RESULTADOS
Edita: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. Plaza de Sixto Machado, 3 • 38009 Santa Cruz de Tenerife C/ Cebrián, nº 3 • 35003 Las Palmas de Gran Canaria Impreso en diciembre de 2010. Diseño y maquetación: Daute Diseño, S.L.
2. Descripci贸n del proyecto y recursos empleados
Difusi贸n de la Innovaci贸n Local
RESULTADOS
3
5
2. Descripción del proyecto y recursos empleados
ÍNDICE 1.
INTRO ODUCCIÓ ÓN
7
2.
DESCR RIPCIÓN DELL PR ROYECTO O Y RECU URSOS EMP PLEA ADOS
8
3.
EMPRE ESAS VIS SITA ADA AS 3.1. Introducción 3.2. Empresas visitadas por sectores productivos 3.3. Empresas visitadas por comarcas y zonas urbanas
14 14 16 19
4.
EMPRE ESAS CA ARA ACTER RIZADA AS 21 4.1. Introducción 21 4.2. Empresas caracterizadas por sectores productivos 24 4.3. Tamaño de las empresas - número medio de empleados 26 4.4. Tipología de empresas – formas jurídicas 26 4.5. Ámbito geográfico de la actividad de las empresas 27 4.6. Ámbito geográfico de la actividad de las empresas por sector 28 4.7. Formas de actualización tecnológica 29 4.8. Perfil innovador de las empresas por sector 30 4.9. Nivel de la tecnología utilizada por las empresas 31 4.10. Formas de actualización tecnológica por sector 32 4.11. Ayudas y subvenciones para llevar a cabo proyectos 33 4.12. Ayudas y subvenciones para llevar a cabo proyectos por sectores 33
6
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
4.13. Principales obstáculos para innovar en las empresas 4.14. Perfil innovador de las empresas 4.15. Influencia de las subvenciones en la competitividad de las empresas 4.16. Alfabetización digital de las empresas caracterizadas
36 37
EMPRE ESAS AS SESO ORA ADAS Y PROYECT TOS DE INNOV VACIÓN DETEC CTADOS EN EL ÁMBITO COMAR RCAL 5.1. Ideas de proyecto identificadas 5.2. Proyectos Desarrollados 5.2.1. Presentados a líneas de financiación 5.2.2. Otras 5.2.3. Desarrollados con recursos propios 5.2.4. Derivados a la Red CIDE
39 40 41 41 45 46 47
6.
DIFUS SIÓN
49
7.
CONCL CLUSION NES
51
5.
34 35
2. Descripción del proyecto y recursos empleados
7
1. INTRODUCCIÓN Difundir las ventajas de la innovación es un compromiso del Gobierno de Canarias con las empresas, como principales creadoras de riqueza y de empleo en el Archipiélago. En este marco se desarrolla el proyecto DILO, cuyo principal objetivo es acercar a las pymes canarias la cultura de la innovación, especialmente a aquellas ubicadas en las zonas alejadas de los grandes núcleos de población o en su periferia. Un total de 92 agentes han visitado a 22.161 empresas durante 8 meses de
trabajo de campo, resumiéndose en este documento los principales resultados obtenidos y una serie de estadísticas que reflejan la situación de las pymes locales y el reto que para ellas supone la incorporación de la innovación en su actividad. El proyecto DILO ha sido cofinanciado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, y gestionado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).
8
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RECURSOS EMPLEADOS El proyecto DILO se concibió para llevar la oportunidad de innovar hasta la puerta de las empresas canarias locales, llegando hasta donde no lo había hecho antes ninguna otra iniciativa regional. El principal mensaje transmitido fue el siguiente: Difundir La importancia de... • la innovación: las empresas que innovan son más fuertes y rentables • el aprendizaje colectivo para lograr empresas más dinámicas y capaces • repensar cada empresa para innovar y aumentar su capacidad Innovar La innovación para... • movilizar ideas y conocimientos, mediante la identificación de las necesidades de las empresas
• llevar la iniciativa a la propia empresa • comprometer al conjunto de la sociedad LOcalmente La promoción... • en todos los rincones de las siete islas • adaptada a las características locales • incluso en las zonas donde es más difícil acceder a la información La innovación en el proyecto DILO se ha transmitido en sentido amplio, englobando cualquier cambio que supusiera un éxito comercial para las empresas: • Ser innovador implica hacer cosas nuevas (productos o servicios) o hacerlas de manera diferente (procesos), transformando las nuevas ideas en mejores resultados para la empresa e introduciendo cambios.
2. Descripción del proyecto y recursos empleados
• Innovar es la mejor manera de añadir valor, para ser más rentables y más competitivos. • La innovación pasa por repensar la empresa y el negocio para detectar posibilidades de mejora en gestión, oferta de productos y servicios, atención al cliente, proveedores, compras, etc., todos los aspectos del negocio. El proyecto fue coordinado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y contó con los siguientes recursos humanos: 70 Gestores de Innovación Comarcales (GIC), distribuidos en otras tantas comarcas o núcleos urbanos del Archipiélago. Éstos desarrollaron su trabajo durante 6 meses, que consistió en la visita a empresas para dar una primera orientación sobre la potencialidad del negocio y ofrecer ideas sobre innovación adaptadas a la empresa, proporcionando también asesoramiento para poder solicitar ayudas y subvenciones, e incluso emprender proyectos de más envergadura. 18 Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial Comarcal (CIDEC), con ubicación física local. Su labor consistió
9
en asesorar a los proyectos detectados por los GIC, prestando asistencia para elaborar diagnósticos de innovación, generar proyectos, solicitar ayudas y subvenciones y establecer nuevos contactos que pudieran responder a sus necesidades. 4 Agentes de la innovación en zonas comerciales abiertas, con ubicación física local, cuya labor consistió en desempeñar las tareas desarrolladas por los GIC y CIDEC, centrándose en las empresas de zonas comerciales abiertas. Para la elección y posterior contratación de este equipo humano se realizó un proceso de selección, a través de la publicación de unas bases para la concurrencia pública de los candidatos interesados y posterior formación durante tres meses. El proceso selectivo se inició con 648 inscritos que se sometieron a 3 fases de selección y formación. Una vez concluido este trámite, se llevó a cabo la contratación de los 92 técnicos finalmente seleccionados. Una vez finalizado el trabajo desarrollado durante seis meses por los GIC, se detectó la necesidad de ampliar la contratación, por un periodo de dos meses adicionales, a 36 de dichos GIC, a los que se denominaron GIC-CIDEC,
10
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
para poder dar soporte a los CIDEC y poder concluir el asesoramiento al mayor número posible de las empresas visitadas. El trabajo de campo fue desarrollado entre noviembre de 2009 y junio
de 2010. El presupuesto ascendió a 1.886.391€. En la tabla 1 se detallan los GIC, CIDEC y Agentes en Zonas Comerciales Abiertas ubicados en las distintas comarcas y núcleos urbanos.
Tabla 1. Agentes DILO por islas. CIDEC
GIC
Agentes de innovación de zonas comerciales abiertas
Total Agentes
1
9
Lanzarote
2
6
Fuerteventura
2
5
7
Gran Canaria
5
24
29
Tenerife
6
24
2
32
La Palma
1
7
1
9
La Gomera
1
2
3
El Hierro
1
2
3
18
70
Total
4
92
2. Descripción del proyecto y recursos empleados
Tabla 2. Agentes DILO en la provincia de Las Palmas.
LA AN NZA ZAR ROT OTE E
FU UE ERT RTE EVE VEN NTU UR RA
GRA GRA AN CAN ANA NARIIA IA
CIDECs
GICs
Zona de actuación
GC1-GIC1
Gáldar
GC1-GIC2
Sta. María de Guía
GC1-CIDEC
GC1-GIC3
Agaete
Gáldar
GC8-GIC1
Tamaraceite
GC8-GIC2
Lomo Los Frailes - 7 Palmas
GC13-GIC
Arucas
GC2-GIC1
Sta. Brígida
GC2-CIDEC
GC2-GIC2
San Mateo
San Mateo
GC2-GIC3
Tejeda
GC6-GIC
Teror - Valleseco - Artenara
GC7-GIC
Firgas - Moya
GC3-CIDEC
GC3-GIC1
San Bartolomé
GC3-GIC2
Mogán La Aldea de San Nicolás
de Tirajana
GC14-GIC1
San Fernando de Maspalomas
GC4-GIC1
Ingenio pueblo y otros
GC4-CIDEC
GC4-GIC2
Ingenio
Las Palmas de
GC10-GIC
Valle de Jinámar -Tafira
Gran Canaria
GC11-GIC
Telde - Valsequillo
GC12-GIC
San Gregorio
GC5-GIC1
Agüimes pueblo y otros
GC5-CIDEC
GC5-GIC2
Agüimes
Agüimes
GC9-GIC1
Vecindario pueblo y otros
GC9-GIC2
Vecindario
GC14-GIC2
Santa Lucía
FUE1-CIDEC
FUE1-GIC1
La Oliva
Puerto del Rosario
FUE1-GIC2
Antigua-Betancuria
FUE1-GIC3
Puerto del Rosario
FUE2-CIDEC
FUE2-GIC2
Tuineje
Puerto del Rosario
FUE2-GIC3
Pájara
LAN3-GIC
Yaiza-Tinajo
LAN1-GIC2
Tías
LAN1-GIC3
San Bartolomé
LAN1-CIDEC Tinajo
LAN2-GIC1
Teguise
LAN2-CIDEC
LAN2-GIC2
Haría
Teguise
LAN1-GIC1 LAN4-GIC
Arrecife ZCA Arrecife y Tías pueblo
11
12
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
Tabla 3. Agentes DILO en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
TEN TE NER ERI RIFE FE
CIDECs
Zona de actuación
TF1-GIC1
Teguete
TF1-GIC2
Tacorote-El Sauzal
TF1-CIDEC
TF1-GIC3
La Victoria
La Victoria
TF1-GIC4
La Matanza
TF7-GIC
Punta Hidalgo-Tejina-Valle Guerra
TF10-GIC
ZCA Tegueste
TF2-GIC1
El Rosario
TF2-GIC2
Candelaria
TF2-CIDEC
TF2-GIC3
Güimar
El Rosario
TF2-GIC4
Arafo
TF9-GIC
Distrito Sur Oeste S/C
TF11-GIC
ZCA La Cuesta
TF3-CIDEC
TF3-GIC1
San Juan de la Rambla-La Guancha
Los Silos
TF3-GIC2
Icod de los Vinos-El Tanque
TF3-GIC3
Garachico-Buenavista-Los Silos
TF4-CIDEC
TF4-GIC1
Adeje
Guía de Isora
TF5-CIDEC Puerto de la Cruz
L A PA LA PALLMA MA
GICs
TF4-GIC2
Guía de Isora
TF4-GIC3
Santiago del Teide
TF5-GIC1
Santa Úrsula
TF5-GIC2
La Orotava
TF5-GIC3
Los Realejos
TF5-GIC4
Puerto de la Cruz
TF6-GIC1
Fasnia-Arico
TF6-CIDEC
TF6-GIC2
Granadilla-Vilaflor
Los Cristianos
TF6-GIC3
Arona - San Miguel
TF8-GIC
Playa Las Américas-Los Cristianos
LP1-GIC1
Llanos de Aridane
LP1-GIC2
El Paso-Tazacorte
LP2-GIC
Santa Cruz de La Palma
LP-CIDEC
LP3-GIC
Breña Alta-Breña Baja
Punta Llana
LP4-GIC
San Andrés y Sauces - Barlovento - Punta Llana
LP5-GIC
Villa de Mazo-Fuencaliente
LP6-GIC
Tijarafe-Puntagorda-Garafía
LP7-GIC
ZCA Breña Alta
2. Descripción del proyecto y recursos empleados
13
Tabla 3. Agentes DILO en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
EL EL HIE HI ERR RRO RO
LA LA GO G OME MER RA
CIDECs
GICs
Zona de actuación
GOM-CIDEC
GOM1-GIC
San Sebastián - Vallehermoso - Alajeró
San Sebastián
GOM2-GIC
Valle Gran Rey - Agulo - Hermigua
HIE-CIDEC
HIE1-GIC
Valverde-El Pinar
Valverde
HIE2-GIC
Frontera
Nota aclaratoria: Los códigos LAN4-GIC, LP7-GIC, TF10-GIC y TF11-GIC se corresponden con los agentes que han trabajado en el contexto de la experiencia piloto en Zonas Comerciales Abiertas.
14
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
3. EMPRESAS VISITADAS 3.1. Introducción Uno de los principales valores del proyecto DILO ha consistido en llegar al mayor número posible de pymes y autónomos ubicados fuera de las áreas metropolitanas con el fin de ofrecerles la ayuda necesaria para promover acciones innovadoras. Para ello, una fuerza viva de agentes recorrió la geografía del Archipiélago visitando las empresas. La red de agentes GIC distribuidos por comarcas delimitaron su zona de actuación a un área determinada dentro de sus respectivas comarcas, siendo los encargados de abarcar determinados municipios. Esta asignación se muestra en la distribución geográfica de los GIC, en el
apartado 2 (Descripción del proyecto y recursos empleados). Cada uno de los GIC transmitió al empresario en sus visitas la necesidad de innovar como única opción para asegurar su competitividad y sostenibilidad. Apoyándose en una serie de folletos explicativos sobre el proyecto, el GIC analizó la cadena de valor de cada negocio, realizando además un prediagnóstico para identificar posibles ideas de proyecto. Como paso previo, en esta toma de contacto se recabaron los datos identificativos de la empresa y una breve descripción de su actividad para poder configurar una ficha de empresa.
3. Empresas visitadas
15
Ficha de la empresa Q CIF*
Q Agente DILO*
Q CNAE
Q Razón Social*
Q Nombre Comercial Q Isla
Q Municipio
Q Año Creación*
Q Sector*
Q Dirección Q Persona de Contacto*
Q Apellidos
Q Cargo
Q Teléfono*
Q Email
Q Móvil
Q Isla
Q Fax
Q Página web Q Descripción * Campo obligatorio
Asimismo, todos los empresarios que optaron por continuar recibiendo asesoramiento a través de DILO, respondieron a un cuestionario (ficha de caracterización) que sirvió a los GIC para definir el perfil de cada empresa y adecuar mejor el servicio de asesoramiento a sus necesidades. Este grupo configuró las “empresas caracterizadas” que se describen en detalle más adelante. El conjunto de datos recabados se introdujeron en una herramienta interna de trabajo con la finalidad de
poder configurar una base de datos empresarial y registrar los servicios de asesoramiento para mantener la trazabilidad del trabajo realizado desde el proyecto DILO, preservando, en todo momento, la confidencialidad de la información aportada por los empresarios. Dentro de los resultados de empresas visitadas, es necesario tener en cuenta ciertas premisas del trabajo de campo que se ha realizado con el fin de interpretar, adecuadamente, los datos y poder extraer conclusiones.
16
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
Q La captación de empresas se ve influenciada por la capacidad de cada agente para saber transmitir los objetivos y enfoque del proyecto, de manera que el empresario comprenda los beneficios que éste puede representar para su negocio y se muestre predispuesto a participar. Q La cultura y mentalidad de los empresarios respecto a su receptividad a participar en iniciativas públicas destinadas a la mejora del tejido empresarial puede ser muy diferente según en qué zonas y sectores se localice la empresa. Esto es un factor crítico a la hora de poder acceder a ciertos colectivos que, como conducta general, deciden no involucrarse en proyectos de este tipo. Q Algunos sectores dentro de la comarca cuentan con una mayor centralización o aglomeración en zonas céntricas que otros que tienden a ubicarse en áreas más alejadas de la zona urbana o que simplemente, por sus características de actividad, tienden a distribuirse de manera dispersa, por lo que su identificación se hace más compleja, lo cual puede alterar el peso relativo de esa actividad en los datos extraídos respecto a la situación real.
3.2. Empresas visitadas por sectores productivos La intensidad de la acción del Proyecto DILO ha logrado alcanzar la cifra de 22.161 empresas canarias visitadas, las cuales se encuentran ubicadas en entornos fuera de los grandes núcleos urbanos de ambas provincias. Como principal objetivo del proyecto, se ha conseguido poner a disposición de este colectivo las herramientas, conocimiento y medios necesarios para emprender proyectos de innovación. De acuerdo con el ámbito de actividad, las empresas visitadas se han categorizado en base a los siguientes sectores productivos: • • • • • • •
Construcción Establecimientos alojativos turísticos Explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras Industria Ocio y restauración Pequeño comercio y alimentación Servicios generales
Como sectores predominantes dentro de este conjunto de pymes visitadas, el pequeño comercio y las empresas de servicios generales engloban una masa empresarial muy similar, situándose como tercer sector con más influencia el de ocio y restauración. El
3. Empresas visitadas
17
peso acumulado de los restantes sectores queda por debajo del 20%. Para el caso particular del sector de servicios generales, es necesario indicar que engloba un número de actividades económicas que no responden a ninguno de los otros sectores. A continuación se especifica qué actividades se incluyen en esta categoría: • •
•
• • • • • • • • • •
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas Transporte y almacenamiento Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades administrativas y servicios auxliares Educación Actividades sanitarias y de servicios sociales Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento Otros servicios
Cabe destacar que es posible que el número de empresas visitadas por
18
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
sector no guarden necesariamente una correspondencia proporcional al número real de empresas existentes por sectores en las comarcas o núcleos poblacionales visitados, ya que se da el caso, por ejemplo, de
explotaciones agrarias o pesqueras o diversos autónomos de servicios profesionales cuya detección y visita ha resultado muy compleja, por lo que no se ven reflejadas en las visitas realizadas.
