym czasie zamierzamy kontynuować ekspansję na kolejne miasta. Według najnowszego raportu Café Monitora, Starbucks został wybrany ulubioną kawiarnią sieciową Polaków (wskazało ją aż 23 proc. respondentów). Traktuję to jako duże wyróżnienie, ale też wyzwanie. W 2019 r., poza realizowaniem swojej strategii biznesowej, Starbucks konsekwentnie prowadził działania w duchu idei zero waste, których głównym celem było m.in. ograniczenie odpadów generowanych przez kawiarnie. W tym celu w październiku z okazji Światowego Dnia Żywności Starbucks został partnerem aplikacji Too Good To Go, której użytkownicy w ostatniej godzinie pracy lokali gastronomicznych mogą zakupić niesprzedaną żywność z minimum 70-proc. zniżką. Dzięki współpracy z Too Good To Go Starbucks w 2019 r. uratował przed wyrzuceniem blisko 6 tys. paczek, czyli ok. 21 tys. produktów (głównie deserów i kanapek), ograniczając emisję CO2 do atmosfery o ponad 14 ton. Jednocześnie firma rozpoczęła kolejny etap międzynarodowego konkursu NextGen Cup Challenge, z początkiem roku przedstawiając światu 12 finalistów, którzy mają za zadanie do końca 2020 r. opracować projekt idealnego jednorazowego kubka, który w całości podda się recyklingowi. Dużym sukcesem w minionym roku cieszyła się też flagowa akcja Bring Your Own Tumbler, polegająca na tym, że każdy gość, który zakupi dowolny napój nalewany do własnego kubka, otrzymuje przy kasie atrakcyjną zniżkę w wysokości 1 zł. Według wewnętrznych danych firmy, w stosunku do 2018 r. sprzedaż napojów we własnym kubku wzrosła ponaddwukrotnie!

Maciej Kenig, współwłaściciel sieci Bistro Krówka i Połówka Ostatni okres był dla Krówki i Połówki niezwykle intensywny. Właśnie nadszedł czwarty rok działalności naszej sieci burgerowni i już możemy pochwalić się 14 lokalami franczyzowymi i dwoma własnymi. Okazało się, że nasz pomysł na biznes podoba się nie tylko gościom kameralnych restauracji, ale także przedsiębiorcom, którzy widzą w nich duży potencjał i chcą zainwestować w lokal serwujący dania w stylu slow. Ten trend stał się niezwykle popularny, a my dobrze wyczuliśmy moment, w którym Polacy przerzucili się ze zwykłych fast foodów na potrawy przygotowywane z dbałością o szczegóły. Z dobrej jakości składników, bez dodatku chemii czy sztucznych wzmacniaczy smaku. Znakiem rozpoznawczym Krówki i Połówki jest bowiem fakt, że w żadnym naszym bistro nie znajdziemy zamrażarki czy mikrofalówki. Mięso, warzywa i sosy przygotowujemy na bieżą-

co i nie zgadzamy się na żadne półśrodki. Nasi klienci to doceniają. W zeszłym roku udało nam się także rozwinąć elastyczne zasady współpracy z franczyzobiorcami. Nie jesteśmy typową, sztywną franczyzą z podręcznikiem operacyjnym, którego trzeba bezwzględnie przestrzegać. Nasi partnerzy mają sporą dowolność w kwestii wystroju lokalu, a nawet menu. To nietypowe podejście, ale sprawdza się doskonale. Pasjonaci, których wokół siebie skupiamy, mogą wnieść do Krówki i Połówki wartość dodaną. Zwykle proponują bowiem rozwiązania dobrze odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Chcemy utrzymać wzrost sieci na poziomie ponad czterech lokali rocznie. Oferta gastronomiczna w miejscowościach, w które celujemy (30-50 tys. mieszkańców), jest wciąż niewystarczająca, co daje nam spore możliwości rozwoju.

Marcin Zalewski, The White Bear Coffee Za nami dobry rok. Coraz więcej Polaków korzysta z kawiarni. Nie tylko w dużych aglomeracjach, gdzie kawa od zawsze jest elementem miejskiej kultury, ale także w mniejszych miejscowościach. Przy czym zauważalny jest wyraźny wzrost grupy młodszych konsumentów. Rok 2019 w branży kawowej nieREK

AMA

59 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

cia również poza lotniskami. Łącznie celem w roku 2020 jest otwarcie minimum 10 nowych lokalizacji. Obecnie pracujemy nad nową strategią marki So! Coffee, którą zaczniemy wdrażać z początkiem II kwartału 2020 r.

Raport z rynku HoReCa 2020 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

wątpliwie upłynął pod znakiem eko. Bardzo wielu gości przychodzi ze swoimi własnymi kubkami. Wszystkie kawiarnie dostosowują się do tego oddolnego ruchu eko, my także. Kartony na kawę produkujemy z tektury z recyklingu. Mamy kubki ze sprasowanej kukurydzy, klienci chwalą nas za tekturowe pokrywki. Zrezygnowaliśmy z wody w plastikowych butelkach i używamy tylko wody z dystrybutorów. Po komentarzach w mediach społecznościowych widzimy, że ludzie to doceniają. Największy nacisk w minionym roku położyliśmy na wypracowanie standardów, czyli na tzw. powtarzalność. Nasz produkt broni się sam, marka miała znakomity start i przyjęcie. Teraz najważniejszą sprawą jest utrzymanie wysokiego poziomu i wprowadzenie automatyzmów. Zauważalny jest wyraźny wzrost świadomości dotyczącej kawy. Coraz więcej pracowników zgłasza się do nas, bo interesują się kawą. Wielu ludzi przychodzi też na warsztaty, zadaje specjalistyczne pytania, świadczące o sporej wiedzy. Klienci chcą się edukować, a kiedy poznają tajniki produkcji i parzenia, zazwyczaj odchodzą od kawy oferowanej przez duże komercyjne koncerny na rzecz tej wytwarzanej przez rzemieślnicze palarnie, takie jak The White Bear Coffee Roasters. Zwracają uwagę na gatunki i pochodzenie ziarna. Chcą mieć większy wybór. W ostatnich miesiącach wraca do łask kawa z ekspresów przelewowych. W 2020 r. chcielibyśmy wzmocnić pozycję naszej marki na rynku, poszerzyć krąg odbiorców. Jesteśmy na etapie otwierania drugiej kawiarni The White Bear Coffee. Opracowaliśmy już system franczyzowy. Prowadzone są rozmowy z czterema partnerami w różnych miastach w Polsce. Nie sądzimy jednak, by na tym ekspansja Miśków w tym roku się skończyła.

Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska Rok 2019 nie był najłatwiejszy dla branży gastronomicznej. Musieliśmy radzić sobie z trudną sytuacją na rynku pracy, presją płacową czy rosnącymi kosztami działalności. Wciąż duży wpływ na rynek miały też zmiany przepisów w zakresie zakazu handlu w niedziele, który w 2019 r. został rozszerzony do trzech niedziel w miesiącu. Pomimo wielu wyzwań zwiększyliśmy jednak w Sfinksie sprzedaż gastronomiczną, która po trzech kwartałach wzrosła o 5 proc. r/r, do ponad 147 mln zł. Oznacza to przekroczenie poziomu wypracowanego w porównywalnym okresie 2017 r., czyli sprzed czasu obowiązywania zakaz handlu w niedziele. To najlepiej pokazuje, jak silne i cieszące się dużą popularnością wśród klientów marki mamy w swoim portfelu. W ciągu roku, zgodnie z założeniami wynikającymi ze strategii spółki, kontynuowaliśmy prace zmierzające do budowy kompleksowego portfolio marek. W efekcie otwieraliśmy kolejne restauracje pod działającymi już brandami, jak Fabryka Pizzy, Sphinx czy Piwiarnia Warki, ale w grupie Sfinksa pojawiła się też nowa marka. Sfinalizowaliśmy bowiem przejęcie trzech lokali działających pod szyldem Meta Seta Galareta. Łącznie w minionym roku przybyło nam 12 restauracji. To przede wszystkim lokale działające we franczyzie, co świadczy o atrakcyjności biznesowej naszych konceptów.

Ponadto intensywnie rozwijaliśmy się w obszarze dostaw do klienta. Na koniec 2019 r. już 70 restauracji było objętych usługą delivery. Chcąc budować sprzedaż w tym kanale, współpracujemy z czołowymi serwisami do zamówień online. W 2019 r. do naszych partnerów – Pizzaportal.pl i Pyszne.pl – dołączyli kolejni znaczący gracze: Uber Eats i Wolt. Równolegle kontynuowaliśmy prace nad własnym serwisem – SmacznieiSzybko.pl, który w zeszłym roku zyskał nową odsłonę, a także nad aplikacją Aperitif, liczącą już blisko 300 tys. użytkowników.

Agnieszka Górska, prezes Ulala Chef W Ulala Chef rok 2019 był intensywny. Wzrosła liczba prywatnych kolacji, realizowaliśmy nowe projekty dla klientów biznesowych. Trzeci raz poprowadziliśmy prywatną Restaurację dla Artystów festiwalu Open’er, a w tym roku nasi kucharze po raz pierwszy serwowali też posiłki dla artystów Orange Warsaw Festival i Kraków Live. A to tylko początek nowych wyzwań z roku 2019! Wyszliśmy z naszymi usługami Ulala Chef poza Polskę. Wybraliśmy Niemcy jako rynek ekspansji. W II połowie roku zaczęliśmy testy w Berlinie, zrekrutowaliśmy kucharzy. Jesienią realizowaliśmy już prywatne przyjęcia i eventy biznesowe z szefami z Ulala Chef w stolicy Niemiec. Rok 2020 to czas koncentracji na rozwoju tego rynku i obecności w kilku innych miastach. To tyle z mojego podsumowania roku w Ulala. Ale chętnie podzielę się też tym, co obserwowałam w szeroko pojętej branży gastro. FoodTech nareszcie się w Polsce organizuje. Powstały dwa pierwsze akceleratory. Ludzie się spotykają, wymieniają wiedzą. To potrzebne. Polska zaczęła gonić Zachód, gdzie FoodTech jest mocno na fali – przyciąga media i inwestorów. Tworzy innowacje. Jednym z ważniejszych trendów jest zwiększająca się popularność diety roślinnej lub bezmięsnej. My w Ulala Chef widzimy wzrost liczby prywatnych kolacji z menu wyłącznie wegetariańskim lub wegańskim. Na warszawskiej scenie restauracyjnej mamy taki fenomen, jak bezmięsna restauracja SHUK, która jest oblegana! W 2020 r. spodziewam się naśladowców jej sukcesu. Recepta? Według mnie to traktowanie gości preferujących dietę bezmięsną nie jako przykrej konieczności, ale nowej ważnej części sceny kulinarnej, która chce cieszyć się wyjściem do restauracji i mieć bogaty wybór menu bezmięsnego. Rok 2019 był areną wielu wydarzeń w on-demand economy, czyli biznesie „na życzenie”. Prywatne kolacje na zamówienie są przejawem oczekiwań, że usługi da się zamówić do domu, klikając w internecie guzik „zamów”. Masowy przejaw tego trendu to dowozy z restauracji. Na świecie jesteśmy świadkami zaciekłej wojny kilku graczy w tej branży. Gra idzie o skalę działania, bo ekonomia kosztów jest tu kluczowa. Rynek będzie się konsolidował. W 2019 r. brytyjski Delivery Hero przejął za 4 mld dol. koreańskiego Woowa, Amazon zainwestował w Deliveroo, a w trakcie połączenia są dwa inne giganty: brytyjski JustEat i TakeAway (w Polsce: Pyszne.pl). Sama transakcja opiewa na 6 mld dol. Ten sektor już dziś wpływa na branżę restauracyjną, a umocnienie graczy jeszcze ten wpływ zwiększy. Na horyzoncie są m.in. takie zjawiska jak CloudKitchens. Warto ten fragment rynku obserwować w roku 2020. •

Czołowy magazyn branży restauracyjnej

Restauracja nr 1 (50) styczeń/luty 2020

Issn 2084-1566

cena 14 zł w tym 8% vat

RestauRacja styczeń/luty 2020

pismo biznesu gastronomicznego

w co warto inwestować? trendy 2020

narzędziem marKetingu temat numeru

Branża

podsumowuje rok

Paweł Kałużny:

Bycie tylKo doBrym nie wystarczy

Zamów prenumeratę Aby złożyć zamówienie: wypełnij formularz na www.e-restauracja.com lub zadzwoń do nas pod numer 22 333 88 26

