INVEST Ukraine Open for U
Table des matières: Avant-propos par le Premier Ministre de l’Ukraine
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Ukraine: Faits Essentiels 6 Programme Ambitieux de Réforme
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Raisons Principales pour Investir en Ukraine
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Secteurs Attrayants 14 Associations d’Entreprises 24
3
soutenir le commerce et la coopération qui s’intensifient entre l'Ukraine et ses partenaires dans le monde entier. Les réformes entreprises par le gouvernement de l'Ukraine sont loin d'être des tâches de routine. Des réformes profondes et structurelles sont en cours qui nécessitent un partenariat et une communication permanents avec la société civile et les entreprises, tant ukrainiennes qu’étrangères. Ce n’est qu’en partenariat étroit avec les représentants de l'économie «réelle» que nous pouvons entreprendre des pas pragmatiques pour surmonter les défis auxquels fait face notre pays.
Les habitants de l'Ukraine ont fait un choix historique et décisif en se soulevant au cours de la Révolution de la Dignité pour réclamer les libertés et les droits fondamentaux dont jouissent les citoyens des nations démocratiques dans le monde entier. Depuis, malgré d'immenses défis auxquels elle est confrontée, l'Ukraine reste fermement attachée à son cours choisi vers l'Europe et l'Occident. Cette trajectoire distincte est incarnée dans l'esprit d'ouverture et de transparence à tous les niveaux de la société, dans les principes de base qui sous-tendent le programme de réforme poursuivi par le gouvernement ukrainien et dans l'approfondissement des relations commerciales entre l'Ukraine et l'Occident. L'Accord de libre-échange (ALE) avec l'Union européenne qui a pris pleinement effet le 1er janvier 2016; la levée anticipée de l'obligation de visa pour les citoyens ukrainiens visitant l'Union européenne; la signature imminente de l'ALE Canada-Ukraine sont des éléments importants de la base solide en cours de construction pour
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Le gouvernement de l'Ukraine a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des réformes, permettant au pays de passer de l’acquisition de la stabilité macroéconomique à la stimulation de la croissance économique, l’encouragement des investissements et le renforcement de la confiance des consommateurs. Nous continuons d'introduire des réformes dans des domaines stratégiques qui influent sur les libertés économiques; notamment, en assurant une concurrence honnête, la primauté du droit, et en rétablissant la confiance dans les institutions publiques. Un signe positif pour la communauté d'affaires est un degré élevé de coopération de l'Ukraine avec les institutions financières internationales réputées. Grâce à notre coopération avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi qu’à nos partenaires multilatéraux et bilatéraux, plus de 25 milliards de soutien financier à l'Ukraine doivent être fournis jusqu’en 2018. Les réformes entreprises dans le cadre de ces programmes sont essentielles pour le maintien de la stabilité économique et le début d'une nouvelle ère où nous chercherons à attirer des investissements étrangers visant la modernisation économique, ainsi que l'efficacité énergétique et l'indépendance à travers la mise en œuvre des nouvelles technologies.
Bien qu'il reste beaucoup à faire, nous avons déjà réalisé de grands progrès. L'économie a commencé à se redresser, en retrouvant une croissance au premier trimestre de 2016 pour la première fois depuis le 4ème trimestre de l’an 2013, et on s’attend à la voir croître d’1-2% cette année, après un repli de 7% en 2014 et puis de 10% en 2015. La production industrielle et le chiffre d'affaires du commerce de détail sont en croissance, la confiance des consommateurs se restaure, et les indicateurs principaux laissent présager une reprise économique qui s’amorce dans de nombreux secteurs de l'économie. Nous avons commencé le processus d'harmonisation de la législation ukrainienne avec les lois et les politiques de l'Union européenne pour mettre en place un environnement simple et compréhensible aux investisseurs internationaux. Nous avons haussé les prix du gaz pour les ménages et les services publics municipaux jusqu’aux niveaux de parité à l'importation, ce qui doit stimuler davantage l’économie de l'énergie, renforcer l'indépendance énergétique du pays et réduire les pressions sur les finances publiques. L'Ukraine s’est élevée de 65 positions depuis 2012 dans le classement du rapport Doing business de la Banque mondiale, ouvrant la voie à une augmentation des investissements et la création des emplois. Moody’s a récemment amélioré les perspectives pour le système bancaire de l'Ukraine de négatives à stables, grâce à ce que Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s ont élevé les principales cotes de crédit relatives à l'Ukraine à la fin de 2015. La législation révolutionnaire sur la réforme judiciaire, approuvée par la Commission de Venise, a été adoptée récemment par le Parlement de l'Ukraine avec une majorité de plus de deux tiers des législateurs, en modifiant la Constitution de l'Ukraine pour limiter l'immunité des juges, transformer le système judiciaire et introduire des mesures clés de lutte contre la corruption; une réalisation applaudie par les partenaires internationaux de l'Ukraine dans le monde entier. Nous appuyons fermement la réforme judiciaire, parce que nous comprenons que les investisseurs exigent
un environnement d'affaires qui garantisse l'égalité et l'équité, une protection juridique impartiale et des normes élevées de la justice légale. Le gouvernement a donné un «feu vert» aux investisseurs, en reconnaissant l'investissement comme un facteur clé de la croissance économique future de l'Ukraine. Les succès des entreprises opérant dans notre pays sont les meilleurs avocats de l'Ukraine à l'échelle mondiale. Tous ceux qui ont investi ou prévoient d'investir, sont nos défenseurs et partenaires à travers le monde. Nous sommes ouverts à de nouvelles propositions et désireux d'écouter et de développer conjointement des moyens efficaces pour restructurer notre économie et améliorer le climat d'investissement. Nous encourageons également la communauté internationale des affaires à participer au processus local de décentralisation du pouvoir et de réforme du gouvernement qui influence déjà le développement régional. Les projets d’infrastructure et de développement local en Ukraine peuvent fournir des opportunités lucratives pour les investisseurs étrangers, notamment, de coopération dont le succès sera dû aux partenariats public-privé. Le gouvernement ukrainien invite la communauté des investisseurs à participer activement à la croissance économique renouvelée de l'Ukraine, à la modernisation de son industrie et au vif dialogue national. Les Ukrainiens ont toujours cru en valeurs démocratiques. Nous voyons notre avenir dans le partenariat avec les organisations, les entreprises, les partenaires internationaux et les pays occidentaux développés. Nous sommes ouverts à la coopération! Bienvenus en l'Ukraine!
