O BSERVATOIRE R ÉGIONAL
DU
T OURISME
Les clien t è l e s t o u r i s t i q u e s des stations de s p o r t s d ’ h i v e r
Alp e s d u S u d COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
LES CLIENTÈLES TOURISTIQUES DES STATIONS DE SPORTS D’HIVER
Alpes du Sud
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
SOMMAIRE
METHODOLOGIE I - DONNEES DE CADRAGE 1.1 - Répartition touristes / excursionnistes 1.2 - Les touristes 1.2.1 - Département de séjour 1.2.2 - Saisonnalité 1.3 - Les excursionnistes
p4 p4 p5 p5 p5 p7
II - PROFIL DE LA CLIENTELE 2.1 - Age du répondant 2.2 - Type de groupe 2.3 - Taille de groupe 2.4 - Origine géographique de la clientèle 2.5 - Mode de transport 2.6 - Fidélité à la station 2.7 - Critères de choix de la station 2.7.1 - Critères de choix de la station selon le département 2.7.2 - Critères de choix de la station pour les nouvelles clientèles 2.7.3 - Critères de choix de la station selon l’origine géographique
p8 p8 p9 p 10 p 11 p 13 p 13 p 15 p 16 p 17 p 17
III - CARACTERISTIQUES COMPORTEMENTALES DE LA CLIENTELE 3.1 - Mode d’hébergement 3.2 - Durée du séjour 3.3 - Itinérance 3.4 - Déplacement individuel ou en groupe 3.5 - Skieurs /non skieurs 3.6 - Activités pratiquées
p 19 p 19 p 21 p 22 p 23 p 24 p 25
IV - NIVEAU DE SATISFACTION DE LA CLIENTELE
p 26
V - ESTIMATION DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE 5.1 - Les touristes 5.2 - Les excursionnistes
p 27 p 27 p 29
ANNEXE : QUESTIONNAIRE
p 30-31
MÉTHODOLOGIE Ce document présente les résultats d’une étude menée au cours de l’hiver 2001 / 2002 sur le massif alpin de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Au total ce sont près de 5 000 questionnaires concernant des touristes ou excursionnistes qui ont été collectés et traités. Le tableau ci-dessous présente le nombre de questionnaires collectés par station selon un plan de sondage panachant : jours de semaine, week-end, périodes de vacances / hors vacances. Critères d’éligibilité : Seules les personnes ne travaillant pas dans la station, âgées d’au moins 18 ans et n’habitant pas dans la station ou à proximité (moins de 15 kms) ont été interrogées. Les entretiens ont été réalisés au sein des stations : front de neige (bas des pistes), restaurants, bars, départ de certaines remontées mécaniques et galeries marchandes. La mise en œuvre de l’enquête et son traitement ont été réalisés par le bureau d’études Carniel Marketing (Marseille). Sur la base des données de cadrage (nuitées touristiques sur le périmètre à neige à partir de flux routiers comptabilisés, selon la méthode des flux du bureau d’études F. Marchand), un redressement et une extrapolation des résultats ont été mis en œuvre afin d’attribuer les poids respectifs de chacun des départements (en termes de nuitées) dans la fréquentation touristique régionale, et d’estimer les poids en nombre de visiteurs et de nuitées de chaque type de clientèle. Ce document présente ci-après les principaux résultats issus de cette enquête. Pour information, selon les thématiques abordées, les tableaux ou graphes seront présentés sur la base : • “touristes” (et de ce fait soit en pourcentage des séjours ou nuitées) • “excursionnistes” (pas de notion de séjours et de nuitées)
I - DONNEES DE CADRAGE En moyenne, les Alpes du Sud enregistrent près de 2 millions de séjours touristiques, qui génèrent 13 millions de nuitées sur la saison d’hiver (décembre à avril) Les Hautes Alpes bénéficient des 2/3 de cette fréquentation, les Alpes Maritimes de 18 % soit près de 500 000 séjours 6 séjours/nuitées dans la région sur 10 de cette fréquentation se déroulent en période de vacances scolaires 4,7 millions de journées excurssionnistes sont estimées dans les stations des Alpes du Sud Les 3/4 des excursionnistes des Alpes du Sud se concentrent sur des stations des Alpes Maritimes
1.1 - REPARTITION TOURISTES / EXCURSIONNISTES* Venez-vous de séjourner ou allez-vous séjourner au moins une nuit dans cette station ou à proximité (moins de 15 kms) ? (*échantillon brut, non redressé)
non (excursionnistes)
24 %
oui (touristes)
76 %
% 100
11
14 48
80
non (excursionnistes)
60 40
89
86
oui (touristes)
52 20 0
Alpes Hte Pce
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Pour l’ensemble du massif de la région, les trois quarts des personnes interrogées étaient présentes en stations dans le cadre d’un séjour touristique (au moins une nuit). Selon les départements on relèvera une forte disparité entre les Alpes Maritimes où près de la moitié de l’échantillon est constitué d’excursionnistes et les autres départements qui enregistrent une proportion nettement moins marquée d’excursionnistes. Attention : il s’agit du rapport entre une nuitée touristique et une journée excursionniste, qui ne signifie pas un nombre identique de touristes et d’excursionnistes (ces derniers étant beaucoup plus nombreux).
