Tổng quan Thị trường Bất Động Sản Hà Nội Q3/2022

Page 1

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Tổng quan Thị trường Bất Động Sản Hà Nội CBRE Việt Nam
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Tổng quan Thị trường Bất Động Sản Hà Nội 01. CẬP NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ 02. THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG 03. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 04. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở NỘI DUNG CBRE Việt Nam
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Cập nhật Kinh tế Vĩ mô TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Q3/2022 HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ậ ả ố ồ ố ộ ệ Ấ ộ ự ưở ở ộ ố ố ự ự ưở ệ ưở ệ Ậ Ậ Ế ụ ồ ạ ẽ ể ừ ị ạ ố ưở ầ ớ ự ủ ệ ượ ự ẽ ạ ứ ưở ấ ạ ươ Ấ ộ ở ứ Covid-19 ồ ồ ổ ụ ố
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ẻ ị ụ ạ ẻ ị ụ ỷ ưở ẻ ị ụ ổ số ẻ ị ụ ụ ồ mạnh mẽ Ậ Ậ Ế ổ ẻ ị ụ ầ ướ ớ ớ ầ ộ ướ ạ ị ơ ấ ố ẻ ẻ ị ụ ư ố ị ả ị ụ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ầ ư ự ế ướ đạ ơ 18 75 ỷ USD T/2022 Ậ Ậ Ế ố ị ỷ ố ậ ả ố ạ ỉ ố ị ỷ ầ ư ướ ầ ư ế ấ ộ ả ứ ứ ớ ổ ố ố ầ ư ơ ỷ ế ổ ố ầ ư ồ ộ ế ạ ầ ư Top các Quốc gia đóng góp FDI và Top các Địa phương thu hút FDI ố ỷ ổ ố ố ự ệ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ự FDI ể 9T/2 Ậ Ậ Ế ▪ ở ộ ự ể ị ủ ị ệ ▪ ố ạ ấ ể ự ư ứ ợ ồ ộ ạ ủ ứ ồ ▪ ế ả ớ ớ ỉ ắ ằ ẻ ợ ớ ọ ẩ ể ự ệ ị ầ ủ ạ ệ ớ ổ ị ầ ư ỷ ▪ ả ấ ơ ổ ế ạ ố ự ị ỷ ạ ươ ế ệ ả ấ ầ ▪ ầ ư ệ ậ ầ ư ệ ▪ ấ ạ ấ ộ ệ Lotte Eco Smart City Thu
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Ậ Ậ Ế ươ ạ ạ ấ ậ ẩ ướ ạ ỷ ớ ướ ươ ạ ặ ư ỷ ớ ụ ươ ạ ỷ ướ • ị ườ ấ ẩ ớ ấ ớ ạ ướ ạ ỷ • ố ị ườ ậ ẩ ớ ấ ớ ạ ướ ạ ỷ • ặ ư ướ ạ ỷ ớ ướ • ụ ươ ạ ớ ố ạ ỷ ế ộ ủ ộ ố ồ ề ệ ớ ồ ỹ ầ ươ ạ ỷ ổ ấ ẩ ậ ẩ ươ ạ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tạo sự tin tưởng Ậ Ậ Ế Việt Nam trở thành đầu tàu Châu Á khi tăng trưởng của Trung Quốc giảm tốc Tập đoàn Aeon của Nhật Bản đẩy mạnh mở rộng tại Việt Nam, tăng gấp ba số lượng trung tâm thương mại Máy móc xuất khẩu Việt Nam đang được nâng cấp Việt Nam, Campuchia dẫn đầu về chỉ số phục hồi sau COVID Nikkei tại ASEAN Tập đoàn Central Retail của Thái Lan dẫn đầu trong cuộc đổ bộ của các nhà bán lẻ toàn cầu tại Việt Nam Tăng trưởng kinh tế vượt bậc của Việt Nam thu hút các nhà bán lẻ trong nhiều lĩnh vực 9 Tháng 10, 2022 5:16 JST KOSUKE INOUE và TOMAYA ONISHI, biên tập viên trang báo Nikkei 4 Tháng 10, 2022 3:32 JST GRACE LI, biên tập viên trang báo Nikkei 10 Tháng 10, 2022 12:00 JST Biên soạn bới Sebastian Stranggio 28 Tháng 9, 2022 Biên soạn bới Megha Mandavia 6 Tháng 10, 2022 7:39 am ET
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Nhưng còn nhiều thách thức phía trước Ậ Ậ Ế Hoạt động của các nhà máy trên thế giới chậm lại do suy giảm toàn cầu và phí3 Tháng 10, 2022 4:25 PM GMT +7 Đồng Việt Nam đối mặt với thách thức toàn cầu mạnh mẽ Thứ 4, 03 Tháng 8 2022 Ngân hàng Trung ương Việt Nam nâng trần lãi suất tiền gửi Biên soạn bởi Quỳnh Trang, Minh Sơn 22 Tháng 9, 2022 09:29 pm GMT +7 Dự án chưa hoàn thành: Tuyến đường sắt đô thị được mong đợi từ lâu tại Việt Nam TOMAYA ONISHI, biên tập viên trang báo Nikkei 7 Tháng 10, 2022 12:27 JST