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PRIMERA PAGINA

El contraste con el 2012 Haciendo un breve repaso de lo que vivimos en el segundo semestre del año 2012, es necesario recordar que nos encontrábamos con precios internacionales de los lácteos deprimidos; tipo de cambio devaluándose por debajo de la inflación proyectada para el año; terminábamos de atravesar una situación climáticamente adversa; precios de los commodities agrícolas en los picos más altos de la historia y la misma condición del mercado internacional provocaba un mercado interno sobreofertado con precios bonificados. Veamos ahora el comienzo de este segundo semestre del 2013. Se inicia con buenos precios internacionales y con perspectiva de sostenimiento hasta finales del año; tipo de cambio devaluándose con proyección anual similar a los índices de inflación proyectados; razonables condiciones climáticas; precios de los commodities agrícolas en baja y mercado interno sostenido. Las inversiones de la industria en forma silenciosa están avanzando, quedando superado otro fantasma de la lechería nacional como es la falta de capacidad industrial en el pico estacional de mayor producción. En la agregación de valor en los productos lácteos se están dando pasos muy significativos al igual que en el recupero de todos los sólidos de los productos secundarios o coproductos que hasta hace poco tiempo traían complicaciones ambientales de importancia. Claramente entonces podemos advertir que los escenarios han cambiado para bien en solo un año. Cómo continuamos dependerá en gran medida de la evolución de los factores macro de nuestra economía y como siempre de las habilidades y destrezas de todos los actores de la cadena para adaptarse a situaciones cambiantes en forma constante. De parte de la industria estamos embarcados en contribuir para el desarrollo permanente de la actividad que está vinculado estrechamente al desarrollo de importantes economías regionales del interior de nuestro querido País.

Ing. Miguel Paulón Presidente, CIL

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SUMARIO + 2. Sumario 18. Mezclador Centrífugo Directo. 20. Presidencia de Don Vicente Rufino Cásares. (1919/1926).

22. Código Alimentario Argentino. Declaración de Propiedades Nutricionales.

26. Sancor: Un Motor del Desarrollo y la Innovación.

28. Manfrey Cumple 70 Años. 30. Los Beneficios y Usos del Suero 32. œCuál es la Importancia del Comercio Internacional de Productos Lácteos?

36. Estadísticas 40. Indice de anunciantes. La dirección de la revista no se responsabiliza por las opiniones o conceptos que expresan los entrevistados en los reportajes, ni por el contenido de los artículos firmados. Queda expresamente prohibida la reproducción parcial o total de cualquier material, sin revia autorización. Las notas de la sección EMPRESAS son suministradas por las mismas.

STAFF

COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA ING. MIGUEL PAULON VICEPRESIDENTE 1° BRAWLEY ARGENTINA S.A. VICEPRESIDENTE 2° SANCOR C.U.L. SECRETARIO SUC. A. WILLINER S.A. PROSECRETARIO MOLFINO HNOS. S.A. TESORERO VERONICA S.A. PROTESORERO NESTLE ARGENTINA S.A. CAMARA DE FABRICANTES DE QUESOS PRESIDENTE DE LA CAMARA: MOLFINO HNOS. S.A. VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA NOAL S.A. REMOTTI S.A. CAMARA DE FABRICANTES DE LECHE EN POLVO PRESIDENTE DE LA CAMARA: NESTLE ARGENTINA S.A. VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA SUC. A. WILLINER S.A. CORLASA COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS S.A.

VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA BRAWLEY ARGENTINA S.A. VERONICA S.A CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE PRESIDENTE DE LA CAMARA: MILKAUT S.A. VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA LA LACTEO S.A. MAGNASCO S.A. CAMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE PRESIDENTE DE LA CAMARA: MANFREY COOP. DE TAMBEROS VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS S.A. ESTABLECIMIENTO SAN IGNACIO S.A. CAMARA DE USINAS DE PASTEURIZACION Y DE FABRICANTES DE MANTECAS Y CASEINA PRESIDENTE DE LA CAMARA: MASTELLONE HNOS. S.A. VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA DANONE ARGENTINA S.A. PEDRO GARCIA HNOS. Agroindustrial S.R.L. SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES GERENTE DR. JORGE M. SECCO

CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS PRESIDENTE DE LA CAMARA: SANCOR C.U.L.

Comercialización

Año XCIII - N° 754 Agosto 2013 Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Ing. Miguel Paulón Coordinación Técnica Ing. Agr. Analía Castellani Coordinación General David Ch. Secco Maisón

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Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Tel: 011-2063-2901 Cel:011-15-4416-3717 / 011-15-4407-9070 E-mail: abbproducciones@gmail.com Impresión

Araoz de Lamadrid 1920 - CABA Tel. 5291-5100/1/2/3 presupuestos@solprint.com.ar Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.


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Más yogurterías

Las yogurterías La Serenísima han sumado dos nuevas sucursales: una en Galerías Pacífico y otra en Santa Fe y Julián ˘lvarez. Nuevos locales de la Yogurtería La Serenísima se han sumado a la cadena. Uno de ellos está en Galerías Pacífico y el otro local fue inaugurado en la esquina de Santa Fe y Julián ˘lvarez, donde supo estar Delicity, siendo la primera sucursal a la calle de la empresa. –Y van por más!

Ranking de exportadores argentinos de dulce de leche: EE.UU. ya es el segundo destino de venta En el primer lugar se ubica Chile. En el primer semestre de 2013 se declararon exportaciones argentinas de dulce de leche por 1,03 millones de kilos a un valor FOB total de 1,99 millones de dólares. En los primeros lugares del ranking exportador se ubican la firma láctea bonaerense Vacalin con colocaciones por 208.036 kilogramos (20,1% del total declarado en enero-junio de 2013) y Bakels Argentina (filial local de una compañía global con sede en Suiza dedicada a la elaboración de productos para pastelería) con ventas declaradas por 203.000 kilos (19,6%). El tercer, cuarto y quinto lugar fue para La Cumbre con 164.000 kilogramos (15,8%), San Ignacio (controlada por la compañía francesa Laiteries Hubert Triballat) con 96.200 kilos (9,3%) y La Agustina (de la firma cordobesa La Blanca) con 96.000 kilos (9,2%). En el sexto y séptimo lugar del ranking se ubican Manfrey con 16.110 kilos (7,3%) y Windy (Templac) con 47.800 kilos (4,6%). Los principales destinos de exportación entre enero y junio de 2013 fueron Chile con el 74.8% del volumen total declarado, seguido por EE.UU. (7.8%), Paraguay (5.2%), España (2.4%) y Brasil (2.3%). También se declararon ventas minoritarias a Bolivia, Uruguay, República Dominicana, México, Perú, Canadá, Sudáfrica, Emiratos ˘rabes Unidos, Kuwait, Reino Unido y Suecia. En el primer semestre de 2012 se habían declarado ventas externas argentinas de dulce de leche por 1,13 millones de kilos a un valor FOB de 2,14 millones de dólares

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Starbucks y Danone venderán yogur de marca compartida a partir de 2014 El primer producto conjunto será un yogur griego helado listo para consumir. Primeramente, se venderán en los locales de la cadena de cafeterías en EE.UU. Starbucks y Danone informaron este martes que acordaron vender un yogur de marca compartida en las cafeterías y tiendas de comestibles. La asociación se produce en momentos en que Starbucks avanza en la categoría de „salud y bienestar‰ y Danone, dueño de la marca Dannon, y otros fabricantes de yogur buscan conquistar el mercado de Estados Unidos, en donde la ingesta del producto lácteo se ubica por debajo de su consumo en Europa. Los términos financieros del acuerdo no fueron divulgados aún, indicó Reuters. El primer producto conjunto será un yogur griego helado listo para consumir, que se venderá en las tiendas Starbucks de Estados Unidos a partir de la primavera de 2014. La distribución a los minoristas de alimentos está planificada para el 2015, a la que seguirá la expansión global, aseguraron las compañías. El mercado minorista estadounidense de yogur se estima en u$s7.000 millones, de acuerdo a Euromonitor International, una empresa que hace un seguimiento de las ventas, habiendo tenido un crecimiento promedio de un 8,5% durante los últimos cinco años. Euromonitor pronosticó que la tasa de crecimiento se desacelerará a un 5,9% en los próximos cinco años, el doble del crecimiento esperado para alimentos envasados en general. El yogur estilo griego concentra ahora más de un 40% del mercado de EE.UU., si bien la marca de mayor venta sigue siendo Yoplait, que tiene una cuota de casi un 24%, de acuerdo a Euromonitor. La empresa en manos privadas Chobani es segunda, si bien Danone de Francia tiene una mayor participación en general entre sus marcas Dannon, Activia, Stonyfield Farm y Danimals, que en conjunto representan un 30% del mercado, indicó Reuters.


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La Serenísima invertirá $250 millones en Villa Mercedes

El proyecto, que ya está en marcha, generará 34 puestos de trabajo. San Luis fomentará la creación de cerca de cien tambos. La apuesta en la industria es una de las políticas más elocuentes que tiene el gobierno provincial. Ayer la empresa nacional Mastellone SA, en fusión con la Compañía Puntana de Carnes Elaboradas (COPUCE), presentó un proyecto para extender la producción láctea, lo cual prevé la instalación de tambos en San Luis, incrementar la industria agrícola-ganadera y generar 34 nuevos puestos de trabajo. El lanzamiento, con una inversión de 250 millones de pesos, involucró la incorporación de COPUCE a la planta de la firma que produce la leche La Serenísima y la terminación de la sala de maduración de quesos duros, que ya generó una inversión previa de 33 millones de pesos. Las etapas siguientes apuntan a instalar dos líneas de material de producción de quesos y una planta de elaboración de leche en polvo o suero, como la que produce la terminal que la firma tiene en Trenque Lauquen, Buenos Aires. „Vamos a incrementar la producción de leche en los próximos cinco años, pero además queremos incluirnos en el mercado de los quesos semiduros para elevar el 5% de nuestra participación actual‰, explicó José Moreno, el presidente de Mastellone.

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Semejante inversión generará de manera inmediata un total de 34 puestos de trabajo, que se suman a los 260 empleados que actualmente posee la compañía. Mastellone se instaló en la provincia en 1998. Actualmente la fábrica de Villa Mercedes opera sobre una planta de 22 mil metros cuadrados, realiza el fraccionado de todos los quesos y produce el hilado del producto que se conoce como mozzarella. Tiene una capacidad de almacenaje y maduración de quesos blandos, duros y semiduros de trece mil toneladas. El gobernador Claudio Poggi resaltó la importancia que cobra la industria en San Luis, en continuo crecimiento, lo cual la convierte en una zona cada vez más competitiva. „Esto no sólo será una planta de maduración de quesos, sino que incluirá también todo el ciclo que implica la recepción, el acopio de la leche y la producción del producto‰, destacó con su habitual tendencia a elogiar el agregado en origen. El Gobernador acentuó el requisito de generar una „cuenca lechera‰ para proveer la materia prima a la planta industrial, lo que permitirá incrementar la actividad agrícola y ganadera de la provincia. „La ejecución del proyecto empresarial y el desarrollo de lo que podríamos denominar como ÂPlan TamboÊ, que tenemos que implementar, nos hacen ver el futuro con optimismo y muchas oportunidades de trabajo‰, expresó el primer mandatario. Poggi estimó que la coordinación con la empresa estará basada en generar una política conjunta para desplegar un llamado a proveedores y elaborar una normativa pública vinculada a la industria lechera. De acuerdo al plan que presentó la empresa, en un plazo de cinco años cerca de 100 nuevos tambos estarán produciendo en los alrededores de Villa Mercedes. http://www.eldiariodelarepublica.com


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Mes en la región œQué está pasando en la lechería regional?

