O Desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil
CONFIAMOS TANTO NO BRASIL QUE COLOCAMOS ELE NO NOSSO NOME. B3. BRASIL BOLSA BALCÃO.
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A B3 é a Bolsa do Brasil. Isso significa que estamos sempre prontos para ajudar o mercado a tomar a melhor decisão pensando no futuro. No nosso e do País. Afinal, quando o Brasil cresce, todo mundo cresce junto com ele.
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EDITORIAL No caminho da retomada Por Alarico Assumpção Júnior
EDITORIAL
O ano de 2018 foi, sem dúvida, intenso. Para o Setor da Distribuição Automotiva Brasileira, os resultados das vendas de veículos reforçam a sensação de retomada do mercado, com a probabilidade de assim continuarmos em 2019. Após anos de impactos negativos, gerados pela crise econômica, respiramos mais aliviados em 2018. Mês a mês, o mercado reafirmou que estava, definitivamente, de volta à rota do crescimento, superando o clima de incertezas políticas e vislumbrando novos horizontes de estabilidade econômica. A confiança do consumidor e dos empresários estava em ascensão, e a queda na inadimplência, somada ao controle da inflação e à queda nas taxas de juros, criaram o cenário ideal para a recuperação das vendas de veículos. Neste anuário, preparado pela FENABRAVE, trazemos os principais índices do Setor da Distribuição de Veículos no País, com detalhes de todos os Segmentos (Automóveis, Comerciais Leves, Caminhões, Ônibus, Motocicletas, Implementos Rodoviários e Máquinas Agrícolas). O objetivo é que este documento forneça importantes subsídios para a estruturação de novas estratégias e investimentos. Nesta mudança de ciclo, as perspectivas não poderiam ser mais positivas, com viés de alta para o PIB, redução da taxa de desemprego e melhora na renda do consumidor brasileiro. Este cenário confirma a retomada das vendas daqui para frente, ainda que de forma menos vigorosa do que já visto. Por isso, é tempo de reforçar estratégias e redesenhar objetivos, tendo, como guia, as novas tecnologias e alternativas de modelos de negócios, para que, assim, as oportunidades se multipliquem e sejam aproveitadas em prol do fortalecimento de um setor gerador de centenas de milhares de empregos.
Alarico Assumpção Júnior Presidente FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
4
Anuário Fenabrave 2018
ABAC
CAOA BRASIL
CAOA BRASIL
ÍNDICE EDITORIAL No caminho da retomada_________________________________________________________ 4 Associações de Marca filiadas à Fenabrave_____________________________________________12
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição____________________________________________________________ 14 Ranking de Países_______________________________________________________________ 16
AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018____________________________________ 18 Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018_______________________________19 Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018_____________________________ 20 Participação de mercado por tipo de combustível_____________________________________ 20 Evolução dos Automóveis - bicombustível - por montadora - 2018_________________________ 21 Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018__________________________ 22 Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2018____________________________ 28 Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018___________________________________ 30
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2018__ 32 Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 2018___________________________ 32
FROTA CIRCULANTE
COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018____________________________________ Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018______________________________ Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018_____________________________ Participação de Mercado por Tipo de Combustível_____________________________________ Evolução dos Comerciais Leves - bicombustível - por montadora - 2018_____________________ Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018__________________________ Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2018____________________________ Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018___________________________________
34 35 36 36 37 38 42 42
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2018___ 43 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2018___________________________ 43
FROTA CIRCULANTE
CAMINHÕES EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018____________________________________ Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018______________________________ Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018_____________________________ Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018__________________________ Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2018____________________________ Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018___________________________________
46 47 48 48 52 52
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2018___ 53 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2018___________________________ 53
FROTA CIRCULANTE 8
Anuário Fenabrave 2018
ÔNIBUS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018____________________________________ Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018______________________________ Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018_____________________________ Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018__________________________
56 57 58 58
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2018___ 62 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2018___________________________ 62
FROTA CIRCULANTE
MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018____________________________________ Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018______________________________ Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018_____________________________ Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018__________________________ Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2018____________________________ Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018___________________________________
64 65 66 66 71 72
USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica - 2018___ 73 Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 2018____________________________ 73
FROTA CIRCULANTE
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais - 2014 a 2018____________________________________________74 Participação Mensal das Vendas em 2014 a 2018_______________________________________ 75 Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018_____________________________ 76 Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018__________________________ 76
MÁQUINAS AGRÍCOLAS COMERCIALIZAÇÃO Evolução das Vendas Mensais - 2014 a 2018___________________________________________ 78 Participação Mensal das Vendas entre 2014 e 2018______________________________________ 79 Série Histórica das Vendas Mês a Mês - 2002 a 2018_____________________________________ 80
PANORÂMICA Perfil da Distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave, por meio das Associações de Marca no Território Brasileiro__________________________________________ Crescimento do PIB_____________________________________________________________ Taxa de desemprego____________________________________________________________ Massa real de renda _____________________________________________________________ Inflação e Juros_________________________________________________________________ Inadimplência Pessoa Física_______________________________________________________ Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %________________ Observações Finais e Projeções____________________________________________________ Conselho Diretor – 2018/2020_____________________________________________________ Administração Regional - Atual____________________________________________________
Anuário Fenabrave 2018
82 83 84 85 85 86 86 88 90 90 9
GENERAL MOTORS DO BRASIL
GENERAL MOTORS DO BRASIL
Associações de Marca filiadas à FENABRAVE
EDITORIAL
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES / ÔNIBUS
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
MOTOCICLETAS
12
ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW ABCN - Associação Brasileira dos Concessionários Nissan ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet ABRACAF - Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM - Associação Brasileira dos Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT - Associação Brasileira dos Concessionários Citroën ABRACOP - Associação Brasileira dos Concessionários Peugeot ABRADIC - Associação Brasileira dos Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e RAM ABRADIF - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford ABRADIT - Associação Brasileira dos Distribuidores Toyota ABRAHY - Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai ABRALAND - Associação Brasileira dos Concessionários Land Rover e Jaguar ABRAPORSCHE - Associação Brasileira dos Distribuidores Porsche ABRARE - Associação Brasileira dos Concessionários Renault ABRATROLLER - Associação Brasileira dos Concessionários Troller ABRAV - Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Volvo ABRAZUKI - Associação Brasileira dos Concessionários Suzuki Automóveis ACJ - Associação dos Concessionários Jac Motors ASSOAUDI - Associação Brasileira dos Distribuidores Audi ASSOBRAV - Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen ASSOCHERY - Associação Brasileira dos Distribuidores Chery ASSOKIA - Associação Brasileira de Distribuidores Kia Motors ASSOMIT - Associação Brasileira dos Distribuidores Mitsubishi AUTOHONDA - Associação Brasileira dos Distribuidores Honda de Veículos Automotores Nacionais e Importados - Honda Autos ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale ABRAFOR - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford Caminhões ABRAVO - Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo ACAV - Associação Brasileira dos Concessionários MAN Latin America ANCIVE - Associação Nacional dos Concessionários Iveco ASSOBENS - Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC - Associação Brasileira dos Concessionários Scania ASSODAF - Associação Brasileira dos Distribuidores DAF ASSOVOLARE - Associação Brasileira dos Concessionários Marcopolo-Volare ABRADIGUE - Associação Brasileira de Distribuidores Guerra ABRADIR - Associação Brasileira de Distribuidores Randon ABRALIB - Associação Brasileira dos Distribuidores Librelato ABRANOMA - Associação Brasileira dos Representantes Noma ABCLS - Associação Brasileira dos Concessionários LS Tractor ABRACASE - Associação Brasileira dos Distribuidores Case Ih Do Brasil ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale ABRAFORTE - Associação Brasileira dos Distribuidores New Holland ASSODEERE - Associação Brasileira dos Distribuidores John Deere ASSOMAR - Associação Brasileira dos Concessionários Agritech ASSOREVAL - Associação Brasileira dos Distribuidores Autorizados Valtra UNIMASSEY - Associação Nacional dos Distribuidores Massey Ferguson ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW ABRACY - Associação Brasileira dos Concessionários Yamaha ABRAT - Associação Brasileira dos Concessionários Triumph ASSOBRP - Associação Brasileira dos Concessionários Rodas e Nautica BRP ASSODESMO - Associação Brasileira dos Concessionários Ducati ASSOHARLEY - Associação Brasileira dos Concessionários Harley Davidson ASSOHONDA - Associação Brasileira de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Associação Brasileira dos Concessionários Kawasaki
Anuário Fenabrave 2018
HONDA MOTOS
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição O resultado do setor, em 2018, foi muito positivo, apresentando crescimento de quase 14,0%. Destaque para os segmentos de caminhões pesados, extrapesados e implementos rodoviários. Os demais segmentos também apresentaram resultados acima das expectativas iniciais para o desempenho no ano passado.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Crescimento da quantidade comercializada em % 2013
Total -2,3
Autom. e Com. Leves -1,6
Caminhões 13,0
Ônibus 19,6
Motos -8,5
Implementos 17,9
2014 2015 2016 2017
-6,9 -21,8 -20,3 1,3
-11,3 -25,6 -19,8 9,4
-12,7 -47,6 -29,9 3,5
-5,7 -36,6 -32,9 10,7
-18,2 -11,0 -21,6 -14,7
-15,6 -47,2 -21,1 8,1
2018
13,6
13,7
46,8
26,8
10,5
78,5
AUTOMÓVEIS O segmento de automóveis e comerciais leves seguiu com crescimento importante, acumulando, nos dois últimos anos, 2017/2018, um crescimento de 24% e retornando a um patamar de pouco mais de 2,1 milhões de unidades comercializadas. Mesmo com baixo crescimento econômico (1,2%), a manutenção de uma inflação baixa, com juros mais adequados e a queda na inadimplência, das pessoas físicas, continuaram impulsionando o crédito bancário e ajudando nas vendas. Contribuíram, para este crescimento, as compras das Locadoras. COMERCIAIS LEVES Este segmento apresentou
crescimento muito próximo ao de automóveis, atingindo uma alta de 16%, mantendo o bom ritmo dos últimos três anos. Continuamos acreditando em crescimento para esse segmento, em 2019, mesmo que abaixo do resultado de 2018. Neste caso, o ajuste de mercado já vem sendo feito.
CAMINHÕES Depois de retrações significativas de vendas, finalmente, o mercado de caminhões apresentou forte recuperação, voltando a patamares superiores a 70 mil unidades, considerado o mercado normal, para o Brasil. Em 2018, o crescimento ocorreu nos segmentos de pesados e extrapesados, com a retomada da renovação de frota, movimento que deverá continuar em 2019. Nesse ano, deveremos observar a recuperação de vendas nos caminhões de baixa tonelada (3,5 a 5t). Estes veículos atendem às áreas urbanas, onde não é permitido o trânsito de maior tonelagem. 14
ÔNIBUS A comercialização de ônibus continuou surpreendendo, positivamente, com crescimento superior a 26%, ao longo de 2018. As vendas, para os segmentos de transporte rodoviário e para o segmento de coleta de lixo, contribuíram para este desempenho. Ainda assim, o volume comercializado ficou bem abaixo do registrado em 2013, que foi de 36,7 mil unidades contra menos de 20 mil, em 2018. As expectativas, para 2019, se mantém, positivas. MOTOCICLETAS Pela primeira vez, depois de queda contínua por, praticamente, 10 anos, o segmento de motocicletas deu um respiro, apresentando expansão de vendas de 10,5%, mas ainda muito distante do seu pico de comercialização. Em 2011 foram comercializadas 1,9 milhão de unidades, contra apenas 900 mil, em 2018. Acreditamos que este mercado deverá crescer em 2019, em função da melhoria do emprego e da renda, e consequente retorno do crédito e melhora nas vendas de consórcio. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Assim como
o mercado de caminhões, a resposta nas vendas de implementos rodoviários foi bastante expressiva, chegando a quase 80%. O volume de vendas subiu de 25 mil unidades, em 2017, para 44,7 mil unidades, em 2018. Este resultado, no entanto, ainda está distante do pico de 2013, de quase 70 mil unidades. Para 2019, esperamos um mercado em crescimento, a exemplo do segmento de caminhões.