Vốn nước ngoài rút khỏi Cổ phiếu Châu Á EM vượt mức 2008 4 Tháng 10, 2022 2:10 PM GMT +7 Thị trường trướng khoán Việt Nam có kết quả tệ nhất trên thế giới Biên soạn bởi Đạt Nguyễn 8 Tháng 10, 2022 12:280 PM GMT +7 Thắt chặt tín dụng có thể đẩy tăng giá nhà 12 Tháng 5, 2022 10:50 GMT +7 Đã ổn định việc người cho vay Việt Nam rút tiền hàng loạt Biên soạn bởi Nguyen Dieu Tu Uyen 11 Tháng 10, 2022 11:27 Cập nhật vào 11 Tháng 10, 2022 2:19 PM GMT +7 Việt Nam thắt chặt quy định về trái phiếu doanh nghiệp
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ấ ấ ạ ưỡ ấ ầ Ậ Ậ Ế • ấ ơ ứ ưở ơ ứ ưở ớ ầ • ưở ấ ề ể Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, SBV. Lãi suất VNIBOR 2016 - T9/2022 (%)Tăng trưởng CPI 2016 - T9/2022 (%) (%)
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ế ộ ủ ạ ả Ậ Ậ Ế ồ ượ ở Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam ỷ ạ ứ ấ ị ử ế ố ồ ạ ể ớ ố ệ ả ấ ự ươ ả ạ ố ớ ứ ể ướ ầ ố ộ ưở ạ ả ầ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ị Ậ Ậ Ế ồ ổ ụ ị ệ ộ ể ị • ượ ị ướ ụ ồ ạ ẽ ạ ứ ấ ệ • ượ ị ố ế ấ ệ ầ ụ ồ ỉ ạ ệ ầ ư ạ ụ ả ệ ấ ơ ớ ố ề ẳ ạ ư ự ế ệ ị ố ế ượ ị ườ ố ế ướ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Thị trường Văn phòng TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Q3/2022 HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Tiêu điểm Q3/2022 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Xu Hướng Thuê Dịch Chuyển Tới Văn Phòng Chất Lượng Tốt Hơn ự ạ ả Ứ ủ Khách Nhu Cầu Mở Rộng Gia Tăng Cải Thiện Về Giá Thuê Và Tỷ Lệ Lấp Đầy Ở Cả Hai Phân Hạng Mặt Bằng Sẵn Cho Thuê Còn Hạn Chế Dẫn Đến Tỷ Lệ Hấp Thụ Ở Mức Tương Đối
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Tổng Quan Thị Trường Văn phòng Hà Nội Q3/2022 HÀ NỘI Tổng quan Q3/2022 NGUỒN CUNG NLA (m2) GIÁ THUÊ (*) USD/m2/tháng TỶ LỆ TRỐNG (*) (%) 14,4 USD ▲0,6% theo quý ▲3,2% theo năm 11,9% ▲ 1,6 đpt theo quý ▲ 0,4 đpt theo năm 31,3 USD 0,0% theo quý ▲3,3% theo năm 11,1% ▲ 2,6 đpt theo quý ▲ 1,3 đpt theo năm HẠNG A HẠNG BHẠNG A TRUNG TÂM 253.817 m2 1.019.930 m2603.518 m2 28,2% ▼ 0,5 đpt theo quý ▼ 4,0 đpt theo năm 26,0 USD ▲0,6% theo quý ▲6,0% theo năm (1 dự án mới: 22.0000 m2) Thị trường văn phòng Hạng B chào đón thêm một dự án mới ở khu vực phía Tây (Quận Cầu Giấy, 22.000m2 NLA) dẫn đến việc tăng nhẹ về giá thuê và tỷ lệ trống ở phân khúc này. Giá chào thuê và tỷ lệ trống của văn phòng Hạng A khi không bao gồm tòa Technopark Tower sẽ là 28,9 USD và 16,0%. Ghi chú Giá thuê chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ. Nguồn Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam 3 2 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ỷ ệ ố Cải Thiện Về Giá Thuê Và Tỷ Lệ Lấp Đầy Ở Cả Hai Phân Hạng Tình hình hoạt động, Văn phòng Hà Nội, Q3/2022 Tỷ lệ trống của văn phòng Hạng B tăng nhẹ do thị trường Hà Nội chào đón thêm một dự án Hạng B mới. Ghi chú Giá thuê chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ. Nguồn Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam 3 2 Giá thuê – Hạng A Tỷ lệ trống – Hạng A Tỷ lệ trống – Hạng B Giá thuê – Hạng B Tỷ lệ trống – Hạng A không có TNP Giá thuê – Hạng A không có TNP THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Hướng Thuê Dịch