Empresas visitadas según sector
En el siguiente gráfico se muestra, para cada isla, el peso de cada sector según el universo de empresas que ha abarcado el Proyecto DILO. Como nota general, los sectores con mayor actuación a nivel global se mantienen para
cada isla, a excepción de La Palma, donde la actividad industrial y agropecuaria alcanza la misma notoriedad que el ocio y la restauración, y de El Hierro, donde ocurre una situación similar con el sector agropecuario.
3. Empresas visitadas
19
Distribución de empresas visitadas por Isla y por Sector
3.3. Empresas visitadas por comarcas y zonas urbanas Para poder interpretar adecuadamente estos resultados, es preciso recordar la naturaleza de las zonas
visitadas, que se determinaron en base a criterios de densidad poblacional, dividiéndose el territorio en comarcas y núcleos urbanos singulares, de acuerdo con la siguiente distribución:
Tabla 4. Distribución de comarcas y núcleos urbanos por islas Isla Tenerife La Palma La Gomera El Hierro Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura
Comarcas TF1, TF2, TF3, TF4, TF5 y TF6 LP1, LP2, LP3, LP4, LP5 y LP6 GOM1 y GOM2 HIE1 y HIE2 GC1, GC2, GC3, GC4, GC5, GC6 y GC7 LAN1, LAN2 y LAN3 FUE1 y FUE2
Núcleos urbanos TF7, TF8 y TF9 ------------------------GC8, GC9, GC10, GC11, GC12, GC13 y GC14 -----------------
Zonas comerciales abiertas TF10 y TF11 LP7 ------------------------LAN4 ---------
20
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
En la tabla 1 del punto 2 del presente documento se puede ver el detalle de los municipios y núcleos urbanos incluidos en cada comarca. Las zonas comerciales abiertas fueron tratadas de manera específica en el marco de una experiencia piloto a desarrollar en zonas de Tenerife, La Palma y Lanzarote. El hecho de haber distribuido los ámbitos de actuación de cada agente DILO en base a criterios poblacionales no implica una correspondencia directa con la densidad empresarial en cada una de las zonas. De hecho, lugares con elevada densidad poblacional podrían no tener un tejido empresarial proporcional al tratarse de zonas residenciales, por ejemplo. En este Empresas visitadas por comarcas
sentido, no es posible establecer comparaciones entre zonas, habida cuenta de la naturaleza diversa de las mismas (islas, comarcas, zonas urbanas singulares, zonas comerciales abiertas).
4. Empresas caracterizadas
21
4. EMPRESAS CARACTERIZADAS 4.1. Introducción
cos de situación que permitan detectar posibles acciones de mejora, se
Dado que el objetivo de este proyec-
requiere de un estudio más detallado
to es permitir que las empresas pue-
sobre el cual poder efectuar valoracio-
dan acceder a la innovación en sus
nes y conclusiones más certeras. Para
negocios a través del asesoramiento
ello, se configuró un cuestionario de
especializado que ofrecen los agentes
caracterización compuesto por las si-
DILO, para poder efectuar diagnósti-
guientes preguntas:
1. ¿Es empresa familiar? R Sí R No 2. ¿Pertenece a uno o más de una organización empresarial? R Sí (Especificar) R No 3. Número medio de empleados R Ninguno R De 1 a 9 R De 10 a 49 4. Ámbito geográfico de actividad R Insular R Provincial R Regional
R De 50 a 249
R Nacional
R 250 o más
R Internacional
5. ¿Posee su empresa tecnologías que la diferencien de las competidoras? R Sí ¿En qué áreas/departamentos? R No
22
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
6. Formas de actualización tecnológica R Adquisición de tecnologías de mercado R Desarrollo interno por departamento o equipo de I+D+i R Colaboración con proveedores, clientes u otras empresas R Colaboración con universidades o centros tecnológicos R Ninguna de las anteriores 7. ¿Acuden a subvenciones y ayudas para llevar a cabo sus proyectos/inversiones? R Sí Cuáles R No 8. ¿Tiene en mente abordar un proyecto de innovación? (En caso de visita se le pregunta por los detalles) R Sí Cuáles R No 9. ¿Le interesaría recibir información o asesoramiento gratuito en alguna de estas ayudas? R Ayudas financiar actividades I+D+i R Información sobre gestión de la innovación R Información sobre propiedad industrial R Diagnósticos de innovación R Asesoramiento proyectos de I+D+i R Apoyo participación programas europeos I+D+i y plataforma tecnológicas R Transferencia de tecnología R Información y ayuda para participación sistema canario de ciencia tecnología y empresa R Información sobre formación R Información sobre oferta de personal especializado R No me interesa recibir ninguna información Observaciones: (Especificar ayudas no incluidas en las opciones anteriores) 10. Certificaciones R Sistema de calidad R Otros Cuáles
R Sistema de Medioambiente R Ninguna de las anteriores
11. Dispone de: R Plan Estratégico R Plan de prevención de Riesgos Laborales
R Plan de Formación R Ninguna de las anteriores
12. Perfil innovador de la empresa R Tipo A - Suele realizar cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar nuevos productos, aún con el riesgo de que estas innovaciones puedan no tener éxito (motor-creativo).
4. Empresas caracterizadas
23
R Tipo B - Mantiene una base relativamente estable de productos y mercados, mientras que al mismo tiempo desarrolla de forma selectiva nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que los desarrollaron y tuvieron éxito (perfil imitador). R Tipo C - Ofrece un conjunto relativamente estable de productos para un mercado relativamente estable. No está interesada en las modificaciones sino que se concentra en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación (perfil moderado). R Tipo D - Normalmente actúa forzada por las presiones del entorno y de la competencia. Intenta hacer siempre lo mismo, de la misma forma (perfil tradicional). 13. Nivel de la Tecnología que utiliza R Baja R Media-Baja R Media 14. Exportaciones R Europa R África
R América
R Media-Alta
R Alta
R Ninguna de las anteriores
15. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes para innovar dentro de su empresa? R Falta de financiación R Falta de personal cualificado R Falta de tiempo R Falta de medios para evaluar el riesgo y realizar vigilancia tecnológica R Ayudas financiar actividades I+D+i R Ausencia de espíritu innovador en la empresa R Inexistencia de un mercado que la asuma R No existe la necesidad en la empresa
Para complementar esta información
acciones innovadoras y su predispo-
se incluyó un campo abierto dirigido
sición y capacidades para llevarlas a
a detallar alguna valoración relevante
cabo. En caso de considerarse oportu-
que los agentes estimaran oportuno
no continuar trabajando con la empre-
reflejar.
sa y de acuerdo con la envergadura de las innovaciones a implementar, el GIC
A partir de esta información y de la
tomaba la decisión de continuar aseso-
conversación mantenida con cada em-
rándola directamente o de derivarla a
presario, el GIC evaluaba las potencia-
su CIDEC, encargado de conceptualizar
lidades de la empresa para desarrollar
y desarrollar sus proyectos, además de
24
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
identificar las ayudas y subvenciones más apropiadas para financiarlos. 4.2. Empresas caracterizadas por sectores productivos El número de empresas caracterizadas durante el desarrollo del proyecto DILO ha sido de 15.991 sobre un total de 22.161 empresas visitadas. Cabe desatacar que más del 60% corres-
Empresas caracterizadas según sector
ponden a pequeños comercios y empresas de servicios generales, lo cual pone de manifiesto la importancia de estos sectores en las economías rurales de las Islas. Las empresas de Ocio y Restauración suman más del 13% del total. Sectores como la construcción, la industria y las explotaciones agrarias aportan menos del 12% de las empresas caracterizadas.
4. Empresas caracterizadas
Empresas caracterizadas por Isla y Sector de Actividad
25
26
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
4.3. Tamaño de las empresas número medio de empleados Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, más del 60% de las empresas caracterizadas tienen menos de 9 empleados, por tanto la mayoría de la muestra se trata de micropymes.
Otro gran grupo de más del 30% no cuenta con empleados. En definitiva, más del 90% de las empresas caracterizadas pueden considerarse autónomas, micropymes o pymes de pequeño tamaño, lo que refleja la tipología de empresas existentes en zonas locales.
Número medio de empleados
4.4. Tipología de empresas formas jurídicas
ciar una nueva actividad empresarial a nivel local.
