Reporte Semanal: Del 14 al 18 de enero, 2013 Estadísticas del Mercado: Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 14/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
18/01/2013
Total Volumen
Total Contratos
Volumen
Oper.
Volumen
Oper.
Oper.
Volumen
Oper.
Volumen
Oper.
MERCADO LIQUIDEZ
126,878
134
147,330
168
156,203
160
149,281
140
140,682
164
720,374
766
MERCADO PRIMARIO
122,700
110
16,131
32
731
9
14,718
14
4,873
10
159,153
175
RECOMPRA
89,667
334
114,002
386
106,575
380
91,294
310
67,379
332
468,917
1,742
DEUDA
27,426
58
84,400
119
79,441
123
56,927
100
102,103
108
350,297
508
PARTICIPACIONES
475
9
281
5
909
7
544
8
137
6
2,346
35
ACCIONES
350
4
508
2
295
2
25
1
399
6
1,577
15
913
1
173
1
100
1
1,186
3
363,564
713
344,327
682
312,890
574
1,703,851
3,244
VENTA POSICIÓN
Volumen
17/01/2013
Cont. Diferencia TOTAL
367,498
649
315,572
626
SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO
Negociaciones en Colones Monto en miles de US$ 07 al 11 de enero del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Venta posición Op. A plazo Contratos en Diferencia Total
Pública 352,556 418,994 295,970 17,908 116,931
14 al 18 de enero del 2013
Privada 1,533 1,988 225
Pública 296,463 625,526 244,159
12,190 16,408
Privada 1,552 1,644 316 3,954 26,978
118,877 74
913
1,202,359 32,418 $1,234,778
1,285,025 35,355 $1,320,380
Negociaciones en Dólares Miles de US$ 07 al 11 de enero del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Total
Pública 49,428 50,830 121,245 11,477
232,980 $320,178
14 al 18 de enero del 2013
Privada 49 6,736 1,433 65,754 12,984 243 87,199
$1,554,956 Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
Pública 44,877 94,848 148,280 6,144 2,783
Privada 25 7,314 2,031 72,525 4,371
274 296,932 86,539 $383,471 $1,703,851
9.58%
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La segunda semana del 2013 presenta un volumen total negociado de $1,703,851 mil dólares, un 9.58% más que la primera semana. Del total de operaciones un 77% se realizaron en colones. Además, los principales mecanismos de negociación fueron Recompras y Mercado de Liquidez, con un 70% del total negociado durante la semana. Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones
%
Dólares
%
MERCADO LIQUIDEZ
625,526.23
86.83 %
94,848.03
13.17 %
MERCADO PRIMARIO
145,854.21
91.64 %
13,298.46
8.36 %
RECOMPRA
248,113.10
52.91 %
220,804.32
47.09 %
DEUDA
298,106.52
85.10 %
52,190.55
14.90 %
315.85
13.46 %
2,030.57
86.54 %
1,552.01
98.41 %
25.00
1.59 %
912.54
76.92 %
273.77
23.08 %
1,320,380.47
77.49 %
383,470.71
22.51 %
PARTICIPACIONES ACCIONES VENTA POSICIÓN Cont. Diferencia TOTAL
Volúmen de Operaciones Acordadas como % del volúmen total (Miles de US$) 14/01/2013 ACORDADA
%
15/01/2013 ACORDADA
16/01/2013
%
ACORDADA
%
17/01/2013 ACORDADA
%
18/01/2013 ACORDADA
%
RECOMPRA
41,547.72
46.34
48,530.08
42.57
38,356.74
35.99
32,834.06
35.97
24,708.66
36.67
DEUDA
21,469.83
78.28
24,758.67
29.34
29,427.55
37.04
30,081.56
52.84
38,348.29
37.56
142.60
30.01
45.84
13.08
400.20
78.75
294.67
100.00
25.00
100.00
260.88
65.43
PARTICIPACIONES ACCIONES
Mercado de Liquidez
Rendimientos ML
6.0
El monto total negociado en el mercado de liquidez presentó un incremento del 53% respecto a la semana
4.0
anterior, y alcanzó un 42% del total negociado. Los 2.0
rendimientos promedios de la semana en colones aumentaron respecto al cierre de la semana anterior,
0.0 14-01-13
15-01-13
16-01-13
17-01-13
18-01-13
llegando a 5.30%. Por su parte los rendimientos promedio en dólares decrecieron, alcanzado un 3.60%.
