Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Võtmetrendid Missioon, visioon, väärtused Strateegilised eesmärgid ja tegevused Indikaatorid
2
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
5 peamist trendi, mis mõjutavad Eleringi I Regulatiivne keskkond
II Euroopa Liidu energiapoliitika
§ • Regulatiivne tulusus (WACC) jätkab langust • „Vanade varade“ väljaviimine reguleeritud varadest • Dividendide tulumaksu mittekajastumine tariifides
III Sidusrühmade ootused
IV Tarkvõrgu areng
V Konkurents talentidele
Mõju Eleringile • TSO pädevuste regionaalne koondamine
• Tööstustarbijate • Uute energiaturu liitumiskulu • Tööjõuturule osaliste teke osaline sisenevate • Kolmandate riikide sotsialiseerimine • Küberturvalisus energeetikute mõju vähendamine • Tootjate liitumise arvu oluline • Vajadus liigutada energiasüsteemile lihtsustamine vähenemine koos energiaga • Taastuvenergeetika informatsiooni • Võrgutasu laialdane alandamine eelisarendamine
3
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
I
§
September 2016
Regulatiivne keskkond
Kirjeldus • Regulatiivne WACC jätkab langust seoses intresside madala tasemega. • „Vanad varad“ viiakse reguleeritud varadest välja 2018. aasta lõpus, mille tulemusena väheneb tulu elektrivõrguteenusest ca 15,5 miljoni euro võrra.
• Regulatiivse WACC’i arvutusvalem ei sisalda tulumaksu komponenti. Elering maksab dividendidelt tulumaksu, kuid seda ei saa lülitada tariifidesse.
Eleringi tegevus 1. Võlakirja refinantseerimine 2018. aastal ilmselt oluliselt madalama intressiga 2. Uute tariifide taotlemine siis, kui see on majanduslikult efektiivne 3. Ettepanek lülitada tulumaksu komponent regulatiivse WACC’i valemisse 4. Elektri ülekandetariifide arvutuse regulatsiooni (ElTS) muutmise taotlemine varade arvestuse osas analoogseks gaasi ülekandetariifide regulatsiooniga (MGS)
4
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
II
September 2016
Euroopa Liidu energiapoliitika Kirjeldus
• Euroopa Liidu energiapoliitika – ühtne võrk, ühtne turg – töötab Eesti huvides. • Energialiidu eesmärgiks on vähendada Euroopa Liidu sõltuvust kütuste ja gaasi impordist, tugevdada energia siseturu toimimist, suurendada taastuvenergia osakaalu ning energiatõhusust ja kindlustada Euroopa Liidu juhtrolli võitluses globaalse kliimasoojenemisega. • Taastuvenergia laialdane eelisarendamine loob väljakutse tootmisvõimsuste piisavusele ja seab kahtluse alla olemasoleva elektriturudisaini sobivuse. • Regionaliseerumine tähendab erinevat tüüpi regionaalsete koostööstruktuuride loomist Euroopa süsteemihaldurite vahel.
Eleringi tegevus 1. Energialiidu põhimõtete toetamine • Piiriülese infrastruktuuri arendamine • Erinevate kütuste ja tehnoloogiate võrdse kohtlemise tagamine • Ühtlustatud Euroopa võrgueeskirjade juurutamine turgude integreerimiseks • Energiasõltumatuse ja energiajulgeoleku suurendamine 2. Balti elektrisüsteemi desünkroniseerimine Venemaa Ühendenergiasüsteemist on Eleringi strateegiline prioriteet 3. Ühtse Balti-Soome gaasituru loomine koos vajalike ülepiiriliste ühendustega (eelkõige Balticconnector) 4. Tõhusa regionaalse töökindluse koordinaatori (RSC) loomine Balti TSO-de vahel 5. Varustuskindluse aruandes visiooni loomine elektrituru tulevikudisainist 5
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
III
September 2016
Sidusrühmade ootused
Kirjeldus • Ootused on muutumas kõikides sidusrühmades – sealhulgas turuosalised, kliendid, tarbijad, omanik, regulaator. • Ühe enam uusi kliente on liitumas võrguga, sealhulgas tuule- ja päikeseelektrienergia tootjad, kes ootavad Eleringilt kiiret ja tõhusat tegutsemist ning nõuandeid nii liitumisprotsessis kui ka võrguteenuse osutamisel. • Eesti majanduskeskkonna investoritele atraktiivsemaks muutmiseks käib arutelu tööstustarbijate liitumiskulude osaliseks sotsialiseerimiseks.
