Пазарни проучвания България | Tърговски площи H2 2016
Пазар на търговски площи
Предлагане През периода юли – декември 2016 г. общото предлагане на модерни търговски площи* в България достига 791,760 кв.м., 406,660 кв.м. от които се намират в София. Това е първото полугодие от година насам, за което е характерен ръст в общия обем. Той се дължи на откриването на Mall Markovo Tepe в Пловдив.
Боряна Пенева Мениджър | Търговски плoщи boryana.peneva@colliers.com
Индикаторът „наситеност на търговски площи на 1,000 души население” за София запазва нивото си от 323 кв.м., като бележи несъществено увеличение за страната - 111 кв.м. (Фиг. 1).
„Устойчиво развитие на пазара на модерни търговски площи в страната“
Предлагането на площи на главните търговски улици в столицата се запазва на нивата от предходния период свободните такива в София са 6%, а на бул.”Витоша“ – 3%.
Търсене
„Наемните нива на първокласни локации в търговските центрове и на главни търговски улици отбелязват леко повишение“
Търсенето на модерни търговски площи в молове в София се развива с устойчиви темпове. През втората половина на 2016 г. са усвоени почти 15,000 кв.м., което като обем съответства на регистрираните нива от първото полугодие. Въпреки че усвояването на площи в моловете расте като общ обем площи на новооткрити магазини, за пръв път от година насам, се отчита ръст в нивата на незаетите площи поради преструктурирането на сегмента на хранителните вериги. Това е причината процентът на незаети площи в търговските центрове в София през второто полугодие на 2016 г. да се движи в широк диапазон - между 2% – 28%. В тази статистика съществена тежест имат освободените площи от супермаркети, които при различните търговски центрове са между 5% и 18% от общата отдаваема площ.
„Търсенето на модерни търговски площи започва да догонва предлагането – нивата на заетост се повишават в почти всички сегменти, изключение прави единствено този на хранителните вериги” „Все по-активна експанзия на търговци извън столицата“ Фиг 1. Търговски площи в молове на 1,000 души население в големите градове в България 400 300
328 323
СРЕДЕН ПОКЗАТЕЛ ЗА ЕВРОПА
239 226
200
383 320
249
247 109 111
100 0
София Пловдив 2015
Варна H1 2016
Стара Загора
Бургас H2 2016
Русе
Общо България
През разглеждания период Park Center (предишно наименование City Center Sofia) официално представи новите си визия и търговски микс, в резултат на което измести Serdika Center от първото място по отношение на брой новооткрити магазини. На втора и трета позиция по този критерий са съответно Paradise Center и Sofia Ring Mall. За първи път в България марките Love Moschino, Armani Exchange и Carducci откриват монобрандови магазини, а в сегмента на веригите за бързо хранене в страната стъпва финландската Hesburger. Заетостта на модерните търговски центрове в Пловдив, Варна и Бургас също нараства с устойчиви темпове, като в утвърдените проекти тя е на нива над 95%. Показателен пример за развитието на пазара и нивата на усвояване е новооткритият Mall Markovo Tepe, който към края на 2016 г. има заетост от 95%. Наблюдава се все по-активна експанзия на търговци извън София. Сред тях са LC Waikiki с нови магазини в Пловдив и Варна, H&M – в Terra Mall в Габрово, CCC – в Mall Markovo Tepe (Пловдив). От представителите на спортните стоки, Intersport открива допълнителни точки на продажба в Galleria Burgas и Galleria Stara Zagora, а Sport Depot - в Mall Markovo Tepe. За първи път в молове се появяват център за поръчки и доставки на IKEA /Galleria Burgas/ и обект на Jumbo /Park Mall, Стара Загора/. Активно се развива и развлекателният сектор - Кино Арена отваря първият си модерен мултиплекс в Пловдив /Mall Markovo Tepe/, а Capella - трети обект в София /Park Center/, като се очаква да стъпи за първи път и на пазара в Бургас /Burgas Plaza/.
2
Пазар на търговски площи | H2 2016 | Colliers International
Секторът на хранителните вериги регистрира найголяма динамика – Carrefour преустанови дейността си в страната, което доведе до освобождаването на приблизително 80,000 кв.м. търговска площ в търговски центрове. При Piccadilly също настъпиха промени. Обектите на марката в Sofia Ring Mall и Serdika Center бяха закрити, като веригата стъпи в нови проекти – в Paradise Center и в Grand Mall Varna. Lidl откри първият си магазин от ново поколение в търговски център - в Sofia Ring Mall. Billa продължава с активното си развитие, като се очаква да отвори първия си обект в мол в София в Serdika Center. Това развитие дава предпоставки за преразпределяне на пазарните дялове в сегмента и като цяло налага преосмисляне на ролята на хранителните магазини като ключови наематели в модерните търговски центрове.
50 45 40 35 30 25 20 10
30 28 26 24 22 20 18 16
30 28 26 24 22 20 18 16
30 28 26 24 22 20 18 16
През второто полугодие на 2016 г. наемните нива на първокласни локации** в търговските центрове и на бул. “Витоша” регистрират леко покачване със стойности съответно 35 евро/кв. м. и 45 евро/кв. м. (Фиг. 2).
