EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS EN SUECIA 2018/2019Â
ÍNDICE 1. Introducción 2. Delimitación del sector 3. Oferta y demanda 3.1. Producción local 3.2. Consumo 3.3. Importaciones 3.4. Auge de los productos ecológicos 4. Percepción del producto español 5. Canales de distribución 5.1. Esquema de la distribución 6. Vías de entrada al mercado sueco 7. Sistema de precios 8. Ferias del sector 9. Asociaciones e instituciones del sector 10. Certificaciones 11. Oportunidades para empresas españolas en Suecia 12. Apoyo comercial en la internacionalización a Suecia 13. Fuentes
INTRODUCCIÓN Este estudio ha sido elaborado por la Cámara de Comercio Hispano Sueca en Madrid con la finalidad de dar a conocer las oportunidades de negocio que brinda el sector de frutas y verduras frescas a las empresas españolas con intenciones de internacionalizar a Suecia y muy posiblemente a la plataforma nórdica en general ya que Suecia goza de una situación privilegiada en la región nórdica. El estudio ofrece una visión general de la oferta y la demanda del mercado, partiendo de la producción local en Suecia, el consumo, las importaciones y el auge de los alimentos ecológicos. También cuenta con la estructura de los canales de distribución y el sistema de formación de precios en Suecia. Finaliza con las principales oportunidades de negocio detectadas a día de hoy para las empresas españolas del sector.
DELIMITACIÓN DEL SECTOR Las códigos arancelarios que engloba este estudio se incluyen en las partidas 07 y 08 - frutas y verduras frescas. Los datos de comercio engloban los principales productos importados por Suecia desde el mundo y España. 07 - Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 0702 - Tomates 0703 - Cebollas, chalotes, ajos y puerros 0704 - Coles 0705 - Lechugas 0707 - Pepinos y pepinillos 0709 - Demás verduras frescas (excl. patatas y tomates) 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 0803 - Plátanos 0804 - Dátiles, higos, piñas y mangos 0805 - Cítricos 0806 - Uvas 0807 - Melones, sandías y papayas 0808 - Manzanas y peras 0809 - Albaricoques, cerezas y melocotones 0810 - Fresas, frambuesas y zarzamoras
OFERTA Y DEMANDA PRODUCCIÓN LOCAL Debido a las condiciones climatológicas y orográficas, la producción nacional de frutas y verduras es reducida e insuficiente para cubrir toda la demanda interna. El valor de la producción alcanza aproximadamente 300 millones de Euros. Existe una producción de invernadero que permite el cultivo de algunos productos a la largo del año, aunque es limitada e irregular. El 40% de la superficie se destina al cultivo de frutas y bayas. La manzana es la fruta de mayor producción con un volumen de 25.000 toneladas al año. En cuanto a bayas la más representativa es la fresa, que junto con la manzana supone un 75% del total de la producción de frutas. La producción de otras frutas es más escasa: la pera alcanza un volumen de 2.000 toneladas al año y la de cerezas 500 toneladas al año. Las verduras representan el 56% de la superficie cultivada. Las que más se cultivan son las zanahorias, lechugas iceberg y cebollas.
CONSUMO En Suecia, el consumo de frutas y verduras sigue aumentando cada año. En la última década, el consumo de frutas ha incrementado con un 19% y el de verduras un 31%. Esta tendencia es debida a varios factores: - La preferencia del consumidor por comer más sano - El aumento dramático de flexitarianos, vegetarianos y veganos - La concienciación de los consumidores en temas éticos y medioambientales En cuanto a a este último factor, las nuevas generaciones, es el segmento que más tiende a optar por un consumo sostenible aumentando su ingesta de frutas y verduras.
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Frutas El sueco promedio come aproximadamente 72 kg frutas frescas, secas y congeladas al año. Adicionalmente, come mucha fruta enlatada, zumos, mermelada y otros productos basados en fruta. Las frutas más consumidas son plátanos, cítricos y manzanas. En 2016, el consumo medio per cápita en Suecia en plátanos, era por un valor de 307 SEK, haciéndola la fruta más vendida en Suecia, seguida por la manzana (221 SEK), los cítricos (naranjas y clementinas), el mango y la pera.
