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Reporte Semanal: Del 14 al 18 de enero, 2013 Estadísticas del Mercado: Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 14/01/2013

15/01/2013

16/01/2013

18/01/2013

Total Volumen

Total Contratos

Volumen

Oper.

Volumen

Oper.

Oper.

Volumen

Oper.

Volumen

Oper.

MERCADO LIQUIDEZ

126,878

134

147,330

168

156,203

160

149,281

140

140,682

164

720,374

766

MERCADO PRIMARIO

122,700

110

16,131

32

731

9

14,718

14

4,873

10

159,153

175

RECOMPRA

89,667

334

114,002

386

106,575

380

91,294

310

67,379

332

468,917

1,742

DEUDA

27,426

58

84,400

119

79,441

123

56,927

100

102,103

108

350,297

508

PARTICIPACIONES

475

9

281

5

909

7

544

8

137

6

2,346

35

ACCIONES

350

4

508

2

295

2

25

1

399

6

1,577

15

913

1

173

1

100

1

1,186

3

363,564

713

344,327

682

312,890

574

1,703,851

3,244

VENTA POSICIÓN

Volumen

17/01/2013

Cont. Diferencia TOTAL

367,498

649

315,572

626

SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO

Negociaciones en Colones Monto en miles de US$ 07 al 11 de enero del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Venta posición Op. A plazo Contratos en Diferencia Total

Pública 352,556 418,994 295,970 17,908 116,931

14 al 18 de enero del 2013

Privada 1,533 1,988 225

Pública 296,463 625,526 244,159

12,190 16,408

Privada 1,552 1,644 316 3,954 26,978

118,877 74

913

1,202,359 32,418 $1,234,778

1,285,025 35,355 $1,320,380

Negociaciones en Dólares Miles de US$ 07 al 11 de enero del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Total

Pública 49,428 50,830 121,245 11,477

232,980 $320,178

14 al 18 de enero del 2013

Privada 49 6,736 1,433 65,754 12,984 243 87,199

$1,554,956 Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

Pública 44,877 94,848 148,280 6,144 2,783

Privada 25 7,314 2,031 72,525 4,371

274 296,932 86,539 $383,471 $1,703,851

9.58%

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La segunda semana del 2013 presenta un volumen total negociado de $1,703,851 mil dólares, un 9.58% más que la primera semana. Del total de operaciones un 77% se realizaron en colones. Además, los principales mecanismos de negociación fueron Recompras y Mercado de Liquidez, con un 70% del total negociado durante la semana. Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones

%

Dólares

%

MERCADO LIQUIDEZ

625,526.23

86.83 %

94,848.03

13.17 %

MERCADO PRIMARIO

145,854.21

91.64 %

13,298.46

8.36 %

RECOMPRA

248,113.10

52.91 %

220,804.32

47.09 %

DEUDA

298,106.52

85.10 %

52,190.55

14.90 %

315.85

13.46 %

2,030.57

86.54 %

1,552.01

98.41 %

25.00

1.59 %

912.54

76.92 %

273.77

23.08 %

1,320,380.47

77.49 %

383,470.71

22.51 %

PARTICIPACIONES ACCIONES VENTA POSICIÓN Cont. Diferencia TOTAL

Volúmen de Operaciones Acordadas como % del volúmen total (Miles de US$) 14/01/2013 ACORDADA

%

15/01/2013 ACORDADA

16/01/2013

%

ACORDADA

%

17/01/2013 ACORDADA

%

18/01/2013 ACORDADA

%

RECOMPRA

41,547.72

46.34

48,530.08

42.57

38,356.74

35.99

32,834.06

35.97

24,708.66

36.67

DEUDA

21,469.83

78.28

24,758.67

29.34

29,427.55

37.04

30,081.56

52.84

38,348.29

37.56

142.60

30.01

45.84

13.08

400.20

78.75

294.67

100.00

25.00

100.00

260.88

65.43

PARTICIPACIONES ACCIONES

Mercado de Liquidez

Rendimientos ML

6.0

El monto total negociado en el mercado de liquidez presentó un incremento del 53% respecto a la semana

4.0

anterior, y alcanzó un 42% del total negociado. Los 2.0

rendimientos promedios de la semana en colones aumentaron respecto al cierre de la semana anterior,

0.0 14-01-13

15-01-13

16-01-13

17-01-13

18-01-13

llegando a 5.30%. Por su parte los rendimientos promedio en dólares decrecieron, alcanzado un 3.60%.