4
1.2 - LES TOURISTES 1.2-1 - Département de séjour Estimation du volume de fréquentation
Répartition en séjours et nuitées de la fréquentation touristique en % % 80 70
60,5
séjours
64,9
60
nuitées
50 40
24,3
30
15,2
20
17,1
18
10 0
Alpes Hte Pce
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Le périmètre à neige régional enregistre en moyenne plus de 13 millions de nuitées touristiques de décembre à avril qui sont générées par plus de 2 millions de séjours touristiques. A titre de comparaison le périmètre à neige Rhône Alpes (Isère, Savoie et Haute Savoie) totalise près de 40 millions de nuitées touristiques. Le département des Hautes Alpes avec l’offre la plus importante bénéficie des 2/3 de la fréquentation (aussi bien en termes de séjours que de nuitées). Avec des durées de séjours plus courtes que dans les Alpes de Haute Provence, les Alpes Maritimes attirent 3/4 des séjours mais 18 % du total des nuitées. 1.2-2 - Saisonnalité Répartition de la fréquentation touristique selon la période (ensemble du périmètre) En % des séjours % 100 80 60 40
40
35,6
vac printemps
16,5
15,1 vac hiver
30,3
34,1 vac noël
20
13,2 0
hors vac
séjours
12,5 nuitées
5
D’une manière générale et pour l’ensemble de la région, moins des 2/3 des séjours et nuitées de l’espace neige sont concentrés sur des périodes de vacances scolaires dont plus de la moitié sont enregistrés au cours des vacances d’hiver (février-mars).
Répartition de la fréquentation touristique selon la période En % des séjours
% 100
32 80
39
hors vac
47 vac printemps
14
60
17 37
40 20
18%
0
Alpes Hte Pce
31 12 Hautes Alpes
16 24
vac hiver vac noël
13 Alpes Maritimes
Selon une approche départementale, on relèvera la spécificité des Alpes Maritimes qui apparaissent en terme de séjours moins “dépendantes” des périodes scolaires que les Alpes de Haute Provence ou Hautes Alpes. Cette tendance s’explique principalement par la présence d’une clientèle intra-départementale très forte qui consomme régulièrement tout au long de la période l’offre neige du département. Parallèlement, en nuitées touristiques, la prédominance des périodes de vacances scolaires restent déterminantes quel que soit le département. Selon une approche départementale, on relèvera la spécificité des Alpes Maritimes qui apparaissent en termes de séjours moins “dépendantes” des périodes scolaires que les Alpes de Haute Pce ou les Hautes Alpes. Cette tendance s’explique principalement par la présence d’une clientèle intra-départementale très forte qui consomme régulièrement tout au long de la période l’offre neige du département. Parallèlement en nuitées touristiques la prédominance des périodes de vacances scolaires restent déterminantes quel que soit le département. En % des nuitées
% 100
31 80 60 40 20 0
11 40
36
37
16
16
hors vac vac printemps vac hiver
33
31 vac noël
17 Alpes Hte Pce
14
17
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
6
1.3 - LES EXCURSIONNISTES Département de séjour Répartition des excursionnistes selon le département
Alpes de Haute Provence 4%
Hautes Alpes 23 %
Alpes Maritimes 73 %
Près de 3/4 des excursionnistes rencontrés dans les stations de la région le sont dans une station des Alpes Maritimes. Il apparaîtra par la suite que cette “attractivité” est le fruit d’une fréquentation des résidents à destination de leurs stations.
