PODER DEL CONSUMIDOR con el nacimiento de las apps, se inicia una nueva era para la industria del retail en la que el consumidor realmente ha tomado el poder de compra Durante muchos años se hizo hincapié en la importancia de que las empresas del retail contaran con una página web como una estrategia paralela a sus operaciones en el piso de venta; después se hizo notar lo vital que era administrar una plataforma de eCommerce para estar a la altura de la competencia, no sólo local sino internacional. De esta manera, se implementó la estrategia comercial llamada omnicanalidad, con lo cual el panorama del retail mundial cambió. Hoy en día, la forma en que el consumidor compra y se acerca a las tiendas es en realidad la zanahoria que los retailers deben perseguir. Es el cliente quien marca la pauta de hacia dónde deben dirigirse las estrategias de venta y el propio crecimiento de los detallistas. Esto sucede gracias a que el consumidor tiene en su mano –literal--, el poder de decisión y compra, debido a tres avances tecnológicos: la conexión a internet en cualquier momento y casi en cualquier lugar; poderosos smartphones cada vez más accesibles para cualquier persona; y, el gran avance tecnológico de los últimos años: el desarrollo de “ligeras” y útiles aplicaciones (apps) que llevan a los consumidores hasta el mismo corazón de los productos y servicios virtuales de los retailers, a veces mucho más amplios que los que encuentran en el piso de venta.
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Por ello, nuestro reportaje de portada habla del radical cambio generado por las apps en la industria del retail. Quienes no tengan consciencia del poder que el consumidor tiene en su mano para comparar precios, ubicar tiendas y hacer compras con una inmediatez nunca antes vista, quedarán irremediablemente desplazados del rápido desarrollo detallista en el mundo. Bienvenidos a Expo ANTAD & Alimentaria México 2017. Éxito. Los editores.
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SUMARIO 10
01
CARTA EDITORIAL Poder del consumidor
03
GÓNDOLA De los Asociados y su industria
PERSPECTIVAS ANTAD 2017
08
SECCIÓN ESPECIAL GS1 Información confiable
20
10
PERSPECTIVAS ANTAD 2017 Panorama económico y estimaciones ANTAD
14
FOODSERVICE Fast food retail
20
REPORTAJE DE PORTADA Aplicaciones móviles
30
CAPITAL HUMANO Poder del capital humano
36
GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional
REPORTAJE DE PORTADA
14
40 FOODSERVICE
Directorio
al detalle / marzo 2017 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO
Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ
ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante enero 2017 de las Cadenas Asociadas a la ANTAD
DIRECTOR EDITORIAL Darinel Becerra Fernández Reportera Luz Ángela Torrijos Germán Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra
COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Leódari Kanon Jorge Lizán
DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez
Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.
Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34
DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo
11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González
Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Marzo 2017. Editor respon sable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.
ECONOMÍA DE EUA PREPARADA ANTE UN AÑO NO ORDINARIO es la nueva versión de
A partir del 31 de enero de 2017, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) cuenta con un nuevo portal para proveedores: ConexiónRetail, cuyo objetivo será ponerlos en contacto directo con las cadenas Asociadas a la ANTAD. ANTAD informó que la plataforma ANTAD.Biz se convierte ahora en ConexiónRetail y que, al igual que dicho portal, también tendrá disponible el inventario de productos ofrecidos por proveedores de Honduras y Guatemala. Con ConexiónRetail compradores de las grandes cadenas y productores ahorrarán tiempo y recursos. Los primeros tendrán acceso directo a productos novedosos todos los días, mientras que los productores podrán llegar a nuevos mercados de forma segura y sencilla. Productores, desde pymes hasta grandes empresas de México y cualquier parte del mundo, podrán integrar sus productos a la plataforma de ConexiónRetail a través de un proceso sencillo y ágil, que consiste en el llenado en línea de un formulario acerca de las características del producto. Al registrar la información, la plataforma automáticamente la clasifica y envía a los compradores afines a la categoría, de esta forma, podrán ponerse en contacto directo con los productores para establecer una primera cita. Al entrar en operación, ConexiónRetail contará con una plataforma conformada por más de 10 mil proveedores y más de 40 mil productos registrados y disponibles para ser consultados por más de 500 compradores del sector detallista. Los compradores de las cadenas podrán encontrar herramientas valiosas como: Calculadora ROI de precioutilidad, que permitirá proyectar las ganancias que dejaría un producto en piso de venta; análisis sobre tendencias del mercado, respaldados con estudios y expertos de ANTAD; y capacitación en línea para tener las mejores prácticas en materia de compras. En tanto los proveedores podrán tener acceso a: capacitación en línea; calendario de compras de las cadenas de tiendas y plantillas para elaborar presentaciones eficientes que podrán mostrar en sus citas con compradores.
Datos económicos y tendencias para la industria del retail No hay duda de que 2017 no será un año ordinario. Con la posibilidad de que existan numerosos eventos que alterarán el mercado y que pueden dar forma al curso de la economía estadunidense y a la global, predecir lo que pasará en 2017 es un reto. La precisión de las predicciones será particularmente sensible a conjeturas sobre los llamados factores “conocidos desconocidos”. Este año habrá eventos como elecciones en Europa, negociaciones del Brexit, el actual reequilibrio de la economía de China, la reducción de la producción de petróleo de la OPEP, el agresivo aumento de la tasa de la Reserva Federal y, por supuesto, los cambios en las políticas de Estados Unidos por parte de la nueva administración y del Congreso. Pero mientras que la amplia gama de incertidumbre puede ser inquietante, el mundo no ha cambiado en lo fundamental. Tanto la economía estadunidense como la global demostraron ser resistentes en 2016 y se espera que aumenten en 2017. Está claro que el consumidor estadunidense está en el asiento del conductor y que la economía de EUA seguirá dependiendo del ritmo del gasto de los hogares. El crecimiento del empleo ha sido bueno y los salarios están en aumento. La confianza en los negocios y de los consumidores sigue siendo elevada. Los precios de las acciones son resistentes, el sector de la
vivienda debería avanzar bien, a medida que suben los precios de los inmuebles, y se espera que la inversión de las empresas mejore mientras disminuye la resistencia de los recortes relacionados con la energía. En estas condiciones, se prevé que la actividad económica se mantenga en una tendencia aproximada de 2%. La tasa de desempleo debería bajar a 4.6% a finales de 2017. Con aumentos de salarios más fuertes y con los precios del petróleo con tendencia más alta, se espera que la inflación se mueva más en 2017 y hacia la meta de la Reserva Federal de 2%. Se espera que la Reserva Federal aumente la tasa de fondos federales dos veces en 2017: a mediados de año y en el otoño. El panorama para este año refleja el impulso económico reciente y los movimientos de los mercados financieros, pero no los impactos de los cambios propuestos en la política económica. Durante los próximos meses se reducirá la incertidumbre sobre cuáles políticas se implementarán y ayudará a configurar los contornos de la actividad económica que se avecina. Versión editada del reporte económico mensual firmado por Jack Kleinhenz, Economista en Jefe de la National Retail Federation (NRF).