Todos los meses, las editoras de las Revistas Infortambo de Chile, Brasil y la Región Andina informan a la región sobre los sucesos más importantes del sector. REGION ANDINA Incierto camino del sector En medio del evento más importante del sector agropecuario los productores a nivel nacional se pronuncian. Manifestaciones, protestas, cartas al Gobierno y nuevas pérdidas económicas son el resultado de la crisis que persiste en el sector lácteo colombiano, donde las importaciones de leche en polvo, el desplome en los precios del producto y la falta de mecanismos que les permita ser más competitivos son el común del reclamo. Jorge Humberto Moreno, representante en la junta de Fedegán, afirmó que en su zona de Magdalena Medio, además de bajar el precio de la leche en dos meses en promedio de 0,08 US$, las acopiadoras, la industria y los quesilleros establecieron paulatinamente dejar de recoger la leche unos días de la semana hasta que la situación se mejore. Por su parte los gremios del Valle y Eje Cafetero unidos emitieron un comunicado solicitando al Gobierno una política estatal clara para el desarrollo integral del sector. Los lecheros de Antioquia se dieron cita en Medellín para regalar 20 mil litros de leche que las empresas no les quisieron comprar. Ante esta situación el Ministerio de Agricultura anunció tomar medidas orientadas a asegurar, en el corto plazo, la compra de la producción lechera nacional. BRASIL Reducción de las importaciones Los datos del primer semestre de 2013 mostraron que la

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balanza comercial de lácteos se presentó en una mejor situación en relación al 2012, cuando se importaron grandes volúmenes. Hasta junio, la cantidad de lácteos importados en leche equivalente fue de 444,6 millones de litros, 14,9% inferior a lo acumulado en el mismo período del año pasado. Ya las exportaciones alcanzaron 62 millones de litros, 8,7% más a lo acumulado entre enero y junio de 2012. El saldo acumulado de la balanza comercial de lácteos en leche equivalente cerró con un déficit en volumen, 26,8% menor que el primer semestre del año pasado. A pesar de la disminución en la oferta nacional de leche, la reducción de las importaciones fueron influenciadas por una menor producción de los dos principales países que exportan a Brasil: Argentina y Uruguay. Además, las condiciones para la importación no son favorables debido al dólar valorizado y una menor oferta mundial de leche en polvo que eleva los precios internacionales. CHILE Los Lagos y Aysen Las cuatro plantas más grandes de la industria láctea mayor (Colún, Soprole, Nestlé y Watt's) procesaron casi 1.700 millones de litros, el 80% del total nacional en 2012. Si a este volumen se incorpora el procesamiento de más de 120 pequeñas y medianas empresas la industria láctea menor (ILM), la participación de las cuatro más grandes desciende por debajo de 70%. Por ello, el Ministerio de Agricultura, ha estimulado la inversión en nuevas industrias y queseras, propiciando así que el sector lechero industrial tenga más actores que favorezcan la competencia en la compra. Tal es así que la ILM procesó 315 millones 503 mil litros de leche en todo el país durante el 2012 de acuerdo al registro que lleva el INE (Instituto Nacional de Estadística) con 125 plantas de esta categoría. De estas plantas, 27 pertenecen a las regiones de Los Lagos y Aysén, las que en conjunto lograron procesar 148 millones de litros el año pasado, cifra que convierte a la región en líder en elaboración de queso. Esta región creció en relación al 2011 15% en cuanto a volumen de leche. De los 26 millones de kilos de queso que la ILM elaboró el año pasado, 15 millones se procesaron en Los Lagos y Aysén. La región que le sigue es del Bío Bío con 5 millones de kilos de queso anualmente. INFORTAMBO.com


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La principal láctea Canadiense que en la Argentina opera con La Paulina capitales argentinos Pérez Companc. Con la transacción se quedó con sus dos plantas de producción, una ubicada en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, y la otra en Tío Pujio, Córdoba. En el mercado local comercializa con las marcas La Paulina y Molfino.

Cuenta en total con 53 plantas de producción (25 en Canadá, 26 en Estados Unidos y dos en la Argentina). Emplea en forma directa a alrededor de 12.000 personas, exporta sus productos a 100 destinos de todo el mundo, y factura anualmente cerca de u$s7.200 millones. Para culminar el raconto de las principales firmas lácteas internacionales vamos a ocuparnos de la canadiense Saputo. La compañía está ubicada entre las diez primeras del mundo, es la líder en su segmento en Canadá, en la Argentina se ubica en el top five, y en Estados Unidos es una de las principales productoras de quesos.

Lógicamente origina la materia prima de productores tamberos de sus zonas aledañas.

Cuenta en total con 53 plantas de producción (25 en Canadá, 26 en Estados Unidos y dos en la Argentina). Emplea en forma directa a alrededor de 12.000 personas, exporta sus productos a 100 destinos de todo el mundo, y factura anualmente cerca de u$s7.200 millones.

Ahora bien, en lo que respecta estrictamente a los números de la firma, tal como detallábamos, en su balance anual cerrado en marzo de 2013 alcanzó una facturación de u$s7.200 millones y una ganancia después de impuestos de u$s510 millones.

De ese total, el 50% de sus ingresos corresponden a Canadá y el mercado europeo, 42% a Estados Unidos, 6% a la Argentina y el 2% restante a su sector denominado panadería, con el que comercializan alimentos congelados como tartas y galletas.

Si estas cifras se comparan con su ejercicio anterior, sus ventas crecieron de un año al otro el 4%, ya que en marzo de 2012 alcanzaron los u$s6.900 millones.

A su vez, anualmente procesa alrededor de 6.000 millones de litros de leche fluida. El grueso de su negocio son los quesos y otros productos industrializados, como crema de leche, leche en polvo, dulce de leche, manteca e ingredientes para la industria alimentaria, como concentrado de proteína de suero o caseína. Comercializa con más de 50 marcas en todo el mundo. En lo que respecta a la Argentina, en 2003 compró la firma Molfino Hermanos, que en ese momento estaba controlada por el grupo de

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A su vez, en los últimos meses desde Saputo detallan que están iniciando un proceso de reorganización en la búsqueda de mejorar sus niveles productivos y obtener la máxima rentabilidad. Por lo pronto, en los últimos meses la firma decidió cerrar temporalmente algunos de sus establecimientos en Canadá y Estados Unidos, pero detallan que se encuadra dentro de una estrategia para potenciar otras unidades de producción y seguir creciendo en un negocio que día a día es más competitivo.


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Las leches saborizadas impulsan a las lácteas

El sexto ¸ndice Lácteo de Tetra Pak destaca el aumento de la demanda de leches saborizadas, impulsado por consumidores preocupados por la salud y el sabor. Un nuevo estudio de Tetra Pak prevé que el consumo de leches saborizadas en todo el mundo crezca más del doble con respecto a la tasa de leche entre los años 2012 y 2015. Esto es así porque los consumidores están volviendo a los lácteos sabrosos, nutritivos y con cómodos envases como alternativa a otras bebidas, lo que representa mayores oportunidades para incrementar la rentabilidad de las industrias lácteas. Se espera que las leches saborizadas, segundo producto lácteo líquido más consumido después de la leche, obtenga una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4.1% entre 2012 y 2015, aumentando de 17.000 millones de litros a 19.200 millones de litros. Los países en desarrollo se regirán por la mayor demanda de sabores y productos nuevos centrados en la salud. Se prevé que la leche crezca alrededor de un 1.7% (TCAC) durante el mismo periodo – de 208.500 millones de litros en 2012 a 219.500 millones en 2015- , ya que como señala el estudio llevado a cabo por Tetra Pak, la demanda total de productos lácteos líquidos se incrementará cerca de un 2.4%, de 280.300 millones de litros a 301.300 millones durante el mismo periodo. „Puesto que la leche es cada vez más una materia prima, las leches saborizadas ofrecen a las empresas lácteas una oportunidad para añadir valor, no sólo a los consumidores, sino también al balance de la industria‰ afirma Dennis Jönsson, Presidente y CEO de Tetra Pak. „Con los sabores, la cantidad y la formulación adecuada, las leches saborizadas pueden satisfacer una amplia

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gama de necesidades en el ámbito de la salud, la nutrición y estilo de vida‰, comentó el ejecutivo. Tetra Pak ha identificado cuatro factores que impulsan el crecimiento del consumo de leches saborizadas: en primer lugar, el deseo de alimentos nutritivos y saludables, que están animando a los consumidores, especialmente en los países en desarrollo, a volver a los productos lácteos ricos en nutrientes. En segundo lugar, la urbanización, una mayor prosperidad y el ritmo de vida moderna, han hecho que aumente el consumo de batidos para llevar en cómodos envases individuales. En tercer lugar, los consumidores están deseosos de probar nuevos alimentos y bebidas, y las leches saborizadas están bien posicionadas para satisfacer esta necesidad. En cuarto y último lugar, los consumidores buscan disfrutar de la experiencia de comer y beber como un mecanismo de escape de la rutina diaria en tiempos de incertidumbre económica. Aunque el consumo de leches saborizadas es todavía bajo en comparación con otras bebidas como los refrescos con gas, la percepción positiva de los consumidores sobre los beneficios de la leche sobre la salud, está creando oportunidades que aumentan de forma significativa el consumo de batidos, según Tetra Pak. De este modo, se espera que la tasa de crecimiento para el consumo de leches saborizadas sea más del triple que en los refrescos con gas entre 2012-2015; un periodo en el que estas bebidas carbonatadas podrían crecer alrededor de un 1.3% (TCAC) en comparación con el estimado 4.1% (TCAC) de los batidos. A pesar de que los consumidores tradicionales de leches saborizadas son en su mayoría niños, Tetra Pak encuentra grandes posibilidades en la llegada al público adolescente y adulto, logrando que los valores del consumo de este producto no sólo se centren en el sabor sino también en la salud. „Para los consumidores que no están dispuestos a renunciar al sabor, la salud o la comodidad, la leches saborizadas está demostrando ser una alternativa cada vez más popular a otras bebidas‰, afirma Jönsson. Mientras que hay previsión de aumento de la demanda de leches saborizadas en todo el mundo, en los países en desarrollo, particularmente en Asia y América Latina, superará a la de los países desarrollados de América del Norte y Europa, destacando a las economías emergentes como los motores de crecimiento de la industria láctea. De hecho, 7 de los 10 mayores consumidores de leche son países en desarrollo: China es el mayor consumidor


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en todo el mundo seguido por Estados Unidos e India. El incremento de demanda de leches saborizadas entre 2009 y 2012 estuvo impulsado principalmente por los países emergentes: Brasil, China, India e Indonesia. Se espera que esta tendencia continúe entre 2012 y 2015, ya que los países en desarrollo supusieron un 66% del consumo de leches saborizadas en 2012; un porcentaje que podría alcanzar el 69% para 2015. En China, en el Sur, y en el Sudeste de Asia se consume más de la mitad de las leches saborizadas del mundo. De hecho, sólo en 6 países asiáticos - China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia- se consumen el 47% de las leches saborizadas del mundo, según Tetra Pak. Los envases de cartón se han convertido en la forma normal de envasado de las leches saborizadas: en 2012 se alcanzó la cifra de un 62% de envases de batidos listos para beber, que partía de un 57% en 2009 y se espera que aumente por encima del 64% en 2015, con una previsión del 81% del consumo de batidos listos para beber en envases individuales. Argentina en el mercado de la leches saborizadas El consumo de productos lácteos líquidos en la Argentina durante 2012 fue de 2400 millones y se estima que para 2015, su consumo se incremente a una tasa promedio anual del 1.9%. Del total de productos lácteos líquidos, la leche blanca representa el 80% del consumo, seguida por los yogures bebibles (10%) y las leches infantiles (6%). Las leches saborizadas listas para beber ocupan el 4to lugar con un consumo de 70.7 millones de litros en 2012 versus 64.3 millones en 2009, lo que implicó un crecimiento promedio del 3.2% por año. Esto demuestra el

importante papel que tienen la leches saborizadas como motor del crecimiento de los productos lácteos líquidos en los próximos 3 años. En 2012, el consumo promedio por persona de leches saborizadas listas para beber en Argentina ascendió a 1.5 Lts. versus 136.4 Lts de las gaseosas, 45.4 Lts la leche blanca y 8,6 Lts los jugos listos para beber. Dentro del segmento de leches saborizadas, la leches chocolatadas representan el 85% del consumo. El segundo producto de mayor consumo en este segmento son las leches con jugo de fruta, que representan el 8% del total del consumo de leches, siendo asimismo otra opción saludable además de las leches chocolatadas. El consumo de este tipo de bebidas al paso, nutritivas y ricas se incrementa anualmente. Asimismo, la conveniencia es una tendencia en continuo crecimiento: según datos del estudio Roper, los consumidores están en la búsqueda de productos que les hagan la vida más fácil. En Argentina, 7 de cada 10 personas consideran que esto es muy importante. Mientras algunos se focalizan en la salud, otros están dispuestos a permitirse un antojo: 5 de cada 10 personas dicen que prefieren darse un pequeño gusto para escapar de la rutina diaria. En los últimos años el consumo al paso se ha incrementado: el 81% de las personas mayores a 15 años utiliza casi 10 horas en promedio por semana para viajar desde y hacia el trabajo. Por lo que el 60% de ese grupo elige tomar una bebida o comer al paso, aumentando 3 puntos en relación al 2011, porcentaje que se ha incrementado en aquellos mayores a 25 años. Asimismo, con respecto al desayuno, 4 de cada 10 personas no desayuna en su casa, mientras que 2 de cada 10 lo realiza de la manera take away (al paso)

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Codex Alimentarius: el organismo mundial de normas alimentarias cumple medio siglo El Codex Alimentarius (código de los alimentos, en latín) es un compendio de normas alimentarias internacionales, directrices y códigos de conducta destinados a proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Las normas armonizadas ayudan a eliminar las barreras comerciales y permiten mayor libertad de movimiento de los alimentos entre países, a la vez que protegen la salud de los consumidores.

El Codex Alimentarius, el máximo organismo mundial de normas alimentarias para la protección de los consumidores y la garantía de prácticas equitativas en el comercio internacional de alimentos, ha celebrado su 50À aniversario. Con este motivo, los Directores Generales de la FAO y la OMS y los gobiernos nacionales se han unido en elogiar sus beneficios. „Hoy en día, las normas del Codex son las normas de referencia para la inocuidad de los alimentos. No hay competencia‰, aseguró la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, al intervenir ante la Comisión del Codex Alimentarius, en su reunión anual. „Son reconocidas internacionalmente como las mejores, en cualquier punto a lo largo de la cadena alimentaria‰. Chan añadió que el programa conjunto FAO-OMS, fundado en 1963, es‰ uno de los acuerdos de colaboración de más larga duración en la familia de las Naciones Unidas, y ha sido profundamente eficaz‰. El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, señaló por su parte que: „el Codex Alimentarius es tan relevante hoy como cuando fue creado. El Codex ayuda a mejorar el acceso a alimentos sanos y nutritivos, y proporciona normas para guiar a las personas que dependen directamente de la agricultura y del sistema alimentario para su sustento‰. „La inocuidad de los alimentos -añadió- también es importante para el objetivo global de la FAO de erradicar el hambre y la desnutrición, ya que la gente no puede contar con seguridad alimentaria, si su comida no es inocua‰.

