AIJN - Juice Market Report 2014 - Português by CitrusBR

AIJN

Associação Europeia de Sucos de Frutas

2014

Fruta líquida RELATÓRIO DE MERCADO

14 20os e v d ti o ecu 14 br os ex u 20 t ra rg/ ourio pa o . e t ó t mi 6 d riga as -1 nto odbe frut sum 5 e e 1 ev co ic O su ju de w. ww

Índice

Índice 5 Introdução: Andrew Biles, presidente da AIJN 6 O setor de sucos de frutas: consumo total de sucos de frutas 7 Tendências e segmentação do setor europeu 8 Matérias-primas: um foco nos suprimentos da UE 13 Aspectos de saúde do consumo de sucos 15 Implementação da plataforma de CSR de sucos de frutas 16 Conclusões e perspectivas

Perfis dos países Áustria..................................................................... 18 Bélgica ................................................................... 19 Bulgária................................................................... 28 Croácia.................................................................... 28 Chipre...................................................................... 28 República TCheca................................................... 30 Dinamarca............................................................... 30 Estônia ................................................................... 30 Finlândia ................................................................. 32 França .................................................................... 20 Alemanha................................................................ 21 Grécia...................................................................... 32 Hungria.................................................................... 32 Irlanda .................................................................... 34 Itália......................................................................... 22 Letônia..................................................................... 34 Lituânia.................................................................... 34 Luxemburgo ........................................................... 36 Malta ...................................................................... 36 Holanda................................................................... 23 Noruega................................................................... 36 Polônia ................................................................... 24 Portugal................................................................... 38 Romênia.................................................................. 38 Eslováquia............................................................... 38 Eslovênia................................................................. 40 Espanha ................................................................. 25 Suécia .................................................................... 26 Suíça....................................................................... 40 Turquia..................................................................... 40 Reino Unido ........................................................... 27

42 Metodologia e definições do relatório 43 Sobre a AIJN

Cert no. XXX-XXX-XXXX

© Associação Europeia de Sucos de Frutas 2014. Proibida a reprodução no todo ou em parte. Todos os textos, tabelas, gráficos e outros materiais contidos neste relatório, que são propriedade exclusiva da AIJN, não podem ser copiados, distribuídos, transferidos ou exibido sem a autorização expressa por escrito da AIJN. Imagem da capa © shutterstock.com Produzido pela Progressive Media Group Plc Impresso pela Williams Press, utilizando papel de fontes sustentáveis

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

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Introdução

Introdução do Presidente Bem-vindo ao Relatório de Mercado da Associação Europeia de Sucos de Frutas (AIJN) 2014 - e minhas boas-vindas especiais àqueles que são novos no nosso mundo dos sucos. Este relatório é projetado para fornecer um breve panorama atual do nosso setor. Nosso objetivo é muito simples – oferecer insights e uma visão geral do nosso setor para os legisladores europeus e nacionais, instituições não governamentais e todas as partes interessadas no setor de alimentos e bebidas onde quer que estejam no mundo. Mundialmente, o setor de alimentos e bebidas está cada vez mais no centro das atenções da legislação do consumidor e dos meios de comunicação Nossa indústria de sucos não é exceção. Uma prestação de contas transparente e clareza sempre foram fundamentais para a maneira na qual os nossos membros conduzem os seus negócios e criam e melhoram os seus produtos. Os consumidores possuem uma infinidade de opções de alimentos e bebidas diariamente, e recebem mensagens dos meios de comunicação que podem ser conflituosas e confusas. Consequentemente, o nosso setor atualmente precisa cada vez mais apresentar e comercializar os seus produtos de uma maneira que os consumidores possam optar adequadamente por incluir sucos de frutas como parte de suas dietas saudáveis e, esperançosamente, dos seus estilos de vida fisicamente ativos. Em 2013, a AIJN, juntamente com a SGF e IFU, realizou o seu primeiro JUICE SUMMIT em Bruxelas - evento sem fins lucrativos e organizado para a nossa indústria, pela nossa indústria. Ele foi um sucesso retumbante, contando com a participação dos líderes da indústria e tomadores de decisão de todo o mundo. A conclusão resultante foi um “toque de despertar” para todos nós mudarmos o foco da promoção de sucos de frutas - não apenas como empresas individuais, mas como uma indústria como um todo. Como este relatório confirma, o consumo médio de sucos de frutas e néctares atingiu um platô. Em muitos mercados maduros, ele diminuiu acentuadamente. É hora de agir. Durante a Cúpula, houve muitos debates sobre como enfrentar a crescente abundância da chamada “imprensa negativa”, que circula rapidamente pelo mundo. Ao invés de tentar responder a cada um dos artigos dos meios de comunicação conforme eles surgem, ficou determinado que a AIJN deve coordenar uma iniciativa de Relações Públicas. Esta campanha destacará os aspectos positivos dos sucos de frutas e o papel que eles podem desempenhar em um estilo de vida saudável. Nos EUA, a Juice Products Association lançou uma campanha similar. Nós não estamos sozinhos. Com o orçamento inicial e apoio incentivador da Citrus BR para começar, a AIJN, com a ajuda de especialistas de marketing das nossas empresas-membro, está preparando uma campanha de relações públicas coordenada e sustentada profissionalmente. Prevemos um compromisso inicial de três anos. Um co-financiamento adicional de todos os níveis da nossa cadeia de suprimentos será necessário conforme implementamos as atividades. Algumas ações estão planejadas para lançamento no próximo outono. Esta iniciativa é empolgante, mas atrasada. Uma atualização completa será fornecida no JUICE SUMMIT 2014, em outubro. Simultaneamente, continuamos com duas outras iniciativas fundamentais. Primeiramente, continuamos trabalhando com o FDOC e indústria brasileira em um programa de pesquisa sobre as alegações de benefícios para a saúde que podem ser feitas sobre sucos cítricos, tanto na Europa quanto nos EUA. Em segundo lugar, também estamos focando a Plataforma de Responsabilidade Social Corporativa (CSR - Corporate Social Responsibility) de Sucos de Frutas, que tem como objetivo inspirar e ajudar as empresas de sucos a integrar a responsabilidade social corporativa em todas as etapas da sua cadeia de suprimentos, independentemente do porte do negócio. Mais informações sobre a AIJN e nossos membros podem ser encontradas no final deste relatório. Agradecemos a todos aqueles que contribuem com o seu tempo para o nosso Conselho e Comitês. A AIJN e Associações Nacionais da UE são ativos extremamente subvalorizados para os nossos membros. Com um melhor financiamento e compromisso estratégico, considero que todas as empresas de sucos poderão fazer mais trabalhando em conjunto por meio das suas associações, em vez de individualmente. O momento de se unir é agora. Vamos tornar isso uma prioridade. Estamos ansiosos em recebê-lo na Antuérpia no JUICE SUMMIT 2014 nos dias 15 e 16 de outubro - um fórum eficiente e único para se reunir e analisar, debater e moldar o destino do nosso importante setor.

Andrew Biles, presidente da AIJN

O setor de alimentos e bebidas está cada vez mais no centro das atenções da legislação do consumidor e dos meios de comunicação O nosso setor não é exceção. É hora de agir.

Julho de 2014

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

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Visão geral

O setor de sucos de frutas: consumo total de sucos de frutas O consumo de sucos de frutas e néctares na UE permaneceu um pouco acima dos 10 bilhões de litros em 2013. Se a Turquia, Noruega e Suíça forem incluídas, o total sobe para cerca de 11 bilhões de litros, impulsionado pelo forte crescimento no mercado de néctares da Turquia. Os sucos naturais representaram quase dois terços do total do mercado de sucos de frutas e néctares da UE em 2013, equivalente a 6,5 bilhões de litros. No cenário mundial, o mercado global de sucos de frutas e néctares começou a ganhar ímpeto em 2013, registrando um aumento de quase de 1%, para 38,9 bilhões de litros. Um crescimento maior foi reduzido por fortes quedas nos principais mercados de sucos de frutas e néctares do Leste Europeu e Europa Ocidental, Rússia e na Alemanha, prejudicados por gastos cautelosos dos consumidores e mudanças do comportamento de consumo. Com a Rússia e Alemanha ocupando as quatro primeiras posições dos mercados de sucos de frutas e néctares globalmente, uma contração acentuada em suas vendas é fortemente sentida.

Condições comerciais continuam desafiadoras As condições comerciais em 2013 mantiveram-se difíceis, em um clima de instabilidade econômica contínua em toda a região. Os aumentos dos preços das matérias-primas e logística serviram para elevar os preços médios, levando muitos consumidores a buscarem opções mais baratas caso os pontos de preços estivessem altos demais para o seu orçamento. O consumo total de sucos de frutas e néctares na UE caiu 4,2% em 2013. Poucos países registaram qualquer elevação nas vendas.

Mudanças no comportamento do consumidor Embora os sucos e néctares estejam em sintonia com a tendência de saúde e bem-estar, os produtores estão tendo que enfrentar a mudança dos padrões de comportamento de consumo. UE: Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros* Total

2009

2010

População: 510,1 milhões 2011

2012

2013

Variação %

11.272 11.115 10.809 10.459 10.017

-4,2%

Marca própria

4.875

4.800

4.680

4.555

4.302

-5,6%

Marca conhecida

6.397

6.315

6.129

5.904

5.715

-3,2%

Suco de frutas (100% de teor de suco)

A percepção de ‘naturalidade’ e benefícios funcionais do consumo de sucos está aumentando, mas restrições orçamentárias resultaram em muitos consumidores procurando a opção mais acessível - seja uma marca de suco com desconto, um suco de marca própria ou um néctar. Os néctares se beneficiaram em alguns países com a busca de opções mais baratas que o suco 100%, com o ponto de preço tendo precedência sobre o conteúdo de suco. As ocasiões de consumo também estão mudando. O café da manhã, que já foi considerado a refeição mais importante do dia, em países como a Alemanha e Reino Unido, tem caído em desuso, eliminando aquela que é uma ocasião importante para o consumo de suco.

Qualidade vs. quantidade Uma tendência importante em muitos dos principais mercados de sucos de frutas e néctares foi uma mudança para consumir menos em quantidade, mas melhor em termos de qualidade. Consequentemente, o volume e participação dos segmentos de sucos refrigerados e não reconstituídos (NFC - Not From Concentrate) vêm sendo impulsionados em detrimento dos em temperatura ambiente, e continuam apresentando um desempenho melhor do que o mercado global de sucos de frutas e néctares. Muitos consumidores parecem estar preparados para pagar pela “naturalidade” e funcionalidade de um suco premium, seja por motivos de saúde ou indulgência. Além disso, um alto nível de descontos em muitos mercados diminuiu o diferencial de preço entre o produto refrigerado e em temperatura ambiente, incentivando os consumidores a migrar para os sucos refrigerados e não reconstituídos. A crescente demanda por qualidade sobre quantidade está levando muitos produtores a investir no desenvolvimento de sucos refrigerados funcionais e de valor agregado voltados para grupos específicos de consumidores. Maior mercado de sucos de frutas e néctares da UE por volume de consumo, 2013 Milhões de litros

País Alemanha

2.486

França

1.620

Reino Unido

1.277

Espanha

985 726

Total de sucos de frutas

7.230

7.191

7.018

6.780

6.470

-4,6%

Itália

Marca própria

3.352

3.332

3.229

3.092

2.894

-6,4%

Outros

2.923

Marca conhecida

3.877

3.858

3.789

3.688

3.576

-3,0%

Total

10.017

Refrigerado

1.288

1.321

1.356

1.397

1.399

0,1%

Temperatura ambiente

5.942

5.870

5.662

5.383

5.072

-5,8%

Maiores mercados de sucos de frutas e néctares por volume de consumo por região, 2013

Proveniente de concentrado

5.670

5.590

5.302

5.008

4.668

-6,8%

País

Não proveniente de concentrado

1.560

1.601

1.716

1.773

1.803

1,7%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

População (milhões)

Litros por pessoa

Alemanha

81,1

30,7

Finlândia

5,3

28,3

4.042

3.924

3.791

3.678

3.547

-3,6%

Holanda

16,8

27,8

Marca própria

1.522

1.468

1.451

1.463

1.408

-3,7%

Áustria

8,5

25,0

Marca conhecida

2.520

2.457

2.340

2.216

2.139

-3,4%

6 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

Relatório de mercado de 2014

França

66,0

24,6

Maior mercado de sucos de frutas e néctares da UE por consumo per capita, 2013 América do Norte

Milhões de litros 9.742

Europa Ocidental

9.163

Ásia-Pacífico

8.151

Leste Europeu

4.921

África e Oriente Médio

3.514

Região

América Latina

3.490

Total

38.980

EU 28

10.017

Maiores mercados de sucos de frutas e néctares por consumo per capita por região, 2013 País América do Norte

População Litros por (milhões) pessoa 351,2

27,7

3.994,3

22,7

Europa Ocidental

417,1

22,0

EU28

510,1

19,6

Leste Europeu

401,0

12,3

África e Oriente Médio

1.309,2

7,5

América Latina

572,4

6,1

Ásia-Pacífico

Visão geral

Sucos de frutas e néctares na UE por embalagem

 Cartonada 62,8%  Vidro 8,4%  Plástico 27,3%  Outros 1,5%

Sucos de frutas e néctares na UE por sabores

 Laranja 38,8%  Abacaxi 3,6%  Mix de sabores  Pêssego 3,5%  Outros 20,2% 19,0%  Maçã 14,9%

Sucos de frutas e néctares na UE por canal

 Para consumir em casa 82,5%  Para consumir no local 14,2%  Impulso 3,4%

Tendências e segmentação do setor europeu O ano de 2013 testemunhou o mercado de sucos de frutas e néctares da UE se retrair pelo quinto ano consecutivo, com a taxa de declínio se acelerando novamente para 4,2%. A volatilidade nos custos de concentrado de suco e as pressões de preço decorrentes, juntamente com indicadores macroeconômicos ainda fracos e as rigorosas medidas de austeridade dos governos em muitos mercados representaram um ambiente de negociação difícil. Os néctares continuaram o seu histórico recente de queda de 3-4%, enquanto os sucos de frutas caíram 4,6%.

de frutas/néctares, enquanto as marcas conhecidas se saíram melhor. As marcas próprias em muitos mercados vêm tendo mais dificuldades de equilibrar o volume e a necessidade de manter as margens com os aumentos nos preços de suco concentrado do que as marcas conhecidas. As ofertas promocionais dos produtos de marcas conhecidas no varejo moderno, a preços muito competitivos, continuam sendo muito visíveis em toda a região, incentivando os consumidores a migrar para produtos mais premium.

Perfil de segmentação e sabor

Perfil dos canais

No entanto, esses resultados globais disfarçam algumas dinâmicas internas saudáveis no mercado de sucos de frutas e néctares. O aumento do custo da matéria-prima dos concentrados serviu para diminuir a diferença de preço em relação a um suco não restituído. Consequentemente, o mercado está vendo uma polarização crescente nas tendências de consumo, com os sucos não reconstituídos ganhando terreno em detrimento do produtos reconstituídos. Em 2013, os sucos de frutas não reconstituídos registaram um aumento de 1,7% em 2012, contra uma queda de 6,8% nos sucos reconstituídos. O suco refrigerado também continuou superando o em temperatura ambiente, embora de forma menos acentuada do que em 2011 e 2012, devido a uma redução na atividade de preços promocionais. O sabor laranja continua no topo do perfil de sabores do mercado combinado de sucos de frutas e néctares, seguido pelos mixes de sabores. A participação das misturas de sabores está aumentando nas categorias de sucos de frutas e néctares. Os produtores e varejistas estão cada vez mais inovando com misturas de frutas para responder à demanda dos consumidores pelos benefícios funcionais que essas combinações oferecem. Os multi-sabores também dão mais espaço ao produtor para gerenciar os custos das matérias-primas e diferenciar seus produtos da concorrência. A maçã ocupa a terceira posição global, frequentemente se beneficiando da sua herança local, por exemplo, em mercados como a Áustria, Alemanha, França e Polônia. A inclusão do pêssego e abacaxi nos cinco principais sabores deve-se principalmente à propensão tradicional para esses sabores no mercado espanhol.

O perfil de distribuição de sucos de frutas e néctares está fortemente voltado para o consumo doméstico, em função do papel do varejo moderno. Aproximadamente três quartos das compras são realizados por meio de grandes lojas modernas de varejo e lojas de desconto. A participação de sucos de frutas e néctares comercializados nos locais diminuiu desde o início da crise econômica em 2008, pela gravidade da queda nos principais mercados de Horeca, como Itália, Espanha e Reino Unido.

Classificação por país Mais de 70% do mercado de suco de frutas e néctares da UE é representado por apenas cinco mercados. A Alemanha lidera, sendo responsável por um quarto do consumo. França, Reino Unido, Espanha e Itália vêm em seguida, representando, em conjunto, 46% do mercado. No entanto, em termos de consumo per capita, a Alemanha continua sendo o maior mercado consumidor. Se Noruega for incluída, a classificação muda: A Noruega ultrapassou a Alemanha em 2012, impulsionada pelo interesse crescente do consumidor por bebidas saudáveis e inovação significativa em sucos refrigerados.