Volodymyr Groysman Premier ministre de l’Ukraine 5
Ukraine: Faits Essentiels Superficie:
Emplacement:
603.500 kilomètres carrés Le plus grand pays en Europe
Frontière commune avec la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie et la Moldavie à l'ouest, avec la Biélorussie et la Russie au nord et à l'est, et par la mer Noire – avec la Bulgarie, la Géorgie et la Turquie au sud
Système politique: République parlementaire-présidentielle Président Petro Poroshenko Premier ministre Volodymyr Groysman
Population:
Diaspora dans le monde entier:
45 millions dont population urbaine - 70%
PIB (PPA):
$339 milliards en 2015 50ème économie du top de l’échelle mondiale
Salaire moyen:
$179 par mois Plate-forme de fabrication aux prix les plus compétitifs de l’Europe
Réseau solide de 20 millions dans le monde entier
Prix du Big Mac:
$1.54
Exemption de visa Voyages pour séjours de courte durée versla plupart des pays occidentaux
Commerce: 1 Centre géographique de l’Europe, ce qui rend le pays une plaque tournante commerciale idéale du pour l’UE, le Moyen-Orient et l’Asie
6
2 Membre de l’Organisation mondiale du commerce
3 Accord commercial approfondi et exhaustif de libre-échange (DCFTA) avec l’Union européenne
4 Libre-échange: UE, CEI, AELE, ARYM, Géorgie, Monténégro, Macédoine. Négociations en cours avec le Canada, l’Israël et la Turquie
Technologie informatique: • • • • • • •
Pôle d’ingénierie TI No 1 en Europe centrale et orientale (PECO) Croissance de 20 fois des ventes des TI d’externalisation depuis 2003 jusqu’à la valeur de 2,5 milliards de dollars d’exportation des logiciels d’externalisation en 2015 (30% de TCAC de 2003 à 2015) Secteur d’exportation No 3 Plus de 100 entreprises mondiales utilisent les services des laboratoires de recherche et développement des logiciels de l’Ukraine 130 000 ingénieurs diplômés par an 9,8% des diplômés en mathématiques, sciences et informatique, le plus haut niveau dans les PECO Jan Koum (WhatsApp) et Max Levchin (PayPal) sont nés et ont passé leur jeunesse à Kiev
Secteur agroalimentaire: • • • •
33% des terres noires ("tchernoziom") du monde se trouvent en Ukraine et sont considérées comme terres agricoles les plus fertiles et productives Plus de 70% de la superficie de l'Ukraine sont des terres agricoles, d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars No 1 dans les exportations d'huile de tournesol à l'échelle mondiale No 1 dans les exportations de maïs à l'échelle mondiale
Infrastructure: • • • • • • • •
Chemins de fer - 22.000 kilomètres (No 12 à l’échelle mondiale) Routes - 170.000 kilomètres (No 29 à l’échelle mondiale) Aéroports - plus de 20 aéroports de passagers Ports - 13 le long de la partie continentale de l’Ukraine Les ports d’Odessa traitent plus de 65 millions de tonnes de fret par an 4 sur 10 corridors de transport européens passent par l’Ukraine No 5 dans le trafic de fret ferroviaire dans le monde Pipelines - 36.720 km de gazoducs, 4.514 km d’oléoducs et 4.363 km de pipelines de produits raffinés
Ressources naturelles: • • • •
No 1 du monde pour la concentration de terres noires No 2 du monde pour les gisements de minerai de manganèse et de graphite Top-3 des gisements de minerai de fer à l’échelle mondiale La production locale de gaz couvre près de 60% des besoins
Capital humain
4ème parmi les nations les plus instruites du monde – taux d’alphabétisation -
99.7%
70% des habitants ont une instruction secondaire ou supérieure
Le plus gros avion L'Ukraine s’est cargo du monde, élevée de 65 Antonov-225 positions depuis Mriya, 2012 dans le classement du conçu et fabriqué rapport Doing en Ukraine business de la Banque mondiale
L’Ukrainienne
Maria Muzychuk est championne du monde d’échecs de l’an 2015
7
Programme Ambitieux de Réforme L'Ukraine a fait un choix décisif et historique du vecteur vers l'Europe et l'Occident qui est appuyé résolument par le gouvernement, la société civile et les entreprises. L'euphorie d’avoir renversé l'ancien régime en février 2014 a été immédiatement tempérée par la nécessité de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine suite à l'annexion de la Crimée et le financement des conflits dans deux régions adjacentes à la frontière orientale de l'Ukraine. La zone de conflit occupe moins de 3% du territoire de l'Ukraine et se trouve à plus de 700 kilomètres de Kiev. L'Ukraine a stabilisé son économie, a défendu son territoire et a lancé des réformes structurelles sans précédent et des politiques de convergence avec l'UE pour créer une plate-forme solide d’une croissance durable dans le futur. L'Ukraine est ouverte et prête pour l’activité d’entreprise. En mars 2015, le gouvernement ukrainien a proposé, et le Parlement a adopté, huit lois de réforme importantes concernant le budget, la fiscalité, les pensions, les prix de l'énergie, la protection des droits des investisseurs et d'autres domaines. Cette nouvelle législation a ouvert la voie au Fonds monétaire international (FMI) pour approuver 17,5 milliards de dollars de financement pour l'Ukraine et a conduit à la stabilisation du marché économique et monétaire. La croissance du PIB doit recommencer en 2016 avec une prévision de croissance de 2% par rapport à 2017.
Energie Réduction du gaz importé; augmentation de la production locale
Milliards de m3 (axe de gauche), pour cent de la production locale (axe de droite) Importation de gaz
Production propre*
Pourcentage de gaz de production locale
70
60%
60 11 50
22
40
40%
22 23
30 48
20
20 33
17
20%
28 20
10
16
L'impact des réformes est important dans le secteur énergétique de l'Ukraine où, pour la première fois, tous les contrats excluent les intermédiaires, et le marché du gaz a été libéralisé et aligné avec le troisième paquet «énergie» européen. Plus de 2/3 des importations de gaz sont maintenant garanties par des contrats européens de flux inversé - un écart important du recours exclusif au gaz russe jusqu'en 2013. En conséquence, le monopole d'Etat du gaz Naftogaz n’aura pas de déficit en 2016 – pour la première fois depuis sa création.
