Reporte Semanal del 13 al 17 de enero, 2014 Estadísticas del Mercado:
Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 13/01/2014 Volumen
14/01/2014
15/01/2014
Oper. Volumen Oper. Volumen
16/01/2014
17/01/2014
Oper. Volumen Oper. Volumen
Oper.
Total Volumen
Total Contratos
MERCADO LIQUIDEZ
90,021
52
96,118
70
89,698
64
88,425
64
89,016
56
453,278
306
MERCADO PRIMARIO
204,645
120
23,815
46
14,135
12
76,929
54
5,931
9
325,456
241
RECOMPRA
89,082
284
108,139
342
93,451
340
99,598
344
85,831
296
476,101
1,606
DEUDA
18,227
28
19,279
31
11,861
31
14,550
28
10,322
22
74,240
140
PARTICIPACIONES
452
7
1,033
12
6
1
159
5
843
4
2,493
29
ACCIONES
110
4
1
1
307
5
145
2
562
12
197
4
279,967
500
192,088
389
1,332,327
2,338
OP. A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL
177
3
20
1
402,715
498
248,405
503
209,151
448
SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO Negociaciones en Colones Monto en miles de US$ 6 al 10 de enero del 2014 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total
Pública 52,340 386,845 290,556 42,642 138,393
13 al 17 de enero del 2014
Privada 1,537 7,024 55
Pública 52,967
Privada 472 2,627 377
426,153 251,227 31,088 249,175
19,866 25,687
910,774 54,170 $964,944
10,712 33,041 2,030
1,010,610 49,258 $1,059,867
Negociaciones en Dólares Miles de US$ 6 al 10 de enero del 2014 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total
Pública 10,681 28,871 155,489 3,025 65
13 al 17 de enero del 2014
Privada 12 6,710 3,653 59,558 9,471
Pública 16,282
Privada 89 2,364 2,116
27,125 142,746 4,170 1,081
453 198,130 79,856 $277,987
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71,416 4,872
197 191,404 $272,460
81,055
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En la semana se negoció un total de $1,332 millones, lo que representó un aumento de 7.19% en relación con el volumen transado la semana anterior. De acuerdo a la moneda de liquidación, las operaciones en colones continúan siendo las más transadas y representaron el 80% del volumen total semanal. Por tipo de operación, las más negociadas, fueron las de recompras y mercado de liquidez que representaron en total un 70% del total negociado durante la semana.
Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones
%
Dólares
%
MERCADO LIQUIDEZ
426,153.28
94.02 %
27,125.06
5.98 %
MERCADO PRIMARIO
315,332.97
96.89 %
10,122.97
3.11 %
RECOMPRA
261,938.75
55.02 % 214,162.03
44.98 %
DEUDA
55,593.42
74.88 %
18,646.56
25.12 %
PARTICIPACIONES
376.54
15.10 %
2,116.37
84.90 %
ACCIONES
472.34
84.12 %
89.18
15.88 %
OP. A PLAZO VENTA POSICIÓN
197.46 100.00 %
TOTAL
1,059,867.30
79.55 % 272,459.63
20.45 %
Volúmen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 13/01/2014 ACORDADA RECOMPRA DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES
14/01/2014
%
ACORDADA
%
15/01/2014 ACORDADA
46,926.33
52.68
27,923.73
25.82
34,459.79
5,727.77
31.42
5,266.05
27.31
-
-
357.49
34.62
20.45
18.65
0.64
100.00
16/01/2014
%
ACORDADA
%
17/01/2014 ACORDADA
%
36.87
38,977.75
39.13
42,044.67
48.99
4,678.35
39.44
8,095.88
55.64
4,452.48
43.13
5.77
100.00
79.05
49.74
-
-
-
-
92.67
30.23
144.74
100.00
Mercado de Liquidez (ML)
Este mercado presentó un aumento de 9.04%, con respecto al monto transado la semana anterior, y significó el 34% del total semanal. Con respecto a los rendimientos acordados, estos disminuyeron, en colones el promedio semanal fue 4.36%, y en dólares 1.53%.
