J. Alain MARIOTTI Président de la CCIT
PROGRAMME Cluster Fruits et Légumes / Nutrition-Santé du Lot-et-Garonne Transmission d’entreprises Site savoir-faire industriels et innovation
Cluster Fruits et Légumes / Nutrition Santé du LotLot-etet-Garonne
Marie-Pierre TUFFERY Directeur Général de la CCIT
Qu’estQu’est-ce qu’un Cluster ? Aux termes de district industriel utilisés pour un réseau d’entreprises sur un territoire, a succédé celui de cluster, qui intègre à ce réseau divers partenaires locaux (comme les centres technologiques). Ainsi le Club des Districts Industriels Français (CDIF) est devenu FRANCE CLUSTERS. Toutefois, les clusters peuvent être rangés en deux catégories : 1.
2.
Les réseaux d’entreprises sur un territoire, que la DATAR avait initialement dénommés « SPL » (Systèmes Productifs Locaux) et désigne aujourd’hui par l’expression « grappes d’entreprises ». Ils se positionnent sur l’innovation et des actions proches du marché (tels notre cluster). Les pôles de compétitivité, qui sont principalement axés sur la R&D (tels Agrimip qui apporte son soutien à notre cluster).
Les deux catégories sont complémentaires, la première aidant les entreprises à faire émerger des projets innovants en direction des pôles de compétitivité.
Le lien cluster/territoire
Les rencontres européennes sur l’innovation montrent le rôle clé des clusters dans ce domaine grâce aux liens tissés par l’ensemble des acteurs d’un territoire. Le cluster relie les PME aux différents acteurs du territoire : agriculteurs, artisans, restaurateurs, agents du tourisme, enseignants, consommateurs. Il facilite l’accès aux ressources scientifiques et technologiques en connectant les PME aux bons réseaux.
Le cluster du LotLot-etet-Garonne fruits et légumes/nutrition légumes/nutrition santé
2000 labellisation par la DATAR du « SPL fruits et légumes » 2007 à l’initiative du « groupe innovation » de la CCI, relance du « SPL fruits et légumes », sur le thème de la nutrition-santé 2008-2009 réalisation d’une étude opérationnelle subventionnée par le Conseil Régional, l’Etat et le FEDER 2010 élaboration d’une stratégie commune autour de la nutritionsanté 2011 sélection dans le cadre de l’appel d’offres « grappes d’entreprises » de la DATAR
Carte DATAR des grappes d’entreprises
2ième vague
Des fruits et légumes à la NutritionNutrition-Santé
La filière fruits et légumes est fortement ancrée en Lot-et-Garonne o par les productions agricoles : Le département est 1er pour la noisette, la prune et le pruneau, la fraise, la tomate de conserve, 2e pour le kiwi, 3e pour le maïs doux, 6e pour la pomme, 7e pour le melon, dans le classement national o par les industries agroalimentaires : 1/3 du CA de l’industrie est réalisé par les IAA, entreprises issues en majorité de l’agriculture, et innovantes en matière de nutrition santé
des IAA sur tout le territoire, un centre technologique à l’Agropole En Aquitaine, le Lot-et-Garonne est le département qui a la plus forte concentration et la plus grande variété des IAA : - préparation de jus de fruits et légumes - transformation et conservation de légumes - transformation et conservation de fruits avec des points forts dans les produits bio Ces industries, issues de la diversité d’entreprises agricoles familiales, sont réparties sur tout son territoire, et une nouvelle vague est née autour de l’Agropole : Le Lot-et-Garonne allie tradition et avant-garde des créateurs. L’Agropole, avec son centre technologique AGROTEC, est un atout majeur du cluster.
Bernard BARRAL Animateur du Cluster Fruits et Légumes Nutrition / Santé
Une mobilisation de tous les acteurs dans une étude opérationnelle
Atelier 1 Mobilisation de compétences scientifiques et techniques Atelier 2 Information régulière sur la réglementation Atelier 3 Veille internationale Atelier 4 Marketing, emballage et conditionnement Atelier 5 Automatisation et mécanisation Atelier 6 Développement durable Atelier 7 Valorisation des produits agricoles locaux
Une fédération des structures intéressées Agropole, AGROTEC, Sud Management, Institut de la Garonne, Creman/Invenio… Les groupements d’entreprises industrielles : o o o o o
PROD’IAA pour l’agro-alimentaire, SOTRA pour le machinisme et la maintenance PROMOBOIS pour l’emballage léger bois, CIEL pour l’international, et GASCOGNE ENVIRONNEMENT, créé à la suite du sommet de RIO pour la prise en compte du concept de Développement Durable.
Sur un potentiel de 300 entreprises, 110 participent aujourd’hui au Cluster dans le cadre des groupements d’entreprises.