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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GÓNDOLA SEMINARIOS PARA EJECUTIVOS DEL RETAIL El Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey presenta su oferta de capacitación
En 2017 el comportamiento del mercado es muy diferente al de hace tan solo tres años y continúa modificándose al tiempo que cambia nuestro entorno. Ante esta realidad, se requiere adquirir las herramientas apropiadas y actualizarse constantemente para lograr los resultados esperados. En respuesta a esta necesidad, el Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey ha diseñado siete seminarios dirigidos a ejecutivos, directivos y gerentes de áreas relacionadas con el comercio al detalle. Nuestros seminarios serán: 1. Posicionamiento y estrategia competitiva para el retail 2. Diseño de experiencias de compra 3. Administración de categorías, precios y promociones 4. Modelos de gestión financiera en retail básico 5. Negociación en el comercio detallista* 6. Modelos de gestión financiera en retail avanzado 7. Gestión operativa de cadenas de tiendas* *En convenio con Mohr Retail, empresa líder en capacitación especializada en comercio detallista. Informes: Tel: 52 (33) 3669-3000. Extensiones: 2000 y 2189. ccd.gdl@servicios.itesm.mx Contenido editorial comercial
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AL DETALLE
GÓNDOLAS CAEM MÉXICO Diseño y tecnología italiana Desde inicios de 2016, Productos JM Villegas en alianza con Fabrimuebles Gopri en Guadalajara distribuyen y representan a CAEM en México. CAEM inició en Italia en 1958 y con el tiempo se ha consolidado globalmente con plantas que abastecen Europa, Medio Oriente, Australia, India, China y hoy le apuestan al mercado latinoamericano entrando por su puerta más fuerte: México. La automatización en su producción, ingeniería y diseño hacen de CAEM una propuesta diferente que además de ser muy versátil, fácil de transportar, de armar y de dar mantenimiento funciona en cualquier tipo de comercio, desde un mini súper o tienda de conveniencia hasta un supermercado, bodega, farmacia, tienda departamental, de especialidades, etcétera. Conoce más sobre los sistemas de góndolas CAEM en Expo ANTAD & Alimentaria 2017 con JM Villegas en el stand 2655. Ordena tus inventarios, exhibe tus productos y... ¡vende! www.gondolascaem.mx Contenido editorial comercial
JDA SOFTWARE Planificar para entregar La cadena de suministro minorista se está recalibrando para centrarse en la experiencia del cliente. Hay una transformación en curso en el comercio al por menor, como la industria se reinventa para servir mejor a las necesidades y deseos del comprador moderno. Las soluciones completas de planificación y ejecución de la cadena de suministro de JDA Software abordan los desafíos que enfrentan los minoristas en esta nueva era digital, equilibrando la necesidad de aumentar la rentabilidad y mejorar el servicio al cliente. JDA Software ayuda a los minoristas a comprender el exigente y moderno comprador y la transformación digital en el comercio minorista. Además, aprovechando tecnologías emergentes como la robótica y la Internet de las cosas (IoT), JDA Software está apoyando a los minoristas a gestionar la segmentación de clientes, el inventario en tiempo real y los asistentes de tiendas más eficientes. Contenido editorial comercial
N U E VA
GÓNDOLA CELEBRA 100 AÑOS En el 2016, comenzó la primera etapa de su nuevo formato de tiendas Este año Farmacias Benavides celebra 100 años, lo que significa un centenario de experiencia en entender al consumidor mexicano y brindar los mejores productos en salud y bienestar. Asimismo, este aniversario representa la oportunidad de seguir evolucionando en el mercado para continuar cumpliendo con las necesidades de los consumidores. Fue en 1917 cuando inició el sueño de Don Felipe de Jesús Benavides Guerra, quien jamás imaginó que la botica que adquirió en ese entonces, cumpliría 100 años de existencia y que algún día formaría parte de Walgreens Boots Alliance, la cadena de farmacias más grande del mundo. En un inicio, lFarmacias Benavides so-
lo ofrecía medicamentos, sin embargo, al paso de los años la compañía entendió que el bienestar de sus consumidores no sólo radicaba en ofrecer ese tipo de productos. Hoy, la cadena se encuentra a la vanguardia, entregando productos y servicios que buscan el bienestar físico y emocional de cada uno de sus clientes. En el 2016, Farmacias Benavides comenzó la primera etapa de su nuevo formato de tiendas, la cual inició con 15 puntos de venta rediseñados en Monterrey, Nuevo León, esto como resultado de una amplia investigación sobre las últimas tendencias de consumo. Al mismo tiempo, la cadena ofrece servicios como consultas médicas con personal certificado a precios accesibles;
y cuenta con la tarjeta Benavides, el programa de lealtad con el que los consumidores tienen la posibilidad de obtener productos gratis como pañales, fórmulas infantiles y alimentos para bebé. Es así como en el marco de su primer centenario de existencia, Farmacias Benavides refrenda su compromiso con los consumidores mexicanos y sus necesidades ofreciéndoles experiencias únicas de salud y bienestar, orientadas a los estilos de vida de los mexicanos, siempre mirando hacia el futuro de la empresa y sus consumidores.
MULTIFRUIT CHERRY
El poder del empaque ¿Sabía usted que sus empaques pueden contribuir a for talecer, construir y hacer crecer su negocio? En Smurfit Kappa abrimos opor tunidades en sinergia con nuestros clientes colaborando con el logro de sus retos y el alcance de sus objetivos, agregando valor a través del desarrollo de soluciones innovadoras y del descubrimiento del gran potencial que existe en sus empaques. Desde el diseño del papel, el diseño de alternativas de optimización y manejo de riesgos, hasta el diseño estructural y con alto impacto visual de empaques capaces de incrementar las oportunidades de diferenciación de sus productos y marcas en el anaquel. Al estar ver ticalmente integrados garantizamos un suministro consistente y confiable, entregando un servicio integral y de calidad siempre con un fuer te compromiso con el medio ambiente fabricando nuestros productos de manera sustentable y con insumos 100% reciclables. Contenido editorial comercial
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AL DETALLE
Es el equilibrio perfecto entre un diseño vanguardista y un desarrollo práctico y versátil, con alto rendimiento Multifruit Cherry, la extractora de jugos más chic de ZUMEX® que enamora a los locales de moda. La firma, líder mundial en el diseño y fabricación de innovadores sistemas de exprimido, reinventa su extractora de jugos Premium con un diseño deportivo y elegante, y con nuevos acabados. Junto a la atractiva y divertida Multifruit Cherry, la compañía amplía su gama con la sofisticada Graphite, con un estilo sobrio y, al mismo tiempo, moderno. Una extractora de jugos profesional ideal para operar en una amplia variedad de contextos como cafeterías, restaurantes healthy food, coctelerías, Juice Bar, e incluso para el segmento de hogares Premium. Grandes cadenas nacionales e internacionales han apostado ya por este producto, que les permite obtener 1.8 litros de jugo por minuto, de excelente calidad y libre de pulpa. Extracto de todo tipo de frutas y verduras, desde manzanas a piñas, pasando por kiwis, zanahorias, peras, betabel o incluso jengibre. ¡Ninguna se le resiste! Contenido editorial comercial
PROMO RIGBA ABRE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Decorado de artículos promocionales En Promo Rigba nos dedicamos a la venta, comercialización, impresión y decorado de cualquier artículo promocional. Así como a la importación y distribución de los mismos. Contamos con 13 sucursales a nivel nacional, oficina en El Paso, Texas, y China. Desarrollamos cualquier proyecto especial. Este año ofrecemos los mejores precios en USB de 8G, tres modelos diferentes de Power Banks, artículos de sublimación: tazas, mouse pads, llaveros, destapadores, botellas de aluminio, etcétera. Visita nuestra página donde podrás encontrar más de 10 mil artículos: www.rigbapromo.com o llámanos al 01-800-74422-77.
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SALSAS Y CONDIMENTOS EL YUCATECO Obtienen la Certificación Internacional Halal para el mercado musulmán Con casi 50 años de presencia en el mercado mexicano, “El Yucateco”, establecida y fundada en Mérida, Yucatán, en 1968, fabricante de salsas picantes a base de chile habanero y otros condimentos como el achiote, busca diversificar su oferta exportable al Oriente Medio, pues actualmente se enfoca en Estados Unidos y Canadá. El pasado 24 de enero obtuvo el certificado Halal, que garantiza que sus productos y/o servicios son elaborados y/o prestados conforme a la Ley Islámica, para evitar que se produzcan contaminaciones cruzadas de los productos que tienen como destinatarios finales a consumidores musulmanes. De esta manera se han comenzado a hacer pruebas piloto de envío del producto a los Emiratos Árabes Unidos. Entre los productos de la compañía destacan: las salsas roja y verde, Caribbean, Kutbil-Ik, etiqueta negra, jalapeña y chipotle. En Expo ANTAD & Alimentaria 2017 encuéntranos en el stand #1700.
La cadena tiene 64 tiendas a nivel nacional
Operadora Futurama inauguró el Centro de Distribución Noreste de Alsuper en Gómez Palacio, Durango. La inversión estimada es de 420 millones de pesos y la creación es de 250 empleos en una primera etapa. Sergio Mares, Director General de Operadora Futurama destacó que es un Cedis moderno, el cual viene a apoyar los planes de expansión que tiene la firma en la zona noreste del país. Indicó que permitirá inicialmente cubrir las necesidades de las tiendas que operan en 12 ciudades del país en cinco estados. El Cedis se edificó en 11 hectáreas, en una plataforma de 70 mil metros cuadrados, con una superficie construida de 35 mil metros cuadrados, en donde se podrán guardar productos secos, perecederos y aquellos que requieran de almacenamiento en frío bajo y medio. Mencionó que cuentan con tecnología de punta, maquinaria y equipo moderno y que facilitará el manejo de las mercancías, iluminación led, equipo de transporte con GPS y controladores de temperatura. Destacó el haber logrado un gran equipo de trabajo que laborará en tres turnos, y así dar el mejor servicio a las tiendas y a clientes. Leopoldo Mares, miembro del Consejo de administración de Operadora Futurama dijo que el CEDIS en la actualidad ocupa 80% de capacidad para surtir las primeras 10 tiendas de la región, pero con capacidad para 60 tiendas.
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INFORMACIÓN CONFIABLE
GÓNDOLA ONLINE
SECODAT se remodela para agiliza sus servicios y garantizar la Calidad de Datos en productos comerciales *Fotos: Oscar Martínez y Fernando Herrera
L
as cadenas comerciales hacen negocios con proveedores que garantizan a la industria información confiable de sus productos y SECODAT es el área de GS1 México que certifica la calidad de datos de cualquier artículo comercial. La calidad de datos se refiere a validar cada una de las características de un artículo comercial, es decir, avalar que sean correctas las medidas de sus empaques, el contenido neto, su peso, el nombre del producto y de la marca que lo fabrica, así como su contenido nutrimental (en bebidas y alimentos), entre otros.