Tình hình hoạt động, Văn phòng Hà Nội, Hạng A, Q3 2022

Tỷ lệ trống văn phòng Hạng A tại khu vực Trung Tâm đang tăng lên, do một số khách thuê lớn đã và đang dịch chuyển từ các tòa văn phòng cũ hơn tại khu vực Trung tâm, sang các tòa văn phòng mới hơn tại các khu vực khác, trong bối cảnh giá thuê ở tất cả các khu vực đều có xu hướng gia tăng.

Ghi chú Giá thuê

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Xu
Chuyển Tới
Tòa
Nhà Có Chất Lượng Cao Hơn
ỷ ệ ố
chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ. Nguồn Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam 3 2 Giá thuê – Khu trung tâm Tỷ lệ trống – Khu trung tâm Giá thuê – Khu Ba Đình, Đống Đa Tỷ lệ trống – Khu Ba Đình, Đống Đa Giá thuê – Khu phía Tây Tỷ lệ trống – Khu phía Tây
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Tỷ lệ hấp thụ của Văn phòng, Hà Nội, Q3/2022 Tỷ Lệ Hấp Thụ Ở Mức Khiêm Tốn Do Hạn Chế Mặt Bằng Sẵn Sàng Cho Thuê Nguồn Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam 3/ 22 9 tháng 2022: 27.000 m2 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Hạng A Hạng B
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Các Giao Dịch Lớn Ghi Nhận Theo Mục Đích Thuê, Hà Nội, Q3/2022 Nhu Cầu Mở Rộng Gia Tăng ồ Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam 3/ 22 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Mở rộng Thuê mới Chuyển địa điểm Gia hạn Thu hẹp
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Các Giao Dịch Lớn Ghi Nhận Theo Ngành Nghề, Q3/2022 Ngành Công Nghệ Và Khu Phía Tây Vẫn Là Điểm Sáng Trong Số Giao Dịch Lớn Ghi Nhận Trong Q3/2022 Các Giao Dịch Lớn Ghi Nhận Theo Vị Trí, Q3/2022 Ngành Nghề Diện Tích (m2) Địa Điểm Mục Đích CNTT 6.800 Tòa 789 (Phía Tây) Mở rộng CNTT 3.000 Tòa LeAdvisors (Phía Tây) Mở rộng Bảo hiểm 2.000 Tòa Capital Place (Khu Ba Đình – Đống Đa) Mở rộng CNTT 1.700 Tòa PVI (Phía Tây) Thuê mới ồ ộ ậ ứ ư ấ ệ THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

