TOURISME En mai 2018, les performances de la métropole de Bordeaux sont en hausse par rapport à l’année dernière. Malgré une baisse de la fréquentation (-3 points), le RevPAR augmente de +2,6% porté par une hausse des prix moyens de +6,6%. Ce mois-ci, les principaux évènements ont été la Foire Internationale de Bordeaux du 12 au 20 mai, le congrès médical HOPIPHARM du 15 au 18 mai et Meet2Win du 17 au 18 mai. Analyse par segments : -Super-économique : la fréquentation est en baisse (-1,6 points) mais les tarifs augmentent de +4%, permettant au RevPAR de progresser de l’ordre de +2%. -Économique : ce segment affiche une baisse de RevPAR de -1,9%. Cette diminution s’explique par une baisse du taux d’occupation (-4%) malgré des prix moyens en hausse (+3,6%). - Moyen de gamme : malgré une hausse des prix moyens (+4,8%), le RevPAR est en baisse (-5,6%), porté par une forte diminution de la fréquentation (-7,8 points). -Haut de gamme : la fréquentation et les prix moyens augmentent de 4,2 points et 5,9%, permettant au RevPAR de croître de +12%. -Résidences hôtelières : cette catégorie affiche une très légère baisse du taux d’occupation de -0,22 point mais une hausse de 9,4% des prix moyens. Le RevPAR enregistre donc une augmentation de 9%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
45,76 43,93
36,10 35,38
74,09%
79,07
78,21%
76,33
58,58 59,70
MOYEN DE GAMME
70,58% 78,37%
95,12 90,75
71,12
HAUT DE GAMME
76,19% 71,99%
212,49 200,69
161,89 144,48
RÉS. HÔTELIÈRES
79,28% 79,49%
53,25 48,69
42,21 38,71
GLOBAL
75,45% 78,40%
SUPER-ÉCO
ÉCONOMIQUE
78,90% 80,53%
83,51 78,34
67,14
63,00 61,42
mai-18
mai-17
Les performances enregistrées depuis le début de l’année pour la métropole de Bordeaux montrent une évolution de 5,8% sur le RevPAR toutes catégories confondues. Tous les segments affichent des évolutions positives : Le segment des résidences affiche la plus forte évolution de RevPAR par rapport à l’an dernier (+13,5%). Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+9,4%). Les segments super-économique et économique enregistrent une hausse de RevPAR, respectivement de 5% et 2,4%. Le segment moyen de gamme présente une hausse de RevPAR de +1,5%. TAUX D’OCCUPATION EN %
SUPER-ÉCO
73,62% 73,20%
ÉCONOMIQUE
67,08% 68,87%
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
44,35 42,45
32,65 31,07
75,93 72,23
50,93 49,75
66,81% 68,73%
91,72 87,80
61,28 60,35
61,37% 58,50%
180,04 172,69
110,48 101,02
RÉS. HÔTELIÈRES
75,88% 72,89%
49,96 45,84
37,91 33,42
GLOBAL
69,47% 69,57%
76,04 71,78
52,83 49,94
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
Jan.-Mai 2018
Jan.-Mai 2017
Taux d’occupation quotidien
Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.
