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TOURISME En mai 2018, les performances de la métropole de Bordeaux sont en hausse par rapport à l’année dernière. Malgré une baisse de la fréquentation (-3 points), le RevPAR augmente de +2,6% porté par une hausse des prix moyens de +6,6%. Ce mois-ci, les principaux évènements ont été la Foire Internationale de Bordeaux du 12 au 20 mai, le congrès médical HOPIPHARM du 15 au 18 mai et Meet2Win du 17 au 18 mai. Analyse par segments : -Super-économique : la fréquentation est en baisse (-1,6 points) mais les tarifs augmentent de +4%, permettant au RevPAR de progresser de l’ordre de +2%. -Économique : ce segment affiche une baisse de RevPAR de -1,9%. Cette diminution s’explique par une baisse du taux d’occupation (-4%) malgré des prix moyens en hausse (+3,6%). - Moyen de gamme : malgré une hausse des prix moyens (+4,8%), le RevPAR est en baisse (-5,6%), porté par une forte diminution de la fréquentation (-7,8 points). -Haut de gamme : la fréquentation et les prix moyens augmentent de 4,2 points et 5,9%, permettant au RevPAR de croître de +12%. -Résidences hôtelières : cette catégorie affiche une très légère baisse du taux d’occupation de -0,22 point mais une hausse de 9,4% des prix moyens. Le RevPAR enregistre donc une augmentation de 9%.

TAUX D’OCCUPATION EN %

PRIX MOYEN / CHAMBRE HT

REVPAR EN HT

45,76 43,93

36,10 35,38

74,09%

79,07

78,21%

76,33

58,58 59,70

MOYEN DE GAMME

70,58% 78,37%

95,12 90,75

71,12

HAUT DE GAMME

76,19% 71,99%

212,49 200,69

161,89 144,48

RÉS. HÔTELIÈRES

79,28% 79,49%

53,25 48,69

42,21 38,71

GLOBAL

75,45% 78,40%

SUPER-ÉCO

ÉCONOMIQUE

78,90% 80,53%

83,51 78,34

67,14

63,00 61,42

mai-18

mai-17


Les performances enregistrées depuis le début de l’année pour la métropole de Bordeaux montrent une évolution de 5,8% sur le RevPAR toutes catégories confondues. Tous les segments affichent des évolutions positives : Le segment des résidences affiche la plus forte évolution de RevPAR par rapport à l’an dernier (+13,5%). Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+9,4%). Les segments super-économique et économique enregistrent une hausse de RevPAR, respectivement de 5% et 2,4%. Le segment moyen de gamme présente une hausse de RevPAR de +1,5%. TAUX D’OCCUPATION EN %

SUPER-ÉCO

73,62% 73,20%

ÉCONOMIQUE

67,08% 68,87%

PRIX MOYEN / CHAMBRE HT

REVPAR EN HT

44,35 42,45

32,65 31,07

75,93 72,23

50,93 49,75

66,81% 68,73%

91,72 87,80

61,28 60,35

61,37% 58,50%

180,04 172,69

110,48 101,02

RÉS. HÔTELIÈRES

75,88% 72,89%

49,96 45,84

37,91 33,42

GLOBAL

69,47% 69,57%

76,04 71,78

52,83 49,94

MOYEN DE GAMME

HAUT DE GAMME

Jan.-Mai 2018

Jan.-Mai 2017

Taux d’occupation quotidien

Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.


Mérignac et Agglomération nord TO : 67,35% Bordeaux lac PM : 61,62€ Bordeaux nord RevPAR : 41,50€ TO : 71,88%

Bordeaux Bastide Rive droite TO : 78,96% PM : 60,17€ RevPAR : 47,51€

PM : 69,10€ RevPAR: 49,67€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 82,64% PM : 116,33€ RevPAR : 96,13€

Bordeaux Saint Jean TO : 78,94% PM : 71,08€ RevPAR : 56,10€

Agglomération sud TO : 74,34% PM : 82,11€ RevPAR : 61,04€

Par rapport à l’an dernier :  Nantes et Lyon enregistrent des hausses de RevPAR, respectivement de 8,5% et de 12,1%.  Marseille et Lille voient leurs résultats diminuer très légèrement de -0,18% et -0,03%. Toulouse est sur une tendance positive en termes de RevPAR avec une hausse de +2,78%.

