CONTENIDO 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3
ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 Banca local sigue sumando activos en el exterior ......................................................... 2 Entidades aumentan exigencias para otorgar créditos ................................................... 2 ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 Indicadores (Septiembre 28 - Octubre 05 2012, TRM $1,797.68) ................................... 4 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 Número de Clientes .................................................................................................. 5 Tarjeta débito .......................................................................................................... 6 Número de Productos ............................................................................................... 6 Saldos de Productos y Variaciones.............................................................................. 7 Crecimiento ............................................................................................................. 7 GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 Tips de Seguridad .................................................................................................... 9 El muro .................................................................................................................. 9 ANEXOS ...............................................................................................................11 Crecimiento detallado de la semana ..........................................................................11 Evolución de saldos .................................................................................................12 N° de Clientes (Detallado por Oficinas) ......................................................................13
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1. ACTUALIDAD 1.1 Banca local sigue sumando activos en el exterior FUENTE: La Republica PUBLICADA: Octubre 05 de 2012
Uno de los aspectos más importantes del sector financiero en los últimos tres años ha sido su participación en el mercado extranjero. Compras o adquisiciones que ha hecho el Grupo Aval, Bancolombia, GNB Sudameris, Banco de Bogotá y Grupo Sura son algunos de los ejemplos de cómo la banca colombiana está abriendo camino en otros países, con énfasis en Centroamérica. Según lo manifestó el superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Hernández, en su presentación en el “Congreso de derecho Financiero”, mientras en diciembre de 2009 los activos de la banca en el exterior sumaban US$11.203 millones, a marzo de este año llegan a US$33.741 millones, lo que significa un incremento de 201,1% en tres años. Asimismo, en cuanto al número de entidades en el exterior, pues en 2009 habían 37 compañías financieras y a marzo de 2012 van 88 entidades que operan fuera de Colombia. Siguiendo la presentación de Hernández, el país de América Latina que concentra el mayor valor de activos es Panamá con US$12.842 millones, es decir el 38,06%. Le sigue El Salvador que tiene 17,06% con un total de US$5.756 millones. Centroamérica se consolida como la región con mayor presencia de entidades colombianas al tener el 77,6% del total, le sigue el Caribe con 14,66%, Norteamérica 7,74% y Sudamérica que tiene 3,24%.
1.2 Entidades aumentan exigencias para otorgar créditos FUENTE: Portafolio PUBLICADA: Octubre 01 de 2012
Una encuesta realizada por el Banco de la República revela que las entidades financieras se vuelven más rigurosas. En los últimos tres meses, las exigencias para otorgar créditos de consumo a los colombianos han aumentado en buena medida por parte de las entidades del sistema financiero como bancos, corporaciones y cooperativas. Así lo dio a conocer el Banco de la República, al revelar los resultados de una encuesta realizada entre julio y septiembre. Según el Emisor, el aumento en las exigencias en crédito de consumo es mayor que para otras modalidades de préstamos.
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De acuerdo al reporte, aproximadamente la mitad de los bancos y corporaciones financieras manifestó que en el trimestre terminado en septiembre endurecieron las condiciones para préstamos de consumo en relación con el trimestre anterior. De otro lado, el restante 50 por ciento de este grupo de firmas entrevistadas mantuvo altas sus exigencias para este tipo de créditos. Por su parte, el 16,7 por ciento de las cooperativas indicó un aumento en los requerimientos, y el restante 83,3 por ciento los mantuvo iguales. “Las mayores exigencias para otorgar créditos de consumo se viene observando desde mediados de 2011, y las razones son una perspectiva económica menos favorable o incierta y problemas específicos de este segmento”, señaló el Banco de la República. Las expectativas para finales de 2012 sugieren que la mitad de bancos y CFC continuarán sus políticas de aumentar las exigencias, mientras que una proporción cercana al 10 por ciento de estas entidades empezará a disminuirlas (el restante 40 por ciento las dejará en los mismos niveles a los actuales). Por su parte, el 83 por ciento de las cooperativas indicó que proyecta dejarlas iguales, y el 17 por ciento las endurecerá.
Otras Modalidades La cartera de vivienda no ha mostrado mayores variaciones en su nivel de exigencias, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo con los créditos comerciales y de consumo. “A septiembre de 2012, todos los bancos y cooperativas encuestadas coincidieron en que los requerimientos para otorgar nuevos créditos de esta modalidad no han sido modificados”, indicó el banco central. Las expectativas para los próximos tres meses sugieren que una pequeña proporción de bancos y la mayoría de cooperativas aumentará los requisitos para los créditos de vivienda. En microcrédito, el 33 por ciento de bancos indicó que hubo variaciones en las exigencias en el tercer trimestre frente al segundo, mientras que el 50 por ciento comentó haberlas endurecido y el 16,7 por ciento manifestó haberlas disminuido.
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2. ENTORNO ECONÓMICO 2.1 Indicadores (Septiembre 28 - Octubre 05 2012, TRM $1,797.68) Indicadores TRM Euro DTF - 90 días Prime Libor (6 meses) IGBC COLCAP Dow Jones
05-oct-12 28-sep-12 1,797.68 1,798.08 2,340.11 2,322.20 5.31% (b) 5.27% (a) 3.25% 3.25% 0.620% 0.641% 14,354.21 14,056.60 1,704.62 1,681.08 13,610.15 13,437.13
Var -0.40 17.91 0.04% 0.00% -0.02% 297.61 23.54 173.02
DIAS
% -0.02% 0.77% 0.76% 0.00% -3.28% 2.12% 1.40% 1.29%
NOMBRE ENTIDAD
60
Capt CDT
90 180 360 >360
Of
A. Vista Act
Tes P. N. P. J.