7
II - PROFIL DE LA CLIENTELE Une clientèle excursionniste un peu plus jeune que la clientèle touristique (36 ans vs 41 ans, en moyenne) Une clientèle touristique plutôt familiale Moins d’1 touriste sur 10 est étranger (Belgique, Italie, Grande-Bretagne). 1 touriste sur 2 des Alpes du Sud provient de la région PACA (3 sur 4 pour le département des Alpes Maritimes) L’Ile de France constitue la 2ème région émettrice des stations des Alpes du Sud Prédominance de la clientèle intra-régionale excursionniste (9 excursionnistes sur 10) Les excursionnistes viennent essentiellement des Alpes-Maritimes (2/3) La présence de parents ou amis ainsi que la notoriété de la station constituent les principaux facteurs d’attractivité de la nouvelle clientèle touristique Quant aux primo-excursionnistes, ils privilégient le niveau d’enneigement et le temps d’accès aux stations des Alpes du Sud Qu’il s’agisse des touristes ou des excursionnistes, les stations des Alpes du Sud comptent une clientèle d’habitués fidèles (8 sur 10)
2.1 - AGE DU REPONDANT En % des séjours % 100
40,6 ans
41 ans
40,6 ans
40 ans
23
26
22
23
43
44
43
42
> 49 ans
80 35-49 ans
60
25-34 ans
40
26
20
8
0
Région
22 9 Alpes Hte Pce
27 8
27
< 25 ans
8
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
35,3 ans
35,2 ans
En % des excursionnistes % 100 80
35,6 ans 15
43,1 ans
29
16 24
29
14 30
60
35-49 ans
46 40 20 0
> 49 ans
35
19
17
34
37
22
19
25-34 ans
< 25 ans
5 Région
Alpes Hte Pce
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
8
Pour les touristes interrogés (uniquement les plus de 18 ans), la moyenne d’âge se situe à 41 ans (moyenne identique dans chaque département) et s’avère un peu plus importante que pour les excursionnistes (36 ans en moyenne). A ce propos on relèvera la spécificité des Alpes de Haute Provence qui bénéficient d’une clientèle excursionniste plus “mûre”. Il est clair que la prise en compte des visiteurs des moins de 18 ans aurait sensiblement révisé à la baisse cet âge moyen. On peut avoir une idée de l’importance de la clientèle “enfants” par le biais d’une question sur les enfants accompagnants (voir plus bas).
2.2 - TYPE DE GROUPE Etes-vous venu… ? (base : touristes) En % des séjours % 80
67,2
70
4,1
55,3
60
seul
47,7
50
en couple (exclusivement)
32,7
40
Région
18,7
13,7
14,7
avec des amis (exclusivement)
4,8
4,1
3
4,1
0
En % de nuitées
16
16,9
20 10
en famille (exclusivement)
21,9
23,6
30
Hautes Alpes Alpes Maritimes
Alpes Hte Pce
% 80
68,1
70
57,8
60
56,7
51,8
seul
50 en couple (exclusivement)
40
29,9
30
21,8
16,4
20 10
3,9
0
15,6
18,1
13,4
Alpes Hte Pce
13,5 4,7
4
2,8 Région
en famille (exclusivement)
21,3
avec des amis (exclusivement)
Hautes Alpes Alpes Maritimes
Etes-vous venu… ? (base : excursionnistes) En % des excursionnistes %
58,8
60 50
seul
37
40
32,7
31,5
21,5
20 10 0
26,1 24,3
26,5
30
6,6 Région
32,5
en couple (exclusivement)
25,3 en famille (exclusivement)
12,1
8,5
34,3
Alpes Hte Pce
12,6 7,3
avec des amis (exclusivement)
Hautes Alpes Alpes Maritimes
9
Sachant que la fréquentation touristique est rythmée et structurée par les vacances scolaires, on constate que la clientèle familiale est prédominante, cette tendance étant un peu moins marquée dans les AlpesMaritimes même si elle demeure majoritaire. Inversement pour la clientèle excursionniste, hormis pour les Alpes de Haute Provence, la répartition est un peu plus homogène. On relèvera une progression des déplacements entre amis.
2.3 - TAILLE DE GROUPE En % des séjours %
4,3 pers
40
4,2 pers
4,7 pers
3,5 pers
moyenne
35,3
35 30
26,9
25
24,7 18
20
29,1 25,3 24,9
28,8 28,3
26,1
1 personne
21,9 20,4 17,2
20,1 20 16,5
2 personnes 3 personnes
15 10
4,2
5
4 personnes
5,1
4,1
3
5 personnes et plus
0
Région
Hautes Alpes Alpes Maritimes
Alpes Hte Pce
En % des excursionnistes 3,2 pers
%
3,6 pers
3,8 pers
38,9
40
3,0 pers 39,6
38,1
35
30,8 seul
30 25
21,1 16,3 14,2
20 15 10
moyenne
8,5
20
23,8
22,1
20,3
18,6 12,6
6,6
13,3 12,2
17,5 14
7,3
en couple (exclusivement) en famille (exclusivement) avec des amis (exclusivement)
5 0
Région
Alpes Hte Pce
Hautes Alpes Alpes Maritimes
La taille de groupe complète l’information sur la clientèle familiale. Les Hautes-Alpes semblent bénéficier de familles plus nombreuses que ses voisins, notamment les Alpes Maritimes (près de 5 personnes contre moins de 4). Parallèlement les excursions s’effectuent plutôt à 3 personnes, avec une moyenne s’approchant de 4 dans les Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes. Pour les touristes séjournant en famille, le nombre moyen d’enfants s’élève à 1,8 dont 1,5 ont moins de 16 ans. Pour les excursionnistes, on dénombre 1,6 enfants accompagnants en moyenne, dont 1,4 ont moins de 16 ans.