Productos con información confiable El Servicio de Comprobación de Datos (SECODAT) es el área especializada en GS1 México que cuenta con las herramientas tecnológicas para garantizar que los fabricantes compartan datos correctos o información confiable de sus productos a sus proveedores y al consumidor final.
Durante enero y febrero de 2017, el espacio de SECODAT fue sometido a un proceso de remodelación que beneficiará a los Asociados GS1 con Membresía Syncfonía® y a la industria mexicana en general. Dicha remodelación tiene la finalidad de agilizar los procesos de medición y certificación de calidad de datos de los productos de miles de empresas mexicanas. También se acondicionaron las instalaciones de SECODAT a fin de dar una respuesta de servicio más rápida y acorde a las necesidades de nuestros asociados. Con estos cambios, los servicios de maquila y calidad de datos se realizarán más rápido,lo cual reduce hasta 50% el tiempo de la certificación y recolección de sus productos en SECODAT. Durante el periodo de remodelación, los Asociados GS1 pueden seguir ingresando sus productos a fin de que se certifique la calidad de datos, es decir, las operaciones no han sido ni serán interrumpidas.
Citas más agiles y un nuevo portal web Además de la renovación de las instalaciones físicas de SECODAT, también se trabaja en un nuevo portal de citas
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AL DETALLE
que permitirá a los Asociados generar el ingreso de sus productos de forma más ágil y sencilla. El nuevo portal está listo desde finales de enero y en cuatro pasos el usuario podrá generar su cita, la cual puede obtenerse el mismo día en que la solicita. SECODAT verifica la calidad de datos y cataloga alrededor de cuatro mil productos al mes; en promedio y con la remodelación, se busca dar una mejor atención a los Asociados y fortalecer a GS1 México como el referente en información confiable de productos comerciales en el país. En ese sentido, la calidad de datos de los productos que ofrece GS1 México permite que el consumidor tenga certeza de qué está comprando exactamente tanto en anaqueles tradicionales de tiendas y supermercados, como en banners de venta digital.
Si deseas más información sobre la Membresía de Catálogo Electrónico Syncfonía® y SECODAT, llama al call center de GS1 México a los números telefónicos: 5249 5249 desde Ciudad de México o al 01 800 504 5400 desde otro estado del país. Visita: www.gs1mexico.org
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BARRAS GS1
ESTÁ EN TODAS PARTES
Todos los productos tienen un Código de Barras GS1, y ese código no sólo contiene el precio, también guarda información importante que permite que tus productos y marcas favoritas estén siempre al alcance de tu mano.
www.gs1mexico.org
El Lenguaje Global de los Negocios
PANORAMA ECONÓMICO Y ESTIMACIONES ANTAD 2017 Fuente Dirección de Estudios Económicos de ANTAD
Las Cadenas Asociadas de ANTAD estiman una inversión de dos mil 600 millones de dólares para este año
E
l FMI anticipa que en 2016 se registre un crecimiento mundial ligeramente menor a 2015. Para 2017 se espera que el crecimiento de la economía mundial sea de 3.4 por ciento. La desaceleración de China, el fortalecimiento del dólar estadunidense, los precios del petróleo bajos y las tensiones geopolíticas son algunos de los principales factores de riesgo para la economía global. El pronóstico de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para la economía de Estados Unidos es de 1.6% para 2016, lo que implica una tasa menor a la observada el año anterior. En 2017
10
AL DETALLE
se espera que esta economía registre con una tasa de crecimiento de, por lo menos, 2.2 por ciento. La caída en los precios del petróleo y el alza en la tasa de interés durante 2016 en Estados Unidos, pueden implicar riesgo al crecimiento de algunas economías que dependen de las exportaciones y verse afectadas por la probable volatilidad que pudiera darse en los mercados financieros. El cambio de gobierno en Estados Unidos genera un escenario de incertidumbre a nivel mundial y particularmente para México, en consecuencia, el Fondo Monetario Internacional ha reducido su pronóstico de crecimiento para nuestro país.
COMPARATIVO PIB
País
2012
2013
2014
2015
2016e/
2017e/
Brasil
1.9
3.0
0.1
-3.8
-3.3
0.5
Chile
5.5
4.0
1.8
2.3
1.7
2.0
China
7.9
7.8
7.3
6.9
6.6
6.2
India
5.6
6.6
7.2
7.6
7.6
7.6
México
4.0
1.4
2.2
2.5
2.1
1.7
Estados Unidos
2.2
1.7
2.4
2.6
1.6
2.2
Eurozona
-0.9
-0.3
1.1
2.0
1.7
1.5
Mundo
3.5
3.3
3.4
3.2
3.1
3.4
Fuente: IMF, octubre 2016 Producto Interno Bruto, precios constantes Cambio porcentual e/Estimaciones
MÉXICO, PANORAMA ECONÓMICO Y PROYECCIONES ANTAD 2017 Panorama México Para 2016 el consenso del mercado estima una tasa de crecimiento del PIB de alrededor de 2.1%, un menor crecimiento con relación a 2.6% registrado en 2015. En 2017 se espera un menor crecimiento del PIB, que podría alcanzar una tasa de 1.4 por ciento, según el pronóstico de ANTAD. La inflación cerró 2015 en un valor mínimo histórico de 2.13 por ciento. A partir de enero de 2016 se observó un cambio de nivel, ya que pasó a 2.61% y se mantuvo en ese entorno casi hasta julio, cuando se ubicó en 2.65 por ciento. En diciembre de 2016, la inflación cerró en 3.36 por ciento. La tasa de desocupación promedio anual preliminar resultó de 3.9%, menor a la observada en 2015, de 4.4 por ciento. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos inició su ciclo de alza de tasas de interés en diciembre de 2015 con un aumento de 25 puntos ba-
se. A lo largo de 2016 la Reserva Federal mantuvo su tasa sin cambio hasta que en diciembre volvió a ajustarla en 25 puntos base. Con el fin de aminorar la volatilidad cambiaria, el Banco de México se vio obligado a intervenir aumentando su tasa de referencia cuatro veces en el año por 50 puntos base llevándola a 5.25 por ciento. Se espera que los ajustes alcistas a las tasas de interés continúen en 2017.
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ENTORNO ECONÓMICO: MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
INDICADOR
FUENTE
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017e/
PIB 1/
INEGI / ANTAD
-4.7
5.1
4.0
1.0
1.4
2.3
2.6
2.0
1.9
Consumo Privado 2/
INEGI / BANXICO
-6.2
5.5
4.6
5.0
2.1
2.0
2.7
3.4
2.4
Tipo de Cambio
BANXICO
13.6
12.6
12.5
13.1
12.9
13.4
16.0
18.7
21.2
Tasa de desempleo
INEGI / BANXICO
5.3
5.3
5.2
4.9
4.9
4.8
4.4
3.9
3.8
Inflación
INEGI / ANTAD
3.6
4.4
3.8
3.6
4.0
4.1
2.1
3.4
4.2
PIB EUA 3/
FMI
-2.8
2.5
1.6
2.3
1.7
2.4
2.6
1.5
2.2
Inflación EUA 4/
BLS/FMI
-0.3
1.6
3.1
2.1
1.5
1.6
0.1
1.2
2.3
1/ PIB promedio variación anual. La cifra de 2016 corresponde a los primeros tres trimestres del año 2/ A partir de 2013 las cifras son revisadas. La cifra de 2016 corresponde al acumulado de enero a septiembre 3/ Promedio al tercer trimestre del año 2016 4/ La cifra de 2016 corresponde al acumulado de enero a octubre e/ Estimaciones
En 2016 el precio promedio del crudo mexicano de exportación fue de 34.34 dpb, lo que resalta el valor de las coberturas de 49 dpb, que se contrataron para ese año. No se anticipa una mejoría significativa en los mercados internacionales de los principales crudos como el WTI o Brent, por lo que las coberturas para 2017 se cerraron en 42 dpb. La recuperación del precio del petróleo es una variable fundamental para las finanzas públicas de México, así como para la balanza comercial, que ha experimentado un déficit considerable desde 2015, generando un problema de financiamiento para el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En un escenario de incertidumbre es necesario que las autoridades financieras ejerzan un manejo prudente de las finanzas públicas.
46.5
22.3 12.5
Nuevas unidades (tiendas o aperturas) Fuente: ANTAD 2017
12
AL DETALLE
Remodelaciones
Logística y distribución
11.6
Sistemas y tecnologías
7.2
Otros (capacitación y desarrollo de capital humano, terrenos, etc.)
Crecimiento por tipo de tienda (%)
Tiendas iguales
Proyección 2017 Tiendas totales
Total ANTAD
4.2
6.5
Fuente: ANTAD 2017
En 2016 las remesas repuntaron significativamente en noviembre presentando tan sólo en ese mes una tasa de variación anual de 24.7% y una tasa acumulada en el año de 9.04 por ciento. Se espera que el incremento de las remesas signifique una mayor adquisición de bienes y servicios en México.