RPP en ¢¢¢

RPP en $$$

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ML. Volumen Negociado en Dólares

ML. Volumen Negociado en Colones 25,000

140,000

Miles de USD

Miles de USD

120,000 100,000

80,000 60,000 40,000

20,000 15,000 10,000

20,000

5,000

0

0

Posición Abierta en Operaciones de Reportos (millones de US$)

Reportos Tripartitos Los montos negociados en recompras cayeron un 5%

1,000

en comparación con el cierre de la semana anterior, y representaron

900

un 28%

del

total

transado.

El

rendimiento promedio tanto en colones como en dólares bajaron, ubicándose en 7.84% y 4.16%,

800

respectivamente. El saldo de la posición abierta en 700

operaciones

de

reportos

ha

mostrado

una

desaceleración en las primeras semanas del año, alcanzando los 845.54 millones de dólares.

Rendimientos promedios de reportos Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares

10 8 6

V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom.

4 2 0 14-01-13

15-01-13 Colones

16-01-13

17-01-13

18-01-13

0 A 30 DIAS 31 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS TOTAL

66,734.18 57,729.27

7.59 8.11

124,463

Dólares

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56,666.84 53,652.41 273.63 110,593

3.96 4.29 4.93


Deuda Este tipo de negociación bajó un 15% esta semana, y representó un 21% de total transado. Deuda según sector del emisor, en Colones

Deuda según sector del emisor, en Dólares

100,000

20,000

15,000

Miles de USD

Miles de USD

80,000 60,000 40,000

10,000 5,000

20,000 0

0

SECTOR PUBLICO

SECTOR PRIVADO

SECTOR PUBLICO

SECTOR PRIVADO

Acciones Se registraron 15 operaciones con títulos accionarios de 5 emisores, para un total de ¢784 millones.

Emisor FIFCO INC ASTRA

Instrumento acom acom acom$

Máximo 980.00 19.35 8.00

Mínimo Promedio Operaciones 941.00 965.01 13 19.35 19.35 1 8.00 8.00 1

Acciones 779,841 1,123,880 3,125

Transado Colonizado 750,151,254 21,747,078 12,432,250

Contratos de diferencia No se registraron negociaciones.

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Subastas Fecha

Emisor

Instrumento

Monto Facial Ofrecido

Serie

14/01/13

BCCR

bem0

BCCERO150114

14/01/13

BCCR

bem

14/01/13

BCCR

14/01/13

Monto Facial Asignado

Precio Promedio

Rendimiento Promedio

8,320,000,000

5,209,700,000

92.84

7.74

BCFIJA110315

19,598,000,000

6,980,000,000

101.99

8.16

bem

BCFIJA120314

41,647,000,000

15,000,000,000

101.20

8.07

BCCR

bem

BCFIJA130319

50,203,850,000

15,000,000,000

101.00

8.98

14/01/13

G

tp

G220616

10,914,000,000

5,000,000,000

106.99

8.20

14/01/13

G

tp

G280318

4,641,000,000

4,341,000,000

109.92

8.71

14/01/13

G

tp

G280623

92,831,100,000

5,000,000,000

107.56

8.99

15/01/13

BCR

pbc$i

SERIE I 1

1,147,000

1,147,000

98.59

3.38

15/01/13

BCR

pbc$i

SERIE I 2

674,000

674,000

96.71

3.70

15/01/13

BNCR

bnca$

BNCR$2A

500,000

500,000

100.08

3.65

15/01/13

BNCR

bncc$

BNCR$2C

150,000

150,000

100.40

4.35

15/01/13

BNCR

bnh2$

BNCR$-H

60,000

60,000

99.74

3.76

15/01/13

BNCR

bnj5$

BNCR$-J

284,000

284,000

98.17

4.75

Curvas Soberanas Los rendimientos de los instrumentos de la curva en colones continúan con ajuste a la baja, especialmente los títulos con vencimientos mayores al 2014, esto refleja la tendencia de reducción en los rendimientos, que se ha presentado después de la colocación del bde23 en el mercado internacional. Por su parte algunos puntos de la curva dólares mostraron ajustes ajuste a la baja.

