Diversificando La Producción Día del Comercio y los Servicios-Consecomercio – Puerto Ordaz, 27 de Noviembre 2014
Panorama
General
Producto Interno Bruto PIB var % 2000 - 2013 20
18,3
15
10,3 10
9,9
8,8 5,6
5,3 5
3,7
4,2
3,4
%
1,3 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1,5 -3,2
-5
-7,8
-10
-8,9
-15 Fuente: BCV
2011
2012
2013
Producto Interno Bruto PIB Consolidado, PIB Petrolero, PIB No Petrolero
8,0
5,9 6,1
6,0
5,3 4,8
4,4
5,6
6
5,1 4,8 4,9
5,5 5,6 5,5 5,4
4,0
2,6 2,8
0,6
0,8
0,5
1,1
1,1
1,1
II 12
III 12
IV 12
0,3
I 10
II 10
III 10
-0,2
-0,2 -2
IV 10
-0,3
I 11
II 11
III 11
IV 11
I 12
-0,5
-1,7-1,7
-4,0
-4,8 -6,0
0,8 0,8 0,7
1,3
1,7 1,1 0,8
2,1 1 0,6
0,0
0,0
-2,0
1,8
1,7
2,0
2,6 2,7
2,2
-4,5 Consolidado
Petrolero
Fuente: BCV
No petrolero
I 13
II 13
III 13
IV 13
Índice de Valor de Producción manufacturera, Importaciones no petroleras, Exportaciones no petroleras (Var %) 40% 31%
29% 30%
26% 20% 17%
20%
10%
7%
6%
12%
11%
7%
10%
6%
2% -4%
-1%
-3%
7% 4%
3%
2% 0%
14%
-3%
-4%
4%
3%
-1% -1%
-5% -5%
-10%
9%
-5%
-12% -20%
-30%
-19% -24%
-26% -30%
-27%
-31%
-40% -41% -50% Sep 12
Oct 12
nov-12
Dec 12
ene-13
feb-13
Índice de volumen de la Producción
mar-13
abr-13
Importaciones
Fuente: BCV, INE
may-13
jun-13
Exportaciones
jul-13
ago-13
sep-13
Participaci贸n grandes sectores/PIB Consolidado 70
60 53,5
50
54,9
56,3
59,7
58,7
57,9
54,7
56,5
56,3
38,2
37,4
37,6
6,3
6,0
6,1
2012
2013
55,6
48,3 44,5 42,2
40,9
39,8 38,3
l eu o n 贸 articp P
40
37,5
38,7 36,4
30
20
10
7,3
6,6 4,2
4,2
3,9
3,8
3,8
3,9
2007
2008
2009
0 2003
2004
2005
2006
Agricultura
Industria
Fuente: BCV
Servicios
2010
2011
Participación Agricultura/PIB Consolidado Algunos Países de LATAM 25 22,5
22,3 21,0
20
18,9 18,1
15
13,8 12,9
10,5 10
11,0
10,5
10,2
10,3
9,6 8
7
6,2
7,8 8 6,8
8,2 7,1
5,6
5,5
5,3
5,3
10,0 9,9
9,8
8,3
7,5
5
13,0
12,5
5,2
5,2
7 6,9
7,0
6,3 5,3
6,1 5,7
5,1
5,0
0 2009
2010
2011
2012
América Latina y el Caribe
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Fuente: Banco Mundial
2013
Participación Servicios/PIB Consolidado Algunos Países de LATAM 90
67,5 66,6
60
61,4
49,0
60,2
69,3
68,7
67,0
60,8
62,6
61,4
51,6
51,5 47,4
48,4
30
0 2009
2010
2011
2012
2013
América Latina y el Caribe
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Paraguay
Uruguay
Fuente: Banco Mundial
Participación Industria/PIB Consolidado Algunos Países de LATAM
40
37,6
34,6
33,3
25,9
37,2
37,6
35,0
34,5
34,0
32,4
33,5
26,9 24,9
25,4
24,7
20
0 2009
América Latina y el Caribe
2010
Argentina
2011
Bolivia
Brasil
2012
Chile
Fuente: Banco Mundial
Colombia
2013
Perú
Paraguay
Uruguay
Importaciones petroleras y no petroleras, año 2013 (Período Ene- Sep)
Industrias Alimenticias y Tabaco 6%
Material de Transporte 2% Petroleras 19%
Metales Comunes 8% Agrícola, Vegetal y Animal 11%
Material Eléctrico 24%
Productos Químicos 13% Resto 17%
Fuente: BCV; INE
Exportaciones petroleras y no petroleras, año 2013 (Período Ene- Sep)
Material de Transporte 0,1%
Material Eléctrico 0,08%
Resto 0,5%
Agrícola, Vegetal y Animal 0,02% Industrias Alimenticias y Tabaco 0,02%
Metales Comunes 1%
Productos Químicos 1%
Petroleras 98%
Fuente: BCV, INE
Importaciones, Exportaciones, Venezuela – Mundo 120.000
100.000
80.000
$ S U d s e n ilo M
60.000
40.000
20.000
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (Ene-Sep)
EXPORTACIONES DE BIENES FOB
EXPORTACIONES PETROLERAS FOB
EXPORTACIONES NO PETROLERAS FOB
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
