94 Fondsenbijbel
Andere vormen van flexibele gemengde fondsen Gemengde fondsen met focus op inkomstengeneratie: deze fondsen beleggen voornamelijk in activa die hoge interesten of dividenden opleveren, zoals hogedividendaandelen, obligaties uit emerging markets, hoogrentende obligaties, infrastructuur enzovoort. Een niet onbelangrijke categorie van fondsen, want door de lage rente zijn beleggers op zoek naar een beleggingen die jaarlijks een hogere coupon uitkeren. Absolute return-fondsen zijn fondsen die streven naar een jaarlijks positief rendement. Ze proberen niet beter te doen dan de markt. Nee, ze proberen in alle marktomstandigheden een positief rendement te halen zonder al te veel risico te nemen. Dikwijls wordt gestreefd naar een bepaald rendement boven de EONIA-rente. Dat is de 1-daagse rente tussen commerciĂŤle banken in de eurozone. Op beide vormen van flexibele fondsen komen we terug verder in dit boek.
De fondsen die door de Belgische fondsensector als favorieten naar voor werden geschoven, in alfabetische volgorde (te checken met uw bankier/adviseur of deze passen binnen uw risicoprofiel):
Gemengde flexibele fondsen Naam
ISIN-code Munt Lopende Risico Opmerking kapitalisatie kosten (1-7)
AG Life Neutral Portfolio Argenta FoF Neutraal AXA World Funds Global Optimal Income BNPP Private Flexible C D
BE6227925409 LU0476179014 LU0465917044 BE6297184416
EUR EUR EUR EUR
Carmignac Patrimoine C-Quadrat ARTS Balanced Fund Crelan Fund EconoFuture Leleux Invest Patrimonial World FoF M&G Dynamic Allocation NN (L) First Class Multi Asset Premium
FR0010135103 LU0740981344 BE6209692431 BE6269807184 GB00B56H1S45 LU1052149363
EUR 1,79% (1) EUR 0,38-3,89% EUR 1,46% EUR 2,20% EUR 1,91% EUR 1,52%
Sivek Global Medium Vector Flexible C1 (1) plus prestatievergoeding
BE0146659926 EUR LU0558384458 EUR
Bron: KIID’s fondsen en websites emittenten
2,06% 2,57% 1,45% 1,97%
1,89% 2,05% (1)
3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4
tak 23, gemengd fonds, max. 50% cash max. 85% in gemengde fondsen en aandelen aandelen en obligaties fonds van flexibele fondsen, kan tot max. 30% in derivaten beleggen max. 50% in internationale aandelen gemengd, max.60% in niet-vastrentende activa aandelen, 0-60% wereldwijd contrarian, minstens 30% in euro doel: beter doen dan Euribor op 1 maand, focus op risicobeheersing aandelen max. 65% aandelen, 0-100%