10
2.4 - ORIGINE GEOGRAPHIQUE DE LA CLIENTELE En % des séjours
% 73,7
80
64,6
70
Région
60
48,9
50
40,6
40
28,6
30
14,3
20
0
PACA
Hautes Alpes
18,8
18 10,3
10
En % de nuitées
Alpes Htes Pce
34,9
13,4 6,5 5,4 8,2 6,3
7,5
Ile de France
reste France
Alpes Maritimes
Etranger (y compris Monaco)
% 80
73
70
63,3 Région
60
47,2
50
30,4
30
15,1 18 10,8
20 10 0
Alpes Htes Pce
39,9
35,8
40
PACA
Hautes Alpes
19,9 8,8
Ile de France
6,4 reste France
7,3
6,4 11,8 6,1
Alpes Maritimes
Etranger (y compris Monaco)
L’espace neige régional est fortement fréquenté par les résidents. En effet près d’un séjour et nuitée touristique sur deux ont pour origine la clientèle intra-régionale. Cette structure de la clientèle est nettement plus marquée encore dans les Alpes Maritimes (74 % de régionaux “hors Monaco”). L’Ile de France et Rhône Alpes constituent les deux autres principaux marchés émetteurs, suivi de Languedoc Roussillon. Ces trois régions sont à l’origine de 25 % de la fréquentation. Quant à la clientèle étrangère elle est faiblement représentée (1 touriste sur 10 en moyenne). Les Alpes Maritimes en accueillant proportionnellement le plus. Il s’agit principalement de touristes italiens, anglais et belges. Répartition géographique de la clientèle touristique régionale (base : % ensemble des clientèles) 2,1/2,0 1,0/1,0 0,9/0,9
1,0/1,0
0,7/0,7
1,1/1,0
1,1/1,0
15,1/14,3 1,2/1,2
0,5/0,4
0,3/0,3
1,0/0,9 0,9/0,9
0,6/0,6
Sous total étranger :
7,3 % / 8,2 %
dont Italie :
1,3 % / 1,2%
Belgique / Luxembourg :
1,9% / 1,9%
Grande Bretagne / Irlande : 1,3% / 1,6%
0,4/0,4
Pays-Bas :
0,9/0,8
0,8% / 0,7%
9,1/9,1 0,1/0,1
47,2/48,9
0,8/0,7 4,8/4,2
0,4/0,4
11
Répartition géographique de la clientèle touristique régionale (% ensemble des clientèles)
Les Bouches du Rhône et les Alpes-Maritimes constituent les principaux bassins émetteurs de clientèles au profit de l’espace neige régional (bassins à forte densité de population). Origine géographique des excursionnistes En % des excursionnistes % 100 80
91,8
85,7 74,7
Région Alpes Htes Pce
68,5
Hautes Alpes
60 40
Alpes Maritimes
28,1 18,6
20 0
10,1 PACA
reste France
3,9
4,2
6,7
3,4 4,3
Etranger (y compris Monaco)
Les excursionnistes sont quasi-exclusivement issus de la région P.A.C.A. et principalement des AlpesMaritimes. Répartition géographique de la clientèle excursionniste régionale (% ensemble des clientèles)
12
2.5 - MODE DE TRANSPORT Quels moyens de transport avez-vous utilisé pour vous rendre sur votre lieu de séjour ? (base : ensemble) En % des séjours % 100
89
48,9
91
83
voiture
80
bus - autocar
60
autres
40
train (+ autre mode de transport)
6
20 0
avion (+ autre mode de transport)
4
4 5
2 2
PACA
8 1 1
Alpe Hte Pce
5
1 3
Hautes Alpes
1 1
4
2
Alpes Maritimes
Au-delà du recours indispensable à la voiture pour se rendre en station, il est intéressant de relever le poids des autres modes de pré-acheminement dans la région et notamment du transport ferroviaire.
2.6 - FIDELITE A LA STATION Proportion de “nouveaux clients” par station.
% 100
83,3 74,8
80
première fois déjà venu
60 40
25,2 16,4
20 0
% des séjours
% des excursionnistes
1 touriste sur 4 est un nouveau client (proportion nettement moins marquée pour les excursionnistes), au profit principalement des Hautes Alpes. Parallèlement on relèvera que les Alpes de Haute Provence se caractérisent par une mono-fréquentation, les Alpes Maritimes par une multi-fréquentation (respectivement pour près d’une personne sur deux). La clientèle des Hautes Alpes étant plus homogène.