La mise en place d’une gouvernance
Recensement des idées, Définition des objectifs, Elaboration d’une stratégie commune, lancement des premières actions, et constitution du dossier de candidature DATAR Instauration d’une gouvernance avec : o Comité de pilotage o Comité stratégique o Comité scientifique et technique
Michel BERTAUD Directeur Développement et Réseaux de la CCIT
Stratégie du cluster La vocation du Cluster est d’être un lieu de mise en commun et de synergie pour la performance globale des entreprises du Cluster. L’ambition du Cluster est de permettre à ses membres de répondre et d’anticiper l’ensemble des attentes pour être aussi performants que les « grands » du secteur. Pour les réaliser, trois domaines d’actions stratégiques pour le cluster : 1.
être un lieu d’échange des idées, des bonnes pratiques et des innovations pour favoriser l’amélioration de la compétitivité ;
2.
être un lieu d’étude, d’expérimentation et de développement d’actions pour optimiser la performance globale de la chaîne de la valeur ;
3.
être un outil de coordination de la communication et de lobbying.
Les grandes mutations et les enjeux
sur le marché et la concurrence : La globalisation le développement durable.
sur le marché des fruits et légumes : les attentes en termes de nutrition et santé l’innovation pour renforcer la différenciation la diversification vers les circuits de distribution alternatifs , la Restauration Hors Foyer (RHF), et l’export. la démocratisation du bio, les attente éthiques, le consommer « local » (avec les locavores)
Trois axes pour le déploiement du programme
Nutrition santé et modernité Alain BRUGALIERES,
Compétitivité et renforcement commercial Patrick GEORGELIN,
Développement Durable Thomas BREUZET,
Alain BRUGALIERES Vice-Président Industrie de la CCIT Président d’AGROTEC PDG de VITAMONT (jus de fruits bio)
Nutrition Santé et modernité Contexte 85% des consommateurs sont convaincus de l’importance du bien-manger pour leur santé (le Programme National Nutrition Santé recommande de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour). Aliment Santé : un marché tiré par les aliments fonctionnels évalué à 2,1 milliard d’euro avec une croissance de 9,8% De nouveaux axes de différenciation mais aussi de responsabilité Les freins : prix élevés, méfiance des consommateurs vis-à-vis d’aliments trop médicalisés aux bénéfices insuffisamment perçus
Objectifs Améliorer le profil nutritionnel-santé Renforcer la capacité d’innovation des membres du Cluster et son image innovante
Actions 1. Améliorer le profil nutritionnel et les éléments fonctionnels 2. Information et communication Aliment santé : Aliments destinés à être consommés au sein d’une alimentation équilibrée et qui contiennent des composés biologiquement actifs pouvant améliorer la santé ou réduire le risque de maladie.
1. Améliorer le profil nutritionnel et les éléments fonctionnels des produits Objectif répondre et anticiper l’ensemble des attentes pour être aussi performants que les « grands » du secteur.
Actions
Réaliser avec AGROTEC des diagnostics nutritionnels en entreprise Donner un éclairage sur le contexte actuel Aider au positionnement des entreprises sur l’axe nutrition Engager les entreprises dans une démarche d’innovation.
AGROTEC : un atout pour le cluster
La mise au point de produits : amélioration ou création de recettes,... L'étude des procédés : tests sur pilotes, recommandations fournisseurs,... L'organisation de l’entreprise : qualité, tracabilité , coûts de production,... La caractérisation produit : analyses sensorielles, physico chimiques,... .
2. Information et communication
Objectifs Être un lieu d’échange des idées, des bonnes pratiques et des innovations Assurer la coordination de la communication.
Actions Etablir des relations étroites avec les pôles de compétitivité (le cluster est membre d’AGRIMIP) et FRANCE CLUSTERS Programme des conférences débats sur des thèmes d’actualité, avec des intervenants de haut niveau Création d’un site web Réalisation de différents supports (plaquette, etc…)
Patrick GEORGELIN Directeur Général SAS GEORGELIN (Confitures)
Compétitivité et renforcement commercial Contexte
Changement d’échelle, domination par les coûts Emergence de consommateurs mondiaux De nouveaux marchés internationaux Des concurrents étrangers sur nos marchés
Objectifs Renforcer la capacité du Cluster à s’adapter Saisir les opportunités de la globalisation.