• Ühiskond ei taju seost ülepiiriliste ühenduste investeeringute, võrgutasu ja toimiva, parimat energiahinda tagava energiaturu vahel.
Eleringi tegevus 1. Klienditeeninduse kvaliteedi parandamine • Liitumiste kliendiportaali täielik rakendamine koos liitumiste infosüsteemiga • Jätkuvad tegevused võrgu töökindluse parandamiseks koos vajalike investeeringutega
2. Kulude kontroll ja monitoorimine • Investeeringute üksikasjalik analüüsimine eesmärgiga optimeerida võrguinvesteeringuid ja survet võrgutasudele • Võrguteenuse hinnastamise filosoofia ümbervaatamine • Sünergiate leidmine võrguhalduses läbi tihedama koostöö võrgu planeerimisel ja opereerimisel jaotusvõrguettevõtjatega
6
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
IV
September 2016
Tarkvõrgu areng
Kirjeldus
Eleringi tegevus
• Tarkvõrk tähendab kombineeritud muutusi energiasüsteemis, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdasest kasutuselevõtust, tarbimise juhtimise ja salvestustehnoloogiate arengust, hajutatud ja taastuvenergial põhinevast tootmisest.
1. Energia jaeturu arendamisel näeme võtit nutilahenduste kasutuselevõtmises, et tagada ligipääs andmetele ja teenustele
• See viib tõenäoliselt oluliste muudatusteni võrgu struktuuris ning väiksema hulga ja ettearvamatumal ajal energia üle kandmiseni võrgus.
3. Taastuvenergiaallikatest toodetud energiale võrguligipääsu tagamine, kahjustamata võrdse kohtlemise printsiipide järgimist
• Seda trendi soodustavad subsiidiumid ning taskukohasemaks ja kättesaadavamaks muutuvad tehnoloogiad.
4. Estfeed platvormi edasi arendamine, tagamaks energiatõhususe kasv ning tarbijatele ja mikrotootjatele võimalused aktiivselt energiaturul osaleda
• Seetõttu muutub investeerimisotsuste tegemine ja koormuste prognoosimine üha keerulisemaks.
2. Lahenduste arendamine võrgupiirangute juhtimiseks ja süsteemi tasakaalustamiseks
5. Tarkvõrgualase teadlikkuse edendamine ja energeetikadiskussioonides osalemine
7
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
V
September 2016
Konkurents talentidele
Kirjeldus • Perioodil 2013-2022 lõpetab Eestis töötamise umbes 12 tuhat inimest aastas. Nö. vanema ja sellest tulenevalt suurema väljaliikumisega harudeks on ka energeetika valdkond. Samal perioodil väheneb kesk-, kutse- ja kõrghariduse lõpetajate arv aastas võrreldes perioodiga 2008–2013 keskmiselt 15–30%. (MKM-i Tööjõuvajaduse- ja pakkumise prognoos aastani 2022) • Ligikaudu 25% Eleringi töötajatest on või jõuab lähema 10 aasta jooksul pensioniikka.
• Töötajaskonna muutused esitavad ettevõttele ka varasemast erinevaid ootusi töö sisu ja korralduse, tööandja poolt pakutavate hüvede ja arenguvõimaluste ning töökeskkonna osas.