Verduras Los suecos consumen aproximadamente 60 kg de verduras frescas y vegetales de raíz al año, y 20 kg de verduras deshidratadas y/o congeladas. El tomate es la verdura más consumida, seguida por el brecol y la zanahoria.
IMPORTACIONES En relación a su tamaño, Suecia es un país que importa grandes cantidades de frutas y verduras y depende de las importaciones para satisfacer la demanda del mercado. En gran parte se trata de productos que por razones climatológicas no se pueden cultivar en Suecia, pero también de productos que se cultivan internamente pero que no se pueden cosechar/almacenar correctamente durante todo el año. Tanto las importaciones de frutas como las de verduras han aumentado en los últimos años. España es el segundo país del que Suecia importa más frutas y verduras, solo precedido por Holanda (país desde el que se reexporta en gran medida productos hortofrutícolos procedentes de países sureños).
Frutas Las frutas que más se importa por Suecia son los plátanos, cítricos, manzanas y peras. En el último año, las importaciones de plátanos aumentaron con un 9% y las de fresas, frambuesas y zarzamoras con un 10% (ver tabla 1). España es se sitúa como el tercer país, procedido por Holanda y Alemania, desde el que Suecia importa más frutas. En el mercado sueco, España es... • El principal proveedor de cítricos, melones, sandías y papayas • El segundo proveedor de albaricoques, cerezas y melocotones • El tercer proveedor de fresas, frambuesas y zarzamoras
Tabla 1. Principales importaciones de fruta por Suecia desde el mundo 2017 Frutas
Valor importado (miles de €)
Tasa de crecimiento entre 2016-2017
1. Plátanos
160.589
9%
2. Cítricos
154.995
2%
3. Manzanas y peras
116.617
-1%
4. Dátiles, higos, piñas y mangos
94.694
6%
89.184
10%
5. Fresas, frambuesas y zarzamoras
Tabla 2. Importaciones de fruta por Suecia desde España 2017 Frutas
Valor importado (miles de €)
Participación en las importaciones
1. Cítricos
66.781
44%
2. Melones, sandías y papayas
19.989
43%
3. Fresas, frambuesas y zarzamoras
11.029
12%
4. Albaricoques, cerezas y melocotones
10.056
24%
5. Uvas
7.230
10%
Verduras Las verduras que más se importan por Suecia son los tomates, lechugas y pepinos. En el último año, las importaciones de lechugas han aumentado con un 7% y las de pepinos con un 5% (ver tabla 3). España es se sitúa como el segundo país, precedido por Holanda, desde el que Suecia importa más verduras. En el mercado sueco, España es... • El principal proveedor de pepinos y pepinillos (62% de la cuota del mercado) • El principal proveedor de lechugas (56% de la cuota) • El principal proveedor de coles (40% de la cuota) • El segundo proveedor de tomates y otras verduras frescas.
3. Principales importaciones de verduras a Suecia en 2017 Verduras
Valor importado (miles de €)
Tasa de crecimiento entre 2016-2017
1. Otras verduras frescas (excl. patatas y tomates)
172.225
6%
2. Tomates
147.313
2%
3. Lechugas
46.442
7%
44.015
5%
4. Pepinos y pepinillos 5. Cebollas, chalotes, ajos y puerros
36.866
-3%
4. Principales importaciones de verduras a Suecia desde España 2017 Verduras
Valor importado (miles de €)
Participación en las importaciones
1. Otras verduras frescas (excl. patatas y tomates)
45.367
26%
2. Tomates
45.278
30%
3. Pepinos y pepinillos
27.463
62%
26.443
56%
14.270
40%
4. Lechugas 5. Coles, incl. los repollos y coliflores
AUGE DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Aproximadamente 12% del área cultivado de frutas y verduras en Suecia son cultivos ecológicos, representando un aumento de un 20% del área cultivado de manera ecológica desde el año 2007. A pesar del aumento, la producción hortofrutícola ecológica sigue siendo muy reducida y no alcanza cubrir toda la demanda interna. - Las ventas de productos ecológicos en Suecia suponen un 9,3% sobre las ventas totales de alimentos - En 2017, las ventas de alimentos ecológicos alcanzaron un valor de 27,9 miles de millones de coronas suecas, un aumento de 12% respecto al año anterior - Suecia se sitúa en el tercer puesto en cuanto a país de mayor consumo de productos ecológicos per capita, con un gasto de 197 Euros anuales - Las frutas son los productos ecológicos más vendidos, representando un 18,4% sobre el total de las ventas de alimentos ecológicos
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El producto alimenticio español goza de una buena imagen en Suecia. Las frutas y verduras son los productos de la alimentación española de mas reconocimiento en Suecia. Un factor que ha aumentado significativamente el interés por el producto español es la nueva popularidad de la gastronomía española. Generalmente, tanto el consumidor como el distribuidor percibe el producto español como de alta calidad y según la institución sectorial Livsmedelsverket, los proveedores españoles tienen reputación de hacer envíos de calidad correcta. Cabe destacar que el consumidor sueco tiende a hacer preferencia por el producto local, no obstante, dada esta escasa producción, en gran medida se consume productos de fuera.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN El comercio detallista La distribución alimentaria en el sector detallista está caracterizada por una gran concentración, siendo dominada por 4 grupos. El comercio HORECA También el comercio del canal horeca está dominado por pocas empresas (principalmente 3), que abastecen a los hoteles y restaurantes. El sector mayorista Los mayoristas abastecen principalmente a los distribuidores del canal horeca y al sector público. El sector público Las compras públicas se hacen a través de mayoristas del canal HORECA y se llevan a cabo por vía de concurso público.
ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN
VÍAS DE ENTRADA AL MERCADO SUECO 1. Grandes grupos de importación Estos grupos compran directamente a productores locales e internacionales y abastecen a los canales mayorista/detallista/HORECA, o bien a sus propios puntos de venta al detalle (como ICA y Axfood). Algunos de estos grupos abastecen también a otros mercados nórdicos y bálticos. 2. Importadores independientes Estos actores abastecen a los mismos canales como los grandes grupos, aunque son de menor tamaño. A pesar de que los grandes grupos de cadenas de alimentación cuentan con sus propios centrales de importación, también compran a estos importadores independientes para cubrir toda su necesidad de suministro. La mayor parte del comercio de frutas y verduras se realiza en Helsingborg, una ciudad en el suroeste de Suecia, donde las empresas de mayor tamaño tienen su sede y central de compra.
SISTEMA DE PRECIOS Los importadores de frutas en Suecia trabajan en diferentes formas con sus proveedores en cuanto a la formación de precios de compra, incluso el mismo importador puede combinar varias formas dependiendo de factores como el producto en sí, la demanda y la oferta en el mercado internacional, la naturaleza del acuerdo con el proveedor, etc. Los principales importadores trabajan generalmente con lo que los suecos llaman “precios abiertos” o bien, una “horquilla de precios”. Este concepto implica que el precio final que cobrará el productor/proveedor es fijado cuando la mercancía haya sido entregada y vendida por el comprador. Factores que influyen en el precio final son la calidad del producto, el peso, la oferta y demanda del mercado etc. Sin embargo, este sistema suele implicar que se establezca un precio mínimo y máximo del precio final del producto. Los compradores generalmente están abiertos a negociar las condiciones de los acuerdos con sus proveedores y el proceso es totalmente transparente dado que procuran establecer relaciones comerciales duraderas.
Por otro lado, dentro de este sistema de precios abiertos/fluctuantes, hay también actores de los grandes que trabajan con precios semanales, como Axfood, uno de los importadores más grandes. Con sus proveedores habituales suelen acordar el precio del producto antes del embarque de la mercancía y lo único que modificaría el precio final es el peso de la mercancía en la entrega. El grupo ICA opera en diferentes maneras en función del producto, no obstante, generalmente trabajan con precios semanales, incluso han trabajado con precios estacionales con sus proveedores de fresas, fijando un precio para la temporada entera. En cuanto a sandías suelen trabajar con precios fluctuantes. Los importadores medianos/pequeños también trabajan con distintas fórmulas y compran tanto directamente de proveedores en otros países como de mayoristas en Suecia: • Una horquilla de precio • Precios semanales • Precios estacionales (fijos durante una temporada)
FERIAS DEL SECTOR THE NORDIC ORGANIC FOOD FAIR MALMÖ, 13-14 NOV 2019 Es la única feria comercial de alimentos y bebidas ecológicos que se celebra en los países nórdicos. FASTFOOD & CAFÉ STOCKHOLM, 30-31 JAN 2019 Es el lugar de reunión más grande de la región nórdica para la industria de comidas rápidas y cafés. Participan alrededor de 300 de los principales mayoristas, proveedores y empresas especializadas en la industria de la alimentación. FRUIT ATTRACTION MADRID, 22-24 OCT 2019 Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas a la que acuden distribuidores de toda Europa, también los principales importadores y distribuidores de Suecia.
ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DEL SECTOR Livsmedelsverket
Jordbruksverket
Livsmedelsverket es la institución nacional que asegura el cumplimiento de la legislación de productos alimenticios.
Jordbruksverket es la Administración Nacional de lAgricultura y el organismo que controla que la producción ecológica sea conforme a los reglamentos vigentes.
www.livsmedelsverket.se
www.jordbruksverket.se
CERTIFICACIONES Todos los productos procedentes de países europeos son exentos de aranceles. En Suecia, aparte de las certificaciones de la unión europea y las internacionales, hay algunas certificaciones tanto públicas como privadas, que pueden ser importantes a tener en cuenta: KRAV Se trata del sello ecológico de mayor reconocimiento en Suecia. Incluye reglas sobre la producción ecológica y también aborda cuestiones ligadas a la protección del productor.
Nyckelhålet Sello promovido por Livsmedelsverket, la Agencia Nacional de los Alimentos, para clasificar un alimento como saludable. Certifica la apuesta por un menor nivel de azúcar y sal, más fibra y menos grasas poco saludables.
GLOBALG.A.P Es la normativa de reconocimiento internacional para la producción agropecuaria que la mayoría de los importadores suelen requerir de sus proveedores.
OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS EN SUECIA Por un lado, el mercado sueco ofrece amplias oportunidades para las empresas españolas que producen y/o exportan frutas y verduras. La producción local es limitada y no cubre toda la demanda interna, por lo que hay una dependencia del exterior. Existe una creciente demanda de frutas y verduras por los consumidores, cada vez más concienciados e influenciados por cuestiones de salud, medioambientales y éticos. Las importaciones de frutas y verduras a Suecia, tanto a nivel mundial como de España, va en aumento y la participación española en las importaciones suecas es significativa, siendo el principal proveedor de cítricos, melones, sandías y papayas, pepinos, lechugas, tomates y coles, lo cual también muestra la imagen positiva de la que goza el producto español en Suecia. Como consecuencia, los grandes importadores de frutas y verduras en Suecia están en búsqueda continua de nuevos proveedores. Por otro lado, el sector ecológico es un sector que ofrece grandes oportunidades para las empresas españolas. La demanda sigue creciendo con un aumento de 12 % en 2017 y un consumo per capita que ocupa el tercer puesto a nivel mundial, con un gasto de 197 Euros en productos alimenticios ecológicos al año.
APOYO COMERCIAL EN LA INTERNACIONALIZACIÓN A SUECIA La Cámara ofrece servicios de asesoramiento y apoyo comercial, dirigidos a empresas españolas que desean introducir sus productos o servicios en el mercado sueco. Desarrollaremos conjuntamente cualquier plan de proyecto personalizado, el cual podrá incluir uno o varios de los siguientes servicios: * Apoyo comercial/Misiones comerciales/Encuentros Empresariales - Estudio de mercado - Prospección de mercado y detección de agentes/distribuidores/partners y/o clientes - Prospección de mercado y agenda de reuniones - Acompañamiento a reuniones - Traducción * Visitas Técnicas y Delegaciones * Apoyo en Actuaciones de Promoción Conoce de primera mano cómo hemos ayudado a nuestros clientes a lograr sus objetivos comerciales haciendo clic aquí
FUENTES http://www.fruitattraction.com/ http://www.greenfood.se/ http://www.jordbruksverket.se/ http://www.oficinascomerciales.es/ http://www.totalproducenordic.se/ https://webbutiken.jordbruksverket.se/ https://www.easyfairs.com/ https://www.livsmedelsverket.se/ https://www.nordicorganicexpo.com/ https://www.globalgap.org
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