RPP en ¢¢¢
RPP en $$$
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ML. Volumen Negociado en Dólares
ML. Volumen Negociado en Colones 25,000
140,000
Miles de USD
Miles de USD
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000
20,000 15,000 10,000
20,000
5,000
0
0
Posición Abierta en Operaciones de Reportos (millones de US$)
Reportos Tripartitos Los montos negociados en recompras cayeron un 5%
1,000
en comparación con el cierre de la semana anterior, y representaron
900
un 28%
del
total
transado.
El
rendimiento promedio tanto en colones como en dólares bajaron, ubicándose en 7.84% y 4.16%,
800
respectivamente. El saldo de la posición abierta en 700
operaciones
de
reportos
ha
mostrado
una
desaceleración en las primeras semanas del año, alcanzando los 845.54 millones de dólares.
Rendimientos promedios de reportos Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares
10 8 6
V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom.
4 2 0 14-01-13
15-01-13 Colones
16-01-13
17-01-13
18-01-13
0 A 30 DIAS 31 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS TOTAL
66,734.18 57,729.27
7.59 8.11
124,463
Dólares
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56,666.84 53,652.41 273.63 110,593
3.96 4.29 4.93
Deuda Este tipo de negociación bajó un 15% esta semana, y representó un 21% de total transado. Deuda según sector del emisor, en Colones
Deuda según sector del emisor, en Dólares
100,000
20,000
15,000
Miles de USD
Miles de USD
80,000 60,000 40,000
10,000 5,000
20,000 0
0
SECTOR PUBLICO
SECTOR PRIVADO
SECTOR PUBLICO
SECTOR PRIVADO
Acciones Se registraron 15 operaciones con títulos accionarios de 5 emisores, para un total de ¢784 millones.
Emisor FIFCO INC ASTRA
Instrumento acom acom acom$
Máximo 980.00 19.35 8.00
Mínimo Promedio Operaciones 941.00 965.01 13 19.35 19.35 1 8.00 8.00 1
Acciones 779,841 1,123,880 3,125
Transado Colonizado 750,151,254 21,747,078 12,432,250
Contratos de diferencia No se registraron negociaciones.
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Subastas Fecha
Emisor
Instrumento
Monto Facial Ofrecido
Serie
14/01/13
BCCR
bem0
BCCERO150114
14/01/13
BCCR
bem
14/01/13
BCCR
14/01/13
Monto Facial Asignado
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
8,320,000,000
5,209,700,000
92.84
7.74
BCFIJA110315
19,598,000,000
6,980,000,000
101.99
8.16
bem
BCFIJA120314
41,647,000,000
15,000,000,000
101.20
8.07
BCCR
bem
BCFIJA130319
50,203,850,000
15,000,000,000
101.00
8.98
14/01/13
G
tp
G220616
10,914,000,000
5,000,000,000
106.99
8.20
14/01/13
G
tp
G280318
4,641,000,000
4,341,000,000
109.92
8.71
14/01/13
G
tp
G280623
92,831,100,000
5,000,000,000
107.56
8.99
15/01/13
BCR
pbc$i
SERIE I 1
1,147,000
1,147,000
98.59
3.38
15/01/13
BCR
pbc$i
SERIE I 2
674,000
674,000
96.71
3.70
15/01/13
BNCR
bnca$
BNCR$2A
500,000
500,000
100.08
3.65
15/01/13
BNCR
bncc$
BNCR$2C
150,000
150,000
100.40
4.35
15/01/13
BNCR
bnh2$
BNCR$-H
60,000
60,000
99.74
3.76
15/01/13
BNCR
bnj5$
BNCR$-J
284,000
284,000
98.17
4.75
Curvas Soberanas Los rendimientos de los instrumentos de la curva en colones continúan con ajuste a la baja, especialmente los títulos con vencimientos mayores al 2014, esto refleja la tendencia de reducción en los rendimientos, que se ha presentado después de la colocación del bde23 en el mercado internacional. Por su parte algunos puntos de la curva dólares mostraron ajustes ajuste a la baja.