BANCO DE BOGOTA
0.00 3.47 5.57 5.35 5.77 6.54 5.36 6.61 1.44
4.80
BANCO POPULAR S.A.
0.00 0.00 4.55 4.75 4.95 0.00 4.67 0.00 2.04
2.05
BANCO CORPBANCA S.A.
2.79 3.11 4.51 6.02 6.04 6.77 4.92 6.30 1.42
1.47
BANCOLOMBIA S.A.
0.40 1.28 5.39 5.74 5.60 6.05 4.26 6.17 1.25
4.48
SCOTIABANK COLOMBIA S.A
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.99
CITIBANK
1.00 2.07 5.68 6.00 6.14 5.73 5.71 5.96 2.23
2.28
HSBC COLOMBIA S.A.
2.89 0.00 5.83 6.29 5.09 6.39 5.96 6.54 1.29
1.45
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
2.00 3.70 5.79 6.15 5.80 6.50 6.01 6.22 1.43
5.72
BBVA COLOMBIA
1.00 1.26 5.21 5.57 4.91 5.64 5.18 6.93 0.90
1.44
HELM BANK S.A.
2.37 3.00 5.39 6.10 5.78 5.92 5.47 6.20 1.87
5.14
OCCIDENTE
0.61 1.77 5.58 5.57 5.43 6.94 6.51 0.00 2.92
4.43
BANCO CAJA SOCIAL BCSC
1.01 1.30 4.64 5.05 5.21 4.91 4.39 5.93 0.15
4.17
DAVIVIENDA S.A.
0.01 1.77 4.78 5.18 5.48 5.33 4.75 4.98 0.30
3.83
RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
0.10 0.10 5.11 5.76 5.10 5.93 5.75 6.81 3.42
4.53
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
0.66 0.66 2.80 4.23 4.24 4.21 2.75 0.00 1.20
1.96
AV VILLAS
0.00 0.00 4.75 4.91 4.97 5.69 4.99 6.23 0.59
1.03
BANCO PROCREDIT COLOMBIA
0.00 0.00 3.65 4.77 3.30 0.00 4.99 6.37 1.77
2.88
BANCAMIA
3.37 4.40 5.12 5.76 5.69 5.65 4.52 6.47 3.33
3.47
BANCO WWB S.A.
0.00 4.51 5.65 6.32 6.86 0.00 5.92 6.16 1.96
0.75
BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA
1.75 3.00 5.75 6.10 6.30 6.50 5.60 0.00 1.36
1.48
BANCO FINANDINA S.A.
1.50 0.00 0.00 5.17 4.88 6.03 6.13 6.55 5.35
5.31
BANCO FALABELLA
3.84 4.94 5.61 6.21 6.35 5.93 5.49 4.84 1.68
0.00
BANCO PICHINCHA S.A.
1.00 2.11 5.88 6.19 6.31 6.37 5.83 5.85 0.25
5.18
FINAMERICA S.A.
1.89 2.33 5.40 6.10 6.25 5.36 6.02 3.66 2.23
5.99
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C.
1.87 2.23 5.99 6.74 7.27 7.71 6.50 0.00 0.72
4.59
FACTORING BANCOLOMBIA S.A.
0.40 0.50 5.43 5.51 5.77 0.00 5.12 6.02 0.00
0.00
CONFINANCIERA S.A.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
SERFINANSA S.A.
2.82 3.00 6.39 6.90 7.30 7.37 6.02 0.00 0.00
0.00
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A
0.00 0.00 5.32 5.97 6.47 5.62 5.95 6.07 0.00
0.00
G.M.A.C. COLOMBIA S.A.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 6.30 0.00
0.00
INTERNACIONAL S.A.
0.00 0.00 4.41 5.50 0.00 7.42 6.52 0.00 3.00
3.70
MACROFINANCIERA S.A.
2.25 3.25 0.00 0.00 7.65 7.60 6.18 0.00 3.00
3.00
COLTEFINANCIERA S.A.
2.36 2.17 5.97 6.95 7.00 7.17 6.59 0.00 4.57
4.71
LEASING CORFICOLOMBIANA
2.79 0.00 0.00 0.00 6.31 7.13 6.10 4.20 0.00
0.00
LEASING BOLIVAR S.A.
1.00 0.00 4.29 5.51 5.96 6.36 5.37 0.00 0.00
0.00
LEASING BANCOLOMBIA CFC
0.40 0.50 5.41 5.66 6.02 6.39 5.14 6.52 0.00
0.00
LEASING BANCOLDEX S.A.
3.55 0.00 0.00 5.78 6.15 6.41 0.00 6.19 0.00
0.00
DANN REGIONAL S.A.