BRG Grand Plaza

Hạng A Khu Ba Đình Đống Đa NLA: 29.000 m2

Luminaire

Hạng A Khu Ba Đình Đống Đa NLA: 20.600 m2

Intracom Riverside Hạng B Khu ngoài trung tâm Khu NLA: 22.000 m2

Techcombank Tower Hạng A Khu trung tâm NLA: 8.000 m2

Tòa nhà Chợ Mơ Hạng B Khu ngoài trung tâm NLA: 36.000 m2

Lotte Mall

Hà Nội Hạng A Khu Hồ Tây

NLA: 25.000 m2

36 Cát Linh

Hạng B Khu Ba Đình Đống Đa NLA: 16.000 m2

Gelex Site

Hạng A Khu trung tâm

NLA: 11.900 m2

Vinacomin Tower Hạng B Khu vực phía Tây NLA: 38.000 m2

Taisei

Hạng A Khu vực phía Tây

NLA: 23.000 m2

Hạng A

Khu Ba Đình Đống Đa

NLA: 20.000 m2

Heritage West Lake- Office Tower

Khu Hồ Tây

NLA: 20.500 m2

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Nguồn Cung Tương Lai Dồi Dào 2023 (126.900 m2) Hà Nội: Hơn 354.000 m2 nguồn cung từ 2022F – 2024F
Q4 2022 (76.600 m2) Tiến Bộ Plaza
Hanoi Office Tower
Lancaster
2024 trở đi (130.500 m2)
Nguồn Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam 3/ 22 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Khu Tây Hồ Tây Hà Nội: Bùng Nổ Nguồn Cung Trong Những Năm TớiTừ năm 2023 đến năm 2025, tổng cộng 212.500 m2 diện tích văn phòng mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động ở khu vực Tây Hồ Tây. Nguồn cung Văn Phòng Hiện Tại: 0 m2 2025F: 212.500 m2 Tổng nguồn Cung – Văn phòng Hà Nội ồ ổ ồ Lotte Mall Hanoi Heritage Westlake Office Samsung R&D Dự án SND Landmark 55 Dự án Toshin Dự án SNS Dự án Starlake Dự án CJ ồ Trung Tâm Ba Đình – Đống Đa Khu phía Tây Nguồn Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam 3 22

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Hình 1: Năm 2022F và lạm phát cao trong 10 năm ở Châu Á Thái Bình Dương

Mức độ lạm phát cao nhất trong 10 năm

Theo Khảo sát Khách thuê tại Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, chi phí hoàn thiện mặt bằng đã tăng đáng kể so với trước khi xảy ra đại dịch. Để đối phó với mức chi phí gia tăng này, khách thuê đang thay đổi ngân sách phù hợp hoặc yêu cầu thời gian miễn phí tiền thuê dài hơn

Hình 6: Mức chi phí phù hợp trong xu hướng thị trường của bạn so với mức trước đại dịch như thế nào?

Hình 7: Những người thuê nhà trong thị trường của bạn phản ứng như thế nào với những biến động về chi phí phù hợp?

Thay đổi lượng ngân sách 37% ầ ủ miễn phí lâu hơn ặ hạn ơ 30%

Tạm dừng kế hoạch cải tạo 18% Gắn bó với kế hoạch cải tạo hiện tại 14%

Hủy hợp đồng thuê 1%

3 22

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Áp Lực Lạm Phát và Phản Ứng của Khách Thuê
ồ ả ườ cho thuê ạ ươ ứ
. 39% 23% 17% 2% 7% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tăng hơn 10% Tăng dưới 10% Giữ nguyên Giảm hơn 10% Giảm dưới 10% Không chắc chắn Cao nhất trong 10 năm

Quan tâm; là yếu tố thiết yếu cho một văn phòng mới Quan tâm; chưa có kế hoạch cụ thể trong 3 năm tới Không quan tâm

Phần lớn danh mục đầu tư đã nằm trong các tòa văn phòng như thế

Di dời nếu giá thuê bằng nhau

Ít hơn một nửa danh mục văn phòng nằm trong các tòa như vậy

Di dời mặc dù giá thuê cao hơn

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Sự Quan Tâm Dành Cho Các Tòa Văn Phòng Tuân Thủ ESG Trong Việc Tập Trung Phát Triển Bền Vững THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI ư ế ắ ủ ườ ộ ả ị ồ ả ườ cho thuê ạ ươ ứ 3 22 Nhu cầu của khách thuê dành cho các tòa nhà văn phòng tuân thủ ESG Sự quan tâm Danh mục đầu tư Giá Thuê
tuân theo tiêu chuẩn ượ ề người ế ế ộ ớ N ồ còn ạ ế ế ố í đem lại ề ơ ộ ủ ể ể ứ ầ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Triển Vọng Thị Trường THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI ỷ ệ ố Hiệu Suất Thị Trường, Văn Phòng Hà Nôi, 2019 – 2023F Nguồn Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam 3 22 Giá thuê – Hạng A Tỷ lệ trống – Hạng A Tỷ lệ trống – Hạng B Giá thuê Hạng B Tỷ lệ trống – Hạng A không có TNP Giá thuê – Hạng A không có TNP ạ ượ ự ẽ ừ ờ ế ố ồ ớ ượ ể ở ủ ầ ư ổ ượ ị ố ỹ ậ ố ơ ở ậ ấ ớ ệ ạ ồ ớ ồ ự ế ẽ ự ỷ ệ ố
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Thị trường Bán lẻ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Q3/2022 HÀ NỘI