KATALOG DOSTAWCÓW

Raport z rynku HoReCa 2020

USŁUG I PRODUKTÓW DLA HOTELI I GASTRONOMII

BIURA ARCHITEKTONICZNE AGK ARCHITEKCI

agkarchitekci.pl

Warszawa

ul. św. Wincentego 14/25

22 250 29 12

biuro@agk.com.pl

AMAR

amar-architekci.pl

Zakopane

ul. Zamoyskiego 28A

18 20 662 00

biuro@amar-architekci.pl

APA HUBKA

apahubka.pl

Wrocław

ul. Grottgera 7

71 337 47 00

office@apahubka.pl

ARBAPOL

arbapol.com

Kraków

ul. Grunwaldzka 10/8

12 267 47 05

biuro@arbapol.com

ARCH-DECO

archdeco.pl

Gdynia

ul. Starowiejska 41-43

58 660 81 20

archdeco@archdeco.pl

ARCHIPLAN

archiplan.pl

Gdynia

ul. Starowiejska 17/7A

58 621 10 10

sekretariat@archiplan.com.pl

ASW ARCHITEKCI

asw-architekci.pl/pl

Poznań

ul. Jana Ostroroga 7/5

61 867 42 90

asw@asw-architekci.pl

ABP

abpsc.pl

Kraków

ul. Ariańska 17/2

12 421 72 95

biuro@abpsc.pl

BAMS

bams.pl

Szczecin

ul. Kaszubska 4 OF/U3

91 423 98 98

biuro@bams.pl

BAUM, KWIECIŃSKI

bkarchitekci.pl

Sopot

ul. Parkowa 24

58 301 74 21

pracownia@bkarchitekci.pl

BS ARCHITEKCI

bs-arch.pl

Poznań

ul. Złota 17

61 842 30 67

projekt@bs-arch.pl

BULANDA MUCHA

bimarch.pl

Warszawa

ul. Lipińska 4

22 561 01 50

biuro@bimarch.pl

C13

c13.pl

Łódź

ul. Lipowa 75

607 397 607

mail@c13.pl

FOT. BACHLEDA LUXURY HOTEL KRAKÓW MGALLERY BY SOFITEL

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Gdynia

ul. Świętojańska 87/14

58 620 00 92

biuro@ckkarchitekci.pl

CZORA & CZORA

czora.pl

Katowice

ul. Armii Krajowej 6

32 204 64 56

pracownia@czora.pl

DDJM

ddjm.pl

Kraków

ul. św. Jana 12

12 429 26 78

biuro@ddjm.pl

DŻUS GK ARCHITEKCI

dzusgkarchitekci.pl

Olsztyn

ul. Artyleryjska 3H

89 523 64 23

architekci@dzusgkarchitekci.pl

EMKAA ARCHITEKCI

emkaa.pl

Warszawa

ul. Kobielska 23/217

22 119 14 17

biuro@emkaa.pl

EZ BOSIACCY

bosiaccy.pl

Sopot

ul. Krótka 3B/1

58 551 42 69

bosiaccy@wp.pl

FBA

fba.pl

Szczecin

al. Piastów 1/3

91 431 90 44

biuro@fba.pl

GRUPA 5 ARCHITEKCI

grupa5.com.pl

Warszawa

ul. Wejnerta 16A

22 380 23 00

grupa5@grupa5.com.pl

GRUPA PLUS ARCHITEKCI

grupaplus.org

Warszawa

ul. Fitelberga 23

694 445 346

kontakt@grupaplus.org

ILIARD

iliard.pl

Kraków

ul. Dolnych Młynów 3/3

12 445 54 00

info@iliard.pl

IMB ASYMETRIA

imbasymetria.pl

Kraków

ul. Biskupia 1

12 398 49 00

biuro@ imbasymetria.pl

JEMS ARCHITEKCI

jems.pl

Warszawa

ul. Gagarina 28A

22 559 28 00

jems@jems.pl

JK ARCHITEKCI

jkarchitekci.pl

Gdynia

ul. Olgierda 94F/2

58 620 98 58

biuro@jkarchitekci.pl

JSK ARCHITEKCI

jsk-waw.pl

Warszawa

ul. Żwirki i Wigury18

22 660 30 00

jsk@jskarchitects.com

KAHL-GACZOREK

kahl-gaczorek.com

Zakopane

ul. Balzera 21

692 430 935

biuro@kahl-gaczorek.com

KAZIMIERSKI I RYBA

kir-architekci.com

Warszawa

ul. Żytnia 16

22 632 32 02

biuro@kir-architekci.com

KD KOZIKOWSKI DESIGN

kozikowski.pl

Gdańsk

ul. Zacisze 10

58 552 02 53

biuro@kozikowski.pl

KM RUBASZKIEWICZ

kmrubaszkiewicz.pl

Warszawa

ul. Sułkowskiego 35

791 130 089

km@kmrubaszkiewicz.pl

KURYŁOWICZ & ASSOCIATES

apaka.com.pl

Warszawa

ul. Berezyńska 25

22 616 37 98

apaka@apaka.com.pl

MWM

mwmarchitekci.pl

Rzeszów

ul. Partyzantów 1A/335

17 861 39 14

biuro@mwmbdg.com

OP ACHITEKTEN

op-architekten.com.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 51/2

22 382 17 50

kontakt@op-architekten.com

PALLADIUM ARCHITEKCI

palladium.com.pl

Poznań

ul. Przyłuskiego 7

61 661 10 12

architekci@data.pl

PŁASKOWICKI & PARTNERZY

pparchitekci.pl

Warszawa

ul. Wąchocka 1L

22 788 88 45

biuro@pparchitekci.pl

PRC ARCHITEKCI

prc.com

Warszawa

ul. Nowy Świat 1

22 622 28 28

architekci@prc.com.pl

Q2 STUDIO

q2studio.pl

Wrocław

ul. Życzliwa 31

71 727 13 29

biuro@q2studio.pl

SUD POLSKA

sudarchitectes.pl

Warszawa

ul. Chmielna 19

22 55 65 900

sud@sudgroupe.pl

T-33 ARCHITEKCI

t-33.pl

Gdynia

ul. Świętojańska 135/5

58 620 77 65

biuro@t-33.pl

WOLSKI ARCHITEKCI

wolskiarchitekci.pl

Sopot

ul. Władysława IV 1B

58 668 48 50

biuro@wolskiarchitekci.pl

ŻERA2 ARCHITEKCI

zera2architekci.pl

Warszawa

ul. J. Brożka 18.49

22 414 12 00

biuro@zera2architekci.pl

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ ARTBUTA

artbuta.pl

Kołobrzeg

ul. Jedności Narodowej 84B/4

784 525 702

artbuta@o2.pl

DB GROUP

dbgroup.com.pl

Kraków

ul. Garczyńskiego 4/2

600 449 022

biuro@dbgroup.com.pl

DEKOR STUDIO

dekor-studio.com

Kraków

ul. Praska 28/1

12 266 83 10

biuro@dekor-studio.com

EC-5

ec-5.com

Łódź

ul. Struga 66/1

668 493 035

projekt@ec-5.com

FUTURA

futura-studio.pl

Bydgoszcz

ul. Poznańska 31

52 360 80 60

futura@futura-studio.pl

High Level Design

hld.com.pl

Warszawa

ul. Emilii Plater 10

600 606 795

biuro@hld.com.pl

IDEOGRAF

ideograf.pl

Sopot

ul. Kochanowskiego 2/2

533 313 722

info@ideograf.pl

KACEDE

kacede.pl

Sopot

ul. Dworcowa 7

501 606 345

biuro@kacede.pl

KACZMAREK STUDIO

kaczmarekstudio.pl

Warszawa

ul. Drzemlika 1G

602 343 622

biuro@kaczmarekstudio.pl

KONIOR STUDIO

koniorstudio.pl

Katowice

ul. Damrota 22

326 095 600

biuro@koniorstudio.pl

LYN INTERIORS

lyninteriors.com

Warszawa

ul. Koszykowa 61

733 415 825

info@lyninteriors.pl

MADAMA

madama.pl

Warszawa

ul. Bema 65/47B

607 589 778

info@madama.pl

MODUS STUDIO

modusstudio.pl

Wrocław

ul. Lwowska 38B

71 339 10 13

biuro@modusstuido.pl

OVOTZ DESIGN LAB.

ovotz.pl

Kraków

ul. Mogilska 65/710

12 361 42 00

biuro@ovotz.pl

P.K. STUDIO PROJEKTOWE

pkstudio.com.pl

Sopot

ul. Kościuszki 60/2

58 717 19 89

biuro@pkstudio.com.pl

SIKORA WNĘTRZA

sikorawnetrza.pl

Gdańsk

ul. Focha 2

606 209 034

sikorawnetrza@gmail.com

STUDIO 212

studio212.pl

Gdańsk

ul. Sobieskiego 62/2

58 727 90 56

info@studio212.pl

STUDIO BB

studio-bb.pl

Gliwice

ul. Pukasa 2/3

793 090 078

studio@studio-bb.pl

TREMEND

tremend.pl

Warszawa

ul. Klimczaka 13/U9

22 651 54 31

biuro@tremend.pl

Raport z rynku HoReCa 2020

ckkarchitekci.pl

63 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

CKK ARCHITEKCI

Raport z rynku HoReCa 2020

MEBLE

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

ADER MEBLE

meble-ader.pl

Wrocław

ul. Przedświt 18

71 357 13 19

biuro@meble-ader.pl

AGROMAX

agromax.com.pl

Zielona Góra

ul. Kręta 5

68 326 44 01

agromax@agromax.com.pl

AMECO

ameco.pl

Warszawa

ul. Stroma 24

22 423 39 77

ameco@ameco.pl

ANDERS MEBLE

andersmeble.pl

Żywiec

ul. Grunwaldzka 3

33 860 55 65

biuro@andersmeble.pl

ANITAR

anitar.pl

Wolin

Ostromice

510 172 584

biuro@anitar.pl

BH MEBLE

bhmeble.pl

Chełm

ul. Okszowska 41

82 564 38 90

biuro@bhmeble.pl

BODZIO

bodzio.pl

Twardogóra

ul. Sycowska 16

71 399 70 00

bodzio@bodzio.pl

BUMERA

bumera.pl

Tyczyn

ul. Laurowa 23

17 864 20 48

market@bumera.pl

BYDGOSKIE MEBLE

bydgoskiemeble.pl

Bydgoszcz

ul. Nowotoruńska 40

52 58 38 590

fedek.j@bydgoskiemeble.pl

CENTRUM

meble-hotelowe.com

Wolbórz

ul. Reymonta 32

601 857 346

centrum@meble-hotelowe.com

CHAIRCONCEPT

chairconcept.com

Toruń

ul. M. Skłodowskiej-Curie 75C

56 656 24 02

office@chairconcept.com

COMPLET FURNITURE

complet.com.pl

Gniezno

ul. Kłeckoska 59

61 426 49 97

biuro@complet.com.pl

CONTRACT SOLUTIONS

contractsolutions.pl

Warszawa

ul. Kopernika 5/6

882 157 887

biuro@contractsolutions.pl

CUBICA

cubica.com.pl

Szczecin

ul. św. Ducha 5A/5

91 313 01 70

biuro@cubica.com.pl

DAR-MAR MEBLE

darmar-meble.pl

Łódź

ul. Kuropatwia 21

42 658 29 06

darmar_meble@op.pl

DEKORT

dekortmeble.pl

Iława

Smolniki 1

89 644 01 11

iwona@dekortmeble.pl

ELZAP

elzap.eu

Kraków

ul. Kozienicka 109A

12 269 81 60

elzap@elzap.eu

FABER

faber-meble.pl

Szczecin

ul. Santocka 42A

91 487 59 66

faber@faber-meble.com.pl

FACH MEBEL

fachmebel.pl

Środa Wlkp.

ul. Brodowska 28A

61 285 27 08

handel@fachmebel.pl

FAMEG

fameg.pl

Radomsko

ul. 11 Listopada 2

44 682 11 10

fameg@fameg.pl

FAMOS

famos.com.pl

Starogard Gd.

ul. Gdańska 37

58 563 41 20

famos@famos.com.pl

FAST

fast.pl

Gdynia

ul. Czechosłowacka 3

58 554 33 61

info@fast.pl

FURNIMEB

furnimeb.com

Złoczew

Stanisławów 26

43 820 22 03

biuro@furnimeb.com

GLADIUS

gladius.pl

Poznań

ul. Warpnowska 30

61 840 06 65

gladius@gladius.pl

GRUPA TRAMS

trams.pl

Szczodre

ul. Makowa 10

71 793 71 21

biuro@trams.pl

HERCULES TRADING

hercules.com.pl

Poznań

ul. Lęborska 37

61 848 83 65

biuro@hercules.com.pl

HM DESIGN

hmdesign.pl

Nawojowa

ul. Nowosądecka 27

530 218 262

biuro@hmdesign.pl

INWEST MEBLE

inwestmeble.pl

Radomsko

ul. Kościuszki 6

44 738 16 85

biuro@inwestmeble.pl

JANTOM

jantom.eu

Swarzędz

ul. Tortunia 51A

61 817 34 29

biuro@jantom.com.pl

KAMPLES

kamples.pl

Pszczyna

ul. Spokojna 81

32 211 49 70

kamples@kamples.pl

KLER

kler.eu

Dobrodzień

ul. Piastowska 39B

34 352 91 11

contract@kler.pl

KLOSE CONTRACT

klose.pl

n. Wisłą

ul. Fabryczna 5

55 323 81 46

klose@klose.com.pl

LOBOS

meble.lobos.pl

Kraków

al. Pokoju 1A

12 413 27 00

meble.krakow@lobos.pl

LOFTWARE

loftware.pl

Częstochowa

ul. Garibaldiego 10/12

576 610 100

info@loftware.pl

MALSTEN

malsten.pl

Słupsk

ul. Poznańska 54Q

575 717 319

biuro@malsten.pl

MARELL

marelldg.pl

Dąbrowa Górnicza

ul. Budowlanych 4

32 268 03 55

meble@marelldg.pl

MARUT

marut.pl

Jeżów Sudecki

ul. Zachodnia 10

75 713 22 11

meble@marut.pl

MAYERLINE

mayerline.pl

Piaseczno

ul. Astrów 14

664 562 198

info@mayerline.pl

MEBLE MICHALCZEWSKI

meblemichalczewski.pl

Kowala

Mazowszany 31C

48 385 75 97

biuro@meblemichalczewski.pl

MEBLE RADOMSKO

radomskomeble.pl

Radomsko

ul. Piramowicza 27A

44 682 41 95

meble@radomskomeble.pl

MEBLO KOMPLEKS

meblokompleks.com.pl

Środa Wlkp.