As marcas conhecidas superam as marcas próprias Em 2013, houve uma reversão na tendência, com a diminuição das marcas próprias superando a média de mercado de sucos Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

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Matérias-primas

Um foco nos suprimentos da UE O mundo agora é, supostamente, um lugar menor. Fisicamente, ele possui as mesmas dimensões, mas a tecnologia e logística conspiraram para reduzi-lo. Agora é totalmente possível experimentar as atrações, gostos e cheiros de locais não familiares com um clique no mouse. Viajar, que já foi uma indulgência para poucos, tornou-se a expectativa de muitos. E, se viajar amplia a mente, isso também agrada o paladar e incentiva cada um de nós a experimentar algo novo. Ao fazer isso, nós revivemos as nossas aventuras por meio dos alimentos que comemos e bebidas que desfrutamos. Mas os alimentos e bebidas que consumimos também podem reforçar a nossa ligação com as nossas próprias casas e regiões, com o nosso próprio terroir. A qualidade e procedência dos ingredientes locais e a produção dos nossos vizinhos europeus ressoam tão fortemente quanto o exotismo do maracujá do Equador, abacaxis da Costa Rica ou mangas da Índia. Os processadores de sucos colocam o extraordinário e exótico ao alcance de todos. Eles também nos oferecem o melhor do que está ao seu alcance.

8 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

Relatório de mercado de 2014

Esta indústria refere-se, portanto, tanto às histórias locais quanto internacionais. É tão preciso definir a indústria de suco de frutas em termos do abastecimento local, comércio dentro da UE e apoio à agricultura e agricultores da UE quanto enfatizar o seu alcance transcontinental. Colhidos frescos, processados e embalados carinhosamente e rapidamente, há muitos ingredientes de frutas que nunca percorrem os céus ou o alto mar antes de serem bebidos nas residências e restaurantes e nas ruas da Europa.

Matérias-primas

Países produtores

1o Maçãs

Itália

FRA

Itália

Espanha

Bélgica

Itália

Espanha

Grécia

Itália

França

Espanha

Polônia

Itália

Espanha

Romênia

França

Itália

Espanha

Polônia

Alemanha

Polônia

Reino Unido

Espanha

Polônia

Reino Unido

Alemanha

Espanha

Itália

Grécia

Espanha

Itália

Grécia

Damascos Cerejas Ameixas Morangos Framboesas Cassis Limões Toranja Laranjas Uvas de mesa

3,150

2,250

350

2,025

Exports Exportações

375

200

Liquid Líquido

Para For Processing For Processing processamento

Fruit production (Unit is ‘000 tonnes (Million Litres)) Itáliaexcept Liquid Espanha Grécia Domestic Domestic Consumo Consumption Consumption doméstico

Excluindo-se os tomates, a Itália representa a maior parcela da produção a um valor estimado de 30%, à frente da Espanha, com 23%. Cada um desses países produz todas as culturas especificadas e frequentemente ocupam as duas primeiras posições. Em virtude da sua importância para o mercado de maçãs da UE, a Polônia ocupa o terceiro lugar, com 10% da produção, à frente da França, com 9%, e com a Grécia completando as cinco primeiras posições, com uma participação de 8%.Cerca de 80% da produção da UE nessas

Polônia

Imports Imports Importações

Principais países produtores

Pêssegos

Colhidos frescos, processados e embalados carinhosamente e rapidamente, há muitos ingredientes de frutas que nunca percorrem os céus ou o alto mar antes de serem bebidos nas residências e restaurantes e nas ruas da Europa.

Apples Maçãs/peras Stone fruits

11,100

750

7,200

1,500

3,150

400

Maçãs Pears Peaches (inc Nectarines) Peras Stone fruits Apricots

11.100 2,250 3,710 2.250 520

750 350 40 350 30

7.200 2,025 3,195 2.025 415

1.500 375 375 375 45

3.150 200 180 200 90

400 60 45 60 30

Frutas caroço Peachescom (inc Nectarines) Cherries Pêssegos Apricots(incl. nectarina) Plums Damascos Cherries

3,710 655 3.710 520 1,600 520 655

40 45 3040 50 4530

3,195 455 3.195 415 1,400 415 455

375 30 375 45 30 3045

180 215 180 90 220 90 215

45 45 3045 113 4530

Cerejas Plums Lemon (inc Limes) Ameixas Citrus fruits Grapefruit (inc Pomelos)

655 1,600 1,370 1.600 120

5045 400 50 325

455 1,400 1,400 1.400 405

3030 100 30 20

215 220 270 220 20

45 113 15 113 5

Lemon (inc Limes) Frutas cítricas

1,370 6,600 1.370 120 3,000 120 6,600

400 700 400 325 320 325 700

1,400 5,600 1.400 405 2,565 405 5,600

100 400 100 20 405 20 400

270 1,300 270 20 350 20 1,300

15 500 515 50 5005

Apples/pears Apples

Apples/pears Pears

Citrus fruits

Oranges Limas (incl. limão) Grapefruit Other citrus(inc Pomelos) (Mands/Tangs/Clems) Toranja (incl. Pomelos) Oranges

11,100

750

7,200

1,500

Liquid

Produção de frutas (Unidade = milhares deLiquid toneladas, Fruit production (Unit is ‘000 tonnes except (Million exceto Litres)) Líquido (Milhões de Litros)) Exports

O clima no sul da UE pode favorecer as frutas cítricas, mas o norte e centro são a base de muitas variedades de Rosaceae maçãs, peras, ameixas, morangos e framboesas. Alguns desses ingredientes ainda são mais comumente encontrados no sul da UE - pêssegos, damascos e cerejas. As Vitaceae (uvas) embora mais comuns no sul, também podem ser encontradas em todo o continente. A luz do sol é essencial, embora o mesmo número de culturas de frutas seja cultivado tanto no norte do continente como no sul Dessa forma, que volume de produção de frutas é cultivado na UE? Se considerarmos as 16 culturas, a resposta é um pouco mais de 74 milhões de toneladas. Isto inclui as uvas cultivadas para o vinho e todos os tomates. Desconsiderando esses dois produtos, o total cai para cerca de 34,4 milhões de toneladas em 15 culturas, com as uvas de mesa ainda incluídas. Adicione algumas importações e elimine algumas exportações e o total para essas 15 culturas atinge um tímido volume de 35 milhões de toneladas. Certamente, a maioria dessa produção é consumida como fruta fresca - mais de 80% mas isso deixa mais de seis milhões de toneladas disponíveis para posterior processamento, e desse volume pouco mais de um quarto ou 1,46 milhão de toneladas é transformado em suco. O suco de tomate eleva esse total para cerca de 1,6 milhão de toneladas. Quais são essas 16 culturas? Além de tomates e uvas, há maçãs e peras, pêssegos (incluindo nectarinas), damascos, cerejas, morangos, framboesas, cassis e outros frutos silvestres, limões (incluindo limas), toranja (incluindo pomelos), laranjas, outras frutas cítricas (fáceis de descascar), como mandarins, tangerinas e clementinas e ameixas. Portanto, há cerca de vinte variedades de frutas ou mais.

Peras

ProductionProduction Produção

Considere o suco de laranja. Em qualquer ano considerado, sete oitavos do suco de laranja consumido pelos cidadãos da UE foi originado fora de suas fronteiras. No entanto, ainda há uma oferta regional de cerca de 500 milhões de litros, boa parte dela de sucos não reconstituídos de qualidade premium, cuja demanda está crescendo. Nesta categoria, os ingredientes provenientes da UE representam a maior parte do consumo. 60% desses ingredientes vêm da Espanha, onde o produto do cultivo agrícola sustenta as economias de várias regiões, como uma fonte de renda tão vital atualmente como era no passado. Itália e Grécia também se destacam, enquanto as laranjas portuguesas são frequentemente processadas em instalações espanholas.

400 60

Other citrus Laranjas 6.600 320 700 2,565 5.600 405 400 1.300 500 3,000 350 50 (Mands/Tangs/Clems) European Fruit Juice Association • 2014 Market Report Outros cítricos (Mandarins/ 3.000 320 2.565 405 350 50 Tangerinas/Clementinas)

l 9 l 9 l 9

European Fruit Juice Association • 2014 Market Report Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

Matérias-primas 15 culturas (excluindo tomates e incluindo apenas uvas de mesa) é proveniente desses cinco países. Romênia (maçãs e ameixas), Alemanha (maçãs) e Países Baixos (maçãs e peras) representam 5%, 4% e 3%, respectivamente, levando o total dos oito maiores países produtores para mais de 90%.Para 14 de 15 variedades, Itália, Espanha ou Polônia é a principal fonte, com a Romênia liderando em ameixas. A Itália é a principal fonte de frutas com caroço - pêssegos (e nectarinas) e damascos, bem como peras e uvas de mesa. A Espanha lidera em todas as variedades de frutas cítricas - limas (e limões), laranjas, toranjas (e pomelos) e outras

Cerca de 80% da produção da UE nessas 15 culturas vem da Itália, Espanha, Polônia, França e Grécia. frutas cítricas - e morangos, enquanto que a Polônia lidera em framboesas, cassis, cerejas, frutos silvestres e outras categorias de frutas vermelhas (exceto morangos), bem como maçãs. O Reino Unido ocupa a segunda posição para framboesas e cassis, e a Alemanha ocupa a terceira posição para morangos e cassis. A Escandinávia é a segunda fonte mais importante de outros frutos silvestres e cassis, enquanto a Bélgica ocupa a terceira posição em peras.

Polônia lidera a produção de maçãs A maior safra, além de uvas (para produção de vinho) e tomates, é de maçãs, estimada em cerca de 11,1 milhões de toneladas em 2013. Incluindo as importações, a disponibilidade chega perto de 12 milhões de toneladas, das quais cerca de 60% são consumidas na UE como frutas frescas. Outros 13% são exportadas, deixando mais de três milhões de toneladas para processamento. O mercado de concentrado de suco de maçã não reconstituído na Europa é estimado em cerca de 400 milhões de litros, com a Alemanha sendo responsável por dois terços dessa produção. Esse total não inclui outras 400.000 toneladas de concentrado de suco de maçã (AJC), que é produzido anualmente na Europa e representa grande parte do restante da produção disponibilizada para processamento. Os principais produtores de maçãs são a Polônia (29%), Itália (19%), Espanha (14%) e Alemanha (10%).

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Relatório de mercado de 2014

A Polônia vem sendo há muito tempo uma importante fornecedora de concentrado de suco de maçã, e sua importância cresceu conforme os preços chineses aumentaram e a qualidade do concentrado de suco de maçã polonês tornou-se mais conhecida. O concentrado de suco de maçã da UE possui maior acidez, tornando-o mais versátil, para não dizer essencial, para produtos com 100% ou alto teor de suco de maçã. A Polônia é responsável por mais de 50% de todo o concentrado de suco de maçã produzido na UE. Outras fontes importantes de concentrado de suco de maçã incluem a Itália, com cerca de 12% a 13%, Hungria (10%), França e Espanha, com 7,5% cada uma, e Alemanha, com cerca de 4%. Próximas das fronteiras da UE, Turquia, Ucrânia, Moldávia e Rússia produzem cerca de 230.000 toneladas de concentrado de suco de maçã, aproximadamente equivalente à produção polonesa, anualmente.

Itália lidera a produção de peras As peras como as maçãs, tiveram uma parcela significativa da sua produção direcionada para a categoria de cidra, que recentemente cresceu fortemente em diversos mercados da UE. A crença continua sendo que as cidras também podem atrair os consumidores mais jovens nos mercados do Leste Europeu, onde o consumo de cerveja tem sido a tradição há muito tempo. O aumento da produção também encontrou o seu caminho na categoria de sucos e néctares, comumente como um componente em uma mistura, e não como um sabor único. É um sabor popular nos países da Benelux, e as peras estão cada vez mais sendo utilizadas em saladas, lanches e na culinária. Os principais mercados fornecedores são a Itália (35%) e Espanha (19%), mas a lista dos seis maiores produtores é complementada pelos Países Baixos (12%), Bélgica (11%), França e Portugal (7% cada), representando cerca de 90% de uma produção de 2,25 milhões de toneladas por ano, reforçada por 2,6 milhões de toneladas pelas importações. Bem mais de três quartos destes produtos são consumidos frescos, cerca de 14% são exportados, deixando 200.000 disponíveis para processamento em qualquer ano considerado. Em 2013, cerca de 60 milhões de litros de suco de pera foram produzidos, e então talvez 30% vendidos como suco concentrado ou purês.

Produção de frutas com caroço na UE Pêssegos (e nectarinas) são cultivadas principalmente em dois mercados. A Itália ocupa a segunda posição mundial, atrás da China, enquanto a Espanha ocupa a quarta posição, atrás dos EUA.

Matérias-primas

Entre eles, esses dois mercados representam mais de três quartos da produção da UE, com a Grécia (13%) e França (7%) completando os quatro maiores produtores regionais. Entre outros, podemos encontrar a Hungria, Portugal e Bulgária com cerca de 1% cada uma. Na Itália e na Espanha, a maioria dos pêssegos e nectarinas é consumida fresca, enquanto que na Grécia as variedades ‘clingstone’ são destinados ao processamento. A UE é um exportador líquido e as importações representam apenas uma fração dos pêssegos (e nectarinas) que consome, dos quais 85% são consumidos frescos. A cultura é mais vulnerável do que as demais, com uma produção mais volátil, visto que a maioria das regiões produtoras está em uma faixa meteorológica propensa a granizo, o que pode causar sérios danos à cultura. Com apenas cerca de 180.000 toneladas disponíveis para processamento em qualquer ano considerado, somente cerca da metade é transformada em líquido e purês, quase que totalmente na forma de concentrado. Os damascos são cultivados em um número limitado de localidades - Itália, França, Espanha e Grécia - e estão particularmente à mercê dos caprichos do tempo. Uma estimativa da produção de 520.000 toneladas em 2013 é uma média das estações de 2012 e 2013, com uma queda de 28% na produção de 2013, de acordo com algumas estimativas, caindo mais de 40% na Grécia e mais de um terço na Itália. As importações compensarão a diferença para o consumo interno de cerca de 415.000 toneladas. Parte da produção também pode ser exportada, apesar dos problemas de fornecimento, deixando menos de 100.000 toneladas disponíveis para processamento. Desse total, cerca de um terço será transformado em líquido e purês. As cerejas são cultivadas em muitos países da UE, do extremo norte, como a Noruega, até a Grécia. Polônia, Itália e Espanha são as fontes principais, a Alemanha ocupa a quarta posição, sendo que as cerejas também representam uma cultura importante em todo o Sudeste da Europa, especialmente na Sérvia, que ainda não é membro da UE. As cerejas doces são geralmente consumidas frescas e são muitas vezes considerados sazonais, com as cerejas azedas destinadas ao processamento, sendo que grande parte da produção é destinada ao setor de bebidas alcoólicas. A produção de cerca de 650.000 toneladas sobe para 700.000 com as importações

- principalmente da Turquia - com cerca de dois terços consumidos frescos e apenas 4% a 5% exportados, deixando 200.000 toneladas disponíveis para processamento. Em qualquer ano considerado, cerca de um quinto da produção é transformado em suco concentrado. O triopólio de Itália, Espanha e Polônia é quebrado pela Romênia para a cultura de ameixa, com a França em segundo lugar e a Itália em terceiro. Assim como ocorre com as cerejas, uma parcela significativa da produção disponível para processamento vai para o setor de bebidas alcoólicas, particularmente na Europa Central e Sudeste da Europa. De um total de 1,65 milhão de toneladas (incluindo importações mínimas), 1,4 milhão de toneladas são consumidas frescas. As exportações são pequenas e o suco de ameixa, a maior parte sob a forma de concentrado, é responsável por cerca da metade de toda a produção disponível para processamento. Na França, uma parcela significativa torna-se ameixas secas.

Fornecimento de frutos silvestres na UE Os morangos representam uma cultura talvez surpreendentemente abundante na UE, com 1,1 milhão de toneladas cultivadas e outras 200.000 toneladas importadas. 85% ou mais é consumido fresco. As principais fontes são a Espanha (34%) e Polônia (16%), mas a Alemanha não fica muito atrás (15%), e a Itália é responsável por outros 14%. Os morangos são cultivados na estação em quase todos os países da UE e consumidos frescos nos meses de verão, com os cidadãos não permitindo que uma parcela significativa vá para fora das fronteiras da UE - as exportações totais são de apenas 25.000 toneladas, cerca de 2% da produção. Cerca de 14% da produção está disponível para processamento, mas apenas cerca de 10% dela torna-se líquido. A maioria vai para compotas e conservas e panificação. Um número ainda menor de framboesas cruza as fronteiras da UE, somente 5.000 toneladas, ou 3% da produção é exportada 165 mil toneladas são colhidas, mais de metade na Polônia, cerca de um oitavo no Reino Unido e metade disso na Espanha. As framboesas e amoras, embora aparentemente delicadas, são uma cultura que pode ser cultivada mais ao norte do que muitas outras, e Escócia e Escandinávia são regiões de crescimento significativo.

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As framboesas são uma das poucas variedades de frutas nas quais o consumo doméstico fresco não é atendido pela produção da UE, e as importações totalizam cerca de 55.000 toneladas. Isso deixa cerca de 25.000 toneladas disponíveis para processamento, sendo que boa parte tem o mesmo destino que os morangos, usando-se em compotas e conservas e panificação, mas um terço ou menos, 8.000 toneladas, é disponibilizado como líquido, vendido principalmente como um concentrado para misturas de sabores. Uma parte, claro, vai para o levemente alcoólico creme de cassis e muitas vezes acompanha o champanhe em um Kir Royal. Cerca de 150.000 de cassis são cultivadas anualmente na UE, aproximadamente dois terços da Polônia. Com apenas metade da produção consumida fresca e um sexto exportado, 60.000 toneladas estão disponíveis para processamento e cerca de dois terços delas - a maior proporção de qualquer fruta - são então transformados em líquido concentrado.