PROYECCIONES ANTAD 2017 Crecimiento nominal en ventas Se estima para 2017 un crecimiento nominal a tiendas totales de 6.5% y a tiendas iguales de 4.2 por ciento.
Inversión 2017 Para 2017 los asociados de ANTAD estiman una inversión cercana a 2 mil 600 millones de dólares (52 mil millones de pesos) que beneficiará a los consumidores y a diversos sectores económicos. El mayor monto de la inversión se destinará a la construcción de nuevas tiendas, seguida por remodelaciones, logística y distribución, sistemas y tecnología, así como capacitación y desarrollo de capital humano.
Factores que podrían afectar el crecimiento durante 2017 1. Incertidumbre en el tipo de cambio peso-dólar 2. Incertidumbre en el comportamiento de la economía 3. Alto nivel de inseguridad en algunas zonas del país 4. Mayor competencia entre cadenas 5. Debilidad del mercado interno 6. Comercio informal 7. Recorte al gasto público.
LA ASOCIACIÓN La ANTAD se fundó en junio de 1983 y desde entonces su misión ha sido representar los intereses de sus asociados promoviendo el desarrollo del comercio detallista y sus proveedores en una economía de mercado con responsabilidad social. La ANTAD está formada por 106 cadenas comerciales: 32 de autoservicio, 16 departamentales y 58 especializadas. Se estima que al cierre de 2016 en su conjunto sumen más de 50 mil tiendas con arriba de 27 millones de metros cuadrados de superficie de venta.
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FOODSERVICE
FAST FOOD RETAIL Sheila Ramírez
La evolución de la fuente de sodas en autoservicios
L
a dinámica de un mercado competido dentro del sector retail ha generado que los socios de los clubes de precio y clientes de supermercados desarrollen expectativas cada vez más altas debido a la gran diversidad de ofertas y productos a los que están expuestos. Esto exige a los formatos realizar acciones de mejora en términos de calidad, precio y servicio, es así como algunas cadenas han impulsado la transformación de sus centros de consumo con el propósito de darle un nuevo brío al concepto de fast food y agregar propuestas de valor. Y es que alimentarse fuera de casa es una tendencia en ascenso. La reciente encuesta realizada por Nielsen reveló
14
AL DETALLE
Cortesía de Walmart de México.
que, en México, 40% de las personas comen fuera de su hogar al menos una o dos veces por semana. En cuanto al lugar elegido, el estudio confirmó la preferencia por los establecimientos de comida rápida, seguidos de los restaurantes tanto formales como casuales y cafeterías. “Es un hecho que los patrones de comportamiento con un ritmo de vida acelerado han propiciado mayor consumo de alimentos preparados en la fuente de sodas de los autoservicios. En este punto, y con un concepto renovado, Sam’s Café tiene gran representatividad en ventas, así como la misma penetración en el mercado que Sam´s Club”, reveló en entrevista Antonio Ocaranza, Director de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica.
A la fecha, la oferta de Sam´s Café se encuentra presente en los 160 clubes de la cadena en el país. El desarrollo de los productos se basa en la experiencia de consumo del socio y las nuevas tendencias de alimentos en el mercado. La gama de opciones que ofrecen estos centros de consumo permite a los clientes seleccionar porciones individuales, paquetes, complementos, postres, bebidas y productos de temporada. “La reciente innovación que presentamos se enfocó en la integración de un postre. En enero de 2017, lanzamos minichurros tomando en consideración los hábitos de consumo de la población mexicana. Son de alta popularidad en el mercado, por consiguiente, ofrecemos a los socios este gusto indulgente con una
presentación diferenciada. Su toque delicado de azúcar y canela los hace únicos”, explicó Antonio Ocaranza.
y calidad. El tender, el hot dog, chicken roll y pizza son los productos que más se consumen.
Añadió que, además de trabajar en conjunto con los proveedores a fin de lograr propuestas atractivas para los clientes, el personal de la cadena asiste con frecuencia a exposiciones de alimentos nacionales e internacionales que les permita tener una mejor perspectiva acerca de la innovación y el desarrollo de productos con el fin de crear una oferta que se distinga de las demás opciones en el mercado.
Pizzas en la lista de los favoritos
Detalló que el Tender de pollo, que se caracteriza por la pechuga de músculo completo, destaca por su tamaño, sabor
Las tendencias de consumo indican que los socios acuden a los clubes en búsqueda de pizza de manera frecuente. En palabras del vocero, “la pizza representa uno de los productos más exitosos del menú de Sam´s Café y ha demostrado crecimiento entre las preferencias de los consumidores”. Las pizzas que los socios pueden encontrar en Sam’s Café son hawaiana, suprema, meat lover y peperoni. La de mayor preferencia es la supre-
El valor del negocio de las pizzas en México supera la cifra de mil millones de dólares anuales y continuará al alza a un ritmo anual de siete por ciento: UBM México
ma, seguida de la pizza de peperoni. La presentación más común es la de 16 pulgadas, equivalente a 40 centímetros.
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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FOODSERVICE Desde hace cinco años, la pizza se posicionó como el segundo alimento preferido en México, después de los tacos. Se estima que, en promedio, cada uno de los 120 millones de habitantes come por lo menos una pizza entera al año. Cifras referidas por Jaime Salazar Figueroa, Director General de UBM México, señalan que el valor del mercado a escala nacional supera los mil millones de dólares anuales y continuará al alza en un ritmo anual de siete por ciento. El mercado mundial de la pizza se estima en un valor aproximado de 125 mil millones de dólares, aunque el ritmo de crecimiento no es acelerado. Un estudio de la firma global de investigación de mercados Mintel señala que, tras la demanda del consumidor, el número de pizzas sin gluten lanzado a nivel mundial se disparó 58% entre 2012 y 2015, mientras que el número de lanzamientos de pizza que contienen harina de arroz como ingrediente alternativo al trigo aumentó de 78% a 90% entre 2014 y 2015.
Cortesía de Soriana.
El aumento de los lanzamientos de pizza sin gluten se produjo como resultado de la creciente demanda de alternativas de trigo, ya que un tercio (32%)
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de los franceses, 28% de polacos y 22% de los consumidores alemanes dicen que les gustaría ver una variedad más amplia de la pizza sin gluten. En Italia, este número aumentó 44%, mientras que arriba de la mitad de los consumidores españoles dijeron que quieren más opciones de pizza sin gluten.
Food hall redefine el concepto de comida rápida Con la intención de continuar la evolución de la cadena conforme a las exigencias del consumidor, Soriana creó Avenida 9, que en la actualidad opera en el piso de venta de sus tiendas Premium Soriana Miyana en la Ciudad de México y Soriana San Pedro en San Pedro Garza García, Nuevo León. En palabras de Mireya Reyes Gómez, Gerente de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Soriana, Avenida 9 es una nueva propuesta de food hall que combina la practicidad y los precios de un fast food con la calidad e innovación de la cocina gourmet. “Es palpable la diversidad y la calidad que los chefs y el equipo han puesto en cada platillo, la dedica-
Sam’s Café, datos relevantes • Requisitos que debe cumplir el cliente para poder acceder a los servicios: el público en general puede visitar Sam’s Café. No es necesario presentar la membresía, ya que la cadena busca que todos consumidores conozcan su propuesta de valor. • Número de unidades en el territorio nacional: 160 Sam’s Café en los 160 clubes del país presentes en 86 ciudades de la República Mexicana. • Superficie promedio: acorde a la infraestructura de cada Sam’s Club. En algunos clubes, Sam’s Café se encuentra en la parte frontal o dentro del club. • Personal ocupado: cinco asociados (colaboradores). Se designa este número de personas con base en las necesidades y tráfico del club. Constantemente son capacitados, para homologar el concepto de servicio. • Maquinaria con la que cuenta: hornos, vaporeras y exhibidores, por mencionar algunos. Trabaja bajo los lineamientos de seguridad alimentaria, por lo que el equipo/herramienta se encuentra cuidadosamente calibrado. Fuente: Antonio Ocaranza, Director de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica.
ción y sabor para que nuestros clientes disfruten de un menú y ambiente sin igual. Este nuevo concepto es un recorrido gastronómico que va desde un tradicional platillo con sabor de hogar, hasta la más atrevida propuesta gourmet de cocina internacional. Cuenta con opciones de maridaje, una cafetería y área dedicada a los niños. Sus platillos se elaboran a diario con ingredientes frescos de la tienda como el pan recién salido de los hornos”.
