Reporte Semanal: Del 08 al 12 de abril, 2013 Estadísticas del Mercado:
Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 08/04/2013 Volumen
09/04/2013
Oper.
MERCADO LIQUIDEZ
68,205
MERCADO PRIMARIO
31,811
27
RECOMPRA
80,123
262
DEUDA
25,944
50
PARTICIPACIONES
646
ACCIONES
178
Volumen
68
10/04/2013
Oper.
79,142
Volumen
206,907
Oper.
67,644
80
10,931
13
11,617
16
1,220
4
55,578
60
102,886
314
87,354
362
94,537
320
364,900
1,258
114,317
94
48,173
76
25,739
37
214,173
257
10
985
9
470
6
106
7
2,207
32
4
508
7
511
6
55
2
1,252
19
12
1
12
1
213,931
545
918,907
1,927
308,769
511
189,300
280,785
Total Contratos
65,794
421
78
Total Volumen
Volumen
74
VENTA POSICIÓN TOTAL
12/04/2013
Oper.
450
SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO
Negociaciones en Colones Monto en miles de US$ 01 al 05 de abril del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total
Pública 213,570 266,984 181,681 89,957
752,192 $776,101
08 al 12 de abril del 2013
Privada 999 964 97
Pública 185,105
Privada 1,218 6,996 1,085
240,261 196,028
2,969 3,849 15,031
4,167 7,435
31,349
23,908
652,742 $673,643
20,901
Negociaciones en Dólares Miles de US$ 01 al 05 de abril del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Venta posición Total
Pública 20,847 27,707 169,579 500 218,633 $346,152
08 al 12 de abril del 2013
Privada 7,040 1,201 62,901 5,859 50,118 401 127,519
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Pública 17,181
Privada 35 4,892 1,122
40,524 119,685 4,650 182,040 $245,264
45,019 8,617 3,528 12 63,224
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300
Para esta semana el volumen total negociado fue de $918,907 mil dólares, un 18% menos que la semana anterior. Del total de operaciones un 73% se realizaron en colones. Además, los principales mecanismos de negociación fueron Recompras y Mercado de Liquidez, con un 70% del total negociado durante la semana. Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones MERCADO LIQUIDEZ MERCADO PRIMARIO
%
Dólares
240,261.07
85.57 %
%
40,523.69
14.43 %
38,783.13
69.78 %
16,794.96
30.22 %
RECOMPRA
200,195.29
54.86 %
164,704.33
45.14 %
DEUDA
192,100.99
89.69 %
22,072.16
10.31 %
PARTICIPACIONES
1,085.40
49.18 %
1,121.60
50.82 %
ACCIONES
1,217.59
97.23 %
34.63
2.77 %
12.37
100.00 %
245,263.76
26.69 %
VENTA POSICIÓN 673,643.47
TOTAL
73.31 %
Volúmen de Operaciones Acordadas como % del volúmen total (Miles de US$) 08/04/2013 ACORDADA
%
09/04/2013 ACORDADA
%
10/04/2013 ACORDADA
%
12/04/2013 ACORDADA
%
RECOMPRA
27,990.61
34.93
57,363.68
55.75
44,877.33
51.37
51,361.24
54.33
DEUDA
14,185.10
54.68
64,536.32
56.45
28,352.46
58.86
4,747.26
18.44
233.00
36.08
148.86
15.11
47.98
26.90
508.46
100.00
PARTICIPACIONES ACCIONES
403.81
79.09
54.79
Mercado de Liquidez El volumen transado en ML bajó un 5%, representando el 31% del total de la semana. El rendimiento promedio de la semana en colones bajó en comparación con el cierre de la semana anterior, llegando a 3.66%, mientras que en dólares subió alcanzando, 2.69%.
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100.00
1,000
Posición Abierta en Operaciones de Reportos (millones de US$)
Reportos Tripartitos El monto negociado disminuyó un 13% en la semana, y alcanzó a cubrir un 40% de volumen semanal total. Los
900
rendimientos promedio en colones bajaron, ubicándose en 5.84%, mientras que en dólares subió, llegando a
800
3.79%. El saldo de la posición abierta en operaciones de 700
reportos presentó un caída, llegando a los 786.94 millones de dólares al cierre de la semana.
Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 0 A 30 DIAS 31 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS TOTAL
65,562 34,743
100,305
5.59 6.22
38,815 42,657 1,017
3.59 3.88 5.63
82,490
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Deuda El volumen negociado representó un 23% de total transado. El sector privado mantiene un mayor dinamismo en dólares, al igual que la semana anterior.
Acciones Se registraron 19 operaciones con títulos accionarios de 4 emisores, para un total de ¢626 millones.
Emisor FIFCO GIMP ASTRA INC
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones acom 1,999.95 1,150.00 1,157.19 14 426,431 apre$ 77.00 77.00 77.00 1 125 acom$ 7.50 7.50 7.50 1 3,334 acom 19.50 19.35 19.40 3 6,051,127
Transado Colonizado 491,405,354 4,811,538 12,507,001 117,413,319
Contratos de diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.
