PERFIL DE FRÉJOL
Octubre , 2009
CONTENIDO 1.
INTRODUCCION ........................................................................................................ 3
2.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ................................................................. 3 Exportaciones Ecuatorianas ........................................................................................... 3
3.
PRINCIPALES MERCADOS ...................................................................................... 4 Destino de las Exportaciones ......................................................................................... 4 Importaciones Mundiales................................................................................................ 6 Principales Países Importadores .................................................................................... 7
4.
PRINCIPALES COMPETIDORES .............................................................................. 9 Exportaciones Mundiales ............................................................................................... 9 Producción Mundial ...................................................................................................... 12
5.
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS .................................................................... 13 Comportamiento y tendencias de consumo .................................................................. 13 Comportamiento y tendencias de mercado .................................................................. 13 Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización ................................ 15
6.
ACCESO A MERCADOS ......................................................................................... 18 Barreras Arancelarias................................................................................................... 18 Acuerdos comerciales .................................................................................................. 19 Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso .......................................................... 20
7.
OPORTUNIDADES COMERCIALES ....................................................................... 26
8.
CONTACTOS Y LINKS DE INTERES ...................................................................... 27
1. INTRODUCCION El fréjol Phaseolus Vulgaris L. es la leguminosa de grano de consumo humano directo más importante en el planeta; ocupa el octavo lugar entre las leguminosas sembradas en el mundo. Para la población ecuatoriana constituye una de las principales fuentes de proteína y carbohidratos. Para el análisis estadístico tomaremos en cuenta el capítulo 07 con las partidas arancelarias correspondientes a hortalizas, plantas, raíces y tubérculos. Cuadro No. 1 Partida 0713.33 Subpartidas: 0713.33.99
Descripción Frijol (fréjol, poroto, alubia, judía) común (Phaseolus vulgaris ): Los demás
En algunos países el fréjol representa un alimento básico en su dieta diaria; en otros, es un acompañante de los alimentos y en algunos más es utilizado como parte del proceso industrial En el Ecuador, principalmente en la región Sierra, las leguminosas son componentes de los sistemas de producción, ya que son cultivadas en asociación, intercaladas, en monocultivos o en rotación con otros cultivos; por tal motivo juega un papel muy importante en el manejo sostenible de la agricultura y la alimentación, por lo que genera empleo, alimento e ingresos económicos a pequeños, medianos y grandes agricultores, que tratan de satisfacer la demanda interna y externa. Este producto es componente principal en la dieta alimenticia de la población y participa con el 57% de la oferta mundial de leguminosas.
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones Ecuatorianas Las exportaciones de frejol en los últimos cinco años decrecieron a un promedio anual del -1.52% en valores FOB, pasando de USD 6.2 millones exportados en el 2004 a USD 3.48 millones en el 2008. El año 2006 fue el de mayor exportación, cuando se exportaron USD 11.18 millones equivalente a un incremento del 9,6% con respecto al año 2005. El número de toneladas exportadas fue mayor (15.8 mil). EL año de mayor expansión de la oferta exportable de este producto fue el 2005, donde las exportaciones en valores FOB crecieron en un 64.2%, lo que significó USD 4 millones mas que el año anterior. En el 2008 la tasa de variación FOB fue de -62.4%.
Cuadro No. 3 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRÉJOL PERIODO
CORPEI
VALOR FOB (MILES USD)
TONELADAS
VARIACIÓN VARIACIÓN FOB TONELADAS
10,716 2004 6,217 10,204 15,144 2005 64.12 41.32 11,186 15,817 2006 9.62 4.45 9,243 15,270 2007 -17.37 -3.46 3,480 6,097 2008 -62.35 -60.07 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)-Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) de Elaboración: Centro de Inteligencia e Información Comercial (CICO)-CORPEI
Gráfico No. 1
Fuente: BCE-SIM Elaboración: CICO-CORPEI
3. PRINCIPALES MERCADOS Destino de las Exportaciones El 94% de las exportaciones de frejol entre 2004-2008 se dirigieron al mercado colombiano, al mismo que se ha exportado USD 38.4 millones en este periodo (USD 3.7 millones en el 2008).