Com o consumo doméstico de frutas frescas representando 80% da produção, ocorre que as frutas disponibilizadas para processamento adicional comumente representam o que sobra ou não possuem qualidade comercial suficiente. O cassis é uma das principais opções de sabor em polpas e xaropes, sendo a Ribena a marca principal. Todos os cassis utilizados por ela são provenientes de um pequeno número de produtores no Reino Unido. Embora a marca agora tenha mudado de mãos, passando da GSK para a Suntory, o abastecimento não deve ser reorientado. Com mais de 150 variedades, muitas delas originárias da Escócia, dez são usadas e as passas são geralmente prensadas em 24 horas da sua colheita. Em termos de frescura, é difícil obter algo melhor! A maioria das frutas vem de Kent ou Norfolk. Para o transporte, navios-tanque, sim, mas com rodas ao invés de hélices. Assim como o cassis, muitos frutos vermelhos também são cultivados na UE. É difícil quantificar um total, mas estima-se que ele esteja na ordem de 65.000 toneladas, com outras 20.000 toneladas importadas e 10.000 toneladas exportadas. Do saldo de 75.000 toneladas, dois terços é consumido fresco, com 50% do restante processado como líquido. Mais uma vez, o produto é invariavelmente utilizado como um sabor nas misturas, trazendo um elemento de doçura ou acidez, dependendo da variedade, a uma ampla gama de sucos e smoothies. A Polônia é novamente o destaque, mas a Escandinávia também é conhecida por suas frutas vermelhas e cassis, muitos utilizados na culinária, enquanto esses frutos também são muito populares no Reino Unido.

Produção de frutas cítricas na UE Em se tratando das culturas de frutas cítricas, a Espanha é o principal produtor de cada uma delas. Ela é responsável pela produção de 50% de laranja, lima e toranja e dois terços das frutas fáceis de descascar (mandarinas, tangerinas e clementinas). Ao todo, cerca de 11 milhões de toneladas de frutas cítricas são cultivadas na UE anualmente, e mais de seis milhões de toneladas são colhidas na Espanha. 30% vem da Itália e 11% da Grécia. Cerca de 250.000 toneladas é originária de Portugal, e o mesmo volume vem do Chipre. As importações levam o total de frutas cítricas disponíveis para cerca de 13 milhões de toneladas, dos quais cerca de 10 milhões de toneladas

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é consumido fresco e cerca de um milhão de toneladas é exportada além das fronteiras da UE, deixando pouco menos de dois milhões de toneladas disponíveis para processamento. Cerca de 600 milhões de litros são processados como líquido, principalmente sucos não reconstituídos, com toda essa produção, exceto cerca de 12%, como suco de laranja.

Os frutos da videira - uvas e tomates As uvas representam uma categoria confusa. As uvas de mesa são cultivadas e a Itália é um fornecedor líder à frente da Espanha e Grécia, representando 70% da produção da UE. Isso exclui todas as uvas destinadas para o vinho, que totalizam mais de 24 milhões de toneladas em qualquer ano considerado. O consumo interno está bem acima da produção e mais de 500.000 toneladas de uvas de mesa são importadas e cerca de 120.000 toneladas são exportadas, deixando o montante disponível para posterior processamento em zero! No entanto, o concentrado de suco de uva e mosto de uva (GJC) é produzido por diversos especialistas na Itália e Espanha. De onde ele vem? Bem, na maioria das vezes, ele vem daqueles ‘ingredientes’ da cultura de uva não utilizados para a vinificação. Portanto, há uma demanda por concentrado líquido, estimada em cerca de 125 milhões de litros em qualquer ano considerado, mas ele é, excepcionalmente, um subproduto mais amplo da indústria de vinho/uva em vez de um uso pretendido para as uvas que são cultivadas. Os tomates são, após as uvas para produção de vinho, a segunda maior cultura na UE e comumente registram uma produção anual de cerca de 16 milhões de toneladas, da quais quais cerca de 43% são consumidas frescas. Portanto, os tomates, quase que exclusivamente, são uma cultura cultivada principalmente para processamento - mais uma vez em todo o Mediterrâneo - embora a grande maioria dos tomates disponíveis para processamento ainda possa ser processada em latas, seja em cubos, descascados, ou simplesmente pelados ou como pasta concentrada. Somente cerca de 100 milhões de litros são utilizados como líquidos.

Os consumidores o adoram ‘fresco’ Isso também deve ser levado em conta ao refletir sobre o destino de frutas e safras individuais. Com o consumo doméstico de frutas frescas representando 80% da produção, ocorre que as frutas disponibilizadas para processamento adicional comumente representam o que sobra ou não possuem qualidade comercial suficiente (leia-se, estética). Por isso, podemos dizer que algumas safras são cultivadas especificamente para líquidos/suco, mas todas são bem-vindas dessa forma pelos consumidores, que estão plenamente conscientes dos benefícios das frutas sendo disponibilizadas em todas as suas formas. A indústria de sucos de frutas é, portanto, um dos principais usuários da abundância de frutas anuais entregue por milhares de produtores a consumidores e processadores industriais. Ela não somente utiliza uma parcela significativa do que está disponível, mas também apoia as empresas de processamento de concentrados em muitos países da UE, um número significativo nos estados-membro mais novos. Cada vez mais, os pêssegos de Piemonte, cerejas de Extremadura e damascos do Languedoc são encontrados ao lado do maracujá do Equador, abacaxis da Costa Rica e mangas da Índia em misturas interessantes que tiram o que há de melhor do que está perto e longe, apoiam o bem-estar e estimulam a imaginação de todos os muitos milhões de cidadãos e consumidores da UE. Nem tanto multiculturalismo quanto ‘mulicultivacionismo’. Os fatores climáticos desempenham o seu papel na determinação de safras boas e não tão boas, mas faça chuva ou faça sol, o suco fornece um sabor do sol tropical ou Europeu mais fraco o ano todo, sem comprometer o sabor ou frescor.

Saúde e CSR

Aspectos de saúde do consumo de sucos

Pelo Prof Dr Fred Brouns, Presidente da “Inovação de Produtos Saudáveis” da Faculdade de Saúde, Medicina e Ciências da Vida, Departamento de Biologia Humana, da Universidade de Maastricht, Holanda e Vincent van Buul, MSc de Gestão da Inovação de Alimentos Saudáveis da Escola de Negócios e Economia, Departamento de Marketing e Gestão da Cadeia de Suprimentos da Universidade de Maastricht, Holanda Os sucos de frutas e verduras fornecem uma ampla gama de micronutrientes que se encaixam bem em uma dieta saudável. No entanto, eles também contêm açúcares intrínsecos. Nos últimos anos, os açúcares - aqueles que ocorrem naturalmente, bem como acrescentado - têm estado sob escrutínio no que diz respeito à sua potencial contribuição para o sobrepeso e obesidade, com as bebidas recebendo um foco significativo, principalmente quando consumidas em grandes quantidades. As evidências científicas sobre esta questão das bebidas e excesso de peso e obesidade são inconsistentes e contraditórias. Mais trabalhos precisam ser realizados para tirar conclusões claras. No entanto, os dados das pesquisas demonstram que os consumidores que bebem suco de fruta com moderação têm hábitos de vida mais saudáveis e resultados mais positivos para a saúde.

Vitaminas, minerais e outros micronutrientes benéficos Assim como as frutas e verduras integrais, os sucos são ricos em potássio, magnésio, ácido fólico, vitamina A e vitamina C. Em um estudo que comparou indivíduos que consumiam suco (100%) com aqueles que não, verificou-se que os consumidores de sucos apresentavam uma ingestão de nutrientes1 mais adequada. Os sucos também contêm outros componentes de plantas biodisponíveis, tais como polifenóis; compostos que possuem propriedades antioxidantes e forte atividade anti-inflamatória. Até mesmo as fibras dietéticas podem fazer parte de um suco. Devido aos altos níveis de vitamina C, o consumo de suco contribui para o funcionamento normal do sistema imunológico e ajuda a aumentar

a absorção de ferro. De maneira geral, os sucos são uma bebida fácil de consumir, com uma ampla variedade de componentes benéficos, naturalmente derivados das frutas, especialmente quando comparados com os refrigerantes.

Sucos e obesidade Apesar das evidências de que os sucos contribuem para uma dieta saudável, algumas sugeriram que os açúcares no suco, especialmente açúcares contendo frutose, desempenham um papel importante nas epidemias crescentes de obesidade e diabetes do tipo 2. De forma muito semelhante às frutas e verduras, os sucos naturais contêm concentrações semelhantes de micronutrientes e carboidratos totais, mas o teor de açúcar por porção é maior. Portanto, permanece a questão no que tange a se o consumo de suco de fato afeta o peso individual e doenças crônicas relacionadas2. Embora alguns dados sugiram que as bebidas adoçadas com açúcar estão associadas com um maior peso corporal, não há dados associando o papel do consumo de suco com o ganho de peso. Uma razão pode ser que frequentemente os consumidores de sucos naturais parecem ter um estilo de vida mais saudável, ou seja, também consomem mais alimentos integrais, exercitam-se mais e fumam menos. Uma análise recente indica que aparentemente é muito mais importante considerar o consumo e gasto calórico em termos de ganho de peso do que um macronutriente específico, tipo de alimentos ou bebidas3.

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Saúde e CSR Concepções equivocadas sobre açúcares em sucos Os relatos dos meios de comunicação sobre os açúcares rotularam os compostos doces como tóxicos. No entanto, os princípios básicos de toxicologia defendem que o consumo excessivo de qualquer nutriente, mesmo a água, pode causar efeitos adversos à saúde. Por isso, é importante entender em quais doses os açúcares de sucos causam efeitos metabólicos nocivos. Nos EUA, 95% dos indivíduos consomem menos de 19,5% de frutose como parte do seu consumo de energia total4. Na Europa, este número aparentemente é menor. A maioria dos estudos que demonstram os efeitos adversos da frutose pura foi realizada com dosagens substancialmente mais altas do que esse nível. Além disso, na vida real, raramente consumimos frutose pura e muitos dos efeitos observados em “estudos de frutose isolada” não estão presentes quando o consumo ocorre juntamente com a glicose, conforme presente no açúcar de HFCS3. Resultados muito recentes fornecem um forte apoio adicional a essa observação. Tsilas et al (Junho de 2014)10 apresentaram dados de uma meta-análise de sete estudos prospectivos em que testaram a hipótese de que a frutose, contendo açúcares (frutose, sacarose, HFCS) contribui para a etiologia do diabetes tipo 2. Concluiu-se que esse efeito não existe. Além disso, Cozma et al (Junho de 2014)11 apresentaram dados de uma revisão sistemática e metaanálise de ensaios dietéticos controlados mostrando que, quando a frutose é substituída isocaloricamente por outro carboidrato, o comprometimento visto com suplementação de frutose em excesso, dietas hipercalóricas, é provavelmente mais atribuível ao excesso de energia do que à frutose.

Considerações finais Um grande número de notícias desencontradas sobre o tema dos aspectos de saúde do consumo de sucos surgiu na mídia. Ao analisar as evidências sobre o consumo de sucos, conforme descrito nos últimos trabalhos de pesquisa revisados por pares, o consumo moderado de sucos aparentemente é benéfico para a saúde. Embora o suco de fruta contenha açúcares que ocorrem naturalmente, o suco de fruta também é rico em nutrientes e compostos saudáveis. Embora as descobertas científicas sugiram que a ingestão calórica excessiva de qualquer fonte, incluindo o açúcar, possa contribuir para o ganho de peso e resultados de saúde relacionados, qualquer declaração que afirme que o consumo de sucos contribui para a epidemia global de obesidade não é corroborada pelo consenso científico. No entanto, a indústria de

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sucos deve prestar mais atenção aos aspectos nutricionais do consumo de uma quantidade regular e moderada de suco. Os sucos de frutas e verduras podem ser considerados um meio de incentivar a hidratação adequada, juntamente com a água5. Dados científicos demonstram que os sucos não contêm adição de açúcares e, atualmente, nenhuma relação causal entre estar acima do peso e consumo de sucos foi comprovada6,7. Beber sucos está associado com uma dieta global mais nutritiva, incluindo uma redução da ingestão de gordura dietética, gordura saturada e açúcares adicionados8,9. O’Neil CE, Nicklas TA, Zanovec M, Kleinman RE, Fulgoni VL. Fruit juice consumption is associated with improved nutrient adequacy in children and adolescents: the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003-2006. Public health nutrition. 2012;15(10):1871-8. 2 Xi B, Li S, Liu Z, Tian H, Yin X, Huai P, et al. Intake of Fruit Juice and Incidence of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS one. 2014;9(3):e93471. 3 van Buul VJ, Tappy L, Brouns FJ. Misconceptions about fructose-containing sugars and their role in the obesity epidemic. Nutrition research reviews. 2014:1-12. 4 Vos MB, Kimmons JE, Gillespie C, Welsh J, Blanck HM. Dietary fructose consumption among US children and adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Medscape J Med. 2008;10(7):160. 5 WICProgram. Preventing childhood obesity - Limiting Juice Intake 2010. Available from: http://www.nal.usda.gov/wicworks/Sharing_Center/MD/2010/ 2Obesity/2dChildObesityLimitingJuice.pdf. 6 O’Neil CE, Nicklas TA. A review of the relationship between 100% fruit juice consumption and weight in children and adolescents. American Journal of Lifestyle Medicine. 2008;2(4):315-54. 7 Pereira MA, Fulgoni III VL. Consumption of 100% fruit juice and risk of obesity and metabolic syndrome: findings from the national health and nutrition examination survey 1999-2004. Journal of the American College of Nutrition. 2010;29(6):625-9. 8 Nicklas TA, O’Neil CE, Kleinman R. Association between 100% juice consumption and nutrient intake and weight of children aged 2 to 11 years. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 2008;162(6):557-65. 9 Nicklas T, O’Neil C, Kleinman R. The relationship among 100% juice consumption, nutrient intake, and weight of adolescents 12 to 18 years. Am J Health Prom. 2010;24(4):231-237 10 Tsilas C, l. Sievenpiper L, et al. et al. No relation between total sugars intake and incident diabetes: A systematic review and meta-analysis of cohorts. 2nd intl Symposium on Diabetes and Nutrition, June 25-27, DNSG, Reykjavik, Iceland. Book of abstracts, page 18; 0-02-12 11 Cozma A. Sievenpiper L, et al. Effect of Fructose on Whole-Body Insulin Sensitivity: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Dietary Trials. 2nd intl Symposium on Diabetes and Nutrition , June 25-27, DNSG, Reykjavik, Iceland. Book of abstracts, page 18; 0-02-12 1

Saúde e CSR

Implementação da plataforma de CSR de sucos de frutas A Indústria de Suco de Frutas Europeia, representada pela AIJN, está empenhada em assumir a responsabilidade de assegurar que suas operações afetem positivamente a sociedade e o meio ambiente como um todo. Para reforçar as suas atividades na área da sustentabilidade, a AIJN ingressou na Plataforma de CSR de Sucos de Frutas juntamente com seus parceiros (IDH - Iniciativa de Comércio Sustentável, UTZ Certified, Sociability e AZTI Tecnalia). O objetivo do projeto é inspirar e apoiar a indústria de suco de frutas europeia para integrar a responsabilidade social corporativa (CSR) nseja em pequenas ou grandes empresas. A necessidade de uma abordagem setorial está se tornando cada vez mais aparente, conforme a Comissão Europeia se esforça para garantir que as empresas respeitem a sua estratégia de CSR, que está se tornando cada vez mais importante para a competitividade das empresas e para a sociedade como um todo. Devido a isso, a Plataforma de CSR de Sucos de Frutas foi uma das poucas propostas de projetos selecionados para receber financiamento da Comissão Europeia. A Comissão Europeia gostaria de ver a CSR aplicada nas operações diárias de todas as empresas. O baixo desempenho de CSR não somente acarreta efeitos negativos para o meio ambiente e trabalhadores envolvidos, como também tem um reflexo negativo sobre a imagem da indústria como um todo. Os líderes na área de CSR incluem a Coca-Cola Hellenic, com iniciativas como o Dia do Danúbio 2012, no qual o público de 11 países foi encorajado a manter-se ativo com iniciativas como a limpeza do leito do rio, um projeto de recuperação de pântanos, e visitas de estudo a parques naturais e reservas de vida selvagem. A abordagem de fornecimento sustentável da Innocent é outro grande exemplo de CSR na indústria de suco de frutas. A Innocent adquire insumos de todos os tipos de fazendas, incluindo as da área da floresta amazônica, e desenvolveu três princípios que ajudam no fornecimento responsável: due diligence inicial sobre as maneiras nas quais as frutas são cultivadas e processadas, cumprimento de

normas sociais e ambientais amplas e ambiciosas, e comprar apenas de fontes certificadas de maneira independente. A Hans Zipperle AG também possui uma política ambiental de CSR rigorosa em vigor. Visando reduzir os custos, mas também incluir considerações ecológicas, a empresa começou a descartar os resíduos orgânicos de processamento de frutas ao secá-los e utilizálos para gerar energia. Embora a CSR esteja mais frequentemente associada com a conscientização ambiental, ela vai além disso e também incorpora aspectos sociais e econômicos. Um exemplo de CSR em uma esfera social é o trabalho do Grupo AMC com diversas universidades. O Grupo AMC contrata os alunos com um perfil técnico nos seus últimos anos de faculdade como estagiários. Isto oferece-lhes informações valiosas sobre a indústria, e uma oportunidade para começar a desenvolver suas carreiras no setor de alimentos. Devido ao seu compromisso e crença na CSR, mas também em função da importância que tanto a UE quanto o consumidor colocam nela, a AIJN buscará continuar trabalhando na Plataforma de CSR. Ele já desenvolveu um site de CSR (www.juicecsr.eu), criou uma newsletter mensal de CSR para os principais contatos e partes interessadas, e organizou com sucesso um primeiro conjunto de workshops de compartilhamento das melhores práticas em CSR no setor de suco de frutas na Polônia e Espanha. Nosso objetivo é possibilitar e inspirar a CSR para todas as empresas em todo o setor, independentemente do tamanho. Até o momento, os membros da Plataforma de CRS de Suco de Fruta são: CitrusBR, Coca-Cola, Refresco Gerber, Firmenich, Friesland Campina, AMC Group, Rynkeby e Tetra Pak. A AIJN está sempre à procura de novos participantes que estejam interessados em ingressar na plataforma. Para se envolver, envie um e-mail para hello@juicecsr.eu para obter mais informações. “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”, COM(2011) 681 final 2 “The Coca-Cola Hellenic Magazine: Journey”, Vol. 9, No. 2, August 2012 3 Hans Zipperle AG, “Zipperle: Environmental Statement” 1