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El Codex ha establecido más de 200 normas alimentarias y más de 100 directrices y códigos de conducta para la producción y procesado de alimentos. También ha establecido los niveles máximos permisibles para miles de aditivos alimentarios, contaminantes, plaguicidas y residuos de medicamentos veterinarios. La FAO y la OMS llevan a cabo programas de desarrollo de capacidades para promover la participación efectiva de los países en desarrollo y garantizar que los 185 países miembros del Codex tienen voz en el proceso para establecer normas. El Fondo Fiduciario del Codex ha proporcionado durante los últimos diez años capacitación y apoyo financiero para desplazamientos a los miembros que lo han necesitado.

Países en desarrollo describen los beneficios Los países en desarrollo que asistieron a la reunión de la Comisión elogiaron al Codex por darles una base para la legislación alimentaria nacional, la protección de sus consumidores y permitir que sus países puedan competir en el comercio internacional de alimentos. „Puedo afirmar sin lugar a dudas que las normas del Codex han sido la base de nuestra legislación alimentaria‰, dijo Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. La ministra elogió la contribución del Codex a la inocuidad y calidad de los alimentos y declaró que había fomentado „la agricultura basada en el conocimiento‰ en su país. Ghulam Nabi Azad, Ministro de Salud y Bienestar Familiar de la India, indicó que el Codex Alimentarius fue vital en el camino recorrido por la nación asiática hacia la seguridad nutricional y la promulgación de una ley de seguridad alimentaria. „Ya que la India importa una gran cantidad de alimentos, el Codex es muy importante también para nuestro país‰, dijo.


Por su parte Assik Tommy Tomscoll, Ministro de Agricultura y Ganadería de Papúa Nueva Guinea, habló sobre la importancia del Codex para las economías de pequeños países como los Estados insulares del Pacífico. Explicó que podía imaginar un mundo en el que se eliminaran las barreras comerciales y que en ese caso, el „Codex Alimentarius será el anteproyecto mundial para un comercio global libre y justo‰. Futuro del Codex Graziano da Silva y Chan coincidieron en la necesidad de que el Codex se adapte a los nuevos tiempos. „El Codex debe seguir el ritmo de un mundo cambiante, en el que el transporte, las comunicaciones y los avances científicos se mueven a un ritmo mucho más rápido que antes, con implicaciones directas e importantes para la inocuidad de los alimentos‰, dijo Graziano da Silva. El responsable de la FAO hizo hincapié en la necesidad de cooperación para integrar al Codex de forma aún más completa en el sistema alimentario mundial. „Es importante -añadió- actuar juntos, luchar por una mayor colaboración entre diferentes sectores, superando las fronteras nacionales, y entre jurisdicciones‰. Margaret Chan señaló a su vez la creciente tendencia mundial hacia la obesidad y las enfermedades no transmisibles: „Hoy en día, los alimentos más baratos, más prácticos, más accesibles y de mejor sabor son a menudo ricos en energía, pero pobres en nutrientes. Hoy la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta a menudo conviven codo con codo con la desnutrición en el mismo país, incluso en la misma comunidad o familia‰. „Es bueno saber -dijo- que el Codex está abordando esta cuestión a través de los comités de nutrición y etiquetado de los alimentos‰. „Este puede ser uno de los próximos grandes retos para el Codex: introducir un mayor equilibrio en el suministro mundial de alimentos‰, concluyó Chan. Fuente: FAO.

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La industria láctea china apuesta por las fusiones y adquisiciones La intención de la industria nacional es ganar tamaño para mejorar su competitividad y calidad y poder competir así con los fabricantes foráneos. Por otra parte, se prevé que los pequeños productores que no puedan adaptarse a los estándares industriales y no sean capaces de controlar la calidad y seguridad de las materias primas utilizadas acaben abandonando el mercado.

Con este proceso de concentración buscan mejorar la competitividad de las firmas locales y aumentar la seguridad de los productos. A mediados de junio, la empresa China Mengniu Dairy Co. suscribió un acuerdo para adquirir a la compañía Yashili International, uno de los principales fabricantes de leche en polvo y productos infantiles del país. El acuerdo, que se cifra en 1.600 millones de dólares (1.120 millones de euros), supone la mayor adquisición en la historia de la industria láctea local. Por otra parte, expertos de dicho sector barajan la posibilidad de que Yili Industrial Group, la compañía localizada en Mongolia Interior, adquiera dos grandes productores de leche en las próximas semanas, aunque hasta la fecha las empresas no han confirmado los rumores.

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El sector lácteo en general, y el segmento de la leche en polvo en particular, ha estado bajo la supervisión del Ejecutivo desde el escándalo de la leche para bebés adulterada con melamina acaecido en 2008. De hecho, la Administración de Alimentos y Fármacos de China (SFDA) declaró en un comunicado que aplicará el sistema de certificación de ÂPrácticas de Buena Fabricación' (empleado en la industria farmacéutica) a la producción de leche en polvo. En este sentido, los expertos de la industria señalan que una industria con jugadores más grandes no supone necesariamente un sector más fuerte, sino que es necesario aplicar estrictos mecanismos de control de calidad y supervisión para lograr que dicho tejido -y actividad- empresarial industria se consolide. Fuente: infoaliment.com


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Lácteas buscan atraer a los adolescentes a través del yogur

Se tratan de tres innovaciones que ayudan a mantener la concentración y sirven para sacar músculos. La empresa norteamericana Skyland Foods lanzó un yogurt funcional diseñado para el consumidor consciente y activo. Se trata de IBEX BrainBoost, un lácteo que está dirigido a los adolescentes y que está formulado con DHA, un nutriente muy importante que ayuda a la función cerebral y al desarrollo cognitivo. IBEX además tiene otras tres versiones: Probiotic, con una alta dosis de fibra y sabor a jengibre; Recovery, con proteínas y minerales; y Pure & Simple. Se trata del yogurt natural de toda la vida pero con apenas un toque de azúcar de caña. El envase es de 240 ml. El otro yogur lanzado recientemente en el mercado estadounidense es Powerful. Se trata de un yogurt griego que le ayudará a los jóvenes a sacar músculo. El lácteo libre de grasas y con extra de proteína viene en generosas raciones para alimentar el apetito de aquellos hombres que quieren lucir musculosos. La tercera novedad es formulada por la empresa General Mills. Se trata de Yoplait Pro-Force, un yogurt griego con el doble proteínas (9 g), bajas calorías (90) y sin grasa para adolescentes. Fuentes: Portalechero.com; Club Darwin net; www.skylandfoods.com; www.dairyfoods.com

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MEZCLADOR CENTRIFUGO DIRECTO Código 5100 para masa de Cucuruchos. helados, reconstitución de leche u otras mezclas lácteas, al permitir un eficiente mezclado de un líquido y una gran variedad de componentes en polvo, pudiéndose también agregar otros componentes líquidos. Este sistema garantiza obtener en la operación, un producto libre de grumos con alto cizallamiento y una mayor homogeneidad.

Este mezclador representa una solución en la industria del helado, el mayor beneficio de la aplicación de este sistema es la mezcla rápida de polvos o granulados con agua o líquidos, brindando una solución muy importante y en particular para preparaciones de formulaciones de masa de cucuruchos, preparaciones de mezclas para

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Características técnicas generales: Tanque con cabezal mezclador centrífugo especialmente diseñado, que obliga el paso de la fase líquida y los agregados sólidos y/o líquidos viscosos a través de una grilla que provoca una mezcla íntima de los componentes. Volumen nominal: 100 litros - Tapa embudo. Conexiónes salida tanque Unión doble danesa de 76 mm. Materiales en contacto con el producto acero inoxidable AISI 304, elastómeros y otros materiales sanitarios. Sello mecánico doble para circulación de agua. Acople directo a Motor eléctrico normalizado, protección IP55, aislación clase F, eficiencia IE1: 7,5 HP velocidad fija de rotación 1000 rpm. Tensión de servicio: CAT 380 V-50 Hz. Más información: ventas@simes-sa.com.ar


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Nueva caldera para Sucesores de Alfredo Williner.

La empresa láctea Sucesores de Alfredo Williner con activa presencia nacional y creciente protagonismo internacional, tuvo un gran crecimiento en este último periodo y esto demando la ampliación de su planta en la localidad de Bella Italia, Provincia de Santa Fe.

Para ello, la misma adquirió varios equipos nuevos, entre ellos una caldera de la firma Calderas Fontanet SRL. En detalles, una caldera de 20toneladas horas, de tres pasos de gases, con dos hogares, horizontal, fondo húmedo, para funcionar en forma automática Dual (Gas Natural / Fuel Oil), 100% automatizada. El Ing. Angel Fontanet comento: „A través de los años, nuestra trayectoria nos ha honrado con casos muy exitosos, Por esa razón; NUESTROS CLIENTES nos eligen y depositan su confianza en nosotros, nos focalizamos en la eficiencia y eficacia en los procesos de calidad, los 85 años de vida y permanencia en el mercado que es sin ningún lugar a duda nuestro valor agregado‰. La empresa Calderas Fontanet agradece a Sucesores de Alfredo Williner por la confianza, y felicita por esta nueva etapa a sus directivos.

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Próximos eventos septiembre 5, 2013: Nicaragua: V Congreso Centroamericano del Sector Lácteo septiembre 10, 2013: Ecuador: V Foro del Sector Lechero Ecuatoriano septiembre 23, 2013: 1er Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros octubre 5, 2013: Alemania: ANUGA 2013 octubre 7, 2013: Uruguay: INNOVA 2013 - Sexto Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos Curso a Distancia: Control Lechero con uso de Excel octubre 10, 2013: Uruguay: Curso Lácteos Funcionales: beneficios nutricionales y tendencias de consumo octubre 14, 2013: Chile: Curso Internacional. Avances en Nutrición y Alimentación Funcional octubre 28, 2013: Japón: IDF World Dairy Summit 2013 noviembre 5, 2013: Uruguay: Quesos Procesados. Tecnologías de Elaboración y Nuevas Tendencias

Saca jugo al lactosuero Buenos Aires, Argentina. En el primer semestre del año las exportaciones argentinas de derivados de lactosuero crecieron medidas en volumen un 50%. Pero el precio promedio de venta descendió casi un 12%. En los primeros seis meses de este año se declararon ventas externas de tales derivados de lactosuero (subproducto de la elaboración de quesos) por un volumen de 42 mil 552 toneladas a un valor FOB total de 79,9 millones de dólares. En el mismo período de 2012 se habían registrado exportaciones por 28 mil 293 toneladas a un valor de 60,3 millones de dólares. El valor promedio ponderado de exportación del producto pasó de 2132 dólares/tonelada en enero-junio de 2012 a 1879 dólares/tonelada en el mismo período de 2013 (11,8%). Del volumen total de 42 mil 552 toneladas registrado en los primeros seis meses de 2013, un 48.1% se declaró con destino a China, seguido por Brasil (17.7%), Indonesia (8.2%), Vietnam (6.5%), Chile (3.1%), Japón (2.3%) y Nueva Zelanda (2.2%), entre otros mercados. El dato es que los destinos asiáticos representaron un 72.4% del volumen total declarado en el primer semestre de 2013. http://www.elmeridianodecordoba.com.co 22 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

FAO: índice de precios de los productos lácteos cayó un 1,1% El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios. Consiste en el promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos (que representan 55 cotizaciones), ponderado con las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos para 2002-2004. El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en promedio en 205,9 puntos en julio de 2013, 4 puntos (casi un 2 %) por debajo del valor revisado para el mes de junio y 7 puntos (3,3 %) por debajo del de julio de 2012. La caída de julio, que supuso la tercera bajada mensual consecutiva, fue impulsada sobre todo por la disminución de los precios internacionales de los cereales, la soja y el aceite de palma, en tanto que el azúcar, la carne y los productos lácteos también bajaron con respecto al mes anterior. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en julio en un promedio de 236,3 puntos, lo que representa una caída de 2,6 puntos (el 1,1 %). Si bien los precios cayeron en términos generales, la bajada lo fue por un margen menor que en los dos meses anteriores como resultado de una restricción de disponibilidades en Oceanía y un estancamiento en la producción de leche en otros exportadores, principalmente en Europa, Sudamérica y los Estados Unidos. Los precios de la leche en polvo se vieron reforzados por lo limitado del suministro, pero el aumento se compensó ampliamente por la bajada en los precios del queso debido a una menor demanda de importaciones.


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La Paulina, la tradicional marca argentina que produce quesos y lácteos desde hace más de 90 años Su larga trayectoria, la permanente incorporación de adelantos tecnológicos en las plantas, como así también el reconocimiento de sus consumidores, la convirtieron hoy en una de las principales marcas lácteas del país.