AL DETALLE
FOODSERVICE Explicó que en la panadería de Avenida 9 y Dulce Capricho se puede encontrar desde el más tradicional y artesanal bolillo, hasta un Canelé de Bordeaux, el Sourdough de la casa o un Macaron de Maracuyá. “Cada producto lleva su tiempo, nada se apresura, se hace con cariño, como debe de ser el pan que se pone en nuestras mesas. Hacemos pan como se debe hacer: natural, sin conservadores; una panadería 100% artesanal dentro de una tienda de autoservicio”. En la oferta de Dulce Capricho también hay pastelillos, helados, flanes, cheese cake y café para acompañar. Además, existe un área destinada exclusivamente a las pizzas y pastas, se llama Repisa Italiana y se distingue porque los ingredientes son hechos artesanalmente: la masa de pizza, las salsas y complementos. “Organización Soriana reafirma su compromiso de servir y deleitar cada año a más familias mexicanas, generando más empleos para el país y trabajando hacia el futuro con el fin de consolidar su posición en el mercado del autoservicio. Por ello, buscaremos replicar a mediano
plazo este concepto en otras ciudades del país”, afirmó Rodrigo Benet Córdova, Director de Planeación Estratégica y Comunicación de Soriana. Food hall es un concepto cada vez más utilizado en el mundo y una tendencia en crecimiento que combina el formato clásico de un mercado de comida dividido en estaciones con diversas propuestas culinarias enmarcadas por un diseño y ambientación sofisticados. No es un dato menor que, en un momento de fuerte retracción del consumo en varias economías del mundo, los también conocidos como “patios de comida” sean el rubro con mayor crecimiento. Estadísticas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina refieren que en octubre de 2016 las ventas de los autoservicios en aquel país registraron un incremento anual de 13.8%; en contraparte, la facturación de este tipo de locales gastronómicos incrementó 32.4%. En promedio, un food hall representa 11% del área bruta del piso de venta de los supermercados y aportan 11.8% de los ingresos.
Avenida 9, datos relevantes •Requisitos que debe cumplir el cliente para poder acceder a los servicios: sólo tomar una tarjeta al llegar a la entrada principal para poder ordenar sus platillos en cualquiera de las estaciones. •Características del servicio: el cliente llega a la estación de su elección y entrega la tarjeta al cajero quien tomará su orden. El cajero le entregará un “pager” o localizador y el ticket del monto de su orden el cual pagará al salir del food hall. La misma tarjeta le sirve para ordenar en varias estaciones cada una de las cuales tiene una especialidad en platillos. •Número de unidades en el territorio nacional: dos en tiendas Premium Soriana Miyana en la Ciudad de México y Soriana San Pedro en San Pedro Garza García, Nuevo León. •Superficie promedio: entre 600 y 900 metros cuadrados, dependiendo de la tienda. •Personal ocupado: alrededor de 65 personas por tienda. Fuente: Mireya Reyes Gómez, Gerente de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Soriana.
Según analistas internacionales, este tipo de formato puede funcionar en superficies comerciales muy puntuales y muy bien ubicadas, pero en general se ve un crecimiento de todas propuestas gastronómicas con pizzas y hamburguesas a la cabeza de la oferta. Esto explica por qué se trata de una alternativa que se ha visto beneficiada por la derrama de los clientes que dejan los restaurantes tradicionales en búsqueda de propuestas un poco más económicas pero cada vez más vanguardistas, transformando el concepto de fast food retail en toda una propuesta de valor.
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AL DETALLE
REPORTAJE DE PORTADA
APLICACIONES
MÓVILES Nuevas directrices de operación para la supervivencia de las empresas detallistas
Luz Ángela Torrijos
L
a disrupción móvil en el comercio minorista no es un acontecimiento lejano, ya está sucediendo. Muchos retailers hoy día tienen una estrategia omnicanal y experimentan los beneficios que los dispositivos móviles ofrecen tanto a sus negocios actuales como a los que planean desarrollar a futuro. Por ejemplo, el comportamiento del consumidor está dirigiendo el crecimiento de las aplicaciones móviles, esto va desde la evolución de cómo los clientes investigan o comparan productos, hasta las nuevas formas de comprar en línea, lo que le da a las marcas nuevas formas de comunicación con los clientes.
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AL DETALLE
Ante este cambio, las cadenas detallistas en el mundo están incorporando una estrategia móvil a través de tecnologías sofisticadas para aplicaciones, con la finalidad de atraer más clientes. Por ello, en AL DETALLE presentamos una síntesis del estudio El crecimiento de las aplicaciones para retail, que la plataforma de análisis de mercado App Annie lanzó en 2016 a través de su división Intelligence.
USO DE APLICACIONES Las apps son una plataforma independiente del sitio web de las empresas, que queda instalada en el dispositivo del cliente y muestra exclusivamente información dirigida a este, en
su segmento y de acuerdo a sus intereses individuales. Es una buena oportunidad para que las cadenas detallistas envíen una amplia variedad de promociones diseñadas para cada gusto y, con base en el historial de compras o consultas de cada usuario, es posible generar un análisis de datos que ayude al negocio de la marca.
Según la investigación de Apptentive, 66% de los cadenas detallistas que vieron una disminución en la lealtad de sus clientes el año pasado no tienen una aplicación
El desarrollo de aplicaciones móviles de alta calidad supone un gran desafío. Con tanta disparidad de dispositivos, sistemas operativos, tamaños de visualización y diferentes características en los dispositivos, la creación de una aplicación que funcione igualmente bien en distintos entornos sin decepcionar al usuario final plantea un reto para las cadenas detallistas. En el último año, el comportamiento de los consumidores se ha inclinado a favor de los teléfonos inteligentes, desde utilizarlos durante el proceso de compra, con el fin de encontrar más información hasta realizar transacciones de forma directa. Las tecnologías como las plataformas
REPORTAJE DE PORTADA
Previsión de las aplicaciones móviles -Descargas de tiendas de aplicaciones Por regiones en miles de millones de dólares
En miles de millones de dólares
350
5 años - 21% Crecimiento anual compuesto de las tasas
300
288.4
250 200
64.4 149.3
150 100 50 0
31.8
112.4 25.4
36.9
28.0
2015
2016F Europa, Medio Oriente y África
de pagos móviles y las notificaciones push (entregas de información por parte de la app), se han convertido en componentes establecidos en las aplicaciones detallistas.
El sitio Internet Retailer previó que las ventas mundiales a través del retail móvil alcanzaron la cifra de 220 mil millones de dólares en 2016, 53% más que en 2015
AL DETALLE
165.0
80.6
59.1
Norte de Asia Pacífico
22
59.0
33% de crecimiento
2020F América
Las descargas de apps están creciendo alrededor del mundo y siguen siendo una fuerza disruptiva en muchas industrias, pues no se limitan a ser mero punto de venta o para que el consumidor interactúe, sino que también hay plataformas que mejoran la operación a lo largo de la cadena de valor, lo que impactará de manera positiva en el comprador.
EL CRECIMIENTO DEL RETAIL MÓVIL El retail, a través de dispositivos móviles, ha explotado en el mundo, y expertos de la industria estiman que seguirá incrementándose en los siguientes años. El sitio Internet Retailer previó que las ventas mundiales a través del retail móvil alcanzaron la cifra de 220 mil millones de dólares en 2016, 53% más que en 2015.
Por su parte, Shop.org, Forrester y BizraPor su parte, los países europeos están te Insights revelaron en el reporte “El estado rezagados, debido a la inmadurez relativa del retail online” de 2016, que los dispositivos de su mercado detallista móvil. En Francia, móviles representan 44% del tráfico en línea por ejemplo, se estima que sólo 24% de las de las cadenas detallistas, y 31% de las ventas. tiendas en línea tienen una aplicación móvil Por ejemplo, en mercados emergentes como la transaccional. Sin embargo, el rápido creciIndia, Amazon afirma que 70% de su Al tráfico en miento interanual, especialmente para los Detalle_March 2017 Ad_Expo Antad Edition_Crane Composites.pdf 1 2/17/2017 1:35:20 PM línea proviene de teléfonos inteligentes.
Expositores en...
Las compañías Salesforce y Demandware han estimado un crecimiento más agresivo y predicen que el comercio detallista móvil dominará el comercio en línea en el futuro próximo. App Annie también ha comentado sobre cómo el comercio móvil despega en la India, un mercado donde la estrategia móvil se prioriza; sin embargo, el crecimiento está ocurriendo en todo el mundo, como en Asia Sudoriental, China, Europa y América Latina.
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En los países analizados en el reporte de App Annie, el tiempo invertido en las aplicaciones tanto de tiendas físicas como de tiendas en línea aumentó en los últimos 12 meses. El tiempo total dedicado a aplicaciones comerciales fue especialmente alto en Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.
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REPORTAJE DE PORTADA retailers en línea, sugiere un alto nivel de demanda de los consumidores que aún no se ha abordado.