3.12 3.10 5.90 6.51 7.19 7.85 6.42 0.00 0.00
0.00
2,000
PAGOS INTERNACIONALES
0.51 2.96 5.98 6.34 0.00 0.00 3.37 0.00 4.74
0.00
16,000
1,900
COOPCENTRAL LTDA
2.45 4.40 4.88 6.21 6.87 5.00 6.43 0.00 0.18
3.49
15,000
1,800
BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
2.76 2.71 4.22 4.66 4.33 4.35 3.96 0.00 1.09
1.88
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP
2.62 3.22 5.68 5.84 6.61 8.18 5.96 0.00 4.68
2.72
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
2.50 2.52 6.06 6.88 7.71 7.82 6.14 0.00 1.67
1.01
1,300
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
2.22 3.01 4.45 5.67 6.30 0.00 4.79 0.00 1.00
1.00
1,200
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI
0.00 1.51 5.67 6.72 6.88 6.94 5.43 7.52 1.38
4.52
BANCOS
1.04 2.08 5.18 5.76 5.96 6.69 5.45 6.37 1.19
3.87
CORPORACIONES FINANCIERAS
0.00 0.00 3.54 5.35 0.00 0.00 4.03 5.80 2.54
5.53
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
0.72 0.80 5.48 5.89 6.30 6.81 5.53 6.56 1.91
4.75
ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR
2.45 4.40 4.88 6.21 6.87 5.00 6.43 0.00 0.18
3.49
INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
COOPERATIVAS FINANCIERAS
2.33 2.65 5.46 6.36 7.11 7.99 5.36 7.52 1.49
2.54
TOTAL SISTEMA
1.09 2.02 5.25 5.84 6.19 6.71 5.47 6.46 1.19
3.88
DTF Octubre 01(a)/ 2012 – Octubre 08(b) /2012 Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Octubre 01 / 2012 – Octubre 05 /2012). (*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural (FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT
2.2 Mercado Cambiario y Accionario 2,100 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 dic-09
TRM - Evolución Mensual
OCT 05/2012 1,797.68
ago-10
abr-11
dic-11
ago-12
Al cierre de la jornada del 05 de octubre se observó una apreciación de 0.02% del peso colombiano frente al dólar. De esta manera, la TRM se cotizo en 1,797.68, inclusive por encima del dólar interbancario que cerró en 1.796.1 pesos. IGBC - COLCAP Últimos Meses IGBC
17,000
COLCAP
1,600
13,000
COLCAP OCT-05/2012 1,704.62
12,000 11,000 IGBC OCT-05/2012 14,354.21
10,000 9,000
8,000 ene-10
sep-10
may-11
ene-12
1,500 1,400
COLCAP
1,700
14,000
IGCB
30
1,100
1,000 sep-12
El mercado de valores colombiano registro valorizaciones de acuerdo con el comportamiento de los principales índices estadounidenses. De esta manera, el IGBC presentó una variación Planeación ®
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positiva de 2.12% frente a la semana del 28 de septiembre y cerró en 14,354.21 puntos, así mismo el índice Colcap se valorizo 1.40% respecto al último cierre semanal del 28 de septiembre, tras ubicarse en 1,704.62 puntos. El volumen negociado durante la jornada fue de 74.45 mil millones de pesos.
Tasas de Interés – Usura – DTF DTF (90 Días) - Año 2012 OCT 05/2012 5.31
5.80 Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)
5.30
Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC) Usura Microcrédito (1.5*BC)
33.93 33.93 33.93 33.93
25.92
24.21 22.97 22.41
36.89
39.89
21.32 23.42
44.00
48.50 50.18 50.18 50.18 50.18
53.45
60.00
4.80
50.00 40.00
26.54
30.78 31.29 31.34 27.95 29.09 29.88
4.30
30.00 20.00
3.80
10.00
3.30 dic/10
0.00 Oct 01 - Dic Ene 01- Mar Abr 01- Jun Jul 01 - Sep 31 2009 31 2010 30 2010 30 2010
Oct 01 - Dic Ene 01- Mar Abr 01- Jun Jul 01 - Sep 31 2010 31 2011 30 2011 30 2011
Ocbre 01 Dcbre 31 2011
Enero 01Marzo 31 2012
Abril 01Junio 30 2012
Jul 01 - Sep 30 2012
Dic 2010 3.47
Ocbre 01 Dcbre 31 2012 y Ocbre 01 2012 Sepbre 30 2013
may/11
oct/11
mar/12
ago/12
3. GESTIÓN COMERCIAL 3.1 Número de Clientes Octubre 05 de 2012 ID
Oficina Cliente Nombre
Cliente No Cliente Asociado Asociado
Total
Cumplimiento
Metas Clientes No Cliente Asociados Asociado
Total
Cliente
Cliente Asociado
Total
53 Tesorería 10219 38 10,257 5,781 20 5,801 176.8% 188.3% 176.8% 56 B\quilla Centro 611 542 1,153 794 340 1,134 77.0% 159.3% 101.7% 27 Pasto 349 825 1,174 396 854 1,250 88.1% 96.6% 93.9% 31 Quibdó 1050 682 1,732 1,279 611 1,890 82.1% 111.6% 91.6% 28 Pereira 529 641 1,170 709 588 1,297 74.6% 108.9% 90.2% 11 B\manga 969 835 1,804 1,509 803 2,311 64.2% 104.0% 78.0% 5 con m enor 13 Cali 1363 1128 2,491 2,011 1,219 3,230 67.8% 92.6% 77.1% aporte al 15 Cúcuta 1553 1050 2,603 2,507 913 3,420 62.0% 115.0% 76.1% cumplimiento 9 Bogotá - Tribunales 1352 737 2,089 2,033 809 2,842 66.5% 91.1% 73.5% 8 Bogotá - Galerías 2719 1269 3,988 4,099 1,417 5,515 66.3% 89.6% 72.3% 0 Financiera Juriscoop 45,867 26,824 72,691 55,296 27,134 82,430 82.9% 98.9% 88.2% Base de Comparación para cruce Asociados Agosto de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos 5 con m ayor aporte al cumplimiento
Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas. El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos. Ya no se realiza la homologación de identificación a 9 dígitos donde existían casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito, Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de agosto de 2012.