En el gráfico anterior se recogen las tipologías fiscales que cuentan con 100 ó más empresas dentro del universo de empresas caracterizadas con el objetivo de conocer qué figuras jurídicas son las más recurrentes a la hora de ini-
Dentro de esta distribución cabe mencionar que la muestra sobre la que se ha efectuado es inferior al número total de empresas caracterizadas, concretamente 13.383, ya que no fue posible obtener dicho dato de identificación empresarial.
4. Empresas caracterizadas
27
Tipología de las empresas caracterizadas según su fiscalidad
4.5. Ámbito geográfico de la actividad de las empresas
la provincia que sea, suele ser común empezar a ofertar los servicios o productos al resto del Archipiélago.
Puede apreciarse claramente que más del 80% de las empresas caracterizadas ofrecen sus servicios y productos en la misma isla donde ejercen su actividad, lo que constituye un nivel altísimo de sedentarismo empresarial.
De este análisis se desprende que la puesta en marcha de programas de apoyo a empresas (que se encuentren dentro del 80% que sigue ofertando sus servicios a nivel insular) para “regionalizar sus productos o servicios” podría aumentar su competitividad.
Las empresas que suelen ofrecer sus servicios y productos en una provincia suelen hacerlo también en el resto de la Comunidad Autónoma (sobre el 7%), por lo que podemos concluir, que una vez que se logra vender en otra isla el producto o servicio, sea en
Otro dato de especial relevancia es que tan sólo el 1,77% de las empresas consultadas declaran haber dado el salto a la internacionalización, conclusión que parece obvia dada la tipología de empresas objeto del proyecto DILO.
28
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
Ámbito geográfico de Actividad
4.6. Ámbito geográfico de la actividad de las empresas por sector En el análisis sectorial del ámbito de actividad, y centrándonos en los ámbitos insular, provincial y regional, observamos que, de media, el ámbito insular supone más del 80% de la actividad de cualquier sector. El sector industrial y el de la construcción, parecen más acostumbrados a ofrecer sus capacidades a nivel regional.
Tanto las explotaciones ganaderas como el sector de servicios generales, podrían tener una oportunidad para regionalizar sus productos y servicios, ya que los sectores del ocio y la restauración y el pequeño comercio se ven limitados por su situación geográfica. Desde el punto de vista de la internacionalización, es el sector de Establecimientos Turísticos Hoteleros el que destaca con una amplia diferencia sobre el resto de los sectores.
4. Empresas caracterizadas
29
Ámbito geográfico de Actividad por sector
4.7. Formas de actualización tecnológica En el siguiente gráfico se pone de manifiesto cómo la mayoría de las empresas caracterizadas se actualizan no por iniciativa propia, sino a través de la adquisición de tecnología que directamente perciben como beneficiosa para su empresa o así se lo hace ver un proveedor. Sigue existiendo un gran número de empresas que no realizan ningún tipo de actualización, posiblemente aquéllas que están muy centradas en el ám-
bito insular. Sólo un 2% realizan algún tipo de colaboración con la universidad o cuentan con un departamento de I+D propio. En este sentido resulta evidente que deben de potenciarse los esfuerzos para que la cultura de la innovación sea interiorizada por las empresas, entendiéndola como un proceso sistemático imprescindible para garantizar la competitividad y la sostenibilidad. Por su parte, promover la actualización tecnológica como una decisión estratégica, atendiendo a las necesidades y tipología de empresas objeto de DILO, podría ser conveniente.
30
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
Formas de actualización tecnológica
4.8. Perfil innovador de las empresas por sector En los establecimientos turísticos, casi el 30% de las empresas caracterizadas responden al perfil de motor-creativo, es decir, consideran que suelen realizar cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser las primeras en desarrollar nuevos productos, aún con el riesgo de que estas innovaciones puedan no tener éxito. También es reseñable que en el sector servicios la suma de los perfiles creativo e imitador alcancen casi al 40% de las empresas.
4. Empresas caracterizadas
Perfil innovador de las empresas por sector
4.9. Nivel de la tecnología utilizada por empresas Solo el 4% de las empresas son usuarias de alta tecnología, algo que está relacionado con la estructura económica y los sectores relevantes de las Islas en zonas rurales. Asimismo, cabe reseñar que la suma del uso de tecnología baja y media baja representa más del 50% del total.
Nivel de la tecnología utilizada por las empresas
31
32
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
4.10. Formas de actualización tecnológica por sector Los sectores industrial y de servicios son los que presentan un mayor número de colaboraciones con universidades, siendo la tónica general en todos, sin embargo, la actualización tecnológica a través de la adquisición de tecnologías de mercado o a través de proveedores, clientes u otras empresas.
Dadas las limitaciones económicas así como de conocimiento y experiencia en la gestión de la I+D+i que pueden tener las empresas, parece recomendable la formalización de alianzas o acuerdos de colaboración con terceros para poder emprender retos de innovación. Si bien, la colaboración con empresas parece recurrente, el hacerlo con entidades públicas especializadas en investigación es poco frecuente, lo cual da una medida de la naturaleza del empresariado que opera en ámbitos periféricos.
Formas de actualización tecnológica según sector
4. Empresas caracterizadas
4.11. Ayudas y subvenciones para llevar a cabo proyectos
33
Formas de actualización tecnológica según sector
Es muy significativo que, existiendo una inmensa gama de fórmulas de financiación públicas a nivel europeo, nacional y autonómico para un amplísimo abanico de tipologías de proyectos, más de un 75% de las empresas consultadas no acudan a ninguna de estas fórmulas para financiar sus proyectos. Esta conclusión avala la necesidad de proyectos como DILO que difundan la existencia de ayudas y faciliten la concurrencia de cualquier empresa independientemente de su ubicación y tamaño.
4.12. Ayudas y subvenciones para llevar a cabo proyectos por sectores Sectores como las explotaciones agrarias y ganaderas están muy acostumbrados a acudir a las ayudas fruto de las políticas agrarias europeas y del enorme peso que representan las mismas en el presupuesto comunitario. Sin embargo, otros sectores como el ocio y la restauración o el de la cons-
trucción, posiblemente porque hasta estos momentos la coyuntura económica era diferente, no identificaban la financiación pública como una prioridad. El momento actual, sin duda, es muy diferente, lo que significa que ninguna fuente de financiación debe ser desdeñada por las empresas de cualquier sector, teniendo en cuenta los requisitos cada vez más exigentes para acceder a la financiación privada.
34
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
Preferencias de financiación para desarrollar proyectos por sector
4.13. Principales obstáculos para innovar en las empresas La siguiente gráfica evidencia que la falta de recursos financieros, tanto externos como internos, es la primera dificultad a la que se enfrentan las empresas objetivo de DILO a la hora de intentar desarrollar acciones innovadoras de mejora. Si recordamos, más del 75% de empresas afirmaban no solicitar ayudas públicas, lo que refleja que aun existiendo financiación pública, las empresas no las ven como una solución a su problema para innovar. Puede ser debido, en parte, al desconocimiento de su existencia, y, por otra, a la complejidad del proceso de solicitud de muchas de las ayudas a la I+D+i.
4. Empresas caracterizadas
35
Principales barreras a la innovación
4.14. Perfil innovador de las empresas Los tipos de perfil innovador de las empresas son:
y mercados, al tiempo que desarrolla de forma selectiva nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que los desarrollaron y tuvieron éxito. (perfil imitador).
Q Tipo A-Motor Creativo. Suele realizar cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar nuevos productos, aún con el riesgo de que estas innovaciones puedan no tener éxito. (motor-creativo).
Q Tipo C-Moderado. Ofrece un conjunto relativamente estable de productos para un mercado también relativamente firme. No está interesada en las modificaciones sino que se concentra en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación (perfil moderado).
Q Tipo B-Imitador. Mantiene una base, relativamente estable, de productos
Q Tipo D-Tradicional. Normalmente actúa forzada por las presiones del
36
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
entorno y de la competencia. Intenta hacer siempre lo mismo de la misma forma (perfil tradicional). Podemos concluir que destaca, con diferencia, el perfil moderado y el tradicional, por lo que los esfuer-
zos deberían dirigirse a promover el cambio cultural necesario para que las empresas en ámbitos comarcales se aproximen al perfil de motor-creativo, que actualmente sólo representa el 14% de las empresas caracterizadas.