Strzeszki 12

61 285 26 80

biuro@meblokompleks.com.pl

MEBLOFORM

mebloform.pl

Kalwaria al. Jana Pawla II 5 Zebrzydowska

33 876 63 10

info@mebloform.pl

MEBLOMEX

meblomex.com.pl

Skawina

12 446 61 91

info@meblomex.com.pl

ul. Piłsudskiego 75

MEBLOTAP

meblotap.pl

Biała Podlaska

ul. Sidorska 83

83 34230 01

sekretariat@bialskiemeble.pl

MOBI CONTRACT

mobicontract.eu

Rzezawa

ul. Przemysłowa 56

14 611 65 86

contact@mobicontract.eu

MOTIV HOME

motivhome.com

Poznań

ul. Jana Pawła II 14

61 877 20 45

info@motivhome.com

MULTIKO

multiko.com.pl

Szczecin

ul. Kurza Stopka 5

91 432 97 30

biuro@multiko.com.pl

MX STUDIO

mxstudio.com.pl

Szamotuły

pl. Sienkiewicza 9

61 292 18 93

biuro@mxstudio.com.pl

NAWROCKI MEBLE

nawrockigroup.com.pl

Bochnia

Brzeźnica 166

14 615 50 10

biuro@meblenawrocki.com.pl

PAGED

pagedmeble.pl

Jasienica

ul. Cieszyńska 99

33 497 24 00

jasienica@paged.pl

PIONIER

pioniermeble.pl

Jelenia Góra

ul. 1 Maja 69

75 752 52 97

centrum@pioniermeble.pl

PROFI-T

profi-t.eu

Lubliniec

ul. Leśna 30

737 434 760

class- biuro@profi-t.com.pl

POLTECH

poltech.com.pl

Toruń

ul. Płaska 23

56 655 88 55

biuro@poltech.com.pl

SEKPOL

sekpol.com.pl

Wrocław

ul. Trentowskiego 8

71 363 43 19

info@sekpol.com.pl

SIGMA MEBLE

sigmemeble.pl

Jelenia Góra

ul. Bogusławskiego 4

75 643 88 33

biuro@sigmameble.pl

SYSTEM

system-sosnowiec.pl

Sosnowiec

ul. Wojska Polskiego 140

32 290 30 60

meble@system-sosnowiec.pl

TTN

ttn.com.pl

Twardogóra

ul. Leśna 13

71 315 90 50

biuro@ttn.com.pl

UNIMEBEL

unimebel.pl

Ostrzeszów

ul. Kamienna 28

62 730 34 80

unibiuro@unimebel.pl

WAJNERT

meblehotelowe.wajnert.pl

Międzybórz

ul. Kolejowa 67

62 786 97 20

info@wajnert.com.pl

VOX

meblehotelowe.vox.pl

Kobylnica

ul. Gnieźnieńska 26/28

61 815 17 02

maciej.kowalski@vox.pl

cubeonline.pl

Warszawa

ul. Wynalazek 2A

22 308 0 306

sklep@cubeonline.pl

BANKIETOWO

bankietowo.pl

Błonie

Pass 19

662 994 172

biuro@bankietowo.pl

DEMI CO

demico.pl

Katowice

ul. Śląska 88

32 351 32 20

info@demico.pl

LOFTWARE

loftware.pl

Częstochowa

ul. Garibaldiego 10/12

576 610 100

info@loftware.pl

MEXTRA GROUP

mextra.pl

Kędzierzyn-Koźle

ul. Szkolna 15

531 542 542

biuro@mextra.pl

MIL SYSTEM

milsystem.pl

Stawiguda

ul. Jarzębinowa 84

89 527 32 42

olsztyn@milsysytem.pl

NOWY STYL GROUP

nowystylgroup.com

Krosno

ul. Pużaka 49

13 437 61 00

info@nowystylgroup.com

SOLID BASE

solidbase.pl

Sopot

al. Niepodległości 958

58 550 68 10

solidbase@solidbase.pl

STOLMER

stolmer.com.pl

Mroczeń

Mroczeń 7

62 781 03 66

biuro@stolmer.com.pl

WILKING

wilking.com.pl

Warszawa

ul. Zaciszańska 19

22 675 89 38

z@wilking.com.pl

ŁAZIENKI – WYPOSAŻENIE BISK

bisk.eu

Łubna

ul. Podleśna 19

22 736 46 00

bisk@bisk.pl

CERSANIT

cersanit.com.pl

Kielce

al. Solidarności 36

801 01 44 44

biuro@cersanit.com.pl

DEANTE

deante.pl

Zgierz

ul. Twarda 11/13

501 274 561

inwestycje@deante.pl

DURAVIT

duravit.pl

Piaseczno

ul. Okulickiego 5F

22 716 00 15

info@pl.durvit.com

GEBERIT

geberit.pl

Warszawa

ul. Postępu 1

22 843 06 96

geberit.pl@geberit.com

GROHE

grohe.pl

Warszawa

ul. Puławska 182

22 543 26 40

biuro@grohe.com

HANSGROHE

hansgrohe.pl

Tarnowo Podgórne

ul. Sowia 12

618 168 600

info@hansgrohe.pl

KALDEWEI

kaldewei.pl

Raszyn

ul. Słowikowskiego 1A

22 720 16 03

poczta@kaldewei.pl

KOŁO – GRUPA GEBERIT

kolo.com.pl

Koło

ul. Toruńska 154

63 261 87 01

geberit.pl@geberit.com

RAVAK

ravak.pl

Grodzisk Maz.

ul. Radziejowicka 124

22 755 40 30

info@ravak.pl

RADAWAY

radaway.pl

Swarzędz

ul. Rabowicka 59

61 835 75 10

office@radaway.pl

ROCA

roca.pl

Gliwice

ul. Wyczółkowskiego 20

32 339 41 00

biuro@roca.pl

SANCO

sanco-polska.pl

Żywiec

al. Piłsudskiego 12

33 475 51 17

biuro@sanco-polska.pl

SANITTI

sanitti.pl

Straszyn

ul. Spacerowa 1

58 682 13 75

biuro@sanitti.pl

SANPLAST

sanplast.pl

Strzelno

Wymysłowice 1

52 318 85 00

poczta@sanplast.pl

VILLEROY & BOCH

villeroy-boch.pl

Warszawa

ul. Migdałowa 1

22 645 17 30

biuro@villeroy-boch.pl

65 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

CUBEONLINE

Raport z rynku HoReCa 2020

MEBLE KONFERENCYJNE I BANKIETOWE

ŁÓŻKA I MATERACE ANITAR

anitar.pl

Wolin

Ostromice

510 172 584

biuro@anitar.pl

COMFORTBE

comfortbe.pl

Warszawa

ul. Ostrzycka 2/4

22 810 04 72

biuro@comfortbe.pl

EURO-SEN

eurosen.pl

Chrząstawa Wlk.

ul. Wrocławska 123

71 316 19 84

sprzedaz@eurosen.pl

FBF BED & MORE

fbf-bedandmore.pl

Polkowice

ul. Polna 6

76 740 02 70

biuro@fbf-bedandmore.pl

HASTENS

hastens.com.pl

Skarszewy

ul. Starogardzka 13

58 533 93 93

info@lozkahastens.pl

HEVER

hever.pl

Rumia

ul. Dębogórska 24

661 898 889

biuro@hever.pl

HILDING

hilding.pl

Murowana Goślina

ul. Polna 17

61 642 14 00

info.pl@hildinganders.com

HYPNOS

hhsolutions.pl

Warszawa

ul. Puławska 108/112

608 452 422

kontrakt@hhsolutions.pl

IZOTONIA

izotonia.pl

Tereszpol

Lipowiec 96A

84 643 58 33

biuro@izotonia.pl

JANPOL

hotele.janpol.pl

Orzesze

ul. Cynkowa 2A

518 022 870

hotele@janpol.pl

JMB

materacejmb.com.pl

Reda

ul. Polna 1

58 678 31 97

jmb@materacejmb.com.pl

M&K FOAM

mkfoam.pl

Koło

ul. Toruńska 267

63 262 43 00

mkfoam@mkfoam.pl

OPTIMUM

optimum-materace.pl

Zielonki

ul. Wzorowa 19

508 247 044

hotele@optimum-materace.pl

RELAKS

relaks.eu

Chojnice

Topole 17

52 52 42 200

materace@relaks.eu

SEMBELLA

sembella.pl

Łódź

ul. Graniczna 60

42 677 20 23

sembella@sembella.pl

SENACTIVE

senactive.pl

Bytom

ul. Zabrzańska 5

32 724 95 30

biuro@senactiv.pl

SENPO

senpo.pl

Poznań

ul. Krzywoustego 68

531 636 273

kontakt@materace-hotelowe.pl

WYKŁADZINY / okleiny

Raport z rynku HoReCa 2020

Producenci oraz wyłączni przedstawiciele (marek)

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

BRINTONS AGNELLA

brintons.net

Białystok

ul. gen. Wł. Andersa 42

606 969 685

wwyrwa@brintons.co.uk

CARPET STUDIO (Ege)

carpetstudio.pl

Czeladź

ul. Parkowa 10

602 184 630

office@carpetstudio.pl

Muraspec

muraspec.pl

Blizne Łaszczyńskiego

ul. Warszawska 40

22 648 44 67

muraspec@muraspec.com.pl

NEWMOR

newmor.pl

Kraków

ul. Zakopiańska 144

12 656 72 60

biuro@newmor.pl

Dostawcy AB LOGIC

ablogic.pl

Stryków

Smolice 1M

42 689 35 60

sprzedaz@ablogic.pl

AXIMO

aximo.pl

Poznań

ul. Bułgarska 72

61 662 27 30

biuro@aximo.pl

BATRONIC

batronic.pl

Kraków

ul. Kuźnicy Kołłątajow. 13

12 415 01 74

biuro@batronic.pl

BR WYKŁADZINY

rosa-wykladziny.pl

Warszawa

ul. Owsiana 9/11

22 836 80 51

rosa@rosa-wykladziny.pl

CARPET INTERNATIONAL

cip.com.pl

Poznań

ul. Norwida 18A

61 848 46 29

sekretariat@cip.com.pl

FORMAT

format.krakow.pl

Kraków

ul. Facimiech 3/2

600 283 202

ryszard@format.krakow.pl

IT-POL

it-pol.pl

Łódź

ul. Brukowa 11

42 651 18 54

kontakt@it-pol.pl

JAAN

jaan.waw.pl

Warsawa

ul. Oliwkowa 2

22 872 45 75

biuro@jaan.waw.pl

MULTICONTRACT

multicontract.com.pl

Karczew

Całowanie 111B

22 778 19 50

info@multicontract.com.pl

ONLY FLOOR

onlyfloor.pl

Szczecin

ul. ks. Witolda 7-9

785 371 022

biuro@onlyfloor.pl

SIT-IN POLAND

sit-in.pl

Ruda Śląska

ul. Kokotek 29

32 771 64 00

biuro@sit-in.pl

WAPOL

wykladzinywapol.com.pl

Wólka Kozodawska

ul. Polnych Kwiatów 17

22 651 69 13

wapol@wykladzinywapol.com.pl

TEKSTYLIA APRIORI

apriori.pl

Szczecin

ul. Modra 36

72 841 44 01

apriori@apriori.pl

BEREZZINO

berezzino.com

Plewiska

ul. Kolejowa 107

721 873 000

berezzino@berezzino.pl

BLYCOLIN

blycolin.com

Kraków

Ciepłownicza 28

12 650 02 45

office.pl@blycolin.com

DECORA COLLECTION

decoracollection.com.pl

Gdańsk

ul. Kilińskiego 41/1

513 153 328

info@decoracollection.com.pl

DECOSTREFA

decostrefa.com

Kraków

ul. Blokowa 3

12 643 35 65

biuro@decostrefa.com

DEKORIA

dekoria.pl

Żarów

ul. Przemysłowa 10

74 649 97 50

dekoria@dekoria.pl

EUROFIRANY

eurofirany.pl

Żywiec

ul. Sienkiewicza 81

33 865 23 66

eurofirany@eurofirany.pl

EUROTEKSTYLIA

eurotextil.pl

Zgierz

ul. 1 Maja 3

42 719 01 85

eurotextil@eurotelsti.pl

FARO TEKSTYLIA

faro.com.pl

Kraków

ul. Rydlówka 9

12 255 50 00

faro@faro.com.pl

FIVE STARS

fivestars.pl

Kraków

Halszki 28

536 232 400

kierownik@fivestars.pl

GRENO

greno.pl

Kąty Wroc.

ul. Fabryczna 22

71 360 56 56

greno@greno.pl

ITALVELUTTI

italvelluti.pl

Podegrodzie

Brzezna 495

18 446 07 84

italvelluti@italvelluti.pl

Lumen-Tex

lumentex.pl

Łódź

ul. 1 Maja 91/23

42 205 96 44

biuro@lumentex.pl

MAGDALENA

hotelowe24.eu

Tarnobrzeg

ul. Warszawska 227

15 823 65 71

info@hotelowe24.eu

PIK

hurtowniapik.com

Gorzów Wlkp.

ul. Podmiejska 24

95 722 56 11

biuro@piktekstylia.eu

POLDEKOR

poldekor.com.pl

Żory

Os. Księcia Władysława PU3

32 32 11 313

biuro@poldekor.com.pl

POLONTEX

polontex.com.pl

Częstochowa

ul. Rejtana 25/35

33 396 22 22

polontex@polontex.com.pl

Pracownia Horeca

pracowniahoreca.pl

Łódź

ul. Brukowa 24/7

508 092 085

maria@pracowniahoreca.pl

ROBIMAX

robimax.pl

Chorzów

ul. Krzywa 14

32 241 24 90

robimax@robimax.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91

office@salesianer.pl

SE-DA

se-da.pl

Lidzbark

ul. Polna 10

23 682 21 00

horeca@se-da.pl

S.I.C.