TAUX D’OCCUPATION EN %

TAUX D’OCCUPATION

BORDEAUX PRIX MOYEN / CHAMBRE HT

REVPAR EN HT

BORDEAUX

74,31% 76,63%

79,89 73,28

59,37 56,16

LILLE

70,33% 71,01%

75,69 70,01

53,24 49,71

LYON

66,05% 69,64%

78,20 76,95

51,65 53,58

MARSEILLE

69,63% 68,28%

79,83 77,60

55,59 52,99

68,52 64,73

44,96

NANTES

TOULOUSE

71,47% 69,45% 65,78% 66,84%

48,97

78,16

51,41

74,24

49,63 avr-18

avr-17


La clientèle française représente 75,6% de la clientèle totale en mai. Cette clientèle a privilégié les hôtels «économique» puis les établissements du segment moyen de gamme. La clientèle espagnole se classe au deuxième rang avec 5,2% de la clientèle totale et fréquente les établissements «haut de gamme» puis «moyen de gamme». À la troisième place de ce classement, on retrouve les allemands qui ont privilégié les établissements «moyen de gamme» puis «haut de gamme». La clientèle britannique arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle américaine. Les touristes britanniques ont séjourné dans les établissements «moyen de gamme» puis «économique». La clientèle américaine a plus majoritairement opté pour un séjour au sein des établissements «moyen de gamme» puis «haut de gamme».

La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées Super-éco

Economique

Moyen de Gamme

Haut de Gamme

Global

France

87,9%

86,9%

65,7%

62,0%

75,6%

Espagne

2,7%

4,5%

4,5%

11,2%

5,2%

Allemagne

3,0%

1,8%

4,9%

8,9%

4,3%

Royaume-Uni

2,8%

2,1%

6,8%

2,1%

3,6%

Etats-Unis

0,1%

0,1%

4,7%

4,6%

2,6%

Source : OlaKala_destination

Economique

58%

Moyen de gamme

32%

32%

35%

8%3%

26%

6%

Taux de réservations effectuées sur le web (en%) En mai 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 75% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment «économique» (90%). Les réservations effectuées pour l’ensemble des segments ont aussi bien priviligié les canaux de vente indirecte en ligne que les sites propres aux hôteliers. Par ailleurs, ce sont les moyens propres aux hôteliers qui sont plus efficaces dans la vente non en ligne. Prévisions de fréquentation sur les 3 mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont assez optimistes. Les professionnels des segments «moyen et haut de gamme» estiment que la fréquentation durant le mois de juillet sera au delà des objectifs fixés et qu’elle sera conforme pour le segment «économique». Pour les mois d’août et septembre, tous les professionnels des segments pensent que le taux d’occupation sera conforme aux objectifs fixés par les hôteliers.

Haut de gamme

20% 0%

31% 20%

43%

40%

60%

6%

80%

100%

Ventes directes en ligne

Ventes indirectes en ligne

Ventes directes autres

Ventes indirectes autres Source : OlaKala_destination

Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 21 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 625

Super-éco

Juillet

Août

Sept.

-

-

-

-

-

-

Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme Source : OlaKala_destination


Typologie de la clientèle (en %) En mai 2018, la clientèle de loisirs représente 49,3% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 31,5% de la clientèle totale et a séjourné au sein des hôtels des secteurs moyen de gamme puis économique. Les groupes Tourisme ont opté pour les segments haut de gamme puis moyen de gamme. La clientèle d’affaires représente 50,7% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements du segment moyen de gamme puis économique.

Clientèle Individuelle de loisirs Groupes Tourisme Clientèle Individuelle « corporate » Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)

Superéco

Eco

Moyen de Gamme

Haut de Gamme

Rés.

-

28,8%

33,9%

18,0%

-

-

9,9%

7,0%

49,9%

-

-

49,5%

40,5%

9,2%

-

-

5,8%

12,1%

0,3%

-

-

2,6%

0,0%

0,0%

-

-

2,4%

2,2%

22,6%

-

-

1,0%

4,3%

0,0%

-

Source : OlaKala_destination

Répartition des sources des réservations en % - en mai 2018

Séminaires, Incentives 6% Congrès, manifestations et salons 1% Groupe Professionnels 7%

Compagnies aériennes 2%

Clientèle Individuelle directe de loisirs 32%

Clientèle Individuelle directe corporate 34% Groupes Tourisme 18% Source : OlaKala_destination

Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com

Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr

WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR

Baromètre hôtellerie Mai 2018  

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