NUEVO AMBIENTE DE RETAIL, MÁS OPCIONES PARA EL CONSUMIDOR El comercio móvil es una nueva frontera para las empresas detallistas. Las que sólo poseen tiendas físicas pueden prosperar en este
FACTORES DE CRECIMIENTO
mercado como retailers tradicionales ya que hoy disponen de diversas tecnologías disponibles para adaptar sus modelos de negocio y responder a un nuevo panorama omnicanal. Hay muchas razones convincentes para hacerlo, por ejemplo, cada vez más los compradores utilizan múltiples canales como parte del proceso de compra. Se ha demostrado que los clientes de omnicanal ofrecen mayor rentabilidad y un mayor tamaño de canasta. Según la investigación de Apptentive, 66% de las cadenas detallistas que vieron una disminución en la lealtad de sus clientes el año pasado, no tienen una aplicación. El teléfono inteligente también es una oportunidad para mejorar la experiencia dentro de la tienda. Ha habido mucha discusión acerca de los riesgos del showrooming, es decir, la práctica de examinar productos en tiendas físicas para comprarlos en línea a un precio más bajo, ya que todavía las personas que realizan esta práctica son muy propensos a hacer una compra en la tienda física. En última instancia, la tecnología ha creado más oportunidades que nunca para involucrar a los clientes dentro de la tienda, ejemplificado por minoristas como Walgreens y Walmart, que han compartido la importancia de las aplicaciones para su negocio físico. “Hemos encontrado que los consumidores que tienen nuestra aplicación están haciendo dos viajes más a la tienda, y su gasto aumenta 40% más”, dijo Wanda Young, Vicepresidente de Medios y Marketing Digital de Walmart. Con esto en mente, hay un número importante de mejores prácticas para maximizar el éxito en canales móviles.
MEJORES PRÁCTICAS CON LAS APPS Estar en los dispositivos de los usuarios es un privilegio que las cadenas detallistas no deben dar por sentado, por ello, las caracte-
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AL DETALLE
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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REPORTAJE DE PORTADA
rísticas que requieren las aplicaciones de una tienda deben ser específicas, fáciles de usar y de acuerdo a lo que demanda el consumidor. Por ejemplo:
- Devolver el favor. Recompensar a los usuarios con programas de fidelidad, ofertas especiales y promociones.
dispositivo. Consumir la batería y bombardear a los usuarios con demasiadas notificaciones y correos electrónicos probablemente los alejará de la aplicación y de la marca.
- Considerar cuidadosamente la estrategia de optimización de la tienda de aplicaciones (ASO, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, cerciorarse de que el nombre de la aplicación es relevante para los consumidores, evitando al mismo tiempo, términos de búsqueda altamente competitivos.
- Establecer y reforzar la confianza. La app debe pedir solamente la información personal que se necesita, explicar por qué se solicita y proporcionar valor a cambio de recibirla.
- Trabajar para ser destacado por Apple o Google en el lanzamiento de la app. Sobresalir en la tienda de aplicaciones puede dar a la app un impulso significativo. Se debe
- No se debe afectar la experiencia con el
Aproximadamente tres de cada cinco usuarios de dispositivo móvil comentaron que habían utilizado sus dispositivos para investigar, comparar precios, los detalles del producto, y encontrar las tiendas cercanas. ACTIVIDADES DE COMPRA REALIZADAS CON DISPOSITIVOS MÓVILES Actividades de compra realizadas en dispositivo(s) móvil(es)
Comparar precios antes de comprar un artículo
62% 62%
Buscar detalles de productos (por ej. Buscar precios o información de otros artículos)
63% 60%
50% 49%
Buscar críticas/recomendaciones de un producto en un sitio web (por ej. Reseñas Amazon, reseñas Mercado Libre)
45% 44%
Comparar precios mientras compra un artículo en persona en una tienda Compartir recomendaciones de productos vía red social o app (Por ej. Facebook, Twitter)
37% 38%
Acceder a apps de las ofertas del día (por ej. Groupon, clickOnero, Privalia)
38% 26% 28%
Escanear código de barras móvil para comparar precios (por ej. app Red Laser, código QR) Compartir recomendaciones de productos vía email
Es más probable que los compradores de 18 a 34 años de edad utilicen su dispositivo móvil para las recomendaciones de compra; tanto para compra a través de los medios sociales como las de búsqueda a través de las páginas web, que aquellos de más de 35 años de edad. También hay más probabilidad que los compradores más jóvenes utilicen sus dispositivos móviles para aplicaciones de negociación que sus contrapartes mayores
59% 58%
Buscar tiendas cercanas
24% 22%
44%
2015 2016
Q8a. ¿Cuál de las siguientes actividades ha hecho su dispositivo móvil? Base: Usuarios de dispositivo móvil: 2016 (n=1,691), 2015 (n=1,103) La flecha verde/roja indica que el año de 2016 es considerablemente superior que 2015 con un nivel de confianza del 95% .
Fuente: Estudio Comercio Electrónico en México 2016, Asociación de Internet.
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AL DETALLE
observar qué aplicaciones de ambos sistemas operativos están prevaleciendo con el fin de mantener una línea abierta de comunicación.
a los comercializadores incluir imágenes, video, GIF y audio, lo que lo alineará con Android. - Integrar el servicio de atención al cliente en la aplicación. El móvil será el canal de contacto de preferencia para muchos clientes, así que la app debe estar lista para ayudar. Muchas aplicaciones ofrecen un chat en línea.
- Elegir las redes de publicidad adecuadas para maximizar la exposición. La mejor red de anuncios y el mejor enfoque para la aplicación cambiará con el tiempo en función de varios factores, por ejemplo los objetivos de la marca, así como dónde, cuándo y cómo invierten sus competidores.
- Fomentar compras inducidas por ofertas específicas. Las aplicaciones se adaptan bien a las compras por impulso. El usuario tiene su dispositivo en todo momento, por lo que las comunicaciones, ofertas y recomendaciones específicas pueden ganar la atención inmediata.
- Utilizar las notificaciones push de forma
Las transacciones a través dispositivos móviles aumentaron en comparación co inteligente y efectiva. de La introducción de notificaciones push con iOS 10 permitirá estudio de 2015, con casi cuatro de cada cinco usuarios de dispositivos móviles q realizan por lo menos un tipo de transacción . Transacciones realizadas su dispositivo móvil TRANSACCIONES REALIZADAS DESDEdesde EL DISPOSITIVO MÓVIL Solicitado y/o pagado por un taxi, auto privado o compartido usando una app para móvil ( como Uber, Yaxi, Easy Taxi, Smart Taxi, Taxi Beat, etc.)
18%
43% 38% 42%
Comprado productos usando un app para celular (Electrónicos, ropa, zapatos, etc.) Reservado una renta de alojamiento usando un app para móvil (así como Best day, Despegar, PriceTravel, Airbnb, booking.com, hoteles.com, etc.) Reservado boleto de avión Usado un app desde mi dispositivo móvil para comprar comida o café en las tiendas como Starbucks, Krispy Kreme, etc. Solicitado entrega de comestibles usando un app para móvil (así como Superama, La Comer en tu casa, etc.) Pagado por orden de restaurant usando un app para móvil (así como OpenTable, Sin Delantal, Hello Food, Pedidos Ya, etc.) Ninguna de las anteriores
23% 27% 21% 25% 22% 23% 17% 18% 14% 15% 22%
33%
2015 2016
Q13d. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado utilizando su dispositivo móvil? Base: Usuarios de dispositivos móviles: 2016 (n=1,691), 2015 (n=1,103) El cuadro verde indica que el año de referencia es considerablemente mayor que el otro año con un nivel de confianza del 95%.
Fuente: Estudio Comercio Electrónico en México 2016, Asociación de Internet.
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REPORTAJE DE PORTADA
- Optimizar y mejorar las compras en la tienda. Los compradores son omnidireccionales y las aplicaciones pueden usarse para mejorar la experiencia dentro de la tienda. Por ejemplo, existen apps que permiten a los usuarios comprobar previamente el stock y organizar la entrega rápida en la tienda.
CONCENTRADOS EN LA INNOVACIÓN Las aplicaciones móviles pueden ofrecer grandes mejoras para la experiencia del consumidor, desde pagos rápidos, escaneos, comparación de productos, entre otras, por ello los dispositivos móviles cada vez más sofisticados cuentan con GPS, cámaras y redes sociales con los que se complementa una experiencia única para enganchar a los consumidores. Cualquier empresa detallista se debe concentrar en generar una verdadera conexión emocional y una experiencia invaluable, ya que es lo primero que evalúan los consumidores.
Los dispositivos móviles con GPS, cámaras y redes sociales les permiten una experiencia única a los consumidores
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AL DETALLE
La app debe pedir solamente la información personal que se necesita, explicar por qué se solicita y proporcionar valor a cambio de recibirla
Además, las cadenas deben sumar otras ventajas como la instantaneidad de la información bidireccional, dado que mientras el cliente se beneficia con la información personalizada que recibe, el retail lo hace al detectar las preferencias de los clientes, y al obtener datos tanto de las consultas que realizan desde cualquier punto como cuando ingresan a la tienda. Las aplicaciones móviles son una herramienta útil en el presente, pero que se fortalecerán en un futuro no muy lejano a fin de volverse imprescindibles de la omnicanalidad. Por ello, en un mercado altamente competitivo, adoptar las mejores prácticas con miras a ganar usuarios en las aplicaciones móviles es fundamental si se desea que el negocio detallista evolucione. Esto les permitirá a las empresas aumentar la venta al presentar ofertas adecuadas y también a crear un registro de intereses por segmentación que no es posible obtener con la mayoría de las herramientas disponibles para otros canales.