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Conclusões e perspectivas

Conclusões e perspectivas Com a recuperação econômica na Europa frágil, o desemprego ainda elevado e as políticas de austeridade continuando em vigor em vigor em muitos mercados, o mercado de sucos de frutas e néctares de UE deve sofrer uma redução de 2,9% em 2014. A taxa de declínio deve continuar desacelerando até 2015, com o mercado se estabilizando até 2018. Até 2019, o mercado de suco de frutas e néctares da UE deve atingir 9,4 bilhões de litros. Nos últimos anos até 2019, embora a Alemanha e Noruega devam manter os consumidores com maior consumo per capita do mundo, aumentos mais fortes são esperados nos países bálticos, Croácia e Eslovênia, impulsionados pela elevação do nível de renda disponível do consumidor e maior interesse em saúde e bem-estar. Volume versus valor Os produtores e varejistas vêm empregando uma série de estratégias para negociar a difícil escolha entre volume e crescimento das margens. O aumento dos custos das matériasprimas e os gastos gerais de logística estão espremendo as margens dos produtores, mas em um clima de gastos ainda cautelosos, a gestão de preços ao consumidor é fundamental. A reformulação de produtos, racionalização de linhas de produtos e redução das embalagens, mantendo a faixa de preço, vêm sendo observadas. Um nível elevado de preços promocionais, embora menores do que os de 2012, conforme os produtores controlavam as atividades para proteger suas margens, continuou caracterizando o mercado de suco de frutas e néctares em 2013. As principais vítimas dessas estratégias foram as marcas de segunda linha, que ficaram sob o cerco dos descontos das marcas tradicionais de um lado, e marcas próprias de outro. Após um retorno ao crescimento do valor em 2012, o volume de sucos de fruta e néctares da UE caiu em 2013. No entanto, a queda no valor foi menos pronunciada do que em termos de volume,

suportada pela crescente mudança de suco em temperatura ambiente para para refrigerado e não reconstituído em muitos mercados de alto volume. Globalmente, a UE representou pouco mais de um quarto do consumo de sucos e néctares em 2013. Em 2019, essa participação deverá cair para cerca de um quinto, uma vez que a demanda e o crescimento da população nos mercados emergentes alteram o panorama global de sucos de fruta e néctares. O consumo na Ásia deve superar o da UE até 2017. Em termos de valor, a UE representa 25% do mercado de suco de fruta e néctares global, superado apenas pela América do Norte (34%), um reflexo do preço mais elevado por litro nessas regiões.

O apelo ‘natural’... O maior crescimento dos sucos de fruta e néctares refrigerados e não reconstituídos destaca a propensão crescente dos consumidores para o consumo de produtos ‘naturais’ e produtos de alta qualidade - e a tendência de buscar produtos premium em mercados de maior volume.

Total do consumo de sucos de frutas e néctares na UE 1989-2019e 12

Volume, bilhões de litros

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2018e 2017e 2019e

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Relatório de mercado de 2014

Conclusões e perspectivas

Sucos e néctares - participação no volume (volume total de 94,3 bilhões de euros)

 América Latina 7%  América do Norte 34%  Ásia Pacífico 20%  África e Oriente Médio 6%  UE 25%  Restante da Europa 7%

O mercado de suco de frutas e néctares oferece oportunidades significativas de crescimento do valor por meio de investimentos em desenvolvimento de produtos de valor agregado com um posicionamento para consumidores-alvo, enfatizando sua funcionalidade ‘natural’ e saudável. A transparência da origem (orgânico, comércio justo) e procedência estão destacando os elementos de sustentabilidade e ética, oferecendo ainda mais potencial para uma tendência rumo a produtos premium. A sofisticação crescente no gosto do consumidor pode ser vista no interesse que está sendo gerado por sucos espremidos refrigerados. A inovação dos sabores deverá continuar se concentrando nas misturas de sabores. O ano de 2014 já testemunhou uma infinidade de sabores misturados duplos e triplos, apresentando componentes exóticos ou de frutas/verduras ou frutas vermelhas. Também devem ocorrer atividades adicionais na exploração dos atributos ‘naturalmente saudáveis’ da água de coco em 2014.

Sucos e néctares - participação no volume (volume total de 38,9 bilhões de litros)

 América Latina 9%  América do Norte 25%  EU 26%  Restante da Europa 10%  Ásia-Pacífico 21%  África e Oriente Médio 9%

...oferece perspectivas de crescimento promissoras O ano de 2014 inegavelmente apresenta seus desafios na forma de volatilidade contínua nos preços de sucos concentrados, incerteza econômica ainda alta em muitos mercados, e o debate em andamento sobre o açúcar pelos governos e meios de comunicação sobre os efeitos dos açúcares naturais e ocultos sobre a saúde. Porém, com o investimento contínuo em inovação e comunicação para aumentar a conscientização sobre os benefícios funcionais do consumo de sucos, o futuro dos sucos de frutas e néctares parece promissor. Mudanças no estilo de vida, incluindo o consumo ‘em movimento’ e exigências nutricionais dos consumidores em países com uma base populacional que está envelhecendo, continuarão oferecendo maior potencial para novas misturas de sucos e formatos de embalagens para atender as diferentes ocasiões de consumo e necessidades individuais.

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l 17

Perfil do país > Áustria

Áustria População: 8,5 milhões O consumo de sucos vem caindo desde 2007, em grande parte devido ao elevado posicionamento de produtos de sucos, que levou os consumidores de renda mais baixa, especificamente, a reduzir o consumo de sucos embalados. No entanto, esse declínio deverá diminuir, com o suco se beneficiando do aumento previsto nos salários reais. Enquanto os sucos reconstituídos em temperatura ambiente representem a maior participação, o suco não reconstituído refrigerado deverá continuar ganhando participação, impulsionado pela valorização crescente das ‘qualidades naturais’ pelo consumidor. A sustentabilidade deve se tornar cada vez mais importante para os consumidores, levando ao aumento do uso de frutas locais produzidas organicamente ou, no caso de frutas exóticas, frutas provenientes de fornecedores de Comércio Justo. Os néctares estão em uma trajetória descendente de longo prazo.

O aumento da conscientização de saúde dos consumidores e desejo de consumo ‘natural, saudável’, está fazendo as vendas dos néctares caírem não apenas pelo suco, mas também pelas alternativas de refrigerantes adoçados com estévia. A introdução de novas combinações de sabores servirá para atenuar o declínio, mas o investimento em marketing deverá se manter relativamente baixo devido às margens espremidas. Os smoothies ainda estão em uma fase muito incipiente, mas têm sido responsáveis pelo crescimento recente nos sucos não reconstituídos. Apesar dos smoothies de frutas estarem em linha com a saúde contínua e tendência de bem-estar, o desenvolvimento foi restringido pelos seus preços premium em um ambiente econômico incerto.

Total de sucos de frutas e néctares

Suco não reconstituído refrigerado ganha participação,

Volume, milhões de litros*

2009

2010

2011

2012

2013

Variação %

Total

250

242

233

229

211

-7,6%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

Sucos de frutas e néctares por embalagem

161

160

155

153

143

-6,3%

Marca conhecida

-2,4%

Marca própria

-11,2%

Temperatura ambiente

 Cartonada 65,8%  Plástico 16,8%  Vidro 12,9%  Outros 4,6%

144

143

139

136

127

-6,6%

Marca conhecida

-2,4%

Marca própria

-11,9%

Proveniente de concentrado

144

140

136

133

124

-6,5%

Marca conhecida

-2,0%

Marca própria

-11,9%

-11,7%

-3,6%

Marca conhecida

-2,4%

Marca própria

-5,2%

-3,6%

Não proveniente de concentrado

Sucos de frutas e néctares por sabores

Marca conhecida Refrigerado

 Laranja 39,6%  Maçã 29,3%  Mix de sabores 15,6%  Frutos silvestres 4,3%  Pêra 1,5%  Outros 9,6%

Não proveniente de concentrado Marca conhecida

-2,4%

Marca própria

-5,2%

3,1%

dos quais são smoothies Marca conhecida

Sucos de frutas e néctares por canal

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

 Para consumir em casa 57,9%  Compra por impulso 21,9%  Para consumir no local 20,2%

18 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

Relatório de mercado de 2014

-10,1%

Marca conhecida

-6,5%

Marca própria

-15,2%

-10,07%

Marca conhecida

-6,5%

Marca própria

-15,2%

Proveniente de concentrado

-10,1%

Marca conhecida

-6,5%

Marca própria

-15,2%

Temperatura ambiente

Perfil do país > Bélgica

Bélgica População: 11,1 milhões Os sucos atualmente estão em uma tendência negativa, uma vez que os os consumidores são sensíveis a preços. Há pouca diferenciação na mente do consumidor entre sucos e néctares e, portanto, o ponto de preço tende a ser fundamental para a decisão de compra. As marcas oferecidas tornaram-se um hábito tão forte que os consumidores adotam uma postura blasé perante as promoções de preços, e as marcas próprias continuam representando maior concorrência para as marcas tradicionais. Os produtos de suco não reconstituídos refrigerados devem continuar com um desempenho superior aos sucos em temperatura ambiente, principalmente conforme as linhas de marcas próprias começam a prestar mais atenção a esse sub-segmento devido ao seu valor agregado. O perfil de sabores de sucos é muito conservador, com

laranja e maçã representando três quartos do consumo. A categoria de néctares se comporta de uma maneira muito similar aos sucos, uma vez que tanto o consumidor quanto o varejista realmente não a diferenciam, com exceção talvez da Delhaize, que oferece uma linha de néctares específicos. Os néctares se beneficiam do fato de que o seu preço é um pouco menor em relação ao suco. Os néctares são muitas vezes sabores de frutas individuais, como toranja, laranja e manga, mas as misturas de sabores apresentam o melhor desempenho. Os smoothies continuam sendo um predominantemente um conceito de nicho, com poucos concorrentes no mercado.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros* Total

Há uma baixa distinção na percepção de sucos e néctares.

Total de sucos de frutas

-0,5%

176

175

-0,5%

-0,8%

111

112

110

109

-0,3%

175

170

169

160

158

-1,2%

-2,3%

106

108

105

-0,7%

Proveniente de concentrado

175

170

169

160

158

-1,2%

Marca conhecida

-2,3%

106

108

105

-0,7%

0,0%

6,9%

6,6%

7,8%

Proveniente de concentrado

100,0%

Marca conhecida

100,0%

6,3%

5,7%

7,8%

8,7%

Marca conhecida

0,0%

Marca própria

0,0%

-0,5%

Temperatura ambiente Marca conhecida

Marca própria Não proveniente de concentrado Marca conhecida Refrigerado Marca conhecida

dos quais são smoothies

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Marca conhecida

0,6%

Marca própria

-2,3% 0,4%

Temperatura ambiente

casa 87,3%  Para consumir no local 12,7%

210

185

Marca própria

 Para consumir em

2013 Variação %

Marca conhecida

Sucos de frutas e néctares por canal

211

186

Não proveniente de concentrado

 Laranja 49,5%  Mix de sabores 22,8%  Maçã 14,8%  Toranja 3,2%  Verdura 1,6%  Outros 8,1%

2012

220

Marca própria

Sucos de frutas e néctares por sabores

2011

222

191

Marca conhecida

Marca própria

 Cartonada 56,2%  Plástico 32,4%  Vidro 9,4%  Outros 2,0%

2010

228

Suco de frutas (100% de teor de suco)

Marca própria

Sucos de frutas e néctares por embalagem

2009

Marca conhecida

2,1%

Marca própria

-2,3%

Proveniente de concentrado

0,4%

Marca conhecida

2,1%

Marca própria

-2,3%

Refrigerado

-30,0%

Marca conhecida

-30,0%

Proveniente de concentrado

-30,0%

Marca conhecida

-30,0%

-20,0%

dos quais são smoothies Marca conhecida

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 19

Perfil do país > França

França

População: 66 milhões

Em 2013, o mercado de sucos caiu cerca de 3% no volume em função dos volumes decrescentes de suco em temperatura ambiente de concentrado. A situação atual da economia pode ter tido algum impacto, uma vez que geralmente os consumidores preferem comprar quantidades reduzidas de suco, mas de alta qualidade. Saúde, pureza e frescor estão no topo da lista dos consumidores em se tratando de sucos. O uso de frutas cultivadas localmente e sem a necessidade de processamento adicional enquadrase na tendência de ‘nutrição de última geração’. Os sucos premium devem ser a força motriz em 2014, enquanto os volumes decrescentes de suco reconstituído e em temperatura ambiente continuarão sendo um peso para os volumes totais da categoria. A tendência de longo prazo das famílias que trocam o suco reconstituído e em temperatura ambiente por suco não reconstituído e refrigerado deve continuar, ininterruptamente, em 2014 e posteriormente. Os néctares enfrentaram forte concorrência de sucos e bebidas não gaseificadas em 2013. O teor de açúcar dos produtos e o aumento do preço forçado devido ao imposto do açúcar introduzido em janeiro de 2012, deram uma imagem negativa aos

Sucos de frutas e néctares por embalagem

néctares em relação aos sucos e bebidas não gaseificadas. Alguns produtores estão tentando uma reformulação, substituindo o açúcar pela fruta que contém açúcar natural ou utilizando a estévia, isentando seus produtos do imposto do açúcar. Os smoothies continuam sendo um nicho de mercado. A demanda caiu ligeiramente em 2013 devido ao fato de que os smoothies não são mais ‘novos’ e ocorreram poucas inovações.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

2009

2010

2011

2012

2013 Variação %

Total

1.667

1.693

1.713

1.681

1.620

-3,0%

-2,1%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

1.270

1.298

1.328

1.314

1.280

Marca conhecida

563

577

592

583

586

0,8%

Marca própria

707

721

736

731

695

-4,6%

Temperatura ambiente

1.141

1.164

1.181

1.152

1.109

-2,8%

Marca conhecida

466

480

490

471

466

-0,0%

Marca própria

675

685

691

682

643

-5,1%

Proveniente de concentrado

620

603

573

544

508

-6,7%

Marca conhecida

190

187

176

160

151

-5,4%

Marca própria

431

417

397

385

357

-7,2%

521

561

608

601

-1,1%

Marca conhecida

277

293

314

311

315

1,4%

Marca própria

244

268

294

297

286

-3,7%

-8,7%

129

134

147

161

171

5,8%

Marca conhecida

102

112

119

6,1%

Marca própria

5,1%

129

134

147

161

171

5,8%

Marca conhecida

102

112

119

6,1%

Marca própria

5,1%

-1,5%

Marca conhecida

-9,2%

Marca própria

8,2%

Não proveniente de concentrado

dos quais são smoothies

 Cartonada 62,7%  Plástico 26,4%  Vidro 7,5%  Outros 3,4%

Marca conhecida Refrigerado

Não proveniente de concentrado

dos quais são smoothies

Sucos de frutas e néctares por sabores

Néctares (25–99% de teor de suco)

 Laranja 48,8%  Mix de sabores 21,6%  Maçã 9,9%  Abacaxi 3,6%  Uva 2,4%  Outros 13,6%

Total de néctares

397

395

385

367

340

-7,45%

Marca conhecida

101

107

106

-3,2%

Marca própria

296

288

279

268

244

-9,0%

379

376

367

346

316

-8,6%

-6,9%

295

287

277

267

242

-9,1%

Proveniente de concentrado

379

376

367

346

316

-8,6%

Marca conhecida

-6,9%

295

287

277

267

242

-9,1%

-14,4%

Marca conhecida

-22,2%

Marca própria

-8,4%

9,3%

12,0% -6,0%

Temperatura ambiente Marca conhecida Marca própria

Marca própria dos quais são smoothies

Sucos de frutas e néctares por canal

Refrigerado

 Para consumir em casa 89,9%  Para consumir no local 10,1%

Marca conhecida

Proveniente de concentrado

Marca própria

9,0%

Marca conhecida

11,7%

-6,0%

166,7%

Marca própria Não proveniente de concentrado Marca conhecida dos quais são smoothies Marca conhecida