Anuário Fenabrave 2018
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Ranking de Países
Automóveis + Comerciais Leves
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Países
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1º China
24.648.668
1º 25.801.745
1º 25.213.155
1º 22.358.140
1º
21.004.688
1º
19.311.225
1º
16.366.208
1º
15.237.749
1º
14.834.259
2º EUA
17.268.233
2º 17.227.031
2º 17.552.882
2º 17.469.043
2º
16.517.204
2º
15.597.227
2º
14.495.293
2º
12.778.868
2º
11.589.672
3º Japão
5.192.561
3º
5.155.628
3º
4.897.072
3º
4.975.791
3º
5.495.939
3º
5.320.994
3º
5.320.391
3º
4.170.277
3º
4.919.718
4º Índia
3.902.913
5º
3.610.260
5º
3.317.570
5º
3.060.671
6º
2.889.595
6º
2.885.509
6º
3.097.285
6º
2.802.485
7º
2.640.018
5º Alemanha
3.715.207
4º
3.706.464
4º
3.604.581
4º
3.439.767
5º
3.261.376
5º
3.161.669
5º
3.298.413
5º
3.403.514
5º
3.109.659
6º Grã-Bretanha
2.724.442
6º
2.902.754
6º
3.068.473
6º
3.005.333
7º
2.798.121
8º
2.535.810
8º
2.284.250
9º
2.201.406
8º
2.253.761
7º França
2.619.937
7º
2.539.826
7º
2.420.820
8º
2.294.265
9º
2.167.951
9º
2.157.880
9º
2.282.816
8º
2.633.487
6º
2.669.285
3.328.958
4º
3.575.947
4º
3.634.627
8º Brasil
2.473.173
8º
2.172.235
9º
1.986.303
7º
2.476.981
4º
4º
3.425.495
4º
3.328.254
9º Itália
2.084.007
9º
2.153.837
8º
2.019.887
11º
1.707.067
12º
1.477.025 12º
1.404.012 11º
1.519.570 10º
1.919.751
9º
2.143.131
10º Canadá
1.991.964
10º
2.040.690
10º
1.951.804
9º
1.901.025
10º
1.853.047 10º
1.747.088 10º
1.678.039 11º
1.587.512 11º
1.558.572 1.910.765
11º Rússia
1.799.749
12º
1.595.661
13º
1.426.246
12º
1.602.771
8º
7º
2.653.676 10º
12º Coreia do Sul
1.783.425
11º
1.756.241
11º
1.787.699
10º
1.799.813
11º
1.605.201 11º
1.503.033 12º
1.506.016 12º
1.525.630 12º
1.503.994
13º Espanha
1.526.678
14º
1.428.548
14º
1.316.233
14º
1.184.947
15º
971.937 18º
806.354 17º
778.038 14º
912.345 13º
1.099.965
2.485.924
7º
2.777.601
7º
2.935.233
14º México
1.419.719
13º
1.528.466
12º
1.602.161
13º
1.349.708
13º
1.133.941 15º
1.062.348 15º
986.066 15º
904.574 15º
819.065
15º Austrália
1.111.417
15º
1.151.605
15º
1.144.275
15º
1.122.515
14º
1.081.150 14º
1.103.786 14º
1.079.186 13º
979.171 14º
1.005.579
16º Tailândia
1.012.260
18º
844.606
17º
740.486
17º
772.519
16º
854.202 13º
1.285.161 13º
1.397.559 18º
771.812 16º
776.116
17º Argentina
793.078
17º
860.726
18º
681.544
19º
609.728
18º
653.377 16º
915.335 16º
804.875 17º
808.327 18º
634.695
18º Bélgica
627.602
19º
622.983
19º
607.700
21º
562.275
21º
536.323 21º
539.524 22º
541.399 19º
633.718 19º
599.917
19º Turquia
619.603
16º
953.439
16º
978.487
16º
959.890
17º
761.553 17º
848.855 18º
772.713 16º
857.246 17º
756.454
20º Malásia
581.313
20º
560.809
20º
562.590
18º
649.002
19º
646.485 19º
634.853 19º
608.194 21º
582.250 20º
587.644
21º Holanda
529.710
22º
489.822
22º
454.851
22º
509.333
22º
445.306 22º
471.273 21º
559.083 20º
614.463 21º
532.146
22º África do Sul
524.692
21º
531.408
21º
520.438
20º
583.402
20º
613.096 20º
619.048 20º
603.806 22º
550.428 22º
471.273
Fonte:
Ranking de crescimento 2018
1º
Tailândia
1.012.260
844.606
19,85%
2º
Brasil
2.473.173
2.172.235
13,85%
3º
Rússia
1.799.749
1.595.661
12,79%
4º
Holanda
529.710
489.822
8,14%
5º
Índia
3.902.913
3.610.260
8,11%
6º
Espanha
1.526.678
1.428.548
6,87%
7º
Malásia
581.313
560.809
3,66%
8º
França
2.619.937
2.539.826
3,15%
9º
Evolução
Coreia do Sul
1.783.425
1.756.241
1,55%
10º Bélgica
627.602
622.983
0,74%
11º Japão
5.192.561
5.155.628
0,72%
17.268.233
17.227.031
0,24%
3.715.207
3.706.464
0,24%
524.692
531.408
-1,26%
15º Canadá
1.991.964
2.040.690
-2,39%
16º Itália
2.084.007
2.153.837
-3,24%
17º Austrália
1.111.417
1.151.605
-3,49%
24.648.668
25.801.745
-4,47%
19º Grã-Bretanha
2.724.442
2.902.754
-6,14%
20º México
12º EUA 13º Alemanha 14º África do Sul
18º China
16
2017
1.419.719
1.528.466
-7,11%
21º Argentina
793.078
860.726
-7,86%
22º Turquia
619.603
953.439
-35,01%
Fonte:
Países
Anuário Fenabrave 2018
INTELIGÊNCIA EM GESTÃO DE FROTAS Queremos que vocês adquiram tempo para dedicar-se ao que realmente importa.
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GESTÃO DE ABASTECIMENTO Gerenciamento de consumo, aporte de saldo, ajuste
ACTIVE FLEET
de limites, recolha de NFs e integração com telemetria
GESTÃO DE MANUTENÇÃO
Follow de agendamentos, oficinas, aprovações e atendimento ao condutor
GESTÃO OPERACIONAL Elaboração da Política de Frotas, definição, acompanhamento e controle dos processos
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EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018 Jan
AUTOMÓVEIS
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
18
255.437 206.162 131.253 121.378 149.041 204.151 149.828 122.727 112.374 129.782 189.961 189.859 147.641 158.055 172.842 234.957 179.214 131.961 131.499 178.803 232.623 175.618 137.429 163.284 164.410 211.418 175.256 139.567 161.030 163.497 234.607 186.995 146.578 151.677 176.047 217.041 172.622 148.967 180.882 203.899 234.533 166.345 130.997 167.998 173.173 242.712 161.576 132.347 166.842 208.801 234.777 165.963 148.676 169.021 192.135 302.913 193.187 169.972 172.187 189.407
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
ACUMULADO 2.795.130 2.122.625 1.688.115 1.856.227 2.101.837
➧➧ A comercialização de
veículos, no mercado interno, seguiu crescendo em 2018, com expansão de 13,3% no ano, contra, aproximadamente, 10% em 2017.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2018
AUTOMÓVEIS Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2018
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
AUTOMÓVEIS
Jan
9,14% 9,71% 7,78% 6,54% 7,09% 7,30% 7,06% 7,27% 6,05% 6,17% 6,80% 8,94% 8,75% 8,51% 8,22% 8,41% 8,44% 7,82% 7,08% 8,51% 8,32% 8,27% 8,14% 8,80% 7,82% 7,56% 8,26% 8,27% 8,68% 7,78% 8,39% 8,81% 8,68% 8,17% 8,38% 7,76% 8,13% 8,82% 9,74% 9,70% 8,39% 7,84% 7,76% 9,05% 8,24% 8,68% 7,61% 7,84% 8,99% 9,93% 8,40% 7,82% 8,81% 9,11% 9,14% 10,84% 9,10% 10,07% 9,28% 9,01%
2018, a maioria das ➧➧ Em vendas ocorreu no segundo semestre, quando foram comercializados 54,4% do volume total emplacado no ano.
% 19
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018 Fonte: DENATRAN
400.000
300.000
200.000
100.000
AUTOMÓVEIS
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
reversão do mercado fica clara no gráfico acima, a partir do segundo trimestre de 2017, mantendo a ➧➧ Acurva de crescimento em 2018. 50.000 JAN
FEV
Participação de mercado por tipo de combustível
MAR
ABR
MAI
JUN
vendas de automóveis ➧➧ As flex seguem dominando o mercado, apontando para o domínio desta tecnologia no país.
JUL
AGO
SET
OUT
NOV Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular
20
2010
DEZ
100.000
150.000
200.000
139.275 5.874 3.619 121.084 5.294 3.147 161.371 6.886 4.213 167.414 7.091 3.930 153.029 7.318 3.757 151.879 7.424 3.810 164.562 6.973 4.247 191.906 7.584 4.147 163.395 5.852 3.638 196.884 7.280 4.227 181.325 6.685 3.748 177.462 6.988 4.513
Anuário Fenabrave 2018
29.547 21.040 14.538 13.907 9.341 13.354 10.282 9.826 23.814 17.353 12.475 13.575 10.572 9.545 9.000 9.344 26.787 23.494 17.792 16.499 14.792 13.369 11.570 12.900 30.378 23.786 17.830 17.107 18.343 15.262 13.039 10.622 27.658 23.361 16.241 15.799 12.531 14.865 10.916 9.922 27.568 22.920 16.181 14.578 17.688 15.068 9.482 8.805 30.278 25.524 18.048 17.099 16.628 15.152 11.310 9.282 36.681 27.448 18.110 19.828 18.690 20.330 14.519 11.553 31.878 24.153 16.139 15.913 17.124 16.803 12.051 9.161 38.985 30.848 19.196 18.054 19.862 19.408 14.095 12.731 40.504 27.374 16.621 16.839 18.759 16.404 12.758 10.617 36.286 27.163 16.482 17.396 18.672 13.755 13.970 10.221
JAN GM VW FORD HYUNDAI RENAULT FIAT TOYOTA HONDA
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0
15.000
30.000
45.000
6.411 5.018 1.539 1.535 383 461 611 434 5.934 4.233 1.188 1.269 298 761 439 358 10.070 6.729 1.567 1.616 307 1.200 608 475 7.245 7.051 1.495 1.669 340 871 711 492 6.839 8.106 1.432 1.573 427 838 772 648 6.634 6.895 1.313 1.271 490 613 693 697 7.334 7.167 1.603 1.559 727 542 588 584 9.036 8.300 1.390 1.936 1.050 704 689 666 7.602 6.542 1.186 1.400 1.006 525 564 530 8.219 7.741 1.802 1.605 1.329 564 723 803 7.610 6.912 1.925 1.282 1.109 539 592 560 8.239 7.920 2.084 1.297 1.146 738 707 262
NISSAN JEEP CITROËN PEUGEOT CHERY KIA BMW M.BENZ
0
6.000
AUTOMÓVEIS
Evolução dos Automóveis - bicombustível - por montadora - 2018
12.000
montadoras estão cada vez mais adeptas à tecnologia flex, concentrando a produção neste tipo de ➧➧ As automóveis.
