Reporte Semanal: Del 25 de febrero al 01 de marzo, 2013 Estadísticas del Mercado: Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 25/02/2013 Volumen MERCADO LIQUIDEZ
96,637
MERCADO PRIMARIO RECOMPRA DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES
26/02/2013
Oper.
Volumen
27/02/2013
Oper.
Volumen
116
Oper.
98
99,522
94
92,325
104,617
91,907
46
50,551
19
5,942
7
10,273
14
66,797
180
87,020
234
84,784
240
70,201
204
71,036
72
108,826
97
92,340
94
50,432
827
7
879
12
386
7
540
3
1
49
3 2,124
1
293,941
447
327,207
416
351,941
481
108,366
01/03/2013
Volumen
110
VENTA POSICIÓN TOTAL
28/02/2013
Oper.
230,968
Volumen
Oper.
501,467
16,827
12
175,499
98
77,510
238
386,313
1,096
75
45,866
60
368,499
398
9
46
3
2,678
38
2,424
9
2,476
13
462
1
2,586
2
235,460
409
1,439,517
2,149
396
Negociaciones en Colones Monto en miles de US$
MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Venta posición Contratos en Diferencia Total
Pública 332,676 368,998 206,771 2,991 37,641
Privada 255 1,954 172 963 6,586 4,509
949,077 $963,515
14,438
25 de febrero al 01 de marzo del 2013 Pública Privada 2,476 288,930 19,638 239 428,364 241,893 3,489 2,992 10,032 128,410 2,124 1,090,589 37,997 $1,128,586
Negociaciones en Dólares Miles de US$ 18 al 22 de febrero del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Venta posición Total
Pública 35,990 43,225 153,310 5,000 7,428 244,952 $311,122
Privada 7 7,580 4,266 51,771 2,000 545 66,170
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Total Contratos
86
SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO
18 al 22 de febrero del 2013
Total Volumen
25 de febrero al 01 de marzo del 2013 Pública Privada 55,544 73,103 109,256 24,328
4,387 2,439 31,675 9,737
462 262,231 48,700 $310,931
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504
Para esta semana el volumen total negociado fue de $1,439,517 mil dólares, un 13% más que la semana anterior. Del total de operaciones un 78% se realizaron en colones. Además, los principales mecanismos de negociación fueron Recompras y Mercado de Liquidez, con un 62% del total negociado durante la semana. Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones
%
Dólares
MERCADO LIQUIDEZ
428,363.73
85.42 %
MERCADO PRIMARIO
141,434.49
RECOMPRA
245,381.74
DEUDA
%
73,103.28
14.58 %
80.59 %
34,064.83
19.41 %
63.52 %
140,931.16
36.48 %
308,568.27
83.74 %
59,930.74
16.26 %
238.50
8.91 %
2,439.19
91.09 %
ACCIONES
2,475.62
100.00 %
VENTA POSICIÓN
2,123.56
82.12 %
462.21
17.88 %
1,128,585.91
78.40 %
310,931.41
21.60 %
PARTICIPACIONES
TOTAL
Volúmen de Operaciones Acordadas como % del volúmen total (Miles de US$) 25/02/2013 ACORDADA
%
26/02/2013 ACORDADA
27/02/2013
%
ACORDADA
28/02/2013
%
ACORDADA
01/03/2013
%
ACORDADA
%
RECOMPRA
18,661.32
27.94
47,155.81
54.19
22,019.98
25.97
44,683.80
63.65
29,818.35
38.47
DEUDA
34,513.13
48.59
51,384.05
47.22
20,069.21
21.73
20,360.67
40.37
25,665.76
55.96
50.94
6.16
28.77
7.46
25.62
4.75 908.37
37.48
PARTICIPACIONES ACCIONES
49.08
100
Mercado de Liquidez El monto total negociado en el mercado de liquidez presentó un incremento de 22% respecto a la semana anterior, y alcanzó un 35% del total negociado. Los rendimientos promedios de la semana en colones crecieron en comparación con el cierre de la semana anterior rondando el 4.45%, mientras que en dólares disminuyeron llegando a 2.47%.