Eleringi tegevus 1. Talentide leidmine • Noorte talentide jaoks atraktiivse tööandja maine kujundamine 2. Pühendunud ja tulemuslike töötajate hoidmine • Kõrge potentsiaaliga noortele suunatud karjääri- ja arenguprogrammi juurutamine • Tasu- ja motivatsioonisüsteemi edasiarendamine • Töötajaskonna muutuvaid vajadusi arvestava organisatsioonikultuuri edasiarendamine • Juhtimiskvaliteedi arendamine ja ühtlustamine (sh. tulemusjuhtimise põhimõtete rakendamine) • Osana tulemusjuhtimise süsteemist regulaarne ülevaade ärikriitiliste positsioonide täidetusest ja järeltulijate arendamine
8
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Võtmetrendid
Missioon, visioon, väärtused Strateegilised eesmärgid ja tegevused Indikaatorid
9
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Eleringi missioon ja visioon Missioon Eleringi missioon on tagada Eesti tarbijatele energiavarustuskindlus läbi tõhusalt toimivate regionaalsete energiaturgude, tuginedes töökindlatele energiavõrkudele ja kompetentsetele töötajatele. Seda tehes toetame Eesti majanduse konkurentsivõimet.
Visioon Eleringi visioon on olla parim energiataristuettevõte Läänemere regioonis.
10
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Eleringi väärtused VASTUTUSTUNNE Tajume oma vastutust ühiskonna ees tagada majanduslikult tõhusal viisil elektri- ja gaasivarustus. Toimiv energiaturg koos turuosaliste võrdse kohtlemisega on parim viis varustuskindluse tagamiseks. Hindame iga töötaja panust, mis aitab täita kõrgel tasemel ühiskonna ees võetud kohustusi. PÜHENDUMUS Eleringi kõigil tegevustel on klient. Oleme pühendunud väärtuse loomisele klientidele ja klientide klientidele. Loome klientidele väärtust, ühendades meie inimeste pikaajalised kogemused ja uusimad teadmised. Nii pakume parimaid lahendusi energiamajanduses. AVATUS Energiasüsteem on kiires muutuses. Elering on avatud muutustele, dünaamiline. Initsieerime muutusi energiamajanduses. Valmisolek muutusteks algab meie inimestest. Muutuste eestvedamiseks väärtustame igaühe initsiatiivi, kreatiivsust ja arengusoovi.
11
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Võtmetrendid Missioon, visioon, väärtused
Strateegilised eesmärgid ja tegevused Regionaliseerumise vaade Energiaturu vaade Varahalduse vaade Finantsvaade Kliendi ja ühiskonna vaade Personalivaade
Indikaatorid
12
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
6 strateegilist vaadet ja eesmärki Regionaliseerumise vaade
Initsiatiiv regiooni energiamajanduses
Võtame initsiatiivi regionaalse energiamajanduse juhtimise arendamisel, tõhustades regionaalset koostööd ja uurides võimalusi oma tegevuse laiendamiseks.
Varahalduse vaade Haldame regiooni kõige efektiivsemaid elektri- ja gaasivõrke, tagades varustuskindluse läbi ülekandevõrgu väljalülitumiste arvu vähenemise ja piiriüleste võimsuste kõrge kättesaadavuse.
Kliendi ja ühiskonna vaade Kliendid on rahul meie tegevusega ning sidusrühmad näevad meid usaldusväärse partneri ja hästi juhitud ettevõttena. Ühiskond hindab meie panust sotsiaalmajanduslikku arengusse läbi varustuskindluse, innovatiivsuse, keskkonnateadlikkuse ja mõistliku hinna tagamise.
B
A Regionaalse elektri- ja gaasituru areng
C
Arendame Läänemere piirkonna energiaturgu, et tagada tarnijatele võimalused efektiivselt teenindada oma tarbijaid ja tarbijatele võimalused vabalt valida tarnijaid.
D Regiooni efektiivseim võrk
Tugevad finantstulemused
E
F Klientide ja ühiskonna kõrge hinnang
Atraktiivne tööandja
Energiaturu vaade
Finantsvaade Loome positiivset majanduslikku lisandväärtust ja hoiame tugevat krediidireitingut, tagades omanikule dividenditulu.
Personalivaade Pakume oma töötajatele erialase arengu ja eneseteostuse võimalusi kaasava juhtimiskultuuri ja ühtehoidva meeskonnaga ettevõttes. Elering on hinnatud tööandja nii tänastele töötajatele kui energeetika valdkonna talentidele mujalt.