0%
0 2011
2012
*y compris l’utilisation du gaz des réserves (jusqu’à 6% de la consommation)
2013
2014
2015 Source: Naftogaz of Ukraine, Ukrstat
La poussée du gouvernement pour cesser les subventions et l’établissement des prix du gaz plus que triples pour les ménages, avec une compensation ciblée pour les familles vulnérables, sont historiques, car aucune administration préalable a eu le courage et la volonté politique d’aborder cette question vitale pour l'indépendance de l'Ukraine et son développement futur. Cette initiative, selon le plan, doit générer des économies d'énergie et réduire la consommation de gaz de 12 milliards de mètres cubes, ce qui rendra toute l'énergie du pays totalement indépendante de la Russie et créera un marché de l'efficacité énergétique de plus de 35 milliards de dollars au cours des 10 années prochaines.
Diversification des Importations de Gaz 2013
8%
2014
2015
26% 37%
92%
Europe, fournisseur multiple
74%
63%
Russie, fournisseur unique
L'Ukraine possède la plus grande capacité de stockage souterrain de gaz de l'Europe 8
Privatisation L’ambitieux programme de privatisation du gouvernement ukrainien vise à céder, dans la première phase, plus de 300 entreprises d'Etat. Les entreprises d'Etat consomment 2,5% du PIB en subventions annuelles, ne contribuant que pour 0,2% aux dividendes. Le programme de privatisation doit attirer des investissements étrangers, réduire les subventions budgétaires et uniformiser les règles du jeu. En outre, les données sur les top-100 des entreprises d'État ont été rendues publiques, y compris des états financiers détaillés, en augmentant ainsi les normes de transparence et de divulgation, et en améliorant la gestion et le gouvernement d'entreprise. La nouvelle loi sur la privatisation a supprimé l'exigence de la vente obligatoire en bourse d’un paquet de 5-10% des actions lors de la privatisation. Cette clause était utilisée pour créer un obstacle pour les entreprises internationales à participer à la privatisation.
Le temps nécessaire pour enregistrer une nouvelle entreprise s’est réduit à deux jours
Déréglementation Un ambitieux programme de déréglementation a été lancé avec plus de 70 initiatives allant de l’abolissement des certificats de quarantaine pour le transport du grain à la libéralisation du marché foncier et la simplification des règles d'immigration pour les expatriés. Le régime de licences pour 26 activités commerciales a été aboli et 100 règlements ont été annulés. Le temps nécessaire pour enregistrer une nouvelle entreprise s’est réduit à deux jours. Le Ministère de l'Economie estime 2,4 - 3,3 milliards de dollars d'économies pour la communauté d'affaires et une amélioration spectaculaire des perspectives de l'Ukraine dans le classement du rapport Doing business de la Banque mondiale, ouvrant la voie à une augmentation des investissements et la création des emplois. L'Ukraine s’est déjà élevée de 65 positions dans ce classement depuis 2012.
Facilité de faire des affaires Classement de l'Ukraine dans la facilité de faire des affaires 0
50
87 100
112 124
128 139
137
145
142
145
2009
2010
2011
150
152
200 2006
2007
2008
2012
2013
2014
2015
Source: Banque mondiale, 2006-2015
Finances Le FMI et d'autres partenaires internationaux multilatéraux et bilatéraux ont accepté de fournir à l'Ukraine un soutien financier d’un montant total de plus de 25 milliards de dollars jusqu’en 2018. Taux de change de la hryvnia Hryvnias pour 1 USD 30 26.3
25.6
24.3
25 21.7
20.9 20
15
Le versement de la première tranche du FMI de 5 milliards de dollars a stabilisé les marchés des changes, le taux de change de la hryvnia a connu une appréciation de plus de 30% par rapport à son point le plus bas en février 2015. Le financement du FMI a aidé les réserves officielles de l'Ukraine à atteindre 13,2 milliards de dollars vers avril 2016, contre seuls 5,6 milliards de dollars il y a un an.
Solde des transactions courantes Milliards de USD
10
0.4
0.2
5
0.1
0 Avril ’15
0.0
0 Juillet ’15
Octobre ’15
Janvier ’16
Avril ’16
-0.4
-0.5
Source: bank.gov.ua
Les réformes dans le secteur bancaire ont conduit à la recapitalisation du système bancaire. De plus, un nettoyage du secteur a été lancé. Depuis le début de 2014, plus de 69 sur 180 banques ont été fermées, puisque la Banque nationale d'Ukraine a augmenté les exigences relatives au capital, a accéléré la fermeture des «banques de poche», a combattu les prêts des apparentés et a renforcé la surveillance financière.
-0.8 -0.8 -1.3 -1.2
-1.2 -1.4
-1.6 1Q13
2Q13 3Q13 4Q13 1Q14
2Q14 3Q14 4Q14 1Q15
2Q15 3Q15 4Q15 Source: bank.gov.ua
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L'Ukraine est une opportunité naissante d'investissement à la frontière de l'Union européenne, offrant une maind'œuvre hautement qualifiée et productive, une plate-forme de fabrication à bas coûts et des évaluations attrayantes des nouvelles acquisitions
Raisons Principales pour Investir en Ukraine 1
Opportunités naissantes L’Ukraine, située à la frontière de l'Union européenne, avec un gouvernement pro-occidental, favorable aux entreprises, axé sur la mise en œuvre des réformes et de renforcement de la sécurité et des institutions nationales, est bien placée pour devenir dans le futur un succès de redressement économique. Les difficultés rencontrées par l'Ukraine créent l'élan et l'urgence pour la poursuite des réformes structurelles – une clé pour transformer le pays et libérer sa croissance future.
2
Capital humain hautement qualifié L'Ukraine est un grand pays avec une population totale de plus de 45 millions. Elle se classe 4ème parmi les nations le plus instruites du monde, plus de 99,7% des Ukrainiens sont alphabétisés et plus de 70% ont une éducation secondaire ou supérieure. Les plus grandes villes ukrainiennes, y compris Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipropetrovsk et Lviv, sont des centres éducatifs où les jeunes talents cherchent des opportunités meilleures d'éducation et d'emploi. Quelques villes ukrainiennes rangées par le nombre d’habitants Milliers de personnes 3,000
2,907
2,500
2,000
1,450
1,500
1,011
1,000
986 758
757
500
0 Kiev
Kharkiv
Odessa
Dnipropetrovsk Zaporizhya
Lviv
Source: Comité d’Etat des statistiques
10
L'Ukraine a plus de 2,5 millions d'étudiants avec 640.000 diplômés environ par an.