El restante 6% de las exportaciones ecuatorianas se destinan a mercados tales como República Dominicana con un 2.8% y Estados Unidos con el 1.45%e, a Perú se destino el 1.3% de las exportaciones y a otros compradores se exportó en mínimas cantidades. Grafico No. 2
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Fuente: BCE-SIM Elaboración: CICO-CORPEI
Cuadro No. 4 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Valor FOB, Miles USD PAIS COLOMBIA ESTADOS UNIDOS REPUBLICA DOMINICANA PERU ESPAÑA ALEMANIA SUIZA ITALIA TOTAL GENERAL
2004
2005
5,542.39 79.73 419.28
9,294.45 267.04 425.56
11,045.30 33.66 37.50
8,866.96 38.21 165.00
Variac. promedio 2008 anual % 2004-2008 3,722.75 0.02 176.41 1.31 137.53 0.58
84.31 14.81 60.00 0.00 16.81 6,217.33
207.41 8.31 0 0.96 0 10,203.73
40.80 28.51 0 0 0 11,185.77
123.48 49.62 0 0 0 9,243.27
75.10 24.74 0 0 0 4,136.53
Fuente: BCE-SIM Elaboración: CICO-CORPEI
2006
2007
0.57 0.56 0.00 0.00 0.00 3.04
Como complemento al análisis anterior, se presentan los datos obtenidos de lnternational Trade Centre, sobre los 5 principales destinos de fréjol ecuatoriano, se observa concordancia con los datos presentados en el SIM, donde Colombia es el principal destino en el año 2008, con USD 3.7 millones, vemos además que el fréjol ecuatoriano representa el 26.2% de las importaciones colombianas y el 26.6% de las importaciones peruanas (lo que demuestra el poco tamaño de este mercado) y el 4.75% de las importaciones dominicanas1. Cuadro No. 5 PRINCIPALES MERCADOS DE FRÉJOL País
0713.33: Los demás
Importaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo Particip. de Ecuador en Valor Valor Crecim. en Crecim. en las Tonelada Tonelada Miles Miles Valor % Valor % Importac. s 2008 s 2008 USD$ USD$ 2004-2008 2004-2008 del país % 2008 2008
'Colombia 3,723 6,064 Estados Unidos 176 217 'República 138 351 Dominicana 'Perú 84 650 'España 25 15 Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO-CORPEI
-9.00 -22.00
14,187 52,847
16,121 44,451
10.00 14.00
26.24 0.33
-26.00 -7.00 16.00
2,904 316 62,865
3,997 881 56,111
17.00 18.00 22.00
4.75 26.58 0.04
Importaciones Mundiales Las importaciones mundiales de fréjol crecieron de USD 681.9 millones en el 2004 a USD 1.67 billones en el 2008, con un crecimiento promedio anual del 29%. Fue particularmente importante el crecimiento registrado en el año 2008 (46.8%), donde las exportaciones fueron de USD 530 millones más que el año 2007. Se han exportado un total de USD 5.33 billones en el periodo 2004-2008 por concepto de este producto.
1
Para la obtención de los datos del ITC (Trade Map) se ha usado la partida 0713.33
Gráfico No. 3
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Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO-CORPEI
Principales Países Importadores De los USD 1.6 billones exportados en el 2008, Brasil es el principal importador mundial, con USD 208 millones (12.5% del mercado mundial), Italia es el siguiente importador en el mundo, con USD 130.8 millones y una participación del 7.9% de las importaciones mundiales. Otros mercados importantes son Reino Unido y México, que participan del 6.27% y 5.5% de las importaciones mundiales, respectivamente. Reino Unido importo USD 104 millones, mientras que México USD 91.6 millones. De los principales exportadores restantes, España, Venezuela, Turquía, Argelia, Costa Rica, Francia y Estados Unidos representan cantidades similares entre un 3% y 4% de las importaciones mundiales. Cabe señalar que los principales 20 importadores mundiales representan el 76% del mercado,
Cuadro No. 6 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Importadores
'Mundo 'Brasil 'Italia 'Reino Unido 'México 'España 'Venezuela 'Turquía 'Argelia 'Costa Rica 'Francia
Total importado en 2008, en miles de USD$
Cantidad importada en toneladas 2008
Crecimie nto anual en valor entre 20042008, %
0713.33: Los demás 1,662,314 2,128,524 208,151 204,897 130,759 107,156 104,208 127,902 91,643 93,953 62,865 56,111 60,619 58,234 55,574 51,136 54,826 54,180 54,421 52,789 54,294 42,800
Estados Unidos 'Cuba 'Portugal 'India 'Sudafrica 'El Salvador Países Bajos 'Canadá 'Pakistán 'Bélgica Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO-CORPEI
52,847 48,894 44,963 44,674 39,807 35,922 30,699 30,057 29,816 29,393
44,451 70,764 42,253 57,549 64,379 26,780 21,258 33,049 44,337 26,004
Participac Crecimient ión en las o anual en importaci valor entre ones 2006-2008, mundiales % ,%
25.00 56.00 18.00 17.00 20.00 22.00 24.00 60.00 30.00 31.00 17.00
48.00 302.00 55.00 57.00 36.00 24.00 34.00 45.00 28.00 94.00 22.00
100.00 12.52 7.87 6.27 5.51 3.78 3.65 3.34 3.30 3.27 3.27
14.00 12.00 22.00 45.00 33.00 37.00 14.00 32.00 31.00 19.00
62.00 -2.00 43.00 21.00 -21.00 135.00 -15.00 129.00 7.00 22.00
3.18 2.94 2.70 2.69 2.39 2.16 1.85 1.81 1.79 1.77
El gráfico 4 muestra las importaciones de los 5 principales mercados en el periodo 2004-2008. Gráfico No. 4
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Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO-CORPEI
4. PRINCIPALES COMPETIDORES Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales de fréjol han mantenido una tendencia creciente, particularmente acentuada en los años 2007 y 2008, donde las exportaciones crecieron en un 46.64% y 47.26% respectivamente, estas exportaciones pasaron de USD 600.7 millones en el 2004 a USD 1.58 billones en el 2008, año en el que el crecimiento de las exportaciones se traduce en USD 510 millones adicionales respecto al 2007.