sic.com.pl

Łódź

ul. Romana 40/42

42 640 26 40

biuro@sic.com.pl

TEXPOL

texpol.net.pl

Dłutów

Borkowice 26

44 634 05 79

biuro@texpol.net.pl

amw.pl

Pyrzowice

ul. Ułanów 1

32 284 50 17

amw@amw.pl

ANDROPOL

andropol.pl

Andrychów

ul. Krakowska 83

33 875 64 73

dh@andropol.com.pl

COMFORTA

comforta.pl

Łódź

ul. Jarowa 8

42 659 73 60

comforta@comforta.pl

FBF bed & more

fbf-bedandmore.pl

Polkowice

ul. Polna 6

76 740 02 70

biuro@fbf-bedandmore.pl

FIVE STARS

fivestars.pl

Kraków

Halszki 28

536 232 400

kierownik@fivestars.pl

HOTELTEX

hoteltex.pl

Lidzbark

ul. Polna 10

23 682 21 15

kontakt@hoteltex.pl

HORECA-TEX

horecatex.pl

Andrychów

ul. Środkowa 1B

33 486 25 98

biuro@horecatex.pl

INTER-WIDEX

inter-widex.com.pl

Mrągowo

ul. Giżycka 9

89 741 44 86

info@inter-widex.com.pl

Lumen-Tex

lumentex.pl

Łódź

ul. 1 Maja 91/23

42 205 96 44

tomasz.glinski@lumentex.pl

MADLEY

abcposcieli.pl

Stanisławów

Mały Stanisławów 7B

25 757 52 76

biuro@abcposcieli.pl

MORFEUSZ

morfeusz.net.pl

Lubanie

Lubanie 9

54 251 31 26

morfeusz@morfeusz.net.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91

office@salesianer.pl

22 751 53 54

biuro.PLWAR@assaabloy.com

ZAMKI / SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU ASSA ABLOY

assaabloy.com.pl

Warszawa

ul. Jana Olbrachta 94

BE-TECH

be-tech.pl

Sandomierz

ul. Długa 49

15 832 00 75

biuro@dipol.com.pl

BH WANDEX

wandex.pl

Warszawa

ul. E. Ciołka 8/210

22 581 44 90

bh@wandex.pl

ELARM

elarm.pl

Łódź

ul. Mochnackiego 34

42 682 81 38

elarm@elarm.pl

FLUID CONTROL SYSTEMS

fluidcs.com.pl

Warszawa

ul. Wolność 7F

22 862 57 58

info@fluidcs.com.pl

HAFELE

hafele.pl

Długołęka

ul. Wrocławska 4D

71 74 73 300

kontakt@hafele.pl

HARTMAN TRESORE

hartmann-tresore.pl

Warszawa

ul. Marynarska 19A

22 595 40 80

info@hartmann-tresore.pl

INHOTEL

inhotel.com.pl

Kraków

ul. Kobierzyńska 23A

609 551 556

biuro@inhotel.com.pl

KABA

kaba.pl

Warszawa

ul. Górnośląska 4A

22 665 88 27

info.pl@kaba.com

LOB

lob.pl

Leszno

ul. Magazynowa 4

65 525 07 20

lob@lob.pl

LOX

lox.pl

Warszawa

ul. Zawodzie 7A

22 816 71 39

office@lox.pl

MAXBAT

zamkihotelowe.pl

Jelenia Góra

ul. Nadbrzeżna 34A

75 764 83 53

biuro@maxbat.pl

PREMNET

premnet.pl

Gdańsk

ul. Piastowska 43

881 949 250

info@premnet.pl

SALTO

salto.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 214

22 335 98 88

info@salto.pl

SALTO SYSTEMS

saltosystems.pl

Warszawa

ul. Ostrobramska 101A

22 211 22 04

info.pl@saltosystems.com

TAYAMA

tayama.pl

Katowice

ul. Słoneczna 4

32 258 22 89

biuro@tayama.pl

WANO SOLUTIONS

wano.pl

Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 80B

61 307 22 35

biuro@wano.pl

WILKA

wilka.de

Leszno

ul. Spółdzielcza 45

65 529 77 28

info@wilka.pl

WITPOL II

witpol.pl

Poznań

ul. 28 Czerwca 61

61 832 05 33

witpol@witpol.pl

VING CARD

vingcard.pl

Warszawa

ul. Zawodzie 7A

22 816 71 39

office@lox.pl

67 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

AMW

Raport z rynku HoReCa 2020

POŚCIEL, KOŁDRY, PODUSZKI

Raport z rynku HoReCa 2020

CZYSTOŚĆ – ŚRODKI PROFESJONALNE

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

ACRYLMED

acrylmed.pl

Śrem

ul. Mickiewicza 33

61 283 55 41

handel @acrylmed.com.pl

BUZIL

buzil.pl

Wrocław

ul. J. Długosza 60

71 376 60 31

biuro.polska@buzil.de

CID LINES

cidlines.pl

Niepruszewo

ul. Świerkowa 20

61 896 81 90

biuro@cidlines.pl

CLINEX

clinex.com.pl

Sosnowiec

ul. Schonów 3

32 294 41 00

amtra@amtra.pl

CLOVIN

clovin.com.pl

Czyżew

ul. Zarzecze 14

86 275 50 58

clovin@clovin.com.pl

DIVERSEY

diverseysolutions.com.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 134

22 328 10 00

dok.poland@diversey.com

ECOLAB

ecolab.pl

Kraków

ul. Opolska 114

12 261 61 00

plsekretariat@ecolab.com

EILFIX

eilfix.pl

Wrocław

ul. Krzemieniecka 109

71 354 56 05

biuro@eilfix.pl

GRICARD

gricard.pl

Lublin

ul. Garbarska 16

536 370 151

gricard@gricardpolska.pl

HENRY KRUSE

kruse.pl

Bielany Wroc.

ul. Kolejowa 3

71 33 45 270

k.umanski@kruse.pl

HIGIENA SERWIS

higienaserwis.pl

Warszawa

ul. Księcia Ziemowita 53

22 518 56 56

biuro@higienaserwis.pl

HIGMA SERVICE

higma-service.pl

Opole

ul. Gosławicka 2

801 315 198

biuro@higma-service.pl

INTERTEAM

interteam.com.pl

Rybnik

ul. Żorska 18B

32 424 63 30

firma@interteam.com.pl

Kleen-Tex Polska

kleen-tex.pl

Suchedniów

ul. Fabryczna 5/12

41 267 25 00

Info@kleen-tex.pl

KIEHL & ŻEGARSKI

kiehl-zegarski.pl

Warszawa

ul. Wolnej Wszechnicy 3

22 824 32 64

kiehl@kiehl-zegarski.pl

LAKMA

lakmapro.pl

Warszowice

ul. Gajowa 7

32 435 31 88

lakmapro @lakma.com

ORBICO

chemia.orbico.pl

Warszawa

ul. Wołoska 5

32 325 60 00

info.pl@orbico.pl

P&G PROFESSIONAL

pg.com.pl

Warszawa

ul. Zabraniecka 20

22 678 55 44

pg@pg.com.pl

PROFIL

wszystko-do-hotelu.pl

Słupsk

ul. Przemysłowa 34

59 848 12 63

hotele@wszystko-do-hotelu.pl

REINEX

reinex.pl

Szczytna

ul. Piekielna Góra 7

74 868 13 77

biuro@reinex.pl

SANECLEAN

saneclean.com.pl

Komorów

ul. Kubusia Puchatka 9

668 999 520

biuro@saneclean.com.pl

TENZI

tenzi.pl

Dołuje

Skarbimierzyce 20

91 311 97 77

handel@tenzi.pl

WERNER MERTZ

werner-mertz.pl

Warszawa

ul. Krakowiaków 50

22 771 46 71

tana@werner-mertz.pl

VOIGT

voigt.pl

Zabrze

ul. Jordana 90

32 272 25 73

zamowienia@voigt.pl

CZYSTOŚĆ – URZĄDZENIA I SYSTEMY CWS-BOCO

cws-boco.pl

Łódź

ul. Elektoralna 16

801 297 262

info@cws-boco.pl

DYSON

dysonairblade.pl

Pruszków

ul. 3 Maja 8

22 738 34 81

dysonairblade@aged.com.pl

HEUTE SERVICE

heute.pl

Warszawa

ul. Wałowicka 19A

22 873 03 50

biuro@heute.pl

IMPEL

impel.pl

Wrocław

ul. Ślężna 118

71 711 00 00

cc.info@impel.pl

KARCHER

karcher.pl

Kraków

ul. Stawowa 140

801 811 234

karcher@karcher.pl

MAKITA

makita.pl

Bielsko-Biała

ul. Bestwińska 103

33 484 02 00

info@makita.pl

MERIDA

merida.com.pl

Wrocław

ul. Karkonoska 59

71 339 78 88

sekretariat@merida.com.pl

POLOR

wozekhotelowy.pl

Szczecin

ul. Władysława IV 1

510 660 661

info@numatic.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91

office@salesianer.pl

SANIPILL

sanipill.pl

Piaseczno

ul. Kineskopowa 1

887 33 99 33

biuro@sanipill.pl

SCA HYGIENE

tork.pl

Warszawa

ul. Puławska 435A

22 543 75 01

biuro@sca.com

PRANIE – URZĄDZENIA ABRILUX

abrilux.pl

Warszawa

ul. Spedycyjna 22

22 519 73 28

abrilux@abrilux.pl

ALBA SERVICE

alba.waw.pl

Warszawa

ul. Nugat 4

22 644 38 43

alaba@waw.alba.pl

ELECTROLUX

electrolux.pl

Warszawa

ul. Kolejowa 5/7

22 568 98 67

electrolux@electrolux.pl

LAVAMAC

lavamac.com

Kraków

ul. Fabryczna 15

12 410 00 51

info@lavamac.com

MIELE

miele.pl

Warszawa

ul. Gotarda 9

22 548 40 00

profi@miele.com.pl

PRALUS

pralus.pl

Rudniki k. Krakowa

ul. Dolna 440

12 650 30 30

biuro@pralus.pl

SOVRANA

sovrana.pl

Olkusz

ul. Przemysłowa 3

32 645 00 16

office@sovrana.com.pl

SKANTRADE

skantrade.pl

Sopot

ul. Armii Krajowej 22/1

58 555 78 68

biuro@skantrade.pl

WHIRPOOL

whirlpool.pl

Warszawa

ul. 1 Sierpnia 6A

801 900 666

whirpool@whirpool.pl

blycolin.com

Kraków

ul. Ciepłownicza 28

12 650 02 45

witamy@blycolin.com

HOLLYWOOD

hollywoodsa.pl

Sierpc

ul. Bojanowska 2A

24 275 81 29

biuro@hollywoodsa.pl

MAGIELEK

magielek.pl

Limanowa

ul. Reymonta 1

18 337 60 90

biuro@magielek.pl

PIWOWAR

piwowar.it.pl/pl

Nowy Dwór Maz.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 90

22 775 85 30

piwowar@piwowar.it.pl

PRALNIA CENTRUM

pralnia.szczecin.pl

Szczecin

pl. Rodła 10

91 359 51 18

pralnia@pazim.pl

PRALNIA Cichowscy

pralniacichowscy.pl

Gdynia

ul. Janowska 40

728 466 697

biuro@pralniacichowscy.pl

PRALNIA HEVELIUS

pralhev.pl

Gdynia

ul. Pucka 118

58 620 18 74

bok@pralhev.pl

PRAWOL

prawol.pl

Warszawa

ul. Marywilska 34K

22 671 00 33

prawol@prawol.pl

PRIMUS

primuslaundry.cz

Pribor

420 556 723 383

sales@primuslaundry.cz

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

22 673 41 91

office@salesianer.pl

61 815 70 39

waldemar.tkaczyk@ada-cosmetics.com

ul. Górna 74

GALANTERIA HOTELOWA ADA COSMETICS

ada-cosmetics.com

Poznań

ALL4HOTELS

all4hotels.pl

Warszawa

ul. Bysławska 82/44

609 609 893

biuro@all4hotels.pl

LANWAR

lanwar.com.pl

Poznań

ul. Cmentarna 22

61 868 51 33

biuro@lanwar.com.pl

MIDEL

midel.pl

Poznań

os. Wichrowe Wzgórze 13/82

61 826 02 74

midel@midel.pl

PROFIL

wszystko-do-hotelu.pl

Słupsk

ul. Przemysłowa 34

59 848 12 63

hotele@profilgroup.com

ODZIEŻ BEATEX

beatexgroup.com

Szczecin

ul. Kwiatowa 1D/21

607 900 069

biuro@beatexgroup.com

CHEMAN

hafciarnia.pl

Osielsko

ul. Bałtycka 13

52 381 31 38

cheman@hafciarnia.pl

GODET

odziezhotelowa.pl

Olsztyn

ul. Rolna 45

606 915 050

biuro@godet-krawiectwo.pl

IMPEL RENTAL

impel.pl

Wroclaw

ul. Ślężna 118

71 711 00 0

cc.info@impel.pl

ITALBEL

italbel.pl

Zielona Góra

ul. Diamentowa 8

68 414 54 88

biuro@italbel.pl

JJ KRUK

jjkruk.pl

Warszawa

ul. T. Nocznickiego 29

22 817 80 12

biuro@jjkruk.pl

LEELOO UNIFORMS

leeloo.pl

Nowa Wieś Lęborska

ul. Grunwaldzka 38

59 862 0976

biuro@leeloo.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91

office@salesianer.pl

TEDMAR

tedmar.com.pl

Raszyn

ul. Jesienna 1B

22 720 27 98

info@tedmar.com.pl

THE STAR

thestar.pl

Warszawa

ul. Spisaka 101

22 662 75 12

info@thestar.pl

TRIANON

trianon.pl

Ostróda

ul. Pieniężnego 35A

662 294 069

sekretariat@trianon.pl

WAMA

wamasrem.pl

Śrem

ul. Dąbrowskiego 6

61 282 85 50

wawasrem@interia.pl

VENA

vena.wroclaw.pl

Wrocław

ul. Balonowa 28

71 373 90 96

vena@vena.wroclaw.pl

ZENDER

zender.com.pl

Wrocław

ul. Kleczkowska 52

71 329 26 56

zender@zender.com.pl

69 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Blycolin Textile Services