13
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Regionaliseerumise vaade: Initsiatiiv regiooni energiamajanduses
A
Strateegiline eesmärk: Võtame initsiatiivi regionaalse energiamajanduse juhtimise arendamisel, tõhustades regionaalset koostööd ja uurides võimalusi oma tegevuse laiendamiseks.
SihtIndikaatorid tasemed
Strateegilised projektid
1. Luua Balti riikide regionaalne töökindluse koordinaator (RSC) N/A
N/A
2. Hinnata Balti riikide ühise juhtimiskeskuse loomise teostatavust
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20212023
20242026
A1
A2
14
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
B
September 2016
Energiaturu vaade: Regionaalse elektri- ja gaasituru areng
Strateegiline eesmärk: Arendame Läänemere piirkonna energiaturgu, et tagada tarnijatele võimalused efektiivselt teenindada oma tarbijaid ja tarbijatele võimalused vabalt valida tarnijaid. Indikaatorid Estfeedi töökindlus
PTR-L hinna suhe Est-Lat börsihinna erinevusse Gaasi hulgikauplejate arv
Sihttasemed Strateegilised projektid >99%
1. Arendada Estfeed platvormi
0,9-1,1 2. Arendada tururiskide (3 aasta maandamiseks keskmine) finatsinstrumente 10
2015
2016
2017
4. Luua ühine Põhja-Balti elektribilansi turg 5. Edendada tarbimise juhtimist
a) Päritolutunnistus- a) >80% tega kaetud taastuvenergia b) Biometaani osakaal b) >3% transpordikütustes
6. Aidata kaasa Eesti taastuvenergia eemärkide täitmisele
2019
2020
20212023
20242026
B1
B2
3. Luua ühtne BaltiSoome gaasiturg aastaks 2020
a) Reguleerimisa) 7 pakkumiste tegijate arv b) Reguleerimise b) >95% kättesaadavuse aeg Põhja-Balti vahel
2018
B3
B4 B5
B6
15
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Varahalduse vaade: Regiooni efektiivseim võrk
C
Strateegiline eesmärk: Haldame regiooni kõige efektiivsemaid elektri- ja gaasivõrke, tagades varustuskindluse läbi ülekandevõrgu väljalülitumiste arvu vähenemise ja piiriüleste võimsuste kõrge kättesaadavuse. Indikaatorid
Sihttasemed
a) Andmata jäänud a) <114 elektrienergia MWh
Strateegilised projektid
1. Rakendada „Võrgu töökindluse suurendamise kava“
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20212023
20242026
C1
b) Väljalülitumised b) <168 c) Gaasi N-1
c) >100%
d) Gaasikaod
d) <0,1%
e) Eesti-Soome piiri e) >95% piiranguteta toimimise aeg
2. Rajada Balticconnector
C2
3. Desünkroniseerida Venemaast
C3
4. Tagada elektrisüsteemi töökindlus
C4
16
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Finantsvaade: Tugevad finantstulemused
D
Strateegiline eesmärk: Loome positiivset majanduslikku lisandväärtust ja hoiame tugevat krediidireitingut, tagades omanikule dividenditulu. Indikaatorid
Majanduslik lisandväärtus EVA
Dividendid
Finantsilise usaldusväärsuse reiting
Sihttasemed
Strateegilised projektid
>0
1. Kaasata soodsaimaid finantseerimisvõimalusi 2. Taotleda õigeaegselt uusi tariife 3. Taotleda tariifide regulatsiooni muutmist 4. Analüüsida Eleringi tegevuse laiendamise teostatavust ja sünergiate võimalusi
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20212023
20242026
D1 D2 D3 D4
20 MEUR aastas
5. Finantsprognooside tegemisel arvestada omaniku sooviga saada dividende
D5
A3
6. Strateegia ja eelarvete koostamisel arvestada Moody’se reitingu metoodika nõuetega