20 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

Relatório de mercado de 2014

Perfil do país > Alemanha

Alemanha População: 81,1 milhões A Alemanha é o principal mercado de sucos da Europa e ocupa a segunda posição mundial, atrás dos EUA. Em termos de consumo per capita, a Alemanha ocupa o terceiro lugar na Europa e o quinto no mundo. O mercado de sucos da Alemanha é grande e maduro, mas vem caindo desde 2003. Assim como o aumento dos preços de concentrado, as mudanças no comportamento do consumidor estão demonstrando ser um desafio para a indústria. O café da manhã, que já foi considerado a refeição mais importante do dia e uma ocasião importante para o consumo de suco, vem caindo em desuso. Além disso, há uma tendência em andamento do consumidor preferir ‘bebidas de frutas mais leves’, como a schorle (normalmente 50% de suco de maçã e 50% de água mineral). O mercado de suco é caracterizado por um alto nível de promoções de preços agressivos impulsionadas pelas atividades de varejistas de descontos. Os produtores vêm se concentrando no desenvolvimento de produtos inovadores para mitigar o declínio do mercado, como sucos não reconstituídos refrigerados em embalagem única para consumo ‘em movimento’, sucos com acidez reduzida, ou novas

variantes de sabores com base em frutas locais tradicionais para tirar proveito da tendência de produtos regionais. Os néctares costumavam se beneficiar do seu ponto de preço mais baixo, mas os grandes descontos corroeram sua vantagem e as vendas vêm caindo desde 2008. Os néctares estão enfrentando uma forte concorrência de produtos percebidos como mais saudáveis, como refrigerantes à base de água, devido à tendência de saúde/bem-estar. O segmento de nicho dos smoothies está cada vez mais sob pressão dos sucos não reconstituídos refrigerados, oferecendo os mesmos benefícios para a saúde, porém a um preço mais baixo.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

2009

2010

2011

2012

2013 Variação %

Total

2.865

2.810

2.733

2.607

2.486

-4,8%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

1.944

1.915

1.900

1.824

1.747

-4,38%

Marca conhecida

989

978

964

935

910

-3,7%

Marca própria

955

937

935

889

838

-5,8%

1.878

1.858

1.844

1.757

1.666

-5,1%

Marca conhecida

931

928

915

874

835

-4,6%

Marca própria

947

930

929

883

831

-5,9%

Proveniente de concentrado

1.633

1.643

1.622

1.533

1.442

-5,5%

Marca conhecida

876

893

873

824

785

-4,8%

Marca própria

758

750

748

709

657

-7,3%

245

215

222

224

0,12%

Temperatura ambiente

Sucos de frutas e néctares por embalagem

Não proveniente de concentrado

 Plástico 51,4%  Cartonada 40,5%  Vidro 7,3%  Outros 0,8%

Marca conhecida

0,7%

189

181

180

174

-0,1%

0,0%

21,4%

22,8%

6,8%

Proveniente de concentrado

6,7%

Marca conhecida

6,7%

42,3%

52,4%

6,8%

31,0%

Marca conhecida

74,0%

Marca própria

6,8%

Marca própria dos quais são smoothies Marca conhecida Refrigerado Marca conhecida Marca própria

Sucos de frutas e néctares por sabores

Não proveniente de concentrado Marca conhecida Marca própria

 Laranja 36,1%  Maçã 24,9%  Mix de sabores 21,7%  Verdura 2,4%  Uva 2,4%  Outros 12,4%

dos quais são smoothies

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

921

895

833

783

739

-5,8%

Marca conhecida

468

497

485

446

420

-6,0%

Marca própria

452

398

348

338

319

-5,6%

914

889

828

778

734

-5,7%

Marca conhecida

461

491

480

440

415

-5,8%

Marca própria

452

398

348

338

319

-5,6%

Proveniente de concentrado

914

885

821

769

725

-5,8%

Marca conhecida

461

486

473

431

406

-5,9%

Marca própria

452

398

348

338

319

-5,6%

7,9%

-27,1%

Temperatura ambiente

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 79,3%  Para consumir no local 20,6%  Compra por impulso 0,1%

Não proveniente de concentrado Marca conhecida Refrigerado Marca conhecida

-27,1%

Proveniente de concentrado

-27,1%

Marca conhecida

-27,1%

-1,9%

dos quais são smoothies Marca conhecida

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 21

Perfil do país > Itália

Itália População: 61,5 milhões A categoria de sucos continua enfrentando dificuldades devido à disponibilidade de frutas frescas, exclusão dos sucos durante as refeições principais, e um uso limitado no café da manhã. No entanto, há sinais de que as marcas de qualidade premium, atraentes para o consumidor de renda mais elevada, estão conquistando um nicho crescente no mercado. Os consumidores continuam ‘aspiracionais’ e as marcas premium ainda podem fazer parte do repertório do consumidor, mas somente se oferecerem um verdadeiro valor agregado em comparação com outras ofertas de produtos mais acessíveis. Educar e incentivar os consumidores a aumentar seu consumo de frutas também oferece uma oportunidade de desenvolvimento importante para os sucos embalados.

Oportunidades no desenvolvimento de suco de valor agregado.

Os néctares continuam sofrendo menos com o ambiente macroeconômico negativo do que os sucos, devido ao seu posicionamento de preço mais acessível e maior espectro de sabores. A categoria também está testemunhando uma maior expansão dos sabores alternativos, combinando ‘bem-estar’ com o apelo do sabor, para ampliar a base de consumidores e atender a diferentes ocasiões de consumo. Apesar dos smoothies estarem em linha com a tendência de saúde e bem-estar, o clima econômico e preços premium restringiram o interesse do consumidor. Os smoothies se beneficiariam de um gerenciamento de categorias mais eficaz, para comunicar melhor as vantagens do segmento nas lojas e justificar a diferença de preço em comparação com os sucos tradicionais para o consumidor.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros* Total

2009

2010

2011

2012

2013 Variação %

836

807

808

774

726

-6,3%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Sucos de frutas e néctares por embalagem

Total de sucos de frutas

174

172

165

155

141

-8,7%

125

118

112

102

-11,7%

-2,9%

158

154

148

139

128

-7,7%

114

106

102

-10,7%

-1,5%

Proveniente de concentrado

158

154

148

139

127

-8,3%

Marca conhecida

114

106

102

-11,7%

-1,5%

0,0%

-15,9%

Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Marca conhecida

 Cartonada 71,3%  Plástico 18,6%  Vidro 9,2%  Outros 0,9%

Marca própria

Marca própria Não proveniente de concentrado Marca conhecida dos quais são smoothies

Sucos de frutas e néctares por sabores

Marca conhecida Refrigerado Marca conhecida

 Mix de sabores 17,9%  Laranja 17,3%  Pera 12,3%  Pêssego 11,7%  Damasco 7,3%  Outros 33,6%

Marca própria Proveniente de concentrado Marca conhecida Não proveniente de concentrado Marca conhecida Marca própria dos quais são smoothies Marca conhecida

Sucos de frutas e néctares por canal

-15,7%

-17,4%

-21,7%

-11,8%

-29,6%

-13,1%

-15,0%

-11,8%

-33,4%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

 Para consumir em casa 83,0%  Para consumir no local 15,5%  Compra por impulso 1,4%

22 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

Relatório de mercado de 2014

662

635

643

620

584

-5,69%

Marca conhecida

502

474

448

407

373

-8,3%

Marca própria

160

161

195

213

212

-0,7%

662

635

643

620

584

-5,7%

Marca conhecida

502

474

448

407

373

-8,3%

Marca própria

Temperatura ambiente

160

161

195

213

212

-0,7%

Proveniente de concentrado

662

635

643

620

584

-5,7%

Marca conhecida

502

474

448

407

373

-8,3%

Marca própria

160

161

195

213

212

-0,7%

Perfil do país > Holanda

Holanda População: 16,8 milhões O consumo per capita de sucos caiu para pouco mais de 16 litros em 2013. Embora o suco seja considerado um produto saudável e natural, isento de aditivos, uma polarização está ocorrendo. Em uma extremidade da escala, os consumidores buscam produtos mais baratos, na forma de marcas próprias de sucos em temperatura ambiente para consumo de famílias grandes. Na extremidade oposta, a preferência do consumidor é por sucos premium, especificamente pelas suas propriedades de frescura e saúde. Com a recuperação da economia e o interesse nas propriedades de saúde dos sucos premium aumentando, os segmentos de sucos refrigerados e não reconstituídos devem crescer. Os néctares se beneficiaram da troca realizada pelos consumidores dos sucos por uma bebida de custo menor com um sabor semelhante. O preço mais baixo dos néctares (abaixo de €1) revelou-se atraente. As marcas próprias vêm ganhando

volume e participação consistentemente sobre produtos de marca tradicional. As combinações de sabores são responsáveis pela maioria dos néctares. Visando manter os custos baixos, não é incomum os produtores variarem os tipos de frutas utilizados nos seus produtos de mix de sabores, de acordo com o preço e tipos de frutas disponíveis no momento da produção. Os smoothies continuam apresentando um crescimento constante conforme os consumidores são atraídos pelo que percebem como bebidas mais saudáveis, bem como uma alimentação conveniente ‘em movimento’, como substituto de uma refeição.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros* Total

Maior interesse por suco refrigerado premium. Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 77,4%  Plástico 16,1%  Vidro 5,7%  Outros 0,8% Sucos de frutas e néctares por sabores

 Mix de sabores 44,6%  Laranja 31,2%  Maçã 9,5%  Toranja 1,0%  Uva 0,7%  Outros 12,9%

Total de néctares

2012

2013 Variação %

460

466

474

490

468

-4,0%

283

284

290

272

-6,1%

Marca conhecida

159

153

157

165

149

-9,7%

Marca própria

130

127

125

123

-1,4%

Temperatura ambiente

224

217

208

203

185

-9,0%

Marca conhecida

119

113

108

109

-13,0%

Marca própria

105

104

100

-4,2%

Proveniente de concentrado

224

217

208

203

185

-9,0%

Marca conhecida

119

113

108

109

-13,0%

Marca própria

105

104

100

-4,2%

Refrigerado

0,5%

Marca conhecida

-3,2%

Marca própria

7,2%

Proveniente de concentrado

-4,6%

Marca conhecida

-4,6%

Não proveniente de concentrado

3,6%

Marca conhecida

-1,2%

Marca própria

7,2%

20,8%

172

183

190

200

195

-1,8%

Marca conhecida

-3,9%

Marca própria

101

109

110

0,9%

125

136

142

153

149

-3,0%

-8,4%

dos quais são smoothies Marca conhecida

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Marca própria

casa 90,8%  Para consumir no local 9,2%

2011

288

Marca conhecida

 Para consumir em

2010

Suco de frutas (100% de teor de suco)

Temperatura ambiente

Sucos de frutas e néctares por canal

2009

0,1%

Proveniente de concentrado

125

136

142

153

149

-3,0%

Marca conhecida

-8,9%

Marca própria

0,1%

-0,4%

Marca conhecida

-1,4%

Marca própria

4,2%

Proveniente de concentrado

-0,4%

Marca conhecida

-1,4%

Marca própria

4,2%

Refrigerado

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 23

Perfil do país > Polônia

Polônia População: 38,4 milhões O consumo per capita de sucos continua sendo maior no Leste Europeu, mas os aumentos dos custos de produção em função do maior preço do concentrado importado e consequente aumento nos preços de varejo estão levando o mercado a se retrair. Desde 2005, o consumo per capita caiu mais de quatro litros, para 11 litros, conforme os consumidores migraram para opções mais acessíveis, como xaropes de baixo custo, produtos mais leves como água engarrafada e bebidas gasosas de baixa caloria. No entanto, nos últimos anos houve um abrandamento na taxa de declínio dos volumes, graças ao desenvolvimento dos sucos não reconstituídos em temperatura ambiente e refrigerados pelas principais empresas, em resposta ao interesse crescente do consumidor por saúde/bem-estar. A oferta de sabores de sucos continua sendo relativamente conservadora, com as variantes da

Os sucos não reconstituídos ajudam a mitigar o declínio. Sucos de frutas e néctares por embalagem

cenoura, laranja e maçã como os principais componentes. Os néctares, com um sabor semelhante aos sucos, são uma alternativa para um grupo maior de consumidores interessados em bebidas saudáveis, devido ao ponto de preço mais baixo comparado com os sucos. Os néctares de cassis e cereja, que não estão disponíveis como suco devido à sua natureza ácida, são populares. Embora a categoria venha caindo desde 2009, conforme a escolha de outras bebidas percebidas como saudáveis aumenta, os produtores estão tentando estimular a demanda com novos sabores e tipos de embalagens. Laranja, toranja, misturas de sabores, maçã e cassis representam a maior parte do espectro de sabores. O segmento de smoothies ainda é de nicho, mas estima-se que continue com o seu desenvolvimento gradativo.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros* Total Total de sucos de frutas

695

673

-3,2%

449

438

-2,4%

391

382

-2,4%

448

457

409

392

378

-3,5%

388

391

351

338

326

-3,5%

-3,3%

Proveniente de concentrado

444

453

405

383

365

-4,9%

Marca conhecida

384

387

347

329

314

-4,7%

-6,3%

61,9%

Marca conhecida

42,9%

Marca própria

0,0%

4,5%

4,1%

10,0%

Proveniente de concentrado

-1,1%

Marca conhecida

-1,1%

5,6%

5,2%

10,0%

-2,6%

Marca própria Não proveniente de concentrado

Marca própria

Relatório de mercado de 2014

723

400

Não proveniente de concentrado Marca conhecida Marca própria dos quais são smoothies Marca conhecida

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

326

306

261

246

235

-4,7%

Marca conhecida

221

202

160

148

142

-4,4%

Marca própria

105

104

101

-5,1%

323

303

258

244

234

-4,4%

Marca conhecida

218

199

157

146

141

-3,9%

Marca própria

105

104

101

-5,1%

Proveniente de concentrado

323

303

258

244

234

-4,4%

Marca conhecida

218

199

157

146

141

-3,9%

Marca própria

105

104

101

-5,1%

0,0%

-42,1%

Temperatura ambiente

24 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

810

462

Marca conhecida

casa 93,1%  Para consumir no local 5,9%  Compra por impulso 1,0%

810

434

Refrigerado

 Para consumir em

2013 Variação %

504

Marca própria

Sucos de frutas e néctares por canal

2012

420

Marca conhecida

 Laranja 24,6%  Verdura 22,2%  Maçã 16,4%  Mix de sabores 11,5%  Toranja 9,2%  Outros 16,0%

2011

484

Marca conhecida Temperatura ambiente

Sucos de frutas e néctares por sabores

2010

Suco de frutas (100% de teor de suco)

Marca própria

 Cartonada 59,1%  Vidro 25,3%  Plástico 14,0%  Outros 1,6%

2009

dos quais são smoothies Marca conhecida Refrigerado Marca conhecida

-42,1%

Proveniente de concentrado

-42,1%

Marca conhecida

-42,1%

Perfil do país > Espanha

Espanha População: 47,4 milhões A gravidade da crise econômica atingiu duramente a categoria de sucos desde 2008, com os volumes caindo sistematicamente ano a ano desde 2009. O baixo poder de compra do consumidor afetou particularmente o consumo de sucos refrigerados e para consumir no local. Os consumidores vêm mudando seus padrões de compra de suco, de sucos de marcas próprias para néctares, dependendo do preço no momento da compra. As marcas próprias desempenham um papel importante na limitação das perdas da categoria. Os sucos continuam sendo em grande parte uma categoria mono-sabor, com o sabor laranja predominando como o preferido. Os néctares se beneficiam não apenas do seu ponto de preço e opções mais amplas de sabores e inovação nas misturas do que os sucos, como também dos seus produtos de baixa caloria e segmento à base de leite destinado ao mercado infantil. Os néctares à base de leite também competem com sucesso com o leite aromatizado. A inovação recente vem se concentrando nos néctares de cereais à base de leite direcionados ao segmento de lanches escolares, como uma bebida de sustentação no meio da manhã ou bebida de recuperação após a escola. Os produtores

Sucos de frutas e néctares por embalagem

de néctares não lácteos também focam o mercado infantil como uma estratégia para conquistar os futuros consumidores principais. O segmento de baixas calorias/’sem adição de açúcar’ representa cerca de um quarto do consumo de néctares e registrou um crescimento notável recentemente, estimulado pelos produtos adoçados com estévia. Os smoothies representam um segmento pequeno e cada vez menor. As condições atuais do mercado não são favoráveis para esses produtos com preços premium.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

2009

2010

2011

2012

Total

1.109

1.097

1.068

1.046

985

-4,27%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

529

512

481

444

394

-11,3%

Marca conhecida

287

282

256

233

216

-7,18%

Marca própria

242

229

225

211

178

-15,9%

474

458

438

403

355

-11,8%

Marca conhecida

260

256

239

217

202

-7,1%

Marca própria

215

203

199

185

153

-17,4%

Proveniente de concentrado

431

398

371

335

287

-14,5%

Marca conhecida

242

231

211

191

176

-7,9%

Marca própria

189

167

160

144

111

-23,2%

Temperatura ambiente

Não proveniente de concentrado

 Cartonada 78,8%  Plástico 14,2%  Vidro 7,0%  Outros 0,0%

1,52%

Marca conhecida

-1,04%

Marca própria

3,17%

-6,6%

Marca conhecida

-8,7%

Marca própria

-5,4%

Proveniente de concentrado

-4,8%

Marca conhecida

-31,6%

-3,9%

-8,1%

-7,8%

-8,6%

Refrigerado

Marca própria Não proveniente de concentrado

Sucos de frutas e néctares por sabores

2013 Variação %

Marca conhecida Marca própria

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

 Laranja 29,2%  Abacaxi 19,6%  Pêssego 18,0%  Mix de sabores 16,5%  Maçã 3,7%  Outros 13,0%