Raport z rynku HoReCa 2020

PRANIE – USŁUGI

SYSTEMY TELEWIZYJNE ACENTIC

telewizjadlahoteli.pl

Wrocław

ul. Boguszowska 76A

794 985 434

info@telewizjadlahoteli.pl

AMERNET

amernet.eu

Warszawa

ul. Puławska 487

22 646 53 20

biuro@amernet.eu

AV NET

ww.av.net.pl

Warszawa

ul. Ostrobramska 104/38

22 610 42 88

info@av.net.pl

DIPOL

dipol.com.pl

Kraków

ul. Ciepłownicza 40

12 644 57 18

dipol@dipol.com.pl

ELTECH

eltech.net.pl

Ruda Śląska

ul. Żelazna 6

32 771 41 82

eltech@eltech.net.pl

INHOTEL

inhotel.com.pl

Kraków

ul. Kobierzyńska 23A

609 551 556

biuro@inhotel.com.pl

NEOSYSTEM

neosystem.tv

Gorzów Wielk.

ul. Mościckiego 6

500 035 605

info@neosystem.tv

POSBOX

posbox.pl

Łódź

ul. Kopernika 36

530 568 516

biuro@posbox.pl

QUADRIGA

quadriga.com

Warszawa

ul. Indiry Gandhi 23

22 643 63 15

jacek.puchlak@quadriga.com

TOMINET

tominet.com.pl

Płoty

ul. Słowackiego 13

91 384 76 23

biuro@tominet.com.pl

WANO SOLUTIONS

wano.pl

Luboń k. Poznania

ul. Jana III Sobieskiego 80B

61 307 22 35

biuro@wano.pl

Raport z rynku HoReCa 2020

TELEWIZORY

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

FUNAI

funai.pl

Nowa Sól

ul. Inżynierska 1

68 388 26 05

info@funai.pl

lge.pl

Warszawa

ul. Wołoska 22

801 005 154

information.display@lge.pl

PANASONIC

panasonic.pl

Warszawa

ul. Wołoska 9A

22 338 12 00

jakub.czerwinski@eu.panasonic.com

PHILIPS PROFESSIONAL DISPLAY SOLUTIONS

philips.pl/p-m-pr/professionaldisplays

Warszawa

Cybernetyki 9, Iris B building

600 438 078

mariusz.chludzinski@tpv-tech.com

SAMSUNG

samsung.pl

Warszawa

ul. Postępu 14

600 099 067

k.makowiec@parner.samsung.com

SHARP ELECTRONICS

sharp.pl

Warszawa

ul. Poleczki 33

662 173 009

sharp@sharp.pl

TOSHIBA

toshiba-av.pl

info@toshiba.p

TELEWIZJE – KANAŁY MEDIA MANAGEMENT EUROPE

mm-eu.tv

Grodzisk Maz.

ul. 11 Listopada 4/3

22 734 48 90

sales@mm-eu.tv

NC+

ncplus.pl

Warszawa

al. gen. W. Sikorskiego 9

22 310 45 15

b2b@ncplus.pl

UPC

biznes.upc.pl

Warszawa

al. Solidarności 171

813 812 888

biznes@upc.pl

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE Ailleron dział Ilumio

ilumioapp.pl

Kraków

ul. Życzkowskiego 20

514 204 472

info@ilumioapp.pl

ARPSYSTEM

arpsystem.pl

Warszawa

ul. Bruzdowa 94

22 885 14 28

biuro@arpsystem.pl

BETASI

betasi.com.pl

Nowy Sącz

ul. Rynek 28/1

18 200 50 00

info@betasi.com.pl

BT ELECTRONICS

bte.pl

Kraków

ul. Dukatów 10

12 410 20 33

bte@bte.pl

518 961 391

dsuchocki@d-edge.com

D-Edge FIDDEX

fiddex.pl

Poznań

ul. Grunwaldzka 146A

61 861 47 64

biuro@fiddex.pl

IQ CONTROLS

iqc.pl

Ruda Śląska

ul. ks. Tunkla 94

32 340 76 66

iqc@iqc.pl

INSOFT

insoft.com.pl

Kraków

ul. Jasna 3A

12 415 23 72

insoft@insoft.com.pl

LSI SOFTWARE

lsisoftware.pl

Łódź

ul. Przybyszewskiego 176/178

42 680 80 00

info@lsisoftware.pl

NET LEADER

netleader.pl

Gdynia

ul. Strzelców 34

607 150 096

netleader@netleader.pl

NETPOS

netpos.com.pl

Łódź

ul. Kopernika 36

42 307 03 58

info@netpos.com.pl

NOVITUS

novitus.pl

Warszawa

ul. Jutrzenki 116

22 419 21 25

info@novitus.pl

ORACLE (d. Micros)

oracle.com

Warszawa

ul. Prosta 51

22 456 24 54

daniel.kosla@oracle.com

PMS LABS

pmslabs.com.pl

Katowice

ul. Gallusa 12

32 279 22 50

pmslabs@pmslabs.com.pl

POSBISTRO

posbistro.com

Kraków

Na Zjeździe 11

503 708 001

info@posbistro.com

PROFITROOM

profitroom.pl

Poznań

ul. Roosevelta 9/3

61 840 23 80

kontakt@profitroom.com

S4H

s4h.pl

Kołobrzeg

ul. Głogowa 10

94 354 06 40

biuro@s4h.pl

SOHIS

sohis.pl

Jaworzno

ul. Słowackiego 10

32 616 22 21

sohis@sohis.pl

TP-LINK POLSKA

tp-link.com.pl

Duchnice

Ożarowska 40/42

22 360 63 00

sales.pl@tp-link.com

VISION TIME

visiontime.pl

Wrocław

ul. Szramka 1

71 716 55 99

info@visiontime.pl

OŚWIETLENIE EURO-LIGHT

euro-light.pl

Piaseczno

ul. Dworcowa 17

22 736 73 00

info@euro-light.pl

JUMA LAMPY

jumalampy.pl

Opole

ul. Kępska 8

77 441 04 58

info@jumalampy.pl

ORION

orion.poznan.pl

Poznań

ul. Dąbrowskiego 63

61 847 79 36

orion@orion.poznan.pl

LARS

lars.pl

Poznań

ul. Człuchowska 12

61 840 40 40

trade@lars.pl

LUMINARY

luminary.pl

Warszawa

ul. Spokojna 7/lok 4

22 465 78 76

biuro@luminary.pl

PHILIPS LIGHTING

philips.com

Warszawa

ul. Al. Jerozolimskie 195B

608 678 057

jan.serewynik@philips.com

THORN LIGHTING

thornlighting.pl

Warszawa

ul. Modlińska 61

22 431 28 11

biuro@thornlighting.pl

TRIXX INTERNATIONAL

trixx.pl

Gdańsk

ul. Wyczółkowskiego 67

58 303 31 97

trixx@trixx.pl

ZUMTOBEL

zumtobel.com.pl

Poznań

ul. Kobylepole 8

61 653 13 10/11

info.pl@zumtobelgroup.com

Bezkompromisowa wolność!

∫ Gotuj mobilnie, gdzie chcesz i jak chcesz ∫ Modułowa konstrukcja z rozbudowanymi akcesoriami

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

∫ Powietrze oczyszczone z zapachów i tłuszczów w 99,7 %

MOBILNE STANOWISKO GASTRONOMICZNE

64-704 Romanowo Dolne 105 (woj. wielkopolskie) • tel. 67 255 98 20 ÷ 25 • fax 67 255 98 22 • e-mail: komat@komat.com.pl • www.komat.com.pl

