Reporte Semanal del 12 al 16 de mayo, 2014 Estadísticas del Mercado: Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 12/05/2014 Vol umen
13/05/2014
Oper.
Vol umen
14/05/2014
Oper.
Vol umen
15/05/2014
Oper.
Vol umen
16/05/2014
Oper.
Vol umen
Oper.
Tota l Vol umen
Tota l Contra tos
MERCADO LIQUIDEZ
65,792.06
58
67,455.86
52
72,450.20
64
83,195.16
66
82,433.54
82
371,326.83
322
MERCADO PRIMARIO
12,783.50
24
19,533.42
16
142,068.51
83
19,559.86
20
1,935.30
6
195,880.59
149
RECOMPRA
67,406.72 180
71,253.59 232
71,502.87 214
73,853.87 230
57,402.47
196
341,419.52
1052
DEUDA
36,244.01
52
24,781.87
55
29,470.45
40
104,513.43
78
48,813.25
54
243,823.02
279
1,084.21
13
1,142.21
7
460.67
15
306.86
7
2,090.43
15
5,084.38
57
ACCIONES
275.63
5
135.22
7
267.78
6
147.39
4
49.86
3
875.89
25
VENTA POSICIÓN
474.17
4
91.57
2
565.75
6
1,158,975.96
1890
PARTICIPACIONES
TOTAL
184,060.31 336
184,302.17 369
316,220.48 422
281,668.15 407
192,724.85
356
EL mercado registró la semana anterior un volumen de $1,158.97 millones. Las operaciones liquidadas en colones significaron el 65% del total transado semanal. En relación al tipo de operación, las operaciones más negociadas fueron las de recompras y mercado de liquidez que representaron un 61% del total negociado durante la semana. Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones MERCADO LIQUIDEZ MERCADO PRIMARIO
%
Dólares
%
356.101,59
95,90 %
15.225,24
4,10 %
86.574,68
44,20 %
109.305,91
55,80 %
204.814,95
59,99 %
136.604,56
40,01 %
99.883,92
40,97 %
143.939,10
59,03 %
PARTICIPACIONES
576,20
11,33 %
4.508,18
88,67 %
ACCIONES
724,32
82,70 %
151,57
17,30 %
565,75
100,00 %
410.300,31
35,40 %
RECOMPRA DEUDA
VENTA POSICIÓN 748.675,65
TOTAL
64,60 %
Volúmen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 12/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 15/05/2014 ACORDADA
%
ACORDADA
%
ACORDADA
%
ACORDADA
%
16/05/2014 ACORDADA
%
RECOMPRA
28,293.44 41.97
42,073.54
59.05
26,928.33 37.66
39,390.69
53.34
31,925.00
55.62
DEUDA
15,831.25 43.68
13,920.21
56.17
11,528.34 39.12
84,119.43
80.49
21,691.84
44.44
217.47 20.06
161.86
14.17
204.93 44.49
169.22
55.14
242.88
11.62
135.22 100.00
80.40 30.03
PARTICIPACIONES ACCIONES
88.91 32.26
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147.39 100.00
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49.86 100.00
SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO POR MECANISMO DE NEGOCIACIÓN
Negociaciones en Colones Monto en miles de US$
MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total Negociaciones en Dólares Miles de US$
MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total
05 al 09 de mayo del 2014 Pública Privada 272 20,354 247 114 267,873 156,671 10,886 50,158 11,791 18,738
12 al 16 de mayo del 2014 Pública Privada 724 87,289 12,595 576 356,102 194,686 10,129 13,027 8,458 47,536 17,553
513,794 23,310 $537,103
698,640 50,036 $748,676
05 al 09 de mayo del 2014 Pública Privada 202 32,546 2,666 2,039 11,921 105,161 39,611 13,550 2,332 85,090
12 al 16 de mayo del 2014 Pública Privada 152 138,740 5,199 4,508 15,225 95,172 41,433 56,665 4,422 48,219 566
248,269 46,850 $295,119
354,021 56,279 $410,301
Mercado de Liquidez (ML)
Rendimientos ML
El mercado de liquidez presentó un aumento de 32.71% con respecto al monto transado durante la semana anterior y representó el 32.0% del total semanal. Con respecto a los rendimientos pactados, el promedio semanal en colones disminuyó a 4.68%, y en dólares 12-05-14
13-05-14
14-05-14
RPP en ¢¢¢
15-05-14
16-05-14
un 2.80%.
