Reporte Semanal: Del 28 de enero al 01 de febrero, 2013 Estadísticas del Mercado: Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 28/01/2013 Volumen
29/01/2013
30/01/2013
01/02/2013
Oper.
Volumen
Oper.
Oper.
Volumen
Oper.
142
117,910
122
104,771
116
102,123
102
90,137
80
528,241
562
MERCADO PRIMARIO
30,007
34
25,115
10
114,398
105
68,957
17
343,132
39
581,609
205
RECOMPRA
70,634
216
76,199
262
64,447
204
70,874
178
66,220
230
348,374
1,090
DEUDA
35,701
58
66,721
83
42,242
70
56,586
74
51,130
69
252,380
354
5,322
14
310
7
526
7
264
6
293
9
6,714
43
100
2
1,243
4
564
4
61
2
1,197
8
3,164
20
5,983
7
21
1
6,889
9
287,497
488
332,930
513
298,865
379
552,130
436
1,727,370
2,283
VENTA POSICIÓN TOTAL
884
1
255,949
467
Oper.
Total Contratos
113,301
ACCIONES
Volumen
Total Volumen
MERCADO LIQUIDEZ
PARTICIPACIONES
Volumen
31/01/2013
SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO
Negociaciones en Colones Monto en miles de US$
778
28 de enero al 04 de febrero del 2013 Pública Privada 2,555 182,736 6,669 159 452,377 166,719 3,677 10,975 29,762 489,247 5,983
1,062,696 25,868 $1,088,564
1,302,053 48,805 $1,350,858
21 al 25 de enero del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Venta posición Op. A plazo Contratos en Diferencia Total
Pública 177,400 514,804 238,979 23,038 108,475
Privada 629 1,693 121 4,235 18,412
Negociaciones en Dólares Miles de US$ 21 al 25 de enero del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Total
Pública 46,963 142,868 142,052 52,685 10,049 394,617 $467,455
Privada 6,280 1,498 46,165 17,148
28 de enero al 04 de febrero del 2013 Pública Privada 610 57,626 5,348 6,555 75,863 141,851 36,127 7,200 3,944 37,999 2,482
1,747 72,838
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906 320,540 55,972 $376,512
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Para esta semana el volumen total negociado fue de $1,727,370mil dólares, un 11% más que la semana anterior. Del total de operaciones un 78% se realizaron en colones. Además, los principales mecanismos de negociación fueron Recompras y Mercado de Liquidez, con un 51% del total negociado durante la semana.
Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones
%
Dólares
%
MERCADO LIQUIDEZ
452,377.28
85.64 %
75,863.25
14.36 %
MERCADO PRIMARIO
529,983.84
91.12 %
51,625.43
8.88 %
RECOMPRA
170,395.19
48.91 %
177,978.54
51.09 %
DEUDA
189,405.26
75.05 %
62,974.36
24.95 %
PARTICIPACIONES
158.91
2.37 %
6,555.43
97.63 %
ACCIONES
2,554.72
80.73 %
609.63
19.27 %
VENTA POSICIÓN
5,983.11
86.85 %
905.52
13.15 %
1,350,858.30
78.20 %
376,512.16
21.80 %
TOTAL
Volúmen de Operaciones Acordadas como % del volúmen total (Miles de US$) 28/01/2013 ACORDADA
29/01/2013
%
ACORDADA
%
30/01/2013 ACORDADA
31/01/2013
%
ACORDADA
01/02/2013
%
ACORDADA
%
RECOMPRA
44,528.03
63.04
28,522.46
37.43
20,927.05
32.47
43,545.14
61.44
28,507.82
43.05
DEUDA
13,165.28
36.88
28,112.87
42.14
27,890.15
66.02
434.70
8.17
16.93
5.46
99.92
100
196.18
15.78
PARTICIPACIONES ACCIONES
443.53
Rendimientos ML
13,810.56
24.41
21,947.89
42.93
-
2.92
1.11
8.80
3.01
78.71
60.86
100
398.97
33.34
Mercado de Liquidez El monto total negociado en el mercado de liquidez
6.0
presentó una baja del 20% respecto a la semana 4.0
anterior, y alcanzó un 31% del total negociado. Los rendimientos promedios de la semana tanto en colones
2.0
como en dólares disminuyeron respecto al cierre de la 0.0 28-01-13
29-01-13
30-01-13
31-01-13
01-02-13
semana
anterior,
llegando
respectivamente. RPP en ¢¢¢
RPP en $$$
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a
4.91%
y
3.09%,
ML. Volumen Negociado en Dólares
ML. Volumen Negociado en Colones 20,000
100,000
Miles de USD
Miles de USD
120,000
80,000
60,000 40,000
15,000 10,000 5,000
20,000 0
0
Reportos Tripartitos Posición Abierta en Operaciones de Reportos (millones de US$)
Los montos negociados en recompras cayeron un 19% en
1,000
comparación con el cierre de la semana anterior, y representaron un 20% del total transado. Los rendimientos
900
promedio tanto colones como en dólares bajaron, ubicándose en 6.89% y 4.09%, respectivamente. El saldo de
800
la posición abierta en operaciones de reportos ha mostrado una desaceleración durante el mes enero, en total ha caído
700
un 12% del 04 de enero al 01 de febrero, alcanzando los 824.23 millones de dólares para esta última semana.
Rendimientos promedios de reportos
8
Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares
6 4
V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom.
2 0 28-01-13
29-01-13 Colones
30-01-13
31-01-13
01-02-13
0 A 30 DIAS 31 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS TOTAL
46,796 38,188 468
6.68 7.13 8.50
85,452
Dólares
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64,618 24,408 78 89,103
3.96 4.32 4.38
Deuda Este tipo de negociación se incrementó un 9% esta semana, y representó un 15% de total transado.
Acciones Se registraron 20 operaciones con títulos accionarios de 5 emisores, para un total de ¢1,587millones.
Emisor FIFCO INC NACIO CBANE ASTRA
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones acom 1,000.00 980.00 987.12 13 758,650 acom 19.35 19.35 19.35 1 2,500 acom$ 4.30 4.30 4.30 3 123,379,070 apre$ 97.95 97.90 97.92 2 5,000 acom$ 8.00 8.00 8.00 1 15,000
Transado Colonizado 750,433,046 48,375 530,530,001 246,031,666 60,099,600
Contratos de diferencia No se registraron negociaciones.
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Subastas
Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial Ofrecido
Monto Facial Asignado
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
28/01/13
BCCR
bem0
BCCERO110913
8,331,950,000
4,929,950,000
96.45
6.00
28/01/13
BCCR
bem0
BCCERO181213
6,061,550,000
3,639,050,000
94.73
6.30
28/01/13
BNCR
bnh2$
BNCR$-H
3,032,000
3,032,000
99.76
3.75
28/01/13
BNCR
bnj5$
BNCR$-J
2,100,000
2,100,000
98.18
4.76
28/01/13
BNCR
bnk6$
BNCR$-K
320,000
320,000
100.00
3.50
28/01/13
BNCR
bnl7$
BNCR$-L
1,470,000
470,000
99.66
4.18
28/01/13
G
tp
G260918
7,192,500,000
42,500,000
100.75
7.65
28/01/13
G
tp
G280623
8,049,800,000
500,000,000
113.26
8.20
30/01/13
BCAC
bcb3$
SERIE B3
3,265,000
1,065,000
100.45
4.55
30/01/13
BCAC
bc$b5
SERIE B5
5,410,000
3,185,000
99.25
5.00
30/01/13
BCAC
pbc$3
SERIE C3
2,880,000
2,875,000
100.36
3.88
30/01/13
BCAC
pbcd1
SERIE D1
29,007,000,000
5,000,000,000
100.30
7.96
30/01/13
BCAC
bbce1
SERIE E1
23,651,000,000
15,000,000,000
103.74
9.18
30/01/13
BCAC
bbce2
SERIE E2
26,295,000,000
15,000,000,000
102.54
8.69
30/01/13
BCR
pbc$i
SERIE I 1
3,350,000
3,350,000
98.69
3.45
30/01/13
BCR
pbc$i
SERIE I 2
1,153,000
1,153,000
96.72
3.85
30/01/13
BCR
pbc$i
SERIE I 3
20,939,000
20,939,000
98.21
3.64
31/01/13
G
tudes
U230731
44,065,000
44,065,000
96.21
3.50
01/02/13
BCCR
bem0
BCCERO091013
83,749,600,000
83,749,600,000
95.86
6.35
01/02/13
BCCR
bem0
BCCERO131113
90,629,000,000
90,629,000,000
95.31
6.35
01/02/13
BCCR
bem0
BCCERO150114
547,200,000
547,200,000
94.33
6.35
01/02/13
BCRSF
inm2$
BCRSF
449
440
5,641.25
0.00
Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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Curvas Soberanas En lo que respecta a la curva en colones, ingresó el BCCERO091013. Los rendimientos de los instrumentos de la curva en colones mostraron una tendencia a la baja en los últimos puntos de la curva. Igualmente en la curva en dólares se presentaron leves ajustes a la baja en los títulos con vencimientos superiores al 2015.