En 1921, Villa María, provincia de Córdoba, nace la primera fábrica de quesos La Paulina, dirigida por Americo Corradi y Francisco Severo Abolio. La misma empieza a expandirse con la comercialización de sus productos en un tradicional negocio de la ciudad de Córdoba. En 1925, Francisco Abolio y Pedro Rubio, se asocian, logrando el afianzamiento de la compañía. En 1948 adquieren la fábrica número 1 en Tío Pujio, provincia de Córdoba, y en 1961 constituyen Abolio y Rubio S.A.C.I. y G. Al mismo tiempo, en 1923, los Hnos. Mario, Juan y Constancio dejan su Italia natal y llegan a nuestro país para radicarse en Rafaela, Pcia de Santa Fe y allí fundar en 1927 su primer cremería. Punto de partida de la familia Molfino en la industria láctea. En 1938 nace como sociedad Molfino Hermanos y a lo largo de 60 años fue creciendo y desarrollándose con el mismo esfuerzo y tenacidad de sus fundadores inmigrantes.

Gracias a la calidad de sus productos comercializados bajo las marcas Molfino y Ricrem aquella inciativa se transformó en lo que es hoy una de las principales plantas elaboradoras de productos lácteos del país. Llegado el año 1998 ambas compañías se fusionan bajo la razón social Molfino Hermanos S.A. logrando de este modo una presencia estratégica con plantas industriales en las dos cuencas lecheras más importantes del país: Rafaela, provincia de Sta Fé y Villa María, provincia de Córdoba. Finalmente, en el año 2003 Saputo adquiere a Molfino Hermanos S.A. y con ello suma a su portfolio las marcas La Paulina, Senda, Taluhet y Ricrem. Saputo es la empresa láctea líder en Canadá, uno de los principales productores de quesos de Estados Unidos y la tercera empresa láctea de nuestro país. Su facturación anual asciende a los 5.800 millones de dólares americanos, cuenta con 48 plantas industriales y más de 9.600 empleados que conforman esta gran familia.

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HACIENDO HISTORICA

PRESIDENCIA DE DON VICENTE RUFINO CASARES. (1919/1926)

Entre febrero y mayo de 1919 se reunieron por iniciativa de Vicente Rufino Casares ( Presidente de la Sociedad Anónima La Martona ) un grupo de industriales del ramo lechería con el propósito de „fomentar entre sus miembros el espíritu de asociación y con él el desarrollo y la defensa de sus intereses‰ . En la segunda reunión de este grupo se dio el acto fundacional del Centro Nacional de la Industria Lechera y su primer Estatuto el cual establece que la representación y administración estará a cargo de una Comisión Directiva compuesta de: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Tesorero y 5 Vocales. La Comisión Directiva nombraría también a un Secretario rentado. En la tercera reunión y por aclamación fue elegido el primer Presidente del Centro el Sr. Vicente Rufino Casares y por unanimidad fueron electos los Señores Carlos M. Rivero Haedo Director General de la Sociedad The River Plate Dairy Co. Ltda, para Vicepresidente, Ciriaco 24 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

Morea de la firma A. Mendizabal y Cia. para Tesorero y para Vocales los Señores Carlos Gandolfo Gerente de la Unión Argentina Ltda , José C. Besalú Director Gerente de la Compañía Nacional de Caseína, Luis A. Magnasco Presidente de la Sociedad La Tandilera, Jose Julio Palma de la firma J. J. Palma y Hnos y Pablo Uberti Administrador de Compañía Nacional de Productos de Lechería. El primer Secretario fue el Sr. Manuel Elías Bonnemaison. Habría tres clases de socios, los honorarios, los activos y los adherentes. Los Recursos de la Sociedad se formarían por las cuotas mensuales fijadas por la Asamblea para los socios activos, las cuotas fijadas por la Comisión Directiva para los socios adherentes y donaciones y fondos que por cualquier motivo ingresasen a la caja de la sociedad. Esta Comisión Directiva comenzó sus tareas cuando la industria lechera argentina según datos de la Dirección General de Estadísticas de la Nación exportaba 16.000 toneladas de manteca, siendo su principal mercado Gran Bretaña. También exportaba quesos por 6.431 toneladas y caseína por 3.564 toneladas especialmente a EE.UU. Por su parte la leche para consumo al por mayor se vendía en Buenos Aires a $ 0.12 a 0.14 el litro cuando el dólar estadounidense cotizaba en junio de 1919 a 2.3118 $ moneda nacional. El Centro Nacional de La Industria Lechera tuvo sus oficinas en el Edificio Superville de la actual Galería Guemes (Florida 165 ó San Martín 160) en aquel entonces, recientemente inaugurada (1915). En lo político se enfrentaba con un nuevo régimen social producto de la gran inmigración europea que escapaba de la pobreza que había dejado la Primera Guerra Mundial y en lo político, adaptándose a esas circunstancias a un nuevo régimen: el popular. Este proceso fue la causa principal por la que estos industriales decidieron unirse. Prueba de ello es el punto duodécimo del artículo tercero del proyecto de Estatuto que redactaron que rezaba „ Adoptar las medidas necesarias en previsión de las dificultades que puedan crear a la industria los problemas de orden económico y social ‰. Es obvio que estos caballeros no comulgaban con la política popular y personalísta de Irigoyen, por el contrario, estaban en las antípodas y menos aún con las


HACIENDO HISTORICA

incipientes asociaciones obreras anárquicas y comunistas que comenzaban a surgir en el país. Por ello instaron a los asociados a formar parte de la Asociación del Trabajo, una asociación gremial empresarial tendiente a solidarizarse con todas las industrias a los fines de conseguir una política social común presidida en esa oportunidad por el Presidente de la Sociedad Rural Argentina Don Joaquín S. De Anchorena. También adhirieron moralmente, no pecuniariamente, a la Liga Patriótica Argentina del Dr. Manuel Cartés. Al respecto cabe destacar que en oportunidad de un intento de huelga de algunos obreros de la firma Luis Magnasco, con la intermediación del Centro, la Asociación mandó sus hombres („pezquisas‰) que se mezclaron entre los obreros, quienes intimidados, desistieron de sus reclamos. Estos métodos, si bien hoy censurables, eran en aquellos tiempos, válidos. En agosto de 1919 aparecerá el Número 1 de La Industria Lechera, una publicación de 48 páginas cuyo Director sería el Ing. Agr. Mauricio Pérez Catan, órgano del Centro al que se le dio primordial importancia. . En 1921 se llevó a cabo una Exposición Internacional de Lechería auspiciada por la Sociedad Rural Argentina en la cual el Centro participó activamente instalando un

kiosko „en el que el público tuvo a su disposición informes relacionados con la industria lechera, habiéndose además ofrecido gráficos de exportación de los principales productos‰. Tuvo además el Centro „la satisfacción de ver representada en la Exposición a la mayoría de sus asociados que constituyeron a la vez la casi totalidad de los expositores‰ Una de sus constantes preocupaciones de esta Comisión Directiva fue el propender por todos los medios al mejoramiento de la producción, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad y en cuanto a ésta última, se consideraba que para ello era necesario en primer lugar instruir al tambero haciéndole conocer lo que era la higiene y consecuentemente gestionar ante el Municipio la elaboración de normas que regulasen en este aspecto la introducción y comercio de los productos de lechería en la Ciudad de Buenos Aires. Se gestionó activamente para obtener una mejora en los fletes y condiciones del transporte marítimo de nuestras mantecas como así también la reducción de tarifas en el transporte ferroviario, se peticionó también ante las autoridades competentes la derogación de la Ley de Derechos a la exportación y contrario sensu, los derechos de importación en Francia, Alemania y España. En ese año se exportaban 22.751 toneladas de manteca, que llegaba a destino en bodegas no lo suficientemente refrigeradas, „algo rancias‰. Fue también una de su mas destacada tarea la recopilación de datos que dio origen a la primera Estadística de la Industria Lechera que mereció, como se menciona en la Memoria del Período 25 / 26, „las más entusiastas felicitaciones de muchas personalidades del país y del extranjero‰. El 27 enero de 1926 por decreto del Presidente Alvear se obtuvo la personería jurídica como Centro de la Industria Lechera solicitada oportunamente y son también aprobados sus Estatutos con las pertinentes modificaciones aconsejadas por la Inspección General y aceptadas por el Centro. Dicho Decreto fue publicado en el Boletín Oficial del 3 de febrero de 1926. En junio de 1926 y luego de tres períodos consecutivos D. Vicente Rufino Casares es reemplazado por el Sr. Carlos Gandolfo de la Unión Argentina SA. No puede negarse que en estos primeros seis años y los que luego vendrían, estos precursores intuyeron que la industria lechera argentina debía „fundar su prestigio en el trabajo, su fuerza en la razón y su grandeza en la unidad‰. Bibliografía: Libro de Actas.(Años 1919/1926) Revista Industria Lechera. (Años 1919/1926)

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TECNICA

CŁDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO. DECLARACIŁN DE PROPIEDADES NUTRICIONALES. Como es habitual en Industria Lechera, intentamos reflejar los cambios en la legislación que afectan directamente a nuestro sector. En este caso nos referiremos a la Resolución Conjunta SPRI 161/2013 y SAGP 213/2013, que modifica el actual artículo 235 quinto del Código Alimentario Argentino, incorporando la Resolución GMC NÀ 01/12 que establece las condiciones para indicar la Información Nutricional Complementaria (INC) o Declaraciones de Propiedades Nutricionales en los alimentos contenidas en los rótulos. Es lo que comúnmente conocemos como „Claims‰ y que se utilizan para diferenciar aquellos alimentos que son „light‰, „bajas calorías‰, „0% Grasas Trans‰ entre muchas otras. Es importante destacar que será obligatorio su cumplimiento a partir del 1 de enero de 2014. Mientras tanto, se puede ir aplicando en la medida que se adecuen los alimentos y sus rótulos a las nuevas exigencias. En cuanto a su ámbito de aplicación, será optativa su inclusión en los rótulos, pero si se decide declararlas se deberá cumplir con todos los requisitos, tanto para los alimentos comercializados en nuestro país como en el Mercosur. En este punto es importante tener en cuenta que también se aplica a la INC contenida en los anuncios en medios de comunicación y en todo mensaje transmitido en forma oral o escrita, de los alimentos que sean comercializados listos para la oferta al consumidor. A su vez, las marcas que hagan alusión a atributos y/o términos relacionados a INC solamente pueden ser usadas en alimentos que cumplan los nuevos requisitos. Por otra parte, no se aplica a los alimentos para fines especiales; aguas minerales, y demás aguas envasadas destinadas al consumo humano; y a la sal de mesa. Otro punto que resulta de interés, son los criterios para la declaración de INC. Los principales son los siguientes: - La cantidad de cualquier nutriente acerca del que se realice una INC deberá ser obligatoriamente declarada en la tabla de información nutricional - Los valores establecidos para el atributo „no contiene‰ son considerados no significativos y deben ser declarados en la tabla de información nutricional como „cero‰, „0‰ o „no contiene‰. - Cuando se incluya una INC con respecto a la cantidad de azúcares, se deberá indicar en la tabla de informa-

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ción nutricional la cantidad de azúcares debajo de los carbohidratos. - Cuando se incluya una INC con respecto al tipo y/o la cantidad de grasas y/o ácidos grasos y/o colesterol, se deberán indicar en la tabla de información nutricional las cantidades de grasas saturadas, trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas y colesterol. - La INC debe referirse al alimento listo para el consumo, preparado cuando fuera el caso, de acuerdo con las instrucciones de preparación indicadas por el fabricante, siempre que no se pierdan estas propiedades. - En el caso de las declaraciones realizadas para los atributos „fuente‰ y „alto contenido‰, no se deberá tomar en cuenta para el cálculo de la INC la contribución nutricional de los ingredientes adicionados de acuerdo con las instrucciones de preparación. -En caso de declaraciones realizadas para los atributos „bajo‰, „no contiene‰ y „sin adición de⁄‰, se deberá tomar en cuenta para el cálculo de la INC la contribución nutricional de los ingredientes adicionados de acuerdo con las instrucciones de preparación. - En el caso de los alimentos con INC que necesiten ser reconstituidos con la adición de otros ingredientes, en el rótulo deberá figurar adicionalmente la información nutricional del alimento listo para el consumo (preparado) de acuerdo a las instrucciones de preparación indicadas por el fabricante. Quedan excluidos de esta obligatoriedad los productos que utilizan en el modo de preparación solamente agua. - La INC debe ser cumplida por la porción de alimento establecida en los RTM correspondientes a porciones para los fines del rotulado nutricional. *En el caso de alimentos presentados en envases individuales, la INC debe ser cumplida tanto por el contenido del envase individual como por la porción de referencia del alimento establecida en el RTM correspondiente. * En el caso de los alimentos presentados en unidades de consumo o fraccionados, la INC deberá ser cumplida tanto en la porción de referencia establecida en el RTM correspondiente como en la porción declarada en la tabla de información nutricional. - En el caso en el cual un alimento no posea una porción