Mérignac et Agglomération nord TO : 67,35% Bordeaux lac PM : 61,62€ Bordeaux nord RevPAR : 41,50€ TO : 71,88%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 78,96% PM : 60,17€ RevPAR : 47,51€
PM : 69,10€ RevPAR: 49,67€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 82,64% PM : 116,33€ RevPAR : 96,13€
Bordeaux Saint Jean TO : 78,94% PM : 71,08€ RevPAR : 56,10€
Agglomération sud TO : 74,34% PM : 82,11€ RevPAR : 61,04€
Par rapport à l’an dernier : Nantes et Lyon enregistrent des hausses de RevPAR, respectivement de 8,5% et de 12,1%. Marseille et Lille voient leurs résultats diminuer très légèrement de -0,18% et -0,03%. Toulouse est sur une tendance positive en termes de RevPAR avec une hausse de +2,78%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
BORDEAUX
74,31% 76,63%
79,89 73,28
59,37 56,16
LILLE
70,33% 71,01%
75,69 70,01
53,24 49,71
LYON
66,05% 69,64%
78,20 76,95
51,65 53,58
MARSEILLE
69,63% 68,28%
79,83 77,60
55,59 52,99
68,52 64,73
44,96
NANTES
TOULOUSE
71,47% 69,45% 65,78% 66,84%
48,97
78,16
51,41
74,24
49,63 avr-18
avr-17
La clientèle française représente 75,6% de la clientèle totale en mai. Cette clientèle a privilégié les hôtels «économique» puis les établissements du segment moyen de gamme. La clientèle espagnole se classe au deuxième rang avec 5,2% de la clientèle totale et fréquente les établissements «haut de gamme» puis «moyen de gamme». À la troisième place de ce classement, on retrouve les allemands qui ont privilégié les établissements «moyen de gamme» puis «haut de gamme». La clientèle britannique arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle américaine. Les touristes britanniques ont séjourné dans les établissements «moyen de gamme» puis «économique». La clientèle américaine a plus majoritairement opté pour un séjour au sein des établissements «moyen de gamme» puis «haut de gamme».
La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
France
87,9%
86,9%
65,7%
62,0%
75,6%
Espagne
2,7%
4,5%
4,5%
11,2%
5,2%
Allemagne
3,0%
1,8%
4,9%
8,9%
4,3%
Royaume-Uni
2,8%
2,1%
6,8%
2,1%
3,6%
Etats-Unis
0,1%
0,1%
4,7%
4,6%
2,6%
Source : OlaKala_destination
Economique
58%
Moyen de gamme
32%
32%
35%
8%3%
26%
6%
Taux de réservations effectuées sur le web (en%) En mai 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 75% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment «économique» (90%). Les réservations effectuées pour l’ensemble des segments ont aussi bien priviligié les canaux de vente indirecte en ligne que les sites propres aux hôteliers. Par ailleurs, ce sont les moyens propres aux hôteliers qui sont plus efficaces dans la vente non en ligne. Prévisions de fréquentation sur les 3 mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont assez optimistes. Les professionnels des segments «moyen et haut de gamme» estiment que la fréquentation durant le mois de juillet sera au delà des objectifs fixés et qu’elle sera conforme pour le segment «économique». Pour les mois d’août et septembre, tous les professionnels des segments pensent que le taux d’occupation sera conforme aux objectifs fixés par les hôteliers.
Haut de gamme
20% 0%
31% 20%
43%
40%
60%
6%
80%
100%
Ventes directes en ligne
Ventes indirectes en ligne
Ventes directes autres
Ventes indirectes autres Source : OlaKala_destination
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 21 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 625
Super-éco
Juillet
Août
Sept.
-
-
-
-
-
-
Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme Source : OlaKala_destination
Typologie de la clientèle (en %) En mai 2018, la clientèle de loisirs représente 49,3% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 31,5% de la clientèle totale et a séjourné au sein des hôtels des secteurs moyen de gamme puis économique. Les groupes Tourisme ont opté pour les segments haut de gamme puis moyen de gamme. La clientèle d’affaires représente 50,7% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements du segment moyen de gamme puis économique.
Clientèle Individuelle de loisirs Groupes Tourisme Clientèle Individuelle « corporate » Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
Superéco
Eco
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Rés.
-
28,8%
33,9%
18,0%
-
-
9,9%
7,0%
49,9%
-
-
49,5%
40,5%
9,2%
-
-
5,8%
12,1%
0,3%
-
-
2,6%
0,0%
0,0%
-
-
2,4%
2,2%
22,6%
-
-
1,0%
4,3%
0,0%
-
Source : OlaKala_destination
Répartition des sources des réservations en % - en mai 2018
Séminaires, Incentives 6% Congrès, manifestations et salons 1% Groupe Professionnels 7%
Compagnies aériennes 2%
Clientèle Individuelle directe de loisirs 32%
Clientèle Individuelle directe corporate 34% Groupes Tourisme 18% Source : OlaKala_destination
Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR