Reporte Semanal del 24 al 28 de febrero, 2014 Estadísticas del Mercado:
Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 24/02/2014 Volumen
25/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
28/02/2014
Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.
Total Volumen
Total Contratos
MERCADO LIQUIDEZ
106,620
74
121,522
100
99,154
74
92,336
84
76,634
56
496,266
388
MERCADO PRIMARIO
40,465
56
15,073
20
35,097
72
7,869
15
879
9
99,382
172
RECOMPRA
67,206
200
67,582
216
69,620
228
56,069
168
40,196
144
300,673
956
DEUDA
18,595
36
45,924
64
33,826
62
52,110
100
30,049
38
180,504
300
1,343
7
268
8
805
11
321
6
303
6
3,041
38
12
2
27
1
110
3
132
3
17
1
298
10
190
1
190
1
234,240
375
250,396
409
238,612
450
209,028
377
148,078
254
1,080,354
1,865
PARTICIPACIONES ACCIONES OP. A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL
La semana anterior se negoció un total de $1,080 millones, que representó una disminución de 20.18% con relación al volumen transado la semana anterior. Las operaciones liquidadas en colones representaron el 80% del volumen total semanal. De acuerdo al tipo de operación, las operaciones más transadas fueron las de recompras y mercado de liquidez que representaron un 74% del total negociado durante la semana. Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones
%
Dólares
%
MERCADO LIQUIDEZ
478,844.69
96.49 %
17,421.23
3.51 %
MERCADO PRIMARIO
76,450.23
76.93 %
22,931.81
23.07 %
RECOMPRA
182,122.09
60.57 % 118,550.47
39.43 %
DEUDA
129,148.02
71.55 %
51,355.91
28.45 %
PARTICIPACIONES
112.50
3.70 %
2,928.61
96.30 %
ACCIONES
273.25
91.62 %
25.00
8.38 %
OP. A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL
190.25 100.00 % 866,950.78
80.25 % 213,403.28
19.75 %
Volúmen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 24/02/2014 ACORDADA RECOMPRA DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES
25/02/2014
%
ACORDADA
%
26/02/2014 ACORDADA
27/02/2014
%
ACORDADA
%
28/02/2014 ACORDADA
%
18,479.49
27.50
26,975.36
39.92
17,290.09
24.83
23,664.75
42.21
24,550.94
61.08
9,656.38
51.93
28,802.19
62.72
13,607.93
40.23
27,058.90
51.93
16,091.57
53.55
-
-
110.20
41.07
45.44
5.64
104.95
32.67
-
-
11.88
100.00
27.12
100.00
-
53.41
40.32
16.62
100.00
-
Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
www.bolsacr.com
SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO POR MECANISMO DE NEGOCIACIÓN Negociaciones en Colones Monto en miles de US$
MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total
17 al 21 de febrero del 2014 Pública Privada 434 223,103 8,527 172 562,120 175,231 12,380 10,173 3,635 88,877
24 al 28 de febrero del 2014 Pública Privada 273 123,820 5,328 113 478,845 174,386 7,736 8,877 15,846 51,727
17 1,059,504 25,165 $1,084,669
837,655 29,296 $866,951
17 al 21 de febrero del 2014 Pública Privada
24 al 28 de febrero del 2014 Pública Privada 25 45,833 5,523 2,929 17,421 87,797 30,753 1,684 10,381 5,804 5,063
Negociaciones en Dólares Miles de US$
MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total
26,801 13,040 130,288 895 11,283
3,570 3,738 49,380 2,737
525
190
203,655 65,135 $268,790
158,539 54,864 $213,403
Mercado de Liquidez (ML)
Este mercado mostró una disminución de 13.72% con respecto al monto negociado la semana anterior, y representó el 45.9% del total semanal. En relación a los rendimientos pactados, el promedio semanal en colones aumentó a 4.37%, y en dólares disminuyó a 1.41%.
Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
www.bolsacr.com
Reportos Tripartitos
La semana anterior se negoció en este mercado un 18% menos que a la semana anterior y este monto representó un 27.8% de volumen total semanal. El rendimiento promedio en colones aumentó a 5.32%, y en dólares disminuyó a 2.65%. El saldo de la posición abierta en este mercado disminuyó un 2.55% con respecto a la semana anterior, acumulando 710.97 millones de dólares al finalizar la semana.
Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 64,048 5.25 22,003 2.43 0 A 30 DIAS 27,169 5.52 37,236 2.73 31 A 90 DIAS 109 3.50 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS 91,217 59,349 TOTAL Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
www.bolsacr.com
Deuda El mercado de deuda presentó una disminución de 31% en el volumen negociado con respecto a la semana anterior; mostrando las operaciones negociadas en colones, una disminución y las negociadas en dólares un aumento, en relación a la semana anterior. El monto transado en el mercado de deuda representó un 17% de total semanal.
Acciones
Se presentaron 10 operaciones con títulos accionarios de 3 emisores, para un total negociado de ¢161.43 millones.
Emisor
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones
Transado Colonizado
FIFCO
acom
1,650.00
1,637.00
1,648.38
8
80,830
133,324,650
ASTRA
acom
6.40
6.40
6.40
1
3,907
13,481,588
NACIO
acom
5.70
5.70
5.70
1
2,565,000
14,620,500
Contratos de Diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.
Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
www.bolsacr.com
Subastas
Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial Ofrecido
Monto Facial Asignado
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
24/02/14
BCAC
bcb3$
SERIE B3
2,840,000
1,805,000
101.78
3.36
24/02/14
BCAC
pbc$4
SERIE C4
1,000,000
500,000
99.91
3.00
24/02/14
BCCR
bem
BCCR130618AC
145,200,000
145,200,000
103.73
8.15
24/02/14
BCCR
bem
BCFIJA150715
4,568,350,000
2,868,350,000
103.58
6.45
24/02/14
G
tptba
B200444
18,200,250,000
250,000
88.74
9.00
24/02/14
G
tp0
N180215
13,719,600,000
12,219,600,000
94.46
6.00
24/02/14
G
tp0
N221014
7,648,000,000
3,342,000,000
96.52
5.49
26/02/14
BCR
pbcrh
SERIE H 4
4,753,000,000
4,753,000,000
96.02
5.87
26/02/14
BLAFI
apre$
A
56,277
50,000
101.26
0.00
26/02/14
BPDC
bpt7c
SERIE T7
5,339,000,000
4,784,000,000
99.56
7.21
26/02/14
BPDC
bpt8c
SERIE T8
444,000,000
444,000,000
99.00
7.95
26/02/14
BPDC
bpw1$
SERIE W1
3,720,000
3,220,000
100.00
3.65
26/02/14
BPDC
bpw2$
SERIE W2
480,000
230,000
100.00
3.90
Curvas Soberanas La curva en colones presentó un fuerte crecimiento en los rendimientos de los títulos con vencimientos mayores al año 2018. Por su parte, en la curva en dólares se presentó una disminución en los rendimientos de los títulos con vencimiento entre los años 2018 y 2020, y un aumento en los rendimientos de los títulos con vencimientos mayores al año 2025.
Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
www.bolsacr.com
Operaciones Internacionales
CEVAL Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Tipo de Instrumento Acciones Bonos -
-
REPORTADAS Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Tipo de Instrumento Acciones Bonos 17,160,435 5,331,663 9,323,554 6,655,472 26,483,989 11,987,135
Mercados Internacionales
Fecha
S&P500 ↑
21/02/2014 28/02/2014
1,834.30 1,857.60
Dow Jones ↑
16,103.30 16,321.70
Nasdaq ↑
Bovespa ↓
4,263.41 4,308.12
47,380.20 47,094.40
IPC ↓
39,724.60 38,782.90
Las principales noticias internacionales:
Futuros de petróleo suben por Ucrania CNN Expansión. Los futuros del petróleo Brent subían 1.23 dólares a 110.30 dólares por barril en las primeras negociaciones del lunes en los mercados asiáticos, debido a la creciente tensión entre Rusia y Ucrania. En tanto, el petróleo estadounidense avanzaba 1.05 dólares a 103.64 dólares por barril.
Washington congela sus relaciones militares y comerciales con Rusia El País. Occidente observa con temor cómo la crisis ucrania deriva en un conflicto mundial. Europa y Estados Unidos mueven los hilos para evitar una guerra a las puertas de la UE, aunque de momento las medidas para amedrentar a Rusia son escasas
El yuan tiene su mayor caída semanal CNN Expansión. El yuan chino sufrió este viernes su caída semanal más grande en registro, debido a que el Banco central incrementó su intervención para debilitar la moneda antes de una reunión gubernamental clave la próxima semana que podría servir de plataforma para revelar más reformas de mercado.
Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
www.bolsacr.com
El S&P 500 cierra en récord por Yellen CNN Expansión. El índice cerró en máximo histórico tras los comentarios de la titular de la Reserva Federal; Yellen dijo que el clima parece ser la causa de los débiles datos económicos de EU.
El incierto futuro económico de Ucrania CNN Expansión. El país que vive una crisis política necesita 35,000 mdd en los próximos años, según autoridades; la nación uncrania tiene adeudos con el FMI, inversores y por importacion de gas ruso.
Al finalizar la semana se mostró una depreciación del dólar con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3746 a $1.3802 por Euro. Además, el precio del petróleo continuó aumentando al pasar de $102.20 a $102.59.
Para América Latina las noticias más relevantes son:
La reforma económica que pasó inadvertida en Venezuela BBC Mundo. En medio de un ambiente marcado por cortes de calles, basura en llamas, histeria en Twitter, bombas lacrimógenas y al menos diez muertos y 137 heridos, el gobierno venezolano anunció una importante reforma económica que generó cierto optimismo en los mercados financieros. El mecanismo -Siicad II- consiste en autorizar a personas en Venezuela la compra a través de su operador bancario de bonos de la deuda venezolana en el exterior, denominada en dólares. Algo llamado el "dólar permuta".
Las protestas frenan más la economía de Venezuela BBC Mundo. La economía venezolana pasa por uno de los momentos más críticos de su historia reciente: la inflación es una de las más altas del mundo, el desabastecimiento de alimentos roza el 23% y el elevado déficit fiscal sigue sin resolverse a pesar de las diferentes devaluaciones que hizo el gobierno recientemente.
Para Costa Rica, al culminar la semana el precio de negociación de los principales bonos internacionales cerró de la siguiente forma: el bde20 en 127,079% y un rendimiento de 5,001%, el bde23 con un precio de 93,108% y un rendimiento de 5,228%, el bde25 finalizó la semana con un precio de 90,054% y un rendimiento de 5,584%, y el bde43 con un precio de 85,267% y un rendimiento de 6,791%. La tasa básica se mantuvo por tercera semana en 6.50%. El tipo de cambio por dólar cerró la semana en ¢538,58 la compra y ¢553,54 la venta.
Verónica Delgado V., vdelgado@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com
Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
www.bolsacr.com