Anuário Fenabrave 2018
21
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
80.000
Participação Volume
GM
Volume acumulado do ano: 389.485 Participação média no ano: 18,53%
24% 21,52%
70.000 20,29% 18,80%
60.000
17,34%
17,21%
17,27%
17,63%
18,41%
18,85%
19,64%
19,17%
15,92%
50.000 40.000
37.537
30.000 30.241 24.399
27.509
31.009
28.299
28.239
MAI
JUN
40.028
41.352
OUT
NOV
37.192
32.645
31.035
AUTOMÓVEIS
20.000 10.000 0
JAN
FEV
MAR
ABR
AGO
SET
DEZ
VW
Volume acumulado do ano: 302.185 Participação média no ano: 14,38%
80.000
JUL
24%
70.000 60.000 50.000 14,81%
13,89%
14,56%
14,49%
13,96%
13,59%
24.134
24.294
23.941
23.695
MAR
ABR
MAI
JUN
14,86%
13,75%
14,22%
15,10%
14,58%
14,60%
28.010
27.658
NOV
DEZ
40.000 30.000 20.000
22.077
26.159
28.031
31.532 24.629
18.025
10.000 0
JAN
FEV
AGO
SET
OUT
FORD
Volume acumulado do ano: 205.844 Participação média no ano: 9,79%
80.000
JUL
24%
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000
10,04%
9,91%
20.000 14.966
10.000 0
22
JAN
10,58%
10,30%
18.290
18.408
MAR
ABR
12.860
FEV
10,25%
10,30%
16.854
16.834
MAI
JUN
10,56% 9,22% 18.598
18.809
JUL
AGO
9,59%
16.602
SET
9,42% 19.665
OUT
8,89%
8,91%
17.079
16.879
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2018
CAIO INDUSCAR
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
(continuação)
40.000
Participação Volume
HYUNDAI
Volume acumulado do ano: 202.355 Participação média no ano: 9,63%
14%
10,72%
30.000
9,86%
9,62%
9,90%
9,90%
9,99%
9,96%
9,19%
20.000
9,43%
20.308 14.341
13.910
JAN
FEV
17.047
17.702
MAR
ABR
16.280
17.589
8,88%
18.537 16.334
15.027
9,03%
9,47%
17.343
17.937
NOV
DEZ
AUTOMÓVEIS
10.000
0
MAI
30.000
JUL
SET
9,45% 8,56%
14%
9,17%
9,89%
7,62%
20.000
18.344
6,28%
OUT
10,82%
10,26% 8,15%
AGO
RENAULT
Volume acumulado do ano: 193.040 Participação média no ano: 9,18%
40.000
JUN
17.688
14.792
16.632
18.691
9,51%
19.865 17.125
9,76%
9,86%
18.761
18.676
NOV
DEZ
12.531
10.000 9.361
0
JAN
10.574
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
9,97% 8,96%
8,54% 7,36%
20.000 13.358
10.000
24
9,04%
9,22%
9,70%
8,61%
7,74%
13.370
SET
OUT
14%
30.000
0
AGO
FIAT
Volume acumulado do ano: 183.343 Participação média no ano: 8,72%
40.000
JUL
8,54% 20.330
15.264
14.867
15.075
15.154
ABR
MAI
JUN
JUL
9,30% 7,26%
19.411 16.805
16.405 13.758
9.546
JAN
FEV
MAR
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2018
CANOPUS CONSÓRCIOS
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
(continuação)
30.000
20.000
10.000
AUTOMÓVEIS
0
7,57%
11.277
JAN
7,77%
7,65% 13.226
14.698
7,68% 12.619
MAR
ABR
MAI
20.000 6,76%
7,56%
JAN
9.807
FEV
11.228
JUL
7,70%
16.176
7,50% 15.665
13.332
12.992
JUN
MAR
6,31%
6,44%
11.289
10.594
ABR
MAI
5,76%
5,60%
9.417
9.853
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
7,33% 14.091
NOV
8,13% 15.406
DEZ
12%
5,94% 12.105
5,53%
6,38% 13.312
9.581
AGO
SET
OUT
5,83%
5,72%
11.199
10.841
NOV
DEZ
JEEP
Volume acumulado do ano: 106.945 Participação média no ano: 5,09%
20.000
7,93%
7,82% 13.523
10.000 10.071
7,38%
6,87%
12%
HONDA
Volume acumulado do ano: 131.592 Participação média no ano: 6,26%
30.000
0
8,22%
10.090
FEV
Participação Volume
TOYOTA
Volume acumulado do ano: 160.800 Participação média no ano: 7,65%
8%
6,08% 4,74%
10.000 7.064
0
JAN
4,61%
5,15%
5,08%
8.903
9.078
MAR
ABR
5,34% 10.000
9.434
5,05%
4,86%
10.302 8.414
5,43% 4,73% 9.886
4,62% 8.871
10.276
5.984
FEV
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
NISSAN
Volume acumulado do ano: 91.180 Participação média no ano: 4,34%
20.000
8.733
5,36%
8%
5,83%
10.000
0
4,30%
4,57%
6.412
5.934
JAN
FEV
10.070
MAR
4,05%
4,16%
4,06%
7.245
6.840
6.634
ABR
MAI
JUN
4,17%
4,43% 9.037
7.334
JUL
AGO
4,39% 7.602
SET
3,94% 8.221
3,96%
OUT
NOV
7.612
4,35% 8.239
DEZ
➧➧ A GM encerrou o ano com maior participação de mercado (18,5%), seguida pela VW (14%) e FORD (9,8%). 26
Anuário Fenabrave 2018
Qualidade é o nosso território.
No trânsito, a vida vem primeiro.
DAF CAMINHÕES
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Com mais de 90 anos de história e há 5 no Brasil, a DAF carrega a missão de entregar qualidade em tudo o que faz. Essa missão é comprovada por diversos prêmios e, principalmente, pelo reconhecimento de quem mais entende do assunto: você, apaixonado por caminhões.
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Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2018 40%
30%
20%
30,34%
28,87%
23,88%
23,76%
18,79%
18,38%
13,28%
13,08%
25,90% 25,31%
28,16%
29,47% 27,05% 25,20%
22,79% 18,71% 14,52%
10%
17,55% 15,95%
16,69% 14,54%
23,38%
16,85% 14,71%
29,19%
29,76%
24,94%
25,01%
16,81%
16,71%
13,95%
13,29%
29,61% 23,50%
16,71% 14,91%
28,82%
29,03%
24,33%
23,85%
17,25%
17,57%
16,89%
13,59%
12,83%
13,36%
6,10% 5,56%
6,04% 5,98%
26,99% 26,21%
HATCH PEQUENO SUVs ENTRADA SEDAN PEQUENO
AUTOMÓVEIS
0%
10% SEDAN MÉDIO GRANDCAB MONOCAB SEDAN COMPACTO
9% 8% 7%
7,76%
7,68%
7,63%
7,52%
7,01%
6,77%
6% 5% 4%
3,54%
3% 2% 1%
4,44%
4,35%
1,55% 1,08%
1,31% 1,28%
6,17%
6,19%
6,30%
6,45%
4,96%
5,09%
5,03%
5,16%
1,25% 1,01%
1,32% 1,06%
3,82%
2,80% 2,23% 1,35% 1,28%
2,01% 1,34%
1,75%
1,54%
0,80%
0,73%
1,39% 0,96%
1,63% 1,25%
2,19% 1,58%
1,70% 1,47%
0%
1,0% HATCH MÉDIO SEDAN GRANDE SW MÉDIO SPORT SW GRANDE
0,88% 0,77%
0,73%
0,74% 0,66% 0,63%
0,5%
0,52% 0,42%
0,52% 0,46%
0,66% 0,65% 0,57% 0,52%
0,56% 0,51% 0,45% 0,37%
0,36%
0,42%
0,57% 0,56%
0,60% 0,55% 0,51% 0,45%
0,44% 0,37%
0,34%
0,60% 0,53%
0,37%
0,44% 0,38% 0,28% 0,20%
0,20% 0,14%
0,0%
0,08% 0,05%
0,08% 0,05%
0,05%
0,11% 0,06%
JAN
FEV
MAR
ABR
0,15% 0,05%
0,05%
MAI
JUN
0,09%
0,09%
0,10%
0,03%
0,03%
JUL
AGO
0,03%
0,08% 0,02%
0,08% 0,03%
SET
OUT
NOV
0,10% 0,03%
DEZ
destaque, no ano, em termos de crescimento de vendas, está no segmento de sedan compacto, que ➧➧ Oaumentou sua participação, passando de 1,3% para 6% no total de vendas de automóveis. 28
Anuário Fenabrave 2018
DEALER NET/AÇÃO INFORMATICA
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018 2014 8,54%
17,41%
2016
3,46%
3,56% 0,60% 1,02% 0,10% 0,01%
25,07%
24,63%
10,77%
16,83%
3,44% 1,40%
17,21%
20,68%
2015 2,86% 3,04% 1,32%
8,95%
17,98%
2,42% 2,29% 1,39% 1,95% 0,58% 0,58% 0,11% 0,07%
26,44%
AUTOMÓVEIS
2,90% 0,79% 0,84% 0,10% 0,06%
23,47%
23,60%
14,87%
ENTRADA
HATCH PEQUENO 24,63%
2015
23,60%
2016
26,44%
20,43%
2017
26,95%
17,36%
2018
28,59%
25,07%
2015
23,47%
2016
20,68%
2017 2018
20%
30%
10%
HATCH MÉDIO 2015
2,90%
2016
2014
17,41%
2015
17,21%
1,95%
2016
16,83%
2017
1,10%
2017
14,86%
2018
0,63%
2018
13,99%
5%
10%
SEDAN COMPACTO
2,86%
2016
30%
2014
8,54%
2015
8,95%
2,42%
2016
8,69%
2017
2,17%
2017
8,25%
2018
4,46%
2018
6,75%
5%
fonte: DENATRAN
3,46%
2015
20%
SEDAN MÉDIO fonte: DENATRAN
2014
30%
fonte: DENATRAN
3,56%
20%
SEDAN PEQUENO fonte: DENATRAN
2014
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
2014
2014
10%
30
8,69%
10%
20%
Anuário Fenabrave 2018
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018
(continuação)
2017 2,17% 1,69% 1,37% 1,10% 0,49% 0,30% 0,07% 0,05%
8,25% 20,43%
22,27%
2018 13,99%
26,95%
6,75%
4,46%
17,36%
1,57% 1,23% 0,63% 0,49% 0,42% 0,11% 0,04%
ENTRADA HATCH PEQUENO HATCH MEDIO SEDAN PEQUENO SEDAN COMPACTO SEDAN MEDIO SEDAN GRANDE SW MEDIO SW GRANDE MONOCAB GRANDCAB SPORT SUVs
AUTOMÓVEIS
14,86%
24,38% 28,59%
SEDAN GRANDE
GRANDCAB 1,40%
2015
1,32%
2016
1,39%
0,49%
2017
1,37%
0,49%
2018
1,23%
0,60%
2015
0,79%
2016
0,58%
2017 2018
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
2014
2014
1%
SW GRANDE
2%
SPORT
MONOCAB
0,01%
2015
0,06%
2016
0,07%
0,11%
2,29%
2017
0,05%
0,07%
1,69%
2018
0,04%
0,11%
1,57%
0,10%
0,10% 0,10%
0,10%
3,44% 3,04%
0,20%
SW MÉDIO
5%
SUVs 10,77%
2015
14,87%
0,58%
2016
17,98%
0,30%
2017
22,27%
0,42%
2018
24,38%
1,02%
2015
0,84%
2016 2017 2018
2%
Anuário Fenabrave 2018
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
2014
2014
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
2014
10%
20%
30%
31
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2018
8,0 6,0
3,7
3,6
CENTRO-OESTE
NORDESTE
4,0
5,7
4,5
4,4
2,9
2,0 0,0
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
proporção de veículos usados para veículos novos, negociados em 2018, ficou em 4,4 (era de 5,0 em ➧➧ A2017). A região sul foi a que apresentou maior proporção de automóveis usados negociados sobre novos, com 5,7 em 2018 (6,5 em 2017).
AUTOMÓVEIS
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 2018 Idade Acumulado
59,73%
%
53,23% 45,82% 37,78% 29,51% 20,51% 12,56% 6,61%
0,46% 0,46%
2,35% 2,81%
3,80%
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
5,95%
7,95%
9,00%
8,28%
8,04%
7,40%
6,50%
Até 4 anos
Até 5 anos
Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
gráfico reflete a negociação de automóveis usados, considerando seu ano de fabricação. O volume ➧➧ Este de vendas de automóveis, com até 9 anos de uso, corresponde a 53,2% do total de automóveis usados comercializados.
FROTA CIRCULANTE 20
60.000.000
56.455.572 Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15
13,5
12,4
10
11,3
14,8
30.585.315
5
CENTRO-OESTE
45.000.000
30.000.000
15.000.000
11.994.104 4.809.823
0
15,7
15,5
7.248.759 1.817.571
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A frota nacional atingiu 56,4 milhões de unidades, com uma idade média, nos automóveis, de 14,8, anos. Em 2017, este indicador era de 14,4 anos. A região sudeste é a que concentra a maior quantidade de automóveis.