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Reportos Tripartitos
El monto negociado disminuyó en este tipo de operaciones un 9% y representó un 35.7% de volumen total semanal. El rendimiento promedio en colones disminuyó a 5.26%, al igual que en dólares a 2.83%. El saldo de la posición abierta en operaciones de reportos tuvo una disminución de 1.54% con respecto a la semana anterior, llegando a los 758.56 millones de dólares al culminar de semana.
Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 56,789 5.18 28,564 2.52 0 A 30 DIAS 74,292 5.30 78,361 2.93 31 A 90 DIAS 163 6.25 289 4.75 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS 131,244 107,215 TOTAL
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Deuda Este mercado presentó una disminución de 3% en el volumen negociado con respecto a la semana anterior; registrándose el mayor crecimiento de estas operaciones, en dólares. El monto transado en deuda representó un 6% de total semanal.
Acciones
Se reportaron 12 operaciones con títulos accionarios de 3 emisores, para un total negociado de ¢281.24 millones.
Emisor
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones
Transado Colonizado
BLAFI
apre$
101.00
101.00
101.00
2
883
44,545,125
FIFCO
acom
1,650.00
1,600.00
1,621.38
8
138,367
226,477,777
NACIO
acom
5.11
5.10
5.11
2
2,000,000
10,215,000
Contratos de Diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.
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Subastas Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial Ofrecido
Monto Facial Asignado
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
13/01/14
BCCR
bem0
BCCERO070115
48,108,750,000
42,608,750,000
94.46
6.00
13/01/14
BCCR
bem
BCFIJA161116
13/01/14
BCCR
bemud
BCREAL140427
3,161,350,000
3,161,350,000
104.12
7.55
7,238,500
7,238,500
105.15
3.20
13/01/14
BCCR
bemv
BCVARI160731
13/01/14
BCR
bcj3c
SERIE J 3
7,223,000,000
7,223,000,000
103.48
7.55
10,066,000,000
4,584,000,000
99.62
7.64
13/01/14
BCR
bcj4c
SERIE J 4
13/01/14
G
tptba
B180429
4,841,000,000
3,783,000,000
100.00
8.10
17,288,350,000
17,288,350,000
103.34
13/01/14
G
tp
G210933
3,013,000,000
3,013,000,000
90.06
9.65
13/01/14
G
tp
G230915
3,512,900,000
2,112,900,000
105.79
6.87
13/01/14
G
tp
G260918
3,000,000,000
3,000,000,000
99.15
8.04
13/01/14
G
tp0
N171214
2,222,050,000
2,222,050,000
94.84
5.90
14/01/14
BPDC
bpt3c
SERIE T3
930,000,000
930,000,000
98.45
7.75
14/01/14
BPDC
bpt4c
SERIE T4
2,833,000,000
2,833,000,000
97.39
8.44
14/01/14
BPDC
bpt5c
SERIE T5
2,179,000,000
2,179,000,000
99.11
7.53
14/01/14
BPDC
bb15$
SERIE U5
1,140,000
640,000
99.62
3.42
14/01/14
BPDC
bb16$
SERIE U6
950,000
450,000
97.89
4.23
15/01/14
SCOTI
bs16j
SBPBC-1J
4,000,000,000
1,000,000,000
100.14
7.19
16/01/14
G
tp0
N180614
24,830,100,000
24,830,100,000
97.83
5.40
7.54
Curvas Soberanas La curva de rendimientos en colones mantiene una tendencia alcista en los rendimientos de los títulos con vencimientos mayores al año 2016. En el caso de la curva de rendimientos en dólares también se da un aumento en los rendimientos de los títulos con vencimiento mayor al año 2016.