13
Habituellement, en moyenne, avec quelle fréquence venez-vous dans cette station en saison hivernale ? (base : touristes) En % des séjours 1 fois par saison
% 50
45,9
43,1
40
2 ou 3 fois par saison
33,8
31,2
29,7
30
25,2
24,6
21,5 18,4
20
première fois
ne sais pas, pas d’habitude
23,4
19,5 17,1
17,3 13,4
plus de 3 fois par saison
14,3
8,4
10
3,7
0
Hautes Alpes
Alpe Hte Pce
PACA
4,5
1,3
3,1 Alpes Maritimes
Etes-vous déjà venu dans cette station au cours de la saison d’été ? (base : touristes) En % des séjours % 80
oui 1 seule fois
67,8
70
60,9
59,9
50 40
20
25,1
sous total “déjà venu l’été”
10
0,5 PACA
non jamais
18,5 13,5
14,5
13,3
0
44,6
32
25,3
30
42,2
39,6
38,6
oui plusieurs fois
54,5
60
0,9
0,3
0,5 Alpe Hte Pce
nrp
12,3
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Les 2/3 des touristes interrogés ne sont jamais venus l’été dans la station, cette tendance est la plus marquée dans les Hautes Alpes (fréquentée par une clientèle plus diversifiée). Dans les stations des Alpes Maritimes la tendance est légèrement inversée, et se caractérise par une fréquentation multi-saisons plus importante (plus d’une personne sur deux se rendant également l’été dans les stations).
Les excursionnistes Est-ce la 1ère fois que vous venez ici dans cette station ? Si non, au total sur la saison précédente (2000-01), combien de fois êtes-vous venu ici dans cette station ? (base : excursionnistes) En % des excursionnistes % 100
85,8
83,3
78,4
80
66,3
oui
60 non
32,6
40 20 0
14 0,3
PACA
non réponse
21
16,4 1 Alpe Hte Pce
0,6 Hautes Alpes
0,1 Alpes Maritimes
14
D’une manière générale, quelle est la station que vous fréquentez le plus souvent ? En % des excursionnistes %
59,5
60
51,7 aucune en particulier
50
37,2
40 30
40,2 34,9
25,8
26,6
29,9 29,8
21,2 20
celle-ci
25,6
une autre
14,3
10 0
PACA
Alpe Hte Pce
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Les excursionnistes sont assez fidèles à leur station pour près de moitié d’entre eux (tendance d’autant plus marquée dans les Alpes Maritimes). Inversement on relèvera qu’un quart de la clientèle est volatile et ne dispose pas de station “attitrée”.
2.7 - CRITERES DE CHOIX DE LA STATION Pour quelles raisons principales avez-vous choisi de venir dans cette station (en dehors du ski) ? (plusieurs réponses possibles)
Concernant la clientèle touristique, les facteurs d’attractivité des stations sont étroitement liés à : ”la présence de parents ou amis” synonyme éventuellement d’un hébergement sans frais et à la fidélité (“l’habitude”). Le soleil et l’accessibilité sont surtout mis en avant par les excursionnistes. Quant au niveau d’enneigement cité par un excursionniste sur quatre ne constitue pas de prime abord un facteur d’attractivité majeur pour les touristes. L’analyse de ces critères selon le département montre parfois de sensibles différences, comme il apparaît dans le tableau suivant.
15
2.7-1 - Critères de choix de la station selon le département Pour quelles raisons principales avez-vous choisi de venir dans cette station (en dehors du ski) ?
Des spécificités apparaissent lors d’une approche par département. Ainsi, la présence de parents ou amis est déterminant pour les touristes séjournant dans les Hautes Alpes. Pour les Alpes de Haute Provence il s’agit plutôt des conditions d’accessibilité (à mettre en relation avec la présence importante de clients de la région). Quant aux stations des Alpes Maritimes qui disposent de leur propre clientèle (intra départementale) c’est surtout par habitude et par proximité que l’on s’y rend. Pour quelles raisons principales avez-vous choisi de venir dans cette station (en dehors du ski) ?
Les déplacements à la journée sont structurés, déclenchés par la proximité et l’accessibilité (premier facteur quel que soit le département de destination). Les conditions d’ensoleillement sont surtout mis en avant par les “visiteurs” des Alpes Maritimes.
16
2.7-2 - Critères de choix de la station pour les nouvelles clientèles
Le rôle de prescripteur et ou d’attractivité de parents ou amis est également déterminant pour les nouvelles clientèles (qu’elles soient excursionnistes ou touristiques). De façon complémentaire la réputation et la notoriété de la station a son importance pour les nouveaux séjournants (cité par prés d’1/4 des touristes), les primo-excursionnistes avançant en premier lieu le niveau d’enneigement.