SPA – WYPOSAŻENIE, DORADZTWO BODY BELL

bodybell.pl

Zabrze

ul. Franciszkańska 21

600 140 753

bodybell@bodybell.pl

FITNESSWELL

fitnesswell.pl

Słupsk

ul. Szymanowskiego 22

609 264 126

info@fitnesswell.pl

FOR SPA

forspa.pl

Warszawa

ul. Węgrzyna 7

22 858 39 22

info@forspa.pl

HEALTH BEAUTY TECH

healthbeautytech.pl

Dąbrowa Górnicza

ul. Kwiatkowskiego 8

602 520 679

biuro@healthbeautytech.pl

KRIOMEDPOL

kriomedpol.pl

Stare Babice

ul. Warszawska 272

22 752 93 21

kriomedpol@kriomedpol.pl

MIMARI

mimari.pl

Wrocław

pl. Powstańców Śląskich 1/107

71 786 47 11

mimari@mimari.pl

NOVA GROUP

novagroup.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

22 646 33 00

biuro@novagroup.pl

MANAGER SPA

managerspa.pl

607 630 271

managerspa@home.pl

SPA PROJECT

spa-project.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963 l

biuro@spa-project.p

TIME4SPA

time4spa.pl

Szczecin

ul. Przybyszewskiego 19/2

519 798 686

sprzedaz@time4spa.pl

Raport z rynku HoReCa 2020

BASENY, SAUNY

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

ARRAS BASENY

strefabasenu.pl

Tychy

ul. Metalowa 3

609 611 000

info@strefabasenu.pl

AS PRODUKT

asprodukt.com

Mała Nieszawka

ul. Dojazdowa 4

56 621 62 34

asprodukt@asprodukt.com

ASTRALPOOL

astralpool.pl

Wrocław

al. Armii Krajowej 61

502 339 728

mburkowski@astralpool.pl

BERNDORF

berndorf.pl

Jaworze

ul. Zdrojowa 78

33 828 97 00

biuro@berndorf.pl

BIO BASENY

biobaseny.pl

Warszawa

ul. Cyklamenów 9

22 353 52 76

info@biobaseny.pl

PHYSIOTHERM POLSKA

physiotherm.pl

Warszawa

ul. Bruzdowa 109G

690 533 308

biuro@physiotherm.pl

KLAFS

klafs.pl

Miłosław

Bagatelka 2

61 438 39 20

info@klafs.pl

MASTERPOOL

masterpool.pl

Myszków

ul. Storczykowa 38

502 613 722

masterpool@masterpool.pl

MEADOW GROUP

meadowgroup.pl

Warszawa

ul. Vogla 2

22 832 31 75

biuro@meadowgroup.pl

MEGIW

megiw.pl

Gliwice

ul. Gomułki 2A

32 332 69 01

megiw@megiw.pl

SPA ZONE

spazone.pl

Kraków

ul. Wielicka 250

12 278 22 59

biuro@spazone.pl

VITAL SAUNA

vitalsauna.eu

Warszawa

ul. Złota 59

576 106 729

biuro@vitalsauna.eu

FITNESS – WYPOSAŻENIE IMG

imgfitness.pl

Elbląg

ul. Kowalska 8-9/7

55 232 93 72

info@imgfitness.pl

MATRIX

pl.matrixfitness.com

Warszawa

ul. Działkowa 62

22 280 94 30

kontakt@johnsonfitness.eu

TECHNOGYM

technogympolska.pl

Warszawa

pl. Trzech Krzyży 3

781 212 321

technogym@itpsa.pl

TOP-GYM

top-gym.pl

Siechnice

ul. Stanisława Staszica 7

78 457 90 43

m.nelke@top-gym.pl

PRZEDSTAWICIELE MAREK KOSMETYCZNYCH SPA ALL PROF

allprof.com.pl

Michałowice

ul. Polna 24

22 723 83 66

biuro@allprof.com.pl

BEAUTY IN

beautyin.pl

Łódź

ul. Pomorska 41

42 639 98 99

beautyin@beautyin.pl

BIO-KOSMETYKA

bio-kosmetyka.pl

Wrocław

ul. Kuźnicza 57/58

71 341 09 50

biuro@bio-kosmetyka.pl

BIONANTECH

bionantech.com.pl

Wrocław

ul. Rajska 69

71 788 96 94

biuro@bionantech.com.pl

FOR SPA

forspa.pl

Warszawa

ul. Węgrzyna 7

22 858 39 22

info@forspa.pl

NOVA GROUP

novagroup.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

22 646 33 00

biuro@novagroup.pl

Yonelle

www.medesthetic.yonelle.pl

Warszawa

ul. gen. J. Zajączka 9A/24

793 456 098

a.zuralska@yonelle.pl

aainstitute.pl

Sopot

ul. Łokietka 58

58 550 88 00

oceanic@oceanic.com.pl

ACADEMIE

academie.pl

Warszawa

ul. Ruczaj 89

22 858 39 22

info@forspa.pl

AROMATHERAPY

forspa.pl

Warszawa

ul. Ruczaj 89

22 858 39 22

info@forspa.pl

AROSHA

arosha.com.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

694 429 512

biuro@novagroup.pl

BABOR

pl.babor.com

Wrocław

ul. Kuźnicza 57/58

71 341 09 52

biuro@bio-kosmetyka.pl

BIELENDA

bielenda.pl

Kraków

ul. Fabryczna 20

12 261 99 00

sprzedaż@bielenda.pl

BINELLA

beautytrade.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

608 412 307

biuro@beautytrade.pl

BODYCOFFEE

bodycoffee.pl

Warszawa

ul. Koronowska 16

22 858 39 22

biuro@bodycoffee.pl

CLARENA

clarena.pl

Wrocław

ul. Wilczycka 4C

71 328 07 11

clarena@clarena.pl

DECLEOR

decleor.com.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

22 855 45 28

biuro@beautytrade.pl

DERMALOGICA

dermalogica.pl

Michałowice

ul. Polna 24

22 753 04 45

dermalogica@dermalogica.pl

DERMIKA

dermika.pl

Radzymin

ul. Polna 21

22 358 13 00

dermika@orklacare.pl

DIBI

dibimilano.pl

Stara Iwiczna

ul. Nowa 23

22 737 72 06

biuro@alfaparf.pl

DR. BELTER

belter.pl

Katowice

ul. Panewnicka 40

32 252 75 27

biuro@belter.pl

ELLA BACHE

ellabache.pl

Michałowice

ul. Szkolna 12

22 723 81 01

info@ellabache.pl

EMANI

emanipolska.pl

Łódź

ul. Pomorska 41

42 639 98 99

beautyin@beautyin.pl

ERICSON LABORATOIRE

ericson-laboratoire.pl

Łódź

ul. Pomorska 41

42 639 98 99

beautyin@beautyin.pl

FARMONA

farmona.pl

Kraków

ul. Jugowicka 10C

12 252 70 00

gabinet@farmona.pl

FLEUR'S

fleur-s.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963

biuro@spa-project.pl

GUAM

guam.info.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

608 412 307

biuro@beautytrade.pl

GUINOT

guinot.pl

Poznań

ul. Rakoniewicka 10

618 329 107

biuro@guinot.pl

INGRID MILLET

ingrid-millet.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

728 356 906

biuro@novagroup.pl

ISABELLE LANCRAY

isabellelancray.pl

Wrocław

ul. Rajska 69

71 788 96 94

biuro@bionantech.com.pl

KLAPP COSMETICS

klapp-cosmetics.pl

Skórzewo

ul. Poznańska 131

61 863 92 96

marketing@klapp.com.pl

KURLAND

kurland.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

22 646 33 00

biuro@novagroup.pl

LIVING DIMENSION

living-dimension.pl

Wrocław

ul. Ślężna 112

71 341 09 50

ld@bio-kosmetyka.pl

L’OCCITANE

pl.loccitane.com

Warszawa

ul. Poleczki 35

22 295 06 40

sekretariat@loccitane.com

MARIA GALLAND

maria-galland.info.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

22 646 33 00

biuro@novagroup.pl

MARY COHR

mary-cohr.pl

Michałowice

ul. Polna 24

22 723 83 66

biuro@allprof.com.pl

NATURA BISSÉ

beautyin.pl

Łódź

ul. Pomorska 41

42 639 98 99

beautyin@beautyin.pl

NOREL

norel.pl

Łomianki

ul. Staszica 35

22 751 15 34

norel@norel.pl

PEVONIA

pevonia.pl

Komorów

ul. Kurpińskiego 9

22 759 17 12

marketing@pevonia.pl

PHYTOCEANE

phytoceane.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963

biuro@spa-project.pl

PHYTOMER

phytomer.com

Warszawa

ul. Ruczaj 89

858 39 22

info@forspa.pl

PURLES

purles.eu

Michałowice

ul. Polna 24

22 723 88 17

biuro@purles.pl

SKEYNDOR

skeyndor.info.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

728 356 906

biuro@novagroup.pl

SORAYA

soraya.pl

Radzymin

ul. Polna 21

22 358 13 00

soraya@orclacare.pl

SOTHYS

sothys.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

608 412 307

biuro@beautytrade.pl

SUCCINITE COSMETICS

succinite.pl

Jarosławiec

ul. Nadmorska 1

785 788 924

kontakt@succinite.pl

THALGO

thalgo.pl

Michałowice

ul. Szkolna 12

22 723 81 01

biuro@thalgo.pl

THALION THALASSO

thalion.pl

Wrocław

ul. Rajska 69

71 788 96 94

biuro@bionantech.com.pl

VIE COLLECTION

viecollection.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963

biuro@spa-project.pl

YONELLE

www.medesthetic.yonelle.pl

Warszawa

ul. gen. J. Zajączka 9A/24

793 456 098

a.zuralska@yonelle.pl

ZIAJA

ziaja.com

Gdańsk

ul. Jesienna 9

58 521 34 00

ziaja@ziaja.com

Raport z rynku HoReCa 2020

AA PRESTIGE INSTITUTE

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

PROFESJONALNE KOSMETYKI SPA

GASTRONOMIA

Raport z rynku HoReCa 2020

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

ACTIVUS

activus.pl

Łódź

ul. Zbąszyńska 4

42 652 58 52

biuro@activus.pl

AGED

aged.com.pl

Pruszków

ul. 3 Maja 8

22 738 31 01

aged@aged.com.pl

AGIW

agiwgastro.com

Kraków

ul. Cechowa 64A

12 265 10 19

agiw@agiwgastro.com

A-Z GASTRO

azgastro.pl

Opole

ul. Wiejska 122A

77 442 68 80

biuro@azgastro.pl

BARTSCHER

bartscher.pl

Warszawa

ul. Trakt Brzeski 94, 94A

22 760 86 45

info@bartscher.pl

BOLARUS

bola rus.com.pl

Bochnia

ul. Wiśnicka 12

14 614 93 00

office@bolarus.com.pl

EUROGAST

eurogast.pl

Izabelin

ul. 3 Maja 8

22 752 25 18

eurogast@eurogast.pl

DORA METAL

dora-metal.pl

Czarnków

ul. Chodzieska 27

67 255 20 42

handlowy@dora-metal.pl

FAGOR GASTRO

fagor-gastro.pl

Palmiry

ul. Warszawska 9

22 312 00 12

biuro@fagor-gastro.pl

GAMA

gama.pl

Koszalin

ul. Szczecińska 25A

94 346 03 22

gama@gama.pl

GASTMED

gastmed.pl

Radom

ul. Wielkopolska 3K

48 384 57 55

gastmed@gastmed.pl

GASTRONET

sklepgastronet.pl

Pisz

ul. Gdańska 14A

87 424 10 04

info@sklepgastronet.com

GASTRO SERWIS

gastro-serwis.eu

Karzcino k. Słupska

Karzcino 30A

59 842 87 28

biuro@gastro-serwis.eu

GTS HOLDING

gts.com.pl

Poznań

ul. Michałowo 60

61 876 84 05

info@gts.com.pl

HENDI

hendi.pl

Gądki

ul. Magazynowa 5

61 658 70 00

info@hendi.pl

ICE GASTRO

icegastro.pl

Bronisze

ul. Piastowska 65

531 012 440

ice@icegastro.pl

I.C.E. PRO

icepro.com.pl

Świdnica

ul. Westerplatte 70

74 856 59 81

biuro@icepro.com.pl

INVEST HORECA

investhoreca.pl

Nowy Sącz

ul. Bolesława Prusa 151A

18 262 24 87

sklep@investhoreca.pl

JEVEN

jeven.pl

Poznań

ul. Złotowska 65

61 661 02 95

biuro@jeven.pl

JG GASTRO

jggastro.pl

Kraków

al. Dygasińskiego 42/3

12 658 21 09

info@jggastro.pl

JUGEMA

jugema.com.pl

Środa Wielk.

ul. Kosynierów 74

61 285 40 56

jugema@jugema.com.pl

KOMAT

komat.com.pl

Romanowo Dolne

Romanowo Dolne 105

67 255 98 20

komat@komat.com.pl

KRAK-GASTRO

krakgastro.pl

Kraków

ul. Zakopiańska 163A

12 260 26 40

biuro@krakgastro.pl

KROMET

kromet.com.pl

Krosno Odrzańskie

ul. Pocztowa 30

68 383 52 73

handlowy@kromet.com.pl

KROSNO-METAL

krosno-metal.pl

Krosno Odrzańskie

Kamień 16

68 38 33 300

info@krosno-metal.pl

LIEBHERR

liebherr.pl

Ruda Śląska

ul. Hansa Liebherra 8

32 342 69 50

beata.wyrobek@liebherr.com

LOZAMET

lozamet.com.pl

Łódź

ul. Warecka 5

42 613 40 00

lozamet@lozamet.com.pl

M&M GASTRO

mmgastro.pl

Katowice

ul. T. Ociepki 8A

32 750 81 65

sklep@mmgastro.pl

MA-GA

maga.com.pl

Bydgoszcz

ul. Kujawska 136

52 370 45 00

maga@maga.com.p

MAPAL

mapal.pl

Łódź

ul. Łąkowa 11

42 663 42 00

mapal@mapal.pl

MC GASTRO

mcgastro.pl

Bydgoszcz

ul. Oskara Kolberga 4

881 341 341

biuro@mcgastro.pl

MEIKO Clean

meiko.com.pl

Suchy Las, Jelonek

ul. Obornicka 7

61 222 63 90

info@meiko.com.pl

MULTI FRIGO

multifrigo.pl

Lublin

ul. Bursaki 18

81 444 10 76

info@multifrigo.pl

PLASTMET

plastmet.eu

Lubasz

ul. Chrobrego 1

67 255 60 32

plastmet@plastmet.com.pl

POLGAST

polgast.com.pl

Wieleń

ul. Przemysłowa 2

67 256 10 69

biuro@polgast.com.pl

PRO ASCOBLOC

ascobloc.pl

Syców

ul. Szarych Szeregów 22

62 785 47 10

proasco@ascobloc.pl

RAPA

rapa.pl

Lublin

ul. Ceramiczna 9

81 742 53 14

rapa@rapa.pl

RATIONAL

rational-online.pl

Warszawa

ul. Bokserska 66

22 864 93 26

info@rational-polska.pl

RETIGO

retigo.pl

Rožnov

Láň 2310

420 571 665 511

info@retigo.cz

RM GASTRO

rmgastro.pl

Ustroń

ul. Sportowa 15A

33 854 73 26

info@rmgastro.pl

SENSO GASTRO

sensogastro.pl

Wrocław

ul. Długosza 2

71 325 17 21

info@sensogastro.pl

SODA PLUSS

sodapluss.pl

Wrocław

ul. Lazurowa 12

71 356 91 34

info@sodapluss.pl

STALGAST

stalgast.pl

Warszawa

ul. Staniewicka 5

22 517 15 75

stalgast@stalgast.pl

SZRON

szron.eu

Łódź

ul. Kasprzaka 6

513 009 280

szron@szron.eu

VIESSMANN

viessmann.pl

Wrocław

ul. Karkonoska 65

71 360 71 00

info@viessmann.pl

WAWAGASTRO

wawagastro.pl

Warszawa

ul. Topograficzna 8

664 968 699

info@wawagastro.pl

WENCEL

wencep.pl

Warszawa

ul. Potockich 105A

22 613 32 12

sekretariat@wencel.pl

WELBILT

mtwfs.pl

Warszawa

ul. Urocza 26

790 828 828

tomasz.krake@welbilt.com

WINTERHALTER

winterhalter.com.pl

Warszawa

ul. Trakt Brzeski 62B

22 773 25 52

biuro@winterhalter.com.pl

bankiet.com.pl

Warszawa

ul. Kondratowicza 37A

22 614 35 44

bankiet@bankiet.pl

CATERING-SERVICE

sprzetbankietowy.pl

Warszawa

ul. Miedziana 11

22 357 94 04

catering-service@wp.pl

CHEFS CULINAR

chefsculinar.pl

Szczecin

ul. Goleniowska 59

91 459 10 10

info@chefsculinar.pl

DAJAR

dajar.pl

Ożarów Maz.