Perfil innovador de las empresas
4.15. Influencia de las subvenciones en la competitividad de las empresas Según las comparaciones establecidas, las empresas con mayor grado de innovación son las que más acuden a subvenciones de carácter público, circunstancia que puede deberse a que, por un lado, precisan apoyo financiero
para realizar sus proyectos, y por otro, a que disponen de mayor información y conocimiento sobre las diferentes líneas de ayudas que son publicadas por los diferentes organismos públicos en sus distintos ámbitos: insular, provincial, regional, nacional, europeo, etc. En muchos casos, y sobre todo acentuado en empresas de entornos rurales con bajo perfil innovador, existe
4. Empresas caracterizadas
una alta reticencia a solicitar fondos públicos por el temor a no cumplir con los requerimientos administrativos del proceso de solicitud y justificación, ya que suponen una alta carga de trabajo. En este sentido se aprecia una barrera para cierto tipo de empresas que no confían en su capacidad para poder gestionar correctamente un proyecto
37
subvencionado, aún cuando podrían obtener un apoyo financiero notable para sus inversiones. Tampoco es despreciable el número de empresas que han tenido problemas o experiencias negativas con el proceso administrativo de gestión de un expediente de ayuda, lo que implica una reticencia futura a participar en las mismas.
Perfil innovador / Acuden a Subvenciones
4.16. Alfabetización digital de las empresas caracterizadas En el siguiente gráfico se muestra el nivel de acceso a ciertas tecnologías TIC para el colectivo de empresas que han sido caracterizadas.
Si traducimos estas cifras a indicadores relativos, obtenemos que hay un uso del correo electrónico y disponibilidad de página web empresarial del 46.8% y 11.8% respectivamente.
38
PROYECTO DILO: Difusi贸n de la Innovaci贸n Local. RESULTADOS
Alfabetizaci贸n digital en las empresas caracterizadas
5. Empresas asesoradas y proyectos de innovación detectados en el ámbito comarcal
39
5. EMPRESAS ASESORADAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DETECTADOS EN EL ÁMBITO COMARCAL Tras la primera visita a la empresa por parte de los agentes DILO, presentar los objetivos del proyecto y ofrecer el asesoramiento del programa, 6.027 empresas se mostraron interesadas en recibir mayor información y asesoramiento.
Empresas Asesoradas a través de DILO Islas LANZAROTE EL HIERRO TENERIFE
Cantidad 616 180 1.982
LA PALMA
969
FUERTEVENTURA
454
GRAN CANARIA LA GOMERA TOTAL
Q Idea de proyecto: para poder paliar la deficiencia o falta de estructuración de las iniciativas de proyecto a emprender por las empresas, y que en muchas ocasiones son las causantes de que no se alcancen los resultados esperados, se presta el soporte necesario para definir la idea, el punto de partida, los objetivos, los resultados esperados, el alcance, el plan de tareas, los presupuestos, los plazos, etc.
1.564 262 6.027
Dentro de estos servicios de asesoramiento se contemplaron las siguientes acciones:
Q Información sobre ayudas: consiste en facilitar al empresario información sobre las líneas de ayudas que son publicadas o que están previstas por los organismos públicos correspondientes, y valorar si éstas pueden ser compatibles con la idea de proyecto existente. Q Diagnósticos de Innovación: con el fin de conocer cuáles son las nece-
40
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
sidades y oportunidades a las que se enfrenta la empresa. Es necesario efectuar una labor previa al inicio de cualquier proyecto para saber, con exactitud, cuáles son las acciones que demanda la estructura empresarial de cara a experimentar un aumento de su competitividad. Q Propuestas de Financiación: al objeto de poder respaldar financieramente estos proyectos de innovación, se ayuda en la identificación de financiación pública o privada, así como en la gestión y elaboración de las propuestas técnico-económica-administrativas a presentar, con la finalidad de aumentar la calidad de los proyectos y así obtener mayores cuantías de financiación. En todos los casos de empresas asesoradas, se llevó a cabo una labor de seguimiento y, en muchos casos, fue necesario efectuar múltiples visitas de contacto entre los agentes DILO y las empresas para poder obtener la información necesaria que requiere la formulación y prestación de cualquiera de los servicios anteriormente descritos. 5.1. Ideas de proyecto identificadas El número total de ideas de proyecto identificadas asciende a 3.624. La ma-
yor parte ellas se engloban dentro de los sectores de servicios generales, con un total de 1.368 ideas de proyecto, y de pequeño comercio y alimentación, con un total de 1.251 para todo el Archipiélago. Los sectores de servicios generales y pequeño comercio y alimentación forman el 72% de las ideas de proyecto identificadas en todo el Archipiélago, siendo los sectores turístico y agrario los que menor ideas de proyecto han generado durante el desarrollo de esta iniciativa. El sector turístico tiene especial dinamismo dentro del proyecto DILO en la isla de Lanzarote, con un total de 33 ideas de proyecto identificadas y 5 propuestas presentadas a alguna convocatoria de financiación, siendo la Isla que más propuestas presentadas aporta en este sector.
5. Empresas asesoradas y proyectos de innovación detectados en el ámbito comarcal
41
Tabla 5. Clasificación ideas de proyectos identificadas por sectores productivos. Isla
Construcción Estableci- Explotaciones Industrias Ocio y Pequeño Servicios Total mientos agrarias, Restau- comercio y generales general alojativos ganaderas ración alimentación turísticos y pesqueras
El Hierro
1
2
5
3
11
Fuerteventura
12
2
3
5
38
129
64
253
Gran Canaria
82
43
52
81
148
504
644
1.554
La Gomera
4
10
1
7
13
40
31
106
La Palma
8
7
18
30
4
41
56
164
Lanzarote
13
33
11
7
56
81
116
317
Tenerife
47
28
40
72
127
451
454
1.219
166
123
126
202
388
1.251
1.368
3.624
Total general
5.2. Proyectos Desarrollados
nanciación existentes identificadas por los agentes del proyecto.
5.2.1. Presentados a líneas de financiación A lo largo del proyecto DILO, los agentes han identificado y propuesto a los empresarios, a través del proceso de asesoramiento a las empresas (visita inicial, caracterización de la empresa, diagnóstico de innovación e identificación de posibles proyectos de innovación), proyectos de innovación y mejoras de procesos que les suponían beneficios y les generaban un aumento de competitividad. Algunos de estos proyectos, por la naturaleza temporal de DILO, están pendientes de la apertura del plazo de las líneas de fi-
Los datos que se muestran a continuación representan la cantidad de subvenciones solicitadas, a través de la actuación de los agentes DILO, dentro del período de actuación del proyecto. Se han aglutinado por provincias, dado la distinta tipología de subvenciones existentes, fundamentalmente a nivel insular, y poder recoger así un detalle más exhaustivo de las mismas. En el caso de ambas provincias, cabe destacar que numerosas propuestas previstas para ser presentadas a la subvención de Modernización y Comercio Minorista quedaron pendientes, por-
42
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
que a la finalización del proyecto DILO todavía no se había publicado.
fin del presupuesto anual asignado, en el caso de Bonos Tecnológicos, o hasta agotar plazas en el caso de GIE. Además, éstas son las más conocidas y mejor valoradas por los beneficiarios.
Propuestas de financiación presentadas para la provincia de Las Palmas Los datos que se muestran en la siguiente tabla representan las líneas de ayuda solicitadas en la provincia de Las Palmas, a través de la actuación de los agentes DILO dentro del período de actuación del proyecto.
En la isla de Fuerteventura se presentaron 13 proyectos a Bonos Tecnológicos, 1 al GIE y 1 de adhesión al programa piloto PIER. Así, antes de concluir el proyecto DILO, en la isla de Fuerteventura se contabilizaron un total de 15 propuestas presentadas.
La isla con mayor cantidad de propuestas presentadas ha sido Gran Canaria, con un total de 34 propuestas, 23 para la isla de Lanzarote y 15 para la isla de Fuerteventura.
Como puede verse, la isla de Lanzarote registra datos cercanos a los de la isla de Gran Canaria. Se presentaron un total de 15 propuestas al programa de Bonos Tecnológicos, 2 al programa GIE, 2 a Innoempresa, 1 al programa de incorporación de Nuevas Tecnologías en Alojamientos Turísticos y 1 al programa de ayudas al sector agrícola.
Tal y como se aprecia en la tabla, tanto Bonos Tecnológicos, como GIE son las líneas a las que se acoge la mayor parte de los empresarios. Esto puede ser debido a que son ayudas a las que las empresas se pueden acoger hasta el
Tabla 6. Propuestas de financiación presentadas en la provincia de Las Palmas
Isla
Bonos Tecnológicos
Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Total por línea de ayuda
GIE
Préstamos Total LEADER Innoempresa reembolsables OTRAS* por ACIISI islas
12 13 15
16 1 2
0 0 0
3 0 2
0 0 0
3 1 2
34 15 21
40
19
0
5
0
11
70
* Eficiencia Energética, Nuevas Tecnologías en AATT, PIER, Ayudas Agricultura, Créditos ICO.
5. Empresas asesoradas y proyectos de innovación detectados en el ámbito comarcal
43
Especial mención merece el programa
GIE, 3 Innoempresa, 2 Créditos ICO y
de Bonos Tecnológicos en la isla de
1 para Eficiencia Energética.
Lanzarote, ya que tuvo una gran acogida entre los empresarios, sobre todo
Se debe tener en cuenta que además de
del sector turístico.
estas propuestas presentadas, existe una cantidad importante de empresas
Para la isla de Gran Canaria se presen-
con propuestas pendientes de canalizar
taron, dentro de la actuación del pro-
a través de alguna línea de financiación,
grama DILO, un total de 12 Bonos Tec-
y que no se pudieron presentar antes
nológicos, 16 adhesiones al programa
de la finalización del proyecto DILO.
Propuestas de financiación presentadas en la provincia de Las Palmas
Propuestas de Financiación Presentadas para la provincia de Santa Cruz de Tenerife Al igual que sucede en la provincia de Las Palmas, las líneas de ayuda de Bonos Tecnológicos y GIE son las más utilizadas. Además, para la isla de Tenerife se presentaron 12 solicitudes de adhesión a Isla Baja Digital, proyecto piloto
que tiene como principal objetivo que las empresas de la comarca utilicen las nuevas tecnologías y sus amplias posibilidades para incrementar su competitividad. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, existe una gran diferencia en cuanto a la presentación de
44
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
propuestas entre las distintas islas. Esta mayor cantidad de propuestas presentadas se debe, en gran medida, a una mayor existencia de empresas y a una mayor capacidad para acceder a proveedores de Bonos Tecnológicos, ya que gran parte de los mismos se encuentran en las islas capitalinas.
La Palma presenta 2 propuestas a Bonos Tecnológicos, 1 al GIE, 4 a LEADER, 3 a Innoempresa, 1 a Préstamos Reembolsables de la ACIISI y 1 propuesta para Nuevas Tecnologías en Alojamientos Turísticos, englobada dentro de “otras”, lo que hacen un total de 12 propuestas presentadas a distintas convocatorias.
En la tabla que se muestra a continuación, se refleja la cantidad de líneas de ayuda solicitadas a través de la actuación de los agentes DILO en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, dentro del período de actuación del Proyecto.
En la isla de La Gomera se presentaron 3 propuestas al programa de Bonos Tecnológicos, 1 a Innoempresa, 1 a Préstamos Reembolsables, 1 adhesión al programa de ayudas de la Agencia del Mar, Línea Cofradía Pescadores. En total se presentaron 6 propuestas.
Se presentaron un total de 106 propuestas para la isla de Tenerife, repartidas de la siguiente forma: 25 propuestas para el programa GIE, 31 Bonos Tecnológicos, 29 adhesiones al programa LEADER, 6 a Innoempresa, 8 a Préstamos Reembolsables y 12 solicitudes para Isla Baja Digital.
Por la isla de El Hierro se presentaron un total de 6 propuestas, 1 al programa de Préstamos Reembolsables, 3 adhesiones al programa ICM Raza Autóctona, y 2 solicitudes para Modernización en Ganadería.
Tabla 7. Propuestas de financiación presentadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife Isla
Préstamos Total LEADER Innoempresa reembolsables OTRAS* por ACIISI islas
Bonos Tecnológicos
GIE
Tenerife
26
24
29
6
8
13
La Gomera
3
0
0
1
1
1
6
La Palma
2
1
4
3
1
1
12
El Hierro
0
0
0
0
1
5
6
31
25
33
10
11
20
130
Total línea ayuda
106
5. Empresas asesoradas y proyectos de innovación detectados en el ámbito comarcal
45
Propuestas de financiación presentadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Se presentaron finalmente un total de 130 solicitudes de financiación, a través de alguna línea de ayuda, durante el periodo de actuación del proyecto DILO que, sumadas a las 70 propuestas de financiación de la provincia de Las Palmas, hacen un total de 200 proyectos presentados a las distintas líneas de financiación en el Archipiélago. Existe además una gran cantidad de empresas pendientes de presentar sus propuestas al programa de Bonos Tec-
nológicos, que no han podido presentar sus solicitudes en el plazo de vigencia del proyecto DILO, pero que sí recibieron asesoramiento y lo harán previsiblemente en el futuro. 5.2.2. Otras Mención aparte merecen las líneas de financiación englobadas dentro de la nomenclatura “OTRAS”, donde destacamos las más numerosas, como Innoempresa, Isla Baja Digital, y Créditos ICO, entre otras, que desglosamos en la siguiente tabla:
46
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
Tabla 8. Otras líneas de financiación dentro del proyecto DILO
Línea de financiación / isla
TF
LP
LG
HIE
GC
PIER Isla Baja Digital
Total LAN ayudas
1
1
12
12
Créditos ICO
2
Nuevas Tecnologías en AATT Eficiencia Energética
FUE
2
1
1
1
1
Ayudas Agricultura
1
Línea Cofradía Pescadores
2 2
1
1 1
ICM Raza Autóctona
3
3
Modernización Ganadería
2
2
Total por islas
13
1
Se registraron un total de 26 propuestas presentadas, o pendientes de canalizar, repartidas en el Archipiélago. El proyecto Isla Baja Digital tuvo especial éxito en la isla de Tenerife, con un total de 12 propuestas. Existen además algunas actuaciones recogidas por algunos agentes DILO, como son altas en boletines y alertas de ayudas, altas en proveedores de Bonos Tecnológicos, adhesiones a Clusters e información sobre el Taller de Dinamizadores de la Innovación, pero no existe registro de cada agente DILO sobre estas actuaciones, por lo que se menciona en estas líneas como una labor más realizada por éstos dentro del proyecto. 5.2.3. Desarrollados con recursos propios Algunas de las empresas han preferido financiar sus proyectos a través de fon-
1
5
3
1
2
26
dos propios, sin necesidad de acudir a ninguna línea de financiación. Los empresarios, en muchas ocasiones, disponen de proveedores de servicios determinados para realizar sus proyectos, pero que no están dados de alta en Bonos Tecnológicos, de ahí la preferencia por autofinanciarse antes de esperar la resolución de alta de proveedores o resolución de aceptación de subvención. Se financiaron a través de recursos propios un total de 43 proyectos. El sector de Pequeño Comercio y Alimentación es el que más proyectos ha financiado a través de recursos propios, con un total de 20 proyectos, seguido de Servicios Generales con 10 proyectos, 4 para Ocio y Restauración y también para Construcción, 3 para el sector Turístico, 1 para el sector Agrario y otro para Industria.
5. Empresas asesoradas y proyectos de innovación detectados en el ámbito comarcal
Muchos empresarios han recibido información y asesoramiento sobre líneas de ayuda, pero por desconocimiento de los pasos a seguir o por falta de tiempo para completar y enviar los
47
anexos, prefieren financiar los proyectos a través de sus propios fondos. La mayor parte de estos proyectos suelen ser portales web sencillos y económicos.
Tabla 9. Proyectos desarrollados con recursos propios
Islas
Construcción
Establecimientos AA TT
Explotaciones agrarias y ganaderas
Industria
Ocio y Restauración
Servicios Generales
Pequeño C. y comercio de A.
Fuerteventura Lanzarote
1
2
Gran Canaria
2
1
2
1
2
1
1
6
9
1
3
9
1
4
10
20
El Hierro La Gomera La Palma Tenerife
1
Total Sector
4
1 3
5.2.4. Derivados a la Red CIDE Durante la ejecución del proyecto DILO, parte de las empresas atendidas demandaron un tipo de asesoramiento que, por sus características o la complejidad de sus proyectos, quedaban fuera del ámbito de los CIDEC. A estas empresas se las derivó hacia la Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresaria (Red CIDE), iniciativa a su vez financiada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), formada por 24 centros especializados en todas las islas dedicados al fomento
1
de la innovación en el tejido empresarial canario. A través de esta red se continuaba con el proceso de apoyo y asesoramiento comenzado en DILO. Las derivaciones a la Red CIDE se realizaron cuando se identificaron algunas de las siguientes situaciones: Q La empresa demanda un tipo de asesoramiento tan específico que el CIDEC no dispone de la formación y experiencia suficiente como para poder abordarlo. Q La empresa desea desarrollar proyectos de I+D y no de innovación, requiriendo la implicación de otros
48
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
agentes como universidades, centros de investigación o centros tecnológicos. Q La empresa tiene iniciativas con entidad suficiente como para preparar propuestas nacionales o europeas, solicitando por tanto un asesoramiento más avanzado. Q La empresa tiene la intención de promover proyectos cuya envergadura precisa la implicación de otras entidades, para lo cual podrán agruparse como asociación o clúster de empresas. Desde el 1 de noviembre de 2009 hasta el 30 de junio de 2010, se deri-
varon un total de 82 empresas a la Red CIDE: • 40 empresas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. • 42 empresas para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Todas ellas englobadas dentro de alguno de los casos anteriores. Es de destacar el caso de la isla de El Hierro, en la que se produjeron 23 derivaciones desde DILO al CIDE de Proximidad (Apyme El Hierro), lo que constituye más de la mitad de las derivaciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El tipo de asesoramiento recibido por parte de la Red CIDE se refleja en la siguiente tabla:
Tabla 10. Tipo de asesoramiento ofrecido por la Red CIDE por provincia Provincia
LP
SCT
Total
Información sobre ayudas
48
25
73
Visita Inicial y Caracterización
7
18
25
Asesoramiento sobre Idea de proyecto
8
0
8
Información sobre herramientas
5
1
6
Diagnóstico de innovación
1
1
2
de Ciencia, Tecnología y Empresa (SCCTE)
5
4
9
Patentes / PI
3
0
3
Transferencia de tecnología
3
4
7
Difusión de la Innovación
1
0
1
Información de líneas del Sistema Canario
6. Difusión
49
6. DIFUSIÓN Con el fin de lograr la mayor difusión del proyecto DILO, durante los primeros meses se destinaron numerosos esfuerzos por acercar esta iniciativa a agentes intermedios que pudiesen amplificar sus efectos. Se ofreció información a las sucursales de cajas de ahorros y bancos en todos los municipios del Archipiélago, así como a las distintas asociaciones empresariales y Agencias de Empleo y Desarrollo Local más cercanas a las empresas potencialmente beneficiarias, realizándose, en algunos casos, charlas y sesiones informativas para tratar de llegar a todos los sectores productivos. Por otra parte, durante los meses de abril, mayo, junio y julio, antes de culminar el proyecto DILO, se organiza-
ron una serie de mercadillos tecnológicos comarcales con el fin de acercar ofertas de empresas basadas en conocimiento a las pequeñas y medianas empresas de todo el Archipiélago. Concebidos como puntos de encuentro de la innovación, estos mercadillos permitieron a los empresarios conocer experiencias de éxito y acceder a las nuevas tecnologías que podían ayudarles a mejorar la competitividad y rentabilidad de sus empresas. Cada mercadillo trató de adaptarse a las características del lugar donde se celebraba, orientándose hacia los diferentes sectores económicos y empresariales de la zona. El calendario de los mercadillos tecnológicos realizados se muestra a continuación:
50
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
Tabla 11. Relación de mercadillos tecnológicos celebrados. Fecha
Mercadillo
Viernes y Sábado, Mercadillo Tecnológico 16 y 17 de Abril Comarcal de Moya de 2010
Lugar Ayuntamiento de Moya, Casa de La Cultura de Moya
Sector/es Pequeño Comercio y Alimentación
Jueves 29 de Abril de 2010
Mercadillo Tecnológico Comarcal de Tacoronte
Ayuntamiento de Tacoronte, Agroindustria, Casa de La Cultura de Tacoronte restauración y talleres de automoción
Viernes 7 de Mayo de 2010
Mercadillo Tecnológico Comarcal de Santa Lucía
Salón de Actos de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía y La Karpa
Industria, Pequeño Comercio y Alimentación, Ocio y Restauración
Viernes 14 de Mayo de 2010
Mercadillo Tecnológico Comarcal de La Orotava
Auditorio Teobaldo Power
Establecimientos turísticos, servicios generales, y pequeño comercio y alimentación
Viernes 21 de Mayo de 2010
Mercadillo Tecnológico Comarcal de Los Llanos
Casa Cultura de Los Llanos de Aridane
Pequeña industria, ocio y restauración y pequeño comercio
Jueves 17 de Junio de 2010
Mercadillo Tecnológico Comarcal de Granadilla
Convento Franciscano de San Luis Obispo
Industria y servicios generales
Jueves 24 de Junio de 2010
Mercadillo Tecnológico Salón de Actos Parador de Comarcal de San Sebastián La Gomera de La Gomera
Pequeño comercio y alimentación, establecimientos y alojamientos turísticos
Viernes 2 de Julio de 2010
Mercadillo Tecnológico Comarcal de La Frontera
Ayuntamiento de La Frontera, Plaza Benito Padrón Quintero
Turismo y comercio en el ámbito de la agricultura y ganadería ecológica, y en la estrategia de desarrollo sostenible de la Isla
Viernes 9 de Julio de 2010
Mercadillo Tecnológico Comarcal de Tinajo
Centro Social de Tinajo
Alojamientos turísticos, ocio y restauración
7. Conclusiones
51
7. CONCLUSIONES En la actual coyuntura económica, la innovación se ha impuesto como uno de los principales caminos viables y eficaces para consolidar la competitividad empresarial. El proyecto DILO (Difusión de la Innovación Local) surge para dar respuesta a la necesidad de consolidar un nuevo modelo basado en la innovación. Con la vocación de llegar a todos los rincones del Archipiélago de manera simultánea y coordinada, se ha desplegado una red de profesionales (70 Gestores de Innovación Comarcales, 18 Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial Comarcales y 4 agentes dinamizadores en Zonas Comerciales Abiertas) encargados de transmitir el mensaje de que la sostenibilidad de las empresas sólo será posible en la medida en que creen valor, sobre la base
de una mayor capacidad productiva, conseguida con la implementación de mejoras organizativas y técnicas, con la incorporación de personal cualificado y con la cooperación con otras empresas y con el sistema público de I+D+i. De esta forma, el proyecto DILO se ha configurado como una iniciativa complementaria a la Red CIDE y a las promovidas por otras entidades que operan en el ámbito local, más cerca de las empresas, como las Agencias de Empleo y Desarrollo Local y otros mecanismos desplegados por ayuntamientos y cabildos, habiéndose valorado muy positivamente la labor de asesoramiento “puerta a puerta” desarrollada por los agentes DILO que, en ocho meses, visitaron un total de 22.161 empresas y prestaron asesoramiento a 6.027 en todo el Archipiélago.
52
PROYECTO DILO: Difusión de la Innovación Local. RESULTADOS
El ámbito de actuación del proyecto DILO ha orientado los esfuerzos hacia una tipología de empresas alejadas de las áreas metropolitanas, generalmente de tamaño pequeño, en muchos casos de carácter familiar, o con formas de gestión tradicionales, que mantienen procedimientos poco adaptados a las exigencias del mercado actual, cada vez más competitivo y global.
Considerando que la casuística de empresas por ubicación geográfica y sectores de actividad es muy variada, además de despertar en el empresario local la necesidad de innovar, como instrumento de cambio y adaptación a su entorno, se ha hecho un esfuerzo de diagnóstico para identificar las necesidades de innovación más demandadas que se resumen a continuación:
Necesidades de innovación identificadas • • • • • • •
Incorporar tecnologías de información y comunicación a la gestión integral de los negocios1 Implantar soluciones tecnológicas de negocio, especialmente paquetes de gestión empresarial2 Adecuar y modernizar las instalaciones y adquirir equipamiento específico. Incorporar a personal especializado en innovación Implantar sistemas estandarizados de gestión Medioambiental, Calidad y Prevención de Riesgos Laborales u otra normativa específica de la actividad Diversificar la oferta y establecer mayor colaboración con otros sectores para procurar al mercado productos y servicios más avanzados Iniciar la apertura a nuevos mercados mediante estrategias de exportación e internacionalización
El ámbito TIC es el más favorable para el desarrollo de innovaciones en los negocios debido a su carácter transversal y a la cada vez más acuciante necesidad de tener presencia en Internet. Aún así, el uso del correo electrónico y la disponibilidad de página web empresarial suponen sólo el 46,8% y el 11.8%, respectivamente, de la muestra total de empresas caracterizadas, hecho que evidencia la importancia de destinar esfuerzos a mejorar la alfabetización digital de las empresas comarcales. 2 Estas soluciones, aunque son bastante demandadas, en muchos casos son de difícil explotación debido a la falta de capacitación y formación de los usuarios. 1
Todas estas actuaciones requieren ser formuladas como proyectos que, una vez elaborados, puedan ser canalizados a través de las distintas líneas de financiación públicas y privadas dispo-
nibles. Sin embargo, en términos generales, la gestión diaria de las pymes no está orientada a proyectos, por lo que es preciso adaptar los procesos internos para hacer compatibles las
7. Conclusiones
operaciones habituales con los proyectos que, por su carácter estratégico y prioritario, decidan desarrollarse. Esta es, precisamente, una de las principales barreras a la innovación identificadas en el ámbito comarcal. En términos generales, se podría hablar de una cultura de la innovación débil que conduce
53
al empresario a actuar de forma reactiva y no proactiva, resolviendo las contingencias cotidianas sin que respondan a una planificación estratégica, ni mucho menos a un procedimiento sistemático para llevar a cabo innovaciones continuas e incrementarlas en la empresa. Las principales barreras a la innovación se detallan en el siguiente cuadro:
Barreras a la innovación identificadas •
Resistencia al cambio y miedo al riesgo
•
Desmotivación y ausencia de espíritu innovador
•
Falta de tiempo, el recurso actualmente más escaso
•
Escasez de profesionales cualificados y proveedores de innovación*
•
Insuficiente alfabetización digital unida a los problemas de acceso a la red en algunas zonas
•
Desconocimiento y escepticismo de las posibilidades de innovación y de las metodologías y técnicas de gestión para introducir la innovación en la empresa
•
Resistencia a invertir en la actual coyuntura agravada por la falta de liquidez y las dificultades de acceso a la financiación tanto pública como privada
*
Este efecto resulta especialmente acusado en las islas menores que se ven obligadas a acudir a los proveedores en las islas capitalinas, con las dificultades añadidas que ello conlleva.