2.7-3 - Critères de choix de la station selon l’origine géographique
L’approche par origine géographique donne un éclairage complémentaire. Nous constatons que : la fréquentation des résidents est liée à l’habitude et à la proximité la clientèle française extra-régionale profite de son séjour pour retrouver des parents-amis. Pour cette clientèle, la notoriété de la station et l’ensoleillement jouent également un rôle déterminant. les étrangers évoquent la présence de parents-amis et l’ensoleillement
17
Concernant l’excursionnisme, hormis “les conditions d’accès et la proximité” nous relèverons que : l’ensoleillement est surtout cité par la clientèle française que les étrangers font également référence à la taille de la station et la qualité du domaine skiable, le niveau d’enneigement et la notoriété de la station
18
III - CARACTERISTIQUES COMPORTEMENTALES DE LA CLIENTELE En moyenne, 6 séjours/nuitées sur 10 s’effectuent dans un hébergement marchand (principalement en meublés) mais c’est le rapport inverse qui caractérise les Alpes Maritimes Seuls 13 % des séjours sont réalisés en hôtels En moyenne, des séjours d’une semaine, plus courts dans les Alpes Maritimes (6,4 nuits vs 4,7 nuits), avec pour ce département près d’un séjour sur deux qui dure moins de 4 nuits (23 % pour l’ensemble de la région) 1 touriste interrogé sur 5 est un non skieur
3.1 - MODE D’HEBERGEMENT Quel est votre mode d’hébergement ? En % des séjours %
80
58
60
64
64
70
hébergement marchand
59
hébergement non marchand
50
41
36
40
40
35
autre
30 20 10
1
0
Alpe Hte Pce
PACA
1
0
Hautes Alpes
1 Alpes Maritimes
En % des nuitées % 80 70
64
64
60
55
60 50
hébergement marchand
44
39
36
40
hébergement non marchand
35
autre
30 20 10 0
1 PACA
0 Alpe Hte Pce
1 Hautes Alpes
1 Alpes Maritimes
La clientèle a recours majoritairement à un hébergement marchand (locations, hôtellerie) à l’exception des stations des Alpes Maritimes où l’hébergement non marchand prédomine (essentiellement en raison de séjours en résidences secondaires).
19
Mode d’hébergement détaillé
Prestations associées (base : séjours en hôtels, résidence de tourisme, hébergement collectif ou chambres d’hôtes) %
En % des séjours
57,2
60 50 40
pension complète demi-pension
34,2
30
48,6
45,9
43,6
32,7
20,9
28,3 21,6
19,7
23,9
aucun des 2
18,9
nrp
20 10 0
En % des nuitées
1,7
1,2
Alpe Hte Pce
PACA
1,5 Hautes Alpes
%
40 30
Alpes Maritimes
59,2
60 50
0
44,3
pension complète
48,9
44
demi-pension
34,4
33,5
aucun des 2
28,2 20,9
19,8
21,4
21,2
19,7
nrp
20 10 0
1,2 PACA
1,7 Alpe Hte Pce
1,4 Hautes Alpes
0 Alpes Maritimes
20
Mode de réservation (base : touristes) En % des séjours pas de réservation
% 80 70
directement auprès du propriétaire ou de l’hebergement
61,8
par un intermédiaire spécialisé
60
44,2
50
autre moyen
38,8
37,3
40 30 20
0,5
0
18
9,9
7,5
10
9,2 Hautes Alpes
15,7 4,3 0,2
0,8
0,3 Alpe Hte Pce
PACA
autre moyen
26,6 25,5
28,2 24,3
24,1 23,6
Alpes Maritimes
En % des nuitées pas de réservation
%
58
60
directement auprès du propriétaire ou de l’hebergement par un intermédiaire spécialisé
50
41,6
26,9 25,8
28,2 24,6
25,3 24,7
30
autre moyen
38,1
37,3
40
autre moyen
20,6 16,7
20
9,6
7,8
10
0,6
0
PACA
8,3
0,3 Alpe Hte Pce
0,8 Hautes Alpes
4,4 0,2 Alpes Maritimes
Une grande partie des répondants séjournait en hébergement non marchand et donc de ce fait ne pratiquait aucune réservation. Quant à la clientèle se dirigeant vers un hébergement payant, elle se répartit de manière quasi équivalente entre un contact direct avec le propriétaire et le recours à un intermédiaire (respectivement prés de 40%)
3.2 – DUREE DU SEJOUR
< 4 nuits
En % des séjours %
6,4 nuits
7,1 nuits
24,7
24,7
100
6,8 nuits
24,7 24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
> 7 nuits
24,7
40
24,7
20 0
4-6 nuits 7 nuits
24,7
80 60
4,7 nuits
PACA
Alpe Hte Pce
24,7 Hautes Alpes
24,7 Alpes Maritimes
21
Les séjours à la neige sont d’une semaine environ. Toutefois, ils sont nettement plus courts dans les Alpes Maritimes, soit 4,7 nuits (résultat à mettre en relation avec le poids moins déterminant des vacances scolaires, la pratique du multi-séjours et le phénomène du week-end très développé dans ce département). Le segment du long séjour, supérieur à la semaine, est nettement plus élevé que la moyenne régionale dans les Alpes de Haute Provence (14 % contre 11 %). Durée moyenne du séjour (en nombre de nuits) : parmi les plus longues… hebergement non marchand
6,7
location de meublés
6,7
“vacances”
6,8
non skieur
6,8
Hautes Alpes
6,8 6,9
résidents reste France
7,1
Alpes de Haute Provence
8
résidence secondaire personnelle
8,2
résidents étrangers
6,4
région
0
2
4
6
8
10
Durée moyenne du séjour (en nombre de nuits) : parmi les plus courtes… 4,5
week-end “hors vacances” hôtel
4,7
Alpes Maritimes
4,7 5,5
résidence secondaire parents ou amis
5,6
résidents PACA
5,8
1er séjour dans la station
6,1
hébergement marchand sremaine “hors vacances”
6,2
skieur
6,3 6,4
région
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3.3 - ITINERANCE Et votre séjour ici fait-il partie d’un séjour touristique plus long passé… ? En % des séjours
Région
2,5 0,8 0,3 1,1
non réponse
Hautes Alpes
88,3
94,9 94,5 93,2
non, exclusivement ici
Alpes de Hautes Provence Alpes Maritimes
0,1 1,5 2,5 1,3 1 2,8 1,9 2,2
...ailleurs
dans les autres départements de la région (04, 05, 13, 83, 84)
0,1 1 2,2
dans les Alpes Maritimes ou Monaco
0
8
% 20
40
60
80
100
Pour les touristes et excursionnistes interrogés, la station constitue quasi exclusivement l’unique destination du séjour ou de la visite. A titre indicatif on notera que 1 excursionniste sur 10 était présent dans le cadre d’un séjour plus long en région.