Curva Soberana en Dólares

12

6

10

5

Rend %

Rend %

Curva Soberana en Colones

8

4 3

6

2

4

1 0

2 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

1000

2000

Plazo 11/01/2013

3000

4000

Plazo 18/01/2013

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11/01/2013

18/01/2013

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5000


Operaciones Internacionales Reportadas por los Puestos

Tipo de instrumento

Valor Transado USD Tipo de Operación

Acciones

COMPRA

Bonos

840,297

17,116,722

VENTA

1,290,268

14,995,978

TOTAL

2,130,565

32,112,700

CEVAL Tipo de instrumento

Valor Transado USD Tipo de Operación

Acciones

Bonos

COMPRA

924,141

103,238

VENTA

849,911

40,117,299

TOTAL

1,774,052

40,220,537

Mercados Internacionales

Índices de los mercados internacionales: Fecha 11/01/2013 18/01/2013

S&P500 ↑

1,467.20 1,478.90

Dow Jones ↑

13,488.40 13,649.70

Nasdaq ↑

Bovespa ↑

3,125.64 3,134.71

61,497.40 61,956.10

IPC ↑

44,888.10 45,212.50

Las principales noticias internacionales1: 

El euro llega a máximo de 11 meses. La moneda avanza 0.1% a 1.3354 dólares ante menores expectativas de un recorte de tasas del BCE; el euro se ha apreciado 1.2% frente al dólar en lo que va de 2013.

Bancos ganan batalla a Comité de Basilea. Las nuevas reglas de liquidez suenan como una victoria para Goldman Sachs, JPMorgan y otras firmas; la regulación les da más tiempo y facilidades para cumplir con un mínimo de reservas.

Fitch advierte a EU por tope de deuda. La firma ve riesgo de que el país pierda su nota AAA si no acuerda elevar el techo de endeudamiento; indicó que si se repite la falta de acuerdos de 2011 colocará la nota bajo revisión.

Economía de Alemania crece 0.7% en 2012. La cifra confirma que el PIB padeció una fuerte desaceleración respecto al alza de 3% de 2011; las exportaciones registraron un avance de 4.1% al cierre del año pasado.

1

Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

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Europa alista regulación a calificadoras. El Parlamento Europeo avaló una legislación que regula las actividades de estas firmas en el bloque; los inversores podrán demandar a dichas empresas en caso de negligencia o infracción grave.

El mundo compra más deuda de EU. En noviembre, la demanda extranjera de bonos del Tesoro llegó a 26,400 mdd; además fueron adquiridos 52,300 mdd de activos estadounidenses de largo plazo.

Al final de la semana el dólar se depreció con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3343 a $1.3321 por Euro. Adicionalmente, el precio del petróleo subió, pasando de $93.56 a $96.04.

Para América Latina las noticias más relevantes son2: 

Moody’s cambia previsión de Venezuela. Afirmó la calificación B1 sobre la moneda local y B2 en el bono del Gobierno en moneda extranjera

La inflación en Argentina alcanzó el 10,8% en 2012, según cifras oficiales, y que contrastan con el 25,6% en promedio calculado por consultoras privadas e informado por la oposición.

La Superintendencia Financiera de Colombia canceló el viernes la inscripción de la acción de la matriz del Grupo Interbolsa en el Registro Nacional de Valores y Emisores, una decisión que impide definitivamente la negociación del título.

El ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que el banco emisor de su país continuará comprando US$500 millones mensuales en el mercado local para estabilizar el precio de la moneda estadounidense frente al peso colombiano, que el año pasado se apreció 9%.

En Costa Rica, el bde20 se negocia alrededor de 141.448% para un rendimiento al vencimiento de 3.643%. Asimismo, el bde23 cerró la semana con un precio de 103.671% y un rendimiento al vencimiento de 3.804%. La tasa básica cerró la semana con una baja de 0.15 p.p., ubicándose en 8.90%. El tipo de cambio de compra al cierre de la semana fue de ¢491.86 y el de venta fue de ¢502.59 por dólar.

Laura Baldizón V., lbaldizon@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com

Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." 2

Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

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Informe Semanal al 18 de enero del 2013  

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