580

585

587

601

591

-1,7%

Marca conhecida

373

384

374

372

359

-3,4%

Marca própria

206

202

213

229

232

1,2%

576

583

586

600

590

-1,7%

Marca conhecida

371

382

373

371

359

-3,4%

Marca própria

205

201

212

229

232

1,2%

Proveniente de concentrado

576

582

585

600

590

-1,7%

Marca conhecida

371

381

373

371

358

-3,4%

Marca própria

205

201

212

229

232

1,2%

0,0%

-6,7%

Marca conhecida

2,5%

Marca própria

-24,8%

Proveniente de concentrado

-6,7%

Marca conhecida

2,5%

Marca própria

-24,8%

0,0%

-20,8%

Marca conhecida

-31,7%

Marca própria

-4,7%

Temperatura ambiente

Não proveniente de concentrado

Sucos de frutas e néctares por canal

Marca conhecida Refrigerado

 Para consumir em casa 77,8%  Para consumir no local 12,6%  Compra por impulso 9,6%

Não proveniente de concentrado Marca conhecida dos quais são smoothies

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 25

Perfil do país > Suécia

Suécia População: 9,6 million 2013 foi outro ano de declínio para os sucos. Muitos suspeitam que o suco é cada vez mais percebido como no lado errado da linha saudável aos olhos do consumidor. Em um aspecto positivo, os suecos podem estar bebendo menos sucos, mas eles também estão bebendo sucos de melhor qualidade, e o valor está superando o volume. Os preços atraentes permitiram que os consumidores migrassem do segmento de sucos em temperatura ambiente e, em 2013, mais de sete em cada 10 litros de sucos vendidos na Suécia eram refrigerados. Em 2000, os produtos refrigerados representavam menos de um terço do mercado. Os néctares cresceram em importância como uma alternativa de baixo custo aos sucos e avançaram rapidamente até 2004, quando, assim como os sucos e bebidas não gaseificadas, sofreu uma retração como resultado da publicidade negativa sobre

o teor de açúcar. Em 2013, houve um pequeno crescimento, principalmente devido à popularidade da nova garrafa de PEAD de 200cl para bebidas refrigeradas. Replicando a categoria de sucos, atualmente há uma mudança de produtos a temperatura ambiente para refrigerados nos néctares. O segmento de smoothies continua pequeno e parece ter amadurecido de forma relativamente rápida. Diversas marcas estavam presentes no mercado, mas, gradualmente, apenas algumas parecem estar conseguindo se manter em um mercado competitivo.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros* Total

2009

2010

2011

2012

254

257

252

243

2013 Variação % 236

-2,5%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

Consumo de bebidas refrigeradas ganha espaço. Sucos de frutas e néctares por embalagem

199

201

197

190

183

-3,75%

145

148

155

150

144

-3,7%

-4,0%

-9,8%

Marca conhecida

-4,4%

Marca própria

-14,9%

Proveniente de concentrado

-10,3%

Marca conhecida

-5,3%

Marca própria

-14,9%

25,0%

127

129

139

134

133

-1,2%

115

118

127

123

119

-3,5%

23,9%

Proveniente de concentrado

102

112

107

106

-1,4%

Marca conhecida

102

-3,7%

Marca própria

26,1%

-0,8%

-2,8%

16,9% -8,2%

Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente

Não proveniente de concentrado Marca conhecida

 Cartonada 84,0%  Plástico 11,5%  Outros 2,6%  Vidro 1,8%

Sucos de frutas e néctares por sabores

dos quais são smoothies Marca conhecida Refrigerado Marca conhecida Marca própria

Não proveniente de concentrado Marca conhecida Marca própria

 Laranja 44,5%  Mix de sabores 34,0%  Maçã 13,5%  Verdura 1,4%  Frutos silvestres 1,4%  Outros 5.3% Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 88,2%  Para consumir no local 9,1%  Compra por impulso 2,6%

dos quais são smoothies

Marca conhecida

-6,9%

Marca própria

-22,8%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

0,0%

Marca conhecida

-0,8%

Marca própria

3,9%

-4,2%

Marca conhecida

1,4%

Marca própria

-18,3%

Proveniente de concentrado

-4,2%

Marca conhecida

1,4%

Marca própria

-18,3%

Temperatura ambiente

dos quais são smoothies

-8,7%

Marca conhecida

-4,3%

Marca própria

-8,9%

6,2%

-3,0% 0,0%

Refrigerado Marca conhecida

Proveniente de concentrado

Marca própria

6,2%

Marca conhecida

-3,0%

0,0%

Marca própria

26 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

Relatório de mercado de 2014

Perfil do país > Reino Unido

REINO UNIDO População: 63,4 milhões As pressões de preços, em função do aumento dos preços das matérias-primas e ambiente econômico, minaram o mercado de sucos, mas o segmento de sucos em temperatura ambiente foi o mais atingido. A atividade de preços promocionais por parte dos produtores de marcas tradicionais baixou o preço dos sucos refrigerados, resultando nos consumidores optando pela bebida refrigerada em vez do produto na temperatura ambiente, visto que a diferença de preço era muito pequena. No entanto, os produtores não conseguiram sustentar o mesmo nível de atividade de preços em 2013, devido ao aumento dos preços das commodities, mas a tendência geral continua sendo consumir menos, mas com melhor qualidade. O ano de 2014 deve registrar uma queda adicional de 5%, parcialmente devido a uma desaceleração contínua nas ofertas de preços promocionais, o que fará os preços médios subirem, mas também por causa do debate em curso sobre o açúcar, que está destacando os efeitos negativos de açúcares ‘naturais’ e escondidos. Em termos de sabor, a laranja e maçã continuam firmes como os favoritos no Reino Unido, representando mais de 80% do consumo.

As condições comerciais difíceis nos últimos anos não deixaram os néctares incólumes, especialmente devido a uma dependência do setor bebidas para consumir no local. Os néctares se beneficiaram com o fato dos consumidores migrarem dos sucos com a redução das ofertas de preços promocionais. No entanto, os néctares também podem vir a sofrer maior escrutínio no que tange ao conteúdo de açúcar. Sob uma perspectiva de sabores, as misturas de sabores impulsionam a categoria de néctares. O segmento de smoothies vem registrando uma queda sistemática nos volumes desde 2009. O crescimento tende a estar associado com as atividades da marca líder.

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

2009

2010

2011

2012

2013 Variação %

Total

1.410

1.405

1.369

1.329

1.277

-2,22% -3,5%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

1.212

1.180

1.144

1.079

Marca conhecida

464

482

509

519

506

0,3%

Marca própria

748

730

670

625

573

-8,4%

Temperatura ambiente

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 64,4%  Plástico 27,8%  Vidro 6,3%  Outros 1,6%

578

551

503

458

404

-11,6%

Marca conhecida

166

164

158

143

122

-14,6%

Marca própria

412

386

346

314

282

-10,3%

Proveniente de concentrado

578

551

503

458

404

-11,6%

Marca conhecida

166

164

158

143

122

-14,6%

Marca própria

412

386

346

314

282

-10,3%

634

661

676

687

675

0,3%

Marca conhecida

297

317

352

376

384

3,4%

Marca própria

337

344

325

311

291

-6,5%

Proveniente de concentrado

272

285

269

258

240

-6,7%

Marca conhecida

-17,2%

251

264

249

239

225

-5,9%

361

377

407

429

434

2,7%

276

297

331

357

369

3,9%

-8,4%

-6,2%

-6,6%

-3,0%

Refrigerado

Marca própria Não proveniente de concentrado Marca conhecida Marca própria dos quais são smoothies

Sucos de frutas e néctares por sabores

Marca conhecida Marca própria

Néctares (25–99% de teor de suco)

 Laranja 60,2%  Maçã 12,9%  Mix de sabores 8,2%  Frutos silvestres 4,3%  Abacaxi 3,2%  Outros 11,1%

Total de néctares Marca conhecida Marca própria

198 180 18

193 175 18

189 169 20

185 163 22

198 177 21

7,0% 8,4% -4,0%

Temperatura ambiente

150

149

146

147

1,0%

149

146

145

140

141

0,8%

5,6%

Proveniente de concentrado

150

146

143

145

0,9%

Marca conhecida

149

144

142

137

138

0,7%

5,6%

4,3%

0,0%

24,1%

Marca conhecida

37,9%

Marca própria

-7,7%

Proveniente de concentrado

-0,6%

Marca conhecida

2,5%

Marca própria

-7,7%

1.050,3%

-2,9%

11 7

10 7

10 6

0,0% -7,0%

Marca conhecida Marca própria

Marca própria Não proveniente de concentrado Marca conhecida

Sucos de frutas e néctares por canal

dos quais são smoothies Marca conhecida Refrigerado

 Para consumir em casa 79,7%  Para consumir no local 12,0%  Compra por impulso 8,3%

Não proveniente de concentrado Marca conhecida dos quais são smoothies Marca conhecida Marca própria

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 27

Perfis dos países > Bulgária, Croácia, Chipre

Bulgária

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: : 7,0 milhões O consumo per capita de sucos caiu nos últimos anos para a marca de dois litros, uma vez que os produtores mudaram a produção para néctares e bebidas não gaseificadas por razões de custo. No entanto, a concorrência na categoria é feroz, com os principais produtores investindo substancialmente na comercialização e distribuição para apoiar suas linhas premium. A longo prazo, espera-se a que categoria se estabilize e registre um crescimento modesto. A diminuição dos néctares aprofundou-se em 2013, apesar do investimento significativo em marketing realizado pelas empresas para anular o efeito da concorrência feroz na categoria. Isto resultou em um movimento para reduzir o custo das bebidas não gaseificadas conforme os fabricantes reformularam e diminuíram o teor de fruta de alguns de seus produtos para obter uma maior rentabilidade. As marcas próprias se saíram melhor do que as marcas conhecidas, ajudadas pela penetração crescente das cadeias de desconto.

Croácia

Total

2010

2011

2012

2013 Variação %

-5,9%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

-11,0%

-3,1%

-12,0%

-10,7%

-21,7%

-10,9%

-12,6%

-4,3%

-4,7%

-2,6%

2009

2010

2011

2012

4,4%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 4,5 milhões O suco é 100% ambiente e quase todos os produtos são feitos a partir de concentrado. No entanto, o segmento de sucos não reconstituídos (NFC) está começando a surgir. Aparentemente o suco de maçã espremida abriu as portas para esse segmento, conforme uma série de marcas começaram a oferecer sabores não reconstituídos em 2013. As promoções de preço por parte dos principais produtores locais ajudaram no crescimento da categoria, apesar dos problemas econômicos; uma tendência que deverá continuar em 2014, juntamente com a atividade de melhoria das embalagens. Os néctares representam uma categoria popular, mas nem um pouco fiel em termos de marcas. Os consumidores tendem a optar pelos produtos que oferecem o melhor valor pelo dinheiro no momento da compra. Em um ambiente como esse, as marcas de segunda linha e marcas próprias vêm se saindo melhor do que as marcas premium nos últimos anos. Todo o produto é a temperatura ambiente.

Chipre

Total

2013 Variação %

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria

5,01%

6,4%

0,0%

Temperatura ambiente

5,0%

Proveniente de concentrado

3,3%

0,0%

4,2%

1,5%

16,5%

Não proveniente de concentrado

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 1,2 milhão Os desafios macroeconômicos na economia do Chipre resultaram em uma contração da renda disponível dos consumidores e levaram a um fechamento nacional de cadeias de supermercados. Consequentemente, os produtores de sucos nacionais perderam um número significativo de contas-chave. A chegada de uma multinacional de descontos na ilha em 2013 agravou os problemas dos processadores locais, uma vez que as marcas próprias da empresa são provenientes diretamente da UE. No entanto, a produção total de sucos e néctares continuou aumentando, uma vez que os processadores cipriotas são ativos no desenvolvimento das exportações e acordos de co-embalagem em toda a região dos Bálcãs, Oriente Médio e Extremo Oriente, resultando na produção local sendo significativamente maior do que a demanda doméstica em termos de volume.

Total

Relatório de mercado de 2014

2009

2010

2011

2012

2013 Variação % 30

-8,0%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

-9,0%

-14,3%

100,0%

-9,3%

-2,8%

-9,0%

0,0%

0,9%

-11,4%

100,0%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

28 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

2009

Perfis dos países > Bulgária, Croácia, Chipre

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 74,8%  Vidro 19,1%  Plástico 4,6%  Outros 1,5%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 26,7%  Mix de sabores  Pêssego 17,0% 7,3%  Maçã 15,3%  Outros 23,4%  Damasco

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 66,8%  Para consumir no local 31,2%  Compra por impulso 1,9%

10,3%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 91,4%  Vidro 5,6%  Plástico 1,8%  Outros 1,2%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 95,3%  Plástico 1,0%  Vidro 2,3%  Outros 1,4%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 27,9%  Pêssego 6,3%  Mix de sabores  Damasco 24,9%  Maçã 23,2%

3,7%  Outros 14,0%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Mix de sabores  Abacaxi 6,1% 34,2%  Toranja 4,0%  Laranja 18,3%  Outros 20,5%  Maçã 16,9%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 85,9%  Para consumir no local 10,3%  Compra por impulso 3,9%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 75,9%  Compra por impulso 6,1%  Para consumir no local 18,2%

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 29

Perfis dos países > República Tcheca, Dinamarca, Estônia

República Tcheca

Volume, milhões de litros*

População: 10,2 milhões

Total

A situação econômica vem desafiando severamente o mercado de sucos nos últimos anos, mas 2013 registrou um ressurgimento do seu ímpeto com o retorno das ofertas especiais dos produtos de marcas tradicionais. Consequentemente, as marcas próprias foram ainda mais prejudicadas, pois os consumidores atualmente estão dispostos a comprar sucos de boa qualidade pelo preço certo, ao invés de produtos importados, como as marcas próprias, de fontes não definidas. O cenário é o mesmo para os néctares, onde as marcas de preço baixo e promoções de marcas estão ajudando no crescimento das vendas. O produto refrigerado possui uma presença apenas marginal no segmento de sucos e néctares. Os smoothies entraram no mercado em 2008, e o progresso tem sido dificultado pelo clima econômico.

Dinamarca

Total de sucos de frutas e néctares 2010

2011

2012

2013 Variação %

107

105

7,7%

5,8%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

Marca conhecida

15,5%

Marca própria

-12,4%

5,2%

50,0%

0,6%

312,5%

Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

10,3%

Marca conhecida

20,2%

Marca própria

-8,6%

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 5,6 milhões O consumo de sucos per capita atualmente é alto, de 20 litros, com o mercado dando sinais de que os consumidores estão bebendo produtos de melhor qualidade, mas em volumes menores. O acontecimento mais influente para os sucos em 2013 foi a notícia de que o imposto sobre refrigerantes seria inicialmente reduzido para metade em julho, e extinto em janeiro de 2014. Inevitavelmente, isso resultará em um aumento de produtos de néctar, muitas vezes posicionados como sucos de baixo custo. Os sucos historicamente têm estado isentos do imposto de refrigerantes, ao passo que agora terão que concorrer em condições de igualdade com os néctares e bebidas não gaseificadas que, até o ano passado, estavam sujeitos ao imposto. O conceito de smoothie é bem recebido e, se o cenário econômico melhorar, o mesmo ocorrerá com a demanda. No entanto, os níveis de preços reduzirão os volumes.

Estônia

Total

2009

2010

2011

2012

122

119

114

111

2013 Variação % 111

-0,3%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado

121

119

113

110

-0,3%

-4,6%

4,3%

107

106

101

-1,2%

7,9%

112

111

105

102

101

-1,5%

16,0%

-5,4%

Marca conhecida

-13,8%

Marca própria

25,0%

2009

2010

2011

2012

-6,3%

Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 1,3 milhão O consumo de suco em 2013 aumentou após vários anos de declínio acentuado, auxiliado por uma ligeira melhoria no poder de compra do consumidor e estabilidade dos preços do suco concentrado. No entanto, o consumo ainda está bem abaixo dos níveis précrise. A atual tendência de saúde e bem-estar deve levar os sucos para uma tendência de crescimento positivo novamente, com o segmento de suco refrigerado incipiente continuando a superar o suco natural em termos de crescimento. Por outro lado, os néctares continuam registrando uma contração dos volumes ano após ano, com os consumidores se afastando de produtos com maior teor de açúcar. Os produtores estão tentando combater essa tendência com uma atividade de descontos e novas ofertas de sabores.

Total

Relatório de mercado de 2014

2013 Variação %

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

3,84%

4,4%

1,6%

3,6%

7,7%

1,7%

34,4%

-10,3%

-10,2%

-14,0%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

30 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

2009

Perfis dos países > República Tcheca, Dinamarca, Estônia

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 82,4%  Vidro 8,9%  Plástico 4,7%  Outros 3,9%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 92,0%  Plástico 6,1%  Vidro 1,5%  Outros 0,4%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 89,4%  Plástico 9,0%  Vidro 1,4%  Outros 0,2%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 40,8%  Frutos silvestres  Maçã 21,8% 8,1%  Mix de sabores  Toranja 4,1% 12,9%  Outros 12,4%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 37,9%  Abacaxi 2,7%  Maçã 29,4%  Toranja 2,4%  Mix de sabores  Outros 9,9%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 61,9%  Para consumir no local 37,4%  Compra por impulso 0,7%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 87,2%  Para consumir no local 8,8%  Compra por impulso 4,0%

17,7%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 23,9%  Tomate 10,8%  Mix de sabores  Ameixa 9,0% 20,6%  Outros 20,2%  Maçã 15,4%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 85,1%  Para consumir no local 10,5%  Compra por impulso 4,4%

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 31

Perfis dos países > Finlândia, Grécia, Hungria

Finlândia

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 5,3 milhões Com o consumo per capita de sucos entre os melhores da Europa, manter os níveis de volume é difícil, especialmente com as pressões sobre as despesas de consumo. Os sucos refrigerados vêm ganhando participação em relação aos sucos em temperatura ambiente, particularmente nas grandes embalagens tamanho família, uma vez que os produtos refrigerados e não reconstituídos possuem uma imagem melhor em matéria de saúde e bem-estar. A pequena categoria de néctares, após uma breve pausa em 2012, continua apresentando uma tendência de queda. Com as diferenças entre sucos e néctares sendo vagas sob o ponto de vista do consumidor, é improvável qualquer crescimento significativo dos néctares no futuro, a menos que haja uma mudança na estratégia dos produtores para destacar as diferenças.