D6
17
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
E
September 2016
Kliendi ja ühiskonna vaade: Klientide ja ühiskonna kõrge hinnang
Strateegiline eesmärk: Kliendid on rahul meie tegevusega ning sidusrühmad näevad meid usaldusväärse partneri ja hästi juhitud ettevõttena. Ühiskond hindab meie panust sotsiaalmajanduslikku arengusse läbi varustuskindluse, innovatiivsuse, keskkonnateadlikkuse ja mõistliku hinna tagamise. Indikaatorid
Klientide rahulolu indeks
Korporatiivmaine indeks
Sihttasemed
Strateegilised projektid
TBD
1. Tagada klientide rahulolu
40%
2. Arendada energeetika kompetentsikeskust 3. Tugevdada ettevõtte kuvandit 4. Korraldada Tallinna Börsi ja Finantsinspektsiooni hea tava nõuetele vastav ühingujuhtimine
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20212023
20242026
E1
E2 E3 E4
18
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Personalivaade: Atraktiivne tööandja
F
Strateegiline eesmärk: Pakume oma töötajatele erialase arengu ja eneseteostuse võimalusi kaasava juhtimiskultuuri ja ühtehoidva meeskonnaga ettevõttes. Elering on hinnatud tööandja nii tänastele töötajatele kui energeetika valdkonna talentidele mujalt. Indikaatorid
Sihttasemed
a) Maine a) Koht tööandjana esierialatudengite kolmes hulgas b) Vabatahtlik voolavus
b) < 7%
Strateegilised projektid
1. Kindlustada tugev maine tööandjana ja ühtne ettevõtte kultuur 2. Luua ja rakendada süsteemne talendijuhtimine 3. Arendada juhtimiskvaliteeti, sh rakendada tulemuste ja arengu juhtimise süsteem (performance management)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021- 20242023 2026
F1 F2
F3
19
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2016
Võtmetrendid Missioon, visioon, väärtused Strateegilised eesmärgid ja tegevused
Indikaatorid
20
Elering AS strateegia 2017-2026 „Energiasüsteemide ühendamine“
Indikaator
Ühik
September 2016
Tegelikud tasemed
Sihttasemed
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2021
2026
Estfeedi töökindlus PTR-L hinna suhe Est-Lat börsihinna erinevusse Gaasi hulgikauplejad
%
N/A
N/A
N/A
N/A
99,7
> 99
> 99
> 99
Suhtarv
N/A
N/A
N/A
N/A
0,77
0,8-1,2
0,9-1,1
0,9-1,1
#
1
1
1
2
6
6
10
10
Reguleerimispakkumiste tegijad Reguleerimise kättesaadavuse aeg Põhja-Balti vahel Päritolutunnistustega kaetud taastuvenergia Biometaani osakaal transpordikütustes Andmata jäänud elektrienergia
#
1
1
1
1
1
1
3
7
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
> 95
>95
%
N/A
N/A
N/A
N/A
81
> 80
> 80
> 80
%
0
0
0
0
0
N/A
>3
>3
MWh
782
148
58
27,6
11,9
176
148
114
Väljalülitumised
#
251
204
261
166
133
189
180
168
Gaasi N-1
%
68
68
68
68
68
68
> 100
> 100
Gaasikaod Eesti-Soome piiri piiranguteta toimimise aeg Majanduslik lisandväärtus EVA
%
N/A
N/A
N/A
0,4
0,32
< 0,25
< 0,1
< 0,1
%
N/A
N/A
N/A
93,6
91,8
> 95
> 95
> 95
MEUR
4,9
15,8
6,7
10,2
19,0
>0
>0
>0
Dividendid Finantsilise usaldusväärsuse reiting Klientide rahulolu indeks
MEUR
0
0
0
0
20
20
20
20
A3
A3
A3
A3
A2
A3
A3
A3
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
tbd
tbd
tbd
Korporatiivmaine indeks Maine tööandjana erialatudengite hulgas Vabatahtlik voolavus
%
41
N/A
27
N/A
N/A
30
35
40
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.
3.
3.
6
5
7
4
4
<7
<7
<7
Moody’s
Koht %
21