EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 31 de diciembre de 2017 y 2016
(VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES -US$-)
14. Deuda y préstamos por pagar a corto y largo plazo La deuda y préstamos por pagar a corto y largo plazo consisten en: 31 de diciembre de 2017 2016 Deuda y préstamos por pagar a corto plazo
Porción corriente de deuda a largo plazo
33,333,327
-
390,747,290
297,450,729
Deuda a largo plazo
Bonos locales (a) Menos: porción corriente de deuda a largo plazo Menos: costos de emisión de deuda
(33,333,327)
-
(852,061)
(955,929)
356,561,902
296,494,800
389,895,229
296,494,800
(a) Bonos locales i. En 2017, la Compañía emitió un bono local no garantizado por un monto total de RD$4,665,960,000 millones de pesos, equivalentes al 31 de diciembre de 2017 a US$96,563,742, con un plazo de 10 años, colocado en su totalidad en 20 tramos de RD$233,298,000 millones de pesos, equivalentes a US$4,828,187 millones cada uno, con intereses pagaderos mensualmente, según la aprobación de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) en diciembre de 2016, como se describe a continuación: Tramos 1-4 5 -14 15-20
Monto 933,192,000 2,332,980,000 1,399,788,000 4,665,960,000
Tasa Anual
Fecha de Emisión
Vencimiento
Calendario de Repago
11.50% 11.25% 11.00%
28-06-2017 14-08-2017 04-10-2017
28-06-2027 14-08-2017 04-10-2027
Pago al vencimiento Pago al vencimiento Pago al vencimiento
ii. En 2016, la Compañía emitió un bono local no garantizado por un monto total de RD$4,550,950,000 millones de pesos, equivalentes a diciembre de 2017 a US$94,183,568, con un plazo de 10 años, colocado en su totalidad en 20 tramos de RD$227,547,500 millones de pesos, equivalentes a US$4,709,178 millones cada uno, con intereses pagaderos mensualmente, según la aprobación de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) en diciembre de 2015, como se describe a continuación: Tramos 1-3 4-10 11-16 17-20
Monto 682,642,500 1,592,832,500 1,365,285,000 910,190,000 4,550,950,000
Tasa Anual
Fecha de Emisión
Vencimiento
Calendario de Repago
12.00% 11.50% 11.25% 11.25%
27-06-2016 21-07-2016 10-08-2016 19-09-2016
27-06-2026 21-07-2026 10-08-2026 19-09-2026
Pago al vencimiento Pago al vencimiento Pago al vencimiento Pago al vencimiento
iii. Durante el año 2015, la Compañía emitió un bono local no garantizado por un monto total de US$100 millones, colocado en su totalidad en 10 tramos de US$10 millones cada uno, con intereses pagaderos mensualmente, mediante la aprobación de la SIV en diciembre de 2014, como se describe a continuación: Memoria 2017 | 167