Actions Réduire les coûts par la mutualisation des achats Diversifier les marchés en France et à l’étranger : Les salons, l’export
Réduire les coûts par la mutualisation des achats
Objectif être aussi performants aux achats que les « grands » du secteur
Actions Phase 1 : Appel d’offre collectif sur les achats de produits Phase 2 : Professionnalisation des structures d’achat et travail en réseaux Phase 3 : Création d’un bureau d’achat intégrant les achats « matière première »
Diversifier les marchés en France et à l’étranger
Objectif permettre aux membres du clusterde répondre et d’anticiper l’ensemble des attentes des marchés, et mutualiser l’approche des marchés
Actions Stands collectifs : Salon International de l’Alimentation (SIAL) Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA)
Conférences et missions sur les marchés des pays émergents et diagnostic export Chine, Pays de l’Est (Fruit Logistica)
Thomas BREUZET Président de PROD’IAA Président du CIEL Directeur Général DANIVAL (produits alimentaires bio)
Economie et responsabilité sociétale
Contexte Aujourd’hui tout est durable Eviter le « green washing » Développement du consommer local avec les « locavores »
Objectifs Développer la naturalité des produits et la responsabilité sociétale des acteurs Animer la chaîne de valeur en développant des partenariats locaux globalement gagnants
Actions Développer des partenariats production / transformation Développer de la responsabilité sociétale et l’éco-conception
DĂŠvelopper les partenariats production/ transformation
Objectif mise en commun et synergie pour la performance globale des entreprises du Cluster
Actions Phase 1 : Evaluation des besoins, des atouts et des contraintes des producteurs et des transformateurs Phase 2 : Construction de partenariats et contractualisation
Développer l’écol’éco-conception et la responsabilité sociétale
Objectif répondre et anticiper l’ensemble des attentes environnementales et sociétales pour être aussi performants que les « grands » du secteur.
Actions Eco-conception du couple emballage / produit Développement des approches collectives de la responsabilité sociétale
Jean-Christophe GIESBERT Synthèse et perspectives Journaliste
Yannick IMBERT Directeur des Mutations et du Développement Économique à la DATAR
Signature de la convention M. le PrĂŠfet / M. le PrĂŠsident de la CCIT
TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Ghislaine HEREU Directrice Appui aux Entreprises Lundi 20 juin 2011
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LA CESSION D’ENTREPRISE EN 2010 226 commerces entreprises industrielles et de services représentant 648 salariés ont fait l’objet d’une transaction. Ce qui correspond au poids économique du Lot et Garonne au niveau national . • 92% des transactions concernent le commerce et les services alors qu’au niveau national c’est 80%, ceci peut s’expliquer par le profil de nos entreprises qui privilégient la cession familiale. • En 5 ans, ce sont 1060 entreprises qui ont été cédées représentant 3797 salariés. Avec le vieillissement de la population cette tendance devrait s’accélérer. •
Ces statistiques ne prennent pas en compte les cessions de parts sociales
37
LE PROFIL DU CEDANT EN 2010 50
45
45
40
40
35
35
30
30
Ets Commerce
25
Salaries/commerce
Ets Industrie
20
Salariés/industie
Ets Services
15
15
Salariés/services
10
10
5
5
25 20
0
0 <50 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65 ans et +
Etablissements
<50 ans 50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65 ans et +
Salariés
Les 60 ans et + représentent 28% des entreprises cédées mais 45% des salariés employés Après 60 ans l’enjeu de la cession, c’est l’emploi ! 38
Une bonne transmission est une transmission anticipée. Elle doit être préparée 3 à 5 ans avant la date d’échéance pour des raisons :
Psychologiques « Deuil de son bébé »
Economiques L’entreprise est elle prête à être cédée ? Mise aux normes…
Fiscales Vente du fonds, des parts ?
Salariales Maintien de l’emploi, licenciement, reprise par les salariés.. 39
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Lot et Garonne propose
un dispositif complet d’accompagnement pour aider les chefs d’entreprises dans la réussite de leur cession d’entreprise et la pérennisation de celle-ci avec un accompagnement personnalisé du repreneur. 40
LES ETAPES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Valoriser l’entreprise
Sensibiliser
Diagnostiquer
Négocier
Rechercher le repreneur
Vendre
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SENSIBILISER La CCIT propose une sensibilisation collective et individuelle : Actions collectives : s’informer, se former, connaitre son environnement, fiscal, juridique…. Entretien personnalisé de 2 heures avec un conseiller de la CCIT qui propose une démarche méthodologique à suivre afin de maximiser les chances de réussir sa cession.