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Operaciones Internacionales CEVAL Tipo de Instrumento
Valor Transado USD Tipo de Operación
Acciones
COMPRA VENTA TOTAL
Bonos
1,338,391 580,524 1,918,915
1,909,950 5,515,284 7,425,233
REPORTADAS Tipo de Instrumento
Valor Transado USD Tipo de Operación
Acciones
COMPRA VENTA TOTAL
Bonos
29,830,805 38,893,406 68,724,211
2,537,709 1,017,744 3,555,453
Mercados Internacionales
Fecha
S&P500 ↓
10/01/2014 17/01/2014
1,837.70 1,834.30
Dow Jones ↑
16,437.10 16,458.60
Nasdaq ↑
4,174.67 4,197.58
Bovespa ↓
49,696.40 49,181.90
IPC ↓
42,458.50 41,911.30
Las principales noticias internacionales:
EU registra superávit fiscal récord. CNN Expansión. El Gobierno de Estados Unidos registró en diciembre su mayor superávit presupuestario para dicho mes en los registros, impulsado por pagos de los gigantes financieros inmobiliarios Fannie Mae y Freddie Mac.
Nasdaq y S&P buscan comprar índices CNN Expansión. El operador bursátil Nasdaq OMX Group y el proveedor de índices S&P Dow Jones Indices están interesados en realizar adquisiciones para expandir sus negocios de referenciales en los mercados, en una señal de que el sector podría presenciar una ola de acuerdos.
Negocio de bonos pega a Citigroup CNN Expansión. Citigroup reportó el jueves una ganancia trimestral menor a la esperada debido a que los ingresos provenientes de operaciones con instrumentos de renta fija declinaron en un "ambiente desafiante". Las acciones de Citigroup caían más de 3% en las primeras operaciones del jueves en Nueva York.
China batalla para ‘enfriar’ la vivienda CNN Expansión. En diciembre se registra el duodécimo mes consecutivo con alzas en los precios de las casas; el incremento en ciudades grandes, como Pekín o Shanghái, fue de cerca del 20% interanual. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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En esta semana se presentó una apreciación del dólar con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3670 a $1.3541 por Euro. Además, el precio del petróleo aumentó al pasar de $92.72 a $94.37
Para América Latina las noticias más relevantes son:
Banco Mundial: el crecimiento de América Latina en 2014 dependerá de EE.UU. y China BBC Mundo. Según la organización internacional con sede en Washington, Estados Unidos, la perspectiva regional es "positiva" y habrá un mayor crecimiento en las exportaciones, pero también habrá dos riesgos particulares.El primero es si se produce "una desaceleración más aguda de la esperada en China".
Venezuela: Maduro descarta devaluación y renueva gabinete BBC Mundo. El mandatario dijo que la divisa "se mantendrá a 6,3 por todo el año" a pesar de los rumores de una devaluación y de que la tasa del dólar en el mercado paralelo es diez veces más alta.
Panamá emitirá deuda por cerca de US$1.200M en el mercado local América Economía. Se utilizará para sufragar las necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal del año 2014, además de pagar los costos, comisiones y gastos asociados con las emisiones autorizadas.
Chile emitirá bonos por hasta US$6.000M en 2014 América Economía. El ministerio de Hacienda anunció que durante 2014, y por primera vez en la historia de Chile, emitirá a través de la Tesorería General de la República, Letras de Tesorería (deuda pública a menos de un año plazo).
Para Costa Rica, al finalizar la semana el precio de negociación de los principales bonos cerró de la siguiente forma: el bde20 en 126,313% y un rendimiento de 5,188%, el bde23 con un precio de 90,959% y un rendimiento de 5,538%, el bde25 finalizó la semana con un precio de 87,609% y un rendimiento de 5,894%, y el bde43 con un precio de 84,646% y un rendimiento de 6,845%. La Tasa Básica disminuyó a 6.50%. El tipo de cambio por dólar cerró la semana en ¢494,85 la compra y ¢507,56 la venta.
Verónica Delgado V., vdelgado@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com
Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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