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Reportos Tripartitos Los montos negociados en recompras cayeron un 6% en comparación con el cierre de la semana anterior, y representaron
un
27%
del
total
transado.
Los
rendimientos promedio tanto colones como en dólares aumentaron,
ubicándose
respectivamente.
en
6.12%
y
3.79%,
El saldo de la posición abierta en
operaciones de reportos presentó un alza, alcanzando los 859.10 millones de dólares para esta última semana.
Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 0 A 30 DIAS 31 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS TOTAL
76,012.04 46,944.32
122,956
6.00 6.30
36,574.58 33,848.38 141.89
3.51 3.97 5.83
70,565
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Deuda El volumen negociado bajó un 3% esta semana respecto a la anterior, y representó un 26% de total transado.
Acciones Se registraron 13 operaciones con títulos accionarios de 3 emisores, para un total de ¢1,240 millones.
Emisor FIFCO INC NACIO
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones acom 1,100.00 1,100.00 1,100.00 11 1,119,283 acom 19.35 19.35 19.35 1 345,020 acom 4.30 4.30 4.30 1 700,000
Transado Colonizado 1,231,211,300 6,676,137 3,010,000
Contratos de diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.
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Subastas Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial Ofrecido
Monto Facial Asignado
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
25/02/13
BCCR
bem0
BCCERO150114
24,099,450,000
13,599,450,000
94.77
6.25
25/02/13
BCCR
bem
BCCR100914AC
6,865,000,000
4,265,000,000
103.59
6.70
25/02/13
BCCR
bem
BCFIJA130319
14,700,000,000
3,500,000,000
107.14
7.70
25/02/13
G
tp0
N190214
8,382,000,000
8,355,000,000
94.20
6.30
25/02/13
G
tp0
N231013
16,283,900,000
15,283,900,000
96.15
6.10
26/02/13
BCCR
bem0
BCCERO091013
3,771,950,000
3,771,950,000
96.95
5.10
26/02/13
BCCR
bem
BCFIJA160414
1,500,000,000
1,500,000,000
103.28
6.15
26/02/13
BCCR
bem
BCFIJA160714
14,500,000,000
14,500,000,000
103.71
6.35
Curvas Soberanas En la curva en colones los rendimientos continuaron con la tendencia a la baja. Para la curva de títulos en dólares, los rendimientos presentaron leves descensos en algunos títulos.
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Operaciones Internacionales Reportadas por los Puestos Valor Transado USD Tipo de Operación
Tipo de instrumento Acciones
Bonos
COMPRA
85,281,845
5,118,505
VENTA
69,714,977
2,489,369
TOTAL
154,996,822
7,607,874
CEVAL Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA
Tipo de instrumento Acciones
Bonos
1,613,399
2,833,731
VENTA
442,964
1,184,321
TOTAL
2,056,363
4,018,052
Mercados Internacionales Índices de los mercados internacionales:
Fecha 22/02/2013 01/03/2013
S&P500 ↑
1,514.60 1,516.50
Dow Jones ↑
14,000.60 14,089.70
Nasdaq ↑
Bovespa ↑
3,161.82 3,169.74
56,697.10 56,884.00
IPC ↑
43,875.70 43,995.70
Las principales noticias internacionales1:
Elección italiana asusta a los mercados. Los costos de la deuda de Italia aumentaron ante el riesgo de parálisis política tras los comicios; el ex primer ministro, Silvio Berlusconi, abrió la puerta a una alianza con la centroizquierda.
La economía británica se contrajo un 0.3% en el último trimestre del 2012, como se había estimado previamente, manteniendo vivo el peligro de que se registre la tercera recesión en el país desde el 2008, aunque el crecimiento anual fue revisado al alza.
1
Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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El banco británico Royal Bank of Scotland (RBS) anunció pérdidas de casi US$ 8.000 millones en 2012. La cifra, cuatro veces superior a la del año previo, es atribuida al hecho de que la institución tuvo que separar dinero para pagar por la fallida venta de un tipo de protección para seguros, abusos en el cambio de tasas de intereses a pequeñas empresas y la multa de US$600 millones por manipular la tasa de referencia interbancaria Libor.