32
Anuário Fenabrave 2018
DEALER UP SISTEMAS
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018 Jan
COMERCIAIS LEVES
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
34
44.300 37.720 18.424 22.175 26.496 41.749 28.971 19.364 20.017 21.880 38.740 36.101 25.617 25.762 27.234 44.771 32.401 25.547 20.858 31.156 45.263 29.338 24.719 26.831 30.495 39.201 29.351 26.849 28.025 31.546 45.182 32.398 28.192 27.133 32.474 42.070 27.212 29.121 28.973 35.310 47.954 26.246 23.974 25.559 31.536 48.667 23.682 22.511 29.777 35.924 45.037 23.376 24.872 28.219 29.169 50.650 27.404 29.002 32.636 35.590
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
ACUMULADO 533.584 354.200 298.192 315.965 368.810
mesmo caminho do ➧➧ No segmento de Automóveis, os Comerciais Leves cresceram 16,7% em 2018, frente a 2017, que teve 6,1% de crescimento.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2018
COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2018
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
COMERCIAIS LEVES
Jan
8,30% 10,65% 6,18% 7,02% 7,18% 7,82% 8,18% 6,49% 6,34% 5,93% 7,26% 10,19% 8,59% 8,15% 7,38% 8,39% 9,15% 8,57% 6,60% 8,45% 8,48% 8,28% 8,29% 8,49% 8,27% 7,35% 8,29% 9,00% 8,87% 8,55% 8,47% 9,15% 9,45% 8,59% 8,81% 7,88% 7,68% 9,77% 9,17% 9,57% 8,99% 7,41% 8,04% 8,09% 8,55% 9,12% 6,69% 7,55% 9,42% 9,74% 8,44% 6,60% 8,34% 8,93% 7,91% 9,49% 7,74% 9,73% 10,33% 9,65%
segmento começou a ➧➧ Oapresentar melhora a partir do segundo trimestre, mas acelerou, ainda mais, no segundo semestre de 2018.
% 35
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018 Fonte: DENATRAN
60.000
45.000
30.000
COMERCIAIS LEVES
15.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
o mercado em nítida recuperação, observamos, no gráfico, a ascensão da curva, que deve se ➧➧ Com manter em 2019. 10.000
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
vendas de Comerciais ➧➧ As Leves, com tecnologia bicombustível, se mantiveram nos mesmos níveis em relação ao ano anterior.
Álcool / Gasolina Diesel
36
2007
JAN
15.015 11.428
FEV
11.957 9.887
MAR
14.977 12.220
ABR
17.235 13.892
MAI
16.743 13.719
JUN
16.910 14.601
JUL
16.863 15.568
AGO
19.400 15.864
SET
16.405 15.101
OUT
19.770 16.109
NOV
15.442 13.700
DEZ
17.709 17.855
20.000
30.000
Anuário Fenabrave 2018
Evolução dos Comerciais Leves - bicombustível - por montadora - 2018 8.113
282
3.156
JAN FIAT VW GM RENAULT
1.254 6.202 2.956
185 96 0 191
FEV
1.579
119 50
851
0
8.225
257
3.670
MAR
1.443
34 96
1.221
0
9.748
269
4.489
ABR
1.300
64 104
1.242
1
8.931
288
4.179
MAI
1.969
99 107
1.139
2
9.082
283
3.745
JUN
2.031
108 79
1.568
8
9.138
260
3.636
JUL
2.138
206 80
10.758
260
AGO
2.284
92 211
1.494
55
8.297
265
4.335
SET
2.133
67 145
1.140
21
11.836
381
4.083
OUT
2.054
72 136
1.175
33
8.254
397
3.517
NOV
2.018
127 51
1.026
50
9.775
453
3.925
DEZ
2.125 1.240
TOYOTA PEUGEOT FORD CITROËN
77
1.324 4.236
COMERCIAIS LEVES
1.903
95 53 43
0
5.000
10.000
15.000
0
250
500
vendas de Comerciais Leves, com tecnologia biocombustível, foram lideradas pela FIAT, com ➧➧ As participação de 54,6%. O segundo lugar foi da VW, com 23,1%, seguida pela GM, com 11,6%, RENAULT, com 7,4%, e TOYOTA, com 1,8%.
Anuário Fenabrave 2018
37
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018 FIAT
Volume acumulado do ano: 142.382 Participação média no ano: 38,61%
Participação Volume
50%
50.000
41,50%
40.000
38,79%
37,92% 35,49%
40,30%
39,17%
41,58%
39,91%
39,46%
36,52%
35,85%
34,53%
COMERCIAIS LEVES
30.000
20.000 12.930 10.048
MAI
JUN
13.086
14.936
14.093 10.889
9.947
14.043 10.458
7.766
10.000
0
11.830
12.356
JAN
FEV
MAR
ABR
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
VW
Volume acumulado do ano: 66.015 Participação média no ano: 17,90%
30%
30.000 22,32% 19,33%
20.000
19,35% 17,41%
16,10%
10.000
0
4.266
4.229
4.741
JAN
FEV
MAR
18,62% 16,71%
16,48%
6.030
5.678
5.270
5.353
ABR
MAI
JUN
JUL
17,69%
6.247
AGO
16,52%
7.038
SET
18,14%
16,68%
5.936
5.291
5.936
OUT
NOV
DEZ
GM
Volume acumulado do ano: 44.877 Participação média no ano: 12,17%
30%
30.000
20.000 13,81%
13,67%
10.000
0
38
13,06%
13,25%
11,25%
12,45%
13,44%
11,46%
11,86%
11,28%
12,31%
9,05%
3.658
2.991
3.063
2.819
JAN
FEV
MAR
ABR
3.984
4.180
4.043
4.046
3.740
4.054
3.919
4.380
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2018
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
(continuação)
TOYOTA
Volume acumulado do ano: 39.316 Participação média no ano: 10,66%
15%
15.000
2.
12,73% 11,85% 11,22% 10,27%
9,84%
10.000
9,73%
9,44%
9,48%
5.000 3.227
2.934
3.201
2.967
2.979
3.080
10,03%
3.543
11,60%
10,42%
4.030 3.287
4.531 3.384
2.153
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RENAULT
Volume acumulado do ano: 21.873 Participação média no ano: 5,93%
COMERCIAIS LEVES
11,07%
2.
15%
15.000
10.000
6,73% 6,02%
6,73%
6,66% 6,01%
5,99%
5,63%
2.
6,37% 5,55%
5,11%
5,26%
5,44%
5.000 1.784
0
JAN
1.317 FEV
1.813
1.871
1.716
MAR
ABR
MAI
2.122
1.944
JUN
JUL
2.249
AGO
1.751
1.837
SET
OUT
1.534
NOV
1.935
DEZ
FORD
Volume acumulado do ano: 20.592 Participação média no ano: 5,58%
10%
5.000
2.
2.500
5,31% 4,24% 1.407 928
0
JAN
FEV
Anuário Fenabrave 2018
4,66%
1.270
MAR
5,05%
6,05%
5,85%
1.908
1.901
4,77%
1.573
1.455
ABR
MAI
JUN
JUL
6,18% 2.181
6,82% 5,84% 2.152
5,40%
6,02% 2.143
2.098 1.576
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
39
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018 Participação Volume
5%
2.500 3,41%
3,54% 2,98%
2,92%
0
COMERCIAIS LEVES
%
MITSUBISHI
Volume acumulado do ano: 10.766 Participação média no ano: 2,92%
%
(continuação)
773
747
JAN
FEV
3,24% 2,77%
963
930
988
MAR
ABR
MAI
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
873
3,07% 997
JUN
JUL
2,96%
2,66%
2,52%
840
906
SET
OUT
1.046
AGO
2,76%
805
NOV
2,52% 898
DEZ
NISSAN
6.325 1,71%
5%
2.500 3,50% 2,67%
2,53% 952
1,32%
585
351
0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
1,69%
1,71%
1,60%
528
522
505
ABR
MAI
JUN
1,37% 444
1,04% 366
1,14% 361
1,28% 460
JUL
AGO
SET
OUT
738
1,44% 513
NOV
DEZ
HYUNDAI
4.311 1,17%
5%
2.500
1,36% 360
0
JAN
1,71% 374
FEV
1,52%
467
413
MAR
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
%
1,50%
ABR
1,54%
1,61%
1,61%
471
509
522
MAI
JUN
JUL
1,10% 390
AGO
1,12% 353
SET
0,93% 333 OUT
0,31% 89 NOV
0,08% 30 DEZ
IVECO
2.670 0,72%
5%
2.500
1,31%
0
0,69% 183
0,77% 168
0,70% 191
0,67% 210
0,62% 189
0,54% 169
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
0,60% 196
0,68% 239
0,69% 217
0,76% 274
381
0,71% 253
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
encerrou o ano de 2018 com a maior participação de mercado (38,6%), seguida pela VW (17,9%) e ➧➧ AGMFiat(12,1%). 40
Anuário Fenabrave 2018
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Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2018 60% 54,01%
52,80%
52,83%
52,91%
36,88%
36,70%
36,08%
56,31%
54,19%
55,89%
54,21%
54,83%
33,31%
32,70%
56,42% 52,24%
50%
54,08%
40% 35,87%
35,16%
33,29%
32,89%
34,84%
33,70% 31,09%
COMERCIAIS LEVES
30% FURGÃO FURGÃO PEQUENO PICK-UP PEQUENA PICK-UP GRANDE
20%
10% 6,96%
6,03% 4,09%
0%
7,06%
3,35%
3,42%
FEV
MAR
JAN
6,19% 4,82%
6,26% 4,39%
6,11% 4,69%
ABR
MAI
JUN
6,89% 3,92%
JUL
7,42% 5,06%
7,81%
7,71% 5,21%
7,96%
4,67%
AGO
SET
OUT
NOV
7,40% 5,10%
4,26%
DEZ
poucas as mudanças de participaçãos de mercado no segmento de Comerciais Leves, com ➧➧ Foram destaque, apenas, para a pick-up pequena, que caiu 4 pontos percentuais.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018 2014 51,05%
2016
10,67%
32,06%
7,05% 4,41%
2017
54,19%
34,02%
PICK-UP GRANDE
36,27% 35,51% 34,22% 20%
42
40%
60%
32,06% 34,02% 52,26%
10,67% 9,51% 7,05%
6,22% 5,92% 4,41%
54,19%
5,88%
4,42%
54,29%
7,01%
4,48%
20%
40%
60%
10%
20%
fonte: DENATRAN
50,55%
FURGÃO PEQUENO fonte: DENATRAN
51,05%
FURGÃO fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
54,29% 5,88% 4,42%
5,92%
PICK-UP PEQUENA
7,01% 4,48%
35,51%
52,26%
9,51%
50,55%
34,22%
36,27%
2015
6,22%
2018
10%
Anuário Fenabrave 2018
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2018 6,0
4,5
4,4
4,0
3,3
3,3
3,9
2,5
2,0 0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
COMERCIAIS LEVES
longo de 2018, a proporção de comercialização de usados, para cada automóvel novo, foi de 3,9, ➧➧ Ao abaixo da proporção registrada em 2017, que foi de 4,6. Nas regiões sudeste e sul, esta relação foi de 4,4 e 4,5, respectivamente.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2018 Idade Acumulado
63,69%
%
58,19% 50,66% 42,08% 33,45% 23,81% 14,37% 8,44%
0,67% 0,67%
2,82% 3,49%
4,95%
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
5,93% Até 4 anos
9,44%
9,65%
8,62%
8,59%
7,53%
5,50%
Até 5 anos
Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ Os comerciais leves, com até 8 anos de uso, corresponderam a 50,7% das negociações de usados. FROTA CIRCULANTE
20
10.000.000 8.761.003
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15
13,4
13,4
11,5
10 5 948.554
0
CENTRO-OESTE
7.500.000
14,8
14,2
14,1 5.000.000
4.108.079
2.500.000
1.777.682
1.406.331 520.357
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
idade média do segmento, em 2018, foi de 14,1, acima da marca em 2017, que foi de 13,7. A maior ➧➧ Aconcentração da frota está na Região Sudeste.