Trong Q3/2022, thị trường Hà Nội không ghi nhận nguồn cung TTTM mới. Tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ duy trì ở mức 1.064.739 m2. Mặt bằng giá thuê khu trung tâm và ngoài trung tâm tiếp tục tăng so với kỳ trước và năm trước do hậu quả phục hồi sau đại dịch. Giá thuê khu trung tâm tăng 39,5% so với năm trước, trong khi đó giá thuê khu ngoài trung tâm cũng phục hồi mạnh mẽ, tăng 7% so với kỳ trước và tăng 14% so với năm trước

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ể ị ườ Q3/2022 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI
. Tỷ lệ trống không thay đổi nhiều so với Q2/2022 và cùng kỳ năm trước. Nguồn cung NLA (m2) Giá thuê (*) USD/m2/tháng Tỷ lệ trống (%) ộ ồ ớ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ 6,9% theo quý ▲ 14% theo năm Lưu ý: Giá thuê được tính cho Tầng Trệt và Tầng Một, không bao gồm thuế GTGT và phí Dịch vụ. Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 3/2022.

Giá thuê khu trung tâm đã vượt mức giá trước đại dịch do nhu cầu tiếp tục ở mức cao sau khi các hạn chế về đại dịch Covid được gỡ bỏ và do nguồn cung hạn chế. Trong khi đó, sau khi giá thuê giai đoạn 2019 –2021 liên tục giảm do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, giá thuê khu ngoài trung tâm tại Q3/2022 tăng 14% so với năm trước, và tăng 11% so với mức giá trước đại dịch (năm 2018)

Lưu ý: Giá thuê được tính cho Tầng Trệt và Tầng Một, không bao gồm thuế GTGT và phí Dịch vụ. Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 3/2022.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Giá Thuê Chạm Mặt Bằng Mới THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Thị trường Mặt bằng Bán lẻ Hà Nôi, Giá thuê, Q3/2022
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Các thương hiệu mới, đặc biệt là phân khúc cao cấp và hàng hiệu đã khai trương tại các vị trí đắc địa THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 3/2022. Các hình ảnh được lấy từ Internet. Breitling Cửa hàng Đại diện Cao cấp đầu tiên tại Việt Nam 61 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tháng 9/2022 Marc Jacobs 56 Tràng Tiền Hoàn Kiếm, Hà Nội Tháng 9/2022 Berluti Cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam 57 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tháng 9/2022
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. . . . trong khi đó, các cửa hàng bán lẻ lớn trong nước và quốc tế hiện tại tiếp tục mở rộng tại Hà Nội THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 3/2022. Các hình ảnh được lấy từ Internet. Mở rộng trong Q3/2022 Mở rộng trong thời gian tới ị ộ ụ ệ ờ ị ụ ệ ờ ộ ờ ệ ầ ư ườ ệố ườ ọ ố ườ ọ ị
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Nguồn cung tương lai giai đoạn 2022 - 2024 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI The Zei Quận Từ Liêm NLA: 9.000 m2 Hinode City Quận Hai Bà Trưng 10.000 m2 2022: 19.000 m2 NLA 2023-2024: Nguồn cung đạt hơn 300.000 m2 NLA trong tương lai FLC Twin Towers Quận Cầu Giấy 14.000 m2 The Village - Park City Quận Hà Đông 12.200 m2 Toshin – Starlake Giai đoạn 1 Quận Tây Hồ 35.000 m2 Lotte Mall Hà Nội Quận Tây Hồ 72.000 m2 Aeon Mall Hoàng Mai Quận Hoàng Mai 84.000 m2 Tiến Bộ Plaza Quận Ba Đinh 50.000 m2 Splendora Mall Quận Hoài Đức 8.450 m2 Thor Complex Quận Hai Bà Trưng 12.884 m2 Nguồn cung mặt bằng bán lẻ Hà Nội dự kiến sẽ đạt 1,4 triệu m2 tới năm 2024
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam phục hồi THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam trong 9T/ 2022 tiếp tục đà tăng trưởng, ước tính đạt 4.170,2 nghìn tỷ VNĐ, tăng 21% so với năm trước. Hà Nội là một trong những địa bàn ghi nhận mức tăng mạnh trên 40% về doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ. Nguồn: Tổng cục Thống kê ổ ẻ ị ụ ạ ệ ầ ạ ẻ ị ụ ỷ ỷ ệ ẻ ị ụ

Giá thuê khu trung tâm và ngoài trung tâm đều sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, tuy nhiên ở tốc độ vừa phải hơn.