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Subastas
Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial Ofrecido
Monto Facial Asignado
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
08/04/13
BCCR
bem0
BCCERO120314
3,891,700,000
2,871,700,000
94.63
6.15
08/04/13
BCCR
bem
BCFIJA080328
2,115,000,000
100,000,000
114.90
8.35
08/04/13
BCCR
bem
BCFIJA120325
11,870,900,000
3,770,900,000
113.37
8.25
08/04/13
G
tp0
N181213
10,629,550,000
7,908,550,000
96.00
6.06
08/04/13
G
tp0
N190214
1,000,000,000
1,000,000,000
95.00
6.13
10/04/13
SCOTI
bs15$
SBPBD-1L
3,250,000
1,750,000
99.74
4.15
10/04/13
SCOTI
bs16$
SBPBD-1N
2,450,000
1,750,000
100.68
4.25
Curvas Soberanas En la curva en colones continúa con la tendencia hacia la baja, principalmente en los títulos con vencimiento entre el 2014 y el 2017. Por su parte, en dólares el título G$201113 aumentó su rendimiento en 0.61%, mientras que el resto rendimientos presentaron cambios leves.
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Operaciones Internacionales
CEVAL Valor Transado USD Tipo de Operación
Tipo de Instrumento Acciones
COMPRA VENTA TOTAL
Bonos
98,106 554,298 652,404
2,409,578 108,238 2,517,816
REPORTADAS POR LOS PUESTOS Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Tipo de Instrumento Acciones
Bonos
158,827,704 151,458,786 310,286,490
2,842,791 1,993,258 4,836,049
Mercados Internacionales Índices de los mercados internacionales:
Fecha 05/04/2013 12/04/2013
S&P500 ↑
1,546.00 1,581.90
Dow Jones ↑
14,565.30 14,865.10
Nasdaq ↑
Bovespa ↓
3,203.86 3,294.95
55,050.60 54,962.60
IPC ↑
43,244.30 44,004.30
Las principales noticias internacionales1:
Autralia y China desairan al dólar de EU. Los países acordaron un intercambio directo entre el dólar australiano y el yuan; la medida elimina el uso de dólares estadounidenses como divisa intermediaria. Además, China permitirá que sus bancos compren o vendan directamente dólares taiwaneses para sus clientes, en la más reciente señal de los crecientes vínculos financieros entre ambos.
Moody’s advierte a España por su déficit. La calificadora ve complicado que el país ibérico alcance la meta de 4.5% del PIB en 2013; se prevé que la Comisión Europea relaje el objetivo de déficit en las próximas semanas.
Gobierno de Portugal congela sus gastos. La medida es la más severa que ha aplicado el país para no sobrepasar su déficit fiscal; las administraciones sólo pagarán los salarios de los empleados y los servicios de agua y luz.
1
Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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Europa da prórroga a Irlanda y Portugal. La eurozona otorgó siete años más a los países para que devuelvan los rescates que recibieron; Portugal debía pagar 16,000 mde en 2015 y 19,800 mde más en 2016 por vencimientos de deuda.
La recesión económica amenaza a Rusia. El Gobierno teme que el PIB se contraiga este otoño, por lo que alista medidas de ayuda; Rusia estima que un crecimiento de 5% anual le permitiría tener mayor estabilidad.
El presidente estadounidense Barack Obama, presentó este miércoles el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2014. La propuesta que él mismo calificó como “responsable” incluye inversiones modestas en infraestructura y educación, un programa de salud para jubilados de Medicare, nuevos impuestos para los más ricos y otras reformas que apuntan a reducir los costos en Seguridad Social.
La Fed prevé quitar estímulos este año. Miembros del Banco Central de EU contemplan la reducción de ayuda durante el segundo semestre; la Fed compra al mes 45,000 mdd en bonos del Tesoro y 40,000 mmd en activos en hipotecas.
Al final de la semana el dólar se depreció con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.2991 a $1.3113 por Euro. Adicionalmente, el precio del petróleo bajó, pasando de $92.70 a $91.29.
Para América Latina las noticias más relevantes son2:
AL contendrá presión monetaria japonesa. La región recibiría los capitales que huyen del relajamiento monetario del Banco de Japón; el banco central japonés anunció que desembolsará 1.4 billones de dólares en menos de dos años.
México coloca deuda en euros. El Gobierno mexicano emitió un bono a 10 años en el mercado europeo por 1,600 millones de euros con un rendimiento del 2.809%; es la transacción con el costo de financiamiento más bajo en la historia, según Hacienda.
En Costa Rica, el bde20 se negocia alrededor de 137.642% para un rendimiento al vencimiento de 3.990%. Asimismo, el bde23 cerró la semana con un precio de 101.828% y un rendimiento al vencimiento de 4.020%. La tasa básica cerró por tercera semana consecutiva en 6.95%. El tipo de cambio de compra al cierre de la semana fue de ¢494.93 y el de venta fue de ¢505.06 por dólar.
Laura Baldizón V., lbaldizon@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com
Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento."
2
Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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