Gráfico No. 5
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Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO-CORPEI
Principales países exportadores China es el principal exportador mundial de fréjol, este país exportó USD 599.2 millones en el 2008, y ha tenido un crecimiento promedio anual de sus exportaciones de fréjol del 32% en el periodo 2004-2008, representa, a su vez, el 37.97% de las exportaciones mundiales. Argentina es el segundo exportador mundial, con USD 260.6 millones exportados en el 2008 y una participación del mercado del 16.5%. Canadá con, USD 119.8 millones y Estados Unidos, con USD 111 millones, son los siguientes exportadores mundiales, estos países participan del 7.59% y 7.04%, respectivamente. Nicaragua, Egipto, Etiopia, Países Bajos y Bolivia son exportadores mundiales que exportan en valores similares, estos tienen una participación de entre el 2.4% y el 3.6% del mercado. Cabe señalar que los principales 15 exportadores mundiales ocupan el 91.37% del mercado mundial de fréjol. Ecuador ocupa el puesto 28 entre los exportadores mundiales, con una participación del mercado mundial del 0.26%.
Cuadro No. 7 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Importadores
'Mundo 'China 'Argentina 'Canadá Estados Unidos 'Nicaragua 'Egipto 'Etiopía Países Bajos 'Bolivia 'México 'Kirguistán Myanmar 'Bélgica 'Portugal 'Colombia 'Ecuador
Total exportado en 2007, en miles de USD$
0713.33.99: Los demás 1,578,131 1,740,073 599,195 755,224 260,672 226,350 119,820 141,438 111,099 151,082 57,976 41,904 44,875 31,372 42,330 62,342 39,259 15,070 38,416 32,344 30,306 22,911
Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO-CORPEI
25,255 24,056 20,423 15,014 13,577 4,146
Crecimien to anual en valor entre 20062007, %
Participaci ón en las exportacio nes mundiales ,%
27.00 32.00 36.00 14.00 17.00 32.00
41.00 62.00 45.00 23.00 47.00 100.00
69.00 2.00 57.00 14.00
20.00 8.00 126.00 46.00
100.00 37.97 16.52 7.59 7.04 3.67 2.84 2.68 2.49 2.43 1.92
49.00 58.00 18.00 33.00 145.00 -10.00
-39.00 67.00 20.00 48.00 -26.00 -54.00
1.60 1.52 1.29 0.95 0.86 0.26
Cantidad Crecimient exportada o anual en en valor entre toneladas 2003-2007, 2007 %
29,833 39,151 19,702 10,935 10,086 7,298
Gráfico No. 6
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% %
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4
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Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO-CORPEI
Producción Mundial Entre los principales productores mundiales de fréjol se encuentran Brasil (principal importador mundial) con 3.3 millones de toneladas en el año 2008 y China (principal exportador mundial) con 1.95 millones de toneladas. El 55% de esta producción se concentra en sólo 5 países (Brasil, India, China, Myanmar y México). Los países que mayor productividad por hectárea muestran son Bélgica, con 40 mil hectogramos cultivados por hectárea; los Países Bajos (Holanda) con 37.5 mil hectogramos cultivados por hectárea; Egipto, con 26.2 mil hectogramos por hectárea y Hungría con 25.9 mil hectogramos por hectárea. Es preciso observar que, salvo por los casos de Etiopía y Ecuador, la mayor extensión de área cosechada coincide con el mayor número de toneladas producidas, tal es el caso que Brasil es el país con mayor área cosechada y mayores toneladas producidas. Mientras en el caso particular de Ecuador, países como Kirguistán, Egipto y Bolivia tienen áreas cosechadas considerablemente menores, pero una cantidad producida superior. En el mundo se comercializa, en promedio, 17% del total de fréjol producido.
Cuadro No. 8 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES MUNDIALES DE FRÉJOL Rank
Producción Mundial
MUNDO 1 Brasil 2 China 3 Myanmar 4 México 5 Estados Unidos 6 Argentina 7 Canadá 8 Etiopía 9 Colombia 10 Kirguistán 11 Egipto 12 Bolivia 13 Ecuador 14 Países Bajos 15 Hungría 16 Bélgica Fuente: FAO Elaboración: CICO-CORPEI
Producción Área Rendimient cantidad Cosechada o (hg/Ha) (ton) (Ha) 26,918,076 7,165 19,289,231 3,907,467 8,523 3,330,435 1,254,000 15,606 1,957,000 1,780,000 9,915 1,765,000 1,730,000 8,034 1,390,000 598,408 19,231 1,150,808 251,190 13,067 328,249 148,900 17,179 255,800 220,000 6,818 150,000 120,000 12,083 145,000 43,400 15,921 69,100 21,000 26,190 55,000 27,000 13,333 36,000 66,000 3,636 24,000 1,200 37,500 4,500 790 25,949 2,050 160 40,625 650
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS Comportamiento y tendencias de consumo El mercado global de fréjol generó un ingreso total de 3,480 millones de dólares en el 2008, con una variación anual -1.5% durante el periodo 2004-2008. Por otro lado, el volumen presenta una variación anual de -44.03% en este mismo período hasta alcanzar un total de 6,096 toneladas en el 2008. Brasil2 EL consumidor brasilero gasta alrededor de USD 50 billones en cuanto a productos agrícolas se refiere, de estos, un 20.4% corresponde a cereales, Brasil, por si solo, cubre un 17% de este mercado, mientras que el resto de América (exceptuando Estados Unidos, México y Canadá) cubre un 14.6%, el resto del mercado agrícola brasilero esta cubierto por los 3 países de Norteamérica.