La disminución en los clientes se debe principalmente a la depuración que se realizó en las cuentas de ahorro vista para la migración a BankVision desde SFG.
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3.2 Tarjeta débito Durante la semana del 28 de Septiembre al 04 de Octubre se realizó una colocación de 182 nuevas tarjetas y 70 cancelaciones para un avance en colocación de 70 plásticos, se resaltan la gestión realizada por las oficinas Bogotá Galerías, Cartagena y Florencia. Actualmente a nivel nacional contamos con 26,084 plásticos.
RANKING COLOCACION DE TARJETAS MAYOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS MENOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS Posición Oficina Cumplimiento Posición Oficina Cumplimiento Armenia Manizales 1 146,94% 33 91,19% Socorro Cali 2 131,66% 34 89,86% Barrancabermeja Bogotá - Kr Octava 3 125,94% 35 87,71% Barranquilla Centro Buga 4 122,84% 36 85,68% Quibdó Bogotá Can 5 122,54% 37 82,12%
En el transcurso del mes el producto Nómina Empresarial ha aportado por reciprocidad en cuenta de ahorro vista $3.084 Millones en promedio.
3.3 Número de Productos
N° DE PRODUCTOS A OCTUBRE 05 DE 2012 N° Clientes
N° Productos
% Prof-Clientes
33,887
44,567
46.62%
N° Clientes
N° Prductos
% Prof-Clientes
Cartera
Depósitos
N° Clientes
N° Productos
% Prof-Clientes
60,498
83,568
83.23%
N° Clientes
N° Prductos
% Prof-Clientes
Comercial
303
408
0.42%
A Termino
4,272
6,724
5.88%
Consumo
33,161
43,734
45.62%
Ahorro Vista
54,079
54,561
74.40%
Microcrédito
364
364
0.50%
Programado
8,874
9,645
12.21%
Vivienda
61
61
0.08%
Permanente
12,635
12,638
17.38%
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3.4 Saldos de Productos y Variaciones
Cifras en Millones de $
SALDOS Producto Cartera Consumo Comercial Microcrédito Vivienda Depósitos A Termino A la Vista Programado Permanente Aportes
VARIACIÓN
Año Ant.
Mes Ant.
Semana Ant.
Actual
ABSOLUTA RESPECTO A:
31-dic-11 404,363 315,865 76,811 11,252 434 270,612 208,426 42,387 7,706 12,092 86,438
27-sep-12 450,189 357,969 82,232 9,699 288 348,035 288,745 39,522 7,438 12,330 85,836
28-sep-12 457,092 359,307 87,799 9,698 288 349,206 287,746 41,446 7,638 12,377 85,836
05-oct-12 456,184 359,308 86,911 9,677 287 346,453 288,880 37,249 7,872 12,452 86,377
31-dic-11 51,822 43,443 10,100 -1,575 -147 75,841 80,454 -5,138 166 360 -61
31-dic-11 401,312 3,051
27-sep-12 402,565 47,624
28-sep-12 408,549 48,543
05-oct-12 405,543 50,642
31-dic-11 4,231 47,591
27-sep-12 2,978 3,018
28-sep-12 -3,006 2,099
31-dic-11 1.05% 1559.85%
27-sep-12 0.74% 6.34%
28-sep-12 -0.74% 4.32%
31-dic-11 230,035 40,577
27-sep-12 249,478 98,557
28-sep-12 250,306 98,900
05-oct-12 249,063 97,390
31-dic-11 19,028 56,813
27-sep-12 -415 -1,167
28-sep-12 -1,243 -1,510
31-dic-11 8.27% 140.01%
27-sep-12 -0.17% -1.18%
28-sep-12 -0.50% -1.53%
27-sep-12 5,996 1,339 4,680 -22 -1 -1,582 135 -2,273 434 122 541
28-sep-12 -908 1 -887 -21 -1 -2,753 1,134 -4,197 234 76 541
ABSOLUTA RESPECTO A:
Cartera Red de Of. Tesorería*
PORCENTUAL RESPECTO A:
31-dic-11 12.82% 13.75% 13.15% -14.00% -33.83% 28.03% 38.60% -12.12% 2.15% 2.98% -0.07%
27-sep-12 1.33% 0.37% 5.69% -0.23% -0.36% -0.45% 0.05% -5.75% 5.83% 0.99% 0.63%
28-sep-12 -0.20% 0.00% -1.01% -0.22% -0.25% -0.79% 0.39% -10.13% 3.06% 0.61% 0.63%
PORCENTUAL RESPECTO A:
*Com pras de Cartera
Depósitos Red de Of. Tesorería
3.5 Crecimiento
CARTERA 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento OFICINAS $ % OFICINAS $ % Bogotá - Tribunales 359 1.51% Sincelejo -173 -1.94% Valledupar 159 2.04% Medellín - Alpujarra -297 -1.69% Pamplona 80 1.60% Bogotá - Galerías -369 -1.36% Sta Marta 39 0.24% Montería -376 -3.08% B\quilla Prado 31 0.35% Bogotá - Centro -785 -2.75%