Anuário Fenabrave 2018
43
CHEVRONGLOBAL
CHEVRONGLOBAL
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018 Jan
Fev
CAMINHÕES
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
46
10.716 7.677 4.346 2.940 4.593 10.363 5.171 3.822 2.611 4.107 9.234 6.503 4.822 4.120 5.968 10.896 5.806 4.191 3.488 6.222 12.775 6.026 4.059 4.119 5.717 10.605 6.206 4.188 4.179 5.730 12.372 6.515 4.682 4.524 6.666 10.828 5.823 4.385 4.821 7.439 11.213 5.945 4.154 4.542 6.704 12.186 5.784 3.419 5.055 7.919 12.167 4.733 3.778 5.495 7.759 13.697 5.578 4.446 6.174 7.604
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
ACUMULADO 137.052 71.767 50.292 52.068 76.428
de amargar quedas ➧➧ Depois por muitos anos e passar por sua pior crise, o segmento de caminhões começou a se recuperou em 2017, com 3,5% de crescimento, e iniciou a consolidação da retomada em 2018, quando alcançou 46,8% de crescimento.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2018
CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2018
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
CAMINHÕES
Jan
7,82% 10,70% 8,64% 5,65% 6,01% 7,56% 7,21% 7,60% 5,01% 5,37% 6,74% 9,06% 9,59% 7,91% 7,81% 7,95% 8,09% 8,33% 6,70% 8,14% 9,32% 8,40% 8,07% 7,91% 7,48% 7,74% 8,65% 8,33% 8,03% 7,50% 9,03% 9,08% 9,31% 8,69% 8,72% 7,90% 8,11% 8,72% 9,26% 9,73% 8,18% 8,28% 8,26% 8,72% 8,77% 8,89% 8,06% 6,80% 9,71% 10,36% 8,88% 6,59% 7,51% 10,55% 10,15% 9,99% 7,77% 8,84% 11,86% 9,95%
2018, houve uma ➧➧ Em concentração de emplacamentos no segundo semestre.
% 47
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018 Fonte: DENATRAN
18.000
13.500
9.000
4.500
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
CAMINHÕES
a série histórica dos emplacamentos, notamos, claramente, a reversão da queda e tendência ➧➧ Avaliando de uma aceleração nas vendas do segmento. Ainda assim, o volume foi bastante inferior ao pico.
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018 6.000 5.000
40% 32,38%
31,55% 28,90%
4.000
Participação Volume
M.BENZ
Volume acumulado do ano: 22.290 Participação média no ano: 29,16%
28,07%
28,24%
29,51% 26,27%
27,02%
28,16%
31,71% 29,09%
28,31%
3.000 2.000 1.449
1.000
1.675
1.757
1.687
MAR
ABR
MAI
1.187
1.505
1.801
2.095
2.564
2.460
OUT
NOV
1.898
2.212
0 JAN
FEV
5.000
JUL
AGO
SET
DEZ
VW/MAN
Volume acumulado do ano: 20.243 Participação média no ano: 26,49%
6.000
JUN
40%
31,76%
28,29%
26,94%
4.000
25,89%
25,80%
26,29%
1.471
1.504
MAI
JUN
29,18%
27,80% 24,74%
25,67%
25,58%
23,88%
3.000 2.000 1.000
1.297
1.302
JAN
FEV
1.606
1.608
MAR
ABR
1.850
1.838
1.948
2.027
1.981
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
1.811
0
48
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Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
(continuação)
VOLVO
Volume acumulado do ano: 10.639 Participação média no ano: 13,92%
5.000
Participação Volume
25%
4.000 16,59%
3.000 2.000
14,29%
14,27%
14,25%
14,64%
12,85%
13,01%
997
989
NOV
DEZ
8,19%
376
415
JAN
FEV
990
948
808
819
951
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
1.232
AGO
955
SET
1.159
OUT
FORD
Volume acumulado do ano: 9.306 Participação média no ano: 12,18%
5.000
CAMINHÕES
16,56% 14,13%
10,10%
1.000 0
15,24%
25%
4.000 3.000 12,48% 10,10%
2.000 1.000 0
573 JAN
415 FEV
12,39%
13,07%
13,68%
681
771
747
784
MAR
ABR
MAI
JUN
11,41%
11,65%
10,84%
11,62%
845
848
JUL
AGO
548
JAN
FEV
695
723
672
MAR
ABR
MAI
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
3.000
11,50%
811
898
892
1.041
SET
OUT
NOV
DEZ
15% 12,06%
11,61% 9,21%
498
13,69% 11,34%
13,82%
11,75%
1.000
0
12,10%
13,58%
13,34%
2.000
11,40%
SCANIA
Volume acumulado do ano: 8.642 Participação média no ano: 11,31%
3.000
12,68%
778
9,10%
936
864 614
JUN
JUL
AGO
8,25%
610
653
SET
OUT
NOV
1.051
DEZ
IVECO
2.799 3,66%
15%
2.000 6,25%
1.000 2,78% 287
0
JAN
2,75%
3,62%
114
164
225
FEV
MAR
ABR
4,79% 3,11%
3,23%
178
185
MAI
JUN
3,79%
319
282
JUL
AGO
3,52%
4,15%
3,30%
2,95%
236
329
256
224
SET
OUT
NOV
DEZ
Mercedes-Benz encerrou o ano de 2018 com a maior participação de mercado (29,1%), seguida pela ➧➧ AVW/MAN (26,5%) e Volvo (13,9%). 50
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Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2018 60%
50%
48,18%
49,11% 46,57% 43,79%
43,13%
40%
41,62%
LEVE SEMI-LEVE SEMI-PESADO PESADO MÉDIO
37,97%
30%
CAMINHÕES
25,01%
23,77%
22,65%
20%
20,88% 18,64%
20,53% 18,00%
8,43% 7,79%
8,36% 6,71%
7,86% 4,44%
0%
JAN
FEV
MAR
25,71%
24,95%
44,55%
44,52%
26,65%
26,48% 23,41%
24,24%
12,47% 9,68%
12,48%
18,10% 15,29%
10%
43,51%
27,65%
26,43%
49,86%
48,19%
15,51%
8,60%
7,81% 7,47%
5,77%
ABR
MAI
9,46%
14,63%
12,65%
6,29%
8,28% 5,93%
7,62% 4,91%
JUN
JUL
AGO
13,68%
14,16%
9,54%
8,76%
5,58%
6,07%
6,24%
SET
OUT
NOV
9,01% 4,41%
DEZ
um crescimento bem acentuado no subsegmento de pesados e extrapesados, resultante da ➧➧ Nota-se renovação de frota, em especial, para atender à agricultura.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018 2014
2016
34,34%
2015
7,92% 34,59%
2,91%
30,14%
33,25%
30,18% 9,23%
20,23%
2018 7,86% 6,32%
27,60%
25,50%
5,30%
35,90%
26,03%
SEMI PESADO
5,98% 45,50%
7,14%
LEVE
MÉDIO
SEMI LEVE
2015
26,03%
2016
30,18%
30,14%
25,50%
7,86%
6,32%
2017
35,90%
27,60%
22,37%
7,14%
6,98%
2018
45,50%
24,90%
15,10%
8,53%
5,98%
33,25%
50%
20,23% 26,20%
30%
7,92% 9,23%
10%
2,91% 5,30%
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
34,59%
34,34%
15,10%
6,98%
2014
50%
52
8,53%
22,37%
26,20%
PESADO
24,90%
2017
10%
Anuário Fenabrave 2018
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2018
8,0 6,0
5,2
3,9
4,3
CENTRO-OESTE
NORDESTE
4,0
4,7
3,8
4,7
2,0 0,0
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
segmento de caminhões mostrou queda na proporção de comercialização, de usados para novos, ➧➧ Opassando de em 6,6, no ano de 2017, para 4,7, em 2018. Na Região Sudeste, este número foi superior,
CAMINHÕES
atingindo 5,2.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2018 33,80% Idade Acumulado
%
29,41% 22,58% 14,71% 10,01%
0,15% 0,15% Até 1 ano
4,66%
0,41% 0,55%
0,40% 0,95%
1,03% 1,98%
2,68%
Até 2 anos
Até 3 anos
Até 4 anos
Até 5 anos
7,87%
5,35%
4,70%
Até 6 anos
Até 7 anos
6,83%
Até 8 anos
4,39%
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ Os modelos com mais de 10 anos de uso corresponderam a 66,2% do volume total negociado. FROTA CIRCULANTE 25
5.000.000 Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
20
20,2
18,0
15
20,5
18,1
20,5
3.302.854
20,0
4.000.000 3.000.000
10
2.000.000 1.448.472
5
831.259 335.668
0
CENTRO-OESTE
1.000.000
514.717 172.738
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A idade média de caminhões passou de 19,4, em 2017, para 20,0, em 2018. Anuário Fenabrave 2018
53
VOLKS AUTOS
VOLKS AUTOS
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018 Jan
Fev
ÔNIBUS
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
56
2.140 2.229 1.254 707 1.115 3.058 1.968 891 647 1.111 2.859 2.195 1.199 1.169 1.309 2.607 1.940 1.147 1.062 1.141 2.683 1.711 1.280 1.317 1.242 2.333 1.704 1.198 1.562 1.190 2.596 1.698 1.947 1.467 2.289 2.510 1.590 1.414 1.844 1.954 2.586 1.539 828 1.105 1.914 3.275 1.091 757 1.170 2.073 2.655 1.121 803 1.446 1.863 2.741 1.556 927 1.603 1.949
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
ACUMULADO 32.043 20.342 13.645 15.099 19.150
segmento de ônibus ➧➧ Oapresentou dois anos de recuperação do mercado após a crise. Em 2017, registrou 10,7% e, em 2018, 26,8% de crescimento frente a 2017.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2018
ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2018
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
ÔNIBUS
Jan
6,68% 10,96% 9,19% 4,68% 5,82% 9,54% 9,67% 6,53% 4,29% 5,80% 8,92% 10,79% 8,79% 7,74% 6,84% 8,14% 9,54% 8,41% 7,03% 5,96% 8,37% 8,41% 9,38% 8,72% 6,49% 7,28% 8,38% 8,78% 10,35% 6,21% 8,10% 8,35% 14,27% 9,72% 11,95% 7,83% 7,82% 10,36% 12,21% 10,20% 8,07% 7,57% 6,07% 7,32% 9,99% 10,22% 5,36% 5,55% 7,75% 10,83% 8,29% 5,51% 5,88% 9,58% 9,73% 8,55% 7,65% 6,79% 10,62% 10,18%
vendas de ônibus, ➧➧ As em 2017, foram mais concentradas no segundo semestre.
% 57
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018 Fonte: DENATRAN
4.000
3.000
2.000
1.000
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ÔNIBUS
gráfico da série histórica dos emplacamentos, a reversão no movimento de queda de vendas de ➧➧ No ônibus é bastante clara.
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018 M. BENZ
Volume acumulado do ano: 11.198 Participação média no ano: 58,48%
4.000 66,64%
65,98%
67,00%
Participação Volume
80%
68,62% 60,95%
3.000
62,28%
61,93% 52,25%
55,22%
54,46%
1.057
1.129
SET
OUT
51,21%
52,08%
954
1.015
NOV
DEZ
2.000
1.000 743
733
JAN
FEV
877
783
757
737
MAR
ABR
MAI
JUN
1.196
1.217
JUL
AGO
0
VW
Volume acumulado do ano: 3.416 Participação média no ano: 17,84%
2.000
40%
31,19% 24,84%
1.000 17,31%
16,38%
19,49% 15,46%
12,20% 8,94%
0
58
136
182
JAN
FEV
13,02%
9,38%
117
107
MAR
ABR
24,99%
215
184
MAI
JUN
298
JUL
11,31%
515
581
373
487
221 AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2018
ITAU UNIBANCO
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
(continuação)
1.000 750
13,72% 10,52%
8,91%
8,50%
JAN
99 FEV
141
120
MAR
ABR
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
7,94%
1.000
267
129
145
150
166
185
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
IVECO
1.178 6,15%
11,39%
9,67%
6,55% 153
ÔNIBUS
12,88%
10,39%
250 0
20%
12,18%
10,77%
500
Participação Volume
MARCOPOLO
Volume acumulado do ano: 1.925 Participação média no ano: 10,05%
222 148
OUT
NOV
DEZ
21,89%
20%
750 500
501
11,46% 7,00%
250 2,43% 27 FEV
2,37% 27
1,53% 20 MAR
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
500
ABR
32
22
JAN
FEV
250
40
MAR
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
JUN
JUL
AGO
2,15% 40
2,57% 50
SET
OUT
NOV
DEZ
10%
4,86%
4,59%
69
3,09% 64
SCANIA
3,51% 1,98%
134
48
5,48%
2,87%
500
1,69% 21 MAI
727 3,80%
5,27%
250
0
224
4,03%
1,97% 0 22 JAN
ABR
68 MAI
105 39 JUN
4,36%
3,48%
3,28%
JUL
68 AGO
3,44% 93
2,03% 64
42 SET
OUT
NOV
85
DEZ
VOLVO
430 2,25%
10%
4,81% 2,70%
0,63% 0 7 JAN
30 FEV
2,45% 63 MAR
2,90% 1,93%
1,85%
28
24
22
1,40% 32
ABR
MAI
JUN
JUL
1,98%
3,23%
1,79%
1,62%
35
31
41
54
63
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Mercedes-Benz encerrou o ano de 2018 com maior participação de mercado (58,5%), seguida pela VW ➧➧ A(17,8%) e Marco Polo (10,1%). 60
Anuário Fenabrave 2018
LIBRELATO IMPLEMENTOS
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2018 5,0 4,0
3,3
3,0
3,0
2,1
2,0
2,9
2,1
2,4
1,0 0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 2,4 usados para cada novo, em 2018.