Lưu ý: Giá thuê được tính cho Tầng Trệt và Tầng Một, không bao gồm thuế GTGT và phí Dịch vụ. Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 3/2022.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Dự báo hoạt động 2022-2024F, Thị trường Mặt bằng Bán lẻ Hà NộiTriển vọng thị trường
ỷ ệ ố ỷ ệ ố

Các vị trí đắc địa tiếp tục được săn đón

Trải nghiệm của người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu

Áp lực lạm phát có thể làm giảm triển vọng

phố và dọc các tuyến phố chính sẽ tiếp tục được săn đón trong thời gian sắp tới

Các cửa hàng bán lẻ vật lý sẽ tập trung cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng bằng cách tích hợp các tiện ích ở cửa hàng và nâng cao khả năng bán hàng trực tuyến. Đây là xu hướng đã được thể hiện rõ trong ngành Ăn uống (“F&B”).

Lo ngại về các thách thức và áp lực lạm phát trong thời gian tới có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi của ngành Bán lẻ, do giá nguyên vật liệu, chi phí sản xuất và giá hàng tiêu dùng dự kiến sẽ tăng cao nữa, tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng và niềm tin người tiêu dùng, đặc biệt là đối với các mặt hàng không thiết yếu.

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 3/2022. Các hình ảnh được lấy từ Internet.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc.
Do nguồn cung mới còn hạn chế và nhu cầu đối với các vị trí đắc địa vẫn ổn định, không gian ở trung tâm thành
Triển vọng thị trường
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Thị trường Nhà ở TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Q3/2022 HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Tổng Quan Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội Q3 2022 Nguồn cung mới hạn chế tạo điều kiện để thị trường duy trì mức hấp thụ tích cực trong quý dù giá bán sơ cấp tiếp tục thiết lập mức cao mới. ạ ấ ấ ị ườ ồ ớ ( ) 0 0 2.456 ▲8% theo năm 1.184 ▼2% theo năm 0 3.640 ▲5% theo năm ơ ấ * ( ) $25.000 $5.489 ▲8% theo năm $2.294 ▲1% theo năm $1.653 ▲13% theo năm $924 ▲4% theo năm $ 1. ▲23% theo năm Số ượ 0 47 2.338 ▲67% theo năm 1.220 ▼6% theo năm 19 ▼89% theo năm 3.624 ▲22% theo năm ạ ấ ấ Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Q3 2022. *Giá sơ cấp bình quân: USD/m2 (không bao gồm thuế GTGT và được tính trên diện tích thông thủy). Giá bán sơ cấp theo dõi tất cả các dự án còn sản phẩm để bán từ chủ đầu tư trong quý nghiên cứu , không chỉ bao gồm các dự án mới mở bán.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Nguồn cung mới phân khúc Cao cấp vượt qua phân khúc Trung cấp trong ba quý liên tiếp Nguồn ứ ư ấ ệ Căn hộ Bán Hà Nội, Nguồn cung mới, Q3/2022 Phần lớn các sản phẩm trong khu đô thị được chào bán ở mức giá cao cấp. Không có dự án bình dân nào được mở bán trong 5 quý gần đây. Phân khúc cao cấp chiếm 61% nguồn cung mở bán mới 9T 2022 ạ ấ ấ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Các dự án mới mở bán thử nghiệm thị trường với quy mô mở bán nhỏ hơn Bản đồ Nguồn cung mới, Q3/2022: 12 dự án được mở bán, trong đó 6 dự án lần đầu mở bán Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Nguồn ứ ư ấ ệ Khu phía Tây chiếm 59% tổng nguồn cung mới trong Q3/2022 do tập trung các đợt mới bán tiếp theo của KĐT Vinhomes Smart City
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Căn hộ bán Giá bán sơ cấp hướng tới phân khúc Cao cấp ở nhiều khu vực tại Hà Nội ậ ừ ▲ ớ ướ ậ ố ▲ ớ ướ ậ ▲ ớ ướ ậ ▲ ớ ướ ậ ▲ ớ ướ Giá bán sơ cấp Căn hộ bán tại một số Quận ở Hà Nội, Q3/2022