2
Fuente: Agricultural Products in Brazil, Datamonitor, Market Line
En un análisis delas 5 fuerzas de mercado3, la que ligeramente sesga la tendencia de la competencia en Brasil es el de la rivalidad entre las marcas, factores asignables al consumidor, como su poder de decisión y la preferencia por productos sustitutos se pueden catalogar como de nivel 3 en una escala del 1 al 5. En el consumo de este tipo de productos, la conducta del consumidor brasilero se define principalmente por su tendencia a ser un comprador independiente y a comprar productos de bajo costo, así mismo, dada la baja diferenciación de producto, el poder del consumidor sobre los proveedores aumenta. Comportamiento y tendencias de mercado En el año 2007, el continente americano representó el 32% del valor total del mercado de fréjol, mientras que Europa tuvo una participación del 41%, siendo estos los dos continentes más representativos en el consumo de esta leguminosa. Cuadro No.9 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO GLOBAL DE FRÉJOL VALOR FOB 2008 Ubicación Geográfica Valor Importado TOTAL MUNDO 1,665,069 AMERICA 630,433 EUROPA 605,075 RESTO DEL MUNDO 429,561 Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO-CORPEI
% Participación 100.00 37.86 36.34 25.80
En cuanto al consumo, en México; Centro América, El Caribe y Brasil, el fréjol es la leguminosa más empleada en la dieta alimenticia, es preferida como grano seco. En cambio, en la región andina además del fréjol, se consumen otras leguminosas; su demanda como producto fresco (granos y vainas verdes) es casi tan importante como la del grano seco en las regiones altas y moderadamente frías (más de 2500 metros) y mas australes (Ecuador, Perú y Bolivia), el consumo como producto fresco es quizás tan importante como el del grano seco. Existen dos datos que deben tenerse en cuenta por los importadores, con el fin de cubrir con las expectativas del mercado: El primero tiene que ver con las variedades preferidas por los consumidores de acuerdo a las regiones.
3
Leer: Michael Porter 1979.
El segundo son las épocas de cosecha en los países importadores, esto es con el fin de conocer los momentos de escasez. Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización Colombia La comercialización de fréjol en un 18% se hace a través de los almacenes de cadena y el 82% restante se realiza a través de plazas de mercado y centrales de abasto. En el proceso de comercialización de fréjol a través de las centrales mayoristas tiene gran importancia debido a su volumen, estas centrales cumplen funciones de acopio y almacenamiento. De igual forma son mayoristas y redistribuidores a todas las zonas del país. En este contexto, se identifican cinco canales de distribución para llevar el producto hasta el consumidor final: • • • • •
acopiador–mayorista– detallista proveedor–mayorista–supermercado productor–supermercado importador–mayorista–detallista importador– agroindustria–detallista.
El canal que va del acopiador al mayorista y de éste al detallista es el más utilizado en la comercialización de frijoles fresco y seco nacional. El acopiador adquiere el producto en las zonas productoras, en la finca o en los mercados locales más cercanos, determinando el precio de compra con base en la oferta y en la expectativa del precio que pueda conseguir en las centrales mayoristas. En este canal es frecuente encontrar al transportador que lleva a cabo la función de recoger la carga puesta en carretera, sin ingresar a las fincas o plazas; actúa por contrato con un mayorista o varios productores de la misma zona, recoge el producto y lo transporta a la plaza. En el canal conformado por el mayorista y el supermercado, los intermediarios se han especializado en proveer a las cadenas. Sin embargo, en los últimos años se ha generalizado la práctica de concentrar las compras en pocos proveedores que puedan manejar grandes volúmenes, con el fin de garantizar el abastecimiento periódico del producto. En el caso del fréjol fresco, el supermercado determina el precio de compra semanalmente con base en la oferta y en el comportamiento de los precios en las centrales mayoristas, mientras que el precio de compra del fréjol seco se fija por períodos de hasta tres meses. En el canal productor–supermercado–consumidor, el productor actúa como proveedor directo de fréjol fresco del supermercado evitando la intermediación y, por ende, consiguiendo un mejor precio. Aquí el productor recibe el mismo precio que obtiene el
mayorista en el canal anterior, pues los dos están actuando como proveedores del supermercado. El canal importador–mayorista–detallista está conformado por las empresas importadoras de fréjol seco, los comerciantes mayoristas que abastecen las centrales mayoristas y el mercado institucional (cadenas de supermercados, restaurantes y tiendas de barrio, entre otros). Finalmente, en el canal importador–agroindustria–detallista, los importadores se han especializado en abastecer a la agroindustria, que adquiere el fréjol seco y lo selecciona, clasifica y empaca en unidades pequeñas, generalmente con una marca comercial, distribuidas después en las cadenas especializadas. En estos dos últimos canales, el precio está determinado por la oferta y la demanda del mercado. Las cadenas especializadas asignan a sus proveedores cupos semanales, en el caso del producto fresco, y quincenales, en el del seco, mediante acuerdos en los cuales se pacta el volumen, la periodicidad y la forma de pago del producto. Por lo general, los pagos se efectúan quincenalmente. El empaque más utilizado para el producto fresco es el bulto de 50 kilos, mientras que el empaque del fréjol seco varía entre bultos de 45 y 65 kilos y empaques plásticos de 12,5 kilos (conformados por unidades de un kilo o una libra). 