ÔNIBUS
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2018 33,11% Idade Acumulado
%
28,68% 23,06% 16,11% 11,71% 6,99%
0,36% 0,36%
0,78% 1,15%
0,57% 1,71%
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
3,66%
1,95%
Até 4 anos
3,33% Até 5 anos
4,72%
4,40%
Até 6 anos
Até 7 anos
6,95%
5,62%
Até 8 anos
4,43%
Até 9 anos
Até 10 anos
vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso, ➧➧ As representando 66,9% das transferências de titularidade.
FROTA CIRCULANTE 20
800.000
17,2
15
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15,6
661.860
16,1
15,6
14,2
10
600.000
400.000 308.257
5
136.496 58.675
0
18,4
CENTRO-OESTE
200.000
112.428 46.004
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A idade média dos ônibus, no país, é de 16,1 anos, com maior concentração na região sudeste. 62
Anuário Fenabrave 2018
MSXI
EMPLACAMENTOS
Jan
MOTOCICLETAS
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
64
133.659 108.653 96.226 67.601 77.021 119.504 93.812 86.653 60.504 63.007 112.220 124.521 103.275 82.887 79.354 121.753 108.176 93.491 64.956 82.148 126.704 105.508 86.501 79.548 81.261 103.866 101.133 80.964 71.779 74.081 121.020 107.754 79.127 70.341 76.238 111.326 99.902 80.362 76.364 88.934 119.838 98.114 69.657 66.240 74.069 120.348 89.048 64.755 68.232 83.345 111.957 105.377 73.346 65.291 76.837 127.733 131.261 83.665 77.456 84.067
Fonte: DENATRAN
Evolução dos Emplacamentos Mensais - 2014 a 2018
2014 2015 2016 2017 2018
ACUMULADO 1.429.928 1.273.259 998.022 851.199 940.362
6 anos de queda no ➧➧ Após segmento de Motocicletas, 2018 apresentou crescimento de 10,5% frente a 2017. Ainda não é o bastante para recuperar o período de crise, mas, na nossa visão, é apenas o início da recuperação, devendo apresentar bom resultado, também, em 2019.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2018
MOTOCICLETAS
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2018
2014 2015 2016 2017 2018
MOTOCICLETAS
Jan
9,35% 8,53% 9,64% 7,94% 8,19% 8,36% 7,37% 8,68% 7,11% 6,70% 7,85% 9,78% 10,35% 9,74% 8,44% 8,51% 8,50% 9,37% 7,63% 8,74% 8,86% 8,29% 8,67% 9,35% 8,64% 7,26% 7,94% 8,11% 8,43% 7,88% 8,46% 8,46% 7,93% 8,26% 8,11% 7,79% 7,85% 8,05% 8,97% 9,46% 8,38% 7,71% 6,98% 7,78% 7,88% 8,42% 6,99% 6,49% 8,02% 8,86% 7,83% 8,28% 7,35% 7,67% 8,17% 8,93% 10,31% 8,38% 9,10% 8,94%
Fonte: DENATRAN
Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2014 e 2018
emplacamentos de ➧➧ Os motos, ao longo do ano de 2018, apresentaram pouca sazonalidade, mas o segundo semestre foi mais forte que o primeiro.
% 65
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018 Fonte: DENATRAN
200.000
150.000
100.000
50.000
MOTOCICLETAS
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
➧➧ A tendência de queda, na comercialização de motocicletas, começou a reverter em 2018. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
150.000
HONDA
Volume acumulado do ano: 744.973 Participação média no ano: 79,22%
200.000 79,91%
79,72%
Participação Volume
79,26%
79,46%
79,57%
62.895
65.271
64.662
MAR
ABR
MAI
78,85%
79,91%
58.416
60.918
JUN
JUL
100% 79,52%
78,48%
78,96%
79,18%
77,97%
65.810
60.838
65.543
OUT
NOV
DEZ
100.000
50.000
61.544
50.227
70.719 58.130
0 JAN
FEV
30.000 13,56%
13,26%
SET
YAMAHA
Volume acumulado do ano: 128.875 Participação média no ano: 13,70%
40.000
AGO
14,26%
13,23%
13,53%
13,14%
10.495
11.116
10.677
10.563
9.871
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
12,95%
20%
13,91%
14,81%
14,18%
14,11%
13,51%
20.000
10.000 10.441
8.354
12.375
10.968
11.815
SET
OUT
10.842
11.358
NOV
DEZ
0 JAN
66
FEV
AGO
Anuário Fenabrave 2018
TRIUMPH MOTOS
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
(continuação)
SHINERAY SHINERAY
Volume Volumeacumulado acumuladodo doano: ano: 9.636 9.636 Participação Participaçãomédia médiano noano: ano: 1,02% 1,02%
10.000 10.000
Participação Volume
5% 5%
7.500 7.500 5.000 5.000
2,21% 2,21%
2.500 2.500 1,15% 1,15%
MOTOCICLETAS
00
1,14% 1,14%
1,02% 1,02%
0,96% 0,96%
1,01% 1,01%
0,86% 0,86%
885 885
0,79% 0,79%
717 717
811 811
790 790
822 822
637 637
JAN JAN
FEV FEV
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
0,81% 0,81% 678 678
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
OUT OUT
NOV NOV
1.861 1.861
635 635 DEZ DEZ
HAOJUE HAOJUE
Volume Volumeacumulado acumuladodo doano: ano: 9.488 9.488 Participação Participaçãomédia médiano noano: ano: 1,01% 1,01%
10.000 10.000
0,72% 0,72% 535 535
0,83% 0,83%
600 600
0,75% 0,75% 665 665
5% 5%
7.500 7.500 5.000 5.000 2.500 2.500 0,82% 0,82%
00
0,93% 0,93%
634 634
589 589
JAN JAN
FEV FEV
1,26% 1,26%
1,06% 1,06%
1,00% 1,00%
998 998
870 870
813 813
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
0,93% 0,93%
1,03% 1,03%
1,02% 1,02%
1,04% 1,04%
1,01% 1,01%
652 652
823 823
766 766
850 850
800 800
847 847
JUN JUN
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
OUT OUT
NOV NOV
DEZ DEZ
BMW BMW
Volume Volumeacumulado acumuladodo doano: ano: 7.158 7.158 Participação Participaçãomédia médiano noano: ano: 0,76% 0,76%
5.000 5.000
1,11% 1,11% 846 846
0,88% 0,88%
2,5% 2,5%
2.500 2.500
0,58% 0,58%
00
0,74% 0,74%
448 448
468 468
JAN JAN
FEV FEV
0,92% 0,92%
0,79% 0,79%
0,90% 0,90%
0,74% 0,74%
0,69% 0,69%
0,57% 0,57%
0,59% 0,59%
733 733
645 645
735 735
565 565
435 435
525 525
513 513
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
806 806
OUT OUT
0,85% 0,85%
572 572
713 713
NOV NOV
DEZ DEZ
KAWASAKI KAWASAKI
Volume Volumeacumulado acumuladodo doano: ano: 5.942 5.942 Participação Participaçãomédia médiano noano: ano: 0,63% 0,63%
5.000 5.000
0,97% 0,97% 0,76% 0,76%
2,5% 2,5%
2.500 2.500 0,71% 0,71%
0,79% 0,79%
0,50% 0,50%
0,49% 0,49%
0,50% 0,50%
386 386
308 308
397 397
422 422
501 501
524 524
JAN JAN
FEV FEV
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
00
68
0,62% 0,62%
0,51% 0,51%
0,70% 0,70%
0,70% 0,70%
0,68% 0,68%
0,74% 0,74%
605 605
619 619
521 521
566 566
568 568
525 525
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
OUT OUT
NOV NOV
DEZ DEZ
0,62% 0,62%
Anuário Fenabrave 2018
LINX SISTEMAS
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
(continuação)
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
5.000
Participação Volume
H. DAVIDSON
5.746 0,61%
2,5%
2.500
MOTOCICLETAS
0,53%
0,55%
0,63%
0,59%
0,53%
0,61%
0,66%
0,69%
0,70%
410
349
501
481
429
455
505
611
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
5.000
0,60%
0,59%
0,63%
518
498
457
532
SET
OUT
NOV
DEZ
SUZUKI
5.605 0,60%
2,5%
2.500
0,53%
0
0,62%
0,59%
0,55%
0,58%
0,66%
0,65%
0,72%
494
637
JUL
AGO
408
392
471
453
470
490
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
5.000
0,58%
0,61%
0,56%
0,49%
433
512
434
411
SET
OUT
NOV
DEZ
TRIUMPH
4.396 0,47%
2,5%
2.500
0
0,46%
0,39% 301
0,43% 269
366
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
5.000
0,57%
0,55%
0,54%
0,45%
0,47%
0,40%
0,45%
0,43%
381
467
408
411
401
349
337
347
359
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0,46%
DAFRA
4.160 0,44%
2,5%
2.500
0
0,37% 282 JAN
0,46%
0,52%
291
413
331
395
302
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
0,40%
0,49%
0,41%
0,53%
0,45%
404
0,41% 367
JUL
AGO
333
0,39% 326
0,36% 273
SET
OUT
NOV
0,53% 443 DEZ
Honda encerrou o ano com a maior participação de mercado (79,2%), seguida pela Yamaha (13,7%) e ➧➧ AShineray (1,02%). 70
Anuário Fenabrave 2018
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2018 50%
41,01%
40%
41,03%
40,92%
40,93% 39,56%
33,84%
32,88%
32,28%
32,18%
30,70%
21,38%
21,72%
21,96%
22,89%
42,36% 40,67%
33,07%
32,49%
30%
20%
41,41%
31,42%
41,01%
41,36%
31,98%
31,85%
41,03%
33,17% 30,58%
23,58% 22,22%
21,27%
21,97%
22,09%
21,56%
19,51%
20,69%
CITY SPORT TOURING
10%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
MOTOCICLETAS
42,24%
DEZ
4%
CUSTOM TRAIL/FUN SCOOTER/CUB NAKED/ROADSTER MAXTRAIL
3%
2,58% 2,22%
2%
1%
0%
2,01%
2,50%
2,25% 2,09%
1,97%
2,00%
1,48%
1,30%
1,33%
0,74% 0,70%
1,12% 0,95%
1,92%
2,07%
1,24%
1,27%
0,87%
0,85%
0,63%
0,59%
0,69% 0,58%
0,62% 0,59%
0,76% 0,63%
0,82% 0,66%
0,17%
0,18%
0,18%
0,16%
0,14%
0,13%
0,17%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
2,04%
2,06%
1,33%
1,29% 1,05%
0,74% 0,65%
0,77% 0,66%
0,91% 0,90% 0,71%
0,23%
0,26%
0,20%
0,20%
0,18%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0,89% 0,87% 0,69%
0,71% 0,68%
comportamento das vendas de motos, em 2018, manteve as mesmas participações dos ➧➧ Osubsegmentos, em relação ao ano anterior.