IMPORTACIONES DE BIENES FOB
IMPORTACIONES DE SERVICIOS 1/
Fuente: BCV, INE
Acuerdos Comerciales 1990
Fuente: BID
Acuerdos Comerciales 2014
Fuente: BID
Participaci贸n Intrarregional en el Comercio Mundial
Fuente: BID
Oportunidades
De Inversi贸n
Importantes ventajas
• Venezuela posee abundantes RECURSOS NATURALES • Es un MERCADO DINÁMICO con capacidad de compra
• Su ECONOMÍA ES SOLVENTE y segura
• Mantiene una APERTURA A OTROS MERCADOS del Hemisferio
Recursos naturales • Primer
país en RESERVAS DE PETRÓLEO en el mundo, sobre el 77% de las reservas del Continente Americano y por encima del 16% de las reservas mundiales (sin incluir las reservas de la Faja)
• Noveno lugar en RESERVAS DE GAS a escala mundial (185 billones de pies cúbicos de gas, BPC) y primero en América Latina (90% corresponden a gas asociado)
• Capacidad de generación de ENERGÍA ELÉCTRICA de 24.838 MW, 59% hidroeléctrica • Productor de las principales MATERIAS PRIMAS como petróleo, hierro-acero, bauxita, oro, diamantes, cobre, carbón, fosfato y zinc
• 40.000 km. de TIERRAS CULTIVABLES • UBICACIÓN GEOGRÁFICA y excelente clima
Promoción focalizada Alimentos
TIC
Hidrocarburos y Gas
Inmobiliario
Química y Petroquímica Minería
Turismo
• Larga trayectoria en producción en explotación de petróleo y derivados • Las reservas más grandes del continente para el 2012, Venezuela tiene un equivalente a 297,735 billones de barriles de crudo y bitúmenes. Con reservas en la Faja Petrolífera del Orinoco • Know-how en varias actividades: exploración, producción, refinación and comercialización • Recurso Humano especializado • Participación para el Sector Privado: las principales empresas extranjeras y nacionales privadas así como las estatales petroleras de otros países participan en las actividades relacionadas al sector • Las principales oportunidades de inversión en esta área están vinculadas a la explotación de las reservas de la Faja del Orinoco (Campo Carabobo) y los proyectos de explotación de Gas costa afuera. Para ello se deben constituir empresas mixtas con PDVSA en la cual ésta debe poseer la mayoría accionaria. • También hay importantes oportunidades, en asociación con empresas públicas, en servicios petroleros tales como: estudios sísmicos, geociencia y medio ambiente, servicios técnicos especializados, ingeniería y servicios integrados, instalaciones de producción de petróleo y gas, manufactura de bienes de capital para la industria petrolera, operación y mantenimiento de instalaciones y otros servicios asociados
Hidrocarburos y Gas
• Productor de materias primas: como el hierro, acero, bauxita, oro,
diamantes, carbón, fosfato entre otras. • Las reservas más importantes reservas de metales y oro están
localizadas en el Sureste del país (Hierro, Bauxita y Oro). • Existe una variedad de reservas de minerales no metálicos
(importantes depósitos de fosfato y caliza) ubicadas hacia el norte del país. • Know-how en varias actividades: exploración y explotación • Inversiones en los eslabones primarios de la cadena productiva
deben ser realizados conjuntamente con el Estado. • El desarrollo aguas abajo todavía es incipiente y tiene mucho
potencial. Algunos segmentos que han logrado desarrollarse son el procesamiento de la bauxita hasta productos de aluminio, la industria metalmecánica que trabaja el hierro y el acero, el procesamiento de materiales calcáreos (cemento), joyería de oro, carbón, etc.