30 30
30
31
42
42
30
32
2013
2014
42
45
34
35
2015
2016
25
25
20
20
2015
2016
26
26
2017
ПЛОВДИВ 28 23 20
20
24
19
19
2013
2014
18 2012
2017
ВАРНА 26 22
24
23
20 20
2012
2013
25 19
19
2014
2015
18 2016
2017
БУРГАС
22
21 20
22 20
2012
2013
24 21 19
21 19
2014
2015
19
2016
2017
Гла вна търговска улица
Прогноза 34
34
35
»»
»»
Главна търговска улица
»»
Дефиниции: * В анализът са включени търговски центрове над 10,000 кв.м. **«Наемните нива» представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 100 кв.м. (чиста използваема площ) с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.
3
39
45
H1 2013 H2 2013 H1 2014 H2 2014 H1 2015 H2 2015 H1 2016 H2 2016
Tърговски центрове
2012
37
Търговски центрове
39 34
25
2011
Фиг 2. Наемни нива в София (€/кв.м.)
32
32
2011
Наемни нива
38
30
2011
Представянето на търговците на главни улици се запазва стабилно, както и при предходните периоди. Движението на наематели регистрира незначителен спад от 6% на 5%, а при бул. “Витоша“ остава непроменено в размер на 3%. Същото е валидно за сектора на заведенията на булеварда, чийто дял продължава да бъде без съществено изменение - 23% от общия.
37
40
2011
Активно се развива и секторът „Техника и електроника“, с откривания на нови обекти на Technomarket, Зора, TechMart и Technomix и обявени планове за такива и през 2017 г.
41
СОФИЯ
»»
Устойчивото развитие на пазара на модерни търговски площи е предпоставка за активизиране на инвеститорския интерес към утвърдени проекти с над 5-годишен цикъл на работа и навлизане на нови инвеститори на българския пазар. Предстои да стартира реализацията на нов търговски център в град Русе - Shopping Arena Ruse, който ще бъде част от мултифункционален комплекс, включващ офисна сграда, хотел и вече функционираща спортна зала. Търговците ще продължат географското си разрастване в страната при адаптиране на форматите към локалните пазари, на които стъпват. Сегментът на хранителните вериги ще претърпи най-съществени промени по отношение на пазарно покритие. Търсенето на главната търговска улица в София ще изпревари предлагането. В страната главните търговски улици ще продължат да генерират все по-силен интерес, както от наематели, така и от купувачи.
Пазар на търговски площи | H2 2016 | Colliers International
УНИКАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ОТЛИЧНА СИНЕРГИЯ С ВСИЧКИ СГРАДИ В КОМПЛЕКС АРЕНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛОКАЦИЯ ЛЕСЕН ДОСТЪП РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ПРЕД ЛОЖЕНИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ Зони за забавление
Инвеститор Международна компания за инвестиции и развитие
Ексклузивен консултат colliers international
Обадете ни се: +359 2 976 99 76
Shopping Arena Ruse е нов търговски център в гр. Русе, който е планиран за изграждане. Той ще бъде част от модерен мултифункционален комплекс, включващ още клас А офис сграда, хотел и действаща спортна зала.
Брутна отдаваема площ – 17,700 кв.м. Водещи местни и международни марки Музей и галерия за модерно изкуство Кино Фуудкорт, ресторанти и кафенета Детска площадка и детски център 1,000 паркоместа Русе е сред петте най-големи градове в България. Намира се в североизточната й част и е разположен по поречието на р. Дунав, което му осигурява лесна връзка с други държави. Градът е само на 60 км. от Букурещ – столицата на Румъния и на 75 км. от Летище Букурещ Хенри Коанда (Отопени). Русе се характеризира с много добре развита пътна инфраструктура. Той е важен сухопътен и железопътен център, както и найголемият пристанищен град в България по р. Дунав. Последните данни за населението на Русе са за 145 765 жители*. В Община Русе има един университет, седем средни и 11 професионални гимназии. НСИ (31.12.2015 г.)
Design by Colliers International © 2017
За информация, обадете се на: +359 2 976 99 76
554 офиса в 66 страни на 6 континента €2.34 млрд. годишни приходи
Боряна Пенева Мениджър | Търговски плoщи тел. +359 2 976 9 976 boryana.peneva@colliers.com Лора Митова Пазарни проучвания тел. +359 2 976 9 976 lora.mitova@colliers.com
Colliers International | София Европейски Търговски Център бул. Цариградско шосе 115К сгр. Б, ет. 7 | 1784 София тел. +359 2 976 9 976
186 млн. кв.м. площи под управление
16,000 експерти по света
За Colliers International Colliers International е една от най-големите международни фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,000 служители в над 554 офиса в 66 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на недвижимите имоти - включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични, индустриални и жилищни площи. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”. През 2016 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за пети пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.
colliers.com Bсички права запазени © 2017 Colliers International Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.
Accelerating success.