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establecida en el RTM correspondiente a porciones para fines del rotulado nutricional, se deberá tomar como referencia, la porción de aquel o aquellos alimentos que por sus características nutricionales sean comparables y/o similares. En caso contrario se utilizará la metodología empleada para la armonización de las porciones descripta en el RTM antes mencionado. - Para el caso de los platos preparados listos o semi listos para el consumo, la INC se calculará en base a 100 g o 100 ml del alimento, según corresponda. - Los alimentos con INC no podrán ser presentados de manera que: * Puedan llevar a interpretación errónea o engaño del consumidor. * Puedan incentivar el consumo excesivo de determinados alimentos. * Puedan sugerir que sean nutricionalmente completos. - Los criterios para la utilización de la INC son aquellos fijados en las tablas establecidas en los puntos 5.1 y 5.2 del presente Reglamento. - Cuando la INC estuviera basada en propiedades inherentes al alimento, debe incluirse una aclaración a continuación de la declaración, de que todos los alimentos de igual tipo también poseen esa/s propiedad/es con los mismos caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de por lo menos 50% del tamaño de la INC, de color contrastante al fondo del rótulo y que garantice la visibilidad y legibilidad de la información. - Cuando hubiera obligatoriedad legal de modificar la composición nutricional del alimento debido a situaciones nutricionales específicas, se podrá hacer uso de la INC conforme a lo establecido en el ítem 3.7. - La utilización de la INC comparativa debe cumplir las siguientes premisas: * El alimento con INC comparativa debe ser comparado con el alimento de referencia. * El contenido de nutrientes y/o valor energético del alimento objeto de una INC comparativa se deberá com-

parar con el alimento de referencia del mismo fabricante * En caso de no existir el alimento de referencia del mismo fabricante se utilizará, el valor medio del contenido de tres alimentos de referencia comercializados en el país de elaboración y/o de comercialización. - La empresa responsable de la realización de la INC comparativa debe disponer de la documentación sobre la identidad y la composición del (de los) alimento(s) de referencia utilizado(s) para consulta de las autoridades competentes cuando sea solicitado. - En caso de no existir el alimento de referencia no se podrá utilizar la INC comparativa. - El tamaño de las porciones a comparar debe ser igual, considerando el alimento listo para consumo. - Para el caso de los platos preparados la comparación se realizará por 100 gramos o 100 mililitros de producto. - La identidad del (de los) alimento(s) que se compara/n debe ser definida. Los alimentos que declaren INC comparativa deben indicar en el rótulo/publicidad que el alimento fue comparado con una media de los alimentos de referencia del mercado o con el alimento de referencia del mismo fabricante, según corresponda. - La diferencia en el atributo objeto de la comparación (valor energético y/o contenido de nutrientes), debe ser expresada cuantitativamente en el rótulo en porcentaje, fracción o cantidad absoluta. Esta diferencia será declarada junto a la INC, con los mismos caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de por lo menos 50% del tamaño de la INC, de color contrastante al fondo del rótulo y que garantice la visibilidad y legibilidad de la información. Por otra parte, también fueron acordados los términos autorizados para la información nutricional complementaria, tanto en Español como en Portugués y son los que se describen a continuación:

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TECNICA

Desde luego en el nuevo texto del artículo 235 quinto del Código Alimentario también están descriptos los requisitos para declarar información nutricional complementaria, tanto las que se refieran al contenido absoluto como al contenido relativo de nutrientes. Finalmente se destaca que estas nuevas exigencias sin 28 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

duda afectarán al sector, ya que habrá alimentos que deberían ser reformulados para cumplir con los nuevos requisitos si es que se quiere mantener o incluir una determinada Claim. Si desean conocer el texto completo de la norma, pueden consultar al Centro de la Industria Lechera.


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TRAYECTORIA

SanCor: un motor del desarrollo y la innovación Con 75 años de trayectoria, SanCor brinda oportunidades de desarrollo en todo el país y contribuye a la alimentación, mediante la innovación en productos nutritivos y saludables para cada etapa de la vida.

SanCor es un actor relevante de la economía nacional por su historia y presente. Conformada en 1938 en Sunchales, provincia de Santa Fe, por la unión de 16 cooperativas de Santa Fe y Córdoba, se convirtió rápidamente en la alternativa solidaria para el desarrollo de muchos pueblos. El énfasis puesto en la innovación, el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías permiten diferenciar a los

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productos SanCor en los mercados nacional e internacional. SanCor tiene más de 4.700 empleados y casi 1.200 productores tamberos asociados. Se suman a ellos técnicos asesores, operarios de ordeño, transportistas y concesionarios, entre otros protagonistas que conforman un grupo superior a las 20 mil personas, participantes del encadenamiento productivo y comercial.


TRAYECTORIA

Los lácteos como fuente de nutrición y salud SanCor brinda alimentos que proveen nutrición y salud para cada etapa de la vida. Para ello da soluciones específicas que cubren las necesidades nutricionales y ayudan a mejorar la calidad de vida. Algunos ejemplos lo constituyen las leches enriquecidas con vitaminas y minerales, con reducciones de grasa y azúcares; las variedades de quesos reducidos en sodio y grasas que previenen enfermedades cardiovasculares; fórmulas infantiles con nutrientes para el correcto desarrollo nutricional de los más pequeños, entre otras innovaciones.

La Responsabilidad Social de SanCor SanCor mantiene una tradición de compromiso con el rumbo del país, con las necesidades de las comunidades de su entorno productivo, con una estrategia de inversión y crecimiento que redunda en trabajo y desarrollo. De esta manera, brinda oportunidades para todos los grupos de su cadena de valor. Son fundamentales su aporte para la nutrición y salud de los consumidores, la capacitación en toda la cadena de valor, la promoción y el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de programas sociales, entre otras iniciativas. SanCor potencia el desarrollo regional con presencia en todo el mundo, siendo una de las marcas más emblemáticas de la Argentina y, por sobre todo, motor de integración social y desarrollo económico con equilibrio ambiental.

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TRAYECTORIA

Manfrey cumple 70 Años. Movidos por el afán de mejorar el rendimiento de su producción lechera, se reunieron en la localidad de Freyre el 7 de Agosto de 1943, con el propósito de fundar una Sociedad de Cooperativas, "Fábrica de Manteca" para la elaboración industrial de los productos de los socios de las cooperativas y venta de los mismos, y llevar a la práctica todas aquellas iniciativas que resulten provechosas técnica y económicamente a los que se dediquen a la producción de la leche, a las Cooperativas asociadas y a la Industria Lechera Nacional, encuadrando sus estatutos, organización y funcionamiento dentro de las disposiciones de la Ley Nacional N° 11388⁄" (Acta N° 1 "constitutiva" Libro de Actas N°1 de Asambleas Generales y del Consejo de Administración de "Cooperativas Asociadas Fábrica de Manteca" Ltda. Del 7/8/1943).

• Se encontraban presentes los señores delegados de: Cooperativa de Tamberos "Las Delicias" Ltda. De Freyre (Colonia Iturraspe): Nicodemo Karlen, Carlos Garbarini y José Balla; Cooperativa Cremera "La Favorita" Ltda. De Freyre: Jorge Carignano Negro, Ricardo Mensa y Santiago Sereno; Cooperativa de Tamberos "La Moderna" Ltda. De Freyre: Bernardino Armando, José Roggero Trossero y Bartolo J. Ferrero; Cooperativa de Tamberos "La Maravilla" Ltda. De Freyre (Colonia Anita): César Tortone, Juan Angel Gianinetto y José M. Tortone; Cooperativa de Tamberos "La Vencedora" Ltda. de Freyre: Alfredo Binner, Juan Maletto y José Roggero

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Pairola; Cooperativa Ltda. de Tamberos "La Poderosa" de Freyre: Luis Pochettino, Bautista Casale y Santiago Buley. • Ercole Felippa Presidente Así quedó constituida la SOCIEDAD DE COOPERATIVAS ASOCIADAS F˘BRICA DE MANTECA LTDA., con domicilio en Freyre, F.C.C.A., Departamento San Justo, provincia de Córdoba. Los representantes de las mencionadas cooperativas resolvieron fijar en veinte mil pesos moneda nacional el aporte de cada una de ellas (o sea veinte acciones de un mil pesos moneda nacional). Al día siguiente, poniendo de manifiesto el espíritu emprendedor de los integrantes del Primer Concejo de Administración, y con el propósito de adelantar los trabajos preliminares para la pronta edificación de la fábrica de manteca, se formaron cuatro subcomisiones de estudio: - Subcomisión para la compra de maquinarias, Subcomisión para la compra de terreno, - Subcomisión para el proyecto de edificación y, - Una última destinada a atraer el interés de otras Cooperativas regionales a los fines de incorporarlas a la nueva empresa. Cada Subcomisión se abocó de inmediato a cumplir su tarea. Así es que la primera adquisición de maquinarias nuevas se realizó mediante contrato de fecha 27 de agosto de 1943, con la empresa Agar Cross y Cía. Ltda., previo estudio minucioso de dos ofertas presentadas, en la suma de $ 167.000 m/n c/l, y a 180 días de plazo para su instalación.


Transcurrido cinco días de la fecha de fundación de la fábrica, se procedió a la apertura de los presupuestos para la compra de terreno. Se resolvió tomar muestras del agua en cada una de las zonas posibles y enviarlas al Ministerio de Agricultura para su análisis, dejándose la adquisición en suspenso hasta tanto se conocieran los resultados. El día 15 de septiembre, obtenidos los mismos, facultóse a la subcomisión correspondiente para adquirir una parcela del terreno del Sr. Alfredo Martina, en la suma de $ 650 m/n la hectárea. El terreno constaba de 11 hectáreas, 42 áreas, 85 centiaéreas y 71 decímetros cuadrados. Una de las razones de más peso, que decidió la ubicación de la planta en el sitio donde actualmente se emplaza, fue la proximidad al ramal ferroviario para facilitar el transporte de la manteca.

se decidió alquilar el local ofrecido por el Sr. Eugenio Brezzo, con servicio telefónico pero "sin incluir llamadas a larga distancia". Hacia 1943 estaba apenas en su imaginación; en 1945 presentaron la primera Memoria y Balance General. Antes de iniciar la producción de manteca, surgió la necesidad de ponerle nombre. Se eligió para la de primera calidad "Manfrey" (Manteca - Freyre) y para la de segunda calidad "Ceibo" (flor nacional). Asimismo se decidió tomar dos nombres más: "Briza" (sic) y "Shell"; al solicitar la inscripción o registro de marca se propondría que, en caso de rechazo de una de las denominaciones, pasaría a ocupar el lugar inmediato superior el nombre siguiente. Por ejemplo, si se rechazaba el nombre "MANFREY" para la primera, ocuparía el lugar CEIBO (flor nacional) y así sucesivamente.El 02/08/1944 sin contratos y a prueba, sin compromiso por ninguna de las partes, se decidió otorgar el servicio de transporte de la producción desde las cooperativas primarias a "La Fábrica", a la firma Marchiaro Hermanos y Cía., por el término de cuatro o cinco mese

Continuando con la celeridad que los caracterizaba, se convino con el ingeniero Sr. Juan R. Bascolo, la confección y firma de planos y la dirección técnica de la obra en la suma de $ 3500 m/n y con el Sr. Arturo Gallo Mantrull la mano de obra del edificio, menos el hormigón, en $11.000 m/n. La piedra fundamental fue colocada el día 11 de octubre de 1943. El 5 de abril del año siguiente se obtuvo la personería jurídica según decreto N° 4352 Serie A del Superior de Gobierno de la Provincia. Por lo tanto, "Cooperativas Asociadas Fábrica de Manteca Ltda." pudo proceder a la escrituración del terreno. El 9 de octubre de 1944 se inició la marcha de "La Fábrica" que fuera bendecida el 11 de octubre de ese mismo año. En sesión realizada el 27 de septiembre de 1944, se había resuelto establecer el 11 de octubre como "Día de las Cooperativas de Freyre". El lugar de reunión del Concejo de Administración era el bar del Sr. Pedro Giraudo, hasta que el 17 de noviembre de 1943

En reunión del Concejo de Administración del 21 de junio de 1944, se procedió a la designación del personal necesario para la puesta en marcha de "La Fábrica"; por lo tanto, se contrataron los servicios de los señores Beningno Galaverna, Santiago Rolando, Renzo Dalmaso, Miguel A. Musso, Juan Alesso, Julio Patrizzi, Bartolo Baudino, Carlos Longo, Antonio Paganini. Teniendo en cuenta la proximidad de la puesta en funcionamiento de la anhelada fábrica y ante la necesidad de contar con personal técnico fueron contratados los servicios de los señores: Virgilio Pulidori, Modestino Calvi y Francisco Tolosa como jefe de máquinas, maquinista y foguista, respectivamente. El señor Antonio Torres ingresó como primer técnico mantequero de la planta fabril. El lunes 9 de octubre de 1944 se comenzó con el trabajo de elaboración con la recepción de unos treinta tarros de crema entregados por las cooperativas "La Maravilla", "La Favorita" y "La Vencedora".

INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 33


BENEFICIOS

Los beneficios y usos del suero La industria de procesamiento de suero de Estados Unidos ofrece una gama cada vez más amplia de productos de suero. El suero de leche es un producto que se obtiene por medio del proceso de secado del suero proveniente de la fabricación de quesos, tales como los tipos Cheddar y Suizo, los cuales fueron pasteurizados y no se les adicionó ningún tipo de conservante. Básicamente los derivados del suero son fuentes importantes de sólidos desgrasados de la leche que pueden incorporarse en gran número a diferentes tipos de yogur. Las proteínas del suero pueden ser concentradas por ultrafiltración, una técnica que permite aumentar el contenido de proteínas de 0,8% en el suero líquido hasta aproximadamente 80% en concentrados proteicos de suero o WPC. De acuerdo con la legislación brasileña, las leches fermentadas y yogures son productos obtenidos por coagulación y disminución del pH de la leche, por fermentación láctica, mediante la acción de microorganismos específicos. De acuerdo con la legislación de productos lácteos a nivel del Mercosur, ya se permite el uso de sueros lácteos y concentrados proteicos de suero como ingredientes opcionales en formulaciones de leches fermentadas y yogures. Los productos de suero, además de ofrecer múltiples beneficios nutritivos, también pueden ayudar a los profesionales de desarrollo y/o reingeniería de fórmulas a sustituir ingredientes menos deseables en un producto. Ingredientes a base de suero de leche les permiten a los fabricantes desarrollar productos hechos exclusivamente con ingredientes lácteos que pueden ser comercializados con un rótulo en el cual consta una tabla con informaciones sobre nutrición y composición atractiva al consumidor. Las funciones probióticas de los productos de suero son de importancia vital, especialmente para los fabricantes de productos lácteos fermentados con características nutracéuticas. Los productos de suero no sólo le permiten al fabricante reducir el costo total de los ingredientes sino que también presentan la importante ventaja de poseer propiedades funcionales excepcionales, además de ser una fuente con-

34 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

centrada de nutrientes lácteos, sobre todo proteínas de elevado valor nutritivo y calcio. En la actualidad, el yogur es también reconocido como instrumento importante para facilitar y popularizar la ingestión de bacterias probióticas y de otros compuestos considerados beneficiosos para la salud. Entre estos últimos vale la pena destacar la lactoferrina (una proteína de la leche) y minerales de la leche, como el calcio, los cuales se presentan como concentrados o aislados comercialmente de suero. El empleo de productos de suero seleccionados en fórmulas de yogur trae numerosos beneficios, entre los cuales podemos destacar los siguientes: Mejoran el sabor y la textura. Aumentan el valor nutritivo. Reducen la sinéresis, por lo que prolongan la vida de anaquel. Producen un efecto probiótico.


BENEFICIOS

Aportan beneficios nutracéuticos. Ofrecen excelente relación costo/beneficio. La influencia de la fortificación con suero sobre el sabor del yogur El sabor del yogur es la combinación de los sabores creados por la base, de los compuestos producidos durante la fermentación y de los ingredientes saborizantes adicionados (aromas). La acidez del yogur - producida por los cultivos lácticos - complementa el sabor del producto final. Las proteínas del suero poseen un sabor suave. En comparación con las caseínas presentes en la leche desnatada, las proteínas de suero presentan una tendencia menos fuerte de enmascarar sabores adicionados. Se puede esperar un sabor de frutas más acentuado en un yogur con sabor a frutas en el cual se emplearon sólidos de concentrado de proteína de suero, con vistas a sustituir parcialmente los sólidos de la leche desnatada. Cuando las proteínas del suero son usadas en sustitución del almidón u otros espesantes para estabilizar el yogur, ello puede implicar una mejoría adicional del sabor del producto final. El yogur con excelente sabor se produce mediante suero desmineralizado o WPC. La concentración de ácido láctico, acetilaldehído y diacetil (compuestos asociados al sabor característico del yogur) es igual o más alta en muestras de yogur en el cual se utilizó WPC para substituir parcialmente los sólidos de leche desnatada. La influencia de fortificación con suero sobre la textura del yogur La apariencia y la textura del yogur dependen de numerosos factores: sólidos totales, contenido de proteína, tipo de proteína, así como el tipo y la concentración de cualquier espesante o estabilizador usado.

Uno de los beneficios más significativos del WPC es su efecto sobre la separación o sinéresis durante el almacenamiento del yogur (vida de anaquel). Siempre que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico adecuado, los yogures fortificados con WPC presentan una viscosidad más alta y mejores propiedades de retención de agua. Los datos presentados en las tablas siguientes son relativos a yogures producidos con leche, leche fortificada con 2% de leche desnatada en polvo y leche fortificada con 2% de WPC 34. Desarrollar la viscosidad necesaria para mantener trozos de fruta en suspensión, desarrollar la textura lisa y cremosa deseada, evitar la separación y la sinéresis que tienen lugar durante el almacenamiento y la distribución del yogur son objetivos que pueden alcanzarse por medio de un sistema de leche que contenga concentrados de proteína de suero de leche. La lactoferrina - una proteína de la leche que ya está siendo aislada del suero a escala comercial - ha sido indicada como uno de los ingredientes alimenticios más interesantes desde el punto de vista nutracéutico. Ciertos estudios arrojaron evidencias de que la lactoferrina estimula el crecimiento de células intestinales y de bífidobacterias. La lactoferrina también es un agente antibacteriano selectivo. Debido a su capacidad de inducir la quelación de hierro libre, la lactoferrina controla los microorganismos que necesitan hierro para su crecimiento. La lactoferrina mejora el transporte de hierro, estimula la multiplicación de bífidobacterias y el crecimiento de células intestinales, y favorece actividades antibacterianas para combatir bacterias patogénicas. Por US Dairy Export Council.

INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 35


INTERNACIONAL

œCuál es la Importancia del Comercio Internacional de Productos Lácteos?

Alejandro Galetto (Argentina) Coordinador, Junta Intercooperativa de Productores de Leche de Argentina Alejandro Galetto es argentino, Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y Doctor en Economía Agropeucaria por la University of NebraskaLincoln (Estados Unidos). Actualmente se desempeña como Especialista Sectorial y en Relaciones Institucionales en SanCor y en la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (Argentina). Es además Profesor de Agronegocios, en la Universidad Austral de Argentina. Entre 1983 y 1998 se desempeñó como Especialista en Economía Agropecuaria del INTA

36 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013


INTERNACIONAL

S

egún datos dato os publicados por la FAO, OrganizaOrganización de las Nacio ones Unidas para la Agricultura Agriccultura y la Naciones Alimentación, en n los últimos 20 años la producción p mundial de leche e de vaca creció a una tasa tassa del 1,35 % anual (aproxim (aproximadamente madamente un 30 % en el período completo), para alcanzar en el año 2011 los 614,4 millones de toneladas tone eladas (o puesto de otra a manera, 614,4 mil millones millone es de litros). En dicho lapso se s produjeron importantess cambios en la estructura de la producción global, ya que la 5 al 35 % participación de Europa se contrajo del 53 del total, la de América Am mérica del Norte se mantuvo mantuvo estable en ell 16 % y aum mentó tó la l participación ti i ió de d Asia A i (del (d l 15 aumentó América al 26 %), de Am mérica Latina (del 10 al 14 %), de Africa (del 3 al 5 %) y de Oceanía (del 3 al a 4 %). Se aprecia clara amente que el patrón productivo prod ductivo de claramente la lechería mundial mund dial se ha corrido en línea lín nea con la evolución de la población p o económieconómiy el crecimiento co en las diferentes diferentes regiones del globo, y así no es una sorpresa ver ve er el importante incremento increme ento de la participación del de el continente asiático, asiático que qu ue en las últimas dos décadas déca adas ha mostrado las tasas tasas de crecicrecimiento económi co más altas del planeta, planetta, y está económico habitado por máss del 60 % de la población n mundial.

ar de este “corrimiento” de e la producción Pero a pesa pesar nes más dinámicas del planeta, pla aneta, las estaestaa las region regiones dísticas mue muestran sorprendente aumen-estran también un sorpren ndente aumen to de los vo volúmenes lácteos que se olúmenes de productos p l q comercializa an internacionalmente, tal como se comercializan aprecciar en el Gráfico N° 1, don nde se observa puede apreciar donde lo os años 1992 y 2010 se pasó p que entre los de menos m valente-leche a de 30.000 millones de litros de equiv equivalente-leche más de 50.0 50.000 000 millones, lo que equivale equivvale a un crecicrecio período o. miento del orden del 97 % en período. crecimien nto del comercio mundiall de lácteos ha El crecimiento particu ularmente intenso en la primera p sido particularmente década del entre d l siglo i l XXI, XX XI ya que mientras XI, i t t los lo los años ñ 1992 y 9 y 2010 lo hizo 1999 creció sólo el 22 %, entre 1999 n línea con la recuperació ón del comercio un 62 %, en recuperación mundial de mercancías 1. A pesar que e el comercio internaciona internacional al de productos lácteos en las la as últimas dos décadas aumentó au umentó más de tres veces (97 ( %) en comparación con c el aumento de la produ producción ucción mundial de leche e (31 %), aún predomina en e muchos participantes del sector una visión del co comercio omercio exterior como una a actividad mar mar-ginal, que los productos lácteos básicamente bá ásicamente se producen y se consumen localme localmente, ente, y que el comercio mundial mundial es sólo de “excedentes”. “excede entes”.

Gráfico G ráfico N° 1. Evolución Evolución del v volumen olum men de comer comercio cio int internacional errnacional de pr productos oductos o láct lácteos eos (en miles de toneladas toneladas de equivalente-leche, equivalent a e-leche, exc luyen ndo el comer cio den ntro de la excluyendo comercio dentro Unión Europea, Europe ea, 1992-2010). 1992-2010). 60.000 6 0.000

40.000 4 0.000 3 30.000 0.000 20.000 2 0.000 10.000 1 0.000 0

1992 1992 1993 1 993 1 994 1994 1 995 1995 1996 1996 1 997 1997 1 998 1998 1 999 1999 2 000 2000 2 001 2001 2002 2002 2 003 2003 2 004 2004 2 005 2005 2 006 2006 2 007 2007 2 008 2008 2009 2009 2 010 2010

M iles ttoneladas oneladas EEQL QL Miles

50.000 5 0.000

INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 37


INTERNACIONAL

Sin embargo, esta visión es equivocada y no n contricontribuye a entender ell funcionamiento de los mercados m están cada vez más integrados integ grados a nacionales, que están los mercados int ternacionales. En primer prime er lugar, internacionales. porque si bien el volumen total comercializado comerccializado representa sólo un n 9 % de la producción mundial, m dicha participación n ha crecido sostenidamente sostenidam mente en las últimas dos décadas, dé écadas, pues era de sólo o el 6 % hace 20 años. Pero más importa nte aún, es erróneo comparar com mparar el importante volumen comercia comercializado alizado con la producción total, ya essta no circula por los mercados m que mucha de esta propiamente dichos, dicho os, sino que se destina al autocona autocon sumo en fincas o al a abastecimiento de zonas zona as periurperiurbanas. Según información info ormación de la FIL (Federación (Fed deración 2 ), aproximadam Internacional de Lechería L aproximadamente mente el 28 % de la leche pr producida roducida en el mundo no se s indusindustrializa y transita b básicamente ásicamente por circuitos informainformales. Del total de la a leche industrializada (442 (44 42 millomillotoneladas),, unos 120 millones de toneladas nes de toneladas) to oneladas producción se destinan a la p roducción de leche fluida, fluida a, en sus distintas variantes (pasteurizada, (pasteurizada esterilizada, esterilizad da etc.), da, etc ) que son productos cuya participación en el comercio c internacional es mínima, mínima, por el bajo valor es específico specífico que tienen.

Es decir, que la leche que se destina a la elaboraelaboración de productos unos millo-productos lácteos equivale a un nos 322 millo nes de toneladas, toneladas, y este sería el volumen volum men a compacomparar con el com comercio mercio internacional, internacional tal como como se hace en el Gráfico N° 2. Como surge del ell volumen del d Gráfico N° 2, cuando e comercio mundial mundial de lácteos se compara com mpara con el volumen que se destina a la elaboració elaboración ón de producproductos no fluidos,, la participación aumenta significativasignificativamente, supera superando producción ando el 17 % de la producc ción mundial. Para poner este esste valor en una perspectiva perspecttiva económieconómica, cabe men mencionar cionar que en el año 2010 0 las exporta exporta-ciones mundiales mundia ales de productos lácteos (sin consideconsiderar el comerci comercio io intra-UE) superaron loss 30 mil millomillones de dólares dólarres (mientras que el promedio pro omedio de la década de 19 1992-2001 992-2001 fue de 10.700 millones de dólares). Se habrá obs observado servado que en todos loss cálculos se com mponente de comercio exterior exxterior que se eliminó el componente Europea. Esta origina entre los países de la Unión Europea. práctic á tica habitual h bit l en ell sector t lácteo, lác lácteo, t es una práctica pero no necesariamen nte correcta, especialmente especialm mente si se necesariamente cuantifficar el valor global del comercio de quiere cuantificar m lácteos en el mundo.

arrticipación de las expo Gráfico G ráfico N° 2. Comp Comparación C aración de la p participación exportaciones ortaciones mundiales de proproduct os lácteos lácteos con c la producción producción mundial mu undial de leche leche y con el volumen volumen de leche leche destina d ductos destina-do a elaboración elaboració ón de productos productos (2010). (2010). 0

38 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013


INTERNACIONAL

Con el mismo criterio, habría que eliminar el comercio interno entre los países del Mercosur o del NAFTA, por mencionar dos ejemplos. Si se incluyen dentro de estas estimaciones a las exportaciones e importaciones dentro de la Unión Europea, el volumen del comercio internacional de lácteos alcanzaría a los 104 mil millones de litros de leche (datos FAO, año 2010), lo que equivale al 17,4 y al 33,4 % de la producción total mundial y de la producción destinada a la elaboración de productos, respectivamente. Considerados en forma global, este volumen de comercio es superior a la producción de cada uno de todos los países del mundo, incluso si se toma a la Unión Europea como un bloque y se contabiliza solamente la suma de lo consumido internamente en cada país. En la práctica, una consecuencia de esta situación es que la formación de precios que se da en el mercado internacional (un fenómeno no bien estudiado en sus detalles) se comporta como una variable exógena al funcionamiento del mercado lácteo en todos los países del mundo, incluso en aquellos más grandes 3 . Esta condición de “variable exógena” significa, en la práctica, que es el precio internacional el que influye sobre la formación de los precios de mercado interno, y no al revés, aunque dicha influencia no se da de la misma manera en todos los países, ya que es más intensa y directa en los países exportadores. En el caso de los países importadores, depende de la política comercial, que en algunos casos puede puede aislar al mercado interno del mercado internacional. Pero aún así, y suponiendo que el efecto práctico de dicho “aislamiento” sea un precio interno más alto que el precio internacional, con el consiguiente aumento de la producción, el efecto de mediano plazo se traducirá casi con seguridad en un excedente que habrá de ser volcado hacia la exportación y en tal situación la influencia del mercado internacional sí se hará sentir con fuerza. En otras palabras, el efecto de los precios internacionales sobre el mercado interno puede ser distinto entre los países, pero en la medida que un país pretende alcanzar el autoabastecimiento, más tarde o más temprano deberá saber que tendrá que confrontar con la realidad del mercado global.