Total

Total de sucos de frutas Marca conhecida

2011

2012

166

164

155

2013 Variação % 149

-3,9%

Marca própria

147

145

144

135

129

-4,3%

128

127

119

114

-4,0%

-6,8%

Temperatura ambiente

-4,2%

Refrigerado

-4,5%

133

132

130

123

119

-3,5%

-12,9%

Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida

-0,9%

-5,0%

2009

2010

2011

2012

201

180

168

150

137

-10,5%

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 10,8 milhões Desde o início da crise econômica em 2008, os sucos vêm caindo. Os sucos embalados não representam uma necessidade para os consumidores. Embora eles atendam a necessidade de uma alimentação saudável e seja ‘bom contar com eles’, nas condições econômicas difíceis, os consumidores não podem se dar ao luxo de comprar um produto com preço premium como o suco com a mesma frequência que faziam antes. Além disso, os consumidores parecem não ter sido totalmente convencidos sobre os benefícios dos sucos em relação a outras alternativas de custo mais baixo. Os néctares são frequentemente consumidos como um substituto dos sucos. Vistos cada vez mais como uma commodity, os néctares estão vendo suas perdas mitigadas, em certa medida, pela atividade promocional sustentada dos principais produtores.

Hungria

Total

2013 Variação %

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

139

123

107

-13,71%

121

105

-14,5%

-9,6%

101

-9,4%

-21,6%

139

122

107

-13,8%

95,0%

-4,3%

Marca conhecida

-3,8%

Marca própria

-5,7%

Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 9,9 milhões Ao longo dos últimos sete anos, os sucos registraram uma queda no volume a cada ano, bar 2010, com o clima econômico e a queda do poder aquisitivo restringindo severamente a demanda. Um aumento de 2% no IVA em janeiro de 2012 e aumento no meio do ano dos preços das frutas locais elevaram os custos de produção significativamente. Os consumidores continuam sendo extremamente sensíveis ao preço, passando do suco para alternativas mais acessíveis, como polpa/xaropes. Os néctares também estão sob as mesmas pressões. Desde 2004 a categoria viu cerca de 40% do seu volume evaporar. Os sabores tradicionais laranja, pêssego e maçã - continuam prevalecendo. Os smoothies estão disponíveis em todos os canais comerciais modernos, mas o volume deverá continuar insignificante, uma vez que o seu preço por litro é de 50-80% maior do que os sucos.

32 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

2010

167

Suco de frutas (100% de teor de suco)

Marca própria

Grécia

2009

Relatório de mercado de 2014

Total

2009

2010

2011

2012

110

107

102

2013 Variação % 91

-4,5%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

-3,2%

Marca conhecida

10,2%

Marca própria

-27,1%

-3,2%

Temperatura ambiente Refrigerado

-70,6%

-1,3%

-39,5%

-5,4%

Marca conhecida

-3,1%

Marca própria

-9,0%

Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Perfis dos países > Finlândia, Grécia, Hungria

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 98,2%  Vidro 0,9%  Plástico 0,7%  Outros 0,1%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 89,1%  Plástico 10,3%  Vidro 0,4%  Outros 0,2%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 68,2%  Plástico 22,7%  Vidro 5,9%  Outros 3,1%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 56,5%  Verdura 2,0%  Maçã 21,8%  Frutos silvestres  Mix de sabores 0,1% 19,6%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 36,1%  Pêssego 7,8%  Maçã 27,8%  Damasco  Mix de sabores 1,5% 16,0%  Outros 10,8%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 26,3%  Mix de sabores  Pêssego 15,7% 11,0%  Maçã 13,7%  Pera 4,1%  Outros 29,2%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 69,3%  Compra por impulso 17,9%  Para consumir no local 12,8%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 78,7%  Para consumir no local 14,9%  Compra por impulso 6,9%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 77,5%  Para consumir no local 15,9%  Compra por impulso 6,9%

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 33

Perfis dos países > Irlanda, Letônia, Lituânia

Irlanda

Total de sucos de frutas e néctares

População: 4,8 milhões

Volume, milhões de litros*

O consumo de sucos vinha aumentando até o início da crise econômica em 2008. O consumo per capita caiu cerca de seis litros ao longo dos anos que se seguiram, para oito litros, pois os consumidores migraram para alternativas de bebidas com menor custo, como a água engarrafada. O segmento de bebidas em temperatura ambiente continua sofrendo mais. As marcas próprias são muito competitivas no segmento de bebidas refrigeradas e isso pressionou as marcas de bebidas consumidas em temperatura ambiente, uma vez que o diferencial de preço diminuiu. Os néctares estão sofrendo as mesmas pressões. A laranja continua sendo de longe o principal sabor. A maçã viu seu volume e participação derrapar devido aos preços mais elevados, mas os produtos de combinações de frutas ganharam algum terreno. No caso dos néctares, as frutas vermelhas, especificamente o mirtilo vermelho (cranberry), continuam sendo os principais sabores.

Total

Letônia

2010

2011

2012

2013 Variação %

-7,0%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

-7,12%

Marca conhecida

-3,5%

Marca própria

-13,3%

Temperatura ambiente

-9,9%

Refrigerado

-4,1%

Proveniente de concentrado

-8,0%

Não proveniente de concentrado

-5,4%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

-5,8%

Marca conhecida

-6,6%

Marca própria

1,8%

2009

2010

2011

2012

0,6%

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 2,2 milhões

Total

Após seis anos consecutivos de declínio, o mercado de sucos voltou a crescer em 2012. A queda nos sucos concentrados aliviou a pressão sobre os produtores e fornecedores, oferecendo-lhes mais flexibilidade para jogar com os preços. O aumento do poder de compra do consumidor, juntamente com os descontos das marcas tradicionais, apresentaram um crescimento contínuo em 2013. Os néctares, que beneficiaram da migração do consumidor para produtos mais baratos durante a crise econômica, agora estão perdendo para os sucos, visto que os consumidores preferem ficar com sabores de bebidas tradicionais (tomate, maçã e laranja), selecionando-os como sucos ao invés de néctares. Os sabores de néctares tendem a ser preferidos para coquetéis, especialmente coquetéis gelados.

Lituânia

2013 Variação %

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

4,0%

5,0%

-7,2%

4,8%

-22,6%

4,3%

-19,3%

-1,2%

-1,0%

2009

2010

2011

2012

2,8%

0,95%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 3,5 milhões Após sete anos de queda consistente, agravada pelo ambiente econômico, os sucos voltaram a crescer em 2013. Com a estabilização da economia, os gastos dos consumidores aumentaram, estimulados pela forte atividade de descontos das marcas tradicionais. Entretanto, os níveis pré-crise não deverão ser atingidos em um futuro próximo, em função da conscientização de preços arraigada dos consumidores, bem como da queda da taxa de natalidade e elevada emigração. Embora os néctares também foram atingidos pela queda dos volumes desde 2007, a categoria se beneficiou do fato dos consumidores terem substituído as bebidas não gaseificadas por eles, atraídos por uma infinidade de campanhas de promoção de preços de marcas tradicionais, lançamentos de novos produtos e ampliações das combinações de sabores. O mercado de sucos e néctares é praticamente inteiramente formado por produtos em temperatura ambiente, com as bebidas refrigeradas sendo caras demais para a maioria da população.

34 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

2009

Relatório de mercado de 2014

Total

2013 Variação %

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

1,3%

-1,8%

1,0%

-71,4%

0,8%

9,3%

3,9%

4,5%

-1,1%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

Perfis dos países > Irlanda, Letônia, Lituânia

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 83,9%  Plástico 11,4%  Vidro 3,7%  Outros 1,1%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 92,3%  Plástico 3,7%  Vidro 3,6%  Outros 0,3%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 85,5%  Vidro 8,3%  Plástico 6,2%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 67,6%  Mix de sabores  Maçã 9,1% 7,6%  Frutos silvestres  Manga 2,2% 7,9%  Outros 5,6%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Maçã 22,4%  Laranja 20,6%  Tomate 13,0%  Uva 12,4%

 Mix de sabores 8,5%  Outros 23,0%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 25,1%  Maçã 11,6%  Mix de sabores  Abacaxi 5,5% 19,4%  Outros 24,5%  Tomate 13,8%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 94,4%  Para consumir no local 5,6%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 88,7%  Para consumir no local 11,4%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 90,1%  Para consumir no local 9,9%

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 35

Perfis dos países > Luxemburgo, Malta, Noruega

Luxemburgo

Total de sucos de frutas e néctares

População: 0,5 milhão

As tendências no mercado de sucos de Luxemburgo devem ser semelhantes aos da vizinha Bélgica. Os consumidores e varejistas geralmente não diferenciam os sucos e néctares. Os pontos de preço tendem a ser o impulsionador da decisão de compra, apesar do interesse do consumidor em bem-estar e consumo saudável. Mais atividades de marketing e promocionais são necessárias para estimular as vendas e promover o avanço dos segmentos de sucos refrigerados e não reconstituídos. O sabor laranja é tradicionalmente o preferido, seguido pela maçã e combinações de sabores. A falta de uma distinção clara com o suco serviu para reduzir o desenvolvimento de néctares ao longo dos anos. As combinações de sabores continuam sendo o sabor preferido.

Malta

2009

2010

2011

2012

2013 Variação %

Total

11,0

10,7

10,6

10,7

10,6

-0,6%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

9,0

8,7

8,6

-0,5%

Marca conhecida

4,0

3,9

3,8

-0,8%

Marca própria

5,0

4,8

-0,3%

Temperatura ambiente

8,0

7,8

7,7

7,6

-1,2%

Refrigerado

1,0

6,9%

Proveniente de concentrado

5,0

4,8

-1,2%

Não proveniente de concentrado

4,0

3,9

4,1

6,2%

1,9

2,0

1,9

-0,8%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida

1,0

0,6%

Marca própria

1,0

-2,3%

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 0,4 milhão A economia maltesa manteve-se relativamente sólida desde 2009. Juntamente com um mercado de turismo relativamente dinâmico, esse cenário manteve os níveis de consumo de sucos e néctares. Os sucos representam a maior parcela da demanda. A produção local permanece limitada a vários pequenos produtores de sucos refrigerados, com até mesmo a principal marca doméstica ainda co-embalada na Itália. O domínio das importações resultou em um mercado fragmentado concentrado nas embalagens cartonadas. O desenvolvimento das marcas próprias nos últimos anos tem sido uma ameaça para as marcas importadas dos fabricantes, com um importante varejista de descontos europeu definindo os pontos de venda na ilha e precificando sua marca própria 20-30% abaixo dos produtos equivalentes de marcas tradicionais.

Noruega

Total

2009

2010

2011

2012

2013 Variação % 10

7,4%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

5,6%

Marca conhecida

4,1%

Marca própria

15,9%

Temperatura ambiente

12,9%

Refrigerado

5,4%

Proveniente de concentrado

11,4%

Não proveniente de concentrado

0,0%

10,0%

Marca conhecida

5,1%

Marca própria

190,0%

2009

2010

2011

2012

155

153

154

150

-2,7%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 4,7 milhões A propensão norueguesa para bebidas naturais e saudáveis impulsionou o consumo de sucos per capita para o topo do ranking na UE, ultrapassando a Alemanha em 2012. No entanto, o debate sobre o açúcar está ganhando terreno e os volumes tendem a ser afetados. Embora as bebidas em temperatura ambiente continuem sendo o maior segmento, é o crescimento do produto refrigerado que está impulsionando a categoria. A concorrência entre as marcas tradicionais e próprias está se intensificando, com essas últimas passando a deter agora uma participação de 51% da categoria. Os néctares representam um produto fortemente commoditizado e dominado pelas marcas próprias, que de certa forma concorrem com os sucos e perdem quando há promoções de preços na categoria de sucos. Os néctares desempenham um papel menor e minguante, com volumes atuais abaixo da metade daqueles registrados em 2002.

36 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

Volume, milhões de litros*

Relatório de mercado de 2014

Total

2013 Variação %

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

139

138

141

138

-2,2%

Marca conhecida

-6,0%

Marca própria

1,7%

-9,9%

Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

7,5%

113

115

113

112

104

-7,4%

18,3%

-7,9%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Marca conhecida

-2,9%

Marca própria

-10,3%

Perfis dos países > Luxemburgo, Malta, Noruega

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 67,5%  Vidro 10,0%  Plástico 20,0%  Outros 2,5%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 81,0%  Plástico 12,7%  Vidro 4,8%  Outros 1,5%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 90,8%  Plástico 8,5%  Vidro 0,7%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 55,3%  Toranja 3,8%  Maçã 14,3%  Uva 1,6%  Mix de sabores  Outros 4,3% 21,4%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 36,8%  Maçã 8,8%  Mix de sabores  Pera 6,2% 25,7%  Outros 10,8%  Pêssego 11,7%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 50,6%  Abacaxi 1,3%  Maçã 23,3%  Frutos  Mix de sabores silvestres 1,3% 3,7%  Outros 19,9%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 71,3%  Compra por impulso 12,7%  Para consumir no local 16,0%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 73,5%  Compra por impulso 12,8%  Para consumir no local 13,7%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 82,0%  Para consumir no local 17,7%  Compra por impulso 0,3%

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 37

Perfis dos países > Portugal, Romênia, Eslováquia

Portugal

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 10,8 milhões Os consumidores tendem a não diferenciar néctares e sucos; uma percepção para os quais os produtores contribuem colocando tanto os sucos quanto os néctares sob a mesma marca principal. A economia inevitavelmente reduziu as vendas de sucos desde 2009. Com o aumento dos custos das matérias-primas, os produtores tendem a apoiar suas vendas de néctares em vez de sucos. Os néctares superam de longe os sucos em termos de volume e devem continuar roubando participação dos sucos, apoiados por sua ampla linha de sabores e misturas, que apoiam diferentes ocasiões de consumo. O mercado de sucos e néctares permanece fortemente voltado para as bebidas em temperatura ambiente em função do custo. Os smoothies também continuam sendo um nicho devido aos preços premium, mas a perspectiva é de crescimento moderado estável, devido ao seu valor agregado, imagem nutricional e conveniência.

Romênia

Total

2010

2011

2012

114

116

105

102

2013 Variação % 104

4,4%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

-11,73%

Marca conhecida

-5,6%

Marca própria

-15,3%

-11,5%

Temperatura ambiente Refrigerado

-13,7%

-11,5%

-13,7%

7,2%

Marca conhecida

8,4%

Marca própria

2,7%

Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 21,8 milhões

Total

Após cinco anos de queda nos volumes em uma atmosfera de instabilidade econômica e política, as perspectivas para os sucos parecem mais positivas. No entanto, o crescimento ocorrerá a uma taxa limitada a médio e longo prazos, uma vez que os sucos são caros para a maioria dos consumidores. As marcas próprias vêm se tornando cada vez mais aceitas e espera-se que os varejistas modernos continuarão a estratégia vencedora de importações de baixo custo, sustentando assim o consumo. Os néctares perderam quase 60% do volume pré-crise. Embora a taxa de declínio tenha desacelerado, a melhoria do poder de compra do consumidor não deve representar um retorno ao crescimento no curto prazo, apesar da oferta de sabores muito mais ampla do que os sucos.

Eslováquia

2009

2010

2011

2012

2013 Variação %

-3,8%

-1,5%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

-7,1%

21,5%

-1,5%

-3,0%

24,6%

-5,2%

-6,0%

-2,4%

2009

2010

2011

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 5,5 milhões Desde 2006, o consumo per capita de sucos caiu quase pela metade, conforme a crise econômica e queda na renda disponível do consumidor fizeram suas vítimas e os consumidores passaram a comprar alternativas mais baratas com menor teor de suco. No entanto, a taxa de declínio está diminuindo, com ofertas especiais e marcas com desconto reconquistando os consumidores para a categoria. Olhando para o futuro, os sucos não reconstituídos refrigerados oferecem a melhor oportunidade para reviver a categoria de sucos, uma vez que os produtos são vistos como uma alternativa igualmente saudável para produtos nutracêuticos à base de água. Embora os néctares estejam sujeitos às mesmas influências, a percepção de alguns como altamente calóricos significa que os consumidores preocupados com a saúde estão optando por alternativas mais saudáveis. Os néctares também estão sofrendo de uma dependência de vendas da Horeca, onde o crescimento das vendas de cervejas e combinações de cervejas afetou negativamente a demanda de néctares premium.