Principaux pays européens par nombre de diplômés en ingénierie Milliers de personnes 140
130
120
L'Ukraine est la 41ème dans le classement 2015 des Systèmes Nationaux d'Enseignement supérieur par Universitas 21, une association mondiale des universités de recherche, dépassant les pays comme la Roumanie, la Turquie et l'Inde.
105 93
100
75
80
71
66 56
60
48 39
40
20
0 Ukraine
France
Allemagne
Turquie Royaume-Uni
Pologne
Espagne
Italie
Romanie
Source: Forum économique mondial, Forbes
Deux universités ukrainiennes basées à Kiev, Taras Shevchenko et Institut Polytechnique de Kiev, sont entrées dans le classement de Top-500 universités mondiales en 2014. Grâce à son avantage distinct de l'accent mis par le système éducatif sur les disciplines techniques, l'Ukraine produit plus de 130.000 ingénieurs et environ 16.000 diplômés en TI chaque année. L'Ukraine est le foyer du plus grand potentiel d'ingénierie informatique dans les PECO. Pourcentage des diplômés en mathématiques, sciences et informatique % 10%
Etudiants par discipline
9.8%
Nombre total de diplômés 8.0% 8% 7.4% 6.6% 5.8%
6%
5.5%
5.3%
4%
2%
0% Ukraine
Pologne
Hongrie
Lithuania
Lettonie
Romanie
Bulgarie
Etudiants par domaine d'études
Inscription actuelle
Diplômés annuels
Total
2,566,279
642,387
Agriculture
104,349
23,337
Education
145,589
54,488
Ingénierie, Fabrication, Bâtiment
541,922
130,391
Santé et Bien-être
160,311
36,392
Lettres et Arts
204,263
37,732
Sciences naturelles
163,299
33,846
Services
178,320
36,466
Sciences Sociales, Business, Droit
983,503
272,783
Non spécifié
84,723
16,952
Source: Eurostat, Ukrstat
Les entreprises internationales qui opèrent et font leur expansion en Ukraine ont besoin des travailleurs hautement qualifiés et établissent des normes élevées pour le marché du travail tout entier. Au cours des 10 dernières années, l'utilisation de la langue anglaise est devenue plus répandue, en devenant une partie intégrante du système d'éducation et un élément clé pour le gouvernement ukrainien.
Source: Forum économique mondial, Forbes
Pôle d'ingénierie
#1
dans les PECO 11
Plate-forme de production à bas coûts à la frontière de l’UE
3
Le DCFTA signé avec l'Union européenne et ratifié par les deux parlements a déjà une influence énorme sur l'industrie ukrainienne, soulevant les barrières tarifaires et non tarifaires pour les exportations ukrainiennes, notamment dans les industries agricoles et manufacturières, où l'Ukraine bénéficie d'avantages concurrentiels et économiques importants. La mise en œuvre de la première étape de la zone de libre-échange à sens unique avec l'UE a encouragé les entreprises ukrainiennes à accroître leurs exportations vers la région. La part des exportations vers l'UE s’est accrue de 26% en 2012 à 34% en 2015, avec des produits agricoles et les métaux à l’avant-garde de cette croissance. Les composants automobiles sont maintenant la catégorie No 1 des exportations vers l’Allemagne. Le potentiel de croissance future est grand, puisque les exportations par habitant de l’Ukraine restent modestes, de $847 par an, par rapport à $4.942 en Pologne et $7.544 pour les seize pays PECO. Salaires manufacturiers horaires dans certains pays La forte dévaluation de la hryvnia a fait de l'Ukraine
une des plateformes de production à bas coûts les plus compétitives à l'échelle mondiale. La main d’œuvre, les matières premières et d’autres coûts de production ont diminué de manière significative en termes de dollars américains. En particulier, les industries à forte intensité de maind'œuvre telles que l’industrie alimentaire et l'agriculture, l'industrie légère et la construction de petites machines en ont profité le plus.
USD par heure 40 35.7 35 30 26.8 25 19.4
20 15
11.9
11.3 8.9
10
8.3
5
2.1
1.2
Chine
Ukraine
0 Etats-Unis Espagne
Grèce Tchèquie Slovaquie Hongrie Pologne
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, International Labor Comparisons, Ukrstat
Le salaire moyen de $179 par mois d’après les chiffres actuels de 2015, est nettement inférieur à ses homologues régionaux dans les PECO. En même temps, la proximité du grand marché européen rend l'Ukraine une alternative compétitive à l'Asie du Sud-Est, en particulier pour les industries qui exigent des chaînes d'approvisionnement courtes et des cycles de production rapides, telles que le textile, les vêtements ou les chaussures. Livrer les marchandises en deux jours aux hubs européens par rapport à un conteneur maritime qui met plus de 40 jours pour arriver de l'Asie est un avantage imbattable.
L'électricité et d'autres composantes de coûts importantes sont considérablement plus basses en Ukraine par rapport aux autres pays européens: un facteur clé pour choisir une plate-forme de fabrication. Sur la base des tarifs actuels, les prix de l'électricité pour les entreprises industrielles sont beaucoup plus bas en Ukraine par rapport à ses voisins: la Pologne (-38%), la République Tchèque (-29%) ou la Slovaquie (-51%). De nombreuses entreprises européennes des secteurs textile, automobile, des biens de consommation courante et des appareils ménagers fabriquent leurs produits en Ukraine.
12
Prix de l'électricité pour les entreprises industrielles Centimes USD/kWh 20 16.8
15 12.3 9.8
10
8.5
6.4
6.1
5
0 Allemagne
Slovaquie
Tchèquie
Pologne
Etats-Unis
Ukraine
Source: Eurostat, EIA, NERC
Proximité des marchés clés
4
La situation géographique de l'Ukraine, combinée à ses bas coûts de production, lui donne la possibilité de devenir un centre important de services, de fabrication et de commerce au carrefour de l'Europe et l'Asie. L'Ukraine dispose d'une infrastructure solide pour soutenir une économie orientée vers l'exportation - 170.000 km environ de routes, 22.000 km environ de voies ferrées, 13 ports maritimes le long de la partie continentale de l’Ukraine et plus de 20 aéroports de passagers.