giai

mức từ

Nguồn

Giá

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. ứ ấ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Căn hộ bán Giá bán thứ cấp tiếp tục tăng ở ngưỡng cao trong 3 quý liên tiếp Giá bán thứ cấp Căn hộ bán tại một số Quận ở Hà Nội trong Q3 2022 ấ ▲ ỗ ấ ▲ ỗ Đây là quý thứ 3 liên tiếp thị trường ghi nhận mức tăng trưởng giá thứ cấp hàng năm từ 9% trở lên – cao hơn đáng kể
đoạn trước năm 2021 khi
mức tăng trưởng thường ở
2% đến 4% hàng năm. ứ ấ ưở ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
ứ ư ấ ệ
thứ cấp bình quân: USD/m2 (không bao gồm thuế VAT và được tính trên diện tích thông thủy). Giá bán sơ cấp theo dõi tất cả các dự án còn sản phẩm để bán từ chủ đầu tư trong quý nghiên cứu , không chỉ bao gồm các dự án mới mở bán

THỊ TRƯỜNG

Căn hộ bán Hà Nội, Số

được

Mức độ hấp thụ thị trường ngang bằng với lượng cung, tuy nhiên, cả doanh số bán và nguồn cung mới đều thấp hơn so với giai đoạn trước

Nguồn

mới Số căn bán được

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc.
NHÀ Ở HÀ NỘI Căn hộ bán Số căn bán được duy trì ở ngưỡng ngang bằng với số căn mở bán Nguồn ứ ư ấ ệ 3 .
căn bán
, Q3/2022
COVID.
cung
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Nguồn cung tương lai – Thị trường Hà Nội - Q4 2022 - 2023 Central Residence Quận Hoàng Mai – 1.800 căn Dự án mới mở bán Vinhomes Galaxy Quận Thanh Xuân ~3,500 căn Dự án mới mở bán Vinhomes Wonder Park Đan Phượng Huyện Đan Phượng Dự án Biệt thự và Nhà liền kề Dự án Căn hộ bán Sunshine Crystal River Quận Tây Hồ ~954 căn Dự án mới mở bán Grandeur Palace Pham Hung Quận Từ Liêm ~ 970 căn Dự án mới mở bán The Manor Central Park Quận Hoàng Mai Dự án mới mở bán Projects at Vinhomes Smart City Tu Liem Dist. Mở bán tiếp theo Vinhomes Cổ Loa Huyện Đông Anh Hà Đô Charm Villas – Giai đoạn 2 Huyện Hoài Đức 100 căn CEO Mê Linh Huyện Mê Linh 568 căn
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Triển vọng Thị trường Căn hộ Hà Nội, Dự báo nguồn cung, Số căn bán được và Giá bán Nguồn ứ ư ấ ệ 3 . ứ ộ ưở ơ ấ Nguồn cung mới trong năm 2022 và 2023 duy trì ở mức vừa phải Thị trường đối mặt với thách thức tăng lãi suất, lạm phát, thay đổi chính sách trong 2 năm tới Giá bán tiếp tục tăng cao do nguồn cung hạn chế Người mua trong nước chiếm phần lớn
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. Đường Vành đai 2 trên caoTHỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Các dự án Cơ sở Hạ tầng sắp hoàn thành hỗ trợ sự phát triển chung của Thành phố Nguồn: Tiền Phong, Dân Trí, Lao Động, Zing Hầm chui Lê Văn Lương – Tố Hữu Cầu Vĩnh Tuy Giai đoạn 2 Cầu vượt Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch Ngày hoàn thành dự kiến: T10 2022 Ngày hoàn thành dự kiến: T12 2022 Ngày hoàn thành dự kiến: T12 2022 Ngày hoàn thành dự kiến: T6 2023

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI

Nhà

Biệt thự & Nhà liền kề, Nguồn cung mới, 2018 - 2022

mức cao

Tương tự quý trước, Q3 2022 cũng ghi nhận số lượng đáng kể các căn mở bán mới, trong số đó, phần lớn đến từ dự án Vinhomes Ocean Park 2 (VHOP2) – The Empire. Tính riêng số căn mở bán mới từ VHOP2 chỉ trong Q2 và Q3 đã chiếm gần 89% tổng số căn mở bán trong giai đoạn 4 năm từ 2018 đến Q1 2021. Trong số các căn mở bán, nhà phố chiếm tỷ trọng lớn nhất là 53%..