Es muy significativo que, existiendo una inmensa gama de fórmulas de financiación públicas a nivel europeo, nacional y autonómico para un amplísimo abanico de tipologías de proyectos, más de un 75% de las empresas consultadas a través del proyecto DILO no acudan a las mismas para financiar sus proyectos.
En algunos casos, los empresarios muestran reticencia a solicitar fondos públicos por temor a no cumplir con los requisitos administrativos del proceso de solicitud y justificación (no están al corriente en las obligaciones tributarias, no disponen de tiempo y personal para asumir la carga de trabajo que supone preparar una propuesta, etc.).
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En otros, especialmente cuanto más elevado es el perfil innovador de la empresa, mayor es la propensión a acudir a subvenciones de carácter público, circunstancia que puede deberse a que disponen de una mayor información y conocimiento sobre las diferentes líneas de ayuda, además de necesitarlas para cofinanciar sus proyectos de innovación. A pesar de que, como se ha mencionado, en la mayoría de los casos las empresas de ámbito comarcal no recurren a las ayudas y subvenciones públicas, paradójicamente señalan que el principal obstáculo para innovar es la falta de recursos financieros, tanto internos como externos, que les impiden desarrollar acciones de mejora. A este respecto, lograr que el sistema financiero entienda las peculiaridades de la inversión en innovación y se implique en la financiación de las pequeñas empresas y adecuar las líneas de financiación públicas a las demandas y características de las mismas (capacidad de cofinanciación, tamaño de los proyectos, plazos de solicitud, resolución, ejecución y justificación, etc.), constituirían eficaces estímulos de la capacidad innovadora en el entorno comarcal, según la opinión de los empresarios. Además de esta necesidad se han identificado algunas otras para fomentar la
innovación, como se puede ver en el cuadro siguiente.
Acciones de fomento a la innovación más demandadas • Capacitación y formación continuas en materia de innovación para lograr una mejor cualificación de empresarios y empleados. • Adquisición/Modernización de infraestructuras. • Implementación de TICs (Renovación de bienes y servicios informáticos, presencia en Internet, TPVs, etc.) y formación específica orientada a un uso óptimo de las mismas. • Diagnósticos de innovación para identificar otras formas de orientar el negocio, redefinir los procesos productivos, valorar el coste-beneficio (riesgo) de incorporar tecnología, etc. • Transferencia de conocimiento entre unas entidades y otras. Promoción de la cultura cooperativa y de las iniciativas o proyectos en red. • Adecuar las subvenciones públicas a las demandas reales de las pymes, estableciendo las acciones subvencionables con mayor concreción y desburocratizando su tramitación. • Financiar la innovación a través de acciones indirectas (incentivos fiscales u otras tácticas de bonificación complementarias a las subvenciones a fondo perdido). • Acompañamiento y asesoría continuas a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto de innovación, especialmente en las pequeñas empresas que se encuentran más desasistidas.
7. Conclusiones
En relación a este último punto, la información y asesoramiento proporcionado a través del proyecto DILO ha sido valorado muy positivamente por los empresarios al permitirles optimizar su escaso tiempo, identificando proyectos de mejora, e incluso las líneas de financiación apropiadas, para poder desarrollarlos. Las ayudas y subvenciones más demandadas se reflejan en el siguiente cuadro:
Ayudas y subvenciones más demandadas • Modernización del comercio minorista • Bonos Tecnológicos • Gestores de la Innovación en la Empresa • Innoempresa • Contratación de doctores y tecnólogos • Préstamos reembolsables • Ahorro y Eficiencia Energética • Créditos ICO • Pymes industriales • Leader
De estas subvenciones, algunas se aplican con carácter transversal, independientemente del sector en el que opere la empresa. Tal es el caso de los Bonos Tecnológicos o del Programa de Gestores de la Innovación en la Empresa (GIE) que, precisamente por su horizontalidad, fueron de las ayudas más demandadas. Otras, por sus características, se adaptan mejor a deter-
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minados sectores productivos como las ayudas a la Modernización del Comercio Minorista (Comercio) o Pymes industriales y Ahorro y Eficiencia Energética (Industria). Como puede observarse, las ayudas más demandadas son de ámbito regional, no existiendo casos relevantes de empresas que acudan a fuentes nacionales o europeas, lo cual demuestra que el tejido productivo en el ámbito comarcal se inclina por las ayudas más cercanas a su entorno que, además de ser menos competitivas, permiten presentar solicitudes individuales sin necesidad de establecer vínculos de colaboración con otras entidades 1. A excepción de las empresas dedicadas a la agricultura, muy habituadas a solicitar ayudas, el resto desconocen la existencia de las distintas subvenciones que las administraciones locales, insulares y regionales ponen a su disposición. En este sentido, el proyecto DILO ha contribuido a demostrar que, a pesar de las dificultades de la pyme, es posible emprender acciones innovadoras y que éstas no necesariamen-
A este respecto, se ha detectado un bajo nivel de asociacionismo, así como escasas colaboraciones con centros de investigación e institutos tecnológicos. No obstante, singularmente se han identificado algunas iniciativas de colaboración basadas en plataformas para ofrecer sus servicios, de modo conjunto, o para mancomunar respuestas a sus necesidades, reduciendo así los gastos.
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te deben estar ligadas a la solicitud de subvenciones, aunque en la actual coyuntura resulten de gran ayuda. El asesoramiento proporcionado por los agentes DILO ha dado lugar a la identificación de 3.624 ideas de proyecto, además de aportar sugerencias de mejora a través de los diagnósticos de innovación y de identificar los elementos que podrían poner en riesgo la supervivencia de las empresas, que empiezan a tener una incidencia, no solo potencial sino real, provocando el cierre de aquellos negocios que no han tenido la capacidad para innovar. Evaluar el impacto del proyecto DILO exigirá constantes revisiones en el tiempo ya que, si bien se han presentado un total de 200 propuestas a convocatorias públicas de ayudas, aún no se han resuelto muchas de ellas. Otras empresas, por el contrario, han asumido los riesgos de la innovación invirtiendo sus propios recursos para el desarrollo de sus proyectos o bien han introducido mejoras a bajo coste que tuvieran un impacto significativo y rápido en los beneficios. Y las demás, han recogido las sugerencias aportadas por los agentes DILO para retomarlas en un futuro cercano, esperando la apertura de nuevas convocatorias públicas de ayudas2 o un momento de mayor bonanza económica que les permita desarrollarlas con mayor solidez.
Por tanto, el esfuerzo realizado a través de esta iniciativa es difícil de cuantificar en términos de indicadores finalistas, si bien ha generado numerosos efectos de carácter intangible orientados a provocar un verdadero cambio de modelo. Así, a la labor de difusión de la innovación de la que se han beneficiado numerosas empresas, habría que sumar la creación de 92 puestos de trabajo para profesionales especialistas en la gestión de la innovación, que fueron formados como promotores y agentes a través del Programa de Gestores de Innovación3, con la vocación de consolidar, a nivel local, un masa crítica suficiente de agentes de intermediación capacitados que pudieran seguir prestando asesoramiento una vez finalizado DILO. Los desafíos que ha pretendido abordar el proyecto DILO tienen un profundo calado ya que implican al sistema productivo en su conjunto, por lo que el esfuerzo por continuar colaborando con las empresas y el resto de agentes, de manera sinérgica, resulta ineludible si queremos afrontar dichos retos con éxito en un plazo razonable.
Algunas de las líneas de financiación más adecuadas para la tipología de empresas asesoradas, no abrieron sus periodos de solicitud durante el desarrollo del proyecto DILO, por lo que no pudieron presentarse propuestas. Tal es el caso de las ayudas al comercio minorista. 3 http://www.gestoresinnovacion.com/ 2
Webs de interés: http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/ http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/dilo/ http://www.redcide.es/
Esta es una iniciativa del Gobierno de Canarias, cofinanciada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la U.E. y gestionada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).