4 Estados Unidos El sector agrícola de Estados Unidos es considerado el más productivo del mundo; sus centros de producción en su gran mayoría se encuentran concentrados en los estados de California y Florida. A pesar de que este sector representa solo un 2% del Producto Interno Bruto del país, la producción es muy eficaz debido a la utilización de alta tecnología y a la permanente modernización. Los altos niveles de productividad de los cultivos que caracterizan la producción agrícola estadounidense se debe entre otras razones, al desarrollo y utilización de semillas resistentes a diversas plagas y enfermedades e, incluso, a la sequía, así como a la utilización de maquinaria y equipo en las etapas de cosecha y poscosecha, lo que reduce el costo de mano de obra y el tiempo utilizado en dichos procesos. Lo anterior permite que el mercado interno se abastezca con grandes volúmenes y a menores precios que en otros mercados. Por otra parte, la eficiencia en la producción hace que el país exporte alrededor de una tercera parte de lo que produce.
4
Proexport, www.proexport.gov.co
En general, la estructura del mercado de frutas, vegetales y leguminosas en Estados Unidos es complejo. Está compuesta por el productor local o exportador, el intermediario, el importador, las centrales de abastos, el distribuidor mayorista y los minoristas, entre quienes están los supermercados, los establecimientos de servicios de comidas y las tiendas de barrio. Cuando el mercado se abastece con producción interna, el producto puede llegar al punto de venta final directamente desde las zonas de producción, por medio de intermediarios o de mayoristas que operan en los mercados terminales o en sus propias bodegas. Cabe destacar que el mercado terminal ha perdido importancia en los últimos años por la tendencia de los minoristas (supermercados y establecimientos de servicio de comida) al abastecerse directamente desde las zonas de producción. Por otra parte la dificultad de manejar las importaciones hace que, en el caso de las frutas y hortalizas importadas, los supermercados y los establecimientos de servicios de comida recurran a los intermediarios o a los mayoristas y no al exportador. Las características de los canales de distribución varían según la región. Para analizar dichas características, el mercado de Estados Unidos se ha dividido en cinco regiones: Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Central y el centro del país. En la región del Pacífico Norte (Washington, Oregon, Idaho y Alaska) los consumidores buscan el mayor ahorro de tiempo y productos saludables, a lo cual los minoristas están respondiendo con variedades de productos preparados, productos orgánicos y productos étnicos. La aparición de los super centros estilo Wal-Mart, donde se vende todo tipo de artículos y además se dedica una zona a la venta de alimentos frescos y procesados, ha hecho que los minoristas replanteen sus estrategias frente al modelo “cómprelo todo en un solo sitio” que manejan estos canales. Los precios de los productos perecederos en los super centros son más bajos que en otros puntos de venta como estrategia para inducir la compra de otro tipo de productos. El comercio electrónico, la más reciente tendencia en la venta de granos, podría convertirse en un nuevo canal de comercialización que, según estudios realizados, disminuiría los costos al eliminar intermediarios. 5 España El alto nivel de producción hortofrutícola de España le permite autoabastecerse en un 97% con producción interna, lo que explica los bajos volúmenes de las importaciones españolas en este sector.
5
United States Department of Agriculture, http://www.fas.usda.gov/grain/grain.asp
El sistema de distribución español de frutas y verduras frescas está compuesto, a nivel mayorista, por la denominada Red de Marcas vinculada al Ministerio de Agricultura de España, cuya función es comercializar alimentos frescos nacionales e importados (principalmente carne, pescado, frutas y verduras). La Red está integrada por 22 mercados mayoristas (que agrupan a cerca de 3.600 empresas mayoristas) ubicados en las principales ciudades españolas. En el nivel minorista la tendencia dominante en la distribución de alimentos, incluidas las frutas y las hortalizas, es al crecimiento de los hipermercados, supermercados y tiendas de autoservicio. La importante participación de las tiendas tradicionales de víveres en la distribución minorista de alimentos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) se debe a que los consumidores prefieren comprar este tipo de productos en tiendas especializadas o directamente en los mercados de abastos. No obstante, los hipermercados y los supermercados están dedicando cada vez más espacio a los productos perecederos, entre ellos las frutas y verduras. Aparte de los canales mencionados, cabe resaltar el de los hoteles, restaurantes, cafeterías, e instituciones en el cual se realiza el 26% del consumo total de alimentos y en el que también se distribuyen frutas y hortalizas frescas. Se estima que este canal está compuesto por 59.000 restaurantes, 12.500 hoteles y 12.000 cafeterías, aproximadamente; además, se espera que en los próximos años crezca a tasas mayores a las de los distribuidores minoristas, debido a que cada vez con más frecuencia la gente come fuera de casa y a que también ha aumentado el número de turistas que visita el país. Las medianas y grandes cadenas de restaurantes generalmente tienen centrales organizadas de compras periódicas de alimentos que, en el caso de los productos frescos, compran en los mercados o centrales mayoristas.