L’Ukraine idéalement positionnée pour être un centre de fabrication pour l'UE Distance en kilomètres jusqu’à certaines villes
L’Ukraine ne cesse d'améliorer son infrastructure logistique. Selon l'indice LPI qui classe les pays en fonction de leur efficacité logistique, l'Ukraine est passée de la 66ème place en 2012 à la 61ème (sur 160 pays) en 2014, dépassant ainsi ses homologues de la CEI en termes de coûts de transactions et du potentiel d'intégration globale.
Accessibilité aux principaux centres d'affaires mondiaux Heures de vol vers certaines villes
Londres 1,990 km
Milan 1,560 km
Berlin 930 km
Budapest 570 km
Varsovie 390 km
Lviv
L'ALE avec l’UE est déjà déverrouillé le marché européen pour les exportateurs ukrainiens, et actuellement l'UE continue d'appliquer son régime commercial préférentiel pour les marchandises ukrainiennes: par exemple, 83% des produits agricoles sont importés en UE en franchise. On prévoit que les exportations augmenteront encore, étant donné le marché immense de 500 millions de consommateurs de l'UE et le fait que les destinations principales en Europe peuvent être atteintes en deux jours de camion.
5
NYC 10 hours
Pékin 9 hours
Dubai 5 hours
Londres 3 hours
Berlin 2 hours
Istanbul 2 hours
Kiev
Evaluations attrayantes des nouvelles acquisitions L'Ukraine fait face à une demande accrue de capital pour renouveler et élargir son industrie. Les banques ukrainiennes sont principalement axées sur l'amélioration de leurs bilans, ce qui entraîne des taux d'intérêt sur les dettes en monnaie locale supérieurs à 20%. Le besoin de fonds propres est grand chez les entreprises opérationnellement fortes dans les segments de marché attrayants avec des bilans sains qui cherchent un fonds de roulement pour financer leur croissance, le développement de leurs exportations ou moderniser leur production. L'augmentation des investissements directs étrangers (IDE) est un objectif important pour le gouvernement ukrainien. L’IDE net a augmenté de 0,5 milliards de dollars en 2014 à 3,1 milliards de dollars en 2015. Les conditions actuelles du marché créent de réelles opportunités pour les nouveaux arrivants sur le marché ukrainien, ainsi que pour les investisseurs étrangers opérant déjà en Ukraine.
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Secteurs Attrayants Technologie Informatique L'Ukraine est présentée comme une des top-30 destinations globales de l’externalisation par Gartner depuis 2007, en vantant une large base de main-d'œuvre qualifiée d'ingénieurs logiciels à prix compétitif. Le pays est dans le top-3 par le nombre de professionnels de l'informatique certifiés, tandis que 10 entreprises ukrainiennes sont inclues au Top-100 mondial rédigé par l'Association internationale des professionnels de l'externalisation. Elance classe l’Ukraine 3ème du monde en termes de professionnels indépendants, derrière les Etats-Unis et l'Inde. L'industrie a augmenté de près de 20 fois au cours de la dernière décennie, en passant de 110 millions de dollars en 2003 à environ 2,5 milliards de dollars en 2015 et en réalisant un taux moyen cumulé de croissance impressionnant de 30%.
L'Ukraine bénéficie d'un avantage concurrentiel durable sur le marché mondial de l'externalisation, portée avant par (1) la qualité de l'éducation dans le pays, (2) la proximité culturelle et géographique au marché européen, (3) les salaires comparatifs bas, et (4) la maîtrise de l'anglais.
L’externalisation des TI de l’Ukraine en croissance de plus de 30% en plus de 10 ans Taille totale du marché, en millions de USD 3000
2,500 2,500
2,379
2,000
2,000
+30%
1,500
1,400 1,100
1,000
874 697 544
500
530
390 110
165
250
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Source: Ukrainian Hi-Tech Initiative, Symphony-solutions, MoEDT estimates
14
Classée
#3
#1
à l’échelle mondiale en en Europe nombre de proen externalisation fessionnels indes TI et potentiel dépendants de développement de logiciels
Top 3
Croissance de l’externalisation des TI
20X
des professionnels certifiés du monde
dans la dernière décennie
Salaire annuel moyen des spécialistes des TI Milliers de USD par an -69%
120 106
L’externalisation des TI est le premier niveau de la chaîne de la technologie et de la valeur du logiciel. Cependant, l'Ukraine est également riche en entrepreneurs de technologies de talent qui tirent parti de leur plate-forme basée en Ukraine pour lancer des entreprises de produits, offrant une plus grande valeur ajoutée et des produits logiciels exclusifs à l'échelle mondiale.
100 82
80
80
77
76
74
71
60
55 45
40 33
20
0 EtatsUnis
Danemark Australie
Irlande RoyaumeUni
Israël
Nouvelle Zélande
Chine
Afrique du Sud
Ukraine
Source: Stackoverflow
Un certain nombre de ces entreprises ont vu le jour en tant que leaders mondiaux dans leurs secteurs et créneaux respectifs, tirant parti d'une offre abondante de meilleurs ingénieurs du logiciel et un emplacement à bas coûts pour leurs opérations.