Source: CBRE Vietnam Research & Consulting, Q3 2022

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc.
Biệt thự &
liền kề: Số căn mở bán duy trì ở
Số căn mở bán từ dự án Vinhomes trong Q2 & Q3 2022 : 9.583 căn Số căn mở bán từ 2018 đến hết Q1/2022 : 10.799 căn VS. Nhà Biệtphố thự Nhà phố thương mại

sơ cấp bình quân trong Q3 2022 tăng đáng kể do lượng lớn sản phẩm mới được mở bán tới từ các dự án hạng sang, được phát triển bởi các nhà đầu tư lớn (như Vinhomes, Bitexco).

theo năm

theo quý

theo năm

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Biệt thự & Nhà liền kề : Giá sơ cấp tăng Biệt thự & Nhà liền kề Hà Nội, Giá thứ cấp theo loại sản phẩm, Hà Nội, Q3/2022 Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Q3 2022. *Giá Sơ cấp và Thứ cấp bình quân: USD/m2 (không bao gồm thuế GTGvà được tính trên diện tích thông thủy). Giá bán sơ cấp theo dõi tất cả các dự án còn sản phẩm để bán từ chủ đầu tư trong quý nghiên cứu , không chỉ bao gồm các dự án mới mở bán. Biệt thự ề ề ố ươ ạ ị ườ Giá bán sơ cấp bình quân* (USD/m2) $8.077 ▲8,4% theo quý ▲42% theo năm $6.624 ▲12,5% theo quý ▲7% theo năm $10.684 ▲8,5% theo quý ▲50%
$8.462 ▲13,7%
▲36%
Giá

Giá thứ cấp duy trì đà tăng trong 4 năm qua, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với sản phẩm Biệt thự và Nhà liền kề, cùng với kỳ vọng tích cực về giá trị đầu tư của bất động sản.

Biệt thự & Nhà liền kề Hà Nội, Chỉ số giá thứ cấp Biệt thự, 2018 - 2022

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Q3 2022.

Long Biên

Gia Lâm Bắc Từ Liêm Hoài Đức Trung bình thị trường Nam Từ Liêm Hoàng Mai

Tây Hồ Hà Đông

*Giá Thứ cấp bình quân: USD/m2 (không bao gồm thuế GTGvà được tính trên diện tích thông thủy). Giá bán sơ cấp theo dõi tất cả các dự án còn sản phẩm để bán từ chủ đầu tư trong quý nghiên cứu , không chỉ bao gồm các dự án mới mở bán.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Biệt thự & Nhà liền kề: Giá thứ cấp đã tăng đáng kể

các

trước

lớn

số

từ

Park 2

án

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Biệt thự & Nhà liền kề: Mức độ hấp thụ sản phẩm ở mức cao Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Q3 2022 Biệt thự & Nhà liền kề, Số căn mới mở bán và Số căn bán được, 2018 - 2022 Q3 2022, cùng với Q2 2022 đã ghi nhận số lượng lớn căn bán được so với
năm
, do
lượng căn mở bán mới
chủ yếu
dự
Vinhomes Ocean
– The Empire. Số căn được bán thuộc dự án của Vinhomes: ~8.000 căn ố Mới mở bán Số căn bán được ố ượ ừ ự ủ

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI

thự & Nhà liền

Biệt thự & Nhà liền kề Hà Nội, Nguồn cung, Mức độ hấp thụ & Dự báo Giá

Giá thứ cấp được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhưng ở tốc độ chậm hơn trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô đang thay đổi nhanh chóng.

Số lượng mở bán mới sẽ giảm đi sau 2022, nhưng được kỳ vọng vẫn giữ ở mức cao so với những năm trước.

Mới mở bán Số căn bán được

Giá thứ cấp

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Q3 2022

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3/2022 | © CBRE, Inc.
Biệt
kề: Triển vọng Thị trường
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM 20221 | © CBRE, Inc. 51 Thank you Để biết thêm thông tin về báo cáo này, xin liên hệ: CBRE Vietnam Co., Ltd. BP. Nghiên cứu thị trường và Tư vấn phát triển T: +84 28 3824 6125 | +84 24 6288 6379 E: research.vietnam@cbre.com
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.