El estancamiento del comercio mundial en la década del ´90 (característico del modelo económico global, más cerrado, y agravado por crisis económicas como las de Rusia, Sudeste Asiático, etc.) y el posterior crecimiento que viene registrando en los últimos 10-15 años es un fenómeno que no está adecuadamente incorporado a la explicación del comportamiento del sector lácteo – ni al de las economías de la región-. Entre los años 1992 y 1999 el comercio global de mercancías (en valor) aumentó un 52 % mientras que entre 1999 y 2010 lo hizo un 167 %. 2 Federación Internacional de Lechería (2011). “ World Dairy Situation 2010”. Bulletin # 446. 3 Véase por ejemplo el caso de Estados Unidos, en: Hunt, T. y M. Kern (2012) “Dysrhythmia. The end of the old US dairy price cycle”. Rabobank Industry Note # 335, October 2012. 1

INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 39


en toneladas

40 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

3.395 3.919

3.228

4.737

695

4.130

Feb

134.077

30.421

23.253

345

80.057

Feb

2

33.767

9.424

4.909

50

19.384

Feb

2

3.963

3.376

4.711

678

4.138

Mar

151.960

36.657

22.965

243

92.095

Mar

3

38.025

10.859

4.875

36

22.255

Mar

3

Elaborado: Subsecretar铆a de Lecher铆a - MAGyP

Fuente: Ene-Dic: INDEC.

* incluye las leches modificadas / maternizadas

Nota: la leche fluida esta expresada en equivalente leche en polvo

3.887

Resto

Prom. General

4.723

743

4.006

Ene

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

d贸lares FOB / ton.

42.468

153.366

Resto

Total

28.483

313

82.102

Ene

1

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

en miles d贸lares FOB

12.507

39.074

Resto

Total

6.031

42

20.494

Ene

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

1

Exportaciones 2012 - por rubro y mes

4.030

3.146

5.253

721

4.165

Abr

131.094

26.934

26.132

223

77.804

Abr

4

32.248

8.562

4.975

31

18.680

Abr

4

3.868

3.435

4.703

732

3.983

May

104.262

33.035

19.235

177

51.816

May

5

26.738

9.616

4.090

24

13.008

May

5

3.753

3.159

4.802

667

4.038

Jun

109.224

31.204

16.100

430

61.491

Jun

6

28.523

9.877

3.353

64

15.229

Jun

6 2012

2012

3.554

3.191

4.764

714

3.699

Jul

2012

126.616

33.578

14.131

720

78.187

Jul

7

34.724

10.521

2.966

101

21.135

Jul

7

3.444

3.104

4.703

731

3.458

Ago

121.301

36.024

16.538

210

68.529

Ago

8

34.966

11.606

3.517

29

19.815

Ago

8

3.366

2.936

4.269

698

3.483

Sep

138.645

38.433

19.825

333

80.054

Sep

9

40.764

13.091

4.644

48

22.982

Sep

9

3.420

2.842

4.232

754

3.585

Oct

138.157

37.628

24.170

140

76.219

Oct

10

40.227

13.239

5.711

19

21.259

Oct

10

3.486

3.214

4.279

746

3.512

Nov

135.327

41.180

22.694

338

71.115

Nov

11

38.412

12.812

5.303

45

20.252

Nov

11

3.441

3.064

4.279

700

3.582

Dic

112.961

37.280

15.900

220

59.561

Dic

12

32.542

12.169

3.716

31

16.626

Dic

12

3.666

3.164

4.611

710

3.803

Promedio

1.556.991

424.841

249.425

3.694

879.031

Total

420.007

134.282

54.088

520

231.118

Total

12

ESTADISTICAS


33

1.118

Lactosa

894

7.076

2.405

Leche en polvo descremada

48.945

32.282

76.571

Leche en polvo entera

13

23

164

397

0

0

0

0

1

202

236

Canada

3.459

520

39

21

7.829

561

351 4.758

Nota: la leche fluida esta expresada en equivalente leche en polvo L a leche en polvo entera incluye a la parcialmente descremada

Total general

Otros (72 países)

Marruecos

Egipto

Filipinas

Malasia

Singapur

Camerun 10

23

Vietnam

18

43

Peru

491

46

Arabia Saudita

Bolivia

Niger

República Dominicana

2.767

1.337

0 14.136

428

101

350

106

200.739

10.888

16

100

2.000

1.500

50

95

3.290

3.028

520

200

16

55

2

4

24.981

608

225

1.556

260

24

17.049

1.595

1.175

1.425

66

234

348

30

215

1.605

9

25

799

2

2.375

154

Taiwan

67

127

27

5.790

457

580

800

1.637

Manteca

Senegal 1.527

1.500

917

481

148

3.541

13.347

Leche modificada

38

36

26

8

15

Leche esterilizada

2

1

3.014

1.235

4.059

274

170

43

768

4.540

209

50

277

175

351

210

1.512

Cuba

160

607

0

14

433

575

25

3.374

23

511

32

Japón

134

84

106

1

Nigeria

Indonesia

Paraguay

Colombia

México

Estados Unidos

Uruguay

551

518

1.113

Helados

Rusia

2.009

476

12

Dulce de leche

5.843

4

Crema

5

10

10

Caseinatos

Chile

4.389

66

Caseina

500

261

1.409

65

Aceite butírico

China

Argelia

Brasil

Venezuela

en toneladas

Exportaciones 2012 - por país y producto

2

846

80

764

Otros fermentados

11.990

1.334

8

691

380

475

7

76

109

232

398

224

328

20

653

17

157

567

837

5.458

20

Otros lácteos

99

5.015

4.917

Otros quesos

26.091

419

37

235

210

39

270

822

167

2.362

9

1.574

100

455

2

3

219

5.632

2.058

640

10.517

322

Queso de pasta blanda

8.421

105

2

26

84

12

41

179

10

72

55

10

131

2.412

1

975

337

3

3.497

470

Queso de pasta dura

18.190

184

4

155

313

169

0

332

39

1.535

406

222

32

109

1.049

4.813

102

4.258

4.467

Queso de pasta semidura

194

16

11

48

49

38

32

Queso fundido

1.093

2

29

39

11

18

16

10

320

6

279

362

Queso rallado o en polvo

64.559

2.511

94

1.478

1.111

875

2.583

469

505

125

51

342

1.714

5.527

52

2.096

20

5

144

3.246

22.531

51

17.500

1.530

Suero

5.462

705

4.755

2

Yogur

4,6%

0,3%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,6%

0,7%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,9%

0,9%

1,0%

1,0%

1,1%

1,1%

1,2%

1,3%

1,4%

1,6%

1,8%

1,8%

1,8%

3,9%

4,9%

5,9%

12,1%

21,5%

23,6%

Part.

420.007 100%

19.143

1.333

1.525

1.624

1.709

1.718

2.692

3.004

3.170

3.380

3.425

3.557

3.635

3.651

4.039

4.183

4.647

4.808

5.202

5.627

6.078

6.649

7.355

7.598

7.695

16.437

20.720

24.931

50.894

90.368

99.209

Total general

ESTADISTICAS

INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 41


42 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 Dulce de leche

36.110

206

705

1.706

0

1

1

Total general

Otros (72 países)

Marruecos

Egipto

Filipinas

Malasia

Singapur

Camerun

Vietnam

14.852

1.982

163

78

64.855

794

10.638

969

30

56

Peru

142

41

996

Arabia Saudita

Bolivia

Niger

121 5

625

10.305

2.725

1 49.811

1.629

351

1.005

366

753.558

38.087

57

320

6.761

5.111

182

352

12.298

9.687

3.694

1.468

108

358

14

28

710

Canada

República Dominicana

10

4.942

2

17

281

Senegal

16.922

10.303

5.256

15.960

936

557

160

2.391

1.044

834

165

1.312

669

1.146

688

4.570

204

56

105

Leche esterilizada

Taiwan

Cuba

311

1.381

1

49

0

1.421

53

66

84 1.070

Nigeria

28.200

67

648

2

Japón

Indonesia

437

333

Colombia

Paraguay

397

México

44

2.219

Estados Unidos

Uruguay

Rusia

3.511

171.389

119.922

310.455

Leche en polvo entera

19.768

70

25.911

7.864

Leche en polvo descremada

22

1.244

2.284

Lactosa

Chile 3.744

5.228

Helados

1.743

977

68

11

Crema

1.316

206

Caseinatos

392

545

Caseina

6.833

Aceite butírico

China

Argelia

Brasil

Venezuela

en miles dólares FOB

Exportaciones 2012 - por país y producto

99.482

1.845

696

6.823

908

33

5.862

3.713

3.173

1.387

594

10.386

64.062

Leche modificada

58.999

5.920

4.010

5.005

244

886

1.303

122

931

5.492

43

100

2.895

157

303

367

112

18.311

1.770

2.026

2.782

6.219

Manteca

2

1.232

118

1.113

Otros fermentados

76.531

7.085

41

3.357

2.265

2.567

35

447

533

2.264

1.569

1.603

3.011

190

1.307

144

1.123

5.423

4.174

39.272

124

Otros lácteos

21.193

20.790

404

Otros quesos

106.272

1.711

144

938

889

148

1.184

3.017

729

9.196

35

6.131

376

2.001

7

19

880

21.657

9.190

2.365

44.241

1.414

Queso de pasta blanda

56.206

612

12

151

580

84

244

1.055

68

413

404

64

800

14.921

11

5.675

2.360

18

25.869

2.866

Queso de pasta dura

76.445

767

15

608

1.358

728

5

1.296

183

5.673

1.911

861

241

467

4.181

20.281

412

17.575

19.881

Queso de pasta semidura

882

68

50

210

216

206

133

Queso fundido

9.215

14

208

284

95

158

114

75

2.876

52

2.135

3.205

Queso rallado o en polvo

132.653

4.653

91

2.908

1.419

2.225

2.713

806

3.779

153

55

407

4.230

19.006

76

3.111

63

22

157

7.766

48.523

86

27.888

2.517

Suero

6.442

856

5.585

1

Part.

4,3%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,4%

0,6%

0,3%

0,7%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

1,9%

0,7%

1,0%

1,1%

0,9%

1,2%

1,2%

1,5%

1,4%

1,9%

3,4%

0,8%

3,8%

4,7%

3,9%

11,5%

21,7%

26,3%

1.556.991 100%

66.742

4.361

5.325

3.510

3.802

5.847

10.118

4.001

11.027

14.775

13.854

13.240

11.801

29.153

11.454

16.006

17.458

14.763

18.928

19.383

23.499

21.749

30.089

53.519

13.118

59.305

73.410

60.566

179.407

337.140

409.642

Yogur Total general

ESTADISTICAS


32.719

Total general

31.147

11.086

3.604

31

16.425

Feb

3.059 3.553

Resto

Total general

Los datos son provisorios. * Incluye las Leches Modificadas / Maternizadas Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.

4.332

750

3.661

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

Rubro

Ene

116.792

Total general

Precio Implícito (US$/ton.)

25.382 35.563

Resto

131

55.716

Ene

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

Rubro

en miles US$ FOB

Feb

3.451

2.927

4.742

712

3.574

108.469

32.454

17.089

222

58.704

Feb

Nota: la leche fluida esta expresada en equivalente leche en polvo

5.859 11.624

Resto

17

15.218

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

Rubro

en toneladas Ene

3.716

3.350

4.728

726

3.888

Mar

96.225

37.034

16.512

330

42.348

Mar

25.487

11.056

3.493

45

10.893

Mar

3.304

2.752

4.595

721

3.864

Abr

76.156

35.721

14.665

182

25.588

Abr

22.819

12.981

3.192

25

6.621

Abr

Exportaciones de Productos Lácteos - 1º semestre de 2013

Por mes y rubro

3.658

2.966

4.837

749

4.117

May

109.570

39.082

19.488

331

50.669

May

29.556

13.175

4.029

44

12.307

May

Jun

3.968

3.184

4.855

726

4.410

128.239

35.615

16.003

400

76.221

Jun

31.820

11.185

3.296

55

17.283

Jun

3.299

3.952

3.621

4.823

700

4.084

3.030

4.649

730

3.927

Ene jun 12

783.984

635.452

Prom. Gral.