Ukraine emerges as a global IT R&D hub
apparaîtcomme commeun uncentre centre mondial Technologie ukrainienne: des startups locales L’Ukraine L’Ukraine apparaît mondial dede Selected companies with Ukrainian L’Ukraine apparaît comme mondial L’Ukraine apparaît comme un un centre centre mondial de de recherche et développement des TI aux leaders mondiaux recherche et développement des TI recherche et des IT outsourcing or R&D labs recherche etdéveloppement développement des TI TI Entreprises sélectionnées avec l'externalisation des TI Entreprises sélectionnées
Entreprises sélectionnées l'externalisation Entreprises sélectionnéesavec avec l'externalisation desdes TI TI Entreprises sélectionnées avec l'externalisation des TI
ukrainiennes ouou laboratoires derecherche recherche et développement ukrainiennes ou laboratoires développement ukrainiennes laboratoires développement ukrainiennes ou laboratoiresde derecherche recherche et etet développement
> > >
Services en ligne
Mobile
Enterprise
En outre, plus de
100
joueurs mondiaux ont localisé des installations de recherche et développement en Ukraine, en donnant un nouvel élan au secteur high-tech 15
Secteur agroalimentaire Souvent désignée comme le “grenier de l’Europe”, l’Ukraine vise à devenir le “panier alimentaire” du monde. Avec 33% des terres noires du monde concentrées en Ukraine, un climat favorable et la proximité des marchés clés, l’Ukraine est positionnée pour devenir une puissance d’exportation agricole. L’Ukraine est déjà un acteur mondial de premier plan en exportation des produits agricoles
Exportations de produits agroalimentaires accrues de 14% en plus de 10 ans Milliards de USD 25
#1 en huile de tournesol #3 en maïs #4 en orge #6 en blé #7 en soya #8 en volaille
20 18
17
17 15
+14%
15
11
11 10
10
10
6 5 3
3
4
5
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Source: Ukrstat
L’agriculture ukrainienne, profitant déjà des avantages considérables sur le plan des coûts dus à son sol très fertile, aux salaires plus bas et à une logistique compétitive, a encore beaucoup d’espace pour la croissance de la productivité, puisque les rendements par hectare restent nettement inférieurs par rapport aux occidentaux. Les systèmes de transport diversifiés offrent des possibilités pour l'expédition rapide de produits agricoles vers les marchés clés. Proximité avantageuse de l'Ukraine aux marchés clés d'exportation Le rendement moyen du maïs aux États-Unis est de 11 tonnes par hectare, alors qu'en Ukraine, il ne fait que 6,2. Avec des investissements supplémentaires dans la gestion, l'éducation, l'irrigation, les techniques agricoles, la logistique et les semences, l'Ukraine est prête à doubler ou tripler ses récoltes de céréales annuelles d'environ 60 millions de tonnes par an.
Distance moyenne des marchés clés, milliers de kilomètres 20 Chine
Inde
EAU
Pays-Bas
Espagne
Egypte
15
10
5
0 Ukraine
Argentine
Brésil
Source: Sea Rates
16
L'exportation de produits agricoles et alimentaires est l'un des secteurs les plus dynamiques du commerce extérieur ukrainien. L'industrie a progressé à 14% par an depuis 2003, et les chiffres de l’an 2015 en font le contributeur principal à l'exportation avec une part de 38,7% de toutes les exportations. L'inquiétude croissante concernant la sécurité alimentaire et la demande dans les pays en voie de développement, soutenue par les investissements dans l'infrastructure et la consolidation du marché agricole ukrainien, amplifient cette croissance. La situation géographique de l'Ukraine, en moyenne beaucoup plus proche des principaux marchés d'exportation et à une distance moyenne plus courte du site au port le plus proche, donne à l'Ukraine un avantage concurrentiel durable par rapport aux autres exportateurs mondiaux. En 2015, l'Ukraine a atteintun record de récoltes de céréales de 59,96 millions de tonnes. L’infrastructure certifiée existante de stockage permet un stockage immédiat de 4565% seulement de la production annuelle, en laissant un espace important pour l'expansion de l'infrastructure de stockage.
Coûts de production des produits agricoles dans le monde USD par tonne 250 Blé
Maïs
210 200 169 153
149
150
140 123
118
100
79
50
0 Australie
UE
Canada
Ukraine
Brésil
Etats-Unis Ukraine Argentine
Source: MoAPaF, USDA, GRDC
L’infrastructure moderne de stockage est un élément clé de la chaîne de valeur agricole, permettant aux Coûts de production des produits agricoles dans le monde agriculteurs d'assurer une meilleure USD par kg (volailles) et centimes par unité (œufs) qualité du produit, de minimiser les pertes et de vendre la récolte au moment optimal. Le Ministère de la Politique agraire et alimentaire prévoit une récolte de céréales de plus de 100 millions de tonnes en cinq ans, ce qui crée une forte demande des nouvelles infrastructures agricoles, principalement des installations de stockage, de la logistique, ainsi que des investissements dans les réseaux de transport. 2.0
1.9
Volaille
Œufs
10
8.1
1.5
8
1.5
1.1
7.3
6
1.0
4.2
4
0.5
2
0
0.0
Etats-Unis Indonesie
Ukraine
Estats-unis Afrique du Sud Ukraine
Source: MoEDT estimates, MoAPaF
17
Demande insatisfaite de l'infrastructure agricole cruciale
Distance moyenne au port
Millions de tonnes
Kilomètres
100
100
80
1,500
1,500
1,200
73
950
64
900
900
60
40
600
35
300
300
20
0
0 2020 Objectif de la récolte
Capacité optimale de stockage
2014 Récolte
Stockage certifié existant
Brésil
Argentine
Etats-Unis
Source: Dragon Capital, MoAPaF
Ukraine
Source: MoEDT estimates, MoAPaF
En Ukraine, le transport du lieu de stockage au port se fait principalement par chemin de fer, et la demande du transport ferroviaire de céréales va continuer à croître en raison des coûts plus élevés lors de l'expédition par camion. L’envoi par barge, une alternative intéressante et économique, nécessite des investissements importants dans les infrastructures. Les installations portuaires, principalement concentrées autour d'Odessa et de Mykolaïv, fonctionnent déjà à pleine capacité, ce qui crée une demande importante d’investissements dans les installations des ports en eau profonde. Exportation des céréales par port Volume Autres ports 11%
Ports de Mykolaïv 24%
Ports d’Odessa 65% Source: MoAPaF
Mode de transport des céréales et des oléagineux aux ports Volume Autoroute 35%
Fleuve 5%
Chemin de fer 60%
Source: MoAPaF
18
Santé et Pharmacie Le secteur pharmaceutique de l'Ukraine, l'une des industries de consommation à croissance rapide, a atteint un taux de croissance moyen cumulatif de 6% en USD en 2011-2.014, ce qui démontre que cette industrie a un caractère résistant à la crise. Le marché pharmaceutique de l’Ukraine dans son total a augmenté de 24% en monnaie nationale en 2015. Cependant, la dévaluation de la monnaie en 2015 a causé une diminution du marché en USD de 34% - à 2,6 milliards de dollars. Beaucoup de possibilités pour les dépenses dans l'industrie Les dépenses de santé pharmaceutique par rapport à ses homologues régionaux combinées ont totalisé Dépenses pharmaceutiques par habitant, USD 7,3 milliards de dollars 600 574 535 en 2014, et près de la moitié de ce montant est représentée 450 par les paiements directs, typiques pour la plupart des 321 311 300 marchés émergents. Un certain nombre de réformes a été lancé récemment, y compris 150 58 la modernisation des cliniques, l'attraction de capitaux privés 0 dans le système de soins de République Hongrie Pologne Estonie Ukraine Slovaque santé et les règles exigeant une plus grande transparence des appels d’offres organisés par l'Etat. Source: OECD, pharma.net.ua
Un moteur de croissance important est la tendance de substitution des importations dans le secteur pharmaceutique qui crée une possibilité solide pour les sociétés pharmaceutiques internationales d’accroître l'investissement grâce à l'achat des producteurs existants ou l’organisation de leur propre production en Ukraine. Trois des cinq meilleurs producteurs sont entreprises ukrainiennes contre une seule en 2008. En plus de la concentration sur la modernisation des installations de production, les producteurs pharmaceutiques locaux ont également modernisé l'emballage et l'image de marque, d’où a résulté une amélioration visible de la qualité et de l'image.