RPP en $$$
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ML. Volumen Negociado en Colones
ML. Volumen Negociado en Dólares
6.000
80.000
Miles de USD
Miles de USD
100.000
60.000 40.000
4.000
2.000 20.000
0
0 12/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14
16/05/14
12/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14
16/05/14
Reportos Tripartitos
Rendimiento Promedio de Reportos
En este mercado se negoció un 9% más que la semana anterior, lo que representó un 29.5% de volumen total semanal. El rendimiento promedio en colones disminuyó al ubicarse en 5.50%, al igual que en dólares, donde se registró un 2.52%. El saldo de la posición abierta presentó un aumento de 0.65% esta
12-05-14
13-05-14
14-05-14 Colones
15-05-14 Dólares
16-05-14
semana, ubicándose en 750.38 millones de dólares al finalizar la semana.
Posición Abierta en Operaciones de Reportos (miles de US$) 1.000 950 900 850 800 750 700 650
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Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 48.606 5,41 20.639 1,95 0 A 30 DIAS 54.030 5,58 46.755 2,64 31 A 90 DIAS 991 3,75 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS 102.635 68.385 TOTAL
Deuda El mercado de deuda presentó un aumento de 385% en el volumen negociado con respecto a la semana anterior; las operaciones transadas en dólares mostraron un aumento de 309%. El monto transado en el mercado de deuda representó un 21% de total semanal. Deuda según sector del emisor, en Colones
Deuda según sector del emisor, en Dólares
50.000
60.000 50.000 Miles de USD
Miles de USD
40.000 30.000 20.000
40.000 30.000 20.000
10.000
10.000
0
0 12/05/2014
13/05/2014
SECTOR PÚBLICO
14/05/2014
15/05/2014
12/05/2014
16/05/2014
SECTOR PRIVADO
13/05/2014
SECTOR PÚBLICO
14/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
SECTOR PRIVADO
Acciones
Se pactaron 25 operaciones con títulos accionarios de 4 emisores, para un total negociado de ¢484.65 millones.
Emisor
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones
Transado Colonizado
BLAFI
apre$
101,07
101,00
101,02
3
1.500
83.816.694
FIFCO
acom
660,48
649,99
654,84
18
539.759
353.198.780
INC
acom
22,01
22,01
22,01
2
1.091.381
24.021.296
NACIO
acom
5,70
5,70
5,70
2
4.143.471
23.617.785
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Contratos de Diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.
Subastas Fecha
Emisor
Instrumento
Monto Facial Ofrecido
Serie
12/05/14
BCAC
bc$b5
SERIE B5
12/05/14
BCCR
bem
BCCR121218AC
12/05/14
BCCR
bem
BCFIJA090920
13/05/14
BPROM
bpe1c
SERIE E 1
14/05/14
BCCR
bem
BCFIJA190717
14/05/14
BPDC
bpv2v
SERIE V2
14/05/14
BPDC
bpw2$
14/05/14
G
14/05/14
Monto Facial Asignado
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
4,985,000
4,325,000
99.79
4.89
4,025,000,000
2,000,000,000
101.48
8.80
375,000,000
375,000,000
99.71
9.40
6,200,000,000
4,700,000,000
100.00
8.50
8,920,250,000
8,920,250,000
103.30
8.00
11,340,000,000
8,240,000,000
100.01
8.70
SERIE W2
6,070,000
4,425,000
99.79
4.02
tp$
G$240517
9,014,000
9,014,000
98.26
4.30
G
tp$
G$251115
24,000,000
24,000,000
102.22
3.10
14/05/14
G
tp$
G$270520
5,392,000
5,392,000
97.35
5.35
14/05/14
G
tp
G220317
5,095,000,000
5,095,000,000
99.21
7.90
14/05/14
G
tp0
N150415
1,000,000,000
1,000,000,000
94.72
6.10
15/05/14
BCIE
pbc10
BCIEII10
22,650,000,000
5,000,000,000
100.24
6.25
Curvas Soberanas La curva en colones no presentó cambios importantes, únicamente en los plazos entre 400 y 500 días se presentó un repunte cercano a los 27 puntos básicos. En el caso de la curva en dólares, esta también mostró un comportamiento muy estable, destacando un repunte en el último punto de curva de 36 puntos básicos. Curva Soberana en Dólares