200.718

136.167

1.733

445.366

Ene jun 12

215.470

109.140

1.595

309.246

Total

198.373

173.547

28.231

247

109.050

Ene jun 12

60.845

23.474

219

78.748

71.108

Total

ESTADISTICAS

INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 43


44 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

Producto Aceite butírico Caseina Caseinatos Crema Dulce de leche Helados Lactosa Leche en polvo descremada Leche en polvo entera Leche en polvo parcialmente descremada Leche esterilizada Leche modificada Manteca

en miles US$ FOB

Producto Aceite butírico Caseina Caseinatos Crema Dulce de leche Helados Lactosa Leche en polvo descremada Leche en polvo entera Leche en polvo parcialmente descremada Leche esterilizada Leche modificada Manteca Otros fermentados Otros lácteos Otros quesos Queso de pasta blanda Queso de pasta dura Queso de pasta semidura Queso fundido Queso rallado o en polvo Suero Yogur Total general

en toneladas

Por mes y producto

31 495 1.054 57 675 398 1.294 498 1.699 20 93 6.635 490 31.147

991 13.541 17 2.042 840 60 769 269 2.684 588 2.478 30 79 6.357 518 32.719

10 507 496 273 3.211 54.649 222 1.943 3.861

13 883 1.171

131 8.062 2.801

3.740 48.401

1.840 4.232

619 5.286

Feb

3 216 172 125 890 15.372

4 389 325

Ene

439 490

Feb

144 593

Ene

330 3.992 3.964

1.715 8.299 28 14 844 499 277 4.736 35.203

Mar

45 911 1.120 64 893 238 1.792 569 992 21 118 5.624 484 25.487

390 975 1 5 368 169 125 1.264 9.317

Mar

182 6.097 3.752

6 781 757 56 3.183 21.017

983 4.236

Abr

25 1.766 1.044 60 975 238 1.785 361 993 8 45 7.582 384 22.819

2 336 192 25 864 5.417

238 481

Abr

331 8.887 3.250

1.175 4.174 47 12 889 469 167 2.480 44.323

May

44 2.035 814 54 1.169 185 2.229 645 1.049 20 86 8.044 324 29.556

258 464 2 4 396 135 75 680 10.842

May

185 623

15 785 567 198 14.177 61.214 70 400 4.149 3.299

945 5.724

Jun

5 345 113 90 3.563 13.508 17 55 1.091 805 65 1.062 289 1.669 333 1.215 19 60 6.404 303 31.820

Jun

1%

54.651 30.452

33.130 20.927

77 1.733

70 1.595

21.656 378.758

1.194

971 31.527

4.172

3.960

264.807

5.407

4.689

84

75

692

27.836

31.952 70

6.022

Ene jun 12 7.276

Total

2.929

79

118

198.373

8.992

8.427

2.504

5.226

2.993

173.547

-5%

13.422

11.454

511

2.335

1.616

28.006

6.349

5.543

482

443

360

40.646

51%

7.988

-31%

-39%

-7%

-8%

-30%

46%

-18%

-5%

-13%

-90%

-11%

15%

21%

13 vs 12

-12%

-14%

46%

-6%

-42%

-14%

-30%

-12%

-18%

-29%

-36%

13.206 5.677

-11% 8.341

17 247

17

-27%

41%

-27%

-14%

-14%

-95%

-15%

16%

26%

13 vs 12

219

5.871 93.469

606

441 8.252

1.292

1.107

67.998

510 2.409

4

4 24

3.137

3.626

2.049

1.323

Ene jun 12

1.653

Total

ESTADISTICAS


193 361 75 90 225 220 75 127

19 20 21 22 23 24 25 26

29 República Dominicana 30 Corea Republicana Otros destinos (53 países) Total general

27 Malasia 28 Camerún

1.784 32.719

84

41 300

408 261 500

16 EE.UU. 17 Canadá 18 Nigeria

Níger Bolivia Senegal Arabia Saudita Nueva Zelanda Líbano Filipinas Perú

419 578

14 Paraguay 15 Taiwan

1.633 844

8 Singapur 9 Uruguay 725 676 706 269

2.188 923 975

5 Chile 6 Rusia 7 Cuba

Indonesia Vietnam Japón México

2.491 3.331

3 China 4 Argelia

10 11 12 13

6.921 5.295

Destino

1 Brasil 2 Venezuela

en toneladas Ene

428 219 811 31.147

303 110

137 212 125 315 125 109 19 158

289 318 100

457 404

450 543 358 488

804 650

1.480 734 1.838

3.034 1.150

6.948 8.033

Feb

1.419 25.487

8

219

308 111

383 249 475 185 177

1.005 156 200

345 238

750 234 684 264

922 683

1.825 1.892 487

1.662 1.001

5.753 3.853

Mar

2 775 22.819

25 169

159 256 300 301 100 20 88 107

96 419 250

411 298

625 780 190 710

48 514

1.346 1.346 1.658

4.459 688

5.422 1.258

Abr

9 165 788 29.556

50 75

556 193 50 100 300 284 157 41

128 468 75

484 281

450 449 428 449

610 497

1.347 1.481 600

4.556 2.736

6.253 5.498

May

Exportaciones de Productos Lácteos - 1º semestre de 2013

Principales destinos por mes

8 117 349 31.820

17

251 183 200 120 50 140 124 114

309 443 586

325 599

250 302 482 629

150 415

1.306 2.570 525

4.819 2.596

8.810 5.031

Jun

3,4%

100,0%

173.547

0,3% 5.926

502

0,3%

0,4% 537

0,4% 654

0,4%

658 654

0,4%

771

0,4%

0,6%

977 772

0,7% 0,6%

1.112

0,8% 1.225

1,0%

1.711 1.454

1,2% 1,0%

2.064 1.680

1,3%

2.235

1,4%

1,6%

2.807 2.400

1,6%

2.847

1,4%

1,7%

2.984

2.441

1,9%

2,1% 3.250

2,4%

3,5%

6.083 3.603

5,2%

8.946 4.167

5,5%

6,6%

9.491

12,1%

11.501

16,7%

28.968 21.019

23,1%

Partic.

40.106

Total

198.373

16.121

464

980

1.212

330

1.818

901

224

2

1.783

1.367

1.776

1.205

2.005

1.942

3.483

2.153

3.177

3.172

2.771

1.167

3.200

3.935

959

1.812

5.516

8.317

21.403

8.993

52.129

44.058

Ene jun 12

-12%

-63%

9%

-45%

-46%

99%

-64%

-14%

246%

57666%

-37%

-10%

-18%

40%

-14%

7%

-35%

12%

-23%

-11%

3%

157%

2%

-8%

337%

238%

63%

15%

-46%

135%

-44%

-8%

13 vs 12

ESTADISTICAS

INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013| 45


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

46 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

68.015

39,2%

Total general

Partic.

550 503

75

747

1.600 1.341 22 300 100

25 292 288

10.749 25.496 275 11.376 2.140 125 5.947 3.288 4

Leche en polvo entera

2.771

Destino

Brasil Venezuela China Argelia Chile Rusia Cuba Singapur Uruguay Indonesia Vietnam Japón México Paraguay Taiwan EE.UU. Canadá Nigeria Níger Bolivia Senegal Arabia Saudita Nueva Zelanda Líbano Filipinas Perú Malasia Camerún República Dominicana Corea Republicana Otros destinos (53 países)

en toneladas

23,4%

40.646

489 1.607

726 110 505

262 975

6,6%

11.454

185

17 128 81

75

86

234 977 5

864 1.938 8 34 135 75 21 768

1.228 101

627 50 3.100 2.951 995 22 52 100

5.597 100 125

Queso de pasta blanda

7.411 275 19.060

Suero

4,9%

8.427

9

179

74 0

2 862 100 302 342 1 22

2.100 187 8 75 13

2.050 2.100

Queso de pasta semidura

Exportaciones de Productos Lácteos - 1º semestre de 2013

Productos exportados a los principales destinos

4,8%

8.341

465

8

71 339 772 925

800 303

73

70

3.500 887 127

Leche modificada

4,8%

8.252

10

5

68

0

3.319 100 1.260 50 1.172 2.268

Leche en polvo descremada

3,3%

5.677

319

25 24 93 56

675

7

2 29 512 0

167 75 85 2.789 112 111 12 75 9

500

Manteca

3,2%

5.543

227

104

14

255

0

150 160 227

328

49

4.022 8

Otros lácteos

2,1%

3.626

0

1.634 1.920

1

71

Caseina

0 2.504

1,4%

2.993

1,7%

326

2.178

Yogur

7 40

41

8

72 68 22 95 434 16

287 675 4 3 2

1.220

Queso de pasta dura

1,2%

2.049

91

26

8

2

106 0

139 106

15 250

9

999

297 2

Dulce de leche

1,0%

1.653

121

23

52

863

594

Aceite butírico

0,9%

1.616

0

1.616

Otros quesos

0,6%

1.107

0

83

131

379

290

224

Helados

0,3%

482

0

4 12

11

116 16

1

4 15 3

161

139

Queso rallado o en polvo

0,3%

441

0

0

40

0

400

Lactosa

0,2%

360

0

33

327

Otros fermentados

0,1%

219

7 81

4

2

25 69

14

11

6

Leche esterilizada

8

0,1%

118

0

7

8

24

37

34

Queso fundido

9

1

1

0,0%

24

0

13

Crema

4

0

4

0,0%

Caseinatos

100,0%

173.547

537 502 5.926

654

772 771 658 654

1.680 1.454 1.225 1.112 977

2.235 2.064 1.711

8.946 6.083 4.167 3.603 3.250 2.984 2.847 2.807 2.441 2.400

11.501 9.491

40.106 28.968 21.019

Total general

23,1% 16,7% 12,1% 6,6% 5,5% 5,2% 3,5% 2,4% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 3,4% 100,0%

Partic.

ESTADISTICAS


BREVES

Dar respuesta a una demanda concreta de la comunidad agroindustrial de la Pcia. de Buenos Aires. Reconocer la mejora de la competitividad, como herramienta de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas lácteas Fortalecer la actividad agropecuaria al otorgar valor agregado a la materia prima que se produce en las pequeñas y medianas empresas lácteas de la zona Colaborar en la radicación de nuevos emprendimientos lácteos en la provincia de Buenos Aires. Contribuir a la permanencia en sus comunidades de los jóvenes interesados en esta actividad, ya que no existe en el ámbito de nuestra provincia una carrera de estas características. Planta Planta ta Piloto Piloto Centro Centr tro de de Investigación, Inv nvveesti tigac ación, Docencia Docencia y Extensión Ext xtensión en en Tecnología Tecnología de Te de Alimentos Alimentos Ali

Formar Técnicos Universitarios en Industrias Lácteas con conocimientos teóricos y tecnológicos adecuados para desempeñarse en las industrias lácteas con autonomía y pertinencia para colaborar con los profesionales del área.

Los egresados desarrollarán competencias para colaborar, participar, ejecutar, tomar decisiones operativas y supervisar operaciones y procesos de industrialización de productos lácteos, bajo la supervisión del profesional competente.

El Técnico Universitario en Industrias Lácteas: Podrá comprender problemas sobre aspectos de producción en la industria láctea para buscar las soluciones pertinentes. Logrará ponderar el diseño de los procesos de producción así como controlar dichos procesos. Valorará la inocuidad como premisa básica y respetará los estándares de calidad establecidos por las distintas asociaciones del ramo. Identificará y establecerá las técnicas analíticas necesarias para el control de las materias primas, los productos en proceso y los productos terminados. Conocerá e interpretará con propiedad la legislación sanitaria vigente sobre elaboración de productos lácteos. Realizará tareas de apoyo a los profesionales del sector en la aplicación de sistemas de higiene y seguridad alimentaria.

DURACIÓN: 5 cuatrimestres CARGA CA GA HORARIA: HORARIA: 1 1608 608 6 08 horas ho oras ras y Pasantías Pasantías e en n Pl anta Planta MODALIDAD: MO DALIDAD: Pre Presencial sencial

Participará como colaborador en equipos interdisciplinarios en la búsqueda de soluciones a los problemas detectados en la elaboración. Desempeñará con responsabilidad y sentido ético el ejercicio del rol profesional que le competa.

Universidad Nacional de Luján - Ruta 5 y Avenida Constitución - (6700) Luján, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos: +54 (02323) 423979/423171 – Int: 271 Fax: +54 (02323) 425795 - Email: cideta@unlu.edu.ar INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 47


48


INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 49


INDICE ANUNCIANTES

Anunciantes

Pag.

Anunciantes

Pag.

AGUAS & PROCESOS

5

LOPEZ INGENIERIA PARA L˘CTEOS

32

AMG

9

LOS CANTONES

16

BIOTEC

11

MASTELLONE

RT

CH.HANSEN

CT

MOLFINO (SAPUTO)

3

CITROLAC

15

POLINOA

11

FARMESA

3

PROAR

31

FONTANET

18

SANCOR

GELFIX

17

SIMES

25

HIDROBIOT

19

TECNOFIDTA

RC

IMPACK

7

ING.LOPEZ & ASOCIADOS

25

KEARNEY & MACCULLOCH

23

50 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

5

VERONICA

7

WILLINER

9


BREVES

INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 51


BREVES

52 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013

Revista Industria Lechera agosto 2013  

Publicación oficial del Centro de la Industria Lechera, Argentina

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