Anuário Fenabrave 2018
71
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2014 a 2018 2014
2015 19,57% 1,25%
21,73%
1,09% 0,72% 0,84% 0,14%
28,25%
1,47%
1,13%
0,76% 0,81% 0,13%
30,60%
48,14% 43,37%
2016 MOTOCICLETAS
CITY NAKED/ROADSTER TOURING CUSTOM TRAIL/FUN SCOOTER/CUB MAXTRAIL SPORT
19,62% 1,87%
1,31%
0,75% 0,92% 0,12%
34,64%
2017
2018
40,78%
21,53%
21,73% 2,03%
2,14%
1,46%
1,18% 0,74% 0,69% 0,18%
32,21%
0,79% 0,77% 0,20%
31,81%
41,40%
CITY
NAKED/ROADSTER
TOURING
CUSTOM
48,14%
2015
43,37%
2016
40,78%
2017 2018
41,40%
31,81%
21,53%
2,03%
41,12%
32,21%
21,73%
2,14%
TRAIL/FUN
28,25% 30,60% 34,64%
10%
20%
30%
40%
SCOOTER/CUB
19,57% 21,73% 19,62%
5%
10%
15%
20%
1,25% 1,47% 1,87%
25%
MAXTRAIL
1,5%
1,13%
2016
1,31%
2017 2018
1,46%
0,79%
0,77%
0,20%
1,18%
0,74%
0,69%
0,18%
1%
2%
3%
0,75%
1%
2%
0,84% 0,81% 0,92%
1%
2%
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
1,09%
2015
0,76%
3,0%
SPORT
2014
0,72%
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
fonte: DENATRAN
2014
10% 20% 30% 40% 50% 60%
72
41,12%
0,14% 0,13% 0,12%
0,1%
0,2%
0,3%
Anuário Fenabrave 2018
USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica - 2018 8,0 6,0
2,5
2,0 0,0
5,0
4,1
4,0
CENTRO-OESTE
2,0
1,7
NORDESTE
NORTE
3,1
SUDESTE
SUL
BRASIL
MOTOCICLETAS
2018, foram negociadas, na média, 3,1 motocicletas usadas para cada nova, ficando abaixo do ➧➧ Em indicador de 2017, que foi de 3,4.
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 2018 65,38% Idade Acumulado
59,38%
%
51,72% 41,61% 33,21% 24,11% 15,04%
0,81% 0,81% Até 1 ano
7,90%
2,93% 3,74%
4,16%
Até 2 anos
Até 3 anos
7,14%
9,07%
Até 4 anos
Até 5 anos
9,10%
8,41%
Até 6 anos
Até 7 anos
10,10%
Até 8 anos
7,67%
5,99%
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de motocicletas usadas se concentraram em modelos com 8 anos de fabricação. FROTA CIRCULANTE 15
30.000.000 26.166.766
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
10
10,9 9,2
5
CENTRO-OESTE
9.650.532
20.000.000
NORTE
10.000.000 3.629.120
2.550.724
NORDESTE
10,9
9,1
7.667.461 2.668.929
0
12,9
11,9
SUDESTE
SUL
BRASIL
idade média das motocicletas, como indicado na Frota Circulante, foi de 10,9 anos em 2018, ➧➧ Aligeiramente superior ao número de 2017, que foi de 10 anos.
Anuário Fenabrave 2018
73
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais - 2014 a 2018
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
74
4.860 2.244 1.702 1.474 2.391 4.719 2.022 1.861 1.288 2.781 4.411 2.739 2.602 2.160 3.500 5.023 2.397 1.997 1.712 3.480 5.154 2.624 2.270 2.054 3.541 4.558 2.768 2.230 2.151 3.727 4.756 3.052 2.079 2.121 4.007 4.467 2.424 1.938 2.385 4.723 4.319 2.524 1.827 2.050 3.657 4.710 2.462 1.623 2.668 4.191 4.754 2.199 1.407 2.485 4.589 5.108 2.463 1.784 2.493 4.102
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
ACUMULADO 56.839 29.918 23.320 25.041 44.689
segmento de implementos ➧➧ Orodoviários manteve a curva de crescimento, revertendo a queda dos últimos anos. Em 2017, o segmento registrou 7,4% de crescimento e, em 2018, 78,5%. A expectativa é de manter a expansão em 2019, porém, em velocidade menor.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2018
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas em 2014 a 2018
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2018
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Jan
8,55% 7,50% 7,30% 5,89% 5,35% 8,30% 6,76% 7,98% 5,14% 6,22% 7,76% 9,16% 11,16% 8,63% 7,83% 8,84% 8,01% 8,56% 6,84% 7,79% 9,07% 8,77% 9,73% 8,20% 7,92% 8,02% 9,25% 9,56% 8,59% 8,34% 8,37% 10,20% 8,92% 8,47% 8,97% 7,86% 8,10% 8,31% 9,52% 10,57% 7,60% 8,44% 7,83% 8,19% 8,18% 8,29% 8,23% 6,96% 10,65% 9,38% 8,36% 7,35% 6,03% 9,92% 10,27% 8,99% 8,23% 7,65% 9,96% 9,18%
vendas desse segmento, ➧➧ As ao longo do ano de 2018, se concentraram no segundo semestre, acompanhando os demais segmentos.
% 75
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês - 2002 a 2018 Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
4.000
2.000
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
➧➧ Nota-se, nitidamente, a retomada do segmento de implementos rodoviários, no gráfico acima. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018 Participação Volume
RANDON
Volume acumulado do ano: 17.060 Participação média no ano: 38,17%
5.000
45,60%
4.000 39,02%
36,57%
37,33%
34,91%
40,41%
38,73%
50% 42,11% 36,51%
37,32%
34,93%
34,86%
3.000 2.000
1.989
1.000 933 0
JAN
1.017
FEV
1.222
MAR
1.587
ABR
1.322
MAI
27,26% 24,84%
1.552
JUN
JUL
1.335
AGO
SET
1.564
1.603
OUT
NOV
1.430
DEZ
FACCHINI
Volume acumulado do ano: 11.397 Participação média no ano: 25,50%
3.000
1.506
24,17%
24,11%
24,23%
758
846
839
858
FEV
MAR
ABR
MAI
25,84%
27,50%
30%
28,93% 25,92%
23,77%
25,80%
23,77%
2.000
1.000 594
0
76
JAN
963
JUN
1.102
JUL
1.224
AGO
1.058
996
SET
OUT
1.184
NOV
975
DEZ
Anuário Fenabrave 2018
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2018
(continuação)
2.000
Participação Volume
LIBRELATO
Volume acumulado do ano: 5.741 Participação média no ano: 12,85%
20%
17,54% 14,53%
13,71%
12,32%
10,39%
1.000
10,14%
0
289
JAN
FEV
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
1.000
500
353
MAR
ABR
MAI
11,43%
459
503
JUN
JUL
437
418
AGO
SET
4,35% 2,63% 1,69%
110
91
59
0,75% 26
JAN
FEV
MAR
ABR
1.000
609
640
604
OUT
NOV
DEZ
10%
4,60%
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
14,72%
NOMA
1.483 3,32%
3,27%
0
13,95%
9,25% 621
480 328
12,55%
0,37% 13 MAI
2,60%
4,84%
2,94%
98
104
139
JUN
JUL
AGO
159 SET
203
OUT
5,38%
5,70%
247
234
NOV
DEZ
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
13,72%
ROSSETTI
802 1,79%
10%
500 3,24%
2,63%
0
63 JAN
1.000
2,30%
1,63%
0,98% 34
1,36% 48
1,42% 53
1,57% 63
1,48% 70
84
81
1,72% 79
133
37
57
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Volume acumulado do ano: Participação média no ano:
SÃO PEDRO
421 0,94%
10%
1,91% 0,92% 0 22 JAN
1,93%
1,33%
0,40% 11 FEV
Anuário Fenabrave 2018
67 MAR
1,72% 0,55% 19 ABR
61 MAI
0,56% 21 JUN
1,10% 44
1,04% 49
JUL
AGO
0,27% 10 SET
0,69% 29
0,70% 32
1,37% 56
OUT
NOV
DEZ
77
COMERCIALIZAÇÃO Evolução das Vendas Mensais - 2014 a 2018
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
78
3.371 3.123 1.557 2.645 1.514 5.248 3.624 2.319 3.054 2.303 5.217 4.731 2.766 3.468 3.356 5.876 4.263 2.886 3.233 3.940 5.908 3.999 3.447 3.854 3.136 5.463 4.045 4.058 3.785 6.611 6.126 3.794 4.018 3.633 4.964 6.182 4.237 4.519 3.812 5.081 6.269 3.544 4.793 4.064 4.936 6.493 3.766 4.819 3.638 5.147 4.840 2.237 3.564 2.854 3.989 3.890 2.237 4.093 3.310 4.398
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
ACUMULADO 64.880 43.600 42.839 41.350 49.375
segmento de máquinas ➧➧ Oagrícolas apresentou crescimento de 19,4%, em 2018 revertendo a queda registrada nos anos passados.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2018
MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas entre 2014 e 2018
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2018
Fonte: DENATRAN
2014 2015 2016 2017 2018
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Jan
5,19% 7,16% 3,63% 6,40% 3,07% 8,09% 8,31% 5,41% 7,39% 4,66% 8,04% 10,85% 6,46% 8,39% 6,80% 9,06% 9,78% 6,74% 7,82% 7,98% 9,11% 9,17% 8,05% 9,32% 6,35% 8,42% 9,28% 9,47% 9,15% 13,39% 9,44% 8,70% 9,38% 8,79% 10,05% 9,53% 9,72% 10,55% 9,22% 10,29% 9,66% 8,13% 11,19% 9,83% 10,00% 10,01% 8,64% 11,25% 8,80% 10,42% 7,46% 5,13% 8,32% 6,90% 8,08% 6,00% 5,13% 9,55% 8,00% 8,91%
concentração de vendas ➧➧ Aocorreu no mês de junho, com 13,4% de participação.
% 79
Série Histórica das Vendas Mês a Mês - 2002 a 2018 Fonte: DENATRAN
7.000
5.250
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
3.500
1.750
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
vendas de máquinas agrícolas apresentaram movimento distinto em relação aos demais segmentos ➧➧ As do setor, com oscilações positivas, mesmo no período de crise. A expectativa é de que o mercado continue em crescimento, em 2019.
78 Novembro/Dezembro 2018
Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
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Perspectivas positivas para o Brasil e para o mercado de veículos em 2019. Mas as reformas serão imprescindíveis para que o País volte a crescer.
Revista Dealer
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ENTREVISTA
TENDÊNCIAS
MERCADO
Dr. Joaquim Cunha Neto conta detalhes sobre o objetivo e atuação do COAF e da Lei Contra Lavagem de Dinheiro.
Mercado brasileiro de veículos cada vez mais elétrico.
Blindagem em ritmo crescente no País.
DNF&G 11 2281-8134 / 11 97732-7042 dealer@dnfg.com.br
Anuário Fenabrave 2018
GESTAAUTO BRASIL
Perfil da Distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave, por meio das Associações de Marca no Território Brasileiro 22 RR
20 AP
49 AM
143 CE
117 MA
150 PA
PANORÂMICA
87 RN 90 PB 189 PE 76 AL 59 SE
85 PI 26 AC 72 TO
93 RO
330 BA
228 MT 257 GO
1800
1647
116 DF 708 MG 161 MS
Perfil de Concessionárias
1350
156 ES
1647 SP
• Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 6.967 Concessionárias Associadas
368 RJ
544 PR 516 SC 658 RS
ACUMULADO
900
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7089 7471 7949 7844 7448 7035 6967
708
658 544
450
368
330 257
0 82
76 49 26 20
516
143 116
156
117
161
228 150
189 90
85
87 93
22
59
72
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Anuário Fenabrave 2018
PANORÂMICA Crescimento do PIB
Crescimento do PIB por Setores 2018-2019
(% - Preços de Mercado)
Para um crescimento que deveria ter sido na casa dos 3%, as diversas turbulências do ano cortaram esse resultado pela metade. A boa notícia é que 2019 parece que, de fato, será melhor. Mas, ainda assim, com algumas pedras no caminho.
2016
2017
2018 P
2019 P
-3,3
1,1
1,4
2,3
Agropecuária
-5,2
12,5
0,2
2,4
Indústria
-4,6
-0,5
1,0
2,6
Mineração
-1,2
4,2
0,7
2,2
Transformação
-4,8
1,7
2,1
2,5
Construção Civil
-10
-7,5
-1,8
2,8
-2,3
0,5
1,4
2,2
Consumo do Governo
-3,9
1,4
0,2
-0,1
Consumo das Famílias
-3,3
1,1
2,0
3,2
Formação Bruta de Capital
0,2
-0,9
4,1
4,5
Exportação
-12,1
-2,5
1,9
3,7
Importação
0,9
5,2
6,9
5,8
PIB a preços de mercado OFERTA
Serviços DEMANDA
PANORÂMICA
O PIB, em 2018, foi frustrante, por diversas razões. O início do ano teve o cenário internacional mais turbulento, com os sinais de piora na inflação americana, levando o Fed a sinalizar altas de juros. Ao mesmo tempo, Donald Trump começou sua guerra comercial com a Europa e a China, colocando mais risco para o crescimento. No Brasil, em maio, a greve dos caminhoneiros foi responsável por tirar 1,2 ponto percentual do PIB, pelos impactos naquele mês e nos meses seguintes. No segundo semestre, a turbulência política afetou os meses próximos às eleições. Na sequência, a crise argentina começou a afetar, de forma mais importante, a indústria automobilística brasileira, especialmente, nos últimos dois meses do ano.