19
Les joueurs de l'industrie pharmaceutique ukrainienne ont été certifiés conformes aux normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) - cette certification est obligatoire depuis 2013, et beaucoup d’eux ont embauché des équipes de direction expérimentées des grandes entreprises occidentales pour porter leurs entreprises à un niveau plus élevé.
Part des médicaments de production locale dans les pharmacies par volume, % 80% 77%
Un immense décalage de consommation par rapport aux pays comparables est un autre facteurde croissance: les dépenses pharmaceutiques par habitant en Ukraine ne font que 15-25% des niveaux des pays voisins
75% 72% 70% 67%
67% 65%
66%
65%
60% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Source: apteka.ua
Une grande fragmentation du marché, où le joueur No 1 occupe toujours un segment de 5% du marché, et top-10 entreprises représentent un tiers du total des ventes au détail pharmaceutiques, ce qui crée une marge importante pour la croissance des segments et l'investissement dans ce secteur. Enfin, les ventes dans le segment des hôpitaux ne représentent encore que 12% du total; le potentiel de hausse reste important, puisque la demande de l'assurance médicale continue de croître et les dépenses de santé publique se redressent. 20
La part des producteurs locaux a augmenté en termes de valeur de 29% en 2008 à 41% en 2015, principalement en raison des avantages de coûts dont ils jouissent avec une plate-forme de fabrication locale
Secteur Aérospatial L'Ukraine est l'un des rares pays avec une industrie aérospatiale développée, qui construit des avions civils, militaires et cargo et fournit des technologies spatiales. L'avion cargo ukrainien AN Mriya-225 construit par Antonov dans ses entreprises de Kiev et Kharkiv, est le plus gros avion cargo jamais construit, il transporte jusqu'à 250 tonnes de charge et a la plus large envergure de tous les aéronefs en service opérationnel. Ainsi, Kiev et Kharkiv sont deux pôles clés pour les grappes aérospatiales. L'Ukraine a également un riche héritage de la recherche et du développement de l'exploration spatiale. La grappe spatiale ukrainienne se compose de 40 entreprises. Ces entreprises produisent commercialement les lanceurs spatiaux, les vaisseaux spatiaux, les systèmes de gestion de l'espace, de mesure de l'orientation et de la trajectoire. L'Ukraine est également un fournisseur important de moteurs à turbine pour avions et hélicoptères, largement utilisés dans les industries aérospatiales dans le monde entier.
L'Ukraine a été l'un des quatre pays participants au programme Sea Launch, aux côtés des Etats-Unis, de la Russie et de la Norvège. L’Ukraine a construit la fusée porteuse sacrifiable Zenit-2, largement utilisée dans les lancements spatiaux à partir de cette plate-forme. Huit universités offrent des diplômes d'ingénieur aérospatial, où 5000 étudiants sont diplômés chaque année 21
Efficacité énergétique Le marché de l'énergie de l'Ukraine subit une réorganisation complète, en créant un large éventail d'opportunités d'affaires le long de toute la chaîne de valeur énergétique, de l'exploration pétrolière et gazière à l’infrastructure de gaz et d'électricité pour la gestion et la conservation de l’énergie en mesurant la consommation et l'isolation des bâtiments. Efficacité énergétique: grand décalage des homologues régionaux USD du PIB produit à partir d’1 kg d'équivalent du pétrole 12
-76%
10
8
6
4
2
0 Turquie
Croatie
Hongrie
Pololgne
Slovénie
Tchèquie
Estonie Biélorussie Ukraine
Source: World Bank
L'impact des réformes énergétiques en cours (diversification de l'approvisionnement en gaz, augmentations des tarifs de gaz, élimination des intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement) se fait déjà sentir en diminuant la consommation de gaz de 21%.
22
On s’attend à ce que ces tendances continuent à croître quand les investissements parviennent dans cette industrie. L'efficacité énergétique est un segment à forte croissance et les estimations suggèrent que l'Ukraine pourrait économiser chaque année plus de 12,8 milliards de dollars, en supposant que les technologies d'économie de l'énergie seront mises en place.