6. ACCESO A MERCADOS Barreras Arancelarias En el cuadro 10 se detallan los aranceles promedio que los principales países importadores de fréjol aplican al producto proveniente de Ecuador para su ingreso. La tarifa aplicada corresponde a la que el producto efectivamente debe pagar al ingresar al país y la tarifa ad-valorem es un promedio calculado en base a tarifas específicas, mixtas, antidumping y cuotas.
Cuadro No. 10 ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA: 0713.33 Principales importadores mundiales Aplicada Ad-valorem Italia México Reino Unido Venezuela España Brasil Sudafrica Cuba Francia Argelia India Turquía Países Bajos (Holanda) Estados Unidos de América Portugal Pakistan Bélgica Emiratos Árabes Unidos Colombia Grecia Republica Dominicana Perú
0.00% 93.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 9.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00%
0.00% 125.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 19.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00%
Países a los que Ecuador ha exportado
Fuente: Market Access Map Elaboración: CICO-CORPEI
No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la tarifa que corresponde a un producto específico, es decir a una partida arancelaria de seis, ocho o más dígitos se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta información: Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp América Latina: http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src =%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26Au toFramed
Acuerdos comerciales El cuadro 11 detalla los acuerdos comerciales suscritos por ecuador, aplicables a la partida 071333, correspondiente a fréjol. Cuadro No. 11 ACUERDOS COMERCIALES PARA LA PARTIDA: 0713.33 PAIS ACUERDO Italia México Reino Unido Venezuela España Brasil Sudafrica Cuba Francia Argelia India Turquía Países Bajos (Holanda) Estados Unidos de América Portugal Pakistan Bélgica Emiratos Árabes Unidos Colombia Grecia República Dominicana Perú
MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) Preferential tariff for CAN countries MFN duties (Applied) Preferential tariff (AAP.CE59) for Ecuador MFN duties (Applied) Preferential tariff (AAP.AG2) for Ecuador / Preferential tariff (AAP.CE46) for Ecuador MFN duties (Applied) General tariff MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) Andean Trade Preference Act / Preferential tariff for GSP countries MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) Preferential tariff for CAN countries MFN duties (Applied) MFN duties (Not Applied) Preferential tariff for CAN countries
Países a los que Ecuador ha exportado
Fuente: Market Access Map Elaboración: CICO-CORPEI
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso Unión Europea Regulaciones Fitosanitarias La Unión Europea (UE) ha establecido la legislación sobre el uso de productos fitosanitarios, a fin de proteger la seguridad de los alimentos derivados de plantas y para garantizar la salud y el estado de calidad de cultivos. Entre otras cosas, esta legislación establece una serie de requisitos sobre el uso de sustancias activas de los plaguicidas, los plaguicidas prohibidos y los límites máximos de residuos.
El IPPC (Internacional Plant Protection Committee) ha establecido en términos generales, los estándares internacionales para medidas fitosanitarias para proteger la importación de bienes agrícolas que podrían tener enfermedades o insectos. El control consiste en un examen físico con la consigna de riesgo fitosanitario, identificación y validación del certificado fitosanitario. Este documento asegura que el producto descrito ha sido inspeccionado de acuerdo con los procesos adecuados y está considerado como libre de cuarentena de pestes y conforme con las regulaciones del país importador. Si los vegetales importados no cumplen con este requerimiento, no podrán ingresar al mercado de la Unión Europea. Límites Máximos de Residuos Químicos Los límites máximos de residuos en la Unión Europea, se han establecido para aproximadamente 150 agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros tiene la potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que consideren un riesgo para la salud de sus habitantes. En la siguiente dirección electrónica se encuentran las tolerancias ordenadas según pesticida, grupo o producto específico: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l13007c.htm Requisitos de Calidad Los sistemas de calidad son una determinante en la industria de vegetales frescos. La calidad demandada de los alimentos por comerciantes y consumidores europeos es muy alta. Así por ejemplo las normas ISO que tienen por objeto contribuir al desarrollo, fabricación y suministro de productos y servicios más eficientes, seguros y limpios con la finalidad de lograr que el comercio entre los países sea más fácil, justo y ofrecería a los gobiernos una base técnica para la salud, la seguridad y la legislación medioambiental. Un sistema de gestión de calidad es una herramienta de la empresa, que aspira a dirigir la organización, sus procedimientos y sus procesos a fin de lograr una visión global y la mejora continua de su rendimiento. ISO 9000 Las normas de la ISO 9000 proporcionan un marco para la normalización de procedimientos y métodos de trabajo, no sólo en lo que respecta al control de calidad, sino a toda la organización: desde la compra a la transformación, el control de calidad, ventas y administración. ISO 9000 requiere que usted describa sus procesos exactamente (o actividades), desarrollar los procedimientos, según la cual los procesos o actividades se deben realizar. Se debe tener en cuenta que es una garantía de que siempre se hacen las cosas de la misma manera.