42
SENSIBILISER COLLECTIVEMENT • Mailing ciblé sur les chefs d’entreprise de + de 50
ans dans les secteurs d’activités de commerce, industrie et services à partir d’un fichier qualifié de 1800 entreprises dans le 47 • Opération régionale via le centre d’appel
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SENSIBILISER INDIVIDUELLEMENT • La CCIT assure un accueil personnalisé des cédants : en les informant sur l’organisation de la cession et de la
reprise, en proposant des outils pédagogiques, en mettant en relation avec des partenaires spécialisés de la transmission, en proposant un pré-diagnostic des affaires à céder, en les accompagnant tout le long de la cession. • Sur un panel d’entreprises de plus de 50 ans les conseillers
d’entreprises ont une action proactive de visite d’entreprises. • Une action réactive lors de contacts générés par des actions
collectives du type centre d’appel, conférence…
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LES ETAPES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Valoriser l’entreprise
Sensibiliser
Diagnostiquer
Négocier
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Vendre
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DIAGNOSTIQUER La CCIT réalise en moyenne une vingtaine de diagnostics par an de transmission. Pour l’année 2011, nous envisageons une quarantaine de diagnostics comprenant : • Une étude socio-économique • La description de l’historique de l’entreprise, ses grandes étapes • Son métier, son savoir faire, • Ses produits, • Son positionnement marché, • Sa situation financière. Ces interventions sont menées en coopération avec les professionnels impliqués dans le processus 46
LES ETAPES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Valoriser l’entreprise
Sensibiliser
Diagnostiquer
Négocier
Rechercher le repreneur
Vendre
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VALORISER • Valorisation de l’entreprise aux plans technique financier,
commercial et humain. • Cette intervention est menée en coopération avec les
experts comptables, les notaires , les avocats et les agents immobiliers. • Elaboration d’un dossier de présentation de l’entreprise
qui pourra être remis lors des négociations avec les repreneurs. 48
LES ETAPES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Valoriser l’entreprise
Sensibiliser
Diagnostiquer
Négocier
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FAVORISER LA PROMOTION DES OFFRES DE CESSION Deux publications d’annonces, 4 parutions /an et 2 ans sur site internet.
Commerces prestations de services, artisans 4 régions : Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, PACA, Aquitaine. www.actcontact.net
Annonces de cessions d’entreprises industrielles et de cession de parts 9 régions: les 4 d’ACT+ Région Centre, Bourgogne, Champagne -Ardenne, Lorraine, Massif Central www.pmicontact.net 50
LES ETAPES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Valoriser l’entreprise
Sensibiliser
Diagnostiquer
Négocier
Rechercher le repreneur
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LES LEVIERS DE LA NEGOCIATION • EARN OUT et CREDIT VENDEUR ?
Le vendeur peut accepter un règlement partiel du prix dont une partie devient révisable et indexée sur les performances futures. On parle alors de révision de prix ou earn out. Les parties peuvent s’accorder sur un prix des la signature et une partie du prix fera l’objet d’un versement ultérieur on parle alors de crédit vendeur. • Prise de participation dans la holding de reprise ? • Devenir de la trésorerie ? • L’accompagnement : quelle durée, quelle rémunération, quel statut…? 52
LES ETAPES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Valoriser l’entreprise
Sensibiliser
Diagnostiquer
Négocier
Rechercher le repreneur
Vendre
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VENDRE La CCIT accompagne le repreneur de lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise
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Conclusion • La confidentialité est le maitre mot de la CCIT dans sa
collaboration avec le chef d’entreprise.
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FILM
M. DUMONTE – SOGEC Mme TAOUSE – L’OASIS Lundi 20 juin 2011
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Nicolas BONREPAUX Directeur Information et Communication
57
Un projet réalisé avec l’aide de :
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Objectifs : ◦ Connaissance des métiers industriels ◦ Mise en valeur et promotion des innovations ◦ Emploi et stages
Financements :
30 %
50 %
◦ Phase d’expérimentation (2009-2010) : 80 % d’aide publique ◦ Coût actuel : Inscription gratuite Reportage : 300 € (150 € pour les entreprises en groupement)
Résultats : ◦ ◦ ◦ ◦
1er semestre 2009 : Création 340 entreprises 2eme semestre 2009 : Mise en ligne inscrites 2010 : Montée en puissance de la banque de données & 2011 : Progression et mise à jour régulière 220 reportages 59
… 60
Des reportages sur les innovations
Un outil de recherche multimulticritères
Une carte géo localisant les entreprises
Des descriptions des secteurs d’activités
Un annuaire des entreprises innovantes
Un module « Emploi & stages » 61
62
Des reportages ĂŠcrits par un journaliste professionnel pour valoriser le savoir-faire et les innovations de chaque entreprise
220 reportages
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340 entreprises inscrites sur le site www.innovation47.fr
80 produits innovants exposĂŠs dans le hall de la CCI 64
Témoignage M. Gérald MAYOUT Responsable Développement MERICQ Drive, MERICQ Boutique
65
Une visibilitĂŠ accrue sur le web
Le fiche descriptive Innovation47 66
Des innovations commerciales
Le reportage Innovation47
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Mise à jour des informations : -
Fiche signalétique
-
Savoir-faire et Innovations
-
Annonces emploi et stages
-
…
L’espace de gestion de contenu
Un projet réalisé avec l’aide de :
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Bernard SCHMELTZ PrĂŠfet de Lot-et-Garonne
Vernissage des Ĺ&#x201C;uvres de Catherine DAUBRESSE