DEPÓSITOS 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento OFICINAS $ % OFICINAS $ % Bogotá - Galerías 3,440 19.05% Duitama -229 -3.71% B\manga 1,934 31.96% Cartagena -405 -3.99% Sta Marta 732 5.77% Tunja -437 -3.20% Bogotá - Centro 300 1.27% Bogotá - Tribunales -2,202 -18.39% Pereira 50 0.81% Neiva -2,427 -29.41%
APORTES 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento OFICINAS $ % OFICINAS $ % Tunja 33 0.81% Riohacha -1 -0.08% Medellín - Laureles 29 0.55% Manizales -2 -0.11% V\cencio 23 0.98% Buga -3 -0.23% Cúcuta 19 0.71% Sta Marta -7 -0.16% Quibdó 19 0.76% B\manga -14 -0.67%
Planeación ®
2012
4. GESTIÓN FINANCIERA 4.1 Otorgamiento DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2012 Cifras en Millones de $ NUMERO DE CREDITOS
OFICINA
QUIBDO 5 Oficinas VILLAVICENCIO con Mayor TUNJA Desembolso SANTA MARTA
MONTO
TASA PROMEDIO PONDERADO N.M.V
PLAZO PROMEDIO MES
PARTICIP.
20
$
204
0.22
34
7.47%
7
$
202
0.20
56
7.39%
10
$
188
0.14
44
6.89%
19
$
182
0.21
33
6.68%
BOGOTA CENTRO
17
$
152
0.21
34
5.56%
FLORENCIA
11
$
26
0.24
23
0.94%
5
$
18
0.27
27
0.65%
1
$
12
0.26
60
0.43%
1
$
6
0.23
60
0.22%
$ 4 2,726
0.27
24 35
0.15% 100.00%
5 Oficinas BARRANQUILLA CENTRO con Menor BOGOTA DIRECCION GENERAL Desembolso YOPAL SAN GIL
1 369
TOTAL
21.58%
Al 06 de octubre se desembolsaron 369 créditos de consumo por valor de $2,776 millones otorgados a un plazo promedio de 35 meses y una tasa promedio ponderada de 21.58% NMV. La oficina Quibdó registra el mayor nivel desembolsado con $204 millones en 20 operaciones, seguida por la Oficina Villavicencio con 7 créditos y $202 millones desembolsados aproximadamente. Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días)
Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado (millones de $) CAJA 494.71 18.15%
Total Proceso
1.79
Total Fabrica C.
0.45
Giro
0.08
Formalización Garantías
1.03
Concepto Final
Análisis
0.06 0.03
Verificación Fabrica NOMINA 2,230.95 81.85%
Verificación Oficina 0.00
0.35 0.22 0.50
1.00
1.50
Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fábrica de crédito es de 1.79 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la formalización de Garantías con 1.03 días.
Planeación ®
2012
2.00
5. GESTIÓN DE CONTROL 5.1 Tips de Seguridad Técnicos de proveedores en oficinas El ingreso de los técnicos de los proveedores a las oficinas debe ser autorizado por el Jefe de Seguridad, mediante correo electrónico en el cual se deben relacionar los nombres, números de documentos de identidad de las personas que ingresarán a la oficina, trabajo específico a realizar y fecha y hora de llegada de dichos funcionarios. El Coordinador debe identificar plenamente al técnico del proveedor, solicitando, carné de identificación, cédula de ciudadanía y, si aplica, debe verificar que la persona tenga el uniforme de la empresa que presta el servicio. En caso que el proveedor no reporte los nombres y número de documento de identidad del técnico, el Coordinador de la oficina debe comunicarse con Seguridad y confirmar si la persona que se presentó en la oficina está o no autorizada para realizar algún trabajo al interior de la oficina. De esta confirmación se debe dejar registro escrito. En todo caso, el ingreso de los técnicos deberá hacerse hasta antes del cierre de la oficina, después de esta hora, no se permite el ingreso de ninguna persona. Es responsabilidad del Coordinador de la oficina verificar que el técnico autorizado realice única y exclusivamente la labor para la cual fue contratado. 5.2 El muro Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 28 de septiembre y 4 de octubre de 2012, fueron evaluados un total de 169 registros nuevos. Se resalta positivamente el resultado de las oficinas relacionadas en tabla a continuación, las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno: OFICINA Cartagena Montería Tunja