A recessão argentina continuará sendo um peso para a exportação de automóveis do Brasil, ao longo do ano. Ao mesmo tempo, há uma quebra de safra de soja em andamento, que pode chegar a 10 milhões de toneladas, diminuindo o crescimento do setor agrícola. Além disso, a Reforma da Previdência poderá ser aprovada apenas no segundo semestre, fazendo com que investimentos sejam postergados até a decisão final. Por fim, o cenário internacional seguirá turbulento, com o mundo crescendo menos e alguns países europeus já em recessão. Por isso, o crescimento brasileiro tende a ser melhor do que ano passado, mas ainda não muito exuberante, com expansão de 2,3%.
Anuário Fenabrave 2018
83
Taxa de desemprego
% Dados Dessazonalizados
PANORÂMICA
Evolução média móvel trimestral (projeção - fim do ano) - % 2016 12,6% 2017 12,4%
2015 9,5%
2014
2015
2018 11,8%
2016
2017
2019 10,8%
2018
Fonte: IBGE. Elaboração e projeção: MB
14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6%
2019
A taxa de desemprego seguirá em queda em 2019, em ritmo condizente com a lenta recuperação da economia brasileira. Não é algo preocupante, pois é natural, em saída de recessão, que essa taxa demore para cair. Isso porque há retorno de uma parte da população para o mercado de trabalho, inchando a base de cálculo da taxa. De qualquer maneira, vale lembrar que o desemprego, ainda elevado este ano, não será impeditivo para o crescimento. A taxa de desemprego responde à recuperação da economia e, nesse sentido, os números acima de 10% não devem ser vistos como algo que restrinja o crescimento. Apenas no final de 2022 devemos ver a taxa voltar para patamares próximos aos de antes da crise.
CALHAU UniversidadeWEB
84
Anuário Fenabrave 2018
Massa real de renda Crescimento acumulado em 12 meses - % 2017 2,3
4,0
2018 2,3
2019 4,6
2,0 0 -2,0
2016 -4,1
-4,0
Fonte: PNAD Contínua. Elaboração: MB Associados.
6,0
-6,0 2015
2016
2017
2018
2019
PANORÂMICA
2014
Com o crescimento mais fraco da economia, em 2018, a massa real de renda também teve recuperação mais lenta, terminando o ano com expansão na casa de 2%. Espera-se melhora em 2019, com o crescimento mais forte e a continuidade da recuperação da ocupação. Ao mesmo tempo, a inflação permanecerá baixa e a retomada da ocupação tende a manter certo crescimento dos salários reais. Especialmente o segundo semestre pode ter resultados melhores, com a definição da aprovação da Reforma da Previdência, pelo governo.
Inflação e Juros
11 %
IPCA
10 %
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.
12 % Crescimento acumulado em 12 meses - % Meta de Inflação
9% 8% 7% 6%
2018 3,75
6,4%
5%
5,6%
4%
2017 2,9
3% 2%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 3,8
2019
As boas notícias se manterão, em termos de juros e inflação. Devemos ter o terceiro ano seguido de inflação abaixo da meta, desta vez, em 3,8%, o que permitirá que o Banco Central possa manter os juros estáveis, ao longo do ano todo. A Selic, de 6,5%, tende a ficar neste patamar até o final de 2019, na expectativa de que a Reforma da Previdência seja aprovada. Se isto acontecer, o câmbio pode ter nova rodada de apreciação, favorecendo, ainda mais, a inflação no final do ano e permitindo que o BC possa pensar em diminuir a taxa um pouco mais. Assim, os riscos são de nova queda da Selic este ano e não de nova alta. Isso só aconteceria se não houvesse aprovação da Reforma da Previdência. Mesmo uma crise internacional, por diminuir nosso ritmo de atividade, levaria, também, à queda de juros ou, no mínimo, sua manutenção. Assim, as notícias, nessa área, se manterão positivas ao longo do ano.
Anuário Fenabrave 2018
85
Inadimplência Pessoa Física Cheque Especial Aquisição de Veículos Crédito Pessoal Aquisição de Outros Bens
17% 14%
15,4 % 9,7 %
11% 8%
3,3 % 2,3 %
5%
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.
20%
acima de 90 dias, por categoria
Em %
2%
PANORÂMICA
2016
2017
2018
A inadimplência, no setor de veículos, teve leve queda em 2018, tendendo a manter essa sequência em 2019, quando deve fechar pouco abaixo de 3%. A recuperação de emprego e estabilidade na economia devem trazer confiança para a retomada de crédito, ao mesmo tempo que facilitarão a queda da inadimplência, ao longo do ano. A partir deste ano, políticas microeconômicas devem continuar a ser feitas, com o intuito de baixar o spread e a inadimplência, em outros segmentos. O cadastro positivo de crédito terá o papel de ajudar na queda do spread e, também, da inadimplência, ao longo do tempo.
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em % 48
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.
24 23
Endividamento (% da renda anual) Comprometimento (% da renda mensal)
43
22
38
21
33
20 19
28
18 23 18
17 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
16
Depois, de fortes quedas ao longo da recessão, tanto o endividamento das famílias quanto seu comprometimento de renda parecem ter achado um limite mínimo, com o endividamento começando a se recuperar, ao longo de 2018. Vale notar que o Brasil é um dos países com menos endividamento do mundo, justamente, pelo elevado spread bancário. A lenta recuperação da economia deve ajudar no aumento do endividamento, mas, ainda assim, estaremos entre os países com menos endividamento do mundo. Espera-se que as reformas em andamento possam fazer com que esse cenário mude nos próximos anos. 86
Anuário Fenabrave 2018
Trânsito Seguro: Eu faço a diferença.
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Rubens não sabe quantos alqueires de cana-de-açúcar terá no futuro, mas sabe que os caminhões autônomos ajudarão na colheita. Como o Volvo VM que ele tem hoje.
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Observações Finais e Projeções Setor da Distribuição O ano de 2018, aparentemente, consolidou a retomada de vendas do setor automotivo. O ano de 2019 deve iniciar o processo de acomodação, com taxas de crescimento menos intensas e mais próximas da normalidade. O PIB deve apresentar um crescimento levemente superior a 2%. O desemprego deve cair um pouco mais e juros e inflação deverão se manter bem comportados, ajudando na expansão do crédito e contribuindo para a continuidade do bom desempenho do Setor da Distribuição. Reforçamos a necessidade da aprovação, em especial, da Reforma da Previdência, para que este cenário positivo se confirme. Abaixo, nossas expectativas de crescimento para o Setor.
PANORÂMICA
Vendas de emplacamentos novos – crescimento em % 2005 2006 2007
Total 11,3 15,7 24,2
Autom. e Com. Leves 10,5 12,2 22,8
Caminhões -4,3 -3,9 22,0
Ônibus -13,4 27,6 1,2
Motos 16,4 23,5 26,8
Implementos -11,4 0,9 17,5
2008 2009 2010 2011
14,2 -0,1 12,4 5,0
14,1 23,6 10,6 2,9
24,9 -11,4 44,4 9,7
18,9 -14,3 25,3 21,9
12,7 -16,4 12,1 7,6
34,3 -10,2 46,2 13,0
2012 2013 2014 2015
2,3 -2,3 -6,9 -21,8
6,1 -1,6 -11,3 -25,6
-20,2 13,0 -12,7 -47,6
-15,1 19,6 -5,7 -36,6
-15,6 -8,5 -18,2 -11,0
3,8 17,9 -15,6 -47,2
2016 2017 2018
-20,3 1,3 13,6
-19,8 9,4 13,7
-29,9 3,5 46,8
-32,9 10,7 26,8
-21,6 -14,7 10,5
-21,1 8,1 78,5
2019
10,1
11,0
15,9
17,9
7,3
8,8
Automóveis e Comerciais Leves O ano de 2018 confirmou a expectativa positiva para o crescimento de vendas nos segmentos de automóveis e comerciais leves, devendo seguir essa tendência, em 2019. As variáveis macroeconômicas, que norteiam as vendas nesta área, deverão contribuir para este desempenho. Assim, estão dadas as condições de sustentação das vendas, ao longo do ano.
Caminhões Mesmo com crescimento abaixo do ano passado, o setor de caminhões vai seguir apresentando um resultado bastante positivo, ao longo de 2019. Com o PIB crescendo, apenas próximo a 2,0%, e considerando a expansão do ano passado, evoluir quase 14% é um desempenho bastante favorável. A velocidade de vendas, do ano passado, foi reflexo de uma necessidade elevada da renovação de frota, da melhoria da rentabilidade do frete e do bom desempenho agrícola. Para 2019, o resultado está dependendo, também, da recuperação da indústria que, por enquanto, não apresenta tendência consolidada de forte crescimento, razão pela qual as taxas devem ser menores. Neste segmento, o crédito dos bancos de montadoras tem contribuído para impulsionar as vendas. 88
Anuário Fenabrave 2018
Ônibus O ano de 2018 surpreendeu, pelo patamar de crescimento de vendas, no segmento de ônibus. As dificuldades financeiras, dos Estados e Municípios, na aquisição de novas frotas, foram superadas pela renovação e ampliação da frota privada, em especial nos segmentos de Transporte Rodoviário de Passageiro e Coleta de Lixo. Em 2019, haverá continuidade de crescimento, provavelmente, com a participação de algumas prefeituras, em especial de São Paulo, cuja licitação deve ocorrer neste ano, depois de muito atraso.
Motocicletas Depois de anos de queda, finalmente, o mercado de motocicletas iniciou, mesmo que de maneira tímida, uma recuperação. A retomada ainda está longe do seu pico, de quase 2 milhões de unidades, atingido em 2011. O ano de 2018 foi encerrado com um volume de 940 mil unidades. Continuamos acreditando em crescimento, ainda que tímido, mas, com um mínimo de renovação de frota que está bastante envelhecida. É possível que o volume de vendas, de cotas de consórcio surpreenda, elevando a projeção original.
Implementos Rodoviários O mercado de implementos deve seguir crescendo, em paralelo ao mercado de caminhões, depois de um ano, também surpreendentemente positivo, em termos de evolução e reposição de frota.
80,0 Total Autom. e Com. Leves Caminhões Ônibus Motos Implementos
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Conselho Diretor – 2018/2020
Administração Regional - Atual
Presidente –Alarico Assumpção Júnior
ADM. REG. FENABRAVE - AL – Helder Tenório Lins ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior
1º Vice-Presidente Luiz Romero C. Farias
ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes
2º Vice-Presidente João Batista Simão
ADM. REG. FENABRAVE - DF – Arcélio Alceu dos Santos Júnior ADM. REG. FENABRAVE - ES – Riguel Chieppe
Vice-Presidentes Carlos Fernandes da Silva Porto, Luiz Carlos Bianchini, Marcelo Cyrino da Silva, Marcelo Nogueira Ferreira, Ricardo de Oliveira Lima e Sergio Dante Zonta
ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza de Oliveira Leal ADM. REG. FENABRAVE - MG – Mauro Pinto de Moraes Filho ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco ADM. REG. FENABRAVE - MT – Paulo Cesar Boscolo ADM. REG. FENABRAVE - PA – Karina Denardin ADM. REG. FENABRAVE - PB – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidentes “Ad Hoc” Glaucio José Geara, José Maurício Andreta Jr., Luciano Piana, Luiz Antonio Sebben, Samir Dahas Bittar e Waleska Cardoso
ADM. REG. FENABRAVE - PE – Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Jr. ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi ADM. REG. FENABRAVE - RN – Arnon César Ramos e Silva ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco
Conselho de Ex-Presidentes Alencar Burti, Flavio Meneghetti, Sérgio Antonio Reze e Waldemar Verdi Jr.
ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio ADM. REG. FENABRAVE - SC – Julio Schroeder ADM. REG. FENABRAVE - SE – Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2017 Elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Comunicação Editoração gráfica: Milxtor Arte Comercial: DNF&G Comunicação Março / 2019
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br
BRADESCO BANCO
UNIFISA CONSÓRCIOS