ul. Poznańska 129/133

22 434 37 16

horeca@dajar.pl

FACKELMANN

fackelmann.p

Tomice

ul. Europejska 13

22 223 41 00

info@fackelmann.pl

GASTRO MAGIC

gastrowypozyczalnia.pl

Warszawa

ul. Siedmiogrodzka 20

22 425 54 45

gms@gastrowypozyczalnia.pl

GASTRO-RENT

gastro-rent.pl

Gdynia

ul. Kwiatkowskiego 60

501 37 66 99

biuro@gastro-rent.pl

GASTRO RENTAL

gastrent.pl

Warszawa

ul. Karolkowa 28

22 435 66 30

biuro@gastrent.pl

HAGEA

homegardenart.pl

Katowice

ul. Kolejowa 58

505 029 559

info@hagea.pl

HORECA INVEST

horecainvest.pl

Kraków

ul. Praska 28/10

502 07 77 04

m.jelonek@onet.com.pl

HORECA SERVICE

horecaservice.pl

Kraków

ul. Chorzowska 3

787 494 975

lc@horecaservice.pl

JG GASTRO

wypozyczalnia.jggastro.pl

Kraków

al. Dygasińskiego 42/3

12 658 21 09

info@jggastro.pl

KROSNO

krosnoprofessional.com.pl

Krosno

ul. Tysiąclecia 13

13 432 82 73

horeca@krosno.com.pl

LUBIANA

lubiana.com.pl

Łubiana k. Kościerzyny

ul. Zakładowa 1

58 686 37 85

lubiana@lubiana.pl

MAXRENT

maxrent.pl

Warszawa

ul. Bema 60B

22 499 00 99

biuro@maxrent.pl

M.FERBER

m-ferber.pl

Stargard

ul. Rzeźnicza 11

91 578 05 72

info@m-ferber.pl

MISZCZAK

miszczak.biz

Poznań

ul. Kutrzeby 14/4

61 670 62 04

office@miszczak.biz

MULTISERVICE

multiservice.lomza.pl

Łomża

ul. Spokojna 9C

608 462 362

multiservice.lomza@wp.pl

RESTGASTRO

restgastro.pl

Warszawa

ul. Płowiecka 5A

692 093 908

rest@restgastto.pl

RENT4EVENT

rent4event.pl

Będzin

ul. Podskarpie 107

608 655 554

info@rent4event.pl

RENTA GASTRO

rentagastro.pl

Warszawa

ul. Dobra 56/66

22 552 74 45

biuro@rentagastro.pl

ROMAGASTRO

romagastro.pl

Kraków

ul. Spółdzielców 3

12 65 777 55

roma@romagastro.pl

TOM-GAST

tomgast.pl

Łódź

ul. Beskidzka 123/125

42 674 85 87

tomgast@tomgast.pl

VILLEROY & BOCH

villeroy-boch.pl

Warszawa

ul. Migdałowa 4

22 645 17 30

office@villeroy-boch.pl

WITEK’S

witeks.pl

Modlniczka

ul. Handlowców 2

12 623 39 200

biuro@witeks.pl

61 653 50 27

recepcja@duni.com

GALANTERIA STOŁOWA Duni

duni.com

Poznań

ul. Syrenia 4

NOŻE, SZTUĆCE AMEFA

amefa.pl

Warszawa

ul. Bokserska 64

22 853 64 34

amefa@amefa.pl

FISKARS

fiskars.pl

Warszawa

ul. Marywilska 22

22 676 04 00

fiskars@fiskars.pl

GERPOL

fnsgerpol.pl

Drzewica

ul. Braci Kobylańskich 41

48 375 70 04

fnsgerpol@fnsgerpol.pl

HIENDKITCHEN

hiendkitchen.com

Warszawa

ul. Jędrzejowskiego 13

22 614 60 55

info@hiendkitchen.com

VICTORINOX

victorinox.com.pl

Warszawa

ul. Dzielna 6

22 652 19 07

victorinox@victorinox.com.pl

77 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

BANQUETE PARTNER

Raport z rynku HoReCa 2020

WYPOSAŻENIE SALI I WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU

TEKSTYLIA RESTAURACYJNE ANDROPOL

andropol-horeca.com.pl

Andrychów

ul. Krakowska 83

33 875 63 64 horeca@andropol.com.pl

BERTAX

bertax.pl

Bielawa

ul. Waryńskiego 14

74 833 55 68 bertax@bertax.pl

DEKORANT

dekorant.pl

Kalisz

ul. Dobrzecka 69

501 330 782

biuro@dekorant.pl

DOLAMEX

dolamex.com.pl

Gdańsk

ul. Mazurska 6

58 342 77 99

biuro@dolamex.com.pl

DZIURPEX

dziurpex.pl

Szczecinek

ul. Bohaterów Warszawy 31-35

94 37 216 99 info@dziurpex.pl

EUROFIRANY

eurofirany.com.pl

Żywiec

ul. Sienkiewicza 81

33 865 23 66 eurofirany@eurofirany.com.pl

FIVE STARS

fivestars.pl

Kraków

ul. Myśliwska 68

533 23 23 06 biuro@fivestars.pl

GRENO

greno.pl

Kąty Wrocławskie

ul. Fabryczna 22

71 360 56 56 greno@greno.pl

HAFT

haft.com.pl

Kalisz

ul. Złota 40

62 768 66 00 haftsa@haft.com.pl

HORECATEX

horecatex.pl

Roczyny

ul. Środkowa 1B

33 873 36 27 biuro@horecatex.pl

IRYS

irys.pl

Warszawa

ul. Leszczyńska 1/5

22 827 77 51 irys@irys.pl

KORA

kora.rzeszow.pl

Zgłobień

Zgłobień 346A

17 853 02 48 biuro@kora.rzeszow.pl

KRAGO WHITE

tehore.pl

Września

ul. Wojska Polskiego 13

531 362 900

Lumen-Tex

lumentex.pl

Łódź

ul. 1 Maja 91/23

42 205 96 44 tomasz.glinski@lumentex.pl

PCH POLONIA

pchpolonia.pl

Kołobrzeg

ul. Gryfitów 2

94 354 41 70 biuro@pchpolonia.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91 office@salesianer.pl

SE-DA

hoteltex.pl

Lidzbark Warmiński

ul. Polna 10

23 682 21 15 kontakt@hoteltex.pl

tehore@tehore.pl

Raport z rynku HoReCa 2020

WYPOSAŻENIE OGRÓDKÓW (meble i parasole grzewcze)

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

DORAM DESIGN

doramdesign.pl

Kobylnica

ul. Szczecińska 3

59 841 78 13 biuro@doramdesign.pl

FOCUS CONTRACT

focuscontract.pl

Piła

ul. Kraszewskiego 10

67 213 02 44 info@focuscontract.pl

GARDEN SPACE

oltre.pl

Oświęcim

ul. Unii Europejskiej 61

33 484 18 86 info@gardenspace.pl

GASPOL

gaspol.pl

Warszawa

al. Jana Pawła II

22 530 00 00 kontakt@gaspol.pl

HAGEA

homegardenart.pl

Katowice

ul. Kolejowa 58

505 029 559

info@hagea.pl

HEATERS

heaters.com.pl

Kraków

ul. Zabłocie 23

720 888 086

info@heaters.com.pl

HOME & GARDEN

homegarden.com.pl

Piła

ul. Ceramiczna 15

67 215 29 81 info@homegarden.com.pl

TARASOLA

tarasola.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 85/21

531 238 879

tarasola@tarasola.pl

TEAKHILL

teakhill.pl

Poznań

ul. Sycowska 11

535 266 061

info@teakhill.pl

VOCAT0

vokato.com

Rokitki

ul. Tczewska 35

735 270 000

info@vokato.com

OPAKOWANIA I NACZYNIA JEDNORAZOWE AJK

ajk-opakowania.eu

Kalisz

ul. Kwiatowa 6

668 132 346

sklep@ajk-opakowania.eu

ANIS OPAKOWANIA

anis.pl

Oleśnica

ul. Przemysłowa 3

71 399 21 11 office@anis.pl

ARTPLAST

artplast.eu

Jaroszowiec

ul. Kolejowa 2

32 89 90 80

FOODPACK

foodpack.pl

Drwalew

Drwalewice 23A

48 660 16 18 biuro@foodpack.pl

HUHTAMAKI

foodservice.huhtamaki.pl

Czeladź

ul. Handlowa 20

32 888 57 00 foodservice@pl.huhtamaki.com

KREIS PACK

kreispack.pl

Niepruszewo

ul. Leśna 22

61 894 05 70 office@kreispack.pl

KRAM

kram-sa.pl

Pasłęk

ul. Boh. Westerplatte 31

55 248 11 77 biuro@kram-sa.pl

METRO CATERING SYSTEM

metro-catering-system.pl

Nysa

ul. Mickiewicza 26

77 43 43 333 wroclaw@metro-plast.pl

TEDMARK

tedmark.pl

Szczecin

ul. Struga 41

91 485 39 16 biuro@tedmar.pl

UNI-PACK

unipack.com.pl

Piaseczno

ul. Raszyńska 13

22 750 17 41 unipack@unipack.com.pl

TERNAWA

ternawa.com

Zielona Góra

ul. Kazimierza Wielkiego 7/5

880 077 320

BAGSTAR

bagstar.pl

Warszawa

ul. Annopol 4

22 424 33 93 bagstar@bagstar.pl

info@artplastcdo.com

biuro@ternawa.com

produkty spożywcze DOSTAWCY CAŁOŚCIOWEJ OFERTY CHEFS CULINAR

chefsculinar.pl

Szczecin

ul. Goleniowska 59

91 459 10 10

info@chefsculinar.pl

ECO LIFE DYSTRYBUCJA

gastronomicznespecjaly.pl

Szczecinek

ul. Dębowa 11

94 717 30 34

robert@ecolife-food.pl

EUROCASH

eurocash.pl

Komorniki

ul. Wiśniowa 11

61 658 33 00

eurocash@eurocash.com.pl

Bidfood FARUTEX

farutex.pl

Zielona Góra

ul. Gorzowska 4

68 413 08 38

kontakt@farutex.pl

HAMBEX

hambex.pl

Wrocław

ul. Przejazdowa 17

71 341 93 19

hambex@hambex.pl

INTERBLOK

interblok.com

Warszawa

ul. Marywilska 26

22 614 53 18

info@interblok.com

MAKRO CASH & CARRY

makro.pl

Warszawa

al. Krakowska 61

22 500 94 49

makro@makro.pl

NESTLE PROFESSIONAL

nestleprofessional.pl

Warszawa

ul. Domaniewska 32

800 111 775

biuro@pl.nestle.com

NORTH COAST

northcoast.com.pl

Warszawa

ul. 3 Maja 8

22 738 31 50

biuro@northcoast.com.pl

SELGROS

selgros.pl

Poznań

ul. Romana Maya 22/24

61 874 20 00

selgros@selgros.pl

TRANSGOURMET

transgourmet.pl

Poznań

ul. Zamenhofa 133

800 467 322

horeca@transgourmet.pl

UNILEVER FOOD SOLUTIONS

ufs.com

Warszawa

ul. Domaniewska 47

800 66 11 11

ufs.poland@unilever.com

VOG

vog.pl

Skierniewice

ul. Przemysłowa 8

46 835 1440

office@vog.pl

Raport z rynku HoReCa 2020

MIĘSA I PRODUKTY Z MIĘSA

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

BEFSZTYK.PL

befsztyk.pl

Warszawa

ul. Puławska 176

22 843 61 10

sklep@befsztyk.pl

FOODWORKS

foodworks.pl

Góra

Chróścina 3A

65 543 01 46

office@foodworks.pl

KOLIBER

koliber.lodz.pl

Zgierz

ul. Ciosnowska 74C

42 717 52 88

kolibe@koliber.lodz.pl

KONKRET

steki.eu

Góra Bałdrzychowska

Kolonia 11A

601 24 10 16

biuro@steki.eu martmar.pl

LADROS

ladros.pl

Lublin

Wólka 2

81 750 10 09

biuro@ladros.pl

MARTMAR

martmar.pl

Warszawa

ul. Wileńska 18/168

600 881 907

zamowienia@martmar.pl

MEAT MAKERS

themeatmakers.pl

Węgrzce

ul. Forteczna 35/11

604 177 900

piotr.slomiany@themeatmakers.com

QAFP

qafp.pl

Warszawa

Al. Ujazdowskie 18

22 696 52 70

qafp@upemi.pl

ROLDROB

drosed.pl

Tomaszów Maz.

ul. Warszawska 168

44 726 11 35

horeca@drosed.pl

SOKOŁÓW

sokolow.pl

Sokołów Podl.

al. 550-lecia 1

25 640 82 00

biuro@sokolow-logistyka.pl

TARCZYŃSKI

tarczynski.pl

Trzebnica

Ujeździec Mały 80

71 312 12 83

biuro@tarczynski.pl

TURAM DISTRIBUTION

turam.pl

Sanok

Zabłotce 156

13 460 11 65

dystrybucja@turam.pl

WIEPRZOWINA REGIONALNA

wieprzowinaregionalna.pl

Warszawa

ul. Ryżowa 90

22 723 08 06

polsus@polsus.pl

ZM BIERNACKI

beefmaster.pl

Golina

ul. Dworcowa 47D

62 747 09 00

horeca@zmb.pl

ZM MEAT-ŁUKÓW

zmlukow.pl

Łuków

ul. Przemysłowa 15

723 681 392

horeca@zmlukow.pl

ZM WASĄG

wedliny-ekologiczne.pl

Biłgoraj

Hedwiżyn 118

78 562 63 40

kw@wasag.pl

PRODUKTY MROŻONE AVES

aves.pl

Zduńska Wola

ul. Gajewniki 16

43 823 37 74

aves@aves.pl

BIMIZ

bimiz.com

Warszawa

ul. Grenadierów 38

22 870 30 22

bimiz@bimiz.com

BONDUELLE FOOD SERVICE

bonduelle-foodservice.pl

Warszawa

ul. Puławska 303

22 549 41 00

bond.pl@bonduelle.com

FARM FRITES

farmfrites.pl

Lębork

ul. Staromiejska 17E

59 863 75 00

sales.office@farm-frites.pl

FROSTA

frostafoodservice.pl

Bydgoszcz

ul. Witebska 63

52 360 67 39

info@frosta.pl

HORTEX

hortex.pl

Warszawa

ul. Mszczonowska 2

22 572 10 00

hortex@hortex.pl

IGLOTEX

iglotex.pl

Skórcz

ul. Leśna 2

58 582 42 59

iglotex@iglotex.com.pl

MEGA-FRUIT

mega-fruit.pl

Ożarów Maz.