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PODER DEL CAPITAL HUMANO Redefiniendo su eficiencia en el retail
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l reporte Redefiniendo la eficiencia del retail con el poder del Capital Humano, realizado por RIS Retail para la firma Kronos, y cuyo objetivo es reportar y diagnosticar el avance tecnológico en el sector, detalla las siguientes cuatro fases claves de madurez.
En esta fase la nómina ocupa 25% de tiempo del personal en el departamento de Recursos Humanos.
FASES DE MADUREZ DEL SECTOR
Aquí el software de Administración del Capital Humano integra casi todos los sistemas para el recurso humano. La información es fácil de recuperar y se puede referenciar en forma cruzada. Con su uso, el momento de procesamiento se reduce de manera importante; por ejemplo, la nómina ahora se puede elaborar en la mitad del tiempo.
Básica Las funciones de Recursos Humanos son parcial o totalmente realizadas en papel. Los procesos y procedimientos varían de forma significativa de una división a la otra, por lo tanto los empleados no se pueden interconectar; cuando los gerentes requieren información, los reportes se elaboran en papel y las solicitudes no se pueden atender de manera inmediata.
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AL DETALLE
Intermedia Básica, con algunas capacidades avanzadas.
Avanzada En esta fase las compañías pueden comparar revisiones de empleados y descripciones de trabajos a través de departamentos, lo que asegura que
La información es el recurso más importante en la actualidad… las responsabilidades y los sistemas de calificación sean uniformes y faciliten la planificación de sucesión. Las compañías con divisiones múltiples o internacionales que requieren diferentes normas de empleados en distintos países o unidades de negocios, pueden fácilmente promulgar y mantener un modelo de recurso humano que no sea uniforme. La información se traduce de modo automático a cualquier idioma. Esto es particularmente importante para minoristas que tienen negocios en el extranjero o que cuentan con fábricas o bodegas en Estados Unidos, donde el inglés no es siempre el primer idioma escrito de los empleados.
Tecnología de vanguardia Hacer uso de las capacidades analíticas del software de Administración del Capital Humano es útil para • El empleo de retail en México (cifras ANTAD 2016). • Existen más de 50 mil tiendas, las cuales generaron, en 2016, 1,516.5 mil millones de pesos. • De enero a diciembre de 2016, el crecimiento promedio anual en tiendas totales fue de 9.7% y, en tiendas iguales, de 6.3 por ciento. • La Asociación en 2016 integró arriba de 825 mil empleos formales directos. Se considera que el sector también genera un múltiplo de cinco por cada empleo formal en actividades complementarias como promoción, seguridad, servicios, logística, entre otros; integrando un total de cuatro millones 32 mil empleos.
dar seguimiento, referenciar comparativamente y estudiar los patrones de desempeño, contratación y retención de empleados. Es posible utilizar los datos con el fin de determinar qué perfiles de empleados funcionan mejor en ciertos trabajos. Así, con las personas correctas en los trabajos correctos, los empleados se adaptan de forma más rápida a sus roles. Una vez que los datos acerca de contrataciones, demográficos de la fuerza laboral y otros factores se establecen, resulta común que los minoristas puedan tener ahorros en impuestos. En el caso contrario, la mitad de estos recursos económicos no se disfrutan debido a un análisis pobre o falta de información sobre el departamento de Recursos Humanos. Cabe recordar que, aunque la tecnología está presente en el sector, este continúa siendo un negocio de personas. La rotación anual promedia 66%, de acuerdo con el reporte Walmart, Target, and TJMaxx are Facing a Worker Crisis de Business Insider.
Le presentamos al activo más valioso de su empresa:
SU FUERZA LABORAL Cada punto de contacto con el cliente es una oportunidad de oro. Kronos® para Retail le ofrece la automatización del registro y procesamiento de tiempo y asistencia, administración de ausencias, analíticos y más, para brindarle la información que le permita tomar acciones que optimicen sus costos y mejoren su servicio. VENTAJAS • Reducción de costos innecesarios, aumento de la productividad laboral y mayor márgen operativo. • Disminución de riesgos de incumplimiento de leyes. • Retención del mejor personal para cubrir la demana y obtener una ventaja competitiva.
A fin de elevar con rapidez sus capacidades y obtener el verdadero potencial de la Administración del Capital Humano, la mayoría de los minoristas están adoptando soluciones basadas en la nube. Más de 95% del software de administración de personal en la actualidad está basado en la nube, indica el reporte Focus on HR Technology de Workforce, lo que permite
Kronos® para Retail transforma sus datos laborales y de ventas en estrategia de negocios.
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CAPITAL HUMANO
que las empresas eviten tener grandes redes de servidores y sistemas de data centers; además, requiere menos espacio y los usuarios no tienen que mantener infraestructura o actualizar de forma constante las soluciones.
Empleo en el sector retail de Estados Unidos Existen 3.7 millones de establecimientos minoristas. Aproximadamente el sector oferta 42 millones de trabajos, más que cualquier otro negocio, según el reporte Retail´s Impact 2016. 2.6 mil billones de impacto total en el PIB.
Aunque el eCommerce continúa creciendo, las tiendas impulsan casi 93% de las ventas minoristas, establece el reporte Retail & Ecommerce de eMarketer, y se proyecta que, para 2018, las ventas minoristas en Estados Unidos alcancen 5.2 trillones de dólares. Asimismo, se calcula que el mercado del software para la Administración del Capital Humano haya crecido a 12.5 mil millones de dólares en 2016 y a 19.8 millones en 2021, de acuerdo con MarketsandMarkets.com. La mayor parte de las instalaciones de software han ocurrido en los últimos tres años. Charlie Dewitt, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Kronos, indica que, en este momento, hay cinco generaciones de empleados trabajando juntas y las organizaciones deben encontrar la forma adecuada de administrarlas.
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sus fuerzas laborales y balancear las necesidades de sus negocios y de sus Asociados. Soluciones que permiten que las organizaciones proporcionen a los Asociados el pago perfecto, optimicen programas para igualar la disponibilidad de los Asociados con la demanda de clientes, administren y hagan cumplir en forma justa y consistente las políticas de ausentismo y se adapten a las preferencias cambiantes de los trabajadores por soluciones móviles, todas son formas tangibles de ayudar a crear una cultura del éxito. La tecnología se está aprovechando en el sector para comprometer y empoderar a los equipos a través de la “gamificación”, redes sociales, hasta los “wearables” en su uso de tecnología Administración del Capital Humano, la idea de contar con una solución completa e integrada para administrar cada etapa del ciclo de vida de los empleados está ganando impulso, así como también que incremente la productividad y prepare a sus equipos para el éxito cuando se encuentren en el piso de venta, identificando a las personas con el mejor desempeño, además de proporcionarles la opción de trabajar en horas pico. También existe una mayor necesidad de que la nómina y el recurso humano se vuelvan más conectados y alineados en sus visiones de la organización ya que optimizar procesos y procedimientos con la tecnología aumenta la productividad y la rentabilidad, debido a que el procesamiento de la nómina se puede reducir de días a horas.
La naturaleza de la mayoría de los trabajos en el sector es directa con el cliente, lo que vuelve crítico contar con Asociados comprometidos y empoderados.
Un dato revelador de un estudio encontró que las organizaciones que integran la nómina en sus procesos de control de tiempo vieron una disminución de 30% de errores en sus procesamientos de nómina y 32% menos al dar seguimiento al tiempo real laborado, además evitaron el aumento de 6% año sobre año en transacciones manuales en la administración de la fuerza laboral.
A la fecha, las organizaciones con las mejores prácticas utilizan soluciones para la Administración del Capital Humano con la finalidad de invertir en
El mejoramiento del mercado laboral ha dado lugar a mayores dificultades para que las organizaciones contraten y retengan empleados. De
AL DETALLE
hecho, cerca de dos terceras partes (61.5%) de los encuestados minoristas que respondieron en una reciente encuesta de Retail Leader, indicaron que la rotación es una preocupación y que presenta desafíos constantes en las operaciones generales. El estado del mercado laboral implica que los empleados tienen más opciones a la hora de elegir un empleador y ponen mucho más valor en temas de cultura y de los patrones. A fin de construir una organización irresistible, los minoristas no sólo deberán tener una visión en tiempo real de cómo están comprometidos sus empleados, sino también adoptar nuevas formas de involucrar a la fuerza laboral en la solución de problemas operativos como la programación de horarios y la disponibilidad de personal.
“El valor de la información es cero, lo
La tendencia de sector evolucionará hacia un balance de trabajo / vida y una fuerza laboral más comprometida. Dado que las empresas no siempre tienen acceso a datos claros de la fuerza laboral, es mucho más crítico contar con sistemas que faciliten que las organizaciones reporten sus inversiones en capital humano. Por último, el proporcionarles a las organizaciones la capacidad de identificar y de vincular las métricas de RH más sólidas a un desempeño más amplio de negocios, probará ser mucho más importante en los siguientes años. Las organizaciones de retail realmente innovadoras encontrarán una forma de adoptar y de aprovechar los datos de sus sistemas con el propósito de tomar decisiones informadas y planificar para múltiples escenarios de la fuerza laboral.
que haces con ella es lo que realmente importa”.