No. TOTAL DE No. DE REGISTROS CAMPOS INGRESADOS EVALUADOS 10 170 9 153 8 136
No. DE CAMPOS INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA
0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina, demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad: La oficina Pasto ingresó nombres y apellidos invertidos: Oficina Pasto
Nit Nombre 1085254317 PORTILLA LOPEZ
Apellido1 JUAN
Apellido2 FERNANDO
Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej: Nombre finca, lote, manzana, etc.):
Planeación ®
2012
Oficina
Nit
Neiva Neiva Quibdó Medellín Socorro Riohacha Oficina Quibdó Valledupar Socorro
Lugar Residencia
Dirección Residencia
1081406848 0 55130791 0 45544331 BARRIO MAKENTH 27001000 LOMA DE LOS GONZALEZ, URBANIZACION LA RESERVA 1044424306 APT 406 0 63526801 CL 17 NO 11 89 0 55075679 CR 11 NO 10 41 0 Nit Dirección comercial Lugar comercial 45544331 RIO SUCIO 27001000 1065567313 CL 14 CON 14 ESQUINA PISO 5 0 5758748 CL 2 NO 4 10 0
La oficina Neiva ingresó número telefónico comercial inconsistente: Oficina Neiva
Nit 79883616
Teléfono comercial 31849605
Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior: OFICINA Valledupar Neiva Medellín Riohacha Quibdó Pasto Socorro TOTALES
No. TOTAL DE REGISTROS INGRESADOS 1 9 2 5 12 22 22 169
No. DE CAMPOS EVALUADOS 17 153 34 85 204 374 374 2873
No. DE CAMPOS INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA
1 5 1 1 2 3 2 15
5,88% 3,27% 2,94% 1,18% 0,98% 0,80% 0,53% 0,41%
Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría, favor remitir al correo bsilva@juriscoop.com.co
Planeación ®
2012
6. ANEXOS 6.1 Crecimiento detallado de la semana
OFICINA Bogotá - Centro Bogotá - Galerías Bogotá - Kr 8a Bogotá - Paloquemao Bogotá - Tribunales Duitama Florencia Ibagué Neiva Pitalito Tunja V\cencio Yopal B\bermeja B\quil a Centro B\quil a Prado Cartagena Cúcuta Montería Pamplona Riohacha Sincelejo Sta Marta Valledupar Armenia B\manga Buga Cali Manizales Medellín - Alpujarra Medellín - Laureles Pasto Pereira Popayán Quibdó San Gil Socorro Tesorería Financiera Juriscoop Zona 1 Zona 2
Cifras en Millones Cifras en Millones
Zona 3
Cifras en Millones
REG
Planeación ®
Cartera $ % -785 -2.75% -369 -1.36% -59 -0.49% -82 -0.50% 359 1.51% 8 0.10% -82 -1.29% -63 -0.87% -151 -0.78% -66 -1.12% -11 -0.08% 5 0.04% -46 -0.65% 7 0.11% -47 -0.81% 31 0.35% -124 -1.02% -100 -0.88% -376 -3.08% 80 1.60% -59 -0.41% -173 -1.94% 39 0.24% 159 2.04% 5 0.08% -42 -0.56% -45 -1.06% -147 -1.27% -34 -0.58% -297 -1.69% -141 -1.62% -156 -2.50% -82 -1.54% -114 -1.02% -1 -0.01% -35 -0.98% -13 -0.35% 2,099 4.32% -908 -0.20%
Consumo $ % -143 -0.86% -256 -1.61% 22 0.51% -56 -0.88% 14 0.16% 27 0.35% -82 -1.41% -63 -1.11% -58 -0.69% -63 -1.52% -2 -0.02% -30 -0.25% -43 -0.72% 8 0.14% -47 -0.81% 69 1.04% -8 -0.07% -93 -0.86% -374 -3.71% 81 1.67% -44 -0.83% -166 -2.05% 39 0.24% 171 2.36% 24 0.43% -42 -0.62% -44 -1.13% -147 -1.27% -34 -0.58% -295 -1.80% -83 -1.02% -154 -2.51% -74 -1.59% -110 -1.02% -1 -0.01% -35 -1.26% -7 -0.21% 2,099 4.32% 1 0.00%
Comercial $ % -642 -5.39% -114 -1.01% -81 -1.10% -26 -0.26% 345 2.33% -17 -2.09% 0 0.00% 0 0.00% -92 -0.85% -1 -0.05% -8 -2.27% 36 3.19% -3 -0.27% 0 0.00% 0 0.00% -38 -1.80% -116 -10.38% -6 -1.14% -2 -0.08% -1 -1.12% 0 0.00% -7 -0.82% 0 0.00% -11 -1.96% -19 -2.28% 0 0.00% -1 -0.35% 0 0.00% 0 0.00% -3 -0.26% -58 -9.97% -2 -2.23% -8 -1.22% -4 -0.98% 0 0.00% 0 0.00% -6 -1.17% 0 0.00% -887 -1.01%
Microcrédito $ % 0 -100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -2 -1.67% 0 0.00% 0 0.00% -1 -0.72% -2 -18.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1 -1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -15 -0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1 -1.80% 0 0.00% -21 -0.22%