Curva Soberana en Dólares
12
6
10
5
Rend %
Rend %
Curva Soberana en Colones
8
4 3
6
2
4
1 0
2 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
1000
2000
Plazo 11/01/2013
3000
4000
Plazo 18/01/2013
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11/01/2013
18/01/2013
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5000
Operaciones Internacionales Reportadas por los Puestos
Tipo de instrumento
Valor Transado USD Tipo de Operación
Acciones
COMPRA
Bonos
840,297
17,116,722
VENTA
1,290,268
14,995,978
TOTAL
2,130,565
32,112,700
CEVAL Tipo de instrumento
Valor Transado USD Tipo de Operación
Acciones
Bonos
COMPRA
924,141
103,238
VENTA
849,911
40,117,299
TOTAL
1,774,052
40,220,537
Mercados Internacionales
Índices de los mercados internacionales: Fecha 11/01/2013 18/01/2013
S&P500 ↑
1,467.20 1,478.90
Dow Jones ↑
13,488.40 13,649.70
Nasdaq ↑
Bovespa ↑
3,125.64 3,134.71
61,497.40 61,956.10
IPC ↑
44,888.10 45,212.50
Las principales noticias internacionales1:
El euro llega a máximo de 11 meses. La moneda avanza 0.1% a 1.3354 dólares ante menores expectativas de un recorte de tasas del BCE; el euro se ha apreciado 1.2% frente al dólar en lo que va de 2013.
Bancos ganan batalla a Comité de Basilea. Las nuevas reglas de liquidez suenan como una victoria para Goldman Sachs, JPMorgan y otras firmas; la regulación les da más tiempo y facilidades para cumplir con un mínimo de reservas.
Fitch advierte a EU por tope de deuda. La firma ve riesgo de que el país pierda su nota AAA si no acuerda elevar el techo de endeudamiento; indicó que si se repite la falta de acuerdos de 2011 colocará la nota bajo revisión.
Economía de Alemania crece 0.7% en 2012. La cifra confirma que el PIB padeció una fuerte desaceleración respecto al alza de 3% de 2011; las exportaciones registraron un avance de 4.1% al cierre del año pasado.
1
Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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Europa alista regulación a calificadoras. El Parlamento Europeo avaló una legislación que regula las actividades de estas firmas en el bloque; los inversores podrán demandar a dichas empresas en caso de negligencia o infracción grave.
El mundo compra más deuda de EU. En noviembre, la demanda extranjera de bonos del Tesoro llegó a 26,400 mdd; además fueron adquiridos 52,300 mdd de activos estadounidenses de largo plazo.
Al final de la semana el dólar se depreció con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3343 a $1.3321 por Euro. Adicionalmente, el precio del petróleo subió, pasando de $93.56 a $96.04.
Para América Latina las noticias más relevantes son2:
Moody’s cambia previsión de Venezuela. Afirmó la calificación B1 sobre la moneda local y B2 en el bono del Gobierno en moneda extranjera
La inflación en Argentina alcanzó el 10,8% en 2012, según cifras oficiales, y que contrastan con el 25,6% en promedio calculado por consultoras privadas e informado por la oposición.
La Superintendencia Financiera de Colombia canceló el viernes la inscripción de la acción de la matriz del Grupo Interbolsa en el Registro Nacional de Valores y Emisores, una decisión que impide definitivamente la negociación del título.
El ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que el banco emisor de su país continuará comprando US$500 millones mensuales en el mercado local para estabilizar el precio de la moneda estadounidense frente al peso colombiano, que el año pasado se apreció 9%.
En Costa Rica, el bde20 se negocia alrededor de 141.448% para un rendimiento al vencimiento de 3.643%. Asimismo, el bde23 cerró la semana con un precio de 103.671% y un rendimiento al vencimiento de 3.804%. La tasa básica cerró la semana con una baja de 0.15 p.p., ubicándose en 8.90%. El tipo de cambio de compra al cierre de la semana fue de ¢491.86 y el de venta fue de ¢502.59 por dólar.
Laura Baldizón V., lbaldizon@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com
Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." 2
Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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