ISO 22000 sobre gestión de la seguridad alimentaria La ISO 22000 es un sistema de gestión que especifica los requisitos de la seguridad alimentaria. El objetivo del sistema es permitir a una organización demostrar su capacidad para controlar los peligros en la seguridad alimentaria, garantizar que el alimento es seguro en el momento del consumo humano. GLOBALGAP Anteriormente cocida como EUREPGAP, es un sistema de gestión de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Tienen por objeto proporcionar alimentos más seguros para los consumidores europeos. Este sistema se puede utilizar para varios productos agrícolas y permite certificarlos. GLOBALGAP es muy importante para los proveedores de productos agrícolas ya que es una certificación exigida por la Unión Europea. Requisitos Ambientales Las perspectivas ambientales de los productos se han convertido en temas fundamentales en Europa. El concepto de desarrollo sostenible representa la filosofía que la economía del desarrollo debe automáticamente tener en cuenta el problema de la contaminación. Existen algunas certificaciones que las compañías pueden aplicar como una herramienta “verde” de marketing. Se trata de buscar medios para mejorar el desempeño de sus productos y procesos de producción. Esto genera ventajas internas (mejora de eficiencia) y externa (imagen percibida). Comercio Justo para productos alimenticios Los productos que llevan la etiqueta FairTrade garantizan al consumidor que los productores de comercio justo tienen un precio mínimo. Se trata de un precio garantizado que cubre el costo de la producción sostenible. HACCP Significa Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control. La Unión Europea ha emitido una directiva relativa a la higiene de los productos alimenticios en la que el sistema HACCP se presenta como los medios necesarios para asegurarse de que la transformación de los alimentos y las industrias relacionadas con los alimentos cumplen con las normas establecidas en la directiva.
Trazabilidad La trazabilidad es la capacidad para realizar un seguimiento de los alimentos en todas las etapas de producción, transformación y distribución. Las empresas deben tener seguimiento y ubicación de los procedimientos y sistemas. Solo entonces, es posible siempre disponer de datos e información oportuna respecto a la cadena de valor del producto. http://exporthelp.cec.eu.int/ Estados Unidos Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) La exportación de un producto agrícola fresco de un país a otro está limitada por las plagas y enfermedades que con este se puedan introducir al país importador. Si el país exportador tiene plagas o enfermedades atacando un producto, y este producto al ser exportado puede llevarlas a otro país donde estas no existen, entonces estará prohibida la importación de este producto por parte del país importador. Si el país exportador tiene manera de garantizar que estas plagas o enfermedades no llegarán al país importador entonces podrá de común acuerdo diseñar un protocolo de trabajo que así lo garantice. El análisis de riesgo de plagas es un documento que consigna todos los insectos, bacterias, hongos y demás plagas que atacan el producto en el país de origen, y su evaluación en cuanto a estos pueden ser un problema para el país importador. El documento debe ser elaborado por el país importador, sin embargo el país exportador puede generar el documento y presentarlo para evaluación por parte del país importador. Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos Permite a los productores y exportadores adoptar las medidas adecuadas para garantizar la entrada de sus productos en los mercados extranjeros; según la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige a la Environmental Protection Agency (EPA) registrar todos los pesticidas utilizados en EEUU y establecer medidas de tolerancia para los residuos químicos que puedan encontrarse en los alimentos domésticos e importados. La información detallada sobre límites máximos de residuos puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica: http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm
Normas de Calidad El Servicio de Comercialización Agrícola (Agricultural Marketing Service - AMS) del USDA, desarrolla las normas de calidad para los productos básicos agrícolas como un medio para facilitar la comercialización de frutas y vegetales frescos y procesados en los EE.UU. Con ese propósito ha definido normas de calidad oficiales para más de 158 productos. Estas normas describen la calidad requerida para cumplir con cada uno de los grados definidos, con el fin de que la industria cuente con un lenguaje común a la hora de comprar y vender esos productos. La utilización de estas normas no es obligatoria para los productos importados a menos que se utilice o mencione el grado de calidad definido por el AMS para su comercialización o que estén establecidas en el marco de un Marketing Order. http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm Todos los productos alimenticios que se comercializan en los EE.UU. deben cumplir con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos bajo la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (Food, Drugs and Cosmetics Act, FDCA) que prohíbe el comercio interestatal de alimentos adulterados o mal etiquetados. De igual manera, la FDA regula los aditivos y colorantes que pueden ser utilizados en los alimentos. Para garantizar el cumplimiento de FDCA, la FDA estableció los siguientes requisitos: aplicación de buenas prácticas de manufactura, etiquetado de alimentos, productos de baja acidez y acidificados, aditivos para alimentos, ingredientes y empaquetado, y HACCP (análisis de riesgo y control de puntos críticos por sus siglas en inglés). En el siguiente link pueden obtenerse información acerca de estos requisitos: http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html Colombia Certificación Sanitaria y otros Requisitos El cumplimiento de los requisitos sanitarios específicos deberá constar en el Certificado Fitosanitario y en la Declaración Adicional expedida por el Organismo Oficial de Sanidad Agropecuaria del país de origen.