ul. Poznańska 327A

22 212 54 96

biuro@mega-fruit.pl

OERLEMANS FOODS

oerlemans-foods.pl

Strzelno

ul. kard. Wyszyńskiego 52

Greenyard fROZEN

greenyardfrozen.com

Lipno

ul. Wojska Polskiego 12

54 306 76 00

sales@greenyardfrozen.pl

UNIFREEZE

unifreeze.com.pl

Górzno

Miesiączkowo 110

56 498 88 08

unifreeze@unifreeze.com.pl

ofp@oerlemans-foos.pl

RYBY I OWOCE MORZA AJA

aja-seafood.pl

Warszawa

ul. Mickiewicza 20/1

22 242 88 55

biuro@aja-seafood.pl

ALMAR

almarfish.pl

Kartuzy

ul. Kościerska 2

58 681 13 80

biuro@almarfish.pl

DHNS

dnhs.inet.pl

Szczecin

ul. Celna 1

504 149 461

dnhs@dnhs.inet.pl

LA MARÉE

lamaree.pl

Warszawa

ul. Hołówki 3

22 622 41 48

sklep@lamaree.pl

LIMITO

limito.pl

Gdańsk

ul. Partyzantów 76

58 350 60 60

office@limito.pl

MAKARONY AMELLI

amelli.pl

Lublin

ul. Turystyczna 44

81 746 55 76

info@prim.pl

BARILLA

barilla.pl

Warszawa

ul. Poleczki 23

22 335 21 50

info@barilla.pl

FIORI

fiorifoods.pl

Warszawa

ul. Goplańska 16

734 417 111

biuro@fioriffods.pl

LUBELLA/MALMA

maspex.pl

Wadowice

ul. Legionów 37

33 873 10 80

maspex@maspex.com

723 994 926

info.warszawa@frieslandcampina.com

DEBIC

debic.com

EURIAL

eurial.pl

Kraków

ul. Łukasiewicza 1

12 410 00 84

eurial@eurial.pl

JAGR

jagr.com.pl

Warlubie

ul. Bąkowska 34

52 332 60 85

lm@jagr.com.pl

HOCHLAND

hochland.pl

Kaźmierz

ul. Okrężna 2

61 292 91 00

hochland@hochland.pl

MLEKOVITA

mlekovita.pl

Wysokie Maz.

ul. Ludowa 122

86 275 82 50

mlekowita@mlekovita.pl

ROTR

rotr.pl

Rypin

ul. Mleczarska 6

54 280 24 16

rotr@rotr.pl

SEMCO

semco.pl

Śmiłowo

ul. Spacerowa 75

61 292 04 02

semco@semco.pl

SM Spomlek

spomlek.pl

Radzyń Podlaski

ul. Kleeberga 12

83 351 14 93

spomlek@spomlek.pl

ZT KRUSZWICA

ztkruszwica.pl

Kruszwica

ul. Niepodległości 42

52 353 51 00

ztkruszwica@ztkruszwica.pl

SOSY, KETCHUPY, MAJONEZY, musztardy FANEX

fanex.pl

Błonie

Radonice 5A

22 471 04 44

biuro@fanex.pl

HJ HEINZ

heinzfoodservice.pl

Pudliszki

ul. Fabryczna 7

65 572 82 00

firma@heinz.pl

MASPEX

maspex.pl

Wadowice

ul. Legionów 37

33 873 10 80

maspex@maspex.com

OCTIM

octim.com.pl

Olsztynek

ul. Zielona 2

89 519 21 01

octim@octim.com.pl

TAN VIET

tan-viet.com.pl

Łęgowo

ul. Marco Polo 9

58 692 90 82

tan-viet@tan-viet.com.pl

OWOCE, WARZYWA, BAKALIE BUKAT

bukat.com

Zielonki Parcele ul. Południowa 14

22 722 77 09

biuro@bukat.com

KAJ-MAX

kaj-max.pl

Borówiec

ul. Główna 51A

61 898 99 50

biuro@kaj-max.pl

LILU FRUITS

lilufruits.pl

Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 57A

663 326 663

biuro@lilufruits.pl

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2020

SERY, MLEKA, MASŁA, OLEJE

LEVANT FOODS

levant.pl

Poznań

ul. Smoluchowskiego 11A

61 88 66 600

info@levant.pl

OLE!

wole-ole.pl

Poznań

ul. Dąbrowskiego 259

61 846 99 00

biuro@okechamp.pl

VOG

vog.pl

Skierniewice

ul. Przemysłowa 8

46 835 1440

office@vog.pl

PIEKARNICZE PRODUKTY CUKIERNICZE DAWN

dawnfoods.com

Przeźmierowo

ul. Przepiórcza 6

61 814 22 63

artur.szymanski@dawnfoods.com

DELIFRANCE

delifrance.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

22 398 00 50

info@delifrance.pl

FRONHOFFS

cbd.com.pl

Bydgoszcz

ul. Nadrzeczna 3

52 322 26 66

info@fronhoffs.pl

HIESTAND

hiestand.pl

Grodzisk Maz.

ul. Zachodnia 10

22 755 77 11

hiestand@hiestand.pl

LANTMANNEN

lantmannen-unibake.com

Nieporęt

ul. Strużańska 10

22 772 42 54

biuro@unibake.pl

MUFFIA BAKERY

muffia.pl

Warszawa

ul. Burakowska 11

22 636 63 40

info@muffia.pl

VANDEMOORTELE

vandemoortele.com

Łódź

ul. Tokarzewskiego 7-12

42 617 10 70

info@vandemoortele.com

SOKI, NEKTARY BELFOOD

belfood.pl

Katowice

ul. Mielęckiego 10/3

32 722 07 74

purena@belfood.pl

ENDURANCE

endurance.net.pl

Częstochowa

ul. Daniłowskiego 9

34 387 86 88

biuro@endurance.net.pl

HORTEX

hortex.pl

Warszawa

ul. Mszczonowska 2

22 572 10 00

hortex@hortex.pl

MASPEX

maspex.pl

Wadowice

ul. Legionów 37

33 873 10 80

maspex@maspex.com

MARWIT

marvit.pl

Zławieś Wielka

Zławieś Wielka 29A

56 674 43 20

bok@marwit.pl

BUSKOWIANKA

buskowianka.com

Busko-Zdrój

Wełecz 178

41 378 20 68

buskowianka@ubz.pl

CISOWIANKA

cisowianka.pl

Warszawa

ul. Domaniewska 42

22 598 07 50

zamowienia@cisowianka.pl

KINGA PIENINSKA

kingapieninska.pl

Krościenko nad Dunajcem

ul. Jagiellońska 129

18 262 39 29

biuro@kingapieninska.pl

WODY

KROPLA DELICE

cocacola.pl

Warszawa

al. Armii Ludowej 26

801 110 110

info@cocacola.pl

MUSZYNIANKA

muszynianka.pl

Krynica Zdrój

ul. Kościuszki 58

18 471 22 54

zamowienia@wodymineralne.pl

OSTROMECKO

ostromecko.pl

Ostromecko

ul. Zdrojowa 3

52 381 78 16

zamowienia@wodymineralne.pl

PERLAGE

polskiezdroje.pl

Warszawa

ul. Domaniewska 42

22 598 07 50

zamowienia@cisowianka.pl

VODA NATURALNA

vodanaturalna.com

Warszawa

ul. Wołoska 18

22 640 36 00

info@vodanaturalna.com

WYSOWIANKA

wysowianka.pl

Wysowa-Zdrój

Wysowa-Zdrój 151

18 353 24 00

wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl

ŻYWIEC ZDRÓJ

zywiec-zdroj.pl

Cięcina

ul. św. Katarzyny 187

22 548 71 00

biuro@zywiec-zdroj.pl

TARGI GASTRONOMICZNE eurogastro.com.pl

Nadarzyn

al. Katowicka 62

22 529 39 00

recepcja@mttargi.pl

FOOD EXPO

food-expo.pl

Gdańsk

ul. Żaglowa 11

58 554 91 33

beata.wojcikiewicz@mtgsa.com.pl

HORECA

horeca.krakow.pl

Kraków

ul. Galicyjska 9

12 644 59 32

biuro@targi.krakow.pl

MAZURY HORECA

mazuryhoreca.pl

Ostróda

ul. Grunwaldzka 55

89 506 58 00

sekretariat@expomazury.pl

POLAGRA GASTRO

polagragastro.pl

Poznań

ul. Głogowska 14

61 869 20 00

info@mtp.pl R

83 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

EUROGASTRO

Raport z rynku HoReCa 2020

KAWY, HERBATY

www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com

CAFFE MOLINARI

caffemolinari.pl

Koszalin

ul. Szczecińska 32

884 071 048

biuro@caffemolinari.pl

CAGLIARI

reacaffe.pl

Kraków

ul. Fredry 4

12 30 70 610

biuro@reacaffe.pl

CELLINI

inspiracjekawowe.pl

Warszawa

ul. Anny German 15

22 669 05 80

info@inspiracjekawowe.pl

COFFEE ZONE

coffeezone.pl

Warszawa

ul. Szyszkowa 35/37

22 878 37 02

horeca@coffeezone.pl

DALLMAYR

dallmayr.pl

Wrocław

ul. Długosza 2-6

71 72 75 500

kontakt@dallmayr.pl

DILMAH

dilmah.pl

Warszawa

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A

22 531 69 50

gastronomia@dilmah.pl

ETNO CAFE

etnocafe.pl

Wrocław

al. Śląska 1

71 307 09 95

kontakt@etnocafe.pl

HERBAPOL – LUBLIN

herbapol.com.pl

Lublin

ul. Diamentowa 25

81 748 83 04

lublin@herbapol.com.pl

ILLY

lepatio.pl

Warszawa

ul. Jana Olbrachta 94

514 789 425

info@lepatio.pl

J.J. DARBOVEN

darboven.pl

Rumia

ul. Kolejowa 54

58 671 21 71

info@darboven.pl

LAVAZZA

lavazza.com

Żory

ul. Strażacka 48

32 434 97 00

kmackowiak@mokate.com.pl

LIPTON

ufs.com

Poznań

ul. Bałtycka 43

61 876 43 63

ufs.poland@unilever.com

LOYD

loydtea.pl

Ustroń

ul. Katowicka 265A

33 854 91 00

mokate@mokate.com.pl

NESTLE PROFESSIONAL

nestleprofessional.pl

Warszawa

ul. Domaniewska 32

800 111 775

biuro@pl.nestle.com

NESPRESSO

nespresso.com/pro

Warszawa

ul. Domaniewska 32

800 414 243

zamowienia@nespresso.com

NEWBY

newbyteas.com

Warszawa

ul. T. Rejtana 17/32

22 646 05 57

sales@newbyteas.pl

MANUEL CAFFE

kawamanuel.pl

Warszawa

ul. Modlińska 223A

22 631 09 73

info@kawamanuel.pl

MOKATE

mokate.com.pl

Ustroń

ul. Katowicka 265A

33 854 91 00

mokate@mokate.com.pl

MUSETTI

musetti.pl

Wrocław

ul. T. Micińskiego 11

71 758 45 09

info@musetti.pl

PARANA CAFFE

caffeparana.it/pol

Poznań

ul. Swoboda 14

61 848 05 00

shoppo@shoppo.pl

RICHMONT

w-natural.pl

Warszawa

ul. Postępu 2

22 875 91 35

kontakt@w-natural.pl

RONNEFELDT

ronnefeldt.com.pl

Warszawa

ul. Połczyńska 93

22 853 50 120

biuro@victus.com

SEGAFREDO

segafredo.pl

Bochnia

ul. Partyzantów 7

14 615 41 00

info@segafredo.pl

SIR WILLIAMS

w-natural.pl

Warszawa

ul. Postępu 2

22 875 91 35

kontakt@w-natural.pl

STRAUSS CAFÉ

strauss-cafeservice.pl

Swadzim

ul. Poznańska 50

22 533 36 00

info@strauss-goup.pl

Tchibo Coffee

tchibo-coffeeservice.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 172 I

22 231 87 77

coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl

TOM CAFFE

aprotrade.com.pl

Ząbki

ul. Narutowicza 37

22 781 77 77

info@tomcaffe.com

VEERTEA

veertea.com

Koszalin

ul. Szczecińska 32

888 071 048

info@ veertea.com

EKSPRESY BELWEDER GROUP

belweder.com.pl

Płock

ul. Dworcowa 18A

24 268 15 05

plock@belweder.com.pl

BEST COFFEE SYSTEMS

best-cs.pl

Wrocław

ul. Grabiszyńska 163

71 7948 110

info@best-cs.pl

22 256 59 20

biuro@bravilor.pl

BRAVILOR BONAMAT bravilor.com

Sękocin Nowy ul. Handlowa 1

CAFFE TEAM

Warszawa

al. Prymasa Tysiąclecia 81A 22 663 31 74

biuro@ekspresydokawy.pl

Raszyn

ul. Jaworskiego 3

668 467 737

biuro@coffee-partner.pl

caffeteam.pl

COFFEE PARTNER COFFEE TECH

coffee-tech.pl

Łódź

ul. Pogonowskiego 5/7

606 202 429

biuro@ coffee-tech.pl

COFFEMA

coffema.pl

Gdańsk

ul. Piekarnicza 12A

58 326 34 50

handel@coffema.pl

CONSITE

coffeesite.pl

Komorów

ul. Mazurska 15A

22 606 42 00

biuro@ coffeesite.pl

ENDURANCE

endurance.net.pl

Częstochowa

ul. Daniłowskiego 9

34 387 86 88

biuro@endurance.net.pl

ESPRESSO SERWIS

espresso.pl

Warszawa

ul. Polna 13

22 331 06 19

info@vergnano.pl

FLINT

filnt.com.pl

Warszawa

ul. Powązkowska 59E

22 331 88 77

flint@ filnt.com.pl

HELLO COFFEE

hello-coffee.pl

Piaseczno

ul. Puławska 38

607 11 22 06

kontakt@hello-coffee.pl

JURA

pl.jura.com

Warszawa

ul. Puławska 366

22 123 43 01

info@pl.jura.com

N&W GLOBAL VENDING

nwglobalvending.pl

Warszawa

ul. Świerszcza 44

22 863 18 85

info@nwglobalvending.pl

PRIMULATOR

primulator.pl

Łomianki

ul. Warszawska 82

22 498 33 11

info@primulator.pl

WMF

ekspresywmf.pl

Iwierzyce

ul. Wiśniowa 19

602 138 644

biuro@ekspresywmf.pl