Minería
• 2.650 miles de hectáreas para arado • Condiciones climatológicas favorables: sólo dos estaciones: lluvia y sequía • Algunos de los príncipales ítems producidos en el país son: tomates, Cebolla, Frutas, Cacao, Azúcar, Café and papas. Para las ventas de alimentos, los supermercados y los abastos
siguen siendo importantes, sin embargo, los hipermercados han ido ganando importancia aceleradamente Poca penetración internacional en el eslabón de comercialización Según el BCV los hogares venezolanos gastan en promedio un
31,8% de su presupuesto mensual en alimentos. Cadena con oportunidades de negocios con miras a sustituir las
importaciones de alimentos e insumos para la agroindustria. Negocios de buena recuperación en el rubro de comercialización, especialmente las franquicias. El sector de alimentos es el que posee mayor participación de franquicias en Venezuela.
Alimentos
El Mercado venezolano es excelente para la comercialización
de tecnologías avanzadas, de acuerdo con el World Economic Forum. Venezuela es conocida por su excelente infraestructura en
telecomunicaciones en la región. De acuerdo con la data de Conatel, las inversiones en
Telecomunicaciones en el año 2013 fueron de 1.594 millones de US$. Para el II Trimestre 2014 fue de 571.031 MUS$ En el año 2013 el número de líneas telefónicas fijas fue de
7.773.777 El Servicio de Telefonía Móvil tiene una penetración de
mercado de las más altas en América Latina (105,98% en el 2013). Para el II Trimestre de 2014 fue de 99,99% Los Suscriptores de Internet fueron 3.613.946 para el 2013,
y de 12.994.232 de usuarios para ese mismo período; en tanto que para el II Trimestre del 2014 fue de 13.385.990 el número de usuarios
Telecomunicaciones
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo
(OMT) Brazil, México, Argentina y Venezuela son los ´países de América Latina con un alto crecimiento en turismo en los últimos 10 años. Las ventajas del país para el turismo son ampliamente
conocidas: atractivos naturales y culturales, posibilidad de recibir turistas todo el año, buena infraestructura de comunicaciones. Es uno de los sectores que cuenta con incentivos
específicos y una cartera de crédito dirigida. El segmento más atractivo para los inversionistas ha
sido el de turismo de negocios y los servicios asociados. Las oportunidades de inversión para todo tipo de
industria están tanto en los servicios relacionados con el turismo de negocios, como en el turismo de esparcimiento, aventura y ecológico.
Turismo
Inmobiliario
La demanda de propiedades para uso residencial y comercial supera ampliamente a la oferta en las principales ciudades del país, sobre todo en Caracas, Valencia y Maracaibo. El déficit habitacional en todo el país se estima cercano a los dos millones de viviendas.