Considerando que la importación a Colombia de fréjol de los géneros Phaseolus spp y Vigna spp, tiene riesgo de introducción de algunos insectos plagas y microorganismos patógenos; por lo que es necesario regular la introducción de materiales de los géneros antes citados para evitar el ingreso al país de problemas fitosanitarios que afectan los cultivos de fréjol en Colombia. Corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, proteger la sanidad agropecuaria del país previniendo la introducción de insectos plagas y microorganismos patógenos que afectan a los vegetales. El fréjol debe llegar limpio, sin semillas de otra clase contenidos en envases y embalajes nuevos. www.proexport.gov.co México Certificación Sanitaria y otros Requisitos Aquellos productos no incluidos en los requisitos adicionales de la Norma Oficial Mexicana deberán cumplir con lo señalado en la Hoja de Requisitos Fitosanitarios. La Hoja de Requisitos Fitosanitarios es emitida por la Dirección General de Sanidad Vegetal e incluye las medidas y requisitos que deben cumplir las mercancías o los importadores, en su caso para ingresar con un producto a México. Corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, administrar la política de regulación no arancelaria en materia agropecuaria, para propiciar la participación eficiente de este sector productivo en los mercados internacionales. Los importadores de estas mercancías, deberán someterlas a inspección por parte de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el punto de entrada al país, en términos del manual de procedimientos que al efecto emita la propia dependencia, a fin de certificar que los productos a importar se encuentren libres de plagas y enfermedades. De ser procedente, se otorgará el Certificado Fitosanitario para Importación, el cual deberá presentarse conjuntamente con el pedimento aduanal. En cuanto a las envolturas o embalajes de madera, costalera de yute, ixtle, paja, gramíneas o de otros productos de origen vegetal, que contengan mercancías de importación, se someterán a inspección fitosanitaria por parte del organismo regulador para determinar las medidas profilácticas a que hubiere lugar. www.aladi.org
Perú Certificación Sanitaria y otros Requisitos El Permiso Fitosanitario de Importación será emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), lo obtendrá el importador o interesado, previo a la certificación y embarque en el país de origen o procedencia. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al país. Se establece que la importación de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados capaces de introducir o propagar plagas, deberán sujetarse a las disposiciones que establezca el SENASA, como Autoridad Competente.
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES El mercado de fréjol casi se ha duplicado en los últimos 5 años, por lo que pueden existir oportunidades importantes en los mercados de mayor crecimiento, como es el caso de Brasil, Canadá, El salvador o Estados Unidos, sin embargo, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, se puede observar que los principales importadores de este producto son, a su vez, grandes productores, por lo que las oportunidades de encontrar mayor acogida en estos mercados se reducen. Por otra parte, es claro que la productividad ecuatoriana en relación con la de sus competidores es aún muy baja, por lo que es necesario mejorarla apara tener una capacidad exportable competitiva. Es también importante señalar que el sesgo existente al exportar casi la totalidad de nuestra oferta a un solo mercado es reflejo de la poca investigación de mercados existente respecto a este producto. Dentro de este contexto, es importante señalar que los mercados de productos “comodities” como los granos y otros tienen la debilidad de ser víctimas de las tendencias, es difícil ganar mercado si lograr la diferenciación y el valor agregado en los productos, las posibilidades que ofrecen los avances en empaquetado etiquetado e ingredientes adicionales en el mercado de alimentos son importantes, y son la puerta de entrada hacia los mercados del primer mundo. También es importante acompañar la introducción de productos alimenticios con un conocimiento de las tradiciones culinarias de las distintas regiones, esto permitirá introducir el producto adecuado al mercado adecuado y entender el por que de las preferencias de un consumidor en un determinado país.
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ADUANA DEL ECUADOR www.aduana.gov.ec ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) www.aladi.org AMS (Agricultural Marketing Service) http://www.ams.usda.gov BCE (Banco Central Del Ecuador) www.bce.fin.ec CAN (Comunidad Andina de Naciones) www.comunidadandina.org CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones) www.ecuadorexporta.org EPA (Environmental Protection Agency) http://www.epa.gov FAO (Food and Agricultural Organization) www.fao.org FDA (Food and Drug Administration) www.fda.org FEDEXPORT www.fedexpor.com ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es INEC www.inec.gov.ec INFOAGRO www.infoagro.go.cr INIAP http://www.iniap-ecuador.gov.ec MACMAP www.macmap.org MAGAP www.sica.gov.ec, www.mag.gov.ec PROEXPORT www.proexport.com.co CFSAN (Center for Food Safety and Applied Nutrition http://www.fda.gov/food/default.htm TRADE MAP http://www.trademap.org USDA (United States Department of Agriculture) www.usda.gov.ec
Documento:
PERFIL DE Frejol
Coordinación:
Economista Paulina Serna Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI
Elaboración:
Christian Estévez Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE Ibarra Pamela Murgueitio Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE Ibarra
Colaboración y Revisión: Andrés Galarza (3ra revisión) Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI Andrea Montoya (2da revisión) Asistente del CICO de CORPEI Jose Luis Caicedo (1ra revisión) CICO-CORPEI