$ 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vivienda % 0.00% 0.00% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.25%
Depósitos $ % 300 1.27% 3,440 19.05% -96 -1.08% -57 -1.76% -2,202 -18.39% -229 -3.71% -41 -1.87% -226 -3.57% -2,427 -29.41% -95 -5.98% -437 -3.20% 25 0.85% -101 -12.24% 19 1.04% -86 -1.77% -169 -1.73% -405 -3.99% -112 -2.08% -96 -1.43% 29 1.17% -68 -2.45% -168 -3.25% 732 5.77% -36 -1.57% -27 -0.40% 1,934 31.96% 27 1.10% -125 -2.83% -13 -0.24% -116 -1.67% -94 -2.42% -13 -0.19% 50 0.81% -109 -1.42% -77 -1.01% -26 -0.45% -150 -1.69% -1,510 -1.53% -2,753 -0.79%
A Termino $ % -9 -0.05% 249 1.61% -88 -1.76% 5 0.20% 10 0.12% 12 0.31% 20 1.41% -150 -2.88% -37 -0.89% 7 1.07% -92 -0.89% 0 0.00% 0 0.00% -1 -0.07% -43 -1.03% -33 -0.41% -324 -3.86% 2 0.04% -7 -0.14% 24 1.47% 10 0.68% 30 1.10% 880 8.39% 57 6.42% 21 0.35% 1,964 39.19% 2 0.12% -15 -0.45% 7 0.14% -7 -0.12% 5 0.17% 54 0.97% 37 0.73% 19 0.31% 88 2.02% 2 0.03% -51 -0.67% -1,512 -1.53% 1,134 0.39%
A la Vista $ % 307 9.12% 3,191 171.67% -7 -0.20% -60 -18.22% -2,215 -83.86% -250 -16.33% -72 -21.85% -81 -10.75% -2,390 -65.46% -103 -16.16% -381 -14.28% 5 0.46% -105 -23.28% 20 6.99% -42 -7.57% -138 -11.33% -101 -9.04% -139 -15.91% -92 -13.82% -6 -1.18% -72 -7.63% -209 -14.00% -148 -11.91% -84 -9.52% -53 -12.32% -32 -7.05% 21 4.04% -106 -20.03% -16 -5.72% -151 -24.13% -107 -26.88% -77 -14.84% -18 -3.15% -145 -16.90% -217 -9.55% -28 -4.76% -95 -12.93% 0 0.00% -4,197 -10.13%
Programado $ % 3 0.97% -1 -0.27% 0 -0.19% -2 -1.24% 2 2.38% 6 2.39% 7 4.63% 2 1.19% -6 -3.20% -1 -0.60% 33 8.40% 15 6.85% 2 2.25% 0 -0.07% -1 -1.09% 1 1.62% 17 6.84% 19 7.79% 0 -0.16% 9 5.61% -7 -6.05% 6 2.20% 0 0.17% -10 -4.09% 5 3.31% 4 1.77% 3 1.73% -5 -2.70% -3 -1.88% 36 10.05% 2 2.10% 8 6.60% 28 12.65% 14 5.01% 47 9.97% 1 0.39% -3 -1.10% 3 1.64% 234 3.06%
Permanente Aportes $ % $ % 0 -0.06% 3 0.25% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.32% 0 0.71% 1 0.25% 3 0.67% 0 0.03% 0 0.04% 3 0.70% 16 0.65% 4 1.44% 13 1.12% 2 0.74% 9 0.36% 5 1.75% 14 0.82% 2 1.36% 1 0.18% 3 0.93% 33 0.81% 6 1.95% 23 0.98% 1 4.52% 4 3.68% 0 0.23% 2 0.27% 0 1.20% 3 0.89% 1 0.24% 10 0.31% 3 0.64% 12 0.38% 6 1.24% 19 0.71% 3 0.37% 10 0.37% 3 1.25% 7 0.89% 1 0.61% -1 -0.08% 5 0.82% 4 0.25% 0 0.04% -7 -0.16% 1 0.24% 9 0.42% 0 0.12% -1 -0.06% -2 -0.56% -14 -0.67% 1 0.36% -3 -0.23% 2 0.53% 0 0.00% -1 -0.30% -2 -0.11% 5 1.24% 8 2.08% 6 1.49% 29 0.55% 2 0.66% 4 0.12% 2 0.84% 12 0.63% 3 0.56% 18 0.51% 6 1.11% 19 0.76% 1 0.55% 1 0.15% -1 -0.24% 3 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 76 0.61% 260 0.30%
2012
6.2 Evolución de saldos DEPÓSITOS 400,000 350,000
Cifras en millones de $
Cifras en millones de $
CARTERA 470,000 460,000 450,000 440,000 430,000 420,000 410,000 400,000 390,000 380,000 370,000
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
31/12/2011
29/02/2012
30/04/2012
30/06/2012
31/08/2012
31/12/2011
05/10/2012
29/02/2012
370,000 360,000
300,000
350,000 340,000 330,000 320,000 310,000 300,000 31/12/2011
29/02/2012
30/04/2012
30/06/2012
31/08/2012
05/10/2012
31/08/2012
05/10/2012
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 31/12/2011
05/10/2012
29/02/2012
Cifras en millones de $ 31/12/2011
29/02/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/06/2012
A LA VISTA
COMERCIAL 90,000 88,000 86,000 84,000 82,000 80,000 78,000 76,000 74,000 72,000 70,000 68,000
Cifras en millones de $
31/08/2012
0
290,000
30/06/2012
31/08/2012
05/10/2012
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 31/12/2011
29/02/2012
MICROCREDITO
30/04/2012
30/06/2012
31/08/2012
05/10/2012
PROGRAMADO
11,500
9,000 8,000
Cifras en millones de $