22
Et votre venue ici fait-elle partie d’un séjour touristique plus long passé ? En % des excursionnistes 0,2 1,2 4,5 0,6 5,5 0,2 1,2 4,1 0,7
...ailleurs dans les Alpes Maritimes ou Monaco
dans les autres départements de la région (04, 05, 13, 83, 84)
4,5
Région Hautes Alpes Alpes de Hautes Provence Alpes Maritimes
14,3 16,5
94,1 non, exclusivement ici
77,9 0
20
40
60
80
84,6 91,2
% 100
3.4 – DEPLACEMENT INDIVIDUEL OU EN GROUPE Etes-vous venu ici … En % des séjours titre individuel
% 91,8
100
94,8
91,1
89,9
groupe organisé
80
non réponse
60 40 20
6,5
0
8,9
1,7
Alpe Hte Pce
PACA
7,2
1,2
1,7
Hautes Alpes
3,4
1,8
Alpes Maritimes
En % des excursionnistes % 100
93,9
92,4
titre individuel
95,5
89,1
troupe organisé
80
non réponse
60 40 20 0
3,1 PACA
3
5,1
2,5
Alpe Hte Pce
8,8
2,1
Hautes Alpes
1,2
3,3
Alpes Maritimes
23
3.5 - SKIEURS / NON SKIEURS Vous-même, vous skiez ? En % des séjours
100
%
tous les jours ou presque
88,8
80,9
79,4
74,1
80
61,5
59,3 60
occasionnellement
60,8
sous-total skieur
47,5
40
21,6 18,9
20 0
PACA
26,6
jamais
28
25,9 17,9
Alpe Hte Pce
20,3 11,1
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Vous personnellement, aujourd’hui, êtes-vous skieur ou non skieur ? En % des séjours skieur
% 80
non skieur
73,8
69,8
70
60,9
60
50,5
50 40
48,5 39,1
30,2
26,1
30 20 10 0
PACA
Alpe Hte Pce
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
La clientèle touristique pratique dans son ensemble le ski (8 personnes sur 10). C’est dans les Alpes de Haute Provence que le taux de skieurs est le moins élevé (également pour les excursionnistes) et dans les Alpes Maritimes qu’il est le plus fort (9 touristes sur 10).
24
3.6 - ACTIVITES PRATIQUEES Quelles sont toutes les activités sportives ou non, de glisse ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour dans la station ? (plusieurs réponses possibles)
Les résultats reflètent l’offre proposée par les stations (ex. : patinoire...). En tout état de cause la pratique du ski (ou d’un autre sport de glisse) structure le séjour. Par la suite les touristes s’adonnent à des activités plus contemplatives (promenades, randonnées...) ou passives (se détendre...) sans oublier le rôle non négligeable de la restauration dans “l’après-ski”.
25
IV - NIVEAU DE SATISFACTION DE LA CLIENTELE La facilité d’accès, le déroulement du séjour et l’accueil dans la station sont les principaux points forts reconnus par les touristes des Alpes du Sud Toutefois, il existe des attentes sur les activités “hors ski” : animations, équipements… Sur une échelle allant de 1 à 5, 1 étant la plus mauvaise note et 5 la meilleure, quelle est votre satisfaction concernant ?
3,5
les animations - spectacles - démonstrations
3,7
les équipements culturels et de loisirs autre que le ski
3,9 4
l’intérêt du domaine skiable l’organisation du stationnement - les parking
4,2 4,3 4,3 4,4 4,1
les possibilités offertes aux enfants (crèches, garderie, école de ski...) l’accueil dans la station votre séjour dans cette station la facilité d’accès à la station l’ensemble
0
1
2
3
4
5
Sur une échelle allant de 1 à 5, 1 étant la plus mauvaise note et 5 la meilleure, quelle est votre satisfaction concernant...