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
6
Rend %
Rend %
Curva Soberana en Colones
5 4
3 2
1 0 0
500
1000 09/05/2014
1500
2000 Plazo
2500
3000
3500
0
1000
16/05/2014
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2000 09/05/2014
3000
Plazo
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4000 16/05/2014
5000
Operaciones Internacionales
CEVAL Tipo de Instrumento Acciones Bonos 3.724.346 2.017.502 18.113.351 2.017.502 21.837.696
Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
REPORTADAS Tipo de Instrumento Acciones Bonos 22.425.356 19.302.563 24.229.853 18.013.844 46.655.209 37.316.407
Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Mercados Internacionales
Fecha
S&P500 ↑
09/05/2014 16/05/2014
Dow Jones ↓
1.873,40 1.874,70
16.583,30 16.491,30
Nasdaq ↑
4.071,87 4.090,59
Bovespa ↑
53.100,30 53.975,80
IPC ↑
41.641,10 41.898,80
Las principales noticias internacionales:
EE.UU. y UE negocian acuerdo de libre comercio
BBC Mundo. Se inicia la quinta ronda de conversaciones para la Asociación Transatlántica. Si éstas tienen éxito se creará la zona de libre comercio más grande y rica del mundo.
EE.UU.: AT&T compra DirectTV
BBC Mundo. El acuerdo, valorado en cerca de US$50.000 millones, le permitirá a la potente empresa de telecomunicaciones ampliar su base de suscriptores.
La confianza del consumidor baja en EU
CNN Expansión. Los estadounidenses se muestran pesimistas en mayo sobre el crecimiento de sus ingresos; la lectura preliminar del índice de la Universidad de Michigan es menor a lo esperado por analistas.
Europa: en zona de peligro
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CNN Expansión. Las cifras más recientes de crecimiento de la UE confirman un rezago en la mayoría de los países; los líderes de la eurozona deben buscar grandes reformas en el mercado laboral y la productividad.
Para América Latina las noticias más relevantes son:
Cepal: A. Latina debe hacer de la inversión el vector de su crecimiento.
América Economía. Latinoamérica debe cambiar su modelo económico para hacer de la inversión el vector de su crecimiento en relevo del consumo, en un momento en que se prevé una ralentización de la demanda global de materias primas, señaló la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
Remesas enviadas a El Salvador crecen 6,2% en primer cuatrimestre
América Economía. El monto de las remesas de enero a abril fue superior en US$79,2 millones al primer cuatrimestre de 2013 (US$1.271,9 millones), según un reporte del Banco Central de Reserva (BCR)
Gobierno institucionaliza a derivados
CNNExpansión. Pocos conocían exactamente el significado de sus nombres y siglas, pero en 2008, los derivados fueron los causantes de grandes problemas financieros en al menos una docena de empresas mexicanas que ‘jugaron' con ellos. A seis años de esa crisis, el Gobierno mexicano emite reglas que buscan evitar una nueva caída por el uso de estos instrumentos financieros.
En Costa Rica, al culminar la semana el precio de negociación de los principales bonos internacionales cerró de las siguiente forma: el bde20 en 127,741% y un rendimiento de 4.767%, el bde23 con un precio de 96,573% y un rendimiento de 4,735%, el bde25 finalizó la semana con un precio de 93,087% y un rendimiento de 5,212%, el bde43 con un precio de 89,895% y un rendimiento de 6,396%, y el bde44 con un precio 105.105% de y un rendimiento de 6,605%. La tasa básica disminuyó 5 p.b y se ubicó en 6.75%. El tipo de cambio por dólar cerró la semana en ¢ 544.42 la compra y 559.10 la venta.
Verónica Delgado V.; vdelgado@bolsacr.com Henry Zúñiga C.; hzuniga@bolsacr.com "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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