38 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

2009

Relatório de mercado de 2014

Total

2012 2013 Variação % -3,91%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas

-5,47%

Marca conhecida

-22,35%

Marca própria

6,9%

-7,81%

Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

44,44%

-7,81%

44,44%

-1,91%

2,83%

-11,76%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

Perfis dos países > Portugal, Romênia, Eslováquia

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 69,8%  Vidro 15,3%  Plástico 14,8%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 71,5%  Vidro 17,3%  Plástico 10,9%  Outros 0,3%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 87,8%  Vidro 9,6%  Plástico 2,6%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Pêssego 20,5%  Manga 12,3%  Laranja 19,9%  Pera 9,3%  Mix de sabores  Outros 22,8% 15,2%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 37,3%  Maçã 9,9%  Pêssego 8,3%

 Mix de sabores 6,2%  Verdura 4,4%  Outros 33,8%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 44,2%  Frutos silvestres  Maçã 16,3% 5,7%  Mix de sabores  Toranja 5,2% 16,0%  Outros 12,6%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 83,7%  Para consumir no local 13,0%  Compra por impulso 3,3%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 65,2%  Compra por impulso 21,5%  Para consumir no local 13,3%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 76,9%  Para consumir no local 21,3%  Compra por impulso 1,8%

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 39

Perfis dos países > Eslovênia, Suíça, Turquia

Eslovênia

Total de sucos de frutas e néctares

População: 2,0 milhões

Volume, milhões de litros*

Os sucos vinham registrando crescimento estável ano após ano até 2013, quando as condições econômicas desfavoráveis provocaram uma retração, embora consideravelmente menor do que a média dos refrigerantes. Apesar de ser uma categoria premium, os consumidores percebem o suco como uma bebida natural e saudável de valor agregado. Os sucos continuam conquistando participação dos néctares. O ano de 2013 registrou inovação com frutas orgânicas locais. Os néctares vêm em uma tendência de queda sistemática desde 2006, mas a taxa se acelerou nos últimos dois anos. Os néctares estão perdendo terreno tanto para os sucos quanto para as bebidas não gaseificadas, uma vez que não oferecem um benefício diferenciado pelo preço mais elevado pelo qual são comercializados. Os smoothies, introduzidos em 2007, continuam sendo um segmento pequeno, com poucas marcas no mercado, mas com as maiores vendas registradas nas marcas próprias nos varejistas de descontos.

Total

Suíça

2010

2011

2012

2013 Variação % 33

-9,4%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado

-3,7%

-7,1%

-1,3%

-3,7%

-12,8%

Marca conhecida

-12,1%

Marca própria

-13,9%

Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 8,0 milhões Os sucos representam um mercado de alto volume, e as vendas foram caindo gradualmente ao longo dos últimos anos. O pequeno segmento de sucos refrigerados continua fazendo incursões conforme a demanda do consumidor por suco de alta qualidade aumenta. O interesse em sucos orgânicos e de Comércio Justo está contribuindo para o crescimento do segmento de refrigerados. A polarização entre produtos de baixo custo versus premium está colocando pressão sobre as marcas de segunda linha. Os néctares são prejudicados não somente pela concorrência dos suco, mas também de bebidas não gaseificadas e bebidas geladas/chás gelados, vistas como mais saudáveis A laranja domina o perfil de sabor. As marcas próprias desempenham um papel importante, à frente de todos os segmentos de sabores fundamentais.

Turquia

Total

2009

2010

2011

2012

2013 Variação %

208

204

201

197

196

-0,66%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

158

155

153

150

-0,37%

-0,92%

0,24%

144

141

138

134

133

-0,55%

1,15%

144

140

137

133

131

-1,08%

4,97%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares

-1,6%

Marca conhecida

-3,7%

Marca própria

-0,6%

Total de sucos de frutas e néctares Volume, milhões de litros*

População: 75,8 milhões Os sucos têm estado sujeitos a flutuações de volumes nos últimos anos, principalmente devido aos custos do concentrado de frutas. Em 2012, o custo do concentrado de cereja azeda triplicou. O mercado deve se recuperar novamente em 2014, apoiado pela tendência de saúde e interesse crescente no segmento de sucos não reconstituídos. Os sucos refrigerados também estão ganhando terreno, embora seja necessária a educação do consumidor sobre a diferença entre sucos refrigerados e em temperatura ambiente para ampliar ainda mais o segmento. Os néctares são de longe a maior das categorias à base de sucos, e consumidos principalmente em casa, como uma alternativa de baixo custo aos sucos, em vez de como acompanhamento de refeições em canais para consumo no local. A linha mais ampla de néctares, em comparação com os sucos, é uma vantagem importante para a categoria.

40 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

2009

Relatório de mercado de 2014

Total

2009

2010

2011

2012

2013 Variação %

586

624

678

632

658

4,1%

Suco de frutas (100% de teor de suco) Total de sucos de frutas Marca conhecida Marca própria Temperatura ambiente Refrigerado Proveniente de concentrado Não proveniente de concentrado

-1,1%

-1,0%

-1,8%

6,6%

-0,2%

-4,9%

Néctares (25–99% de teor de suco) Total de néctares Marca conhecida Marca própria

538

574

625

581

607

4,5%

482

507

544

505

528

4,7%

3,5%

Perfis dos países > Eslovênia, Suíça, Turquia

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 81,9%  Plástico 8,3%  Vidro 8,2%  Outros 1,5%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 48,8%  Plástico 47,6%  Vidro 3,7%

Sucos de frutas e néctares por embalagem

 Cartonada 84,8%  Outros 10,0%  Vidro 3,1%  Plástico 2,0%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 33,1%  Maçã 31,7%  Pêssego 7,7%

 Mix de sabores

5,7%  Frutos silvestres 5,4%  Outros 16,4%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Laranja 43,6%  Toranja 1,8%  Maçã 23,9%  Abacaxi 1,3%  Mix de sabores  Outros 9,9% 19,6%

Sucos de frutas e néctares por sabores

 Pêssego 33,6%  Damasco  Mix de sabores 13,4% 18,6%  Laranja 10,7%  Cereja 16,7%  Outros 6,9%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 82,0%  Para consumir no local 17,9%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 76,9%  Para consumir no local 17,4%  Compra por impulso 5,7%

Sucos de frutas e néctares por canal

 Para consumir em casa 78,9%  Para consumir no local 21,0%  Compra por impulso 0,1%

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

l 41

Metodologia do relatório

Metodologia do relatório AIJN No setor de bebidas, a Canadean é reconhecida como a especialista em informações sobre bebidas e foi contratada para elaborar o relatório de mercado de sucos de frutas europeu da AIJN de 2014. Todos os dados e análises no relatório foram elaborados utilizando o banco de dados detalhados do mercado de bebidas da Canadean e nossos últimos relatórios analíticos Market Insight and Quarterly Beverage Tracker anuais. O aspecto fundamental para a nossa metodologia é que atuamos em parceria com os fabricantes e seus fornecedores, permitindo que os nossos especialistas nos países realizem uma verificação cruzada e conciliem os volumes de consumo em toda a cadeia de valor. A pesquisa da Canadean se baseia nos dados de marcas em diante. Esta abordagem ‘tijolo por tijolo’, bem como a fertilização cruzada com outros serviços relacionados, assegura que as nossas pesquisas tenham uma lógica interna, que realiza verificações cruzadas de todos os ângulos - do volume de marcas ao volume corporativo, segmentação de sabores, divisões de embalagens e distribuição dos canais de consumo dentro e fora do local.

Durante os ciclos anuais e trimestrais de pesquisas da Canadean, os principais produtores no setor de sucos de fruta e setores relacionados são regularmente contatados pelos nossos pesquisadores dedicados nos países. Este diálogo contínuo e observação do mercado regular garantem que nossos pesquisadores estejam em melhor posição para fornecer análises de valor agregado perspicazes do setor de sucos e néctares em todo o mundo. Todas as previsões são compiladas pela Canadean a partir dos insumos das entrevistas comerciais dos nossos pesquisadores em cada mercado local. Isso então é combinado com uma análise de dados anteriores para criar uma previsão do ímpeto de maior alcance, ponderada para o período mais recente. Nossas previsões para a UE continuam cautelosas em função da continuação da incerteza econômica na região, mas representam a visão da Canadean mais recente do mercado.

Agradecimentos A Canadean gostaria de agradecer a AIJN e o setor de sucos e néctares europeu por sua ajuda e apoio durante o processo de pesquisa.

Definições Suco de fruta e néctares Suco: Suco de frutas ou de verduras 100% natural, sem adição de ingredientes, exceto minerais e vitaminas permitidos para fins de fortificação e aditivos permitidos. Inclui os seguintes produtos: reconstituído, não reconstituído, refrigerados, em temperatura ambiente, suco concentrado congelado, smoothies. Exclui sucos gaseificados. Néctares: 25–99% de teor de suco. Sumo e polpa de frutas/verduras diluídos, aos quais agentes adoçantes (por exemplo, açúcar, mel, xaropes e/ ou edulcorantes) precisam ser adicionados para fins de produção. Minerais e vitaminas permitidos para fins de fortificação e aditivos permitidos podem ser adicionados. Embora o teor de suco deva ser igual ou superior a 25% do volume, o teor de suco mínimo varia de acordo com a fruta em questão. Inclui os seguintes produtos: reconstituído, não reconstituído, refrigerados, em temperatura ambiente e smoothies. Smoothies: Compreendem purê de frutas misturadas e drinks de frutas com uma textura grossa, suave, algumas vezes incorporando um elemento lácteo (iogurte) e/ou elementos funcionais (por ex., aloe vera, gingko biloba, ginseng). Tanto produtos refrigerados quanto em temperatura ambiente podem ser encontrados. Inclui produtos embalados e produtos feitos sob encomenda para consumo no local. Categorizados sob as categorias de sucos e néctares, dependendo do teor de suco e/ou ingredientes. Inclui smoothies contendo menos de 50% de leite. Não reconstituído (NFC): A fruta/verdura é espremida no país de origem, levemente pasteurizada e congelada ou embalada assepticamente para embarque para onde será vendida. Reconstituído (FC): A fruta/legume é espremida e concentrada por meio da evaporação do conteúdo de água natural por evaporadores, antes de ser congelada e enviada para o país para uso em embalagens. O produto é então reconstituído para a sua concentração original por meio da adição da mesma quantidade de água. Suco natural espremido: Suco espremido na hora, não pasteurizado, refrigerado com uma vida útil de alguns dias. Suco refrigerado: Relaciona-se aos produtos que são distribuídos e vendidos por meio da cadeia de distribuição de produtos refrigerados.Estes produtos serão comercializados e posicionados como produtos refrigerados e, geralmente, serão percebidos pelos consumidores como necessitando de refrigeração (embora isso possa ou não ser tecnicamente necessário). Suco em temperatura ambiente: Relaciona-se aos produtos que são distribuídos e vendidos por meio da cadeia de distribuição de produtos em

42 l Associação Europeia de Sucos de Frutas •

Relatório de mercado de 2014

temperatura ambiente. Observe que estes produtos podem ser colocados em câmaras de refrigeração no ponto de venda, por exemplo, em lojas de conveniência, porque os consumidores preferem comprar uma bebida refrigerada, mas não seriam normalmente vistos com a necessidade de ser refrigerados. Mix de sabores: Nenhum sabor individual é percebido como dominante, por exemplo, misturas tropicais, frutas vermelhas, frutas do verão, coquetel, multifrutas. Bebidas não gaseificadas: Produtos prontos para beber não carbonatados, que podem ter sabor de frutas ou não e possuir um teor de suco de 0-24,9%. Açúcar, aromatizante artificial e corantes podem ser adicionados.

Termos do setor Para consumir em casa/fora do ponto de venda: Volume vendido para ‘consumo posterior’ longe do local de compra, compreendendo: varejo moderno (por ex., supermercados, hipermercados, lojas que oferecem grandes descontos); varejo tradicional, varejistas especializados em bebidas, entrega em casa. Impulso: Lojas de conveniência, como 7-11, postos de gasolina/gás, pequenas lojas de alimentos com amplo horário de atendimento, quiosques, venda automática. Para consumir no local: Volume vendido para ‘consumo imediato’ no local de compra, compreendendo: Restaurantes self-service; locais para comer, beber e se hospedar; instituições; outros pontos de venda para consumo no local, por exemplo, cinemas, bancas e quiosques de rua, viagens e transporte, lazer (incluindo academias, etc.) e eventos. Horeca: Hotéis, restaurantes e locais que servem refeições. FJN: Suco de fruta e néctares Plástico: Refere-se a embalagens PET (tereftalato de polietileno), de HDPE (polietileno de alta densidade) e de polipropileno (PP). Notas: Os totais podem não bater devido a arredondamentos. Em branco/0,0 indica dados não disponíveis ou com volume inferior a 0,05 milhões de litros ou zero. E = estimativa As definições representam as definições padrão das categorias de bebidas da Canadean. Créditos: Dados: Canadean. Projetado e impresso no Reino Unido pelo Progressive Media Group Plc usando papel florestal sustentável

Sobre a AIJN About AIJN

Sobre a AIJN

A AIJN é a associação representante do setor de sucos de frutas na UE. Ela representa o setor dos processadores de frutas aos embaladores dos produtos para o consumidor. A fundação da AIJN remonta a 1958. O escritório da AIJN está situado no coração do quarteirão europeu de Bruxelas. Principais metas e objetivos da AIJN

Conselho Executivo da AIJN

1. Representar os interesses e promover a imagem do setor de frutas e verduras europeu em todos os seus contatos com as Instituições da UE e outras organizações relevantes; 2. Apoiar e fazer lobby em favor das Instituições da União Europeia em todos os aspectos da política e legislação que afetam a produção, marketing, vendas e comércio de sucos e néctares de frutas na UE; 3. Defender e promover os sucos como produtos nutritivos que são parte integrante de uma dieta saudável, por meio do Plano de Ação de RP da AIJN para Sucos; 4. Incentivar e apoiar, por meio da Plataforma de CSR de Sucos de Frutas, as empresas de sucos para integrar a responsabilidade social corporativa em todas as etapas de sua cadeia de suprimentos; 5. Fornecer, em colaboração com o Sistema Europeu de Controle de Qualidade (EQCS), mecanismos e instrumentos que garantam produtos seguros e legítimos para manter e aumentar a confiança dos consumidores na imagem boa e saudável de sucos e néctares de frutas e verduras; 6. Informar e assessorar a indústria de suco de frutas em todos os aspectos da legislação europeia que possam afetar os seus negócios; 7. Fazer a ligação com os interesses nacionais, regionais e mundiais que representam o setor de sucos de frutas para promover e atingir os objetivos globais da AIJN.

Presidente, Andrew Biles, Representante da Indústria, Refresco Gerber BV, UK 1o Vice-Presidente, Jörgen DIRKSEN, CEO, Rynkeby Foods A/S, Dinamarca 2º Vice-Presidente, Angel SANCHEZ, Director General, Conserve Italia, Itália Membros, Marjan SKOTNICKI-HOOGLAND, Diretor da Unidade de Negócios, FrieslandCampina Riedel BV, Holanda; Vincent DELOZIERE, Gerente Geral, Refresco France, França; Thomas MERTENS, Diretor de Cadeia de Suprimentos, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, Alemanha; Piotr PODOBA, Gerente de Vendas e Membro do Conselho, Alpex-Doehler, Polônia; Wolfgang SCHWALD, Gerente Geral de Processamento e Venda de Frutas, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Áustria; Bruno VAN GOMPEL, Diretor Técnico, Coca Cola Northwest Europe & Nordics, Bélgica, Helmuth BRANDSTAETTER, CEO Zipperle AG,Itália.

Associação

A filiação à AIJN abrange associações nacionais de sucos de frutas de 16 Estados-Membro e de dois países que solicitaram filiação à UE. Para mais informações sobre os benefícios da associação, visite www.aijn.org

Membros das Associações Nacionais da AIJN Áustria: Verband der Österreichischen Fruchtsaft – und Fruchtsirupindustrie Bélgica: AJUNEC Chipre: The Cyprus Canners & Fruit Juice Manufacturers Association Dinamarca: Danish Fruit Juice and Jam Industries Finlândia: Juice and Preserves Industries’ Association França: Union Nationale des Producteurs de Jus de Fruits (UNIJUS) Alemanha: Verband der Deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V. Grécia: Biofresh SA Irlanda: Mulrine and Sons Sales Itália: A.I.I.P.A., Conserve Italia Scarl, Federvini Holanda: FWS Polônia: Polish Association of Juice Producers (KUPS) Portugal: Sumol-Compal Espanha: ASOZUMOS, A.I.Z.C.E. Suécia: Swedish Juice Association Reino Unido: British Soft Drinks Association Ltd Sérvia: Serbian Fruit Juice Producers Association (SFJPA) Turquia: Turkish Fruit Juice Industry Association (MEYED)

Além disso, há uma longa lista de Membros observadores que são associações nacionais de países não europeus, empresas individuais, que são fornecedoras de matérias-primas, materiais de embalagem, equipamentos, ingredientes ou auxiliares de processamento para o setor de sucos de frutas e verduras da UE e/ou associações que representam estes fornecedores. Membros observadores atuais

Finlândia Noruega

Suécia Estônia Letônia

Dinamarca Irlanda

Lituânia Reino Unido

Holanda Bélgica Luxemburgo

França

Polônia

Alemanha República Tcheca Áustria

Suíça

Eslováquia

Portugal

Espanha

Eslováquia Hungria Romênia

Croácia

Itália

Bulgária

Turquia Grécia

Chipre Malta

Associação Europeia de Sucos de Frutas Rue de la Loi 221, Box 5, B-1040 Bruxelas Tel: +32 (0)2 235.06.20 Fax: +32 (0)2 282.94.20 Email: aijn@aijn.org www.aijn.org