Le niveau de satisfaction est bon. On peut y trouver une confirmation de l’attractivité construite par la proximité et la facilité d’accès repose sur une réelle satisfaction en la matière. De plus le déroulement du séjour dans son ensemble (accueil, l’ambiance, la prise en charge des enfants) fait preuve d’une certaine satisfaction. Toutefois des attentes semblent exister sur l’animation et l’offre hors ski.
26
V - ESTIMATION DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE Un poids déterminant pour les Hautes Alpes dans la consommation touristique régionale en stations Une dépense moyenne régionale par jour et par personne de 56,5 euros (pour les touristes en séjour) Un budget moyen de séjour de près de 1 500 euros La dépense des excursionnistes est moins élevée, soit 30,6 euros par personne Le tiers de la dépense des touristes concerne le poste “hébergement”, les remontées mécaniques se situant à hauteur de 20 % en moyenne Les séjours en hôtels génèrent une dépense quotidienne de 92,6 euros La consommation touristique du périmètre à neige des Alpes du Sud atteint 753 millions d’euros sur la saison d’hiver dont plus de 516 millions d’euros générés par les Hautes Alpes
5.1 - LES TOURISTES
Contribution départementale dans la consommation touristique régionale Alpes Maritimes
18 %
Hautes Alpes
Alpes de Haute Provence
69 %
13 %
Répartition de la dépense moyenne journalière par poste de dépenses Remontées mécaniques Nourriture restaurants
20 %
23 % Autres Types
9%
Equipements
8%
Hébergement
33 %
Loisirs
7%
Les Hautes Alpes bénéficient (et génèrent) les 2/3 de la consommation touristique de l’espace neige régional. Le département des Alpes de Haute Provence enregistre une dépense moyenne par jour et par personne inférieure à la moyenne régionale. Concernant les principaux postes de dépenses, ils s’articulent autour de l’hébergement, la nourriture-restauration et les remontées mécaniques.
27
Tableau récapitulatif de la dépense moyenne selon…* :
* en raison d’arrondis des différences peuvent survenir dans les totaux. Tableau récapitulatif de la dépense moyenne selon…* :
* en raison d’arrondis des différences peuvent survenir dans les totaux. Les clientèles de la région aux dépenses élevées sont les “skieurs”, les adeptes des “courts séjours”, les étrangers, les personnes séjournant à l’hôtel, les nouveaux venus. Les séjours en résidences secondaires ne génèrent qu’une dépense de 37,2 euros par jour et par personne.
28
5.2 - LES EXCURSIONNISTES Consommation touristique
Contribution départementale dans la consommation “touristique” régionale
Hautes Alpes
27 % Alpes Maritimes
69 %
Alpes de Hautes Provence
4%
Répartition de la dépense moyenne journalière par poste de dépenses Nourriture restaurants
43 %
Autre Types
10 %
Loisirs
6%
Remontées mécaniques
36 %
Equipements
5%
En l’absence de dépenses liées à l’hébergement, la dépense quotidienne se répartit principalement entre la nourriture et les remontées mécaniques.
29
Tableau récapitulatif des différents postes de dépenses selon… * :
* en raison d’arrondis des différences peuvent survenir dans les totaux.
30
ANNEXE : QUESTIONNAIRE
31
Rappel méthodologique Le «périmètre à neige» des Alpes du Sud comprend l’ensemble des stations de sports d’hiver des trois départements alpins de la région : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes. La fréquentation touristique globale de cette zone géographique est évaluée par la méthode des flux qui permet de dénombrer jour par jour le nombre de nuitées touristiques pour une période donnée à partir de comptages journaliers sur les modes de transport.
Modalités de l’enquête : Ce document présente les résultats d’une étude menée au cours de l’hiver 2001/2002 sur le massif alpin de la région Provence Alpes Côte d’azur. Au total ce sont près de 5 000 questionnaires concernant des touristes ou excursionnistes qui ont été collectés et traités. Les valeurs quantitatives portent sur les moyennes des 4 dernières saisons d’hiver.
Critères d’éligibilité : Seules les personnes ne travaillant pas dans la station, âgées d’au moins 18 ans et n’habitant pas dans la station ou à proximité (moins de 15 kms) ont été interrogées. Les entretiens ont été réalisés au sein des stations : front de neige (bas des pistes), restaurants, bars, départ de certaines remontées mécaniques et galeries marchandes.
Pour en savoir plus : Observatoire Régional du Tourisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur Comité Régional de Tourisme Les Docks - 10 place de la Joliette - Atrium 10.5 - BP 46214 - 13567 Marseille cedex 02 Tél. 04 91 56 47 00 – Fax 04 91 56 47 01 - www.crt-paca.fr - observatoire@crt-paca.fr