Químico y Petroquímico El desarrollo de la cadena hacia productos terminados que agreguen valor a las materias primas disponibles, abre una ventana muy amplia de oportunidades de inversión para la industria privada, particularmente en el eslabón último de la misma . Las inversiones deben realizarse bajo la modalidad de empresa mixta con Pequiven, conservando esta última la mayoría accionaria.
Lo que hay que trabajar
De Donde Partir
Haciendo Negocios 2015: Aspectos y Metodología La data está focalizada en regulaciones locales y requisitos administrativos, junto con el análisis de más de 9600 consultores profesionales en el mundo que ejecutan o se relacionan estrechamente con estos procesos. Para la evaluación del estudio se realiza un average simple tomando en consideración el peso de cada componente del indicador y se obtiene un ranking. El estudio se resume en 2 tipos de indicadores: A) Indicadores relativos a fortalecer las instituciones legales relevantes para el clima de negocios e; B) Indicadores relativos a la complejidad y costo regulatorio del proceso.
Componentes de los Indicadores A
B
1. Obtención de Crédito
5. Costo y eficiencia iniciando una compañía local
2. Protección de Inversiones
6. Permiso de Construcción
3. Ejecución de Contratos
Anexo 11. Contrato de Trabajo
7. Obtención de Electricidad 8. Registro de Propiedad
4. Cierre de Empresa
9.Pago de Impuestos 10. Comercio Transfronterizo
Fuente: Doing Business 2015
Haciendo Negocios 2015 Resultados Primeros Lugares
Ăšltimos Lugares
Fuente: Doing Business 2015
Haciendo Negocios 2015: VENEZUELA
Fuente: Doing Business 2015
Haciendo Negocios 2015: VENEZUELA
Módulos
2015 (189 países)
2014 (189 países)
2013 (183 países)
2012 (183 países)
2011(18 3 países)
Cambio en el Ranking
Apertura de Negocios
182
157
152
147
144
-25
Manejo de Permisos de Construcción
152
110
109
109
96
-42
Obtención de Electricidad
155
167
160
155
ND
+11 País
Registro de Propiedades
102
95
90
91
101
-7
Obtención de Crédito
104
130
159
182
176
+26
Protección de las Inversiones
Bolivia Brasil
178
182
181
179
+4
Pago de Impuestos
188
187
185
183
178
-1
Comercio Transfronterizo
176
173
166
166
167
-3
Cumplimiento de Contratos
Argentina
Colombia Ecuador Paraguay Perú
79
92
Resolución Insolvencia
165
165
Clasificación final en el ranking
182
181
80
77
74
+13 =
180
177
175
Uruguay Venezuela, RB
-1 Fuente: Doing Business/ Conapri
Ranking Total 124 157 120 34 135 92 35 82 182
Haciendo Negocios 2015: VENEZUELA
Fuente: Doing Business/ Conapri
Reporte Mundial de Competitividad Global
Fuente: TGCR 2014-2015
Reporte Mundial de Competitividad Global 2015 WEF
Pa铆s
Posici贸n (144)
Argentina
104
Brasil
57
Paraguay
120
Uruguay
80
Venezuela
131
Fuente: TGCR 2014 - 2015
Reporte Mundial de Competitividad Global 2015 WEF
Fuente: TGCR 2014 - 2015
Reporte Mundial de Competitividad Global 2015 WEF
Fuente: TGCR 2014 - 2015
Reporte Global de Tecnolog铆as de la Informaci贸n WEF
Fuente: WEF
INDICE DE ATRACCION EFECTIVA
Fuente: UNCTAD
INDICE DE POTENCIAL DE ATRACCION
Fuente: UNCTAD
INDICE DE EMPRENDIMIENTO /130
Fuente: GEDI
INDICE DE EMPRENDIMIENTO
Fuente: GEDI
Donde Invertir Alrededor del Mundo? Foreign Policy Magazine
Fuente: FPM
Patentes Otorgadas a Nivel Mundial 1980-2012
Fuente: OMPI
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