11,000
Cifras en millones de $
30/06/2012
A TERMINO 350,000
Cifras en millones de $
Cifras en millones de $
CONSUMO
30/04/2012
10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
31/12/2011
29/02/2012
30/04/2012
30/06/2012
31/08/2012
05/10/2012
31/12/2011
29/02/2012
30/04/2012
30/06/2012
31/08/2012
05/10/2012
PERMANENTE
VIVIENDA
12,400
Cifras en millones de $
Cifras en millones de $
12,500 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
12,300 12,200 12,100 12,000 11,900 11,800 11,700
31/12/2011
29/02/2012
30/04/2012
30/06/2012
31/08/2012
05/10/2012
31/12/2011
29/02/2012
30/04/2012
30/06/2012
31/08/2012
05/10/2012
APORTES 86,600 86,400
Cifras en millones de $
86,200 86,000 85,800 85,600 85,400 85,200 85,000 84,800 84,600 31/12/2011
Planeación ®
29/02/2012
30/04/2012
30/06/2012
31/08/2012
05/10/2012
2012
6.3 N° de Clientes (Detallado por Oficinas) Octubre 05 de 2012 ID
Oficina Cliente Nombre
Cliente No Cliente Asociado Asociado
Metas
Total
Cliente No Cliente Asociado Asociado
Cumplimiento Total
Cliente No Asociado
Cliente Asociado
Total
1 Armenia
962
362
1,324
1,212
347
1,560
79.35%
104.18%
84.88%
2 B\bermeja
636
279
915
761
269
1,030
83.56%
103.89%
88.86%
3 B\quilla Prado
711
621
1,332
789
897
1,686
90.07%
69.24%
78.99%
5 Bogotá - Centro
938
1714
2,652
1,341
1,909
3,250
69.94%
89.80%
81.61%
545
945
1,490
782
989
1,771
69.70%
95.53%
84.13%
8 Bogotá - Galerías
2719
1269
3,988
4,099
1,417
5,515
66.34%
89.58%
72.31%
9 Bogotá - Tribunales
1352
737
2,089
2,033
809
2,842
66.50%
91.13%
73.51%
969
835
1,804
1,509
803
2,311
64.22%
104.04%
78.05%
6 Bogotá - Paloquemao
11 B\manga 12 Buga
397
540
937
567
613
1,180
69.96%
88.09%
79.38%
13 Cali
1363
1128
2,491
2,011
1,219
3,230
67.79%
92.55%
77.13%
14 Cartagena
1071
1003
2,074
1,287
1,054
2,341
83.22%
95.18%
88.61%
15 Cúcuta
1553
1050
2,603
2,507
913
3,420
61.95%
114.97%
76.11%
16 Florencia
645
534
1,179
974
482
1,456
66.21%
110.84%
80.98%
17 Riohacha
1974
390
2,364
2,301
382
2,684
85.78%
102.00%
88.09%
18 Ibagué
648
820
1,468
785
885
1,670
82.55%
92.70%
87.93%
19 Manizales
461
577
1,038
594
613
1,207
77.57%
94.13%
85.98%
20 Medellín - Laureles
310
858
1,168
353
1,023
1,376
87.82%
83.87%
84.88%
21 Medellín - Alpujarra
685
1241
1,926
968
1,200
2,168
70.75%
103.39%
88.82%
22 Montería
898
729
1,627
1,220
755
1,975
73.61%
96.50%
82.37%
23 Neiva
1036
782
1,818
1,297
770
2,067
79.86%
101.58%
87.95%
26 Pamplona
1172
285
1,457
1,458
255
1,713
80.37%
111.66%
85.03%
27 Pasto
349
825
1,174
396
854
1,250
88.09%
96.62%
93.92%
28 Pereira
529
641
1,170
709
588
1,297
74.61%
108.94%
90.18%
29 Pitalito
750
269
1,019
965
261
1,227
77.71%
102.91%
83.08%
30 Popayán
933
869
1,802
1,333
902
2,235
69.99%
96.34%
80.62%
31 Quibdó
1050
682
1,732
1,279
611
1,890
82.07%
111.63%
91.62%
32 San Gil
971
398
1,369
1,262
428
1,690
76.97%
92.89%
81.00%
33 Sta Marta
713
937
1,650
946
944
1,890
75.39%
99.25%
87.31%
34 Duitama
968
656
1,624
1,320
706
2,026
73.35%
92.88%
80.16%
35 Sincelejo
1005
591
1,596
1,370
559
1,929
73.34%
105.79%
82.74%
36 Socorro
815
474
1,289
1,108
435
1,543
73.55%
109.06%
83.55%
37 Tunja 38 V\cencio 39 Valledupar 53 Tesorería 56 B\quilla Centro 57 Bogotá - Kr 8a 58 Yopal 0 Financiera Juriscoop
994
1149
2,143
1,351
1,171
2,522
73.58%
98.15%
84.99%
1056
909
1,965
1,379
928
2,307
76.56%
97.99%
85.18%
1,770
69.91%
111.73%
84.42%
188.35%
176.81%
808
686
1,494
1,156
614
10219
38
10,257
5,781
20
611
542
1,153
794
340
1,134
76.96%
159.26%
101.66%
2289
222
2,511
4,231
70
4,301
54.11%
317.24%
58.39%
762 45,867
237 26,824
999 72,691
5,801 176.77%
1,066
99
1,166
71.45%
238.36%
85.69%
55,296
27,134
82,430
82.95%
98.86%
88.19%
Base de Comparación para cruce Asociados Agosto de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
Planeación ®
2012