Estamos en la Era de la Información…
¿Conoce el valor de este recurso? ¿Quiénes son sus empleados más productivos? ¿Cuánta gente necesita para alcanzar sus objetivos diarios y semanales? ¿Cómo van a afectar las proyecciones fluctuantes de tráfico sus necesidades de personal?
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GÓNDOLA VERDE EL TICKET DIGITAL Propuesta del futuro sustentable El mundo de las compras avanza a pasos agigantados y está haciendo cambios para reducir el impacto medioambiental. Con el fin de promover este principio, ahora, un par de supermercados que operan en España han decido suprimir el ticket de compra. El primero de ellos es Carrefour, que ha dado un paso al frente con su propuesta Papel 0, la cual permitirá reducir hasta en 70% el papel emitido en sus cajas, y promoverá la digitalización de los principales procesos de sus centrales. Concretamente, los clientes de la app Mi Carrefour podrán seleccionar la opción “no recibir papel” y, de esta forma, no se le entregarán los Cheques ahorro ni los cupones físicos, ya que aparecerán de manera directa en la aplicación. Así, y de forma progresiva, eliminará el ticket de compra de todos sus supermercados. Por otra parte se encuentra la cadena Lidl, que anunció en diciembre que dejará de imprimir el ticket de compra en los 100 supermercados que la multinacional tiene en Suiza. El objetivo de esta medida es el mismo, reducir costes y ser más responsables con el medio ambiente. Del mismo modo, Apple, desde años atrás, ofrece la posibilidad de recibir el ticket de compra escaneado a través del e-mail. ¿Quiere decir eso que nos encontramos ante el fin del ticket de compra? Sólo si el consumidor así lo desea. Y es que todavía hay un elevado número de usuarios sin acceso a Internet, ya sea por motivos económicos o por desconocimiento del funcionamiento de las nuevas tecnologías.
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DAN RECONOCIMIENTO A JOSÉ SARUKHÁN Por su liderazgo en la conservación de la biodiversidad ONU Ambiente entregó el premio Campeones de la Tierra al biólogo José Sarukhán, de 76 años, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su categoría de Carrera de Liderazgo, por una vida de liderazgo e innovación en la conservación de la biodiversidad en México y en todo el mundo. Su trabajo académico en áreas como la ecología, la biodiversidad y el darwinismo le han hecho merecedor de numerosos premios, y ha publicado más de 190 trabajos científicos, así como varios libros sobre temas que incluyen el capital natural y el cambio climático. Sin embargo, su iniciativa más visionaria fue su propuesta al gobierno mexicano para crear la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, mejor conocida como la CONABIO. El Dr. Sarukhán fue nombrado como su primer coordinador nacional, un puesto que aún mantiene.
EMPRESAS POBLANAS APUESTAN POR SUSTENTABILIDAD Se asesoran en manejo integral de residuos, uso eficiente del agua y eficiencia energética Las industrias de Puebla están cada vez más preocupadas por reducir su impacto en el medio ambiente. El número de empresas sustentables afiliadas en el estado a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) creció 300% en sólo cuatro años, explicó Ana Rubí García Becerril, Presidenta del Sector Verde de esta agrupación. La creación de este Sector Verde cuatro años atrás en la cámara apenas suscitó interés en los empresarios locales. Sólo ocho empresas con desempeño sustentable o dedicadas al suministro de bienes y servicios no contaminantes se inscribieron en dicho rubro. Ahora son ya 32, es decir, cuatro veces más. “Hemos tenido un incremento de 10% anual, esto significa que todas las empresas están viendo la importancia y trascendencia que tiene el cuidado del medio ambiente, las empresas saben que pueden hacer una sinergia con la ecología y el desarrollo económico”, explicó García Becerril. 37
GÓNDOLA VERDE PLAN GLOBAL PARA RECICLAR 70% DE PLÁSTICO Se podrán reciclar los envases modificando su diseño y los sistemas de gestión posterior a su uso Más de 40 líderes industriales han decidido apoyar un plan de acción global para reciclar 70% de los envases de plástico y reducir así los desechos de esta materia, informó el Foro Económico Mundial. Los consejeros delegados y directivos de Unilever, Danone, Mars, Coca-Cola, Pepsi, Carrefour, Procter & Gamble, Suez, Dow Chemical, entre otras empresas, además de las ciudades de Nueva York y Phoenix (Arizona) en Estados Unidos, se han sumado a esta iniciativa recogida en el informe “La economía nueva de los plásticos” del Foro Económico Mundial de Davos y la Fundación Ellen MacArthur, que promueve la economía circular. El plan vería aumentar las tasas globales de reciclaje de envases o envoltorios de plástico en la producción, el uso y la fase posterior al consumo, desde el actual 14% hasta 70 por ciento. El Foro destaca la importancia de esta iniciativa, entre otros motivos para “evitar la posibilidad de que haya más plástico que peces en el océano en 2050” si no se toman medidas inmediatas.
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100 CIUDADES RESILIENTES La estrategia que implementará la CDMX, contará con la dirección de Arnoldo Matus, director de resiliencia para la ciudad Las grandes ciudades del planeta enfrentan enormes retos que van desde el crecimiento urbano desmedido, hasta la falta de recursos hídricos o eventos naturales como huracanes, terremotos e inundaciones. Ante estos escenarios, las autoridades de las grandes megalópolis, se están preparando para encarar de la mejor manera posible esos eventos en el futuro. Hace poco, la Ciudad de México fue seleccionada para pertenecer a la red de “100 Ciudades Resilientes”, programa promovido y auspiciado por la Fundación Rockefeller. Este proyecto, contempla 33 ciudades de diferentes regiones del mundo, con el objetivo de tener programas y estrategias para que las grandes urbes puedan responder ante escenarios de crisis medioambientales, naturales y sociales. Entre las ciudades que formarán parte del programa de la Fundación Rockefeller, están Glasgow, Los Ángeles, Medellín, Melbourne, New Orleans, New York, Porto-Alegre, Quito, Ramallah, Río de Janeiro, Roma y Rotterdam entre otras.
¿CÓMO AFECTA EL CONSUMO A LA ECOLOGÍA? Visualizar la conexión entre el consumo y el impacto ambiental, ofrece una oportunidad para contrarrestarlo A menos que compremos productos de origen sostenible, puede ser difícil saber hasta qué punto las compras de los consumidores afectan a la biodiversidad. Por ello, los investigadores Daniel Moran, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y Keiichiro Kanemoto, de la Universidad de Shinshu, en Japón, han desarrollado una técnica que les permite identificar las amenazas a la vida silvestre causadas por las cadenas de suministro globales. Con esta información han creado una serie de mapas del planeta que muestran las amenazas por país. El estudio ha sido publicado en la versión online de Nature Ecology & Evolution. Los investigadores calcularon el porcentaje de amenaza a una especie en un país debido al consumo de bienes en otro, concentrándose en seis mil 803 especies de animales marinos y terrestres vulnerables, en peligro de extinción o en estado crítico.
PRESENTA PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Dichas iniciativas responden a las necesidades e intereses de productores de las regiones más pobres del país La Universidad Autónoma de Chapingo dio a conocer dos proyectos en materia de captación de agua pluvial y producción de maíz como métodos para transitar a la seguridad alimentaria. En conferencia de prensa, el rector de la institución, Sergio Barrales, explicó que se debe mirar a la agricultura en su justa dimensión, es decir, como proveedora de alimentos para así lograr la sustentabilidad alimentaria del país. “Si en el país hay la intención de que alcancemos la autosuficiencia alimentaria y sobre todo que vayamos a la soberanía alimentaria que implica producir nuestros propios alimentos e implica conservar nuestro arte culinario, si alguien toma esa decisión, nosotros podemos contribuir”, dijo. En su oportunidad, el subdirector de Servicio y Extensión de la Dirección General de Difusión Cultural y Servicio de la Universidad, Pedro Ponce Javana, detalló que el año pasado se lanzó un programa especial de extensión y vinculación universitaria, en el cual se aprobaron 56 proyectos. Dichas iniciativas, responden a las necesidades e intereses de productores de las regiones más pobres del país, además deben tener impacto social, económico y ecológico aunado a que impactan en mejorar calidad de vida de productores, así como de llevar innovación tecnológica para agricultura de temporal buscando autosuficiencia alimentaria.
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN ENERO 2017
ANTAD: VENTAS ENERO 2017
En enero, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 4.1%. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 6.9% respecto al mismo mes de 2016.
PARTICIPACIÓN EN VENTAS ENERO 2017
Las ventas acumuladas al primer mes de 2017 ascendieron a $132.0 mil millones de pesos.
Al cierre de 2016 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 51 mil 917 tiendas: 5 mil 410 de Autoservicio; 2 mil 258 Departamentales y 44 mil 249 Especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 27.4 millones de metros cuadrados.
FORMALMENTE, MÉXICO CRECE www.antad.net Gerencia de Estudios Económicos ANTAD