España se contrae 1.4% en 2012. Se trata del segundo retroceso más grande desde que se iniciaron los registros en 1970; en el último trimestre de 2012, el PIB se contrajo 1.9% a tasa anual.
El banco español Bankia registró el año pasado una pérdida récord de 19.193 millones de euros (unos US$25.000 millones). La cifra es seis veces más que lo que había perdido el año previo y, de acuerdo con la prensa española, es la mayor pérdida en la historia financiera del país.
La OCDE ve encarecimiento de créditos. El organismo estima una mayor demanda de recursos por parte de los gobiernos para reestructuras; prevé que las tasas de interés promedio a largo plazo subirán a 4.0% este año.
Bancos devolverán 12,495 mde al BCE. Unos 66 prestamistas acordaron devolver los fondos de emergencia que tomaron en 2012; la cifra, menor a otros pagos, apunta a que la banca aparta dinero ante posibles turbulencias.
Eurozona toca nuevo récord en desempleo. La tasa de desocupación subió a 11.9% en enero respecto al 10.8% reportado el mismo mes de 2011; Grecia, España y Portugal reportaron las cifras más altas, de 27.0%, 26.2% y 17.6%, respectivamente.
Deuda pública de Italia = 127% del PIB. El saldo aumentó a 1.9 billones de euros en 2012 y representa el más alto en la historia del país; el incremento se debe a una baja de 3.9% en el consumo total y de 8.0% en la formación de capital.
Banca de EU logra mayor ganancia en 2012. Los prestamistas tuvieron el año pasado sus mayores beneficios desde antes de la crisis de 2008; lograron ganancias anuales por 141,300 mdd, las segundas más grandes desde que hay registro.
Fitch descarta rebaja en nota de EU. La agencia dijo que los recortes al gasto automáticos no implican un impacto para su calificación; advirtió que se desgastará la confianza en el país mientras los debates en el Congreso persistan.
Ingreso en EU, peor caída en 20 años. La cifra se desplomó 3.6% en enero, su mayor retroceso desde enero de 1993; el gasto del consumo avanzó 0.2% en el mismo periodo.
Al final de la semana el dólar se apreció con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3194 a $1.3022 por Euro. Adicionalmente, el precio del petróleo bajó, pasando de $93.13 a $90.68.
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Para América Latina las noticias más relevantes son2:
Economía de Venezuela crece 5.6% en 2012. El país está en proceso de recuperación en medio de una inflación que cerró el año en 20.1%; el sector petrolero creció 1.1%, mientras que el sector no petrolero se expandió 5.4%.
Economía brasileña creció 0,9% en 2012. El resultado del PIB coincidió con las previsiones de analistas del sector privado y fue muy inferior a lo que proyectaba el Gobierno a inicios de 2012, cuando se esperaba una expansión cercana al 3,5%.
Argentina apela deuda millonaria. El país busca revertir una orden que lo obliga a pagar 1,300 mdd a tenedores de bonos; los acreedores acusan que el país tiene reservas suficientes para pagarles. El país se niega a mejorar las condiciones para saldar sus pasivos con inversionistas foráneos; la nación canjeó el 93% de su deuda en cesación de pagos en dos reestructuraciones en 2005 y 2010.
S&P rebaja la calificación de Honduras. Standard & Poor's bajó a “negativa” desde “estable” la perspectiva de la deuda hondureña; la agencia calificadora considera que existe un continuo deterioro de la estabilidad macroeconómica.
En Costa Rica, el bde20 se negocia alrededor de 139.185% para un rendimiento al vencimiento de 3.858%. Asimismo, el bde23 cerró la semana con un precio de 102.113% y un rendimiento al vencimiento de 3.987%. La tasa básica cerró la semana con una baja de 0.15 p.p., ubicándose en 7.35%. El tipo de cambio de compra al cierre de la semana fue de ¢495.55 y el de venta fue de ¢506.92 por dólar.
Laura Baldizón V., lbaldizon@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com
Información y Análisis de Mercados
"La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." 2
Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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