Economies d'énergie potentielles dans les industries Milliards de USD 14
0.2
12 0.8 1.1
10 4.3
8
12.8
6
4 6.2 2
0 Industrie
Services de logement
Services
Agriculture
Bâtiment
Total des économies
Source: Chambre de Commerce Américaine
23
Associations d’Entreprises Association d’Entreprises
24
Année de Membres fondation
CEO
Informations de contact
Chambre de Commerce 1992 Américaine
630
Andy Hunder
http://www.chamber.ua/ Horizon Park Business Center 12, rue Amosova, 15ème étage Kiev, Ukraine 03680 Tél.: +38 044 490 5800 Fax: +38 044 490 5801 Email: chamber@chamber.ua
Association d’assistance à la coopération commerciale entre l'Ukraine et l’Europe
2014
–
Yuriy Kogut
121-B, Avenue Peremohy, 03115 Bureau 224 03115 Kiev, Ukraine Tél.: +38 044 220 2982 Fax: +38 044 220 2978 Email: contact@euassistance.org
Chambre de Commerce Belgique-Ukraine
2010
50
Olga Bukavyn
http://www.ubcc.eu/ Driekhoekstraat 27 3945 Ham - BELGIUM Tél.: +32 473 850 900 Fax: +32 13 31 48 67 Email: info@ubcc.eu
Business Club Britannique en Ukraine
2002
–
Spencer Monk
Chambre de Commerce 1997 Grande-BretagneUkraine ("BUCC")
300
Bate C. Toms
http://bucc.com.ua/ 18/1, rue Prorizna, Bureau 7 01034 Kiev, Ukraine Tél.: +38 044 278 1000 Fax: +38 044 278 6508 Email: BUCCUkraine@gmail.com
Business Suède à Kiev
2013
–
Daniel Larsson
http://www.business-sweden.se/ 52a, rue Bohdana Khmelnytskoho 01030 Kiev, Ukraine Tél.: +38 044 496 0626 Email: ukraine@business-sweden.se
Chambre de Commerce Italienne pour l'Ucraine ("CCIPU")
2006
800
Maurizio Carnevale
http://www.ccipu.org/ 52, rue Dehtiarivska 04112 Kiev, Ukraine Tél./Fax: +38 044 391 4118 Email: info.ua@ccipu.org
Chambre de Commerce CanadaUkraine
1992
106
Zenon Potichny
http://www.cucc.ca 6, prov. Museinyy 01001 Kiev, Ukraine Tél.: +38 044 495 8551 Fax: +38 044 495 8545 Email: ukraine@cucc.ca
l'Association ukrainienne des fabricants
–
11
Alexander Gromyko
http://uam-ua.com/ua/ 30V, rue Fizkultury, Businesss Center "Farenheit" Kiev, Ukraine Tél.: +38 044 490 2160 Email: ira@uam-ua.com
Association d’Entreprises Danoise
2010
60
Lars Vestbjerg
http://www.dba-ukraine.com/ 48A, rue Gorodnytska 79019 Lviv, Ukraine Tél.: +38 067 674 6866 Email: lars@vestbjerg.com
Association Européenne des Entreprises
1999
870
Anna Derevyanko
http://www.eba.com.ua/ Bureau central: 1A, Andriivskyy Uzviz, 1er étage 04070 Kiev, Ukraine Tél: +38 044 496 06 01 Fax: +38 044 496 06 02 Email: office@eba.com.ua
http://www.bbcu.com.ua/ 24A, rue Mikhaylivska 01001 Kiev, Ukraine Tél.: +38 096 833 59 73 E-mail:spencer@bbcu.com.ua
Association d’Entreprises
Année de Membres fondation
CEO
Informations de contact
Chambre Economique de Commerce et Industrie de l’Europe
2010
50
Stanislav Grygorskyi
http://www.eeig.com.ua/ 14a, rue Dilova 03150 Kiev, Ukraine Tél.: +38 044 200 1040 Fax: +38 044 200 1041 Email: info@eeig.com.ua
Chambre de Commerce Française
1994
100+
Thomas Moreau
http://www.ccifu.com.ua/ 10, rue Chapaeva, Bureau 10 01030 Kiev, Ukraine Tél.: +38 044 235 3664
Organisation Non-Gouvernementale «SUP»
2016
100+
Kateryna Glazkova, Vyacheslav Klimov
http://www.sup.org.ua Tél.: +38 068 966 08 78 Email: info@sup.org.ua
Chambre de Commerce Norvège- Ukraine
2008
60
Arne Mjøs
Chambre de Commerce Pologne-Ukraine
1992
200
Viktoriya Ialovienko
Chambre de Commerce Internationale
1998
124
Volodymyr Schelkunov
http://www.iccua.org/ 19-B, rue Reytarska 01034 Kiev, Ukraine Tél.: +380 44 234 42 73 Fax: +380 44 270 68 29 Email: office@iccua.org
Chambre d’Affaires Suisse-Ukraine
2005
–
Lieni Füglistaller
http://ukrcham.ch/ +41 43 377 5485 Seestrasse 42, 8802 Kilchberg/Zürich Email: info@ukrcham.ch
Conseil d’Affaires U.S.-Ukraine
1995
205
Morgan Williams
http://www.usubc.org/ 4-A, rue Baseyna, Mandarin Plaza, 8ème étage 01004 Kiev, Ukraine Tél.: +38 050 358 2681 Email: ldudnyk@usubc.org mwilliams@usubc.org
Club Ukrainien de Busines Agricole
2007
72
Alex Lissitsa
http://www.ucab.ua/en 146, rue Zhylianska, 3ème étage 01032 Kiev, Ukraine Tél./Fax: +38 044 236 2097/79 Email: info@ucab.ua
Chambre Ukrainienne de Commerce et d’Industrie
1992
10,000
Gennadiy Chyzhykov
Ligue Ukrainienne d’Industriels et Entrepreneurs
1992
400
Anatoliy Kinakh
36
Olga Afanasyeva
Association Ukrainienne 2014 de Capital de Risque et de Capital Privé
http://www.nucc.no/ Boîte postale 634 Sentrum Holbergs gate 1, VI, 0166 Oslo, Norway Tél.: +47 408 61 467 Email: nordbo@nucc.no http://www.pol-ukr.com/ 4/10, Khoryva 04071 Kiev, Ukraine Tél.: +380 44 221 48 78 Fax: +380 44 463 67 73 Email: kyiv@pol-ukr.com ukrpol-kiev@ukr.net
http://www.ucci.org.ua/ 33, rue Velyka Zhytomyrska 01601 Kiev, Ukraine Tél.: +380 44 272 2911 Fax: +380 44 272 3353 Email: ucci@ucci.org.ua http://uspp.ua/en/ 34, rue Khreshchatyk 01001 Kiev Tél./Fax: +380 44 536 96 4 E-mail: uspp@uspp.org.ua 1 http://uvca.eu/ 4A, rue Donskaya 03110 Kiev, Ukraine Tél.: +380 99 565 77 67 Email: olga.afanasyeva@uvca.eu
25
26
2500
2000
1500
1000
500
Kiev
Contactez-nous: investinukraine@me.gov.ua www.me.gov.ua ParrainĂŠ par