Operaciones Internacionales Reportadas por los Puestos Valor Transado USD Tipo de Operación
Tipo de instrumento Acciones
Bonos
COMPRA
1,129,905
4,388,462
VENTA
1,354,350
1,233,861
TOTAL
2,484,255
5,622,323
CEVAL Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA
Tipo de instrumento Acciones
Bonos
31,756
61,553,084
VENTA
128,198
33,791,468
TOTAL
159,954
95,344,552
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Mercados Internacionales
Índices de los mercados internacionales:
Fecha 18/01/2013 25/01/2013
S&P500 ↑
1,478.90 1,495.70
Dow Jones ↑
Nasdaq ↑
13,649.70 13,896.00
3,134.71 3,149.71
Bovespa ↓
IPC ↑
61,956.10 61,169.80
45,212.50 45,575.90
Las principales noticias internacionales1:
EU se contrae 0.1% en cuarto trimestre. Pese al retroceso de los últimos tres meses de 2012, la economía se expandió 2.2% en todo el año; la contracción representa la primera caída trimestral del PIB en los últimos 3.5 años.
El Senado de EU eleva tope de deuda. Los legisladores aumentaron la capacidad del Gobierno para endeudarse más allá de 16.4 bdd; el proyecto aprobado hace una semana por los Representantes, recibió 64 votos a favor y 34 en contra
Fitch descarta bajar calificación a EU. La agencia ve menos probable reducir la nota soberana tras el acuerdo para ampliar el tope de deuda; sin embargo, ve posible una rebaja a fin de año si hay un plan creíble para el endeudamiento de EU.
Las acciones estadounidenses subieron este viernes hasta máximos de cinco años en la Bolsa de Nueva York, y el promedio Dow Jones cerró por encima de 14,000 puntos por primera vez desde octubre del 2007, tras datos de empleo y manufactura que mostraron que la recuperación de la economía sigue en marcha.
El FMI fracasa ante emergentes. Este jueves venció el plazo para que el Fondo diera más poder a esos países en el organismo; será hasta 2014 cuando el órgano presente un sistema que beneficie a esas naciones.
Al final de la semana el dólar se apreció con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3464 a $1.3640 por Euro. Adicionalmente, el precio del petróleo se incrementó, pasando de $95.88 a $97.77.
Para América Latina las noticias más relevantes son2:
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió este viernes una "declaración de censura" contra Argentina por preocupaciones sobre la calidad de sus datos sobre inflación y crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y le dio al país plazo hasta el 29 de septiembre para tomar medidas correctivas.
Desempleo en Brasil cierra el 2012 en un mínimo histórico de 4,6%, en una nueva evidencia de que los dos últimos años de débil crecimiento apenas han afectado al mercado laboral.
1
Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. 2 Tomadas de CNNExpansión http://www.cnnexpansion.com/economia, BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/economia/ y América Economía http://www.americaeconomia.com. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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Desempleo en Colombia llegó al 10,4% en 2012. En el mes de diciembre el país tenía 2,22 millones de colombianos buscando ingresar al mercado laboral. En 2011 para el mismo periodo el número de desempleados era de 2,26 millones.
Chile cerró el 2012 con superávit fiscal de US$1.519M. Además, la tasa de desempleo en Chile cayó a un 6,1% en el trimestre móvil octubre-diciembre, el menor registro en casi seis años, en medio del dinamismo de la demanda interna.
Representante del Banco Central de Venezuela aseguró que no habrá devaluación
La llamada 'guerra de divisas' que ha propiciado la excesiva liquidez en el mundo es una amenaza al crecimiento global y un factor de riesgo que eventualmente puede incitar al proteccionismo en aquellas economías poco competitivas, advierten economistas.
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la salud financiera de América Latina sugiere que Perú es el país de la región en mejores condiciones para soportar un colapso económico.
En Costa Rica, el bde20 se negocia alrededor de 140.747% para un rendimiento al vencimiento de 3.711%. Asimismo, el bde23 cerró la semana con un precio de 103.014% y un rendimiento al vencimiento de 3.881%. La tasa básica cerró la semana con una baja de 0.30 p.p., ubicándose en 8.30%. El tipo de cambio de compra al cierre de la semana fue de ¢496.87 y el de venta fue de ¢508.11 por dólar.
Laura Baldizón V., lbaldizon@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com
Información y Análisis de Mercados
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